Evolución y oportunidades del sector porcino español en Asia

Asia representa uno de los mercados mayoritarios y más interesantes para las exportaciones del sector porcino español, siendo China, Japón, Filipinas y Corea del Sur los principales compradores. Sin embargo, debido a la idiosincrasia, niveles de consumo y complejidad de estos mercados, conviene diferenciar bien cada uno de ellos, su evolución y perspectivas de futuro.

China es el principal destino de las exportaciones españolas de carne de cerdo (partida arancelaria 0203) y casi una de cada dos ventas internacionales son a este país. El año 2021 se cerró con un valor de las ventas de 2.391.731.639 de USD. De entre todos los proveedores de carne porcina a China, España ocupa el podio y su cuota de mercado ronda el 19 %. Como principales competidores figuran Alemania (16 %), Brasil (10 %) y Estados Unidos (12 %).

No obstante, aunque nuestro país continúa siendo el principal proveedor, las ventas se han visto reducidas en 2022. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el período enero-febrero el valor de las exportaciones de porcino español a este mercado se redujeron un 70 % con respecto al mismo período del año anterior. Otro informe del ministerio indicaba que, cogiendo cifras de los doce meses del pasado año, la variación en volumen con respecto a 2021 había supuesto una disminución del 45 %, situándose en poco más de 300 mil toneladas exportadas aproximadamente.

Existen diversas causas para explicar el menor rendimiento del sector porcino en China: desde 2018, nuestro país se había visto beneficiado por el azote de la Peste Porcina Africana y eso afectó de manera positiva en nuestra producción y exportaciones. La USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos) estima que las importaciones de cerdos vivos irán disminuyendo y la producción interna aumentará. Esto se debe a que la nueva cepa de PPA que apareció a finales de 2021, menos letal para los animales, contribuirá a la reducción de pérdida de cerdos y, en consecuencia, a la disminución de la demanda de cerdo extranjero. No olvidemos que el gigante asiático es el principal consumidor y productor de carne porcina del mundo.

También cabe mencionar cómo ha afectado a los precios, ya que nos encontramos ante un bajo precio del cerdo nacional frente al cerdo importado, cuya subida pasó de un 8 % a un 12 % el año pasado. La caída estacional de la demanda en vacaciones de primavera y Año Nuevo Chino también dan explicación a los datos de los primeros meses del año. Como últimos facto- res, las medidas de control de los alimentos impuestas por las autoridades chinas, así como las medidas para controlar la COVID19 apuntan a que la situación de exportación de alimentos a China resulta cada vez más delicada y compleja.

INTERPORC ha indicado que este mercado representa cada vez un mayor desafío para las empresas cárnicas españolas, debido a la ligera subida de aranceles a productos extranjeros y a la intención de incrementar rebaños y granjas. Evidencia de esto ha sido la construcción de la granja porcícola más grande del mundo por parte de Hubei Zhongxin Kaiwei Modern Farming. Este edificio de 26 plantas tiene la capacidad para sacrificar hasta 1,2 millones de cerdos al año y alojar a más de 650.000.

A la hora de abordar oportunidades dentro del sector debemos diferenciar la carne de cerdo (partida arancelaria 0203) de otro tipo de derivados como el jamón y los embutidos (en la cual nos encontramos principalmente con las partidas arancelarias 0210, 1602 y 1601). En el caso del primer grupo, las oportunidades de la carne de cerdo no cesarán a pesar del incremento de la producción interna china. Reforzar la marca España y la conexión entre calidad y origen importado en la mente del consumidor chino pueden ser estrategias clave optimizando la imagen del cerdo ibérico, producto tan distintivo y tratado como commodity, y también la de la carne de cerdo de capa blanca.

En la siguiente posición, destaca la partida 0210 (carne y despojos comestibles que incluyen jamón deshuesado y sin deshuesar) con un valor de exportaciones a China de 36 millones de USD en 2021 y, en tercer lugar, la partida 1601 (embutidos) con 1,1 millones de USD en ventas ese año, según cifras de UN Comtrade. La diversificación en la comercialización de productos derivados también es interesante (chorizo, lomo, jamón con hueso, etc). Aún no existe una congestionada oferta de productos de jamón y embutidos en China, lo que indica que el desconocimiento generalizado por parte de los consumidores locales en cuanto a la gran variedad y complejidad de la oferta española es patente.

Aprovechar el auge de la clase media, las joint ventures como método de penetración en el mercado, el aumento del e-commerce, de la concienciación del producto y del storytelling entre los consumidores son algunas de las estrategias puestas sobre la mesa para las empresas cárnicas españolas. Por otra parte, existen otros mercados aún por explotar y aprovechar la cantidad de oportunidades que han ofreci- do en este último año. De entre los países asiáticos, donde se han registrado mayores incrementos de ventas ha sido en Japón, Filipinas y Corea del Sur.

En 2021, nuestro país se posicionó como tercer proveedor de carne de porcino a Filipinas, tras Canadá y Estados Unidos, con un valor de las exportaciones de 129 millones de USD. De acuerdo a un informe realizado por el ICEX, los despojos (partida 0206) tienen un 53,3 % de cuota de mercado y la carne de origen porcino (0203) más del 35 %, siendo las dos categorías estrella en el país. Para seguir allanando terreno en el mercado filipino, que augura buenos resultados futuros, el trabajo de posicionamiento y percepción del producto español como gourmet y de calidad en el consumidor filipino es imprescindible actualmente.

Por otro lado, tenemos a Japón, que importó de España casi 630 millones de USD en carne de porcino (0203) en 2021. En cuanto a volumen exportado, la variación del período enero-abril entre 2021 y 2022 fue de un incremento del 98,2 %. El consumidor nipón presenta interés por los beneficios para la salud y la calidad de productos naturales, frescos frente a congelados y no procesados, indicadores que puede aprovechar la oferta cárnica española.

Corea del Sur ha sido otra de las grandes sorpresas; España exportó alrededor de 462 millones de USD en productos cárnicos en 2021. Llama también la atención un aumento del 114 % del volumen exportado comparando los primeros cuatro meses de 2021 y 2022, de acuerdo a cifras del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En Tailandia, cabe destacar que productos como el jamón curado, el chorizo, el salchichón y el lomo son considerados gourmet, por lo que los clientes se caracterizan por tener una alta capacidad adquisitiva y, por tanto, con una inclinación mayor a pagar precios más elevados. Otro mercado en el que podría ser productivo centrarse es Vietnam, siendo España el sexto proveedor de carne de cerdo a este país (con un 7 % de cuota mercado). La tendencia creciente de ventas y de consumo de carne en el país no deja a las empresas cárnicas sin retos que afrontar: factores como la preferencia de productos frescos o la necesidad de crear una imagen-país en relación al cerdo español son los más importantes a tener en cuenta

 AUTOR

Manuel Alcocer Álvarez redactor especialista en comercio internacional en xNova International, empresa de inteligencia de mercado para empresas exportadoras que proporciona información en tiempo real sobre potenciales clientes y competidores en mercados internacionales.