Orsero fa shopping di peso in Fra n c i a c on B l a m pi n e Ca pexo

Gruppo Orsero ha completato l’acquisto di Capexo e Blampin, importanti realtà del panorama ortofrutticolo francese. Le acquisizioni portano il Gruppo a raggiungere in Francia una dimensione da leader di mercato, con un fatturato a g g r e g a t o s t i m a t o d i c i r c a 4 5 0 m i l i o n i di euro e una copertura importante su t u t t i i c a n a l i d i d i s t r i b u z i o n e , c o n u n a impronta commerciale focalizzata su prodotti ad alta marginalità

L e a c q u i s i z i o n i d i Capexo e Blampin p o r t a n o i l G r u p p o Orsero a raggiungere in Francia dimensioni simili all’Italia con un fatturato aggregato stimato di circa 450 milioni di euro Raffaella Orsero, ceo del Gruppo Orsero, e Matteo Colombini, co-ceo e cfo del Gruppo (in fot o), h a n n o d i c h i a r a t o : “Con due operazioni a c q u i s i t i v e u n i c h e per il settore, rafforziamo notevolmente la nostra presenza in Francia, Paese chiave sia per la storia del nostro Gruppo che per la crescita e lo sviluppo futuro. Siamo certi che il Gruppo acquisirà anche un importante know-how sul prodotto esotico di cui in Capexo sono maestri e su una gestione iper-sofisticata ed e v o l u t a d e l c o m m e r c i o s u i m e r c a t i a l l ’ i n g r o s s o , expertise della famiglia Blampin Inoltre, ci piace ricordare che noi di Orsero abbiamo sempre creduto nel valore delle persone ed è per questo che uno degli elementi chiave delle due operazioni sarà proprio la continuità operativa assicurata dalla retention dei team di lavoro di entrambe le società acquisite compresi gli attuali azionisti venditori che avranno un ruolo focale nei prossimi anni”.

“Il buon esito delle operazioni - hanno aggiunto - è il frutto di una intensa e costruttiva collaborazione tra Orsero e le controparti, assistiti dai rispettivi consulenti, per la quale ringraziamo tutte le persone coinvolte e sulla cui base costruiremo il cammino futuro insieme”. Le due operazioni sono state perfezionate secondo i termini dei rispettivi accordi, in particolare con il pagamento degli importi pattuiti rispettivamente a titolo di “corrispettivo fisso”, di 32 milioni di euro, per l’acquisto dell’80% di Blampin, e d i “ c o r r i s p e t t i v o b a s e ” p a r i a 3 3 milioni per il 100% di Capexo. Entrambi i p a g a m e n t i s o n o a v v e n u t i i n p a r t e m e d i a n t e l ’ u t i l i z z o delle risorse finanziarie disponibili del Gruppo Orsero e in p a r t e m e d i a n t e l e l i n e e d i f i n a n z i am e n t o a s o s t e g n o dell’attività di merger and acquisition per 56,7 milioni di e u r o c o m p l e s s i v i , erogate nell’ambito del finanziamento ESG linked a medio-lungo termine accordato da un pool di banche lo scorso 4 agosto. Entrambe le operazioni prevedono inoltre un corrispettivo differito (“earn-out”): per Blampin, fino a 8 milioni di euro massimi, per Capexo fino a 11,6 milioni di euro massimi, in diverse tranche, subordinatamente e in ragione del raggiungimento di obiettivi di redditività nei prossimi anni

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