Revista Ciclo de Riesgo México N. 15 by Revista Ciclo de Riesgo

www.cicloderiesgo.net

No. 15 Marzo - Mayo 2017

LOS PRIMEROS DÍAS DE LA ERA TRUMP UN INSTANTE ECONÓMICO ANÁLISIS DE RIESGO DE LA CARTERA DE CRÉDITO VIVIENDO EL CRÉDITO

EL FUTURO DE LA INDUSTRIA

DIEZ TENDENCIAS QUE OBLIGAN A REIMAGINAR AVANZANDO HACIA REFORMAS AL CÓDIGO DE COMERCIO 2017 MARCO JURÍDICO

DE CRÉDITO Y COBRANZA

¿HACIA DÓNDE VA?

Ciclo de Riesgo es... Innovación, actualidad, es vivir la industria del crédito y la cobranza. No corra el riesgo de perdérsela.

CicloDeRiesgo

26 El Futuro

De la Industria de Crédito y Cobranza ¿Hacia Dónde Va?

Luis Eduardo Pérez Mata luis_eduardopm@icmcredit.com

Director Ciclo de Riesgo México

Gabriel Pérez Mata gabriel.perez@cicloderiesgo.mx

Editor Ciclo de Riesgo México

Jóse Antonio Quesada Karel Van Laack Emilio Illanes Laura Iturbide Adalberto Palma Heleodoro Ruiz Santos Mauricio Gamboa Rullan SODIO www.sodio.net Alex Aguirre Castellanos y acervo Ciclo de Riesgo México Beatriz Medina Torres beatriz.medina@icmcredit.com Victor Paris Hernández Bieletto Paulina Salinas

Consejo Editorial

Diseño y Diagramación

Julieta Figueroa Balcázar

Miguel Ángel Lain

Miguel Ángel Ochoa Salas

Francisco Román Rodríguez Martínez

Fotografía Pauta Revisión y Corrección de estilo Investigación de contenidos

La Comunidad Opina y comentarios contacto@cicloderiesgo.mx Beatriz Alexandra Villa Escobar Recovery Value S.A.S. beatrizvilla@CRÉDITOycobranzas.com

Fundadora Ciclo de Riesgo Latam.

CICLO DE RIESGO México Año 3 número 15 marzo - mayo 2017 es una publicación trimestral editada por ICM Consultoría y Capacitación Integral S.C. Insurgentes sur 1863 despacho 301-B Colonia Guadalupe Inn Delegación Álvaro Obregón México, Ciudad de México. C.P. 01020 Tel. 5293- 9507, www.cicloderiesgo.mx , contacto@cicloderiesgo.mx , Editor Responsable Gabriel Pérez Mata, Reserva de Derechos al Uso Exclusivo en trámite, ISSN en trámite, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Licitud de título y contenidos en trámite otorgado por Comisión Calificadora de Medios Impresos y Revistas de la Secretaría de Gobernación. Impresa por Grupo Gráfico Arenal S.A. de C.V con domicilio en Topacio No.111 Col. Tránsito Del. Cuauhtémoc C.P. 06820, Ciudad de México. Este número se terminó de imprimir el 15 de marzo 2017 con un tiraje de 6,000 ejemplares. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización por escrito de ICM Consultoría y Capacitación Integral, S.C.

CicloDeRiesgo

PRIMER PLANO • Carta del Director • Recomendados • Conformación de la Cartera de Crédito • Un Instante Económico • Nuevo/New/Novo

Sector De Clase Mundial

MÉXICO MARCA LA PAUTA EN EL SECTOR FINTECH DE LATINOAMÉRICA

• Cápsulas de la Industria • Avanzando Hacia • La Movida

Viviendo El Crédito • Evolución del Financiamiento de las Empresas • Análisis de Riesgo de la

Cartera de Crédito

Viviendo La Cobranza • La Morosidad en el Sector Finaciero Mexicano • Las Neurocobranzas y la Inteligencia Artificial - Hacia el Siglo XXII

Marco Jurídico • Reformas al Código de Comercio 2017

Tecnología Y Business Intelligence

Goodlife Goodwork

Los Financieros del Futuro

• Tecnologías que Apoyen la Construcción de Nuevos Atributos de Valor

Management • Regtech, el Lado B de la Innovación Las Nuevas Tecnologías Aplicadas al Cumplimiento Regulatorio

Sociales

CicloDeRiesgo

nicia el año y con él, nuevos retos a enfrentar y logros ´por obtener. La industria de crédito y cobranza es dinámica, y ante el nuevo escenario internacional, las expectativas, estrategias y la búsqueda de resultados toman relevancia.

>> Luis Eduardo Pérez Mata Director

LA coyuntura actual obliga a plantearnos preguntas relevantes en este primer trimestre del año, particularmente para los que nos desarrollamos en la industria de crédito y cobranza tal vez la mas importante es: “EL FUTURO DE LA INDUSTRIA DE Crédito Y COBRANZA ¿HACIA DONDE VA?”.

En esta ocasión hemos tenido la oportunidad de entrevistar a cuatro destacados líderes de la industria quienes desde los diferentes sectores donde desarrollan su carrera nos responden esta y otras preguntas, además de hacernos saber las estrategias a utilizar y su visión de lo que nos depara este 2017. En nuestra sección Instante Económico, Laura Iturbide, Directora de IDEA, nos presenta un artículo llamado “Los primeros “días de la era Trump” donde nos comparte lo que podemos esperar de este polémico comienzo de mandato que está teniendo el nuevo presidente de Estados Unidos desde el punto de vista económico y político. En esta ocasión, teniendo como marco la 80 Convención Bancaria, modificamos nuestro acostumbrado Top 12 y en este número te presentamos los resultados del análisis del riesgo de la cartera de crédito de la Industria Bancaria Mexicana. Todo lo anterior además de nuestras acostumbradas secciones de la movida, lo nuevo, cápsulas de la industria, viviendo el crédito, viviendo la cobranza, Instante económico, etc. Ya por últimos queremos compartirte una noticia que nos motiva y enorgullece que es el nacimiento de “Ciclo de Riesgo Perú” para nosotros es un placer y un privilegio anunciarlo ya que demuestra nuestro crecimiento, que sin dudad no lo tendríamos sin el invaluable apoyo y preferencia de nuestros lectores y anunciantes. Esperamos que este 2017 nos sigas favoreciendo con tu preferencia.

Atentamente

Luis Eduardo Pérez Mata Director General ICM

RECOMENDADOS Un talento valioso en el 2017: Tener la capacidad de convertir activos materiales en activos digitales, que lideren el paso hacia la personalización de la oferta de valor. Cuatro herramientas que se unen para provocar una explosión en el área de ventas: Geolocalización, CRM, Big Data y dispositivos móviles. Un sector para incursionar: Que no quede fuera de base cuando llegue la “Ola Naranja”. Se trata de la economía creativa que reúne actividades que se sustentan en las ideas, el conocimiento, la creación. Se estima que su impacto representa entre 1.5 y 3 % del PIB. Lo más valioso del 2017: El crecimiento, visión y competitividad que producirá en el equipo directivo la oportunidad de gestionar el negocio en épocas difíciles. Metodología de innovación: Design Thinking, una forma de resolver problemas de manera colaborativa, que combina técnicas y metodologías de ciencias sociales, del diseño y de la estrategia. Desarrollo que no da espera para 2017: Business Mobile, pero no en su connotación de instrumento tecnológico o conectividad, sino en un nivel de mayor trascendencia; la movilidad como el centro de convergencia de tres fuerzas: el nuevo ecosistema, empoderamiento del cliente y creación de mejores experiencias. Tres premisas claves para la ejecución del presupuesto en 2017: Foco en el aumento de la productividad y no la reducción de costos. Trasladar los esfuerzos que hoy se consumen en el control del gasto hacia el desarrollo de habilidades en encontrar maneras de generar más ingresos. No desgastarse en proyectos “zombies”; aquellas iniciativas que sobreviven pero que nunca explotan realmente.

Una muy mala política que destruye valor: La baja en las tarifas de remuneración que pagan las entidades de crédito a las empresas de cobranza, en detrimento de la calidad; pierden de vista que lo que no se paga en recuperar más, oportunamente, con mejores talentos, herramientas y mejores capacidades, se paga exponencialmente en más provisiones y castigos de obligaciones, deteriorando además los ratios e índices de su cartera. ¿Qué debemos hacer para que el 2017 sea el año de las PYMES? Representan más del 95 % de las empresas nacionales, generan más del 35 % de la producción y más del 65 % del empleo en Latinoamérica. Un modelo de desarrollo empresarial que coge fuerza: “Las empresas B (Beneficio)”, un movimiento que nació en 2012 que reenfoca el sentido del éxito empresarial desde el punto del bienestar de las personas, las sociedades y la naturaleza, con el objetivo de convertirse en mejores empresas para el mundo. El mayor detonante en una compra: La recomendación; todos los líderes de las áreas de marketing y ventas lo saben, pero muy pocos lo gestionan de manera exitosa. Un término para apropiar en el nuevo mundo de los negocios: “Los Prosumers”, expresión que está reemplazando a “Los Consumidores”. Se refiere a la intervención de las personas en el producto; ya no tenemos solo consumidores pasivos, ahora los clientes producen información, opinan, señalan y exigen. No lo digo yo: “Nuestra mente crea la realidad”, lo dice el neurocientífico más reconocido del momento en el mundo, Joe Dispenza, quien nos invita a “romper el hábito de ser el mismo de siempre”, para generar profundas transformaciones en nuestra vida, como sucede en los milagros. “Debes volverte consciente de tus pensamientos… “cultivar emociones positivas”.

Una tecnología para implementar en 2017: La “telepresencia”; optimiza los desplazamientos, disminuye el gasto de los viajes ejecutivos y elimina las distancias.

CicloDeRiesgo

+PRIMERPLANO

Conformación de la

cartera de crédito México

l volumen de crédito otorgado por las instituciones financieras que reportaron sus operaciones ante la CNBV al mes de diciembre 2016 fue de $ 5,826, 259.00 millones de pesos. Este volumen de recursos demuestra un leve crecimiento en los avances referentes al otorgamiento de crédito, ya que al cierre del mes de agosto 2016 reportamos una cartera de crédito de $ 5, 511,472.00 millones de pesos. De acuerdo con cifras del Banco de México, Asociación de Bancos de México y la misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el crédito otorgado por: Socaps, Banca Comercial, Banca de Desarrollo, Sofomers, Sofipos y las Uniones de Crédito, se conformó de la siguiente manera:

2: 1%

3: 15%

4: 11%

6: 1%

TOTAL CARTERA 1. Banco comercial 4,201,204 2. Socaps 70,893 3. Banca desarrollo 876,609 4. Sofomers 612,648 5. Sofipo 21,328 6. Uniones de crédito 43,578 Total 5,826,259

72%

Se puede aprecia que la Banca Comercial es la que sigue teniendo más recursos en el mercado de crédito (72% del total) que el resto de las entidades financieras evaluadas, aunque este porcentaje es un punto menor al de nuestra entrega pasada, lo cual es observado por segunda vez en 2016. Al analizar la composición de estos recursos otorgados de acuerdo a su fin se observa que el crédito comercial sigue marcando la pauta manteniendo el 69% del total del monto otorgado, siendo la Banca quien más recursos destina a este nicho de mercado ya que es dueña del 72% de este tipo de portafolio, 1 puntos porcentuales debajo de lo reportado en nuestro número.

2: 19%

TIPO DE CRÉDITO 1. Comercial 4,001,911 2. Consumo 1,114,927 3. Vivienda 707,709 4. Otros 1,712 Total 5,826,259

CicloDeRiesgo

3: 12%

69%

3: 21%

4: 6%

5: 1%

CRÉDITO COMERCIAL POR OTORGANTE 1. Banco 2,868,985 2. Socaps 8,139 3. Banca desarrollo 837,054 4. Sofomers 235,077 5. Uniones de crédito 43,578 6. Sofipo 9,078 Total 4,001,911

72%

Los recursos ofrecidos específicamente para el crédito comercial se han distribuido de la siguiente forma:

2: 15%

DISTRIBUCION CRÉDITO COMERCIAL 1. Empresas 2,541,436º 2. Financieras 588,395 3. Gobierno 853,788 4. No identificado 18,291 Total 4,001,911

3: 21%

64%

El mayor porcentaje (64%) está destinado para las actividades productivas y comerciales. El sector gubernamental sigue siendo el segundo destino al que se le asigna mayor financiamiento, seguido por la asignación de créditos que se les da a las diversas entidades financieras. En cuanto al crédito al consumo se aprecia que, si bien la banca sigue marcando la pauta principalmente por el tema de las tarjetas de crédito, las Sofomers son la segunda entidad que más financiamiento de este tipo coloca con el 30%

2: 20%

3: 17%

4: 19%

5: 12%

DISTRIBUCION CRÉDITO AL CONSUMO 1. Tarjeta 357,429 2. Nomina 220,454 3. Personal 188,988 4. Automotriz 217,370 5. Otro 130686 Total 1,114,927

32%

+PRIMERPLANO El principal destino del Crédito al consumo sigue siendo las tarjetas de crédito con el 32% de la oferta, mientras que el de nómina reportan un 20% por un 19% que corresponde al crédito automotriz, el cual desplazo ya al tercer lugar al crédito personal con un 17%.

2: 5%

3: 2%

4: 30%

6: 1%

CONSUMO 1. Banco 678,707 2. Socaps 58,537 3. Banca desarrollo 26,528 4. Sofomers 339,432 5. Uniones 0 6. Sofipo 11,723 Total 1114927

61%

2: 2%

1. Residencial 546,634 2. Interes social 12,346 3. En calidad de agente 1,165 4. Otro 147,564 Total 707,710

Comercial 52,494

2. Consumo 43,559 3. Vivienda 21,441 4. Otros 13 Total 117,508

4: 21%

77%

3: 18%

45%

En lo referente a la cartera vencida es obvio que la mayor parte de la morosidad se vea reflejada en la Banca ya que es esta institución sigue siendo la principal oferente de crédito y también al ser el crédito comercial el de mayor demanda es por ende el financiamiento con mayor morosidad.

2: 1%

En este último mes del año 2016 los recursos destinados para crédito a la vivienda llegaron a la cantidad de: $ 707,709.00 millones de pesos, donde la denominada Banca Comercial aporto el 92% del monto de este tipo de financiamiento.

DISTRIBUCION CRÉDITO A LA VIVIENDA

2: 37%

MOROSIDAD TIPO CRÉDITO

3: 2%

4: 5%

VIVIENDA 1.

Banco 653,512

2. Socaps 4,216 3. Banca desarrollo 11,862 4. Sofomers 37,592 5. Uniones 0 6. Sofipo 527 Total 707709

2: 3%

3: 9%

4: 18%

92% 5: 1%

6: 2%

MOROSIDAD TOTAL 1. Banco 79,108 2. Socaps 3,486 3. Banca desarrollo 11,159 4. Sofomers 20,613 5. Uniones de crédito 1,073 6. Sofipo 2,068 Total 117,508

67%

Las cifras proporcionadas están expresadas en millones de pesos.

CicloDeRiesgo

+PRIMERPLANO

UN INSTANTE ECONÓMICO

Los primeros “días

de la era Trump” ¿Cómo serán los primeros días de Donald J. Trump, ya como el presidente número 45 de EE.UU.? ¿Qué le deparará a México? Preguntas difíciles de contestar, ante una personalidad cambiante y sin experiencia ni antecedentes políticos. Este periodo inicial, definitivamente no necesariamente determinará el resto de su administración, pero si se esclarecerán muchas dudas ante las múltiples interrogantes e incertidumbre que han imperado hasta ahora.

PORCENTAJE DE APROBACIÓN DE LOS PRESIDENTES ELECTOS DE ESTADOS UNIDOS LOS DÍAS PREVIOS A SU TOMA DE POSESIÓN

Por: Laura Iturbide Galindo

66 % 62 %

l ingreso de Trump a la Casa Blanca ha estado ligado a una ola de protestas en muchas ciudades de la Unión Americana y el orbe por sus discursos xenofóbicos y discriminatorios ante diversos públicos; esto es, ciertamente tomó posesión no con la popularidad a cuestas. Su discurso inaugural tampoco fue sorpresa: protección de fronteras, recuperación de empleos “robados” por otras naciones y reposicionamiento de Estados Unidos, anteponiendo sobre todo sus intereses; esto es una arenga como se esperaba, globalifóbica y de tono beligerante como lo fue en su campaña.

100 % E.U.A

40 %

78 %

Bill Clinton George W. Donald Barack (1993) Bush (2001) Trump (2017) Obama (2009) Además, ya en su primer comunicado oficial de la Casa Blanca, los temores se cumplieron y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se hace realidad. En la negociación del (TLCAN), las huestes de Trump tratarán de llevar la delantera, y como nadie sabe cuál es la per-

1.- Coordinadora de la Maestría en Economía y Negocios y Directora del Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac en la Universidad Anáhuac, México Norte. El correo electrónico es idea@anahuac.mx y la cuenta de Twitter es @IDEA_Anahuac.

CicloDeRiesgo

+PRIMERPLANO cepción de lo que él considera justo para los trabajadores estadounidenses, es muy factible que anuncie su salida. Si es así, en febrero la anunciará y en un lapso de seis meses concluirá el proceso. Bajo esta premisa será, a su manera, o no será. Si el evento negociador resulta desfavorable, porque salarialmente México mantiene la ventaja frente a Estados Unidos y encontrar una fórmula que les equipare es casi imposible, el país deberá acogerse a la Organización Mundial de Comercio y comenzar a tejer las relaciones comerciales de sus múltiples tratados, que será lento ante el hecho de la simetría productiva que se tiene con Estados Unidos. En este ámbito, el proteccionismo transfronterizo se echará andar y como siempre las personas de menores ingresos, serán las más perjudicadas de mayores barreras comerciales. Trump desplazará empleos a Estados Unidos, bajará tasas impositivas, desregulará y llevará a cabo obras de infraestructura, sin duda el crecimiento retomará. Empero las ganancias a corto plazo, podrán revertirse a largo plazo. Las empresas estadounidenses al producir en su suelo, perderán competitividad y mercado frente a sus similares europeas y asiáticas que maquilen a un menor costo. El costo de reactivar, así, la economía estadounidense será muy elevado a la larga. Además, su déficit fiscal se engrosará, lo que provocará que sea la “aspiradora” de recursos a nivel mundial y la economía mexicana tendrá que ocuparse de fuentes de financiamiento que tuvo de sobra en la última década.

Sobra decir que en México el mercado cambiario se presionaría aún más en los siguientes meses “ de jaloneo” y será el mercado interno el único motor de la economía, ante los estragos esperados en el sector exportador. Hasta ahora pareciera que la manera “a la Trump” de obtener algo de los estados soberanos, es someter la relación a querellas previas; sin embargo, cuál será el precio a pagar por estas acciones, porque el costo asociado será altísimo. Así las alianzas estratégicas que Estados Unidos forjó por décadas, pueden desmoronarse en cuestión de meses. El desdén que le da a la Unión Europea, le impide reconocer el valor de estabilidad que ello conlleva y que sus antecesores sí reconocieron; el aliarse a Rusia en contra de China, puede desencadenar consecuencias irreparables y de graves consecuencias para el orbe, como lo es su golpeteo contra la OTAN; y, la agresión constante a México y sus amenazas comerciales, parecieran pasar por alto el valor que tiene la estabilidad política, social y económica de su vecino del Sur, en su afán por provocar un ambiente de tensión para llegar a una negociación del TLCAN con una economía debilitada. Independientemente, de lo que venga para México, es indudable que el país deberá transformarse y este cambio debe producirse desde adentro, comenzando por fortalecer las instituciones, revitalizar las reformas estructurales e instaurar un Estado de Derecho. Los tiempos no serán fáciles, es tiempo de reflexionar, cambiar y actuar.

LOS DIEZ OBJETIVOS DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA EN LA NEGOCIACIÓN CON ESTADOS UNIDOS

Que exista un compromiso del gobierno de Estados Unidos, de garantizar el trato humano y respetar los derechos de los migrantes mexicanos.

Proteger el flujo de inversiones hacia México.

Que cualquier proceso de repatriación de migrantes indocumentados, que realice el gobierno de Estados Unidos, sea de manera ordenada y coordinada; y que los protocolos y acuerdos que se han alcanzado, se mantengan y mejoren, siempre sobre la base de un trato digno y también respetuoso.

Cualquier nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos debe también traducirse en mejores salarios para los trabajadores en México.

El desarrollo del Hemisferio debe ser una responsabilidad compartida. Los gobiernos de México y de Estados Unidos deben asumir un compromiso concreto para trabajar de manera conjunta, en promover el desarrollo de los países de Centroamérica.

Al modernizar el marco comercial de América del Norte, los gobiernos deben incluir nuevos sectores, como las telecomunicaciones, la energía y el comercio electrónico.

Trabajar por una frontera que una y no que divida.

Asegurar el libre flujo de remesas de los connacionales que viven en Estados Unidos, evitando que se dificulte o encarezca su envío.

El gobierno de Estados Unidos debe asumir el compromiso de trabajar corresponsablemente con México, para detener el ingreso ilegal de armas y de dinero de procedencia ilícita.

Preservar el libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México.

Fuente: Presidencia de la República

+PRIMER PLANO

NUEVO •

NEW • NOVO EB inmobiliario

EB Capital, que encabeza René Escobar Bribiesca, invierte en empresas jóvenes con potencial de crecimiento. Apenas en diciembre pasado se asoció con Sr. Pago para ingresar al sector del cobro de tarjetas bancarias para el sector comercial no bancarizado en México. Ahora se acaba de convertir en socio inversionista de Fomento Inmobiliario de Casas y Departamentos (Ficade). Con ello, incursiona en el mercado mobiliario. Ficade está enfocada a la gestión, administración e inversión mobiliaria dentro del segmento de vivienda media y residencial de la CMDX. Actualmente, tienen 15 proyectos que suman 180 viviendas en más de 30 mil metros cuadrados de construcción, y con la administración de más de 350 millones de pesos en activos e ingresos potenciales de más de 700 millones de pesos. Además, posee más de 10 líneas de crédito puente autorizadas que garantizan los recursos necesarios para concluir los proyectos en marcha. Fuente: EL FINANCIERO

Nueva Cabeza en APCOB

La Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos, A.C., esta entidad autoregulatoria de la actividad de cobranza, tiene nuevo presidente desde el mes de marzo del año 2017, este nombramiento fue para el Lic. Humberto Fuentes Martinez en sustitución del Dr. Eliseo José Bello Villegas. El Lic. Fuentes estará acompañado en su administración por el Lic. Rogelio Sortillon y el C.P. Javier Mendoza Lara. A los cuales les deseamos éxito en esta nueva etapa para APCOB, lo cual sin duda incrementara los buenos resultados obtenidos por esta asociación en los últimos años sobre todo en materia de regulación de la cobranza. Fuente: Ciclo de Riesgo México

CicloDeRiesgo

+PRIMER PLANO

NUEVO •

NEW • NOVO Credipresto capitaliza a Investa Bank

Presionado por la CNBV, Investa Bank que preside Enrique Vilatela, cerró ya su programa de capitalización que le permitirá también cerrar la compra de los activos de Deustche Bank. En una primera etapa Credipresto, de Moisés Cosío, inyectó 150 millones de pesos y hará otra inyección de 210 millones adicionales. Además, Vilatela cerró también ya una operación con un fondo de inversión que aportará 80 millones de dólares para, junto con otra aportación de 20 a 40 mdd que realizará también Credipresto, finiquitar la operación con Deustche Bank. En cuatro meses máximo estará ya concluida la compra de los activos de Deutsche Bank lo que permitirá a Investa cerrar el año con dos mil 500 o tres mil millones de pesos de capital. FUENTE; EXCELSIOR, columna de Maricarmen Cortés

La financiera que crece con mujeres

Tras crear dos financieras: Fondo H y Dinero Mágico, Allan Cherem fundó Contigo, una empresa que al igual que las anteriores se dedica a otorgar créditos, sólo que ésta última lo hace a grupos de mujeres que por lo general viven en comunidades rurales. “Leí un libro sobre microfinanzas, me llamó mucho la atención, me apasionó y así fue como nació Contigo”, relató Allan en entrevista. Empezó con una sucursal en Atlacomulco, en el Estado de México, con una inversión de 20 millones de pesos, pero actualmente ya tiene presencia en 23 estados de la república y cerró el 2016 con una facturación total de 712 millones de pesos. Para Allan las metas nunca son demasiado altas, y se ha planteado al lado de su equipo facturar 4 mil millones de pesos y alcanzar un millón de créditos otorgados para 2021. FUENTE: EL FINANCIERO

CicloDeRiesgo

+PRIMER PLANO

Cápsulasde laIndustria En el 2017 se dará un gran paso en consolidación de socaps: Concamex

Después de un proceso que ha durado varios años, en este 2017 se dará un paso importante para la consolidación del sector de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps), pues la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) finalizaría con las autorizaciones de las entidades que han solicitado continuar con sus operaciones. De acuerdo con César Zepeda, presidente de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México (Concamex), los planes tanto de la autoridad como del sector son que este año finalice el proceso de autorizaciones, por lo que sólo quedaría pendiente la salida ordenada de aquellas que no hayan conseguido su autorización. FUENTE: EL ECONOMISTA

Subieron 859.8 utilidades de Sofomers

Alerta de SHCP

El surgimiento de más fintech (empresas de servicios financieros que utilizan tecnología para ofrecer productos y servicios innovadores) en México está llamando la atención de las autoridades, sobre todo por el tipo de usuarios a las que están dirigidos: los jóvenes. Resulta que la Secretaría de Hacienda, que tiene como titular a José Antonio Meade, publicó en su página de internet una recomendación para los que están interesados en contratar algún servicio o producto con estas empresas. Pide que antes de usar el servicio revisen que la institución esté regulada por la CNBV y por la Condusef. Para dar una idea de la dimensión de este mercado, en México operan 160 empresas que han otorgado más de mil millones de pesos en créditos y cuentan con más de 540 mil usuarios activos. De ese tamaño es el riesgo en este novedoso sector que aún está en espera de la iniciativa de ley que se enviará al Congreso y al cual el GAFI, el grupo internacional que combate el lavado de dinero y al que pertenece México, considera que es necesario seguirlo de cerca. FUENTE: EL UNIVERSAL, columna Desbalance

CicloDeRiesgo

Al cierre de diciembre de 2016, el sector de sociedades financieras de objeto múltiple reguladas (SofomERs) reportó una utilidad neta de ocho mil 574 millones de pesos, lo que implicó un crecimiento de 859.8 por ciento respecto al año previo, informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El órgano regulador precisa en un comunicado que gran parte de dicho crecimiento correspondió a entidades recién incluidas al sistema, lo cual también género incrementos sustanciales en la cartera de crédito en sus diferentes segmentos. Con ello, la rentabilidad de los activos, medida por el Roa acumulado a 12 meses, se ubicó en 0.56 por ciento, 0.94 puntos porcentuales por abajo de lo reportado en diciembre de 2015, mientras que la rentabilidad del capital, medida por el Roe acumulado a 12 meses, fue 2.49 por ciento, 4.22 puntos porcentuales inferior respecto a la de un año antes. La cartera de crédito aumentó 682 por ciento (676.9 por ciento corresponde a las SofomERs recién incorporadas), para ubicarse en 321 mil 54 millones de pesos. FUENTE: LA CRONICA, EXCELSIOR

+PRIMER PLANO

Cápsulasde laIndustria Hombres ahorran en promedio 16% más que las mujeres

De acuerdo con un estudio realizado entre los clientes de Finx, firma especializada en planes de ahorro e inversión, se determinó que los hombres ahorran 16% en promedio más que las mujeres. Para Cristina Cervantes, vocera de la firma, esta diferencia puede derivarse en diversos factores, como el que los varones representan 61.8% de la Población Económicamente Activa, mientras que las mujeres representan únicamente 38.2 por ciento. “Es decir, en México hay más hombres que mujeres con un trabajo remunerado”. En cuanto a rango de edad, los ganadores son los hombres y mujeres de 25 a 29 años, éstos representan el mayor bloque de las personas que se preocupan por el ahorro. FUENTE: EL ECONOMISTA

Socaps nuevamente buscan apoyo del Banco Mundial

El sector de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps) busca nuevamente ser apoyado por el Banco Mundial, pero ahora con especial énfasis en el desarrollo de infraestructura tecnológica, con la finalidad de tener mayor penetración en zonas con escasos servicios financieros y sin necesidad de abrir nuevas sucursales. En entrevista, César Zepeda, presidente de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México (Concamex), indicó que se han tenido pláticas con funcionarios del Banco Mundial, los cuales están interesados en el desarrollo de este sector, el cual atiende a cerca de 6 millones de personas en México. FUENTE: EL ECONOMISTA

Bancomext lideró cartera de crédito

Cinco de las seis instituciones de banca de desarrollo del país reportaron crecimientos de dos dígitos en el otorgamiento de crédito en 2016, destacando el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). De acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el crédito que otorgó Bancomext registró un aumento anual de 26.7 por ciento, equivalente a 40.5 mil millones de pesos. Siguieron Nacional Financiera (Nafin) con una expansión de la cartera de crédito de 24.8 por ciento, Banjército con 19.3 por ciento y Sociedad Hipotecaria Federal con 15.2 por ciento. FUENTE: EL FINANCIERO

Crece 6.6% otorgamiento de crédito de la banca comercial

El saldo del crédito otorgado por la banca comercial se ubicó en enero del 2017 en cinco billones de pesos, cifra que representó un crecimiento anual de 6.6 por ciento, y en donde destaca un aumento en el financiamiento otorgado al sector privado, informó el Banco de México (Banxico). En su reporte de agregados monetarios y actividad financiera a enero del 2017, el banco central detalló que el financiamiento al sector privado, presentó un incremento de 7.0 por ciento; el destinado al sector público fe-

deral, logró un crecimiento de 0.9 por ciento, y el otorgado a estados y municipios, cayó 3.7 por ciento en el periodo que comprende de enero del 2016 al mismo mes del 2017. En tanto que la cartera de crédito vigente al sector privado de la banca comercial registró un crecimiento real anual de 7.9 por ciento, al sumar 3,621.1 miles de millones de pesos, siendo que el crédito al consumo mostró un aumento anual de 6.6 por ciento, y para la vivienda se incrementó 5.6 por ciento. FUENTE: LA CRONICA

CicloDeRiesgo

+PRIMER PLANO

Cápsulasde laIndustria Aumentan 37% las ganancias de la banca de desarrollo

Al cierre de 2016, la banca de desarrollo registró una utilidad neta de cinco mil 800 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 37 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El órgano regulador de las entidades financieras del país explicó que dicho resultado del sector propició que la rentabilidad de los activos, medida por el ROA acumulado a 12 meses se ubicara en 0.35%, un aumento anual de 0.06 puntos porcentuales, así como una rentabilidad del capital medida por el ROE de 4.81 por ciento, equivalente a un incremento de 0.94 puntos. Por entidad, la mayor alza en ganancias fue Nacional Financiera (Nafin) que tuvo una utilidad neta de mil 321 mdp y el Banco de Comercio Exterior (Bancomext) con mil 50 mdp. FUENTE: LA CRONICA, EL UNIVERSAL, REFORMA

Banjército se fortalece

A casi 70 años de existencia, Banjército es una institución financiera sólida que administra los fondos de ahorro y trabajo de las Fuerzas Armadas con un saldo superior a los 13 mil millones de pesos, informó la Secretaría de Hacienda. Cifras de la CNBV indican que, al cierre de 2016, la cartera de crédito de Banjército fue de 36 mil 291 millones de pesos. FUENTE: EXCELSIOR, LA CRONICA

Sistema bancario nacional muestra consolidación

Después de la crisis financiera global que se presentó en 2008-2009, el sistema financiero mexicano se ha consolidado, y muestra de ello es la salud de las instituciones, el aumento de las inversiones y el impulso en la infraestructura, además de un mercado más competitivo que ofrece mayor transparencia en la oferta de los servicios financieros. De acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al cierre del año pasado 47 instituciones bancarias participan en el mercado nacional, siete más respecto a 2010, e incluso Sabadell y Finterra iniciaron operaciones a partir de enero 2016, y el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) a partir de junio de ese año. En el periodo de referencia hubo un incremento de casi dos mil sucursales en el territorio nacional, para totalizar doce mil 492, además de un incremento de once mil 779 cajeros automáticos, para totalizar 47 mil 721 centros de operación. EL SOL DE México El crédito llega al 33% del PIB: CNBV El financiamiento interno al sector privado como proporción del PIB llegó a 33 por ciento al cierre del tercer trimestre del 2016, de acuerdo con el último reporte de Ahorro Financiero y Financiamiento en México, elaborado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Según el documento, los principales componentes del financiamiento interno fueron el crédito otorgado por la banca múltiple con 17.6 por ciento y por otros intermediarios con 9.2 por ciento como proporción del PIB, respectivamente. Cabe recordar que de acuerdo con el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (Pronafide) se prevé que el crédito interno al sector privado llegue a representar 40 por ciento del PIB para 2018. FUENTE: EXCELSIOR

Optan las Sofomes por más regulación

En medio del ambiente de incertidumbre económica y financiera que prevaleció el año pasado, 18 sociedades financieras de objeto múltiple decidieron de forma voluntaria apegarse a una regulación financiera más estricta de la que tenían, bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Estas entidades operaban como Sofomes Entidades No reguladas, y si bien están obligadas a cumplir con las normas en prevención de lavado de dinero, de operaciones reportaban a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Ahora como entidades reguladas (Sofomes ER) deben reportar a la CNBV y apegarse a una supervisión similar instituciones de banca múltiple; lo que, si bien les puede favorecer a tener mayor acceso al financiamiento, también resulta más oneroso. FUENTE: EXCELSIOR

CicloDeRiesgo

+PRIMER PLANO

CicloDeRiesgo

+PRIMER PLANO

Cápsulasde laIndustria Socaps nuevamente buscan apoyo del Banco Mundial

Crédito bancario crece 8 por ciento

En el primer mes de este año, el crédito otorgado por la banca comercial al sector privado registró un crecimiento de ocho por ciento al superar los tres billones 621 mil millones de pesos, informó el Banco de México. De acuerdo con el reporte de Agregados Monetarios y Actividad Financiera a enero de 2017, el crecimiento del crédito durante este mes estuvo impulsado por un incremento de 8.5 por ciento en los préstamos para las empresas y personas físicas con actividad empresarial, seguido de un aumento de 6.6 por ciento en los créditos al consumo y de 5.6 por ciento en el caso de las hipotecas. El segmento con el mayor crecimiento fue el de empresas en donde el saldo vigente pasó de un billón 732 mil millones de pesos a un billón 967 mil millones de pesos en el último año. Por rubro, el de mayor crecimiento fue el de la industria manufacturera con un incremento en el periodo de 10 por ciento y un saldo vigente de más de 446 mil millones de pesos. Le siguen los créditos a la industria agropecuaria, silvícola y pesquera, en donde se reportó un incremento de 4.4 por ciento al alcanzar un saldo de casi 74 mil millones de pesos; mientras que los préstamos para la minería tuvieron un crecimiento de 2.7 por ciento con 16 mil 500 millones de pesos. FUENTE: EXCELSIOR

Marcos Martínez en ABM, TLC, Fintech, crédito...

El presidente electo de la Asociación de Bancos de México, Marcos Martínez, volverá a conducir el gremio financiero una vez más. Ya lo había hecho en un periodo, que además se repitió. Y ahora los bancos que por primera vez emitieron su voto secreto, eligieron al presidente del Consejo de Administración de Santander México para llevar las riendas de un sector que va a estar más que movido, entre elecciones presidenciales, alza en tasas, renegociación del TLC y nuevas competencias financieras por internet. Marcos Martínez, tranquilo, ve con entusiasmo los nuevos retos. Y son varios. Empecemos con la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Ahí los banqueros todavía no conocen nada más la desregulación que quiere Trump, para regresar a darle fuerza a los bancos de inversión. En este punto, México se mantendría con la regulación de Basilea, con aspectos prudenciales, exigencia de niveles de capitalización y exámenes de presión sobre cartera vencida. Sin embargo, Marcos quiere estar atento a la renegociación del acuerdo comercial, y que no vaya a impedir a los bancos mexicanos poder hacer negocios internacionales. El presidente de Santander México también estará atento de la nueva regulación financiera de los fondos de capital en internet, como los Fintech. (…) Los bancos quieren seguir prestando. No quieren que la elevación de tasas pueda frenar el acceso a los préstamos, que van creciendo a niveles mayores a 10% (…) A Marcos Martínez lo acompañarán vicepresidentes con experiencia. Estará nada menos que Luis Robles, quien deja la presidencia de la ABM tras dos largos periodos y se convierte en vicepresidente de los llamados bancos nacionales. También estará Enrique Zorrilla, actual director de Scotiabank y exdirector de Banamex, quien desde luego tiene fuerte experiencia. Quien repite es Emilio Romano, director de Bank of America Merrill Lynch, quien le ha dado un toque propositivo a la ABM y con interrelación de los bancos internacionales que representa. Y entra Carlos Rojo, director de Grupo Financiero Interacciones, quien representa a los bancos pequeños, pero que han estado muy activos en el desempeño crediticio. Como vemos, la banca se prepara para lo que serán buenas batallas, tanto por la transición de gobierno federal, como por la renegociación del acuerdo comercial, la necesidad de mantener el crédito dinámico con todo y alza en las tasas de interés, y frente a los retos regulatorios de los nuevos prestamistas como los fondos de internet. Marcos Martínez va a estar entretenido al frente de la Asociación de Bancos de México. FUENTE: EXCELSIOR, columna de José Yuste

CicloDeRiesgo

+PRIMER PLANO

CicloDeRiesgo

AVANZANDO HACIA... TENDENCIAS – TENDECES – TENDANCE

Diez 1

TENDENCIAS QUE OBLIGAN A REIMAGINAR EL NEGOCIO El vertiginoso avanzar tecnológico de la mano de la innovación, los cambios demográficos, las nuevas expectativas de los consumidores quienes exigen mejores experiencias, y su interactuar mediante las redes sociales, están provocando un giro en el modelo de negocio en empresas de todos los tamaños de todos los sectores de la economía, para poder enfrentar un mercado más sofisticado, más competido, con proliferación de nuevos competidores que presionan menores costos para los usuarios y por ende la caída de los márgenes. A partir de los puntos de coincidencia de los estudios de las investigadoras y consultoras más importantes del mundo en estrategia empresarial, como McKinsey & Company, Boston Consulting Group, Deloitte Consulting, Accenture y Forrester Research, presentamos las diez tendencias mundiales que revolucionarán el mundo en un plazo de cinco a diez años, obligando a las entidades a reimaginar el negocio:

CicloDeRiesgo

inteligencia artificial, que impulsada por la innovación, creará soluciones que fundamentalmente cambiarán la forma en que las personas viven y las organizaciones operan.

La conexión explosiva del SMAC (también conocida como CAMS):

3 Humology:

Social

Mobile

Analytics

Cloud

El acrónimo que describe la interacción de estas cuatro megatendencias Social, Mobile, Analytics & Big Data, and Cloud, se constituyen en Megatendencias que al interactuar mediante conexiones de valor inteligentes, se convierten en una herramienta de alto poder de gestión para la personalización de la oferta de valor, que servirá de soporte para la transformación a organizaciones digitales totalmente basadas en los datos.

Internet de las cosas:

Fenómeno entendido como la conexión de objetos, energía, logística, datos y personas a las redes sociales, a partir del avance tecnológico de la robótica y la

Término acuñado por los estrategas para describir el liderazgo de las personas sobre la tecnología para que esta pueda desplegar su verdadero potencial transformador. Como lo evidencia Accenture: la tecnología, por sí sola, no será suficiente para impulsar a las organizaciones hacia sus nuevos objetivos estratégicos, serán las personas las que sustentarán el éxito en un mundo que sigue reinventándose a un ritmo sin precedentes. Las ganadoras crearán culturas corporativas en las que la tecnología permitirá a las personas evolucionar, adaptarse y dirigir el cambio. Las empresas necesitan algo más que una tecnología adecuada; necesitan aprovechar esa tecnología para permitir a las personas adecuadas hacer las cosas apropiadas en una fuerza de trabajo «líquida», adaptable, preparada para el cambio y con capacidad de respuesta. Los verdaderos líderes abrazarán la disrupción como parte de su ADN corporativo.

AVANZANDO HACIA... TENDENCIAS – TENDECES – TENDANCE

La Omnicanalidad:

Se refiere al desarrollo y combinación de multiplicidad de canales de relacionamiento e interacción con el mercado, los nichos, los clientes, los usuarios y los observadores de la marca, a través de modelos de inteligencia de negocio basados en la personalización de la interacción a partir de preferencias y disponibilidad bajo herramientas SMAC (Social, Mobile, Analytics & Big Data, and Cloud). El éxito radicara en la capacidad de gestionar experiencias multicanal mejoradas, fáciles, no invasivas para satisfacer las necesidades del cliente, generar mejores experiencias y crear conexiones emocionales. De esta manera llegar a los “Omnichannel Superusers”, los usuarios del futuro, que prefieren las transacciones móviles debido a su rapidez y efectividad. Como lo resalta Forrester Research, estamos ante una irreversible consolidación del autoservicio y la virtualización como las formas preferentes por el mercado para adquirir productos y servicios. Por su parte, en los próximos cinco años la voz se impondrá de manera contundente. Escribir una consulta de búsqueda en un navegador o diligenciar un formulario virtual se convertirá en cosa del pasado; la solicitud de información y asesoramiento se realizará a través de la palabra hablada.

Economía Colaborativa expresada a través de plataformas inteligentes

Independiente del nombre que se le dé a este fenómeno, economía compartida o colaborativa, “economía geek, o “Uber-economía", lo cierto es que esta tendencia que encuentra su palanca de masificación en las nuevas tecnologías de la información y el avance acelerado de la población hacia la vida digital, está causando profundas transformaciones en todas las industrias del mundo, y con paso firme está conquistando un importante mercado desatendido por los modelos de negocios tradicionales. Este fenómeno ha transformado los negocios del entretenimiento, los medios de comunicación, la reserva de hoteles con plataformas como Airbnb la que se estima que ya este alcanzando el 17% de la oferta de hospedaje de Bogotá, y por su puesto la industria de taxis con Uber o los chefs caseros que causan pánico a los dueños de restaurantes en París. Como lo explica en su último informe de 2016, Tecnology Vision: La próxima ola de innovación disruptiva procederá de los ecosistemas impulsados por plataformas, y facilitados por la tecnología, que se están conformando en todos los sectores, los que constituyen la base del éxito en una economía digital basada en los ecosistemas que operan a través plataformas, tecnologías Fintech y nuevas Apps escalables, globales, que

conectan al usuario final directamente con el producto o servicio, la oferta con la demanda, generando una “desfragmentación” de la cadena de valor en la prestación de los servicios y por ende la eliminación de eslabones y la desintermediación de la economía. Particularmente uno de los sectores donde se presentarán las mayores transformaciones será el sector financiero, con la consolidación de formas de financiación alternativas como Crowdfunding, plataformas de financiamiento colectivo por internet y el crédito persona a persona “P2P Lending”.

La tecnología Blockchain

Que soporta la famosa moneda virtual Bitcoin, definitivamente es uno de los fenómenos más disruptivos de la década. La mal llamada “contabilidad 2.0” tiene numerosos campos de aplicación, no sólo en el sector financiero y los sistemas de pago. Esta tecnología promete cambios revolucionarios en campos tan diversos como el financiero, la seguridad digital, la gestión de la identidad, los smart contracts, la estructuración de contratos legales inteligentes para soportar operaciones y negocios empresariales que se adapten a la nueva ola de transacciones virtuales y a las nuevas formas de hacer negocios en la era digital. Por su parte, su aporte más significativo será la aceleración del Internet de las Cosas (IoT).

CicloDeRiesgo

AVANZANDO HACIA... TENDENCIAS – TENDECES – TENDANCE

“RegTech”:

Termino que se refiere a las nuevas tecnologías aplicadas al cumplimiento regulatorio, que, como las llama Deloitte, representan en lado B de la innovación que ha surgido de la “ubereconomia”. Las RegTech se espera que se conviertan en la herramienta útil y necesaria para acercar las nuevas formas empresariales que surgen del mundo digital con el cumplimiento normativo e impositivo y, mejor aún, complementarlas. Puede transformarse en el camino necesario para lograr un sistema económico más inclusivo, transparente, eficiente y flexible tal como los usuarios lo demandan. El desafío está abierto y el Ecosistema (formado por la tríada, Reguladores, Instituciones e Innovadores) deberá responder si está verdaderamente preparado para enfrentarlo y superarlo.

C4C - Comunicación para la Conectividad

Las organizaciones avanzan hacia un nuevo modelo de pensamiento y funcionamiento que les permita hacer comunicación estratégica para

CicloDeRiesgo

la era de la conectividad, inspirado en el conocimiento científico y el manejo de datos. Milenium Group es quizá la consultora que mejor explica el alcance de esta interesante tendencia: “La conectividad C4C, es un concepto y un modelo que responde a una realidad basada en la conectividad. Es una nueva forma de vida en la que las personas interactúan entre sí de manera intensa y continua gracias a internet y los dispositivos tecnológicos, generando una economía y por ende un mundo de oportunidades para todos. Como modelo, C4C concreta una nueva forma de hacer comunicaciones en la que se estructuran 4 áreas críticas de funcionamiento: cliente, conocimiento, creación y conexión. Eso es Comunicación para la Conectividad” Profesionales híbridos, con capacidad para integrar las disciplinas de comunicación y marketing tanto en el mundo offline como en el online. Personas que saben influir a las audiencias con contenido relevante a través de canales digitales, medios tradicionales y las nuevas tecnologías. Son profesionales que aún no abundan en el mercado laboral, pero que la academia y las organizaciones deben comenzar a formar.

Construcción de la Confianza Digital:

Ante el incremento y sofisticación de nuevas formas de siberdelito la Gestión del Riesgo Digital se constituye en el más grande reto que enfrentarán las empresas en el nuevo

ecosistema es sus tres dimensiones: seguridad, privacidad y ética digital. Como lo explica Technology Vision: “Sin confianza, las empresas no pueden compartir ni utilizar los datos en los que se basan sus operaciones. Por ese motivo, los sistemas de seguridad más avanzados de hoy, van mucho más allá de establecer la seguridad perimetral e incluyen un poderoso compromiso con los más altos estándares éticos en relación con los datos”.

10 Ética Verde:

y para terminar, ni hablar del impacto que producirá en la concepción de generación de valor la nueva atmosfera que comienza a coger fuerza en el alto mundo empresarial: La ética corporativa con visión humanista y ecológica.

Estas nuevas formas de expresión de la sociedad son señales contundentes de las transformaciones que se avecinan en todas las industrias. Transformaciones que se irán acelerando cada vez más, en la medida que se conecten unas con otras, estas DIEZ tendencias globales.

En el 2017 México con el foco en los vecinos del sur Somos expertos en la conexión de negocios en la industria del Ciclo de Riesgo, el Crédito y la Cobranza

Incursione de manera exitosa en el mundo de los negocios con un aliado local y experto Teléfono: (+57)(1) 300 20 17 - Móvil: (+57) 315 833 3101 - Bogotá, Colombia 23

mercadeo@creditoycobranzas.com

CicloDeRiesgo

+PRIMER PLANO

KARLA IVETTE JIMÉNEZ GALLEGOS Es desde noviembre de 2016 se encuentra a cargo del área de administración de crédito y cobranza en Danone Bonafont.

MARIO A SALAS CHÁVEZ Desde enero del año 2017 se nombró como Jefe je Crédito y Cobranza en Inter Candy S.A. De C.V.

MARCOS MARTÍNEZ GAVICA Será nuevo presidente de la ABM para el periodo 2017 – 2018 • La elección de la nueva presidencia se llevó a cabo en un ambiente de unidad y transparencia. • La toma de posesión del nuevo Presidente y de su Comité de Dirección se llevará a cabo en la 80 Convención Bancaria, a celebrarse en marzo próximo.

MÓNICA REYES DOMÍNGUEZ En Grupo Gommar SA de CV se le nombro como la nueva directora de crédito desde octubre del 2016.

GRISELDA GARCÍA LÓPEZ Para finales del año pasado se nombró en Grupo Industrial Vicza como Gerente de Crédito a García Lopez.

JOSE GRIMALDO Desde julio de 2016 es el nuevo Director Divisional de Crédito y Cobranza en Grupo Batta S.A

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Robles Miaja informó esta tarde, mediante una comunicación por escrito a los representantes de sus 51 asociados que, después de un proceso de elección transparente e inédito, que contó con la participación de todos sus integrantes que conforman el Comité de Asociados --máximo órgano de gobierno-resultó electo presidente para el periodo 2017 – 2018 el ingeniero Marcos Martínez Gavica, presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Santander.

JUAN PEDRO HERRERA ROBLES Distribuidora La Rosa nombro a Juan Pedro como Gerente de Crédito a mediados del año 2016

JAZMÍN CRUZ Excelencia en Transporte Escolar y de Personal, SAPI de CV tiene en Jazmín a su nueva Jefa de Crédito y Cobranza

ASOFOM En la Asamblea General de Asociados 2016 de la Asofom (Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México, A.C) se nombró el nuevo presidente nacional de esta asociación, este nombramiento fue dado por la asamblea a Adolfo Gonzalez Olhovich. • Fernando Padilla Ezeta • Presidente Nacional Adjunto • Emanuel González Zambrano • Presidente Regional Norte • Felipe Salaices Hernández • Presidente Regional Noroeste • Humberto Gonzáles Ortega • Presidente Regional Occidente • José Juan Vázquez Basaldúa • Presidente Regional Sureste

CicloDeRiesgo

Luis Robles destacó que la unidad del gremio bancario se ha fortalecido, al contar con un candidato apoyado por todos los integrantes de la asociación. Este proceso es una muestra más de la cohesión que caracteriza a la ABM, que se refleja en el interés, sentido de responsabilidad y compromiso mostrado por sus integrantes, quienes, en un ambiente de absoluto respeto y pluralidad, eligieron a su nuevo presidente. El ingeniero Marcos Martínez y los integrantes de su Comité de Dirección, rendirán protesta de sus cargos directivos en marzo próximo, en el marco de la 80 Convención Bancaria, a celebrarse en Acapulco, Gro., evento que contará con la presencia del Presidente de la República, así como de destacados miembros del sector financiero de nuestro país.

CicloDeRiesgo

+FOCO

EL FUTURO DE LA INDUSTRIA DE CRÉDITO Y COBRANZA

¿HACIA DÓNDE VA?

El escenario político y económico del presente año definitivamente tiene muchos matices, y todo depende del cristal con que se mire; donde algunos ven riesgo y crisis inminente, otros ven oportunidades.

Por: Gabriel Perez Mata

ay quienes auguran que los mercados financieros se las verán difíciles, por factores tanto externos como internos; mientras tanto, el resultado de la contienda electoral en nuestro país vecino del norte fue la primera sacudida que sintió la economía mexicana a finales del año pasado y la incertidumbre sigue haciendo réplica en lo que va de este; los mercados y la industria en general en México siguen preguntándose hasta dón-

CicloDeRiesgo

de sacudirá el “efecto Trump”, que aunque ha sido el factor externo que más ha llamado la atención, la realidad es que, independientemente de este, la economía de Estados Unidos ha estado creciendo lentamente en los últimos años, afectando a muchos países en diferentes sectores. La industria del crédito y la cobranza en México se mantiene estable, pero probablemente no seremos la excepción; en ninguna otra ocasión hemos sido testigos de un escenario

+FOCO

Las perspectivas sobre el futuro de la industria del crédito y la cobranza van a variar, dependiendo del actor al cual le preguntemos; los bancos que se dedican al crédito al consumo o a la vivienda tendrán una visión muy distinta a la de los que ofrecen créditos empresariales.

CicloDeRiesgo

+FOCO donde directamente nuestros mercados e inversionistas extranjeros se hayan visto amenazados o intimidados; sin embargo, el sector financiero sigue adelante y hay que prestar atención a las perspectivas sobre crecimiento económico para saber qué estrategias podemos seguir, encaminadas a procurar crédito y no desacelerar nuestra economía. Para este número de Ciclo de Riesgo tuvimos la oportunidad de conversar sobre estos temas con Julieta Figueroa, Gerente de Crédito y Cobranza de SuAuto; Francisco Román Rodríguez, quien es Gerente Corporativo de Crédito y Cobranza y Cuentas por Pagar en la industria farmacéutica; Miguel Ángel Lain, Director Ejecutivo de Riesgo en Banco Sabadell México; y Miguel Ángel Ochoa, Director General Adjunto de Crédito del Banco Nacional de Comercio Exterior.

Como mencionábamos al principio, las perspectivas sobre el futuro de la industria del crédito y la cobranza van a variar, dependiendo del actor al cual le preguntemos; los bancos que se dedican al crédito al consumo o a la vivienda tendrán una visión muy distinta a la de los que ofrecen créditos empresariales, quienes están cubriendo un sector que está en la cuerda floja, especialmente aquellas empresas que tienen acuerdos comerciales a nivel global y en especial con Estados Unidos. Miguel Ángel Ochoa, de Bancomext, nos comenta que en nuestro país solo aquellos bancos, cuyas matrices están en el extranjero, podrían ser quienes congelen el crédito por cierto tiempo, hasta que cambie el panorama financiero, que por el momento se ve incierto. Asimismo, concuerda en que la economía de Estados Unidos ha tenido poco despegue, así como las

El “efecto Trump”, que aunque ha sido el factor externo que más ha llamado la atención, la realidad es que, independientemente de este, la economía de Estados Unidos ha estado creciendo lentamente en los últimos años.

tasas de crecimiento en China, y ambos factores afectan el escenario del comercio mundial, incluido México, por ser una economía globalizada; sin embargo, Ochoa nos asegura que el 2017 no será año de revuelta económica, que podemos seguir trabajando y consolidando empresas, pero puntualiza que de seguir una volatilidad en los tipos de cambio, es entonces donde podrían verse amenazadas las inversiones, tanto nacionales como extranjeras. Miguel Lain, de Banco Sabadell, también se muestra optimista con el futuro de la industria en nuestro país; menciona que en México hay un sistema financiero sólido y equilibrado, fruto de las buenas prácticas bancarias; además, el tejido industrial y empresarial es fuerte, por lo tanto, no debemos temer a dar crédito. Menciona que desde la victoria de Donald Trump las tasas de interés se han disparado y esto ha afectado la solvencia de las empresas, pero asegura que los bancos saben cómo manejar esos escenarios, por lo que invita a alejarse de la ola de alarmismo, pues hay terreno firme para trabajar. Y es precisamente el constante cotilleo sobre incertidumbre el que está haciendo más olas en los mercados mexicanos. El Banco de México determinó este mes recortar su previsión de crecimiento para el 2017, así como para el siguiente año, resultado de la tensa relación que se vive

CicloDeRiesgo

+FOCO actualmente entre Estados Unidos y México. Calificadores de Riesgo como Fitch y Moody’s son aun más agresivas, y pronostican panoramas grises para la economía mexicana, fruto del “efecto Trump”, quienes señalan que el PIB mexicano crecerá apenas 1.9 %, muy por debajo del 3 % de las expectativas que tiene el Gobierno de Peña Nieto. Quizás una de las industrias que más sufrió la embestida del “efecto Trump” fue la rama automotriz, tras la cancelación de la multimillonaria inversión que Ford y General Motors planeaban para México; sin embargo, Julieta Figueroa, de SuAuto (empresa de financiamiento de General Motors), comenta que al menos en el presente año no habrá cambios significativos en la industria automotriz; SuAuto ha seguido dando créditos y han crecido un 27 % en lo que va de este año; incluso con los panoramas “devastadores” sobre la economía mexicana para este 2017, el crédito y los índices de morosidad se han manteniendo estables. Por otro lado, Francisco Román Rodríguez, quien trabaja en crédito y cobranza en la industria farmacéutica, ve un futuro complicado, resultado de la volatilidad en los tipos de cambio, ya que muchas empresas mexicanas están prefiriendo pagar primero a los foráneos que a los locales, y también porque las empresas buscan financiamiento a través de sus proveedores; en ese tipo de dinámica, poco pueden proyectar y controlar el riesgo de sus clientes. Como podemos ver, el panorama económico del 2017 es un complejo prisma, por eso es imperativo definir estrategias claras de crecimiento para que la industria crediticia no se vea afectada. La comunicación estrecha y constante entre el área comercial y la de crédito y cobranza es lo que algunos de nuestros entrevistados aseguran es la clave del éxito para tener amplias carteras y bajos índices de morosidad, con o sin escenario económico y político complejo. Francisco Román Rodríguez nos comenta que en este punto es crucial trabajar de cerca con las áreas comerciales y conocer hacia dónde se están moviendo los mercados y las necesidades de los usuarios, y con base en ello, proponer estrategias financieras que permitan tener flujo de efectivo. Julieta Figueroa también concuerda con trabajar de cerca con el área comercial y medir el entorno económico para comprar riesgo, pero medido; menciona que es muy importante ser reactivos ante los índices de morosidad

para ofrecer convenios a tiempo y que no se dañe la relación entre el que otorga el crédito y el acreditado; enfatiza que una de las razones por las cuales SuAuto ha continuado dando crédito y creciendo, es porque se previeron posibles escenarios desde el 2016. El fortalecimiento del crédito empresarial sigue siendo un pilar importante para la economía mexicana y la disponibilidad de estos recursos financieros es crucial para acelerarla. Miguel Lain comenta que una de las estrategias de Sabadell es estar con los clientes, tanto en momentos de desaceleración económica como de bonanza; además, procurar ser conservadores en los procedimientos y usar manuales de operación atemporales, para que se puedan adaptar a cualquier contexto económico; de la misma forma, recomienda hacer planes hechos a la medida de cada cliente. Por su parte, Miguel Ángel Ochoa, de Bancomext, plantea, como estrategia de crecimiento, explorar otros mercados, en especial los asiáticos, donde hay una gran demanda del mercado mexicano, ya que son países que tienen finanzas saludables y pueden pagar por los productos y servicios; es un dato importante, porque uno de los riesgos de mayor impacto para las empresas que viven de la exportación, es la falta de pago por parte del país importador. Como hemos venido mencionado en otros números de Ciclo de Riesgo, creemos que una de las mejores estrategias en esta industria es trabajar en todo el ciclo del crédito; Miguel Ángel Ochoa insiste en esta recomendación y hay que creerle, ya que Bancomext tiene una de la carteras con el índice de morosidad más bajo en el país, y según él, esto se debe a la buena gestión que ejercen durante todo el proceso. Si bien el escenario económico que se está desarrollando puede afectar el mercado empresarial y la industria del crédito y la cobranza en nuestro país, es claro que la salud en las finanzas de cada empresa es responsabilidad exclusiva de ellas y su éxito dependerá de las capacidades que tengan para abordar los retos que se vengan presentando.

La comunicación estrecha y constante entre el área comercial y la de crédito y cobranza es lo que algunos de nuestros entrevistados aseguran es la clave del éxito para tener amplias carteras y bajos índices de morosidad, con o sin escenario económico y político complejo.

La economía mexicana tiene buenas cartas para sortear los vaivenes comerciales que se avecinen, la estructura financiera es estable, y aunque con crecimiento lento, se mantiene en constante movimiento. En épocas de riesgo es momento de ser ingeniosos y tomar actitudes positivas, para voltear la página y generar oportunidades de negocio.

CicloDeRiesgo

+FOCO

Julieta Figueroa Gerente de Crédito y Cobranza SuAuto Profesional del crédito y la cobranza corporativa, que ha estado en la industria por más de 22 años, trabajando tanto en corporativos internacionales, entre ellos Xerox y Oracle, y en multinacionales de manufactura y despachos, como Coopers & Lybrand. En tus años de experiencia en la industria del crédito y la cobranza, ¿qué marcó la diferencia entre la cobranza de antaño y la de hoy?

an sido varias cosas; antes el crédito se daba para satisfacer una necesidad interna de la empresa, pero hoy se otorga para conservar un cliente. La cobranza antes era agresiva, ya que solo iba por dinero y no para sostener una relación comercial a largo plazo; hoy otorgamos el crédito con inteligencia, buscando el perfil y la necesidad de quien lo requiere. Independientemente del sector, debemos ser empáticos con quien solicita, y la cobranza debe ser de la misma naturaleza inteligente, que va y busca continuar la relación comercial.

La cobranza donde el cobrador iba a la puerta y demandaba el pago es cosa del pasado, ahora es una negociación de ambas partes. La cobranza donde el cobrador iba a la puerta y demandaba el pago es cosa del pasado, ahora es una negociación de ambas partes.

En la industria automotriz, dentro de la coyuntura política y económica que vive el país, ¿cuáles son los retos que existen a la hora de colocar créditos? No hay retos importantes, pero comparativamente con el año 2016, hemos tenido un crecimiento del 27 % en la industria, y 65 % de este ha sido porque se otorgaron créditos por medio de alguna de las tres ramas: la bancaria, la interna o el autofinanciamiento.

CicloDeRiesgo

Nuestro reto es el mismo de siempre, que es otorgar vehículos a la gente que necesita usarlos, ya sea para moverse en su negocio o porque requiere un medio para prestar servicio a los nuevos clientes a los que está atrayendo. La industria automotriz se ha convertido en un motor importante para México y su crecimiento lo demuestra; lo que tenemos que hacer los que nos dedicamos a esto, es definir qué necesitan los clientes para poder otorgarles un crédito que se ajuste a sus necesidades y que se vuelva un factor para generar negocios, y no un impedimento para su crecimiento.

Definir las necesidades del cliente suena fácil, pero en la industria mexicana del crédito es todo un reto, ¿cómo lo logran? El secreto está en la comunicación con el área comercial y en medir el entorno económico actual. Nosotros tenemos la frase de: “no todo es para todos”; si perfilas bien a un cliente, te comunicas y lanzas planes comerciales de acuerdo con la estrategia que necesita la empresa (pero que el mercado interno también necesita), lo que obtendrás es un cliente satisfecho y un otorgamiento sano; compramos riesgo, pero medido. Definir las necesidades no es tan difícil, solo hay que empatar la temporalidad, el perfil y el tipo de negocio y tener mucha comunicación con ventas.

Nos hablabas de un crecimiento importante en la industria automotriz, ¿la morosidad se ha mantenido estable o también se ha incrementado? Cuando das más crédito el riesgo también se incrementa, incluso si está medido; compra-

+FOCO

La industria automotriz se ha convertido en un motor importante para MĂŠxico y su crecimiento lo demuestra.â&#x20AC;?

CicloDeRiesgo

+FOCO mos más riesgos y por consecuencia la morosidad también aparece. No nos preocupa si los números en morosidad suben, lo importante es cómo recuperamos esas cuentas, por lo que nos enfocamos en conocer el momento por el cual está pasando el cliente, para actuar en consecuencia.

Con la estacionalidad por ejemplo, nosotros a nivel nacional tenemos una cartera muy amplia, porque vamos a todos los sectores, tanto al financiero como al del autofinanciamiento, ya que estamos en un mercado muy competitivo. Nuestro nicho trae más riesgo pero también más ventajas, porque cobramos de forma inteligente y empática, por eso nos pagan primero. Eso también suena fácil pero, ¿cómo se logra? Si analizas el índice de morosidad que presenta tu cartera y te das cuenta de la tendencia que va presentando, puedes prever y ofrecer oportunidades y convenios para que el cliente evite lo que tú ya sabes que puede pasar, pero que él desconoce. En el mercado hay muchas herramientas para echar mano; algo que nos ha facilitado la toma de decisiones para estrategias de recuperación en tiempo (sin que se vayan a cartera jurídica) es el análisis interno de toda la información. Como empresa nos dedicamos a saber

CicloDeRiesgo

qué está pasando con cada uno de nuestros clientes y eso nos permite reaccionar a tiempo; cuando un cliente entra en mora es muy difícil que te comparta sus razones, por eso hay que anticipar; es en esas acciones donde está la innovación en la cobranza. En resumen, se tiene que hacer un análisis de los datos, del entorno macroeconómico, la situación riesgo país y lo que requiere nuestra industria en colocación; todo eso, de la mano con el área comercial y bajo la dirección de los accionistas.

¿Las condiciones están dadas para que el sector automotriz tenga un crecimiento en otorgamiento de créditos? Sí, el crédito es una oportunidad; en esta industria nunca se le ha temido al riesgo, en todos nuestros planes de negocios tenemos riesgo, pero lo tenemos blindado porque lo cubrimos por muchas áreas de nuestra empresa. Incluso, desde el año pasado, preparamos planes acordes a la situación del mercado actual, donde buscamos principalmente favorecer a la industria y a nuestros clientes. Sabíamos que era un año electoral en Estados Unidos y que somos parte de una industria que está relacionada con ese país, por lo tanto, anticipábamos riesgos, buscamos las oportunidades a tiempo y estamos trabajando en ellas. Podemos decir que no hay “efecto Trump” para nuestra industria en el presente 2017.

¿Cuáles son las metas que tienen para este año? Nosotros en SuAuto, hemos tenido un crecimiento sostenido de un 30 % adicional, y lo vamos a repuntar en el siguiente año. Somos un brazo financiero de General Motors, por medio del cual se logra colocar en el mercado una cantidad importante de vehículos, por lo que salimos al mercado con los planes que necesitan y que la planta nos podría favorecer con precios adecuados para darlos en nuestros planes de financiamiento. Nuestro crecimiento está sustentado en planes, políticas y estadísticas, que durante los años nos han dado la pauta para ser una empresa exitosa. Para mí es un orgullo decir que por cuarta vez fuimos reconocidos como una de las mejores empresas mexicanas, eso quiere decir que durante esos casi 27 años de SuAuto hemos logrado de manera sus-

+FOCO

EL CRECIMIENTO Y SUS RAZONES: 2017 2016

65 %

+30 % tentable mantener en buenas condiciones la rentabilidad, liquidez y sanidad de la cartera.

¿Cuál es el principal riesgo que se presenta en la industria automotriz? La incobrabilidad por falta de recursos; pero si llegamos a este punto podemos ofrecer dos caminos, ya sea un nuevo plan de acuerdo a sus necesidades, o que le refinanciemos con una tasa adecuada, para que ni él ni nosotros perdamos. El riesgo que tenemos es el mismo que tienen otras industrias y es que te dejen de pagar.

Se debe a que otorgaron créditos por medio de alguna de las tres ramas: la bancaria, la interna o el autofinanciamiento.

Comentarios finales… En esta época en la que vivimos, tenemos que buscar oportunidades, debemos voltear a ver el mercado interno; nosotros apostamos mucho a las Pymes, ya que creemos que es un mercado que hay que explotar; hay que ir por la marca nacional, sin miedo, y el crédito sirve precisamente para eso, para reactivar economías. Como bien dice el señor Carlos Slim: “el optimismo firme y paciente siempre rinde sus frutos”, hay que ser optimistas y echar para adelante en la industria del crédito y la cobranza que nos ha dado tanto. Hay vida después del norte; hay otros países, mercados asiáticos y europeos que debemos tomar en cuenta.

CicloDeRiesgo

+FOCO

Miguel Ángel Lain Banco Sabadell Doctor en Economía Cuantitativa y Análisis Económico por la Universidad Complutense de Madrid. Desde el 2002 ha formado parte de Banco Sabadell, siempre en puestos de dirección en áreas de riesgos; actualmente es el Director Ejecutivo de Riesgo para Banco Sabadell México. En el escenario político y económico mexicano del 2017, ¿cómo ves el futuro de la industria del crédito?

n Banco Sabadell, y particularmente en el área de riesgos, tenemos una visión positiva del país, así como de sus estructuras financieras, su marco macroeconómico e instituciones, por lo tanto, nos alejamos del alarmismo. Parece que la palabra del 2017 será “incertidumbre”, pero nosotros preferimos enfocarnos en la certidumbre porque vemos en México un gran potencial. Este país tiene un sistema financiero sólido y equilibrado, fruto de las buenas prácticas bancarias en los úl-

terés han crecido 325 puntos básicos desde finales del 2015, y 150 puntos básicos desde la victoria de Trump, que afecta la solvencia de las compañías. También hay un repunte inflacionario, quizá más alto que el del año 2012, pero esto solo nos hace focalizarnos y estar muy de cerca con nuestros clientes y empresas. Creo que los bancos ya estamos preparados para ciertos escenarios porque los modelos de análisis de riesgos se han enfocado en el riesgo cambiario; sabemos que hay que ser prudentes para evitar que los crecimientos en las tasas de interés puedan afectar la solvencia de las compañías; en general creo que la morosidad no va a tener un incremento importante. Sí veo a la economía con cierta desesperación, pero también hay áreas muy activas y ahí es donde vamos a estar; tenemos un presupuesto para cerrar el año de casi 44 mil millones de pesos y un crecimiento del 92 % de la cartera, esto lo proyectamos basados en un análisis profundo de la economía mexicana, por eso preferimos optar por el optimismo y la prudencia, y alejarnos de alarmismos.

El riesgo se encuentra en los sectores en los que se desenvuelven, por eso hay que ser capaces de entender las variables que pueden afectar su entorno económico, como la inflación, la apreciación del dólar, desaceleración del PIB y las subidas en las tasas de interés. timos años, y el tejido industrial y empresarial es fuerte; hay componentes geopolíticos que podrían dañar el entorno, pero en general somos positivos con la economía, y Banco Sabadell apuesta por el país, tanto, que se ha convertido en una de las piezas estratégicas para el desarrollo global de Grupo Sabadell. Desde luego que hay variables que inciden en la volatilidad de la economía; las tasas de in-

CicloDeRiesgo

Sabadell es un banco enfocado al desarrollo empresarial, ¿en México qué tan difícil es gestionar el crédito en ese mercado? Nuestro ADN está en la banca de empresas; llevamos gestionando banca empresarial en México desde hace tres años, y por el incre-

+FOCO

Creo que los bancos ya estamos preparados para ciertos escenarios porque los modelos de anรกlisis de riesgos se han enfocado en el riesgo cambiario.

CicloDeRiesgo

+FOCO

mento en los créditos de este tipo, vemos que la banca empresarial mexicana ha tenido un desarrollo potente. Las compañías han crecido de manera equilibrada y el apalancamiento del sector privado es moderado en comparación con otros países; por las crisis en décadas anteriores las empresas han aprendido muy bien a protegerse de temas cambiarios y tasas de interés. Nosotros, en Banco Sabadell, podemos ayudar y acompañar a los clientes en sus proyectos e inversiones y darles seguimiento cercano a todo lo que emprendan.

¿Esta cercanía que manejan con sus clientes podría servir como una estrategia de crecimiento? Nosotros no concebimos la banca de otra manera, no es solo una estrategia de mercado sino una misión que tenemos en Sabadell; estar con los clientes, tanto en momentos de desaceleración económica, como en los de apogeo, es la única manera en que sabemos trabajar con ellos. Mi experiencia con la banca empresarial en México ha sido muy gratificante porque el empresario te agradece que le des ese consejo y le ayudes a ver cosas que él no se da cuenta; eso solo se logra visitándolos, hablándoles, y algunas veces hasta siendo duro con ellos, para que las operaciones tengan éxito.

¿Cuál es el principal riesgo que Sabadell ve en la cartera empresarial? El riesgo se encuentra en los sectores en los que se desenvuelven, por eso hay que ser capaces de entender las variables que pueden afectar su entorno económico, como la inflación, la apreciación del dólar, desaceleración del PIB y las subidas en las tasas de interés, que puedan afectar los productos o servicios que ofrecen; sectores que tengan menor valor añadido, que son distribuidores, especialmente de productos importados, pueden tener mayores problemas; ahí es donde hay que poner atención con esas compañías.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Sabadell tiene bien controlada su morosidad, ¿cómo lo logran? Somos un banco que crece de manera consistente, de tamaño mediano y focalizado en la

CicloDeRiesgo

banca empresarial; conocemos el terreno, por eso sabemos cómo estructurar adecuadamente las operaciones. Somos conservadores y no asumimos riesgos innecesarios; por ejemplo, no prestamos en una divisa que no sea la de la misma fuente de ingresos, si el cliente ingresa dólares solo prestamos en dólares.

Asimismo, nuestros modelos de riesgo son atemporales, sirven tanto para los buenos tiempos como para los malos; hacemos análisis caso por caso, y para cada operación, sector o cliente hay un plan específico; estar cerca del cliente es clave. Usamos un modelo que le da mucha importancia a los factores cualitativos, tratamos de conocer el sector y las barreras de entrada, salida y competencia porque sabemos que incluso un buen cliente te puede dejar de pagar si el entorno económico cambia o si entraron nuevos competidores, por eso hay que conocer muy bien el mercado en el que opera; luego llegamos a los números, vemos que son compañías que tienen capacidad para afrontar sus pagos; nosotros prestamos contra generación de flujo de caja y solvencia futura y esto también nos ha dado buenos resultados. Con este modelo nos ha ido muy bien, tanto en México como en Estados Unidos y España.

Bajo ese modelo, ¿le dan mayor ponderación al deseo de pagar del cliente que a la capacidad de pago? No me gusta ponderar más una cosa que otra porque al final es un todo; no se puede concebir una sin la otra, es un binomio fundamental. Lo que vende o produce un cliente es muy importante entenderlo, ya que los números financieros son solo una foto de hoy, por eso no podemos centrarnos solo en eso, es indispensable saber cómo está estructurada la compañía, qué mercados, productos, barreras y peligros tiene; nosotros siempre hacemos una matriz de riesgos, donde los factores cualitativos a veces pesan más que los cuantitativos. A mis equipos siempre les digo que hay que entender a la compañía y quién está detrás, después que se enfoquen en los números.

+FOCO

CRECIMIENTO ESPERADO:

2016

2017

+ 32 %

+92 % con una inversión de 44 mil millones de pesos.

de capacitación como parte de una estrategia de crecimiento completo.

Desde luego que hay variables que inciden en la volatilidad de la economía; las tasas de interés han crecido 325 puntos básicos desde finales del 2015, y 150 puntos básicos desde la victoria de Trump, que afecta la solvencia de las compañías. ¿Para este 2017 cuáles son las metas que persigue Banco Sabadell? Tenemos metas ambiciosas; queremos duplicar el crecimiento de la cartera de crédito en 44 mil millones de pesos y buscamos también un

crecimiento del negocio completo, incluyendo captación en 32 %; son metas que planeamos alcanzar con una morosidad cero de manera sustentable, como lo hemos venido haciendo, porque buscamos relaciones comerciales a largo plazo en este país.

CicloDeRiesgo

+FOCO

Miguel Ángel Ochoa Director General Adjunto de Crédito en el Banco Nacional de Comercio Exterior Es Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con 37 años de experiencia en el sector financiero, específicamente en la Banca de Desarrollo. Inició en los fideicomisos del Banco de México, posteriormente prestó sus servicios en Nacional Financiera durante 20 años, de los cuales, 12 fungió como Director de Crédito, siendo uno de los directores con mayor antigüedad en dicho puesto.

u trayectoria laboral ha estado enfocada básicamente a la actividad de crédito, y en marzo del 2011 fue nombrado Director General Adjunto de Crédito en el Banco Nacional de Comercio Exterior, donde sigue trabajando en la actualidad.

En lo personal, he visto que, independientemente de que exista o no una regulación en la industria, es importante saber que para estar en crédito solo necesitas dos cosas; la primera es tener conocimientos técnicos básicos (contabilidad, finanzas, administración), y la segunda es tener sentido común, el cual se adquiere, en gran parte, practicando esta actividad. Nosotros, tanto en Bancomext como en Nacional Financiera, lo que pretendíamos era transmitir ese sentido común a las nuevas generaciones a través de la experiencia, porque si tienes esas dos características, entonces estás perfectamente habilitado para dar crédito.

Es un año complicado por la llegada del señor Trump a la presidencia del país vecino; ha roto muchas reglas y puesto muchas dudas en términos de convivencia comercial. En esos 37 años de carrera, ¿qué cambios significativos has visto en la industria del crédito? Cuando yo empecé en la industria financiera, el crédito era menos regulado y dependía mucho de la capacidad y habilidad del analista de crédito (había incluso las llamadas leyendas del crédito, que eran personas de referencia en la industria, con una memoria increíble y con muchas relaciones sociales). En aquella época, para la actividad del crédito y la cobranza, era indispensable tener una buena capacidad para las relaciones con los demás. A raíz de una serie de crisis en los distintos sectores económicos del país, en especial el financiero, se empezó a regular la actividad y alcanzó un punto máximo durante los años ochenta.

CicloDeRiesgo

¿Cómo se proyecta el crédito en el entorno económico del 2017? Desde que estoy en esta industria, te puedo decir que todos los años son difíciles; en lo personal nunca he visto nada en el sector financiero que me dé una proyección completamente satisfactoria para un año específico, y esto se debe a la naturaleza del banquero, “que no debe ser inteligente, sino prudente”; un buen banquero en la industria crediticia es prudente, por eso siempre tenemos reservas sobre los panoramas, que aunque se proyecten muy buenos, hay que tener prudencia.

+FOCO

Desde que estoy en esta industria, te puedo decir que todos los años son difíciles; en lo personal nunca he visto una proyección completamente satisfactoria.”

CicloDeRiesgo

+FOCO La forma en la que yo puedo ver el panorama será muy diferente a la visión de otros bancos, como los de vivienda o crédito al consumo, principalmente porque nosotros somos un banco de desarrollo, que involucra políticas públicas, y además, nos especializamos en crédito corporativo. Es un año complicado por la llegada del señor Trump a la presidencia del país vecino; ha roto muchas reglas y puesto muchas dudas en términos de convivencia comercial. Tenemos dos años en los que el comercio mundial ha ido a la baja; México, por ejemplo, ha mantenido su base de exportaciones en los últimos tres años, pero no ha sido por expansión de mercados en comercio internacional, sino porque nos hemos ocupado en áreas comerciales muy específicas. Ante ese panorama es que lo vemos difícil; el bajo crecimiento de Europa, el poco despegue de la economía de Estados Unidos, y también el descenso en las tasas de crecimiento en China, han marcado el contexto del comercio mundial, que nos afecta porque somos un país globalizado; sin embargo, México ha ido creciendo un poco más, en comparación con otras economías latinoamericanas. La incertidumbre se agudiza porque no sabemos qué va a pasar, pero si de algo estamos seguros es que por lo menos este año los fundamentos del comercio no van a cambiar radicalmente, porque las negociaciones llevan tiempo, pero es la falta de certeza la que está causando volatilidad en el tipo de cambio y en las expectativas de inversión, tanto de los nacionales como de los extranjeros.

¿Bancomext tomará medidas específicas con respecto a los próximos escenarios económicos? Independientemente de este entorno, que es difícil, nosotros por vocación no estamos renunciando al otorgamiento de crédito. He escuchado a consejeros de otros bancos sugerir una baja de otorgamiento de crédito, al menos por los próximos seis meses, para ver qué sucede con el escenario financiero, que es, a final de cuentas, una actitud prudente, pero con un costo económico. Esto puede suceder especialmente en bancos cuyas matrices están fuera de México, pero no es nuestro caso; nosotros seguiremos apoyando a las empresas mexicanas en los ejes que queremos, que son exportación, internacionalización de empresas, y sobre todo, incrementar el contenido nacional

CicloDeRiesgo

de las exportaciones mexicanas, y es donde estamos abocados a trabajar; en la medida en que subimos el contenido nacional de lo que se está exportando, le damos más movilidad económica al país. Hemos sido exitosos en el otorgamiento de crédito; somos uno de los bancos con menor cartera morosa en el país, y esto se debe a una visión sobre cómo nos organizamos para otorgarlo; tenemos un buen control sobre el ciclo del crédito, sobre los roles y responsabilidades de cada uno, permitiéndonos tener una buena gestión de crédito, que se traduce en bajos índices de morosidad. Tener morosidad no es solo resultado de ejecutar mal un otorgamiento de crédito, lo es también de cambios en el entorno de las empresas acreditadas.

Hablando de empresas mexicanas y estrategias de exportación, ¿cómo los puede ayudar Bancomext a potenciar sus exportaciones minimizando el riesgo? El principal riesgo, en términos de exportación, es que no les paguen; en países de reconocida solvencia, donde tenemos la mayor parte del comercio, por ejemplo, con Estados Unidos, el tema está matizado, porque es una económica pudiente, y aun con el factor Trump, es un riesgo controlado; donde podríamos tener problema es en el sur u otros países que su capacidad económica no sea tan buena. Nosotros en Bancomext, tenemos un fondo y un programa para mitigar los riesgos de comercio entre esos países; lo hacemos de varias formas, por ejemplo, tenemos asociaciones con bancos extranjeros, y en la medida en que ellos nos certifiquen que una empresa está comprando bienes mexicanos, nosotros le garantizamos al banco el crédito que le está dando a la empresa en cuestión para comprar bienes mexicanos; ha sido una táctica exitosa que obviamente implica más riesgo para nosotros; sin embargo, esa es la naturaleza de nuestro banco. Bancomext se convierte, no solo en socio de las empresas mexicanas, sino también apuesta por ellas… Definitivamente, incluso hemos apoyado muchas empresas mexicanas que se instalan

+FOCO

UNA SANA CARTERA

250

mil millones

2016 2017 fuera del país y tenemos mucho más que son candidatas a exportar su planta completa.

¿Existe alguna área donde las empresas mexicanas deban prestar más atención referente a este riesgo de “no pago”? Hay empresas calificadoras que proveen de información sobre los riesgos de invertir o no en ciertos países; puedes revisar esos números y tomar decisiones; no obstante, nosotros no incitamos a “no invertir” en determinado país, lo que hacemos es simplemente apoyar a la empresa mexicana que vio una oportunidad de negocios, sin importar dónde lo planea hacer, y vemos la forma de apoyarlos, matizando sus posibilidades de impacto. Lamentablemente muchas empresas en nuestro país no han volteado a mercados en el sur y el oriente, en específico este último donde hay una gran demanda del mercado mexicano; y se trata de países ricos que pagan; sí hay mercados, y no necesariamente de alto riesgo,

donde deberíamos voltear, y cuando las empresas estén listas, nosotros les ayudamos a hacerlo posible.

¿Cuáles son los objetivos de Bancomext para este 2017? Los últimos cuatros años hemos estado creciendo entre el 30 y 40 %; cuando empezó el sexenio la cartera de Bancomext era de alrededor de 80 mil millones de pesos, actualmente es de 250 mil millones; esto es importante porque nuestros índices de morosidad son muy bajos. Nuestros objetivos son seguir creciendo en unos 50 mil millones de pesos adicionales, cuidando nuestro crédito y actuando en diversificar las exportaciones. Somos un banco que siempre está con las empresas, más aun en estos momentos de incertidumbre para muchas compañías.

CicloDeRiesgo

+FOCO

Francisco Rodríguez Experto en Crédito y Cobranza de la Industria Farmacéutica Es egresado de la licenciatura en Administración por la Universidad La Salle y cuenta también con una maestría en Ingeniería Financiera en la misma universidad. Recién inició su vida laboral, consideró dedicarse a la planeación financiera, hasta que un director de la empresa para la cual trabajaba, al ver su desempeño, le sugirió desenvolverse como estratega comercial para el área financiera, nicho en el que se terminó por desarrollar profesionalmente.

or casi 30 años, ha podido conocer las expectativas que hay en la industria del crédito y la cobranza en el mercado mexicano; se ha sumergido en el tema, estudiando distintos diplomados, uno en Ingeniería de Procesos y otro en Administración de Riesgo, que le han dado el expertise para dedicarse a la asesoría y consultoría. Actualmente trabaja en una compañía de la industria farmacéutica, como Gerente Corporativo de Crédito y Cobranza y Cuentas por Pagar.

Antes teníamos un aproximado de 30 personas, exclusivamente para el área de cobranza, en contraste con las 7 personas con las que contamos hoy en día para la misma área. De cuando iniciaste en la cobranza al día de hoy, ¿qué diferencias importantes encuentras ahora en esta industria? Hay muchas diferencias; simplemente, cuando yo inicié, hacíamos cobro de persona a persona, pagos con cheque, etc.; en mi caso particular, en la industria farmacéutica, debíamos ir a cobrar a todas las sucursales de manera personal, por lo tanto, era necesario tener cobradores en todo el país, para ejecutar la labor de cobranza.

CicloDeRiesgo

En la actualidad tenemos procesos automatizados y la mayoría de las empresas te pagan de manera centralizada. Antes teníamos un aproximado de 30 personas, exclusivamente para el área de cobranza, en contraste con las 7 personas con las que contamos hoy en día para la misma área. La tecnología nos ha ayudado a mejorar en muchos contextos.

En el escenario actual, con la situación política y macroeconómica que se vive, ¿cómo vislumbras el futuro de la industria del crédito y la cobranza en México? Lo veo complicado; existen todavía los tradicionalistas de cobranza, quienes la ven solamente como una fase transaccional y no dan un valor adicional al proceso comercial, lo cual provoca quedar fuera del mercado. Actualmente, el área de crédito y cobranza, aporta un valor agregado al proceso productivo y comercial de cualquier industria, porque detecta el riesgo. Las áreas comerciales pueden negociar con quien sea, pero necesitan esa voz que les diga cuál camino seguir, para eso nosotros somos los contralores del riesgo. Con tanta modernidad y tecnología, ya puedes sistematizar la recepción y aplicación de pagos en los sistemas, que es lo que normalmente el área de crédito hacía, pero ahora esta tecnología nos da libertad de avocarnos a nuevos retos comerciales y financieros.

+FOCO

Actualmente, el área de crédito y cobranza, aporta un valor agregado al proceso productivo y comercial de cualquier industria, porque detecta el riesgo.”

CicloDeRiesgo

+FOCO Tenemos que cambiar la forma de pensar; todos los ejecutivos que nos dedicamos a esta industria tenemos que darle ese valor agregado a nuestros directores y comité de dirección, donde se nos permita ser incluidos en el riesgo y poder alertar.

Sabemos también que la manera más común de las empresas mexicanas para buscar financiamiento es a través de los proveedores, y ahí poco podemos ayudarles.

Ahora, con tantos cambios gubernamentales, han surgido nuevos jugadores clave; empresas nuevas que tenemos que conocer. Es ahí donde empieza nuestra labor comercial, involucrándonos en las negociaciones; ellos pueden negociar precios, descuentos, entregas, producción, pero nosotros los podemos ayudar a negociar plazos, condiciones crediticias, etc.; esa es la parte valiosa que tenemos como área de crédito y cobranza. Veo muy difícil el futuro de la industria porque las empresas en México se están enfocando en pagar lo más pronto posible a los foráneos (en dólares), que a los locales, debido a la estrepitosa subida del dólar. Sabemos también que la manera más común de las empresas mexicanas para buscar financiamiento es a través de los proveedores, y ahí poco podemos ayudarles.

Con esas condiciones, ¿podríamos esperar un incremento en la cartera morosa? Sí habrá un incremento considerable, mas no de alto riesgo. Hoy las empresas miden mucho el riesgo y tratan de conservar el flujo de efectivo lo más que se pueda; están teniendo negociaciones más arriesgadas y están ampliando más los plazos. Me he encontrado con solicitudes de clientes que normalmente pagan en plazos y condiciones tradicionales, pero que ahora, por la situación que se vive, están pidiendo otros esquemas y otros plazos, lo cual también tiene que ver un poco con la falta de respuesta oportuna que el gobierno está dando a las necesidades del mercado. Ejemplo de esto es la situación actual del mercado farmacéutico; donde el tiempo de la convocatoria a licitaciones es largo , a la fecha aún no se publica, ni la resolución ni el fallo, por lo tanto, no hay firma de contrato, sin embargo las instituciones necesitan el medicamento, lo que las orilla a realizar adjudicaciones directas, comprando a precios muy altos y en pocas cantidades; recordemos que gran parte del mercado farmacéuti-

CicloDeRiesgo

co se va al gobierno, y es por volumen como la industria obtiene la rentabilidad; si solo hay compras por hospital de 10 o 20 piezas, obviamente la rentabilidad obtenida no da para cubrir los márgenes adecuados. Si la cartera morosa se incrementa, es porque nosotros lo permitimos, para salvaguardar nuestro negocio. Los mercados actuales se mueven en la respuesta rápida y en soluciones inmediatas, lamentablemente nuestro gobierno no está en sintonía con esa dinámica.

Bajo esa coyuntura, ¿qué estrategias consideras pertinentes para controlar el riesgo en el crédito? El acercamiento con las áreas comerciales, conocer hacia dónde se están moviendo los mercados y hacia dónde están siendo dirigidas las necesidades de los usuarios, y poner sobre la mesa condiciones más conservadoras para lograr que los clientes paguen oportunamente, y naturalmente, evitar que el riesgo de la compañía crezca. Por ejemplo, una de las estrategias en mi rubro es apostar por una fuerza de ventas que logre el desplazamiento de nuestros productos, no nada más colocar productos en los almacenes para la distribución, sino que al mismo tiempo, nuestras fuerza en ventas toque esos usuarios para que vean la competitividad en los productos, y que sean ellos quienes elijan el mejor producto al mejor precio. Lo más inteligente es trabajar de cerca con las áreas comerciales, para saber hacia dónde van los negocios, y con base en ello, proponer estrategias financieras que permitan tener ese flujo de efectivo, que las empresas tanto necesitan.

Mencionabas que las áreas de crédito y cobranza deberían dar un servicio adicional, ¿cuál sería un ejemplo sobre este tema? conoce los procesos comerciales a la perfección, y se rige por manuales de procedimientos; también ha trabajado conmigo en un área tan estratégica para la compañía dentro de la cobranza, que por esa razón es un eslabón importante de conexión entre áreas; en resumen, ese es el valor agregado que el área de crédito y cobranza brinda a una empresa, una persona con esas características. Nosotros, como financieros, le decimos a la empresa cómo lograr los “sí”, es decir, cómo

+FOCO

“Nosotros, como financieros, le decimos a la empresa cómo lograr los “sí”, es decir, cómo sí pueden hacer negocios, cómo sí pueden invertir, vender y colocar productos.”

sí pueden hacer negocios, cómo sí pueden invertir, vender y colocar productos. Solo recibir y hacer la cobranza es cosa del pasado; estamos presentes en todo momento y tenemos más información sobre las bases de las compañías; nos debemos involucrar en conocer a los clientes y áreas comerciales, no solo tocar cuentas por pagar de los clientes, sino saber qué hay detrás de cada uno, qué les ofrecimos, qué descuentos, porqué y para qué, etc.

Bajo las circunstancias que vivimos, ¿cómo le brindamos un “sí” a las empresas? No es fácil, por eso mencionaba la importancia de cambiar nuestra manera de pensar y dejar de ser el motor regulador al final de la cadena, porque eso es crédito y cobranza del pasado, hoy no. Ahora trabajamos desde el inicio de la cadena, conociendo el mercado y el cliente en el sentido de sus necesidades comerciales, procurando sanidad en sus finanzas, así como interesándonos en el rumbo de sus mercados y estrategias comerciales para alinearlas con

las nuestras. Esa es la parte donde podemos generar los “sí”; cuando solo te atienes a revisar estados financieros de los clientes te será muy difícil agregarle valor a tu labor, ya que este mismo valor nace del conocimiento de tus clientes. A nosotros, como empresa, nos ha destacado que hemos entendido lo que nuestros clientes quieren y hasta dónde quieren llegar; les hemos facilitado estructuras para que esto sea posible, y es lo que nos mantiene a todos en buenos términos comerciales. Hay que romper esquemas y paradigmas, abramos nuestra mente, permitamos a nuestras áreas de cobranza trabajar en el área comercial, pero siempre bajo la vigilancia del área de finanzas, para que sean departamentos de servicio y estrategias financieras comerciales; esa es mi recomendación final para lograr más “sí”, más flujo de efectivo y asegurando negocios saludables para nuestro país.

CicloDeRiesgo

EvoluciĂłn del

Financiamiento a las Empresas durante el Trimestre Octubre â&#x20AC;&#x201C; Diciembre de 2016

CicloDeRiesgo

Los principales resultados de la Encuesta Trimestral de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio realizada por el Banco de México para el periodo octubre - diciembre de 2016 indican que: 1. Con relación a las fuentes de financiamiento utilizadas por las empresas del país en el trimestre que se reporta, 76.8 por ciento de las empresas encuestadas señaló que utilizó financiamiento de proveedores, 38.5 por ciento usó crédito de la banca comercial, 20.7 por ciento señaló haber utilizado financiamiento de otras empresas del grupo corporativo y/o la oficina matriz, 5.6 por ciento de la banca de desarrollo, 5.9 por ciento de la banca domiciliada en el extranjero y 0.4 por ciento por emisión de deuda. 2. En lo que respecta al endeudamiento de las empresas con la banca, 49.8 por ciento de las empresas indicó que contaba con créditos bancarios al inicio del cuarto trimestre de 2016. 3. El 25.9 por ciento de las empresas utilizó nuevos créditos bancarios en el trimestre de referencia. 4. El conjunto de empresas que utilizó nuevos créditos bancarios expresó haber enfrentado condiciones más favorables respecto del trimestre anterior en términos de los montos ofrecidos. En cuanto a las condiciones para refinanciar créditos, los plazos ofrecidos, los requerimientos de colateral, los tiempos de resolución del crédito, las comisiones y otros gastos y las tasas de interés, las empresas percibieron condiciones menos favorables respecto del tercer trimestre de 2016.

Fuentes de Financiamiento por Tipo de Oferente Los resultados de la encuesta indican que las dos fuentes de financiamiento más utilizadas por las empresas son los proveedores y la banca comercial. En el cuarto trimestre de 2016, la proporción de empresas del país que utilizó financiamiento de proveedores aumentó (de 73.2 por ciento de las empresas en el trimestre previo a 76.8 por ciento en el trimestre que se reporta), mientras que aquella que señaló haber usado crédito de la banca comercial se mantuvo prácticamente sin cambio (de 38.8 por ciento de las empresas en el trimestre previo a 38.5 por ciento en el trimestre que se reporta). En lo que toca a otras fuentes de financiamiento, 20.7 por ciento de las empresas encuestadas reportó haber utilizado financiamiento de otras empresas del grupo corporativo y/o la oficina matriz (17.7 por ciento en el trimestre previo), 5.6 por ciento de la banca de desarrollo (6.5 por ciento en el trimestre previo), 5.9 por ciento de la banca domiciliada en el extranjero (6.8 por ciento en el trimestre previo), y 0.4 por ciento de las empresas reportó haber emitido deuda (1.2 por ciento en el trimestre previo). Por tamaño de empresa, los resultados del cuarto trimestre muestran que 77.1 por ciento de las empresas que emplean entre 11 y 100 empleados recibió financiamiento por parte de proveedores, mientras que para el conjunto de empresas de más de 100 empleados, dicha proporción fue de 76.6 por ciento.4 En lo que se refiere al crédito de la banca comercial, el porcentaje de empresas de hasta 100 empleados que lo señaló como fuente de financiamiento durante el trimestre de referencia fue de 29.4 por ciento, mientras que la proporción de empresas con más de 100 empleados que utilizaron este tipo de financiamiento fue de 43.9 por ciento.

Gráfica 1. Fuentes de Financiamiento Utilizadas por las Empresas en el Trimestre FUENTE

Abr-Jun 2016

Jul-Sep 2016

Oct-Dic 2016

De proveedores

72.1

73.2

76.8

De la banca comercial

36.8

38.8

38.5

De la banca domiciliada en el extranjero

6.6

6.8

5.9

De empresas del grupo corporativo/oficina matriz

16.9

17.7

20.7

De empresas del grupo corporativo

N/E

De la banca de desarrollo

6.4

6.5

5.6

De la oficina matriz en el exterior

N/E

Mediante emisión de deuda

2.1

1.2

0.4

* Por ciento de empresas que utilizaron cada fuente de financiamiento1/ ** Estas cifras se refieren a la proporción de empresas que utilizó la fuente de financiamiento mencionada, no a la estructura del financiamiento de las empresas *** La suma de los porcentajes puede ser superior a 100 ya que las empresas pueden elegir más de una opción.

CicloDeRiesgo

Crédito Bancario Los resultados para el cuarto trimestre de 2016 muestran que 49.8 por ciento del total de las empresas encuestadas contaba con créditos bancarios al inicio del trimestre (48.9 por ciento en el trimestre previo). Por tamaño de empresa, la proporción de empresas de hasta 100 empleados que reportó tener créditos bancarios al inicio del trimestre fue de 43.1 por ciento, mientras que el porcentaje correspondiente para las empresas con más de 100 empleados fue de 53.8 por ciento. El porcentaje de empresas que utilizó nuevos créditos bancarios en el trimestre de referencia fue de 25.9 por ciento (26.3 por ciento en el trimestre previo). El porcentaje de empresas con hasta 100 empleados que señaló haber utilizado nuevos créditos bancarios fue de 20.3 por ciento, mientras que en el caso de las empresas de más de 100 empleados este

porcentaje fue de 29.2 por

ciento. Gráfica 2. Crédito Bancario en el Trimestre Por ciento del total de empresas SITUACIÓN

Abr-Jun 2016

Jul-Sep 2016

Oct-Dic 2016

48.9

49.8

20.7

26.3

25.9

Empresas con endeudamiento bancario al inicio del trimestre: Empresas que utilizaron nuevos créditos bancarios

En complemento de lo anterior, el porcentaje de empresas que no utilizó nuevos créditos bancarios fue de 74.1 por ciento (73.7 por ciento en el trimestre previo). Con respecto al total de empresas, 70.8 por ciento reveló que no los solicitó (69.3 por ciento en el trimestre anterior), 1.7 por ciento de las empresas señaló que solicitó crédito y está en proceso de autorización (2.7 por ciento en el trimestre anterior) y 1.7 por ciento de las empresas indicó que solicitó crédito y no fue autorizado (1.7 por ciento el trimestre anterior).

Grafica 3 Estructura de solicitudes de crédito SITUACIÓN

Abr-Jun 2016

Jul-Sep 2016

Oct-Dic 2016

Empresas que no utilizaron nuevos créditos 79.3 bancarios: 4/

73.7

74.1

Lo solicitaron y está en proceso de autorización

5.9

2.7

1.7

Lo solicitaron y fue rechazado

0.6

1.7

Lo solicitaron, pero lo rechazaron porque era muy caro

0.3

No solicitaron

72.6

69.3

70.8

1 Esta encuesta la realiza el Banco de México entre empresas establecidas en el país y es de naturaleza cualitativa. 2 El uso del crédito bancario incluye tanto líneas de crédito preexistentes como nuevo crédito bancario. 3 Para consultar la encuesta en su totalidad visite www.banxico.org.mx FUENTES: http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF471#

CicloDeRiesgo

NOS ESPECIALIZAMOS EN: IMPRESIÓN OFFSET

IMPRESIÓN DIGITAL

• Estados de Cuenta (Bancarios, Predio, Agua, Cableras, Luz, Teléfono, Servicios, etc.) • Correo Directo y de Lealtad • Todo tipo de Cartas y Campañas Publicitarias • Cartas Cobranza • Notificaciones • Invitaciones • Folletería (Dípticos. Trípticos, Postales, Volantes, Danglers) • Encuadernados • Catálogos, Revistas • Cajas Plegadizas

• Mailing y Soluciones Digitales Masivas • Creación de CFDI (sello y cadena digital)

ENTREGA • Sepomex • Mensajeria • Privada • Propia • GPS

Contamos con experiencia de más de 10 años en el mercado y nuestros clientes avalan los resultados.

NO SOMOS UNA OPCIÓN… SOMOS LA SOLUCIÓN.

ACABADO • Autosobre • Ensobretado • Embolsado • Armado de kits

+VIVIENDO EL CRÉDITO

ANÁLISIS DE RIESGO DE LA CARTERA DE CRÉDITO Los bancos que al mes de diciembre 2016 reportaron sus operaciones a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El nivel de riesgo de la cartera crediticia que manejan las instituciones bancarias en México al mes de diciembre del año 2016 sigue manteniéndose bajo control. Tal y como lo demuestran las siguientes graficas que han sido elaboradas con la información pública que maneja la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de estos instrumentos podemos observar que el manejo de la cartera de riesgo de las instituciones reportadas.

LA CARTERA DE Crédito TOMADA COMO BASE PARA LA ELABORACION DE LAS GRAFICAS ES DE UN MONTO DE $ 4, 205,779.00 MILLONES DE PESOS BBVA BANCOMER

CicloDeRiesgo

A 79% 809,007 B 14% 138,675 C 4% 39,163 D 2% 19,080 E 1% 13,724 EXEPTUADA 0 TOTAL 1,019,649

BANAMEX

BANORTE

SANTANDER

A 84% 478,119 B 11% 61,594 C 2% 12,208 D 2% 10,540 E 1% 4,652 TOTAL 567,113

A 86% 473,978 B 10% 52,175 C 2% 10,659 D 1% 7,532 E 1% 3,732 TOTAL 548,076

HSBC

SCOTIABANK

A 66% 184,563 B 24% 67,520 C 5% 13,652 D 3% 8,074 E 2% 4,307 TOTAL 278,116

A 78% 195,652 B 17% 42,592 C 3% 7,038 D 1% 3,339 E 1% 3,277 TOTAL 251,898

A 67% 386,909 B 28% 159,453 C 3% 19,511 D 1% 6,876 E 1% 4,516 TOTAL 577,265

+VIVIENDO EL CRÃ&#x2030;DITO

AFIRME

COMPARTAMOS

A 72% 16,515 B 21% 4,905 C 3% 720 D 2% 571 E 1% 177 TOTAL 22,888

A 69% 17,268 B 13% 3,235 C 11% 2,653 D 1% 234 E 7% 1,673 TOTAL 25,063

MONEX

INVEX

A 90% 16,770 B 8% 1,482 C 1% 141 D 1% 107 E 45 TOTAL 18,545

A 81% 13,809 B 12% 2,000 C 1% 233 D 4% 670 E 2% 299 TOTAL 17,012

INBURSA

BAJIO

A 89% 198,750 B 8% 16,885 C 1% 1,857 D 1% 1,268 E 2% 4,037 TOTAL 222,797

A 88% 105,905 B 9% 10,502 C 2% 2,314 D 1% 1,330 E 221 TOTAL 120,271

AZTECA

INTERACCIONES

A 68% 45,845 B 25% 16,976 C 2% 1,608 D 1% 564 E 3% 2,161 TOTAL 67,154

A 72% 83,240 B 26% 30,355 C 2% 1,709 D 56 E 51 TOTAL 115,411

BANREGIO

MULTIVA

A 80% 61,934 B 15% 11,921 C 2% 1,883 D 1% 1,120 E 168 TOTAL 77,026

A 76% 46,802 B 20% 12,573 C 2% 1,535 D 1% 552 E 1% 341 TOTAL 61,803

CicloDeRiesgo

+VIVIENDO EL CRÃ&#x2030;DITO

CicloDeRiesgo

MIFEL

BANCOPPEL

A 75% 25,209 B 21% 7,140 C 2% 681 D 2% 644 E 82 TOTAL 33,754

A 30% 4,788 B 31% 5,022 C 18% 2,946 D 14% 2,244 E 7% 1,160 TOTAL 16,161

VE POR MAS

ABC CAPITAL

A 88% 26,019 B 10% 2,986 C 1% 168 D 1% 320 E 44 TOTAL 29,536

A 78% 3,838 B 18% 874 C 1% 28 D 3% 123 E 7 TOTAL 4870

AMEX

FAMSA

A 70% 7,209 B 14% 1,404 C 10% 1,045 D 4% 406 E 2% 252 TOTAL 10,317

A 34% 4,757 B 33% 4,734 C 12% 1,725 D 6% 822 E 15% 2,142 TOTAL 14,179

BASE

BANK OF AMERICAN

A 93% 4,084 B 4% 177 C 12 D 2% 89 E 8 TOTAL 4,370

A 82% 4,524 B 16% 855 C 1% 78 D 1% 29 E TOTAL 5,486

FORJADORES

INTERCAM

A 89% 475 B 1% 5 C 1% 3 D 1% 3 E 47 TOTAL 533

A 77% 4,902 B 18% 1,157 C 2% 153 D 2% 142 E 9 TOTAL 6,363

+VIVIENDO EL CRÃ&#x2030;DITO

BANKAOOL

CI BANCO

A 52% 1,297 B 30% 763 C 4% 93 D 13% 337 E 12 TOTAL 2,502

A 87% 7,887 B 10% 947 C 1% 101 D 1% 55 E 1% 79 TOTAL 9,068

DONDE BANCO

INMOBILIARIO

A 15% 33 B 46% 100 C 33% 71 D 6% 12 E TOTAL 216

A 74% 3,615 B 15% 710 C 3% 160 D 7% 343 E 1% 62 TOTAL 4,890

INVEXTA

SABADELL

A 54% 1,167 B 26% 561 C 6% 130 D 12% 255 E 2% 48 TOTAL 2,160

A 88% 4,357 B 11% 550 C D 23 E TOTAL 4929

FINTERRA

ACTINVER

A 72% 2,546 B 17% 602 C 2% 54 D 9% 309 E 4 TOTAL 3,516

A 84% 9,286 B 15% 1,657 C 1% 89 D 31 E 49 TOTAL 11,111

AUTOFIN

BANCREA

A 81% 3,056 B 14% 529 C 1% 36 D 2% 72 E 2% 69 TOTAL 3,762

A 93% 6,965 B 4% 323 C 1% 91 D 1% 106 E 11 TOTAL 7,495

CicloDeRiesgo

+VIVIENDO EL CRÉDITO REGLAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE CARTERA CREDITICIA: Una de las herramientas más utilizadas para la administración de los riesgos de carteras de crédito es la clasificación de los créditos por niveles de riesgo. Existen diversas técnicas para calificar un crédito, dependiendo de la información disponible sobre el deudor, las características del préstamo o circunstancias externas que pueden afectar el pago. Asimismo, existen metodologías específicas para créditos grandes o pequeños, que permiten realizar estas evaluaciones con periodicidad mensual o trimestral. Las calificaciones también sirven para determinar el nivel prudencial de reservas de un determinado crédito o portafolio. Las calificaciones crediticias que se asignan toman en cuenta las garantías personales y reales de los créditos. Por tanto, para determinar el riesgo integral de la operación se divide el monto del crédito entre la parte cubierta por la garantía y la parte expuesta (no cubierta). La parte cubierta presenta una mejor calificación que la expuesta y la cuantificación de la mejora del perfil de riesgo es función de las características de la propia garantía.

dología ya considera porcentajes establecidos de severidad). • Para las carteras de consumo, vivienda y comercial con créditos inferiores a 4 millones de UDI, la calificación se asigna directamente a los créditos en función del número de periodos de incumplimiento facturados (experiencia de pago), sin necesidad de determinar una calificación para el acreditado. En contraste, para la cartera comercial con adeudos superiores a 4 millones de UDI las calificaciones se asignan a la calidad crediticia del acreditado (calificaciones individuales), para que a partir de éstas se determine la calificación de cada uno de los créditos a su cargo. • Para la calificación individual de cartera comercial, no sólo se toma en cuenta la experiencia de pago, sino también otros aspectos como el riesgo país, riesgo financiero y riesgo industria. • La metodología general para calificar los créditos al consumo distingue entre créditos con revolvencia (tarjeta de crédito) y sin revolvencia, asignando un mayor porcentaje de reservas a los primeros.

La regulación en México ofrece dos metodologías para la caliﬁcación de cartera: la evaluación individual crédito por crédito de la cartera comercial para créditos grandes y las metodologías para el manejo de los grandes volúmenes de créditos pequeños como lo son los créditos de consumo, créditos hipotecarios y créditos comerciales pequeños.

Existen cinco niveles de caliﬁcación: “A”, “B”, “C”, “D” y “E”. “A” corresponde a la mejor calidad crediticia y “E” a los créditos con la peor calidad (entre ellos están los créditos que la metodología considera irrecuperables) y que para efectos de comparabilidad se consideran tanto para instituciones que caliﬁcan su cartera bajo las metodologías generales, como para aquellas que utilizan modelos internos.

Dichas metodologías pueden ser generales o internas. La primera utiliza lineamientos deﬁnidos por el regulador para la determinación del nivel de riesgo por tipo de cartera. Por su parte, en la segunda, los elementos para calcular la pérdida crediticia esperada son determinados por los propios bancos, en función de las probabilidades de incumplimiento y la severidad de las pérdidas que estimen con sus modelos internos.

Para algunos tipos de cartera la metodología considera grados adicionales dentro de los niveles de riesgo A, B y C que permiten a las instituciones y a los usuarios de la información ﬁnanciera una mayor precisión para evaluar el perﬁl de riesgo de sus portafolios crediticios.

Dentro de las metodologías generales existen ciertas diferencias de acuerdo con el tipo de cartera de que se trate. Entre las principales diferencias se encuentran: • En materia de cartera comercial de créditos superiores a 4 millones de UDI, lo primero que se determina, para exigir el porcentaje que debe de constituirse de reserva, es la calidad individual del deudor, la cual puede ajustarse en función del valor y características de las garantías personales y reales. A diferencia, para las carteras de consumo y vivienda primeramente se deﬁne el porcentaje de reservas en función de los periodos de facturación en los que se observe incumplimiento, y con base en ello se determina la caliﬁcación del crédito (en estos dos tipos de cartera la meto-

CREDIT SUISSE

MITSUBISHI

A 100% 665 B C D E TOTAL 665

A97% 10,070 B 3% 320 C D E TOTAL 10,390

BANSI A 63% 7,883 B 24% 2,996 C 6% 764 D 5% 621 E 2% 313 TOTAL 12,577

CicloDeRiesgo

FUENTES: *Información publica obtenida de la CNBV (COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES). **Porcentajes obtenidos con base al total de cartera reportada por estas entidades como base de calificación al mes de diciembre 2014. *** Reglas para la clasificación de la cartera crediticia es tomado literal de la página de la Comisión Nacional Bancaria por ser el ente regulador en esta materia. **** No aplica esta información para: Barclays, Deutsche Bank, y UBS. ***** Sin información reportada para: Industrial and Commercial Bank of China y Banco Pagatodo.

CONSUBANCO A 33% 1,912 B 47% 2,761 C 9% 539 D 5% 278 E 6% 345 TOTAL 5,834

+VIVIENDO EL CRÃ&#x2030;DITO

Anuncio

CicloDeRiesgo

VIVIENDO

LA COBRANZA

La MOROSIDAD en el sector financiero mexicano U

na de las claves para la buena marcha de la industria financiera es saber con certeza el comportamiento de su cartera crediticia.

El Índice de Morosidad (IMOR) es la cartera de crédito vencida como proporción de la cartera total. Es uno de los indicadores más utilizados como medida de riesgo de una cartera crediticia. La cartera de crédito se clasifica como vencida cuando los acreditados son declarados en concurso mercantil, o bien cuando el interés principal o ambos no han sido liquidados en los términos pactados originalmente, considerando los plazos y condiciones establecidos en la regulación. Para clasificar los créditos como vencidos con pago único de principal, se requieren 30 días o más de vencimiento; para el caso de los créditos revolventes, 60 días, y para el de los créditos a la vivienda, 90 días. De acuerdo con la regulación aplicable, los créditos declarados vencidos que liquiden totalmente los saldos pendientes de pago o que siendo créditos reestructurados o renovados cumplan con el pago sostenido del crédito, volverán a considerarse cartera vigente. Debido a que este rubro es una salida de cartera vencida, se registra con signo negativo. Los

CicloDeRiesgo

traspasos netos, son la diferencia entre los traspasos a cartera vencida y los traspasos a cartera vigente. Parte de la cartera vencida se puede recuperar ejerciendo garantías (cobranza en efectivo o en especie), reestructurando créditos o liquidando créditos vencidos. El monto recuperado se resta de la cartera vencida inicial. Las aplicaciones de cartera vencida, también conocidas como castigos, se definen como la cancelación del crédito cuando existe evidencia suficiente de que el crédito no será recuperado. El banco refleja estas aplicaciones en sus estados financieros utilizando las reservas previamente constituidas. No existe un criterio específico sobre cuándo el banco realiza aplicaciones de cartera. La regulación permite que los bancos decidan si el crédito vencido debe permanecer en el balance o bien debe ser castigado y, por lo tanto, varía de acuerdo a las políticas establecidas por cada institución. Otros movimientos que se toman en cuenta para el cálculo son: compras y ventas de cartera vencida y ajustes cambiarios para créditos denominados en otras monedas, ambos se agrupan en el rubro de ajustes adicionales.

VIVIENDO

LA COBRANZA

Nov-15

Así, el saldo final de la cartera vencida se calcula como el saldo inicial más los traspasos netos, menos las recuperaciones, menos las aplicaciones, más los ajustes adicionales.

May-16

Jul-16

Ago-16

TOTAL CARTERA BANCO COMERCIAL

3.604.936

SOCAPS

Todos estos movimientos de la cartera vencida hacen del IMOR una medida de difícil interpretación. Un nivel dado de IMOR puede sobreestimar el riesgo de crédito, al incluir créditos vencidos viejos que serán castigados. Una disminución del IMOR no implica necesariamente una disminución del riesgo de crédito, ya que puede explicarse por mayores castigos y no por un menor número de traspasos. Igualmente, un incremento en el IMOR puede subestimar el riesgo de crédito, ya que refleja menos que proporcionalmente los traspasos de cartera vigente a cartera vencida ocurridos durante el periodo considerado. En esta ocasión en Ciclo de Riesgo Mexico nos abocamos a presentarle un resumen del comportamiento del IMOR desde noviembre de 2015 a el mes de agosto de 2016 basado en el análisis que hacemos número a número de la conformación de la cartera de crédito en el país Esperamos querido lector que este análisis te sea de utilidad y que puedas compartirnos tu punto de vista sobre este tema.

3.755.128

3.955.202

4.027.776

63.510

64.390

65.541

69.777

BANCA DESARROLLO

691.721

746.273

760.419

800.401

SOFOMERS

322.176

335.182

530.571

551.844

SOFIPO

17.927

18.203

18.919

20.705

UNIONES DE CREDITO

37.548

35.972

#¡VALOR!

40.969

4737818

4955147

#¡VALOR!

5511472

TOTAL

Nov-15

May-16

Jul-16

Ago-16

MOROSIDAD TOTAL BANCO

122.041

85.574

85.389

SOCAPS

3.592

3.356

3.450

3.453

BANCA DESARROLLO

8.056

8.140

7.655

10.833

17.695

17.949

19.815

19.527

SOFOMERS

85.415

UNIONES DE CREDITO

1.130

900

959

1.199

SOFIPO

1.600

1.557

1.682

1.957

154.115

117.476

118.950

122.384

TOTAL

Nov-15

May-16

Jul-16

Ago-16

IMOR BANCO

3,39

2,28

2,16

2,12

SOCAPS

5,66

5,21

5,26

4,95

BANCA DESARROLLO

1,16

1,09

1,01

1,35

SOFOMERS

5,49

5,35

3,73

3,54

UNIONES DE CREDITO

6,30

4,94

5,07

5,79

SOFIPO

4,26

4,33

#¡VALOR!

4,78

INDICE DE MOROSIDAD NOV 2015 - AGOSTO 2016

4,78

4,33

4,26

5,79 5,07

3,54

3,73

4,94

5,35

0,00

1,35

1,01

1,09

1,16

2,12

2,16

2,28

3,39

IMOR AGOSTO 16 6,30

IMOR JULIO 16 5,49

IMOR MAYO 16

4,95

5,26

5,21

5,66

IMOR NOVIEMBRE 15

BANCO

SOCAPS

BANCA DESARROLLO

SOFOMERS

UNIONES DE CRÉDITO

SOFIPO

Nota: Artículo publicado en nuestra edición digital diciembre 2016 el cual se reproduce en la edición impresa debido a su importancia.

CicloDeRiesgo

Las Neurocobranzas y la Inteligencia Artificial - Hacia el Siglo XXII Adrián López Mentor – Fundador de la Tecnicatura Superior en Recupero Crediticio en la UTN de la República Argentina. Autor de los libros: Hacia Una Cobranza Profesional y, Las Neurocobranzas y los Protocolos Asking. Autor de los Protocolos Asking de Gestión y Negociación con aplicación en cobranzas, ventas y atención al cliente. Investigador del proceso de toma de decisiones en escenarios normales y de crisis. Consultor y conferencista internacional. Director de la consultora A LOPEZ Y ASOCIADOS.

a integración más increíble y compleja, es la que se está generando en la conjunción entre las Neurocobranzas, la Conducta y la Inteligencia Artificial. Estos desarrollos nos están transportando a horizontes impensados, que hoy día ni siquiera los que estamos involucrados en estos desarrollos, tenemos noción de hasta donde podremos llegar, llevándonos tremendas sorpresas diariamente. La conjunción entre disciplinas tan dispares y complementarias a la vez, como son la economía, juridicidad, psicología, sociología, neurología, neurociencia, lingüística, fonética, estadística, sistemas computacionales y de comunicación, árboles de decisión, algoritmos, cibernética; interrelacionadas a su vez con técnicas de locución, actuación, psicodrama, coaching ontológico, y dinámicas psíquico emocionales (todas integradas conformando un nuevo cuerpo disciplinario compacto, descubriendo nuevos hallazgos científicos y prácticos en el campo de trabajo en forma diaria y periódica); nos empuja por su propia inercia, hacia una trandisciplinariedad dándole un sentido propio, único y nuevo a todo lo desarrollado, que en nuestro caso ha sido denominado Protocolos Asking de Gestión y Negociación. De esta forma hemos podido completar y enriquecer el Triángulo Sistémico de Retroalimentación Continua en la Gestión de Cobranzas. En primer término, establecimos vinculaciones pudiendo explicar muchas de las decisiones que no se comprendían con ayuda de la escuela de psicología del Análisis Transaccional (creado por Eric Berne en la década del '50 en EEUU), y luego la complementamos en una primera etapa con la Programación Neurolingüística de Grinder y Bandler (década del ´70), para arribar a la siguiente conclusión:

CicloDeRiesgo

>> Dr. Adrián Lopez

Director General A. Lopez y Asociados

GESTIÓN Y NEGOCIACIÓN EN COBRANZAS

EL EVENTO DE COBRANZAS Y SUS VARIABLES DURAS Y BLANDAS

Gestor/es

PNL AT

• Estadios de Mora • Juridicidad del Crédito • Variables Microeconómicas • Variables Macroeconómicas • Grado de Conflictividad por Cliente

Acción Futura

Gestión – Estimulo

Contactos AT AT

Resultado Respuesta

De esta forma, la Programación Neurolingüística, como escuela de comunicación, explica la comunicación entre gestores y clientes, brindando herramientas sencillas y comprensibles para aprender a escuchar y entender el Mapa Mental del Cliente (o tercero vinculado); y el AT (el Análisis Transaccional como escuela de psicología), nos provee de poderosísimas herramientas de comprensión sobre el proceso de toma de decisiones del cliente. Es decir, que ni la economía ni el status judicial de una deuda permiten entender estas decisiones, en cambio la lingüística y la psicología nos brindan explicaciones certeras y válidas para comprender en función a qué factores toma decisiones el cliente y cómo el gestor de cobranzas debe desatar su PROCESO DE INDUCCIÓN (negociación) sobre estos factores detectados en el proceso de gestión, para que el cliente asuma una conducta determinada (en cobranzas: reconocer la deuda, llamar, firmar un acuerdo o pagar). Todo esto logrado en segundos, en un juego estratégico y táctico de alta velocidad donde el gestor se transforma en un avezado piloto de tormenta, puesto que al adquirir dichas habilidades, estos procesos los despliega con total naturalidad no pudiendo detectar el cliente qué es lo que está pasando en su interior (ya que el gestor lo lidera racional y emocionalmente desde el mapa mental del cliente).

A esta conjunción de disciplinas le hemos agregado luego mucha más ciencia y técnicas que han permitido perfeccionar y actualizar los procesos de gestión y negociación tanto en atención al cliente, ventas y cobranzas.

de este entendimiento liderarse a sí mismos en primer término para luego liderar a los clientes y terceros vinculados, pudiendo lograr procesos ecológicos altamente saludables con resultados positivos extraordinarios.

Esta concepción facilitó el desarrollo de una minería de datos compleja de variables duras (rango etario, pertenencia poblacional, zona geográfica, profesión, oficio, grupo familiar, patrimonio y situación financiera, entre otras) y blandas (estilos de negociación, perfiles actitudinales, estados del yo, metaprogramas activos y modalidades, entre otras), utilizando a la plataforma tecnológica como una datawarehouse entre operadores y clientes (en los departamentos de atención al cliente, ventas y cobranzas) logrando desarrollar infinidad de algoritmos y árboles de decisión en el uno a uno de cada transacción y de cada cliente. También se toman en consideración las variables blandas y duras del operador (de atención al cliente, ventas o cobranzas) a través de sus categorizaciones, pudiendo así establecer infinidad de estrategias y tácticas en perfecta sintonía a cada caso en particular, y no solo a estrategias masivas o temporales de acuerdo a ciertas pautas masivas. Estas pautas masivas también se llevan a cabo en el A.S.D.I. (Arquitectura Sistémica de Datos Inteligentes) pero con la tremenda diferencia de que se hace intervenir el análisis y comprensión de cada caso en particular.

Inteligencia Artificial

A esto lo hemos denominado Redes Transaccionales Sistémicas.

REDES TRANSACCIONALES SISTÉMICAS

Focus Group: Gestor/Cliente Tipo de Gestión-Contacto-Inv Cons

Tipo Acciones Inv a Cons

al / ion acc s n Tra s ión ato lac de D rre Inte

Base de Datos

PASADO Gestión

Inte rre lac ión de Tran Da sa tos cci ona l/

Base de Datos

Acción Futura

Prohibida su reproducción total o parcial. Autor Adrián López. Tratado Rec Cred

Interrelación Transaccional / de Datos

Resultado Presente

Tipo Res. Rubros de Resultados

Universo de Clientes y Gestores - perfiles

esta forma, podemos contar con poderosísimas bases de datos, reservorios, recurrencias, matching, estadística descriptiva de gestiones - estímulos/gestores - contactos/oportunidades de las gestiones/QCQ (quién con quién)/CDQ (Cuando - Donde Con Quién), resultados y acciones a realizar (inversiones para recuperar la cartera), con mediciones permanentes de variables explicativas (planillas de monitoreo en línea y tiempo real, planillas de coaching, acuerdo de expectativas, indicadores de calidad) versus índices explicados (cuentas contactadas, rangos horarios más eficientes, promesas logradas, efectividad de las promesas, por gestor y por equipo). Tableros de control, matrices de diagnósticos y tableros de comando sistémicos. Es decir, que los gestores, operadores de atención al cliente, telemarketers y cobradores se han convertido en una suerte de jugadores tecnológicos. Esto es, buscan soluciones concretas a problemas específicos a través de disciplinas sociales en el aquí y ahora, sacando el cuerpo a la gestión y tomando lúdicamente los juegos de gestión y negociación, logrando conocerse y a partir

El año 2007 nuestros desarrolladores comenzaron a incursionar en la conversión de voz a texto y en la interpretación de fonemas conjuntamente con nuestros investigadores, quienes venían detectando desde principios de la década del ´90 el conjunto de expresiones identificatorias de las variables blandas: estilos de negociación, perfiles actitudinales (de satisfacción, consumo y pago), estados del yo, impulsores, rasgos de la personalidad, metaprogramas, modalidades, creencias, juicios, peticiones, ofertas, objeciones, desarmado de las objeciones, y todo lo relativo a lo que sucede entre operadores (atención al cliente, ventas o cobranzas) y los diversos contactos (clientes, titulares de la deuda, terceros vinculados y no vinculados); como así también, la complementación de estas frases con la interpretación de los fonemas que acompañan a estas expresiones, que permiten profundizar aún más su entendimiento. De esta forma, el sistema ASDI le muestra al operador en pop up (ventana emergente) su interpretación del diálogo, indicándole el protocolo a aplicar. El operador (si lo permite la empresa) podrá decidir, y seguir el protocolo indicado por el sistema, u optar por otra alternativa protocolar. Esto a su vez, alimentará el reservorio y las estadísticas descriptivas con la conjunción de todas estas variables, y el binomio operador-cliente. Pudiendo de esta forma generar algoritmos, árboles de decisión y tableros de comando sistémicos, donde el software programa estrategias y tácticas en virtud a las características particulares de cada cliente y determinando los binomios operador-cliente más óptimos, eficaces y eficientes. Esta nueva versión significa un salto cualitativo de proporciones inimaginables, ya que la minería de datos de la versión anterior será completada y fortalecida por la misma plataforma tecnológica (central telefónica, sistema de gestión y conversor de voz a texto e interpretador de fonemas), pudiendo auditar el 100 % de todo lo realizado por los operadores en sus contactos con cada uno de los clientes, logrando así definitivamente tener un Conocimiento del Negocio de cada uno de los clientes de la compañía. De esta forma, no se depende más del sistema de muestras (monitoreo de escuchas), y se puede tener un dominio profundo del mapa mental de cada uno de los clientes de la empresa, compañía, entidad bancaria o financiera, lo que permite direccionar las estrategias de comercialización, fidelización y cobranzas, con total certeza en función al conocimiento individual de cada uno de los clientes. Es por todo esto que decimos que los mercados de consumo serán de aquellas compañías que aprendan a entender la forma de pensar y de sentir, de cada uno de sus clientes. El marketing por segmentación será reemplazado por el marketing neurocelular (cliente a cliente). Adrián López

CicloDeRiesgo

+MARCOJURÍDICO

REFORMAS AL CÓDIGO DE COMERCIO 2017 El pasado 25 enero del 2017 fue publicado el decreto que reforma y adiciona disposiciones al Código de Comercio: El Pleno del Senado de la República aprobó, en lo general y en lo particular, con 71 votos a favor, cero abstenciones y un voto en contra, el proyecto de decreto.

n voz de los representantes de los grupos parlamentarios de los diferentes partidos se determinó que. Entre otros beneficios, el dictamen puesto a consideración del Pleno es uno de los más importantes en los últimos años, en lo que es el procedimiento mercantil, ya que cambiará el curso de los juicios en la materia que serán ahora más efectivos y rápidos al implementar el juicio oral. De la misma manera se mencionó que los juicios orales mercantiles se deben llevar a cabo sin importar su cuantía y la sentencia debe ser dictada de manera pronta y expedita, con un interrogatorio libre. Otra de las adicciones fundamentales es que se tiene ya la figura de la ausencia, además de que ahora los juicios mercantiles ya no se alargarán, y las resoluciones serán más prontas y claras, lo que facilitará los negocios y con ello la inversión. También se aseguró, por parte de los diferentes actores políticos inmersos en esta reforma, que es necesario armonizar las normas que permitan cumplir con eficacia el derecho mercantil, por lo que destacó la necesidad de cumplir los lineamientos necesarios para la buena práctica jurídica entre las partes litigantes.

CicloDeRiesgo

+MARCOJURÍDICO

Finalmente, se concluyó que la justicia mercantil demanda tiempo para su perfección, a fin de garantizar justicia, pero que las modificaciones realizadas brindarán un marco legal más claro, para jueces y partes litigantes. Algunas de las acciones de las que se debe estar más atento y que surtirán efectos con esta reforma son: 1. La exhibición junto con la demanda, del RFC para personas morales y de la CURP para personas físicas. No se dejará de admitir, si se declara bajo protesta de decir verdad, no contar con ese requisito. 1. Emplazamiento en la 1a búsqueda en todos los juicios (ya no habrá citatorio). 1. La caducidad operará de pleno derecho, es de orden público, irrenunciable y no puede ser materia de convenios entre las partes. Será de oficio, o a petición de parte y las sentencias de juicios ejecutivos y orales, serán ejecutables en un plazo máximo de 3 años. 1. Todos los juicios se tramitarán en la vía oral mercantil, gradualmente: A partir del año siguiente al de la entrada en vigor del Decreto, solo los juicios menores a $1,000,000.00 por concepto de suerte principal, sin tomar en consideración intereses y demás accesorios. 1. A partir del 2o año siguiente al de la entrada en vigor del Decreto, se tramitarán en vía oral, las contiendas menores a $1, 500,000.00 por concepto de suerte principal.

LEY LEY

1. A partir del 3er año siguiente al de la entrada en vigor del Decreto, se tramitarán todas las contiendas mercantiles en vía oral sin limitación de cuantía. 1. Regulación más específica en materia de nulidad en juicio oral mercantil y disposición expresa de que todas las promociones deberán ser orales, con excepción de las señaladas en los artículos 1390 Bis 6 y 1390 Bis 13 del Código. 1. Se precisan modificaciones a las pruebas testimonial, documental y pericial en el juicio oral. 1. Se implementa el nuevo juicio ejecutivo mercantil oral, siempre y cuando el valor de la suerte principal sea igual o superior a la cantidad a la que establece el artículo 1339 para que un juicio sea apelable y hasta cuatro millones de pesos 00/100 moneda nacional, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda, debiendo actualizarse dichas cantidades anualmente. 1. El juicio ejecutivo mercantil oral, entrará en vigor doce meses después de la publicación del decreto y salvo la fase expositiva, las demás etapas se regularán con las reglas del juicio oral mercantil. 1. Ahora en el juicio ejecutivo mercantil, los alegatos deberán formularse de forma verbal en la última audiencia de pruebas. 1. Se establecen nuevas reglas de ejecución. 1. Salvo los plazos que he señalado específicamente, las demás disposiciones reformadas, entraron en vigor el día 26 de enero. 1. Se señala que en contra de las resoluciones de estos juicios no procederá recurso ordinario alguno, dejando a salvo el derecho de las partes para que soliciten subsanar las omisiones o irregularidades que se llegasen a presentar en la substanciación del juicio, así como la aclaración o adición a la resolución, sin que ello implique que se pueda variar la esencia de la resolución, al igual que en el juicio oral mercantil. Ante un año complicado como se pronostica este 2017, estas modificaciones buscan dar certidumbre a los otorgantes de crédito sobre la recuperación oportuna de sus activos.

CicloDeRiesgo

+SECTOR DE CLASE MUNDIAL

MÉXICO MARCA LA PAUTA EN EL SECTOR FINTECH DE LATINOAMÉRICA

CicloDeRiesgo

+SECTOR DE CLASE MUNDIAL

México tiene el mayor número de start-ups en el sector fintech en Latinoamérica, aseguró Andrés Fontao, socio director de Finnovista, una organización que potencia el ecosistema en la región.

40 mdd

invertidos en la industria financiera tecnológica de México en 2015.

175

empresas de tecnología existen en México y 135 en Brasil.

Por: Gabriel Perez Mata

a inversión crece: de acuerdo con un análisis de la Latin American Private Equity and Venture Capital Association (LAVCA), en México se invirtieron 40 millones de dólares (mdd) en la industria financiera tecnológica en 2015. En México hay cerca de 175 empresas de tecnología financiera, mientras que Brasil ocupa el segundo lugar en este rubro en Latinoamérica con unas 135. Esto según datos recabados en el marco de la tercera edición del foro Finnosummit celebrado en nuestro país. Debido a su importancia en esta edición de Ciclo de Riesgo platicamos con S. Quien compartio para nuestros lectores el rumbo y metas que esta industria tiene para 2017.

Marc ¿Cuáles son los planes de la AFICO para este 2017? Es el año de la ley Fintech y trabajaremos en un capítulo que se refiere al crowdfounding, por lo que debemos estar en estrecha comunicación con los reguladores; por otro lado, con el nacimiento de esta ley también se crearán nuevas plataformas de este tipo; tenemos entonces que cubrir tres flancos básicos para este sector, que son: comunicarnos con reguladores para crear una ley adecuada; desarrollo y apoyo de las nuevas plataformas; y por último, seguir difundiendo el crowdfounding. La ventaja de estos modelos es que empodera a la sociedad para lograr cosas que antes no eran posibles, no importa si es crowdfounding de inversiones, deuda, recompensa, etc.; lo que estamos haciendo las plataformas es darle a la sociedad una herramienta para que logre objetivos que antes eran inalcanzables.

¿Cuántas plataformas se dedican a esto en México y en qué se diferencian de otras? Hoy en la AFICO tenemos 22, y con la ley esperamos que en los próximos años lleguemos hasta 70 o 100 plataformas. El Crowdfounding tiene variables que lo hacen completamente distinto, todo es más dinámico por el hecho de existir procesadores de pago. Organizamos a la gente por Internet y con un simple click son parte de algo, pueden invertir o crear negocios.

CicloDeRiesgo

+SECTOR DE CLASE MUNDIAL Hablando de legislación, ¿cuáles son los temas álgidos que existen en este modelo de negocios? Será una ley muy simple que constará de cuatro capítulos; el Crowdfounding, Procesadores de Pagos, Monedas Digitales y Plataformas experimentales. Con el tema del crowdfounding esperaría menos de 30 artículos, y lo que harán principalmente será definirlo y definir quiénes son los subreguladores; por ejemplo, Secretaría de Hacienda va a presentar la ley ante el Congreso y va asignar probablemente a la CNBV para que haga una regulación secundaria; cuando esté la ley deberás tener una autorización por parte de la CNBV para operar. Fuera de eso difícilmente habrán más artículos, porque es muy difícil intentar legislar algo que todavía no existe; todos los días estamos aprendiendo y lo que tendrá que hacer el regulador para no equivocarse es poner una regulación secundaria y autorizar a alguien para hacerla, en ese caso es la CNBV, para que no tome tantos años hacer cambios. Donde realmente estarán los detalles es en las regulaciones secundarias y cuando entremos a ellas se dividirán en dos ramas: crowdfounding de deuda y crowdfounding de inversiones. En ese sentido, se crearán todos los manuales de procesos para que las plataformas los presenten a la CNBV y esta autorice para que el consumidor esté seguro de que se trata de una institución regulada.

¿Cuál es la situación actual de las Fintech en México? Todos los días se crean plataformas, por eso parece un negocio muy fácil de iniciar, pero la realidad es más complicada y si no se hacen con cuidado puede haber muchos fraudes. Para evitar lo anterior, dentro de la AFICO echamos andar la autorregulación y estamos previendo todos los manuales que saldrán en el futuro; si tienes el sello de la AFICO estarás en los estándares de la industria, así el consumidor se sentirá también seguro.

¿Cuáles son esos estándares? Tenemos, desde políticas externas de comunicación, como no hacer publicidad engañosa, hasta políticas internas, que incluyen lavado de dinero, confidencialidad y no competencia, continuidad que tiene que ver con la capacidad de la plataforma para seguir operando aún si quiebra; seguridad informática, manuales y procedimientos, etc. Tenemos 18 manuales que siguen creciendo y especializando conforme vamos aprendiendo como industria.

¿Cuál es el principal riesgo del crowdfounding? Que exista un mal jugador, que no siga las reglas, y que ocasione que el mercado se asuste y deje de consumir; en el momento que exista un fraude, y no se repare el daño, será caótico, porque la gente perderá el interés y la confianza que hemos generado en estos años. Si la plataforma no está afiliada en la AFICO no la recomendamos.

CicloDeRiesgo

+SECTOR DE CLASE MUNDIAL

Aunque nos veamos muy simples la realidad es que detrás hay una gran maquinaria; por ejemplo, en Play Business llevamos dos años operando, y tenemos escrito en programación, en nuestra plataforma, mucha data compleja que hace que podamos mantener nuestros costos muy bajos.

¿Cómo se ven a futuro? Creo que los bancos tradicionales se terminarán por involucrar, ya sea creando nuevas plataformas o usando las viejas, porque estas son las finanzas del futuro; las plataformas lo que hacen es reducir los costos radicalmente de las empresas tradicionales financieras, sin importar si eres deudor o inversionista. Esta industria está a punto de despegar; hemos observado un crecimiento radical, aunque no substancial, por el nivel poblacional que tenemos; sin embargo, en México somos la punta de lanza de Latinoamérica, quien nos ve como el paraíso Fintech, lo que implica una gran responsabilidad para nosotros en hacer las cosas bien.

¿Cómo ayudan estos modelos de negocios a que la inclusión financiera en México sea una realidad? En la medida en que sigamos creciendo, la gente consuma productos y vea los beneficios, ella se incluirá. Esto es lo que hemos visto en Play Business, personas que quieren iniciar un negocio y saben que nosotros, al prestarle, los empujamos de cierta manera a pasarse a la formalidad; todas las startups pensamos que si no eres capaz de generar negocios con las reglas del juego, entonces no tienes un negocio y nunca lo fue; nos guste o no hay que usar las leyes laborales y los impuestos. Si nosotros como plataformas les damos acceso más fácil y libre, se terminarán incluyendo. Invito a la gente a que conozca más sobre estas plataformas, porque son los usuarios los que hacen que funcionen herramientas como el crowdfounding, que hacen cambios significativos en la sociedad y en la vida de las personas.

CicloDeRiesgo

TECNOLOGÍAS QUE APOYEN

LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ATRIBUTOS DE VALOR

as actividades de negocios en todos los sectores y en toda la cadena de valor de los productos y servicios están en plena transformación. El mundo migra hacia interacciones completamente virtuales y en tiempo real avanzando de manera irremediablemente hacia el autoservicio.

Según Enrique Ramos O’Reilly, director regional de Temenos América Latina, empresa de soluciones tecnológicas, el foco actual ya no se ubica en las cuentas y transacciones, sino en el cliente y su experiencia. Sin embargo, si bien los servicios de todo tipo de actividades y sectores están adaptándose de manera óptima a las necesidades de esta nueva generación digital, aún quedan puntos por mejorar. Para Ramos O’Reilly es necesario eliminar los “sistemas legacy” para gozar de una mayor agilidad e interconectividad, focalizarse en la experiencia de usuario (onmichannel), ofrecer información más abierta para tener un flujo de datos más accesible, modernizar el “core” tecnológico e involucrarse más en la vida de los clientes con los social networks.

Tenemos como desafío ser capaces de encontrar soluciones y respuestas a la misma velocidad que los cambios llegan a nuestras actividades. Debemos ser conscientes de que el desafío futuro no va a ser solo tecnológico, sino de constante innovación. El futuro está cada vez más cerca y debemos estar preparados Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), Oscar Rivera. La Secretaria General de Felaban destaca los siguientes grandes temas como de mayor impacto para las entidades latinoamericanas, temas todos que fueron el foco del XVI

CicloDeRiesgo

Congreso Latinoamericano de Innovación Tecnológica (CLAB) realizado el pasado mes de septiembre de 2016 en Lima.

1. CENTRARSE EN EL CLIENTE. Aún sigue siendo válida, y con más fuerza, la teoría de Primero es el Cliente. En este mundo tan competitivo y cambiante es necesario tener una mayor y mejor comunicación con los clientes. Hay que conocer con más detalle sus necesidades y atenderlas adecuada y oportunamente. La banca debe focalizarse más en los clientes que en sus servicios y sus canales; debe aprovechar de manera inteligente y más estructurada la información disponible, tanto externa como interna, para anticiparse a atender sus necesidades. Para ello, la tecnología es un buen aliado. Incorporando la analítica y construyendo una vista única consolidada del cliente, se puede desarrollar una buena segmentación e incluso individualización que permita adelantar campañas en tiempo real, programas de lealtad y ofrecer servicios personalizados. Hay una evolución en la banca a través de la cual se llega al internet de las cosas, los clientes hoy en día van por delante de los bancos. El banco de todos los días es flexible, donde se convierte en una entidad financiera que se ocupa de las necesidades de sus clientes. Los innovadores deben tener la libertad de quitarse el sombrero de banquero

2. OMNICANALIDAD INTEGRACIÓN DE LOS CANALES. El cambio en el comportamiento de los clientes dado su mayor conocimiento, el acceso a nuevas tecnologías y su mayor exigencia, hace necesario que la banca replantee la forma de llegar a ellos, la banca tiene que evolucionar de un esquema Multicanal a un esquema Omnicanal.

La Omnicanalidad entendida como la atención del cliente a través de cualquiera canal, bien sea físico o virtual, manteniendo la calidad y uniformidad de la experiencia o interacción del cliente con la entidad, es un requisito para que la banca pueda prestar un mejor servicio y atender adecuadamente las necesidades de sus clientes. Los bancos tienen el reto de desarrollar canales alternativos para interactuar de manera más conveniente y eficiente con sus “nuevos” clientes conservando e integrando los canales tradicionales para aquellos que aún prefieren usarlos. Ese es el reto, lo cual no es tarea fácil por supuesto. Es necesario conocer mejor a cada cliente, sus preferencias, sus gustos, sus hábitos, su comportamiento, diseñando servicios personalizados a través de canales que atienden esas características.

3. SEGURIDAD. Para los clientes es muy importante la seguridad en la realización de sus transacciones (esto genera y/o mantiene la confianza en el sistema financiero) pero también les interesa la calidad y facilidad al utilizar los servicios. El reto para la banca es ofrecer servicios que logren ese balance entre la seguridad y una buena experiencia de usuario. Conociendo bien el comportamiento transaccional de los clientes y con buenas herramientas, los bancos podrán crear mecanismos de autenticación diferenciales por cliente.

4. BIG DATA – ANALYITICS. En un mundo donde existe tanta información disponible, proveniente de muchas fuentes, hay que contar con las herramientas y los procesos necesarios para sacarle el mayor provecho posible a ésta. La capacidad de analizar la información de los clientes ayudará a tener un mejor conocimiento de ellos, permitiendo anticiparse a sus necesidades, para así diseñar nuevos servicios y mejorar los actuales.

5. NUEVOS AGENTES EN EL MERCADO. Desde la óptica de la oferta, en el mercado financiero están apareciendo nuevos jugadores diferentes a los bancos. Se vienen desarrollando productos y servicios que compiten con los tradicionalmente prestados por las instituciones bancarias. Las denominadas FINTECH, entendidas como empresas que utilizan tecnologías de la información y las comunicaciones para ofrecer servicios financieros al margen de las compañías tradicionales, vienen ganando un terreno importante el mercado de las instituciones financieras. Sobre esta nueva realidad existen varias aristas que se deben resaltar. La primera, es importante resaltar que muchos de estos jugadores están desarrollando sus negocios bajo estándares regulatorios inexistentes o diferenciales a los exigentes marcos bajo los cuales se rige el sector financiero tradicional.

La segunda, es el reto para los bancos de cómo enfrentar estos nuevos jugadores, bien sea mediante alianzas con ellos, innovando o siendo más eficientes. Por otro lado, desde la óptica de la demanda, han entrado al mercado nuevos consumidores, la generación de los Millennials. Aquellos cuyas edades oscilan entre los 20 y 35 años, considerados nativos digitales, multitarea, móviles, vinculados activamente a las redes sociales, con gustos y preferencias distintas a los clientes tradicionales, son un gran desafío para la banca. Es necesario diseñar estrategias para atraerlos y retenerlos como clientes.

6. REGULACIÓN. La innovación digital trae retos y oportunidades, así como nuevos riesgos. De ahí la importancia que la regulación esté acorde con esas tendencias. La regulación debe contribuir a reducir esos riesgos, pero promoviendo la competencia y sin frenar los procesos de innovación. Las nuevas tecnologías permiten ofrecer servicios tradicionales mediante mecanismos más eficientes, lo cual es todo un reto para los reguladores.

7. CASO PARA RESALTAR. BILLETERA MOVIL PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA - MODELO PERÚ. Este modelo se desarrolló en Perú, con la participación de un número importante de entidades financieras, interoperable y que pretende llegar a la base de la pirámide de la población. Actualmente tiene 150.000 clientes con la expectativa de llegar a su punto de equilibrio en un número cercano a 1.000.000. Esta experiencia ha permitido alinear los intereses de diferentes actores (bancos, Telcos, empresas de otros sectores), definiendo un esquema de tarifas adecuado para el caso de negocio. Además, Como los bancos pueden innovar y comercializar la innovación en la banca digital reduciendo los costos marginales en la entrega de los servicios y la experiencia del usuario como clave fundamental de conquistar nuevos clientes. Por ende, hay una evolución en la banca a través de la cual se llega al internet de las cosas, los clientes hoy en día van por delante de los bancos. El banco de todos los días es flexible, donde se convierte en una entidad financiera que se ocupa de las necesidades de sus clientes. Los innovadores deben tener la libertad de quitarse el sombrero de banquero. Los bancos se enfocan en sí mismos, ¿por qué no ponerse una misión de hacer las cosas diferentes?, Uber no inventó nada, simplemente tomó algo que ya existía y lo cambió. Los bancos deben tener en cuenta la experiencia del cliente, tienen que cumplir ciertos requerimientos porque es crucial poder innovar pero se debe tener en cuenta las reglas de juego, y esta innovación no debe ser vista como algo físico, sino como una nueva forma de pensar para tratar de vender una mentalidad a alguien. Las grandes compañías como Google y Facebook no compran el producto de otras compañías, sino la mentalidad de éstas.

CicloDeRiesgo

RegTech,

EL LADO B DE LA INNOVACIÓN Las nuevas tecnologías aplicadas al cumplimiento regulatorio

El mercado “Regtech” está aún en su etapa preliminar a nivel global y mucho más a nivel regional, todavía no hemos visto el nacimiento de soluciones ampliamente utilizadas y en nuestra región tal vez las instituciones no están siquiera familiarizadas con las nuevas soluciones tecnologías emergentes. En estas latitudes estamos asistiendo al surgimiento de la innovación como un tema importante a atender en la agenda de las Instituciones pero solamente la referida a su Lado A, la que se relaciona en forma directa con la experiencia del cliente. Además, las regulaciones se encuentran en un punto de cambio dinámico que como tal aún no ha finalizado y que al compás de los vaivenes de los cambios tecnológicos y modelos de negocios tampoco sabemos si terminarán y en qué momento lo harán.

Claudio E. Fiorillo Líder de la Industria de Servicios Financieros LATCO DELOITTE cfiorillo@deloitte.com

La innovación crea oportunidades al mismo tiempo que produce la transformación de los modelos de negocios. Pero estas oportunidades no son solo para la generación de ingresos (Lado A) sino que también lo son para la adecuación de la normativa que regula los negocios financieros así como también para su cumplimiento por parte de las Entidades (Lado B). La fortaleza de la revolución digital para el regulador reside en cómo las Instituciones Regulatorias pueden utilizar dichas herramientas tecnológicas para adaptar las normativas vigentes y adecuarlas a la transformación de los modelos de negocio de la Industria Financiera.

CicloDeRiesgo

Esto trae aparejado incertidumbres acerca de los requisitos exactos de información necesaria lo cual hace más difícil para las Entidades elegir una solución de cumplimiento particular. La situación descripta hace necesario un trabajo coordinado de toda la industria y un esfuerzo conjunto de colaboración para establecer estándares normativos claros para poder aplicar “Regtech” en la fase de desarrollo del producto de modo tal de poder garantizar luego su adecuado funcionamiento. Es clave entonces el diálogo y la participación de los reguladores para que puedan proporcionar directrices claras sobre los requisitos de la solución y el cumplimiento de las regulaciones. Modelos del pasado donde el regulador dictaminaba las normas y las entidades acataban están rápidamente quedando en desuso. Si verdaderamente se pretende asimilar de forma concreta y en beneficio de todos los emergentes de la aplicación de las nuevas tecnologías y su impacto en los modelos de negocios entonces el trabajo conjunto entre todos los actores involucrados es un imperativo.

Cómo aprovechar más y mejor los avances tecnológicos para lograr un cumplimiento regulatorio más efectivo y eficiente lo que a su vez se traduzca en una mejora de la calidad de servicio y de la rentabilidad? Si las nuevas tecnologías aplicadas al cumplimiento regulatorio (“RegTech”) posibilitaran la aparición de soluciones menos complejas y más eficientes, entonces podrían producir la liberación de capital económico para usos más productivos, la mejora en la calidad y eficiencia de la supervisión y tal vez, la baja o eliminación de algunas barreras de entrada que posibiliten una mejora en la competitividad adecuada a los tiempos de instantaneidad en los que vivimos. El Institute of International Finance en su informe “Regtech in Financial Services: Technology solutions for compliance and reporting” (Marzo, 2016), identifica una serie de innovaciones tecnológicas recientes y describe cómo podrían ser aplicadas para ayudar a que las instituciones financieras cumplan con las regulaciones financieras, es decir, “RegTech” propiamente dicho. Entre ellas menciona por ejemplo a:

El aprendizaje automático, robótica e inteligencia artificial:

Biometría:

actualmente está permitiendo grandes mejoras de eficiencia y seguridad mediante el proceso de automatización de identificación del cliente requerido bajo las reglas de “Conozca a su Cliente”.

Interfaces de programación de aplicaciones (API):

favorece la interoperabilidad al asegurarse que los diferentes programas de software pueden comunicarse entre sí. Estas interfaces podrían, por ejemplo, permitir automatizar el proceso de presentación de información a los reguladores

Blockchain:

el análisis automatizado de la información crean enormes posibilidades cuando se aplica a las cuestiones de cumplimiento. Algoritmos a través de la minería de datos pueden organizar y analizar grandes conjuntos de datos, incluso si estos datos no están estructurados y son de baja calidad.

Criptografía:

permite un intercambio de datos más seguro, más rápido y más eficaz y eficiente dentro de las instituciones financieras, sobre todo para los procesos de agregación de datos. El intercambio de datos con otras instituciones financieras, clientes y supervisores podrían verse beneficiados en la misma medida.

libros contables descentralizados permitirán en el futuro el desarrollo de plataformas de operaciones, sistemas de pago, y los mecanismos de intercambio de información más eficiente entre las instituciones financieras y entre éstas y los organismos de control.

Aplicaciones en la nube:

podrían permitir a las instituciones financieras que parte de sus funciones de cumplimiento comunes sean alojadas en una única plataforma, lo que permitiría a su vez el logro de mayores eficiencias en los procesos de Cumplimiento Regulatorio.

CicloDeRiesgo

Bajo esta perspectiva, “Regtech” requiere de la colaboración entre todos los actores del Sistema Financiero ayer aislados e improbables socios: los reguladores, las instituciones financieras y los denominados Fintech. Solo con el diálogo constructivo y el esfuerzo coordinado entre estos actores podrá emerger con toda la fuerza el que aquí hemos llamado, Lado B de la innovación o “Regtech” que no es menos importante que el Lado A sino igual o incluso más, ya que ayuda a fomentar la inclusión financiera, a mejorar la calidad de servicio al cliente, la seguridad en la aplicación de las nuevas tecnologías y la agilización que la experiencia del cliente hoy demanda para brindar productos y servicios consistentes y de calidad superior. Existen diversos mecanismos de trabajo para que los actores de este ecosistema puedan funcionar como tal y este informe solo trata de hacernos pensar en ello.

En el nuevo escenario de la Industria Financiera la experiencia del cliente va camino a transformarse en el factor diferencial. Para lograr una experiencia del cliente confiable los reguladores necesitan comprender claramente las necesidades de estos así como también sus expectativas para luego articular los marcos normativos necesarios para tal fin. De igual modo, las entidades deben cumplir con tales normativas adaptadas a la nueva era digital.

CicloDeRiesgo

Mientras que los “Fintech” tienen el “know how” de la innovación, los reguladores pueden ofrecer el conocimiento experto de la Industria pero por sobre todas las cosas de los riesgos que se necesitan mitigar para ofrecer la seguridad necesaria a los usuarios de Servicios Financieros. Y aquí tenemos entonces la piedra fundamental del valor que puede agregar un Ecosistema, la colaboración conjunta Regulación e Innovación no son términos opuestos. RegTech, el Lado B de la innovación, puede ser la herramienta útil y necesaria para acercarlos y, mejor aún, complementarlos. Puede transformarse en el camino necesario para lograr un sistema financiero más inclusivo, transparente, eficiente y flexible tal como los usuarios lo demandan. El desafío está abierto y el Ecosistema (formado por la tríada, Reguladores, Instituciones e Innovadores) deberá responder si está verdaderamente preparado para enfrentarlo y superarlo. Así sabremos si la Industria Financiera ha logrado evolucionar o no.

Ya nació

Perú El pasado 30 de noviembre, a las 3:00 pm hora de Lima, nació la Revista Ciclo de Riesgo PERÚ

Gracias a todos por su apoyo y esfuerzo,

especialmente a todos nuestros lectores, al equipo del Grupo Editorial Comunica2 en Perú, a nuestros anunciantes y sponsor, columnistas, entrevistados, a Enrique Arroyo Director de Ciclo de Riesgo Perú, a los miembros del Consejo Editorial y a todo nuestro equipo de Colaboradores en Colombia, México, Perú y Chile; a todos gracias por llevar a feliz término esta iniciativa, que dejó de ser un proyecto para convertirse en un exitoso camino de internacionalización.

NO CORRA EL RIESGO DE PERDÉRSELA

Teléfono: (57) (1) 300 2017 - Celular: (57) (315) 833 3101 Email: info@creditoycobranzas.com 71 CicloDeRiesgo

www.cicloderiesgo.com

+GOOD LIFE

CicloDeRiesgo

+GOOD LIFE

LOS

FINANCIEROS

DEL FUTURO ¿Recuerdas a Rico McPato y a Ricky Ricón? Estos dos personajes eran sol y sombra, en lo referente a las finanzas y ahorro; el pato, muy ahorrativo y emprendedor de negocios, y el niño rico, muy gastador del dinero de sus padres, nunca lo vi trabajar. Por: Gabriel Pérez Mata

a noción del dinero es una parte fundamental en la vida de cualquier niño, pues de ella dependerá la salud financiera de su bolsillo en el futuro.

Los buenos hábitos financieros deben comenzar a fomentarse desde tempana edad, a fin de que los niños se acostumbren a manejar su dinero adecuadamente. Los especialistas financieros dan algunas recomendaciones para que nosotros, como padres, podamos inculcarle valores financieros a nuestro hijo; aquí te presentamos algunas: •

Enseñarles la diferencia entre necesidades y deseos, así establecerán límites entre aquello que realmente necesitan y lo que desean comprar.

•

Que conozcan el valor y el precio de las cosas. Es importante involucrarlos, aunque de manera moderada, en la economía de la familia.

•

Si acostumbras dar dinero a tus hijos semanalmente, comparte con ellos ideas para aprender a ahorrarlo y administrarlo.

•

La mesada es un buen instrumento para fomentar el ahorro; enséñales a ser pacientes para el logro de

CicloDeRiesgo

+GOOD LIFE sus objetivos financieros y a tener control sobre los gastos. Desde los 4 años es una buena edad para regalarle a un niño una alcancía, enseñarle y motivarle a usarla. •

Si les pides que ayuden en actividades en el hogar y les remuneras por ello, procura no darles demasiado, pues convertirán sus obligaciones domésticas en negocio.

•

Paciencia. Tienes que estar siempre listo para ayudar a tu hijo a lidiar con la frustración. Es fundamental explicarle que no es posible que cada uno realice sus deseos inmediatamente. Ayúdales a organizarse y a ahorrar.

•

*Evita darles “préstamos” constantemente, porque reforzarán la creencia de que los padres tienen acceso a cantidades ilimitadas de dinero.

•

Si les das dinero para comprar dulces o desayuno en la escuela, sugiéreles comparar precios y calcular cuántos y cuáles caramelos pueden comprar por un mismo precio.

•

Buenos ejemplos. Cuando hablamos de dinero y educación financiera, este rubro es indispensable. En el caso de comentar con los niños que la familia está cuidando los gastos, jamás llegues a casa con compras exageradas.

•

Es fundamental crear una buena comunicación con ellos; platica sobre sus inquietudes, gustos, desagrados y problemas, así crearás un lazo de confianza que les ayudará en su autoestima y propia seguridad. Abre una cuenta infantil de ahorro. En los bancos existen cuentas diseñadas especialmente para los pequeños de la casa. Revisa que el banco no cobre el manejo de cuenta ni comisiones por sus servicios, pues en vez de incrementar el ahorro del niño, este se verá disminuido y será una mala experiencia para tu hijo. Hay bancos que no cobran estos servicios. En uno de ellos, puedes abrir la cuenta infantil de ahorro y platicar con tu hijo qué hará con el dinero cuando llegue a cierta cantidad. Asimismo, incentívalo a incrementar el ahorro y a disminuir sus gastos. Si tiene la edad adecuada (9 a 12 años) enséñale a leer sus estados de cuenta y que coteje su saldo con sus propios cálculos. Si hay incongruencia en el saldo, visiten juntos a un representante del banco para aclarar esta situación. Enséñalo a invertir. Puedes organizar un sistema dentro de casa, en el cual tu hijo te otorgue una cantidad de sus ahorros. Si espera una semana, le devolverás esa cantidad, más un rendimiento extra. Aunque no lo hagan formalmente en un banco, al realizar este

CicloDeRiesgo

ejercicio, aprenderá que esperar antes de gastar una cantidad de dinero, puede traerle un mayor beneficio. •

Muéstrale la importancia de la puntualidad. En finanzas, la puntualidad es un punto clave. Procura que aprenda a ser formal y puntual en todos sus compromisos de dinero. Por ejemplo, si pide un préstamo a un amiguito o a alguno de sus hermanos, aconséjale que pagar a tiempo lo convertirá en una persona de confianza y por ello, podrán prestarle de nuevo. Enséñale la importancia de ser sujeto de crédito. Este aprendizaje le hará darse cuenta de lo conveniente que es crear un historial crediticio sano cuando sea adulto.

•

Ayúdalo a controlar sus impulsos. Existen ocasiones en que nos dejamos llevar por un impulso y hacemos una compra que no estaba planeada. Enséñale a tu hijo que adherirse a un presupuesto puede traerle grandes beneficios, y que gastar por impulso, a veces, puede mermar sus finanzas. Por ejemplo, si quiere comprar un videojuego, muéstrale que, si ahorra, tal vez en un lapso de tiempo corto, podría comprarse una consola nueva para jugar.

Hasta aquí la opinión de expertos. Pero las niñas y los niños, ¿qué opinan? Ciclo de Riesgo realizó entrevistas con pequeños de entre 8 y 14 años para saber cuál es su sentir sobre el tema. SMP, niña de 11 años, nos dice: “Ahorrar es muy bueno, ya que me permite poder comprar mis cosas cuando mis papas no me las compran”. DMN, niño de 8 años, nos compartió lo siguiente: “Me gusta echarle moneditas a mi Iron Man (alcancía con la forma de este personaje), ya que me gusta que esté pesada porque así sé que ya soy rico”. LANB, niña de 12 años: “Tengo un cochinito amarillo que me regalaron mis papás desde hace años, siempre que me sobran monedas las meto en él; cuando he tenido que comprar algo que me gusta, le saco un poquito de monedas y cumplo mi necesidad. Ahorrar me gusta”. DNB, niño 11 años: “Mis papas me dan dinero semanal y yo lo administro guardando un poco, haciendo cuentas para gastar en mi escuela, y si me sobra, el sábado voy al cine y yo pago mi entrada”. RMPF, niña de 11 años: “Mi papá me abrió una cuenta de banco, me gusta ver cómo cada mes gano dinero al dejarlo ahí. También con lo que me da mi familia, compro ingredientes para hacer galletas y cup cakes, los cuales vendo, y una parte del dinero me sirve para volver a comprar los ingredientes y hacer más, y la otra la ahorro porque quiero viajar a Canadá y este dinero me ayudará”. Como podrás darte cuenta, querido lector, las generaciones actuales ya tienen un chip financiero integrado. Y tú, ¿qué opinas?

+GOOD LIFE

Abre una cuenta infantil de ahorro. En los bancos existen cuentas diseñadas especialmente para los pequeños de la casa. Revisa que el banco no cobre el manejo de cuenta ni comisiones por sus servicios, pues en vez de incrementar el ahorro del niño, este se verá disminuido y será una mala experiencia para tu hijo.

Nota: Artículo publicado en nuestra versión online de diciembre 2016 el cual es publicado en nuestra edición impresa debido a su importancia.

CicloDeRiesgo

+SOCIALES CR

ASOFOM 2016

n su asamblea del mes de diciembre de 2016 esta confederación que agrupa a 160 socios activos con una cartera de crédito de 120 mil millones de pesos nombro como su presidente nacional a Adolfo González Olhovich. Y a Fernando Padilla Ezeta como presidente nacional adjunto, para así darle continuidad a los proyectos en curso y seguir con la consolidación de Asofom, y al Plan Estratégico Sofom 2020 que estará apegado a los pilares de Cumplimiento, Fondeo, Capital Humano e Innovación para apoyar al sector.

CicloDeRiesgo

+SOCIALES CR

SAP FORUM MÉXICO 2017

n el marco de SAP Forum México 2017, la empresa SAP México compartió la nueva estrategia que se ejecutará durante el año para los socios de negocio de la empresa, en este sentido, el ecosistema de SAP ha sido una de las herramientas más importantes en el proceso de expansión de la marca, ya que contribuyen a la especialización dentro de la industria y construyen la guía para lograr un crecimiento exponencial en ventas globales. Durante 2016, la venta de soluciones basadas en la nube creció a doble dígito respecto al año anterior, por lo que el principal objetivo de la empresa para sus canales es seguir colaborando en equipo para fortalecer al ecosistema y mantener los buenos resultados. Por tal motivo, el enfoque que deberán seguir se centrará principalmente en tres puntos: reducir los costos de los clientes, realizar la búsqueda de eficiencias en los procesos de las compañías y demostrar la manera más rápida para identificar nuevos clientes.

CicloDeRiesgo

+SOCIALES CR

FORO MÉXICO INCLUYENTE

l pasado 23 de febrero en el Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM. El Grupo Financiero Banorte y el Aspen Institute México, cuyo presidente es Juan Ramón de la Fuente, organizaron el foro México Incluyente, que dio pie al análisis sobre la inclusión financiera en el país y cómo, a pesar de la evolución del uso de los servicios financieros, existe un porcentaje muy bajo de la población que los usa. Se habló de educación financiera y cómo estar bancarizado no significa la inclusión financiera. Este tipo de foros ponen ciertos temas sobre la mesa y sus posibles soluciones. Bien por esta iniciativa.

CicloDeRiesgo

Marca una forma distinta de transmitir conocimiento, y congregar a la comunidad del crédito y la cobranza, alrededor de una propuesta novedosa con un formato innovador y una altísimo calidad gráfica, fotográfica y de diseño, además de un contenido académico de primer nivel.

CICLO DE RIESGO® es la primera y única revista de nicho especializada, con presencia en 3 países llegando de manera conjunta a más de 15,000 líderes de la industria financiera de Colombia, México, Chile.

Suscribirse a CICLO DE RIESGO®, tiene grandes beneficios La Suscripción Anual Incluye: • 4 ejemplares de la revista Ciclo de Riesgo: (3 en formato impreso 1 en formato interactivo digital) • 1 Suscripción por doce meses al newsletter mensual CrediReporte • Aproveche e Inicie su proceso de suscripción

80Escríbannos a:

informacion@icmcredit.com

CicloDeRiesgo