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No. 18 Enero - Abril 2018
PRIMER PLANO 81 CONVENCIÓN BANCARIA AVANZANDO HACIA EL FINANCIAMIENTO A EMPRESAS MANAGEMENT RETENCIÓN Y FIDELIZACIÓN DE CLIENTES MARCO JURÍDICO LA LEY FINTECH
PRESENTE Y FUTURO DEL
CRÉDITO BANCARIO
Ciclo de Riesgo es... Innovación, actualidad, es vivir la industria del crédito y la cobranza. No corra el riesgo de perdérsela.
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26 Presente y futuro del crédito bancario
Gabriel Pérez Mata gabriel.perez@cicloderiesgo.mx
Director Ciclo de Riesgo México
Gabriel Pérez Mata
Editor Ciclo de Riesgo México
Luis Eduardo Pérez Mata Jóse Antonio Quesada Karel Van Laack Emilio Illanes Laura Iturbide Adalberto Palma Heleodoro Ruiz Santos Mauricio Gamboa Rullan SODIO www.sodio.net Alex Aguirre Castellanos y acervo Ciclo de Riesgo México Beatriz Medina Torres beatriz.medina@icmcredit.com Victor Paris Hernández Bieletto
Consejo Editorial
Diseño y diagramación
Juan Carlos Garza Martínez
Juan Fernando Miguelena Narváez
Ricardo Solórzano Espejel
Federico Pizarro Suárez
Fotografía Pauta Revisión y corrección de estilo
La Comunidad Opina y comentarios contacto@cicloderiesgo.mx Beatriz Alexandra Villa Escobar Recovery Value S.A.S. beatrizvilla@CRÉDITOycobranzas.com
Fundadora Ciclo de Riesgo Latam.
CICLO DE RIESGO México año 5 numero 18 enero-abril 2018 es una publicación trimestral editada por ICM Consultoría y Capacitación Integral S.C. Insurgentes sur 1863 despacho 301-B Colonia Guadalupe Inn Delegación Álvaro Obregón México, Ciudad de México. C.P. 01020 Tel. 5293- 9507, www.cicloderiesgo.mx , contacto@cicloderiesgo.mx , Editor Responsable Gabriel Pérez Mata, Reserva de Derechos al Uso Exclusivo en trámite, ISSN en trámite, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Licitud de título y contenidos en trámite otorgado por Comisión Calificadora de Medios Impresos y Revistas de la Secretaría de Gobernación. Impresa por Grupo Gráfico Arenal S.A. de C.V., con domicilio en Topacio No.111 Col. Tránsito Del. Cuauhtémoc C.P. 06820, Ciudad de México. Este número se terminó de imprimir el 15 de marzo 2018 con un tiraje de 6,000 ejemplares. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización por escrito de ICM Consultoría y Capacitación Integral, S.C.
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Primer Plano Contenido Editorial Cartera de Crédito Lo Nuevo / 81 Convención Bancaria Cápsulas de la Industria Avanzando Hacia / Evolución del Financiamiento a las Empresas
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Viviendo El Crédito
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Un Instante Económico
EL PANORAMA ECONÓMICO MUNDIAL EN 2018
Top 20
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Viviendo La Cobranza La cobranza no esta por encima delservicio al cliente
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Management Retención y fidelización de clientes
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Marco jurídico
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Good life
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Tecnología Y Business Intelligence
Chatbots, la tendencia en comunicación con el cliente
Ley Fintech
¿De qué están hechos los logros?
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Sociales Cr
CREVOLUTION
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Estimado colega:
I
niciamos este año con la incertidumbre de qué es lo que depara el futuro a nuestro país, principalmente en el plano económico.
Temas como la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la reforma fiscal en Estados Unidos, y sobre todo, las elecciones presidenciales del próximo mes de julio, son algunos de los factores que causaron inquietud los primeros meses del 2018. Sin embargo, el transcurrir del tiempo ha hecho que se vaya aclarando el panorama, ya que se está vislumbrando, por fin, un acuerdo en el TLCAN y un proceso electoral con visos >> Gabriel Pérez Mata democráticos; una muestra de esto último tuvo lugar en la 81 Director Convención Bancaria, en la cual Ciclo de Riesgo estuvo presente, y en donde no solo los tres principales candidatos a la presidencia esbozaron su plan de trabajo ante los banqueros, también lo hicieron los tres posibles candidatos independientes. En este número, además de la crónica de la mencionada convención, abordamos un tema central que hemos titulado “CRÉDITO BANCARIO, PRESENTE Y FUTURO”; para este fin te traemos, querido lector, la opinión de cuatro destacados directores de crédito de la industria bancaria, quienes te comparten su opinión experta sobre este tema. Asimismo, te presentamos un resumen, al estilo Ciclo de Riesgo, de la Ley Fintech recientemente promulgada, marcando un hito en la industria financiera, y que estamos seguros dará mucho tema de conversación, de aquí en adelante. Por otra parte, vemos que los principales oferentes de crédito en la economía mexicana siguen siendo los proveedores, así lo demuestran los resultados de la encuesta de Evolución del Financiamiento a las Empresas, realizada por el Banco de México; en ella podemos ver de manera clara cómo más del 70 % de este tipo de financiamiento proviene de las empresas, dejando en un lejano segundo lugar a la banca, la cual sigue haciendo esfuerzos por ser competitiva en este mercado. La retención de clientes, y sobre todo, mantener su preferencia, conlleva un arduo trabajo de estrategia y servicio; este tema es de gran importancia para el crecimiento de cualquier institución, por ello en nuestra sección Management, te compartimos un artículo donde presentamos algunos consejos de nuestro experto invitado, que esperamos sean de utilidad para que logres buenos resultados en esta tarea. Todo lo anterior, además de nuestras acostumbradas secciones como La movida, Lo nuevo, Cápsulas de la industria, Viviendo la cobranza, Instante económico, etc. Es así que todos los que trabajamos en Ciclo de Riesgo, deseamos que tu inicio de año haya sido prometedor y que durante todo 2018 nos acompañes, ya que nuestro trabajo está enfocado a presentarte temas de interés en lo referente a la industria del crédito y cobranza. Atentamente Gabriel Pérez Mata Director General Ciclo de Riesgo México
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+PRIMERPLANO
Conformación de la
cartera de crédito México El volumen de crédito otorgado por las instituciones financieras que reportaron sus operaciones ante la CNBV al mes de diciembre 2017 fue de $ 6,337,000.00
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ste volumen de recursos demuestra un mayor crecimiento en los avances referentes al otorgamiento de crédito, ya que al cierre del mes de julio 2017 reportamos una cartera de crédito de $ 5,990,690.00 millones de pesos. De acuerdo con cifras del Banco de México, Asociación de Bancos de México y la misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el crédito otorgado por: Banca Comercial, Banca de Desarrollo, Socaps, Sofomers, Sofipos y las Uniones de Crédito, se conformó de la siguiente manera:
TOTAL CARTERA BANCO COMERCIAL 4,593,421 72 % SOCAPS 81,953 1% BANCA DESARROLLO 904,764 14 % SOFOMERS 681,987 11 % SOFIPO 24,977 0 UNIONES DE Crédito 49,899 1% TOTAL 6,337,000
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+PRIMERPLANO Se puede aprecia que la banca comercial es la que sigue teniendo más recursos en el mercado de crédito (72 % del total) que el resto de las entidades financieras evaluadas, 1 punto porcentual menos que lo reportado en nuestra entrega pasada. Al analizar la composición de estos recursos otorgados de acuerdo con su fin, se observa que el crédito comercial sigue marcando la pauta manteniendo el 68% del total del monto otorgado, siendo la banca quien más recursos destina a este nicho de mercado, ya que es dueña del 73% de este tipo de portafolio, manteniendo el mismo nivel que lo reportado en nuestro número anterior.
El mayor porcentaje (66%) está destinado para las actividades productivas y comerciales. El sector gubernamental sigue siendo el segundo destino al que se le asigna mayor financiamiento, seguido por la asignación de créditos que se les da a las diversas entidades financieras. En cuanto al crédito al consumo se aprecia que, si bien la banca sigue marcando la pauta principalmente por el tema de las tarjetas de crédito, las SofoMErs son la segunda entidad que más financiamiento de este tipo coloca con el 32 por ciento.
TIPO DE CRÉDITO
CONSUMO
COMERCIAL 4,332,042 68 % CONSUMO 1,238,798 20 % VIVIENDA 765,454 12 % OTROS 707 0% TOTAL 6,337,000
BANCO 730,431 59 % SOCAPS 67,401 5% BANCA DESARROLLO 34,216 3% SOFOMERS 394,461 32 % UNIONES 0 0% SOFIPO 12,287 1% TOTAL 1,238,798
Crédito COMERCIAL POR OTORGANTE BANCO 3,149,575 73 % SOCAPS 8,990 0% BANCA DESARROLLO 858,111 20 % SOFOMERS 253,029 6% UNIONES DE Crédito 49,899 1% SOFIPO 12,438 0% TOTAL 4,332,042
El principal destino del crédito al consumo siguen siendo las tarjetas de crédito con el 31% de la oferta, mientras que el de nómina reporta un 18%, tres puntos menos que el porcentaje que corresponde al crédito automotriz (21%) que de esta manera se mantiene en el segundo lugar ampliando su ventaja.
Los recursos ofrecidos específicamente para el crédito comercial se han distribuido de la siguiente forma:
DISTRIBUCIÓN CRÉDITO AL CONSUMO
DISTRIBUCIÓN CRÉDITO COMERCIAL
En este último trimestre del año 2017 los recursos destinados para crédito a la vivienda llegaron a la cantidad de: $ 765,454.00, donde el sector bancario, aportó el 93% del monto de este tipo de financiamiento.
EMPRESAS 2,839,113 66 % FINANCIERAS 658,533 15 % GOBIERNO 812,968 19 % NO IDENTIFICADO 21,428 0% TOTAL 4,332,042
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TARJETA 389,784 31 % NÓMINA 229,176 18 % PERSONAL 211,927 17 % AUTOMOTRIZ 260,605 21 % OTRO 147307 12 % TOTAL 1,238,798
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VIVIENDA
En lo referente a la cartera vencida, es de esperar que la mayor parte de la morosidad se vea reflejada en los Bancos ya que es esta institución sigue siendo la principal oferente de crédito, y también, al ser el crédito comercial el de mayor demanda es por ende el financiamiento con mayor morosidad.
BANCO 713,414 93 % SOCAPS 5,562 1% BANCA DESARROLLO 11,730 2% SOFOMERS 34,497 5% UNIONES 0 0% SOFIPO 251 0% TOTAL 765,454
MOROSIDAD TOTAL
DISTRIBUCIÓN CRÉDITO A LA VIVIENDA
BANCO 86,601 69 % SOCAPS 3,629 3% BANCA DESARROLLO 9,415 7% SOFOMERS 21,917 17 % UNIONES DE CRÉDITO 1,508 1% SOFIPO 2,596 2% TOTAL 125,666
RESIDENCIAL 610,553 80 % INTERÉS SOCIAL 10,562 1% EN CALIDAD DE AGENTE 707 0% OTRO 143,633 19 % TOTAL 765,455
MOROSIDAD TIPO CRÉDITO COMERCIAL 52,979 42 % CONSUMO 50,683 40 % VIVIENDA 22,004 18 % OTROS 0 0% TOTAL 125,666
Las cifras proporcionadas están expresadas en millones de pesos.
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UN INSTANTE ECONÓMICO
El panorama económico
mundial en 2018
Por: Laura Iturbide Galindo*
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El crecimiento en Europa se verá afectado este año por el Brexit e incertidumbres políticas. En 2017, la tasa real de aumento del Producto Interno Bruto (PIB) se espera sea de 2.4 %, la más alta desde 2007. Muchos de los factores que apoyaron el crecimiento el año pasado, lo harán en este: inflación controlada, menor desempleo y un euro competitivo. Sin embargo, ciertos eventos políticos podrían minar el crecimiento, tales como: las elecciones en Italia, retos en la coalición en Alemania y persistentes presiones separatistas en España, así como el riesgo de un “Brexit duro”, que aún persiste. Como consecuencia, el aumento esperado en el PIB es de 2.2 % en 2018, mientras el Reino Unido evidencia un descenso de 1.5 % en 2017, a 1.1 % en 2018.
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El ritmo económico de Japón será moderado y estable, apoyado por un yen débil. En 2017, después de tres años de recuperación, el crecimiento se elevó por arriba de su tendencia a 1.8 %, pero en 2018 se espera que esta tasa baje levemente a 1.2 %. Se prevé que el gobierno no renueve su estímulo fiscal este año y se tenga alguna afectación en la demanda interna.
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CRECIMIENTO DEL PIB MUNDIAL POR REGIONES (VAR. % ANUAL) 6 4 2
2016
2017
2018
2019
Asia Pacífico
Japón
África Sub-sahariana
M. Orietne Norte de África
Europa Emergente
-2
Europa Occidental
0 Resto de América
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La economía de Estados Unidos seguirá acelerándose, independientemente del cualquier estímulo. El crecimiento esperado este año es de 2.6 %, superior al previsto en 2017 de 2.3 %, y más alto al registrado en 2016, que fue de 1.5 %. Varios factores principales soportan este ritmo económico, entre estos: sólidos fundamentales económicos y condiciones financieras favorables y altas tasas de utilización de capacidad instalada. Adicionalmente, el paquete fiscal podría elevar el crecimiento anual en 0.3 puntos porcentuales entre 2018 y 2020, provocando que la tasa de desempleo baje más (aun por debajo del 4 %) y estimule hacia arriba, incluso más, las tasas de interés y el dólar.
EVOLUCIÓN DEL PIB MUNDIAL
TLCAN
Las principales previsiones económicas para este año, de acuerdo con los economistas de IHS Markit, se pueden resumir de la siguiente manera:
2020-24
Fuente: Fondo Monetario Internacional / IHS Markit
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El momento económico de China se debilitará. La estabilización de la economía china el año pasado, se debió fundamentalmente al gasto gubernamental, pero los problemas estructurales de exceso de capacidad industrial, amplia deuda y la burbuja de vivienda no se han resuelto. Así se espera una tasa de crecimiento de 6.5 % en 2018, en comparación al 6.8 % en 2017.
EVOLUCIÓN DEL PIB Y LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE CHINA (VAR. % ANUAL) 20 15 10 5 0 1980
1990
2000
2010
2020
2030
Fuente: IHS Markit
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Los precios de las mercaderías continuarán al alza. Después de experimentar un alza importante en 2017, la expansión seguirá pero a un ritmo mucho menor. En 2018, no se espera que el aumento sea elevado pero sí que exista mucha volatilidad. Esta situación obedece, en buena medida, a un menor crecimiento en la economía china y un sesgo en la composición de aquel, en los servicios.
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Las presiones inflacionarias estarán presentes en muchas partes del mundo. Eventos tales como la disminución de las brechas en el producto y presiones en los precios de los commodities, han atizado la inflación en los países desarrollados. En tanto, en el mundo en desarrollo, hay casos de hiperinflación, en países como Venezuela y Zimbabue, y los efectos de tipos de cambio depreciados están incidiendo los precios al alza.
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Las tasas de interés en Estados Unidos seguirán al alza. La Reserva Federal (FED) se espera eleve su tasa de referencia en tres ocasiones este año: marzo, septiembre y diciembre; esto motivará que los bancos centrales en varios países hagan lo mismo, incluido México. Esta previsión se sustenta en el crecimiento más dinámico en la economía estadounidense, y por ende, mayores presiones inflacionarias.
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El dólar se fortalecerá aun más. La apreciación se espera sea mayor entre 2 y 3 % en 2018. Esto obedece a que la economía estadounidense repuntará este año, mientras la eurozona, Japón y Reino Unido se debilitarán, lo que hace suponer que los inversionistas se enfocarán en activos de EE. UU., máxime con mayores tasas de interés esperadas. Tampoco hay que soslayar la reducción de impuestos en ese país, lo que impulsará el crecimiento.
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Los niveles de incertidumbre han aumentado, pero los riesgos de recesión se mantendrán bajos. Ante el panorama mundial esperado, se necesitaría un choque extremo para cambiar la perspectiva mundial de mayor crecimiento y presiones inflacionarias, en general contenidas, por lo que se le asigna una probabilidad baja. Tal vez, México presenta un escenario más complicado por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que se encuentra en entredicho y la incertidumbre electoral que privará en este año.
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Los mercados emergentes tendrán un mejor desempeño, a pesar de las recientes presiones en los mercados financieros. En 2107, la tendencia ascendente del ritmo económico se fortaleció a 4.7 % y se espera llegue a 4.9 % en 2018. El contexto externo sirvió de apoyo a estas economías, al igual que se espera lo sea en este año, pero las naciones emergentes europeas sufrirán de escasez laboral y experimentarán menor crecimiento.
* Coordinadora de la Maestría en Economía y Negocios y Directora del Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac en la Universidad Anáhuac, México Norte. El correo electrónico es idea@anahuac.mx y la cuenta de Twitter es @IDEA_Anahuac.
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convención Bancaria La Banca comprometida con México. Esta fue la premisa que marcó la 81 Convención Bancaria realizada el pasado 8 y 9 de marzo en el Puerto de Acapulco. Por: Gabriel Perez Mata
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sta convención despertó mucha expectativa debido a que sería el evento donde convergerían los tres principales candidatos a la presidencia de la República, además de los tres posibles candidatos independientes Durante la inauguración del evento, el ingeniero Marcos Martínez Gavica, Presidente de la Asociación de Bancos de México, hizo una comparación de cómo estaba hace un año la banca entre los avances de cómo se encuentra hoy, además de su opinión sobre la Ley Fintech: “Hace un año, en este mismo salón, reflexionábamos sobre los nubarrones de incertidumbre que se cernían sobre la economía mexicana, los que indudablemente marcarían la evolución de nuestro sistema financiero. Hoy, con la ventaja que otorga el paso del tiempo, parece que lo peor de ese entorno ha quedado atrás, en buena medida por la renovada resistencia de nuestra economía. Gracias a las decisiones tomadas por nuestras autoridades, México ha superado las enormes dificultades. La cartera de crédito vigente se incrementó 73 por ciento en dicho periodo. El financiamiento destinado a las perso-
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nas y a las familias creció 63 por ciento y el crédito otorgado a las empresas aumentó un 86 por ciento en estos cinco años. “Quiero destacar que el financiamiento a la vivienda se incrementó un 66 por ciento, y el crédito otorgado a las micro, pequeñas y medianas empresas se expandió más del 65 por ciento.” En términos de la captación, se registró un crecimiento significativo del 64 por ciento en este periodo, lo que muestra cómo la expansión del crédito se da sobre bases sólidas. Hoy vivimos un ciclo expansivo del crédito que mantiene la calidad de la cartera. El índice de morosidad al cierre de 2017 fue de 2.1 por ciento, mientras que la capitalización es del 15.6 por ciento, siendo ambos indicadores los mejores registrados en la última década. La aparición de nuevos jugadores que brindan servicios financieros basados en tecnologías digitales, demanda contar con un régimen normativo que promueva la innovación, garantice un piso parejo para todos los participantes y, sobre todo, proteja los recursos de nuestros clientes.
Hoy somos un país que se ha convertido en un destino favorito para la inversión extranjera directa y para la inversión nacional. Para la inversión extranjera directa hemos alcanzado más de 170 mil millones de dólares de inversión extranjera ya realizada en nuestro país, incluso por encima de la meta que nos habíamos trazado hace cinco años, que era de 156 mil millones de dólares. Y cuando contrastamos esta inversión que parecieran sólo ser números, si nos fuéramos a los años ochenta y noventa, veríamos que; con las inversiones en los ochenta eran de 14 mil millones de dólares en promedio, y en los noventa, desde el 94 a 2000 fue de 76 mil millones. Hoy estamos hablando de 170 mil millones de dólares que se han invertido. Lo anterior contrasta con los 136 mil millones de dólares que recibió de inversión la administración anterior. Significa que hemos venido consolidando nuestra posición de ser un país confiable, con una economía estable, una economía sana, con un sistema financiero sano, y que está permitiendo lograr estas cifras que aquí he compartido.”
Y este ejemplo, que me parece muy pertinente hoy, y que seguramente ustedes conocen bien, Kenia, no es Finlandia, Kenia logró bancarizar prácticamente al 100 por ciento de la población.
“En sintonía con esta revolución digital, como gremio reforzaremos el uso de las nuevas tecnologías para garantizar la seguridad de las operaciones de nuestros clientes, luchar contra el robo de identidad, redoblar esfuerzos en contra del lavado de dinero y, sobre todo, mejorar la experiencia y calidad en el servicio.”
La declaratoria de inauguración, como cada año corrió a cargo del Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos “Al final de cuentas qué tenemos, una economía que ha venido creciendo, una economía que ha crecido constantemente, nunca en los últimos 30 años, la economía había mostrado un crecimiento constante, a lo mejor no a lo óptimo que queríamos, pero sí un crecimiento constante, el acumulado ha sido de 13 por ciento, cifra superior al 7.4 por ciento y 6.8 por ciento de las dos administraciones anteriores; y sin duda, con las bases que se han sentado habremos de crecer más.
En el segundo día de actividades el plato fuerte fue la participación de los tres principales candidatos a la Presidencia de la República El primero en aparecer fue José Antonio Meade Kuribreña, Candidato de la Coalición “Todos por México”, quien en su intervención se refirió a la Ley Fintech y su trascendencia.
“Ayer se aprobó la Ley Fintech, todo ese desarrollo tecnológico puesto en manos de los bancos debe llevarnos una revolución en materia de servicios financieros. Juntos tenemos la oportunidad en la siguiente administración de formalizar la economía y darle mucho mayor presencia a los servicios que la banca ofrece, y juntos tenemos la oportunidad de darle a los mexicanos la posibilidad de identificarse y que no se necesite más allá que presentarse para tener acceso a todos los servicios financieros y a todos los trámites de gobierno. Ese es un esfuerzo que se debe consolidar y que debemos de poder consolidar de la mano.” Posteriormente tocó el turno para Ricardo Anaya Cortés, Candidato de la Coalición “Por México al Frente”, quien en su intervención habló de inclusión financiera y de cómo la tecnología ha sido aplicada a temas financieros en otros países y de los cuales debemos aprender.
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“En la India todas las personas hoy se identifican con su huella, con el iris del ojo; desde alguien que quiere pedir un crédito bancario hasta el que se registra en un programa social. Se acabó este cuento de duplicar beneficiarios para que los corruptos se roben el dinero de los programas sociales. Y este ejemplo, que me parece muy pertinente hoy, y que seguramente ustedes conocen bien, Kenia, no es Finlandia, Kenia logró bancarizar prácticamente al 100 por ciento de la población. Se ve a la señora vendiendo ropa usada en una gran metrópolis, cobra con el teléfono, le pagan directamente con el teléfono y transfiere a 500 kilómetros de distancia dinero a la aldea donde vive su familia. Y su familia va a una tienda equivalente a Diconsa y compra huevo, leche y frijol con el mismo teléfono. ¿Por qué Kenia pudo hacer esto y nosotros no lo estamos haciendo?” La presentación de los candidatos termino con la intervención de Andrés Manuel López Obrador, Candidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, quien le comunicó a los banqueros sus propuestas para la industria. “México tiene cerca de dos mil 500 municipios, y hay alrededor de mil municipios en donde no hay servicios bancarios. Y se necesita, porque vive mucha población, pero, sobre todo, estamos hablando de más del 60 por ciento del territorio nacional, y donde están recursos importantísimos, un potencial en tierras, agua, recursos naturales. No hay tampoco acceso a Internet, para tener una idea sólo se tiene acceso a Internet y a telefonía celular en el 30 por ciento del territorio; 70 por ciento no tiene comunicación.
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Entonces, ¿qué les proponemos? Vamos a atender nosotros de manera prioritaria estos municipios, se van a impulsar actividades productivas. Vamos a sembrar en estos territorios un millón de hectáreas de árboles frutales, maderables, se van a generar 400 mil empleos, por solo mencionar un proyecto.
Debemos contar con mecanismos para que lleguen estos apoyos, y por eso es importante tener una infraestructura de servicios bancarios. Estamos hablando de la posibilidad de otorgar créditos y que sea una labor conjunta, que el gobierno sea garantía, que apoye para que haya seguridad en la recuperación de los créditos. Tengo la experiencia de que la gente humilde, la gente pobre, cuando recibe un apoyo de buena fe siempre responde, sí hay cultura de pago en la gente pobre, en la gente humilde, en la gente que necesita de nosotros. También, se va a apoyar la banca, ya lo dije, no vamos a confiscar bienes, no se van a llevar a cabo expropiaciones, nacionalizaciones, vamos a sacar adelante al país enfrentando el principal problema: la corrupción, el cáncer de la corrupción, esa es la propuesta.” De esta manera llegó el final de la 81 Convención Bancaria; ya nos veremos el próximo año.
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Cápsulasde laIndustria Bancos bajan oferta de financiamiento
Los bancos con mayor participación de mercado en el país redujeron su oferta de crédito a través de los plásticos y la nómina, reconocieron directivos responsables de las políticas de otorgamiento de crédito en las instituciones comerciales. A través de la Encuesta sobre Condiciones Generales y Estándares en el Mercado de Crédito Bancario, elaborada por el Banco de México, los entrevistados reconocieron además que hubo una disminución en el caso de los intermediarios financieros no bancarios, misma que tendrá un “estrechamiento adicional en la oferta” durante el primer trimestre de 2018. “Los bancos con mayor participación de mercado señalaron en promedio haber estrechado las condiciones de oferta de crédito en los segmentos de intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de crédito y nómina. En contraste, para el segmento de crédito hipotecario, este grupo de bancos reportó en promedio condiciones más relajadas”, explicó el banco central. En este comunicado, se presentaron por primera vez los resultados de la Encuesta sobre Condiciones Generales y Estándares en el Mercado de Crédito Bancario (EnBan). “La EnBan es una encuesta trimestral que realiza el Banco de México entre los directivos responsables de las políticas de otorgamiento de crédito de los bancos comerciales que operan en el país para recabar información cualitativa acerca de la evolución de la demanda de crédito y de las condiciones generales y los estándares de aprobación del crédito en el mercado”, precisó. FUENTE: EXCELSIOR
Nafin ajustará tasa de interés crediticio
Nacional Financiera (Nafin) ajustará de manera paulatina el aumento que hizo el Banco de México (Banxico) a las tasas de interés a sus acreditados, aseguró Jacques Rogozinski, director general de la institución. Entrevistado luego de la presentación del programa Mentes Pioneras 2018 explicó que se va a tener que ir revisando el efecto del aumento de las tasas y en consecuencia ir aumentando las de sus créditos. “Vamos a tener que ir revisando nuestras tasas y probablemente tengamos que ir aumentando. Pero si lo hacemos, lo haremos de forma paulatina, porque la idea es seguir apoyando a las Pequeñas y Medianas Empresas”, detalló. El Banco de México aumentó la tasa de referencia en un cuarto de punto, al pasar de 7.25 a 7.50 por ciento anual. “El tema es ir revisando cómo podemos nosotros de alguna forma absorber parte, sino es que todos estos incrementos de la tasa y no afectar nuestros números y seguir teniendo utilidades por encima de la inflación”, comentó. Precisó que una de las cosas que ha logrado en los últimos dos años es que ha colocado bonos y de esta forma logró poner un monto importante a plazo fijo y “...a esos no nos cambia las fluctuaciones en las tasas de interés y también tenemos a tasa variable”. El director general de Nafin explicó que actualmente las tasas de interés de sus productos de crédito van desde 9.9 por ciento hasta 15 por ciento. FUENTE: EXCELSIOR, EL UNIVERSAL
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Cápsulasde laIndustria Bancos ya no registran cláusulas abusivas
El hecho de que se condicionara al cliente la contratación de un producto, por ejemplo un crédito, a la adquisición de un seguro; que un banco le obligara a conservar documentos para comprobar sus pagos; no indicar exactamente a qué se estaba comprometiendo; o que la institución financiera terminara de manera anticipada la relación con el usuario, eran sólo algunas de las cláusulas abusivas que se establecían en los contratos. La reforma financiera del 2014 dio facultades a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios (CONDUSEF) para que detectara y ordenara eliminar este tipo de cláusulas abusivas, pues de lo contrario podría sancionar a las entidades bancarias y no bancarias. Alrededor de tres años después de que entrara en vigor esta medida, los bancos ya no presentan ninguna cláusula abusiva en sus contratos de adhesión, esto de acuerdo con la CONDUSEF. En marzo del 2015, de 1,270 contratos revisados por la comisión en los bancos que operan en el país, se detectaron 415 cláusulas abusivas; a diciembre del 2017, se habían eliminado todas. En las Sofomes reguladas, que normalmente son brazos financieros de los bancos, se detectaron en aquella ocasión 27 cláusulas abusivas en 228 contratos, mismas que ya no existen, de acuerdo con las últimas revisiones. En las uniones de crédito había 19 y a la fecha ya no hay ninguna. Lo mismo pasó en el sector de seguros, donde se ubicaron en ese entonces sólo dos, actualmente ya no están. En total, de todos los sectores financieros revisados por la CONDUSEF, se registraron 1,440 cláusulas abusivas, de las cuales se habían eliminado, al cierre del 2017, 1,352. FUENTE: EL ECONOMISTA
Demanda de crédito hipotecario y para PyMes bajó en 2017 En el último trimestre del 2017 hubo una menor demanda de crédito por parte de las pequeñas y medianas empresas (PyMes), lo mismo que para la adquisición de vivienda. Los bancos esperan, empero, que este último recupere terreno en el primer trimestre del 2018. Lo anterior se desprende de la primera Encuesta sobre Condiciones Generales y Estándares en el Mercado de Crédito Bancario para el trimestre octubre-diciembre del 2017, cuyos resultados fueron dados a conocer por el Banco de México (Banxico). Ahí, el banco central destaca que en el cuarto trimestre del 2017, los bancos con mayor participación de mercado, percibieron en promedio una menor demanda de crédito en los segmentos de PyMes y crédito hipotecario. En este último, los bancos de menor participación vieron la misma tendencia. “En el cuarto trimestre del 2017, los bancos con mayor participación reportaron en promedio haber percibido una disminución en la demanda de crédito por parte de las PyMes. En tanto que el resto de los bancos opinó que esta se incrementó. Para el próximo trimestre, los bancos en su conjunto no esperan variaciones importantes en la demanda por crédito de este segmento”, afirma. En cuanto al crédito hipotecario, los bancos en general reportaron que la demanda disminuyó durante el cuarto trimestre del 2017 respecto al trimestre previo. FUENTE: EL ECONOMISTA, LA CRÓNICA
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+PRIMER PLANO
Cápsulasde laIndustria Generarían elecciones cautela en crédito
La incertidumbre provocada por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), luego de que Donald Trump tomara posesión como Presidente de EU, no fue suficiente para detener el crédito el año pasado; sin embargo, para 2018 las elecciones en México sí podrían ser motivo de mayor cautela en el otorgamiento de financiamiento. Ernesto López Clariond, Presidente del Consejo de Administración de Bancrea, destacó que pese a la incertidumbre con el TLCAN y las amenazas de Trump de terminarlo, la economía mexicana siguió avanzando, y en el caso del banco no percibieron una baja en la solicitud de créditos, al contrario, hubo un crecimiento de la cartera. A diciembre, la cartera de crédito total de Bancrea creció 31 por ciento respecto al mismo mes de 2016, impulsada por el financiamiento empresarial, que representa 89 por ciento del total y su utilidad neta aumentó 24 por ciento, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. FUENTE: REFORMA
Bancos son más exigentes al prestar
Instituciones bancarias consultadas por el Banco de México expresaron que durante el cuarto trimestre de 2017 las condiciones para otorgar un crédito al consumo fueron más estrictas. Los bancos han elevado el puntaje mínimo para ser candidato a un financiamiento, que además se otorga en condiciones menos favorables a sus clientes, por un menor monto, mayores tasas de interés y un mayor cobro de comisiones. Esto, con base en los resultados de la Encuesta sobre Condiciones Generales y Estándares en el Mercado de Crédito Bancario del Banco de México. El estudio detalla que a pesar de que las condiciones de los préstamos y sus estándares de aprobación reportaron un estrechamiento, su demanda aumentó en el cuarto trimestre en los segmentos de tarjetas de crédito, automotriz y personales, pero se observó una contracción en los de nómina. FUENTES: EL FINANCIERO, REFORMA
Esperan bancos mayor demanda de crédito
Los principales bancos del país esperan un aumento en la demanda de crédito en el primer trimestre del año, de acuerdo con la Encuesta Sobre Condiciones Generales y Estándares en el Mercado de Crédito Bancario, dada a conocer por el Banco de México (Banxico). El banco central destacó que las instituciones financieras con mayor participación prevén en promedio un incremento de la demanda de crédito por parte de las empresas grandes no financieras, los intermediarios financieros no bancarios, el crédito al consumo vía tarjetas y el crédito hipotecario. Los bancos no esperan cambios considerables en la demanda de crédito de las pequeñas y medianas empresas (PyMes) no financieras. El documento señaló que los bancos con menor participación esperan un aumento en la demanda de crédito, en promedio, en los segmentos de intermediarios financieros no bancarios y de tarjetas de crédito; para el resto de los segmentos se espera que la demanda de crédito permanezca sin cambio. La encuesta detalló que en el cuarto trimestre de 2017, los bancos con mayor participación de mercado percibieron en promedio un aumento en la demanda de crédito por parte de las empresas grandes no financieras y los intermediarios financieros no bancarios, así como en el crédito al consumo vía tarjetas, el crédito automotriz y personal. En contraste, percibieron en promedio una menor demanda en los segmentos de PyMes no financieras y crédito hipotecario. FUENTE: EL UNIVERSAL
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+PRIMER PLANO
Cápsulasde laIndustria Las Fintech ayudan a la inclusión
La Tecnología Financiera o FinTech se ha convertido en una forma de generar una mayor inclusión financiera en el país, toda vez que a través de estas nuevas plataformas y aplicaciones cualquier persona puede convertirse en un inversionista, reveló eToro. Ello debido a que estas nuevas tecnologías no sólo son exclusivas para hacer pagos, obtener créditos o hacer un crowdfunding, sino también contemplan aspectos relacionados con la inversión y capitalización. La ejecutiva de Cuentas Platino de la institución especialista en social trading, Tali Salomon, dijo que estas nuevas plataformas y aplicaciones permiten que cualquier persona se adentre al mundo de la inversión y genere rendimientos. “Lo mejor de esto es que estas plataformas ya están presentes en México y cualquiera puede comenzar a experimentar, inclusive si nunca ha tenido conocimiento al respecto”, sostuvo. Destacó que esta tecnología (Fintech) permite dar un seguimiento detallado desde la palma de la mano, por lo que México continúa en el camino a posicionarse como uno de los países con una mayor inclusión financiera. FUENTES: EXCELSIOR, EL HERALDO DE MEXICO
Financiera Nacional llega al millón
Ante la encomienda de transformar e impulsar el desarrollo de actividades económicas que permitan elevar la productividad del campo, así como mejorar el nivel de vida de la población rural y urbana en México, la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) otorgó el crédito un millón desde su creación. La FND, que cumplió 15 años de su formación legal el 26 de diciembre de 2002, tiene la misión de apoyar con créditos al pequeño productor, hacia el beneficio del ejidatario, de la gente del campo, de la zona rural del país, afirmó Enrique Martínez. En entrevista con El Financiero Bloomberg, el director general del organismo de desarrollo reveló que hace unos días la banca de desarrollo otorgó el crédito un millón desde que se creó bajo el nuevo modelo. “Financiera tiene un antecedente desde 1926 y se ha venido transformando... y ya llegó al crédito un millón hace algunos días”, dijo el funcionario recién asignado.
FUENTE: EL FINANCIERO
Banco Ahorro Famsa concretó la compra de cartera de Bankaool
Banco Ahorro Famsa, uno de los llamados bancos-tienda, anunció que ha adquirido la cartera de pasivos (de cuentas de captación) de Bankaool, banco que está en proceso de venta a Banco Ve por Más. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Famsa detalló que el pasado 9 de febrero se concretó la transmisión de cartera de las operaciones pasivas de Bankaool, tras su cierre de operaciones. Puntualizó que dicha cartera considera la cesión de derechos y obligaciones consignados en los Contratos de Servicios Bancarios de Ahorro e Inversión, así como de los Contratos de Depósito Bancario de Dinero a la Vista Asociado a una Tarjeta de Débito, los cuales se encuentran registrados ante el Registro de Contratos de Adhesión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Con esta operación, Banco Ahorro Famsa incrementó sus niveles de captación de depósitos a la vista y depósitos a plazo en aproximadamente 183 millones de pesos, representando a su vez un crecimiento de su red de clientes en 31,458 cuentas activas. “Con estas acciones esta institución se impulsa a continuar avanzando en su objetivo de posicionarse competitivamente como una de las instituciones financieras de banca múltiple más importantes del país”, precisó. FUENTES; EL ECONOMISTA, EXCELSIOR, MILENIO DIARIO, LA CRÓNICA
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CicloDeRiesgo
+PRIMER PLANO
EVOLUCIÓN
DEL FINANCIAMIENTO A LAS EMPRESAS
Durante el trimestre julio – septiembre de 2017, de acuerdo con la más reciente Encuesta Trimestral de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio, realizada y presentada por el Banco de México a finales de 2017, se observa que:
D
e acuerdo con la más reciente Encuesta Trimestral de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio, realizada y presentada por el Banco de México a finales de 2017, se observa que:
1
Con relación a las fuentes de financiamiento utilizadas por las empresas el 76.5 por ciento de las encuestadas utilizó financiamiento de proveedores, el 34.1 % usó crédito de la banca comercial, 18.6 % utilizó financiamiento de otras empresas del grupo corporativo y/o la oficina matriz, 6.3 correspondió a o de la banca de desarrollo, 5.7 fue de la banca domiciliada en el extranjero, y 2.1 % por emisión de deuda.
2 3 4
El 47.7 % de las empresas indicó que contaba con créditos bancarios al inicio del tercer trimestre de 2017. El 24.0 % de las empresas utilizó nuevos créditos bancarios en el trimestre de referencia.
El conjunto de empresas que utilizó nuevos créditos bancarios expresó haber enfrentado condiciones más favorables respecto del trimestre anterior en términos de los plazos, de los montos ofrecidos y de las condiciones para refinanciar créditos. A continuación, querido lector te presentamos las conclusiones de esta encuesta:
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CicloDeRiesgo
+PRIMER PLANO
Fuentes de Financiamiento por Tipo de Oferente Los resultados indican que las dos fuentes de financiamiento más utilizadas por las empresas son los proveedores y la banca comercial. En el tercer trimestre de 2017, la proporción de empresas del país que utilizó financiamiento de proveedores aumentó de 74.6 % de las empresas en el trimestre previo, a 76.5 % en el trimestre que se reporta, mientras que aquella que señaló haber usado crédito de la banca comercial disminuyó de 36.0 % de las empresas en el trimestre previo, a 34.1 % en el trimestre que se reporta. Por tamaño de empresa, los resultados del tercer trimestre muestran que 72.9 % de las empresas que emplean entre 11 y 100 empleados recibió financiamiento por parte de proveedores, mientras que, para el conjunto de empresas de más de 100 empleados, dicha proporción fue de 78.6 por ciento. En lo que se refiere al crédito de la banca comercial, el porcentaje de empresas de hasta 100 empleados que lo señaló como fuente de financiamiento durante el trimestre de referencia fue de 26.0 %, mientras que la proporción de empresas con más de 100 empleados que utilizaron este tipo de financiamiento fue de 38.9 por ciento.
100
80
POR CIENTO DE EMPRESAS QUE UTILIZARON CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
60
40
20
0 III IV 2015
I
II
III IV 2016
I
II
III 2017
Proveedores Banca comercial Empresas del grupo corporativo / oficina matriz Banca de desarrollo Banca domiciliada en el extranjero Emisión de deuda
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CicloDeRiesgo
+PRIMER PLANO
EMPRESAS CON ENDEUDAMIENTO BANCARIO AL INICIO DEL TRIMESTRE
60
I
47.7
47.6
III IV 2016
47.9
49.8
48.9
47
45.6
49.8
49.6
40
20 III IV 2015
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CicloDeRiesgo
I
II
68.7 27.0
I
73.1
71.7 22.6
III IV 2016
24.0
70.8 25.9
II
69.3
72.6 20.7
I
26.3
75.5 19.3
III IV 2015
II
III 2017
No solicitaron Solicitaron y no lo autorizaron Solicitaron y está en proceso de autorización Lo rechazó porque era muy caro Recibieron nuevos créditos
50
30
0
71.4
El porcentaje de empresas con hasta 100 empleados que señaló haber utilizado nuevos créditos bancarios fue de 13.1 %, mientras que en el caso de las empresas de más de 100 empleados este porcentaje fue de 30.5 por ciento.
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
25.1
El porcentaje de empresas que utilizó nuevos créditos bancarios en el trimestre de referencia fue de 24.0 % (27.0 % en el trimestre previo).
ESTRUCTURA DE LAS SOLICITUDES DE CRÉDITO BANCARIO
69.7
El 47.7 % del total de las empresas encuestadas contaba con créditos bancarios al inicio del trimestre (47.9 % en el trimestre previo). Por tamaño de empresa, la proporción de empresas de hasta 100 empleados que reportó tener créditos bancarios al inicio del trimestre fue de 40.9 %, mientras que el porcentaje correspondiente para las empresas con más de 100 empleados fue de 51.7 por ciento.
24.6
Crédito Bancario
II
III 2017
+PRIMER PLANO
Percepción sobre las condiciones de acceso y costo del crédito bancario
puntos) y otros requisitos solicitados por la banca (47.6 puntos) resultaron menos favorables respecto del trimestre previo.
A continuación, se presentan algunos resultados sobre la percepción de las empresas encuestadas con relación a las condiciones de acceso y costo del crédito bancario a través de índices de difusión. Para el total de las empresas encuestadas que utilizaron nuevos créditos bancarios (24.0 %), los índices de difusión que miden la percepción acerca de las condiciones de acceso al mercado de crédito bancario en el trimestre actual respecto del trimestre previo indican condiciones más accesibles en términos de los plazos ofrecidos (59.1 puntos), los montos ofrecidos (57.1 puntos) y las condiciones para refinanciar créditos (53.0 puntos). Por su parte, los requerimientos de colateral (49.3 puntos), se mantuvieron prácticamente sin cambio. Finalmente, los tiempos de resolución del crédito (46.0 puntos) y otros requisitos solicitados por la banca (45.4 puntos) fueron percibidos por las empresas encuestadas como menos favorables respecto del trimestre anterior. Considerando estos índices de difusión por tamaño de empresa, aquellas de hasta 100 empleados percibieron condiciones más favorables en términos de los plazos ofrecidos (66.3 puntos), los montos ofrecidos (53.9 puntos), los tiempos de resolución del crédito (51.6 puntos) y las condiciones para refinanciar créditos (51.6 puntos). Por otro lado, este grupo de empresas percibió que los requerimientos de colateral (47.9
60 50 40 30 20 10 III IV 2015
I
II
III IV 2016
I
II
III 2017
Montos ofrecidos Plazos ofrecidos Requerimiento de colateral Tiempo de resolución del crédito Condiciones para refinanciar o reestructurar créditos Otros requisitos solicitados por la banca
Respecto de las condiciones de costo del crédito bancario en el trimestre actual respecto del trimestre previo según la percepción del total de las empresas encuestadas, estas presentaron un balance menos favorable en términos tanto de las comisiones y otros gastos asociados al crédito bancario (41.8 puntos) como de las tasas de interés (26.7 puntos). Por tamaño de empresa, aquellas de hasta 100 empleados percibieron condiciones más costosas en las comisiones y otros gastos asociados al crédito bancario (34.4 puntos) y en las tasas de interés (30.6 puntos). De igual forma, el conjunto de empresas de más de 100 empleados consideró que las condiciones respecto de las comisiones y otros gastos asociados al crédito bancario y las tasas de interés resultaron más costosas con relación al trimestre previo (43.4 y 25.9 puntos, respectivamente).
80 70
CONDICIONES DE COSTO
Más accesibles Menos accesibles
70
CONDICIONES DE ACCESO
Más accesibles Menos accesibles
80
Por su parte, las empresas de más de 100 empleados percibieron condiciones más favorables en términos de los montos ofrecidos (57.8 puntos), los plazos ofrecidos (57.6 puntos) y las condiciones para refinanciar créditos (53.3 puntos). Por otro lado, los requerimientos de colateral (49.6 puntos) se mantuvieron prácticamente sin cambio. Finalmente, los tiempos de resolución del crédito (44.8 puntos) y otros requisitos solicitados por la banca (44.9 puntos) resultaron menos favorables respecto del trimestre anterior, de acuerdo con las empresas de más de 100 empleados encuestadas.
60 50 40 30 20 10 III IV 2015
I
II
III IV 2016
I
II
III 2017
Tasas de interés bancarias Comisiones y otros gastos
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CicloDeRiesgo
+PRIMER PLANO
Adicionalmente, en el tercer trimestre de 2017, del total de las empresas encuestadas, 53.4 % o señaló que las condiciones actuales de acceso y costo del mercado de crédito bancario no constituyen una limitante para poder llevar a cabo las operaciones corrientes de su empresa (51.0 % en el trimestre previo), mientras que 29.9 % indicó que estas condiciones son una limitante menor (31.5 % en el trimestre previo). Por su parte, 16.7 % de las empresas (17.5 % en el trimestre anterior) consideró que estas condiciones constituyen una limitante mayor para las operaciones corrientes de su empresa. FUENTE: http://www.banxico.org.mx/
Factores relacionados con la economía
Factores relacionados con la empresa
38.9 35.1
44.3
35.2
25.5
21.2
50 40 30 20 10 0
35.8 32.1
Las limitantes señaladas por las empresas, en orden de importancia, fueron: la situación económica general (44.3 %), las tasas de interés del mercado de crédito (44.3 %), las condiciones de acceso al crédito bancario (38.9 %), el acceso a apoyo público (37.8 %), las ventas y rentabilidad de la empresa (35.8 %), la disposición de los bancos a otorgar crédito (35.2 %), los montos exigidos como colateral (35.1 %), la capitalización de la empresa (32.1 %), las dificultades para pagar el servicio de la deuda vigente (25.5 %) y la historia crediticia de la empresa (21.2 por ciento).
PORCENTAJE DE LAS EMPRESAS QUE NO UTILIZARON NUEVOS CRÉDITOS BANCARIOS
37.8
En esta sección se enlistan los principales factores limitantes para utilizar nuevos créditos bancarios según la opinión de las empresas encuestadas. Estos factores fueron señalados por las empresas que no utilizaron nuevos créditos bancarios (76.0 %) durante el trimestre.
PRINCIPALES FACTORES LIMITANTES PARA TENER ACCESO AL CRÉDITO BANCARIO
44.3
Factores limitantes según las empresas para utilizar nuevos créditos bancarios
Factores relacionados con el crédito bancario
Situación económica general Acceso a apoyo público Ventas y rentabilidad de su empresa Capitalización de su empresa Historia crediticia de su empresa Dificultades para el pago del servicio de la deuda bancaria vigente Disposición de los bancos a otorgar créditos Tasas de interés del mercado de crédito bancario Condiciones de acceso al crédito bancario Montos exigidos como colateral para acceder al financ. bancario
NOTAS: 1. Esta encuesta la realiza el Banco de México entre empresas establecidas en el país y es de naturaleza cualitativa. 2. El uso del crédito bancario incluye tanto líneas de crédito preexistentes como nuevo crédito bancario. 3. La suma de los porcentajes puede ser superior a 100 ya que las empresas pueden elegir más de una opción. 4. De aquí en adelante, cuando se mencionen empresas de hasta 100 empleados, se referirá a aquellas empresas que emplean entre 11 y 100 empleados. 5. La opción “lo rechazó porque era muy caro” se introdujo en la encuesta a partir del levantamiento correspondiente al cuarto trimestre de 2010. 6. Debido a la naturaleza cualitativa de algunas preguntas en la encuesta, este reporte presenta algunos de sus resultados en términos de índices de difusión, los cuales se definen como la suma del porcentaje de empresas que mencionó que hubo un aumento, más la mitad del porcentaje de empresas que indicó que no registró cambios. Bajo esta métrica, cuando el valor del índice de difusión es superior (inferior) a 50, significa que un mayor número de empresas señaló haber observado un aumento (una disminución) en la variable relevante, con respecto de la situación observada en el trimestre previo. De esta forma, un índice por encima (debajo) de 50 es equivalente a un balance de respuestas positivo (negativo) dentro del conjunto de empresas encuestadas. 7. El 96.2 % de estas empresas no solicitó crédito bancario. Por lo tanto, las limitantes consideradas en esta sección corresponden, en su mayor parte, a las limitantes que llevaron a las empresas a no solicitar crédito. 8. Del conjunto de posibles limitantes, cada empresa califica el grado de cada factor (muy limitante, relativamente limitante o nada limitante), por lo que la suma de los porcentajes de todos los factores puede ser superior a 100. Además, el porcentaje de cada factor incluye la suma de las calificaciones muy limitante y relativamente limitante.
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CicloDeRiesgo
LA
+PRIMER PLANO
ENTÉRATE DE LOS CAMBIOS La Industria financiera es muy dinámica y en constante crecimiento, en espacial el sector de crédito y cobranza. Factor fundamental es la gente que la conforma. En esta sección te hacemos mención de algunas de las contrataciones y nombramientos en esta
BERNARDO GONZÁLEZ, AL FRENTE DE LA CNBV
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, nombró como Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a Bernardo González Rosas. La dependencia informó que el encargado de las finanzas públicas del país también designó a Enrique Martínez y Morales como Director industria. General de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero Carmen Gabriela Luquin (FND) con amplia experiencia en el sector La financiera Kondinero la nombró como su Director hacendario, donde se han desempeñado en de Administración y Operaciones, cargo que diversas áreas de responsabilidad; afirmó desempeña desde el principio de este año. que ambos nombramientos garantizan la continuidad en las estrategias desplegadas Karla Ivette Jiménez Gallegos en materia de supervisión financiera y de Es ahora la Responsable de Crédito y Cobranza de la banca de desarrollo. En sus trayectorias editorial especializada llamada Buena Prensa, a partir de profesionales, los funcionarios designados enero de 2018. han desempeñado tareas relevantes en las instituciones que ahora encabezan, Javier Martínez agregó la Secretaría de Hacienda en un En enero 2018 FINLAG S.A. DE C.V., SOFOM ENR lo comunicado. Bernardo González Rosas contrató como Gerente Regional de Verificación y Cobranza. es licenciado en administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de Carlos Capdevila Castrocorcuera México y maestro en política pública Actualmente es Director de Cobranza Ejecutiva de Banco por la Universidad de Georgetown, con Azteca, cargo que ejerce desde enero de 2018. una destacada carrera en diversas posiciones del sector financiero a Eduardo Caballero lo largo de los últimos 16 años. El banco Ve por Más tiene en él a su Subdirector de Análisis de Ha laborado en el Instituto para la Crédito, esto desde finales del año 2017. Protección del Ahorro Bancario, en el Banco Interamericano de Alejandro Rodolfo Ávalos Chávez Desarrollo, en la Financiera Es el Gerente de Crédito de los Laboratorios Biofleming desde Rural y en el Banco del Ahorro enero de 2018. Nacional y Servicios Financieros. En la Comisión Bancaria fungió Zurielly Martinez como vicepresidente de política La Fintech KONFIO tiene en Zurielly a su Director of Collections, regulatoria, donde coordinó el quien fue contratada en noviembre de 2017. diseño de la reforma financiera y la implementación de los Brenda Leticia Estrada Vázquez cambios a la regulación del Se incorporó como Zonal de Crédito y Cobranza en Banco Azteca sector derivados de la misma. desde finales del 2017. Luis Rodríguez La empresa de Autofinanciamiento Conauto cuenta con Luis como su Director de Operaciones, fue nombrado en febrero 2018.
FUENTE: MILENIO DIARIO, EL FINANCIERO, EL ECONOMISTA
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CicloDeRiesgo
+FOCO
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+FOCO
PRESENTE Y FUTURO DEL CRÉDITO BANCARIO Por: Redacción Ciclo de Riesgo
Uno de los principales motores de crecimiento de la economía nacional sin duda los son las instituciones bancarias. Desde los inicios de este sector, en el año 1864, hasta nuestros días, los bancos han contribuido mediante la oferta de sus productos, al desarrollo de México.
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CicloDeRiesgo
+FOCO
A
ctualmente el sector bancario enfrenta retos y desafíos que lo ponen en un área de oportunidad para evolucionar de cara al futuro, los siguientes temas, entre otros, son los que están en la agenda y que marcan el presente de los bancos y el camino a recorrer en el futuro de estas Instituciones: •
Avances en la inclusión financiera
•
Expansión de cobertura
•
El fenómeno Fintech
•
Creación y diversificación de productos acorde al mercado actual
Desde finales de año pasado se ha venido vislumbrando una posible desaceleración del crédito, esto debido principalmente por la incertidumbre que generan los factores externos, entre ellos están, la renegociación del Tratado de Libre comercio de América del Norte y la elección presidencial en México. En este sentido, una de las inquietudes es cómo se comportará la inflación en el país en el marco de los eventos anteriormente mencionados. Estos dos factores se suman a dos eventos que han estado permeado en la economía nacional; el primero es el aumento de las tasas de interés, si el Banco de México aumentará aún más estas tasas para de alguna manera controlar la inflación del país; y el segundo es el deterioro de la calidad de activos en las carteras de tarjetas de crédito que son un parámetro de cómo se esta comportando la población para cubrir sus obligaciones. No obstante, en el reporte titulado “Panorama del sistema financiero de América en 2018”, se puntualizó que el resto de los portafolios deberían presentar indicadores de calidad de activos estables durante el año, a medida que mejore el crecimiento PIB. Es así, que varios analistas coinciden en que la banca mexicana enfrentará grandes retos en el 2018, entre los que destacan: continuar con el incremento de la penetración financiera y preservar la calidad de la cartera; recuperar la
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confianza y fidelidad de los clientes; aumentar la eficiencia del capital por medio de la reducción de costos y el desarrollo de nuevas áreas de oportunidad en la generación de ingresos; atracción y retención de clientes por medio de productos nuevos y diferenciados; incremento de las ventas cruzadas, reestructuración de las comisiones, aumento en la duración de la captación, eficiencia de costos y procesos libres de errores, basados en sistemas ágiles y flexibles, entre otros.
El tema está en la mesa: “El presente y futuro del crédito bancario”, y en esta, la primera edición del año de Ciclo de Riesgo, nos avocamos a entrar a fondo en él, es por ello que recogimos el punto de vista de diversos especialistas en la materia, directores de crédito de varios productos que ofrece la banca, quienes analizaron desde su perspectiva cuáles son los retos del crédito bancario en México y hacia dónde debe dirigirse en un futuro. Juan Fernando Miguelena Narvaez, Director de Crédito en BANSI, S.A., considera que ha habido mejoras en el sector financiero; no obstante, señala que el sector agro requiere modelos de crédito más eficientes, tanto por el consumidor como para el otorgante. Nos comenta además que es posible acercar la oferta de servicios financieros a una mayor parte de la población que no ha tenido acceso a la banca tradicional y al crédito que esta
+FOCO ofrece, incorporando modelos de entidades financieras como sociedades cooperativas de ahorro, y sociedades financieras populares al sistema financiero mexicano, y que de esta manera es como se puede ir avanzando en el tema de Inclusión Financiera. Con relación al papel del crédito bancario en el desarrollo económico de México, Juan Carlos Garza Martínez, Director de Crédito en Banco Bancrea, opina que ha contribuido en forma importante; sin embargo, dice que de cara al futuro, el sector debe continuar buscando la forma de atender a mayor número de clientes, para así continuar con el crecimiento constante de la economía del país, ya que estima que el principal reto es la inclusión financiera, y que esta se debe dar buscando procesos más eficientes para satisfacer la demanda y requerimientos de los usuarios en tiempos de respuesta aceptables. En otro orden de ideas, cuando lo cuestionamos acerca de si considera que existe una “cultura de no pago” en México, resaltó que hay dos factores principales por los cuales la mayoría de los clientes incumple con sus pagos: no tomar el financiamiento adecuado al plazo correcto, y las cuestiones económicas externas no contempladas en sus escenarios; lo anterior, aunado a la capacidad y voluntad de pago de los clientes, para que tanto el otorgante del crédito como el receptor, corrijan sobre la marcha y en condiciones favorables para ambas partes. También contamos con la participación de Ricardo Solórzano Espejel, Director de Gestión de Riesgo Crédito en Banco Monex, quien hizo énfasis en que la principal estrategia para minimizar el riesgo de crédito es que la originación del crédito sea responsable, en la que se otorguen préstamos de acuerdo con la capacidad de pago y las necesidades de los acreditados, siendo importante dar un seguimiento cercano y permanente a la situación de los acreditados y a la de los créditos, con el objeto de detectar y prever problemas crediticios potenciales, para enfocarse en una gestión que permita disminuir el riesgo y apoyar a los clientes.
Solórzano Espejel considera que el crédito es y será una herramienta de las más importantes para contribuir en el crecimiento de la economía, que, al ser utilizado responsablemente, ayuda a las familias para alcanzar sus metas anticipadamente, o para hacer frente a gastos imprevistos. Asimismo, entrevistamos a Federico Pizarro, Director de Financiamiento Inmobiliario Centro Sur en BanRegio, quien considera que las ofertas de crédito que hay en el mercado, actualmente no son suficientes, principalmente debido a la diversidad que existe en México, donde sobresalen los factores geográficos, culturales y la economía informal, que en conjunto hace que existan muchos “Méxicos”, como él mismo lo indica. Resalta que se ha hecho un esfuerzo muy importante a través del buró de crédito, pero que de cara al futuro se podría complementar estas acciones con la implementación de campañas conjuntas, donde hubiese repercusiones para los incumplidos en el pago de sus deudas e incentivos para los clientes cumplidos. Con relación al papel de las FinTech y del crédito online en el tema de inclusión financiera, nos comentó que son herramientas de comunicación; no obstante, considera que esta evolución tecnológica está aún lejos de poder sustituir a los parámetros de riesgo y de crédito; sin embargo, enfatiza que la tecnología juega un papel importante en la banca. En cuanto a los principales retos que deben atender los bancos de cara al futuro para fortalecer el crédito bancario, dice que se encuentran el de incrementar la base de penetración, contar con más empresas que se atrevan a emprender, y caminar de la mano con las autoridades para tener mejores regulaciones jurídicas que motiven y ayuden a los bancos a tener una mayor penetración de mercado. Pues es así querido lector que te presentamos la opinión de los expertos y que con su contribución nos han abierto el panorama del presente y futuro del crédito bancario.
Fuentes: milenio.com eleconomista.com.mx bbva.com 2.deloitte.com/mx
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+FOCO
JUAN CARLOS GARZA MARTÍNEZ Director de Crédito en Bancrea Es directivo bancario, regiomontano, de 50 años de edad, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde cursó la carrera de Contador Público. Cuenta con una maestría en Administración con especialidad en Finanzas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Inició su carrera bancaria en 1991; desde septiembre de 2013 se desempeña como Director de Crédito en Banco Bancrea, con sede en Monterrey, N.L. 30
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+FOCO
¿Consideras que en el mercado financiero hay suficientes ofertas de crédito para solventar la demanda de financiamiento que requiere el mercado mexicano?
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efinitivamente sí, los hay tanto para empresas, en los llamados créditos PyMes, así como con los créditos al consumo, para personas físicas. Con estos esquemas considero que se tiene una gran variedad de productos y servicios, los cuales diseñamos y ofrecemos las instituciones financieras para atender las necesidades de crédito de los usuarios, ya sean requerimientos de capital de trabajo, inversiones en activos y/o para adquisición de bienes patrimoniales casas, autos, etc.
los créditos a las PyMes; sin embargo, las instituciones bancarias, debemos continuar buscando la forma de atender a mayor número de empresas, generando estrategias de penetración, diseñando nuevos productos, para así continuar con el crecimiento constante de la economía del país.
Hay un tema en el cual se tienen áreas de oportunidad importantes, que es el de la inclusión financiera, y solo se logrará resolver en la medida que se incorpore al mercado formal un mayor porcentaje de la población.
En los últimos 10 años, ¿cuál consideras que ha sido el papel del crédito bancario en el desarrollo económico del país?
¿Qué característica es la fundamental del crédito PyMes?
Sin duda ha estado contribuyendo en forma importante al desarrollo de México en la última década; tradicionalmente se presentan crecimientos importantes en los comparativos año con año en lo referente a los financiamientos otorgados, esto se refleja principalmente en
A mi parecer la principal característica de este tipo de crédito debe ser la oportunidad para atender requerimientos de tesorería o inversión de quien lo solicita, sin perder de vista el riesgo y teniendo especial cuidado en no endeudar de más al solicitante.
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+FOCO ¿Cuáles consideras que son los retos del crédito (hipotecario, personal, consumo, automotriz, etc.)? La inclusión es el reto, se debe poder lograr la incorporación al sistema financiero a más personas para ser elegibles en este tipo de financiamientos, sin dejar de lado para tal fin, los requerimientos de evaluación de riesgo que marca la normatividad emitida por las instituciones respectivas. Adicionalmente, por parte de los bancos toca, buscar procesos más eficientes para satisfacer la demanda y requerimientos de los usuarios en tiempos aceptables.
¿El crédito bancario es accesible a todos los sectores de la población? ¿Hay algunas áreas de mejora en el tema de inclusión financiera? Si es así, ¿cuáles son?
Considero por estos motivos principalmente, que hoy en día no es accesible a todos los sectores de la población. Es un tema en el que se está trabajando.
¿El fenómeno FinTech ayudará a la aceleración de la inclusión financiera en el país? Tienen un nicho de mercado muy definido, que son las personas jóvenes, con mayor comunión con las nuevas tecnologías, por lo que considero que al estar en este nicho sí ayudan a acelerar la inclusión financiera en México.
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La tecnología cada vez toma un papel más relevante en todos los negocios, la banca no es la excepción; el tener herramientas online es, sin dudarlo, una forma sencilla y eficiente de operar y disponer de recursos en forma electrónica, buscando con esto eliminar documentos físicos y tener que trasladarse a las oficinas de los bancos. Además, te permite controles administrativos y otorgar privilegios y capacidad de decisión a las personas de confianza en cada organización, y unas de las características fundamentales es que disminuye el tiempo de respuesta a las solicitudes de crédito.
La tecnología cada vez toma un papel más relevante en todos los negocios, la banca no es la excepción; el tener herramientas online es, sin dudarlo, una forma sencilla y eficiente de operar y disponer de recursos en forma electrónica.
Como lo mencioné previamente, hay un tema en el cual se tienen áreas de oportunidad importantes, que es el de la inclusión financiera, y solo se logrará resolver en la medida que se incorpore al mercado formal un mayor porcentaje de la población. Además, es importante la presencia geográfica de las instituciones financieras para llegar a mayor cantidad de personas, buscando incorporarlas como usuarios de los servicios bancarios.
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¿Cuál es tu opinión del crédito online?
¿Cuál es la estrategia para minimizar el riesgo de crédito y la morosidad de los créditos? Analizar con detalle los flujos financieros de los clientes, buscando que estos sean suficientes para hacer frente a los créditos y obligaciones que tienen contratados y que también sean suficientes y de calidad para hacer frente a sus nuevos requerimientos de financiamiento; se deben considerar y entender los plazos y condiciones de pago de los mismos y que sean acordes con la generación de recursos de la empresa o persona física.
¿Hay cultura de no pago en México? Considero que la mayor parte de los clientes que incumplen en sus pagos se derivan al menos de 2 factores puntuales; el primero, no tomar el financiamiento adecuado al plazo correcto, lo que les complica sus flujos y operación; y el segundo, las cuestiones económicas externas no contempladas en sus escenarios o sensibilizaciones de proyección que salen de su control, por ejemplo, incrementos de tasas de interés.
¿Qué consideras más importante, la capacidad de pago o la voluntad de pago de los clientes? Ambas en mi opinión son muy importantes, viendo estas variables desde la perspectiva del
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otorgante de crédito, la capacidad de pago, es fundamental para decidir otorgar o no un financiamiento y/o hasta qué monto soporta al cliente sin endeudarlo fuera de sus límites de pago, en lo referente a la voluntad, esta permite a ambas partes ( otorgante y cliente) corregir sobre la marcha las condiciones y características del crédito, tanto para el banco como para la empresa; también es fundamental entrevistarse con el cliente para tener una mayor visión sobre él y su voluntad para cumplir compromisos.
¿Qué recomendaciones le podrías dar a nuestros lectores sobre cómo minimizar los riesgos en sus operaciones? Que cuando soliciten o contraten un crédito, este sea el adecuado a sus necesidades, insisto en cuidar el endeudamiento, y que al mismo tiempo el plazo sea acorde al destino que tiene del recurso que van a solicitar; tam-
bién es muy importante cuantificar los pagos de capital e intereses que se originan por el financiamiento, de esta manera podrán analizar muy bien su capacidad de pago para que no se vean afectados en el cumplimiento del servicio de la deuda. Es conveniente comparar con al menos dos o tres opciones de financiamiento y formalizar con la que se adecue mejor sus necesidades en ese momento.
¿Algo más que quieras agregar? Pues a manera de conclusión quisiera compartir que el financiamiento bancario es una herramienta muy poderosa para el crecimiento económico del país, ya que algunas veces se convierte en el motor que impulsa a las empresas y a las personas a cumplir con sus objetivos. Ya por último, agradezco el espacio y las atenciones recibidas, un saludo afectuoso a todos los lectores de Ciclo de Riesgo.
LOS CLIENTES QUE INCUMPLEN EN SUS PAGOS SE DERIVAN AL MENOS DE 2 FACTORES:
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No tomar el financiamiento adecuado al plazo correcto.
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Cuestiones externas no contempladas en sus escenarios.
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JUAN FERNANDO MIGUELENA NARVÁEZ Director de Crédito en BANSI Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); cuenta con Maestría en Administración de Empresas con Especialidad de Finanzas por la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG). Actualmente es Director de Crédito en BANSI, S.A. (Institución de Banca Múltiple), puesto que ocupa desde el año 2003. 34
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¿Consideras que en el mercado financiero hay suficientes ofertas de crédito para solventar la demanda de financiamiento que requiere el mercado mexicano?
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l mercado financiero mexicano es muy amplio; está el sector público y el privado, en este último se concentra el crédito de consumo, el empresarial, el hipotecario, el del sector agro, entre otros; y hay distancias entre estos demandantes de crédito en México, así que no se puede concentrar una sola evaluación para todos porque el mercado (ofertantes y demandantes) se están comportando distinto. Haciendo esta aclaración, considero que sí hay ofertas para el crédito de consumo y para el crédito comercial; sin embargo, el costo del dinero sigue creciendo, lo cual va a encarecer la oferta y el consumidor se puede complicar para hacer frente al compromiso financiero, lo que a mediano y largo plazo puede afectar la oferta.
En los últimos 10 años, ¿cuál consideras que ha sido el papel del crédito bancario en el desarrollo económico del país? La banca está y ha estado apoyando al crecia-
miento del sector productivo en México; hoy más personas tienen acceso a diferentes modelos de deuda para satisfacer sus necesidades, como los son: la adquisición de vivienda, de autos y de bienes de consumo en general.
Más allá de hacer operaciones en un portal bancario (de un crédito tradicionalmente autorizado), existe la nueva facilidad de tramitarlo desde un sitio web o una app, eso es el crédito online. En lo referente al crédito para la cadena productiva, te comento que, también para las empresas ha habido desarrollo en catálogos de productos para adecuarse a necesidades específicas, más en concreto por parte de entidades financieras de nicho, desde bancos de perfil empresarial, hasta uniones de ahorro para sectores rurales, es decir, sí hay más variedad de ofertantes para los distintos consumidores.
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+FOCO ¿Cuáles consideras que son los retos del crédito (hipotecario, personal, consumo, automotriz, etc.)? En cada uno de estos modelos de crédito ha habido mejoras en el sector financiero, en cuanto a la calidad de dichos productos, como mejoras en el nivel de respuesta con trámites más ágiles, y variedad de ofertantes, esto implica más competencia, y por tanto, mayor calidad en la disponibilidad de créditos. Todo esto mejora considerablemente las condiciones de cada producto crediticio para el usuario de servicios financieros y en especial al cliente que busca financiamiento bancario. Sin embargo, aún hay pendientes y mercados por explotar. Por ejemplo, el sector agro requiere modelos de crédito más eficientes, tanto por el consumidor como para el otorgante. Lo que hoy tenemos en México se puede mejorar. Por otro lado, la tecnología está acercando el consumo de dinero con costo mediante modelos online o aplicaciones para transacciones de dinero (incluido el crédito) desde cualquier aparato móvil con Internet, es así como estas nuevas maneras de mover dinero y acceder a servicios, pueden cambiar la forma en que conocemos el crédito en general.
¿El crédito bancario es accesible a todos los sectores de la población? ¿Hay algunas áreas de mejora en el tema de inclusión financiera? Si es así, ¿cuáles son? Sí es accesible; y si a esto le incorporamos los modelos de entidades financieras ya reguladas como los son: sociedades cooperativas de ahorro (SOCAPS), sociedades financieras populares (SOFIPOS), al sistema financiero mexicano, es posible acercar la oferta de servicios financieros a una mayor parte de la población que no ha tenido acceso a la banca tradicional y el crédito que esta ofrece y lo cual podemos ver en los diversos estudios sobre este tema que ha realizado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
¿Cuál es tu opinión del crédito online? Ya llegó el crédito online. Más allá de hacer operaciones en un portal bancario (de un crédito tradicionalmente autorizado), existe la nueva facilidad de tramitarlo desde un sitio web o una app, eso es el crédito online. Es necesario, para quienes vendemos dinero, estar en los mercados nuevos, incluido el virtual.
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Para el crédito comercial esta evolución es distinta, puesto que al tratarse de operaciones contractuales más complejas, requieren de un nivel de revisión documental más exquisita y también de mayor regulación bancaria, instrumentación en materia legal, en materia de prevención de lavado de dinero, entre otros factores de riesgo, tanto para el ofertante como para el consumidor, y dichos riesgos no son mitigables con tecnología, todavía.
¿Cuál es la estrategia para minimizar el riesgo de crédito y la morosidad de los créditos? Es muy importante para toda institución que vive del financiamiento, tener bien definida esta parte de la estrategia. Con relación a mitigar el riesgo en el crédito, la estrategia debe ser conocer al cliente, sin duda, también trabajar con profesionales capacitados para la evaluación de riesgos bancarios, diseñar la operación de crédito adecuadamente, tanto quien otorga como para el que solicita. La institución debe tener principios básicos de política crediticia, el riesgo y rentabilidad aceptables, tener definido su mercado objetivo, y la correspondencia de su cliente dentro de este mercado objetivo, para que el resultado de la evaluación de riesgo proporcione los datos buscados, la toma de decisiones sobre el crédito sea adecuada y los resultados medibles.
El peor escenario de una operación de crédito es que no pague el deudor. Se debe tener plenamente identificado el proceso de otorgamiento de crédito antes de diseñar las estrategias para disminuir el índice de cartera morosa o vencida, y durante la vida de dicho crédito se deben involucrar las áreas que implicaron el otorgamiento del crédito: ventas, crédito, jurídico, operación, contraloría, etc., ya que una adecuada comunicación al interior de la institución otorgante de riesgo puede prevenir el incumplimiento o puede generar el proceso idóneo para la recuperación, según el particular problema de cada deudor.
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Considero que sí hay ofertas para el crédito de consumo y para el crédito comercial; sin embargo, el costo del dinero sigue creciendo, lo cual va a encarecer la oferta y el consumidor se puede complicar para hacer frente al compromiso financieros lo que a mediano y largo plazo puede afectar la oferta. ¿Qué recomendaciones le podrías dar a nuestros lectores sobre cómo minimizar los riesgos en sus operaciones? Para mitigar la posibilidad del incumplimiento, es necesario tener una adecuada gestión (administración) para el cliente y también para el crédito, solo así es posible determinar los límites de los riesgos adecuados para dicho deudor y las acciones necesarias en caso del peor escenario: el no pago. Es muy importante acompañar al crédito durante toda su vida, es decir, desde su origen hasta su pago, y una vez realizado esto con éxito, debemos repetir este círculo virtuoso.
¿Tienes algún comentario más para nuestros lectores?
contar con la adecuada capacitación del personal que interviene en cada proceso de la vida del crédito. El factor humano a mi entender es fundamental para el éxito de la gestión de crédito, ya que, con un equipo de gente comprometida, adecuadamente capacitado, motivado y profesionalizado (según su área) es posible tener una sana cartera crediticia y un crecimiento adecuado del portafolio. También es muy importante y trascendental el contar con una metodología de otorgamiento y evaluación de crédito funcional, así como con procesos explícitos y detallados sobre el seguimiento de cada tipo de riesgo en las carteras de los productos con los que cuenta la institución.
En el tema de créditos mediante el sistema financiero en México, considero importante
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RICARDO SOLÓRZANO ESPEJEL
Director de Gestión de Riesgo Ricardo es licenciado en contaduría por la Universidad Anáhuac y cuenta con Maestría en Mercados Financieros por la Universidad de Southampton, Inglaterra. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector financiero. Laboró en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores supervisando instituciones financieras y como consultor de riesgos y auditor en firmas globales. Ha sido Director de Crédito en instituciones bancarias, y actualmente es Director de Gestión de Riesgo Crédito en Banco Monex. 38
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Crédito en Banco Monex
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ambién ha participado en proyectos, trabajando y asesorando a más de 30 instituciones en México y el extranjero, y ha capacitado a más de 500 personas en materia de riesgos y crédito.
Otra de las áreas de oportunidad reside en que el financiamiento se haga más accesible para un porcentaje mayor de la población, así como para algunas regiones geográficas e industrias que cuentan con poco acceso al crédito.
¿Consideras que en el mercado financiero hay suficientes ofertas de crédito para solventar la demanda de financiamiento que requiere el mercado mexicano?
En los últimos 10 años, ¿cuál consideras que ha sido el papel del crédito bancario en el desarrollo económico del país?
México cuenta con una oferta de productos de crédito que en general pueden satisfacer las necesidades básicas de la población. Donde considero que se presentan oportunidades interesantes es en la generación de una gama más amplia de productos, es ahí donde se podría cubrir una demanda de financiamiento que actualmente no es atendida y a la cual se pueden dirigir las estrategias de colocación. Un ejemplo de esto que menciono es el tipo de hipotecas inversas las cuales ya se ofrecen en algunos países; este tipo de financiamiento consiste en que las personas de la tercera edad pueden acceder a crédito, hipotecando sus viviendas, con lo que lograrían un ingreso adicional, complementando sus pensiones.
El crédito en México ha sido fundamental para apoyar el crecimiento de la economía. En los últimos 10 años se ha tenido un crecimiento constante de la cartera de crédito de las instituciones bancarias, y cada vez se ha observado una mayor participación del crédito interno al sector privado respecto al PIB.
México cuenta con una oferta de productos de crédito que en general pueden satisfacer las necesidades básicas de la población.
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+FOCO Lo anterior apoya de forma relevante al desarrollo de la economía, debido a que el crédito ayuda a incentivar el consumo, la inversión, el desarrollo de proyectos, crecimiento de las empresas, generación de fuentes de empleo, mayor recaudación fiscal, etc. Adicionalmente, el crédito ha sido fundamental debido a que en México no se tienen tantas fuentes de obtención de recursos como en otros países, por lo que el crédito bancario se vuelve en México una herramienta fundamental en el desarrollo de la economía.
¿Cuáles consideras que son los retos del crédito (hipotecario, personal, consumo, automotriz, etc.)? Sin duda uno de los principales retos que se debe enfrentar consiste en lograr una mayor accesibilidad al crédito para la población del país, la inclusión financiera es un reto hoy. Asimismo, se presentan riesgos debido entre otras cosas a la actual volatilidad que presentan los mercados financieros, lo que sin duda ha incidido en que haya mayores tasas de interés, depreciación del tipo de cambio e incremento en la morosidad, principalmente de cartera de crédito de consumo. Respecto a las instituciones de crédito y financiaras, uno de los retos principales a los que se enfrenta es tratar de mantener la calidad de los portafolios y carteras de crédito ante los escenarios actuales de los mercados y de la economía nacional que hoy demanda una mayor atención.
¿El crédito bancario es accesible a todos los sectores de la población? ¿Hay algunas áreas de mejora en el tema de inclusión financiera? Si es así, ¿cuáles son? En mi opinión, actualmente el crédito no resulta tan accesible a todos los sectores; en estadísticas publicadas recientemente se observa que México presenta un bajo porcentaje de penetración del crédito con respecto al Producto Interno Bruto, lo cual abre una ventana de oportunidad para enfocar esfuerzos en generar productos para la mayoría de la población. De igual forma, se observa que hay sectores de la población que no tienen acceso a servicios bancarios, debido principalmente a las
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zonas en que habitan, así como que condiciones económicas que presentan han sido de difícil acceso para el sector bancario. Las principales áreas de oportunidad para mejorar la inclusión financiera radican en utilizar la tecnología y medios electrónicos para hacer más disponibles los servicios bancarios a una mayor población.
¿Cuál es tu opinión del crédito online? El otorgamiento de crédito a través de plataformas electrónicas resulta muy útil para ampliar la presencia de las entidades financieras. Es un medio que, al ser utilizado de forma responsable, y con los controles adecuados, puede optimizar el proceso, tiempos y costos de la originación del crédito, sin que esto signifique que no se deba mantener las políticas de control de riesgo de crédito ya establecidas para los procesos de financiamiento obtenidos por otro canal diferente al online.
¿Cuál es la estrategia para minimizar el riesgo de crédito y la morosidad de los créditos? Lo principal es que la originación del crédito sea responsable, en la que se otorguen préstamos acordes a la capacidad de pago y a las necesidades de los acreditados, el sobre endeudamiento al cliente es un gran problema. Por otra parte, es fundamental que se cuente con un proceso de evaluación completo, acorde a cada tipo de cliente, en el que se analice la experiencia de pago, fuente primaria de recuperación del crédito, información cuantitativa y cualitativa, así como las garantías, que en su caso, se presenten. También es importante dar un seguimiento cercano y permanente a la situación de los acreditados y a la de los créditos, para detectar y prever oportunamente problemas crediticios potenciales y poder hacer una gestión que permita disminuir el riesgo y apoyar a los clientes.
¿Qué recomendaciones le podrías dar a nuestros lectores sobre cómo minimizar los riesgos en sus operaciones? Desde mi perspectiva, una de las claves para disminuir los riesgos en las operaciones de los créditos es contar con procesos y controles
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En los últimos 10 años se ha tenido un crecimiento constante de la cartera de crédito de las instituciones bancarias, y cada vez se ha observado una mayor participación del crédito interno al sector privado respecto al PIB.
documentados y completos, así como contar con sistemas confiables para automatizar el flujo de trabajo de las instituciones.
¿Cuál consideras que es el futuro del crédito bancario en México? Yo lo veo como una banca con participación cada vez mayor en la economía nacional, que ofrezca más y mejores productos de crédito. De igual manera, espero que se incentive un mayor uso de la tecnología para facilitar el proceso de la obtención de créditos.
¿Algo más que quieras agregar? Sí, el crédito es una de las herramientas más importantes para el crecimiento de la eco-
nomía, al ser utilizado de forma responsable puede servir para que las familias alcancen sus metas de forma anticipada o para hacer frente a imprevistos. En cuanto a las empresas, puede apoyarlas en su crecimiento, nuevos proyectos, inversiones, financiar su operación, etc. Es importante que los solicitantes de crédito definan cuáles son sus requerimientos, como lo son el uso que le dará el crédito y el monto que en realidad necesita; sabiendo esto recomiendo que busquen el tipo de producto y las condiciones adecuadas a estas necesidades.
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FEDERICO PIZARRO SUÁREZ Director de Financiamiento Inmobiliario Centro Sur en BanRegio Es ingeniero civil, con 20 años dedicado a la industria financiera, especialmente en el sector hipotecario, en la evaluación de riesgos, créditos y de cartera; actualmente se desempeña como Director de Financiamiento Inmobiliario Centro Sur en BanRegio. 42
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Hablando del mercado financiero mexicano, ¿consideras que las ofertas de crédito que hay en el mercado actualmente son suficientes para la población de México?
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or supuesto que no; a final de cuentas, México es un país que tiene muchos “Méxicos”. Claramente existe una falta de capacidad de integración al sistema financiero y al bancarizado en muchos aspectos, por ejemplo el geográfico, en donde los estados del sur están visiblemente deprimidos, como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, y algunas zonas de Michoacán. En la economía informal o economía no afiliada, las personas físicas no tienen la capacidad de acceso a un crédito, ya sea bancario o de cualquier índole, las empresas pequeñas y medianas tampoco. Lo interesante de la discusión es dónde comenzar a colocar las cosas; no todo es culpa del financiamiento desde el punto de vista de los entes que son intermediarios de crédito, también hay un tema cultural en las personas, hay un tema en las empresas, y desde luego que falta una mayor bancarización y capacidad de accesibilidad al crédito.
México es una cosa muy curiosa, porque se trata de uno de los países que mejor cumple la reglamentación normativa de los órganos extranjeros. En los últimos diez años, en tu calidad de experto en este tema, ¿cuál ha sido el papel del crédito bancario en el desarrollo económico del país? Es una pregunta compleja porque a final de cuentas este país tiene banca de desarrollo que no funciona como tal. Tienes a una sociedad hipotecaria federal, por ejemplo, que está prestando a primer piso o que tiene distribuidores de crédito prácticamente de primer piso, pero ese no es el papel de un banco de desarrollo. Tienes modelos que durante mucho tiempo se intentaron separar, como NAFIN y Bancomext, que no deberían estar compitiendo, ni entre ellos ni contra la banca comercial. El papel de los bancos en México es una cosa muy curiosa, porque se trata de uno de los
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países que mejor cumple la reglamentación normativa de los órganos extranjeros, estamos hablando de Basilea II y Basilea III, y sin embargo, por otro lado se le pide a la banca comercial, que debiendo tener altos índices de capitalización, muy bien estructuradas sus reservas, tome riesgos en economías complejas, en mercados muy demandados, y muchas veces tienes gobiernos municipales y estatales que las partidas presupuestales federales no se utilizan para el pago de esos pasivos, y se ven sobreendeudadas muchas de esas entidades, y por otro lado se pide que la banca comercial, a través de tus ahorros y de mis ahorros, sean los que a final de cuentas afronten la posición de desarrollo del país.
Hay mucho trabajo que hacer aún en el tema de inclusión financiera, considero que el esfuerzo por avanzar en este tema debe hacerse de manera conjunta. Pienso que los bancos, en los últimos diez años, lo han hecho razonablemente bien, porque se han involucrado mucho más, pero también están contenidos en una regulación de la Comisión (Nacional Bancaria y de Valores), de leyes y de una “cultura” de “no pago”, que está demasiado arraigada.
¿Cómo revertir esta cultura del no pago? Es algo muy complicado. Un esfuerzo muy importante se ha hecho a través del buró de crédito; las personas que están incumplien-
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do se encuentran con no poder acceder a nuevos financiamientos. Yo creo que es una tarea social y cultural. Podría revertirse con campañas conjuntas, con repercusiones, es decir, no premiar al que se porta mal, sino al que se porta bien. Hay que dejar de hacer campañas de condonación y cambiarlas tal vez por campañas de bonificación al que se portó bien.
¿Cuáles son los retos que está afrontando el crédito bancario, y en particular, el crédito hipotecario? Dentro de los retos que tenemos, en mi opinión, están: incrementar nuestra base de penetración, encontrar fórmulas en donde podamos mantener un buen margen, contar con más empresas que sean emprendedoras, y tener unas mejores regulaciones jurídicas, con mayor penetración de mercado. No obstante, hay que recordar una cosa: ¿qué es un banco? Es un intermediario financiero en quien confías, porque tiene la posibilidad de acrecentar tu dinero; por ello, básicamente el reto es de todos, tanto de los usuarios, como de los prestadores de servicios financieros, así como de los que regulan la actividad.
El tema de la inclusión financiera ha estado en la mesa desde hace aproximadamente 3 o 4 años, hoy hay crédito online, Fintech, ¿de alguna manera consideras que eso vaya a permear a que la inclusión financiera sea más ágil? Yo creo que no, porque se trata de herramientas de comunicación, que nos hacen accesible poder estar en contacto con personas que muy probablemente no lo estaríamos en forma normal.
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Considero que esa evolución tecnológica está aún lejos de poder sustituir a los parámetros de riesgo y de crédito. Sin embargo, los bancos o las financieras no necesariamente son los expertos en todo; tienen posiciones micro y posiciones macro, pero no quiere decir que no necesiten capacitación, y además, tienen la función de asesorar al cliente para que vea cuál es la mejor opción. Hay mucho trabajo que hacer aún en el tema de inclusión financiera; considero que el esfuerzo por avanzar en este tema debe hacerse de manera conjunta entre todos los actores del sistema financiero, hablo de usuarios, autoridades e instituciones financieras.
¿Hace falta mucha educación financiera en el usuario? Totalmente, desde las matemáticas básicas, entender lo que es el costo del dinero en el tiempo, entre otros factores, como lo son el cálculo de interese, qué es el CAT, y sobre todo, saber calcular su capacidad de endeudamiento.
En un tema global, hablando del crédito como producto, ¿qué podrías compartir a nuestros lectores sobre las estrategias para mitigar el riesgo de crédito? Es un tema amplio y el cual tiene varias aristas. Yo creo que todos debemos tener autocrítica y autoconciencia; todos vivimos en una forma aspiracional; Nelson Rockefeler decía que las necesidades del hombre son insaciables, queremos tener algo más de lo que tenemos hoy; la persona que no tiene coche quiere tener uno, pero primero hay que hacer
un examen de autoconciencia, es decir, a lo que me voy a comprometer, y hacernos estas preguntas antes de solicitar un financiamiento, ¿lo voy a poder cumplir?, ¿lo voy a poder pagar? El único que lo sabe eres tú. Refiriéndome a las empresas que solicitan un financiamiento, deben tener un encargado financiero, que los lleve a esas posiciones de crecimiento, que les haga entender que hay que tener controles, un plan de sucesiones, básicamente un orden, para ubicar tus nichos de oportunidad. Por lo tanto, al pedir un crédito se debe pensar que es para algo que tenga lógica y repercusiones positivas.
¿Cuáles son los principales riesgos que hay al día de hoy en el mercado del crédito hipotecario? Hay muchos riesgos. Circunscribiéndome a la Ciudad de México, estamos llegando a una serie de precios que personalmente no entiendo, porque en ocasiones no es tan conveniente adquirir un inmueble. Por ejemplo, cuando un inversionista va a comprar un inmueble porque lo va a rentar, pero resulta que la renta que va a recibir es al 5 o máximo al 6 % anual, cuando las tasas de interés en algunas inversiones alcanzan eso y más para esos montos, así que ese mercado de inversionistas está un tanto apretado; estamos llegando a una serie de precios que yo no encuentro el mercado objetivo tan natural. Para otorgar crédito, la gente no está ganando tanta plata como para poder continuar con un incremento de tasas, el cual, en el sector hipotecario ha sido muy reducido, los bancos están ganando menos dinero en el nicho hipotecario.
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+VIVIENDO EL CRÉDITO
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20 bancos que al mes de diciembre 2017 tienen mayor volumen de dinero colocado en el mercado crediticio mexicano. El nivel de riesgo de la cartera crediticia que manejan las instituciones bancarias en México, al mes de diciembre del año 2017, sigue manteniéndose bajo control, tal y como lo demuestran las siguientes gráficas que han sido elaboradas con la información pública que maneja la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. De estos instrumentos podemos observar el manejo de la cartera de riesgo de las 20 entidades bancarias evaluadas. LA CARTERA DE CRÉDITO TOMADA COMO BASE PARA LA ELABORACIÓN DE LAS GRÁFICAS ES DE UN MONTO DE $ 4,50,274.00.
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BBVA BANCOMER
HSBC
A 79 % 847,828 B 15 % 156,779 C 4 % 41,445 D 1 % 14,721 E 2 % 16,477 EXCEPTUADA 0 TOTAL 1077250
A 69 % 220,207 B 22 % 68,970 C 4 % 14,268 D 3 % 10,261 E 1 % 4,148 EXCEPTUADA 0 TOTAL 317,853
BANAMEX
SCOTIABANK
A 73 % 461,057 B 22 % 140,975 C 3 % 20,271 D 1 % 6,457 E 1 % 4,684 EXCEPTUADA 0 TOTAL 633,443
A 77 % 242,719 B 17 % 53,652 C 3 % 9,403 D 1 % 4,101 E 1 % 3,554 EXCEPTUADA 0 TOTAL 313,428
BANORTE
AFIRME
A 85 % 525,424 B 10 % 59,367 C 2 % 14,263 D 2 % 10,480 E 1 % 6,338 EXCEPTUADA 0 TOTAL 615,872
A 74 % 22,446 B 18 % 5,499 C 4 % 1,194 D 3 % 786 E 1 % 299 EXCEPTUADA 0 TOTAL 30,225
+VIVIENDO EL CRÉDITO
SANTANDER
COMPARTAMOS
A 87 % 494,943 B 9 % 50,983 C 2 % 12,456 D 1 % 7,553 E 1 % 5,013 EXCEPTUADA 0 TOTAL 570,947
A 68 % 14,897 B 11 % 2,515 C 13 % 2,751 D 2 % 434 E 6 % 1,311 EXCEPTUADA 0 TOTAL 21,908
MONEX
BANREGIO
A 83 % 17,628 B 12 % 2,595 C 4 % 884 D 1 % 223 E 8 EXCEPTUADA 0 TOTAL 21,337
A 82% 71,125 B 15 % 12,571 C 2 % 1,556 D 1 % 1,091 E 154 EXCEPTUADA 0 TOTAL 86,498
INVEX
MULTIVA
A 84 % 17,553 B 7 % 1,517 C 2 % 402 D 4 % 911 E 2 % 448 EXCEPTUADA 0 TOTAL 20,831
A 82 % 50,850 B 14 % 8,646 C 2 % 1,403 D 1 % 508 E 1 % 435 EXCEPTUADA 0 TOTAL 61,843
INBURSA
MIFEL
A 89 % 207,843 B 8 % 18,826 C 1 % 1,582 D 2 % 3,918 E 1 % 1,627 EXCEPTUADA 0 TOTAL 233,796
A 82 % 32,799 B 14 % 5,448 C 2 % 720 D 2 % 734 E 123 EXCEPTUADA 0 TOTAL 39,823
BAJIO
BANCO AHORRO FAMSA
A 87 % 119,573 B 10 % 13,569 C 2 % 2,159 D 1 % 1,855 E 231 EXCEPTUADA 0 TOTAL 137,387
A 40 % 7,117 B 28 % 4,929 C 13 % 2,263 D 6 % 1,052 E 13 % 2,293 EXCEPTUADA 0 TOTAL 17,653
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+VIVIENDO EL CRÉDITO REGLAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE CARTERA CREDITICIA: Una de las herramientas más utilizadas para la administración de los riesgos de carteras de crédito es la clasificación de los créditos por niveles de riesgo. Existen diversas técnicas para calificar un crédito, dependiendo de la información disponible sobre el deudor, las características del préstamo o circunstancias externas que pueden afectar el pago. Asimismo, existen metodologías específicas para créditos grandes o pequeños, que permiten realizar estas evaluaciones con periodicidad mensual o trimestral. Las calificaciones también sirven para determinar el nivel prudencial de reservas de un determinado crédito o portafolio. Las calificaciones crediticias que se asignan toman en cuenta las garantías personales y reales de los créditos. Por tanto, para determinar el riesgo integral de la operación se divide el monto del crédito entre la parte cubierta por la garantía y la parte expuesta (no cubierta). La parte cubierta presenta una mejor calificación que la expuesta y la cuantificación de la mejora del perfil de riesgo es función de las características de la propia garantía. La regulación en México ofrece dos metodologías para la calificación de cartera: la evaluación individual crédito por crédito de la cartera comercial para créditos grandes y las metodologías para el manejo de los grandes volúmenes de créditos pequeños, como lo son los créditos de consumo, créditos hipotecarios y créditos comerciales pequeños. Dichas metodologías pueden ser generales o internas. La primera utiliza lineamientos definidos por el regulador para la determinación del nivel de riesgo por tipo de cartera. Por su parte, en la segunda, los elementos para calcular la pérdida crediticia esperada son determinados por los propios bancos, en función de las probabilidades de incumplimiento y la severidad de las pérdidas que estimen con sus modelos internos. Dentro de las metodologías generales existen ciertas diferencias de acuerdo con el tipo de cartera de que se trate; entre las principales se encuentran: • En materia de cartera comercial de créditos superiores a 4 millones de UDIs, lo primero que se determina, para exigir el porcentaje que debe de constituirse de reserva, es la calidad individual del deudor, la cual puede ajustarse en función del valor y características de las garantías personales y reales. A diferencia, para las carteras de consumo y vivienda primeramente se define el porcentaje
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de reservas en función de los periodos de facturación en los que se observe incumplimiento, y con base en ello se determina la calificación del crédito (en estos dos tipos de cartera la metodología ya considera porcentajes establecidos de severidad). • Para las carteras de consumo, vivienda y comercial con créditos inferiores a 4 millones de UDIs, la calificación se asigna directamente a los créditos en función del número de periodos de incumplimiento facturados (experiencia de pago), sin necesidad de determinar una calificación para el acreditado. En contraste, para la cartera comercial con adeudos superiores a 4 millones de UDIs, las calificaciones se asignan a la calidad crediticia del acreditado (calificaciones individuales), para que a partir de estas se determine la calificación de cada uno de los créditos a su cargo. • Para la calificación individual de cartera comercial, no solo se toma en cuenta la experiencia de pago, sino también otros aspectos como el riesgo país, riesgo financiero y riesgo industria. • La metodología general para calificar los créditos al consumo distingue entre créditos con revolvencia (tarjeta de crédito) y sin revolvencia, asignando un mayor porcentaje de reservas a los primeros. Existen cinco niveles de calificación: “A”, “B”, “C”, “D” y “E”. “A” corresponde a la mejor calidad crediticia y “E” a los créditos con la peor calidad (entre ellos están los créditos que la metodología considera irrecuperables) y que para efectos de comparabilidad se consideran tanto para instituciones que califican su cartera bajo las metodologías generales, como para aquellas que utilizan modelos internos. Para algunos tipos de cartera la metodología considera grados adicionales dentro de los niveles de riesgo A, B y C que permiten a las instituciones y a los usuarios de la información financiera una mayor precisión para evaluar el perfil de riesgo de sus portafolios crediticios. *Información publica obtenida de la CNBV (COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES). **Porcentajes obtenidos con base al total de cartera reportada por estas entidades como base de calificación al mes de diciembre 2017. *** Reglas para la clasificación de la cartera crediticia es tomado literal de la página .de la Comisión Nacional Bancaria, por ser el ente regulador en esta materia.
AZTECA
VE POR MÁS
A 73 % 55,884 B 17 % 13,144 C 3 % 2,362 D 1 % 885 E 5 % 3,997 EXCEPTUADA 0 TOTAL 76,271
A 82 % 28,493 B 15 % 5,206 C 1 % 360 D 2 % 620 E 61 EXCEPTUADA 0 TOTAL 34,740
INTERACCIONES
BANCOPPEL
A 75 % 89,881 B 17 % 20,195 C 8 % 9,199 D 21 E 25 EXCEPTUADA 0 TOTAL 119,321
A 34 % 6,811 B 22 % 4,287 C 24 % 4,807 D 13 % 2,611 E 7 % 1,331 EXCEPTUADA 0 TOTAL 19,846
+VIVIENDO EL CRÉDITO
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+VIVIENDO LA COBRANZA
El cambio de paradigma, en lo referente a la gestión de cobranza, es una tendencia que en nuestro país inició hace aproximadamente 10 años.
LA COBRANZA NO ESTA POR ENCIMA DEL SERVICIO AL CLIENTE
Por: Redacción Ciclo de Riesgo
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icha forma de reinventar esa actividad es una postura a nivel global, y en esta ocasión queremos compartirte, querido lector, un artículo que fue publicado en la revista COLLECTOR bajo el título “Después de la lluvia”, el cual es un ejemplo de cómo la cobranza no es ajena al servicio al cliente. En este artículo de Emily Gaumer, especialista en comunicaciones para la División Internacional de Acreedores de ACA, se describen las acciones que algunas financieras con clientes en Florida, tomaron como respuesta a los daños de los huracanes que impactaron en la costa este de Estados Unidos en el año 2004.
Después de la lluvia Acreedores ayudan a consumidores devastados por tormentas tropicales. Han pasado varios meses desde que huracanes y tormentas tropicales golpearon la costa este de Estados Unidos, pero por mucho, la limpieza y reconstrucción continúan. A partir de finales de octubre, de acuerdo con los estimados de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), más de un millón de floridanos se han registrado para la ayuda de recuperación, desde que el huracán Charley golpeó a mediados de agosto. Y con base en datos de Cambridge Credit Counseling (Asesoría Crediticia de Cambridge), solo en Florida, más de uno de cada cinco hogares han sido dañados, por lo que la industria de seguros prevé que se presenten más de dos millones de reclamos.
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1 DE 5
Hogares fueron dañados en Florida.
+VIVIENDO LA COBRANZA FINANCIERAS APOYANDO A LOS AFECTADOS:
250 mil
dólares en donaciones para Florida.
+ TIEMPO a los consumidores para recuperar su estabilidad.
15 mil
dólares en préstamos para afectados.
Para ayudar a aquellos afectados por la cadena de tormentas devastadoras, los acreedores en todo el país han establecido una variedad de opciones de ayuda a corto plazo, incluyendo ofertas tales como programas de transferencia de saldo y prórrogas provisionales de préstamos estudiantiles. Según la Navy Federal Credit Union, la ciudad de Vienna en Virginia, sintió los efectos del huracán Iván de primera mano, puesto que una de sus sucursales sufrió serios daños estructurales por la tormenta y necesitará ser reconstruida. Hoy, Navy Federal está ofreciendo a sus miembros la oportunidad de recibir préstamos de ayuda de emergencia. La cooperativa de crédito está ofreciendo préstamos de hasta US$15,000.00, con una tasa de porcentaje anual (APR) del seis por ciento y plazos de hasta cinco años, sin sanción por pago por adelantado. Los funcionarios de la cooperativa de crédito esperan que los préstamos faciliten enfrentar algunas de las dificultades cotidianas de aquellos afectados por la tormenta. “Navy Federal hará todos los esfuerzos para facilitar la carga financiera que viven los miembros como resultado de los huracanes recientes en Florida”, dijo Brian McDonnell, presidente/CEO de Navy Federal. “Estamos preparados y listos para apoyar a nuestros miembros en su momento de necesidad.” En un esfuerzo para apoyar a sus clientes, PRM Inc., ubicada en Dallas, está ofreciendo un programa de transferencia
de saldos, que aunque está disponible para todos, ofrece una mayor oportunidad para aquellos afectados por huracanes y tormentas tropicales. “Cuando preguntamos acerca de las razones de la morosidad algunos hemos indicado que es debido a los huracanes. En ese caso, nuestra política es ajustar su pago con base en sus necesidades personales durante el tiempo necesario para que el consumidor recupere la estabilidad,” dijo Carol Freeland, vicepresidente ejecutivo de PRM Inc. La idea es otorgar a los consumidores más tiempo para recuperar su estabilidad después de las tormentas y otros desastres, por lo que Freeland le pide a los acreedores que consideren los recientes huracanes como una razón para pago tardío o falta de pago. “Parece hasta ahora que la ‘excusa del huracán’ se basa en la necesidad de los titulares de tarjetas a dedicar tiempo a las consecuencias del mismo, debido a la pérdida de propiedad o la falta de registros escritos y materiales, tales como declaraciones, libros bancarios, etc.” Freeland dijo tener en cuenta que algunos consumidores utilizarán esta excusa, aun cuando los huracanes no fueron un factor para ellos. “Sin embargo, puesto que la respetabilidad financiera es la meta de PRM, es importante ofrecer una solución flexible al consumidor que pueda lograrlo realmente.” Para un acreedor con sede en el medio oeste, cobrar en Florida ha ocurrido muy discretamente. “Nos andamos con cuidado en nuestras cuentas en Florida,” dijo Ken Nichol, tesorero y gerente general de Prime Acceptance Corp., en Chicago. “Aún estamos cobrando, pero lo hacemos muy amablemente, por decirlo así. No he escuchado de nadie el tipo de respuestas como: Hemos quedado devastados, de modo que no te pagaremos. Aun cuando los acreedores han estado trabajando con los consumidores de Florida para cumplir sus deudas, los acreedores también han estado devolviendo a aquellos en las regiones afectadas. Además de proporcionar préstamos de ayuda de emergencia para sus miembros en el área de Florida, Navy Federal Credit Union ha donado US$250,000.00 a un fondo contra huracanes, administrado por la Florida Credit Union League. “Esta donación se hizo a nombre de más de 450 empleados de Navy Federal que viven en Florida, muchos de quienes experimentaron personalmente pérdidas durante la temporada de huracanes,” comentó McDonnell. Desde préstamos de cooperativas de crédito hasta transferencias de saldos, los acreedores continúan proporcionando opciones para calmar la tormenta financiera para los consumidores.
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+TECNOLOGÍA Y BUSINESS INTELLIGENCE
CHATBOTS LA TENDENCIA EN COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE Por: Redacción Ciclo de Riesgo
U
n chatbot es un programa informático con el que es posible mantener una conversación, tanto si queremos pedirle algún tipo de información o que lleve a cabo una acción. También llamados como, “bot de charla o bot conversacional”, estas aplicaciones simulan mantener una conversación con una persona al proveer respuestas automáticas a entradas hechas por el usuario. Habitualmente, la conversación se establece mediante texto, aunque también hay modelos que disponen de una interfaz de usuario multimedia. Más recientemente, algunos comienzan a utilizar programas conversores de texto a sonido (CTV), dotando de mayor realismo a la interacción con el usuario. Para establecer una conversación debe utilizarse frases fácilmente comprensibles y que sean coherentes, aunque la mayoría de los bot conversacionales no consiguen comprender del todo. En su lugar, tienen en cuenta las palabras o frases del interlocutor, que les permitirán usar una serie de respuestas preparadas de antemano. De esta manera, el bot es capaz de seguir una conversación con más o menos lógica, pero sin saber realmente de qué está hablando. Una de las grandes ventajas de los chatbots es que, a diferencia de las
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Incorporan sistemas de inteligencia artificial, por tanto, tienen la posibilidad de aprender sobre nuestros gustos y preferencias con el paso del tiempo.
aplicaciones, no se descargan, no es necesario actualizarlos y no ocupan espacio en la memoria del teléfono. Otra es que podemos tener integrados varios bots en un mismo chat. De esta forma nos evitaríamos estar saltando de una app a otra, según lo que necesitemos en cada momento. ¿Las principales consecuencias? Experiencias de usuario más agradables e interacciones con el servicio de atención al cliente más rápidas y sencillas. Los chatbots incorporan sistemas de inteligencia artificial, por tanto, tienen la posibilidad de aprender sobre nuestros gustos y preferencias con el paso del tiempo. Siri o Cortana, por ejemplo, funcionan gracias a este sistema, aunque todavía presentan un gran margen de mejora. Otros lugares en los que han estado en funcionamiento en los últimos años, ha sido en chats como Facebook Messenger, o en aplicaciones de mensajería instantánea como Telegram o Slack; en estas últimas los chatbots estaban incorporados como si fueran un contacto más. Durante los dos próximos años veremos cómo proliferará el uso de los chatbots, ya que cada vez serán más las compañías que comiencen a introducirlos para tareas tan cotidianas como realizar una reserva en un restaurante, pedir una cita, consultar el precio de un vuelo, o para nuestras operaciones financieras. Desde la aparición de los SMS y los chats, y posteriormente el Messenger de Hotmail, una parte
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CHATBOT:
Programa informático con el que es posible mantener una conversación.
24/7
4MMDD
es su capacidad de trabajo y pueden aprender sobre nuestros gustos y preferencias.
es el monto de inversiones que atraen al rededor de todo el mundo. de la comunicación conversacional pasó a ser escrita, algo que ha crecido exponencialmente esta última década gracias, sobre todo, a la aparición de las apps de mensajería. En este contexto, ¿quién no ha enviado alguna vez mensajes de voz vía WhatsApp? Es una realidad imparable, y en múltiples ocasiones, un mensaje de voz lo es. Es cómodo y rápido, y a diferencia de una llamada, es asíncrona, por tanto, para mantener una conversación no se necesita que las dos personas estén en el mismo momento disponibles, es decir, se puede dejar un mensaje de voz a un familiar, que responderá cuando pueda, sin importar que en ese momento no se le localice. La industria financiera es una de las que más incorporó en los últimos tiempos las posibilidades de mejora en la atención al cliente que ofrecen los chatbots. Esta tecnología, que viene atrayendo inversiones de hasta 4 mil millones de dólares en todo el mundo, está beneficiando ampliamente al sector. Y la pregunta es: ¿Cómo van a beneficiar los bots a los bancos e instituciones financieras?
Mejorando la atención al cliente, oportuna y constante Mediante bots disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana. Además, pueden hacer posible que la conversación previa con un bot agilice el trámite con un operador real, recopilando la información necesaria para llevar a cabo una determinada gestión.
Ayudando a los consumidores a tomar mejores decisiones financieras Mediante bots asesores que ofrezcan un valor añadido respecto a la mera resolución de incidencias.
Contribuyendo a la prevención de fraudes Los chatbots pueden contribuir a prevenir fraudes y a aumentar las ventas de las entidades financieras. Por ejemplo, en caso de detectar un uso fraudulento de una de nuestras tarjetas, el chatbot se pondría en contacto con un robot que pudiera cancelarla al instante.
1. Limitaciones en el procesamiento del lenguaje natural. El primero y más conocido lo establecen las limitaciones que caracterizan todavía al procesamiento del lenguaje natural y al análisis predictivo, que condujo a una reportera de Bloomberg a acuñar la expresión según la cual los chatbots son “nuestros nuevos y más tontos compañeros de trabajo”; no obstante, este inconveniente es probable que se resuelva en los próximos años, a medida que avancen estas tecnologías. 2. Capacidad de asesoramiento y responsabilidad de los chatbots. Otro reto surge por el hecho de que, si cada entidad cuenta con su propio chatbot, su capacidad de asesorarnos financieramente será limitada, porque carecerá de información sobre los servicios, cuentas o tarjetas que tenemos contratadas con otros bancos; eso significa que sería necesario el desarrollo de chatbots transversales a todo el sector. El problema en este sentido es que, además del difícil consenso que requeriría su lanzamiento, llevarían asociado otro inconveniente: ¿quién se responsabilizaría en caso de que el asesoramiento de ese bot resultase equivocado? 3. ¿Llegarán los chatbots a sustituir a las apps? Un tercer reto consiste en la generalización del uso de chatbots en sustitución de las apps, una tendencia que muchos se han apresurado a preconizar, pero que no cuenta todavía con una base empírica en un momento en que las aplicaciones móviles siguen siendo la vía preferida por la mayoría de usuarios para la compra de productos y la contratación de servicios. 4. Lentitud en los cambios regulatorios necesarios. Y, por último, no podemos olvidar que, como en otros ámbitos en que la tecnología está llamada a jugar un papel disruptivo, la revolución de los chatbots bancarios ha de ir de la mano de profundos cambios regulatorios, y todos sabemos que este tipo de cambios siempre va con retraso respecto al avance de la innovación. Y tú querido lector, ¿qué opinas?
Sin embargo, como toda innovación, esta presenta retos, tales como: FUENTES: https://www.s1gateway.com/blog/ • https://www.40defiebre.com/ • https://planetachatbot.com/ • https://www.cyberclick.es • https://blog.signaturit.com
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+MANAGEMENT
Retención y fidelización de clientes
Por: Joaquín Peña*
Para hablar de la retención y fidelización de clientes en la cobranza, cabe preguntarnos primero: ¿cómo se apuntala la retención y fidelización de los clientes en las empresas, en lo general? Veamos. 54
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+MANAGEMENT
E
n el negocio del crédito, como en otros de los esquemas de apoyo a las ventas, algunos de los objetivos que siempre están en la mente de las personas a cargo, tienen que ver con impulsar una facturación recurrente, con el aumento en el valor de ticket promedio y con el hecho de que por supuesto, se utilice el crédito como una forma de acceso a los bienes y servicios que el cliente requiere. Estos objetivos suelen estar apuntalados en las diversas fases del proceso de venta, de manera que, por ejemplo, en la fase de compra por parte del cliente, este perciba los estímulos suficientes de conocimiento y atracción hacia los productos y servicios, así como que tenga acceso a beneficios por su compra, al establecer un vínculo de lealtad con la marca, a través de programas de lealtad. Esta etapa de compra suele estar bastante bien trabajada por las organizaciones, de manera que el tema de potenciación de la retención y generación de lealtad encuentra usualmente en este ejercicio comercial un primer pilar de valor para el logro del objetivo integral de negocio. Por otro lado, está la etapa en que el cliente interactúa con la organización, para ser atendido y resolver dudas, o contar con el servicio que pueda requerir. Este momento es fundamental, porque con o sin una acción de compra de por medio, la organización tiene la posibilidad de generar un alto grado de satisfacción al cliente. Es por eso que así como en la etapa de compra hay elementos de potenciación de la generación de aprecio de marca por el cliente, en la etapa de servicio se han enfatizado acciones y prestaciones diferenciadoras, cada vez más relevantes para los modelos de negocio de las empresas y para los clientes. Con todo esto, una organización que cuida el servicio al cliente y entiende que más que atenderlo, puede darle soluciones ágiles, sencillas, trato personalizado y experiencias positivas, estará apoyando su modelo de negocio en un segundo pilar, que más allá del sentido metafórico, le estará dando, junto con el pilar de la compra, más estabilidad al objetivo final de contar con clientes recurrentes, que facturan más y que usan el crédito. Pero no solo el momento de compra y el servicio son lo único que juega en la satisfacción integral del cliente que hace que permanezca vinculado a la marca. Querido lector, hoy quiero hablarte especialmente de uno de los momentos más delicados de este proceso integral de ventas, y que suele requerir de un cuidado especial en la interacción con los clientes, ya que los toca en momentos donde la situación económica e incluso emocional de estos, puede ser altamente sensible: el momento de la cobranza.
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+MANAGEMENT Realmente es una etapa de un proceso de negocio que requiere de cuidados y que puede generar relaciones más fortalecidas o más debilitadas, según la manejemos en la organización.
SI LO VEMOS ASÍ, EL PROCESO DE COBRANZA PODRÍA SER UNA EXCELENTE OPORTUNIDAD DE POTENCIAR LA RELACIÓN, AL ENFOCARNOS EN:
Lo importante es saber qué cosas debemos hacer para que este factor de posicionamiento positivo en la mente del cliente dé sus mejores frutos. Si bien no es nada recomendable ni deseable que todos los clientes pasen por la cobranza “para que nos conozcan mejor”, podemos hacer cosas para que quienes sí requieran transitar por esta etapa, no perciban la parte amarga de la relación con la marca, sino que por el contrario, vean un interés genuino de la organización por ayudarle a resolver la situación de adeudo de la mejor manera, y que el cliente disfrute de los mayores beneficios de su crédito. Este enfoque de tratamiento de la cobranza será muy redituable.
Ayudar al cliente a tomar las mejores decisiones de pago.
Motivarlo a priorizar el pago.
Sin embargo, hay algunas cosas que no ayudan a que esto se dé, y que se observan en la cobranza sin enfoque al servicio, y esto es: •Rara vez se establecen acciones de agradecimiento al pago. •No hay muchas referencias de acciones de felicitación a quienes resolvieron su adeudo finalmente. •Las áreas funcionales de cobranza no siempre consideran a las gestiones de servicio (llamadas, visitas, comunicaciones), como herramientas de cobranza sutil, y las reducen al mínimo posible. •Es complicada la interacción bidireccional en algunas áreas funcionales de cobranza, donde la respuesta a contactos generados desde el cliente (inbound), no está del todo preparada para darle soluciones.
¡Y ES QUE ES UN HECHO!… LA COBRANZA BIEN LLEVADA ES UNA HERRAMIENTA VALIOSA, YA QUE:
Nos puede generar beneficios financieros por concepto de pago de intereses.
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Nos permite mostrar al cliente que incluso en momentos difíciles cuenta con la organización para encontrar formas de solución.
Deja que el cliente conozca en un panorama de 360 grados, el comportamiento de la organización para con él.
¡Tenemos que hacer también que la cobranza genere preferencia! Dar la vuelta a estos efectos no positivos, requerirá sin duda de mejores estrategias, gestiones más profesionales, y un enfoque de interacción con los clientes más personalizado; y para ello las áreas funcionales de cobranza podrían enfocarse en estos puntos clave: •Lograr la retención y fidelización de los y las colaboradoras del equipo de cobranza. Esta tarea es importante, ya que la mejor comunicación y experiencia de servicio de cobranza al cliente, solo la podrán brindar personas que vivan una experiencia satisfactoria en su trabajo diario. En este punto será de gran relevancia que la organización trabaje en establecer un ambiente operacional en el que el equipo de colaboradores cuente con: herramientas de gestión apropiadas, coaching de piso, retroalimentación continua, estrategias y tácticas efectivas, ambiente colaborativo y de trabajo en equipo, así como un liderazgo orgánico que les impulse a que quieran y puedan lograr los resultados, a través de compartición de propósitos, todo esto con una baja rotación de personal.
+MANAGEMENT
Lograr la retención y fidelización de los y las colaboradoras del equipo de cobranza. Esta tarea es importante, ya que la mejor comunicación y experiencia de servicio de cobranza al cliente, solo la podrán brindar personas que vivan una experiencia satisfactoria en su trabajo diario. •Establecer estrategias de trato personalizado a los clientes. En este sentido se deberá establecer un buen nivel de balance entre el uso del big data y el tratamiento de enfoque personalizado, para hacer que un cliente se sienta vinculado con la marca, reconocido por la organización, y por ende, tratado bajo el panorama de sus necesidades. No muchas relaciones cliente-empresa, se podrán sustentar en big data y análisis de riesgo… habrá que ir más allá; más a la persona (así, en singular). •Entender de facto, desde dentro de la estrategia y en la operación de la cobranza, que las relaciones a largo plazo, no podrán sustentarse en tratamientos o gestiones de cobranza de “máximo 2.5 minutos”, con argumentos robotizados, y presión invariable por obtener la promesa de pago por sobre todas las cosas. En este sentido, el abuso del control y reducción de tiempos promedio de llamadas y gestiones, el manejo de reiteraciones de gestión de forma masiva en cualquier nivel de mora, y la baja interacción personalizada con el cliente, son peligros inminentes en la búsqueda de un mayor nivel de retención y fidelización de los clientes. Es muy probable que tengamos que vencer el paradigma que pone por encima a la productividad, con relación a la interacción efectiva entre las personas. Este último criterio de comunicación efectiva es el que potenciará al negocio, si se maneja adecuadamente y con colaboradores bien entrenados para empatizar y para negociar de forma efectiva y asertiva. Estas tareas son medidas más que importantes para el negocio, y son acciones que el equipo de liderazgo de la cobranza deberá contemplar en su modelo de gestión, y que será necesario que potencie en su estrategia. Saber diferenciar la relevancia de negocio de un cliente, la forma en que quiere comunicarse con la organización, las
situaciones de compra y servicio que prefiere, y otros datos que configuran su personalidad individual, será clave para dar los tratamientos de gestión más convenientes y saber también a quién se quiere como cliente al paso del tiempo, y a qué otros se prefiere proponer una salida que concrete la relación con él en un momento apropiado. Saber diferenciar los tipos de clientes será de gran valor para concentrar a la organización en aquellos que realmente haga sentido, y dejar en segundo plano los que no agregan valor de negocio. Tom Peters planteó claramente que las empresas que más invierten en tecnología, infraestructura, equipos y personal, no son necesariamente las que lograrán el éxito en sus modelos de negocio; las que sí lo lograrán, serán las que se enfoquen en las necesidades reales y deseos de los clientes. Considero que aún en la cobranza esta idea es aplicable, ya que si bien no dejaremos de gestionar los adeudos porque parece ser que el “deseo del cliente” es no pagar (creencia errónea de cobrador novato), sí tomaremos como base la idea de que lo que necesita realmente el cliente es manejar sus recursos de la mejor manera, acceder a bienes a través del crédito y resolver sus situaciones de adeudo oportunamente, para aprovechar los mayores beneficios. Si esto es lo que impulsamos, los clientes están con nosotros mucho tiempo, facturando y generando negocio, siempre satisfechos.
*Director de Consultoría en ICM. *Por razones de espacio, se presenta un resumen del artículo; si lo quieres consultar y descargar puedes acceder a: http://www. icmcredit.com/ebook-18/09_retencion_y_fidelizacion_de_clientes.pdf
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+MARCOJURÍDICO
LEY FINTECH En la inaguración de la 81 Convención Bancaria, el Presidente Peña Nieto firmó el decreto por medio del cual se promulgó La Ley para Regular las instituciones de Tecnología Financiera (ITF) conocida como “Ley Fintech”.
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+MARCOJURÍDICO
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e acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en nuestro país operan 158 organizaciones relacionadas con el desarrollo de tecnologías financieras, quienes han otorgado más de mil millones de pesos en créditos y cuentan con más de 540 mil usuarios activos. En el comunicado emitido por el Senado al respecto, se menciona que la Ley Fintech pretende establecer las bases y una regulación mínima que deben regir a las instituciones, y deja que lo demás se regule en disposiciones secundarias, para contar con mayor flexibilidad, considerando la velocidad con la que ocurren los avances tecnológicos. Algunos de los aspectos relevantes de esta ley, son: • Permite el uso de la firma electrónica avanzada o cualquier otra forma de autenticidad, para dar acceso a sus clientes a su infraestructura tecnológica, contratar sus productos y servicios, o realizar operaciones. •
Contempla el uso de activos virtuales, como las criptomonedas o bitcoins, con previa autorización del Banco de México; de este modo, permite que las ITF operen con estos, que se entienden como representaciones de un valor digital verificable, que no tienen curso legal, pero generan unidades para su intercambio.
En lo referente a penalidades, se prevé un marco normativo en el que se contemplen las sanciones administrativas y penales para los casos en que se incumpla con lo establecido en la ley o disposiciones que de ella emanen, a cargo de un Comité Interinstitucional, el cual será una instancia colegiada de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, integrada también por representantes de la SHCP y el Banco de México. Por ejemplo: multa de 30 mil a 150 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) por realizar operaciones con activos virtuales o divisas, sin contar con previa autorización del Banco de México o por realizar operaciones con activos virtuales distintos a los determinados.
A continuación, querido lector, te presentamos un resumen de esta ley, abordado por tema de interés: 1. ¿Qué necesitan para operar? Para organizarse y operar como ITF se requiere obtener una autorización que será otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), previo acuerdo del Comité Interinstitucional.
El Comité Interinstitucional se integrará por seis miembros propietarios, dos de los cuales serán representantes de la Secretaría, dos del Banco de México y dos de la CNBV. Los interesados en obtener la autorización para actuar como ITF deberán ser sociedades anónimas constituidas o que pretendan constituirse como tales, de conformidad con la legislación mexicana. Las ITF, además de cumplir con las obligaciones establecidas en esta ley y en las disposiciones que de ella emanen, deberán tomar medidas para evitar que se difunda información falsa o engañosa a través de ellas. Adicionalmente, las ITF deberán difundir la información que permita a sus clientes identificar los riesgos de las operaciones que celebren con o a través de ellas, conforme a lo previsto en esta ley. Ni el Gobierno Federal ni las entidades de la Administración Pública Paraestatal podrán responsabilizarse o garantizar los recursos de los clientes que sean utilizados en las operaciones que celebren con las ITF o frente a otros, así como tampoco asumir alguna responsabilidad por las obligaciones contraídas por las ITF o por algún cliente frente a otro.
•
2. Tipos de ITF. Financiamiento colectivo (crowdfunding) enfocado en deuda, capital, copropiedad o regalías, que acerca financiamiento a los segmentos desatendidos por la banca tradicional. Pago electrónico, que realizan servicios de emisión, administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónico (e-money).
La ITF que obtenga una autorización para organizarse y operar con tal carácter, en términos de esta ley, estará obligada a agregar en su denominación las palabras “institución de financiamiento colectivo”, o “institución de fondos de pago electrónico”, según sea el caso. 3. El capital social de las ITF será de libre suscripción. Las instituciones de crédito, casas de bolsa, sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, sociedades financieras populares, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operación I a IV, uniones de crédito e instituciones de seguros y de fianzas, como excepción a lo dispuesto en sus respectivas leyes que las regulen, podrán invertir, directa o indirectamente, en el capital social de las ITF, sujeto a previa autorización de su Comisión Supervisora o de la SHCP, en este último caso, respecto a la banca de desarrollo.
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+MARCOJURÍDICO
4. Financiamiento colectivo. Los clientes de una institución de financiamiento colectivo podrán efectuar entre ellos, y a través de dicha institución, las operaciones siguientes:
nero en moneda nacional o, sujeto a la previa autorización del Banco de México, en moneda extranjera o de activos virtuales. C. Entregar una cantidad de dinero o activos virtuales equivalente a la misma cantidad de fondos de pago electrónico en una cuenta de fondos de pago electrónico.
A. Financiamiento colectivo de deuda. B. Financiamiento colectivo de capital.
V. Mantener actualizado el registro de cuentas, así como modificarlo en relación con el ingreso, transferencia y retiro de fondos de este.
C. Financiamiento colectivo de copropiedad o regalías. Las instituciones de financiamiento colectivo deberán cumplir con las obligaciones siguientes: I. Establecer y dar a conocer a los posibles inversionistas de forma clara e indubitable, los criterios de selección de los solicitantes y proyectos objeto de financiamiento. II. Analizar e informar a los posibles inversionistas, de forma sencilla y clara, sobre el riesgo de los solicitantes y los proyectos. III. Obtener de los inversionistas una constancia electrónica de que conocen los riesgos a que está sujeta su inversión en la institución. IV. Tener, una vez que se haya efectuado alguna operación, la información acerca del comportamiento de pago del solicitante. VI. Ser usuarias de al menos una sociedad de información crediticia.
6. Activos virtuales. Las ITF solo podrán operar con los activos virtuales que sean determinados por el Banco de México mediante disposiciones de carácter general. Para realizar operaciones con dichos activos virtuales deberán contar con la previa autorización del Banco de México. Las ITF tendrán prohibido vender, ceder o transferir su propiedad, dar en préstamo o garantía o afectar el uso, goce o disfrute de los activos virtuales que custodien y controlen por cuenta de sus clientes, excepto cuando se trate de la venta, transferencia o asignación de dichos activos por orden de sus clientes. 7. Operación de la ITF. La CNBV deberá emitir disposiciones de carácter general orientadas a preservar la estabilidad y correcto funcionamiento de las ITF en materia de controles internos y administración de riesgos. •
Las ITF deberán mantener un capital neto que se expresará mediante un índice en relación con el riesgo operacional.
•
Las ITF deberán reportar a la CNBV, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y al Banco de México, en el ámbito de sus respectivas competencias.
VII. Establecer esquemas para compartir con los inversionistas los riesgos de las operaciones de financiamiento colectivo de deuda. VIII. Las instituciones de financiamiento colectivo serán responsables por los daños y perjuicios que causen a sus clientes por el incumplimiento a lo previsto en este artículo (artículo 18). 5. Fondos de pago electrónico. Estas entidades deberán: A. Llevar un registro por cada una de las cuentas de fondos de pago electrónico que tenga cada cliente. B. Realizar transferencias de determinadas cantidades de di-
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8. Sanciones. La CNBV, podrá suspender o limitar de manera parcial a las ITF la realización de sus actividades o celebración de operaciones, cuando se ubiquen en cualquiera de los supuestos siguientes, entre otros: I. No cuenten con la infraestructura o controles necesarios para realizar sus actividades.
+MARCOJURÍDICO
En lo referente a penalidades, se prevé un marco normativo en el que se contemplen las sanciones administrativas y penales para los casos en que se incumpla con lo establecido en la ley. EJEMPLO DE MULTA:
30 a 150 mil
UMA por realizar operaciones con activos virtuales o divisas sin contar con previa autorización del Banco de México.
II. Incumplan con los requisitos necesarios para realizar sus operaciones.
VII. Si la ITF no lleva a cabo las actividades para las que obtuvo la autorización.
III. Realicen actividades o proporcionen servicios que impliquen conflictos de interés en perjuicio de sus clientes o realicen actividades ilícitas.
VIII. Si a pesar de las observaciones y acciones correctivas que la CNBV o el Banco de México hayan realizado u ordenado, se reincide en el incumplimiento de lo establecido en la ley o en las disposiciones de carácter general que de ella emanen.
IV. Si no mantiene el capital mínimo o neto necesario para llevar a cabo sus actividades. V. Si suspende o abandona sus actividades por un plazo superior a un año calendario. VI. Si no mantiene los requisitos necesarios para su autorización o bien, incumple de manera grave o reiterada los términos de la autorización otorgada.
Si bien, aún falta la aprobación por parte de la Cámara de Diputados (la cual se espera se dé en este año durante el periodo de sesiones que inició en febrero), este decreto viene a dar una mayor certidumbre a todos los involucrados en el fenómeno Fintech, lo cual sin duda será un parteaguas en el desarrollo de esta industria.
FUENTES: https://www2.deloitte.com • www.elfinanciero.com.mx • https://expansion.mx • https://www.eleconomista.com.mx • www.senado.gob.mx
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¿LOGROS? DE QUÉ ESTÁN HECHOS LOS
Algunos podrían decir que de esfuerzo y de constancia, otros quizá de talento y perseverancia, unos más dirían que de sueños y motivación; difícil determinar cuál de estos elementos es más relevante, lo cierto es que todos los componentes suman y son recursos que puedes ir necesitando a la hora de embarcarte con rumbo a un destino diseñado para tu futuro. Por: Luis Eduardo Pérez Mata*
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ero más allá de actitudes y recursos, son tres los elementos que en esencia definen la viabilidad de alcanzar una meta, y van más allá de un buen discurso motivacional; estos actúan como un filtro que te permitirá verdaderamente validar las posibilidades y recursos para alcanzar algún objetivo, particularmente si va a exigir lo mejor de ti. El primero es la “Posibilidad”, e implica cuestionar claramente si el objetivo que te estás planteando es realmente posible en los términos que te lo propones, si alguien ya ha logrado lo que vas a empezar o en caso contrario, si hay evidencia que sustente que es verdaderamente alcanzable en el periodo de tiempo que estás planeando; por ejemplo, puedes plantearte seriamente el objetivo de comprar un auto con valor de 20 mil dólares dentro de 2 días, pero deberías preguntarte antes: ¿Cuánto dinero tienes? ¿De dónde vas a sacar lo que te hace falta? Porque si hoy en día no tienes ni un centavo y tampoco idea de alguna actividad legal que te permita obtener 20 mil dólares en dos días, entonces la posibilidad de alcanzar el objetivo se pone en entredicho. Evidentemente, esta meta puede ser recalculada en un tiempo diferente, con metas específicas que te vayan acercando al objetivo final.
desarrolladas y perfeccionadas hasta alcanzar los niveles que nos permitan dominar nuevas funciones; tenemos la maravillosa capacidad de aprender, pero para que esta se dé, es fundamental partir de una premisa básica que es el reconocimiento de “no saber”, pues es esta declaración la que abre, en primera instancia, la puerta al aprendizaje. Con base en lo anterior, conviene revisar qué habilidades requiere cada una de tus metas y empezar a trabajar en ellas; por ejemplo, si tienes como objetivo participar con un papel en una obra de teatro que se representará dentro de 12 meses, y nunca has actuado, probablemente entre las habilidades a desarrollar será la de hablar en público, conocer técnicas de actuación, etc. Por lo que, si ya tienes una meta clara, toma papel y lápiz, y haz un inventario de las habilidades necesarias para alcanzarla, revisa cuáles te faltan y empieza a trabajar. Finalmente, el tercer punto, y probablemente el más importante de ellos, es al que llamaremos “Merecimiento”, que va más allá de simplemente responder en automático a la pregunta: “¿Me lo merezco?”, pues engloba los factores psicológicos que están en la parte consciente, pero también en la inconsciente de nuestra mente; suele ser el causante del autosabotaje, por lo que nos obliga a plantearnos cuestionamientos tales como:
Como puedes ver, calcular la posibilidad es un elemento importante, pues no todo se logra simplemente con estar muy motivado, de lo contrario, estarías dependiendo de factores y circunstancias externas, que se encuentran fuera de tu control para lograr el objetivo que tú quieres, y al final, probablemente solo generes una tremenda frustración.
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¿Verdaderamente me siento merecedor de lograr el éxito en esto?
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¿Qué dice mi voz interior?
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¿Qué creencias tengo asociadas a esto?
El segundo punto es la “Habilidad”, e implica preguntarte si verdaderamente cuentas con el conocimiento y competencias necesarias para alcanzar tu objetivo; las habilidades son recursos que nacen de los hábitos, pueden ser
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¿Qué es lo que me ha limitado?
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¿Qué pasa por mi mente cuando sé que debo hacer algo que me acercará al resultado y sin embargo no lo hago?
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Posibilidad Habilidad Merecimiento
La verdadera batalla por lograr el éxito se da en nuestro interior, pues ya lo dijo en su momento la conocida escritora Marianne Williamson en su libro “A Return to Love”:
“Nuestro miedo más profundo no es el de ser inadecuados. Nuestro miedo más profundo es el de ser poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que nos asusta. Nos preguntamos: ¿Quién soy yo para ser brillante, hermoso, talentoso, extraordinario? Más bien, la pregunta a formular es: ¿Quién eres tú para no serlo? Tu pequeñez no le sirve al mundo.” Tanto la luz como la oscuridad, están compuestas de pensamientos manifestados en forma de creencias, de las cuales hablaremos en otro artículo. Así que, armado de conciencia, con claridad en la mente y serenidad en tu alma… ¿qué vas a hacer hoy por alcanzar tus sueños? *Presidente de ICM Consultoria y Capacitacion Integral, S.C
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CREVOLUTION El día 4 y 5 de octubre de 2017 marcó un hito en la industria de credito y cobranza, ya que se llevó a cabo Crevolution, un evento diferente a todo lo que se había visto en este sector hasta el momento, y no solo en el país, sino en toda Latinoamérica.
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agia, espectáculo, música, conferencia, networking y más se dieron cita en el WTC de la ciudad de México.
En este marco innovador con solo ponencias magistrales, se presentaron especialistas como:
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Aarón Silva Nava´-Socio de Solliv e Investigador de la Universidad Anáhuac.
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Ney Villamil Ruíz - Profesor Numerario, Universidad Iberoamericana.
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Yerom Castro Fritz - Director Ejecutivo de Gobierno, Riesgos y Cumplimiento de Gentera en representación de UNIFIMEX.
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Renato Manuel Alcántara González - Conferencista y Consultor especializado en la Mediación y Cobranza en el Sistema Financiero.
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Juan Carlos Baumgartner – Conferencista.
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Alejandro Martí Bolaños Cacho - Director de Asuntos Corporativos de Provident México en representación de AMFE.
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Jesús Gastelum Lage – Conferencista Emprendedor Social y Líder del Cambio.
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Sergi Corbeto MIND THE GAP Founder & ESADE Disruptive Management Program director (Barcelona, España).
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Se tocaron temas enfocados al sector popular, Fintech, crédito, cobranza, B2B, entre otros, con conferencias como: •
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Luis Fernando Fuentes Serrano - Director de Área en el Centro Especializado en Respuesta Tecnológica (CERT-MX) de la Policía Federal .
La Importancia del Sector de las Finanzas Populares en México 2017 y la Viabilidad de su Transformación.
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Moderadora: Miriam J. Padilla Espinosa - Subdirectora de Mejores Prácticas del Sector Público INAI.
La Revolución de las Nuevas Plataformas Tecnológicas Internéticas: y sus Efectos en el Crédito y las Finanzas Populares.
También estuvo en la mesa el nuevo marco Regulatorio de la Cobranza, en donde participaron:
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WELCOME TO NEW NORMAL: Los Secretos de la Longevidad Empresarial.
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La Disrupción como Eje de Transformación, Casos de Éxito del Sector Financiero Popular en México.
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Abracadabra... Crea Magia al Negociar.
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Mediación Privada: Solución para Incrementar el Crédito y Recuperar Cartera Vencida de Cobranza.
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Pensamiento Estratégico Disruptivo y Solución de Problemas.
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Creación y Diseño de Indicadores de Gestión de Alta Productividad.
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Mitos y Realidades de las Reparadoras de Deuda.
Asimismo, temas de trascendencia en el sector de crédito y cobranza, fueron abordados en paneles especializados, donde se discutió la Seguridad de la Información Frente a la Transformación Digital, con expertos como: •
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Jefferson Gutiérrez - Director Servicios de Cyber Forensics KPMG México. Erick Augusto Robles Gómez - Socio Cyber Risk Services Deloitte.
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Víctor Federico Pérez Hernández – Magistrado Propietario de la Primera Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
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Ricardo Alejandro Mungarro Menchaca - Socio fundador y director RMA Ricardo Mungarro & Asociados, S.C.
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Eliseo Bello Villegas – Presidente LATINCOB.
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Moderador: Humberto Fuentes Martínez - Presidente APCOB.
La conferencia de cierre se llamó: “Es Posible lo Imposible”, en voz de Omar Villalobos, escritor y conferencista internacional, quien logró motivar a la audiencia para ir mas allá de los limites personales. Otra de las innovaciones que nos deja este evento, es la transformación de la Expo tradicional, a una Fábrica de Ideas; en ella los patrocinadores del evento, pudieron compartir con los asistentes, a manera de conferencia TED, las mejores prácticas en temas de tecnología, y operaciones para la industria financiera. Crevolution rebasó las expectativas, levantó el ánimo y nos dejó ver que las cosas se pueden hacer de forma diferente, y desde ya deja la inquietud de cómo el evento de 2018 logrará sorprendernos.
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