Revista Ciclo de Riesgo México N. 13 by Revista Ciclo de Riesgo

www.cicloderiesgo.net

No. 13 Julio - Septiembre 2016

LOS RETOS ECONÓMICOS FINALES DEL 2016 INSTANTE ECONÓMICO SÉPTIMO REPORTE DE INCLUSIÓN FINANCIERA 2016 AVANZANDO HACIA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA CÁPSULAS JURÍDICAS

TENDENCIAS

DIGITALES DE LA ORIGINACIÓN DEL

CRÉDITO A LA COBRANZA Ciclo de Riesgo es... Innovación, actualidad, es vivir la industria del crédito y la cobranza. No corra el riesgo de perdérsela.

CicloDeRiesgo

28 TENDENCIAS DIGITALES

DE LA ORIGINACIÓN DE CRÉDITO A LA COBRANZA

Luis Eduardo Pérez Mata luis_eduardopm@icmcredit.com

Director Ciclo de Riesgo México

Gabriel Pérez Mata gabriel.perez@cicloderiesgo.mx

Editor Ciclo de Riesgo México

Jóse Antonio Quesada Karel Van Laack Emilio Illanes Laura Iturbide Adalberto Palma Heleodoro Ruiz Santos Mauricio Gamboa Rullan SODIO www.sodio.net Alex Aguirre Castellanos y acervo Ciclo de Riesgo México Beatriz Medina Torres beatriz.medina@icmcredit.com Victor Paris Hernández Bieletto Paulina Salinas

Consejo Editorial

Mordejai Goldenberg

Vicepresidente de Servicios Financieros Ibm México

Diseño y Diagramación Fotografía

Director General De Kreditech

Roberto Cordova

Managing Director De Equifax México

PRIMER PLANO • Carta Director • Nuestro Foro • Conformación de cartera de

Pauta Revisión y Corrección de estilo Investigación de contenidos

La Comunidad Opina y comentarios contacto@cicloderiesgo.mx Beatriz Alexandra Villa Escobar Recovery Value S.A.S. beatrizvilla@CRÉDITOycobranzas.com

Gustavo Romero

crédito • Un instante económico • Nuevo/New/Novo • Cápsulas de la industria • La Movida • Avanzando Hacia / Séptima

Fundadora Ciclo de Riesgo Latam.

edición del reporte nacional de inclusión financiera

CICLO DE RIESGO MEXICO Año 3 numero 13 julio-septiembre 2016 es una publicación trimestral editada por ICM Consultoría y Capacitación Integral S.C. Insurgentes sur 1863 despacho 301-B Colonia Guadalupe Inn Delegación Álvaro Obregón México, Ciudad de México. C.P. 01020 Tel. 5293- 9507, www.cicloderiesgo.mx , contacto@cicloderiesgo.mx , Editor Responsable Gabriel Pérez Mata, Reserva de Derechos al Uso Exclusivo en trámite, ISSN en trámite, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Licitud de título y contenidos en trámite otorgado por Comisión Calificadora de Medios Impresos y Revistas de la Secretaría de Gobernación. Impresa por Grupo Gráfico Arenal S.A. de C.V con domicilio en Topacio No.111 Col. Tránsito Del. Cuauhtémoc C.P. 06820, Ciudad de México. Este número se terminó de imprimir el 22 de septiembre 2016 con un tiraje de 6,000 ejemplares. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización por escrito de ICM Consultoría y Capacitación Integral, S.C.

CicloDeRiesgo

Viviendo el Crédito • Chemaya Mizrahi Fernández Presidente Nacional de ASOFOM • TOP12

SECTOR DE CLASE MUNDIAL • World Credit Congress and Exhibition Bucarest (WCCE 2016)

• Ranking entidades no bancarias

VIVIENDO LA COBRANZA • Guadalupe Muñoz, Subdirector General de Muñoz y Asociados, S.A. de C.V.

marco jurídico • Ley de diciplina financiera

tECNOLOGÍA Y bUSINESS INTELLIGENCE • Biometría el futuro de la seguridad de la industria financiera

Management • La transparencia y la ética

• Mejores sistemas educativos del mundo

como parte del modelo de negocio

Goodlife Goodwork

Sociales

CicloDeRiesgo

uerido lector. La era de tecnológica cada día tiene mas y mas avances que se ven aplicados desde las diferentes tareas de la vida diaria, hasta el gran movimiento de economía mundial, y precisamente tocando el tema relacionado con la tecnología hoy te queremos compartir en nuestro artículo central las tendencias digitales que facilitan la tarea de originación de crédito y permea hasta la capitalización de estos créditos.

>> Luis Eduardo Pérez Mata Director

La época en que vivimos es única porque hay disponible una gran gama de soluciones y productos de carácter tecnológico para todos los presupuestos, infraestructuras y capitales, lo que permite a las empresas que los usan potenciar sus ganancias y expandir sus operaciones para cubrir más mercados a una velocidad casi vertiginosa, que en otra época era impensable. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de entrevistar a personajes que están haciendo cosas interesantes en cuanto a desarrollo tecnológico y plataformas digitales en la industria financiera.

Nuestros invitados en esta ocasión fueron: Mordejai Goldenberg Sichman, Vicepresidente de Servicios Financieros IBM; Roberto Cordova Silva, Director Ejecutivo de Equifax; y Gustavo Romero Lima, Director General de Kreditech. Aunado a esta participación de los invitados, te traemos también la opinión de cuatro expertos en este tema, que están obteniendo buenos resultados con la digitalización de sus procesos en la Industria de Crédito y Cobranza colombiana. Estamos seguros, que, en conjunto, la opinión y conocimientos de todos los participantes en este artículo de fondo de nuestra revista, les dejaran a nuestros lectores una visión amplia de cuales son las “TENDENCIAS DIGITALES DE LA ORIGINACIÓN DEL CRÉDITO A LA COBRANZA” Los temas económicos son torales en el contenido de nuestra revista, en su ya acostumbrada participación en la sección Instante Económico, La Dra. Laura Iturbide nos hace vislumbrar los retos en materia económica que tiene nuestro país a partir de la segunda mitad del año. Como ya es costumbre te presentamos muy a nuestro estilo, el tema jurídico de la Ley de Disciplina Financiera, que tiene como objetivo frenar el endeudamiento estatal, fomentar la estabilidad económica del país y también contar con mayor control en las finanzas locales, a mediano y largo plazo. Hemos incluido también en nuestra sección de Management un artículo sobre como la Ética y la Transparencia en el entorno empresarial, cada vez cobra mayor importancia y relevancia en los modelos de negocio actuales. En el ámbito tecnológico te traemos un tema hasta cierto punto polémico, trata sobre como la Biometría se está convirtiendo en el futuro de la seguridad tecnológica en la Industria Financiera. Todo lo anterior además de nuestras acostumbradas secciones de la movida, lo nuevo, cápsulas de la industria, viviendo el crédito, viviendo la cobranza, Instante económico, top 12, etc. Esperamos lo disfrutes y nos sigas favoreciendo con tu preferencia. Atentamente

Luis Eduardo Pérez Mata Director General ICM

CicloDeRiesgo

Estimado Gabriel Pérez Mata Director Editorial Ciclo de Riesgo México Gabriel estamos cerca de cumplir 58 años como Asociación por lo anterior te solicitamos, que a manera de reconocimiento puedas publicar en tu prestigiado medio, la lista de algunos de los presidentes que ha tenido la Asociación Nacional de Ejecutivos de Crédito, A.C. Atentamente

CP Julia Serrano P. / Presidente Claudio Beltrán W. Fundador Juan Manuel Rullán C.P. Fernando Gomez Carpinterio Roberto Villaseñor Gutierrez Don Luis Otero Rodríguez Jorge Casillas Román Rolando Aguilar Pane C.P Francisco C Morales Carlos Espinola González Lic. Jaime García Verdeja C.P Hugo González Fernández C.P Enrique Rivas Zivy C.P Jesus R Sánchez González Lic. Joaquín Dávila Barroso C.P Adalberto Gamboa Padilla Lic. Sergio A. Romo Castro C.P. Luis Huerta Y Ramírez + Dionisio Montelongo Oropeza + Pablo Cruz Maldonado Lic. Fidel González Guardado C.P. Castor J. Magaña Castrejón C.P. Fernando Hernández Alarcón Lic. Maria Del Carmen Vega Ramírez C.P. Enrique Garcia García Lic. Gil Patraca Monroy Lic. Jose Luis Cruz Ramírez C.P.T. Raul Álvarez Galindo Lic. Jose Antonio Pinto Segura Lic. Julia Serrano Pérez

CicloDeRiesgo

+PRIMERPLANO

Conformación de la

cartera de crédito México

l volumen de crédito otorgado por las instituciones financieras que reportaron sus operaciones ante la CNBV al mes de julio 2016 es de $ 5, 363,238.00.

Este volumen de recursos demuestra un moderado crecimiento en los avances referentes al otorgamiento de crédito, ya que al cierre del mes de marzo 2016 reportamos una cartera de crédito de $ 4, 955,147.00. De acuerdo con cifras del Banco de México, Asociación de Bancos de México y la misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el crédito otorgado por: Socaps, Banca Comercial, Banca de Desarrollo, Sofomers, Sofipos y las Uniones de Crédito, se conformó de la siguiente manera:

TOTAL CARTERA A. BANCO COMERCIAL 3,955,202 B. SOCAPS 65,541 C. BANCA DESARROLLO 760,419 D. SOFOMERS 530,571 E. SOFIPO 18,919 F. UNIONES DE Crédito 32,585 TOTAL 5363238

74 % 1% 1% 10 %

CRÉDITO COMERCIAL POR OTORGANTE A. BANCO 2,684,139 B. SOCAPS 7,157 C. BANCA DESARROLLO 724,587 D. SOFOMERS 171,030 E. UNIONES DE CRÉDITO 32,585 F. SOFIPO 7,614 TOTAL 3,627,111 0

74 % 20 % 5% 1% 1%

Los recursos ofrecidos específicamente para el crédito comercial se han distribuido de la siguiente forma:

DISTRIBUCION CRÉDITO COMERCIAL

A. EMPRESAS 2,292,134 63 % B. FINANCIERAS 507,463 14 % C. GOBIERNO 812,743 22 % D. NO IDENTIFICADO 14,771 TOTAL 3,627,111

El mayor porcentaje (63%) está destinado para las actividades productivas y comerciales.

Se puede apreciar que la Banca Comercial es la que sigue teniendo más recursos en el mercado de crédito (74% del total) que el resto de las entidades financieras evaluadas.

El sector gubernamental sigue siendo el segundo destino al que se le asigna mayor financiamiento, seguido por la asignación de créditos que se les da a las diversas entidades financieras.

Al analizar la composición de estos recursos otorgados de acuerdo a su fin se observa que el crédito comercial sigue marcando la pauta con un ligero decremento de 1 punto porcentual con respecto a nuestra anterior entrega con el 68% del total de los crédito otorgados, siendo la Banca quien más recursos destina a este nicho de mercado ya que es dueña del 74% de este tipo de portafolio, 2 puntos porcentuales debajo de lo reportado en nuestro numero anterior.

TIPO DE CRÉDITO A. COMERCIAL 3,627,111 B. CONSUMO 1,050,744 C. VIVIENDA 683,509 D. OTROS 1,874 TOTAL 5,363,238 0

CicloDeRiesgo

68 % 20 % 13 %

En cuanto al crédito al consumo se aprecia que si bien la banca sigue marcando la pauta principalmente por el tema de las tarjetas de crédito, las Sofomers son la segunda entidad que mas financiamiento de este tipo coloca con el 30% lo que supone un crecimiento de 4 punto con respecto a nuestro análisis del mes de junio.

CONSUMO A. BANCO 647,115 B. SOCAPS 54,401 C. BANCA DESARROLLO 22,657 D. SOFOMERS 315,773 E. UNIONES 0 F. SOFIPO 10,797 TOTAL 1050744

62 % 5% 2% 30 % 1%

El principal destino del Crédito al consumo siguen siendo las tarjetas de crédito con el 37% de la oferta, mientras que

+PRIMERPLANO el de nómina reporta un 23% por un 19% que corresponde al crédito personal.

DISTRIBUCION CRÉDITO AL CONSUMO

A. TARJETA 355,846 37 B. NÓMINA 217,515 23 C. PERSONAL 179,934 19 D. AUTOMOTRIZ 88,034 9 E. OTRO 115728 12 TOTAL 957,058

% % % % %

En el segundo trimestre de este año 2016 los recursos destinados para crédito a la vivienda llegaron a la cantidad de: $ 683,509.00 millones de pesos, donde la denominada Banca Comercial aporto el 91% del monto de este tipo de financiamiento.

VIVIENDA

A. BANCO 623,948 91 B. SOCAPS 3,983 1 C. BANCA DESARROLLO 11,766 2 D. SOFOMERS 43,304 6 E. UNIONES 0 F. SOFIPO 508 TOTAL 683509

DISTRIBUCION CRÉDITO A LA VIVIENDA

A. RESIDENCIAL 494,626 72 B. INTERÉS SOCIAL 14,785 2 C. EN CALIDAD DE AGENTE 1,409 D. OTRO 172,689 25 TOTAL 683,509

% % % %

En lo referente a la cartera vencida es obvio que la mayor parte de la morosidad se vea reflejada en la Banca ya que es esta institución sigue siendo la principal oferente de crédito y también al ser el crédito comercial el de mayor demanda es por ende el financiamiento con mayor morosidad.

MOROSIDAD TOTAL

A. BANCO 85,389 72 B. SOCAPS 3,450 3 C. BANCA DESARROLLO 7,655 6 D. SOFOMERS 19,815 17 E. UNIONES DE CRÉDITO 959 1 F. SOFIPO 1,682 1 TOTAL 118,950

MOROSIDAD TIPO CRÉDITO

A. COMERCIAL 54,602 46 B. CONSUMO 40,871 34 C. VIVIENDA 23,466 20 D. OTROS 10 TOTAL 118,950

% % % % % %

% % %

Las cifras proporcionadas están expresadas en millones de pesos.

% % %

CicloDeRiesgo

+PRIMERPLANO

UN INSTANTE ECONÓMICO

Los retos económicos

De acuerdo a cifras destacionalizadas, la economía mexicana decreció 0.3 % en el segundo trimestre del año, en relación con los tres meses inmediatos anteriores. Esta representa la primera caída, después de once aumentos consecutivos de crecimiento trimestral, y una vez más, el estimado de avance para este año, será revisado a la baja.

l dato del Producto Interno Bruto (PIB) en su comparación anual registró un alza de 1.4%, siendo la menor desde el primer trimestre del 2014. Por actividad económica, las primarias avanzaron 4.3% y las terciarias en 2.4%, por su parte, las secundarias disminuyeron -0.5%. Con cifras ajustadas por estacionalidad, tanto las actividades primarias como secundarias disminuyeron, 0.1% y 1.7%, respectivamente, en tanto el sector servicios se mantuvo sin cambio.

Evolución del PIB

(var. % trimestral, cifras ajustadas estacionalmente) Los constantes recortes al gasto gubernamental, en conjunción con la depreciación cambiaria, terminaron por afectar negativamente al mercado interno y esto ayuda a explicar los resultados obtenidos en el segundo trimestre. El sector terciario, que era el que se mantenía más dinámico y sorteaba la debilidad del sector exportador, en esta ocasión no pudo contrarrestar las caídas del resto de la economía. Este ya resintió la reducción del poder adquisitivo provocado por la transmisión cambiaria sobre los precios. La cancelación de proyectos de construcción de infraestructura pública y de exploración de Petróleos Mexicanos, también acabaron por pasar factura. De esta manera, la inversión pública está en mínimos históricos, se estima por debajo del 3% del PIB (cuando al final del año era casi del 4%) y sin visos de mejorar en un futuro próximo. El sector energético, particularmente en hidrocarburos, es el más afectado por esta caída (con una reducción del 22.3%), en los primeros seis meses del año por los estragos de bajos precios del petróleo. Las autoridades financieras del país, esperan que sea la obra privada la que apoye a subsanar parte del rezago, pero esto se dificulta con costos de financiamiento esperados más elevados. Fuente: INEG

CicloDeRiesgo

Inversión Física del Sector Público

(Millones de pesos constantes, enero-junio de cada año) En contrapartida el servicio de la deuda va en ascenso. En los primeros seis meses del año, el Gobierno Federal rompió récord en los recursos para pagar los intereses generados por endeudamiento, ascendiendo a casi 238 mil millones de pesos. Esto significó el monto más alto del que se tiene registro y fue 10% mayor al de igual periodo de 2015; casi el 70% de lo que se pagó obedeció al endeudamiento interno. Sin duda, el costo financiero del sector público, cada vez más elevado, pone en riesgo el control del déficit público y la reducción de la deuda; así como, drena recursos que pudieran ser canalizados a la inversión pública o al gasto social. Así, la necesidad de mayores ingresos, explica las alzas recientes en el precio de la gasolina. Fuente: SHCP

+PRIMERPLANO

Evolución de la confianza del consumidor (Var. % anual, cifras ajustadas estacionalmente)

Sin duda los eventos coyunturales, dados a conocer recientemente, tales como el Brexit, o la nominación de Donald Trump como candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, han tenido un efecto en los indicadores macro del país, pero también otros de orden estructural. Así mismo ha repercutido el moderado crecimiento de la economía de Estados Unidos, particularmente del sector industrial, del cual somos muy dependientes. Si esta situación no mejorara en los próximos meses, los riesgos de un menor ritmo de crecimiento se elevarían y el Banco de México tendría que seguir teniendo una orientación de política monetaria relativamente acomodaticia. Fuente: INEGI

Ante estos resultados, algunos analistas estiman que la economía mexicana no crecerá por arriba del 2% este año.

Costos Financieros del Sector Público Presupuestario

(Millones de pesos, enero-junio de cada año) La desconfianza entre los consumidores sigue creciendo, en el arranque del segundo semestre. Así en julio, el índice de Confianza del Consumidor se ubicó 3% por debajo del nivel registrado en el mismo mes de 2015. Reafirmando con ello que la economía, no solo está en un proceso de desaceleración, sino que también enfrenta serios retos.

Por: Dra. Laura Iturbide Galindo Coordinadora de la Maestría en Economía y Negocios y Directora del Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac en la Universidad Anáhuac México. El correo electrónico es idea@anahuac.mx y la cuenta de Twitter es @IDEA_Anahuac

Fuente: SHCP

CicloDeRiesgo

+PRIMER PLANO

NUEVO •

NEW • NOVO EMITIÓ CNBV 27 MIL 186 OBSERVACIONES A ENTIDADES FINANCIERAS

Al menos dos bancos más, de los que ya están autorizados, podrían iniciar operaciones en lo que resta del 2016. Ello dependerá, afirma Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de si las propias instituciones están listas o no para comenzar. Hoy, cinco bancos ya están autorizados y están a la espera de iniciar operaciones. Se trata del mexicano Banco Progreso de Chihuahua; del japonés Mizuho Bank; del coreano Shinhan; del Bank of China y del S3, filial del Banco Santander España. Éstos se sumarían a los 47 que hoy ya operan en el país.

Como resultado de su labor de vigilancia, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), quien supervisa un total de 4 mil 892 entidades financieras, informó que al cierre de junio y tras realizar 317 visitas, emitió 27 mil 186 observaciones y recomendaciones e instruyó 2 mil 551 acciones y medidas correctivas. Detalló que de las entidades con mayor número de visitas son los Centros Cambiarios, Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps), y las Instituciones de Banca Múltiple, quienes concentraron 50.5 por ciento de las visitas practicadas durante el primer semestre de 2016. En el caso de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades No Reguladas (Sofomes E.N.R), están sujetas exclusivamente a supervisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo -relató- que son quienes recibieron el mayor número de observaciones y recomendaciones, con el 47.1 por ciento del total. Lo que significo 773 observaciones, 12 mil 22 recomendaciones y 13 acciones y medidas correctivas.

FUENTE: EL ECONOMISTA

FUENTE: EL SOL DE MEXICO

DOS BANCOS MÁS PODRÍAN ABRIR YA

SANTANDER ESPAÑA TENDRÁ OTRA FILIAL EN MÉXICO

Banco Santander España tendrá una nueva filial en el país azteca. Se trata del Banco S3, el cual fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el viernes pasado. No será, empero, un banco tradicional con sucursales, cajeros, créditos y ahorro, sino uno especializado en el depósito, custodia y administración de valores y efectivo. Su mercado objetivo será el de instituciones financieras y clientes institucionales. Hoy en día, una de las áreas de negocios fuerte de Banco Santander España en mercados como su propia sede, pero también en Brasil y México, es la de custodia. Fuentes de la institución en México explicaron que, dado que la meta de Santander España es reforzar su negocio de custodia aquí (y en los otros dos mercados), se tenía que crear, con base en los lineamientos de la autoridad local, un vehículo específico y este encajó más en la figura de banco. FUENTE: EL ECONOMISTA, EL UNIVERSAL

CicloDeRiesgo

+PRIMER PLANO

NUEVO •

NEW • NOVO

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CNBV AUTORIZA LA CONTINUIDAD DE OPERACIONES DE CUATRO SOCAPS La presencia de nuevos participantes, forma parte de los esfuerzos de la CNBV y del cumplimiento de su compromiso por la construcción de un sistema financiero eficiente, incluyente y abierto a la competencia. La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó a las SOCAPS Caja Solidaria de Teocaltiche; Caja Solidaria Kafen Tomin; Cooperativa Tepoztlán y Caja Popular Maravatío, continuarán sus operaciones en las entidades donde tienen presencia. A partir de su autorización, estas sociedades estarán sujetas a la supervisión de la CNBV y del Comité de Supervisión Auxiliar; y sus ahorradores gozarán de la cobertura del seguro de depósitos del Fondo de Protección. Fuente. CICLO DE RIESGO

CONVENCIÓN DE LA RED DE LA GENTE El Bansefi, que dirige Alejandra del Moral, encabezará, a finales de septiembre, la 13 Convención Nacional de La Red de la Gente, en Los Cabos, Baja California. Acudirán autoridades del sector financiero y miembros del sector de ahorro y crédito popular que conforman La Red y que suman más de 185 entre cajas de ahorro y sociedades financieras populares. El evento servirá para presumir los avances en materia de inclusión financiera, pues estas entidades cubren más de 925 municipios, con alrededor de dos mil 300 sucursales; pero también para hablar de los retos, ya que todavía la tercera parte de los mexicanos no cuenta con acceso a los servicios financieros en sus localidades. FUENTE: EXCELSIOR

CicloDeRiesgo

+PRIMER PLANO

Cápsulasde laIndustria Lanza Banregio plan de crédito para PYMES Las empresas pequeñas tienen ya una opción de financiamiento para su crecimiento. Banregio inició un modelo de banca de inversión para financiar empresas con valor desde 5 hasta 60 millones pesos y con ventas de 5 a 100 millones de pesos. Mauricio Ballesteros, subdirector de Banca de Inversión de Banregio, explicó que el área denominada Más Capital opera como intermediaria entre los inversionistas que aportarán el capital y la empresa. Indicó que la compañía debe ser chica, estar en operación, tener crecimiento en ventas y con un mínimo 2 años de operación. FUENTE: REFORMA

A pesar de aumentar la insolvencia, siguen subiendo ganancias de bancos En el pasado julio, en comparación con junio, se empezó a observar un ligero incremento en los índices de insolvencia de algunos acreditados de la banca en México, pero las instituciones crediticias continuaron aumentando utilidades, según se desprende de los últimos informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). A partir de julio se presentaron incrementos marginales en los índices de morosidad de créditos en tarjetas de crédito, préstamos personales, de nómina y automotriz, comparados con junio pasado, de acuerdo con el último Boletín de la Banca Múltiple. En contraste, en el séptimo mes del año las utilidades acumuladas de los 47 bancos que operan en el país, en su mayoría extranjeros, fueron de 63 mil 12 millones de pesos, cifra superior con respecto a junio precedente, cuando fueron de 53 mil 85 millones de pesos. FUENTE: LA JORNADA

CicloDeRiesgo

Créditos se encarecen por alza de tasas: El incremento de la tasa de interés de referencia por parte del Banco de México (Banxico) de 100 puntos base, en lo que va del año, para ubicarse en 4.25%, ha provocado que algunas instituciones financieras empiecen a elevar el costo de los nuevos créditos que colocan en el mercado, informó la CONDUSEF. Pasa lo mismo, agregó, con los créditos existentes a tasa variable, generalmente enfocados a las empresas. La Condusef aclaró, no obstante, que el efecto en el incremento de las tasas no será necesariamente igual para todos los tipos de crédito que hay en el mercado, ni mucho menos se dará a un mismo tiempo. “De hecho, podría haber entidades financieras que decidan, en función de su estrategia de negocios, mantener por un tiempo más amplio los actuales niveles de sus tasas de interés”. Destacó que los productos de crédito con tasa variable, los denominados en otra moneda distinta al peso, así como los que están referenciados a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) deben ser evaluados con mayor detenimiento, ya que serán los primeros en experimentar aumentos. FUENTE: EL ECONOMISTA, LA CRONICA, EXCELSIOR

El costo del crédito será accesible: SHF: A pesar del incremento en la tasa de interés de referencia en el país como parte de la política monetaria del Banco de México, los desarrolladores de vivienda seguirán gozando de tasas de financiamiento bajas, aseguró Jesús Alberto Cano Vélez, director general de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). En entrevista con Excélsior recalcó que el tipo de interés para los constructores de vivienda en el país es a tasa variable, por lo que tiende a incrementarse ligeramente si Banxico sube la tasa de referencia, no obstante, aseguró que el costo seguirá siendo accesible. FUENTE: EXCELSIOR

+PRIMER PLANO

Cápsulasde laIndustria Crecen 20% tarjetas de crédito Premium En el último año el número de tarjetas para los segmentos de mayores ingresos tuvieron un crecimiento de 20%, mientras que el mercado en general creció a una tasa de 3%, de acuerdo con información del Banco de México. El último reporte de Indicadores Básicos de Tarjetas de Crédito, establece que las tarjetas “oro” y “platino” aumentaron de cinco millones 370 mil a seis millones 455 mil plásticos, lo que representó un incremento de 20% a diciembre de 2015. Mientras que las tarjetas de crédito en circulación en México aumentaron 3% en el último año al pasar de 16 millones 141 mil a 16 millones 741 mil al cierre de 2015. FUENTE: EXCELSIOR

Al alza, créditos personales

Inicia limpieza de cartera de crédito

FUENTE: EL ECONOMISTA

FUENTE: EXCELSIOR

En julio pasado, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el financiamiento al consumo mostró un alza de 13.5% y llegó a un saldo de 852,000 millones de pesos. Al interior de la cartera al consumo, los créditos personales son los que mostraron un mayor repunte, de 22.2% anual. El resto de los componentes del crédito al consumo también mostraron alzas importantes: el financiamiento otorgado a través de tarjeta de crédito creció 7.5% anual; los de nómina repuntaron 17.3%, y los destinados a Adquisición de Bienes de Consumo Duradero (ABCD), 15%; el Índice de Morosidad de los créditos al consumo sigue a la baja, al pasar de 4.74% en julio del 2015 a 4.17% en julio del 2016.

A partir de septiembre Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) iniciará un proceso de limpieza en su cartera de crédito, para sacar de su balance los créditos que le fueron dacionados a raíz de la crisis de las sofoles hipotecarias en 2009, adelantó Jesús Alberto Cano Vélez, director general del Banco de Desarrollo. En entrevista con Excélsior, el directivo precisó que, para poder deshacerse de estos pasivos, en los próximos días se lanzará un vehículo financiero, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que sea éste el que absorbe la cartera emproblemada de SHF. Asimismo, detalló que el objetivo es transferir cerca de 25 mil millones de pesos a este vehículo financiero.

CicloDeRiesgo

+PRIMER PLANO

INCORPORACIÓN EN BEIERSDORF Laura Villegas se incorporó desde junio 2016 al área de crédito y cobranza de la empresa de la industria cosmética Beiersdorf Fuente: Ciclo de Riesgo

NOMBRAMIENTO EN GRUPO INDUSTRIAL VICZA La Lic. en Administración Griselda Gracia Lopez es desde julio de este año 2016, la nueva Gerente de Crédito de la empresa Grupo Industrial Vicza, la cual se encuentra en el mercado de los hilados plásticos. Fuente Ciclo de Riesgo

PRIMERA FUSIÓN DE UNIONES DE CRÉDITO, CON BUENOS NÚMEROS La fusión entre las uniones de crédito Unicco y Cyma ha arrojado buenos resultados y se espera que al cierre del 2016 la empresa consolidada alcance activos superiores a los 5,000 millones de pesos. En reunión con medios, Luis Morales Robles, director general de Unicco, indicó que esta fusión, la primera que se da en el sector de las uniones de crédito, permitirá reforzar la atención en sectores como los prestadores de servicios, el industrial, por la vía del arrendamiento y la industria de la construcción. FUENTE: EL ECONOMISTA

TOMA ENRIQUE CASTILLO ‘EL TIMÓN’ DE BANAMEX

VERÓNICA MENDOZA CRUZ La licenciada Mendoza ocupa desde mayo 2016 el puesto de encargada de crédito y cobranza para el mercado nacional de la cementera LafargeHolcim. Fuente Ciclo de Riesgo

NUEVO DIRECTOR EN PRESTAMOS Y PAGOS SIMPLES, S.A. DE C.V. Roberto Carreño funge desde el mes de julio 2016 el puesto de Director del área de Crédito y Cobranza de la empresa Prestamos y Pagos Simples Fuente Ciclo de Riesgo

Enrique Castillo Sánchez Mejorada fue aprobado como presidente no ejecutivo de Banamex y ocupará su cargo a partir del 15 de noviembre. Valentín Diez Morodo fue nombrado para desempeñar el mismo cargo, pero en el Grupo Financiero, según un comunicado de la firma. Castillo Sánchez Mejorada inició su carrera en Banamex y fue presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero IXE. A la vez, fue Presidente de la Asociación de Bancos de México. En tanto, Valentín Diez Morodo inició también su carrera en Banamex, fue impulsor de la cerveza Corona de Grupo Modelo, y Consejero y asesor de varias empresas. Además, es miembro del Grupo Financiero Banamex desde hace más de 25 años. FUENTE: REFORMA, EL UNIVERSAL, LA JORNADA, EL ECONOMISTA

PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN DE CRÉDITO DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA MEXICANA A.C. Luis R. García, actual Gerente de Crédito del Laboratorio Farmacéutico RIMSA, esta por cumplir dos años al frente de la Asociación de Crédito de la Industria Farmacéutica Mexicana, A.C (ACIFMAC). Fuente Ciclo de Riesgo

GERENTE DE CRÉDITO Y COBRANZA EN IMPRESORA Y EDITORA INFAGON, SA DE CV Este nombramiento fue para Christian Ibarra Carrasco, quien lo desempeña desde el mes de junio de este año. Fuente Ciclo de riesgo

CicloDeRiesgo

CAMBIAN A DIRECTOR GENERAL DE AFORE PRINCIPAL

A partir del 1 de mayo del 2016, Mariano Ugarte del Solar asumió el cargo interino como director general de la administradora de fondos de ahorro para el retiro (AFORE) Principal Financial Group, para sustituir a Ramón Pando Leyva, quien dirigía la administradora desde el 2007. Principal es una de las cuatro afores que fueron investigadas por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) por posibles prácticas monopólicas absolutas. Al cuestionar a Ugarte del Solar si su cambio se dio a causa de esta investigación, comentó que si bien Ramón Pando Leyva está viendo los temas relacionados con dicha investigación, los cambios que se hicieron no tienen que ver con el tema. FUENTE: EL ECONOMISTA

Este es un servicio educacional traído para ti por TOGA Customer Services S. de R.L. — “Tus clientes desean experiencias superiores de última generación“

+PRIMER PLANO

Cómo Obtener Máxima Tecnología de Contact Center Con Mínima Inversión Sabías que… el 68% de los clientes se sienten altamente frustrados por tener que repetir de nuevo toda la información al hablar por teléfono con tus ejecutivos... y no sólo eso: Es altamente probable que un 75%* de tus clientes te estén odiando o simplemente huyendo silenciosamente porque la experiencia que reciben es mala. Esto se debe a que muchas empresas el día de hoy simplemente son terribles resolviendo los problemas de los clientes, a pesar de considerables inversiones en tecnología al puro estilo Sci-Fi y publicidad dirigida a su mercado meta… dijo Scott Broetzmann, presidente de Customer Care Measurement & Consulting.

“Los clientes gastan tiempo valioso e invierten considerable esfuerzo, y obtienen poco a cambio” Tu empresa puede estar haciendo todas las cosas correctas, pero de maneras equivocadas. Piensa sobre los números-800 con menús automatizados excesivamente complejos, agentes con poca autoridad para tomar decisiones o la falta de personal en el centro de contacto. Todo ello involucra a tu recurso humano, tus procesos y el punto que nos interesa aquí: la tecnología. A veces tu operación y tus procesos requieren de más o menos personal para lograr las metas y los resultados que buscas con las campañas corriendo en el centro de contacto, de modo que aquí tenemos dos escenarios: Escenario #1 – No te das abasto para poder atender a tus clientes efectivamente y brindar una experiencia superior de primera o… Escenario #2 – Desearías tener una manera sencilla de habilitar o deshabilitar bajo demanda agentes conforme la carga de trabajo, además de disponer de inmediato de los canales de contacto para ellos… ya sea telefonía con marcadores predictivos, distribución inteligente de llamadas, email, chat, sms. El escenario #3 eres tú, pensando en la manera en que puedes hacer lo anterior y mucho más… al mismo tiempo que inviertes lo mínimo necesario. Ahora. Tú puedes tener todo el poder de...

Un Contact Center “Como Si Estuviera En Casa” ...y todas las ventajas con muy baja inversión. No importa si tu empresa es grande o pequeña, existen soluciones como la que veremos en seguida que se adaptan muy bien a tu mercado, ésta debe ser:

Flexible y Escalable * * * * * * * * * *

Conmutador de Telefonía IP (IP PBX) Comunicaciones Unificadas (Telefonía, Email, Chat, SMS, etc) Buzón de voz Autoservicios con IVR (Operador Automático) ACD Sofisticado Multidimensional: Enrutamiento inteligente de llamadas e interacciones basado en habilidades de los agentes. Grabación: Bajo demanda o 100% de todas las interacciones Plataforma Carrier Class (99.99%) que garantice la operación Gestión de campañas de marcación saliente (Outbound) Addons para extender autoservicios multicanales Comunicación fácil y rápida con tus clientes desde cualquier lugar

Funcionalidades Como: ACD e IVR, marcación automática, grabación de interacciones, grabación de llamadas, monitoreo y supervisión, chat, encuestas, blaster de voz, web colaboration, web callback, email, respuesta automática de email, administración en Tiempo Real, Vistas del sistema en Tiempo Real e Históricos, Gestión de Presencia, Pantalla de Contactos, Historial de Contactos... por mencionar funcionalidades que deberían venir por default, lo más interesante de todo es que hoy es posible tenerlo con...

Un Simple Enlace A Internet Hoy con soluciones hospedadas en la nube puedes tener todo el Centro de Contacto en tu empresa con mínima inversión, si te interesa: 1) Iniciar o mejorar tu operación de Call/Contact Center o 2) Crecer de manera inmediata (desborde) y si... * No tienes los suficientes medios * Tienes el espacio necesario * Y no quieres invertir en infraestructura

TOGA Business Cloud podría ser para ti. Esta solución en la nube es adecuada si quieres montar una operación rápida en tus instalaciones con mínimo esfuerzo e inversión. Mira el siguiente cuadro:

Planes de Tecnología Compleja Ahora Simplificada Para Ti

Addons

Voice Only

Voice PRO

Blended & Quality

OmniChannel

OmniChannel PRO

Contact Center hospedado



Voz (Inbound)



IVR Simplificado



Reportes



Grabación de Pantalla



Chat



FUNCIONALIDADES

Marcador Predictivo y Preview

Grabación de Voz

API para App Móvil Uso Bajo Demanda

 



     Cargo Recurrente Mensual Desde una hasta centenas de posiciones, bajo demanda con cargo mensual. Solicita más información en contacto@togasoluciones.com *

AddOn CRM Integración Básica de CRM VTiger AddOn CRM PRO Integración Avanzada de CRM VTiger AddOn Agent SMS Agentes con SMS Punta de Lanza en Customer Experience y Customer Journey en Latinoamérica

Pruébalo Antes de Comprar, Llámanos Ya Sin Compromiso

 +52 (55) 1450 - 5050  www.togasoluciones.com

Datos obtenidos de una investigación realizada por la publicación Consumer Reports http://www.consumerreports.org “The problem with customer service” en Julio del 2015

CicloDeRiesgo

+PRIMER PLANO

Séptima edición del

Reporte Nacional de Inclusión Financiera La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió la séptima edición del Reporte Nacional de Inclusión Financiera (Reporte o RNIF), el cual brinda un panorama del estado que guarda la inclusión financiera en el país, a partir de la evolución de diversos indicadores en los últimos dos años; es elaborado por la CNBV, en conjunto con el Grupo de Trabajo de Medición y Divulgación del Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF).

s por ello que en Ciclo de Riesgo, consideramos este tema, de suma trascendencia en la industria, por lo que nos abocamos a presentar un resumen del Reporte, el cual podrá consultar de manera íntegra en la página de la CNBV: http://www.cnbv.gob.mx/Inclusión/Paginas/Reportes.aspx o en www.cicloderiesgo.net.

Reporte Nacional de Inclusión Financiera En materia de acceso al sistema financiero, el número de puntos de acceso por cada 10 mil adultos ascendió a 10.1, cubriendo el 69 % de los municipios, en los cuales habita el 97 % de la población adulta.

CicloDeRiesgo

El número de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP), autorizadas para operar, creció 10 %, lo cual es positivo, no solo porque incrementa la cobertura y fortalece la competencia, sino porque este sector tiende a desplegar su cobertura en municipios más pequeños. Adicionalmente, en el periodo bajo estudio, nueve municipios rurales lograron tener al menos una sucursal, al igual que tres municipios urbanos (Tila, Chiapas; Guadalupe y Calvo, Chihuahua; y Atzalan, Veracruz). El número de cuentas de captación se incrementó en los sectores supervisados y regulados, destacándose el sec-

+PRIMER PLANO

tor de las sociedades financieras populares con un aumento de 11 % y la banca múltiple, que reportó un crecimiento de 10 por ciento. Las cuentas de ahorro para el retiro crecieron 5 %, para alcanzar 53.6 millones; mientras que las comisiones se redujeron 7%, del 2014 al 2015, y en 40 % de forma acumulada, desde el 2008. El número de créditos otorgados por las instituciones, objeto de este reporte, alcanzó 53.5 millones de contratos al cierre de junio de 2015. Adicionalmente, impulsado

por el financiamiento recibido por parte de la banca de desarrollo, el crédito interno otorgado al sector privado como porcentaje del PIB, pasó de 25.7 % en 2012 a 30.9 % en 2015; esto es, un crecimiento de 5.2 puntos porcentuales (pp). Se avanzó en el uso de medios de pago digitales, respecto de otros instrumentos físicos; en este sentido, las transacciones con cheque se redujeron en 6.2 % promedio anual en los últimos cinco años (de 106 a 77 millones); y por el contrario, el número de transferencias electrónicas se amplió en 5.7 % en forma anual (de 199 a 262 millones).

CicloDeRiesgo

+PRIMER PLANO NÚMERO Y EVOLUCIÓN POR TIPO DE INSTITUCIÓN Banca Múltiple Banca de Desarrollo Entidades de fomento Uniones de crédito Sociedades financieras de objeto múltiple reguladas Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo Sociedades financieras populares Instituciones de seguros Administradoras de fondos para el retiro * Variación 2013 – junio 2015.

45 6 7 98 16 144 44 104 11

-2.2% 0% 0% -5.8% -20% 9.9% 0% 1% -8.3%

Fuente: CNBV, CNSF y CONSAR, junio 2015.

PRODUCTOS DE CRÉDITO POR SECTOR SECTOR

INDICADORES BÁSICOS DE CRÉDITO POR SECTOR

PRODUCTO (miles)

Contratos de crédito (por cada 10,000 adultos)

Tarjeta de crédito

Banca múltiple

Crédito personal

Banca múltiple

Crédito de nómina

Banca

Socap Crédito ABCD

Banca de desarrollo

Crédito grupal Sofipo Crédito hipotecario Crédito automotriz

Banca de desarrollo

Socap

Crédito al consumo

Fuente: CNBV.

Sofipo

Crédito a la vivienda

50,280 51,517 50,915 2,304 2,322 1,931 598 611 592 49 62 57

5,930 5,977 5,815 272 269 221 71 71 68 6 7 6

EACP Diciembre de 2013

Diciembre de 2014

Junio de 2015

En el Reporte se establece también el avance en la protección al consumidor de servicios financieros, en el que las acciones de defensa en los últimos seis años mantuvieron un crecimiento de 7 %; también se reconocen los beneficios de la educación financiera a las personas y a las instituciones financieras, reflejándose en mejoras en el comportamiento de pago y en la solicitud de una mayor cantidad de productos y servicios financieros.

Con la publicación del séptimo Reporte, la CNBV y el Grupo de Trabajo de Medición y Divulgación del CONAIF, refrendan su esfuerzo por incentivar mayor inclusión financiera en el país y continuar publicando indicadores representativos sobre el acceso y uso de servicios financieros, así como la protección al consumidor y la educación financiera.

El séptimo RNIF incluye también el análisis de los principales resultados para México de la encuesta del Banco Mundial Global Findex de 2014, el cual indica que en nuestro país el porcentaje de adultos con una cuenta, pasó de 27 a 39 % (12 pp) de 2011 a 2014, con repercusión positiva en los segmentos tradicionalmente excluidos del sistema financiero (adultos en zonas rurales, mujeres y personas con menores ingresos).

Desde sus inicios -en el año 2009- los Reportes Nacionales de Inclusión Financiera han brindado estadísticas con relación a los productos y servicios financieros que existen a nivel nacional, con especial énfasis en la evolución de la cobertura geográfica y demográfica de estos.

CicloDeRiesgo

Resumen del Reporte Nacional de Inclusión Financiera

+PRIMER PLANO

CicloDeRiesgo

+PRIMER PLANO ACCIONES DE DEFENSA POR CADA 10 MIL ADULTOS

Colima

272

Quintana Roo

222

Campeche

219

Aguascalientes

212

Ciudad de México Guerrero

175 NACIONAL 88 53

Oaxaca

Puebla

Michoacán

Veracruz

Superior (>114, 12 estados) Medio (entre 62 y 114, 14 estados) Inferior (<62, 6 estados) Fuente: CONDUSEF, junio de 2015.

Los principales avances son: En materia de acceso, del cuarto trimestre de 2013 al segundo trimestre de 2015, se observó un incremento en los puntos de acceso: el número de corresponsales creció en 6 % (de 25,929 a 27,422), los cajeros automáticos aumentaron 7 % (de 41,468 a 44,429) y las terminales punto de venta en 20 % (de 626,993 a 751,669). Esto dio como resultado que el número de puntos de acceso por cada 10 mil adultos ascendiera a 10.1, cubriendo el 69 % de los municipios, en los cuales habita el 97 % de la población adulta del país. En lo referente a la contratación y uso de los productos y servicios financieros, los sectores supervisados y regulados registraron incrementos en el número de cuentas de captación, destacando el aumento en el sector de las SOFIPOS y la banca múltiple, al reportar crecimientos para el mismo periodo de 11 y 10 %, respectivamente. En materia de ahorro para el retiro, de 2013 a junio de 2015, el número de cuentas creció 5 %, con lo que alcanzó la cifra de 53.6 millones. A su vez, las comisiones aprobadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONASAR) durante 2015, implicaron una reducción de 7 % con respecto a 2014, lo cual se traduce en una reducción acumulada de 40 % desde 2008. Por su parte, el número de créditos otorgados por las instituciones examinadas alcanzó 53.5 millones de contratos

CicloDeRiesgo

al cierre de junio de 2015. Adicionalmente, impulsado por el financiamiento recibido por parte de la banca de desarrollo, así como los programas y acciones llevadas a cabo por esta, el crédito interno otorgado al sector privado como porcentaje del PIB, pasó de 25.7 % en 2012 a 30.9 % en 2015, esto es, un crecimiento de 5.2 pp. En este Reporte se describen dos programas de la banca de desarrollo y las entidades de fomento que favorecen a la población ubicada en la base de la pirámide. El primero de ellos es el Programa de Financiamiento del Pequeño Productor de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Este programa otorga créditos a una tasa de interés de 7 %, en caso de los hombres, y 6.5% para las mujeres, y solicita menores requisitos y garantías para autorizar un crédito. A un año del inicio de su implementación (agosto de 2014) había otorgado financiamiento, por primera vez, a más de 22 mil productores rurales. Por su parte, el Programa Integral de Inclusión Financiera de Bansefi, brinda educación financiera, ahorro, crédito, seguros, y servicios financieros a los beneficiarios del programa de desarrollo social PROSPERA. A noviembre de 2015, se han impartido cursos de educación financiera a cerca de 1.1 millones de beneficiarios de programas sociales; todos ellos han obtenido un seguro que protege ante muerte accidental, servicios funerarios y asistencia legal funeraria. Un total de 626 mil beneficiarios han contratado una cuenta de ahorro y 639 mil han adquirido un crédito básico.

+PRIMER PLANO

CicloDeRiesgo

+PRIMER PLANO ACCIONES DE DEFENSA POR CADA 10 MIL ADULTOS

TIPO DE ACCIONES DE DEFENSA REALIZADAS

Porcentaje de adultos con TDD Altos ingresos: OCDE Asia del Este y el Pacífico América Latina y el Caribe Mundo Europa y Asia Central México Asia del Sur África Sub-Sahariana Medio Este Adultos que reportaron haber usado su TDD en el último año

65 15 28 23 19 9 9 3 1

14 28 13 17 14 8 10 9 5

Adultos que reportaron no haber usado su TDD en el último año

Porcentaje de adultos con TDC Altos ingresos: OCDE América Latina y el Caribe Europa y Asia Central México Mundo Asia del Este y el Pacífico Asia del Sur África Sub-Sahariana Medio Este Adultos que reportaron haber usado su TDC en el último año

47 18 15 11 15 11 3 2 1

6 4 4 7 2 2 1 1 1

Adultos que reportaron no haber usado su TDC en el último año

15.3% Controversias

0.8% • • •

83.9% Asesorías

• •

Otros Dictamen Arbitraje Defensa legal gratuita Concurso Mercantil

Fuente: CONDUSEF, diciembre de 2014.

CRÉDITOS Y PROTECCIÓN:

53.5 millones

número de créditos otorgados por las instituciones, objeto de este reporte.

es el crecimiento de las acciones de defensa en la protección al consumidor de servicios financieros, en los últimos seis años

Fuente: CONDUSEF, junio de 2015.

A su vez, el análisis de las transacciones y medios de pago refleja un avance en la creación de un ecosistema completo de pagos digitales, toda vez que aumentó el número de tarjetas de débito y crédito y el número de establecimientos con terminal punto de venta. También se observa un avance de los medios de pago digitales, en comparación con otros instrumentos físicos, como las operaciones que se liquidan con cheques. Las transacciones con cheque han pasado de 106 a 77 millones, del segundo trimestre de 2010 al mismo periodo de 2015, lo cual significa una reducción promedio anual de 6.2 % en los últimos cinco años. Inversamente, el número de transferencias electrónicas se ha ampliado en un 5.7 % de forma anual, al pasar de 199 a 262 millones para el periodo antes mencionado. El análisis del estado que guarda la protección al consumidor muestra que, en los últimos seis años, las acciones de defensa realizadas por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) crecieron a una tasa media anual de 7 %; a su vez, a lo largo de los últimos años, las autoridades financieras han emitido diversas disposiciones, como la prohibición de las ventas atadas y el sistema de alertas tempranas

CicloDeRiesgo

de la banca múltiple. Adicionalmente, se han fortalecido los mecanismos de protección existentes para los usuarios del servicio de banca móvil, corresponsales bancarios, así como de las transacciones a través de tarjetas de crédito y débito, mediante la sustitución de la banda magnética por un chip, y el uso del número de NIP, como un candado de seguridad adicional.

Este Reporte destacó experiencias sobre el impacto de la educación financiera, las cuales indican que beneficia a las personas que la reciben y también a las instituciones financieras, toda vez que sus clientes mejoran su comportamiento de pago, e incluso, solicitan una mayor cantidad de productos y servicios financieros.

+PRIMER PLANO Tal como se describe en el RNIF, el Banco Mundial midió el estado de la inclusión financiera a través de la encuesta Global Findex 2014. Los resultados indican que en México el porcentaje de adultos con una cuenta, pasó de 27 a 39 % (12 pp) de 2011 a 2014. Este crecimiento en las cuentas tuvo un sesgo positivo para los segmentos tradicionalmente excluidos del sistema financiero (adultos en zonas rurales, mujeres y personas con menores ingresos) debido a que el aumento en la tenencia de cuentas entre las mujeres y los adultos en zonas rurales fue superior al promedio nacional, al registrar un aumento de 17 y 18 pp, respectivamente. Los resultados de esta encuesta también mostraron los beneficios de otorgar subsidios gubernamentales y entregar el pago de nómina a través de medios digitales, toda vez que para una gran cantidad de adultos en México (47 y 27 % de aquellos que las reciben a través de una cuenta, respectivamente), este mecanismo se ha traducido en que se obtenga una cuenta por primera vez. Es importante señalar que durante los últimos años se han obtenido avances en materia de infraestructura, ahorro, crédito, seguros, ahorro para el retiro y pagos; sin embargo, estos logros son insuficientes para cumplir objetivo de una inclusión financiera integral, si no se complementan entre sí. Ello implica que la ampliación de la red de puntos de acceso -sucursales, cajeros y corresponsales- se acompañe de un mayor número de comercios que acepten pagos de tarjeta de débito y crédito, y otros medios de pago, lo que permitiría reducir el uso de efectivo y crear un ecosistema completo de pagos digitales. También es importante que la población cuente al menos con algún producto financiero, pero es fundamental que se acceda a una amplia gama de productos y servicios financieros que atienda todas sus necesidades y los proteja ante los riesgos a los que están expuestos a lo largo de su ciclo de vida. Finalmente, la búsqueda de una inclusión financie-

ra integral debe contener no solo los dos esfuerzos citados anteriormente, sino que también debe ir acompañada de acciones para fomentar una mayor educación financiera, ya que abrir un nuevo punto de acceso y otorgar una cuenta, no es suficiente si no se dota a los usuarios de las herramientas adecuadas para realizar un uso correcto de estos y de información sobre los beneficios, riegos y obligaciones de los diversos productos y servicios a los que pueden acceder. El Reporte forma parte de los esfuerzos para contar con un sistema financiero más incluyente, que ofrezca mejores servicios a toda la población, toda vez que la medición y divulgación de la información permite guiar el diseño de políticas públicas basadas en evidencia.

CicloDeRiesgo

+PUBLI REPORTAJE

TekProvider ayuda a empresas de los sectores financiero, automotriz, banca, arrendamiento, comercio, a ser competitivos a través del crédito.

Con más de 100 implementaciones en México, Latinoamérica y Asia, TekProvider cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria del crédito, creando tecnología que transforma los procesos de administración de crédito para hacerlos más rápidos, más eficientes, más seguros, con menos riesgos.El crédito es una industria global con grandes retos y oportunidades.

rapidez, automatización, administración y control de cada etapa del proceso de otorgamiento de crédito. Las empresas e instituciones que venden a crédito o arrendan, quieren lo mismo: Ser el más rápido en aprobar un crédito a sus clientes, disminuir sus riesgos, automatizar sus procesos, diseñar atractivos productos de crédito y vender más, además de reducir costos operativos. La tecnología ha revolucionado al crédito y arrendamiento de manera significativa. Las empresas financieras interesadas en mantenerse relevantes y competitivas, deben estar a la vanguardia con tecnología que les permita prepararse ante una nueva revolución tecnológica. TekProvider tiene las soluciones que permiten a las empresas posicionarse como líderes del mercado, respaldados por procesos de crédito y arrendamientov más ágiles y efectivos, áreas fortalecidas con mayor productividad, productos al consumo competitivos y rentables, y principalmente, un retorno sobre la inversión más alto. Por ejemplo, para el análisis y procesamiento de nuevos créditos, es Importante saber a quién, cuánto y cómo prestar. La tecnología debe cumplir con los estándares y tendencias globales en materia de regularización del riesgo, que impidan dejar de lado mínimos detalles de seguridad, como lo es la Prevención del Lavado de Dinero (PLD). En TekProvider conocemos los retos que enfrenta el sector financiero, por ello, uno de nuestros principales objetivos es brindar soluciones tecnológicas de calidad, capaces de implementar las mejores prácticas de la industria, respaldadas con el cumplimiento de las normas regulatorias, como lo es la Prevención del Lavado de Dinero (PLD). Tenemos una cultura de la calidad, y nuestros productos y servicios son el reflejo de esa cultura. Estamos certificados en TSP (Team Software Process) por el Software Engineering Institute del Carnegie Mellon University. Estamos certificados en ISO 9001, y actualmente estamos en proceso de alcanzar el nivel 3 de CMMI.

l crédito al consumo (tarjeta de crédito, hipotecario, automotriz, escolar, préstamo personal, etc.), así como el arrendamiento (puro y financiero), son industrias globales que mueven y operan billones de dólares en transacciones y saldos de cartera, y cada año esos montos se incrementan considerablemente.

Somos el resultado de nuestra experiencia en la industria y en la diversidad de clientes a los que hemos ayudado a lo largo de los años. Las empresas a las que hemos servido son negocios para los que el crédito es una actividad vital. Empresas como Nissan, BMW, Banjército, Renault, ScotiaBank, Pichincha, Motormexa, Arrendadora Pro, entre muchas otras. Por ejemplo, a través de nuestra plataforma de soluciones de crédito se procesan y administran más del 23% de los créditos automotrices autorizados en México.

Con el crecimiento de las ventas por medio del financiamiento en todo el mundo, vienen también retos y problemas relacionados con la

TekProvider es innovación en administración del crédito y arrendamiento.

CicloDeRiesgo

+PUBLI REPORTAJE

Estas empresas usan el crédito como su motor de crecimiento en ventas, y TekProvider tiene las soluciones tecnológicas más avanzadas para administrar el ciclo de vida del crédito.

NUESTRAS SOLUCIONES: • TekFinauto. Administración integral del ciclo de vida del crédito. • TekOrigination. Sistema para el procesamiento y autorización de nuevos créditos. • TekRecovery. Sistema para la recuperación efectiva de cartera morosa. Para más información

www.tekprovider.net

info@tekprovider.net

Télefono: 52 33 3003 2130

CicloDeRiesgo

+FOCO

TENDENCIAS

DIGITALES:

DE LA ORIGINACIÓN DEL CRÉDITO A LA COBRANZA Durante varios números de la revista hemos hablando sobre la importancia que tiene la tecnología aplicada a los procesos de la industria financiera, de cómo los ha hecho eficientes, ágiles y asertivos, ahorrando recursos, pero particularmente, minimizando el riesgo, el cuál es eminente en cualquier actividad que involucra dinero y toma de decisiones.

CicloDeRiesgo

+FOCO Por: Ciclo de Riesgo

a época en que vivimos es única porque hay disponible una gran gama de soluciones y productos de carácter tecnológico para todos los presupuestos, infraestructuras y capitales, lo que permite a las empresas que los usan potenciar sus ganancias y expandir sus operaciones para cubrir más mercados a una velocidad casi vertiginosa, que en otra época era impensable. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de entrevistar a personajes que están haciendo cosas interesantes en cuanto a desarrollo tecnológico y plataformas digitales en la industria financiera. Entre nuestros invitados estuvo Mordejai Goldenberg Sichman, Vicepresidente de

Servicios Financieros IBM; Roberto Cordova Silva, Director Ejecutivo de Equifax; y Gustavo Romero Lima, Director General de Kreditech. La llamada Era Digital se dibuja en un mundo circunscrito por un desarrollo tecnológico, que se incrementa velozmente, casi de un día para otro, rediseñando economías y sociedades alrededor del planeta. Estudiosos del tema consideran prudente entender la Era Digital desde un punto de vista evolutivo, donde se construyen relaciones socioeconómicas dentro de un marco tecnológico, en el que cohabitan creando nuevas tendencias, donde la Era Digital pone un dedo, revoluciona lo que toca y la industria de las finanzas no sería la excepción, pues la tecnología ha permeado en todo el prisma financiero en relativamente pocos años.

CicloDeRiesgo

+FOCO

SEGÚN DATOS ESTADÍSTICOS

77.7

millones de mexicanos usan celulares.

2 de 3

tienen un teléfono inteligente.

70.5 %

de los cibernautas mexicanos son “Millennials” y tienen menos de 35 años.

CicloDeRiesgo

Roberto Cordova, de Equifax, apunta a que una de las principales ventajas que hoy gozamos, gracias a la Era Digital, es la multicanalidad, que es un gran abanico de opciones de contacto de la institución al cliente, así como del cliente hacia la institución; los centros de llamadas automatizadas, el envío de SMS y el contacto mediante redes sociales han sido parteaguas para el cambio en la interacción de las instituciones financieras con los usuarios, quienes se han vuelto un poco más independientes, más informados, y al mismo tiempo, más demandantes. Y es esta multicanalidad la que también le ha abierto la puerta a nuevos jugadores que están abarcando mercados posiblemente descuidados por los gigantes financieros; esto es posible porque han desarrollado formas innovadoras para acercarse a las personas a través del uso de smarthphones. Según datos estadísticos, 77.7 millones de mexicanos usan celulares y 2 de cada 3 tienen un teléfono inteligente; todos usan teléfonos celulares, pero no todos están bancarizados, y las Fintech son las que se están moviendo en esos terrenos. Desde el punto de vista de Mordejai Goldenberg, de IBM, la simple llegada de Internet revolucionó de tajo el mundo financiero; primero, recortando costos operativos, pero después, para mejorar y establecer vínculos más cercanos con los clientes. De manera interesante Goldenberg menciona que los grandes bancos (quienes se pensaría están preparados para momentos disruptivos) en algún punto se vieron desafiados por la Era Digital en cuanto a su cercanía con los clientes; sin embargo, la ola tecnológica no los hizo perder relevancia operacional; la disponibilidad de recurso con la que cuentan les permitió adentrarse en la multicanalidad, pulir su oferta de productos y servicios, y ganar habilidad para procesar datos de forma masiva, actividad en donde las microfinancieras buscan ponerse a la par.

de esta labor; en muchas industrias donde la Era Digital tocó terreno, terminó por cambiarlas radicalmente y suplir el factor humano, pero la industria financiera ha logrado hasta el momento unificar la herramienta digital con el talento humano, teniendo resultados, más que satisfactorios, revolucionarios. Ha mejorado varias etapas del ciclo del crédito, ha minimizado el riesgo en las operaciones financieras con buenos índices, pero el plus está en cómo cada día se sigue mejorando el servicio al cliente, creando un contacto delicado, donde se gestionan cobros, pero también se dan soluciones. En el mercado financiero todos tienen productos y servicios similares, por eso es importante sobresalir en la competencia. Hay herramientas tecnológicas para aplicarlas en el proceso de originación crediticia que ayudan a reducir costos; al hacerlo es posible prestar a más clientes; el crédito que se genera a bajo costo se puede dar a más personas. Aplicar una herramienta digital en etapas de originación ahorrará mucho a la institución en etapas posteriores del crédito, puesto que los principales problemas del área de cobranza devienen de un crédito mal originado. En este apartado, Mordejai Goldenberg nos comentaba sobre dos errores clásicos en la originación, que son otorgar a quien no es sujeto, y por otro lado, excluir al buen candidato; en épocas anteriores las estrategias del marketing de una institución presionaban por colocar créditos, y estos no siempre iban a las manos indicadas; el Buró de Crédito por sí solo ya no es suficiente para conocer el perfil completo del cliente. Afortunadamente, ahora existen empresas que venden productos y servicios de carácter tecnológico financiero, que hacen de la colocación y recolección de crédito una actividad más asertiva, que reduce costos a todos los departamentos, en especial al de Cobranza, el cual podemos congestionar si no operamos con delicadeza en la originación.

Gustavo Romero Lima, de Kreditech, considera que la Era Digital es una invitación abierta para penetrar otros mercados y potenciar el negocio; no obstante, a pesar de estar inmersos en la era, todavía hay reticencia en México por parte de los usuarios para usar plataformas digitales, pero las estimaciones son buenas y apuntan a una migración que, aunque lenta, será inevitable.

En cuanto a tecnología aplicada en cobranza sabemos que esta, además de interesarse por minimizar la mora, se ocupa también de mantener la calidad en las carteras y esto es posible cuando se hace labor preventiva más que correctiva; para eso hay también una gama de productos tecnológicos de los que se puede echar mano.

Las tendencias digitales en el ciclo del crédito han facilitado considerablemente la realización

Definitivamente las tendencias apuntan a la automatización en los procesos y en el mane-

+FOCO jo de diversos canales de contacto hacia los clientes. Esto va de la mano con innovación en pagos como el Bitcoin (moneda electrónica), transferencias bancarias, pagos vía plataforma web, pagos a través de teléfonos celulares, etc., pues proveen a los clientes una gran variedad de canales para cumplir con sus obligaciones. Por otro lado, llevar una cobranza integral, junto con marcadores predictivos, son también tácticas que mejoran de manera sustancial la interacción con los clientes. Y para romper el paradigma del alto costo sobre herramientas tecnológicas, hay buenas noticias para los pequeños competidores del mercado financiero, ya que existen compañías dedicadas al uso exclusivo de venta de software y otras soluciones, que ofrecen productos presupuestados, dependiendo del capital disponible por el cliente y dependiendo de las necesidades de su empresa. Roberto Cordova mencionó el SaaS (Software as a Service) que se ofrece a través de la “nube”, como una solución que puede ser de interés, tanto para instituciones financieras nuevas en el mercado como para aquellas de menor tamaño, porque solo hay que rentar el software, sin pagar los altos costos iniciales que representa la compra de un producto de esta naturaleza. Las herramientas tecnológicas del futuro ya están en nuestro presente y se encuentran disponibles para toda aquella empresa que guste de abordar el mercado de forma competitiva. Gustavo Romero Lima vislumbra un escenario donde existirá un punto de consolidación y simbiosis entre los gigantes financieros, las microfinanzas y las Fintech que modelarán las condiciones para facilitar el otorgamiento de créditos más baratos. Roberto Cordova ve un futuro en la industria, donde todo llegará a un punto de automatización y donde las grandes decisiones serán tomadas por especialistas del tema, que ayudados de la tecnología ofrecerán las mejores soluciones para actuar con márgenes de error muy bajos. Así como dice Mordejai Goldenberg, que “la Era Digital no substituye sino que incrementa”, es la interacción constante entre talento humano y capacidad matemática la que creará la forma en la que hacemos negocios, ahorrando tiempo y recursos, pero sobre todo, dándonos la posibilidad de acercarnos más a los clientes, particularmente con algunos de

ellos, como la generación de los “Millennials”, que son el 70.5 % de los cibernautas mexicanos y tienen menos de 35 años, ellos se perfilan para ser la próxima clientela del sector financiero que es más demandante y prefiere el texto u otro contacto digital antes que una llamada. Por esta razón las instituciones financieras deben priorizar su inversión en la banca digital, pues los Millennials (nacidos en un contexto de prosperidad económica y revolución tecnológica) son los que dictarán las reglas de casi todos los mercados. Sin embargo, el porvenir tecnológico, que se vislumbra prometedor en la industria financiera, también traerá retos peculiares para todos los que están inmersos en este sector, y la tendencia en el uso de herramientas tecnológicas nos ha hecho un mercado fuerte; sin embargo, los riesgos están presentes en todo momento y cada cambio viene con un riesgo nuevo; el fraude electrónico, la protección de datos y otros temas de ciberseguridad, deben ser considerados siempre para asegurar operaciones y procesos exitosos. Las instituciones pequeñas y medianas que contraten productos y servicios tecnológicos, deben hacerlo siempre con proveedores conocidos y respetados en el mercado, para no poner en riesgo la información de clientes y estrategias empresariales. Asimismo, nuestros invitados recomiendan a nuestros lectores tener ideas claras sobre las necesidades y problemáticas específicas de sus negocios; los nuevos jugadores, o los pequeños ya consolidados, deben considerar qué cosas son factibles de cambiar al interior del negocio, sin incurrir en gastos extras, y qué temas les rebasan en cuanto a tecnología y expertise; es ahí cuando es momento de invertir en alguna herramienta digital para mejorar su ciclo de crédito.

Fuentes: -What is the Digital Era? “Social and Economical Transformation in the Digital Era”. 2004 Jill Shepherd, University of Strathclyde, UK. -Deloitte España -http://es.slideshare. net/SamirAragon, Samir Aragon, “Tecnología crediticia”. - http://www.inegi. org.mx/saladepresa, “A propósito del Día Mundial del Internet”. Mayo 2016.

En esta edición de Ciclo de Riesgo México, también hemos querido compartir la opinión de algunos de los líderes de la industria de crédito y cobranza colombiana, quienes nos han compartido su visión sobre las Tendencias Digitales desde la originación del crédito hasta la cobranza.

CicloDeRiesgo

+FOCO

Mordejai Goldenberg Vicepresidente de Servicios Financieros IBM México Ser egresado de una ingeniería no determinó su profesión a futuro; Mordejai se hizo de dos maestrías, una en Modelos Matemáticos y otra en Finanzas Corporativas, y exploró un mercado laboral donde convergieran sus estudios. Así fue como trabajó en el área de consultoría para distintas empresas nacionales e internacionales, como Venture Capital; asimismo, se desenvolvió por muchos años en el área inmobiliaria escriturando operaciones financieras y créditos inmobiliarios; sin embargo, decidió regresar al sector financiero con IBM, donde se desempeña desde hace un año como Vicepresidente de Servicios Financieros. ¿De qué manera ha permeado la era digital en la industria financiera?

a habido grandes movimientos que fueron precursores de esta era. La llegada de Internet fue el primer movimiento revolucionario; inicialmente los bancos la vieron solo como una forma de reducir costos, pero con el paso del tiempo, se dieron cuenta del potencial que tenía para establecer un vínculo más cercano con los clientes. Después, las telecomunicaciones en general y la convergencia entre celulares e Internet, hicieron un cambio radical en las instituciones financieras y se le permitió la entrada a empresas que antes no hubieran tenido acceso para ofrecer servicios financieros. Para los bancos el desafío se

La gran avalancha de datos que surgió y la capacidad de procesamiento de los mismos (antes no existía esta capacidad), abrió la puerta para tomar decisiones más inteligentes y conocer mejor a los clientes.

La Era Digital y el Ciclo del Crédito, ¿en cuál etapa estamos? Nos encontramos en una etapa inicial, dividiendo los tipos de crédito (al consumo y empresarial). En el crédito al consumo, particularmente en México, estamos comenzando la penetración, pero es aún baja, al igual que la inclusión bancaria. El crédito sigue siendo conservador y prudente, eso lo vemos en los índices de morosidad que existen (donde es menos del 3 % en la media del sistema) pero podría llegar a ser mayor. En México hay mucho espacio para que el crédito crezca y es ahí donde las Fintech han encontrado áreas de oportunidad y están cubriendo ese espacio donde los bancos no han prestado mayor interés. El crédito en nóminas sigue creciendo a una velocidad vertiginosa a más del 30 %, pero es un crédito con bajo riesgo porque es colateralizado por la propia nómina del empleado.

Cada país es diferente pero México y Brasil son los mercados que podrían tener algún punto significativo de comparación, ya que ambos son grandes en tamaño y en mercados financieros, el resto son mercados muy pequeños dio en cómo relacionarse de una forma más eficiente, integrada y con un posicionamiento único en sus clientes; con la era digital las instituciones bancarias no perdieron su importancia en el mercado, sino que mejoraron en la forma de ofrecer productos y servicios.

CicloDeRiesgo

+FOCO

Hay espacio para crecer en todos los sectores, pero creo que los mĂĄs interesantes para hacer negocios son los que involucran el corto plazo con individuos y pequeĂąas y medianas empresas.

CicloDeRiesgo

+FOCO En cuanto al crédito empresarial, hay un mercado más competitivo, porque grandes empresas tienen acceso a mercados locales e internacionales; donde está el reto es en empresas medianas, porque no tienen información tan estructurada como una grande y es más difícil enmarcarlas dentro de los requerimientos de aprobación de un crédito. Hay espacio para crecer en todos los sectores, pero creo que los más interesantes para hacer negocios son los que involucran el corto plazo con individuos y pequeñas y medianas empresas.

En la colocación de crédito, ¿cómo operamos y cómo nos posicionamos, en comparación con otros países de Latinoamérica?

La llegada de Internet fue el primer movimiento revolucionario; inicialmente los bancos la vieron solo como una forma de reducir costos

Hay dos grandes errores que se comenten en el proceso de otorgamiento de crédito; dárselo a una persona o institución que no tiene el perfil necesario, y no dar crédito a quien sí lo merece. Hoy en día este último error es el que predomina, ya que se deja de dar crédito a muchos individuos por el miedo a aumentar los riesgos de morosidad; sin embargo, yo veo ahí una gran oportunidad de negocio con el beneficio adicional de incentivar la economía del país; el crédito es la sangre del sistema y darlo prudentemente es una forma de echar a andar la economía. Y hoy en día disponemos de muchas herramientas para mitigar los riesgos, tenemos la oportunidad de consultar distintas fuentes no estructuradas, pero que nos permiten modelar estrategias y determinar los factores que afectan a un determinado sector o industria para entender qué hacemos con el crédito. Es por esto que el mayor trabajo en el crédito se debe hacer al principio en la aprobación y luego durante la recuperación. La parte operacional del día a día es un proceso ordinario donde se usan menos las herramientas analíticas, pero en las etapas de otorgamiento y recuperación es muy importante usarlas, ya que identifican precozmente áreas que podrían dar problemas y nos permiten actuar para evitar que las personas dejen de pagar. Todo esto se puede cambiar y es mejor garantizar que las personas paguen y mantengan regularidad, que colocarlas en una situación donde dejen de hacerlo y se establezca un proceso de cobranza forzado y costoso.

CicloDeRiesgo

¿Ese fenómeno se repite en todos los países latinoamericanos? Cada país es diferente pero México y Brasil son los mercados que podrían tener algún punto significativo de comparación, ya que ambos son grandes en tamaño y en mercados financieros, el resto son mercados muy pequeños. Creo que en México hay mucha oportunidad de crecer, su mercado tiene más potencial y es competitivo, aun con su concentración (los bancos tradicionales cubren el 80 % del mercado bancario). Esto mismo hace que pierdan terreno en otras áreas y los otros jugadores, que son bancos pequeños, están creciendo significativamente, porque están explorando nichos del mercado que no son aprovechados por las grandes instituciones financieras, quienes pueden ser reactivas, esperando solo a que suceda, o proactivas, tratando de usar el arsenal de recursos económicos y tecnológicos que existe para ocupar esos espacios desatendidos.

Todavía hay quienes piensan que las herramientas tecnológicas son de uso exclusivo de los grandes bancos, ¿cómo cambiamos esta mentalidad? Es fácil que suceda ese pensamiento porque los grandes bancos siguen siendo los principales agentes de crédito en el mercado financiero; sin embargo, hay otros agentes locales que se están enfocando en nuestros mercados, específicamente en cuanto al préstamos de “individuo a individuo” y a la pequeña y mediana empresa. En la medida en que este mercado se desarrolle, lo que sucederá es que la tecnología permitirá a estos nuevos actores ser eficientes, y al serlo, las grandes instituciones tendrán la opción de comprarlos o invertir en ellos y tenerlos como un canal alternativo (Modelo Ecosistemas) para abordar otros clientes. Los grandes bancos manejan y generan amplios volúmenes de datos para operar, ventaja que no tienen las instituciones pequeñas, ya que ellos tienen que construir esa información y quizás eso sea parte del paradigma del porqué se piensa que las herramientas tecnológicas son solo para uso de los grandes jugadores.

+FOCO Es importante contar con buenas herramientas analíticas porque puedes saber cuál es la forma más efectiva para direccionar el ciclo del crédito, en especial la cobranza, ya que cada uno de los agentes tienen diferentes grados de competencia y especialización, ya sea por tipos de créditos, geografía o industria. Tomando en cuenta las características del tomador de decisiones y del proceso de cobranza, te da la posibilidad de encaminarla y también de rectificarla de manera inteligente, incluso cuando ya vendiste la cartera.

¿Qué aconsejarías para nuestros lectores que están interesados en solicitar algunos de los servicios digitales que se ofrecen para la industria financiera? Yo recomendaría que se enfocaran en los problemas que quieren resolver y no solamente en adquirir tecnología; también creo que es prudente comenzar por explorar las distintas soluciones que hay para su problema y ver los costos y beneficios. Tienen que identificar si lo que tienen es un problema de originación, de cobranza, de servicio al cliente, etc.; también considerar el tamaño de su empresa, así saben que pueden trabajar internamente y que pueden tercerizar. Muchos desafíos con los que se pueden encontrar son de carácter regulatorio; deben saber qué pueden hacer y dónde se encuentran limitados; las regulaciones cubren desde privacidad hasta lavado de dinero. Vemos los esfuerzos que se están haciendo en México en inclusión financiera en el mercado; algunas reglas se están haciendo flexibles y es necesario entender ese contexto. Cada que existan cambios de este carácter hay que preguntarse qué representan; lo peor que puede pasar es pensar que el negocio como está es rentable y nunca cambiará, pero las situaciones de cambio inesperado son precisamente las que abren la oportunidad a las empresas para ser disruptivas y encontrar nichos nuevos para escalar posiciones junto a los grandes jugadores. Entonces, siendo un jugador con un nicho (por más rentable que sea), entender cómo los otros competidores actúan, cómo la regulación cambia y de qué manera se mueven los mercados, es necesario para determinar qué

tecnología usar; algunas de ellas son muy baratas, como la “nube”, donde no necesitas tener la infraestructura sino que la puedes comprar como un servicio y te da la posibilidad de escalar como negocio de formas que antes era imposible realizar. En general, hay que saber qué podemos mejorar al interior e identificar las constantes amenazas del exterior que pudieran, en algún momento, atacar el negocio cambiándolo (por ejemplo, con regulaciones que hacen que el mercado se abra para competidores que no había o que te limiten en tu actuar). Es necesario ser capaces de actuar de forma anticipada, creo que es el mejor consejo que les puedo dar.

La era digital moldea el presente y el futuro… Estamos en un momento de negocios muy interesante, tenemos herramientas analíticas del pasado que se han perfeccionado, que correlacionan información donde antes no era posible verla, donde dependías totalmente de la inteligencia de las personas para crear esas relaciones y después explorarlas. Ahora procesamos información que antes era totalmente opaca, por ejemplo, notas del personal, reportes de los agentes de cobranza, sus tácticas, etc. Ahora tenemos la capacidad de mirar esos datos y aprender de ellos, así como sugerir nuevas formas de acción que antes no existían. La era digital no substituye sino que incrementa, y ese incremento, bien pensado y moldeado, puede ser un gran escalón para hacer la diferencia en tu empresa y dejar a muchos competidores atrás. Deberíamos de darnos el lujo de experimentar o por lo menos hacer programas piloto para saber si de verdad tenemos graves riesgos o son solo percepciones.

80 %

del mercado lo cubren los bancos tradicionales, lo que generá la oportunidad de crecer para los bancos pequeños.

Donde hay riesgo debemos prestar atención y hay en muchas formas, tenemos riesgos que sabemos de su existencia y podemos cuantificarlos, pero también tenemos riesgos que ni podemos cuantificar o ni tenemos siquiera conocimiento de que existen porque hay una frontera tenue entre ellos; sin embargo, la capacidad analítica de la que disponemos en la actualidad nos permite identificar muchas cosas que no sabíamos que estaban presentes y que son amenazas.

CicloDeRiesgo

+FOCO

Gustavo Romero Director General de Kreditech Es licenciado en Administración de Empresas, Contador Público y cuenta con una maestría en Finanzas‚ que ha sabido llevar de la mano con un tema que le apasiona‚ que es la revolución digital en las plataformas financieras. Gran parte de su vida laboral la centró en el sector financiero‚ trabajando en bancos nacionales e internacionales‚ como el Deutsche Bank, así como en el área reguladora‚ trabajando para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. También trabajó en Asesores de Consejo y Alta Dirección S.C. & Board Solutions LLC y Flag Tech México.

ace aproximadamente cinco años decidió darle un giro a su carrera y entrar al área de emprendedores‚ y Kreditech fue un proyecto que llamó su atención‚ por su enfoque en la innovación digital aplicada a los servicios financieros.

En la actualidad, la innovación en las finanzas‚ ¿está en todos lados? Fintech es un tema muy hablado y abarca distintos sectores como el área de pagos, gerencia, fondeo‚ etc. Si bien‚ empezó a nivel mundial en el 2008‚ en México lleva realmente escasos 2 o 3 años funcionando y cada día se va conjuntando; simplemente la misma Asociación Fintech se fundó el año pasado.

¿Cómo ha permeado la revolución digital en el otorgamiento de créditos? Ha ayudado a penetrar el mercado‚ tanto local como internacional. Kreditech está en cinco países (Rusia, España, Polonia, República Checa y México) y cada uno de ellos tiene sus particularidades; por ejemplo‚ hay países que tienen una tasa de penetración más alta en los servicios financieros digitales en comparación con México, donde todavía estamos acostumbrados a las finanzas tradicionales (el trato personal y conocer a quién le otorgas el préstamo), la gente aun desconfía de las plataformas financieras digitales‚ y tampoco es para minimizarse‚ pues nosotros también‚ como institución‚ experimentamos el fraude‚ no sólo en el sector crediticio‚ sino también en el comercio en línea. Tanto los consumidores como nosotros‚ queremos saber si estamos tratando con gente real o ellos quieren saber si se trata de una empresa existente o una fantasma.

El usuario final está continuamente demandando servicios financieros de mejor calidad‚ pero todavía tenemos mucho trabajo que hacer para consolidarnos. Es cuestión de tiempo y de que la regulación se vaya ajustando a estas nuevas tecnologías para hacer negocios El usuario final está continuamente demandando servicios financieros de mejor calidad‚ pero todavía tenemos mucho trabajo que hacer para consolidarnos.

CicloDeRiesgo

En nuestro caso somos una empresa SOFOM regulada‚ y siempre buscamos ser transparentes con los clientes para poder ofrecerles flexibilidad y facilidad de acceder a los productos financieros, en nuestro caso el crédito. Nuestro punto a favor es que podemos atender las 24 horas‚ los siete días de la semana; no necesitas ir a una sucursal‚ y en cuestión de minutos sabes si eres sujeto de crédito con nosotros.

+FOCO

CicloDeRiesgo

+FOCO ¿Ves una tendencia a nivel mundial (incluido México) o a nosotros nos seguirá costando trabajo? Hay mucho futuro, desde el entorno económico que está demandando este tipo de servicios‚ hasta el propio gobierno‚ que fomenta las nuevas tecnologías; la política nacional de Inclusión Financiera está contemplando este tipo de tecnologías‚ como innovación en los medios de pago y en otorgamiento de crédito. Es cuestión de tiempo y de que la regulación se vaya ajustando a estas nuevas tecnologías para hacer negocios. Un ejemplo de este futuro inmediato es la reducción de costos que ya se está materializando‚ y vemos empresas que pronostican ahorros desde un 25 a 50 % en temas de originación de crédito por tener tecnologías de información en sus servicios. Algunos creen que estas tecnologías crean un contacto muy frío con el cliente; sin embargo‚ son ellas mismas las que nos ayudan a determinar cómo tener un trato más amigable y de calidad con los usuarios. El mayor reto que tenemos es atrevernos a usarlas y México tiene mucho que trabajar en esa área; la ampliación de infraestructura telefónica e Internet nos irá facilitando el camino.

¿Por qué las personas le tienen miedo a la innovación tecnológica en las finanzas? Puede ser por malas experiencias en el pasado, por ejemplo compras en línea que jamás fueron entregadas, clonación de tarjeta, pagos que no pasaron‚ etc., pero creo que el sistema irá madurando y eventualmente la gente conocerá las ventajas que esto trae. Lo importante de las plataformas financieras es saber dónde usarlas, cómo y con quién, además de tener los candados correspondientes en sus dispositivos móviles y cuentas. Invito a las personas a que no teman a las finanzas digitales‚ que usen la tecnología en los procesos financieros porque son muchos los beneficios.

¿Tienen forma de medir el crecimiento de la revolución tecnológica en las finanzas? Hay análisis de grandes bancos que muestran la consolidación de servicios móviles como los pagos‚ pero no hay datos estadísticos específicos; el crecimiento es notorio tanto para grandes bancos como para los pequeños y

CicloDeRiesgo

nuevos jugadores que estamos innovando en distintos nichos de mercado.

Esta forma de otorgar créditos‚ ¿aumenta el riesgo?

Depende de los controles con los que operes. Nosotros apostamos por la inclusión, bancarización y flexibilidad en el acceso a los servicios financieros; quizás en el inicio de nuestro proceso no veamos ni conozcamos al cliente sino hasta que existe un infortunio y cae en mora, entonces tenemos los procedimientos para contactarlo y poder conciliar y recuperar esa cartera. Al principio el riesgo es mayor‚ pero estos son modelos que aprenden; nos basamos en algoritmos matemáticos y si tenemos una mala experiencia, en el siguiente mes el mismo sistema puede identificar una conducta. La inteligencia artificial no quita la estrategia de la parte humana, sólo ayuda a facilitar el trabajo.

+FOCO ¿Cómo abordar la cobranza a través de las nuevas tecnologías? Nosotros en el proceso de recuperación, recabamos (con el consentimiento de los clientes) mucha data‚ que nos da la posibilidad de crear perfiles de riesgo. También accedemos a redes sociales para tener referencias del cliente que se adjuntan a esos perfiles de riesgo, pero también le damos la oportunidad al cliente de probarse ante nosotros, esto quiere decir que tiene la oportunidad de tener un crédito‚ incluso si está en buró. En cobranza usamos perfiles predictivos que nos dictan la forma de acercamiento con cada cliente. Utilizamos geolocalización (dónde solicitó el crédito, dónde es su lugar de trabajo, su domicilio‚ etc.) sin infringir la privacidad personal; también recopilamos las direcciones IP para asegurarnos de no estar tratando con el mismo usuario que nos haya dado problemas previamente, esto nos ayuda a minimizar el riesgo de manera considerable. En la gestión de carteras tratamos de llegar a negociaciones con el cliente y siempre darle una solución. La interacción vía telefónica y correo siempre está presente‚ y en algunos casos usamos interacción presencial si es necesario. Nuestros sistemas nos dan la posibi-

lidad de saber si un cliente nos puede o no pagar y basados en eso es como nuestros agentes de cobranza definen sus estrategias.

¿México tiene la preparación suficiente para recibir a las empresas Fintech? Estamos en el proceso, somos el punto de referencia para América Latina en temas de innovación Fintech‚ incluso por encima de mercados como Colombia y Argentina‚ que han crecido mucho en las finanzas. Ser referente nos habla de la disponibilidad que existe en nuestro país y estudios de este sector muestran que hay alrededor de 150 empresas innovando en el sector Fintech y el gobierno también está abierto a escucharnos, esos son puntos favorables sobre el futuro de este sector en México.

En términos generales‚ ¿cómo ves el futuro de la industria financiera? Creo que llegará a un punto de consolidación y simbiosis entre los grandes jugadores, las microfinanzas y las empresas Fintech‚ donde el único beneficiario será el cliente porque tendrá una mayor gama de opciones para acceder a los productos financieros. Bajo esta norma el crédito tendrá que ser más accesible y más barato; por ahora seguimos teniendo mucha disparidad en cuanto a costos.

Tanto los consumidores como nosotros‚ queremos saber si estamos tratando con gente real o ellos quieren saber si se trata de una empresa existente o una fantasma.

CicloDeRiesgo

+FOCO

ROBERTO CORDOVA MANAGING DIRECTOR DE EQUIFAX MÉXICO Cordova Silva cuenta con veinte años de experiencia en comercialización de software, y es Ingeniero Electrónico en Comunicaciones por la Universidad Iberoamericana. La mayor parte de su vida laboral ha girado en torno al desarrollo de software y nuevas tecnologías. Trabajó en Inffinix por veinte años, y después de la adquisición de la empresa por parte de Equifax, ahora labora para ellos como Director Ejecutivo. ¿Cuál es el impacto de la era digital en la industria financiera?

a ha cambiado totalmente; hace veinte años teníamos procesos manuales, que ahora son automatizados. En el presente buscamos comunicación con los clientes por todos los medios posibles, a través de call centers automatizados, envío de SMS, contacto mediante redes sociales, etc., sin dejar de lado las tradicionales cartas. La multicanalidad que gozamos ahora es un logro tecnológico que obligó a las instituciones financieras ha cambiar su interacción con el cliente.

Otorgar crédito siempre es riesgoso, ¿las herramientas digitales nos han disminuido los riesgos? Personalmente creo que los riesgos hoy en día son significativamente bajos, en comparación con la cobranza de años atrás. Si las herramientas se utilizan de forma adecuada, entonces cumplen con su papel de manera muy eficaz; por ejemplo, podemos otorgar crédito a más personas, quienes antes, por una regla inflexible, no se les estaría otorgando; tomando en cuenta algoritmos predictivos y otras cuestiones más avanzadas, podemos predecir si esa persona a quien le estamos otorgando es susceptible de pagar el crédito y atender sus compromisos.

Es importante contar con buenas herramientas analíticas porque puedes saber cuál es la forma más efectiva para direccionar el ciclo del crédito. En crédito y cobranza, ¿cuál es la tendencia digital en este sector? Se inclina por una tendencia a la automatización, multicanalidad y toma de decisiones, basadas en hechos tangibles dentro del mismo proceso automatizado. Esto es parte del cambio que se ha dado en comparación con la cobranza de antaño; antes era el experto en el área quien tomaba todas las decisiones; la misma acción migró al uso de un comité (que sigue siendo parte en la actualidad durante la originación), pero hoy en día ese comité experto lo hace a través de soluciones de software, implementadas en sus análisis que les permiten de una manera consistente saber si hay o no una autorización de crédito y cuál es el flujo que debe seguir.

CicloDeRiesgo

Desde hace unos años escuchamos mucho el tema Multicanalidad, pero … ¿qué es? La multicanalidad para las instituciones financieras o cualquier empresa que venda un producto o servicio (como compañías telefónicas y aseguradoras que no dan créditos en efectivo), les da la oportunidad de ampliar sus carteras, y por ende, expandir sus operaciones. La Multicanalidad permite ver al cliente en 360 grados, y a través de los medios tecnológicos, eres capaz de conocerlo mejor y tener mayor contacto con él, gracias al uso de distintos medios de comunicación.

+FOCO

Hoy nos importa recuperar y conservar a nuestros clientes, ofrecerle soluciones y otros productos a futuro para desarrollar una relaciรณn de lealtad.

CicloDeRiesgo

+FOCO Pero también existe un riesgo, si no se hace con cuidado podemos bombardear al cliente con el mismo mensaje en distintos canales y esa no es la función de la multicanalidad, la idea es contactar al cliente por el canal adecuado en el momento y con el tema adecuado. Por eso hay sistemas de reglas y procesos que te orientan en cómo debe ser este contacto.

¿Hoy los clientes de servicios financieros necesitan más canales digitales de comunicación? Sí, y ellos también los demandan. Nosotros nos hemos reunido, tanto con nuestros clientes financieros, como con los deudores, y una de las principales preocupaciones que los deudores nos planteaban era que deseaban tener contacto con la institución financiera, pero de preferencia que no fuera con una persona, mucho menos si esta les hace llamadas durante todo el día, todos los días de la semana y con el mismo tema. Les preguntamos cómo funcionaría esa interacción a través de una herramienta de tipo red social y un alto porcentaje consideró que sería una buena forma de interactuar. Los servicios automatizados le dan acceso al cliente para saber cuánto debe y qué opciones de pago tiene, y a ellos les gustan estas opciones porque sienten que no son tratados exclusivamente como un deudor, sino como un cliente más que tiene necesidades distintas y desea seguir teniendo una relación a largo plazo con la institución. Esas acciones cambian los paradigmas en cobranza, donde la meta principal era únicamente recuperar y el deudor era sólo un número más; esto ha cambiado porque hoy nos importa recuperar y conservar a nuestros clientes, ofrecerle soluciones y otros productos a futuro para desarrollar una relación de lealtad.

Hablando de paradigmas, hay quienes creen que las herramientas tecnológicas solo sirven para grandes instituciones financieras y es difícil el acceso a ellas para los pequeños jugadores, ¿qué opinas sobre esto? Al principio era un paradigma válido porque era una realidad en el mercado, pero ha cam-

CicloDeRiesgo

biado. Hay proveedores de tecnología que están interesados en que haya oferta disponible para clientes de todos los tamaños, mercados y activos, los cuales también tienen la necesidad de ese tipo de herramientas para competir en el mercado.

El SaaS (Software as a Service) sirve especialmente para empresas pequeñas y medianas porque pueden seleccionar qué es lo que necesitan, sin depender de un departamento de IT como lo tienen empresas grandes, sino que se apoyan en empresas dedicadas al desarrollo de soluciones digitales, para competir al mismo nivel. Tenemos ejemplos de empresas que han podido resolver problemas e implantar soluciones en procesos que antes les llevaban meses, pero ahora lo hacen semanas y en algunas ocasiones hasta en días. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para quienes desean contratar tecnología aplicada al ciclo del crédito? Tienen que definir dónde están las áreas de oportunidad en sus procesos (otorgamiento y recuperación).

+FOCO Estas áreas ya están definidas, solo hay que ver cuáles son las de urgencia o cuáles son aquellas que su compañía no puede resolver por sus propios medios. Las empresas que se dedican a vender tecnología de este tipo tienen soluciones para problemas específicos, por eso es importante identificar qué área necesita atención. Es una táctica ambiciosa por parte de las empresas, pero sí es posible automatizar todo el ciclo del crédito, solo hay que hacerlo por fases: identificar, atender y solucionar el problema.

¿En México estamos preparados a nivel industria para el uso de tecnología en el ciclo del crédito? Sí, y tenemos ejemplos de ello; uno de los bancos más grandes de México hace casi todas sus operaciones a través de la multicanalidad, esto es, que, dependiendo del tipo de mora, de cliente, y de la interacción que haya tenido con él en el pasado, decide si es mejor llevar la comunicación a través de un SMS, correo, llamada, etc., o qué tipo de agente es el que debe utilizar para resolver el problema y contactar al cliente.

que tienen como objeto atender, tanto a la población bancarizada, como a la que está fuera de la banca; estas son prácticas que hemos traído de otros países latinoamericanos para aplicar en México.

¿Cómo ves el futuro de la industria financiera en México, en especial el sector del crédito y la cobranza? Cómo platicábamos al principio, creo que irá creciendo en cuanto al uso de herramientas que automaticen los procesos, que ayuden en la toma decisiones y a mejorar el contacto con los clientes. También vislumbro que las empresas otorgantes de crédito poco a poco migrarán la toma de decisiones a manos de expertos; más que crear su propio expertise y empezar desde cero, buscarán al especialista en el mercado sobre un tema específico.

Y de la misma manera empresas chicas también lo hacen y de forma innovadora; uno de nuestros clientes lo hace a través de WhatsApp, táctica que no hacen los grandes bancos.

En temas de tecnología ¿cómo se posiciona México, en comparación con otros países latinoamericanos? La cobranza tiene un historial importante en nuestro país y creo que eso mismo nos ha dado ventaja en el camino. Cuando nos comparamos con otros países latinoamericanos, asiáticos, incluso europeos, hemos podido competir bien contra soluciones locales, porque la tecnología que usamos en México no necesariamente existe en esos países. En crédito apenas estamos adaptándonos como industria y poco a poco las empresas se atreven a confiar más en soluciones tecnológicas para asuntos de crédito. En esta área nos estamos alimentando de lo que ha hecho Latinoamérica en cuanto a calificación de clientes con el uso de scores analíticos. Nosotros estamos usando, a parte de los scores analíticos, los psicométricos y sociodemográficos,

CicloDeRiesgo

+FOCO

URGE REIMAGINAR EL MODELO DE NEGOCIO

Estamos incorporando al grupo, a nivel global, talento del más alto nivel en el mundo digital.

Dentro del nuevo ecosistema, la velocidad será un factor diferenciador. Como dice Philipp Rösler, jefe del centro para estudios regionales del Foro Económico Mundial “dentro de la cuarta revolución, no es el pez grande el que se come al pequeño, sino que es el más veloz el que se come al más lento”.

nte el rápido avance de las finanzas alternativas y el fenómeno Fintech, con firmas que están revolucionando con nuevas formas de prestación de servicios financieros y especialmente, la gran amenaza que representan las “BigTech” los 5 gigantes tecnológicos (Apple, Google, Facebook, Amazon y Paypal) que ya tienen en su mira el negocio financiero las entidades crediticias tradicionales no se quedan atrás y se preparan para asumir formas más sofisticadas de operación. Veamos qué opinan los actores financieros tradicionales ante este fenómeno y cuáles son sus mayores desafíos.

Santiago Perdomo Presidente del Banco Colpatria Multibanca

CicloDeRiesgo

do está pasando por un periodo de altísima innovación y disrupción, así como le pasó a la industria de la música hace 20 años y a la fotografía, o lo que le está pasando a la industria del transporte con el Uber, o a la industria hotelera con Airbnb, eso le está pasando a la banca en sus cinco negocios principales. Por ejemplo, es de resaltar lo que le está pasando a los medios de pago y las nuevas pasarelas de pagos electrónicas. Específicamente en la parte del crédito, resalto transformaciones diferenciadas en crédito de consumo, de otras nuevas formas como el peer to peer lending, que desarrollan firmas como Lending Club.

¿Cuál es el actuar del Banco Colpatria frente al fenómeno Fintech? Nuestro presidente mundial Brian Porte (President and Chief Executive Officer, Scotiabank) declaró: “somos un proveedor de tecnología que hace negocios financieros, como tal, tenemos esa clara necesidad de que este negocio cambió y que si no cambiamos vamos a tener dificultades”. Estamos incorporando al grupo, a nivel global, talento del más alto nivel en el mundo digital. También se hizo una inversión en una compañía que se llama Kabash, una Fintech en Silicon Valley. Nosotros somos conscientes que hay un cambio y que si no estamos en el cambio nos tendremos que salir.

Ciclo de Riesgo conversó con Santiago Perdomo presidente del Banco Colpatria Multibanca del grupo canadiense Scotiabank. Según el ranking mundial de la publicación especializada Retail Banker, el Banco Colpatria logró el puesto 32 del top 100 de la banca mundial en Facebook.

¿Dónde se verán las mayores disrupciones en la originación de crédito?

¿Cree usted que estamos avanzando hacia la “uberización” del crédito?

Visualizo un proceso de originación inmediato, donde por ejemplo, una persona manifiesta su deseo de comprar financiada una moto, entra a su dispositivo inteligente, identifica

La banca y el negocio financiero en el mun-

Yo diría que todo el proceso va a cambiar. Una aprobación de crédito se hará en 5 segundos. Se trata de la rapidez y la agilidad frente a un proceso de hoy que se toma días.

+FOCO biométricamente su identidad, mediante huella, reconocimiento facial, micro-movimiento, pulso, etc... Toda su información en segundos viaja a un repertorio donde están sus datos, por ejemplo, si paga a tiempo o no la factura mensual de la energía; un algoritmo inteligente nos dice que esta persona “es cumplida en sus pagos”; esa aprobación se devuelve al almacén y simplemente el cliente retira su moto todo en segundos sin firmar nada. De igual manera la tarjeta de crédito. El cliente pide una tarjeta de crédito y de inmediato se la despachan. Entonces imagínese cuál es el costo de una transacción hecha así, a una transacción de la manera en que lo hacemos hoy.

Los retos de la veradera disrupción y diferenciación Gregorio Mejía, presidente de Bancompartir comparte su visión sobre los retos de alcanzar modelos verdaderamente disruptivos, que se conciban desde las necesidades del cliente y creen conexiones que vayan más allá de una simple necesidad financiera: Nosotros en Bancompartir somos disruptivos por naturaleza y creemos que estamos llegando a un punto que corresponde a una nueva realidad de la humanidad. La humanidad va entendiendo la importancia de aprender a colaborar y desde el punto de vista de los negocios la colaboración no le quita nada a la competencia, ni a la competitividad; más bien la impulsa. En términos del negocio, eso lo que quiere decir es que Bancompartir ha entendido hace rato y lo ha predicado y lo practica; que hay temas que se vuelven “commodities” y que pueden ser perfectamente compartidos y uno de esos, cae necesariamente por las megatendencias de las Fintech o por hacer disruptivos varios procesos, que hoy en día se asumen como propios a la luz y la argumentación que es una ventaja competitiva; la verdad, es que ahí no hay ventaja competitiva. Y vamos a terminar, sin querer ser ni mago, ni adivino, entendiendo que será más competitivo quien construya, primero productos desarrollados desde la demanda, es decir, que se acomoden a lo que las personas están pidiendo y segundo a entender que aquel que tenga la capacidad de relacionarse mejor de ser humano a ser humano, ese es el que va a tener la ventaja competitiva diferencial.

Específicamente en la oferta de valor de un producto de financiación, ¿dónde se estarán presentando los mayores cambios? La tecnología va alterar el acceso, y va a complementar la disponibilidad de la información. En el caso nuestro, la construcción de un crédito al cliente que nosotros atendemos, parte de establecer ese vínculo de confianza, que va más allá de atender las necesidades de un producto financiero. Nosotros construimos una relación en la que entendemos dónde está una familia emprendedora o una familia empresaria, y partir de ahí construimos y complementamos con la oferta de valor nuestra. Así las cosas, hay una línea muy fina, para determinar en dónde se puede dar la disrupción y en dónde no.

Llegó el momento de hacer más sencillo el crédito hipotecario La disrupción en los modelos de crédito se presenta de manera transversal en todas las modalidades, desde el crédito empresarial, el masivo, hasta el hipotecario. Juan Sebastián Pardo, presidente de Credifamilia, Compañía de Financiamiento especializada en crédito de vivienda, nos cuenta su visión sobre la llegada de nuevas formas de operación:

La colaboración no le quita nada a la competencia, ni a la competitividad; más bien la impulsa.

Nosotros ya estamos metidos en Fintech, hace año y medio comenzamos a trabajar el tema digital muy fuerte y hoy en día estamos haciendo originación de crédito que proviene de canales digitales, como Internet como Google y Facebook. Hoy en día nuestro canal digital aprueba más créditos que cualquier ciudad, excepto Bogotá. Nosotros tenemos un modelo que detrás tiene tecnología, un CRM, un Work Flow, un software que nosotros diseñamos para captura de información, procesamiento y toma de decisiones y tenemos un call center especializado. Este es un modelo que arrancó a nivel de un piloto, pero que hoy vemos que definitivamente aquí es donde está el futuro de la compañía y por eso le estamos trabajando muy duro.

Gregorio Mejía Presidente de Bancompartir

CicloDeRiesgo

+FOCO En la oferta de valor del crédito hipotecario, ¿dónde cree usted que se van a presentar las mayores disrupciones? Yo creo que en la forma de facilitar el proceso de adquisición del crédito y el mantenimiento mismo de la relación con el cliente y del cliente con el banco. La idea es tener un proceso más sencillo; el proceso hipotecario es muy intensivo en papeles, en tiempos, en avalúos y en muchos aspectos que no son comunes en otras modalidades de crédito.

La idea es tener un proceso más sencillo; el proceso hipotecario es muy intensivo en papeles, en tiempos, en avalúos

Juan Sebastián Pardo Presidente de Credifamilia

CicloDeRiesgo

Se trata de entender cómo le facilitamos más la vida a los clientes y una vez originado el crédito, cómo interactuamos a través de medios digitales con ellos, en vez de hacerlo con los medios tradicionales como el trato directo, correo o teléfono.

Una industria que camina aceleradamente hacia el mundo digital Orlando Forero, Gerente General del Banco Finandina, especializado en la financiación de vehículos, nos cuenta sobre el caminar de la entidad hacia un modelo de banca a domicilio a través del uso de plataformas tecnológicas.

¿Cree usted que estamos caminando hacia la “uberización” del crédito? Yo le quitaría el nombre de “uberización”, para no hablar de un modelo disruptivo que maneja dos temas tan diferentes, uno ligado al transporte y otro muy distinto es el de las plataformas tecnológicas. Pero hablemos de las plataformas tecnológicas en el negocio. El modelo de negocio en general, de todo lo que es videos, música, libros, comercio y servicios especializados, tienden a modelos, no solo de comunidad y de compartir información, sino a sistemas digitales. Particularmente el banco, lo que se observa es una oportunidad de negocio. Nuestro banco es de atención a domicilio y de punto de venta donde el cliente toma decisiones de compra; no es un modelo de oficina. Y en ese sentido lo que hemos venido implementando es un gran portal donde el cliente debe tener la posibilidad de autoservirse. No es lo que se conoce como una sucursal virtual, realmente se trata de un verdadero banco virtual, que le permita abrir productos por Internet, hacer transacciones web, pero no las transacciones tradicionales, transacciones más evolucionadas, por ejemplo, legalizar sus operaciones de crédito, desembolsar

créditos, y tener toda la interacción del banco con un equipo de seres humanos en el “back”, vía telefónica, que le permita soportar lo que el cliente necesita para obtener información y formación financiera. El modelo del Banco está encaminado a un modelo de banca a domicilio, cien por ciento usando plataformas tecnológicas.

Encontramos una oportunidad enorme y estamos invirtiendo grandes sumas de dinero para que nuestra plataforma sea más amigable, más autogestionable y mucho más entendible por el cliente, para que no necesite acompañamiento, pueda entrar a la plataforma, llenar su solicitud de crédito y culminarla con unas realidades del mercado que por ahora no se pueden romper, como lo es la firma. ¿Dónde se estarán presentando las mayores oportunidades en el nuevo ecosistema digital? Por ahora se necesitan dos momentos de verdad con el cliente, en los que tiene que existir una interacción física; uno es la firma de los documentos, por lo que hay que trabajar en que no sea así con herramientas como la firma digital y aplicaciones biométricas. En un país como Colombia, donde tenemos un obstáculo tan fuerte representado en el de lavado de activos, nos vamos a demorar un tiempo en eliminar la firma física, por tener la necesidad de ver al cliente a los ojos, cara a cara. El segundo momento de verdad es el uso de efectivo y la entrega de los medios de manejo. Si logramos en el mediano plazo solucionar estos dos momentos de verdad, migrando a la firma digital y las transacciones desde el celular, desde billeteras electrónicas, dejando de lado el

+FOCO uso de efectivo y de medios físicos, estaremos aprovechando las grandes oportunidades del nuevo ecosistema. Una tendencia de resaltar particularmente en el crédito de vehículo El negocio de financiación de vehículo va encaminándose a tendencias, como por ejemplo, la consulta y aprobación cien por ciento web. Está demostrado estadísticamente que un número muy importante de clientes, antes de adquirir un vehículo en una vitrina, hace un proceso previo de navegación. Muy especialmente en el tema de usados. Para comprar un usado, una persona hace entre 3 y 4 visitas a la página de Internet. Entonces, lo que ofrecemos como Banco, es que podemos dar la aprobación inmediatamente y seleccionar el vehículo por internet, sujeto a una validación.

¿Qué podemos encontrar en el negocio de vehículos este año? ¿Qué encontramos? Una caída en el flujo de vehículos. Estamos estimando una reducción del 15% en la venta de vehículos nuevos, pero vemos una oportunidad como Banco de innovar en esas plataformas, manteniendo la presencia en casi el cien por ciento de las vitrinas de vehículos.

¿Y la calidad de cartera? En el tema de calidad de cartera vemos una tendencia de deterioro no alarmante, natural cuando hay sectores de la economía en desaceleración, sobre todo los conexos al sector de hidrocarburos, como empresas de transporte de carga líquida, y otros. Estos deterioros afectan toda una cadena productiva, que va desde el vehículo , el taller, servicios, y gasolina, entre otros, ahí es donde vemos un leve incremento en los indicadores de deterioro.

El fondeo: el gran reto para llevar las finanzas alternativas a otro nivel La inversión global en Fintechs, registró en 2015 un total de USD 22,381 billones, con un crecimiento promedio anual desde 2010 de 73%. Aún las grandes inversiones no llegan a Colombia lo que explica el bajo escalamiento, que hasta ahora y no por mucho tiempo, ha tenido este fenómeno en nuestro país. Salir del mercado de nicho especializado, ha-

cia un mercado masivo que permita enfrentar el reto de inclusión financiera de poblaciones de bajos ingresos es precisamente donde las finanzas alternativas enfrentarán los mayores desafíos de escalabilidad y masificación. La capacidad que tengan los actores locales, de acceder a los grandes mercados de “Venture Capital” y resolver sus necesidades de fondeo, será definitivo para llevar las finanzas alternativas a otro nivel. Kenneth Mendiwelson, presidente de Refinancia, nos explica alcance del espacio que se abre para los nuevos jugadores. Refinancia es compañía que provee alternativas a personas que buscan soluciones especializadas de crédito, por medio de opciones de reactivación financiera, y acceso a garantías o coberturas de riesgo. Refinancia dirige sus soluciones a nichos desatendidos y centra su capacidad en el recaudo de cartera vencida y entendimiento sofisticado de comportamientos de pago.

¿Qué retos y desafíos representa para Refinancia, una compañía tan especializada, el caminar hacia la disrupción en los modelos de negocios financieros? Primero lo vemos como una oportunidad relevante porque hemos encontrado, que por un lado, la manera como la gente está pensando sobre su crédito va a trancisionar en los próximos cinco años de una manera muy importante; en general la población está buscando cada vez más la comodidad, mucho más que una relación muy profunda con una firma tradicional y eso abre espacio para nuevos jugadores. No obstante, al abrir espacio a nuevos jugadores, considero que esos nuevos jugadores deben estar aliados y de la mano con los tradicionales. Los tradicionales son los que tienen una capacidad de fondeo de buen precio, mucho más económico que lo que puede tener como capacidad un nuevo jugador. El Fondeo para un nuevo jugador es muy costoso.

... dejando de lado el uso de efectivo y de medios físicos, estaremos aprovechando las grandes oportunidades del nuevo ecosistema ...

Entonces yo pienso que abre oportunidades, pero no significa que va a quedar atrás el negocio para los tradicionales. Orlando Forero Gerente General del Banco Finandina

CicloDeRiesgo

+VIVIENDO EL CRÉDITO

Chemaya Mizrahi Fernández Presidente Nacional de ASOFOM Es un empresario, apasionado del sector SOFOM (Sociedad Financiera de Objetivo Múltiple), ya que al trabajar previamente en el sector de las PyMES, ha visto de cerca el impacto positivo y el rol importante que han tenido en las pequeñas y medianas empresas de nuestro país.

as estadísticas muestran que el 90 % de los empleos generados en México, son a través de una PyME, por eso la importancia de enfatizar en la simbiosis financiera que existe entre PyMES y SOFOM, ya que como expresa Mizrahi: “si a la PyME mexicana le va bien, al sector financiero y a las SOFOM también les va bien, así como a la economía de México”. Actualmente, Chemaya Mizrahi se desempeña como Presidente Nacional de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (ASOFOM), que próximamente realizará la décima Convención Anual de ASOFOM, el 29 y 30 de septiembre, en Playa del Carmen, celebrando también los 10 años de existencia de la figura SOFOM en México, creada inicialmente en 2006. Al paso de una década, como menciona Mizrahi, ya se cuenta con un parámetro y una visión general sobre los aportes que esta figura financiera ha dado a la economía mexicana, generando valor, crecimiento, empleos y estabilidad.

CicloDeRiesgo

A partir de la reforma financiera de hace dos años, se dijo que habría “más crédito y más barato”; hoy, en México, ¿existen las condiciones para hacer esto posible? Poco a poco se ha ido convirtiendo en una realidad; hoy tenemos más crédito que antes, y barato, quizá no como esperábamos, pero vamos por el camino adecuado. Las SOFOMES en México estamos llevando a cabo esa labor, proveer de crédito y hacerlo en mejores condiciones, y podemos hacerlo porque hacemos productos específicos para necesidades específicas; esto no necesariamente logra tasas de interés más bajas, pero sí genera un crédito bien enfocado; no somos como los bancos tradicionales que tienen productos ya diseñados, nosotros creamos el producto dependiendo de la necesidad; esta flexibilidad ayuda a generar mayor crédito y más accesible.

La ventaja competitiva de las SOFOMES es su especialización, ¿qué tan complicado puede llegar a ser esto? Nuestro reto yace en cómo entramos a las entidades, a las PyMES, entender sus problemáticas y tener un contacto con estas pequeñas y medianas empresas, que inspire la suficiente confianza para localizar sus necesidades. Más que hablar de un trabajo complicado, creo que estamos frente una labor que requiere sofisticación para entender el campo de trabajo.

Acerca del debate sobre la poca “cultura de pago” en México, ¿cuál es tu opinión al respecto? Creo que tratan de englobar muchos aspectos y temas en uno; yo pienso que la “cultura de pago” no es tanto un tema cultural; cuando un producto está bien dirigido a una necesidad específica y se le da un buen seguimiento, el pago se da porque el empresario está satisfecho debido a que cumplió con sus objetivos. No solo pagan porque tienen que pagar, sino porque sirvió para el propósito previsto y mañana pueden necesitar más. Si un crédito se utiliza de manera correcta, la probabilidad de que se pague por completo es más alta. Es quizá por esa razón que las carteras vencidas de las SOFOMES no son como las inmensas carteras vencidas de otras instituciones financieras.

¿Cuáles son las principales preocupaciones que tiene el mercado SOFOM en la actualidad? Anteriormente te hubiera dicho que la regulación; afortunadamente hoy en día eso ya es un tema tratado; sin embargo, nuestra principal preocupación ahora es el fondeo, ya que es la gasolina para nuestros motores. Si no tenemos el fondeo adecuado y correcto, las SOFOMES se ven limitadas para crecer y otorgar más crédito. Hay también otra preocupación en nuestra asociación, que quisiéramos compartir con los consumidores. El año pasado la autoridad decidió renovar nuestros registros como SOFOMES, a través de la obtención de un dictamen técnico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde de 3 mil entidades localizadas en operación que teníamos, 1,500 SOFOMES salieron, al no obtener su renovación de registro, y las otras 1,500 nos quedamos.

CicloDeRiesgo

+VIVIENDO EL CRÉDITO El cien por ciento de nuestros socios tuvo su registro renovado, pero la preocupación que tenemos es con aquellas entidades que no pudieron renovar y que siguen en el mercado, empresas no financieras, pero que sus actividades siguen siendo de esta índole. Es un tema que preocupa porque el consumidor es el que puede sufrir en este contexto. No pretendo satanizar a estas entidades pero en caso de algún disentimiento no hay quien ampare al consumidor, porque estas empresas no pertenecen oficialmente a ninguna regulación del sistema financiero, los usuarios de los servicios financieros los atiende CONDUSEF y los usuarios de otros servicios financieros en general los atiende PROFECO; esas entidades están en una zona gris, así como sus usuarios. No están en contra de la ley pero sus usuarios no tienen a quien pedir ayudar en caso de algún problema.

Invito a los lectores a que acudan al Buró de Entidades Financieras o accedan a la página de CONDUSEF para saber qué entidades están en regla. Es un deber como consumidor estar informado para saber con quién estamos trabajando. ¿El sector SOFOM ha hecho planteamientos para minimizar la preocupación concerniente al fondeo? En la ASOFOM tenemos cuatro pilares estratégicos para ocuparnos de este tema (Fondeo, Innovación, Capital Humano y Regulación). Contamos con un Comité en Fondeo que aborda estos temas y preocupaciones, y hay varias líneas de acción que estamos llevando a cabo, como definir desde los pasos más básicos que debe tener una SOFOM para entender qué tipo de fondeo necesita, pues no se puede fondear solo por necesidad sino que se tiene que tomar en cuenta qué tipo de SOFOM eres. Por ejemplo, si tienes un producto de corto plazo revolvente, no deberías buscar un fondeo de largo plazo simple. Muchas SOFOMES estamos en esta desesperación de crecimiento y hemos estado tomando cualquier fondeo que se nos presenta, y no es lo ideal. En eso estamos trabajando en la asociación, para que cada SOFOM sepa qué tipo de fondeo necesita, cuánto, para qué y cómo lo va usar. SOFOM Alta Calidad es un programa que manejamos para abordar esta preocupación, donde incluimos desde la SOFOM más pequeña hasta la más grande; es un programa ambicioso que es básicamente una guía que nos lleva a poder obtener el fondeo adecuado y cómo sacar provecho del mismo. Puedes explicar a nuestros lectores cuál es la labor de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto MúltipleSomos la asociación más grande de intermediarios fi-

CicloDeRiesgo

nancieros no bancarios en México, tenemos 150 socios y manejamos 120 millones de pesos en carteras de crédito, somos de las pocas asociaciones multisectoriales que no nos enfocamos en un sector en particular, ni en productos financieros específicos. Tenemos presencia en toda la República Mexicana con 4 presidencias regionales, que son la Sureste, Occidente, Norte y Noroeste, con nuestra matriz en la zona Centro del país. Uno de nuestros grandes activos consiste en las relaciones que hemos desarrollado con la autoridad, porque somos sociedades que trabajan mejor en equipo; la asociación se vuelve entonces un vocero y representante de todas las SOFOMES para resolver temas en concreto y facilitar nuestro campo de trabajo. Esta relación es fruto de muchos años de hacer las cosas bien y usar las regulaciones a nuestro favor, en vez de rebelarnos ante ellas.

¿Cómo ven el futuro del sector SOFOM? Vemos un camino lleno de retos, pero también de oportunidades; las SOFOMES que trabajen su camino hacia convertirse en entidades sólidas y serias son las que se quedarán en el mercado. Hoy tenemos un reto importante con la regulación en materia de lavado de dinero, y dado el tamaño de este reto, es que creamos el Frente Financiero Antilavado, donde ponemos nuestro grano de arena en cuanto a la cultura del cumplimiento, adoptando la regulación y atacando, desde lo más básico, que es explicar qué es un crédito y porqué el dinero sucio no es una buena opción, hasta describir qué es una SOFOM, y a qué se expone al manejar dinero de procedencia dudosa. A finales del año pasado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores anunció las Certificaciones Oficiales de Cumplimiento, que son certificaciones en el mismo sentido para cualquier entidad financiera del país, y nos sentimos muy orgullosos de tener un alto número de Certificados Oficiales de Cumplimiento; del total que presentaron este examen el 42 % que lo aprobó son pertenecientes a SOFOMES; pasamos la media del mercado para sujetos obligados, quienes tradicionalmente son auditores y entidades reguladas (bancos, uniones de crédito y SOFIPOS). Lo que hicimos como asociación fue adelantarnos en hacer una estrategia para que las SOFOMES fueran tomadas con mayor seriedad, como resultado, antes de que inicie nuestro periodo obligatorio, ya contamos con el 40 % de nuestros asociados con el Certificado Oficial de Cumplimiento.

+VIVIENDO EL CRÃ&#x2030;DITO

CicloDeRiesgo

+VIVIENDO EL CRÉDITO

TOP

12 bancos que al mes de julio 2016 tienen mayor volumen de dinero colocado en el mercado crediticio mexicano. El nivel de riesgo de la cartera crediticia que manejan las instituciones bancarias en México al mes de julio del año 2016 sigue manteniéndose bajo control. Tal y como lo demuestran las siguientes graficas que han sido elaboradas con la información pública que maneja la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de estos instrumentos podemos observar que el manejo de la cartera de riesgo de las 12 entidades bancarias evaluadas. LA CARTERA DE Crédito TOMADA COMO BASE PARA LA ELABORACIÓN DE LAS GRÁFICAS ES DE UN MONTO DE $ 3, 688,499.00

CicloDeRiesgo

BBVA BANCOMER

BANAMEX

A 79 % 762,718 B 14 % 136,573 C 4 % 38,505 D 2 % 19,417 E 1% 14,024 EXEPTUADA TOTAL 971237

A 65 % 358,525 B 29 % 159,082 C 4 % 21,961 D 1 % 7,890 E 1 % 4,675 EXEPTUADA TOTAL 552,133

BANORTE

SANTANDER

A 84 % 448,178 B 11 % 57,834 C 2 % 11,350 D 2 % 12,275 E 1 % 4,875 EXEPTUADA TOTAL 534,511

A 86 % 462,665 B 10 % 52,329 C 2 % 11,090 D 2 % 8,517 E 1 % 4,987 EXEPTUADA TOTAL 539,587

HSBC

SCOTIABANK

A 68 % 178,656 B 22 % 57,398 C 5 % 13,006 D 4 % 9,654 E 2 % 5,472 EXEPTUADA TOTAL 264,186

A 77 % 176,265 B 18 % 40,192 C 3 % 6,222 D 2 % 4,116 E 1 % 2,753 EXEPTUADA TOTAL 229,548

INBURSA

BAJIO

A 84 % 179,787 B 12 % 26,513 C 1 % 2,855 D 1 % 1,554 E 2 % 3,849 EXCEPTUADA TOTAL 214,559

A 88 % 96,712 B 8 % 9,253 C 1 % 1,620 D 1 % 1,425 E 1 % 586 EXEPTUADA TOTAL 109,595

+VIVIENDO EL CRÉDITO

REGLAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE CARTERA CREDITICIA: Una de las herramientas más utilizadas para la administración de los riesgos de carteras de crédito es la clasificación de los créditos por niveles de riesgo. Existen diversas técnicas para calificar un crédito, dependiendo de la información disponible sobre el deudor, las características del préstamo o circunstancias externas que pueden afectar el pago. Asimismo, existen metodologías específicas para créditos grandes o pequeños, que permiten realizar estas evaluaciones con periodicidad mensual o trimestral. Las calificaciones también sirven para determinar el nivel prudencial de reservas de un determinado crédito o portafolio. Las calificaciones crediticias que se asignan toman en cuenta las garantías personales y reales de los créditos. Por tanto, para determinar el riesgo integral de la operación se divide el monto del crédito entre la parte cubierta por la garantía y la parte expuesta (no cubierta). La parte cubierta presenta una mejor calificación que la expuesta y la cuantificación de la mejora del perfil de riesgo es función de las características de la propia garantía. La regulación en México ofrece dos metodologías para la calificación de cartera: la evaluación individual crédito por crédito de la cartera comercial para créditos grandes y las metodologías para el manejo de los grandes volúmenes de créditos pequeños como lo son los créditos de consumo, créditos hipotecarios y créditos comerciales pequeños. Dichas metodologías pueden ser generales o internas. La primera utiliza lineamientos definidos por el regulador para la determinación del nivel de riesgo por tipo de cartera. Por su parte, en la segunda, los elementos para calcular la pérdida crediticia esperada son determinados por los propios bancos, en función de las probabilidades de incumplimiento y la severidad de las pérdidas que estimen con sus modelos internos. Dentro de las metodologías generales existen ciertas diferencias de acuerdo con el tipo de cartera de que se trate. Entre las principales diferencias se encuentran: • En materia de cartera comercial de créditos superiores a 4 millones de UDI, lo primero que se determina, para exigir el porcentaje que debe de constituirse de reserva, es la calidad individual del deudor, la cual puede ajustarse en función del valor y características de las garantías personales y reales. A diferencia, para las carteras de consumo y vivienda primeramente se define el porcentaje de reservas en función de los periodos de facturación en los que se observe incumplimiento, y con base en ello se

determina la calificación del crédito (en estos dos tipos de cartera la metodología ya considera porcentajes establecidos de severidad). • Para las carteras de consumo, vivienda y comercial con créditos inferiores a 4 millones de UDI, la calificación se asigna directamente a los créditos en función del número de periodos de incumplimiento facturados (experiencia de pago), sin necesidad de determinar una calificación para el acreditado. En contraste, para la cartera comercial con adeudos superiores a 4 millones de UDI las calificaciones se asignan a la calidad crediticia del acreditado (calificaciones individuales), para que a partir de éstas se determine la calificación de cada uno de los créditos a su cargo. • Para la calificación individual de cartera comercial, no solo se toma en cuenta la experiencia de pago, sino también otros aspectos como el riesgo país, riesgo financiero y riesgo industria. • La metodología general para calificar los créditos al consumo distingue entre créditos con revolvencia (tarjeta de crédito) y sin revolvencia, asignando un mayor porcentaje de reservas a los primeros. Existen cinco niveles de calificación: “A”, “B”, “C”, “D” y “E”. “A” corresponde a la mejor calidad crediticia y “E” a los créditos con la peor calidad (entre ellos están los créditos que la metodología considera irrecuperables) y que para efectos de comparabilidad se consideran tanto para instituciones que califican su cartera bajo las metodologías generales, como para aquellas que utilizan modelos internos. Para algunos tipos de cartera la metodología considera grados adicionales dentro de los niveles de riesgo A, B y C que permiten a las instituciones y a los usuarios de la información financiera una mayor precisión para evaluar el perfil de riesgo de sus portafolios crediticios. FUENTES: *Información publica obtenida de la CNBV (COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES) **Porcentajes obtenidos con base al total de cartera reportada por estas entidades como base de calificación al mes de diciembre 2014 *** Reglas para la clasificación de la cartera crediticia es tomado literal de la página de la Comisión Nacional Bancaria por ser el ente regulador en esta materia ****Al no tener datos de la institución SCOTIANBANK esta se sustituyó con la información de MIFEL en el mismo sentido se procedió con INBURSA entrando en su lugar AFIRME.

AZTECA

INTERACCIONES

A 67 % 37,047 B 26 % 14,097 C 3 % 1,439 D 1 % 552 E 4 % 1,945 EXEPTUADA TOTAL 55,081

A 71 % 65,816 B 22% 20,812 C 6 % 5,646 D 1 % 308 E 54 EXEPTUADA TOTAL 92,636

BANREGIO

MULTIVA

A 79 % 56,246 B 15 % 10,878 C 3 % 2,423 D 2 % 1,170 E 168 EXEPTUADA TOTAL 70,885

A 76 % 41,198 B 18 % 9,925 C 5 % 2,540 D 1 % 591 E 1 % 287 EXEPTUADA TOTAL 54,541

CicloDeRiesgo

+VIVIENDO EL CRÃ&#x2030;DITO

RANKING ENTIDADES NO BANCARIAS 1%

99 %

98 %

UNIONES

100 %

Ucialsa Alpura Vigente 3,743 Vigente 2,193 Vencida Vencida Total 3,743 Total 2,193

Ficein Vigente 3,874 Vencida 30 Total 3,904

UCCP Vigente 1,670 Vencida 8 Total 1,678

Cuauhtemoc Vigente 3,999 Vencida 65 Total 4,064

Progreso Vigente 3,218 Vencida 50 Total 3,268

99 %

98 %

96%

96 %

95 %

SOFOMER

GM financial Vigente 37,785 Vencida 371 Total 38,156

CicloDeRiesgo

NR financial Vigente 64,273 Vencida 126 Total 64,399

Sofomer no bancarias

Tarjetas Santader banamex consumo Vigente 231,084 Vigente 85,652 Vigente 65,912 Vencida 5,856 Vencida 4,032 Vencida 2,649 Total 236,940 Total 89,684 Total 68,561

Sofomers bancarias Vigente 250,994 Vencida 12,038 Total 263,032

+VIVIENDO EL CRÉDITO

24 INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE AL MES DE MARZO 2016 TIENEN MAYOR VOLUMEN DE DINERO COLOCADO EN EL MERCADO CREDITICIO MEXICANO DIVIDIDO POR SU TIPO.

arte fundamental de la economía son las instituciones que otorgan crédito pero que no son bancos, bajo las figuras de: SOCAPS, SOFOMERS, SOFIPOS y UNIONES DE CRÉDITO. A continuación presentamos un análisis de las 6 instituciones de cada rubro con mayor volumen de crédito colocado basado en su cartera vigente contra su morosidad.

13 %

14 %

98 %

97 %

96 %

94 %

87 %

86 %

SOFIPO

CAME Vigente 1,731 Vencida 50 Total 1,781

Te creemos Vigente 931 Vencida 43 Total 974

Coincidir Vigente 1,290 Vencida 87 Total 1,377

Libertad Vigente 7,376 Vencida 1,059 Total 8,435

Caja bienestar Vigente 791 Vencida 138 Total 929

96 %

95 %

94 %

SOCAPS

Fincomun Vigente 1,236 Vencida 26 Total 1,262

100 %

Popular Caja Mexicana Morelia Vigente 7,736 Vigente 23,063 Vigente 2,123 Vencida 36 Vencida 838 Vencida 104 Total 7,772 Total 23,901 Total 2,227 Caja de ahorro telefonistas

Real Potosí Vigente 1,387 Vencida 80 Total 1,467

San Nicolas Vigente 1,314 Vencida 91 Total 1,405

Acreimex Vigente 1,203 Vencida 75 Total 1,278

CicloDeRiesgo

+VIVIENDO LA COBRANZA

Subdirector General de Muñoz y Asociados, S.A. de C.V.

Guadalupe Muñoz Contador Público de profesión y dedicado totalmente al sector de la cobranza, lleva 21 años trabajando con la empresa Muñoz y Asociados, la cual tiene 25 años de existencia en el mercado. ¿Cómo era la cobranza hace 20 años?

o tiene nada que ver con la actual, empezando por la tecnología y regulaciones. Era más rústica, en consecuencia la gente estaba más habituada al pago, las personas solían ser más responsables con sus compromisos crediticios.

¿Cómo hacemos para cambiar esa mentalidad e invitarlos a cumplir con sus obligaciones?

Han existido campañas publicitarias para disminuir esto; la misma CONDUSEF, PROFECO y asociaciones del rubro han tratado de invitar al pago, por ejemplo, recomendándoles hacer presupuestos, no solicitar créditos mayores a su capacidad de pago, usar créditos con un fin determinado, etc.

El trabajo que ustedes hacen como agencia de cobranza, ¿cómo influye en las finanzas de las instituciones para las cuales trabajan? Tiene gran impacto; nosotros al llegar a la meta impuesta por nuestro cliente, proveemos de factores positivos, como sacar pagos de la cartera vencida y liberarles cuentas; esto les representa más recurso disponible para efecto de mayor otorgamiento de préstamos.

¿El índice de morosidad es mayor en esta época? ¿Hay entonces una “cultura de no pago” en México? Hay personas que piensan de esa maneara, es gente que evade sus responsabilidades, pero también debo reconocer que todavía hay gente responsable y comprometida con sus obligaciones crediticias.

CicloDeRiesgo

De acuerdo con algunos analistas, los índices de morosidad se han controlado de manera importante. Por esta razón no me gusta hablar de forma general de una “cultura de no pago”, porque las estadísticas muestran otros comportamientos; lo que hoy vemos es gente que pospone su compromiso, pero al final paga.

+VIVIENDO LA COBRANZA ¿El profesionalismo y ética en la cobranza están peleados con la actividad de esta profesión? No, va de la mano con mucho orden. Nosotros, al igual que muchos otros afiliados de la Asociación de Profesionales en Cobranza, estamos motivados por las buenas prácticas; con las regulaciones de la CONDUSEF y PROFECO tenemos una continuación de nuestro buen comportamiento. Hay un punto medular en esta área y es la capacitación del personal para efecto de cumplir al pie de la letra con los lineamientos marcados por ambas autoridades y por nuestros clientes, a efecto de dar total cumplimiento a su visión de empresa para que ellos también cumplan con las autoridades que los regulan. La capacitación es fundamental porque hay todo un seguimiento que debemos hacer para trabajar conforme a nuestros clientes, ya sea en la calidad de las llamadas, el monitoreo de las mismas, los scripts que debemos cumplir, etc.; debemos respetar el modelo que nos marcan y la única manera de hacerlo es mediante la capacitación de nuestro personal. Es un trabajo de todos los días, llevándolos de la mano para que puedan cumplir con lo deseado.

En una empresa tan grande como Muñoz y Asociados, ¿es difícil capacitar a grandes cantidades de personal? Si tu estructura es organizada, no lo es; nuestra ventaja es que la alta dirección le apostó a la diversificación. Tenemos variados servicios, y cada uno tiene su grupo de especialización (ventas, servicio al cliente, cobranza), y cada unidad de negocios se hace responsable de su capacitación, siguiendo los lineamientos que nos solicitan los clientes.

Nos queda claro que hoy en día no cualquiera puede hacer cobranza… Necesitamos especialistas. La cobranza nunca ha sido simple, pero hoy en día se volvió sofisticada por diversos factores, como el tema económico que se vive en los mercados y las regulaciones que te ponen límites en la cobranza, ya que no puedes cobrar a cualquiera. Pero por esa misma razón es que tenemos retos; entre más servicios prestes, más te tienes que capacitar, pero también puedes penetrar más en el mercado.

¿Qué papel juega el factor humano en esta actividad? Su rol es y será siempre fundamental. Las personas son quienes generan los contactos telefónicos, los que se acercan a escuchar una problemática en particular con un cliente, etc. Para mí es elemental tener talento humano, al grado que no solo lo vemos como un empleado, sino como un socio más del negocio.

¿La regulación en la cobranza ha beneficiado el desarrollo de esta actividad? El mayor beneficio que obtuvimos es que hay un orden en

la profesión, hay que capacitar a los operadores telefónicos y cumplir con los lineamientos que nos marcan los clientes. Nos dio la oportunidad de llevar los procesos de cobranza de manera más correcta.

Antes, las malas prácticas estaban a la orden del día, ahora la tendencia marca un rumbo más ético y ordenado, y por ende, los despachos que todavía hacen malas prácticas desaparecerán, porque ahora no hay lugar para eso, porque la ley marca profesionalismo. Formando parte de 25 años de Muñoz y Asociados, ¿cuál ha sido el mayor reto en este cuarto de siglo? Creo que los retos ocurren todos los días. Para los que nos dedicamos a este sector es una lucha constante; cada mes es empezar de cero y cada vez con mayor exigencia. El hecho de estar trabajando de manera constante para posicionarte, obtener carteras, satisfacer las expectativas de tus clientes y cumplir las propias metas de la compañía, es nuestra principal motivación.

Como experto en cobranza, ¿qué consejo le das a nuestros lectores que tienen cobranza morosa, para poder recuperar la deuda? A las personas que tienen cartera vencida les recomiendo que cuiden mucho su generación de créditos y los límites o niveles en su otorgamiento. La buena cobranza parte de un buen análisis de crédito, la originación de un buen crédito disminuye considerablemente el riesgo de grandes carteras vencidas y morosidad.

¿Cómo ves el futuro de la actividad de la cobranza? Sin duda de una manera más dinámica y apoyada totalmente de la tecnología (mensajería robótica, WhatsApp). La tecnología crece de manera exponencial y debemos aprovecharla para facilitar el cumplimiento de nuestras metas.

¿Cuál es el futuro para Muñoz y Asociados? Con la confianza que nuestros clientes tienen en nosotros, queremos seguir creciendo, buscando nuevos nichos de negocios; incluso cuando inicialmente no se vean como buenos negocios, hay que ser pioneros. Tenemos un presidente con empuje y visión de líder nato, que transmite ese crecimiento al interior de la empresa y nos motiva a todos a seguir ese camino.

CicloDeRiesgo

Una Oficina en Movimiento =

Crecimiento Empresarial

ntiCo, la transnacional especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas en el negocio de las comunicaciones, con más de diez años de experiencia en el mercado y con oficinas en Chile, México, Panamá, Perú, Colombia, Guatemala y Estados Unidos, siendo esta última la casa matriz, se aventura con iTalkYou Business, una herramienta esencial para la gestión interna de las Pequeñas y medianas Empresas. El CEO de la empresa, Oscar Gómez, comparte las ventajas y el potencial de esta tecnología para el eficaz desarrollo de la gestión interna y externa de las PYMES.

GESTIÓN INTERNA Y RELACIÓN COMERCIAL, NECESIDAD EMPRESARIAL iTalkYou se constituyó inicialmente como una solución interna para IntiCo, con la que se buscaba

CicloDeRiesgo

interconectar las oficinas distribuidas en América Latina y Estados Unidos y así optimizar la gestión interna de la empresa. Tras el éxito interno, se transformó en un producto útil para los clientes. iTalkYou Business es una suite de Contact Center, que permite centralizar el contacto interno de la empresa con un solo click, y de esta forma, estar en constante comunicación con sus respectivos Clientes desde una plataforma que permite Números de Entrada (DID), Chat, Voz, IVR, Videoconferencia, SMS y Click to Call. Al mismo tiempo, las empresas que usan iTalkYou van adquiriendo conocimiento respecto al canal de comunicación preferido de sus Clientes finales, lo que les permite afianzar la relación comercial.

“Latinoamérica es el equivalente a una gran nación, donde la tecnología elimina las barreras físicas y comerciales. Hablamos el mismo idioma, tenemos las mismas necesidades en los negocios y asimilamos muy rápido las nuevas tecnologías. iTalkYou permite que la gestión de una empresa, sin importar su tamaño, pueda llegar a cualquier parte del mundo. No importa si vendes productos u ofreces servicios, podrás llegar a tus Clientes Finales en cualquier lugar, y lo que es mejor aún, que ellos lleguen a ti”.

iTalkYou es un plus y apoyo para aquellas pequeñas y medianas empresas que buscan crecer sin invertir más de lo producido. Pone a disposición de cualquier negocio que tenga acceso a internet una tecnología de alto nivel que puede ser utilizada sin costo siempre y cuando las comunicaciones de este se resuelvan en la nube.

“Nuestros Clientes ya no necesitan comprar centrales telefónicas, pbx, ni softwares de comunicaciones de alto costo, pues todo está resuelto en la suite de iTy.” EDUCACIÓN A DISTANCIA Y CONFERENCIAS

Actualmente la mayoría de modelos educativos a distancia funcionan bajo un modo tradicional que dificultan el aprendizaje. iTalkYou Business cuenta con una solución de videoconferencias llamada “Rooms”, basada en tecnología WebRTC, que permite al usuario una comunicación más eficaz: desde compartir una pizarra de trabajo que permite explicar a la audiencia mediante dibujos o escritura a mano alzada, hasta compartir documentos, crear agendas, minutas de trabajo y realizar cualquier tipo de presentación necesaria. Así iTalkYou Rooms, genera una real interacción entre expositor y audiencia, logrando una eficacia en la comunicación y en este caso un aprendizaje sin problemas. iTalkYou se abre paso en América Latina como una plataforma centralizada en la nube que brinda un centro de comunicaciones logrando optimizar tanto la gestión interna de la empresa, como la relación comercial entre empresa y cliente. Para usarlo solamente debe registrarse, es completamente gratis cuando se usan los canales de comunicación en la nube. Además por un costo muy bajo, puede extender la forma de comunicación hacia los canales tradicionales (llamadas a teléfonos y SMS). Por: Erika Castillo.

Visite: Business.iTalkYou.com

CicloDeRiesgo

+MARCOJURÍDICO

LEY DE DISCIPLINA

FINANCIERA La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, fue promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto, el 27 de abril de 2016. Tiene como objetivo frenar el endeudamiento estatal, fomentar la estabilidad económica del país y también contar con mayor control en las finanzas locales, a mediano y largo plazo; debido a las nuevas normas a las que los estados se deberán apegar, se reducirá el costo del financiamiento para los gobiernos locales. Por: Redacción Ciclo de Riesgo

$ 1

CMY

CicloDeRiesgo

+MARCOJURÍDICO

a Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, fue promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto, el 27 de abril de 2016. Tiene como objetivo frenar el endeudamiento estatal, fomentar la estabilidad económica del país y también contar con mayor control en las finanzas locales, a mediano y largo plazo; debido a las nuevas normas a las que los estados se deberán apegar, se reducirá el costo del financiamiento para los gobiernos locales. Esta nueva ley busca moderar el endeudamiento de las entidades y reducir el costo del financiamiento para los gobiernos locales. Se busca hacer, a través de criterios de responsabilidad hacendaria, que regirán a los estados y municipios, para el manejo sustentable de sus finanzas públicas. Tras un proceso legislativo de más de ocho meses, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó el Decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental.

Con relación a esta ley, es conveniente destacar lo siguiente: Incorpora las definiciones aplicables en el marco de la nueva ley, incluyendo el concepto de Inversión Pública Productiva (artículo 2). Establece como legislación supletoria la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, facultando para su interpretación, en el ámbito administrativo, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (artículo 3).

anuncio-ciclo-riesgo-formiik-collection.pdf

02/09/16

10:30 a.m.

Establece que el Consejo Nacional de Armonización Contable deberá emitir la normatividad contable necesaria para asegurar la congruencia entre esta ley y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (artículo 4). Se establece el término Balance Presupuestario Sostenible, tanto total [artículo 2], como de recursos de libre disposición [artículo 3]; serán considerados sostenibles cuando al final del ejercicio fiscal sean mayores o igual a cero (artículos 6 y 7). Aprueba el establecimiento de un Sistema de Alertas, que valore el endeudamiento de deuda pública u obligaciones registradas en el Registro Público Único y clasificará a los entes públicos en tres niveles de endeudamiento, conforme a los cuales tendrán acceso a diferentes techos de endeudamiento: (i) endeudamiento estable, (ii) endeudamiento en observación, y (iii) endeudamiento elevado (artículos 43 a 45). Las entidades federativas no podrán contratar financiamientos con fuente de pago de ingresos de libre disposición más allá del techo de financiamiento que resulte, de acuerdo con la medición del Sistema de Alertas, salvo por ciertas excepciones (artículos 6 y 7). Contempla que las entidades federativas incluyan, en sus presupuestos de egresos, reservas para atender daños causados por desastres naturales, los cuales deberán ser aportados a un fideicomiso público. Los remantes podrán utilizarse para acciones de prevención y mitigación, siempre que el monto acumulado sea superior al costo promedio de reconstrucción de la infraestructura estatal dañada de los últimos 5 años de la entidad federativa que corresponda (artículo 9).

CicloDeRiesgo

+MARCOJURÍDICO

Propone instrumentar un techo de crecimiento que compute de manera total el pago de la nómina de las haciendas públicas locales (artículo 10). Establece un límite de recursos para cubrir ADEFAS (Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores) de las entidades federativas, hasta por el 2 % de sus ingresos totales (artículo 12). Establece que las entidades federativas deberán destinar al menos el 50 % de los ingresos excedentes de libre disposición a la amortización de la deuda pública, al pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, y de otros pasivos circulantes y obligaciones. El remanente sería destinado a proyectos de inversión pública productiva (artículo 14). Al igual que para las entidades, establece que la contratación de deuda de los municipios debe limitarse al techo de financiamiento que determine el Sistema de Alertas, salvo ciertas excepciones (artículo 19). Establece como límite de recursos para cubrir ADEFAS de los municipios hasta por el 2.5 % de sus ingresos totales (artículo 20). La contratación de financiamientos y obligaciones debe estar destinada a inversiones públicas productivas o, en su caso, a su refinanciamiento o reestructura, incluyendo los gastos y costos relacionados con su contratación (artículo 22). Para la contratación de financiamientos y obligaciones, establecimiento de montos máximos de financiamientos y obligaciones por parte de cualquier ente público, se deberá contar con la autorización de dos terceras partes del congreso local respectivo, excepto en el caso de refinanciamientos y reestructuras que cumplan con ciertos requerimientos (artículo 23 y 24). Las entidades federativas y municipios podrán contratar obligaciones de corto plazo, sin autorización de la legislatura local, bajo ciertas condiciones (artículo 30). El destino de la contratación de obligaciones a corto plazo será solamente cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal y no podrán ser restructuradas o refinanciadas, salvo que su destino haya sido inversión pública productiva (artículos 31 y 32). Establece las condiciones que deberá cumplir la Ciudad de México en la contratación de sus financiamientos, las cuales se encontraban anteriormente previstas en la Ley de Ingresos de la Federación (artículo 33).

CicloDeRiesgo

Faculta al Ejecutivo Federal para otorgar la garantía del Gobierno Federal a la deuda pública de los estados y municipios, para lo que se establecen dos requisitos: (i) que hayan celebrado un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y (ii) afecten sus recursos afectables, según la Ley de Coordinación Fiscal, a un vehículo específico de pago. La Deuda Pública Garantizada en ningún momento podrá exceder del 3.5 % del PIB nacional del último año (artículo 34). Establece la obligatoriedad de inscribir la totalidad de los financiamientos y obligaciones suscritos por los entes públicos locales en el Registro Público Único, el cual estará a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (artículo 48). En materia de responsabilidades se incluye un Título Quinto que establece el régimen de sanciones en caso de incumplimiento a la referida ley (artículos 59 a 63). De acuerdo con Belén Jasso Álvarez, colaboradora de Thomson Reuters DOFISCAL, esta ley ayudará en la regulación, destacando los siguientes puntos: El gasto total propuesto por un gobernador o por un ayuntamiento, aprobado por el congreso local, deberá contribuir a un balance presupuestario sostenible. Los estados estarán obligados a considerar en sus presupuestos de egresos las previsiones de gasto necesarias para hacer frente a los compromisos de pago que deriven de los contratos de Asociación Público-Privada. Los recursos, para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior, podrán ser hasta por 2 % de los ingresos totales de la entidad y de 2.5 % del municipio que corresponda. Las legislaturas locales autorizarán los montos máximos para la contratación de financiamientos y obligaciones por medio del voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. Se establecen los términos y las obligaciones para la contratación responsable de deuda pública y se definen las bases que regirán el financiamiento de la Ciudad de México. El Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, podrá otorgar la garantía del gobierno federal a las obligaciones constitutivas de deuda pública de los estados y los municipios. Se implementa un sistema de alertas para monitorear los niveles de endeudamiento de un ente público y se

+MARCOJURÍDICO

*Puedes consultar la ley completa en: h t t p: // w w w.d o f.g o b. m x / n o t a _ d e t a l l e . p h p?c o d i go=5434883&fecha=27/04/2016

$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$

Se espera que esta ley dé como resultado una disciplina en el ejercicio del gasto público y en la contratación de deuda para los estados; se estima que sus efectos comenzarán a reflejarse a finales de este año, cuando se elaboren los presupuestos de cada entidad.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Los recursos que obtengan las entidades y municipios de cuotas de gasolina y diésel podrán ser afectados en garantía, como fuente de pago de obligaciones, o en ambas modalidades, siempre y cuando sus obligaciones respaldadas con participaciones no excedan un monto equivalente al 100 % de sus ingresos de libre disposición.

Fuentes: http://www.forbes.com.mx/nuevas-medidas-para-regular-la-deuda-publica-en-mexico/#gs.FuUHwSs http://www.forbes.com.mx/pros-contras-la-ley-disciplina-financiera/#gs.d730AOc http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2016/abril/eecefp0012016.pdf

$$$$$$$$$$$$$$$$$$

crea el Registro Público Único, en el que se inscribirá y transparentará toda la deuda de dichos entes.

CicloDeRiesgo

5 +SECTOR DE CLASE MUNDIAL

World Credit Congress and Exhibition Bucarest (WCCE 2016)

CicloDeRiesgo

+SECTOR DE CLASE MUNDIAL

el 8 al 10 de junio se celebró en Bucarest, Rumania el 5º Congreso y Expo Mundial de Crédito (WCCE 2016, por sus siglas en inglés), dirigido a la comunidad internacional de la industria de la cobranza, enfocados al riesgo de crédito y riesgo comercial. Los organizadores del congreso fueron Leadership Events e ICM Consultoría y Capacitación Integral, en colaboración con Doing Business. Las ediciones anteriores de este importante evento se llevaron a cabo en la Ciudad de México, Dublín, Sydney y Johannesburgo, teniendo excelentes resultados para todos los participantes, ya que es un foro abierto para el intercambio de ideas y know how. Para este quinto congreso se consideró al país de Rumania, el cual es parte de las economías emergentes de Europa central y oriental, que en los últimos años ha experimentado un crecimiento económico importante, sobresaliendo de entre otros países de la región. De acuerdo con el Focus Economics, en términos generales, las economías de esta región de Europa han logrado sortear los vaivenes financieros que se presentaron en el año 2015, y entre los factores que contribuyeron a la mejora del consumo en estas naciones, destacan el aumento a los salarios, los bajos precios de las mercancías y condiciones crediticias más

El capital humano y su capacitación constante son fundamentales para la obtención de mejores resultados favorables. Todos estos elementos han sido clave para proveer a la población de recursos que les permitan acceder al crédito, lo que por supuesto ha ayudado acelerar el crecimiento económico en esta parte del continente europeo.

CicloDeRiesgo

+SECTOR DE CLASE MUNDIAL

Sin embargo, encontramos que en Polonia, que es uno de los países más grandes del área, su crecimiento económico no ha sido significativo en los últimos dos años. Por otro lado, la República Checa y Hungría también perdieron empuje, siendo este último uno de los que creció a ritmo más lento desde 2013. En contraste, Rumania se perfilaba como el país con mejores perspectivas para el futuro y las estimaciones demostraron que creció en poco más de un año a un ritmo más acelerado, en comparación con las otras naciones vecinas, razón por la cual se le otorgó la sede para hospedar el WCCE 2016.

CicloDeRiesgo

La ceremonia de inauguración estuvo a cargo de Luis Eduardo Pérez Mata, Presidente de ICM y del WCCE, y de Cristian Ionescu, Director de Expense Reduction Analysts en Rumania y miembro del Comité Organizador del WCCE 2016. El congreso también contó con la presencia de importantes figuras internacionales de la industria del Crédito y la Cobranza, así como personalidades del ámbito político, como Anca Paliu Dragu, Ministro de Finanzas de Rumania. Los talleres estuvieron dirigidos al sector que trabaja el Riesgo de Crédito Comercial y el Riesgo de Crédito al Consumo, con temas como “Mejores Prácticas en Opera-

+SECTOR DE CLASE MUNDIAL

ciones de Crédito Comercial” y “Mejores Prácticas para la Cobranza de Deudas del Consumidor”. Entre los ponentes estuvieron Declan Flood, de The Credit Coach y Irish Credit Management Training; Patrick O. Connelly, de Tao Institute for Credit Risk Management; Luis Eduardo Pérez Mata, Presidente de ICM y del WCCE; y Eugene Joubert, Presidente del Grupo “Corporate Rebels”, entre otros.

los servicios relacionados con esta industria. El capital humano y su capacitación constante son fundamentales para la obtención de mejores resultados, en un mundo donde las condiciones económicas son cambiantes, por eso, “la importancia de este foro, es la de seguir proporcionando información significativa y actual que permita la discusión e interacción a un alto nivel”.

Congresos de esta naturaleza son importantes, tanto para los países que hospedan como para los que participan, pues proveen una plataforma mundial para las instituciones financieras, los mercados de crédito, los ejecutivos y todos

Fuentes: http://www.creditcongress.com/2016 http://www.focus-economics.com/regions/central-and-eastern-europe

CicloDeRiesgo

+TECNOLOGÍA Y BUSINESS INTELLIGENCE

oy en día podemos realizar casi cualquier operación financiera sin salir de casa: depositar cheques, comprar acciones, abrir una cuenta, pagar servicios, realizar transferencias entre cuentas… todo, desde la comodidad y seguridad de nuestro hogar. La evolución continua de las tecnologías ha hecho que aparezcan nuevas posibilidades, pero también nuevos desafíos: los hackers usan cada vez métodos más sofisticados y las empresas financieras necesitan adaptarse para evitar ciber-ataques y robos de identidad que podrían acabar con pérdidas millonarias. Por esos motivos, la seguridad ha sido siempre la primera prioridad a la hora de crear sistemas financieros online. Y lo cierto es que se han alcanzado altos niveles de fiabilidad que se incrementarán aun más con el desarrollo tecnológico.

La biométrica como futuro en seguridad Los sistemas de autentificación biométricos (basados en el reconocimiento único de una persona a partir de sus rasgos físicos o de comportamiento) jugarán un papel importante en la seguridad de los servicios financieros en un futuro más próximo del que nos imaginamos. Los avances en tecnología han traído ordenadores con métodos precisos de detección ocular y facial (en 2D y 3D), e incluso dispositivos móviles como el iPhone o iPad que incluyen lectores de huellas dactilares. Medios que hasta hace no mucho tiempo nos habrían parecido sacados de una película de ciencia ficción, están (literalmente) al alcance de cualquier bolsillo. Pero las TI están llevando la biometría un paso más adelante; compañías como Nuance Communications trabajan con entidades financieras en sistemas de reconocimiento de voz que no sólo identifican a la persona por su voz, sino que analizan hasta 100 características diferentes como el acento, el tono o el ritmo en el habla, para combatir fraudes. Otro ejemplo de empresa que está colaborando muy de cerca en este aspecto es Hitachi. Esta corporación japonesa ha desarrollado un lector de venas en los dedos que identifica inequívocamente a las personas. Y el método ya se está implantando en algunos bancos del Reino Unido. Estas técnicas, combinadas con otras de análisis de comportamiento (que se lleva usando con bastante éxito desde hace años) e inteligencia artificial, permitirán combatir los crímenes electrónicos antes incluso de que se produzcan. Pero aún queda un reto: los datos biométricos tienen que ser traducidos al lenguaje de ceros y unos que entiende el ordenador. Deben ser almacenados y podrían ser objeto de ataques o robo si hubiera una brecha de seguridad. Es por eso que es importante que los datos biométricos se queden donde están, con el usuario.

CicloDeRiesgo

Bio me tría el futuro de la seguridad de la industria financiera

Los sistemas de autentificación biométricos (basados en el reconocimiento único de una persona a partir de sus rasgos físicos o de comportamiento) jugarán un papel importante en la seguridad de los servicios financieros. Por: Redaccion Ciclo de Riesgo

+TECNOLOGÍA Y BUSINESS INTELLIGENCE

SEGURIDAD

RECONOCIMIENTO DE VOZ Analizan hasta

100

características diferentes

LECTOR DE VENAS DACTILARES Identifica inequívocamente a las personas.

CicloDeRiesgo

+TECNOLOGÍA Y BUSINESS INTELLIGENCE Por ejemplo, en el caso del lector de Hitachi, es el propio aparato el que guarda la información y genera un mensaje encriptado una vez se verifica la identidad. El problema es que estos aparatos aún no están muy extendidos y su precio es demasiado elevado. Pero sí hay un dispositivo que está extendido por todo el mundo y que es bastante más asequible económicamente: los smartphones.

EL FUTURO DE LA SEGURIDAD BANCARIA

Seguridad en banca móvil

Para 2020

Con el boom de las tecnologías móviles, el número de personas que usa un smartphone para acceder a sus datos bancarios ha crecido continuamente, superando hasta las expectativas más optimistas. Y los usuarios piden que las entidades financieras ofrezcan aplicaciones para teléfonos y tabletas con diferentes niveles de acceso a sus cuentas.

de descargas de aplicaciones bancarias que usen biometría

Y con las nuevas tecnologías, surgen nuevos retos. Además de las técnicas de seguridad que deben seguirse online (encriptación, SSL/TLS), los desarrolladores informáticos deben tener en cuenta técnicas de seguridad específicas para los dispositivos móviles:

Detectar “jailbreaks”: desbloquear algunas características del sistema operativo para obtener más funcionalidad, también provee más funcionalidad a las aplicaciones maliciosas que podrían obtener acceso a información confidencial. Es por ello que los programadores deberían evitar que las aplicaciones financieras corrieran en estos dispositivos. Evitar guardar información en el móvil/tableta: ya sea a través de logs o en la base de datos local, los datos del usuario no deben guardarse en el dispositivo de ninguna manera. Aunque el uso de los móviles abre un nuevo mundo de posibilidades en seguridad: aparte de los lectores de huellas dactilares mencionados anteriormente (que se usan en sistemas

CicloDeRiesgo

622 MILLONES

En 2015

350 MILLONES de clientes emplearon biometría en pagos bancarios.

como ApplePay), también cuentan con cámaras de foto y vídeo que pueden utilizarse para obtener información biométrica, y con dispositivos de localización geográfica (GPS). La geolocalización permite conocer la posición del terminal y con ello se pueden crear regiones de acceso restringido: las operaciones solo se podrán realizar si el dispositivo móvil se encuentra dentro de una zona conocida y aprobada por el usuario, y se cancelarían si se produjesen desde una zona irregular. Esa misma información geográfica se puede utilizar para crear métodos de autentificación más robustos y evitar casos de phising y blanqueo de capital. También, conocer la localización del cliente permite a la aplicación bancaria ofrecer una experiencia de usuario extendida: suministrando información local o descuentos para comercios cercanos. Un ejemplo de cómo la geolocalización se está aplicando con éxito en el mundo real lo podemos ver en la alianza entre Mastercard y Syniverse. Ellos han desarrollado un sistema que empareja tarjeta de crédito y teléfono móvil: cuando el cliente realiza una compra, se determina la localización del teléfono por GPS y se comprueba que coincide con la localización donde se ha realizado la transacción.

Tendencias de la biometría en los servicios financieros En su serie analítica “Biometría para servicios financieros”, Goode Intelligence ha identificado tendencias clave en el uso de la biometría en cajeros automáticos, pagos móviles y otros.

+TECNOLOGÍA Y BUSINESS INTELLIGENCE de servicios financieros y contienen una profunda investigación sobre la biometría en la actividad bancaria, los pagos y los móviles.

Los pronósticos de esta serie incluyen: •

• • • •

Para el año 2020 se producirán más de 622 millones de descargas de aplicaciones móviles bancarias que utilizarán la biometría para la autenticación del cliente y la verificación de transacciones. Casi 160 millones de dispositivos vestibles estarán habilitados con biometría para la actividad bancaria en el 2020. En el 2020 la biometría asegurará más de $5,6 billones en pagos. 350 millones de clientes emplearon la biometría para la seguridad en los pagos durante el año 2015. Cien mil millones de usuarios de biometría móvil para servicios financieros en el 2020.

¿Qué sigue? Las entidades financieras y bancarias están apostando económicamente en sistemas de seguridad que usan biométrica y geolocalización, invirtiendo en nuevos avances y contribuyendo con su investigación (ya sea directa o a través de colaboraciones con otras empresas) a la mejora de la seguridad online. En la serie hay cinco tendencias que se refieren a la adopción de la biometría en los diferentes servicios financieros: •

•

La primera es que la biometría va a sustituir o complementar los PIN en los cajeros automáticos. Esto incluirá una transacción con menor uso de tarjetas en base a escáneres biométricos incorporados en el cajero automático, el empleo del dispositivo móvil como autenticador biométrico, el uso de una tarjeta biométrica plástica con un sensor biométrico integrado dentro de ella para efectuar la coincidencia con la propia tarjeta, o tener datos biométricos almacenados en una tarjeta para que el cliente presente esa biometría al sensor integrado en la ATM y realizar entonces el proceso de coincidencia con los datos en la tarjeta (lo que se denomina en inglés como “match-on-card”) Los pagos móviles sin contacto que son ofrecidos por Apple, Google, Samsung, PayPal, Alipay, y los proveedores de esquemas tradicionales de pago, utilizarán la biometría. Se incrementará el enfrentamiento al fraude sin tarjeta presente a través de la autenticación biométrica móvil del usuario y la verificación de transacciones por pasos. Pagos mediante dispositivos vestibles compatibles con las modalidades biométricas que se ajustan al dispositivo, incluyendo las de ritmo cardiaco (ECG) y de conducta. La autenticación biométrica multimodal será ya un hecho para las aplicaciones bancarias móviles.

El auge del Internet y la mejora en los sistemas de seguridad solo van a subrayar esta tendencia en el futuro, y vamos a ver cómo los bancos y entidades financieras se vuelcan cada vez más en Internet y en las aplicaciones online y móviles. Esta inversión también les está ayudando a atraer talento: este contexto es ideal para las oportunidades de desarrollo profesional de programadores e ingenieros software que pueden encontrar en la banca un ambiente que facilita la innovación y crecimiento, especialmente en las diferentes áreas de seguridad informática. El incremento en el uso de dispositivos móviles y la mejora continua en los sistemas de seguridad también están dando sus frutos en otros aspectos. Las entidades bancarias se están abriendo a la tecnología, incrementando su presencia online y haciendo que la frase “si no estás en Internet, no existes” esté más en vigor que nunca. No sólo porque es una buena estrategia de mercado, sino también porque es lo que sus clientes demandan. Así, la banca electrónica o e-banking ha crecido tanto en los últimos años que está llegando a reemplazar a las sucursales, mientras el número de clientes que optaban por usar la banca electrónica se disparaba. Fuentes: http: //www.idnoticias.com, www.bancomer.pe

La serie “Biometría para servicios financieros” de Goode incluye tres informes analíticos por separado que detallan la adopción de la tecnología biométrica en una amplia gama

CicloDeRiesgo

+TECNOLOGÍA Y BUSINESS INTELLIGENCE

¿CÓMO COBRARLE A LOS MILLENNIALS? Los Millennials representan la cuarta parte de la población en México de acuerdo con el INEGI. Son más de 30 millones de personas, y forman una generación completamente diferente a sus predecesores, la generación X.

“

Los Millennials son independientes, emprendedores, informados, exigentes y tecnológicamente preparados” comenta Martha Cepeda, directora de alianzas estratégicas de Auronix. “No toleran la agresión ni la imposición y saben usar el poder de las redes sociales para hacerse escuchar. Responden mejor al estímulo positivo”. Las llamadas, las visitas no esperadas y las cartas son cosas que los Millennials ni gustan ni aprecian. También llamados generación Y, aprecian mucho su tiempo y están acostumbrados al multitasking y a ser escuchados de inmediato. “Como Millennial, nunca me acostumbré a las llamadas, por lo que no me gusta ni llamar ni que me llame un call-center. Con mis amigos me comunico vía texto y es el medio de comunicación que se me hace más natural”, dijo Joel Cuevas, director de Gestii -solución para administración de cobranza en campo. “Entre un proveedor que me exige adaptarme a sus procesos y formas de comunicación y otro que se adapta a los míos con toda seguridad elegiré al segundo”. Hasta ahora muchas de las estrategias consistían en comunicación insistente, casi siempre de una vía. Se buscaba conseguir el pago a través de la constancia y perseverancia. Los Millennials aprecian los recordatorios amables no invasivos recibidos justo a tiempo, pero no las interrupciones. Por otro lado, cuando están listos para resolver el tema quieren resolverlo al instante. “Las nuevas generaciones están acostumbradas a la libertad y a la inmediatez que dan las nuevas tecnologías como los smartphones. Tienen poca paciencia y no gustan de esperar. Medios asíncronos como el SMS son la mejor opción, siempre y cuando sean bidireccionales y permitan mantener una conversación ágil y eficiente”, dice Miguel Rivas, director de Calixta OnDemand

CicloDeRiesgo

– switch multicanal con capacidad de gestionar millones de conversaciones SMS por hora para sus clientes. El SMS es sin duda uno de los medios más utilizados en la cobranza en la actualidad, por ser corto, no intrusivo, no se puede filtrar y no está saturado. Pero ¿qué cambios ha habido en la manera de utilizarlo contra hace un par de años? En el pasado, los mensajes invitaban a llamar al call-center. Los Millennials no llamaban. Con el tiempo las empresas se fueron dando cuenta que lo mejor era gestionar en el mismo medio, y ahora ‘chatean’ con sus clientes utilizando el SMS. Los clientes lo agradecen y están dispuestos a aprovechar esos pequeños tiempos libres que todos tenemos a lo largo del día, para ponerse al corriente en sus finanzas. Los Millennials están contentos y el Millennial que todos llevamos dentro, también.

+TECNOLOGÍA Y BUSINESS INTELLIGENCE

PROGRAMAS DE FORMACIÓN ICM ICM provee programas integrales de formación basados en metodologías que contribuyen a lograr un resultado óptimo y a la medida de las necesidades de nuestros clientes. ICM ha desarrollado dos tipos de programas que incorporan una serie de contenidos especializados de acuerdo a la necesidad puntual de cada organización.

PROGRAMAS ICM

PROGRAMAS ON DEMAND

PROGRAMAS DESARROLLADOS POR ICM

PROGRAMAS A LA MEDIDA DE NUESTROS CLIENTES

Una gama de programas de formación para diversos niveles y necesidades de la industria de cobranza, estructurados de tal forma que pueden ser adaptados e impartidos de forma inmediata dentro de su operación, usted puede elegir cualquiera de estos programas y llevar toda la experiencia de ICM a su equipo.

Esta modalidad se compone de una serie de cápsulas temáticas a partir de las cuales usted podrá seleccionar los temas puntuales que desea impartir, hemos identificado las necesidades más relevantes de una operación regular de cobranza tanto para asesores como para supervisores, la duración del programa va en función al contenido que desea incluir en él.

•

Programas para Asesores

•

Programas para Supervisores

Cada cápsula tiene una duración de 4 horas, usted podrá elegir los temas y la duración de su programa

•

Programas Ejecutivos y Gerenciales

•

Programas de Crédito Comercial

NUESTRA METODOLOGÍA Ya sea que elija la opción de programas desarrollados por ICM u ON DEMAND, ponemos a su disposición diversos métodos para impartir el curso de acuerdo a sus necesidades, con las siguientes opciones:

TTT (Train the Trainers)

Instructores ICM

E- Learning

E- Learning On demand

Webinar

CONTÁCTENOS PARA MÁS DETALLES: Póngase en contacto con nosotros y un consultor ICM le estará visitando ICM CONSULTORIA Y CAPACITACION INTEGRAL www.icmcredit.com informacion@icmcredit.com Tel México: +52 (55) 5293 9507

CicloDeRiesgo

+MANAGEMENT

LA TRANSPARENCIA Y LA ÉTICA COMO PARTE DEL MODELO DE NEGOCIO Este fin de semana tuve la oportunidad de ver una película de las clásicas; uno de los episodios de Star Wars. La escena que me motivó es cuando el protagonista, Luke, le pregunta a su maestro Jedi, Yoda: “Maestro, ¿es más poderoso el lado oscuro? A lo que contesta: “No, no lo es, pero sí es más seductor, más fácil, pero más poderoso, no. Por: Gabriel Pérez Mata

sta reflexión me llevó a investigar y escribir sobre algo que cada día está más en boga en el mundo empresarial: la ética y la transparencia.

Hoy en día, en la era de la comunicación digital, con un solo clic, el consumidor tiene acceso a una gran cantidad de datos e información; esto ha generado que las organizaciones que hicieron de la mentira y opacidad su modelo de negocio, estén desapareciendo. En este contexto, la ética y la transparencia funcionan como una herramienta que podría ayudar a elevar la productividad, mejorar la imagen y reputación y, por tanto, incidir en mejorar la rentabilidad de las empresas.

Todo empieza por la cabeza La alta dirección es quien pone el tono ético en las empresas. Aunque se tengan elementos como un código de ética, sistemas de conformidad, controles, procesos bien definidos, etcétera, todo se vuelve irrelevante si la alta dirección no está convencida de hacer lo correcto. La organización es el reflejo de los hábitos de la alta dirección.

Todos los elementos dentro de la empresa suman Si bien no podemos estar vigilando que cada uno de nuestros

CicloDeRiesgo

colaboradores haga lo correcto, sí podemos darles las herramientas para que tomen la decisión correcta. Contestemos esta serie de preguntas para saber dónde estamos parados: ¿Qué tantos elementos, y en cuántos procesos y estructura tienen nuestros empleados para tomar la decisión correcta? ¿Se cuenta con códigos de ética? ¿Sirven? ¿Son aplicables?

Las políticas de desempeño y promoción condicionan actitudes El modo como premiamos el desempeño de nuestros colaboradores va condicionando sus acciones y actitudes, lo mismo que nuestras políticas de promoción. Esto es importante, ya que se debe cuidar la obtención de los resultados por los medios adecuados y premiarlos en su justa medida.

La capacitación es esencial para la alineación de estrategia y ética No basta con tener todos estos elementos, hay que comunicarlos y asegurarnos de que todos los colaboradores entiendan lo que quiere la alta dirección. Los dilemas éticos serán constantes a lo largo de la operación del negocio; no es suficiente una capacitación para lograr que nuestros colaboradores estén alienados a los valores y a la estrategia de la organización, debe haber constancia y seguimiento a la formación. En todo el mundo estamos viendo nacer grupos que desean hacer las cosas bien; empresas sociales, las nuevas generaciones que le apuestan a la innovación, emprendedores que desean ganar dinero sin hacer daño a su entorno y semejantes. Poco a poco los empresarios y la población en general están entendiendo que la transparencia y la ética son valores fundamentales. Todavía hay asuntos por resolver; se necesitan más casos de éxito, empresarios que se atrevan a crear negocios éticos e innovadores, líderes que se atrevan a hacer las cosas de forma diferente, y sobre todo, convencernos a nosotros mismos que el desarrollo debe estar cimentado en los valores fundamentales de ética y transparencia. FUENTES: http://codigof.mx/la-etica-y-la-transparencia-como-elementos-estrategicos-del-negocio/ http://www.dinero.com

ENERGÍA QUE CADA DÍA EVOLUCIONA LA GESTIÓN +MANAGMENT DEL CRÉDITO EN +3,100 BANCOS E INTERMEDIARIOS FINANCIEROS EN EL MUNDO.

La energía de 2.600 personas colaborando en la gestión de créditos para: condensar los datos y crear valor con know-how y expertise en analytics congelar áreas de intervención con evaluación y asesoramiento de expertos internacionales solidificar el desempeño en mejores prácticas, metodologías innovadoras y capacitación certificada fusionar en una mezcla única benchmarking, cumplimiento, gestión de riesgos y soluciones de software evaporar los costos e impactos de TI mediante outsourcing y tecnologías de nube sublimar procesos de reingeniería de acuerdo a sus objetivos de negocio CRIF transforma la información al estado ideal para llevarlo al siguiente nivel En cada fase del crédito. CRIF + de 15 años en México: Torre Masaryk • Presidente Masaryk 101-16 • 11560 México DF Tel. +52 55 55451772 • Fax +52 55 52555793 CicloDeRiesgo info.mx@crif.com • www.crif.com.mx

+GOOD LIFE

Mejores sistemas educativos del mundo La educación es uno de los campos que más aporta al desarrollo del ser humano, nos hace conocer y descubrir el porqué de los eventos que suceden a nuestro alrededor, no solo del presente, sino del pasado, y es también un aliciente para buscar un futuro de mejores condiciones para quienes tienen acceso a ella. Redacción Ciclo de Riesgo

n esta sección de Ciclo de Riesgo, queremos compartir con nuestros lectores un artículo, donde analizamos y ponemos a su consideración tres casos de éxito, en materia educativa, de países que van a la vanguardia en este tema; esperamos les sea de utilidad. Los tres mejores sistemas educativos del mundo

UNA FIGURA RESPETADA

y una de las carreras más difíciles menos del:

10% de los aspirantes logra entrar.

CicloDeRiesgo

1. Finlandia: Para entender el sistema educativo finlandés, es necesario prestar atención a cuatro aspectos claves: la figura del profesor, el método educativo, la integración, y la política en materia de educación.

La Figura del profesor El profesor es una figura muy respetada por toda la sociedad en Finlandia; de hecho, el magisterio es una de las carreras universitarias con más candidatos y más difíciles en esa nación. Menos del 10 % de los aspirantes son admitidos en la universidad, por tanto, se requiere más de un 9 sobre 10 en bachillerato para acceder. Además, se valora muy positivamente la participación en actividades sociales y voluntariado para demostrar la impli-

+GOOD LIFE cación con la sociedad. En los últimos años de la carrera, los alumnos más brillantes se especializan en enseñanza infantil, considerada como una etapa decisiva para los niños.

TIEMPO RECORD

El método educativo

60 años

En cuanto al método educativo, también existen muchas peculiaridades. Para empezar, los niños no inician la escuela sino hasta que tienen 7 años, edad a partir de la cual comienzan a sacar el máximo provecho de su aprendizaje. Durante los primeros seis años de escuela tienen el mismo maestro para la mayoría de las asignaturas. En este caso, la misión principal del educador es que ningún niño se quede rezagado y que todos participen. Los alumnos solo acuden a clase durante 4 o 5 horas al día los primeros años de clase, ya que se busca que jueguen lo máximo posible y aprendan a pensar.

SUPERANDOSE EN EDUCACIÓN

para pasar del analfabetismo a ser uno de los mejores sistemas educativos del mundo.

2. Corea del Sur:

Los centros educativos

Corea del Sur ha vivido un fenómeno realmente destacable, pasando del analfabetismo a estar entre los mejores sistemas educativos del mundo, en apenas 60 años. Como veremos, el sistema surcoreano tiene algunas semejanzas con el finlandés, aunque también, algunas contradicciones.

Si pasamos a los centros educativos, vemos cómo cada uno de ellos tiene autonomía para planificar su propio programa de estudios; sin embargo, otro elemento destacable es que cada uno de los distintos niveles educativos, desde la educación primaria, hasta la universidad, están integrados y funcionan como un todo. Además, los centros educativos están integrados a su vez con la familia y los recursos socioculturales, como por ejemplo, las bibliotecas. Todos reman en la misma dirección.

Las semejanzas giran principalmente en torno al gran respeto por la figura del profesor (una de las profesiones mejor pagadas del país), y a la gratuidad de la educación; no obstante, muchas familias invierten en academias privadas y realizan donativos a las escuelas para mejorar sus instalaciones. Esto muestra la importancia de la educación en toda la sociedad, que la concibe como el principal medio para el crecimiento económico del país.

Consenso político En Finlandia existe consenso político, en cuanto a la educación, lo que aporta una gran estabilidad al sistema. Además, otra característica fundamental es su gratuidad. Desde los primeros años de escuela, hasta la universidad, todo es gratis, incluyendo material escolar, comedores, e incluso el transporte.

Si pasamos a las diferencias con Finlandia, nos encontramos con que los alumnos de Corea del Sur empiezan la educación a edades muy tempranas, llegando a tener alrededor de 10 horas diarias de clase, y que el sistema educativo es muy competitivo. Al contrario del sistema finlandés, la disciplina y los resultados académicos son los pilares fundamentales de la educación, incluso a nivel primaria.

CicloDeRiesgo

+GOOD LIFE

3. Hong Kong: Hong Kong sigue un modelo similar al de Corea del Sur, pero mucho más estricto. Aunque pueda parecer que es demasiado extremo, su éxito radica en el contexto del país. Los resultados demuestran que estamos ante uno de los mejores sistemas educativos del mundo; sin embargo, es un modelo que no se podría trasladar a otros países, sin antes cambiar la forma de pensar de los padres, de los profesores y la arquitectura de la clase. El sistema educativo de Hong Kong se basa fundamentalmente en el trabajo duro, hasta el punto que las familias se quejan ante las escuelas si sus hijos no tienen muchos deberes. Además, el 70 % de los chicos cursando estudios de educación secundaria reciben clases particulares o instrucción adicional.

¿Y en México? Estos son algunos números del estado de la educación en nuestro país.

70%

de los alumnos de secundaria reciben clases particulares o instrucción adicional. Otra peculiaridad que puede chocar con los valores occidentales es que en el aula prima el silencio. La idea de que los chicos pueden aprender con el debate y con la actividad no se acoge bien del todo. Como vemos, estamos ante 3 sistemas muy diferentes, pero que están obteniendo muy buenos resultados.

100

estudiantes ingresan al sistema educativo.

terminan educación básica.

35 43 %

terminan solo la primaria.

de 15 años o más, no cuenta con la educación básica completa La escolaridad promedio en México es de 8.7 en grados, lo que equivale a segundo de secundaria, donde el 43 % de la población de 15 años o más no cuenta con la educación básica completa. El 56 % de los mexicanos evaluados en la prueba PISA -la mejor métrica internacional- se ubica entre los niveles 0 y 1, es decir, sin las habilidades mínimas para enfrentar las demandas de un mundo globalizado. De cada 100 estudiantes que ingresan a la primaria, solo 68 completa la educación básica y 35 termina la primaria. El 8.5 % de la población cuenta con licenciatura. El 3 % de la población indígena completa al menos un año de universidad. Y tú, ¿qué opinas estimado lector?

CicloDeRiesgo

8.5 % LAS CIFRAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, DEL 100 % DE LOS MEXICANOS:

con licenciatura

de la población indígena completa un año de universidad

Fuentes: https://www.examtime.com/es/ http://www.actitudfem.com/hogar/mamas/educacion/estadisticas-de-educacion-en-mexico

+GOOD LIFE

BENEFICIOS ID CAL AD

TAL

Calidad100% Garantizada

CAMPANAS PUBLICITARIAS

CARTA COBRANZA ESTADOS DE CUENTA

CORREO DIRECTO

ARMADO DE KITS

CicloDeRiesgo

+SOCIALES CR

CONAMIC 2016

os últimos años se han caracterizado por un proceso constante de crecimiento y profesionalización del sector financiero popular en México, los niveles de regulación y desarrollo de las entidades vinculadas a este segmento permiten claramente apreciar esta evolución. Al mismo tiempo, bajo el impulso de las Fintech el mercado financiero se está transformando a pasos cada vez mayores, nuevas start ups apuntalan estrategias divergentes para abordar a un mercado que también está en constante evolución. Debido a esta disyuntiva el comité organizador de CONAMIC consideró que la apuesta para el futuro está en la innovación. Innovación en modelo regulatorio, innovación en oferta, innovación tecnológica. El Conamic 2016 se llevó a cabo el pasado 28 y 29 de junio de este 2016 en el WTC de la Ciudad de Mexico, mas de 500 profesionales del sector Financiero Popular se dieron cita en este evento para hacer Networking y actualizar sus conocimientos de la mano de conferencistas como: Ramón Muñoz Especialista en Innovación Presidente Centro de Innovación y Paradigmas Vicente Fenoll CEO Kubo.Financiero Lino Cattaruzzi CEO de Google en México Jorge Ortiz Presidente Asociación Fintech Luis Fabre Pruneda Vicepresidente Técnico CONDUSEF Miguel Ángel López Trujillo Director en España de Kontomatik API Bancaria Luis Sánchez Director General EFL Global México Mike Manaton Director de Scores y Analystics FICO Gonzalo Alonso Consultor y Conferencista Internacional Quienes abordaron temas de actualidad que giraron en torno al tema central de este año que como ya lo hemos mencionado fue LA INNOVACION. Los resultados fueron satisfactorios como cada año en este foro, que ya de un tiempo a la fecha es un referente obligado cuando de finanzas populares se trata.

CicloDeRiesgo

+SOCIALES CR

Soluciones Tecnológicas para tu Institución Financiera ¿Qué ventajas ofrecemos? Operación completa de tu Institución Financiera Reportes Regulatorios Prevención de Lavado de Dinero Contabilidad Integrada Análisis de Rentabilidad Actualizaciones regulatorias sin costo Solicita un demo sin costo: 01 800 288 99 16 info@dedamex.com

CicloDeRiesgo

+SOCIALES CR

CRIF WORKSHOP “SOLUCIONES PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO”

ntes mas de 50 expertos en riesgo de crédito de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, Claudia García Márquez Business Development Manager CRIF para Latinoamérica y el Caribe presento su conjunto de soluciones para atenuar el riesgo de las operaciones a crédito. En un Workshop que resaltó por su dinamismo, se presentaron estas herramientas cuyo objetivo es, dar mayor certidumbre a la toma de decisiones crediticias, así como acelerar el proceso de la toma de decisiones. Durante las mas de 4 horas que duró este taller, los asistentes se mostraron interesados y complacidos con las presentaciones de los servicios y el Networking que se dio como resultado de esta interacción. Este evento se llevó a cabo el día 8 de julio de 2016 en el salón la Huerta de la Hacienda de los Morales de la Ciudad de Mexico.

CONFERENCIA ANUAL DE MOODY´S

a 17a Conferencia Anual titulada este año como: Un nuevo mundo: Cómo afectará a México, se llevó a cabo el día 24 agosto de 2016 en la Hacienda de los Morales de la Ciudad de Mexico Con una agenda muy completa estuvieron ponentes de la talla de: Dr. José Antonio González Anaya, Director General de Petróleos Mexicanos, quien dictó la conferencia inicial y donde compartió con los participantes el rumbo que se espera tome la paraestatal en los próximos meses. Paloma San Valentín - Managing Director, Moody’s hablo sobre las perspectivas de crédito para Latam, las cuales se prevén se den a la baja por un tiempo.

CicloDeRiesgo

El encargado de compartir el tema de la Calificación Soberana y los Retos del Nuevo Escenario Global, fue Jaime Reusche – VP- Senior Analyst, Sovereign de Moodys Posteriormente en dos salones alternos se realizaron los paneles de discusión, donde se abordaron, temas como: •

• • • • •

Corporativos mexicanos en el contexto de estabilidad de la economía Estadunidense y de consumo doméstico. Estados y Municipios: Entre fragilidad y cambios. Estrategia en un entorno de volatilidad. La perspectiva negativa para bancos considera oportunidades reducidas y riesgos crecientes. ¿Están los Gasoductos cambiando el Sector Energético en México? Desempeño y Actualización del Mercado de Finanzas.

Entre otros más. El evento terminó a las 14 hrs dejando como es costumbre año con año, satisfechos a los participantes y con una visión más clara del futuro económico de la región.

+SOCIALES CR

CicloDeRiesgo