IPM 2023

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INDÚSTRIA PORTUGUESA DE MOLDES

PORTUGUESE MOULDS INDUSTRY REPORT ‘23 PT . EN
“Cerca de 160 fornecedores de soluções de engenharia e produção de moldes.”
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“Around 160 suppliers for engineering solutions and moulds production.”

Diretório de Associados

ACOGI, LDA.

AES MOLDES, LDA.

ANÍBAL H. ABRANTES, S.A.

ASSIS & BAROSEIRO, LDA.

AZEMOLDES, LDA.

BARREIROS, LDA.

BATISTAMOLDES, LDA.

BBE, LDA.

BORMAT, LDA.

CADMOLD, LDA.

CARFI TOOLS, LDA.

CELMEX, LDA.

CHETO CORPORATION, S.A.

CODEPLAS, S.A.

CR MOLDES, LDA.

DECONORMA, LDA.

DECOTRUST, LDA.

DEXPROM, LDA.

DGP MOLDES, LDA.

DIB4T, LDA.

DIGIMOLD, LDA.

DPMS, LDA.

DRT RAPID, LDA.

DS MOLDES, LDA

DUOMOLD, LDA.

DURAMOLDES, LDA.

E&T, S.A.

ECOTOOL, LDA.

EDILÁSIO C. SILVA, LDA.

EROFIO, S.A.

EURODIE, LDA.

EVT, LDA.

FAMIL, LDA.

FAMOLDE, S.A.

FAMPLAC, LDA.

FERMORGADO UNIP., LDA.

FERROLMARINHA, LDA.

FOZMOLDES, LDA

FRUMOLDE TOOLING, LDA.

GECIM, LDA.

GEOCAM, LDA.

GLN MOLDS, S.A.

GSFASTMOLD, LDA.

Directory of Members

HASCO PORTUGUESA, LDA. IBEROMOLDES, S.A. IBERONORMA, LDA.

IDEALMOLDE

IMA, S.A.

IMFU, S.A.

IMOPLASTIC, LDA. IMTEC, LDA. INOGRAVE TEXTURAS, LDA. INOVATOOLS PORTUGAL, LDA.

INTERMOLDE, LDA.

IRMÃOS MELO, LDA.

ITECMO, LDA.

J. R. RIBEIRO MOLDES, LDA.

JARRY, LDA.

JDD MOLDES, LDA.

JETMOL, LDA.

JOFERLIS, LDA.

JOMOLPLA, LDA.

JORGE CASTANHO, LDA.

KOPPENSTEINER TECHNOLOGIES, LDA.

LEOMÁVEL MOLDES, LDA.

M.D.A., S.A.

MAFEPRE, LDA.

MANUEL CARLOS P. FERREIRA, LDA.

MANUEL E. MIRANDA, LDA.

MARIMOLDES, LDA.

MD GROUP, SA.

MECAMOLDE, S.A.

METAVIL, LDA.

MICE, S.A.

MICROTOOLS, LDA.

MOLDATA, LDA.

MOLDE MATOS, S.A.

MOLDEGAMA, S.A.

MOLDENE, LDA.

MOLDES 2000, LDA.

MOLDES CATARINO, LDA.

MOLDES DIONISIO, LDA.

MOLDES RP, S.A.

MOLDFORCE, LDA.

MOLDINO - SUCURSAL EM PORTUGAL

MOLDIT, S.A.

MOLDMAK, S.A.

MOLDOESTE, S.A.

MOLDOPLÁSTICO, S.A.

MOLD-TECH PORTUGAL, LDA.

MOLDWORLD, S.A.

MOLIPOREX, S.A.

MOP, S.A.

MPR, LDA.

NECKMOLDE, LDA.

NEUTROPLAST, S.A.

OLESA, S.A.

OLI MOLDES, LDA.

P.M.M., LDA.

PARCIGRAF, LDA.

PEARLMASTER, LDA.

PJA MOLDES, LDA.

PLANIMOLDE, S.A.

PLANITEC, S.A.

PLÁSTICOS FUTURA, LDA.

PLÁSTICOS JOLUCE, S.A.

PLASTIMAGO, LDA.

PORTUMOLDE, LDA.

PORTUTECMO, LDA.

PRIFER, LDA.

PROAZ, LDA.

PROCADIMOLDES, LDA.

PSA PLAST, LDA.

PTKM, LDA.

RAMADA AÇOS, S.A.

RAPIDTOOL, LDA.

RECTIMOLD, SA.

REROM, LDA.

RIBERMOLD, LDA.

RKP MOLDES, LDA.

RTC COUPLINGS, LDA.

RVRM & GEOCAD, LDA. S3D, LDA.

SANTOS & SCHULZ UNIP., LDA.

SB MOLDE, LDA.

SCC, LDA.

SCHUNK, LDA.

SD MOLDES, LDA. SEDLOM, LDA.

SET, S.A.

SF MOLDES, S.A.

SIMOLDES - AÇOS, LDA.

SIMPLAC, LDA.

SIMULFLOW, LDA.

SINMETRO, LDA.

SM3D UNIP., LDA.

SOCEM ED, S.A.

SOMEMA, LDA.

SRFAM, LDA.

STEELPLUS, LDA.

STREAM CONSULTING, LDA.

TCC, LDA.

TEBIS PORTUGAL UNIP., LDA.

TECNIFREZA, S.A.

TECNIJUSTA, LDA.

TECNIMOPLÁS, LDA.

TECNISATA, S.A.

TESTE, LDA.

TETRAMOLD, LDA.

TJ MOLDES, S.A.

UEPRO, LDA.

UNITE GLOBAL SOLUTIONS, S.A.

VIDRIMOLDE, LDA.

VIPEX, S.A.

VL MOLDES, LDA.

VSV MOLDES, LDA.

YUDO EU, LDA.

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Indústria Portuguesa de Moldes

A Indústria de Moldes é atualmente um dos sectores mais estruturantes e estratégicos para o desenvolvimento da economia nacional, estando na base da conceção de produtos de diferentes áreas industriais, assumindo-se, crescentemente, como de capital e conhecimento intensivo.

Ocupando, atualmente, uma posição de destaque e de reconhecimento, Portugal é um dos países de referência na produção de moldes para injeção de plástico, afirmando-se como o 3.º maior produtor europeu e o 8.º a nível mundial. A capacidade distintiva da Indústria Portuguesa de Moldes assenta num leque integrado de conhecimento e de capital intensivo e de alto valor acrescentado, que se reflete numa oferta competitiva, diferenciadora e na qualidade dos seus serviços. Também a marca coletiva «Engineering & Tooling from Portugal», integrada no Cluster Engineering & Tooling, se tem afirmado mais veementemente, caracterizada pelo talento dos seus recursos humanos, pelo contínuo investimento tecnológico e pela

Portuguese Moulds Industry

The Mouldmaking Industry is currently one of the most structural and strategic sectors for the development of the national economy, being at the base of the design of products from different industrial areas, assuming itself, increasingly, as a source of intensive capital and knowledge.

Currently occupying a position of prominence and recognition, Portugal is one of the reference countries in the production of plastic injection moulds, affirming itself as the 3rd largest European producer and the 8th worldwide. The distinctive capacity of the Portuguese Mouldmaking Industry is based on an integrated range of intensive knowledge and capital and high added value, which is reflected in a competitive and differentiating offer and in the quality of its services. Also the collective brand “Engineering & Tooling from Portugal”, integrated in the Engineering & Tooling Cluster, has been strongly affirmed, characterized by the talent of its human resources, by the continuous technological investment and by its proactivity in

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sua proatividade na aposta em estratégias e soluções de sustentabilidade e transição digital.

Os efeitos profundos da pandemia de Covid-19, a indefinição relativa a novos conceitos de mobilidade no seu principal cliente – indústria automóvel – e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que provocou uma redução da disponibilidade e escalada dos preços das matérias-primas e energia são grandes desafios que o sector enfrenta.

Todavia, os níveis de desenvolvimento, investimento e crescimento do tecido empresarial português espelham-se no significativo aumento das exportações para os mais exigentes mercados e indústrias.

Contabilizaram-se 478* empresas dedicadas à fabricação de moldes metálicos, que empregam mais de 9.900* trabalhadores. Mais de metade das empresas (55 %) encontram-se sediadas nos concelhos de Marinha Grande (24 %), Leiria (15 %) e Oliveira de Azeméis (15 %).

*Fonte: GEP/MTSSS

investing in sustainability and digital transition strategies and solutions.

The profound effects of the Covid-19 pandemic, the vagueness regarding new mobility concepts in its main customer - the automotive industry - and the war between Russia and Ukraine, which caused a reduction in the availability and escalating prices of raw materials and energy are major challenges that the sector is facing.

However, the levels of development, investment, and growth of the Portuguese business fabric are mirrored in the significant increase in exports to the most demanding markets and industries.

In 2022, there were 478* companies dedicated to the manufacturing of metallic moulds, employing more than 9.900* workers. More than half of the companies (55 %) are located in Marinha Grande (24%), Leiria (15 %) and Oliveira de Azeméis (15%).

*Source: GEP/MTSSS

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de
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da Indústria
Moldes
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Exportações

As exportações portuguesas ultrapassaram os 500 milhões de euros em 2022. Registaram-se 505,41 milhões em vendas ao exterior – um aumento de 1,4% face a 2021 – que, além de representarem uma recuperação dos efeitos da pandemia dos dois anos anteriores, simbolizam também a inversão de uma tendência de quebra no sector e a afirmação do seu perfil orientado para o mercado externo.

A Indústria Portuguesa de Moldes é um sector que se posiciona na vanguarda tecnológica e assume uma presença global, exportando a maioria da sua produção. Em 2022, a Europa e a América do Norte foram as principais regiões de destino das exportações nacionais.

1 Valores provisórios

Exports

Portuguese exports exceeded 500 million euros in 2022. There were 505.42 million in foreign sales - an increase of 1.4% compared to 2021 - which, besides representing a recovery from the pandemic effects of the previous two years, also symbolizes the reversal of a downward trend in the sector and the affirmation of its foreign market-oriented profile.

The Portuguese Mould Industry is a sector that is at the forefront of technology and assumes a global presence, exporting most of its production. In 2022, Europe and North America were the main destination regions for national exports.

2 Provisional values

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Indústria de
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da
Moldes

Produto VS Exportação Product VS Exports

A adaptabilidade do sector à conjuntura internacional e a capacidade de reinvenção das empresas em período pandémico, que se traduziu na conceção e desenvolvimento de novos produtos, com maior valor na ótica do cliente, foram fatores impulsionadores da produção portuguesa.

Em 2022, o valor do produto do sector3 correspondeu a cerca de 631 milhões de euros, apuramento realizado tendo em conta que, em média, o valor das exportações representa 80% da produção.

3 Calculado após dedução do valor de subcontratação no volume de negócios

The adaptability of the sector to the international environment and the ability of the companies to reinvent themselves during the pandemic period, which resulted in the design and development of new products, with greater value from the customer’s point of view, were driving factors in Portuguese production.

In 2022, the value of the sector’s product4 was around 631 million euros, a calculation based on the fact that, on average, the value of exports represents 80% of production.

4 Calculated after deducting the value of subcontracting from turnover

600 500 400 300 200 100 0 700 800
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Valores em milhões Values in millions 8 www.cefamol.pt CEFAMOL Associação Nacional da Indústria de Moldes Portuguese Association for the Mould Industry REPORT 2023
Product Product Exportação Exports

O saldo positivo da balança comercial portuguesa demonstra o mercado externo fortemente ativo do sector de moldes, assim como a vantagem competitiva que este assume na economia nacional.

The positive balance of the Portuguese trade balance demonstrates the strongly active foreign market of the mouldmaking sector, as well as the competitive advantage it assumes in the national economy.

Balance 600 500 300 400 200 100 0 700 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Importação Imports Saldo Balance Exportação Exports Valores em milhões Values in millions 9 www.cefamol.pt CEFAMOL Associação Nacional da Indústria de Moldes Portuguese Association for the Mould Industry REPORT 2023
Balança Comercial Trade

Portugal exportou para 83 países, em 2022.

A Europa, sobretudo o espaço comunitário, e a América do Norte, com destaque para os Estados Unidos, continuaram a ser os principais destinos das exportações nacionais, com pesos de 79% e 10%, respetivamente.

Portugal exported to 83 countries, in 2022

Europe, especially the EU, and North America, especially the United States, remained the main destinations for Portuguese exports, with weights of 79% and 10%, respectively.

África Africa
Resto do Mundo Rest of the World Europa (Outros) Europe (Others) América Central e do Sul Central & South America
2%
10%
7%
10 www.cefamol.pt CEFAMOL
Portuguese
the
REPORT 2023
América do Norte North America
1%
1%
União Europeia European Union
79%
Associação Nacional da Indústria de Moldes
Association for
Mould Industry

Os mercados tradicionais – Alemanha (21%), Espanha (16%) e França (13%) –mantêm-se preponderantes, com 51% das exportações nacionais destinadas a estes três países. Os Estados Unidos continuam em tendência de ascensão no top de mercados de exportação, ficando em quarto lugar, com um valor percentual idêntico ao da Chéquia, que fecha o top 5.

Os dados do comércio externo português confirmam que países como a Polónia, o México e o Reino Unido também se mantêm como mercados de relevante interesse.

The traditional markets - Germany (21%), Spain (16%) and France (13%) - remain predominant, with 51% of national exports destined to these three countries. The United States continue its upward trend in the top export markets, ranking fourth, with a percentage value identical to that of Czech Republic, which closes the top five.

The Portuguese foreign trade data confirms that countries like Poland, Mexico and the United Kingdom also remain as markets of relevant interest.

6% Chéquia Czechia 21% Alemanha Germany 5% Polónia Poland 16% Espanha Spain 3% Bélgica Belgium 4% México Mexico 13% França France 3% Itália Italy 3% Reino Unido United Kingdom 6% EUA USA 20% Outros Others 11 www.cefamol.pt CEFAMOL Associação
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Nacional da Indústria de Moldes

Indústrias Industries

Embora se mantenha como a principal cliente deste sector, a produção destinada à indústria automóvel decresceu ligeiramente em 2022 (cerca de 5%), permitindo a diversificação para outras áreas. A embalagem continuou como o segundo principal cliente da indústria de moldes.

Os restantes sectores, de um modo geral, mantiveram-se coerentes com os resultados registados no ano anterior, tendo os sectores dos eletrodomésticos, do material elétrico e, embora com menos expressão, da aeronáutica beneficiado de ténues aumentos. As telecomunicações, a agricultura/irrigação, a construção, a mobilidade, entre outras, também foram apontadas como indústrias-clientes das empresas de moldes, recuperando a tendência de diversificação de mercados.

Although continuing as the main customer of this sector, production for the automotive industry decreased slightly in 2022 (around 5%), allowing for diversification into other areas. Packaging continued as the second main client of the mouldmaking industry.

The other sectors, in general, remained consistent with the results recorded in the previous year, with the household appliances, electrical material and, although with less expression, aeronautics sectors benefiting from slight increases. Telecommunications, agriculture/irrigation, construction, mobility, among others, were also indicated as client industries for mouldmaking companies, recovering the tendency to diversify markets.

12 www.cefamol.pt CEFAMOL Associação Nacional da Indústria de Moldes Portuguese Association for the Mould Industry REPORT 2023
74,8% Automóvel Automotive 8,4% Embalagem Packaging 2,0% Dispositivos Médicos Medical Devices 0,6% Mobiliário Furniture 3,0% Material Elétrico Electrics 2,8% Eletrodomésticos Houseware electrics 0,4% Aeronáutica Aerospace 2,7% Eletrónica Electronics 0,2% Equipamento Segurança Safety Equipment 5,0% Outros Others 2022 13 www.cefamol.pt CEFAMOL Associação Nacional da Indústria de Moldes Portuguese Association for the Mould Industry REPORT 2023

Barómetro Barometer

Mercados Tradicionais Main Markets Alemanha Germany Espanha Spain França France 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 Peso dos Mercados Tradicionais Main Markets Share 2012 2014 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 40% 42% 44% 46% 48% 50% 52% 54% 56% 58% 60% 62% 64% 58% 61% 61% 58% 59% 58% 52% 54% 51% 51% 46% 5000 10000 15000 20000 25000 30000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Mercados da Europa Central Central Europe Markets Bélgica Belgium Reino Unido UK Áustria Austria Suíça Switzerland Itália Italy Países Baixos Netherlands
Valores em milhar Values in thousands 14 www.cefamol.pt CEFAMOL Associação
Indústria
Portuguese Association for the Mould Industry REPORT 2023
Nacional da
de Moldes

Barómetro

Mercados da Europa do Leste Eastern Europe Markets Rep. Checa Czech Rep. Roménia Romania Polónia Poland Eslováquia Slovakia Rússia Russia 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 0 2012 2013 2014 2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Mercados Americanos American Markets EUA USA Brasil Brazil México Mexico 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Mercados Estratégicos Strategic Markets Marrocos Morocco África do Sul South Africa Turquia Turkey
Barometer Valores em milhar Values in thousands 15 www.cefamol.pt CEFAMOL
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Associação

Centro Empresarial da Marinha Grande Rua de Portugal, Lote 18 – Fração A 2430-028 Marinha Grande, Portugal

T. (+351) 244 575 150 cefamol@cefamol.pt www.cefamol.pt

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