Ciclo de Riesgo México Nº 19 by Revista Ciclo de Riesgo

No. 19 mayo - agosto 2018

INSTANTE ECONÓMICO Ley Fintech, un avance importante en la modernización del Sistema Financiero Mexicano LO NUEVO La economía digital, el nuevo orden económico AVANZANDO HACIA Entrevista con el experto en Fintech Paolo Sironi

CIBERFRAUDE ¿Cómo afrontarlo y estar preparados?

Ciclo de Riesgo es... Innovación, actualidad, es vivir la industria del crédito y la cobranza. No corra el riesgo de perdérsela.

Apliquemos el CONOCIMIENTO para crear TENDENCIA...

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CONTENIDO

Gabriel Pérez Mata gabriel.perez@cicloderiesgo.mx Luis Eduardo Pérez Mata Jóse Antonio Quesada Karel Van Laack Emilio Illanes Laura Iturbide Adalberto Palma Heleodoro Ruiz Santos Mauricio Gamboa Rullan Cristhian Gómez cristhigraf@yahoo.es Alex Aguirre Castellanos y acervo Ciclo de Riesgo México

Director Ciclo de Riesgo México Consejo Editorial

26 FOCO CIBERFRAUDE ¿Cómo Afrontarlo y Estar Preparados?

Diseño y diagramación Fotografía

Beatriz Medina Torres beatriz.medina@icmcredit.com

Pauta

Victor Paris Hernández Bieletto

Revisión y corrección de estilo

» Ataque al sistema financiero Mexicano

» Luis Corrons

La Comunidad Opina y comentarios contacto@cicloderiesgo.mx Beatriz Alexandra Villa Escobar Recovery Value S.A.S. beatrizvilla@CRÉDITOycobranzas.com

Fundadora Ciclo de Riesgo Latam. » CONDUSEF

CICLO DE RIESGO México año 5 numero 19 mayo-agosto 2018 es una publicación trimestral editada por ICM Consultoría y Capacitación Integral S.C. Insurgentes sur 1863 despacho 301-B Colonia Guadalupe Inn Delegación Álvaro Obregón México, Ciudad de México. C.P. 01020 Tel. 5293- 9507, www.cicloderiesgo.mx , contacto@cicloderiesgo.mx , Editor Responsable Gabriel Pérez Mata, Reserva de Derechos al Uso Exclusivo en trámite, ISSN en trámite, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Licitud de título y contenidos en trámite otorgado por Comisión Calificadora de Medios Impresos y Revistas de la Secretaría de Gobernación. Impresa por Grupo Gráfico Arenal S.A. de C.V., con domicilio en Topacio No.111 Col. Tránsito Del. Cuauhtémoc C.P. 06820, Ciudad de México. Este número se terminó de imprimir el 15 de agosto 2018 con un tiraje de 6,000 ejemplares. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización por escrito de ICM Consultoría y Capacitación Integral, S.C.

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Primer Plano • Contenido • Editorial • Cartera de Crédito • Un instante ecónomico • Lo Nuevo - La economia digital ell nuevo orden economico - Nueva Compañía Fintech Boom Credit Inicia Operaciones en México - Se lanza implementación de nodo completo de Bitcoin SV para reestablecer totalmente el protocolo original de Bitcoin • La movida • Capsulas de la industria • Avanzando Hacia

VIVIENDO EL CRÉDITO • Top 20 • Héctor Manlio Peña, Director Ejecutivo de Programas y Productos en la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND)

TECNOLOGÍA Y BUSINESS INTELLIGENCE • Privacidad digital perfecta • Inteligencia artificial en la nube

54 58 60 63

MANAGEMENT • Detección de ineficiencias operativas

GOOD LIFE • Creando un plan de acción

MARCO JURÍDICO • Cápsulas Jurídicas • Se actualiza el buró de entidades financieras al primer trimestre de 2018

sociales 5

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CARTA

financiera, su organización, funcionamiento y operación, basados en principios de inclusión e innovación financiera, protección al consumidor, promoción de la competencia, privilegiar la estabilidad financiera, y prevenir operaciones ilícitas.

> Gabriel Pérez Mata

Estimado colega: Después de la incertidumbre vivida en Mexico, a raíz del del proceso electoral, volvió la calma, y con ella, nuevos retos para la Industria Financiera del país. La cual se muestra fuerte y con ánimos de seguir sumando esfuerzos al crecimiento de Mexico, vaya desde aquí un reconocimiento a todos los mexicanos que hacen posible la democracia en el país. Entrando en materia, a partir de este año, México ya cuenta con la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, mejor conocida como Ley Fintech, como consecuencia, en parte, de la globalización y de la llegada de nuevas tecnologías, que se han traducido en una cultura de innovación, impactando en la forma en la que se lleva a cabo el comercio de bienes y servicios a nivel mundial, y en específico, en el sector financiero. Su objetivo es regular los servicios financieros que prestan las instituciones de tecnología

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Por ello, en este número, abordamos el tema y lo ligamos con la seguridad en el uso de servicios financieros digitales, para lo cual, consultamos la opinión de expertos en el tema de Ciberfraude, sus repercusiones en la industria, y las previsiones recomendadas para minimizar su impacto, con ellos platicamos acerca de las principales amenazas cibernéticas que la industria financiera enfrenta en la actualidad. Dicho contenido, nos dio pauta también, para hablar del ataque al sistema financiero mexicano, en los meses de abril y mayo pasados, qué implicaciones tuvo, cuáles fueron las acciones que realizó el Banco de México, quiénes resultaron afectados, a cuánto ascendió el monto sustraído, y cómo pudo haberse perpetrado. Y siguiendo con esta tendencia, en la sección Tecnología y Business Intelligence, desarrollamos dos artículos íntimamente relacionados con la seguridad digital: Privacidad digital perfecta, e Inteligencia artificial en la nube; en el primero se habla sobre una nueva herramienta que permite limitar el riesgo de una violación a la privacidad y el robo de identidad; y en el segundo, nos referimos al uso de Inteligencia artificial a través de la nube, lo cual daría pie a una verdadera revolución en este campo.

Por otra parte, contamos con un artículo donde nos adentramos en las actividades de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), institución pública especializada en materia financiera, con funciones de tipo preventivo, en el campo de la educación financiera; y de tipo correctivo, solucionando controversias, conciliaciones y diferentes etapas de carácter jurídico. Tema aparte mereció la plática con el maestro Héctor Manlio Peña Jiménez, Director Ejecutivo de Programas y Productos en la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, que forma parte de la banca de desarrollo que otorga crédito al sector rural, Todo lo anterior, junto con las secciones de Lo nuevo, La movida, Cápsulas de la industria, Avanzando Hacia, Viviendo el crédito, Management, entre otras. Es así que de parte de todos los que hacemos posible Ciclo de Riesgo, deseamos que nos siga acompañando, estimado lector, y nos encaminemos juntos hacia la recta final de un año que ha sido complicado y retador, pero que sin embargo, no ha detenido el impulso de seguir avanzando que tenemos todos los que conformamos esta gran Industria de Crédito y Cobranza. Atentamente Gabriel Pérez Mata Director General Ciclo de Riesgo México

+VIVIENDO EL CRÃ&#x2030;DITO

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PRIMER PLANO

CONFORMACIÓN DE LA

cartera de crédito México Conformación de la cartera de crédito México. El volumen de crédito otorgado por las instituciones financieras que reportaron sus operaciones ante la CNBV, al mes de junio 2018, fue de $6,560,795.00 millones de pesos. Este volumen de recursos demuestra un mayor crecimiento en los avances referentes al otorgamiento de crédito, ya que al cierre del mes de diciembre de 2017 reportamos una cartera de crédito de $6,337,000.00 millones de pesos. De acuerdo con cifras del Banco de México, Asociación de Bancos de México y la misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el crédito otorgado por: Banca Comercial, Banca de Desarrollo, Socaps, Sofomers, Sofipos y las Uniones de Crédito, se conformó de la siguiente manera:

1 - 73%

2 - 1%

4.769.240 82.110 946.600 687.552 25.269 50.024 6.560.795

4.512.111

2. CONSUMO

1.258.099 789.847

3. VIVIENDA

738

4. OTROS

6.560.795

TOTAL 1 - 69%

2 - 19%

3 - 14%

4 -10%

3 - 12%

4 - 0%

CRÉDITO COMERCIAL POR OTORGANTE 1. BANCO

3.283.368

2. SOCAPS

8.959

3. BANCA DESARROLLO

899.094

4. SOFOMERS

257.904

5. UNIONES DE CREDITO

50.024

6. SOFIPO

12.762 4.512.111 2 - 0%

3 - 20%

4 - 6%

5 - 1%

6 - 0%

Los recursos ofrecidos específicamente para el crédito comercial, se han distribuido de la siguiente forma:

DISTRIBUCION DEL CRÉDITO COMERCIAL 1. EMPRESAS 5 - 0%

6 - 1%

Al analizar la composición de estos recursos otorgados de acuerdo con su fin, se observa que el crédito comercial sigue marcando la pauta, manteniendo el 69% del total del monto otorgado, siendo la Banca quien más recursos destina a este nicho de mercado, ya que es dueña del 73 % de este tipo de portafolio, manteniendo el mismo nivel que lo reportado en nuestro número anterior.

1. COMERCIAL

1 - 73%

Se puede apreciar que la Banca Comercial es la que sigue teniendo más recursos en el mercado de crédito (73 % del total) que el resto de las entidades financieras evaluadas, un punto porcentual más que lo reportado en nuestra entrega pasada.

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TIPO DE CRÉDITO

TOTAL

CARTERA TOTAL TOTAL CARTERA 1. BANCO COMERCIAL 2. SOCAPS 3. BANCA DE DESARROLLO 4. SOFOMERS 5. SOFIPO 6. UNIONES DE CRÉDITO TOTAL

CRÉDITO POR SEGMENTO

2.995.766

2. FINANCIERAS

682.096

3. GOBIERNO

812.529 21.721

4. NO IDENTIFICADO TOTAL 1 - 66%

4.512.111 2 - 15%

3 - 18%

4 -0%

El mayor porcentaje (66%) está destinado para las actividades productivas y comerciales. El sector gubernamental sigue siendo el segundo destino al que se le asigna mayor financiamiento, seguido por la asignación de créditos que se les da a las diversas entidades financieras.

PRIMER PLANO En cuanto al crédito al consumo se aprecia que, si bien la banca sigue marcando la pauta, principalmente por el tema de las tarjetas de crédito, las Sofomers son la segunda entidad que más financiamiento de este tipo coloca con el 31 %, un punto menos que lo que reportamos en la edición pasada de Ciclo de Riesgo.

1. RESIDENCIAL

CRÉDITO AL CONSUMO

4. OTRO

147.880

TOTAL

789.847

1. BANCO

750.493

2. SOCAPS

67.454

3. BANCA DE DESARROLLO

34.956

4. SOFOMERS

6. SOFIPO

12.271

TOTAL 1 - 60%

1.258.099 2 - 5%

3 - 3%

4 - 31%

5 - 0%

6 - 1%

El principal destino del Crédito al consumo siguen siendo las tarjetas de crédito con el 31 % de la oferta, mientras que el de nómina reporta un 19 %, tres puntos menos que el porcentaje que corresponde al crédito automotriz (22 %), que de esta manera se mantiene en el segundo lugar.

DISTRIBUCION CRÉDITO AL CONSUMO

630.946

2. INTERÉS SOCIAL

10.283

3. EN CALIDAD DE AGENTE

1 - 80%

392.925

5. UNIONES

DISTRIBUCION CRÉDITO A LA VIVIENDA

738

2 - 1%

MOROSIDAD TOTAL 1. BANCO

92.673

2. SOCAPS

3.533

3. BANCA DE DESARROLLO

9.681

4. SOFOMERS

23.502

383.967

6. UNIONES DE CRÉDITO

2. NÓMINA

236.670

6. SOFIPO

3. PERSONAL

217.826

TOTAL

4. AUTOMOTRIZ

272.053

5. OTRO

147.583

1 - 31%

1 - 70%

1.051 2.608 133.047

2 - 3%

3 - 7%

4 - 18%

5 - 1%

6 - 2%

MOROSIDAD POR TIPO DE CRÉDITO

1.258.099 2 - 19%

4 - 19%

En lo referente a la cartera vencida, es de esperar que la mayor parte de la morosidad se vea reflejada en los bancos, ya que esta institución sigue siendo la principal oferente de crédito, y también, al ser el crédito comercial el de mayor demanda, es por ende el financiamiento con mayor morosidad; sin embargo, el crédito al consumo ha venido creciendo en morosidad y está a solo 2 puntos porcentuales del retraso que tienen los créditos comerciales.

1. TARJETA

TOTAL

3 - 0%

3 - 17%

4 - 22%

5 -12%

En esta medición que hacemos al mes de mayo 2018, los recursos destinados para crédito a la vivienda llegaron a la cantidad de: $789,847.00 millones de pesos, donde el Sector Bancario, aportó el 93 % del monto de este tipo de financiamiento.

1. COMERCIAL

56.049

2. CONSUMO

53.005

3. VIVIENDA

23.994 0

4. OTROS

133.047

TOTAL 1 - 42%

2 - 40%

3 - 18%

4 - 0%

CRÉDITO A LA VIVIENDA 1. BANCO 735.379 2. SOCAPS 5.697 3. BANCA DE DESARROLLO 11.812 4. SOFOMERS 36.723 5. UNIONES 0 6. SOFIPO 236 TOTAL 789.847 1 - 93%

2 - 1%

3 - 1%

Las cifras proporcionadas están expresadas en millones de pesos

4 - 5%

5 - 0%

6 - 0%

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PRIMER PLANO

Un instante ecónomico

LEY FINTECH Por: Laura Iturbide Galindo1

e impondrá sanciones administrativas y penales a quien incumpla la ley o disposiciones que de ella emanen, como en los otros casos.

Sin duda, esta ley representa un avance importante en la modernización del Sistema Financiero Mexicano y da certeza jurídica a usuarios y participantes del mismo, cerrando los enormes “huecos” dejados por la velocidad que conlleva la innovación en esta industria; la de provisión de servicios financieros a través de medios tecnológicos masivos. Abarca así, los pagos electrónicos, financiamiento colectivo y activos virtuales.

Es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la que tendrá seis meses para promulgar las primeras reglas secundarias de la Ley Fintech y será la encargada de autorizar la operación de las nuevas ITFs. Por su parte, el Banco de Mexico será el encargado de autorizar los activos virtuales; es decir, la representación de valor monetario que pueda servir como forma de pago a través de sus plataformas. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las ITFs, que en Mexico suman 160, ya han realizado transacciones crediticias que superan los mil millones de pesos en crédito y tienen alrededor de 540 mil usuarios, por lo que su ordenamiento era urgente y necesario para su sano desarrollo.

a Ley para Regular Instituciones de Tecnología Financiera (mejor conocida como Ley Fintech), que consta de 145 artículos divididos en siete títulos, fuepublicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo del presente año.

En efecto, esta ley permitirá un ordenamiento jurídico para regular los servicios financieros que presten empresas de Financiamiento Colectivo (“Crowdfunding”) e Instituciones de Fondos de Pago Electrónico, en su conjunto llamadas ITFs (Instituciones de Tecnología Financiera), así como su funcionamiento, operación y organización. Ello implicará que otras nueve leyes, entre ellas, la Ley de Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita, es decir, prevención de lavado de dinero, PLD, tendrán que ser reformadas para darle congruencia a su aplicación, y armonización, ya que pondrá “cancha pareja” frente a las demás figuras del sistema ya regidas por estas

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Los modelos novedosos tecnológicos que vayan desarrollando entidades financieras y que requieran excepciones a la regulación financiera, podrán gozar de autorizaciones temporales (“sandbox”) para su prueba (máximo un año, prorrogable por uno más), así como cualquier solución innovadora por parte de alguna persona moral y que se encuentren reservadas a entidades financieras, con un máximo de dos años, prorrogable por un año más, algunas de estas sujetas al régimen de PLD. En ambos casos, estarían sujetas a inspecciones y vigilancia por la autoridad supervisora.

PRIMER PLANO

Fintech en México En México existen alrededor de 160 empresas Fintech, siendo el mayor mercado de este tipo de Latinoamérica (Finnovissta, 2017)

Principios de la Ley Fintech La Ley Fintech es la primera de su tipo en aprobarse en América Latina y pone de relieve la importante labor de cabildeo que hicieran la Asociación de Financiamiento Colectivo (AFICO), la Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP), y el Fintech México, principalmente, para el entendimiento del ecosistema y su consecuente regulación adecuada, con autoridades y legisladores.

Dicha Ley pone al país a la vanguardia a escala mundial en la formalización de este tipo de servicios financieros y será un factor de competitividad y eficiencia, pero sobre todo, de inclusión, al permitir que personas que no acceden a servicios tradicionales de la banca y de otras entidades financieras, ahora puedan hacerlo.

Inclusión e innovación financiera

Promoción de la competencia

Protección al consumidor

Neutralidad tecnológica

Preservación de la estabilidad financiera

Prevención de operaciones ilícitas

Fuente: CNBV

1. Coordinadora de la Maestría en Economía y Negocios y Directora del Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac en la Universidad Anáhuac, México Norte. El correo electrónico es idea@anahuac.mx y la cuenta de Twitter es @IDEA_Anahuac.

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PRIMER PLANO

NUEVO

NEW

LA ECONOMÍA DIGITAL, EL NUEVO ORDEN ECONÓMICO

A cada minuto el mundo cambia. El crecimiento del uso de la tecnología, principalmente en el ámbito de la informática y las telecomunicaciones (TIC) ha provocado grandes transformaciones sociales, económicas y culturales. Tal es la magnitud de estos cambios en la estructura mundial, que hoy ya se habla de la aparición de un nuevo orden económico: LA ECONOMÍA DIGITAL.

Pero… ¿qué es la economía digital? Es el conjunto de estrategias y acciones que tienen como objetivo, contribuir al impulso de la competitividad de una organización mediante su inserción a los procesos tecnológicos de actualidad, lo cual implica migrar de una economía con un escaso grado de aprovechamiento de las tecnologías de la información, a una en donde se generaliza el uso de estas tecnologías en todas las actividades económicas, culturales y sociales. El aprovechamiento generalizado de las Tecnologías de Información genera incrementos en la productividad y en la competitividad de los agentes económicos, contribuyendo así a la generación de bienestar y mayores oportunidades de progreso. La Economía Digital, también conocida como "Economía en Internet", "Nueva Economía" o "Economía Web", se refiere a una economía basada en la tecnología digital. Actualmente, esta se ha ido entrelazando cada vez más con la economía tradicional, hasta un punto en el que es difícil entender la diferencia entre ellas.

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NOVO

¿Hacia dónde vamos? Esta evolución no deja otra opción que transformar el modo de la oferta de cualquier entidad, de tal manera que estas tienen que analizar sus procesos de interacción con sus clientes, asociados, contribuyentes, etcétera, con la finalidad de conocer sus necesidades y ofrecerles lo que buscan. Las innovaciones de la economía digital están fundamentadas en el hecho de que permiten plantear una visión global de cualquier entidad, pues el objetivo es tener un acceso a mercados, clientes y con ello a nuevas oportunidades de crecimiento. Así pues, al tener un campo de acción mucho más amplio, las posibilidades de comenzar a ser exitosos son mayores, sobre todo porque la tecnología es cada día más accesible y económica, siempre y cuando se interprete el contexto de la forma adecuada. Esta nueva dinámica de la economía ha motivado y, en cierta forma, obligado a los actores económicos tradicionales a ajustar sus estrategias al contexto actual. Corporaciones, entidades bancarias y entes gubernamentales han comprendido el impacto de la economía digital y no solo han hecho cambios inmediatos para actualizarse, sino que ya se plantean objetivos a mediano y largo plazo para innovar y mantener su negocio vigente.

Los componentes de la economía digital Según el economista estadounidense Thomas Mesenbourg, existen tres componentes principales dentro de esta economía digital y que son los que le dan sentido a ella. 1. Infraestructura de Negocios Se refiere a los recursos de soporte con los que debe contar cualquier entidad inmersa en la economía digital, que son principalmente: tecnología, hardware, software, telecomunicaciones y personal especializado. 2. Negocio Electrónico e-Business, Son todos los procesos empresariales desarrollados mediante aplicaciones informáticas o plataformas online. 3. Comercio Electrónico e-Commerce Esto es la generación de negocios y compra/venta de bienes, utilizando Internet como medio de comunicación. La diferencia entre estos dos últimos componentes es que: El e-commerce cubre los procesos por los cuales se llega a los consumidores, proveedores y socios de negocio, incluyendo actividades como ventas, marketing, toma de órdenes de pedido, entrega, servicios al consumidor, y administración de lealtad del consumidor.

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NUEVO

NEW

En tanto el e-business incluye al e-commerce, pero también cubre procesos internos como producción, administración de inventario, desarrollo de productos, administración de riesgo, finanzas, desarrollo de estrategias, administración del conocimiento y recursos humanos.

¿Qué beneficios trae la economía digital? 1. Conocimiento. La nueva economía es una economía del conocimiento, es decir, la información, experiencia, habilidades y destrezas de las personas son el factor fundamental al momento de generar valor. La fortaleza no la tiene de manera exclusiva el dueño del capital, sino que radica en el Know-How (saber cómo) de las personas, de ahi que ahora se hable de trabajadores del conocimiento. 2. La nueva economía es eso…digital, esto quiere decir que la información se halla en de esa forma, lo que facilita su procesamiento a través de equipos de cómputo y la transferencia en tiempo real por medio de redes de comunicación. 3. Virtualización. Lo virtual no implica la no existencia, sino el uso de la red y el trabajo en la misma, mediante las tecnologías de la información y comunicación. En este orden de ideas, lo virtual implica una nueva forma de relaciones sociales, políticas y económicas, que ameritan el reconocimiento de la virtualidad y su validez legal. 4. Molecularización. Hace referencia a los cambios en la organización corporativa. Se trasciende la estructura lineal y piramidal, para dar paso a arreglos centrados en los equipos de trabajo. 5. Integración/interconexión en red, que implica nuevas formas de trabajo en los que existe continuidad y la comunicación es permanente entre sus integrantes. De esta forma, equipos interdependientes se conectan para lograr la sinergia y potenciar sus habilidades para realizar un mejor trabajo. 6. Desintermediación. La nueva economía permite la eliminación de barreras entre los participantes en los intercambios comerciales, es decir, productores y consumidores tienen comunicación directa a través de las plataformas tecnológicas. 7. Convergencia. En la economía digital el sector predominante es el de los medios de comunicación, los cuales son el producto de la convergencia de las industrias de computación, comunicaciones y contenidos. Es necesario precisar que los medios de comunicación ya

NOVO

no son solo los tradicionales (radio, tv, prensa) sino que se incluyen las telecomunicaciones, las redes sociales y los portales web. 8. Innovación. Un impulsor clave en la nueva economía es la innovación la cual incluye un compromiso con la continua renovación, de productos, sistemas, procesos, marketing y personas. La dinámica de la Economía Digital amerita el diseño, rediseño y la introducción en el mercado de nuevos productos, técnicas y formas de interactuar con los grupos de intereses. 9. Proconsumidor. Como apéndice de la convergencia, el término de proconsumidor se relaciona con las formas de interacción entre productores y consumidores/ clientes, estos tienen poder para influir en los procesos de los primeros. 10. Inmediatez. Un signo de estos tiempos es la rapidez de los cambios y la necesidad de generar respuestas inmediatas a las necesidades planteadas. Por otra parte, la globalización y las TIC permiten el intercambio en tiempo real de información e incluso de bienes y servicios. 11. Globalización; es consecuencia de la comunicación inmediata y de la masificación de la tecnología, pero también la nueva economía profundiza el modelo global. En consecuencia, un producto elaborado en una pequeña ciudad puede ser conocido en cualquier parte del mundo a través de una página web y ser adquirido a través de una plataforma de comercio electrónico. 12. Discordancia. La Economía Digital no está exenta de problemas; se genera una brecha digital entre quienes tienen acceso a la información y las nuevas tecnologías y entre quienes no pueden acceder a estos elementos. De igual manera, se genera desigualdad entre las personas que tienen conocimiento y los que no. Lo anterior, lamentablemente genera una distancia mayor entre países y el dominio por parte de corporaciones globales.

En conclusión Debido al alto impacto que se ha generado con esta tendencia, las organizaciones tradicionales están evaluando activamente la forma de responder a los cambios producidos por la Economía Digital. Para las corporaciones, la sincronización de estas respuestas es esencial. Las instituciones bancarias tratan de automatizar e innovar a través del uso de herramientas digitales para mejorar la forma tradicional de los negocios (ejemplo de esto tenemos la revolución Fintech); también se han levantado nuevas

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organizaciones sin fines de lucro, que ofrecen realizar transacciones monetarias, otorgando créditos o prestamos online. Los gobiernos están invirtiendo en infraestructura. En este nuevo entorno, la competitividad de una organización está en la capacidad de aprender más rápido que los competidores, o lo que es lo mismo, el aprendizaje organizacional permanente se convierte en la única ventaja competitiva sostenible y solo los que se adapten con mayor celeridad, sobrevivirán en los mercados actuales. Para tener éxito en la economía digital se requiere más que la creación de una página web, el lanzamiento de canales virtuales, la adecuación de los procesos comerciales de forma electrónica o el establecimiento de negocios independientes por Internet. Se exige de un examen constante de todo su modelo de negocio. En la economía tradicional. las empresas de mayor éxito identificaron primero sus negocios básicos y después buscaron los clientes adecuados. En la economía digital la fórmula es a la inversa: primero se ha de fijar la atención en los deseos de los clientes y después configurar el negocio para satisfacer sus demandas. Este cambio sustenta la pregunta básica que usted, querido lector, debe hacer para revalorizar su modelo de negocio, la cual es: ¿está mi organización preparada para la era digital? Fuentes: http://www.monografias.com https://www.sage.com https://www.universidadviu.es/que-es-la-economia-digital/ https://iiemd.com/economia-digital/que-es-economia-digital http://www.wikiwand.com/es/Economía_digital

Nueva Compañía Fintech Boom Credit Inicia Operaciones en México

NOVO

Con la visión de empoderar a la clase media emergente en México a través de soluciones de préstamos más transparentes, un equipo de emprendedores de Silicon Valley y ejecutivos con experiencia previa en empresas líderes de talla mundial de préstamos en línea, como Enova International, 4Finance y Cream Finance, crearon recientemente Boom Credit. La compañía lanzó su oferta inicial de préstamos en mayo, y en menos de tres meses ha crecido a más de 50,000 clientes registrados, 35 % de los cuales solicitaron un préstamo para su propio negocio u oficio. Lo anterior es consistente con las estadísticas de las autoridades mexicanas, que reflejan que solo un 53% de los adultos cuentan con un empleo formal (ENIF, 2015), evidenciando cómo la mayoría de la población en México no está bancarizada o es desatendida por las instituciones financieras tradicionales. Boom Credit busca aliviar los puntos de presión más críticos para la clase media emergente, enfatizando en la conveniencia de su producto móvil, y empoderando a los consumidores a través de educación financiera y recompensas a su lealtad y buen comportamiento crediticio. "Creemos que ofrecer soluciones que faciliten el acceso rápido de los consumidores a través de sus dispositivos móviles es el primero paso. El segundo, es fomentar la lealtad a través de educación financiera y buen comportamiento crediticio. Creemos que así podemos ayudar a los consumidores a construir un mejor futuro financiero", afirmó Mariano Zadeh, CEO y Cofundador de Boom Credit. Paco De Vega, Director y Cofundador de Boom Credit México, comentó: "México es el mercado más grande y con mayor crecimiento en Latinoamérica para la industria Fintech. Creemos que nuestra experiencia en el sector, combinada con nuestro enfoque educativo y tecnología única, nos permitirán ofrecer una solución más inclusiva a los consumidores mexicanos, que favorezca su desarrollo económico". Boom Credit está basada en Miami, FL, y previo a su lanzamiento en mayo de 2018, recaudó 5 Millones de Dólares en inversión semilla entre emprendedores con extensa experiencia en tecnología de consumo y mercados emergentes. Adicional a la participación de emprendedores locales, el Comité de Asesores de la compañía cuenta con Tim Ho, Ex CEO de Enova International. Ho comentó: "Boom Credit ha formado un equipo sólido de profesionales emprendedores y talentosos, con un entendimiento único de la industria Fintech en mercados emergentes, que han creado una propuesta de va-

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lor relevante, que tendrá una muy buena acogida entre los consumidores desatendidos o no bancarizados en Latinoamérica. Es un honor para mí tener la oportunidad de servir en el Comité de Asesores de esta prometedora compañía". FUENTE Boom Credit

Se lanza implementación de nodo completo de Bitcoin SV para reestablecer totalmente el protocolo original de Bitcoin

NOVO

Bitcoin es grandes cadenas, grandes negocios y gran crecimiento. Bitcoin SV es un paso importante hacia ese futuro próspero, mediante la promoción de la profesionalización de Bitcoin".

Hoja de ruta El primer objetivo global es tener la versión inicial Bitcoin SV lista para su evaluación para la primera semana de septiembre de 2018. El código estará basado en Bitcoin ABC v0.17.2. Para la primera versión de Bitcoin SV, estos cambios previstos colocarán a BCH mucho más cerca del protocolo original de Bitcoin: 1. Reestablecer códigos de operación originales Satoshi: OP_MUL, OP_LSHIFT, OP_RSHIFT, OP_INVERT. 2. Quitar el límite de 201 códigos de operación por script. 3. Aumentar el tamaño máximo de bloque a 128 MB. Una vez listo, habrá información de apoyo y código en el nuevo repositorio de Bitcoin SV en Github. Bitcoin SV estará disponible para su uso en código abierto de acuerdo con la Licencia MIT.

Compromiso competitivo

Es así que nChain, líder mundial en investigación y desarrollo de tecnologías de blockchain (cadena de bloques), anuncia la creación de Bitcoin SV, una nueva implementación de nodo completo del protocolo original Bitcoin, ahora reestablecido en forma de Bitcoin Cash (BCH). Como reflejo de su misión de cumplir con la visión del fundador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, el nombre del proyecto representa la "Visión Satoshi" o SV. Creado a pedido de CoinGeek, la empresa minera líder de BCH, y otros mineros, Bitcoin SV busca ofrecer una clara opción de implementación de BCH para los mineros que apoyan la visión original de Bitcoin, en comparación con implementaciones que buscan hacer cambios innecesarios en el protocolo original de Bitcoin. Comenta Jimmy Nguyen, CEO de nChain Group: "Respondiendo al llamado de los mineros, nChain se complace en brindar las capacidades técnicas necesarias para apoyar a Bitcoin SV. Una vez que el protocolo de Bitcoin esté totalmente reestablecido y mantenido, los desarrolladores y las empresas internacionales podrán, con confianza, consolidar sobre él solidez en aplicaciones, proyectos y emprendimientos, del mismo modo en que construyen, con confianza, sobre los protocolos ya consolidados de Internet. El futuro de

Es positivo para Bitcoin que haya más implementaciones de nodo y más competencia. Por lo tanto, el proyecto de Bitcoin SV da la bienvenida al compromiso de otros equipos de desarrolladores de implementación que elijan apoyar los cambios de consenso propuestos por Bitcoin SV. El equipo de Bitcoin SV invita a dichos equipos a que colaboren y alienta a la cooperación en evaluación y consenso en códigos compartidos. Nguyen, CEO de nChain, añade: "Este es un momento emocionante, pero también crítico para el progreso de Bitcoin BCH. Estamos ansiosos por colaborar con grupos de todo el mundo en proyectos como Bitcoin SV para lograr nuestro objetivo común: hacer que la Visión Satoshi original sobre el Bitcoin sea una realidad mundial". PR: NB: Información sobre Conferencia CoinGeek Week en Londres en noviembre y cómo sumarse (en forma gratuita) a bComm Association. ACERCA DE NCHAIN GROUP: nChain Group es líder mundial en investigación y desarrollo de tecnologías blockchain. Su misión consiste en posibilitar el crecimiento masivo y la adopción mundial de la red Bitcoin centrándose en Bitcoin Cash (BCH) como el verdadero Bitcoin. FUENTE nChain

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PRIMER PLANO

NOMBRAMIENTO EN BOEHRINGER

GRUPO SALINAS ESTRENA DIRECTOR DE FINANZAS

Arameli Alcalá es, desde abril del 2018, la jefe de crédito y cobranza en el laboratorio farmacéutico Boehringer Ingelheim

Ricardo Salinas Pliego y Pedro Padilla Longoria, presidente del Consejo de Administración y Director general de Grupo Salinas, respectivamente, nombraron a Rodrigo Pliego Abraham como nuevo Director General de Finanzas, Administración y Control Interno de dicha organización. A través de un comunicado, el grupo de empresas mexicanas informó que la designación busca agrupar las áreas de finanzas, administración y control, con el objetivo de eficientar y fortalecer las unidades de negocio. Con ello, se busca unificar el trabajo de distintas áreas, como servicios centrales, a cargo de Joaquín Arrangoiz; seguridad de la información, por Eduardo Mélendez; control de negocios y servicios, por Alfonso Aguilar; seguridad interna, por Homero Alacio; jurídico, por Francisco Borrego; fiscalía, por Julio Ysusi; y la auditoría, por Javier Ferrer.

INCORPORACIÓN EN BANCA SANTANDER Gloria Mondragón es una de las gerentes de recuperación en Banco Santander, puesto que desempeña desde el mes de mayo de 2018. NUEVO PERSONAL EN FAMSA En Banco Ahorro Famsa, se dio el nombramiento de gerente de cobranza para Édgar Madrid Espinosa, esto es desde mayo de 2018 KAPITAL FINANCIERA Luis Adrián García es el director comercial en Grupo KF SA de CV SOFOM ENR, empresa dedicada a otorgar crédito de nómina, desde finales de marzo de 2018. BANCO SABADELL Francisco Javier Gaxiola Zamora fue nombrado, en mayo de 2018, como director del centro empresarial del banco español Sabadell. NUEVA CARA EN ADIDAS La empresa alemana, líder en la comercialización de ropa deportiva ADIDAS, nombró a Manuel Alejandro Pérez Arias como el encargado de su área de crédito y cobranza, en abril del 2018. MOVIMIENTO EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Farmacéuticos Maypo, empresa líder en la distribución y venta de medicamentos, incorporó a su equipo de análisis de crédito a Leticia Rodríguez Martínez, quien desde marzo de 2018 se desempeña como analista de crédito.

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Fuente: El Financiero. CAMBIO La sociedad financiera de objeto múltiple (sofom) Financiera Independencia, dio a conocer que Francisco Villagómez del Torno, entonces director corporativo de administración y finanzas, decidió dejar la compañía en la primera quincena de junio. En un comunicado publicado en la Bolsa Mexicana de Valores, la sofom mencionó que, a partir del 15 de junio de este año, José María Cid Michavila lo remplazará en el cargo. Este nuevo funcionario cuenta con más de 25 años de experiencia en compañías multinacionales, y fue director de finanzas internacionales de Hill-Rom, Astellas Pharma y Valeant Pharmaceuticals. Fuente: El Economista

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No. 17 octubre - diciembre

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PRIMER PLANO

Cápsulasde laIndustria Las tarjetas de crédito pierden dinamismo Los mexicanos utilizan las tarjetas de crédito más como un medio de pago que como un medio de financiamiento. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hasta mayo pasado, los créditos a través de los plásticos crecieron 3 %, frente a otros segmentos que registran un mejor comportamiento como los créditos personales, con un aumento del doble, con 6 % e incluso por arriba de eso con 10.4 %, como es el caso de los créditos para la adquisición de bienes de consumo duradero. No obstante, para los bancos, el saldo en tarjetas de crédito continúa siendo el más importante dentro de la cartera de consumo, aunque su ritmo de crecimiento cada sea vez menor. De acuerdo con BBVA Research, en mayo de 2018 el crecimiento anual nominal del saldo de la cartera de crédito vigente al consumo fue 7.7 % (3.1 % real). Esta tasa fue ligeramente menor a la del mes anterior (7.8 %) y 2.8 puntos porcentuales por debajo de la tasa observada en el mismo mes de 2017. Detalló que el comportamiento de los seis segmentos que componen esta categoría de crédito, fue en el crédito automotriz (13.1 % de la cartera de consumo) el que registró una tasa de crecimiento anual de 16.0 %, similar a la del mes previo. Fuente: Excélsior

Crédito automotriz, el producto estrella Los créditos automotrices se han convertido en el producto estrella para los bancos en México, dentro del segmento de consumo. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a mayo de 2018 el monto de los créditos automotrices fue de 126 mil millones de pesos, cifra mayor a la registrada en el mismo mes de 2017, la cual fue de 114 mil millones de pesos. Mientras la cartera de consumo tuvo un incremento de casi 4 %, de mayo de 2017, al mismo mes de este año, los créditos automotrices crecen

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a una tasa superior a diez por ciento. Con este ritmo de crecimiento, estos préstamos aumentan a una tasa muy por arriba del promedio de la cartera total que en mayo pasado aumentaron seis por ciento. En mayo de 2018, el crecimiento anual nominal del saldo de la cartera crédito vigente al consumo fue de 7.7% (3.1% real). El financiamiento a través de las tarjetas de crédito creció 3%, frente a otros segmentos que registran un mejor comportamiento, como los créditos personales con un aumento del doble con 6 % e incluso por arriba de eso con 10.4 %, como es el caso de los créditos para la Adquisición de Bienes de Consumo Duradero.

Los bancos en México se enfocan en hipotecas medias y muestran cada vez menos interés en financiar vivienda para personas de menos ingresos. Su apuesta está en las casas medias y residenciales, en donde las hipotecas crecen a ritmos equiparables con lo que se expande el crédito total. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el último año, las hipotecas para la vivienda de interés social han tenido una caída de 15.4 %; la vivienda media y residencial aumentó seis por ciento. El crédito otorgado al segmento de vivienda media y residencial presentó un crecimiento anual de 6.0 % y se ubicó en 668 mil millones de pesos. Por su parte, los créditos adquiridos al Infonavit o el Fovissste decrecieron 6% respecto a mayo de 2017, para ubicarse en 90 mil millones de pesos y conformaron 11.7 % de este portafolio. Los segmentos de créditos de interés social y los garantizados por la Banca de Desarrollo o Fideicomisos Públicos, alcanzaron un saldo de 15 mil millones de pesos, así como una participación de 1.9 %, con una contracción anual de 15 por ciento. Fuente: Excélsior

PRIMER PLANO

Cápsulasde laIndustria Citibanamex prevé buena salud bancaria con AMLO

Nuevas tecnologías, retos para el

sistema financiero

A pesar de los riesgos potenciales por las nuevas medidas que pueda impulsar el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, su tono moderado, la independencia del Banco de México (Banxico) y el sólido gobierno de otros organismos reguladores, deberán proporcionar un apoyo institucional al sistema bancario para seguir creciendo, explicó Citibanamex. En un análisis sobre las potenciales amenazas y oportunidades bajo la administración de López Obrador, refirió que los altos márgenes por interés neto y la estable calidad de los activos de la banca, además de un mayor crecimiento del crédito, hacen que la rentabilidad del sector continúe mejorando, lo que resulta en puntos a favor. “Un inicio favorable al mercado de la nueva administración ofrece un atractivo punto de entrada. Asimismo, vemos un potencial de crecimiento de la cartera crediticia si, en lugar de producirse una agresiva intervención del gobierno federal, las nuevas políticas de la administración expanden los programas vigentes (como los de FIRA o Nafin) que se asocian con los bancos comerciales para obtener liquidez y garantías”, detalló. El reporte cita tres riesgos a considerar con la nueva administración; el primero de ellos son las tasas de capitalización; al revisar el marco regulador del Banxico y de la Comisión Nacional Bancaria y Valores, se considera poco probable que la nueva administración imponga topes máximos en las tasas de interés, considerando el compromiso de AMLO de mantener la independencia del banco central. “Nuestra opinión se ve respaldada por los sensatos nombramientos en el gabinete de AMLO de funcionarios que entienden las implicaciones negativas para la inclusión financiera de la imposición de techos en las tasas”, el representante de Citibanamex.

La adopción de los smart contracts en el sistema financiero y bancario implicará importantes retos regulatorios, operativos y culturales para las entidades financieras, los supervisores, los reguladores y los responsables jurídicos de las organizaciones, así como para los jueces, aseguró la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban). Según el documento número 14 de la organización, titulado “El blockchain y los smart contracts en la banca y el sector financiero”, la irrupción de nuevas tecnologías en la operación financiera y bancaria implicará adecuar la innovación tecnológica con el aparato legal de las distintas economías del mundo. Como ejemplo de ello, expone en el texto, los smart contracts, que son contratos inteligentes basados en la tecnología blockchain con la capacidad de ejecutarse y hacerse cumplir por sí mismos de manera automática y autónoma, sin la necesidad de intermediarios, como notarios o testigos, involucrarán que se modifiquen y construyan nacientes temas regulatorios, de operación e inducción para todos aquellos que intervengan en el ecosistema financiero. Señaló que en la actualidad la trasformación digital ha impuesto importantes retos a los distintos sectores de la economía, incluyendo el sector bancario y financiero, y en donde tiene especial relevancia la tecnología blockchain, también llamada “cadena de bloques”. Mencionó que el contexto retador impondrá sustanciales cambios disruptivos, que van mucho más allá de la transferencia de criptomonedas o monedas virtuales.

Fuente: Milenio Diario

Fuente: El Economista

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Cápsulasde laIndustria Cuesta hasta $534 retraso en tarjeta

Los principales emisores de tarjetas de crédito cobran una comisión que oscila entre 330 y 534 pesos por pago tardío, según una revisión de Reforma, así que olvidar la fecha límite de pago, tener problemas para pagar al menos el mínimo que solicita el banco o cualquier otro imprevisto, representa un golpe al bolsillo de las familias. BBVA Bancomer, el principal colocador de tarjetas en el país, cobra 401 pesos en todos sus plásticos, mientras que Citibanamex pide un pago de 384 pesos en tarjetas clásicas y oro, y de 534 en el segmento Platino. A su vez, en las tarjetas de Banorte, la comisión va de 370 a 380 pesos y en Santander es de 330 en todas las tarjetas. No importa si el cliente tiene un historial de pago de créditos sin retrasos, el banco no discrimina aún cuando se trate de un retraso por primera vez. Además, a estas comisiones se suman las tasas de interés, lo que eleva la deuda. Un usuario de la tarjeta BSmart de Citibanamex, tuvo que pagar comisión de pago tardío por 360 pesos, más 165.87 pesos de interés, lo que significó un desembolso de 526 pesos. A su vez, las tarjetas de crédito de tiendas departamentales también tienen altas comisiones por retraso en los pagos. En el caso de los plásticos de Palacio de Hierro es de 348 pesos. Fuente: Reforma

Sismo golpea a las sofipos Reportan alza en morosidad. Los fenómenos naturales del 2017, principalmente los sismos de septiembre pasado, impactaron en los clientes de las sociedades financieras populares (sofipos), lo que dificultó que cumplieran sus compromisos crediticios con estas entidades y esto se reflejó en un incremento en la morosidad del sector. De acuerdo con Guillermo Colín García, Presidente de la Asociación Mexicana de Sofipos (Amsofi-

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po), datos del sector arrojan que al cierre del 2017 el índice de morosidad (Imor) del sector se ubicó en 10.32%, desde 9.8% que reportó en el mismo periodo del 2016, debido a dichos fenómenos naturales, así como a factores como el inicio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el tema inflacionario. “(El temblor) afectó a buena parte de la población, en todo el sur, fue significativo el impacto, que es donde centramos nuestra clientela como sector y también nos afectaron los ciclones, en especial en el sureste del país, que es donde más crece el microcrédito, esto impactó en nuestros clientes”, explicó Colín García. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Imor que arrojó el sector al cierre del 2017 no se veía en un cierre de año desde el 2010; el nivel más bajo en un periodo similar fue al cierre del 2015, cuando el sector presentó un porcentaje de 8.5. Fuente: El Economista

Van por los morosos Las automotrices propondrán, en el primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador, modificar diferentes disposiciones legales federales, para poder recuperar los autos vinculados a un financiamiento automotriz con incumplimiento de pago. Actualmente, la recuperación de un auto puede tardar hasta dos años por los mecanismos legales. "Promoveremos un cambio legal en disposiciones federales, como el Código Civil Federal, la Ley General de Títulos y Operaciones de crédito y disposiciones mercantiles”, dijo Guillermo Rosales, Director General Adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) a El Heraldo de México. Comentó que esto permitirá disminuir los riesgos crediticios y los costos por juicios y con ello poder otorgar una mejor tasa de crédito, con lo que estiman crecer más la cuota de automóviles comercializados mediante un financiamiento automotriz. Actualmente, explicó Rosales, la recuperación del auto puede tardar años, y con estos cambios "no debería de tardar más de tres meses". Según la AMDA, 70 % de los autos nuevos se vendieron vía un crédito entre enero y mayo de este año. “En el mediano plazo es posible que se llegue a 75 u 80 %, en unos cinco años, mucho dependerá del crecimiento de la economía y del manejo de las finanzas públicas del siguiente gobierno, además de efectos externos como los posibles aranceles o la renegociación del TLC”, dijo Óscar Silva, especialista de KPMG. Fuente: El Heraldo De México

PRIMER PLANO

Cápsulasde laIndustria Clientes, cautelosos al solicitar créditos Los consumidores en México son más cautelosos al solicitar un crédito bancario, pues consideran que en el futuro pudieran presentar eventos que afectarán su nivel de ingreso o su capacidad de pago. A través de un reporte sobre el Crecimiento del Crédito, elaborado por BBVA Research, una parte importante de la desaceleración del crédito al consumo en los últimos doce meses puede deberse a causas como la pérdida de poder adquisitivo que tuvo el salario real a lo largo de 2017, el cual empezó a recuperarse apenas en marzo de este año. “El índice de confianza al consumidor se volvió a contraer de manera importante en enero y febrero de 2018. Esto podría indicar una mayor cautela por parte de quienes demandan crédito al consumo debido a que consideran posible que existan eventos en el futuro que podrían afectar su nivel de ingreso o su capacidad de pago”, resalta el documento. En mayo de 2018 el crecimiento anual nominal del saldo de la cartera de crédito vigente al consumo fue 7.7%, lo que significó una tasa menor a la del mes anterior (7.8%) y 2.8 puntos porcentuales por debajo de la tasa observada el mismo mes del año previo, cuando se ubicó en 10.5 por ciento. Fuente: Excélsior

Banca tiene potencial para elevar la inclusión

La banca en México tiene potencial para aumentar la penetración crediticia como proporción del PIB, dado que economías de tamaño similar tienen alrededor de 50% y en México llega a 35%, según un reporte del Grupo Financiero Ve por Más. En medio de un escenario postelectoral, en donde Andrés Manuel López Obrador resultó el virtual de la contienda, la institución dio a conocer una visión general sobre el sector financiero en México, en donde además de resaltar las áreas de opor-

tunidad, pone en evidencia la alta concentración de este sector en pocos bancos. “En México existen 50 bancos en operación, de los cuales los cinco más grandes acumulan 68.5% de los activos totales, los siguientes cinco (del seis al diez) acumulan otro 15.6% que queda, de los activos totales. Por lo que el 15.8 % se pulveriza en los 40 bancos restantes”, detalla el documento. Fuente: Excélsior

¿Crisis de deudores en la era AMLO? Con el próximo cambio de gobierno el primero de diciembre, hay quienes recuerdan otras experiencias, y ante una administración con propuestas disruptivas, temen un entorno que dañe su patrimonio. La preocupación tiene un punto de referencia, en 1995 se registró una crisis de deudores y muchos perdieron sus casas y autos, como producto de un alza intempestiva en las tasas de interés. Aún cuando tenían intención de liquidar, se volvieron tan altos los pagos, que era imposible enfrentarlos y preferían entregar sus propiedades. La problemática condujo a la banca al quebranto y el gobierno tuvo que salvarlos para evitar perjudicar a los ahorradores. Sin embargo, debemos poner en perspectiva la experiencia histórica, pues a pesar de que en estos momentos las tasas tienden a subir, el nivel es moderado, si lo comparamos con aquella época. El contexto ahora es diferente, con la autonomía del Banco de México el alza en las tasas se da de manera expedita, y ello facilita que no alcancen niveles tan sorprendentes como en 1995. La inflación, aunque por arriba de la meta, es de un dígito y manejable, mientras el tipo de cambio fluctúa en el libre mercado, permitiendo ajustes permanentes, pero menos elevados y la intervención de las autoridades es eficiente a través de subastas que despresurizan. Además, los créditos hipotecarios se han contratado la mayoría a tasa fija, una de las características que vale la pena abundar en la próxima entrega. Fuente: El Financiero

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AVANZANDO HACIA... TENDENCIAS – TENDECES – TENDANCE

Paolo Sironi

IBM thought Leader for Wealth Management and FinTech Analytics ¿Cuál consideras que ha sido la evolución de las Fintech?

Es un reconocido autor de libros sobre la gestión de cartera e innovación Fintech; actualmente ocupa el puesto como IBM thought Leader for Wealth Management and FinTech Analytics, de la unidad de servicios financieros de IBM Watson, habiendo sido anteriormente Gerente de Riesgos y Emprendedor. Es también un influencer sobre innovación y tecnología en la industria de servicios financieros. Siendo un experto, visionario y autor sobre FinTech, es también un miembro distinguido de la IBM Industry Academy en la unidad de Servicios Financieros de IBM Watson, y representa internacionalmente a IBM como asesor para instituciones financieras y emprendedores sobre modelos de negocios para banca digital. Paolo es profesor invitado de FinTech en varias instituciones académicas, y previamente ocupó cargos directivos relacionados con manejo de riesgos y banca de inversión. Tiene experiencia probada como emprendedor y es autor de best sellers relativos a finanzas, tecnología y regulaciones para guiar a los líderes de industria a alcanzar niveles sostenidos de innovación en el entorno actual de disrupción.

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a competencia desde hace diez años ha cambiado; el mercado se hizo cooperativo, donde la competencia se ha transformado en colaboración entre bancos y diversas compañías, dando como resultado que hay retroalimentación, lo cual se debe a que realizar servicios financieros es un poco más complicado, porque las personas lo piensen desde el inicio, por dos razones: porque es un mercado muy regulado, que requiere mucha reflexión, antes de que las soluciones realmente se implementen y entreguen a los clientes; pero también, porque para muchas de las proposiciones de Fintech, hay una brecha entre la tecnología digital y la psicología de los clientes finales de los bancos. En ese sentido, lo digital es un mecanismo de atracción, es decir, está impulsado por la demanda; típicamente, las personas que saben lo que quieren se vuelven digitales, y los clientes que quieren participar en una conversación, operan en una economía de empuje; eso requiere a veces implementar Fintech, un modelo que es un híbrido entre lo digital y lo humano, y es ahí donde los bancos y los empresarios Fintech han encontrado un espacio para una cooperación más fuerte.

De acuerdo con lo que has dicho, ¿crees que hay una cultura Fintech en México? Vine a México para una semana de trabajo; ha sido un tiempo increíble, porque hemos estado hablando con una variedad de clientes, y también hemos tenido la suerte de hablar en la conferencia, y las conversaciones que tuve allí fueron todas muy minuciosas y de largo alcance. Diferentes instituciones financieras buscan transformarse y volverse más digitales. Hay un buen número de empresarios de retroalimentación, con ideas muy originales, que son características del mercado mexicano, así que creo que el sector, a pesar de que comenzó tarde, en comparación con otras economías, como Estados Unidos, Londres o Singapur, está comenzando a crecer, y lo seguirá haciendo de forma muy rápida.

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AVANZANDO HACIA... TENDENCIAS – TENDECES – TENDANCE

Para los nuevos usuarios de los servicios Fintech, ¿cuál es el mayor riesgo que pueden encontrar? No hay una respuesta única para todos, pero la seguridad es de suma importancia. Sé que algunas veces los jóvenes emprendedores pueden encontrar atajos para hacer que la experiencia digital sea un poco más elegante y atractiva, pero creo que la prioridad principal siempre tiene que ver con la seguridad, aunque a veces esta contradice el concepto de acceso sin restricción. Eso es lo que siempre recomiendo, que los empresarios pongan a la seguridad en la parte superior de su agenda, cuando se trata de transformar los servicios financieros. ¿Cómo se compara México con los países europeos, Asia y los Estados Unidos, y cuál es su posición general en América Latina, en términos de Fintech?

Hablando de regulación, México tiene la Ley Fintech, publicada en marzo de este año, ¿consideras que se necesita una regulación al respecto?

He tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo, para conocer a todos nuestros clientes y hablar con muchos empresarios Fintech; creo que lo podemos dividir en tres áreas principales: Estados Unidos, donde normalmente nace la tecnología; Europa, que hay mucho más debate sobre la regulación; y China, en Asia, país en el cual el modelo de negocio realmente puede hacer volar tu mente. Ahora, se necesita tener a los tres para crear un ecosistema estable y consistente, donde Fintech pueda ayudar a las instituciones financieras a transformarse y volverse más digitales. La experiencia de Estados Unidos es muy diferente, en comparación con la experiencia de China, que son los dos mercados principales, que dominan aproximadamente el 85 % de los 100 mil millones invertidos en el último año en tecnología Fintech, en todo el mundo. Mientras que los Estados Unidos se convirtieron en un modelo de negocio a negocios, no solo de negocio a consumidor, China sigue siendo un mercado competitivo de negocio a consumidor, esto se debe a que la inclusión financiera fue un factor dominante en la Fintech en China, y también porque los chinos nacieron básicamente digitales. Ahora, creo que México tiene características interesantes, porque es una combinación de ambos mundos; tiene una clase media grande, interesante y dinámica, que puede ser servida por el modelo B2B, al aumentar los servicios de los bancos a través de proposiciones Fintech, pero también, una gran parte de su población está efectivamente desbancarizada, lo que podría responder al modelo chino, por lo que México tiene la oportunidad de combinar ambas experiencias en algo que creo que podría ser único y poderoso.

Creo que la regulación es un vehículo para la innovación, porque crea incentivos para que las instituciones financieras transformen su modelo de negocios, jugando con el costo del capital o creando una mayor transparencia en la relación entre los bancos, las instituciones financieras y los consumidores finales; por lo tanto, Fintech está ahí para ayudar a los bancos a transformarse, para que reduzcan el costo del capital; sin embargo, también es importante tener una regulación para Fintech, porque los empresarios están utilizando la tecnología de una forma completamente diferente, y es vital crear un marco al respecto, conscientes de que no todo se sabe hoy sobre cómo será la tecnología Fintech final. Entonces, la regulación es básica, pero debe usarse con precaución, ya que no se puede regular en exceso el sector, especialmente cuando se trata de uno nuevo. Lo que realmente me importa, y es un elemento muy significativo cuando hablamos de regulación, es que los centros financieros de todo el mundo también competirán en la regulación con el fin de establecerse como el nuevo jugador en la revolución Fintech. Tomemos como ejemplo a Singapur, donde la autoridad ha sido muy proactiva, incluso en la creación esquemas para transformar los servicios financieros. También se puede ver la integración entre las autoridades de Londres y las instituciones financieras dentro del ecosistema Fintech, así que creo que la regulación también es fundamental en México, para asegurar que por un lado los clientes de Fintech y los del banco, estén protegidos, y por otro, para mantener un campo de juego nivelado, que ayude a las instituciones financieras a transformarse y asegurarse de que México siga siendo un centro financiero dinámico.

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AVANZANDO HACIA... TENDENCIAS – TENDECES – TENDANCE

¿Hasta dónde llegará la revolución Fintech? Creo que durante los primeros diez años de la revolución de Fintech, se hizo demasiado hincapié en el concepto de innovación disruptiva, es decir, en los productos singulares que son más baratos y más convenientes para los consumidores, atrayendo así a nuevos clientes. Creemos que la ventaja competitiva para México, como cualquier otro país en el mundo, sería identificar la salida de la innovación disruptiva, que es mantener la innovación, concepto que puede ser abrumador para una Fintech joven; pero es ahí donde las instituciones financieras pueden pagar el rol de agregar la experiencia Fintech en un entorno cooperativo y generar, no solo un valor singular, sino más agregado para los consumidores finales. Claramente, mantener la innovación es más complejo de lograr, que la innovación disruptiva, pero es factible y gira en torno a dos elementos: la posibilidad de crear un nuevo motor digital, que propulse la transformación del banco, en un mundo parcialmente digital y parcialmente físico; y también el uso de análisis, de manera

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que ayude al cliente del banco a entender la posición de este, que a su vez también aumenta las capacidades de los empleados de un banco para ofrecer un nuevo valor a sus respectivos clientes, en un modelo digital y físico, híbrido. Esta analítica será en gran parte impulsada por la inteligencia artificial, que está en el centro de la innovación sustentable en la revolución Fintech, y es por eso que lo cognitivo juega un papel importante, y será un cambio en las reglas del juego.

¿Cuáles son las principales barreras para el crecimiento de Fintech en México? La innovación no surge de la nada, requiere de inversión. El rol de los capitalistas de riesgo y el del legislador en la facilitación del acceso a los fondos de inversión es fundamental; es aquí donde México y otros países deberían centrarse, para asegurarse de que su entorno favorezca la creación de empresas nuevas que ponga a prueba sus ideas, de tal manera que si fracasan, fallan rápidamente, pero al final, podrán transformarse.

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AVANZANDO HACIA... TENDENCIAS – TENDECES – TENDANCE ¿Cuál es la probabilidad de que en los próximos cinco o diez años toda la población reciba servicios financieros a través de Fintech?

El mercado financiero se inclina cada vez más hacia Fintech, entonces, ¿cuál crees que será el papel de la industria financiera tradicional en el futuro?

China es un ejemplo asombroso, porque muestra cómo lo digital puede penetrar en la economía real, al mezclar el hábito de los consumidores con las ideas de las compañías tecnológicas, que comenzó con pagos digitales, porque es lo que ayuda a las personas a relacionarse entre sí, desde el punto de vista financiero. Por ejemplo, si pensamos en chicos pequeños que quieren vender sus productos a otras personas, pero es posible que no tengan acceso a una cuenta bancaria, a pesar de contar con un producto, por ello, el hecho de que México se esté abriendo a pagos digitales es muy importante, porque podría permitirle extraer el valor que existe en su población no bancarizada, que actualmente no tiene la capacidad de expresarse porque no tiene los medios. Por lo tanto, creo que lo digital los empoderará, se convertirán en pequeños empresarios, y de ese modo, entrarán en la economía laboral.

Los servicios financieros en todo el mundo están pasando, de ser un canal de distribución de productos financieros, a convertirse en un mecanismo de empaquetado de productos; asesoran a familias y pequeños empresarios, por los cuales los clientes están dispuestos a pagar. Ahora, esto puede ser atractivo para un pequeño Fintech, que podría tener la capacidad de enfocarse y resolver un problema simple en su ADN, para que se vuelva más asequible para las personas. Los jugadores tradicionales se encuentran en la posición de considerar el mantenimiento de la innovación y de ser jugadores de plataforma que pueden integrar proposiciones Fintech de una manera que produzca un resultado de ganar-ganar: una victoria para la institución financiera, porque puede aumentar el valor agregado y los servicios que brinda al cliente, de una manera más rápida; y una ganancia para la pequeña empresa financiera, que tiene una forma económica de acceder a clientes bancarios, porque generalmente el costo de la adquisición de sus clientes se convierte en su principal preocupación, ya que lo digital es siempre más caro de lo que imaginan.

¿Qué consejo le darías a los empresarios de Fintech, particularmente a los Millennials que intentan entrar en este mercado? Creo que la mayoría de los empresarios Fintech que he conocido en los últimos diez años, han hecho demasiadas suposiciones, especialmente sobre el comportamiento del consumidor final de los servicios bancarios; no necesariamente entendieron el comportamiento de las finanzas, y después fueron demasiado optimistas sobre el comportamiento de los Millennials, por lo que creo que los jóvenes empresarios no deberían hacer suposiciones, sino tener problemas; lo cual es bueno para tratar de identificar soluciones y estrategias encaminadas a resolverlos. Ahora bien, puede ser que la estrategia no sea lo suficientemente buena, pero si se identifica el problema se puede cambiar la estrategia, una vez que se determine que no funciona. Los empresarios exitosos son aquellos que no hacen suposiciones y están felices de tener problemas y dedicar su tiempo a tratar de descubrir cuál es la mejor estrategia para resolverlos.

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FOCO

CIBERFRAUDE

¿Cómo afrontarlo y estar preparados? 26

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esde que se masificó el uso del Internet, los usuarios, han estado expuestos a diferentes riesgos, motivados estos principalmente por el desconocimiento o poco cuidado que tienen los usuarios al navegar en la WEB. Unos de los principales delitos es el uso de esta red para realizar transacciones financieras ilícitas, robo de identidad, phishing, pharmingentre, reshipping entre otras.

FOCO

No podemos dejar de hablar del ataque cibernético que sufrió el sistema financiero mexicano, entre los meses de abril y mayo de este año, que representó el robo de aproximadamente 400 millones de pesos. La causa se atribuye a una combinación de las vulnerabilidades de la plataforma y la participación de actores dentro de los bancos atacados. Un tema tan delicado como lo es el Ciberfraude, debe de tener una respuesta de la autoridad, y así se ha hecho, la CONDUSEF a puesto manos a la obra en este tema, implementando varios programas de educación financiera y de prevención de riesgos, que van dirigidos a los usuarios de los servicios financieros del país. Así mismo nos comparte cifras del impacto que ha tenido los delitos cibernéticos, en la Industria Financiera Mexicana, y en los operadores de E-commerce. También aprovechamos el espacio para que esta institución gubernamental nos compartiera los resultados del Redeco y Buro de Entidades Financieras, herramientas creadas para coadyuvar en la regulación de la industria. En este orden de ideas, no podemos dejar de hablar del ataque cibernético que sufrió el sistema financiero mexicano, entre los meses de abril y mayo de este año, que representó el robo de aproximadamente 400 millones de pesos. La causa se atribuye a una combinación de las vulnerabilidades de la plataforma y la participación de actores dentro de los bancos atacados.

“El SPEI es vulnerable porque es una tecnología integrada, lo cual significa que es abierta, y es necesaria una comunicación entre las distintas partes que la componen para su funcionamiento”, explicó Sabas Casas, country manager de la firma de seguridad informática S21Sec. De acuerdo con el directivo, el problema podría venir de la poca prevención derivada de la falta de inversión en auditorías y monitoreo por parte de los bancos, aunque también reconoció que “…por mucha inversión que se haga, nunca vas a estar libre de que te pueda pasar”. Por otra parte, se sabe que el hackeo no fue dirigido al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), sino a las aplicaciones o plataformas con las cuales las instituciones financieras se conectan al SPEI. Tanto el Banco de México (Banxico) como la Asociación de Bancos de México, han señalado que en ningún momento el dinero de los cuentahabientes fue tocado y que las futuras transacciones están seguras. Con las operaciones que hicieron los hackers, no se afectó el capital de ninguna cuenta personal, sino que se sustrajo de las cuentas de las empresas financieras en Banxico.

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FOCO fortalezca sus mecanismos de seguridad y se invierta en sistemas que permitan dar mayor certidumbre a los usuarios de los servicios financieros digitales; por ello, en Ciclo de Riesgo nos enfocamos en este rubro, con dos artículos: Inteligencia artificial en la nube, y Privacidad digital perfecta.

Una de las consecuencias palpables para los usuarios, fue lentitud en la realización de transferencias, ya que los bancos tuvieron que mudarse a un sistema alternativo al SPEI, el cual, si bien es más seguro, es más lento; asimismo, Banxico ordenó que las transferencias mayores a 50,000 pesos, fueran validadas por los bancos.

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En el primero vemos que, hasta ahora, la inteligencia artificial había sido de uso exclusivo para las grandes compañías de tecnología, como Amazon, Baidu, Google y Microsoft, debido a su alto costo y dificultades de implementación; sin embargo, las herramientas de aprendizaje automático en la nube están llevando a la inteligencia artificial a un público mucho más amplio, por lo cual se pretende que esta tecnología se encuentre al alcance de la mayoría, con lo que la verdadera revolución de la inteligencia artificial estará lista para empezar.

Con relación a Privacidad digital perfecta, también va de la mano con los sistemas de seguridad en el uso de servicios financieros digitales, ya que, gracias a una nueva herramienta, se puede demostrar que un usuario es mayor de edad, sin revelar su fecha de nacimiento, o probar que tiene suficiente dinero en el banco para una transacción financiera, sin revelar su saldo u otros detalles. Este instrumento consiste en un nuevo protocolo criptográfico llamado prueba de conocimiento cero, tecnología atribuida en gran parte a Zcash, una criptomoneda que apareció a finales de 2016. Para los bancos, podría convertirse en una forma de incorporar la tecnología de la cadena de bloques a los sistemas de pago, sin sacrificar la privacidad de sus clientes.

No obstante lo anterior, es importante que el sistema financiero mexicano, en todas sus partes que lo integran,

Y de la mano del tema de prevención ante posibles ataques cibernéticos, platicamos con Luis Corrons, Evan-

FOCO gelista de Seguridad en Avast, quien nos explicó que la principal amenaza a la que se enfrentan los bancos es la llamada Amenaza Persistente Avanzada (APT, por sus siglas en inglés), que es cuando los hackers se infiltran en una red y permanecen silenciosos, monitoreando actividades y hábitos. Considera que los ataques hacia los bancos mexicanos, realizados en abril y mayo de este año, probablemente se hicieron a través de una APT. También nos compartió consejos para evitar los delitos cibernéticos, como instalar un software antivirus en cualquier dispositivo, ya sea Mac, Windows o Android; cambio frecuente de contraseñas; permanecer alertas ante actividades sospechosas en nuestras cuentas; desconfiar de correos electrónicos que no parezcan legítimos; nunca llevar a cabo transacciones financieras desde una computadora o dispositivo móvil que

no nos pertenezca, ya que no se puede estar seguro de quién lo usó antes y qué tipo de software se está ejecutando; así como evitar realizar transacciones financieras en redes públicas, ya que los hackers pueden espiar las actividades en la red; solo en casos en que sea indispensable, el experto nos recomienda utilizar una VPN (Virtual Private Network), que es una tecnología de red que se utiliza para conectar una o más computadoras a una red privada utilizando Internet. “Los ciberdelincuentes cometen fraude cibernético porque saben que la mayoría de las personas almacena información sensible y confidencial en sus dispositivos electrónicos y con esos mismos dispositivos realiza compras y operaciones bancarias en línea”, afirmó Luis Corrons, por ello, es básico recurrir a todos los mecanismos y opciones de seguridad que la propia tecnología nos brinda.

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ATAQUE AL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO Los días 17, 24, 26 de abril, y 8 de mayo del presente año, el sistema bancario mexicano sufrió un ataque cibernético, de acuerdo con el informe del Banco de México (Banxico) entregado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

os días 17, 24, 26 de abril, y 8 de mayo del presente año, el sistema bancario mexicano sufrió un ataque cibernético, de acuerdo con el informe del Banco de México (Banxico) entregado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; inicialmente se dijo que había sido específicamente en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), lo que permitió el robo de aproximadamente 400 millones de pesos, pero a la fecha, se sabe que el hackeo no fue dirigido al SPEI, sino a las aplicaciones o plataformas con las cuales las instituciones financieras se conectan a este.

De acuerdo con el informe, se detalla que el Banxico actualmente hace una revisión profunda de todos los elementos regulatorios de seguridad de la información relacionados con el SPEI, para reforzar los procesos de supervisión, autoevaluación y el involucramiento de todas las capas de gobierno corporativo de las instituciones participantes en la materia. Por su parte, Alejandro Díaz de León, Gobernador del Banxico, informó que el ciberataque tuvo su origen en una casa de bolsa, y aseguró que fue de una sofisticación tecnológica, humana y logística, de la que no se tiene antecedente alguno, y hasta el momento no se sabe si se generó en México o en el exterior.

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FOCO Para realizar el robo, los hackers enviaron previamente las órdenes para mover montos, que iban de decenas de miles, hasta cientos de miles de pesos, a cuentas falsas en otras entidades bancarias, cuyos cómplices vaciaron, a través de retiros de efectivo en docenas de sucursales, explicaron a Reuters fuentes cercanas a la investigación. No obstante, tanto Banxico como la Asociación de Bancos de México, han señalado que en ningún momento el dinero de los cuentahabientes fue tocado y que las futuras transacciones están seguras. Con las operaciones que hicieron los hackers, no se afectó el capital de ninguna cuenta personal, sino que se sustrajo de las cuentas de las empresas financieras en Banxico. Una de las consecuencias palpables para los usuarios, fue lentitud en la realización de transferencias, ya que los bancos tuvieron que mudarse a un sistema alternativo al SPEI, el cual, si bien es más seguro, es más lento; en específico, de acuerdo con lo informado por Mario Di Constanzo, Presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), 18 bancos tuvieron que migrar sus operaciones de transferencias electrónicas a dicho esquema.

Asimismo, Banxico ordenó que las transferencias mayores a 50,000 pesos, fueran validadas por los bancos, por este motivo, si se llegaba a realizar un depósito mayor a esa cantidad y se deseaba retirar en ventanillas bancarias, solo se entregaría hasta 50,000 pesos ese mismo día, y se debía esperar 24 horas para sacar el resto. Lorenza Martínez, Directora del Sistema de Pagos de Banxico, informó que cinco grupos financieros mexicanos fueron afectados. Banorte fue el primer banco en reconocer haber sido víctima del ataque; de los 400 millones de pesos robados, 150 millones corresponderían a Banorte; 160 millones a BanBajio; y los 90 millones restantes a Banjercito y la casa de bolsa cuyo nombre no ha sido divulgado. En su momento, Sabas Casas, country manager de la firma de seguridad informática S21Sec, manifestó que: “El SPEI es vulnerable porque es una tecnología integrada, lo cual significa que es abierta, y es necesaria una comunicación entre las distintas partes que la componen para su funcionamiento”.

Para realizar el robo, los hackers enviaron previamente las órdenes para mover montos, que iban de decenas de miles, hasta cientos de miles de pesos, a cuentas falsas en otras entidades bancarias, cuyos cómplices vaciaron, a través de retiros de efectivo en docenas de sucursales 31

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FOCO informó que dentro del expediente se integrarían denuncias que las instituciones de crédito afectadas presentaran. La PGR indicó que la averiguación se lleva a cabo por un grupo multidisciplinario especializado en delitos financieros y cibernéticos, que forma parte de la Subprocuraduría de Delitos Federales y la Agencia de Investigación Criminal (AIC); su labor será ubicar al o los responsables del robo electrónico y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes.

De acuerdo con el directivo, el problema podría venir de la poca prevención derivada de la falta de inversión en auditorías y monitoreo por parte de los bancos, aunque también reconoció que “…por mucha inversión que se haga, nunca vas a estar libre de que te pueda pasar”. Al respecto, la senadora del PRI, Yolanda de la Torre Valdez, dijo que este ataque pone en evidencia la vulnerabilidad del sistema financiero del país, por lo que se debe actualizar el andamiaje jurídico, para salvaguardar los derechos y patrimonio de los usuarios y obligar a las instituciones a cumplir con protocolos de seguridad, además de endurecer las penas para aquellos que cometan y sean cómplices de este tipo de delitos. Ante esta situación, la Procuraduría General de la República (PGR), inició la investigación sobre el ciberataque. La institución

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Debido a estos ataques, Banxico anunció la creación de una nueva dirección de ciberseguridad, para fortalecer la protección de los datos que maneja el instituto, que tendrá por objeto establecer políticas y estrategias institucionales para la seguridad de cualquier tipo de información, ya sea reservada o confidencial; además, podrá acceder a cualquier área, registro y sistema, así como a cualquier banco de información de la institución bancaria. A pesar de la vulnerabilidad que mostró el sistema bancario mexicano, los banqueros del país negaron que el hackeo haya puesto en peligro la operación de la banca en su conjunto; sin embargo, en conferencia de prensa, Marcos Martínez, Presidente de la Asociación de Bancos de México, reconoció que a pesar de que el dinero de los clientes de la banca ha estado y seguirá estando seguro, hay un problema “reputacional”, que es el que más preocupa al gremio bancario. Luego de establecer, junto con las autoridades, el Protocolo de Ciberseguridad que contempla la creación del Grupo de Respuesta Inmediata (GRI), Alberto Gó-

FOCO mez Alcalá, Presidente Ejecutivo de la Asociación de Bancos de México, destacó que, por su parte, los bancos realizarán una "inversión multimillonaria" para el desarrollo de una plataforma de denuncia anónima entre los bancos sobre operaciones irregulares y así hacerle frente a cualquier ataque que pudiera presentarse en el futuro. Pese a que el ataque no involucró recursos, ni información de los clientes, Banxico señala que las instituciones financieras no cumplen con los requisitos de seguridad informática para evitar estos hackeos. En el documento entregado a la Comisión Permanente se dice que “…existen indicios que podrían llevar a presumir que el nivel de cumplimiento de los requisitos por parte de los participantes es heterogéneo y en algunos casos deficiente”.

Mejores prácticas de seguridad Es importante evitar al máximo los riesgos al navegar en Internet, especialmente cuando se trata de nuestro dinero, por ello, le damos al lector algunos consejos basados en el sentido común, como parte de las prácticas de seguridad, que se pueden aplicar: • Evitar el uso de las mismas contraseñas en correos electrónico y redes sociales. • Usar contraseñas de al menos 12 caracteres, que tengan letras (mayúsculas y minúsculas), números y signos. • Cambiar las contraseñas de forma frecuente, al menos cada tres meses.

• Usar el token de seguridad que dan las instituciones financieras. • No utilizar computadoras públicas para acceder a cuentas de banco, y en general, a cualquier cuenta personal de correo o redes sociales. • No dar clic en correos sospechosos o de origen desconocido; ningún banco solicita contraseñas a través de correo o redes sociales. • En caso de dudas, contactar a la institución financiera de inmediato.

Luego de establecer, junto con las autoridades, el Protocolo de Ciberseguridad que contempla la creación del Grupo de Respuesta Inmediata (GRI), Alberto Gómez Alcalá, Presidente Ejecutivo de la Asociación de Bancos de México, destacó que, por su parte, los bancos realizarán una "inversión multimillonaria" para el desarrollo de una plataforma de denuncia anónima entre los bancos sobre operaciones irregulares y así hacerle frente a cualquier ataque que pudiera presentarse en el futuro

• No compartir las contraseñas.

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Luis Corrons Evangelista de Seguridad en Avast Luis Corrons es Evangelista de Seguridad. Es un especialista en temas relacionados con la ciberseguridad, además de todo lo que tiene que ver con malware y la red oscura. Es un apasionado de compartir el conocimiento que tiene sobre problemas de seguridad complejos, y lo hace con un lenguaje simple. Luis cuenta con gran experiencia en el sector de la seguridad. Trabajó aproximadamente veinte años en Panda Security, antes de unirse a Avast. Por otro lado, es un orador muy bien valorado en este sector, pues ha dado conferencias en eventos como Virus Bulletin, HackInTheBox, APWG, AVAR y Security BSides. Además de ser Evangelista de Seguridad en Avast, Luis es reportero de WildList, miembro de la Junta Directiva de la organización para estándares de prueba de soluciones antimalware AMTSO (AntiMalware Testing Standards Organization) y del grupo de seguimiento e intercambio de URL maliciosas MUTE (Malicious URLs Tracking and Exchange).

¿Cuáles son las principales amenazas cibernéticas que la industria financiera enfrenta actualmente?

a principal amenaza a la que se enfrentan los bancos es la llamada Amenaza Persistente Avanzada, que es cuando los hackers se infiltran en una red y permanecen silenciosos, monitoreando actividades y hábitos. Esto permite que los ciberdelincuentes entiendan a su objetivo, por lo tanto, pueden planear mejor su ataque. Los ataques hacia los bancos mexicanos realizados en mayo pasado probablemente se hicieron a través de una APT. Los ataques a cajeros automáticos son otra amenaza cibernética que la industria financiera necesita vigilar. De acuerdo con Accenture, se espera que el número de cajeros automáticos aumente a 3.5 millones en el año 2020, lo que significa que los cibercriminales tendrán un número mayor de oportunidades para atacar. La cantidad de cajeros automáticos disponibles aumenta constantemente y se ha vuelto más fácil robarlos electrónicamente que robar en una tienda, gasolinera o banco de la manera clásica. Al principio, para robar un cajero automático se recurría la fuerza física, pero estos métodos de la vieja escuela son muy ruidosos y llaman mucho la atención. Sin embargo, la electrónica actual es tan

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FOCO pequeña que permite a los atacantes fabricar dispositivos discretos que pueden conectarse a un cajero automático para robar los detalles de la tarjeta de crédito y el PIN de los usuarios. Existen muchas vulnerabilidades que permiten que ocurran ataques maliciosos en cajeros automáticos. Los cajeros automáticos son blanco fácil cuando ejecutan sistemas operativos vulnerables, ya sea porque ejecutan un sistema operativo antiguo, como XP, mismo que Microsoft dejó de admitir en 2014, o porque ejecutan una versión sin parches. Otra razón podría ser que el cajero automático esté utilizando sistemas mal configurados. Los ciberdelincuentes también pueden explotar las vulnerabilidades de la red para obtener acceso a un cajero automático. De igual manera, los ciberdelincuentes pueden atacar cajeros automáticos infectando el sistema interno de un banco; esto puede ser, por ejemplo, al dirigir un ataque de phishing a un empleado. Si el empleado cae en el ataque, el cibercriminal podría obtener acceso a la red y luego dirigirse a los cajeros automáticos. Actualmente los cajeros automáticos están bastante estandarizados y su descripción se puede encontrar tranquilamente en línea, lo que facilita a los ciberdelincuentes la programación del malware que puede abusar de las conocidas API (Application Programming Interface) para manipular dispensadores de dinero, teclados o lectores de tarjetas. Además los ciberdelincuentes pueden probar estos ataques comprando su propio cajero automático en línea. Incluso los más recientes muestran anuncios u ofertas de marketing de terceros. Estos canales también podrían ser abusados por los ciberdelincuentes para obtener acceso a cajeros automáticos. Algunos ataques contra cajeros automáticos se realizan en el propio aparato

cuando los delincuentes insertan una memoria USB cargada con malware. El fraude cibernético involucra al sector financiero; sin embargo, no siempre se envía directamente a las instituciones financieras, sino que se dirige a los clientes. Los troyanos de banca móvil, por ejemplo, son aplicaciones que intentan engañar al usuario para que renuncie a los detalles de su cuenta bancaria haciéndose pasar por la aplicación bancaria legítima; generalmente imitan la pantalla de inicio de sesión o bien, proporcionan una pantalla genérica con el logotipo del banco en cuestión. Avast llevó a cabo recientemente una encuesta en la que pedía a los consumidores que compararan la autenticidad de las interfaces de aplicaciones bancarias oficiales y falsificadas. En México, el 68% identificó las interfaces reales como falsas y el 44% confundió las interfaces falsas de banca móvil con las reales. Estos resultados son alarmantes y demuestran que los consumidores pueden ser fácilmente víctimas de los troyanos bancarios.

La principal amenaza a la que se enfrentan los bancos es la llamada Amenaza Persistente Avanzada (Advanced Persistent Threat), que es cuando los hackers se infiltran en una red y permanecen silenciosos, monitoreando actividades y hábitos.

Los usuarios también deben tener cuidado con el phishing, que es una técnica de ingeniería social que los ciberdelincuentes utilizan con el fin de engañar a las personas para que entreguen su información confidencial, como detalles de tarjetas de crédito y credenciales de inicio de sesión. La forma más común del phishing scam es mediante un correo electrónico diseñado para parecer que proviene de una organización legítima, por lo que es difícil de distinguir, e incluye enlaces o archivos adjuntos. Los enlaces en correos electrónicos de phishing conducen a sitios web maliciosos casi idénticos al sitio web que están imitando y solicitan a los usuarios que ingresen información personal, mientras que los archivos

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FOCO adjuntos descargan malware directamente o usan ingeniería social adicional para, por ejemplo, ajustar la configuración y luego descargar el malware. Si un correo electrónico que dice ser una institución bancaria parece sospechoso, podría tratarse de phishing scam y los usuarios deberían consultar con su banco para asegurarse de que el correo electrónico sea realmente de ellos.

Estimado Luis, como expertos en el tema de ciberseguridad, ¿qué nos puedes comentar sobre cómo prevenir y enfrentar el ciberfraude? Además ¿qué consejos en términos de ciberseguridad le darías a nuestros lectores?

El fraude cibernético involucra al sector financiero; sin embargo, no siempre se envía directamente a las instituciones financieras, sino que se dirige a los clientes

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El fraude cibernético es cuando los cibercriminales defraudan a las víctimas a través de Internet puede incluir desde ransomware, ataques de denegación de servicio, phishing, hasta violaciones de datos. Los ciberdelincuentes cometen fraude cibernético porque saben que la mayoría de las personas almacena información sensible y confidencial en sus dispositivos electrónicos y con esos mismos realiza compras y operaciones bancarias en línea. También saben que los usuarios son un eslabón débil. La mejor forma de combatir el cibercrimen es evitar convertirse en víctima. Por lo tanto, instalar un software antivirus en cualquier dispositivo, ya sea Mac, Windows o Android, es imprescindible. El software antivirus protege a los usuarios contra una gran cantidad de amenazas, incluyendo spyware, ransomware, keyloggers y troyanos; actúa como una red de seguridad, protegiendo incluso a los usuarios más prudentes en segundo plano en todo momento, para que puedan usar sus dispositivos sin tener que preocuparse.

Además, recomendamos a los usuarios que utilicen contraseñas sólidas y únicas para cada una de sus cuentas en línea y que las cambien regularmente. De acuerdo a una encuesta realizada por Avast en 2015, el 98.2% de los mexicanos afirman usar contraseñas seguras con una combinación de caracteres especiales, pero solo el 12.5% realmente lo hace, el resto usa solo letras o dígitos para sus contraseñas. Una opción altamente recomendable es utilizar un administrador de contraseñas; actualmente la mayoría de los usuarios tienen más de 20 cuentas en línea, lo que les dificulta crear y recordar contraseñas sólidas y únicas para cada una de sus cuentas. Cambiar las contraseñas de las cuentas de manera regular es extremadamente necesario, ya que las empresas no siempre detectan las infracciones de datos, lo que quiere decir que los ciberdelincuentes pueden tener acceso a las credenciales de inicio de sesión sin que nadie se dé cuenta y por lo tanto, comenzarán a cometer fraude. Aproximadamente tres de cada cinco mexicanos cambian sus contraseñas solo una vez al año o con menor frecuencia y el 11.8% solo cambia su contraseña luego de ser informados de una violación de datos o robo de identidad. Poco más de dos tercios de los mexicanos no cambiaron su contraseña para un servicio después de enterarse de que este había sido violado, y cuatro de cada cinco no cambiaron su contraseña para otros servicios utilizados con la misma. Los usuarios también deben mantenerse alerta ante actividades sospechosas en sus cuentas, correos electrónicos que no parecen legítimos, y verificar cualquier correo electrónico

FOCO sospechoso, contactando directamente a la compañía que lo envió. De igual manera, es recomendable verificar las transacciones financieras sospechosas que aparecen en sus declaraciones con su institución financiera. Por ultimo, recomendamos que los usuarios nunca lleven a cabo transacciones financieras desde una computadora o dispositivo móvil que no les pertenece, ya que no se puede estar seguro de quién lo usó antes y qué tipo de software se está ejecutando en el mismo. Lo mismo ocurre con las redes Wi-Fi; los usuarios deben evitar realizar transacciones financieras cuando estén conectados a redes públicas, ya que los hackers pueden espiar las actividades de la red. Si es absolutamente necesario, los usuarios deben usar una VPN (Virtual Private Network).

¿Cuáles son las herramientas básicas para la prevención del riesgo cibernético que debe tener cada institución financiera? No hay herramientas básicas para las instituciones financieras. Son una de las industrias más vulnerables a ser blanco de ciberataques, y por lo tanto, tienen que usar todos los métodos de defensa disponibles. Las instituciones financieras deben asegurarse de tener múltiples niveles de defensa, incluidos antivirus, firewall, detección de intrusiones, así como actualizar su firmware y software de forma periódica. También se recomienda implementar derechos de acceso adecuados para sus empleados, así como garantizar que su red esté bien segmentada, aislar las computadoras que contegan la información de negocio más sensible y limitar el acceso desde el exterior, siempre que sea posible. Es muy importante que las instituciones financieras tengan en cuenta el factor humano cuando consideren la mejor forma de asegurar su negocio. Los se-

res humanos cometen errores y los hackers prefieren aprovecharlos, ahí radica la importancia de que las empresas discutan las mejores prácticas de seguridad con sus empleados. Se debería invertir más en capacitaciones antiphishing, mismas que idealmente deberían realizarse algunas veces al año. Las pruebas de penetración son una excelente forma para que las empresas vean dónde están sus debilidades y lo que los hackers podrían explotar. Las pruebas de penetración deben realizarse algunas veces al año, ya que los hackers siempre están buscando nuevas formas de introducirse en las empresas, así como también antes de poner en producción un software nuevo o inmediatamente después de realizar cambios importantes en la infraestructura de la empresa.

Los comentarios que consideres pueden contribuir a esta entrevista. Los ciberdelincuentes siempre buscan dinero, y las instituciones financieras suelen tener grandes cantidades, por lo cual vemos un aumento, no solo en la cantidad de ataques hacia las instituciones financieras, sino en el grado de sofisticación de dichos ataques.

De acuerdo con

una encuesta realizada por Avast en 2015, el 98.2% de los mexicanos afirma usar contraseñas seguras con una combinación de caracteres especiales, pero solo el 12.5% realmente lo hace, el resto usa solo letras o dígitos para sus contraseñas.

Si bien hace algunos años, los atacantes buscaban los datos personales de los usuarios finales para robar su identidad a fin de vaciar las cuentas bancarias, ahora cada vez son más los casos en que los cibercriminales persiguen a las entidades financieras. Estos ataques contra activos muy bien protegidos, requieren una planificación cuidadosa y mucho trabajo, pero la recompensa es enorme, ya que se se puede evitar el robo de cientos de millones de pesos en un solo ataque.

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CONDUSEF es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; se trata de un organismo público descentralizado, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y fue creada en 1999

Es un hecho que existen varios riesgos; sin embargo, el que hoy que enfrenta la industria financiera, y que así lo refleja el número de quejas, es el de ciberfraude y lo relacionado con el comercio electrónico.

a CONDUSEF es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; se trata de un organismo público descentralizado, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y fue creada en 1999. Su misión es promover y difundir la educación financiera y la transparencia en este sector, con el objeto de que los usuarios tomen decisiones correctas e informadas sobre los beneficios, costos y riesgos de los productos y servicios ofertados en el sistema bancario. En cuanto a su visión, consiste en ser una institución pública, especializada en materia financiera, que promueva en la sociedad conocimiento y habilidades, que le permitan tomar decisiones correctas, para el ahorro constante y el pago responsable, así como ser un organismo efectivo para la protección y defensa de los intereses de los derechos de los usuarios ante las instituciones financieras. La comisión tiene dos principales funciones: por un lado, están las de corte preventivo (educación financiera, actividades de carácter técnico y promover la transparencia de la información), que su objetivo es orientar, informar y promover la educación financiera; y por otro, las correctivas (solución de controversias, conciliaciones y diversas etapas de carácter jurídico), que nacen con el propósito de atender, y dentro de lo posible, lograr resolver las quejas o reclamaciones de los usuarios.

Principales amenazas cibernéticas que la industria financiera enfrenta actualmente Es un hecho que existen varios riesgos; sin embargo, el que hoy que enfrenta la industria financiera, y que así lo refleja el número de quejas, es el de ciberfraude y lo relacionado con el comercio electrónico.

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Durante el primer trimestre del 2018, se Postura de México, con respecto registraron 1.7 millones de reclamacioal resto del mundo nes por posible fraude, de las cuales, el 59 % se originaron en comercio electróEn México, durante 2017, 33 millones de nico, lo que representa un aumento del consumidores por Internet fueron víctimas 74 %, en comparación al mismo periodo de ataques cibernéticos, 47 % más que en del año anterior. 2016. El incremento a nivel mundial fue del 42 %, lo que nos coloca 5 puntos porcenAsimismo, se observó un aumento sigtuales por arriba de la media mundial. nificativo respecto al año 2017, en el número de quejas en banca móvil (155 El Índice Mundial de CiberSeguridad da a %); las concernientes a terminales punMexico una calificación de 6.6, lo que nos to de venta mostraron una disminución hace ocupar, en este rubro, el lugar 28 de importante del 31 %; y las relativas a 193 países. cajeros automáticos también se redujeron 44 por ciento. Dentro de los parámetros de evalución que toma este índice, están: medidas leAsimismo, en el 2017 se registraron 8.7 gales, técnicas, organizacionales, genemillones de reclamaciones en el sector ración de capacidades y cooperación. bancario, de las cuales, el 75 % fueron El primer lugar en este ranking lo ocupa originados por un posible fraude, es deSingapur, seguido por Estados Unidos y cir, 6.5 millones. Malasia, en ese orden. Por su parte, México está arriba de países como Uruguay, Es importante señalar que las reclamaAustria e Italia. ciones por un posible fraude con tarjeta de crédito (TDC) y débito (TDD), sumaron 6.4 millones (25 % más que en México frente a Latinoamérica, 2016), representando la TDC el 58 % (3 en materia de seguridad millones 700 mil 205), y la TDD 42 % (2 cibernética millones 707 mil 706). De los 3 millones 700 mil 205 reclamaciones por un posible fraude en TDC, el 40 % fueron con tarjeta clásica, 35 % con tarjeta oro, 22 % con platino, y el resto, empresarial, representando un total de 1 millón 457 mil 83 personas afectadas, con un monto reclamado de 6 mil 859 mdp y un porcentaje de abono del 75 por ciento.

México ocupa el tercer lugar en ciberseguridad, según el Observatorio de la Ciberseguridad en América Latina y el Caribe; esta organización fue creada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de Estados Americanos (OEA). Se evaluaron 49 indicadores en 5 temas (Política y estrategia, Cultura y Sociedad,

Es importante señalar que las reclamaciones por un posible fraude con tarjeta de crédito (TDC) y débito (TDD), sumaron 6.4 millones (25% más que en 2016), representando la TDC el 58% (3 millones 700 mil 205), y la TDD 42% (2 millones 707 mil 706).

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Educación, Marcos Legales, y Tecnologías), para determinar el nivel de capacidad de seguridad cibernética de cada país. Las conclusiones a las que se llegó, mediante este observatorio, fueron: • Muchos países de la región son vulnerables a ataques cibernéticos, potencialmente devastadores. • Cuatro de de cada cinco países no tienen estrategias de ciberseguridad o planes de protección de infraestructura crítica. • Dos de cada tres no cuentan con un centro de comando y control de seguridad cibernética. • La gran mayoría de las fiscalías carece de capacidad para perseguir los delitos cibernéticos.

Principales modalidades de fraude con las que se enfrentan las Instituciones financieras y sus usuarios Dentro del análisis que ha hecho la CONDUSEF, se encuentran las siguientes: 1. Phishing y pharming. Técnicas de suplantación de identidad para hacerse pasar por otro. 2. Botnets. Robots informáticos (virus) para obtener datos de tu computadora y realizar fraudes online.

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3. Reshipping. Hay una persona, conocida como “mula”, que reenvía la mercancía comprada al delincuente por una comisión. 4. Fraude de afiliación. Campañas falsas de afiliación para obtener descuentos en comercios electrónicos. 5. Triangulación. Compras trianguladas entre una tienda pirata y una tienda legal. 6. Account takeover. Hackeo de cuentas de usuarios en tiendas de comercio electrónico. 7. Clean fraud. Sistema sofisticado para realizar fraudes. 8. Skimming (clonación de tarjeta): Pequeño dispositivo para copiar y robar datos de la banda magnética de la TDC o TDD. Esa información se coloca sobre una tarjeta falsificada y se utiliza para hacer compras fraudulentas. 9. Copia de datos al momento de pasar la tarjeta. Los datos son recolectados de manera manual, apuntan los 16 dígitos de la tarjeta, fecha de vencimiento y código de seguridad, así como el nombre del titular. 10. Tallado de tarjetas. El delincuente argumenta que debes “tallar”o“limpiar” tu tarjeta para que el cajero pueda leerla. 11. Captura del PIN. El delincuente ve o copia tu clave cuando la introduces en el cajero automático. 12. Vishing telefónico. Inicia con un mensaje de texto, en donde se informa a una persona que se tienen cargos en una de sus cuentas; minutos después, recibe una llamada para cancelar los cargos; posteriormente, envían otro mensaje con un folio y una liga de un portal falso; el usuario

FOCO ingresa su número móvil, e-mail, número de tarjeta, NIP de cajero automático y su código de seguridad; y finalmente, se produce el fraude (se solicitan créditos y se vacía la cuenta). 13. Descarga de APP. El delincuente baja la aplicación móvil del banco de la víctima e ingresa los datos confidenciales de acceso para generar el fraude. 14. Smishing. Estafa en la cual, por medio de mensajes SMS, se solicitan datos o se pide que se llame a un número o que se entre a una web fraudulenta.

Buró de Entidades Financieras Es una herramienta de consulta y difusión, con la que se puede saber sobre los productos que ofrecen las entidades financieras, sus comisiones y tasas, las reclamaciones de los usuarios, las prácticas no sanas en que incurren, las sanciones administrativas que les han impuesto, las cláusulas abusivas de sus contratos y otra información que resulte relevante para conocer su desempeño. Con ello, el usuario podrá comparar y evaluar a las entidades financieras, sus productos y servicios, y se contará con mayores elementos para elegir lo que más convenga. Este Buró de Entidades Financieras, es una herramienta que contribuye al crecimiento económico del país, ya que promueve la

competencia entre las instituciones financieras, e impulsa la transparencia, ya que revela información a los usuarios sobre el desempeño de estas y los productos que ofrecen. Lo anterior, deriva en un mayor bienestar social, porque al conjuntar en un solo espacio tan diversa información del sistema financiero, el usuario tendrá más elementos para optimizar su presupuesto, para mejorar sus finanzas personales, para utilizar correctamente los créditos que fortalecerán su economía y obtener los seguros que la protejan, entre otros aspectos.

REDECO El Registro de Despachos de Cobranza, es una herramienta electrónica disponible al público en general, en donde se puede: 1. Encontrar con qué despachos de cobranza trabajan las entidades financieras, con la intención de tener mayor certidumbre como usuario o deudor. 2. Conocer información de los despachos con los cuales trabajan las entidades financieras, como su denominación o razón social, nombre de las personas encargadas de realizar gestiones y de sus socios, domicilio y teléfonos utilizados para realizar dichas gestiones, correo electrónico, entre otras.

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FOCO Ante la publicación de las reformas al Código Penal Federal, en donde se establece sancionar con uno a cuatro años de prisión y multa de cincuenta mil a trecientos mil pesos a quien lleve a cabo la actividad de cobranza extrajudicial ilegal, la CONDUSEF brindará información y asesoría a los usuarios que presenten reclamaciones ante el REDECO.

De enero a mayo de 2017, el REDECO registró 10 mil 642 reclamaciones, las cuales se derivan en 30 mil 502 incidencias reportadas, de las que 7 mil 524 correspondieron a las cuatro causas tipificadas como delito (24 %), es decir, si estas disposiciones hubieran entrado en vigor el 1 de enero de este año, habría hasta el momento 7 mil 524 presuntos delitos que la CONDUSEF hubiese tenido que notificar a la autoridad.

Hay que recordar que el REDECO, además de ser un registro de los despachos con los que las instituciones financieras trabajan para el cobro de su cartera, también permite a los usuarios presentar una queja ante las malas prácticas de cobro, las cuales están clasificadas en 21 causas de reclamación.

Vale la pena precisar que el Art. 284 Bis del Código Penal Federal define la cobranza extrajudicial ilegal como “…el uso de la violencia o la intimidación ilícitos, ya sea personalmente o a través de cualquier medio, para requerir el pago de una deuda derivada de actividades reguladas en leyes fedeSin embargo, con dicha reforma al Código rales, incluyendo créditos o financiamientos Penal, solo cuatro de las causas de recla- que hayan sido otorgados originalmente por mación, establecidas por el REDECO, pue- personas dedicadas habitual y profesionalden ser tipificadas como delito, las cuales mente a esta actividad, con independencia del tenedor de los derechos de cobro al son las siguientes: momento de llevar a cabo la cobranza…”. • Amenaza, ofensa o intimidación al deudor, familiares, compañeros de trabajo Recomendaciones y acciones de la CONo cualquier otra persona que no tenga DUSEF para combatir estos delitos relación con la deuda. Las acciones que ha venido desarrollando • Envío de documentos que aparenten ser CONDUSEF sobre este tema, son: escritos judiciales u ostentarse como representantes de algún órgano juris- • Campaña de difusión nacional sobre Robo de Identidad. diccional o autoridad. • Gestión de cobranza con maltrato y ofensas. • Utilizar nombre o denominación que se asemeja a una institución pública.

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• Creación de 3 micrositios informativos (Robo de Identidad, Comercio Electrónico y Educa tu Cartera), los cuales se actualizan trimestralmente con informacion relevante.

FOCO

• Implementación del protocolo de atención por robo de identidad, con el se busca dar una respuesta rápida a los usuarios de servicios financieros que tengan esta emergencia.

• Mostrar, en los términos y condiciones, las direcciones IP públicas oficiales de su página o de portales externos.

• La CONDUSEF firmó, junto con tres asociaciones del sector SOFOM ENR (ASOFOM, AMDEN, AMFE), un convenio de colaboración para prevenir el fraude financiero.

• Monitorear de manera permanente para evitar que tanto su razón social, como sus marcas comerciales y productos, no estén siendo utilizados de manera indebida para cometer un fraude.

Recomendaciones de la CONDUSEF a las instituciones financieras para evitar el Ciberfraude: • Implementar políticas de cifrado, acceso, retención y resguardo de información. • Garantizar la supresión de los datos personales, una vez que haya concluido el servicio prestado o cancelado la cuenta. • Evitar que terceros puedan utilizar las bases de datos personales para distintos fines. • Para la aceptación de una compra, el proveedor deberá implementar mecanismos de verificación de identidad electrónica adicionales, como pueden ser: Patrones de conducta de compra. Contraseñas robustas con posibilidad de recuperar. Uso de Software SSL (que viaje la información cifrada). Protocolos de mensajería antifraude para tarjeta no presente (3D secure, Verified by Visa, MasterCard SecureCode, otros). • Incluir en su plataforma la información y enlaces de PROFECO y CONDUSEF, para reforzar la prevención, protección y derechos del consumidor.

• Informar a las autoridades competentes sobre casos de suplantación de identidad o fraudes. • Revisar y perfeccionar sus plataformas electrónicas para evitar multiplicar consumos en perjuicio del usuario.

Ante la publicación de las reformas al Código Penal Federal, en donde se establece sancionar con uno a cuatro años de prisión y multa de cincuenta mil a trecientos mil pesos a quien lleve a cabo la actividad de cobranza extrajudicial ilegal, la CONDUSEF brindará información y asesoría a los usuarios que presenten reclamaciones ante el REDECO.

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20 bancos que al mes de mayo 2018 tienen mayor volumen de dinero colocado en el mercado crediticio mexicano.

El nivel de riesgo de la cartera crediticia que manejan las instituciones bancarias en México, al mes de mayo del año 2018, sigue manteniéndose bajo control. Tal y como lo demuestran las siguientes gráficas que han sido elaboradas con la información pública que maneja la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de estos instrumentos podemos observar el manejo de la cartera de riesgo de las 20 entidades bancarias evaluadas.

La cartera de crédito tomada como base para la elaboración de las gráficas es de un monto de $4, 609,072.00 millones de pesos BBVA BANCOMER A B C D E

80 % 14 % 4% 1% 1%

TOTAL

INBURSA 900.417 155.748 41.435 15.862 14.355 1127818

BANAMEX A B C D E

A B C D E

656.751

TOTAL

84 % 10 % 3% 2% 1%

531.517 66.315 17.450 12.890 5.885

A B C D E

634.057

TOTAL

SANTANDER 507.810 63.032 13.023 5.805 5.616

A B C D E

595.286

TOTAL

146.297

71 % 19 % 3% 1% 6%

53.425 14.497 2.480 996 4.308 75.706

76 % 19 % 5% 0% 0%

85.612 21.658 6.028 0 16 113.314

BANREGIO

HSBC

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126.621 15.306 2.144 1.932 294

INTERACCIONES 85 % 11 % 2% 1% 1%

TOTAL

87 % 10 % 1% 1% 0%

AZTECA

TOTAL

A B C D E

196.558 12.365 1.377 1.747 1.114 213.160

TOTAL

456.025 164.935 21.962 7.876 5.953

BANORTE

A B C D E

92 % 6% 1% 1% 1%

BAJIO 69 % 25 % 3% 1% 1%

TOTAL

A B C D E

73 % 18 % 5% 3% 1%

238.779 59.492 16.023 9.351 3.876

A B C D E

327.522

TOTAL

82 % 14 % 2% 1% 0%

72.494 12.638 1.849 1.261 142 88.384

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SCOTIABANK A B C D E

MULTIVA 81 % 14 % 3% 2% 1%

TOTAL

272.469 45.800 8.936 5.555 3.806

A B C D E

336.567

TOTAL

AFIRME A B C D E

24.479 6.106 1.218 857 268

A B C D E

32.928

TOTAL

70 % 11 % 12 % 1% 5%

TOTAL

14.779 2.386 2.602 315 1.070

A B C D E

21.151

TOTAL

MONEX 16.863 2.617 106 1.038 2

A B C D E

20.626

TOTAL

36.210 5.727 917 740 170 43.763

45 % 21 % 14 % 6% 14 %

9.213 4.313 2.954 1.163 2.989 20.633

81 % 16 % 1% 2% 0%

29.512 5.877 437 674 105 36.605

BANCOPPEL

INVEX

TOTAL

83 % 13 % 2% 2% 0%

VE POR MAS 82 % 13 % 1% 5% 0%

TOTAL

A B C D E

74.561

BANCO AHORRO FAMSA

COMPARTAMOS

A B C D E

60.929 11.230 1.093 734 575

MIFEL 74 % 19 % 4% 3% 1%

TOTAL

A B C D E

82 % 15 % 1% 1% 1%

86 % 6% 2% 4% 2%

18.812 1.412 405 831 413

A B C D E

21.872

TOTAL

33 % 21 % 23 % 13 % 10 %

7.288 4.633 5.080 2.812 2.256 22.070

REGLAS PARA LA CLASIFICACION DE CARTERA CREDITICIA: Una de las herramientas más utilizadas para la administración de los riesgos de carteras de crédito es la clasificación de los créditos por niveles de riesgo. Existen diversas técnicas para calificar un crédito, dependiendo de la información disponible sobre el deudor, las características del présta-

mo o circunstancias externas que pueden afectar el pago. Asimismo, existen metodologías específicas para créditos grandes o pequeños, que permiten realizar estas evaluaciones con periodicidad mensual o trimestral. Las calificaciones también sirven para determinar el nivel prudencial de reservas de un determinado crédito o portafolio.

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VIVIENDO EL CRÉDITO Las calificaciones crediticias que se asignan toman en cuenta las garantías personales y reales de los créditos. Por tanto, para determinar el riesgo integral de la operación se divide el monto del crédito entre la parte cubierta por la garantía y la parte expuesta (no cubierta). La parte cubierta presenta una mejor calificación que la expuesta y la cuantificación de la mejora del perfil de riesgo es función de las características de la propia garantía. La regulación en México ofrece dos metodologías para la calificación de cartera: la evaluación individual crédito por crédito de la cartera comercial para créditos grandes y las metodologías para el manejo de los grandes volúmenes de créditos pequeños como lo son los créditos de consumo, créditos hipotecarios y créditos comerciales pequeños. Dichas metodologías pueden ser generales o internas. La primera utiliza lineamientos definidos por el regulador para la determinación del nivel de riesgo por tipo de cartera. Por su parte, en la segunda, los elementos para calcular la pérdida crediticia esperada son determinados por los propios bancos, en función de las probabilidades de incumplimiento y la severidad de las pérdidas que estimen con sus modelos internos. Dentro de las metodologías generales existen ciertas diferencias de acuerdo con el tipo de cartera de que se trate, entre las principales se encuentran: • En materia de cartera comercial de créditos superiores a 4 millones de UDI, lo primero que se determina, para exigir el porcentaje que debe constituirse de reserva, es la calidad individual del deudor, la cual puede ajustarse en función del valor y características de las garantías personales y reales. A diferencia, para las carteras de consumo y vivienda, primeramente se define el porcentaje de reservas en función de los periodos de facturación en los que se observe incumplimiento, y con base

en ello se determina la calificación del crédito (en estos dos tipos de cartera la metodología ya considera porcentajes establecidos de severidad). • Para las carteras de consumo, vivienda y comercial con créditos inferiores a 4 millones de UDI, la calificación se asigna directamente a los créditos en función del número de periodos de incumplimiento facturados (experiencia de pago), sin necesidad de determinar una calificación para el acreditado. En contraste, para la cartera comercial con adeudos superiores a 4 millones de UDI las calificaciones se asignan a la calidad crediticia del acreditado (calificaciones individuales), para que a partir de estas se determine la calificación de cada uno de los créditos a su cargo. • Para la calificación individual de cartera comercial, no solo se toma en cuenta la experiencia de pago, sino también otros aspectos como el riesgo país, riesgo financiero y riesgo industria. • La metodología general para calificar los créditos al consumo, distingue entre créditos con revolvencia (tarjeta de crédito) y sin revolvencia, asignando un mayor porcentaje de reservas a los primeros. Existen cinco niveles de calificación: “A”, “B”, “C”, “D” y “E”. “A” corresponde a la mejor calidad crediticia, y “E” a los créditos con la peor calidad (entre ellos están los créditos que la metodología considera irrecuperables) y que para efectos de comparabilidad se consideran tanto para instituciones que califican su cartera bajo las metodologías generales, como para aquellas que utilizan modelos internos. Para algunos tipos de cartera la metodología considera grados adicionales dentro de los niveles de riesgo A, B y C, que permiten a las instituciones y a los usuarios de la información financiera una mayor precisión para evaluar el perfil de riesgo de sus portafolios crediticios.

* Información pública obtenida de la CNBV (COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES) ** Porcentajes obtenidos con base en el total de cartera reportada por estas entidades como base de calificación al mes de diciembre 2017 *** Reglas para la clasificación de la cartera crediticia, es tomado literal de la página de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, por ser el ente regulador en esta materia

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Héctor Manlio Peña Director Ejecutivo de Programas y Productos en la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND)

Es licenciado en economía, por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y se desempeña como Director Ejecutivo de Programas y Productos en la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), desde el mes de octubre del año 2015 hasta la fecha.

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¿Qué hace actualmente la FND que tú representas?

a financiera forma parte de la banca de desarrollo, sin ser una banca como tal; es una agencia de desarrollo que otorga crédito al sector rural, o mejor dicho, a localidades rurales. Lo que nosotros hacemos es justamente el financiamiento de proyectos en zonas o localidades rurales, esto es a poblaciones con menos de 50,000 habitantes; cualquier tipo de actividad o de proyecto lícito y rentable, puede ser financiado por nosotros.

cemos es complementar nuestros esfuerzos; nos dirigimos al sector de la población que está ubicada en estas localidades rurales; y otras bancas de desarrollo, como NAFIN, BANSEFI, etcétera, atienden otras necesidades en otras localidades. Lo que también hacemos es el financiamiento de actividades vinculadas al sector primario, independientemente de dónde se ubiquen, esa es la única excepción; un ejemplo es que podemos financiar una tortillería en la Ciudad de México, porque está vinculada con el sector primario, por ejemplo, con el maíz para crear la tortilla, así como una florería o una carnicería; ese tipo de actividades sí podemos financiarlas, independientemente de dónde se ubiquen; pero en todas las localidades rurales de menos de 50,000 habitantes podemos apoyar; cualquier actividad primaria, secundaria, un hotel, una estética, un café Internet, en fin, cualquier actividad puede ser financiada.

Los financiamientos que otorgan son muy especializados; ¿cuáles serían sus principales características, y sobre todo, del usuario que recibe estos beneficios?

Contamos con distintos programas de crédito; el más emblemático es ¿El crédito solo va dirigido el Programa de Financiamiento para Pequeños Productores, es decir, poa estas comunidades, o demos financiar cualquiera de estas actividades que te acabo de comencómo es que funciona? tar y si el monto del financiamiento En realidad sí, como banca de de- es de entre 7,000 y 45,000 UDI, es sarrollo estamos coordinados por la decir, aproximadamente entre 45 mil Secretaría de Hacienda; lo que ha- y 250 mil pesos, automáticamente

VIVIENDO EL CRÉDITO entra en el programa, que tiene tres características básicas; la primera, es que la tasa de interés es fija, y es de 7 % anual, pero si eres mujer, la tasa es de 6.5 %; la segunda es que no exige ningún tipo de garantía, más que la natural; y la tercera es que los requisitos son mínimos, los cuales hemos reducido, entre el 2015 y 2018. El otro programa que damos es que, si el crédito es por un monto mayor a 45,000 UDI y es para el sector primario o para cualquier actividad que redunde en el sector alimentario en México, otorgamos una tasa máxima de un solo dígito, es decir, del 9.9 %; las demás tasas de interés que tenemos, dependen de si se trata de otra actividad, pues se clasifica según el plazo, si es corto o largo, damos tasa fija o variable, y puede ir para otro tipo de actividades y en tazas del TIIE más 6.6 hasta TIIE más 8.4, dependiendo la actividad y del plazo.

Mencionabas que hubo una disminución en los requisitos que ustedes piden para otorgar estas líneas de crédito; ¿eso no ha aumentado el riesgo del crédito? Sí, sin duda; en principio todo este bagaje de información normalmente te sirve para saber a quién le estás otorgando crédito, y a priori, esto podría ser así; sin embargo, hemos encontrado que la cartera vencida del pequeño productor sigue manteniéndose en niveles relativamente manejables, no ha explotado la cartera vencida; hemos roto este este mito de que el pequeño productor paga mal (no necesariamente), nosotros tenemos muy buena experiencia con ellos, y lo que sí, es que la reducción en los requisitos fue dirigido a productores que ya les cuesta mucho trabajo, y su costo de transacción, de ir desde su lugar de origen hasta donde están nuestras agencias, les representa un costo relativamente alto; en promedio en México, la distancia entre un lugar donde está ubicado un proyecto y una sucursal bancaria, equivale aproximadamente a 28 pesos, lo que es importante para nosotros porque son pequeños productores, por eso hemos reducido su costo de transacción y con ello poder colaborar para una mayor inclusión financiera.

Es importante decirte que para poder aprobar un proyecto, lo analizamos previamente, desde el punto de vista técnico y financiero, no es un crédito a la palabra Se tiene la idea de que a veces este tipo de financiamientos tienen retorno a muy largo plazo, por las mismas características; ¿qué tan real es esta situación? Es importante decirte que para poder aprobar un proyecto, lo analizamos previamente, desde el punto de vista técnico y financiero, no es un crédito a la palabra, es decir, tiene que ser técnica y financieramente rentable para que nosotros demos un financiamiento. Lo que hemos observado es que sí es posible que, en comparación con otros proyectos, a lo mejor el monto de rentabilidad es baja, pero la tasa de rentabilidad económica, y sobre todo la social, que no la tomamos en cuenta pero que hay que considerarla, es muy importante para un pequeñito productor que tiene tierra, que tiene trabajo, pero lo que le falta nada más es el capital, para poder incluir tecnología, para poder generar mayor productividad, y en la medida que eres más productivo, entonces tu proyecto es sostenible en el largo plazo; a ellos son los que les apostamos; no nos interesa tener retornos como financiera excesivos; sí cuidamos nuestro patrimonio, es muy importante para la institución, el cual ha crecido (prácticamente se ha duplicado desde el 2003), cuando nacimos, a la fecha, y es parte de su Ley Orgánica el cuidado de su patrimonio, y por ello, lo que buscamos es que ese patrimonio sea cuidado para que le podamos volver a prestar a los productores, porque el recurso es de ellos; nosotros lo que hacemos solo es administrarlo, para poder acrecentarlo y que la financiera tenga mayor repercusión y sea un vehículo útil para los productores de este país.

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VIVIENDO EL CRÉDITO Hablando de riesgos, ¿cuál es el En tu calidad de experto en temas principal que se corre en este tipo de de crédito y viéndolo en un enfooperación? que de país, ¿en la industria del crédito en México hay una oferta El primero es que la mayor parte de estos créditos son del sector primario, y por una parte se suficiente a nivel general para la tienen riesgos de mercado; el sector agropecuapoblación? rio es particularmente vulnerable; en el caso de los precios de los productos agrícolas, son muy volátiles en el país, y eso puede afectar. El segundo, estamos hablando de riesgos ambientales, como inundaciones, sequías; es un rubro muy difícil controlar; sin embargo, poco a poco la financiera, y es parte de lo que hace mi oficina, está, junto con la Secretaría de Agricultura, promoviendo la utilización de coberturas de precios para poder atender el primer tema que te comenté de riesgos de mercado. Por medio de un convenio que tenemos con la Secretaría de Agricultura, lo que hacemos nosotros es financiar el 25 % del costo de la cobertura, y el resto, el 75 %, somos ventanilla o Instancia Ejecutora para que la Secretaría de Agricultura otorgue el subsidio para la compra de coberturas. Hemos encontrado que el tema tiene que ver también con la cultura de gestión de riesgos; toma tiempo, es incipiente, el pequeño productor no la conoce, y pues tenemos esa tarea o ese reto de que esta cultura de compra de coberturas para poder obtener un precio mínimo, si eres productor, o precio máximo si eres comprador, pueda ser internalizada al productor. Y para el segundo caso, para todo lo que tiene que ver con desastres naturales, lo que hacemos es promover el uso de los seguros; todo crédito, para ser otorgado tiene que estar respaldado por un seguro; el productor es libre de elegirlo y de buscarlo, según su conveniencia; nosotros lo podemos financiar o él lo puede obtener con recursos de su bolsillo, existen las dos opciones, pero es importante, sobre todo porque hemos observado que las heladas son cada vez más frecuentes, y más profundos sus impactos; acabamos de presenciar una helada que se dio el estado de Coahuila, hace 15 días, en plena primavera; es un fenómeno que se presenta dos veces cada 100 años y los efectos son devastadores; prácticamente lo que hizo con la cosecha de manzana es que la desapareció al 100 %, el 15 de abril pasado; muchos de esos productores no eran acreditados nuestros y han solicitado nuestra ayuda pero no tenían seguro; tal vez si hubiesen tenido seguro el impacto hubiese sido menor; entonces el productor todavía ve al seguro como un costo adicional, cuando no es así; es un tema de cultura de riesgo y es importante que sigamos promoviéndolo.

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Yo creo que tenemos que seguir trabajando, y me parece que en un sector como en el que nos enfocamos, que es el agropecuario, es percibido por la banca comercial como un sector altamente riesgoso, o no rentable, porque finalmente el costo de averiguar, otorgar y darle supervisión a un crédito de 70 mil pesos, ya es el mismo que el de un crédito de 2 millones de pesos o más, por lo que no es rentable. Lo que hay son fallas de mercado, la información es poca, es costosa, y por eso la banca de desarrollo tiene un papel fundamental de otorgar crédito a este sector de la población que no tiene acceso de forma natural a un crédito de la banca comercial. Dicho en otras palabras, lo que hacemos es simplemente hacer sinergias o complementar los esfuerzos de la banca comercial, con la idea de que algún día este pequeño productor que hoy no tiene un crédito de la Financiera Nacional de Desarrollo, o de la banca de desarrollo en su conjunto, algún día pueda ser susceptible o sea atractivo para la banca comercial, para que el día mañana Banamex, Scotiabank, Banorte, etcétera, le otorguen un crédito al pequeño productor. Lo que sí hemos encontrado, es que con los incentivos adecuados, estos precursores son rentables; por sí solos quizá no, pero cuando se agrupan, y tienen un plan de proyecto interesante, pueden ser rentables y atractivos para la banca comercial.

Por otra parte, se han hecho esfuerzos importantes en los últimos años para poder alcanzar las metas de inclusión financiera; ¿qué nos está haciendo falta para que esto se vuelva una realidad? Bueno, yo creo que sería importante fortalecer todo lo que tiene que ver con la generación de información; es ciertamente muy costoso y muy difícil obtener información de un productor pequeñito; como para qué quiere el crédito, cuánto cuesta, y sobre todo la parte de supervisión, para nosotros es altamente costosa; por eso yo creo que contar con un centro de información

VIVIENDO EL CRÉDITO que refleje los costos de transacción del otorgamiento y la supervisión del crédito sería muy importante, y es ahí donde el gobierno puede tener, en los próximos años, un reto muy interesante. Otro reto tiene que ver quizá, con la parte cultural; al final del día un productor sabe que el crédito que le otorgamos es deuda; la financiera otorga crédito y lo tiene que recuperar, por los factores que comenté hace unos momentos, relativo a su patrimonio, y puede ser fácil presa de la parte política y no pagar; entonces, tenemos un papel importante, que tiene que ver con la cultura del crédito en todos los niveles; nosotros no damos créditos a fondo perdido. Es un proceso de mediano y largo plazo, y en la financiera lo estamos haciendo y de manera exitosa.

Especialmente en estos tiempos, ahora que tocabas ese tema, ¿el tema político se convierte en un riesgo muy alto para ustedes? Hemos visto algunos casos particulares, no se ha generalizado en el país, afortunadamente; trabajamos con organizaciones muy responsables en este sentido, y han entendido perfectamente lo que deben hacer, porque finalmente queda un antecedente ahí para ellos y para sus productores, en términos de su historial crediticio, entonces han sido casos muy particulares, pero es un tema que tenemos que cuidar, como cualquier otro proceso sujeto a ese tipo de situaciones. Tenemos hoy una cartera vencida del 4 %, lo cual es bastante manejable, que no está mucho más allá del promedio que tiene la banca desarrollo, ni mucho más allá del que tiene la banca comercial; estamos en niveles bastante aceptables de manejo, pero el reto es mantenerlo y eventualmente reducirlo.

¿Consideras que en México hay cultura de pago? Considero que en general, la población es muy responsable en cuanto al cuidado de su reputación, y no creo que sea un problema de cultura de pago, sino más bien de darle los incentivos adecuados; el individuo no quiere, en primera instancia, ser tratado mal porque no pagó, más bien su falta se debió a alguna situación, y es lo que hay que considerar, lo que está detrás del no pago. Yo creo que sí hay cultura, solamente hay que dar los incentivos adecuados, y

hay que encontrar cuál es la mejor fórmula para poder financiar un proyecto, y en la medida que este empieza a generar beneficios, el productor sabe que posteriormente podrá acceder a un crédito mayor.

Para nuestros lectores, en tu calidad de experto, ¿qué recomendaciones podrías dar aquellos que están incursionando apenas en las áreas de crédito, y cuáles son los puntos en los que se tienen que fijar para evaluar el riesgo de crédito de un posible cliente? Primero, no crear prejuicios sobre el sector primario, ni en este segmento de población, que a priori tal vez no es sujeto de crédito; lo que no puedes hacer es crear prejuicios porque al final son un mercado muy importante, muy rentable si lo quieres ver así. Además, se debe conocer, efectivamente, cuáles son los riesgos; los que acabo de mencionar creo que son muy importantes, pero después tienes que conocer cuál es el riesgo en particular de una población; no puedes generalizar, cuando lo haces corres un riesgo adicional que quizás era innecesario, entonces hay que conocer los riesgos para generales sus mitigantes; es decir, por poner un ejemplo, el Titanic no era riesgoso por sí solo, y sin omitir a los icebergs, el problema es que no tenían los suficientes salvavidas en el caso de que hubiese una catástrofe, que fue lo que sucedió. Entonces eso es lo que tienes que conocer del sector; hay población ávida de créditos que está dispuesta a conseguir uno para para tener una rentabilidad, y creo que puede ser atractivo ese mercado para la banca comercial.

Considero que en general, la población es muy responsable en cuanto al cuidado de su reputación, y no creo que sea un problema de cultura de pago, sino más bien de darle los incentivos adecuados

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TECNOLOGÍA Y BUSINESS INTELLIGENCE

PRIVACIDAD DIGITAL

PERFECTA

que los investigadores llevan décadas investigándolas, el interés se ha disparado en el último año, en parte debido a la creciente obsesión por las criptomonedas, la mayoría de las cuales no son privadas. Gran parte del mérito de la prueba de conocimiento cero recae en Zcash, una criptomoneda que apareció a finales de 2016. Los desarrolladores de Zcash utilizaron un método llamado zk-SNARK (siglas en inglés de "el breve conocimiento cero del argumento no interactivo del conocimiento") para otorgar a los usuarios el poder de realizar transacciones de forma totalmente anónima.

na nueva herramienta diseñada para 'blockchain' permite hacer transacciones digitales, sin tener que revelar más información que la necesaria.

Normalmente, esto no es posible ni en Bitcoin ni en la mayoría de sistemas públicos de blockchain, en los que las transacciones son visibles para todos. Aunque estas transacciones son teóricamente anónimas, se pueden combinar con otros datos para rastrear e incluso identificar a los usuarios. Vitalik Buterin, el cofundador de Ethereum, la segunda cadena de bloques más popular del mundo, ha descrito zk-SNARK como una "tecnología absolutamente revolucionaria".

¿Por qué? Si necesita introducir datos personales para hacer cualquier cosa en Internet, ahora podrá hacerlo sin arriesgar su privacidad ni exponerse al robo de identidad.

Para los bancos, podría convertirse en una forma de incorporar la tecnología de la cadena de bloques a los sistemas de pago, sin sacrificar la privacidad de sus clientes. El año pasado, JPMorgan Chase añadió zk-SNARK a su propio sistema de pago basado en blockchain.

La verdadera privacidad digital podría hacerse realidad, por fin, gracias a una nueva herramienta que permite, por ejemplo, demostrar que usted tiene más de 18 años, sin revelar su fecha de nacimiento, o probar que tiene suficiente dinero en el banco para una transacción financiera, sin revelar su saldo u otros detalles. Esto limita el riesgo de una violación a la privacidad y el robo de identidad.

Sin embargo, a pesar de su promesa, zk-SNARK es pesado y lento; también requiere de una "configuración de confianza" para crear una clave criptográfica, ya que esta podría comprometer todo el sistema si cae en las manos equivocadas. Los investigadores están buscando alternativas que permitan implementar pruebas de conocimiento cero de manera más eficiente y que no requieran esa clave.

La herramienta consiste en un nuevo protocolo criptográfico llamado prueba de conocimiento cero. Aun-

Fuente: https://www.technologyreview.es

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TECNOLOGÍA Y BUSINESS INTELLIGENCE

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA NUBE H

acer que las herramientas de aprendizaje automático estén disponibles, a través de los servicios en la nube, podría llevar la inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés) a todos los rincones del mundo.

¿Por qué? En este momento solo un número reducido de grandes empresas puede hacer uso de la inteligencia artificial, pero ofrecer esta tecnología a través de la nube ayudaría a que mucho más gente pueda beneficiarse de ella, lo que impulsaría la economía. Hasta ahora, la inteligencia artificial había sido un juguete exclusivo para las grandes compañías de tecnología, como Amazon, Baidu, Google y Microsoft, y algunas nuevas empresas, pero para el resto de las compañías, estos sistemas son demasiado caros y difíciles de implementar. ¿Cuál es la solución? Las herramientas de aprendizaje automático en la nube están llevando a la inteligencia artificial a un público mucho más amplio. De momento, Amazon domina la AI de la nube, con su filial Amazon Web Services (AWS), y Google lo desafía con TensorFlow, una biblioteca de código abierto de inteligencia artificial, que se puede utilizar para personalizar software de aprendizaje automático. Y hace poco, el gigante de las búsquedas presentó Cloud AutoML, un conjunto de sistemas preentrenados que podrían hacer que la inteligencia artificial sea más fácil de utilizar. Microsoft también tiene su propia plataforma en la nube, Azure. La empresa está colaborando con Ama-

zon para ofrecer Gluon, una biblioteca de código abierto de aprendizaje profundo. En principio, Gluon consigue que construir redes neuronales (una de las tecnologías clave en inteligencia artificial, que imita el proceso de aprendizaje del cerebro humano), resulte tan fácil como construir una aplicación para teléfonos inteligentes. No está claro cuál de ellas se convertirá en el líder de la oferta de servicios de AI en la nube, pero gane quien gane, tendrá una enorme oportunidad de negocio. Estos productos serán esenciales si la revolución de la inteligencia artificial logra expandirse ampliamente por otros sectores de la economía. Actualmente, la AI se utiliza principalmente en la industria tecnológica, donde ha aumentado la eficiencia y permitido la creación de nuevos productos y servicios. Pero muchas otras empresas e industrias han tenido problemas para aprovecharse de los beneficios de la inteligencia artificial. Sectores como la medicina, la fabricación y la energía también podrían vivir una revolución si logran implementar la tecnología, lo que ayudaría a impulsar la productividad económica. Sin embargo, la mayoría de las empresas aún no cuenta con suficiente personal capacitado para utilizar la inteligencia artificial en la nube, así que Amazon y Google también ofrecen servicios de consultoría. Cuando la nube haya puesto la tecnología al alcance de casi todos, la verdadera revolución de la inteligencia artificial estará lista para empezar.

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MANAGEMENT

DETECCIÓN DE INEFICIENCIAS

OPERATIVAS

uando inicié la escritura de este artículo, pensé en la relación que podría tener el tema de la detección de ineficiencias operativas en el área de cobranza, con lo que podría ser la detección de situaciones inconvenientes o riesgos en mi salud; sí, una conexión peculiar de ideas, pero a la que le encontré mucho sentido. De alguna manera, ambos enfoques tienen objetivos similares, ya que conllevan el propósito de saber descubrir a tiempo, todo aquello que podría mejorarse para, ya sea lograr un objetivo, o vivir mejor, según sea el caso. Y es que tanto uno como otro de estos objetivos, requieren usualmente que esa detección sea muy temprana, para que los resultados sean más efectivos. Y pensando en esta singular similitud, me vienen dos preguntas a la mente:

¿A qué cosas nos habremos acostumbrado en las operaciones de cobranza, que nos llevan a manejarnos con ciertas ineficiencias y que ya no somos capaces de notar? ¿Qué es lo que me ayudaría a encontrar opciones de mejora, que me dieran la panorámica de un cambio provechoso en la operación de mi cobranza? Muchas operaciones cuidan del desempeño de las carteras, a través de lo que podemos llamar la “fuerza bruta de cobranza”; esto significa que cada vez que se quiere impulsar mejoras en las metas, lo que se hace es: realizar más visitas, más llamadas, mensajes, es decir, aumentar la intensidad de eventos de gestión; al hacer esto con frecuencia, no solo se obtienen pagos, lo que obtenemos es:

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• El desgaste de la relación con los clientes deudores. • La fatiga en el equipo de cobranza. • El aumento en los costos operativos. Las miradas de los equipos de liderazgo de cobranza están usualmente colocadas en las metas y en los resultados. Si bien esto no suena mal de entrada, la idea se asemeja a un equipo de futbol, que juega un partido viendo el marcador, más que poniendo atención a la forma en que está realizando sus actividades productivas. Buena parte de las acciones dentro de la operación en sus diversos niveles, están sustentadas en el dominio, experiencia y voluntad de hacer, de las personas que las realizan, esto porque el ambiente de procesos suele ser débil, y por ende, riesgoso, en términos operacionales. El problema en este caso es que, a la vista de todos, la cobranza funciona… y si bien, en parte es cierto, el funcionamiento pende de hilos muy delgados, que son puestos a prueba cuando hay rotación inducida o involuntaria, cambio de responsabilidades, entre otros factores. En la cobranza, la calidad de los procesos no está realmente considerada; temas como los sistemas de gestión de la calidad, los estándares de operación, las funciones de compliance (que no sean las corporativas), los controles o auditorías internas, son realmente inusuales; siendo que, en muchísimas industrias o ramos de alto desempeño, estos elementos de gestión de la calidad son indispensables, tal vez porque hasta ahora, la cobranza venía privilegiando el logro de la meta, por encima de la manera de cómo la lograba… y bueno, los tiempos cambian.

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MANAGEMENT Con frecuencia, no se puede asegurar en una operación de cobranza, que los requerimientos de entidades como los clientes dueños de portafolios, o las áreas de producto o riesgo de crédito, estén siendo integrados a la estrategia y gestionadas plenamente. En muchas operaciones se observa una falencia importante en la integración de requerimientos y de la forma de cumplirlos, generando esto, riesgos de negocio y operacionales, importantes. Entrando en el detalle de las ineficiencias operativas, pongo como ejemplo:

Los procesos de análisis y segmentación de cartera La mayoría de las veces los estrategas se han habituado a las variables de análisis y criterios de segmentación que siempre han usado. Las operaciones se han acostumbrado a mecanismos de asignación de cuentas, a partir de criterios que le dejan al equipo de asesores la “teórica” posibilidad de participar de manera justa en los incentivos, situación que ha llevado a los equipos gerenciales a “administrar la equidad de acceso a los incentivos”, por encima de la administración de los resultados de cartera y del negocio.

Las funciones del personal Muchas operaciones se han acostumbrado a que las personas desempeñen roles con funciones mal definidas, tergiversadas en su objetivo y aporte, y que, por ende, queden lejos de su objetivo principal. La cotidianidad de las actividades y las responsabilidades mal definidas, se han apoderado de varias operaciones.

El poder de negociación Se ha dejado de lado el peso que tiene el poder de la negociación en los procesos de cobranza, y se trabaja más a través de la potencia de los canales, en lugar de fortalecer especialmente, por ejemplo: la argumentación en mensajes y cartas con principios de marketing de cobranza, la construcción de un modelo de gestión que potencie las competencias de convencimiento de los asesores de cobranza, etc. Si bien algunas de las situaciones que mencioné antes no son las únicas, estas pueden coincidir con las que se viven en tu cobranza, así que te quiero compartir una serie de ideas para generar tu propia detección de ineficiencias operativas.

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Criterios Detractores: 1. Determinar el modelado estratégico y el armado táctico de tu cobranza. Establece los aspectos que debe contemplar una definición de una estrategia integral de cobranza, y plantea los criterios que deben incluirse en la conformación de un plan táctico y operativo. Si lo defines desde cero de nuevo, podrás poner en perspectiva un modelo que usualmente se aplica, para incorporar mejoras.

2. Establecer puntos de control de proceso sobre un PMC. El PMC o Proceso de Misión Crítica, define el flujo integral de cobranza, desde que llega una cuenta a la operación, hasta que se cobra. El hecho de contar con este proceso macro, ayudará a definir los puntos clave que particularmente inciden en una cobranza altamente efectiva, de alta productividad y con soportes en la calidad y competencias del equipo de trabajo. Piensa que, si el proceso integral de cobranza no está determinado a detalle, difícilmente podrán notarse las ineficiencias, ya que no habrá un modelo de referencia operativo.

3. Determinar SLA internos. Los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA, por sus siglas en inglés), son instrumentos usualmente aplicados entre clientes y proveedores externos. En la cobranza, los SLA toman sentido también para fortalecer las relaciones formales entre clientes y proveedores internos. Al definir las expectativas y los criterios de aceptación de estas, se logra un alto grado de claridad de lo que para una operación de cobranza es un proceso eficiente.

4. Definir correctamente los roles operacionales. Cuando no se tienen definidos con claridad los roles o cuando las funciones del rol no son ejecutadas correctamente, se generan ineficiencias operativas. En este sentido, siempre será recomendable estructurar un modelo funcional de la cobranza, con plena claridad del aporte de cada rol, para asegurar que cada participante aporte a la eficiencia del proceso, y por ende, al logro de resultados.

MANAGEMENT 5. Fortalecer las competencias. Desarrollar las competencias de las personas, hace que entre otras cosas: • Se gane tiempo en cada acción. • Se gane en el dominio o maestría de ejecución, incidiendo en la motivación y en la productividad. • Se logren mejores resultados con menores esfuerzos. Desarrollar al equipo de trabajo ayudará también a que sea más fácil notar a aquellas personas que requieran ayuda, para eliminar aspectos que las hagan menos eficientes en la operación de cobranza.

6. Establecer mejores mecanismos de aseguramiento de la implementación de estrategias integrales y acordes a los requerimientos de clientes dueños de portafolios, producto y riesgo. Una operación de cobranza es eficiente si logra los objetivos de recuperación de recursos, mejora los niveles de mora, reduce reservas, reactiva el comportamiento comercial de los clientes del negocio, propicia un entorno de calidad en el servicio integral, etc. Muchos de estos objetivos son los que desean los clientes acerca de la función de cobranza, y será de gran valor que un centro de operaciones tenga mecanismos de definición, documentación y aplicación de requerimientos de sus clientes en todos los niveles de la operación. Si se cuenta con esto, cualquier desviación en las prácticas y criterios de cobro, será más fácil de detectar.

7. Determinar modelos de gestión para cada tipo de cartera. Solo se podrá saber si una forma de cobrar de un asesor, con respecto a otros, es la correcta, si se cuenta con una referencia del tipo de cobranza a aplicar, formalizada, socializada y observada. El

uso de modelos de gestión predefinidos y sensibles al tipo de cobranza a aplicar a un segmento de cartera, es de gran valor para poder identificar falencias en las acciones de cobro de las y los colaboradores.

8. Hacer que el proceso operativo, sea el que impulse la atracción y permanencia del equipo. Es claro que una ineficiencia operativa se da cuando hay rotación, pero también se da, cuando el equipo de trabajo que permanece en la cobranza, opera con desgano, con aversión al proceso o ante su desconocimiento. En este sentido sabemos que, si se tiene un ambiente de procesos bien estructurado, que invita a mejorar las competencias y la participación del factor humano, este aportará gran valor a la operación.

9. El observador externo. Finalmente, para la detección de ineficiencias operativas en la cobranza, recomiendo la participación de un tercero que sea capaz de ver, con apoyo de un modelo de referencia de prácticas clave, qué tan eficiente es el modelo de operación, la estrategia, los procesos, las personas que participan y la tecnología con que se opera. El modelo de operación de cobranza es extenso y complejo, por lo que requerirá de un análisis a fondo. No te habitúes a la forma de trabajar de tu centro de cobranza; será mejor considerar la aplicación de los 9 criterios detectores, para que estés siempre en capacidad de ver las ineficiencias operativas en las que pueda incurrir tu centro de cobranza, y que con las acciones convenientes, potencies los resultados al máximo.

Joaquín Peña V. Director de Consultoría en ICM.

La mayoría de las veces los estrategas se han habituado a las variables de análisis y criterios de segmentación que siempre han usado. 57

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GOOD LIFE

Creando un PLAN DE

ACCIÓN

efinir objetivos y validar su viabilidad son sin duda los primeros peldaños de la escalera que nos conduce a lograr las cosas que nos proponemos, pero faltan aún por recorrer una serie de escalones para alcanzar lo que buscamos.

Conviene aquí recordar ¿cuál es la diferencia entre un objetivo y una meta? Identificado al objetivo como aquello que deseo lograr,

que depende de mis acciones, que es claro, específico, concreto, medible y con una fecha de terminación. En la siguiente categoría está la meta, que es un objetivo, pero de menor alcance y forma parte de los pasos intermedios para lograr el final esperado, de esta forma podemos decir que un objetivo se integra por metas intermedias que igualmente son específicas, medibles y con fecha. Tener objetivos y metas clarifica el rumbo a seguir, también permite responder a las preguntas “qué y cuándo” lo que constituye en esencia todo lo que necesitamos para empezar a trabajar; la pregunta ahora a responder es “¿cómo lograrlo?”, y para ello es necesario empezar a determinar acciones puntuales bien encaminadas y aterrizar esta información en un “Plan de Acción”. En todo plan de acción es conveniente empezar por escribir de manera clara el objetivo previamente clarificado y agregar debajo un apartado donde incluyas cuales serían 2 o 3 evidencias que confirmen que lo habrás logrado; por ejemplo, si el objetivo era un viaje específico, la evidencia podrían ser las fotos tuyas en un lugar determinado, los boletos de entrada a tal show, en fin. Es el turno ahora de las metas; es probable que tengas que alcanzar dos o tres metas para lograr el objetivo así

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que escribirás cada una como pasos intermedios que es necesario alcanzar para lograr el gran objetivo, como ya hemos descrito anteriormente. El siguiente elemento es la tarea que corresponde puntualmente a acciones que tendrán que ser ejecutadas para lograr las metas, por lo tanto, deberán de ser consistentes con lo que queremos lograr; por ejemplo, si mi objetivo es perder un determinado número de tallas, no sería consistente comerme un pastel cada tercer día, ¿o sí? Las acciones, si se establecen con claridad y son consistentes, hacen que sea mas fácil ubicar en el día a día qué es lo que debes hacer hoy para lograr ese objetivo, un ejemplo de esto podría ser:

OBJETIVO:

Visitar París en viaje de vacaciones durante el invierno del año 2019. Si estamos ahora a mediados del año 2018, esto implica que tenemos cuando menos 16 meses para lograrlo; supongamos ahora que las metas para alcanzarlo son las siguientes:

• Meta 1

Reunir la cantidad de 2,000 dólares para comprar el boleto de avión, a más tardar el 15 de diciembre de 2018.

• Meta 2

Obtener mi pasaporte a más tardar en agosto de 2018.

GOOD LIFE • Meta 3

Reunir 1,000 dólares para pagar el hospedaje, a más tardar en marzo de 2019.

Con esto definido, tomaríamos a continuación cada una de las metas y estableceríamos acciones específicas con fechas clave para lograrlo.

Acción 1

Sacar un presupuesto de ingresos y egresos para saber cuánto dinero extra tengo disponible al mes. Fecha de ejecución; 12 de agosto de 2018.

Acción 2

Con base en esta información, hacer un plan de ahorro, Fecha de ejecución; 12 de agosto de 2018.

Acción 3

Abrir una cuenta de ahorro en el banco con el monto del primer ahorro. Fecha de ejecución, 10 de septiembre de 2018.

Y listo, con esto tendríamos elaborada la primera parte, aunque esto es solo el primer paso y ahora correspondería repetir lo mismo con cada una de las metas. Una manera distinta de abordar la idea del plan de acción es a partir de ciertas preguntas clave que se desencadenarían una vez que se tenga claramente definido el objetivo a lograr; la primera de ellas es: ¿Qué no he hecho, que podría acercarme al lugar a donde quiero llegar? A continuación, deberías de anotar las acciones que se deriven de esta pregunta y ponerles un orden con numeración; acción 1, 2, 3, etc… Sea cual sea la forma en que estructures los primeros pasos de tu plan de acción, no debes olvidar considerar un plan B, pues en ocasiones las cosas no resultan exactamente como te las propusiste; recuerda que hay cosas que no está en tus manos controlar, por lo que deberás incluir en tu plan qué harías en el eventual caso de que alguna de las acciones diseñadas no se lograra e igualmente definir acciones alternativas. Otro punto relevante es que pienses un poco en las posibles consecuencias positivas derivadas de lograr el objetivo, por lo que debes responder a la siguiente pregunta:

Si consigo mi objetivo, ¿quién y cómo se verá beneficiado? Al responder a este planteamiento enriquecerás sin duda el panorama y encontrarás más motivos para esforzarte. Si seguimos en esta línea de incrementar la motivación, sería bueno que incluyas en el plan la respuesta a esta otra pregunta:

¿Cómo me voy a sentir al alcanzar el objetivo? Y finalmente, pero no menos importante, está el premio; mi recomendación es que incluyas pequeñas recompensas al logro de cada meta, para que disfrutes de los beneficios a lo largo de todo el proceso, independientemente de que reserves una adicional para el momento en que has alcanzado el objetivo final; algunas ideas pueden ser: darte un tiempo para lectura, comprarte algún dulce o un pequeño regalo, ver un episodio de tu serie favorita, etc.

Ahora ya cuentas con todos los elementos que necesitas para empezar a trabajar; estas herramientas serán de gran ayuda desde el punto de vista práctico para acercarte a tus resultados; no obstante, eso no quiere decir que será sencillo, pues aún hay una serie de retos vinculados a una esfera interna que en el camino también pondrás a prueba y esa es precisamente tu capacidad de crecer, se llama motivación y de ello hablaremos posteriormente. Luis Eduardo Pérez Mata Presidente ICM

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MARCO JURÍDICO

SE ACTUALIZA EL BURÓ DE ENTIDADES FINANCIERAS Al primer trimestre de 2018 CONDUSEF informa que durante el primer trimestre de 2018, las reclamaciones al sistema financiero sumaron 2 millones 256 mil 242, 6% más que en el mismo periodo de 2017

a Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) informa que durante el primer trimestre de 2018, las reclamaciones al sistema financiero sumaron 2 millones 256 mil 242, 6 % más que en el mismo periodo de 2017. En dicho lapso se impusieron mil 424 multas por un monto total de 62 millones 529 mil 84 pesos, 41 % superior al mismo periodo del año anterior. Cabe destacar que el sector de SOFOM ENR, presentó el mayor porcentaje de sanciones (42 %), seguido de bancos (29 %), SOCAPs (10 %), SOFIPOs (6 %), aseguradoras (4 %), Afores (3 %), , SOFOM ER (1 %), uniones de crédito (1 %) y otros (2 %).

Se detectaron un total de 98 cláusulas abusivas en los sectores SOFOM ENR, SOCAPS y uniones de crédito. El Índice de Atención a Usuarios (IDATU) general del sistema financiero, fue de 6.33

Banca Múltiple Es importante mencionar que en el primer trimestre de 2018, las reclamaciones a bancos sumaron 2 millones 216 mil 147, es decir, 6% más que en el mismo periodo del 2017, cuya cifra fue de 2 millones 95 mil 175. Los bancos que concentraron el mayor número de reclamaciones (86%) fueron: Santander, con 578 mil 395; Banamex, con 571 mil 183; Banorte, con 327 mil 825; BBVA Bancomer, con 264 mil 25; y HSBC México, que registró 159 mil 32.

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MARCO JURÍDICO

BANCOS

Total de reclamaciones

Resolución Favorable

2018

2017

2018

2,095,175

2,216,147

79.2

77.7

Banco Santander

352,577

578,395

75.8

76.3

Banamex

477,499

571,183

85.6

81.2

Banorte

184,273

327,825

90.8

93.1

BBVA Bancomer

653,245

264,025

-60

77.3

59.3

HSBC México

89,639

159,032

81.1

Banco Inbursa

107,305

75,943

-29

71.8

66.6

Banco Azteca

67,247

62,170

-8

60.5

58.2

BanCoppel

25,795

41,412

66.2

75.4

American Express Bank

25,542

36,061

88.4

86.6

Banco Invex

14,780

31,335

112

73.6

78.3

Scotiabank Inverlat

67,083

30,968

-54

64.2

62.9

Resto

30,232

37,798

TOTAL

2017

Variación

Destaca que del total de reclamaciones, el 78 % fueron por un posible fraude. Cabe señalar que mientras el fraude cibernético representó el 61 %, tradicional quedó en el 39 por ciento. Por su parte, el posible fraude a través de comercio electrónico, representó el 59% del total.

Las sanciones a este sector sumaron 59, mostrando una disminución de 9% respecto al mismo periodo del 2017. Seguros Banorte y Metlife México son las aseguradoras que concentran el mayor número de sanciones, con 11 y 10 respectivamente.

Los productos financieros más reclamados fueron la tarjeta de crédito (TDC) 48.2 %, y tarjeta de débito (TDD) 38.6 %, seguidos de cuentas de depósito a la vista 10 %, cuenta de nómina 0.9 %, y otros 2.3 %. Además, 21 bancos fueron sancionados, sumando 412 multas, 49 % más que en 2017 (276), por un monto de 16 millones de pesos, es decir, 75 % más que el año anterior. Cinco son los bancos que concentran el 85 % de las multas totales del sector y el 75 % del monto: BBVA Bancomer (139), Banco Azteca (67), Banamex (56), Santander (53) y Banorte (34). El IDATU general de este sector fue de 8.52. Las instituciones que registraron el IDATU más alto fue Banco Azteca con 9.0, Inbursa con 8.80, Banamex con 8.20, y HSBC con 8.05; en tanto, los más bajos fueron Santander con 6.35, Banorte IXE con 7.46 y BBVA Bancomer con 7.68.

Sector asegurador Por otro lado, en el primer trimestre de este año, las reclamaciones al sector asegurador ascendieron a 11 mil 744, 15% más que el año anterior, cuya cifra fue de 10 mil 180.

Nota: únicamente se muestran las instituciones con mayor número de sanciones

En tanto, el IDATU del sector asegurador fue de 8.34. Las instituciones que registraron el IDATU más alto fue GNP con 8.20, Seguros Bancomer con 8.12 y Mapfre México 8.04; por el contrario, las que registraron IDATU más bajo fueron AXA Seguros con 5.83, Quálitas con 7.37 y Metlife con 7.53 FUENTE: CONDUSEF

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MARCO JURÍDICO

Las disposiciones previstas para el juicio ejecutivo mercantil oral, serán aplicables a los asuntos en los que el valor de la suerte principal sea igual o superior a la cantidad que establece el artículo 1339 para que un juicio sea apelable y hasta $650,000.00

La Cámara de Diputados aprobó el pasado 6 de marzo el dictamen de la Comisión de Economía que reforma y adiciona diversas disposiciones del Decreto que modifica el Código de Comercio, en materia de juicios orales mercantiles, publicado en el DOF el 25 de enero de 2017. Dentro de las consideraciones que llevaron a los legisladores a modificar el decreto destacan que las entidades federativas necesitan recursos para enfrentar los nuevos retos que implica el sistema oral, pues la implementación de ese procedimiento conlleva que los órganos jurisdiccionales realicen esfuerzos económicos importantes para su instauración en plazos muy cortos. Para los legisladores los diversos plazos contenidos en el decreto para la entrada en vigor del sistema oral, resultaron insuficientes para la correcta instrumentación de la reforma porque faltan adecuaciones a la infraestructura inmobiliaria, la capacitación de los principales actores jurídicos y la dotación de los recursos económicos suficientes. Les inquieta la posibilidad de que los cambios no se alcancen a concretar en los plazos previstos, en virtud de todo lo que es necesario transformar. En esa tesitura se aprobaron las siguientes modificaciones. Las disposiciones previstas para el juicio ejecutivo mercantil oral, serán aplicables a los asuntos en los que el valor de la suerte principal sea igual o superior a la cantidad que establece el artículo 1339 para que un juicio sea apelable y hasta $650,000.00 sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda. A partir del 26 de enero de 2019, en los juicios ejecutivos mercantiles orales se tramitarán todas las contiendas mercantiles, cuyo monto por concepto de suerte principal sea igual o superior a la cantidad prevista en el numeral 1339 para que un juicio sea apelable y hasta $1,000,000.00 sin considerar intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda.

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A partir del 26 de enero de 2020, en los juicios ejecutivos mercantiles orales se tramitarán todas las contiendas mercantiles, cuyo monto sea igual o superior al previsto en el referido 1339 para que un juicio sea apelable y hasta $4,000,000.00 sin contar intereses y accesorios reclamado a la fecha de interposición de la demanda (artículo segundo). Por lo que hace a los juicios orales mercantiles, quedaron de la siguiente manera (artículos tercero, cuarto y quinto): Etapa

Cuantía menor a:

2018

$650,000.00

$1,000.000.00

2019

$1,000,000.00

$1,500,000.00

2020

Sin limitación de cuantía

Es importante mencionar que este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF, la cual está todavía pendiente.

El artículo segundo transitorio prevé que los asuntos cuya demanda haya sido admitida a partir del 25 de enero de 2018 y hasta la entrada en vigor del decreto, se tramitarán conforme a las leyes aplicables en ese momento

Dentro de las consideraciones que llevaron a los legisladores a modificar el decreto destacan que las entidades federativas necesitan recursos para enfrentar los nuevos retos que implica el sistema oral, pues la implementación de ese procedimiento

SOCIALES CR ENAC (Encuentro Nacional de Asesores de Cobranza)

En el marco de CONVECOB MONTERREY 2018, se dio el ENAC (Encuentro Nacional de Asesores de Cobranza) en su edición regional; este es el primer evento de reconocimiento que está orientado exclusivamente a ejecutivos de cobranza, negociadores y profesionales que transforman su visión para convertirse en Asesores de Soluciones. En este foro se dio la oportunidad para que se analizara, discutiera y diera el valor que le corresponde a la tarea de negociación de cartera morosa, y la contribución que estos profesionales dan a la Industria de Crédito y Cobranza del país. En este un foro, que fue muy dinámico y ameno, se hizo sentir a los participantes que su esfuerzo es reconocidos y valorado.

En este marco se dio como actividad central la entrega del nombramiento al “Mejor Asesor de Cobranza de la Región”, el cual es otorgado al asesor más profesional, proactivo y que tiene las mejores prácticas al momento de gestionar la cartera morosa; este año la ganadora fue Karen Lizzethe Monsiváis Rocha, quien recibió su reconocimiento de parte de las autoridades del comité organizador y de la Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos, A.C. (APCOB). Son eventos como este los que marcan la diferencia y motivan a las personas a realizar su labor de forma profesional.

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SOCIALES CR SEMINARIO TRANSFORMA TU FINTECH A UN MERCADO REGULADO El pasado 22 de mayo, en la Ciudad de Mexico, se realizó este importante seminario promovido por las organizaciones: IDEA, AFICO y CROWDFOUNDING MEXICO.

Se trataron temas tales como: • • • • •

¿Qué debe saberse de la Ley Fintech? Prevención de Lavado de Dinero. Financiamiento al Terrorismo. Compliance Financiero. Entre otros más.

Con una nutrida participación de emprendedores en el campo Fintech, hubo ponentes de la talla de las maestras: Rocío Robles (Directora General Adjunta de Regulación Estructural de la CNVB). Patricia Torres (experta en PLD). Marisol Fonseca (Consultor Independiente en Compliance). Compartieron sus conocimientos y su visión sobre los retos que se avecinan con la entrada a la formalidad del Sector Fintech.

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AVAYA ENGAGE LATINOAMÉRICA 2018 En su decimotercera edición, Avaya Engage Latinoamérica 2018 se une a eventos globales de la compañía. Este evento llegó en un momento decisivo, ya que forma parte de un nuevo rumbo después de la reestructuración de la empresa. Con la participación de más de 3,000 asistentes, el 21 de junio se realizó, en el Centro CitiBanamex de la Ciudad de Mexico, el Avaya Engage Latinoamérica 2018.

En este marco destacaron las ponencias: Experiencia en Comunicaciones en la Era de la Transformación Digital- Conferencista Jean Turgeon, Vicepresidente y Chief Technologist, Digital Transformation, Avaya.

"La Historia de Netflix": Cómo un Startup Eliminó a Blockbuster y Creó a una de las Empresas más Reconocidas del Mundo - Conferencista Invitado - Marc Randolph, Co-Fundador y Primer CEO de Netflix. Perspectivas Políticas y Sociales Rumbo al 2018 - Conferencista Invitado - Roy Campos, Presidente de Consulta Mitofsky. El Barça, un Modelo de Éxito - Conferencista Invitado - Joan Laporta, Ex Presidente del FC Barcelona, Conferencista y Emprendedor. La clausura del evento se realizó en el marco de un cóctel de Networking, en donde, los asistentes, conferencistas, líderes de opinión y altos ejecutivos, se reunieron para intercambiar opiniones sobre el futuro de nuestra industria, proyectos, negocios y más.

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CONVECOB MONTERREY El 18 de julio de 2018 se llevó a cabo la CONVECOB MONTERREY en su cuarta edición. Como ha sido costumbre en estos 4 años, este fue un evento de actualización profesional y networking especializado en cobranza. Algunos de los temas que se trataron en este foro fueron:

• Futuro del trabajo. • La Minería de Datos en el Otorgamiento y Cobranza de los Créditos. • De la Cobranza por Voz a la Cobranza por Texto: El Nuevo Paradigma. • Modelo Disruptivo en el Armado de Redes de Cobranza. • Saber, Poder y Querer las Claves para una Operación de Alto Rendimiento. • Empoderando al Especialista de Cobranza para ser un Satisfactor. • ¿Indefensión o sobreprotección al deudor? Una visión general desde lo extrajudicial hasta lo legal.

Los temas fueron desarrollados por expertos ponentes como: Gerardo Ibarra, de Deloitte México; Fabián Barrera, de Brina; Delfos, de Analytics; Jesús Armando, de Kuroda – Kobra; Juan Manuel Rodríguez, de Afirme Grupo Financiero; Carlos Sánchez Villanueva, de Caterpillar Financial Services Corporation. Esta combinación, que se dio entre temas de actualidad y expositores profesionales, dio como resultado, que este evento organizado por APCOB (Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos, A.C.) fuera, como es costumbre, todo un éxito, y también se suma al esfuerzo que hace esta institución en pro de acercar a la Industria de Crédito y Cobranza de Mexico, la visión que tiene APCOB para contribuir al desarrollo de la profesionalización de la cobranza y las buenas prácticas.

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