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Estudio
EL SECTOR HOSTELERO FUE SUPERADO EN 2020 POR EL DE ALIMENTACIÓN COMO PRINCIPAL CANAL DE VENTAS DE VINO
Con el objetivo de mejorar la información del sector del vino español, la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) lleva a cabo distintos estudios periódicos tanto desde la visión de la evolución del propio sector, como del comportamiento de los consumidores.
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En este sentido, y en el primer aspecto, ha llevado a cabo un estudio a través del Observatorio Español del mercado del Vino (OeMv) y la compañía internacional de investigación y conocimiento del consumidor del vino, Wine Intelligence (WI), con el fin de cuantificar los diferentes canales del vino español y cómo ha afectado a las ventas del sector el confinamiento y las restricciones a raíz de la pandemia derivada la Covid-19.
El estudio se realizó a través de encuesta online entre los meses de junio y julio de 2021, a través de una muestra representativa de distintas bodegas, comparando los datos de los años 2019 y 2020.
©Davide Angelini - stock.adobe.com
La hostelería representa el 38% del consumo de vino frente al 53% de 2019
Según se desprende del mismo, el sector del vino se ha visto muy afectado por la crisis en 2020, que ha provocado una reducción del volumen de ventas en España en torno a un 18% respecto al año anterior, tanto en volumen como en valor. Esta caída se produjo principalmente por el fuerte descenso en el sector de la hostelería y la menor presencia de turistas, que no pudo ser compensado con el incremento que tuvo lugar en el canal de alimentación. De este modo en 2020 el sector de la hostelería pasó a representar el 38% del consumo de vino, frente al 53% que suponía en 2019, convirtiéndose en el segundo canal de ventas de vino, cediendo el primer lugar al sector de la alimentación. Dentro de la hostelería, el grupo de bares y restaurantes pasó de representar un 48,7% a un 35,8%, 12,9 puntos menos, mientras que el de hoteles y catering pasó a suponer en 2020 menos de la mitad que en 2019, un 1,8% frente a un 4,1% (-2,3 puntos).
Volumen
Número de bodegas (n=85) Canal Alimentación Hipermercados / Supermercados
Canal Horeca Bares / Restaurantes Hoteles / Catering
Canal especialista
Venta directa Club de vinos (no propio) Tiendas gourmet / Vinotecas En tienda / Club propio Pedidos online / Teléfono 2019 2020 Diferencia del peso para cada canal
37,1% 47,5% 48,7% 35,8% 4,1% 1,8%
1,1%
1,7% 3,2% 2,9% 3,4% 5,1% 1,2% 3,3% 10,4 -12,9 -2,3 0,5 -0,3 1,6 2,1
Otros online
Total Marketplace, portales online 1,1% 2,0%
100% 100%
Impacto en el peso de ventas de vino en España por canal en volumen - Fuente: OeMv y Wine Intelligence 0,8
El sector de Alimentación, en cambio, creció de un 37,1% a un 47,5%, 10,4 puntos más, convirtiéndose en el canal más importante de ventas de vino. No obstante, el canal que más creció porcentualmente fue el de venta directa desde la bodega (tienda o pedidos online) cuya cuota de mercado casi se duplicó, pasando de un 4,6% a un 8,4%. También aumentaron los clubes de vino (propio y ajeno) y los Marketplaces y portales online.
La encuesta realizada por WI y el OeMv completa este dato especificando el efecto de la pandemia por tipo de bodega, tipo de vino y el detalle de cómo han evolucionado estas ventas también en otros canales, como los de venta directa y especializada que, aunque minoritarios, suman una parte importante de la comercialización total.
Las bodegas pequeñas sufrieron las mayores caídas
Según el estudio un 82% de las bodegas españolas vieron reducido su volumen de ventas de vino en el mercado español en 2020 en comparación con el año anterior, mientras que un 15% de las bodegas declara que sus ventas crecieron en ese período.
El impacto del Covid-19 no fue igual para todas, en parte, por la desigual presencia que tienen en los distintos canales. En este sentido, aunque de media más de un 90% de las bodegas comercializa su vino en el sector de la hostelería, las bodegas medianas y grandes tienden a tener una mayor presencia en el canal de Alimentación que las pequeñas. Las bodegas pequeñas pasaron de tener un peso en hostelería de un 52% en 2019 a un 35%, mientras que en las medianas y grandes pasó de un 48% a un 31%.
En Alimentación, en cambio, las pequeñas tienen menor peso, de un 7% en 2019 que sube a un 11% en 2020, mientras que en las medianas y grandes suponía un 31% y 44% en 2019, respectivamente, pasando a un 37% y 54% en 2020.
Por su mayor dependencia del canal de hostelería, fueron las bodegas pequeñas (menos de 500 mil litros) las que más sufrieron los efectos de la crisis, viendo reducido su volumen de ventas cerca de un 25%, al no poder compensar en igual medida que muchas otras de mayor tamaño las pérdidas sufridas en este sector, ni por incrementos en el canal de alimentación ni por ventas directas.
Las bodegas medianas (entre 0,5 y 10 millones de litros) reforzaron mucho sus ventas directas en 2020, pero éstas les suponen aun un pequeño porcentaje de sus ventas y pasan a depender mucho más el canal Alimentación. Tuvieron una caída de un 17% en volumen.
Las más grandes (más de 10 millones de litros), son las que más se beneficiaron del auge de las ventas en el canal de Alimentación, mientras que las caídas en el sector de hostelería, aunque fuertes, apenas les influyen por ser un canal relativamente minoritario para ellas. Al igual que las medianas, también sufrieron una caída del 17% en volumen.
Por comercialización de vino
Número de bodegas Canal Horeca / Distribuidores Venta Directa Canal Especialista Canal Alimentación Otros Online Todas
110
95% 90% 79% 65% 62% Pequeña Mediana
49
94%
47
96%
84% 71% 94% 83%
39% 49% 81% 70%
Porcentaje de bodegas que comercializan vino en cada canal - Fuente: OeMv y Wine Intelligence Grande
14
100% 100% 93% 100% 79%
Por tipo de vino, los generosos son los que más dependen del canal de la hostelería, por ello, aunque todos los tipos de vinos se vieron afectados por la crisis, éstos, junto con los rosados y tranquilos sufrieron las mayores caídas, frente a descensos más moderados de los tintos y blancos.
Por otro lado, analizando los resultados por precio, el estudio destaca que, en general, los vinos con precios superiores sufrieron más que los más accesibles. En este sentido, los vinos con un precio por encima de los 25 euros cayeron cerca de un 22%, frente al descenso más moderado de los vinos de hasta 6 euros de entre un 10 y 12%.
Preocupaciones del sector
Entre las principales preocupaciones del sector, las bodegas españolas se muestran especialmente alertas y pendientes de la recuperación del sector de la hostelería, así como del turismo de los extranjeros y de la propia evolución de la economía en el corto plazo. En el largo plazo, por otro lado, las mayores preocupaciones se centran en mejorar el interés de las generaciones más jóvenes en el vino (mayores de edad) y el aumento de la competencia con otras bebidas alcohólicas, además del mejorable posicionamiento del vino español en los mercados internacionales.
Entre las oportunidades, las bodegas destacan la venta on line, el enoturismo y los vinos ecológicos. Los nuevos formatos, además, son considerados como una oportunidad, especialmente en las bodegas más grandes.
Comportamiento del consumidor. Más del 93% de los españoles prefiere consumir vino en compañía
En el ámbito de la información sobre la evolución del comportamiento del consumidor, la OIVE ha encargado un estudio a la empresa especializada en mercados, Grupo Análisis e Investigación, que ha ido estudiando periódicamente cómo han evolucionado los hábitos del consumidor de vino en España.
El último estudio se ha realizado a través de casi mil encuestas online. En esta entrega se ha tomado como referencia el mes de mayo de 2021 frente al mismo estudio realizado en diciembre de 2020, una información marcada por un tiempo de incertidumbre marcado por factores externos derivados de la pandemia como los cierres y limitaciones de aforo en el sector hostelero.
El porcentaje de consumidores ha aumentado un 33% en mayo
A nivel global, los datos revelan que el porcentaje de consumidores frecuentes de vino– considerados como aquellos que consumen vino al menos una vez a la semana- ha aumentado un 32,6% en mayo 2021 frente al 29,1% de diciembre 2020. En cuanto al tipo de consumidor, si se segmentan los datos por sexo y edad, se observa que este consumidor frecuente de vino tiene un perfil más masculino y de mayor edad (36-50 años). No obstante, destaca también el incremento en el porcentaje de consumidores frecuentes entre los más jóvenes (20-25 y 26-35) comparado con el informe anterior, un dato a destacar de cara al objetivo de rejuvenecer el consumidor de vino.
En general, en este último estudio se aprecia una recuperación en el consumo de vino en bares y restaurantes,
Número de bodegas (n=)
Vinos tranquilos con DO
100
Vinos tranquilos sin DO
51
Vinos espumosos
25
Otros (Generosos...) Tinto
15 103
Blanco Rosado
100 76
Efecto Covid (2020 vs 2019) -18,6% -19,9% -17,7% -21,5% -14,8% -15,2% -19,2%
Impacto en el volumen de ventas de vino en España por tipo (2020-2019) - Fuente: OeMv y Wine Intelligence
pero, aun así, el hogar se mantiene como el principal lugar de consumo (50%). En este sentido, además, estos resultados deben tener presente que el campo de la oleada de diciembre 2020 se realizó en plena campaña de Navidad, cuando los momentos de consumo de vino se ven incrementados por las celebraciones familiares.
Por otro lado, los momentos de consumo favoritos no presentan mucha variación de una oleada a otra, siendo los principales el consumo durante la comida y durante la cena (tanto entre semana como en fin de semana) y como aperitivo antes de la comida los fines de semana. En general, existe una clara tendencia a consumir vino siempre acompañado de comida en general.
Por su parte, el 93% de los encuestados prefiere consumir vino en compañía, de los cuales un 48% prefiere compartirlo en pareja, un 36% prefiere hacerlo con amigos y tan solo el 25% elige el consumo de vino en familia.
Por otro lado, en los datos de la última encuesta, casi la mitad de los encuestados tomaron vino tinto (49%) en su último consumo, frente a un tercio que tomó vino blanco (34%).
En cuanto a los momentos, cae el consumo en las fiestas/celebraciones (38% en mayo 2021 frente al 54% en diciembre 2020), afectado claramente por el momento en el que se realizó la encuesta anterior, más cercano a las fiestas navideñas. Como consecuencia, crece el consumo de vino como algo cotidiano (61% en mayo frente a 46% en diciembre 2020). Por último, destaca como principales motivos de consumo del vino disfrutar y a relajarse (65%) y olvidarse de los problemas (20,1%). ■
