Ciclo de Riesgo México Nº 22 by Revista Ciclo de Riesgo

No. 22 - Octubre 2019

INSTANTE ECONÓMICO Nubarrones en el entorno externo Marco Jurídico ¿Qué es el juicio oral mercantil? AVANZANDO HACIA Banco del Bienestar ¿hacia donde va?

LA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA DE CRÉDITO Y COBRANZA

Ciclo de Riesgo es... Innovación, actualidad, es vivir la industria del crédito y la cobranza. No corra el riesgo de perdérsela.

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CONTENIDO

22 FOCO LA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA Gabriel Pérez Mata gabriel.perez@cicloderiesgo.mx

Luis Eduardo Pérez Mata Jóse Antonio Quesada Karel Van Laack Emilio Illanes Laura Iturbide Heleodoro Ruiz Santos Mauricio Gamboa Rullan

Cristhian Gómez cristhigraf@yahoo.es Alex Aguirre Castellanos y acervo Ciclo de Riesgo México

Director Ciclo de Riesgo México

DE CRÉDITO Y COBRANZA

Consejo Editorial

»Mtro. Carlos Provencio

»Fernando Padilla

»Juan Carlos Castro

»Luis Esteve

»Martha Cepeda

»Miguel Ángel Barragán

Diseño y diagramación Fotografía

Beatriz Medina Torres beatriz.medina@icmcredit.com

Pauta

Victor Paris Hernández Bieletto

Revisión y corrección de estilo

La Comunidad Opina y comentarios contacto@cicloderiesgo.mx Beatriz Alexandra Villa Escobar Recovery Value S.A.S. beatrizvilla@CRÉDITOycobranzas.com

Fundadora Ciclo de Riesgo Latam.

CICLO DE RIESGO México año 6 numero Octubre 2019 es una publicación trimestral editada por ICM Consultoría y Capacitación Integral S.C. Insurgentes sur 1863 despacho 301-B Colonia Guadalupe Alcaldía Álvaro Obregón México, Ciudad de México. C.P. 01020 Tel. 5293- 9507, www.cicloderiesgo.mx, contacto@cicloderiesgo.mx , Editor Responsable Gabriel Pérez Mata, Reserva de Derechos al Uso Exclusivo en trámite, ISSN en trámite, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Licitud de título y contenidos en trámite otorgado por Comisión Calificadora de Medios Impresos y Revistas de la Secretaría de Gobernación. Impresa por Grupo Gráfico Arenal S.A. de C.V., con domicilio en Topacio No.111 Col. Tránsito Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06820, Ciudad de México. Este número se terminó de imprimir el 27 de septiembre 2019 con un tiraje de 6,000 ejemplares. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización por escrito de ICM Consultoría y Capacitación Integral, S.C.

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CARTA

Los beneficios de la innovación y creatividad son muchos, y más si consideramos no solo el tema tecnológico sino el aspecto humano, donde se entiendan las necesidades del cliente, sus vicisitudes, preferencias y los canales de comunicación donde se sienta más cómodo.

> Gabriel Pérez Mata

Estimado colega: En esta ocasión, en Ciclo de Riesgo nos enfocamos en un tema que, además de trascendente, está más vigente que nunca; me refiero a la creatividad y la innovación en la industria del crédito y cobranza, los cuales, como te presentamos en esta edición, son claves para el desarrollo profesional y el éxito, tanto en el acceso al crédito, como en la recuperación de cartera vencida. Podemos decir que crear cosas novedosas es la herramienta primordial para la diferenciación en los mercados altamente competidos. Es una realidad, el conocimiento, la disciplina y el trabajo dan una ventaja competitiva, pero al final, la creatividad y la innovación son los factores que marcan la diferencia; asimismo, la tecnología juega un papel complementario de estos elementos, donde prácticamente la imaginación es el límite para crear productos, servicios y soluciones fuera de la caja.

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Y como ya es costumbre en Ciclo de Riesgo, para ampliar este tema, nos acercamos con los mejores especialistas para recoger sus opiniones, perspectivas y puntos de vista orientados a la industria del crédito y cobranza, contando con la participación de Martha Cepeda, Directora de Alianzas Estratégicas en Auronix; Juan Carlos Castro, Presidente de AFICO; Luis Esteve, Presidente de UNIFIMEX; Carlos Provencio, Consejero de AMFE; Miguel Ángel Barragán, Chief API Officer en Círculo de Crédito; y Fernando Padilla Ezeta, Presidente de ASOFOM, quienes ademas del tema central, también nos compartieron las razones que tuvieron sus respectivas empresas para participar en CREVOLUTION 2019, coincidiendo en que se trata de un evento donde se reúne lo mejor de la industria del crédito y cobranza, y es un abanico de posibilidades de negocio. Pero no solo tocamos el tema de la creatividad, también hablamos de la sociedad fitness y cómo esta tendencia ha sido de las mejores que han llegado y permeado en la cultura actual, reflejándose en un estilo de vida sano y activo, con beneficios inmediatos en la vida cotidiana. En nuestras cápsulas jurídicas nos adentramos en los juicios orales mercantiles, con los cuales se busca la celeridad de los juicios, que sean además expeditos y económicos, evitando juicios largos y tediosos. También veremos la transformación de Bansefi en el Banco del Bienestar, el cual cuenta con funciones de banca social, debiendo promover y facilitar el ahorro, el acceso al financiamiento en condiciones equitativas, la inclusión financiera, el uso y fomento de la innovación tecnológica. De esta forma, estimado lector, te doy la bienvenida a esta edición de Ciclo de Riesgo, deseando que sea de tu agrado y sobre todo de utilidad para ampliar tus perspectivas en el mundo del crédito y cobranza. Atentamente Gabriel Pérez Mata Director General Ciclo de Riesgo México

PRIMER PLANO

CONFORMACIÓN DE LA

cartera de crédito México El volumen de crédito otorgado por las instituciones financieras que reportaron sus operaciones ante la CNBV al mes de marzo 2019 fue de $7,070,801.00.

CRÉDITO POR SEGMENTO TIPO DE CRÉDITO 1. COMERCIAL

4.843.117

2. CONSUMO

1.335.283 889.989

3. VIVIENDA

2.412

4. OTROS

$ 7.070.801

TOTAL 1 - 68%

Este volumen de recursos demuestra un mayor crecimiento en los avances referentes al otorgamiento de crédito, ya que al cierre del mes de mayo 2019 reportamos una cartera de crédito de $ 6,997,759.00

2 - 19%

CARTERA TOTAL TOTAL CARTERA 1. BANCO COMERCIAL 2. SOCAPS 3. BANCA DESARROLLO 4. SOFOMERS 5. SOFIPO 6. UNIONES DE CRÉDITO TOTAL 1 - 73%

2 - 1%

1. BANCO

3.552.117

5. UNIONES DE CRÉDITO

48.934

6. SOFIPO

11.867

TOTAL

$ 4.843.117 2 - 0%

1. EMPRESAS 5 - 0%

6 - 1%

Al analizar la composición de estos recursos otorgados de acuerdo con su fin se observa que el crédito comercial sigue marcando la pauta manteniendo el 68 %**** del total del monto otorgado, siendo la Banca quien más recursos destina a este nicho de mercado ya que es dueña del 73 % de este tipo de portafolio.

220.544

3 - 20%

4 - 5%

5 - 1%

6 - 0%

DISTRIBUCION DEL CRÉDITO COMERCIAL

Se puede apreciar que la Banca Comercial es la que sigue teniendo más recursos en el mercado de crédito (73 % del total) que el resto de las entidades financieras evaluadas.

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988.833

4. SOFOMERS

Los recursos ofrecidos específicamente para el crédito comercial se han distribuido de la siguiente forma:

5.181.219 99.463 1.039.049 676.261 24.035 50.774 $ 7.070.801 4 -10%

20.823

3. BANCA DESARROLLO

1 - 73%

3 - 15%

4 - 0%

CRÉDITO COMERCIAL POR OTORGANTE

2. SOCAPS

De acuerdo con cifras del Banco de México, Asociación de Bancos de México y la misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el crédito otorgado por: Banca Comercial, Banca de Desarrollo, Socaps, Sofomers, Sofipos y las Uniones de Crédito, se conformó de la siguiente manera:

3 - 13%

3.263.156

2. FINANCIERAS

726.043

3. GOBIERNO

821.228 32.690

4. NO IDENTIFICADO TOTAL 1 - 67%

4.843.117 2 - 15%

3 - 17%

4 -1%

El mayor porcentaje (67 %) está destinado para las actividades productivas y comerciales. El sector gubernamental sigue siendo el segundo destino al que se le asigna mayor financiamiento, seguido por la asignación de créditos que se les da a las diversas entidades financieras.

PRIMER PLANO En cuanto al crédito al consumo se aprecia que, si bien la banca sigue marcando la pauta, las Sofomers son la segunda entidad que más financiamiento de este tipo coloca con el 30 por ciento.

DISTRIBUCION CRÉDITO A LA VIVIENDA

CRÉDITO AL CONSUMO

3. EN CALIDAD DE AGENTE

91.440

4. OTRO

80.272

1. BANCO

815.262

2. SOCAPS

70.950

3. BANCA DE DESARROLLO

38.135

4. SOFOMERS

1 - 61%

$ 1.335.283

2 - 5%

3 - 3%

4 - 30%

5 - 0%

6 - 1%

El principal destino del Crédito al consumo sigue siendo las tarjetas de crédito con el 31 % de la oferta, mientras que el crédito automotriz tiene el 22 %, que de esta manera se mantiene en el segundo lugar.

DISTRIBUCION CRÉDITO AL CONSUMO

$ 889.988 2 - 1%

408.660

2. NÓMINA

260.864

3. PERSONAL

217.927

4. AUTOMOTRIZ

289.851

5. OTRO

157.981

1. BANCO

1 - 31%

2 - 20%

4.456

3. BANCA DE DESARROLLO

13.482

4. SOFOMERS

20.327

6. UNIONES DE CRÉDITO

1.841

6. SOFIPO

2.239

3 - 16%

4 - 22%

5 -12%

CRÉDITO A LA VIVIENDA 1. BANCO 813.841 2. SOCAPS 7.689 3. BANCA DE DESARROLLO 11.510 4. SOFOMERS 56.815 5. UNIONES 0 6. SOFIPO 135 TOTAL $ 889.989 2 - 1%

3 - 1%

$ 145.008 2 - 3%

3 - 9%

4 - 14%

5 - 1%

6 - 2%

MOROSIDAD POR TIPO DE CRÉDITO

Los recursos destinados para crédito a la vivienda llegaron a la cantidad de: $889,989.00 millones de pesos, donde el Sector Bancario, aporto el 91 %***** del monto de este tipo de financiamiento.

1 - 91%

4 - 9%

102.663

2. SOCAPS

1 - 71%

$ 1.335.283

TOTAL

3 - 10%

MOROSIDAD TOTAL

TOTAL 1. TARJETA

8.590

En lo referente a la cartera vencida es de esperar que la mayor parte de la morosidad se vea reflejada en los Bancos ya que es esta institución sigue siendo la principal oferente de crédito, y también al ser el crédito comercial el de mayor demanda es por ende el financiamiento con mayor morosidad.

12.033

TOTAL

2. INTERÉS SOCIAL

1 - 80%

6. SOFIPO

709.686

TOTAL

398.903

5. UNIONES

1. RESIDENCIAL

1. COMERCIAL

65.071

2. CONSUMO

56.077

3. VIVIENDA

25.516 1.656

4. OTROS TOTAL 1 - 44%

$ 148.320 2 - 38%

3 - 17%

4 - 1%

** Es importante mencionar que la información reportada por SOCAPS, SOFOMERS, UNIONES DE CREDITO y SOFIPOS a la CNBV al momento de hacer esta nota, es del mes de septiembre 2019. *** En esta entrega aparece por primera vez el rubro “Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE” dentro del crédito a la vivienda. **** Un punto porcentual menos que nuestra entrega anterior. ***** Dos puntos porcentuales menos que nuestra entrega anterior.

Las cifras proporcionadas están expresadas en millones de pesos

4 - 6%

5 - 0%

6 - 0%

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PRIMER PLANO

Un instante ecónomico

NUBARRONES EN EL ENTORNO EXTERNO Por: Laura Iturbide Galindo1 Estamos entrando a la parte final del año y los analistas comenzamos a perfilar las proyecciones económicas con las que terminaremos este y visualizamos el 2020. Un escenario de incertidumbre en lo que resta de este año y el siguiente, será un factor que apoye la volatilidad en los mercados. No cabe duda que, el país enfrenta un entorno externo de muchos riesgos e incluso posiblemente crecientes, entre ellos, a saber:

• El crecimiento global ha ido a la baja. Resaltan como indicadores los índices de Gerentes de Compras (PMIs de manufactura de IHS Markit o de JP Morgan Global Composite), que muestran deterioro en las principales economías; incluso la Eurozona ya se encuentra en terrenos de contracción. Es un hecho que la corrección de inventarios en las naciones avanzadas está restringiendo la producción industrial. Otra vez la zona Asia Pacífico (excluyendo a Japón), será la de mayor dinamismo, pero con tendencia decreciente.

PIB REAL DE REGIONES SELECCIONADAS (VAR. % ANUAL)

Fuente: IHS Markit

• La moderación cíclica de la economía estadounidense. Al ir perdiendo fuerza los estímulos fiscales al inicio de la administración Trump, además de la guerra comercial Estados Unidos - China, ha impactado al Producto Interno Bruto del país

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norteamericano, entre 0.4 y 0.6%. Así el estimado de crecimiento estará por debajo del 3% este año (2.8% y 2.7% en 2020) y la inflación irá al alza por arriba del 2.0%, en virtud de que un mercado laboral tan rígido (la tasa de desempleo llegó a

PRIMER PLANO una tasa mínima en agosto de 3.7%), está ya ejerciendo presiones en precios por costos laborales más altos, incurridos para poder atraer talento a las empresas. A la luz de un crecimiento más débil, la Reserva Federal (FED) ha decidido flexibilizar su política monetaria. • La desaceleración estructural de la economía china, “la nueva normalidad” y ahora atizada por ma-

yores tensiones comerciales con EE.UU., que ha tenido efecto sobre consumidores, pero también en las cadenas productivas. De esta manera, la economía asiática se desacelera rápidamente desde el 7% en 2017 hasta 6.2% en 2019 y 5.9% en 2020. Este país ya ha comenzado a implantar políticas, como la devaluación de su moneda, para dar mayor impulso a su economía.

CRECIMIENTO DEL PIB EN CHINA (Var. % real)

Estimado a partir de la fecha que se indica Fuente: IHS Markit y Fondo Monetario Internacional

• Problemas económicos y políticos en varios países europeos, incluyendo Alemania. Sin duda el Brexit ha ejercido mucha incertidumbre y tensión entre los países europeos, y ante la falta de acuerdos, es posible que la decisión se alargue hasta enero del 2020 o acabe dimitiendo Boris Johnson. Por otro lado, los “chalecos amarillos”, que iniciaron como una protesta no estructurada (octubre del 2018), ha transitado a un intento político desestabilizador, que se ha extendido a otros países, además de Francia: Países Bajos, Alemania, Suecia, Reino Unido, Irlanda y Bélgica. El descontento general pone sobre la mesa un problema creciente: el de la desigualdad. Macron, incluso, tuvo que frenar las reformas estructurales en su país. • Mayor aversión al riesgo. En Estados Unidos, por ejemplo, la curva de rendimiento se ha invertido; es decir, las tasas de largo plazo son menores

que las de corto. Históricamente esto es un indicador de contracciones económicas, para muchos analistas, lo cual significa un presagio de recesión, de hecho, la percepción de esta ha ido aumentando. • La ratificación del T-MEC. Por ahora solo México lo ha hecho. Las autoridades mexicanas negociadoras han dicho que, en octubre, esta quedará completada. Sin embargo, si bien los demócratas han ido suavizando su posición, habrá que esperar el juicio final de Nancy Pelosi y la posición que adopte el nuevo gobierno de Canadá. Un entorno incierto, requiere medidas contracíclicas de corto plazo y estructurales de mediano y largo plazos. México podría enfrentarse a una crisis internacional y, sin una previsión correcta, los impactos serían mayores y muy negativos, sobre todo, para sectores vulnerables.

1. Coordinadora de la Maestría en Economía y Negocios y Directora del Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac en la Universidad Anáhuac, México Norte. El correo electrónico es idea@anahuac.mx y la cuenta de Twitter es @IDEA_Anahuac.

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PRIMER PLANO

NUEVO

NEW

NOVO

Inclusión financiera digital debe considerarse como política pública

Traerá Mastercard un laboratorio de innovación para fintech en México

En el informe de gobierno se destacan el Programa de Impulso al Sector Financiero, anunciado desde enero pasado, y el lanzamiento de la plataforma de CoDi, desde abril del 2019.

Para el siguiente año, Mastercard traerá toda la innovación para apoyar el desarrollo de las empresas de Tecnología Financiera (Fintech) en México a través de Mastercard Labs, mencionó James Carroll, vicepresidente de innovación tecnológica de la firma.

El gobierno destacó que el 8 de enero se presentó dicho programa, que considera un esquema de facilidades y dispersión de recursos a la población, con el apoyo de diversos instrumentos financieros. En él, se detalla que se permitirá que los jóvenes de entre 15 y 17 años puedan abrir cuentas bancarias a su nombre y sin contar con un tutor, esto con el objetivo de poder recibir las becas del bienestar. El 29 de abril pasado, el Banxico comenzó una fase de prueba, denominada piloto productivo, en el que algunas instituciones financieras realizan de manera involuntaria operaciones reales con CoDi en un ambiente limitado a ciertos clientes y zonas geográficas específicas. Precisa que la participación de las instituciones financieras permitió identificar áreas de oportunidad para garantizar los beneficios y mejorar la experiencia del usuario en la plataforma. Fuente: El Economista

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En entrevista para MILENIO, el también responsable del área Fintech del emisor de tarjetas de crédito y débito, mencionó que para México estas firmas llegaron para quedarse, por lo que distintos participantes del sector financiero ya consideran alianzas para hacer crecer sus negocios con los proyectos que desarrollan. Carroll mencionó que Mastercard representa a un “tercero de confianza” que trabaja en invertir con sus clientes para ayudarlos a seguir el camino correcto de la tecnología financiera “Si vemos la lista de tecnologías clave que existen, el tema de los biométricos y la era digital en donde los pagos se reúnen con los comercios afiliados y los datos con la inteligencia de los negocios, tienes que invertir en todo eso más el Fintech y el Blockchain”. Fuente: Milenio Diario

PRIMER PLANO

Coppel nueva titular de riesgos Sarahí García Fulgencio es desde julio de 2019 la Responsable de la Unidad de Administración Integral de Riesgos en Coppel, S.A. de C.V. Nuevo Gerente de Crédito en Colgate Colgate Palmolive, firma líder en México, nombró a Enrique Elías Credit to Cash Manager for México desde agosto 2019 , Enrique tiene esta responsabilidad.

Arturo Herrera, tiene experiencia en relaciones Interfiscales, gestión financiera pública y administración tributaria. El Presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y calificó a Arturo Herrera como un profesional con virtudes de humanismo y honestidad, quien cuenta con toda su confianza. Fuente: El Excelsior

Nombramiento en el sector Sofom Rodrigo Saavedra es nombrado subdirector de operaciones en la empresa Crédito Fácil (HINV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.) desde el mes de julio de 2019.

NUEVO PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE MÉXICO.

Arreola García es nombrada es la nueva responsable de Riesgo Operacional Marcela Alejandra Arreola García es desde julio 2019 la Directora de Gestión de Riesgo Operacional en Banca Mifel. Director de Crédito en Subasta tu Credito Julio César Briseño Cruz es ahora el Director de Crédito en la empresa Subasta de Credito; este puesto los ostenta desde el mes de septiembre 2019. Felipe Zolezzi, nuevo Director de Credito Hospitales Star Médica nombró a Felipe Zolezzi como Director de Crédito y Cobranza en el mes de septiembre de 2019. Arturo Herrera, nuevo Secretario de Hacienda El presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Arturo Herrera Gutiérrez como titular de la Secretaría de Hacienda, tras la renuncia de Carlos Urzúa.

El Director General de Caja Popular Cerano toma posesión José Manuel Cruz Contreras, como nuevo Presidente del Consejo Directivo de la CONCAMEX. Cruz Contreras agradeció la confianza al ser elegido, así como la gran visión, capacidad técnica y trabajos realizados por parte de su antecesor; señaló que en esta nueva etapa se trabajaran aspectos desde lo interno con la definición de nuevas políticas estratégicas que beneficien a los socios y generen mayor competitividad en servicios financieros, así como el desplegar mayor número de acciones con los diferentes actores políticos y entidades como CNBV, SHCP, entre otros, continuando con la representación y defensa del sector y la generación de economías de escala, es un trabajo que involucra a todo el sector cooperativo.

Arturo Herrera se desempeñaba hasta el pasado 9 de julio, como Subsecretario de Hacienda, por lo que el mandatario expresó que se trata de un ascenso a fin de que el gobierno trabaje en benefició de la ciudadanía. Herrera Gutiérrez es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana con una maestría en Economía en el Colegio de México, además es doctor en Economía por la Universidad de Nueva York. Durante cuatro años, de 2000 a 2004, se desempeñó como Director General de Gestión Financiera en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Mientras que de 2004 a 2006, ocupó el cargo de Secretario de Finanzas. En la iniciativa privada fue gerente de práctica de la Unidad de Servicio Público y Desempeño para América Latina y el Caribe, y formó parte de la Práctica Global de Gobernanza del Banco Mundial.

Actualmente la CONCAMEX representa a 9 federaciones que afilian en su totalidad a 100 cooperativas de ahorro y préstamo supervisadas por la CNBV, representando el 80% de los activos del sector cooperativo en México y es el organismo de representación nacional mandatado por la Ley. José Manuel Cruz Contreras, licenciado en administración de empresas y originario de Valle de Santiago, Guanajuato, contando con más de 25 años dentro del movimiento cooperativo, inició en el sector como auxiliar de departamento y posteriormente asume diferentes cargos. Antes de iniciar en el sector ha sido un impulsor del cooperativismo, enseñanza que aprendió de su padre al observar las diferentes necesidades que tenían las personas para poder acceder a los servicios financieros; así, una de las primeras acciones al pertenecer al cooperativismo fue impulsar las cooperativas rurales. Fuente: CONCAMEX

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PRIMER PLANO

Cápsulasde laIndustria Ahorro crece 6.3% en socaps

Buscan 60 Fintech que sean reguladas A siete días que termine el plazo para que las empresas de tecnología financiera (Fintech) entreguen su solicitud de licencia para ser reguladas, más de 60 entidades cumplieron con este requisito y solo cuatro van avanzadas, informó Francisco Meré, Presidente de la Asociación Fintech México. Según el Termómetro Fintech, presentado por Santander y Endeavor en junio pasado, en el país operan 515 empresas Fintech; sin embargo, existen 12 categorías de operación en el sector, de las cuales solo tres serán objeto de regulación; las instituciones de tecnología financiera, donde operan las empresas de fondos de pago que ofrecen wallet; las de fondeo colectivo, y las que operan criptomonedas.

Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (Socaps) registraron al cierre del primer semestre del año un saldo positivo en materia de captación de recursos, impulsado principalmente por el crecimiento del ahorro en este tipo de organizaciones. Según las cifras del sector, a junio pasado la captación total de este registró un saldo de 128,529 millones de pesos, es decir, un aumento en términos reales de 6.4% respecto al mismo periodo del 2018, de acuerdo con el boletín del sector publicado por la CNBV. Dentro de la captación total, el ahorro representó poco más de 99% de dicho saldo, pues ajumo pasado registró un monto de 128,105 millones de pesos, un crecimiento en términos reales de 6.3% respecto al mismo periodo del 2018. El ahorro en este tipo de organizaciones se compone por los de pósitos de exigibilidad inmediata, pues que al mes de junio crecieron 4.4 % de forma anual, para registrar un saldo de 71,766 millones de pesos, así como de los depósitos a plazo, que a dicha fecha presentaron un saldo de 56,243 millones de pesos, es decir, un crecimiento de 9.1% en términos reales respecto al mismo periodo del 2018. Fuente: El Economista,

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Por ello, solamente se han presentado 60 solicitudes, porque algunas no requieren regularse, explicó Meré. “Existen más de 60 empresas que ya han presentado su solicitud”, dio a conocer el directivo. Por otra parte, Elena Calatayud, Directora General de Supervisión de Seguridad de la Información de la CNBV, mencionó que las empresas Fintech tienen que poner en marcha los mecanismos pertinentes encaminados a evitar los ciberataques. Fuente: Reforma, Excélsior.

Desaceleración aumenta morosidad: BBVA

La colocación de crédito al consumo por parte de instituciones bancarias y no bancarias tuvo un menor dinamismo al cierre del primer semestre del año, en línea con la desaceleración económica que se tiene en el país y menores ingresos de las familias mexicanas, motivo que causa un alza en los índices de morosidad del sistema, indicó BBVA Research, área de investigación de BBVA. En un reporte, la institución financiera indicó que los sectores de préstamo que muestran mayores

PRIMER PLANO

Cápsulasde laIndustria tendencias a la baja son los créditos personales y los de cuentas relacionadas a tarjeta de crédito. Al citar el reporte más reciente de estabilidad financiera, BBVA detalló que, a opinión del Banxico, la tendencia observada en los créditos personales podría estar reflejando una relajación de las condiciones de origen de estos créditos o alguna afectación a los ingresos de los hogares. Según cifras de la CNBV, al mes de julio el segmento de créditos personales tuvo una cartera de 214 mil millones de pesos, lo que representó una contracción mensual de 0.7 por ciento, mientras que el segmento de tarjetas de crédito llegó a un monto de 411 mil millones de pesos, caída de 0.2 por ciento en su comparación mensual.

una consolidación del sector Fintech, quedando las mejores. “Lo que nos interesa es que, al final del camino, aquellas Fintech que realmente están preparadas, que tienen un muy buen modelo de negocio, que están cumpliendo con las leyes de nuestro país y con las que podamos jugar de la mano son las que realmente van a salir adelante. Con Ley Fintech o sin Ley Fintech, si no están preparadas a 100 %, no van a salir adelante”, puntualizó. Fuente: El Economista

Se rezagan mujeres en créditos hipotecarios Fuente: La Jornada.

Bancos ven consolidación del sector Fintech; quedarán los más grandes

De 468 mil 761 créditos para la vivienda otorgados en la primera mitad del año, apenas 37.2 por ciento se colocó entre mujeres. Cifras de la Comisión Nacional de Vivienda detallan que al cierre de junio, un total de 174 mil créditos fueron originados para mujeres, de los cuales, 90 mil 701 fueron para adquisición de vivienda, cifra que contrasta con los 145 mil 390 financiamientos colocados entre varones para la misma modalidad.

Los bancos más grandes que operan en México han sabido adaptarse al ecosistema fintech. En lugar de ver a estas startups como competencia, las ven como complemento, y consideran que las alianzas con estas serán la mejor salida. Sin embargo, directivos de BBVA y Citibanamex ven una consolidación del ecosistema Fintech en México en el corto plazo como consecuencia de la Ley Fintech y su regulación secundaria, pues, dados los requisitos que se piden, solo podrán cumplir con ellos las startups más grandes. Sergio Torres Lebrija, Director de Estrategia y Portafolio de Banca Digital de BBVA México, comentó en entrevista que, sin duda, se verá

El Infonavit y en la banca comercial también se puede observar la diferencia en colocación de créditos. En el Infonavit, ha distribuido más de 170 mil financiamientos en lo que va del año entre hombres y 85 mil 210 para mujeres. Los bancos han financiado en vivienda a más de 93 mil 300 hombres de enero a junio de 2019, contra 56 mil 851 préstamos para mujeres. Julio Sánchez Azcarte, Director General de Bancompara, consideró que es complicado que se generen productos hipotecarios específicos para mujeres, debido a que ya hay una oferta amplia. Fuente: Reforma.

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PRIMER PLANO

AVANZANDO HACIA... TENDENCIAS – TENDECES – TENDANCE

Banco del Bienestar, UNA INSTITUCIÓN PARA PROMOVER EL AHORRO Y FACILITAR EL ACCESO AL CRÉDITO La transformación del Bansefi a Banco del Bienestar es la segunda que se da en toda la historia de esta entidad. En 1949, nació bajo el nombre de Patronato del Ahorro Nacional y en el 2001 se transformó en Bansefi, que ahora tendrá la denominación de Banco del Bienestar. De acuerdo con el artículo 3 del Decreto, “el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, realizará funciones de banca social, para lo cual tendrá por objeto promover y facilitar el ahorro, el acceso al financiamiento en condiciones equitativas, la inclusión financiera, el uso y fomento de la innovación tecnológica”.

Con el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de julio pasado, Bansefi se transforma en el Banco del Bienestar, teniendo por objeto promover y facilitar el ahorro, el acceso al financiamiento en condiciones equitativas, la inclusión financiera, el uso y fomento de la innovación tecnológica, así como la adopción de modelos novedosos en términos de la Ley Fintech, capacitación, asistencia técnica e incremento de la productividad de tecnología para los integrantes del sector de ahorro y crédito popular. Así, arrancó un proyecto fundamental del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el nuevo Banco del Bienestar, dirigido por Rabindranath Salazar Solorio, el cual realizará funciones de banca social. De acuerdo con la calificadora Fitch Ratings, el Banco del Bienestar es “estratégico”, pues es la única entidad de fomento mencionada explícitamente en el PND, lo que evidencia la capacidad y propensión elevada de recibir soporte por parte del gobierno federal.

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“El Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, es el principal dispersor de recursos de programas sociales del gobierno federal”, según se indica en la página oficial de la entidad https://www.gob.mx/bancodelbienestar/que-hacemos. Tiene la misión de entregar de forma transparente los recursos de todos los programas sociales del gobierno de México a más de 20 millones de beneficiarios, además de atender las necesidades de grupos específicos como migrantes, al ofrecerles el mejor tipo de cambio en el envío de remesas. Asimismo, tendrá que diseñar y ejecutar programas que promuevan el ahorro, la inversión y la adopción de medios de pagos electrónicos dentro de las comunidades indígenas con apoyo del sector de ahorro y crédito popular del país, compuesto por cooperativas de ahorro y préstamo, financieras populares y financieras comunitarias, las cuales atienden a más de 10 millones de personas en el país. La institución continuará con su labor de canalizar apoyos financieros y técnicos necesarios para fomentar el uso de productos y servicios financieros que atiendan las necesidades del sector de ahorro y crédito popular y promueven la adopción de modelos de negocio y tecnologías financie-

PRIMER PLANO

AVANZANDO HACIA... TENDENCIAS – TENDECES – TENDANCE

MODO DE OPERACIÓN Para cumplir con sus objetivos, el Banco del Bienestar tiene presencia en las localidades más distantes y de alta marginación, de manera directa a través de una amplia red de sucursales, y de forma indirecta mediante convenios o alianzas institucionales y comerciales con corresponsales y empresas privadas, así como con cooperativas y cajas de ahorro que forman parte de “L@Red de la Gente”. Todo ello con la finalidad de ser “el banco de los mexicanos”, de acuerdo con información oficial. En el PND, publicado en el Diario Oficial de la Federación en julio pasado, se establece que el recién creado Banco del Bienestar tendrá el propósito de ofrecer servicios bancarios a los beneficiarios de los programas sociales y, además, eliminar el manejo de dinero en efectivo en la dispersión de los recursos a los beneficiarios de dicho esquema.

ACTUALIDAD El Banco del Bienestar es parte de la banca de desarrollo gubernamental, compuesta por seis entidades que atienden sectores específicos. Hasta el mes de marzo pasado, el hoy extinto Bansefi era el de menor tamaño de la banca de desarrollo, con activos de 48,429 millones de pesos, es decir, apenas una participación de 2.35 % del total de activos del sector. A pesar de tener la cartera de crédito de menor monto de los bancos de desarrollo, que a marzo pasado era de 2,951 millones de pesos, esta entidad presentaba el mayor índice de morosidad, con un porcentaje de 12.32 por ciento. A mayo pasado, contaba con 520 sucursales, por lo cual la meta para este sexenio es que dicha entidad cuente con más de 7,000 sucursales y sea la principal dispersora de los recursos provenientes de los programas sociales del gobierno federal. Asimismo, a mayo pasado, esta entidad tenía registro de más de 3.7 millones de cuentas abiertas en ella. No obstante lo anterior, al interior de este organismo, se ha detectado que este crecimiento planteado en el PND implicaría muchos recursos y podría ser no tan eficiente, por lo que en la actualidad dicha entidad se encuentra en

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La institución continuará con su labor de canalizar apoyos financieros y técnicos necesarios para fomentar el uso de productos y servicios financieros que atiendan las necesidades del sector de ahorro y crédito popular.

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ras innovadoras. De igual forma, esta entidad continuará con su labor de dispersar recursos destinados a subsidios y programas sujetos a reglas de operación de las dependencias del gobierno federal.

una fase de replanteamiento de su estrategia para poder dar atención de servicios financieros en regiones donde no existe la presencia de algún intermediario financiero. De acuerdo con Aarón Silva Nava, Director Adjunto del Banco del Bienestar, hay instituciones financieras con más de 150 años que han logrado establecer una red de alrededor de 2,000 sucursales, por lo que la creación de 7,000 en un periodo de seis años es difícil. “Es algo complicado, requeriría muchísimos recursos y además, desde el punto de vista financiero, no tendría tanto sentido aprovechando las redes y alianzas que existen con el sector de ahorro y crédito popular”, declaró. Según cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el sector de ahorro y crédito popular, compuesto por sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y financieras populares, cuenta con una red de más de 3,200 sucursales en todo el país, mientras que la red de todas las instituciones bancarias es de más de 9,000. Según cifras de inclusión financiera en el país, en México existen 476 municipios que no cuentan con algún tipo de infraestructura financiera, por lo que estos serían prioridad para el gobierno federal para llevar servicios financieros formales a esas localidades, siendo ahí donde el Banco del Bienestar se estaría enfocando preponderantemente, en la atención de aquellos segmentos o regiones donde no hay un servicio financiero.

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LA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA DE CRÉDITO Y COBRANZA

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La creatividad es pensar en ideas nuevas y apropiadas, mientras que la innovación es la aplicación con éxito de las ideas dentro de una organización. En otras palabras, la creatividad es el concepto y la innovación es el proceso

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Esta cita es probablemente la mejor definición de creatividad y de innovación, acuñada por William J. Coyne, quien fuera miembro demócrata de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por parte del estado de Pennsylvania.

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Partiendo de esa idea, podemos decir que la creatividad es acerca de las ideas, de nuevas formas de ver las cosas. La innovación por su parte es acerca de hacer las cosas, de la aplicación comercial. Por tanto, una idea solo es verdaderamente innovadora si se introduce en un mercado y sobrevive. La prueba es el tiempo en el mercado o, mejor dicho, la repetición de lealtad de un usuario. En la industria financiera, y específicamente en el área de crédito y cobranza, la creatividad y la innovación van de la mano de la tecnología; no obstante, el contacto directo con la gente y el trato personalizado siguen siendo fundamentales, como lo señala Luis Esteve, Presidente de UNIFIMEX, quien piensa que debe existir un equilibrio exacto entre tecnología y trato humano, porque con la llegada de la inteligencia artificial considera que se corre el riesgo de ser demasiado invasivos. Si abundamos en el tema de la inteligencia artificial, veremos que esta ha impulsado un proceso de cambios que han modificado el modelo tradicional de cobranza de las grandes empresas. El uso de inteligencia artificial proporciona una serie de ventajas operativas a los centros de atención al cliente, donde destaca:

FOCO • Mejor experiencia de usuario. La posibilidad de agrupar clientes con perfiles similares permite realizar una segmentación más eficaz y facilita una atención más personalizada en el proceso de cobranza. Esta práctica, conocida como clustering, puede resolver diversos aspectos concretos en la identificación de clientes. • Automatización de la gestión de clientes. Gracias al uso de la Robotización automatizada de Procesos de Negocio (RPA, por sus siglas en inglés), se genera una mayor fluidez en la solución de problemas operativos, ya que la inteligencia artificial no requiere de mayores períodos de inactividad, lo cual mejora considerablemente el control de los procesos y contribuye a la reducción de la carga de trabajo de los empleados. • Uso de biometría. Esta solución utiliza el análisis del habla para la identificación de los clientes. Aunque en Latinoamérica esta tendencia es incipiente aún, su aplicación terminará simplificando los procesos de autentificación de forma que se optimizará la atención al usuario. La innovación y creatividad en la industria financiera debe impulsarse situándonos en nuevas metodologías de crédito, entendiendo mejor al consumidor y poder generar un producto que lo satisfaga, principalmente porque hoy existe una población joven muy importante, la cual se ha ido actualizando en nuevas tecnologías, y cuya principal herramienta es el uso de teléfonos celulares inteligentes; es lo que considera Carlos Provencio, especialista en regulación financiera y corporativa, actualmente Secretario del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), con quien sostuvimos una plática por demás interesante. Carlos nos comentó que la AMFE ha fomentado el uso de las mejores prácticas, buscando que los nuevos métodos tengan una eficiencia mayor, para tener negocios más productivos y con utilidades, lo cual se refleja en más crédito y mayores oportunidades para la gente, beneficiando su desarrollo y nivel de vida.

Para Juan Carlos Castro, Presidente de la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo (AFICO), la innovación en la industria financiera tiene cabida, no solo en el aspecto tecnológico, sino a nivel modelo de negocios, donde las plataformas están haciendo los mayores avances; porque “casi todas plantean un tipo de institución financiera diferente al tradicional cuya base es la tecnología, y la razón por la que pueden existir este tipo de modelos de negocios es justamente por la tecnología, lo que se traduce en mayor acceso al financiamiento y mejores condiciones, y un sistema financiero más justo”. También destacó la desintermediación del sistema bancario que se vive actualmente, y considera que la tendencia apunta a la desaparición de los intermediarios que no hagan sentido, pensando menos en las transacciones y más en el empoderamiento de la gente, en cuanto a tomar el control de su dinero y sus inversiones, con miras a detonar proyectos y negocios interesantes. Contamos también con el punto de vista de Fernando Padilla, Presidente de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México, AC; fundador de PTERT-MEX, Sofom orientada en financiar el sector PYME, considera que hay mucho espacio en el sector financiero mexicano para la innovación, especialmente en lo concerniente al financiamiento para las empresas, lo cual se traduce en más empleo; sin embargo, opina que actualmente el mercado no está totalmente atendido en ese tema, ya sea por cuestiones regulatorias, modelos de negocios, por fondeo, por capital o por riesgos, y entonces todos estos modelos nuevos y disruptivos abren muchas oportunidades para poder acceder a este mercado desatendido. Como parte de la creatividad e innovación en la industria financiera, la charla con Fernando Padilla se enfocó en cierto punto al tema de la desrupción financiera, lo cual implica salir de las zonas de confort, es decir, que si las formas tradicionales han funcionado, significa que para mejorar hay que hacerlas de manera diferente, rompiendo los modelos tradicionales.

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Por otra parte, tuvimos la participación de Martha Cepeda, Directora de Alianzas Estratégicas de Auronix, con quien platicamos acerca de los retos de esta industria y cómo su empresa la apoya con nuevas soluciones verticales, contando actualmente con el switch más grande de México para la comunicación masiva al móvil, pudiendo realizar la cobranza llegando a miles y hasta millones de personas en una hora. Martha opina que los nuevos medios tecnológicos están haciendo que la cobranza pueda parecerse más al marketing, donde la creatividad es vital. En ese sentido, nos habló acerca de los gráficos donde se pueden analizar las emociones de los deudores, porque ya no solamente se trata de pedirles que paguen, sino hacer referencia al beneficio, a la tranquilidad, básicamente a las cosas que están moviendo a la gente a generar, además del pago, una mejor presencia en marca y una recurrencia como cliente, porque las marcas no solamente quieren que los clientes les paguen sino precisamente la recurrencia en el tiempo de un cliente. Ahora el área de cobranza consiste en recuperar el pago y seguir generando esa presencia de marca, permitiendo al mantenerse por muchos años. En entrevista con Miguel Ángel Barragán, Chief API Officer en Círculo de Crédito, nos introdujo al mundo de las APIS (Application Program Interface), que son parte fundamental de los lenguajes de programación y del software, desde hace más de 40 años. En la actualidad, con la llegada de la Ley Fintech, obliga a todos los actores del sector financiero a abrir sus servicios a través de ciertos conectores, que justamente, en el mundo de la tecnología, son las APIS. Cuando le preguntamos a Miguel Ángel cómo vislumbraba el sector financiero en cinco años, citó a Bill Gates: “Los servicios financieros son necesarios; los bancos, no”, señalando que los bancos podrían seguir presentes pero menos visibles, lo cual coincide en cierta medida con el comentario de Juan Carlos Castro, Presidente de la AFICO,

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quien, como lo mencionamos anteriormente, piensa que los intermediarios financieros tenderán a desaparecer. Como reflexión final podemos decir que con el aumento de la competencia en los sectores comerciales y de servicios, las ventas a crédito han sido una excelente opción para quienes buscan conservar y/o aumentar su base de clientes; además de que contribuyen con la economía nacional. Para otorgar un crédito, se necesita información oportuna y veraz referente a la calidad del deudor como sujeto de crédito, para poder evaluar su solvencia económica y evitar caer en riesgos por quebranto. Así, para facilitar la función crediticia y disminuir las posibilidades de pérdidas por cuentas malas, se debe hacer uso de la creatividad y la innovación, así como utilizar herramientas de análisis financiero cualitativo y cuantitativo que ayuden en la toma de decisiones.

Es así que en el presente número de Ciclo de Riesgo, vemos que los especialistas consultados coinciden en que hay mucho espacio para la innovación y la creatividad en la industria del crédito y cobranza, con base en las herramientas y avances tecnológicos actuales y venideros, pero siempre buscando nuevas formas de tener contacto personal con los clientes, dándoles más y mejores formas de facilitarles el crédito y mostrando las ventajas de cumplir con sus compromisos de pago.

¿qué hacemos? Diseñamos, desarrollamos y entregamos software de alta tecnología para PyMEs, Empresas, Startups, Fondos de inversión, Bancos y emprendedores.

nuestros servicios

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Mtro. Carlos Provencio SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE AMFE Mtro. Carlos Provencio Muñoz Abogado de profesión, con maestría en derecho corporativo, se ha desempeñado en el sector financiero desde sus inicios. Es especialista en regulación financiera y corporativa, gobierno corporativo y sucesiones. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue responsable de implementar los procesos normativos de la Unidad e Inteligencia Financiera, y negociar los acuerdos de cooperación enlace con la unidad competente en la Procuraduría General de la República; es socio fundador de Propicia Abogados. Actualmente es Secretario del Consejo Directivo de AMFE.

¿Qué significa AMFE y a qué se dedica? Es la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, con más de 25 años de existencia; agrupa a las Sofomes, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero y demás entidades financieras especialidades, que participan activamente en el financiamiento de sectores prioritarios de la economía, como una parte importante del sistema financiero del país. No obstante la diversidad de sectores en donde dan crédito las afiliadas a la asociación, esto es el sector automotriz, el agroindustrial, crédito personal o al consumo y crédito en línea, la asociación ha podido mantener una cohesión institucional, a pesar de la diversidad de objetos de las afiliadas, sobre todo en la base de cada una estas empresas, gracias a que la asociación ha generado a lo largo de los años un trabajo interno a través de los comités con los que cuenta, como el de comité de riesgos, contabilidad y finanzas, jurídico y de prevención de operaciones y recursos de procedencia ilícita, el de recursos humanos y el de crédito en línea, principalmente.

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El objetivo principal de la asociación es mantener los mejores estándares de crédito y mantenerlos ante los acreditados o usuarios de servicios financieros de estas empresas afiliadas.

Los comités en la asociación yo diría que son la savia de las empresas; es la gente que viene, aporta su experiencia en cada uno de estos tipos de entidades en temas que les son comunes, y que a su vez, al participar se enteran de lo que pasa en los diversos sectores en los que están, tratándose de temas muy específicos. Siendo que la asociación se gestó a través de las sociedades financieras de objeto limitado que eran reguladas, los estándares en cuanto a cumplimiento normativo, en mi opinión, son de primer nivel. Lo anterior ha hecho que tengamos una asociación dinámica, que motiva a los directores, a los oficiales de cumplimento, a los abogados de las empresas, que los tiene al tanto de la actualización normativa y económica del país, permitiendo a su vez también contribuir y escuchar aportaciones de otros compañeros que se encuentran en las mismas circunstancias, en condiciones tan variadas como el tipo de empresa y la región donde operan; esa circunstancia es la que le da una vida útil a la asociación para las empresas con muy buenos estándares de servicio y calidad.

¿Por qué le interesa a AMFE participar en CREVOLUTION? En lo personal pienso que es una ventana al futuro. Hay una gran visión por parte de todos los organizadores y participantes de hacia dónde debe tender la industria financiera mexicana. Desde

mi punto de vista especializado en crédito, este país tiene unas características macroeconómicas realmente importantes y en ese sentido celebro que haya quien precisamente esté viendo hacia el futuro de lo que será la población en México en los próximos años, y en ese sentido, CREVOLUTION tiene una audiencia espectacular, en donde va gente que busca cómo mejorar sus servicios y cómo mantener los mayores estándares de cobranza. La asociación ha podido nutrirse de estas ideas, y de hecho de lo que en su momento fue la vicepresidencia de consumo, que veía lo que comúnmente conocemos como microcrédito, que no todo es consumo pero se conoce globalmente como tal, se gestó hace algunos años la idea de especializar y dividir el sector en las nuevas tendencias de crédito en línea; en este contexto entra la figura de Fintech donde hay más de 300 empresas de este tipo afiliadas a la asociación, de las cuales pocas se enfocan en estas tecnologías en el ámbito de crédito. En ese contexto, gracias a la gestión de la asociación, actualmente cuenta con seis entidades Fintech que se dedican a dar crédito, que son las más representativas y grandes en el país. El objetivo principal de la asociación es mantener los mejores estándares de crédito y mantenerlos ante los acreditados o usuarios de servicios financieros de estas empresas afiliadas. Atendemos a los sectores de mayor crecimien-

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to en el país, los cuales son necesarios en el desarrollo económico tomando las ideas del ejecutivo federal. Tenemos entidades muy fuertes en las áreas primarias de la economía que es la parte agroindustrial, y en las áreas de desarrollo que tienen que ver con la industria automotriz, la cual genera muchos empleos.

¿Qué se puede hacer para ser creativo en la industria del crédito y cobranza? Hay que pensar afuera de la caja, como se dice coloquialmente; situarnos en otras metodologías de crédito, entendiendo mejor al consumidor y poder generar un producto que lo satisfaga; en ese sentido, en una economía como la nuestra, vemos una población joven importantísima, con una cultura que se ha ido actualizando, y con el uso de teléfonos inteligentes para dejar de ir a empresas o sucursales lo más posible, con una infraestructura que va creciendo. Al respecto considero que la industria de telecomunicaciones ha hecho un gran trabajo, ya que se ha buscado ampliar el espectro de poblaciones con WiFi; todo lo anterior ha forjado empresas con una forma muy distinta de ver las cosas y de generar los procesos de crédito, nada tradicional, incluso se puede calcular las probabilidades de pago de una persona estudiando su comportamiento en redes sociales y con base en el manejo de su tarjeta de crédito o de débito. Las nuevas generaciones buscan mejorar la administración de su tiempo; las personas de la Generación Z prefieren realizar actividades en su celular que asistir a una oficina determinado tiempo; asimismo, quieren una mejora en su bienestar económico, y por ello las tendencias se dirigen a buscar mejores formas de ofrecer crédito a las personas, aprovechando las tecnologías.

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La asociación tiene una serie de productos novedosos que precisamente se enfocan en poder lograr esta eficiencia en el crédito. Hablando del tema de cobranza, y haciendo eco de lo que la asociación hace, las sociedades de protección a los consumidores tienen en cada una de ellas, tanto en el ámbito financiero y en el comercial, reglas muy particulares de cómo realizar la cobranza; por ello hemos fomentado el uso de las mejores prácticas, buscando que los nuevos métodos tengan una eficiencia mayor, para tener negocios más productivos y con utilidades, lo cual redunda en más crédito y mayores oportunidades para la gente, beneficiando su desarrollo y nivel de vida.

Finalmente quiero comentar que tenemos un nuevo modelo de comunicación eficiente entre quienes trabajan en las afiliadas para que, junto con la asociación, puedan estar al día en términos de regulación y generemos toda una comunidad AMFE.

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Fernando Padilla Presidente de la ASOFOM Fernando Padilla Presidente de ASOFOM desde enero de 2019; es emprendedor y fundador de PRETMEX, una Sofom enfocada en financiar el sector PyME; así como de Lendera, plataforma de crowdfunding.

¿Podrías platicarnos qué es la ASOFOM? Es la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México, AC; somos la asociación de intermediarios financieros no bancarios más grande de Latinoamérica. Actualmente contamos con 182 miembros; tenemos al 10.7 % de todas las Sofomes del mercado, pero lo importante es que de este porcentaje tiene o controla el 47 % de la cartera total de todas las Sofomes de México, lo cual nos hace tener una representatividad, no solo en el número de participantes, sino en el total de la cartera que controlamos. La asociación está organizada en cinco regiones: Noroeste, Norte, Occidente, Sureste y Centro, y prácticamente tenemos socios y cartera en todos los estados de la República. Atendemos prácticamente todos los productos crediticios que hay en el mercado, como Crédito PyME, arrendamiento, factoraje, crédito agropecuario, crédito estudiantil, consumo, microcrédito, tanto individual como grupal.

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Actualmente contamos con 182 miembros; tenemos al 10.7 % de todas las Sofomes del mercado, pero lo importante es que de este porcentaje tiene o controla el 47 % de la cartera total de todas las Sofomes de México

La asociación siempre ha sido proactiva y participativa, con otras asociaciones y con los eventos porque creemos fundamentalmente en que juntos somos más, de hecho lo predicamos en casi todos los eventos, lo repetimos constantemente, y no solo entre los miembros de la asociación sino con el sector financiero. Participar en este tipo de eventos como CREVOLUTION es simplemente sumar a crear un mejor ecosistema financiero que México necesita; es un país con muchas oportunidades y con un sistema financiero que aún no está a la altura de lo que se requiere, tanto a nivel empresa como a nivel personas físicas. Creemos que debe seguir evolucionando, debe haber nuevos jugadores, como Sofomes, Fintech, bancos; tiene que haber más para que haya un ecosistema más desarrollado porque un sistema financiero fuerte hace un país fuerte, y desde la asociación consideramos que debemos participar en todas las iniciativas para lograr crear una mejor cultura y educación financiera porque como digo, juntos somos más.

¿Hay espacio en el sector financiero mexicano para la innovación? Totalmente, desde el punto de vista del crédito a las empresas. El Secretario de Hacienda comentó en una presentación que el 37 % de las compañías en México

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Sabemos que van a estar en CREVOLUTION 2019; ¿qué buscan al participar en este tipo de eventos?

tienen acceso a financiamiento, cuando el promedio en Latinoamérica es del 47 %, sin mencionar el de los países desarrollados. Ninguna empresa que haya crecido y tenido éxito lo ha logrado sin el apoyo de un financiamiento que apalanque su capital de manera sana. Si queremos un mejor país y una estructura más fuerte las empresas necesitan financiamiento, para crecer, invertir en maquinaria, para abrir sucursales, contratar talento; el financiamiento es clave para cualquier empresa, y tener más empresas involucra más empleo. En ese sentido, siendo que el mercado no está totalmente atendido, y siendo una de las economías más importantes del mundo donde existe la falta de acceso a financiamiento, quiere decir que tenemos una enorme oportunidad en el mercado, donde el sector financiero no está logrando entrar, ya sea por temas regulatorios, modelos de negocios, por fondeo, por capital o por riesgos, y entonces todos estos modelos nuevos y disruptivos abren muchas oportunidades para poder acceder a este mercado desatendido. Dentro de los modelos tradicionales, los mismos bancos pueden crear nuevas formas de poder atraer clientes, así como las Sofomes o las nuevas empresas Fintech que crean modelos disruptivos. Hablando de las Sofomes, estas nacieron en el 2006, y al año siguiente nació el iPhone , el cual llegó como disrupción en la forma en la cual los seres humanos nos comunicamos, hablamos, vendemos, compramos; con ello quiero decir que si el mundo ha cambiado, forzosamente el sector financiero debe cambiar.

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La disrupción es salir de las zonas de confort; si la forma tradicional ha funcionado, significa que hay que hacerlo de manera diferente

La evolución de las invenciones y las innovaciones que están sucediendo en todos los sectores es enorme; no está de más decir lo que ha cambiado el mundo con Uber, Spotify, Airbnb, entre otros, y en el sector financiero hay mucho espacio para innovar, con la inteligencia artificial, Blockchain, biométricos, Big Data, que ayudan a complementar y a hacer más fácil este sector, con tecnología y con todas estas innovaciones, lo que se refleja en procesos más rápidos, más sencillos y más baratos, lo cual se traduce en más crédito, por ello definitivamente hay mucho espacio para la innovación.

¿Qué es la disrupción financiera, en tu opinión? La disrupción es salir de las zonas de confort; si la forma tradicional ha funcionado, significa que hay que hacerlo de manera diferente. Hoy vemos cómo muchas empresas han tenido éxito rompiendo el modelo tradicional conforme se hacen las cosas; de hecho, al cliente lo que le llama la atención es lo nuevo, lo diferente, eso es lo que quiere. La lucha por conseguir al mejor cliente involucra la forma en que te aproximes a este. Hemos pasado de una época donde todo estaba enfocado en el producto a una donde todo está enfocado precisamente al cliente, y si este está cambiando, entonces las empresas deben cambiar también relacionado a lo que necesita y no a lo que pueda dar la empresa o a un producto en específico.

¿Cuál crees que va a ser el papel de las Sofomes en este nuevo ecosistema financiero? Ya lo estamos viviendo, no es un tema de cómo va a ser; se está viendo que las Sofomes son identificadas como Fintech. Hay un error conceptual sobre la Ley Fintech que dice que va a regular a todas las entidades de este tipo, pero en realidad es una ley de ITFs (Instituciones de Tecnología Financiera) que abarca básicamente tres áreas: criptomonedas o monedas

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virtuales, medios de pago y crowdfundings; son modelos nuevos muy específicos que va a regular esta ley, pero Fintech es mucho más amplio, es la combinación de tecnología y finanzas. Actualmente vemos que muchas Sofomes están convirtiéndose en empresas Fintech, y nosotros, desde la asociación lo que estamos empujando es transformar las Sofomes en Sofomes Fintech, que son entidades financieras bajo el marco regulatorio de una Sofom pero que operan bajo el modelo de negocio de base tecnológica. Actualmente el 30 % de nuestros socios ya son Sofomes Fintech y estamos buscando que el próximo año sean el 100 % de nuestros socios, total o parcialmente, Sofomes Fintech, y no porque haya que cambiar el modelo de negocios, sino porque nuestro cliente ya cambió porque exige que las formas sean más sencillas y rápidas, en ese sentido la tecnología es la que nos ayudará a lograr hacerlo. Estamos en un mundo de colaboración, y en la asociación tenemos los brazos abiertos para colaborar con quien sea, participar entre nosotros, entre Sofomes, entre otros giros y sectores financieros; estamos colaborando con todos y esa es la posición de ASOFOM porque queremos un mejor sector financiero, y sobre todo, queremos un mejor país con mayor inclusión financiera.

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Juan Carlos Castro Presidente de la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo (AFICO) Juan Carlos Castro Cofundador de Briq.mx, plataforma de fondeo colectivo en bienes raíces, y a partir de 2019 es Presidente de la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo (AFICO).

¿Cuál es el reto que representa ser Presidente de AFICO? Actualmente somos una industria muy nueva, en vías de consolidarse y una asociación como la nuestra, que está comenzando, se enfrenta a varias complicaciones para subsistir, así que los retos son respecto al modelo económico de la AFICO; sin embargo, estamos en una coyuntura muy interesante en cuanto a todo el proceso regulatorio de la industria.

¿Cuál es el objetivo de la AFICO? Cuando nació, al no haber nadie que regulara esta actividad en México lo que queríamos era juntarnos con las plataformas que vemos esto de manera seria y poner ciertos requerimientos mínimos de calidad, y al mismo tiempo para tener un frente común que nos representara ante autoridades, usuarios, en fin, los diferentes actores del sistema.

¿Consideras que cabe la innovación en la industria financiera? Claro que sí, y no solo en el aspecto tecnológico, sino a nivel modelo de negocios, y es ahí donde las plataformas están haciendo los mayores avances; casi todas plantean un tipo de institución financiera diferente al tradicional cuya base es la tecnología, y la razón por la

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Actualmente somos una industria muy nueva, en vías de consolidarse y una asociación como la nuestra, que está comenzando, se enfrenta a varias complicaciones para subsistir

que pueden existir este tipo de modelos de negocios es justamente por la tecnología, lo que se traduce en mayor acceso al financiamiento y mejores condiciones, y un sistema financiero más justo.

Al hablar de mejorar la oferta del crédito y dar mayores oportunidades de inversión, ¿cómo es que las empresas Fintech participan en esto?

La industria financiera había sido muy plana durante años, con poco espacio para la creatividad; ¿al día de hoy qué se puede crear en el sector financiero?

Pues justamente el punto de encuentro de estos dos grandes campos de acción son las plataformas de crowdfunding, es decir, estas plataformas son integradas por dos usuarios, el que solicita el financiamiento y el que lo otorga; el primero puede ser alguien que en el sistema tradicional no tenía respuesta o tenía condiciones poco favorables como tasas muy caras o requisitos que no podía cumplir, entre otros; y del otro lado vemos una nueva manera de invertir en un tipo de activo que antes no se sabía que existía o no se tenía acceso al mismo.

Se pueden crear una infinidad de soluciones que no solo disirrumpan en la oferta actual de productos sino crear nuevos productos para la gente.

¿La disrupción es una realidad en la industria financiera? Sí, y en México desde luego que sí. Ante un sistema financiero tan cerrado como el que tenemos hay muchísimas áreas de oportunidad; es decir, es un campo muy fértil para venir y hacer las cosas mejor.

De estas áreas de oportunidad que mencionas, ¿cuál consideras que es la mayor? Hay dos muy puntuales; por un lado el financiamiento a personas y empresas está muy limitado. Con base en lo que hacían las instituciones financieras tradicionales hay un gran segmento de la economía que no tiene acceso al crédito; y la otra muy interesante son las opciones de inversión y de ahorro que el sistema financiero ofrecía a los usuarios también eran muy limitadas, de manera que estos modelos lo que vienen a hacer es ampliar el acceso al crédito y ofrecer herramientas de inversión más atractivas.

Con toda esta revolución Fintech que se viene gestando desde hace dos años, ¿cómo vislumbras al sector financiero en cinco años? Lo que estamos viviendo es un tema de desintermediación del sistema bancario completo; ¿a dónde nos va a llevar?, no lo tengo claro, pero sin duda cada vez los intermediarios que no hacen sentido van a desaparecer o a empezar a pesar menos en las transacciones y cada vez la gente va a estar más empoderada con su dinero y sus inversiones para detonar proyectos y negocios interesantes. Finalmente, a la gente que ya es cliente o que no nos conoce, les digo que se trata de una herramienta muy interesante para conseguir acceso a financiamientos y para ahorrar y hacer crecer el patrimonio.

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Luis Esteve Presidente de UNIFIMEX Luis Esteve Presidente de UNIFIMEX. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector financiero.

¿Qué es y a qué se dedica UNIFIMEX?

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UNIFIMEX es un think tank con la idea de estar en constante observación del sector financiero para proponer, solicitar y complementar las disposiciones o reformas financieras que salgan, así como buscar un crecimiento del mercado más justo y más parejo

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Es la Unión de Entidades Financieras Mexicanas; es una asociación de instituciones financieras, que contempla bancos, Sofipos, casas de bolsa y grupos financieros, los cuales a su vez tienen Afores, arrendadoras y almacenadoras. UNIFIMEX es un think tank con la idea de estar en constante observación del sector financiero para proponer, solicitar y complementar las disposiciones o reformas financieras que salgan, así como buscar un crecimiento del mercado más justo y más parejo; básicamente es una empresa dedicada a investigar sobre el sector financiero para fortalecerlo y que haya equidad.

¿Consideras que actualmente hay espacio para la innovación y para la creatividad en la industria financiera? Por supuesto y más en esta época. Actualmente hay una revolución tecnológica y digital en la industria financiera, y en el tema de innovación y creatividad se han dado mayormente en los últimos tres años. Desde que aparecieron en el mercado

FOCO las Fintech y una forma de comunicarse más rápida con el público inversionista en cualquier tipo de servicio, por ejemplo Uber, Airbnb, o reservaciones de líneas aéreas, se ha revolucionado la prestación de servicios en el mundo, de modo que no tenía porqué quedar fuera el sector financiero en esto, donde también se comenzó a crear y a innovar.

de Venta), con lo cual ya no tienes que poner NIP ni nada, solo se presenta la tarjeta y se carga la transmisión. Así que conforme se crezca en innovación, debe crecerse en materia de seguridad.

Vemos que toda nuestra vida financiera ya puede estar en un teléfono celular, lo cual también implica que debemos ser creativos con respecto a la seguridad, porque con esto los datos personales se exponen de manera más rápida y abrupta.

Como te comenté anteriormente, UNIFIMEX es una think tank; es una empresa encargada de investigar el mercado financiero y hacerlo más equitativo, participativo, ágil y rápido; lo que hace CREVOLUTION es poner las ideas nuevas, divertirse con inteligencia, crear productos y servicios para todo lo que es cobranza e innovación financiera, de modo que nos interesa participar para estar atentos a lo que quiere la juventud y las nuevas generaciones. Nos interesa porque es parte del sector financiero en todo lo que es la innovación tecnológica y no solo eso, sino innovación de servicios y calidez humana.

Por poner un ejemplo burdo, ahora en lugar de que llegue un ladrón y te secuestre para llevarte al cajero automático y saques dinero para dárselo, ahora el mismo ladrón se te acerca amenazante y solo te pide que le hagas una transferencia a su cuenta, y en el mismo instante puede ver si la realizaste o no desde su teléfono; así que por una parte se crearon nuevas formas para que sean más rápidos los servicios pero por otra debilitamos algunos factores, de manera que habrá que crear sistemas de protección para que los datos personales y financieros queden menos expuestos y más cubiertos. Tanto crecimiento genera desbalance en otros lados, por eso hay que ser muy creativos y propositivos.

¿Es decir que la innovación y la creatividad conllevan un riesgo? Así es, pero habrá que acotarlo.

¿Cuál es el interés de UNIFIMEX en participar en CREVOLUTION 2019?

¿Cómo hacer para innovar en servicios? Creo que la innovación tecnológica y la de servicios van de la mano, porque hace unos años surgió una compañía de pizzas que te garantizaba tener en tu casa el pedido en menos de 30 minutos o era gratis, y fue una innovación de servicio tremendo; hoy, con la innovación tecnológica encuentras muchas ofertas de servicio, simplemente entrando a tu celular, donde varias compañías te ofrecen llevar hasta tu casa el menú que quieras, del restaurantes que quieras, y en menos de media hora.

¿Hay herramientas para acotarlo? Sí, ahora todas las instituciones financieras, y básicamente los bancos, están obligadas desde el año pasado a tener identificación biométrica en los aparatos; las tarjetas de crédito han evolucionado muchísimo, ahora no solo tienen chip, sino que además tienen NIP, y ya no tarda en llegar a México lo que ya funciona en Estados Unidos y Europa, conocido como TPV (Terminal Punto

Antes para poder ofrecer un servicio se dependía de instalaciones y de gente que estuviera atendiendo; hoy en día no es así, con la evolución que ha habido, con la creación de tantos inventos es mucho más rápido otorgar un servicio; incluso muchas veces no necesitamos ni el contacto personal, sino solamente la comunicación entre la empresa que da el servicio y tu aparato telefónico para que se concrete.

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Creo que va a haber muchos cambios en el sector financiero de aquí a cinco años, y sí creo que vamos a tener menos ladrillos y más atención al cliente con más sistemas más rápidos para poderlo atender de forma inmediata

Por otra parte, pienso que el delito del futuro no va a ser el lavado de dinero, sino la usurpación de identidad y poder tomar control de tus datos. Ahora ya no se habla de servicio en el sentido de entregar más rápido, sino que ya se habla de entregar un servicio con inteligencia artificial, que vaya aprendiendo de tus costumbres y de tus actos, haciéndote recomendaciones, adelantándose a lo que piensas con base en un patrón de comportamiento. Por eso habrá que tener mucho cuidado, y conservar el contacto humano para no sentirse invadidos, porque es justo el riesgo que veo, que seamos demasiado invasivos con la inteligencia artificial. Lo que puedo decirte es que tanto las innovaciones como las máquinas nunca tendrán el calor y el amor que tiene un ser humano.

¿Cómo vislumbras la industria financiera mexicana en los próximos cinco años? Con todos los nuevos participantes y con las Fintech, vemos una sobrerregulación financiera, por la duplicidad de reportes que existen hacia las autoridades, así que habrá menos reportes para hacerlos menos cuantiosos pero más efectivos y con mayor calidad. Veo un mercado financiero en donde los ladrillos ya no van a ser tan importantes porque antes el crecimiento se medía teniendo más y más sucursales, pero ahora el crecimiento ya no será así, sino vía ondas o señales, Internet, y con comunicación con los clientes vía aplicaciones. Habrá crecimiento del sector financiero, mucho más rápido y ágil; ya no será necesario acudir a las sucursales bancarias, siempre y cuando se tenga un equilibrio exacto entre tecnología y trato

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humano, porque también puede llegar a desesperar tanta tecnología y que no poder hablar con un humano. Quiero agregar que UNIFIMEX participa mucho en la desregulación financiera y ver que haya más integridad y piso parejo; también nos enfocamos fuertemente en la inclusión financiera de la mujer en la parte de finanzas; estamos muy interesados en las pensiones, porque ahora la gente vive más y se ha originado un desajuste porque estas ya no alcanzan. Participamos activamente en la prevención de lavado de dinero, creando nuevas formas de estar protegidos contra este delito, así como la parte de terrorismo, que en México no se le ha hecho tanto caso, pero habrá que hacerlo por tanta migración y contacto con otros gobiernos; asimismo, estamos muy atentos y participamos en lo que serán las nuevas reformas al sector financiero. Así como se tiene un pasaporte para viajar o una licencia para manejar, se podría tener una credencial para ser usuario del sistema financiero, ya sea internacional o nacional, nada más buscando no duplicar esfuerzos de identificación o de perfilamiento de clientes entre todos sino que los tengamos en un solo centro, así como también la migración de expedientes de un banco a otro, por ejemplo cuando no estemos a gusto con el servicio que recibimos, así como actualmente lo podemos hacer con nuestro número telefónico, migrándolo a otra compañía. Sí creo que va a haber muchos cambios en el sector financiero de aquí a cinco años, y sí creo que vamos a tener menos ladrillos y más atención al cliente con más sistemas más rápidos para poderlo atender de forma inmediata, contemplando dos cosas: seguridad en sus datos personales y seguridad en la transmisión de esas transacciones.

FOCO

Martha Cepeda Directora de Alianzas Estratégicas de Auronix

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Tenemos soluciones de contacto masivo al móvil, incluyendo SMS, WhatsApp, SMS enriquecido y ahora también tenemos bots, inteligencia artificial y chatbots

¿Qué es Auronix? Es una empresa que tiene 25 años en el mercado; desarrollamos soluciones de tecnología para el sector financiero, especializadas en crédito y cobranza. Tenemos soluciones de contacto masivo al móvil, incluyendo SMS, WhatsApp, SMS enriquecido y ahora también tenemos bots, inteligencia artificial, chatbots, entonces cualquier empresa que necesita comunicación al móvil, típicamente aquellas que tienen decenas de miles, cientos de miles o millones de clientes, son las que mejor pueden aprovechar las soluciones que ofrecemos.

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¿Qué productos ha desarrollado Auronix en este 2019? Tenemos cosas diferentes y muy buenas; desarrollamos toda la parte de SMS conversacional y en ese tenor agregamos SMS enriquecido o RCS (también se le llama RBM); es una solución de

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FOCO

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Un reto en la cobranza sigue siendo el contacto y asegurar que la persona de alguna manera interactúa, que te diga el motivo de no pago, porqué o cómo va a pagar

Andriod que permite que la bandeja del SMS reciba no solamente textos, sino imágenes, videos, carruseles de imágenes, botones, lo cual permite tener una experiencia muy conversacional y muy interactiva; en las pruebas que hemos hecho con clientes, tiene de 3 a 5 veces la respuesta de un SMS y es el medio que más respuesta tiene de todos los que hemos probado, incluyendo llamada, carta, email. Un reto en la cobranza sigue siendo el contacto y asegurar que la persona de alguna manera interactúa, que te diga el motivo de no pago, porqué o cómo va a pagar; muchos medios tienen deficiencia en el contacto porque la gente tiene demasiada información y demasiados medios de comunicación y se acaba perdiendo; el RCS está llegando a cubrir ese hueco porque tiene del orden del 15, 20, 30 % de interacción. Es decir, la gente lo lee, interactúa, y si pones un bot o un chatbot podrías incluso terminar de atender una conversación directamente en ese medio, lo cual hace muy eficiente el contacto porque la gente ya no solo atiende en horario de oficina; muchos escriben y contestan con las marcas cuando se van a dormir, cuando se levantan o cuando tienen insomnio, así que a veces en esos momentos terminan de arreglar un problema que tal vez no habían tenido tiempo de atender, ya sea para reestructurar su deuda o entender qué beneficios o qué opciones tenía para pagar.

¿Hay espacios para lacreatividad en el desarrollo de productos y servicios para la industria de crédito y cobranza? Hay mucho espacio; estos nuevos medios están haciendo que la cobranza pueda parecerse más al marketing, donde la creatividad es vital. Ahora se ocupan gráficos donde puedes apelar a las emociones de los deudores; ya no solamente es pedirles que paguen sino hacer referencia al beneficio, a la tranquilidad, en fin, a muchas cosas que están moviendo a la gente a generar no solamente el pago, sino una mejor presencia en marca y una recurrencia como cliente porque las marcas no solamente quieren que los clientes les paguen sino precisamente la recurrencia en el tiempo de un cliente. Ahora el área de cobranza consiste en recuperar el pago y seguir generando esa presencia de marca que permita que el cliente se mantenga por muchos años.

¿De qué manera apoya a la industria financiera Auronix? Hemos hecho una muy buena alianza con la industria financiera desde hace aproximadamente 20 años; empezamos a trabajar directamente con los operadores telefónicos que fueron nuestros primeros clientes. Actualmente tenemos muchas soluciones verticales para la industria financiera porque tenemos el switch más grande de México para la comunicación masi-

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va al móvil. Nuestros clientes al inicio realizaban la cobranza por medio de llamadas telefónicas, pero en fechas que les llamamos “pico” como el Buen Fin, o cuando la gente cobra aguinaldo, es necesario realzar cientos de miles y hasta millones de llamadas por hora, y se quedaban cortos por no contar con la capacidad para realzar tantas llamadas; ahí es donde entramos nosotros, para tener una herramienta que siempre funcionara y permitiera llegar a millones de personas por hora. Para el 2020 estamos implementando nuevas soluciones; por ejemplo, mucha gente está poniendo en sus casas el Alexa de Amazon o soluciones tipo conversacionales de voz, así que ofrecemos a nuestros clientes que cuando sus propios clientes quieran conectarse con ellos vía Instagram, Alexa o vía smartwatch, no tengan que ponerse a pensar cómo le van a hacer, sino que ya esté listo; la solución se llama Calixta y simplemente se meten a su cuenta de Calixta, piden Instagram y ya lo tienen, o piden Alexa de Amazon y ya lo tienen; eso es lo que trabajamos, ser ese switch de medios de comunicación para nuestros clientes.

¿Cuál es el secreto de Auronix para siempre estar sorprendiendo a sus clientes? Auronix trabaja muy de cerca con sus clientes. Nosotros creemos realmente que somos un equipo y tenemos que trabajar juntos. Nos encanta la tecnología y de hecho cuando nos preguntan por nuestro hobby decimos que es estar inventando nuevas cosas, así que cada integrante está realizando siempre nuevas soluciones, ya sea en sus casas o en la oficina, simplemente por el gusto de crearlas, y las tenemos como una reserva de innovación, disponibles para cuando

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un cliente nos llame. Nuestros clientes nos tienen muchísima confianza, cosa que les agradecemos, para pedirnos nuevas soluciones que ellos ven desde el área de negocios; nos dan la idea, investigamos cómo desarrollarla sin ningún costo para ellos, así que nuestro gran secreto es la creatividad y la innovación.

¿Cuál es el interés de Auronix en participar en eventos como CREVOLUTION 2019? Auronix participa en CREVOLUTION y antes CONVECOB desde sus inicios, el cual se reinventa cada año, junta a los mejores jugadores del gremio, permitiendo que todos aprendamos, nos conozcamos y nos expliquemos lo que hacemos para llevar la innovación y las estrategias al siguiente nivel. Consideramos que es el mejor evento en México en crédito y cobranza; hemos estado presente en los últimos 10 años y esperamos estar muchos años más.

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Miguel Ángel Barragán Círculo de Crédito ¿Qué es lo que realizas en Círculo de Crédito? La verdad es un reto bastante grande. Me desempeño como Chief API Officer; creo que el título no dice demasiado, pero te comento: A partir de la promulgación de la Ley para regular las instituciones de tecnología financiera, mejor conocida como Ley Fintech, hay un apartado donde obliga a todos los actores del sector financiero a abrir sus servicios a través de ciertos conectores, los cuales, en el mundo de la tecnología son conocidos como APIS, que significa Application Program Interface, y lo que hacen es ayudarnos a conectar sistemas. Así es como las APIS llegaron a las empresas, las cuales no son un concepto nuevo, sino que existen desde hace 40 años, son parte fundamental de los lenguajes de programación y del software; sin embargo, hoy toman relevancia porque el objetivo de una estrategia de gestión de APIS no solo es conectar un sistema, sino generar una economía a partir de esas conexiones.

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Actualmente estamos pasando por una época de disrupción; cualquier negocio que conozcas, ya sea de alimentos, de servicios bancarios, de logística o hasta de salud, está pasando por una transición digital, pero esto no significa utilizar solamente tecnología sino generar nuevos modelos de negocio y que sus canales sean digitales, es decir, el core de cualquiera de estas empresas que menciono se está modificando y el software ahora es el core de negocio de estos sectores. Esto toma mucha relevancia porque en la cadena de valor las empresas no se pueden observar como un ente aislado; tienen que convivir con proveedores, con clientes y con aliados estratégicos, entonces la forma de interactuar con todos ellos y con las necesidades tan estrictas de los consumidores es a través de la conexión de los sistemas, con los cuales se provee un producto digital por el que se cobra, porque por medio de este se entrega un valor, es decir, que se está generando una economía de estos conectores. Por ejemplo la aplicación de Uber, cuando uno la abre aparece un mapa, el cual no es creado por Uber, sino que consume un servicio, una API de geolocalización desarrollada por Google, y este le vende a Uber el servicio para poder utilizar el mapa y colocar en él la dirección o punto de partida; por cada invocación o por cada uso que Uber haga de este servicio, le debe pagar unos centavos a Google; entonces esta economía de las APIS o como lo llaman los estadounidenses, el API Economy, es generar productos o servicios digita-

FOCO les para que puedan ser consumidos por aplicaciones móviles, portales o los tótems de los centros comerciales y que esos servicios puedan estar disponibles en Internet, cobrar y tener un ingreso paralelo al ingreso principal de la organización. Quiero recalcar que uno de los objetivos principales de la Ley Fintech es, además de regular a las instituciones de tecnología financiera, es empoderar al consumidor final. Se ha generado un cambio radical de un modelo tradicional en donde el banco es el dueño de los datos del cliente, a un modelo de banca abierta que busca darle al consumidor un mayor control sobre sus datos y brindarle autonomía sobre el manejo de sus productos con diferentes proveedores, de tal forma que puedan moverse fácilmente entre ellos. Esta forma de conexión se conoce como Open Banking, lo cual ya está regulado tanto en Europa a través de lo que se conoce como Payment Services Directive, en su versión P2D2, como en Reino Unido, donde se le llama simplemente Open Banking, que como dije es empoderar al usuario para que este sea el verdadero propietario de la información que tienen los bancos, y permita a aplicaciones o a nuevos modelos de negocio poder utilizar esa información, obviamente siempre siendo abiertos y cuidando la seguridad. Nuestro papel como sociedad de información crediticia en esta Ley Fintech es proveer información estratégica para otorgantes de crédito y también para empresas comerciales para que ellos puedan determinar si una persona o una organización es sujeto de crédito o no. La forma más adecuada para brindarle ese servicio es darle información en tiempo real a través de protocolos estandarizados en la industria de la tecnología y a través de las medidas de seguridad pertinentes. Como nosotros también somos parte del sistema financiero es-

tamos obligados de cierta forma a aperturar nuestros servicios a través de APIS. Mi labor es definir la estrategia de cómo nuevos productos y servicios pueden ser publicados o lanzados a través de este canal de consumo que son las APIS. Cabe destacar que esta estrategia no se basó en la publicación de la ley, nosotros ya veníamos con dicha estrategia desde antes de su publicación; quiere decir que nosotros no solo vemos la obligación por parte del regulador, más bien vemos una oportunidad gigantesca de generar nuevos negocios. Algo importante por mencionar es que cuando esta información la ponemos disponible para los participantes del sector financiero, incluyendo las Fintech, estamos apoyando también la creación de nuevos modelos de negocio para ayudar a la gente a incorporarse al sector financiero y llevarle todas las herramientas financieras, ya sea crédito, tarjetas o medios de pago hacia las personas no bancarizadas, lo que ayuda con el tema de inclusión financiera, ya que el 50 % de la población mexicana no tiene participación en el sector financiero. El hecho de tener una tarjeta de débito no significa que la población tenga inclusión financiera, sino que se debe acercarle de forma responsable herramientas como el crédito, el cual sirve para apalancar el ingreso y para promover el crecimiento económico. Esa es entonces mi labor, generar la estrategia de cómo nuestros productos puedan ser abiertos como APIS y generar este Marketplace de Círculo de crédito para quien lo desee pueda consumir la información, tomando en cuenta que debe ser un otorgante de crédito, siempre apegándonos a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia la cual nos regula y es bastante estricta, y siempre dando los estándares de seguridad más altos en el sector para que las personas tengan confianza en esos nuevos modelos de negocio.

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FOCO ¿Cómo está transformando el sector financiero mexicano el concepto de APIS que nos platicas y cuáles van a ser los beneficios de aplicar esta economía? En primer lugar vemos actualmente que están surgiendo nuevas Fintech con muchas ideas innovadoras, con formas de hacer análisis de riesgo que no son las tradicionales; en muchas ocasiones algunas de ellas utilizan modelos psicométricos, en otros casos usan las herramientas para poder extraer información de tu teléfono móvil y analizar tu comportamiento; esos modelos que son nuevos son importantes y nos ayudan a definir el perfil de una persona si no tenemos su historial crediticio. Dichos modelos nuevos están generando algunas startups, y como sabemos, por lo regular no tienen el fondeo necesario para tener un centro de datos o un área de sistemas gigantesca, así que estos modelos de negocio por lo regular son servicios ubicados en la nube, los cuales requieren el acceso hacia nuestra información estratégica. Lo está transformando porque está atacando a este sector de la población que no es bancarizado y necesita herramientas financieras, y están siendo exitosos; entonces está transformando la economía de las APIS porque es la forma en que se monetizan los servicios en el sector. Adicionalmente, el impacto es mayor porque en este momento los consumidores no sienten que la información que tienen en los bancos sea de su propiedad; se ha perdido la credibilidad en algunas instituciones del sector financiero, por lo cual al garantizar, nuevos con estos modelos, que la información es del cliente, del consumidor final, podemos devolverle un poco la credibilidad que se ha perdido en las instituciones del sector. Se trata realmente de empoderar al consumidor y que este decida con quién compartir su información y con quién no. Este impacto yo lo estoy viendo de dos a tres años; ya está en la ley, entonces hay que obedecerlo, pero más allá de esto la oportunidad

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es muy grande porque nos va a permitir también interactuar, no solamente con los clientes tradicionales del sector financiero, sino también con estos participantes que están en la frontera del sector financiero y que están generando interacciones con otros sectores. Es precisamente en esta frontera entre el sector financiero y la tecnología, entre el sector financiero y la salud, entre el sector financiero y las telecomunicaciones, donde se está produciendo innovación, y publicar nuestros servicios a través de APIS permite que esas personas puedan tener esa información estratégica para desarrollar sus nuevos modelos de negocio.

Tocaste un tema que el sector financiero tiene pendiente desde hace mucho tiempo que es la inclusión financiera; con esta economía basada en APIS, ¿cómo va a beneficiar para que la inclusión financiera sea por fin una realidad? Definitivamente en las zonas rurales en México el desarrollo tecnológico es menor; sin embargo, también hablamos de muchísimas personas que viven en zonas urbanas o semiurbanas con necesidades financieras. Va a ser más difícil llegar con una economía digital a zonas totalmente aisladas o rurales pero también es una realidad que en esos lugares sí tienen acceso a Internet y a dispositivos móviles. Si hoy sales a la calle, puedes ver que prácticamente cualquier persona cuenta con un teléfono celular; todas las personas que actúan en el comercio tanto formal como informal utilizan teléfonos celulares y las aplicaciones de estos como un medio de comunicación indispensable en sus vidas. Actualmente desde el dispositivo móvil puedes solicitar un préstamo y te identifican a través de tu biometría para garantizar la verificación de identidad cuando hagas alguna transacción; también se puede usar como un medio de pago. La disponibilidad de la infraestructura tecnológica que hay ahora

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El compromiso de Círculo de crédito es generar los nuevos modelos de negocio de aplicaciones que ayuden a México.

en México con las TELCOS ha mejorado con relación a lo que había hace 20 años, y con el acceso a Internet, no solamente por parte del gobierno en los lugares públicos, sino también el acceso que puede tener cualquier persona con un sistema de prepago es la forma o el camino más sencillo de llegar al consumidor final y de poder bancarizar a las personas o acercarles estas herramientas financieras. Estamos viendo un cambio significativo; considero que nosotros como sociedades de información crediticia tenemos un reto importante, el cual viene a proyectar algo que en lo personal le llamo la sociedad de información 2.0, donde ya existen no solamente herramientas para que yo te provea tu historial crediticio, como el producto tradicional, el reporte de crédito, sino para darte los medios para verificar tu identidad, para poder acceder a esta información de Open Banking y para poder analizar un perfil psicométrico de una persona y de sus hábitos financieros. Por eso debemos aportar mayor valor porque no solo el sector me lo está pidiendo, sino porque es necesario para el desarrollo económico del país. El compromiso de Círculo de Crédito es generar los nuevos modelos de negocio de aplicaciones que ayuden a México.

¿Cómo vislumbras el sector financiero en cinco años, con todo esto que nos has platicado? Ya lo decía Bill Gates: “Los servicios financieros son necesarios; los bancos, no”; tal vez seguirán presentes, pero van a empezar a ser menos visibles. Yo como consumidor quisiera no tener que acudir a una sucursal bancaria; que mi interacción con el banco como tal fuese lo menos posible pero teniendo a mi alcance todos los servicios financieros, como créditos, transacciones o medios de pago, pero

cada vez observando menos la figura de los bancos. Considero que en cinco años, tanto las instituciones de crédito, los bancos, los actores, por garantizar una mejor experiencia para el usuario, van a empezar a dejar de ser visibles. Las interacciones futuras cada vez serán más por medio de aplicaciones, minimizando la fricción en tu día a día, garantizando que el servicio siempre esté ahí. Pensaremos más en los servicios financieros y menos en los logos gigantes de instituciones bancarias. Finalmente, quiero mencionar uno de los proyectos más importantes que estamos desarrollando en Círculo de Crédito, el API Hub, una plataforma donde hemos colocado nuestros principales productos pero en un formato de APIS; entonces tenemos productos como el reporte de crédito consolidado, nuestro escore, productos para cobranza, consultas para prevención del lavado de dinero y para evitar financiamiento al terrorismo. La parte interesante del API Hub es que cualquier desarrollador puede entrar, se puede registrar y acceder a algo que nosotros llamamos playground; estos servicios están utilizando datos dummies pero sirven para probar la interacción, para que cualquier desarrollador pueda empezar a prototipar sus aplicativos y a jugar con nuestros servicios en modo simulación. El portal que creamos hace un par de meses aún no lo lanzamos de forma oficial pero es uno de los proyectos más importantes, de hecho va a ser nuestro front como plataforma de generación de demanda para nuestra estrategia de gestión de APIS. La dirección es http:// developer.circulodecredito.com.mx/; ahí se puede encontrar toda la información de las APIS que tenemos actualmente, e información de contacto. Nosotros siempre estamos abiertos para poder apoyar a los desarrolladores y guiarlos para que consuman nuestros servicios de forma segura, apegándonos a la ley y obviamente de forma sencilla de consultar.

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VIVIENDO EL CRÉDITO

TOP

20 bancos que al mes de julio 2019 tienen mayor volumen de dinero colocado en el mercado crediticio mexicano.

El nivel de riesgo de la cartera crediticia que manejan las instituciones bancarias en México al mes de julio del año 2019 sigue manteniéndose bajo control, tal y como lo demuestran las siguientes gráficas que han sido elaboradas con la información pública que maneja la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. De estos instrumentos podemos observar que el manejo de la cartera de riesgo de las 20 entidades bancarias evaluadas.

La cartera de crédito tomada como base para la elaboracion de las graficas es de un monto de $ 5,009,550 millones de pesos BBVA BANCOMER A B C D E

80 % 14 % 4% 1% 2%

TOTAL

INBURSA 952.794 159.591 48.740 16.458 18.123 1.195.706

BANAMEX A B C D E

A B C D E

656.751

TOTAL

85 % 9% 3% 2% 1%

643.204 70.495 19.593 15.823 5.584

A B C D E

754.698

TOTAL

SANTANDER 572.743 48.567 11.513 5.410 6.650

A B C D E

644.884

TOTAL

168.018

64 % 14 % 16 % 2% 4%

58.800 12.719 14.714 1.832 4.102 92.168

91 % 8% 0% 1% 0%

47.020 3.942 228 542 1 51.733

BANREGIO

HSBC

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151.726 11.538 2.483 1.937 332

SABADELL 89 % 8% 2% 1% 1%

TOTAL

90 % 7% 1% 1% 0%

AZTECA

TOTAL

A B C D E

188.032 25.530 1.774 1.845 1.225 218.406

TOTAL

424.311 191.161 24.479 8.925 5.963

BANORTE

A B C D E

86 % 12 % 1% 1% 1%

BAJÍO 65 % 29 % 4% 1% 1%

TOTAL

A B C D E

78 % 14 % 5% 2% 1%

319.448 55.506 19.309 8.193 4.866

A B C D E

407.323

TOTAL

83 % 13 % 2% 2% 0%

86.454 13.335 2.082 1.610 245 103.726

VIVIENDO EL CRÉDITO

SCOTIABANK A B C D E

MULTIVA 84 % 11 % 3% 1% 1%

TOTAL

331.176 41.181 10.961 4.648 4.080

A B C D E

392.046

TOTAL

AFIRME A B C D E

32.132 6.087 1.454 1.377 340

A B C D E

41.389

TOTAL

73 % 10 % 11 % 1% 5%

TOTAL

17.834 2.458 2.680 311 1.153

A B C D E

24.436

TOTAL

MONEX 20.086 3.960 18 541 11

A B C D E

24.616

TOTAL

42.337 3.299 772 839 170 47.416

47 % 17 % 15 % 6% 15 %

11.123 4.104 3.529 1.449 3.569 23.774

79 % 16 % 2% 2% 1%

31.858 6.404 904 922 235 40.323

BANCOPPEL

INVEX

TOTAL

89 % 7% 2% 2% 0%

VE POR MÁS 82 % 16 % 0% 2% 0%

TOTAL

A B C D E

75.894

BANCO AHORRO FAMSA

COMPARTAMOS

A B C D E

67.501 6.709 474 802 408

MIFEL 78 % 15 % 4% 3% 1%

TOTAL

A B C D E

89 % 9% 1% 1% 1%

82 % 11 % 2% 2% 3%

19.419 2.625 461 502 596

A B C D E

23.604

TOTAL

41 % 21 % 19 % 9% 10 %

9.967 5.178 4.757 2.229 2.418 24.550

REGLAS PARA LA CLASIFICACION DE CARTERA CREDITICIA: Una de las herramientas más utilizadas para la administración de los riesgos de carteras de crédito es la clasificación de los créditos por niveles de riesgo. Existen diversas técnicas para calificar un crédito, dependiendo de la información disponible sobre el deudor, las características del prés-

tamo o circunstancias externas que pueden afectar el pago. Asimismo, existen metodologías específicas para créditos grandes o pequeños, que permiten realizar estas evaluaciones con periodicidad mensual o trimestral. Las calificaciones también sirven para determinar el nivel prudencial de reservas de un determinado crédito o portafolio.

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VIVIENDO EL CRÉDITO Las calificaciones crediticias que se asignan toman en cuenta las garantías personales y reales de los créditos. Por tanto, para determinar el riesgo integral de la operación se divide el monto del crédito entre la parte cubierta por la garantía y la parte expuesta (no cubierta). La parte cubierta presenta una mejor calificación que la expuesta y la cuantificación de la mejora del perfil de riesgo es función de las características de la propia garantía. La regulación en México ofrece dos metodologías para la calificación de cartera: la evaluación individual crédito por crédito de la cartera comercial para créditos grandes y las metodologías para el manejo de los grandes volúmenes de créditos pequeños como lo son los créditos de consumo, créditos hipotecarios y créditos comerciales pequeños. Dichas metodologías pueden ser generales o internas. La primera utiliza lineamientos definidos por el regulador para la determinación del nivel de riesgo por tipo de cartera. Por su parte, en la segunda, los elementos para calcular la pérdida crediticia esperada son determinados por los propios bancos, en función de las probabilidades de incumplimiento y la severidad de las pérdidas que estimen con sus modelos internos. Dentro de las metodologías generales existen ciertas diferencias de acuerdo con el tipo de cartera de que se trate. Entre las principales diferencias se encuentran: • En materia de cartera comercial de créditos superiores a 4 millones de UDI, lo primero que se determina, para exigir el porcentaje que debe de constituirse de reserva, es la calidad individual del deudor, la cual puede ajustarse en función del valor y características de las garantías personales y reales. A diferencia, para las carteras de consumo y vivienda primeramente se define el porcentaje de reservas en función de los periodos de facturación en los que se observe incum-

plimiento, y con base en ello se determina la calificación del crédito (en estos dos tipos de cartera la metodología ya considera porcentajes establecidos de severidad). • Para las carteras de consumo, vivienda y comercial con créditos inferiores a 4 millones de UDI, la calificación se asigna directamente a los créditos en función del número de periodos de incumplimiento facturados (experiencia de pago), sin necesidad de determinar una calificación para el acreditado. En contraste, para la cartera comercial con adeudos superiores a 4 millones de UDI las calificaciones se asignan a la calidad crediticia del acreditado (calificaciones individuales), para que a partir de estas se determine la calificación de cada uno de los créditos a su cargo. • Para la calificación individual de cartera comercial, no solo se toma en cuenta la experiencia de pago, sino también otros aspectos como el riesgo país, riesgo financiero y riesgo industria. • La metodología general para calificar los créditos al consumo distingue entre créditos con revolvencia (tarjeta de crédito) y sin revolvencia, asignando un mayor porcentaje de reservas a los primeros. Existen cinco niveles de calificación: “A”, “B”, “C”, “D” y “E”. “A” corresponde a la mejor calidad crediticia y “E” a los créditos con la peor calidad (entre ellos están los créditos que la metodología considera irrecuperables) y que para efectos de comparabilidad se consideran tanto para instituciones que califican su cartera bajo las metodologías generales, como para aquellas que utilizan modelos internos. Para algunos tipos de cartera la metodología considera grados adicionales dentro de los niveles de riesgo A, B y C que permiten a las instituciones y a los usuarios de la información financiera una mayor precisión para evaluar el perfil de riesgo de sus portafolios crediticios.

*Información pública obtenida de la CNBV (COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES). **Porcentajes obtenidos con base en el total de cartera reportada por estas entidades como base de calificación al mes de diciembre 2017 *** Reglas para la clasificación de la cartera crediticia es tomado literal de la página de la Comisión Nacional Bancaria por ser el ente regulador en esta materia

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Innovación Digital Es redefinir el mañana

oy en día cada vez escuchamos más sobre las mega tendencias que han surgido y que están dictando el futuro de la tecnología; IOT, Blockchain, Inteligencia Artificial, SD Everything, etcétera, son algunas de las más comunes y en las que Alestra, siempre buscando la vanguardia tecnológica, está desarrollando soluciones a la medida para los diferentes segmentos. Como todos sabemos hoy existen 4 generaciones que están en el mercado laboral colaborando de manera conjunta; asimismo en el mercado hay una 5ta generación que está adquiriendo productos y que también como proveedores debemos lograr llegar a ella; cada una consume y quiere ser contactada de manera diferente; por esta razón los Call Centers evolucionaron a Contact Center y ahora hay que adecuar esta tecnología con las nuevas mega tendencias. Otro aspecto importante que resaltar es la nube; si bien en otras tecnologías ya es una realidad, en el mundo de los centros de contacto se ha retrasado un poco su adopción, pero podríamos decir que la mayoría de los analistas mencionan que ya es una realidad y que en un corto tiempo la mayoría de las tecnologías serán consumidas desde la nube dada la flexibilidad, rapidez y seguridad que representan hoy en día. En Alestra llevamos mas de 10 años utilizando diversos programas de innovación para crear soluciones que generen un valor a nuestros clientes, hoy en día la innovación esta en nuestro ADN y a través de estos programas hemos logrado generar productos en asociación con diversos startups de todo el mundo los cuales han desarrollado, en conjunto con nuestros laboratorios, aplicaciones para integrar las nuevas mega tendencias a nuestros servicios. En la actualidad en Alestra contamos con diversas soluciones que atienden al segmento de los Contact Centers e industria financiera, desde la comunicación básica de tráfico de voz, hasta una solución Omnicanal creada y consumida 100 % desde la nube en México. Nuestra solución de Contact Center en la nube es una plataforma Ominchannel que ofrece las funcionalidades tradicionales de un Contact Center resaltando el marcador predictivo con la mayor eficiencia en el mercado que permite a nuestros clientes completar el mayor número de

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llamadas efectivas e incrementando los niveles de ocupación de los agentes. Otra funcionalidad es un potente IVR que incorpora elementos de datos como email o SMS con diversos métodos de integración, ágiles y dinámicos que aseguran la mejor experiencia de autoservicio del cliente. Aun cuando los usuarios de los Contact Center notan pequeños diferenciadores en las soluciones, lo relevante de Alestra Contact Center en la nube es la incorporación de nuevas tecnologías como Redes Sociales, email, whatsapp, Inteligencia artificial a través de Chat bots, detección de emociones o Voice Recognition, la cual nos permitirá utilizar aplicaciones como Siri, Alexa, Google Assistant para poder interactuar como si fuera un agente y solo dirigirlo a uno cuando ya no se tenga la respuesta esperada, además de la integración nativa a los CRMs más importantes del mercado. Siempre es importante la tecnología y hemos hablado de ella, pero parte igual de importante es el proceso de consultoría y adopción de la tecnología que es algo que nos diferencia de los competidores ya que llevamos más de 10 años de ofrecer este tipo de soluciones y en los cuales se ha patentado este proceso que busca acompañar a nuestros clientes desde el inicio de la propuesta hasta el Go-LIVE de la solución, incorporándola cada vez más a diversas industrias y en especial a la interacción del usuario dentro del ciclo de crédito en la industria financiera. Adicional a esta solución y buscando adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes también hemos generado cambios en nuestra red para los clientes que requieran estar cambiando dinámicamente el número que aparece cuando recibimos una llamada o generar llamadas desde un número local a una zona geográfica específica.

Como podrán observar tenemos una solución dependiendo de las necesidades de nuestros clientes y siempre buscando estar a la vanguardia tecnológica para que se dediquen a su negocio.

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API HUB APOYA LA INCLUSIÓN FINANCIERA EN MÉXICO

n México la inclusión financiera aún no es una realidad; aproximadamente la mitad de población no tiene acceso a servicios financieros; con Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech, se busca generar nuevos modelos de negocios y permitir el acceso al crédito. Hoy en día la información de las tarjetas de débito o de las tarjetas de cheques corrientes no se les da a los otorgantes de crédito; sin embargo, con la Ley Fintech y directrices internacionales que se basan en el Open Banking (en donde la información bancaria le pertenece al consumidor final), dicha información se puede compartir con el consentimiento del usuario, cuyos datos pueden dar pie a nuevos modelos de generación de créditos. Lo anterior se basa en el concepto API Economy, que aboga por los datos abiertos y seguros, donde el único dueño es el cliente, quién debe dar su autorización para consultarlos. “Al acceder a la información de los grandes bancos para APIs abiertas, se dará una revolución en el tratamiento de datos”, comentó Miguel Ángel Barragán García, Chief API Officer de Círculo de Crédito, quien asegura que “las medidas de seguridad serán mucho más estrictas y surgirán nuevas formas de gestión de finanzas personales, de obtención de crédito, sin necesidad de ir a una sucursal”. Por ello Círculo de Crédito creó API Hub, programa de gestión de APIs.

Marcando la diferencia API Hub marca la diferencia en Círculo de Crédito, una Sociedad de Información Crediticia (buró de crédito) conformada por empresas mexicanas; es el primer Marketplace de APIs de sociedades de información crediticia en México para detonar el potencial de innovación en el desarrollo de herramientas para fomentar la inclusión financiera. Dicha iniciativa se basa en la Ley Finetech, la cual establece la obligación de todos los actores del sector financiero a abrir sus servicios a través de ciertos conectores, tecnológicamente conocidos como APIS (Application Program

Interface), mediante los que es posible crear canales para promover que la información de instituciones financieras sea consumida por empresas Fintech, y así más personas puedan obtener créditos. “Las APIs proporcionan una forma de conectar componentes de software, permitiendo reutilizar datos y funcionalidades existentes; son seguras y fáciles de usar”, precisó Barragán.

Siete servicios disponibles Estos servicios se dirigen a empresas del sector financiero, especialmente a los otorgantes de crédito, Fintech y aseguradoras.

Servicios: 1. Vant/Age. Segmentador de cobranza. 2. Fico Score. Modelo estadístico basado en variables contenidas en el historial crediticio; calcula un puntaje matemático y mide el riesgo de un cliente de no pagar en un lapso de 12 meses. 3. Fico Extended Score. Califica el nivel de cumplimiento de pago de un individuo, considerando el grupo de personas con las que vive. 4. Vector de saldos. Información mensual de los créditos de una persona en 12 meses. 5. Vector de niveles. Envía el promedio de los saldos, para un crédito en particular. 6. Validador de domicilio. Ayuda a saber si un domicilio está vigente, con base en la fecha de consulta y apertura de un crédito. 7. PLD Check. Solución de filtrado contra listas de cumplimiento para prevención de lavado de dinero y financia-

miento al terrorismo. Para garantizar un ambiente seguro en el API Hub, Barragán comentó que cuentan con varias certificaciones de seguridad como ISO 27000; además, están regulados por el Banco de México y la CNBV, garantizando que la información brindada a las empresas tiene la autorización del consumidor final. Se busca la seguridad ante todo; los datos están cifrados y se usan firmas digitales.

“Creemos que la innovación es impulsada por gente con creatividad y determinación que desea impactar el mundo de forma positiva”, finalizó Miguel Ángel Barragán.

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EL USO DE LA TECNOLOGÍA en las comunicaciones mente los bots están contribuyendo eficazmente a generar experiencias de usuario más satisfactorias, ya que permiten interacciones más rápidas en los call centers.

El uso de los SMS Masivos Una de las principales formas de comunicarnos es la mensajería inmediata ya que ha reemplazado cualquier uso tradicional de comunicación que haya existido, en gran medida el uso de un celular inteligente facilita el envío diario de SMS y esto ha ayudado que se convierta en uno de los principales medios de comunicación.

a era moderna se enfrenta a un desarrollo tecnológico de manera constante, el rápido acceso a internet está digitalizando los hábitos de las personas, empresas e instituciones dando un giro a la red en gran medida a la vida diaria de los usuarios. Las herramientas digitales permiten a las empresas mantener un flujo constante de información.

La rapidez y profundidad que brinda el uso del internet se ha convertido en nuestra mayor fuente de información por su fácil acceso e inmediata respuesta, es muy común buscar productos o servicios que queremos por internet, ya sea para comparar precios, buscar información específica sobre algún producto o servicio o inclusive realizar compras específicas con entregas a domicilio. El internet es un medio de comunicación que ha transformado la vida de todos los seres humanos y empresas. Las distintas tecnologías de la comunicación se hacen presente de manera constante en la vida cotidiana y laboral, los call centers son una magnífica combinación de tecnología y personal. Cuando el equipo humano está formado y motivado adecuadamente, es el momento en que realmente pueden generar experiencias positivas para los consumidores y clientes de las marcas. Por otra parte, los informes demuestran que, cuando surge un problema de servicio al cliente, los consumidores seguimos prefiriendo tratar con personas a hacerlo con sistemas digitales. ¿Qué ocurre mientras tanto en los call centers? Nos encontramos con que se han incorporado los chatbots, programas informáticos con los que ya es posible mantener una conversación fluida. Encontramos de nuevo un planteamiento tan “humanizado” que incluso, en ocasiones, el consumidor o cliente no será consciente de que su interlocutor en el call center no es una persona. Los chatbots incorporan sistemas de inteligencia artificial que procesan el lenguaje a tal velocidad que permite a robots y consumidores y clientes mantener conversaciones locuaces e incluso elocuentes. Podemos afirmar, por tanto, que actual-

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El uso del servicio de SMS Masivo extiende grandes ventajas con respecto a otros tipos de comunicación. Este sistema ofrece la posibilidad de enviar miles de SMS de forma eficiente y focalizada. Además, en términos económicos supone un presupuesto mucho menor que otros medios, pudiéndose contratar paquetes de mensajes que ofrecen un beneficio económico. Es posible utilizar este servicio masivo de carácter corporativo, empresas privadas que precisan una forma eficaz y directa de llegar al usuario. Son muchas las ventajas para contratar un sistema de SMS Masivo, la conectividad a internet de los teléfonos móviles, la expansión de las redes sociales y la aparición de servicios de mensajería instantánea como Whatsapp y Telegram no han frenado la expansión de los mensajes SMS a nivel comercial donde se requiere eficiencia y versatilidad, todo esto con las mayores garantías de seguridad.

Los chatbots, el futuro de las apps de mensajería En la actualidad las apps de mensajería están convirtiéndose en uno de los servicios más utilizados por los usuarios de dispositivos móviles. Por esta razón, varios sectores están incorporando estos canales a sus modelos de negocio, un servicio que no estará controlado por personas, sino por robots. La construcción y desarrollo de la inteligencia artificial está cada día más presente en nuestras vidas diarias y con el paso del tiempo su presencia irá en crecimiento gracias al empuje que están aportando los innovadores tecnológicos, pero ¿qué es un bot y para qué sirve?

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Centro de Operaciones de la Red en Maxcom Los bots son utilizados principalmente para llevar a cabo las funciones de atención al cliente, por lo que pueden resolver las necesidades de una persona. Los bots desarrollan su actividad fundamentalmente en las aplicaciones de mensajería y para lo cual incorporan una interfaz conversacional. Por ejemplo, en Slack, el servicio de mensajería para la comunicación interna en empresas, los chatbots ayudan a gestionar tareas relacionadas con el trabajo, como gastos o tareas pendientes.

• Mensaje de ausencia automático • Envía mensajes en Whatsapp Business de forma auto-

En Maxcom Telecomunicaciones estamos comprometidos con nuestros clientes dando continuidad con el proceso de trasformación tratando de asegurar la mejor experiencia ofreciendo los mejores productos y servicios a partir de nuestros propios procesos y experiencias, por lo tanto, tenemos las siguientes soluciones disponibles:

personalizados desde nuestra plataforma con conexión a las diferentes operadoras. Pueden ser muchas las ventajas que tiene el uso del envío masivo de SMS pero estos son algunos y grandes beneficios del servicio:

1. Chat Bot.- Solución que permite brindar la mejor experiencia a nuestros clientes, posicionándolo como un canal de ventas y atención al cliente que permita humanizar la comunicación con el interlocutor. Brinda a tus clientes la fiabilidad de una experiencia de usuario fluida, a través de conversaciones intuitivas logradas con nuestro motor de IA. Las principales ventajas son:

• Funcionalidad 24/7 • Mejorar el servicio de atención al cliente • Responder preguntas frecuentes de forma inmediata • Ahorrar tiempo y dinero • Segmentar clientes y conocerlos mejor • Mejorar la comunicación con el cliente 2. Whatsapp Business- Solución que permite emplear las conversaciones de WhatsApp como un canal de atención al cliente y automatiza tus ventas de forma rápida y eficaz. Las principales ventajas son:

• Satisface sus necesidades en el momento, a través de cualquier canal de texto y multimedia, sin pérdida de tiempo.

• Comunicación directa con el usuario • Los perfiles de empresa verificados • Mensaje de bienvenida automático

matizada

• Whatsapp Business como canal de comunicación ideal • Es útil para tramitar pedidos o resolver incidencias. • Con el servicio de programación de mensajes puedes lanzar promociones o recordatorios a los clientes

3. SMS. - Solución que envía mensajes SMS masivos y

1. Atracción de clientes potenciales. 2. Envío y recepción de manera inmediata. 3. Información a un mercado específico. 4. Rentabilidad económica. 5. Información detallada y precisa. 6. Servicio altamente efectivo 7. Método asequible para contactar a clientes finales 8. Comunicación garantizada

Maxcom Telecomunicaciones S.A.B. de C.V. es un operador integrado de servicios de telecomunicaciones que presta servicios a clientes empresariales, carriers y gobierno. Desde su constitución en 1996. Maxcom presta una amplia variedad de servicios en paquetes y administrados, que incluyen servicios de voz, comunicaciones unificadas, datos ( carrier ethernet, MPLS), redes e interet de alta velocidad, servicios en la nube, servicios de seguridad, coubicaciones, renta espectro.

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Las necesidades de los clientes han cambiado de manera radical en los últimos 25 años, lo cual ha llevado a las marcas a buscar constantemente mejorar el servicio al cliente que brindan; este último concepto también ha evolucionado, ahora se conoce como Customer Experience (CX) -denominación en inglés-.

as compañías y sus marcas que buscan conservar la preferencia de sus clientes deben comenzar a tener en cuenta todos sus procesos, igual para uno producto que un servicio, ya que los clientes tienen el poder renovado y potenciado de adquirir lo ofrecido de forma inmediata y de comunicar sobre su decisión de compra. Para ayudar a cumplir con esta nueva exigencia del mercado, se han desarrollado plataformas y herramientas que permiten contactar a los consumidores, por medio de diferentes canales de comunicación.

La asociación global de empresas de Telecomunicaciones, GSMA, ve en RCS el futuro de las comunicaciones al generar un mercado potencial mayor al actual en el uso de mensajería de contenido enriquecido.

Un ejemplo claro son las redes sociales, que han creado una interacción entre miles de millones de seres humanos en tiempo real, como nunca se ha visto en la historia. Al mismo tiempo, existen chatbots, canales de atención como SMS, Voz, Push, email, entre otros.

Con la tecnología que provee Infobip, las empresas pueden elegir el canal por el cual desean contactar a su cliente y de esta manera mejorar la comunicación entre la marca y sus consumidores al mantener una comunicación abierta, efectiva y segura.

Cada canal mencionado tiene características y ventajas y como cualquier conjunto de elementos que se complementan entre ellos, entre más canales, mayor la posibilidad de ofrecer una experiencia única a sus clientes. Este mecanismo de envío de mensajes a sus clientes por diferentes canales, pero utilizando una única plataforma se conoce como la Omnicanalidad. Infobip, empresa de tecnología nacida en Croacia en el 2006, comenzó enviando SMS y en el presente ha construido una plataforma Omnicanal que les permite a sus clientes interactuar con el consumidor final por medio de SMS, Voz, Email, Push, WhatsApp Business y RCS. Este último es uno de los canales más novedosos en el mercado y ya está disponible en México y Brasil, entre los países de América Latina. La mensajería RCS permite a las empresas llevar tanto su marca, como sus servicios de experiencia al cliente por medio de un canal de comunicación doble vía que cuenta con un nivel alto de seguridad y es muy intuitivo al momento de uso. El servicio de mensajería (RCS, Servicios de Comunicación Enriquecida, siglas en inglés) permite a las empresas poder enviar mensajes con imágenes, videos o cualquier elemento visual que llame la atención y al final permita al cliente interactuar con ellos, por medio de botones y mensajes. Infobip, en colaboración con Google, ha promovido el uso de este servicio en México para que las empresas puedan mejorar su constante labor en cuanto a tener la mejor experiencia de cliente. Actualmente, hay varias

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organizaciones utilizando el servicio, entre ellos Club Comex para su programa de beneficios y Universidad Utel, que está manteniendo conversaciones interactuando con sus estudiantes para poder anunciarles nuevos programas y cambios en su horario universitario.

PUBLI REPORTAJE Transformación digital, integración multicanal e incorporación de Inteligencia Artificial son términos en boga cuando hablamos de cobranza electrónica; sin embargo, en la práctica, quienes nos dedicamos a su implementación tenemos un cúmulo de lecciones aprendidas que consideramos importante compartir.

a cobranza electrónica de moras tempranas requiere brindar información oportuna en todo momento como parte de la estrategia. En Innovattia hemos encontrado hasta en 90% de nuestros prospectos de clientes que envían SMS masivos a través de rutas grises (números largos) basados únicamente en el costo por mensaje; sin embargo, no están haciendo uso de las posibilidades que tienen las marcaciones cortas de dos vías para permitir que el usuario conozca su saldo, pago mínimo, crédito disponible o fechas de pago. Cuando hemos implementado una solución de dos vías basada en marcaciones cortas, con una diferencia mínima en precio, nuestros clientes han reducido su vencido en 9%, además, la utilización de marcaciones cortas permite acceder a RCS (Rich Content Services) e impiden el bloqueo del número a través del cual contactamos al cliente por estos canales cuando es enmascarado el remitente.

Al desarrollar aplicaciones de cobranza, un problema constante es la falta de coordenadas que permitan la localización del domicilio. Es común hallar geolocalizaciones que conducen al océano o parajes inhóspitos simplemente porque como resultado de una gestión anterior, el gestor realizó un check-in en la ubicación errónea. Idealmente, en aquellos servicios en los que es necesario realizar una visita al cliente para entregar tarjetas, documentos o realizar conexión o instalación del servicio; deberían estar reportando de forma automática la ubicación en donde se está haciendo la inmersión del cliente. También, es fundamental que dichas ubicaciones sean reportadas como parte integral del registro de resultados de las gestiones. Es importante cuando se implementan sistemas de inteligencia artificial para cobranza electrónica que los mismos permitan subsanar el riesgo de contar con domicilios ilocalizables; en nuestra experiencia hasta un 70% de la cartera que se asigna a agencias externas por no haber encontrado los domicilios obedece a una calidad deficiente en el poblamiento de datos. Errores de captura, faltas de ortografía y omisiones de los clientes son constantes que acentúan este problema. Nuestra intervención en el entrenamiento de las soluciones de inteligencia artificial ha consistido en determinar cuáles son los patrones erróneos, errores y duplicidades, con ello, hemos logrado incrementar hasta en un 40% las cuentas gestionadas con un margen de error menor al 1.3%.

Mención aparte merece la cobranza a través de USSD, ya que un estudio que realizamos en Innovattia, arrojó un 30% mayor efectividad que el uso de SMS y un 50% cuando se usan de manera concomitante. La cobranza a través de USSD permite un 30% mayor efectividad que el uso de SMS y un 50% cuando se usan de manera concomitante. Nuestros clientes están haciendo uso constante del correo electrónico; sin embargo, en sus sistemas de KYC (Know Your Customer) no cuentan con una conexión en tiempo real hacia un validador de correos electrónicos, teniendo hasta un 40% de datos no depurados. Antes de generar correos rebotados, al realizar el estudio de las bases de datos para su depuración, es común que encuentren esta deficiencia originada desde el inicio de la relación con el cliente.

Finalmente, la incorporación de pasarelas electrónicas de pago en sectores no tradicionales, incrementa la tasa de recuperación hasta en un 24 por ciento. Hemos incorporado dichas soluciones incluso en agencias externas. Ya que 68% de los internautas en México realiza pagos en línea (OpenPay, 2019), realizar pagos en línea y de forma móvil es fundamental como parte importante de la estrategia de recuperación electrónica. Participar en un foro como CREVOLUTION abre la posibilidad de compartir estas lecciones aprendidas y obtener retroalimentación de los profesionales de la industria, intercambiar ideas y mejores prácticas; en Innovattia estaremos siempre disponibles para ello.

Una vez que conectamos el software validador, el problema se reduce en un 97%. Además, es importante establecer reglas de negocio al sistema que impida duplicidades, direcciones electrónicas creadas por los ejecutivos captura de datos espurios, nuestros data scientists trabajan de la mano con nuestros clientes para lograr resultados progresivos y permanentes.

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Reduce los costos operativos de las cobranzas con Collection Virtual Agent

n la industria de cobranzas hoy en día los deudores son nativos digitales e híper-conectados. Demandan atención en cualquier momento del día. En ocasiones, incluso prefieren resolver sus solicitudes por sí mismos en vez de hablar con un agente de cobranzas real. Enghouse Interactive ha desarrollado soluciones para potenciar la transformación digital de las empresas de cobranzas y optimizar el customer journey de los deudores; herramientas impulsadas por inteligencia artificial y business intelligence que ofrecen autoservicio con interacciones naturales, eficientes y a la medida de las necesidades de los clientes. Además de satisfacer las necesidades de los deudores a través de opciones de autoservicio inteligentes, estas soluciones aumentan el ROI de las empresas de cobranzas, facilitan negociaciones efectivas y de manera automática, permitiendo que los agentes de cobranzas se centren en interacciones mucho más complejas y de mayor valor. Así, apoyan también en el aumento de la productividad de la empresa de cobro y en la disminución de los costos asociados a la recuperación de crédito. Una de estas soluciones es Collections Virtual Agent, un asistente virtual para automatizar la gestión de cobros, el cual emula la experiencia proporcionada por un agente de cobranzas real, y automatiza los procesos entre la compañía y el deudor, utilizando las reglas de negocio y los canales inbound y outbound (voz, chat, SMS o email, plataformas web y aplicaciones móviles) para recuperar la deuda de forma efectiva. También lanzamos al mercado Presence Social Interactions, la primera herramienta de contact center conectada oficialmente con WhatsApp (además de integrarse con las demás redes sociales y canales digitales). Este chatbot, impulsado por un potente motor de entendimiento de lenguaje natural progresivo, permite identificar intenciones, en vez de únicamente palabras clave, y ofrecer una verdadera experiencia 100% conversacional y natural con los clientes.

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Otro de los productos de Enghouse Interactive que más aporta al desarrolla de la industria de crédito y cobranza es el marcador predictivo, que consigue una mejora de la productividad de hasta un 200 por ciento. Algoritmos programados en esta herramienta analizan información sobre los tiempos de gestión del negociador, tipo de deuda a recuperar y perfil del deudor. De esta manera, el sistema permite aumentar la productividad de la gestión de cobro. Aplicando inteligencia al proceso de marcación, se elige al agente de cobranzas mejor calificado para atender a cada deudor y se aumentan las posibilidades de que se pueda solventar la deuda. Enghouse Interactive cuenta con un experimentado equipo de consultores en operaciones de cobranzas, quienes han desarrollado servicios profesionales enfocados en sacarle el máximo provecho a las herramientas utilizadas en la recuperación de crédito, y maximizar su rentabilidad. Desarrollando e implementando mejores prácticas y trabajando de la mano de las personas involucradas directamente en el proceso de gestión de cobros. La compañía ha enfocado sus esfuerzos en ofrecer tecnología que permita evolucionar el contact center de cobranzas, de un centro de costos a un motor de crecimiento. Soluciones que permitan aprovechar cada comunicación entre el deudor y su empresa de cobro y convertirlo en una oportunidad de negocio. Aquí es crucial garantizar que el customer journey del deudor esté siempre conectado, con el fin de poder extraer datos clave de negocio para realmente comprender al deudor y ofrecerle atención personalizada e incluso anticiparse a sus necesidades.

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PUBLI REPORTAJE Voices. Somos una compañía conformada por profesionales destacados en diferentes ámbitos. Llevamos más de cinco años dentro de la industria de las telecomunicaciones dedicándonos al envío masivo de SMS, email, voz, geolocalización y desarrollo a la medida. Voices está enfocado en atender clientes del sector financiero, call centers, corporativo y gobierno, respaldados por un equipo de ingeniería y desarrollo que están a la vanguardia del mercado.

Voices gestiona más de 70 millones de mensajes mensuales, más de 30 millones en campañas de mailing y por arriba de 5 millones en envío de llamadas de blaster.

• Whatsapp ACD es un servicio de atención personalizada en tiempo real vía WhatsApp manejado por supervisores y agentes. • Avatar la experiencia de un Bot pero multimedia, en dónde el cliente interactúa con una animación que puede ser transaccional. • SMS Flash se trata de un mensaje de texto que bloquea la pantalla del dispositivo móvil hasta el momento de su lectura. Voices está al tanto de lo que sucede a nuestro alrededor y sobre todo de los cambios que hay en el mercado, ya que otro de nuestros objetivos es anticiparnos a las necesidades del cliente y resolver de manera efectiva cualquier problemática antes de que esta se pudiera presentar. Creemos firmemente que nuestra oferta ha logrado aportar tanto al desarrollo de la industria del crédito especializado como al de la cobranza, mediante la innovación, la estabilidad y la simplificación de procesos que caracteriza a cada una de nuestras plataformas y como resultado hemos conseguido una mejor experiencia del consumidor final.

Tenemos la capacidad de enviar 1 millón de SMS por hora

Voices, se caracteriza por ofrecer las mejores condiciones comerciales y de servicio con el único propósito de satisfacer y adecuarnos a las necesidades de nuestros clientes, por ello estamos en un constante proceso de innovación y mejora continua. Sabemos que la tecnología avanza a cada segundo y con ello las necesidades cambian, esto nos invita a reinventarnos constantemente, por ello este año nuestra oferta ha crecido significativamente y hemos lanzado nuevos productos para ser más eficientes en la operación de nuestros clientes.

Este es el cuarto año consecutivo en el que participamos como patrocinadores de CREVOLUTION, ha sido sin duda una experiencia formidable, ya que nos ha dado presencia en el mercado y esta ha incrementado conforme ha crecido la empresa. Evidentemente, CREVOLUTION se ha convertido en el espacio que, año con año, nos permite dar a conocer la pasión de Voices por crear e innovar.

• Raptor es una plataforma que permite la detección de buzones en líneas fijas y móviles en tiempo real, teniendo como resultado un importante ahorro en el gasto telefónico de empresas enfocadas al Contact Center. • Chat-Bot se trata de un robot que permite establecer una conversación con un usuario a través de una serie de reglas preestablecidas por el administrador; puede integrarse en páginas de Internet y redes sociales.

Nuestras plataformas ofrecen reportería sencilla dinámica y en tiempo real.

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MARCATEL EN LA INDUSTRIA DEL CRÉDITO Y COBRANZA Con la ayuda de los speech analytics (analíticos de voz) el Call Center puede analizar el contenido de las llamadas grabadas para detectar patrones o realizar análisis con base en las palabras y frases dichas por el cliente o agente de call center, sin la necesidad de escuchar las grabaciones de las llamadas, dado a que el software es el encargado de realizar la transcripción de voz a texto, buscando ciertas palabras u oraciones, e identificando el sentimiento de la voz de la persona para poder llevar a cabo una acción específica.

Novedades para el año 2020 Marcatel es una empresa con más de 50 años de experiencia, que ofrece servicios de telecomunicaciones al mercado empresarial y de Carriers nacionales e internacionales. Los principales servicios que ofrece Marcatel son voz, Internet, conectividad, servicios de contact center y de mensajería, conectividad a cualquier nube pública, transmisión de video, así como servicios administrados , enfocados a empresas medianas y corporativos. Marcatel es líder en ofrecer soluciones de Contact Center apoyando a la industria de crédito y cobranza.

Creatividad e innovación Marcatel se distingue por ser una empresa innovadora. Particularmente en el tema de los call centers ha integrado servicios relacionados con analíticos de voz e Inteligencia Artificial a través de bots; esto permite tener una fuerza de trabajo más eficiente haciendo más productivo el desempeño de los agentes en su trabajo.

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En el rubro de crédito y cobranza, MARCATEL se encuentra desarrollando una solución integral la cual cubrirá la mayoría de las necesidades de los Centros de Contacto, evitando la necesidad de que el cliente tenga que contratar diferentes proveedores. Marcatel brinda soluciones que cuentan con diferentes canales que permiten contactar a los clientes. Una de estas herramientas mas poderosas para contactar clientes son los SMS (Short Message Service) porque cuenta con la mayor tasa de contactación y es el canal digital que mayor retorno de inversión ofrece a los clientes. MARCATEL desarrolló desde hace varios años una plataforma para envío de campañas masivas de SMS y hoy la plataforma se encuentra en evolución integrando servicios como RCS, USSD (mensajes Flash) y envío de grabaciones de voz (blaster). Además, contamos con una plataforma multicanal que integra a diversas redes sociales como Whatsapp, Facebook, Twitter entre otras.

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recibida, teniendo siempre a tu disposición la información en bruto, esta sea positiva o negativa, permitiéndote tener un panorama real, claro, amplio y profundo de lo que sucede, y todo a través de un Data Warehouse. Un Data Warehouse es una base de datos corporativa que se caracteriza por integrar y depurar información de una o más fuentes distintas entre sí, para luego procesarla permitiendo su análisis desde infinidad de perspectivas y con grandes velocidades de respuesta aplicado al sistema MasMensajes; este te ayudará a saber desde cuántos mensajes fueron enviados, cual fue el costo, a cuantós receptores llegó y en todos los casos podrás saber la efectividad del mensaje, es decir, cuántas personas dieron respuesta positiva o negativa a tu campaña y cuantas personas lograste que accesaran, y de qué manera interactuaron dentro de tu landing page.

Una de las actividades que realizas día con día en tu empresa, es hacer contacto con tus clientes, ya sea para la notificación de promociones, alertas, avisos, notificaciones o cualquier tema de cobranza a través de llamadas, correos, mailing, SMS o visitas, y ¿como mides su efectividad?,¿en realidad funcionan?, ¿que impacto tienen? y ¿de que manera la inversión en los canales de comunicación antes mencionados retribuyen a tu empresa o negocio?, La mayoría de las veces no se registra la totalidad de los datos recibidos, convirtiendo mucha de esa valiosa información en DATA DARK, es decir, datos que están en el lado obscuro que jamás visualizas, los cuales pudieran convertirse en una valiosa herramienta para cuantificar los resultados.

De igual manera te proporcionará una accesible gestión de informacion uniforme y actualizada, así como un menor riesgo en la toma de decisiones, una mayor flexibilidad ante el entorno, un mejor servicio al cliente y te permite el rediseño de los procesos, asi como la capacidad de aprender de los datos del pasado y de predecir situaciones futuras en diversos escenarios, todo esto en beneficio a tu empresa o institución. Si es que deseas que los canales de comunicación que utilizas sean objetivos, funcionales y te den resutados reales, implementa nuestro sistema MasMensajes con Data Warehouse en tu empresa o institución, ya que a bajo costo, sin complicaciones y en corto tiempo tendrás una herramienta donde podrás mantener una gran cantidad de información, tus datos se almacenarán de manera segura, fiable, fácil de recuperar y de administrar; solo requiere una cuenta (que por cierto es GRATIS) y comenzarás a hacer campañas de cualquiera de los servicios que se tienen ya en la plataforma y medir objetivamente sus resultados.

Es por eso que MasMensajes, como un plus los servicios que ya ofrece, ha desarrollado un sistema amigable y fácil de utilizar por cualquier persona que tenga o que desee comunicarse de forma masiva con clientes, proveedores, y empleados. Solo necesitas tener una cuenta registrada en MasMensajes, con la que te dará la facultad de generar campañas de acuerdo a tus necesidades, pero no solo eso, también podrás concentrar todos los datos recibidos por dichas campañas ayudándote a registrar, ordenar, mostrar y graficar toda la información

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EDICTOS JUDICIALES MX4

oy en día en materia mercantil los juicios siguen procedimientos que fueron establecidos desde 1889, por lo que es necesario modernizarlos y adaptar los procedimientos judiciales a la era digital de este siglo XXI. Los procedimientos judiciales suelen ser largos debido, entre otros puntos, a la carga laboral que existe dentro de los juzgados, es por ello que Edictos Judiciales Mx4 ha propuesto la inclusión de la tecnología dentro de los juicios. Mediante la implementación de nuestro exclusivo “contrato de relación” se logra reducir considerablemente el tiempo que deben tardar los procedimientos judiciales, ya que por el simple hecho de que los deudores resulten no localizables, se dilata el inicio del juicio al deberse agotar plenamente la garantía de audiencia que goza todo gobernado. Algunos optan por los métodos alternativos de solución de controversias al considerarlos altamente efectivos, sin embargo, ello requiere de la voluntad de las partes y muchas veces los deudores no cumplen voluntariamente con los acuerdos, razón por la cual la ejecución debe llevarse por medio del poder judicial, quien sí cuenta con el poder coercitivo del Estado para hacer cumplir sus determinaciones y acuerdos entre las partes. El cuello de botella donde se complican la mayoría de los tramites tanto judiciales como extrajudiciales es la primera notificación o emplazamiento, donde se le hace saber al demandado (deudor) que existe un procedimiento en su contra y que debe comparecer para ejercer su derecho a defenderse, para ser oído y vencido en juicio o procedimiento pactado.

En Edictos Judiciales Mx4 proponemos una solución tecnológica para evitar que ambos contratantes sean vulnerados en su derecho humano de un debido proceso y es por eso que hemos encontrado la manera de implementar soluciones tecnológicas dentro del procedimiento judicial para hacerlo más rápido y eficaz.

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Nuestra sugerencia no se limita al emplazamiento, sino que también procuramos que exista un mayor número de postores en las audiencias de remate, mediante la facilitación de toda la información que se necesita para tener la seguridad jurídica de participar en una subasta judicial y así lograr que los vencedores recuperen liquidez en lugar de propiedades y el deudor pueda recibir una parte de lo invertido. Nuestro objetivo es cambiar la idiosincrasia de los acreditados para evitar prácticas no éticas y desleales que representan a las instituciones financieras y auxiliares de crédito graves perjuicios debido a que se les obliga a tener un nivel de reservas que se debe incrementar según el monto que tengan en su cartera vencida, impidiendo que otorguen nuevos créditos, con el perjuicio que ello conlleva a las partes. Consideramos que la cobranza judicial debe ser rápida, sencilla y eficaz. Es por ello que al implementar nuestro “contrato de relación” nuestros clientes participan en el cambio que se requiere para ejecutar la relación contractual y así lograr que los juicios se resuelvan dentro de los términos de ley, beneficiando así a acreedores y deudores mediante un proceso rápido que evita generación de intereses por dilaciones procesales, remates con un mayor número de postores que permitan que los bienes resulten mejor subastados, con el consiguiente beneficio para los intervinientes.

En Edictos Judiciales esperamos servirles y apoyarlos para formar parte del cambio. LeIF GUILLERMO ESPINOSA GONZÁLEZ Tel: +52(33) 3128-2185

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PRIMER PLANO

Cápsulasde laIndustria Crecen 35% los fraudes cibernéticos en México Las reclamaciones por posible fraude cibernético ascendieron a 2.8 millones durante el primer semestre del año, lo que representó un crecimiento anual de 35 por ciento, según registros de la CONDUSEF. El monto promedio que reclamaron los usuarios afectados por este tipo de fraudes rondó los 2 mil 104 pesos, mientras que el porcentaje de resolución favorable fue del 87 por ciento, cifra similar a la observada en 2018. Las “estafas cibernéticas” representaron el 65 por ciento del total de las reclamaciones por fraude presentadas ante la CONDUSEF, cifra superior al 57 por ciento observado del mismo periodo de 2018. Dentro de este tipo de fraudes se incluyen diversas prácticas como el comercio por Internet, la banca móvil, los pagos por celular y las operaciones por la web. De manera complementaria, los fraudes tradicionales representaron el 35 por ciento del total, cifra inferior al 40 por ciento observado durante el año anterior. Fuente: El Financiero.

Changarros ganan con microcréditos

A un año 10 meses de la puesta en marcha del modelo de inclusión financiera de Santander “Tuiio”, se han atendido a más de 50 mil clientes sin acceso a servicios bancarios, en su mayoría propietarios de micronegocios que buscan un crédito para mejorar su condición económica. En Chalco, Estado de México, una sucursal de “Tuiio” atiende a grupos de microempresarios que se han organizado para solicitar financiamiento solitario que va de 4 mil a 50 mil pesos. Norma Castro, Directora Ejecutiva de Inclusión Financiera de Santander, explicó que los 50 mil clientes que han atendido en lo que va del programa, la mitad son usuarios que por primera vez acceden a una cuenta bancaria y a una tarjeta de débito, con lo que comienzan a aprender a utilizar servicios financieros básicos, se les inculca el ahorro y tienen su primer contacto con seguros.

Prevén 4 incursiones de Sofomes en bolsa La Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Asofom) afirmó que al menos cuatro bursatilizaciones de 10 posibles llegarán al mercado durante los primeros meses del siguiente año. A cuatro años de la creación de su Programa de Alta Calidad (SAC), este tipo de sociedades ha levantado recursos de inversionistas por 2 mil 806 millones de pesos. En entrevista, Jorge Avante, Presidente de la Asociación, recordó que en los últimos dos años, cuatro Sofomes han bursatilizado sus carteras, incluso una a través de un CKDe (Certificado de Capital de Desarrollo) y otras han formado alianzas para bursatilizar. Si bien la llegada al mercado dependería de que las expectativas mejoren, el directivo se mostró confiado de que estas se materialicen debido a los avances que han hecho las financieras para institucionalizarse. A partir del nivel tres las sociedades son susceptibles de ser fondeadas por inversionistas institucionales como banca de desarrollo, fondos de capital y banca de segundo piso, entre otros, y lo que se busca es su vinculación con estos actores, para que a partir del nivel cuatro sus carteras se puedan bursatilizar. Fuente: El Financiero.

Fuente: El Universal, Excélsior

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GOOD LIFE

SOCIEDAD FITNESS

ada vez es más común ver jóvenes que dedican una parte de su día a realizar actividades físicas, a comer sanamente, y algunos hasta a leer sobre temas relacionados con el fitness; realmente este término no tiene una definición única porque cada persona le da el significado que mejor se adapte a su manera de entrenar, alimentarse, y de vivir su día a día. En forma general, se entiende como un estilo de vida que implica un entrenamiento de alta intensidad practicado regularmente, acompañado de una buena alimentación, además de un descanso adecuado, y ningún consumo de sustancias nocivas como el alcohol, tabaco y/o sustancias alucinógenas. La cultura fitness no solo incluye una rutina de ejercicios, esta debe ir acompañada de una nutrición apropiada, además del descanso necesario, vital para la relajación fisiológico-mental; por ello, se dice que la cultura fitness es un modo de vida, no un deporte. El término fitness posee dos acepciones básicas diferentes, pero interrelacionadas entre sí. La primera definición es la que hace referencia al estado general de bienestar y salud, conseguido no solo a gracias al desarrollo de una vida sana, sino también como consecuencia del ejercicio regular continuado en el tiempo. La segunda significación de la palabra es la que define al conjunto de actividades físicas que normalmente se agrupan bajo la palabra fitness y suelen ser realizadas normalmente en áreas deportivas específicas o gimnasios especializados.

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La filosofía esencial de esta tendencia permite el desarrollo de múltiples actividades deportivas combinadas con una alimentación balanceada que pueden implementar tanto niños como adultos. Los seguidores fitness actúan de forma detallada y minuciosa, pues aprenden a educar su cuerpo y a construir saberes y bienestar, por lo tanto, los deportistas tienen una condición en permanente construcción activa. Esta tendencia crece especialmente entre los jóvenes, y las razones podrían encontrarse detrás del fácil acceso a la información a través de Internet, que ha permitido a la población en general tener mayor conocimiento y conciencia sobre la importancia de llevar una vida saludable y los efectos positivos que esto conlleva; sin embargo, las redes sociales han creado un estereotipo de persona dedicada al cuidado personal que muchos jóvenes quieren imitar, pero la mayoría de ellos no tienen el conocimiento ni una guía adecuada para llegar a ser como esos “modelos”.

Alimentación El cuidado de la salud y de nuestro aspecto refleja el cambio de mentalidad hacia nosotros mismos, acercándose al actual concepto de preocupación por nuestra imagen personal. Prueba de estos cambios fue la diferencia del consumo en alimentación que manifestaron las familias; mientras que en las últimas décadas del siglo XIX el gasto en alimentación rondaba el 66 % de los burgueses, durante los años sesenta del siglo

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GOOD LIFE

XX se acercaba más al 50 %, y es que según una ley básica del consumo, “a mayor riqueza, menos proporción del gasto en alimentos y bebidas”. La preocupación por enfermadas cardiovasculares y de sobrepeso contribuyeron también a este cambio en los hábitos alimenticios y el cuidado de la salud. Desde hace años, el culto al cuerpo y la importancia de una alimentación sana y un ritmo de vida activo han contagiado a determinados grupos sociales concretos o elitistas, pero hoy en día, dichas preocupaciones y esta búsqueda constante se están generalizando a toda la población, convirtiéndose en una cultura de masas consumida también por las clases medias. La comida, junto al ejercicio, son los pilares necesarios para llevar una vida saludable. Es por ello que la atención prestada a los tipos de alimentos que se ingieren, a sus nutrientes, al número de calorías, y la cantidad de carbohidratos, proteínas o grasas se han convertido en una rutina para muchos y, en especial, para los seguidores del fitness.

Impacto en la sociedad La estética es un factor importante en el fitness, así como la belleza del cuerpo; esta última es un estímulo para ejercitarse. Actualmente nadie escapa de las apariencias, aunque en realidad es un tema que complementa la razón de ser del fitness, mas no lo define. La cultura fitness es una de las tendencias más beneficiosas que se han establecido; además, ha llegado a personas de todas las edades. Al hablar del boom de la actividad física de los últimos años, podemos decir que ha influido a gran parte de la población, surtiendo, cada vez más, un efecto global. El fitness no solo identifica a cierto sector de la sociedad, también define los gustos de quienes lo integran, en consecuencia, se trata de un estilo de vida. Aunque en sus inicios, la cultura fitness se instaló con el tema estético, luego pasó a formar parte del tema de la salud. Hoy en día, ha trascendido los límites y vemos a esta tendencia en casi todos los aspectos de nuestra vida, como prendas de vestir, marcas de ropa, líneas de alimentos y personajes del espectáculo. Rutinas, gimnasios, lugares al aire libre son parte de un estilo de vida que es adoptado por muchos. Podemos decir que actualmente las bases de esta tendencia son la buena alimentación y la actividad física, de donde parten muchos otros factores; desde las prendas de vestir más cómodas para hacer ejercicio hasta la última aplicación de Android o iOS para marcar el kilometraje de rutinas de trote, presión arterial, ritmo cardiaco, entre otros, son solo una muestra de su impacto en la sociedad.

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Beneficios del fitness en el rendimiento laboral Un estudio presentado en el American College of Sports Medicine (Colegio Americano de Medicina del Deporte) reveló que trabajadores que pasaron de 30 a 60 minutos ejercitándose a la hora del almuerzo reportaron un alza promedio de rendimiento del 15 por ciento. Según este estudio, el 60 % de los empleados dijo que sus habilidades de gestión del tiempo, rendimiento mental y capacidad de cumplir con los plazos, mejoraron en los días que hacían ejercicio; además, los trabajadores que se ejercitaban regularmente mencionaron haber experimentado mejoras en su estado de ánimo. Por otro lado, un estudio del 2011 publicado en el Journal of Occupational & Environmental Medicine (Revista de Medicina Ocupacional y Ambiental) mostró que incluir dos horas y media de ejercicio por semana en la jornada laboral se reflejaba en una notable reducción de las ausencias, lo anterior debido a que los trabajadores sanos y en forma son menos propensos a enfermarse. La práctica deportiva mejora el rendimiento, pues nos encontraremos mejor de salud, más ágiles tanto física como mentalmente, lo que beneficiará a la empresa de manera directa con mejoras sustanciales. El estudio demostró también que el absentismo laboral por enfermedad disminuyó considerablemente, pues el estado de salud general mejora al hacer deporte.

Por estos motivos es importante que las empresas empiecen a valorar la realización de planes de actividades para sus empleados. No se trata solo de conseguir una mejor imagen física, sino de mejorar el rendimiento en general que se traducirá en más y mejores resultados empresariales. Además, el riesgo de padecer enfermedades por parte de los trabajadores disminuirá enormemente y con ello habrá un mejor estado general de la empresa.

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¿QUÉ ES EL JUICIO

oral mercantil? De este capítulo destacan los siguientes puntos:

El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en un documento que traiga aparejada ejecución (art. 1390 Ter del Código de Comercio en correlación con el artículo 1391). El artículo 1391 establece qué documentos traen aparejada ejecución, siendo los relativos a deudas los siguientes: Fracción IV. Los títulos de crédito; fracción VII. Las facturas, cuentas corrientes y cualesquiera otros contratos de comercio firmados y reconocidos judicialmente por el deudor; fracción IX. Los demás documentos que por disposición de la Ley tienen el carácter de ejecutivos o que por sus características traen aparejada ejecución.

La implementación de juicios orales mercantiles en México es resultado de la evolución del sistema procesal judicial como un medio para hacer más rápida y certera la impartición de justicia, buscando que los juicios sean expeditos y económicos, tanto para las partes, como para el mismo poder judicial; esto con base en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de enero de 2011, en donde se introdujo el Título Especial “Del Juicio Oral Mercantil”, para lo cual fue necesario otorgar un periodo de un año para que las autoridades competentes tuvieran tiempo de capacitarse, al igual que a los postulantes para poder familiarizarse y brindar un buen servicio, entrando en vigor el 27 de enero de 2012.

La vía procede siempre y cuando el valor de la suerte principal sea igual o superior a $633,075.88 (Seiscientos treinta y tres mil setenta y cinco pesos 88/100 M.N.) para que un juicio sea apelable y hasta cuatro millones de pesos, sin que sean de tomarse en consi-

Asimismo, derivado del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio, en materia de Juicios Orales Mercantiles publicado en el DOF el 25 de enero de 2017, el 26 de enero de 2018 entraron en vigor dichos procesos contenidos en el título especial Bis Del Juicio Ejecutivo Mercantil Oral del Código de Comercio; esto en relación con el artículo segundo transitorio del citado decreto.

Contra las resoluciones pronunciadas en este juicio no se dará recurso ordinario alguno. No obstante, las partes podrán solicitar al juez, de manera verbal en las audiencias, que subsane las omisiones o irregularidades que se pudieran presentar en la substanciación del juicio oral, para efectos de regularizar el procedimiento. Asimismo, el juez podrá ordenar dicha substanciación.

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deración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda, debiendo actualizarse dichas cantidades anualmente, lo cual le corresponderá a la Secretaría de Economía (art. 1390 Ter 1)

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Si las partes estimaren que la sentencia definitiva contiene omisiones, cláusulas o palabras contradictorias, ambiguas u oscuras, podrán solicitar de manera verbal dentro de la audiencia en que se dicte, la aclaración o adición a la resolución, sin que con ello se pueda variar la substancia de la resolución (art. 1390 Ter 2). Cabe mencionar que salvo la fase expositiva, las demás etapas se regularán con las reglas del juicio oral mercantil y los alegatos se formularán verbalmente en la última audiencia de pruebas.

Cobranza judicial Como sabemos, en el tema de la cobranza, la mayoría de los despachos especializados prefieren realizar una serie de estrategias y acciones, antes de iniciar un juicio, ya que es más barato y menos desgastante; sin embargo, cuando el deudor que se resiste a pagar y tiene bienes a su nombre como casa, auto, trabajo relativamente estable, entre otras cuestiones, entonces no hay más que iniciarle el juicio, y que el juez ordene el embargo del sueldo de esta persona, más intereses, costos, honorarios, etcétera, aprovechando las ventajas del juicio oral mercantil. Aunado a lo anterior, reiteramos: cuando un deudor muestra rotunda negativa de pago, aun y cuando fue apercibido de las consecuencias legales a las que podría ser merecedor, en ese momento es recomendable proceder legalmente mediante una demanda en su contra, elaborando un análisis previo de la viabilidad del caso y autorización de nuestro cliente.

Etapas La reforma al Código de Comercio definió la estructura del juicio oral mercantil en tres etapas: 1. La fijación de la Litis (materia del litigio), en la cual se presenta la demanda, se da en su caso la admisión de la misma, se realiza el emplazamiento, el demandado realiza la contestación de demanda y se da vista a la parte actora de la contestación de la demanda, realizándose todos estos actos procesales en forma escrita. 2. La Audiencia Preliminar, misma que tiene como efectos

la depuración del proceso. Asimismo, se trata de avenir a las partes para llegar a un arreglo a través de la conciliación y/o mediación. En caso de no llegarse al citado arreglo, se procede a celebrar los acuerdos probatorios en su caso, que implican la fijación de los hechos que acuerden las partes y que no serán materia de controversia en el debate, para posteriormente realizarse la calificación sobre la admisión de pruebas y se cita para la audiencia de juicio. 3. La Audiencia de Juicio y Sentencia, donde se desahogan las pruebas admitidas en la audiencia preliminar y se formulan alegatos por cada una de las partes. Una vez hecho esto se declara visto el asunto y se cita para la continuación de la audiencia para la sentencia, en la cual el juez explica brevemente los puntos de hecho y derecho en que fundamenta su resolución y da lectura a los puntos resolutivos de la sentencia, entregando copia por escrito a cada una de las partes.

Particularidades Esta vía presenta diversas características particulares, como el hecho de que contra las resoluciones dictadas durante el juicio no procede recurso ordinario, así como las facultades expeditas conferidas por la ley al juez para dirigir y, en su caso, regularizar el procedimiento. Es importante resaltar que en este juicio predomina la oralidad, implicando un mayor dinamismo en el desarrollo de las audiencias, lo cual las hace más flexibles y menos formales. Debe predominar la oralidad pero existe una parte escrita conformada por la presentación de la demanda, la contestación de demanda y vista de la misma, por lo cual se consideraría al procedimiento como mixto. Los Juicios Orales Mercantiles se rigen por los principios de oralidad, igualdad, inmediación, contradicción, concentración, continuidad y publicidad, resaltando a la oralidad como herramienta para la sustanciación de estos juicios; en atención a estos principios, se debe destacar como beneficios el hecho de que expresamente la ley obliga al Juez a presidir cada una de las audiencias celebradas durante el proceso y el contacto que debe tener con las partes, permitiendo así realizar una labor más eficaz por parte del órgano jurisdiccional. También, el principio de contradicción implica que las partes tienen el derecho de controver-

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tir todo acto realizado por la contraria, garantizando con ello el derecho de las personas a ser oídas en defensa de sus derechos. El principio de continuidad implica que no transcurra demasiado tiempo entre las audiencias, mismo que en concordancia con el principio de concentración, que a su vez implica que se realizan la mayor cantidad de actos procesales posibles en una audiencia, proporciona agilidad al procedimiento y seguridad jurídica para las partes respecto a la labor del órgano jurisdiccional. Finalmente, el principio de publicidad otorga una mayor transparencia en la labor del órgano jurisdiccional, proporcionando seguridad jurídica tanto a las partes como a la sociedad, a tal grado que inclusive determina la ley el deber de hacer constar mediante medios electrónicos la celebración de todas las audiencias. Así pues, podemos decir que la implementación y funcionamiento de los juicios orales mercantiles ofrecen beneficios tanto para la sociedad en general como para las autoridades judiciales, en atención a que se sustituye la rigidez por un mayor dinamismo e interacción directa del juzgador con las partes, así como una menor formalidad y tiempo para la regularización del procedimiento, en aras de una Justicia pronta y eficaz, tan urgente y necesaria en México.

Administración de justicia El 1° de septiembre de 2014 la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) emitió un Acuerdo por el que se creó la Comisión Especial de Mejora Regulatoria Procesal, con el fin de trabajar de manera permanente en los proyectos de administración de justicia local que impacten en el desarrollo del país. Se designó a la COFEMER como socio estratégico en la implementación de juicios orales a nivel nacional. Por otro lado, con el trabajo coordinado de la COFEMER, el Banco Mundial, la CONATRIB y la Secretaría de Economía (SE) se propuso un Programa Nacional de implementación a nivel local para resolver de

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forma homogénea los Juicios Orales Mercantiles. La propuesta se presentó durante la XLVII Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, donde se aprobó el Acuerdo de Cooperación Técnica para la implementación de juicios orales en materia civil y mercantil con el Banco Mundial, la COFEMER, la SE y la CONATRIB. De este modo, el 20 de mayo de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos del Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles (JOM), emitidos por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía. Los lineamientos tienen por objeto establecer los estándares mínimos, formatos, procedimiento, indicadores, métricas y mecanismos para la operación y correcto funcionamiento del Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles, así como los criterios para la expedición, obtención, vigencia, revocación y renovación de la certificación que otorgue la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria a solicitud de los Tribunales. Dichos lineamientos fueron emitidos en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo Décimo primero transitorio de la Ley General de Mejora Regulatoria, publicada el 18 de mayo de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, en donde se establece que el Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles es un Programa Específico de Simplificación y Mejora Regulatoria. El objetivo del Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles es promover la correcta implementación de los juicios orales mercantiles en los tribunales, a través de acciones de mejora regulatoria que aseguren una impartición de justicia de calidad, pronta y expedita en materia mercantil. La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria es quien emitirá el certificado JOM, el cual es un documento foliado dirigido a los Tribunales que así lo soliciten, mediante el cual se certifican los estándares mínimos para asegurar la correcta implementación de la oralidad mercantil, conforme lo establecido en los lineamientos.