ÍNDICE
Contenido Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León Equipo Directivo Dirección General, Guillermo Dillon Montaña Dirección de Relaciones Institucionales, Sergio Anguiano Ayala Operaciones y Coordinación Industrial, Francisco Olvera Posada Servicios, Juan Luis Garza Treviño
En Portada
Revista Transforma Comunicación y Promoción Empresarial Gerente, Fernando Alberto Lira Jinéz Comunicación y Difusión Institucional, Daniela de los Santos Castillo Imagen y Promoción Empresarial, Carlos Adrián Rodríguez Coronado Eventos Institucionales, César Leza García Comercial, José Morales Reyes Centro de Contacto, Victor Favela Sifuentes
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CAINTRA Nuevo León Av. Fundidora No. 501 95-A, Col. Obrera Monterrey, N.L. C.P. 64010 Tel. (81) 8369.0200 comunica@caintra.org.mx www.caintra.org.mx
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MANUFACTURA
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ENERGÍA
COMERCIO EXTERIOR Lo básico para el comercio internacional 20 años del TLCAN, estadísticas y retos Importaciones temporales Evolución Tecnológica en el Comercio Exterior
Producción y Comercialización THOT Comunicación Corporativa S.A. de C.V. Dirección General, Jesús B Aguilera D Dirección de Arte y Producción, Majo Aguilera V Dirección de Desarrollo de Negocios, Marianna Aguilera Marketing + RP, Lupana de la Viña, Gabriela Carranza, Francisco Vázquez, Federico Iglesias. Administración, Beria Ibarra
Caso de éxito: Negocios Esbeltos
Reforma Enerética en su momento crucial El impacto económico del Eagle Ford Shale Reforma Energética 2014
Consejo Directivo THOT COMUNICACIÓN CORPORATIVA, S.A. DE C.V. Andes 2712 A, Col. Jardín Monterrey, N.L. 64050 Tels. (81) 8115.0545 / 46 info@thot.mx www.thot.mx THOT GLOBAL COMMUNICATION, INC. 8930 Wurzbach Rd. Suite 240 San Antonio, TX. USA 78240 Ph. +210 593 0332 info@thotglobal.com www.thotglobal.com
2013-2014 Presidente Álvaro Fernández Garza Vicepresidentes Federico Clariond Domene, Enrique García Gamboa, Francisco Garza Egloff, Eduardo Garza T Junco, José Francisco Gómez Martínez, Jesús González Porte, José Antonio Rivero Larrea, Juan Romero Torres, Adrián Sada Cueva, Arnulfo Treviño Garza, Victor Treviño Vargas, Máximo Vedoya Raimondi. Secretario Carlos Jiménez Barrera Tesorero Jaime Rodríguez Segovia Consejeros Vocales
AÑO 11. NÚMERO 65. MARZO ABRIL MAYO 2014
Miguel de Jesus Iglesias Arriaga, Carlos Alberto Luna Valdez, Mayra Martínez Cejudo, Roberto Olvera Rodarte, Oscar González Sierra, Horacio Campaña
Circulación 15,000 ejemplares. Revista CAINTRA Transforma es una publicación bimestral a cargo de Thot Comunicación Corporativa S.A. de C.V. con domicilio en Andes 2712 A, Col. Jardín, Monterrey N.L. México. Ventas Tel.: 8115.0545 / 46; e-mail: info@thot.com.mx Registro: Correspondencia de segunda clase con el permiso No. 001-01-90 y con las características 2283527136 con fecha del 29 de enero de 1990. Los derechos de los textos e imágenes aquí publicados serán de uso libre bajo autorización de CAINTRA Nuevo León y del autor. Impresa en Monterrey N.L., México. Los artículos presentados en la Revista CAINTRA TRANSFORMA son responsabilidad de quien los firma.
Acosta, Rodrigo Fernández Martínez, Humberto J. Garza Dávila, Tomás Garza de la Garza, Emilio M. González Lorda, Juan Antonio Reboulen Bernal, Gabriel Zambrano Benítez. Consejeros Invitados Mauricio Coronado Quintanilla, Felipe Cortés Font de Rubinat, Federico Crespo Elizondo, Juan Pablo García Garza, Eduardo León Martinez, Jesús Francisco López Molina, Gerardo Rojas Guzmán, Rafael Rubio Pérez, Sergio Saenz Garza, Leopoldo Salinas Salinas, Luis Toussaint Elosúa, Jesús Viejo González.
En CAINTRA 46
INFORMACIร N DE VALOR Informe de Actividades 2013-2014 Gรกnale a tu competencia
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LIBROS
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GADGETS
EDITORIAL
Ser agentes de transformación para México L
Álvaro Fernández Garza Presidente presidencia@caintra.org.mx
económicas
inversiones productivas se incluyan, buscando
y sociales requieren la participación y
que como país, podamos lograr crecimientos
colaboración de todos los actores de la
superiores a la tendencia de la última década.
as
actuales
condiciones
sociedad. Cada uno de nosotros se convierte así,
en agente de cambio, proponiendo y generando
propuestas de los industriales serán necesarias
proyectos de beneficio común, aportando su
para continuar avanzando. Se requiere que más
experiencia y conocimiento. Como industriales,
empresarios se sumen a las actividades de la
debemos tomar una participación activa y de
Cámara. Temas como la reforma energética, las
transformación, natural por nuestro conocimiento
tarifas del Anillo Periférico, la importación de
en el proceso de negocios y la generación de valor
gas natural para las empresas y las exigencias
para la economía.
en materia de transparencia y control del gasto
estatal, son ejemplos, de los resultados positivos
Las reformas estructurales recientemente
Por todo lo anterior, la participación y
aprobadas, son un ejemplo de la importancia de
que genera la unidad empresarial.
participar en los procesos de cambio del país.
CAINTRA estuvo cerca de los legisladores para
esta Cámara, siendo una de las más activas,
que las propuestas del sector industrial fueran
propositivas e influyentes a nivel nacional. Hoy,
escuchadas e incluidas. Ahora, las reformas
continuamos
brindan la expectativa de un crecimiento
que el sector industrial requiere para ser más
mayor para los próximos años. A excepción de
competitivo, apoyando su crecimiento y el de la
la Hacendaria, el resto de las modificaciones
comunidad con mejores empresas, más empleo, y
en materia laboral, energética, educativa y
acciones de responsabilidad social.
financiera fijan un rumbo que por muchos años
estuvimos buscando.
y servir a la industria de Nuevo León; es un
Hace un año recibí el honor de presidir
impulsando
la
transformación
CAINTRA cumple 70 años de representar
Estos cambios aún no están concluidos y
excelente inicio con un futuro aún más promisorio,
quedan temas pendientes en la agenda para
que alcanzaremos con el apoyo y participación
que sus resultados beneficien a empresas y
de nuestros socios, quienes marcan el rumbo
familias. CAINTRA hará su parte en la vinculación
institucional de nuestra Cámara como verdaderos
y comunicación con las autoridades legislativas
agentes de transformación.
y del gobierno federal, para que temas como el contenido nacional y el financiamiento a
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MENSAJE EMPRESARIAL
Siete décadas de servicio e impulso industrial R
Guillermo Dillon Montaña Director General dirgral@caintra.org.mx
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León
Por esta razón, CAINTRA ha perfeccionado su
ha reforzado las áreas estratégicas de
portafolio de servicios, ofreciendo soluciones
su operación con el objetivo de ofrecer
acordes a la nueva dinámica de negocios y
más valor a tu membresía, a través de servicios
enfatizando la eficiencia, competitividad e
especializados, vinculación que desarrolle tus
innovación en las operaciones.
negocios, e información que te oriente en la toma
de decisiones. De igual forma, incrementamos la
de intensa labor en favor del sector productivo
presencia y representación de los industriales,
mexicano, enfocando sus esfuerzos en la
para abrir los espacios que permitan hacer llegar
promoción y permanencia de las pequeñas y
tus propuestas a las autoridades.
medianas empresas, motor de la economía
Los recientes cambios realizados al marco
nacional. Son 70 años de participación y servicio
jurídico del país, generarán una nueva dinámica
de miles de empresas que han crecido y mejorado
para hacer negocios, que abre oportunidades
con el apoyo de la institución.
para las empresas, pero que también implica
la adopción y desarrollo de tecnologías de
hagamos juntos un nuevo y mejor futuro para
vanguardia, innovación en los procesos, servicios y
nuestras empresas.
productos de alta calidad para el cliente, así como
la participación en los foros públicos de regulación
impulsar a la industria de Nuevo León y de México.
ecientemente,
y normatividad.
CAINTRA
Nuevo
En 2014, CAINTRA cumple siete décadas
Acércate,
conoce
nuestros
servicios
y
Gracias por compartir 70 años de servir e
COMERCIO EXTERIOR
Lo básico para el comercio internacional ¿Qué tengo que hacer para comprar o vender algo en otra parte del mundo? David Alejandro Tamez Director – Olin Logistics david.tamez@olinlog.com
M
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uy fácil, primero saber ¿Qué es lo que quieres
muy importante que esto lo hagas antes de traerte
son productos chicos como plumas o borradores. Y una
hacer? Si quieres comprar un producto en otra
ese producto a México, comento esto ya que en mi
vez que haya llegado la carga aquí a México ya es más
parte del mundo y traerlo a México o si tienes
experiencia, conozco a algunas personas que no hacen
fácil. Solamente que el agente aduanal haga el trabajo
un producto mexicano que quieras vender en otra parte.
eso hasta que ya viene la mercancía y luego llega a
de importación (No debe de tener ningún problema, ya
En este artículo te voy a explicar la manera más fácil
México y no lo pueden sacar de la aduana porque no
que primero le pasamos muestras de lo que se trajo) y
de hacerlo, empezaremos con la importación que es un
cumplen con los requisitos y pierden esa mercancía o
tan pronto salga de la aduana te lo traes a tu bodega y
poco más complicada que la exportación.
les sale más caro por haber pagado tantas demoras
listo.
Para importar lo primero que tienes que hacer es
en el puerto. Así que es muy importante que revisen los
identificar el producto que quieres traer, ya que sabes
requisitos y saber cuánto va pagar de impuestos para
exportación, los más comunes son EXW, FOB y CIF.
que producto vas a traer buscas proveedores, hoy en
que saquen bien los cálculos de los costos. Una vez
En EXW no tienes que hacer nada, más que vender
día gracias al internet, no necesitamos ir hasta el país
conociendo esa información ahora si pueden hacer la
tu producto ya que el comprador es el encargado del
de origen para traerte un producto. Primero que nada,
compra en el extranjero, yo recomiendo que cuando sea
transporte y de las aduanas. Cuando es FOB, te haces
tienes que buscar al proveedor, ya que encuentras a tu
la primera vez, aunque conozcas al proveedor de alguna
cargo de la mercancía hasta que está en el barco y tu
proveedor y llegas a una negociación con él, le pides
feria o lo que sea, contrates un servicio de inspección
cliente es el que paga el transporte internacional y hace
unas muestras para que aquí en México un agente
al cargar la mercancía para que se aseguren que lo
la importación en su país, el exportador solamente
aduanal te ayude a definir la fracción arancelaria que
que estén cargando es lo que realmente se compró.
pagaría el flete desde su planta hasta ponerlo arriba
tiene tu producto, ya sabiendo que fracción arancelaria
Otro punto importante es saber que para hacer una
del barco. Cuando es CIF si pagas el flete internacional,
es y conociendo el país de origen vas a conocer los
importación no te tienes que esperar a que sea todo un
es decir desde tu planta o bodega hasta el puerto de
requisitos que tiene de entrada a México y los impuestos
contenedor, existen maneras de consolidar carga y así
tu cliente. Y ya los trámites de exportación es mucho
que vas a pagar por introducir ese producto al país. Es
te puedes traer desde un pallet, especialmente cuando
más fácil que la importación, esto porque el país
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Hay diferentes términos de negociación en la
quiere que se vendan productos mexicanos en otros países, entonces casi no hay requisitos a la exportación, solamente algunos productos agrícolas pudieran llegar a tener requisitos. El detalle siempre está en ingresar el producto que tu vayas a vender en otro país, pero por eso lo importante de vender tu producto ya sea FOB o CIF. Para que el comprador del producto que es el que conoce su país y tiene sus contactos allá sea el que haga la importación y no tú. En algunos países del mundo si eres extranjero ni si quiera puedes hacer la importación, es por eso que no es conveniente que te metas a hacer la importación en un país que apenas conoces.
Por eso la importancia de vender siempre en
términos FOB o CIF, para que el cliente sea el responsable de la importación a su país, para eso a lo mejor te va a pedir cierta papelería que tu como productor en México vas a tener a la mano y para colaborar con él se la vas a dar, pero ya haciéndolo así lo único que te debe preocupar es por venderle a un extranjero.
La importación o exportación, es más fácil de
lo que crees.
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COMERCIO EXTERIOR
20 años del TLCAN, estadísticas y retos Dirección de Relaciones Institucionales Análisis Económico, Técnico y Legislativo CAINTRA Nuevo León relacionesinstitucionales@caintra.org.mx
E
l 1ro de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), acuerdo entre Estados Unidos, Canadá y México que eliminó gradualmente los aranceles entre los países y significó en su momento una de las
mayores zonas de apertura comercial en el mundo. A 20 años de su implementación, el TLCAN ha representado grandes ventajas para las economías, principalmente para el sector industrial de México; sin embargo, con el tiempo y el avance de las tecnologías, este acuerdo ha mostrado áreas de oportunidad que han limitado sus potenciales del beneficio. Las estadísticas de los bienes comerciados entre México y esos países son un buen reflejo del auge y menor del desempeño del tratado.
En 1993, las exportaciones de México con Estados Unidos y Canadá sumaban alrededor
de 42 mil millones de dólares; para el año 2000, esa cantidad se había más que triplicado a 147 mil millones de dólares. En ese mismo periodo de tiempo, el porcentaje de exportaciones cuyo destino era América del Norte pasó de un 85% a un 90%, reflejando la importancia que la región representó para el país. No obstante, es importante destacar que la mayor parte del crecimiento de las exportaciones se presentó hacia Estados Unidos, cerca del 88% de los productos mexicanos eran dirigidos hacia ese país en el 2000.
La integración comercial de América del Norte también significó la llegada de empresas
e inversiones hacia México, ante las ventajas de la cercanía y la mano de obra barata en el país. En 1993, la inversión extranjera directa hacia México proveniente de Estados Unidos y Canadá sumaba los 3 mil millones de dólares, pero con la entrada del tratado, esta cifra presentó una trayectoria al alza y en el año 2000 alcanzó los 13 mil millones de dólares. Poco a poco las empresas transnacionales comenzaron a instalarse en el país, ante las ventajas comparativas que esto significo.
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Adicionalmente, la apertura comercial representó una oportunidad para aumentar
Algunos analistas atribuyen este fenómeno a la entrada de China en el comercio
la variedad de opciones que los consumidores tenían, así como la posibilidad de
internacional bajo las reglas de la OMC en el 2001, desplazando las manufacturas y
obtener insumos y materias primas de otros países a menores costos. Al igual que las
productos de México. Pero para otros, es el resultado de las áreas de oportunidad en el
exportaciones, las importaciones de bienes provenientes de Estados Unidos y Canadá
intercambio de bienes que presenta el tratado.
se triplicaron en el periodo 1993 -2000, pasando de 46 mil millones a 132 mil millones
de dólares.
cruce de mercancías entre los países. Todavía en el 2013 existen dificultades para que
En este sentido, uno de los principales retos para el TLCAN es la agilización del
Este mayor intercambio comercial y de flujos de inversión fueron el resultado
el transporte terrestre proveniente de México ingrese con facilidad a Estados Unidos.
tanto de la apertura comercial así como de la mejora de la competitividad en la
De forma adicional, la apertura comercial no se ha realizado de forma completa ante
economía mexicana. Sin embargo, es importante destacar que a partir del año 2001,
la aparición de diversas barreras arancelarias, en específico de tipo sanitario, que en
el dinamismo que los flujos comerciales comenzó a reducirse. Basta con observar las
algunas ocasiones han sido utilizadas para proteger sectores particulares.
cifras de crecimiento reales (eliminando la inflación) para apreciar este movimiento.
En el caso de las exportaciones, el crecimiento promedio real anual en el periodo
el agregado de la economía, lo cual se observa en diversos aspectos que también
1994 – 2000 fue del 16.81%; pero durante el periodo 2001 – 2013, el crecimiento
han limitado el intercambio. En primer lugar, la entrada del tratado representó la
promedio anual se redujo a solamente un 1.9%. En las importaciones se presenta un
desarticulación de diversas cadenas productivas y la consecuente desaparición de
fenómeno similar, donde en el primer periodo el crecimiento promedio real anual fue
empresas. Además, la integración de empresas nacionales en las manufacturas de
del 13.69% para después reducirse a un 1.08%. Lo anterior, provocó que México pasara
exportación, conocidas como maquilas, ha sido lenta. De hecho, solamente el 30%
de ser el principal socio comercial de Estados Unidos a ser el tercero en el 2013.
de lo que exportan estas empresas tiene un origen mexicano. Estos efectos negativos
En otro aspecto, los beneficios del intercambio comercial no han permeado en
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COMERCIO EXTERIOR
también se pueden observar en los niveles de ingreso de los estados del norte de México, con respecto de los del sur, donde los primeros han experimentado un crecimiento mayor en los últimos años.
Recientemente, se ha llevado a cabo la Cumbre de Líderes de América
del Norte en Toluca, México, donde los mandatarios de los tres países se han comprometido a resolver varios de los problemas que presenta el TLCAN. Entre los acuerdos de esta cumbre se encuentra la implementación de un plan de transporte de la región, que agilice el cruce de mercancías. En línea lo anterior, también se han propuesto homologar los trámites en las aduanas como parte de una mejora regulatoria. Si bien estos compromisos no atienden en la totalidad la problemática del tratado, indican una tendencia hacia la cooperación y mejora.
De esta forma, el TLCAN ha mostrado ser una herramienta de impulso y crecimiento para América del Norte. No obstante, se están negociando alternativas que superan al TLCAN, como el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP), que
Datos de comercio exterior de México con Canadá y Estados Unidos:
incluso abarca a los tres países del acuerdo y que implica el replanteamiento de las relaciones comerciales. En los siguientes años, quizás meses, el tratado deberá reformarse y adaptarse a las nuevas realidades de comercio de bienes, flujo de
Comercio con Estados Unidos y Canadá
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Crecimiento
capitales, tránsito de personas y patrones de consumo.
Acumulado 1994 - 2013
Promedio anual 1994-2013
Promedio anual 1994 - 2000
Promedio anual 2001- 2013
Exportaciones
210.36%
6.14%
16.81%
1.90%
Importaciones
119.1%
4.22%
13.69%
1.08%
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Fuentes: • Banxico, Estadísticas, Política Monetaria e Inflación www.banxico.org.mx • Secretaría de Economía, Estadísticas Oficiales de los flujos de IED hacia México, www.economía.gob.mx • El Norte. Sección Negocios “Buscan dinamizar flujo en fronteras” 20 – feb – 2014.
COMERCIO EXTERIOR
Importaciones Temporales
Octavio González Asesor Técnico COMCE Noreste A.C. jogonzalez@comcenoreste.org.mx
C
omo resultado de la Reforma Fiscal aprobada
de importación, la base gravable del IVA es el valor
Los requisitos clave a cumplir, son: contar con el control
por el Congreso de la Unión para este año, se
de la mercancía, más todos los gastos en el extranjero
de inventarios en forma automatizada, que mantenga
modificó la Ley del Impuesto al Valor Agregado,
inherentes a la importación, y las contribuciones y
el registro actualizado de sus importaciones temporales
eliminando la facilidad que tenían las empresas
aprovechamientos que se tuvieran que pagar en caso de
y sus retornos conforme se exige en la Ley Aduanera,
IMMEX de retener el IVA a las compras a proveedores
una importación definitiva.
obtener la opinión positiva del cumplimiento de
nacionales, lo que les permitía en cierta forma competir
Ante esta situación que complicará la permanencia
obligaciones fiscales de la empresa, de los socios,
con la proveeduría extranjera que al importarse en
en los mercados a muchas empresas exportadoras,
accionistas, representante legal, administrador único o
forma temporal, no están sujetas al pago de este
las autoridades establecieron en la misma Ley, que
miembros del consejo de administración, según sea el
impuesto, ya que las mercancías ingresan al país para
aquellas empresas que se encuentren al corriente del
caso.
transformarse y exportarse en un plazo de 18 meses.
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras
El cambio radical que se dio en esta Ley, es sin lugar
podrán obtener una Certificación en Materia de IVA y
se hará a través de la Ventanilla Digital en la página
a dudas, la modificación al artículo 25, eliminando la
IEPS, y aplicar un crédito fiscal equivalente al 100%
www.ventanillaunica.gob.mx conforme al instructivo,
exención del pago del IVA en los regímenes aduaneros:
del IVA a pagarse en sus importaciones temporales,
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de
importaciones temporales, que realizan empresas
cumpliendo los requisitos establecidos en las Reglas
febrero del presente.
IMMEX, Depósito Fiscal para someterse al proceso de
de Carácter General en Materia de Comercio Exterior,
Ensamble y Fabricación de Vehículos; De Elaboración,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 1º de
el calendario específico para la presentación de
Transformación y Reparación en Recinto Fiscalizado y
enero del presente.
solicitudes, correspondiéndole a la región noreste, del
Recinto Fiscalizado Estratégico.
El esquema de Certificación en Materia de IVA y
03 de junio al 03 de julio. Por esta razón, es urgente
Conforme a esta reforma, a partir del 1º de enero
IEPS, considera tres modalidades A. AA. AAA, en función
que las empresas solventen sus deficiencias y cumplan
de 2015 todas las importaciones temporales estarán
principalmente de la cantidad de empleos registrados
los requisitos para solicitar durante el mes de junio la
sujetas al pago del Impuesto al valor agregado, mismo
en el IMSS, el valor de su maquinaria y equipo y los años
certificación. La autoridad dará respuesta en 40 días,
que en términos reales no será del 16 % como sucede
de operar el régimen aduanero.
de lo contrario se entenderá que la resolución no es
en cualquier operación mercantil, ya que para efectos
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El trámite de la solicitud para la Certificación
Un punto muy importante a considerar, es
favorable.
COMERCIO EXTERIOR
Evolución Tecnológica en el Comercio Exterior Eugenio Rivas Sada Prevalidación de Pedimentos CAINTRA Nuevo León eugenio.rivas@caintra.org.mx
D
entro de la última reforma hacendaria que trastocó la Ley Aduanera, lo más sobresaliente es la conceptualización e integración del Sistema Electrónico Aduanero (SAE). En el cual se generarán archivos digitales de comercio
exterior de los entes involucrados, agentes aduanales, exportador e importador. En este mismo sentido el SAT define que los documentos electrónicos son aquellos que se procesan dentro del sistema ya mencionado y los documentos digitales son los que se escanean con el propósito de integrarse al SAE como documentos anexos al pedimento electrónico. Esto establece las bases para que la autoridad sea capaz de realizar revisiones electrónicas, transformando sustancialmente las operaciones de comercio exterior. Así mismo, el Buzón que se encuentra dentro del sistema electrónico aduanero, sustituye cualquier tipo de notificación física o en su defecto evasión de la misma argumentando el desconocimiento de tal notificación. Dicho de otra forma en el artículo noveno A de la Ley Aduanera 2014, cito: “deberán ingresar a su buzón dentro del sistema electrónico aduanero para conocer el acto administrativo a notificar, contando para tal efecto con un plazo de cinco días hábiles computados a partir de la
22
fecha de envío del aviso de la disponibilidad de notificación” .Por otro lado el artículo
comercio exterior sin la actuación de esta figura. Por lo tanto el Prevalidador cobra
144 C de la misma ley, promueve el uso de la “nube”, citó: “Cuando las autoridades
especial interés, ya que se convierte en el aliado natural de las empresas que decidan
practiquen auditorías en materia de comercio exterior, deberán efectuarlas con los
operar por cuenta propia sus operaciones de comercio exterior. La actividad de un
archivos electrónicos de los sujetos obligados…” Es por esto que el futuro de una
Prevalidador no debe limitarse a la revisión de los criterios (Catalógicos, estructurales,
auditoría electrónica en materia de comercio exterior es el presente (junio 30 2014), es
normativos y sintácticos) establecidos por el SAT. Por lo anterior es relevante contar
una evolución natural que va de la mano con la reforma específica sobre la facturación
con un Prevalidador fiable, que vea por los intereses de usted como empresario, que
electrónica en México, la cual dejará a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
le ofrezca un valor agregado a la prevalidación electrónica de pedimentos. Hoy el
como único medio para validar el comercio de bienes y servicios, entre otros cambios
agente aduanal es el obligado a llevar a cabo la prevalidación, pero es un servicio que
que afectan directamente la forma en que se fiscalizarán las actividades de negocio del
paga el empresario, es un servicio que agiliza las operaciones de comercio exterior.
país. Estos cambios afectan directamente a las relaciones actuales entre empresarios,
Reduciendo el margen de error en la captura (digitación) de los pedimentos. Por lo
autoridad y agentes externos. Es por esto que es necesario mencionar que una de
tanto, la evolución del comercio exterior vira hacia lo electrónico, hacia la reducción
las reformas en materia aduanera más controversiales es la que versa en relación a
de los entes involucrados y por consiguiente una mayor responsabilidad para el
la figura de Agente Aduanal, la nueva ley dicta que a partir del 2014 será opcional
empresario. Es imperativo fincar una red de proveedores comprometidos con su futuro
utilizar los servicios de estos. Actualmente no podemos imaginar una operación de
tecnológico de la globalización.
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MANUFACTURA
Caso de éxito: Negocios Esbeltos Convirtiendo en estilo de vida corporativo el proceso de mejora Miguel Ángel Narro Director del Programa de Transformación Esbelta Centro de Competitividad de Monterrey miguel.narro@ccmty.com
EVCO Fundada por Don Evans y establecida como Evans Plastics en 1948, esta compañía predecesora fue renombrada Evco Plastics en 1964; en 1999 se asocia con una compañía contraparte
mexicana llamada Inyección de Plásticos
Regiomontanos S.A. de C.V., la fusión dando lugar a Evco Plastics de México.
En la actualidad el Grupo Evco es una compañía líder
en el sector de manufactura de componentes plásticos con presencia en México, Estados Unidos y China. Con más de 50 años de experiencia, equipamiento y personal altamente capacitado, aseguramos el éxito en cada etapa del proceso de transformación del plástico.
Nuestro marcado énfasis en el talento de nuestra
gente y la ingeniería, tecnología e innovación de nuestros procesos industriales, nos permite proveer una ventaja competitiva a nuestros clientes en el mercado global ya que nos mantenemos a la vanguardia en los aspectos humanos e industriales de nuestro negocio.
Los mercados que atendemos son automotriz,
empaque,
electrodomésticos,
industrial,
médico,
electrónica e industria de consumo, entre muchos otros; todas nuestras plantas poseen certificación en ISO:9000/ TS16949
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TRANSFORMA
AÑO 11 . NÚMERO 65 . MARZO - ABRIL - MAYO 2014
Nuestros procesos incluyen las tecnologías más
sus requerimientos y los requerimientos de calidad
trascendentales decisiones,
modernas en moldeo por inyección de plástico en la
eran menos críticos, de tal manera que EVCO tenía
del Área de Excelencia Operacional , con el objetivo
además de la creación
cual incluimos procesamientos
sustentada tanto su estructura como sus procesos en
específico de gobernar los cambios en el camino de la
sobremoldeo,
tales especificaciones; sin embargo con la evolución del
Transformación Esbelta.
moldeos con insertos y asistido por gas, robots,
mercado global, la incursión en nuevos segmentos, y la
automatización, y actividades de procesos secundarios
captación de clientes de clase mundial, nos vimos en la
Razones por la cual se emprendió el camino del
como metalizado, estampado en caliente, soldadura
necesidad de tomar decisiones que incluyeron atender
Negocio Esbelto
por ultrasonido y tampografía, entre otros muchos.
cambios trascendentales muy rápidamente.
Nuestros clientes han modificado su proceso de
tomado la decisión de transformar la empresa por
cuenta con la capacidad y tecnología para diseñar
manufactura de tal forma que durante los últimos
medio de un plan sistemático que permita asegurar su
y construir moldes; poseemos cuartos limpios clase
años hemos emigrado de tener requerimientos basados
permanencia y crecimiento de largo plazo, a través de
100,000, ensamble complejo de partes y facilidades de
en producción en masa, a lotes
un cambio profundo en su nivel de competitividad.
conversión de partes metálicas a plásticas.+
recientemente, inclusive flujo de una sola pieza; otros
multishot,
decorado,
vertical, horizontal,
etiquetado
,
Además de los procesos mencionados, se
pequeños y
más
Son variadas las razones por las cuales hemos
clientes, debido a lo cambiante de sus mercados, no Retos del Mercado / Problemas a Solucionar
están en la posición de generar pronósticos de largo
Conforme el mercado ha evolucionado, nos hemos
plazo; otros más obsoletizan sus productos en tiempo
enfrentado a diversos retos,
muy corto,
puesto que cada vez
por lo que la acumulación de grandes
nuestros clientes van modificando sus requerimientos y
inventarios como mecanismo de respuesta rápida ya no
la forma en que nos los transfieren para transformación.
es una opción; estos nuevos retos han sido enfrentados
En el pasado, los clientes no nos requerían tantos
con éxito gracias al “Plan de Transformación” que se
cambios y variedad de partes, eran más asertivos en
inició en Octubre de 2011 con la toma de múltiples y
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MANUFATURA
Los más importantes para destacar son los siguientes:
desempeño incierto van a ser las más exitosas,
a determinar las áreas de oportunidad, para así crear
• Modelo agotado de negocio de baja rentabilidad,
mostrando con el ejemplo que es posible crecer
una propuesta alineada a la visión transformadora
enfocado básicamente a la manufactura de
y conservar/incrementar la rentabilidad
que se generó desde la realineación estratégica del
commodities; debido a una operación con grandes
escenarios económicos en perpetuo desequilibrio.
e inmediatas oportunidades de mejora; crecimiento
• Relatoría del método que siguió en Negocios
negocio. • Convencidos de la propuesta de la empresa consultora, el negocio se ocupó en iniciar la Jornada
Esbeltos
basado principalmente en la adquisición de pasivos con bancos y proveedores, soportados y
• Reconociendo que los factores medulares del cambio
de la Transformación Esbelta en Noviembre de
garantizados por accionistas cuya inversión es por
sin duda residen en LIDERAZGO, COMPROMISO
2011, con alcance en las 3 plantas de Evco Plastics
necesidad de alto riesgo; este modelo de negocios
e INVOLUCRAMIENTO para sumar voluntades
de México y con una duración inicial de proyecto
genera a su vez un alto impacto en los costos
en el marco de un PROYECTO INTEGRADOR DE
de 6 meses, con el objetivo específico de donde
financieros de la empresa y una costosa estrategia
TRANSFORMACIÓN ESBELTA, en Octubre del 2011
se implementar
de compensación de paro y arranque continua
Evco inició su despliegue con una serie de análisis y
metodologías del TPS.
las diferentes herramientas y
• Ya en el camino del proceso de mejora, en el 2012
decisiones entre las cuales destacan:
• La implementación de planes de choque para crisis recurrentes
• Análisis de causa y efecto de la variabilidad en el
conocimos la propuesta del CCM de CAINTRA, que
ya sea externas o internas, cuyas soluciones
margen de operación y su impacto en los resultados
nos planteó su Programa de Transformación Esbelta
están frecuentemente basadas en reducción de
de la compañía durante los años 2009 y 2010.
con su alcance completo de Negocios Esbeltos ; al
solucionar en el corto plazo
organizacional
profundizar en esta experiencia el personal del
de nueva creación: la Gerencia de Excelencia
negocio quedó convencido de que era el siguiente
• Insatisfacción recurrente de clientes por múltiples
Operacional dependiendo de Dirección General, la
paso a seguir, ya que entendimos que no solo se
causas, siendo las principales de servicio y calidad,
cual con el tiempo ha tomado tanto impacto que
puede y debe tener una transformación en el piso de
llegando al grado de ofertar a la compañía
fue necesario elevarla a nivel de Dirección.
producción, sino en toda la compañía misma y que
personal, turnos, tiempos extras, gastos y el freno o
• Autorización
aplazamiento de inversiones.
26
aún en
de
una
posición
intervención directa en su proceso de mejora, o
• Decisión y selección de la Estrategia Competitiva
adicionalmente está disponible una metodología
bien decisiones más radicales como no crecer con
a implementar con el tema general del Toyota
llamada Contabilidad Esbelta que nos permitiría
nosotros o relocalizar el negocio a otros proveedores
Production System (TPS), creando nuestro propio
visualizar por fin los efectos de las mejora en
alternos.
sistema llamado Evco Production System (EPS)
términos monetarios, ya que hasta ese momento
• Como aprendizaje, hemos descubierto que las
• Se tomó la decisión de iniciar un proceso de
no había sido posible ligar la actividad del TPS con
Empresas que desarrollen la flexibilidad operativa
evaluación de los procesos de negocios de la
para sincronizarse al ritmo de una economía con
compañía vía una casa consultora que nos ayudara
18 TRANSFORMA
AÑO 11 . NÚMERO 65 . MARZO - ABRIL - MAYO 2014
los resultados financieros de la compañía.
MANUFACTURA
• Con todo este bagaje y con la guía experta del
que permite con el sólo hecho de visitar el piso de
CCM, fue posible enriquecer nuestro original Plan
producción sea posible percibir que el proceso de mejora
de Transformación en la dirección de los Negocios
ya está inmerso en toda la operación de la compañía.
Esbeltos; hemos aprendido que el verdadero norte de
este principio es la creación de valor y a la generación
de un 72% a un 83%; los vitales cambios de modelo
de niveles crecientes de Retorno sobre Capital, y
(setups) han ido mejorando gradualmente de tal
que existen dos métodos alternos para lograr este
forma que de 140 min tenemos actualmente 40 min
objetivo, ambos dentro de alcance de los principios
promedio; todo esto se ve reflejado en el indicador
y métodos del TPS: la reducción sustentable de
final denominado ROE (Retorno sobre Capital) el cual,
costos (enfatizando el desempeño de los procesos
de una arranque inicial de un 18.4% anual, ha llegado
y cuidando particularmente el recurso humano)
recientemente a un muy satisfactorio 31.2%.
y la rotación acelerada de los activos de nuestra
empresa, con particular interés sobre niveles cada
de EVCO ha traspasado el nivel local; JICA, la entidad
vez más reducidos de inventarios. El avance en estos
japonesa organizadora de las cadenas de suministro
caminos permite visualizar el siguiente paso lógico,
automotrices de ese país, nos eligió como empresa
que es las Ventas Esbeltas, metodología que no se
clave mexicana para desarrollarnos como proveedores
contenta con pequeños crecimientos en el mercado.
de empresas Tier 1; como efecto directo, nos hemos
• A lo largo del camino, hemos aprendido el valor
TRANSFORMA
Otros de los beneficios han sido que el nombre
convertido en planta referencial
para otras en el
estratégico y monetario de principios y herramientas
mismo ramo; también, la revista mexicana Somos
universales de la Transformación Esbelta, como son
Industria nos distinguió como caso de éxito en la
el cambio rápido de modelos, el Mantenimiento
Transformación Esbelta; adicionalmente, la prestigiada
Productivo Total, la calidad cero defectos, kanban
revista
y los supermercados de partes, por enumerar
tenido a bien producir un artículo sobre Evco Plastics
solamente unos pocos. El producto directo de este
de Mexico sus logros en su edición de Marzo 2014, y
esfuerzo ha sido la operación de flujos de una sola
significativamente, nuestros socios de Evco USA han
pieza y niveles insospechados de flexibilidad para
decidido adoptar muchas de las prácticas esbeltas
satisfacer a nuestros exigentes clientes.
desarrolladas localmente.
28
A su vez, la eficiencia operativa ha incrementado
internacional Harvard Business Review ha
Los beneficios no solo han sido en términos de
Cambios y Mejoras que se lograron
indicadores físicos, de mercado y financieros, sino en
Desde que se inició esta jornada, la planta ha
la dirección de trascender como compañía, de crear una
experimentado diversos cambios, siendo el orden y la
identidad propia y hacerla valer no solo en el estado
limpieza los más notorios, gracias al entendimiento y
o el país sino de manera Global, continuando con
apego a la metodología 5’s y el Trabajo Estandarizado,
crecimiento rentable y generando empleos de calidad
soportado por el despliegue de la Administración Visual
en nuestro país.
AÑO 11 . NÚMERO 65 . MARZO - ABRIL - MAYO 2014
MANUFACTURA
Voz del Cliente
beneficio de ellos de tal manera que todos y cada uno
se va abriendo a explorar nuevas oportunidades que en
Nuestros clientes se sienten muy satisfechos con lo
de los procesos puedan ser diseñados y operados con
el pasado el bloqueo de los diferente paradigmas y la
logrado hasta el momento, ya que nos ha sido posible
fuerte enfoque a la generación del valor, es nuestro
“ceguera de taller” no permitían visualizar.
responder a sus necesidades sin demeritar la calidad,
deseo que la percepción de nuestra gente emigre
el servicio o la competitividad en precio; en nuestro
de la Mejora Continua a la Excelencia Operacional y
que no tiene marcha atrás; al contrario, constituye una
quehacer corporativo nos hemos vuelto estratégicos e
finalmente, que no busquemos solamente manejar y
gradual evolución que deja bien claro en las mentes de
incluso punto de referencia para modificar su sistema
administrar el negocio, sino de crecerlo y crecer con él.
los involucrados que la única constante es el cambio
de producción a niveles de competitividad mundial.
y que si no cambias a la velocidad de éste, el cambio
Significativamente, EVCO ha recibido propuestas
estable, será el momento de incorporar en nuestro Plan
terminará por cambiarnos.
de Clientes para permitirles participar en eventos
de Trasformación Esbelta la iniciativa de Innovación,
Kaizen con nuestro personal, haciéndose así partícipes
un paso lógico para enfrentar con éxito retos más
los ramos, les instamos a darse la oportunidad de
del método que produjo el cambio que perciben en lo
ambiciosos.
conocer el
Ya con estos logros incorporados en una operación
Como recomendación a los industriales de todos proceso, de perder el temor al fracaso,
de que no vean la Transformación Esbelta como un
físico. También, EVCO recibió recientemente un premio de
Conclusión y Recomendaciones
carga extra del trabajo que ya se hace, sino como una
parte de nuestro importante
Con todo el proceso que hemos vivido, podemos
mejora del mismo, de los procesos donde se aplica la
concluir que haber decidido tomar el camino de
metodología, que no claudiquen por intentos fallidos
la Transformación Esbelta fue la mejor decisión
ni por detractores que siempre van a existir; la Jornada
organizacional que se pudo haber tomado, ya que poco
Esbelta es intensa y ardua, pero al final del camino
Siguientes Pasos en el Camino Lean Business
a poco los beneficios que no son tangibles en el inicio
podrán percibir que realmente valió la pena el esfuerzo,
Primeramente será solidificar los proceso que
se van tornando en realidades palpables , de tal forma
porque los resultados hablarán por si solos.
iniciamos y lograr que se incorporen al ADN de la
que es factible convertir en estilo de vida corporativo el
compañía; igualmente, que logremos obtener el mayor
proceso de mejora; también, el pensamiento colectivo
Bombardier
denominado
cliente internacional
Award
of
Outstanding
Improvement of Quality Performance.
30
La Transformación Esbelta conlleva un sato radical
TRANSFORMA
AÑO 11 . NÚMERO 65 . MARZO - ABRIL - MAYO 2014
ENERGÍA
Reforma Energética En su momento crucial Gerardo Rojas Guzmán Presidente de la Comisión de Energía CAINTRA Nuevo León relacionesinstitucionales@caintra.org.mx
H
ace un año, en la edición de febrero de 2013 de
Las bases están dadas; estabilidad económica, deuda
diseñadas e instrumentadas han tenido consecuencias
la Revista Transforma, dejamos en claro que
pública manejable, recursos naturales y energéticos
graves.
el sector energético se había convertido en el
abundantes, fuerza de trabajo cada vez más capacitada
eslabón débil de la economía.
y competitiva, instituciones sólidas y una sociedad en
y análisis de la legislación secundaria es clave para su
marcha.
solidez y congruencia. La industria, que siempre ha
inversión y de una política energética integral que
Hoy seguimos sosteniendo que el reto para la
sido participativa y enfocada en el tema energético,
ocasionaban, entre otros aspectos, un desplome en
nueva administración que encabeza el Presidente
debe jugar en esta coyuntura un papel muy activo y
muchos de los indicadores de la actividad petrolera, una
Enrique Peña Nieto, así como para los diferentes actores
propositivo en la discusión, sobre todo considerando el
disminución en la producción de gas natural y cuellos de
políticos, es grande, pero también lo es la oportunidad
gran impacto que la plataforma legal tendrá sobre su
botella en la red nacional de gasoductos.
de dar un gran impulso al desarrollo económico y social
competitividad en el largo plazo.
del país.
natural obligaron a Pemex a implementar frecuentes
A tan solo un año de distancia, se han logrado
de Energía, participan activamente en los espacios y
alertas críticas demandando a los consumidores
avances verdaderamente significativos en la plataforma
foros que se han abierto con este propósito, llevando
industriales a reducir de manera significativa su
legal para dar rumbo a una nueva dinámica del mercado
las preocupaciones y la voz de la industria de Nuevo
consumo, además de incorporar al sistema nacional
energético nacional. Los cambios constitucionales se
León a los demás organismos empresariales ante las
de gasoductos importaciones de gas natural líquido a
han concretado y han sentado las bases para que el
autoridades y los demás participantes en esta discusión
precios muy elevados.
sector energético se convierta en una verdadera palanca
tan trascendente.
de competitividad y desarrollo del país.
planeación energética en el país y la no concreción
Sabemos que todavía es larga la ruta para que
misma. La adecuada y acertada instrumentación de la
de una Reforma Energética que permita a México
estos avances se traduzcan en un mercado abierto y
Reforma Energética, ahora a través de su legislación
aprovechar los recursos con los que cuenta, se podría
operante, en inversiones directas materializadas en
secundaria, es clave.
convertir en otra de las “oportunidades perdidas” que
infraestructura ampliada y modernizada, en empleos
ha sufrido nuestro país a lo largo de los años y hacíamos
de calidad y en beneficios para la población. Las leyes
una “oportunidad lograda” para México, y de evitar que
votos para que el nuevo sexenio se convirtiera en el de
secundarias y la normativa que se derive de ellas tienen
se convierta en una “oportunidad perdida” o en una
las “oportunidades logradas”.
el reto de armonizar los medios y los instrumentos con
“oportunidad medianamente aprovechada”, lo que
los grandes objetivos.
ahora sería todavía más trágico considerando que los
implementar una verdadera “Política Industrial y de
escollos más importantes en este camino ya han sido
Desarrollo Nacional” que permita ubicar a México entre
que existen experiencias en otras partes del mundo
las economías más dinámicas y atractivas del mundo.
en donde aperturas de mercados energéticos mal
32
La participación de todos los sectores en el diseño
Lo anterior debido a la falta de planeación, de
La saturación de los sistemas de distribución de gas
Desde entonces, advertimos que
Enfatizábamos
TRANSFORMA
la
necesidad
de
la falta de
diseñar
e
AÑO 11 . NÚMERO 65 . MARZO - ABRIL - MAYO 2014
El momento es delicado y más aún si se considera
CAINTRA Nuevo León, y en particular su Comisión
Un año después, nuestra visión sigue siendo la
Sin duda, estamos ante la posibilidad de concretar
sorteados con éxito.
ENERGÍA
El impacto económico del Eagle Ford Shale Elaborado por el Center of Community and Business Research en la Universidad de Texas en San Antonio, Institute for Economic Development
C
omunidades del sur de Texas se están beneficiando
impactos en Texas Gulf Coast, impactos en la educación de
de los significativos impactos económicos de la
Texas, las innovaciones y los avances en las aplicaciones
producción del gas y petróleo de la zona Eagle
de gas natural, el aumento en los ingresos fiscales de los
Ford Shale, incluyendo los beneficios de la infraestructura
condados texanos, construcción de tuberías, y productos
conexa e industrias secundarias estimuladas por el
químicos e instalaciones manufactureras.
desarrollo energético. Desde la exploración por recursos, hasta la entrega de los productos necesarios para la
Midiendo el impacto económico de la reserva
industria y los consumidores, y en cada paso a lo largo
Eagle Ford.
de la cadena, se ha creado una larga y dinámica huella
económica. De hecho, se estima que en 2012 el impacto
beneficia a toda la región del Sur de Texas, no solo a los
total de la producción económica de Eagle Ford Shale
condados que lo producen. Los impactos económicos
fue más de $ 61, 000 millones - esto es más del doble del
estimados para 2012 tienen como fuente, en la producción
impacto económico del año anterior ($ 25 mil millones en
anual de petróleo y gas natural, la Texas Railroad
2011).
Comission; en cuanto a la información sobre los precios,
En los últimos cuatro años, desde que el primer
costos de perforación y pagos de arrendamiento se usó
pozo de Eagle Ford Shale fue perforado por Petrohawk
la información de la Energy Information Administration
Energy Corporation, la producción de gas natural y el
(EIA).
petróleo ha superado constantemente las expectativas
año tras año. En 2011, dada a la continua baja en los
etapas de desarrollo: • Upstream: actividades directas y de apoyo
petróleo, los productores se enfocaron más en las zonas
relacionadas con la perforación, terminación, y la
Como resultado, en 2012 la producción de gas natural
extracción de petróleo, gas y condensado. • Midstream:
actividades
relacionadas
con
de lutita experimentó un leve declive, y la producción de
el transporte de los productos extraídos de
petróleo se incrementó significativamente- de 5 millones
las refinerías, incluyendo la construcción del
de barriles en 2012, a aproximadamente 128 millones de barriles en 2012.
Este estudio evalúa el impacto económico de la
reserva Eagle Ford Shale en 2012, incluidos los efectos
TRANSFORMA
Los impactos económicos fueron evaluados por tres
precios del gas natural y la subida en los precios del ricas en petróleo, gas natural licuado y condensado.
34
El aumento de las actividades de producción
gasoducto. • Downstream: impactos económicos relacionados con la refinación y transformación de los productos transportados.
directos, indirectos e inducidos en los 20 condados
Este estudio también destaca el impacto económico
directa e indirectamente involucrados en la producción.
regional directo, indirecto, e inducidos del Eagle Ford
También ofrece un análisis exhaustivo de la evolución
Shale, y proporciona definiciones para cada una.
de los impactos económicos, los negocios relacionados,
• Impacto Directo: la producción real y el empleo
incluyendo los proyectos completados de construcción
en las empresas que trabajan directamente en el
de 2012, la infraestructura de transporte de crudo, los
shale.
AÑO 11 . NÚMERO 65 . MARZO - ABRIL - MAYO 2014
• Impacto indirecto: los gastos operativos y de personal
Impactos económicos indirectos 2012 – 6 Condados aledaños
como resultado de las transacciones con los conductores de
El impacto económico total de los 6 condados que indirectamente aportaron a la producción fue de
la actividad directa.
$14.6 miles de millones de dólares ($5,000 millones de dólares en 2011).
• Impacto inducido: los flujos de ingresos creados cuando los trabajadores gastan dinero en toda la comunidad de los alrededores.
Condado
2011 Impacto Económico
2011 Empleos de tiempo completo
2012 Impacto Económico
2012 Empleos de tiempo completo
2022 Impacto Económico
2022 Empleos de tiempo completo
Bexar
$705 millones
4,290
$5.11 mil millones
20,323
$6.65 mil millones
24,280
Jim Wells
$47 millones
227
$67.65 millones
230
$87.68 millones
285
Uvalde
$13 millones
75
$36.99 millones
217
$44.17 millones
266
Victoria
$23 millones
107
$178.42 millones
823
$190.08 millones
671
Nueces
$4.9 mil millones
3,880
$8.56 mil millones
6,669
$19.86 mil millones
11,563
San Patricio
$115 millones
517
$647.35 millones
1,885
$1.54 mil millones
1,051
Impacto total 2012 – Región Eagle Ford Shale (20 Condados)
En 2012, los impactos fueron evaluados para una región de 20
condados, que incluye los 14 condados que participan directamente en la producción de gas natural y petróleo, así como los seis condados vecinos que apoyan indirectamente en la producción. El impacto económico total de la Eagle Ford Shale en 2012 en la región de estudio de 20 condados fue más de 61 mil millones de dólares.
Generó más de 61 mil millones de dólares en impacto económico total Se crearon aproximadamente 116,508 puestos de trabajo a tiempo completo Se pagaron $4.69 miles de millones de dólares en salarios y beneficios a trabajadores Aportó más de $28.43 miles de millones de dólares en el PIB regional Se recolectaron más de $1.24 miles de millones de dólares en impuestos estatales, incluyendo impuestos de explotación Proporcionó más de $1.01 miles de millones de dólares a Gobiernos locales para escuelas, hospitales, servicios de emergencia, etc.
Beneficios a la Comunidad Los beneficios económicos que se extiendan más allá y en todas las comunidades en general. • Pagos de Arrendamiento – Reportan una gran variación y puede ser tan altos como $ 5,000 por acre, los pagos de arrendamiento generaron de cerca de $ 2,2 millones en ingresos, y casi $ 1.3 millones en el producto regional bruto. • Regalías - Las regalías son una importante fuente de ingresos para los dueños de productoras mineras. Los pagos de regalías generaron 185.5 millones de dólares de producción total, y generaron cerca de 1,512 puestos de trabajo. • Impuestos de Ventas - Los impuestos sobre las ventas siguieron aumentando en 2012, creando una ola de ingresos para las comunidades locales. A partir del segundo trimestre de 2009 al
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TRANSFORMA
35
ENERGÍA
segundo trimestre de 2012, las cantidades sujetas a impuesto sobre las ventas en los 14 condados habían crecido de $751 millones a $1.2 miles de millones de dólares, un aumento del 68.2% en sólo tres años. El Condado de McMullen mostró el aumento más significativo entre el segundo trimestre de 2009 y el segundo trimestre de 2012 con un aumento de 1,243.7%. • Pagos a Derechos de Paso – Estos pagos son los realizados de un productor a un terrateniente por el derecho de un terreno que corre a lo largo de un gasoducto que transporta gas natural, crudo u otros hidrocarburos. En 2012, se generaron $192 miles de millones de dólares en pagos de derechos de propiedad, lo que resultó en una derrama económica de $5.8 millones y $3.5 millones de dólares en el PIB regional. Estos pagos también crearon la cantidad de 47 empleos de tiempo completo. Impactos económicos – Industria clave En 2012, la transformación del sur de Texas ayudó a revitalizar a otras industrias clave que están relacionadas, estimuladas por los abundantes recursos disponibles, un amigable ambiente de negocios y la nueva infraestructura de la región. Las principales industrias que experimentaron de los beneficios económicos de la producción del Eagle Ford Shale se enlistan a continuación:
Industrias revitalizadas, expansión de oportunidades
Empleos de tiempo completo
Sueldos y Salarios
Valor añadido $9.9 mil millones
de Texas en 2012, el impacto económico por ampliación de la infraestructura
• Los Ferrocarriles - La red de gasoductos previstos y en construcción no será
Industria
Utilidad
Perforación y completación
$22.3 mil millones
46,548
$1.4 mil millones
Extracción de petróleo, gas y condensados
$16.9 mil millones
19,000
$977 millones
$10.7 mil millones
Operaciones de refinación
$4.7 mil millones
1,894
$92 millones
$940 millones
Construcción de tubería
$2.4 mil millones
16,927
$696 millones
$1.1 millones
• La Construcción de tuberías – Las tuberías son las venas de la industria del petróleo y el gas, el transporte de un recurso muy necesario, seguro y eficiente, para destinos múltiples, incluidas refinerías y plantas de gas natural. En el sur de gasoductos existente era cerca de $2.4 mil millones de dólares y se crearon aproximadamente 16,927 puestos de trabajo. operativo hasta 2014-2015. Mientras se está construyendo la red de tuberías e infraestructura tan necesaria, se ha producido un incremento en el uso del ferrocarril como un medio eficiente para el transporte de petróleo a las refinerías; suministrando de materias primas necesarias para el desarrollo y la producción, tales como frac sand, grava para las plataformas de los pozo, así como el transporte de incontables kilómetros de tubería necesaria para satisfacer las futuras necesidades de infraestructura de la región.
36
TRANSFORMA
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• Las Refinerías – El impacto económico total de las operaciones de las refinerías generaron casi $4.7 mil millones de dólares y se crearon 1,894 puestos de trabajo a tiempo completo. El aumento de la producción también ha requerido de varias expansiones de refinerías y modificaciones para dar cabida al volumen y la calidad del petróleo crudo Eagle Ford. • Las exportaciones de gas natural licuado - Además del aumento del uso de las aplicaciones domésticas de gas natural, también existe la posibilidad de un crecimiento en la exportación. Los estudios de NERA Economic Consulting (que fue encargado por el Departamento de Energía) y Deloitte Market Point que analizan el impacto de la exportación del gas natural licuado indican que
Para 2022 con pronósticos moderados, la zona de Eagle Ford Shale estima para los 20 condados: Un derrama económica de $89.5 miles de millones de dólares
los efectos serían una ventaja neta para la economía de Estados Unidos, así
La creación de 127,919 nuevos empleos de tiempo completo
como para Texas, y es poco probable que tenga un significativo efecto sobre los
El pago de $6.5 miles de millones en salario y beneficios para los trabajadores
precios del gas natural doméstico. El futuro de la Eagle Ford Shale: Impacto económico para 2022 La reserva Eagle Ford Shale ha demostrado ser un verdadero motor económico para
Contribuirá con $41.8 mil millones de dólares en valor añadido Agregará $2.2 mil millones de dólares en ingresos estatales Proveerá $2.1 mil millones de dólares en ingresos locales
todo el estado de Texas. La abundancia y diversidad de sus recursos ha permitido a la industria de petróleo y gas tener una flexibilidad para cambiar el enfoque de
Claramente, el Eagle Ford continuará impulsando el desarrollo económico y
los mercados de gas natural a petróleo, y por lo tanto asegura la longevidad de las
transformando el panorama para el sur de Texas durante generaciones. El último
operaciones. Los analistas, inversores y expertos de la industria están de acuerdo
éxito en la optimización de la prosperidad de la región dependerá de la respuesta
en que la calidad de yacimientos, ubicación ideal a los mercados, la infraestructura
de la dirección local a las oportunidades y desafíos que presenta este sorprendente
existente y planificada, y la proximidad a la costa del Golfo hacen a la Eagle Ford
crecimiento, así como la administración de los dueños de la zona, las empresas y las
Shale de una de las obras de gas natural y petróleo más importantes del mundo en
comunidades, como los receptores de cantidades significativas de riqueza inesperada.
2012 y más allá.
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TRANSFORMA
PUBLIREPORTAJE
Gas Natural Fenosa consolida su liderazgo en México Arranca su proceso de expansión con la construcción de su primer parque eólico en México. Por Francisco Vázquez
C
on el firme propósito de liderar el sector energético de nuestro país, Gas Natural Fenosa arranca su Programa Energético 2014 mediante la construcción de su primer parque eólico en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, que entrará en operaciones a finales del 2014 y que, junto con las 4 centrales eléctricas de Ciclo Combinado que posee en México, harán que la multinacional tenga una capacidad instalada de 2,234 megawatts (MW). Es precisamente dentro de su programa estratégico de expansión que Gas Natural Fenosa enfoca sus esfuerzos en el sector industrial, ofreciendo soluciones empresariales para el suministro energético, la generación de calor y electricidad a través del gas natural, cogeneración, climatización y Gas Natural Vehicular para los camiones de transporte de personal, autocamiones y flotillas de automóviles de empresas y corporativos. Todo este despliegue de acciones regionales de Gas Natural Fenosa acontecen precisamente con la conmemoración de su 20 aniversario en México, ya que desde 1994 distribuye y comercializa
gas natural para los sectores residencial, comercial e industrial en Nuevo Laredo, Saltillo, Toluca, Monterrey, Celaya, Salamanca, Irapuato, Pénjamo, León, Silao, Lagos de Moreno, Aguascalientes, San Luis Potosí, Distrito Federal y próximamente en Zacatecas. A fin de que nuestros empresarios evalúen y comparen sus costos energéticos, hemos acudido con el Ing. René Sánchez, Responsable en México del Mercado Industrial y Terciario, a quien solicitamos nos explique en qué consiste la cogeneración: “El término cogeneración se utiliza para definir la producción secuencial de energía eléctrica y térmica aprovechable en los procesos industriales, a partir de una misma fuente de energía primaria”. Al cuestionarle sobre sus beneficios o aportación a nuestras industrias, el Ing. Sánchez afirma: “La cogeneración aumenta la eficiencia energética, ya que por un lado genera calor y electricidad mediante el suministro de gas natural, y por otro, contribuye a la disminución de pérdidas eléctricas por transmisión, gracias a que las plantas que llevan a cabo este proceso se encuentran cerca de los centros de consumo”.
Otro de los Servicios que ofrece Gas Natural Fenosa es el Gas Natural Vehicular que se recomienda a empresas transportistas, camiones recolectores, autobuses urbanos, empresas de distribución de mercancías y paquetería, camionetas y autos oficiales en empresas y ayuntamientos. El sistema es hermético lo que evita pérdidas de combustible en la atmósfera. Con respecto a sus ventajas sobre la gasolina y el gas L.P., el Ing. Sánchez manifestó: “El ahorro en combustible oscila entre el 25 y 30% respecto a un vehículo a gasolina, en función de la tecnología adoptada y operación del mismo. Otro beneficio es que no hay posibilidad de fraude, por ser un combustible que no se puede trasvasar de un recipiente a otro y sobre todo que mejora la vida útil del motor”. En nuestro recorrido por sus instalaciones, constatamos que Gas Natural Fenosa es el resultado del esfuerzo por acercar a México a la infraestructura, conocimiento y tecnología de más de 170 años de experiencia dedicados a la transportación y distribución de gas natural a nivel internacional.
Gas Natural Fenosa es el cuarto grupo gasista en Europa y es la mayor compañía integrada en gas y electricidad en España y Latinoamérica. Actualmente distribuye gas y electricidad en diversos puntos de Latinoamérica como Brasil, Argentina, Colombia, Panamá y México. En el ámbito industrial, el gas natural es un energético económico y de alto rendimiento en el sector del transporte y se utiliza en las industrias: automotriz, autopartes, química, farmacéutica, refinería, papel y cartón, alimenticia, cerámica, hotelera, entre otras.
Para información de los servicios de Gas Natural Fenosa, favor de comunicarse al: Tel: (81)8153-0100 Atención Ing. René Sánchez, Responsable en México del Mercado Industrial y Terciario Oficinas en Ave. Ruiz Cortines No. 202 Pte. Monterrey N.L.
ENERGÍA
Esfuerzos y Acciones de Representación Industrial:
Reforma Energética 2014 Dirección de Relaciones Institucionales Análisis Económico, Técnico y Legislativo CAINTRA Nuevo León relacionesinstitucionales@caintra.org.mx
Durante el período de revisión y aprobación legislativa, participamos en los foros de consulta convocados por el Senado de la República, así como en diversos encuentros con diputados federales y senadores de diversas fuerzas políticas en el Congreso, en donde insistimos en los beneficios que ella traería al país y al sector productivo.
Ahora, CAINTRA está dando un puntual seguimiento con el gobierno federal y
el Congreso de la Unión para la revisión, análisis, ajuste y aprobación de las 29 leyes secundarias que forman parte de esta reforma constitucional, que deberán facilitar la aplicación de sus disposiciones por parte de las empresas que se involucren en el proceso.
Consientes de los beneficios que la Reforma Energética podría traer para Nuevo
León, tanto en inversión extranjera, proveeduría y empleos, CAINTRA ha emprendido diversas acciones buscando ser los primeros en aprovecharlos: • Participamos con el Gobierno del Estado en la elaboración del plan sectorial en materia energética para Nuevo León, que a través de 8 ejes, propone acciones en favor de las empresas y de la comunidad. • Estamos en proceso de conformación del “Clúster de Energía de Nuevo León”, el cual será integrado por empresas que sean potenciales proveedoras de empresas del sector energético y en el cual apoyemos su crecimiento, desarrollo y certificación.
C
• Convocamos a un panel de expertos e investigadores de la Universidad de Texas, omo parte de las reformas estructurales que México requiere para lograr un crecimiento económico superior al promedio de los últimos años, CAINTRA impulsó y apoyó la aprobación de la reforma en materia energética.
Luego de una detallada revisión, la Cámara consideró que las disposiciones y
ajustes planteados en dicha iniciativa incidirán positivamente en la competitividad
42
quienes compartieron sus experiencias, casos de éxito y recomendaciones para Nuevo León considerando lo ocurrido en el Eagle Ford Shale en San Antonio. • Estableceremos una dinámica de vinculación comercial entre empresas interesadas en ser proveedoras del sector energético con empresas que ya han vivido esta experiencia en Texas.
del país, principalmente al promover un incremento en la exploración, extracción y
• Fiel a su misión de representar y servir a la industria de Nuevo León, CAINTRA
oferta de hidrocarburos, lo que se traducirá en precios más competitivos para todos los
impulsa los cambios y transformación que el sector productivo mexicano
consumidores en los próximos años.
necesita.
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EN CAINTRA
Informe de Actividades 2013 - 2014 CAINTRA Consolida sus acciones de representación para el sector industrial Dirección de Relaciones Institucionales CAINTRA Nuevo León relacionesinstitucionales@caintra.org.mx
ESFUERZOS Y LOGROS: Representación de los intereses legítimos
En cambio, insistimos en que la Reforma Hacendaria para el
La industria de Nuevo León es una constante generadora de
2014 tenía objetivos contrarios al crecimiento sostenido; en
crecimiento y de desarrollo productivo, de más y mejores empleos y
diversos foros presentamos la propuesta para modificar y eliminar
oportunidades para todos los sectores de la población.
disposiciones que afectarán a las empresas y a la comunidad en
Hemos fortalecido la representación industrial de CAINTRA
general. Con su entrada en vigor, la Cámara preparó un sólido
como una de las actividades estratégicas de mayor valor para la
argumento de defensa para los Socios quienes interpusieron juicios
membresía, a través de la cual enfocamos nuestros esfuerzos en
de amparo contra estas disposiciones.
temas de interés común en busca de mecanismos y soluciones que beneficien al sector productivo local y nacional. Como ejemplo,
Acciones por precios competitivos en Gas Natural
enumeramos algunas de las múltiples acciones, esfuerzos y logros
Ante las alertas críticas que afectaron severamente a industriales
obtenidos en favor de los industriales del estado.
de varias regiones del país, pugnamos y logramos el establecimiento de una estrategia integral para el suministro de gas natural en
Cambios estructurales
México. Dicha estrategia contempla costos moderados en el gas
Como parte de la agenda prioritaria de la Cámara, durante años,
importado, así como fortalecer la estructura del Sistema Nacional
hemos insistido en la necesidad de pactar reformas estructurales
de Gasoductos.
que beneficien el crecimiento productivo y económico del país. Durante el 2013 se concretaron algunas de ellas.
Conectividad y Transporte
Impulsamos ante el poder legislativo la iniciativa de Reforma
Luego de un intenso trabajo coordinado y de un largo período de
Energética, la cual apoyamos al considerar que contiene elementos
gestiones, logramos que el gobierno del estado aplicara una serie
que detonarán la exploración, extracción y producción de
de descuentos en las tarifas de peaje del Anillo Periférico, vía que
hidrocarburos que se reflejarán en una disminución de sus precios,
contaba con uno de los costos más altos por kilómetro recorrido
más y mejores fuentes de empleo e inversiones en el mediano y
en el país. Esta medida busca apoyar la competitividad de las
largo plazo. Ahora, estamos promoviendo que el contenido de las
empresas incentivando el uso de la vía y reducir tráfico de vehículos
leyes secundarias refleje el espíritu de la reforma, como parte del
de carga al área metropolitana de Monterrey.
crecimiento económico y social que se vislumbra.
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Con el objetivo de fomentar la competitividad del
Rendición de cuentas y participación ciudadana
transporte ferroviario en México, participamos en varios
La plataforma “Alcalde, ¿cómo vamos?” y el Pulso
encuentros, análisis y consultas sobre la iniciativa de
Metropolitano de Seguridad, elaboradas en conjunto
reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. El
con otros organismos del sector privado, siguen siendo
interés de CAINTRA es contar con un transporte y equipo
proveedores de valiosa información a las administraciones
eficiente para las actividades logísticas y de distribución
públicas para la toma de decisiones y estrategias que
de las empresas usuarias del ferrocarril a través de las
beneficien a la comunidad en general, por municipio, a
concesionarias.
nivel estatal y federal.
Participamos en foros de consulta sobre las
modificaciones a la Norma 012, que regula el peso
Sustentabilidad y desarrollo del entorno
y dimensiones del transporte de carga en México,
Con el soporte del Instituto para la Protección Ambiental
presentando e insistiendo en la postura de los industriales
de Nuevo León, impulsamos reformas y ajustes a la
de Nuevo León.
legislación en materia ambiental en México. El cambio climático, el registro nacional de emisiones, la Ley Federal
Transparencia
sobre Calidad del Aire y la responsabilidad ambiental son
Los grupos de trabajo y consejos de CAINTRA contaron,
temas que abordamos con el Gobierno de la República y
en sus sesiones, con la participación del Secretario de
con los grupos legislativos que conforman las Cámaras del
Finanzas y Tesorero General del estado de Nuevo León.
Congreso de la Unión para expresar y plasmar en ellas la
En este espacio, el funcionario compartió estrategias,
postura del sector industrial de Nuevo León.
avances y retos del Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento Integral de las Finanzas Públicas, escuchando las propuestas y aportaciones de los Socios de la Cámara en materia de transparencia, reducción del gasto público y ahorro de las finanzas estatales.
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EN CAINTRA
ACCIONES PARA LA COMPETITIVIDAD, VINCULACIÓN Y EFICIENCIA
Nuevos modelos de educación técnica para el capital humano
Formación de emprendedores y empresarios jóvenes
CAINTRA forma parte del programa piloto para la
La Comisión de Empresarios Jóvenes implementó una serie
implementación del Modelo Mexicano de Educación Técnica
de dinámicas de desarrollo empresarial y emprendedor
Dual, puesto en marcha a nivel nacional por la Secretaría
con las cuales acercó a líderes empresariales con jóvenes
de Educación, COPARMEX, el CONALEP y el CECyTE, que
para compartir mejores prácticas, así como dinámicas
representa una verdadera apuesta para lograr un cambio de
de vinculación a través mesas de negocios, promoviendo
fondo en el modelo de formación para los técnicos del país.
una extensa red y programas para los universitarios
emprendedores.
económicas de los Socios, integramos el Fondo Filantrópico
Así mismo, Con la valiosa participación y aportaciones
CAINTRA mediante el cual otorgamos, en una primera Nuevas oficinas de zonas geográficas: mayor cercanía
generación, 30 becas para jóvenes estudiantes de carreras
con tu empresa
técnicas de CONALEP en Nuevo León para ayudarlos a
Ampliamos la presencia de CAINTRA en puntos de desarrollo
continuar con sus estudios.
y crecimiento industrial, acercando nuestra representación, portafolio de servicios y grupos de trabajo a las empresas
Eficiencia y competitividad en los procesos
ubicadas en los municipios de General Escobedo, Apodaca y
A través del Centro de Competitividad de Monterrey,
la Región Citrícola del estado de Nuevo León, que se suman a
promovimos la cultura de transformación esbelta en las
las zonas geográficas con las que CAINTRA cuenta. Con esto,
organizaciones, con el objetivo de hacerlas más rentables
buscamos incidir en temas, problemáticas y acuerdos de
y competitivas. Mediante talleres, asesoría, consultoría
índole local y particular de los Socios.
especializada, del encuentro anual para organizaciones
Inauguramos, junto con el gobierno del estado, la oficina
esbeltas y visitas a empresas, atendimos a más de 1,000
de enlace de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a un
empresarios y ejecutivos interesados en adoptar esta
lado de CAINTRA Zona Norte, apoyando a los industriales en
filosofía.
la firma de convenios conciliatorios, en un lugar más cercano a sus empresas.
Vinculación e integración comercial Mediante las dinámicas de Encuentros de Negocios
Impulso a la vinculación y desarrollo tecnológico
realizadas en Monterrey y a nivel nacional, logramos la
El Centro de Vinculación Tecnológica fortalece su actividad
vinculación de más de 1,900 pequeñas y medianas empresas
acercando metodologías y sistemas de transferencia
con empresas ancla, quienes buscan ampliar su base de
de conocimiento mediante la firma de 8 convenios de
proveeduría y desarrollo empresarial. Además, realizamos el
colaboración con diversos centros de investigación ubicados
primer Supplier´s Day, evento integrado por un programa de
en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica
conferencias y networking dirigido a PyMEs interesadas en
(PIIT), además de estrechar lazos con el Instituto Mexicano
convertirse en proveedoras de grandes empresas.
de la Propiedad Industrial (IMPI) en beneficio de las PyMEs que desarrollen proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, apoyados por el CVT.
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EN CAINTRA
Gánale a tu competencia
Social Media Searching Sales Strategy José Carlos Rodríguez VERSTRAL josecarlos@verstral.com
I
magina que, cuando tengas hambre, un restaurante te haga llegar la fotografía de su mejor platillo, como también un precio especial para tu próxima visita; ¿irías al corto tiempo? Si tu respuesta es “sí”, hay que felicitar la campaña de
mercadotecnia de ese restaurante, ya que te ofreció su producto en el momento correcto (cuando tenías hambre), a la hora adecuada (antes de la hora de comida) y dándote un plus (un precio especial); pero sobre todo creó en ti una necesidad de antojo hacia su platillo y que pensaras en su marca justo cuando tienes hambre, logrando con esto que prefieras visitar en corto tiempo a ese restaurante, antes que el de su competencia.
Como te pudiste dar cuenta, el sorprender al cliente dándole lo
que necesita y más, es una manera de lograr el famoso engagement (amor a la marca) teniendo como resultado una venta, un cliente contento y ganarle una más a la competencia; pero ahora en diferente ring, el de las redes sociales.
Esto es ya una realidad, esta acción se está llevando a cabo en las
redes sociales y se le llama Social Media Searching Sales Strategy. Su objetivo principal es sorprender al cliente creando en él una necesidad hacia tu producto o servicio, ampliando así una posibilidad de venta mayor, en comparación con cualquier otra inversión en publicidad en medios tradicionales.
Si al momento de leer esto piensas cómo a tu producto o servicio
se le puede generar esa necesidad, lee lo siguiente:
Imaginemos que lo que tu empresa hace son impermeabilizantes,
la verdad va a ser muy difícil que alguien diga que necesita tu producto en las redes sociales, pero estoy seguro que te interesaría mucho promover tu marca con la gente que escribe que visitó la última expo Ferretera, como también los que comentan que tienen goteras en su cuarto u oficina y hasta los que escriben acerca de que quieren hacer ampliaciones en sus casas; a ti te interesa que ellos conozcan tu producto y lo compren, como a ellos les urge un impermeabilizante.
Empieza a realizar tus campañas ya en redes sociales y sobre
todo a ganarle los clientes a tu competencia, dándoles lo que ellos necesitan en el momento correcto. ¿Qué esperas?
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LIBROS
Fundamentos de manufactura moderna Autor: Groover Editorial: McGraw Hill (México) Edición: Libro electrónico | Pc-Mac | Tablet | Lector | Celular
La presente de Fundamentos de manufactura moderna continúa ofreciendo un enfoque moderno e incluyente de los procesos de manufactura. Considera a los procesos de manufactura como una ciencia objetiva, más que como un arte descriptivo. Posee un enfoque cuantitativo y orientado a la ingeniería que ofrece más ecuaciones y ejercicios con problemas numéricos que los libros de la competencia. Contiene un nuevo capítulo sobre procesos de fabricación con nanotecnología, contiene nuevos problemas de fin de capítulo y texto actualizado en diversas secciones.
Empresa Familiar y Comercio Exterior. El caso de Andalucía Autor: VV.AA. Editorial: AECA Edición: Libro electrónico | Pc-Mac | Tablet | Lector | Celular
El cambio de modelo económico pasa inexorablemente por el refuerzo del sector exterior. Como estrategia empresarial, una creciente presencia en los mercados internacionales permite ganar dimensión y limitar los riesgos-país asociados a la actividad. De las diversas manifestaciones por las que una empresa adquiere dimensión internacional, este estudio se centra en la política exportadora, siendo el campo de análisis la empresa familiar. Dichas empresas representan una parte importante del tejido industrial español y presentan unas limitaciones o posibilidades especiales ante el crecimiento, incluida la dimensión exportadora.
APPS RECOMENDABLES
Business Calendar Pro
Teclado SwiftKey
Business Calendar es una aplicación completa que se
Simplifica la tarea de escribir en el móvil reemplazando el
puede sincronizar con tus calendarios Google, ofrece
teclado de tu teléfono o tableta por uno que te entiende.
diversas opciones de organización por día, evento o agenda.
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GADGETS
Gear 2 / Gear 2 Neo Dos versiones del reloj inteligente de Samsung. Permiten al usuario aceptar o ignorar llamadas y mensajes entrantes. Aparte de contar con cámara y micrófono en la versión Gear 2, ambos cuentan con un sensor de infrarrojos que permiten actuar como un mando a distancia para controlar la televisión y otros dispositivos electrónicos del hogar.
Samsung Gear Fit Pulsera inteligente que proporciona beneficios de conectividad. Incluye un entrenador de ejercicio en tiempo real con lecturas biométricas del cuerpo y permite al usuario mantenerse al tanto de las notificaciones de su Smartphone Galaxy sin perder conexión.
WeOn Glasses Lentes inteligentes de diseño casual que mediante Bluetooth y un LED te notificarán acerca de cualquier suceso que ocurra en tu teléfono celular: Mensajes, llamadas, correo electrónico y muchas otras notificaciones.
SmartBand Pulsera Sony que mediante la Aplicación LifeLog pretende formar un centro de representación visual de todas las actividades del usuario a lo largo del día: Actividad física, fotografías tomadas, correos recibidos, música que escuchó e incluso notificaciones de redes sociales recibidas.
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