Revista Consultoría diciembre 2016 by CNEC

ENTREVISTA

CARDINAL

El NAICM, proyecto y desarrollo

Ing. Enrique Lavín

ENERGÍA

México hacia 2040

Industria del conocimiento

EL Nuevo

aeropuerto Internacional de la CDMX

$ 50.00 PESOS

CONSULTORIA INDUSTRIA DEL CONOCIMIENTO No. 291 00291

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Sumario

CARDINAL

DIRECCIÓN GENERAL Ana Carreón de la Mora

Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

CONSEJO EDITORIAL PRESIDENTE Alejandro Vázquez López VICEPRESIDENTE Y COORDINADOR GENERAL Ana Carreón de la Mora

El NAICM es una de las obras más grandes de todos los tiempos en nuestro país y hoy, una de las más importantes en el mundo. Aspectos relevantes: la transparencia es prioridad en el proyecto, su vida activa será de 50 años.

CONSEJEROS Clara de Buen Richkarday José Antonio Cortina Suárez Juan Carlos Fernández Pérez Fco. Javier García Sabaté Palazuelos Roberto Hernández García Mauricio Jessurun Solomou Adalberto Noyola Robles María del Carmen Padilla Longoria Esaú Pérez Herrera Alejandro Vázquez Vera José Antonio Quesada Palacios REALIZACIÓN

PROTOTIPO MÉXICO 01(55) 5424 -1864 y 5424 - 2539 DIRECTOR GENERAL Esaú Pérez Herrera DIRECTORA DE PUBLICIDAD Brenda Calderón Kundig DIRECTORA EDITORIAL Sharon Barrios Suárez DIRECTOR CREATIVO Juan Ramón Márquez DIRECTORA DE ARTE & DISEÑO Ma. Teresa Zúñiga Robles DIRECTORA ADMINISTRATIVA Rosario Jaramillo López EDITORA Teresa Bernal Vázquez CORRECTORA DE ESTILO Mayra Cabrera ARTE & DISEÑO Jorge Guillermo Hernández Colín Jimena Martínez Muñiz FOTOGRAFÍA Y EDICIÓN FOTOGRÁFICA Nizaguiee Hidalgo Hernández Edgar Xólot Shutterstock INFOGRAFÍA Juan Ramón Márquez Su opinión es importante, escríbanos a: consultoria@prototipomexico.com VENTAS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS: brenda.calderon@prototipomexico.com Tel.: 5424 - 42 29 / 04455 1384 - 1324

ENTREVISTA Ing. Enrique Lavín /// Nuevo Aeropuerto de la CDMX

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Educación, empleo y crecimiento

INFOGRAFÍA Nuevo Aeropuerto

EMPRENDEDOR Café y talento humano

SOSTENIBILIDAD Modelo energético noruego

AMDETUR Turismo, motor de la economía del país

Plan del agua en la Ciudad de México

Premio Tlacaélel

FINANZAS Tesorería centralizada, ¿crédito respaldado?

Bienvenida a nuevos afiliados

ENERGÍA Un escenario para México hacia 2040

DESTACADO DEL MES Historia de la consultoría

ACTUALIDAD Renta de talento humano On Demand

LADO B Víctor Keller /// 60 Radioafición para contactar al mundo

GLOBAL Factores en el comercio global hacia 2017

CARTELERA

NACIONAL Oportunidades para la Consultoría en el sector turismo

LIBROS

CONSULTORÍA INDUSTRIA DEL CONOCIMIENTO, Año 9, No. 291, Diciembre 2016 - Enero 2017 , es una publicación mensual editada por Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, A.C. ubicada en WTC, Montecito No.38, piso 18, oficina 35, colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, México, D.F. www.cnec.org.mx/?page_id=154, difusion@cnec.org.mx. Editor responsable: Alejandro Vázquez López. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2013062410293600-102 otorgada por el Instituto Nacional de Derecho de Autor, ISSN en trámite ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud de Título: 13956 otorgada por la Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Número de Certificado de Contenido 11529 otorgado por la Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX No. PP09-1852. Impresa por Preprensa Digital, S.A. de C.V., Caravaggio No. 30, Col. Mixcoac, México, D.F. Este número se terminó de imprimir el 30 de noviembre de 2016 con un tiraje de 3,000 ejemplares. El contenido comercial y no comercial es responsabilidad de los autores y no necesariamente fija la postura del editor. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de Cámara Nacional de Empresas de Consultoría.

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Mensaje del Presidente

n nuestra búsqueda por ofrecer nuevas oportunidades de negocio a los afiliados a la Cámara, la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) no podía ser la excepción, se trata de uno de los proyectos más grandes de infraestructura de nuestro país para los siguientes 50 años.

Nuestra voz como gremio consultor ha sido escuchada, hemos logrado que se lleven a cabo licitaciones de menor tamaño, permitiendo con ello la participación de empresas mexicanas que tienen el conocimiento y la experiencia necesarios, pero que dados los requisitos en algunos concursos, ninguna podía cubrir. Ante la proximidad de las licitaciones más importantes para 2017, los consultores nacionales conversamos, en un ambiente de una charla entre amigos, con el director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México para determinar juntos las oportunidades del sector. El Lic. Federico Patiño destacó el papel de nuestras empresas como “los ojos y oídos” en la construcción del que será el segundo aeropuerto más grande del mundo, aceptando que constituiría un riesgo muy alto no tener a las empresas de supervisión adecuadas. Por lo cual, la participación de nuestras empresas afiliadas y certificadas será determinante para el éxito del proyecto. Nuestra Cámara y su brazo capacitador, el Instituto Mexicano de Desarrollo Tecnológico (IMDT), trabajarán en conjunto con el GACM en beneficio de las pymes y de los trabajadores, impulsando la capacitación, entre otros beneficios, por lo que en fechas próximas firmaremos un convenio para ejecutar acciones de manera coordinada. Sin duda, todo ello abrirá una ventana de oportunidades, frente al nuevo año que no será fácil, pero que podremos enfrentar si seguimos unidos, logrando con ello, salir fortalecidos como Industria. Mis mejores deseos para este 2017. Gracias.

COMISIÓN EJECUTIVA CNEC PRESIDENTE Alejandro Vázquez López PRIMER VICEPRESIDENTE Marco Antonio Gutiérrez Huerta SECRETARIO Ana Carreón de la Mora TESORERO Salvador Carrasco Gutiérrez VICEPRESIDENTES RELACIONES GUBERNAMENTALES FEDERALES Juan José Risoul Salas Javier Cadaval Baeza Guillermo Moreno Gómez COMISIONES MIXTAS Ricardo Cabañas Díaz RELACIONES GUBERNAMENTALES MUNICIPALES Y ESTATALES Miguel Zárate Hernández RELACIONES INTERNACIONALES - ZEE Mauricio Millán Costabile NUEVOS SECTORES Gumaro Lizárraga Méndez DELEGACIONES César Charles López ÉTICA Y PRÁCTICA ANTICORRUPCIÓN Roberto Hernández García COMUNICACIÓN Brenda Calderón Kundig INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA Carlos Lechuga Salcedo CONOCIMIENTO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO Mario Ramírez Gurría RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Angélica Sieiro Noriega CERTIFICACIÓN Óscar Solís Yepez DESARROLLO DE NEGOCIOS Adriana Cruz Santos DESARROLLO Y OPERACIÓN Federico Martino Silis AFILIACIÓN Oziel Rafael Ibarra González COMISIONES ESPECIALES PROSPECTIVA 2050 Luis Ramos Torres

Alejandro Vázquez López PRESIDENTE

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DESARROLLO DE NEGOCIOS David Gutiérrez Huerta ASESOR Víctor Rivera Martínez

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Federico Patiño Márquez Fungía como director corporativo del propio GACM, asumió el cargo en la sesión de Consejo de Administración del Grupo, celebrada el 17 de septiembre de 2015. Durante la sesión, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Lic. Gerardo Ruiz Esparza, tomó la protesta de ley al funcionario. El nuevo director del GACM es licenciado en Derecho por la UNAM, y antes de ser director corporativo de Finanzas del GACM, fue director de Banca de Inversión y delegado fiduciario de Banobras en Fonadin. Es director general de Banca de Inversión y Financiamiento Corporativo de Bancomext, así como en diversos puestos de alto nivel en Nacional Financiera.

Nuevo

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

l NAICM representa una de las obras de infraestructura más grandes de todos los tiempos en nuestro país y en la actualidad, una de las más importantes en el mundo. Estamos gestionando recursos por un monto del orden de los 160 mil millones de pesos, los recursos provienen tanto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) como de los mercados financieros. La correcta administración de estos fondos significa estar sujetos al escrutinio de las instancias fiscalizadoras del Poder Ejecutivo Federal y de la Auditoría Superior de la Federación del Poder

Legislativo, de ahí que la transparencia sea una prioridad del proyecto. En este propósito buscamos conversaciones fluidas con diversas organizaciones tales como la OCDE, México Evalúa, la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción del NAICM de la Cámara de Diputados con quien participa Transparencia Mexicana, la CMIC y el IMCO. El GACM, en su calidad de entidad paraestatal de la Administración Pública Federal (APF), cumple además de la legislación en materia de transparencia, con los lineamientos y criterios

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del INAI y atiende en forma precisa las solicitudes de acceso a la información que realizan los ciudadanos. Sin embargo, más allá de las obligaciones de transparencia, el GACM ha tomado la iniciativa de publicar los contratos que ha celebrado bajo estándares internacionales de publicidad en el portal de datos abiertos del gobierno de la República en la página datos.gob.mx, lo que ha colocado al Grupo como la primera entidad pública de la APF en hacerlo. Con esto, México se ha integrado a un grupo de naciones identificado como Contracting 5 (C5) que encabe-

za esta iniciativa, conformado por Colombia, Francia, Reino Unido y Ucrania. La transparencia para nosotros no es sólo una obligación; estamos convencidos a todos los niveles de que es la única manera en que podemos responder a la confianza depositada en el GACM para llevar a buen puerto este magno proyecto.

EXPERIENCIA EN LAS FINANZAS PÚBLICAS He sido servidor público durante mi carrera profesional, esto me ha permitido tener una visión y

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Cardinal una convicción de que todas las personas que manejamos dinero público tenemos el imperativo moral de hacerlo con absoluta pulcritud y apego al marco legal y de permitir a la sociedad revisar lo que hacemos. Esto sólo puede lograrse con una gestión abierta y transparente. Mi experiencia financiera me ha permitido asegurar la viabilidad del proyecto en cuanto a los recursos que se requieren. En otras instancias he impulsado iniciativas que abonan a una gestión eficiente y transparente como la incorporación a consejos de administración de consejeros independientes y la instalación de comités de auditoría con independencia de opinión. La volatilidad en los mercados financieros, que se ha acentuado a raíz del resultado de la elección en Estados Unidos, ha derivado en una reticencia de los inversionistas por comprometer recursos hacia mercados emergentes, y México en particular ha resultado afectado en mayor medida, en tanto se definen las iniciativas que tomará el nuevo gobierno en Washington y se evalúan sus impactos. Por fortuna nosotros logramos anticipar la captación de los recursos que necesitaremos en lo que resta de esta administración, mediante la colocación de 2 mil mdd en bonos verdes que tuvieron una excelente demanda a nivel global y nos permitieron asegurar recursos a 10 años a una tasa de 4.25%, y 30 años a una tasa de 5.50% en condiciones por demás favorables. Además de lo anterior, tenemos una línea de crédito revolvente por 3 mil mdd, de la que podemos disponer muy ágilmente conforme las necesidades de recursos para la construcción se presenten. Este instrumento nos da una gran flexibilidad para esperar a que las condiciones se estabilicen en los mercados de largo plazo, sin tener la urgencia de salir a obtener los fondos a cualquier costo.

INFLUENCIA DEL ALZA DEL DÓLAR Y DEL RECORTE PRESUPUESTAL En este tema debemos abordar dos consideraciones: por una parte, en el diseño del esquema de financiamiento privado se partió de contar con un activo –la TUA que pagan los usuarios del AICM– que está denominada en dólares y, por esa razón, proporciona una cobertura natural al financiamiento que se ha obtenido en esa moneda, a la vez que permite amortiguar el impacto que la devaluación del

peso llegue a ocasionar en el costo del proyecto, por el componente importado de los bienes y servicios que se requieran. Por lo que hace a las asignaciones presupuestales, el proyecto del NAICM se ha identificado como prioritario en la estrategia de desarrollo del país, por lo que ha continuado recibiendo un flujo anual de recursos. De cualquier manera, en forma permanente estamos evaluando utilizar esquemas que nos permitan disminuir en el futuro la necesidad de estas aportaciones, como pueden ser los de la Asociación Público Privada (APP) en algunos componentes del proyecto que presenten ventajas al acudir a dicha modalidad; la posibilidad de emitir deuda subordinada sería otra alternativa en este sentido, basada en los flujos excedentes al servicio de la deuda principal.

VENTAJAS DEL MAGNO PROYECTO PARA LA SOCIEDAD La construcción del NAICM en los terrenos federales del exvaso del Lago de Texcoco responde de manera costo-eficiencia a las necesidades que enfrenta el país en términos de transporte aéreo, ya que el proyecto tiene las siguientes ventajas para la sociedad que permitirán al país explotar su máximo potencial: desarrollo

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económico, la incorporación de nuevas actividades económicas cuya derrama en la zona beneficiará a los habitantes del área colindante al NAICM. Se calcula una zona de impacto de 300 km2 beneficiando a 11 municipios del Estado de México y a cuatro delegaciones de la Ciudad de México que en conjunto albergan, de acuerdo con el Inegi, a más de 2.6 millones de personas en edad laboral. En materia de movilidad y conectividad, impulsará la ampliación de la red de transporte e infraestructura metropolitana mediante un Plan de Conectividad y Movilidad que está integrado por 18 vialidades.

NORMAN FOSTER, ARQUITECTO DEL NAICM Ante la magnitud y complejidad del proyecto de NAICM, se realizó un proceso cuidadoso para seleccionar la mejor alternativa arquitectónica y de ingeniería para el desarrollo del edificio terminal de pasajeros, las vialidades de acceso y estacionamiento, así como de la torre de control y el centro de control de operaciones. La revisión y evaluación de la propuesta arquitectónica realizada por un comité técnico y un comité de expertos, así como la presentación por parte de los arquitectos participantes

de los diseños para el edificio terminal se dio en el periodo de abril a agosto de 2014. En un proceso basado en mejores prácticas internacionales, la propuesta de diseño del consorcio compuesto por el arquitecto Fernando Romero Havaux con Foster + Partners, fue seleccionado como la mejor alternativa para el desarrollo arquitectónico y de ingeniería de los proyectos ejecutivos del Nuevo Aeropuerto Internacional. Norman Foster es reconocido como el mejor arquitecto de aeropuertos del mundo con más de 48 años de trayectoria, 650 premios internacionales y experiencia en el desarrollo arquitectónico de los aeropuertos de Hong Kong, Beijing, Kuwait y Panamá. Por otro lado, Fernando Romero es uno de los arquitectos mexicanos más reconocidos a nivel nacional e internacional, entre otros proyectos, por el diseño del Museo Soumaya de la Ciudad de México. El diseño del edificio terminal propuesto por Norman Foster y Fernando Romero se ha inspirado en las raíces y en la monumentalidad que distingue a la arquitectura nacional desde la época prehispánica, incluyendo elementos como el águila, la serpiente y el nopal. Es la infraestructura de mayor criticidad para el desarrollo del aeropuerto, ya que es la zona clave para el procesamiento de pasajeros y define en gran medida la experiencia del viajero. En este sentido, la experiencia de Norman Foster garantiza que el diseño del edificio esté enfocado a cumplir los estándares de funcionalidad, eficiencia y confort, alcanzando un equilibrio entre las necesidades de los pasajeros que utilizan las instalaciones, de las aerolíneas que se encargan de los pasajeros, equipajes y aeronaves, de las agencias de gobierno que regulan el flujo de pasajeros y mercancías, de los minoristas que ofrecen productos y servicios al interior, así como del propietario del aeropuerto y del operador.

ENTREGA TRANSEXENAL DEL PROYECTO El NAICM será entregado con una capacidad instalada máxima de hasta 144 movimientos (despegues y aterrizajes) cada hora y 855,000 movimientos por año, lo que significará atender a cerca de 68 millones de pasajeros. En este sentido, el Nuevo Aeropuerto cumplirá con los siguientes objetivos al inicio de sus operaciones: • Funcionar como un Hub eficiente, traslados rápidos de salidas y llegadas, además

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Cardinal base en las proyecciones de tráfico aéreo de los años 2025, 2030, 2035, 2040 y 2065. En su máximo desarrollo, el NAICM tendrá capacidad para atender casi cuatro veces la capacidad del aeropuerto actual, es decir, 125 millones de pasajeros anuales, lo cual será posible gracias a los dos edificios terminales y dos satélites con 190 posiciones fijas y 85 remotas que tendrá disponibles, así como las seis pistas de operación triple simultánea, que permitirán a más de un millón de aviones cada año despegar y aterrizar en él.

MEJORAS POSIBLES EN EL PROYECTO

de proporcionar una experiencia de calidad tanto para viajeros como para los visitantes del aeropuerto. • Ostentar altos estándares de calidad en los servicios, así como infraestructura funcional e innovadora. • Ser un aeropuerto sustentable, así como social y financieramente rentable. El diseño permite ampliarse conforme al crecimiento económico del país, atendiendo la demanda de pasajeros y mercancías, lo cual hará posible al tráfico aéreo proyectado para las siguientes cinco décadas; esta expansión se realizará en cuatro etapas para optimizar los procesos garantizando la suficiencia de la capacidad para atender la demanda de cinco años de crecimiento en cada fase. Para ello, este desarrollo considera la demanda esperada con

El GACM está en un proceso continuo de evolución, lo que requiere acciones constantes de mejora, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) celebró con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el Acuerdo para el Fomento de la Integridad, la Transparencia y las Buenas Prácticas de Contratación Pública en el Desarrollo y Construcción del NAICM, a través del cual se da seguimiento a cuatro grandes capítulos: gobernanza, contrataciones públicas, integridad, transparencia y comunicación social. En fechas recientes la OCDE presentó un reporte de avances en el que destaca que GACM ha tenido logros en diversas materias. Documento disponible en: http://www.aeropuerto.gob.mx/gacm/informe-ocde.php. De 100 recomendaciones formuladas en diciembre de 2015, esta evaluación se concentró en 16 acciones de alto impacto como los siguientes pasos a desarrollar en 2017. Por tanto, en el próximo ejercicio estaremos trabajando en fortalecer nuestra organización, la administración de la construcción, en profundizar en acciones de integridad, transparencia y comunicación social. De la misma forma, escuchamos recomendaciones de organizaciones de la sociedad civil como el Observatorio Ciudadano del NAICM integrado por México Evalúa y el Instituto Mexicano para la Competitividad, así como de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y la Comisión Especial de Seguimiento a la construcción del NAICM de la Cámara de Diputados. Buscamos la forma de integrar todas sus recomendaciones a nuestra estrategia de trabajo.

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Entrevista

ING. ENRIQUE LAVÍN

Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Un polo de desarrollo para el oriente del Valle de México CONVERSAMOS CON EL ING. ENRIQUE LAVÍN, DIRECTOR CORPORATIVO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DEL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ACERCA DEL PROYECTO EN MARCHA DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD, CON LICITACIONES PENDIENTES Y GRAN PARTE DE LOS AVANCES DE LA PRIMERA ETAPA EN MARCHA, FUE POSIBLE CONOCER DETALLES RELEVANTES PARA EL GREMIO CONSULTOR ¿Cuáles son los principales objetivos de la ampliación del aeropuerto de la Ciudad de México? Derivado de que el AICM es un aeropuerto fundamental para la competitividad de México y de que su saturación operativa

restringe significativamente la posibilidad de mantener el crecimiento elevado y sostenido que respalde de forma adecuada la productividad del país, se consideraron algunos objetivos para ampliar esta infraestructura del Valle de México, los más relevantes:

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Generar desarrollo económico y social, siendo una oportunidad para detonar la creación de empleos y de mejora en la calidad de vida de la población aledaña. Tener cercanía con el centro de demanda, para minimizar costos y tiempos de traslado de los pasajeros. Eliminar la saturación del aeropuerto actual, mitigando la congestión de servicios aeroportuarios en la Ciudad. Tener la capacidad de atención a la demanda aeroportuaria esperada para las siguientes décadas. Cabida para un Hub, considerando la factibilidad de conversión al aeropuerto capitalino en un nodo regional y con capacidad de recepción de aeronaves de mayor fuselaje. Ser una plataforma logística global, con una infraestructura apta para el incremento de la capacidad de manejo de mercancías por medio del aumento del área de carga. Potencial para detonar la productividad nacional, al transformar la región en un polo de desarrollo.

¿Qué beneficios y retos representa la construcción y licitación de este espacio? La construcción del NAICM responde de manera costo-eficiente a las necesidades a las que se enfrenta el país en términos de transporte aéreo, ya que tendría dos grandes objetivos que, al cumplirse, permitirían al país explotar su máximo potencial: 1. Convertir a la Zona Oriente del Valle de México en un nuevo polo de desarrollo, mejorando la calidad de vida de los habitantes de la región a través de: creación de empleos, estimulación de la actividad económica en la Zona Metropolitana del Valle de México y generación de progreso para el país, entre otros beneficios sociales, ambientales y económicos. 2. Brindar un servicio de transporte aéreo en el largo plazo con capacidad de atención a la demanda de pasajeros y de carga, para el centro del país, con altos estándares de calidad, siendo referente internacional para el tránsito aéreo y conectando a México con el mundo. Respecto a los retos, la ejecución de un proyecto de esta magnitud y complejidad,

encaminado a la construcción de un Hub competitivo global, implica la coordinación de más de cien contratos de manera simultánea, 40 mil trabajadores en la obra y procesar más de 8 millones de decisiones a lo largo del proyecto.

¿Cómo se obtendrá el retorno de inversión de este proyecto? Se desarrolló y puso en marcha un esquema de financiamiento mixto que balancea el uso de recursos públicos y privados para garantizar que el NAICM se mantenga dentro del patrimonio nacional, minimice el impacto en las finanzas públicas y permita al AICM tener recursos suficientes para la operación y mantenimiento de sus instalaciones. Esta estrategia incluye la obtención de un crédito revolvente por 3,000 mdd con un consorcio conformado por 13 bancos, encabezado por HSBC, Citibank y JP Morgan como coordinadores globales, así como la emisión de bonos verdes en los mercados internacionales de capitales por un total de 2,000 mdd para financiar edificios sustentables y la posibilidad de ampliar la colocación de bonos hasta alcanzar 6,000 mdd. Dicha estrategia recibió diversos reconocimientos internacionales tales como el “Latin American Airport Deal of the Year” por parte de la publicación Infrastructure Journal Global, además del “Best Airport Financing”, el “Best Infrastructure Financing México” y el “Best Loan” por parte de la publicación Latin Finance, que cada año otorgan reconocimientos a los mejores financiamientos de Latinoamérica y el Caribe. ¿Cómo impactará esta nueva obra a las vialidades de la CDMX? La SCT ha definido el Plan de Conectividad y Movilidad del NAICM que está integrado por 18 vialidades nuevas o ampliadas. La ejecución de estas obras se coordina con las autoridades federales y locales de acuerdo a lo programado. En este contexto, destacan: •

El comienzo de la construcción de la nueva Autopista Pirámides-Texcoco cuyo avance en 2016 es de 40%, así como las ampliaciones y adecuaciones de la Autopista Peñón-Texcoco, de las Avenidas 602 y 508 y del Circuito Exterior Mexiquense.

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mil anuales, lo que garantiza la atención de cerca de 68 millones de pasajeros. Su diseño permite una ampliación conforme al crecimiento económico del país, atendiendo la demanda de pasajeros y mercancías, lo cual dará cabida al tráfico aéreo proyectado para los próximos 50 años. En su máximo desarrollo, el nuevo aeropuerto tendrá capacidad para atender casi cuatro veces la actual, es decir, 125 millones de pasajeros anuales; será posible gracias a los dos edificios terminales y dos satélites con 190 posiciones fijas y 85 remotas con los que contará, así como a las seis pistas de operación triple simultánea, que permitirán que más de un millón de aviones cada año despeguen y aterricen en él.

¿De cuántos años está proyectándose la vida útil para este puerto aéreo? El desarrollo de la fase final del NAICM está diseñado para proveer la capacidad para atender hasta 210 movimientos por hora y 1,247,000 movimientos anuales, lo cual se calcula sucederá alrededor del año 2065.

•

La capacidad instalada inicial del NAICM será de 144 movimientos por hora y 855 mil anuales, lo que garantiza atención a 68 millones de pasajeros, y su tiempo estimado de vida es de 50 años.

En cuanto al transporte público, se trabaja en los planes y diseños para las nuevas líneas y ampliaciones del sistema Metrobús, que comenzará a trabajar en el inicio de operaciones del NAICM, así como para la construcción una nueva línea del Metro, que se prevé inicie operaciones a más tardar en 2022. Además, la SCT elabora un estudio de factibilidad de la pertinencia de construir un tren de pasajeros que conectaría la estación Buenavista con el NAICM.

¿Qué afluencia tiene el actual aeropuerto y cuál es la demanda que podrá cubrirse con esta nueva obra? En 2015, el AICM transportó 38.4 millones de pasajeros, de los cuales 67% fueron de vuelos nacionales y 33% internacionales. La distribución por terminales: a través de la T1 se movilizaron 20.6 millones de pasajeros, mientras que por la T2 se transportaron 17.8 millones. Por otro lado, el NAICM comenzará operaciones con una capacidad instalada máxima de hasta 144 movimientos por hora y 855

¿Qué plan urbano existe y en cuanto tiempo se ejecutaría alrededor del proyecto? Se trabaja en el Plan Maestro de Desarrollo Social que tiene el objetivo de servir como catalizador para el desarrollo de la zona de influencia del proyecto, buscando construir una relación de confianza con los pobladores a través de una comunicación transparente y participativa, el establecimiento de espacios de coordinación, así como una atención continua a las necesidades de las comunidades aledañas al proyecto. Por otro lado, el proyecto tiene establecido el desarrollo de una Ciudad Aeropuerto diseñada para maximizar su rentabilidad mediante los usos de suelo que se le dará al terreno que se encuentra al sur del edificio terminal. Entre los usos potenciales que se deberán evaluar se podrían encontrar: un desarrollo inmobiliario de clase mundial con hoteles, centros de conferencias, logísticos y de servicios, así como actividad comercial en un entorno dinámico. El aeropuerto actual requerirá de la aprobación de un plan de desarrollo urbano, por lo que, seguramente, comenzará su desarrollo el día de migración de operaciones aéreas y del inicio de operaciones del NAICM.

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Sostenibilidad

El modelo energético noruego, cómo traducir la riqueza petrolera en sinónimo de oportunidad y bienestar

Pamela Olvera Morales Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Anáhuac, maestra en Derecho y Diplomacia por The Fletcher School of Law and Diplomacy-Tufts University; tiene estudios complementarios de seguridad energética en la Academia Diplomática de Azerbaiyán. Es titular de la Cátedra BP-Anáhuac en Estudios Estratégicos y columnista del Foro Internacional Anáhuac del periódico Excélsior. Sus principales líneas de investigación incluyen la industria global de hidrocarburos, seguridad energética y geopolítica de la energía.

INTRODUCCIÓN

n casi todas las regiones del mundo, el mar desciende progresivamente de forma gradual a partir de la costa. De hecho, en ocasiones se prolonga en gran extensión antes de que se interrumpa por un descenso abrupto por una pendiente que lleva a las grandes simas oceánicas. Esta zona del fondo marino se conoce como plataforma continental, y es una especie de cornisa que bordea, a veces de manera acentuada, las islas y los continentes; también se le llega a nombrar planicie insular. Por otra parte, la extensión de esta planicie es muy variable, por ejemplo, en algunas regiones como la costa de América del Sur es de una anchura casi insignificante, mientras que en Chile, Perú o Ecuador es prácticamente inexistente, ya que el fondo del mar está situado frente a sus costas y desciende de inmediato a grandes profundidades; aunque por otro lado, en el mar de Bering (que está ubicado entre la península

de Alaska al este, y a Siberia al oeste) alcanza cerca de unas 800 millas, es decir, tiene casi 129 kilómetros de extensión.

EL MODELO NORUEGO Así, en el año 1963 el gobierno de Noruega proclamó la soberanía sobre su plataforma continental y dio el poder exclusivo del rey Einar Gerhardsen para otorgar licencias de exploración y producción. Fue entonces que en ese mismo año algunas empresas obtuvieron permisos de iniciar la exploración. Si bien el primer pozo se perforó en 1966, no fue sino hasta el año de 1969 con el descubrimiento del campo de producción petrolera Ekofisk, que el desarrollo petrolero de este país comenzó en realidad. Para 1972 se creó Statoil como una empresa gubernamental que velaría por los intereses comerciales del Estado y que estaría también para asegurar la presencia nacional en todas las actividades petroleras. En un principio los principales proyectos de explotación de yacimientos estaban en manos de compañías

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extranjeras, sin embargo, al adquirir propiedades estratégicas durante el primer año de operaciones, esta empresa empezó a tener una fuerte influencia en las políticas petroleras, así como también en el desarrollo de la industria nacional. No obstante, la crisis petrolera de 1986, causada por un superávit de petróleo en el mercado, afectó de forma muy severa tanto a países consumidores como a aquellos productores del combustible; recordemos que la OPEP lanzó una estrategia a fin de frenar la continua caída de cuota en el mercado (de 39% en 1981 a 29% en 1985), entonces los precios se derrumbaron por debajo de los 10 USD por barril en este año y se mantuvieron entre los 13 y 15 dólares hasta finales de la década de los años 80.En esa época Noruega presentaba un déficit y las empresas extranjeras amenazaban con retirarse si las condiciones no presentaban una mejoría; en consecuencia, el gobierno noruego aprobó reducciones tributarias para las empresas relacionadas y fue así como en un periodo de tan sólo dos años, las organizaciones noruegas se convirtieron en los empleadores más importantes de la plataforma continental.

Hay que mencionar que en 2015 la producción de petróleo de esta nación fue de 1.9 millones de barriles diarios (mbd) que la colocaron en la posición número 14 como productor a nivel mundial y el segundo a nivel regional, ubicada sólo después de Rusia. Para el año de 1990, el parlamento noruego aprobó una ley para establecer la herramienta más exitosa de su modelo energético: el Government Petroleum Fund. Este fondo fue

BIENESTAR ACTUAL GRACIAS AL MODELO Es así que actualmente Noruega es uno de los líderes en el desarrollo y despliegue de tecnologías para la exploración y producción y, como consecuencia, un exportador neto de hidrocarburos.

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creado hace ya más de 25 años para dar al gobierno un margen de maniobra en la política fiscal, para que en caso de que los precios globales del petróleo tuvieran un nuevo desplome o incluso si la economía del continente llegara a contraerse, ambas posibilidades muy factibles. Por otra parte, este fondo también funciona como una herramienta para administrar y mitigar los retos financieros de una población que ya está envejeciendo y de una caída esperada proveniente de los ingresos del petróleo. Conviene mencionar que un principio fundamental de la política fiscal noruega es que el gobierno únicamente puede gastar el rendimiento real esperado, que corresponde a un estimado de 4% por año. Esto, como es de esperarse, ayuda a acoplar las ganancias del petróleo de una forma gradual a la economía y sólo gastar el rendimiento del fondo y no consumir su capital, lo que por supuesto garantiza que éste llegue a beneficiar también a las futuras generaciones. Derivado de lo anterior, es notable y razonable que entre los años de 1996 y 2015, el valor de dicho fondo pasara de cerca de 5.5 mil millones a 899 mil millones de dólares. Ahora bien, de acuerdo con el Ministerio del Petróleo y Energía, durante 2015 el sector petrolero local representó 15% de su PIB nacional, 20% de los ingresos del Estado, 20% del total de las inversiones y 40% del total de exportaciones. Estas cifras ya contemplan 4% del rendimiento anual del Government Pension Fund destinado al presupuesto gubernamental ya mencionado.

Además de lo anterior, otra buena práctica del modelo de este país europeo es que, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2014 el gobierno invirtió casi 40% de su PIB en actividades enfocadas al desarrollo social. Una prueba de la gran eficacia de esta inversión es que en 2014 el reino de Noruega ocupó el primer lugar en el índice de desarrollo humano, superando a países como Australia y Suiza. Asimismo, en los últimos 15 años, la esperanza de vida ha aumentado cinco años, alcanzando, de los iniciales 76 a 81 años de edad promedio; en otros rubros, en 2014 se alcanzó 100% de alfabetización de la población y 98% de la población goza del acceso a instalaciones sanitarias. Sin duda, la experiencia noruega nos muestra un claro ejemplo del impacto positivo de la industria petrolera en el desarrollo social de un país. Por lo anterior, es que la historia del sector hidrocarburos en esta monarquía democrática parlamentaria y los mecanismos y mejores prácticas emanados de ésta, como el ya mencionado Fondo, han servido como modelo para diversos países que en la actualidad se encuentran desarrollando su industria o en medio de un proceso de implementación de reformas, como es el caso de México. A través de este modelo, Noruega demuestra que la riqueza petrolera bien administrada, puede ser sinónimo de oportunidad y bienestar para la población en el presente, así como también para las generaciones futuras.

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Plan agua PARA EL futuro CDMX RAMÓN AGUIRRE. INGENIERO CIVIL POR LA UNAM, TIENE MÁS DE 30 AÑOS EN EL SECTOR DEL AGUA Y SANEAMIENTO. EN 1991 FUE DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA, DE 1992 A 1998 FUE DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO EN VERACRUZ. A FINALES DE 2011 OBTUVO LA PRESEA GEORGE WARREN FULLER DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DEL AGUA. EN 2015 EL CICM LE OTORGÓ EL PREMIO MIGUEL A. URQUIJO. ES PRESIDENTE DE LA ANEAS EN UN SEGUNDO PERIODO. EN 2007 FUE NOMBRADO DIRECTOR GENERAL DEL SACMEX, EN 2012 EL DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA LO RATIFICA EN EL CARGO QUE DESEMPEÑA A LA FECHA. Consultoría Industria del Conocimiento

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ara noviembre de 2016 hubo 120 cierres de calles por vecinos inconformes por falta de agua; contrario a las presas llenas del Cutzamala y que la Conagua envía más: lo regular son 9,000 lts/seg y recibimos 9,500 pero no tenemos agua suficiente, hay más fugas, para llegar a las partes lejanas se ejerce más presión para hacer llegar el servicio lo que aumenta las fugas. Debemos entender que los proyectos tienen fecha de caducidad, la vida útil de las obras se acaba y no se ha reflexionado. La consultoría ayuda a la supervisión externa de las obras, pero hay considerar los cambios provocados por las obras alrededor de las instalaciones de agua (del Metro, Metrobús, nuevas calles) Una de las grandes responsabilidades de los funcionarios es decidir dónde invertir los recursos; saber dónde hacer las mejores

inversiones es fundamental, porque se puede tirar una gran cantidad de dinero en cosas que no sirven. Con el recorte al presupuesto planteado (promedio de 72%), se ve una situación delicada a nivel nacional, y claro que afectará a pesar del nivel de servicio del Sacmex, que está por encima del promedio nacional. Sin embargo, 18% de la población se sujeta al tandeo, porque los indicadores de cobertura de agua potable son de 87%, el servicio indirecto de abastecimiento no regular es de 52%, lo que significa que más de la mitad de la población tiene agua sólo dos o tres días por semana.

IMPACTO DE LA CDMX Es necesario ubicar la importancia que tiene la Ciudad en el contexto nacional. Somos la 14ª ciudad con mayor PIB del mundo, es el corazón del país, pero desde el inicio somos un territorio

en riesgo: podemos quedarnos sin agua y esto sólo puede evitarse si tomamos decisiones a tiempo. Se ha abastecido de un manto acuífero que se llenó durante 600 mil años, en el antiguo Lago de Texcoco, tiene una capa de cerca de 800 m de suelo, es un acuífero muy potente con una gran capacidad y es permeable; pero se saca mucha más agua de lo que se recarga y en tan sólo décadas se ha extraído lo que se almacenó por cientos de miles de años. Por otro lado, se hicieron estudios del pozo de San Lorenzo Tezonco, el agua extraída tiene 12 mil años de vida; más arriba el agua tiene dos mil años. El agua viaja muy despacio, no se recolecta de inmediato cuando llueve, por ello debemos reparar en que estamos agotando un recurso que exige demasiado para almacenarlo. Estamos al nivel de los desiertos del mundo, el arábigo, el indio, pero no estamos secos por la cantidad de huracanes que tenemos. La altura de la CDMX es el principal elemento en contra, dificulta la disponibilidad de agua por habitante, y hay más complicaciones en lo social, ecológico y logístico; debemos ser más eficientes en el manejo del agua. Si la megaurbe estuviera al nivel del mar y en la costa, podríamos desalar el agua de mar, pero al altísimo costo de este proceso deberíamos aumentar el transporte a la ciudad; hay que eliminar ese 40% de fugas y lograr que el consumo por vivienda sea adecuado, hoy es de los más altos del mundo.

Disponibilidad natural media per cápita (m3/hab) Extremadamente baja (<1,000) Muy baja (1,000 - 2,000) Baja (2,000 - 5,000) Media (5,000 - 10,000) Alta (10,000 - 20,000) Muy alta (>20,000)

plantas de bombeo, pero en Monterrey y Bogotá existen dos; en la ciudad tenemos 92 plantas porque no hay una pendiente clara para liberar el agua y los ríos en vez de sacar el agua de la ciudad la meten; el reto de los drenajes es altísimo, este es el sistema de aguas más complejo del mundo y la problemática de igual forma.

PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDAD Las principales son la calidad del agua, sobreexplotación del acuífero, fugas, formas de consumo, renovación de tuberías de drenaje, sequía por cambio climático, autosuficiencia del Sacmex. Debemos avanzar de manera uniforme en todos los renglones, no pueden y no deben destinarse todos los recursos sólo a un tema.

DISPONIBILIDAD PROMEDIO REPÚBLICA MEXICANA: 3,982 m3/hab/año

DISPONIBILIDAD DE AGUA POR HABITANTE En México la disponibilidad de agua per cápita es de 4,091 m3/hab*año. Baja California tiene 1,165, Sonora 3,000, quizá por la poca densidad de población, en la CDMX llueve mucho, pero también somos muchos, lo que hace que tengamos por habitante 152, la presión hídrica o baja disponibilidad que tenemos no se compara con ninguna ciudad del país, es la más compleja en América, sólo los países árabes del nororiente de África la igualarían. En Chihuahua no hay

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Debido a la escasez de recursos el avance es muy lento; un caso grave es la calidad del agua en Iztapalapa, tienen 26 plantas de bombeo, se requeriría todo el presupuesto de la ciudad para dar respuesta mediata. Por otro lado, el promedio de vida de la infraestructura hidráulica de la CDMX es de 55 años, 2,150 instalaciones y deben renovarse por completo, cambiar motores, arrancadores, la subestación y tuberías, por las malas condiciones actuales son el origen de las fugas. En Veracruz hay dos plantas potabilizadoras, en Xalapa y Poza Rica hay una en cada ciudad, en la CDMX existen 51 y se requieren 25 más para que sean suficientes. La sobreexplotación anual de 794 millones de m3 equivale a 1.7 veces la presa de Valle de Bravo, Estado de México o 382 el Estadio Azteca, este déficit en realidad no puede resolverse si no se remedian las fugas y se mejora la infraestructura, hoy es imposible.

El problema grave de las fugas no será fácil de resolver, porque son 13,000 km por recorrer metro a metro a fin de reparar, cambiar o sustituir sistemas completos y no hay presupuesto suficiente. La primera etapa consta de 10 mil millones de pesos, en 2017 se otorgarán apenas 300 millones.

Disponibilidad de agua

HUNDIMIENTOS Según el director del Sacmex, la única manera de frenar los hundimientos de la ciudad es parar la extracción del líquido. Los pozos se ubican en el medio de la ciudad provocando el reblandecimiento del suelo y su colapso cotidiano; para frenarlos deberíamos: • •

•

Sacar sólo el agua que ingresa a los pozos, o incluso menos. Reubicarlos a las orillas de la ciudad, es poco viable porque no se tiene el presupuesto necesario, no se le ha dado la prioridad. Eliminar fugas, hacer uso razonable del agua, evitar tandeos y presión excesiva para enviar agua a los espacios alejados, que en estas condiciones provocan más fugas.

Hay 41% de fugas porque tenemos un promedio de presión en la ciudad de 0.9 kg y un promedio de servicio de 13 horas al día; con 24 horas de servicio y con presiones de 2 kg para que el agua pueda subir a los tinacos, las fugas se elevarían al 75%. Tenemos que preparanos para la sequía, aunque no sea muy pronto, pasará. El grave conflicto de las fugas, además del desperdicio, implica: 1. 2. 3. 4.

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Instaurar tandeos, Éstos deterioran más rápido las tuberías, Las tuberías deterioradas generan más fugas, Más fugas obligan a incrementar tandeos.

USO EN EL SERVICIO DOMÉSTICO El consumo en la CDMX es de 31 millones de m3 por bimestre, Bogotá que no tiene nuestro problema: tiene agua para los siguientes 150 años, consume 21, mientras que consumimos 50% más que ellos. Debemos usar menos y mejor el agua, lo lograríamos con medidores y tarifas que eviten el desperdicio.

Uso cuidadoso Uso Uso normal USO negligente sin reductores con reductores ybuenoshábitos Inodoros

36 24 18

Lavado de dientes

16.5 10.5 0.5

Lavado de manos y cara

29.3 22 6

Rasurarse

38.5 21 1

Ducha

264 132 20

Lavado de utensilios de cocina

82.5 31.5 15

Limpieza general de la casa

35.85 21.28 8

Lavado de ropa

40 28 20

Lavado de patio y áreas verdes

30.85 16.98 8

TOTALES

573.5 307.26 96.5

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Finanzas

Con información del CPC. Ricardo Delgado Acuña Integrante de la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México.

Tesorería centralizada

¿crédito respaldado?

n un entorno económico como el que se vive en la actualidad, la administración de los recursos financieros, el control de los riesgos, la reducción de los costos, la eliminación de duplicidad de funciones, entre otros, se torna más compleja; es por ello que cada vez resulta más común que los grupos de empresas busquen eficiencia en la administración de los excedentes de sus recursos. En este sentido, se busca que a través de una entidad concentradora se controlen y administren los flujos de efectivo de los grupos, sin embargo, no siempre resulta fácil, pues aun y cuando existen ventajas en materia económica o administrativa, el tratamiento fiscal de estos esquemas, conocidos con el nombre de “tesorería centralizada”, puede in-

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hibir su uso derivado del alcance de la definición de créditos respaldados contenida en las disposiciones fiscales. Lo anterior, aunado a que a la fecha, si bien no existen disposiciones que prohiban la celebración de contratos de tesorería centralizada, ni la Ley del ISR, su reglamento ni cualquier otra disposición de este tipo establecen un tratamiento fiscal específico aplicable a este tipo de contratos, por lo que dependiendo del modelo contractual y operativo que se utilice, las implicaciones fiscales pudieran variar. En términos generales, la transferencia de los recursos entre las empresas del grupo puede ser el resultado de: i) un préstamo o ii) un mandato; en el primer caso, partiremos de la premisa que se utiliza la figura del préstamo y que por lo tanto existe un interés.

concentradora Concentrada a

ENTIDADES CONCENTRADAS Y CONCENTRADORAS En términos generales, el propósito de estos esquemas es que a través de una institución financiera se traspasen los excesos de efectivo de cada una de las empresas del grupo, las que se conocen como entidades “concentradas”, a una cuenta bancaria propiedad de otra compañía del grupo, a la que se le denomina “concentradora”; ésta última es la que administra y consolida los recursos a fin de que sean invertidos de manera conjunta y se obtengan mayores rendimientos o se incurra en menores costos. Cuando las entidades concentradas tienen necesidad de efectivo, la entidad concentradora realiza la transferencia de los recursos financieros que permitan a las entidades concentradas continuar con el curso natural de sus operaciones. Los rendimientos que se obtienen por la inversión de los recursos son distribuidos entre las entidades participantes del esquema; por otro lado, cuando se realiza una transferencia de dinero en exceso a una de las entidades, se carga el interés correspondiente. El esquema representa el funcionamiento de las entidades, que son partes relacionadas:

Concentrada B

Inversión $$$ Concentrada C

Con base en lo anterior y dado que la compañía concentradora consolida los excedentes del grupo (concentradas A y B), en principio no es posible identificar de qué compañía provienen los flujos que se están enviando a la concentrada C, si de la concentrada A, B o incluso de la concentradora, sólo se considera que provienen de la cuenta concentradora y se establece el interés correspondiente. Lo anterior no tendría mayor repercusión si no fuera por las implicaciones fiscales que podrían presentarse por tal indefinición en la procedencia de los recursos. En efecto y de acuerdo con el artículo 11 de la Ley del ISR, tratándose de los intereses que se deriven de créditos otorgados a personas morales o a establecimientos permanentes en el país de residentes en el extranjero, por personas residentes en México o en el extranjero, que sean partes relacionadas de la persona que paga el crédito, tendrán el tratamiento fiscal de dividendos cuando se dé, entre otros supuestos, el que dichos intereses provengan de créditos respaldados. Para estos efectos, se consideran créditos respaldados aquellas operaciones por medio de las cuales una persona proporciona efectivo, bienes o servicios a otra, quien a su vez, le proporciona directa o indirectamente, efectivo, bienes o servicios de vuelta a la persona mencionada en primer lugar o a una parte relacionada de ésta. En virtud de lo anterior, una operación de tesorería centralizada como la que se comenta, se ubicaría en el concepto de crédito respaldado, y por lo tanto, ante la literalidad de la disposición se correría el riesgo de que el monto de los intereses a cargo se recaracterice como “dividendos”, con la consecuencia de que los mismos no sean deducibles para efectos del ISR. Asimismo, es importante considerar las implicaciones que ello conllevaría en materia de retención de impuestos y su impacto en la determinación del saldo de la cuenta de la utilidad fiscal neta.

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El propósito de estos esquemas: una institución financiera traspasa los excesos de efectivo de cada una de las empresas del grupo, que son las entidades concentradas.

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Lo anterior resulta así, si consideramos que en el esquema planteado no existe una relación horizontal entre la concentrada A y B o con la concentrada C, sino que se tiene una relación triangular en donde los flujos de A y B se envían a la concentradora, quien a su vez los envía a C. Con base en lo anterior, para no ubicarse en el supuesto de crédito respaldado, deberíamos llegar a casos de transferencias de dinero sólo de manera horizontal y no triangular; sin embargo, esto restaría flexibilidad y volvería impráctica la implementación de este tipo de esquemas. Si bien entendemos y compartimos que el establecimiento de medidas como la de los créditos respaldados forma parte de una serie de normas antiabuso incluidas en nuestro sistema jurídico, consideramos conveniente que se analice de nuevo el alcance de la definición de créditos respaldados y se realicen las adecuaciones pertinentes, con el fin de adaptarla a la nueva forma en que se realizan los negocios al día de hoy, y que de esta forma los grupos de empresas participen en esquemas como los que se plantean sin la incertidumbre de los efectos fiscales adversos que pudiera tener el esquema. Se ha intentado en reiteradas ocasiones que las autoridades fiscales emitan reglas que permitan excluir del alcance de créditos respaldados los esquemas de tesorerías centralizadas. Sin embargo, no se ha logrado que lo hagan de manera pública, por lo que atendiendo al entorno global que estamos viviendo, consideramos que es el momento de

modificar e incorporar mayores medidas que incentiven la inversión en el país y dar mayor certidumbre a los inversionistas.

CONCLUSIONES Consideramos que con base en la literalidad de las disposiciones fiscales, una operación de tesorería centralizada como la que se plantea estaría dentro del alcance de la definición de “créditos respaldados”, esto con independencia de que la finalidad de participar en este tipo de esquemas sea eficientar el manejo de los recursos financieros del grupo de empresas y no buscar un beneficio fiscal. No obstante que en la práctica se han implementado alternativas que permitan a los grupos de empresas no ubicarse en la definición de crédito respaldado, consideramos que sería innecesario llegar a esos extremos si se realizaran las adecuaciones pertinentes al alcance de la definición de créditos respaldados, sin que ello implique que se elimine como una norma antiabuso que busque evitar prácticas indebidas por parte de los contribuyentes que pagan intereses, pero hacerla más flexible acorde con el entorno global y con la eficiencia que buscan estos grupos para el manejo de sus recursos. Por ejemplo: dejando fuera del alcance de la definición de créditos respaldados no sólo las operaciones de tesorería centralizada, sino a otras operaciones cuya finalidad es buscar la eficiencia en la administración de los recursos financieros del grupo.

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Energía

Reporte de la Agencia Internacional

Ulises Juárez Ortega Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, diplomado en Estrategias de Cabildeo y Técnica Legislativa por la Universidad Iberoamericana. Ha asistido a diferentes cursos especializados en energía dirigidos a periodistas. En el sector público se desempeñó durante más de 20 años en las áreas de comunicación social en diversas dependencias de la Administración Pública Federal. Ha colaborado en algunos medios de comunicación sobre temas energéticos y es analista consultor para la empresa de Consultoría “Gas Energy Latin America”.

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de Energía, un escenario para México hacia 2040

l pasado 26 de octubre, la Agencia Internacional de Energía (AIE) presentó en México su reporte especial acerca del sector energético mexicano, como parte de su World Energy Outlook (WEO). El objetivo del reporte, según su resumen ejecutivo, es valorar el impacto a largo plazo (con una proyección a 2040) de los cambios de la reforma energética y considerar sus ramificaciones potenciales para el desarrollo económico y las metas ambientales de México. En el primer caso, derivado de una mayor producción petrolera gracias a las rondas de licitación de campos (petróleo y gas); en el segundo caso, con base en las subastas eléctricas en las que, al menos en las dos primeras, las energías renovables han sido las protagonistas. También prevé que la economía nacional se duplicará, aunque el consumo de energía

primaria crecerá sólo 20% para 2040, debido a que el crecimiento estará atemperado por las mejoras en eficiencia y cambios estructurales que reducirán a la mitad la intensidad energética de la economía mexicana.

ENERGÉTICOS Respecto al petróleo, la Agencia prevé que a partir de 2020, la producción de crudo nacional aumentará hasta llegar en 2040 al promedio de 3.4 millones de barriles diarios (mbd), incluyendo líquidos de gas natural, una cifra similar a la que se alcanzó en 2004 cuando históricamente el pico de producción llegó a 3.38 mbd. Todo gracias a los frutos de la reforma energética, en especial a los desarrollos en aguas profundas y al yacimiento de Chicontepec, rico en recursos pero de difícil desarrollo por su complejidad geológica.

La refinación está muy unida al petróleo, también hay buenas noticias para los próximos 24 años. Prevé que gracias a las inversiones por venir, la actual dependencia de las importaciones –alrededor de 50% del consumo nacional–, bajará cerca de 20% al aumentar la utilización de las plantas existentes, de 60 a 90%, lo que reducirá las compras al exterior a un “más modesto 30%”. El gas natural, apuesta energética de la actual administración, es un tema un poco más complejo. El reporte retoma que la política del gobierno mexicano en ese aspecto está orientada a incrementar la infraestructura, en especial ductos de transporte, procesamiento y almacenamiento, para importar grandes cantidades del energético, en primer lugar de Estados Unidos, aprovechando el “gas relativamente barato” de ese país, así como las reformas necesarias para liberalizar el mercado en 2018. En fechas recientes el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, dio a conocer el avance de 78% de una meta de 10 mil kilómetros adicionales al Sistema Nacional de Gasoductos para cuando finalice esta administración; para ello, el funcionario dijo que se han invertido ya 12 mil mdd, la mayoría son recursos privados. Asimismo, la AIE prevé para 2040 una producción nacional de gas de 60 mil millones de metros cúbicos diarios (bcm), con crecimiento sostenido a partir de la década de 2020, coincidente con el de la producción de petróleo crudo, de los cuales, cerca de 15 bcm corresponderían al gas de lutitas (shale gas), pero de acuerdo con la Agencia, su producción dependerá de la aceptación pública del recurso, la disponibilidad de agua para su extracción y el manejo responsable de la misma.

ENERGÍAS RENOVABLES En materia de energía limpia, la Agencia, cuyas oficinas centrales están en París y de la cual México no es miembro, también tiene buenas noticias. Visualiza que para 2040 más de la mitad de los 120 GW de nueva capacidad instalada tendrán una “base renovable”, lo que reducirá más de 50% la intensidad de emisiones de generación eléctrica, bajando de 450 g de CO2 por kW/h registrados en 2014, a sólo 220. Se destaca que se integró la energía limpia en el paquete de la reforma desde su inicio, lo que facilita la meta de 35% del total de generación eléctrica nacional a partir de fuentes limpias

de energía para 2024, establecida en la Ley de Transición Energética. Sin embargo, en México existe entre los especialistas un serio cuestionamiento a dicha meta, ya que para lograrla se incluyó al gas natural como “energía limpia” y en términos estrictos no lo es, ya que por tener origen fósil emite contaminantes (pocos, pero los emite), a diferencia de las energías solar, hidráulica o del viento, que no presentan ninguna emisión. Si México no hubiera implementado la reforma energética, la AIE prevé que no se lograría una ganancia acumulativa del PIB de más de mil billones de dólares para 2040 y, por supuesto, no podría fondear su capacidad de expansión y reforzar sus proyectos de recuperación de petróleo en campos maduros. También debería posponer los retos técnicos de los proyectos en aguas profundas, entre otros. La producción petrolera se encontraría en un millón de barriles diarios por debajo del nivel planteado “con la reforma”. Se perderían también inversiones previstas en 240 mil mdd en electricidad, 640 mil millones para proyectos en upstream (exploración y producción de hidrocarburos) y 130 mil mdd adicionales en eficiencia energética. Los escenarios de la Agencia son optimistas y posibles, sin embargo, estas cifras no se lograrán mientras México no solucione temas que afectan no sólo al energético, sino a todos los sectores de la economía, como la corrupción, la falta de transparencia y mecanismos ineficientes de fiscalización.

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Actualidad Renta de talento humano

Dos visiones de la economía On Demand CAPITALISMO NO REGULADO PARA UNOS, LIBERTAD DE FUERZA LABORAL PARA OTROS.

Luis F. González Aspuru Ingeniero eléctrico, con diplomados en alta dirección, marketing, calidad y finanzas, se ha especializado en la consultoría de pymes, ventas, marketing, formación corporativa y técnicas para hablar en público. Ha sido director en EO Accelerator an Entrepreneurs’ Organization, Asgar Corporation, Sales Factor, SpanTech México, Tecno Empaques, Axiem México.

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erivado de un reciente estudio, podemos afirmar que en la actualidad los modelos de negocio se han tenido que transformar para lograr sobrevivir o liderar en un mundo donde el capitalismo es predominante. Invertir en proyectos de transformación ha sido una alternativa a la cual han recurrido las grandes empresas, donde aproximadamente sólo 27% obtienen resultados positivos y 33% concluyen su proyecto en tiempo y presupuesto pactado. Las causas de este escaso porcentaje no pueden atribuirse por completo a la empresa, a los colaboradores o al líder; todos ellos en conjunto están inmersos e incluso viciados por un ambiente externo que domina el sistema económico en general, cuyas regulaciones y limitantes no son conocidas en su totalidad. El sistema On Demand ha sido una tendencia económica muy sonada en los últimos años, sin embargo su origen es tan antiguo como su teoría madre y los teóricos que la han abordado: “oferta y demanda”. La transformación continua de los negocios, las industrias, la vida cotidiana e incluso las políticas públicas, son producto de los avances tecnológicos e internet, pues la inteligencia artificial da la posibilidad de conectarnos no sólo de persona a persona, sino también con objetos inanimados como edificios, autos, computadoras. . . por lo tanto a acoplarnos a todo ello. Claro está que dicha revolución tecnológica tiene implicaciones en la economía y en las empresas: “. . .la automatización estimula la productividad y la eficiencia desplazando a

los trabajadores de las industrias tradicionales”. (Conede). He aquí la razón por la cual es tan popular un “nuevo” sistema económico en nuestra era digital.

ECONOMÍA ON DEMAND La llamada economía colaborativa, así como tiene grandes beneficios para los consumidores, también tiene también desventajas y puntos negativos para las empresas y sus “viejas” formas de empleo. Uno de esos estragos es el contrato entre empleado y empleador, el cual se empieza a quebrantar, pues muchas ya no ofrecen trabajos de por vida. La consultoría PWC estima que para 2020 la movilidad laboral incrementará 50%. En términos sencillos, se dice que en la economía On Demand el consumidor de productos o servicios “paga por lo que usa” y las empresas han optado por “pagar por lo que se trabaja”, poniéndose en boga modalidades de contratación por comisión, proyecto, freelance, honorarios. . .. Las ventajas y desventajas de este sistema de trabajo y gestión empresarial, dependerán mucho de la óptica que sea empleada.

TRABAJADORES

EMPRESAS Para las grandes empresas puede ser atractivo reducir costos en contrataciones y prestaciones, eligiendo una modalidad más “libre” y menos comprometida como es un freelance, ahorrando también tiempo y dinero en papeleo, sin pensar que esto puede tener consecuencias desafortunadas, como romper la relación empleado-empleador y el compromiso de alineación de misión y valores, es decir, que los colaboradores ya no trabajan para o con una empresa, trabajan para sí mismos; el talento humano es susceptible de perderse en el momento de recibir una mejor propuesta. Muchos CEO globales han mantenido una lucha constante por encontrar empleados con las habilidades y espíritu innovador suficientes para cubrir sus posiciones. Si no hay lealtad y no hay compromiso, el crecimiento de una empresa se ve pausado. Entre 25 y 35% de las empresas en México invierte en capacitación para su personal con el fin de conservar a su equipo de trabajo, de este modo estimular la superación del factor humano y el potencial de su empresa.

Quienes en apariencia son los más beneficiados con esta modalidad son los trabajadores, siendo la flexibilidad y autonomía en su forma de laborar el tesoro más preciado, reflejándose en la elección de sus jornadas y dinámica de cómo y con quién trabajan. La facilidad de movilidad laboral y oportunidad de emprendimiento son otras atractivas opciones que se presentaron por la economía On Demand, dejando a un lado el panorama negativo de ser tu propio jefe y la experiencia que se debe tener para lidiar con el control de calidad o incluso en directo con los clientes; no es lo mismo tener un jefe que te respalde, a ser la cara responsable de una empresa. Respecto al punto del emprendimiento, el analista financiero Enrique Presburger afirma que el tiempo de vida estimado de las pequeñas y medianas empresas actual es de siete años debido a distintos factores: tecnología, finanzas y valores agregados intangibles. Diversas pueden ser las visiones de la situación económica actual, positiva o negativa; cada individuo asimilará y acoplará los elementos que su contexto le brinde en su beneficio y de acuerdo con su filosofía de vida. Empresas y empleados tienen igual importancia y es necesario que ambas partes entiendan las necesidades que cada sector requiere para desarrollarse por completo y crecer en conjunto.

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Global Factores que influyen en el comercio Y LOS

negocios a nivel global en 2017 Mtro. Luis Manuel López Rojas Académico de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac Norte. Maestro en Administración de Negocios (MBA) por la Universidad de las Américas Puebla, es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM. Ha publicado artículos en revistas y medios electrónicos como director de la línea de investigación Oportunidades del Sistema Portuario Mexicano y realizó un capítulo de libro con el mismo nombre. Su más reciente publicación aborda la ampliación del Canal de Panamá y la nueva ruta del mar Ártico.

a globalización económica contribuye en gran medida al desarrollo de nuevos mercados y abre oportunidades entre las empresas, sin embargo, conlleva en forma natural un esquema de interdependencia que impacta a los negocios a gran escala. Por ello, es necesario atender a tiempo los factores de riesgo que influyen negativamente en el contexto internacional, así su identificación asocia elementos como economía, geopolítica, sociedad, medio ambiente y tecnología (Foro Económico Mundial, 2016) con los que se pueden estructurar soluciones a desviaciones que afectarán al contexto mundial y con ello prevenir crisis como la de Estados Unidos (EU) en 2008, cuyos efectos todavía se

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notan en los magros resultados económicos de este año.

INCERTIDUMBRE GLOBAL En ese sentido, la contienda presidencial de EU fue el factor de riesgo que más impactó en 2016, debido a la desconfianza e inquietud resultado de las ideas proteccionistas y contrarias al libre comercio expuestas por el entonces candidato Donald Trump y que generaron un impasse para el desarrollo de negocios globales tras conocerse su triunfo; quedaron indefinidos acuerdos estratégicos como el TPP, con el que la administración de Barack Obama planeó abrir nuevos mercados e incrementar cadenas productivas entre los firmantes, que en conjunto producen 32%

del comercio mundial, (Organización Mundial de Comercio [OMC], 2015)

Porcentaje del PIB de los grupos: G7, Brics, Mikta 50 45 40

Composición porcentual del TPP

Nueva Zelanda 1% Singapur 8% AUSTRALIA 5% CHILE 1% Brunei 2.2% VIETNAM 3% Canadá 10%

30 25 20 15 10 5

Japón 10%

0 porcentaje del pib

g7 44.26

brics 23.02

mikta 7.23

Elaboración propia (FMI, 2015)

Estados Unidos 42% méxico 8%

malasia 5%

PERÚ 1% Elaboración propia (OMC, 2015)

Asimismo, el Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), llegó a una fase de inmovilidad, lo que supone retroceso en las relaciones comerciales entre EU y la Unión Europea (UE), debido a que el acuerdo buscaría fortalecer su histórica alianza y hacer frente a desafíos como el que presentó Rusia al anexar la península de Crimea en Ucrania (The Guardian, 2014). La llegada de Trump a la Casa Blanca, revitalizó el nacionalismo y propició la vinculación de modelos de pensamiento similares, como el surgido en el Brexit, poniendo en riesgo el futuro del bloque comunitario porque ese país representa 17% de la capacidad económica de la UE (Fondo Monetario Internacional [FMI], 2015). Derivado de ello mencionamos tres ejes concéntricos de decisión que se observan en el grupo denominado G7, integrado por Alemania, Canadá, EU, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, más los emergentes del Brics, cuyos miembros son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, además del Mikta, formado por México, Indonesia, Korea, Turquía y Australia, suman algo más de 76% del PIB mundial, (FMI, 2015) por lo que las relaciones de comercio que derivan de sus cadenas productivas sirven de balance y contrapeso a factores que pudieran amenazar el entorno global.

BAJOS NIVELES ECONÓMICOS Es predecible que continuará un bajo consumo e inversión a nivel mundial, debido a que los países avanzados del G7, que concentran algo más de 45% del PIB mundial (FMI, 2015), y seguirán aplicando medidas de austeridad que impactarán el modelo de producción de economías a escala de los países emergentes. Prevalecerán los bajos precios de las materias primas, en especial del petróleo. Se pensó que estimularía el consumo en los países avanzados y apuntalaría el desarrollo de la economía mundial, pero al reducirse significativamente los ingresos de los productores, tuvieron cuantiosas pérdidas en poder adquisitivo y afectaron sus cadenas productivas, favoreciendo el estancamiento global. Ello se aprecia al comparar el precio del crudo que en 2008 alcanzó casi 100 USD por barril y que para inicio de 2016 se redujo a sólo 30 USD (Banco Mundial, 2016), notemos pues el desplome (70%) en los ingresos derivados de este recurso. Afectan también las bajas tasas de crecimiento de la economía China, de 7.4% en 2014 a 6.4% en 2016 (FMI, 2015) y seguirán siendo el factor para bajar el ritmo del comercio internacional en 2017 debido a que es el principal exportador del mundo, con 26% del total (OMC, 2015); su bajo crecimiento seguirá impactando al comercio global. La incertidumbre que existe por el triunfo electoral de Donald Trump, afectó múltiples aspectos en lo geopolítico y social, en especial porque la capacidad económica de EU, definida

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Existen oportunidades como la del Mikta (SRE, 2015), grupo al que México pertenece y con el que podría dimensionar su potencial, si a partir de esa plataforma consigue socios que aprovechen su posición como centro de manufactura de la región y cree cadenas productivas que desarrollen nuevos mercados y diversifiquen el comercio y reduzcan la dependencia de Estados Unidos.

por su PIB, es de 25% (FMI, 2015) del total mundial y realiza 15% de las importaciones de mercancías del planeta (OMC, 2015). De ahí, su influencia en la economía y el comercio internacionales genera señales negativas, hasta que el nuevo ejecutivo defina los criterios y políticas que aplicará en los próximos cuatro años.

PANORAMA PARA NUESTRO PAÍS Pese a este escenario, México evidencia su vocación como plataforma logística de producción y distribución de manufactura al ocupar el 15o lugar mundial en el comercio internacional (OMC, 2015), lo que seguirá aprovechándose por la industria automotriz mundial, que ha reducido su tasa de crecimiento a 1% por la desaceleración económica global. Sin embargo, en México se mantiene en 5% (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers [OICA], 2015), signo de la confianza de los inversionistas en el país y se espera que continúen trasladando sus plantas de ensamble a la región del Bajío, reduciendo costos al aprovechar la inmejorable posición geográfica de México y la especialización de su capital humano que ha adquirido gran experiencia y capacidad, patente al ocupar el 7o lugar mundial en producción de vehículos automotores (OICA, 2015).

Comparativo de tasas de crecimiento del sector automotriz en México y el promedio mundial Tasa México

0.6 0.5

Tasa Mundo

50%

0.4 0.3

25.60%

0.2

14%

0.1

3.20%

Año 2009

Año 2010

Elaboración propia (OICA, 2016)

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Año 2011

12% 5.50% Año 2012

3.90% 2% Año 2013

10% 2.60% Año 2014

6% 1.05% Año 2015

PIB países del Mikta 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 Billones USD

korea 1.89

australia 1.69

méxico 1.58

indonesia 1.19

Turquía 1

Elaboración propia (FMI, 2015)

Nuestro país tiene grandes retos para 2017: con la llegada de Trump a la presidencia inicia una nueva etapa en la compleja relación bilateral y supone cambios a partir de la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), generando incertidumbre natural debido a que 80% de nuestras exportaciones se dirigen a ese mercado (Inegi, 2016). México tendrá que compensar los bajos ingresos por la caída de los precios del petróleo y evitar que continúe la depreciación del peso, devaluado ya más de 40% de enero 2015 a noviembre 2016 (Banxico, 2016).

Referencias Banco Nacional de México, 2016. Tipo de Cambio. Banco Mundial [BM]. (2016). Commodity Markets Outlook. Fondo Monetario Internacional [FMI]. (2016). Projected GDP Ranking (2015-2020) Fondo Monetario Internacional [FMI]. (2016). World Economic Outlook Database. Foro Económico Mundial. (2016) Reporte de Riesgos Globales de 2016. Inman Phillip (3 de marzo de 2014). Ukraine crisis sends Russian stock market tumbling. The Guardian. Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (2016). International Organization of Motor Vehicle Manufacturers [OICA]. (2015). Organización Mundial de Comercio [OMC]. (2015). International Trade Statistics 2015. Secretaría de Relaciones Exteriores [SRE]. (2015) ¿Qué es MIKTA y cuál es el papel de #MéxicoGlobal?

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Nacional

Oportunidades para la

Consultoría en el sector turismo

ajo la gestión de la mtra. Solís se ha construido la marca México y Pueblos Mágicos, entre otras estrategias de crecimiento y desarrollo para la industria de reuniones. Desde la Secretaría de Turismo se manifiesta la ventaja e interés de tener cercanía con la CNEC y el interés de estar cerca de los empresarios del país. El sector turismo en México tiene un problema de branding, de acuerdo con lo dicho por la subsecretaria, al escuchar “turismo” se piensa en vacaciones, no en trabajo o industria. La CNEC representa la importancia que

tiene la consultoría como punta de lanza en la innovación e implementación de estrategias en un entorno cambiante, como el actual, de ahí la importancia de la organización de las empresas en el país.

SECTOR TURISMO EN NÚMEROS Tiene una creciente importancia en la economía. El peso del turismo en la aportación al PIB ha tomado gran relevancia (8.7%) respecto a sectores como actividades primarias, de construcción, servicios financieros y seguros. El gasto que hacen los turistas locales es amplio, 11% es de los turistas internacionales; a veces se hace más énfasis en el internacional, sin ver que el doméstico es más importante, en especial para ciertas comunidades y para la distribución regional del desarrollo; el turismo internacional, por supuesto, representa una fuente importante de ingresos por las divisas. El ITAT (Indicador Trimestral de la Actividad Turística) señala que en años recientes el turismo se ha comportado muy positivamente; en los últimos cinco trimestres el PIB turístico ha sido superior al nacional: para el primer trimestre de

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María Teresa Solís Trejo Subsecretaria de planeación y política turística. Es especialista en desarrollo de destinos turísticos en economías emergentes. Sus mayores fortalezas son un pensamiento estratégico y multidisciplinario, su visión global y experiencia en colaboración públicoprivada. Tiene a su cargo temas de alto impacto, como son el ordenamiento turístico sustentable, información y evaluación sectorial, planeación y política turística.

2016 el PIB turístico tuvo un incremento de 3.2% contra 2.8% del nacional.

¿POR QUÉ VISITAR MÉXICO? La CDMX se colocó el primer destino a visitar en 2016; Trip advisor y Travel & Leisure reconocen a Tulum como un gran destino de nuestro país, algunos restaurantes también están ganando reconocimiento internacional. Este reconocimiento internacional se extiende a más eventos, como el Gran Premio de México, también tuvo un reconocimiento internacional como el mejor evento del año de la Fórmula 1 en el automovilismo. En Airbnb también hay una tendencia positiva, está posicionando a México como uno de los barrios populares. Tuvimos 32.1 millones de turistas internacionales en 2015 y 2016 tuvo un excelente desempeño en el primer semestre; los ingresos por estas visitas ascienden a 17,700 mdd, que coloca a México en el 9º lugar a nivel internacional en número de turistas internacionales. En ingreso de turistas y la derrama económica que generan, nos situamos en el lugar 17, lo cual es un reto importante: se necesitan no sólo más turistas, sino que gasten más.

La maestra Solís Trejo comenta que un consultor decía que la misión del sector es que los turistas regresen a su país con los bolsillos vacíos y una sonrisa en la boca; hay mucho que hacer para ello. El secretario Enrique de la Madrid está reforzando el encadenamiento productivo, ello ayudará a fortalecer las cadenas productivas dentro del sector y de la oferta disponible. El gasto promedio por turista que llega por vía aerea es de 940 USD; sin embargo, el gasto promedio del turista en general (incluidos el fronterizo y de cruceros), se ubica en sólo 483 USD, entonces el turista aéreo, si bien representa al internacional, también significa 24% del volumen de turistas, que suman más de 80% del ingreso de divisas. Además, la ocupación hotelera ha sido consistentemente mejor a nivel nacional. Esta medición el desempeño nacional no permite ver los locales, pero hay destinos como Cancún, la Riviera Maya, Riviera Nayarit, Puerto Vallarta, Los Cabos, que tienen un desempeño extraordinario, no sólo en ocupación sino en el nivel de generación de utilidades, en especial

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Los Cabos, porque la mayoría sus visitantes son internacionales, su cobro es en dólares y sus costos en pesos mexicanos. Si bien ciertos destinos tienen estos resultados, otros no tanto, como la zona del Golfo, donde están Veracruz, Tabasco y Campeche y su turismo dependía de los negocios y los flujos alrededor de la industria petrolera, hoy tienen bajísimos niveles de ocupación que hacen inviables las inversiones en la zona. Por ello hay una urgencia clara por redirigir esas industrias a otros horizontes; son estados muy ricos en patrimonio natural, pero no se ha aprovechado y el cambio de circunstancias ahora los hace mirar hacia el turismo. El mercado aéreo México ha incrementado su participación, en especial de EU, se ha notado en los últimos tres años, manteniendo una tendencia más dinámica. Este mercado es el principal para el país: sólo en el periodo enero-junio la llegada de visitantes norteamericanos fue de 60.3% del total de turistas por vía aérea. En 2005 EU representaba 7.3% del turismo hacia nuestro país, en 2015 representó 79.6%, lo que hace que casi no se note la diversificación de mercados de origen que hemos tenido; sin embargo, ha crecido la afluencia de Argentina, Colombia, y en mayor medida Canadá y Reino Unido. No obstante es una industria muy volátil y vulnerable a los fenómenos naturales, de percepción global, inesperadas cuestiones de salud. Debemos prepararnos para prevenir y

para solucionar con oportunidad estos riesgos, y más aún, la capacidad y posibilidad de tener visión de futuro.

OPORTUNIDADES DEL SECTOR México se ubica en el ranking internacional de la OMT en el 9º de ingreso de turistas y 17 en divisas, sin embargo, el World Economic Forum hace un análisis sobre competitividad turística; en él estamos en el lugar 30. Tenemos los puntos mejor calificados en ese índice, que son: la riqueza del patrimonio natural, del cultural, pero en algunos factores como la infraestructura de los servicios turísticos estamos en la posición 64; en los cuartos de hotel por 100 mil habitantes, en el lugar 59; sustentabilidad de la industria en el 60; infraestructura del transporte aéreo en el 63; en aeropuertos por 100 mil habitantes nos ubicamos en el 107; infraestructura terrestre y portuaria, en el lugar 72. Estos puntos en contra debemos trabajarlos para en verdad aprovechar el potencial que tenemos. Otro reto es el cambio climático. Hemos tenido diferentes fenómenos naturales que afectan las playas: han desaparecido algunas de Quintana Roo que hace 15 años podían disfrutarse; aunque se han hecho esfuerzos (muy costosos) por recuperarlas, no hay una solución todavía real. Desde la Secretaría se han hecho más de 20 diagnósticos de cambio climático en los

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destinos, faltan cinco para identificar dónde están las zonas de riesgo, donde puede haber inundaciones o pérdida de playas y poner en riesgo a turistas y residentes, y establecer soluciones en colaboración con las autoridades.

CONSULTORÍA EN EL TURISMO Hay intereses encontrados en los esfuerzos de desarrollo en el país, es necesario encontrar la manera de balancearlos para que sea justa y sostenible. La población joven puede ser mejor aprovechada; podemos desarrollar el turismo médico, segundas residencias y fomentar el establecimiento de comunidades de retirados, ya popular en Estados Unidos y que se se empieza a dar en nuestro país. Otras tendencias de turismo las marcan los millenials, viajan de una manera distinta, y buscan más que habitaciones, experiencias de conexión humana. También podemos fomentar las visitas a las áreas sostenibles o áreas naturales protegidas. La consultoría que se hace es a nivel de propiedades hoteleras, estudios de factibilidad, de impacto ambiental, pero pocos piensan a nivel destino; ésta es una gran oportunidad para los afiliados de la Cámara. Necesitamos trabajar en la planeación urbana regional, en las cadenas productivas, generar tecnología y equipamiento verde, mejor uso de energía, agua, reciclaje, diseños sustentables; desde la Secretaría y la Subsecretaría bajo el cargo de la Mtra. Solís, los temas relevantes son la articulación del concepto de las obras de desarrollo turístico sustentable y que la Consultoría no sólo ayude a desarrollarlos, sino que intervenga en los planes maestros de desarrollo de los nuevos destinos y que se asegure que los destinos que hoy están rebasados por la demanda y por el tipo de turismo que está desarrollando, sean encauzados de forma sostenible, que tengan un adecuado ordenamiento legal y de negocios, que la inversión no sólo se busque, sino crear las condiciones para que llegue. La improvisación no va con el desarrollo sostenible, afirma la mtra. María Teresa Solís, necesitamos capacidades y análisis técnicos detrás de todos los proyectos a realizar, de ahí la extraordinaria oportunidad de acercarse a la CNEC.

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Ética y responsabilidad social Educación, empleo y crecimiento:

del 2.0 al 4.0 “A partir de cierto punto no hay retorno. Ese es el punto que hay que alcanzar”.

L María Elena Salazar Consultora especializada en Transformación y Alineación Estratégica de Procesos. Ha participado en proyectos de alta complejidad en diversas industrias del sector privado en México, Norte, Centro y Sudamérica. Asimismo, se ha desempeñado como consultora en la Administración Pública Mexicana. Ha escrito para publicaciones en México y EU relacionados con Transformación, Liderazgo y Responsabilidad Social. Cuenta con experiencia como profesora universitaria.

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Franz Kafka

a gestión del conocimiento, como otros procesos de nuestra vida diaria, está siendo alcanzada por tendencias innovadoras y por las necesidades de la realidad contemporánea. Insertas entre el mundo 2.0, la web 2.0, el trabajo 3.0, la industria 4.0 y el entorno laboral tradicional. Es común encontrar tres vertientes confirmadas por importantes estadistas: muchos profesionistas, altamente preparados, en necesidad de una fuente de trabajo o inconformes con su situación laboral, empresas e instituciones sin encontrar al colaborador ideal, y un destacado conocimiento “flotando en el aire”, sin la posibilidad de generar la transición adecuada para fortalecer a la sociedad de conocimiento, que tienen miles de profesionistas de edad madura, con experiencia desperdiciada al pasar la edad reconocida como “productiva”. El resultado de estos elementos es la reducción de beneficios en diferentes sectores del país, a mediano y largo plazo, además de mermar la realización y consolidación personal, profesional y financiera de los individuos, en forma directa o indirecta. Aun cuando diversos factores contribuyen a esto, podemos afirmar que las necesidades empresariales y sociales y la formación que recibimos en las diferentes fases del ciclo de vida de nuestra educación, hablan en momentos idiomas diferentes. Como menciona Zygmunt Bauman, importante sociólogo y filósofo polaco: “el exceso de información es peor que su escasez”, por ello es que en tiempos de colaboración, se nos instan a lograr y ofrecer, eficiencia y calidad para seguir vigentes en el entorno. El problemático desfase entre educación, empleo y crecimiento, merece convertirse en un tema importante para todos y ser gestionado con sutil y contun-

dente delicadeza. En tiempo de coyunturas críticas para el país, toma tremenda relevancia.

REALIDAD QUE HABLA En los elementos para medir y comparar la competitividad internacional, el Fondo Monetario Internacional (FMI) incluye requerimientos esenciales, habilitadores y factores de innovación que miden el crecimiento de una región. En todos, la educación, en sus diferentes modalidades, tiene un papel importante y no se acota a la preparación profesional o el mercado laboral, sino al enfoque de vida que permita al individuo actuar en forma exitosa en el aparato productivo o social al que se incorpore: •

Dentro de los habilitadores esenciales se incluye la educación básica y las instituciones. Es motivante ver que la gestión por competencias para la vida comienza a sembrarse en los niños, futuros profesionistas: competencias para aprendizaje permanente, manejo de información y de situaciones, convivencia y para la vida en sociedad, son parte de la construcción del perfil del nuevo mexicano, con conocimientos, habilidades, actitudes y valores que conforman sus aptitudes y mejor aún, alineadas a estándares internacionales de éxito contundente. Quizá no veremos los resultados finales, pero ser testigos de este

DESEMPEÑO – MEXICO

•

inicio es ya un parteaguas en la historia del país. Es importante decir que las instituciones cobran relevancia al ser la médula de estos habilitadores. Se reconocen la educación superior, el entrenamiento especializado y la eficiencia de la fuerza laboral como tres componentes clave que deben conjuntarse para ser considerados habilitadores de la eficiencia y contribuir al crecimiento. Al respecto, hay paradigmas que disolver: la importancia de las inteligencias múltiples toma relevancia, carreras relacionadas con el arte comienzan a ser impulsoras de éxito en áreas técnicas, por ejemplo, revisión y alineación de planes educativos, asociación con empresas y la creación de “fábricas de éxito” para la vida laboral, son un requerimiento ya palpable. Los centros educativos, más que nunca, deben considerar a la ética como un tema serio y rentable. Reforzar la eficiencia de las cadenas de valor, fortalecer el verdadero liderazgo, colaboración entre empresas y escuelas para investigación y desarrollo, creación de patentes y disponibilidad de investigadores y científicos. . . consolidará la gestión social del conocimiento y ayudará a mejorar nuestros indicadores de innovación y sofisticación como nación. Hay avances en este sentido y es necesario estar informados

Fuente: Reporte de Competitividad Fondo Monetario Internacional 2015.

para conocer la forma en que nuestra participación, directa o indirecta, es de valor para el país. De nuevo, el enfoque responsable y ético puede darnos la pauta para tener contenido que impulse al crecimiento.

CONSTRUYENDO PLATAFORMAS Existe un reto para incrementar nuestros índices nacionales de competitividad. La alineación entre la educación básica, profesional, entrenamiento especializado y eficiencia de los mercados, así como la innovación y sofisticación, requieren de nuestra cooperación. Esto deja de ser de competencia de ciertos actores, los reflectores nos iluminan a todos y exigen reforzar nuestro rol, evitando posturas triviales para enfocarnos en una verdadera ética y alta corresponsabilidad para la acción. En tiempos de coyunturas críticas, la decisión de despegar o descender es colectiva. Sembrar competencias para la vida, generar asociaciones inteligentes y aprovechar el conocimiento senior como guía de las nuevas generaciones, son sólo tres propuestas. Existe gran talento en nuestro país, es momento de integrarlo en uno para crear el perfil del México del futuro. ¿Cuál es su participación?

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Emprendedor

Ricardo Otero Ingeniero industrial por la UVM, premiado por tres años consecutivos en la Competencia Mexicana de Brew Bar. Actor y actor de doblaje. Trabajó en Televisa y Sanofi. Hizo investigación de mercados para laboratorios como Janssen. Es director de Café Galeno.

Café y talento humano

on los jefes más duros con quienes más se aprende, lo demás ya se ve fácil porque siempre te exigiste más. Mientras trabajé en laboratorios tuve la idea de abrir una cafetería y sabía que era buena fórmula: tomar café con los médicos y cerrar negocios; entonces desarrollé un gran mercado para mi presente y mi futura empresa. Todavía trabajando para los laboratorios, comencé la construcción del lugar donde quería instalar la cafetería, se fue materializando poco

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a poco el sueño, la abrí en la zona de hospitales de la Ciudad de México, porque sabía que ese mercado (médicos y representantes médicos), serían los máximos clientes. Estaba en lo cierto. Cuando la cafetería ya estaba en operación, acudia a exposiciones de café; además de información y productos, supe que había competencias de baristas. Así me fui profesionalizando, es parte de ser cafetero, no sólo venderlo, sino que es importante entender los procesos, intervenir, crear bebidas, conocer el

un plus a los clientes; en febrero abrimos una sucursal muy cerca de la zona. Si bien el inicio es difícil, estamos buscando que llegue al punto de equilibrio y va por buen camino.

TALENTO LOCAL Es un orgullo para la cafetería y para mí como director, que los muchachos que forman el equipo son egresados del Conalep Tlalpan I (que se encuentra muy cerca de la cafetería), porque es un equipo que no teme trabajar, que no le importa “ensuciarse las manos”, ya tienen habilidades operativas desarrolladas, cuando entran a trabajar conmigo les ayudo a desarrollar habilidades estratégicas, a hablar con los clientes. En el mundo de los baristas se fijan mucho cómo se debe servir, cómo se debe hacer; aquí, aunque eso nos interesa también, estamos enfocados en hacer un café que sea rico, que guste; quizá haya que probar siete cafés antes de servir la primera taza del día, pero el objetivo es impactar el paladar con un café exquisito. Por ejemplo, para impactar a un juez en una competencia, busqué por tres meses una receta que funcionara, ahora esa misma receta la aplico para impactar a los clientes. Al mismo tiempo, los chicos del equipo son la diferencia y el café bien hecho es lo que nos distingue de la competencia.

UN NEGOCIO CON ESPÍRITU SOCIAL

grano, los tostados y, aunque todavía no estoy certificado, considero que no es tan necesario cumplir con la norma, yo prefiero cumplir con hacer un café delicioso.

ENFOQUE EN EL CLIENTE Decidí establecer la cafetería en esa zona porque siempre tuve muy claro que mis clientes serían los médicos, aunque también podrían ser los familiares de los pacientes, pero como mercado secundario, pero es aquí donde combino mi experiencia de más de 10 años en mercadotecnia para segmentar y atenderlos a todos. Cuando abrimos la cafetería teníamos dos turnos, dos chicos en la mañana y dos en la tarde. Hemos crecido: hace pocos meses comenzamos a tostar el café, un toque que le da

La parte del negocio es importante, pero sin el equipo que lo hace caminar no hay negocio que llevar; ahora se están desarrollando dos chicos para habilidades de liderazgo, una chica en particular es la encargada de las dos cafeterías, una in situ y la otra de forma remota, así debe aprender a integrar equipos de las dos maneras; un chico hace lo mismo por las tardes. Quizá experimenten estrés, presión o preocupación por hacer bien su trabajo, creo que son jóvenes que ya están desarrollando esas habilidades desde diversas ópticas: la parte humana, operativa, estratégica, comercial, y no porque ellos lo hagan todo, lo aprenden para saber aplicarlo, como un crecimiento completo en beneficio de todos, de la empresa, de ellos como parte del equipo, y por supuesto, hacia los clientes. Cuando hay competencias, los chicos se encargan por completo del negocio. Ellos saben

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servimos café de productores (pequeños y medianos) de Chiapas, de Veracruz, de Oaxaca. Por otro lado, las fábricas de hielo de las cafeterías tienen un sistema de desagüe de agua limpia que en general se va al caño, lo que estamos haciendo es redirigir esa agua para que se vuelva el sistema de riego de todo el lugar, queremos hacerlo un sistema completo de recolección de agua, instalar paneles solares; ya estamos trabajando en la parte sustentable de las instalaciones del lugar.

COMPETENCIAS

resolver cualquier eventualidad y atienden a los clientes de manera impecable. Estas competencias no sólo son premios para Ricardo Otero, dan prestigio a la cafetería completa. Debemos mostrar nuestros logros y seguir atendiendo con toda humildad, eso atrae más clientes que si repartiéramos volantes afuera de la competencia. El equipo se ha fortalecido porque el crecimiento no es sólo para la cafetería, los beneficia a ellos como personas, como trabajadores, se motivan a seguir aprendiendo, incluso a buscar nuevas oportunidades, con el respaldo de un trabajo que los apoya para crecer dentro y fuera de este negocio. La resolución de conflictos también ha sido más sencilla porque toman decisiones desde diferentes perspectivas, se preguntan cómo actuarían ellos, o el jefe, otros miembros del equipo. Así, poco a poco y al practicarlo se aprende a resolver: se trata de avanzar, no de enfrentar.

CONSUMO LOCAL Tratamos de generar una identidad local con los clientes, somos sus vecinos y los atendemos de manera cercana; nuestro café es del campo mexicano y lo tostamos aquí, así que todo eso nos distingue de los demás, somos locales y atendemos a la comunidad local. La competencia en la que recién obtuvimos el tercer lugar (septiembre 2016), por ejemplo, fue con café de Guerrero, pero también

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Hace 15 años que son organizadas por la Asociación Mexicana de Cafés y Cafeterías de Especialidad (Amcce), incluye a demostraciones y competencias de baristas, arte latte; hace unos cuatro años iniciaron los certámenes de tostado y métodos de extracción o brew bar. He participado en éstas últimas: en la primera quedé en séptimo lugar, en la segunda edición obtuve el segundo lugar (me quedé a tres puntos de tener el primer premio). En la tercera me fue muy mal, caí al lugar 16, pero en la más reciente me repuse y llegué al tercer lugar, a muy pocos puntos de distancia del campeón. La preparación para las competencias es dura pero emocionante, se deben afinar las habilidades como barista, elegir el grano de café para competir, seleccionar el tostado, la forma de almacenamiento, los instrumentos necesarios, las temperaturas. La competencia que más me gusta es servir es: hacer cuatro cafés para los jueces, el competidor decide cómo servirlos, en 15 minutos se deben cubrir cuatro expresos, cuatro capuchinos, cuatro bebidas de especialidad o creación propia, es la marca personal. Otro tipo de competencia se llama cerrado o compulsorio, en la que a los competidores nos dan la misma cantidad de café y del mismo tipo, nadie sabe cuál es, tenemos sólo media hora para conocerlo y hacer la mejor taza posible. Sólo es eso: café, agua, el molino y la modalidad para prepararlo la decide cada quien. Una más es la abierta, en donde presentas tu café y describes todo lo que compone el café que llevas a los jueces, explicas por qué lo preparas así y a qué sabrá, evalúan la certeza de la descripción y el sabor de cada taza. Así vivimos el café en nuestra cafetería y esperamos seguir sirviendo tazas deliciosas por mucho tiempo.

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Amdetur

Carlos Trujillo Balmaceda Administrador de empresas, ha participado activamente en las Asociaciones de Tiempo Compartido de Ixtapa Zihuatanejo y Quintana Roo. En 1996 a 1997 fue fundador y presidente del Comité de Comercializadores Turísticos del D. F. Ha estado involucrado en el Comité Organizador de la Convención Amdetur en los años 1998, 1999 y 2011. Ha sido presidente ejecutivo de Amdetur desde 2012. Es socio fundador de la empresa de Consultoría TRG Marketing Solutions.

Turismo, motor de la

economía del país

no de los motores más importantes de la economía a nivel mundial es la industria turística y nuestro país no es la excepción. La actividad turística en México representa la tercera fuente de divisas de la nación, generando 8.5% del PIB nacional y un aproximado de 9 millones de empleos directos e indirectos. En 2015 nuestro país tuvo una derrama económica de más de 17,400 millones de dólares (mdd) con la llegada de 32 millones de turistas extranjeros, lo que permitió regresar al top ten de países receptores de turistas internacionales, de acuerdo con la clasificación de la Organización Mundial del Turismo (OMT).

CIFRAS COMO DESTINO TURÍSTICO Es importante decir que México es el principal destino turístico de América Latina y el 9o a nivel mundial. De enero a agosto de 2016, nuestro país tuvo ingresos por 13,324.00 mdd por concepto de divisas, cifra que representa un incremento de 9.3% respecto al mismo periodo del año anterior. Las divisas por concepto de viajeros internacionales ascendieron a 6,260.40 mdd, lo que significó un incremento de 19.2% en comparación al mismo periodo de 2015.

CONECTIVIDAD De enero a agosto, también de este año, se registraron 117 mil vuelos internacionales a México,

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registrando un crecimiento superior a 4.7% en comparación a los mismos meses durante 2015. Según datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en lo que va del año se autorizaron 198 nuevas rutas, de las cuales 143 son internacionales y 55 en el mercado nacional. DESTINO

Crecimiento en %

Cancún, Quintana Roo

8.0

Ciudad de México

7.0

Guadalajara, Jalisco

8.1

Puerto Vallarta, Jalisco

15.9

Un pilar de la actividad turística de nuestro país es sin duda, la industria de la propiedad vacacional, que año con año ha presentado importantes cifras de crecimiento. Aun en situaciones como crisis financieras o fenómenos naturales, esta industria se ha visto fortalecida gracias al turismo que regresa, lo cual reactiva en forma acelerada la economía del destino que los recibe. La Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, A. C. (Amdetur), constituida en 1987, es el organismo que representa a la dinámica industria de la propiedad vacacional. Hoy, la Asociación tiene más de 200 afiliados, entre los cuales se encuentran inversionistas y desarrolladores turísticos, comercializadoras, operadoras, inmobiliarias, empresas de intercambio, bufetes jurídicos y despachos de consultores. Amdetur representa a 90% de los desarrolladores turísticos inmobiliarios, que en su oferta incluyen modelos de propiedad vacacional, como tiempo compartido, propiedad inmobiliaria y condominal vacacional.

DESTINOS Y TIEMPO COMPARTIDO En México la industria del tiempo compartido ha tenido un crecimiento promedio anual de 4% desde el año 2009. Hoy en día existen 549 desarrollos con programas de tiempo compartido, de los cuales sobresalen los principales destinos turísticos: Destino Cancún, Riviera Maya y Playa del Carmen Puerto Vallarta/Nuevo Vallarta Los Cabos Mazatlán Acapulco Ixtapa

Desarrollos 192 108 59 35 29 23

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80%. El promedio del grupo que viaja bajo esta modalidad es de 3.2 personas. Lo que estas cifras nos dicen es que se ha posicionado de muy buena manera, y aunque hay todavía trabajo por hacer, el esfuerzo es alentador.

FUTURO DEL TURISMO

La oferta de hospedaje referente a número de habitaciones de esta industria equivalen a 43.3% de la oferta hotelera de calidad en México. El año 2015 fue histórico en ventas de tiempo compartido, se reportaron 209,010 semanas, lo que se traduce en un incremento de 6% respecto al año 2008, donde se alcanzaron cifras récord, previo a la crisis inmobiliaria que afectó a Estados Unidos. Aquí una muestra de las semanas de ocupación por tipo de turista en nuestro país: Mexicanos 58,036 semanas (26%)

Extrajeros 150,974 semanas (74%)

México es el primer lugar en América Latina en ventas de semanas o membresías, así como en número de desarrollos y segundo a nivel mundial. Estados Unidos ocupa el primer lugar y Canadá tiene la tercera posición. Aunque no existe una métrica específica, algunos especialistas consideran que México es el país número uno en lo que respecta a calidad de la oferta y a la calidad en el servicio. Por otro lado, los desarrollos bajo la modalidad de tiempo compartido promedian 80% en los niveles de ocupación en destinos de playa, en comparación con 69.7% de la hotelería tradicional, con una estadía promedio de ocho días y un nivel de satisfacción de compra mayor a

El Centro Anáhuac de Investigación en Turismo, reporta que los ingresos generados por la actividad turística al cierre de 2015, representaron 1% del PIB turístico nacional y de acuerdo con cifras estimadas de RCI (la empresa más grande del mundo en intercambios vacacionales), el precio de venta promedio aproximado de cada una de las membresías que se venden en nuestro país, es de 17,400 dólares. La propiedad vacacional ya se encuentra presente en más de 50% de las marcas hoteleras nacionales e internacionales con operaciones en los destinos de playa de nuestro país, en virtud de que es un negocio complementario que no compite con la comercialización y operación del hotel. Amdetur se ha preocupado por la profesionalización del sector de tiempo compartido, por ello ha creado programas de capacitación muy importantes, ya que considera que es relevante que mediante la preparación continua, los profesionales del sector ofrezcan mejores servicios y signifique también crecimiento profesional para ellos. Las áreas más destacadas son: financiero, marketing digital, operación y administración de clubes vacacionales, además de educativos a nivel superior y posgrado con el respaldo de universidades de gran prestigio, como la Universidad Anáhuac Campus Norte y el Centro de Estudios Superiores de San Angel. Sin que influya, y menos que deba importar, quién haya resultado ganador en las elecciones de la presidencia en Estados Unidos de América, el crecimiento del tiempo compartido en nuestro país seguirá con el dinamismo que ha mantenido, al menos en el corto y mediano plazo. La rama de la consultoría en la industria de la propiedad vacacional se encuentra en una etapa temprana de madurez, por ello el acercamiento con la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, para que en conjunto se contribuya al desarrollo de la industria nacional, teniendo claro que el potencial nos motiva a alcanzar mejores resultados.

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Amdetur CIC 291 OK.indd 4

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Prototipo K9 México, Es una empresa mexicana afiliada a la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), que ofrece servicios de Consultoría Estratégica en materia de Planeación y desarrollo de alternativas tecnológicas que garantizan nuestro compromiso con la sustentabilidad en temas de Energía de manera rentable. Cuenta con un equipo profesional comprometido en satisfacer las expectativas de nuestros clientes, aportando su experiencia en la coordinación, ejecución y gestión de proyectos de planeación, así como en lo relativo al diseño, construcción, remodelación y supervisión de obras civiles.

ESTUDIOS DE PLANEACIÓN: • Planeación regional y urbana • Evaluación social de proyectos (análisis costo beneficio) • Factibilidad financiera

PROYECTOS DE OBRA CIVIL • • • • • • • • • •

Gerencia de proyecto Ingeniería Estructural Dictamen estructural Presupuestos de obra Análisis de precios unitarios Proyecto Arquitectónico Supervisión de obra Construcción Unidades Caninas Instalaciones Electromecánicas

Prototipo K9 México S.A. de C.V.

PMK9 Arquitectura.indd 1

Calle del Río No.19 Col. Toriello Guerra, Deleg. Tlalpan, C.P. 14050 México, D. F. Tels.: 01 (55) 5424-1864 y 5424-2539

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De izquierda a derecha: • Dr. Abelino Torres Montes de Oca, director de la Universidad de Guadalajara. • M. en I. Mario Salazar Lazcano, vicepresidente de Concamin. • General de Brigada D.E.M. Ángel Prior Valencia, representante personal del General Secretario de la Defensa Nacional. • Lic. Julio A. Millán Bojalil, presidente de Consultores Internacionales, S.C. • Dr. José Antonio Meade Kuribreña, secretario de Hacienda y Crédito Público • Ing. Enrique Solana, presidente de Concanaco-Servitur • Dr. Jacques Rogozinsky, director general de Nacional Financiera • Ing. Alejandro Vázquez López, presidente de la CNEC

Premio Nacional Tlacaélel

ste prestigiado reconocimiento se otorga desde 1978 y es patrocinado por la firma afiliada a la CNEC, Consultores Internacionales S. C., presidida por el Lic. Julio Millán Bojalil; hace 38 años se propuso para promover “el pensamiento crítico, fomentar la creación de ideas que contribuyan al desarrollo económico de México”. El premio reconoce a los mejores trabajos de titulación en Economía en dos categorías: tesis y tesina. A lo largo de su historia se han entregado 103 premios y 159 menciones honoríficas.

GALARDONADOS EN LA HISTORIA DEL PREMIO Este importante reconocimiento a nivel nacional se ha entregado, entre otras personalidades, al secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, presente en la emisión de la entrega; al gobernador del Banco de México,

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Agustín Carstens; al periodista y líder de opinión, Óscar Mario Beteta; al exvocal del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, Benito Solís Mendoza; al director del Inegi, Julio Alfonso Santaella; al comunicador y corresponsal de guerra Joaquín López-Dóriga; al profesor del ITAM y funcionario de Banxico, Daniel Sámano Peñaloza, por mencionar a algunos de los destacados galardonados de los más de 1,300 participantes de cuarenta y dos instituciones de educación superior, públicas y privadas del certamen a lo largo de la historia. El Lic. Julio Millán destacó que: “la solidaridad entre los mexicanos es crucial para frenar los retos de este siglo, no hay medias tintas. Si nos dividimos, nos vencen”.

IMPORTANCIA DEL GALARDÓN En la entrega del Premio Nacional Tlacaélel en su edición 38, el secretario Meade Kuribreña

destacó que los estudiantes que finalizan su carrera universitaria están aportando al país desde su área de experiencia, que se especialicen y se involucren en al realidad nacional para que en el futuro sean parte de la toma de decisiones. En un copado auditorio, Ortiz Mena de Nacional Financiera, académicos, diplomáticos, militares y empresarios celebraron que los universitarios del país se interesen por la realidad económica de la nación desde diferentes ópticas y que así aporten a la sociedad posibles soluciones para mejorar las condiciones del presente de la población y en el futuro cercano sean parte de las políticas que podrán delimitar el rumbo no sólo de su comunidad, sino del país. El presidente de Concanaco el Ing. Enrique Solana Sentíes, puntualizó que la educación es el pilar fundamental para el desarrollo económico, muestra de ello es la amplia participación de los titulados que contendieron este año por el premio.

LOS GANADORES En la categoría de Tesis:

1ER LUGAR. Jorge Enrique Paniagua Trujillo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), con el trabajo titulado: Valuación de contratos de extracción petrolera mediante algoritmos de simulación y optimización estocástica. 2DO LUGAR. José Luis Cruz Álvarez del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), con el trabajo titulado: Política fiscal óptima para la mitigación del calentamiento global. 3ER LUGAR. Diego Cerecero García de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), con el trabajo titulado: Inseguridad alimentaria en hogares con mujeres migrantes jefas de hogar en Tijuana, Baja California.

En la categoría Tesina:

1ER LUGAR. Sofía San Román Ávila de la Universidad Anáhuac, con el trabajo titulado: Determinantes y dinámica de la cartera vencida en microcréditos grupales para la economía mexicana en 2014. Menciones honoríficas: Karla Valerie de la Fuente Rodríguez, Jorge Lanz de Obeso, Alejandro Jesús Favela Nava,

Andrea Guadalupe Larios Vázquez, Saúl Andrés Luna Galaviz y David Mitre Becerril. Cabe mencionar que algunos de los ganadores no pudieron estar presentes en la ceremonia porque ya están cursando estudios en el extranjero, lo que aporta mayor competitividad a su formación. Habría que recordar estos nombres, en los siguientes años podríamos estar hablando del nuevo gobernador de Banxico, secretarios de estado, líderes de opinión o profesionales que lleven la dirección de la política económica del país.

SOBRE EL PREMIO El Premio Nacional Tlacaélel de Consultoría Económica toma su nombre del personaje de la historia precolombina de México, quien hizo cambios fundamentales en los ámbitos político, económico, cultural, social y educativo; logró conformar con sus acciones y consejos el Imperio Azteca. La firma Consultores Internacionales asumió desde 1978 como un compromiso estratégico y permanente, el reto de formar vínculos firmes, sólidos y productivos con el sector universitario de nuestro país, por ello convoca y organiza este premio a fin de

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INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO (ITAM)

Dr. José Germán Rojas Arredondo Director de la carrera de Economía

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM)

Lic. Marcela Maldonado de L. Directora de la carrera de Economía

UNIVERSIDAD ANÁHUAC - NORTE

Dr. Ramón Lecuona Valenzuela Director de la Facultad de Economía y Negocios

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA (UACH)

M.A. Herik Germán Valles Baca Director de la Facultad de Economía Internacional

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN (UANL)

Dr. Julio César Arteaga García Director de la Facultad de Economía

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO (UAEMEX)

Dra. Reyna Vergara González Directora de la Facultad de Economía

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO (UGTO)

Dr. J. Refugio Vallejo Gutiérrez Director del Departamento de Economía y Finanzas

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA (UDLAP) promover un mejor nivel académico y también reconocer la excelencia de los jóvenes economistas que se titulan con trabajos de calidad, que aportan a esta ciencia y que son dignos de reconocerse. El premio se ha convertido en casi cuatro décadas de historia en uno de los más representativos que ofrece el sector privado de México y ha conservado desde el inicio el carácter académico que lo distingue.

JURADO CALIFICADOR

El premio se ha convertido en uno de los más representativos del sector privado de México, conservando desde hace casi 40 años , su carácter académico.

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El premio se ha distinguido por tener a las mejores instituciones educativas como los tomadores de decisiones. Es un proceso arduo y dedicado que los representantes de las universidades e institutos han tomado con la seriedad que representa una decisión así, lo que da confianza y certeza al momento de nombrar a los ganadores.

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (UDEG)

Dr. Jesús Arroyo Alejandre Director de la División de Economía y Sociedad

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (IPN)

M. en C. Filiberto Cipriano Marín Director de la Escuela Superior de Economía

Dra. Elitania Leyva Rayón Jefa del Departamento de Economía

UNIVERSIDAD MARISTA (UMA)

M.B.A. Héctor Bohon Devars Director del Área Económica

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM)

Mtro. Eduardo Vega López Director de la Facultad de Economía

UNIVERSIDAD PANAMERICANA (UP)

Dra. Raquela María Araujo G. Directora de la carrera de Economía

CONSULTORES INTERNACIONALES, S.C.®

Mtra. Maribel Rodríguez Ortiz Directora asociada

Para la calificación de los trabajos, los miembros del jurado se apoyan en su planta docente y en conjunto se ajustan al reglamento y parámetros de evaluación establecidos por el propio jurado, mismos que se describen a continuación: • • • • • •

Justificación del tema. Fundamentación teórica del trabajo. Estructura y desarrollo del trabajo. Metodología y comprobación de la hipótesis. Conclusiones y recomendaciones. Presentación (redacción, citas bibliográfícas, cuadros y anexos estadísticos).

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Bienvenidas Empresas afiliadas

La Cámara Nacional de Empresas de Consultoría agradece la confianza de las empresas que, a lo largo de 2016, se afiliaron por primera vez y refrenda su compromiso para ofrecerles servicios de la calidad en su beneficio. A continuación la primera parte de este listado.

AGUASCALIENTES A-C Ing, S.A. de C.V.

Supervisión de obra

Sandra Regalado sregalado@a-cing.com

BPO&N México, S.A. de C.V.

Planes de negocios, evaluación de proyectos, esquema de financiamiento

Planeación económica y estratégica, análisis socioeconómico, prospectiva económica

Carreteras y vialidades

L.C. María Luisa Cisneros rivero57@hotmail.com

Hábil RH, S.A. de C.V.

Rapsi, S.A. de C.V.

Estudios y proyectos ambientales

Lic. Roberto Radamés ing.luis@tuam.com.mx

Hotelería y alimentos GRF, S.A. de C.V.

Servicios administrativos

Sandra Flores sandra.flores@excel.com.mx Consultoría de negocios

JALISCO Plantas fijas

Raquel Hernández raquel_hernandez@gorsac.com

Servicios integrales para trenes, S.A. de C.V.

Servicios de ingeniería en obra civil

Tecnología urbana y ambiental de México, S.A. de C.V.

Sariela Ramírez sariela.ramirez@habiligroup.net

Gorsa, obras civiles, S.A. de C.V.

Ingeniería básica, conceptual

Carmen Ortega carmen.ortega@rapsi.mx

Jorge Luis Almaraz Martínez jorgealmarazm@gama4pi.com.mx

Elite Ingeniería, S.A. de C.V.

EPESA, Especialistas en petróleo y energía, S.A. de C.V. Janet Lizeth Sánchez Cruz janet.sanchez@epesa.com

Michelle Espíndola / Paola Quintero pqv@bponmexico.com

Gama 4pi, S.C.

AGUASCALIENTES

C&C Consulting Construction Group Mexico, S.A. de C.V.

Construcción

Julián Alberto Toro Arzayús julian.toro@consulting.com

Producción y distribución de biocombustibles

Francisco Javier Téllez francisco.javier.tellezmosqueda@banamex.com

Cinco Design, S.C.

Arquitectura (diseño arquitectónico y ejecutivo)

Vanessa Paola López Grajeda v.lopezgr@gmail.com

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JALISCO Metro Arquitectura, S.A. de C.V.

Edificación

Miguel Eduardo Echauri Corona alejandro.me.79@gmail.com

Gestión Innovativa, S.C.

Ian Paul Otero Vázquez i.otero@redbeanventures.com

Construcción de obra hidráulica, civil, proyectos, supervisión, edificaciones en general, todo tipo de obras y proyectos

Desarrollo urbano

Intermediación y Fabricación de muebles comercialización de muebles escolares y en general tabulares, S.A. de C.V. Irma Yolanda de Fuentes Aguirre intercom.muebles@gmail.com

Ka Inmobiliaria, S.A. de C.V.

Planeación económica y estratégica

María del Rosario Baldomero rosario.baldomero@kainsa.com

José Antonio Cerecer Rodríguez mrayo@gcrobras.com

Moctezur construcciones, S.A. de C.V.

Beresmo Constructora y urbanizadora, S.A. de C.V.

Denice Ávila denice.avila@integradoramaico.com Desarrollo sectorial y regional, planeación económica y estratégica, estudios de gran visión, prospectiva económica

Grupo constructor de la región, S.A. de C.V.

QUERÉTARO

Supervisión y control de obra Tecnology Depot, S.A. de C.V.

Miguel Zárate Mardueño miguelzarate@moctezur.com

C.P. Israel Galicia tecnology.depot@gmail.com

NAYARIT

Citelum México, S.A. de C.V.

Estudios de ingeniería

Antonio Arrambide Tapia

Comercio al por mayor de equipos de cómputo

Arq. Antonio Arrambide cnecac.nayarit@gmail.com

Evaluación de proyectos, esquema de financiamiento

Christiane Doilin cdoilin@citelum.mx

PUEBLA Cesfi Group, S.C.

Planeación estratégica corporativa, planeación y estructuración de organizaciones, métodos y procedimientos

Construcciones metal Construcción de naves industriales mecánicas mexicanas, S. de R. L. Vannesa Molina vmolina@estructurasmetalicas.com.mx

Jorge Octavio Ramos Luján peraltajesus87@hotmail.com

Goo Business, S.A. de C.V.

Métodos y procedimientos

Jesús Peralta Capultitla peraltajesus87@hotmail.com

Culturamexico, S.A. de C.V.

Sandra Soto Sayón sansotos@hotmail.com

Operadora de administración de personal, S.A. de C.V.

Administración de personal

C.P. Ricardo Rodríguez López rrodriguez@alvana.com.mx

Planeación económica y estratégica

Sergio Antonio Escobar Peralta

Desarrollo sectorial y regional

Sergio Antonio Escobar Peralta epsergio@hotmail.com

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Destacado del mes Consultoría, Industria del Conociemiento

ALEJANDRO ROSAS SE HA ENFOCADO EN CONTAR UNA HISTORIA DE MÉXICO CON UNA PERSPECTIVA DIFERENTE, COMO UN PROCESO, NOS LA HAN CONTADO EN FECHAS SEPARADAS, POR ESO NO ES CLARA; SI PODEMOS ENTENDER LA HISTORIA COMO UN TODO, NOS DARÁ UNA LUZ DISTINTA. LA CONSULTORÍA UTILIZA UNA SERIE DE HERRAMIENTAS CIENTÍFICAS, DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODO PARA DAR ESTRUCTURA A LAS EMPRESAS Y LOS PROYECTOS; LA HISTORIA NECESITA ESO MISMO PARA SER ENTENDIDA. ESTO QUEDA PATENTE EN LA TRILOGÍA ÉRASE UNA VEZ MÉXICO, DE SU AUTORÍA.

Entender la historia para

mejorar el presente LA HISTORIA COMO UN PROCESO

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a intención va más allá del cliché de que “quien no conoce su historia está condenado a repetirla”, si no la entendemos, es difícil tomar decisiones distintas; los seres humanos tenemos vicios como

la ambición, el poder, la lujuria, la pasión, han estado y siguen presentes, sólo han cambiado lo escenarios. Conocer el proceso histórico permite ver las fallas o los elementos que ayudan a comprender el presente, ya que pensar que la historia de 500 años atrás nos define, es ir demasiado lejos. Sabemos que corrupción, impunidad, autoritarismo y simulación son los factores que determinan nuestros últimos 50 años. Nadie los ha combatido y sabemos lo que han provocado, lo estamos pagando, entonces ¿cómo lo transformamos? modificando el sistema y a la generación política. Necesitamos un cambio revolucionario, pero México no soportaría, una guerra armada, y éstas casi siempre terminan con regímenes peores que los anteriores; importa la revolución de las conciencias, de la cívica, aunque es la más difícil, el ciudadano critica al gobierno, con justa razón, pero no se autocritica.

GESTIÓN DE LAS EMPRESAS Los errores de las empresas, desde la perspectiva de la historia de la Consultoría en México, deberían resolverse mediante la defensa de los mismos principios que difunden. Los consultores tratan de maximizar los recursos de una empresa o un proyecto, llevarlo al mayor beneficio posible. Todas las empresas tendrían que buscarlo para sí mismas. México se creó emulando al sistema político priista, esto se refleja en la manera de gobernar, de convivir con los vecinos, la educación del “agandalle” tan típica de nuestra sociedad, el excesivo burocratismo, la “juntitis” y los horarios rígidos: mucho podría resolverse sin juntas inútiles o si el trabajo se orientara a resultados, ¿de qué sirven ocho horas en la oficina? si siete de ellas se desperdician, debemos simplificar. A su vez, el sindicalismo es una de las perversiones del siglo XX, en esencia sería funcional en la sociedad, pero lo han convirtido en un instrumento de control que no defiende los intereses de sus agremiados.

Historiador, docente y ensayista, tiene numerosos libros que abordan el tema de la realidad mexicana, su historia. Habló en la Jornada de la Historia de la Consultoría en México, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo previo a su ponencia.

pasaría tarde o temprano, pero los últimos dos gobiernos (de Felipe Calderón y Enrique Peña) han errado en la falta de planeación de la estrategia, hizo falta consultoría política en este caso.

IMPORTANCIA DE LA CNEC Hay dos cosas muy notables de la Cámara: tiene muy claro el sentido de la ética y la lucha contra la corrupción, elemento fundamental para marcar la diferencia en la sociedad; y están haciéndose notar, buscando que se legisle para evitar que al ganar un contrato se tenga que “repartir” un porcentaje. Tendrían que transparentar también hacia adentro, qué y de qué manera gastan los recursos, colocar a la gente necesaria en los puestos adecuados, ni más ni menos; es una consultoría interna, para autoanalizarse, observar qué tan buenos son sus métodos y procedimientos. El país necesita una reingeniería, así como lo plantea la CNEC en la obra pública y los proyectos de desarrollo, México requiere una Consultoría que pudiera plantear una reingeniería social y política. Debemos desarrollar la conciencia de no ofrecer ni pedir “mordida”, denunciar al funcionario que la pida; hoy no hay los instrumentos para ello, es cierto, pero debemos buscarlos. Los tiempos que hoy vivimos son un periodo necesario, son parte de la historia. La inseguridad, la lucha contra el crimen organizado, no son espontáneos, los controlaban negociaciones con el sistema. Con la alternancia se rompe esa negociación y la delincuencia gana,

ACCIONES DESDE LA SOCIEDAD A pesar de lo mal que estamos, podríamos asegurar que vivimos un cambio importante en la sociedad, ésta es más preparada, más participativa que en cualquier otro periodo de la historia, muy silvestre todavía, es cierto; ya no sólo se trata de gritar en una manifestación, si la protesta no sirve cambiemos el modo de pedir y tomar acciones, con estrategias que lleven ese movimiento social al poder legislativo, busquemos otra forma de presionar. Es cierto que las instituciones funcionan, los bancos, las vacaciones, cambiar de auto, pero México es bipolar, también hay lugares con fosas comunes o donde desaparecen 70 personas al día. Somos la sociedad más cívica de la historia, pero no actuamos con civismo; estamos más educados que nunca, pero no mostramos esa educación. Hay que cumplir las leyes, y actuar desde lo individual para que se permee a la sociedad en su conjunto. Estamos en un periodo de crisis para cambiar y definir qué rumbo tomamos, esta crisis política no la habíamos tenido en muchísimo tiempo. Hemos superado las crisis económicas, pero una como ésta todavía no, necesitamos que se desmonte el viejo sistema y si eso no cambia, quien llegue a 2018 fracasará.

El alto sentido de la ética y la lucha contra la corrupción son elementos fundamentales para marcar la diferencia en culquier sociedad.

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Lado B Víctor Keller

Radioafición para contactar al mundo COMO RADIOAFICIONADO VÍCTOR KELLER HA APOYADO AL MUNDO DEL AUTOMOVILISMO QUE ES TAMBIÉN UNO DE SUS GRANDES GUSTOS Y A LA SOCIEDAD EN MOMENTOS DIFÍCILES COMO EL SISMO DE 1985 EN LA CDMX.

a carrera de Víctor Keller fue una casualidad, así la define él mismo; inició Ingeniería Mecánica en el IPN, en un descanso acompañó a su primo a la Escuela Bancaria y Comercial, le gustó la carrera y encontró al profesor que sería su guía desde entonces, don Alejandro Prieto, cambió así su perfil profesional a contador público. Se ha dedicado a la consultoría, su despacho cumple 48 años de actividad y es parte de una firma internacional, una de las más grandes a nivel mundial. Opera en siete oficinas, tres en la Ciudad de México, el resto en Tijuana, Chihuahua, San Luis Potosí y Celaya. Reconoce que la ingeniería mecánica y eléctrica eran un gusto muy grande y sonriendo asegura: “mi enfoque eran los fierros”. El lado B del contador Keller se divide en dos partes: la radioafición y el automovilismo. Desde muy joven corrió autos y pronto se interesaría en la radio, después las combinaría.

FUSIÓN DE SUS AFICIONES Víctor Keller competía los fines de semana en lo que llaman “el circuito”, un autódromo y también en los rallys, en carretera. Estos rallys se

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Favoritos hacían en carreteras abiertas, con tráfico por supuesto, pero no son de velocidad, se trata de cubrir ciertos tiempos y distancias; en Europa se corren a velocidad con las carrerteas cerradas. ¿Cómo es que la afición al radio entra en los autos? en los rallys se puede apreciar más del país, se recorren lugares que son difíciles de repetir, contrario al autódromo, donde son vueltas al mismo lugar, pues bien, algo faltaba en esos recorridos; en el grupo donde el contador corría notó que los accidentes serios podrían serlo menos, para ello necesitaban estar al inicio y al final del rally con radios para comunicarse en forma más rápida. En México, por reglamento en estas carreras cada 10 autos que corren los acompaña un carro médico y Víctor Keller instauró que en ese auto estuviera un radio aficionado transmitiendo lo que sucedía en el camino, si había incidentes y de qué magnitud, este es un servicio que dan en forma gratuita, por el gusto a este deporte. Así, pueden avisar si un coche se salió del camino, si necesitan una ambulancia o grúa, o si el piloto está bien; tomaba horas notarlo, hoy se sabe de inmediato. Han salvado vidas, porque muchos accidentes pueden resolverse en el momento, por ejemplo: sacar autos de un barranco con grúa. De este modo se conjuntan sus aficiones, como el contador las llama.

LA TECNOLOGÍA No puede compararse con la radio, en los lugares más alejados, como la sierra de Guerrero, no hay internet, pero sí se puede transmitir con una radio porque la antena funciona en cualquier lugar, esta comunicación es mucho más eficiente. El contador comenta que hay muchos casos en los que la única forma de hablar era por medio de la radio; como en el sismo de 1985 en el D.F., nada servía y su casa estuvo abierta por tres semanas a todas las comunicaciones, se hicieron más de 85 mil comunicados de salud, a más de 109 países. Incluso el Estado Mayor Presidencial custodió su casa durante ese tiempo porque era el único radio en funciones disponible (los del ejército no servían). Gracias a estas labores recibió la medalla del Senado. El contador Keller nos explica que no es una actividad sencilla; es necesario aprender, estudiar y pasar los exámenes de teoría y telegrafía, ese famoso “tititada” como ellos le llaman, sigue vigente porque tiene más alcance que la voz. Además, todo el mundo entiende esos códigos, no importa el idioma ni la latitud, son símbolos

universales: al momento de traducirlos al inglés, así se interpretan los símbolos.

CAMPEONATO MUNDIAL Y FEDERACIONES Víctor Keller inició en la radio por las ganas de comunicarse con otros, poco a poco se fue adentrando en las frecuencias y encontró algunas que casi no se usaban en México, participó en concursos internacionales y en 2001 ganó el primer lugar en la frecuencia más difícil en el campeonato mundial, con gran cantidad de países participantes, consiste en emitir la mayor cantidad de comunicados posible; se hace mediante la propagación por rebotes en la ionósfera alta o baja y la señal va más corta o más larga. Para ganar ese campeonato colocó con algunos amigos, una serie de antenas en 50 hectáreas de terreno en Zumpango, para mejorar la recepción y lograr mensajes en una frecuencia tan ruidosa. Esos comunicados son un reporte de señal y con quién se establece contacto; se reúnen y se envían a la organización del concurso, en Estados Unidos, se coteja que hayan establecido esa comunicación con los libros de guardia de ambas partes; deben tener la misma hora y así se validan. Hoy en día no hay mucha gente que tenga esta afición, porque están en internet, que parecería ser mucho mejor, pero la ionósfera está ahí y no se va nunca, como puede ocurrir con la señal de los celulares, igual que puede fallar un satélite. El contador expresa desconcertado que con la nueva ley de telecomunicaciones los radioaficionados vayan a tener categoría de concesionarios por usar una banda, y necesitarían una licencia diferente a la actual para seguir operando, están revisando los recursos posibles para que no suceda, él ya está amparado, asegura que es una afición no lucrativa, no podrían ser concesionarios. El problema grave es que la legislación mexicana no tiene una figura legal para los radioaficionados, como en el resto del mundo. Hay una federación de radioaficionados en cada país, que los representa y agrupa, las más dinámicas: Estados Unidos, Argentina, Japón, Finlandia, España, de la cual Juan Carlos de Borbón es miembro muy activo, cuando habla con él, es sin formalidades y sólo es Juan Carlos; hay otras personalidades famosas, como integrantes de Coldplay, en México Enrique Guzmán, Jorge Vargas y Eduardo Manzano.

Música Valses vieneses, tropical y mexicana Estación de radio Noticias en general Autor Francisco Martín Moreno Libro En media hora. . . la muerte Museo Hermitage, de San Petersburgo Platillo Toda la comida mexicana, salvo los chiles en nogada Bebida Tequila frío

Esta comunicación es mucho más eficiente que el teléfono o internet; en 1985 luego del sismo en la ciudad, fue la única forma de hablar fuera de las zonas de desastre.

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Cartelera Exposición

El color de los dioses

Policromía en la Antigüedad clásica y mesoamericana.

Elías Franco Velarde Promotor y difusor cultural con más de nueve años de experiencia, de las tendencias literarias de México a la música contemporánea nacional. Responsable de prensa y difusión en el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea (CEPROMUSIC), INBA.

DANZA

El Cascanueces

a Filarmónica de las Artes, bajo la batuta del director Enrique Abraham Vélez Godoy, presenta el ballet clásico El Cascanueces, considerado la historia más representativa y popular de la temporada navideña. La música de este ballet clásico fue compuesta en 1890 por Tchaikovsky, en dos actos se narra una historia de magia y fantasía a través de sus personajes principales: Clara, Drosselmeyer (padrino de Clara) y el Cascanueces. Durante diciembre en teatros de la CDMX, Guadalajara y Monterrey, con diferentes compañías.

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os colores hablan mucho de las personas, de sus costumbres, creencias y formas de ver y vivir la vida. Esta exposición aborda una importante muestra con 66 piezas de la Antigüedad clásica y 52 mesoamericanas, entre originales y reproducciones policromadas, que permiten apreciar la cosmovisión mesoamericana y grecolatina, a partir del uso de los colores en sus esculturas y representaciones. Se exhibe por primera vez en América Latina en el marco del Año Dual México-Alemania, para la que se hicieron adecuaciones importantes como incluir esas piezas policromadas de las culturas teotihuacana, mexica, maya y tolteca. Entre otras comunicaciones atemporales, se puede apreciar: un importante diálogo entre la efigie de Artemisa, numen de la juventud para los griegos, y la Cihuatéotl, representante de una mujer muerta en el parto, personaje que en la cosmovisión totonaca adquiría el estatus de diosa, esta escultura prehispánica, proveniente del Museo de Antropología de Xalapa (MAX), visita por primera vez la CDMX. Lugar: Museo del Palacio de Bellas Artes, CDMX. Fecha: Hasta el 8 de enero de 2017.

especiales

La noche mágica de Taxco, Guerrero

no de nuestros Pueblos Mágicos, Taxco fue de los más importantes Reales de Minas durante el Virreinato. Su historia entrelaza la plata con sus expresiones artísticas y construcciones civiles y religiosas, como se aprecia en las iglesias de San Bernardino y de Santa Prisca, la Casa Humboldt y la Casa Borda. En Ixcateopan se podrá visitar el Museo de la Resistencia indígena y la zona de rescate arqueológico donde participó Eulalia Guzmán.

Informes: reservacionestci@inah.gob.mx.

TEATRO

Rent

asándose en la ópera La Bohème, de Giacomo Puccini, el autor de la puesta en escena Jonathan Larson, narra una inspiradora historia situada en el inicio de la década de los 90 en un barrio del sur de Nueva York (East Village), acerca de un grupo de amigos artistas tratando de sobrevivir y crear, luchando con la pobreza, las adicciones y la creciente epidemia de sida. Lugar: Teatro Milán, CDMX. Horarios: Viernes 21:00; sábados 17:30 y 21:00 y domingos 17:30 hrs.

música

The essential

OF LEONARD COHEN

l legendario poeta y cantautor canadiense, fallecido en noviembre pasado, figura imprescindible de la década de los años 60, tuvo gran influencia de la obra de Federico García Lorca. Tras pasar una larga temporada en Grecia, debuta con el álbum Songs of Leonard Cohen, que contiene entre otras Suzanne, presente en esta recopilación de sus canciones más emblemáticas. Entre los muchos galardones que recibió destaca el Príncipe de Asturias en 2011.

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El laberinto de los espíritus

Falcó

De la estupidez a la locura

CARLOS RUIZ ZAFÓN

ARTURO PÉREZ-REVERTE

UMBERTO ECO

Planeta

Alfaguara

Lumen

El desenlace de la saga de La Sombra del Viento, una historia inolvidable. En la Barcelona de finales de los años 50, Daniel Sempere ya no es aquel niño que descubrió un libro que habría de cambiarle la vida entre los pasadizos del Cementerio de los Libros Olvidados. El misterio de la muerte de su madre, Isabella, ha abierto un abismo en su alma del que su esposa Bea y su fiel amigo Fermín, intentan salvarle. Alicia Gris, un alma nacida de las sombras, los conduce al corazón de las tinieblas para desvelar un secreto, a un terrible precio. Relato electrizante de pasiones e intrigas, que exalta el vínculo mágico entre la literatura y la vida.

La Europa turbulenta de finales de los años 30 y principios de los 40 del siglo XX, es el escenario de las andanzas de Lorenzo Falcó, excontrabandista de armas, espía sin escrúpulos, agente de inteligencia. Otoño de 1936, mientras amigos y enemigos apenas se separan por una línea imprecisa y peligrosa, él debe infiltrarse en una difícil misión que podría cambiar la historia de España. Dos hombres y una mujer serán sus compañeros, quizá sus víctimas; la vida se escribe a golpe de traiciones y nada es lo que parece. Hay un problema básico: este protagonista es mucho más difícil de querer que Alatriste, por mucho éxito que tenga con las mujeres.

La obra póstuma de Umberto Eco, entregada a la imprenta pocos días antes de morir, una selección de artículos inéditos en España, elegidos por él mismo. Una sucesión de pequeños placeres intelectuales, una serie de artículos que Eco publicó en prensa a lo largo de quince años y seleccionó en persona. Por estas piezas se pasean hombres y mujeres de relevancia internacional, también algunos de los personajes de ficción más amados por Eco, como James Bond o los protagonistas de algunos de sus cómics favoritos. La reflexión irónica sobre el poder y sus instrumentos, y la crítica a un consumismo que nos deja llenos de objetos y vacíos de ideas.

Impagar no es lo mismo que no pagar

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