Ciclo de Riesgo Colombia Nº 20 by Revista Ciclo de Riesgo

CONTENIDO 5

Primer Plano

• Recomendados • Calidad de cartera • Panorama de riesgo de países avanzados y emergentes • Panorama económico colombiano • Retos para facilitar el acceso a la vivienda social • EFL - revolucionando el análisis de crédito • Cápsulas de la industria • Avanzando hacia • La movida

Foco: revolución FINTECH la era de las ALIANZAS

FocusAction La Cobranza como Modelo Integral de Negocio ¿Cómo contar con una guía clara y focalizadas, para poder impulsar mejoras en mi centro de Cobranza?

w w w. c i c l o d e r i e s g o . c o m

• Revolución Fintech: ¿El camino? sin duda avanzar juntos • ¿A qué velocidad se producirán los cambios? • Modelos Fintech Inspiradores activando el Bombillo Innovador • Las Fintech presentes en toda la Cadena de Valor • ¿A que mercados le apuestan Las Fintech? • ¿Dónde veremos las mayores disrupciones? • Pilares de la disrupción en modelos de crowdfunding y esquema de P2P leanding • Pymes: motor económico de América Latina y del mundo • Fintech, el camino de disrupción para la Financiación de las Pymes. • Cinco razones por las cuales las Fintech son una oportunidad para Bancos y Pymes • La voz de la disidencia • Cinco consejos de un “cacao” del mundo del venture capital

Directora Beatriz Alexandra Villa Escobar beatrizvilla@creditoycobranzas.com Consejo Editorial Lilian Simbaqueba Luis Fernando Guevara Rafael Ortega Luis Fernando Cruz Araujo Edición, Diseño y Diagramación Cristhian Gómez Pulido cristhigraf@yahoo.es Impresión LEGIS Impresores Fotografía Ingimage Imágenes de diseño cubrimiento FinPyme Fórum por Think Link Liisa Sorsa Canadá y Zula Patarroyo de Pataleta Colombia en Portada y páginas 25, 33,42 y 44. Suscripciones www.cicloderiesgo.com asistentegerencia@cicloderiesgo.com Pauta, Directorio ABC y Eventos Teléfono: (57)(1) 300 2017 info@creditoycobranzas.com Bogotá D.C. Colombia La comunidad opina y comentarios info@creditoycobranzas.com

CicloDeRiesgo

VIviendo el crédito • Top 20 - Calidad de cartera de consumo por producto • Ejecutivos al estilo Ciclo de Riesgo • Reporte de Inclusión Financiera 2014

VIviendo la cobranza

Marco Jurídico

70 72

sector clase Mundial

management

• Cadena de valor de la cobranza • Los profesionales de cobranza el alma de esta gran industria • Cartera de Colfuturo y el Icetex “emproblemada” con la subida del dólar y la desaceleración económica

Tecnología y bi • Hacia una banca de próxima generación y sus desafíos • Los bancos como el centro de negocios para las Pymes • Disrupción el orden del caos • Los minions la esencia del trabajo en equipo

Sociales

¿Cómo puedo ir dando pasos de mejora contundentes con el apoyo de metodologías efectivas, sin comprometer un gran presupuesto? ¿Y qué tal si lo que busco es enfocarme inicialmente en una mejora especifica? Las funciones más relevantes y las situaciones más impactantes a resolver en los centros de cobranza, tienen una Solución específica en las herramientas de la familia FocusAction. FocusAction tiene su origen en el estándar EoCOB-ICM: V13, la referencia metodológica más completa y exigente del mundo de la cobranza probada en empresas lideres de varios países. Este estándar contempla todas las variables que un modelo de cobranza debe tomar en cuenta para asegurar una efectividad plena y una operación que garantice los mejores resultados.

ICM una red internacional de consultoría, capacitación y generación de conocimiento especializado en la Cadena de Valor del Crédito y la Cobranza Presencia en 9 países en 4 continentes • Plan de formación “Negociación Asertiva, Una Visión Diferente de la Cobranza” • Modelo de Certificación para Asesores de Cobranza • Certificación Internacional en Habilidades en Dirección y Liderazgo de áreas de Cobranza • Certificación de Centros de Cobranza de Alto desempeño • Foros ICM 2016 - Mejores Prácticas y visión global del negocio • Consultoría con metodología EoCOB-ICM: V13 - Niveles: Estratégico, Operacional y Soporte

FocusAction se orienta a resolver aquello que más le impacta en este momento Claudia María Vasco - Gerente Desarrollo de Negocios. claudia.vasco@icmcredit.com Tel Colombia: +57 (1) 658 25 64 +57 300 656 11 23 Tel México: +52 (55) 5293-9507

www.icmcredit.com

ICMCREDIT ICM_CREDIT ICMTVONLINE

ICM-CREDITO Y COBRANZA

CicloDeRiesgo

RECOMENDADOS

CARTA

Con la consolidación de los emprendimientos Fintech como los mayores transformadores y la prestación de productos y servicios financieros como una de las industrias en donde se están viendo las mayores disrupciones, le llegó el momento a las entidades financieras de ponerse en acción y avanzar. ¿Y en qué dirección? Sin duda en la construcción de las mejores alianzas con los mejores aliados, para avanzar juntos, como la apuesta más sensata, tanto para la Banca como para las Fintech. ¿Una estrategia de alianza entre dos? No. Una alianza que incluya por su puesto un tercer actor, las gigantes empresas, que sin ser financieras, ni de tecnología, tiene sus intereses bien puestos en estos segmentos, a los que ya llegaron para quedarse y además con fuerza, mercado y clientes que las “aman”. Es así como en nuestra edición No.20 nos dedicamos a analizar este fenómeno disruptivo de las Fintech desde diversas perspectivas y especialmente de cara al reto que representa para la industria del riesgo, el crédito y la cobranza, enfrentar y triunfar en este nuevo ecosistema de negocio, que como lo mencionamos en la sección “Avanzando Hacia”, implica cambios en la gestión estratégica de las compañías que les permita avanzar en la construcción de una propuesta virtual de productos y servicios para sus segmentos de mercado, bajo modelos de negocio “socio-tecnológicos” que complementen y alineen interacción humana con interacción virtual, dentro de una apuesta multicanal. Se resalta en esta edición el cubrimiento especial que hacemos del FinPyme Forum, primer foro sobre innovación en el financiamiento de la PYME en América Latina

CicloDeRiesgo

y el Caribe, que tuvo lugar el pasado 21 y 22 de septiembre, en la ciudad de Medellín - Colombia, organizado por la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), institución miembro del Grupo BID. Siendo las Pymes el principal motor económico de América Latina y el Caribe es urgente romper la barrera de acceso a financiación. En este sentido las Fintech se presentan como la mejor alternativa de disrupción para las Pymes, abriendo inmensas posibilidades, nuevos canales y herramientas para llevarlas al siguiente nivel de competitividad y crecimiento. En esta edición hacemos la presentación de la nueva sección de la revista:

“Ejecutivos al Estilo Ciclo de Riesgo”

en la que tenemos dos invitados muy especiales: Juan Carlos Mora Uribe Vicepresidente de Innovación y Transformación Digital de Bancolombia y Carlos Iván Villegas Giraldo, Presidente de Central de Inversiones – CISA. En la sección “Viviendo el Crédito” profundizamos en el Reporte de Inclusión Financiera 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia y la Banca de las Oportunidades; y en la sección “Viviendo la Cobranza” Joaquín Peña, consultor mexicano especializado en cobranza nos presenta un tema del mayor interés: Cadena de Valor en la Cobranza. Aprenda a leer entre líneas nuestros “Remendados” que están construidos para inspirar cambios y nuevas oportunidades negocios y de manera muy especial lo invito desde ya para que nos acompañe como promotor activo de nuestra campaña de erradicar el mercado de la usura y el “Gota a Gota”, quizá la forma de financiación más lesiva y hoy más instalada en la población. Es responsabilidad de todos cerrarle esos espacios que lo alimentan.

Un foco para redefinir: El direccionamiento del esfuerzo comercial dados los cambios demográficos y de ubicación de la población en Colombia. Según estudio reciente del BID, el 40% de la población y 45% del PIB está en 23 ciudades diferentes a Bogotá, ciudad que ya solo concentra algo más del 25% del PIB. Un mito para desechar: “Productos de excelencia crean compañías de excelencia”. …Esta afirmación pocas veces es cierta. …Cuando un “founder” da respuestas orientadas al producto frente a preguntas sobre el negocio…estás frente a un “techno-idealist”, y los “techno-idealist” pocas veces son ejecutivos fuertes” Ronald Weissman, Chairman de Band of Angels, la red ángel más antigua del mundo. Las 4V del Big Data: Velocidad, Volumen, Variedad- diversas fuentes- y Valor entendido como la transformación de la información en negocios a través del analytics - Fabio Sáenz Gerente General de Teredata Colombia. Para no desgastarse: En proyectos “zombies”; aquellas iniciativas que sobreviven pero nunca realmente explotan. Dos conceptos para profundizar: El de comercio en valor agregado (Trade in Value Added-Tiva) y el de capital basado en conocimiento (Knowledge-Based Capital). Un problema para convertir en oportunidad: ¡¡ Nada que hacer son Millennials !!. Convierta la rotación de su Call Center o Empresa de Cobranza en una oportunidad. Concéntrese en sacar la mayor productividad en el tiempo que duren y en construir un buen semillero de asesores. Por lo menos alégrese: esta generación no es de las que se la pasa “calentando puesto”. Un visionario: La compañía Lloyd´s de Londres. Curiosamente su modelo de mercado de seguros, en existencia desde 1688, es un precursor del p2p donde inversionistas se organizaban para tomar riesgos de una forma diversificada.

Un modelo todo terreno: El del empresario Lei Jun Fundador de Xiaomi gigante tecnológico asiático, declarada la compañía emergente de mayor valor del año 2.014. Una premisa en marketing: “sin duda deberíamos hablar más para las pequeñas empresas que para las grandes corporaciones: esto teniendo en cuenta que absolutamente todos los mercados mundiales son mayoritariamente compuestos por pequeñas empresas”.- Antonio Díaz Director Especialización en Gerencia de Marketing Universidad Sergio Arboleda. Una herramienta interesante para impactar la productividad: La neurofelicidad. Efecto impacto: El humor sumado al factor sorpresa, una combinación que nunca falla para conectar al público. Un ingrediente para avanzar: “Si quieres ir rápido, ve solo. Sí quieres llegar lejos hazlo acompañado”.Richard Branson Fundador de Virgin Group creador de esta buena síntesis de un buen partner. Un editor de Texto: Notion, basado en web, va más allá de ser una plataforma para escribir. Funciona de forma modular y permite con gran facilidad, agregar listas, imágenes, videos de YouTube o de la cámara de la computadora. Está en periodo de pruebas y para utilizarlo de forma gratuita, sólo hay que registrarse con las credenciales de Google. Un grupo para nunca pertenecer: Al grupo, desafortunadamente ya bien extenso, de todos aquellos que olvidaron la primera premisa de la identidad empresarial: “jugar limpio”. Nada mejor para dar fin a una pelea: Un abrazo sincero.

Esperamos que usted acoja esta revista como suya Beatriz Alexandra Villa Escobar Directora

Coleccionables!!!

Indicador de Calidad de Cartera

Calidad de Cartera por Modalidad

ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO - Cifras a julio 2015

Fuente Superintendencia de Colombia

ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO - Cifras julio 2015

ICV (%)

BANCOS

BANCO MUNDO MUJER COOPCENTRAL GNB SUDAMERIS BANCO POPULAR BANCO DE BOGOTA BBVA BANCO CORPBANCA BANCOLOMBIA BANCO AV VILLAS OCCIDENTE DAVIVIENDA CITIBANK WWB BANCO PICHINCHA BCSC RED MULTIBANCA COLPATRIA BANCO FINANDINA BANCOOMEVA BANCAMIA BANCO FALABELLA BANCO MULTIBANK BANCO COMPARTIR PROCREDIT

Indicador de Calidad por Temporalidad

COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO Indicador de Calidad por Temporalidad

COOPERATIVAS FINANCIERAS

Indicador de Calidad por Temporalidad

1,6% 1,6% 1,8% 1,9% 2,2% 2,3% 2,4% 2,8% 2,9% 2,9% 3,0% 3,0% 3,1% 4,0% 4,2% 4,7% 5,0% 5,1% 5,2% 5,6% 5,9% 7,4% 8,7%

Indicador de Calidad de Cartera COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO - Cifras a julio 2015

ICV (%) CREDIFAMILIA

0,7%

C.A. CREDIFINANCIERA

1,0%

LA HIPOTECARIA

1,2%

OPPORTUNITY INTERNATIONAL

2,2%

LEASING BANCOLOMBIA

2,2%

FINANCIERA JURISCOOP

3,1%

COLTEFINANCIERA

3,5%

INTERNACIONAL

3,7%

GMAC

4,3%

SERFINANSA

4,6%

L CORFICOLOMBIANA

5,1%

GIROS Y FINANZAS

5,1%

LEASING BOLIVAR

5,4%

CIA. DE FINANCIAMIENTO TUYA

8,8%

DANN REGIONAL

9,2%

RIPLEY

9,9%

Indicador de Calidad de Cartera COOPERATIVAS FINANCIERAS - Cifras a julio 2015

ICV (%) CONFIAR

4,0%

DE ANTIOQUIA

4,1%

KENNEDY

5,1%

COOFINEP

5,1%

COTRAFA

6,5%

(1) Indicador de Calidad Tradicional = Cartera Vencida / Cartera Bruta. (2) Indicador de Calidad por Calificación = Cartera calificada B, C, D y E / Cartera Bruta.

CicloDeRiesgo

Indicador de Calidad de Cartera

ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO - Cifras a julio2015

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

CicloDeRiesgo

PANORAMA DE RIESGO DE PAÍSES AVANZADOS Y EMERGENTES

Bart Pattyn

CEO y Presidente de COFACE para América Latina, advierte sobre el momento de divergencia económica que vive el mundo.

urante la Conferencia Riesgo País organizada por COFACE Colombia el pasado 27 de agosto en el Club el Nogal en Bogotá, su CEO y Presidente para América Latina analizó la situación económica global y las causas que han conducido a la actual crisis de los emergentes. La realidad económica mundial está sujeta a varios hechos. El primero de ellos comenzó a darse durante el segundo trimestre de 2014:

CicloDeRiesgo

en buen territorio los niveles de gasto privado. Los consumidores se han convertido de nuevo en el motor de la economía norteamericana. A pesar de su recuperación, Pattyn advierte que existe un riesgo para los EEUU: Sus exportaciones están cayendo por culpa de un dólar extremadamente fuerte; algunos compradores apuntan a China como proveedor.

y está reconvirtiendo su economía hacia la producción de bienes de consumo, lo que afecta a la demanda de commodities como el acero y el cobre.

El buen hacer de los americanos viene secundado con una recuperación destacable en Europa. El viejo continente crece tímidamente, a una media del 1%. Algunos de los países más golpeados de la crisis, como España e Italia, presentan una perspectiva más que saludable. El caso de España es particularmente llamativo: El país se recupera, gracias a fuertes medidas de austeridad, unas tasas interesantes de ventas minoristas. El precio de la vivienda, después de una década de caída libre, por fín se está recuperando.

Por último, nos encontramos con una región, América Latina, cuya excesiva dependencia en commodities (entre el 35% y el 40%) ha resultado en un duro golpe para su economía. En el continente se distinguen dos bloques con diferentes trayectorias: El Mercosur data un crecimiento negativo, liderado por las crisis de Brasil, Argentina y Venezuela. Por su parte, los países que componen la Alianza del Pacífico (México, Chile, Colombia y Perú) soportan, gracias a la fortaleza de los negocios trans-pacíficos, el desplome de las materias primas, si bien poco destacables, crecimientos positivos.

Los precios de las materias primas, y en particular del petróleo, colapsaron. El crudo, por ejemplo, bajó desde los 110USD por barril hasta tocar el suelo de los 39USD. En la actualidad, el barril se negocia alrededor de los 45USD, aunque los analistas prevén que pueda alojarse en torno a los 40USD en el medio plazo.

Sin embargo, no todo es crecimiento en Europa. Grecia ha vivido un verano al borde de la calamidad, y aunque la Unión Europea le ha tendido la mano, los griegos no confían en su economía. Reino Unido, por su parte, está desacelerando.

Otro factor a tener en cuenta a la hora de analizar la realidad de cada país es la inflación, que tiende a cero a nivel global (con excepciones en Rusia, Argentina y Venezuela, donde está disparada). Los bajos niveles de inflación, consecuencia de numerosas causas nacidas en la famosa crisis de 2008, provocan, además, un exceso de dinero disponible.

La crisis de los emergentes

En consecuencia, nos encontramos con una realidad económica que, en palabras de Pattyn, “no pinta nada bien”, pero, sin embargo, hablamos de un tímido crecimiento. ¿Por qué?

Los países desarrollados se recuperan La respuesta está fundamentalmente en EEUU. La potencia norteamericana ha fortalecido su poder de negociación gracias a un dólar al alza y ha mantenido

Mientras los países desarrollados crecen en líneas generales (a los casos americano y europeo se suma el buen hacer de la economía japonesa), los países emergentes han reducido sus tasas de crecimiento, que en media se sitúan ahora por debajo del 1,5%.

Pattyn no quiere detenerse demasiado en el caso ruso. El gigante está muy mal: Su poder adquisitivo es muy bajo, con un outflow de bienes y personas muy grande hacia el exterior. Es una potencia en caída libre.

Un tiempo de divergencia global Lo que aquí advertimos fue definido en el Foro Económico Mundial (WEF) como un “momento de divergencia global”: En el presente, encontramos regiones con situaciones adversas, lo cual supone un giro, teniendo en cuenta la homogeneidad de la economía global de años anteriores. Pattyn concluye: “La crisis que vivimos hoy no es global, es una crisis de los mercados emergentes”.

La India crece, por primera vez en la historia moderna, por encima de la China, cuyo crecimiento declarado se está poniendo en tela de juicio. Es probable que China crezca por debajo del 4%, y no al 7%, tal y como declara su gobierno. China enfrenta un serio problema de sobreproducción y un exceso de fábricas,

CicloDeRiesgo

PANORAMA ECONÓMICO COLOMBIANO

Camila Estrada Asset Management / Research & Development de Corbanca, en su intervención descubre un presente cargado de desafíos. El declive del precio de las materias primas y la apreciación del dólar amenazan a una economía que confía en los ambiciosos proyectos nacionales de infraestructura. La reforma financiera, absolutamente necesaria.

ara entender dónde está y hacia dónde va la economía colombiana, es imprescindible esbozar primero el contexto global. En este sentido, Estados Unidos es el único país que muestra una absoluta solidez. A este lo acompaña Europa, que, a pesar de haber mejorado mucho sus expectativas, deberá ser conservador y mantener los tipos de interés bajos. China, por su parte, emergió recientemente, en un contexto de volatilidad de los mercados emergentes, como un cisne negro. Su mercado bursátil ha estado sobrevalorado durante largo tiempo, lo cual está acusando con fuertes caídas ahora (y la expectativa es que siga cayendo). Esto no implica necesariamente que China vaya a colapsar a nivel macroeconómico. De hecho, este año terminará probablemente encima del 6% de crecimiento. Será en el mediano plazo cuando el gigante asiático no crezca a un ritmo superior al 5%, lo cual contribuirá a mantener bajos los precios de las materias primas. “El boom de commodities de la década pasada terminó, y es una nueva era también para América Latina”, afirma Estrada. Con respecto al más que comentado asunto de la fortaleza del dólar, todo indica que este se mantendrá al alza. De hecho, se espera que la Reserva Federal (FED) suba el tipo de interés gradualmente. ¿Subirá en septiembre o subirá en diciembre? Quizás lo haga en octubre. Sea como sea, esto no hace sino reforzar la posición del dólar frente a las monedas que orbitan en torno a ella. Y entre ellas, por supuesto, está el COP. Por su parte, en relación con la situación bajista de las materias primas, existe cierta confianza en que el petróleo pueda recuperarse levemente en el último trimestre del 2015, y que la recuperación continúe en 2016, sin perjuicio de que numerosos analistas esperen precios de 30 dólares por barril. Mejore o no, lo que parece claro es que no existe expectativa alguna de recuperar los 90 o 100 dólares por barril en los próximos cinco años.

CicloDeRiesgo

Colombia, una economía a la baja “Nuestro sesgo con respecto a Colombia es a la baja, como lo es el de la mayoría de analistas”. Así empieza Camila Estrada su disertación sobre la salud de la economía local. La gran esperanza para el éxito económico del país reside en el desarrollo de infraestructuras, cuyo impacto debería notarse sustancialmente a partir de 2016. A pesar de que la industria manufacturera se recupera paulatinamente, se trata de un proceso complejo: Los exportadores tienen que abastecerse y buscar nuevos mercados antes de consolidarse.

Déficit

Reforma tributaria, ¿necesaria?

Colombia registra el mayor déficit en cuenta corriente de su historia. El Banco de la República lo ha pronosticado en 5,6% frente al 5,2% del año pasado, si bien los análisis de COFACE sugieren que pueda en realidad ser superior al 6%. De darse esta situación, estaríamos frente al mayor déficit en América Latina. Sea como sea, el déficit explica parcialmente el pésimo desempeño de la moneda colombiana. El COP es el que peor rinde a nivel moneda entre todos los países emergentes.

Sin lugar a dudas, la reforma tributaria es necesaria. El Gobierno no planea, en esta, alterar la tributación de las empresas, pero si se espera una subida del IVA que será de al menos dos puntos. La reforma es necesaria habida cuenta de que las expectativas ya se han retocado para 2016 y 2017, y es necesario incrementar el ahorro público para hacer frente a las nuevas coyunturas.

Inflación

A nivel sectorial, la infraestructura es la gran apuesta del país para la próxima década. Junto a los planes de 4G, puede ser esencial para el desarrollo económico la paulatina reconversión industrial y agrícola. La recuperación del campo y su máximo rendimiento está ligada al éxito del proceso de paz. A pesar del desplome de sus precios, el petróleo seguirá jugando un rol significativo en nuestra economía, igual que el carbón. Por eso, a pesar de la coyuntura de los commodities, siempre será importante lograr nuevos hallazgos petroleros y mineros en el país.

La inflación, alojada por encima del 4,5%, es un elemento igualmente preocupante. Las expectativas de inflación básica y total continúan subiendo. Además, el deber constitucional del Banco de la República es el de controlar la inflación, y esto nos lleva a pensar que aumentará la tasa de interés con el fin de controlar las expectativas. La decisión del BR es comprensiblemente muy complicada, y en consecuencia, en las últimas reuniones no está habiendo consenso.

Infraestructura, la gran apuesta

Estos son los indicadores más importantes a la hora de evaluar el estado de la economía local:

SOMOS RESPALDO

Tasa de cambio

Mitigamos el riesgo de crédito de su entidad.

Con respecto a la tasa de cambio, las expectativas son mayoritariamente alcistas (con respecto al USD, lo cual implica que son bajistas con respecto al COP). Mientras China siga agregando tanto pesimismo y volatilidad en los mercados, y el petróleo baje, el dólar seguirá fortaleciéndose. La tasa debería corregirse mínimamente en el cuarto trimestre del año, confía Estrada, siempre que la FED suba su tasa en septiembre y los precios del crudo se recuperen así sea levemente.

Inversión Extranjera Directa Uno de los elementos que más preocupación genera es el descenso en la Inversión Extranjera Directa (IED). Esta ha caído casi un 30%, lo cual ha provocado el déficit histórico al que se enfrenta Colombia. El sector petrolero es mayormente responsable de este descenso, al ser el mayor receptor de capital foráneo. La inversión en portafolio ha caído estrepitosamente, un 75% en el último año (cuando Colombia fuera incorporada masivamente en las carteras de JP Morgan).

Dirección General Medellín, Antioquia: Carrera 43 A # 19 - 17 Block Centro Empresarial Piso 9 - Tel: (574) 448 09 00

Sede Bogotá: Calle 90 # 19ª 49 Edificio Bambú Of. 702 Tel: (571) 747 75 68

www.fga.com.co /FGAFondodeGarantias

@Fondo_Garantias

CicloDeRiesgo

Retos para facilitar el

ACCESO A LA VIVIENDA SOCIAL En Colombia, la brecha entre la capacidad de compra de la población y el precio de la vivienda equivale a 12.000 millones de dólares al año. Jan Mischke

n el marco del Congreso Colombiano de la Construcción 2015, desarrollado el pasado mes de agosto en Cartagena cuyo tema

“El poder de construir ciudades de calidad, una visión de largo plazo”, Jan

central fue

Mischke, socio senior del Mckinsey Global Institute en Zurich presentó los resultados del estudio “Un modelo para abordar el desafío global de acceso a la vivienda”, que se refiere a la necesidad de trabajar en cuatro componentes claves para reducir la brecha entre la capacidad de compra de los hogares y el precio de la vivienda. De acuerdo con los datos revelados por la investigación, la diferencia que existe entre los precios de una vivienda con las condiciones mínimas de habitabilidad y la capacidad económica de la población que la necesita es de 650.000 millones de dólares al año, de los cuales dos tercios se concentran en alrededor de 100 ciudades en todo el mundo. En Colombia esa diferencia equivale a 12.000 millones de dólares al año. Así lo expuso Jan Mischke, quien además describió los cuatro puntos en los que debe trabajar tanto sector público como el privado para facilitar la adquisición de vivienda a la población de los segmentos de menor poder adquisitivo.

De acuerdo con el investigador, lo fundamental es acercar más los precios, lo que puede lograrse en una medida del 20 y 50 por ciento aumentando la oferta de suelo urbanizable en zonas adecuadas; optimizando los costos de construcción a través de la innovación; incrementando la eficiencia de las operaciones y el mantenimiento, y reduciendo los costos financieros tanto para compradores como para desarrolladores de los proyectos.

CicloDeRiesgo

Para lograrlo, “las ciudades necesitan establecer una política que involucre un fuerte compromiso con la comunidad, una articulación de los diferentes actores que intervienen en el proceso, un sistema de evaluación completo de las poblaciones que se necesita beneficiar, un proceso de entrega controlado y sistematizado, diferentes modelos de financiación, y sólidos mecanismos de gobernanza local”, describió Mischke. Resalta Mischke qué el papel fundamental de los gobiernos locales es habilitar suelo urbanizable en zonas que no sean excluyentes, a través de procesos que faciliten la asignación de derechos de desarrollo a los promotores de proyectos de vivienda, que gestionen ágilmente el terreno público, que controlen la especulación y la apropiación de tierra baldía, y que destinen sus recursos en el desarrollo de infraestructura de servicios públicos y redes viales.

Pioneros en agente virtual TTS Beneficios Agente Virtual (TTS) • Capacidad 600 mil llamadas por hora. • Experiencia de haber entregado millones de mensajes correctamente.

“Las ciudades tienen que pensar de una forma más amplia y creativa, no solo emprender el camino con precios razonables, sino pensar también en la capacidad de los ciudadanos de todos los niveles de ingresos y sus variadas necesidades. Para los más pobres, el camino puede comenzar con viviendas básicas pero dignas, que los conecten con el empleo y la sociedad” sostuvo el experto.

• Servicios, soporte y asesoría 7/24/365.

Pero uno de los focos más prometedores, según Mischke, es la creación de valor de la propiedad a través de escenarios claros para la financiación de las ciudades, el establecimiento de mejores estructuras de incentivos para la población en general y la destinación de beneficios a aquellos que más lo necesitan.

Gestiona toda tu cartera desde el primer día

“Para que la estrategia sea sostenible en el tiempo, es importante comenzar con la construcción de edificaciones de buena calidad y en zonas donde no pierden su valor rápidamente, además de aplicar un modelo de financiación que esté en línea con las ciudades y los medios económicos de los hogares”, concluyó Jan Mischke socio senior del Mckinsey Global Institute en Zurich.

• Solo se cobran las llamadas efectivamente contestadas.

!No esperes más¡

Llama ya recibe una prueba piloto gratis

Dirección: Calle 93 No. 11A - 28 Oficina 601 Teléfono: 7560025 - Celulares: 300 313 0151 / 313 432 7230 Email: Juancorchuelo@mensajesdevoz.co / jorgeacorchuelo@mensajesdevoz.co

NUEVO

NEW

EFL - REVOLUCIONANDO EL ANÁLISIS DE CRÉDITO

omo una innovadora forma que revela nuevas dimensiones de información acerca de las personas y por ende un entendimiento más completo y preciso del riesgo crediticio, el Entrepreneurial Financial Lab (EFL), una herramienta analítica para riesgo crediticio, se está imponiendo como una de las disrupciones más destacadas de las Fintech en los últimos 10 años.

EFL creó una score que permite realizar un análisis de riesgo basado en parámetros psicométricos, meta-datos, e información no tradicional, para entender cuantitativamente el riesgo de las personas y las oportunidades de financiamiento de las PYME que no cumplen necesariamente con los antecedentes crediticios típicos que solicita la banca tradicional. EFL (por sus siglas en inglés - Laboratorio de Finanzas para Emprendedores), nació en el año 2006 como un proyecto de investigación en el Centro Internacional de Desarrollo de Harvard. Sus co-fundadores Bailey Klinger y Asim Khwaja tenían como objetivo desarrollar herramientas de evaluación de crédito de bajo costo que resolvieran el problema de falta de información confiable y así estimular el financiamiento a emprendedores en mercados emergentes. En el año 2008 gracias al subsidio recibido de Google.org y SNV Latino América se puso en marcha el proyecto. Esta tecnología ya es validada por un desempeño de casi 10 años en más de 294mil decisiones de crédito reales a lo largo de 27 países, en más de 36 instituciones financieras y opera en 28 idiomas. Axis Bank, Bbva Bancomer, Banco Pichincha, Itau, Santander, Crédito Real y Creemos Financiera Popular son varias de las instituciones financieras que ya utilizan el test digital de EFL.

Caso de éxito Como uno de los casos de éxito, EFL demostró su capacidad de reducir la tasa de morosidad de BTPN el cuarto mayor prestamista MIPYME en Indonesia, que opera a través de más de 600 sucursales. La cartera desembolsada sin EFL reporto un porcentaje de cuentas atrasadas a 90 días, del 1.45 frente al

CicloDeRiesgo

NOVO

1.0 en cartera con el test EFL. Esto ha significado para el BTYP hasta 31% en la reducción de la mora, permitiéndoles además segmentar a los solicitantes de crédito en un rango de morosidad de hasta 10 veces de diferencia. La herramienta se basa en un test electrónico con ejercicios interactivos y preguntas que pueden contestarse con falso y verdadero. A través de esta herramienta psicométrica evalúan con base en la voluntad y capacidad de pago, el riesgo crediticio de los solicitantes, “No hay respuestas correctas o incorrectas, todo suma para medir la habilidad y voluntad de pago de una persona. Somos una alternativa o un complemento a una institución de crédito, a las fuentes tradicionales. Los cuestionarios tienen alrededor de 70 preguntas y duran 25 minutos. Ahora estamos trabajando en reducir el tiempo que toma aplicarlos”, explica Luis Sánchez, director general de EFL para México y Centroamérica.

Crecimiento y Éxito En el 2010, el co-fundador DJ DiDonna se unió al equipo para transformar EFL en una organización independiente, privada y con fines de lucro. En el 2011, menos de un año después, EFL ganó la competencia Desafío Financiero para PYMEs G-20 (G-20 SME Finance Challenge) y fue reconocida como unas de las soluciones más innovadoras para el financiamiento de PYMEs en todo el mundo. Con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y alianzas globales como la realizada con Masterd Card, EFL comenzó la expansión a más países de África (donde ganó en 2012 el Premio Innovación Empresarial) y América Latina. La efectividad de la herramienta EFL ha sido confirmada también por varios estudios independientes llevados a cabo por entidades como el Banco Mundial, El Banco Interamericano de Desarrollo y Boston Consulting Group.

Incursión en el consumo minorista La herramienta EFL ha dejado al descubierto nuevas oportunidades, no solo para las entidades financieras, sino también para negocios y comercios, en la atención de nuevos mercados, operación de modelos de crédito

más livianos y ágiles, para impulsar la decisión de compra en el punto de venta y para que el comercio pueda incursionar en modelos de financiación para apalancar las ventas sin grandes inversiones. En el 2013, EFL se asoció con una empresa líder de venta al menudeo para lanzar el score psicométrico de crédito para consumidores finales o segmento minorista el que ha sido lanzado en Banco Pichincha en Ecuador y Edgar’s, una tienda de ropa en Zimbabwe.

ATRIBUTOS DIFERENCIADORES Bailey Klinger, Co-fundador y Presidente Ejecutivo del Consejo de EFL, Explica los tres atributos diferenciadores de la herramienta:

ENTENDIMIENTO INTEGRAL Se enfoca en medir algo que todos los solicitantes de crédito tienen: carácter, habilidad y disposición a pagar. Al medir la ética, la sinceridad, la inteligencia, las actitudes y las creencias, se desarrolla un entendimiento más detallado del riesgo.

MÉTODO CIENTIFICO Los algoritmos de score crediticio se construyen sobre una de las bases de datos de resultados psicométricos más grande y de más rápido crecimiento del mundo. El programa tiene capacidades de auto-aprendizaje y constantemente incorpora nuevos datos para maximizar su poder de predicción. Nuestras técnicas estadísticas de vanguardia aprenden y se adaptan rápidamente para prevenir fraudes y trampas. EFL hace uso de una combinación de un modelo de regresión logística y la técnica de “gradient boosting decision tree (GBDT)” entre otros. Este modelo estadístico avanzado hace uso de datos específicos del país y globales tomados de una muestra amplia de mercados emergentes.

“Nuestro contenido es desarrollado por investigadores de psicometría pioneros y es personalizado para diversas culturas y tipos de productos para medir el riesgo de cualquier persona en cualquier lugar. La tecnología de EFL se integra fácilmente a sistemas existentes para adaptarse a procesos y base de clientes

¿Cómo funciona el proceso? • La herramienta es utilizada en mayor medida en empresas recién creadas, en nuevos segmentos o nichos informales y difíciles de medir por la falta de información estructurada. • La aplicación funciona en aparatos móviles, “tablets” o computadoras; en las oficinas o en campo ya que no necesita conexión a Internet. • La respuesta al cuestionario dura entre 20 a 30 minutos. • Genera un score de riesgo crediticio de 3 dígitos. • Contenidos aleatorios: Cada aplicación tiene preguntas diferentes que están ordenadas aleatoriamente. Adicionalmente, no es posible que los solicitantes compartan o vendan sus resultados. • No existen repuestas correctas o incorrectas que sean obvias: Las preguntas están diseñadas para evitar trampa y la aplicación acumula patrones de respuestas para detectar este de comportamiento. • Verificación de identidad: EFL utiliza tecnología para recoger y verificar información del solicitante, evitando que un individuo complete la aplicación bajo un nombre diferente o que realice intentos repetidos de tomar el cuestionario. • Análisis del patrón de respuesta: El sistema de score detecta cuando los responsables de crédito han ayudado a los solicitantes, y detecta respuestas inusuales y patrones anormales. • La información de pagos relativa a los préstamos se actualiza mensualmente y los modelos están en constante personalización y mejora.

De esta manera EFL impulsa el trabajo de importantes entidades financieras en África, Asia y América Latina en la medida en que les abre la oportunidad de operar segmentos de personas y empresas con créditos mejor otorgados y condiciones de riesgo controladas. Nuestro país no es ajeno a este fenómeno y viene construyendo importantes iniciativas junto a las Fintech, así que muy pronto EFL cogerá también fuerza en Colombia.

APLICACIÓN UNIVERSAL Cuantifican el carácter de las personas para cualquier institución financiera. Se puede personalizar en el idioma, la cultura y el tipo de producto.

Ciclo de Riesgo le da la bienvenida a Entrepreneurial Financial Lab - EFL (EFL por sus siglas en inglés Laboratorio de Finanzas para Emprendedores) a la industria del crédito y la cobranza en Colombia.

CicloDeRiesgo

Cápsulasde laIndustria CIFIN renovó su portal Web Con la suma de este importante Grupo a su ya selecto portafolio de clientes, SOLATI, la firma especializada en soluciones tecnológicas para la gestión de cobranza, inteligencia de negocios (BI) y automatización de procesos, consolida su liderazgo en el mercado. Acorde con la estrategia de crecimiento de la compañía, SOLATI desde el mes de agosto trasladó su sede de Bogotá a nuevas instalaciones en el Edificio Business Center 116 y amplió la sede de Medellín ubicada en la milla de oro.

Buscando mejorar los canales de comunicación con sus clientes, CIFIN renovó su sitio web. No solo se trata de un cambio de imagen, también se reestructuraron las secciones con el objetivo de ofrecer contenidos interesantes y útiles, con un diseño tecnológico y amigable, y una navegación fácil e intuitiva. El nuevo sitio www.cifin.com.co cuenta con una imagen más amable y moderna. Su estructura lo hace un sitio más funcional y compatible con los estándares actuales de diseño y usabilidad propios de los sitios de navegación en línea.

Financreditos BP fortalece su red de oficinas y su equipo directivo Financreditos BPO continúa creciendo en su búsqueda de ofrecer más y mejores soluciones a su portafolio de clientes en todo el país. Avanzando dentro de este propósito, la compañía adquirió nuevas instalaciones en el centro de la ciudad de Medellín, desde donde podrá ofrecer una mayor capacidad instalada y mejor funcionalidad en su operación. A esta ampliación se suma la inauguración de la nueva sede ubicada en Valledupar con lo que se fortalece la presencia y cobertura nacional, continuando así la senda de crecimiento sostenido de la empresa.

Cápsulasde laIndustria Una primera aproximación al alcance del sector de BPO en Colombia.

los (10) primeros días de los meses de Junio y de Diciembre con fecha de corte 31 de mayo y 30 de noviembre respectivamente.

319.038 empleados y 2.615 empresas que operan dentro del sector de procesos tercerizados y sus subsectores, incluyendo BPO (procesos de negocio), ITO (Tecnología de la información) y KPO (procesos de conocimiento) son las cifras que revela el primer estudio de caracterización del sector contratado por el Programa de Transformación Productiva con la firma de investigación IDC.

La información se puede consultar en la página www.contaduria.gov.co en el link Boletín de Deudores Morosos del Estado – BDME.

Es de resaltar la importante contribución del sector en la generación de primer empleo. Por su parte, y según cifras de la Asociación de Contact Center, del total de empresas del sector de BPO, el 55% ha incursionado en mercados externos y el 45% atiende solo el mercado nacional. Los principales destino de las exportaciones son Estados Unidos y España, seguidos de Puerto Rico y Panamá.

Boletín de Deudores Morosos del Estado – BDME

CIFIN, el Buró de Crédito líder del mercado en Colombia, consolida su portal como un referente y herramienta de consulta obligada de la industria. Como una fuente de información complementaria, la consulta del Boletín de Deudores Morosos del Estado – BDME, resulta una excelente herramienta para la evaluación de riesgo de crédito, especialmente para las micro y pequeñas empresas.

EPM y sus filiales escogen ADMINFO SMART para los procesos de Cobranza

La solución ADMINFO SMART de la empresa colombiana SOLATI fue la escogida por el grupo EPM y sus filiales para la sistematización de todos los procesos de cobranza, proyecto que ya avanza de manera exitosa.

CicloDeRiesgo

Por su parte, se vincula a Financreditos Ángela María Reyes Salinas para ocupar el cargo de Directora de Nuevos Negocios con sede en Medellín. Reyes es una ejecutiva de alto perfil con importante experiencia en el sector financiero, en donde ha ocupado cargos como el de Directora Regional de Asobancaria-CIFIN en el Valle del Cauca. Esta nueva vinculación significará para la compañía un fortalecimiento de su actuar comercial.

EL CHICHARRÓN QUE DEJÓ EL SEGURO SOCIAL El Instituto de Seguros Sociales que aparece como liquidado desde el pasado mes de marzo, dejó más de 10.000 procesos de cobro coactivo contra colombianos deudores morosos del sistema de salud y 1.200 procesos concursales por daciones en pago. Sin duda un chicharrón de gran tamaño que mantendrá muy ocupados a un nutrido grupo de actores de la industria de la cobranza por varios años.

Credicorp Capital compra el 100% de Fiduciaria Colseguros Tras adquirir el 100% de las acciones de Fiduciaria Colseguros, entidad del Grupo Allianz, Credicorp Capital se prepara para dar inicio a la etapa de unificación de algunos de los fondos de inversión colectiva (FIC) y la fusión de ambas operaciones a todo nivel, bajo el nombre de Credicorp quien informó que la planta de personal de Fiduciaria Colseguros pasará en su totalidad en el proceso de fusión, sin necesidad de realizar cambios estructurales en la nómina. Según Ernesto Villamizar, presidente de Credicorp Fiduciaria, la operación alcanzó un costo de US$3 millones. El Grupo Credicorp transa en la Bolsa de Nueva York y cuenta con entidades como el Banco de Crédito del Perú (BCP).

El Boletín contiene la relación de personas naturales y jurídicas que tienen contraída una obligación con una entidad pública, de cualquier orden a nivel nacional cuya cuantía supera los cinco SMMLV y más de seis meses de mora, o que habiendo suscrito un acuerdo de pago lo haya incumplido.

“Colseguros es una compañía de nueve años que maneja $200.000 millones en activos administrados y un vendedor como Allianz nos da la tranquilidad de un buen negocio, porque complementa nuestra propuesta de valor a través de una familia de productos como fideicomisos empresariales, productos de inversión y fideicomisos inmobiliarios”, explicó Villamizar.

La Secretaria de Hacienda, tiene la obligación de enviar a la Contaduría General de la Nación, el listado de los contribuyentes que registren deudas pendientes por impuestos distritales, en

Según cifras de Asofiduciarias los activos de FIC administrados por sociedades fiduciarias equivale aproximadamente al 6% del PIB colombiano.

CicloDeRiesgo

Cápsulasde laIndustria Ámbito de supervisión de la Superfinanciera de Colombia alcanza las 375 entidades

Este informe tiene como fuente de información, el Registro Único Empresarial y Social (RUES), el cual recoge información de registro de las Cámaras de Comercio del país y permite identificar la dinámica en la creación y cancelación de unidades productivas, por sectores y regiones del país.

BN Sinpe Móvil - UNA SOLUCIÓN PAÍS GANADORA DEL PREMIO A LA INNOVACIÓN FINANCIERA.

Cápsulasde laIndustria en este banco y se tuvo la visión de pensar en grande y llevarlo hasta el Banco Central, el cual tenía en sus planes, precisamente, impulsar proyectos de esta naturaleza para disminuir el costoso uso del efectivo. Fue así como el ente emisor, asumiendo con mucha entereza su papel, ha logrado que el producto esté disponible para todo el Sector Financiero Costarricense”. El anuncio del premio para el Banco Nacional se realizó durante la celebración del III Congreso Latinoamericano de Automatización Bancaria (CLAB) 2015 y la premiación oficial se realizó en el marco del Cl@b Felaban 2015, en el Intercontinental Hotel Downtown en Miami el pasado 4 de setiembre.

BRICS inauguran su nuevo banco de desarrollo

Colombia, un empresariado de personas naturales y comerciantes Según el informe de Coyuntura Empresarial del 2014 de Confecámaras, en el 2014 se crearon 301.334 unidades productivas, de las cuales 229.721 fueron personas naturales, es decir el 76% y tan solo 71.613 nacieron como sociedades. De las 301.334 unidades productivas creadas durante 2014, la mayor concentración se encuentra en el sector comercio (114.254), seguido de lejos por alojamiento y servicios de comida (35.283), industria manufacturera (30.738), actividades profesionales y científicas (19.257), construcción (17.880), servicios administrativos y de apoyo (13.622) y actividades artísticas y de entretenimiento (11.964). Estos sectores, por su mayor participación en la estructura de actividad económica, dan cuenta del 80,6% del total de unidades productivas creadas. La cifra también evidenció un crecimiento en el total de unidades productivas creadas del 9,3% respecto al año anterior.

CicloDeRiesgo

El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) ganó el primer lugar en la tercera versión del Premio a la Innovación Financiera, otorgado por la Federación Latinoamericana de Bancos Felabán, por el servicio BN Sinpe Móvil del Banco, el cual consiste en relacionar una cuenta en colones (moneda local) a su número de celular y realizar transferencias y pagos de manera rápida a otros bancos suscritos al servicio. El gerente general del Banco Nacional, Juan Carlos Corrales, resalta el elemento más innovador del servicio: “La solución que da Costa Rica con BN Sinpe Móvil es un ejemplo para muchas de las naciones participantes, pues existen monederos electrónicos en los grandes bancos latinoamericanos, pero no una solución en donde todos los bancos se hayan puesto de acuerdo para utilizar la infraestructura disponible y construir una solución país”. Por su parte, Manrique Chacón, director corporativo de Tecnología y Operaciones del BNCR, explica de qué manera la idea de lo que es hoy Sinpe Móvil trascendió a todo un país, “nació

Colombia primer lugar en índice de satisfacción al cliente bancario Colombia ocupó el primer puesto en un escalafón que cada año realiza Customer Index Value (CIV) para medir el índice de satisfacción del cliente con el servicio bancario. Colombia mejoró su desempeño y obtuvo los 80 puntos que lo colocaron en la cabeza, seguido por Estados Unidos con 76 puntos, Reino Unido y Singapur que alcanzaron un puntaje de 74. En América Latina, el siguiente del escalafón es Brasil, con 66 puntos. Al interior del estudio el primer lugar de los bancos del país lo ocupa el Helm Bank (hoy CorpBanca Helm), con 82,6 puntos, seguido por Davivienda, con 81,5. Otras entidades por encima del promedio nacional son CorpBanca, Citibank, BBVA, Banco de Occidente y Colpatria. Este estudio es realizado por CIV en más de 20 países, que incluyó para Colombia un sondeo entre más de 3.000 clientes de la banca en las cuatro principales ciudades colombianas.

Digitex adquiere a Microcolsa

El grupo de los BRICS, conformado por cinco países que representan el 40% de la población mundial y una quinta parte del Producto Interno Bruto (PIB) del mundo, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, inauguraron en Shanghái un nuevo banco de desarrollo, con el objetivo de que los países emergentes puedan financiarse con un sistema alternativo a las instituciones internacionales, dominadas por Estados Unidos, como un mensaje contundente en su interés de romper la hegemonía de instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), acusados de no tener en cuenta a las naciones emergentes. El nuevo banco internacional tendrá un capital estimado de 100,000 millones de dólares y será presidido por el exbanquero indio, K.V Kamath.

La empresa colombiana Microcolsa, dedicada a la digitalización documental fue adquirida por Digitex, multinacional con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de servicios de contact center y tercerización. Con esta adquisición Digitex amplía su portafolio de productos en tres líneas: Servicios de digitalización (preparación, escaneo, digitalización y almacenamiento electrónico de documentos), Servicios de Comercialización y Servicios de Arrendamiento de equipos y software de apoyo a la gestión documental (incluyendo escáneres Fujitsu y Scantron, y licencias “Docuware”).

CicloDeRiesgo

AVANZANDO HACIA... TENDENCIAS – TENDECES – TENDANCE

La industria de BPO&O avanza hacia la multicanalidad y la conexión con redes sociales, a partir de 4 variables

2. En la forma de hacer compatibles las operaciones del contact center con las expectativas del cliente; 3. En la transformación de datos provenientes de todos los canales y momentos de interacción con el cliente en información inteligente a través de herramientas como el Big Data; 4. En la formación de un talento humano que interiorice una nueva forma de relacionarse con un cliente digital.

Modelos de negocios “socio-tecnológicos” Una de las industrias que viene aprovechando con mayor celeridad la tecnología y las interacciones con los medios sociales para aumentar la fidelidad de los clientes, es la industria de los centros de contacto a través de modelos basados en experiencias multicanal mejoradas, para interactuar con los clientes y satisfacer sus necesidades.

Kate Leggett, Vicepresidenta, Analista Principal de Forrester Research resalta el hecho de que por primera vez en la historia, el teléfono ha sido superado por el autoservicio web como canal de comunicación preferido por los clientes, según lo concluye el informe de Forrester Research 2015, Contact Centers Must Go Digital or Die (Los contact centers deben incorporar canales digitales o, de otro modo, morirán). La incorporación de canales digitales con asistencia humana está creciendo vertiginosamente, y los consumidores desean que su experiencia de interacción sea pertinente, ininterrumpida y omnicanal. Sin embargo, la tecnología y el personal de las empresas no están a la altura de las exigencias de los clientes digitales de hoy, resalta Lisa Abbott, Directora de Marketing de Producto, Genesys. Es por ello que el reto estará en la capacidad que tengan las empresas del sector de BPO&O de gestionar estas cuatro variables con altos niveles de efectividad y eficacia: 1. Estructurar e implementar el plan tecnológico para su centro de contacto omnicanal a la par en que avanzan las nuevas disrupciones tecnológicas;

CicloDeRiesgo

AVANZANDO HACIA... TENDENCIAS – TENDECES – TENDANCE

2. Adaptación del macro-influjo de proceso hacia una interacción en tiempo real con el cliente. 3. Creación de estructuras flexibles, tanto tecnológicas, como operativas y funcionales, que permitan instrumentar alianzas con terceros y la incorporación de nuevas tecnologías Fintech, Apps e innovaciones emergentes. 4. Pasar de ser un observador en redes sociales a ser un generador de conversaciones activas. 5. Centralización de la estrategia de venta en la construcción de experiencias memorables para el cliente, con el previo mapeo y disminución de los puntos de fricción en la prestación del servicio. 6. Fortalecimiento de los esquemas de seguridad de canales virtuales.

7. Adopción de estrategias de generación de conocimiento a partir de procesos estructurados de innovación abierta que favorezcan las nuevas ideas, renovación de la cultura empresarial, identificación y atracción del mejor talento, descubrimiento de nuevas áreas de actuación, y aceleración de los procesos de transformación digital. Una de las mejores formas de innovación abierta es la incorporación de procesos de colaboración con otras industrias; con aquellos que tienen diferentes perspectivas para identificar nuevas formas de generar valor, es la recomendación que hace el centro de innovación del Bbva: Es una fórmula para crear productos atractivos al combinar activos de diferentes sectores. Con estos sectores se tienen que compartir procesos o servicios de los considerados ‘no básicos’, pero que ayudan a reducir costos y a crear nuevas oportunidades de mercado.

11 tendencia en la dinámica del Shopper Para entender mejor este cambio de entorno que esta transformando el mercado, Camilo Herrera CEO de la empresa de investigación Raddar, nos comparte las once tendencias en la dinámica del “shopper” para

Las redes sociales, la tecnología, el poder en manos del consumidor y el camino acelerado hacia un mundo digital, han creado un nuevo entorno que implica cambios en la gestión estratégica de las compañías en su avanzar en la construcción de una propuesta virtual de productos y servicios para sus segmentos de mercado, bajo modelos de negocio “socio-tecnológicos” que complementen y alineen interacción humana con interacción virtual, dentro de una apuesta multicanal. Veamos cuáles son esos siete (7) frentes de actuación que resultan críticos para apalancar el nuevo modelo de negocio. 1. Profundización en el conocimiento del cliente y su entorno y convertir ese conocimiento en Data Inteligente.

los próximos años, bajo un concepto ampliado, que va más allá del simple comprador o consumidor del retail, hasta llegar al concepto de cadena de valor y experiencia del usuario final.

TENDENC11AS

ONSUMIENDO Camilo Herrera Mora

1. Shameless - Fin de la vergüenza 2. Channel Dynamics - Cambio de canales 3. Give-me-more - Promociones por descuentos 4. PreRetailing - Análisis previo de compra 5. Used is Newest - El mercado del usado 6. Size Growing - Fin de lo pequeño 7. Shipping Life Style - Domicialización 8. High End Consumers - Consumos educados 9. Colombianizacion - Preferencia de lo nuestro 10. Premiumnization - Mercado premium 11. Luxury Start - El mercado de lujo

CicloDeRiesgo

TENDENCIAS – TENDECES – TENDANCE

La gestión empresarial avanza cuidadosa pero firme hacia el Teletrabajo

pasado, jornada exitosa que fue apoyada por cerca de 80 organizaciones, y programas como Pems (Planes Empresariales de Movilidad Sostenible) al que pertenecen compañías como: Chevrolet, Sura, Bavaria, General Motors, Natura, Pacific Rubiales, Corpbanca, Davivienda, Universidad Sergio Arboleda, Renault, Energía de Bogotá, Universidad Javeriana, entre otras. Gracias a esta jornada no solo se beneficiaron cientos de trabajadores del país quienes pudieron trabajar desde su casa, sino que permitió por primera vez medir los beneficios reales de estas herramientas a través de tres variables: impacto ambiental, productividad y ahorro de costos.

Innumerables son los beneficios que tiene el Teletrabajo en la gestión empresarial. Por una parte se constituye en una de las fuentes mejor calificadas de salario emocional, al disminuir los niveles de estrés que provocan los desplazamientos, bajar los costos de transporte y permitirle al trabajador disfrutar de mayor tiempo libre, y por ende elevar su calidad de vida. Por otra parte, está demostrado su impacto directo en la productividad, al basarse en un modelo de gestión por resultados, además de los ahorros directos en gastos de oficina, y la disminución en infraestructura e inversión tecnología en la medida en que los teletrabajadores recurren generalmente a dispositivos propios. Pero quizá el mayor aporte de esta modalidad, está siendo considerado dentro de la apuesta por la construcción de ciudades inteligentes y sostenibles: El Teletrabajo se constituye en una necesidad imperiosa, más en ciudades como Bogotá y Medellín, donde la contaminación y tráfico están llegando a niveles inmanejables. El reto del gobierno es alcanzar los 120 mil teletrabajadores en 2018 y 500 organizaciones estén vinculadas al pacto de teletrabajo. Actualmente se estima que en Colombia hay cerca de 45 mil teletrabajadores que se benefician de esta modalidad, gracias a varias organizaciones que se han comprometido a impulsar esta iniciativa, como es el caso del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -CINTEL-, quien el pasado mes de septiembre, dentro del marco del Congreso ANDICOM, firmó con el Min Tic, el pacto por el Teletrabajo. Siguiendo los pasos de países avanzados como Australia y Estados Unidos que incluyen cada año en su agenda una semana para incentivar el teletrabajo, Colombia también tuvo su “Telework Week” del 24 al 28 de agosto

CicloDeRiesgo

Los resultados los dio a conocer el MinTic en el marco del foro “Telework week”, que se realizó en Medellín el pasado 16 de septiembre, en el que los mismos líderes de organizaciones hablaron de sus experiencias en la primera semana de teletrabajo en el país. • 6,5 horas se ahorra en desplazamiento desde y hacia el trabajo un empleado en Colombia cuando teletrabaja una semana, lo que equivale casi a una jornada diaria laboral, fue el resultado del impacto medido en 1.000 teletrabajadores que participaron de una semana de trabajo a distancia. • La medición también reveló que 48.000 teletrabajadores en una semana ahorrarían cerca de 15 millones de galones de combustible. Como explica Daniel Andrés España director de cuentas en CommON&PR “Las trabas del Teletrabajo dejaron de ser tecnológicas para ser humanas. …es un tema de cambio de cultura de trabajo, de superar el temor gerencial de pagarle a alguien que no está cumpliendo su horario, ‘calentando su puesto’, cuando parece más relevante que haga su trabajo, cualquiera que sea, y lo haga bien, en los tiempos estimados y con los recursos disponibles”

Al parecer en Colombia ya se vislumbran pasos firmes para que esas “trabas culturales” vayan desapareciendo. Gracias a la revolución de las iniciativas Fintech, sin duda veremos grandes disrupciones en varias industrias por cuenta del teletrabajo, sin duda una de ellas será la Industria de la Cobranza.

AVANZANDO HACIA...

La venezolana Carolina España es la nueva representante de la CAF en Colombia, cargo que había dejado Víctor Traverso para asumir el liderazgo de otros proyectos en Latinoamérica.

Ana Carolina del Campo pasa de la gerencia de Inteligencia de

Negocios del Banco de Bogotá a la gerencia de Producto Tarjeta de Crédito en la misma entidad.

Tras asumir la presidencia del Citibank en Colombia, Bernardo Juan Chacín da inicio a la nueva estructura de la entidad en Latinoamérica con la entrada en operación del Cluster Andino conformado por Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Chacín se encontraba a cargo de Citi Guatemala y ha sido presidente de la entidad en Ecuador y Venezuela.

La subgerencia del Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá ya tiene titular: se trata de Liliana Orbegozo.

Tito Aponte es el nuevo gerente General de Interactivo Contact Center, cargo que había quedado vacante cuando Julia Fernández asumió la gerencia General de Ventas y Servicios.

El nuevo presidente del ICETEX es el Ingeniero Andrés Eduardo Vásquez Plazas, quien venía desempeñándose

como gerente General en Raising Solutions. Vásquez es Ingeniero de Sistemas del Politécnico Gran Colombiano con especialización de la Universidad del Rosario.

Tras la renuncia de Danilo Gómez Zuluaga a la presidencia de Leasing Bancoldex, Fernando Esmeral Cortés, vicepresidente Comercial de Bancoldex, asume la representación de la entidad.

Samuel Murillo incursiona en el mundo de la consultoría tras dejar su cargo como Gerente de Crédito y Cartera de Falabella.

Clara Eugenia Bruckner Borrero, es la nueva vicepresidente de Riesgo del Banco Mundo Mujer. En la misma entidad, a Cesar Augusto Guarnizo, anterior gerente Regional Bogotá y Cundinamarca, lo reemplaza Helmer Castro.

Rocío Pérez Mies llega a la vicepresidencia de Riesgo del Bbva, cargo que dejó vacante Blanca Cecilia Muñoz cuando viajó a México para asumir una posición estratégica dentro del Grupo.

Jorge Andrés Gómez Pizano quien se desempeñaba como gerente

Nacional de Productos Corporativos (GTB Head) del GNB Colombia SA (antes HSBC Colombia), llega a Multibank para asumir la vicepresidencia de Banca Institucional Credit & Cash.

Sandra Sedán es la nueva vicepresidente de Negocios de

FE DE ERRATAS: Cesar I. Garzón P. se desempeña como CIO (Chief

CISA, antes se desempeñaba como asociada en Summit. Y a la misma entidad llega también Adriana María Cardona Lenis, para ocupar la vicepresidencia de Soluciones para el Estado. Antes se desempeñaba como gerente Corporativa de Desarrollo de Negocios de Brinks (Holding).

Information Officer) en MetLife Colombia Seguros de Vida. Es de resaltar que en la sección “LA MOVIDA” de la edición No19 de la revista Ciclo de Riesgo, equivocadamente se mencionó que había dejado su cargo en Refinancia para regresar al Citibank Colombia.

MOVIMIENTOS EN EL EQUIPO DIRECTIVO DE BANCOLOMBIA

Felipe Sánchez Uriza asume la dirección de Cartera y Cobranza en Credivalores tras dejar su cargo en Refinancia de gerente de Manejo de Cuentas y Tercerización. Juan Gabriel García Bilbao asumió como Managing Director en

WeAreDataLab.

José Fernando Durán anterior gerente Comercial en Colpatria llega al Banco Pichincha para asumir la vicepresidencia Comercial.

• Santiago Pérez Moreno, se retira de la Vicepresidencia de Personas y Pymes, cargo que ocupada desde 1.989. Lo reemplaza María Cristina Arrastía. • Se crea la Vicepresidencia Corporativa de Innovación y Transformación Digital a la que llega Juan Carlos Mora Uribe, quien se desempeñaba como Vicepresidente de Servicios Corporativos.

Julio Cesar Luna anterior Gerente Nacional de Cobranzas del Banco Popular, se traslada al área de crédito del mismo banco para asumir nuevos roles. Beti Cerezo Albarrán acepta la gerencia de Marketing para Latam de Mitrol, dejando Aspect donde trabajo por más de 10 años. Juan Manuel Pico, asume como director de Soluciones de

Innovación y Emprendimiento para Latinoamérica de Leadership in Motion – LIM. Antes se desempeñaba como director del Instituto Emprendimiento, Liderazgo e Innovación de la Universidad EAN.

Marcela Borda, consultora de negocios en Point Mind es ahora Brand

Manager IBM Analytics en Nexsys Colombia.

Camilo Andrés Cantor se retira de Credivalores, entidad a la que había llegado en 2013 para hacerse cargo, en su momento, de la vicepresidencia de Tecnología. Juan Fernando Vélez dejo su cargo en el área de cartera de Avon para asumir la dirección de Cartera de Proexequiales Resurgir.

Juan Carlos Suarez se retira de Jamar entidad en la que lideró el área de

Operaciones de Cobranza y también el área de Crédito: Ahora es director de Crédito y Cartera en Monómeros Colombo Venezolanos.

• La Vicepresidencia de Servicios Corporativos integrará bajo un mismo direccionamiento, los procesos, la tecnología y las personas. Augusto Restrepo Gómez, quien se desempeñaba como Vicepresidente de Gestión de lo Humano, estará a cargo de esta Vicepresidencia. • La Vicepresidencia de Gestión de Lo Humano se integra en su gestión y reporte a la Vicepresidencia de Servicios Corporativos. Enrique González Bacci, quien se desempeñaba como Director de Relaciones Laborales, asume la Vicepresidencia de Gestión de lo Humano. • También se creó la Vicepresidencia para el Desarrollo de la Banca más Humana con reporte a la Vicepresidencia de Servicios Corporativos. Sergio Peláez Jaramillo, quien se desempeñaba como Director de Estrategia, estará a cargo de esta Vicepresidencia. • María Cristina Calderón, quien se venía desempeñando como Vicepresidente de Tecnología, pasa a ocupar una posición regional en el Grupo. • Al frente de la Vicepresidencia de Tecnología estará Jorge Ospina Lara, quien se desempeñaba como Vicepresidente de TI de Banistmo.

CicloDeRiesgo

Revolución

FINTECH

La era de las ALIANZAS

REVOLUCIÓN FINTECH: ¿El camino? sin duda avanzar juntos.

on la consolidación de los emprendimientos Fintech como los mayores transformadores y la prestación de productos y servicios financieros como una de las industrias en donde se están viendo las mayores disrupciones, le llegó el momento a las entidades financieras de ponerse en acción y avanzar. ¿Y en qué dirección? Sin duda en la construcción de las mejores alianzas con los mejores aliados, para avanzar juntos, como la apuesta más sensata, tanto para la Banca como para las Fintech. ¿Una estragia de alianza entre dos? No. Una alianza que incluya por su puesto un tercer actor, las gigantes empresas, que sin ser financieras, ni de tecnología, tienen sus intereses bien puestos en estos segmentos, a los que ya llegaron para quedarse y además con fuerza, mercado y clientes que las “aman”.

¿Que tienen estas empresas que no tienen los prestadores de servicios financieros tradicionales? Son más ágiles, con un modelo de negocio simple centrado en la experiencia del cliente. Además tienen millones de usuarios alrededor del mundo y los nativos digitales los aman; es decir aquellas personas que nacieron entre 1980 y 1990, cuando ya existía una tecnología digital desarrollada. Todos ellos hoy se encuentran en la Población Económicamente Activa (PEA), constituyéndose en un segmento clave para el sistema financiero. Estas empresas han construido marcas fuertes que han logrado establecer un vínculo emocional con sus nichos, quienes los siguen como fans.

Desde compañías como Amazon, Google, Facebook, Netflix, Snapchat; empresas de telefonía que aprovechan a sus usuarios prepago para transferir dinero; empresas de remesas y giros; empresas de comercio electrónico como Ali Babá, hasta empresas del sector de alimentos como Starbucks donde puedes pagar el café vía Twitter, son reflejo del abanico industrias que hoy se están convirtiendo en las mayores puertas de acceso a los productos financieros mediante nuevas formas de pago online.

La presión en la desintermediación de la banca es una realidad, empujada por varias fuerzas. Una: El interés de los denominados “GAFA” (Google, Amazon, Facebook y Apple), quienes vieron una gran oportunidad en ofertar servicios financieros a sus usuarios, constituyéndose en competidores que llegan con fuerza y gran capacidad de disrupción; Otra: El impulso del fenómeno Fintech.

Sin ir más lejos, la polémica agencia de taxis Uber, se constituye hoy en el mayor generador de cuentas bancarias que cualquier otro banco en estados unidos.

Como lo expresa José Antonio Gallego, experto en Fintech, Gerente y Colaborador en Genbeta: “En un sector, como el financiero, poco acostumbrado a la disrupción externa,

CicloDeRiesgo

Imagen cubrimiento FinPyme Fórum autor Think Link

“El mundo cambió, y seguirá cambiando cada vez más rápidamente. Los que no se suban a este tren de la tecnología, la innovación, en obtener mejoras en la eficiencia y en la competitividad, quedaran afuera y otros tomarán su lugar”, aseguró Giorgio Trettenero Castro, Secretario de FELABAN, en la inauguración del pasado Cl@b en Miami.

la aparición de “start ups Fintech” que combinan un uso más eficaz e imaginativo de la tecnología y una gestión mucho más moderna del talento ha creado una sensación de alarma. Sin embargo, la posibilidad de que la banca sea desintermediada como antes lo fueron la industria de la información, la música, el turismo o el cine, suena como un mantra profético en eventos, blogs especializados y consejos de dirección. Aunque dicha promesa está aún lejos de cumplirse nadie quiere quedarse fuera de este fenómeno.

Si bien algunas entidades han recurrido a intentos acelerados de transformación atrayendo talento de otras industrias y buscando formas de gestión más ágiles, otras ya abiertamente aceptaron que para avanzar rápido y seguro en este nuevo entorno hay que trabajar en conjunto.

Gestionando las mejores alianzas

En opinión de Roberto Ferrari, market innovator en Che Banca: “la tecnología está cambiando la vida de millones de personas. La transformación de los negocios a la era digital es, sin duda, algo más allá de lo que parece y la banca debe acompañar este cambio”.

Los días de observar desde la barrera con precaución quedaron atrás. Las entidades, de uno y otro lado, empujadas por sacar la mejor tajada de este fenómeno, comienzan a actuar rápido para no quedar atrás en este naciente ecosistema, que presenta nuevos caminos que sin duda será mejor no recorrer solos, si no en compañía de verdaderos aliados que permitan ahorrar tiempo de instrumentación y generen valor.

Este es el caso del grupo financiero Citi, quién hace sus apuestas hacia modelos híbricos de colaboración. Así quedó demostrado en el acuerdo que estableció con LendingClub, la mayor plataforma de préstamos p2p del mundo, y la firma de gestión alternativa Varadero Capital, para ofrecer alrededor de 150 millones de dólares en préstamos con condiciones ventajosas para comunidades marginadas.

CicloDeRiesgo

Revolución

FINTECH

La era de las ALIANZAS

Por su parte bancos como el Fidor Bank de Alemania ya trabaja alianzas abiertas y dinámicas ofreciendo a sus clientes la posibilidad de aportar o acceder a proyectos de crowdfunding a los que se accede a través del celular. Otro ejemplo es el del Banco Bbva, que celebra cada año la competencia de innovación BBVA Open Talent para descubrir, potencial e incorporar el talento Fintech. Cada ganador recibe 30.000 euros y podrá desarrollar un proyecto en colaboración con BBVA. La competencia que se viene desarrollando desde el año 2009, premia 6 ganadores; 2 por cada uno de los capítulos: Centro y Sudamérica; Europa; Norteamérica y resto del mundo.

Las Fintech en la búsqueda de alianzas con los Bancos Después de la euforia de arranque, también la perspectiva Fintech ha aterrizado. Una perspectiva que comenzó con expresiones como: “los bancos se van a convertir en un ‘commodity’ “; “los bancos van a convertirse en simples proveedores de tecnología”; “Ahora son marcas muy potentes, pero se convertirán en marcas blandas”; ha ido migrando a una visión de uniones gana a gana para sobrevivir y escalar.

La gran verdad de todo esto, es que todos se necesitan y hoy con humildad lo reconocen “Estamos viviendo una revolución tecnológica que promete transformar a la industria. Bancos y FinTech pueden colaborar, cada uno ofreciendo lo que le falta al otro; en muchos casos las FinTech no compiten con los bancos sino que se complementan”, es la visión de Carl Muñana, Gerente General de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII). Y añade Greg Da Re, Jefe de Estrategia e Innovación de la CII: “la industria financiera

CicloDeRiesgo

La era de las ALIANZAS

de la región está realmente comprometida en integrar nuevas tecnologías que se adapten mejor a las necesidades de nuestras PYMEs”.

Lo que necesitan los unos de los otros El sistema financiero tradicional, que ha generado tantas fricciones con su clientela, necesita renovarse con herramientas, tecnologías y apps, que le permitan redefinir la relación con sus clientes, digitalizar su portafolio, transformar sus canales de distribución, venta, desembolso y pago, y crear una nueva experiencia con sus segmentos de mercado. Para esto necesita las nuevas ideas, la agilidad en el desarrollo tecnológico y la energía las startup.

5. Y lo más importante: “anclarse” a una cadena de valor, teniendo en cuenta que por su alta especialización y foco en hacer una sola cosa muy bien, se les dificulta la atención integral del cliente a lo largo de todo el proceso en la prestación del servicio. A su vez esta incorporación a un proceso normado, les permite “anclarse” dentro del marco regulatorio de su industria en cada país. Coinciden los expertos en que una de las diferencias respecto al mercado Fintech Latinoamericano, que quizá es lo que más explica la brecha de desarrollo frente al mercado de Europa o Estados Unidos, está representada precisamente en estos aspectos.

De acuerdo con la aceleradora Startup bootcamp Fintech, las start ups financieras enfrentan retos que van desde convencer a los bancos de adoptar la tecnología, hasta las regulaciones.

Y es aquí donde la Banca tradicional y el Gobierno juegan un papel estratégico para que la innovación pueda superar estos retos. Por ejemplo un factor clave es la necesidad de fortalecer el ecosistema con un mayor número de aceleradoras que guíen a estas empresas nacientes.

Mientras las entidades financieras están ocupadas en la selección del mejor aliado posible, las Fintech también están buscando a las entidades con gran interés.

Los gigantes tecnológicos también exploran las alianzas Fintech

Como no hay plata para todas, el reto de las Fintech es mayor, ya que su aporte en la alianza debe ir más allá de ofrecer solo tecnología. Requieren que no solo las grandes corporaciones financieras se sientan atraídas por su tecnología y por su innovación, si no que realmente, su propuesta esté resolviendo algo que el banco necesite, que se pueda articular con lo ya existente, se pueda escalar, sea seguro y se adapte al marco regulatorio de cada país. Veamos cuales serían esas cinco principales razones que buscan los Fintech y Startup en un aliado natural, razones que se constituyen a su vez en sus mayores retos, pero también en sus mayores debilidades. 1. Escalamiento 2. Sostenibilidad 3. Red de soporte 4. Inversión

Las alianzas no solo están siendo consideradas por las entidades financieras, grandes empresas de tecnología también están a la “caza” de todas estas posibles y nuevas propuestas y emprendimientos que afloran en todos los mercados, con el objetivo de lograr integraciones en las soluciones y tecnología existentes, lo que permitirá entregar a los clientes corporativos soluciones de negocios más robustas que los ayuden en sus procesos de innovación.

Sergio Munro, Gerente de Desarrollo de Negocios para Servicios Financieros de CiscoLatinoamérica en su participación en el pasado Digital Bank LATAM de Chile comenta: “Actualmente las empresas, instituciones financieras y bancos en la región enfrentan grandes desafíos en ver la mejor forma de avanzar y abordar sus estrategias de innovación, es decir de qué forma

conjugar sus actuales procesos de mejora continua con la “exploración”. Es así como, la búsqueda se concentra básicamente en buscar nuevas ideas para finalmente llevarlas en forma sistemática al interior de la organización y su mercado relevante con un impacto que debe proveer beneficios a la estrategia de la compañía”.

Nacimiento de un nuevo perfil de Liderazgo Sin duda una de las capacidades que tendrán que desarrollar las entidades para sacar ventaja de este fenómeno de disrupción de la industria, será la capacidad de gestionar sus alianzas de manera exitosa, aquellas que les permitan cambiar la experiencia del cliente y generar diferenciación y valor para todos. Gestión de alianzas que se puedan instrumentar en el día a día y que garanticen que dos o más compañías atiendan conjuntamente segmentos de mercado comunes a través de formas distintas. Así las cosas, un nuevo perfil gerencial se abre paso en la Banca y es el equipo ejecutivo que tenga, no solo la visión y la capacidad negociadora para cerrar las mejores alianzas, sino que además tenga la gran capacidad de ejecutarlas e instrumentarlas, logrando que funcionen dentro de procesos sencillos y en la cotidianidad de la prestación del servicio.

¿Quiénes serán los ganadores en este nuevo ecosistema? ¿Los más innovadores? ¿Los que obtengan más capital? Los que “anticipándose” establezcan las mejores alianzas, bajo la filosofía de crecer juntos. Sin duda los que tengan la capacidad estratégica de visualizar, negociar, construir, ejecutar y administrar en el día a día las alianzas más convenientes. Los que tomen ventaja de esto, serán los líderes en sus mercados locales.

CicloDeRiesgo

Revolución

FINTECH

La era de las ALIANZAS

¿A qué velocidad se producirán los cambios?

5. El cambio del consumidor y la era del poder del cliente. Las redes sociales y la computación omnipresente incrementa y empuja el poder hacia los clientes. Estamos frente a consumidores que vienen cambiando sus hábitos aceleradamente, están cada vez más conectados y todo lo hacen a través de su celular. Brett King autor de Best seller como Bank 3.0 y Breaking Banks, lo describe de una manera más inquietante:

on la creación de un número estimado de más de 40.000 empresas Fintech en los últimos años a lo largo de todo el globo, incluyendo países que no han sido hasta ahora visibles en competitividad y desarrollos tecnológicos, el camino del cambio en la prestación de los servicios financieros es irreversible.

Ante esta contundente realidad, el mercado paso muy rápido de preguntarse, ¿realmente se producirá el cambio?, a preguntarse ¿qué tan rápido nos va a cambiar? Lo único que sí es seguro es que todos seremos testigos de la transformación en la prestación de servicios financieros, en un horizonte no mayor a ¿15 años? .... ¿o quizá el fenómeno avance más rápido y sean 10 años? El CEO de Kantox, Philippe Gelis manifiesta su visión al respecto “el futuro de las finanzas vendrá determinado por lo que las fintech estén haciendo en este momento concreto. Igual que ocurre con todas las innovaciones que transforman sectores, tiene que pasar un tiempo para que se produzca un cambio de paradigma generalizado. En estos momentos, con las fintech estamos presenciando la transición que va del grupo conocido como los “que adoptan el cambio de forma temprana” al de la “mayoría temprana”. Es sólo cuestión de tiempo hasta que veamos a las fintech cambiar las finanzas de forma universal, del mismo modo en que internet cambió las industrias de la música y la prensa escrita. Así mismo, las fintech superan a los bancos en tecnología puntera y, a medida que las tecnologías sigan avanzando, veremos aparecer cada vez más soluciones pioneras que sólo las fintech ofrecerán” y añade “Las finanzas, un sector estancado y monopolizado por los bancos, está preparado para acoger la innovación, y las fintech son sin duda, el catalizador necesario para este cambio”. ¿Están preocupadas las corporaciones financieras tradicionales? Por supuesto que sí. Pero esta preocupación explica Timothy Woods, Finance Insights Manager de Kantox “no está motivada por la cuota de mercado que ocupan ahora las fintech, que es minúscula. La preocupación real está motivada por lo que realmente pueden hacer las fintech con la cuota de mercado de los bancos en un futuro. El miedo reside en que, irónicamente, a medio y largo plazo, los bancos podrían perder su propio sector: la banca; o en el menor de los casos, una porción considerable del mismo”.

CicloDeRiesgo

¿Qué variables marcarán la velocidad en la que avance este fenómeno?

“la web y de manera móvil, el cliente no es el rey sino un dictador. Altamente impaciente, escéptico, cínico que requiere atención personalizada e inmediata”.

Diez aspectos que están desencadenando los mayores cambios en las estructuras de los mercados, se convertirán a su vez, en los mayores aceleradores del fenómeno disruptivo en la prestación de servicios financieros.

Muchos de estos clientes ya son Millenias, cuyas carreras se han desarrollado durante la dura crisis financiera lo que los ha llevado a crecer con una mentalidad de desconfianza, exigen alto nivel de tecnología móvil y son inestables.

1. La pérdida de confianza dejó el terreno abonado: La crisis financiera desató no solo una pérdida de confianza en el sistema, si no que se convirtió en la mejor oportunidad para el nacimiento de una nueva competencia que se vislumbre “fresca”, cercana y transparente ante el público. Al existir no sólo un espacio sino una necesidad dentro de una industria que lleva muchos años sin disrupción, el fenómeno se irá profundizando más lento o más rápido en la medida en que la confianza se recupere o se siga perdiendo. 2. Cambio en el modelo de competencia tradicional: A diferencia de la competencia tradicional que surgía desde el mismo segmento y de empresas del mismo perfil en tamaño y oferta, ahora surge desde afuera del segmento, por lo que se torna desconocida e impredecible, más agresiva y de mayor número de actores, quienes no tienen particularmente interés en competir directamente en determinado producto y servicio, si no que tienen su mirada en un concepto más amplio: mejorar la experiencia del consumidor. 3. La penetración de la telefonía móvil y el acceso creciente de la población a los teléfonos inteligentes será clave en la celeridad del proceso, además de los continuos avances en facilidad, versatilidad de la gran mayoría del teléfono móvil y su capacidad de interactuar con la web y con otras redes a precios cada vez más bajos. 4. Nacimiento de una generación de emprendedores que piensan más cerca al consumidor y crecimiento de esta clase innovadora en la mayoría de países del mundo, incluso en países de bajo nivel de desarrollo.

6. Presión en la desintermediación de la banca por el interés de los GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple) en ofertar servicios financieros a sus usuarios, como competidores que vienen con mucha fuerza a irrumpir en los mercados. 7. El auge del comercio electrónico. 8. El fortalecimiento en las herramientas de seguridad de la información será clave para vencer o incrementa la “resistencia”de algunos segmentos de la población a utilizar canales virtuales por miedo al “siberdelito”. 9. Sostenibilidad del ecosistema con un mayor número de aceleradoras que acompañen a las nacientes empresas, les brinden redes de soporte sólidas, les abran horizontes de financiación y les ayuden a tomar las mejores decisiones en la gestión de alianzas para lograr escalar la innovación. 10. Necesidad de fortalecer y dinamizar el marco regulatorio el que se debe adaptar al nuevo ecosistema y así darle cabida a estos nuevos actores, canales y herramientas, manteniendo el orden institucional, la transparencia y seguridad. Quizá uno de los mayores retos será el garantizar un marco regulatorio que proteja al consumidor sin matar la innovación, a partir de instituciones de regulación que entiendan la transformación del negocio. En la medida en que la norma, la regulación, el control y la educación financiera, incrementen la confianza y seguridad del mercado, será más fácil y rápido el avanzar

CicloDeRiesgo

Revolución

FINTECH

La era de las ALIANZAS

MODELOS FINTECH INSPIRADORES Activando el Bombillo Innovador

esde empresas como Lending Club, la mayor plataforma de préstamos p2p del mundo, hasta nacientes y pequeños emprendimientos locales, el mundo de las Fintech está inundado de casos éxito.

Veamos algunos ejemplos de Fintech que no solo están en el radar de Inversores de todo el mundo, como un segmento de alto potencial e inmensas perspectivas de crecimiento, sino que sirven de inspiración para activar el “bombillo innovador” en nuestros modelos de negocio. Fidor: banco alemán con sedes en Rusia y Reino Unido. Lo que su CEO Frank Schwab llama “el comienzo de nuestra interpretación de cómo los medios sociales se relacionan con los bancos” es hoy por hoy una interesante y dinámica operación que combina productos de la banca tradicional minorista con productos Fintech, incluyendo crowdfunding, préstamos per-to-per y moneda electrónica como Bitcoin, todo sobre una plataforma 100% On Line.

Lending Club (Británica): líder mundial de las finanzas alternativas. Tras haber logrado completar con éxito una ronda de financiación en la Bolsa de Nueva York y firmar un acuerdo con Citibank y la firma de gestión alternativa Varadero Capital, esta empresa ha marcado un camino referente hacia modelos híbridos de colaboración Fintech/Banca.

Otros Modelos P2P Lending exitosos: Prosper (EEUU) con más de 2 millones de miembros y más de US $ 5 mil millones en préstamos financiados; Cloud Lending con una plataforma en la nuble “suite of SaaS” atiende clientes en más de 20 países; La británica Zopa; Digital Origin (España), Auxmoney, LendFriend, Weemba, Pingit, Kiva, Lendico y Ratesetter. Y en Latinoamérica Kubo Financiero (México), Afluenta (Argentina) y Cumplo (Chile).

Entrepreneurial Financial Lab (EFL): score psicométrico de crédito que permite realizar un análisis de riesgo basado en parámetros psicométricos, meta-datos, e información no tradicional, para entender cuantitativamente el riesgo de las personas y las oportunidades de financiamiento de las PYME que no cumplen necesariamente con los antecedentes crediticios típicos que solicita la banca tradicional. EFL surgió de un proyecto de investigación en el Centro Internacional de Desarrollo de Harvard. Actualmente trabaja con las principales instituciones financieras de África, Asia y América Latina.

Borro (Londres): ha digitalizado y reconvertido la vieja retirada express de efectivo de las casas de empeño, donde se obtienen préstamos a corto plazo utilizando joyas o vehículos como garantía de pago.

CicloDeRiesgo

Lenddo: solución de scoring y Big Data para que las entidades crediticias puedan tomar decisiones de otorgamiento de crédito a partir de información no tradicional obtenida de la actividad, el comportamiento y la relación de las personas en redes sociales. First Acces: empresa especializada en análisis de datos que opera la primera plataforma de calificación crediticia instantánea para el sector informal que usa información no convencional como la del teléfono celular, consumo, frecuencia, duración y destinatario de sus llamadas.

Verde International: captura e integra datos de diferentes fuentes sobre los clientes y el mercado para predecir comportamiento de pagos y posibilidad de incumplimiento.

Sense: nueva forma de banca móvil para los bancos que funciona como Google para los clientes, prediciendo lo siguiente que vas a necesitar. Tiene menos fricción y es más personal que las aplicaciones bancarias ordinarias y se comunica como Facebook Messenger. Banno de Jack Henry & Associates: plataforma que permite a cualquier institución financiera lanzar una primera versión moderna de solución móvil dentro de los 120 días.

Euronovate: herramientas de Biometría para procesos bancarios y servicios en línea y en las sucursales, proporcionando la identificación del usuario, a través de nuevas tecnologías con el fin de establecer la identificación remota al 100%.

Crédito Inmobiliario: startup Landbay, una interesante eliminación del intermediario bancario en un proceso de crédito hipotecario completo. Otras centradas en hipotecas: primarq (para consumidores), Privlo y Lending Home.

P2B: Funding Circle (Británica), Dealstruck, OnDeck Capital y Bond Street.

Trefi Finance: plataforma que permite a las empresas administrar su cartera y su facturación y financiar a sus clientes con una óptima gestión de créditos.

ZestFinance, Think Finance, LendUp, BillFloat.

eToro: con sede en Chipre, la red de inversión social líder

Préstamos para estudiantes: Tuition.io (para

del mundo, es el primer sitio global para comerciar con divisas, materias primas e índices en línea, de una manera simple, transparente y agradable la que permite utilizar la sabiduría de la multitud para ayudar a tomar decisiones de inversión más inteligentes. Su éxito radica en que es quizá la única que en realidad hace funciones de asesoramiento financiero y permite a los usuarios observar e imitar los movimientos financieros de aquellos accionistas transparentes y exitosos con el clic de un botón. Cuenta con más de 4 millones de usuarios en más de 140 países.

Aire: ofrece una alternativa crediticia que puede ayudar a cualquier interesado a obtener el aprobado financiero gracias a rentabilizar, como si de un factoring se tratase, su Hoja de Vida, sus registros bancarios y salario. eFactor Network (México): utilizando su experiencia en financiamiento a proveedores por medios electrónicos, es la única empresa que ofrece una plataforma de factoraje electrónico multibanco que permite a las empresas Prime (compradoras) ofrecer una línea de crédito para que sus proveedores accedan a financiamiento inmediato de los plazos de pago pactados.

Compte Nickel (Francia): ofrece la posibilidad de abrir una cuenta bancaria en una tienda y obtener una tarjeta de débito sin otra garantía que el número de móvil. Es un servicio ideal para aquellos que están fuera de la órbita bancaria, como inmigrantes, morosos, desempleados, etc.

Préstamos inmediatos (al consumidor): Wonga,

consumidores), SimpleTuition, SoFi y CommonBond.

Capital de trabajo: C2FO (para empresas), Kabbage, CAN Capital, Zazma, Licuos, The Receivables Exchange, MarketInvoice, BlueVine y Fundbox.

Tarjetas de crédito: Mango Financial y Card.com. Tarjetas de crédito: ArgoPay y Simple (ambas para consumidores).

Capital privado (crowdfunding): AngelList, CircleUp, RealtyMogul/RealCrowd, FundersClub, Slated, Mosaic, Upstart, Wefunder, Seedrs y Pave.

Datos / API: Plaid, Standard Treasury (ambos), Yodlee y Open Bank Project. Neobanca: Avuba, RocketBank, Moven (centrada en el consumidor) y Bank Mobile. Servicios comerciales (solo para empresas): • Nóminas / contabilidad: ZenPayroll, inDinero y Subledger. • Procesamiento de tarjetas de crédito: Stripe, Square, SlidePay, Balanced, Braintree, CardFlight, ShopKeep POS, Cardfree y Swipely. • Repositorios seguros / PCI: Spreedly.

Transferencias, envíos de dinero, divisas: empresas como Kantox (España) y TransferWise, ofrecen transferencias de divisas peer-to-peer basadas en tipos de cambio midmarket (interbancarios). Otras: OzForex, Azimo, Currencyfair, Transfergo, WeSwap, TheCurrencyCloud y Payoneer, Venmo (para consumidores), Balanced (para empresas), Dwolla (para ambos), Square Cash (para consumidores) y paywithmybank (eWise, para consumidores).

Envíos internacionales: Moni, Xoom (pública), Boom Financial, Beamit y WorldRemit.

Pago de facturas: Photopay.

Gestión de tesorería: Daltic. Monedas digitales, intercambios de Bitcoin y Altcoin. Fidelización, Puntos y Gratificaciones: Wallaby, Glyph, PayPerks y Banno.

Generación de oportunidades o leads: Lendio, Fundera, Biz2Credit y CreditKarma.

Asesoramiento / planificación financiera: SigFig, LearnVest, Motif Investing, Upside y Blooom (401k). Gestión de inversiones: Wealthfront, Future Advisor, Betterment, Acorns, Nutmeg, Advize, Orchard y Personal Capital. Administración de carteras: Covestor y SigFig. Mercados Secundarios: SecondMarket, Sharespost y EquityZen. • Redes sociales: TrustedInsight, StockTwits y SumZero. • Correduría: Robin Hood (para consumidores), Motif Investing y eToro. • Investigación: Estimize y Tangent Data. • Visualización de información: ChartIQ y SEIN Analytics. • Gestión financiera personal: Mint, Level, Tink y PocketGuard.com. • Operaciones por cuenta propia: Dough.com. • Servicios de comprobación de correo: Lob. • Gestión de deudores: TrueAccord.

Startup Ganadoras de la final Concurso BBVA Open Talent 2015 Capítulo Europa Everledger (Británica): especializada en seguridad antifraude que combina la tecnología blockchain con registros de diamantes primarios para crear una contabilidad inmutable, transparente, segura y global enfocada en el comercio. Se trata de un sistema de detección de fraude, a partir de la superposición de grandes volúmenes de datos a partir de fuentes cerradas, como por ejemplo de las aseguradoras y la Policía.

CicloDeRiesgo

Revolución

FINTECH

La era de las ALIANZAS

acceso a capital en los mercados financieros. Es un mercado que conecta a los inversores de renta fija con los prestatarios corporativos en el mercado de bonos, lo que facilita la emisión de bonos directa.

Capítulo USA y Resto del mundo ModernLend: prestamista online que utiliza métricas

alternativas para identificar y prestar a los usuarios solventes. En EEUU es complicado acceder a préstamos si no tienes un número de la Seguridad Social o la llamada calificación de crédito, por lo que ModernLend utiliza otras métricas para verificar la solvencia y permitir que más personas accedan a los créditos. Para ello, ofrece una tarjeta de débito que combina las características de otras tarjetas tradicionales a las que no puede acceder este tipo de usuarios.

Lending Front: plataforma que permite a los bancos

aprovechar el mercado de préstamos comerciales de corto plazo de manera simple y eficiente, cuyo reto es ayudar a las pymes a simplificar y automatizar las actividades que son “demasiado costosas y lentas” si se ejecutan por medios convencionales.

Capítulo Latinoamérica Bitnexo (Chile): aplica la tecnología blockchain

en los pagos digitales con foco en la pequeña y mediana empresa latinoamericana y asiática. Entre sus servicios, ofrece transferencias entre Asia y Latinoamérica de manera rápida, segura y a un costo muy bajo.

Destácame (Chile): Ayuda a las personas con conocimientos financieros limitados para acceder a crédito a realizar la construcción de un perfil de riesgo en función de cómo pagan las facturas de servicios públicos las personas que tienen conocimientos financieros limitados.

Ganadores Digital Bank Latinoamérica 2015 TOC Biometrics (Chile): innovador sistema de identificación con capacidades biométricas (huella digital) integradas con aplicaciones en dispositivos móviles. PayPhone: idea que nació en Ecuador y vinculó a

varios colombianos. Es una solución de pagos móvil de proceso unipersonal en la que se podrá realizar cualquier consumo con sus tarjetas de crédito o débito, ya sea en un local comercial o en un portal de compras online, con tan solo su número celular. Una de las grandes ventajas, es su garantía de seguridad

CicloDeRiesgo

tanto en la información como en el tema transaccional, puesto que canaliza todas las operaciones por medio del número del móvil y sin necesidad de suministrar contraseñas, usuarios o más información confidencial.

Emprendimientos colombianos Bioanywhere, del emprendedor colombiano Andrés García finalista en la competencia Start Tel Aviv 2015,

que organizó la embajada de Israel en Colombia, Claro e Innpulsa. Se trata de un sistema que le permite a las entidades financieras consultar la actividad crediticia del cliente y aprobar o negar el desembolso en dos minutos. En la actualidad, un par de bancos colombianos ya hacen pruebas piloto para incluir en sus plataformas la aplicación de García.

Finanzas alternativas en Colombia Bajo el liderazgo del empresario Juan Esteban Saldarriaga CEO y Fundador, Rapicredit se constituye en una interesante incursión de nuestros país en las finanzas alternativas. Rapicredit funciona como una plataforma de préstamos online de libre destinación y a corto plazo, con foco en la población de la base de la pirámide. El cliente decide cuánto dinero necesita y el período de tiempo para pagar. Las principales características del servicio son su flexibilidad, rapidez y la ausencia de trámites físicos. Son créditos personalizados ya que son diseñados a la medida de las necesidades del cliente y 100% en Internet. La utilización de este servicio se puede hacer a partir de un monto mínimo por cada solicitud de cien mil ($100.000) pesos y un plazo de financiación mínimo de cinco (5) días calendario y hasta treinta (30) días máximo. El cupo máximo inicial para clientes es de trescientos cincuenta mil ($350.000) pesos y de quinientos mil ($500.000) pesos para clientes recurrentes con buen comportamiento.

Las Fintech presentes en toda LA CADENA DE VALOR DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

esde novedosos sistemas de financiación colectiva, que aplican el modelo crowdfunding para llevar inversión privada, capital de riesgo o crédito a personas y empresas sin pasar por la banca, o plataformas de pago y cambio de divisas ciento por ciento web, pasando por herramientas para análisis de crédito a partir de información no tradicional, hasta innovaciones de la mayor disrupción como las monedas virtuales Bitcoin y Altcoin, las Fintech están creando un nuevo ecosistema para los negocios y una profunda transformación en cada uno de los pasos de la cadena de valor en la prestación de servicios y oferta de productos.

Principales actividades de actuación de las fintech • Procesamiento de pagos • Plataformas de envío de dinero y Cambio de divisas • Banca móvil • Préstamos alternativo, finanzas colaborativas P2P Lending y P2C • Análisis de riesgos • Gestión de deudores

• Pago de facturas • Gestión de Datos con sofisticadas herramientas de Big Data • Generación de oportunidades o leads • Gestión de tesorería • Asesoramiento OnLine en planificación financiera, gestión de patrimonio e Inversiones • Administración de carteras • Instrumentos para el mercado secundario • Herramientas de investigación y Visualización de información • Servicios de comprobación de correo • Cryptonetworks • Inclusión y Educación Financiera • Gestión del Fraude • Seguridad • Herramientas y canales para interactuar en redes sociales • Gestión de las relaciones con los clientes • Inteligencia comercial • Herramientas de marketing • Administración de sistemas de puntos y gratificacionesy fidelización • Experiencia multicanal y UX • APIs • Comercio electrónico • Internet de las Cosas

Imagen cubrimiento FinPyme Fórum autor Think Link

Origin Markets (Británica): enfocada a mejorar el

Lineru, Presta en Línea empresa de emprendedores pereiranos, y Presta Rápido en Cali, son también entidades que incursionan en este novedoso mundo del crédito digital en un ecosistema de desintermediación de la banca. En cuanto a plataformas de conexión de oferta y demanda se destacan, Quién Me Presta que opera un

sitio web innovador para conectar los solicitantes de crédito con entidades financieras aliadas y Finaxion que presta un servicio gratuito, 100% basado en Internet, 7x24, permitiendo al interesado en financiación tener el más amplio portafolio de financiadores en un solo lugar. La plataforma analiza el perfil y viabilidad y le presenta las entidades financieras más aptas y las opciones de crédito más convenientes.

CicloDeRiesgo

Revolución

FINTECH

La era de las ALIANZAS

MAPA SECTOR FINTECH A NIVEL MUNDIAL Venture Scanner, una compañía de análisis e investigación de mercados y construcción de data estratégica para la toma de decisiones, sigue mes a mes el comportamiento de 1.235 empresas FinTech que clasifica en 14 categorías.

CicloDeRiesgo

La era de las ALIANZAS

FINTECH PRESENTE EN TODA LA CADENA DE VALOR Por su parte, CB Insights, compañía con sede en Nueva York, experta en inversiones y capital y observadora continua del fenómeno Fintech, nos presenta este interesante gráfico en los que plasma la manera en que los diferentes servicios prestados por un banco tradicional, en este caso Wells Fargo, ya están siendo intervenidos por diferentes empresas Fintech.

CicloDeRiesgo

Revolución

FINTECH

Revolución

FINTECH

La era de las ALIANZAS

¿A QUÉ MERCADOS LE APUESTAN LAS FINTECH?

ECOSISTEMA BITCOIN

José Antonio Gallego Experto en innovación y tecnología, Director de Sngular People Tools - Grupo Sngular.team, presenta a los lectores en su blog habitual de Gembeta, esta particular clasificación de las empresas FinTech en base a su interés en la atención de los diferentes segmentos de mercado

1- Pieles Rojas: sirven a clientes no atendidos por la banca tradicional En esta categoría se encuentran las plataformas de crowdfunding y p2p lending, hasta hoy las más difundidas, que operan ya con gran éxito en varios países, en todos los continentes.

2- Guerrilleros: aprovechan ineficiencias en los procesos bancarios y ofrecen un mejor servicio utilizando las nuevas tecnologías y su mayor creatividad para ofrecer un servicio más rápido y barato a los clientes del banco. En esta categoría se encuentran plataformas “On line” como las de compra-venta de divisas.

3- Samurais: Compiten directamente con los bancos ofreciendo servicios similares a los mismos clientes. Son ejemplo de esta categoría “portafolio management” o “smart investment”.

4- Agente doble: construyen sobre las infraestructuras existentes de los bancos para ofrecer nuevos servicios Son ejemplos de esta categoría los pagos móviles o empresas de Big Data y Analytics, y es aquí donde están llegando los GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple), o empresas no tecnológicas como Starbucks.

CicloDeRiesgo

5. Invasores del espacio exterior: Ofrecen un producto o servicio disruptivo con el potencial de transformar la industria financiera Es en esta categoría donde se encuentran las verdaderas disrupciones que tienen la capacidad de transformar totalmente la industria financiera. El mayor exponente de esta categoría es el Bitcoin y su bitácora transaccional distribuida, “blockchain”, tecnología que sustenta esta criptomoneda donde se encuentra la mayor disrupción, las mayores inquietudes de los entes reguladores y a su vez el mayor riesgo.

Venture Scanner, compañía de análisis e investigación de mercados y construcción de data estratégica para la toma de decisiones, también tiene en la mira este fenómeno que ya cuenta con todo un ecosistema de negocios. En este interesante mapa, Venture Scanner da cuenta de 775 empresas que interactúan en la cadena de valor de esta criptomoneda que ya cuenta con 14 actividades diferenciadas en su operación.

CicloDeRiesgo

Revolución

FINTECH

La era de las ALIANZAS

¿Dónde veremos las mayores

DISRUPCIONES EN LA CADENA de valor del negocio? Brett King autor de Best Seller como Bank 3.0 y Breaking Banks, es un experto mundialmente reconocido por ser un futurista de la banca; Recibió el reconocimiento de innovador del año en 2012 de American Banker y actualmente se encuentra dedicado en pleno a su proyecto más ambicioso: diseñar Moven, la primera cuenta bancaria del mundo que se puede activar y descargar de las redes sociales. Brett King expresa constantemente su visión radical y revolucionaria sobre la experiencia del cliente y los servicios financieros. Veamos cuatro frentes en los que este experto anuncia especiales transformaciones. 1. Cada vez que le estemos dando al cliente un papel para una solicitud de crédito o para el ingreso de algún producto, estamos asumiendo mayor riesgo, mayores costos, estamos perdiendo la oportunidad de conectar información valiosa y estamos perdiendo competitividad. Cada producto que ingrese al banco en físico destruye valor y nos va dejando atrás. Sin embargo la banca insiste en el papel, mientras las Fintech triunfan con modelos 100% virtuales. 2. El Big Data es quizá la herramienta que más disrupciones está produciendo en el análisis de riesgo, en la gestión de identidad, el cumplimiento y el diseño de productos y servicios. 3. Los pagos móviles definitivamente cambiarán la forma en que experimentamos nuestras vidas. 4. En medicina hay ya tecnologías que han resultado más precisas que los mejores médicos del mundo, por ejemplo en la detección de cáncer. Por su parte, los carros que se conducen

CicloDeRiesgo

solos, serán 10 veces más seguros que los conducidos por humanos. De la misma manera, en áreas en que la tecnología está reemplazando la gestión humana, en las entidades financieras hay posiciones que están en vía de extinción. Los cajeros humanos al frente de la barra de la oficina y los oficiales de cuenta o analistas de crédito tienen un 90% de probabilidad de ser reemplazados en los próximos diez años.

Y respecto al Ciclo de Riesgo de Crédito. ¿Dónde veremos las mayores disrupciones? Expertos latinoamericanos nos comparten su visión: Santiago Pérez, Vicepresidente saliente de Banca Personal y Pymes de Bancolombia: Yo diría que en tres partes. La primera, en el origen de los fondos. Hoy en día los fondos del crédito básicamente vienen de los depósitos bancarios. Ahora puede haber crédito o puede haber capital porque hay fondos de inversión que antes no existían, o financiación directa de personas. Frente a este fenómeno puede resultar más interesante para un emprendedor o para un startUp o un empresario, conseguir capital, que conseguir crédito, y podrá utilizar estas figuras de Crowd Founding y conseguir el dinero sin pasar a través del banco, cosa que no me gusta mucho como banquero pero creo que nosotros los bancos también podemos estar ahí, pero que en ultimas se abren alternativas de inversión para las personas. En conclusión creo que aquí vamos a ver grandes cambios. Otro tema que creo que va a cambiar bastante es el tema de la evaluación del riesgo crediticio, que de hecho ya está cambiando. La evaluación de riesgo

crediticio que hace unos 20 años era basada en el olfato y experiencia del banquero, hoy en día incorpora cada vez más elementos de tecnología y motores de decisión con información no tradicional con raiting basados en elementos de riesgo y fijación de tasas. En Bancolombia ya es así, a un cliente más riesgoso le sale más caro un crédito que a uno menos riesgoso. A la medida en que el Big Data permita incorporar al análisis, nueva y diversa información, por ejemplo información de redes sociales que hoy en día la legislación no lo permite, esto complementado con la sofisticación de los burós de crédito, va a permitir hacer una mejor selección de los riesgos.

Y en tercer lugar la forma en que se origina el crédito propiamente dicho como ya lo estamos viendo con el surgimiento de bastantes modelos innovadores. ¿Cuál modelo innovador en la originación de crédito le llama la atención? Por ejemplo hay experiencias como la de un StartUp colombiano llamado Aflore, que desarrolló un multinivel de crédito. Ellos seleccionan personas que sean un referente en su comunidad y en su círculo social, quienes a su vez buscan personas de buen perfil con necesidades financieras.

Juan Fernando Molina, Gerente Regional Noroccidente de Telefónica Colombia: Resaltaría tres cosas: primero la billetera virtual o la utilización de la movilidad como un medio de pago, un actor nuevo que va a pegar muy fuerte en el sistema financiero. Segundo la cercanía que proporciona la tecnología va a permitir acortar mucho el proceso, acercando de punta a punta, el consumidor del crédito con las entidades originadoras, y tercero definitivamente el tema de las redes sociales, específicamente en la forma en que se va a utilizar toda la información que hay hoy en canales virtuales y en la nube, para el análisis de riesgo y con base en ese información poder calibrar nuevos modelos de crédito.

Jaime Vargas Serrano presidente de Incofin empresa de factoring y leasing de Chile: Yo creo que los tres elementos disruptivos más importantes van a ser, en primer lugar la eliminación de muchos trámites burocráticos existentes hoy día para el análisis y la solicitud de crédito para las Pymes. Lo segundo es una baja en los precios. Va a ver más competencia y mejores oportunidades de comparar precios y costos; y lo tercero, creo que hay que hacer un cambio muy importante en la forma de evaluar y mirar los riesgos, porque los riesgos que van a surgir de esta nueva forma de operar a través de plataformas digitales van a ser muy distintos de los que se gestionan hasta ahora.

Javier Sancho Guevara Gerente de Banca de empresas y Leasing Grupo BAC en Costa Rica. Yo creo que el primero, de los tres cambios más importantes que vamos a ver, es un cliente auto-sirviéndose en la era digital; cada vez más los clientes nos están diciendo -no quiero que me traiga papeles, no quiero llenar mil formularios, prefiero entrar por internet, a través de mi computadora, mi smart phone o mi tablet, y hacer la solicitud de crédito en línea y auto-servirme-, y una vez usted me apruebe, y ahí es donde veremos el segundo cambio, va a venir la posibilidad de desembolsarse nuevamente en línea sin tener que volver al banco para firmas, ni papeleos adicionales . Y el tercer cambio más relevantes es que cada vez más el oficial de crédito, como lo hemos conocido hasta el día de hoy, va a mutar. Yo no creo que desaparezca, yo lo que creo es que se tiene que convertir en un verdadero asesor, que analice los estados financieros y haga recomendaciones, algo que a los banqueros no nos gusta hacer, porque cada vez más va se va imponer un scoring y simplemente usted cumple o no cumple, y el criterio cualitativo va a venir de esa asesoría que va a hacer el asesor tradicional que hoy conocemos”.

CicloDeRiesgo

Revolución

FINTECH

La era de las ALIANZAS

Pilares de la disrupción EN MODELOS

DE CROWDFUNDING Y ESQUEMA DE P2P LEANDING. Kubo Financiero, quien inició operaciones en México en el año 2012, representa la disrupción del modelo tradicional de microcrédito. Funciona como un Marketplace en línea, (como e-Bay) que conecta a los solicitantes de crédito con personas que tienen ahorros y desean invertir, a manera de una plataforma de crowdfunding, todo bajo el esquema de p2p leanding, soportado por un tecnología robusta que permite operar digitalmente, y gestionar el riesgo con herramientas predictivas y de business intelligence.

Su fundador y presidente, Vicente Fenoll en su visita a Medellín para participar del FinPyme Forum, conversó con Ciclo de Riesgo sobre aquellos aspectos que concentran las mayores disrupciones en los modelos de crowdfunding y esquema de p2p leanding.

¿Dónde estamos viendo las mayores transformaciones? Lo primero es que el inversionista recibe una mejor tasa de retorno o de interés a cambio que él asuma el riesgo del no pago del crédito. El esquema de negocio que hemos desarrollado está diciendo: Yo plataforma te voy a presentar proyectos de alta calidad y tú tomas la decisión de invertir en ellos a cambio de una mayor tasa de interés. Esto significa una disrupción muy grande, porque se está quitando la función básica que hacía el intermediario financiero de asumir el riesgo del no pago. Es muy interesante ver lo que está pasando, porque el inversionista no solo está buscando recibir un mejor retorno, si no que se involucra en el tipo de proyectos que está financiando.

CicloDeRiesgo

Entonces las personas comienzan a entender que su dinero se puede usar para otros propósitos y entiende como se le presta el dinero a la gente y se siente involucrado en el desarrollo de la otra persona. Estos dos conceptos terminan unidos y en sinergia, por una parte el hecho de que aseguro un mayor retorno y de otro lado me involucro en el proceso del impacto que puede tener mi inversión. El otro cambio es que el internet te permite que el cliente se haga dueño de su proceso de su solicitud; los clientes se meten a nuestro portal, suben fotografías, explican el proyecto, dan sus indicadores financieros y todo el tiempo ellos están haciendo la captura de la información, lo cual representa dos grandes beneficios, todo ese tiempo no representa costo para la entidad financiera por que no tienes un analista para el proceso de captura de la información, aquí ese costo y tiempo lo absorbe el cliente, lo que ayuda a bajar las tasas de interés. Por otra parte vemos muy importante que el cliente se involucre en su llenado. A su vez, como es internet, puedes operar 24 horas del día, 7 días a la semana. El 30% de nuestras solicitudes se hacen en horarios no convencionales, sábados, domingos, en la madrugada, y cada vez esa tendencia crece más. El cliente decide a qué ritmo quiere llenar la solicitud y por cual canal según se le acomode al ritmo de su trabajo. En nuestro caso la aplicación funciona en celular, en tablet, en computadora y el sistema le permite reingresar donde se quedó y continuar en cualquier herramienta.

¿Y la gestión del riesgo inversionista? El elemento más importante del modelo es que obliga a la dispersión del riesgo, es decir que cada inversionista tiene que repartir su dinero en por lo menos 100 proyectos por obligación.

¿Y la calidad de la cartera? La cartera se comporta muy bien. Estamos con un indicador de cartera vencida del 4.5% y tradicionalmente estas carteras presentan en México entre el 13% y 15% de mora; Ahora es

de advertir que rechazamos el 88% de lo que llega y en este punto es importante resaltar un aspecto del modelo y es el hecho que nosotros no intermediamos, nosotros le traemos los mejores acreditados a los inversionistas. Esta responsabilidad es muy grande, la buena selección de los proyectos se convierte en crítica para que el modelo funcione bien, teniendo en cuenta que le estamos diciendo al inversionista pone en riesgo tú dinero; no es menor lo que estamos haciendo.

¿Financian a las Pymes? ¿Les piden balances? Hasta ahora solo estamos especializados en microcrédito productivo, el típico negocio que no tiene balance, pero ya estamos desarrollando el modelo para Pymes y si se les va a pedir información contable.

¿Cuál es el alcance de la operación? Llevamos poco menos de 2.700 operaciones financiadas en México, con crédito promedio US$1.800 a un plazo promedio de 10 meses. Prestamos desde US$300 y tenemos ya transacciones por US$17,000.

¿Alguna iniciativa Fintech que le haya llamado la atención en especial? Admiro cosas muy sencillas que están haciendo muchos jóvenes con programas de ahorro en esquemas divertidos y pedagógicos donde la aplicación te va mostrando, por ejemplo, el porcentaje de cumplimiento de la meta de una manera visualmente impactante y con mucho diseño. En temas de crédito por ejemplo lo que se está haciendo con Factoraje Electrónico porque estas abatiendo de una manera muy importante el costo de gestión de los préstamos. Esta el caso de Kiba que hace Crowd Founding a nivel internacional con inversionistas en 83 países. También están llegando muchos temas de medios de pago en corresponsalías pero a través de nuevos esquemas utilizando dinero digital y definitivamente yo creo que las Criptomonedas como el Bitcoin van a representar ser una revolución muy grande.

CicloDeRiesgo

Revolución

FINTECH

La era de las ALIANZAS

Imagen cubrimiento FinPyme Fórum autor Think Link

sobre el porqué las PYMES no se han beneficiado de esta revolución es la falta de conocimiento.

PYMES: Motor económico DE AMÉRICA LATINA Y DEL MUNDO

Las recientes innovaciones, nuevas tecnologías y la creciente conectividad están jugando un rol vital en el financiamiento a la PYME, ya que facilitan el manejo de la información y permiten simplificar los procesos de pago e incluso de acceso a mecanismos alternativos para el análisis crediticio. Así el desarrollo de nuevas tecnologías financieras (FinTech) permite ofrecer servicios innovadores a las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo la realidad en toda América Latina y el Caribe es que hoy es muy poca la apropiación de estas nuevas tendencias en el día a día de la gestión empresarial de las PYMES. La banca de desarrollo y organismos multilaterales que tienen su foco en el segmento PYME como motor económico de América Latina han encontrado que una de las principales razones

Es el caso de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), institución miembro del Grupo BID, quien realizó el pasado 21 y 22 de septiembre, en la ciudad de Medellín, Colombia, el FINPYME Forum, primer foro sobre innovación en el financiamiento de la PYME en América Latina y el Caribe, como una importante iniciativa que reunió a más de 450 líderes de 45 países de entidades financieras, empresas de tecnología, la academia y reguladores, para promover el acercamiento de todos los actores del nuevo ecosistema en beneficio del crecimiento y productividad de las PYMES de la región. “Para nosotros es esencial promover y mejorar el acceso al financiamiento por parte de la PYME de América Latina y el Caribe. Por eso estamos realizando este evento, el cual esperamos promueva el diálogo y los conocimientos sobre modelos innovadores de financiamiento a nivel regional e internacional para que así se puedan generar mayores oportunidades”, explica Gregory Da Re, el jefe de la División de Estrategia e Innovación de la CII.

orea del Sur es la décimo tercera economía mundial y la cuarta asiática. Si bien el país es reconocido por ser el seno de gigantes empresas multinacionales que son líderes en sus sectores en los mercados externos, la realidad es que las PYMES han sido la columna del milagro económico de un país que avanzó desde una pobreza extrema en los años 50, a convertirse hoy en una nación que se destaca por altos niveles de competitividad arraigada en la cultura de negocios, y en todos los ámbitos de la sociedad. In –Chang Song, Director General de la Oficina de Cooperación Internacional de Finanzas del Ministerio de Estrategia y Finanzas de Corea, quien conversó con Ciclo de Riesgo en su visita a Medellín el pasado 21 de septiembre para participar de la sesión de apertura del FinPyme Forum, destaca la importancia de la PYME en la sostenibilidad económica de su país: “En corea el 99% de las empresas son PYMES y ellas han creado el 88% de los empleos existentes. Se constituyen en un sector de la mayor importancia dentro de los planes del gobierno para fomentar la innovación. Es imperante para todos los gobiernos implementar caminos que aseguren crecimiento e innovación en las PYMES y uno de esos caminos de mayor eficacia es la incorporación de todas estas innovaciones en productos y servicios financieros que están ocurriendo por todo el mundo”.

CicloDeRiesgo

De la misma manera que en Corea y en todos los continentes, las PYME son el principal motor económico de América Latina y el Caribe; sin embargo su mayor barrera para crecer está representada en el acceso a recursos financieros. • Se estima que la brecha de financiamiento para las PYME está entre 210 y 250 mil millones de dólares, lo que ubica a la región con una de las brechas más altas del mundo, de acuerdo a un estudio de la Corporación Financiera Internacional. • Más del 90% de los negocios privados de Latinoamérica son PYME y apenas cerca de un 12% de ellos tiene acceso al crédito según el Enterprise Survey realizado por el Banco Mundial. • El 51% de los bancos de la región afirma que el principal obstáculo para financiar a la PYME es la informalidad, según una encuesta realizada por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) en 2014.

CicloDeRiesgo

Revolución

FINTECH

La era de las ALIANZAS

Imagen cubrimiento FinPyme Fórum autor Think Link

de referencia para el segmento PYME en los países en que se ha implementado como España, México, Brasil, Chile y Argentina, esperando llegar el siguiente año a Estados Unidos y Polonia.

FINTECH, El camino de disrupción PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS PYMES

o hay una alternativa más eficaz y definitiva para que las PYMES puedan superar la principal barrera para crecer representada en el acceso al financiamiento, que las inmensas posibilidades, nuevos canales y herramientas que nacen de la mano con las iniciativas Fintech especialmente en un país como Colombia donde, según datos del Min Tic, se pasó en los últimos años, de tener el 7% de PYMES conectadas a Internet, al 72% con acceso a la web. “La innovación y las nuevas tecnologías en la actualidad nos permiten democratizar el acceso a nuevas herramientas de financiamiento, reducir el costo de los productos bancarios y mejorar el servicio a los clientes en otros países del mundo, permitiendo que así la industria financiera elabore productos a medida de lo que necesitan nuestras PYME”, comenta Greg Da Re, Jefe de Estrategia e Innovación de la CII.

Con modelos comerciales más ágiles, evaluaciones crediticias más rápidas y menos costosas, a partir de información no convencional, y productos y servicios a la medida de las necesidades gracias al Big Data, se crea una nueva era de la gestión del riesgo dentro de

CicloDeRiesgo

un nuevo ecosistema, en el que los originadores de crédito se convierten en un elemento vital de generación de valor integral al empresario, en una nueva relación que va más allá de la simple entrega de crédito.

YA NO SE TRATA DE OTORGAR UN CRÉDITO.

Se trata de “que necesitas para crecer y competir” Y es precisamente en esta premisa que se basa la nueva estrategia del Banco Santander para atender al segmento PYME en todo el mundo denominada - Santander Advance- gracias a la cual el segmento PYME viene representando el 25% de la banca comercial del grupo.

Jaime de la Mora, director de PYMES para Europa del Banco Santander, nos explica cuáles son los factores claves de éxito del programa -Santander Advance- que le ha permitido hoy al Banco Santander ser el banco

1. Construcción de un modelo de negocio propio para el segmento que se centra en un pensamiento global de alta sofisticación en el conocimiento del segmento y sus necesidades particulares con aplicación local

2. Transformación en la forma en que el ejecutivo se relaciona con el cliente aspecto que implica un cambio de cultura

3. Incorporación en el proceso de crédito de un scoring pensado y diseñado para el segmento PYME

4. Incorporación de un programa de desarrollo que busca generar valor adicional en cuatro frentes específicos a) Formación del Talento b) Programa de empleo a través de herramientas como un portal que les permita atraer el mejor talento. c) Apoyo en su internacionalización a través de plataformas web que les permite generar conexiones de negocios e información valiosa de mercados objetivos como marco regulatorio, marco tributario, proveedores especializados, e información financiera, entre otros. d) Digitalización y conectividad a través de servicios como “conecta tu PYME” Respecto al programa de desarrollo, explica Jaime de la Mora” Más allá del financiamiento, las PYMES tienen otro tipo de preocupaciones no financieras, que son latentes en su día a día. El banco se dio a la tarea de identificar las cuatro necesidades básicas del segmento, que son comunes a nivel global, las que fueron incorporadas en el programa como generación de valor agregado y a cero costo para ellos, ya que el banco las maneja dentro de su costo de inversión de clientes. Este programa ha incrementado el grado de satisfacción del pequeño y mediano empresario con el

servicio que le presta el banco y ha generado mejor rentabilidad del portafolio, por mayor profundización de productos con cada cliente, y mejor calidad de cartera. Todos esto gracias a que cada cliente va adquiriendo un mejor comportamiento de negocio y nos identifica como un socio estratégico”.

Eliminando la barrera de la información Uno de los aspectos en el que se presentarán las mayores disrupciones de cara a la eliminación de las barreas de acceso, es la derivada de la información financiera y operacional que exigen los bancos a las PYMES. A partir de análisis de riesgo que utilizan perfiles en redes sociales o cuestionarios con base en parámetros psicométricos, plataformas de Crow Founding, financiamiento en línea, son algunas de las innovaciones que comienzan a ser incorporadas en la gestión de riesgo de la banca tradicional, que si bien se había mantenido al margen como observadora, ya comienza a incorporar de manera activa estos nuevos elementos como complemento a sus herramientas tradicionales. Por su parte la disminución de los costos y su reflejo en menores tasas de interés para el usuario de financiación, serán elementos definitivos en la competitividad. Teniendo en cuenta que el costo de una institución financiera para analizar a una empresa pequeña es muy alto, estas tecnologías facilitan esta tarea y permiten así reducir los costos de transacción, lo que a su vez puede reducir los costos del crédito para las PYME y por último, brindar un mejor servicio: La tecnología le permite a los bancos poder ofrecer servicios no financieros complementarios a sus clientes de forma ágil y financieramente sostenible, para crear una nueva experiencia del cliente y conexiones emocionales que resultan vitales en la decisión de compra de las nuevas generaciones, como los millennials.

CicloDeRiesgo

Revolución

FINTECH

La era de las ALIANZAS

CINCO RAZONES POR LAS CUALES LAS

FINTECH SON UNA OPORTUNIDAD PARA BANCOS Y PYMES

gregoryd@iadb.org Jefe de la División de Estrategia e Innovación de la Corporación Interamericana de Inversiones CII-(Organización miembro del Grupo BID). Trabaja en la CII desde hace 10 años ayudando a la CII a ofrecer financiamiento y otros tipos de asistencia a las PYME de América Latina y el Caribe. Artículo compartido en el blog del BID – Agosto 13 de 2015.

l acceso al financiamiento ha sido y sigue siendo el principal obstáculo al que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas (PYME). Una encuesta reciente indica que, aunque el 90% de los bancos encuestados de América Latina y el Caribe considera que las PYME tienen importancia estratégica para su negocio, un 44% reconoce que su cartera no tiene productos financieros adecuados para ellas.

ponen en contacto directo a PYME con posibilidades de crecimiento y fuentes de financiamiento dispuestas a invertir en ellas. Estas plataformas aprovechan la tecnología digital para ofrecer préstamos más flexibles que los bancos tradicionales, con tasas de rendimiento atractivas para los micro-inversores. Por consiguiente, estas plataformas representan a la vez una amenaza y una oportunidad para los bancos.

Además, los empresarios de la región se enfrentan a diversas dificultades a la hora de realizar sus operaciones cotidianas: desde enviar cheques a sus proveedores hasta solicitar un crédito. Las operaciones financieras tradicionales llevan tiempo, exigen cierto grado de conocimiento técnico y están sujetas a plazos estrictos.

2. Las FinTech impulsan el crecimiento del sector bancario

Las empresas que utilizan software para ofrecer servicios financieros, conocidas como FinTech, dan respuesta a estos retos ofreciendo soluciones innovadoras.

Estas son cinco razones por las que representan una oportunidad para las instituciones financieras y PYME de América Latina y el Caribe: 1. Las FinTech facilitan el financiamiento para las PYME Las FinTech han dado lugar a la creación de plataformas de microfinanciación colectiva o crowdfunding que actualmente son una alternativa de financiamiento viable para las PYME. Empresas como Kubo Financiero, Afluenta o Funding Circle

CicloDeRiesgo

La conectividad genera una cantidad ingente de información (“Big Data”) que se puede analizar digitalmente para revelar patrones de conducta. Esto ha revolucionado el mundo de los negocios y ha cambiado la forma de vender y hacer campañas de marketing. El Big Data proporciona a PYME, instituciones financieras y FinTech mucha más información sobre sus clientes. Esto hace posible personalizar las campañas en función de los destinatarios.

4. Las FinTech analizan el riesgo crediticio de formas innovadoras

Gregory Da Re

3. Las FinTech generan datos útiles sobre sus clientes

Las FinTech han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de métodos nuevos y rentables para que los bancos determinen el riesgo de sus operaciones de crédito. Por ejemplo, Entrepreneurial Financial Lab utiliza parámetros psicométricos similares a los que se emplean en los departamentos de recursos humanos para analizar tanto la probabilidad de que un posible cliente pague sus deudas como su capacidad de hacerlo.

Estos métodos alternativos hacen posible que los bancos ofrezcan crédito a PYME con poco o ningún historial crediticio al recurrir a otros criterios que hacen posible evaluar si serán un buen pagador o no. Además, permiten acceder a fuentes de información distintas de las empleadas por los bancos tradicionales.

5. Las FinTech ofrecen liquidez con más flexibilidad y eficiencia Antes, las PYME dedicaban mucho tiempo a obtener liquidez, una tarea fundamental. Las FinTech ofrecen una solución sencilla por medio del factoraje en línea (factoring) y otros servicios que ofrecen formas más eficientes y flexibles de mantener el flujo de efectivo. Este mecanismo permite cobrar de forma digital y en muy poco tiempo. Las empresas de tecnología financiera son hoy una de las fuerzas motrices del desarrollo de la industria bancaria, ya sea como proveedoras de servicios o como intermediarias entre los bancos y sus clientes. Por ello es necesario crear espacios de diálogo y promoción de estas nuevas tendencias para que actores tanto del sector público como del sector privado puedan colaborar para mejorar la inclusión financiera en la región.

En la región hay más teléfonos celulares que personas con cuentas bancarias, según datos del Banco Mundial y más de 300 millones de personas están conectadas a internet, informa Digital in the Round. Así, el crecimiento generalizado de las nuevas tecnologías también ha abierto el camino para el comercio electrónico. El Informe sobre e-Readiness en Latinoamérica indica que el comercio electrónico crecerá un 13% al año en América Latina y el Caribe entre 2013 y 2018, gracias al aumento de la conectividad a través de internet y del número creciente de teléfonos celulares. Esto hará posible que las PYME crezcan y aumenten la productividad accediendo a nuevos mercados. Además, la tecnología digital ofrece a las instituciones financieras sistemas más eficientes y servicios más accesibles, para que las PYME puedan utilizarlos las 24 horas del día desde una computadora personal o incluso un teléfono celular.

CicloDeRiesgo

Revolución

FINTECH

La era de las ALIANZAS

LA VOZ DE LA DISIDENCIA papel, pero nadie más puede volar un avión que las aerolíneas. Las barreras de la regulación y el control muy rápidamente les van a colocar las mismas limitaciones y exigencias de capital con las que vive la banca tradicional. • Sería una lástima que en pocos años debamos desandar esta movida pagando un alto costoso. • La gente de 60 años no se va a convertir a productos ‘online’ y es esa generación la que cada vez gana más participación en la población económicamente activa. Otra población que no le gustan las interacciones “On Line” es a la población de bajos recursos, que son la mayoría en casi todos los países. Estos segmentos seguirán exigiendo atención personalizada. Por ejemplo, en España el 55% de los clientes utiliza oficinas y cajeros; el 35% combina banca por internet y oficinas físicas y solo el 15% es totalmente digital.

en este gran alboroto que han despertado las Fintech, existen más voces disidentes de las que se cree. Veamos cuáles son los argumentos típicos, que recogió Ciclo de Riesgo entre aquel sector que aún no se deja convencer.

Un interesante freno para no dejarse llevar sin profundizar. • Fintech se está convirtiendo en una moda fugaz que inevitablemente terminará siendo un área especializada de un banco o un proveedor de un servicio. Es el caso de Lenddo quien comenzó con una apuesta decidida a originar directamente y muy rápido se salió del negocio y se convirtió en un proveedor de scoring para los bancos. Con una solución novedosa sí, por que trae información no convencional, pero hoy juega realmente el papel de proveedor. • Muchas nacen de la falsa ilusión de enriquecerse rápidamente, pero sin verdadera vocación de servicio, y sin verdadera diferenciación a largo plazo. La verdad lo que ha surgido en los últimos 5 años es más de lo mismo. • Alianzas de muchos intereses cruzados nunca logran alinearse

• Las barreras de escalabilidad son insuperables, necesariamente deben crecer bajo la sombra de la entidad financiera. • ¿Porque tanto escándalo por 2.500 créditos desembolsados y una negación del 80%, como es el caso de Kubo Financiero en México? • Muchas de las Fintech que están naciendo dicen que operan una tecnología que va a transformar el sector, pero muy pocas de verdad han logrado algo que realmente resuelva un problema del “core del negocio”, la mayoría operan aplicaciones que son accesorias. • ¿40,000 Fintech? Ahora se le llama Fintech e innovación a cualquier cosa. Perdimos la noción de verdaderas disrupciones. La verdad no creo que sean más de 10, Las otras son simple copias de lo que ya existe. • Los préstamos P2P se quedarán a baja escala ya que muchas plataformas no tienen mercado secundario para darle liquidez al inversionista.

• Las Fintech hacen una sola cosa, y aunque la hacen muy bien, no están en capacidad de atender el ciclo completo de negocio. Llegaron para solucionar un problema concreto, pero les falta una visión integral de la cadena de valor. El cliente busca un servicio más integral que le permita encontrar todo en el mismo lugar, con solidez y respaldo.

• Si bien la experiencia del usuario ahora se presenta como piedra angular del negocio, esto es una percepción pasajera y trivial a la hora de compararlo con elementos más fundamentales en la sostenibilidad de la prestación de un servicio financiero, como la transparencia, la solidez y la seguridad. La banca tiene fuertes regulaciones, controles, provisiones, capital para responder. Los emprendedores solo tienen una muy buena tubería tecnológica.

• Las Fintech hacen algo muy bien, pero ese algo no es el todo. Están condenadas a operar en lo “accesorio”. Es un poco lo que pasó en la industria aérea, la venta de tiquetes se des-intermedió, los pagos se sofisticaron y migraron a plataformas “On Line”, desapareció el

• Todas van a necesitar más inversión y no hay plata para todas. Además unas solo ofrecen tecnología, y alguna de esta tecnología va a terminar desarrollándose en cualquier esquina. Muchas tendrán que fusionarse o desaparecer, aquellas más débiles y más pequeñas.

CicloDeRiesgo

Revolución

FINTECH

La era de las ALIANZAS

Foto cortesía de e-banking News

Cinco consejos de un “cacao” DEL MUNDO DEL VENTURE CAPITAL Ronald Weissman es el Chairman de Band of Angels, la red ángel más antigua del mundo. Tiene más de 25 años de experiencia en inversiones tecnológicas. Desde el año 2000 ha sido socio de Apax Venture, líder global en Venture capital y Private equity. Ha invertido en más de 50 compañías y ha sido parte del directorio en más de 25 empresas en etapas medias. Sus inversiones se enfocan en software, analytics y saas.

on ocasión de su participación como Speaker en Latam Venture Capital Forum realizado en Chile el pasado mes de julio, habló con e-banking News sobre sus experiencias en el mundo del “Venture Capital”.

Si usted está pensando en ser la llave de una empresa Tech de rápido crecimiento nada mejor que estos cinco consejos en los que enfatizó Ronald Weissman durante su entrevista.

1. Diversificar para manejar el fracaso Es muy difícil predecir el éxito de una inversión en etapas tempranas. Ni siquiera equipos increíbles y mercados crecientes garantizan el éxito. Las condiciones de la economía global, los cambios tecnológicos y los mercados de capital cada vez más sólidos pueden acabar con compañías, incluso aquellas que en un inicio tenían buenas proyecciones. Algo que ocurre desde el año 2000 es que las alteraciones económicas han cambiado las dinámicas del mercado, causando por ejemplo que los servicios financieros y que los mercados gubernamentales crezcan de forma errática o emerjan más tarde de lo esperado. Es por esto que los Venture Capital (VC) crean un portafolio de inversiones – un grupo de diferentes apuestas con distintos grados de riesgo. En cualquier portafolio, uno espera que del 20% al 30% sean fracasos, sumado a un porcentaje igual de compañías zombies (compañías que sobreviven pero nunca realmente explotan). He visto muchas compañías tener éxito, también he visto otras con resultados estelares.

2. Validar e modelo de negocio Si tuviera que identificar una de las lecciones más importantes que he aprendido es: No te dejes seducir por “la historia” o “el concepto”. Necesitas validar el modelo de negocio, si no puedes validarlo, probablemente no tienes negocio. Las métricas

CicloDeRiesgo

importan, y si el equipo no está orientado hacia métricas e hitos, es una alarma que probablemente la empresa no funciona tan bien como parece.

3. Un mito para desechar “Productos de excelencia crean compañías de excelencia”. Si tuviera una moneda cada vez que escucho esta afirmación, me podría retirar. Porque esta afirmación pocas veces es cierta….Cuando un founder da respuestas orientadas al producto frente a preguntas sobre el negocio…estás frente a un “techno-idealist”, y los “technoidealist” pocas veces son ejecutivos fuertes.

4. Características clave en una oportunidad de inversión • Que la empresa solucione un problema que importe. ¿Sería el mundo un lugar más pobre sin este producto? Además, los problemas que importan generalmente involucran oportunidades de mercado grandes. • Una oportunidad verdaderamente innovadora. • Un equipo fuerte, inteligente, flexible y sofisticado con real interés en el mercado y fuertes redes y conexiones. • Un plan de negocios firme, con métricas e hitos determinados. • Una oportunidad de obtener retornos altos en relación al riesgo que estoy tomando.

5. Tres cosas que los emprendedores nunca deberían decir a un Venture Capital o inversionista ángel 1) No tenemos competencia i) Ok¡¡, no tienes mercado. ii) Y eres ingenuo, porque probablemente he visto una o dos compañías iguales a la tuya en los últimos meses. iii) Y por lo bajo, el status quo es tu competencia. ¿Cómo manejas eso? 2) Vamos a ganar porque tenemos el mejor producto. Esto indica que el equipo no sabe nada sobre cómo construir una compañía. Tienes que tener una gran ventaja para poder explotar tus productos. Grandes productos sin marketing, ventas y desarrollo de negocios pocas veces ganan. 3) Amo este negocio. Quiero dirigirlo durante toda mi carrera. Esperemos que tu carrera sea corta. Suena como un negocio para toda la vida, lo que significa que nunca ganaremos dinero ya que nunca harás un “exit”.

CicloDeRiesgo

TOP

Calidad de cartera de consumo por producto Fecha de Corte: 30 de junio de 2015 Fuente: Superitendencia Financiera de Colombia Indicador de mora por temporalidad

Vehículo

Saldo Cartera

SALDO DE CARTERA (Millones)

Indicador de Mora

ENTIDAD

Saldo Cartera

Indicador de Mora

1 Banco Colpatria

3.156.372

6,77%

1 Banco Popular

7.019.960

2,48%

2 Davivienda

2.830.697

5,61%

2 Bbva Colombia

5.315.231

1,36%

3 Bancolombia

2.772.684

6,25%

3 Davivienda

4.783.114

2,61%

4 Banco De Bogota

1.967.722

6,77%

4 Banco Gnb Sudameris

2.855.822

2,33%

5 Citibank

1.878.889

3,92%

5 Banco De Bogota

2.677.900

2,65%

6 Cía. De Financiamiento Tuya

1.586.173

8,60%

6 Bancolombia

2.353.856

1,62%

7 Bbva Colombia

1.446.357

5,34%

7 Banco Corpbanca

2.143.605

1,96%

8 Banco De Occidente

1.079.103

4,68%

8 Banco Caja Social

1.241.175

2,01%

9 Banco Falabella

1.064.519

5,54%

9 Banco De Occidente

1.160.093

1,40%

10 Banco Corpbanca

615.196

5,12%

10 Av Villas

1.096.901

1,40%

11 Av Villas

380.148

6,15%

11 Banco Pichincha

1.012.455

2,61%

12 Banco Caja Social

268.913

11,59%

12 Fin Juriscoop Cia Financiamiento

492.110

1,75%

13 Serfinansa

252.185

6,22%

13 Banco Agrario

406.782

1,16%

14 Banco Agrario

145.733

11,05%

14 Banco Colpatria

387.185

0,79%

15 Banco Popular

134.098

8,89%

15 Citibank

305.053

1,81%

16 Bancoomeva

118.987

8,50%

16 C.A. Credifinanciera Cf

171.876

1,09%

17 Ripley Comp. De Financiamiento

103.491

9,94%

17 Banco Multibank

109.820

11,58%

18 Banco Gnb Sudameris

92.599

6,39%

18 Banco Finandina

79.499

1,47%

19 Banco Pichincha

53.716

6,79%

19 Dann Regional

78.556

1,10%

20 Banco Finandina

27.782

3,88%

20 Internacional

55.010

0,02%

CicloDeRiesgo

INDICADOR DE MORA

INDICADOR DE MORA SALDO DE CARTERA (Millones)

ENTIDAD

Vivienda

INDICADOR DE MORA

Libranza

INDICADOR DE MORA

Tarjeta de Crédito

SALDO DE CARTERA (Millones)

ENTIDAD

Saldo Cartera

Indicador de Mora

1 Bancolombia

2.143.959

5,54%

1 Bancolombia

8.108.937

6,62%

2 Banco De Occidente

1.775.988

5,93%

2 Bbva Colombia

6.882.792

5,59%

3 Davivienda

1.368.426

6,69%

3 Fondo Nacional Del Ahorro

4.957.615

13,14%

4 Bbva Colombia

1.110.250

4,46%

4 Davivienda

4.785.847

7,94%

5 Banco Finandina

1.106.305

5,26%

5 Banco Caja Social

3.931.005

5,70%

6 G.M.A.C. Colombia

878.520

5,32%

6 Banco Colpatria

2.512.636

7,42%

7 Banco De Bogota

640.199

4,95%

7 Banco De Bogota

1.514.429

1,51%

8 Banco Pichincha

539.016

6,26%

8 Av Villas

1.425.330

5,34%

9 Banco Colpatria

384.938

6,40%

9 Banco Corpbanca

803.633

4,16%

10 Banco Corpbanca

231.249

3,57%

10 Bancoomeva

629.754

4,73%

11 Banco Caja Social

220.529

6,71%

11 Banco De Occidente

204.884

0,90%

12 Bancoomeva

120.839

7,98%

12 Banco Popular

184.002

2,83%

13 Av Villas

81.818

4,12%

13 Credifamilia

109.662

5,55%

14 Cia. De Financiamiento Tuya

81.177

24,86%

14 La Hipotecaria Compañía De Financia

59.323

2,22%

15 Giros Y Finanzas

71.856

7,46%

15 Banco Agrario

36.080

10,47%

16 Banco Wwb

24.635

0,00%

16 Banco Gnb Sudameris

17.892

18,91%

17 Banco Popular

18.712

5,96%

17 Giros Y Finanzas

7.925

4,11%

18 Serfinansa

11.988

15,94%

18 Leasing Bancoldex

120

0,00%

19 Leasing Bolivar

6.225

15,20%

19 Bancamia

29,58%

20 Banco Compartir

6.178

15,03%

20 Banco Cooperativo Coopcentral

91,89%

ENTIDAD

Saldo Cartera

Indicador de Mora

CicloDeRiesgo

Ejecutivos al Estilo

CICLO DE RIESGO

La innovación en Bancolombia liderada por un experto con visión integral y una estructurada formación en Riesgo

Un líder con visión negociadora al frente de Central de Inversiones – CISA, entidad vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, un aliado estratégico de la Nación cuya gestión está orientada al eficaz manejo de los activos ociosos del Estado, principalmente inmuebles y cartera

Juan Carlos Mora Uribe Vicepresidente de Innovación y Transformación Digital.

Carlos Iván Villegas Giraldo Presidente Central de Inversiones - CISA

l Grupo Bancolombia encuentra en la innovación una herramienta eficaz para fortalecer su crecimiento sostenible y la generación de experiencias gratas para sus clientes dentro su apuesta por una Banca más Humana. Avanzando en este propósito se creó la Vicepresidencia de Innovación y Transformación Digital como respuesta a esas nuevas exigencias que los clientes y el sector demandan. La nueva Vicepresidencia está a cargo de Juan Carlos Mora Uribe, ejecutivo que cuenta con una amplia y exitosa trayectoria dentro del Grupo Bancolombia, en el que ha ocupado diferentes posiciones. Juan Carlos Mora es Administrador de Negocios de la Universidad EAFIT de Medellín su ciudad natal, y Magíster en Administración de Negocios de La Babson College, Estados Unidos. Se desempeñó en diversas áreas de finanzas corporativas y banca de inversión de Bancolombia. Fue Vicepresidente de Operaciones de Corfinsura en el año 2004, entidad donde su carrera profesional encontró un gran impulso al ocupar varias posiciones, desde su iniciar como Analista de Crédito desde 1991 hasta 1992; Ejecutivo de Cuenta hasta 1995 y Gerente de Finanzas Corporativas hasta el 2003.

En el 2005 asume la Vicepresidencia de Riesgos de Bancolombia cargo que lideró por cerca de 6 años. En el año 2011 deja el área de riesgo para asumir la Vicepresidente de Gestión de Tecnología.

CicloDeRiesgo

Juan Carlos Mora Uribe Vicepresidente de Innovación y Transformación Digital de Bancolombia, encuentra en la creación del Centro de Innovación uno de sus mayores retos.

Explica el ejecutivo, “Para materializar nuestras ideas, optamos por conformar el Centro de Innovación Bancolombia, CIB, que busca garantizar nuestra competitividad, perdurabilidad y liderazgo en el sistema financiero, a partir de la creación de experiencias gratas para los clientes y la búsqueda de nuevos modelos de negocio. En el CIB trabajamos bajo una visión de innovación abierta, apalancándonos en diferentes actores como: los ecosistemas de emprendimiento, equipos multidisciplinarios, las universidades, el Gobierno, los entes descentralizados y, por supuesto, nuestros proveedores y aliados estratégicos de abastecimiento”. De esta manera, con el criterio de expertos en metodologías de innovación y bajo el liderazgo de un experto con visión integral y estructurada formación en gestión de riesgo, Bancolombia avanza en la creación de espacios de cocreación que permitan desarrollar de manera conjunta con diferentes actores, iniciativas que generen valor, y diferenciación y que permitan crear soluciones para alcanzar así la más alta recomendación de sus clientes.

ISA facilita que el gobierno centralice la administración y gestión de activos en una sola empresa, de tal manera que las entidades puedan concentrarse en su operación y contribuir a la generación de sinergias.

¿Cuál sería una mejor práctica o factor clave de éxito para incorporar en los modelos de gestión de recuperación para carteras en mora avanzada, que permita alcanzar mejores niveles de efectividad?

Carlos Iván Villegas Giraldo, asumió la Presidencia de Central de Inversiones - CISA en abril del 2013 cuando regresó al país tras estar vinculado, en los últimos cinco años, a un Fondo de Inversión de Nueva York con sede en Miami.

La experiencia en el mercado nos ha demostrado que el factor clave de éxito para la gestión eficiente de cartera que supera los 180 días de mora, es el conocimiento integral del deudor; este conocimiento debe realizarse en dos escenarios: el primero de ellos es el análisis de la información externa que se obtiene del cliente a través del comportamiento de pago con los demás sectores económicos, ubicación de activos, nivel de ingresos, así como otros datos demográficos que pueden proyectar una probabilidad de recaudo de las obligaciones; y el segundo es el conocimiento interno basado en el análisis documental de los créditos en mora, mediante el cual se obtiene información de codeudores y referencias, mejorando la data de la cartera y con esto la posibilidad de incrementar el porcentaje de localización. La unión de estos dos escenarios genera un modelo de gestión de cobro especializado y un diseño de estrategias de cobro a los distintos segmentos que incrementa el nivel de efectividad en la gestión y la optimización del gasto.

En uno de los períodos más complejos para la economía del país, y como Presidente (E) del IFI (Instituto de Fomento Industrial) en los años de 1999 a 2001, ya Villegas participaba en la creación de CISA como respuesta a la crisis económica de esa época. Economista de la Universidad de Los Andes, con especialización en Finanzas y Alta Gerencia de la misma Universidad. Es también egresado del Programa de Alta Dirección Empresarial – PADE de INALDE Business School. El valor agregado generado por CISA a la Nación podría resumirse como la suma de las Utilidades de la entidad, que para la vigencia fiscal del 2.014 fueron de $ 5,572 millones, los impuestos generados a favor de la Nación ($ 17,749 millones) y los giros al tesoro producto de la venta de inmuebles provenientes de la Ley 1450 ($ 15,210 millones) y de la Ley 1420 de 2010 ($1,854 millones). A junio de 2015, CISA registra activos por $322,394 millones de pesos, que incluyen un inventario de $75,346 millones de pesos representado en inmuebles, acciones, fideicomisos y cartera de difícil recaudo. Al ser CISA el único colector público del Estado cuya misión es la de convertir en liquidez los activos comprometidos en riesgo, uno de los constantes retos que enfrenta Carlos Iván Villegas es el fijar nuevas estrategias para llegarle a los deudores y recuperar carteras vencidas, como una gestión por demás compleja, y más al tratarse de carteras con alto grado de envejecimiento.

¿Cuál cree usted que es hoy el mayor desafío que enfrenta un líder del área de Cobranza? … ¿Y cuál debe ser su mayor habilidad? La mayor habilidad que debe desarrollar un líder en el sector de la cobranza es la “escucha”, lograr conocer lo que dice el mercado, las necesidades de la organización y las expectativas del cliente, lo que le permite al líder generar un esquema gana – gana entre cliente y organización. El mayor obstáculo que tiene el líder es lograr una sinergia entre las partes interesadas, superado este obstáculo genera una mayor cantidad de negociaciones dejando una sensación de satisfacción entre las partes. De cara al deudor se convierte en el mejor gestor al ser él quien honre los compromisos pactados con la organización, y multiplicador como experiencia de éxito ante los demás clientes deudores.

CicloDeRiesgo

Innovación en el FINANCIAMIENTO a las PYMES

Reporte de Inclusión

FINANCIERA 2014

Innovación en el FINANCIAMIENTO a las PYMES

Según el Reporte, durante el último año ingresaron por primera vez al sistema financiero colombiano 991.435 adultos, de los cuales el 81,7% (810.000) lo hizo a través de una cuenta de ahorro y el 5,5% (54.528) de un depósito electrónico. En el caso de las cooperativas vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria, de los 15.342 adultos que ingresaron por primera vez al sistema financiero a través de estas entidades, el 51,2% lo hizo con un crédito de consumo, el 22,7% por medio de microcrédito y 17,7% por cuentas de ahorro. A través de las ONG microcrediticias ingresaron por primera vez al sistema 46.359 adultos, 98,2% de ellos lo hizo por medio de un microcrédito.

Cerca de 23,7 millones de colombianos tenían al menos un Producto financiero al cierre de 2014

Edad y Género Por primera vez, desde la publicación del reporte en 2011, se presenta un capítulo que aborda la inclusión financiera a partir del número de adultos y de empresas con productos financieros en el país, teniendo en cuenta variables socio-demográficas como el género y la edad de la población.

a Superintendencia Financiera de Colombia – SFC – y Banca de las Oportunidades presentaron el pasado 25 de agosto el Reporte de Inclusión Financiera 2014 en el que se observa un ascenso del indicador de bancarización al ubicarse en 73,9%. Así, al finalizar el 2014 el número de adultos vinculados al sistema financiero ascendió a 23,7 millones, teniendo en cuenta las personas vinculadas a establecimientos de crédito, cooperativas vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria y ONG’s microcrediticias.

El número de mujeres con al menos un producto financiero activo fue de 8,1 millones mientras que el número de hombres fue de 7,2 millones. Al segmentar la tenencia de productos activos o vigentes por rango de edad sobresale una mayor tenencia en la población con edades entre 26 y 50 años. En contraste, este porcentaje se reduce entre individuos con más de 50 años. Por otra parte, se identificaron 501.340 menores de edad con productos financieros activos.

CicloDeRiesgo

Innovación en el FINANCIAMIENTO a las PYMES

en 2013 a 1.377 millones en 2014. El monto de las operaciones monetarias por este canal fue de $1.875 billones, un crecimiento de 2,4% con respecto a 2013. Las oficinas continúan siendo el canal que moviliza el mayor volumen de transacciones con un monto de $3.338 billones, sin embargo, ocupan el tercer lugar en número de transacciones con 701 millones.

Cuentas de ahorro El producto financiero más común entre los colombianos sigue siendo la cuenta de ahorro. En 2014, el número de cuentas de ahorro ascendió a 55,8 millones con un crecimiento del 9.1% con respecto al 2013. En 2014 hubo un total de 4.6 millones de cuentas nuevas y el número de cuentas inactivas, es decir, aquellas que no registraron movimientos en los últimos 6 meses, representaron el 54%. Del saldo total de las cuentas de ahorro al cierre de 2014, el 98.7% estaba depositado en los establecimientos de crédito.

En la modalidad de crédito de consumo se registró un monto total desembolsado de $61.5 billones en 2014, un aumento de $8 billones frente al 2013. El 41,7% fue a través de tarjeta de crédito. Por su parte, los desembolsos de microcrédito registraron el mayor valor de los años recientes con un monto de $8.5 billones en 2014. Se debe resaltar que se encuentra en trámite un decreto reglamentario para las garantías mobiliarias, que al permitir el uso de activos como la maquinaria para respaldar los créditos, motivará mayores opciones de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas. En el caso del segmento de vivienda, la creación de estímulos por parte del Gobierno Nacional a través de coberturas a las tasas de interés y subsidios sobre el valor de los inmuebles, motivó un crecimiento permanente en esta modalidad. De esa manera al cierre de 2014, el monto colocado en créditos de vivienda ascendió a $10.6 billones.

Remesas y seguros

Créditos Por su parte, durante el año 2014, 505.731 empresas tenían al menos un producto activo. Entre 2013 y 2014 el número de empresas con productos financieros aumentó 7,5%. El principal producto de entrada para empresas es la cuenta de ahorro, seguido por la cuenta corriente. Canales transaccionales

Al analizar la cartera por nivel de ruralidad, se evidenció que la mayor parte del saldo de cartera estaba enfocado en zonas urbanas, siendo una característica común de la cartera comercial, de consumo y de vivienda. Este hecho cambia en el caso del microcrédito que registró una mayor diversificación de su saldo entre las ciudades y aglomeraciones, las zonas intermedias, el área rural y rural dispersa.

El Reporte evidencia además que los colombianos están recurriendo cada vez más a la banca móvil para realizar sus transacciones financieras. Mientras que en el 2013 se realizaron 77 millones de transacciones a través de la banca móvil, en 2014 esa cifra llegó a 119 millones, lo que representa un crecimiento del 54%, convirtiéndola en el canal transaccional con mayor dinamismo del sector financiero en el último año. Para este mismo canal, el crecimiento también ha sido importante en términos de montos. En 2014 se movilizaron $924 miles de millones mientras que en 2013 fueron $212 miles de millones. Las operaciones más frecuentes realizadas a través de banca móvil fueron la consulta de saldos, seguidas por el pago de obligaciones y las transferencias. A su vez, internet es el segundo canal que se destaca por su crecimiento. En el último año tuvo un incremento de 18%, al pasar de 1.164 millones de transacciones

CicloDeRiesgo

Durante 2014 se desarrollaron diversos programas para fomentar el acceso al sistema financiero a través del crédito. Se creó la modalidad de consumo de bajo monto, que incorpora una tasa certificada específica para estos créditos y que al incluir un mayor riesgo implícito permitirá que la población sin historial crediticio recurra a opciones de financiamiento formal de menor costo frente a las ofrecidas por prestamistas informales.

En 2014 Colombia recibió un flujo de remesas de trabajadores residentes en el exterior por un valor de US$4.093 millones, cifra inferior a los US$4.401 millones de un año atrás, lo que equivale a una disminución de 6.9%. En cuanto a seguros, la mayor penetración sectorial de los seguros estuvo relacionada directamente con el desempeño económico de cada departamento. Los seguros de daños fueron los productos con mayor penetración a nivel departamental. Los establecimientos de crédito fueron el principal canal de distribución de los seguros. En 2014 los seguros de desempleo, sustracción, vida individual y vida grupo deudores, fueron los principales productos adquiridos a través de este canal. El producto con mayor número de riesgos asegurados en zonas rurales correspondió a accidentes personales y vida grupo voluntario.

Puntos de contacto Al finalizar el año 2014, el 99.9% de los 1.102 municipios de Colombia tenían al menos un punto de acceso al sistema financiero. En el 75.6% de los municipios había oficinas bancarias, en 99.9% había presencia de corresponsales bancarios y en el 23.3% había ONG microcrediticias.

El número de puntos de contacto (oficinas, corresponsales bancarios, datáfonos –POS, cajeros automáticos) aumentó de 369.213 a 446.518 entre 2013 y 2014, representando un incremento del 20,9%. El mayor dinamismo se observó en el número de corresponsales y de datáfonos, los cuales pasaron entre 2013 y 2014 de 49.181 a 95.730 y de 300.000 a 328.774, respectivamente.

CicloDeRiesgo

CADENA DE VALOR de la cobranza

De camino al hotel, después de un día lleno de preguntas, respuestas, ideas, complicaciones y aciertos, decidí que lo mejor que podría hacer para cerrar la jornada era integrarme a la atmósfera bogotana no solo de la piel para afuera, sino ahora desde mi personalísimo torrente sanguíneo, con la ayuda estimulante de los efluvios y aromas de una taza de café en el parque de la 93, (en el lado oriente por supuesto).

Ahí decidí retomar una idea que siempre ha estado en el argot de la cobranza y del crédito, para darle unas cuantas vueltas, en la ausencia de azúcar en mi café para hacer lo mismo. Pensé en la llamada “Cadena de Valor” de la cobranza. Tal vez de primera mano la frase suene algo retórica, pero de fondo tiene muchas cosas que si las analizamos y les buscamos el sentido, pueden no solo darnos un buen motivo para permanecer en la cafetería sin hablar con nadie, sino que pueden transformar nuestra organización de cobranza de manera que demos un repunte inusitado a los resultados.

CicloDeRiesgo

La segunda, fue describir qué es lo que hace que una entidad de cobranza realmente sea parte e influya positivamente en la cadena de valor del crédito.

El Negocio quiere materializar valor, en cuanto a lograr un entorno favorable y menos hostil, donde los clientes aprecien la marca, y el servicio de cobranza. Pero también donde los y las colaboradoras, cuidan la marca y se entreguen profesional y emocionalmente al logro de los objetivos. Ah, por cierto, el Negocio también espera percibir el valor de forma tal, que pueda ver en los niveles gerenciales, innovación, liderazgo y espíritu de negocio.

Con el calor reavivado en mi mano izquierda, escribí lo siguiente…

Sí. La frase puede llevarnos a muchas reflexiones interesantes, que podemos aprovechar para que realmente se materialicen en un modelo de negocio integral y orientado a impulsar todas las ganancias que se esperan de él, y es que la “cadena” como tal, puede ser más que una idea, una forma de vida en el Negocio, donde, por ejemplo:

Joaquín Peña e pronto es bueno detenerse a comprender mejor el sentido de las palabras y de las frases que tanto usamos en el mundo del crédito y de la cobranza. De hecho la idea de detenernos con más frecuencia a pensar en lo que decimos y en lo que pasa por nuestra mente, no será nunca una mala idea.

Pero falta algo… pensemos ahora en el Negocio

Todo está en tener claro a qué llamamos cadena de valor. Si lo ves como la suma de pasos en un proceso en la que en cada etapa adicionamos un aporte, como lo hacen las líneas de producción en el sector automotriz, tal vez estemos lejos de la definición que de comprenderla, realmente nos transformaría. Pero qué pasa si la vemos como una interpretación de lo que cada entidad (“entidad…”, palabra fría que no corresponde a la temperatura del tintico en mi mano izquierda, y que por lo tanto cambiaré por “persona”), espera como aporte de valor de una relación y de una interacción con alguien… todo cambia, y es que el valor se puede dar cuando entendemos lo que alguien apreciaría… mira, piensa en el Cliente… El Cliente espera que el valor sea palpable para él, a través de soluciones, en un buen trato de personas que le dan su valor y lo respetan; en la personalización y calidad en el servicio, y todo para que ese cliente QUIERA sumarse a la cadena de ganancia con beneficios para él y para nuestro negocio.

Ahora piensa en tu equipo de trabajo Equipo que quiere valor en términos de claridad de objetivos, en términos de enfoque, y sobre todo quiere valor en los elementos que le ayuden a llegar a cumplir sus propias expectativas. Todo eso para que cada persona dentro del equipo de trabajo QUIERA sumarse a la cadena de ganancia, con beneficios para él y por supuesto, para el negocio.

• El cliente logre obtener crédito y soluciones financieras atractivas. • Crédito pueda ofrecer lo mejor en cuanto a condiciones de producto y de financiamiento. • La administración de cartera aporte a una sana y duradera relación con los clientes. • Cobranza sea un excelente vigilante de las condiciones de las cuentas de cada cliente, que además brinde un servicio que propicie que nos suba de prioridad en sus pagos, y aprecie el beneficio de “estar bien” con el Negocio. Este escenario hace que todos abonemos a que el cliente QUIERA una relación de negocio con nuestra organización y que cada eslabón de la cadena aporte valor realmente. Cuando noté que mi café estaba por desaparecer de la taza, me di cuenta que tampoco había traído a la reflexión lo que hay que hacer para que esta cadena realmente se convierta en realidad, sobre todo en las organizaciones de cobranza, que podrían (si no comprenden su participación clave en esta cadena de valor) tener solo como meta o “indicador de desempeño”, cosas como morosidad de la cartera, niveles monetarios de cobro, o días cartera.. cuando la participación y por ende la medición del aporte, va mucho más allá…. Emprendí entonces 2 misiones: la primera, de subsistencia, fue dirigirme a que el barista sumara mililitros a mi segunda parte de la transfusión bogotana.

Si nos vamos a ideas sólidas y soportadas en una metodología y a que tengo un café recién servido, deberíamos considerar principalmente 5 factores clave.

Entendimiento de los objetivos de negocio Este factor es muy importante, ya que es enorme el número de Organizaciones de cobranza que creen que sus objetivos tienen que ver solo con el comportamiento de los pagos y su impacto en el desempeño de la cartera. Lo que suelen dejar de lado, es la estrategia de relacionamiento con los clientes y el aporte que pueden tener al posicionamiento de la marca y del Producto, si la cobranza se enfoca a las situaciones que se van detectando en cada caso. Una pregunta que quiero hacerte. ¿Has visto un Mapa Estratégico, Balanced Scorecard, Cuadro de Mando Integral, Mapa de la Planeación Estratégica, Business Plan Global, o alguna herramienta de esas, que presente a la cobranza como un elemento de respaldo a la relación con el cliente y como un mecanismo de mantenimiento de la prioridad de uso y posicionamiento en Top of Mind de los productos de la marca? (Es posible que solo la veas en un plan de negocio, en el rol de quien irá a levantar platos rotos…)

Interacción con las áreas complementarias Es por demás decir que una vez que las Organizaciones de cobranza se entienden como funciones de “cuidado” de cartera, de posicionamiento de marca y del buen estado de los clientes, la forma en que participan en las reuniones gerenciales con áreas como producto, riesgo, comercial, servicio a clientes, etc. se transforman. Toman otra dimensión, al formar parte del modelo comercial del Negocio, de manera plenamente entendida. ¿Haz notado que en algunas Organizaciones, en las reuniones de definición de productos, marketing, servicio a cliente, casi nunca hay alguien de cobranza? Este es otro elemento que debe cambiar.

CicloDeRiesgo

Estrategias de Inicio a Fin Esto es muy, pero muy importante. ¿Qué pasaría si los dos puntos clave anteriores se dan, y no estamos preparados en la Cobranza, para estructurar las estrategias integrales que eso implica? Hay un dicho que le atribuyen a los chinos: “Cuidado con lo que deseas, por que se te puede cumplir”. Frase impactante sobre todo cuando en nuestra misma función, no hayamos resuelto el problema típico que se da, cuando unos (líderes directivos y gerenciales), definen estrategias que envidiaría el mismísimo Sun Tzu, pero que nadie sabe en la operación y en la acción de gestión diaria (piensa en tus asesores, gestores, ejecutivos, agentes.. o como les llames), qué hay que hacer para lograr la genial idea!!! Hay que definir las estrategias, con un paso formal y documentado de lo estratégico, lo táctico, lo que se hará en lo operativo (administración de campañas); pero sobre todo, en la gestión, o lo que es lo mismo, al momento en que tu colaborador encargado de la negociación estará “cara a cara” con el cliente. Si quieres dar los aportes de VALOR que comentábamos al inicio, a tus equipos de trabajo y a los clientes, TIENES que ir más allá en la precisión y definición genial de tu estrategia. ¿Más claro?, bien… tienes qué llegar incluso hasta la definición de la Guía de Objeciones que aplicará para determinados casos de negociación. Eso y más cosas hay que detallar.

Retroalimentación Este es un valor que en muchos casos la cobranza ha dejado en el olvido. Simplemente piensa en algún reporte que hayas visto, donde el área de Cobranza haga un resumen gerencial de tinte ejecutivo, donde se hable de lo que pasa con los clientes. Un reporte que presente qué tan bien está posicionado un producto en el cliente deudor, que hable de lo que podría mejorarse en términos de interacción con los clientes con

relación al producto, contacto con la organización, servicio, ventas, etc.. Seguramente has visto muchas veces este tipo de reportes (ja ja ja risa irónica con un traguito de café en la boca). Estructurar una forma de comunicación del área de Cobranza hacia el Negocio, es parte del valor que espera el negocio.

Medición específica e integral de negocio

Fortalecidos con la certiﬁcación PCI

Lo que cierra esta idea, es que midamos lo correcto. Suele pasar que medimos muy bien las variables de cobranza, pero no tanto sus repercusiones dentro del modelo de negocio o lo que llamaríamos en este contexto: Cadena de Valor.

“Llega para fortalecer nuestro modelo de negocio, la Certificación PCI DSS Versión 3.1, convirtiendo a Gempsa en una de las pocas empresas en Colombia que cuenta con este requisito que se constituye en garantía para las entidades financieras en el proceso de custodia, venta y entrega de tarjetas de crédito, en el cual somos líderes. Ofrecemos un servicio integral con actividades complementarias de call center, gestión de cobranza de cartera, colocación de productos financieros, línea 018000, y campañas de tele mercadeo, entre otros. Respecto al área logística, apoyamos la labor de mensajería en impresión, digitalización y archivo de documentos. Nuestro servicio de visitas en terreno con personal motorizado de alta especialización y control, para verificación, entrega certificada, colocación y cobro, se constituye en uno de los servicios más valorados por nuestros clientes”.

Recuerda esta frase que no sé si la leí o incluso la medio inventé…. “si siempre mides lo mismo, siempre tomarás las decisiones en el mismo sentido”. Incluir variables en la cobranza como: Qué prioridad muestran los clientes que tenemos en su bolsillo, qué percepción tienen del servicio de cobranza (tú sabes que hay maneras inteligentes de medir esto), nivel en el que el cliente ha reutilizado su producto después de un proceso de cobranza, qué niveles de efectividad tienen nuestras medidas de negociación, etc. Hará que replantees la forma de dar valor al Negocio.

Hernan Augusto Cristancho Mendieta Gerente GEMPSA Gestión Empresarial S.A

Custodia de Tarjetas de Crédito

Uf ¡¡. La llamada Cadena de Valor en la cobranza conlleva ideas muy profundas. Ideas que si las incorporamos a nuestro modelo de cobranza de manera efectiva nos darán resultados notables. Después de todo, lo que estaríamos haciendo es darle un sentido integral de respuesta a lo que cada persona dentro y con relación con nuestra Organización, quiere como valor diferencial. Eso es lo que estaríamos haciendo.

Mensajería Call Center

Bueno. Ya más café, podría hacer efectos en mi acento al hablar, y lo malo es que haría esta noche eterna, por lo que por lo pronto, lo dejamos ahí.

WWW.GEMPSA.NET 62

CicloDeRiesgo

Carrera 28 A No. 70 - 44

63 | Tel: +(57 1) 744 33 00 | Email: info@gempsa.net CicloDeRiesgo Bogotá, Colombia

LOS PROFESIONALES DE COBRANZA

EL ALMA DE ESTA GRAN INDUSTRIA Me quito el sombrero ante un buen cobrador

l pasado mes de mayo, La Asociación Colombiana de la Industria de la Cobranza - COLCOB, organizó en Bogotá el Quinto Encuentro Nacional de Profesionales de Cobranza en las instalaciones del Centro Empresarial El Cubo de Colsubsidio. Dentro del evento se desarrolló el ya tradicional “Hall de la Fama”, un espacio de reconocimiento para aquellas personas de la industria que se han destacado por sus resultados, competencias y talentos orientados al logro. Este año el “Hall de la

Fama” se dedicó a la premiación de aquellos que dan ejemplo de logro a través de una actitud positiva. Doce profesionales premiados en el “Hall de la Fama” toman la vocería de un grupo mayor de homenajeados para compartirnos la manera en que la felicidad y la buena actitud se constituyen en factores claves de éxito en la consecución de resultados en una tarea tan exigente como es la gestión de recuperación de cartera, que requiere alto grado de compromiso, empeño, fortaleza frente a la adversidad y especialmente disfrutar de lo que se hace, con actitud de servicio, amor y mucha felicidad.

“La felicidad es un estado donde todo ser humano quiere estar y permanecer; cuando realizamos nuestro trabajo con pasión, dedicación y amor, los resultados no se hacen esperar y repercuten en cada campo de nuestra vida, en el ámbito laboral, con nuestra familia, con nuestros amigos y lo más importante con nosotros mismos. Y todo empieza con nuestra actitud, automotivación y la búsqueda de la felicidad en cada acto de nuestra vida”. David Eduardo Barreto – CISA, Central de Inversiones “Ten una actitud positiva ante los diferentes momentos que se presenten en tu vida. Así podrás ver el lado bueno de las cosas. Concientizarte que siempre tendrás una salida, un camino que te lleve a lograr tus objetivos. Es ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Si puedes luchar por alcanzarlo ya es casi tuyo... Nada es imposible si tú haces lo posible para lograrlo”. Jhojan Uribe – REFINANCIA “El realizar mi trabajo con felicidad emite en mí un carácter positivo, el cual refleja seguridad, trasmite energía positiva a todos mis compañeros de trabajo y el entorno laboral nos lleva a mejores resultados; hace que la tarea realizada sea agradable y encontremos diferentes alternativas para realizarla mejor, obteniendo resultados que exceden las expectativas, y al culminar el día, la tranquilidad de observar lo sembrado y en la espera recoger buenos frutos”. Nestor Leonardo Charry - GRUPO CONSULTOR ADINO “Es un compromiso como empleado hacer mi trabajo con felicidad, pasión y eficiencia para tener mejores resultados y relaciones con mis jefes y compañeros, así sentirme satisfecha en mi vida personal y profesional. Siento una gran conexión con lo que hago, me siento agradecida con mi empresa SERLEFIN BPO&O por darme la oportunidad de pertenecer a ella desde hace siete años. Pienso que un empleado feliz que ama lo que hace es un empleado más productivo para cualquier compañía. Tener hoy en día trabajo es un privilegio que muchos no tienen. Solo tengo palabras de agradecimiento”. Sandra Patricia Rincón - SERLEFIN BPO&O “¿Por qué el hacer su trabajo con felicidad se traduce en resultados positivos para su vida y su trabajo? Porque cuando tú eres feliz, haces tu trabajo con amor, con la seguridad de que tus acciones están encaminadas a la excelencia. Lo importante de cada momento de tu vida es proyectarte a tu futuro donde el éxito no sea una opción sino que sea tu realidad”. Nataly Urrea - AECSA

CicloDeRiesgo

“La Felicidad, clave del éxito, resultado del cambio de mentalidad y actitud para generar nuevas oportunidades. Gesticobranzas brinda el privilegio de hacer realidad nuestros sueños, lo difícil no es llegar a donde se quiere sino dejar de intentarlo. El sentido de nuestros sueños es hacerlos realidad, el éxito no será dormir para descansar, será dormir para soñar y despertar cada mañana feliz sabiendo que existe una nueva oportunidad”. Yury Katterine Romero GESTICOBRANZAS “Puedo decir que servir es una virtud de colaboración y compromiso lo cual desempeño gustosamente lo que me ayuda a crecer personal y profesionalmente. Creo que la clave para alcanzar la felicidad y satisfacción laboral radica en la capacidad que tenemos de comprender que no se trata de una virtud inalcanzable, es propia sólo de personas que poseen actitud positiva como componente esencial para realizar sus labores diarias”. Eliana Rocío Aponte Caballero - KONFIGURA CAPITAL “Cada día al despertar, me doy cuenta que vale la pena esforzarse y hacer las cosas con amor y responsabilidad. Es algo que a nivel personal me hace sentir feliz, saber que una empresa valora lo que haces y que en realidad te hace parte de ella, te motiva para entregarlo todo, trabajar en pro de lograr las metas y contribuir para el crecimiento de la compañía que a la postre será mi propio crecimiento”. Paola Lleras - FINANCREDITOS BPO “Pienso que todo lo que se hace será de alguna manera retribuido en nuestra vida, razón por la cual lo que se hace con felicidad y de corazón traerá como consecuencia algo bueno; las personas del trabajo se convierten en una nueva familia, donde debemos obrar con la misión de servir bien y hacer siempre que las cosas sean mejores; en mi vida personal me impulsan a seguir adelante dejando de lado todo aquello que me aleja de la felicidad”. Miguel Angel Cortes - HEVARAN “Porque cuando doy buenos resultados para mi empresa, también sé que se mejorará mi calidad de vida, la felicidad depende según como este nuestro estado de ánimo. No es solo tener un trabajo es querer estar allí, es un reto que día a día tenemos que alcanzar tanto laboral como personal. Vivir felices es la mejor manera de pasarla bien en nuestro segundo hogar llamado trabajo, llamado Sistemcobro. Diana Rodriguez - SISTEMCOBRO “Lo que se hace con pasión y entrega siempre dará el resultado esperado, soy feliz haciendo mi trabajo y más sabiendo que yo ayudo a que mi cliente restablezca la ilusión de tener su crédito al día y que su garantía está libre de hipoteca; para mí es gratificante, saber lo que un Asesor puede obtener en su labor diaria. Con mucha dedicación y disciplina puede alcanzar las metas tanto profesionales, como personales y en general todo lo que se proponga”. Juan Carlos Carrasquilla - COVINOC “Felicidad es un propósito de vida el cual le da un verdadero significado a la existencia. Desarrollar buena cultural laboral genera alegría y mayor compromiso con la compañía y el entorno familiar. Que gratificante es levantarme todas las mañanas, acudir a mi trabajo, saber que puedo contribuir en devolver tranquilidad y confianza con una buena asesoría, con los conocimientos adquiridos y cultura de servicio inculcada en mi lugar de trabajo”. Angela Maria Correal - BANCO DE OCCIDENTE

CicloDeRiesgo

AGRADECEMOS a nuestros conferencistas, patrocinadores y a los más de 300 asistentes al 11° CONGRESO INTERNACIONAL DE CRÉDITO Y COBRANZA Bogotá, octubre 15 de 2015

Los empresarios, gobierno y entidades financieras analizaron los retos y oportunidades de la industria del crédito y la administración de cartera, así como la visión del sector, orientada hacia la inclusión y los nuevos consumidores.

Y A NUESTROS PATROCINADORES

CMY

ALIADO K

PATROCINADORES GOLD

PATROCINADORES PLATINUM

PATROCINADORES ESPECIALES Y STANDS

PATROCINADORES MEDIA

Cartera de Colfuturo y el Icetex “EMPROBLEMADA” CON LA SUBIDA DEL DÓLAR Y LA DESACELERACIÓN ECONÓMICA

ran malestar y preocupación ha causado la subida del dólar entre los estudiantes con créditos en dólares con Colfuturo, quienes han visto incrementar el saldo de su crédito en más del 25%, dentro de un momento de gran incertidumbre.

cambiaria, así Colfuturo asumiría la mitad del incremento de la deuda y la otra los estudiantes, petición que Colfuturo se ha negado aceptar hasta la fecha.

PLAN DE ALIVIOS DEL ICETEX Andrés E. Vásquez Plazas Presidente del Icetex

Dentro de las medidas para aliviar la situación, Colfuturo estableció una alianza con Sufi y Banco de Bogotá para convertir la deuda de los beneficiarios de dólares a pesos. Si bien se ofrecen plazos más largos, la tasa de interés es mayor si se compara con el 9%E.A. que traen en promedio las obligaciones originales. Sufi de Bancolombia ofrece una tasa efectiva anual del 15,39% con un plazo máximo de 60 meses y un pago de cuotas más bajas en el primer año. Los becarios que opten por el Banco de Bogotá podrán pasar su deuda a pesos con una tasa efectiva anual del 12% a un plazo de 7 años, dos años más que el que tenían con Colfuturo. A pesar de los esfuerzos de la entidad por ofrecer productos de reconversión de deuda de dólares a pesos y otras facilidades como ampliación de plazo o refinanciación, la mayoría de los estudiantes temen acogerse a las medidas frente a la posibilidad que el dólar vuelva a bajar y queden con una deuda aún más costosa de la que tenían inicialmente. Jerónimo Castro director de Colfuturo recalcó a los estudiantes que a pesar de estar asumiendo una deuda en dólares, el programa sigue teniendo alta aceptación entre los jóvenes que quieren hacer sus estudios en el exterior. “Aún haciendo la ecuación con pesos, estamos ofreciendo una tasa de interés negativa”, dijo el dirigente incluyendo en su cálculo la condonación del 50% que ofrece el programa. Próximamente, el Banco Popular y Colpatria oficializarán sus acuerdos con Colfuturo para ofrecer opciones similares a los estudiantes. Un grupo de más de 800 estudiantes, quien no descarta iniciar una acción popular de manera formal, insiste a través de reiteradas cartas a Colfuturo que asuman conjuntamente la carga

CicloDeRiesgo

El ICETEX también ha visto afectada su cartera de crédito por causas inherentes a la desaceleración económica, especialmente problemas de desempleo, y disminución de ingresos. Consciente de las necesidades manifestadas por los beneficiarios del crédito educativo quienes no han podido estar al día con su obligación crediticia, dispuso un plan de alivios dirigido a cerca de 85.000 deudores en mora.

2. Cancelación del saldo vencido con

descuento de intereses corrientes y de mora.

3. Refinanciación de la obligación y Suspensión de la obligación por seis meses, con

posibilidad de prorrógalo por otros seis meses más.

4. Congelamiento para casos en que el

beneficiario se encuentre desempleado y su obligación está en etapa de amortización, puede solicitar un congelamiento de la obligación por seis meses, y si persiste esta situación prorrogarlo por seis meses más.

5. Prórroga que aplica solo si el beneficiario

está al día pero se encuentra en un momento económico difícil. El deudor puede solicitar la prórroga de su obligación hasta por un año.

6. Ampliación de plazos siempre y cuando se

encuentre al día en el pago de la obligación. Para disminuir la cuota y así cumplir oportunamente con sus pagos puede solicitar ante el Instituto la ampliación de plazo.

7. Condonaciones por muerte o invalidez cuando el beneficiario fallece, lo cual debe ser certificado mediante la presentación del certificado de defunción; y por invalidez física o mental, total o permanente, mediante certificado médico, expedido por una Empresa Promotora de Salud EPS o la Junta Regional de Invalidez.

El Icetex cuenta con un modelo de tercerización de la gestión de cobro de la cartera vencida con las siguientes empresas de cobranza: Activabogados, Conalcréditos y León & Asociados. Por su parte, gran parte de la cartera con alto nivel de envejecimiento en sus días de mora, ha sido vendida a Central de Inversiones - CISA, empresa colectora del Estado.

El plan que inició el pasado primero de octubre y se extenderá hasta el 31 de diciembre de este año, contará con un grupo de gestores que ofrecerán atención especializada en los puntos de servicio en las principales ciudades del país. CARTERA DE CREDITOS ICETEX Millones de pesos Calidad de Cartera

Categoría A, Riesgo Normal Categoría B, Riesgo Aceptable Categoría C, Riesgo Apreciable Categoría D, Riesgo Significativo Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad SUBTOTAL ANTES DE PROVISIÓN

Menos: Provisión

3.309.068 89.962 38.905 62.762 57.938

93% 3% 1% 2% 2%

3.558.634 -443.070,6

100%

TOTAL DESPUES DE PROVISIÓN 3.115.564 Cifras a septiembre 30 de 2015 - Cifras en Millones de Pesos

El plan de alivios contempla siete alternativas según la situación particular de los diferentes deudores 1. Pago de contado para la extinción de la

obligación con un descuento de intereses corrientes y de mora.

CicloDeRiesgo

BIENVENIDOS A NUESTRO PAÍS En concordancia con la estrategia de internacionalización que se instrumentará a través de la presencia en Colombia, México y Perú, el Banco Sabadell de España (quinto de ese país), inaugura su oficina de representación en Colombia para traer al mercado su gran experiencia en banca corporativa, con productos como project finance e inversión de capital a largo plazo, con foco en los sectores de infraestructura, energías y grandes industrias, tanto para la atención de empresas colombianas, multilatinas y españolas implantadas en Colombia. Por su parte, como aceleración de su estrategia de internacionalización, Banco Sabadell compro a Starmites Corporation, compañía de la familia Gilinsky, el 4.99% del GNB Sudameris, que tiene presencia en Colombia, Paragua y Perú.

Merz el laboratorio alemán con 100 años, nombro a Bogotá como su centro de reporte latinoamericano, luego de su incursión en México y Brasil.

Atraídos por la Alianza Pacífico, la entidad española

Renta 4 abrirá su primera fiduciaria en Colombia

en el 2016 con foco en las sociedades de activos financieros, fondos de inversión colectiva y fondos de crédito. Buena noticia para las Concesiones de cuarta generación 4G. Con su mirada en el sector de la infraestructura Sethos Capital Partner, firma estadounidense, llega al país de la mano de Capitalia Colombia con una oferta como gestores de fondos privados de inversión y “Financial Arrangers”.

Pepephone operadora móvil virtual planea llegar a México y a Colombia seguramente de la mano de Movistar.

La compañía europea Allfunds Bank, de propiedad del grupo Santander y de Intesa Sanpaolo, abrirá una oficina de representación en Colombia. Tiene presencia en 30 países en gestión de fondos de inversión.

Reach Local empresa especializada en mercadeo digital con sede en Estados Unidos, en alianza con el grupo One, traerá su portafolio al país para atender las pequeñas y medianas empresas.

Viacom la compañía que opera los canales MTV,

Nickelodeon y Paramount Channel entre otros, tiene planes de producir programas desde Colombia. A la fecha ya arrancó desde Bogotá la producción de “Yo soy Franky” una telenovela para Nickelodeon sobre un niño Robot. Planea hacer en Colombia uno de los conciertos de MTV.

En el 2016, con una frecuencia diaria en la ruta Madrid - Bogotá - Madrid llegara a Colombia Air Europa, aerolínea española, con su vuelo inagural el 26 de junio del próximo año.

Orica Minig Services abrirá el próximo año dos nuevas

A través de la apertura de su Oficina de Representación en Colombia, la corporación The Society Of Lloyd´s, con domicilio en Inglaterra, inicia operaciones en el mercado financiero del país. También con oficinas de representación han llegado al mercado de seguro la inglesa XL Insurance

Company y Markel. Por su parte Berkley International Seguros, y Howden Group, han entrado al mercado colombiano con adquisiciones.

La superfinanciera autorizó la creación de una oficina de representación en el mercado colombiano para Natixis, la empresa perteneciente al segundo mayor grupo financiero de Francia, con interés en banca de inversión y administración de portafolios, financiación corporativo con foco en infraestructura, y mercado de capitales. Para ofrecer productos del mercado de valores también han sido autorizadas firmas como Wells Fargo, Neuberger Berman y Allfunds Bank de España, entre otras.

fábricas, una para producir detonantes eléctricos y otra planta de emulsión.

Almundo.com, la compañía de viajes, que ya

opera en 18 países en Latinoamérica, llega a Colombia con la meta de tener 40 puntos en los próximos 5 años. Su accionista mayoritario es el Grupo Iberostar.

su primera tienda en el Centro Andino de Bogotá, planea abrir unas 15 tiendas en los próximos 3 años. Castañer llego de la mano de Silvia Tcherassi.

La firma de origen brasilero Tivit después de terminar su proceso de integración tras su fusión Synapsis el año pasado, comenzó a operar como una empresa totalmente integrada.

La marca de mobiliario para el hogar de origen sueco Mio llega a Colombia con la apuesta de abrir 2 almacenes en Bogotá, uno en Medellín y uno en Barranquilla, como el primer mercado emergente en el que incursiona.

Bendit Thinking la firma española especializada en innovación abrirá en Colombia su primera oficina fuera de España. En la misma línea se mueve el Grupo Asegurador Zurich, quien espera de la Superintendencia Financiera, le expedición de la licencia para operar en el ramo de seguros generales.

CicloDeRiesgo

Concetrix multinacional con presencia en 25 países, se prepara para abrir un contact center en la zona franca de Fontibón, siendo su primer cliente el Bbva. Con este centro de operaciones completa 5 en Latam.

Castañer, la marca española de calzado, tras abrir

La Cadena de Tiendas LA Botica, cadena española de productos naturales, abre su primera tienda en el Centro Comercial Gran Estación en Bogotá.

Con la fusión de las empresas Valrex, Tepsa, y Depurar, Altra Investments consolida en Colombia su grupo empresarial para tratamiento de aguas. En el mercado internacional el Grupo opera bajo la marca Valrex y tiene proyectos en 12 países.

CicloDeRiesgo

TECNOLOGÍA Y

BUSINESS INTELLIGENCE

HACIA UNA BANCA

DE PRÓXIMA GENERACIÓN Y SUS DESAFÍOS

Es por esto que en los últimos años se han enfocado en sus estrategias de omnicanalidad — comunicación consistente con el banco mediante distintos canales de comunicación como internet, teléfonos móviles, sucursales, call centers, etc.—, y últimamente en la denominada “banca digital”. Aun así, el mercado hoy está no solo esperando canales de comunicación buenos, seguros y eficientes con su entidad financiera sino que una mayor simplicidad, interacción y personalización por parte de los bancos con sus clientes.

Sergio Munro

Un estudio global realizado por “The Economist Intelligence Unit” en el segundo semestre de 2014, mostró que el promedio mundial de operaciones bancarias realizadas por canales electrónicos era de un 36% en todo el mundo y de un 27% en Latinoamérica. Para 2019, se espera que un 48% de las operaciones bancarias latinoamericanas se realice en línea y un 56% desde un dispositivo móvil, es decir, los bancos aún tienen espacios y desafíos importantes para potenciar y hacer crecer sus estrategias relacionadas a banca digital.

Gerente de Desarrollo de Negocios Cisco Latinoamérica, integrante del grupo ejecutivo senior para la industria de Servicios Financieros y Retail de Cisco Latinoamérica, el cual relaciona y asesora a clientes corporativos estratégicos en la región con el fin de aventajarse en el uso de la tecnología para obtener beneficios de negocios.

n un 2015 en el que la economía de la región se ha visto algo comprimida y con una proyección de crecimiento en el orden del 0,5% para América Latina y el Caribe, según el FMI, las instituciones financieras y sus negocios continuamente ven crecer las presiones competitivas en aspectos tan importantes como entender y atender de mejor forma la demanda de los exigentes consumidores actuales y de nuevas generaciones, con especial énfasis en lo relacionado a las formas de comunicarse con sus bancos.

También los bancos procuran brindar una mejor experiencia de cliente y continuamente desarrollan cómo llevar sus productos de forma rápida al mercado, bajo un constante y adecuado manejo del riesgo y una mantención del cumplimiento de las exigentes regulaciones, principalmente provenientes de la SBIF. Bajo este desafiante escenario, los bancos intentan fortalecer sus estrategias de innovación y digitalización mientras procuran obtener mayores eficiencias operacionales, disminuir los riesgos y hacer crecer sus negocios, es decir, las instituciones financieras y los bancos, particularmente, se enfrentan a importantes desafíos de cara a, su cada vez, más demandante mercado. En general, en nuestra región vemos que uno de los principales desafíos que actualmente enfrentan los bancos es poder brindar una atención más personalizada a sus clientes, procurando incrementar el conocimiento personal de estos y no tan solo tener una apreciación de un buen o mal cliente, es decir, se intenta avanzar rápidamente desde una

CicloDeRiesgo

actual comunicación transaccional a una nueva forma de comunicación en la cual predomine fuertemente la interacción de las personas. Para ello, las instituciones se están asegurando de avanzar fuertemente en sus estrategias de banca digital, innovación e incorporación de nuevas tecnologías como un fuerte apoyo a las necesidades del negocio y atención de sus clientes. Entendiendo que la innovación puede ser un proceso más extenso de lo pensado, se estima que puede tomar al menos de tres a cinco años en su adopción, considerando que se debe tener el compromiso desde el más alto nivel ejecutivo de la compañía y en el que el componente cultural jugará un rol relevante: se busca que la innovación se traduzca en una conducta permanente en el tiempo, que entregue beneficios comerciales a la empresa y que la tecnología quizás llegue a ser solo una parte en dicho proceso. Es así como, en general, la industria financiera y bancaria han estado permanentemente innovando y procurando ser vanguardistas en la adopción de tecnologías y en la incorporación de nuevos productos y servicios bancarios, especialmente debido a la ardua competencia existente en el sistema, pero el mercado continúa siendo más exigente con los bancos: los clientes están más empoderados y pidiendo que sus bancos sean aún más innovadores en sus productos, propuestas y servicios, y que brinden más y mejores formas de comunicación entre ellos y las instituciones.

Sin embargo, a la fecha se estima que no más del 20% de las instituciones financieras tiene integrados completamente los canales del tipo online, móvil y social bajo una única plataforma. Por otro lado, la convergencia entre los servicios de tecnología y operacionales de las instituciones financieras están procurando habilitar e integrar rápidamente soluciones y aplicaciones como apoyo directo al negocio, por ejemplo: sucursales más innovadoras, pequeñas o livianas, con más tecnología —e idealmente con servicios virtuales—, más aplicaciones móviles, y la incorporación de videos y soluciones de analíticos para poder disponer de mayor información de sus clientes. No obstante, en muchas oportunidades la principal problemática con que se enfrentan reside en temas relacionados a la integración de nuevas tecnologías con tecnologías o servicios tradicionales. Debido a la existencia de sistemas dispares, antiguos, de protocolos de comunicación no estándares, de inconvenientes para la integración de distintos sistemas o dispositivos y, en ocasiones, temas relacionados a la seguridad de la información, las áreas de tecnología y operaciones de los bancos en la región continúan trabajando y se están enfocando en mejorar sus infraestructuras tecnológicas y en optimizar los distintos canales de comunicación de forma tal que permitan incorporar simple y rápidamente nuevos servicios, aplicaciones y soluciones que están demandando los clientes a las distintas áreas de negocios de los bancos. Es así como actualmente podemos ver que la implementación de nuevas arquitecturas tecnológicas, o plataformas, enmarcadas bajo la tendencia de la internet de las cosas (Internet of Things, IoT) también presentan

desafíos importantes para los bancos. El estudio global que realizó Cisco hacia fines de 2014 e inicios de 2015 a más de 7.200 usuarios del sector financiero en 12 países concluyó que existe una brecha de valor importante entre las expectativas de los consumidores digitales y lo que los bancos están entregando actualmente. Los clientes sienten que están obteniendo cada vez menos beneficios respecto de los que esperan y la confianza con su institución financiera se ha ido deteriorando. Se pudo percibir una mayor disposición y facilidad por parte de los clientes a cambiarse de banco en la medida que no ven valor en su actual institución. Considerando que, particularmente para los bancos, es relevante la comunicación e interacción con la personas, más que hablar de la internet de las cosas comenzamos a hablar de la internet del todo (Internet of Everything, IoE) y, con el fin de impulsar a la industria a recuperar su relevancia frente a los clientes, el estudio evaluó cinco conceptos del IoE especializados en servicios financieros y se pudo concluir que al enfocarse en servicios y soluciones tecnológicas relacionadas con asesores virtuales, y potenciando aún más las soluciones móviles, las entidades financieras tienen una oportunidad para retener y atraer clientes, obtener más ganancias, disminuir riesgos y experimentar una mejor rentabilidad. Entre los principales beneficios que IoE está llamada a proporcionar, encontramos una mejor experiencia del cliente; una motivación para innovar; un incremento en la eficiencia; la creación de nuevos mercados; y minimizar riesgos. Es así como, bajo este contexto, todo indica que IoE llegó para quedarse, y el sector bancario no está ajeno a ello. Se avanza exponencialmente en su adopción y la tecnología se encuentra disponible, por tanto las empresas y sus verticales de negocios deberán asumir y planificar prontamente su estrategia de incorporación, especialmente por los beneficios que entrega a la digitalización, el apoyo al crecimiento de los negocios, los diferenciadores frente a la competencia y, por sobre todo, ante un cliente que espera medios tecnológicos y de comunicación más eficientes, pero con mucha más personalización en lo relacionado a la forma de interactuar con su banco.

Debido a que los consumidores definitivamente han experimentado cambios muy rápidos en los últimos años, nuevas generaciones y clientes más exigentes y empoderados tecnológicamente, buscando interactuar con su institución financiera, y no solo unilateralmente, la tecnología está marcando pauta, generando importantes desafíos que la industria y los bancos deben atender de la mejor forma para diferenciarse y ganar espacios en un mercado cada vez más competitivo, con miras a continuar su transformación hacia servicios financieros digitales y de nueva generación.

CicloDeRiesgo

lOS BANCOS COMO EL CENTRO DE NEGOCIOS PARA LAS PYMES

caso, Apple se puso del lado de los clientes y comercios, entregando herramientas para facilitar las compras, búsqueda de productos, ventas y, finalmente, el proceso de pago. Cuando tienes una empresa con más de 500 millones de usuarios en iTunes, no estás en un buen pie para negociar tus condiciones. A pesar de que esta historia puede sonar trágica para los bancos, aún tienen grandes oportunidades para lograr algo nuevo, y esas oportunidades se encuentran en el reforzamiento del negocio de sus clientes pyme.

El banco como un aliado en la generación de negocios Los bancos tienen importantes activos que pueden poner a disposición de sus clientes pymes. A continuación describiremos algunas acciones que pueden comenzar a ejecutar para facilitar la generación de negocios de sus clientes. Ramón Heredia Director de Digital Bank Latam

or siglos, los bancos han cumplido una labor fundamental en el desarrollo económico de las empresas, resguardando el dinero de los clientes, entregando intereses por las captaciones y otorgando financiamiento cuando estos lo necesitan. Esta simple descripción de lo que es un banco le está abriendo la oportunidad a que entidades que no lo son para que entreguen servicios financieros, compitiendo en este mercado. Los bancos deben ir más allá que solamente entregar servicios financieros, hoy tienen la gran oportunidad de transformarse en el centro de la generación de negocios para sus clientes pyme.

CicloDeRiesgo

Las pymes Recurrentemente se lee en columnas y estudios que las pymes son parte fundamental de la generación de empleo, negocios y actividad en los países de nuestra región. Se habla de fomento y oportunidades para este grupo de empresas, sin embargo en la mayoría de los casos son entidades que viven el día a día con bastantes dificultades. Por un lado, no tienen el soporte de gestión, ni las herramientas que tiene una gran empresa y no tienen un equipo de asesores financieros, de marketing y estudios que tienen la mayoría de las corporaciones. Por otro lado, el acceso al financiamiento es difícil y los procesos de cobranza son tortuosos y estresantes. Muchas veces se habla de la gran cantidad de pymes que se crean año a año, pero también hay un importante número que quiebra por no tener acceso a capital o por tener procesos de cobranza a largo plazo. La mayoría de las empresas no quiebra por la falta de ventas, sino que por los problemas en los flujos de caja.

La oportunidad para los bancos Los bancos hasta el día de hoy han jugado un rol pasivo como apoyo para la generación de negocios de sus clientes. Si bien la entrega de financiamiento a proyectos o la colación para capital de trabajo es un tema fundamental para las pymes, los bancos deben dar un paso más, entrando al terreno del entendimiento y de la generación de negocios de sus clientes. Esto ya no es una opción, porque si no lo hacen los bancos, empresas de fuera de la industria financiera tomarán este espacio, transformándose en aliados estratégicos de las pymes. Tomemos por ejemplo el caso de Apple Pay, el cual ha obligado a los bancos en Estados Unidos a que se integren a esa plataforma, bajo sus propias condiciones y con sus reglas de juego. En este

• Las oficinas bancarias como centros de negocio: Si has tenido la oportunidad de visitar las tiendas Starbucks en el mundo, te podrás dar cuenta que son puntos de encuentro no solo para tomar un café, sino que son los principales centros de negocios de emprendedores, empresarios y ejecutivos. Incluso hay algunas tiendas que tienen oficinas privadas para hacer reuniones. Siempre hay una buena conexión wifi, buena músicas, baños y facilidades para estar todo día si quieres. Por otro lado, las oficinas de los bancos tienen espacios vacíos que podrían ser utilizados por sus propios clientes pyme para hacer reuniones con sus clientes. Esto acercaría mucho más a la pyme a su banco y para este es una oportunidad de llevar a sus oficinas a los clientes de las pymes, quienes se podrían transformar a su vez en clientes propios.

• Plataformas de gestión de información: Un problema importante de las pymes es la falta de herramientas de gestión, control y administración de la información. Casi todos los días, el cliente pyme entra al banco a ver la información de sus cuentas, pagos, servicios, transferencias y todo tipo de instrumentos financieros. Cuando uno observa el comportamiento de los empresarios pyme,

es generalmente el dueño de la empresa el que hace todas las transacciones en el banco, por lo que este último tiene mucha información y conexión importante con este usuario. Un paso en este caso es entregarle al empresario información de gestión de sus transacciones. No en el formato típico de banco, sino que en un formato ejecutivo de gestión. Imagínate por un momento que eres empresario y entras a tu banco, y lo primero que vez es un tablero de control con la información de tus ventas, compras, pago de sueldos, pagos de servicios, pago de impuestos, etc. en un formato gráfico que incluso puedes ver en tu smartphone o tablet. El banco podría incluso entregar sistemas ERP vía web a sus clientes pyme. Con este apoyo, el banco, además de reforzar la gestión de su cliente, está obteniendo información muy valiosa para poder entregar servicios financieros personalizados a sus pymes.

• Los bancos como redes sociales privadas y el e-commerce: Los clientes de un banco son personas, microempresas, pymes, empresas grandes, corporativas, empresarios, hombres, mujeres, jóvenes, etc. ¿No se parece esto a un pequeño Facebook privado, en el que los mismos clientes, las personas del banco, tanto empleados como proveedores de una empresa, también son cliente del banco? Este punto es la clave para que el banco se transforme en el impulsor de negocios de las pymes. Al aprovechar esta red de relaciones, entregando, por ejemplo, a sus clientes pyme las herramientas para que ellos puedan vender sus productos en los mismos sitios del banco, les abre un mercado inalcanzable con las herramientas actuales. El banco es un concentrador de transacciones y visitas diarias, que pueden ser aprovechadas por la pyme para vender sus productos. El banco, a su vez, se beneficia con un cobro para acceder a este mercado, pero además está enterándose de un comportamiento de compra de usuarios, quienes hoy realizan esas transacciones fuera del banco. Los ejemplos descritos son solo algunas de las herramientas que el banco puede entregar para reforzar su posición como aliado estratégico de las pymes. Con esta visión, y tomando un rol más protagónico, hay muchas otras acciones que le permitirán aumentar su generación de negocios, lograr un mayor compromiso con sus clientes y pasar al ataque en los desafíos de la nueva banca digital.

CicloDeRiesgo

DISRUPCIÓN EL ORDEN DEL CAOS... Probablemente la palabra disrupción sea algo que has estado escuchando constantemente en simples pláticas entre amigos, cuando hablas de negocios, en el trabajo, o tal vez la hayas leído en alguna revista. Si bien, ya escuchándola en todos lados su significado puede seguir siendo poco familiar, y no es para menos, ya que incluso la Real Academia Española aún no la ha incluido en su vocabulario; pero al hablar de negocios y marketing es una de esas palabras clave que son de uso y entendimiento necesario para adaptarnos a la modernidad intrínseca del mercado en el que vivimos.

isrupción al español es una especie de traducción del inglés “disrupt”, cuyo significado hace alusión a romper con algo, generar un desorden o separar. De acuerdo con el Diccionario de Oxford en español, la palabra “disrupción” se refiere a la “interrupción súbita de algo”, tiene un amplio sentido en rupturas de carácter violento y repentino; otros diccionarios la definen también como “ruptura brusca”, “interrupción violenta” y “alteración de algo de manera agresiva”. El primero en utilizar esta palabra fue Clayton M. Christensen, a principios de los años noventa, quien en aquella época era profesor de la Harvard Business School y usó la palabra para entender cómo los procesos violentos, generan cambios innovadores; años después todas esas teorías quedarían para la posteridad en su libro The Innovator’s Dilemma.

No se trata de modificar, sino transformar por completo; causar un daño directo al corazón de los mercados... Clayton Christensen

CicloDeRiesgo

Sandra Sieber y Josep Valor, autores de “Efectos de las innovaciones en la industria”, sostienen que “las

de un buen café americano o capuccino, como el de los restaurantes, desde la comodidad del hogar, con el mismo café de siempre pero ayudado de las “máquinas cafeteras caseras” o los dispensadores de café en las tiendas de conveniencia.

al antiguo producto mediante un proceso que va generando un cambio en las costumbres de los consumidores, inclinando sus preferencias hacia la nueva propuesta”; bajo esa lógica, disrupción no es algo que favorezca exclusivamente a grandes empresas líderes, es una “herramienta” de acción que ayuda a pequeños negocios a ponerlos a la vista de un mercado que creían difícil de penetrar.

Muchos empresarios caen en el círculo vicioso de la falsa innovación, creyendo que modificando algunos pasos del proceso están creando un cambio que impacta, pero la palabra disrupción no es algo para tomarse a la ligera, “no se trata de modificar, sino transformar por completo; causar un daño directo al corazón de los mercados...” decía Clayton Christensen. Tampoco se trata solo de monetizar las

innovaciones disruptivas van incorporando mejoras en su funcionamiento, hasta desplazar progresivamente a los productos o servicios que ofrecen las empresas líderes. Comienzan desplazando gradualmente

Si bien, las primeras teorías decían que los productos disruptivos en el mercado eran solo aquellos de bajo costo, los fáciles de usar, sencillos etc., pero la misma teoría vino a chocar con productos de la actualidad, uno de ellos, que todos conocemos, es el Iphone de Apple, que si bien no es un producto barato, vino a transformar el mercado de los smartphone y la forma en la que se utilizaban, marcando el trending de lo que “un smarthphone “debía ser”. Quizá la frase “oportunidad=crisis” haga

Por: Redacción Ciclo de Riesgo México

Las teorías sobre este término son amplias, y es una palabra utilizada para diferentes temas; se habla de tecnología disruptiva, de empresas disruptivas, marketing disruptivo, disrupción en procesos de compra, disrupción del producto... en fin, un vasto número de conceptos para referirnos a “interrumpir súbitamente algo”, detener en seco su continuidad. Por ejemplo, un modelo

de negocios que tiene varios años funcionando, puede ser objeto de disrupción, cuando se genera un modelo que no precisamente lo reemplace, sino que afecte su estructura de manera tal que su modo de operar cambie drásticamente. Aunque

siempre que se habla de mejorar o innovar algo, en automático pensamos en aplicar tecnología, pero innovación y tecnología pueden ir o no de la mano; incluso al juntarlas (creando innovación tecnoló- gica) tampoco quiere decir que estemos siendo disruptivos; es esta palabra una acción por sí sola. Puede existir innovación tecnológica sin la necesidad de disrupción y viceversa. Aunque cabe resaltar que, cuando hay innovación tecnológica, que

incluye disrupción en el modelo, es entonces cuando das lugar a productos o servicios de alto valor en el mercado y que son más difíciles de replicar, o lo que en palabras simples significa que: eres tú quien está marcando las pautas de ese nuevo mercado.

completa alusión a la palabra disrupción, cuando se rompe el patrón de productos y servicios de manera violenta, ya sea por factores externos a la empresa o por factores internos, es ahí donde está la oportunidad para generar productos con nuevo valor.

Y precisamente, cuando se cree que ya todo está inventado en el mercado y que no hay nada nuevo para mostrar, es cuando hay lugar para la disrupción, reinventar el negocio, el producto o el servicio. La buena noticia para los empresarios es que una de las metodologías más seguras y baratas es precisamente la innovación disruptiva, y a veces lo único que necesitas es sentarte a escuchar ideas y echar andar el ingenio del capital humano que tienes, ya que éste puede aportar valiosas ideas para rediseñar, ya sea el rumbo de la empresa, el producto que ofreces o el servicio que das. Empresas como Google, Nintendo, Nescafé, Apple, todas ellas, desde hace años ya se encontraban compitiendo en mercados mundiales, algunos ya muy bien asentados por décadas, como el de la industria del café, y otros muy cambiantes y competitivos, como el de los videojuegos, la Internet y las computadoras, pero encontraron la manera de irrumpir súbitamente para penetrar el mercado, logrando imponer su marca y diciendo cuál era la tendencia a seguir. Por ejemplo, si Nescafé hubiera

seguido su continuidad, vendiendo el mismo café, solo mejorando un poco el sabor e imagen, sería una empresa más; sin embargo, tuvo la excelente idea de venderle al consumidor el hecho de poder disfrutar

tendencias, sino de crear impactos de tal magnitud que la economía y el mercado ya no vuelvan a ser los mismos. En medio del caos de una crisis de

mercado es también donde encuentras una nueva forma de darle orden y funcionalidad a ese mercado, y todo parece apuntar a que en un futuro no muy lejano habrá un proceso de disrupción en casi todas las áreas de la economía mundial; sin embargo, actualmente en áreas como el retail, el marketing, la educación, los servicios de salud y los servicios financieros, ya puedes encontrar oportunidad para generar negocios de alto impacto, ya que todos ellos han estado funcionando bajo esquemas tradicionales; al crear una disrupción en estas

áreas encontrarás la oportunidad para reinventar lo que ya se ofrecía tradicionalmente, siendo por ende competitivo, marcando la tendencia y siendo un referente de lo “nuevo”, ¡generar un impacto

permanente!, y ahora que ya has escuchado de disrupción, queda claro que de ahora en adelante es una palabra que debes tener muy presente en negocios y marketing.

Una “herramienta” de acción que ayuda a pequeños negocios a ponerlos a la vista de un mercado que creían difícil de penetrar. FUENTES: • Bio: www.claytonchristensen.com • Referencias significados www.oxforddictionaries.com • Business School, Universidad de Navarra, PDF: “Efectos de las innovaciones en la industria”. • www.iese.edu • World of Business Ideas, Artículo: “El negocio de la disrupción”. • www.wobi.com

CicloDeRiesgo

LOS MINIONS

5.Haz que haya un entendimiento entre las partes.

LA ESENCIA DEL TRABAJO EN EQUIPO

Es muy fácil criticar o subestimar el trabajo de los demás cuando uno no lo conoce o no lo ha ejecutado. Para crear empatía entre tus trabajadores, realiza ejercicios de rotación entre áreas. Así cada miembro sabrá en qué consiste la labor del otro y cómo puede contribuir a hacerlo mejor. A pesar de su singular forma de comunicarse, estas simpáticas criaturas tienen una comunicación muy fluida y entendible.

6.Motiva la responsabilidad y el compromiso mutuo.

Cuando una persona es parte de un equipo, sabe que los logros o fracasos son responsabilidad de todos y cada uno de los miembros. No fomentes la mentalidad de “éste no es mi problema”; haz que los problemas y los aciertos sean compartidos. El sacrificio y el amor por los suyos esta plasmado en cada una de la acciones de los Minions, recuerda la escena donde con sus cuerpos construyen un puente para que los demás caminen sobre ellos y pasen del otro lado.

Por: Gabriel Pérez Mata

os Minions nos dan una clara muestra del verdadero trabajo en equipo en busca de un solo objetivo, el bien común. Los nombres de los tres simpáticos protagonistas no los recuerdo, así que les nombraremos. Remi quien es el jefe, el líder, Ale, es el pequeño valiente y Tete quien es el osado y aventurero

Al ver y disfrutar la película pude darme cuenta de que, la esencia del trabajo en equipo, esta plasmada en ella. ¿Y cómo es eso?...pues aquí enumero algunas de las características.

1.Construye confianza. La confianza es el elemento

principal del trabajo en equipo. Impulsa un ambiente donde todos los participantes conozcan las habilidades de los demás, entiendan sus roles y sepan cómo ayudarse mutuamente. En la película Remi tiene la confianza de todos Minions para encontrar a su nuevo amo.

2.Establece objetivos comunes. Para que tus

empleados trabajen en equipo deben perseguir las mismas metas. Por ello, es importante que comuniques la misión de la empresa de manera uniforme y que definas cómo cada miembro y departamento puede contribuir a cumplirla. Ale, Tete y Remi establecen prioridades en dónde y cómo buscar a su líder...

CicloDeRiesgo

7.Aprovecha la diversidad. Un equipo de trabajo

homogéneo puede operar con eficiencia pero sin mucha innovación. Al momento de crear tus equipos procura que haya personalidades e intereses distintos, pero que se compartan valores y un compromiso con la empresa. Cada uno de los Minions puede parecer igual que el otro, pero eso solo es apariencia física, cada uno tiene sus propias características y las pone en servicio para el equipo, es ahí donde está el éxito de esta pandilla.

8.Celebra los éxitos grupales. Aunque es importante

también reconocer el trabajo individual, es clave que las recompensas se den por resultados en equipo. Cuando algo sale bien, reúne a todos los implicados y agradéceles su trabajo. Procura destacar el papel de cada uno, pero celebrar el resultado grupal.

Al final tienen su recompensa y si de celebrar se trata los Minions saben cómo hacerlo se ve que gozan y celebran su resultados. Solo me queda decirte que si no has visto esta película, tal vez te estás perdiendo un posible aporte que ayude a mejorar el rendimiento de tu equipo.

3.Crea un sentido de pertenencia. Los seres

humanos necesitamos sentirnos parte de algo; por eso, el factor más poderoso en la creación de equipos es el desarrollo de una identidad común. Define qué identifica a tus equipos, fija valores y haz que cada miembro esté consciente de su impacto en el equipo.

FocusAction

No podemos negar que este grupo de simpáticos personajes amarillos se identifican a la perfección entre ellos. ¡¡Bananaaaaa!!.

4.Involucra a tu gente en las decisiones. Nada

afecta más un trabajo en equipo que el hecho de que las decisiones sean tomadas por un líder autócrata. Para evitarlo, impulsa la generación de ideas, abre tu mente y motiva a cada empleado a compartir su opinión. Si tienes esta retroalimentación, será más fácil implementar cualquier cambio o estrategia. Si bien Remi tiene la batuta, no lograría su objetivo sin el aporte de Ale, Tete y toda la banda Minion.

CicloDeRiesgo

EVENTOS CICLO DE RIESGO 2016 NO CORRA EL RIESGO DE PERDÉRSELOS

FOROS FENALCO

2016

BOGOTÁ-CUNDINAMARCA

LLevando al sector comercial, servicios y actividades productivas, al siguiente nivel

Gestión Estratégica del Ciclo de Cartera en el sector Comercial, Industrial y de Servicios

Invita:

Organiza

Informes en el teléfono + 57 (1) 3 00 2017

www.cicloderiesgo.com / conversatorios2016

Salón Rojo, Hotel Tequendama - Jueves 04 de febrero 2016 Informes en el teléfono + 57 (1) 3 00 2017 - www.cicloderiesgo.com / conversatorios2016

SOCIALES

SOCIALES LISIM SCORE CONFERENCE 2015

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CONTACT CENTER LA MEJOR ASOCIACIÓN LATINOAMÉRICA EN BPO

Los días 13 y 14 de agosto en el Club Llanogrande de Rionegro Antioquia, se desarrolló el tradicional LiSim Score Conference 2015. “Innovación Estratégica” fue el tema central del evento.

Ana Karina Quessep, Directora Ejecutiva de la ACDECC sostiene que “esto es lo más importante que le ha pasado a la industria en Colombia en toda su historia. Estamos orgullosos porque es un reconocimiento al trabajo hecho para mejorar las prácticas y potenciar Colombia como el HUB latinoamericano de BPO”.

El impacto en el cliente, la innovación visionaria y desempeño, fueron los dos factores que hicieron que Frost & Sullivan escogiera a la Asociación Colombiana de Contact Center y BPO como la mejor asociación latinoamericana de BPO, así como el crecimiento, innovación, liderazgo y a la implementación de mejores prácticas en que el gremio ha venido trabajando.

CONFERENCIA RIESGO PAÍS 2015 - COFACE El pasado 27 de agosto en el Club El Nogal de Bogotá, la compañía de seguros, Coface organizó la Conferencia RIESGO PAIS 2015, en la que expertos analistas presentaron las tendencias de la economía internacional y el panorama nacional bajo la visión del post-conflicto.

CONGRESO DE DERECHO FINANCIERO - ASOBANCARIA Los días 17 y 18 de septiembre se desarrolló en el Hotel Las Américas de Cartagena, el 14° Congreso de Derecho Financiero organizado por Asobancaria. El Congreso centró su foco en el tema “La Banca en Evolución: Tendencias y Realidades”, teniendo en cuenta que el sector financiero no es ajeno a un mundo en el cual la tecnología va a pasos agigantados, lo cual genera grandes retos y desafíos para la regulación, dentro de nuevas realidades irreversibles y un nuevo ecosistema de negocios que abre la puerta a nuevos actores. El evento contó con un coctel de bienvenida en la terraza del Hotel Movich Cartagena de Indias.

CicloDeRiesgo

*Fotos Nicolás Uribe

CicloDeRiesgo

SOCIALES

SOCIALES FINPYME FORUM

Con el objetivo de promover la innovación financiera en la región y el desarrollo y fortalecimiento de la PYME, La Corporación Interamericana de Inversiones CII (miembro del grupo BID) realizó en Medellín- Colombia, el primer foro de innovación en financiamiento a la PYME en América Latina y el Caribe. Durante los días 21 y 22 de septiembre el FINPYME Forum se convirtió en el epicentro de la innovación financiera para la región, congregando a más de 400 expertos de 42 países en los cinco continentes, en aras de entregar herramientas innovadoras que permitirán mejorar el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas (PYME). El foro contó con conferencias, paneles de discusión y sesiones demo de diferentes emprendedores FinTech pioneros en las últimas innovaciones en la cadena de valor de productos financieros.

La Cuarta versión de la Convención Latinoamericana en Métodos Cuantitativos y Gestión de Riesgo, organizada por Software-Shop, se llevó a cabo del 14 al 18 de Septiembre en el Hotel Radisson de Cartagena. Durante la convención se otorgó la Certificación Internacional en Administración de Riesgo Cuantitativo - CQRM-IIPER, al grupo de ejecutivos que tomaron los 8 módulos del seminario de tres días y completaron el examen exitosamente. El Instituto de Educación Profesional e Investigación (IIPER), entidad que otorgó la certificación, es una organización internacional acreditada por la Comisión Nacional de Certificación en Washington D.C., cuenta con altos estándares y normas académicas.

Dr. Johnathan Mun, Gurú y autoridad mundial en gestión de riesgo, es fundador, presidente y director ejecutivo de Real Options Valuation Inc. (ROV), empresa global de consultoría, entrenamiento y desarrollo de software especializado en análisis avanzado de Gestión de Riesgo, Opciones Estratégicas Reales y Valoración Financiera, con presencia en más de 30 países. Risk Simulator, Real Options SLS, Modeling Toolkit, PEAT, son algunos de los software desarrollados por ROV.

CicloDeRiesgo

SOCIALES

SOCIALES REPORTE DE INCLUSIÓN FINANCIERA 2014

La Superintendencia Financiera de Colombia y Banca de las Oportunidades presentaron el pasado 24 de agosto en el Metropolitan Club de Bogotá, el Reporte de Inclusión Financiera 2014 en el que se observa un ascenso del indicador de bancarización al ubicarse en 73,9%.

Una estrategia de posicionamiento de la industria a través de sus líderes. Colombia cuenta con todas las condiciones para consolidar su liderazgo en la región en el sector tecnológico y entrar a una verdadera “bonanza digital”.

Así, al finalizar el 2014 el número de adultos vinculados al sistema financiero ascendió a 23,7 millones. Además de los establecimientos de crédito, este año el reporte tuvo en cuenta las personas vinculadas a cooperativas vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria y ONG’s microcrediticias. De acuerdo con el Reporte, durante el último año ingresaron por primera vez al sistema financiero colombiano 991.435 adultos, de los cuales el 81,7% (810.000) lo hizo a través de una cuenta de ahorro y el 5,5% (54.528) de un depósito electrónico.

SELECCIÓN COLOMBIA TIC

Juliana Lagos, Directora de Investigación y Desarrollo de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Con foco en esta premisa, el pasado mes de septiembre, con el objetivo de posicionar la industria TI del país como emblema de la calidad y experiencia, en el marco de la edición número 30 de Andicom efectuada en Cartagena del 2 al 4 de septiembre, el Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, David Luna, realizó el lanzamiento de la Estrategia Selección Colombia TI la cual fortalecerá y posicionará la industria de tecnologías de la información del país a través de sus líderes. La presentación de la estrategia de la Selección Colombia TI contó con la presencia del Arquero de la Selección Colombia, Faryd Mondragón y de un grupo de empresas líderes en el sector TI que serán sus primeros embajadores y la primera selección convocada para posicionar el nombre y la calidad de los productos TI colombianos.

Juliana Álvarez Gallego directora Banca de las Oportunidades

CONGRESO DE RIESGO FINANCIERO DE ASOBANCARIA

Veamos quienes fueron los líderes convocados:

Durante los días 20 y 21 de agosto se celebró en el Hotel Hilton de Cartagena, el XIV Congreso de Riesgo Financiero, organizado por Asobancaria. La agenda se centró en los temas de mayor relevancia en la gestión de los cuatro riesgos financieros: crédito, mercado, liquidez y operativo.

“Queremos fortalecer la imagen de la industria TI a nivel nacional e internacional, a través de una selección que hemos denominado la selección Colombia TI; empresarios que se convertirán en embajadores, mentores y voceros de una industria potente que cada vez tomas más fuerza en la economía nacional”, señaló el Ministro TIC, David Luna. El primer día del evento, Buró de Crédito CIFIN ofreció a los participantes un coctel de bienvenida.

El Delegado Adjunto para Supervisión de Riesgos y Conductas de Mercado de la Superintendencia Financiera de Colombia, Juan Carlos Alfaro, participó en el panel “Pruebas de estrés”.

CicloDeRiesgo

Con esta estrategia se pretende consolidar a los grandes jugadores de la industria de tecnologías de información colombiana, para que sigan exaltando el nombre del país en el ámbito internacional, buscando destacar modelos exitosos y con potencial de ser replicados por otros jugadores del ecosistema TI.

• Víctor Muñoz de Carvajal Tecnología y Servicios • María Clara Choucair de Choucair Testing • Luís Javier Parra de Datatools • Camilo Bernal de DigitalWare • Claudia Lozano de Electrosoftware • Luís Fernando Jaramillo de Heinsohn Business Technology • Elkin Medina de MVM Ingeniería • Ricardo Parada de Olimpia IT • Benito Pardini de Open Systems • Jorge Aramburo de PSL • Fernando Otoya de SIESA • Ricardo Ortíz de SIIGO • Juan Carlos Otoya de Zeus Tecnología

CicloDeRiesgo