АНАЛИТИКА
Анализ и прогноз
Банковской ретейл: безоблачное настоящее и тревожное будущее Структурные изменения ждут российский банковский рынок на новом этапе развития. Какие именно изменения, показано в статье на примере важнейшей сферы банковских услуг – банковского ретейла. Е. В. РЫБИН, кандидат экономических наук, директор Nika Finance & Consulting S.A.
Н
аступивший этап развития банковского сектора России – количественное сокращение его участников за счет ужесточения требований к капиталу и строгого соблюдения предписаний банковского надзора, прежде всего в борьбе с отмыванием денег, будет сопровождаться серьезными структурными изменениями на всех основных рынках банковских услуг. Период финансово-экономического кризиса, начавшегося в 2008 г., привел к перераспределению банковских рынков от частных банков и дочерних банков – нерезидентов к государственным и квазигосударственным банкам. Сформиро вавшуюся в настоящее время модель рынка розничных банковских услуг в России можно охарактеризовать в разрезе его секторов.
Рынок депозитов
Доминируют на данном рынке по-прежнему государственные банки, положение которых за кризисные годы укрепилось на фоне проблем у частных и отчасти у иностранных банков. В последнее время понемногу начала проявляться и обратная тенденция – уменьшение доли государственных банков. Происходит это по причине активного роста ставок депози14
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
тов у частных коммерческих банков и повышения финансовой грамотности населения, осознавшего эффективность системы государственного страхования вкладов. Однако доминирование государственных банков в этой сфере сохранится еще долго из-за консервативности представлений большей части населения о том, что такое «надежный банк», и о связанных с ним рисках. Депозитный рынок в России – это рынок высоких ставок, которые в настоящий момент превышают инфляционный уровень, во всяком случае официальный. Обусловлено это дорогими для большинства отечественных банков пассивами – ставки межбанковского кредитования в России никогда не были низкими, привлечение пассивов через выпуск облигаций и займы на международных рынках для наших кредитных организаций также существенно дороже, чем для их конкурентов из развитых стран. В настоящее время это рынок массового сегмента вкладчиков. Попытки ряда банков, в частности Барклайс, сосредоточиться на сегменте состоятельных клиентов и среднем классе потерпели неудачу. Причиной этого, по-видимому, стала малочисленность в России
№4 2013
данного сегмента вкладчиков и высокая конкуренция за него, в том числе напрямую со стороны зарубежных банков. Рынок депозитов в России – это рынок краткосрочных ресурсов, поскольку каждый депозит можно истребовать в любой момент.
Кредитный рынок
Данный рынок весьма сегментирован, и лидеры его могут меняться от сегмента к сегменту. При этом везде в лидерах два крупнейших госбанка – Сбербанк России и ВТБ, хотя монолайнеры серьезно конкурируют с ними в ряде высокодоходных и высокорисковых сегментов. Это такие, например, сегменты, как потребительское беззалоговое кредитование на местах и выпуск кредитных карт. Уверенные позиции в автокредитовании занимают дочерние иностранные банки, в том числе дочерние финансовые структуры международных автоконцернов. Розничный кредитный рынок – это рынок завышенных ставок, где высокая стоимость банковских пассивов сочетается с солидной премией за риск и закладываемой маржей. Российский рынок кредитования проходит сейчас этап потреби-