E&N Abril 2022: Ranking de Bancos de Centroamérica by Estrategia&Negocios

Nº 267 Marzo - Abril 2022 Año XXIII

NEGOCIOS

267

FERTILIZANTES POR LAS NUBES: AGRICULTURA SACUDIDA

GENTE

JOSÉ PABLO MONGE: VIDEOJUEGOS DESDE COSTA RICA

ESPECIAL RANKING DE BANCOS CENTROAMÉRICA 2022

RANKING DE BANCOS

2022

estrategiaynegocios.net

LA BANCA REGIONAL EMERGE EN LA NUEVA NORMALIDAD CON SÓLIDOS CRECIMIENTOS. AVANZA A PASO FIRME HACIA LAS CIFRAS PREPANDEMIA. Edición 267 / Marzo - Abril 2022 Estados Unidos, Panamá, Nicaragua y El Salvador USD6,50 R. Dominicana 253,68 pesos Guatemala 52 quetzales Honduras 123,68 lempiras Costa Rica 3.400 colones

Contenido.

NEGOCIOS

Centros ComerCiales

8 NOTAS DE LA EDITORA Velia Jaramillo

10 OPINIÓN Dionisio Gutiérrez

¿qué han hecho los operadores de los grandes centros comerciales en el istmo para volver a conectar con los consumidores a dos años del inicio de la pandemia?

NEGOCIOS

Fertilizantes por las nubes

ranKinG De banCos 2022

CentroamÉriCa Y panamÁ LA bAncA AsentAdA en centroAMéricA resistió bien LA crisis que generó LA pAndeMiA deL coVid-19 y AVAnzA con soLVenciA hAciA LA esperAdA pospAndeMiA. eL sector bAncArio es cLAVe pArA ApuntALAr LA recuperAción, pero tAMbién refLejA LA resistenciA de cAdA econoMíA trAs LA crisis sAnitAriA.

en dos años, el precio de los ferilizantes creció en casi 300%. el incremento pone en jaque a los productores agrícolas de la región. ¿qué hay detrás de estos astronómicos incrementos?

NEGOCIOS

inDustria Del Cemento busCa nueVos merCaDos 6 E&N edición Marzo - Abril 2022

Radar 11 es la economía 12 cA y Mundo Aldea Globlal 14 refugiados climáticos Foco Político 16 una campaña atípica en costa rica Management 66 Los Mejores Lugares para trabajar® 2022 74 Versus

notas de la editora. revista e&n es una PuBlicaciÓn de

ranking de Bancos 2022: el año de la banca regional v e l i a Jar a M i l l O

editOra General

in duda, 2021 fue el año de la banca centroamericana. Así lo confirma nuestro Ranking de Bancos 2022, el más completo análisis de la banca regional que ofrecemos para su lectura. Nuestro Ranking de Bancos 2022 agrega este año nuevas categorías de análisis. Además del Ranking Clásico, que mide a los líderes por monto de activos, créditos, depósitos y utilidades, reconocemos a las instituciones que, por porcentaje, alcanzaron en 2021 los mayores crecimientos en esos rubros. La data del informe confirma que son los bancos nacidos en Centroamérica los que lideran, casi totalmente, el TOP 5 del Ranking Centroamericano en las distintas listas. Bancos guatemaltecos, costarricenses, hondureños y salvadoreños están entre los campeones de la solidez, encabezando el Ranking de Activos. Son los motores de la reactivación, encabezandoelRankingdeCréditos.Tambiénsonlos depositarios de la confianza de los cuentahabientescentroamericanos,lograndolosmayores volúmenes de Depósitos, y ofrecen además los mejores resultados en rentabilidad, en sus reportes de Utilidades 2021. En 2021, año del que parte el análisis del Especial 2022 realizado por Inteligencia E&N, la banca de origen centroamericano destaca en el comparativo de Grupos Financieros (con presencia en dos o más mercados), con crecimientos de doble dígito en activos. La guatemalteca Corporación BI, que opera en Guatemala, Honduras, Panamá y El Salvador, creció un 15,7% en sus activos bancarios, en casi empate con Grupo Financiero Atlántida de Honduras que alcanzó un 15,6% de crecimiento integrando sus operaciones en Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Grupo Financiero Ficohsa, presente en Honduras, Panamá, Nicaragua y Guatemala ocupa el tercer puesto en el liderato de crecimiento por activos con 15,5% y otro guatemalteco, Grupo Financiero Banrural, alcanza la cuarta posición integrando sus operaciones en Guatemala y Honduras con crecimiento de 12,7%. ¿Cuáles condiciones del entorno explican estos resultados? José Barrera, Editor Adjunto de E&N, y nuestro equipo de corresponsales en los países de la región conversaron con destacados expertos de Fitch Ratings, S&P Global Ratings y con líderes de los bancos a la cabeza del ranking regional y de los ranking país, quienes aportan sus lecturas y comparten las estrategias que los hicieron ganadores. En la sección de Negocios, presentamos un completo reporte de las novedades en la movida del sector cementero regional. Los líderes de Progreso, Holcim y Elementia hablan de sus adquisiciones, inversiones, incursiones y comparten su mirada de las oportunidades que avizoran en nuestros mercados. En otro reportaje imperdible en esta sección, abordamos a los estrategas y promotores de los principales centros comerciales de Centroamérica, para saber ¿Cuánto se transformaron y con cuáles acciones están atrayendo consumidores en la nueva normalidad? EnlasecciónGente,loinspiramosconlahistoria de José Pablo Monge, costarricense fundador del estudio de videojuegos Headless Chicken Games. Y en tecnología hablamos con expertos sobre ¿Hasta que punto los algoritmos dominan siga a EYN nuestra vida cotidiana? en Twitter @Revista_EyN ¡Disfrute la lectura!

cOnseJO cOnsultivO José Miguel Torrebiarte, Dionisio Gutiérrez, Juan Luis Bosch, Juan Carlos Paiz, Yara Argueta, Emmanuel Seidner, María Pacheco, Julio Zelaya, Juan Carlos Zapata, Marcio Cuevas GUATEMALA Jorge Zablah-Touché, Roberto Murray EL SALVADOR Ramiro Ortiz, Raúl Amador, José Adan Aguerri, Azucena Castillo, Juan Sebastián Chamorro, Lucy Valenti, Carlos Cuadra NICARAGUA Harry Strachan, Jaime Montealegre, Roberto Artavia COSTA RICA Juan David Morgan, Eduardo Morgan Jr. PANAMÁ

8 E&N edición Marzo - Abril 2022

Presidente

Jorge Canahuati Larach Junta directiva

Marco Baldocchi, Alejandro Poma directOra de caPtaciÓn de audiencias - GruPO OPsa

Ruth Marie Canahuati de Sabillón

Gerente de caPtaciÓn de audiencias de PrOductOs seGMentadOs- GruPO OPsa

Lizza Bobadilla de Handal editOra General

Velia Jaramillo

directOra de arte

Zayra Caballero

editOra diGital

Claudia Contreras

editOr adJuntO

José A. Barrera

editOr-cOrresPOnsal cOsta rica

Daniel Zueras editOr-cOrresPOnsal nicaraGua

Roberto Fonseca

editOra diGital cOMercial

Gabriela Melara diseñO

Miguel Ángel Bueso cOrrecciÓn de iMáGenes

Dennis Melara

diseñO POrtada

Jerson Hernández

infOGrafía

Jorge Gallo

cOrresPOnsales

Christa Bollmann (GT) / Luis Alberto Sierra (PN) / Gabriela Origlia (ARG) / Genoveva Flores (MX) directOra cOMercial - GruPO OPsa

Isabel María Sabillón de Díaz Jefa de ventas e&n

Carolina Muñoz

Oficinas cOMerciales

Guatemala: Claudia Mayorga (502) 2335 3708

Cel: (502) 5204-2371 Carolina Castro (503) 7745-9696 Claudia Milagro Paredes (503) 7483-6620 HonduraS: Patricia Moncada. Cel: (504) 9981-4008 Fijo: (504) 2508-3497 CoSta riCa: Susana Ventura Cel: (506) 83315181 Panamá: Zuriely Pérez Garrido Cel (507) 6101-9678 niCaraGua: Claudia Milagro Paredes (503) 7483 6620 ee.uu. (miami, Fl): Periódicos Asociados Latinoamericanos (PAL) Tel.:+1 305 677 2321; +1 305 371 8080 (561)702-1685 reP. dominiCana: Listín Diario (809) 686-6688 el Salvador:

adMinistraciÓn

Jefa Regional: Claudia Méndez (ES) (503) 7602 5560 eventOs y lOGística

Carolina Castro, Claudia Méndez suscriPciOnes

Francisco García (GT) (502) 24418040, Celular: (502) 5227 4017 circulaciÓn PuntOs de venta y suscriPciOnes

Rudy Yessenia López (504) 2553-3101 Ext 6645 Celular (504) 9483-6382 iMPresO POr: Albacrome S.A. (El Salvador)

GruPO OPsa Oficinas & redacciÓn San Pedro Sula: ediﬁcio La Prensa, 3ra. Ave., 6 y 7 calles. Tegucigalpa: ediﬁcio Guijarros, Col. Lomas del Guijarro. cOntactOs Para contactar a cualquier miembro del grupo: nombre.apellido@estrategiaynegocios.net Suscripciones: suscripciones@estrategiaynegocios.net E&N es una publicación de Grupo OPSA miembro de Association of Magazine Media y de International Federation of the Periodical Press

Opinión.Dionisio Gutiérrez

El 24 de febrero de 2022, el mundo volvió a cambiar para siempre.

Una guerra entre la libertad y el autoritarismo COLUMNISTA E&N

na invasión ilegal, la muerte de inocentes, el asalto a una democracia europea y el secuestro de la libertad de un pueblo son los crímenes por los que será juzgado el tirano asesino del Kremlin. Las locuras de un psicópata que pretende reescribir la historia y cambiar el balance de fuerzas a la fuerza no es cosa nueva. La historia tiene en su sitio a los peores: Nerón, Mao Zedong, Stalin, Hitler y otros. Ahora se suma Putin. Las tres razones por las que el dictador de Moscú terminará derrotado son: la primera, los invasores jamás pensaron encontrar ese valor admirable y la ejemplar determinación del pueblo ucraniano para defender su hogar y su libertad. Un pueblo que esta dispuesto a todo para hacer realidad la leyenda de David contra Goliat; la segunda razón es que el occidente desarrollado, liderado por Estados Unidos, le plantó cara a Putin; y la tercera es que el déspota sobrestimó a su Ejército. Esta es la primera agresión militar a gran escala que vive un planeta totalmente conectado. Hasta el último ciudadano decente del mundo civilizado está haciendo sentir su protesta y su condena Kharkiv es una ciudad importante de Ucrania, en la frontera con Rusia, conocida por tener docenas de museos, teatros y universidades que están llenas de gente joven. Su punto de reunión más importante lleva el nombre de “La plaza de la Libertad”. Fue atacada con odio por Putin, pues cada día, más jóvenes rusos descubrían en esa ciudad la libertad, la coherencia social y la oportunidad que no encuentran en su país. Putin desprecia las sociedades libres y democráticas. Es un dictador aislado, que mal gobierna una potencia pobre, con un pueblo envejecido, deprimido y empobrecido. Solo le quedan el gas, su petróleo, los oligarcas que invierten su botín en países libres; y Presidente un Ejército capaz de destruir, pero sin de Fundación propósito ni convicción. Libertad y Su arrogancia no tiene límites. La Desarrollo economía rusa es más pequeña que 10 E&N edición Marzo - Abril 2022

El dEsafío dE occidEntE dEmocrático Es construir una fuErza global suficiEntE para dEtEnEr al tirano y para libErar y protEgEr al puEblo ucraniano

las de Texas, Italia y Canadá, y con las severas sanciones económicas que el mundo le está imponiendo, sumadas al merecido aislamiento político de occidente, además de arruinar su ya deteriorada economía, Rusia quedará convertida en un país paria. Desde 1945, las naciones ya no se definen por raza, sino por la voluntad de convivir en espacios políticos libres y comunes. Es falso que la geografía de una nación debe coincidir con la raza. Los argumentos putinianos no tienen legitimidad científica ni histórica. El Occidente Libre lo debe saber. Putin es una copia vulgar de Hitler. Y este es el problema. Podría llevar su locura a la locura, y hacer pagar al mundo lo inimaginable con su inevitable derrota. No hay que olvidar el peligro que representan 6.000 ojivas nucleares en manos de un tirano enloquecido. El mundo está presenciando algo mucho más grande que la invasión a una nación libre y democrática. Esta es una guerra europea entre la libertad y el autoritarismo. Es la batalla entre el nacionalpopulismo y la democracia liberal, los dos grandes proyectos políticos que se disputan el mundo de nuestro tiempo. El desafío del Occidente democrático es seguir construyendo una fuerza global suficiente para estar a la altura y para llevar esta crisis a las últimas consecuencias para detener al tirano y para liberar y proteger al valiente, digno y luchador pueblo ucraniano. Las democracias solo son débiles en apariencia. Crecen cuando están amenazadas y por eso aliadas. Esto, el dictador no lo entiende; y aunque es difícil negociar con un déspota que ha perdido la razón, éste es el momento de Occidente para hacer valer los valores de la democracia, la Justicia y la Libertad. Hoy, Ucrania entera es “La Plaza de la Libertad”. Como debe ser. Gloria a Ucrania

Además en esta sección

Centroamérica y Mundo 12-13

Aldea Global 14-15

Commodities aumentan y disparan la inflación Banco Mundial advierte que la invasión contra Ucrania estimulará la volatilidad y la incertidumbre

82%

AUMENTA PRECIO DEL PETRÓLEO El barril de petróleo de Texas (WTI), de referencia en la región, pasó de US$50.53 en febrero 2020 a US$91.74 en febrero de 2022, antes del conflicto en Europa del Este.

106%

EVOLUCIÓN PRECIO DEL CAFÉ ARÁBIGA El precio promedio del kilogramo de café arábiga, pasó de US$2.99 en febrero de 2020 a US$6.17 en febrero 2022. Pero en las últimas semanas ha bajado.

Precios altos de energía afectará a economías de ingreso bajo y mediano RUSIA REPRESENTA 25 % DEL MERCADO DE GAS NATURAL, 11 % DEL PETRÓLEO CRUDO Y JUNTO A UCRANIA, MÁS DEL 75 % DEL TRIGO.

La inflación es la más elevada en 11 años en economías en desarrollo LOS BANCOS CENTRALES HAN COMENZADO A SUBIR LAS TASAS DE INTERÉS PARA RESPONDER A LA SITUACIÓN.

El precio promedio del petróleo WTI fue US$91,7 en febrero 2022, 10,4 % superior al de enero de 2022 y 55,3 % superior respecto al mismo mes de 2021. Por su parte, el precio de los contratos a futuro para abril del WTI alcanzó US$115,6 por barril (máximo desde el 22 de septiembre 2008) y el del Brent para mayo US$118,1 por barril (máximo desde febrero de 2013), de acuerdo al informe mensual de coyuntura económica del Banco Centroamericano de Integración Económica. Esta alza fue impulsada por las fuertes sanciones que ha impuesto

Estados Unidos, y otros países, a Rusia, por la invasión a Ucrania. De acuerdo a un informe preliminar del Banco Mundial, se estima que un aumento del 10 % del precio del petróleo por un periodo de varios años, puede reducir el crecimiento de las economías en desarrollo que importan productos básicos en una décima de punto porcentual. Refieren que los precios más altos de los alimentos y la energía, junto con la escasez de suministros, infligirán sufrimiento de manera inmediata a las economías de ingreso bajo y mediano.

estrategiaynegocios.net E&N 11

Radar.El mundo y CA FOTOS DE iSTOck y archivO

Fuerte auge de remesas a América Latina

Desde la crisis de abril de 2018, el Gobierno Ortega Murillo desató la represión, acentuada en 2021.

ONU vigilará DD HH en Nicaragua Investigación de expertos por violación de Derechos Humanos Tres expertos internacionales independientes realizarán investigaciones exhaustivas durante un año sobre violaciones cometidas en Nicaragua, de acuerdo con la reciente resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que investigará y promoverá la rendición de cuentas del Estado de Nicaragua. La resolución fue aprobada con 20 votos a favor, 20 abstenciones y 7 votos en contra. El Gobierno de Daniel Ortega mostró su rechazo a la resolución de Naciones Unidas. El mecanismo estará vigente por un año, con el mandato de realizar investigaciones

12 E&N edición Marzo-Abril 2022

exhaustivas e independientes sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril del año 2018 y sus causas estructurales; así como identiﬁcar a los responsables. También emitirán recomendaciones para mejorar la situación de los derechos humanos en el país. En la resolución el Consejo de Derechos Humanos también expresó “su grave alarma” por la muerte del preso político Hugo Torres bajo custodia del Estado de Nicaragua y condenó las detenciones arbitrarias, en el contexto electoral, de aspirantes presidenciales, líderes políticos, defensores de los derechos humanos, empresarios, periodistas, indicó “su líderes campesinos, grave preocupación” líderes estudiantiles y miembros por los inorganizaciones formes so- de de la sociedad bre juicios civil. Expresó su políticos, preocupación por celebrados la integridad de los sin respresos políticos, las petar las condiciones de degarantías tención y las condiprocesales ciones de salud.

Las remesas hacia Latinoamérica y el Caribe crecieron un 24% en 2021 aún en medio de la pandemia, impulsadas mayoritariamente por la recuperación económica en EE UU, origen de la mayor parte de los ﬂujos, según un estudio. El ﬂujo de remesas hacia Latinoamérica y el Caribe ya había crecido 9% en 2020 con relación a 2019. El total de dinero enviado a casa por parte de migrantes latinoamericanos y caribeños superó los US$135.000 millones en 2021, indica el informe del Diálogo Remesas crecieron Interamericano Esto representará más del 5% del producto interno bruto (PIB) de toda la región, y más del 20% del de muchos de los países US$ MILLONES en total en 2021 más pequeños.

24 %

135.000

Copa Airlines recupera capacidad de sus vuelos

90%

La recuperación de la demanda de pasajeros medida en el número de asientos ocupados en los vuelos de Copa Airlines alcanza el 90%, logrando reanudar la mayor parte de las rutas que tenían prepandemia, ya que solo quedan pendientes ocho destinos.

CRECEN MOVIMIENTOS DE CARGA EN PUERTOS DEL ISTMO A cierre de 2021, los puertos centroamericanos movilizaron 183,1 millones de toneladas métricas marcando un aumento del 10,6%, mientras que el movimiento de contenedores fue de 13,3 millones de TEUs, con un incremento del 11,4%, con respecto al año anterior, informa Mundo Marítimo.

Estas cifras superan todos los movimientos históricos inclusive de 2019, previo a la pandemia, de acuerdo con datos del Sistema de Información Estadístico Marítimo Portuario de Centroamérica, Siempca, que recoge Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo.

Los países con el mayor incremento en el volumen de carga fueron Guatemala con el 15,0%; Honduras con

12,9% y Nicaragua, 12,8%, mientras que la mayor variación en valores absolutos la registró Panamá con 8,7 millones de toneladas, en 2021.

Los incrementos en los movimientos de carga contrastan con la disminución del arribo de buques que, durante los últimos diez años, ha experimentado tendencia a la baja en la región. Portacontenedores cayeron de 10.718 en 2019 a 9.751 en 2021, la más baja de los últimos diez años.

Avianca abre tres nuevas rutas desde Costa Rica Con las nuevas rutas desde San José hacia Quito (Ecuador) y Medellín y Cartagena (Colombia), Avianca se convierte en el mayor operador de Costa Rica con 57 vuelos despegando a cada semana desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría de San José hacia 12 destinos en el continente. De este modo, la aerolínea de origen colombiano consolida de manera fuerte sus operaciones en el país centroamericano.

Muertes por Covid superan los seis millones La cifra de muertos por COVID-19 alcanzó los seis millones, subrayando que la pandemia, que inicia su tercer año, está lejos de terminar, un recordatorio de la naturaleza persistente de la pandemia, mientras la gente abandonaba las mascarillas, reanudaba los viajes y los negocios reabrían en todo el mundo. El último millón de muertes (más del 16 % del total acumulado desde el inicio de la pandemia) se registró en los últimos cuatro meses, según el conteo elaEn últimos cuatro meses borado por la Universidad Johns Hopkins, un ritmo ligeramente menor que el millón anterior de fallecidos, pero deja claro que muchos países siguen muertos Covid sufriendo por el desde 1/12/21 coronavirus.

16,6%

1millón

Costa Rica recibe nuevo desembolso del FMI

284

El Fondo Monetario Internacional, FMI, reactivó el 25 de marzo el programa crediticio acordado hace un año con Costa Rica, al aprobar un desembolso de US$284 millones y concederle más tiempo para aplicar las reformas solicitadas. El nuevo tramo entregado es parte del crédito de US$1.778 millones otorgado el 1 de marzo de 2021 a 36 meses bajo la modalidad de facilidades extendidas (SAF), tras un compromiso de Costa Rica de realizar ajustes para reducir el déﬁcit.

Panamá se propone como ‘hub’ alimentario

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, adelanta que en octubre próximo presentará ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) la propuesta de que se establezca en el país un centro regional de distribución de productos agroalimentarios con miras a Asia. Con ello busca fortalecer el liderazgo de Panamá como centro de logística y exportaciones de los países de la región.

estrategiaynegocios.net E&N 13

Radar.Aldea Global

¿Quién vela por los refugiados climáticos?

Miguel Pajares, doctor en Antropología social, provoca e invita a reﬂexionar sobre el cambio climático y la falta de acción decidida por parte de los líderes. TEXTOS gabriEla Origlia iluSTración iSTOck

“Refugiados climáticos: un gran reto El riesgo de las del siglo XXI” es el último libro del poblaciones español Miguel Pajares. Está dedicosteras cado a explicar el impacto que el cambio climático tiene sobre el planeta y sobre la vida de quienes deben dejar sus lugares y migrar por estos efectos. Pajares es doctor en Antropología Social, miembro del Grupo de Investigación Consolidado de la Universidad de Barcelona. Pajares se ocupa del dilema que implica considerar como refugiados a los expulsados de sus países por el cambio climático. Plantea en su texto las consecuencias devastadoras que ya se empiezan a producir en los países pobres por el cambio climático que, a su criterio, tiene como base la sobreproducción y el sobreconsumo. Repasa que el cambio climático trae consigo la desertiﬁcación de grandes zonas, la pérdida de enormes extensiones de cultivos, la disminución del agua potable disponible, la subida del nivel del mar y unos huracanes cada vez más destructivos. Todo ello pro14 E&N edición Marzo - Abril 2022

ducirá importantes movimientos de población, tanto desplazamientos internos como migraciones. La obra muestra la dimensión de los impactos climáticos y analiza en profundidad los desplazamientos y las migraciones climáticas que ya están produciéndose y las que pueden producirse en las próximas décadas. Un análisis que está hecho región por región. En entrevista con Estrategia & Negocios, Pajares abunda sobre el tema.

¿Hay refugiados climáticos?

Sí los hay, pero no con ese estatus porque en las definiciones, esa no se considera una condición suficiente para solicitar asilo. Esa gente es víctima de la acción de los gobiernos que llevan 30 años firmando pactos por el clima, mientras los impactos del cambio climático son muy graves. Hay gente que está huyendo, son las víctimas de estas administraciones que no han hecho nada. Es pertinente poner a los gobiernos frente a la responsabilidad que tienen.

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Es claro que hay que considerar a estas personas como migrantes climáticos, por eso es bueno hablar y desarrollar esta idea. La ﬁgura de “refugiado climático” no está reconocida en ningún tratado; los tratados incluyen a quienes huyen de persecuciones por razones étnicas, religiosas o políticas. Hoy la mayor parte de los refugiados son los que huyen de las guerras.

y sin eso no bajarán los gases. Además, la agricultura y ganadería industrial también provocan gases; lo hacen las grandes extensiones de monocultivos. También es muy grave la deforestación, que también sigue aumentando. Cada día se deforesta en el mundo una extensión similar a 38.000 campos de fútbol y los gobiernos no han sido capaces de detenerlo. Ellos son responsables junto con las corporaciones de lo que pasa, pero la mayor responsabilidad es de los gobiernos. Es importante que se reconozca a los migrantes por razones climáticas su derecho a la protección internacional.

¿Se puede medir el impacto que tendrá y tiene el cambio climático en los movimientos migratorios?

Es muy difícil de estimar en números; está claro que hay una serie de países en determinadas regiones muy afectados. Los cultivos ya no producen como antes; se registran cambio en los patrones de lluvias; hay sequías prolongadas y las comunidades abandonan sus tierras porque ya no pueden vivir de lo que producen y por eso se van del campo a las ciudades o a otros países. Analizando los movimientos migratorios se puede observar que se han incrementado las salidas en esas regiones. Suelo decir, para dar una idea de la magnitud, que bastará con que una cuarta parte de la gente que vive en ciudades costeras tenga que migrar para que en el 2060 la población mundial migrante sea el doble de la actual. Ahora es el 3,5% y podría llegar al 6%.

¿Cuáles son las que están más en riesgo?

Centroamérica es, sin dudas, una de las más golpeadas; tiene zonas en las que se están muriendo los cultivos. El Cuerno de África (oriente del continente) tiene sequías más prolongadas y graves. En Asia, tanto al sur como al sudeste hay problemas. Las regiones tropicales son las que más están sufriendo, claro que no todos los territorios lo harán de la misma manera. Hay que pensar que si existieran las ayudas necesarias para adaptar los países que más están sufriendo el cambio climático, menos personas tendrán que migrar. Ahora los desplazamientos climáticos son en general internos y hacia países vecinos. No se están produciendo migraciones de larga distancia por causas climáticas, pero las habrá cuando el mar siga subiendo y obligue a salir a la gente que vive en costas.

¿Por qué sostiene que los pactos firmados por los gobiernos no sirven?

Cuando los hacen, son acuerdos con objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y no se han reducido. En 1992, cuando se ﬁrmó el primero en la Cumbre de Río de Janeiro, esos gases crecieron 60%; no bajaron en absoluto. Las naciones compiten por el crecimiento económico y lo que han provocado es que no se haya reducido el consumo de combustibles fósiles

Necesitamos más políticas públicas de reduccióN de coNsumo, medidas que No soN muy populares pero que hay que hacer” miguel pajares

LECTURA OBLIGADA Dimensión de los impactos climáticos.

Ese análisis implica que, sin cambio de modelo de crecimiento, no se frena el cambio climático.

Es muy difícil combatir el cambio climático si siguen como hasta ahora; se necesita ir a otro paradigma porque el actual nos lleva al desastre. Hay que plantearse un modelo en el que las comunidades, las estructuras locales, puedan desarrollar sus propios marcos económicos; que puedan tener autosuficiencia energética y alimentaria. Son modelos en los que no se busca el beneficio sino proveer de los medios necesarios para la subsistencia. Si el modelo está guiado por las grandes corporaciones, como pasa ahora, es claro que no van a renunciar a competir y al beneficio. No vamos a dejar de contaminar; aunque crezcan las energías renovables, este sistema capitalista neoliberal nos lleva al desastre. Está cada vez más claro que hay que cambiar.

¿Contribuyó lo vivido en la pandemia de la Covid19 a avanzar en ese sentido?

Se dijo que saldríamos mejor, más solidarios y con una economía más verde, no ha pasado. En el 2021 hemos reconstruido el mismo modelo, hemos acelerado el consumo de combustibles fósiles. Ya hemos recuperado lo que había bajado durante el 2020. No hemos hecho nada nuevo, nada mejor. Es descorazonador ver que no avanzamos en otro modelo pensado en el bien común.

¿ Hay liderazgos claros para conducir los cambios?

Noentreloslíderesmundiales.Encambio,haymuchosen comunidades; muchas mujeres, líderes campesinos. Son defensores del medio ambiente, de la tierra, lideran esas luchas con una claridad política y de ideas muy importante. El cambio climático se ha convertido en un tema social importante y eso se debe, en parte, a la insistencia de estos movimientos y a los cientíﬁcos. El movimiento climático tiene que avanzar, tiene que seguir ganando espacios y generando conciencia en la sociedad estrategiaynegocios.net E&N 15

Radar.Foco Político

Una elección atípica

Costa Rica vivió un proceso electoral polémico marcado por una fuerte pauta publicitaria en medios tradicionales, y unas redes sociales protagónicas en un proceso caracterizado por ataques personales. Triunfó el candidato emergente, Rodrigo Chaves y perdió el político tradicional.

TEXTOS claudia durÁn

pesar de los ataques directos que caracterizaron toda la campaña, con cuestionamientos personales que ponían en una disyuntiva al electorado y con un abstencionismo histórico del 43%, Costa Rica eligió en segunda ronda electoral, a Rodrigo Chaves Robles como su presidente número 49. El país centroamericano, caracterizado por una de las democracias más sólidas de América Latina, vivió una campaña polarizada, cargada de ataques personales, con una gran presencia en redes sociales que se caracterizaba por muchos seguidores, pero sobre todo, por muchos no simpatizantes de la política tradicional. Ello impactó en el resultado electoral del pasado 3 de abril, coinciden expertos. Según algunos especialistas en campañas electorales, el papel de algunos medios de comunicación pudo haber tenido un impacto negativo en la intención de voto hacia el candidato José María Figueres del Partido Liberación Nacional (PLN), rival de Chaves en la contienda política. De acuerdo con la consultora de imagen política, Mónika Ruíz, lejos de ayudarle, las noticias y los titulares desfavorables que publicaban a diario contra Rodrigo Chaves, estos tuvieron un efecto contrario. Chaves se vio como una víctima ante la cobertura desmedida de la prensa. Añadió, que no se debe olvidar que los medios de comunicación ejercen un papel fundamental en el ejercicio del control político y en el fortalecimiento de la democracia. El presidente electo de Costa Rica ganó las elecciones con el nuevo Partido Progreso Social Democrático (PPSD). Chaves de 60 años, es doctor en Economía por la Universidad de Ohio, Estados Unidos, trabajó más de 27 años en el Banco Mundial y fue por 180 días ministro de Hacienda de Costa Rica, en el actual gobierno encabezado por Carlos Alvarado Quesada. Su contrincante político fue el expresidente de 16 E&N edición Marzo - Abril 2022

Costa Rica (1994-1998), José María Figueres Olsen del PLN, de 67 años, ingeniero industrial graduado de la academia militar West Point, en Estados Unidos e hijo del estadista José Figueres Ferrer. REDES SOCIALES Y POLÍTICA

“Volvamos a ser el país más feliz del mundo”, con esta frase como estandarte y ofreciendo al electorado una mejor calidad de vida, rebaja en el costo de la canasta básica, medicinas más baratas y un alto a la corrupción, Chaves conquistó al electorado. Su presencia en redes no fue tan fuerte como la de su contrincante, que apelaba en su campaña: “A volver a tener un presidente”, haciendo alusión, según su perspectiva, a la falta de liderazgo actual. Si tomamos como punto de comparación la red social Facebook

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Chaves, por ejemplo, posee 49.251 seguidores contra 192.427 seguidores de José María Figueres. “Al comparar la presencia digital del PLN versus la del PPSD, en la primera y segunda ronda resultó evidente que la presencia del PLN en redes como Facebook, Instagram, Twitter y Tiktok, fue muy grande mientras que el PPSD mostró una baja presencia y pese a esto, ganó las elecciones”, agregó Valeria Castro, politóloga del Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento (Prosic). contienda en el espacio digital

Más allá que las campañas en la calle y las concentraciones masivas, para los partidos políticos en Costa Rica es fundamental trascender en medios digitales y redes sociales, que en esta contienda jugaron un papel muy importante. De acuerdo con Alejandro Amador, coordinador del Prosic, es de esperar que estos espacios se mantengan como elementos protagónicos para informarse, compartir opiniones e inclusive difundir contenido tendencioso y/o fake news. Agregó, que, en cuanto a la campaña política, también da la oportunidad a los candidatos tener una relación que se percibe como más cercana a la ciudadanía, particularmente a través de redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter y más recientemente TikTok). Lo anterior cobra fuerza porque Costa Rica cuenta con unos 4.5 millones de personas usuarias de redes sociales (el 80,4% del total de la población) según datos del Reporte Digital 2022 de Costa Rica. De acuerdo con el estratega político de la Asociación Internacional de Consultores Políticos Digitales (AICODI), Andrés Elías Duque todo el marketing político debe entender los sentimientos de los ciudadanos hacia la política y comprender cómo funciona la mente del consumidor digital. Por ello, el mayor cambio que deben experimentar todas las campañas políticas es ser lo más orgánicas posible. Duque, consultor y autor de varios libros sobre campañas electorales y digitales, considera que las redes sociales son la nueva televisión y que a partir de ahí debe ganarse el interés del ciudadano. Las redes son una forma de escape donde lo entretenido está por encima de lo importante. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tienen una gran inﬂuencia y penetración sobre las vidas de los ciudadanos. “Vivimos en una sociedad cada día más digitalizada lo que permite que se abran nuevos espacios de comunicación e interacción social más virtualizados”, apunta. Para Amador, incursionar en una campaña digital implica jugar en un entorno cambiante y dinámico que obliga al candidato a entender las reglas y dinámica propia de cada red social en la que pretende

Trending topic en redes PRINCIPALES CUESTIONAMIENTOS PARA LOS CANDIDATOS DURANTE LA CAMPAÑA ELECTORAL 2022

A RODRIGO CHAVES SE LE CUESTIONÓ:

JOSÉ MARÍA FIGUERES FUE FUERTEMENTE CRITICADO POR

• La creación de un fideicomiso para financiar operaciones de su partido. Según el Tribunal Supremo de Elecciones el fideicomiso es válido siempre y cuando sea creado antes de la inscripción del partido, una vez inscrito el partido debe operar con una cuenta única de donaciones.

• En el 2004, el candidato recibió USD906.000 por asesorar indirectamente a la empresa de telefonía Alcatel que le vendía líneas celulares al Instituto Costarricense de Electricidad. Alcatel contrató para una consultoría a la compañía del exasesor de Figueres, Roberto Hidalgo, quien trabajó para su gobierno entre 1994-1998.

• Ante presuntas denuncias de acoso sexual de colaboradoras del Banco Mundial contra Rodrigo Chaves, seis días antes de las elecciones el periódico estadunidense Wall Street Journal publicó un reportaje sobre la inacción de la actual directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, durante su gestión como directora general del Banco Mundial entre 2017 y 2019.

• Un video, que tocaba el tema del suicidio, en el que se observaba a las personas saltando desde un ediﬁcio y se decía que votar por Rodrigo Chaves era igual que “saltar al vacío”. Video, sin embargo, que la agrupación sostiene que no fue realizado por ellos. El Colegio de Psicólogos de Costa Rica repudió el material y lo catalogó como publicidad inapropiada y reprochable.

SEGUIDORES SEGÚN RED SOCIAL RED SOCIAL

JOSÉ MARÍA FIGUERES INVIRTIÓ EN PUBLICIDAD UN 169% MÁS QUE RODRIGO CHAVES EN TODO EL PROCESO ELECTORAL, SEGÚN EL OBSERVATORIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL, DE LA UNIV. LATINA DE COSTA RICA

RODRIGO CHAVES

JOSÉ MARÍA FIGUERES

Facebook

49.251

192.427

Twiter

18.400

71.900

Instagram

17.700

31.400

Tik Tok

19.000

90.800

posicionarse, identiﬁcar los usuarios más proclives o predominantes a usar cada red, deﬁnir audiencias, segmentar/microsegmentar y diseñar contenido adecuado para cada red, entre otras cosas. entonces: ¿QUÉ pasÓ en costa Rica?

De acuerdo con la consultora de imagen política, Mónika Ruíz, la campaña digital debe estar alineada con la estrategia general de imagen y comunicación del candidato deﬁnida por su comando de campaña. La construcción de la imagen política añadió, debería girar en torno a los principales atributos y fortalezas del aspirante para que exista coherencia y credibilidad frente a los electores. No obstante, dice,en Costa Rica se dio todo lo contrario. Más que resaltar atributos la campaña en segunda vuelta se caracterizó por ataques personales y directos, “no perdamos de vista que se enfrentaba un candidato con un partido totalmente nuevo, sin pre-

estrategiaynegocios.net E&N 17

Radar.Foco Político sencia legislativa previa (PPSD), contra el partido con más tradición en Costa Rica y el que más ha gobernado el país (PLN)”. Para Sergio Araya, politólogo y Coordinador de Formación Política de la Fundación Konrad Adenauer Costa Rica (KAS), la campaña fue reactiva y, en la segunda ronda, cargada de ataques y descaliﬁcaciones mutuas, donde la diferenciación se buscó en términos negativos, es decir, a partir de la exaltación de las supuestas debilidades del contendiente y no a partir de las fortalezas propias. Ello incrementó sentimientos de desánimo en un sector del electorado y potenció, junto a otras variables, el aumento del abstencionismo. La intensidad de la campaña sucia (ataques) en esta segunda ronda electoral pudo ser responsable en parte de sumar al descontento popular y a la apatía, y con ello, elevar el nivel de abstencionismo registrado. En la segunda ronda, celebrada el pasado 3 de abril, el abstencionismo aumentó un 3% con respecto a la primera ronda (cuando fue del 40%), y alcanzó un histórico 43%. Es decir, cerca de 1.5 millones de electores estuvieron lejos de las urnas. Aunque parecía que el abstencionismo iba a ser aún mayor. Para Ruíz, Figueres dio un sorpresivo giro en su discurso en las últimas tres semanas de campaña. Dejó la deferencia que lo caracterizó en la primera ronda y empezó a lanzar ataques directos contra su rival Rodrigo Chaves. Ese cambio en el tono de su campaña pudo estar justiﬁcado por los resultados de las encuestas que lo ubicaban en segunda posición. Su desempeño en los debates también varió (en comparación con la primera ronda) se le observó con un menor control emocional y más rígido a la hora de responder. En cuanto a la proyección de la imagen, Rodrigo Chaves moderó más su tono en comparación con la primera ronda. Él mismo reconoció que se le tildaba de prepotente y sabía que debía hacer ajustes para conquistar a los indecisos. Las encuestas lo favorecieron en este punto, sin duda le ayudaron a proyectarse con mayor seguridad y naturalidad en los debates. NO MÁS POLÍTICOS TradICIONaLeS

En el análisis de la consultora Leslie Peñaloza, de AICODI, existe un descontento generalizado porque las personas se cansaron de creer en los políticos de siempre, buscan ﬁguras que rompan con los esquemas de los mandatarios tradicionales, lo anterior se evidenció en las pasadas elecciones en Chile donde Gabriel Boric ganó siendo un joven de izquierdas contra un conservador de derechas. Añadió, que ya no existe la barrera ideológica, las personas tienen mayor acceso a la información, están bombardeados de datos y noticias, se cansaron de po18 E&N edición Marzo - Abril 2022

INVERSIÓN DE CAMPAÑA, EN MEDIOS TRADICIONALES “Si bien las redes sociales tuvieron un fuerte peso en esta campaña de segunda vuelta, medios tradicionales como la televisión acapararon las inversiones publicitarias de los candidatos. Durante la segunda ronda electoral, entre el 07 de febrero y el 28 de marzo de 2022, los partidos Liberación Nacional y Progreso Social Democrático invirtieron US$618.340. De este monto, Figueres invirtió US$449.638 (72.7% de toda la inversión en la segunda ronda), mientras que Rodrigo Chaves US$168.701,98 (un 27.3% de lo invertido en segunda ronda). En la segunda ronda, la televisión

lideró la difusión de los mensajes de campaña con una inversión que supera los $380K y que equivale al 61.5% de toda la inversión publicitaria. La radio acaparó el segundo monto relevante de la inversión, (US$94.6K) y la publicidad exterior (US$52.8K), ambos medios obtuvieron el 23.8% de la inversión realizada. La pauta en medios digitales (redes sociales y sitios web), obtuvo apenas un 7.3% de la inversión total (US$45.3K). Y en cuarta posición, los medios de “TV por Suscripción” (cable) y prensa escrita, recibieron conjuntamente $44.5K, un 7.2% de la inversión publicitaria en segunda ronda.

FUENTES: Informe presentado el 30 de marzo por el Observatorio de la Comunicación Digital, desarrollado por el Campus Creativo de la Universidad Latina de Costa Rica, con el apoyo de Kantar IBOPE Media y Minerva Data.

Solo

$7 $100 de cada

invertidos en publicidad estuvieron dedicados a medios digitales.

FUENTES: Observatorio de Comunicación Digital, de la Universidad Latina de Costa Rica.

líticos incompetentes y de políticas aburridas que no brindan soluciones reales. Pero el votante en Costa Rica tuvo que atravesar una campaña en la que ambos candidatos no generaban una predilección grande por parte de alguno. Lo anterior, aunado a una campaña de ataques, germinó en un electorado apático. Según Ruíz, la campaña sucia pudo haber incrementado el voto silencioso en las últimas semanas de la contienda electoral. El voto silencioso se da cuando el elector no desea revelar por quién va a votar, lo cual puede ocurrir ante los descalificativos que ha recibido su candidato. El voto silencioso podría haber dificultado la labor de las encuestadoras al pronosticar el resultado de las elecciones celebradas en Costa Rica. Los votantes resienten la falta de propuestas o los ataques personales que no llevan a ningún puerto. “Los sentimientos de frustración en el electorado surgen por una sensación de abandono o superficial abordaje del Estado a demandas ciudadanas, especialmente en regiones territoriales con elevados índices de depresión socioeconómica”, agregó Araya. Y lo anterior se evidenció en el gran día electoral de Costa Rica. A pesar de los múltiples cuestionamientos al candidato Rodrigo Chaves (ver recuadro) y de ser el partido político más joven y habiendo mencionado en diversas ocasiones que no tenía a su equipo de trabajo definido, Chaves Robles alcanzó la presidencial con 1.018.454 votos (un 52.84% del total), contra 908,816 votos (un 47.16%), recibidos por José María Figueres Olsen. Una diferencia de aproximadamente 109.600 votos colocaron a Chaves en la silla presidencial

NUEVA NORMALIDAD:

BANCA REGIONAL LIDERA

LA RECUPERACIÓN TEXTOS: José A. Barrera

ImágEnES iStock

InVESTIgACIÓn: Inteligencia E&n COlABOrA: Claudia Durán

20 E&N edición Marzo - Abril 2022

A dos años del inicio de la pandemia la banca resiste bien los impactos asociados a la crisis sanitaria. El sector, sin embargo, avanza a dos tiempos, mientras la banca internacional creció de forma moderada, la operación de los grandes grupos ﬁnancieros nacidos en Centroamérica experimentó, en 2021, un ritmo de crecimiento acelerado, pero acorde al desempeño de sus países de origen.

Ranking de bancos 2022 centroamérica y Panamá D E L A P O R TA D A

a banca asentada en Centroamérica resistió bien la crisis que generó la pandemia del COVID-19 y avanzó con solvencia en 2021 hacia la esperada pospandemia. La valoración se desprende a partir del análisis de desempeño en activos, créditos, depósitos y utilidades que se evalúan en el Ranking de Bancos elaborado por Inteligencia E&N. El sector bancario es clave para apuntalar la recuperación, pero también reﬂeja la resistencia de cada economía, algo que permitió que, por ejemplo, la banca guatemalteca y hondureña muestren los indicadores de cre-

cimiento porcentual más agresivos que los del resto del istmo. El guatemalteco Banco Industrial -el más grande de la región con US$16.035,9 millones en activos- reportó un crecimiento del 14,8 % en 2021, en comparación con 2020, mientras que en el renglón de créditos aumentó en 18,3 %, un valor porcentual cercano al que reportó en depósitos (17,6 %). Mientras que su matriz, Corporación BI, superó los US$20.199.3 millones en activos con un crecimiento del 15,7 % ritmo que también le permitió escalar una posición en el ranking de grupos ﬁnancieros. de la región “La banca centroamericana se está recu-

RANKING DE GRUPOS FINANCIEROS LÍDERES EN CENTROAMÉRICA 2022 Por Activos BANcArios EN c.A. y PANAmá A diciembre de cada año / Cifras en millones de US$ RK INT

gRuPO / BANcOs

ORIgeN / PReseNcIA

actiVos 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Grupo Aval Grupo Bancolombia Corporación BI Grupo Financiero BG Grupo Financiero Banrural Grupo Promerica Grupo Bolívar Grupo Financiero FICOHSA Grupo Financiero G&T The Bank of Nova Scotia Grupo Financiero Atlántida Grupo LAFISE Citigroup Grupo Financiero BCT Grupo Prival Grupo Salinas

Colombia Colombia Guatemala Panamá Guatemala Nicaragua Colombia Honduras Guatemala Canadá Honduras Nicaragua Estados Unidos Costa Rica Panamá México

34.522,6 26.365,9 20.100,3 17.540,4 13.211,0 10.546,4 9.783,9 8.538,8 7.584,5 7.320,4 6.849,1 4.227,6 3.414,8 1.570,6 884,0 520,7

Variación (%)

2,2% 2,5% 15,7% 0,6% 12,7% 4,7% 4,7% 13,5% -9,3% -0,6% 15,6% 5,3% 8,0% 5,5% -4,0% -0,6%

Fuentes: elaboración e&N a partir de datos sIB, cNBs, ssF, sIBOIF, sugeF y superintendencia de Bancos de Panamá Nota: criterio de selección: grupos Financieros o instituciones bancarias con presencia bancaria en dos o más países de la región centroamericana

TOP 5-LOS QUE MÁS CRECIERON

rANKiNG crEcimiENto DE GrUPos BANcArios 2022

POR ACTIvOS BANCARIOS EN C.A. y PANAMÁ (CRECIMIENTO PORCENTUAL) A diciembre de cada año / Cifras en millones de US

RK INT

1 2 3 4 5

gRuPO / BANcOs

ORIgeN / PReseNcIA

actiVos 2021

Corporación BI Grupo Financiero Atlántida Grupo Financiero FICOHSA Grupo Financiero Banrural Citigroup

Guatemala Honduras Honduras Guatemala Estados Unidos

20.100,3 6.849,1 8.538,8 13.211,0 3.414,8

Variación (%)

15,7% 15,6% 13,5% 12,7% 8,0%

perando de la crisis, como se observa en el mayor crecimiento del crédito y la mejora en rentabilidad. Al inicio, en 2020, redujo el crecimiento debido a la incertidumbre y a la menor actividad económica, fortaleció su liquidez y constituyó prudencialmente reservas de crédito, lo que afectó su rentabilidad”, explicó Rolando Martínez, director sénior de instituciones financieras de Fitch Ratings para Latinoamérica. Añadió que en general el rubro aún está en proceso de recuperación y que se espera que durante 2022 alcance los niveles prepandemia. Martínez refuerza el punto por el cual la banca guatemalteca muestra un dinamismo mayor y lo relaciona con el desempeño de su economía. “En Guatemala el impacto (por la pandemia) fue menor debido a que fue el país con la menor contracción económica, por ello los bancos mantuvieron un desempeño más estable”, recalcó. También destacó que a partir de 2021, en línea con la recuperación económica de los países de la región, el sector bancario gestionó las presiones de deterioro de cartera, pero con un perfil fortalecido gracias a las reservas constituidas y patrimonios sólidos. Anticipó que en 2022 las presiones son menores, lo que le permite continuar con la recuperación de su desempeño financiero y aplicando estrategias de crecimiento. Alfredo Calvo, director senior y líder del sector de instituciones financieras en América Latina de S&P Global Ratings, también afirmó que se ve un vínculo muy importante entre el desempeño que hay en la economía de un país con la dinámica del sistema bancario. El experto añadió que 2020 fue, definitivamente, un año difícil para todos por la pandemia, que golpeó a las diferentes economías.No obstante, resaltó que hubo casos en Centroamérica donde se esperaba un impacto profundo, pero no fue así. “Estos casos son el de Guatemala y Costa Rica”, en contraste, “vimos países donde el golpe fue muy fuerte como Panamá, en particular”, valoró.

Los grupos bancarios de la región centroamericana experimentaron un mayor ritmo de crecimiento en 2021, por encima de los internacionales

estrategiaynegocios.net E&N 21

Ranking de bancos 2022 centroamérica y Panamá D E L A P O R TA D A

Cifras en millones de US$

TOP 5 - BANCOS DE GUATEMALA CAMPEONES DE LA SOLIDEZ-LÍDERES EN ACTIVOS (US$) RK

1 2 3 4 5

BaNcoS Banco Industrial Banco de Desarrollo Rural Banco G&T Continental Banco de América Central Banco Agromercantil de Guatemala

PLAYERS QUE MÁS CRECIERON EN ACTIVOS (PORCENTUALMENTE %)

actiVos 2021

2020

16.035,9 12.359,2 7.856,6 4.705,2 4.441,1

13.970,4 10.889,7 7.129,4 4.409,3 4.068,0

Variación (%)

14,8% 13,5% 10,2% 6,7% 9,2%

MOTORES DE LA REACTIVACIÓN. BANCOS LÍDERES EN CRÉDITOS (US$) RK

1 2 3 4 5

créditos

BaNcoS

2021

2020

Banco Industrial Banco de Desarrollo Rural Banco de América Central Banco Agromercantil de Guatemala Banco G&T Continental

8.618,3 4.728,6 3.309,0 3.282,9 3.281,9

7.287,8 4.326,0 2.934,3 2.862,2 2.887,9

1 2 3 4 5

BaNcoS Banco Industrial Banco de Desarrollo Rural Banco G&T Continental Banco de América Central Banco Agromercantil de Guatemala

depósitos 2021

11.437,2 10.155,3 6.314,1 3.878,1 3.403,4

2020

9.723,9 9.091,4 5.476,8 3.755,1 3.059,3

18,3% 9,3% 12,8% 14,7% 13,6%

Variación (%)

17,6% 11,7% 15,3% 3,3% 11,3%

CAMPEONES DE LA RENTABILIDAD. LÍDERES EN UTILIDADES (US$) RK

1 2 3 4 5

BaNcoS Banco Industrial Banco de Desarrollo Rural Banco G&T Continental Banco de los Trabajadores Banco Agromercantil de Guatemala

221,3 169,0 108,9 98,7 69,0

Credicorp FICOHSA Guatemala Banco Industrial Banco de Desarrollo Rural Banco de los Trabajadores

actiVos 2021

Variación (%)

83,1 469,9 16.035,9 12.359,2 4.009,5

52,7% 19,9% 14,8% 13,5% 12,6%

1 2 3 4 5

créditos Variación (%) 2021

BaNcoS

2,9 248,6 1.585,9 8.618,3 3.282,9

Citibank N.A., Sucursal Guatemala Crédito Hipotecario Nacional de GT Promerica Banco Industrial Banco Agromercantil de Guatemala

30,6% 22,5% 21,0% 18,3% 14,7%

LÍDERES EN CRECIMIENTO DE DEPÓSITOS (%) RK

1 2 3 4 5

BaNcoS

depósitos Variación (%) 2021

Credicorp Banco Industrial Banco G&T Continental Banco de Desarrollo Rural Promerica

67,2 11.437,2 6.314,1 10.155,3 1.997,1

1142,6% 17,6% 15,3% 11,7% 11,7%

LOS QUE MÁS CRECIERON EN UTILIDADES (%)

utilidades 2021

1 2 3 4 5

BaNcoS

BANCOS CON MAYOR CRECIMIENTO CRÉDITOS (%) Variación (%)

LA BANCA EN LA QUE MÁS CONFÍAN LOS GUATEMALTECOS. LÍDERES EN DEPÓSITOS (US$) RK

2020

201,0 119,7 67,7 103,1 12,2

Variación (%)

10,1% 41,1% 60,8% -4,3% 465,2%

1 2 3 4 5

BaNcoS Banco Agromercantil de Guatemala Crédito Hipotecario Nacional de GT Banco G&T Continental Banco Azteca de Guatemala Banco de Antigua

utilidades Variación (%) 2021

69,0 18,1 108,9 17,5 0,4

465,2% 76,4% 60,8% 60,5% 52,0%

Fuente: Elaboración de E&N a partir de datos de SIB

Calvo destacó que estos comportamientos son similares a los vistos en otros países, donde se aplicaron medidas para contener un deterioro de la calidad de activos. Otro caso es la aplicación de medidas enfocadas a los clientes (para diferir pagos de créditos en un periodo determinado), mientras que los bancos centrales también implementaron medidas para soportar los niveles de liquidez. banca gt y Hn: REcUPERacIÓn

Jesús Sotomayor, director y líder del grupo de instituciones ﬁnancieras en América

22 E&N edición Marzo - Abril 2022

Latina de S&P Global Ratings, destacó que la banca guatemalteca tuvo en 2021 un crecimiento a doble dígito, por encima de otras economías de Centroamérica. “En Guatemala también vimos niveles de rentabilidad que no fueron tan afectados o incluso no afectados. Ya vemos niveles de retorno de activos al cierre de 2021 encima o por igual de los niveles prepandemia. Me parece que los bancos sienten que el balance es sano o robusto para poder, por decirlo así, darse esa oportunidad de crecimiento por encima de otras economías o del que históricamente ellos han mostrado”, valoró.

En su balance, los analistas de S&P también destacan la dinámica de crecimiento de los bancos de Honduras, los que esperan puedan mantener el ritmo en 2022. “Vemos en Honduras algo similar a Guatemala con los bancos que caliﬁcamos (...) y lo que vemos es que la exposición de estos bancos es fundamentalmente hacia crédito comercial (...) también encontramos que la expectativa del sector corporativo comercial está ayudando a que la dinámica de crédito sea más ágil, acelerada, en comparación de lo que esperamos para el resto de los sistemas bancarios”, destacó Calvo.

Cifras en millones de US$

TOP 5 - BANCOS DE EL SALVADOR CAMPEONES DE LA SOLIDEZ-LÍDERES EN ACTIVOS (US$) RK

1 2 3 4 5

PLAYERS QUE MÁS CRECIERON EN ACTIVOS (PORCENTUALMENTE %)

BaNcoS

2021

2020

Bancoagrícola Banco Cuscatlán de El Salvador Banco de América Central Banco Davivienda Salvadoreño Banco Hipotecario de El Salvador

5.317,0 3.701,7 2.981,1 2.956,1 1.644,8

5.294,5 3.736,8 2.867,1 2.946,9 1.367,6

actiVos

Variación (%)

0,4% -0,9% 4,0% 0,3% 20,3%

1 2 3 4 5

MOTORES DE LA REACTIVACIÓN. BANCOS LÍDERES EN CRÉDITOS (US$) RK

1 2 3 4 5

créditos

BaNcoS

2021

2020

Bancoagrícola Banco Cuscatlán de El Salvador Banco Davivienda Salvadoreño Banco de América Central Banco Hipotecario de El Salvador

3.417,2 2.453,1 2.099,6 2.065,5 993,3

3.208,0 2.362,7 2.011,5 1.910,6 882,9

1 2 3 4 5

BaNcoS

2021

2020

Bancoagrícola Banco Cuscatlán de El Salvador Banco de América Central Banco Davivienda Salvadoreño Banco Hipotecario de El Salvador

3.943,7 2.777,1 2.285,8 2.051,0 1.339,8

4.043,2 2.813,6 2.185,9 2.090,0 1.059,1

depósitos

6,5% 3,8% 4,4% 8,1% 12,5%

1 2 3 4 5 6

BaNcoS Bancoagrícola Banco Cuscatlán de El Salvador Banco Davivienda Salvadoreño Banco de América Central Banco Hipotecario de El Salvador Banco Atlántida El Salvador

111,1 43,2 35,3 23,0 17,5 6,7

2021

Banco Abank Banco Atlántida El Salvador Banco Hipotecario El Salvador Banco Industrial El Salvador Banco de Fomento Agropecuario

108,9 1.003,9 1.644,8 450,3 471,7

Variación (%)

36,5% 30,5% 20,3% 12,6% 9,3%

1 2 3 4 5

créditos Variación (%) 2021

BaNcoS

77,7 309,7 572,2 993,3 2.065,5

Banco Abank Banco Industrial El Salvador Banco Atlántida El Salvador Banco Hipotecario de El Salvador Banco de América Central

81,6% 34,7% 13,4% 12,5% 8,1%

LÍDERES EN CRECIMIENTO DE DEPÓSITOS (%) RK

-2,5% -1,3% 4,6% -1,9% 26,5%

1 2 3 4 5

BaNcoS

depósitos Variación (%) 2021

75,9 657,2 1.339,8 369,3 317,3

Banco Abank Banco Atlántida El Salvador Banco Hipotecario de El Salvador Banco de Fomento Agropecuario Banco Industrial El Salvador

46,8% 30,1% 26,5% 10,2% 7,7%

LOS QUE MÁS CRECIERON EN UTILIDADES (%)

utilidades 2021

Variación (%)

CAMPEONES DE LA RENTABILIDAD. LÍDERES EN UTILIDADES (US$) RK

actiVos

BANCOS CON MAYOR CRECIMIENTO CRÉDITOS (%) Variación (%)

LA BANCA EN LA QUE MÁS CONFÍAN LOS SALVADOREÑOS. LÍDERES EN DEPÓSITOS (US$) RK

BaNcoS

2020

64,6 14,0 13,1 24,6 5,6 1,5

Variación (%)

72,0% 208,4% 170,2% -6,4% 210,9% 354,9%

1 2 3 4 5 6

BaNcoS

utilidades Variación (%) 2021

Banco Atlántida El Salvador Banco Hipotecario de El Salvador Banco Cuscatlán de El Salvador Banco Davivienda Salvadoreño Banco Industrial El Salvador Banco Azul de El Salvador

6,7 17,5 43,2 35,3 4,7 2,1

354,9% 210,9% 208,4% 170,2% 118,0% 108,9%

Fuente: Elaboración de E&N a partir de datos de SSF

IMPACTO UCRANIA-RUSIA

Francisco Gamboa Soto, director general de relaciones institucionales y sostenibilidad del Banco Nacional de Costa Rica, (BNCR), dijo que este año las entidades siguen de cerca los problemas en la cadena de suministros y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, variables que generan expectativas de aumentos en inflación a corto y mediano plazo, y escenarios de devaluación de las monedas frente al dólar. “En escenarios de incertidumbre y de estanflación, la demanda interna se comprime y tanto los sectores productivos como las

CorporaCión Bi suBió una posiCión en el ranking de grupos finanCieros en CentroamériCa en 2022 y se uBiCa en el puesto número tres. familias moderan su crecimiento, limitando requerimientos de crédito e inversiones, lo cual se reﬂejará en el crecimiento de los bancos también, que precisamente son los motores de desarrollo de los países”, puntualizó. Sin embargo, Gamboa reconoció que, en general, los mayores esfuerzos del BNCR

van dirigidos a continuar con el crecimiento del crédito que vieron repuntar a partir del segundo semestre de 2021. “Somos un banco universal, pero le apuntamos principalmente a créditos para vivienda y a nuestro segmento de banca para el desarrollo con lo que esperamos apoyar la recuperación económica del país”, dijo. Alfredo Calvo, de S&P, reconoció que en enero y febrero de 2022 se tenía un ambiente positivo en cuanto a la recuperación económica, pero que este se trastocó con el conﬂicto en Ucrania.

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Ranking de bancos 2022 centroamérica y Panamá D E L A P O R TA D A

Cifras en millones de US$

TOP 5 - BANCOS DE hONDurAS CAMPEONES DE LA SOLIDEZ-LÍDERES EN ACTIVOS (US$) RK

1 2 3 4 5

PLAYERS QUE MÁS CRECIERON EN ACTIVOS (PORCENTUALMENTE %)

actiVos

BaNCoS

2021

2020

FICOHSA Banco Atlántida Banco de América Central Honduras Banco de Occidente Banco del País

6.785,3 5.816,8 4.905,1 4.665,7 3.158,9

6.005,8 5.136,1 4.444,8 4.208,6 2.707,1

Variación (%)

13,0% 13,3% 10,4% 10,9% 16,7%

1 2 3 4 5

MOTORES DE LA REACTIVACIÓN. BANCOS LÍDERES EN CRÉDITOS (US$) RK

1 2 3 4 5

créditos

BaNCoS

2021

2020

Banco Atlántida FICOHSA Banco de América Central Honduras Banco de Occidente Banco del País

3.871,6 3.376,3 2.440,0 2.150,6 2.055,5

3.276,7 3.185,4 2.289,5 1.770,8 1.743,2

1 2 3 4 5

BaNCoS

2021

2020

Banco Atlántida FICOHSA Banco de América Central Honduras Banco de Occidente Banco del País

4.122,4 3.313,2 3.284,5 3.098,1 2.003,4

3.775,9 2.997,1 2.902,5 2.812,5 1.758,7

depósitos

18,2% 6,0% 6,6% 21,4% 17,9%

Variación (%)

9,2% 10,5% 13,2% 10,2% 13,9%

CAMPEONES DE LA RENTABILIDAD. LÍDERES EN UTILIDADES (US$) RK

1 2 3 4 5

BaNCoS Banco Atlántida FICOHSA Banco de América Central Honduras Banco del País Banco de Occidente

51,3 49,9 43,3 41,2 34,1

2021

Variación (%)

3.158,9 170,7 5.816,8 6.785,3 1.840,3

16,7% 13,6% 13,3% 13,0% 12,2%

1 2 3 4 5

BaNCoS

créditos Variación (%) 2021

2.150,6 547,4 3.871,6 2.055,5 429,2

Banco de Occidente Banco LAFISE Honduras Banco Atlántida Banco del País Banco Promerica

21,4% 19,1% 18,2% 17,9% 16,2%

LÍDERES EN CRECIMIENTO DE DEPÓSITOS (%) RK

1 2 3 4 5

BaNCoS

depósitos Variación (%) 2021

141,8 99,7 559,0 2.003,4 3.284,5

Banco Hondureño del Café Banco Popular Banco de Desarrollo Rural Banco del País Banco de América Central HN

66,0% 37,3% 16,9% 13,9% 13,2%

LOS QUE MÁS CRECIERON EN UTILIDADES (%)

utilidades 2021

Banco del País Banco Popular Banco Atlántida FICOHSA Banco Davivienda Honduras

actiVos

BANCOS CON MAYOR CRECIMIENTO CRÉDITOS (%) Variación (%)

LA BANCA EN LA QUE MÁS CONFÍAN LOS hONDUREñOS. LÍDERES EN DEPÓSITOS (US$) RK

BaNCoS

2020

34,1 36,2 33,6 20,9 27,4

Variación (%)

50,4% 37,8% 28,7% 96,9% 24,6%

1 2 3 4 5

BaNCoS Banco Azteca de Honduras Banco LAFISE Honduras Banco de los Trabajadores Banco Popular Banco Davivienda Honduras

utilidades Variación (%) 2021

5,0 12,5 2,9 3,8 14,7

408,7% 384,5% 185,0% 182,6% 116,4%

Fuente: Elaboración de E&N a partir de datos de CNBS

“Ya teníamos en el radar factores como incremento en tasas de interés en los diferentes sistemas de la región, ya había un cambio de políticas monetarias de EE.UU. que podían arrancar, y todo esto respondía a los altos niveles de inﬂación en los diferentes países; estaba la discusión si era transitoria y vimos que no, fue más bien algo permanente. Preveemos que este año sea un factor importante que genere presión en los diferentes sistemas bancarios”, alertó. Sostuvo que el reto para las compañías que trabajan con créditos es operar con niveles de inﬂación, sin dañar márgenes o afectar

24 E&N edición Marzo - Abril 2022

su estabilidad, mientras que en los hogares hay presiones por los altos costos de la energía y alimentos que merman su capacidad de ingreso y por ende, dificultan sus acciones e incluso suponen riesgos para cumplir con sus compromisos financieros. “En el corto plazo, el impacto que (el conflicto Rusia-Ucrania) puede tener en los mercados financieros, pondrá más presión en temas de inflación. Esperábamos que la inflación podía ir cediendo a lo largo del año, pero hoy vemos que esto va a prolongarse y será un reto para los bancos de los diferentes países de América Central”, valoró Calvo.

El experto advirtió que una duración mayor de la crisis puede derivar en un deterioro en la calidad de activos, provocar que se empiece a ver un incremento en las carteras vencidas, y por lo tanto los bancos deben provisionar esas carteras lo que, eventualmente, puede afectar los niveles de rentabilidad. La banca se transforma

Los analistas consultados reiteraron que la transformación digital sigue en ﬁrme y que es parte de las medidas tomadas por los líderes del sector en busca de más eﬁciencias. “Ahora la mayor proporción de transaccio-

Cifras en millones de US$

TOP 5 - BANCOS DE COSTA riCA CAMPEONES DE LA SOLIDEZ-LÍDERES EN ACTIVOS (US$) RK

1 2 3 4 5

BaNcoS Banco Nacional de Costa Rica Banco de Costa Rica BAC San José Banco Popular y de desarrollo Comunal Banco Davivienda Costa Rica

PLAYERS QUE MÁS CRECIERON EN ACTIVOS (PORCENTUALMENTE %)

actiVos 2021

12.389,9 9.384,9 7.356,5 6.217,9 3.469,4

2020

12.071,7 8.472,5 6.939,9 6.930,7 3.294,3

Variación (%)

2,6% 10,8% 6,0% -10,3% 5,3%

1 2 3 4 5

MOTORES DE LA REACTIVACIÓN. BANCOS LÍDERES EN CRÉDITOS (US$) RK

1 2 3 4 5

BaNcoS

2021

2020

Banco Nacional de Costa Rica BAC San José Banco de Costa Rica Banco Popular y de desarrollo Comunal Soctiabank de Costa Rica

6.939,1 4.913,7 4.708,6 3.851,0 2.363,6

6.960,3 4.511,9 4.587,8 4.088,4 2.479,5

créditos

1 2 3 4 5

BaNcoS

2021

2020

Banco Nacional de Costa Rica Banco de Costa Rica BAC San José Banco Popular y de desarrollo Comunal Soctiabank de Costa Rica

9.450,2 7.152,3 5.890,6 3.148,7 2.251,1

9.114,2 6.429,8 5.603,9 3.643,5 2.351,1

depósitos

-0,3% 8,9% 2,6% -5,8% -4,7%

1 2 3 4 5

BaNcoS BAC San José Banco de Costa Rica Banco Popular y de desarrollo Comunal Banco Davivienda Costa Rica Banco Nacional de Costa Rica

64,0 49,1 34,5 19,3 14,0

Banco CMB Costa Rica Banco BCT Banco de Costa Rica Banco Cathay de Costa Rica BAC San José

1.164,8 732,7 9.384,9 302,7 7.356,5

Variación (%)

33,9% 12,3% 10,8% 8,7% 6,0%

1 2 3 4 5

BaNcoS

créditos Variación (%) 2021

198,4 391,5 4.913,7 193,4 237,6

Banco CMB Costa Rica Banco BCT BAC San José Banco Cathay de Costa Rica Banco Hipotecario de la Vivienda

44,5% 9,0% 8,9% 7,2% 4,9%

LÍDERES EN CRECIMIENTO DE DEPÓSITOS (%) RK

3,7% 11,2% 5,1% -13,6% -4,3%

1 2 3 4 5

BaNcoS

depósitos Variación (%) 2021

859,8 1.873,0 555,3 7.152,3 253,7

Banco CMB Costa Rica Banco Davivienda Costa Rica Banco BCT Banco de Costa Rica Banco Cathay de Costa Rica

31,3% 20,4% 16,6% 11,2% 9,7%

LOS QUE MÁS CRECIERON EN UTILIDADES (%)

utilidades 2021

Variación (%)

CAMPEONES DE LA RENTABILIDAD. LÍDERES EN UTILIDADES (US$) RK

2021

BANCOS CON MAYOR CRECIMIENTO CRÉDITOS (%) Variación (%)

LA BANCA EN LA QUE MÁS CONFÍAN LOS COSTARRICENSES. LÍDERES EN DEPÓSITOS (US$) RK

actiVos

BaNcoS

2020

20,5 23,1 -4,0 9,1 12,4

Variación (%)

211,6% 112,4% -964,5% 113,4% 12,7%

1 2 3 4 5

BaNcoS

utilidades Variación (%) 2021

Banco General Costa Rica Banco Cathay de Costa Rica BAC San José Banco Davivienda Costa Rica Banco de Costa Rica

1,3 0,3 64,0 19,3 49,1

315,1% 227,6% 211,6% 113,4% 112,4%

Fuente: Elaboración de E&N a partir de datos de SUGEB

nes se realizan a través de canales digitales, lo cual es un aspecto clave para aumentar la bancarización en Centroamérica. También es necesario continuar fortaleciendo la educación ﬁnanciera y adaptando los productos y servicios dirigidos a la atención de los segmentos que aún no son atendidos por los sistemas ﬁnancieros”, dijo Martínez, de Fitch. Luis Lara, gerente general de Banco Industrial, explicó en febrero que, en general, la banca trabaja en un ritmo de transformación rápido y el usuario es muy distinto al de hace dos décadas. “Cada vez los cambios son más profundos y más rápidos. Lo que antes

Todos los grupos con origen en colombia han seguido creciendo en la región, pero ciTigroup (ee.uu.) avanzó a un riTmo mayor (8 %). tomaba 20 años, ahora toma un año y si había tal vez cuatro cambios en una década, ahora se dan en uno o dos meses”, matizó. El banquero destacó que antes el ecosistema de pagos era manejo de efectivo, cambió a cheques, tarjetas de crédito y otros

mecanismos, pero ahora el gran ganador son las operaciones electrónicas. “No digamos cuando venga esta nueva generación de jóvenes que nunca en su vida van a ver o a ﬁrmar un solo cheque”, vaticinó. En el caso de Banco Industrial, esta aceleración trajo cambios. Lara dijo que las operaciones en agencia -alrededor de 700-, crecen a un ritmo del 1 % al año, pero que las electrónicas alcanzan niveles de tres dígitos cuando son lanzadas y que cuando ya maduran tienen un crecimiento de entre un 60 % y un 80 %. “Es algo extraordinario”, apuntó.

estrategiaynegocios.net E&N 25

Ranking de bancos 2022 centroamérica y Panamá D E L A P O R TA D A

Cifras en millones de US$

TOP 5 - BANCOS DE NiCArAguA CAMPEONES DE LA SOLIDEZ-LÍDERES EN ACTIVOS (US$) RK

1 2 3 4 5

PLAYERS QUE MÁS CRECIERON EN ACTIVOS (PORCENTUALMENTE %)

actiVos

BaNcOS

2021

2020

Banco de la Producción Banco LAFISE Bancentro Banco de América Central Nicaragua Banco de Finanzas Banco FICOHSA Nicaragua

2.157,8 1.886,9 1.641,4 529,4 527,3

2.054,3 1.730,1 1.474,8 508,4 466,6

Variación (%)

5,0% 9,1% 11,3% 4,1% 13,0%

1 2 3 4 5

MOTORES DE LA REACTIVACIÓN. BANCOS LÍDERES EN CRÉDITOS (US$) RK

1 2 3 4 5

créditos

BaNcOS

2021

2020

Banco de la Producción Banco de América Central Nicaragua Banco LAFISE Bancentro Banco de Finanzas Banco FICOHSA Nicaragua

1.162,3 803,9 665,3 325,7 203,1

1.110,2 767,9 610,6 331,1 192,6

1 2 3 4 5

BaNcOS

2021

2020

Banco de la Producción Banco de América Central Nicaragua Banco LAFISE Bancentro Banco de Finanzas Banco FICOHSA Nicaragua

1.460,8 1.214,1 1.202,5 343,9 328,3

1.325,6 1.073,3 1.097,0 315,3 289,9

depósitos

4,7% 4,7% 9,0% -1,6% 5,5%

Variación (%)

10,2% 13,1% 9,6% 9,1% 13,3%

CAMPEONES DE LA RENTABILIDAD. LÍDERES EN UTILIDADES (US$) RK

1 2 3 4 5

BaNcOS Banco de América Central Nicaragua Banco LAFISE Bancentro Banco de la Producción Banco de Fomento a la Producción Banco FICOHSA Nicaragua

31,3 30,7 30,7 7,0 6,9

Banco Atlántida Nicaragua Banco AVANZ Banco FICOHSA Nicaragua Banco de América C. Nicaragua Banco LAFISE Bancentro

2021

Variación (%)

28,3 194,9 527,3 1.641,4 1.886,9

45,8% 15,1% 13,0% 11,3% 9,1%

1 2 3 4 5

BaNcOS

créditos Variación (%) 2021

17,7 134,7 665,3 203,1 1.162,3

Banco Atlántida Nicaragua Banco AVANZ Banco LAFISE Bancentro Banco FICOHSA Nicaragua Banco de la Producción

58,2% 22,1% 9,0% 5,5% 4,7%

LÍDERES EN CRECIMIENTO DE DEPÓSITOS (%) RK

1 2 3 4 5

BaNcOS

depósitos Variación (%) 2021

6,4 328,3 1.214,1 1.460,8 1.202,5

Banco Atlántida Nicaragua Banco FICOHSA Nicaragua Banco de América Central Nicaragua Banco de la Producción Banco LAFISE Bancentro

49,0% 13,3% 13,1% 10,2% 9,6%

LOS QUE MÁS CRECIERON EN UTILIDADES (%)

utilidades 2021

actiVos

BANCOS CON MAYOR CRECIMIENTO CRÉDITOS (%) Variación (%)

LA BANCA EN LA QUE MÁS CONFÍAN LOS NICARAgUENSE. LÍDERES EN DEPÓSITOS (US$) RK

BaNcOS

2020

21,8 23,2 20,5 6,6 0,4

Variación (%)

43,4% 32,5% 49,4% 5,9% 1636,8%

1 2 3 4 5

BaNcOS Banco FICOHSA Nicaragua Banco AVANZ Banco de Finanzas Banco de la Producción Banco de América Central Nicaragua

utilidades Variación (%) 2021

6,9 2,7 4,1 30,7 31,3

1636,8% 452,7% 148,6% 49,4% 43,4%

Fuente: Elaboración de E&N a partir de datos de SIBOIF

innovación acelerada

Este crecimiento exponencial trae nuevos retos. Rafael Barraza, presidente ejecutivo de Bancoagrícola en El Salvador, detalló que esta sofisticación abre nuevas fronteras y requiere de más recursos. El banco, filial de Bancolombia, anunció que en 2022 invertirá US$25 millones en transformación digital para ampliar sus capacidades, lo que incluye la contratación de nuevas posiciones y el refuerzo de otras como científicos y analistas de experiencia de datos, y especialistas en tecnologías de la información. “La transformación digital requiere de 26 E&N edición Marzo - Abril 2022

nuevos enfoques en la manera que trabajamos, estamos creando células de trabajo ágiles, creciendo en las capacidades de las que se dedican al trabajo digital, y eso requiere contrataciones de expertos que puedan crecer en estas áreas: personas que tengan capacidades analíticas, cientíﬁcos de datos para reforzar el tratamiento del big data, con experiencia en diseñar experiencias de usuarios y extender las jornadas de experiencia del cliente”, apuntó. El banco hondureño Ficohsa también avanza en esa ruta y detalla que en las nuevas contrataciones busca diversidad de perﬁles que incluyen negocios, tecnología, especiali-

zación financiera y controles de riesgos. En El Salvador, Banco Cuscatlán anuncio -a inicios del año- que invertirá US$48 millones en su estrategia de transformación digital. En 2021 la entidad reportó un aumento de más del 30 % en transacciones en canales digitales y su apuesta en 2022 es comenzar a ejecutar un plan de inversión a cinco años para innovar, automatizar y simplificar productos y servicios financieros, lo que incluye reclutar 100 posiciones entre las que se destacan científicos de datos, arquitectos de sistemas, especialistas DEVOPS, desarrolladores móviles, automatizadores UX, entre otras. El futuro, para la banca, ya llegó

Ranking de Bancos 2022 centroamérica y Panamá D e L A P o r TA D A

Bancos nacidos en la región toman más impulso A la luz de los resultados del Ranking de Bancos 2022 elaborado por Inteligencia E&N se destaca cómo tras la pandemia grupos ﬁnancieros regionales toman ventaja. ¿Qué hay detrás de esta tendencia? Por: José A. BArrerA

os grupos financieros centroamericanos han tomado un nuevo aire tras la crisis generada por la pandemia. A partir de los datos de desempeño de las entidades del sector, tanto los grupos guatemaltecos como los hondureños reportaron en 2021 mejores desempeños (porcentualmente) que sus rivales colombianos, estadounidenses o canadienses. Según los datos del Ranking de Grupos Financieros Líderes en Centroamérica 2022, elaborado por Inteligencia E&N, cuatro de las entidades centroamericanas lograron crecimientos de dos dígitos, versus sus pares sudamericanos que experimentaron crecimientos de entre el 2,2 % y 4,7 %. El que mejor desempeño tuvo -en activos- fue el guatemalteco Corporación BI (número tres del ranking) con un 15,7 % hasta los US$20.100,3 millones, mientras que el segundo con mejor desempeño fue el hondureño Grupo Financiero Atlántida (número 11 en el ranking) que reportó un incremento del 15,6 % en activos hasta los US$6.849.1 millones. Mientras que Grupo Financiero BANRURAL (5 del ranking) y Grupo Financiero Ficohsa (8), reportaron aumentos del 12,7 % y 13,5 %, respectivamente. Jesús Sotomayor, director senior y líder del sector de instituciones financieras de S&P Global Ratings, explicó a Estrategia & Negocios que este fenómeno se ha visto en otros países, por ejemplo, en México, donde tras la crisis financiera global de hace una década se observó que los bancos internacionales con operaciones en la plaza frenaron de forma importante el crecimiento en las diferentes líneas de negocio, mientras que los jugadores locales aprovecharon la circunstancia para ganar terreno. “Por ejemplo, bancos -digamos de tamaño medioque antes de la crisis no estaban acostumbrados a tener

La banca en la región busca eﬁciencias con la aceleración de sus programas de transformación digital.

“en el caso de Honduras vemos que la expectativa del sector coporativo comercial está ayudando a que la dinámica de crédito sea más ágil” alfredo calvo, s&p global ratings

clientes que también eran atendidos por bancos grandes o internacionales, en ese momento surgió la oportunidad porque las casas matrices de estas grandes instituciones ponen un freno, quieren ver cómo se van mejorando las cuestiones económicas para arrancar nuevamente sus estrategias. Eso lo que ocasiona es una toma de más tiempo y los bancos medios, bancos locales, que tienen una estructura más pequeña pueden reaccionar de manera más rápida que los grandes y aprovechar las oportunidades”, destacó. En su análisis S&P Global Ratings ve oportunidades para todos los jugadores en la plaza centroamericana donde esperan que se tenga un crecimiento en la demanda de créditos, el cual puede tener un promedio entre el 5 % y 6 %, aunque en mercados nacionales como Guatemala y Honduras esta demanda puede crecer entre un 7 % y un 9 %, respectivamente estrategiaynegocios.net E&N 27

Ranking de bancos 2022 centroamérica y Panamá D E L A P O R TA D A

En Contexto

Foto: iStock

“La banca gestionó las presiones de deterioro de la cartera” POR: JOsé A. BARRERA

a banca cerró un 2021 optimista, pero en el panorama persisten nubarrones acentuados desde febrero por el conflicto en Ucrania y su incidencia en los commodities. Rolando Martínez, director senior de instituciones financieras en Latinoamérica de Fitch Ratings, explicó a Estrategia & Negocios que, en general, el sector superó el reto que trajo la pandemia a partir de las previsiones tomadas por los timoneles de las entidades con operaciones en el istmo. El analista ve riesgos en el horizonte, pero considera que son presiones menores, lo que abre el camino para que el sector siga recuperando su desempeño financiero y ponga en marcha estrategias para apuntalar el crecimiento. ¿Qué indicadores mostraron más resistencia a la crisis asociada con la pandemia y dónde se encendieron alertas? Los indicadores de capitalización y liquidez se fortalecieron durante la crisis. El capital mejoró debido al menor crecimiento del crédito y la mayor acumulación de resultados. La liquidez favoreció el aumento de depósitos del público, y en algunos países, el mayor flujo de remesas. ¿El sector ya alcanzó un dinamismo prepandemia? ¿Qué países tienen un sistema bancario más dinámico a dos años del inicio de la crisis? En general la banca centroamericana aún está en proceso de recuperación y esperamos que durante 2022 alcance los niveles prepandemia. En Guatemala el impacto fue menor debido a que fue el país con la menor contracción económica, por lo tanto, los bancos mantuvieron un desempeño financiero más estable.

28 E&N edición Marzo - Abril 2022

¿Qué tanto incide en el estado actual de la banca el flujo de remesas, principalmente en los países del Triángulo Norte de Centroamérica? El flujo de remesas es una variable importante para el desempeño de la banca, principalmente en Guatemala, Honduras y El Salvador, en la medida que inyectan liquidez a la economía y estimulan el consumo, lo que favorece el otorgamiento del crédito a sectores comerciales y productivos, e impulsa el crecimiento de depósitos. La banca internacional con presencia en el istmo crece, pero pareciera que hay más fortalezas en los grupos nacidos en la región ¿Qué hay detrás de ese comportamiento? Los grupos financieros, tanto internacionales como los regionales, han definido estrategias particulares aplicadas a sus segmentos meta, y en ese sentido hemos observado que algunos grupos tienen dinámicas de crecimiento o aumento de participaciones de mercado más agresivas que otros. Sin embargo, el aspecto relevante es medir en qué medida cumplen con los objetivos estratégicos trazados. ¿Qué impactos se podrían tener por el ajuste de tasas que anunció la Fed en el sector y qué efectos se pueden esperar de la crisis en Ucrania? Debido a la coyuntura internacional, los bancos podrían enfrentar costos de financiamiento mayores con la banca corresponsal, sin embargo, esto podría tener un impacto limitado en sus costos de financiamiento totales porque la mayor parte de su fondeo es a través de depósitos del público. Los bancos tienen buena liquidez y un buen acceso a fondeo local, así que no dependen de forma relevante del fondeo externo. A su vez, el comportamiento de las tasas de interés

locales está sujeto a dinámicas propias de cada país y por lo tanto, un aumento en las tasas de interés internacional no implica un aumento automático de las tasas locales. Tras la adopción del bitcoin en El Salvador ¿Qué retos y oportunidades ven en el futuro de las criptomonedas en el istmo y qué tanto pueden afectar -o beneficiar- la exposición de estos activos a los bancos? Los bancos salvadoreños no poseen exposición directa al Bitcoin, ni ofrecen productos o servicios denominados en dicho cripto activo, por lo que los riesgos de mercado o financieros son limitados. Sin embargo, a nivel sistémico, podrían incrementar los riesgos en materia de lavado de dinero. Las autoridades financieras de otros países centroamericanos están estudiando la adopción de monedas digitales de bancos centrales, las cuales son menos volátiles, más reguladas, y podrían ir encaminadas a aumentar la inclusión. -¿Cuál es su punto de vista sobre el avance de la transformación digital de la banca? Los bancos traían estrategias de fortalecer sus canales digitales desde hace varios años, sin embargo, la pandemia aceleró la adopción por parte de los usuario (...) es necesario continuar fortaleciendo la educación financiera y adaptando los productos y servicios dirigidos a la atención de los segmentos que aún no son atendidos por los sistemas financieros.

Rolando Martínez, director senior de instituciones ﬁnancieras de Latinoamérica, Fitch Ratings.

RANKING DE BANCOS

TDC 2021 Costa Rica 645.25 colones TDC 2021 Guatemala 7.73 quetzales TDC 2021 Honduras 24.52 lempiras TDC 2021 Nicaragua 35.98 córdobas

centroamérica 2022 POR activOs A diciembre de 2021 / En millones de US$ RK CA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

BAnCo Banco Industrial Banco Nacional de Costa Rica Banco de Desarrollo Rural Banco de Costa Rica Banco G&T Continental BAC San José Banco Financiera Comercial Hondureña (FICOHSA) Banco Popular y de Desarrollo Comunal Banco Atlántida Bancoagrícola Banco de América Central Honduras Banco de América Central Banco de Occidente Banco Agromercantil de Guatemala Banco de los Trabajadores Banco Cuscatlán de El Salvador Banco Davivienda Costa Rica Scotiabank de Costa Rica Banco del País Banco de América Central Banco Davivienda Salvadoreño Promerica Banco de la Producción Banco Promerica Costa Rica Banco LAFISE Bancentro Banco Davivienda Honduras Banco Hipotecario de El Salvador Banco de América Central Nicaragua Banco Internacional Banco Promerica Banco CMB Costa Rica Banco Atlántida El Salvador Banco LAFISE Honduras Banco de Desarrollo Rural Banco LAFISE Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala Banco BCT Banco Promerica Banco Financiera Centroamericana Banco Improsa Banco Azul de El Salvador Citibank N.A., Sucursal Guatemala Banco de Finanzas Banco FICOHSA Nicaragua Banco de Fomento Agropecuario FICOHSA Guatemala Banco Industrial El Salvador Banco General Costa Rica Banco de los Trabajadores Banco G&T Continental El Salvador Banco Cathay de Costa Rica Banco Inmobiliario Banco de Honduras Banco Hipotecario de la Vivienda Banco Azteca de Guatemala Banco Hondureño del Café Banco Azteca de Honduras Citibank N.A., Sucursal El Salvador Banco AVANZ Banco de Antigua Banco de Fomento a la Producción Banco Popular Prival Bank Costa Rica INV Banco Abank Vivibanco Credicorp Banco Atlántida Nicaragua

activos PAís de oRigen

TiPo

2021

Guatemala Costa Rica Guatemala Costa Rica Guatemala Costa Rica Honduras Costa Rica Honduras El Salvador Honduras Guatemala Honduras Guatemala Guatemala El Salvador Costa Rica Costa Rica Honduras El Salvador El Salvador Guatemala Nicaragua Costa Rica Nicaragua Honduras El Salvador Nicaragua Guatemala El Salvador Costa Rica El Salvador Honduras Honduras Costa Rica Guatemala Costa Rica Honduras Honduras Costa Rica El Salvador Guatemala Nicaragua Nicaragua El Salvador Guatemala El Salvador Costa Rica Honduras El Salvador Costa Rica Guatemala Honduras Costa Rica Guatemala Honduras Honduras El Salvador Nicaragua Guatemala Nicaragua Honduras Costa Rica Guatemala El Salvador Guatemala Guatemala Nicaragua

P E P E P P P E P P P P P P P P P P P P P P P P P P E P P P P P P P P E P P P P P P P P E P P P P P P P P E P P P P P P E P P P P P P P

16.035,9 12.389,9 12.359,2 9.384,9 7.856,6 7.356,5 6.785,3 6.217,9 5.816,8 5.317,0 4.905,1 4.705,2 4.665,7 4.441,1 4.009,5 3.701,7 3.469,4 3.294,6 3.158,9 2.981,1 2.956,1 2.460,0 2.157,8 2.072,3 1.886,9 1.840,3 1.644,8 1.641,4 1.566,8 1.325,1 1.164,8 1.003,9 901,3 851,9 818,8 745,6 732,7 712,1 641,3 636,3 572,3 536,4 529,4 527,3 471,7 469,9 450,3 433,3 381,5 377,1 302,7 282,0 281,3 268,1 257,3 223,9 219,8 207,8 194,9 194,9 186,5 170,7 169,2 118,6 108,9 100,3 83,1 28,3

Fuente: Elaboración E&N a partir de datos de SIB, SSF, CNBS, SUGEF y SIBOIF

Tipo: Privado (P), Estatal (E)

2020

13.970,4 12.071,7 10.889,7 8.472,5 7.129,4 6.939,9 6.005,8 6.930,7 5.136,1 5.294,5 4.444,8 4.409,3 4.208,6 4.068,0 3.560,0 3.736,8 3.294,3 3.392,4 2.707,1 2.867,1 2.946,9 2.236,0 2.054,3 2.025,1 1.730,1 1.640,7 1.367,6 1.474,8 1.429,7 1.331,4 869,7 769,1 865,0 800,9 803,4 729,2 652,2 655,5 626,6 653,5 536,8 616,9 508,4 466,6 431,7 391,8 400,1 493,7 385,8 433,9 278,6 254,1 316,2 271,3 247,4 214,6 208,5 247,2 169,2 187,7 184,2 150,3 232,9 119,0 79,7 99,1 54,4 19,4

RK anterior

Variación Us

Variación (%)

1 2 3 4 5 6 8 7 10 9 11 12 13 14 16 15 18 17 21 20 19 22 23 24 25 26 29 27 28 30 31 35 32 34 33 36 39 37 40 38 42 41 43 45 47 49 48 44 50 46 52 54 51 53 55 58 59 56 62 60 61 63 57 64 66 65 67 68

2.065,5 318,3 1.469,5 912,4 727,3 416,6 779,4 -712,7 680,8 22,4 460,3 295,9 457,1 373,1 449,5 -35,1 175,1 -97,8 451,8 113,9 9,2 224,1 103,5 47,3 156,8 199,6 277,2 166,6 137,0 -6,4 295,0 234,8 36,3 50,9 15,4 16,4 80,5 56,7 14,7 -17,2 35,4 -80,5 20,9 60,7 40,1 78,1 50,2 -60,4 -4,4 -56,8 24,1 27,9 -34,9 -3,2 9,9 9,3 11,3 -39,4 25,6 7,2 2,4 20,5 -63,7 -0,3 29,1 1,1 28,7 8,9

14,8% 2,6% 13,5% 10,8% 10,2% 6,0% 13,0% -10,3% 13,3% 0,4% 10,4% 6,7% 10,9% 9,2% 12,6% -0,9% 5,3% -2,9% 16,7% 4,0% 0,3% 10,0% 5,0% 2,3% 9,1% 12,2% 20,3% 11,3% 9,6% -0,5% 33,9% 30,5% 4,2% 6,4% 1,9% 2,2% 12,3% 8,6% 2,3% -2,6% 6,6% -13,1% 4,1% 13,0% 9,3% 19,9% 12,6% -12,2% -1,1% -13,1% 8,7% 11,0% -11,0% -1,2% 4,0% 4,3% 5,4% -15,9% 15,1% 3,8% 1,3% 13,6% -27,3% -0,3% 36,5% 1,1% 52,7% 45,8%

estrategiaynegocios.net E&N 29

RANKING DE BANCOS

TDC 2021 Costa Rica 645.25 colones TDC 2021 Guatemala 7.73 quetzales TDC 2021 Honduras 24.52 lempiras TDC 2021 Nicaragua 35.98 córdobas

centroamérica 2022 POR cRéditOs A diciembre de 2021 / En millones de US$ RK CA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

créditos

BAnCo Banco Industrial Banco Nacional de Costa Rica BAC San José Banco de Desarrollo Rural Banco de Costa Rica Banco Atlántida Banco Popular y de Desarrollo Comunal Bancoagrícola Banco Financiera Comercial Hondureña (FICOHSA) Banco de América Central Banco Agromercantil de Guatemala Banco G&T Continental Banco Cuscatlán de El Salvador Banco de América Central Honduras Scotiabank de Costa Rica Banco Davivienda Costa Rica Banco de los Trabajadores Banco de Occidente Banco Davivienda Salvadoreño Banco de América Central Banco del País Promerica Banco Promerica Costa Rica Banco Davivienda Honduras Banco de la Producción Banco Hipotecario de El Salvador Banco Internacional Banco Promerica Banco de América Central Nicaragua Banco LAFISE Bancentro Banco de Desarrollo Rural Banco Atlántida El Salvador Banco LAFISE Honduras Banco Promerica Banco BCT Banco Azul de El Salvador Banco Improsa Banco Financiera Centroamericana Banco LAFISE Banco de Finanzas Banco General Costa Rica Banco Industrial El Salvador Banco de Fomento Agropecuario Banco de los Trabajadores FICOHSA Guatemala Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala Banco Hipotecario de la Vivienda Banco G&T Continental El Salvador Banco FICOHSA Nicaragua Banco CMB Costa Rica Banco Cathay de Costa Rica Banco Azteca de Guatemala Banco Inmobiliario Banco Popular Banco AVANZ Banco de Antigua Prival Bank Costa Rica Banco de Fomento a la Producción Banco Azteca de Honduras Banco Abank Banco Hondureño del Café INV Banco de Honduras Vivibanco Banco Atlántida Nicaragua Citibank N.A., Sucursal El Salvador Credicorp Citibank N.A., Sucursal Guatemala

30 E&N edición marzo - abril 2022

PAís de oRigen

TiPo

2021

2020

RK anterior

Variación Us

Variación (%)

Guatemala Costa Rica Costa Rica Guatemala Costa Rica Honduras Costa Rica El Salvador Honduras Guatemala Guatemala Guatemala El Salvador Honduras Costa Rica Costa Rica Guatemala Honduras El Salvador El Salvador Honduras Guatemala Costa Rica Honduras Nicaragua El Salvador Guatemala El Salvador Nicaragua Nicaragua Honduras El Salvador Honduras Honduras Costa Rica El Salvador Costa Rica Honduras Costa Rica Nicaragua Costa Rica El Salvador El Salvador Honduras Guatemala Guatemala Costa Rica El Salvador Nicaragua Costa Rica Costa Rica Guatemala Guatemala Honduras Nicaragua Guatemala Costa Rica Nicaragua Honduras El Salvador Honduras Guatemala Honduras Guatemala Nicaragua El Salvador Guatemala Guatemala

P E P P E P E P P P P P P P P P P P P P P P P P P E P P P P P P P P P P P P P P P P E P P E E P P P P P P P P P P E P P P P P P P P P P

8.618,3 6.939,1 4.913,7 4.728,6 4.708,6 3.871,6 3.851,0 3.417,2 3.376,3 3.309,0 3.282,9 3.281,9 2.453,1 2.440,0 2.363,6 2.290,8 2.188,7 2.150,6 2.099,6 2.065,5 2.055,5 1.585,9 1.357,7 1.272,2 1.162,3 993,3 955,5 817,8 803,9 665,3 578,6 572,2 547,4 429,2 391,5 389,1 377,0 369,9 363,1 325,7 317,5 309,7 275,6 271,2 264,1 248,6 237,6 224,7 203,1 198,4 193,4 168,3 146,8 140,7 134,7 111,8 89,5 88,0 82,4 77,7 74,7 54,3 49,8 36,3 17,7 15,9 3,2 2,9

7.287,8 6.960,3 4.511,9 4.326,0 4.587,8 3.276,7 4.088,4 3.208,0 3.185,4 2.934,3 2.862,2 2.887,9 2.362,7 2.289,5 2.479,5 2.198,6 1.918,8 1.770,8 2.011,5 1.910,6 1.743,2 1.310,4 1.382,9 1.101,3 1.110,2 882,9 861,7 807,8 767,9 610,6 648,3 504,4 459,5 369,4 359,2 360,7 421,8 345,9 412,1 331,1 359,0 229,9 270,0 264,2 232,9 202,9 226,5 256,8 192,6 137,3 180,3 159,4 128,7 123,3 110,3 107,0 134,6 85,4 83,3 42,8 82,3 62,2 49,1 39,0 11,2 15,9 4,0 2,2

1 2 4 5 3 7 6 8 9 10 12 11 14 15 13 16 18 20 17 19 21 23 22 25 24 26 27 28 29 31 30 32 33 36 38 37 34 40 35 41 39 46 42 43 45 48 47 44 49 52 50 51 54 55 56 57 53 58 59 63 60 61 62 64 66 65 67 68

1.330,5 -21,2 401,8 402,5 120,7 594,9 -237,4 209,1 190,9 374,7 420,7 394,1 90,4 150,5 -115,9 92,2 269,9 379,8 88,1 154,9 312,3 275,4 -25,2 170,9 52,1 110,4 93,8 10,0 36,0 54,7 -69,7 67,8 87,8 59,8 32,3 28,4 -44,8 24,0 -49,0 -5,3 -41,5 79,8 5,5 7,0 31,1 45,7 11,1 -32,1 10,6 61,1 13,1 8,8 18,1 17,4 24,4 4,8 -45,1 2,5 -1,0 34,9 -7,6 -7,9 0,7 -2,7 6,5 0,0 -0,8 0,7

18,3% -0,3% 8,9% 9,3% 2,6% 18,2% -5,8% 6,5% 6,0% 12,8% 14,7% 13,6% 3,8% 6,6% -4,7% 4,2% 14,1% 21,4% 4,4% 8,1% 17,9% 21,0% -1,8% 15,5% 4,7% 12,5% 10,9% 1,2% 4,7% 9,0% -10,8% 13,4% 19,1% 16,2% 9,0% 7,9% -10,6% 6,9% -11,9% -1,6% -11,6% 34,7% 2,1% 2,7% 13,4% 22,5% 4,9% -12,5% 5,5% 44,5% 7,2% 5,5% 14,1% 14,1% 22,1% 4,5% -33,5% 3,0% -1,1% 81,6% -9,3% -12,7% 1,4% -7,0% 58,2% -0,1% -20,0% 30,6%

Tipo: Privado (P), Estatal (E)

Fuente: Elaboración E&N a partir de datos de SIB, SSF, CNBS, SUGEF y SIBOIF

RANKING DE BANCOS

TDC 2021 Costa Rica 645.25 colones TDC 2021 Guatemala 7.73 quetzales TDC 2021 Honduras 24.52 lempiras TDC 2021 Nicaragua 35.98 córdobas

centroamérica 2022 POR dePósitOs A diciembre de 2021 / En millones de US$ RK CA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

BAnCo Banco Industrial Banco de Desarrollo Rural Banco Nacional de Costa Rica Banco de Costa Rica Banco G&T Continental BAC San José Banco Atlántida Bancoagrícola Banco de América Central Banco Agromercantil de Guatemala Banco Financiera Comercial Hondureña (FICOHSA) Banco de América Central Honduras Banco de los Trabajadores Banco Popular y de Desarrollo Comunal Banco de Occidente Banco Cuscatlán de El Salvador Banco de América Central Scotiabank de Costa Rica Banco Davivienda Salvadoreño Banco del País Promerica Banco Davivienda Costa Rica Banco de la Producción Banco Promerica Costa Rica Banco Hipotecario de El Salvador Banco Internacional Banco de América Central Nicaragua Banco LAFISE Bancentro Banco Davivienda Honduras Banco Promerica Banco CMB Costa Rica Banco Atlántida El Salvador Banco LAFISE Honduras Banco LAFISE Banco de Desarrollo Rural Banco BCT Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala Citibank N.A., Sucursal Guatemala Banco Promerica Banco Azul de El Salvador Banco de Fomento Agropecuario FICOHSA Guatemala Banco de Finanzas Banco FICOHSA Nicaragua Banco Industrial El Salvador Banco Improsa Banco General Costa Rica Banco de los Trabajadores Banco G&T Continental El Salvador Banco Cathay de Costa Rica Banco Financiera Centroamericana Banco Inmobiliario Banco de Antigua Citibank N.A., Sucursal El Salvador Banco de Honduras Banco Azteca de Guatemala Banco Hondureño del Café Banco AVANZ Prival Bank Costa Rica Banco Popular INV Banco Azteca de Honduras Banco Abank Vivibanco Credicorp Banco Atlántida Nicaragua Banco Hipotecario de la Vivienda Banco de Fomento a la Producción

depósitos PAís de oRigen

TiPo

2021

2020

RK anterior

Variación Us

Variación (%)

Guatemala Guatemala Costa Rica Costa Rica Guatemala Costa Rica Honduras El Salvador Guatemala Guatemala Honduras Honduras Guatemala Costa Rica Honduras El Salvador El Salvador Costa Rica El Salvador Honduras Guatemala Costa Rica Nicaragua Costa Rica El Salvador Guatemala Nicaragua Nicaragua Honduras El Salvador Costa Rica El Salvador Honduras Costa Rica Honduras Costa Rica Guatemala Guatemala Honduras El Salvador El Salvador Guatemala Nicaragua Nicaragua El Salvador Costa Rica Costa Rica Honduras El Salvador Costa Rica Honduras Guatemala Guatemala El Salvador Honduras Guatemala Honduras Nicaragua Costa Rica Honduras Guatemala Honduras El Salvador Guatemala Guatemala Nicaragua Costa Rica Nicaragua

P P E E P P P P P P P P P E P P P P P P P P P P E P P P P P P P P P P P E P P P E P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P E E

11.437,2 10.155,3 9.450,2 7.152,3 6.314,1 5.890,6 4.122,4 3.943,7 3.878,1 3.403,4 3.313,2 3.284,5 3.204,0 3.148,7 3.098,1 2.777,1 2.285,8 2.251,1 2.051,0 2.003,4 1.997,1 1.873,0 1.460,8 1.447,5 1.339,8 1.253,9 1.214,1 1.202,5 1.095,4 982,0 859,8 657,2 589,5 584,5 559,0 555,3 526,9 461,3 448,6 376,4 369,3 353,1 343,9 328,3 317,3 312,1 296,6 290,3 280,3 253,7 240,3 228,7 169,0 163,4 151,3 148,2 141,8 120,2 115,9 99,7 94,8 87,4 75,9 72,5 67,2 6,4 0,0 0,0

9.723,9 9.091,4 9.114,2 6.429,8 5.476,8 5.603,9 3.775,9 4.043,2 3.755,1 3.059,3 2.997,1 2.902,5 2.876,4 3.643,5 2.812,5 2.813,6 2.185,9 2.351,1 2.090,0 1.758,7 1.788,2 1.555,5 1.325,6 1.429,5 1.059,1 1.161,8 1.073,3 1.097,0 978,8 1.009,3 655,0 505,2 584,1 636,2 478,2 476,2 531,8 559,0 426,7 353,5 334,9 316,9 315,3 289,9 294,6 313,7 309,3 315,1 333,3 231,4 226,6 205,6 156,9 175,9 186,3 144,2 85,4 115,7 162,7 72,6 87,0 141,9 51,7 74,9 5,4 4,3 0,0 0,0

1 3 2 4 6 5 8 7 9 11 12 13 14 10 16 15 18 17 19 21 20 22 24 23 28 25 27 26 30 29 31 36 33 32 37 38 35 34 39 40 41 43 44 49 48 46 47 45 42 50 51 52 56 54 53 57 61 59 55 63 60 58 64 62 65 66 67 68

1.713,3 1.063,9 336,0 722,5 837,3 286,7 346,5 -99,5 123,0 344,2 316,1 382,0 327,6 -494,7 285,7 -36,5 99,9 -100,0 -39,1 244,7 208,8 317,5 135,1 18,0 280,7 92,0 140,8 105,5 116,6 -27,3 204,8 152,0 5,4 -51,7 80,8 79,1 -4,9 -97,8 21,9 22,8 34,3 36,3 28,6 38,5 22,7 -1,6 -12,7 -24,8 -52,9 22,3 13,7 23,1 12,2 -12,5 -35,0 4,0 56,4 4,5 -46,9 27,1 7,7 -54,4 24,2 -2,4 61,8 2,1 0,0 0,0

17,6% 11,7% 3,7% 11,2% 15,3% 5,1% 9,2% -2,5% 3,3% 11,3% 10,5% 13,2% 11,4% -13,6% 10,2% -1,3% 4,6% -4,3% -1,9% 13,9% 11,7% 20,4% 10,2% 1,3% 26,5% 7,9% 13,1% 9,6% 11,9% -2,7% 31,3% 30,1% 0,9% -8,1% 16,9% 16,6% -0,9% -17,5% 5,1% 6,5% 10,2% 11,5% 9,1% 13,3% 7,7% -0,5% -4,1% -7,9% -15,9% 9,7% 6,0% 11,3% 7,8% -7,1% -18,8% 2,8% 66,0% 3,9% -28,8% 37,3% 8,9% -38,4% 46,8% -3,2% 1142,6% 49,0% − −

Fuente: Elaboración E&N a partir de datos de SIB, SSF, CNBS, SUGEF y SIBOIF

Tipo: Privado (P), Estatal (E)

estrategiaynegocios.net E&N 31

RANKING DE BANCOS

TDC 2021 Costa Rica 645.25 colones TDC 2021 Guatemala 7.73 quetzales TDC 2021 Honduras 24.52 lempiras TDC 2021 Nicaragua 35.98 córdobas

centroamérica 2022 POR UTILIDADES A diciembre de 2021 / En millones de US$ RK CA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

BAnCo Banco Industrial Banco de Desarrollo Rural Bancoagrícola Banco G&T Continental Banco de los Trabajadores Banco Agromercantil de Guatemala BAC San José Banco de América Central Banco Atlántida Banco Financiera Comercial Hondureña (FICOHSA) Banco de Costa Rica Promerica Banco de América Central Honduras Banco Cuscatlán de El Salvador Banco del País Banco Davivienda Salvadoreño Banco Popular y de Desarrollo Comunal Banco de Occidente Banco de América Central Nicaragua Banco LAFISE Bancentro Banco de la Producción Banco Internacional Banco de América Central Banco Davivienda Costa Rica Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala Banco Azteca de Guatemala Banco Hipotecario de El Salvador Banco Davivienda Honduras Banco Nacional de Costa Rica Banco LAFISE Honduras Citibank N.A., Sucursal Guatemala Banco CMB Costa Rica FICOHSA Guatemala Banco de Fomento a la Producción Banco FICOHSA Nicaragua Banco Atlántida El Salvador Banco de Honduras Banco Promerica Banco Azteca de Honduras Banco BCT Banco Industrial El Salvador Banco LAFISE Banco Promerica Costa Rica Banco de Finanzas Banco Popular Banco de Fomento Agropecuario Scotiabank de Costa Rica Banco Financiera Centroamericana Banco Hipotecario de la Vivienda Banco Improsa Banco de los Trabajadores Banco AVANZ Banco Inmobiliario Banco Azul de El Salvador Banco Abank Banco Hondureño del Café INV Banco Promerica Banco G&T Continental El Salvador Banco General Costa Rica Credicorp Vivibanco Citibank N.A., Sucursal El Salvador Prival Bank Costa Rica Banco de Antigua Banco Cathay de Costa Rica Banco Atlántida Nicaragua Banco de Desarrollo Rural

32 E&N edición marzo - abril 2022

PAís de oRigen

TiPo

Guatemala Guatemala El Salvador Guatemala Guatemala Guatemala Costa Rica Guatemala Honduras Honduras Costa Rica Guatemala Honduras El Salvador Honduras El Salvador Costa Rica Honduras Nicaragua Nicaragua Nicaragua Guatemala El Salvador Costa Rica Guatemala Guatemala El Salvador Honduras Costa Rica Honduras Guatemala Costa Rica Guatemala Nicaragua Nicaragua El Salvador Honduras El Salvador Honduras Costa Rica El Salvador Costa Rica Costa Rica Nicaragua Honduras El Salvador Costa Rica Honduras Costa Rica Costa Rica Honduras Nicaragua Guatemala El Salvador El Salvador Honduras Guatemala Honduras El Salvador Costa Rica Guatemala Guatemala El Salvador Costa Rica Guatemala Costa Rica Nicaragua Honduras

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Tipo: Privado (P), Estatal (E)

utilidades 2021 2020

221,3 169,0 111,1 108,9 98,7 69,0 64,0 53,6 51,3 49,9 49,1 48,6 43,3 43,2 41,2 35,3 34,5 34,1 31,3 30,7 30,7 23,1 23,0 19,3 18,1 17,5 17,5 14,7 14,0 12,5 10,5 9,1 7,9 7,0 6,9 6,7 6,5 5,1 5,0 4,8 4,7 4,6 4,1 4,1 3,8 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 2,9 2,7 2,2 2,1 2,0 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 0,9 0,7 0,6 0,4 0,3 -1,6 -16,1

201,0 119,7 64,6 67,7 103,1 12,2 20,5 51,9 34,1 36,2 23,1 32,3 33,6 14,0 20,9 13,1 -4,0 27,4 21,8 23,2 20,5 18,8 24,6 9,1 10,3 10,9 5,6 6,8 12,4 2,6 11,7 11,5 6,5 6,6 0,4 1,5 5,9 4,7 1,0 4,8 2,2 2,3 2,1 1,6 1,3 2,0 2,8 2,4 8,5 3,3 1,0 0,5 2,7 1,0 1,0 2,5 1,2 1,1 1,3 0,3 1,3 0,7 2,7 1,8 0,3 0,1 -1,8 -17,3

RK anterior

1 2 5 4 3 23 18 6 8 7 14 10 9 20 16 21 67 11 15 13 17 19 12 28 27 26 34 30 22 41 24 25 32 31 62 50 33 36 59 35 45 44 46 49 51 47 38 43 29 37 58 61 39 56 57 42 54 55 53 63 52 60 40 48 64 65 66 68

Variación Us

Variación (%)

20,3 49,3 46,5 41,2 -4,4 56,8 43,4 1,7 17,2 13,7 26,0 16,2 9,6 29,2 20,3 22,2 38,5 6,7 9,5 7,5 10,1 4,3 -1,6 10,3 7,9 6,6 11,9 7,9 1,6 9,9 -1,1 -2,4 1,3 0,4 6,5 5,2 0,6 0,4 4,0 0,0 2,6 2,3 2,0 2,4 2,5 1,6 0,7 0,9 -5,3 -0,1 1,9 2,2 -0,6 1,1 1,0 -1,0 0,4 0,4 0,1 1,0 -0,1 0,2 -2,0 -1,1 0,1 0,2 0,2 1,2

10,1% 41,1% 72,0% 60,8% -4,3% 465,2% 211,6% 3,3% 50,4% 37,8% 112,4% 50,2% 28,7% 208,4% 96,9% 170,2% -964,5% 24,6% 43,4% 32,5% 49,4% 22,8% -6,4% 113,4% 76,4% 60,5% 210,9% 116,4% 12,7% 384,5% -9,6% -20,9% 20,1% 5,9% 1636,8% 354,9% 10,1% 9,6% 408,7% -0,4% 118,0% 98,6% 96,3% 148,6% 182,6% 77,6% 26,3% 37,4% -61,6% -2,9% 185,0% 452,7% -20,5% 108,9% 100,9% -38,0% 33,7% 37,0% 7,8% 315,1% -4,9% 23,6% -74,7% -64,3% 52,0% 227,6% -11,2% -7,0%

Fuente: Elaboración E&N a partir de datos de SIB, SSF, CNBS, SUGEF y SIBOIF

Ranking de Bancos 2022 centroamérica y Panamá D E L A P O R TA D A

Banca de Panamá: lento desPegue Banco General sigue a la cabeza de la plaza marcada por una moderada recuperación.

El Ranking de Bancos de Panamá en 2022 muestra una tendencia mixta entre los principales actores de la plaza, la cual sigue dominada por el Banco General, que si bien reportó un importante crecimiento en utilidades (42,3 %), y bajo aumento en depósitos (2,7 %) y activos (1 %), reportó una baja en créditos (-2,3 %). En su balance publicado en marzo de 2022, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SB)destacó que, en el global, el Centro Bancario Internacional (CBI) mostró incrementos importantes y que se mantiene sólido para apuntalar la etapa de recuperación. Según el Banco Mundial, la economía panameña se perﬁla como la de mayor dinamismo en latinoamérica en 2022 con una previsión del 6,5 % de crecimiento.

“El CBI se posicionó como un elemento clave en el proceso de reactivación económica panameña, muestra de ello es el incremento de nuevos préstamos que ascienden a US$16.844 millones, al cierre de diciembre de 2021”, dijo la SBP en su informe. Recalcó que el aumento representa un 14 % más al compararlo con el mismo período de 2020. “Es señal de que la recuperación económica ya empezó a impactar positivamente a la mayoría de los sectores productivos, principalmente a las actividades del sector agropecuario, las hipotecas, el consumo y el comercio”, destaca la entidad. No obstante, tambien reconoce riesgos adyacentes por la crisis en Ucrania por lo que el superintendente Amauri A. Castillo concluye que es necesario un “prudente optimismo” Cifras en millones de US$

TOP 5 - BANCOS DE PANAmá CAMPEONES DE LA SOLIDEZ-LÍDERES EN ACTIVOS (US$) RK

1 2 3 4 5

BaNcoS

PLAYERS QUE MÁS CRECIERON EN ACTIVOS (PORCENTUALMENTE %) actiVos 2021

Banco General, S.A. Banco Nacional de Panamá Banistmo S.A. BAC International Bank, Inc. Global Bank Corporation

17.107,1 15.303,0 10.253,8 9.969,8 8.390,4

Variación (%)

1,0% -9,5% -0,4% 0,6% -1,6%

MOTORES DE LA REACTIVACIÓN. BANCOS LÍDERES EN CRÉDITOS (US$) RK

1 2 3 4 5

BaNcoS Banco General, S.A. Banistmo S.A. Global Bank Corporation Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. Banco Nacional de Panamá

créditos 2021

10.063,3 7.183,4 5.786,6 5.698,9 5.010,9

1 2 3 4 5

BaNcoS Banco General, S.A. Banco Nacional de Panamá Banistmo S.A. BAC International Bank, Inc. Global Bank Corporation

-2,3% 3,0% -2,4% 16,9% 2,9%

depósitos Variación (%) 2021

13.653,6 12.355,7 7.342,5 6.355,4 5.592,0

2,7% -11,6% 3,0% 9,6% 4,3%

CAMPEONES DE LA RENTABILIDAD. LÍDERES EN UTILIDADES (US$) RK

1 2 3 4 5

BaNcoS BAC International Bank, Inc. Banco General, S.A. Banco Nacional de Panamá Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. Banistmo S.A.

1 2 3 4 5

BaNcoS

actiVos 2021

BI-Bank (Panama), S.A. Banco Lati. de Comercio Exterior, S.A. Mercantil Banco, S.A. BHD International Bank (Panamá), S.A. Banco de Bogotá (Panamá), S.A. - Sucursal

455,2 8.051,5 1.109,6 658,0 37,4

Variación (%)

83,3% 27,6% 25,6% 21,8% 19,2%

BANCOS CON MAYOR CRECIMIENTO CRÉDITOS (%) Variación (%)

LA BANCA EN LA QUE MÁS CONFÍAN LOS PANAMEñOS. LÍDERES EN DEPÓSITOS (US$) RK

1 2 3 4 5

créditos Variación (%) 2021

BaNcoS Atlas Bank (Panamá), S.A. BI-Bank (Panama), S.A. Banco Credit Andorra (Panamá), S.A. Banco de Bogotá (Panamá), S.A. - Sucursal BPR Bank (Panamá), S.A.

4,9 133,6% 214,3 129,3% 80,4 70,0% 24,2 43,1% 21,1 32,4%

LÍDERES EN CRECIMIENTO DE DEPÓSITOS (%) RK

1 2 3 4 5

BaNcoS

depósitos 2021

Banco de Crédito del Perú BancodeBogotá(Panamá),S.A.-Sucursal Atlas Bank (Panamá), S.A. BI-Bank (Panama), S.A. BHD International Bank (Panamá), S.A.

Variación (%)

66,5 733,0% 16,7 159,2% 91,1% 9,8 403,0 86,0% 25,1% 590,4

LOS QUE MÁS CRECIERON EN UTILIDADES (%)

utilidades Variación (%) 2021

447,5 305,7 122,0 63,1 44,2

42,3% 55,3% -2,6% -4,3% -184,9%

1 2 3 4 5

utilidades Variación (%) 2021

BaNcoS Capital Bank, Inc. GTC Bank Inc. ASB Bank Corp. TAG Bank, S.A. Austrobank Overseas (Panamá), S.A.

0,9 14,8 35,6 (0,9) (3,0)

755,1% 738,9% 448,2% 407,9% 360,1%

Fuente: Elaboración de E&N a partir de datos de SBP

estrategiaynegocios.net E&N 33

RANKING DE BANCOS

PANAMÁ 2022 POR ACTIVOS A diciembre de cada año / En millones de US$ RK PA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 -

BAnco Banco General, S.A. Banco Nacional de Panamá Banistmo S.A. BAC International Bank, Inc. Global Bank Corporation Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. Bancolombia (Panamá), S.A. Caja de Ahorros Multibank, Inc. Banesco (Panamá), S.A. The Bank of Nova Scotia Banco Aliado, S.A. ASB Bank Corp. Bank of China Limited Credicorp Bank, S.A. ST. George Bank & Company Inc. Banco Internacional de Costa Rica, S.A. Banco de Bogotá, S.A. Capital Bank, Inc. Metrobank, S.A. Popular Bank, Ltd. Inc. Banco Davivienda (Panamá), S.A. Citibank, N.A., Sucursal Panamá Mercantil Banco, S.A. Bancolombia, S.A. Towerbank International, Inc. GNB Sudameris Bank, S.A. BCT Bank International, S.A. Banco de Occidente (Panamá), S.A. Banco Pichincha Panamá, S.A. Industrial and Commercial Bank of China Limited Banco Ficohsa (Panamá), S.A. Banco Prival, S.A. Banco La Hipotecaria, S.A. BHD International Bank (Panamá), S.A. Banco Laﬁse Panamá, S.A. Itaú (Panamá) Banisi, S.A. Unibank, S.A. Canal Bank S.A. Banco de Crédito del Perú BI-Bank (Panama), S.A. MMG Bank Corporation BAC Bank, Inc. KEB Hana Bank Banco Delta, S.A. BBP Bank S.A. Mega International Commercial Bank Co. Ltd. BPR Bank (Panamá), S.A. Banco Credit Andorra (Panamá), S.A. Banco Davivienda Internacional (Panamá), S.A. Allbank Corp. Austrobank Overseas (Panamá), S.A. GTC Bank Inc. Banco del Pacíﬁco (Panamá), S.A. Inteligo Bank, Ltd. Banco Azteca (Panamá), S.A. Atlas Bank (Panamá), S.A. Banco de Bogotá (Panamá), S.A. - Sucursal Scotiabank (Panamá), S.A. TAG Bank, S.A. FPB Bank, Inc PKB Banca Privada (Panamá), S.A. Banca Privada D’Andorra, S.A. The Bank of Nova Scotia (Panamá) S.A.

actiVos PAís de oRigen Panamá Panamá Colombia Colombia Panamá Multinacional Colombia Panamá Panamá Venezuela Canadá Panamá Perú China Panamá Nicaragua Costa Rica Colombia Panamá Panamá República Dominicana Colombia Estados Unidos Venezuela Colombia Panamá Reino Unido Costa Rica Colombia Perú China Honduras Panamá Panamá República Dominicana Nicaragua Colombia Ecuador Panamá Panamá Perú Guatemala Panamá Nicaragua Corea del Sur Panamá Ecuador Taiwán República Dominicana Andorra Colombia Venezuela Ecuador Guatemala Ecuador Bahamas México Estados Unidos Colombia Canadá Brasil Brasil Suiza Andorra Canadá

TiPo

2021

G O G G G G I O G G G G I G G G G I G G I G G G G G I G I G G G G G I G I G G G I G G I G G G G I I I G I I G I G G G G I G I I G

17.107,07 15.303,02 10.253,81 9.969,84 8.390,43 8.051,48 5.283,12 5.100,54 4.889,42 4.464,99 4.001,53 3.777,34 2.593,56 2.334,39 1.920,19 1.819,09 1.784,30 1.762,28 1.654,23 1.506,47 1.419,75 1.341,64 1.224,50 1.109,62 1.070,85 998,02 896,08 837,94 834,89 812,14 803,06 756,45 714,74 679,70 658,00 620,54 615,77 604,09 565,08 523,04 467,90 455,24 401,09 329,02 319,92 316,21 313,39 292,90 258,19 211,67 176,52 174,93 127,95 105,00 93,34 44,85 43,58 37,61 37,37 24,30 20,03 20,01 13,90 13,82 0.00

2020

16.940,2 16.911,7 10.299,5 9.909,0 8.525,7 6.308,5 5.028,0 4.775,9 4.948,2 4.312,1 3.854,6 4.025,6 – 2.608,3 1.965,4 1.706,6 1.852,6 2.353,7 1.644,2 1.555,6 1.384,3 1.260,8 1.103,6 883,1 1.018,0 997,1 767,3 831,7 820,1 808,2 – 646,9 686,6 744,0 540,3 569,8 553,4 578,1 549,0 487,4 943,5 248,3 378,1 438,3 312,2 305,4 299,4 260,4 267,6 190,7 172,9 182,9 127,6 778,9 79,3 98,2 59,0 36,7 31,4 78,5 27,5 29,0 141,2 66,8 12,3

RK Variación AnTeRioR (%)

1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 12 11 – 13 15 17 16 14 18 19 20 21 22 26 23 24 31 27 28 29 – 34 33 32 39 36 37 35 38 40 25 48 42 41 43 44 45 47 46 49 51 50 53 30 55 54 58 59 61 56 63 62 52 57 64

1,0% -9,5% -0,4% 0,6% -1,6% 27,6% 5,1% 6,8% -1,2% 3,5% 3,8% -6,2% – -10,5% -2,3% 6,6% -3,7% -25,1% 0,6% -3,2% 2,6% 6,4% 11,0% 25,6% 5,2% 0,1% 16,8% 0,8% 1,8% 0,5% – 16,9% 4,1% -8,6% 21,8% 8,9% 11,3% 4,5% 2,9% 7,3% -50,4% 83,3% 6,1% -24,9% 2,5% 3,5% 4,7% 12,5% -3,5% 11,0% 2,1% -4,4% 0,3% -86,5% 17,7% -54,3% -26,2% 2,4% 19,2% -69,0% -27,0% -31,0% -90,2% -79,3% -100,0%

Tipo: Oﬁcial (O), Licencia General (G), Licencia Internacional (I) Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá

34 E&N edición Marzo - Abril 2022

RANKING DE BANCOS

PANAMÁ 2022 POR CRÉDITOS A diciembre de cada año / En millones de US$ RK PA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 – – – – –

BAnco Banco General, S.A. Banistmo S.A. Global Bank Corporation Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. Banco Nacional de Panamá BAC International Bank, Inc. Caja de Ahorros Multibank, Inc. Bancolombia (Panamá), S.A. Banesco (Panamá), S.A. The Bank of Nova Scotia Banco Aliado, S.A. Bank of China Limited Banco Internacional de Costa Rica, S.A. Credicorp Bank, S.A. ST. George Bank & Company Inc. Capital Bank, Inc. Metrobank, S.A. Popular Bank, Ltd. Inc. Mercantil Banco, S.A. Towerbank International, Inc. Industrial and Commercial Bank of China Limited Bancolombia, S.A. ASB Bank Corp. Banco Davivienda (Panamá), S.A. BCT Bank International, S.A. Banco Ficohsa (Panamá), S.A. Banisi, S.A. Banco Pichincha Panamá, S.A. Banco La Hipotecaria, S.A. Unibank, S.A. Banco Prival, S.A. Banco de Occidente (Panamá), S.A. Banco de Bogotá, S.A. Itaú (Panamá) Canal Bank S.A. Banco Laﬁse Panamá, S.A. BI-Bank (Panama), S.A. BBP Bank S.A. Citibank, N.A., Sucursal Panamá Mega International Commercial Bank Co. Ltd. Banco Delta, S.A. GNB Sudameris Bank, S.A. KEB Hana Bank BHD International Bank (Panamá), S.A. BAC Bank, Inc. MMG Bank Corporation Banco Credit Andorra (Panamá), S.A. Banco Davivienda Internacional (Panamá), S.A. Banco de Crédito del Perú Austrobank Overseas (Panamá), S.A. Banco del Pacíﬁco (Panamá), S.A. Inteligo Bank, Ltd. Allbank Corp. Banco de Bogotá (Panamá), S.A. - Sucursal BPR Bank (Panamá), S.A. Banco Azteca (Panamá), S.A. Atlas Bank (Panamá), S.A. GTC Bank Inc. PKB Banca Privada (Panamá), S.A. Banca Privada D’Andorra, S.A. FPB Bank, Inc Scotiabank (Panamá), S.A. TAG Bank, S.A. The Bank of Nova Scotia (Panamá) S.A.

créDiTOS PAís de oRigen Panamá Colombia Panamá Multinacional Panamá Colombia Panamá Panamá Colombia Venezuela Canadá Panamá China Costa Rica Panamá Nicaragua Panamá Panamá República Dominicana Venezuela Panamá China Colombia Perú Colombia Costa Rica Honduras Ecuador Perú Panamá Panamá Panamá Colombia Colombia Colombia Panamá Nicaragua Guatemala Ecuador Estados Unidos Taiwán Panamá Reino Unido Corea del Sur República Dominicana Nicaragua Panamá Andorra Colombia Perú Ecuador Ecuador Bahamas Venezuela Colombia República Dominicana México Estados Unidos Guatemala Suiza Andorra Brasil Canadá Brasil Canadá

TiPo G G G G O G O G I G G G G G G G G G I G G G G I G G G G G G G G I I I G G G G G G G I G I I G I I I I G I G G I G G I I I G G I G

2021

10.063,35 7.183,41 5.786,59 5.698,90 5.010,86 4.114,53 3.464,07 3.326,35 3.112,06 3.050,42 2.753,48 2.243,69 1.597,12 1.213,18 1.191,63 1.174,91 941,51 939,41 861,56 761,46 693,65 691,88 685,61 656,36 614,94 589,90 520,93 463,47 461,74 452,20 332,28 310,00 300,64 298,83 276,62 273,90 257,09 214,32 211,94 191,40 190,44 188,25 172,87 161,21 129,92 94,59 86,78 80,36 67,95 59,27 57,14 52,72 42,51 30,33 24,16 21,09 8,44 4,92 0,19 0,07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020

10.300,0 6.977,3 5.930,0 4.875,5 4.871,1 3.773,4 3.194,2 3.084,0 2.799,8 2.926,2 2.843,2 2.258,5 2.143,1 1.296,1 1.222,8 1.202,1 983,8 916,5 784,3 602,1 680,7 – 661,4 – 630,0 591,6 454,0 437,3 456,5 529,3 349,4 289,2 232,2 284,2 279,5 275,7 226,4 93,5 196,5 158,0 201,3 183,5 228,6 155,5 145,0 132,5 88,3 47,3 79,9 564,2 74,3 44,5 95,5 38,8 16,9 15,9 17,5 2,1 193,3 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RK Variación AnTeRioR (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 11 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 23 20 – 21 – 22 24 28 29 27 26 30 31 35 32 33 34 37 47 39 42 38 41 36 43 44 45 48 51 49 25 50 52 46 53 56 58 55 59 40 54 – – – – –

-2,3% 3,0% -2,4% 16,9% 2,9% 9,0% 8,4% 7,9% 11,2% 4,2% -3,2% -0,7% -25,5% -6,4% -2,5% -2,3% -4,3% 2,5% 9,9% 26,5% 1,9% – 3,7% – -2,4% -0,3% 14,7% 6,0% 1,1% -14,6% -4,9% 7,2% 29,5% 5,2% -1,0% -0,6% 13,6% 129,3% 7,9% 21,2% -5,4% 2,6% -24,4% 3,7% -10,4% -28,6% -1,7% 70,0% -15,0% -89,5% -23,1% 18,4% -55,5% -21,8% 43,1% 32,4% -51,8% 133,6% -99,9% -99,7% – – – – –

Tipo: Oﬁcial (O), Licencia General (G), Licencia Internacional (I) Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá

estrategiaynegocios.net E&N 35

RANKING DE BANCOS

PANAMÁ 2022 POR dePósitOs A diciembre de cada año / En millones de US$ RK PA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 – – – – –

BAnco Banco General, S.A. Banco Nacional de Panamá Banistmo S.A. BAC International Bank, Inc. Global Bank Corporation Caja de Ahorros The Bank of Nova Scotia Banesco (Panamá), S.A. Bancolombia (Panamá), S.A. Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. Multibank, Inc. Banco Aliado, S.A. ASB Bank Corp. Bank of China Limited ST. George Bank & Company Inc. Banco de Bogotá, S.A. Credicorp Bank, S.A. Capital Bank, Inc. Metrobank, S.A. Citibank, N.A., Sucursal Panamá Banco Davivienda (Panamá), S.A. Popular Bank, Ltd. Inc. Bancolombia, S.A. Mercantil Banco, S.A. Banco Internacional de Costa Rica, S.A. Towerbank International, Inc. GNB Sudameris Bank, S.A. Banco de Occidente (Panamá), S.A. BCT Bank International, S.A. Banco Pichincha Panamá, S.A. Banco Ficohsa (Panamá), S.A. Banco Prival, S.A. BHD International Bank (Panamá), S.A. Itaú (Panamá) Banisi, S.A. Canal Bank S.A. Banco Laﬁse Panamá, S.A. Unibank, S.A. BI-Bank (Panama), S.A. MMG Bank Corporation Banco La Hipotecaria, S.A. BAC Bank, Inc. BBP Bank S.A. KEB Hana Bank BPR Bank (Panamá), S.A. Mega International Commercial Bank Co. Ltd. Banco Delta, S.A. Banco Credit Andorra (Panamá), S.A. Allbank Corp. Austrobank Overseas (Panamá), S.A. Banco Davivienda Internacional (Panamá), S.A. Banco del Pacíﬁco (Panamá), S.A. Banco de Crédito del Perú Banco Azteca (Panamá), S.A. Inteligo Bank, Ltd. Banco de Bogotá (Panamá), S.A. - Sucursal Banca Privada D’Andorra, S.A. Atlas Bank (Panamá), S.A. FPB Bank, Inc GTC Bank Inc. Industrial and Commercial Bank of China Limited PKB Banca Privada (Panamá), S.A. Scotiabank (Panamá), S.A. TAG Bank, S.A. The Bank of Nova Scotia (Panamá) S.A.

DEPóSiTOS PAís de oRigen Panamá Panamá Colombia Colombia Panamá Panamá Canadá Venezuela Colombia Multinacional Panamá Panamá Perú China Nicaragua Colombia Panamá Panamá Panamá Estados Unidos Colombia República Dominicana Colombia Venezuela Costa Rica Panamá Reino Unido Colombia Costa Rica Perú Honduras Panamá República Dominicana Colombia Ecuador Panamá Nicaragua Panamá Guatemala Panamá Panamá Nicaragua Ecuador Corea del Sur República Dominicana Taiwán Panamá Andorra Venezuela Ecuador Colombia Ecuador Perú México Bahamas Colombia Andorra Estados Unidos Brasil Guatemala China Suiza Canadá Brasil Canadá

TiPo

2021

G O G G G O G G I G G G I G G I G G G G G I G G G G I I G G G G I I G G G G G G G I G G I G G I G I I G I G I G I G G I G I G I G

13.653,64 12.355,65 7.342,53 6.355,41 5.591,98 3.867,02 3.756,84 3.582,29 3.096,88 3.036,23 2.937,19 2.798,13 2.166,77 2.045,69 1.659,58 1.579,04 1.318,56 1.308,03 1.185,35 1.105,69 1.103,41 1.093,64 917,65 915,52 903,85 848,20 845,68 782,91 698,17 687,20 644,46 597,47 590,37 474,73 463,52 449,16 438,26 418,94 403,03 354,60 336,15 277,15 273,24 272,66 244,39 221,00 215,07 187,20 169,28 112,43 97,32 70,34 66,52 27,04 24,45 16,69 11,84 9,77 9,04 0,01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020

13.288,9 13.983,3 7.128,7 5.800,4 5.363,4 3.782,8 3.593,4 3.449,4 2.905,1 3.138,9 3.078,9 2.745,3 – 2.336,7 1.491,9 2.200,5 1.298,5 1.297,5 1.223,2 970,9 1.021,7 1.071,1 925,7 778,3 917,3 827,0 725,6 752,8 697,1 674,3 564,9 552,9 471,8 419,7 452,7 413,6 411,5 413,3 216,7 327,2 284,8 387,8 257,8 279,0 253,6 191,0 198,8 167,4 175,7 110,1 97,7 62,5 8,0 26,7 78,3 6,4 64,8 5,1 21,4 662,6 – 126,8 0,0 0,0 0,0

RK Variación AnTeRioR (%)

2 1 3 4 5 6 7 8 11 9 10 12 – 13 15 14 16 17 18 21 20 19 22 25 23 24 27 26 28 29 31 32 33 35 34 36 38 37 45 40 41 39 43 42 44 47 46 49 48 51 52 55 59 56 53 60 54 61 57 30 – 50 62 63 64

2,7% -11,6% 3,0% 9,6% 4,3% 2,2% 4,5% 3,9% 6,6% -3,3% -4,6% 1,9% – -12,5% 11,2% -28,2% 1,5% 0,8% -3,1% 13,9% 8,0% 2,1% -0,9% 17,6% -1,5% 2,6% 16,5% 4,0% 0,2% 1,9% 14,1% 8,1% 25,1% 13,1% 2,4% 8,6% 6,5% 1,4% 86,0% 8,4% 18,0% -28,5% 6,0% -2,3% -3,6% 15,7% 8,2% 11,8% -3,7% 2,1% -0,4% 12,5% 733,0% 1,1% -68,8% 159,2% -81,7% 91,1% -57,7% -100,0% – -100,0% – – –

Tipo: Oﬁcial (O), Licencia General (G), Licencia Internacional (I) Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá

36 E&N edición Marzo - Abril 2022

RANKING DE BANCOS

PANAMÁ 2022 POR UTILIDADES A diciembre de cada año / En millones de US$ RK PA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

BAnco BAC International Bank, Inc. Banco General, S.A. Banco Nacional de Panamá Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. Banistmo S.A. Bancolombia (Panamá), S.A. ASB Bank Corp. Popular Bank, Ltd. Inc. MMG Bank Corporation Multibank, Inc. GTC Bank Inc. Credicorp Bank, S.A. Caja de Ahorros Banco Davivienda Internacional (Panamá), S.A. Citibank, N.A., Sucursal Panamá GNB Sudameris Bank, S.A. Banco de Occidente (Panamá), S.A. Banco Prival, S.A. Bank of China Limited Banesco (Panamá), S.A. BHD International Bank (Panamá), S.A. Banco Aliado, S.A. Itaú (Panamá) Global Bank Corporation Banco La Hipotecaria, S.A. Metrobank, S.A. FPB Bank, Inc KEB Hana Bank Mercantil Banco, S.A. BAC Bank, Inc. Banco Internacional de Costa Rica, S.A. BCT Bank International, S.A. Mega International Commercial Bank Co. Ltd. Banco Davivienda (Panamá), S.A. Banco Ficohsa (Panamá), S.A. Banco Laﬁse Panamá, S.A. Towerbank International, Inc. Banco de Bogotá, S.A. BBP Bank S.A. Banco Credit Andorra (Panamá), S.A. Banisi, S.A. Banco Pichincha Panamá, S.A. BI-Bank (Panama), S.A. Capital Bank, Inc. Canal Bank S.A. Bancolombia, S.A. BPR Bank (Panamá), S.A. Allbank Corp. Inteligo Bank, Ltd. Banco de Bogotá (Panamá), S.A. - Sucursal The Bank of Nova Scotia (Panamá) S.A. Banco del Pacíﬁco (Panamá), S.A. Banca Privada D’Andorra, S.A. Scotiabank (Panamá), S.A. TAG Bank, S.A. Unibank, S.A. Banco de Crédito del Perú PKB Banca Privada (Panamá), S.A. The Bank of Nova Scotia Austrobank Overseas (Panamá), S.A. Industrial and Commercial Bank of China Limited Atlas Bank (Panamá), S.A. Banco Delta, S.A. ST. George Bank & Company Inc. Banco Azteca (Panamá), S.A.

PAís de oRigen Colombia Panamá Panamá Multinacional Colombia Colombia Perú República Dominicana Panamá Panamá Guatemala Panamá Panamá Colombia Estados Unidos Reino Unido Colombia Panamá China Venezuela República Dominicana Panamá Colombia Panamá Panamá Panamá Brasil Corea del Sur Venezuela Nicaragua Costa Rica Costa Rica Taiwán Colombia Honduras Nicaragua Panamá Colombia Ecuador Andorra Ecuador Perú Guatemala Panamá Panamá Colombia República Dominicana Venezuela Bahamas Colombia Canadá Ecuador Andorra Canadá Brasil Panamá Perú Suiza Canadá Ecuador China Estados Unidos Panamá Nicaragua México

TiPo G G O G G I I I G G I G O I G I I G G G I G I G G G G G G I G G G G G G G I G I G G G G G G I G I G G G I G I G I I G I G G G G G

utilidades 2021 2020

447,54 305,69 122,01 63,09 44,25 43,29 35,62 19,08 15,68 15,22 14,79 14,37 13,65 10,40 9,84 9,80 9,70 9,67 9,53 9,14 9,01 8,25 8,10 7,72 7,50 5,48 4,64 4,41 4,41 4,32 3,79 3,79 3,30 3,13 3,06 2,54 2,18 1,85 1,57 1,35 1,25 0,94 0,91 0,90 0,72 0,70 0,45 0,29 0,29 0,19 0.00 (0,20) (0,28) (0,84) (0,86) (1,16) (1,31) (1,60) (2,09) (2,98) (3,59) (3,94) (6,43) (9,77) (10,72)

314,5 196,8 125,3 65,9 -52,1 – 6,5 17,4 18,5 6,7 1,8 26,9 10,7 7,5 14,0 3,9 9,2 3,1 20,1 5,0 9,6 9,8 5,9 27,4 1,8 5,4 20,1 1,3 4,7 3,4 1,2 2,9 4,5 4,1 0,7 3,0 2,8 0,4 2,2 1,1 0,5 3,8 0,9 0,1 -1,3 9,3 -1,6 -13,8 2,1 9,8 0,3 -0,8 -0,2 0,7 -0,2 1,0 0,2 -0,6 -25,9 -0,6 – -4,4 0,8 8,5 0,9

RK Variación AnTeRioR (%)

1 2 4 5 64 – 22 11 10 21 39 7 13 20 12 29 18 32 8 25 16 14 23 6 38 24 9 40 26 31 41 34 27 28 47 33 35 50 36 42 49 30 45 53 59 17 60 62 37 15 51 58 55 48 54 43 52 56 63 57 – 61 46 19 44

42,3% 55,3% -2,6% -4,3% -184,9% – 448,2% 9,7% -15,2% 128,5% 738,9% -46,6% 27,5% 38,5% -29,9% 150,6% 5,6% 209,8% -52,5% 82,1% -6,5% -15,9% 36,5% -71,8% 318,5% 1,0% -76,9% 230,8% -6,2% 25,4% 222,4% 29,0% -26,3% -24,3% 323,0% -15,6% -21,5% 353,7% -29,5% 19,2% 168,8% -75,4% 5,5% 755,1% -157,0% -92,4% -129,0% -102,1% -86,2% -98,0% -100,0% -76,8% 14,2% -218,1% 407,9% -216,0% -679,8% 163,6% -91,9% 360,1% – -10,9% -951,4% -215,2% -1324,7%

Tipo: Oﬁcial (O), Licencia General (G), Licencia Internacional (I) Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá

estrategiaynegocios.net E&N 37

E&N para Bi BaNk

BI Bank solIdez y liderazgo en la región Bi Bank, filial en panamá de corporación Bi, una de las organizaciones financieras más grandes de la región centroamericana, cerró el 2021 con un incremento en sus activos, depósitos y préstamos.

on paso firme Bi Bank acrecienta sus activos y se posiciona como uno de los más grandes líderes bancarios de la región. el 2021 fue un año fructífero para la entidad financiera, la cartera de depósitos aumentó en usd186.8 millones y la de préstamos en usd120.5 millones para un total de crecimiento en activos de usd206.9 millones. este crecimiento fue soportado por un incremento en el capital de us$20 millones. para la entidad bancaria, lo más importante es contar con una cartera de créditos muy sana, con créditos modificados o con alivio financiero de menos de 3.4% del total de la cartera y una mora de 0.83% de la cartera. lo anterior posiciona al banco en una situación sana y fuerte financieramente. la entidad panameña ha trabajado muy de la mano con su casa matriz en guatemala, Banco industrial de guatemala, y subsidiarias hermanas; Banco del país en Honduras y Banco industrial de el salvador, aprovechando la ventaja competitiva del grupo en su posicionamiento regional para brindar soluciones para centroamérica. para 2022, Bi Bank proyecta un crecimiento en activos de más de us$208 millones derivado de las sinergias regionales. la corporación Bi capital, a la que pertenece Bi Bank, es el tercer grupo financiero más grande en centroamérica con más de us$21 billones en activos y más de us$2 billones en patrimonio. Bi Bank está a la vanguardia de la transformación digital e innovación tecnológica. “debemos homologar 38 E&N edición marzo - abril 2022

las funcionalidades tecnológicas a todas las subsidiarias a corto plazo y tener una plataforma digital para servir a la región”, destacó el presidente ejecutivo y gerente general de Bi Bank panamá, víctor viggiano.

nUeVa IMaGen

recientemente, la corporación Bi cambió su logo el cual ya ha sido desplegado inicialmente en guatemala y posteriormente en el resto de la región. la nueva imagen representa la modernidad e innovación tecnológica de la entidad, preservando la solidez y trayectoria del grupo. en sus acciones de mercadeo “Hemos utilizado canales digitales y dado a conocer las grandes capacidades y la competitividad del grupo Banco industrial en la región”, añadió viggiano. en la medida que el contexto macroeconómico de panamá lo permita, serán más dinámicos en el mercado, apalancando la fortaleza, competitividad e infraestructura tecnológica del grupo. la institución impulsa la participación de las mujeres dentro de la región y atrae a los jóvenes hacia un banco moderno y cada vez más digitalizado. en la actualidad Bi Bank cuenta con dos grandes profesionales como directoras independientes de su Junta directiva. a la vez, la organización sigue de cerca las tendencias de las nuevas generacionesy vive un proceso constante de adaptación a las nuevas tendencias “prueba de ello es que estamos muy avanzados en la digitalización, robótica, inteligencia artiﬁcial y una cultura organizacional que genera empoderamiento, iniciativas, ﬂexibilidad y creatividad”, concluyó su presidente ejecutivo y gerente general en la actualidad Bi Bank cuenta con dos sucursales en panamá y complementarán los puntos físicos con herramientas digitales para atención a sus clientes

“Para este 2022, tenemos previsto un crecimiento de más de USD$208 millones en activos derivado de las sinergias regionales.”. Víctor Viggiano, presidente ejecutivo y gerente general de Bi Bank.

E&N para BaNco atláNtida

BANCA

BANCO AtláNtIdA: se pOsiciOnA cOMO bAncO líder en HOndurAs AlcAnzAndo más de l100.000 millones en depósitos.

l pasado mes de febrero, Banco Atlántida celebró su 109 aniversario superando los 100,000 millones de lempiras en depósitos, convirtiendose en el primer banco en alcanzar esta cifra historica. las cifras de la comisión nacional de Bancos y seguros (cnBs) ubican a Atlántida en el primer lugar del ranking al acumular -al cierre de 2021101.080,4 millones de lempiras en depósitos, que equivalen al 21,1 % del total de la banca comercial que asciende a l478.749,7 millones en saldo de las 15 instituciones bancarias. Guillermo Bueso, presidente ejecutivo del banco, destaca una serie de factores que explican ese resultado, pero que el más importante es el recurso humano con el que cuenta la institución, compuesta por 2.400 ejecutivos y colaboradores.

INNOVACIÓN

Atlántida ejecuta una serie de innovaciones para atender la creciente demanda de servicios. Bueso dijo que hay tres temas que sobresalen y que comienzan por la conservación de la integridad del banco. el primero es servicio al cliente, para el que cuentan con colaboradores comprometidos, acompañados por el desarrollo de nuevas tecnologías con las que procesan millones de transacciones mensuales. el segundo, es el empeño a la conveniencia de los servicios, para las que se han realizado cuantiosas inversiones. “el futuro de la banca está en la tecnología”, subraya, al citar que los clientes seguirán accediendo a más productos, aunque sin olvidar que continúan atendiendo a sus clientes en su red de oﬁcinas en todo el país. el tercero es el factor humano. Bueso explicó que Banco Atlántida cuenta con el equipo con mayor experiencia en la banca hondureña, con estructuras de trabajo especializadas a todo nivel que día a día diseñan estrategias para fortalecer el crecimiento de la institución en Honduras y su expansión en la región. Añadió que el crecimiento sostenido de los depósitos 40 E&N edición marzo - Abril 2022

PrOduCtOs

• Atlántida más Fácil es la cuenta digital que permite que los hondureños pueden abrir desde su celular una cuenta de ahorros, parte de las herramientas tecnológicas como la agencia Atlántida Online y Atlántida Móvil, donde los usuarios pueden realizar más de 400 tipos de transacciones.

contribuye para que Banco Atlántida apoye proyectos de toda índole y en ese sentido apoyan a sus clientes para el desarrollo y expansión de sus operaciones. destacó que cuentan con clientes líderes en sus rubros, con presencia en centroamérica, y que el banco trabaja al lado de sus ejecutivos en la búsqueda de nuevas oportunidades, socios estratégicos en su banca de inversión y planes para ampliar líneas de producción. subrayó que entre ellos hay algunos con capacidades para desarrollar productos de calidad para competir en el mundo, tanto en pequeñas o medianas empresas, como con grandes corporaciones que se han desarrollado en Honduras y para los cuales ofrecen acceso a una serie de productos como ﬁnanciamiento de planta y equipo, de exportación y factoraje internacional. concluyó que siguen trabajando en la innovación del negocio ﬁnanciero y celebrar en 2023 los 110 años con resultados positivos para Atlántida y sus clientes

“Banco Atlántida se debe a nuestros depositantes y prestatarios, y por eso seguimos trabajando en ofrecer más servicios y apoyo para que continúen creciendo”. Guillermo Bueso, presidente ejecutivo de Banco Atlántida.

E&N PARA BANRURAL

BANCOS

BANRURAL, MOTOR ECONÓMICO DE GUATEMALA EL AÑO PASADO LA ENTIDAD ALCANZÓ EL 23% DEL TOTAL DE LAS OPERACIONES DEL SISTEMA GUATEMALTECO Y LOGRÓ UN CRECIMIENTO DEL 39,5.% EN UTILIDADES, DESCRITAS COMO LAS MÁS ALTAS EN SU HISTORIA.

ANRURAL logró varios hitos en 2021 los que le consolidan como uno de los bancos más dinámicos de Guatemala. Uno de los indicadores que la entidad exhibe con orgullo es un crecimiento del 39.5 % en sus utilidades. Edgar Guzmán Bethancourth, gerente general del banco, añadió que en activos se tuvo un crecimiento interanual superior al 12 %, lo que consolidó su posición como uno de los bancos más grandes de Centroamérica. “Nuestro liderazgo deviene del objetivo que tenemos desde hace casi un cuarto de siglo: nacimos para estimular el desarrollo económico de los guatemaltecos, mediante productos diseñados a la medida de nuestros clientes, presencia geográfica en todo el país, y transformación digital. Estos factores han sido clave para consolidar nuestra posición”, dijo. BANRURAL cuenta una amplia presencia en el mercado guatemalteco, incluyendo lugares alejados, en donde ofrece servicios de banca universal, pero con foco en la micro, pequeña y mediana empresa. “BANRURAL es un banco orientado preferentemente al micro, pequeño y mediano empresario (mipyme), agricultor y artesano, segmentos con los que nacimos y crecemos juntos. Apoyamos al sector porque es parte de nuestra esencia de marca y es la razón de ser de nuestra constitución, filosofía y plan de negocios. Tenemos la claridad y la convicción que este sector es clave en la economía porque genera autoempleo, empleo y desarrollo en todo el país”, apuntó Bethancourth. En 2021, el banco cerró con una cartera bruta de Q.40.1 millardos lo que representa un crecimiento interanual del 11.2 %. De los créditos concedidos durante el pe42 E&N edición Marzo - Abril 2022

El banco tiene más de 9.000 puntos de servicio en Guatemala.

ríodo el 50 % fueron menores a Q25.000, 23 % osciló entre Q25.000 y Q50.000 y más del 26 % significó apoyos que van de Q50.000 a los Q500.000. “BANRURAL ocupó el primer lugar en la cartera de microcréditos, con una participación de mercado del Edgar Guzmán Bethancourth, 62.3 %”, dijo Bethancourth. gerente general de Banrural Este rol es clave. El sector Guatemala. mipyme aporta alrededor del 40 % del Producto Interno Bruto, cerca del 85 % del empleo y cerca del 99 % del parque empresarial. “Guatemala necesita de los emprendedores y del sector mipyme para continuar activando la economía. Estos empresarios necesitan conocimientos, insumos, equipos, herramientas, maquinaria, para ser más productivos y competitivos, y para todo esto, el financiamiento es fundamental”, dijo el gerente general del banco. Para 2022, BANRURAL dispone de Q19.000 millones para financiar actividades productivas. Con la asignación de estos recursos busca estimular el emprendimiento y el desarrollo empresarial, y derivado de ello, contribuir en la generación de nuevas fuentes de empleo. “El sector mipyme tiene la necesidad de financiamiento y BANRURAL tiene los recursos para apoyarle”, valoró. El liderazgo se sustenta en el concepto de acercar el banco y sus servicios a sus clientes. En el 2021 cerró con más de 9.000 puntos de servicio distribuidos a nivel nacional, mientras que busca esquemas para seguir acercándose a sus usuarios. “(Los más de 9.000 puntos) nos da una sólida capacidad de atender y servir rápidamente. Tenemos 821 agencias y anexos, 4.074 Cajas BANRURAL y 4.249 cajeros automáticos, así como diversas plataformas y aplicaciones digitales”, puntualizó Bethancourth

CERTIFICADOS DE CONFIANZA El año pasado BANRURAL obtuvo la calificación AA de Fitch Ratings. También obtuvo las certificaciones ISO 9001:2015 que es el estándar internacional de carácter certificable que regula los Sistemas de Gestión de la Calidad y la ISO 37001:2016 otorgada por la World Compliance Association, BANRURAL es el primer banco de Centroamérica en obtener la norma estándar internacional que determina los requisitos y el conjunto de medidas para prevenir, detectar y gestionar conductas relativas al soborno.

E&N PARA BANCO AZTECA HONDURAS

BANCOS

BANCO AZTECA: CERCANO A LOS HONDUREÑOS DESDE HACE 15 AÑOS

En 2022 reforzarán sus valores y principios cimentados en su slogan: “Sueña, decides y logras”.

EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS AMPLIÓ SU RED DE ALIANZAS. SUMÓ EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN SOLUCIONES DE PAGOS ELECTRÓNICOS Y MÓVILES PARA LA RECOLECCIÓN DE PAGOS DE PRÉSTAMOS Y DE SERVICIOS BÁSICOS.

anco Azteca Honduras ha logrado, luego de dos años retadores, recuperar su operación y continuar con el fortalecimiento del negocio en el país, que inició en 2007. Afirman que ya están en números similares a los que se registraban previo a la crisis sanitaria. Muestra de ello son sus estados financieros, que reflejaron, al cierre de 2021, una utilidad neta superior al 2020, incluso superior a 2019. Su crecimiento está fundamentado en la adecuada implementación de controles en la originación de créditos ante la pandemia por COVID-19 y los fenómenos naturales ETA e IOTA que azotaron a Honduras en 2020 y afectaron la economía de miles de sus ciudadanos. “Las medidas tomadas oportunamente propiciaron una mejor calidad de cartera de crédito”, asegura Viviana Bueso, Gerente General de Banco Azteca en Honduras. La rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) fue, para 2021, del 7.13%, la rentabilidad sobre los activos (ROA) fue de 2.78%. “Estos indicadores nos ubican como un Banco sólido y rentable, en constante evolución y crecimiento, donde los hondureños pueden confiar sus sueños y construir su bienestar”, reflexiona la representante. Asimismo, durante 2021, Banco Azteca logró incorporar en Honduras a 24.500 nuevos clientes en su cartera total de crédito, de los cuales el 53% son “no bancarizados” y recibieron su primer crédito con la entidad. Otro dato a destacar es que dentro de los sectores que atienden con esta cartera, destacan aquellos clientes que cuentan ingresos comprobables por medio de remesas, a quienes, en el último año, les ofrecieron un 44 E&N edición Marzo - Abril 2022

crédito de fácil acceso, haciendo una venta cruzada de ambos servicios. INCLUSIÓN FINANCIERA Con el firme de compromiso de elevar la calidad de vida de la población del país “Banco Azteca abre la puerta a todos los que la Viviana Bueso, Gerente General de Banco Azteca en Honduras. necesitan y brinda la confianza para que más personas se sumen a la banca”, asegura su Gerente General en Honduras. Entre sus principales objetivos está el promover la inclusión financiera, por medio del acceso al crédito a un segmento de la población que no tiene oportunidad en la banca tradicional y que en Azteca puede recibir financiamiento por primera vez. Con el programa “Aprende y Crece” promueve el buen manejo de las finanzas personales y la importancia de una cultura emprendedora, innovando con estrategias de enseñanzas y recursos educativos lúdicos y digitales, a los que se puede accder en diversas modalidades, ya sea presencial, virtual o híbrida. Banco Azteca se consolida en Honduras, ya tiene presencia en 17 de los 18 departamentos del país y para este año su meta es cerrar con un total de 100 puntos de atención. Su atención es otro punto importante, ya que trabajan los 365 días del año en horario accesible de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

APP MÓVIL Banco Azteca trabaja en el desarrollo de su Aplicación Móvil y en digitalizar sus procesos.. Su App estará enfocada en: CORE: Consultas de saldos y movimientos de cuentas, transferencias a cuentas, interbancas, QR o P2P, estados de cuenta, consulta de créditos, pago de créditos, privacidad y seguridad. Incrementales: Apertura de cuenta remota, cobro de remesas, renovación de crédito, datos patrocinados (app totalmente gratis), recuperación de contraseña remota, cambio de número telefónico remoto. Evolutivos: Originación de préstamos, pagos de servicios, recargas de planes, asesor virtual, pagos de proximidad y ubicación de agencias.

E&N PARA BANCO LAFISE

BANCO

LAFISE: COMPROMETIDO CON EL DESARROLLO DE UNA BANCA MÁS DIGITALIZADA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL QUE COMENZÓ EN 2017 HA IMPACTADO POSITIVAMENTE TODAS LAS ÁREAS DE OPERACIÓN DEL GRUPO, LO QUE SE TRADUCE EN PRODUCTOS Y SERVICIOS INNOVADORES PARA SUS CLIENTES.

l espíritu innovador de Banco LAFISE y su cercanía con el cliente han sido piezas claves para que sus productos y servicios crecieran de manera exponencial, aún en medio de los desafíos globales que presentó la pandemia. “Son muchos los logros que podemos mencionar y que nos hacen sentir muy orgullosos de nuestro trabajo”, expresó Carlos Briceño, vicepresidente de Bancos en Grupo LAFISE Regional. Dentro de estos destaca el desempeño de su Cartera de Crédito la cual muestra una excelente gestión en la calidad de sus activos, permitiendo así una mejora que se traduce en una reducción sustancial del índice de mora como en la cartera de riesgo. Otro indicador que refleja su solidez en el mercado es el de los depósitos totales, los cuales aumentaron en más de un 9% con respecto al año anterior, destacando sus clientes naturales y empresariales. Su utilidad neta superó en más del 30% a la registrada en 2020, “lo que nos indica mejoras significativas tanto en la rentabilidad sobre los activos, como sobre el patrimonio”, destacó Briceño. Un caso particular, que los llevó a trazar un hito en volumen de transacciones, fue registrado en Nicaragua, donde alcanzaron una cifra que representó casi 2.1 veces el Producto Interno Bruto (PIB) del país, producto de gestiones realizadas por medio de canales alternos, principalmente a través de Bancanet, su sucursal en línea. LAFISE continúa con la visión de seguir atendiendo los sectores productivos claves, brindándoles acceso a créditos y financiamiento para atender sus necesidades. 46 E&N edición Marzo - Abril 2022

CLIMA LABORAL LAFISE obtuvo, nuevamente, el reconocimiento como Great Place to Work ® para el año 2022, el cual reconoce las buenas prácticas que tiene hacia sus colaboradores y su buen clima laboral.

Cuenta con enfoque de una banca cada vez más enfocada en los ecosistemas digitales .

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EXITOSA El proceso de transformación digital, que ya venían ejecutando desde 2017, “permitió que siguiéramos cosechando grandes éxitos”. Los llevó a presentar una amplia gama de productos y servicios financieros “que junto a nuestra experiencia y solidez regional nos posicionó como un referente para nuestros clientes”, resaltó. El resultado de esta Transformación Digital fue que -en 2021- lograron alcanzar un 35% de aperturas de cuentas a través del onboarding digital, respaldado por Amazon Web Services (AWS). “Esto nos permitió continuar desarrollando productos y servicios innovadores orientados a brindar soluciones que respondan a una población más digitalizada que establece más interacciones desde los ecosistemas digitales“, destacó. “Nuestra apuesta para el 2022 es seguir construyendo una base sólida en los países en los que tenemos presencia, aportando nuestra experiencia y conocimiento en los mercados, con un enfoque totalmente centrado en el cliente y sus necesidades; también continuaremos creando y desarrollando soluciones sin fronteras que aporten valor y nuevas tecnologías para impulsar el crecimiento de nuestros clientes”, expresó Carlos Briceño.

“El reconocimiento nos coloca como un lugar atractivo para que nuestras actuales y futuras generaciones puedan desarrollarse profesionalmente y comprometerse con nuestros valores para ayudar al crecimiento de nuestros países, sus economías y sus gentes”, destaca su vicepresidente. “Esto no sólo nos hace sentir orgullosos de nuestro trabajo, sino que ratifica cada día nuestro compromiso con el crecimiento de las economías y mercados donde operamos”, apuntó Carlos Briceño.

Carlos Briceño, vicepresidente de Bancos en Grupo LAFISE Regional.

Negocios.

CeNtros ComerCiales

Catedrales del comercio se reinventan en un mundo pospandemia Los centros comerciales deben crear experiencias.

Los consumidores, desde antes de la pandemia, exigen espacios de entretenimiento en la ciudad. En Centroamérica, los centros comerciales son los encargados de dar solución. Este sector va más allá del concepto del “one stop shop”. TEXTOS gabriEla mElara – C O l a b O r ó l u i S a l b E r T O S i E r r a ( Pa n a m á )

Cortinas arriba! Los centros comerciales reabrieron y se ajustaron a la nueva normalidad que trajo la pandemia del COVID-19. Controles de aforo, medidas de bioseguridad y una reconﬁguración de los espacios marcaron a un rubro protagonista de las grandes ciudades centroamericanas. El sector, luego de permanecer inactivo por varios meses, resurge con nuevas ideas con las que busca no solo conquistar a los visitantes, sino a una nueva generación de inquilinos. Las grandes catedrales del comercio ya no son las mismas que conocíamos hasta antes de la pandemia. Junto a la crisis sanitaria, la aceleración del comercio electrónico y el acceso a muchos servicios ﬁnancieros y de alimentos por medio de aplicaciones móviles o páginas web empujan la transformación de los proyectos inmo50 E&N edición Marzo - Abril 2022

‘Wellnes’ es una de las exigencias más frecuentes entre los visitantes de los centros comerciales.

biliarios y han abierto espacios para modificar su oferta, su interacción con el consumidor y brindar nuevos atractivos con el único fin de seguir siendo el lugar donde convergen familias, amigos y parejas. Los cierres de grandes establecimientos en Estados Unidos y de famosas anclas como Macy’s y JCPenney han llevado a plantear la pregunta, ¿Están destinados a desaparecer los centros comerciales en Centroamérica? Dany Quirós, market research director de Newmark, dice: “No”. Pero, augura -como analista del sector de bienes raíces- que habrá cambios en la oferta. “Ahora se busca el ‘market place’ como el atractivo para que vaya al centro comercial y de paso -si se animacompre”, afirmó. Nadkyi Duque, presidenta de la Asociación Panameña de Centros Comerciales (Apacecom), añadió que en general el sector busca adaptarse a las tendencias mundiales y establecer mayor conexión con el cliente, los comercios y el mismo centro comercial. “El COVID-19

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We Work Costa Rica

Espacios colaborativos, aliados estratégicos Con la instauración del teletrabajo se

Escazú temía que estos espacios inmobiliasumará 2.000 rios desaparecieran, pero Newmark, oﬁcinas.

les recuerda: “no es rentable para las empresas tener un escritorio por empleado. Así que el ‘open space’ es una tendencia quer no desaparece”. Esta declaración la conﬁrma Karen Scarpetta, Regional General Manager - South & Central LATAM de We Work: “La tendencia más marcada actualmente demuestra que nuestro modelo de negocio ﬂexible es más relevante que nunca”. Desde 2020, las empresas comenzaron a percibir el trabajo remoto como una opción complementaria -no como un sustituto- de la colaboración cara a cara, posibilidad para este modelo.

pasará, algunas empresas retomarán el crecimiento y ganarán más que antes, otras desaparecerán”, sentenció. Duque, también directora de mercadeo y publicidad de Albrook Mall -el centro comercial más grande de Latinoamérica- considera que si las empresas ajustan adecuadamente sus estrategias comerciales serán de las primeras en recuperarse tras la pandemia. Quirós, de Newmark, cree que quienes tienen más ventaja son aquellos proyectos con espacios abiertos y con mayor naturaleza y no es que el COVID-19 lo instauró, sino que es una tendencia que ya venía desde antes. El especialista detalló que entre los años 2012-2013, el International Council of Shopping Centers apuntaló el término ‘Life Style Center’, con el cual se busca satisfacer múltiples necesidades, sin que el individuo tenga que desplazarse a diferentes sitios. “Este es un concepto orientado a crear experiencias, ya que el consumidor, se veía desde ese entonces (2012), estaba adaptándose al comercio electrónico. Mismo que en 2020 fue acelerado por los cierres que provocaron los brotes de COVID-19”, reﬂexiona Quirós. Este concepto es llevado a la realidad por Oxígeno (Costa Rica), el cual -desde su apertura a ﬁnales de 2018se presenta como “un espacio que integra la comunidad, el entretenimiento, el deporte, la gastronomía, las compras y las áreas verdes”, destaca Marcela Trejos, gerente general del proyecto. Este centro comercial, descrito por sus desarrolladores como el primer human playground de Costa Rica, tiene zonas de juegos, piscina, tren y una azotea con vistas a los volcanes Barva y Poás y a las montañas de Escazú.

durantE El 2021, WEWorK costa rica incrEmEntÓ su basE dE miEmbros y alcanZÓ una ocupaciÓn HistÓrica dE 60%”, Karen Scarpetta, regional general manager - south & central latam de We Work

El Espacio abiErto y la forma quE Está construido oxígEno, fuEron favorablEs En El tiEmpo dE pandEmia.

De acuerdo con Trejos, este perfil fue la fortaleza de Oxígeno en los momentos más álgidos por las cuarentenas y restricciones a la movilidad y luego con su paulatino regreso a la normalidad. “El hecho de que tengamos los espacios verdes, contemos con ventilación cruzada y luz natural, nos favoreció cuando se reabrió el país y las personas buscaban donde salir”. Así como Oxígeno, otros grandes jugadores de la región decidieron dar el paso a la experiencia. Luis Villela, director de Centros Comerciales Pradera, de Corporación Multi Inversiones, dijo que están haciendo grandes esfuerzos para reinventar la relación con sus visitantes. “Trabajamos constantemente en entender las necesidades de nuestros visitantes; lo que hacen y buscan cuando están en el centro comercial, qué cosas les interesan y qué tipo de experiencia tiene más relevancia para ellos”, valoró. ES MOMENTO DE CREAR ECOSISTEMAS Villela explicó que el momento de pensar en crear centros comerciales pasó y hoy el enfoque correcto es crear ecosistemas que integren a las comunidades, “donde las personas compran, se entretienen, comen, trabajan y se reúnen”. “Los espacios abiertos, la accesibilidad desde diferentes medios de transporte, la incorporación de nuevas tecnologías, los múltiples canales de compra, los parqueos inteligentes, la incorporación de otros usos como vivienda, centros de trabajo y la hospitalidad, deberán ser parte integral de los centros de comercio de un futuro cercano”, aseguró el representante de Pradera. Según datos de algunas de las empresas consultadas, el flujo de visitantes se recupera y están llegando a un ritmo de entre el 70 % y 80 % respecto a los registros previos a la pandemia, aunque estas visitas son más cortas que en 2019. Mientras, en paralelo, las ocupaciones en los pisos comerciales están en auge. “Ahora, ya hay recuperación, conservadora… pero llena de esperanza para el desarrollador. No obstante, debe verse con cautela”, indicó Quirós. Recalcó también que las franquicias de comida siguen siendo un punto importante para la estrategia de los centros comerciales. INQUILINOS OPTIMIZAN ESPACIOS Esta tendencia es confirmada por los centros entrevistados. En el caso de Pradera, la ocupación se mantuvo en los primeros meses de pandemia y luego volvió a crecer. “Perdimos únicamente un 6 % de ocupación. Pero, rápidamente, volvimos a subir con el ingreso de más de 170 marcas en el 2021”, destacó Villela.

estrategiaynegocios.net E&N 51

Negocios.

t i e N da s p o r de pa rta meNto s

Un panorama similar se vive en Panamá, donde la ocupación se encuentra en un 80 %, según datos de Apacecom. “Algunas marcas han reducido su operación y han cerrado algunos puntos. Eso sí, algunas microempresas cerraron definitivamente y estas suman alrededor del 20 %”, explicó Duque. Uno de los casos más interesantes en este punto es el de Oxígeno, un proyecto que no dejó de crecer. “En los últimos meses crecimos 8.000 m2 netos, esto gracias a empresas como Universal, que suma casi 4.000 m2, SmartFit, que es un gimnasio gigante que se abre en nuestro centro comercial y otras franquicias que apostaron por Oxígeno para ampliar su presencia en Costa Rica y en esta época del año, donde no es normal que se den estas colocaciones estamos creciendo”, señaló Trejos. Los tres representantes de centros comerciales consultados afirmaron que los espacios ofertados siguen siendo los mismos, pero reconocen que los socios están optimizando sus espacios. “Algunas marcas aprendieron a operar en menos m2 y esa es una reflexión importante. Están haciendo los negocios mucho más rentables”, destaca Marcela Trejos. ‘EL SER HUMANO ES UN SER SOCIAL’ Está claro que los centros comerciales ya no solo pueden verse ante el consumidor como un centro de consumo, sino que deben ser cercanos y empáticos a la comunidad. UnamaneraenlaqueOxígenolodemostró,enlapandemia, fue su rol como centro de vacunación masiva en Costa Rica. “Rompimos paradigmas. Nosotros fuimos la primera alianza público-privada de este tipo y logramos abrir espacios para colocar las vacunas. Fue trascendental y dimos un giro para decirle a la comunidad esto es lo que hacemos por ustedes y esto trajo consigo que más marcas confiaran en nosotros”, reflexionó la ejecutiva. Para Quirós, de Newmark, es momento de no olvidar que el ser humano es un ser social y no puede estar alejado de la realidad. En El Salvador, la pandemia abrió nuevas oportunidades que ya dibujan el regreso de los esquemas de colaboración y Grupo Roble abrió en Multiplaza un nuevo espacio de coworking bautizado como Workspot Bistro. Este espacio ofrece la posibilidad de trabajar de manera individual y tener reuniones, además de brindar opciones gastronómicas, una tendencia en la que otros desarrolladores del istmo también trabajan. “Sabemos que los profesionales necesitan contar con un espacio de trabajo en el que puedan tener un ambiente exclusivo para ello y con la capacidad de conexión a Internet para realizar sus actividades”, puntualizó Salvador Monterrosa, jefe de mercadeo de Grupo Roble 52 E&N edición Marzo - Abril 2022

e-Commerce acecha, pero no reemplaza a las tiendas por departamentos

“El consumidor sErá más ExigEntE con la ExpEriEncia quE EspEra tEnEr, dEspués dE Estar tanto tiEmpo En casa.” danny quirós, nEwmark

Centroamérica vive una acelerada adopción del comercio electrónico, pero diferente a lo que pasa en el mundo. El consumidor aún busca la experiencia del producto previo a adquirirlo. Punto a favor de las tiendas por departamentos. Así como los centros comerciales han logrado acomodarse a una nueva realidad, el comercio electrónico debe ser visto como un aliado para estas tiendas, que deben adaptarse a crear experiencias, de acuerdo con Danny Quirós de Newmark, “ya que la gente empezó a ver que puede comprar y no ser estafada, entonces, es momento de aprovechar la tendencia”. Mauricio Contreras, gerente de mercadeo de DIUNSA, asegura que los hondureños ya han vuelto a las tiendas físicas, pero han identificado que “primero buscan información a través de medios digitales y luego visitan las tiendas con solicitudes específicas de lo que necesitan”. Es por eso que, reconociendo esta necesidad del consumidor “DIUNSA está implementando plataformas tecnológicas para mejorar el cumplimiento de las expectativas de nuestros clientes”. Contar con un personal capacitado y abocado al servicio al cliente es clave. “Para los nuevos consumidores es muy importante la experiencia de servicio. En Diunsa nos adaptamos para ser la tienda de la familia”, reflexiona. El CEO de Almacenes SIMAN, Ricardo Simán, va más allá y asegura que estamos atravesando un momento de transformaciones. “Creo que el día que una empresa no se transforme, ese día empieza a morir… Todas las empresas deberíamos tener un centro de innovación que nos esté demostrando la oportunidad de modernizar constantemente”, aseguró en el último, ENADE de El Salvador, a finales de 2021. Simán comentó la experiencia de la marca al reforzar su apuesta por el e-commerce en medio de la pandemia. “Nos dimos cuenta que una barrera es la última milla, la distribución. Sin embargo, antes de todo esto viene el inventario y es por eso que estamos implementando tecnología que reconoce los productos, no importa el tamaño y dónde estén. Esto nos hará más ágiles y amplía nuestra certeza ante el público. El primer experimento fue en El Salvador y el primer país en trabajarlo completamente fue Costa Rica”, comentó. Los cambios han sido constantes y ahora SIMAN cuenta con un espacio para pequeños enseres, golosinas y productos alimenticios de primera calidad. Asimismo, en Honduras, DIUNSA tomó a bien incluir en su propuesta las categorías de productos para la bioseguridad

Negocios.

INVER SIONES

Industria cementera a la caza de nuevos negocios

El mapa de los jugadores de la industria del cemento en el istmo se reconﬁgura. Nuevas incursiones, expansiones y adquisiciones están moviendo a un rubro clave para el impulso de la construcción.

TexTo: José A. BArrerA

l mercado centroamericano del cemento vive un 2022 intenso, marcado por un reajuste de los actores que compiten en la plaza, entre los que figuran jugadores globales y regionales quienes alistan sus estrategias para impulsar -y acompañar- una previsión de mayor demanda de concreto. El primer movimiento de interés para este año se anunció oficialmente en la última semana de 2021, cuando la guatemalteca Cementos Progreso confirmó un acuerdo para la compra de la operación de Cemex en El Salvador y Costa Rica, una jugada valorada en US$335 millones. En tanto, antes de que terminara el primer trimestre, otro importante jugador de origen mexicano, Grupo Elementia, anunció su incursión en El Salvador, con lo que refuerza su presencia en el istmo donde ya administra plantas de producción de fibrocemento (Plycem). Elementia, productora de Cementos Fortaleza, junto a su socio local -Grupo Regalado-, invierten US$40 millones en una nueva planta y esperan iniciar la producción en el país “en el primer amanecer de 2023”. Los movimientos no son aislados. En el mercado salvadoreño -epicentro de algunos de los movimientos de este año- la subsidiaria local del gigante suizo LafargeHolcim ejecuta desde 2021, un agresivo plan de expansión que tiene como piedra angular la reactivación de la Planta Maya, una fábrica que estaba fuera de operaciones desde 2008. “La inversión de más de US$20 millones que anunciamos en 2021 fue ejecutada de acuerdo a lo que estaba planificado y con mucha satisfacción podemos hablar del 2021 como un año de expansión de nuestras operaciones, que nos permitió aumentar nuestra capacidad de producción en cemento y concreto para acompañar 54 E&N edición Marzo - Abril 2022

La industria ve oportunidades para crecer en el istmo y parte de las apuestas es con infraestructura pública.

El mErcado cEntroamEricano ExpErimEnta un rEacomodo EntrE los jugadorEs dEl sEctor dEl cEmEnto quE incluyE la salida dE cEmEx dE El salvador y costa rica.

al país”, dijo a Estrategia & Negocios Rodrigo Gallardo, CEO de Holcim El Salvador. La empresa, con más de 70 años en la plaza, no solo es la líder del mercado, también exporta materia prima a dos países del istmo. “Exportamos clinker y cemento para nuestra operación de Holcim en Nicaragua y clinker a Honduras. Con el aumento de capacidad a través de nuestras plantas Maya y El Ronco, estamos visualizando nuevos mercados”, anticipó el ejecutivo. ELEMENTIA: MÁS FUERTE EN EL ISTMO

Jaime Rocha Font, director general de Grupo Elementia, sostiene que la producción de la nueva planta de Cementos Fortaleza en El Salvador se enfocará en el país, aunque no descartan nada. “El ideal es que todo se

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quede aquí, que el mercado crezca. Exportar siempre es una opción, tenemos operaciones en Guatemala, Honduras y estamos en Costa Rica”, valoró. El nuevo proyecto de Fortaleza tendrá capacidad para producir 300.000 toneladas de cemento por año y se abastecerá, en parte, con materia prima local. Rocha Font ve oportunidades importantes para el desarrollo del sector y estas son aplicables no solo a mercados nacionales como el salvadoreño, sino escalables a toda la región latinoamericana. “El potencial de desarrollo es enorme. Toda Latinoamérica tiene una gran necesidad de infraestructura. Cuando ves los consumos per cápita, siguen estando entre los 230 – 280 kilogramos por persona. Tenemos que llegar a 500 kilogramos”, apuntó.

Elementia aumenta su participación en el mercado de Centroamérica.

prOgresO: pOr MÁs inFraestruCtura

José Raúl González, CEO de Cementos Progreso, también ve oportunidades de crecimiento. La compañía que dirige es un referente del sector en Centroamérica y en los últimos años su huella se extiende por siete mercados entre ellos Colombia. El ejecutivo considera que un mayor ritmo en el desarrollo de infraestructura puede apalancar estas metas, lo que abre espacios para las cementeras. La región, valoró, tiene un consumo per cápita alrededor de los 250 kilogramos de cemento por habitante. “Ese, para estándares internacionales, es un consumo moderado. En los países más desarrollados, como Estados Unidos, rondan los 325 kilogramos por habitante y los de crecimiento alto, como Hong Kong, llegan cerca de los 500 kilogramos por habitante”, matizó. “Estamos convencidos que la región debe aumentar sus niveles de consumo para poder satisfacer sus necesidades de vivienda e infraestructura. Es tan relevante el consumo de cemento y concreto que se usa como un indicador del nivel de desarrollo y bienestar de los países”, dijo González quien reﬁrió que Panamá mostró importantes aumentos cuando se trabajó

Holcim reactiva su planta Maya y eleva su capacidad de producción en El Salvador.

en la ampliación del Canal, en la década pasada.

US$40

Millones invierten Grupo Elementia y Grupo Regalado en la construcción de una nueva planta de Cemento Fortaleza en El Salvador.

OpOrtunidades en la región

Gallardo, de Holcim El Salvador, explicó que con la operación de la Planta El Ronco, la empresa tenía la capacidad de producir 1,2 millones de toneladas de cemento por año mientras que con la puesta en marcha de la Planta Maya suman 700.000 toneladas y llegan a 1,9 millones de toneladas. “En cuanto a Planta Maya, ya ha entrado a una fase 100 % productiva. Hemos superado con éxito la fase de estabilización y ya nos está produciendo clinker y cementos de alta calidad, de manera muy eficiente y sostenible, gracias a la implementación de tecnología avanzada. En las próximas semanas estaremos anunciando su inauguración oficial”, dijo el ejecutivo. El movimiento de Holcim se anticipó a las nuevas incursiones desde México y Guatemala. Sin embargo, estos son pasos que se han estado analizando a detalle en los últimos años. Rocha Font dijo que la idea de operar una planta de Cementos Fortaleza en El Salvador se comenzó a valorar hace seis años y que en su análisis ven oportunidades de crecer no solo con la unidad de cemento, sino con otras que forman partes del conglomerado en el que tiene participación el magnate mexicano Carlos Slim. Elementia es propietaria en El Salvador de una fábrica productora de insumos de fibrocemento que se instaló en el territorio hace casi 60 años, mientras que el portafolio de soluciones de otras unidades de negocio permiten que la empresa facilite cerca de un 70 % de los insumos que se requieren para la construcción de una vivienda.

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Negocios.

“Somos un jugador completo. Ofecemos a las redes de distribución la gama de productos; en una misma tienda pueden encontrar muchos productos de Elementia o de las empresas complementarias como Wavin. Tenemos una oferta que puede llegar a cubrir el 70 % de los materiales que se necesitan para la construcción de una vivienda”, reiteró. Marco Regalado, representante de Grupo Regalado e inversionista en Cementos Fortaleza, sostuvo que escoger a Elementia como socio para ampliar el territorio de la empresa fue gracias a la experiencia en multiregiones que tiene la ﬁrma, los valores de sostenibilidad y sus metas de productividad, acordes a las de su empresa. “Nos complementamos con el conocimiento del mercado de cemento. Teníamos ya el plantel en una zona estratégica (en la zona del Puerto de Acajutla), logísticamente hablando, para poder atender a todo el país a través de la Carretera del Litoral”, dijo. Anticipó nuevas incursiones de su empresa en el rubro de la construcción e inmobiliario. Gallardo, de Holcim El Salvador, cree que plazas como la salvadoreña tienen espacio para nuevos jugadores. “Siempre hay espacio para más y consideramos sana la entrada de otras marcas. Aun con la llegada de nuevos competidores, nos mantenemos como la única empresa con plantas de cemento integradas en el país, es decir, que seguiremos como los únicos productores de clinker para abastecer nuestra propia demanda, otras operaciones de Holcim en la región, jugadores externos locales y explorar nuevas geografías”, explicó La pandemia, reconoció, trajo un efecto interesante para la la demanda de cemento, pese al frenazo de la industria de la construcción en 2021 se reportaron incrementos en la demanda por el auge de proyectos de mejora de viviendas (autoconsumo) y la reactivación de los de infraestructura pública y privada que estaban detenidos. “A ﬁnales de 2020, como durante el 2021, el autoconsumo o venta a través del canal de retail continuó muy fuerte, a diferencia de los proyectos de inversión privada (comerciales o residenciales) que no lograban recuperar su ritmo. Afortunadamente, en 2022 vemos una aceleración de este segmento con el arranque de proyectos que habían quedado postergados y de nuevas inversiones”, dijo. González, de Progreso, añade que el cemento es un producto que tiene un importante impulso de demanda provocada por las remesas familiares de los centroamericanos en Estados Unidos. “Hemos visto que, como consecuenca de la pandemia, las personas se han volcado a invertir en remodelar, ampliar o mejorar sus hogares. Esperamos que esa tendencia continúe impulsando el consumo per capita de cemento y de otros 56 E&N edición Marzo-Abril 2022

INVER SIONES

TANTO EN EL SALVADOR, COMO EN EL RESTO DE LOS MERCADOS EN LOS QUE TENEMOS PRESENCIA, HAY ESPACIO PARA QUE LA INDUSTRIA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN SE SIGA DESARROLLANDO” José Raúl González CEO de Grupo Progreso

segmentos”, matizó. En tanto, la empresa está a la expectativa por el desarrollo de inversiones en infraestructura pública las que cree serán la base para el crecimiento de consumo de concreto pre mezclado. “Esperamos que los gobiernos encuentren en ese destino la mejor forma de aumentar la eﬁciencia de la economía, la mitigación de los efectos del cambio climático y de la pandemia, de la cual apenas estamos saliendo. A pesar de que tengo intereses creados, me parece que no hay inversión que dé resultados mayores económicos a más corto plazo que la inversión en infraestructura pública”, destacó. Un gigante qUe avanza

José Raúl González también dibujó la ruta de Progreso con la adquisición de las operaciones de Cemex en Costa Rica y El Salvador, de la cual dijo “avanza con normalidad” y que han evacuado las solicitudes de información hechas por los reguladores. La empresa también se alista a pasar de siete millones de toneladas de capacidad de producción de cemento (por año) a ocho millones de toneladas con las que esperan atender una creciente demanda. “Entendemos que, al completarse la transacción, seríamos la empresa individual con mayor presencia de materiales de construcción en la región. Sin embargo, para nostoros, el tamaño de nuestras operaciones no es lo más importante. Lo crítico es que podamos construir esa presencia sobre los cuatro pilares de la sostenibilidad de Progreso: ser el proveedor favorito, el empleador preferido, el líder ambiental y un ciudadano corporativo responsable”, explicó. Progreso tiene 122 años y se perﬁla como una multilatina con inversiones en Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá y Colombia

E&N para EXOr

cÉsaR aDDaRIo

“Los bancos SON NueStrOS aliadOS Clave”

Ediﬁcio de las oﬁcinas de EXor, en El salvador.

El VP rEgional dE EXor latam C.a. EXPliCó quE El éXito dE sus oPEraCionEs ProViEnE En gran mEdida dE las buEnas rElaCionEs y alianzas quE mantiEnEn Con la banCa mundial.

• en grandes operaciones desarrolladas exitosamente en la región, eXOr aporta la creatividad y la innovación. “Pero la banca es nuestra aliada clave, para poder materializar nuestras soluciones”, afirmó César addario Soljancic, vicepresidente de la compañía para Centroamérica y el Caribe.

os bancos son agentes clave en el ecosistema global de las operaciones financieras, y un aliado valioso para la firma EXor latam, señaló el vicepresidente de la compañía para Centroamérica y el Caribe, César addario soljancic. “la banca ha estado hombro con hombro con EXor en la mayoría de nuestras operaciones insignia”, comentó. EXor latam C. a. es parte de EXor, una firma financiera global con casi un siglo de existir. las oficinas para Centroamérica y el Caribe, lideradas por addario soljancic, están ubicadas en san salvador, y desde allí han realizado importantes operaciones, como la emisión más reciente de bonos soberanos de El salvador, por us$1 billón. “En esa emisión, por ejemplo, participó el banco santander y el scotia y se logró una emisión exitosa, con sobredemanda y a una tasa bastante buena dado el escenario complicado en el que se realizó, en medio de la pandemia”, dijo el ejecutivo. El portafolio de operaciones de EXor es bastante amplio. la empresa brinda servicios financieros y se dedica esencialmente a ingenierías financieras -financial engineering-, financiamientos de proyectos -projetc finance-, reestructuraciones de deuda, consolidaciones de pasivos, elaboraciones de estructuras específicas de inversión -Special Purpose Vehicles (SPV)-, entre otras actividades del rubro económico financiero. addario soljancic lo compara con hacer “trajes a la medida”, según las características y objetivos de cada cliente. EXor aporta la creatividad y la innovación. “Pero la banca es nuestra aliada clave, para poder materializar nuestras soluciones”, afirmó. En Estados unidos, cuentan con aliados estratégicos con los que tienen operaciones en curso y operaciones concluidas,de la talla de stiFEl, ubs, santander, morgan stanley, bank of america y HsbC.

GRanDEs TRansaccIonEs

Entre las operaciones de gran envergadura en las

que los bancos han sido una de las piezas ganadoras está la creación de un fideicomiso para el pago de deuda de la administración nacional de Combustibles, alcohol y Pórtland de uruguay (anCaP) con PdVsa, para el que EXor trabajó junto con societegenerale. la operación superó los us$800 millones. El banco francés también hizo equipo con EXor para un fideicomiso para el pago de deuda de Petróleos de Paraguay (PEtroPar). HsbC, por otra parte, trabajó junto con EXor un pago de deuda de us$400 millones de la administración nacional de Electricidad de Paraguay (andE), la emisión de bonos soberanos para dicho país por us$600 millones, y una reingeniería financiera para la Entidad binacional de yacyretá, generadora de energía eléctrica. tanto HsbC como Crédit Commercial de Francia, acompañaron a EXor en una reingeniería financiera para la presa de itaipú binacional, por más de us$5,000 millones. “Esta fue una gestión de deuda que se tradujo en desarrollo para los países, la deuda de itaipú estaba comiendo las ganancias y limitando el desarrollo eléctrico de la región”, comentó addario soljancic. la banca no es solo socia de EXor en operaciones como estas, sino que también se han convertido en clientes de la firma. “apoyamos adquisiciones, integraciones, operaciones para lograr spreads más atractivos en el financiamiento. lo que necesiten, encontramos la manera de diseñar una solución innovadora y conveniente”, concluyó addario soljancic estrategiaynegocios.net E&N 57

Negocios.

agricultura

Los precios internacionales de los fertilizantes han registrado una espiral récord de precios.

Fertilizantes por las nubes; agricultura sacudida La invasión de Rusia a Ucrania atizó la volatilidad en los precios de los fertilizantes y demás insumos agrícolas a nivel global, pero también de forma particular afectó a importadores y a productores locales. Descubra porqué. TEXTOS rObErTO fOnSEca l.

n marzo de 2020, la tonelada métrica de urea -un fertilizante muy utilizado en agricultura- registraba un precio promedio internacional de US$231.13; dos años después, en marzo de 2022, ese mismo producto se cotizaba a US$907.89, lo que representa un incremento de 292,8%, de acuerdo al monitoreo de los commodities del Banco Mundial. Asimismo, la tonelada métrica de otro producto, Fosfato Di amónico (DAP), un fertilizante con alta concentración de nitrógeno y fósforo, pasó de co-

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tizarse en US$276.2 a US$938.1, lo que signiﬁca un incremento de 239.6%. “El impacto es inmediato. Si tengo un precio de fertilizante que se ha multiplicado por tres, como productor voy a trabajar con lo que tengo, porque no tengo capacidad ﬁnanciera para absorber ese costo”, comentó a E&N Máximo Torero, Economista Jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). “Va a llevar a menores rendimientos de la tierra y lo peor que puede pasar a nuestras economías, es

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que la producción agrícola se reduzca el siguiente año. Vamos a buscar soluciones innovadoras para superar estos problemas de pequeños y grandes productores”, agregó Torero. EN EL PEOR MOMENTO Fátima Ismael está al frente de Soppexcca, una unión de cooperativas agropecuarias y de sevicios conformada por pequeños productoras y productores en el departamento de Jinotega, al norte de Nicaragua. En total 16 cooperativas asociadas, que reúnen a 650 cafetaleros y cafetaleras, con un promedio de tres hectáreas por familia. Las 16 cooperativas asociadas producen alrededor de 20.000 sacos de café oro de 69 kilogramos anuales, de los cuales el 99.5% se exportan principalmente a Estados Unidos y a la Unión Europea. Sólo un 0,5% se queda para la producción de café de sus marcas locales y para abastecer sus tres cafeterías. “Hay una desesperanza entre agricultores del mundo, porque se han elevado los costos de producción debido a varios factores: el incremento del precio de los fertilizantes, de los productos para la fitosanidad, del combustible y de la mano de obra. Calculamos que el incremento en los costos ha sido entre 30% a 40% en el último medio año. Gastamos más para producir la misma área y el mismo volumen”, refiere. Para ella, este incremento en los costos de producción se vino a registrar en el peor momento, ante la amenaza de un nuevo brote de roya y de antracnosis -una enfermedad severa producida por un hongo- y la erosión de la tierra y de su materia orgánica, causada por el paso de los huracanes Eta e Iota, en noviembre de 2020. A causa de esta última, la gerente de Soppexcca asegura que los suelos quedaron como vidrios. En la cosecha 2020/2021 registraron una disminución del 20% en la producción de café porque los suelos no se han recuperado. Por tanto, se hace indispensable y urgente nutrir la tierra. Pero, se enfrentan al dilema de los costos elevados de los fertilizantes y demás. “Un productor no quiere asumir una mayor deuda para enfrentar los costos, porque corre un alto riesgo de perder su finca, ya que además existe incertidumbre sobre los precios internacionales del café”, dijo y agregó que el quintal llegó a cotizarse a US$250, pero semanas después cayó a US$214. Fátima Ismael estimó, por otra parte, que la estructura de costos para darle mantenimiento a una manzana de café se incrementó de US$2.500 a más de US$3.2000 al año, de los cuales entre un 30% a un 40% corresponden a fertilizantes, 15% a productos de fitosanidad y 35% a mano de obra. No se agregan

evolución de los precios de fertilizante en Marzo 2020, la tm de URea costaba

US$231.13

en Marzo 2022, la tm de URea aUmeNtÓ a

US$907.8

en Marzo 2020, la tm de daP costaba

US$276.2

en Marzo 2022, la tm de daP sUbIÓ a

US$938.1

Fuente: Monitoreo de precios comodities del Banco Mundial

Para romper la dependencia

En cada crisis subyace una oportunidad (o varias) Para Joaquín Arias y Eugenia Salazar, especialistas de IICA, esta crisis representa una oportunidad para países de la región. “Enseña que hay que diversiﬁcar las fuentes de fertilización, no solo químicas sino orgánicas, también a diversiﬁcar las fuentes de importación y bajar la dependencia de las importaciones, sobre todo en países que tienen potencial de producir fertilizantes”, apuntaron. Brasil-indicaron- es un ejemplo de ello, ya que ha anunciado el desarrollo de un plan que tiene como objetivo reducir las importaciones del 85% al 45% del consumo nacional total de fertilizantes para 2050. Agregaron que Estados Unidos ha anunciado también una inversión de US$250 millones para apoyar la producción adicional de fertilizantes y ayudar a los productores a enfrentar el aumento en los costos de producción. “Desde varios años atrás, durante la llamada crisis de los fertilizantes (1974 y 1975; que también se vinculó a la crisis energética), ya se publicaba sobre si es posible crear en la región condiciones más apropiadas para asegurar un abastecimiento más regular y menos dependiente de fertilizantes. Varios países de ALC tienen potencial de expansión de la producción”, concluyeron.

los costos que representa levantar y sacar la cosecha cafetalera. Mientras tanto, los rendimientos andan entre 20 a 22 quintales oro por manzana de café. “Entre nuestros asociados hemos circulado un boletín de reﬂexión sobre lo que implica producir en tiempos de crisis y vamos a suplir a nuestros asociados con el abono orgánico que procesamos -Bioperla- que está certiﬁcado. Esta es la oportunidad para ampliar la producción orgánica”, dijo.

“HAY UNA OPORTUNIDAD PARA PROMOVER LA AGRICULTURA DE PRECISIÓN”. JoaQuÍn arias, ESPECIALISTA IICA.

DIMENSIÓN DE LA CRISIS Joaquín Arias y Eugenia Salazar, especialistas del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), recordaron que todos los países centroamericanos son importadores netos de fertilizantes, siendo Costa Rica y Guatemala los países con mayor consumo de fertilizantes por hectárea de tierra arable en el istmo (642 kg/hectárea arable y 358 kg/hectárea arable respectivamente), y los países con menor consumo son Nicaragua (58 kg/ha) y Panamá (57 kg/ha). Basándose en cifras proporcionadas por Trade

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Negocios.

agricultura

Data Monitor (TDM), los especialista del IICA indicaron que, como consecuencia del alza en los precios internacionales de los fertilizantes, debido a la pandemia y a la crisis de contenedores, se registra una reducción en las cantidades importadas en 2021 versus 2020, sin embargo, la factura a pagar se multiplicó pese a la disminución en volumen. En Guatemala, en 2020, se importaron 1.0 millones de toneladas métricas de fertilizantes y al año siguiente disminuyó a 910.693 toneladas métricas, lo que corresponde a una reducción del 8,9%. No obstante, en términos monetarios, la factura aumentó 41,2% (US$285.9 millones versus US$403.7 millones). En el caso de Costa Rica, otro gran importador de fertilizantes, en 2021 introdujeron 466.302 toneladas métricas de productos versus 501.731 toneladas métricas en 2020, lo que representa una disminución de 7.0%. No obstante, la factura se elevó en 31.1%, de US$158.4 millones a US$207.7 millones en 2020 vs 2021. “Como región, excluyendo a Nicaragua que no tiene datos disponibles a diciembre de 2021, el volumen de importaciones de fertilizantes cayó 10% en 2021 con respecto al 2020”, señalaron Arias y Salazar. El 33.9% de los fertilizantes importados por la región en 2021 aseguran que provino de Rusia. Otros países proveedores son China, Canadá, Estados Unidos y Bielorrusia. Para Honduras, uno de los principales importadores de fertilizantes de la región, la participación de Rusia como origen de las importaciones fue cercana a 57% durante el 2021. Para los demás países, las participaciones de Rusia como origen de las importaciones son como sigue: Costa Rica: 32%, Guatemala: 29.4%, Panamá: 36%, El Salvador: 14% y Belice: 0.79%. “La crisis de Europa del Este no sólo viene a acelerar el aumento en los precios, sino que afecta la disponibilidad vía importaciones en países altamente dependientes”, indicaron. EL IMPACTO DE LA GUERRA Mario Hanon, propietario de la empresa importadora de insumos y servicios agropecuarios Formunica y presidente de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos (ANIFODA), aﬁrmó que la invasión de Rusia a Ucrania ha provocado una nueva escalada de precios en la urea, en el amonio de fosfato, y en el muriato de potasio entre otros, principales fuentes de nitrógeno, fósforo y de potasio respectivamente. “Ha provocado en estos momentos que los precios estén alcanzando récord históricos, ya que han sobrepasado la barrera de los US$1.000 por tonelada mé60 E&N edición Marzo - Abril 2022

En la mayoría de los países se ha reducido la importación de fertilizantes.

eN Nicaragua la demaNda de fertilizaNtes se coNtrajo 15% debido a los precios.

trica por primera vez en la historia”, afirmó Hanon. Sin embargo, agregó que “el alza consistente y sostenida” del precio de los fertilizantes se viene registrando desde finales de 2020 y hasta la fecha, con el repunte de la producción agrícola a nivel global, que provocó una mayor demanda de insumos agrícolas y menor oferta debido al cierre de plantas por la pandemia y los confinamientos provocados por las distintas variantes de la COVID-19, “La agricultura se reactivó muy fuerte a nivel mundial a partir de finales de 2020 y sobrepasó la capacidad de las plantas productoras de insumos agrícolas, eso hizo que los precios se dispararan mes a mes durante 2021”, señaló. “Los agricultores están pagando altos costos de fertilizantes e insumos agrícolas, además de costos elevados por combustibles y adquisición de bienes de capital (equipos y maquinarias”, expuso Hanon. Agregó que en Nicaragua es más crítico, porque a partir de una reforma fiscal en 2019, se gravaron los fertilizantes y agroquímicos, encareciendo los productos que se utilizan para proteger la agricultura de malezas, de enfermedades y de plagas. Hanon dijo que tras consultar a empresas asociadas a ANIFODA, estiman que en Nicaragua la contracción de importación y venta de fertilizantes e insumos agrícolas alcanza del 10% al 15% y no dudó en que se verán afectados los rendimientos agrícolas. “Resulta innegable que se registrará una disminución en la productividad agrícola por efecto de la contracción en la demanda de fertilizantes y agroquímicos. Es un hecho que hay agricultores de café, arroz y de granos básicos, que están aplicando menores tasas de nutrientes a sus cultivos” concluyó Hanon, presidente de ANIFODA

j o Sé pablo m o n g e

Innovadores.

Soñar, jugar, ganar Headless Chicken Games nació por el empeño de José Pablo Monge, que tenía un sueño: hacer videojuegos desde Costa Rica. TEXTOS DANIEL ZUERAS

nnovar es algo que se lleva dentro. José Pablo Monge, fundador y director general del estudio de videojuegos costarricense Headless Chicken Games, es un claro ejemplo de ello.. “Desde que estaba en la escuela soñaba con hacer juegos. Mis profesoras se enojaban conmigo porque no hacia los trabajos, sino juegos a los que jugaban mis compañeros”, rememora este joven tico que cumplió su sueño. Eran divertimentos en papel, en un cuaderno que le había regalado su mamá y José Pablo se inventaba historias que sus amigos tenían que superar. “Me gusta poner a la gente a pensar”, cuenta. Y de ahí a desarrollar esa imaginación en videojuegos, solo hay un paso. “Siempre me gusto mucho leer, las peliculas, animaciones… Pero cuando empecé a jugar videojuegos vi que no era una historia que me contaban, sino mi historia en la que soy protagonista y en la que tengo injerencia”. Claro que no es un paso sencillo. En Costa Rica no podía estudiar nada orientado a los videojuegos. Aunque su carrera parecía predestinada hacia las Ciencias de la Salud (por tradición familiar), este gamer empedernido tenía claro que quería crear juegos. Su madre le dijo que si eso era lo que quería, buscara una carrera universitaria que le pusiera en el camino “y empecé a estudiar computación. Pasaron seis años de carrera. Al final me di cuenta de que nunca me enseñaron a hacer juegos”. Sin experiencia decidió aplicar a un par de empresas del sector fuera del país, pero la respuesta fue no, por falta de experiencia. “Al aplicar a otra en Costa Rica, me dijeron que no tenía notas suficientemente buenas para trabajar con ellos. Me fui desinflando y empecé a trabajar en un software para piloto automatico de aviones. Pero en ese año fui a una conferencia de desarrolladores de videojuegos en San Francisco,

FOTOS DE CORTESÍA

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Innovadores.

conocí a mucha gente y vi que eso era lo que realmente queria hacer”. Al poco tiempo, Jeremy Gibson llegó a Costa Rica a impartir un taller de diseño de juegos, “fue la primera vez que alguien me estaba enseñando a hacer juegos”, rememora Monge, quien le preguntó al gurú cómo debía hacer el país para que le tomen en cuenta desde fuera. “Me dijo que necesitábamos tener nuestra propia industria. Ahi empece la IGDA (International Game Developers Association) en Costa Rica y con la Global Game Jam (un hackaton de juegos en 48 horas, con 130 países en el mundo a la vez desarrollando juegos). Todo para empezar a generar esas sinergias. “No quería que le pasara a nadie más lo mismo que a mí al salir de la U, quería que vieran que no es necesario que lo contraten para hacer juegos”. Como pollo sin Cabeza

Tal vez hayan oído esta expresión. O tal vez no. Significa estar desnortado, no saber qué hacer. Bien, José Pablo le dio vuelta, “porque sabemos muy bien lo que estamos haciendo”. Se crio en Naranjo (provincia de Alajuela, Costa Rica), con gallinas correteando por la casa. Su abuela se encargaba de ellas, de retorcerles el pescuezo para echarlas a la cazuela y había ocasiones en que, con el cuello roto, salían corriendo sin dirección alguna. Pensó y pensó en el nombre, hasta pulirlo. “Me di cuenta de que era un buen nombre cuando, en una conferencia de PlayStation (PS) en EE. UU., el presidente de PS (al que había conocido un día antes), al saludarnos no supo mi nombre, sino que me respondió: “¡Headless Chicken Games, Costa Rica!”. “Empecé con un proyecto pequeño de Realidad Virtual en 2013. Vi que PS estaba interesado en hablar con estudios en América Latina y mandé un correo a una a sus oficinas en Reino Unido, diciendo que quería ser desarrollador de PS. Ellos me contactaron con Latinoamérica, me hicieron entrevista y me incluyeron en incubadora de empresas para desarrollo de videojuegos de PS. Sony fueron los primeros que creyeron en mí”. Ese pasito le permitió la oportunidad de formalizar la empresa. “En ese momento tenia un socio peloteando ideas de proyectos. Cuando le dije, él no queria formalizar nada y se salió. Es un sector muy informal -en realidad no solo la industria de los videojuegos, sino todas las pymes-, pero yo siempre he sido de la idea de que todo el mundo tiene que estar legal, con todos los beneficios, aunque le sea más caro a la empresa”. Ya en 2015 HCG obtuvo su primer gran contrato, 62 E&N edición Marzo - Abril 2022

jo sé pa b l o m o n g e

Monge cree que en el país están dadas las condiciones para que la industria crezca y para ello apunta a que “se dé una coMpra iMportante de un estudio grande”

con la empresa estatal de telefonía celular kölbi, un juego multijugador asíncrono, que estuvo corriendo por ocho meses, con muy buenos resultados. Después han tenido subidas y bajadas. “Por mal manejo e inexperiencia hicimos recortes, tuvimos años difíciles y, por dicha, los últimos tres años nos han ido muy bien. Hemos publicado casi diez juegos diferentes en estos tres años, y ahora tenemos otros cuatro en desarrollo”. El sueño con el que arrancó en solitario tiene hoy a 15 personas trabajando en el desarrollo de videojuegos y, si las cosas siguen su curso, “seremos diez más en pocos meses”. ¿Costa RiCa GaminG Hub?

Monge cree que en el país están dadas las condiciones para que la industria crezca y para ello apunta a que “se dé una compra importante de un estudio grande.” Por ejemplo, si Microsoft comprara Headless Chicken Games (o algún otro estudio) “o que pusieran una división de XBox Games en Costa Rica. Ya han dado el primer paso, ya tienen infraestructura aquí, pero no para juegos, sino de programación empresarial. Los grandes lo que hacen es observar los estudios que hay en un país y comprar alguno. Eso sería ideal, porque el ecosistema crecería exponencialmente”, aunque “no podremos ofrecerlo hasta que tengamos el talento para que se puedan ubicar aquí”. El emprendedor tecnológico cree que las universidades están fallando en un aspecto básico: “Uno de los errores que está cometiendo el sector educación es que no se exige que los profes tengan contacto con la industria. Tal vez fue hace cuatro años la última vez que hicieron un videojuego, no tienen conocimientos actualizados. En Estados Unidos deben tener al menos un trabajo de medio tiempo en la industria”. Encontrar talento es complicado, incide, “pero no así el encontrar el personas interesadas. Hemos agarrado muy buena fama de formar a desarrolladores. Luego salen de aqui y encuentran trabajo en cualquier parte”. Otro punto clave para el desarrollo de la industria en el país es la falta de compromiso institucional. “Vivimos en un area gris, porque somos tecnología pero a la vez cultura y ambos ministerios nos ningunean, no piensan en nosotros. Necesitamos que se entiendan, la economía naranja es, hoy por hoy, una de las industrias mas fuertes del mundo. Procomer sí que nos ayuda, pero necesitamos que el Gobierno empiece a ver que esto es serio”, concluye Monge

Management.

c u lt u r a l ab oral

los Mejores lugares para trabajar® carca 2022: lecciones de los líderes Sus CEO´s y alto liderazgo las comparten: Flexibilidad, agilidad, nuevos modelos de trabajo, genuino interés por la gente, el valor de la diversidad. “Fue un año para reconstruir la felicidad organizacional”. TEXTOS: vElia jaramillO

ás de 200 organizaciones forman parte de Los Mejores Lugares para Trabajar® Caribe & Centroamérica 2022. Con 168.929 colaboradores encuestados, se consolida como la encuesta de clima organizacional con mayor participación a nivel regional. Las organizaciones que lideran los rankings demuestran que centrarse en el bienestar de sus colaboradores y potenciar sus talentos es la clave del éxito. “Porque las personas que confían en sus líderes y en sus compañeros de trabajo tienen un sentido de orgullo, seguridad y pertenencia, lo cual contribuye a que se generen ambientes fértiles para la innovación y la cooperación. Un trabajo en equipo que será una pieza clave en el logro de las metas”, destacó Renán González Nieto, Director General de Great Place to Work® Caribe y Centroamérica. Este año Great Place to Work® en su edición del Ranking 2022 reconoció el esfuerzo de 210 organizaciones en Caribe y Centroamérica que logran posicionarse dentro de las diferentes listas que conforman el ranking anual de Los Mejores Lugares para Trabajar® For All™. Cada una de ellas, han sido evaluadas a través de los componentes de Conﬁanza, Valores, Innovación, Liderazgo Efectivo y Maximización del Potencial Humano, detalló Luis Orellana, Gerente de Estudios de Great Place to Work® CarCa. Los sectores con mayor representación en el ranking son: Servicios Financieros y Seguros (21%), Manufactura y Producción (20%), Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (14%), Servicios Profesionales (11%) y de Transporte (10%). En cuanto a la fuerza laboral que forma parte de este estudio, el 41% son Mujeres y el 59% Hombres. Por otra parte, el 3% pertenecen a la Generación Baby 66 E&N edición Marzo - Abril 2022

FOTOS: iSTOCK y arChivO

Boomer, el 21% a la Generación X, el 65% son Millennials y el 11% Generación Z. “La Generación Z ha iniciado a marcar tendencia, incorporándose con mayor medida al mercado laboral, ya que un año atrás estaba formada por un 5%. Otra tendencia: puestos de liderazgo como Jefes Directos y Supervisores, así como nivel Gerencial, Líderes y Mandos Medios; están siendo ocupados por Millennials mayormente, con menos participación de colaboradores de Generación X”, agregó Orellana. A dos años de que inicio la pandemia ocasionada por el COVID-19, un 56% de colaboradores ya están laborando de forma presencial, el 21% en modalidad totalmente remota desde casa y un 22% de manera mixta. “Estos datos nos indican que, si bien más de la mitad de los colaboradores se encuentran laborando en las instalaciones de las compañías, subsiste con un peso importante la presencia del trabajo remoto”, concluyó Orellana.

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“TENEMOS EL RETO DE TRANSFORMARNOS”

“Ante los desafíos que hemos vivido en los últimos años, en temas de salud, de crecimiento económico, problemas que se han suscitado con el cierre de organizaciones, de empresas, de modelos de negocios que existieron por muchos años, hoy tenemos el reto de transformarnos”, sostuvo Renán González, director general de Great Place to Work® Caribe & Centroamérica. El desafío, abundó, “es cambiar, reenfocar las metas y objetivos de nuestras organizaciones, para poder agregar valor a muchas personas. En momentos de incertidumbre, a nivel de cada uno de nuestros países, a nivel mundial, a nivel de nuestras organizaciones, hay un reto que cada uno de los líderes tiene en este momento: agregar valor en su organización, en su comunidad”, reiteró González. LOS MEJORES LUGARES 2022…

Este año, Novo Nordisk CLAT logra el primer lugar en la categoría Multinacionales de Los Mejores Lugares para Trabajar® Caribe y Centroamérica 2022. Por país, Seguros Universales encabeza el Ranking Guatemala; Belcorp, L’bel, Ésika, Cyzone lidera en El Salvador; Nestlé es la número 1 en Honduras, AES encabeza el Ranking Panamá, Cisco el de Costa Rica y DHL Express es líder en Nicaragua. Por número de colaboradores, Tigo Guatemala se alza con la primera posición entre los mejores de más de 2.500 colaboradores; Fundación Génesis Empresarial es la primera entre las de 1.001 a 2.500 colaboradores y Seguros G&T Guatemala lidera entre las de 501 a 1.000 colaboradores. Cisco Costa Rica encabeza la lista de 101 a 500 e Inteligo Bank LTD es la primera de la lista de 20 a 100 colaboradores. El Ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar® en Caribe 2022 lo lidera Fenwal a Fresenius Kabi Company, que también encabeza el Ranking de República Dominicana. LOS LÍDERES COMPARTEN LECCIONES

“El 2020, nos enseñó que los equipos de Capital Humano deben ser ﬂexibles y ágiles para reaprender nuevos estilos de gestión en el trabajo, que permita tener a los equipos fuertes, conﬁados y productivos. Nuestros colaboradores enfrentaron en 2020 situaciones de ansiedad, frustración, duelo y enfermedad, momentos difíciles en cada familia. Con estos desafíos iniciamos 2021, un año para potencializar y reconstruir la felicidad organizacional”, describió Nicolle de Ardón, Gerente Corporativo de Capital Humano de Fundación Génesis Empresarial. “En 2021 nos enfrentamos a la transformación digi-

“los líderes de hoy, debemos tener una mayor claridad de cómo ayudar a que nuestras organizaciones sepan ejecutar lo que estamos planeando, debemos tener un enfoque en organizaciones resilientes al cambio, un enfoque en resultados como nunca antes”. Renán González Nieto Director General de Great Place to Work® Caribe y Centroamérica

tal, que vino a adelantarnos en muchos procesos y prácticas, tratando de no perder nuestro toque humano en cada cosa que realizamos estando lejos, desde atraer al talento de una manera amigable con mecanismos ágiles e innovadores, reforzando competencias y potencializándolas durante su recorrido en la organización”, compartió Christian Nölck Rodríguez, de Seguros G&T. En Inteligo Bank LTD Panamá iniciaron un plan de contingencia (trabajo remoto), que luego se convirtió en su principal modelo de trabajo. “Para potenciar el talento de nuestros colaboradores, la compañía brindó de forma virtual un sistema de capacitación continua, ofreciendo así oportunidades de crecimiento y un clima laboral de inclusión”, dijo Victor Vinatea Camere, Gerente General. En DHL “Lo que hemos aprendido de la pandemia es que no podemos controlarlo todo y que nuestra gente aprecia nuestro interés por ellos, el seguimiento que le hemos dado a los que han estado enfermos, con situaciones especiales, incluso en estados de depresión, porque este virus ha sido algo sin precedentes. La prevención y la comunicación son fundamentales”, destacaron. Un valor muy importante es la Diversidad, “DHL no es para uno, sino para todos”, independientemente de su edad, religión, cultura, raza, todos los empleados tienen algo que aportar”. “Ante una situación como la que vivimos con el COVID-19, cada día se aprende algo nuevo. El 2021 nos dejó muchas lecciones. Comprobamos nuestra capacidad de respuesta y adaptación. Nestlé es una compañía con presencia en prácticamente todo el planeta y esta ventaja nos ha ayudado a aprender de nosotros mismos y a tomar decisiones de manera más dinámica y acelerada. Hemos implementado estrategias y canales digitales, de acuerdo con las preferencias y necesidades de nuestros consumidores y generado conﬁanza en la sociedad, porque continuamos produciendo alimentos”, destacó Juan Gabriel Reyes, CEO de la multinacional que emplea a más de 4.500 colaboradores, y que opera en la región en Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador. En Seguros Universales “Nos apegamos a las recomendaciones relacionadas con la salud. Implementamos el trabajo desde casa y tomamos medidas de protección y distanciamiento para el personal que debe presentarse a laborar”, explicó el presidente Nolasco Sicilia. Crearon una herramienta de comunicación y capacitación para su personal, y ya se encuentran migrando a dicha plataforma.

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cultura l a b or a l

TOP 3

Los Mejores Lugares para Trabajar en Centroamérica 2022 (MULTINACIONALES) Pos. Organización

CULTURAS DE DIVERSIDAD y EQUIDAD

A Novo Nordisk CLAT, el 2021 le permitió acompañar a sus colaboradores en la transformación cultural que se generó en torno al concepto del trabajo. “Vemos el trabajo de una forma más colaborativa, dinámica y ágil. El trabajo ya no es un lugar, sino una actividad, donde los colaboradores tienen necesidades cambiantes de entornos que encajen dentro de su dinámica familiar y personal a lo largo de su carrera”, describió Fernando Klappenbach, People and Organization Director de la compañía. Novo es una muestra de diversidad. Cuentan con colaboradores de más de 13 nacionalidades y de diferentes etnias, religiones, orientación sexual y edad. Viven la inclusión como un mindset que se practica día a día, y que inicia entendiendo los diferentes perfiles y motivaciones de cada quién. Un tema importante para la empresa es poder cumplir con la agenda de diversidad e inclusión de la compañía. “Nuestra afiliada ha alcanzado una distribución de género igualitaria, conformada en un 50% por hombres y 50% mujeres y esto se ve reflejado en todas las posiciones gerenciales y en nuestro Management Team, donde también tenemos la misma distribución, asegurándonos de ofrecer las mismas oportunidades por igual”, destacó Klappenbach. Para Cisco Systems, la empresa líder mundial en tecnología que potencia el funcionamiento de Internet. “Todo lo que hemos logrado en este último año de mantener adelante una organización global en tiempos difíciles, en superar juntos la disyuntiva de realidad del mundo, eso ya es un resultado para el negocio...”, reflexionó Luis Carlotti, General Manager de Cisco Centroamérica y el Caribe. Cisco creó iniciativas como el Multiplier Effect, donde los líderes patrocinan a otros trabajadores con características de género, etnicidad, puesto de trabajo y profesión muy distintas a las de ellos, y los acompañan en su proceso de desarrollo profesional. “Liderar bajo un ambiente de ambigüedad implica innovar mucho, pues se deben idear constantemente soluciones a problemas hasta ese momento desconocidos. Estos aprendizajes han permitido que Cisco innove más que nunca”, afirmó Carlotti. En Fenwal A Fresenius Kabi Company, líder de manufactura de dispositivos médicos con más de 4.658 colaboradores en República Dominicana, perciben que “nuestro equipo de trabajo se ha adaptado a esta nueva forma de vida que nos ha enseñado que siempre podemos dar más y que mantener seguros a nuestros empleados y nuestra empresa siempre será prioridad”, concluyó Vladimir Francisco-Veras, Manager II, EHS & Security de la compañía 68 E&N edición Marzo - Abril 2022

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Novo Nordisk CLAT LUMINOVA PHARMA GROUP S.C. Johnson de Centroamérica, S.A.

Países

Una sola operación Una sola operación Una sola operación

Los Mejores Lugares para Trabajar® en Centroamérica 2022 (GUATEMALA) Pos. Organización

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SEGUROS UNIVERSALES, S.A. TIGO Seguros G&T

Los Mejores Lugares para Trabajar® en Centroamérica 2022 (EL SALVADOR) Pos. Organización

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Belcorp, L’bel, Ésika, Cyzone DHL Express FEDECRÉDITO DE C.V.

Los Mejores Lugares para Trabajar® en Centroamérica 2022 (HONDURAS) Pos. Organización

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Nestlé DHL Express GBM de Honduras S.A.

Los Mejores Lugares para Trabajar® en Centroamérica 2022 (NICARAGUA) Pos. Organización

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DHL Express Nestlé Nicaragua S.A. TIGO

Los Mejores Lugares para Trabajar® en Centroamérica 2022 (COSTA RICA) Pos. Organización

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Cisco Millicom International Cellular SA CS Grupo Financiero

Los Mejores Lugares para Trabajar® en Centroamérica 2022 (PANAMÁ) Pos. Organización

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AES Panamá INTELIGO BANK LTD Bacardi Latin America & Caribbean, S.A.

Los Mejores Lugares para Trabajar® en Caribe 2022 Pos. Organización

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Países

Fenwal A Fresenius Kabi Company Rep Dominicana LUMINOVA PHARMA GROUP Rep Dominicana Companía Dominicana de Teléfonos, S.A. Rep Dominicana

Los Mejores Lugares para Trabajar® en República Dominicana 2022 Pos. Organización

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Fenwal A Fresenius Kabi Company LUMINOVA PHARMA GROUP Companía Dominicana de Teléfonos, S.A.

el mundo de l o s algoriTmo s

Tecnología. FOTOS iSTOCK

El monitoreo electrónico es común en las grandes ciudades.

Algoritmos: ¿hacia dónde nos llevan?

Doce siglos atrás surgió ese término, pero hoy este lenguaje de origen matemático domina nuestro quehacer cotidiano. TEXTOS gabriEla Origlia

Hasta dónde los algoritmos dominan la vida cotidiana? ¿Quién controla a estas matemáticas que usan las computadoras para tomar decisiones? La deﬁnición más simple de los algoritmos es que se tratan de una secuencia de reglas que toman datos de entradas y los transforman en datos de salidas. Entonces, si comúnmente se leen determinadas noticias, esos mismos medios ofrecerán otras similares; lo que leemos al abrir una red social también depen-

de de esa lógica, al igual que lo que ofrecen las plataformas de ventas y las coincidencias que apuntan las aplicaciones para encontrar pareja. Los algoritmos no piensan; se ejecutan según las instrucciones. Hoy son millones de datos los que se procesan mediante la inteligencia artiﬁcial y de ahí surgen los algoritmos. Por caso, los bancos los usan para determinar el “perﬁl” de un cliente. Para Kevin Slavin, exprofe-

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Tecnología

FOTO ISTOCK

Sistema de reconocimiento facial en los smartphones.

el uso de los algoritmos por parte de los gobiernos, puede ayudar a consolidar inequidades y castigar a los más pobres.

sor del MIT Media Lab y quien ha dado varias charlas TED sobre “cómo los algoritmos configuran nuestro mundo’, éstos moldean la realidad aunque la mayoría no los entiende. “Estamos escribiendo estas cosas que ya no somos capaces de leer -agrega- Lo hemos vuelto ilegible. Y hemos perdido la noción de qué es exactamente lo que sucede en este mundo que hemos creado”. Lucía Velasco, economista especializada en algoritmos y autora del libro “¿Te va a sustituir un algoritmo?”, ratifica que están “presentes en nuestra vida porque hoy en día usamos la tecnología para casi todo: desde el mecanismo de desbloqueo del teléfono con tu cara, el match de Tinder, las películas o la música que te sugieren las plataformas, los traductores online, asistentes virtuales, pero también el precio del seguro del coche o de salud o si se tiene derecho a un crédito y de qué cantidad”. “Han llegado también a las fábricas, a los supermercados y a las oficinas -agrega-. Las empresas se han digitalizado porque es más eficiente y más barato tener un sistema automático que te calcula el costo de tu cesta de la compra en un segundo, en lugar de una cajera pasando productos por delante de la máquina 8H”. Advierte que el mercado laboral está cambiando por la incorporación masiva de la tecnología, una situación que la pandemia del Covid-19 aceleró. En su libro Velasco plantea la pregunta -aclara que no lo afirma- respecto de si los algoritmos pueden sustituir a las personas. Cuentalahistoriadeunaperiodistaydesufamiliaque va viendo cómo sus trabajos van siendo modificados por

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la digitalización. También ofrece datos y estrategias para “poner en marcha respuestas para que la sociedad y los gobernantes hagan frente a un cambio real y presente”. Virginia Eubanks es politóloga y docente universitaria de Albany (Nueva York); autora de “La automatización de la desigualdad”, apunta que el uso de los algoritmos por parte de los gobiernos puede ayudar a consolidar inequidades y castigar a los más pobres. Se concentró en tres casos de Estados Unidos y concluye en que los algoritmos se alinean “con la doctrina de la austeridad y el hipercapitalismo”. La base es que los recursos públicos siempre son insuﬁcientes para responder a las necesidades, entonces se aplican algoritmos para otorgar, por ejemplo, viviendas sociales. La peor parte -considera Eubanks- es que las administraciones creen que no toman decisiones, sino que dejan esa responsabilidad a las máquinas. “El algoritmo al ﬁnal es una forma de eximirnos de las consecuencias humanas de las decisiones políticas. Es atractivo, ahorra dinero y es políticamente muy viable”, sintetiza. No todo es perfecto

Velasco repasa que los algoritmos tienen mucha historia. La palabra fue creada por un matemático persa del siglo IX, Al-Khwarizmi, que produjo el primer libro conocido de álgebra. El boom de los actuales algoritmos informáticos viene de la mano de la revolución digital y del aumento de capacidad de computación, así como la velocidad de conexión. La economía de las plataformas es una derivada de lo mismo: mejora de la velocidad de conexión, desarrollo de internet y democratización del acceso a la red que hace que miles de millones de personas compartan un espacio virtual. Pero no está necesariamente vinculada con los algoritmos. Al seguir determinados patrones de comportamientos, los algoritmos sugieren más de lo mismo. Hay analistas que hace tiempo vienen alertando sobre que excluyen opiniones diferentes a las propias; es decir, es difícil escapar del círculo. Velasco lleva ese patrón al mundo del trabajo. Los algoritmos se entrenan con datos. Imaginemos le enseñamos a un algoritmo a distinguir la foto de un CEO. Si para que lo aprenda se usan solo fotos de “señores blancos y con unas determinadas características, por ejemplo rubios, el algoritmo dará por hecho que los CEO solo pueden ser hombres blancos rubios”. “No podrían ser de otra raza ni tener ninguna discapacidad ni tampoco ser mujeres porque han aprendido

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que CEO = hombre blanco rubio. Cuando una persona busque en internet la palabra solo saldrá esa imagen”. En ese contexto, advierte que el uso masivo de algoritmos para automatizar casi todo puede hacer que se cree un modelo de sociedad concreto “que no sea diversa ni inclusiva; por eso es fundamental la transparencia algorítmica y las auditorías de algoritmos”. Eubanks sufrió en carne propia los errores que pueden cometer estos sistemas: su pareja fue a comprar medicamentos con el seguro médico, pero se los rechazaron por interpretar que era un posible fraude. Le suspendieron la cobertura hasta que demostrara que no había hecho nada incorrecto. Exactamente a la inversa de lo que sostiene el sistema penal. Enfatiza que la problemática es global, no particular de determinados países. Para Eubanks, es muy difícil que la gente proteste o reclame por decisiones tomadas por algoritmos porque ni siquiera sabe que existen. ¿Qué herramientas tiene el ciudadano de a pie para evitar que lo gobierne la lógica del algoritmo? Para Velasco, en primer lugar, no dar por hecho que todo lo que determine un algoritmo es necesariamente lo correcto o no es cuestionable, al contrario. números y gobernanza

El segundo punto es exigir que siempre haya un “proceso manual de trato con personas y no con máquinas, porque como seres humanos nos merecemos ese respeto”. Lo tercero que menciona es que es “fundamental que se incluya en la agenda política la democratización digital y que la tecnología esté al servicio de las personas para no acabar encontrándonos con que nuestro jefe de pronto es un algoritmo”. Daniel Innerarity, catedrático de ﬁlosofía política y social, investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco y director del Instituto de Gobernanza Democrática, señala que gobernar es, en gran medida -y lo será aún más- “un acto algorítmico”. Plantea que podría llamarse “algocracia” a este sistema en el que se utilizan algoritmos para recoger, cotejar y organizar los datos a partir de los cuales se toman las decisiones. En esa línea se pregunta si es congruente este tipo de gobernanza con la democracia. “El cómodo paternalismo de las sociedades algorítmicas consiste en que da a las personas lo que estas quieren, que gobierna con incentivos proporcionados, que se adelanta, invita y sugiere. Trasladar este modelo a la política no tendría mayores problemas si no fuera porque el precio de estas prestaciones suele ser el sacriﬁcio de alguna esfera de libertad personal -señala en un

texto publicado por La Vanguardia-. Teniendo en cuenta que hay una discrepancia en la autodeterminación que supuestamente exigimos y la que de hecho estamos dispuestos a ejercer cuando hay comodidades y prestaciones de por medio, el resultado es que la satisfacción de necesidades se hace con frecuencia a cambio de espacios de libertad”. Un punto clave es que la mayor parte de las previsiones algorítmicas se basan en la idea de que el futuro será lo más parecido al pasado, de que nuestras preferencias futuras representarán una continuidad de nuestro comportamiento anteriores. Para Innerarity, la gobernanza algorítmica no constituye una amenaza para la democracia porque condiciona las decisiones presentes “sino, sobre todo, porque se desentiende de nuestras decisiones futuras. La democracia no es hacer lo que queremos sino, muchas veces, poder cambiar lo que queremos”. Insiste en que la democracia representativa es un modo de articular el poder político que lo atribuye a un órgano determinado y de acuerdo con una cadena de responsabilidad y legitimidad en la que se veriﬁca el principio de que todo el poder procede del pueblo. “Desde esta perspectiva la introducción de sistemas inteligentes autonomizados aparece como algo problemático”, apunta. El experto sostiene que no se debe cesar en “la explicabilidad, la generación de conﬁanza o la idea de que entender no es tanto un asunto subjetivo sino colectivo, que tiene que ser facilitado y regulado institucionalmente”

¿cómo evitar que nos gobierne la lógica del algoritmo?

Un programador de sistema es una profesión en alza.

FOTO ISTOCK

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E&N para CriptoNubE by MyappsoftwarE

CRIPTONUBE:

La adOPCIóN dE La NUBE es para todo tipo de negocios La empresa cuenta con ingenieros certificados en arquitectura y desarroLLo de nube en diversas oficinas en estados unidos, méxico, guatemaLa y costa rica, desde donde brindan atención a toda La región.

riptonube busca posicionarse en Latinoamérica como el aliado de las empresas. sin importar su tamaño, acompañan en la adopción de la nube desde una microempresa hasta una multinacional. La empresa, que es parte de myappsoftware, ofrece todo tipo de servicios especializados en la nube: almacenamiento, migración y la administración, así como la mejora de infraestructuras tecnológicas. al ser socio de una empresa se compromete con brindar seguridad a la información, resguardo de datos y de todo lo relacionado al mantenimiento de software y hardware requerido para que los servidores trabajen de manera óptima. “como criptonube nos encargamos de arquitecturas de nube a la medida”, destacó José cárdenas, subgerente de la división de Huawei para criptonube. asimismo, con la implementación de la nube, las organizaciones se desligan de los ‘backups’ o respaldos, “sumamente importantes para la operación de algunos clientes...todo lo vemos nosotros y es adaptable según su función o el rubro al que se dedica”, agregó el también ingeniero de soporte. Mitos sobre la adaptabilidad de la nube de acuerdo con José cárdenas, dos temores de las empresas para la adopción de la nube son el precio y el desconocimiento del funcionamiento de la misma. “Las empresas deben conocer que un servidor en la nube es más económico porque pagas por lo que necesitas en el momento. por ejemplo, cuando hablamos de adquirir un hardware para la empresa, debemos co-

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criptonube es una empresa de soluciones en la nube, desarrollada por myappsoftware.

nocer que la inversión debe ser a largo plazo, es decir, debo comprar un equipo pensando en la expansión del negocio y que me durará máximo cinco años. caso contrario con la nube, yo no necesito una inversión grande, porque cuentas con aliados como criptonube que ya se preocuparon por eso y te dan el acompañamiento necesario, para que te enfoques en otras áreas del negocio”, detalló el especialista en nube. respecto a su funcionamiento, “los clientes acceden a sus servicios desde un dispositivo, pero nuestro servicio está alojado en servidores físicos que cuentan con la protección en diversos espacios (cubos). Las bases de datos, el disco duro y otros espacios, que conocemos (físicamente), se distribuyen en diversas áreas de nuestro cubo, que protege los datos de lluvias, calor, apagones eléctricos y cuenta con acceso y respaldo a internet las 24 horas del día los 7 días de la semana”. HUAWEI, un partner conﬁable en 2021 se unen a la Huawei cloud, la cual, aseguran, tiene la ventaja de contar con data centers en Latinoamérica, que permiten acceder a la información de manera más inmediata y con políticas apegadas a la región, lo que hace una diferencia fuerte en comparación de las otras nubes. además, de acuerdo con cárdenas, cuenta con todos los servicios necesarios para el montaje de una infraestructura estable. criptonube cuenta con una serie de valores como la obsesión por el cliente, el sentido de pertenencia, desarrollar lo mejor y prestar los servicios con los estándares más altos, así como cumplimiento de resultados, por mencionar algunos

ServicioS en crecimiento criptonube cuenta con diversos servicios y entre los más demandados están. -Instancias virtuales: es la adaptación de la infraestructura física de una empresa a la nube. -Bases de datos: La compañía se hace cargo de brindar un sistema operativo que cuenta con parches y con actualizaciones. resguardan los datos con los mejores estándares en el sector. -Balanceadores de carga: ofrecen el servicio de atención al cliente. este producto es ideal para web y aplicaciones, ya que se encarga de equilibrar la demanda de estos en sitios para que no pierdan estabilidad.

Versus.

Los 10 países con más cajeros bitcoin Un PAíS CEnTRoAMERiCAno dESTACA En EL ToP TRES Con MáS “BTM” inSTALAdoS.

Según datos del portal CoinATMRadar.com, en 2021 el número de cajeros electrónicos compatibles con la red bitcoin superó la marca de los 28.000 en todo el mundo, con una tasa de crecimiento de más del 100 % contra el 2020. Actualmente El Salvador es el tercer país con más cajeros bitcoin en el mundo, solo detrás de Estados Unidos y Canadá, por encima de países con economías más desarrolladas como Canadá, Suiza o Reino Unido. Los datos reportados por Statista -hasta enero de 2022- revelan que el país centroamericano experimentó un acelerado crecimiento en la

Vs. Posición

País

Número de BTM

1 2

EE.UU. CANADÁ

31.173 2.275

EL SALVADOR

205

ESPAÑA

200

5 6 7

POLONIA SUIZA AUSTRIA

144 143 142

HONG KONG

139

9 10

RUMANIA REINO UNIDO

118 106

disponibilidad de estos equipos tras la adopción del criptoactivo como moneda de curso legal en septiembre. En el istmo, Guatemala solo cuenta con uno, Honduras cuenta con dos, Costa Rica tiene seis y Panamá cuenta con dos, según información disponible en el mapa de ubicaciones del portal CoinATMRadar.com.

FUENTE: Statista y CoinRadarATM.com

Los cajeros automáticos de bitcoin (o BTM) son uno de los medios más populares para comprar criptomonedas. La primera de estas máquinas se instaló en Vancouver, Canadá, en 2013.

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En El Salvador, la disponibilidad de cajeros subió para apuntalar la adopción del bitcoin. El proyecto es impulsado por el Gobierno a través de una Sociedad Anónima (Chivo) subsidiaria del estatal Grupo Cel.es.

Costa Rica es el segundo país del istmo con más cajeros (6) y ya hay planes privados para colocar más unidades en puntos estratégicos del país. El plan es impulsado por una cadena de tiendas de conveniencia

E&N Abril 2022: Ranking de Bancos de Centroamérica

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