Transforma 76 by CAINTRA Nuevo León

Una nueva era de progreso y competitividad para Torreón

El secreto del éxito: fórmula replicable y mentalidad de fundador

Eugenio Salinas nos cuenta cómo se está renegociando el TLC

LA REVISTA DE LA INDUSTRIA DE NUEVO LEÓN

UNA AGENDA PARA EL FUTURO DE LOS NEGOCIOS GLOBALES Cómo revitalizar a la sociedad mediante una mentalidad empresarial social

CAINTRA Nuevo León

NÚMERO 76 JUL . AGO 2017

Transforma

DIRECTORIO REVISTA TRANSFORMA

CAINTRA

EQUIPO DIRECTIVO

CONSEJO EDITORIAL

PUBLISHER

PRESIDENTE Juan Ignacio Garza Herrera

Enrique Espino Barros Juan Luis Garza Jesús Francisco López Francisco Olvera Claudia Palomo Mario Parga

Blanca Mier blanca.mier@caintra.org.mx

DIRECTOR GENERAL Guillermo Dillon PRESIDENTE COMISIÓN PYME Emilio Lozano OPERACIONES Y ATENCIÓN EMPRESARIAL Francisco Olvera SERVICIOS ESPECIALIZADOS Juan Luis Garza

REPRESENTACIÓN COMERCIAL Karla Guzmán T. (81) 8369 0200 ext. 1239 karla.guzman@caintra.org.mx

RELACIONES INSTITUCIONALES Jesús Francisco López

DIRECTOR EDITORIAL Juan Carlos Lavin juancarlos@murciosoluciones.com COORDINADORA EDITORIAL Perla Rodríguez Osorio

REDACTOR Iván de la Torre

CENTRO DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA Lidia Robles

CENTRO DE COMPETITIVIDAD DE MONTERREY Enrique Espino Barros

EQUIPO EDITORIAL | MURCIO

JEFE DE INFORMACIÓN Federico Ramírez

SERVICIOS LEGALES Sagrario Gracia

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Rolando Ibarra

GESTIÓN DE CONTENIDOS Daniela de los Santos daniela.santos@caintra.org.mx

CAINTRA NUEVO LEÓN Ave. Fundidora 501 L-95A, col. Obrera Monterrey, N.L., C.P. 64010 Tel. (81) 8369 0200 comunica@caintra.org.mx www.caintra.org.mx

NÚMERO 76 — julio.agosto de 2017

Circulación 7 500 ejemplares. Revista CAINTRA Transforma es una publicación bimestral a cargo de Murcio Editores, S.C., con domicilio en Guillermo González Camarena 999, ofna. 2203, Santa Fe, Ciudad de México, C.P. 01210, T. (55) 3687 4492. Registro: correspondencia de segunda clase con el permiso núm. 001-01-90 y con las características 2283527136, con fecha de 29 de enero de 1990. Los derechos de los textos e imágenes aquí publicados serán de uso libre con autorización de CAINTRA Nuevo León y del autor. Los artículos presentados en la revista CAINTRA Transforma son responsabilidad de quien los firma. Impresa en: MG ENFOQUE GRÁFICO, S.A. de C.V., Hidalgo núm. 521, Centro, Apodaca, Nuevo León, México, CP. 66600.

ARTE Y DISEÑO Cecilia Madrid Griselle Montejo Maricarmen Tovar CORRECTOR DE ESTILO Oswaldo Barrera

Transforma

CONTENIDO

[E]NCUENTRO 20

[V]IDA

DESTINO MX Torreón: ciudad de trabajo e inversión.

GADGET Asus ZenBook Pro UX550

BEBIDA Larga tradición vitivinícola: Tierra Adentro Malbec.

AUTO Nissan GT-R 2017, velocidad que viene de Oriente

julio . agosto 2017

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2017

Transforma

CONTENIDO

[C]OLUMNAS

[EM]PRENDER 23

TIPS DEL HARVARD BUSINESS REVIEW Usa la empatía para tener reuniones más productivas.

CASO DE ÉXITO 1 Entrevista con Jesús Amézquita y Karina Fernández, de Key Química.

CASO DE ÉXITO 2 Comercio exterior estilo Metalsa, lecciones de Luis Antonio Ibarra Castillo.

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ESTRATEGIAS PARA HACER CRECER TU NEGOCIO Una fórmula replicable y mentalidad de fundador, secretos del éxito. ASÍ SE RENEGOCIA EL TLC Entrevista con Eugenio Salinas, presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Concamin.

LOS ESLABONES DEL TLCAN

¿POR QUÉ DEBE IMPORTARLES LA LEY 3 DE 3 A LOS EMPRESARIOS?

Transforma

CONTENIDO [A]GENDA 60

AGENDA Eventos imperdibles

[N]UMERALIA 64

[G]ESTIÃ&#x201C;N 52

HACIA UNA NUEVA AGENDA DE LIDERAZGO MUNDIAL

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LITERATURA PARA EMPRENDEDORES Tres libros para entender el comercio exterior del siglo XXI

EL TLCAN EN CIFRAS

Transforma

EN DEFENSA DEL LIBRE COMERCIO En esta edición de Transforma, dada la coyuntura en que se desenvuelve el país, exploramos los retos y las oportunidades de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por medio de entrevistas con expertos y al presentar datos clave. Incorporar las pequeñas y medianas industrias de Nuevo León a los temas de comercio exterior, mediante información oportuna y asesoría técnica, ayudará a su supervivencia y desarrollo. Hay que decirlo: la expansión de los mercados y un mundo empresarial cada vez más globalizado ofrecen oportunidades de crecimiento y creación de empleos para todos, especialmente para las pymes. Por ello, en este número, un representante del equipo de negociadores de nuestro país nos presenta tres posibles escenarios ante la renegociación del TLCAN, con el objetivo de tener una guía a corto, mediano y largo plazos. Además, para complementar esta entrevista y conocer más a fondo los temas de comercio exterior y las nuevas tendencias en el intercambio de bienes, en la redacción de Transforma recomendamos tres libros recientes sobre estas materias para así poder entender sus complejidades, pero también sus oportunidades. En este mismo sentido, descubrimos que el líder empresarial de hoy necesita abrazar una nueva agenda para darle forma a su futuro. Es decir, las empresas requieren un vínculo con la sociedad para influir positivamente en ella, al crear soluciones para los problemas sociales más fundamentales. Por ello, proponemos una nueva agenda para el futuro de los negocios globales, la cual incluye, primero, asegurar la prosperidad de las empresas y, después, pensar en modelos más inclusivos para favorecer la integración económica y el progreso tecnológico. También presentamos un par de casos de éxito, en los cuales nuestros socios comparten sus experiencias positivas con diferentes servicios de la cámara y organismos filiales. Estamos seguros de que encontrarás en ellos ideas para mejorar tu empresa. Si te interesa tener más información sobre los temas tratados en esta edición, te invito a contactar a tu ejecutivo de atención a socios para aumentar el potencial de tu empresa. Así, Caintra está más cerca que nunca.

JESÚS FRANCISCO LÓPEZ MOLINA Director de Relaciones Institucionales de Caintra Nuevo León

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Vida

TORREÓN: CIUDAD DE GRANDES ESFUERZOS

Una de las principales características de Torreón es su privilegiada situación geográfica: ubicada en el centro norte de México, a poco más de 600 kilómetros de un importante cruce fronterizo (Piedras Negras) y a 490 del puerto de Mazatlán. Es una de las ciudades más jóvenes de México —tiene poco más de 100 años— y se conoce por su próspera industria y abundante comercio. POR PERLA RODRÍGUEZ

OSORIO

Gracias al importante número de empresas instaladas y a las que se encuentran en proceso de hacerlo, Torreón, Coahuila, se ha consolidado como un punto muy atractivo para la inversión nacional y extranjera. Esto es producto de la apuesta de sus habitantes por el emprendimiento y el desarrollo, así como del esfuerzo de sus autoridades para trabajar de la mano con la iniciativa privada. Torreón tiene una reconocida vocación por los negocios y, por lo mismo, empresarios y emprendedores son siempre bien recibidos y se les ofrecen todas las facilidades necesarias para su instalación y permanencia a largo plazo: permisos, incentivos, mano de obra calificada, instalaciones y desarrollo de proveedores, entre otros. La economía de la ciudad está bien diversificada y en ella conviven la industria agrícola, la textil, la metalúrgica, la química, la ganadera, así como el comercio y un sector de servicios muy sólido. No es casualidad que en esta entidad se encuentre un importante complejo metalúrgico de Industrias Peñoles, el más importante de América Latina y el cuarto mundial en términos del valor de su pro12

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01 Museo Histórico de la Ciudad, Casa del Cerro. 02 La Puerta de Torreón, obra realizada por el escultor Sebastián. 03 Torreón, tierra de oportunidades y del emprendimiento.

Torreón: ciudad de grandes esfuerzos

SECTORES ECONÓMICOS: • Automotriz • Metalmecánico • Electrodomésticos • Tecnologías de la información • Electrónicos

ducción. En estas instalaciones se funde plomo, hay una refinería de plomo-plata y otra electrolítica de zinc. De igual forma, aporta una cantidad importante de empleos gracias a empresas maquiladoras de textiles (Wrangler y Hanes), de componentes electrónicos (Delphi) y de la industria automotriz, como John Deere, Takata y Caterpillar. Por si fuera poco, también es hogar de algunas de las empresas más emblemáticas de México, como Grupo Modelo, que aquí fabrica la reconocida marca de cerveza Corona; Organización Soriana, la cadena de supermercados y almacenes —fundada en esta ciudad, en 1968, por los hermanos Francisco y Armando Martín Borque—, y Grupo Lala, también originaria de esta ciudad, por la que se le considera una de las cuencas lecheras más importantes de todo el país, desde 1950. Torreón, además, se ha convertido en un hub de negocios, al brindar todas las facilidades para organizar encuentros internacionales, como la Expo Aladi 2016. En este renglón, la seguridad se ha convertido en uno de los elementos cruciales para alojar este tipo de eventos, ya que permite crear las condicio-

EMPRESAS ÍCONO: Básculas Revuelta, Cooper Standard, Delphi, Grupo Modelo, GST, Hyosung, John Deere, Lala, Lear Corporation, Lincoln Electric, Industrias Peñoles, Pilgrim’s, Soriana, Sumitomo, Toyota Boshoku, Takata, Wrangler, Yazaki, Yura, entre muchas otras.

nes para que diversas compañías de talla mundial se instalen en este municipio. Hay oportunidades para todos, principalmente para las pymes, que en esta ciudad han encontrado tierra fértil para instalarse y sumarse a las cadenas de producción de las grandes armadoras e industrias. Y con la construcción de obras como el teleférico y el Metrobús Laguna, la también llamada Comarca Lagunera se prepara para una nueva era de progreso y competitividad que, sin lugar a dudas, invita a la inversión. julio . agosto 2017

Vida

ZACATECAS: TIERRA DE VINOS

Zacatecas es un estado con una tradición vitivinícola muy importante, ya que cuenta con un clima favorable para el cultivo de uvas con las que se elaboran vinos de excelente calidad. No es casualidad que algunos de los proyectos enológicos más destacados del país se encuentren en esta entidad. POR CLAUDIO

INNES

Si bien el clima y el suelo zacatecanos determinan la producción de buenos vinos, también hay otros factores que hacen posible un gran producto: el manejo adecuado del viñedo, un cultivo de variedades apropiadas para la zona y un conocimiento técnico avanzado en materia de vinificación. Éste es el caso de Tierra Adentro Malbec, proyecto encabezado por el doctor Joaquín Madero, referencia indiscutible en materia de vinos y miembro de una familia con una larga tradición vitivinícola. Tierra Adentro Malbec es un vino de color rojo granate; su tonalidad delata su evolución y su afortunado paso por la barrica. Nos ofrece aromas intensos (como el de la ciruela y el de la cereza) y las discretas notas de barrica resaltan su elegancia. En boca es agradable: se detectan frutos rojos, café y vainilla, con un ligero toque ahumado. Este vino acompaña bien platillos con carnes rojas, embutidos, pastas con salsas potentes y quesos afinados. Los platos mexicanos –como el mole y la barbacoa– también son excelentes maridajes. En resumen, Tierra Adentro Malbec es, sin duda, una etiqueta obligatoria para los amantes del buen vino mexicano.

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VISTA: color rojo granate, con tonalidades “aladrilladas” (por su añejamiento y evolución). Brillante y nítido. NARIZ: aroma vivo y de gran intensidad. Se perciben la ciruela y la cereza, con notas de madera que le aportan elegancia y hacen resaltar su buqué natural. GUSTO: en boca, se fortalece su estimación olfativa y posee una presencia marcada de frutos rojos, café, madera y vainilla, con un toque ahumado. Su estructura tersa —sólida y pulcra, con amplia persistencia— lo hacen un vino capaz de mejorar aun durante varios años (de tres a siete).

FOTOS: cortesía de la marca.

Vida

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ZENBOOK PRO UX550: POTENCIA, LIGEREZA Y CALIDAD

La empresa taiwanesa Asus parece decidida a convertirse en la principal referencia del mundo en cuanto a computadoras portátiles de alta gama y su último lanzamiento confirma esta determinación con un producto de verdad impresionante.

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MEMORIA: 16 Gb PESO: 1.8 kg SISTEMA OPERATIVO: Windows 10 Pro PANTALLA: 15.6 pulgadas RESOLUCIÓN: 3 840 x 2 160 pixeles

RAMÍREZ

La ZenBook Pro UX550 se presentó oficialmente en la Feria de Taiwán, donde causó una gran impresión por su combinación de potencia, peso, precio y diseño. El primer rasgo distintivo de esta computadora es su pantalla de 15.6 pulgadas con resolución de 3 840 × 2 160 pixeles, que permite usar (y disfrutar) toda la inmensa calidad gráfica de su tarjeta Nvidia GTX 1050 Ti, con DDR5 VRAM de 4 Gb de memoria. En cuanto a potencia, la ZenBook cuenta con la última generación de procesadores Intel, como el Kaby Lake (dotado con un Core i7-7700HQ), que se suma a sus 16 Gb de memoria, y un nuevo sistema de refrigeración de doble ventilador, el cual permite 16

TARJETA GRÁFICA: GPU GeForce GTX 1050 Ti

mantener controlada la temperatura, tanto del CPU como del GPU. Esta computadora portátil incluye dos puertos USB tradicionales, a los que se suman dos puertos USB-C, compatibles con la tecnología Thunderbolt 3. Además, ofrece una conexión HDMI tradicional, un sistema de audio premium (integrado por cuatro altavoces) y un lector de huellas digitales. Asus mejoró sensiblemente el rendimiento respecto a los modelos anteriores y la UX550 permite 14 horas de uso ininterrumpido antes de tener que recargar la batería. La ZenBook Pro, con Windows 10 preinstalado, estará disponible a partir de julio en todo el mundo.

FOTOS: Cortesía

POR FEDERICO

PROCESADOR: Intel Core i7-7700HQ

Vida

NISSAN GT-R: GODZILLA SACUDE A MÉXICO Luego de una larga espera, finalmente llegó a nuestro país el Nissan GT-R 2017, bautizado con el muy apropiado mote de Godzilla (dada su imponente presencia física y el inmenso poder que produce su propulsor turbocargado). POR IVÁN

DE LA TORRE

DATOS TÉCNICOS PRECIO: 2.6 millones de pesos MOTOR: V6 de 3.8 litros CILINDRADA: 3 799 cc TRANSMISIÓN: doble embrague VELOCIDAD MÁXIMA: 315 km/h TRACCIÓN: integral AWD POTENCIA NETA: 565 hp a 6 800 RPM TORQUE: 467 lb/pie

Además de un diseño más agresivo e imponente, el renovado Nissan GT-R no sólo está pensado para atraer las miradas: cada detalle en el exterior está hecho para mejorar el desempeño aerodinámico del auto. El objetivo final es que al conducirlo se experimente la adrenalina en cualquier recorrido. La renovación completa de su interior también ofrece la máxima comodidad posible, gracias a un sistema inteligente que permite anular el ruido exterior y un completo panel de control que incluye sensor de lluvia, navegador, reconocimiento de voz, aire acondicionado automático y cámara trasera, así como lector de MP3, navegación satelital y conexión USB. Para proteger al máximo la seguridad del conductor y de sus acompañantes, el vehículo está equipado con bolsas de aires frontales y laterales. Su sofisticada carrocería se diseñó para absorber impactos y su sistema de frenado antibloqueo es en verdad destacable. 18

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Respecto al motor, cuenta con un V6 twin-turbo de 3.8 litros y embrague de seis velocidades, combinación que le permite alcanzar 100 kilómetros por hora desde el resposo absoluto en apenas tres segundos. Este monstruoso Nissan ofrece tres modos de manejo: Normal (se activa al encender el auto y está pensado para el uso cotidiano en la ciudad), Save (para recorrer largas distancias y ahorrar combustible) y R (el cual permite obtener el máximo rendimiento en una pista de carreras). Como señaló Mayra González, directora de la armadora japonesa en nuestro país, “El GT-R representa esa faceta explosiva y llena de adrenalina de Nissan, con la cual buscamos que nuestros clientes se enamoren y se sientan identificados”. El deportivo se encuentra disponible para México en tres colores (naranja, blanco perlado y gris metálico) y su compra es sólo por pedido.

FOTOS: cortesía de la marca.

PESO TOTAL: 1 788 kilos

Transforma

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL:

EIT 2017

Ante más de 300 asistentes, mentes brillantes y líderes en desarrollo tecnológico e innovación –de empresas y organizaciones globales– compartieron sus mejores prácticas y modelos. Se presentaron, además, casos de éxito de empresas en productos y procesos, así como talleres especializados en innovación. POR BLANCA MIER Y PÉREZ

El Centro de Vinculación Tecnológica (CVT) y el Centro de Competitividad de Monterrey (CCM), con el respaldo de Caintra Nuevo León, llevaron a cabo la cuarta edición del Encuentro de Innovación Tecnológica (EIT), el pasado 30 y 31 de mayo, en Monterrey, Nuevo León. Este evento ha logrado ser un referente en el país en materia de innovación y desarrollo tecnológico. En él, líderes de estos ámbitos compartieron las mejores prácticas y los modelos de innovación que han llevado a sus empresas a potenciar su posición competitiva gracias al desarrollo de nuevos procesos, tecnologías y productos. El eje temático de este encuentro giró en torno al concepto Industria 4.0, cuyo lema es “The age of digital manufacturing: From vision to reality”. Su objetivo central fue ayudar a los industriales de Nuevo León a incorporar en sus organizaciones, y en toda su cadena de valor, las técnicas y tecnologías de tendencia global alineadas al proceso de transformación digital. 20

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Para ello, los organizadores del EIT 2017 recurrieron a líderes de grandes empresas para que compartieran –en conferencias magistrales– sus visiones del futuro en esta materia. Estuvieron presentes empresas como IBM Watson, Interlub y Siemens, así como expositores de talla internacional, como Tom Kuczmarski (CEO de Chicago Innovation) y Agustín Sáenz, de Tecnalia, una empresa española líder en innovación. En su mensaje de bienvenida, Juan Ignacio Garza Herrera, presidente de Caintra Nuevo León y CEO de Xignux, destacó que “para Caintra, la Industria 4.0 representa una evolución de las cadenas de valor a través de una digitalización de las mismas, al utilizar las tecnologías de procesamiento de datos, software inteligente y sensores, entre otras herramientas. Con ello, la industria puede predecir, controlar, planear y producir de forma inteligente e incrementar el valor agregado en todas las etapas de producción”. Garza Herrera habló también sobre la nueva oportunidad de posicionar a Nuevo León y al país entero

Innovación tecnológica para la transformación digital: EIT 2017

01 Conferencia magistral de Tom Kuczmarski, presidente de Chicago Innovation Awards 02 Agustín Sáenz, de Tecnalia España 03 Daniel Pandza, de Interlub 04 Jorge Paz, de IBM Watson

como referentes en cuanto a innovación tecnológica con la cuarta revolución industrial, llamada también Industria 4.0: “Las condiciones en las que recibimos este cambio tecnológico, con una estabilidad macroeconómica y un sector manufacturero sólido, y con altos estándares de competitividad, abren el camino para potenciar el crecimiento económico de México”. Además, hizo un llamado a la colaboración conjunta de la triple hélice para abordar este esfuerzo: “En este entorno, dada la necesidad de subirse a la ola de la Industria 4.0, existen retos y oportunidades que la iniciativa privada, la academia y los tres niveles de gobierno debemos atender en conjunto. Podemos iniciar desde el establecimiento del ecosistema que nos permita la colaboración conjunta entre los distintos actores hasta el apoyo en la transición cultural que implican las nuevas tecnologías. Es decir, la capacitación y el desarrollo del capital humano para facilitar la adopción del concepto Industria 4.0”. Por su parte, Lidia Robles, directora del CVT, detalló cómo en el centro que ella encabeza –en sí, un

lugar de innovación tecnológica– les interesa ser un punto de referencia sobre los procesos y las tecnologías que se desarrollan en esta cuarta revolución industrial, por lo que hizo una invitación a los empresarios y líderes de Nuevo León para que estuvieran atentos al encuentro del próximo año. Y remató: “Nuestro objetivo es convertir el estado en el polo de la Industria 4.0 en México y América Latina. No es una opción quedarse atrás”. julio . agosto 2017

Emprender

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Tips del Harvard Business Review

Y TEMAS DE CONVERSACIÓN DEL

Harvard Business Review

Los mayores expertos del mundo en negocios y gestión ofrecen —con un formato amigable— nuevas ideas y consejos de negocio, innovación y liderazgo para los líderes empresariales de México.

Emprender

PARA SUSTENTAR UN ARGUMENTO USA LA PERSPECTIVA Los psicólogos han descubierto que las personas razonan mejor cuando logran distanciarse de cómo se sienten y consideran la situación a largo plazo. Por ello, la próxima vez que no estés de acuerdo con un colega trata de ver el conflicto desde la perspectiva de una tercera persona (¿qué diría alguien de afuera sobre la discusión?) o piensa en cómo te sentirías al respecto en una semana, un mes o un año. Teniendo en cuenta el futuro, puedes alejarte del presente (que está lleno de emociones negativas) y poner la situación en su contexto real. Adaptado de “To Defuse an Argument, Think about the Future”, de Alex C. Huynh.

HAZTE ESTAS DOS PREGUNTAS PARA PRIORIZAR TU TRABAJO Si trabajas para un gerente que no te da ninguna clase de orientación, puedes establecer tus propias prioridades para realizar el trabajo de forma más eficiente al hacerte dos preguntas: ¿cuál es mi mayor contribución? (ten en cuenta las necesidades de la empresa, tu propia experiencia y capacidades, y recuerda no concentrarte sólo en aquello en que eres bueno) y ¿qué me apasiona? (piensa en los proyectos que te resultan más inspiradores y en los que puedas dejar la mayor huella). El objetivo es priorizar las actividades e iniciativas que aparecen en las listas de Alta Contribución y Alta Pasión, delegando en otras personas las tareas de poco valor. Adaptado de “How to Prioritize Your Work when Your Manager Doesn’t”, de Amy Jen Su. 24

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USA LA EMPATÍA PARA MEJORAR TU PRÓXIMA REUNIÓN Lograr una reunión de trabajo productiva no significa sólo estar preparado e invitar a las personas adecuadas, también es necesario emplear la empatía, es decir, ponerse en el lugar del otro, una característica de la inteligencia emocional que te ayudará a manejar todas las discusiones en las cuales participas. La empatía te permitirá leer mejor a la gente: ¿quién apoya a quién?, ¿quién sólo se deja llevar?, ¿dónde está la resistencia? Leer atentamente a la gente también te ayudará a entender los conflictos dentro del grupo y manejar de forma correcta la dinámica de poder. Puedes pensar que esta clase de política no es significativa, pero el poder importa y eso se ve en las reuniones: aprender a leer cómo se mueve y cambia el flujo de poder te ayudará a dirigir un grupo con eficiencia. Adaptado de The Harvard Business Review Emotional Intelligence Series.

Tips del Harvard Business Review

SI NO PUEDES AYUDAR A UN COLEGA, EXPLÍCALE POR QUÉ Rechazar el pedido de ayuda de un colega (o de tu jefe) puede ser difícil, pero negarse no tiene que parecer una afrenta personal: ten empatía por la situación en que se encuentra tu compañero de trabajo y recuerda que es más fácil que una persona acepte una negativa si le das una explicación clara pero breve de por qué no puedes ayudarlo. Sea cual sea la razón (estás demasiado ocupado o no sabes cómo hacer la tarea), sé honesto, cortés y directo. Adaptado de “HBR’s Best on Saying No to More Work” de Amy Gallo.

LOS LÍDERES NO TIENEN QUE ESTAR AISLADOS Si eres un ejecutivo senior, hay muchas posibilidades de que tengas un grupo de personas a tu alrededor que funcione como un filtro, decidiendo a quiénes debes ver para ahorrarte tiempo y evitar molestias, pero eso te mantiene aislado y desconectado de la realidad, y, si no tienes información de primera mano sobre tus empleados y clientes, no puedes tomar buenas decisiones. Así que ¡sal de tu burbuja! Responde a las llamadas de Servicio al Cliente o maneja una cuenta clave para tener contacto directo con los empleados del nivel inferior y las personas que compran los productos o servicios que comercializas; también considera la posibilidad de implementar reuniones en las que puedas hablar con los diferentes equipos de la compañía. Además, anima al personal a desafiar tus ideas en vez de decir solamente aquello que quieres escuchar.

MANTÉN LA CALMA CUANDO ALGUIEN TE PONGA NERVIOSO Cada gerente tiene sus fobias personales: tal vez deteste ser interrumpido o se enoje cuando alguien repite la misma pregunta una y otra vez; para mantener la calma en estas situaciones, reconoce tus emociones y piensa por qué reaccionas de esta manera. Por ejemplo, podrías enojarte cuando te interrumpen porque ése era un problema importante en tu último trabajo. Identifica lo que te molesta y toma una decisión consciente para reorientar tus emociones. Imagina que la situación le sucediera a otro: ¿cuál sería la mejor forma de que esa persona respondiera? Adaptado de “Harvard Business Review Manager’s Handbook”.

Adaptado de “How to Overcome Executive Isolation”, de Ron Ashkenas. julio . agosto 2017

Emprender

TEMAS DE DISCUSIÓN UNA ECONOMÍA CADA VEZ MÁS CONCERTADA Se espera que el número de trabajadores independientes en Norteamérica (los que trabajan como consultores autónomos, contratados o tienen trabajos temporales) aumente a 54 millones en 2020.

ESCASEZ DE TALENTO EN CIBERSEGURIDAD De acuerdo con una investigación realizada por la firma Frost & Sullivan, habrá más de 1.5 millones de puestos laborales vacantes en la fuerza global de seguridad cibernética en 2020.

¿EL ESTRÉS TE ENFERMA? De acuerdo con las estadísticas del gobierno británico, el estrés relacionado con el trabajo fue responsable de 45 % de los días de enfermedad tomados en todas las profesiones en Gran Bretaña durante 2016.

LA POLÍTICA CHINA DE UN SOLO HIJO PERMITE OBTENER MAYORES SALARIOS Uno de los efectos de la política de un solo hijo del gobierno chino (promulgada hace décadas) ha sido el aumento de los salarios: desde 2001, la remuneración manufacturera por hora se incrementó 12 % cada año.

VULNERABILIDADES DE LA RED Ponemon Institute e IBM Security llevaron a cabo recientemente un estudio conjunto y encontraron que 80 % de las organizaciones realizan pruebas de vulnerabilidad en sus aplicaciones relacionadas con el internet de las cosas.

ANSIEDAD DE RETROALIMENTACIÓN Según una encuesta realizada a más de 7 800 gerentes por la consultora Zenger Folkman, 21 % de los consultados dijo que dar retroalimentación negativa a los empleados es estresante y causa ansiedad, por lo que evitan hacerlo.

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Buscamos a las PYMES industriales más competitivas de NL.

¿Estás listo?

Fecha límite de registro

18 de agosto 2017 El Premio Nuevo León a la Competitividad es el reconocimiento estatal más importante de su rubro, con más de 25 años de respaldo. En esta edición, se concentrará en impulsar y reconocer a las pequeñas y medianas empresas más destacadas de la industria del estado.

Registra a tu empresa SIN COSTO como participante antes de agosto y recibe importantes beneficios: • Meses sin intereses en tu membresía como Socio CAINTRA • Beca para una persona del programa capacitación CAINTRA con valor de $1,700 MXN • Directorio Industrial CAINTRA 2017 ...y más

Contacto

http://www.premiocompetitividadnl.org/ premio.nlcompetitividad@ccmty.com

(81) 8369-0200 ext. 1501

Emprender

CASO DE ÉXITO:

JESÚS AMÉZQUITA Y KARINA FERNÁNDEZ, DE KEY QUÍMICA El Centro de Competitividad de Monterrey (CCM) ofrece entre sus servicios la certificación Lean Manufacturing, un programa práctico de seis meses que lleva a los participantes a dominar los principios de manufactura esbelta e implementarlos en su empresa con un proyecto real. Uno de los casos de éxito de este programa lo lideraron los ingenieros Jesús Amézquita y Karina Fernández, gerente de operaciones y jefa de calidad en Key Química, respectivamente, por lo que los invitamos a compartir más detalles sobre su proyecto de mejora.

POR PERLA RODRÍGUEZ

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OSORIO

Caso de éxito: Jesús Amézquita y Karina Fernández, de Key Química

¿Qué es Key Química y cuántos años lleva en el mercado? Jesús Amézquita (JA): Es una empresa mexicana con 47 años en la industria, dedicada a la comercialización de productos químicos de limpieza, accesorios y papel, con una muy amplia gama de especialidades para todo tipo de industrias y especial énfasis en proveer a nuestros clientes de soluciones innovadoras que les permitan satisfacer sus necesidades de limpieza, mantenimiento y desinfección con la mayor eficiencia. ¿Cómo comenzó su relación con el CCM? JA: Utilizamos el servicio de administración de practicantes y la capacitación del Centro de Vinculación Tecnológica, y participamos de manera regular en los encuentros de empresas que organiza cada año

el CCM. Ahí nos han informado sobre los programas que tienen. ¿Cómo se involucraron en el programa de certificación Lean Manufacturing? JA: En el Encuentro de Organizaciones Esbeltas, que organiza el CCM cada año; nos interesó el tema de manufactura esbelta (lean manufacturing), porque es una de las filosofías que estamos buscando implementar en la empresa y vemos que puede aplicarse en todas las áreas. Creemos que es parte de llevar la operación a un nivel óptimo. ¿En qué consistió el programa? JA: El curso consistió en ver todas las herramientas desde un enfoque práctico para establecer lean julio . agosto 2017

Emprender

manufacturing en nuestras operaciones. Lo que me pareció muy interesante fue la posibilidad de estar en diferentes empresas dentro del programa. Lo que veíamos primero en la teoría, lo aplicábamos posteriormente. ¿De qué manera trabajaron junto al CCM para resolver sus problemáticas? JA: Estamos a la mitad de un proceso de transformación en la empresa, específicamente en nuestra cadena de suministro, la cual es nuestra área de responsabilidad. De la mano de Rafael Monsiváis, jefe de operación y servicio de Key Química, decidimos emprender un proceso de transformación muy profundo. Transformamos nuestro almacén físicamente y conseguimos que nuestras instalaciones tuvieran el doble de capacidad. En poco tiempo hubo cambios muy profundos que nos ayudaron a alinear nuestra operación y tener mayor productividad, todo esto gracias a las herramientas que nos proporcionaron en el CCM. Karina Fernández (KF): Además, implementamos mejores herramientas para optimizar los procesos, producir ahorros financieros y aumentar nuestra productividad. También iniciamos procesos para crear una cultura orientada a la mejora continua y empezamos a implementar las herramientas en la práctica. Todo lo anterior fue posible gracias al conocimiento que nos brindaron en el CCM. 30

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¿Cómo es, en la actualidad, la relación de Key Química con el CCM? JA: Queremos convertirnos en el mejor distribuidor de productos de limpieza en México y eso nos lleva a tener un proceso diario para implementar programas de mejora continua. Nos fijamos metas de clase mundial; la misión es ir por más ventas y hacerle frente al crecimiento de la mejor manera posible. Lo anterior sólo lo vamos a lograr al ir de la mano con el CCM y aplicar las herramientas que nos brindan sus diplomados y certificaciones. ¿Con que dificultades se enfrentaron durante su proyecto? JA: Uno de los principales retos fue la resistencia al cambio de nuestro mismo equipo de trabajo, de los operadores y la gente de administración. Conforme fuimos viendo mejoras y se sintió mejor la parte de las instalaciones, con mayor confort en el área de trabajo, se fueron convenciendo de la eficacia de este proceso de cambio. Internamente, somos punta de lanza y estamos convenciendo al resto de la organización de que esto genera rentabilidad en todas las áreas.

Caso de éxito: Jesús Amézquita y Karina Fernández, de Key Química

1. KARINA FERNÁNDEZ

Está a cargo de la Jefatura de Calidad en Key Química y lleva 10 años dirigiendo equipos de trabajo para asegurar el desempeño eficiente de los sistemas de gestión de calidad, procesos y mejora continua de distintas empresas. Además, tiene una amplia experiencia en la industria automotriz y en el sector comercial de tiendas de conveniencia.

2. JESÚS AMÉZQUITA

Es responsable de la gerencia operativa de Key Química. El ingeniero Amézquita tiene 29 años de experiencia en áreas como administración de cadenas de suministro, manufactura, logística, abastecimiento, manejo de equipos de trabajo con esquemas de alto desempeño, liderazgo y productividad.

“ESCUCHAS LEAN MANUFACTURING Y PIENSAS QUE ES PARA EMPRESAS DE OTRO NIVEL, PERO REALMENTE SON HERRAMIENTAS ÚTILES QUE SE PUEDEN EMPLEAR EN CUALQUIER EMPRESA. AL RECONOCER LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD, SE PUEDEN APLICAR EN CUALQUIER OPERACIÓN.” julio . agosto 2017

Emprender

CASO DE ÉXITO:

LUIS ANTONIO IBARRA CASTILLO, DE METALSA

El servicio de prevalidación de Caintra ayuda a que los empresarios afiliados cumplan con los requisitos y criterios fijados por el SAT. Uno de los casos de éxito de este servicio lo lideró Luis Antonio Ibarra Castillo, coordinador de comercio exterior para Norteamérica en Metalsa, por lo que decidimos entrevistarlo para conocer más detalles sobre los servicios de asesoría que recibió por parte de la cámara. POR PERLA RODRÍGUEZ

OSORIO

¿Qué es Metalsa y cuántos años lleva en el mercado? Es una compañía con 61 años en el mercado. Originalmente se dedicó a la fabricación de arbotantes para la industria eléctrica; ahora se especializa en la fabricación de autopartes, especialmente de chasises. ¿En qué mercados trabaja actualmente? Cuenta con 25 establecimientos en 11 países, divididos en plantas de manufactura, centros de tecnología, oficinas comerciales y centros de secuenciado. Tenemos presencia en México, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Japón, China, Tailandia, India, Australia y Sudáfrica. ¿Cómo comenzó su relación con Caintra? En una reunión conocimos uno de sus servicios, el Prevalidador, al que le vimos muchas ventajas económicas, normativas y prácticas. ¿Qué los motivó a utilizar el Prevalidador de Caintra y los servicios derivados? ¿Cuál considera que 34

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sea el diferenciador frente a otros servicios de prevalidación? El Prevalidador de Caintra y el sistema Proceda son herramientas que nos permiten una visibilidad clara de nuestras operaciones de comercio exterior en tiempo real. Además, el costo y el soporte legal que nos brindan son un gran diferenciador. ¿Cómo es, en la actualidad, la relación de Metalsa con la cámara? Sumamos esfuerzos de persuasión y cabildeo con autoridades del SAT y demás dependencias de gobierno, para solventar las problemáticas que tienen que ver con el comercio exterior. ¿Por qué es importante estar afiliado a una institución como Caintra? En Caintra se pueden compartir experiencias con otras empresas, a fin de hacer más eficientes nuestros procesos, además de contar con una representación muy sólida ante autoridades y otros actores.

Caso de éxito: Luis Antonio Ibarra Castillo, de Metalsa

Luis Antonio Ibarra Castillo es responsable del área de Comercio Exterior en Metalsa, una empresa dedicada a ofrecer soluciones sustentables para la industria global de la transportación. Se graduó como licenciado en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene más de 20 años de experiencia colaborando con distintas empresas en el estado.

“EL PREVALIDADOR DE CAINTRA Y EL SISTEMA PROCEDA SON HERRAMIENTAS QUE NOS PERMITEN UNA VISIBILIDAD CLARA DE NUESTRAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR EN TIEMPO REAL.” julio . agosto 2017

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ESTRATEGIAS PARA HACER CRECER

TU NEGOCIO

¿Cuál es el mejor ambiente para lanzar un nuevo negocio? ¿Es mejor empezar de cero o aprovechar las capacidades de una empresa ya consolidada? Chris Zook, un reconocido consultor de negocios, nos comparte cómo las empresas con una línea de negocio principal fuerte, una fórmula replicable y una mentalidad de fundador son los lugares ideales para emprender un nuevo proyecto. POR CHRIS

ZOOK*

* Chris Zook es socio en la oficina de Bain & Company y ha sido codirector de una empresa internacional de estrategia durante 20 años. Además, es coautor de varios éxitos de ventas, como Profit from the Core y The Founder’s Mentality: How to Overcome the Predictable Crises of Growth (Harvard Business Review Press, 2016). 36

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Estrategias para hacer crecer tu negocio

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LAS PROBABILIDADES DE TRIUNFAR SON MUCHO MAYORES (1 700 VECES MEJORES) SI TE PUEDES BENEFICIAR DE UN NEGOCIO FUERTE QUE YA EXISTA Y DE LAS VENTAJAS DE ESCALA QUE DA SER UNA EMPRESA ASENTADA. Parece que está de moda que las empresas grandes empiecen nuevos negocios desde cero. En muchas ocasiones, estas fuertes apuestas volátiles crean oscilaciones mayores, tanto hacia arriba como hacia abajo, en el valor de las acciones de una compañía cuyo negocio principal, normalmente, es más estable y consolidado. Por ejemplo, la conversión de Google en Alphabet puso de manifiesto todo lo que la empresa invierte en nuevas iniciativas empresariales, desde vehículos autónomos hasta la exploración espacial. Ford anunció recientemente que una unidad llamada Ford Smart Mobility, con sede en Silicon Valley, Estados Unidos, se dedicaría a nuevos negocios y mercados, desde viajes compartidos hasta aplicaciones para buscar aparcamiento. El nuevo líder de Watson de IBM, David Kenny, define el superordenador de la compañía como “inteligencia artificial como servicio”. Es parte fundamental del mercado para análisis de datos, al cual la CEO de IBM, Virginia Rometty, considera como una oportunidad de miles de millones de dólares. Por último, el trimestre pasado, Amazon empezó a publicar los resultados económicos de Amazon Web Services. Los servicios de computación en la nube de la empresa creada por Jeff Bezos han alcanzado un sorprendente 67 % de los beneficios, antes de intereses e impuestos, durante el primer trimestre de este año, aunque supone menos de una décima parte de la facturación total de Amazon. En cada uno de los ejemplos anteriores encontramos grandes empresas que crean nuevas líneas de negocio, en vez de expandir poco a poco las que ya tienen o diversificar su cartera y adquirir otras compañías. Pero, ¿qué probabilidades tienen realmente de triunfar? Y, además, ¿qué posibilidad hay en comparación con las start-ups? Mi investigación durante la última década en Bain & Company se ha centrado en estudiar cómo las grandes empresas pueden encontrar, y aprovechar, un nuevo impulso para crecer y mejorar su rentabilidad. El análi38

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sis de Bain muestra que las grandes empresas a las que les va bien con un negocio principal sólido tienen una probabilidad entre ocho de crear otro nuevo negocio viable a gran escala. Comparémoslo con el típico emprendedor que crea una start-up. La investigación realizada en Bain concluye que, de todas las empresas de nueva creación registradas en Estados Unidos, sólo una de cada 500 alcanzará un valor de 100 millones de dólares, mientras que únicamente el ínfimo porcentaje de una de cada 17 000 conseguirá facturar 500 millones de dólares y aguantar una década de crecimiento rentable. Por supuesto, en este momento todo el mundo tiene en la cabeza la típica empresa unicornio (SpaceX, Uber, Airbnb o Tesla, por ejemplo) que, contra todo pronóstico, es capaz de hacerle sombra a la industria tradicional. Aun así, estadísticamente hablando, las probabilidades de triunfar son mucho mayores (en función de las

Estrategias para hacer crecer tu negocio

Hay tres principios que incrementan las posibilidades de éxito de esas empresas e inversionistas en busca de nuevos campos para apostar:

01 BUSCAR NEGOCIOS QUE PROTEJAN Y DEFIENDAN EL NEGOCIO PRINCIPAL. El éxito de Ama-

zon Web Services refuerza la tienda Amazon, al proporcionar funciones a escala de última generación para el procesamiento y manejo de grandes cantidades de datos.

02 ESTABLECER UNA FÓRMULA QUE SE PUEDA REPLICAR. El

CEO de L Brands y fundador de The Limited, Les Wexner, creó otras siete grandes empresas, entre ellas Victoria’s Secret, Bath & Body Works y White Barn. Todas ellas son tiendas especializadas, todas recurren a complejos requisitos para reponer las existencias dentro de una cadena de suministro en la que la línea de producto cambia rápidamente y todas son, en esencia, empresas creadas en torno al atractivo emocional que ejercen sobre el cliente. cifras citadas, aproximadamente 1 700 veces mejores) si te puedes beneficiar de un negocio fuerte que ya exista y de las ventajas de escala que da ser una empresa asentada. Hasta se podría decir que una de las ventajas de la economía estadounidense no es sólo innovar desde cero, sino la creación de nuevas tecnologías dentro de grandes empresas multinacionales. Hasta la fecha, pocas empresas han dominado esta faceta para crecer. No obstante, incluso ante el declive del tradicional conglomerado de empresas, podríamos ser testigos de cómo prospera un nuevo tipo de empresa multinegocio: aquella que utiliza su posición ventajosa para crear o comprar negocios más pequeños, hacerlos crecer e incluso duplicarlos de nuevo. Ése es precisamente el objetivo que tiene la unidad GE Ventures de General Electric: acelerar y escalar negocios con potencial para producir miles de millones de dólares o euros.

03 BUSCAR LA MENTALIDAD DEL FUNDADOR. Por último, no

sorprende que muchas de las empresas aquí mencionadas tuvieran o tengan aún fundadores con una fuerte personalidad y que dieron forma a la cultura de la empresa. Durante la investigación para publicar nuestro último libro, The Founder’s Mentality, mi colega James Allen y yo descubrimos que las empresas cuyo fundador estaba implicado de forma ostensible en el negocio daban a los accionistas beneficios 3.1 veces mayores que aquéllas en las que esto no ocurre. julio . agosto 2017

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LOS HECHOS NOS DEMUESTRAN QUE LAS EMPRESAS CON UNA LÍNEA DE NEGOCIO PRINCIPAL FUERTE, UNA FÓRMULA REPLICABLE Y UNA MENTALIDAD DE FUNDADOR SON LUGARES IDEALES PARA FUNDAR UN NUEVO NEGOCIO.

Incluso las que no tienen a su fundador al timón, pero que aun así mantienen lo que hemos llamado “la mentalidad del fundador”, tienen entre cuatro y cinco veces más posibilidades de convertirse en pesos pesados. La razón es que esas empresas se quedan precisamente con los rasgos que otras pierden a medida que crecen y permiten que se burocraticen sus procesos: una misión insurgente con la que parece que el negocio tiene un destino especial, una obsesión por el detalle en la primera línea del frente que da la cara al público y una mentalidad de propietario que responde a los problemas con una velocidad casi paranoica, a la vez que gestiona el dinero con moderación. Tan sólo 7 u 8% de las empresas mantiene estas características de la mentalidad del 40

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fundador cuando crecen y se sitúa en puestos líderes en sus sectores. Pero aquellas que lo hacen son responsables de la creación de aproximadamente la mitad del valor neto en el mercado de valores internacional en un año cualquiera. El sentido común nos diría que para una startup siempre será mejor lanzar un pequeño negocio y hacerlo crecer, contrario a lo que haría una empresa más grande. Sin embargo, los hechos nos demuestran que las empresas con una línea de negocio principal fuerte, una fórmula replicable y una mentalidad de fundador son lugares ideales para fundar un nuevo negocio. De hecho, tienen muchas más probabilidades que una start-up de lograr crecimiento y rentabilidad.

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TRES ESCENARIOS ANTE LA RENEGOCIACIÓN DEL TLC

Entrevistamos a Eugenio Salinas, presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Concamin y director de relaciones institucionales de Xignux, para conocer de primera mano la estrategia del gobierno federal, y del grupo de empresarios que lo acompaña, ante la inminente negociación de la nueva versión de este importante tratado comercial. POR JUAN

CARLOS LAVIN

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se firmó el 17 de diciembre de 1992 y entró en vigor el 1 de enero de 1994. Este trascendental acuerdo cambió las relaciones entre Estados Unidos y México para siempre, al eliminar los aranceles entre los dos países y facilitar que las empresas norteamericanas invirtieran en nuestro país. Sin embargo, la llegada de Donald Trump a la presidencia cambió todo al proponer cambios drásticos en aquellos acuerdos internacionales de comercio “si Estados Unidos no estaba satisfecho”. Incluso amenazó con retirarse de todos ellos si así convenía a sus intereses. 42

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Ante este escenario tan incierto, en Transforma decidimos acercarnos a los expertos para conocer los posibles escenarios que podemos esperar para la economía mexicana. Para ello decidimos recurrir a Eugenio Salinas, presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Concamin, y conocer así, de primera mano, la estrategia del gobierno federal y del grupo de expertos que lo acompañará ante una inminente renegociación del también llamado TLC. Eugenio Salinas es licenciado en economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León, licenciado en derecho por la Universidad Regiomontana y

Tres escenarios ante la renegociación del TLC

“EL TLCAN HA SIGNIFICADO UNA TRANSFORMACIÓN PROFUNDA EN EL PAÍS Y HA SIDO MUY POSITIVO PARA LA CUESTIÓN COMERCIAL, YA QUE TUVIMOS UN IMPORTANTE CRECIMIENTO EN LAS EXPORTACIONES E INVERSIONES.”

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“HAY UNA IMPORTANTE CANTIDAD DE INVERSIONES QUE NO ESTARÍAN EN MÉXICO SI LA PLATAFORMA DEL TLCAN NO HUBIERA ABIERTO EL MERCADO DE NORTEAMÉRICA.”

cuenta con una maestría en economía aplicada por la American University de Washington, D.C. Fue consejero comercial de la embajada de México en Estados Unidos, entre 1986 y 1995, y director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), de 2001 a 2003, así como del Consejo Mexicano de la Carne (de 2003 a 2006). Actualmente es director de Relaciones Institucionales de Xignux, grupo industrial líder en los sectores de cables eléctricos, transformadores de potencia, construcción de infraestructura y mantenimiento electromecánico, así como de carnes procesadas, quesos y botanas. También es presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y directivo de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche, del Consejo Mexicano de la Carne, de la Asociación Nacional de Establecimientos TIF, del Consejo Nacional Agropecuario, de la Confederación Patronal de la República Mexicana y de ConMéxico. De igual forma, Eugenio Salinas es miembro del Consejo Consultivo de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía.

¿Cuál considera que ha sido el balance para el país en estos 23 años del TLCAN? El TLCAN ha significado una transformación profunda en el país y ha sido muy positivo para la cuestión comercial, ya que tuvimos un importante crecimiento en las exportaciones e inversiones. Sin embargo, este tratado también ha cambiado la cultura del consumo y la de hacer negocios en las empresas. En el primer punto, la población tiene opciones de compra de un sinnúmero de productos, resultado de esta apertura comercial en los últimos 23 años. Por otro lado, en la cultura de hacer negocios y las empresas, el tratado influyó en la creación de alianzas estratégicas en ambos lados de la frontera, en la manera de hacerse de tecnología y el nacimiento de un sentimiento con el que se busca realmente competir. Esto último es más marcado en los sectores donde se colocó a las empresas a competir con sus con44

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trapartes extranjeras, en los que se tuvo que recurrir a alianzas con empresas de mejor tecnología, y provocó también alianzas para incrementar volúmenes y adquirir economías de escala. Este tratado, además, creó nuevos sectores. Ejemplo de esto es nuestra excepcional y prominente industria automotriz (tanto la parte de las ensambladoras como de las empresas de autopartes), la cual es un ejemplo de cómo las cadenas productivas aprovecharon y se beneficiaron de esta oportunidad. Hay una importante cantidad de inversiones que no estarían en México si la plataforma del TLCAN no hubiera abierto el mercado de Norteamérica. ¿Por qué cree que un segmento de la población de Estados Unidos considera que el TLCAN no ha sido provechoso para su país? Tomaré una frase que algunos líderes empresariales han mencionado en diversos foros sobre este tema: dejamos el TLCAN en piloto automático. El tratado por sí mismo permitió que se presentaran oportunidades a raíz de una reducción de aranceles y de las barreras no arancelarias. También permitió una interacción en las fronteras que incluso trajo consigo el movimiento transfronterizo de personas y de profesionales, situación que antes no se presentaba. Sin embargo, nos olvidamos de una cosa que siempre es importante: la imagen y la promoción. Me refiero a la promoción de los beneficios que el TLCAN significa para los diferentes eslabones de las cadenas productivas, de lo que representa para las diferentes clases sociales y en las que muchos estadounidenses tienen un empleo. Algunas de estas personas no están conscientes porque los ingresos que reciben provienen de empresas transnacionales que las

Tres escenarios ante la renegociación del TLC

insertan en sus cadenas y no reconocen que el valor agregado que producen se dirige a México. Nos faltó hacer la promoción y hacerle ver a la sociedad norteamericana todos sus beneficios. Sin embargo, también hay que entender que, en México, Estados Unidos y Canadá, hubo ganadores y perdedores. Desafortunadamente, lo negativo sobresale y es ahí donde se deben encontrar las verdaderas causas del cierre de empresas y la pérdida de empleos. En muchos casos, los efectos negativos no fueron provocados por el tlcan, sino por cambios en la tecnología, en los procesos productivos modernos, lo cual desplazó industrias y empleos con o sin el tratado. No obstante, no se hizo notar que este fenómeno se estaba presentando. Dado que los procesos de consulta en ambos países ya están en marcha, ¿en cuánto tiempo estima que se podrán cerrar las negociaciones? Primeramente, hay que hacer una aclaración: México no tiene en lo particular un mandato que indique

el inicio de las consultas. Se ha mencionado que las consultas comenzaron con un anuncio del presidente Enrique Peña Nieto, pero, en realidad, el sector privado ha estado muy cerca de la administración federal, por lo que este proceso ha sido permanente. En cambio, en Estados Unidos existe el conocido Trade Promotion Authority, al que para fines prácticos le hemos llamado fast track, el cual implica una serie de tiempos que se le marcan al Ejecutivo para informar al Congreso sobre el inicio de negociaciones. En este rubro, se debe avisar al Congreso los puntos que se desean negociar del tratado, además de empezar los procesos de consulta, que permiten verificar si lo que se negociará está de acuerdo con lo que más conviene al país y, de esa manera, autorizarle al presidente que firme lo negociado. Después de la firma de ambos países entran otros procesos legislativos, los cuales, en México, si están especificados. Esto es lo que llamamos la ratificación del Senado. Si tenemos en cuenta que en Estados Unidos estos procesos son muy específicos y somos julio . agosto 2017

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optimistas, estamos hablando de que, a mediados de agosto, podríamos empezar la negociación. Con eso en mente, la negociación se extendería unos cuatro o cinco meses, lo cual nos lleva a finales de 2017. A partir de ahí empezarían a correr los tiempos legislativos, que, de acuerdo con la legislación de Estados Unidos, van desde los 90 días en la opción más corta hasta los 180 días, en caso de que haya modificaciones al sistema de solución de controversias. Esto quiere decir que el presidente Trump no podría firmar lo acordado antes de mayo o junio del año próximo. Posteriormente entraríamos en el proceso de presentación a los respectivos órganos legislativos para su autorización. En suma, estaríamos hablando de que la renegociación entraría en vigor a finales de 2018 o principios de 2019. ¿Podemos decir que el escenario sin el TLCAN ya está descartado? Aún no descartaría el escenario sin el TLCAN, si tomamos como referencia el estilo y las formas que han predominado en la administración del presidente Trump. Sin embargo, podemos estar hablando en específico de tres escenarios; el primero de ellos es el que he comentado con los tiempos establecidos. El segundo escenario es el de la denuncia o la terminación, el cual implica que el presidente de Estados Unidos presenta una carta a su congreso en la que denuncia el tratado. Después de esto, corren seis meses a partir de la fecha para finalmente terminarlo. Esto implica que en los seis meses tendría que haber muchas modificaciones a las leyes que ya existen, lo cual es complicado y podría llevar más tiempo del establecido, además de que los aranceles también deberán modificarse. De hecho, más de 80 % del comercio entre México y Estados Unidos se regiría por las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, y tendríamos que aplicar los de “nación más favorecida”. En el caso de Estados Unidos, estos aranceles no van más allá de 5 % del valor. Sin duda hay una afectación, pero no es tampoco el fin del comercio entre las dos naciones. El tercer escenario es en el sentido de que entremos en una negociación que puede denominarse light y en la que solamente cuestiones menores del tratado sean modificadas y el tema se centre en las reglas de origen. En el caso de las reglas de origen, no es necesario que se lleve a los congresos para que 46

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sean autorizadas. No obstante, el tema no es menor, dado que las reglas de origen son la columna vertebral de los tratados. Estas reglas tienen mucho que ver con un concepto muy conocido, que se ha estudiado y se ha promovido mucho, me refiero a las cadenas productivas. Se dice muy fácil que hay que modificar una regla de origen para que aumente el contenido nacional o el contenido regional, sin embargo, hay muchas industrias que ya no existen en Norteamérica y buscar sustituirlas sería costoso. Sería muy difícil pensar que, en un relativamente corto tiempo, sectores completos se restablezcan y sean eficientes respecto a otras regiones, como Asia. Se ha mencionado que algunos de los sectores o tópicos que hay que tocar en esta renovación del TLCAN son el de energía, con la reforma energética, el de telecomunicaciones y el de propiedad intelectual, ¿usted coincide con estos tres temas y agregaría otros? Primero, algo que me pareció y me gustó de la carta que envió el presidente Trump al Congreso es que en el primer renglón se presenta la intención de negociar y, además, usa la expresión “modernización del tratado”; no es precisamente una renegociación, lo cual brinda la esperanza de que lo que se busca es actualizarlo en una serie de disciplinas que no existían hace 23 años. En el caso energético no tenemos mucha necesidad, lo único en lo que ahora ayudaría es que consolidaría muchas de las reformas estructurales, porque el tratado actual contempla que todo lo que México modificara en su sector energético, en automático, queda comprendido en el tratado. En cambio, se tiene la oportunidad de revisar servicios de otra naturaleza, como es el caso del comercio electrónico. Hay también productos, sobre todo en sectores como el farmacéutico, que presentan una gran innovación y que no existían hace cinco años. Para éstos hay que crear nuevas disposiciones en cuestiones de propiedad intelectual, que también afectan el tema de internet. Además, en lo relacionado con las cadenas productivas, hay muchas cuestiones de logística e infraestructura fronteriza que ahora se tendrán que incluir y que no había en aquel tiempo. Todos sabemos que el comercio físico ha crecido sustancialmente y todavía son incipientes nuestras aduanas;

Tres escenarios ante la renegociación del TLC

la tecnología existente debe avanzar para agilizar el movimiento de mercancías. Ejemplo de esto es el llamado transfer, que costó mucho trabajo lograrlo y que aún no funciona como debiera.

“TAMBIÉN ESTAMOS PREGUNTANDO QUÉ OPCIONES DE MERCADO HAY PARA EXPORTAR PRODUCTOS EN CASO DE QUE ESTADOS UNIDOS IMPONGA BARRERAS ARANCELARIAS O NO ARANCELARIAS.”

Recientemente se ha alcanzado un acuerdo en el tema del azúcar, el cual ha sido llamado por muchos como el primer round de la renegociación del TLCAN, ¿considera que podamos interpretarlo como un buen augurio? Resalto que este sector es uno de los más difíciles de negociar, si consideramos la diversidad de intereses que se presentan en el mismo. Sin embargo, es un gran ejemplo de una muy buena negociación original del tratado. De nueva cuenta, las circunstancias de cómo la industria ha evolucionado en concentraciones de empresas en la misma tecnología y la necesidad de que haya opciones de sustitutos para productos, como la fructuosa, las cuales no se tenían cuando apenas se negoció el tratado, son ejemplo de la necesidad de actualizar y modernizar los acuerdos. Sin embargo, haber mantenido un acuerdo que ya se había hecho en su tiempo para mí manda una señal de que hay disposición de negociar definitivamente y no una imposición. Por último, ¿qué otras regiones del mundo deberíamos estar contemplando para diversificar el comercio de México? Considero que, en este punto, han sido muy estratégicas las señales que han dado tanto el presidente Peña Nieto como los secretarios Guajardo y Videgaray, en cuanto a que México no bajará la guardia y, al contrario, fomentaría más la apertura de mercados. Con ello se le está diciendo al mundo que no conviene entrar en una ola de proteccionismo. Segundo, si consideramos que tenemos una gran dependencia del mercado norteamericano para vender y comprar, entonces una mejor elección es buscar nuevas opciones. En este punto, hemos realizado un ejercicio con diversas empresas del país, al analizar cada uno de los sectores y preguntarles qué opciones de sustitución tienen para sus insumos provenientes de Estados Uni-

dos, en caso de que hubiera un escenario de incremento de aranceles. También estamos preguntando qué opciones de mercado hay para exportar productos en caso de que Estados Unidos imponga barreras arancelarias o no arancelarias. Éstas son las preguntas que se están haciendo en cada sector y que se analizan de forma detenida. Las respuestas han sido variadas y de ahí la necesidad de no cerrarnos o concentrarnos únicamente en la popular modernización del tratado con Norteamérica, sino también de buscar opciones en otros lugares, como la Unión Europea, donde ya se presenta un avance. También se está buscando una participación en los países europeos que no pertenecen a la Unión. A su vez, estamos mirando hacia el sur: acabamos de regresar de la sexta ronda de negociación con Brasil, un país muy difícil, donde hay muchas sensibilidades sobre todo en el sector agroalimentario. Sin embargo, también hay un gran potencial, porque es un país grande, con una clase media con bastante posibilidad de consumo. Además, si tomamos en cuenta que mucho de lo que importamos de Estados Unidos es indispensable para el abasto de alimentos, como granos, lácteos, carne, se está buscando a países como Argentina y, muy probablemente, Australia y Nueva Zelanda. Todo esto manda una señal de apertura para evitar el proteccionismo y darnos la oportunidad de tener otras opciones, tanto de proveeduría como de mercados para nuestros productos. julio . agosto 2017

Columnas

LOS ESLABONES DEL TLCAN POR MARIO

PARGA

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) ha sido uno de los principales ejemplos de integración económica en el mundo. Luego de 23 años de su firma, este tratado ha desarrollado importantes cadenas de valor entre los tres países que lo conforman, las cuales entrelazan los diferentes sectores de sus economías. Este entramado es tan fuerte que intentar romper sus lazos afectaría un importante número de empleos en los tres países. Para el caso de Estados Unidos, se estima que alrededor de cinco millones de trabajadores dependen directamente de la relación comercial con México. No se puede hablar del tlcan sin reconocer que ha producido tres grandes efectos: un incremento en los flujos comerciales, una recomposición de las economías y una mayor integración de insumos de la región en sus productos. Las cifras no pueden ignorarse y el reconocimiento de su importancia deberá ayudar a formarse una idea más apegada a la realidad económica de México, Canadá y Estados Unidos.

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Respecto al primer efecto, el incremento en el flujo de bienes y servicios que cruzan las fronteras, el grado de aumento es considerable. Por ejemplo, en 1994, México exportaba a Estados Unidos alrededor de 50 000 millones de dólares; para 2015, esa cifra se ha multiplicado por seis, hasta llegar a los 300 000 millones de dólares. El flujo a la inversa también es similar, por lo que tanto México como Estados Unidos se han beneficiado de mayores mercados para vender sus productos. En cuanto al segundo efecto, el cambio en la importancia relativa de los sectores económicos de cada país, tanto México como Estados Unidos han especializado sus economías. En México, por ejemplo, el sector comercial en 1994 representaba sólo 10 % del pib, pero, 20 años después, casi ha duplicado su participación hasta llegar a 17.4 %. En el caso de la manufactura, subsectores como la fabricación de equipo de transporte y la metalurgia básica se volvieron ejes de la industria en el país.

Los eslabones del 

NO SE PUEDE HABLAR DEL TLCAN SIN RECONOCER QUE HA PRODUCIDO TRES GRANDES EFECTOS: UN INCREMENTO EN LOS FLUJOS COMERCIALES, UNA RECOMPOSICIÓN DE LAS ECONOMÍAS Y UNA MAYOR INTEGRACIÓN DE INSUMOS DE LA REGIÓN EN SUS PRODUCTOS.

Estados Unidos, en cambio, se convirtió en una economía de servicios, donde este sector avanzó de 27.4 % del pib en 1994 a 35 % del total. Por su parte, la manufactura redujo su participación en 20 años: pasó de representar 16.4 % del pib a 12 % del mismo. Finalmente, el tercer efecto ha sido el grado en que los insumos de la región se han integrado a los productos. Aunque esto es difícil de medir ante la enorme cantidad de veces que un producto cruza las fronteras y es transformado, se estima que la participación de insumos mexicanos en las exportaciones de Estados Unidos se ha duplicado en los últimos 20 años. Además, diversos datos señalan que al menos 15 % del valor agregado de las exportaciones mexicanas proviene del vecino del norte. En suma, los efectos del tlcan sobre la economía son considerables. Un recuento de ellos permite reconocer el estrecho grado de integración que las relaciones comerciales han producido entre los tres países. Romper esta integración resultará muy difícil y, si se consigue, será muy doloroso para todas las partes.

MARIO PARGA Coordinador de Análisis Económico y Legislativo de Caintra Nuevo León

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Columnas

¿POR QUÉ DEBE IMPORTARLES LA LEY 3 DE 3 A LOS EMPRESARIOS? POR ÓSCAR ARREDONDO

En julio de 2017 entrará en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas (lgra, también conocida como Ley 3 de 3). Ésta es la pieza que faltaba para que pueda operar el Sistema Nacional Anticorrupción. En esta ley se plasman dos cambios que contrastan con la derogada Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Por un lado, pone las mismas reglas en todo el país y, por otro, considera a los particulares que tienen relaciones contractuales con gobiernos como sujetos de obligaciones y sanciones. Ahora, la nueva ley –la cual ingresó al Congreso de la Unión como una iniciativa ciudadana, con el respaldo de más de 630 000 firmas– deja en claro que se sancionará a las empresas o a los empresarios que se vinculen en actos de corrupción, aunque primero habrá que probar que las personas físicas que actúen en su nombre o representación busquen el beneficio de las empresas. En todo caso, las sanciones las establecerá el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, en caso de que amerite la participación de un juez penal, las investigaciones podrán hacerse tanto por la Auditoría Superior de la Federación como por la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción. 50

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La nueva ley es general y no federal, es decir, aplica tanto para estados y municipios como para las dependencias y entidades federales. Por otra parte, la también conocida como Ley 3 de 3 no se acota a la burocracia, pues alcanza tanto a los servidores públicos como a los particulares, cualquier empresa o empresario que tenga o pretenda tener algún contrato con el gobierno. Por ello, todas las empresas del país que sean proveedoras de bienes y servicios deben implementar las medidas que establece la lgra. La medida principal que deben tomar las empresas es crear sus propias políticas de integridad. La ley nos da a entender que contar con políticas de integridad no es algo sencillo, pues requiere que las empresas consideren lo siguiente: un manual de organización y procedimientos; un código de conducta; sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría; sistemas adecuados de denuncia; procesos disciplinarios; procesos de entrenamiento y capacitación respecto a las medidas de integridad; políticas que prevengan la contratación de personas con poca ética, y mecanismos que transparenten su operación e intereses.

¿Por qué debe importarles la Ley 3 de 3 a los empresarios?

ES MUY IMPORTANTE QUE EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y LAS PROPIAS EMPRESAS ELABOREN LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA PROTEGER A LOS DENUNCIANTES.

En relación con la denuncia, las empresas deben crear estrategias o mecanismos que permitan denunciar, ya sea dentro de la organización o frente a las autoridades competentes. Es muy importante que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y las propias empresas elaboren los mecanismos necesarios para proteger a los denunciantes. Para evitar que personas corruptas ingresen a las organizaciones es importante hacer énfasis en que las políticas, en ningún caso, permiten discriminar a persona alguna, ningún filtro puede basarse en criterios que anulen o menoscaben los derechos y libertades de las personas. Así, las pruebas que se realicen en este sentido deberán obedecer criterios evaluables y medibles. Finalmente, es importante recordar cuáles son las conductas de los particulares que se sancionarán en todo el país a partir del próximo 18 de julio: soborno, participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias, uso de información falsa, obstrucción de facultades de investigación, colusión, uso indebido de recursos públicos o contratación indebida de exservidores públicos. Así que, ya sabemos, no está de más ponerse a estudiar las leyes administrativas y penales.

ÓSCAR ARREDONDO Consultor de varias organizaciones de la sociedad civil en materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción julio . agosto 2017

Gestión

UNA AGENDA PARA EL FUTURO DE LOS NEGOCIOS GLOBALES En este artículo, los autores exponen que es necesario replantear el tradicional enfoque corporativo de maximizar el valor accionista, dado el estancamiento del comercio mundial y una mayor conciencia sobre sus efectos sociales y ambientales. POR MARTIN

julio . agosto 2017

REEVES Y JOHANN HARNOSS*

Una agenda para el futuro de los negocios globales

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Gestión

A pesar de la incertidumbre y la ansiedad en las noticias, el mundo es un lugar mucho mejor. En los mercados emergentes, millones de personas han salido de la pobreza extrema. En el mundo desarrollado, la innovación ha superado lo que pudimos haber imaginado hace 20 años. La promesa del progreso global se ha convertido en una realidad para muchos y, sin embargo, no alcanza para todos. Nuestra narrativa global del progreso es cuestionada cada vez más por los grupos económicamente marginados y por los políticos populistas. Esta narrativa se basa en tres proposiciones: la globalización es un motor de crecimiento y prosperidad, el progreso tecnológico enriquece nuestras vidas y los rendimientos de los accionistas reflejan las contribuciones de las empresas al progreso social. Aquellos que se cuestionan si es vigente esta narrativa tienen un conflicto. Mientras que la globalización ha aumentado la prosperidad y reducido la desigualdad entre las naciones, también ha creado ganadores y perdedores con el incremento en la desigualdad de los ingresos, convirtiéndose en el motor de la creciente brecha en la confianza entre las élites y todos los demás, lo que ha ayudado a provocar el aumento del populismo. Hay el temor creciente de que la tecnología podría empeorar las cosas al reemplazar millones de empleos. Con los políticos distraídos por la polarización partidista y el margen de maniobra de la limitada política monetaria y fiscal, algo es cierto: las empresas globales deben avanzar en una nueva narrativa de globalización, tecnología y papel de las empresas, y apoyarla con acciones.

¿DÓNDE FRACASÓ LA NARRATIVA?

El apoyo popular a la globalización se ha basado en gran medida en la premisa de que la mayoría de las personas se beneficiaría de ella; muchos podrían tener éxito con sus propios esfuerzos y una red de seguridad social protegería temporalmente a los desfavorecidos. De forma tradicional, éste ha sido el papel de los gobiernos, al proporcionar igualdad de oportunidades, una red de seguridad y estabilidad. El negocio se centraba en la generación de crecimiento, productividad, innovación y, en última ins-

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tancia, riqueza de la sociedad. Este enfoque era creíble siempre y cuando la desigualdad económica se mantuviera dentro de límites razonables. Persistentemente, la creciente desigualdad en muchas sociedades de todo el mundo sugiere que se han pasado estos límites. Lo mismo ocurre con la tecnología. Mientras que algunos son entusiastas en cuanto a las posibilidades de la inteligencia artificial, muchos les temen a las ganancias desiguales y la probable pérdida de trabajos. Por último, el enfoque corporativo de maximizar el valor accionista ha hecho avanzar la productividad y ha creado riqueza y empleos, pero ahora tiene que lidiar con un crecimiento lento, estancamiento del comercio mundial y una mayor conciencia de los efectos secundarios sociales y ambientales inesperados. Hasta ahora, las empresas han reaccionado principalmente por el aumento en la recompra de acciones, la acumulación de dinero por parte de las empresas y los dividendos que van hacia máximos históricos. Esta investigación muestra que muchas empresas optan cada vez más por el corto plazo. Éstas

Una agenda para el futuro de los negocios globales

tienden a generar menos crecimiento y valor en el largo plazo.

¿SE REQUIERE UNA NUEVA NARRATIVA?

Para preservar el progreso global se necesitará hacer hincapié en el acceso igualitario a las oportunidades económicas. Al mismo tiempo, los líderes empresariales necesitan adoptar una nueva agenda para dar forma al futuro.

HACIA UNA NUEVA AGENDA DE LIDERAZGO

De hacerlo, los líderes deben equilibrar dos objetivos. Primero, tienen que asegurar la prosperidad de sus empresas. Esto se ha vuelto más difícil en una época definida por un crecimiento menor, inversores impacientes, incertidumbre geopolítica y rápidos cambios tecnológicos. Segundo, deben asegurar las condiciones para una prosperidad sostenida, lo que requiere un modelo más inclusivo para la integración económica mundial y el progreso tecnológico. Para lograr estos fines, proponemos que los líderes empresariales apoyen una nueva agenda con las siguientes siete áreas de oportunidad: 1. Diseño de la siguiente ola de la globalización Mientras que la última ola de la globalización se centró en el acceso a los mercados extranjeros y la creación de cadenas de abastecimiento mundial a bajo costo, la siguiente podría seguir un patrón muy diferente. Los líderes de negocios pueden tomar un papel activo en el desarrollo de la próxima fase al mirar más allá de la deslocalización basada en los costos y hacer hincapié en los beneficios del comercio y la tecnología, a partir de una base geográfica y demográfica más amplia. 2. Apoyar el crecimiento empresarial de negocios Varias décadas de progreso económico han dado lugar a una concentración de la actividad económica en las grandes empresas y una disminución en la creación de compañías. La aparición de plataformas de negocios, que facilitan la colaboración de miles de personas y empresas en los ecosistemas dinámicos, podría ayudar a restaurar el equilibrio y la sostenibilidad. Tales ecosistemas, incluso las personas y

julio . agosto 2017

Gestión

las pequeñas empresas que participan en el progreso tecnológico, catalizan el empleo y la innovación. 3. Aprovechar la tecnología desde adelante y hacia atrás Si las empresas aprovecharan su propia gestión, centrándose en el aumento de la eficiencia y la optimización de los procesos internos, el resultado sería el desplazamiento de la mano de obra. En lugar de ello, las empresas deben comenzar desde la parte frontal, centrándose en la solución de las necesidades aún no satisfechas de los clientes y ofrecer un nuevo valor. 4. Invertir en capital humano Un aumento en el dinamismo y la diversidad en los ambientes de negocios significa que las personas deben adaptar sus habilidades más rápidamente. Esto incluye su capacidad para participar en la producción y el consumo de bienes y servicios nuevos. Encontrar maneras de ayudar a las personas a adquirir habilidades transferibles durante sus carreras, no sólo antes de que éstas comiencen, es un gran reto social. La educación es fundamental para la creación de movilidad profesional e igualdad de oportunidades, pero toma mucho tiempo liberar las nuevas habilidades de trabajo que han sido codificadas por el sistema de educación. Las empresas pueden ayudar a cerrar el círculo. A medida que se disponga de nuevas herramientas para construir el

capital humano, las empresas podrían ampliar su mandato en esta área, tanto con su propio personal como en las comunidades. 5. Ampliar el acceso a bienes básicos El acceso a algunos bienes y servicios fundamentales en nuestras economías es demasiado restringido porque resulta prohibitivamente caro. La vivienda, la educación y la salud son sólo tres ejemplos de los bienes básicos que han incrementado sustancialmente sus precios, lo que lleva a la desigualdad en cuanto a su obtención. Proporcionar acceso a dichos bienes es una consecuencia de la actividad empresarial competitiva y la innovación disruptiva. Las aerolíneas de bajo costo, por ejemplo, abren sus servicios a regiones desatendidas y ciertos segmentos de clientes. 6. Reequilibrar y nivelar recompensas El sentido de autoestima y felicidad de la gente está estrechamente ligado a la naturaleza de su trabajo y sus ingresos relativos. Los desajustes entre las recompensas y el rendimiento socavan la percepción de equidad y fe en el sistema. Traer recompensas en una relación sana con el rendimiento representa una oportunidad para los líderes y da forma a las percepciones de autoestima y acceso a oportunidades por parte de las personas. Como resarcimiento para los ejecutivos, los líderes deben aumentar la transparencia de los niveles de compensación al abrirse a criterios para la remuneración con base en el salario y garantizar que la remuneración de los ejecutivos se rija de manera efectiva. 7. Revitalizar la sociedad a partir de una mentalidad empresarial social Las empresas necesitan seguir profundamente arraigadas a la sociedad para influir positivamente en ella. De hecho, pueden crear soluciones a los problemas sociales más fundamentales. Por ejemplo, el desempleo entre los jóvenes a largo plazo. En Europa, numerosas iniciativas empresariales enfrentan este problema en colaboración con organismos públicos y miles de voluntarios y empleadores. Estas iniciativas ofrecen un mercado laboral estructurado y programas para el desarrollo de habilidades.

julio . agosto 2017

Gestión

LITERATURA PARA EMPRENDEDORES POR IVÁN

DE LA TORRE

El comercio exterior, los tratados comerciales y las nuevas tendencias en el intercambio de bienes son temas apasionantes –pero complejos– sobre los que suele faltar material teórico de calidad. En Transforma elegimos tres libros recientes sobre estas materias, mismos que aquí detallamos.

COMERCIO DIGITAL INTERNACIONAL José Fulgencio Martínez y Fernando Rojas Ruiz Ediciones Paraninfo

Este libro es un aporte fundamental para entender el estado actual del comercio internacional. En seis sólidas unidades temáticas, José Fulgencio Martínez y Fernando Rojas Ruiz hablan de temas tan importantes como la función del comercio digital internacional en un mundo globalizado, la venta de servicios y productos mediante internet, cómo lograr el éxito en la era digital y cuál es la mejor forma de gestionar operaciones con empresas situadas en otros países. Para que los lectores entiendan de manera clara el texto (y evitar confusiones), los autores han incluido abundante material extra, como imágenes, actividades y cuadros informativos (además, al final de cada unidad se proponen diferentes actividades para aplicar y consolidar los conocimientos adquiridos). 58

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EL IVA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL: UNA PERSPECTIVA ADUANERA Pedro A. Flores Villarejo y Rafael Rogelio Molina Martínez Taric Editorial

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un tema que resulta difícil de entender (dada su extrema complejidad teórica) y que ha dado origen a infinidad de discusiones sobre su correcta aplicación, tanto entre especialistas como entre funcionarios públicos. Para resolver de manera definitiva este problema, Villarejo y Molina Martínez, dos expertos con años de experiencia en el Departamento de Aduanas Español, publicaron este útil libro que explica de manera clara y directa qué es el IVA y cómo se aplica correctamente en la práctica cotidiana. Gracias al uso de ejemplos tomados de su trabajo diario, los autores pueden detallar —con un tono didáctico— casos complejos que van desde las obligaciones formales hasta las exenciones otorgadas por cada país.

MEDIOS DE PAGO INTERNACIONALES Adolf Rodés Bach Ediciones Paraninfo

Al igual que Martínez y Rojas Ruiz, el experto en comercio internacional Adolf Rodés Bach escribió un libro que puede leerse tanto por los avezados en la materia como por personas que no tienen ningún conocimiento previo de la misma. El texto explica cómo funciona el comercio de importación y exportación por medio de casos reales, lo que le permite al lector trabajar con datos actualizados que luego podrá aplicar en sus propias operaciones comerciales. Este texto también combina la teoría con abundantes ejemplos y ejercicios prácticos para que el lector pueda profundizar en lo leído. Dada la rapidez con la que evoluciona la tecnología, Rodés Bach también incluyó un valioso capítulo sobre los nuevos métodos de pago usados en el comercio internacional (Bank Payment Obligation, BPO).

Agenda

CURSOS AGENDA

JUL 2017

OFICINA DE ATENCIÓN CENTRO Operador de montacargas

4-7

9:00-13:00

Redacción ejecutiva

12-14

9:00-13:00

Evaluación de proveedores

18-20

14:30-18:00

Introducción a la norma ISO 9001:2015

19-21

9:00-13:00

Estrategias de marketing

19-21

14:30-18:00

Facebook para negocios

20-21

9:00-13:00

Mantenimiento total productivo (TPM)

24-26

14:30-18:00

Coaching y liderazgo para supervisores

25-27

9:00-13:00

Administración de almacenes y control de inventarios

25-27

14:30-18:00

Diplomado en administración del talento humano II

9:00-13:00

Diplomado en mercadotecnia y relaciones comerciales

9:00-13:00

10 competencias de liderazgo para supervisores

19-21

14:30-18:00

Creación inteligente del modelo de negocio | Modelo Canvas

24-25

9:00-13:00

Rotación y ausentismo de personal

26-28

14:30-18:00

Diplomado en contabilidad y administración de recursos

9:00-13:00

Análisis e investigación de crédito

5-7

14:30-18:00

Diplomado en desarrollo de habilidades de supervisión

9:00-13:00

Excel intermedio

24-27

9:00-13:00

OFICINA DE ATENCIÓN CENTRO Estrategia para compras y negociaciones efectivas

8-10

9:00-13:00

Cómo hablar en público

9-11

14:30-18:00

Liderazgo Lean

15-24

9:00-13:00

Estrategia salarial: compensaciones y prestaciones

16-18

14:30-18:00

Seminario de costos y presupuestos

21-23

9:00-13:00

Formación de supervisores industriales

22-24

9:00-13:00

Autocad para ingenieros y arquitectos

22-5 sep.

14:30-18:00

Taller de nóminas, IMSS e Infonavit

22-24

14:30-18:00

OFICINA DE ATENCIÓN NORTE

OFICINA DE ATENCIÓN APODACA

AGO 2017

julio . agosto 2017

Agenda

El supervisor como instructor de la capacitación

23-25

14:30-18:00

Diplomado en habilidades gerenciales

9:00-13:00

Desarrollo de habilidades del vendedor

28-30

9:00-13:00

Diplomado en habilidades comerciales

9:00-13:00

OFICINA DE ATENCIÓN NORTE Ocho hábitos de las personas altamente efectivas

16-18

14:30-18:00

Estrategias en la gestión del ciclo de ventas

22-25

9:00-13:00

Gestión estratégica en logística y distribución

23-25

14:30-18:00

OFICINA DE ATENCIÓN APODACA Operador de montacargas y actualización

1-4

14:00-18:00

Finanzas para no financieros

15-18

9:00-13:00

¿Cómo actuar ante el entorno dictado por la era Trump?

10:00-12:00

CAINTRA CINTERMEX T. (81) 83 690 274 | cursos@caintra.org.mx CAINTRA NORTE T. (81) 83 690 285 | cursos.zonas@caintra.org.mx CAINTRA ZONA APODACA T. (81) 8369 0259 | capacitacion.cvt@caintra.org.mx

CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA El CCM ofrece a las organizaciones de todo tipo y tamaño un mapa de ruta para la competitividad global. Ayudamos a las organizaciones a “transitar desde donde están hacia donde quieran ir”, mediante programas y servicios para mejorar e innovar los procesos de negocio. T. (81) 8369 0200 ext. 1266 contacto@ccmty.com Temas ambientales de seguridad e higiene. La capacitación tiene un alcance que va desde el cumplimiento de la normatividad vigente o la obtención de certificaciones hasta la correcta respuesta ante emergencias que pudieran poner en riesgo la integridad de los empleados. T. (81) 8369 0200 ext. 1255 cursos@ipanl.com.mx El CVT ofrece formación para profesionales de I+D+i y otras áreas, mediante cursos y entrenamientos especializados impartidos por instructores altamente calificados en temas como: Gestión de la tecnología (p. ej., vinculación tecnológica, prospectiva tecnológica, mapas de ruta tecnológicos, transferencia tecnológica, etc.) Protección de la propiedad intelectual, redacción y búsqueda de patentes Entrenamiento tecnológico especializado (p. ej., aceros especiales, metrología, nanotecnología, dispositivos médicos, etc.) T. (81) 8369 0200 ext. 3112 sandra.ulloa@caintra.org.mx

julio . agosto 2017

Numeralia

EL TLCAN EN CIFRAS

Con 23 años de operación, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha triplicado el valor del intercambio comercial entre Canadá, México y Estados Unidos, hasta alcanzar el trillón de dólares. Este tratado se ha convertido en uno de los principales acuerdos comerciales en el mundo y, en 2016, acumuló el mayor porcentaje del pib mundial al alcanzar el segundo lugar en intercambio de mercancías y servicios. POR FEDERICO

RAMÍREZ

Los países miembros del TLCAN intercambian cerca de 2 6 00 millones de dólares (mdd) en productos diariamente, lo que equivale a poco más de 108 mdd por hora, de acuerdo con datos de la American Chamber Mexico.

13.5 %

De lo que importa Estados Unidos, 13.5 % proviene de México (en comparación, China representa 21 % de las importaciones de Estados Unidos). A su vez, las importaciones de Estados Unidos representan alrededor de 10 % de su PIB. Eso quiere decir que las exportaciones mexicanas representan entre 1.3 y 1.4 % del PIB estadounidense.

Migración internacional entre Estados Unidos y México. Aun así, una perspectiva conservadora en torno a los datos entre 1995 y 2015 sugiere que —si sumamos todas las entradas y salidas de personas entre México y Estados Unidos— el saldo es cercano a cero e, incluso, positivo para México, en un orden de casi 50 000 personas.

25 %

300 %

Las economías dentro del TLCAN representan la cuarta parte del PIB mundial.

De cada 100 dólares que gastan estadounidenses o canadienses en el extranjero, aproximadamente 11 son para adquirir productos hechos en México.

1 %

Crecimiento del PIB per cápita de México en los últimos 23 años de vigencia del TLCAN. La tasa de crecimiento del resto de América Latina en el mismo periodo ha sido de 1.4 por ciento.

108 MDD/HR

20 %

Alrededor de una quinta parte de los trabajadores mexicanos labora en empresas exportadoras. En promedio, esos trabajadores ganan 40 % más que los empleados en actividades no relacionadas con la exportación.

0.5 %

Porcentaje del presupuesto que el gobierno federal transfiere actualmente a los estados y municipios para realizar inversiones en los diferentes programas de educación, salud, desarrollo social y seguridad.

Incremento en el número de mexicanos que regresaron al país entre los quinquenios de 1995-2000 y 2005-2010. Se trata básicamente de un retorno de población adulta, acompañada de un número importante de menores mexicanos que regresan al país (65 000 entre 2005 y 2010) y de menores nacidos en Estados Unidos que acompañan a sus padres mexicanos en el retorno.

El territorio que abarca el TLCAN representa la zona de libre comercio más extensa a escala global. Tiene cerca de cinco veces el tamaño de la Unión Europea (previo al Brexit).

Fuente: “Hecho en América del Norte. Origen, actualidad y tendencias de la producción compartida”, Comercio Exterior Bancomext , nueva época, núm. 8, octubre-diciembre de 2016. “¿El TLCAN ayudó a México? Una actualización 23 años después”, Center for Economic and Policy Research, marzo de 2017.

julio . agosto 2017

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