Ciclo de Riesgo México Nº 16 by Revista Ciclo de Riesgo

No. 16 julio - octubre

VIVIENDO EL CRÉDITO ENTREVISTA CON Jaime González Aguade Presidente de la CNBV MARCO JURIDICO Ley de Cobranza ilegal AVANZANDO HACIA “EL DILEMA GLOBAL: LIBERALISMO VS. POPULISMO”

CRÉDITO ONLINE

La democratización del crédito

Ciclo de Riesgo es... Innovación, actualidad, es vivir la industria del crédito y la cobranza. No corra el riesgo de perdérsela.

Marca una forma distinta de transmitir conocimiento, y congregar a la comunidad del crédito y la cobranza, alrededor de una propuesta novedosa con un formato innovador y una altísima calidad gráfica, fotográfica y de diseño, además de un contenido académico de primer nivel.

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CONTENIDO 4

Luis Eduardo Pérez Mata luis_eduardopm@icmcredit.com

Director Ciclo de Riesgo México

Gabriel Pérez Mata gabriel.perez@cicloderiesgo.mx

Editor Ciclo de Riesgo México

Jóse Antonio Quesada Karel Van Laack Emilio Illanes Laura Iturbide Adalberto Palma Heleodoro Ruiz Santos Mauricio Gamboa Rullan Cristhian Gómez cristhigraf@yahoo.es Alex Aguirre Castellanos y acervo Ciclo de Riesgo México Beatriz Medina Torres beatriz.medina@icmcredit.com Victor Paris Hernández Bieletto Paulina Salinas

• Carta del Director • Recomendados • Conformación de la Cartera de Crédito • Un Instante Económico • Cápsulas de la Industria • Avanzando Hacia • La Movida

Foco: CRÉDITO ONLINE

La democratización del crédito

Consejo Editorial

Diseño y Diagramación

Fotografía

Pauta

Revisión y Corrección de estilo

ESPECIAL COMERCIAL 38 Soluciones para la Industria • Circulo de Crédito. • Kobra • Cristal Credit

Investigaciónde contenidos

La Comunidad Opina y comentarios contacto@cicloderiesgo.mx Beatriz Alexandra Villa Escobar Recovery Value S.A.S. beatrizvilla@CRÉDITOycobranzas.com

Primer Plano

44 Fundadora Ciclo de Riesgo Latam.

CICLO DE RIESGO México Año 3 número 16 julio-octubre 2017 es una publicación trimestral editada por ICM Consultoría y Capacitación Integral S.C. Insurgentes sur 1863 despacho 301-B Colonia Guadalupe Inn Delegación Álvaro Obregón México, Ciudad de México. C.P. 01020 Tel. 5293- 9507, www.cicloderiesgo.mx, contacto@cicloderiesgo.mx, Editor Responsable Gabriel Pérez Mata, Reserva de Derechos al Uso Exclusivo en trámite, ISSN en trámite, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Licitud de título y contenidos en trámite otorgado por Comisión Calificadora de Medios Impresos y Revistas de la Secretaría de Gobernación. Impresa por Grupo Gráfico Arenal S.A. de C.V con domicilio en Topacio No.111 Col. Tránsito Del. Cuauhtémoc C.P. 06820, Ciudad de México. Este número se terminó de imprimir el 15 de julio 2017 con un tiraje de 6,000 ejemplares.

VIviendo EL CRédito • Top 12 • Entrevista a Jaime González Aguade

VIviendo La cobranza • Humberto Fuentes Martínez • Modelo de cobranza con enfoque al cliente

Marco Jurídico • Ley para regular la cobranza extrajudicial

Tecnología y BUSINESS INTELLIGENCE

MANAGEMENT

• Prevención del Ciberdelito

• Importancia del Clima Laboral

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.

goodlife goodwork

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización por escrito de ICM Consultoría y Capacitación Integral, S.C.

Sociales

• El equilibrio entre el Trabajo y la Familia

CARTA

También en este número nuestro editor entrevisto a Jaime González Aguadé Presidente de la CNBV, quien compartió para los lectores de Ciclo de Riesgo, aspectos muy interesantes sobre la actualidad Sector Financiero de México.

Estamos a mediados de año, y las expectativas que se vislumbraban al inicio de este 2017 han quedado atrás, si bien no ha sido un año boyante, si ha rebasado las expectativas ya que los indicadores financieros han mostrado una economía estable. No obstante lo anterior, en el ámbito crediticio aún hay pendientes que impiden alcanzar los nivele esperados tras la reforma financiera, pues en algunos ámbitos aun siguen siendo limitadas las oportunidades de acceso a un crédito que tiene gran parte de la población en México, por ello en este número nos enfocamos al análisis de un fenómeno que va creciendo en popularidad e intensidad, hoy hablamos de: “CREDITO ONLINE, LA DEMOCRATIZACION DEL CREDITO” En esta ocasión hemos tenido la oportunidad de entrevistar a cuatro personalidades que nos darán luz sobre las ventajas, regulación, operación, presente y futuro de esta modalidad de obtener financiamiento en línea, nos referimos al “CREDITO ONLINE”.

En nuestra sección de Instante Económico, la Dra. Laura Iturbide nos comparte fiel a su costumbre un artículo muy interesante titulado “Amaina la Tempestad” en el cual se pude apreciar como el “Efecto Trump” y los malos augurios para la economía mexicana han ido desvaneciéndose hasta dejarnos un panorama más claro para enfrentar la segunda mitad de este 2017.

Una estrategia de la geopolítica para la gestión en tiempos difíciles: Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad (VUCA, por sus siglas en inglés), término acuñado por el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, en 1990, en el marco del fin de la Guerra Fría. Sin duda un negocio para invertir: El agroempresarial, y la agroindustria en una visión de largo plazo.

Como cada año te traemos la crónica de la cobertura realizada a la Convención Bancaria, la numero 80, realizada en Acapulco que se tituló: “El dilema global, liberalismo vs populismo” donde fiel a su título el debate se centró en estos dos aspectos.

Una brecha para cerrar: La brecha entre el pensamiento y la acción. Está muy claro qué es lo que hay que hacer, pero a la hora de ejecutar siempre nos quedamos cortos. Por eso las organizaciones no avanzan al ritmo que el mercado y la competitividad lo exigen.

Todo lo anterior además de nuestras acostumbradas secciones de la movida, lo nuevo, cápsulas de la industria, viviendo el crédito, viviendo la cobranza, Instante económico, etc.

Un dato clave para las campañas de ventas: El 73 % de las mujeres toma la mayoría de las decisiones financieras en su hogar, según el estudio de Women´s Index Investigación Global de la Agencia Walter Thompson.

Ya por últimos queremos compartirte una noticia que nos motiva y enorgullece que es el nacimiento de “Ciclo de Riesgo Perú” para nosotros es un placer y un privilegio anunciarlo ya que demuestra nuestro crecimiento, que sin duda no sería posible sin el invaluable apoyo y preferencia de nuestros lectores y anunciantes. Atentamente Luis Eduardo Pérez Mata ICM

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RECOMENDADOS

No lo digo Yo: “Nuestra mente crea la realidad”; lo dice el neurocientífico más reconocido actualmente en el mundo: Joe Dispenza, quien nos invita a “romper el hábito de ser el mismo de siempre” para generar profundas transformaciones en nuestra vida, como sucede en los milagros. “Debes volverte consciente de tus pensamientos” … “cultivar emociones positivas”. Un riesgo del más alto nivel de criticidad: Gestión del riesgo de ciberseguridad. Una tendencia para incorporar en la estrategia de comunicación: El Business Storytelling.

Un modelo de desarrollo empresarial que coge fuerza: “Las empresas B (Beneficio)”, un movimiento que nació en 2012 que reenfoca el sentido del éxito empresarial desde el punto del bienestar de las personas, las sociedades y la naturaleza, con el objetivo de convertirse en mejores empresas para el mundo. Un concepto bien interesante: El accionar de las tres palancas de la rentabilidad: mejorar la captación de clientes, hacer crecer a los consumidores y aumentar las tasas de retención. El mayor detonante en una compra: La recomendación. Todos los líderes de las áreas de marketing y ventas lo saben, pero muy pocos lo gestionan de manera exitosa. Un elemento que nunca falla en una estrategia de marketing: El elemento inesperado. ¿Qué cumplir primero? Primero cumplir las promesas básicas de servicio. ¿Para qué invertir en planes de fidelización con acumulación de puntos y regalos si ni siquiera podemos garantizar una fila ágil al frente de la caja registradora? Una adicción para transformar en el equipo del proyecto: Lograr que pasen de la adicción a la información hacia la adicción a la acción. Estrategias de suma cero a estrategias de suma positiva. Como las típicas que a veces lanzamos en campañas de colocación de preaprobados donde lo que gana ventas lo pierde cobranzas meses más tarde.

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PRIMER PLANO

CONFORMACIÓN DE LA

cartera de crédito México El volumen de crédito otorgado por las instituciones financieras que reportaron sus operaciones ante la CNBV al mes de marzo 2017 fue de $ 5,832, 566.00 millones de pesos. Este volumen de recursos demuestra un leve crecimiento en los avances referentes al otorgamiento de crédito, ya que al cierre del mes de diciembre 2016 reportamos una cartera de crédito de $ 5, 826,259.00 millones de pesos. De acuerdo con cifras del Banco de México, Asociación de Bancos de México y la misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el crédito otorgado por: Banca Comercial, Banca de Desarrollo, Socaps, Sofomers, Sofipos y las Uniones de Crédito, se conformó de la siguiente manera:

CARTERA TOTAL TOTAL CARTERA 1. BANCO COMERCIAL 2. SOCAPS 3. BANCA DESARROLLO 4. SOFOMERS 5. SOFIPO 6. UNIONES DE CREDITO TOTAL 2 - 1%

3 - 15%

4 -10%

CONSUMO

3. EN CALIDAD DE AGENTE

3.977.056

1. COMERCIAL

1.130.550

2. CONSUMO

723.666

3. VIVIENDA

1 - 68%

7.880

3. BANCA DESARROLLO

817.680

4. SOFOMERS

231.354

3 - 21%

11.776

TOTAL

4 - 6%

5 - 1%

6 - 0%

1130550 2 - 5%

600.047 814.422

4. NO IDENTIFICADO TOTAL

18.227

TOTAL

723.666 2 - 2%

3 - 0%

4 - 20%

5 - 0%

6 - 1%

En lo referente a la cartera vencida es obvio que la mayor parte de la morosidad se vea reflejada en la Banca ya que es esta institución sigue siendo la principal oferente de crédito y también al ser el crédito comercial el de mayor demanda es por ende el financiamiento con mayor morosidad

MOROSIDAD TOTAL MOROSIDAD TOTAL 1. BANCO

81.486 3.259

3. BANCA DESARROLLO

11.266

4. SOFOMERS

19.184

6. UNIONES DE CREDITO 353.583

2. NOMINA

222.749

3. PERSONAL

192.506

4. AUTOMOTRIZ

226.538

5. OTRO

135174

2.204

TOTAL 1 - 69%

118.378 2 - 3%

3 -10%

4 - 15%

5 - 1%

6 - 2%

MOROSIDAD POR TIPO DE CRÉDITO

1.130.550 2 - 20%

980

6. SOFIPO

MOROSIDAD TIPO CREDITO

3 - 17%

4 - 20%

5 -12%

1. COMERCIAL

54.354

2. CONSUMO

43.663

3. VIVIENDA

20.356 5

4. OTROS

118.378

TOTAL 1 - 46%

2 - 37%

3 - 17%

4 - 0%

CRÉDITO LA VIVIENDA

3.977.056 2 - 15%

4 - 30%

En este primer trimestre del año 2017 los recursos destinados para crédito a la vivienda llegaron a la cantidad de: $ 723,666.00 millones de pesos, donde la denominada Banca Comercial aporto el 93% del monto de este tipo de financiamiento.

2.544.360

3. GOBIERNO

3 - 3%

1. TARJETA

1 - 31%

2. FINANCIERAS

148.500

DISTRIBUCION CREDITO AL CONSUMO

3.977.056 2 - 0%

1.133

4. OTRO

1 - 78%

DISTRIBUCION CRÉDITO AL CONSUMO

10.347

TOTAL

342.160

11.934

2. SOCAPS

40.208

6. SOFIPO

28.415

El principal destino del Crédito al consumo sigue siendo las tarjetas de crédito con el 31% de la oferta, mientras que el de nómina reportan un 20% mismo porcentaje que corresponde al crédito automotriz aquea si también alcanza el segundo lugar, en el tercer lugar esta el crédito personal con un 17% de la oferta total.

2.869.588

5. UNIONES DE CREDITO

3. BANCA DESARROLLO

1 - 61%

DISTRIBUCION CRÉDITO COMERCIAL

Al analizar la composición de estos recursos otorgados de acuerdo a su fin se observa que el crédito comercial sigue marcando la pauta manteniendo el 68% del total del monto otorgado, siendo la Banca quien más recursos destina a este nicho de mercado ya que es dueña del 72% de este tipo de portafolio, mismos puntos porcentuales de lo reportado en nuestro número anterior. Grafica credito por segmento

4 - 0%

CRÉDITO COMERCIAL POR OTORGANTE

1 - 64%

CicloDeRiesgo

3 - 12%

2. SOCAPS

60.892

6. SOFIPO

2 - 19%

1. BANCO

2. SOCAPS

5. UNIONES

5.832.566

TOTAL

687.308

4. SOFOMERS

1.293

4. OTROS

1. BANCO

TOTAL

Se puede aprecia que la Banca Comercial es la que sigue teniendo más recursos en el mercado de crédito (72% del total) que el resto de las entidades financieras evaluadas, este porcentaje se mantuvo igual al de nuestra entrega pasada.

562.100

TIPO DE CRÉDITO

DISTRIBUCION DEL CRÉDITO COMERCIAL

6 - 1%

1. RESIDENCIAL 2. INTERES SOCIAL

Los recursos ofrecidos específicamente para el crédito comercial se han distribuido de la siguiente forma:

5 - 0%

DISTRIBUCION CREDITO A LA VIVIENDA

CRÉDITO AL CONSUMO

1. EMPRESAS 1 - 72%

DISTRIBUCION CRÉDITO A LA VIVIENDA

CRÉDITO POR SEGMENTO

1 - 72%

4.228.240 73.292 858.987 609.450 22.391 40.208 5.832.566

En cuanto al crédito al consumo se aprecia que, si bien la banca sigue marcando la pauta principalmente por el tema de las tarjetas de crédito, las Sofomers son la segunda entidad que más financiamiento de este tipo coloca con el 30%

3 - 20%

4 -1%

El mayor porcentaje (64%) está destinado para las actividades productivas y comerciales. El sector gubernamental sigue siendo el segundo destino al que se le asigna mayor financiamiento, seguido por la asignación de créditos que se les da a las diversas entidades financieras.

VIVIENDA 1. BANCO 2. SOCAPS 3. BANCA DESARROLLO 4. SOFOMERS 5. UNIONES 6. SOFIPO TOTAL 1 - 93%

2 - 1%

671.344 4.520 11.759 35.775 0 268 723.666 3 - 2%

Las cifras proporcionadas están expresadas en millones de pesos

4 - 4%

5 - 0%

6 - 0%

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PRIMER PLANO

PRIMER PLANO Evolución de la inflación (Var. % anual)

Un isntante Ecónomico

12,0 Subyacente

Amaina la

10,0 INPC

mestre, el panorama se ha aclarado ya que los primeros indicadores de actividad productiva publicados acusan que la economía no se ha detenido, el peso tiene su mejor nivel desde la victoria electoral de Donald Trump en noviembre pasado y la democracia liberal se ha ido imponiendo a las promesas de campaña en ese país.

Evolución del PIB de EE.UU. (Var. %)

Empero no todas las noticias son buenas, la inflación anual en las dos primeras semanas de abril, continuó su tendencia alcista, ésta se ubicó en 5.62% y la subyacente en 4.76%, niveles no vistos desde 2009. Y sigue latente el riesgo de un mayor impacto del "pass through", ya que se prevé que el tipo de cambio vuelva a estar cercano a los 22 pesos por dólar ante las negociaciones del Tratado de Libre Comer-

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Diciembre

Noviembre

Actubre

Septiembre

Agosto

0,0

junio

A finales del año pasado, el mercado interno se desaceleró. Finalmente, las alzas a los réditos y las bajas persistentes en inversión pública, terminaron por restarle impulso, ya que el crecimiento en el consumo no alcanzó a compensar el efecto de la caída en la inversión. Asimismo, la producción manufacturera perdió vigor por la contracción de la demanda externa, reflejo del bajo crecimiento de la producción industrial y del Producto Interno Bruto (PIB) de EE.UU. (1.6% en 2016).

Mayo

A finales del año pasado y principios de éste, todo se confabulaba para anticipar un 2017 de descalabro. Pasado el primer tri-

Enero

2,0

Abril

4,0

Marzo

Por: Laura Iturbide Galindo

6,0

Febrero

TEMPESTAD

Fuente: INEGI

8,0

cio de América del Norte (TLCAN) a finales de año. El desequilibrio externo si bien se espera que sea menor que en 2016, éste sigue no estando totalmente cubierto por recursos de largo plazo. Este año el déficit en Cuenta Corriente se estima totalice en alrededor de 26,500 millones de dólares frente a poco más de 21,100 mil millones de dólares de Inversión Extranjera Directa esperada.

Evolución del tipo de cambio (pesos por dólar) 2200% 2150%

2016

2015

Q1 0,0

0,7

2100%

2000%

3,5 1,4 0,8 0,9 2,0 2,6 2,0 0,5

1,0

1,5

Los datos preliminares de crecimiento del PIB mostraron un aumento de 2.5% respecto del mismo periodo del año anterior. Asimismo, las exportaciones totales (incluidas las manufacturas y las petroleras que tuvieron una importante recuperación) crecieron a una tasa anualizada del 14.1% en marzo, de tal suerte que el déficit de la balanza comercial en el primer trimestre fue de poco menos de 2,800 millones de dóla-

CicloDeRiesgo

2050%

2,1

2,0

Fuente: Banco de México

Fuente: Departamento de Comercio de EE.UU

2017

2,5

3,0

3,5

4,0

res, frente a un déficit de casi 4,000 millones de dólares registrado en el mismo periodo de 2016. De igual manera, la tasa desempleo y subempleo en el tercer mes del año bajaron (3.5% vs. 4.1%) y (7.2% vs.7.9%), respectivamente. De hecho, la tasa de desocupación urbana llegó en el mismo mes a 4.0%, siendo menor en 0.5 puntos porcentuales a la registrada en marzo de 2016.

1950% 1900% 1850% 1800% 1750% 1700%

Enero 4/2016

Febrero 10/2016

Marzo 18/2016

Abril 24/2016

Mayo 31/2016

Julio 7/2016

Agosto Septiembre 13/2016 19/2016

Este factor aunado al deterioro de la confianza de los agentes económicos y el endurecimiento de la política monetaria (el Banco de México llevó el pasado 30 de marzo a 6.50% su tasa de referencia, en línea con el aumento que hiciera la Reserva Federal hace tres semanas de 25 puntos base sobre la suya), afectarán a la demanda interna.

Asimismo, el tema Trump sigue representando una nube en el horizonte y siendo 2018 un año electoral, se mira con dificultad el logro de una consolidación fiscal, poniendo en riesgo la calificación soberana para México y por ende dificultando el acceso del país al mercado financiero ante un posible recorte de la calificación.

Octubre 26/2016

Diciembre 2/2016

Enero 8/2017

Febrero 14/2017

Marzo 23/2017

Abril 29/2017

L a política monetaria continuará enfrentando un ambiente de incertidumbre. El nivel que alcanzara ésta y el número de intervenciones por parte de la Comisión de Cambios, con el fin de estabilizar el peso, serán muy dependientes de los riesgos asociados a las medidas implementadas en EE.UU. En virtud de que en el país también tendrán que sortearse otras dificultades como: un posible impuesto a las importaciones y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TCLAN). Así las cosas, el país crecerá 1.5% este año, la tasa más baja del gobierno del Presidente Peña. La insistencia de fortalecer las instituciones y revitalizar las reformas estructurales, seguirá siendo el tema principal en la discusión interna.

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PRIMER PLANO

Cápsulasde laIndustria El crédito al sector privado creció 8.6% En abril pasado el financiamiento otorgado por la banca comercial al sector privado mostró un crecimiento de 8.6% en comparación con el mismo mes del 2016, para ubicar el saldo en 3.9 billones de pesos. Este resultado estuvo empujado por un repunte importante en el financiamiento a empresas y, en menor proporción, en el destinado al consumo de las familias. En sus Agregados Monetarios y Actividad Financiera para el cuarto mes del año, el Banco de México (Banxico) explicó que el crédito a las empresas y personas físicas con actividad empresarial logró un crecimiento de 11.1% anual para quedar la cartera en 2.1 billones de pesos. Este fue, sin duda, el sector que más empujó la actividad crediticia en dicho mes. Dentro de la cartera empresarial (tomando en cuenta sólo la cartera vigente, sin incluir la vencida), la destinada a la industria manufacturera fue la que mostró el crecimiento más importante con 17.2% anual; a ésta le siguió el otorgado al sector servicios y otras actividades con un repunte de 16.7% en el periodo; y después el agropecuario silvícola y pesquero, con 0.7 por ciento. En la construcción, hubo una caída de 0.5% en el periodo. Fuente: El Economista

Crédito a empresas es el más dinámico Los bancos en México aumentan a una mayor velocidad la derrama de crédito a las empresas que a las familias, de acuerdo con información del Banco de México. A través de su reporte sobre Agregados Monetarios y Actividad Financiera a abril de este año, la cartera vigente total por destino del crédito tuvo un aumento de 9.2% al sumar más de tres billones 730 mil 500 millones de pesos, en donde los préstamos a las empresas y personas físicas con actividad empresarial aumentaron 12.6%, 5% los créditos al consumo y 4.5% los hipotecarios. De acuerdo con el área de Análisis Económico de BBVA Bancomer, la estabilización en el ritmo de crecimiento podría estar respondiendo a una mejoría sobre las perspectivas de desempeño de la actividad económica y una menor incertidumbre por parte de hogares y empresas, que se compara favorablemente con el escenario pesimista registrado a inicios de este año. Fuente: Excelsior, El Sol De Mexico

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Crédito desacelera para vivienda cara En abril el financiamiento otorgado por la banca comercial para la adquisición de vivienda moderó su crecimiento al reportar la menor expansión en cerca de cuatro años, en particular de casas residenciales. De acuerdo con datos de Banco de México abril fue un mal mes porque la cartera de vivienda media y residencial registró la menor alza en tres años con 6.6 por ciento anual. Jorge Gordillo, director de análisis económico de CI Banco, expuso que el crédito a la vivienda ofrecido por la banca de desarrollo ha generado competencia a los créditos privados. Ya que recientemente ha aumentado el monto de las líneas de crédito del Fovissste y el Infonavit, lo que ha inclinado las preferencias hacia ese tipo de préstamo. En tanto los créditos de interés social cayeron 10.2 por ciento real anual en el cuarto mes del año, la mayor caída desde 2015. En conjunto, la cartera de vivienda avanzó 4.5 por ciento real, el alza más débil desde junio de 2013. Fuente: El Financiero

Cápsulasde laIndustria Crédito al sector manufactura sube 18%; el más alto en 2017 En los primeros cuatro meses del año, la banca comercial incrementó el crédito que otorga a empresas, al haber reportado un incremento de 12.6 por ciento a tasa anual, informó el Banco de México (Banxico) En su informe sobre los Agregados Monetarios y Actividad Financiera a abril de 2017, reportó que el sector manufacturero fue el que mayores créditos obtuvo, con un incremento de 17.9 por ciento en el saldo; al interior, la producción de productos metálicos, de maquinaria y equipo tuvo un alza de 12.9 por ciento y de 31.9 por ciento la de alimentos y bebidas. El crédito al consumo aumentó 4.9 por ciento, donde el financiamiento automotriz reportó un 14.2 por ciento de variación anual, mientras que los préstamos personales de 7.4 por ciento, vía nómina 2.5 y en tarjeta de crédito 3.9 por ciento. “La cartera de crédito vigente de la banca comercial al sector privado en abril de 2017, tuvo una expansión de 9.6 por ciento. En donde 894 mil millones de pesos se destinaron al crédito al consumo, lo que implicó un aumento de 4.9 por ciento. El saldo del crédito a la vivienda fue de 705.4 miles de millones de pesos y creció 4.5 por ciento”, detalló el informe. Fuente: La Razon

Cuarta revolución industrial, reto para los servicios financieros Ante el nacimiento de nuevas tecnologías en el mundo, que incluso impactan en el otorgamiento de servicios financieros con el nacimiento de jugadores disruptivos en el mercado, es necesario que la banca de desarrollo tenga un papel fundamental en esta era, que es conocida como la cuarta revolución industrial, indicó Juan Ketterer, jefe de División de Mercados de Capital e Instituciones Financieras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Durante su participación en la 47 Asamblea de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (Alide), Ketterer afirmó que en la actualidad el mundo se encuentra en una era que cambiará toda la organización social y económica, pero particularmente la industria financiera se verá modificada gracias al nacimiento de tecnologías como la inteligencia artificial, el blockchain (cadena de bloques) y los activos virtuales. “De todo esto,

podemos sacar dos conclusiones: estos cambios serán buenos porque van a facilitar el acceso de las empresas y de las personas al financiamiento y esto de entrada es algo positivo... esto genera grandes mejoras en la capacidad de la evaluación del crédito de los intermediarios financieros, esto junto con el blockchain va a facilitar que se desarrollen los mercados de capital en formas que nosotros por ahora no conocemos”, comentó el representante del BID. Fuente: El Economista

Regulación beneficia a las empresas fintech: SafetyPay Una regulación específica para empresas financieras tecnológicas (fintech) es positiva porque es una garantía para las empresas serias del sector y da seguridad a los clientes, dijo Luiz Antonio Sacco, presidente para América Latina de SafetyPay. “Nosotros vemos favorable el tener aspectos regulatorios, porque eso típicamente hace un filtro de conveniencia para las empresas que son menos estructuradas y que podrían provocar algún tipo de riesgo para los clientes”, explicó al ser entrevistado durante el VTEX Day 2017. SafetPay, empresa que ofrece soluciones de pago en línea, destacó que las fintech trabajan con dinero, por lo que resulta importante que se cumpla con la autoridad de cada país y con las regulaciones locales; de lo contrario, se afecta a los consumidores. “En todos los países donde trabajamos, independientemente de tener una ley específica de fintech para un país A o un país B, nosotros típicamente estamos apegados a cualquier práctica regulatoria del país, de otra manera no podemos transferir dinero para nuestros clientes”, aseguró Sacco. Reiteró que contar con una ley fintech en México es positivo, pues en cualquier mercado, sin importar las características específicas de cada uno, tienen estándares de cumplimiento para dar la seguridad necesaria a sus clientes. Fuente: El Universal

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PRIMER PLANO

Cápsulasde laIndustria Las aseguradoras piden ser cuidadosos con las fintech Dentro del sector fintech también hay startups enfocadas en ofrecer seguros, éstas son conocidas como insurtech. Para algunas de las compañías más grandes que operan en México, es un tema de absoluta actualidad, pero piden ser cuidadosos con este tema. Jesús Martínez, director de Mapfre México, explicó que el fundamento del seguro es la ley de los grandes números. “La cosa funciona si tienes una masa crítica suficiente”. En el caso de las fintech, refirió, aunque pudieran ser muy atractivas, si en un momento determinado se produce una circunstancia no prevista, podría no haber esa capacidad de respuesta que sí tienen las aseguradoras tradicionales. “El sector asegurador ha demostrado que está preparado para grandes catástrofes, grandes siniestros y con coberturas adecuadas, entonces todo esto se resuelve”, expuso.

Este segmento, llamado puntaje alternativo, se define como la implementación y uso de algoritmos o sistemas de calificación crediticia construidos con fuentes alternativas de información. “En Estados Unidos ya se está usando mucho la información alternativa para gente sobre quien hay muy poca información y eso no les permite acceder a créditos (…)”, explicó a El Economista Nerea Arcarazo, directora general de Destácame en México. “

Una firma que ha crecido de forma exponencial en el sureste es Financiera Bepensa a cargo de José Juan Vázquez Basaldua. En ese contexto acaba de colocar papel por 600 millones de pesos. La operación en la BMV que dirige José- Oriol Bosch es parte de un programa de certificados bursátiles por 4 mil millones de pesos. De estos un 25% se echará mano en el corto plazo. Fuente: El Heraldo de México

Paga la luz y te presto dinero “Es el momento adecuado para tener un crecimiento más inclusivo”:

Nafin Los bancos de desarrollo enfrentan la oportunidad de tener un crecimiento más inclusivo ante la era de la tecnología financiera, no sólo en la parte del acceso al crédito, sino en todos los aspectos en los que impactaría la disrupción, indicó Jacques Rogozinski, director de Nacional Financiera (Nafin). Durante su participación en la 47 Asamblea anual de la Alide, el director de este banco de fomento mexicano mencionó que los bancos de desarrollo deben estar pendientes de todas las aristas que generen las nuevas innovaciones, sobre todo, de las que impactan en el sector financiero; es decir, las financieras tecnológicas (fintech). “El tema de la innovación tiene que ver con que todos entendamos los cambios culturales que vendrán aparejados en esto. No es suficiente la parte del acceso al crédito, tienen que venir cambios culturales”, expresó el funcionario mexicano.

Si todos los bimestres pagas la luz a tiempo te podrían dar un crédito. Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), 71 por ciento de los mexicanos entre 18 y 70 años no tiene acceso a créditos formales, en parte porque no tienen un historial crediticio. El Buró de Crédito conjunta los datos para crear el historial crediticio, que permite entender cómo nos ven los bancos: si pagamos a tiempo, si nos tardamos o no pagamos. Este comportamiento es la credencial de entrada con las instituciones financieras para ver si nos prestan o no. Pero el historial no solo sirve para conseguir dinero para un auto, una casa o nuestro negocio, también para entender cómo gastamos, pagamos y ordenamos nuestras finanzas. Hay un nuevo jugador que quiere enseñar a los mexicanos a entenderse como sujetos financieros y conseguir crédito: Destácame, una plataforma “gratuita y volun- taria”, me dijo su director general, Nerea Arcarazo, que permite crear historial por medio de, por ahora, el pago del servicio de electricidad. “Quienes son buenos pagadores de servicios, son buenos pagadores de créditos”, me dijo Nerea, quien en esto ve una correlación. BBVA Bancomer también la ve y es uno de los aliados que ya usa Destácame para conseguir nuevos clientes. Pronto quieren que la plataforma en México, como ya sucede en Chile, permita a los usuarios ingresar datos de otros servicios como agua, gas y telefonía, incluso la del celular de prepago.

Fuente: El Economista

Fuente: Milenio Diario

Score alternativo, opción para tener historial sin endeudarse

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Bepensa coloca

Fuente: El Economista

De los mexicanos a quienes se les negó un crédito, 13.2% fue por falta de historial crediticio, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2015, alrededor de 1.5 millones de personas. Sin embargo, las tecnologías financieras (o fintech) buscan remediar esta problemática al ofrecer la posibilidad de que con el pago de su recibo de agua o luz pueda comprobarle al banco qué tan buen pagador es.

Cápsulasde laIndustria

Una de cada cinco tarjetas de crédito está saturada Una de cada cinco tarjetas de crédito en México, el 20 por ciento del total, muestran un elevado nivel de endeudamiento, ya que sobrepasan el 80 por ciento de la línea de crédito otorgada. Además, los datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), indican que en febrero repuntó la proporción de tarjetas que rebasaron el límite de crédito, con 8.2 por ciento, desde un 7.7 por ciento del mismo mes de 2016. Su número fue de 1.9 millones, la mayor cifra de los últimos años. El banco con mayor saturación es Banjército, con el 30 por ciento, con más del 80 por ciento de uso de la línea, mientras que en el extremo opuesto está Banco Azteca, con apenas el 11 por ciento. Le siguen Invex y Banca Mifel, con 15 por ciento en cada caso. Karla Rojas, jefa de academia de la Universidad Panamericana, reconoció que los consumidores mexicanos cada vez más usan las tarjetas de crédito como una extensión del ingreso, pues sus sueldos o salarios no alcanzan para cubrir ciertos bienes o servicios (…) Los clientes de BBVA Bancomer y Banca Mifel son los que tienen una deuda pendiente más alta, pues en el caso del primero el saldo promedio por tarjeta es de 18 mil 245pesos, mientras que el segundo registra 17 mil 761 pesos. BBVA Bancomer, Citibanamex y Banco Santander son los bancos que registran los mayores montos de deuda en las tarjetas de crédito, acumulando el 71.4 por ciento del total del sistema bancario con 209 mil 300 millones de pesos. Fuente: El Financiero

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80 CONVENCIÓN

Bancaria “El dilema global: Liberalismo vs. Populismo”

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llevar la máxima representación del gremio bancario, quien en su participación expresó: “En concreto, la relación con nuestro principal socio comercial se ve amenazada por medidas proteccionistas que, de concretarse, podrían replantear una integración construida durante dos décadas, incluyendo la posibilidad de revisar nuestros esquemas de cooperación en materia financiera”.

Del 22 al 24 de marzo del año en curso, se llevó a cabo la 80 Convención Bancaria, organizada por la Asociación de Bancos de México (ABM), donde se reunieron banqueros, autoridades y especialistas en el sector financiero, en el puerto de Acapulco. Destacaron los temas del Tratado de Libre Comercio, las relaciones México-Estados Unidos y el proyecto de ley para regular a las ‘fintech’.

l presidente de México, Enrique Peña Nieto, inauguró los trabajos y resaltó que gracias a las reformas estructurales impulsadas en su gobierno, en los próximos 20 años el país podría colocarse como un referente mundial en la producción y exportación de alta tecnología. Indicó que la banca ha contribuido con el crecimiento de la economía a través del crédito a las familias mexicanas.

Este foro contó con las ponencias de tres exsecretarios de Estados Unidos, empezando por Carla Hills (representante de Comercio), Colin Powell (Estado) y Larry Summers (Tesoro), así como de dos profesores de Harvard —además de Larry Summers—: Ricardo Hausman y Ken Rogoff; Richard Haas, Presidente del Consejo de Asuntos Internacionales; Michael Wilson, exsecretario de Comercio de Canadá; y por último, pero sin duda no menos importantes, de dos exsecretarios de Comercio y Fomento Industrial de México (hoy Economía): Jaime Serra y Herminio Blanco, además del actual canciller, Luis Videgaray. La Convención Bancaria de este año fue el marco para el cambio en la Presidencia de la ABM, en la que Luis Robles Miaja deja su posición al presidente del Grupo Financiero Santander, Marcos Martínez Gavica, electo hace unas semanas para

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banca, indicando en qué sector prestar y a qué tasas eventualmente hacerlo; un modelo en el que el gobierno era el principal proveedor de bienes, como el papel con el que se elaboraban los periódicos que diariamente circulaban”. En este sentido, advirtió que durante la última década se ha observado y padecido situaciones complejas, como la desaceleración económica en diversas regiones, la caída del precio del petróleo y el entorno de volatilidad. Adicionalmente, la desigualdad social ha crecido a escala global, provocando cuestionamientos a los fundamentos del liberalismo, incluyendo el libre mercado y generando un descontento a las instituciones.

El título de este evento anual fue: “El dilema global: Liberalismo vs. Populismo”. Al respecto, banqueros y funcionarios del gobierno federal descalificaron severamente las posturas populistas y resaltaron al liberalismo como una forma para el desarrollo económico del país.

“Bajo este panorama mundial, el riesgo de que las sociedades opten por salidas ilusoriamente rápidas va en aumento. Este escenario no es del todo desconocido, en la historia del mundo existen ejemplos de cómo la llegada de doctrinas extremas termina lastimando las condiciones de vida de la población, profundizando aún más el descontento ciudadano”.

La Convención Bancaria de este año fue el marco para el cambio en la Presidencia de la ABM, en la que Luis Robles Miaja deja su posición al presidente del Grupo Financiero Santander, Marcos Martínez Gavica

Por su parte, el Presidente Peña Nieto señaló que en el caso del populismo, se trata de posiciones dogmáticas “que postulan soluciones aparentemente fáciles, pero que en realidad cierran espacios de libertad y participación a la ciudadanía”. Esto, agregó, resulta contrapuesto a las naciones con ciudadanos libres “en la que el papel del estado es ser garante de esta libertad, abriendo oportunidades”. “Ustedes recordarán cuando el gobierno dictaba las condiciones de crédito a la

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Agustín Carstens, en su calidad de gobernador del Banco de México, se despidió de la Convención Nacional Bancaria y anunció que dejará el cargo el próximo 30 de noviembre, para encabezar el Banco de Pagos Internacionales en Basilea, Suiza

El jefe del ejecutivo, al inaugurar la 80 Convención Bancaria, refrendó su rechazo al populismo y reivindicó su defensa al liberalismo y a los resultados de los cambios estructurales, y afirmó:

Muchos analistas pensaron que el mensaje estaba dirigido a Andrés Manuel López Obrador; incluso, Luis Robles Miaja, Presidente del Grupo Financiero BBVA, afirmó que los banqueros no le tienen miedo al exjefe de Gobierno de la hoy Ciudad de México, y que en caso de que él ganara, trabajarían de la mano.

Se llegó a la conclusión de que debe revisarse los conceptos de liberalismo económico y separarlas de las prácticas neoliberales que están agrandando la desigualdad y pobreza, y que ha dejado muy poco para el desarrollo del país, y que tampoco se puede aceptar un populismo como el que se ejerció en la administración de Felipe Calderón, quien subsidió las gasolinas y diésel, que beneficiaba principalmente a las familias de ingresos medios y altos, teniendo costos financieros altísimos para el Gobierno Federal y específicamente a Petróleos Mexicanos (Pemex), poniendo casi en la quiebra a la hoy Empresa Productiva del Estado. No obstante, los discursos de las 51 instituciones bancarias en México mostraron confianza sobre el control de la economía, de la inflación y se trató la postura que México debe tener acerca de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Agustín Carstens, en su calidad de gobernador del Banco de México, se despidió de la Convención Nacional Bancaria y anunció que dejará el cargo el próximo 30 de noviembre, para encabezar el Banco de Pagos Internacionales en Basilea, Suiza.

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En su discurso, hizo un recuento de los logros de Banxico, como su autonomía a inicios de los noventa, así como el establecimiento de un objetivo de inflación —a inicios de este siglo—, aquilatando el “mandato único” que se le ha conferido, que han permitido el abatimiento estructural de la inflación, y advirtió que para 2017 se espera que esta se ubique por encima de la corta superior del intervalo de la variabilidad asociada al objetivo establecido por el banco, retomando una tendencia convergente hacia la meta durante los últimos meses de 2017, para situarse cerca del 3 % al cierre de 2018.

“La lección que nos dejaron estos episodios es que no hay salidas fáciles ni soluciones mágicas, por el contrario, la mejor ruta para superar los retos de un país es asegurando las condiciones para que cada persona pueda desarrollar todas sus capacidades”, enfatizó. “¿A qué me refiero cuando hablo de populismo? A posiciones dogmáticas que postulan soluciones aparentemente fáciles, pero que, en realidad, cierran espacios de libertad y participación a la ciudadanía”, expuso el mandatario.

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Subrayó que: “Es por demás importante que el público tenga plena confianza en que el Banco de México hará su trabajo sin titubeos, aportando no solo el discernimiento para distinguir la naturaleza y efectos posibles de las variaciones en los precios, sino extremando su atención para reaccionar oportunamente y mantener ancladas las expectativas de inflación”.

precios del petróleo desde mediados de 2014; (2) postura menos acomodaticia del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed); y (3) incertidumbre relativa a las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. En este sentido, destacó que la actuación preventiva del Banco de México ha sido clave —con la elevación de la tasa de interés en 325 puntos base, de diciembre de 2015 a la fecha—, en el bajo traspaso que se ha observado de la depreciación del tipo de cambio a la inflación.

Por otra parte, en su participación, el nuevo Director General de Banobras, Alfredo Vara Alonso, resaltó la trascendencia que tiene la Banca de Desarrollo para la economía del país, destacando que a lo largo de su historia se ha transformado, de ser un banco que prácticamente financiaba operaciones del Gobierno Federal, a uno que presta en su mayor parte a estados, municipios, y cada vez más a proyectos de infraestructura con participación privada.

Sobre la instrumentación de la política monetaria mediante el uso de la tasa de referencia, Carstens comentó que cuando Banxico eleva la tasa de referencia “...el Instituto emisor manda una clara señal de su inconformidad con el desempeño de la inflación y así procura incidir sobre el comportamiento de esta, y que no se desborden las expectativas inflacionarias de la sociedad”. Sobre la coyuntura, comentó que hay tres factores que han tenido una incidencia importante en nuestro país en los últimos años: (1) Caída de los

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rán un esfuerzo para aumentar sus plantas productivas y, por consecuencia, no detener sus acelerados crecimientos. Esa cifra es un extra frente a lo que sucede en naciones mucho más industrializadas, dentro de las cuales muchas empresas se están reduciendo e incluso cerrando áreas completas por miedo a la crisis.

Uno de los oradores más aplaudidos por los participantes, fue el exsecretario de Estado de la Unión Americana, durante la administración de George W. Bush, Colin Powell, tras señalar las debilidades y errores de Donald Trump al inicio de su mandato. Powell aconsejó a los mexicanos no dejarse pisotear por Estados Unidos, pero también recomendó tener fe en que la relación con su país mejorará y se refirió al muro que Trump pretende construir en la frontera con México: “Recuerden que son un país soberano; no entren a esta negociación pensando que son el 10 %, son una tercera parte, son un país soberano, no dejen que nadie los pisotee. Cuando les digan: vamos a construir un muro y ustedes van a pagar por eso, su respuesta debe ser no, para nada”. También, dentro del mismo evento, se recalcó un fenómeno interesante, y es que las empresas más influyentes del mundo dicen estar dispuestas a apostar por México, debido a que ha demostrado enormes capacidades productivas y de desarrollo, a mediano y largo plazo. Un adicional es la generación de empleos. Pese a que 2017 se vislumbra como un año de crisis económica, casi el 70 % de las empresas en México afirma que ha-

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Finalmente, otro factor a favor, es que México es un país relativamente joven y que está por despegar. Todo su potencial genera expectativa, y si se cree en que tiene una planta productiva joven y preparada, entonces será posible confiar y ver resultados en unos cuantos años. La Convención finalizó con las palabras del nuevo presidente de la ABM, Marcos Martínez Gavica y el cierre oficial de la Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio Márquez, siendo la primera vez que una mujer ofrece el mensaje oficial para clausurar el evento. La funcionaria federal precisó que México tiene una banca fuerte, bien capitalizada, bien regulada y con niveles adecuados de liquidez, por lo que exhortó a todos a seguir trabajando de manera conjunta para continuar generando estos logros. Asimismo, la funcionaria expresó el respaldo de la Federación al gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y le reiteró su compromiso con la prosperidad de la entidad. Y para concluir, el presidente entrante de la Asociación de Bancos de México, Marcos Martínez Gavica, se pronunció a favor de que la Convención Bancaria se siga realizando en este puerto: “Ni hemos pensado nunca salir de Acapulco, tradicionalmente ha sido por aquí. Nos sentimos muy bien, qué bueno que estamos aquí, la estamos pasando muy bien con la hospitalidad de todos ustedes”.

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• Daniel Ochoa Lara Fue nombrado como Gerente de Crédito, Cobranza en la empresa Grupo Continental Automotriz, concesionario de la Marca Dodge.

• Emilio Segovia Alonzo

• Pedro Velázquez Desde mayo de 2017 tiene el puesto de Credit and Collections Manager en Univar México, líder importador y distribuidor de equipos y productos para el Control de Plagas.

• Daniel Alfonso Hernández García Con ya una trayectoria en esta institución, Daniel ocupa hoy el puesto de Subdirector de Promoción Corporativa Empresarial en Banco Actinver.

• Francisco Javier Vilchis Domínguez Tiene el puesto de Jefe de Crédito y Cobranza desde el mes de abril de este año en la empresa, Endress+Hauser la cual es líder global en instrumentación de medida, servicios y soluciones para procesos de ingeniería industriales.

• Omar Arturo Servín Lizán Desde 2012 Omar se ha desarrollado en Biopapel hasta ocupar hoy el puesto de Gerente Superior de Crédito y Cobranza. Biopapel es líder en la manufacturación de diversos insumos y comercializa la marca Scribe.

Al finalizar el primer trimestre de este año 2017 la firma global de telecomunicaciones AT&T nombro como su Director de Inteligencia, Información y Control de Cartera de Crédito y Cobranza a Emilio Segovia.

• Luis Alberto Real Casillas A partir de abril de 2017 Luis Alberto es el Gerente de Crédito de Unión de Crédito Concreces S.A. De C.V., esta empresa se considera el vehículo ideal para apoyar a Mipymes en nichos especializados en diferentes actividades económicas como son el comercio, servicios, industria y agrícola.

• Javier Martínez Cruz Es desde abril 2017 el Gerente Nacional De Cobranza en una de las empresas líderes en la comercialización de Calzado, Ropa, Accesorios y Electrónica del norte del país llamada BHERMANOS.

• Erika Mojica En este año Erika fue nombrada como Gerente de Crédito y Cobranza en la empresa de nombre CB&H de México. Es una empresa mexicana orientada a la distribución, desarrollo y representación de marcas y productos exclusivos con reconocimiento mundial.

• Mario A Salas Chávez

• Noé Coronel

Es desde este año el Jefe de Crédito y Cobranza en Inter Candy S.A. de C.V. Empresa que está dedicada a la comercialización y producción de chocolates y golosinas de alta calidad.

Es Coordinador de Administración de Cartera y Cobranza de Arrendamiento, Crédito Automotriz y Factoraje desde inicios de este año, se desarrolla en la institución financiera UNIFIM. Sofom que se ha caracterizado por mantener un índice de cartera vencida menor al 1%, lo que la ha llevado a obtener el reconocimiento de las calificadoras Standard & Poor's, Fitch Ratings y HR Ratings como una empresa de gran solidez financiera.

• Omar Carrillo Afluenta México nombro como su Gerente de Riesgos Crédito y Cobranza a Omar Carrillo, Esta empresa recibió el premio como mejor canal de Servicios Financieros y Banca Online de Latinoamérica 2015 y fue nuevamente nominada por segundo año consecutivo en la misma categoría en 2016.

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CRÉDITO ONLINE

La democratización del crédito

de igual forma contamos con la presencia de Mario Elizondo Flores, Director de Asuntos del Sistema Financiero del Banco de México; y de Yanina, Cáceres Directora de Negocios de Sentinel Perú quien con su aporte nos hace ver que este tema de accesibilidad a los financiamientos no solo es un tema de México. Cuando se habla de democratización del crédito, no es simplemente esparcirlo a todo el que lo pida, es otorgarlo a quienes están en condiciones de pagarlo; muchas personas cumplen con todos los requisitos para ser sujetos de crédito, pero por diversas circunstancias, como ser parte de un nicho de riesgo especialmente los que trabajan dentro del sector informal, el acceso al crédito se les dificulta y algunas veces es un escollo insalvable para su desarrollo. Las empresas Fintech, que surgieron de entre una mezcla de revolución tecnológica (redes sociales, chats, apps, dispositivos inteligentes, etc.) y la necesidad de inclusión financiera, han sabido tomar ese mercado ignorado. Abrir el crédito y democratizarlo ha sido posible por la aparición de esos nuevos modelos financieros, que han abierto las puertas a una nueva forma de dar crédito, ya que la penetración del mismo sigue siendo baja, en comparación con el PIB mexicano y con respecto a otros países latinoamericanos.

Desde algunos años ya se planteaba en nuestro país la necesidad de hacer del crédito una herramienta financiera para toda la población, y que no fuera un privilegio de solo algunas clases sociales. Con la salida a la luz de la reforma financiera, el mensaje fue entonces claro, había que democratizar el crédito en México.

n el año 2013, en pleno estire y afloje de dicha reforma, con la presión gubernamental de acercarnos a un crecimiento económico, el Secretario de Economía enfatizaba la importancia de expandir el crédito a todos los hogares mexicanos; decía que teníamos “que lograr democratizar el crédito, para que no sea México el ejemplo malo de un financiamiento pobre, escaso y caro”; hoy a casi cuatro años de dicha declaración, el crédito accesible para todos sigue siendo tema de conversación, porque aun y cuando se han realizado esfuerzos importantes, todavía no se han alcanzado las metas previstas. La banca tradicional ha demostrado seguir en su inercia de mercado que le ha dado históricamente buenos resultados en la colocación de créditos, su mercado cautivo. Sin embargo, han intentado con algunos esfuerzos el atraer otros nichos de población, dando cabida a nuevos productos en sus portafolios como lo son los servicios financieros para la base de la piramide.

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No obstante, cuando se hablaba de expandir el crédito, muchos pensaron que de cierta forma la banca cambiaría su dinámica y con ello podría abrirse el crédito a todos, si bien ha habido algunos cambios, estos aun no son suficientes para cumplir las necesidades de financiamiento del mercado mexicano, por lo tanto lo que ha venido sucediendo es que entraron nuevos jugadores al mercado, y son ellos los que han estado cubriendo en la actualidad esa demanda crediticia del resto de los mexicanos que no han sido incluidos financieramente, así como todas aquellas pequeñas y medianas empresas que aun cuando generan empleos en todo el país, siguen teniendo dificultad para acceder a créditos empresariales. Para este número de Ciclo de Riesgo platicamos con Gerardo Obregón, Director General de Prestadero, que es una Fintech, pionera en créditos online; también tuvimos el punto de vista de Rebeca Azaola, Country Manager de Afluenta, que es otra red de finanzas colaborativas;

El crédito online parece ser el camino a seguir para muchos mexicanos; nuestros invitados a este número de Ciclo de Riesgo coinciden en que este tipo de crédito tiene los mismos desafíos de riesgo que un crédito dado de la forma tradicional; sin embargo, los análisis de riesgo que hacen son más sofisticados, gracias a que echan mano de herramientas tecnológicas para conocer mejor al cliente, recolectan data de fuentes alternativas y perfilan a sus clientes de una manera diferente a lo tradicional, por eso pueden prestar con mayor agilidad en algunos casos; en cuanto al crédito para individuos parecen tenerlo todo solucionado, pero cuando hablamos de crédito online para las PyMES vale la pena mencionar lo que Yanina Cáceres, de Sentinel, plantea, donde considera que la visita domiciliaria es y será siempre indispensable para ese tipo de clientes, ya que muchos de los solicitantes se mueven entre el sector formal e informal, y la visita corrobora la información que proveen para conocer su nivel de endeudamiento y de pago. Ya que la característica principal de este crédito es ser expedito, no se puede ignorar que si bien la forma de otorgarlo es más rápida y con menos requisitos, Mario Elizondo Flores, del Banco de México, recomienda que esos créditos sean sometidos al mismo control y escrutinio que tienen los otorgados por otras instituciones financieras tradicionales, en aras de seguir protegiendo al

Bibliografía:

consumidor, permitir la competencia justa entre Fintech, dar certeza a los inversionistas y evitar el lavado de dinero; principios básicos que siguen las instituciones bancarias tradicionales. Aunque por otro lado, menciona que su regulación sí debe ser diferente a la de las otras instituciones financieras, ya que las Fintech tienen una naturaleza más dinámica e innovadora y por tanto su regulación debe ser en el mismo sentido, para no matar esos negocios que dan crédito a la población, que en otras circunstancias no califican. Gerardo Obregón, de Prestadero, comenta que otorgar créditos online ofrece de entrada tasas de interés competitivas y permiten tramitar todo desde la casa u oficina, acceder a contratos y ver todo el ciclo del crédito, por eso es tan llamativo para muchas personas. Parece entonces que la tendencia para incrementar el mercado crediticio en México es a través de las Fintech, porque si bien después de la reforma financiera se buscó abrir el acceso a este, los números siguieron mostrando una pobre penetración, y como muchos mexicanos trabajan en la informalidad, es difícil que se les abran las puertas al crédito de manera tradicional. Rebeca Azaola, de Afluenta, coincide en que al mercado financiero de nuestro país aún le hace falta dar el acceso crediticio a una gran porción de la población, y por eso las empresas Fintech han sido exitosas hasta el momento en lo que hacen; menciona que uno de los plus de las Fintech es su servicio al cliente y la manera en la que se ganan la confianza de los usuarios, y a pesar de ser una plataforma totalmente online, son más cercanos a los clientes. México ya tenía un problema de poca penetración crediticia, y lo que las Fintech (algunas vinculadas y emanadas de la llamada banca tradicional) vinieron a hacer es tratar de solucionarlo a través del crédito online. Los números que manejan de cartera vencida son más bajos, en comparación con los de instituciones financieras tradicionales, que también dan crédito al consumo. Las Fintech con los créditos online se están comiendo los mercados poco atendidos del sector tradicional, sin embargo, no hay que dejar de lado la necesidad creciente de que ya que se consolide la Ley Fintech para regular esta actividad; los empresarios de plataformas tecnológicas que ofertan estos créditos online, están más que dispuestos a regularse, porque les beneficia, tanto a ellos como sus usuarios. Para las Fintech es importante que se les perciba en el mercado como instituciones confiables, donde la gente sienta total seguridad para invertir y solicitar créditos.

http://archivo.eluniversal.com.mx/finanzas/102000.html www.milenio.com/negocios/Fondeo-colectivo-dar-credito_0_691730849.html

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Gerardo Obregón Director General Prestadero Es ingeniero químico, que se adentró en el mundo Fintech cuando decidió en 2011 constituir Prestadero, siendo la primera plataforma de financiamiento colectivo en México, que tienen cinco años operando en este rubro y a lo largo de tiempo ha podido liberar más de 146 millones de pesos en créditos sobre más de 3 mil millones de pesos en solicitudes de crédito. Además, cuentan con más de 165 mil usuarios registrados en la plataforma, incluyendo prestamistas. Con el contexto político que se avecina, ¿cómo vislumbras el financiamiento colectivo en este 2017?

l producto del financiamiento colectivo depende mucho de hacia quién va dirigido; se define como un grupo de personas que aportan a un proyecto financiero, ya sea un crédito o capital, pero dentro de este crédito hay muchos tipos; por lo tanto, estimo que donde más podría pegar es en las tasas que tenemos que son las más bajas del mercado para préstamos personales sin garantías. Cuando hablamos de incertidumbre y que el Banco de México está elevando la tasa de referencia, nosotros tendremos también que actuar en consecuencia y hacer ajustes.

El crédito tiende a crecer en época de bonanza, pero cuando viene alguna recesión o ajuste en las economías, es cuando se mide realmente tu validez de algoritmo en procesos de cobranza. El crédito tiende a crecer en época de bonanza pero cuando viene alguna recesión o ajuste en las economías es cuando se mide realmente tu validez

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de algoritmo en procesos de cobranza; 2017 será un año complicado donde los otorgantes de crédito tendrán que ser muy cuidadosos, anticipo que los Bancos serán mucho más restrictivos y eso puede ser una oportunidad de negocios para los pequeños jugadores que otorgan crédito de manera alternativa o con distintos requisitos.

En esta coyuntura ¿cuáles son las ventajas de otorgar crédito de manera alternativa? No cambia el panorama, ya que las ventajas son muy claras y las hemos visto desde el principio; de entrada tienes mejores tasas que el propio Banco; un crédito personal sin aval y sin garantía que empieza en 9 % anual es único en su especie. Por otro lado, tramitas todo en línea, lo que te permite no salir del trabajo para ir a pedir un crédito y hacer filas en un banco. Otra gran ventaja es que puedes ver todo el ciclo del crédito en tu portal sin ninguna restricción, mucha gente pasa por alto esto pero muchas veces los usuarios no saben ni cuanto le deben al Banco hasta que llega su

El mejor indicador de la respuesta al riesgo es nuestra cartera vencida que esta en 5.15%. 23

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FOCO estado de cuenta o hasta que navegan el laberinto del Call Center de la institución. Con nosotros puedes ver tu estado de cuenta todo el tiempo, puedes descargar tus contratos e incluso ponemos un link donde le damos la opción al usuario de liquidar su crédito a tiempo y no solo eso, les mostramos los números para que sepan cuanto les falta para liquidar y cuanto se podrían ahorrar en intereses si lo hacen.

Hablando de riesgos, ¿cómo lo manejan dentro de esa flexibilidad que le dan al usuario? Hemos visto en este tipo de modelos en todo el mundo que el riesgo percibido es mucho mayor al real, simplemente porque no somos institución física o tal vez porque los requisitos en esta plataforma son más sencillos se cree que tenemos más riesgos, la clave es ser muy estrictos desde el análisis de crédito. Aprobamos menos del 10 % de las solicitudes que recibimos en nuestro portal, que es un número muy inferior, en comparación con otras instituciones de este rubro. Prestar es fácil y lo complicado es cobrar, pero se puede hacer si inicias con un buen análisis de crédito. El mejor indicador de la respuesta al riesgo es nuestra cartera vencida que esta en 5.15% al día de hoy, como no prestamos con el balance sin castigos, la medimos tomando en cuenta todo el capital vencido de más de 90 días de mora sobre el total otorgado histórico, el vencido nunca baja a menos que recuperemos dinero de esos créditos. Además nuestros datos son públicos y se actualizan en tiempo real y cualquier usuario lo puede ver en nuestra página de estadísticas.

Al ser una plataforma en línea ¿qué tanto permea en este sector la morosidad? Esa es una percepción que se tiene sobre este tipo de negocios pero nuestros

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procesos de selección no son muy diferentes de otras instituciones, si consultamos el historial crediticio de una persona y si han fallado aunque sea un solo pago de cualquier monto, lo rechazamos. Nuestros prestamos son con tasas preferenciales por lo tanto solo otorgamos crédito a las personas que han comprobado con su historial que han sido buenos pagadores y que tienen un nivel sano de endeudamiento. Pedimos su nivel de ingresos y documentación digital, validamos correos electrónicos, referencias, teléfonos etc. Después de que se otorga aunque hacemos créditos sin avales ni garantías tenemos visitas domiciliarias y hemos logrado exitosamente a través de este modelo demandar y embargar. Entonces, el hecho de no tener garantías y avales no quiere decir que no podamos recuperar a través de procesos judiciales.

De cara a la industria de crédito y cobranza, ¿cuáles serían las estrategias que se pueden implementar para generar un incremento en el otorgamiento de créditos? Para mí es a través de empresas Fintech, por nuestra naturaleza. Si observamos, podemos constatar que han habido ya muchos cambios en regulaciones, estructura, mercados, etc., y seguimos en niveles bajos de otorgamiento con respecto a otros países; tenemos 32 % con respecto al PIB, en comparación con Estados Unidos, con un 190 %, o con Chile 120 % o más. El acceso al crédito ha crecido pero no lo suficiente; no ha generado esa explosión que esperamos, y creo que la manera de llegar a las personas tiene que ser de una forma eficiente, y la Internet ayuda. La nueva ley Fintech que se avecina puede ayudar a que este crecimiento suceda, y está comprobado que se pueden hacer análisis de riesgo desde plataformas online, que no necesitas que el usuario vaya, y sobre todo, que no se necesita poner sucursales en pueblos o ciudades donde no es rentable estar.

La ley Fintech ha abierto un gran debate y sigue estando en el tintero desde el año pasado, ¿cuál es tu visión sobre esta ley y en que beneficiaría al usuario del crédito? Considero que esta ley debe tener dos objetivos principales: proteger a los usuarios de las plataformas de crédito y permitir la competencia leal entre plataformas. Esos son los principales objetivos de esta ley y hay que reconocer la buena disposición de los involucrados que estamos navegando sobre un sector nuevo, obviamente pueden existir errores y no será perfecta desde su creación y por ello es necesario basarla en regulaciones existentes de otros países, tomar sus buenas prácticas e ir modificando conforme vaya funcionando y la industria lo solicite. Es muy importante que la regulación no prohiba o mate el ecosistema, debe entender que es nuevo y el pobre análisis en leyes puede enterrar a muchos jugadores.

Prestadero… Tiene dos tipos de clientes, el que quiere crédito que solo necesita entrar al página de internet (prestadero.com) registrarse y solicitar bajo los requisitos de comprobar ingresos, tener una cuenta bancaria y buen historial crediticio. Nuestro otro cliente es el prestamista, que presta dinero a los créditos que ya aprobamos. El prestamista se lleva la tasa de interés del crédito menos una comisión del 1%, esto es así porque en Prestadero solo somos comisionistas, hacemos toda la gestión del crédito por lo tanto es una forma muy segura de prestar dinero, lo que permite el modelo es la diversificación masiva de tus fondos.

El futuro en el sector financiero Fintech, ¿qué viene para ellas y qué metas tienen? El éxito vendrá para aquellas Fintech que puedan atraer usuarios de forma barata para que soliciten crédito bajo solicitudes simples pero que te dé el balance para hacer un análisis correcto, un equilibrio entre información asertiva y sencillez.

¿Dónde reside el principal riesgo en este tipo de operaciones? Nosotros analizamos dos vertientes del crédito, una de ellas es la identificación del usuario donde tenemos mucho camino avanzado, incluso en algunas ocasiones somos más exitosos validando esta información por nosotros mismos que teniendo al usuario presente. La otra vertiente tiene que ver con la calificación crediticia que tiene varios factores que determinan la prontitud del pago, usamos un algoritmo para determinar si puede ser sujeto de crédito y la tasa de riesgo, pero lo que más hemos visto que pronostica el comportamiento de pago y que nunca nos falla es consultar la información en Buró de Crédito, ir al historial crediticio.

El éxito vendrá para aquellas Fintech que puedan atraer usuarios de forma barata para que soliciten crédito bajo solicitudes simples pero que te de el balance para hacer un análisis correcto, un equilibrio entre información asertiva y sencillez

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Mario Jesús Alan Elizondo Director General de Asuntos del Sistema Financiero de Banxico Ha dedicado su vida profesional a temas regulatorios, formó parte del Banco de México en la Comisión Bancaria, y trabajó en el otorgamiento de crédito directo en otra institución gubernamental llamada Sociedad Hipotecaria Federal. Actualmente trabaja en la Dirección General de Asuntos del Sistema Financiero del Banco de México, emitiendo regulación, supervisando la misma y representando al Banco de México con la Banca de Desarrollo. En la época actual, ¿cómo se encuentra el acceso al crédito para la población en general?

ay varias formas de abordar el tema; cuando hablamos de población en general hay que tomar en cuenta las estadísticas más amplias, es decir, considerar no solo aquella población que ya recibe el crédito, sino también el resto que habita el país; esto se suele comparar con el PIB, y en todas las estadísticas, prácticamente el porcentaje del crédito otorgado a la población con respecto al Producto Interno Bruto, es bajo, tanto a nivel país como a nivel internacional, comparándolo incluso con naciones pares en la región de América Latina, donde estamos por debajo del promedio. Creo que el acceso al crédito aún tiene retos por resolver y muchos de ellos están tanto del lado de la demanda como de la oferta, es decir, tanto asociados precisamente con el perfil de crediticio y de formalidad de la población como con los niveles de costo del crédito.

En los últimos años ha tenido gran auge el financiamiento a través de plataformas online, ¿esto beneficiará el acceso al crédito o se incrementará el riesgo? Si revisamos la historia del sistema bancario, especialmente la etapa posterior a la crisis de 1995, que duró hasta el 2001, fue un periodo

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relevante, donde los intermediarios bancarios estuvieron fuera del otorgamiento de crédito, y faltó mucho su actividad sobre todo la dirigida a los hogares. Esa etapa se superó con el paso del tiempo, para dar entrada a otro momento de la historia del sistema bancario, donde los bancos participaron más activamente, especialmente en el crédito al consumo y la población tuvo más opciones para acceder al crédito. Esto sucedió tanto con los bancos múltiples como también con la entrada de los llamados bancos-tienda (años 2001 a 2008), es así como se abrió una gran oferta de crédito al consumo, tarjeta de crédito, nómina e hipotecario. Cabe mencionar también que durante esos dos periodos hubo siempre actividad crediticia paralela por parte del sector no bancario, de la mano de la Banca de Desarrollo; todo esto abrió un acceso al crédito sin precedentes para la población de menos ingreso, y esto llevó al país a tener una tasa de crecimiento del crédito aceptable en dichos periodos. Al cierre del 2008, tanto por los efectos de la crisis de Estados Unidos, como del ciclo crediticio de México, el sistema presentó signos de excesos en el otorgamiento de crédito la cual generó una recomposición relevante de los portafolios. Los bancos reconsideraron sus procedimientos de originación y el sector arrancó una nueva etapa para dar crédito a la población sobre bases mucho más reguladas

Creo que el acceso al crédito aún tiene retos por resolver y muchos de ellos están tanto del lado de la demanda como de la oferta

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y controladas. En la actualidad contamos con un buen crecimiento crediticio y la población tiene más acceso porque han venido bancos de nicho a servir los diversos mercados tanto para personas físicas como personas físicas con actividad empresarial y PYMEs. Hoy en día las tasas de crecimiento del crédito son contenidas a un ritmo bastante aceptable, pero más allá de si el crédito crece o no, hay que preguntarse si este se ha transformado para ser más compatible con los tiempos que se viven en materia de tecnología y demanda de los usuarios.

¿Por qué la tecnología toma un lugar tan importante en el crédito? Lo que la tecnología ha traído se puede abordar en las varias dimensiones que componen la cadena de otorgamiento de crédito, como los canales de acceso, corresponsales, cajeros automáticos y aplicaciones que permiten interactuar con mayor facilidad. Otro gran impacto tecnológico es el tipo de diagnóstico que se hace de la población. Hemos visto que es recurrente el uso de nuevas tecnologías para analizar a los clientes; la forma en la que los intermediarios perfilan a sus clientes así como los bancos que usan información alternativa a la de los burós de crédito; todo eso le da más certidumbre a las decisiones de crédito de las instituciones. Hemos visto empresas de tecnología que son muy hábiles para procesar información y convertirla en elementos de decisión, cuestión que antes no era tan común, y esto ha abonado a que entre más elementos de este tipo se tengan, se abra aún más el universo de personas acreditables. También hemos presenciado el nacimiento de plataformas (Crowdfunding o Peer to Peer Lending) que facilitan el acceso al crédito a través de portales y tienen herramientas de diagnóstico distintas para acreditar a la gente, que se ven ahora con mayor frecuencia en países como Estados Unidos y China, pero en México también han comenzado a tomar impulso. Este canal de tecnología tiene muchas ventajas y muy claras, porque llevan una oferta de crédito que antes no existía (para población que difícilmente sería elegible para un crédito bancario tradicional).

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Estas empresas de tecnología no son sustitutos perfectos de intermediarios financieros (porque no manejan los mismos volúmenes de recursos que tienen las instituciones financieras reguladas, no transforman plazo ni liquidez), no es igual la cantidad de gente que va y deposita sus recursos en un banco tradicional y sabe de la seguridad que tiene en su dinero, versus las personas que invierten sus recursos de manera individual en otras condiciones, que son de menor liquidez (un depósito se puede retirar pero un crédito que se otorga a una persona no). Los bancos representan un riesgo controlado, los riesgos con personas que no conocemos no; sin embargo, las Fintech son un canal de acceso al crédito para muchas personas que en otras circunstancias no podrían obtenerlo lo que genera un beneficio a la población en general.

Cabe resaltar que estas figuras financieras han resultado exitosas en otros países, y esto sucede en una época donde las tasas y los rendimientos sobre las inversiones son muy bajos, lo cual explica que los inversionistas tiendan a invertir en operaciones de alto riesgo como las que ofrecen las empresas de Crowdfunding.

Hablando de regulación y sabiendo que aparentemente las Fintech tienen un mayor riesgo, ¿tendremos pronto una regulación para esas figuras? Más allá de los tiempos que vivimos en materia de tecnología, es importante que la regulación recoja los principios fundamentales que nosotros como autoridades financieras perseguimos. Estos principios tienen que ver con la protección al consumidor, que es muy importante, y hay una institución creada para protegerlo que es la CONDUSEF. La Protección de Recursos; Integridad del Sistema (que sea una red libre de crimen); la Estabilidad del Sistema Financiero; y por último, la Competencia Económica, todos estos principios se regulan en cualquier actividad de intermediación y son los que forman las bases del cuerpo regulatorio emitido por las diversas autoridades en general. En el caso de las instituciones financieras en línea, no porque el canal de disposición de recursos sea distinto se debe descuidar alguno de esos cinco principios; es un deseo de

las autoridades que siempre que alguien reciba un crédito, sea en condiciones de transparencia, (en. relación con elementos tales como el CAT), contratos de crédito sin cláusulas abusivas, tasas de crédito fijadas con base en estándares conocidos, etc., todos ellos son elementos que en la regulación se deben prever y que el canal de ofrecimiento de productos no debe alterar. También la confianza en los depósitos de las personas debe ser transparente, para que el cliente tenga certeza sobre el destino de su dinero, así como seguridad en que la plataforma no va a desaparecer, o la forma en que son seleccionados los proyectos donde se invierte dinero, etc.

llos que cumplan con dos aspectos; el primero de ellos, facilitar el acceso de productos a la población, que es definitivamente un terreno donde las Fintech llevan una gran ventaja; el segundo es que acrediten clientela que no es elegible por el sector tradicional y lo pueden hacer porque usan herramientas más precisas para conocer el potencial crediticio del cliente; sean eficaces en la velocidad de respuesta y conocimiento de nichos. Las Fintech son un complemento muy interesante para el sistema financiero y su entrada eventual al mercado será benéfica para la población en la medida en que provean alguno de los aspectos mencionados anteriormente.

Todos esos principios se pueden reducir a elementos básicos de regulación, y este es un trabajo que se ha venido desarrollando para integrarlo en una ley que dé vida a estas entidades y a la vez considere estos principios, obviamente guardando un balance para que no mate la naturaleza de estas nuevas figuras financieras.

Tratar de conjugar todos estos nuevos actores será un reto, habrá resistencias por parte de algunos operadores… Sí, hay quienes se resisten y entendemos los motivos de algunos de ellos; por ejemplo, un intermediario que está en el espectro más regulado, tiene razón en no querer ser reglamentado en sus actividades de manera asimétrica con respecto a otros proveedores de mismos servicios, por eso buscamos equidad en trato. Por otro lado, también tenemos a los innovadores, quienes buscan hacer sus actividades de la manera más ágil, y cualquier indicio de carga regulatoria les puede representar un freno en el crecimiento de su modelo de desarrollo; les costará trabajo entender los ritmos regulatorios, especialmente si son personas que no han practicado la actividad financiera con anterioridad.

Con esos nuevos jugadores, ¿cómo se configurará la industria financiera en México? De todos estos proveedores, los que tendrán más éxito serán aquellos que logren hacer más ágil el acceso a los servicios financieros para la clientela del país; sin embargo, será difícil que algunas de estas plataformas remplacen por completo a los intermediarios financieros regulados; lo que sí creo es que tendrán éxito aque-

El sistema financiero en México es estable, ha crecido a ritmos adecuados, gracias al hecho de que sus utilidades han dado pie a que las tasas de crecimiento de cartera sean sostenidas, y también vemos que existe buena base de depósitos para respaldar ese crecimiento; Se vive un momento oportuno como para pensar en este tipo de innovaciones financieras y cómo asimilarlas en el sistema, por eso necesitamos actualizar los marcos jurídicos de manera balanceada para trabajar en temas que ya son necesarios dentro del sistema financiero.

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Rebeca Azaola Country Manager de Afluenta Rebeca Azaola es una economista con más de veinte años de experiencia en la industria financiera; se inició en el sector público, donde laboró en el área de riesgos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; trabajó en el Banco de México, siendo su último puesto en el área de investigaciones económicas. Decidió salir del sector público para conocer el otro lado de las finanzas, y es así como llegó a formar parte de algunas startup como United Guaranty de AIG y Vehículos Líquidos Financieros (una Sofom de segundo piso para créditos PyME), donde estuvo como Directora de Operaciones. Actualmente es Country Manager en Afluenta. En tus años de experiencia y lo que has observado, ¿cómo ha cambiado el sector financiero? Creo que la banca ha sido la más lenta en evolucionar, tiene grandes ganancias sin hacer mucho esfuerzo; no han sido tan innovadores y no le han dado al público la opción de la satisfacción de las necesidades. En los últimos años he visto, especialmente con el nacimiento de las Sofomes, que la industria ha tenido que moverse para satisfacer esos nichos

El acceso al crédito desde el punto de vista de la banca tradicional no ha tenido gran auge, somos de los países con menor penetración de préstamos con respecto al PIB

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desatendidos que la banca tradicional ha ignorado; en estos nuevos modelos han surgido empresas innovadoras con mejor servicio al cliente, como las Fintech, que apoyados con la tecnología pueden llegar a cualquier lugar rápidamente, cosa que una sucursal bancaria no puede.

¿Cuál consideras que ha sido el comportamiento del crédito en México? ¿Se ha vuelto más accesible? El acceso al crédito desde el punto de vista de la banca tradicional no ha tenido gran auge, somos de los países con menor penetración de préstamos con respecto al PIB, y es lamentable porque tenemos una población muy grande, con mucha necesidad de créditos.

En los últimos años he visto, especialmente con el nacimiento de las Sofomes, que la industria ha tenido que moverse para satisfacer esos nichos desatendidos.

Faltan créditos para estudiar, para comprar casa, carro, negocio, viajes, etc., y el crédito online es mucho más fácil y más seguro.

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Lo que me gusta mucho del modelo Fintech es que se creó con la idea de darle servicios a la población que no los tenía; las Fintech solucionaron problemas ya existentes en el mercado financiero, que dieron la posibilidad de dar crédito más seguro y eficiente. La manera de acceder a ese tipo de crédito, de entenderlo y de tener información, también es más veloz, además de que la gente llega a estas empresas a través de la confianza, la cual se gana con datos, hechos y números, y las Fintech los tienen. Por ejemplo, nosotros en Afluenta tenemos una sección completa de preguntas y respuestas para las personas, un chat en línea, etc., que permite a la gente resolver sus dudas de forma simple; además, les decimos porqué no obtuvieron un crédito, así la gente sabe qué es lo que tiene que hacer para corregir su nivel de endeudamiento; todo eso es parte del compromiso que tenemos con la educación e inclusión financiera.

Hablando de accesibilidad en la parte tecnológica, ¿en México estamos preparados para ello? Cuando la gente tiene más acceso a la tecnología puede entender mejor los modelos, pero aún para las personas que viven en lugares alejados, la tecnología los alcanza de alguna manera. También se trata de hacer los procedimientos muy simples, para que cualquier persona los entienda; hay que perderle el miedo y comenzar a explorar. La adaptación a las plataformas online no es solo un tema de tecnología sino de educación financiera del usuario; demás, ha faltado empuje por parte de los organismos institucionales y privados para expandir la educación

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financiera y proveer de la información necesaria para que la gente sepa qué significa un crédito, una tasa de interés, un nivel de riesgo, etc.

Ustedes tienen un modelo peer to peer, ¿cómo se maneja ese tipo de financiamiento? Son finanzas colaborativas, es decir, personas que financian a personas. En nuestra plataforma tenemos una entrada para inversionistas y otra para solicitantes, y ambos están en el mismo nivel para nosotros, ya que tienen la misma importancia. La manera en que funciona es cuando un inversionista entra en nuestra plataforma, llena su solicitud y destina fondos a diversos créditos; por otro lado, un solicitante que quiere un crédito de igual manera llena su solicitud, manda su documentación (comprobante de domicilio, identificación oficial y comprobante de ingresos), y una vez hecho el análisis crediticio, se sube a la subasta de créditos de la plataforma, donde los inversionistas ven en dónde quieren invertir, es decir, seleccionan uno de los tantos solicitantes de crédito. Un crédito se fondea con muchos inversionistas (un inversionista solo puede financiar el 5 % de cada crédito), los fondos de cada uno de ellos están diversificados en muchos créditos, mismos que les dan un rendimiento más estable. En modelos de peer to peer los inversionistas pueden invertir de dos formas; una es donde ellos deciden personalmente qué tipos de créditos financian, y la otra es donde el sistema automáticamente les selecciona el tipo de créditos que más les favorecen, de acuerdo con sus preferencias de inversión.

Este tipo de financiamiento es relativamente nuevo en México, ¿qué futuro ves para esa industria? Las Fintech tienen mucho potencial; con un estimado de 5 billones de dólares en todo Latinoamérica, hay mucho mercado y población que necesita financiamiento para proyectos. En México ya existen plataformas que tiene un mercado secundario, es decir, ese mercado lo conforman todos los inversionistas que necesitan liquidez; ellos pueden hacer portafolios de crédito y subirlos a las subastas donde otros inversionistas compran esos portafolios que ya tienen un track record e historial, así el inversionista

inicial puede salirse antes del término de sus créditos con la liquidez que necesita.

Hablando de regulación y Fintech, ¿qué opinas de la ley que se está haciendo para ellas? Me parece excelente que haya un interés por ello, es una industria que crece y no la puedes parar; por eso debe haber una regulación que se ajuste a su modo de operación y que permita que ese crecimiento siga. La regulación debe seguir la naturaleza de las Fintech, que es la innovación; debe permitir esa flexibilidad que la misma tecnología nos da, todo ello para seguir creciendo y haciendo productos que satisfagan las necesidades de la población.

La regulación debe seguir la naturaleza de las Fintech, que es la innovación; debe permitir esa flexibilidad que la misma tecnología nos da,

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Yanina Cáceres

Directora de Negocios de Sentinel La revolución digital llegó para quedarse, y eso ya no asombra a nadie; ha dejado de ser el futuro para convertirse en presente. En esa medida, el sector financiero y todos sus actores forman parte de esta avanzada digital, por lo que están obligados a ser parte de ella y no ser solo espectadores. En líneas generales, creo que el sector ha reaccionado de manera positiva para recibir estas nuevas tecnologías y las consiguientes iniciativas digitales.

a existencia de entidades enteramente digitales que ofrecen créditos, y las iniciativas crowfunding financiadoras de proyectos sin ayuda de la banca, son, en esencia, positivas. Porque siendo claros, el regulador tiene como fin último el cuidado del ahorrador, del usuario. Si estos empresarios digitales trabajan sus propios fondos y corren sus propios riesgos, nadie puede observar nada; pero si usan los fondos de sus clientes, considero que la SBS debe velar por ellos. Fuera de este principio que no debe olvidarse, los créditos a un solo clic son una reacción a varios factores que el sistema financiero viene experimentando, es decir, responden a una demanda, a ciertas necesidades, no solo de los usuarios finales, sino del sistema en sí. Del lado del cliente, las empresas digitales aportan rapidez. Ahí donde los créditos bancarios implican ir a la sucursal, esperar la aprobación del analista y el depósito del dinero —proceso en el que la banca, debe decirse, ha logrado tiempos realmente eficientes—, las financieras o bancos digitales pueden otorgar el crédito, mientras el usuario está en casa y luego del llenado de un formulario. Encuentro difícil superar ese marco de tiempo; esto significa una primera ventaja.

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Desde el lado de la industria, hay otro gran factor: el ahorro de costos. La competencia ha originado que la banca se lance a una feria de tasas bajas, por tanto, el usuario ni siquiera contempla una subida de las mismas; al contrario, las pide más bajas cada vez y averigua quién tiene el monto más competitivo. Por ahí la banca no espera ahorrar gastos con una subida que le reporte más rentabilidad. A ello se suma el gasto en personal calificado: un analista de crédito, por ejemplo, más los costos por locales y agencias. Entonces, los canales digitales de atención a sus clientes representan esa tabla perfecta de salvación: es más barato lo digital.

ORO QUE BRILLA En ese contexto, una conclusión es definitiva: la información es oro, sobre todo en una plaza como la peruana. Con niveles de bancarización por debajo del promedio regional, con una cantidad enorme de peruanos sujetos al crédito, pero que se mueven en el sector informal, saber a quién le estamos dando nuestro dinero es demasiado importante; porque, afrontémoslo, la métrica tradicional no ayuda.

Un ciudadano puede tener un lugar de residencia en su identificación y no vivir ahí hace años; puede tener ingresos mensuales relativamente estables, pero nunca haber estado en una planilla formal.

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Las empresas digitales aportan rapidez. Ahí donde los créditos bancarios implican ir a la sucursal, esperar la aprobación del analista y el depósito del dinero, las financieras o bancos digitales pueden otorgar el crédito, mientras el usuario está en casa y luego del llenado de un formulario. Un ciudadano puede tener un lugar de residencia en su identificación y no vivir ahí hace años; puede tener ingresos mensuales relativamente estables, pero nunca haber estado en una planilla formal. Ante esta realidad, los actores del sector deben crear nuevas herramientas, y un gran lugar dónde buscar es el entorno digital. Así, por ejemplo, una gran herramienta es el llamado score social, variables menos convencionales para saber si el perfil del usuario se ajusta al crédito que solicita. El score social se vale de test psicológicos para determinar un perfil; usa el muro de Facebook de un cliente para recabar información sobre preferencias, estabilidad y lugares físicos que frecuenta; y accede también a herramientas de geolocalización para hacer una verificación domiciliaria en tiempo real.

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Evidentemente, este escenario ideal del uso de herramientas digitales es más fácil de implementar en algunos ámbitos que en otros. La banca tradicional parece haber absorbido la lección de manera eficiente, pero el sector de microfinanzas, a pesar del empuje y crecimiento que ha demostrado en los últimos años, puede tener algunos escollos.

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Menor Costo para el cliente

Pienso, por ejemplo, que en microfinanzas la visita física a la empresa PyME es vital. El analista de crédito que hace esa tarea es además un profesional con un gran expertise, no es un simple encuestador; nada más lejos de sus capacidades.

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Como muchos de sus clientes se mueven en un ámbito nebuloso entre formalidad e informalidad, no basta su palabra para validar su situación financiera real. Por ello, el analista debe determinar sus ingresos y capacidad de endeudamiento, mirando sus valores en el mismo territorio del empresario. No encuentro insalvable el escollo, pero sí creo que demandará un proceso de adecuación preciso y delicado.

MODERNO A este panorama sumaría un factor por demás moderno y contemporáneo: el nuevo cliente, ese nativo digital acostumbrado a manejar su vida desde su smartphone. Realmente no tiene sentido pedirle a ese nuevo usuario que vaya a pagar un recibo a una sucursal bancaria. En mi experiencia, los bancos que no ofrecen una app en sus cuentas de nómina, tienen muy poca suerte en captar este mercado; de hecho, es la primera pregunta que hacen cuando se les intenta seducir para que cambien el pago de sus haberes a un determinado banco: ¿tienen app?, ¿funciona para IOS, o para Android? Seducir a este cliente, que será la fuerza laboral de los siguientes años, con iniciativas inocentes de digitalización, no tendrá ningún efecto en el negocio.

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Dedicados a la generación de estrategias de comunicación impresa y digital,con amplia experiencia en los sectores de cobranza, estados de cuenta, correos directos, campañas publicitarias y armado de kits. Nuestra experiencia en el sector de cobranza, nos ha permitido entender el concepto de negocios y los requerimientos que de manera particular permitan una,

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Es por eso que actores como las cajas de ahorros, e incluso las microfinancieras, están haciendo su tarea al utilizar canales digitales. No es ser avispado, es simple sentido común a estas alturas del partido. No considero que el sector merezca una llamada de atención, pues su respuesta hasta ahora ha sido correcta: iniciativas tan vitales, como el monedero electrónico como vehículo para la ansiada bancarización, hablan muy bien de los esfuerzos conjuntos.

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Soluciones para la indistria

Soluciones para la indistria Como empresa o institución que da crédito, es muy importante contar con un acceso confiable y detallado sobre la información de los hábitos de pago de las personas en sus compromisos financieros, pues de esta manera se puede minimizar considerablemente el riesgo al otorgar créditos.

¿Para qué le sirve Círculo de Crédito a un individuo? Quizá la razón más importante por la cual un individuo podría solicitar los servicios de una institución como Círculo de Crédito es para conocerse financieramente. Ellos integran la información que les proporcionan las instituciones financieras y de servicios, creando archivos por persona con sus datos personales, créditos actuales y pasados; por eso, si estás pensando en aplicar para un crédito, vale la pena conocer lo que las empresas saben de ti.

Juan Manuel Ruiz Palmieri Director Comercial

Círculo de Crédito es una sociedad de información crediticia, conformada por empresas cien por ciento mexicanas

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omentar una cultura del crédito responsable es benéfico, tanto para las empresas y sus finanzas, como para los bolsillos de las personas. Los historiales crediticios toman relevancia en las prácticas financieras porque son la llave para abrir o cerrar el acceso a una gran variedad de productos y servicios, que van desde lo más básico, como telefonía, ropa, electrodomésticos, hasta casas, automóviles o compra de mercancía para un negocio. Círculo de Crédito es una sociedad de información crediticia, conformada por empresas cien por ciento mexicanas, que por su naturaleza, se dedican a la recolección de información sobre el comportamiento y cumplimiento de pago de personas y empresas. Entre sus objetivos se encuentra brindar a la comunidad en general, la garantía de un historial que refleje el esfuerzo en el cumplimiento de pago de los compromisos adquiridos de toda la sociedad mexicana, que al mismo tiempo, contribuye a la inclusión financiera, dando acceso y uso de servicios financieros formales que promuevan la

educación financiera, mejorando las capacidades en este rubro de todos los segmentos de la población. La información que tienen se recopila de manera periódica, y es brindada por las instituciones que dan distintos tipos de créditos o servicios, como bancos, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, telefonía fija y celular, agua, televisión de paga, entre otros. Con esta información se crean los ya conocidos historiales de crédito, que son consultados por las empresas o instituciones que otorgan líneas de crédito y quieren conocer mejor a su potencial cliente. Como individuo, debes saber que tu historial crediticio contiene toda la información que permite a las empresas decidir si te darán o no el crédito que solicitaste, pues dentro de ese reporte se refleja tu capacidad y cumplimiento de pago a través de calificaciones, por eso es importante conocerlo y revisarlo con periodicidad, para no perder la oportunidad de ser objeto de elección crediticia por parte de las instituciones otorgantes.

Para ti consumidor, Círculo de Crédito ofrece varios servicios, como el conocido Reporte de Crédito Especial, que te permite conocer tu historial de créditos y pagos; también ofrecen un servicio de notificaciones Avísame Más, para saber de manera inmediata cualquier cambio en tu historial de crédito; en conjunto con ese servicio ofrecen Protege ID, que previene del robo de identidad o comercialización ilegal de tus datos. Otro de los servicios es Calificate, es un score único en México, que te ayuda a calcular tus probabilidades de impago, te deja saber las razones por las que obtuviste esa calificación, de esta manera podrás tomar medidas para mejorar tu salud crediticia y obtener el crédito que deseas. Además, si estás inconforme con la información que contiene tu Reporte de Crédito Especial, te dan la opción de presentar hasta dos reclamaciones gratuitas al año.

¿Cómo ayuda Círculo de Crédito a un otorgante? El acceso a información robusta y confiable para tomar mejores decisiones es probablemente una buena razón para usar los servicios de Círculo de Crédito.

Entre las soluciones que se ofrecen a los otorgantes de crédito se encuentra la posibilidad de revisar el nivel de riesgo de impago del cliente; otra solución es la consulta del historial del cliente, donde se da información detallada sobre los compromisos financieros que tiene con otras instituciones que también dan créditos. En resumen, Circulo de Crédito tiene una solución para todo el ciclo de vida de los créditos, desde la Promoción, Originación, Seguimiento, Cobranza hasta su posible Reestructura. Adicional a estas herramientas también ayudamos en la toma de decisiones proveyendo a la Industria Financiera de Modelos Analísticos y Scores, nuestras soluciones son aptas para todo el mercado ya que están diseñadas tanto para crédito al consumidor como crédito a empresas. Instituciones como Círculo de Crédito son muy importantes para el mercado de productos y servicios, ya que, a toda persona, tanto física como moral, le conviene saber dónde se encuentra parado financieramente hablando. Cuando hay certeza en el comportamiento, y no se deja lugar a suposiciones, se toman decisiones crediticias de manera responsable, y es esa la cultura que empresas como Círculo de Crédito desean promover.

En conclusión, con Círculo de Crédito lo que se busca es dar certidumbre de quién eres, desde un punto de vista financiero y de crédito; dar a conocer tu fidelidad e historial que demuestre tu pago puntual, y apoyarte para que te autoricen crédito de manera rápida. Básicamente, con la información de tu historial, se previene que sobrepases tu nivel de endeudamiento, al medir tu capacidad de pago. Para mayor información sobre los productos y servicios de Círculo de Crédito, visita:

www.circulodecredito.com.mx

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¿Cómo funciona Kobra? Como cobrador, lo primero es crear tu cuenta en https://kobra.red y completar tu perfil. Una vez que tu perfil este completo empiezas a vincularte con financieras. Las financieras aceptaran vincularte contigo si tu perfil cumple sus requisitos. Buscan gente con experiencia, calidad moral, y capacidad de dar resultados. Una vez que estés vinculado podrás ver las oportunidades de trabajo en tu ciudad. La aplicación te muestra las cuentas por cobrar en tu área. Tú decides que cuentas visitar y cuando. Una vez que realices la visita, subes el resultado de tu gestión a la aplicación y listo. Ganaste dinero. Ahora sigue trabajar en equipo con la financiera para continuar las gestiones hasta que la cuenta sea recuperada.

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morosa, ya que pueden recuperar tus cuentas morosas con un equipo de Cobradores capacitados, que siempre buscarán negociar en las mejores condiciones para tu empresa y tus clientes.

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Adiciónamele, las financieras pueden contratar otro servicio como: Validación de domicilio previo a la dispersión, estudios socioeconómicos, diagnósticos de inmuebles, y otro tipo de gestiones a domicilio que fortalezcan el ciclo de riesgo. Kobra es el aliado en calle de las financieras sin estructura física.

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Cuando eres otorgante de crédito necesitas confiar en los mejores para minimizar los riesgos y al hablar de riesgo Cristal Credit es especialmente hábil trabajando en países que tienen los índices más altos en el mundo, por lo cual son considerados una empresa con alto expertise en el tema. Parte principal de su habilidad para analizar el riesgo es debido al acceso a información en tiempo real donde ante una oportunidad de negocios se hacen importantes preguntas para asegurar una operación exitosa ¿es buen candidato?,¿cuál es su historia?, ¿cómo se conduce en el mercado?

Jeff Jard CEO, Cristal Credit

La empresa Cristal Credit International se especializa en el manejo de información crediticia y riesgo financiero

n la actualidad la industria del crédito y la cobranza se puede apoyar en distintos productos y servicios para ejecutar su actividad de forma más eficiente y productiva. Tener acceso a la información del cliente es fundamental pero hacerlo en tiempo real es de suma importancia dadas las condiciones cambiantes de los mercados.

La empresa Cristal Credit International se especializa en el manejo de información crediticia y riesgo financiero, cubriendo los mercados de Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe; sus centrales de operación están situadas en Miami, Ciudad de Panamá, Ciudad de México <Sao Paulo, Santiago Chile, Buenos Aires y Santo Domingo ( 2017 ). Cristal Credit International es una compañía fundada en 2003 por

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Jean-Francois Jard y Kevin Rivaton; ambos son especialistas en gestión de crédito e inteligencia corporativa con más de 20 años de experiencia trabajando en mercados internacionales. Los inicios de la empresa fueron exitosos en Europa por lo que decidieron expandirse con un nuevo abanico de reportes de crédito y servicios “due diligence", inicialmente lo hicieron en Norteamérica y más tarde se especializaron en el Caribe y América Central. Los resultados de esa larga trayectoria de exploración de mercados y oferta de información crediticia ponen en la actualidad a Cristal Credit como uno de los principales proveedores de información para importantes agencias de crédito en Europa y grandes aseguradoras de crédito en Latinoamérica.

Por esa razón Cristal Credit International es distinta a otra empresas del mercado, sus corresponsales y analistas son verdaderos expertos en riesgo crediticio y aseguran que donde otras compañías se tardan 15 días en generar estudios, Cristal Credit lo hace en 5 días, orgullosamente dicen: “nuestra velocidad no perjudica nuestra calidad”. Además del manejo del riesgo y los reportes de historial crediticio, Cristal Credit también ofrece soluciones de recuperación de deudas, seguros de crédito, e investigaciones a profundidad sobre entidades Off- Shore. Los distintos riesgos y problemas a los que se puede enfrentar una empresa no son siempre obvios a primera vista, Cristal Credit a través de su producto de reportes Due Diligence, sabe que las decisiones inteligentes tienen su raíz en el entendimiento global de la situación y de los participantes. Un “Due Diligence" ofrece tranquilidad y protección para los clientes ante la posibilidad de problemas en el futuro y es aplicable en distintas relaciones empresariales

tanto entre agentes de ventas o consultores; asociaciones y joint ventures; socios estratégicos; fusiones y adquisiciones; evaluación de riesgo; análisis en recursos humanos (historial laboral, actualización de archivos de personal, historial de los ejecutivos, promociones, etc.); verificación de vendedores; incorporación de nuevos clientes así como conflictos de intereses. Cristal Credit también tiene un servicio de Monitoreos, que enfatiza en analizar la capacidad de las compañías para ser proactivas y estar alertas ante cualquier riesgo o amenaza. Mediante este servicio se pueden tomar las medidas y/o acciones adecuadas para prevenir y asegurar a las empresas en su exposición al riesgo.

Cristal Credit es una compañía que tiene los ingredientes necesarios para sobresalir en su capacidad de ofrecer gestiones de crédito precisas y asertivas. Si estas interesado en conocer a mayor profundidad los servicios de Cristal Credit por favor visita su sitio y ponte en contacto con uno de sus expertos.

Para mayor información

www.cristalcredit.com/spanish

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VIVIENDO EL CRÉDITO

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12 bancos que al mes de abril 2017 tienen mayor volumen de dinero colocado en el mercado crediticio Mexicano

El nivel de riesgo de la cartera crediticia que manejan las instituciones bancarias en México al mes de febrero del año 2016 sigue manteniéndose bajo control. Tal y como lo demuestran las siguientes graficas que han sido elaboradas con la información pública que maneja la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de estos instrumentos podemos observar que el manejo de la cartera de riesgo de las 12 entidades bancarias evaluadas.

La cartera de credito tomada como base para la elaboracion de las graficas es de un monto de $ 3, 979,841.00 Millones De Pesos BBVA BANCOMER A B C D E EXEPTUADA TOTAL

80% 13% 4% 2% 1% 0%

SCOTIABANK 829.600 136.394 42.284 19.536 13.217 1.041.032

BANAMEX A B C D E

390.191 168.986 16.874 7.260 4.479 587.791

85% 10% 2% 2% 1% 0%

492.927 59.595 12.167 10.529 4.782 580.000

SANTANDER 87% 8% 2% 2% 1%

470.623 46.557 9.570 9.023 4.455 540.227

91% 6% 1% 1% 1% 0%

A B C D E

89% 9% 1% 1% 0%

TOTAL

A B C D E

73% 19% 3% 1% 4%

TOTAL

71% 20% 4% 3% 2% 0%

197.180 55.987 12.402 7.741 4.336 277.646

A B C D E TOTAL

74% 22% 4% 0% 0%

BANREGIO A B C D E TOTAL

MULTIVA 80% 15% 3% 2% 0%

64.163 11.846 2.149 1.314 113 79.585

Una de las herramientas más utilizadas para la administración de los riesgos de carteras de crédito es la clasificación de los créditos por niveles de riesgo. Existen diversas técnicas para calificar un crédito, dependiendo de la información disponible sobre el deudor, las características del préstamo o circunstancias externas que pueden afectar el pago. Asimismo, existen metodologías específicas para créditos grandes o pequeños, que permiten realizar estas evaluaciones con periodicidad mensual o trimestral. Las calificaciones también sirven para determinar el nivel prudencial de reservas de un determinado crédito o portafolio. Las calificaciones crediticias que se asignan toman en cuenta las garantías personales y reales de los créditos. Por tanto, para determinar el riesgo integral de la operación se divide el monto del crédito entre la parte cubierta por la garantía y la parte expuesta (no cubierta). La parte cubierta presenta una mejor calificación que la expuesta y la cuantificación de la mejora del perfil de riesgo es función de las características de la propia garantía.

110.570 10.864 1.958 1.228 176 124.797

La regulación en México ofrece dos metodologías para la calificación de cartera: la evaluación individual crédito por crédito de la cartera comercial para créditos grandes y las metodologías para el manejo de los grandes volúmenes de créditos pequeños como lo son los créditos de consumo, créditos hipotecarios y créditos comerciales pequeños.

48.808 12.778 1.939 796 2.268 66.588

79.771 23.670 3.680 41 53 107.215

A B C D E

86% 11% 2% 1% 0%

TOTAL

53.215 6.874 1.228 535 343 62.196

REGLAS PARA LA CLASIFICACION DE CARTERA CREDITICIA:

212.614 13.558 2.370 2.065 3.802 234.410

INTERACCIONES

HSBC

CicloDeRiesgo

A B C D E EXEPTUADA TOTAL

AZTECA

TOTAL

A B C D E EXEPTUADA TOTAL

TOTAL

212.473 50.424 8.242 3.830 3.386 278.355

BAJIO

BANORTE

A B C D E

76% 18% 3% 2% 1%

INBURSA 66% 29% 3% 1% 1%

TOTAL

A B C D E EXEPTUADA TOTAL

A B C D E

VIVIENDO EL CRÉDITO

Dichas metodologías pueden ser generales o internas. La primera utiliza lineamientos definidos por el regulador para la determinación del nivel de riesgo por tipo de cartera. Por su parte, en la segunda, los elementos para calcular la pérdida crediticia esperada son determinados por los propios bancos, en función de las probabilidades de incumplimiento y la severidad de las pérdidas que estimen con sus modelos internos. Dentro de las metodologías generales existen ciertas diferencias de acuerdo con el tipo de cartera de que se trate. Entre las principales diferencias se encuentran: • En materia de cartera comercial de créditos superiores a 4 millones de UDI, lo primero que se determina, para exigir el

porcentaje que debe de constituirse de reserva, es la calidad individual del deudor, la cual puede ajustarse en función del valor y características de las garantías personales y reales. A diferencia, para las carteras de consumo y vivienda primeramente se define el porcentaje de reservas en función de los periodos de facturación en los que se observe incumplimiento, y con base en ello se determina la calificación del crédito (en estos dos tipos de cartera la metodología ya considera porcentajes establecidos de severidad). • Para las carteras de consumo, vivienda y comercial con créditos inferiores a 4 millones de UDI, la calificación se asigna directamente a los créditos en función del número de periodos de incumplimiento facturados (experiencia de pago), sin necesidad de determinar una calificación para el acreditado. En contraste, para la cartera comercial con adeudos superiores a 4 millones de UDI las calificaciones se asignan a la calidad crediticia del acreditado (calificaciones individuales), para que a partir de éstas se determine la calificación de cada uno de los créditos a su cargo. • Para la calificación individual de cartera comercial, no sólo se toma en cuenta la experiencia de pago, sino también otros aspectos como el riesgo país, riesgo financiero y riesgo industria. • La metodología general para calificar los créditos al consumo distingue entre créditos con revolvencia (tarjeta de crédito) y sin revolvencia, asignando un mayor porcentaje de reservas a los primeros. Existen cinco niveles de calificación: “A”, “B”, “C”, “D” y “E”. “A” corresponde a la mejor calidad crediticia y “E” a los créditos con la peor calidad (entre ellos están los créditos que la metodología considera irrecuperables) y que para efectos de comparabilidad se consideran tanto para instituciones que califican su cartera bajo las metodologías generales, como para aquellas que utilizan modelos internos. Para algunos tipos de cartera la metodología considera grados adicionales dentro de los niveles de riesgo A, B y C que permiten a las instituciones y a los usuarios de la información financiera una mayor precisión para evaluar el perfil de riesgo de sus portafolios crediticios.

*Información publica obtenida de la CNBV (COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES) **Porcentajes obtenidos con base al total de cartera reportada por estas entidades como base de calificación al mes de diciembre 2014 *** Reglas para la clasificación de la cartera crediticia es tomado literal de la página de la Comisión Nacional Bancaria por ser el ente regulador en esta materia

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VIVIENDO EL CRÉDITO

Jaime González Aguadé

¿Qué papel juega la CNBV en Mencionas “hacer mejor uso de el desarrollo económico del los recursos”, ¿cómo es posible hacerlo? país?

Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

¿Cómo ayuda la normatividad al crecimiento sano de la economía, especialmente la refeA principio de año el pronóstirente al crédito? co para la colocación del crédiPone las reglas para que todos los in- to y el incremento de la cartera termediarios (especialmente a raíz de morosa no era muy halagador, la reforma financiera) tengan un terreno parejo para operar, y que a través de la al día de hoy no se han cumnormatividad hagan mejor uso de la in- plido esos pronósticos, ¿a qué termediación de los recursos, que no es otra cosa que hacer una transferencia se debe?

Es funcionario público con licenciatura en Economía por el ITAM, y cuenta también con maestría en Administración Pública y Privada, y Especialidad en Finanzas por la Universidad de Yale. Se ha desenvuelto en el servicio público en diferentes instancias, siempre con el compromiso y vocación de servir; estuvo en el sector energético por un tiempo, pero ha pasado la mayor parte de su carrera laboral en el sector hacendario.

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Tiene un rol muy importante; por un lado el tema del crédito, como promotor del desarrollo, es fundamental para que tanto empresas como individuos alcancen proyectos que sin el crédito no podrían concretar. En el tema de captación y ahorros, tener una Comisión que supervise y regule a los intermediarios y que dé confianza a los depositantes de que su patrimonio está seguro, es también muy importante, y es la razón de ser de la CNBV.

intertemporal de los recursos de la gente que hoy no quiere usar, con los de aquellos que sí, para invertir; esto funciona en la medida en que la regulación sea buena. Por un lado, exigimos a los bancos y demás intermediarios que tengan un capital suficiente para hacer estas transacciones, pero también tratamos de ver que existan los mecanismos dentro de las instituciones para que se tomen las mejores decisiones, como que tengan un comité de crédito adecuado, uno de auditoría interna que revise los procesos, etc. La regulación hace que los mecanismos de intermediación de los recursos a través del tiempo funcionen de la mejor manera, esto en un marco de competencia entre las diferentes instituciones; así se garantiza que los usuarios tengan las mejores condiciones del mercado.

En mejor uso me refiero a las decisiones de mercado, son decisiones que cada quien deberá de tomar con base en la información existente; es ese otro tema importante donde participa la Comisión, ya sea en las emisoras que dan la información completa en mercado, así como la información de quienes sí pueden captar recursos y quienes no están autorizados para ello; en la medida en que exista información completa para todo el mercado, se hará ese mejor uso o localización de los recursos a través de las decisiones que tomen cada uno de los agentes financieros.

El pronóstico inicial tenía como base una posible desaceleración de la economía en su conjunto, pero la economía mexicana ha mostrado resiliencia (a pesar de la incertidumbre internacional, la volatilidad generada y los distintos bandazos que han dado otras administraciones fuera del país), y ha demostrado también que tiene la capacidad de seguir creciendo, además de que existe un mercado interno importante. La economía de Estados Unidos ha crecido un poco, se ha estabilizado la moneda; de hecho el peso mexicano se ha apreciado de forma importante en las últimas semanas, y toda esta parte que esperábamos se tradujera en un incremento importante en la cartera vencida, podemos decir que afortunadamente no se cumplió. Por el contrario, se ha continuado otorgando crédito de forma importante, e incluso tenemos una cartera vencida menor a la del cierre de otros años.

El ahorro financiero total llegó a 94.7% del PIB al cierre del año 2016, con un crecimiento anual real de 6.2%.

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Financiamiento interno Saldo (Diciembre de 2016)

Concepto Cartera de Crédito Instituciones de crédito Banca múltiple Banca de desarrollo FND (antes Financiera Rural) Intermediarios no bancarios regulados * SOCAPS y SOFIPOS SOFOM ER 320,092 Uniones de crédito Almacenes generales 3 Intermediarios no regulados (SOFOM ENR) ** Organismos y entidades de fomento INFONAVIT *** FOVISSSTE *** INFONACOT NOTAS:

Millones de Pesos

6,907,461 4,814,363 4,149,790 630,813 33,760 461,870 94,876 320,092 43,456 3,446 16,448 1,614,780 1,277,353 321,179 16,248

Tasa de crecimiento (Anual real)

Estructura

% del PIB

Dic 2016 / Dic 2015

Dic 2015 / Dic 2014

100.0% 69.7% 60.1% 9.1% 0.5% 6.7% 1.4% 4.6% 0.6% 0.0% 0.2% 23.4% 18.5% 4.6% 0.2%

33.3% 23.2% 20.0% 3.0% 0.2% 2.2% 0.5% 1.5% 0.2% 0.02% 0.1% 7.8% 6.2% 1.5% 0.08%

8.9% 9.2% 9.4% 7.6% 17.8% 164.7% 10.6% 609.3% 9.0% -6.8% -92.2% 4.4% 4.0% 5.5% 13.9%

10.3% 12.1% 11.3% 16.7% 24.6% 2.3% 7.7% -13.2% 7.4% 106.2% 15.7% 5.6% 5.3% 5.5% 47.6%

(*) Hasta junio de 2013 incluye los saldos de crédito otorgados por las entidades que fueron desreguladas ese año (arrendadoras nancieras, empresas de factoraje nanciero y SOFOLES). (**) Solo incluye a las SOFOM ENR que son emisoras en la BMV y que no se transformaron en entidades reguladas a partir de enero de 2016. (***) Incluye cartera bursatilizada.

También tenemos una buena supervisión que permite a los intermediarios financieros saber que existe una autoridad, y que si se desvían de ella serán sancionados; asimismo, es cierto que hay una mayor competencia y profesionalización de las entidades financieras en su conjunto.

¿Cuál es la fortaleza del sistema financiero mexicano? Una muy importante es la regulación; tenemos una de vanguardia en todos los sentidos, tanto para el sistema de crédito en conjunto, ya sean bancos o intermediarios, como para el sector bursátil. En general, tenemos la calificación más alta que se da para la regulación de bancos gracias al cumplimiento de los acuerdos de Basilea.

Esos pilares hacen que tengamos un sistema financiero fuerte y sólido, responsable al otorgar crédito, y que con condiciones económicas estables permite su crecimiento en forma sustentable.

Financiamiento interno Saldo (Diciembre de 2016)

Concepto

Tasa de crecimiento (Anual real)

Millones de Pesos

Estructura

% del PIB

Dic 2016 / Dic 2015

Dic 2015 / Dic 2014

Captación de intermediarios

6,451,708

100.0%

31.1%

7.3%

12.0%

Banca múltiple y de desarrollo

4,935,775

76.5%

23.8%

10.6%

11.8%

SOCAPS y SOFIPOS

115,153

1.8%

0.6%

11.8%

9.8%

Uniones de crédito

32,334

0.5%

0.2%

5.9%

1.7%

Banco de México *

327,565

5.1%

1.6%

-24.2%

29.0%

INFONAVIT

890,980

13.8%

4.3%

6.7%

7.8%

FOVISSSTE

149,901

2.3%

0.7%

-0.1%

4.3%

NOTAS: *) Únicamente depósitos del Gobierno Federal.

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¿Qué ventajas obtiene el mercado mexicano al tener una industria financiera regulada y supervisada? Si hablamos de la economía en su totalidad es un poco lo que venía mencionando; las empresas e individuos, o consumen hoy o lo hacen mañana, y es a través de la intermediación del crédito que pueden llevar a cabo proyectos que de otra forma no podrían si no tuvieran el patrimonio necesario y eso es lo que es el crédito. Entonces, en la medida que haya un sistema financiero sólido, capaz de otorgar crédito (como lo es el nuestro), en condiciones de estabilidad y con buenas proyecciones hacia adelante, las empresas e individuos tomarán crédito, porque existe una oferta y demanda que hace que este se vaya pagando en el tiempo; al final es lo que genera un valor agregado en la economía, y por lo tanto, en el crecimiento económico. Un buen sistema financiero es el aceite que lubrica el motor de la economía para que siga funcionando.

Desde hace unos años hay un fenómeno financiero llamado Fintech, ¿el sistema financiero mexicano está preparado para estas figuras? Pensamos las autoridades financieras que sí necesitamos empezar a regularlas; no hay muchos países que lo hayan hecho. Son temas relevantes y muchas Fintech han crecido de manera tan importante en nuestro país, que debemos encontrar la forma de regularlas. Lo que más nos preocupa es el patrimonio de las personas. Cuando éstas lo entregan a entidades que no están reguladas pueden ponerlo en riesgo. Instituciones como la CNBV existen para proteger este patrimonio.

La captación de los intermediarios financieros (bancos, SOCAPS, SOFIPOS, uniones de crédito, y organismos y entidades de fomento) registró un crecimiento menor al del año previo (7.3% anual real en diciembre de 2016 frente a 12% en 2015) y su saldo llegó a 31.1% del PIB. 49

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VIVIENDO LA COBRANZA

VIVIENDO EL CRÉDITO

El financiamiento total fue equivalente a 94.3% del PIB en diciembre de 2016 y su crecimiento fue 5.0% anual real.

Como sabrás, existe ya un borrador de la ley que conoce el mercado, del cual ya estamos recibiendo comentarios, especialmente la Secretaría de Hacienda (quienes llevan la pluma en el asunto), y esperamos que en las próximas semanas logremos consensuar con las otras autoridades los comentarios recibidos por parte de la industria, para que finalmente el Ejecutivo y la Secretaría de Hacienda ya estén en condiciones de mandarlo al Congreso. Es una industria naciente y es importante regularla ahora que es incipiente y está creciendo, en vez de hacerlo cuando crezca y cree su propia dinámica.

Al navegar por la red podemos encontrar muchas ofertas para acceder a créditos, muchas de ellas no son reguladas, ¿qué consejo le darías a nuestros lectores para tomar una buena decisión? Las que más nos preocupan son las plataformas que captan recursos, muchas de ellas lo pueden hacer de forma ilegal. Cuando alguien te ofrezca administrar tus recursos, lo primero que hay que hacer es ir a la página de la CNBV y revisar el padrón de entidades supervisadas, para saber cuáles están autorizadas para captar recursos.. Por otro lado, aquellos que dan crédito, lo pueden hacer de forma legal sin estar autorizadas, y no necesariamente las conocemos a todas; hay otras figuras como las Sofomes, que solamente dan crédito sin captar recursos del público, pero esas sí deben estar registradas; cada tres años hacemos un proceso de renovación de registro de las mismas y está en nuestra página web. En general recomiendo que vayan a la primera fuente de información que es la página web de la CONDUSEF, antes de tomar una decisión para obtener un crédito o depositar patrimonio.

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Las instituciones financieras reguladas han incrementado su otorgamiento de créditos, ¿continuará esta tendencia? Tenemos expectativas de que así sea; hace algunos días la Secretaría de Hacienda revisó a la alza el crecimiento esperado para la economía nacional esto se debe traducir en una buena y sana colocación de crédito, así como la cobranza del mismo. No obstante, la Comisión revisa continuamente todos esos procesos de originación del crédito y la cobranza, así como las estimaciones que se hacen de las diferentes carteras del crédito para que los bancos estén siempre en la posibilidad de hacer frente ante la eventual falta de pago de las carteras. Siempre revisamos que los bancos estén haciendo las cosas bien y que sean responsables al otorgar el crédito.

Invito a todos a que se informen; la educación financiera es muy importante y nosotros tenemos como misión proveer al consumidor de la información necesaria para tomar las mejores decisiones; pueden encontrarla tanto en la página web como en nuestra cuenta de Twitter.

Lic. Humberto Fuentes Martínez Presidente de la Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos

Hay un tema polémico con respecto a la ley de cobranza ilegal ¿Cuál es su postura con respecto a este tema?

a reforma al artículo 284 Bis del Código Penal Federal establece la criminalización de la cobranza ilegal o ilegítima; este artículo está propuesto desde el año 2014 por la Cámara de Diputados y estaba en espera de ratificación por la de Senadores, quien des-

pués lo corrigió y aprobó. Nosotros, como asociación de empresas de cobranza, históricamente tratamos siempre de ejercer las buenas prácticas, tener tratos respetuosos con los clientes, con horarios flexibles pero no ilegales (de 7:00 a 22:00 hrs.), permitidos tanto por CONDUSEF como por PROFECO; asimismo, procuramos tener trato especial con personas de la tercera edad (siempre y cuando ellos no sean los deudores) y menores de edad; son entonces prácticas y protocolos que ya tenemos entendidos en la mayoría de las empre-

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VIVIENDO LA COBRANZA

sas; a la asociación no le preocupa lo ilegal porque estamos desde hace tiempo tomando cartas en el asunto, y la mayoría de las empresas que están con nosotros tienen una visión de cobranza asertiva y empática, y ejercen la profesión de cobranza como un servicio al cliente, que le ofrece beneficios para mejorar su deuda y figura crediticia. Nos consideramos la solución a los problemas de crédito de cartera castigada y no el problema. La criminalidad no nos preocupa, aunque sí nos causa incomodad porque se ha tomado como un tema que surge de un movimiento electoral y no realmente de una preocupación honesta por parte de las autoridades. Cifras de INAI (antes IFAI) te pueden decir que al día de hoy el volumen de cuentas de cartera vencida con las que trabajaban los despachos ha disminuido, y de las 18 a 20 mil quejas que existían el año pasado, el 72 % se referían a quejas de llamadas o visitas a sus domicilios, sin ser ellos los deudores, esto porque la calidad de la base de datos era mala o no estaba actualizada; solo el 8 % se quejaba de una cobranza agresiva y el otro porcentaje se refería a cuentas que ya estaban liquidadas, pero seguían recibiendo llamadas, cartas o visitas. Desde 2011 se ha apuntado el dedo a la cobranza y la criminalidad; empezó precisamente en ese año en el Estado de México, en 2013 en la Ciudad de México, la CONDUSEF en el 2014, PROFECO en el 2015, y ahora en 2017, se aprueba este artículo 284 Bis con competencia federal, y que aclara en su segundo párrafo, de manera concreta, que no se considera un acto ilícito de cobranza recordarle al deudor la posibilidad de iniciar un proceso de carácter judicial en los tribunales o de entablar una demanda para obligarle a pagar su deuda; sin embargo, lo considero excesivo e innecesario, ya que la mayoría de las empresas de cobranza afiliadas a la asociación ha tenido otras medidas, como revisar los protocolos para que los cobradores se vuelvan más técnicos y menos rudos, con expertise para cobrar solo a los involucrados. Por otro lado, estamos implementando una serie de certificaciones y normas oficiales mexicanas que permitan tener un protocolo a la hora de actuar, para dosificar y estandarizar a nivel nacional las acciones de cobranza de los despachos, y que ello evite que haya consecuencias de manera penal.

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Sí nos preocupa ser sujetos de una averiguación previa, aunque si tomamos las cifras del INAI, muchas quejas no son cobranzas ilegales o impropias; si el deudor se queja de que le están cobrando, eso no está fuera de los marcos legales, ya que las empresas tienen todo el derecho de recordarle que pague.

¿Esta ley dificultará de alguna forma recuperar los distintos créditos que las empresas ofrecen? ¿De qué manera impactará a la industria de la cobranza en general? Yo considero que cualquier norma que tienda a buscar lo legal suma en beneficio de todos, de la misma sociedad. Los conceptos de hostigamiento y acoso son los que no están bien definidos y pueden traer problemas. Sin embargo, las empresas sólidas con grandes portafolios están preparadas para no incurrir en situaciones ilegales y han aprendido que con un buen trato se obtienen mejores resultados. Por otra parte, no creo que impacte en la recuperación de créditos de estas empresas o despachos que hacen la labor, pero viéndolo desde un punto de vista crudo y severo, podríamos decir que el parámetro de este artículo atenta contra el otorgamiento de crédito y la economía nacional. Hoy por hoy, alrededor del 80 % de las operaciones financieras que se realizan a nivel nacional y dan empuje a la economía del país, son gracias al crédito; si tenemos el temor de no poder cobrar porque se nos penalizará de alguna u otra forma, caeríamos en una situación donde nadie querrá dar créditos y eso afectaría la economía nacional.

Entre todos los actores que formamos parte de estos procesos, incluyendo los deudores, deberíamos hacer un frente común y establecer normas, certificaciones de calidad y estándares que nos permitan llevar las relaciones comerciales a buen término, ya que el derecho al trabajo y a cobrar lo que se debe es tanto de ciudadanos como de empresas. Cobrar es parte de la venta.

Modelo de cobranza

CON ENFOQUE AL CLIENTE Una empresa con sede en Turquía, es pionera en un método más amable y apacible para cobrar las deudas, tanto así que el profesor Dennis Campbell ve como un modelo internacional. Por: Michael Blanding

La empresa, Turkasset, ha tenido éxito con sus técnicas heterodoxas, dándole una ventaja competitiva sobre las empresas rivales de cobro de deudas.

n la lista de las industrias conocidas por el gran servicio al cliente, la recaudación de deuda está lejos de ser la parte superior y ni siquiera puede estar en la lista en absoluto. "Por lo general es un negocio que es muy adversarial con los clientes", dice el profesor Dennis Campbell de la Harvard Business School . "De hecho, incluso pensar en un deudor como un cliente es inusual."

Por lo tanto, Campbell estaba intrigado cuando oyó hablar de una compañía de cobro de deudas en Turquía que no sólo trata a los deudores como clientes, sino que trata activamente de ayudarlos a cambiar su relación con el dinero. La empresa, Turkasset, ha tenido éxito con sus técnicas heterodoxas, dándole una ventaja competitiva sobre las empresas rivales de cobro de deudas. Lo que es más, también ha proporcionado una bendición para las empresas que tenían la deuda en el primer lugar,

mejorando su reputación a los ojos de sus consumidores y los reguladores. "Por lo general, con la recaudación de deudas, el objetivo es marcar por dólares-recoger todo lo que pueda en la primera llamada telefónica, y luego subcontratar el trabajo al sistema legal", dice Campbell, cuya investigación se centra en cómo las empresas pueden mejorar el diseño Necesidades de los clientes. "Esta compañía dice, en lugar de ser un cobrador de deudas, vamos a ser un resuelve deudas." "En lugar de hacer una llamada de tres minutos con cada cliente, estaban haciendo 15 a 20 llamadas de duración de 15 minutos cada uno" Turkasset se formó tras el accidente financiero de 2009 de un consorcio de empresas de gestión de activos (AMC) que incluía a la filial turca de Lehman Brothers. Cuando Lehman se declaró en bancarrota, Turkasset adquirió una cartera de préstamos improducti-

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La Oficina de Protección Financiera del Consumidor en los Estados Unidos recibe más de 6.000 denuncias mensuales sobre llamadas excesivas y prácticas engañosas por parte de cobradores de deudas y recientemente ha tomado acciones de alto nivel contra varias firmas.

vos (NPL) de 200 millones de dólares. Después de eso, continuó adquiriendo más deudas de otros bancos que vendieron sus propios NPL-incluyendo hipotecas, tarjetas de crédito y préstamos para automóviles en los que los clientes habían incumplido. "En cierto momento, se hace claro a los bancos que no pueden recolectar sin mucho esfuerzo, por lo que su elección es escribir el préstamo por completo, o venderlo a un profundo descuento a una de estas empresas de gestión de activos", agregó. Explica Campbell, el profesor Dwight P. Robinson Jr. de Administración de Empresas. "Los bancos consiguen limpiar sus balances, mientras que los AMC ahora asumen todo el riesgo." Culturalmente, la deuda se ve como una fuente de vergüenza y vergüenza en Turquía, donde un valor comúnmente sostenido es que "uno no muere endeudado." AMCs en el país tradicionalmente han utilizado ese sentimiento a su ventaja, poniendo los tornillos a los deudores con un Tácticas difíciles de vender para exprimir tanto pago de ellos como sea posible.

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Comience con los deudores El nuevo consejero delegado de Turkasset, Hilmi Guvenal, decidió intentar un enfoque diferente. Guvenal comenzó a aprender todo lo que pudo sobre los deudores de Turkasset. Él y su equipo descubrieron que muchos de ellos eran propietarios de pequeñas empresas que sufrían mal crédito o dificultades para manejar el capital de trabajo, pero con tiempo suficiente pudieron volverse y volver a ser rentables. La compañía desarrolló un enfoque suave, entrenando a sus empleados para desarrollar relaciones con los clientes, aprendiendo acerca de sus circunstancias individuales y asesorándolos sobre la mejor forma de salir de la deuda. "En lugar de hacer una llamada de tres minutos con cada cliente, estaban haciendo 15 a 20 llamadas de 15 minutos cada una", dice Campbell. "Así que, podrían estar pasando cinco horas con cada cliente antes de conseguir dinero".

Culturalmente, la deuda se ve como una fuente de vergüenza y vergüenza en Turquía, donde un valor comúnmente sostenido es que "uno no muere endeudado

El enfoque requería una revisión completa de la forma en que los AMC normalmente hacen negocios. En una industria que normalmente ve un 65 por ciento de volumen de negocios, Turkasset se volvió exigente con sus empleados, contratando menos de uno de cada 100 solicitantes. Una vez contratados, les pagó salarios más altos y realizó más entrenamiento en profundidad. La inversión dio sus frutos, bajando la tasa de rotación por debajo del 30 por ciento. A medida que se desarrollaba el modelo de negocio, Turkasset comenzó a abrir sucursales físicas en todo el país para atender a clientes que preferían hablar en persona. A pesar de estos desembolsos adicionales, la apuesta compensó a la empresa al permitirle recaudar un porcentaje mucho mayor de la cantidad adeudada a ellos, así como cobrar los préstamos que otras compañías ni siquiera tocarían porque los consideraban demasiado riesgosos. En cinco años, la compañía había aumentado su cartera a más de $ 2 mil millones en NPLs de más de 700,000 clientes, convirtiéndose en un jugador prominente en el mercado NPL turco.

Beneficios a largo plazo Si bien queda por ver si el éxito financiero a corto plazo de Turkasset superará sustancialmente el de las empresas que emplean técnicas más tradicionales, dice Campbell, hay varios otros beneficios a largo plazo que muestran las ventajas de su enfoque alternativo. En primer lugar, en un regulador Turkasset ha estado a la vanguardia en evitar una represión del gobierno-con una tasa de quejas de los clientes de sólo 2 a 3 por ciento. (Para el contexto, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor en los Estados Unidos recibe más de 6.000 denuncias mensuales sobre llamadas excesivas y prácticas engañosas por parte de cobradores de deudas y recientemente ha tomado acciones de alto nivel contra varias firmas.) Segundo, El enfoque más amable y suave de Turkasset se refleja en los bancos que originalmente tenían la deuda. "Cuando su enfoque es inequívocamente mejor es en la gestión del riesgo de reputación", dice Campbell. "El cliente no hace necesa-

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MARCO JURIDICO

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Reordenar una organización para pensar en los deudores como clientes requiere un cambio total en la identidad organizacional. riamente una distinción entre un banco y el colector abusivo de la deuda que intenta recoger en el préstamo." Como resultado, él dice, "los bancos ahora están pensando cuidadosamente sobre quién venderán su lista " Si los clientes tienen una buena experiencia con un cobrador de deudas, se reduce el riesgo de escrutinio regulatorio y puede inclinarse más hacia hacer negocios con el banco de nuevo en el futuro. Por último, los métodos de Turkasset son mejores para los empleados, también, que se ven a sí mismos como una misión para ayudar a los clientes a satisfacer una necesidad y superar su vergüenza, dándoles un sentido de propósito en la oficina que conduce a una mejor moral. De hecho, Turkasset ha elaborado rutinariamente listas de "mejor lugar para trabajar" en Turquía, una distinción inaudita para una agencia de cobranza de deudas. Por todas estas razones, dice Campbell, algunas empresas tradicionales de cobro de deudas han empezado a buscar cómo Cambiar sus prácticas de recolección para incorporar un enfoque más colaborativo. Como muestra el caso de Turkasset, sin

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embargo, esa transformación no es algo que se pueda hacer a medias. Reordenar una organización para pensar en los deudores como clientes requiere un cambio total en la identidad organizacional. Pasar de un entorno que es contradictorio a uno que co-crea valor con los clientes requiere una empresa para coordinar cuidadosamente los cambios sistémicos en muchas áreas-desde definir su núcleo Los valores de cómo se mide, se comunica y recompensa el desempeño de los empleados, dice Campbell. Aunque esto puede ser difícil de hacer, también puede valer la pena, con beneficios positivos para la empresa, sus clientes, sus empleados y sus clientes. "Son estos mismos cambios los que pueden proporcionar una ventaja competitiva", dice Campbell, "que Puede mejorar tanto la rentabilidad como la experiencia del cliente ".

Fuente: http://hbswk.hbs.edu/item/this-turkish-debt-collectoris-customer-centric?cid=spmailing-14858535-WK%20 Newsletter%2004-19-2017%20(1)%20A-April%2019,%202017

LEY PARA REGULAR LA

COBRANZA

EXTRAJUDICIAL

l pasado mes de abril, con 78 votos a favor de todas las fuerzas políticas, el pleno del Senado aprobó modificaciones al código penal federal para castigar con seis y hasta doce años de cárcel a quien realice actividades de cobranza extrajudicial ilegal, e incurra en el uso de documentos y sellos falsos para amedrentar, acosar e incluso ofender a un deudor. Incluye las deudas derivadas de créditos o financiamientos que hayan sido otorgados originalmente por personas dedicadas habitual y profesionalmente a esta actividad, con independencia del tenedor de los derechos de cobro al momento de llevar a cabo la cobranza.

Hay 50 millones de mexicanos con senadores estimaron que los mealgún crédito, a Los dios de coacción y violencia psicolótravés de tarjeta gica que utilizan las personas físicas o morales, representantes de acreebancaria, créditos dores, para realizar los cobros, cauhipotecarios, de san desequilibrios emocionales en los deudores, e invaden su privacidad y automóviles, y el afectan su seguridad. 10 por ciento de Los cambios al artículo 284 bis del ellos, es decir, Código Penal Federal fueron avalay se turnaron al Ejecutivo Federal “…cinco millones dos para su promulgación. de personas se encuentran YA ES DELITO en mora en los Desde el dictamen emitido en primera pagos de créditos. instancia por la Cámara de Diputados (previo a su envío a la de Senadores para su análisis y eventual ratificación),

se señalaba que no se considerará como intimidación ilícita informar de las consecuencias posibles y jurídicamente válidas del impago o la capacidad de iniciar acciones legales en contra del deudor, aval, obligado solidario o cualquier tercero relacionado a estos cuando sea jurídicamente posible. El documento estableció que muchas veces los despachos de cobranza incurren en medios ilícitos e ilegítimos como el engaño, la violencia, el hostigamiento y la intimidación para el cobro de saldos vencidos, lo que contraviene el artículo 17 de la Constitución, que establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. “Para que la protección constitucional surta efectos en los hechos, la cobranza extrajudicial ilegal debe ser considerada delito mediante la existencia de un tipo penal respecto del cual se aplique la sanción respectiva por tratarse de una conducta típica, antijurídica y punible”, concluye el texto. El senador Jesús Casillas Romero (PRI) celebró la aprobación de esta reforma, que durante cinco años transitó en el Congreso, y que fija de tres a seis años de prisión para quien incurra en las prácticas violentas al reclamar pagos, y que se duplica a 12 en los casos en que se suplante a la autoridad judicial. Hizo notar que hay 50 millones de mexicanos con algún crédito, a través de tarjeta bancaria, créditos hipotecarios, de automóviles, y el 10 por ciento de ellos, es decir, “…cinco millones de personas se encuentran en mora en los pagos de créditos y pueden ser objeto de este tipo

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MARCO JURIDICO de acciones ilegales, abusivas, incorrectas y que hoy se van a castigar de manera muy ejemplar, a través de esta modificación al Código Penal”. Dijo que “de forma común, quienes se dedican a la cobranza de adeudos llegan a las viviendas a decir: ‘en dos días ejecutarán un embargo’, o dejan una notificación que aparenta ser de carácter judicial, cuando no lo es”. Incluso, amenazan a los familiares de un deudor, con que está en posibilidades de ir a la cárcel, sin que ello sea cierto. Lo que se busca principalmente, es salvaguardar una de las garantías individuales establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 16 establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. El legislador priísta aclaró que no se trata de buscar impunidad para los deudores o quienes no cubren sus compromisos, sino que la cobranza se realice de manera ordenada, “se haga de manera decente, además de poner freno a despachos o agencias de ‘coyotes’, que atentan contra la dignidad de las personas y buscan sorprenderlas”. La Cámara Alta señaló que “para el cobro de saldos o adeudos, que involucra a millones de deudores y personas que aparecen como referencias, se hace uso de medios ilícitos e ilegítimos, del engaño, la violencia, el hostigamiento y la intimidación con actitudes amenazantes, y en muchas ocasiones con la utilización de documentación y sellos falsos, y también usurpando funciones públicas o de profesión”. De esta manera, la reforma al Código Penal Federal precisa que “no se considerará como intimidación ilícita informar aquellas consecuencias posibles y jurídicamente válidas del impago o la capacidad de iniciar acciones legales en contra del deudor, aval, obligado solidario o cualquier

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TECNOLOGÍA Y BUSINESS INTELLIGENCE tercero relacionado a estos, cuando esta sea jurídicamente posible”. De igual forma, define con claridad que la cobranza extrajudicial ilegal es “el uso de la violencia o la intimidación ilícita, ya sea personalmente o a través de cualquier medio, para requerir el pago de una deuda derivada de actividades reguladas en leyes federales, incluyendo créditos o financiamientos que hayan sido otorgados originalmente por personas dedicadas habitual o profesionalmente a esta actividad, con independencia del tenedor de los derechos de cobro al momento de llevar a cabo la cobranza”. El castigo para quien o quienes ejerzan la cobranza extrajudicial ilegal es de prisión de uno a cuatro años, con una multa de 50 mil a 300 mil pesos, pero si utilizan además documentos o sellos falsos, la pena se aumenta una mitad; es decir, una prisión mínima de año y medio y una máxima de seis años. El dictamen aprobado por el pleno del Senado, que se envió al Ejecutivo Federal para su entrada en vigor, recuerda que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros faculta a la Procuraduría Federal del Consumidor a formular disposiciones de carácter general en materia de despachos de cobranza de entidades comerciales. El dictamen, basado en una iniciativa de la exdiputada priísta Rocío Adriana Abreu Artiñano, recordó que las acciones de la Profeco para normar la actividad de cobranza habían sido insuficientes, de ahí la necesidad de medidas legales más rigurosas. Asimismo, dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

La reforma al Código Penal Federal precisa que “no se considerará como intimidación ilícita informar aquellas consecuencias posibles y jurídicamente válidas del impago o la capacidad de iniciar acciones legales en contra del deudor, aval, obligado solidario o cualquier tercero relacionado a estos, cuando esta sea jurídicamente posible.

EL INCREMENTO SIGNIFICATIVO Y LA PREVENCIÓN

DEL ciberdelito

El ciberfraude hace referencia a un delito en el espacio virtual; este tipo de crimen ha evolucionado conforme la actividad financiera avanza. Para entenderlo y prevenirlo, es pertinente definir y conocer sus variantes y cómo se ha ido desarrollando. El avance tecnológico va de la mano con la interacción social, política y económica del ser humano; existe una brecha generacional que consiste en definir conceptos digitales y virtuales. Han surgido palabras clave como banca electrónica, facturación digital, transferencias virtuales, y otras que en la actualidad son parte de lenguaje cotidiano, lo cual influye para que el ciberespacio cuente con gran parte de la información del usuario, es decir, referencias personales que se encriptan con contraseñas de seguridad, que aparentemente son difíciles de descifrar. Se trata de una nueva arquitectura de vida tecnológica, que ha hecho que dichas actividades sean cotidianas. Esta vida ordinaria de encadenamiento al ciberespacio, ha provocado que el comportamiento se adecue a cierta monotonía, y desgraciadamente ha hecho que el comportamiento criminal y de victimización aumente. Para conocer el origen del delito electrónico hay que conocer su historia; los primeros delitos fueron la implementación de virus en las computadoras en la década de los ochenta, de esta forma salen a la luz las

primeras fallas y denotaban que había gente o hackers que podrían romper con cualquier tipo de barreras. Fue hasta los años noventa que se surgió el término de ciberdelito en la convención de los G8 en Lyon, Francia. Segregando el espacio, particularmente en México, según datos de la Asociación Mexicana de Internet, el número de internautas mexicanos en 2016 ascendió a 70 millones de personas, con lo que su penetración llega a 63 % de la población; para 2017 se sabe que más de 57 millones de hogares tienen actividad en Internet; de estos, sus principales hábitos son (además de los esenciales como investigación y redes sociales) mandar correos electrónicos, compras en línea y realizar actividades bancarias, en ese orden. Estos tres últimos movimientos concentran más información personal, motivo por el cual es donde se presentan mayor cantidad de fraudes y delitos. Los principales delitos en el ciberespacio son los siguientes:

Scams: Este es de los principales términos para referirse a un delito; se trata de correos electrónicos que envuelven al lector para utilizar tarjetas de crédito, de esta forma es muy sencillo robar el dinero por ciertas cantidades. También son muy regulares las ofertas laborales, que al aceptar,

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TECNOLOGÍA Y BUSINESS INTELLIGENCE es necesario ofrecer información sobre dónde se puede registrar el pago por transferencia electrónica (en aplicaciones virtuales de pago como PayPal, por ejemplo), y al tener dicha información, se realiza el robo.

Pishing: Este es un engaño común, donde a través de correos falsos o tratos en páginas de comercio, se vincula a otros sitios en el ciberespacio, que son apócrifos o clones, de esta forma, al navegar por esa página e introducir la información bancaria y personal, prácticamente se ha obsequiado para cometer el delito. Esta forma es de las más utilizadas por la delincuencia en Internet.

Mydoom: Es un virus informático muy poderoso, que hace que el internauta abra un backdoor, sin darse cuenta, en el ordenador, donde al introducir toda la información, se vuelve susceptible para ser robada, por muy confidencial que sea. Esos son los tipos de ciberfraudes más comunes en todo el mundo; sin embargo, tienen vertientes y se diversifican; en México, en particular, según la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor) y la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, se emplean de la siguiente manera:

Anuncios clasificados en portales de mercado. Se ofrecen servicios y objetos como vehículos, televisiones y muchos otros productos, en excelentes condiciones y a precios por debajo del promedio, y se propone al usuario quedar en algún lugar para hacer la transacción, y al llegar al punto de encuentro se es asaltado. Otra variante es que se pide la transferencia de fondos por la compra de un producto que nunca llega. Ofertas de trabajo desde casa. Se promete que el trabajo es serio, se piden ciertos datos para hacer llegar algún paquete con el trabajo y este nunca aparece; o se piden datos para realizar el pago por un trabajo, pero solo es el gancho para recopilar y robar esa información. Otra forma es que al solicitar el trabajo, les indican que deben depositar una cantidad de dinero para la realización de exámenes de admisión (toxicológico, médico y psicológico), con la promesa de que el costo será rembolsado en el depósito del primer pago salarial, y tras enviar la copia del depósito, se les promete una cita y se después se pierde el contacto. Fraudes por correo electrónico. Es muy común recibir correos sobre haber recibido una herencia o alguna cantidad de dinero, el objetivo de esto es obtener información de la banca electrónica. Limpiar el historial crediticio. En esta forma de fraude se promete, por parte de un despacho jurídico ficticio, la estabilidad en los antecedentes de una deuda bancaria; el objetivo es recopilar datos crediticios o estafar por pagos vía transferencia.

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MANAGEMENT

Extorsión por videollamada. Es la forma más reciente de extorsión y es muy frecuente en las redes sociales; son robos de identidad para solicitar información, la cual se amenaza con ser difundida si no se hacen algunas cosas o si no se recibe cierta cantidad de dinero. Datos de la Policía Federal muestran que dentro de los afectados de estos delitos, aparecen en primer lugar las instituciones académicas, seguidas de empresas gubernamentales, y por último el sector privado, en mucho mayor grado las PyMes; esto, sin considerar denuncias personales ciudadanas.

Cifras alarmantes Cada trimestre en el informe de la compañía Kaspersky Lab, arroja cifras de ciberfraudes muy alarmantes, en especial para América Latina, donde día a día crecen este tipo de delitos. En este último trimestre la empresa detectó alrededor de 398,628,611 ataques cibernéticos en dicha zona, lo que se traduce en 20 siniestros por segundo; esta cifra se dispersa por porcentaje en los siguientes países: el primero es Brasil, con un 31.4 %; México se ubica en el segundo sitio de ataques, con 21.7 %; y el tercer lugar es Colombia, con un 20.9%, siendo las PyMes los principales objetivos del ciberdelito.

La mejor solución, prevención. El mejor remedio para este delito es estar siempre prevenido, y saber utilizar la información personal. En las empresas ya es habitual el comercio, el trato con proveedores y la actividad monetaria electrónica, debido al eCommerce, por ello se debe tener un control específico en las transferencias y en los portales bancarios donde se realizan las operaciones. Existe, como se ha mencionado, la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva, que la Secretaría de Seguridad Pública creó para la protección y la denuncia de este tipo de delitos; dentro de sus recomendaciones está no abrir correos electrónicos de dudosa procedencia; si llega algún correo de una institución bancaria o gubernamental como el SAT (Servicio de Administración Tributaria) de inmediato hay que contactar a estos lugares, antes de abrir el correo; y por último, se recomienda contar con un antivirus original, que proteja contra ataques cibernéticos. También hay que revisar siempre que el Localizador Uniforme de Recursos (URL, por sus siglas en inglés) de la página que se visita, sea original. De cualquier forma, se requiere una fuerte regulación por parte del gobierno; es necesario implementar políticas de protección y penas más severas para los delincuentes. En el Código Penal la sanción máxima para estos delitos es de ocho años, lo cual debe ser realmente trabajado por el Congreso. Una de las principales razones de alerta que se deben considerar es que el mercado global se desarrolla e intensifica de manera digital y electrónica, así que hay que custodiar y garantizar el futuro económico.

La importancia DE UN CLIMA LABORAL

SALUDABLE L a atmósfera o ambiente es todo lo que nos rodea, y es necesario que sea óptimo para la existencia. Si hablamos en términos biológicos, el clima, como parte de la naturaleza, tiene que estar en excelentes condiciones para que la tierra siga funcionando a la perfección; si este ambiente empieza a contaminarse, se originan fallas en los elementos que contribuyen a que el planeta siga su curso normal; este hecho se puede aplicar igual en cualquier ámbito, ya sea familiar, laboral, o en cualquier actividad de la vida diaria. Por eso es de vital importancia tratar de mantener un clima limpio y sano en la funcionalidad cotidiana, especialmente en el entorno laboral, que es donde se pasa una gran parte del tiempo. El clima laboral se define como el medio ambiente en el que desarrolla el capital humano en una institución, que está determinado por la productividad; mientras se obtengan mayores beneficios en la producción, se estima que es clima laboral es más sano; por el contrario, si es bajo, hay que considerar en qué condiciones se encuentra la fuerza de trabajo y si tiene un tipo de problema que provoque que los objetivos no se estén cumpliendo. Para considerar un clima de trabajo perfecto, se tiene que realizar una evaluación al trabajador y aplicar algunas encuestas específicas, que permitan analizar su equilibrio en la organización. Dicho estudio tiene que hacerse por parte del departamento de administración y recursos humanos, que es donde se estudia el comportamiento y la estabilidad de los trabajadores en la compañía.

Dentro de los puntos a analizar, se debe considerar el diseño del organigrama empresarial, que defina de manera clara qué funciones realiza cada elemento en el proceso de producción, es decir, debe existir una estructura organizacional bien delineada. Asimismo, es necesario tener conocimiento de las incidencias y faltas por parte del trabajador, además de contar con el entendimiento de su perfil psicológico; con estos rubros bien identificados, se facilita encontrar soluciones ante una baja productividad. Básicamente, al saber el nivel de un clima laboral, se conoce la satisfacción de los trabajadores. Hay que destacar que la fuerza de trabajo siempre ha sido la más importante en el proceso de producción, ya que genera el valor en los productos terminados. Parte de la administración implica conocer los niveles de desagrado que los empleados puedan llegar a demostrar, para que la calidad y el proceso productivo se mantengan de manera impecable. Hay que distinguir un mal clima laboral para saber porqué los objetivos productivos no se alcanzan. Se puede determinar que hay un pésimo ambiente cuando existen muchos conflictos y no se resuelven de manera adecuada; es muy común que exista intolerancia entre compañeros y equipo de trabajo; a veces son problemas de índole muy personal, y si no son discutidos, en el buen sentido de la palabra, se puede desbordar un gran problema. Es por ello que otro punto importante para saber que hay un mal clima laboral, es la falta de comunicación; es bastante regular que los empleados no conozcan los objetivos que se pretenden

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MANAGEMENT alcanzar, lo que significa un inconveniente, ya que el trabajo se robotiza y se anda sin sentido; además, esta acción excluyente aleja a los trabajadores de sentirse parte de un proyecto, y por obvias razones, la productividad baja. En ocasiones los gerentes y directivos se ponen el traje de capataz, actitud que simula a la de un dictador pretencioso, que en lugar de organizar y determinar, ordena y manda, sin liderazgo alguno, lo cual genera un desempeño negativo por parte del trabajador, que se siente ahogado por la negatividad en la actitud y la falta de motivación. Esta acción narcisista por parte de los líderes hace que solo haya regaños y castigos, dejando de lado los reconocimientos y apoyos. Las situaciones descritas constituyen las causas más fundamentales para propiciar el deterioro productivo.

Al rescate de la satisfacción y la producción Hay muchas soluciones para implementar un clima laboral idóneo, la más elemental, es gestionar constantemente la actividad y el interés del trabajador en los proyectos; esta acción sirve incluso como prevención a los problemas de satisfacción. El monitoreo es también, sin duda, una de las mejores soluciones al mal clima laboral.

MANAGEMENT Un punto importante es el liderazgo; hay que saber definir qué acciones son las adecuadas para incrementar el desempeño; se debe motivar y transmitir los valores de la empresa; que el trabajador se sienta parte de un proyecto y que entienda la misión y el objetivo de la institución, y para ello es necesaria la comunicación. La comunicación es muy importante; se puede conocer los problemas de un trabajador cuando este tenga la suficiente confianza para expresar sus inquietudes e inconvenientes, de esta forma se darán soluciones que mejoren la certidumbre y den mayor seguridad al empleado, quien debe sentirse apoyado en todo momento. Para contar con un ambiente laboral sano, se requiere de tres elementos básicos: armonía, respeto y estimulación; estas deben ser las reglas básicas para la organización y realización de un proyecto. El buen manejo de estas opciones, sin duda hará que el trabajador sienta las ganas de participar en los proyectos que le sean encomendados. Hay que eliminar la exclusión; aquel trabajador, aunque tenga un puesto inferior, por muy sencilla que sea su tarea, debe sentirse parte básica del equipo de trabajo.

Hay que eliminar la exclusión; aquel trabajador, aunque tenga un puesto inferior, por muy sencilla que sea su tarea, debe sentirse parte básica del equipo de trabajo.

óptimo; estas se basan en gestiones y en ciertas políticas de calidad que permiten conocer el grado de satisfacción laboral y si el andar de la compañía es el indicado. Al final, con estas políticas, lo que se busca es completar objetivos y obtener altos índices productivos. Estas evaluaciones dan calificaciones que sin duda son importantes para ganar en competitividad; además, si se tiene una buena puntuación, la inversión aumenta, y gracias esto, las ventas y los salarios, es por ello que estas revisiones en la producción son muy importantes. Una de las empresas más reconocidas para realizar estas evaluaciones es “Great Place To Work”, donde básicamente se mide la satisfacción del trabajador y se analiza su ambiente laboral. Esta compañía evalúa a las empresas por su cantidad de trabajadores, y cada año publica una lista de las mejores instituciones donde se recomienda trabajar por la gran oferta laboral que tienen y magnífico ambiente. De acuerdo a los parámetros de “Great Place To Work”. Las Mejores Empresas para Trabajar en México: Sector Banca, Seguros y Finanzas (más de 1.000 colaboradores) 2016 son:

1 Gentera 2 American Express Company (México) S.A. de C.V. 3 Infonavit 4 Monex Grupo Financiero

Hay diversas evaluaciones to productivo determinar si

empresas que hacen en el funcionamiende la institución, para el ambiente laboral es

5 Seguros Monterrey New York Life 6 Scotiabank México 7 BBVA Bancomer 8 Financiera Contigo 9 Santander 10 Mapfre Seguros México 11 HDI Seguros, S.A. de C.V. 12 Comisión Nacional Bancaria y de Valores 13 Financiera FINCA, S.A. de C.V SOFOM, E.N.R

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Hay que destacar que en México se vive una situación social muy complicada, lo cual provoca que un trabajador se deprima y que su empeño laboral se vea trabado; en este punto las empresas tienen la gran responsabilidad de crear un ambiente social, político y económico óptimo para la sociedad; dicha responsabilidad va implícita en los valores filantrópicos que incentivan una institución. En la actualidad estas acciones se han enfocado más para el reconocimiento y para ganar a sus competidores; de cualquier forma, tienen como misión crear un ambiente social y laboral saludable para el desarrollo perfecto de la sociedad. 63

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GOOD LIFE

EL EQUILIBRIO ENTRE EL TRABAJO

Y LA FAMILIA

ay que aprender a organizar el tiempo para disfrutar el placer de la existencia, por ello se debe armar una buena estrategia con el fin de gozar de la familia, sin inmiscuir el trabajo y viceversa; esta diferencia permite eliminar la tensión provocada en alguno de los dos ambientes. Una solución factible es aprender a eliminar el estrés con actividades artísticas y creativas; donde se facilita explotar estas ideas, es por el lado de la familia, ya que una buena relación familiar provoca un relajamiento físico y mental, que ayuda a detonar la sensibilidad; además, este descanso contribuye a tomar decisiones sabias para el futuro. En donde hay más agotamiento es sin duda en el trabajo, por ser el lugar donde se consumen más energías. En una encuesta del año pasado, realizada por la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo, se menciona que por lo menos el 10 % de los trabajadores de una empresa en Latinoamérica, se ha sentido constantemente bajo estrés y depresión en el trabajo, o con pérdida de sueño por las preocupaciones laborales. Esta situación puede provocar diversos estados de ánimo, y a la larga, modificar el comportamiento de manera negativa; hay que recordar que el estrés llega a ocasionar graves problemas de salud física y mental, desde intestinales y del corazón, hasta depresión, ansiedad e insomnio; la familia puede ser un rescate a esta molestia laboral. Sin duda este tipo de problemas afectan la relación con la familia, incluso hasta arrastrarla a sentir lo mismo; existen especialistas para recurrir cuando la complicación ya es muy grave. Otras alternativas que ayudan a controlar los problemas del trabajo, son los masajes, algún viaje familiar en fin de semana para convivir, actividades físicas al aire libre, como andar en bicicleta y correr, y de manera más personal, es recomendable pintar, leer o escribir. Si el problema de estrés y molestia se origina en la familia, es porque existe falta de comunicación. El primer problema más común dentro del ambiente familiar es el desacuerdo, que por lo regular se da

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en la educación de los hijos, y es donde hay más conflictos; otro tipo de disgusto familiar es no saber incorporar roles en el hogar, el manejo del dinero, y no controlar convenientemente los gastos también es motivo de peleas; asimismo, un distanciamiento sexual es igualmente un grave problema, que causa mucha irritación; y claro está, uno de los más importantes es la falta de convivencia y tolerancia. Los impedimentos familiares son un poco difíciles de solucionar, tomar conciencia es muy importante. La colaboración y las ganas para intentar arreglar las fallas son de los elementos más primordiales para calmar las cosas. Calendarizar ayuda mucho también, como realizar actividades que fomenten la convivencia, por ejemplo, martes de películas, o miércoles de juegos de mesa. Conociendo las causas esenciales del estrés en ambos ambientes se puede buscar una solución para llegar a la tranquilidad y equilibrar la relación trabajo-familia.

Acabar con el síndrome burnout A la falla emocional de no tener una estabilidad emocional por culpa del trabajo, los médicos le llaman síndrome burnout o de desgaste profesional; este término fue acuñado en el año de 1974 por el doctor Freudenberg. En realidad, este síndrome es muy parecido a la neurosis, pero fue nombrado así para que los doctores tuvieran la capacidad de distinguir los síntomas de los trastornos que provoca el estrés laboral. Es tan grave el problema físico y mental que puede ocasionar,

que los médicos recomiendan hacerse chequeos y pruebas constantes, aproximadamente cada 6 meses, para medir el grado de burnout que se tiene. Diversas instituciones han realizado encuestas que permiten conocer las profesiones y actividades donde más se agobia la gente en México; en todo el mundo son casi las mismas, solo cambia el orden: 1. Policía. 2. Militar. 3. Reportero. 4. Piloto aviador. 5. Taxista. 6. Bombero. 7. Ejecutivo de relaciones públicas. 8. Director o gerente general. 9. Organizador de eventos. 10. Productor. 11. Fotoperiodista.

México se sufre mucho causa del tránsito pesado, los traslados llegan a ser hasta de dos horas; este tiempo en el transporte público o en el auto, además de estresar, quema energías. Es recomendable buscar formas para matar este tiempo perdido; utilizar una bicicleta funciona, caminar un poco, en fin, usar un poco el ingenio para aprovechar este periodo de traslado. No cabe duda que las actividades artísticas son una buena solución; no es necesario hacer un fuerte gasto, por ejemplo, escuchar música en casa, ver un concierto, una película, o realizar una comida cada fin de semana para que se disfrute el descanso laboral, todo esto en compañía de la familia. Hay que recordar que el trabajo solo es un lugar, donde pagan por el intelecto y fuerza de algo que se sabe hacer, para eso hay que destinar la energía necesaria, además es algo que, en teoría, fácilmente se realiza, ya que se tiene la experiencia para ello; incluso hay que tratar de divertirse en el trabajo.

Los tres primeros lugares reflejan claramente la situación del país; hay que destacar que las actividades o trabajos que causan menos estrés son las que requieren un trabajo artesanal, como alfarería, estilismo, la enseñanza, bibliotecología, por mencionar algunas. Las nuevas profesiones desde el hogar, como administrador de redes sociales, atención al cliente y diseñador son muy relajadas, ya que cada quien se pone su horario de trabajo y elige los proyectos que le sean convenientes; al calendarizar las actividades es lo que elimina el estrés, porque pueden distribuir su tiempo. Para terminar con el estrés y llevar una vida más tranquila, los psicólogos recomiendan saber estabilizar el trabajo y la familia con los siguientes consejos: Fijar objetivos creativos y de ejercicio, por lo menos 20 minutos diarios; calendarizar y agendar los horarios de esparcimiento, de esta manera será riguroso y muy disciplinado el tiempo con la familia y amigos. Hay que eliminar y tratar de evitar situaciones que no sean enriquecedoras en el trabajo, como dejar de escuchar chismes y dejar un poco las conexiones de redes sociales, pues estos momentos desgastan y quitan tiempo valioso en el cual, si se sabe aprovechar, las actividades laborales se harían más deprisa y con la posibilidad de salir temprano del trabajo; además, favorece a conservar energía para otras labores. El transcurso de la casa al trabajo y viceversa es donde se acaba tiempo valioso; en la Ciudad de

El hogar debe ser el lugar de descanso y diversión más cómodo del mundo; hay que evitar las peleas y discusiones, y aunque estas existan, siempre debe haber una salida inteligente para esos problemas, porque es el espacio donde debe aflorar lo mejor de las personas, sus mejores valores y sentimientos, tiene que ser el refugio ideal para olvidarnos de todo, y sentir paz y tranquilidad. La familia es el pilar y la estructura de la sociedad; cuando este se está desmoronando se refleja en la situación social del país, de esta forma la convivencia y la tolerancia se ven afectadas, provocando una gran desestabilización, es por ello que hay que tomar conciencia de que la familia es el eje de nuestra vida y el apoyo para cualquier tipo de problemas.

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SOCIALES CR

Asamblea 2017 "HECHO EN MÉXICO" El día 31 de marzo en Huatulco, Oaxaca, se llevó a cabo la inauguración de la Asamblea anual 2017, que estuvo a cargo del Lic. Marco Antonio López Pérez, Vicepresidente de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

• Mtra. Cynthia M. Villarreal Muraira Coordinadora Nacional del PRONAFIM

Durante la inauguración, también acompañaron en el presídium:

• Aurora Vignau Ruiz – Presidenta de Consejo ProDesarrollo

• Lic. Marco Antonio López Pérez – Vicepresidente de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

El programa previo a la Asamblea se dividió en temas que ocupan lugar prioritario para el sector.

• Lic. María Isabel Pérez Romero – Gerente de Autorizaciones, Regulación y Sanciones en Banco de México

Tema 2: ProDesarrollo hacia Nuevas Tecnologías Financieras (FINTECH) En esta mesa tuvimos la presencia de diferentes innovadores en sistemas de pago y dispersión como lo son: • PROSA • KUELAP • BITSO • EPESOS Con la participación especial de la Lic. María Isabel Pérez Romero, Gerente de Autorizaciones, Regulación y Sanciones en Banco de México. Ya para finalizar el Mtro. Luis Antonio Foncerrada Pascal, hizo una valiosa aportación con la conferencia:

Tema 1: Estrategias de Fondeo para Microfinanzas Mexicanas: ProDesarrollo Se reunieron representantes de la Banca de Desarrollo que discutieron y comentaron los cambios en las reglas internas para otorgar fondeo, siendo un nuevo reto para las instituciones Asociadas. Los ponentes fueron: • Mtro. Ignacio Trigueros Tirado - Director General Adjunto de Crédito y Garantías - Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros -BANSEFI (ver presentación). • Mtro. José Onésimo Hernández Bello - Director General Adjunto de Promoción de Negocios - Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura - FIRA (ver presentación).

"RETOS DE LA ECONOMÍA MEXICANA"

• Cynthia María Villarreal Muraira – Coordinadora Nacional del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural - PRONAFIM (ver presentación).

En el foyer se instalaron stands con los diferentes proveedores de servicios como seguros, sociedades de información crediticia, sistematización electrónica de información, dispersores móviles, asesoría jurídica y controles de PLD, y capacitación entre otros; así como mesas de negocios con instituciones gubernamentales BANSEFI, FIRA, FND y PRONAFIM.

• Lic. Elvia Espinosa Cantellano - Directora Ejecutiva de promoción de Negocios con Intermediarios Financieros Rurales - Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero - FND (ver presentación).

A las 9:00 horas del día 31 de marzo del corriente dio inicio la Asamblea, contando con 57 representantes de IMF´s asociadas. La presidenta de la red de ProDesarrollo Aurora Vignau Ruiz, Directora General de SEFIA nos brindó unas palabras de bienvenida.

• Lic. María Isabel Pérez Romero – Gerente de Autorizaciones, Regulación y Sanciones en Banco de México - BANXICO.

Entre las diferentes actividades se presentó el Informe 2016, el plan de trabajo de 2017, entre otras más es así que Prodesarrollo se prepara con miras al futuro.

• Lic. Gloria Reyes Nonato – Subdirectora de Microcréditos - Nacional Financiera - NAFIN.

Fuente: http://www.prodesarrollo.org

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VIII CONGRESO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO ESPECIALIZADO EN MÉXICO El pasado mes de mayo, en Acapulco Guerrero, se llevó acabo el VIII Congreso Nacional de Financiamiento Especializado en México. Este evento organizado por Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, A.C (AMFE) reunió a cerca de 500 asistentes de la Industria Financiera Nacional. A las 16:00 hrs del día 4 de mayo, el Ing. Enrique Bojórquez, Presidente de la AMFE, dio la bienvenida a los asistentes; posteriormente cedió la palabra a Lic. Jaime González Aguade Presidente de la CNBV, quien dio por inaugurado este evento. En estos dos días de trabajo se tocaron temas torales para el desarrollo del financiamiento especializado. Regulación Prudencial, Administración de Riesgos y Tecnología aplicada al Sector Financiero, fueron alguno de los temas abordados por especialistas ponentes como: Lic. Bernardo González Rosas, Titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lic. Luis Fabre Pruneda, Vicepresidente Técnico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Act. Jesús Alan Elizondo Flores, Director General de Asuntos del Sistema Financiero del Banco de México. Lic. Jorge Vinicio Olivares Pérez, Director General Adjunto de Regulación Prudencial B CNBV.

Lic. Guillermo Malpica Soto, Director General de Comercio Internacional de Servicios e Inversión. Secretaría de Economía Agenda de comercio exterior y de inversión extranjera de México. Lic. Víctor Vargas Plata, Director General de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros A. CNBV. Lic. Gerardo Alberto Mendoza Ghigliazza, BLINDA MMD, S.C. Mtro. Víctor Moya, Country Manager 4 FINANCE SA DE CV SOFOM ENR. Mtro. Gustavo Romero Lima, CEO KREDITECH SA DE CV SOFOM ENR. Ing. Adalberto Flores Ochoa, CEO KUESKI SAPI DE CV SOFOM ENR. Mtro. Paco De Vega, Director General de Creamfinance en México. Mtro. Adrián Fernández de Mendoza, Country Manager IPF DIGITAL MÉXICO SA DE CV. Mtro. Juan Carlos Flores Acevedo, Cofundador y Director General DOOPLA. Norbert Schneider, Hub Líder del sector financiero de la Corporación Financiera Internacional (IFC). Mtra. Cynthia Villarreal Muraira, Coordinadora del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. Dr. Armando Pérez Gea, Director General del Fideicomiso de Fomento Minero. Entre otros más. Para la clausura del evento el Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, - Gobernador Constitucional del estado de Guerrero, destaco la importancia del sector financiero especializado como coparticipe en el desarrollo económico del país.

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