Ciclo de Riesgo México Nº 20 by Revista Ciclo de Riesgo

No. 20 octubre 2018

TENDENCIAS Especial de Soluciones para la Industria AVANZANDO HACIA Inclusión financiera de las mujeres FOCO Conformación de la cartera de crédito México

CREVOLUTION Crédito, Evolución y Revolución

Ciclo de Riesgo es... Innovación, actualidad, es vivir la industriadel crédito y la cobranza. No corra el riesgo de perdérsela.

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Email: info@mensajesdevoz.co

3 15

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CONTENIDO

24 FOCO Gabriel Pérez Mata gabriel.perez@cicloderiesgo.mx Luis Eduardo Pérez Mata Jóse Antonio Quesada Karel Van Laack Emilio Illanes Laura Iturbide Adalberto Palma Heleodoro Ruiz Santos Mauricio Gamboa Rullan Cristhian Gómez cristhigraf@yahoo.es Alex Aguirre Castellanos y acervo Ciclo de Riesgo México

Director Ciclo de Riesgo México Consejo Editorial

Diseño y diagramación Fotografía

Beatriz Medina Torres beatriz.medina@icmcredit.com

Pauta

Victor Paris Hernández Bieletto

Revisión y corrección de estilo

La Comunidad Opina y comentarios contacto@cicloderiesgo.mx Beatriz Alexandra Villa Escobar Recovery Value S.A.S. beatrizvilla@CRÉDITOycobranzas.com

CREVOLUTION LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

Fundadora Ciclo de Riesgo Latam.

Primer Plano • Contenido • Editorial • Cartera de Crédito • Un instante ecónomico Conformación de la cartera de crédito México • Capsulas de la industria • Avanzando Hacia

ESPECIAL COMERCIAL

Viviendo el crédito

sociales

CICLO DE RIESGO México año 5 numero 15 octubre 2018 es una publicación cuatrimestral editada por ICM Consultoría y Capacitación Integral S.C. Insurgentes sur 1863 despacho 301-B Colonia Guadalupe Inn Delegación Álvaro Obregón México, Ciudad de México. C.P. 01020 Tel. 5293- 9507, www.cicloderiesgo.mx, contacto@cicloderiesgo.mx, Editor Responsable Gabriel Pérez Mata, Reserva de Derechos al Uso Exclusivo en trámite, ISSN en trámite, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Licitud de título y contenidos en trámite otorgado por Comisión Calificadora de Medios Impresos y Revistas de la Secretaría de Gobernación. Impresa por Grupo Gráfico Arenal S.A. de C.V., con domicilio en Topacio No.111 Col. Tránsito Del. Cuauhtémoc C.P. 06820, Ciudad de México. Este número se terminó de imprimir el 10 de octubre 2018 con un tiraje de 6,000 ejemplares. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización por escrito de ICM Consultoría y Capacitación Integral, S.C..

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CARTA

Estimado colega:

Nos acercamos ya al final del 2018, un año retador para la industria financiera en general, primordialmente por dos temas: El proceso electoral del pasado mes de junio y la negociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Temas, sobre los cuales se tienen buenos augurios y se esperan sean benéficos para la economía del país. Entrando en materia. No queda duda que en el mundo de las ideas, el conocimiento no solo es poder sino también un valor agregado para el desarrollo de nuevas realidades; el entorno financiero y específicamente el ecosistema crediticio, no son la excepción; la evolución constante de la tecnología y la tendencia cada vez más clara a la simplificación y eficiencia, hacen que surjan en este entorno las necesidades de nuevas ideas, a partir de la administración del conocimiento generado, como consecuencia de la experiencia. Es por esto que la economía del conocimiento está basada en eso, en el conocimiento y lo que esto implica, iniciando con las transformaciones de fondo en los paradigmas de siempre. Por lo anterior, en esta, la última edición del año, tenemos preparado un número especial. En el marco de evento CREVOLUTION 2018 nos dimos a la tarea de platicar con algunos de los exponentes protagonistas de la disrupción que se ha venido dando en la Industria Financiera Mexicana, mentes disruptivas como la de: Federico Pizarro, Héctor Manlio Peña, Juan Miguel Guerra, Juan Carlos Flores, Luis Eduardo Pérez, Jorge Pablo Amione, Fabian Barrera y el Gurú del Coaching Juan Alberto (Beto) González nos comparten su visión sobre esta nueva era de evolución y revolución en el sector.

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Y siguiendo con esta tendencia, también en este número, ponemos a tu consideración nuestro especial de soluciones para la Industria de Crédito y Cobranza, donde por medio de sus artículos editoriales, los proveedores más representativos de la industria te dan las mejores soluciones para que en tu labor seas más efectivo. Todo lo anterior, junto con las secciones Instante Económico, a cargo de la Dra. Laura Iturbide, Cápsulas de la industria, Avanzando Hacia, donde te presentamos las entrevistas con dos mujeres lideres del Sector Fintech, Cristina Randall y Christine Chang, Viviendo el crédito, Sociales, Primer Plano, entre otras. Estimado lector, solo me queda agradecerte tu preferencia en este año 2018 en espera de contar contigo el próximo 2019. De parte de todos los que hacemos posible esta publicación deseamos que tengas un feliz fin de año y que en 2019 sigas teniendo éxitos, y seas, como hasta ahora, un actor fundamenta de esta gran Industria de Crédito y Cobranza Mexicana. Atentamente

Gabriel Pérez Mata Director General Ciclo de Riesgo México

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PRIMER PLANO

CONFORMACIÓN DE LA

cartera de crédito México El volumen de crédito otorgado por las instituciones financieras que reportaron sus operaciones ante la CNBV al mes de julio 2018, fue de $6,612,419.00

CRÉDITO POR SEGMENTO TIPO DE CRÉDITO 1. COMERCIAL

4.545.297

2. CONSUMO

1.267.376 799.008

3. VIVIENDA

738

4. OTROS

6.612.419

TOTAL 1 - 69%

Este volumen de recursos demuestra un mayor crecimiento en los avances referentes al otorgamiento de crédito, ya que al cierre del mes de mayo 2018 se reportó una cartera de crédito de $6,560,795.00 De acuerdo con cifras del Banco de México, la Asociación de Bancos de México y la misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el crédito otorgado por: Banca Comercial, Banca de Desarrollo, Socaps, Sofomers, Sofipos y las Uniones de Crédito, se conformó de la siguiente manera:

2 - 19%

TOTAL CARTERA 1. BANCO COMERCIAL 2. SOCAPS 3. BANCA DE DESARROLLO 4. SOFOMERS 5. SOFIPO 6. UNIONES DE CRÉDITO TOTAL

1. BANCO

3.316.554

2. SOCAPS

8.959

3. BANCA DESARROLLO

899.094

4. SOFOMERS

257.904

5. UNIONES DE CRÉDITO

50.024

6. SOFIPO

12.762

1 - 73%

4.820.863 82.110 946.600 687.552 25.269 50.024 6.612.419

4.545.297 3 - 20%

4 - 6%

5 - 1%

6 - 0%

DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO COMERCIAL 1. EMPRESAS

2 - 1%

3 - 14%

4 -10%

5 - 0%

6 - 1%

Se puede apreciar que la Banca Comercial es la que sigue teniendo más recursos en el mercado de crédito (73% del total) que el resto de las entidades financieras evaluadas. Al analizar la composición de estos recursos otorgados de acuerdo con su fin, se observa que el crédito comercial sigue marcando la pauta, manteniendo el 69% del total del monto otorgado, siendo la banca quien más recursos destina a este nicho de mercado, ya que es dueña del 73% de este tipo de portafolio.

2 - 0%

Los recursos ofrecidos específicamente para el crédito comercial se han distribuido de la siguiente forma:

1 - 74%

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4 - 0%

CRÉDITO COMERCIAL POR OTORGANTE

TOTAL

CARTERA TOTAL

3 - 12%

3.007.957

2. FINANCIERAS

699.628

3. GOBIERNO

815.991

4. NO IDENTIFICADO TOTAL 1 - 66%

21.721 4.545.297 2 - 16%

3 - 18%

4 -0%

El mayor porcentaje (66%) está destinado para las actividades productivas y comerciales. El sector gubernamental sigue siendo el segundo destino al que se le asigna mayor financiamiento, seguido por la asignación de créditos que se les da a las diversas entidades financieras.

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PRIMER PLANO En cuanto al crédito al consumo se aprecia que, si bien la banca sigue marcando la pauta, principalmente por el tema de las tarjetas de crédito, las Sofomers son la segunda entidad que más financiamiento de este tipo coloca con el 31 por ciento.

1. BANCO

759.769

2. SOCAPS

67.454

4. SOFOMERS

TOTAL

799.008

3 - 0%

4 - 18%

12.271

2 - 5%

3 - 3% 6 - 1%

El principal destino del crédito al consumo sigue siendo las tarjetas de crédito, con el 30% de la oferta, mientras que el crédito automotriz tiene el 22%, que de esta manera se mantiene en el segundo lugar.

DISTRIBUCION CRÉDITO AL CONSUMO 1. TARJETA

386.015

2. NÓMINA

240.098

3. PERSONAL

218.944

4. AUTOMOTRIZ

274.878

5. OTRO

147.441

2 - 19%

En lo referente a la cartera vencida es de esperar que la mayor parte de la morosidad se vea reflejada en los Bancos ya que es esta institución sigue siendo la principal oferente de crédito, y también al ser el crédito comercial el de mayor demanda es por ende el financiamiento con mayor morosidad.

MOROSIDAD TOTAL 1. BANCO

93.182

2. SOCAPS

3.533

3. BANCA DE DESARROLLO

9.681

4. SOFOMERS

23.502

6. UNIONES DE CRÉDITO 6. SOFIPO

1.051 2.608

TOTAL

133.556 1 - 70%

2 - 3%

3 - 7%

4 - 17%

5 - 1%

6 - 2%

MOROSIDAD POR TIPO DE CRÉDITO

1.267.375 3 - 17%

5 -12%

Los recursos destinados para crédito a la vivienda llegaron a la cantidad de: $799,008.00 millones de pesos, donde el Sector Bancario, aportó el 93% del monto de este tipo de financiamiento.

CRÉDITO A LA VIVIENDA 1. BANCO 744.540 2. SOCAPS 5.697 3. BANCA DE DESARROLLO 11.812 4. SOFOMERS 36.723 5. UNIONES 0 6. SOFIPO 236 TOTAL 7.99.008

1. COMERCIAL

56.960

2. CONSUMO

52.994

3. VIVIENDA

23.603 0

4. OTROS

133.556

TOTAL 1 - 42%

2 - 40%

3 - 18%

4 - 0%

Las cifras proporcionadas están expresadas en millones de pesos

1 - 93%

2 - 1%

3 - 1%

4 - 5%

5 - 0%

6 - 0%

147.241

5 - 0%

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4. OTRO

2 - 2%

1 - 60%

4 - 22%

738

1 - 80%

4 - 31%

1 - 30%

9.923

34.956

1.267.376

TOTAL

2. INTERÉS SOCIAL

641.106

392.925

5. UNIONES 6. SOFIPO

1. RESIDENCIAL

3. EN CALIDAD DE AGENTE

CRÉDITO AL CONSUMO

3. BANCA DE DESARROLLO

DISTRIBUCION CRÉDITO A LA VIVIENDA

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PRIMER PLANO

Un instante ecónomico

Imperativa la

INCLUSIÓN FINANCIERA de las mujeres

Por: Laura Iturbide Galindo1

in duda México tiene un largo camino que recorrer en equidad de género. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la arraigada aceptación de normas sociales discriminatorias, las lagunas jurídicas y el insuficiente apoyo público para madres y padres trabajadores, atentan contra la igualdad de género. Los resultados están a la vista: aun cuando el nivel educativo de las mujeres se equipara al de los hombres, menos de la mitad de las mujeres mexicanas en edad de trabajar, participa en el mercado laboral, mientras que el 60% de las que sí lo hacen, laboran en empleos informales, con escasa seguridad social y salarios reducidos. No es de sorprender con esta estadística, las ventanas de oportunidad que existen para la inclusión financiera femenina. Las mujeres representan un potencial para los proveedores de servicios financieros en el país, en particular, y en América Latina, en general. Según la base de

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datos global de Inclusión Financiera del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es probable que tengan cuentas en mucho menor proporción respecto a los hombres en la región. De hecho, muchos intermediarios financieros no usan su analítica de datos para medir, por ejemplo, cuántas mujeres están atendiendo, la tasa de morosidad por género, etc. Si hicieran esto podrían perfilar estrategias, diseñar productos ad hoc para este sector y, en general, tomar medidas para cerrar la brecha de inclusión financiera de las mujeres y con ello reducir la desigualdad del ingreso y promover el crecimiento económico. Luego se precisan nuevos datos, para entender el mercado, y así poder hacer una propuesta de inclusión más confiable y certera. En resumen, no solo se trata de disponibilidad de datos, es también su calidad, usando sistemas de información de gestión con funcionalidad flexible que identifiquen clientes en su cartera, por sexo, y otras características sociodemográficas, con

PRIMER PLANO productos, plazos, lealtad, satisfacción, posicionamiento de marca, entre otros, y luego, el uso de datos con amplias capacidades estadísticas para primero recopilar, limpiar y luego analizar las diferentes variables, su poder explicativo y sus correlaciones. De acuerdo con los hallazgos de la asociación Women's Financial Inclusion Data (WFI), si los intermediarios financieros comienzan por recopilar y luego analizar los datos de su cartera, tendrán la posibilidad de desarrollar internamente sus propios casos comerciales, que incidan efectivamente en una mayor inclusión financiera de las mujeres. Con datos sólidos, se pueden hacer mejores decisiones estratégicas (ingresos/costos) que permitan impulsar la generación de instrumentos crediticios dirigidos al sector femenino. Esto significa medición y entendimiento de la demanda (cliente) y del lado de la oferta (institución), para la consolidación del ecosistema. Un informe de la reunión de expertos, del Global Banking Alliance for Women (GBA) en República Dominicana (2017), declaró que las mujeres son grandes ahorradoras, prestatarias prudentes y clientes leales; ellas representan menor riesgo y superan al mercado global en términos de clientes y crédito, así como, de crecimiento de los depósitos. Sin embargo, las mujeres enfrentan una brecha de 86 mil millones de dólares en América Latina y el Caribe. Aprovechar el mercado financiero de mujeres, no significa desplazar a los varones, al poner sus necesidades por encima de estos, ni siquiera ofrecerles un tratamiento especial; se trata primero de darles acceso, de entender sus necesidades y ofrecerles productos y servicios "a su medida". Esto es una combinación de productos y servicios, recursos, alianzas que compongan un portafolio

integral para mujeres. De hecho, se ha identificado que el servicio financiero a las mujeres puede centrarse en cuatro áreas: bienestar individual, bienestar para su familia, ahorro de tiempo; independencia económica para su familia y negocio. Sin embargo, sin duda pueden existir mucho más; Lauren Murphy, Oficial de Inversiones en Servicios de Asesoramiento para la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) y especialista en equidad de género, afirma que "…una organización con diversidad de género promueve una mejor capacidad de comprender y diseñar productos y servicios que responda a las necesidades de las mujeres, genere mejores estrategias de gestión de riesgos y desarrolle una imagen positiva de marca y reputación de la institución financiera".

La inclusión financiera femenina, sin duda, es una prioridad estratégica para México y para la región e impulso para un crecimiento más sustentable y equitativo.

1. Coordinadora de la Maestría en Economía y Negocios y Directora del Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac en la Universidad Anáhuac, México Norte. El correo electrónico es idea@anahuac.mx y la cuenta de Twitter es @IDEA_Anahuac.

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PRIMER PLANO

Cápsulasde laIndustria Banca de desarrollo requiere una sacudida: Durante esta administración, el objetivo de la banca de desarrollo fue para favorecer a los bancos y no a los intermediarios no bancarios y, por ende, se avanzó muy poco para revertir indicadores negativos, especialmente en zonas rurales, por lo que el nuevo gobierno tiene que hacer un esfuerzo para revertir dicha situación, aseguró Enrique Bojórquez Valenzuela, presidente de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE). En conferencia de prensa, el presidente de la asociación, que representa a 38 entidades que suman activos del orden de los 449,927 millones de pesos, indicó que, aunque el nuevo gobierno busca hacer una banca de desarrollo más eficiente, con la fusión de algunos bancos de este tipo, esto se tiene que hacer con base en un estudio y un plan ya definido para no generar problemas. “Yo diría que fue un desempeño (de la banca de desarrollo) (...) mediocre, porque los resultados son los que están a la vista, a nivel de atención, de abatir el rezago y una mayor inclusión financiera; no se logró un gran cambio, es una gran tarea pendiente la falta de atención de financiamiento con tasas competitivas y financiamiento oportuno”, expresó Bojórquez Valenzuela. De acuerdo con cifras de la asociación, de todo el fondeo que reciben sus asociadas para prestar, solo 5% proviene de la banca de desarrollo, por debajo de otras fuentes de financiamiento, como el mercado de deuda que representa 27% y la banca internacional y comercial, que significan 30 y 38%, respectivamente. Fuente: El Economista, La Jornada, Excelsior

AMLO transforma a Bansefi en el ‘Banco del Bienestar del Pueblo’

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros cambiará su nombre a Banco del

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Bienestar del Pueblo. La transformación incluirá un aumento en el número de sucursales para evitar que la gente de las comunidades más apartadas se gaste los recursos en el pasaje. Añadió que en dicho banco se depositarán los recursos de apoyo a jóvenes estudiantes, adultos mayores y personas con capacidades diferentes, con el objetivo de evitar intermediarios. Fuente:: El Financiero

Aún hay retos en cooperativas, dice BM

Aunque el proceso de consolidación de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps), que comenzó en el 2001 en México, es un ejemplo que puede funcionar en otros países de América Latina, el país todavía tiene retos para este sector, el cual atiende a poco más de 6 millones de personas. En entrevista, Juan Buchenau, Director de Departamento de Cooperativas del Banco Mundial (BM), comentó acerca de los retos que tiene México en cuestión de regularización de socaps; sin embargo, destacó el aporte de estas para la inclusión financiera del país. “México se ubica en América Latina, por delante de muchos países que apenas están iniciando estos procesos (de consolidación); hay muchos países que pueden aprender de la experiencia mexicana, que tiene sus aciertos pero también sus áreas que pudieron ser mejor enfocadas; por ejemplo, tener una mayor capacidad de monitoreo del proceso de consolidación”, detalló Buchenau. De acuerdo con el funcionario, el sector de socaps, que muchas veces es la puerta de entrada de las personas al sistema financiero regulado, tiene mucho que aportar a la economía del país, pero estas entidades tienen que aprovechar las oportunidades de la tecnología

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PRIMER PLANO

Cápsulasde laIndustria para ser más cercanos a sus socios. “El potencial del sector es muy grande si se mantiene fiel a sus principios, si se fortalece su gobierno corporativo para tener un claro enfoque de apoyo al socio, esa es una parte central (...) El reto o el potencial depende en buena medida de que pueda aprovechar las nuevas oportunidades tecnológicas, esto le va a facilitar a las entidades a llegar más cerca del socio, a brindar servicios de una forma más ágil”, indicó. Fuente: El Economista

ración, sea guía de los usuarios para cuidar sus finanzas personales. “Creemos que la educación financiera tiene que estar a la par del uso de los productos financieros que existen en el mercado; las tecnologías también ayudan para que el usuario entienda cómo usarlas”, consideró. Fuente: Milenio Diario

Tecnología no eliminará empleos en la banca: ABM

Digitalización financiera, una aliada para usuarios

Los dispositivos móviles y la tecnología por sí misma permiten reducir la brecha para acceder a más y mejores servicios financieros, por lo que es importante mantener la educación financiera, ofrecer seguridad y empoderar al usuario sobre sus datos personales, coincidieron expertos. Al participar en MILENIO Foros, bajo el tema "Finanzas Personales 2018" empresas de servicios financieros Fintech y tradicionales se pronunciaron a favor de que en México esté en marcha la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, que justo ofrece certeza jurídica para el mercado financiero y para los usuarios, pues impulsa la innovación. “La ley Fintech impulsará el comercio electrónico y todo este tipo de operaciones digitales”, indicó el Presidente de la Asociación Fintech México, Francisco Meré Palafox (…) El director de Nuevos Negocios de BBVA Bancomer, Carlos López Moctezuma, consideró que los sistemas financieros deben ser casi invisibles; una herramienta que además de la ope-

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El uso de nuevas tecnologías en el sector bancario permite eficientar determinados procesos y no eliminará la contratación de empleados, ya que se requiere la atención y asesoría personalizada para los clientes, aseguró Marcos Martínez, Presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM). “En la banca, como en todas las industrias, las personas están haciendo cosas distintas a las que hacíamos antes, pero no cabe duda que la tecnología nos da herramientas para hacer nuestro trabajo mejor, y la banca somos servicios. La tecnología nos ayuda a ser más eficientes y más rápidos, pero nunca sustituye una buena atención”, dijo al ser cuestionado sobre si se veía un ajuste masivo de personal en la industria tras el anuncio de despidos en BBVA Bancomer. Sin embargo, entrevistado en el Premio Santander a la Innovación Empresarial, reconoció que el perfil de algunos empleados bancarios cambiará en el futuro por las nuevas tecnologías. Fuente: El Financiero

PRIMER PLANO

Cápsulasde laIndustria Tecnología obliga a renovar perfil de empleados bancarios: ABM

disminuir el uso del efectivo en el país está en línea con las nuevas tecnologías de la banca. Martínez, quien funge como presidente del Consejo de Administración de Santander, encabezó la premiación a universitarios emprendedores del país con proyectos de impacto social y desarrollo de negocio. “Santander se ha interesado en reconocer e impulsar los mejores proyectos de innovación empresarial e impacto social, que buscan fortalecer al sector productivo de nuestro país y contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población”, dijo. Fuente: El Universal

Crédito al consumo pierde dinamismo Ante el fuerte proceso de cambio tecnológico y noticias de despidos en el sector financiero, los trabajadores de la banca enfrentan el reto de modernizarse y ofrecer mejores servicios, dijo el Presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos Martínez. “Al ser humano no lo acabas de desplazar nunca. En la banca, como en las otras industrias, las personas estamos haciendo cosas distintas de las que hacíamos antes, pero no cabe duda que la tecnología te da herramientas para hacer mejor las cosas. En la banca somos servicios. La tecnología ayuda a que sean más eficientes, más rápidos, pero nunca sustituyen a una buena atención”, dijo el directivo. Entrevistado después de participar en el Premio Santander a la Innovación Empresarial, Martínez dijo que las nuevas tecnologías cambiarán el perfil del empleado bancario, así como han transformado los hábitos de los usuarios. “Cambiará el perfil del empleado bancario con las nuevas tecnologías, sin duda. Verán que pronto la forma de acceder a servicios bancarios y el modo en que compras e interactúas con el dinero va a cambiar”, dijo. también señaló que los bancos del país esperan a que el nuevo gobierno esté listo para hacerle llegar sus propuestas para fortalecer al sector financiero mexicano en la nueva administración. Agregó que la propuesta anunciada hace unas semanas por el próximo jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, respecto a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador buscará

El crédito al consumo se ubica en su peor desempeño desde 2015, como consecuencia de un mínimo crecimiento en el ingreso de los trabajadores. De acuerdo con un reporte de BBVA Research, en julio de 2018 la tasa de crecimiento anual nominal del saldo de la cartera de crédito al consumo fue de 6.5% (1.6% real), menor al del mes anterior (7.1%) y también al de julio de 2017, cuando llegó a 9.9 por ciento. El área de Análisis Económico del principal grupo financiero explicó que en este lapso el salario promedio de los trabajadores que están afiliados al IMSS creció 1.1% real. “Este reducido ritmo de crecimiento del ingreso de los trabajadores del sector formal explica el limitado dinamismo del crédito total al consumo en julio de 2018”, detalló. Además del limitado crecimiento del salario medio de cotización de los trabajadores afiliados al IMSS, también está el hecho de que la gran mayoría del incremento en el número de trabaja-

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PRIMER PLANO

Cápsulasde laIndustria dores afiliados al IMSS se ha dado en el segmento de ingresos salariales más bajos. De acuerdo con el Inegi, en julio de 2018 se registró un incremento anual, de los trabajadores asegurados al IMMS, de 77 mil 22 personas, con respecto a julio de 2017. Desde julio de 2017 la tasa de crecimiento nominal anual del saldo de la cartera de crédito vigente al consumo ha sido de un dígito (9.9%), y a partir de esa fecha se ha reducido gradualmente para ubicarse en 6.5%, doce meses después. Fuente: Excelsior

nes acceden por primera vez. “Estamos muy satisfechos por los resultados que se han obtenido entre el Banco Mundial y la FND, por lo que queremos seguir colaborando para impulsar proyectos similares”, dijo por su parte Steen Byskov, economista financiero senior del Banco Mundial. Fuente:: El Financiero

50% de Millennials, con deudas por 98 mil pesos

FND y Banco Mundial impulsan crédito rural

La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) y el Banco Mundial destacaron los avances del Proyecto de Expansión de Finanzas Rurales en México. En dicho programa se busca expandir la disponibilidad de financiamiento en la actividad agropecuaria. Enrique Martínez y Morales, Director General del FND, sostuvo un encuentro con funcionarios del Banco Mundial para realizar una evaluación del proyecto, en el cual el organismo participó con 400 millones de dólares. El funcionario indicó que mediante líneas de financiamiento proporcionadas por el Banco Mundial fueron dispersados créditos a miles de productores del campo para impulsar su producción y productividad. Indicó que el 53 por ciento del financiamiento que otorga la FND se canaliza directamente a los productores, y el resto se realiza a través de intermediarios financieros. Más del 80 por ciento de los créditos se enfocan a proyectos de mujeres rurales y se privilegia a quie-

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Alrededor del 56% de la población de Millennials en el país tiene algún problema financiero que dificulta su independencia financiera, y el promedio de sus deudas ronda 98 mil pesos. De acuerdo con la reparadora de crédito Resuelve tu Deuda, dos de cada 10 jóvenes de este segmento de la población dieron a conocer que sus pasivos rebasan 30% de sus ingresos, lo que indica problemas de sobreendeudamiento. La firma realizó un sondeo entre 256 Millennials, el cual arrojó que la mitad de los entrevistados reconoció no haber liquidado sus compromisos financieros. “Según la regla de 70-30, en donde 70% del salario cubre los gastos para subsistir y el resto se divide entre ahorro, entretenimiento y pago de deudas, destinar una cantidad cercana o superior a la tercera parte del ingreso para liquidar un adeudo, no solo limita el margen de maniobra ante una emergencia, sino que afectaría el pago de los gastos básicos”, explicó la reparadora. Para alcanzar dicho objetivo, Resuelve tu Deuda recomendó identificar los nuestros ingresos y después reconocer en qué y cómo se utilizan; posteriormente, agrupar los gastos en categorías y aplicar la regla de 70-30 para mantener las finanzas bajo control. Fuente: El Universal

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PRIMER PLANO

AVANZANDO HACIA... TENDENCIAS – TENDECES – TENDANCE

Cristina Randall Socia y cofundadora de Conekta ¿Por qué surgen las Fintech? Surgen de una necesidad, en donde la banca tradicional no llega a toda la población por razones estructurales, de modo que las Fintech presentan una manera nueva para llegar a soluciones financieras.

¿Cómo consideras que las Fintech ayuden a que la Inclusión financiera sea una realidad para todos los mexicanos? A través de modelos distintos. En nuestro caso vimos muchas oportunidades con una cadena de tiendas de conveniencia muy importante, hicimos una alianza con ellos y desde el año pasado lanzamos un sistema de pagos bajo su marca, que es una manera de pagar en línea, teniendo el pago en efectivo en sus sucursales, así que, hablando de inclusión financiera, esta es una manera de captar pagos de ese mercado que hoy en día no está bancarizado.

Actualmente te encuentras en el sector de medio de pagos, ¿qué tan difícil es desarrollarse en él? Socia y cofundadora de Conekta, empresa enfocada a las Fintech, con siete años de experiencia. Está dedicada a temas comerciales y estudió la carrera sistemas computacionales en la Universidad Waterloo en Canadá.

Por un lado tenemos una tasa de fraudes muy alto, el 2.2 % de compras en Internet terminan siendo fraude, que es un número muy alto para niveles globales; como Fintech debemos atacar

ese problema, ofreciendo más métodos de captación; por ejemplo, actores como Uber, Facebook y el gobierno, nos plantean que ya está saturado el mercado de tarjetas, y quieren saber qué sigue, por lo que nació la necesidad de ofrecerles otra opción adicional en efectivo, de modo que por una parte aumentamos las ventas con más métodos de captación, y por otra, bajamos las pérdidas en cuestiones de la tasa de contracargos.

Cuando surgen las Fintech se pensó que era una moda, ¿hoy podemos decir que es una realidad? Sí claro, hay cientos de compañías Fintech en México y habrá muchas más, ya que con la Ley Fintech hay un entorno con más estructura.

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PRIMER PLANO

AVANZANDO HACIA... TENDENCIAS – TENDECES – TENDANCE

No, para nada. Creo que todavía no están definidas las regulaciones secundarias, pero en muchos sentidos nos ayuda, por ejemplo, en el de estabilidad; asimismo, debemos mantener niveles de seguridad, que a nosotros nos interesa mucho.

¿Consideras que el sector financiero mexicano está preparado para que convivan las Fintech y lo que conocemos como la banca tradicional? Considero que sí. En nuestro caso tenemos muy buenas relaciones con los bancos y va a haber muchas oportunidades de colaborar con ellos.

Platícanos por favor qué es Conekta. Es una plataforma de pagos en línea, donde apoyamos a los líderes de e-commerce como Uber, Facebook, Google, el gobierno, entre otros, para que crezcan sus ventas en línea.

¿Qué tan beneficiadas se han visto estas compañías al estar manejando este sistema de pagos? En muchos sentidos los ayudamos, por ejemplo, con ciertas compañías de transporte como Cabify y Uber, porque hemos podido bajar su nivel de contracargos de manera importante, estamos hablando de cinco veces menos, lo que representa un ahorro, y también ayudamos a que procesen más pagos en línea. Tenemos ciertos casos en distintas verticales. Otro ejemplo es Boletia, que es una plataforma de venta de boletos, y con ellos estamos viendo un aumento acelerado en su volumen de línea y procesamos todos sus pagos, de modo que sí estamos viendo muchos casos de éxito.

“

Hay cientos de compañías Fintech en México y habrá muchas más, ya que con la Ley Fintech hay un entorno con más estructura.

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Ahora que mencionas la ley, ¿consideras que esta regulación presupone un freno al desarrollo de las Fintech en México?

Al ser una de las pioneras del sector Fintech, ¿cómo vislumbras su futuro? Creo que la oportunidad es enorme; las representan menos del 1 % del PIB de México. Cuando nos comparamos con otros lados tenemos muchas oportunidades. Hemos visto varias tendencias y tenemos a los usuarios cada vez más listos y preparados, porque casi todos tienen smartphones, quienes tal vez no tengan cuenta bancaria, pero sí están conectados.

Uno de tus lemas es: “Piensa en grande”, ¿cómo hacer eso en este sector? En nuestro sector, que está basado en la tecnología, a diferencia de las industrias más tradicionales, hay muchas oportunidades en cuanto a innovación. Pensar en grande para mí significa que tú puedes ser ambicioso, atacar problemas como la inclusión financiera, como la confianza; al principio comenzamos cuando no existía el ecosistema Fintech, así que hemos tenido que dar pasos muy grandes, por lo que el momento es hoy, que hay un punto de inflexión en el mercado, de modo que cuando hablamos de pensar en grande, es eso, pensar que podemos atacar esos problemas antes que la banca tradicional, por ejemplo, y lo estamos viendo, porque cada vez hay más soluciones mexicanas.

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PRIMER PLANO

AVANZANDO HACIA... TENDENCIAS – TENDECES – TENDANCE

Christine Chang Directora del Programa de Startupbootcamp Scale Fintech Mexico City ¿Qué es Startupbootcamp? Somos una compañía de aceleración, es decir, apoyamos a startups, que en nuestro caso, en específico en México, trabajamos nada más con startups de Fintech, y en el programa de escalamiento ayudamos a startups que están buscando crecer exponencialmente, de modo que ya tienen un producto que funciona, clientes y una operación, que si bien están creciendo, buscan crecer más rápidamente, y en eso les apoyamos.

En tu opinión de experta, ¿por qué surge el fenómeno Fintech?

Directora del Programa de Startupbootcamp Scale Fintech Mexico City.

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Considero que estamos en un mercado en que hay muchos factores que se unen para crear ese fenómeno; primero hay un crecimiento bastante fuerte, no solo de la población sino de la clase media, quienes tienen más conocimiento de soluciones para hacer la vida más fácil; por ejemplo, en lugar de ir al banco, puedes realizar operaciones a través de tu móvil, a la par de que en todo el mundo, la tecnología nos ayuda más a realizar las tareas cotidianas. Otro factor es que en América Latina es complicado a veces conseguir un crédito para financiar un negocio y por ello cada día hay más demanda de soluciones.

Este fenómeno disruptivo, llamado revolución Fintech, ¿es una moda o una realidad? Creo que es toda una realidad, porque no podemos seguir como estamos. Yo como extranjera vengo de los Estados Unidos, que tampoco es el mundo ideal, pero en el sector de Fintech ya hay muchas soluciones que hacen tu vida mucho más fácil; en mi caso, prácticamente hago todo desde mi móvil, incluso viviendo aquí, con mis cuentas bancarias en Estados Unidos, manejo todo a través de mi computadora o desde mi móvil.

PRIMER PLANO

AVANZANDO HACIA... TENDENCIAS – TENDECES – TENDANCE

Hablando del sistema financiero mexicano, ¿consideras que puedan convivir en él estas empresas Fintech con la banca tradicional? Definitivamente sí, y creo que deben convivir porque los bancos tienen años y generaciones de conocimiento, y no debemos desechar todo eso, sino ver cuáles otras soluciones podemos integrar al sistema actual para mejorarlo. No podemos decir que prefiramos uno u otro, más bien debemos ver cómo juntamos los dos y llevar las mejores partes de cada sistema.

ses del programa; en el mercado mexicano realmente se necesitan las soluciones que llevan las startups; ha habido crecimiento exponencial de cinco u ocho veces durante los últimos seis meses. Por ejemplo, si eres un emprendedor fenomenal pero el mercado no necesita lo que haces, no vas a tener crecimiento. Los resultados que hemos visto son porque realmente el mercado mexicano es el ambiente perfecto en este momento para Fintech y para trabajar con empresas grandes, con bancos y con las instituciones financieras.

La empresa que tú representas, que hace esta labor de incubadora de negocios para Fintech, ¿qué resultados ha tenido en México?

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En el mercado mexicano realmente se necesitan las soluciones que llevan las startups.

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Justamente trabajamos entre empresas grandes y startups; juntamos los bancos y las instituciones financieras con las startups para que puedan colaborar y ver dónde hay soluciones que hagan feed entre las dos, y hemos obtenido buenos resultados. Tal vez no hemos llegado todavía al momento en que todos sabemos cómo trabajar juntos, porque somos de mundos muy diferentes, y a veces no hablamos el mismo idioma; hay algunas conversaciones en que yo tengo que traducir al banco lo que estamos hablando con las startups y viceversa; yo he trabajado también en el banco y hay muchas estructuras en él que son muy normales, y luego tienes que explicarle a las startups que si quieren trabajar con una empresa grande, deben entender quién es quién y qué puesto ocupan, y cómo pueden llegar más allá dentro de su proceso de ventas. Aparte, hemos visto mucho crecimiento con las startups durante los seis me-

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La economía del conocimiento Luis Eduardo Pérez Mata Presidente ICM Si bien, de alguna manera el conocimiento siempre ha sido un elemento para generar valor económico, lo radicalmente diferente en la llamada “economía del conocimiento”, es que este flujo de información y conocimiento intangible influye de forma directa en el proceso de producción.

ace algunas décadas, el conocimiento, la productividad, la educación y la tecnología no eran considerados como los principales determinantes del crecimiento económico, sino que se creía que la razón decisiva detrás de la expansión económica de los países, era la acumulación de factores productivos, como capital y trabajo, por ello, gran parte de las recomendaciones en materia de desarrollo se enfocaban en invertir en activos físicos y bienes tangibles, como maquinaria, equipo e infraestructura, porque se pensaba que en la generación de riqueza, el hecho de reemplazar o hacer más fácil el trabajo humano, era suficiente para incrementar la productividad; sin embargo, los profundos cambios económicos que se han dado en la forma de generar valor agregado en los años recientes, han puesto en claro que es el conocimiento aplicado a la producción, el elemento central para aumentar la productividad, la competitividad y el ingreso de un país. Es así que la evolución de la economía, a través del tiempo, ha estado en constante progreso; el economista Daniel Bell, en el siglo XX hablaba sobre la transformación de una sociedad agrícola hacia una industrializada (donde su principal recurso para la producción fueron los capitales físicos); esta última, con el rápido avance de la ciencia y la tecnología, pasó a ser una sociedad de la Información, que en la actualidad, evolucionó a la economía del conocimiento, con un enfoque orientado a la creación de ideas innovadoras como una de las principales fuentes para el logro de la competitividad. Si bien, de alguna manera el conocimiento siempre ha sido un elemento para generar valor económico, lo radicalmente diferente en la llamada “economía del conocimiento”, es que este flujo de información y conocimiento intangible, influye de forma directa en el proceso de producción. Incluso, la creación de conocimiento puede incrementar la capacidad

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No cabe duda que en el mundo de las ideas, el conocimiento no solo es poder sino también valor agregado para el desarrollo de nuevas realidades; el entorno financiero y específicamente el ecosistema crediticio, no son la excepción; la vertiginosa evolución de las tecnologías de información y la tendencia cada vez más clara a la simplificación y eficiencia, hacen que surjan en este entorno las necesidades de nuevas ideas, a partir de la administración del conocimiento generado, como consecuencia de la experiencia. Pero esta economía basada en el conocimiento, implica por supuesto, transformaciones de fondo en los paradigmas convencionales, como la renuncia a los estilos de trabajo anquilosados, los métodos coercitivos, o la complejidad administrativa y operativa para generar modelos de trabajo exponenciales, con mayor enfoque a las necesidades e intereses, tanto del equipo como del mercado. Más aun, implica la orientación a la creatividad, la innovación, el desarrollo de modelos de negocio disruptivos, enfocados a generar valor a partir de ideas originales que sean concebidas fuera de los entornos convencionales a los que por años nos hemos acostumbrado.

¿Qué tiene más valor en la economía actual, la producción o la idea misma que le dio origen? ¿El ejecutivo comercial o la estrategia de marketing de la cual forma parte? O para ponerlo en términos de Robert Kiyosaki, seguramente la mayoría de nosotros podemos hacer mejores hamburguesas que las de McDonald’s, pero, ¿por qué entonces no podríamos ser tan exitosos a la hora de generar un negocio basado en este producto? La respuesta es que el conocimiento del marketing, del diseño del modelo de negocio, de las necesidades del mercado y las metodologías de producción, todos producto de la economía del conocimiento, hacen la diferencia. Andrés Oppenheimer, reconocido periodista con perfil internacional, en su libro “Crear o morir”, enfatiza que los ejes fundamentales para tener éxito, al buscar competitividad en este entorno, son:

• Reconocer que existe un problema de visión a

largo plazo. • Impulsar la educación. • Crear una cultura de innovación. • Crear una cultura que respete los fracasos.

Con ello ejemplifica las diferencias culturales, de cara a la innovación, que existen entre los pueblos latinoamericanos y el continente asiático; estos contrastes ideológicos quedan de manifiesto mediante la siguiente frase: “Mientras que los latinoamericanos vivimos obsesionados por el pasado y guiados por la ideología, los países asiáticos con mayor desarrollo están obsesionados por el futuro y guiados por el pragmatismo”. Ante nosotros se encuentran las puertas del futuro y no están cerradas, lo único que debemos hacer es tomar conciencia de que ese futuro se construye en este preciso momento, a través de una visión más acorde, no solo a los tiempos que se fueron, sino a los que queremos que lleguen, tomando por supuesto los mejores aprendizajes de nuestra historia y usándolos como vehículos para alcanzar mejores niveles de desarrollo, es decir, tomando el conocimiento que obtenemos por medio de la reflexión, la observación, la innovación, la educación y sí, también de los fracasos, que son grandes oportunidades para aprender vivencialmente lecciones importantísimas, y a partir de estos elementos, construir el futuro.

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Esta economía basada en el conocimiento, implica por supuesto, transformaciones de fondo en los paradigmas convencionales, como la renuncia a los estilos de trabajo anquilosados, los métodos coercitivos, o la complejidad administrativa y operativa para generar modelos de trabajo exponenciales, con mayor enfoque a las necesidades e intereses, tanto del equipo como del mercado.

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de los factores de producción tradicionales y crear valor añadido a nuevos productos y servicios, constituyéndose en el centro de la revolución del conocimiento, en el ámbito económico.

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Héctor Manlio Peña Director Ejecutivo de Programas y Productos en FND Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Economía por la Universidad de ESSEX, Reino Unido. Ha colaborado en diversas dependencias del sector público y fungido como Economista del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. Actualmente se desempeña como Director Ejecutivo de Programas y Productos en la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

¿Cuál es el principal reto en materia de inclusión financiera en México? El acceso al crédito formal en condiciones competitivas. Para ello, es necesario enfocar los esfuerzos en corregir las fallas de mercado que generan que los costos de transacción de otorgamiento de crédito sean altamente significativos al día de hoy.

¿Existen en el país las herramientas necesarias para atender a la población rural que pide servicios financieros? Sí las hay, la banca de desarrollo contempla dentro de su oferta crediticia y de su política, instrumentos que buscan la atención en esta materia y que pretenden hacerlo de una manera eficiente, sin distorsiones y en sinergia con la banca comercial. Desde luego, el reto aún es relevante. Por otra parte, existen diversas herramientas tecnológicas, principalmente vinculadas a la banca electrónica, tanto en las entidades financieras públicas como en las privadas, que han facilitado la atención a la población rural; sin embargo, los esfuerzos deben acompañarse de la capacitación y la educación financiera, a fin de tener el impacto deseado.

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¿Hacia dónde debe tender la transformación de la industria de crédito y cobranza? ¿Hay lugar en ese sitio para implementar la economía del conocimiento? En lo que a las entidades financieras respecta, en los últimos años se ha observado una creciente sofisticación de sus productos y servicios, lo que ha impactado en una mayor actividad financiera, derivado principalmente de los avances tecnológicos, no solo por el desarrollo de plataformas tecnológicas, sino también por la forma más eficiente en que se analizan los datos. La tendencia debe continuar por el mismo camino; sin embargo, con la aparición de las Fintech y lo atractivas que resultan, por lo innovadoras y flexibles que son, se requiere una regulación a fin de minimizar riesgos en su operación.

¿Desea agregar algo más para nuestros lectores, relacionado con el tema? En lo que respecta a la banca de desarrollo, es importante que los esfuerzos de esta sigan siendo diseñados e implementados con el concurso de la banca comercial y de otros actores clave, como son los innovadores, los “think tank”, etc. De otra manera, es posible que dichos esfuerzos redunden únicamente en logros de corto plazo, no sostenibles, y probablemente con un alto costo para la sociedad.

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En lo que respecta a la banca de desarrollo, es importante que los esfuerzos de esta sigan siendo diseñados e implementados con el concurso de la banca comercial

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La economía del conocimiento no se puede dejar de lado, ya que parte principalmente de la idea de que el gasto en conocimiento, ciencia y nuevas tecnologías puede estimular el crecimiento; dichos factores han sido fundamentales en esta industria y se puede observar en cualquier entidad financiera.

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Juan Miguel Guerra Chief Innovation Officer de Citibanamex México y Brasil son los ecosistemas más vibrantes, y también tienen las economías más grandes, lo que quiere decir que, con un mercado suficientemente grande, se puede establecer una industria de financiamiento empresarial con capital de riesgo y capital privado.

¿Consideras que hay espacio para la innovación en un sector financiero como en el que nos manejamos hoy en día en México? Por supuesto; específicamente la industria de servicios financieros en la presente década está viendo una explosión de innovación por todos lados, y México no se queda atrás, al contrario, la publicación de la Ley Fintech está acelerando mucho el desarrollo del sector en ese sentido.

Ahora que tocas el tema de las Fintech, cuando surgieron se pensó que era una moda, ¿hoy podemos decir que son una realidad? Totalmente. Se habla por ejemplo de las revoluciones industriales; hoy en día todas las empresas tienen máquinas, no te puedes permitir el lujo de no tenerlas, y gran parte de la función que hace una institución financiera es manejar información, por ello, la tecnología

de la información es fundamental, no es opcional, y ya era hora de que empezáramos a ver una industria mucho más enfocada en el cliente, más preocupada por una buena experiencia, mucho más eficiente; yo creo que esas son buenas noticias para los mexicanos.

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En el ecosistema financiero mexicano, ¿cómo puede convivir este nuevo concepto Fintech con lo que conocemos como la banca tradicional? Es una gran pregunta, yo creo que ahí está el arte. Considero que muchas de las Fintech van a batallar bastante para lograr escala, a menos que se logren asociar con bancos que ya tienen la distribución, y a su vez, muchos de los bancos van a batallar bastante para desarrollar nuevas propuestas que deleiten a los clientes y les ofrezcan una mejor experiencia, a menos que se asocien con las Fintech, entonces, al combinar la distribución que traen las Fintech con la distribución que tienen los bancos, hay una fórmula ganadora; muchos de los bancos estaban preocupados por la competencia de las Fintech, pero salvo en algunas verticales donde las Fintech sí traen “las de ganar” a costa de los bancos, yo creo que más bien la principal preocupación de los bancos son las Bigtech y sus símiles en China, que puedan llegar a ofrecer servicios bancarios a empresas como Amazon, por ejemplo, y los bancos tienen que empezar a pensar cómo competir con las Bigtech, pero una forma de proteger y de crecer su presencia en el medio financiero es con estas alianzas con las Fintech.

¿Es decir que esto presupone un desarrollo más acelerado del sistema financiero mexicano? Definitivamente. El hecho de manejar el riesgo en estas alianzas es clave.

¿Crees que ha bajado el número de Fintech, por problemas de cartera morosa o mala administración del crédito? No, de hecho, va subiendo el número, pero igual que lo vimos con las Sofomes o con las microfinancieras, cuando empieza a tener éxito un concepto, todo el mundo co-

mienza a copiarlo (eso está muy bien), y algunas van a sobrevivir y otras no, dicho eso, hay muchas muertes empresariales que se pueden prevenir, con un poco de disciplina y gestión del riesgo adecuado. Considero que se benefician mucho las Fintech que se acercan a los bancos para ir adoptando algunas de esas medidas; por ejemplo, en un proceso de homologación de proveedores hay todo un checklist de lo que a un banco le gustaría ver en un alguien para poder asociarse con él, y muchas veces estas son cosas que las Fintech no tenían contempladas, pero que las empiezan a adoptar y a madurar a través de su interacción con el banco; es entonces como una sinergia intergeneracional, donde, con la experiencia que tienen los bancos, las Fintech aprenden cosas importantes de su negocio; son experiencias que es mejor aprender con un banco, que cuando ya tienes una cartera vencida o fuiste víctima de un fraude, y los bancos también aprenden a moverse más rápido, a ser más flexibles y a enfocarse más en la experiencia del cliente.

¿Consideras que el crecimiento del sector Fintech podría verse frenado con la nueva regulación? Las disposiciones aún están muy frescas y todavía tengo que analizarlas bien, pero tengo la impresión de que el costo para montar y operar una Fintech sí se va a elevar, de tal manera de que vamos a tener menos jugadores, eso sí es un hecho, pero van a ser más maduros y más profesionales, entonces, aquellas Fintech pequeñas que tengan un buen modelo de negocio se van a tener que sofisticar para seguir en el mercado, lo cual va a proteger a la industria y al cliente. Hay puntos de la regulación que se irán afinando con el tiempo. Personalmente estoy sorprendido de lo vanguardistas que hemos sido en México con esta regulación, porque hay territorios que contempla que no se han explorado en otros países.

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Comparándolo con el resto de América Latina, en el tema Fintech, ¿qué tan avanzado está México? México y Brasil son los ecosistemas más vibrantes, y también tienen las economías más grandes, lo que quiere decir que con un mercado suficientemente grande, se puede establecer una industria de financiamiento empresarial con capital de riesgo y capital privado, que puedan apoyar a las Fintech. Lo que va a ser importante es que la regulación permita cierto dinamismo en la adquisición de Fintech por parte de bancos, aseguradoras y empresas más establecidas, porque si hay salida para estas Fintech, habrá capital de riesgo, y en la medida que se obstaculice la salida, se va a deprimir un tanto la inversión en Fintech. Por otro lado, también hay que cuidar la consolidación de la industria y promover la competencia, por lo que hay que equilibrar un poco estas dos fuerzas.

¿Cómo vislumbras el futuro del sector Fintech? Brillante, y en México creo que va a ser transformacional; en un país donde el 40 % de la gente está excluida financieramente y no tiene acceso a cuentas bancarias, Fintech puede

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ayudarnos como país a dar un salto cuántico; al estar bancarizada, la gente va a tener acceso a crédito, mejores condiciones, facilidades de ahorro, seguros, eso va a ayudar a mejorar muchísimo la calidad de vida, a incrementar la base de gente que contribuimos con impuestos, y con ello, quisiera ver que mejore la calidad de los servicios públicos en México, lo cual significa mayor transporte, mayor educación, y eso es un círculo virtuoso. Yo le tengo mucha fe a esta industria, creo que la situación que se vive en México lo hace especialmente relevante para la transformación del país, y eso, a pesar de que en los últimos seis años se ha bancarizado más del 20 % de la población que antes no tenía acceso a servicios bancarios, de modo que vamos por muy buen camino, pero va a ser todavía mejor.

¿Crees que las Fintech son la herramienta idónea para abatir el problema de inclusión financiera en el país? Yo creo que es una muy buena apuesta. La tecnología en servicios financieros, incluso que la aporte un banco o una Fintech, quien sea que innove, ofreciéndolos a bajo costo, va a promover la inclusión sin duda; lo hemos visto en otros países como China, India y en el este de África, incluso hay Fintech de allá entrando a México, de modo que si los expertos ven potencial en el mercado, me siento más cómodo con mis predicciones.

¿Quieres agregar algo más para nuestros lectores? Con respecto al tema de innovación, muchas veces la gente cree que es aventarnos a la brava a probar y experimentar, pero en lo que realidad consiste es en ir manejando el riesgo, hacer pequeños experimentos, cosas contenidas para poder ir eliminando ambigüedad en un negocio que es nuevo, en un entorno que es nuevo, para poder dar pasos más firmes. Lo que es central para poder innovar es el manejo del riesgo, esa es la parte que a veces se nos olvida.

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Jorge Pablo Amione Fundador y director de Lendera Jorge Pablo Amione Cevallos Es licenciado mercadólogo, egresado de la Universidad Anáhuac Norte y cuenta con un diplomado en Estrategia Comercial por el Instituto Tecnológico Autónomo de México; comenzó su desarrollo profesional en Buró de Crédito, empresa en la que laboró por más de 8 años y donde se responsabilizó del área de marketing para las dos unidades de negocio (B2B y B2C), implementando principalmente estrategias digitales y el desarrollo de nuevos productos para el usuario de crédito. Jorge ha ocupado 2 puestos directivos en una empresa del servicio financiero no bancario, una sofom dedicada al otorgamiento de crédito productivo, principalmente capital de trabajo, factoraje financiero, refaccionario y proyectos de inversión, en donde ocupó el puesto de Director Operativo por dos años y medio, y posteriormente se responsabilizó del puesto de Director Comercial por un año. A partir de enero del año 2017 ha decidido enfocarse en Lendera, empresa que fundó y que actualmente dirige.

¿Cuál es el presente y futuro del crowfounding en Mexico? Hoy, el crowdfunding está en una etapa de adopción temprana. Los usuarios en general son jóvenes o personas curiosas y muy abiertas a las cosas nuevas; es un término nuevo o desconocido para gran parte de la población hoy en día. La ley recién aprobada incentivará a más jugadores y habrá mayor democratización del concepto que se estimula a través de la desintermediación, mejores condiciones financieras para la población en general y costos más baratos para los usuarios; en resumen, una mayor inclusión financiera en México. Los crowdfunding no sustituirán a los bancos ni a las sofomes, ni a ningún otro jugador financiero del mercado, solamente lo segmentarán y serán los canales de venta para las instituciones financieras tradicionales, como Facebook; así, el sector financiero tendrá que entrar al mundo de compartir, en el que muchos sectores ya están operando.

¿Cuáles son los riesgos de operar un crowfounding con enfoque a crédito? ¿Cómo se minimizan esos riesgos? El riesgo, como el de cualquier entidad financiera, es hacer un mal proceso de originación, pero peor aún, una mala gestión de cobran-

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Los riesgos se mitigan con procesos bien hechos, es decir, no sacrificar calidad por velocidad; y como

todo negocio financiero, pulverizando la cartera, generando escala, es decir, muchos inversionistas y muchas oportunidades. Eso, naturalmente hará que mejores tus procesos y que las pérdidas por un mal cliente no dañen mucho a los inversionistas.

¿Hacia dónde debe tender la transformación de la industria de crédito y cobranza? ¿Hay lugar en él para implementar la economía del conocimiento? Definitivamente a conectarse, negocios con negocios, sino es que a desarrollar juntos. Vivimos en una época de compartir, de colaborar; los negocios de antes que podían hacer todo solos, ya no serán funcionales. Definitivamente, el sector financiero actual tiene una curva de aprendizaje que las startups Fintech hoy no tienen, y también todas estas empresas nuevas tienen que entenderlo y conectarse con los jugadores que ya tienen experiencia en el sector; sin duda, para un jugador con experiencia, conectarse con una Fintech ayudará a transformarse, digitalizarse, desburocratizarse, en general, a hacer más ágiles y sencillos los procesos; es un ganar-ganar.

¿Tiene algún comentario adicional sobre el tema? Para las entidades financieras no bancarias tradicionales, tal vez hasta hoy han tenido éxito, atendiendo el mercado que los bancos no atienden o atienden mal, pero necesitan conectarse a este nuevo mundo. Compartan, conéctense, y si pueden inviertan, usen las plataformas para originar créditos, para descontarlos o para sindicarlos; desarrollen también áreas de tecnología y programación en sus organizaciones, no subcontraten todo. Para las entidades bancarias, no sean egocéntricas; el mundo cerrado en el que nacieron y se desarrollaron se está acabando, y sus áreas internas de innovación no van a la velocidad de las necesidades del mercado. El mercado no necesita una app más bonita para acceder a sus servicios, quiere cambiar la forma en que ahorran, invierten y piden crédito. Para las plataformas de crowdfunding, que no se les suba la moda a la cabeza. Dar crédito es fácil, lo difícil es cobrar; efectivamente, están cambiando el modelo y la forma para bien, pero tienen mucho que aprender de la experiencia de las instituciones tradicionales. Cuidado con los levantamientos de capital, son necesarios, pero por el afán de encontrar fondos, pueden terminar de empleados en lugar de ser emprendedores disruptivos.

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Los crowdfunding no sustituirán a los bancos ni a las sofomes, ni a ningún otro jugador financiero del mercado, solamente lo segmentarán y serán los canales de venta para las instituciones financieras tradicionales

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za, que indistintamente del modelo y la tecnología, son fundamentales para el éxito de cualquier entidad financiera. Una mala ejecución de estas dos áreas hará que los inversionistas pierdan dinero más de lo sano, lo cual, será mortal para la plataforma; debido a su naturaleza pública, el prestigio y calidad de la plataforma será mucho más importante que su “touch and feel”.

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Juan Alberto González Coach de Alto Rendimiento Es ingeniero en cibernética y ciencias de la computación, especializado en liderazgo, coaching y hábitos de alto rendimiento. Trabajó 25 años en Microsoft, siendo director general en México, del 2007 al 2015. Actualmente tiene como meta, inspirar a las personas.

¿Qué te inspira a ti para inspirar a otras personas?

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No puedes hacer cambios en tu vida en el futuro, ni en el pasado, es aquí y ahora el momento, pero necesitas conectar con tu ser interior

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Siempre he creído que hay un nivel más en tu vida, no importa en qué nivel te encuentres, siempre hay una forma más de amar, de ver las cosas mejor. Creo mucho en conceptos como la felicidad, y en alcanzar tus metas; y en el trayecto de todo esto he reflexionado en los últimos años sobre mi historia de vida, y qué pasaría si compartiera algunas de las experiencias que la han marcado, con el objeto de que los demás puedan encontrar atajos y que vean las cosas desde otra perspectiva, porque alguna vez escuché decir a alguien: “Perspectivas externas pueden salvar tu vida”; así que me inspira pensar que contando tu historia puedes ayudar a otras personas. A mí me inspira el hecho de lograr más y hacer más, con un balance entre el logro y el bienestar. En el 2003 mi familia y yo sufrimos un atentado en Colombia, porque en el hotel donde estábamos, las FARC pusieron una bomba; muchas personas murieron pero nosotros salimos bien, con lo cual me di cuenta de que se trataba de una segunda oportunidad. Ahí nacieron muchos de los conceptos que utilizamos en nuestras conferencias y talleres. Después me plantee varias preguntas: ¿Estoy dando lo mejor de mí por mi familia? ¿Estoy dando lo mejor de mí por mi empresa y por mi comunidad? Y la respuesta era no; más bien me la pasaba quejándome, inconforme con lo que pasaba, por lo que a partir de ese año he tenido un proceso de cambio radical en la forma en la que veo y vivo las cosas.

¿Cómo le haces ver a la gente que ha llegado su momento y que es ahora dicho momento? Hoy en día, la gran mayoría de los seres humanos vivimos atrapados en el pasado, con un sentimiento de arrepentimiento, y también vemos que hay crisis de ansiedad, vivimos en el estrés, que es la palabra “corporativa” para evitar decir “tengo miedo”; cuando uno dice “estoy estresado”, en el fondo significa

FOCO “tengo miedo”, porque lo que estresa a las personas es que las cosas no salgan bien, que no se cumpla con un proyecto, y nos da miedo que nos corran, de modo que con los dos ejemplos que pongo, la gente vive, ya sea en el futuro, o en el pasado, pero la realidad de las cosas es que ahí es donde está el arte, para que tu vida cambie; para que puedas transformarla, tienes que tomar acción de tu vida, y de ahí viene la filosofía, es decir, los verdaderos cambios comienzan por uno mismo, lo que me lleva a decir: “pequeños cambios, de manera consistente, pueden transformar tu vida”, pero para que tu futuro no sea igual a tu pasado, tienes que hacer cambios, ese es el riesgo; ¿dónde haces una realidad de tu futuro?, en el aquí y en el ahora. No puedes hacer cambios en tu vida en el futuro, ni en el pasado, es aquí y ahora el momento, pero necesitas conectar con tu ser interior. Se debe hacer un cuestionamiento sobre lo que se quiere en este momento, qué es lo realmente importante y lo que más se valora.

Estamos en una nueva era con avances en la tecnología; ¿qué características tienen los líderes de esta nueva era? Considero que existen dos mundos: el exterior, donde hay retos sociales, políticos, ambientales, de seguridad, y crisis de valores; y un segundo mundo, que es el interior, donde se plantea cómo enfrentar esos retos, cómo afrontar esos miedos, cómo plantarle cara a la realidad, trabajando en uno mismo, para ser más resiliente, más paciente, más amoroso, aumentar la productividad, lo que es parte de la filosofía para conectarnos con las cosas que realmente son importantes, y ese es el mundo interior, lo que nos lleva a pensar que para que puedas ser mejor allá afuera, tienes que ser mejor aquí adentro, y es donde hago la analogía con tu pregunta, porque hoy en día estamos acostumbrados a traer la última versión de los dispositivos electrónicos actuales, porque estamos con el tema de estar siempre “conectados”, “siempre disponibles”, preocupados por eso, y las preguntas que surgen son: ¿y tú qué?, ¿qué hay para ti?, ¿qué necesitas tú? Yo invito a los ejecutivos y a los directivos de las organizaciones a aprender a frenar para poder acelerar, porque en el mundo actual tiene uno que hacer “tiempo fuera”, y eso es tiempo para ti, para reflexionar, que sea un tiempo de calidad porque actualmente estamos llenos de distracciones y de intereses competitivos.

¿Estás de acuerdo en que a mayor responsabilidad, menor es la calidad de vida? No, porque es un concepto que ha venido evolucionando radicalmente en mi vida. No, porque lo he evidenciado con muchas personas que considero extraordinariamente

exitosas y que tienen una gran responsabilidad; durante muchos años, en mi faceta corporativa, me empezaron a educar en que el balance de vida y trabajo era muy importante, sin que realmente entendiera el concepto; de modo que un concepto más poderoso que descubrí es el de “integración de vida y trabajo”, con lo que invito a la gente a que rompa su paradigma de medir su balance de vida y trabajo en horas y lo midan en sentimientos, y es radicalmente diferente. Dicho de otra forma, lo que propongo es cambiar la pregunta de “¿cómo puedo lograr más?, por la de “¿cómo puedo vivir mejor? Por ejemplo, en lugar de pensar en dedicar una hora para estar con mi hijo, me enfoco en lo que quiero sentir cuando estoy con él que es amor, presencia, compromiso; entonces, ¿entre más responsabilidad, menos tiempo de calidad? No, pero tienes que trabajar en ti. Yo trabajo y viajo mucho, pero cuando estoy en casa me enfoco en ello. Se trata de desarrollar una mejor versión de nuestra persona. Retomando la pregunta de las características de los líderes, existen cinco de ellas que son muy importantes, pero antes de mencionarlas, quiero decir que considero que actualmente ya no existe la tradicional definición de líder con título; por ejemplo, ser el ministro, o el secretario o el presidente, o el CEO, por lo que creo que hay que desmitificar esto, porque cualquier persona puede ser un líder, que comprenda que su rol más importante en la vida es inspirar y ayudar a las personas que están a su alrededor. Las características que debe tener un líder en la actualidad, son: 1. Los líderes de la nueva era trabajan en su nivel de conciencia, de sí mismos y de su alrededor, dedicándose tiempo para reflexionar. 2. Las personas más exitosas tienen un nivel de disciplina impresionante; el puente entre tus metas y tus logros se llama disciplina, y para ello se requiere consistencia, con hábitos, prácticas, estrategias, rituales, acciones. 3. En el liderazgo moderno se requiere del hábito de aprender diariamente, con acciones como leer, aprender de ti mismo, de tus éxitos y de tus fracasos, y el de otras personas, así como observar y escuchar. 4. La pasión con la que se hacen las cosas es otro punto muy importante; amar nuestro trabajo, amar nuestra vida. Es un deseo ardiente de que las cosas cambien y mejoren. 5. No solo pienses en ti, piensa en los demás. Somos piezas de un plan mayor, en donde lo que hagamos tiene un impacto, si somos consistentes, y eso nos lleva a pensar en los demás y no solo en nosotros mismos.

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FOCO ¿Tu empresa se llama B+20? Comenzamos como B+20, pero el concepto evolucionó a IRRADIATE more (irradiar más). Queremos inspirar a las personas a que tengan la mejor versión de sí mismas y alcancen sus metas y su misión en la vida, y eso implica que tú, si estás inspirado, irradias; cuando estás feliz irradias energía, pasión, amor, entusiasmo, compromiso, confianza. Lo hicimos en inglés porque estamos enfocados en expandirnos, especialmente a la gente de habla hispana que radica en Estados Unidos.

¿Cuál es el futuro de este proyecto? Queremos ser los líderes en toda Hispanoamérica, en toda una nueva generación de métodos de aprendizaje para cambiar y transformar vidas. Nos dimos cuenta de que hay muchos contenidos en inglés, y que faltaban temas en español. Queremos ser la empresa número uno en transformar y cambiar vidas de las personas en toda América Latina y entre las de habla hispana en Estados Unidos y España. Una de las partes centrales de lo que queremos hacer es mover a la gente a la acción. Hay tres grandes enemigos de la sociedad hoy en día que nos preocupan mucho; el número uno es “procastinar”, es decir, evitar y posponer. El segundo tema es la duda, poner en tela de juicio si somos capaces de lograr hacer las cosas y de generar cambios, ya que poco a poco esa duda te carcome y no te mueves a un siguiente nivel porque no te sientes capaz. Y el tercer punto es la división, ya sea contigo mismo, con tu esposa, con tu familia, con tus colaboradores, etcétera, y el antídoto es la acción, confianza, la fe (no desde el punto de vista religioso), visualizándose en que se pueden lograr las cosas, y además, con la unidad, con la certeza de que juntos podemos más; es lo que queremos inculcar.

Tenemos un modelo de trabajo que se llama “Dar la mejor versión de ti”, con una metodología que obtuvimos al estar investigando cuáles son las mejores megatendencias del mundo en alto rendimiento, y descubrimos que hay un insti-

tuto en Santa Clara, California, que lleva 30 años estudiando qué es el alto rendimiento, así que nos fuimos a estudiar allá, y todos los coaches que hay en la empresa están certificados en esa metodología, se llama “Coaching de alto rendimiento”, y somos solamente 350 coaches a nivel mundial en esa metodología, así que es algo muy lindo, muy exclusivo, donde estamos viendo cambios transformacionales muy buenos. Todo este propósito de inspirar lo hacemos realidad con conferencias de alto impacto, talleres de alto impacto, con nuestro producto elite, el Coaching del alto rendimiento, cursos online y comunidades virtuales de aprendizaje; así que una de las estrategias que tenemos es que no es pretexto que no tengas plata; si no te alcanza, puedes inscribirte a nuestra comunidad de aprendizaje gratuito, y todas las semanas estamos liberando un video, un blog, cosas donde puedes aprender; luego, nuestro siguiente price point son 580 pesos al mes. Un curso más sofisticado, online cuesta mil pesos, y las siguientes categorías van subiendo. La gente tiene ese abanico de posibilidades.

¿Quieres agregar algo más para nuestros lectores? Básicamente quiero cerrar con cinco temas que no se deben delegar: 1. Definir lo que es realmente importante para ti, es tu responsabilidad, no lo delegues. 2. Tu actitud es tu responsabilidad. Como tratamos a los demás influye en nuestro funcionamiento en el día. 3. Atención y esfuerzo. ¿Quieres que tu vida cambie?, pon atención. 4. Afecto y cariño. En la vida corporativa nos da pena hablar del amor, pero hay que entender que no estamos solos, que hay más gente. 5. Toma acción, porque nadie lo hará por ti. Toma acciones de calidad.

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Juan Carlos Flores Cofundador y Director General de Doopla.mx Juan Carlos Flores Acevedo Es cofundador y Director General de Doopla.mx; es economista con Maestría en Finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y cuenta con el Executive MBA del IPADE; asimismo, realizó estudios en Finanzas en Wharton School de la Universidad de Pennsylvania. Formó parte del Comité de Desarrollo de Mercados de la Asociación Hipotecaria Mexicana, y desde 2009 ha sido Consejero Suplente de Operadora de Fondos de Nacional Financiera. Durante más de 11 años trabajó en el INFONAVIT (el originador y administrador más grande de créditos hipotecarios de América Latina) en bursatilización de hipotecas, planeación financiera y cobranza. Actualmente es miembro del Comité de Autorregulación de la AFICO. Ha sido profesor de tiempo parcial del ITAM, la UP y la ULSA en áreas de Economía y Finanzas.

¿A qué se dedica Doopla? Es una plataforma tecnológica, que conecta directamente a solicitantes de crédito con inversionistas, para que juntos mejoren sus condiciones de crédito e inversión. Doopla ha logrado aprobar cerca de 60 millones de créditos en sus primeros tres años de operación, y ha sido ganadora al mejor Pitch de startups en crecimiento, por parte del Instituto de la Empresa de Madrid, España, caso de estudio del IPADE Business School, y recientemente fue elegida por el Instituto Nacional de Emprendedores para representar a México en el South Summit de la Alianza del Pacífico.

¿Cuál es el presente y futuro del crowfunding en México? En México, el crowdfunding está ascendiendo rápidamente; se estima que el crecimiento anual es de dos dígitos, esto se debe a la facilidad que tiene una persona, tanto para solicitar un crédito como para invertir su dinero.

Actualmente existen 4 tipos de crowdfunding (donación, deuda, recompensas y capital), las cuales tienen diferentes objetivos. Se estima que existen 24 plataformas mexicanas dedicadas a crowdfunding, las cuales se dividen de la siguiente manera: • Recompensas y donativos: 6. • P2P lending: 13. • Equity crowdfunding: 2. • Crowdfunding inmobiliario: 3. El futuro del crowdfunding en México tiene mucho potencial; en este 2018 se aprobó una ley que regulará a todas las empresas que funcionan como Fintech (en donde se considera al crowdfunding). De esta ley, se podrá tener dos posibles desenlaces:

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b) La ley podría detonar una depuración de la industria del crowdfunding, en donde únicamente aquella que cuente con una fuerte capacidad operativa y administrativa, podrá cumplir con todos los requisitos que la ley exige. Por nuestra parte, esperamos que el crowdfunding continúe creciente por los próximos años y que estas plataformas se conviertan en la primera opción de muchos cuando se trate de solicitar alguna deuda o de invertir su dinero.

¿A qué se refiere el concepto Machine Learning? ¿Cuáles son sus aplicaciones en el Crownfounding, y en general, en el sector financiero? Machine Learning es una disciplina que forma parte de la Inteligencia Artificial, la cual consiste en crear sistemas que aprendan automáticamente. Esto se logra mediante la detección de patrones, al llevar a cabo el análisis de grandes bases de datos. Actualmente, todas las empresas cuentan con mucha información de sus clientes, y con el correcto uso de esta, puedes saber cuáles serán los siguientes pasos a seguir para mantener al cliente satisfecho con sus productos y servicios. Dentro del crowdfunding, estas nuevas tecnologías pueden ayudarnos a establecer un marco de colaboración entre los expertos y la computadora; por ejemplo, encontrar indicios de fraude, ayudar en la aprobación de crédito, detectar mejores opciones de inversión, entre otras. Dentro del sector financiero tradicional, el concepto de Machine Learning se usará para lograr eficiencia operativa y para la correcta atracción y retención de clientes. Los bancos tienen mucha información sobre todos sus clientes, la cual puede ser usada para dar un mejor servicio y crear mejores productos de forma fácil y segura.

¿Hacia dónde debe tender la transformación de la industria de crédito y cobranza? ¿Hay lugar en él para implementar la Economía del Conocimiento? La industria de crédito y cobranza está cambiando rápidamente, esto gracias a las nuevas tecnologías, las cuales nos permiten realizar operaciones más eficientes con un menor costo, que se ve reflejado directamente en las tasas de interés que se ofrecen. Todas las instituciones financieras (tradicionales y Fintech) debemos de hacer uso de la tecnología, para ofrecer mejores productos y a mejores precios para nuestros clientes. La economía del conocimiento está enfocada en generar valor y riqueza por medio de la transformación de la información; esto es precisamente hacia donde todas las empresas tenemos que ir. Actualmente podemos conocer más a cada cliente por medio de redes sociales, compras recurrentes, datos de empleo, etcétera, y toda esa información puede y debe ser usada por algoritmos de aprendizaje automático, para garantizar un servicio personalizado al cliente, ya que no todas las personas tienen las mismas necesidades y/o expectativas de servicio.

¿Tiene algún comentario adicional sobre el tema? Los sistemas de aprendizaje automático (Machine Learning), pretenden eliminar la intuición, subjetividad o conocimiento experto en los procesos de análisis de datos, mientras otros intentan ser un complemento entre el experto y la computadora.

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Machine Learning es una disciplina que forma parte de la Inteligencia Artificial, la cual consiste en crear sistemas que aprendan automáticamente. Esto se logra mediante la detección de patrones, al llevar a cabo el análisis de grandes bases de datos.

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a) Generar confianza en el público en general (inversionistas y solicitantes), lo que ayudaría al crecimiento de la industria, y podríamos seguir apoyando a personas a conseguir lo que desean, con tasas de interés más atractivas que las del sistema financiero tradicional. Adicionalmente, atraerá mayores recursos institucionales, tanto locales como extranjeros, y finalmente, brindará certeza jurídica a los participantes de la industria.

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Fabián Barrera Brina fundador y Director Ejecutivo de Delfos Analytics Fabián Barrera Brina Es fundador y Director Ejecutivo de Delfos Analytics; ingeniero en Sistemas de Información por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; concluyó su MBA en la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene experiencia en el área de riesgo crediticio y de cobranza, tanto del sector bancario como en el de las financieras, así como en desarrollo y profesionalización de callcenters y agencias de cobranza. También es cofundador de Dialectik y de su App "Ribeit", aplicación móvil que permite a los usuarios ahorrar en las compras de supermercado y tiendas de conveniencia.

¿A qué se dedica Delfos Analytics? Es una empresa dedicada a desarrollar modelos predictivos de otorgamiento de crédito y de la cobranza del mismo, basados en herramientas de minería de datos, y hechos a la medida/necesidad de cada institución financiera.

En tu calidad de experto en el tema, en la industria del crédito y cobranza, ¿a qué le debemos dar más importancia, a la calidad de los datos o a la cantidad de ellos? Las mejores decisiones y las más certeras, siguen y seguirán siendo, las que se basen en un adecuado análisis numérico de los datos. Pero, ¿qué pasa cuando datos inconsistentes e insuficientes nos llevan a tomar malas decisiones? La suficiencia (cantidad) de los datos nos ayuda obtener análisis concluyentes, es algo conocido y controlado. Existen técnicas de muestreo que ayudan a establecer un intervalo mínimo de confianza con una proporción de los datos; sin embargo, en caso de no tener datos suficientes, estaremos conscientes de este riesgo, y por lo tanto, seremos más cautos en nuestras decisiones. Por otra parte, la integridad y consistencia (calidad) de los datos es primordial para obtener hallazgos, tendencias y patrones que nos permitan adelantarnos a las oportunidades y amenazas de nuestro ne-

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FOCO gocio; no obstante, son propiedades muchas veces desconocidas, para quien analiza la información, por lo que el riesgo de tomar malas decisiones no solo se vuelve oculto, sino en muchos casos, totalmente inconsciente.

¿Cómo saber que los datos con los que tomamos decisiones son reales, y por ende, confiables? El mayor riesgo de los tomadores de decisiones, es no conocer la calidad de los análisis ni de los datos que van a dar pie a nuestras decisiones, es como caminar a oscuras en terreno desconocido, pero confiados en que lo conocemos a la perfección. Ambas propiedades (cantidad y calidad) son primordiales para un correcto análisis, pero es más retador saber el nivel de calidad y confiabilidad de los datos, que la cantidad de los mismos. El rol del experto es saber de lo que carecen sus datos, y utilizar las herramientas estadísticas para poder detectar posibles fallas. La cantidad se controla con el correcto muestreo; por su parte, la calidad se controla con la detección de datos faltantes, atípicos y mediciones contraintuitivas, entre otras.

¿Hacia dónde debe tender la transformación de la industria de crédito y cobranza? ¿Hay lugar en él para implementar la economía del conocimiento? La democratización de la tecnología y las nuevas generaciones (sus principales exponentes) están cambiando las reglas del juego de la banca tradicional. “Conoce a tu cliente y adelántate a sus necesidades”, sigue siendo una verdad vigente e inmutable, y todos nuestros esfuerzos deben tender hacia allá. Existen novedosos y muy interesantes esquemas crediticios: Inversionistas prestando directamente a acreditados, mediante una plataforma P2P, créditos con garantías en criptomonedas, créditos regulados a plazos de un mes para destinos muy específicos; lo que hace 20 años podría haber parecido inaudito.

Y todo esto lo ha hecho posible la nueva generación económicamente activa: los Millennials.

¿Cómo calificar al Millennial y todas sus nuevas variables inherentes en un esquema tradicional de calificación crediticia? Los métodos deben cambiar, nuevas variables de comportamiento deben complementar a las ya existentes. Minería de texto en sus redes sociales, actividad y contenido visitado en la web, patrones en gustos y preferencias en compras en línea, son algunas de las variables que ya se están contemplando en las nuevas formas de medición del riesgo en otros países. Darle una ponderación igualitaria a lo que el acreditado publica en sus redes sociales, y a los datos llenados en su solicitud crediticia, es claramente un cambio de paradigma en el concepto del riesgo. Y aquí entra la economía del conocimiento, ya que mediante las nuevas canales de prospección y otorgamiento, las novedosas políticas crediticias, las casi infalibles tecnologías de identidad y fraude, y las enriquecidas segmentaciones y estrategias de cobranza, es como cada empresa le va poder poner su marca personal a la manera de hacer las cosas. Conocimiento es poder, y también dinero.

¿Qué hacer para ser un líder dispuesto? La pregunta más importante y más repetitiva que un líder se debe hacer es: “¿por qué?”; haciéndose las preguntas correctas, puede llegar a las causas de casi todo, y mágicamente, las soluciones se muestran claras. Un líder consciente de los porqués, estará dispuesto a innovar, a desafiar el statu quo y a crear disrupción, y si utiliza correctamente su autoconocimiento y el conocimiento de su entorno, tendrá todo por delante para trascender. La pregunta “¿por qué?”, amplía el entendimiento del líder, y lo invita a hacerse preguntas aún más interesantes, como: “¿qué pasaría si…?”

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Federico Pizarro Suárez Director de Financiamiento Inmobiliario en BanRegio. Es Ingeniero Civil con posgrado en Alta Dirección de Empresas, maestro universitario en diversas instituciones, expositor en foros especializados en la materia y ejecutivo con más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario e hipotecario; actualmente es Director de Financiamiento Inmobiliario en Banregio.

¿Cuál es la Importancia de la industria de crédito y cobranza en México y cómo vislumbra su futuro? Las instituciones de crédito y cobranza son fundamentales en una economía como la mexicana; a la fecha el espacio para la bancarización de la población es enorme y los apoyos de la diversas instituciones financieras, ya sean bancos, sofomes, uniones de crédito, etcétera, son determinantes para la evolución del país; de hecho, es fundamental que la industria de cualquier sector posea herramientas financieras que le permitan sostenibilidad y certidumbre para el desarrollo de las empresas, lo cual a su vez provoca un efecto multiplicador a través de los empleados de dichas sociedades, quienes también se apoyan en la intermediación financiera para la adquisición de bienes y servicios, lo anterior sin menoscabo del involucramiento de las empresas especializadas en cobranza, que coadyuvan a la sana contención de carteras.

¿Es necesario que el sector se transforme? ¿Hay lugar en él para implementar la economía del conocimiento? El sector financiero, como cualquier otro, está enclavado dentro de una sociedad; no se puede pensar en ningún sector económico que se encuentre al margen de los cambios socioeconómicos y socio-

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FOCO culturales, que si bien no son forzosamente evolutivos, es decir, lo moderno o actual no es equivalente a ser lo mejor o adecuado, la clasificación, o mejor dicho, la evaluación de la vida cotidiana y social es completa y absolutamente subjetiva; a fin de cuentas, somos sujetos y no objetos. En lo personal, me parece que la aplicación de la economía del conocimiento en favor de la creación de puentes, del respeto al medio ambiente, de la sustentabilidad, y de la generación de valor social, es completa y absolutamente adecuada; no obstante, también hay que mencionar que existen tendencias “actuales” hacia denostar cualquier conocimiento anterior y considerarlo inútil u obsoleto.

¿Cuáles son los principales riesgos que enfrenta el sector de crédito inmobiliario? Es una pregunta de lo más compleja; en la parte de vivienda, el crecimiento de las tasas en el crédito hipotecario, restringe claramente la capacidad de compra de las personas, lo que obligatoriamente derivará en un volumen menor de ventas en el mercado medio

y residencial; por otra parte, las restricciones gubernamentales en materia de densidad en la CDMX limitarán la oferta de vivienda nueva, lo que debiese desembocar en una alza de precios por menor oferta; sin embargo, dichos precios no están sostenidos por una demanda estable por la falta de capacidad de compra, lo cual a su vez podría ampliar el mercado de rentas. En adición a todo lo anterior, está el entorno de un mercado en transformación, el cual es tan dinámico, que ni siquiera nos sentamos a analizarlo, solo lo vivimos; hoy las familias y sus tipologías están cambiando, sus costumbres, sus necesidades y la forma de satisfacerlas son completamente diferentes a lo que se vivía hace 20 años. Para el mercado de oficinas, el reto es también mayúsculo; la incertidumbre y poten-

cial desaceleración económica podría terminar en menores requerimientos de m2, y a partir de ahí, menos ocupación y precios; no obstante, no todas las noticias son desalentadoras; se tiene una Riviera Maya boyante, en la que se debe colocar especial atención a que el fenómeno del sargazo y la inseguridad no limite un crecimiento que hoy está a “velocidad de crucero”, lo mismo para el Bajío, con la diferenciación que este último posee un espectro que abarca desde lo industrial, hotelero y comercial hasta la vivienda.

¿Tiene algún comentario adicional sobre el tema?

La evaluación de riesgo en la toma de decisiones es un tema en verdad fascinante, conlleva una cantidad de variables y formas de pensamiento que no paran de involucrarse en todos sentidos; existen visiones contrapuestas y otras que se suman, y hasta se multiplican para un mismo elemento. Lo que para mí es adecuado, para ti puede ser descabellado, por lo que la información, foros y literatura que enriquezca la forma de pensar de los involucrados son en exceso valiosos. El acceso a la información es hoy, al parecer, simple, el reto es su correcta utilización y síntesis para lograr la mejor toma de decisiones; hoy se vive más de prisa y las acciones tienen que tomarse “en línea”, el margen de error es casi nulo, y los cambios en el sector financiero no se detendrán, por lo que el activo más valioso es el conocimiento y la forma de aplicarlo.

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BLOCKCHAIN, BIOMÉTRICOS Y MULTICANALIDAD:

Los grandes protagonistas del mercado de Identidad Por: Perla Salcedo, Dirección General, Innovattia

En un mundo sumamente digitalizado, nos enfrentamos día a día a transacciones cuya ejecución depende de la divulgación de nuestros datos personales, desde accesos a redes sociales hasta transacciones financieras, por lo que a mayor cantidad de acciones realizadas en línea, mayor es la huella que dejará de datos y comportamiento. Hay tres tecnologías que en conjunto convergen para brindar soluciones punta a punta en manejo de identidad: blockchain, biométricos y multicanalidad, a continuación las analizamos e integramos:

1) Blockchain El mercado del manejo de identidad ha rebasado los 20 billones de dólares anuales (Civic, 2018) a nivel mundial; en el campo de las instituciones financieras, el proceso de KYC (“Know Your Customer”) tiene un costo de entre 40 y 150 millones de dólares al año, dependiendo del número de la adquisición de nuevos clientes (Reuters, 2017).

En Blockchain se han generado 3,000 trillones de llaves privadas.

En ese escenario numerosas aplicaciones han surgido, para garantizar que las instituciones sean capaces de prevenir fraudes, y otros delitos cometidos a partir del robo de identidad; las más prometedoras en este tenor, son las basadas en blockchain, dado que la información que almacenan se encuentra distribuida, es decir, es almacenada de forma descentralizada, además son capaces de generar millones de lla-

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ves privadas al azar que son comparadas con las que cada miembro de la cadena tiene almacenada; esto aunado a que en el blockchain no es posible borrar la existencia de ninguna transacción previa. Hasta la fecha, en Blockchian se han generado 3,000 trillones de llaves privadas y pese a ser una solución confiable en términos de seguridad, el código tiene una “puerta trasera”; para quien administra la solución es fácil extraer datos que el usuario no deseaba divulgar. Este hecho seguramente conllevará a un seguimiento exhaustivo por parte de las diferentes entidades reguladoras del sistema financiero. Cuando hablamos de blockchain, estamos implicando una red en la cual es perfectamente posible, transmitir valor, a diferencia de Internet, que transmite información y nos habilita la posibilidad de compartirla. Al transmitir valor, dos hechos son inminentes: se puede desregularizar la adquisición de activos, ya que siempre hay testigos de cómo se está transmitiendo el valor; es posible generar contratos inteligentes que se cumplan de forma automática, generando ejecuciones automáticas de cumplimiento de obligaciones entre las partes involucradas.

2) Biométricos

Biométricos: es una herramienta segura para resolver el problema de identidad.

Blockchain puede ser una herramienta segura para almacenamiento de información; aún así, el problema de la identidad del usuario, sigue siendo el mismo: <<¿cómo sabemos si la persona es quién dice ser?>>. En este punto los identificadores biométricos permiten que contemos con una vía de validación de la presencia del cliente en la transacción o solici-

PUBLI REPORTAJE tud, otro importante aspecto regulatorio. Actualmente existen varias aplicaciones en el mercado que combinan comparación de rostros (cámara del celular vs. fotografía de identificación oficial), liberación de datos de identidad en apertura de cuentas o tarjetas.

3) Multicanalidad En la generación de un gestor eficiente de identidad, entendemos multicanalidad no solo como la capacidad de hacer del teléfono celular parte de la solución, sino como una forma de ajustar una aplicación móvil para su mejor navegación en tablets. Multicanalidad se extiende como concepto a la validación inicial y continua de los teléfonos de contacto del usuario y en casos donde este último lo permita, su ubicación u opinión.

cuando los unimos en una sola solución, esta parece ser la mejor alternativa con la que contamos hasta el momento. Podemos definir una aplicación móvil en la que tras validar mediante una aplicación, una identificación oficial y una fotografía, nos sea posible iniciar la contratación de un producto financiero, y podemos ser capaces de obtener de manera fidedigna el número celular como medio más eficiente de contacto, gracias a la multicanalidad es posible verificarlo. Finalmente, al almacenar, esta información es almacenada y distribuida a través de blockchain, permitiendo a los usuarios decidir en todo momento cómo, qué y cuánto comparten de sus datos personales; a las instituciones financieras, les ahorra tiempo y costos al no tener que realizar recolecciones manuales de datos.

El envío de SMS (mensajes cortos de texto) ha tenido una nueva ola de auge por parte de las entidades financieras las cuales enfrentan la necesidad de validar y actualizar constantemente los datos de sus clientes. Otros canales que se pueden habilitar como parte de esta estrategía multi-canal, comprenden: USSD: (Unstructured Supplementary Services Data) es un medio de transmitir información o instrucciones por una red GSM. El mensaje es abierto automáticamente por el teléfono celular del cliente y es posible generar mecánicas doble vía a través del mismo. Rich Communication Services (RCS) es un medio que permite transmitir SMS a través de los planes de datos del usuario, en lugar de utilizar la red telefónica. Este servicio es operado por Google a nivel mundial.

4) Integración

El Blockchain permite compartir datos personales de forma segura.

Los gestores de identidad basados en blockchain son una apuesta muy escalable: en países como Singapur y Hong Kong, sus gobiernos cuentan ya con los datos públicos de identidad en redes de blockchain; aseguradoras han comenzado a migrar sus pólizas para automatizar procesos cuando se reportan siniestros de gastos médicos. Universidades como Harvard, han comenzado a añadir un certificado de blockchain a los grados académicos que emiten; en México, Banxico ha comenzado a realizar recomendaciones que apuntan hacia la inclusión de Blockchain en la agenda, por lo que las posibilidades de ampliar el alcance de estos desarrollos son sumamente amplias y brillantes en el mediano plazo. Con la desregulación que suponen las nuevas tecnologías y la inminente necesidad de los bancos a migrar a modelos de open banking, se podría explotar toda la información que poseen.

Solución punta a punta para el manejo de identidad.

Ahora que tenemos los tres elementos anteriores, parece claro que ninguno, por sí mismo, es capaz de brindar una solución punta a punta en los procesos de conocer al cliente y manejar su identidad, pero

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Comunicaciones Unificadas en la Nube, un aliado imprescindible en la experiencia de clientes Por: Boris Garfias, CEO de Toga Customer Services

La industria de la banca y finanzas se ha consolidado como uno de los principales impulsores del crecimiento de la economía nacional. De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al mes de diciembre del 2017 las instituciones financieras reportaron que el valor de su volumen de créditos importa $6,337,000

iversos actores de la industria de financiamiento y la banca en México coinciden en que el sector está enfrentando grandes retos en el 2018. Entre los más relevantes se señala: Continuar trabajando en la inclusión financiera mediante el incremento en la captación y atención de un mayor número de clientes; recuperar la confianza y fidelidad de los clientes, ofreciéndoles una experiencia consistente en todos los canales de servicio disponibles; aumentar la eficiencia del capital por medio de la reducción de costos y ejecución de procesos libres de errores.

Los clientes evolucionan hacia nuevas tecnologías. Con la proliferación de teléfonos inteligentes, tabletas, aplicaciones y otros dispositivos móviles y digitales, la forma en que los clientes y sus bancos interactúan está cambiando. Se estima que para 2020, aproximadamente 2,000 millones de clientes llevarán a cabo operaciones bancarias en sus teléfonos móviles.

Los avances tecnológicos son inevitables y pueden ser invaluables, en términos de eficiencia, rentabilidad y beneficios en la gestión de relaciones cliente – institución.

Comunicaciones Unificadas en la Nube, el aliado estratégico Los clientes ahora demandan respuestas rápidas a través de mensajes de texto, ventanas de chat, sesiones de videoconferencia, redes sociales y desde luego, de manera presencial en sucursales y en el teléfono. El sistema de comunicaciones hoy, se ha consolidado como el aliado estratégico de las entidades financieras para cuidar del servicio a clientes, otorgándoles soluciones ágiles y un trato personalizado con el propósito de generar experiencias positivas y alimentar su fidelidad. Ante este escenario, TOGA Customer Services, empresa que cuenta con más de quince años de experiencia en ofrecer soluciones tecnológicas para mejorar la productividad, incrementar la fidelización de clientes y ofrecer una mejor experiencia de usuarios, ha integrado la plataforma de comunicaciones unificadas más completa así como la incorporación de chatbot, DID rotatorio y funcionalidades a la medida.

TBC, TOGA Business Cloud TBC, TOGA Business Cloud, ofrece una solución de comunicación y atención a clientes basados en la nube que permite a las instituciones bancarias habilitar fá-

cilmente, sucursales, empleados y nuevos canales de contacto en un mismo sistema de comunicación, sin necesidad de realizar una inversión de capital en hardware, servicios profesionales de personal especializado y contratos de mantenimiento. TBC, integra diferentes canales de comunicación empresarial que incluyen: • Comunicaciones Unificadas y Conmutador IP. Conferencias de voz, transferencia de llamadas, contestadora automática, IVR, directorio, correo de voz y electrónico, comunicación entre teléfonos de escritorio, softphones y extensiones remotas y móviles. • Call / Contact Center: ACD, marcador predictivos, progresivo y automático, manejo de grupos, desborde de llamadas, grabación, blasters de voz, SMS, reportes CRM y sistema de encuestas. • Chabot, asistencia mediante inteligencia artificial para dar atención al cliente, seguimiento y gestión de créditos de manera oportuna y constante. Disponibilidad 24 horas del día los 7 días de la semana. Nuestro chatbot es un moderno sistema de mensajería con Inteligencia Artificial que reúne en una única plataforma, simple y unificada un timeline para Email, Facebook, Live Chat. • Video conferencia. Ofreciendo diversas formas de reunirse con especialistas de manera remota, a través de sesiones en video en cajeros automáticos. • Movilidad. Acceso remoto a través de dispositivos móviles.

Principales Beneficios de TBC:      

OPEX Agilidad de costos Cero inversiones iniciales Escalable y elástica Servicios y recursos bajo demanda Suscripción mensual

Conozca más en; www.togasoluciones.com o comuníquese con nosotros al teléfono en CDMX: + 52 55 1450 5050

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Tendencias Tecnológicas 2020 WhatsApp, RCS, chat, bots e inteligencia artificial

n mundo repleto de estímulos y competencia por el bolsillo del cliente nos obliga a pensar en mejores estrategias de contacto y persuasión. Los medios tradicionales como el teléfono o la carta están cediendo paso a medios masivos de comunicación al móvil. Mensajes cortos pero constantes y relevantes, que lleven al cliente por un customer journey segmentado, estudiado y perfilado para llegar a un fin, son la tendencia mundial. Los mejores medios de contacto en la actualidad son los mensajes de texto al celular (SMS) y el WhatsApp que permite intercambiar además de texto imágenes, videos y ubicaciones, de manera muy sencilla.

Uno de mayores retos para la industria del crédito y la cobranza, es mantener altos índices de recuperación a un bajo costo. Los medios tradicionales como llamadas o cartas, han perdido eficacia, cediendo terreno ante nuevas medios como el whatsapp, el SMS conversacional y el RCS. Los bots y la inteligencia artificial están cambiando la comunicación empresa-cliente en todos los rubros. ¿Qué tendencias debemos adoptar para mantener competitividad hacia 2020?

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Los mensajes de texto también están evolucionando para aprovechar la riqueza de los nuevos teléfonos, a un servicio que ahora se llamará RCS - Rich Communication Services. Los mensajes RCS son compatibles ya con el 5% de los teléfonos en México y se espera que este número crezca a más del 50% para 2019. En RCS es viable enviar audios, imágenes, videos, ubicaciones y contactos e interactuar con los clientes a través de botoneras y menús. Se espera que para el 2019 el RCS incluya mecanismos de pago seguro relacionados con el wallet del teléfono, lo cual facilitaría el pago de servicios por dicho medio. Todos estos medios son económicos, masivos e interactivos y se perciben por los usuarios como no invasivos y prácticos. Cuando se combinan con las nuevas tecnologías de chat bots e inteligencia artificial, el resultado es explosivo.

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Los bots de esta nueva era están siendo utilizados en diversos procesos de la industria que incluyen: • • • • • • • • • • • •

Llenado de solicitudes de crédito. Solicitud y validación de documentos. Confirmación del estatus del crédito. Información de pago. Recordatorios de pago. Información básica sobre como y donde pagar, números de referencia, saldos, envío de estados de cuenta. Negociación básica con el deudor. Limpieza de base de datos – cuando los destinatarios indican que ellos no son el deudor. Ingreso de promesas de pago. Recordatorio de promesas de pago. Negociación en caso de promesa rota. Encuestas para medición de satisfacción del cliente.

Los bots se pueden conectar a diversos medios como Whatsapp, Facebook Messenger, chat web, email y SMS, y trabajar en equipo con agentes humanos para brindar la mejor atención al cliente. Esto implica que toda la compañía esté vinculada con acciones concretas encaminadas a lograr una relación con el cliente que repita el ciclo comercial permanentemente. Los beneficios de integrar estas tecnologías en la cobranza, incluyen la optimización de costos y una mayor recuperación, al poder atender a los clientes en horario extendido y de manera inmediata, por el medio que les sea más fácil.

¿Quieres saber cómo implementar whatsApp, RCS, chat, bots e inteligencia artificial en tu estrategia de crédito y/o cobranza? con gusto te asesoramos sin costo. Prueba nuestros bots en: www.Auronix.mx Escríbenos a: info@auronix.com

(55) 4438-0001

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Mejorando la eficiencia

de gestión de cobranza

oy en día, sabemos que la cobranza no es trabajo fácil y es por ello que Equifax México, líder en cobranza a nivel global, ha desarrollado un producto único en el mercado llamado CyberFinancial, que permite automatizar todo el proceso de cobranza de carteras de crédito ayudando a las empresas a cobrar más en menos tiempo.

Beneficios del Score de Cobranza

CyberFinancial, es el sistema de cobranza integral más completo del mundo, que cubre desde cobranza preventiva, call center, gestión a través de agencias, cobranza judicial, administración de activos y venta de cartera.

• Permite una mejor toma de decisiones: El score de cobranza permite asignar la estrategia apropiada y el esfuerzo de cobranza adecuado para lograr un incremento en el monto total cobrado, minimizando las cuentas incobrables y castigadas.

El software CyberFinancial cuenta con varios módulos entre los que se encuentra CyberScore , al cual se le implementa un Score de Cobranza personalizado que le ayudará a visualizar las cuentas que son más susceptibles a pagar en tiempo y en qué cuentas deberá poner mayor atención. El Score de Cobranza ordena la cartera en función de la probabilidad de pago, con ayuda de un algoritmo, el cual define el nivel de riesgo de cada una de sus cuentas y es desarrollado por nuestro equipo de Analytics considerando las características propias de cada empresa. Los modelos analíticos de Equifax consideran una amplia gama de atributos provenientes de diferentes fuentes, como por ejemplo la información de Deuda y Mora.

• Aumenta la productividad de los cobradores: Utiliza modelos para pronosticar el riesgo, lo que facilita el diseño de estrategias de cobranza que utilizan el nivel de riesgo como un criterio diferenciador.

• Aumenta la rentabilidad de su cartera de clientes: Facilita la consecución de las metas de recuperación, incrementa la cobranza y detiene el envejecimiento de la cartera. • Scores Específicos y Personalizados: Es necesario definir un modelo de cálculo de score con base en el perfil e información del cliente. Por ello se debe determinar las variables a usar, el puntaje a asociar y el algoritmo de cálculo del score. • Mejora la experiencia de sus clientes: Se puede identificar aquellos que pagarán sin necesidad de ser sujetos de cobranza, evitando así actividades que molesten a los clientes cumplidos.

¿Quieres saber cómo funciona CyberScore? Scores para mejorar las estrategias de cobranza Los resultados de Scores de Cobranza personalizados mejoran de forma drástica las estrategias de cobranza. La institución puede establecer el objetivo del modelo de cálculo del Score, mismo que puede ser: Reducir la morosidad y/o incrementar el monto total cobrado.

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El algoritmo de cálculo del score Una vez analizadas las correlaciones entre las variables se asigna la ponderación a cada atributo y se parametriza el score de acuerdo a lo definido. Típicamente el resultado de la aplicación del algoritmo a las variables es un número entre 0 y 999. Los pasos para la definición del modelo de Score de Cobranza son los siguientes: Análisis de información, selección de variables significativas y asignación de puntaje.

Mapeo del score al riesgo Por simplicidad, el resultado numérico del score de cobranza se puede asociar a un nivel de riesgo de la cuenta: • Alto: Score ≥ 750 • Medio: 580 ≤ Score <750 • Bajo: Score <580 El resultado del score se almacena en CyberFinancial para ser usado posteriormente en la definición de estrategias de cobranza y de la distribución de los créditos a agencias externas de recuperación.

Reportes incluidos en CyberScore CyberScore se apoya para la generación de reportes en CyberVision, otro de los módulos complementarios de CyberFinancial que es fundamental en el análisis de la información residente en su base de datos y es usado ampliamente en el análisis de información, creación de reportes y gráficas. Innovación, tecnología y mejora continua son parte de los pilares fundamentes de Equifax México, y es por eso que constantemente está desarrollando nuevos productos y servicios que apoyen a las empresas en el tema de cobranza. En los últimos años, Equifax ha desarrollado Scores alrededor del mundo y cuenta con amplia experiencia en distintas industrias para ayudarle a implementar el producto que usted necesite de acuerdo a la orientación y requerimientos de cada empresa.

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PLD CHECK POWERED BY FINSCAN,

Auxiliar en el filtrado contra listas de cumplimiento para Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) Beneficios • Te ayuda en el proceso de admisión de clientes nuevos y en el proceso de monitoreo de los mismos durante la vida de la relación con la empresa. • Esta tecnología que nos provee FinScan es usada de forma global por múltiples industrias para dar cumplimiento a los temas de compliance con más de 20 años de experiencia. • Ser un aliado tecnológico con una solución integral dentro de su proceso de admisión y monitoreo de clientes y dando cumplimiento a la norma. De izquierda a derecha: Ernestina Rzedowski, Directora de Ventas para LATAM Innovative Systems; Guillermo Flores Andrade, Jéfe de Marketing, Comunicación y Relaciones Públicas Circulo de Crédito; Juan Manuel Ruíz Palmieri, Director Ejecutivo Círculo de Credito; Roberto Torres, Gerente de Producto Círculo de Crédito y Ricardo Gonzalez Rojas, Vp Ventas Para LATAM Innovative Systems.

El lavado de dinero, como cualquier otra acción ilícita, es un fenómeno que evoluciona y encuentra nuevas formas de manifestarse; en la actualidad, el gran desafío que México y muchos países enfrentan, es el combate y prevención de esta actividad.

recisamente, tomando como punto de partida esta premisa, surge PLD Check Powered by FinScan, de Círculo de Crédito, es una solución que les ayuda a dar cumplimiento a la normatividad en materia de PLD/FT. En el proceso de admisión de clientes nuevos, y en el proceso de monitoreo de los mismos durante la vida de la relación con la empresa. PLD Check power by FinScan brinda una tecnología de filtrado contra las listas que exige la regulación, PEP´s y listas internacionales como la OFAC. Esta tecnología que nos provee FinScan es usada de forma global por múltiples industrias para dar cumplimiento a los temas de compliance con mas de 20 años de experiencia.

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• Los libera de inversiones en equipo tecnológico, pago de licencias, capacitaciones e implementaciones costosas. • Te ayuda a ahorrar dinero porque la solución trabaja bajo el concepto de OnDemand, es decir solo pagas por las transacciones que hagas. • Ayuda a minimizar los riesgos por incumplimiento de la norma.

PLD Check con Monitoreo Continuo ¿Cuál es la solución? Es una plataforma que da solución de filtrado de datos contra listas de cumplimiento para prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Encuentra coincidencias de datos de personas en listas de cumplimientos y datos financieros. Realiza Procesos transaccionales y Batch para filtrar la base de datos de las instituciones (Batch= archivo masivo de información). - La base de datos se mantiene siempre monitoreada y en cumplimiento. PLD check cuenta con dos niveles de expertise, en beneficio de sus clientes:

PUBLI REPORTAJE experiencia en diversas industrias, miles de proyectos en más de 60 países, en 7 lenguajes, y cuenta con 20 años de presencia en Latinoamérica.

FinScan Es una tecnología excepcional, desarrollada por Innovative Systems, que aporta un sofisticado motor de comparación que permite lograr niveles excepcionales de velocidad, escalabilidad y confiabilidad en la busqueda de coincidencias de datos.

Cumplimiento regulatorio inteligente

Círculo de Crédito • Círculo de Crédito es una empresa 100% mexicana, que oprera desde hace 13 años bajo licencia de la SHCP en la figura de SIC, y también cuenta con operaciones en el Perú. • Es una empresa innovadora que apuesta mucho al talento joven, con un promedio de edad que ronda en los 28 años. • Tienen 3 certificaciones ISO, en Seguridad de Información, en continuidad de servicios y en calidad de servicios.

El artículo 115 y el artículo 400 fungen como códigos penales en caso de romper las normas sobre lavado de dinero o financiamiento terrorista. Dado a los antecedentes históricos y los casos de incumplimiento crediticio Círculo de Crédito decide crear PLD Check powered by FinScan, una aplicación con la última tecnología y actualización de bases de datos de una sociedad de información crediticia (SIC) para poder monitorear el cumplimiento de los pagos de créditos de los usuarios. PLD Check powered by FinScan te brinda una solución de filtrado contra listas de cumplimientos para prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Esta misma encuentra coincidencias de datos de personas (prospectos, clientes, proveedores, empleados, etc.) en las listas de cumplimientos. Asimismo la aplicación ayuda a cumplir con la regulación gubernamental asociada a las listas de sanciones e identificar personas políticamente expuestas (PEP´s).

• Trabaja con mas de 3.500 otorgantes de crédito. • Tiene más de 13 años operando e innovando para facilitar la operación con los clientes. • Cuenta con información de mas de 65 millones de personas y procesa más de 120 millones de consultas al año. Creando valor real para las personas e instituciones a partir de información estratégica en los momentos clave de su vida.

Alianza Finscan By Innovative Systems

Innovative Systems Es una empresa global, líder en soluciones para administración de datos y gestión de riesgos, pionera en soluciones de calidad de datos (limpieza y desduplicación) de datos de personas, con 50 años de

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Los Call Center en la era de la transformación digital La era de la transformación digital busca incorporar a las empresas en un esquema en el cual se demandan nuevos modelos de negocio donde la agilidad e innovación son de suma importancia para automatizar procesos, disminuir costos y maximizar la eficiencia, a través de la implementación de nuevas tecnologías. Uno de los aspectos que se complementa con un call center en la nube es permitir la creación de un ambiente para el uso de dispositivos móviles, lo cual es un excelente medio para atender usuarios que los utilicen para comunicarse: smartphones, tablets o laptops. Las tendencias muestran el uso cada vez más acentuado de dispositivos móviles para realizar todo tipo de transacciones. Dentro de los call center, el servicio de cobranza es un pilar fundamental dado que forma parte de la estrategia financiera de cualquier compañía, desde la más pequeña a la más grande. Para Maxcom, la viabilidad financiera así como una atención personalizada y efectiva son elementos que no podemos perder de vista cuando se habla de campañas informativas y de cobranza.

a transformación digital como proceso disruptivo requiere de una adaptación e implementación personalizadas en función de las actividades de cada compañía y de acuerdo al sector que pertenece. Las empresas persiguen la transformación comercial digital y el ritmo se está acelerando, la velocidad de cambio de las empresas ha superado la capacidad de la mayoría de los proveedores de servicios tradicionales para reestructurarse y responder.

En el sector de los call centers esta transformación implica un compromiso digital para lograr adaptar las nuevas dinámicas de ventas, marketing, operaciones y cobranza, apoyándose de los servicios digitales que el mercado ofrece. Es importante tomar en cuenta las actividades (atención, telemarketing, cobranza), que se efectúen hacia el exterior de la empresa, y los canales de comunicación a implementar para definir el diseño e implantación de un call center, teniendo en mente las capacidades de las tecnologías en cuanto a aplicaciones y herramientas. Se deberá evaluar las alternativas de diseño para el call center, y una de las principales que se ofrecen en el mercado puede resultar en utilizar los servicios en la nube con sus múltiples ventajas en comparación a la implementación tradicional, donde se requiere una inversión mayor en infraestructura tecnológica, mantenimiento, supervisión y disponibilidad, permitiendo a la empresa enfocarse en la operación principal.

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Nuestra compañía ha desarrollado servicios a partir de nuestros propios procesos, experiencias y campañas de cobranza, pero también a partir de escuchar las necesidades de los gerentes y directores de cobranza de nuestros socios comerciales. Ellos nos han planteado necesidades muy puntuales, como, por ejemplo: 1. Desarrollar campañas de cobranza efectivas y a bajo costo. 2. Minimizar el riesgo generado por la inversión en equipo y tecnología. 3. Mantenerse actualizado tecnológicamente y emplear las metodologías más eficientes, sin aumentar por eso el costo o la inversión. A partir de estas necesidades generales, hemos desarrollado el siguiente portafolio de servicios, dirigido a empresas de Servicios al Cliente, pero sobre todo, para el manejo eficiente de la comunicación con el cliente en los procesos y campañas de cobranza: Servicios de envío masivo de llamadas, para comunicación eficiente y sin inversiones de infraestructura y personal. Es un servicio de llamadas pregrabadas, o conversión de texto a voz (text to speech) que puede ser tan flexible como el cliente lo necesite. El uso de esta tecnología permite diversas funcionalidades: • IVR a 2 Niveles. • Administración de Campañas. • Control DNC (Do Not Call - Blacklist). • Dashboard en Tiempo Real.

PUBLI REPORTAJE • Envío de mensajes personalizados • Marcado por Horarios. • Transferencia de llamadas. Servicio de Mensajería, es una solución que permite a nuestros clientes realizar el envío de SMS de una manera fácil y eficiente desde cualquier lugar con acceso a Internet, con las modalidades de SMS de dos vías y flash. Este servicio es particularmente económico y eficaz para una buena parte de los escenarios de campañas de cobranza. Servicio de envío masivo de Email, plataforma de envío y recepción masivo de emails de forma eficiente y con capacidad ajustable. El servicio consta de: • Generación de Campañas. • Segmentación de Bases de Datos. • Carga individual y masiva de Bases de Datos. • Administración de Formatos para diferentes tipos de contenido. • Carga de URLs para direccionar tráfico a páginas personalizadas en línea. • Desarrollo de Flujos de Campañas. • Reporte de métricas: correos enviados/no enviados, abiertos/no abiertos, asignados a spam, rechazados. Call Center as a Service, plataforma que permite a los usuarios manejar campañas Inbound & Outbound, escalable en cualquier momento. Al ser un servicio en la nube, los agentes pueden estar distribuidos geográficamente en vez de una sola ubicación física. Entre otras muchas características, este servicio cuenta con las siguientes: • Administración completa de agentes, y se puede hacer mapeo de agentes basado en habilidades. • Ofrecemos un Sistema de Reportes a nivel sistema, campaña y agente. • Distribución automática de llamadas (ACD).

• IVR Multinivel. • Marcador Predictivo. • Marcador Progresivo. • Detector de máquina contestadora (outbound). • Detalle de pausas de agente. • Monitoreo de llamadas en tiempo real. Troncales SIP, solución de voz sobre protocolo IP (VoIP) con la cual podemos ofrecer las siguientes funcionalidades: • Rotación aleatoria de número de “A”. • Marcado por zonas horarias. Seguridad Perimetral, servicio administrado que provee la protección necesaria para hacer frente a las amenazas crecientes de Internet, administración de firewall, creación de VPN´s, filtrado de contenido, antivirus perimetral y detección/prevención de intrusos.

Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V. es un operador integrado de servicios de telecomunicaciones que presta servicios a clientes empresariales, carriers y gobierno. Desde su constitución en 1996. Maxcom presta una amplia variedad de servicios, individualmente, en paquetes y administrados, que incluyen servicios de voz, comunicaciones unificadas, datos (carrier ethernet, MPLS), redes e Internet de alta velocidad, servicios en la nube, servicios de seguridad, coubicaciones, renta espectro. Maxcom cuenta con certificaciones de clase mundial como la MEF 2.0, NMX-I-2000-1-NYCE/ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001:2013, ISO 9001:2015.

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MásMensajes, tecnología

diseñada para el sector financiero MásMensajes es uno de los principales proveedores de estos servicios a nivel global, ofrece una plataforma completa de comunicación masiva a celular ideal para cualquier giro empresarial; combina el poder del SMS, llamadas, mailing y aplicaciones de mensajería con herramientas de valor agregado, dando la posibilidad de medir la penetración de campañas, hacer interacción automática con softwares externos, crear encuestas, generar auto-respuestas y consultas de información por SMS, validar números de celular y todo con una alta capacidad de entrega de mensajes al contar con alianzas directas con los principales operadores de telefonía.

El uso del celular a nivel global ha logrado que la nueva tecnología se integre a este, brindándole al usuario una infinidad de posibilidades y colocando al teléfono móvil con un medio indispensable para la vida laboral y la interacción entre personas.

abe mencionar que tan sólo en México existen más de 112 millones de usuarios de telefonía móvil, que se convierten en objetivos directos de comunicación variada. Esto toma especial relevancia en el ámbito empresarial en donde el teléfono celular se ha posicionado como la herramienta perfecta para hacer llegar información inmediata, focalizada y personalizada a clientes y proveedores a través de mensajes de texto cortos conocidos como SMS. El SMS es un canal de comunicación ideal para soluciones de marketing, cobranza, notificaciones bancarias, alertas, validaciones de acceso, consultas de información, posicionamiento político, noticias inmediatas, automatización de call centers, por mencionar algunas, además es un canal que se puede combinar con herramientas de alto valor agregado como mailing, llamadas robóticas, herramientas para encuestas, sitios móviles interactivos y contenidos multimedia, creando una potente solución de comunicación y fidelización del cliente.

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A diferencia de otras plataformas, MásMensajes se ha enfocado a crear soluciones reales y viables para el mercado, en especial el sector financiero, poniendo especial énfasis en la seguridad de la información, la flexibilidad de integración y adaptabilidad de sus soluciones, sumado a un equipo de soporte técnico de muy alto nivel que siempre está listo para dar solucón. La empresa cuenta con su propio equipo de desarrollo de tecnología, lo que le permite hacer realidad cualquier necesidad del cliente. Con trece años en el mercado, MásMensajes tiene una importante presencia internacional, con clientes en Colombia, Argentina, Perú, Estados Unidos y España, además cuenta con oficinas en México, Estados Unidos y Colombia y alianzas con operadores globales para llegar a usuarios en prácticamente cualquier parte del mundo. Invertir en tecnología es una apuesta inteligente para cualquier empresa. En el sector financiero, del crédito y la cobranza es además imprescindible por el alto nivel de contacto con el cliente que se requiere.

MásMensajes es una opción confiable, innovadora y accesible que hará de la comunicación con tus clientes una verdadera experiencia; fidelizando, notificando, facilitando procesos y con ello optimizando los retornos de inversión de tus proyectos.

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Desarrolle hoy, su empresa de Finanzas del Mañana de la operación, la integración de la información entre áreas, liberando tiempo y recursos para orientarlos a generar valor a los clientes. La organización gana en productividad y flexibilidad. Y puede hacer todo esto mientras reduce costos de operación asociada a TI, gracias a que estas aplicaciones pueden implementarse y manejarse desde la Nube, pagando solo por lo que se usa y necesita.  Innovar en el servicio al cliente:

La industria de servicios financieros es una de las más presionadas por los nuevos estándares de operación que ha traído la economía digital.

n este nuevo contexto, destaca el surgimiento de competidores nativos digitales con novedosos modelos de negocios y el desarrollo de ofertas basadas en aplicaciones tecnológicas emergentes, que están modificando el enfoque y desempeño de las compañías en este sector, impulsando además el surgimiento de normativas que regulen esta nueva realidad. Otro cambio importante que se ha dado es en el perfil del cliente, que hoy está más informado y tiene experticia digital, demandando experiencias diferenciadas y enriquecedoras en cualquier momento y lugar. Por citar un ejemplo de la evolución del usuario financiero, hoy en México 7 de cada 10 personas usan banca en línea, el 91 % realiza transacciones financieras a través de computadores y el 89 % a través de teléfonos inteligentes1.

Para atender estos desafíos, las empresas de servicios financieros (independientemente de su tamaño) deben transformar sus plataformas de gestión para apalancarse de las tecnologías digitales y de un mundo hiper-conectado. Ahora bien, ¿por dónde comenzar? Con base a nuestra experiencia brindando servicios de tecnología en esta industria, hemos encontrado que es indispensable enfocarse en 3 áreas:  Renovar la gestión interna: El nombre del juego es ser ágil y distinguirse. Esto es factible al incorporar aplicaciones tecnológicas que automatizan procesos rutinarios, facilitando el flujo

Despuntar en el mercado nunca había sido tan competido, dado la amplia oferta de productos y servicios disponibles, y la volatilidad del consumidor. Soluciones tecnológicas pueden apoyar a lograr con éxito la fidelidad a la marca, al facilitar el conocimiento de los usuarios, personalizando, anticipando y respondiendo oportunamente a sus necesidades, así como automatizando procesos asociados a la atención para garantizar rapidez y eficiencia. La tecnología también posibilita crear productos y servicios singulares, relevantes, fáciles de usar y accesibles cuando se requiera, facilitando la captación y retención de los clientes a largo plazo.  Garantizar la seguridad: En México, el 81 % de los usuarios de la banca en línea considera que la mayor responsabilidad de la seguridad en las transacciones bancarias recae en las instituciones financieras1. En este sentido, integrar iniciativas que promuevan y garanticen la seguridad cibernética es vital, y forma parte del valor a entregar como entidad. Predecir, prevenir, detectar y dar respuesta inmediata a vulnerabilidades y amenazas deben ser prácticas habituales de la empresa.

Iniciar el recorrido a la modernización de su organización financiera es más fácil de lo que piensa. En Oracle contamos con una larga trayectoria respaldando a empresas del área, de todos los tamaños, con soluciones diseñadas para atender específicamente sus requerimientos. En Oracle le apoyamos a desarrollar hoy, su organización financiera del mañana.

Estamos a su disposición a través de:

contacto-lad_co@oracle.com

1. Internet Banking Survey. Desarrollado por Comscore. Patrocinado por: Mastercard, Secretaría de Economía y Asociación de Internet.mx

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VIVIENDO EL CRÉDITO

Adalberto Flores Ochoa Kueski

¿A qué se dedica Kueski? Es una compañía digital que se dedica a utilizar información alternativa de los clientes, de los consumidores mexicanos, y utilizamos algoritmos de inteligencia artificial para poder hacer el correcto entendimiento del perfil de nuestros clientes y acercarles diferentes tipos de productos financieros, a los cuales normalmente no tienen acceso o era muy difícil anteriormente, y utilizamos Machine Learning y Big Data para darles ese tipo de productos; estamos empezando con un crédito pequeño a corto plazo.

Con relación al Machine Learning, ¿cómo ha revolucionado el proceso de otorgamiento de crédito?

Es cofundador y Director General de la startup de micropréstamos Kueski; fue galardonado con el Premio al Emprendedor del Año que otorga la red Endeavor en México.

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Normalmente lo que la industria financiera tradicional hace es utilizar ocho o diez variables de las personas, incluyendo su historial crediticio, aplicando regresiones logísticas para poder determinar a quién se le otorga un crédito y a quién no.

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Bastante, es impresionante lo que ha pasado. Normalmente lo que la industria financiera tradicional hace es utilizar ocho o diez variables de las personas, incluyendo su historial crediticio, aplicando regresiones logísticas para poder determinar a quién se le otorga un crédito y a quién no, y si lo que resulta es que una persona no tiene un historial crediticio, típicamente no recibe acceso a un crédito, ya que estos son modelos clasificadores, que no necesariamente logran entender el perfil de cada persona, porque hay individuos que son más complejos, pero por nuestra parte, para entender a nuestros clientes, lo que hacemos es utilizar modelos que sean más complicados que una revisión logística, así que consideramos que tener ocho o diez variables es muy poco, por lo que hemos analizado miles de variables para entender a las personas, y nos hemos dado cuenta de que algunas de estas variables tienen señal y otras no; y luego, lo que tenemos son científicos de datos, que son doctores en computación, físicos, ingenieros financieros, y hasta doctores en física de partículas, y lo que hacemos es sacar clasificadores mucho más avanzados, lo que llamamos como Machine Learning, para hacer segmentación de clientes muy específica, logrando saber en cada caso cuánto dinero dar, a qué tasa de interés y a qué plazo.

La tecnología de Machine Learning, ¿qué tan viable es? Es bastante viable, y cada vez vamos a ver que más instituciones financieras comenzarán a utilizarla, aunado a que hay más tecnología que soportan este tipo de avances, y de igual forma, tendremos más herramientas para utilizarla y metodologías diferentes. Hay compañías como Amazon que están utilizando esta tecnología

VIVIENDO EL CRÉDITO mucho, y creo que esto va a ser la base, no solamente para crédito y para productos financieros, sino para todo; por ejemplo, el algoritmo de recomendación de videos de YouTube utiliza este tipo de tecnologías, así que considero que es algo que llegó para quedarse y lo que viene es un mundo de inteligencia artificial, que eventualmente se va a convertir en algo como lo que pasa con el idioma inglés, que debes dominarlo para poder sobrevivir en un mundo globalizado, y del mismo modo, tendrás que dominar lo que es la programación e inteligencia artificial para poder prosperar en un mundo que es tecnológicamente muy avanzado.

Las empresas Fintech, como la que tú representas, ¿qué aportan o cómo contribuyen para mejorar la inclusión financiera en México, que es un tema que está pendiente desde hace años? Las empresas Fintech vienen con un cambio de pensamiento, con ideas diferentes, de modo que se centran mucho en el cliente y en cómo hacer para que esté contento; y por otra parte, en México se tiene una población joven, muy conectada a dispositivos inteligentes con acceso a Internet, el cual es un canal de comunicación muy importante, lo cual ayuda a que exista mayor inclusión financiera. Se tiene la idea de que el tipo de negocio que manejan empresas como la que representas presume un riesgo alto para las empresas, sobre todo en el incremento de cartera morosa, ¿esto es una realidad o es mito? Específicamente para las compañías que están dando créditos por Internet, su riesgo principal es sin duda la morosidad. Las Fintech que han fracasado se debe a la morosidad alta, que se da por dos cosas, por fraude, es decir, robo de identidad, y por el riesgo crédito, porque se trata de personas que no pueden o no quieren pagar un crédito cuando lo piden; de modo que la morosidad es un tema crítico. Las empresas que han sabido manejar la morosidad han sido las que han prosperado.

¿Algo más que quieras agregar? Los invitamos a que conozcan sobre la cultura de la compañía; el corazón de nuestra empresa es la cultura, y nos basamos en dos valores; el primero es la honorabilidad, que es hacer las cosas con rectitud e intención; y en segundo lugar, la pasión por la gente, ya que todo lo que hacemos es alrededor de nuestros clientes.

Dijiste pasión por el cliente, ¿es así, a pesar de que se trate de un cliente moroso?

Efectivamente. Nosotros consideramos que los clientes que no nos han pagado su crédito, no es porque no quieran, sino porque no pueden, porque tienen ingresos inestables, y que simplemente es cuestión de que se pongan de acuerdo con nosotros para ver la forma en que puedan seguir teniendo acceso al crédito y mejorar su historial crediticio. Tratamos de confiar en la gente. 63

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SOCIALES CR

APCOB

El pasado 29 de agosto, en el marco del “Desayuno Informativo Mensual”, que llevó a cabo el Centro Empresarial de la Ciudad de México en la Hacienda de los Morales, fue admitido como socio COPARMEX CDMX, la Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos, A.C. (APCOB). Jesús Padilla Zenteno, Presidente de COPARMEX Ciudad de México, le dio oficialmente la bienvenida a la APCOB a esta organización.

Humberto Fuentes Martínez, quien encabeza la APCOB, manifestó su beneplácito al ser admitido como socio COPARMEX CDMX, ya que considera que la solidez de la asociación es uno de los elementos que se valoró para su ingreso, además de que indicó que ambas organizaciones resultarán beneficiadas, por ser organismos preocupados por el cumplimiento de las legislaciones y de operar siempre bajo los más altos estándares; mencionó además que es un período muy importante para la asociación, ya que se debe trabajar de la mano con el nuevo gobierno federal en el fortalecimiento de la buena cobranza, que debe ser vista como un motor para continuar con el otorgamiento de crédito.

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Es así como, consciente de lo anterior, la APCOB ha estimado conveniente desarrollar una norma de certificación regulatoria especializada para los despachos de cobranza, a fin de garantizar que cumplan íntegramente con el marco regulatorio, protegiendo así los intereses de sus contratantes y de los deudores. Tomando como base lo anterior y con la intención de garantizar el máximo nivel de independencia, calidad y cumplimiento de esta certificación, se hace necesaria la integración de un comité técnico para la validación de la norma, en el cual se busca reunir a los líderes de opinión de la industria, con la intención de que puedan aportar sus conocimientos y sugerencias para enriquecer el estándar.

La APCOB está constituida desde hace 22 años como una asociación de carácter privado, sin fines de lucro, y es considerada como la más importante de las empresas de cobranza; hoy en día, aglutina en su seno un promedio de 60 empresas que se encargan de la recuperación, vía extrajudicial y judicial, del 80 % de la cobranza del sector financiero y comercial, y a últimas fechas, de servicios de los gobiernos estatales y federal, tales como agua, predial e impuestos; asimismo, vive muy pendiente de que la cobranza mercantil se realice dentro de las mejores prácticas para los usuarios del crédito.

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