Revista Energía Ed. 10 by guiadelaindustria

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octubre 2012 Energía.10

06 Inversores mundiales piensan en Argentina

12.

YPF: AGENDA 2013

18.

FITTINOX

OCTUBRE 2012

ÍNDICE Inversores piensan en la Argentina

Neuquén: Ministro de Energía

Fittinox

Consultor Claudio Piscicelli

Explotación minera en Chubut

El futuro de CAMMESA

La Familia Millilo, de Air Products

Petróleo

Entrevista

Historia de Vida Entrevista sobre el sector Petrolero Minería

Electricidad

Historia de Vida

Energía.10 octubre 2012

Staff.

Revista Energía Ed.10 / Oct . 2012 Diego Romay Presidente Rodrigo Barros Director General José Saúl Director de Administración Raúl O. Martínez Control de Gestión Comercial José M. Espil Gerente de Ventas Ricardo Turi Gerente de Producción María Peralta Coordinación Periodística Matías J. Gigliotti Diseño y Diagramación

Delegaciones del Interior Córdoba cordoba@guiadelaindustria.com.ar Rosario delegacionlitoral@guiadelaindustria.com.ar Fax . (0341) 481.9763 Salta / Jujuy jujuy@guiadelaindustria.com.ar Tel/Fax . (0388) 422.9122 Cel . (0388) 15195309 Tucumán tucuman@guiadelaindustria.com.ar Tel/Fax . (0381) 434.7696 Cel . (0381) 15421638 Mar del Plata sfelipe@guiadelaindustria.com.ar Tel . (0223) 471.1243 Cel . (011) 1567988082 Bahía Blanca giaquinandi@guiadelaindustria.com.ar Tel . (02954) 49.0097 Cel . (011) 1567988705

Representantes Corrientes vurquieta@guiadelaindustria.com.ar Tel/Fax . (03794) 442.9095 Mendoza cuyo@guiadelaindustria.com.ar Tel . (0261) 438.1238 Cel . (0261) 155006153 San Juan craschella@guiadelaindustria.com.ar Tel/Fax . (0264) 425.0352 Es una publicación propiedad de Guía de la Industria S.A. Rivadavia 819 (C1002AAG) Bs. As., Argentina Editor Responsable Sr. Diego Romay www.guiadelaindustria.com Solicite Vendedor Tel/Fax . (5411) 5222.8000 0.810.777.4842 (guía) E-mail ventas@guiadelaindustria.com.ar Hecho el depósito que marca la Ley nº11.723 Registro de la propiedad intelectual en trámite.

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Editorial Por Diego Romay El tema energético se ha instalado definitivamente en la agenda de los temas públicos del país. Y no es una cuestión menor. Cualquiera sea el modelo económico y social vigente o que se proponga como alternativa, solo será posible si garantiza el principal insumo de desarrollo como es la energía.

Energía: la clave del desarrollo

Por eso, en este número quisimos ir más allá de la coyuntura que impone la suerte de la nueva YPF, empresa testigo del sector y de toda la industria nacional. La nota de tapa indaga en qué se dice, se piensa y se espera por parte de las grandes empresas petroleras internacionales que saben que Argentina, a partir del descubrimiento de Vaca Muerta, tiene un enorme potencial pero al mismo tiempo están atentas a las señales de previsibilidad que se dan desde la conducción de la empresa y del Gobierno. Y también siguen de cerca los movimientos del CEO de YPF, Miguel Galuccio, quien tiene una complicada agenda para el próximo año determinada, básicamente, por las necesidades de financiamiento de la compañía, tema que es tratado en otra nota que complementa la de portada. Neuquén es la principal provincia hidrocarburífera del país y tiene como objetivo principal financiar a su empresa estatal Gas & Petróleo de Neuquén ofreciendo acciones a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. En una entrevista el ministro de Energía provincial, Guillermo Coco, explica los detalles de esa operatoria. Otro sector que ha aumentado su protagonismo en los últimos tiempos es el minero. Será por eso que el gobierno

de Chubut intenta cambiar las normativas para abrirse más a las inversiones de proyectos relacionados a la explotación de yacimientos a cielo abierto. Y en cuanto al negocio eléctrico, el default de las distribuidoras dejó al descubierto el problema de arrastre que viene sufriendo las compañías por las tarifas congeladas durante tantos años que pusieron al mínimo la capacidad de inversión. Ambos temas son abordados en las siguientes páginas. Finalmente, y como solemos tener en nuestra revista ya como costumbres, están las historias reales de empresarios pymes que a pesar de todos los problemas y desafíos que siempre aparecen se las ingeniaron para salir adelante, crecer y lograr espacios de prestigios en sus sectores. Son las historias exitosas que valen la pena conocer. Y allí están los relatos imperdibles de los dueños de las empresas Fittinox de productos de acero inoxidable; y Air Pruducts que fabrica compresores y máquinas de oxígeno. Historias de las que debemos aprender, y mucho.

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La petrolera estatal busca socios que comprometan inversiones en el paĂs

INVERSORES EXTRANJEROS Precio internacional, libre disponibilidad de utilidades y acceso a equipamiento, los pedidos de las petroleras para invertir en YPF

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Las empresas multinacionales piden mejorar los precios internos, en especial el del gas; permitir el giro de dividendos al exterior, y destrabar la importación de equipos y tecnología. En el Gobierno buscan firmar un primer contrato con un jugador de peso para recuperar poder de negociación.

os directivos de las petroleras multinacionales que mantuvieron contactos con el nuevo managment de de YPF tras el proceso de expropiación de las acciones de Repsol se llevaron un diagnóstico: a pesar de los esfuerzos para exhibir un perfil económico sólido, con acceso a liquidez, la petrolera estatal no podrá, por su cuenta, acceder a las inversiones anunciadas para elevar la producción y las reservas de hidrocarburos. De su paso por Buenos Aires, los ejecutivos interpretaron que elementos de la esfera macroeconómica –como el default con bonistas y el Club de París y el no cumplimiento de las sentencias contrarias en el Ciadi- y cuestiones inherentes a la situación financiera de la propia empresa –a pesar del ingreso del megamillonario mexicano Carlos Slim, el valor bursátil de la empresa según su cotización actual no supera los U$S5.000 millones-, impedirán el acceso a capitales en los mercados voluntarios, por lo que deberán asociarse con inversores de renombre internacional para mejorar su vía crediticia. Saben, a partir de esa lectura, que esa coyuntura les ofrece un margen favorable de negociación. “El interés en asociarse con YPF para producir hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta es real. Son más de 10 las petroleras que le han manifestado eso al Gobierno. Sucede que las empresas también contemplan que YPF está en una posición desventajosa para negociar, porque su acceso al financiamiento, clave para cualquier petrolera, está prácticamente vedado”, explicó el gerente comercial de una petrolera norteame-

ricana que opera en el país. “Por eso, intentan establece condiciones de asociación que los beneficien”, resaltó. El listado de pedidos de las grandes petroleras incluye una serie de cuatro o cinco ítems, entre los que figuran la mejora de los precios internos –en especial del gas, que a nivel local se paga U$S2,50 por millón de BTU, e importarlo de Bolivia cuesta U$S12-, la libre disponibilidad de las utilidades que obtengan las empresas –un punto que genera incertidumbre desde que el Gobierno criticó a Repsol por girar fuera del país el 90% de sus ganancias petroleras-; el acceso irrestricto a equipamiento y tecnología, que se complicó desde fines de 2011 por las trabas a la importación aplicadas por la Secretaría de Comercio, que dirige Guillermo Moreno; capacidad para operar sin inconvenientes y demoras en el mercado de divisas, dado que la mayoría de las tarifas de servicios petroleros se abonan en dólares; y el compromiso de mantener estables estas cuestiones a través de un norma regulatoria.

Primer acuerdo

“Los requerimientos de las petroleras son siempre los mismos: precios, manejo de utilidades, dólar y marco regulatorio. El Gobierno no parece estar decidido a avanzar en esa dirección”, reconoció otro encumbrado ejecutivo de la industria. En las petroleras que negocian un acuerdo con YFP se encuentran ExxonMobil,

La petrolera estatal no podrá, por su cuenta, acceder a las inversiones anunciadas para elevar la producción y las reservas de hidrocarburos. Chevron, Shell, Sinopec, PAE y Gazprom. En los despachos del Ejecutivo la apuesta a diferente y consiste en alcanzar un primer acuerdo de asociación con alguna petrolera de peso para marcar la cancha a otros interesados. Creen que de conseguir un contrato inicial con una multinacional, el resto bajará sus pretensiones por temor a quedarse sin el negocio. No fue casual, bajo esa óptica, que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner mantenga reuniones con Vladimir Putin, presidente de Rusia y hombre fuerte de Gazprom, y representantes del gobierno chino, representados en el país por las petroleras Sinopec y CNOOC.

Más exploración

Desde Neuquén –el principal polo hidrocarburífero del país- prevén que en 2012 se incrementará en un 50% la perforación de pozos en yacimientos no convencionales emplazados en la formación Vaca Muerta, en la Cuenca Neuquina. “El año pasado fueron alrededor de 80. Pero este año las empresas indicaron que se perforarán más de 120 pozos exploratorios en busca de shale gas y shale oil”, afirmó Rubén Etcheverry, presidente de Gas & Petróleo de Neuquén, la petrolera provincial, que se asoció con operadoras multinacionales para avanzar en la explotación de campos de gas de esquisto (shale gas) y crudo no convencional (shale oil). ExxonMobil, la mayor petrolera privada del planeta, se asoció con Gas & Petróleo, con la canadiense Americas Petrogas, y con la local Ingeniería Sima para explorar dos áreas en busca de reservas no convencionales de petróleo y gas. La angloholandesa Shell, segunda en ese ranking, también retomó su presencia en el upstream de Neuquén. Armó una UTE con la firma Medanito para operar en tres campos de la provincia. “También está perforando en busca de yacimientos no convencionales la petrolera norteamericana EOG Resources, con gran experiencia en la puesta en producción de este tipo de reservorios”, señaló Andrés

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Carosio, gerente de Medanito. El arribo de los máximos jugadores de EE.UU. –también Chevron está diseñando un plan de exploración de áreas con potencial de shale oil en El Trapial- obedece, en gran medida, a un informe realizado por el Departamento de Energía de ese país (DOE, por sus siglas en inglés) presentado el año pasado, que cuantificó en 406 trillones de pies cúbicos (TCF’s) los recursos no convencionales de la Cuenca Neuquina.

Aprovechar la oportunidad

“No debemos dejar pasar este escenario. Hoy Vaca Muerta está en el centro de la agenda petrolera mundial por los buenos resultados que obtuvieron las petroleras, muchas norteamericanas, que perforaron en la formación. Pero si nos demoramos en consolidar inversiones, hay otros plays, como el offshore de Australia y Colombia, que podrían ganar terreno”, analizó el directivo de otra operadora de hidrocarburos con base en Neuquén. En esa dirección, el ministro de Energía de la provincia gobernada por Jorge Sapag, Guillermo Coco, ofreció detalles de los proyectos de exploración que están llevando adelante petroleras que están perforando -o planean hacerlo- Vaca Muerta en busca de shale oil y shale gas y afirmó que la petrolera provincial, Gas & Petróleo (G&P), empezará a cotizar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires hacia fin de año.

“La meta que nos trazamos consiste en conseguir inversiones por U$S25.000 millones en los próximos cinco años para lograr un desarrollo intensivo de

Gas & Petróleo, de Neuquén, se asoció con operadoras multinacionales para avanzar en la explotación de campos. los campos no convencionales de Vaca Muerta”, señaló el funcionario.

En perspectiva

Las rocas de la formación neuquina tiene un porcentaje de carbono orgánico total (TOC, por sus siglas en inglés) de entre un 3 y un 5%, que está en el rango de los cuatro yacimientos norteamericanos (ver cuadro). Y se destaca, según destacó incluso Barclay Hambrook, CEO de Americas Petrogas -una petrolera canadiense que perforará 10 pozos shale en Neuquén- por su excelente nivel de porosidad, de entre un 8 y 13%. Por encima de Barnett (4-8%), Haynesville (7-9%) e Eagle Ford (4-10%). Su madurez, en torno a los 1,8 Ro (Reflectancia de Vitinita) y su permeabi-

lidad, que oscila entre los 50 y 200 mD (milidarcy), también está en zaga con la del póker de reservorios de EE.UU. “Vaca Muerta cuenta con recursos hidrocarburíferos por más de 23.000 millones de barriles equivalentes de petróleo MBOE), de los cual un 80% son volúmenes de crudo, según estimaciones de YPF y de Ryder Scot”, señaló Hambrook durante su presentación en el Latino Oil & Gas Summit 2012, realizado en Miami a fines de junio. Los indicadores de presión del campo también son alentadores: varían entre los 9,4 y los 17,3 ppg, en un rango similar al de Haynesville.

Potencial

“Vaca Muerta va a ser un elefante al lado de Eagle Ford (uno de los principales yacimientos de shale oil de EE.UU.), puede cambiar el panorama energético de la Argentina”, declaró a fines de mayo Mark Papa, CEO de EOG Resources, petrolera que perforó dos pozos horizontales en la formación de roca madre en la búsqueda de shale oil (crudo de arcillas, no convencional). El experto de la compañía norteamericana –cuyo valor bursátil en EE.UU. supera los 28.000 millones de dólares- comparó los campos de Vaca Muerta con los que la petrolera desarrolló en el reservorio Eagle Ford, al sur de Texas, donde luego de un intenso proceso de ensayo y error

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INFOGRAFÍA

VACA MUERTA Vs. YACIMIENTOS SHALE EN EE.UU. Barnett

Características

Vaca Muerta

Litología

Siliceous Marl Siliceous Shale

Haynesville

Marcellus

Eagle Ford

Siliceous Marl

Siliceous Shale

3-5

4-5

3-4

4-7

4-8

Madurez (Ro)

1,4 - 1,8

1,3 - 2,1

1,7 - 2,8

1,3 - 2,4

0,7 - 1,8

Gradiente de Presión (ppg)

9,4 - 17,3

9,6 - 10,6

13,5 - 17,3

11,6 - 13,5

9,6 - 14,5

Porosidad (%)

08 - 13

4-8

7-9

4 - 10

Permeabilidad ( mD)

50 - 200

100 - 500

100 - 200

100 - 500

TOC (%)

Referencias: TOC: Carbono Orgánico Total / Ro: Reflectancia de Vitinita / PPG: Gradiente de Presión / mD: Milidarcy Fuente: Elaboración propia en base a datos de las empresas.

en tres años pasaron de una producción de 2.000 a 125.000 barriles diarios de crudo. Es decir, más de 20.000 m3/día, es decir, un 23% de la producción actual del hidrocarburo de la Argentina. El directivo explicó que explotar shale oil en formaciones de roca madre supone un cambio de concepto en cuanto a la ingeniería de desarrollo de los campos. Según su visión, la clave es llevar adelante una perforación intensiva de pozos horizontales “idénticos” uno al lado de otro, al estilo denominado en la jerga petrolera como “factory” (perforación industrial). Así, desaconsejó totalmente las perforaciones verticales como las que ha practicado YPF en Loma de la Lata que, advirtió, puede dar una producción de gas y petróleo buena, pero dos o tres veces menor que la que se logra con pozos horizontales.

Volver a empezar

El presidente de EOG –que acaba de per-

forar un pozo de shale oil junto con YPF al norte de la Cuenca Neuquina y opera además dos áreas con Medanito, una petrolera de capitales nacionales- repitió la necesidad de incorporar nuevos conceptos de desarrollo a la hora de encarar una explotación a gran escala de shale oil. “Aunque parezca extraño y radical, hay que olvidarse de lo que dicen los manuales y repensar la producción desde nuevos paradigmas. Se debe adquirir un conocimiento estrictamente ligado a la geología de Vaca Muerta, que obliga a dejar atrás el pasado”, advirtió Papa, y agregó que “la llave para alcanzar un desarrollo eficiente de Vaca Muerta depende de encontrar una forma adecuada de fracturar los pozos horizontales e interconectarlos como un mallado en serie, integral y secuencial que cubra la zona de explotación elegida”. Sin embargo, aclaró que por el momento EOG está concentrada en la etapa

exploratoria de sus áreas en la Cuenca Neuquina: se prepara para ensayar los dos pozos horizontales a fin de evaluar el rendimiento de cada uno y elegir las futuras locaciones a perforar. “Tenemos previsto colocar dos pozos más antes de fin de año, aunque todavía no definimos dónde estarán ubicados”, detalló el directivo. Las posibilidades son las áreas Baja del Toro y Aguada del Chivato. El especialista, que desde hace más de un año frecuenta Neuquén y está a cargo de la exploración de dos áreas, explicó el caso de EOG, describió experiencias y expectativas, y puso blanco sobre negro en las carencias que existen en la región y en la Argentina para una explotación de gran escala. “No hay equipos (de perforación), la Argentina va a tener que revisar su política de importaciones y van a necesitar personal especializado, además de equipos de alta presión”, concluyó el directivo.

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El futuro inmediato marcará el destino de la petrolera

YPF: LA AGENDA DE GALUCCIO A CORTO PLAZO El directivo está definiendo la estrategia financiera de la petrolera que aspira a lograr una emisión de deuda en el mercado local por hasta $ 3.500 millones y también incluye el lanzamiento de bonos en el exterior por más de US$ 500 millones. Deberá cerrar para fin de año el primer contrato de asociación con una petrolera interesada en invertir en Vaca Muerta. Y en el plano operativo, se fijó como meta frenar la declinación de la oferta de petróleo y gas y reducir los costos de producción.

costumbrado a hablar de trépanos, cigüeñas y pozos petroleros, Miguel Galuccio, CEO de YPF, realizó en los últimos meses un curso intensivo en finanzas frente a la necesidad de la petrolera de solventar con títulos públicos el plan de inversiones previsto. El ex líder de Schlumberger se vio obligado a sumergirse en la jerga de la City para definir la estrategia de la mayor productora de hidrocarburo de la Argentina, que incluye el lanzamiento de tres clases de Obligaciones Negociables (ON) en pesos con una tasa de interés determinada por la tasa Badlar (como se conoce a la tasa que pagan los bancos por los plazos fijos de más de un millón de pesos), más un diferencial, la apertura de bonos atados a la cotización del dólar o “dollar - linked”

por un total US$ 459 millones, y antes de fin de año o a principios de 2013 contempla el lanzamiento de un bono en Wall Street y en la Bolsa de Londres por alrededor de US$ 500 millones. La variable financiera se convirtió en la principal posta que debe sortear YPF de cara a recuperar el autoabastecimiento de hidrocarburos, el objetivo de fondo que justificó la renacionalización de la empresa desde la óptica del kirchnerismo. No se trata de una tarea sencilla. Galuccio prometió, durante la presentación del programa de inversiones de la petrolera para el período 2013-2017, que multiplicará por 2,5 la cantidad de pozos exploratorios perforados, incrementará un 29% la producción de crudo, un 23% la de gas y un 37% la de combustibles. Para eso, deberá solventar inversiones por US$ 37.200 millones en el próximo quinquenio, un desafío titánico para una compañía que aún no logró alejar los fantasmas tras la convulsionada

La variable financiera se convirtió en la principal posta que debe sortear YPF de cara a recuperar el autoabastecimiento de hidrocarburos.

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norteamericana un memorando de entendimiento (MOU, según sus siglas en inglés) para avanzar hacia una operación compartida en Vaca Muerta. Lo propio hizo con Bridas, el holding liderado por la familia Bulgheroni que también incluye a la petrolera estatal china CNOOC y con Corporación América, la nave insignia del grupo que encabeza Eduardo Eurnekian. Allegados al presidente de la operadora -que controla un 36% de la oferta de hidrocarburos del país- señalaron que antes de fin de año, uno de las tres negociaciones abiertas debería llegar a buen puerto y materializarse en la firma de un contrato de explotación conjunta.

expropiación de las acciones de la española Repsol. En esa dirección, la recuperación de la confianza del mercado local, primero, y del internacional, después, ocupa un lugar destacado en la agenda de corto plazo de Galuccio, que en septiembre viajó -acompañado por el CFO de la empresa, Daniel González- por Estados Unidos y Europa en el marco de un non deal road show para tentar a inversores privados interesados en financiar la operación en el upstream de hidrocarburos, en especial en la exploración y explotación de Vaca Muerta, señalada en la industria como un ingente reservorio no convencional de petróleo y gas de la cuenca Neuquina. “Estamos muy avanzados con las negociaciones con Chevron para encarar en conjunto el desarrollo de un cluster de shale oil (petróleo de arcillas) en Neuquén”, destacó Galuccio a principios de octubre, ante más de mil proveedores de servicios petroleros que lo escuchaban en uno de los auditorios de Tecnópolis. YPF firmó con la petrolera

Plano bursátil El tercer obstáculo que enfrenta Galuccio consiste en frenar la caída de la producción de petróleo y gas iniciada hace más de cinco años. La oferta de crudo empezó a caer en 1998 a nivel nacional, en tanto que curva decreciente del gas se inició en 2005. Según el Plan de Alto Impacto de YPF -que prevé desembolsos por US$ 3.500 millones para este año-, la oferta debería estar mantenerse en torno a niveles similares a los de fines de 2011, es decir, frenar la declinación. Hasta el momento, YPF lanzó en la Bolsa de Buenos Aires tres tramos de ON por un total de $ 1.500 millones. La Clase VI, destinada principalmente a minoristas y con vencimiento a 9 meses, se suscribió por $ 100 millones a una tasa fija de 16,74% anual, y recibió más de 1.000 órdenes de compra. Las Clases VII y VIII, ambas a tasa variable, se suscribieron por $ 200 millones y $ 1.200 millones, a tasa Badlar más 3% y más 4%, respectivamente, con una tasa de interés final en torno al 17 y 18 por ciento. Según comentaron fuentes de la City porteña, la Anses suscribirá unos 1.000 millones de pesos del bono a 36 meses, mientras que otros 300 millones están siendo ofrecidos a compañías aseguradoras, fondos mutuos y otros pequeños inversores. A su vez, el tramo a 18 meses será colocado mayormente entre compañías de seguros y fondos mutuos de inversión a una tasa de Badlar mas 325 puntos básicos. En la operación participan como colocadores Santander Río, BBVA Francés, Banco Macro, Banco de la Nación Argentina y Banco Galicia. En forma complementaria, YPF anunció durante los primeros días de octubre el lanzamiento de tres series de bonos en pesos atados a la evolución del dólar. Se estima que una será a 9 meses por $ 200 millones y otras dos atadas al dólar: a 24 meses por US$ 175 millones y a cuatro años por US$ 420 millones. La última empresa que lanzó bonos atados al dólar

fue Cresud que consiguió US$ 30 millones con una tasa del 5,4%. Reducir costos Aunque a priori puede parecer un tema periférico, una de las grandes preocupaciones de Galuccio consiste en reducir los costos operativos de la petrolera, en especial los de los servicios involucrados con la perforación de pozos en campos no convencionales, la gran apuesta de la petrolera para revertir la tendencia declinante de su producción. YPF produce en la actualidad alrededor de 3.000 barriles diarios (b/d) de shale oil en el área Loma La Lata Norte desde la formación Vaca Murta, un importante yacimiento no convencional de hidrocarburos. La compañía bajo control estatal cuenta con alrededor de 30 pozos perforados en la concesión y planea colocar un par más antes de fin de año. Sin embargo, la mirada está centrada en 2013 con el lanzamiento del primer cluster de producción de crudo no convencional en la zona, que demandará una inversión de US$ 1.200 millones de inversión. En ese sentido, Galuccio apunta a reducir un 60% los costos de perforación en Vaca Muerta hacia fines del año que viene. El costo de colocación de un pozo vertical en el campo no convencional oscila, en la actualidad, entre los 7 y los 8 millones de dólares. La meta, según comentó un técnico de la compañía, es reducir esa cifra hasta los U$S4,5 millones, a fin de garantizar la rentabilidad de la operación. “Hacia el último trimestre de 2013 queremos alcanzar esos costos. Para eso, debemos consensuar con los proveedores de servicios petroleros, en especial con las empresas que se encargan de las fracturas hidráulicas, que son las que representan el mayor porcentaje de los costos de perforación”, explicó a este medio un colaborador directo del CEO. Números en danza Cinco descubrimientos en plays no convencionales en las formaciones Vaca Muerta (cuenca Neuquina) y D-129 (Golfo San Jorge); 250 pozos exploratorios; U$S 37.200 millones de inversiones total; 122 pozos productores de gas en 2012 y 1.200 de petróleo; plan de ‘Alto impacto’ por U$S1.700 millones para frenar la caída de la producción de hidrocarburos en 2012; e incremento de un 29% de la producción de crudo, del 37% de la refinación de derivados y 23% de la gasífera. Todos esos números -entre muchos otros- están incluidos en el Plan de los 100 días de YPF que se presentó en agosto. En la petrolera adelantaron, además, que se retocarán los precios de los com-

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bustibles en surtidores y se está estudiando recomposición del valor del gas. Con miras a expandir el horizonte de reservas comprobadas de la petrolera -que se reduje ostensiblemente en la década pasada, sobre todo en materia de gas-, YPF perforará esta año 50 pozos exploratorios, es decir, 2,5 veces más que la media de los últimos cinco años. Hasta fines de agosto se habían perforado 22 y el programa para todo 2012 prevé colocar nueve pozos más en yacimientos convencionales y en áreas con potencial de tight gas (de arenas compactas), y otros 15 en el dominio minero maduro, para incorporar recursos adicionales. Algunos de esos pozos permitieron descubrir cinco nuevos prospectos exploratorios con potencial para producir shale gas y shale oil, tres de ellos están ubicadas en la formación de roca madre D-129, de la cuenca del Golfo San Jorge. Están ubicados en las áreas Loma Los Perales, Estancia Cholita y Loma del Chui. Los dos restantes, en tanto, se encuentran en Vaca Muerta, en los bloques Loma del Molle X1 (que es operado por YPF, que está asociada en un 45% con ExxonMobil) y El Orejano X2. Sin embargo, el foco inmediato de la petrolera apunta a mejorar su performance en los campos convencionales, que debido a que llevan décadas en explotación atraviesan su etapa de madurez, con la consecuente declinación natural de la producción. La petrolera aspirar a cerrar el año con una extracción media de 228 (kbbl/día, mil barriles diarios) contra los 221 kbbl/día de 2011. En tanto que se apunta a frenar la retracción de la producción de gas, que el año pasado cayó un 6 por ciento. La meta es terminar el año con una oferta de 33 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/día) del fluido, el mismo volumen que el año pasado. La petrolera cuenta con 36 equipos de perforación dedicados a la explotación de crudo e incorporó cinco para colocar pozos gasíferos. “Queremos perforar 174 pozos de petróleo en 2012 y relanzar la perforación de gas, con 122 pozos colocados en 2013. Para eso creamos un grupo de estudio especialmente dedicado a la identificación de proyectos gasíferos, una de las cuentas pendientes de la compañía”, indicaron en la empresa. A su vez, la petrolera quiere aumentar la refinación de derivados de crudo en un 7% en 2012, logró disminuir la importación de combustibles en un 47% durante el primer semestre y proyecta incrementar otro 6% la oferta de naftas y gasoil en 2013.

obras de extracción secundaria, terciaria y en yacimientos no convencionales”, puntualizaron en el área de Downstream de la empresa. En cuanto al gas, la operadora posee recursos por 400.750 MMm3, es decir, alrededor de 14 trillones de pies cúbicos (TCF’s), aunque ahora debe invertir en los campos para certificarlos en reservas. “Sólo tenemos en libro un 20% de los recursos gasíferos. Por eso, tenemos previsto invertir U$S 6.500 millones para incrementar la oferta del fluido”, señaló otro directivo. De esa cifra, un 57% estará destinado a la extracción de shale gas, un 15% a la producción básica, un 9% a la primaria y un 15% a perforar campos de tight gas. El objetivo es alcanzar en 2017 una producción de 45 MMm3/día del hidrocarburo, para lo cual la empresa planea multiplicar por nueve la cantidad de pozos de gas que perforó en 2011. En total, se apunta a perforar 1.160 pozos del fluido. “Estamos trabajando junto con los organismos gubernamentales en la aplicación de un esquema similar al programa Gas Plus (que permite mejores precios para los descubrimientos de gas) a fin de generar un incremento del valor en boca de pozo del fluido”, señalaron las fuentes consultadas. Con relación a la oferta de crudo, la meta es elevar un 29% la producción para 2017. En esa dirección, YPF prevé incrementar en un 55% la perforación de pozos petrolíferos: se proyecta colocar más de 1.200 pozos por año de crudo, que demandarán una inversión de 19.600 millones de dólares (un 53% de ese montó se destinará a extraer shale oil). A su vez, la petrolera prevé incrementar un 37% la refinación de derivados de petróleo. Para eso, invertirá US$ 8.000 millones entre 2013 y 2017. La proyección es elevar un 27% la destilación de naftas y un 44% la de gasoil para alcanzar una suba promedio del 37%. Como se observará, una agenda cargada de necesidades y desafíos, bajo presión de los tiempos políticos y electorales.

Con relación a la oferta de crudo, la meta es elevar un 29% la producción para 2017.

Plan quinquenal A mediano plazo, YPF apuesta a concretar un refreshing de sus variables estructurales. La petrolera diseñó un portafolio de proyectos para elevar la producción de hidrocarburos. Identificó oportunidades para incorporar recursos por 2.400 millones de barriles de crudo y 400.750 MMm3 de gas natural. “En materia petrolífera contamos con un portafolio de 500 proyectos, que incluyen la puesta en producción primaria de reservas probadas a fin de generar un importante flujo de caja y también

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Entrevista a Guillermo Coco, Ministro de Energía de la Gobernación

NEUQUÉN APURA LA SALIDA A LA BOLSA PORTEÑA DE SU PETROLERA ESTATAL La provincia patagónica espera realizar el lanzamiento de Gas & Petróleo de Neuquén en la Bolsa de Buenos Aires antes de fin de año en los primeros meses de 2013. Luego, aspira a llegar a Wall Street y Toronto. El ministro explicó los detalles del Plan Quinquenal de Hidrocarburos de la provincia, que apunta a lograr inversiones por U$S 20.000 millones en los próximos cinco años para desarrollar los yacimientos no convencionales de la cuenca neuquina.

unque el clima económico de la Argentina no atraviese por sus mejores tiempos, con señales de desaceleración del ritmo de la actividad industrial y de consumo del país, y con un frente externo signado por el cepo al dólar, las trabas a las importaciones y la continuidad de factores que erosionan la confianza de los mercados voluntarios de crédito -como el default con bonistas y el Club de París-, la gobernación de Neuquén, que encabeza Jorge Sapag, está decidida a seguir adelante con la salida a la Bolsa de Buenos Aires de Gas & Petróleo, la petrolera provincial, que controla alrededor de un 60% de las áreas con potencial de shale oil (crudo no convencional) de la formación Vaca Muerta, en la cuenca Neuquina. Según confirmó Guillermo Coco, ministro de Energía provincial, que está a cargo de la apertura bursátil del capital de la petrolera, el plan es alistarse en la Bolsa porteña antes de fin de año o a más tardar en los primeros meses de 2013. En esa dirección, el directivo presentó ante inversores internacionales los detalles del Plan Quinquenal de Hidrocarburos diagramado por Neuquén, que apunta a desarrollar

los yacimientos no convencionales de la cuenca. “Neuquén es el tercer yacimiento no convencional de hidrocarburos del planeta, detrás de EE.UU. y China. El descubrimiento de shale gas data de hace 15 años; en ese momento, lo llamamos ‘gas de vidrio’, aunque no disponíamos de las tecnologías para extraerlo de forma comercial. Lo sorpresivo fue el hallazgo en 2008 de una importante ventana de shale oil en Vaca Muerta desconocida hasta el momento”, señaló Coco. Agregó que Gas & Petróleo firmó 62 UTE’s (Unión Transitoria de Empresas) con petroleras locales e internacionales que cubren cerca de un 60% del área con potencial de shale oil de la cuenca Neuquina. “Lo más probable es que, en el proceso de salida a Bolsa, un 51% del capital de la empresa continúe en manos del estado neuquino, mientras que el 49% restante pueda ser adquirido por inversores privados”, indicó el funcionario. “Queremos apuntalar la visión de la empresa como una operadora de hidrocarburos, que se transforme en una herramienta de relanzamiento para explorar y producir nuevas áreas. Para eso, aspiramos a lograr joint venture con compañías locales e

internacionales”, agregó. El ministro aseguró que el Plan Quinquenal pretende “lograr inversiones por más de U$S20.000 millones en los próximos cinco años”, a fin de “duplicar en ese plazo la producción de crudo que hoy cae a un ritmo del 6% anual, y elevar en un 45% la extracción de gas”, que pierde a raíz de 7 puntos porcentuales por año. - ¿Cuál es la estrategia de Neuquén para revertir la declinación de la producción y las reservas? - Los recursos no convencionales de hidrocarburos están en el subsuelo. Hay que fomentar inversiones para desarrollar las reservas de Vaca Muerta, que se encuentran entre las más importantes del planeta. La tecnología para producir shale gas y shale oil no es nueva; tiene más de 20 años siendo utilizada en países como EE.UU. y Europa. Según los cálculos que manejamos, los recursos de Vaca Muerta superan los 400 TCF’s (trillones de pies cúbicos) de gas. Si lográsemos certificar al menos un 10% de esa cantidad, podríamos garantizar el autoabastecimiento gasífero por varias décadas. Lo importante es que la tecnología está disponible. De hecho, en EE.UU. la explotación de las formaciones shale (de roca madre) permitió generar un millón de puestos de trabajo e incrementar el PBI a raíz de un 1% por año. Neuquén cuenta, en ese sentido, con una ventaja porque sus reservorios, a diferencia de lo que sucede en el norte, están concentrados en un radio de 10.000 km2. - ¿Cuáles son los principales lineamientos del Plan Quinquenal de Hidrocarburos de Neuquén? - El plan prevé la perforación de 2.000 pozos y una inversión de más de 20.000 millones de dólares durante los próximos cinco años para lograr el autoabastecimiento de la república a partir de la Cuenca Neuquina. Para eso necesitamos que exista un clima de inversión positivo para lo cual tenemos que establecer junto con el Gobierno y el resto de las provincias petroleras, reglas de juego claras, precisas y estables. - ¿Qué cantidad de pozos exploratorios esperan para los próximos años? - Si un pozo exploratorio resulta exitoso, la petrolera delinea el lote que se va a desarrollar en función de la geología que tengo en la roca. Así se determina la perforación de tres o cuatro pozos más para delimitar el área, antes de desarrollar propiamente un cluster que prevé la perforación de entre 40 y 60 pozos productivos por año. Eso es lo que está

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DETRÁS DE LOS YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES

2.000 POZOS prevé perforar

el Plan Quinquenal de Neuquén, con inversiones por más de

U$D 20.000 M

en los próximos cinco años, buscando duplicar la producción de crudo. La empresa provincial Gas & Petróleo buscará financiar sus proyectos en la Bolsa de Bs. As. Se espera que: Continúe en manos del estado neuquino

51% 49%

Para inversores privados

3er. YACIMIENTO

no convencional de hidrocarburos del mundo es el de Neuquén, detrás de EE.UU. y China.

EMPRESAS

que se han comprometido en la exploración del yacimiento no convencional Vaca Muerta: EOG Reosurces, Exxon, Shell, Wintershall, PAE, Chevron, YPF, Total, Pluspetrol y Petrobras.

haciendo YPF en Loma de la Lata Norte en una zona de 50 km2. Neuquén cuenta con un área ‘caliente’ 3.000 km2, con alto potencial de shale oil, así que es mucho lo que hay que desarrollar. Por lo menos queremos ver el año que viene tres cluster desarrollados de shale oil en 200 ó 300 km2 de la cuenca. - ¿Cómo se comportará la exploración petrolera en 2012? - Hoy en día, el 90% de la exploración que se está haciendo en Neuquén corresponde a yacimientos no convencionales. Este año se van a perforar alrededor de 100 pozos exploratorios y de avanzada. A futuro, la perforación se irá ajustando de acuerdo con la disponibilidad de equipos. Un 80% de los pozos que se están colocando apuntan a producir shale oil. YPF es la petrolera que más avanzó con la exploración de los campos no convencionales, después se ubican la francesa Total, EOG Resources, Exxon Mobil y está muy lanzada Shell. - ¿Qué medidas tiene en carpeta para dinamizar la explotación? - Vamos a proponer la creación de depósitos fiscales en Neuquén y en Zapala, para realizar el despacho a plaza desde aquí y no desde Buenos Aires. En Zapala tenemos un terreno aduanero con una zona franca y transporte polimodal, que es ideal para hacer importaciones. Sabemos que muchas empresas de servicios y operadoras están muy quejosas por las demoras que existen en la Aduana de Buenos Aires para ingresar equipos, insumos y repuestos. Frente a ese escenario, le manifesté al titular de la AFIP, Ricardo Ecthegaray, la necesidad de crear depósitos fiscales en nuestra provincia para impulsar la exploración de los yacimientos no convencionales. - ¿Cómo se comportará la inversión petrolera en Neuquén durante este año? - YPF tiene un compromiso de inversión del orden de los 1.000 millones

de dólares, mientras que el resto de las empresas deberá colocar 600 millones. Es la inversión más alta de la provincia en la historia, pero no alcanza. Porque con ese nivel estaríamos en U$S8.000 millones en cinco años, que no son suficientes. Tendríamos que captar otros U$S12.000 millones para lograr los objetivos trazados por la provincia. En esa dirección, precisamos que se incorporen 300 nuevos operadores, pequeños, medianos y grandes, inversores de bancos y financieras, entre otros. Es clave ofrecer un sendero de precios, sistemas de Gas Plus, Petróleo Plus y Refino Plus. - ¿Fomentarán el ingreso de nuevos actores al upstream local? - Si, de hecho, ya lo veníamos hablando de forma muy firme con la anterior gestión de YPF. Era un tema por el que incluso teníamos discusiones. Creo que el nuevo managment de YPF se focalizará en los grandes desarrollos, para dejar que empresas medianas o chicas participen con contratos de farm in en áreas marginales o más pequeñas. Hay muchos yacimientos convencionales que pueden ser desarrollados con tecnologías distintas, desde una visión y un overhead de una petrolera mediana interesada en invertir U$S50 ó 60 millones en un bloque. - ¿Cómo incentivarán la llegada de nuevas petroleras? - Vamos a proponerle a los actuales concesionarios de los yacimientos que suscriban contratos farm in con inversores interesados en desarrollar campos no convencionales. Las petroleras deberán abrir sus bloques a nuevos actores porque los desembolsos que se precisan son siderales. Por ahora, son varias las empresas que han avanzado en la exploración del potencial de Vaca Muerta. Entre ellas figuran EOG Reosurces, Exxon, Shell, Wintershall, PAE, Chevron, YPF, Total, Pluspetrol, que va a invertir 150 millones de dólares en no convencionales, y Petrobras, que asumió compromisos de inversiones por 800 millones en cuatro años.

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Historias de vida

“DE PIBE SIEMPRE QUISE SER EMPRESARIO” Claudio Cabilla, Socio Gerente de FITTINOX SRL, se dedica a fabricar accesorios en acero inoxidable y comercializar productos complementarios como cañerías y válvulas. Experimentado como pocos, opina sobre el mundo de las pymes, la historia de sus comienzos, cómo superó las sucesivas crisis del país y los desafíos de la actualidad.

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ue contundente a la hora de definirse: “yo lo único que puedo decir es que de pibe siempre quise ser empresario”, disparó Claudio Cabilla. Y vaya si lo logró: empezó a trabajar en la industria a los 21 años, tuvo que dejar sus estudios, le fue mal, volvió a empezar, pasó por varias empresas y finalmente triunfó. A los 44 años desembarcó en FITTINOX SRL y hoy, 20 años después, es el titular y socio gerente de la firma ubicada en San Martín, líder en el mercado de accesorios para instrumentación y “piping” en acero inoxidable. “Después de salir de la escuela secundaria ingresé en la Facultad de Ingeniería, llegué a 4º año y tuve que dejar porque tenía una empresa, era la época de Martínez de Hoz. Me fundí desde el punto de vista comercial e industrial y también personal porque la empresa y la facultad en aquel momento no funcionaban. Eso me metió en una gran depresión, mi familia me apoyó y empecé de vuelta, volví a insistir y hoy estamos acá. Siempre quise ser esto y tuve la suerte de poder serlo”, asegura. Si bien aclara que le “quedó la materia pendiente” de no haber terminado su carrera, al empresario no le faltan credenciales: realizó una cantidad de especialidades universitarias en dirección de empresas, economía y marketing; es auditor de ISO 9000; dio charlas en diferentes universidades dentro y fuera del país, actualmente forma parte de dos grupos empresarios de asesoramiento a la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) e integra el Grupo Argentino de Proveedores Petroleros (GAPP), un grupo exportador constituido por más de 30 empresas de alto calibre. Además, cuenta con la experiencia de casi una vida en el mismo rubro. Café de por medio, Cabilla explica todo sobre su pyme sin evadir ningún tema caliente de la actualidad. - ¿Cuál es el área industrial que maneja Fittinox? - Fittinox tiene dos áreas perfectamente definidas: una industrial y otra comercial. La industrial se dedica a la fabricación de algunas líneas de accesorios a compresión en acero inoxidable o accesorios series 2000 y 3000 libras para roscar o para soldar. Y la parte comercial de dedica a comercializar precisamente todos aquellos complementos que hacen a la conducción de fluidos, o sea cuando uno tiene que hacer una instalación de conducción de fluidos tiene varias partes: cañerías, válvulas y todo lo que nosotros no fabricamos, lo comercializamos. - Uno de los slogans de la empresa

dice que se dedican a los accesorios para instrumentación y piping. - Lo que es conducción de fluidos se divide en dos partes: una parte que es piping, que sería la conducción de fluidos en gran escala, donde la masa crítica que Ud. conduce es importante, y la segunda es la conducción de fluidos para instrumentación y control. Esa se llama “tubing”. Estos dos nombres surgen de terminología norteamericana que se ha internacionalizado, todos hablamos de “piping” por cañerías o “tubing” por tuberías. - ¿Qué artículos se fabrican aquí? - Conectores a compresión en acero inoxidable, conexiones de serie 2000 y 3000 libras roscadas y para soldar, válvulas aguja, válvulas de bloqueo y purga y manifold. - ¿Cuáles son los más solicitados en el mercado? - Lo que más se utiliza son los tubos y los caños obviamente.

“En los difíciles momentos de 2001 tomamos la vertiginosa decisión de mudarnos, y comprar maquinaria de última tecnología” - ¿Qué clientes tienen? - Tenemos como clientes a Skanska, Siderar, Siderca, Techint, Astra Evangelista, Total, todas las petroleras. Con YPF estamos trabajando muy fuerte, históricamente lo hicimos con las plantas de Buenos Aires, Luján de Cuyo, Plaza Huincul, Comodoro, Salta. Inclusive durante muchos años hemos tenido las órdenes abiertas para la provisión de conectores y tuberías para Neuquén y zona de influencia. Con Petrobras también, antes de la venta de la refinería San Lorenzo a Cristóbal López, pero igual hoy seguimos trabajando con ellos. - Me nombró a las petroleras. ¿Qué otras industrias proveen? - Proveemos a la industria alimenticia, por ejemplo, como Cervecería Quilmes. Hicimos la provisión de conexiones para la planta de Zárate, fue una de las operaciones más importantes que tuvimos. Y fue en época de Cavallo cuando se había generado una mala imagen de la industria argentina. Le vendíamos a Cervecería Quilmes

en Quilmes, a Cervecería Tucumana y a Cervecería de Mendoza. - ¿Qué otra clase de clientes tienen? - Estamos entrando en el sector ferroviario y de subterráneos, hemos creado un nuevo conector que se está utilizando para trenes y vagones de subte, pero es una industria que está un poco parada y muy golpeada. En general lo más fuerte nuestro son las petroleras y mutadores, todo lo que es montaje, inclusive integramos un grupo exportador (GAPP) donde están Moto Mecánica, Tecna, Favra, Vasile. Hay una gama importante de empresas. Tenemos un coordinador que va organizando las reuniones en los distintos países, y vamos viajando de acuerdo a las posibilidades que tenemos de ubicar un producto. -¿A qué lugares exporta Fittinox? -La última exportación importante la estamos terminando a Uruguay para Astra Evangelista destinada a la obra de ANCAP (Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland). -¿A qué otros países llegan con sus productos? - A Bolivia donde hicimos con Inesco una obra muy importante como fue la Electrificadora Guaracachi, toda una modificación. Nosotros vendimos toda la parte de conectores, cañerías, válvulas, y demás. También vendemos a Ecuador, y hemos hecho exportaciones a través de empresas como Techint a Sudán, por ejemplo. - ¿Se manejan con distribuidores? - Sí, tenemos distribuidores en Comodoro, Rosario y otros en Venezuela, Uruguay, y Bolivia. Con Venezuela ahora tenemos el problema que es muy difícil cobrar. Entonces estamos un poco reticentes. Las crisis y los vaivenes económicos. Al igual que muchas empresas, la crisis del 2001 fue el momento más duro que tuvo que afrontar Fittinox. Pero los problemas comenzaron en la década anterior, en los fatídicos años 90. El propio empresario lo describe: “En realidad la crisis del 2001 a nosotros nos venía golpeando ya de antes. La política implementada por el gobierno de Menen era antinacional en todos los aspectos y obviamente anti industrial. Menen era un liberal: la política liberal dice no fabriquemos nada, importemos todo. En ese momento nosotros enganchamos un contrato con Sudán y un contrato con Cervecería Quilmes. Pero era una casualidad. Habíamos tenido la suerte de que habíamos tomado dos contratos impor-

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tantes y eso nos permitió flotar”. - Su empresa ya tiene un recorrido, sobrevivió a muchos avatares y crisis que tuvo el país. ¿Cómo se hace para seguir adelante en un país como la Argentina que siempre platea escenarios de incertidumbre? - Esta misma pregunta me lo hizo un empresario paraguayo. Se admiraba de la versatilidad y flexibilidad que tenemos para ubicarnos de acuerdo al contexto, manejar el 1 a 1 o 2.000% de inflación anual. Yo creo que esto se resuelve por necesidad. Siempre he escuchado que muchos de los supuestos capacitadores hablan de las crisis de las pymes. La pyme no tiene crisis, la pyme es una crisis. El día que deja de ser una crisis desaparece como tal. La empresa grande, en general, tiene padrinos o o resto financiero y económico. Entonces, para ellos toda la mecánica económica-financiera se maneja en virtud a un respaldo muy grande, porque si no toman el crédito acá lo toman afuera, no tienen mayores problemas. Nosotros si no tomamos un crédito acá nos hundimos. Y los créditos hoy los tenemos que tomar a tasas del 28%, 30%, incluso al 40%. No es que nosotros vivimos una crisis y entonces la crisis hace una evolución. Nosotros somos una crisis. El día lunes arriesgamos todo lo que tenemos, todos los lunes de todos los años y el día viernes descansamos y nos recuperamos hasta el lunes para volver a poner en juego todo el patrimonio que tenemos.

“Estamos entrando en el sector ferroviario y de subterráneos, hemos creado un nuevo conector que se está utilizando para trenes y vagones de subte”

- Llegado el 2001, ¿tuvieron que tomar una medida drástica? - Sí, tomamos una decisión que fue quizás la más importante que debimos tomar: el país había venido de una recesión enorme y apostamos al desarrollo. En ese momento nos mudamos, compramos maquinaria de última tecnología, hicimos una cantidad de cosas que estaban un poco en contra lo que decía la lógica. Y nos dio la posibilidad de llegar primero, nos adelantamos, tuvimos la visión en ese momento de embocar el futuro y eso nos permitió evolucionar más rápido. Pero el riesgo fue muy alto. - Habrán pensado que si no tomaban la decisión perdían. - En realidad si nos hubiéramos queda-

Los números de Fittinox SRL

2011

30%

PLANTA

EMPLEADOS

FACTURACIÓN AR$ 4 MILLONES

INCREMENTO ESTE AÑO

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- La del 2008 fue una crisis diferente. ¿Cómo los tomó? - Cuando planteamos el 2008, lo hicimos como una merma sobre el 2007. Y ahí imaginamos un escenario de crecimiento y entonces empezamos a sumar y sobrepasamos la pauta que habíamos fijado. - Yendo a la actualidad, ¿cómo cerraron el 2011? - El 2011 fue un buen año. No fue ni brillante ni opaco. Fue un buen año, con una contribución de impuestos aceptable para lo que es la inversión empresaria.

do como estábamos nos íbamos al tacho porque en ese momento empiezan a venir fuertes importaciones del exterior para desarrollo de grandes obras, y teníamos que estar atentos para competir. Entonces, normalizamos, certificamos ISO, hicimos todo un sistema de computación nuevo, cero kilómetro, y después vino la maquinaria.

-¿Y cómo ve Ud. este año? -Este año hasta ahora viene bien. Veremos como termina. Es muy difícil porque cuando se hace un cierre de importaciones y una sustitución de importaciones, se tiene que hacer en un proceso. No me pueden decir de un día para el otro que a partir de mañana usted va a tener que fabricar 5000 conectores por mes en vez de 1000, porque no tengo la posibilidad de hacerlo. Entonces, existe el problema de que acá no hubo proceso, se está emparchando. ¿Cuál es el resultado del parche? Sinceramente no sé. -Tocó un tema clave: la restricción a las importaciones. ¿Cuál es su opinión

al respecto? ¿Los está afectando? -Creo que es un tema que maneja todo el mundo, no es un problema nuestro. El problema es cómo y qué se restringe. Usted puede restringir aquellas cosas que no se fabrican en el país, pero no puede con aquellas cosas que no se fabrican en el país, que son materia prima para la producción nacional. Para eso tiene que haber especialistas. Lamentablemente de los que en este momento están manejando esa área, ninguno es especialista. Y no los hay. Primero se dice no hasta que el empresario chilla y cuando lo hace le preguntan para resolver el problema. En 2011 Fittinox facturó 4 millones de pesos, un 20% más que en 2010. El 2012 asoma aún mejor. En junio ya se superaron las cifras de todo el año pasado. No obstante ello, Cabilla es mesurado. “El problema es que hay una cantidad de sobre costos que uno no puede prever. Hay mucho trámite, mucho impedimento al movimiento normal”. Los 20 empleados de la compañía trabajan en una única planta a la par de los gerentes en un ambiente familiar y distendido, entre risas y miradas cómplices. Será por eso que Cabilla dice convencido: “El trabajo siempre da muchas satisfacciones y obviamente son más las satisfacciones que los sinsabores”.

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Entrevista al consultor Claudio Piscicelli

“EN EL SECTOR PETROLERO HAY UN STAND-BY EN LAS INVERSIONES” El especialista en negociación y cadenas de abastecimiento cuenta que el 2012 no fue lo que se esperaba y es optimista con relación a 2013. Se refiere a la situación del sector energético, la importancia de seleccionar bien a los proveedores, y cómo está el país en materia de energía. por Lucas Viafora “Este año hay un contexto de mercado complejo pero soy optimista sobre todo hacia principios de 2013, que coincide con una suerte de salida de un valle de actividad económica que prevén la mayoría de los economistas”, señala el ingeniero Claudio Piscicelli, consultor y especialista en temas de abastecimiento y ex gerente de Skanska Argentina y Petrobras, entre otras grandes firmas. En un alto dentro de su agenda, explica en detalle la importancia de los proveedores y del supply chain management (la administración de redes de suministro), y ofrece una radiografía del sector energético del país. -¿Cuál es la preocupación cotidiana más importante para una gerencia de abastecimiento? -Hay varias. Hoy ha cambiado un poco el contexto respecto del 2011 pero una

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de las más recurrentes del año pasado era un mercado de proveedores sobre demandados, con lo cual el cumplimiento de los plazos de entrega se hacía muy complejo, era difícil de alcanzar. A todo esto, para poner un poco de contexto, la restricción de las importaciones me parece que ha favorecido algún nivel de especulación por parte de los proveedores locales y en algunos casos ni siquiera es una cuestión especulativa, sino de oferta y demanda. En más de un caso los proveedores declaran abiertamente que toman órdenes de compra con plazos de entrega que no saben si efectivamente son capaces de cumplir. Eso termina afectando los plazos de entrega de los proyectos en los cuales estamos involucrados, que pueden verse modificados justamente por la complejidad del suministro. -La restricción a las importaciones, a las multinacionales, ¿las perjudicó? -En lo que es bienes de capital y grandes equipamientos, no. Quizás haya afectado más a otro tamaño de industrias o a empresas que se dedican a la comercialización de productos. -¿Cuáles son los criterios que utiliza una multinacional como Skanska, por poner un ejemplo, para seleccionar a sus proveedores? -Hay que considerar tres instancias: 1) precalificación, 2) evaluación de propuesta y 3) evaluación de performance o desempeño. En el primer caso, lo que establecés son criterios de suficiencia, o sea qué proveedor tiene posibilidades de presentarse a un proceso licitatorio. El problema más grande que puede surgir al momento de cerrar un contrato, tanto sea de servicios como de aprovisionamiento, está asociado a los riesgos de la no provisión. Al mismo tiempo, en instancias de precalificación es importante el cumplimiento legal de parte del proveedor en cuanto pago de cargas sociales de sus empleados,

ese tipo de aspectos que pueden exponerte como solidarios de la compañía que estás contratando. Y la certificación de parte del proveedor puede terminar siendo una ventaja competitiva. A su vez, al momento de llamar a licitar proveedores, en varias provincias se aplica el “compre local” y eso condiciona la selección. En instancia de evaluación de oferta lo que se evalúa es una propuesta, una suerte de promesa y ahí se ve el punto de vista técnico y económico-financiero, porque a veces no se trata solamente de precios sino que cuando hay subcontratos lo que uno compara más que precios son

flujos de fondo y eso, dependiendo de los niveles de anticipo de uno u otro proveedor, puede volcar la balanza hacia un lado u otro. La tercera instancia ya es una evaluación donde uno lo que trata de hacer es un chequeo de lo que estaba en la promesa, en un hermoso documento que pasa a ser tangible, a ser realidad y en general hay coherencia entre lo que se promete y lo que se hace.

“La mayor complejidad que se ve en el sector de petróleo y gas tiene que ver con que puedan desarrollarse todos los yacimientos no convencionales”.

-Usted tiene mucha experiencia en este rubro, trabajó en grandes empresas y es docente. ¿Cuál es su visión del sector energético argentino en la actualidad? - Desde el punto de vista de energía

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situación casi amesetada en cuanto a los niveles de producción. Hay un gran potencial en el yacimiento del cual todos hablan, en las reservas de Vaca Muerta, pero eso hay que sacarlo a la superficie porque sino queda solamente en instancia de reserva potencial y no termina convirtiéndose en un producto tangible. La mayor complejidad que se ve en el sector de petróleo y gas tiene que ver con que puedan desarrollarse todos los yacimientos no convencionales, donde algunos reportes hablan de la tercera reserva a nivel mundial (después de China y Estados Unidos). Esto es un dato pero hay que ver si se consiguen las inversiones para sacarlo. -¿Cómo resultó el 2012 hasta el momento? -Hay un nivel de actividad por debajo de lo previsto. Los motivos son varios, puede ser por la macroeconomía, por la microeconomía, pero no me aventuraría a dar un diagnóstico final.

eléctrica hay una demanda insatisfecha y el crecimiento del PBI en los últimos años ha superado el crecimiento de la capacidad instalada, con lo cual la situación se está agravando y si no hay medidas concretas e inversiones en el campo energético, estamos complicados en cuanto a la eficiencia de la matriz energética. Hoy si uno piensa en el parque de centrales termoeléctricas de bajo tamaño que son las más ineficientes, es donde más se ve el concepto de ineficiencia por pagar una energía cara. Si no hay grandes proyectos en el corto plazo es un cuello de botella para el crecimiento del país en general. -¿Cómo está el sector petrolero en este momento? -Lo que yo veo es un stand by en cuanto al nivel de inversiones. Eso me parece que sería un requisito para salir de una

-¿Cómo ve el futuro del sector en 2013? -Hay algunas cuestiones dadas por aspectos macroeconómicos que dicen que en 2013 habrá diferentes factores –un año electoral, algunas variables asociadas a la evolución del precio de los commodities– que harían que el país mejore el nivel de crecimiento que tuvo este año. De todas maneras es futurología. Más allá de eso, hay una cantidad de supuestos que hacen prever que el crecimiento económico va a ser mayor al de este año. Hasta ahí es una buena noticia. ¿El punto cuál es? La sustentabilidad de ese crecimiento dependerá también de los niveles de inversión y esto es el punto fundamental. -¿Participó en alguna empresa de obras para producir energías renovables no contaminantes? -En Skanska. La firma ganó un proceso licitatorio en Chile para la generación de energía eólica y, en la medida que aparezcan, seguramente las empresas

EL PERFIL DE UN EXPERTO Claudio Piscicelli nació en 1968. Es ingeniero electricista egresado de la UTN (1996), especialista en Ingeniería Gerencial de la UTN (2003), cursó una Maestría en Administración de Negocios (2004) y un postgrado de Dirección de Pequeñas y Medianas Empresas en el IAE Business School. Ha sido docente universitario en la Universidad Tecnológica Nacional, profesor part time en IAE Business School y ha facilitado actividades de capacitación gerenciales en Argentina y Venezuela, en temas tales como negociación, abastecimiento y de e-procurement. A lo largo de los últimos 23 años ocupó funciones ejecutivas en áreas de abastecimientos, ingeniería y comercial en organizaciones nacionales y multinacionales tales como Akzo Nobel, ALBA, PASA Petroquímica, Pérez Companc, Petrobras, San Antonio Internacional y Skanska Argentina. Actualmente es propietario de la consultora Claudio Piscicelli & Asociados que asesora a empresas en negociación, mediación y optimización de procesos de negocios, especializado en cadena de abastecimientos. van a seguir participando de esos procesos. Las fuentes renovables de energía también son negocios. Piscicelli es optimista con respecto al futuro de la energía aunque subraya una y otra vez la importancia de un actor clave en ese proceso. “Hay mucho por hacer en términos de desarrollo de proveedores locales, muchas veces tenemos contingencias porque están mal seleccionados”, afirma como reflexión final.

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Minería: el Gobernador impulsa cambios legislativos

CHUBUT QUIERE EXPLOTAR A CIELO ABIERTO Con la mira en proyectos de plata, oro y uranio, la gobernación de Martín Buzzi presentó en la Legislatura un proyecto de ley que habilita la extracción de metales en toda la provincia. Sin embargo, tras recibir cuestionamientos de empresas mineras, ambientalistas e intendentes, el mandatario decidió suspender el tratamiento de la norma para revisar algunos artículos. Aún así, se estima que el texto será aprobado en los próximos meses. La norma prevé la participación de Petromminera y elevará las regalías.

hubut comenzó a transitar el terreno legal para rehabilitar la minería en la provincia, limitada desde 2003 ya que la Ley 5001 prohibió la explotación a cielo abierto en buena parte del distrito patagónico. A mediados de junio, la gobernación de Martín Buzzi presentó en la Legislatura un proyecto de ley para regular la actividad, que prevé la derogación de la norma anterior. Si bien en octubre el texto fue retirado de las cámaras para revisar el articulado de la medida, desde la gobernación aclaran que la decisión de rehabilitar la actividad está tomada. “La intención es modificar algunas

cuestiones particulares que surgieron luego de reuniones con intendentes del interior de la provincia y representantes políticos, pero intentaremos reingresarla en la Legislatura lo antes posible”, explicó Oscar Cretini, presidente de Petrominera, la minera provincial y mano derecha del gobernador Martín Buzzi en materia energética y minera. La estrategia del mandatario aspira a lograr un relanzamiento del sector, garantizando un incremento de la participación del Estado sobre la renta minera. En esa dirección, el proyecto de ley incluye una serie de cambios y novedades del marco regulatorio vigente. En primer lugar,

establece que todos los inversores que apunten a extraer minerales en Chubut deberán asociarse con la empresa provincial Petrominera, que deberá recaudar al menos un 4% de las ventas brutas una vez que la mina se encuentre en producción. Uno de los puntos más polémicos del texto consiste en incrementar las regalías del 3% previsto en el Código de Minería al 8 por ciento. Es rigor, el texto prevé la creación de un Derecho de Compensación Minera que representará un 5% de la facturación de las empresas mineras. “De esos ocho puntos, un 1% irá directo a los municipios mineros, a fin de resolver problemas de crecimiento, de tierras, de

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parques eólicos, o desarrollo y cultivo de bosque implantado”, indicaron desde la gobernación de la provincia.

transportes, de servicios urbanos, a partir de un crecimiento exponencial en pocos años”, destacó Cretini. El proyecto también estipula la creación del Fondo del Dominio de Recursos Hidrocarburíferos y Mineros del Chubut, que recaudará un 60% de lo abonado en por el Derecho de Compensación Minera; el 100% de los aportes especiales de los prestadores de servicios hidrocarburiferos y mineros (un 0,4% de s u s v e n t a s ) y e l 5 0 % d e t o d o s los b e n e f i c i o s d e P e t r o m i n e r a e n fu n c i ó n d e su participación en proyectos mineros. “Ese fondo soberano, va a permitir que el Estado provincial invierta en

Desactivar críticas Sin embargo, la iniciativa regulatoria le trajo más de un dolor de cabeza a Buzzi. Con las organizaciones ambientalistas y, sobre todo, con las propias mineras, que mostraron su rechazo al proyecto al considerar demasiado elevada la carga tributaria sobre el sector. “No es viable impulsar la exploración y explotación de recursos metalíferos con gravámenes como lo que prevé el proyecto”, comentaron desde Gemera, la cámara que nuclea a las empresas dedicadas a la exploración. Por si fuera poco, los legisladores del Frente para la Victoria, que debían apuntalar la norma y aprobarla, habían evitado sesionar durante semanas en disidencia contra el gobernador, al que le pidieron que retire el proyecto. Frente a ese mar de fondo, Buzzi envió en octubre la nota Nº 35/2012 a la Legislatura, en la que advierte que el Poder Ejecutivo “viene realizando un trabajo profundo de difusión y consulta con la ciudadanía y también con intendentes y concejales de distintos puntos de la provincia” sobre el contenido del proyecto de ley de Marco Regulatorio sobre la minería. Y agrega más adelante: “No existen dudas que el objeto de la legislación propuesta es comenzar a revertir el estancamiento del modelo productivo del Chubut, comenzando a articular una política de inclusión social a partir de la correcta explotación de nuestros recursos naturales no renovables”; para sostener luego que “tan importante objetivo no puede ser impulsado apresuradamente, pero tampoco se puede dilatar indefinidamente sin asumir las responsabilidades que cada uno tiene en la mejora del futuro de todos”. El párrafo más elocuente dice: “Me permito sugerir que no se avance en el tratamiento hasta que este Poder Ejecutivo pueda hacer llegar a esa Legislatura lo producido en todo este tiempo de trabajo con los sectores institucionales y comunitarios. A partir de allí podremos integrar todas las propuestas para que sean analizadas por los legisladores y lograr una herramienta indispensable, que regule el futuro crecimiento de la provincia, con seguridad ambiental y con los consensos mínimos sobre las reglas de juego claras y precisas normen las actividades básicas de explotación de nuestro subsuelo”, concluyó el gobernador en su nota al vicegobernador

César Gustavo Mac Karthy, titular de la Legislatura. Perspectivas y proyectos Chubut cuenta con un importante potencial metalífero, en especial en el sur y centro de la provincia, en la región conocida como Macizo del Deseado. Sin embargo, la sanción de la Ley 5001 demoró el desarrollo de la actividad. Según aseguró el gerente de una minera con intereses en la provincia, existen alrededor de 25 proyectos en estado de exploración que podrían entrar en producción en los próximos años. “Hay muchos emprendimientos avanzados: no sólo el proyecto Navidad (de la minera Silver Standard, que prevé la explotación de un megayacimiento de plata), sino también más de cinco iniciativas uraníferas en el campo Cerro Solo y su periferia”, precisó. En pos de incentivar la participación de mano de obra local, desde la gobernación puntualizan que “el 80% de la mano de obra que participa de las actividades mineras tienen que ser habitantes de la provincia”. Navidad, que contempla la explotación de un enorme yacimiento de plata, y Cerro Solo, un ingente reservorio de uranio, son los dos grandes proyectos emblemáticos de la minería de Chubut. El primero está en manos de Pan American Silver, que adquirió el proyecto en 2010 tras pagar US$626 millones a Aquiline Resources, la operadora anterior. Desde entonces se realizaron perforaciones por más de 30.000 metros exploratorios para sumar nuevas reservas al yacimiento, que cuenta con depósitos estimados por más de 630 millones de onzas de plata y cerca de 3.000 millones de libras de plomo. Fue incluso el CEO de Pan American Silver, Geofff Burns, uno de los que más duro cargó contra el marco regulatorio propuesto por Buzzi. “El proyecto normativo minero del gobernador resulta increíblemente desafortunado para el desarrollo de la industria minera de Chubut y de la Argentina. Si es aprobado por la Legislatura provincial, no hay modo de que Navidad tenga rentabilidad en cualquier estimación razonable de los precios de la plata a largo plazo”, criticó. Cerro Solo, en tanto, es un importante yacimiento de uranio que se encuentra bajo la órbita de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que desde hace años tiene la intención de terminar de explorar y poner en explotación el campo. Desde la entidad sostienen que el depósito cuenta con reservas de 12.000 toneladas de uranio, casi tres

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veces más de las certificadas hasta el momento (alrededor de 4.800 Tn). Desde la CNEA afirman que Cerro Solo es clave para abastecer a las centrales nucleares del país a mediano y largo plazo. A su entender, se necesitarán 7.500 toneladas de uranio para garantizar el abastecimiento de las Atucha I y II y Embalse a lo largo de su vida útil; ofrece un rendimiento productivo que ronda los 5 kilogramos de uranio por cada tonelada excavada, muy por encima del promedio nacional que guarda una relación de 2 kilogramos por tonelada (kg/Tn). El vecino minero La intención de Chubut de sumarse al lote de provincias que impulsar la minería se condice con el auge del sector en los últimos años, que se convirtió en uno de los grandes motorizadores de la inversión extranjera directa y creador de empleo en localidades recónditas del territorio nacional. De hecho, Santa Cruz, el vecino austral de la provincia que gobierna Buzzi, es uno de los grandes animadores de la industria, con cuatro proyectos en producción y varios en estado de exploración avanzada que podrían lanza su construcción en el corto plazo. La minería explica un 10% de la mano de obra contratada por actores privados del distrito donde surgió el kirchnerismo. En ese sentido, Cerro Vanguardia –el primer gran proyecto metalífero argentino que entró en producción, emplazado en la periferia de San Julián- dejó desde 1999 –año en que entró en producciónmás de 1.500 millones de pesos en la provincia. De ese total, $1.020 millones fueron aportados en ítems tales como salarios, regalías provinciales, dividendos y usufructo a Fomicruz (la compañía provincial) y obras para las comunidades, entre otros. La empresa -propiedad de la sudafricana AngloGold Ashanti- produjo el año pasado 209.000 oz de oro y 2,8 millones de oz de plata, lo que le permitió facturar u$s 289 millones. Más cercano en el tiempo, Manantial Espejo, que entró en operación en 2009 y es controlado por Minera Triton (filial de Pan American Silver), aporta más de 4 millones de onzas de plata y 70.000 onzas de oro por año. Y San José Huevos Verdes, en manos de Minera Santa Cruz, que también tuvo su fecha de inicio e 2009, produce anualmente 470.000 Tn de recursos mineros, que una vez procesados, se materializan en cerca de 10 millones de onzas de plata equivalente (contiene un porcentaje minoritario de oro).

PERSPECTIVAS

OPORTUNIDADES Y DUDAS La inversión minera en el país creció 12 veces y las exportaciones un 425%. Para los próximos años hay proyectos para exportar por US$14.000 millones aunque se mantienen las dudas acerca de la creciente presión impositiva y las restricciones a las importaciones.

Como muchos sectores de la economía primaria de la Argentina, la minera tiene también sus claros y oscuros. Para el gerente general de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Damián María Altgelt, “las perspectivas para el sector para los próximos años son positivas, aunque a nivel mundial se prevé un menor crecimiento debido a una merma en la demanda de commodities mineras”. Agregó que cuando Pascua-Lama (la primera mina binacional del mundo entre Argentina y Chile) y Potasio Río Colorado entren en funcionamiento pleno, “darán un impulso muy grande al desarrollo del país”. Entre los aspectos positivos mencionó el alto potencial geológico que tiene la Argentina con un porcentaje muy importante del territorio aún sin explotar y la gran diversidad de minerales que tiene el país. Entre los desafíos que se plantean para el sector mencionó,

entre otros, la necesidad de desarrollar mayor valor agregado a la cadena de valor y en las comunidades locales; y trabajar responsablemente con la tecnología adecuada en el cuidado de los recursos naturales. La visión extranjera tiene más recaudos con respecto al país. El vicepresidente del Instituto Fraser de Canadá, Fred McMahon, describió que “los mineros están muy preocupados por las restricciones a la importación de bienes y la exportación de dividendos”. Precisamente indicó que la mayoría de las empresas con accionistas en el exterior la remisión de dólares está prácticamente frenada. Y agregó que “la actual situación de la Argentina no es sostenible y puede llevar a la inestabilidad, más aprovechamiento de impuestos y expropiaciones, directas e indirectas. Los mineros serán muy renuentes a hacer inversiones en esta situación en la que pueden perder todo”.

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Cámara de Servicios Mineros de Jujuy (CASEMI Jujuy)

COMPROMISO CON EL DESARROLLO SUSTENTABLE La entidad-integrante de la Cámara Argentina de Servicios Mineros tiene 62 empresas socias, y participa en la Mesa de Homologación Minera a nivel nacional. Trabaja en forma conjunta con la cámara minera de Salta.

n grupo de empresarios jujeños que prestaban servicios a las empresas mineras radicas en el noroeste del país, en 2010 tomó la iniciativa y creó la Cámara de Servicios Mineros de Jujuy (CASEMI-Jujuy). El principal objetivo fue en origen hasta hoy dìa, desarrollar valores locales que puedan satisfacer las necesidades de las empresas mineras. La Entidad cuenta en la actualidad con 62 socios activos y está conducida por una Comisión Directiva que realiza diferentes acciones para mejorar la relación costo/beneficio de los productos y servicios que ofrecen los socios. También está abocada a defender los ingresos económicos de la provincia que generan desarrollo a la misma. A nivel nacional, CASEMI Jujuy participa en la Mesa de Homologación Minera representando a las empresas de la provincia en los procesos de sustitución de importaciones de productos. Su tarea fundamental es coordinar acciones que capitalicen los socios en sus empresas, logrando el crecimiento de las compañías y, por lo tanto, el de la región. En esta línea ha firmado un convenio con una empresa consultora y la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de

la Nación (SEPYME) con el fin de promover la certificación de servicios y productos, efectuamos sinergias con entidades bancarias, ART y entidades estatales. El objetivo de todos estos acuerdos firmados es, esencialmente, mejorar la eficiencia productiva, económica y financiera de los integrantes de la entidad. Asimismo, trabaja en forma conjunta con CAPEMISA Salta (Cámara de Servicios Mineros de Salta), por medio de un acuerdo de cooperación que permite fortalecer las actividades mineras que se desarrollan en la región. Y con la revista “Compromiso Minero” la entidad empresaria muestra todas las actividades del sector y difunde información para concientizar a la comunidad jujeña y salteña respecto de la importancia que tiene esta actividad para ambas provincias, en un marco de profesionalismo y sustentabilidad. La dirigencia de CASEMI Jujuy sostiene que la labor que cumple es garantizar que los productos y servicios que ofrecen sus socios a las compañías mineras cumplan con todas las normativas internacionales y sean de excelente calidad para conseguir un desarrollo sustentable del sector y de la región, ofreciendo una mejor calidad de vida a la población.

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La petrolera estatal busca socios que comprometan inversiones en el país

EL CONGELAMIENTO TARIFARIO Y LA CRISIS FINANCIERA DE LAS ELÉCTRICAS Las dos grandes distribuidoras del país, Edenor y Edesur, dejaron de pagar, por falta de fondos, las facturas eléctricas que cobra Cammesa en los últimos meses. La rentabilidad del sector, al igual que el de generación y transporte, se fue erosionando por el incremento de los costos operativos. La industria está a la espera de conocer los lineamientos del sistema de ‘costo plus’ que implementará el Gobierno de cara al futuro.

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El congelamiento de las tarifas eléctricas puso contra las cuerdas las tres grandes distribuidoras del país: en julio, Edesur difirió un pago de $148 millones a Cammesa -la empresa administradora del mercado- por problemas de caja; el 20 de septiembre Edelap presentó un plan de pagos -está siendo analizado por el equipo del viceministro de economía, Axel Kicillofpara saldar un rojo de casi $100 millones; y en octubre fue Edenor -la mayor compañía del sector- la que incumplió un pago de $ 200 millones e ingresó al lote de las morosas. La empresa de Pampa Energía sólo pagó un 50% de la factura de octubre con Cammesa, según confirmó la empresa con una nota firmada por Ricardo Torres, presidente de la compañía. A raíz del atraso tarifario de las boletas de luz en el área Metropolitana -que la lleva más de 10 años y provoca estragos financieros en las empresas-, este año las distribuidoras empezaron a prorratear las facturas de compra de electricidad a Cammesa. La deuda de la industria con la compañía mixta se aceleró en los últimos meses: pasó de orillar los $400 millones en junio a superar los $800 millones durante

octubre. Incluso son muchas las empresas -en especial, distribuidoras del interior y cooperativas- que ingresaron al régimen de Distribuidoras Morosos Crónicos (Dimocro), debido a que lo que deben equivale a tres meses de facturación. La distribuidora de Puerto Madryn, por ejemplo, registra un rojo de $ 14 millones cuando su facturación mensual ronda los 2,7 millones. Además de las tres grandes firmas de Capital Federal y el Conurbano, las más afectadas son las empresas eléctricas de Corrientes, que adeudaba a fines de septiembre por 61 millones; Emdersa de la provincia de Mendoza, con un saldo negativo de 60 millones; Misiones,$32 millones; Catamarca, $43 millones; y EPEN y Santa Cruz, 14 millones cada una, por citar los casos más notorios. En el mercado están a la espera de conocer los lineamientos generales del nuevo marco de ‘costo plus’ que, tal como anunció Kicillof a los empresarios eléctricos en agosto -distribuidores, transportadores y generadores de energía- reemplazará al sistema desregulado implementado a principios de los 90. Los privados ya completaron, en esa dirección, las planillas Excel enviadas

por el Ministerio de Economía para recabar datos de inversión, costos operativos, de combustibles y salariales. “Los expedientes están en poder de Paula Español (gerenta de Finanzas de Cammesa por bendición de Kicillof), aunque el cúmulo de información es tan importante que seguramente demandará bastante tiempo procesarla y definir los pasos a seguir”, señaló un directivo de Cammesa, que hasta fines de 2011 estaba a cargo de la planificación del despacho eléctrico. Mientras tanto, los problemas de caja de las distribuidoras se agudizan. Edelap, al igual que antes Edesur, presentó un plan de pago a 10 meses (hasta agosto de 2013) para cancelar su deuda. “Es un programa extraño porque está sujeto a que la Oceba (organismo de control de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires) le autorice un incremento tarifario del orden del 10%. Propone empezar abonando cuotas de 3 o 4 millones por mes para terminar pagando hacia mediados de 2013, alrededor de $30 millones”, comentaron desde Cammesa. Puntos clave Desde la óptica del Gobierno parece

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ser clave contar con directores, síndicos o interventores dentro de las empresas energéticas para poder constatar, de primera mano, las estructuras de costos. De la mano de la ANSES, que ocupó el lugar de las AFJP como financistas de las eléctricas, la Casa Rosado logró ubicar representantes en el Directorio de las empresas Pampa Energía, Edenor, Emdersa y Transener, entre otras. El sistema de ‘costo plus’ -pensado para terminar con el paradigma ‘marginalista’ que caracterizó el mercado desregulado diseñado en los ‘90- contempla cubrir los gastos operativos de los privados y reconocerles un ‘margen razonable’ de rentabilidad. La intención del Gobierno es transpolar el esquema de costo plus al negocio de petróleo y gas. En ese sentido, repitió la modalidad iniciada con las energéticas y envió documentos Excel para recabar información de producción, reservas, costos e inversiones de la industria hidrocarburífera, tal como habilita el decreto 1277 publicado en agosto, que creó una comisión para intervenir en el sector. Lo cierto es que la situación financiera de las eléctricas es cada vez más complicada. Edenor pierde a razón de $1,5 millones por no poder cubrir sus costos operativos, según admitieron en la empresa. En la misma línea, un economista del área de Presupuesto de Edesur detalló que la empresa precisará este año de $600 millones para solventar su programa de obras. La compañía Endesa –controlada por la italiana Enel- desembolsó en 2011 $657 millones, un 47% más que los 456 millones de 2010. “A Edenor también le hace falta una cifra similar. Entre las dos empresas necesitan fondos por más $1.000 millones para cubrir el déficit de caja de 2012”, advirtieron allegados a Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía. Sobre la distribuidora que cubre el norte de Buenos Aires pesa también una deuda de US$300 millones adquirida en los 90. Esos compromisos fueron refinanciados en 2003 a cancelar en 20 años, por lo que allegados a la empresa descartan que vencimientos cercanos compliquen todavía más el escenario. “El problema se reduce a que los márgenes operativos son cada más exiguos”, admitieron. La discusión por las inversiones es un tema espinoso: desde Edenor sostienen que colocaron más de $ 1.900 millones en los últimos cinco años, pero en el Gobierno consideran que la cifra es insuficiente para evitar cortes en el servicio eléctrico.

CON MÁS RESERVAS En términos generales el sistema eléctrico operó este año con niveles más altos de reservas. En rigor, el incremento medio de las reservas en los diez días críticos del invierno fue de +816 megawatt (Mw) y superó a la caída media de la demanda de -260 Mw. Como resultado, los costos medios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) disminuyeron un 5,2% con relación a los meses más fríos de 2011. Los factores significativos que explican el descenso son los sobrecostos transitorios del despacho y los adicionales por potencia. En la misma línea, el déficit en las cuentas de potencia y energía de Cammesa -la empresa que administra el mercado eléctrico- alcanzó en el bimestre junio-julio un rojo de $6.655 millones, un 9,8% menos -algo más que $735 millones- que en 2011. La reducción de

las pérdidas responde a la disminución del Fondo de Estabilización (que demandó 277 millones menos que el año pasado$) por efecto de la quita de subsidios, nulas importaciones de Brasil (que le ahorró al Estado un gasto de $419 millones), menores pagos por potencia (-149 MM$) y una retracción de los cargos por Sobrectos Transitorios de Despacho (-93 millones). Aunque la demanda de electricidad creció un 2,1% en el invierno pasado, cada segmento del despacho tuvo una rendimiento dispara. El consumo dedicado al alumbrado público se expandió un 5,3%, los medidores de los usuarios de pequeñas demandas no residenciales o comercios aumentaron un 5,3%; los residenciales crecieron un 3,0%, mientras que los usuarios industriales registraron una baja del 1,2 por ciento.

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA DESDE MARZO DE 2008 A AGOSTO 2012

En la industria calculan que para correr al mismo ritmo que la demanda, que se expandió un 35% desde 2004, las distribuidoras tendrían que invertir entre 150 y US$170 millones por año. “Aunque frente al deterioro sufrido por las redes en los últimos años, la inversión necesaria en la actualidad es superior”, señaló un encumbrado directivo del mercado. El resto de la cadena El panorama para Transener y el resto de las transportadoras de energía en alta y media tensión tampoco es alentador. A pesar de repetidas promesas de la Uniren y del Enre –el ente regulador- de actualizar sus tarifas, su facturación sigue atada a valores similares a los de 2002. Ni siquiera el desembarco de Enarsa, la empresa estatal de energía, y de Electroingeniería, controlada por los empresarios kirchneristas Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra, que en 2007 adquirieron un 50% de Citilec –controlante de Transener- logró modificar esa situación. El congelamiento de las tarifas se con-

virtió en motor del alza exponencial de los subsidios al sector eléctrico, que en 2011 superaron los $40.000 millones, un 3% del PBI. Y este año prometen seguir expandiéndose de la mano de los incrementos de las compra de gas desde Bolivia y en formato líquido (LNG). El correlato de las tarifas reguladas que cobran las distribuidoras es el esquema de precios máximos del mercado de generación de energía, diseñado por la Secretaría Energía desde 2003. Sucede que el kirchnerismo terminó con el sistema de precios creado por el menemismo –en base a una concepción ‘marginalista’ del mercado- e fijo un valor máximo de la electricidad spot en $120 por MWh. Muy lejos de los indicadores regionales. En Chile, por ejemplo, el importe supera los US$ 250 y en Brasil bordea los 100 dólares. La intervención del Estado sobre el segmento se acentuó en los años siguientes, a partir del encarecimiento de los combustibles y de los costos de operación y mantenimiento de las usinas térmicas. Tanto que en la actualidad, frente a la endeblez de la caja de

aunque se mantienen las dudas acerca de la creciente presión impositiva y las restricciones a las importaciones.

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EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA POR DISTRIBUIDORA CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO, EN GWh, 2011 vs. 2012

Evolución de las demandas por áreas del SADI en el cuatrimestre Mayo-Agosto (Valores en GWh) Área EDENOR Area EDESUR Area SANTA FE Area CORDOBA Area EDEN Area MENDOZA Area EDEA Area EDELAP Area ENTRE RIOS Area TUCUMAN Area CHUBUT Norte Area NEUQUEN Area CORRIENTES Area EDES Area CATAMARCA Area CHACO Area SAN JUAN Area MISIONES Area RIO NEGRO Area SALTA Area SAN LUIS Area Chubut Sur Area LA RIOJA Area SANTIAGO DEL ESTERO Area JUJUY Area FORMOSA Area LA PAMPA Area Santa Cruz Area RIO NEGRO PATAG MEM Area Exportación Brasil Area Exportación Uruguay

2011 40.577

41.421

8.515 6.918 4.090 3.030 2.626 1.806 1.547 1.220 1.019 830 764 739 671 716 640 607 601 533 524 542 522 369 367 319 294 282 252 159 74 0 1

8.717 7.004 4.038 3.051 2.617 1.832 1.585 1.245 1.062 873 853 750 746 717 652 606 592 586 567 557 526 386 385 346 304 294 262 207 61 0 0

2012

100% 21% 38% 48% 55% 61% 66% 70% 73% 75% 77% 79% 81% 83% 85% 86% 88% 89% 91% 92% 93% 95% 96% 96% 97% 98% 99% 99% 100% 100% 100% 100%

CRECIMIENTO 2012 vs 2011 844

2,1%

202 86 -52 21 -9 26 38 25 43 43 89 11 75 1 12 -1 -9 53 43 15 4 17 18 27 10 12 10 48 -13 0 -1

2,4% 1,2% -1,3% 0,7% -0,3% 1,4% 2,5% 2,0% 4,2% 5,2% 11,6% 1,5% 11,2% 0,1% 1,9% -0,2% -1,5% 9,9% 8,2% 2,8% 0,8% 4,6% 4,9% 8,5% 3,4% 4,3% 4,0% 30,2% -17,6% -100,0%

Fuente: Consejo Federal de Energía Eléctrica (CFEE)

las generadoras, Cammesa se encarga de abastecer de gas y derivados líquidos –gasoil y fuel oil- a las centrales y de financiar parte de los arreglos de los equipos dañados. Menos demanda Si bien se espera un rebote positivo en el mercado local durante los últimos meses del año, fundamentalmente a partir de 2013 como resultado de los programas de reactivación de Brasil, la desaceleración de la economía argentina durante los primeros dos cuatrimestres de 2012 se reflejó en la evolución de la demanda eléctrica, que creció muy por debajo de lo que lo venía haciendo en los últimos años. Según números que maneja el Consejo Federal de Energía Eléctrica (CFEE),

el consumo de energía en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) aumentó un 2,1% entre mayo a agosto del 2012 con relación a la misma etapa de 2013. A su vez, durante los últimos 12 meses la demanda de energía se expandió sólo en el 3,4%. No se registraba una tasa de crecimiento tan baja desde la antesala de la crisis de 2008. Es que el consumo de energía suele registrar un crecimiento vegetativo del orden del 2%. El informe del CFEE señala que desde septiembre de 2010 hasta julio de 2012 el consumo eléctrico se mantuvo, sin excepciones, por encima del 3,9%, con un promedio del 4,7% y valores máximos de 5,8%. “La desaceleración de la actividad industrial se sintió por la caída de la producción automotriz, de la construcción y de los segmentos li-

gados a la producción agrícola, que se vio afectada por la sequía”, explicaron desde una empresa generadora. Desde la perspectiva de la oferta, el invierno que pasó se caracterizó por registrar buenos aportes de las centrales hidroeléctricas del Comahue, que aumentaron un 51,8%, con lo cual se compensó la floja performance de del río Uruguay (la represa Salto Grande generó un 66,5% menos que el año pasado). La retracción de la actividad económica en lo que va del año queda de manifiesto en un dato particular: si bien en el invierno que pasó las temperaturas durante los días de máxima demanda fueron menores que las del 2011, por lo que uno podría haber pronosticado un incremento del despacho, la expansión del consumo fue menor que en 2011.

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Mega Ingeniería y Servicios

COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD

Esta empresa jujeña brinda sus servicios a sectores estratégicos como el minero y el energético. Y logró un récord: 1 millón de horas sin accidentes.

Las empresas de servicios de los grandes proyectos mineros y energéticos deben cumplir con las mismas exigencias de calidad y seguridad que tienen las mismas compañías multinacionales que las contratan y que tienen la responsabilidad de llevar adelante esos emprendimiento de largo plazo y gigantescas inversiones. De alguna manera, las contratistas son también una extensión de las otras empresas que contratan sus servicios ya sean imagen ante terceros. Por eso una empresa de servicios debe distinguirse por la excelencia de sus prestaciones y el aporte de valor que hace a sus clientes contando con un grupo de profesionales y técnicos altamente especializados y de experiencia, y equipos dotados de los últimos avances tecnológicos del mercado. En esta línea de trabajo se encuentra la empresa Mega Ingeniería y Servicios una -

vicios de ingeniería y consultoría a instituciones, industrias y comercios, con una fuerte presencia en la minería. Realiza proyectos de obras de ingeniería para la industria minera y energética cumpliendo con las exigencias en seguridad e higiene necesarias para ejecutar trabajos de cualquier envergadura. Entre sus servicios se pueden citar el montaje y mantenimiento en electricidad e instrumentación, montaje y conexión de tableros eléctricos, cableados de fuerza, tableros neumáticos e hidráulicos, iluminación, sistema de alarmas e incendios, telecomunilos numerosos servicios que brinda. Con un equipo de profesionales y técnicos capacitados en los distintos rubros de la construcción, dicen que la empresa puede afrontar cualquier desafío que se le presente. Y establece como objetivo central lograr las mejores condiciones de trabajo con seguridad, calidad y productividad; protegiendo el medio ambiente

en todos los ámbitos de trabajo donde desarrolle sus actividades. Se compromete a proveer los recursos necesarios para cumplir con las normativas vigentes referidas a salud, seguridad y medio ambiente aplicadas a la actividad. Objetivo cumplido Mega ingeniería y Servicios logró uno de los objetivos más preciados y difíciles de conseguir para el sector industrial: logró llegar al millón de horas sin accidentes y esto se pudo lograr gracias al esfuerzo de todos sus trabajadores y profesionales. Por tal motivo, la empresa decidió premiar este esfuerzo sorteando entre sus empleados una moto. Siguiendo con las políticas de trabajar junto a las comunidades cercanas a los proyectos que la empresa desarrolla, y cumpliendo con las necesidadesde distintos aspectos sociales, la compañía mantieen los momentos en la necesitan.

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Historia de Vida: la Familia Milillo, de Air Products

EL ARTE DE SER CREATIVO Esta pyme familiar fundada en 1987 se inició haciendo reparaciones y, con el transcurso del tiempo y las dificultades que sufrió junto al país, se diversificó en tantas ramas industriales como le fue posible. Hoy, fabrica compresores y máquinas de oxígeno medicinal pero también se dedica a otros rubros. Padre e hija cuentan la historia de sus comienzos, cómo llegaron a venderle a YPF y Barrick Gold entre otras y los desafíos para el futuro. Una historia marcada por la innovación y la búsqueda.

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n camaleón. Así podría definirse a Air Products, una empresa que nació como una metalmecánica pero que ahora hace un poco de todo: sus productos son tan variados que fabrica compresores a tornillo y a pistón, máquinas y equipo para la fabricación de oxígeno, disecantes, bombas de vacío, enfriadores de líquido, deshumectantes, pero también cosas más pequeñas como bolsitas de silica gel. Y eso no es todo. “Todas locuras”, dice sin evitar reírse Marcela Milillo, encargada administrativo-financiera de la empresa e hija del fundador. “Locuras no –retruca Osvaldo Milillo, su papá y actual socio gerente de la firma–.” Ahora estamos en un proyecto de disecantes para gatos: esa bandejita con material que se usa para la higiene de los gatos. Las heladeras que se hacen en Ushuaia usan todos productos nuestros. Para que los vidrios no se empañen, todo edificio que se hace en Puerto Madero lleva un tamiz molecular hecho acá. ¿Qué tiene que ver con Air Products? Sí, tiene que ver. Nos fuimos diversificando porque hay momentos que en la industria está mal aquello y anda bien esto. Siempre tenemos donde rasguñar”. La pyme familiar que comenzó en 1987 en un “lugarcito de 4 x 4” en Sarandí haciendo reparaciones, hoy le vende a YPF, Barrick Gold, Transportadora de Gas del Sur (TGS), Transportadora de Gas del Norte (TGN), Altos Hornos Zapla, Unilever, Cervecería Quilmes, Masisa y Techint, por ejemplo, y exporta a Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela. Además es representante de firmas de Holanda, Finlandia e Italia de primera línea en compresores y tiene distribuidores en Córdoba, Santa Fe y Tucumán para llegar a todos los rincones del país. Sus artículos más vendidos son los compresores de tornillos, pero Osvaldo avisa que “últimamente estamos con un caballito de batalla que son las plantas generadoras de oxígeno medicinal”.

Él hizo del servicio al cliente una regla de oro que debe cumplirse a rajatabla, algo que aprendió de la experiencia recogida en sus viajes. “En Europa el servicio supera a la venta, es mucho más rentable entonces se le da mucha importancia. No solamente para tener al cliente, uno tiene más fluidez con él a través del tiempo y eso da que el cliente también, si quiere un buen servicio, nos recomiende. Y así hemos ganado mucho terreno”, explica. En seguida cuenta otro de sus secretos: “nos orientamos también hacia el producto que no es solamente industrial, el grado de calidad del aire que producen nuestros

equipos es muy superior a la competencia. No es porque somos mejores ni peores sino porque nos dedicamos a tener el aire para cada requerimiento. Se personaliza el producto para cada tipo de cliente y así es como la empresa creció mucho”. Este ingeniero mecánico afirma que casi el 40% de su trabajo le llega por recomendación y por ese motivo le pone tanto énfasis a la atención al cliente, desde la capacitación o el asesoramiento hasta la atención telefónica en la base. Y advierte: “Con tus clientes, que son aquellos que te dan de comer, no se juega”. Y si bien se maneja con algunas

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grandes compañías, asegura una y otra vez que no las van a buscar, es al revés: le van comprar. “Nuestros artículos van hacia todas las industrias, en general medianas y pequeñas. Sabemos que hasta ese límite nosotros bailamos bien. Después hay mucha competencia, es imposible pelear. Yo no estoy de acuerdo con esa política de agarrarnos a piñas con nuestros contrincantes”, se sincera. Trabajar desde los 9 años La idea de tener una empresa propia nació cuando el abuelo de Osvaldo, don Fidel Milillo, llegó de Italia lleno

de esperanzas y con la dura tarea de trabajar para poder traer a sus hermanos del Viejo Continente. Primero se compró un pequeño barco con el que hacía viajes entre Concordia, Tigre y Buenos Aires. Cuando su hijo -el padre de Osvaldo- cumplió 18 años, Fidel adquirió su segundo barco y agrandó la empresita pero, tras una discusión con el “Moyano del Riachuelo” de aquella época, cambio de rubro y se puso un negocio de electricidad y artículos electrodomésticos en La Boca. “Yo iba a trabajar al negocio de mi abuelo cuando tenía 9 años en tranvía. Iba a hacer los mandados, a los otros negocios a buscar materiales”, recuerda el CEO a sus 63 años. “Cuando venía del colegio comía, hacía los deberes y a las cinco de las tarde tenía que estar en el negocio del abuelo todos los días”. Cuenta que su abuelo les enseñó el oficio a su tío y varios chicos de la cuadra y de a poco formó una cuadrilla de jóvenes que hacían instalaciones eléctricas y reparaciones en el barrio. En esas largas mesas dominicales, que empezaban a las once de la mañana con el vermut y terminaban a las dos de la tarde con los “ravioles de la abuela”, Osvaldo recuerda que los mayores hablaban mientras los chicos escuchaban. Recién al final intercambian opiniones y eso fue todo un aprendizaje. “Él me decía que cuando llegó a los 16 años con pantalón corto comía de la basura porque acá se tiraba mucha carne. En Italia no tenía carne y acá comía los restos que tiraban y así empezó. Fue a las primeras escuelas comunistas que había en esa época, terminó su primario y no pudo hacer más porque tuvo que seguir trabajando. Su hijo, mi padre, pudo hacer

el secundario y yo, el primer nieto y varón, quise llegar al terciario”, cuenta con algo de nostalgia. Tiempo más tarde, su padre puso un taller en el fondo –lugar donde nació Osvaldo– para armar combinados y radios. Allí vivía toda la familia. Más adelante, ya recibido de ingeniero, aquel pequeño llegó a ser jefe de sector en una empresa e inclusive fue docente de una escuela técnica por varios años donde pudo volcar y transmitir sus conocimientos. Los cuadros y recuerdos de sus ex alumnos colgados sobre las paredes lo confirman. Pero su pasión y su herencia emprendedora le decían que su destino lo encontraría en otro lado. “En una época de la Argentina una persona que tenía más de 35 años no encontraba avisos en el diario. Ingenieros, máximo 30 o 32 años. Tenía lugar pero a sueldos muy bajos. Entonces le dije a mi esposa: ¿Qué te parece si nos independizamos?´. Y así arrancamos en un lugarcito en Sarandí de 4 x 4, en una mesa con una morsa y una agujereadora. Luego pasamos a un taller más grande, de 300 metros cuadrados. Ahí ya teníamos una visión de lo que queríamos hacer”, señala el industrial. Eso fue hace un cuarto de siglo. Allá por 1996 emprendió su primer viaje a Alemania y volvió fascinado. A partir de ahí, Air Products se asoció con una firma germana, Mannesmann Demag, y fue por años su representante en Argentina. En palabras del propio Milillo, “fue el gran salto, ahí dejamos de ser chiquititos”. Sin embargo, de Europa no se trajo solamente un acuerdo comercial. También procesó una novedosa y curiosa idea. “Vine enloquecido. Mi idea era poner un criadero de salmones. Allá hay muchos y todo el mundo come salmón. Me

“Nuestros artículos van hacia todas las industrias, en general medianas y pequeñas”

Energía.10 octubre 2012

“EN 2013 ARGENTINA VA A CRECER” ¿Qué expectativas tienen para 2013? Osvaldo: “Argentina va a crecer. El año que viene hay elecciones y por lo tanto se va a inyectar más dinero al mercado, se van a hacer más obras y eso va a hacer que en general el país crezca. Creo que no va a ser más de un 4 o un 4,5%. No soy economista. Uno se guía mas que nada por la experiencia que ha tenido. Vamos a crecer nosotros también porque vamos a agregar cosas nuevas, siempre vamos a estar a la vanguardia de cosas chiquitas, no cosas para competir con los grandes, no nos interesa competir con los grandes.” Marcela “Sí, creo que va a estar mejor el año que viene. Pero a mí me preocupan más los próximos años, que no van a ser electorales y por ahí se van a sentir un poco más.”

LAS CIFRAS DE AIR PRODUCTS

1987

Inicio de Actividades

Planta Fabril

2000 M Totales

Empleados

7.800.00

Ventas 2012 (Hasta Septiembre)

PRINCIPALES CLIENTES

MASISA ARGENTINA, LABORATORIO BROBEL, YPF, TGS, CLOROX, MAFFISA, RIGOLLEAU, CERVECERIA QUILMES, UNILEVER, TECHINT

PROVEEDORES

WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS, DANFOSS, BURKERT, CMC, GENEBRE

trabó el hecho de tener que ir a estudiar a una universidad en Bariloche, yo necesitaba estar más acá que allá”, describe mientras mira a Marcela y se ríe. Ella dice que el proyecto estuvo en los planes. “Un par de años consultamos, pedimos ayuda a la Secretaría de Agricultura y lo único que me contestaron fue que ese proyecto ya lo tenía Chile”, dice con desilusión. El negocio iba viento en popa y en 1999 compraron la planta fabril donde actualmente se encuentra la empresa, en la zona industrial de Avellaneda. El predio tiene un galpón de unos 784 metros cuadrados y cuenta con 2.000 metros cuadrados en total, incluyendo las oficinas, el taller y las áreas restantes. ¿El peor momento o el despegue? Corría el 2001. El país vivía una de las peores crisis de su historia. Para muchas pymes ese año significó estar al borde del abismo o la quiebra. Para algunas familias, también. En ese momento crítico, una tarde uno de sus hijos le planteó a Osvaldo irse a su casa ya que no había nada que hacer. “Le dije: `No, vamos a prepararnos para hacer todo aquello que no podemos hacer cuando realmente tengamos trabajo. Todo aquello que tenemos pendiente guardado en la biblioteca, saquémoslo y hagámoslo´. Cuando el país se puso en movimiento, a nosotros nos agarró perfectos. Y además todo el dinero que teníamos lo invertimos en máquinas. Así que salimos, el retorno fue inmediato y toda la rueda empezó a andar mucho más rápido”, evoca el CEO. Pero con la llegada de la crisis, el respaldo de la empresa alemana también fue importante. “En 2001 nos llamaron de Alemania para ver si estábamos bien, si no había pasado nada, si no se había muerto nadie y después no podían creer que los bancos o el estado se habían quedado con nuestra plata. Mucha gente nos llamaba del exterior porque nos conocen afuera”, exclama Marcela. “Pensaban que estábamos en guerra”, dice Osvaldo, aun sorprendi-

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do y agrega: “Hay cosas que a uno lo llenan de orgullo. Tuvimos una deuda en el 2001 con Finlandia, nos aguantaron y les fuimos pagando como pudimos. Cuando ellos vinieron acá, le pregunté a la persona que después fue director de la empresa si tenía algún interés y me dijo: `No, solo basta con la buena voluntad´”. Ante la pregunta del millón, cómo hizo una pyme familiar para sostenerse en el mercado durante 25 años tan convulsionados, el empresario es contundente: no dedicarse a un solo sector. “Nos vamos a seguir diversificando. Vamos a seguir buscando cosas, alternativas. Nosotros buscamos muchas cosas por el mundo y

compramos en forma directa. Somos muy buscadores”. En el presente, Air Products mantiene números alentadores: la empresa viene creciendo a un 12% anual sostenido. Hasta septiembre realizó un total de 7.800.000 ventas. De todas formas, Milillo indica que el 2012 es un año atípico debido a que por el cierre de las importaciones la industria estuvo parada por meses y su facturación cayó. En referencia al tema de moda, Osvaldo destaca: “A todos nos ha afectado esto lamentablemente. Pero tenemos una ventaja: todo lo que nosotros traemos es para armar equipos nacionales. Es para luego aportar mano de obra y desarrollar más acá en el país.

El gobierno ya está hablando que se va a liberar un poco, ya se ha elastizado un poquito porque vieron que en algunas industrias fue un desastre. Y el año que viene se va a elastizar un poco más”. Además, hoy es más difícil importar porque el Estado requiere más documentación y las grandes empresas, que compran máquinas del exterior, se vieron perjudicadas por un incremento del 14%. “Eso hizo que en estos dos meses hayamos vendido las máquinas que no vendimos en dos años”. Hay equipo “A veces viene mucha gente que dice: `ustedes. Son una empresa chica´ y yo digo: `sí, pero usted llama y pre-

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“Nos orientamos también hacia el producto que no es solamente industrial, el grado de calidad del aire que producen nuestros equipos es muy superior a la competencia”

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gunta por el ingeniero Milillo. Si no está, viene Marcela Milillo. Si ella está ocupada, viene Claudio Milillo. Si él está ocupado, viene Guillermo Milillo. Si él tampoco puede, viene Fernando Milillo. Y sino, viene Fabián´. Son cinco hijos y yo, es muy difícil que seis personas del mismo apellido estén ocupadas”, cuenta el mayor del clan. De los once empleados que la firma tiene en total seis son de la familia, lo que constituye más del 50% del plantel. “Fue siempre el sueño de mi esposa y mío, de novios el acuerdo fue tener una familia numerosa”, dice Osvaldo con la voz entrecortada y emoción en su rostro. La historia de la nueva camada se remonta a la década del 90. Marcela se incorporó en 1990 cuando tenía 19 años. Luego de terminar el secundario, no se definía por ninguna carrera y como su papá estaba en la fábrica con uno de sus hermanos, decidió sumarse. Hasta esa época su tía ayudaba con el área administrativa. “No hacía tantas cosas como ahora. Éramos cuatro personas antes, no importábamos, solamente nos dedicábamos a hacer reparaciones en realidad, empezamos así y después empezamos a fabricar. Lo demás vino con el tiempo”, explica la hija mayor, de 38 años. Y afirma: “Me gusta lo que hago. Tengo la posibilidad de irme a la fábrica y hacer otra cosa que en otros trabajos no se puede. Y hago un poco de todo porque tengo cuatro hermanos varones entonces soy medio fierrera como ellos”. Sus hermanos van de los 25 a los 37 años y se encargan de la ingeniería y la producción. Como faltaron a la cita, papá Osvaldo se encarga de hablar sobre ellos y detallar punto por punto las ideas y aportes que cada uno le brinda al negocio. Pero la familia no termina ahí. El fundador tiene cinco nietos, tres de

ellos varones. ¿Tendrá Air Products una tercera generación para seguir la tradición? “No lo sé todavía. Muchas veces en esos casos uno se equivoca y lleva hacia ese camino a un chico que tiene una gran virtud en otra área. Eso no me gustaría”,

“Me gusta lo que hago. Tengo la posibilidad de irme a la fábrica y hacer otra cosa que en otros trabajos no se puede. Y hago un poco de todo porque tengo cuatro hermanos varones, entonces soy medio fierrera como ellos” dice el abuelo mientras se escucha a una de sus nietas de fondo. Por las dudas, la renovación está asegurada. Lo que viene Una de las primeras cosas que se observa al dar una vuelta por la fábrica es la máquina de oxígeno recién terminada, lista para entregar al hospital

de Necochea. Las últimas inversiones realizadas están a la vista: un torno a control numérico y un auto elevador eléctrico –para no contaminar el ambiente dentro del galpón–, valuado en 10 mil dólares. La compañía está bien plantada de cara al futuro y uno de los sus desafíos es seguir promoviendo las exportaciones. Al analizar la situación de la región, Osvaldo plantea que “los países limítrofes están mejorando y se están industrializando más que nosotros. Requieren equipamiento. Pero algunos todavía no tienen formación a nivel aduanero o tienen problemas de transporte. Para poder ir de un punto a otro de ciudades bolivianas hay que meterse en territorio argentino e ir por rutas argentinas. Esto no es joda, los tipos tienen muy serios problemas. Parecen tonterías pero son cosas que hay que analizarlas y son importantes”. En cuanto al próximo desafío, el empresario tiene las cosas claras. “Esas cosas van cambiando de acuerdo a las circunstancias. En principio es darle un poco más de importancia a la parte de compresores, no llegar a líderes pero ampliar un poco más la banda porque tenemos con qué, estamos bajando costos por mejoras. Después impulsar la fabricación de oxígeno e incorporar en disecantes nuevas cosas. Estamos trabajando en cosas que nada que ver con la ingeniería”. El panorama que Air Products tiene por delante es más que positivo. Consolidado en el mercado, crece año tras año y su fundador no se conforma. Emprendedor nato, tal como lo era su abuelo, siempre está pensando cómo fabricar algo nuevo. A tal punto es así que para terminar señala un cuadro de la sala con una leyenda de Einstein que resume su pensamiento: “Si todos los días hacés lo mismo… no esperes resultados diferentes”.

Energía.10 octubre 2012

CLAFIL / Entrevista al Ing. Carlos Mato, co-dueño de la empresa.

“SOMOS UNA EMPRESA CON VALORES FAMILIARES” por María Peralta

arlos Mato, Ingeniero en Mecánica nos comienza a contar su historia de trabajo, diferenciando que sus primeros pasos fueron en relación de dependencia, hasta que surgió el tiempo de crear Clafil en 1986. Esto pudo lograrse ya que antedicha empresa quebró, y se vio obligado a construir su sendero propio laboral. Si bien la empresa no es familiar, en ella se trabaja con esos conceptos y valores. Y todos sus empleados lo demuestran cada día, en sus vínculos y puestos. Los que dirigen esta pyme son dos técnicos mecánicos y un ingeniero mecánico. Con este equipo de dirección, pueden lograrse gigantescas obras mecánicas de filtrados y aspiraciones para muchas industrias del país e inclusive de otros países también. Cuando comenzaron no tenían aval económico pero sí muchas ganas de trabajar. Los socios de Mato, Roberto Terpin y Roberto Agrados (Pte. empresa), se pusieron rápidamente en contacto con sus conocidos en el rubro, y se abrieron paso a esta experiencia que posee casi 30 años de vida. El crecimiento fue vertiginoso, e incipiente positivamente. Poseían conocimiento de proveedores y clientes, eso fue lo que les facilitó conseguir trabajos prontamente. Y aunque no tenían un espacio físico determinado para ensamblar las fabricaciones, eso no fue un impedimento. Clafil Es una pyme con 20 trabajadores que coin-

ciden en la ética laboral, y hasta se sienten parte esencial de esta “familia” armada. Desde el barrio de Flores en Capital Federal diseñan y fabrican las maquinarias, que en su mayoría tienen incidencia en las industrias: químicas, alimenticias, farmacéuticas, y mineras. Todo lo que incluya separar polvos, allí se encuentran diciendo “presenten”. Si bien el foco actual está colocado en mega proyectos en mineras de alto vuelo dentro de Argentina, no dejan de aplicar trabajos en cementeras o yeseras. El Ing. Mato nos cuenta que las máquinas en su inicio servían para moliendas finas, por ejemplo: de una harina común extraen el polvo más fino de la misma. También recuerda que el primer trabajo importante obtenido fue con una empresa química (Lestar Química), la cual necesitaba filtros enormes; así confiaron en ellos, y les dieron el anticipo económico sin dudarlo… su suerte corrió en forma ascendente directamente gracias a este punto de inflexión. Puede notarse que lo que es parte fundamental de la cadena de valores de esta pyme es el seguimiento y mantenimiento de los trabajos y equipos fabricados. Siempre están en constante contacto con las máquinas que hicieron, para optimizar a cada paso el trabajo de las mismas. Carlos afirma: “Somos todos especialis-

tas en el rubro y tenemos conocimientos específicos del área. Si bien no se puede hacer una trazabilidad de los productos realizados, la ingeniería que manejamos es de última generación, y el equipo que trabaja en cada desafío se compromete al momento de efectuar lo mejor desde ellos.” También destaca que gracias al contacto desde la multinacional Donaldson en 1994 para ser sus representantes en Argentina, lograron ejecutar trabajos muy importantes con una de sus divisiones, y que los “ayudan con la avanzada tecnología en equipamiento y medios filtrantes para la captación y colección de polvos, nieblas, humos y gases.” Si bien la exportación no es el fuerte de la empresa, realizan trabajos a pedido de forma muy segmentada. Teniendo en cuenta el tamaño de los equipos y maquinarias, es lógico que esto suceda. Pero por suerte, sus sistemas de aspiraciones hicieron que puedan conocerse sus labores en el exterior. Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay han sido algunos de los países con tipo de cambio viables para llevar sus trabajos. “Este año ha sido muy fructífero y de crecimientos muy importantes e interesantes”, destaca Mato. “El 2012 ha sido muy bueno hasta el momento, dentro de un contexto que quizás no ha sido tal para el resto de las industrias. Esperemos que el 2013 posea el mismo perfil, y mejor aún”, finaliza en deseo.

octubre 2012 Energía.10

EMPRESAS AUSPICIANTES

Índice de Rubros

Índice Alfabético

Nómina de empresas / Rubro pág.

abrasivos ABRASIVOS RADAL KORUND S.A.

64 58

abrazaderas ABRAZADERAS DAMAT ITECO S.R.L.

61 60

accesorios para tuberías hidráulicas y neumáticas FITTINOX S.R.L.

24 56

aceros inoxidables MATERIALES ESPECIALES S.A.

BRIDAS EMI S.A. BRIPETROL S.R.L.

herramientas hidráulicas

KAVAES S.A. HIDRATOOLS CT 52 67 54 48 58

caños SIDEMET CAÑOS S.R.L.

60 48

máquinas y equipos viales, alquiler de

TICEM S.A. BSD INGENIERIA Y SERVICIOS

cintas transportadoras CINTAGOM S.R.L.

combustibles accesorios para el trasvase KEFREN

61 64 62 69 72

cúpulas CARROCERIAS LIBAL

28 51 64 25

electromecánica, empresas ELECTROMECANICA RI

58 52

reductores de velocidad

50 63 62 60 64 58 54

PERFORACIONES CONTRERAS S.R.L.

GEO MINERA VESPUCIO S.R.L.

SUR TECNICA DISCAMP ARGENTINA S.R.L.

60 50 68 57 56

62 RT 56

BONATI D.C.

N. ROSSI E HIJOS S.A.

sillas soldadoras eléctricas FERRARI HNOS. S.H. TEKOA S.A.

TORNERIA AUTOMATICA J.C.M.

trailers 38

trampas para vapor

transporte de carga

TAUCO TRANSFORMADORES S.A. TRADELOG - SEDICA

67 39

transporte de carga pesada TRANSPORTES RIVAS & CIA. S.A.

tornería automática

tanques metálicos

transformadores

servicios integrales

CONTROL VAPOR S.R.L.

válvulas HORMA TECNICA INDUSTRIA ARGENTINA

válvulas para petróleo 62

petróleo, control geológico 51

TRA - TER COOP.

montajes industriales

V.M - FRACCIONES INDUSTRIALES

rodillos para cintas transportadoras

TORREON SERVICIOS

minería, servicios

ELECTROTECNICA BLOCK HNOS.

68 17 65 54 58

seguridad industrial

minería, explotación minera

JUSA S.A.

MANCLEAN S.R.L.

mecanizado pesado

CASEMI - JUJUY

CENTAURO ALPHA S.R.L.

química, productos químicos industriales

22 68

química, productos químicos

perforaciones, empresas

ensayos no destructivos E.N.O.D. S.R.L.

DATOLA PRODUCCIONES 11

parques industriales

empaquetaduras SUR PACK S.R.L.

INDUSTRIAS CLARK S.R.L.

motores eléctricos

electromecánica, empresas ELECTROMECANICA RI

WILKOX

FMC

correo privado AMERICAN POST S.R.L. FAST MAIL S.R.L. MD CORREO

marcadores y tizas industriales

ESTERGAARD CRISTIAN FERNANDO

compresores COMPRESORES FRAN

lubricantes mantenimientos industriales

CATENA METALURGICA S.R.L. SABINUR S.A.C.I.F.I.A.

plástico reforzado, artículos

laboratorios, artículos

TEPSI S.A.

laboratorios de análisis industriales

AB INGENIERIA

chapas, corte con rayo laser LASERTEC INGENIERIA S.A.

petróleo, servicios para

juntas

BIMAR LOGA CIENTIFICA

centrífugas ISS S.A.

intercambiadores de calor

WEAR CHECK

carrocerías metálicas CARROCERIAS EL QUINTO S.R.L.

REIMONT

JUNTAS GOMEZ

caños de material plástico reforzado con fibra de vidrio AISTER S.R.L.

petróleo, servicios especiales

instrumentos de medición y control

RADIADORES PRATS S.A. TERMODINAMICA S.A.

cámaras CAMARA MINERA DE JUJUY

HOTEL SPA TERMAS DE REYES HOWARD JOHNSON INN ROSARIO DE LA FRONTERA

TALLERES GUILLERMO BLEIF S.R.L. 64

ALPECO S.R.L. INSER GROUP S.R.L. PGA S.R.L. PROVENSID S.A.C.I.F. SUMINISTROS INDUSTRIALES

hoteles

14 32 64

petróleo, máquinas, repuestos y accesorios

incendio, instalaciones fijas

calderas MOINCO S.R.L.

54 68

petróleo, exploración y producción PLUSPETROL

gas carbónico

cadenas CASA MARISCAL S.A. INDUSTRIA SEGHIMET S.A. JB SERVICIO INDUSTRIAL

66 70

fundición de bronce y aluminio

grupos electrógenos

bridas

BATSA S.A. ECONOVO TECNOLOGIA SUSTENTABLE LUIS J.D. SCORZA Y CIA. S.A. MG INSTALACIONES S.R.L.

filtros para vapor

GAS CARBONICO CHIANTORE

botas de goma CALFOR S.R.L.

FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. IN - SER S.R.L. FERRETERIA AGRO INDUSTRIAL LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS

bombas para agua AGUARTEC

IX SEMINARIO INTERNACIONAL ARGENTINA ORO Y PLATA 2012 NOA MINING & ENERGY 2013

EME S.R.L. 52

automotores, radiadores RADIADORES OMAR

exposiciones

CONTROL VAPOR S.R.L. 60

acoplamientos ACOPLAMIENTOS ROTULAR

INDUSTRIA SEGHIMET S.A.

pág.

petróleo, equipos para la industria

ferreterías industriales

aceros ACEROS GRIVEO

pág.

eslingas

ADITA S.R.L.

vibradores 40

FRIEDBURG VIBRACION INDUSTRIAL

Empresas

www.kefrenargentina.com.ar

Empresas

Nómina de anunciantes / Orden alfabético

Razón Social

Pág.

Razón Social

Pág.

AB INGENIERIA

INDUSTRIA SEGHIMET S.A.

48-61

ABRASIVOS RADAL

INDUSTRIAS CLARK S.R.L.

ABRAZADERAS DAMAT

INSER GROUP S.R.L.

ACEROS GRIVEO

ISS S.A.

ACOPLAMIENTOS ROTULAR

ITECO S.R.L.

ADITA S.R.L.

IX SEMINARIO INTERNACIONAL ARGENTINA ORO Y PLATA 2012

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JB SERVICIO INDUSTRIAL

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JUNTAS GOMEZ

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KAVAES S.A.

BATSA S.A.

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BONATI D.C.

LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A.

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