Energy and Commerce Edición 49 Septiembre 2021 by AVANMEX

Año 3 Edición 49 @energyncommerce

Industria Oil & Gas, sobre una plataforma resiliente Oil & Gas Industry, on a resilient platform Feria de la Automatización, seguridad y eficiencia Automation, safety and efficiency Fair

Retos del financiamiento para el desarrollo de infraestructura Challenges of financing infrastructure development Entrevistas /Interviews: • Alfredo Castellanos (Director de ventas México y Centroamérica S&C Electric)

ATIO, soluciones tecnológicas integrales de gestion de combustibles

Columnistas / Columnists: • Rosanety Barrios • Diputado Manuel Rodríguez • Aldo Santillán • GMSI • WEN

Índice

10 | Exceso de petróleo regresará en 2022 Excess oil will return in 2022 14 | Precios máximos al gas LP Maximum Prices for LP Gas 16 | La terrible realidad del cambio climático The terrible reality of climate change 17 | “Gas Bienestar” podría incrementar la inseguridad en el sector “Gas Bienestar” could increase insecurity in the sector

Contamos con casi 60 años de experiencia en la rehabilitación y fabricación de componentes de: Turbinas de vapor Compresores centrífugos Compresores axiales Turboexpansores Turbinas de gas Proveemos servicios integrales de rehabilitación y modernización de maquinaria rotativa, suministro de ingeniería y Revamp de compresores centrífugos y turbinas a vapor. Blvd. Adolfo López Mateos No. 653 Col. Centro C.P. 59300 La Piedad, Michoacán.

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Índice

18 | Transición energética y financiamiento de proyectos verdes Energy transition and financing of green projects 24 | Industria Oil & Gas, sobre una plataforma resiliente Oil & Gas Industry, on a resilient platform 30 | Financiamiento para infraestructura, combustible para la industria energética Financing for infrastructure, fuel for the energy industry 34 | Retos del financiamiento para el desarrollo de infraestructura Challenges of financing infrastructure development

Controlamos con estrictos protocolos de entrada seguridad, Nuestros procesos garantizan la adecuada y los ﬂujos de de entrada y salida dedel mercancía salida tanto mercancía como personal, yenpersonal, nuestra de protegerde lala industria energética en México. paralabor la protección industria energética de México.

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Índice

40 | Calidad e innovación, pilares de la oferta de valor de S&C electric en el mercado eléctrico Quality and innovation, pillars of S&C electric’s value offer in the electricity market 42 | Feria de la Automatización, seguridad y eficiencia Automation, safety and efficiency Fair 46 | ABS Wind Workshop, Puebla, México con el único banco de pruebas para reparación de Gearbox y Componentes Mayores en México, Centroamérica y el Caribe. 48 | Llevando energía a través de las fronteras 50 | Modernización de las redes de transmisión: la base de la transición energética 53 | Expo Eléctrica Internacional, innovación e iluminación International Electricity Expo, innovation and lighting

Soluciones para la medición de caudal Adaptándonos a sus exigencias Como proveedor global de soluciones para procesos de automatización, tenemos el conocimiento y la experiencia necesarios para solucionar la clase de problemas que le exigen los procesos de carga y descarga. Desde nuestra organización, que proporciona servicios en todo el mundo, podemos prestarle apoyo en sus procesos con niveles de calidad, seguridad y eficiencia máximos.

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Índice

54 | Financiamiento para energías verdes Green energies financing 58 | La revolución industrial del hidrógeno 60 | ATIO, soluciones integrales de gestión de combustibles 62 | Financiamiento para construcción, puesta en marcha y operación de las estaciones de servicio Financing for construction, start-up and operation of service stations 65 | Técnicos CMP

Editorial

Infraestructura en el sector energético para el desarrollo y bienestar de México

DIRECTORIO Rubí Alvarado Directora General

Aldo Santillán

Director Administrativo & Editorial

Ignacio Ortiz Director de Arte

Cristian Martínez Director de Estrategia Digital

Antonio Sandoval Gerente Editorial

Talina Martínez @soyrubialvarado

Rubí Alvarado

l sector energético mexicano renueva su dinamismo día con día; nuestro país es la decimotercera economía del planeta según el Fondo Monetario Internacional (FMI), y por lo tanto sus mercados energéticos reflejan esta posición en el mundo. Una estrategia orientada al fortalecimiento de las empresas líderes de nuestro sector energético, como Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), justo busca fortalecer hacia el exterior la posición del país. Una nación que no es autosuficiente en sus fuentes de consumo energético, corre el riesgo de disminuir su competitividad y en el largo plazo perder las posibilidades de desarrollo interno. Sin embargo, para el fortalecimiento del sector energético es necesaria la creación y mantenimiento de la infraestructura necesaria que le proporcione al sector la viabilidad, eficiencia y capacidad operativa que requiere para atender el reto de mover a todo un país como el nuestro. Es ahí donde el trabajo conjunto entre la Iniciativa Privada y el Gobierno Federal se vuelve determinante para el logro del objetivo. Una política energética clara, con criterios y objetivos de desarrollo económico para lo cual utiliza todas las herramientas de impulso y fomento económico, combinada con la experiencia y capacidad operativa y económica de las empresas que conforman al sector energético, será sin duda alguna el esquema idóneo para que México no sólo mantenga su posición en el concierto económico mundial, sino avance cada día más y se logre uno de los grandes anhelos de la sociedad: disminuir la desigualdad, porque la infraestructura energética genera desarrollo y bienestar de largo plazo. En esta edición, nuestra revista explora mediante distintos enfoques los retos que se enfrentan para el impulso de la infraestructura energética, además de platicar con algunas de las empresas que apuestan y toman el reto en sus manos: impulsar la infraestructura energética del país.

Directora General General Manager

Asistente de Dirección

DISEÑO Gonzalo Rivas Diseñador Senior

Ángel Sánchez Pichardo Desarrollo Web

Infrastructure in the energy sector for the development and well-being of Mexico

Svetlana Pustova Saúl Olvera Iván ledezma Estrategia Digital

COMERCIALIZACIÓN Ulises Mejía

he Mexican energy sector renews its dynamism day by day; our country is the thirteenth economy on the planet according to the International Monetary Fund (IMF), and therefore its energy markets reflect this position in the world. A strategy aimed at strengthening the leading companies in our energy sector, such as Petróleos Mexicanos (Pemex) and the Federal Electricity Commission (CFE), just seeks to strengthen the country’s position abroad. A nation that is not self-sufficient in its sources of energy consumption runs the risk of diminishing its competitiveness and, in the long term, losing the possibilities of internal development. However, to strengthen the energy sector, it is necessary to create and maintain the necessary infrastructure that provides the sector with the viability, efficiency and operational capacity it requires to meet the challenge of moving an entire country like ours. This is where the joint work between the Private Initiative and the Federal Government becomes decisive for the achievement of the objective. A clear energy policy, with economic development criteria and objectives for which it uses all the tools of economic promotion and promotion, combined with the experience and operational and economic capacity of the companies that make up the energy sector, will undoubtedly be the ideal scheme for Mexico not only to maintain its position in the world economic concert, but to advance more every day and achieve one of the great aspirations of society: to reduce inequality, because the energy infrastructure generates development and long-term well-being. In this edition, our magazine explores through different approaches the challenges faced in promoting energy infrastructure, in addition to talking with some of the companies that are betting on and taking the challenge in their hands: promoting the country’s energy infrastructure.

Líder de Ventas

Américo Padilla Líder de Ventas

Mayra Padilla

Desarrollo de Negocios

EDITORIAL Efraín Mariano Análisis y redacción

Verónica Hernández Análisis y Redacción

Martha Ochoa Redacción

GRUPO AVANMEX / CAPITAL MEDIA GROUP Rubí Alvarado Presidente Ejecutivo

Aldo Santillán Presidente Ejecutivo

EDICIÓN CERTIFICADA 10,000 EJEMPLARES Tiraje, circulación, distribución, venta y perfil del lector certificado por la Asociación Interactiva para el Desarrollo Productivo A.C.

Edición 49, año 3. Publicación mensual correspondiente a Septiembre 2021, editada, diseñada y publicada por Avanmex S.A. de C.V. en Parque Zoquipan 74, Jardines del Alba, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, CP 54750. Editor responsable: Aldo Santillán Alonso. Certificado de Reserva de Derechos de Autor No. 04-2017052913045300-01. Reserva de Derechos al uso Exclusivo: 04-2017-083012543300102 Costo de suscripción: $750.00 (setecientos cincuenta pesos M.N.). Impresa el 05 de Septiembre del 2021. Los artículos son responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan el punto de vista u opinión de Energy & Commerce o de Avanmex. Impresa en México por Gem Digital S.A. de C.V. en Calle Hermenegildo Galeana 113, 09300 Ciudad de México. Distribuida por Servicio Postal Mexicano, Ubicada en Av. Ceylán 468, Col. Cosmopolitan, CP 02521.

Columna

why does it matter? Por / By

Aldo Santillán

Exceso de petróleo regresará en 2022 Los precios del petróleo en su modalidad Brent se mueven entre 70 y 73 dólares, parecen haber llegado a un punto de estabilidad desde hace varias semanas, salvo por algunos temores en torno al desempeño de las economías, especialmente relacionados con la variante delta del coronavirus.

in embargo, todo indica que los altibajos económicos no serán factor determinante para los llamados petroprecios. Lo que sí puede mover al mercado es la propia Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), una vez más; de hecho, el propio cártel petrolero no esconde sus propios temores y sus analistas han diseñado escenarios que concluyen lo mismo, el organismo tiene mucho que decir en el corto plazo sobre las condiciones de oferta y demanda en el mercado mundial. Durante su cumbre de finales de agosto, en realidad los líderes de la OPEP no tendrán mucho por hacer ya que está claramente definido que mantendrán en aumento de su producción conjunta a razón de 400 mil barriles diarios mes a mes hasta el final del año. Lo que llama la atención en el mundo son las cifras del organismo, publicadas por sus analistas. De acuerdo con dichas cifras, para el año siguiente la sobreoferta petrolera podría volver a ser un dolor de cabeza para la propia OPEP y para el mundo entero. Con las condiciones de aumento en la demanda diaria, hacia el primer mes del año que viene, es decir en enero próximo, la oferta de petróleo superará en 2.5 millones de barriles de petróleo diarios, lo que podría generar al cierre del periodo un incremento y excedente de 913 millones de barriles en los inventarios globales. Mientras siga la recuperación de la economía mundial, o si esta se profundiza, la sobreoferta petrolera sería relativamente controlada, pero no por mucho tiempo, lo cierto es que, de seguir el exceso de petróleo, la industria seguirá enfrentando el gran reto de colocar un recurso que cada día valdría menos y perjudicaría el desarrollo. Los retos para 2022, un año que se acerca cada vez más, serán muy similares a los reportados antes de que la pandemia cambiaria la historia.

Excess oil will return in 2022 The prices of oil in its Brent modality move between 70 and 73 dollars, they seem to have reached a point of stability for several weeks, except for some fears about the performance of the economies, especially related to the delta variant of the coronavirus.

owever, everything indicates that the economic ups and downs will not be a determining factor for the so-called petroprices. What can move the market is the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) itself, once again; In fact, the oil cartel itself does not hide its own fears and its analysts have designed scenarios that conclude the same thing. The agency has a lot to say in the short term about supply and demand conditions in the world market. During their summit at the end of August, in reality the leaders of OPEC will not have much to do since it is clearly defined that they will keep increasing their joint production at a rate of 400 thousand barrels per day month after month until the end of the year.

What is striking in the world are the agency’s figures, published by its analysts. According to these figures, for the following year the oil oversupply could once again be a headache for OPEC itself and for the entire world. With the conditions of increase in daily demand, towards the first month of next year, that is, next January, the supply of oil will exceed 2.5 million barrels of oil per day, which could generate an increase at the end of the period and surplus of 913 million barrels in global inventories. As long as the recovery of the world economy continues, or if it deepens, the oil oversupply would be relatively controlled, but not for long, the truth is that, if excess oil continues, the industry will continue to face the great challenge of placing a resource that every day would be worth less and would harm development. The challenges for 2022, a year that is getting closer and closer, will be very similar to those reported before the pandemic changed history.

Lee las columnas de Aldo Santillán aquí Read deputy Aldo Santillán columns here

Aldo Santillán es Managing Director & Editor in Chief de Energy & Commerce, Mining México y Energy Capital para México y Estados Unidos. Forma parte de la junta directiva de Capital Media Group LLC y Grupo Avanmex. Ha sido periodista, comunicador, consultor y capacitador durante 24 años. Aldo Santillan is Managing Director & Editor in Chief at Energy & Commerce, Mining México, and Energy Capital for Mexico and USA. He is a member of the board of directors at Capital Media Group LLC and Avanmex Group. For the last 24 years, he has been journalist, communicator, consultant, and trainer.

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Diputado Manuel Rodríguez González

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de E&C.

Metas y Objetivos Logrados por la Comisión de Energía

omo producto del trabajo en equipo de la Comisión de Energía de la LXIV Legislatura, que tuve el honor de presidir, logramos las siguientes metas y objetivos: A través del Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021, respaldamos el aumento creciente de los recursos destinados al rubro energético en sus diversos ramos; incluido los recursos para la construcción de la Refinería de Dos Bocas. Reformamos la Ley Federal de Ingresos sobre Hidrocarburos, para reducir la carga fiscal de Pemex. En materia de planeación, aprobamos a través del Parlamento Abierto el apartado energético del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Goals and Objectives Achieved by the Energy Commission

s a product of the teamwork of the Energy Commission of the LXIV Legislature, which I had the honor to chair, we achieved the following goals and objectives: Through the Federation’s Expenditure Budget for fiscal years 2019, 2020 and 2021, we support the growing increase in resources allocated to the energy sector in its various branches; including resources for the construction of the Dos Bocas Refinery.

We reform the Federal Hydrocarbon Revenue Law to reduce Pemex’s tax burden. In terms of planning, we approved through the Open Parliament the energy section of the National Development Plan 2019-2024. Committed to promoting renewable energy in an orderly and regulated manner, we reform the Energy Transition Law. To recover the regulatory and planning powers of the Mexican States in its strategic

El Diputado Manuel Rodríguez González es presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, abogado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), y cuenta con tres maestrías en la Universidad de la Sorbona (Universidad Pantheon-Assas, Paris II). Es fundador y militante de Morena, ecologista y defensor del medio ambiente, con más de 25 años de experiencia como servidor público en los tres niveles de gobierno. Deputy Manuel Rodríguez González is President of the Energy Commission of the Chamber of Deputies, lawyer from the Autonomous Juárez University of Tabasco, and holds three master’s degrees from the Sorbonne University (Pantheon-Assas University, Paris II). He is a founder and activist of Morena, an ecologist, and environmental defender, with more than 25 years of experience as a public servant at all three levels of government.

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Comprometidos con el impulso de las energías renovables de manera ordenada y regulada, reformamos la Ley de Transición Energética. Para recuperar las facultades regulatorias y de planeación del Estados Mexicano en sus sectores estratégicos, reformamos la Ley de la Industria Eléctrica, que acaba con las condiciones asimétricas de competencia, subsidios y políticas de dumping en favor de los privados que impuso la Reforma Energética a la CFE. Reformamos la Ley de Hidrocarburos, que establece la obligatoriedad en materia de almacenamiento, medidas para combatir el contrabando de combustible, revocación de permisos en caso de incumplimiento de las disposiciones en materia de cantidad, calidad, medición y condiciones técnicas. Reformamos el Artículo Transitorio Décimo Tercero de la Ley de Hidrocarburos, para liberar de la regulación asimétrica a Pemex y esté en condiciones de competir en igualdad de circunstancias regulatorias. De manera colegiada, gestionamos ante el gobierno federal medidas extraordinarias para garantizar el servicio eléctrico a las familias durante el confinamiento; así como la instalación de mesas de trabajo regionales para atender las demandas y problemática del servicio eléctrico. Planteamos un Federalismo Energético para que la industria petrolera se convierta en una verdadera palanca de desarrollo de las regiones petroleras. De esta manera, Tabasco entidad petrolera, después de varios años en números rojos, inició su recuperación y en el primer trimestre de 2021 de acuerdo a datos del INEGI, se ubico entre las 11 entidades federativas con mayor crecimiento económico.

Diputado Manuel Rodríguez González

sectors, we reformed the Electricity Industry Law, which ends the asymmetric conditions of competition, subsidies and dumping policies in favor of the private companies that the Energy Reform imposed on the CFE. We reform the Hydrocarbons Law, which establishes the obligation in terms of storage, measures to combat fuel smuggling, revocation of permits in case of non-compliance with the provisions on quantity, quality, measurement and technical conditions. In a collegiate manner, we manage extraordinary measures before the federal government to guarantee electricity service to families during confinement; as well as the installation of regional work tables to meet the demands and problems of the electrical service.

We propose an Energy Federalism so that the oil industry becomes a true lever for the development of the oil regions. In this way, Tabasco oil entity, after several years in the red, began its recovery and in the first quarter of 2021 according to INEGI data, it was among the 11 states with the highest economic growth.

Lee las columnas del diputado Manuel Rodríguez aquí / Read deputy Manuel Rodríguez’s columns here

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EN COLOR VERDE in green color Por / By

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de E&C.

Alonso Elí de Llanes

La Iglesia Católica, ¿Sustentable? El mes pasado escribí en esta columna acerca de la diplomacia climática y como la comunidad internacional ha sumado esfuerzos para llegar a acuerdos que integren un robusto marco global climático de obligaciones.

uando leemos “comunidad internacional” lo primero que pensamos es en las naciones y los organismos internacionales, sin embargo, muchas veces olvidamos que el Vaticano es un estado y que es a todas luces, uno de los actores más importantes en la escena de influencia global sirviendo a 1,300 millones de católicos dispersos en una pluralidad de naciones. En mayo del 2015, el Papa Francisco lanzó la encíclica Laudato Sí’, un documento que hace un llamado a laicos y cristianos a proteger lo que el llama “nuestra casa común”, en esta, incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral y hace una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. El Santo Padre desarrolla su encíclica argumentando que el clima es un bien común, de todos y para todos, un bien que debe ser protegido y que tiene que ser suficiente para las generaciones futuras. Además de las cuestiones teológicas y religiosas de la creación, explica sobre el consenso científico que indica que nos encontramos ante un preocupante calentamiento del sistema climático el cual es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas. Francisco I hace una reflexión profunda de la globalización tecnocrática actual y del antropocentrismo despótico predominante en el mundo. Dentro de las soluciones, el Papa propone una ecología integral partiendo del principio de que todo está íntimamente relacionado, y que los problemas actuales requieren una mirada que tenga en cuenta todos los factores de la crisis mundial. Como resultado de la publicación, la Iglesia Católica transita hacía la sustentabilidad y promueve la sobriedad y el equilibro entre humanos y naturaleza. Han lanzado el movimiento Laudato SI’ el cual promueve los valores de la encíclica y lleva a la práctica acciones transformadoras que inviten a las personas a una conversión de espiritualidad ecológica para alimentar una pasión por el cuidado del mundo.

The Catholic Church, Sustainable? Last month I wrote in this column about climate diplomacy and how the international community has joined forces to reach agreements that integrate a robust global framework of climate obligations.

hen we read “international community” the first thing we think of is nations and international bodies, however, we often forget that the Vatican is a state and is by all accounts, one of the most important players on the scene of global influence serving 1.3 billion Catholics scattered across a plurality of nations. In May 2015, Pope Francis launched the encyclical Laudato Sí’, a document that calls on lay people and Christians to protect what he calls “our common home”, including the concern to unite the entire human family in the pursuit of sustainable and integral development and makes an urgent invitation to a new dialogue on how we are building the future of the planet. The Holy Father develops his encyclical by arguing that the climate is a common good, belonging to all and for all, and that it must be sufficient for future generations. In addition to the theological and religious questions of creation, he explains the scientific consensus that indicates that we are

facing a worrying warming of the climate system, which is a global problem with serious environmental, social, economic, distributive, and political dimensions. Francis I makes a profound reflection on the current technocratic globalization and the predominant despotic anthropocentrism in the world. Among the solutions, the Pope proposes an integral ecology based on the principle that everything is intimately related, and that the current problems require a look that considers all the factors of the world crisis. As a result of the publication, the Catholic Church is moving towards sustainability and promoting sobriety and a balance between humans and nature. They have launched the Laudato SI’ movement which promotes the values of the encyclical and puts into practice transformative actions that invite people to an ecological spirituality conversion to nurture a passion for the care of the world. À votre avis ?

À votre avis ? Alonso de Llanes es Abogado con formación de posgrado en el sector energético. Dentro de sus 8 años de experiencia en el sector energético ha sido consultor para el sector privado así como asesor de la Comisión de Energía en la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Actualmente es el Coordinador de asuntos energéticos de la Federación Franco Mexicana. Alonso de Llanes is a lawyer with postgraduate education in the energy sector. During his 8-year experience in the energy sector, he has been a consultant for the private sector, as well as an advisor to the Energy Commission in the Chamber of Deputies of the Congress of the Union. He is currently the Coordinator of Energy Affairs in the Franco-Mexican Federation.

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Fluvio Ruíz Alarcón

Precios Máximos al Gas LP Maximum Prices for LP Gas

A partir del pasado 1 de agosto, entraron en vigor los precios máximos al consumidor de gas LP, con base en la Directriz de Emergencia y la Metodología que emitieron, respectivamente, la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía. Dichos precios máximos, que se ajustarán semanalmente, están diferenciados para 145 regiones del país. Esta medida es una respuesta al incremento desmedido de los precios del gas LP y responde al compromiso presidencial de que durante su mandato, no se incrementarán los precios de los energéticos en términos reales. As of August 1, the maximum consumer prices for LP gas came into force, based on the Emergency Directive and the Methodology issued, respectively, by the Ministry of Energy and the Energy Regulatory Commission. These maximum prices, which will be adjusted weekly, are differentiated for 145 regions of the country. This measure is a response to the excessive increase in LP gas prices and responds to the presidential commitment that during his mandate, energy prices will not increase in real terms.

a última vez que un gobierno intervino directamente en los precios de los energéticos, se hizo a través de un acuerdo administrativo emitido por la Secretaría de Hacienda. Esto ocurrió en agosto de 2016 -estando ya en vigor la Ley de Hidrocarburos-, cuando se congelaron los precios de las gasolinas y se decretó una disminución del 10% en el precio del gas LP. En esa ocasión, la Cofece no emitió comentario alguno, ni los distribuidores se rebelaron contra el decreto. Ahora bien, las reacciones de los grupos afectados por la aplicación de esta medida, mostró una estrategia tendiente a agitar el fantasma del desabasto, culpando del mismo al que en realidad es el eslabón más débil de la cadena de distribución en zonas como el Valle de México: los comisionistas. Sin descartar que algunos de los llamados comisionistas pudieran estar coludidos con grupos delictivos o incurran en acciones violentas, no cabe duda que la inmensa mayoría de ellos se surten con los grandes distribuidores y les sirven, en condiciones de informalidad, como sus comercializadores “de la última milla”. De hecho, las movilizaciones de estos grupos o personas, han respondido, sobre todo, al intento de los grandes distribuidores oligopólicos de trasladar casi por entero a los comisionistas, la disminución de los precios finales al consumidor, en lugar de hacerlo proporcionalmente. Tras su reacción inicial, el comportamiento de los distribuidores ha tendido a ser menos beligerante. Es probable que esto se deba a que, si bien el Estado ha perdido capacidad para regular los precios, mantiene una sólida base jurídica para sancionar los comportamientos socialmente inapropiados de los permisionarios, conforme a los artículos 56 al 59 de la Ley de Hidrocarburos. La creación de una filial de Pemex (Gas Bienestar), bien encaminada, podría darle al gobierno elementos objetivos para determinar niveles adecuados de precios máximos. Es decir, ni tan bajos que propicien desabasto o falta de inversión en seguridad industrial o mantenimiento; ni tan altos

he last time a government intervened directly in energy prices, it was done through an administrative agreement issued by the Ministry of Finance. This occurred in August 2016 -the Hydrocarbons Law was already in force-, when gasoline prices were frozen and a 10% decrease in the price of LP gas was decreed. On that occasion, Cofece did not issue any comment, nor did the distributors rebel against the decree. However, the reactions of the groups affected by the application of this measure showed a strategy aimed at shaking up the ghost of shortage, blaming it on what is actually the weakest link in the distribution chain in areas such as the Valle de Mexico: the commission agents. Without ruling out that some of the so-called commission agents could be in collusion with criminal groups or incur violent actions, there is no doubt that the vast majority of them are supplied by large distributors and

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que terminen siendo irrelevantes para evitar los abusos de los grandes grupos distribuidores. La importancia estratégica del gas LP en la dinámica económica nacional y la vida cotidiana de los ciudadanos, justifica la intervención del gobierno para garantizar la continuidad del suministro y la seguridad en el abasto, a precios accesibles para el conjunto de la población. El Ejecutivo debe contar con mecanismos de respuesta e intervención ágiles y eficientes, los cuales están ausentes en la legislación vigente. Este pareciera ser un buen momento para que a partir de una revisión jurídica integral y en la perspectiva de una mayor seguridad y eficiencia energética, el Estado mexicano llene los vacíos e inconsistencias, derivados de la confianza ciega en las bondades del “libre mercado” en un sector de monopolios naturales.

serve them, in informal conditions, as their marketers “of the last Mille”. In fact, the mobilizations of these groups or people have responded, above all, to the attempt of the large oligopolistic distributors to transfer almost entirely to the commission agents, the decrease in final prices to the consumer, instead of doing it proportionally. After their initial reaction, the behavior of the distributors has tended to be less belligerent. This is probably due to the fact that, although the State has lost the ability to regulate prices, it maintains a solid legal basis to sanction socially inappropriate behavior by permit holders, in accordance with articles 56 to 59 of the Hydrocarbons Law. The creation of a Pemex subsidiary (Gas Bienestar), well under way, could give the government objective elements to determine adequate levels of maximum prices. That is, not so low that they lead to shortages or lack of investment in industrial safety or

Fluvio Ruíz Alarcón

maintenance; nor so high that they end up being irrelevant to avoid the abuses of the great distribution groups. The strategic importance of LP gas in the national economic dynamics and the daily life of citizens, justifies the intervention of the government to guarantee the continuity of supply and security in the supply, at affordable prices for the population as a whole. The Executive must have agile and efficient response and intervention mechanisms, which are absent in current legislation. This seems to be a good moment for the Mexican State to fill the gaps and inconsistencies, derived from the blind trust Conoce y lee más de nuestro in the benefits columnista Fluvio Ruiz / Find out and read more about of the “free our columnist Fluvio Ruiz market” in a sector of natural monopolies.

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Rosanety Barrios

La terrible realidad del cambio climático El 8 de noviembre de 1989, la entonces primera ministra del Reino Unido, Margaret Tatcher, conmovía al mundo con un discurso pronunciado ante la asamblea de las Naciones Unidas, en el que advertía sobre los riesgos del cambio climático y la necesidad de que todas las naciones unieran esfuerzos para revertir sus efectos.

odemos decir que, a partir de ese discurso, se hicieron evidentes los esfuerzos de política pública para mitigar dichos efectos. De manera específica, observamos el inicio de la penetración de la energía renovable en la matriz energética global. Los elevados costos que dicha energía presentaba en ese momento, solo pudieron ser abatidos con la construcción de la demanda y un clima de mercado que premió la investigación y el desarrollo. Casi 30 años después, los costos de dicha energía ya no son un tema de preocupación para las naciones, y los efectos de su variabilidad sobre la red eléctrica son totalmente minimizados con tecnología desarrollada para ese objetivo. Uno de los hitos en la carrera para evitar el calentamiento global, se alcanzó en 2015, durante la COP21, celebrada en la ciudad de París. A través de dicho acuerdo, los países firmantes (actualmente 125, dentro de los que se encuentra México), se comprometieron a disminuir sus emisiones al planeta, a través de diversas acciones, determinadas de manera individual, así como de un esfuerzo conjunto, que incentivara la presencia de un financiamiento sustentable. A pesar de los esfuerzos adoptados, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático reportó el pasado mes de agosto que la humanidad se encuentra en la ruta para elevar la temperatura por arriba de los 1.5 grados en un horizonte no mayor a dos décadas. Asimismo, este reporte deja totalmente claro que el incremento en la temperatura del planeta es el resultado de la actividad humana. Es decir, es evidente que lo hecho hasta ahora en materia de mitigación, ha sido insuficiente. Podemos asumir entonces que en la próxima COP26, a celebrarse en la ciudad de Glasgow, Reino Unido el próximo mes de noviembre, el llamado a las naciones será con un dramático y realista tono de emergencia. Quien vaya a representar a México, deberá hacerlo con una certeza clara: la penetración de la energía renovable en la matriz energética se encuentra totalmente detenida y las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de las dos empresas del Estado se realizan sin mayor control. Es el momento de corregir. Por el bien de México y en particular de los pobres, confiemos en que así sea. Quiero agradecer a todo el equipo de Energy & Commerce la oportunidad de colaborar en este espacio. Me despido de todos con un hasta luego lleno de esperanza en el futuro.

The terrible reality of climate change On November 8, 1989, the then Prime Minister of the United Kingdom, Margaret Tatcher, shocked the world with a speech delivered before the United Nations assembly, in which she warned of the risks of climate change and the need for all nations joined efforts to reverse its effects.

e can say that, from that speech, public policy efforts to mitigate these effects became evident. Specifically, we observe the beginning of the penetration of renewable energy in the global energy matrix. The high costs that such energy presented at that time could only be abated with the construction of demand and a market climate that rewarded research and development. Almost 30 years later, the costs of such energy are no longer a matter of concern for nations, and the effects of its variability on the electrical grid are totally minimized with technology developed for that purpose. One of the milestones in the race to prevent global warming was reached in 2015, during COP21, held in the city of Paris. Through this agreement, the signatory countries (currently 125, including Mexico), committed to reduce their emissions to the planet, through various actions, determined individually, as well as a joint effort, which It will encourage the presence of sustainable financing. Despite the efforts adopted, the Intergovernmental Panel for Climate Change reported last August that humanity is on the path to raising the temperature above 1.5 degrees in a horizon of no more than two decades. Likewise, this report makes it totally clear that the increase in the planet’s temperature is the result

of human activity. In other words, it is clear that what has been done so far in terms of mitigation has been insufficient. We can assume then that at the next COP26, to be held in the city of Glasgow, United Kingdom next November, the call to the nations will be with a dramatic and realistic tone of emergency. Whoever is going to represent Mexico must do so with a clear certainty: the penetration of renewable energy in the energy matrix has been completely stopped and greenhouse gas emissions by the two state-owned companies are carried out without much control. It is time to correct. For the good of Mexico and in particular of the poor, let us trust that this is the case. I want to thank the entire Energy & Commerce team for the opportunity to collaborate in this space. I say goodbye to everyone with a see you later full of hope for the future.

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Rosanety Barrios cuenta con 35 años de experiencia profesional; dedicó los primeros 15 al análisis del mercado bursátil mexicano. Desde el año 2000 participó en el sector energético, primero en la Comisión Reguladora de Energía y, posteriormente, en la Secretaría de Energía, desde la cual coordinó la política energética para el desarrollo de los mercados de gas natural, gas licuado de petróleo y petrolíferos. Desde diciembre de 2019, es profesional independiente; es licenciada en finanzas, con maestría en finanzas y en regulación económica de industrias de red. Rosanety Barrios has 35 years of professional experience; she dedicated the first fifteen to the analysis of the Mexican stock market. Since 2000, she has participated in the energy sector, first in the Energy Regulatory Commission, and later in the Energy Secretariat, from which she coordinated the energy policy for the development of the natural gas, liquefied petroleum gas and petroleum products markets. Since December 2019, she is an independent professional; she has a degree in finance, with a master’s degree in finance and in economic regulation of network industries.

Columna

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de E&C.

Por / By: Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial®

“Gas Bienestar” podría incrementar la inseguridad en el sector “Gas Bienestar” could increase insecurity in the sector Con la entrada en vigor del esquema de regulación de precios máximos permitidos para la venta del gas Licuado de Petróleo (LP) en México y ante la creación de la empresa Gas Bienestar que busca vender el combustible a un precio “justo”, los empresarios del sector temen que se incrementen los hurtos de su producto, debido a que muy probablemente el mercado negro se hará más grande.

lgunos distribuidores consideran que estas medidas no ayudan a disminuir los problemas de fondo de la industria, como el “huachigas”, puesto que intensificarán la ola de “cuotas” a las empresas que se dedican a la venta de gas LP. Debido a que no existe una estrategia concreta para desmantelar a estas mafias, los distribuidores de este combustible consideran urgente implementar planes preventivos, ejecutados conjuntamente entre seguridad pública y servicios de seguridad privada, para proteger los camiones que transportan el combustible, tal como lo hará la Guardia Nacional con los vehículos de Gas Bienestar. Los empresarios del sector vuelven a estar doblemente desprotegidos y aseguran que tan pronto como Gas Bienestar comience a distribuir el hidrocarburo, las “mafias gaseras” desatarán una nueva ola violencia con tal de mantener el control territorial del mercado. El mercado va a reacomodarse y las mafias ya se están afilando los colmillos. Si bien estas mafias no ejercen gran influencia macro en la cotización del hidrocarburo, que al final depende de los niveles de oferta y demanda, así como del mercado internacional, si lo hacen a nivel local al tratar de disminuir el precio según su conveniencia y afectar aún más a las compañías que están legalmente establecidas y que operan en apego a los precios establecidos que fija semanalmente la Comisión Reguladora de Energía. Estos grupos delictivos operan en al menos la mitad del territorio mexicano, pero especialmente en la Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Tamaulipas, donde roban el gas LP y lo venden al precio que ellos desean. Actualmente se han identificado a varias de estas mafias, entre las que destacan: Unión Iztapalapa, Movimiento Unificado de Gaseros de la Zona Oriente, Unión de Gaseros de Tecámac, Portatileros de Gas LP y Transporte en General, los ACME y el Sindicato Libertad. Para resolver el problema de los altos costos del combustible, primero se debe resolver la distribución ilícita por parte del crimen organizado, generar condiciones de competencia económica y combatir frontalmente el robo. Para ello, es fundamental implementar una estrategia de combate instrumentada de manera conjunta entre expertos en seguridad privada y pública, que permita contener a las mafias que agreden, amenazan y someten a los empleados de las estaciones de servicio y los chóferes de las pipas que distribuyen gas LP. Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial®

With the entry into force of the regulation scheme of maximum prices allowed for the sale of Liquefied Petroleum gas (LP) in Mexico and before the creation of the company Gas Bienestar that seeks to sell the fuel at a “fair” price, the businessmen of the The sector fears that the thefts of their product will increase, because the black market will most likely grow larger.

ome distributors consider that these measures do not help to reduce the underlying problems of the industry, such as the “huachigas”, since they will intensify the wave of “quotas” to companies that are dedicated to the sale of LP gas. Due to the fact that there is no concrete strategy to dismantle these mafias, the distributors of this fuel consider it urgent to implement preventive plans, executed jointly by public security and private security services, to protect the trucks that transport the fuel, as the National Guard with Gas Bienestar vehicles. Entrepreneurs in the sector are once again doubly unprotected and ensure that as soon as Gas Bienestar begins to distribute hydrocarbons, the “gas mafias” will unleash a new wave of violence in order to maintain territorial control of the market. The market is going to rearrange and the mafias are already sharpening their fangs. Although these mafias do not exert great macro influence on the price of hydrocarbon, which ultimately depends on the levels of supply and demand, as well as the international market, if they do so locally by trying to lower the price according to their convenience and affect even more so to companies that are legally established and that operate in accordance with the established prices set weekly by the Energy Regulatory Commission. These criminal groups operate in at least half of the Mexican territory, but especially in Mexico City, the State of Mexico, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Guanajuato, Querétaro, Jalisco and Tamaulipas, where they steal LP gas and sell it to the price they want. Currently, several of these mafias have been identified, among which the following stand out: Iztapalapa Union, Unified Movement of Gasmen of the Eastern Zone, Tecámac Gasmen Union, LP Gas Portatileros and Transportation in General, the ACME and the Freedom Union. To solve the problem of high fuel costs, the illicit distribution by organized crime must first be resolved, conditions of economic competition must be created, and theft must be fought head-on. For this, it is essential to implement a combat strategy implemented jointly between experts in private and public security, which allows to contain the mafias that attack, threaten and subdue the employees of the service stations and the drivers of the pipes they distribute. LP gas. Industrial Security Multisystems Group®

Más sobre seguridad industria / More on industrial security

Columna Women’s Energy Network (WEN) México

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de E&C.

Transición Energética y Financiamiento de proyectos verdes La pandemia abre la puerta para catalizar el proceso de descarbonización de las fuentes en la matriz energética de nuestros países, esto nos a ciudadanos, emprendedores, empresas, academia, centros de investigación e innovación y gobiernos en el mundo, por supuesto con sus diferentes matices en Latinoamérica.

Energy Transition and Financing of green projects Por / By: Eneida Góngora Sánchez

i consideramos la definición de Green Finance for Latin America and the Caribbean, “El financiamiento verde se refiere de manera amplia a inversiones financieras que se destinan a proyectos e iniciativas de desarrollo sostenible, productos ambientales y políticas que fomentan el desarrollo de una economía más sostenible y un amplio espectro de objetivos ambientales. Incluye el financiamiento climático, pero no se limita a ella”. El financiamiento en proyectos de energías limpias puede hacer que las emisiones tomen un rumbo diferente y en la dirección de cero emisiones netas en la realidad en nuestros países.

The pandemic opens the door to catalyze the process of decarbonization of sources in the energy matrix of our countries, this for citizens, entrepreneurs, companies, academia, research and innovation centers and governments in the world, of course with its different nuances in Latin America.

f we consider the definition of Green Finance for Latin America and the Caribbean, “Green financing refers broadly to financial investments that are used for sustainable development projects and its initiatives, environmental products and policies that promote the development of a more sustainable economy. and a broad spectrum of environmental objectives. It includes climate finance but is not limited to”. Financing in clean energy projects can cause emissions to take a different course in the direction of net zero emissions in our countries. According to the latest financing

report from the International Energy Agency (IEA), investment in clean energy in developing countries fell by 8%, reaching less than USD 150,000 million in 2020 and, by 2021, only a slight rebound is expected. In a recent study by IRENA and Wood Mackenzie (2021) on the subject, the current panorama of financial instruments ranges from subsidies, debt, mixed financing, and equity, with sources of financing such as governments, international financial institutions, corporations, equity funds of risk and infrastructure and commercial entities, among others.

Columna

De acuerdo con el ultimo Informe de financiamiento de la IEA en la materia, la inversión en energías limpias en países en desarrollo se redujo un 8% ubicándose en menos de USD 150.000 millones en 2020 y, para 2021, sólo se espera un ligero repunte. En un estudio reciente de IRENA y Wood Mackenzie (2021) sobre el tema, el panorama actual de instrumentos financieros va desde subsidios, deuda, financiamiento mixto y equity, con fuentes de financiamiento como gobiernos, instituciones internacionales financieras, corporaciones, Fondos de capital de riesgo e infraestructura y comerciales, entre otros. La transformación empieza por un sistema fiable liderado por energías limpias, redes y eficiencia energética y es ahora cuando los actores financieros estarán mas presentes y el resto de los involucrados esperamos que mas receptivos y adaptándose rápido para dar soluciones a toda escala. *Economista, especialista Senior en Energía e Infraestructura Sustentable, Consejera y Mentora para dueños de empresas en buenas practicas de proyectos, oficinas de gestion de proyectos hibridos asi como desarrollo de negocios en Latinoamerica. Directora en Women’s Energy Network - Mexico Chapter.

The transformation begins with a reliable system led by clean energies, networks, and energy efficiency measures so those financial actors will be more present and the rest of those involved that we expect they will be more receptive and adapting quickly to provide solutions in every scale.

*Economist, Senior Specialist in Sustainable Energy and Infrastructure, Counselor and Mentor for business owners in good project practices, hybrid project management offices as well as business development in Latin America. Director at Women’s Energy Network - Mexico Chapter.

Eneida del Socorro es fundadora y directora de la empresa Optimum Project Consulting. Tiene 26 años de trayectoria profesional y 16 en el subsector de hidrocarburos, MIPYMES nacionales e internacionales y empresas grandes, así como en Tecnologías de la Información y Educación. Cuenta con gran experiencia en Dirección de Proyectos, Inteligencia Comercial y Competitiva (ITESM y UPF), así como en Desarrollo de Negocios en Latinoamérica. Es miembro del Comité para el desarrollo de la “Norma Mexicana en Dirección de Proyectos”; Directora de Membresías del Consejo Directivo de Women’s Energy Network México; Mentora en Dirección de Proyectos para el Programa Enlace + del ITESM Aguascalientes y miembro de la facultad de la Universidad para la Cooperación Internacional (Costa Rica). Eneida del Socorro is the founder and director of Optimum Project Consulting. She has 26 years of professional experience and 16 years in the hydrocarbon subsector, national and international MSMEs and large companies, as well as in Information Technology and Education. She has great experience in Project Management, Commercial and Competitive Intelligence (ITESM and UPF), as well as in Business Development in Latin America. She is a member of the Committee for the development of the “Norma Mexicana en Dirección de Proyectos”; Director of Membership of the Board of Directors of Women’s Energy Network Mexico; Mentor in Project Management for the Enlace + Program of ITESM Aguascalientes and a member of the faculty of the University for International Cooperation (Costa Rica).

Proyectos e Inversiones

Industria Oil & Gas, sobre una plataforma resiliente

En 2020, la irrupción de la pandemia sacudió a las principales industrias del mundo. El sector Oil & Gas, en particular, fue de los más afectados. Ahora, en plena reactivación, debe enfocar sus capacidades hacia proyectos más rentables y eficientes.

Por / By: Efraín Mariano

éxico posee uno de los tesoros en recursos prospectivos más importantes del mundo. De acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), México cuenta con 112, 800 millones de barriles de petróleo crudo equivalentes en recursos prospectivos, tanto en áreas terrestres, como en zonas marítimas. Sin embargo, ante la sacudida de la pandemia y con la mayoría de las economías del mundo moviéndose hacia modelos energéticos más amigables, esos recursos prospectivos no parecen ser tan atractivos actualmente. No obstante, a la industria global de Oil & Gas aún le quedan varias décadas de exploración y producción. El petróleo todavía es la principal fuente de energía en el mundo con una participación promedio del 32% del consumo energético global. Es un recurso natural clave como materia prima para la producción de miles de artículos, principalmente en industria petroquímica, la cual produce miles de productos que se usan en

Proyectos e investments

Oil & Gas Industry, on a resilient platform Si es necesario, se modificará la Constitución para devolverle a la CFE su función de empresa estratégica para el desarrollo de México” “If necessary, the Constitution will be modified to return to the CFE its role as a strategic company for the development of Mexico” Andrés Manuel López Obrador,

In 2020, the outbreak of the pandemic shook the world’s main industries. The Oil & Gas sector, in particular, was one of the most affected. Now, in full reactivation, it must focus its capabilities towards more profitable and efficient projects.

exico has one of the most important prospective resource treasures in the world. According to the National Hydrocarbons Commission (CNH), Mexico has 112.8 billion barrels of crude oil equivalent in prospective resources, both in land and maritime areas. However, in the face of the shock of the pandemic and with most of the world’s economies moving towards friendlier energy models, these prospective resources do not appear to be as attractive today. However, the global Oil & Gas industry still has several decades of exploration and production left. Oil is still the main source of energy in the world with an average share of 32% of global energy consumption. It is a key natural resource as a raw material for the production of thousands of items, mainly in the petrochemical industry, which produces thousands of products that are used in all sectors of the economy. For example, for agriculture (fertilizers and pesticides), in the automotive industry (tires and parts for electric vehicles), in electronics (plastics and

Proyectos e Inversiones

todos los sectores de la economía. Por ejemplo, para agricultura (fertilizantes y plaguicidas), en la automotriz (neumáticos y piezas para vehículos eléctricos), en la electrónica (plásticos y materiales para computadoras, celulares, etc.), en el transporte (textiles, partes y combustible), entre muchos otros sectores.

Las inversiones petroleras registradas en contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos suman 7,779 millones de dólares desde 2015 a julio de 2021. Oil investments registered in contracts for the exploration and extraction of hydrocarbons total $ 7.779 billion from 2015 to July 2021.

Proyectos de alta rentabilidad Bajo esa perspectiva, las empresas petroleras deberán enfocarse en seleccionar los proyectos de mayor rentabilidad, juntos con los presupuestos más eficientes. En cuanto a los financiamientos para los proyectos en la industria Oil & Gas, las instituciones financieras están ajustando los requerimientos. Con la transición energética en marcha y la suma de esfuerzos contra el cambio climático, las instituciones multilaterales están evaluando el impacto ambiental de los proyectos para otorgar o no los recursos. En general, las instituciones financieras de desarrollo, como Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), Banco Internacional de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), están poniendo más restricciones para apoyar proyectos Oil & Gas energéticos. Están priorizando los prospectos de energías renovables. Incluso, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) por ahora tiene instrucciones de no financiar proyectos de combustibles fósiles. Los proyectos de petróleo están frente a un panorama con restricciones financieras por las presiones internacionales para contener las emisiones. Sin embargo, como sabemos, la industria de petróleo y gas es históricamente resiliente. En palabras de Alberto de la Fuente, presidente y director general de Shell México, la industria petrolera es históricamente resiliente, porque siempre ha trabajado con altos niveles de incertidumbre y riesgo. Bajo ese contexto, los proyectos en el sector continuarán, con o sin apoyo financiero. En palabras de expertos, a la industria petrolera aún le quedan al menos tres décadas de desarrollo y protagonismo.

México avanza en exploración y producción Con la apertura del mercado petrolero en México hace seis años, la actividad de exploración aumentó en todos los segmentos: terrestre, someras, profundas y ultra profundas. De acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), de 2015 al primer trimestre del 2021, se han reportado 77 pozos exploratorios exitosos. Los cuales pueden considerarse descubrimientos exploratorios. De esos descubrimientos, 20 han sido terrestres. De los cuales, el 90% corresponde a Pemex y el 10% a Newpek. En aguas someras, el área con mayor éxito exploratorio en México, se han perforado 37 pozos, de los cuales la empresa productiva del Estado ha perforado el 86%; mientras que Hokchi Energy, Eni México y Talos Energy han perforado el otro 14%. En lo que se refiere a aguas profundas y ultra profundas, se han perforado 20 pozos exitosos, de los cuales, Pemex ha perforado 15, Repsol 2, y Murphy, Shell y CNOOC un pozo. “Si bien la contingencia sanitaria ha hecho que se desfasen muchas de las actividades consideradas en muchos de los planes, las operaciones no se han detenido. Eso se puede observar en los

40%

han repuntado los precios del petróleo en el mercado internacional en lo que va del año.

corresponden a México y 274 a los Estados Unidos. Con esa radiografía, se 40% Oil prices have risen puede afirmar que toon the international davía falta mucho por market so far this year. explorar y perforar en la región de Golfo Profundo, principalmente del territorio mexicano. Actualmente, la industria petrolera mexicana comienza a experimentar una reactivación gradual y sostenida de sus actividades, tras el peor colapso de su historia --como resultado de la caída mundial de los precios de hidrocarburos por el impacto de la pandemia—los principales operadores están enfocando sus recursos y capacidades hacia los proyectos de mayor rentabilidad. La apuesta de la mayoría de las empresas se está enfocando en los campos que demandan un menor costo de producción. En el caso de México, Pemex enfocará sus capacidades en campos terrestres y aguas someras.

Inversiones privadas en México Recientemente, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) informó que las inversiones petroleras registradas en contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos suman 7,779 millones de dólares desde 2015 a julio de 2021. De acuerdo con su reporte “Inversiones Registradas en Contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos”, en los primeros siete meses de este año se han ejercido 820 millones de dólares de dólares, principalmente en contratos de la ronda 1.2 y migraciones de Pemex. Sin considerar las migraciones realizadas por Pemex en Ek-Balam, que suman 1,561 millones de dólares, Eni México ha sido la compañía

Proyectos e investments

últimos contratos de las rondas de licitación, que se firmaron de 2018 a la fecha, y que han ejercido ya aproximadamente el 50% de la inversión aprobada dentro de los planes de exploración”, comentó la Comisionada Alma América Porres Luna. Durante los últimos 5 años, de un total de 112 pozos de exploración (incluyendo delimitadores) que se han perforado en aguas someras en todo el Golfo de México, 91 corresponden a México, mientras que sólo 21 se han perforado en aguas territoriales de los Estados Unidos. Sin embargo, en lo que corresponde a aguas profundas y ultra profundas, los resultados se invierten, ya que, de 317 pozos exploratorios perforados (incluyendo delimitadores), solamente 43

Eni ha sido la compañía privada con mayor inversión en México en los últimos seis años. La petrolera italiana ha desembolsado 1,244 millones de dólares en los campos Amoca, Mizton y Teocalli. Eni hass been the private company with the largest investment in Mexico in the last six years. The Italian oil company has disbursed 1,244 million dollars in the Amoca, Mizton and Teocalli fields.

materials for computers, cell phones, etc.), in transportation (textiles, parts and fuel), among many other sectors.

High profitability projects From this perspective, oil companies should focus on selecting the most profitable projects, together with the most efficient budgets. Regarding financing for projects in the Oil & Gas industry, financial institutions are adjusting the requirements. With the energy transition underway and the sum of efforts against climate change, multilateral institutions are evaluating the environmental impact of projects to grant or not the resources. In general, development finance institutions, such as the International Finance Corporation (IFC), the International Development Bank (IDB) and the Development Bank of Latin America (CAF), are putting more restrictions to support Oil projects. & Gas energy. They are prioritizing renewable energy prospects. Even the European Investment

Bank (EIB) for now has instructions not to finance fossil fuel projects. Oil projects are facing an outlook with financial restrictions due to international pressure to contain emissions. However, as we know, the oil and gas industry is historically resilient. In the words of Alberto de la Fuente, president and CEO of Shell Mexico, the oil industry is historically resilient, because it has always worked with high levels of uncertainty and risk. In this context, projects in the sector will continue, with or without financial support. In the words of experts, the oil industry still has at least three decades of development and prominence left.

Mexico advances in exploration and production With the opening of the oil market in Mexico six years ago, exploration activity increased in all segments: onshore, shallow, deep and ultra-deep. According to the National Hydrocarbons Commission (CNH), from 2015 to the first quarter of

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dólares, precio máximo del año de la mezcla mexicana de exportación, establecido el 13 de julio. $70.93 dollars, the maximum price of the year for the Mexican export mix, established on July 13

que más capital ha destinado en los últimos seis años. La petrolera italiana ha desembolsado 1,244 millones de dólares en los campos Amoca, Mizton y Teocalli. Le siguen Hokchi Energy con 814 millones de dólares en el campo Hokchi y Fieldwood Energy E&P México con 668 millones de dólares en los campos Ichalkil y Pokoch. En tanto, Shell Exploración y Extracción de México acumula una inversión de 452 millones de dólares. Asimismo, BHP suma un desembolso de 435 millones de dólares en el campo de aguas profundas Trión y Talos Energy reporta una inversión de 282 millones de dólares en el campo Zama. Mientras tanto, el área que más inversiones registra este año es Ek-Balam con 260 millones de dólares; seguido de Amoca, Mizton y Teocalli con 112 millones de dólares y en tercer lugar Ichalkil y Pokoch con 104 millones de dólares. Desde la perspectiva de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), la iniciativa privada ha invertido casi 16,000 millones de dólares en México. De acuerdo con AMEXHI, esta inversión ha generado beneficios tangibles, como 14,150 empleos directos (promedio anual de 2020), inversiones en fortalecimiento de proveedores nacionales por 2,550 millones de dólares al 2020, ingresos para el Estado de alrededor de

2021, 77 successful exploratory wells have been reported. Which can be considered exploratory discoveries. Of those discoveries, 20 have been terrestrial. Of which, 90% corresponds to Pemex and 10% to Newpek. In shallow waters, the area with the greatest exploratory success in Mexico, 37 wells have been drilled, of which the state production company has drilled 86%; while Hokchi Energy, Eni México and Talos Energy have drilled the other 14%. With regard to deep and ultra-deep waters, 20 successful wells have been drilled, of which Pemex has drilled 15, Repsol 2, and Murphy, Shell and CNOOC have drilled one well. “Although the health contingency has caused many of the activities considered in many of the plans to be out of phase, operations have not stopped. This can be observed in the last contracts of the bidding rounds, which were signed from 2018 to date, and which have already exercised approximately 50% of the investment approved within the exploration plans ”, commented Commissioner Alma América Porres Moon. During the last 5 years, of a total of 112 exploration wells (including delimiters) that have been drilled in shallow waters throughout the Gulf of Mexico, 91 correspond to Mexico, while only 21 have been drilled in territorial waters of the United States. United.

However, in what corresponds to deep and ultra-deep waters, the results are reversed, since, of 317 exploratory wells drilled (including delimiters), only 43 correspond to Mexico and 274 to the United States. With this X-ray, it can be stated that there is still a lot to explore and drill in the Gulf Profundo region, mainly in the Mexican territory. Currently, the Mexican oil industry begins to experience a gradual and sustained reactivation of its activities, after the worst collapse in its history - as a result of the worldwide drop in hydrocarbon prices due to the impact of the pandemic - the main operators are focusing its resources and capacities towards the projects with the highest profitability. The bet of most companies is focusing on fields that demand a lower cost of production. In the case of Mexico, Pemex will focus its capacities on onshore fields and shallow waters.

Private investments in Mexico Recently, the National Hydrocarbons Commission (CNH) reported that oil investments registered in contracts for the exploration and extraction of hydrocarbons total 7.779 million dollars from 2015 to July 2021. According to its report “Registered Investments in Contracts for the Exploration and Extraction of Hydrocarbons”, in the first seven months

Proyectos e investments

5,200 millones de dólares a 2020, así como 10 descubrimientos de hidrocarburos entre 2017 y 2020, y el incremento de las reservas de hidrocarburos de la Nación 1P, 2P y 3P en 29%, 43% y 39% respectivamente por parte de contratos del 2019 al 2020. Actualmente, las empresas petroleras aportan 70,000 barriles diarios de petróleo y 240 millones de pies cúbicos diarios de gas. Amexhi considera que la certidumbre en los Contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos derivados de las rondas de licitación protege la inversión comprometida en México. Asimismo, el organismo coincide con el gobierno de México en sus objetivos de asegurar la soberanía energética y el abasto de hidrocarburos en beneficio de la sociedad mexicana. “Sostenemos que uno de los vehículos para lograr estas metas es la participación del sector privado nacional e internacional mediante los Contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos de los que el Estado Mexicano es socio. Todo ello fortalece la soberanía y la seguridad energética de México, ayudando a la economía del país”, refirió el organismo por medio de un comunicado.

Precios del petróleo Al cierre del mes de agosto, los precios del petróleo acumulan una ganancia de 40% en lo que va del año y oscilan en máximos desde 2018. Incluso, el crudo Brent se intercambia sobre los 70 dólares. Ese es un valor se que ubica casi 40% % por arriba del precio ideal establecido por la industra petrolera para realizar con rentabilidad la exploración y extracción de petróleo crudo, incluyendo en aguas profundas y fracking. El año pasado, los precios dle petróleo se desplomaron a niveles sin precedentes a comienzos de la pandemia. Incluso, en abril, el crudo texano y la mezcla mexicana de exportación perdieron por completo su valor y se intercambiaron en terreno negativo. Las estrategias de contención de la pandemia, la política flexible de la OPEP y el inicio de las campañas de recuperación, ayudaron a reactivar la economía mundial y como consecuencia, a reactivar la demanda de hidrocarburos y a impulsar los precios del petróleo. Con la expectativa de que los precios del petróleo oscilarán sobre los 70 dólares el último trimestre del año, los proyectos de exploración y extracción de la industria petrolera continuarán con sus presupuestos y planes de contemplados. De acuerdo con la Amexhi, existen aprobaciones por más de 41,000 millones de dólares en planes de exploración en México. Esos proyectos, junto con los actuales precios del petróleo, harán resiliente a la industria de Oil & Gas para encarar con soporte las actividades de la industria en los próximos años.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), la iniciativa privada ha invertido casi 16,000 millones de dólares en México desde 2015. According to the Mexican Association of Hydrocarbon Companies (Amexhi), the private initiative has invested almost 16,000 million dollars in Mexico since 2015.

of this year 820 million dollars have been exercised, mainly in contracts of the 1.2 round and Pemex migrations. Without considering the migrations carried out by Pemex in Ek-Balam, which total 1,561 million dollars, Eni Mexico has been the company that has allocated the most capital in the last six years. The Italian oil company has disbursed 1,244 million dollars in the Amoca, Mizton and Teocalli fields. It is followed by Hokchi Energy with 814 million dollars in the Hokchi field and Fieldwood Energy E&P México with 668 million dollars in the Ichalkil and Pokoch fields. Meanwhile, Shell Exploración y Extracción de México accumulates an investment of 452 million dollars. Likewise, BHP adds a disbursement of 435 million dollars in the Trión deepwater field and Talos Energy reports an investment of 282 million dollars in the Zama field. Meanwhile, the area with the most investments this year is Ek-Balam with 260 million dollars; followed by Amoca, Mizton and Teocalli with 112 million dollars and in third place Ichalkil and Pokoch with 104 million dollars. From the perspective of the Mexican Association of Hydrocarbons Companies (Amexhi), the private initiative has invested almost 16,000 million dollars in Mexico. According to AMEXHI, this investment has generated tangible benefits, such as 14,150 direct jobs (annual average of 2020), investments in strengthening national providers for 2,550 million dollars by 2020, revenues for the State of around 5,200 million dollars by 2020 , as well as 10 hydrocarbon discoveries between 2017 and 2020, and the increase in the hydrocarbon reserves of the 1P, 2P and 3P Nation by 29%, 43% and 39% respectively by contracts from 2019 to 2020. Currently, oil companies contribute 70,000 barrels per day of oil and 240 million cubic feet per day of gas. Amexhi considers that the certainty in the Contracts for the Exploration and

Extraction of Hydrocarbons derived from the bidding rounds protects the investment committed in Mexico. Likewise, the agency agrees with the Mexican government in its objectives of ensuring energy sovereignty and the supply of hydrocarbons for the benefit of Mexican society. “We maintain that one of the vehicles to achieve these goals is the participation of the national and international private sector through the Contracts for the Exploration and Extraction of Hydrocarbons of which the Mexican State is a partner. All of this strengthens Mexico’s sovereignty and energy security, helping the country’s economy, ”the agency said in a statement.

Oil prices At the end of August, oil prices accumulate a 40% gain so far this year and oscillate at maximums since 2018. Even Brent crude is exchanged above $ 70. This is a value that is almost 40% above the ideal price established by the oil industry for profitable exploration and extraction of crude oil, including in deep waters and fracking. Last year, oil prices plummeted to levels unprecedented at the start of the pandemic. Even in April, Texas crude and the Mexican export mix completely lost their value and traded in negative territory. The strategies to contain the pandemic, the flexible policy of OPEC and the beginning of the recovery campaigns, helped to reactivate the world economy and as a consequence, to reactivate the demand for hydrocarbons and boost oil prices. With the expectation that oil prices will hover over $ 70 in the last quarter of the year, exploration and extraction projects in the oil industry will continue with their budgets and planned plans. According to Amexhi, there are approvals for more than 41,000 million dollars in exploration plans in Mexico. These projects, together with the current oil prices, will make the Oil & Gas industry resilient to face the activities of the industry with support in the coming years.

Oil & Gas Se han financiado proyectos como la construcción de centrales eléctricas Projects such as the construction of power plants have been financed

Financiamiento para infraestructura, combustible para la industria energética

Los bancos han jugado un papel determinante en el desarrollo del sector energético, en México y en todo el mundo. Banks have played a decisive role in the development of the energy sector, in Mexico and around the world.

Es un elemento indispensable para que sectores como el energético lleve a cabo diversos proyectos de inversión. Por / By: Antonio Sandoval

s un hecho que el impulso al financiamiento de proyectos en materia de infraestructura y energía es un factor fundamental para el crecimiento económico de México, así como para elevar la calidad de vida de sus habitantes e incrementar la competitividad del país. Por eso es que la industria energética es una gran oportunidad para gestionar los recursos que existen en nuestro territorio, siempre que se cuente con energía abundante y sobre todo a precios accesibles. Es así como bajo este panorama, el gobierno federal ha lanzado a lo largo de los años varios Programas Nacionales de Infraestructura, que ha detonado alrededor de 7.7 billones de pesos en inversión. Además, se incluyen cinco principales sectores: Comunicaciones y Transportes, Hidráulico, Salud, Turismo y, por supuesto, Energía. En este último sector se han financiado proyectos como la construcción de centrales Eléctricas y exploración de pozos petroleros, entre otros. Mientras que la banca mostró interés en invertir en propuestas del sector energético, los bancos otorgan préstamos tanto a la iniciativa privada, como al gobierno, así como a proyectos independientes. Hay participación en la inversión para la construcción de gasoductos en el norte y centro del país, y en muchas otras regiones. La derrama económica que deja la industria energética es de vital importancia para nuestro país, existen muchos planes de financiamiento para esta industria y las empresas que la conforman, algunas

Financing for infrastructure, fuel for the energy industry It is an essential element for sectors such as energy to carry out various investment projects.

t is a fact that the promotion of the financing of projects in the field of infrastructure and energy is a fundamental factor for the economic growth of Mexico, as well as for raising the quality of life of its inhabitants and increasing the competitiveness of the country. That is why the energy industry is a great opportunity to manage the resources that exist in our territory, provided that there is abundant energy and above all at affordable prices. Thus, under this scenario, the federal government has launched several National Infrastructure Programs over the years, which has triggered around 7.7 billion pesos in investment. In addition, five main sectors are included: Communications and Transportation, Hydraulics, Health, Tourism and, of course, Energy.

In the latter sector, projects such as the construction of power plants have been financed Electrical and oil well exploration, among others. While the banks showed interest in investing in proposals in the energy sector, the banks grant loans to both the private sector and the government, as well as to independent projects. There is participation in investment for the construction of gas pipelines in the north and center of the country, and in many other regions. The economic spill left by the energy industry is of vital importance for our country, there are many financing plans for this industry and the companies that make it up, some institutions have placed credits in the amount of up to 10 billion dollars. By investment items, the detail is very relevant; for example, 60 percent would be earmarked for natural gas and oil pipelines; while the remaining 40 percent would be designated to conventional and clean energy power plants. In general, not only commercial banks participate in these projects, but also national development banks such as: Bancomext, Banobras, Nafinsa, among others, in addition to international ones, such as those of Canada, France, Germany, the United States, etc. “

Oil & Gas

instituciones han colocado créditos por monto de hasta 10 mil millones de dólares. Por rubros de inversión el detalle es muy relevante; por ejemplo, se destinaría un 60 por ciento para tuberías de gas natural y petróleo; mientras que el 40 por ciento restante se designaría a las plantas eléctricas de energía convencional y limpia. En general, en estos proyectos no solamente participan los bancos comerciales, sino también los bancos de desarrollo nacionales como: Bancomext, Banobras, Nafinsa, entre otros, además de los internacionales, como los de Canadá, Francia, Alemania, Estados Unidos, etc.” De este modo muchas empresas se han visto beneficiadas del sector energético, en sectores como electricidad y transporte; en lo referente a la construcción de ductos, para transportar gas y petróleo. Es importante tomar en consideración los cambios en el sector energético a nivel mundial, en donde las denominadas energías renovables adquieren mayor importancia, desde la creación de compañías y fuentes de empleo hasta el desarrollo de las nuevas tecnologías. Por todo lo anterior, los bancos juegan un papel muy activo en financiar y apoyar este sector. La reforma energética fue un importante paso, ya que al promover un mayor papel para el sector privado se pretendía detonar más inversión a lo largo del territorio Mexicano. Un sector energético fuerte permite impulsar a todos los demás subsectores productivos del país, por esta razón, México no debe quedarse atrás en su esfuerzo de promover y desarrollar proyectos energéticos, mismos que son un complemento necesario en el mercado actual y cuya importancia a largo plazo será significativa.

Un sector energético fuerte permite impulsar a todos los demás subsectores productivos del país, por esta razón, México no debe rezagarse. A strong energy sector allows to boost all the other productive subsectors of the country, for this reason, Mexico should not lag behind

In this way, many companies have benefited from the energy sector, in sectors such as electricity and transport; regarding the construction of pipelines, to transport gas and oil. It is important to take into account the changes in the energy sector worldwide, where the so-called renewable energies acquire greater importance, from the creation of companies and sources of employment to the development of new technologies. For all the above, banks play a very active role in financing and supporting this sector.

The energy reform was an important step, since promoting a greater role for the private sector was intended to trigger more investment throughout the territory Mexican. A strong energy sector allows to promote all the other productive subsectors of the country, for this reason, Mexico should not be left behind in its effort to promote and develop energy projects, which are a necessary complement in the current market and whose long-term importance it will be significant.

Power Industries Abriendo puertas para el futuro de la infraestructura Opening doors for the future of infrastructure

Retos del financiamiento para el desarrollo de infraestructura En el contexto actual de la economía internacional el crecimiento económico se ha visto afectado por la pandemia de COVID-19. En este sentido, el financiamiento para el desarrollo de la infraestructura se enfrenta a dos principales retos. El primero, y uno de los más relevantes para México y Latinoamérica, se relaciona con evitar o reducir los márgenes de riesgo derivados de la corrupción y la discrecionalidad política para la asignación de recursos. Por/By: Paola Sánchez

l segundo reto es lograr que los proyectos a los cuales van dirigidos las inversiones, integren visiones de sostenibilidad, contemplando el desarrollo tanto económico, como social y ambiental. Es decir, buscar la adaptabilidad y la resiliencia de la infraestructura en zonas particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático. Por ello, una de las estrategias más importantes debe ser la planificación a largo plazo. Estos dos retos resultan sumamente relevantes para el caso de México, un país rezagado en la Inversión pública en infraestructura frente a sus pares latinoamericanos. Además, según datos de INFRALATAM, desde 2016 ha presentado una

Uno de los principales retos a los que se enfrenta el financiamiento para el desarrollo de infraestructura es buscar la adaptabilidad y la resiliencia de la infraestructura en zonas particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático. One of the main challenges facing financing for infrastructure development is to seek adaptability and resilience of infrastructure in areas particularly vulnerable to the effects of climate change.

Challenges of financing infrastructure development In the current context of the international economy, economic growth has been affected by the COVID-19 pandemic. In this sense, infrastructure financing development faces two main challenges. The first, and one of the most relevant for Mexico and Latin America, is related to avoiding or reducing the risk margins derived from corruption and political discretionality in the allocation of resources.

he second challenge is to ensure that the projects to which the investments are directed integrate visions of sustainability, contemplating economic, social and environmental development. In other words, to seek the adaptability and resilience of infrastructure in areas particularly vulnerable to the effects of climate change. Therefore, one of the most important strategies must be long-term planning. These two challenges are highly relevant in the case of Mexico, a country that lags behind its Latin American peers in terms of public investment in infrastructure. Moreover,

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Power Industries

39 tendencia a la baja de este tipo de inversiones, mientras que la inversión privada ha incrementado su participación. Considerando esas circunstancias y la afectación económica producida por la emergencia del COVID-19, recientemente se anunció el Acuerdo para la Reactivación Económica, en el cual se contemplan un total de 39 proyectos en sectores estratégicos de infraestructura como Comunicaciones y Transportes; Energía y Agua y Medio Ambiente. En su conjunto estos proyectos se traducen en inversiones acumuladas de $297mil 344 millones de pesos (mdp), de las cuales el Consejo Coordinador Empresarial se ha comprometido a promover y “buscar financiar proyectos de infraestructura pública donde la aportación privada deberá ser de al menos el 50% del costo total”. En este sentido, las Asociaciones Público-Privadas, poseen gran potencial de generar contratos a largo plazo entre el gobierno y uno o varios socios del sector privado, con el fin de financiar

according to INFRALATAM data, since 2016 it has presented a downward trend in this type of investment, while private investment has increased its participation. Considering these circumstances and the economic affectation produced by the COVID19 emergency, the Agreement for Economic Reactivation was recently announced. This document contemplates a total of 39 projects in strategic infrastructure sectors such as Communications and Transportation; Energy and Water and Environment. As a whole, these projects translate into accumulated investments of $297,344 million pesos, of which the Business Coordinating Council has committed to promote and “seek to finance public infrastructure projects where the private contribution must be at least 50% of the total cost”. In this sense, Public-Private Partnerships have great potential to generate long-term

proyectos en sectores estratégicos de infraestructura, como Comunicaciones y Transportes; Energía y Agua y Medio Ambiente; contemplados en el Acuerdo para la Reactivación Económica.

39 projects in strategic infrastructure sectors, such as Communications and Transportation, Energy and Water, and Environment; contemplated in the Agreement for Economic Reactivation.

Power Industries

Buscar financiar proyectos de infraestructura pública donde la aportación privada deberá ser de al menos el 50% del costo total” ha sido un compromiso del Consejo Coordinador Empresarial.

proyectos de bienes o servicios públicos con activos de capital privado. contracts between the government Esto abre la puerta a un sinnúmeand one or more private sector ro de oportunidades tanto para la partners, in order to finance public construcción como para el rescate goods or services projects with private de activos en infraestructura que capital assets. This opens the door pueden volver a colocarse en funto a myriad of opportunities for cionamiento, siempre y cuando both the construction and rescue of aseguren estrategias de responsainfrastructure assets that can be put “Seeking to finance bilidad social y ambiental. back into operation, provided they public infrastructure Según observaciones del Cenensure social and environmental projects where the private tro de Investigación Económica y responsibility strategies. contribution should be at Presupuestaria, A.C., “en 2016 se According to observations least 50% of the total cost” reportaban 8 contratos que iban by the Center for Economic and has been a commitment desde rehabilitaciones de carreteras, Budgetary Research in Mexico, of the Business hasta la construcción de autopis“in 2016, 8 contracts ranging Coordinating Council. tas”. Posteriormente, “para 2019, se from road rehabilitations, to reportaron 12 contratos tipo APP, highway construction were que en conjunto suman un monto de reported”. Subsequently, “for inversión total de 21 mil 647 mdp”. 2019, 12 PPP-type contracts were Esta tendencia creciente arroja luz sobre las reported, which together add up to a total investment capacidades de estas asociaciones en sectores amount of 21 thousand 647 million pesos”. estratégicos, pues permiten la planificación de This growing trend sheds light on the capabilities of proyectos con visiones integrales de largo plathese partnerships in strategic sectors, as they enable zo, con miras a encaminar no sólo proyectos de the planning of projects with comprehensive long-term nación sino también la estabilidad en las invervisions, with a view to routing not only nationwide siones privadas. projects but also stability in private investments. Ahora más que nunca, la adaptabilidad ante Now more than ever, adaptability to complex entornos complejos se vuelve una de las máximas environments is becoming one of the top priorities prioridades del financiamiento para el desarrollo in financing for infrastructure development, which de infraestructura, por lo cual, incluso caminos is why even paths such as green infrastructure can como la infraestructura verde pueden ser explorabe explored to motivate innovation, sustainability dos para motivar la innovación, la sostenibilidad and, of course, economic reactivation. y, por supuesto, la reactivación económica.

Entrevista E&C Alfredo Castellanos, Director de ventas México y Centroamérica S&C Electric / President of the National Energy and Petrochemical Council

Calidad e innovación, pilares de la oferta de valor de S&C electric en el mercado eléctrico La empresa reinvierte aproximadamente el 60% de sus utilidades en innovación para mejorar la calidad y seguridad, que hacen la diferencia

&C Electric es una compañía que ha demostrado que la resiliencia es esencial para mantener la presencia en el mercado, junto con la innovación permanente. En términos globales, el año pasado fue un año récord en ventas para S&C Electric, en medio de la pandemia. Alfredo Castellanos, director de ventas para México y Centroamérica de la empresa también destacó el desempeño en México, con el cumplimiento de objetivos pese al impacto del fenómeno que nadie anticipó en el mundo. “Este año vamos muy bien en nuestros objetivos, estamos 20% arriba; es un claro indicador de que el mercado eléctrico no puede detenerse, incluso se vuelve más relevante la industria eléctrica para el suministro y servicio en cada uno de los puntos de demanda, cruciales en estos momentos”, dijo el ejecutivo de S&C Electric. La resiliencia, adaptarse a los nuevos retos, es el principal reto que Francisco Castellanos identifica como el principal reto que ha detectado a raíz de la pandemia y la forma en la que se modificó todo. “La adaptación es esencial, la forma de vender, la forma de presentar y dar a conocer tus soluciones es uno de los principales retos porque no estábamos preparados para una situación así”.

Perspectiva positiva Francisco Castellanos dice que la perspectiva para el mercado es positiva en general y el desempeño de la compañía también lo será. Los primeros seis meses del año fueron muy buenos para S&C Electric y no obstante que considera que el siguiente semestre será un poco más lento por diferentes factores que se visualizan, espera que la compañía alcance sus metas.

Innovación en equipos S&C Electric estuvo presente en Expoeléctrica 2021, en el evento presentó algunas de sus innovaciones en equipos para este año. Por ejemplo, uno de los equipos

Quality and innovation, pillars of S&C electric’s value offer in the electricity market The company reinvests approximately 60% of its profits in innovation to improve quality and safety, which make the difference

&C Electric is a company that has proven that resilience is essential to maintaining market presence, along with ongoing innovation. In global terms, last year was a record year in sales for S&C Electric, amid the pandemic. Alfredo Castellanos, director of sales for Mexico and Central America of the company also highlighted the performance in Mexico, with the fulfillment of objectives despite the impact of the phenomenon that no one anticipated in the world. “This year we are doing very well in our objectives, we are 20% up; It is a

clear indicator that the electricity market cannot stop, the electricity industry is even becoming more relevant for the supply and service in each of the demand points, which are crucial at this time”, said the S&C Electric executive. Resilience, adapting to new challenges, is the main challenge that Francisco Castellanos identifies as the main challenge that he has detected as a result of the pandemic and the way in which everything changed. “Adaptation is essential, the way to sell, the way to present and publicize your solutions is one of the main challenges because we were not prepared for such a situation.”

Positive outlook Francisco Castellanos says that the outlook for the market is generally positive and the company’s performance will be as well. The first six months of the year were very good for S&C Electric and although it considers that the following semester will be a little slower due to different factors that are visualized, it expects the company to reach its goals.

S&C Competitive Advantages S&C Electric’s philosophy is excellence through innovation; However, to achieve this it is necessary to have the conviction and allocate the necessary resources. For this reason, the company constantly invests more than 60% of its profits in research and development

Entrevista E&C

que han registrado mayor aceptación en el mercado recientemente es el Reconectador Monofásico, por la aplicación que tiene. El equipo puede ayudarle a las compañías suministradoras a reducir sus gastos de operación y mantenimiento, al tiempo que les permite a los usuarios no registrar interrupciones prolongadas en el servicio.

Ventajas competitivas de S&C S&C Electric tienen como filosofía la excelencia a través de la innovación; sin embargo, para lograrlo es necesario tener la convicción y destinar los recursos necesarios. Por tal motivo, la compañía invierte constantemente más del 60% de sus utilidades en investigación y desarrollo de nuevos productos, los productos siempre están orientados a tener características de calidad y seguridad que hacen la diferencia en el mercado. S&C Electric es fabricante de equipo especializado en la protección, seccionamiento y automatización de líneas de media tensión, en un 80-90%; la propuesta de valor que ofrece la empresa a sus clientes se centra en dos pilares: calidad e innovación.

of new products, the products are always oriented to have quality and safety characteristics that make a difference in the market. S&C Electric is a manufacturer of equipment specialized in the protection, sectioning and automation of medium voltage lines, by 80-90%; The value proposition offered by the company to its clients is centered on two pillars: quality and innovation.

Power Industry Innovación y tecnología 4.0 / Innovation and technology 4.0

Feria de la Automatización, seguridad y eficiencia Durante el evento, celebrado de manera presencial en la Expo Santa Fe, Endress+Hauser presentó las últimas soluciones y tecnologías para la ingeniería de procesos industriales.

Por / By: Efraín Mariano

specialistas del sector coincidieron en la reciente edición de la Feria de la Automatización Endress+Hauser, donde se presentó lo último en soluciones inteligentes y seguras. Las nuevas tecnologías, orientadas a mejorar la rentabilidad de las empresas, están dirigidas para todas las industrias, pero particularmente para la de oil & gas, petroquímica, química, refinados, minería, tratamiento de aguas, alimentos y bebidas, automotriz y ciencias de la vida, entre otras. Miguel Revilla, Director de Marketing de Endress+Hauser, celebró reencontrarse con muchos amigos y especialistas, quienes tras una ausencia de más de 18 meses, coincidieron nuevamente de manera presencial para intercambiar conocimientos técnicos y opiniones sobre las soluciones orientadas a las industrias de metales, petróleo, oil & gas, electricidad, aguas y aguas residuales, entre otras. “En particular me gustaría recomendar nuestra gama de servicios en materia de digitalización e industria 4.0. La digitaización y la automatizacion ya no son algo del futuro, sino ya son parte del presente en nuestros procesos”, destacó. Endress+Hauser, líder mundial en instrumentación de medición, servicios y soluciones para la ingeniería de procesos industriales, presentó soluciones de proceso de caudal, nivel, presión, analítica, temperatura, registro y comunicaciones digitales para la optimización de procesos en términos de eficiencia energética, seguridad e impacto medioambiental. Asimismo, Endress+Hauser promovió la Tecnología Heartbeat, una solución que garantiza diagnósticos permanentes y verificación sin interrupciones de proceso. Asimismo, garantiza una operación de planta segura y económica durante todo el ciclo de vida. Existe una amplia gama de dispositivos Endress+Hauser con Tecnología Heartbeat, que combinan funciones de diagnóstico, verificación y monitorización para la optimización de procesos.

Conferencias magistrales Durante la feria se celebraron más de 100 conferencias magistrales, impartidas varias de ellas por ingenieros de Endress+Hauser. Los ponentes compartieron los conocimientos y tendencias que están transformando los procesos industriales. En la conferencia “Seguridad funcional para todos”, impartida por Astrid González, Gerente de Industria Química de Endress+Hauser, se

Automation, safety and efficiency Fair During the event, held in person at Expo Santa Fe, Endress + Hauser presented the latest solutions and technologies for industrial process engineering.

ndustry specialists met at the recent edition of the Endress + Hauser Automation Fair, where the latest in smart and safe solutions was presented. New technologies, aimed at improving the profitability of companies, are aimed at all industries, but particularly for oil & gas, petrochemical, chemical, refined, mining, water treatment, food and beverages, automotive and science of the life, among others.

Al estar monitoreando diferentes parámetros en los procesos industriales vamos a poder asegurar un producto final de calidad”, “By monitoring different parameters in industrial processes we will be able to ensure a quality final product”, Sergio Bucio, Application Consultant en Endress+Hauser. Application Consultant at Endress + Hauser

Miguel Revilla, Marketing Director of Endress + Hauser, celebrated meeting many friends and specialists, who after an absence of more than 18 months, met again in person to exchange technical knowledge and opinions on solutions oriented to the metal industries, oil, oil & gas, electricity, water and wastewater, among others. “In particular I would like to recommend our range of services in the field of digitization and Industry 4.0. Digitization and automation are no longer something of the future, but are already part of the present in our processes “, he highlighted. Endress + Hauser, a world leader in measurement instrumentation, services and solutions for industrial process engineering, presented flow, level, pressure,

analytical, temperature, logging and digital communications process solutions for process optimization in terms of energy efficiency , safety and environmental impact. In addition, Endress + Hauser promoted Heartbeat Technology, a solution that guarantees permanent diagnostics and verification without process interruptions. It also ensures safe and economical plant operation throughout the entire life cycle. There is a wide range of Endress + Hauser devices with Heartbeat Technology, combining diagnostic, verification and monitoring functions for process optimization.

Master lectures More than 100 keynotes were held during the fair, several of them given by Endress + Hauser engineers. The speakers shared the

Power Industry

En la industria, la importancia radica en saber qué vamos hacer con los datos o con la información. Los nuevos instrumentos inteligentes nos van ayudan a alcanzar las metas de productividad”, “In the industry, the importance lies in knowing what we are going to do with the data or with the information. The new intelligent instruments will help us reach our productivity goals ”, Víctor Hernández, Product Manager Level + Pressure de Endress+Hauser.

hizo énfasis en impulsar una cultura de seguridad, primordial para garantizar la eficiencia en los rocesos industriales. “La importancia de asegurar los procesos, no solo implica cuidar la productividad; sino también proteger la vida de personas, medio ambiente y recursos económicos”, apuntó. En el espacio “Como asegurar la calidad del vapor en tus procesos”, el Ingeniero Isaías Vitela, Power and Energy Manager de Endress+Hauser, resaltó la importancia que tiene la confiabilidad en los equipos de medición para impactar directamente en la eficiencia. “En el sector energético nos va ayudar a mantener equipo muy seguro y funcionando de manera correcta como son calentadores de baja y alta presión. Y es que cuando no se operan de manera correcta, pueden tener ruptura de tubos o calderas, lo que puede generar incidentes graves. La confiabilidad en los equipos de medición es clave para blindar los procesos”, refrendó. Por su parte, Víctor Hernández, Product Manager Level + Pressure de Endress+Hauser, quien impartió la conferencia “Tecnología IIoT para el control de inventarios”, señaló que es importante apoyarse en tecnologías que ofrezcan información en tiempo real para tener procesos más eficientes y seguros. “Sabemos que la información es poder. Y si tenemos poder de tener acceso a ella de manera inmediata. Tu poder es ilimitado”, destacó. En tanto, en el espacio “Optimización de procesos de fermentación”, impartido por Roberto Luna, Gerente de Oil & Gas de Endress+Hauser, se enfatizó que las soluciones de seguridad optimizan procesos, reducen consumibles y mejoran la materia prima final. “Es una solución de monitoreo, más que conocer la cantidad, el beneficio es conocer la calidad, lo que nos ayuda a optimizar los procesos de producción”, remarcó. Sergio Martínez, Gerente de Service & Solutions de Endress+Hauser, quien presentó la conferencia “Mantenimiento predictivo con soporte remoto y digitalización”, las soluciones que mantenimiento enfocadas a la industria de Oil & Gas pueden evitar accidentes o eventos inesperados como los ocurridos recientemente en las plataformas petroleras de México. “Los mantenimientos predictivos te ayudan a evitar los paros no planeados para mantener la productividad. En el mantenimiento predictivo tratamos de absorber datos del proceso de medición. Y esos datos procesarlos para efectuar acciones mucho antes de cualquier evento. Todas las industrias de procesos continuos se pueden beneficiar de estas soluciones de mantenimiento”, resaltó.

knowledge and trends that are transforming industrial processes. At the conference “Functional safety for all”, given by Astrid González, Endress + Hauser Chemical Industry Manager, emphasis was placed on promoting a safety culture, essential to guarantee efficiency in industrial processes. “The importance of ensuring processes does not only imply taking care of productivity; but

also to protect the lives of people, the environment and economic resources ”, he pointed out. In the space “How to ensure steam quality in your processes”, Engineer Isaías Vitela, Endress + Hauser Power and Energy Manager, highlighted the importance of reliability in measurement equipment to directly impact efficiency. “In the energy sector, it will help us keep equipment very safe and working correctly, such as low and high pressure heaters. And it is that when they are not operated correctly, they can have rupture of tubes or boilers, which can generate serious incidents. Reliability in measurement equipment is key to shielding processes “, he endorsed. For his part, Víctor Hernández, Product Manager Level + Pressure at Endress + Hauser, who gave the conference “IIoT technology for inventory control”, pointed out that it is important to rely on technologies that offer information in real time to have more efficient processes and insurance. “We know that information is power. And if we have the power to have access to it immediately. Your power is unlimited ”, he highlighted. Meanwhile, in the space “Optimization of fermentation processes”, given by Roberto Luna, Oil & Gas Manager at Endress + Hauser, it was emphasized that safety solutions optimize processes, reduce consumables and improve the final raw material. “It is a monitoring solution, more than knowing the quantity, the benefit is knowing the quality, which helps us optimize production processes,” he remarked. Sergio Martínez, Service & Solutions Manager at Endress + Hauser, who presented the conference “Predictive maintenance with remote support and digitization”, maintenance solutions focused on the Oil & Gas industry can prevent accidents or unexpected events such as those that recently occurred in the oil platforms of Mexico. “Predictive maintenance helps you avoid unplanned downtime to maintain productivity. In predictive maintenance we try to absorb data from the measurement process. And that data is processed to carry out actions long before any event. All continuous process industries can benefit from these maintenance solutions ”, he highlighted.

Power Industry

ABS Wind Workshop, Puebla, México con el único banco de pruebas para reparación de Gearbox y Componentes Mayores en México, Centroamérica y el Caribe. El banco de pruebas y la ubicación estratégica de la instalación suponen una gran ventaja para la industria eólica en todo México, presentándose como la única opción para la reparación de componentes mayores de turbinas eólicas en todo el país.

BS Wind México, nace en el año 2017, de la asociación de dos grandes compañías que suman más de 50 años de experiencia, Ryasa, el distribuidor industrial más grande de México con una alianza comercial con más de 100 marcas líderes a nivel mundial, lo que sumado a su tecnología en administración de inventarios, dan como resultado el almacén más completo de México, con más de 60 sucursales distribuidas estratégicamente en todo el país y con presencia en Centroamérica, lo que conforman la infraestructura logística más extensa y eficiente en el ramo. Y el Grupo ABS, Atlantic Bearing Services, compañía internacional con sede en Miami y presencia local en cuatro continentes, dedicada al desarrollo de productos y soluciones de ingeniería para la industria pesada. Y es en esta última, concretamente en su división Wind, dónde se enmarca el desarrollo de su actividad, ofertando un servicio 100% local y completo de reparación y mantenimiento para parques eólicos y fotovoltaicos.

Banco de Pruebas El Taller ubicado en Puebla recibe grandes componentes, como los ejes principales y las multiplicadoras de velocidad, así como cajas de engranes de la industria en general. El proceso de atención es el siguiente: recepción del material, se descarga, se lleva a cabo el proceso de desarme y diagnóstico del equipo. Una vez detectado el alcance de la reparación, si es necesario cambiar rodamientos o piezas, se le notifica el cliente. Una vez que el cliente acepta, inicia el armado del equipo y las pruebas, cuando se

Power Industry ha probado el equipo en condiciones de temperatura, vibraciones, ruido, control de aceite, se embala, se pinta y se manda al cliente. ABS WIND incrementa constantemente sus capacidades técnicas y su línea de negocio en el sector eólico, a través acuerdos de colaboración y capacitación con las marcas de fabricantes más importantes del mercado. El taller de Puebla está certificado por SKF a través del acuerdo “SKF Service Partner”. Un acuerdo que convierte a ABS WIND en distribuidor oficial de productos SKF, y la habilita para ofrecer mantenimiento y reparación de todos sus equipos. Esto quiere decir que todos nuestros empleados están formados técnicamente por el fabricante y nuestro taller es sometido a auditorías periódicas que evalúan sus estándares de calidad y rendimiento. De la misma manera, durante el inicio de este 2021, ABS WIND, firmó un convenio con Moventas que la convierte en su colaborador estratégico preferente en el ámbito latinoamericano y la habilita para desarrollar inspecciones, mantenimientos preventivos y correctivos integrales, formación específica, y la comercialización de componentes y repuestos. ABS WIND continúa trabajando en esta línea y ya ha puesto en marcha el proceso para entrar a formar parte próximamente del “Flender & Winergy Service partner”.

Ubicación estratégica y ventajas La razón de situar este ABS WIND Workhop en Puebla y dotarle de todas las infraestructuras y el equipo técnico y humano necesario para la reparación de pequeño y gran componente, obedece naturalmente a una razón logística. Puebla está situada en la región central, en un lugar que conecta la parte norte y la parte sur del país, algo que la convierte en ubicación estratégica para el transporte de grandes componentes. Además, en los últimos años ha proliferado la construcción de distintos parques eólicos tanto en la región como en las zonas colindantes, generando una importante demanda de servicio. ABS WIND México ha sabido identificar esa necesidad y ha puesto a disposición de la industria eólica mexicana una alternativa

local, multimarca y multitecnología, que evita el incremento en tiempo y costos que supone trasladar sus reparaciones fuera del país. Una de las principales fortalezas de ABS WIND México, y en particular de su taller de Puebla, además de contar con el único banco de pruebas en todo el país, es que se beneficia de toda la experiencia y conocimiento generado en toda la red de talleres ABS WIND a nivel global. Una red extendida en 4 continentes, con más de 250 unidades reparadas, con más de 70 ingenieros dedicados exclusivamente al mantenimiento y reparación de turbinas eólicas, con acuerdos de colaboración y soporte técnico con los principales fabricantes, y con un sistema de control global de suministros que garantiza una demanda cubierta en todo momento. Todo esto posibilita un intercambio constante de soluciones técnicas, que la habilitan para ofertar con garantía un amplio abanico de servicios y productos, y la obligan a una revisión constante de sus procesos, criterios de calidad y protocolos de relación con sus clientes. Los talleres de ABS Wind México, tanto el de Puebla como el de Oaxaca, dedicado a pequeños componentes, suponen un gran activo para la compañía. ABS Wind México se caracteriza por su flexibilidad, la empresa se adapta ante las necesidades de los clientes; la idea es ofrecer un servicio completo e integral en el cual puedan obtener una garantía de satisfacción total. El gran valor agregado que tiene ABS Wind México consiste en que su taller es el único lugar en México en el que se pueden hacer reparaciones de este tipo; aunque también la calidad del servicio es única, ya que es una de las pocas empresas que realizan operación y mantenimiento tanto de energía eólica como energía solar y también para el suministro de componentes cuenta con una red de proveedores alrededor del mundo. Adicionalmente, ABS Wind México cuenta con operación y mantenimiento de parques tanto eólicos como solares. Pero sin duda alguna, el principal activo de la empresa es su personal altamente capacitado, con actitud de servicio y enfocado en mejorar día a día para beneficio de sus clientes.

Power Industry

Llevando energía a través de las fronteras No todos pueden darse el lujo de dar por sentado su suministro eléctrico. Esto solo es posible gracias al trabajo dedicado de quienes construyen y mantienen la infraestructura energética. La tecnología también juega un rol que permite hacer esto posible. Por: Gustavo Schmidt, VP Transmission Siemens Energy México, Centroamérica y el Caribe

Power Industry

a estabilidad de la red es cada vez más importante para la integración de las energías renovables en la transición energética. Las tecnologías de transmisión de energía tienen el reto de ayudar a nivelar la producción intermitente a partir de recursos renovables. Recientemente en la Energy Week Latinoamérica de Siemens Energy que contó con la participación de las compañías protagonistas de la región en Transmisión de Energía, se abordaron varios temas, como la integración regional como una forma de ayudar a construir puentes en la región y poder lograr el suministro de energía confiable llegando así a conectar a las personas en todos los países. Este tipo de interconexiones eléctricas entre países podrían permitir optimizar el uso de los recursos energéticos y de la generación excedente, mejorar la calidad en la prestación del servicio de energía eléctrica, fortalecer la confiabilidad de los sistemas de los países y asegurar una asistencia bilateral en caso de emergencia. Es por eso que comparto con ustedes un ejemplo de cómo Siemens Energy ya lo hace posible: Nemo Link es el primer interconector HVDC de alta tensión entre Bélgica y el Reino Unido que entró en funcionamiento en 2019. Hoy en día, puede suministrar 1.000 MW de electricidad, suficiente para hasta un millón de hogares. Como esta tecnología permite que la energía pueda fluir en cualquier dirección, permite que ambos países se beneficien del comercio transfronterizo de electricidad y de una combinación energética más diversa. Este tipo de proyectos de transmisión de energía

De vez en cuando surge una revolución que, en una industria más conservadora como el sector energético, tiene que evolucionar y sacar provecho de las nuevas tendencias tecnológicas.

Power Industry

La creación de una red de transmisión sostenible, digital y estable conlleva desafíos, mismos para los que Siemens Energy está mejor equipado como el líder en la industria.

implican el uso de nuevas tecnologías que garantizan la seguridad energética para las regiones, mediante un abastecimiento diversificado, seguro, confiable y responsable con el medio ambiente, donde la integración adquiere un nuevo alcance social cada vez más importante en un panorama energético que se caracteriza por una creciente digitalización, descarbonización y generación distribuida. Este proyecto fue desarrollado en la tecnología conocida como transmisión de energía en corriente directa (HVDC), la cual ofrece los medios más eficientes para transmitir una gran cantidad de energía a largas distancias, ayuda a conectar energía verde a la red y estabiliza las redes trifásicas. Esto representa grandes beneficios desde el punto de vista técnico, económico y ambiental. En la transmisión de energía, las innovaciones son implementadas de manera estratégica, esto tiene una explicación: Como parte de la infraestructura crítica, los sistemas de transmisión deben ser seguros, los

activos deben ser confiables durante décadas y, como parte de un sistema que incluye la generación, transmisión y el consumo de energía, no puede ni debe cambiarse de forma improvisada. Hoy en día, la madurez de las iniciativas de innovación en la industria aún es variada. Pero de vez en cuando surge una revolución que, en una industria más conservadora como el sector energético, tiene que evolucionar y sacar provecho de las nuevas tendencias tecnológicas, como en este caso las tecnologías de HVDC. Para el futuro de la transmisión de energía, hay mucho de qué entusiasmarse: un aumento en la demanda global, un mayor enfoque en nuestro medio ambiente, la adaptación de soluciones digitales que optimizan nuestro rendimiento y más. La creación de una red de transmisión sostenible, digital y estable conlleva desafíos, desafíos para los que nuestro equipo de Siemens Energy está mejor equipado como el líder en la industria.

Power Industry

Modernización de las redes de transmisión: la base de la transición energética

a electricidad es fundamental en el desafío actual de descarbonizar la sociedad y limitar el calentamiento. Para conectar los puntos desde la generación hasta la demanda, las redes de transmisión son el componente clave. Las redes de hoy en día no se han diseñado para el desafío que plantea la creciente proporción de energías renovables. Por lo tanto, deben estar preparadas para los requisitos presentes y futuros de neutralidad de CO2 y energías renovables, manteniendo el más alto nivel de resiliencia y confiabilidad. En los próximos años varios factores dominarán el mercado global de transmisión de energía: el impulso hacia las energías renovables, la expansión e interconexión de las infraestructuras de red y la necesidad de reemplazar y actualizar gradualmente las infraestructuras de red más antiguas. En este contexto, el amplio portafolio de Siemens Energy, de productos y soluciones innovadores para la transmisión de energía respalda estas transformaciones. La Guía de ingeniería de energética es el manual completo para la transmisión y distribución de electricidad.

en mano o incluso actuar como su contratista general para proyectos de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC) / ingeniería, adquisiciones y gestión de la construcción (EPCM).

Sistemas de Transmisión Flexible de AC Actualmente, el creciente número de pequeñas plantas de energía descentralizadas, como las plantas solares, eólicas y de biogás, hace que sea mucho más difícil para los operadores de la red garantizar un funcionamiento de la red fiable y estable. Los sistemas de transmisión flexibles de AC (FACTS) son la solución perfecta para aumentar la confiabilidad de las redes de AC, mejorar la calidad de la energía y aumentar la eficiencia de la transmisión.

Soluciones de Transmisión de Corriente Continua de Alto Voltaje (HVDC) Los sistemas de transmisión de corriente continua de alto voltaje (HVDC) son cada vez más importantes

La oferta de Siemens Energy Subestaciones de alto voltaje

Las instalaciones de infraestructura, la industria y los hogares privados de todo el mundo requieren cada vez más energía eléctrica. Siemens energy satisface esta demana de manera segura y confiable, y los suministra llave en mano. Dondequiera que se encuentre, Siemens es el socio confiable para la planificación y construcción integrales de subestaciones de alto voltaje personalizadas y de última generación. Además, el alcance de suministro de Siemens Energy comprende mucho más que el equipo de alto voltaje que se requiere para el funcionamiento de una subestación. Siemens Energy está en condiciones de suministrar toda la subestación de alto voltaje como una solución individual llave

La transmisión de electricidad juega un papel crucial para satisfacer la creciente demanda de energía limpia, asequible, confiable y equitativa”.

Power Industry

Consejo Mundial de Energía 2020 Actuar mientras se transforma: el papel de las empresas de transporte en la transición energética

proporcionados por el transformador para sumergirse en la digitalización y optimizar sus operaciones y decisiones comerciales. en un panorama energético que se caracteriza por una creciente digitalización, descarbonización y generación distribuida. La tecnología HVDC ofrece los medios más eficientes para transmitir una gran cantidad de energía a largas distancias, ayudar a conectar energía verde a la red y estabilizar las redes trifásicas.

Soluciones de acceso en red Siemens Energy tambièn puede ser su socio para la conexión a la red de parques eólicos marinos; Porque combinamos tecnologías innovadoras con soluciones probadas para la conexión a la red, probadas con éxito en miles de aplicaciones. No importa si necesita soluciones llave en mano, paquetes de componentes y sistemas con todo incluido o servicio y mantenimiento: ayudamos a que su parque eólico marino funcione, sin importar cuán fuerte sople el viento.

Productos de Transmisión Los productos de transmisión juegan un papel vital en la cadena de valor de la energía. Siemens Energy Transmission Products suministra todos los elementos clave, incluidos los transformadores de potencia, así como equipos y componentes con aislamiento de gas y aire.

Transformadores

Sensformer: Nacido conectado. Un transformador equipado con una función de conectividad, puede utilizar los datos

Renovación de soluciones de HV Los sistemas de transmisión de DC de alto voltaje, los sistemas de compensación FACTS y las subestaciones de alto voltaje suelen funcionar con éxito durante décadas. Aún así, ciertos componentes de un sistema de transmisión o un patio de maniobras pueden requerir remodelación por varias razones. Para asegurar la vida útil prevista del sistema en general, los expertos de Siemens Energy se comprometen a ayudarlo a definir el curso de acción correcto y hacer que su proyecto de renovación sea un éxito total.

Soporte de producto para transmisión de energía Mantenga y mejore la disponibilidad, el rendimiento y el ciclo de vida de su transmisión de energía Siemens Energy proporciona servicios integrales relacionados con productos y de valor agregado para sistemas de energía. Apoyamos a los clientes industriales y de transmisión de energía durante todo el ciclo de vida de la cadena energética. Nuestros servicios mantienen la infraestructura de la red a la vanguardia en términos de sostenibilidad, confiabilidad, seguridad, eficiencia, respeto al medio ambiente y valor comercial.

Power Industry

Tecnologías y equipos de última generación State-of-the-art technologies and equipment

Expo Eléctrica Internacional, innovación e iluminación El regreso de los eventos de gran envergadura no podía ser de otra forma que con la celebración de la Edición 25 de la Expo Eléctrica Internacional, 18 meses después del estallido de la pandemia, el mayor evento del sector eléctrico marcó el regreso de las ferias presenciales en la Ciudad México.

íderes del sector eléctrico participaron en la Expo Eléctrica Internacional 2021, que se llevó a cabo de manera presencial, en la segunda semana de agosto en el complejo Expo Santa Fe. Alrededor de 15,000 asistentes, entre académicos, empresarios, ingenieros, profesionistas y estudiantes, coincidieron con los equipos de última generación en iluminación, automatización, control eléctrico y energía sustentable que están transformando la industria eléctrica. La inauguración estuvo encabezada por Hugo Gómez, presidente de asistentes la Cámara Nacional de durante los tres días Manufacturas Eléctride la Expo Eléctrica cas (CANAME), quien Internacional 2021. refrendó el compromiso de la Expo Eléctrica con 15,000 attendees during la eficiencia energética. the three days of the 2021 “La Expo Eléctrica International Electric Expo. se mantiene como el espacio, por excelencia, comprometido con la innovación, el ahorro y la eficiencia energética”, validó. Durante la inauguración estuvo acompañado por Odón de Buen Rodríguez, Director de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE); Sergio Rodríguez Carvajal, presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Comerciantes de Material y Equipo Eléctrico (COMECOMEE); Erasto Martínez Rodríguez, presidente de la Asociación de Comerciantes de Material y

15,000

International Electricity Expo, innovation and lighting The return of large-scale events could not be otherwise than with the celebration of the 25th Edition of the International Electric Expo. 18 months after the outbreak of the pandemic, the largest event in the electricity sector marked the return of face-to-face fairs in Mexico City.

eaders of the electricity sector participated in the 2021 International Electric Expo, which was held in person, in the second week of August at the Expo Santa Fe complex. Around 15,000 attendees, including academics, entrepreneurs, engineers, professionals and students, met the latest generation equipment in lighting, automation, electrical control and sustainable energy that is transforming the electrical industry. The inauguration was led by Hugo Gómez, president of the National Chamber of Electrical Manufacturing (CANAME), who endorsed the Expo Eléctrica’s commitment to energy efficiency. “The Electric Expo remains the space par excellence, committed to innovation, saving and energy efficiency,” he validated. During the inauguration he was accompanied by Odón de Buen Rodríguez, Director of the National Commission for the Efficient Use of Energy (CONUEE); Sergio Rodríguez Carvajal, president of the National Confederation of Electrical Material and Equipment Merchants Associations (COMECOMEE); Erasto Martínez Rodríguez, president of the Association of Merchants of Electrical Material and Equipment (ACOMEE Mexico); Andrei

Power Industry

La Expo Eléctrica Internacional confirmó su etiqueta como una importante plataforma de networking del sector eléctrico a nivel nacional. The International Electricity Expo confirmed its label as an important networking platform for the electricity sector at the national level.

Equipo Eléctrico (ACOMEE México); Andrei López, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas del Ramo de Instalaciones para la Construcción A.C (AMERIC) y Karla García Cedano, directora de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES). Asimismo, la Expo Eléctricca Internacional, la principal plataforma de negocios en iluminación, automatización, control, equipo eléctrico y energía sustentable, contó con la participación de más de 200 marcas y empresas que están innovando el sector eléctrico. Empresas como Endress + Hauser, Siemens, ABB, Generac, Schneider Electric, S&C Electric, Ufara Power Networks, Chardon Group, entre otras, presentaron las soluciones que están transformando y optimizando los procesos de la industria. Además de la exposición, la Expo Eléctrica Internacional confirmó su etiqueta como una importante plataforma de networking del sector eléctrico a nivel nacional, donde los principales fabricantes y distribuidores de la industria aprovecharon el encuentro para signar acuerdos y alianzas estratégicas. Los encuentros de negocios se lograron concretar gracias a las innovadoras medidas de sanitización e higiene que priorizaron los organizadores de la Expo. Entre las innovaciones de prevención figuraron cámaras de desinfección, tableros digitales de toma de temperatura y purificadores de aire. Las cabinas de desinfección se ubicaron en la entrada del recinto, mientras que la toma de temperatura se hizo a través de tomógrafos a distancia para hacer muy ágil el acceso.

El sector eléctrico es un motor esencial de la economía del país. Además de las innovaciones y servicios, lo es por sus soluciones que generan ahorros mediante la eficiencia energética”, “The electricity sector is an essential engine of the country’s economy. In addition to innovations and services, it is due to its solutions that generate savings through energy efficiency ”, Hugo Gómez, presidente de la CANAME. president of CANAME.

Del mismo modo, durante la Expo Eléctrica Internacional, se celebraron 100 conferencias magistrales encabezadas por destacados ponentes a nivel nacional e internacional.

López, president of the Mexican Association of Companies of the Construction Facilities Branch A.C (AMERIC) and Karla García Cedano, director of the National Solar Energy Association (ANES). Likewise, the International Electricity Expo, the main business platform in lighting, automation, control, electrical equipment and sustainable energy, had the participation of more than 200 brands and companies that are innovating the electricity sector. Companies such as Endress + Hauser, Siemens, ABB, Generac, Schneider Electric, S&C Electric, Ufara Power Networks, Chardon Group, among others, presented the solutions that are transforming and optimizing industry processes. In addition to the exhibition, the International Electricity Expo confirmed its label as an important networking platform for the electricity sector at the national level, where the main manufacturers and distributors in the industry took advantage of the meeting to sign agreements and strategic alliances. The business meetings were achieved thanks to the innovative sanitation and hygiene measures prioritized by the organizers of the Expo. Prevention innovations included disinfection chambers, digital temperature gauges and air purifiers. The disinfection cabins were located at the entrance of the enclosure, while the temperature was taken through remote tomographs to make access very agile. In the same way, during the International Electricity Expo, 100 keynote lectures were held, led by prominent national and international speakers.

Energías Alternativas La importancia de una economía energética transicional The importance of a transitional energy economy

Financiamiento para energías verdes Recientemente, el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha enunciado que “nos enfrentamos a un código rojo para la humanidad”. Dicha alerta ha sido con motivo del nuevo Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático. En este documento, los combustibles fósiles son mencionados en más de 200 ocasiones.

24% el total de emisiones de GEI globales de China 24% of China’s total global emissions

or ello, es necesario considerar a las energías verdes como un amplio campo de oportunidad en el contexto actual. Este cambio ha sido impulsado no solo por motivos socio-ambientales, para reducir los impactos del cambio climático en distintas geografías; sino también por la gran importancia adquirida hoy en día el agotamiento de los combustibles fósiles convencionales. Esta fuente energética ha sido la principal desde hace décadas, sin embargo, hoy nos encontramos en un momento en el que su exploración y explotación requieren de cada vez mayores inversiones. Incluso, el propio Secretario General de la ONU ha mencionado lo siguiente: “este informe debe sonar como una sentencia de muerte para el carbón y los combustibles fósiles antes de que destruyan nuestro planeta”. De este modo, motivar y acelerar los procesos de la transición energética, ya presentes desde hace décadas, se hace indispensable hoy, a diferencia de otros momentos de la historia. La eliminación completa del uso de combustibles fósiles y las emisiones cero parecen todavía lejanas. No obstante, los esfuerzos deben continuar dirigiéndose, por un lado, hacia el logro de la reducción de emisiones en el uso de energías fósiles y, por otro lado, a continuar motivando e impulsando

Green energies financing Recently, the Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres, stated that “we are facing a red code for humanity”. This warning came on the occasion of the new Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. In this document, fossil fuels are mentioned more than 200 times.

t is therefore necessary to consider green energies as a broad field of opportunity in the current context. This change has been driven not only by socio-environmental reasons, to reduce the impacts of climate change in different geographies; but also, by the great importance acquired today by the depletion of conventional fossil fuels. This energy source has been the main source for decades, however, today we find ourselves at a time when its exploration and exploitation require ever greater investments. The UN Secretary General himself

Motivar y acelerar los procesos de la transición energética, ya presentes desde hace décadas, se hace indispensable hoy, a diferencia de otros momentos de la historia. Motivating and accelerating the processes of the energy transition, already present for decades, is essential today, unlike other moments in history.

Energías Alternativas

Los esfuerzos deben continuar dirigiéndose hacia el logro de la reducción de emisiones en el uso de energías fósiles y a continuar impulsando alternativas dirigidas a la descarbonización y las energías verdes. Efforts must continue to be directed towards achieving emissions reductions using fossil fuels and to continue promoting alternatives aimed at decarbonization and green energies.

alternativas dirigidas a la descarbonización y las energías verdes. Esto significa enfatizar la ruta hacia un modelo híbrido, en el cual se contemple una economía transicional en el sector energético. Un aspecto importante dentro de estas estrategias pasa por considerar la relación desigual existente entre las emisiones de gases de efecto invernadero. Particularmente las emisiones de los países industrializados, las cuales son mucho mayores en contraste con los países que son considerados en desarrollo. Un ejemplo de lo anterior es el caso de China, con un total de 24 o 25% de las emisiones globales a diferencia de México, en donde se emite sólo el 1%. En este sentido, la diplomacia climática puede ser útil para fomentar inversiones extranjeras y áreas de oportunidad. Estos nuevos ámbitos de financiamiento deben integrar la sustentabilidad, como parte de las agendas y las negociaciones entre países; así como con las empresas comprometidas con la responsabilidad social y climática. Es necesario abrir caminos hacia una economía transicional, que contemple de manera importante las energías verdes. Esto permitirá generar beneficios económicos y sociales con gran potencial, para mejorar tanto las capacidades de generación, como aquellas de distribución de la energía en el país. Cabe destacar que, según estimaciones del Centro de Investigación y Docencia Económicas, un modelo económico en el cual se promuevan las energías verdes sería benéfico. Esquemas de este tipo impulsarían un crecimiento de la economía de México hasta en un 3.65% para 2035, marcando una diferencia notable frente al 2.54% de los 20 años previos a la pandemia de COVID-19. Adicionalmente, un modelo de este tipo mejoraría las estadísticas de la energía consumida en México desde fuentes renovables, que en 2015 fue sólo del 25%. Así, se evidencia la urgente necesidad de avanzar hacia el financiamiento de transición de toda la cadena productiva de la energía. Tomar esta oportunidad abre puertas a aprovechar, verdaderamente, la posición geográfica y climática del territorio nacional.

has even mentioned the following: “this report must sound a death knell for coal and fossil fuels before they destroy our planet”. Thus, motivating and accelerating the processes of energy transition, already present for decades, is indispensable today, unlike other times in history. The complete elimination of the usage of fossil fuels and zero emissions, still seem a long way off. Nevertheless, efforts must continue to be directed, firstly, towards achieving emissions reductions in the use of fossil fuels and, secondly, to continue to motivate and promote alternatives aimed at decarbonization

investments and areas of opportunity. These new areas of financing must integrate sustainability as part of the agendas and negotiations between countries, as well as with companies committed to social and climate responsibility. It is necessary to open paths towards a transitional economy, that includes green energies as a priority. This will generate economic and social benefits with great potential, to improve both the generation and distribution capacities of energy in the country. It should be noted that, according to estimates by the Center for Economic Research and Teaching in

and green energies. This means moving towards a hybrid model, in which a transitional economy is contemplated in the energy sector. An important aspect of these strategies is to consider the unequal distribution of greenhouse gas emissions around the world. Particularly the emissions of industrialized countries, which are much higher than those of developing countries. An example of this is the case of China, with a total of 24 or 25% of global emissions, as opposed to Mexico, which emits only 1%. In this sense, climate diplomacy can be useful to promote foreign

Mexico, an economic model in which green energies are promoted would be beneficial. Schemes of this type would boost Mexico’s economy by up to 3.65% for 2035, a notable difference compared to the 2.54% of the 20 years prior to the COVID-19 pandemic. Additionally, such a model would improve the statistics of energy consumed in Mexico from renewable sources, which in 2015 was only 25%. Thus, the urgent need to move towards the transition financing for the entire energy production chain is evident. Taking this opportunity opens doors to truly take advantage of the geographical and climatic position of the national territory.

Energías Alternativas

La revolución industrial del hidrógeno Hydrogen’s industrial revolution Por/By: María Valencia, Directora de Vinculación Institucional de la Agencia de Energía del Estado de Puebla / Director of External Affairs at the Energy Agency of the State of Puebla

Hydrogen Insights: A perspective on hydrogen investment, market development and cost competitiveness (2021).

as revoluciones industriales son periodos Hydrogen Council. Recuperado de Hydrogen Insights 2021 Report históricos que generan cambios sustantivos en la forma de vida del ser humano. La máquina de vapor, el ferrocarril, la producción en masa, el internet y los sistemas de información, son solo ndustrial revolutions are historical periods that generate algunas de las tecnologías que no hubieran sido posibles substantive changes in the way of life of the human being. sin la energía. The steam engine, the railroad, mass production, the internet, and information systems are just some of the technologies that El avance tecnológico de la humanidad, en gran medida, se ve sujeta a las diversas fuentes de energía, como would not have been possible without energy. The technological el carbón y los combustibles fósiles. advances of humanity, to a great extent, are subject to various Sin embargo, las olas de calor y sequías, tormentas extresources of energy, such as coal and fossil fuels. mas e inundaciones; la muerte masiva de However, heat waves and droughts, especies animales, y fenómenos que cada extreme storms and floods; the massive vez se vuelven más inciertos y severos, death of animal species, as well as uncertain nos hacen reconsiderar el impacto que los and severe natural phenomena make us No hay duda de que la avances tecnológicos e industriales han reconsider the impact that technological and próxima revolución industrial generado a través de los años. El probleindustrial advances have generated over the estará condicionada a la ma es complejo: básicamente, debemos years. The problem is complex: basically, we transición energética. No replantearnos la forma en la que hemos have to rethink the way we have been doing solo es necesario desarrollar hecho las cosas hasta ahora. things so far. tecnologías innovadoras, No hay duda de que la próxima revoThere is no doubt that the next industrial debemos asegurarnos de lución industrial estará condicionada a revolution will be conditioned to the energy que estas puedan realizarse la transición energética. No solo es necetransition. Not only is it necessary to develop mediante procesos libres de sario desarrollar tecnologías innovadoinnovative technologies, but we must also emisiones de carbono. ras, debemos asegurarnos de que estas ensure that these can be realized through puedan realizarse mediante procesos carbon-free processes. Starting from this There is no doubt that the next industrial revolution will libres de emisiones de carbono. premise is to recognize that the influence be conditional on the energy Partir de esta premisa es reconocer of hydrocarbons in daily life must be transition. Not only is it que se debe disminuir la influencia de los reduced. How should we replace fossil fuels necessary to develop innovative hidrocarburos en la vida diaria. ¿Cómo in industrial and technological processes? technologies, we must ensure reemplazar a los combustibles fósiles en In the last decade, an increasingly clear that these can be realized los procesos industriales y tecnológicos? route has been charted. The climate crisis, but through carbon-free processes. En la última década se ha trazado especially the market and COVID-19’s effects una ruta cada vez más clara. La crisis have pushed big oil companies to diversify climática, pero sobre todo el mercado y their business by integrating renewable los efectos de la COVID-19, han orillado a energies. Likewise, pioneer countries in las big oil companies, a diversificar su negocio integrando energy have put their vote of confidence in a very interesting a las energías renovables. Así mismo, los países pioneand controversial technology. Will green hydrogen be the ros en energía han puesto su voto de confianza en una fuel of the future? tecnología bastante interesante y controversial. ¿Será el Before answering this question, we must consider that hidrógeno verde el combustible del futuro? achieving a reduction in carbon emissions requires multiple Antes de responder esta pregunta, debemos consideefforts and actions that may be uncomfortable for some. Green rar que lograr reducir las emisiones de carbono requiere hydrogen is not the solution to the problem, but it is as necessary de múltiples esfuerzos y acciones que pueden resultar as renewable energy generation, carbon taxation, CO2 capture incómodas para algunos.

Energías Alternativas

El hidrógeno verde es atractivo porque nos da la posibilidad de reemplazar gradualmente a los combustibles fósiles, descarbonizando el transporte y la industria pesada, dos sectores altamente contaminantes. Green hydrogen is attractive because it gives us the possibility to gradually replace fossil fuels, decarbonizing transportation and the heavy industry, which are two highly polluting sectors.

El hidrógeno verde no es la solución al problema, pero es tan necesario como la generación de energía renovable, los impuestos al carbono, los métodos de captura de CO2, el ahorro y uso eficiente de la energía, la electromovilidad y todas las tecnologías sustentables actuales. El hidrógeno verde es atractivo porque nos da la posibilidad de reemplazar gradualmente a los combustibles fósiles, descarbonizando el transporte y la industria pesada, dos sectores altamente contaminantes. Es cierto que la obtención de hidrógeno verde representa desafíos económicos y técnicos, no obstante, hace 10 años la energía fotovoltaica se presentó con condiciones similares y hoy es una de las tecnologías de mayor crecimiento en el mercado energético. Justo esto nos permite una revolución industrial, que, a pesar de los retos económicos y tecnológicos, se puede perfeccionar la manera en la que habíamos estado haciendo las cosas, porque conforme más avanzamos, el mundo requiere siempre de nuevas formas de permanecer en el tiempo. La crisis climática nos seguirá demandando soluciones tecnológicas que permitan una transición energética acelerada. Por esta razón, el hidrógeno verde llegó para quedarse y revolucionar a múltiples industrias.

methods, saving and efficient energy use, electromobility and all current sustainable technologies. Green hydrogen is attractive because it gives us the possibility to gradually replace fossil fuels, decarbonizing transportation and the heavy industry, which are two highly polluting sectors. It is true that obtaining green hydrogen represents economic and technical challenges. However, solar energy was presented with similar conditions ten years ago, and today it is one of the fastest growing technologies in the energy market. This is precisely what allows us to achieve an industrial revolution, which, despite economic and technological challenges, can be an improvement to the way we have been doing things. As we move forward, the world always requires new ways to endure new challenges. The climate crisis will continue to demand technological solutions that allow an accelerated energy transition. For this reason, green hydrogen is here to stay and revolutionize multiple industries.

Pricing the promise of green hydrogen (2021). Standard Chartered. Recuperado de Pricing promise of green hydrogen

Estaciones de Servicio

ATIO®, soluciones integrales de gestión de combustibles Con las soluciones tecnológicas más novedosas, ATIO® estuvo presente en el evento de mayor relevancia de la industria del transporte en el norte del país: Expo Proveedores del Transporte 2021. Presentó sus soluciones para el manejo de combustibles (diesel, gasolina y gas), e incluso con la posibilidad de tener el control de químicos y aditivos.

a industria de la distribución y almacenamiento de combustible enfrenta actualmente nuevas regulaciones y áreas de oportunidad que se relacionan con el control de los abastecimientos, despachos y almacenamiento de combustible en las unidades de tansporte o plantas de distribución y autoconsumo. Estos problemas generan en algunos casos mermas considerables en la rentabilidad y competitividad de las empresas. En este contexto, ATIO® cuenta con soluciones integrales para la industria que requiera un control total en el manejo de combustibles: químicos o aditivos, gas y diesel de manera automática y remota. Dichas soluciones cumplen con las regulaciones establecidas por las instancias correspondientes, y con los estándares de seguridad que la industria demanda en distribuidoras y almacenadoras, autoconsumos y transportación por tierra y mar. Entre la oferta más destacada de soluciones, ATIO® pone a disposición de sus clientes la siguiente:

Entre la variada oferta de soluciones que ofrece ATIO®, también están las siguientes:

Soluciones gestionadas por medio del software ControlGAS®

Soluciones manejadas por medio de ATIONet®

• Plataforma de gestión integral de combustible con cumplimiento de controles volumétricos. • Plataforma escalable con módulos adicionales de facturación, control de flotillas, Business Intelligence, visualización web. • Licenciamiento perpetuo adquiriendo las renovaciones de soporte anual. • Envío de archivos de controles volumétricos al SAT. • Licencia por usuario de acuerdo a su perfil de operación. • Software local instalado en un servidor dedicado, suministrado por ATIO®. • Posibilidad de arquitectura tipo corporativo en donde se concentre la información de varios sitios por medio de VPN’s.

• Permite conocer al instante, y en forma remota, el comportamiento del combustible en cada unidad de transporte y sitio fijo. • Plataforma 100% en la nube. • Software as a service con renta mensual o anual. • Alertas de nivel bajo y abastecimiento en tanques. • Envío de información de las transacciones vía red celular o internet local. • Control de despachos a flotilla con amplia gama de métodos de identificación. • Múltiples usuarios con diferentes perfiles de acuerdo a la operación sin costo adicional.

Arquitectura general de gestion de despachos con ControlGAS®

Arquitectura general de gestion de despachos con ATIONet®

Control de despachos fijos y móviles para combustibles ATIO® cuenta con una solución flexible para tener la gestión integral en estaciones de combustibles para despachos en plantas de distribución y/o venta punto a punto con autotanques. Con su plataforma de gestión en la nube, los clientes cuentan con información valiosa en tiempo real y mantienen el control de sus activos, además de que conocen a detalle el destino del producto y los datos de entrega del mismo. En la expo, que se llevó a cabo del 4 al 6 de agosto en el centro de exposiciones Cintermex, en el estado de Nuevo León, participaron plantas armadoras, fabricantes de remolques y carrocerías, fabricantes, distribuidores y proveedores de tracto partes y equipos, así como prestadores de servicios a la industria del transporte tanto de carga como de pasajeros.

La oferta de soluciones de ATIO® fue una de las más reconocidas entre los asistentes a la expo, por ofrecer respuestas concretas a quienes desean un manejo más eficiente, pero al mismo tiempo más seguro y con altos estándares tecnológicos. Cómo en cada ocasión, en el evento, ATIO® confirmó su liderazgo en soluciones para el sector de las estaciones de servicio en el sector gasolinero, con una muestra de la más alta tecnología en su stand, durante los tres días del evento.

industria@atio.com.mx www.atiogroup.com.mx

+52 (55) 5001 5100 / 01 800 ATIO 800

Oil & Gas

La pandemia obligó a un cambio total en la forma de trabajo de los equipos The pandemic forced a total change in the way teams work

México es y será mercado prioritario para Shell Mónica García-Llaguno, directora de marketing en México, platicó sobre la filosofía de la empresa, su expansión en el país y los retos que enfrenta

Mexico is and will be a priority market for Shell

Por / By: Rubí Alvarado

éxico es y será un mercado prioritario para Shell; la marca tiene más de 60 años de presencia en México y más de un siglo en todo el mundo, en este sentido seguirá impulMónica García-Llaguno, director of marketing in Mexico, sando la dinámica que tiene la empresa en el país spoke about the philosophy of the company, its expansion para poder llegar a todas las metas que se ha fijado. in the country and the challenges it faces Mónica García-Llaguno, Marketing and Operations Manager en Shell México, platicó con Eneril exploration in Mexico dates back to the beginning of gy&Commerce sobre temas como la presencia de la compañía en México y la filosofía de servicio que the last century. That is, 120 years ago. The challenges, la caracteriza. since then, remain valid in all segments: terrestrial La directiva explicó que en una visión de largo fields, shallow waters, deep and ultra-deep waters. plazo de la operación de la empresa en nuestro país, Mexico is and will be a priority market for Shell; The sin duda Shell tendrá que contar con un suministro brand has been present in Mexico for more than 60 years and estable, que de hecho es la pieza más importante more than a century around the world, in this sense it will del rompecabezas. continue to promote the dynamics that the company has in Además, deberá seguir trabajando en alianzas, the country to be able to reach all the goals that it has set. crecer el negocio en el número de estaMónica García-Llaguno, Marketing and Operations ciones con la apertura en nuevos estados Manager at Shell México, spoke with Energy & Commerce y desde luego mantener el número de on topics such as the company’s presence in Mexico estaciones que hoy existen, al tiempo que and the service philosophy that characterizes it. estados de la debe incrementarse el volumen y peneThe board of directors explained that in a long-term República tienen tración en productos premium, aseguró. vision of the company’s operation in our country, Shell will undoubtedly have to have a stable supply, which estaciones de Pandemia, sacó lo mejor de todos in fact is the most important piece of the puzzle. servicio Shell La pandemia ha sido para Shell una oporIn addition, it should continue working in alliances, tunidad para demostrar el compromiso grow the business in the number of stations with the 17 states of the con México y con su plan de negocios opening in new states and of course maintain the number Republic have Shell en el país. of stations that exist today, while increasing the volume service stations Mónica García-Llaguno señaló que and penetration of premium products, he assured. más que ajustar el plan de crecimiento en Shell, la pandemia lo que provocó fue una Pandemic, it brought out the best of all disminución en el ritmo de apertura de estaciones. The pandemic has been an opportunity for Shell to demonstrate Sin embargo, Shell ya cuenta al día de hoy con its commitment to Mexico and its business plan in the country. más de 230 estaciones de servicio y tiene presencia Mónica García-Llaguno pointed out that rather than en más de 17 estados de la República. adjusting the growth plan at Shell, what caused the pandemic Este año con todo y las complicaciones Shell was a decrease in the rate of opening of stations. tiene varios contratos pendientes para aperturar However, Shell already has more than 230 service stations to más estaciones de servicio; el esquema de negocio date and is present in more than 17 states of the Republic. de la empresa consta de dos modalidades: una se This year with all the complications Shell has several pending ejecuta mediante la adquisición inmediata de estacontracts to open more service stations; the company’s business scheme ciones que se abren de inmediato con la marca Shell, consists of two modalities: one is executed by immediately taking over mientras que la otra consiste en la construcción de stations that are immediately opened under the Shell brand, while the las estaciones, en sitios estratégicos. other consists of the construction of stations, in strategic locations.

México, mercado de largo plazo Nuestro país es un mercado de largo plazo para la marca; a pesar de que el último año fue un periodo lleno de retos en el que todo el equipo tuvo que tener mucha resiliencia, también hubo mucho

Mexico, long-term market Our country is a long-term market for the brand; Although the last year was a period full of challenges in which the whole team had to have a lot of resilience, there was also a lot of learning and it was possible to

Oil & Gas

aprendizaje y fue posible adaptarse a las circunstancias marcadas por la coyuntura. En ese sentido la empresa tomó como prioridad la salud de todos los que laboran en la compañía, a todos los niveles: corporativo, administrativo, especialistas de estaciones de servicio, etc. Eso incluyó a las comunidades en donde tiene presencia la empresa, y desde luego también a los clientes. García-Llaguno destacó la serie de objetivos que se cumplieron el año pasado en un entorno muy complicado, y que sólo fue posible gracias al trabajo en equipo y a la adaptación de las circunstancias, teniendo siempre como prioridad al cliente y desde luego al país, al que consideran con una visión de negocio de largo plazo. En este sentido la adaptación fue fundamental porque las circunstancias significaban un gran reto; el tema era cómo hacerlo de manera diferente pero al mismo tiempo mantenerse lo más cerca posible del cliente. Otros temas que superaron en Shell México el año pasado fue el trabajo a distancia, la exitosa alianza con La Liga española de futbol por tres temporadas y la posibilidad de seguir abriendo estaciones lo más rápido posible, por mencionar algunos. En el tema de las estaciones de servicio de autoservicio en Shell, es posible que sea una realidad pero en el largo plazo, por el momento no se vislumbra en el país pese a que el tema se ha discutido internamente. Respecto a las electrolineras, la penetración de autos eléctricos se encuentra aun en etapas tempranas, sin embargo es una oportunidad que sin duda seguimos considerando en el contexto de la necesidad de reducir emisiones, explicó la directiva. Lotto Shell, el reconocimiento a la fidelidad En Shell la modernidad es una forma de vivir y posicionar a la marca; la empresa creó Lotto Shell, una aplicación que busca reconocer la fidelidad de los clientes, señala Mónica García-Llaguno; lo que distingue dicha aplicación es la posibilidad de que los clientes ganen atractivos premios, en una actividad que es cotidiana: cargar gasolina. Con las cargas que se hacen en la estación de servicio, de por lo menos 10 litros de combustible, se adquiere el derecho de participar en forma interactiva por premios inmediatos, incluyendo un automóvil. La idea es que los clientes disfruten de premios exclusivos. Shell, atención integral al cliente La directora de Marketig de Shell México concluyó con la mención de la serie de beneficios que tienen todos los que visitan las estaciones de servicio de Shell en el país, con estándares que se miden, cuidan y monitorean diariamente de muchas formas y que hacen la diferencia.

+230

estaciones tiene Shell en el país +230 stations has Shell in the country

adapt to the circumstances marked by the situation. In this sense, the company took as a priority the health of all those who work in the company, at all levels: corporate, administrative, service station specialists, etc. That included the communities where the company has a presence, and of course the customers as well. García-Llaguno highlighted the series of objectives that were met last year in a very complicated environment, and which was only possible thanks to teamwork and adaptation of circumstances, always having as a priority the client and of course the country, the that they consider with a long-term business vision. In this sense, adaptation was fundamental because the circumstances posed a great challenge; the issue was how to do it in a differentiated way but at the same time stay as close to the customer as possible. Other issues that were overcome at Shell Mexico last year were remote work, the successful alliance with the Spanish soccer league for three seasons and the possibility of continuing to open stations as quickly as possible, to name a few. On the issue of self-service service stations at Shell, it may be a reality but in the long term, for the moment it is not in sight in the country despite the fact that the issue has been discussed internally. Regarding electric stations, the vehicle fleet in Mexico is not yet attractive enough to be able to explore the option; however, due to the issue of carbon reductions, it is something that is proactively explored; it will undoubtedly be something that should be considered in the future, the directive explained. Lotto Shell, recognition of loyalty At Shell, modernity is a way of living and positioning the brand; The company created Lotto Shell, an application that seeks to recognize customer loyalty, says Mónica García-Llaguno; what distinguishes this application is the possibility for customers to win premium quality prizes with an activity that is daily, refueling. With the charges that are made at the service station, of at least 10 liters of fuel, the right to participate interactively for immediate prizes is acquired, which can even be a car. The idea is that customers enjoy exclusive prizes. Shell, comprehensive customer service The market director of Shell Mexico concluded with the mention of the series of benefits that all those who visit Shell service stations in the country have, with standards that are measured, cared for and monitored daily in many ways and that make a difference.

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El futuro de los combustibles ¿hacia donde vamos y cuando llegaremos?

ste es un tema que se ha convertido en tendencia a nivel mundial, debido a la clara importancia por reducir las emisiones contaminantes, empujado por una alta concientización ecológica de la sociedad y el trabajo en conjunto por detener el daño al medio ambiente. Si bien es un fin común el reducir las emisiones contaminantes, el cómo realizarlo es un camino que tiene diferentes vertientes entre las que encontramos la electricidad, el hidrogeno, combustibles sintéticos, y motores de ultra bajo consumo de gasolina, así como sus versiones hibridas. Sin lugar a dudas, cada tecnología representa sus propios retos y desafíos, pero es una realidad que el futuro se encuentra ahí, lo que no es claro es cuando y como llegaremos, si bien diferentes países como Noruega, Francia, entre otros tienen metas bien definidas entre 2030 y 2050 para solo producir o vender transporte con cero emisiones, la transición en países menos desarrollados tomará un tiempo más acorde a estudios entre 10 o 20 años. Sobre todo influenciado por los altos costos que tienen los vehículos con dichas tecnologías, pero que sin lugar a dudas tenderán a bajar al momento de masificar su producción y su generación de automóviles. Pero esta transición paulatina genera necesariamente que las cadenas de suministros para generar energía eléctrica, hidrogeno o combustibles sintéticos tengan que desarrollarse, para poder atender la demanda a futuro que su masificación causara, de momento no vemos esto porque realmente hay muy pocos vehículos con dicha tecnología, pero analicemos un caso en específico con los autos eléctricos: Un auto de reconocida marca T acorde a un test realizado por motor1.com con un motor con 340 CV y de una batería con 50 kWh. En la ruta, consumió 14,70 kWh/100 km (6,80 km/kWh), lo que supuso una autonomía de 340 kilómetros.

Un estudio de Sin Tráfico, plataforma líder de movilidad inteligente en México, estima que, en promedio, un auto en la capital del país se traslada un promedio de 23.1 kilómetros al día. Lo cual nos da un total de 3.39 KWH por auto, el consumo promedio de una casa es de 9 KWH por lo que al utilizar el auto estaríamos aumentando en promedio 30% el consumo por hogar lo que proporcionalmente nos implicaría

en aumentar en la misma proporción aunado a el factor de seguridad la capacidad de generación del país más el crecimiento orgánico que tiene el consumo año con algo que se estima en 10%, lo cual se debe de hacer de forma paulatina mientras empieza este proceso claro si el camino fueran los autos eléctricos. Este aumento en la generación eléctrica también traería un impacto en el medio ambiente, acorde a la SENER en la actualidad la generación eléctrica está dividida de la siguiente forma:

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Lo cual nos muestra que la realidad de Mexico es que gran parte de la generación proviene de fuentes fósiles y en correlación el aumento de esta generación, sino se cambian los métodos nos llevará a un aumento en las emisiones contaminantes. Lo que nos lleva a diferentes caminos que han tomado potencias internacionales como lo es empezar a desarrollar su generación a través de fuentes sustentables como lo es la energía solar, eólica, o un nuevo caso el proyecto de fusión nuclear ITER Reactor Termonuclear Experimental Internacional, en el cual me ha tocado participar de forma indirecta en recomendaciones de analizadores de gases de aislamiento. Con la intención de poder mitigar este efecto en el aumento de emisiones contaminantes, y no solamente trasladar la fuente de emisiones de un punto a otro. Paralelo al suministro de energía eléctrica, debemos empezar a analizar el desecho de los automóviles eléctricos y su reciclaje, recientemente una publicación de Caradisiac Hasta ahora, apenas surgía la cuestión del reciclaje de baterías y coches eléctricos ya que su presencia en las carreteras era muy baja, y su vida útil significa que ahora comienzan a llegar los primeros componentes eléctricos y

vehículos de esta índole para reciclar. Sin embargo, el sector de la recuperación de vehículos para desguace todavía no está realmente preparado y es necesario analizar coste de reciclaje y desmantelamiento hasta la gestión de riesgos y las cuestiones medioambientales. Algunas de las constantes en las distintas vertientes de combustibles son: • El cambio se dará de forma paulatina no puede ni será un cambio abrupto por lo que de momento se debe de tener en cuenta y buscar optimizar la calidad de los combustibles con base en hidrocarburos como lo son la Gasolina, Diesel, Jet Fuel etc. • Se debe de desarrollar de forma paralela, las cadenas de suministros de los nuevos combustibles, así como de desecho de los mismos y analizar de forma completa el impacto que se tendría en el medio ambiente. El desarrollo de tecnología y las mega tendencias nos llevarán a una nueva forma de visualizar los negocios en la industria y grandes retos tecnológicos y operativos donde sin lugar a dudas es una cuestión fundamental contar con socios de negocios con amplia experiencia multi industria, en desarrollo, análisis y mejora de procesos como lo es Endress+Hauser. Por lo que nos ponemos a la orden para cualquier cuestión que tenga y en la cual le podamos ayudar, tanto para medir sus procesos como la calidad de los productos que maneja y con ello poder ayudarlo a optimizar los mismos.

Dr. Roberto Luna Moreno - Ingeniero en Mecatrónica egresado del Instituto Politécnico Nacional de la UPIITA. Cuenta con una maestría en Alta Dirección, y es Doctor en Ciencias Administrativas; cursó diferentes estudios avanzados en analizadores in-line en USA y ALEMANIA. Actualmente está certificado por exida como CSFP, pertenece a la sección de seguridad de la ISA México; es miembro activo del Padrón Nacional de Evaluadores de la EMA en las magnitudes de flujo y presión y se desempeña como Oil & Gas Industry Manager and Advance Analytics Product Manager en Endress+Hauser México.

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Modernización con visión de futuro En Stuttgart, EnBW ha sustituido una planta de cogeneración de energía térmica a partir de carbón por una de gas. Además, gracias a los productos y soluciones del proveedor de instrumentos de medición Endress+Hauser, la producción eléctrica y de calefacción urbana es ecológica y, al mismo tiempo, eficiente

n el emplazamiento de Stuttgart-Gaisburg de EnBW Energie Baden-Württemberg AG, la vista se pierde en el horizonte. Hacia el este, al otro lado del río Neckar, el Mercedes-Benz Arena brilla blanco a la luz del sol; muy cerca de aquí se producen automóviles. Y al sur, justo donde acaba la ciudad, se pueden ver viñedos, con sus exuberantes y verdes vides; y frente a ellos, algunos pueblos pequeños. Pero no importa en qué dirección vayas: El complejo de la central eléctrica de Gaisburg es importante para el abastecimiento de todas las personas y empresas de la región; no solo lleva generando electricidad más de 60 años, sino que también suministra calefacción a más de 25 000 hogares, 1300 empresas y 300 instituciones públicas, en combinación con otras dos centrales termoeléctricas de EnBW. Desde finales de 2018, la central es aún más eficiente y respetuosa con el medio ambiente, ya que se desmanteló la antigua central eléctrica de carbón y se puso en funcionamiento una moderna central de cogeneración de energía eléctrica y térmica a partir de gas. Con el nuevo edificio, que costó 75 millones de euros, EnBW no solo realizó una inversión a largo plazo en el suministro de calefacción urbana para la capital del estado y el valle central del Neckar, sino que también hizo una importante contribución a la protección del clima: con el cambio de combustible de carbón a gas natural, se elimina casi por completo la emisión de partículas finas, metales pesados y dióxido de azufre. Además, se han reducido las emisiones de dióxido de carbono en unas 60 000 toneladas al año. Esto equivaldría a las emisiones de 30,000 coches.

Instalación con tres componentes Para construir la nueva central, la empresa energética se basó en la ultima tecnología de varias constructoras de centra-les. «Endress+Hauser está ampliamente representado como proveedor de equipos de medición», explica Manfred Schweiger, ingeniero de proyectos eléctricos y de sistemas de control de EnBW y director encargado de los sistemas de control de este proyecto. Por un lado, toda la planta es una central térmica con cinco calderas de Caliqua AG que funcionan con gas y en parte

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“Para nosotros, no solo importan la precisión, la fiabilidad y el corto plazo de entrega de los dispositivos de medición, sino también que haya un contacto personal de calidad con el fabricante, como con Endress+Hauser”

también fuel óleo, y que ofrecen una capacidad térmica de 175 megavatios. El agua se calienta mediante la combustión de gas natural en un circuito cerrado y luego pasa a través de los intercambiadores de calor, que transfieren la alta temperatura al circuito de agua de la red de calefacción urbana. Por otra parte, también se utilizan tres motores de gas de MAN con una capacidad eléctrica de 30 MWel (10 MWel por central de cogeneración) y una capacidad térmica adicional de 30 MWth (10 MWth por central de cogeneración),que pueden alcanzar su plena potencia en cinco minutos. Siguiendo el principio de la producción combinada, generan calefacción urbana, además de electricidad, utilizando el calor residual del motor y los gases de escape. El tercer componente es un depósito de almacenamiento de calor de la marca Bilfinger VAM, con 39 metros de alto y una capacidad de 300 megavatios/hora. En términos puramente matemáticos, se podría suministrar calor a toda la ciudad de Stuttgart durante 15 horas.

Un colaborador competente «Para nosotros, no solo importan la precisión, la fiabilidad y el corto plazo de entrega de los dispositivos de medición: también valoramos que haya un contacto personal de calidad con el fabricante. Con Endress+Hauser, contamos con una personade contacto agradable y profesional en el emplazamiento que siempre está disponible y puede marcar la diferencia para nosotros», asegura Manfred Schweiger. Por ejemplo, la cuestión de las mediciones óptimas de la cantidad de calor para los tres motores de gas se resolvió rápidamente gracias a esta colaboración: Los computadores de energía térmica RMS621 de Endress+Hauser miden el flujo de energía basándose en el caudal volumétrico registrado por inducción electromagnética, así como la temperatura de ida y retorno de los intercambiadores de calor. «Los computadores son muy compactos y claros, y cada uno puede mostrar tres mediciones de la cantidad de calor. Funcionan a la perfección»,

afirma Kevin Kummer, ingeniero de proyectos de Sistemas Eléctricos y de Control, que fue precisamente el responsable de la tecnología de control de la nueva instalación. Hay más de 500 dispositivos de medición de Endress+Hauser en la nueva central eléctrica. «Aquí está presente casi toda la gama. Sobre todo en para la medición de la presión, presión diferencial y temperatura, pero también tenemos interruptores de nivel, caudal y límite», según Gerhard Buxmann, que tiene más de 30 años de experiencia en aplicaciones en el sector de la energía y es representante de Servicio Externo para EnBW en Stuttgart. Solo para el caudal, Endress+Hauser ofrece seis principios de medición diferentes. Además, para la medición del agua de alimentación de la caldera, el fabricante de la planta utilizó sensores ultrasónicos Proline Prosonic Flow, que se instalaron en las paredes exteriores de la tubería como sensores de tipo pinza. «Como el agua de alimentación de la caldera tiene una baja conductancia, en este caso el caudal no puede medirse por inducción electromagnética», explica Gerhard Buxmann.

Retail Las tasas que se cobran son muy similares en las diferentes instituciones bancarias The fees charged are very similar in different banking institutions

Financiamiento para construcción, puesta en marcha y operación de las estaciones de servicio La banca privada y de gobierno cuentan con planes para impulsar a este sector de la industria energética

n México el impulso al financiamiento en el sector energético se mantiene pese al cambio de modelo que en los hechos se ha llevado a cabo. Llevar a cabo proyectos energéticos no es barato, requiere mucho capital inicial y luego alta demanda en forma intensiva, se requieren cuantiosos recursos. Entre las inversiones más representativas por ser la “cara de la empresa” con el cliente, y quizás la más popular, está el de las estaciones de gasolina. En este contexto, una estación de servicio o centro de conveniencia, se caracteriza por su alto tráfico vehicular y peatonal, así como por una superficie suficientemente amplia que permite ubicar dentro de ésta, a otros posibles servicios adicionales tales como: comida rápida, autolavado, servicios automotrices diversos, tintorerías, etc. El concepto de una estación de servicio ofrece al público una nueva imagen de las gasolineras en nuestro país, en lo que se refiere a la atención y servicios ofrecidos dentro de ellos. Un factor esencial en las estaciones de servicio es la relación con Pemex; si se quiere una franquicia de esta empresa se le entrega un sembrado del sitio llamado anteproyecto, que al ser autorizado se deberá complementar con el Proyecto ejecutivo, que cumple con la normatividad de Pemex. Posteriormente, y al inicio de la obra, se le notifica para que al 70% de los trabajos de construcción se otorgue el número de Estación para que finalmente se de la apertura y con ésta la venta de la gasolina previo a las pruebas de hermeticidad y revisiones periódicas a la obra. El anteproyecto consiste de un plano de planta del conjunto arquitectónico con la respectiva ubicación del predio. Se deberá crear un fondo económico en el que se respalden todos los contratos, compras construcciones que se realicen, siempre apegadas con topes financieros que permiten controlar el gasto. Teniendo autorizado el Proyecto de Pemex y de acuerdo a las especificaciones generales de construcción y normatividad vigente en materia de Estaciones de Servicio, como son: Especificaciones técnicas para proyecto y construcción de estaciones de servicio en Zonas

Financing for construction, start-up and operation of service stations Private and government banks have plans to promote this sector of the energy industry

n Mexico, the boost to financing in the energy sector continues despite the change in the model that has actually taken place. Carrying out energy projects is not cheap, it requires a lot of initial capital and then intensively high demand, requiring large resources. Among the most representative investments for being the “face of the company” with the customer, and perhaps the most popular, is that of gasoline stations. In this context, a service station or convenience center is characterized by its high vehicular and pedestrian traffic, as well as by a sufficiently large surface area that allows it to locate other possible additional services

such as: fast food, car wash, various automotive services, dry cleaners, etc. The concept of a service station offers the public a new image of gas stations in our country, in terms of the care and services offered within them. An essential factor in service stations is the relationship with Pemex; If you want a franchise of this company, you will be given a seeding of the site called the preliminary project, which, when authorized, must be complemented with the Executive Project, which complies with Pemex regulations. Subsequently, and at the beginning of the work, you are notified so that 70% of the construction works are granted the Station number so that the opening and with it the sale of gasoline prior to the airtightness tests and periodic reviews of the work. The preliminary project consists of a floor plan of the architectural complex with the respective location of the property. An economic fund must be created in which all contracts are supported, purchases constructions that are carried out, always attached to financial caps that allow you to control spending. Having authorized the Pemex Project and according to the specifications general construction and current regulations regarding Service Stations, as they are: Technical specifications for project and construction of service stations in Urban areas. Edited by PEMEX refinación (2004). Civil Protection Guidelines regarding service stations.

Retail

Urbanas. Editadas por PEMEX refinación (2004 ). Lineamientos de Protección Civil en materia de estaciones de servicio. Dictámenes de la secretaría de medio ambiente, dependiente del gobierno del Distrito Federal, para la instalación de estaciones de servicio en el D.F: y área Opinions of the environment secretary, dependent on metropolitana. the District government Federal, for the installation of Reglamento de construcciones para el Distrito Feservice stations in Mexico City and the metropolitan area. deral, Para finalmente seguir con el siguiente proceso. Construction Regulations for the Federal District, Se instalarán 2 ó 3 tanques subterráneos para To finally continue with the next process. almacenar 40 mil u 80 mil lts. de gasolina, según 2 or 3 underground tanks will be installed to store 40,000 or sea el caso, y estarán fabricados de acero al carbón, 80,000 liters. from gasoline, as the case may be, and will be made con un recubrimiento total de fibra de vidrio, el cual of carbon steel, with a full fiberglass coating, which is separated se encuentra separado del tanque de acero, por un from the steel, by a millimeter space (interstitial space), within espacio milimétrico (espacio intersticial this space, comes factory-fitted, ), dentro de este espacio, viene colocado a liquid sensor, which will de fábrica, un sensor de líquidos, el cual function in the same way as the funcionará de igual forma que los descridescribed in the previous point. El concepto de una estación tos en el punto anterior. All the electrical installation to de servicio ofrece al público Toda la instalación eléctrica a instalar be installed will be explosion-proof, una nueva imagen de las será a prueba de explosión, es decir, las that is, the pipes will be Schedule gasolineras en nuestro tuberías serán cédula 40, y llevarán ins40, and will have all the seals, país, en lo que se refiere talados todos los sellos, uniones y acceunions and accessories installed, a la atención y servicios sorios, de acuerdo a la norma NEMA-7, y according to the NEMA-7 standard, ofrecidos dentro de ellos. a las especificaciones de la SEMIP, para and the SEMIP specifications, este tipo de instalaciones for this type of installations The concept of a service station offers the public a new image of Pemex asigna el precio del combustible Pemex assigns the price of gas stations in our country, in y la comisión por la venta de éste para the fuel and the commission for terms of the care and services las Franquicias de Tres Estrellas que es the sale of it for the Three Star offered within them. del 5.92% de la venta total, por otro lado, Franchises, which is 5.92% of según las estadísticas de Pemex, la venta the total sale, on the other hand, de Productos Periféricos como: Aceites, according to Pemex statistics, the Aditivos, Anticongelantes, Líquido de sale of Peripheral Products such Transmisión y Frenos, Hielos, etc. representan as: Oils, Additives , Antifreeze, Transmission and Brake Fluid, aproximadamente el 40% del monto que dejan Ice, etc. represent approximately 40% of the amount left by las comisiones por venta de combustible, ya que commissions for the sale of fuel, since the sale of these products la venta de estos productos está en función del vois a function of the volume of traffic inside the Service Station. lumen de tráfico dentro de la Estación de Servicio. Thus, with a viable project, both commercial Así, con un proyecto viable, tanto la banca comerbanks and government banks grant loans or cial como la banca de gobierno otorga préstamos o financing to entrepreneurs in the sector. financiamiento para los empresarios del sector.

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Inyección de agua en paleocanal de Chicontepec El trabajo presentó los resultados y conclusiones de 10 años de inyección de agua en el campo Agua Fría del paleocanal de Chicontepec.

Por / By: José de Jesús Vargas Hernández, Víctor Alfonso Valdés Barajas y Oscar Osorio Peralta

gua Fría (AGF) se localiza en la parte central del Paleocanal de Chicontepec. Se caracteriza por explotar yacimientos con bajo factor de recuperación asociados a la baja permeabilidad y complejidad geológica. En dicho campo se han realizado esfuerzos por implementar procesos de recuperación secundaria, prueba piloto de inyección de agua (1999) y la implementación de la inyección de agua (2008). Asimismo, la ejecución de las pruebas no permitió definir resultados favorables para determinar resultados favorables en su implementación; como consecuencia, en el año 2014 la reserva 3P de Chicontepec sufrió un ajuste a la baja del 27 %. Debido a que estaba soportada en la masificación de procesos de recuperación secundaria. Este trabajo presentó el análisis actual de presión, producción y afinidad en el agua producida-inyectada. La cual sugiere el impacto positivo de la inyección de agua en áreas cercanas a los arreglos de inyección establecidos; que no fueron consideradas en la evaluación de resultados de la prueba. Del mismo modo, el estudio realizó una propuesta de reacondicionamiento a los arreglos de inyección actuales. Se aprovechó la infraestructura disponible con el objetivo de incrementar el factor en los campos de Chicontepec. Dentro de las conclusiones, se puede señalar que el factor de recuperación de los yacimientos que comprenden el paleocanal de Chicontepec, con volumen original documentado; ayuda a a definir y establecer estrategias de recuperación adicional que nos permiten recuperar de manera técnica y económica esos volúmenes de aceite. La prueba de inyección de agua congénita iniciada en 2008 fue documentada como no exitosa debido a que no se contemplaron áreas desarrolladas posteriormente a la inyección; donde la presión y la calidad del agua producida nos indican una afinidad con el agua que actualmente se inyecta. Debido a este dictamen el seguimiento de la prueba fue abandonado. Asimismo, se observaron producciones de agua y aceite, de la mano de mantenimiento de presión, distintas a tendencia de Chicontepec; en zonas cercanas a la inyección no consideradas en el planteamiento inicial coincidentemente desarrolladas después del 2008. Durante el estudio se propuso una readecuación a los arreglos de inyección establecidos en 2008; en donde se tiene programado dar seguimiento y

Water injection in the Chicontepec paleocanal The work presented the results and conclusions of 10 years of water injection in the Agua Fría field of the Chicontepec paleocanal.

gua Fría (AGF) is located in the central part of the Paleocanal de Chicontepec. It is characterized by exploiting deposits with a low recovery factor associated with low permeability and geological complexity. In this field, efforts have been made to implement secondary recovery processes, water injection pilot test (1999) and the implementation of water injection (2008). Likewise, the execution of the tests did not allow to define favorable results to determine favorable results in its implementation; As a consequence, in 2014 the Chicontepec 3P reserve underwent a downward adjustment of 27%. Because it was supported in the massification of secondary recovery processes. This work presented the current analysis of pressure, production and affinity in produced-injected water. Which suggests the positive impact of water injection in areas close to the established injection arrangements; that were not considered in the evaluation of test results. Similarly, the studio made a retrofit proposal to current injection arrangements. The available infrastructure was used in order to increase the factor in the Chicontepec fields. Within the conclusions, it can be noted that the recovery factor of the deposits that comprise the Chicontepec paleocanal, with documented original volume; helps define and establish additional recovery strategies that allow us to technically and economically recover those volumes of oil. The congenital water injection test started in 2008 was documented as unsuccessful because no developed areas were contemplated after the injection; where the pressure and quality of the water produced indicate an affinity with the water that is currently injected. Due to this opinion the follow-up of the test was abandoned.

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monitoreo continuo a los avances de los frentes de agua, así como de las presiones en los pozos inyectores. Debido a las características y ubicación de la planta de inyección de agua congénita; se puede generar una red de inyección que impacte a los campos Corralillo, Coapechaca, Agua Fría y Tajín. El plantear un reacondicionamiento y seguimiento puntual de presión, producción y una campaña de muestreo nos ayudará a incrementar el factor de recuperación; primordialmente, nos dará la posibilidad de incrementar el factor de recuperación en Chicontepec, que ha sido el mayor reto técnico de la industria petrolera mexicana. Los resultados de producción y muestreo de agua nos indican el impacto positivo de la inyección en el campo Coapechaca; debido a la complejidad geológica presente en Chicontepec. Actualmente se trabaja en un modelo estático detallado que nos permita identificar el volumen de las arenas que estamos impactado. El objetivo es poder asignar un factor de recuperación a los resultados presentados. Los ingenieros José de Jesús Vargas Hernández, Víctor Alfonso Valdés Barajas y Oscar Osorio Peralta presentaron el trabajo en el Congreso Mexicano del petróleo (CMP).

Likewise, water and oil productions were observed, from the maintenance of pressure, different to the trend of Chicontepec; in areas close to the injection not considered in the initial approach coincidentally developed after 2008. During the study, a readjustment to the injection arrangements established in 2008 was proposed; where continuous follow-up and monitoring of the advances of the water fronts, as well as the pressures in the injection wells, is scheduled. Due to the characteristics and location of the congenital water injection plant; An injection network can be generated that impacts the Corralillo, Coapechaca, Agua Fría and Tajín fields. Proposing a reconditioning and punctual monitoring of pressure, production and a sampling campaign will help us to increase the recovery factor; Primarily, it will give us the possibility of increasing the recovery factor in Chicontepec, which has been the greatest technical challenge for the Mexican oil industry. The results of water production and sampling indicate the positive impact of the injection in the Coapechaca field; due to the geological complexity present in Chicontepec. We are currently working on a detailed static model that allows us to identify the volume of the sands that we are impacted. The objective is to be able to assign a recovery factor to the results presented. Engineers José de Jesús Vargas Hernández, Víctor Alfonso Valdés Barajas and Oscar Osorio Peralta presented the work at the Mexican Petroleum Congress (CMP).

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Presiones de yacimiento de baja permeabilidad El estudio técnico abordó el cálculo de la distribución de presiones de un yacimiento de baja permeabilidad. Conocer la presión de yacimiento en un yacimiento de baja permeabilidad es un dato de gran importancia para realizar los pronósticos de producción. Por / By : Jonathan Tepox Cueto, Gilberto Salvador Domínguez Evaristo (Pemex)

n los yacimientos de baja permeabilidad dónde la comunicación hidráulica es limitada, la presión de yacimiento es un dato difícil de medir. Las mediciones actuales se realizan durante la terminación o en las reparaciones mayores de los pozos, previo al fracturamiento hidráulico. Durante el presente trabajo se describió un método para estimar la presión en el yacimiento usando la historia de producción y la ecuación de difusión. Los resultados permitirán reducir la incertidumbre al realizar pronósticos de producción. Dentro de los cálculos de ingeniería de yacimientos un dato muy importante es la presión estática. En un yacimiento convencional se puede estimar con técnicas de balance de materia y usando como referencia las pruebas de presión; esto puede hacerse bajo la premisa de que el yacimiento tiene una presión homogénea promedio a un nivel de referencia dado. Sin embargo, en los yacimientos de baja permeabilidad la distribución de presiones dentro del yacimiento no es homogénea debido a que el diferencial de presión es alto. En la cercanía de los pozos se puede tener presiones bajas, incluso por debajo de la presión de saturación, mientras que a 100 metros se puede encontrar presión original. Conocer la presión de yacimiento es un reto que se incrementa cuando no se tiene evidencia de la interferencia de presión entre pozos vecinos; pues aún con los apoyos de correlaciones geológicas o geofísicas no se ha comprobado que exista comunicación hidráulica en espaciamientos de 400 metros.

Low permeability reservoir pressures The technical study addressed the calculation of the pressure distribution of a low permeability reservoir. Knowing the reservoir pressure in a low-permeability reservoir is very important data for making production forecasts.

n low permeability reservoirs where hydraulic communication is limited, reservoir pressure is difficult to measure. Current measurements are made during completion or major repairs of wells, prior to hydraulic fracturing. During the present work, a method was described to estimate the pressure in the reservoir using the production history and the diffusion equation. The results will reduce uncertainty when making production forecasts. Within reservoir engineering calculations, a very important piece of information is static pressure. In a conventional reservoir, it can be estimated with mass balance techniques and using pressure tests as a reference; This can be done under the premise that the reservoir has an average homogeneous pressure at a given reference level. However, in low permeability reservoirs the pressure distribution within the reservoir is not homogeneous due to the high pressure differential. In the vicinity of the wells, you can have low pressures, even below the saturation pressure, while at 100 meters you can find original pressure.

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Del mismo modo, en los campos del Paleocanal de Chicontepec se presenta este problema. Aunado a que la mayoría de los pozos producen con algún sistema artificial de explotación lo que dificulta medir la presión estática del yacimiento a un tiempo dado. Las mediciones de presión con registros de presión de fondo cerrado no son representativas de la presión del yacimiento. Debido a que la baja transmisibilidad el yacimiento requiere un tiempo considerable para homogenizar las presiones. Los datos de presión de yacimiento, así como el comportamiento de producción de ambos los pozos demuestran cierto grado de comunicación hidráulica; la cual no debe subestimarse y debe ser considerada para los pronósticos de producción de las propuestas de localizaciones a perforar o de reparaciones mayores. Asimismo, la distribución de presiones en un yacimiento de baja permeabilidad no es homogénea, ya que en menos de un año de producción; la presión de fondo fluyendo se encontraba por debajo de la presión de burbuja. Sin embargo, a sólo 50 metros de distancia todavía se tenían presiones por arriba de la presión de burbuja. De acuerdo a lo analizado, se demostró que la solución de la ecuación de difusión para flujo lineal; es la más adecuada para el cálculo de la distribución de presiones en un yacimiento de baja permeabilidad como lo es Chicontepec. Puede usarse para presiones por arriba de la presión de burbuja. Calcular la presión de yacimiento de esta manera nos brinda un dato más preciso de la presión actual del yacimiento; permitiéndonos analizar con mayor certeza y de esta manera tomar mejores decisiones sobre intervenciones como: perforación, terminación, reparación mayor y reparaciones menores.

Knowing the reservoir pressure is a challenge that increases when there is no evidence of pressure interference between neighboring wells; since even with the supports of geological or geophysical correlations, it has not been proven that there is hydraulic communication in spacings of 400 meters. In the same way, in the fields of the Paleocanal de Chicontepec this problem occurs. In addition to the fact that most of the wells produce with some artificial exploitation system, which makes it difficult to measure the static pressure of the reservoir at a given time. Pressure measurements with closed bottom pressure logs are not representative of reservoir pressure. Due to the low transmissibility, the reservoir requires a considerable time to homogenize the pressures. The reservoir pressure data, as well as the production behavior of both wells show a certain degree of hydraulic communication; which should not be underestimated and should be considered for the production forecasts of the proposed locations to drill or for major repairs. Likewise, the pressure distribution in a low permeability reservoir is not homogeneous, since in less than one year of production; the bottom pressure flowing was below the bubble pressure. However, only 50 meters away, pressures were still above the bubble pressure. According to what was analyzed, it was shown that the solution of the diffusion equation for linear flow; It is the most suitable for calculating the pressure distribution in a low permeability reservoir such as Chicontepec. Can be used for pressures above bubble pressure. Calculating the reservoir pressure in this way gives us a more accurate data of the current reservoir pressure; allowing us to analyze with greater certainty and thus make better decisions about interventions such as: drilling, completion, major repair and minor repairs.

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Caracterización dinámica en pozos BEC Caracterizar dinámicamente zonas de extracción en pozos equipados con sistemas de bombeo electro-centrífugo presenta dificultades. Principalmente al no poder bajar una herramienta o registro de producción, y al no poder cerrar el pozo para no perder aislamiento del cable de potencia. Por / By : Alan Camerino Sotelo Calderón y Jorge Enrique Paredes Enciso

or lo tanto, se optó por utilizar la señal de presión del sensor en la entrada de la bomba para cumplir dicho objetivo; este tipo de práctica ha ayudado a modelar el comportamiento de flujo, caracterizar las propiedades de la zona e identificar eventos geológicos dentro del radio de investigación. En pozos produciendo mediante algún sistema artificial de producción (SAP), la interpretación de las pruebas de presión-producción (PPP) presenta dificultades durante el análisis del mismo; principalmente a efectos de dinámica dentro del pozo. Asimismo, la interpretación de curvas de decremento resulta una tarea poco factible para la Caracterización Dinámica de Yacimientos (CDY). En este trabajo se presentó una metodología de análisis para la interpretación de información de presión de fondo proveniente de sensores en la entrada del sistema BEC. Asimismo, se presentaron algunas aplicaciones en los pozos del Activo Integral de Producción Bloque AS0102 (AIPBAS01-02) con sus beneficios asociados. El AIPBAS01-02 produce principalmente del yacimiento Cretácico en los campos Ku Maloob y Zaap. Debido al depresionamiento propio de la explotación se implementó como sistema artificial de producción el Bombeo Neumático Continuo (BNC) y el sistema BEC. Éste último como una estrategia para reducir el consumo de gas como bombeo neumático y optimizar la explotación del yacimiento. Actualmente operan 23 pozos con sistema BEC, lo cual representa una producción cercana a 178 millones de barriles de aceite. Cada aparejo de producción BEC se encuentra equipado con un sensor en la entrada del motor el cual se ubica en promedio a 300 metros de la cara de la formación. Dicho sensor tiene como función principal monitorear el correcto funcionamiento del sistema BEC. Durante el estudio se propuso una metodología de análisis para complementar estudios de caracterización

Dynamic characterization in BEC wells Dynamically characterizing extraction zones in wells equipped with electro-centrifugal pumping systems presents difficulties. Mainly by not being able to download a tool or production log, and by not being able to close the well so as not to lose insulation of the power cable.

herefore, it was decided to use the pressure signal from the sensor at the pump inlet to meet this objective; This type of practice has helped to model flow behavior, characterize the properties of the area, and identify geological events within the research radius. In wells producing through an artificial production system (SAP), the interpretation of pressure-production tests (PPP) presents difficulties during its analysis; mainly for in-hole dynamics purposes. Likewise, the interpretation of decrement curves is an unlikely task for the Dynamic Characterization of Reservoirs (CDY). In this work, an analysis methodology was presented for the interpretation of background pressure information from sensors at the entrance of the BEC system. Likewise, some applications were presented

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dinámica para pozos que operan con sistema BEC Mediante el análisis de la información de los sensores del sistema BEC se logró determinar las características de la formación, siendo la de mayor relevancia la permeabilidad efectiva; además de brindar información valiosa para las especialidades de productividad de pozos, monitoreo de yacimientos y simulación numérica. Procesar e interpretar los datos de presión del sensor de entrada del sistema BEC ayudó a identificar una posible optimización de la producción; principalmente, mediante la determinación de la eficiencia de flujo y la identificación del daño en la cara de la formación. Se presentaron aplicaciones exitosas de la metodología propuesta y actualmente se aplica en los campos Maloob, Zaap y Ayatsil.

in the wells of the Integral Production Asset Block AS01-02 (AIPBAS01-02) with their associated benefits. The AIPBAS01-02 produces mainly from the Cretaceous reservoir in the Ku Maloob and Zaap fields. Due to the depressing of the exploitation itself, the Continuous Pneumatic Pumping (BNC) and the BEC system were implemented as an artificial production system. The latter as a strategy to reduce gas consumption such as pneumatic pumping and optimize the exploitation of the field. There are currently 23 wells operating with the BEC system, which represents a production close to 178 million barrels of oil. Each BEC production rig is equipped with an engine inlet sensor which is located on average 300 meters from the face of the formation. The main function of this sensor is to monitor the correct operation of the BEC system.

During the study, an analysis methodology was proposed to complement dynamic characterization studies for wells operating with the BEC system. Through the analysis of the information from the sensors of the BEC system, it was possible to determine the characteristics of the formation, the effective permeability being the most relevant; in addition to providing valuable information for the well productivity, reservoir monitoring and numerical simulation specialties. Processing and interpreting the pressure data from the BEC system inlet sensor helped identify a potential production optimization; primarily by determining flow efficiency and identifying formation face damage. Successful applications of the proposed methodology were presented and it is currently applied in the Maloob, Zaap and Ayatsil fields.

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Simulación de inyección de nanopartículas SiO2 Debido a la situación actual de la industria petrolera en México. Contar con nuevas tecnologías para procesos de recuperación mejorada de aceite es una alternativa a considerar para la incorporación de reservas. Por / By : Luis Fernando Rodríguez Andrade, Angélica Gabriela Vital Ocampo, Daniel de Jesús Montoya Hernández y José Ramón Mayorquín Ruiz

l empleo de nanotecnología ha demostrado tener una gran aplicabilidad a distintos procesos de la industria petrolera. Especialmente el uso de nanopartículas de SiO2 ha demostrado tener beneficios al inyectarse como nanofluido para desplazar el aceite de las rocas. Diversos estudios han señalado que el transporte y retención de nanopartículas en el medio poroso aumentan la recuperación de aceite. Lo hace mediante el mecanismo de cambio de mojabilidad de la formación. En este trabajo se presentó un análisis teórico de los fenómenos y efectos implícitos en inyección de nanopartículas como agentes de recuperación mejorada de aceite. Con ese fin se propuso un modelo matemático conformado de cinco ecuaciones diferenciales parciales nombradas. Las cinco ecuaciones diferenciales son: 1) presión, 2) saturación, 3) concentración, 4) volumen de nanopartículas depositadas y 5) volumen de nanopartículas atrapadas. Del mismo modo, el modelo incluyó el cómputo del cambio de porosidad y permeabilidad, así como de las permeabilidades relativas de las fases. Además, distintos valores de concentraciones iniciales para comparar sus efectos en los cambios de las propiedades petrofísicas y en la recuperación de aceite. Se desarrolló un modelo matemático capaz de predecir el comportamiento de la recuperación de aceite por inyección de nanopartículas. Estuvo atribuidó al cambio de mojabilidad de la superficie de la roca. También puede describir el transporte y la adsorción de nanopartículas a través de un medio poroso. Asimismo, cuantificar los cambios en las propiedades petrofísicas del sistema (porosidad y permeabilidad). El modelo computacional generado puede ser utilizado para optimizar la inyección de nanopartículas en el medio poroso. Los resultados obtenidos muestran que la inyección de nanopartículas como proceso de recuperación mejorada permite aumentar la recuperación de aceite hasta 65%. Derivado de la retención de nanopartículas se observó en la entrada del sistema una pérdida de porosidad hasta de 55%. Para el caso de la permeabilidad su valor inicial disminuyó hasta 88%. El cambio de porosidad y permeabilidad se presentan con el aumento del diámetro de las nanopartículas; sin embargo, el incremento del valor de concentración inicial es un factor determinante en la disminución de tales propiedades petrofísicas. Por último, la mejora de un proceso de recuperación mejorada como este dependerá del equilibrio entre los efectos positivos y negativos del uso de nanopartículas.

SiO2 nanoparticle injection simulation Due to the current situation of the oil industry in Mexico. Having new technologies for improved oil recovery processes is an alternative to consider for the incorporation of reserves.

he use of nanotechnology has proven to be highly applicable to different processes in the oil industry. Especially the use of SiO2 nanoparticles has been shown to have benefits when injected as a nanofluid to displace oil from rocks. Various studies have indicated that the transport and retention of nanoparticles in the porous medium increase oil recovery. It does this through the formation wettability change mechanism. In this work, a theoretical analysis of the phenomena and effects implicit in nanoparticle injection as agents for improved oil recovery was presented. To this end, a mathematical model made up of five named partial differential equations was proposed. The five differential equations are: 1) pressure, 2) saturation, 3) concentration, 4) volume of nanoparticles deposited and 5) volume of nanoparticles entrapped. Similarly, the model included the computation of the change in porosity and permeability, as well as the relative permeabilities of the phases. In addition, different values of initial concentrations to compare their effects on changes in petrophysical properties and oil recovery. A mathematical model capable of

predicting the behavior of oil recovery by injection of nanoparticles was developed. It was attributed to the change in wettability of the rock surface. It can also describe the transport and adsorption of nanoparticles through a porous medium. Likewise, quantify the changes in the petrophysical properties of the system (porosity and permeability). The computational model generated can be used to optimize the injection of nanoparticles in the porous medium. The results obtained show that the injection of nanoparticles as an improved recovery process allows increasing oil recovery up to 65%. Derived from the retention of nanoparticles, a loss of porosity of up to 55% was observed at the inlet of the system. In the case of permeability, its initial value decreased to 88%. The change in porosity and permeability occurs with the increase in the diameter of the nanoparticles; however, the increase in the initial concentration value is a determining factor in the decrease of such petrophysical properties. Ultimately, improving an enhanced recovery process like this will depend on the balance between the positive and negative effects of using nanoparticles.

CMP.EXE

Son realizados por la Comisión de Relaciones Públicas del CMP

Foros CMP.ExE, vínculo del sector petrolero con la sociedad Desde hace varios meses se llevan a cabo este tipo de foros de manera virtual y con asistencia copiosa, previos al Congreso del CMP que se llevará a cabo en noviembre próximo.

os foros CMP.ExE siguen consolidándose como el espacio profesional para la industria petrolera por su nivel de información y relevancia en temas que son fundamentales para quienes se desenvuelven en este sector y en los otros que son alternos al mercado petrolero en general. Es un hecho que comprender las noticias del sector petrolero es esencial para quienes desean un desarrollo de largo plazo en esta profesión.

Por este motivo, la Comisión de Relaciones Públicas del CMP, los foros CMP.ExE reúnen expertos capaces de brindar información precisa y relevante. Estos foros son desarrollados por Expertos del Congreso Mexicano del Petróleo (CMP.ExE), en una modalidad de paneles virtuales sobre temas de la industria nacional de hidrocarburos y fueron realizados como consecuencia de las medidas sanitarias que llevaron a posponer el Congreso Mexicano del Petróleo (CMP) para el mes de noviembre de este año. Así, por este cambio de fecha las cinco agrupaciones organizadoras del evento crearon estos espacios para mantenerse cercanos a una audiencia que requiere cada vez más información sobre la situación de la industria petrolera, en disciplinas como ciencias de la tierra, ingenierías y economía. Se trata de proporcionar herramientas para quienes quieren estudiar pero desean conocer las condiciones previas del mercado laboral. Se trata de proporcionarles herramientas para que tomen decisiones. Así, es importante mantenerse informadas mediante el sitio web y redes sociales del CMP y las organizaciones gremiales

que lo coordinan. Estas organizaciones son: la Asociación de Ingenieros Petroleros de México, la Asociación Mexicana degeólogos petroleros, la Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración, el Colegio de Ingenieros Petroleros de México y la Society of Petroleum Engineers Sección México. Desde el año pasado se llevó a cabo en agosto de 2020 y se enfocó en analizar el impacto de la pandemia de COVID-19 en las actividades de exploración y producción petrolera, con una asistencia virtual de hasta 1,001 personas. Cifra que demuestra el interés de la audiencia en mantenerse en contacto con el CMP. En este sentido, el principal objetivo de estos foros es que sean explicados por expertos para que toda la comunidad entienda los temas torales de los que se habla actualmente. En total, el Comité Organizador del CMP realizará un total de 15 foros. El segundo de estos foros tuvo lugar el 5 de noviembre y fue sobre riesgos, estimación y regulación de los recursos prospectivos nacionales. También se tratarán temas como: reservas petroleras, el precio del petróleo y los costos, oferta y demanda de gas natural, costos de desarrollo y producción, rentabilidad del desarrollo de campos nuevos y campos nuevos vs. campos maduros. También se encuentran temas como: mercado laboral, oferta académica de ingeniería petrolera y geociencias y certificación profesional. Como otro de los grandes objetivos que tienen los organizadores, figura que las personas se acerquen al CMP, o que cuando las organizaciones participantes tengan una duda quieran aclarar. Finalmente, también habrá paneles sobre las energías renovables contra las no renovables y la fortaleza de las agrupaciones profesionales. Esto debido a que son temas de relevancia que abarcan la cadena de valor, los precios, los campos, los volúmenes las decisiones económicas, las decisiones profesionales. Las decisiones de vida de los jóvenes que van a estudiar una carrera para incorporarse al mercado laboral. También, otro de los propósitos principales de los foros consiste en fortalecer al congreso con pláticas de buena calidad, presentadas, dirigidas y moderadas por especialistas. Es así como el Comité Organizador propone expertos reconocidos dentro y fuera de México capaces de explicar los temas con claridad.

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Penetración parcial en pozo con Geometría Fractal Muchos pozos de yacimientos producen con penetración parcial, ya sea para posponer la llegada de fluidos indeseables como agua o gas, o por problemas durante la perforación.

Por / By : Ricardo Posadas Mondragón y Rodolfo Gabriel Camacho Velázquez

a mayoría de estos yacimientos son heterogéneos y anisotrópicos, como el caso de anticlinales que han sido el resultado del empuje de un domo salino. Asimismo, el modelo con geometría fractal es una opción apropiada para capturar la heterogeneidad y anisotropía de yacimientos; debido a que refleja mejor la complejidad de las líneas de flujo que los modelos Euclidianos de flujo, teniéndose una mejor caracterización del medio poroso. Del mismo modo, el análisis de pruebas de variación de presión en pozos parcialmente penetrantes es un método muy útil para caracterizar dinámicamente la heterogeneidad y anisotropía existente en el yacimiento. En este trabajo se presentó una solución analítica para un pozo penetrando parcialmente un anticlinal, originado por el empuje de un domo salino. Este modelo está planteado en coordenadas cilíndricas considerando una distribución de propiedades con geometría fractal. La solución analítica se obtuvo a través de la combinación de los métodos de la transformada de Laplace, separación de variables; así como, el producto de Newman, usando funciones fuentes instantáneas. Se mostraron varios casos sintéticos obtenidos con la solución analítica propuesta para mostrar la influencia de diferentes parámetros involucrados en el comportamiento de las pruebas. En la literatura técnica existen varias soluciones analíticas propuestas para modelar el comportamiento de pruebas de variación de presión de pozos parcialmente penetrantes. Algunos de estos trabajos han propuesto el uso de soluciones de punto y línea fuente derivadas en el espacio de Laplace; considerando sistemas finitos e infinitos, con yacimientos homogéneos y naturalmente fracturados. Del mismo modo, la solución analítica presentada en este trabajo es novedosa porque considera la aplicación de geometría fractal al problema de penetración parcial. Esto es relevante porque permite tomar en cuenta la variación de propiedades petrofísicas con la escala; dicho de otra, forma permite tomar en cuenta la tortuosidad de las líneas de flujo. Considerando los resultados presentados en este artículo, se puede concluir lo siguiente. La nueva solución analítica fractal para gasto constante describe el comportamiento de presión en

Partial Well Penetration with Fractal Geometry Many reservoir wells produce with partial penetration, either to postpone the arrival of undesirable fluids such as water or gas, or because of problems during drilling.

ost of these reservoirs are heterogeneous and anisotropic, as in the case of anticlines that have been the result of the push of a saline dome. Likewise, the model with fractal geometry is an appropriate option to capture the heterogeneity and anisotropy of reservoirs; Because it better reflects the complexity of the flow lines than the Euclidean flow models, having a better characterization of the porous medium. Similarly, the analysis of pressure variation tests in partially penetrating wells is a very useful method to dynamically characterize the heterogeneity and anisotropy existing in the reservoir. In this work, an analytical solution was presented for a well partially penetrating an anticline, originated by the push of a saline dome. This model is raised in cylindrical coordinates considering a distribution of properties with fractal geometry. The analytical solution was obtained through the combination of the Laplace transform methods, separation of variables; as well as Newman’s product, using instant source functions. Several synthetic cases obtained with the proposed analytical solution were shown to show the influence of different parameters involved in the behavior of the tests. In the technical literature there are several analytical solutions proposed to model the behavior of pressure variation tests of partially penetrating wells. Some of these works have proposed the use of source point and line solutions derived in Laplace space; considering finite and infinite systems, with homogeneous and naturally fractured reservoirs. In the same way, the analytical solution presented in this work is novel because it considers the application of fractal geometry to the partial penetration problem. This is relevant because it allows taking into account the variation of petrophysical properties with the scale; In other words, the shape allows the tortuosity of the flow lines to be taken into account. Considering the results presented in this article, the following can be concluded. The new constant flow fractal analytical solution describes

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el pozo para pozos parcialmente penetrantes. Incluye la solución tradicional Euclidiana como caso especial. La solución fractal propuesta genera un comportamiento de ley de potencias a tiempos grandes durante el periodo transitorio; después que han terminado los efectos de almacenamiento, daño mecánico y penetración parcial. Se presenta este comportamiento cuando los parámetros fractales radiales son diferentes de los valores Euclidianos. Un comportamiento diferente al comportamiento de ley de potencias se presenta en varios casos. Mostrándose su efecto únicamente durante el periodo de penetración parcial. Después de este periodo se presenta el comportamiento radial tradicional y leyes de potencias cuando dfr < 2 y . Para determinar el pseudo-daño debido a penetración restringida, el daño mecánico y los parámetros fractales es necesario recurrir a un ajuste de datos de presión. Su derivada semilogarítmica con la solución analítica usando un optimizador robusto que disminuya la diferencia entre los datos reales y la solución analítica. Finalmente, la solución analítica es obtenida combinando los métodos de la transformada de Laplace, separación de variables y el producto de Newman; usando funciones fuente instantáneas.

well pressure behavior for partially penetrating wells. Includes the traditional Euclidean solution as a special case. The proposed fractal solution generates a power law behavior at long times during the transitory period; after the effects of storage, mechanical damage and partial penetration have ended. This behavior occurs when the radial fractal parameters are different from the Euclidean values. A behavior different from the behavior of the power law occurs in several cases. Showing its effect only during the partial penetration period. After this period, the traditional radial behavior and power laws are presented when dfr <2 y. To determine the pseudo-damage due to restricted penetration, mechanical damage and fractal parameters it is necessary to resort to a pressure data fit. Its semilogarithmic derivative with the analytical solution using a robust optimizer that decreases the difference between the real data and the analytical solution. Finally, the analytical solution is obtained by combining the methods of the Laplace transform, separation of variables and the Newman product; using instant source functions.

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Revaluación estática en exploración de yacimientos Este trabajo se fundamentó en el análisis de los resultados inesperados del desarrollo infill del bloque T2 del campo JT. Los cuales, a través de una revaluación estática y dinámica para comprender y determinar las causas de dichos eventos; se descubrió que dentro de la formación productora existe una región denominada zona real de yacimiento. La cual concentra verdaderamente los hidrocarburos dentro de la misma formación productora. Por / By :Jorge Ricardez González, Jaime Castañeda Andrade, Gerardo Echávez Ross y Anel Olmos Montoya

o anterior es producto de la experiencia y análisis técnico de pozos que llegaron al yacimiento y que resultaron no productores o de bajo potencial. El factor decisivo encontrado fue: la profundidad de penetración. Es importante mencionar que la mayor parte de la producción de petróleo en México proviene de campos maduros principalmente de carbonatos naturalmente fracturados. Además, las fuertes declinaciones de producción y baja presión del yacimiento dificultan la recuperación de las reservas remanentes de aceite y gas. Las altas demandas de producción para el abastecimiento del mercado petrolero, pese a la problemática de nuestros campos maduros; obliga a generar más oportunidades de explotación para ejecutar a corto o mediano plazo como: perforaciones y reparaciones mayores. Es un intenso reto generar oportunidades de explotación en carbonatos naturalmente fracturados en etapa madura. Del mismo modo, es indispensable el dominio y conocimiento de los ingenieros de caracterización estática y dinámica a cerca de las formaciones productoras para fortalecer las intervenciones.

Static revaluation in reservoir exploration This work was based on the analysis of the unexpected results of the infill development of the T2 block of the JT field. Which, through a static and dynamic revaluation to understand and determine the causes of said events; It was discovered that within the producing formation there is a region called the real reservoir zone. Which truly concentrates the hydrocarbons within the same producing formation.

he foregoing is the product of the experience and technical analysis of wells that reached the deposit and that were not producing or of low potential. The decisive factor found was: the depth of penetration. It is important to mention that most of the oil production in Mexico comes from mature fields, mainly from naturally fractured carbonates. In addition, the strong production declines and low pressure in the reservoir make it difficult to recover the remaining oil and gas reserves. The high production demands to supply the oil market, despite the problems of our mature fields; It forces to generate more exploitation opportunities to execute in the short or medium term, such as: drilling and major repairs. It is an intense challenge to generate exploitation opportunities

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Como ejemplo, siempre se ha considerado suficiente perforar un pozo hasta el objetivo programado; lo cual es casi sinónimo de éxito para extraer las reservas de hidrocarburos. Sin embargo, en ocasiones, aunque se llegue al objetivo y los registros geofísicos revelen buena porosidad, fracturamiento y presencia de aceite lamentablemente al probarlos resultan no productores. Para dar explicación y solución a lo anterior, se presentó un análisis técnico y una metodología de trabajo. Las cuales revelaron una nueva forma para establecer la profundidad a la cual deben llegar los pozos; sin embargo, no es suficiente atravesar la formación productora aunque se tenga evidencia de hidrocarburos y propiedades petrofísicas idóneas. Esta técnica está fundamentada en una revaluación de la caracterización estática y dinámica del bloque T2 del campo JT. Con respecto al aprendizaje de los resultados inesperados en la perforación de pozos. El bloque T2 del campo JT representa un área de alta complejidad estática y dinámica. Durante un tiempo su desarrollo se vio limitado por los resultados no satisfactorios de los pozos. Incluso dicha comprensión radicó básicamente en el problema expuesto: pozos no productores entre pozos productores en el mismo yacimiento. Con el sustento de este trabajo técnico y la metodología de análisis se creó un nuevo enfoque para continuar con el desarrollo infill. Del bloque a nivel de JSK se encontró la zona real de yacimiento con una ventana de aceite definida y reservas de hidrocarburos aún por extraer. Asimismo, la información geológica de las rocas, el comportamiento de los registros geofísicos, el análisis sísmico y los resultados de producción de los pozos; entre otros, son la evidencia más tangible de demostrar que perforar la formación productora no es suficiente sino dirigirse a donde se concentra la producción de los pozos dentro de ésta. Del mismo modo, todo pozo a perforar pasa por un proceso de ingeniería para establecer la profundidad objetivo; sin embargo, se invita a examinar con base a la propuesta técnica mostrada si la profundidad programada es la adecuada. El aporte más valioso de este nuevo enfoque es la redefinición de nuestra comprensión conceptual de un yacimiento de carbonatos fracturados para asegurar su desarrollo. Este mismo análisis puede ser aplicado a todos los yacimientos de carbonatos naturalmente fracturados. Si y sólo si la estructura del campo permita determinar la profundidad de la zona real de yacimiento. Si existe gran echado y el área de análisis es muy grande se recomienda acotar por regiones debido a la variación de las profundidades. Finalmente, el éxito de nuestros futuros pozos y reparaciones mayores involucra la detección de la verdadera zona de yacimiento.

in naturally fractured carbonates in the mature stage. In the same way, the domain and knowledge of the engineers of static and dynamic characterization about the producing formations is essential to strengthen the interventions. As an example, it has always been considered sufficient to drill a well up to the programmed target; which is almost synonymous with success in extracting hydrocarbon reserves. However, on occasions, although the objective is reached and the geophysical records reveal good porosity, fracturing and the presence of oil, unfortunately when tested, they are non-producing. To give an explanation and solution to the above, a technical analysis and a work methodology were presented. Which revealed a new way to establish the depth to which wells must go; however, it is not enough to pass through the producing formation even if there is evidence of hydrocarbons and suitable petrophysical properties. This technique is based on a revaluation of the static and dynamic characterization of the T2 block of the JT field. Regarding learning unexpected results in well drilling. Block T2 of the JT field represents an area of high static and dynamic complexity. For a time its development was limited by the unsatisfactory results of the wells. Even this understanding was basically based on the problem presented: non-producing wells between producing wells in the same reservoir. Based on this technical work and analysis methodology, a new approach was created to continue infill development. From the block at the JSK level, the actual reservoir zone was found with a defined oil window and hydrocarbon reserves still to be extracted. Likewise, the geological information of the rocks, the behavior of the geophysical records, the seismic analysis and the production results of the wells; Among others, they are the most tangible evidence to show that drilling the producing formation is not enough but to go where the production of the wells within it is concentrated. In the same way, every well to be drilled goes through an engineering process to establish the target depth; however, it is invited to examine based on the technical proposal shown if the programmed depth is adequate. The most valuable contribution of this new approach is the redefinition of our conceptual understanding of a fractured carbonate reservoir to ensure its development. This same analysis can be applied to all naturally fractured carbonate reservoirs. If and only if the structure of the field allows the depth of the actual reservoir area to be determined. If there is a large dip and the analysis area is very large, it is recommended to limit by regions due to the variation of the depths. Ultimately, the success of our future wells and major repairs involves the detection of the true reservoir zone.

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La IAV en yacimientos estratificados La inyección cíclica de vapor es el método de recobro térmico más utilizado en la actualidad gracias a su fácil aplicación, bajo costo inicial y alta maduración de la técnica a nivel mundial.

Por / By :Angélica María González Sánchez, Erika Julieth Peña Olarte, Max Bradley Gómez Gualdrón; Astrid Xiomara Rodríguez Castelblanco y Samuel Fernando Muñoz Navarro

BTI in stratified reservoirs

on el propósito de analizar la factibilidad técnica del método, es necesario recurrir a herramientas como los modelos analíticos; para predecir el comportamiento que tendría un yacimiento candidato a la aplicación de la inyección cíclica de vapor. Durante el estudio se planteó un modelo analítico propuesto, planteado por Boberg y Lantz en 1966; el cual, es aplicable en yacimientos estratificados de crudo pesado

Cyclical steam injection is the most widely used thermal recovery method today thanks to its easy application, low initial cost and high maturity of the technique worldwide.

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I Del mismo, el modelo es reconocido como base por la similitud de sus resultados con los reportados en campo. Sin embargo, es importante resaltar que el grado de representatividad de sus estimaciones depende de que tan acordes son las propiedades del yacimiento estudiado. Por esta razón, en este trabajo se presentó una herramienta computacional software, construida a partir del desarrollo matemático. Adicionalmente esta herramienta buscó, en lo posible, mejorar su capacidad de predicción y facilitar la implementación de este modelo analítico en estudios preliminares de proyectos térmicos. La inyección alterna de vapor (IAV) se divide en tres periodos; el primero de inyección, en el cual se inyecta a través de un pozo una cantidad limitada de vapor; posteriormente inicia el de remojo, se cierra el pozo durante un corto intervalo de tiempo para transferir el calor del vapor al yacimiento; aumentar la temperatura del crudo in situ, reducir su viscosidad y mejorar su movilidad. En el tercer periodo, se empieza la etapa de producción. Se abre el mismo pozo a producción obteniendo inicialmente altas tasas de aceite y agua, producto de la condensación del vapor inyectado; estas van declinando a medida que se reduce la eficiencia térmica de la técnica. Una vez la producción declina hasta la tasa de producción en frio, es necesario implementar otro ciclo; este proceso se repite hasta que deje de ser técnica y económicamente viable. De los modelos analíticos desarrollados para inyección cíclica de vapor a través de los años; el presentado por Boberg y Lantz propone las consideraciones más similares a las características de un yacimiento estratificado de crudo pesado. Los cuales se encuentran en la cuenca del Valle Medio del Magdalena, Colombia. Durante el estudio se comprobó que el modelo analítico de Boberg-Lantz, permite obtener buenas estimaciones del comportamiento de un yacimiento; principalmente, al implementar la técnica de inyección cíclica de vapor cuando las características de este son acordes a las propuestas por los autores. Del mismo modo, se evidenció la alta sensibilidad que presenta el modelo analítico de Boberg y Lantz a parámetros como los cambios en la presión estática del yacimiento; la presión de fondo fluyente y el índice de productividad del pozo, pues estos parámetros influyen en gran manera en las tasas de producción estimadas por el modelo. Se logró simplificar la implementación del modelo analítico de Boberg y Lantz mediante la herramienta computacional propuesta; mejorando la capacidad de predicción frente a la del modelo base. Finalmente, haciendo uso de la herramienta computacional se obtienen resultados que facilitan el análisis e interpretación del comportamiento de un yacimiento; básicamente, al implementar un proceso de inyección cíclica de vapor.

n order to analyze the technical feasibility of the method, it is necessary to resort to tools such as analytical models; to predict the behavior of a candidate reservoir for the application of cyclical steam injection. During the study a proposed analytical model was raised, raised by Boberg and Lantz in 1966; which is applicable in stratified heavy oil reservoirs From the same, the model is recognized as a basis due to the similarity of its results with those reported in the field. However, it is important to note that the degree of representativeness of its estimates depends on how consistent the properties of the reservoir studied are. For this reason, in this work a software computational tool was presented, built from mathematical development. Additionally, this tool sought, as far as possible, to improve its prediction capacity and facilitate the implementation of this analytical model in preliminary studies of thermal projects. The alternate steam injection (IAV) is divided into three periods; the first injection, in which a limited amount of steam is injected through a well; subsequently the soaking begins, the well is closed for a short time to transfer the heat of the steam to the reservoir; increase the temperature of the crude oil in situ, reduce its viscosity and improve its mobility. In the third period, the production stage begins. The same well is opened for production, initially obtaining high rates of oil and water, product of the condensation of the injected steam; these are declining as the thermal efficiency of the technique is reduced. Once the production declines to the cold production rate, it is necessary to implement another cycle; this process is repeated until it is no longer technically and economically viable. From the analytical models developed for cyclical steam injection through the years; the one presented by Boberg and Lantz proposes the most similar considerations to the characteristics of a stratified heavy oil reservoir. Which are found in the Middle Magdalena Valley basin, Colombia. During the study it was found that the BobergLantz analytical model allows obtaining good estimates of the behavior of a reservoir; mainly, when implementing the cyclical steam injection technique when its characteristics are in accordance with those proposed by the authors. In the same way, the high sensitivity of the Boberg and Lantz analytical model to parameters such as changes in the static pressure of the reservoir was evidenced; the flowing bottom pressure and the productivity index of the well, as these parameters greatly influence the production rates estimated by the model. It was possible to simplify the implementation of the analytical model of Boberg and Lantz through the proposed computational tool; improving the prediction capacity compared to that of the base model. Finally, making use of the computational tool, results are obtained that facilitate the analysis and interpretation of the behavior of a deposit; basically, by implementing a cyclical steam injection process.

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Factor de reducción de movilidad de gas (FRMg) El estudio abordó la simulación numérica de tratamientos con espuma para el control de gas en yacimientos naturalmente fracturados (FRMg).

Por / By : José Ernesto Parra Pérez, José Eduardo Ramírez López Miro, María Berenice Aguilar López; Juan Carlos Baez Miranda y Eduardo Buenrostro González

urante el estudio se derivaron expresiones matemáticas para calcular el factor de reducción de movilidad de gas (FRMg) debido a la presencia de agentes espumantes en un medio permeable. Las expresiones del FRMg requieren únicamente de datos de campo que son generalmente conocidos. Las ecuaciones derivadas se utilizaron para calcular el FRMg de una serie de tratamientos de control de movilidad de gas con espuma. Se realizaron en pozos de alta y baja permeabilidad localizados en yacimientos naturalmente fracturados. Asimismo, los tratamientos con espuma lograron disminuir la producción de gas en todos los pozos. También incrementaron la producción de aceite por periodos de tiempo desde 2 meses hasta más de un año. Los FRMg calculados para las aplicaciones en campo se utilizaron como parámetros de entrada en un estudio de simulación numérica para modelar tratamientos de control de movilidad de gas con espuma en yacimientos naturalmente fracturados.

Gas mobility reduction factor (FRMg) The study addressed the numerical simulation of foam treatments for gas control in naturally fractured reservoirs (FRMg).

uring the study, mathematical expressions were derived to calculate the gas mobility reduction factor (FRMg) due to the presence of foaming agents in a permeable medium. FRMg expressions require only field data that is generally known. The derived equations were used to calculate the FRMg of a series of foam gas mobility control treatments. They were carried out in high and low permeability wells located in naturally fractured reservoirs. Likewise, the foam treatments were able to reduce gas production in all wells. They also increased oil production for periods of time from 2 months to more than a year.

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En resumen, los resultados de esta investigación demuestran que los tratamientos con espuma son una técnica eficiente para incrementar la productividad; así como extender la vida productiva de los pozos y para incrementar el factor de recuperación en yacimientos naturalmente fracturados. Durante el estudio se realizó un análisis de sensibilidad al FRMg, así como a otros parámetros que afectan el desempeño del tratamiento; como son: contraste de permeabilidad entre matriz y fractura y la posición del contacto gas-aceite. (CGA), para pozos de alta y baja productividad. Del mismo modo, los resultados del estudio de simulación demuestraron que los tratamientos con espuma incrementaron la productividad. Asimismo, extendieron el tiempo de vida productiva de los pozos. Además, el estudio permitió establecer criterios de selección de pozos, cuantificar el efecto de parámetros de diseño o del medio y estimar la recuperación de hidrocarburos. La espuma se define como una dispersión de gas en una fase líquida que contiene surfactantes (espumantes). Asimismo, la espuma se forma por burbujas de gas separados por una película de líquido denominada lamela donde se encuentran los surfactantes. Las propiedades físicas de la espuma son dependientes de los componentes que la forman; de su interacción, y de las condiciones del medio en el que se encuentra. Las espumas generalmente se caracterizan a través de parámetros como la calidad, textura y reología. Durante el trabajo se derivaron expresiones matemáticas para calcular el factor de reducción de movilidad de gas (FRMg). De 5 tratamientos de control de movilidad de gas con espuma aplicados en igual número de pozos en los campos Cantarell y Jujo. El FRMg se encontró entre 1 cuando no hay espuma y 13 cuando se tiene la espuma más fuerte. Del mismo modo, el efecto de la espuma en la formación fue desde 2 meses hasta más de un año. Los FRMg calculados de las aplicaciones en campo se utilizaron como parámetro de sensibilidad en un estudio de simulación numérica. Otros parámetros sensibilizados fueron la productividad del pozo, la permeabilidad de fractura y la distancia al CGA. Del mismo modo, los resultados de simulación indicaron que al incrementar la resistencia de la espuma se obtienen mayores beneficios; logrando las mayores reducciones en la producción de gas, así como los mayores incrementos en la producción de aceite. Asimismo, se identificó una ventana operativa en función de la permeabilidad y la distancia al CGA dependiendo de la producción del pozo.

The FRMg calculated for field applications were used as input parameters in a numerical simulation study to model foam gas mobility control treatments in naturally fractured reservoirs. In summary, the results of this research demonstrate that foam treatments are an efficient technique to increase productivity; as well as to extend the productive life of the wells and to increase the recovery factor in naturally fractured reservoirs. During the study, a sensitivity analysis was carried out to FRMg, as well as to other parameters that affect the performance of the treatment; such as: permeability contrast between matrix and fracture and the position of the gas-oil contact. (CGA), for high and low productivity wells. Similarly, the results of the simulation study showed that foam treatments increased productivity. They also extended the productive life of the wells. In addition, the study made it possible to establish well selection criteria, quantify the effect of design parameters or the environment, and estimate hydrocarbon recovery. Foam is defined as a dispersion of gas in a liquid phase that contains surfactants (foaming agents). Likewise, the foam is formed by gas bubbles separated by a film of liquid called a lamella where the surfactants are found. The physical properties of the foam are dependent on the components that form it; of their interaction, and of the conditions of the environment in which it is found. Foams are generally characterized through parameters such as quality, texture, and rheology. During the work, mathematical expressions were derived to calculate the gas mobility reduction factor (FRMg). Of 5 foam gas mobility control treatments applied in the same number of wells in the Cantarell and Jujo fields. The FRMg was found between 1 when there is no foam and 13 when you have the strongest foam. Similarly, the effect of foam on formation ranged from 2 months to more than a year. The FRMg calculated from field applications were used as a sensitivity parameter in a numerical simulation study. Other sensitized parameters were well productivity, fracture permeability, and distance to the CGA. In the same way, the simulation results indicated that by increasing the resistance of the foam, greater benefits are obtained; achieving the largest reductions in gas production, as well as the largest increases in oil production. Likewise, an operating window was identified based on the permeability and the distance to the CGA depending on the production of the well.

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Factor Volumétrico del Aceite (Bob)

Correlación para estimar el Factor Volumétrico del Aceite (Bob) del experimento de Separadores a partir de información del experimento de Liberación Diferencial.

Por / By : Jorge Enrique Paredes Enciso y Rafael Pérez Herrera

actor volumétrico de la formación de aceite (Bo) es una propiedad de los fluidos que indica el “encogimiento” que sufrirá el aceite de condiciones de yacimiento a las de superficie. En los estudios PVT esta propiedad es medida en los experimentos Flash Atmosférico, Liberación Diferencial (DL) y Separadores. Existen laboratorios que omiten reportar el Bo resultante del tren de separación (Bob) y sólo reportan el Bo para cada etapa de separación. Lo anterior implica que no se cuente con el parámetro fundamental para corregir la curva de esta propiedad a condiciones de separación y se cometan errores graves en los análisis de ingeniería. El presente trabajo se desarrolló con la finalidad de realizar una aproximación del Bo corregido a condiciones de separación (Bob). Basado en datos del experimento DL para obtener un set de correlaciones. Asimismo, las correlaciones propuestas pueden aplicarse a cualquier estudio PVT; que cuente con el experimento de Liberación diferencial (DL) y se desconozca el Bo a condiciones de separación.

Oil Volumetric Factor (Bob) Correlation to estimate the Oil Volumetric Factor (Bob) of the Separators experiment from information from the Differential Release experiment.

olumetric factor of oil formation (Bo) is a property of fluids that indicates the “shrinkage” that the oil will undergo from reservoir to surface conditions. In PVT studies this property is measured in Atmospheric Flash, Differential Release (DL) and Separators experiments. There are laboratories that omit to report the Bo resulting from the separation train (Bob) and only report the Bo for each separation stage. The foregoing implies that the fundamental parameter to correct the curve of this property to separation conditions is not available and serious errors are made in engineering analyzes. The present work was developed in order to make an approximation of the corrected Bo to separation

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Del mismo modo, la aproximación propuesta se basa en el análisis de 182 estudios PVT de diversos países, principalmente México. Fueron clasificadas de acuerdo al número de etapas de separación. El volumen del aceite que entra en los tanques de almacenamiento en la superficie es menor que el volumen que fluye del yacimiento a los pozos. Este cambio en el volumen del aceite se asocia a tres factores. Por ejemplo, a liberación del gas disuelto en el aceite conforme la presión disminuye del yacimiento a la presión de superficie. La ligera expansión del aceite residual con la reducción de la presión y, la contracción del aceite debido a la reducción de temperatura.

conditions (Bob). Based on data from the DL experiment to obtain a set of correlations. Likewise, the proposed correlations can be applied to any PVT study; that has the Differential Release (DL) experiment and Bo is unknown at separation conditions. Similarly, the proposed approach is based on the analysis of 182 PVT studies from various countries, mainly Mexico. They were classified according to the number of separation stages. Similarly, the proposed approach is based on the analysis of 182 PVT studies from various countries, mainly Mexico. They were classified according to the number of separation stages. The volume of oil that enters the storage tanks on the surface is less than the volume that flows from the reservoir to the wells. This change in the volume of the oil is associated with three factors. For example, the release of gas dissolved in oil as pressure decreases from reservoir to surface pressure. The slight expansion of the residual oil with the reduction of the pressure and, the contraction of the oil due to the reduction of temperature.

Del mismo modo, el cambio de volumen del aceite debido a estos factores se expresa en términos del factor volumétrico de la formación del aceite. El Bo como también se le conoce se define como el volumen de aceite de yacimiento requerido para producir un barril de aceite en el tanque de almacenamiento: El estudio se propone un nuevo set de correlaciones para determinar el Bob a condiciones de separación en función al número de etapas de separación. Asimismo, ofrece información del experimento de liberación diferencial, basado en el análisis de más 180 estudios PVT. Se aplicaron exitosamente a 47 estudios PVT que no se utilizaron en el desarrollo de las correlaciones para validar su confiabilidad, obteniendo un error relativo del 0.16%. Estas correlaciones reducirán la incertidumbre en análisis de ingeniería (yacimientos, productividad, instalaciones) en donde no se ha corregido la curva del factor volumétrico del aceite.

Similarly, the volume change of the oil due to these factors is expressed in terms of the volumetric factor of oil formation. Bo as it is also known is defined as the volume of reservoir oil required to produce a barrel of oil in the storage tank: The study proposes a new set of correlations to determine the Bob at separation conditions as a function of the number of separation stages. It also offers information on the differential release experiment, based on the analysis of more than 180 PVT studies. They were successfully applied to 47 PVT studies that were not used in the development of correlations to validate their reliability, obtaining a relative error of 0.16%. These correlations will reduce the uncertainty in engineering analyzes (reservoirs, productivity, facilities) where the oil volumetric factor curve has not been corrected.

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Disolución de carbonatos en geometría radial

Actualmente en el diseño de una cédula de tratamiento para una estimulación ácida, se considera únicamente un cálculo volumétrico. Este consiste en determinar el volumen de ácido que ocupa el espacio poroso para que recorra un cierto radio que supere el daño del pozo y mejore su permeabilidad; por lo que no se consideran efectos de transporte difusivo y reacción en el medio poroso. Los Ingenieros Olán Zárate Manuel Antonio y Arias González Israel presentaron el trabajo en la última edición del Congreso Mexicano del Petróleo (CMP).

n este trabajo se presentó una simulación numérica del daño en el tiempo como consecuencia del fenómeno de la disolución de carbonatos. Se consideró una ecuación de concentración del ácido, ley de Darcy, ecuación de continuidad del ácido y una ecuación de continuidad para la parte rocosa. La simulación se realizó en el lenguaje C# (C Sharp) y se aplicó a una cédula de tratamiento de un pozo x con buenos resultados: este modelo puede igual programarse en Vb de Excel como parte del programa de diseño de cédulas de tratamiento. Asimismo, se desarrolló un modelo más completo, considerando los efectos de la temperatura del ácido y de la roca. La inyección de ácido en yacimientos carbonatados es comúnmente utilizada en la industria del petróleo para mejorar la productividad de los pozos. Asimismo, esta técnica permite remover y/o traspasar el daño de la formación mejorando la producción de aceite y gas mediante el incremento de la conductividad del yacimiento hacia el pozo.

Carbonate dissolution in radial geometry Currently in the design of a treatment schedule for acid stimulation, only a volumetric calculation is considered. This consists of determining the volume of acid that the pore space occupies so that it travels a certain radius that overcomes the damage of the well and improves its permeability; Therefore, diffusive transport and reaction effects in the porous medium are not considered.

n this work, a numerical simulation of damage over time as a consequence of the phenomenon of carbonate dissolution was presented. An acid concentration equation, Darcy’s law, acid continuity equation and a continuity equation for the rocky part were considered. The simulation was carried out in the C # language (C Sharp) and it was applied to a treatment schedule of a well x with good results: this model can also be programmed in Excel Vb as part of the treatment schedule design program.

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Del mismo modo, el proceso de la estimulación ácida en yacimientos carbonatados, tiene como finalidad, disolver el carbonato y crear una red de canales conductivos llamados agujeros de gusano; que permiten mejorar la comunicación del yacimiento hacia el pozo o viceversa, incrementando la producción de aceite y gas. Para el caso de una estimulación ácida en modelo no térmico se tienen siguientes conclusiones. Se determinó numéricamente en función del tiempo y espacio los perfiles de concentración, presión, porosidad, en geometría radial, con información de una cédula de tratamiento y datos de campo. Asimismo, se calculó el valor del daño en el tiempo, para geometría radial con los valores de permeabilidad obtenidos del modelo de Kozeny. Las simulaciones mostraron que la porosidad es sensible al coeficiente de transferencia de masa y poder de disolución. Esto se debe a que ambos parámetros están relacionados con la rapidez de reacción del ácido en la disolución del carbonato. El coeficiente de Kozeny generó cambios grandes en el aumento de la permeabilidad y en la disminución del daño; por lo que debe ser un factor importante a considerar en estos cálculos. Los gastos de inyección mostraron un efecto definitivo en la simulación; ya que permitieron el transporte advectivo rápido y mayor profundidad de penetración del ácido en el medio poroso. En tanto, los tiempos de exposición del ácido con la roca permitieron una mayor disolución, lo que repercutió en una disminución del daño. Asimismo, el modelo puede ser implementado en cualquier otro lenguaje de programación, incluido Visual Basic de Excel. Esto puede usarse como parte del programa de estimulación de un pozo. Finalmente, se está trabajando en un modelo más completo considerando los cambios de temperatura del ácido y de la formación; con la finalidad de caracterizar los efectos en la rapidez de la reacción, consumo y longitud de penetración del ácido.

Likewise, a more complete model was developed, considering the effects of acid and rock temperature. Injection of acid into carbonate reservoirs is commonly used in the oil industry to improve well productivity. Likewise, this technique allows the removal and / or transfer of formation damage, improving oil and gas production by increasing the conductivity of the reservoir towards the well. In the same way, the process of acid stimulation in carbonate reservoirs, has the purpose of dissolving the carbonate and creating a network of conductive channels called wormholes; that allow to improve the communication from the reservoir to the well or vice versa, increasing the production of oil and gas. For the case of acid stimulation in a non-thermal model, we have the following conclusions. The concentration, pressure and porosity profiles were determined numerically in terms of time and space, in radial geometry, with information from a treatment chart and field data. Likewise, the damage value over time was calculated for radial geometry with the permeability values obtained from the Kozeny model. The simulations showed that porosity is sensitive to mass transfer coefficient and dissolving power. This is because both parameters are related to the reaction speed of the acid in the carbonate solution. The Kozeny coefficient generated large changes in the increase in permeability and in the decrease in damage; so it must be an important factor to consider in these calculations. Injection costs showed a definite effect on the simulation; since they allowed the fast advective transport and greater depth of penetration of the acid in the porous medium. Meanwhile, the exposure times of the acid with the rock allowed a greater dissolution, which resulted in a decrease in damage. Likewise, the model can be implemented in any other programming language, including Excel Visual Basic. This can be used as part of a well stimulation program. Finally, a more complete model is being worked on considering the changes in temperature of the acid and of the formation; in order to characterize the effects on the speed of the reaction, consumption and penetration length of the acid.

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Evaluación petrofísica de baja resistividad En la búsqueda de comprender el comportamiento de los campos en explotación es necesario la aplicación de diferentes ingenierías y disciplinas. Dentro de ellas, se encuentra como disciplina estratégica, la petrofísica, la cual se encarga de definir las zonas de posible aporte en función de los registros geofísicos tomados en los pozos. Por / By : Enrique Morán Montiel y Marco Antonio Orduña Perez

ara definir las propiedades petrofísicas se realiza una evaluación de registros geofísicos, integrando datos de núcleo. En el campo de estudio se identificaron arenas de posible potencial, en la formación Encanto; en los cuales se aplicaron procesos y metodologías para identificar las propiedades petrofísicas del campo, los cuales son de utilidad para el poblado del modelo estático. Durante el estudio se identificaron nueve pozos del campo, de los cuales se realizó el proceso de edición y validación de la información. Se realizó la evaluación petrofísica convencional, determinando modelos de saturación en función de la resistividad, utilizando el modelo mineralógico de arena y arcilla. Fue posible realizar evaluaciones petrofísicas en tres pozos con el registro de saturación de fluidos de yacimiento en modo sigma. Asimismo, se implementaron metodologías no convencionales para la evaluación de los pozos; como la elaboración de electrofacies y evaluación de arenas de baja resistividad con la metodología de Thomas Stieber.

Low resistivity petrophysical evaluation In the search to understand the behavior of the fields in operation, it is necessary to apply different engineering and disciplines. Within them, petrophysics is a strategic discipline, which is in charge of defining the areas of possible contribution based on the geophysical records taken in the wells.

o define the petrophysical properties, an evaluation of geophysical logs is carried out, integrating core data. Sands of possible potential were identified in the field of study, in the Encanto formation; in which processes and methodologies were applied to identify the petrophysical properties of the field, which are useful for the population of the static model. During the study, nine field wells were identified, of which the information editing and validation

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El campo ejemplo inicio su explotación en rocas de terciario en el año 1991 con el pozo Y-101 y en 1997 con el pozo Y-101. Ambos se encuentran produciendo aceite con sistema artificial de producción. Sin embargo, su objetivo principal fue la formación Jurásico Superior Kimmeridgiano y Cretácico Superior, por tal motivo, existe deficiencia de información en Terciario. Durante el estudio, se analizaron 9 pozos para realizar el análisis petrofísico, de los cuales fue necesario realizar edición y normalización para lograr el objetivo. Del mismo modo, se realizó la caracterización petrofísica del campo Terciario, el cual pretende ser un apoyo en la evaluación de reservas e identificación de nuevas oportunidades; obteniendo un modelo estático de mayor confiabilidad y que sirva de base para la simulación numérica del yacimiento. Asimismo, En las arenas de Encanto se tienen las mejores características petrofísicas y la mayor cantidad de oportunidades visualizadas. La actualización del modelo petrofísico con nueva información adquirida durante el desarrollo del campo, ayudara a la administración y explotación óptima del yacimiento. Del mismo modo, fue posible identificar oportunidades de reparaciones mayores (RMA) en los 9 pozos analizados, con un total de 61 oportunidades. Sin embargo, el objetivo inicial de estos pozos fue con objetivo mesozoico, por lo que las condiciones mecánicas de los pozos reducen las oportunidades a 5 de ellos; con 12 posibles oportunidades de RMA que están pendientes de analizar mecánica y económicamente

process was carried out. The conventional petrophysical evaluation was carried out, determining saturation models as a function of resistivity, using the sand and clay mineralogical model. Petrophysical evaluations were possible in three wells with the reservoir fluid saturation log in sigma mode. Likewise, unconventional methodologies were implemented for the evaluation of the wells; such as the elaboration of electrofacies and evaluation of low resistivity sands with the Thomas Stieber methodology. The example field began its exploitation in tertiary rocks in 1991 with well Y-101 and in 1997 with well Y-101. Both are producing oil with an artificial production system. However, its main objective was the Upper Jurassic Kimmeridgian and Upper Cretaceous formation, for this reason, there is a deficiency of information in Tertiary. During the study, 9 wells were analyzed to perform the petrophysical analysis, of which it was necessary to perform editing and normalization to achieve the objective. In the same way, the petrophysical characterization of the Tertiary field was carried out, which aims to be a support in the evaluation of reserves and identification of new opportunities; obtaining a static model of greater reliability and that serves as the basis for the numerical simulation of the reservoir. Likewise, the Encanto sands have the best petrophysical characteristics and the greatest number of opportunities seen. The updating of the petrophysical model with new information acquired during the development of the field, will help the administration and optimal exploitation of the deposit. Similarly, it was possible to identify major repair opportunities (RMA) in the 9 wells analyzed, with a total of 61 opportunities. However, the initial objective of these wells was with a Mesozoic objective, so the mechanical conditions of the wells reduce the opportunities to 5 of them; with 12 potential RMA opportunities pending mechanical and financial analysis.

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Inyección de agua de baja salinidad (LSWI) La inyección de agua de baja salinidad también es conocida por sus siglas en inglés LSWI (Low Salinity Water Injection). Consiste en la inyección de agua de salinidad menor a la del agua de formación y se aplica con la finalidad de generar un incremento a la mojabilidad al agua.

Por / By : Diana Mercado, Argenis Álvarez y Víctor Salazar

el mismo modo, la inyección permite lograr un incremento del factor de recobro comparado con la inyección de agua convencional. Por otro lado, la LSWI es una técnica de bajo impacto ambiental que no requiere utilizar productos químicos de alto costo. Con el objetivo de obtener un plan de desarrollo para el Campo Namorado, ubicado en la cuenca de Campos en Brasil. Se realizó una adaptación de la metodología para el modelamiento y optimización de procesos LSWI. En esta metodología se combinó el uso de la simulación composicional de yacimientos y una herramienta matemática de optimización. La cual utilizó inteligencia artificial para maximizar el Valor Presente Neto (VPN) del proyecto en evaluación. Como resultado, se obtuvo una estrategia operacional de LSWI en la que se cuantificó el impacto de cambiar el tipo y localización de los pozos productores e inyectores; así como el volumen de agua inyectada. En promedio, el factor de recobro obtenido para LSWI para el escenario óptimo fue del 41%; comparado con el

Low Salinity Water Injection (LSWI) Low salinity water injection is also known by its acronym in English LSWI (Low Salinity Water Injection). It consists of the injection of water with a salinity lower than that of the formation water and is applied in order to generate an increase in the wettability to the water.

n the same way, the injection allows to achieve an increase in the recovery factor compared to the conventional water injection. On the other hand, LSWI is a low-environmental impact technique that does not require the use of high-cost chemicals. With the objective of obtaining a development plan for the Namorado Field, located in the Campos basin in Brazil. An adaptation of the methodology for modeling and optimization of LSWI processes was carried out.

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34% que se obtendría si se realizara la inyección de agua convencional. Asimismo, la LSWI es una técnica de recuperación mejorada avanzada, en la cual la salinidad del agua inyectada es controlada con el objetivo de incrementar el factor de recobro. Debido a la complejidad de las interacciones aceite/ salmuera/roca, no existe un consenso en relación con los mecanismos que actúan durante este proceso; y que efectivamente conlleven al incremento en el factor de recobro. Entre los mecanismos que han sido propuestos para LSWI se encuentran la migración de finos, disolución de minerales e incremento en el PH del agua de formación. Asimismo, la reducción en la tensión interfacial (de forma similar a la inyección de alcalinos), emulsificación, saponificación, intercambio multiónico, expansión de doble capa; presión osmótica, alteración de la mojabilidad, entre otros. La selección y optimización de la estrategia de recobro, considerando múltiples realizaciones geológicas; permitió tomar en cuenta la incertidumbre asociada a la distribución de porosidad, permeabilidad y espesor neto en la definición del plan de desarrollo del campo. Esto se realizó con el objetivo de incrementar la precisión y confiabilidad de los resultados obtenidos para el factor de recobro y el VPN. El escenario de desarrollo óptimo identificado por el máximo valor de VPN, obtenido después de la implementación de la metodología de optimización robusta; fue el escenario de LSWI y mostró que el esquema de producción debe estar compuesto por la perforación de 18 pozos horizontales, de los cuales 12 son productores y 6 inyectores. Para el caso óptimo de LSWI y considerando 5 escenarios geológicos seleccionados, se obtuvo que el factor de recobro se puede encontrar entre el 37.89% (P10) al 42.21% (P90); mientras que el VPN del proyecto entre 807 millones de dólares (P10) a 3,315 millones de dólares (P90). Finalmente, mediante el uso de la metodología de optimización robusta se obtuvo un factor de recobro incremental de aproximadamente el 29%. Lo anterior, muestra la importancia del uso de métodos de optimización con la simulación numérica de yacimientos en la definición de planes de desarrollo eficiente.

In this methodology, the use of reservoir compositional simulation and a mathematical optimization tool were combined. Which used artificial intelligence to maximize the Net Present Value (NPV) of the project under evaluation. As a result, an LSWI operational strategy was obtained in which the impact of changing the type and location of producing wells and injectors was quantified; as well as the volume of injected water. On average, the recovery factor obtained for LSWI for the optimal scenario was 41%; compared to the 34% that would be obtained if the conventional water injection were carried out. Likewise, LSWI is an advanced improved recovery technique, in which the salinity of the injected water is controlled in order to increase the recovery factor. Due to the complexity of the oil / brine / rock interactions, there is no consensus regarding the mechanisms that act during this process; and that effectively lead to an increase in the recovery factor. Among the mechanisms that have been proposed for LSWI are the migration of fines, dissolution of minerals and increase in the PH of the formation water. Also, the reduction in interfacial tension (similar to the injection of alkalis), emulsification, saponification, multionic exchange, double layer expansion; osmotic pressure, altered wettability, among others. The selection and optimization of the recovery strategy, considering multiple geological developments; It allowed taking into account the uncertainty associated with the distribution of porosity, permeability and net thickness in the definition of the field development plan. This was done with the objective of increasing the precision and reliability of the results obtained for the recovery factor and the NPV. The optimal development scenario identified by the maximum value of NPV, obtained after the implementation of the robust optimization methodology; was the LSWI scenario and showed that the production scheme must be made up of the drilling of 18 horizontal wells, of which 12 are producers and 6 are injectors. For the optimal case of LSWI and considering 5 selected geological scenarios, it was obtained that the recovery factor can be found between 37.89% (P10) to 42.21% (P90); while the NPV of the project between 807 million dollars (P10) to 3,315 million dollars (P90). Finally, by using the robust optimization methodology, an incremental recovery factor of approximately 29% was obtained. The above shows the importance of using optimization methods with the numerical simulation of reservoirs in the definition of efficient development plans.

Energy and Commerce Edición 49 Septiembre 2021

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