Revista Tecno Rural Ed. 19 by guiadelaindustria

06 EL ARTE DE TRANSFORMAR TIERRAS

BOOM AGROPECUARIO 14 BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY

NUEVA LEY DE SEMILLAS

OPINIÓN ARTURO NAVARRO

BIOCOMBUSTIBLES EL BIODIESEL EN JAQUE

MAQTEC

LÍDER, PREMIADA Y ARGENTINA

30 GANADERÍA, RECUPERACIÓN Y EXPECTATIVAS

Rodrigo Barros José Saúl Raúl O. Martínez José M. Espil Ricardo Turi María Peralta Matías J. Gigliotti

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Caso exitoso: Pablo Barón, fundador y CEO de NCG Agris

EL ARTE DE TRANSFORMAR TIERRAS Y VOLVERLAS PRODUCTIVAS El ingeniero agrónomo y especialista en biotecnología cuenta cómo su empresa se dedica a detectar e invertir en tierras improductivas que, a partir de ciertos conocimientos técnicos combinados con la última tecnología, se pueden convertir en altamente productivas. En sólo cuatro años, la firma creció en forma exponencial. El próximo objetivo es conquistar el mercado latinoamericano. NOTA DE TAPA por Lucas Viafora

dquirir tierras improductivas y transformarlas en productivas. En esta simple oración se podría resumir el objetivo de NCG Agris. Aunque, en realidad, la tarea de su equipo de trabajo es un tanto más compleja, lleva tiempo y varias etapas. La empresa es el resultado de la fusión de dos firmas: GEO Agris, compañía de servicios de análisis satelital y agricultura de precisión, y NCG, que nació con el concepto de invertir en recursos naturales para desarrollar. Hace cuatro años, unieron fuerzas y recursos humanos y hoy brindan un servicio de elite. “Somos una empresa que tiene dos negocios: el principal es la apreciación de valor de la tierra, o sea un negocio inmobiliario en el cual el conocimiento técnico es fundamental porque no es un inmobiliario urbano y el secundario es la puesta en producción en muchos de estos campos, que ya son etapas más tardías del desarrollo. Estamos haciendo sorgo y poroto en campos que hemos desarrollado. Nunca vamos a la producción en campos alquilados porque los márgenes son cada vez más absurdos. Nosotros tomamos riesgos, nos gusta tomarlos pero

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los medimos con buenas técnicas”, explica Pablo Barón, fundador y CEO de NCG Agris. La empresa, además, ofrece por separado servicios técnicos especializados que se terciarizan como la agricultura de precisión y análisis satelitales. Grandes firmas, desde Ledesma hasta Monsanto, contratan esos servicios para el seguimiento de sus cultivos. Salimos a la cancha Pablo es ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires y máster en biotecnología aplicada al sector agropecuario. Vivió muchos años fuera del país, trabajó en Israel y Suecia en proyectos relacionados con el agro. Cuando volvió, comprendió que una de las ventajas competitivas de Argentina y la región eran los recursos naturales inutilizados por falta de tecnologías, de cultura o de adaptación a nuevos sistemas tecnológicos. Recursos que, además, estaban subvaluados: valían poco en relación a su valor económico potencial. Sus socios actuales, ex compañeros de facultad e ingenieros agrónomos, ya eran expertos en análisis de imágenes y sistemas satelitales. Así fue que concentraron sus esfuerzos. Hoy, cuatro años después, cuentan con un plantel de 20 personas. “Ellos daban servicios a empresas muy grandes, muchas de ellas multinacionales, muchas compraban recursos naturales, obviamente subvaluados, en zonas en desarrollo y como tienen excedentes de capital en esos lugares les eran muy fácil desarrollarlos a muy largo plazo. Nosotros, sabiendo donde compran las multinacionales, dijimos: si la tecnología es nuestra y damos servicios a empresas muy grandes, por qué no ofrecer esto como un servicio para inversores nuestros, gente que quiera invertir en algo pero que desconozca absolutamente de qué se trata (que hay mucha), que quieran invertir en un sector que tiene una recapitalización y una valorización en aumento constante -porque tierras agrícolas productivas cada vez hay menos, son recursos limitados-, entonces creamos un fondo que se llama NCG Agris”,

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recuerda Pablo. Al principio sus clientes eran lo que se llama “family and friends” y después se sumó gente que eran amigos de amigos y luego gente que ni siquiera conocían. Así el círculo se fue expandiendo.

compra, se llama a los inversores, se crea la sociedad, se compra el bien, se hacen los contratos y se empieza a trabajar”, explica Pablo. Esta estructura en realidad no es un fondo tradicional sino que cada inversor invierte de manera directa en el recuso natural, con un presupuesto El proceso claro en un plan de desarrollo a por lo Los laderos de Pablo son el ingeniero menos tres años y él es dueño de las Gustavo Snaider –gerente técnico acciones en esa sociedad. Cada camde NCG Agris, desarrollador de po o recurso es una sociedad indepensistemas para análisis satelitales y diente con socios independientes. Así, docente en la Facultad de Agronolo que se da “son muchas sociedades mía de la UBA– y el ingeniero Elio que tienen una relación contractual Martin –gerente de operaciones de la con nosotros como profesionales, les firma y encargado de toda el área de cobramos por nuestros honorarios y implementación en los campos–. Ellos además un fee de entrada y un fee de reciben constantemente información salida. Y siempre estamos hablando desde las inmobiliarias. Luego, se de zonas de muchísima apreciación reúnen para analide valor. zar los diferentes Campos campos disponibles. Somos una empresa que que hemos Cuando hay uno que tiene dos negocios: el comprado a reúne los requisitos principal es la apreciación 200 o 300 técnicos establecidólares la de valor de la tierra, o sea dos por la empresa, un negocio inmobiliario, y hectárea, los socios piden sus hoy tienen el secundario es la puesta coordenadas y eso un valor en producción en muchos les permite ubicarde 4000 las en Google Earth de estos campos. o 5000”, para determinar agrega. el perímetro del El mayor terreno y en base a eso solicitan un negocio para el inversor, indica el análisis satelital al personal de sisteempresario, es la revalorización del mas que hace un estudio exhaustivo: campo, es decir comprar un campo cuentan con imágenes que pueden ir marginal donde no hubo nunca prodesde hace 20 años hasta la actuaducción y convertirlo en productivo. lidad. El análisis sirve para ver la “El campo está siempre en venta, “virtuosidad del monte” natural y porque nosotros somos una empresa para determinar su heterogeneidad. que tenemos que ganar plata para los En general se trata de zonas muy inversores. Si el campo tiene un ofreheterogéneas por lo cual es muy cimiento o una oportunidad de salida importante hacer análisis de suelos importante, se vende. La producción específicos y allí entra en juego lo que aumenta el valor inmobiliario del ofrece la imagen satelital, que es lo campo y además el negocio de renta que se llama “el índice verde”, una para el inversor”, dice al tiempo que especie de mapa con colores. explica que todos los contratos están “En base a eso hacemos los análisis chequeados de antemano y las operade suelo y decidimos. Con esos anáciones no se pueden realizar de forma lisis de índice verde más altimetría e unilateral. “Hay contratos de accioindicaciones climatológicas específinistas, contratos de administración y cas que tenemos, tomamos la decisión contratos de inversión. A pesar de que de seguir negociando o no. De ahí yo soy el presidente de las sociedades, pasa a mí y ahí iniciamos un proceso están claramente establecidas las de negociación. Una vez que se pautas para vender un campo. Todas

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las normas de posibles escenarios están estipuladas. No es una decisión mía personal. Consultamos constantemente, hacemos reuniones e informamos. Tenemos una relación muy personalizada con el cliente.” Sin embargo, no todos los terrenos son iguales. Hay lugares que son más complicados debido a las regulaciones ambientes de cada zona. Pero el máximo directivo de la empresa destaca que el uso de tecnología contribuye con el respeto a las normas. Esas mismas innovaciones sirven para controlar que las cosas se realicen dentro del marco legal. Y, en ese sentido, deja un comentario interesante y sorprendente a la vez: “Usamos la tecnología para presentar planes de desarrollo a los organismos de control. Es más, nosotros a veces somos los que dictamos los parámetros porque tenemos más tecnología que los mismos entes reguladores. Por ejemplo, las laderas de los ríos no

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deberían tocarse: yo te puedo mostrar campos donde desmontan todo, es un desastre, falta control, faltan tecno-

Una vez que se compra, se llama a los inversores, se crea la sociedad, se compra el bien, se hacen los contratos y se empieza a trabajar. logías. La tecnología satelital permite no solamente identificar oportunidades, sino hacer un seguimiento del trabajo”. Y, si de tecnologías se trata, NCG Agris cuenta con elementos propios de última generación. Se trata de algoritmos de análisis de imágenes satelitales, algo que está patentado. La innovación está en que esos algorit-

mos permiten analizar información y convertirla en datos útiles para la toma de decisiones. En el caso de los cultivos se pueden seguir en tiempo real. Entonces, ¿quiénes son los clientes de NCG Agris? El propio CEO lo cuenta. “Hay de todo: empresas, individuos que han invertido en emprendimientos urbanos y hoy ya deja de ser negocio porque es mucho menos atractivo de lo que era hace unos años, hay mucha gente que intuitivamente entiende que el mundo está en una situación especial y que los recursos naturales productivos tienen un alto valor pero que no saben llevarlo a la práctica. Es gente que hace una inversión sólida pero que no es líquida de manera inmediata. No tomaría dinero de alguien que lo necesita para pasado mañana para comer. Esto es para gente que tiene resguardo, que no está poniendo todos sus ahorros en esto”.

Los números del Negocio 200 o 300 u$d por ha Es el valor por el que NCG Agris compró algunos campos.

4000 o 5000 u$d por ha La cotización que hoy tienen esos campos.

25.000 u$d por ha productiva El precio de ciertas zonas en la Provincia de Buenos Aires.

1.000.000 u$d

Es el promedio de los proyectos de inversión desarrollados por NCG Agris.

3 años

El tiempo mínimo establecido para desarrollar un campo productivo.

Ejemplos y valores Desde su creación, la empresa creció en forma exponencial. Tal vez más de lo que sus directivos esperaban. Tanto, que no sólo tienen desarrolladas superficies en Argentina sino también en diversos puntos de América Latina. Es por ese motivo que no sorprende que su fundador asegure que el próximo objetivo sea “convertirse en una empresa regional”. Vale la pena repasar algunos ejemplos de tierras que NCG Agris volvió productivas. Hay casos en Formosa, Santiago del Estero y Jujuy. Este último es significativo ya que se descubrió un campo de 1.500 hectáreas en una zona muy buena, sobre la ladera de un río. Eran tierras cuyos dueños eran hacendados salteños quienes nunca habían visitado ese campo, ni siquiera una vez. Al contarlo Pablo sonríe y recuerda como anécdota que el vendedor le dijo sin vacilar: “El campo es para las vacas”. Él lo com-

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pró, consiguió todos los permisos, lo trabajó y hoy en día es un campo productivo de poroto y se está tramitando el riego. Además, tiene potencialidad de ser un campo productivo de caña de azúcar. No es un dato menor ya que la hectárea de caña de azúcar puede valer alrededor de 7000 dólares. “Cuando lo compramos era un campo en una zona difícil, sin accesos, le hicimos todo: desde los caminos hasta la limpieza”, dice con orgullo. Tanto en Jujuy como en Santiago del Estero o Salta la hectárea arranca cerca de los 200 dólares y podría llegar hasta los 500 o 600. El contraste con la provincia de Buenos Aires es inmenso: en la pampa húmeda la hectárea productiva en “zonas núcleo” cuesta

La tecnología satelital permite no solamente identificar oportunidades, sino hacer un seguimiento del trabajo 25 mil dólares. La diferencia es que en Buenos Aires no se necesita este tipo de servicios debido a que, tal como apunta el empresario, tiene una agricultura establecida hace 200 años y puede hacer un seguimiento de sus cultivos y un análisis detallado de cuánto y cómo se produjo sin mayores problemas. “Le hicimos a dos provincias proyectos muy serios para capacitar gente. Por ahora no hemos llegado a un acuerdo comercial pero estoy convencido que en algún momento va a llegar. Es lo que haría yo si fuera gobernador de alguna provincia de este tipo”, asegura el especialista. Mirando al exterior, descubrieron “muchísimo potencial”. Especialmente están entrando en Colombia, en zonas que anteriormente eran parte de conflictos militares y hoy con un país más pacífico son excelentes en términos productivos y en cuanto a valorización de la tierra. Cuenta con muchísima inversión y es una economía pujante. En Bolivia hay también lugares “muy interesantes en términos técnicos”. Pero lo negativo es

que puede haber otro tipo de problemas en esos países: el tema de jurisprudencia, de respeto a la legalidad. Muchas veces hay zonas donde los papeles que no están en orden, a veces hay conflictos de ocupación contra dueños de títulos. Ante la consulta de los valores de un proyecto de inversión estándar, su CEO responde: “Nosotros por experiencia sabemos que proyectos chicos nos valen el mismo trabajo humano que proyectos grandes. Tratamos que sean proyectos por arriba de un millón de dólares. Esto a futuro y por lo menos son tres años de desarrollo”. El país y el futuro Al tener enfrente a un experto en la materia, se hace inevitable preguntarle por la potencialidad del suelo que tiene nuestro país, históricamente ligado a la exportación de productos agropecuarios. “Argentina tiene 40 millones de personas. En el mundo hay 7 mil millones. Argentina podría alimentar por lo menos 700 millones de personas. Hoy, por ejemplo, hay problemas de inundaciones en zonas de llanura pampeana donde los valores de las tierras son altísimos, Argentina por ser un país rico en recursos naturales ha olvidado muchas de sus zonas marginales y tenemos que darnos cuenta que el avance de la tecnología, el avance de la genética del cultivo, más los cambios climáticos que se están produciendo, están convirtiendo zonas que eran marginales en zonas productivas. No solamente es una cuestión de inversión financiera inteligente, sino que además el país debería coordinar una política de desarrollo de estas zonas”, afirma. Para finalizar, Pablo en este año tiene muy buenas expectativas y ve con buenos ojos al resto de la región: “En Argentina hay oportunidades interesantes, ahora con la pesificación, de comprar campos en pesos y en plazos. Y en América Latina, en países como en Colombia, vemos posibilidades estratégicas de crecer. Brasil ya es un mercado mucho más saturado, es gigante y hay muchísima inversión pero Bolivia, Colombia, Paraguay, son países muy interesantes para este tipo de desarrollos”. Y remata: “Argentina está destinada a alimentar a la humanidad”.

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El boom de Brasil, Paraguay y Uruguay

ATRACCIÓN AGROEXPORTADORA REGIONAL

En materia agropecuaria el año pasado fue un año espectacular para Uruguay, Brasil y Paraguay al lograr récord de producción. Una zona que atrae mercados que demandan materias primas y buscan invertir.

os países que son parte de la región Latinoamérica sur ya están bien entendiendo el rol protagónico que tendrán en los próximos tiempos como destacados productores de materias primas. De esta manera se van acomodando con medidas económicas competitivas, como parte de una estrategia que los reposicionará globalmente. Su estrategia comercial se va configurando y reafirmando al cierre de cada año cuando las economías arrojan los resultados de los balances anuales. Finalizado 2012, varios países que son parte del Mercosur mostraron que el año pasado fue de récords en materia agropecuaria. Uno de estos países es Uruguay que ha dado el gran salto productivo y sus niveles de producción vienen escalando sostenidamente gracias también a inversiones de empresas argentinas que necesitan ampliar su territorio agropecuario. El año anterior fue un período distinguido para la soja uruguaya. Este producto se convirtió en el principal exportado por este país y, de esta forma, destronó a la carne bovina congelada (no se tiene en cuenta la exportación de carne fresca) que había ocupado la primera posición al finalizar el 2011. Estos datos surgieron de un informe de comercio exterior que difunde el Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Bienes y Servicios de Uruguay, Uruguay XXI. En

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Campos. El gran salto productivo.

orden de importancia siguieron a la soja, la carne bovina congelada, el arroz, el trigo y la leche en polvo, que totalizaron el 25% del comercio exterior de ese país. Durante el período analizado por la entidad uruguaya, la soja tuvo un salto notable en su volumen exportado: creció un 60% respecto al ciclo precedente y es justamente por este motivo que desplazó a la carne bovina. También es muy interesante el dato que destacó el instituto respecto a las exportaciones de soja y trigo, más considerando el contexto de precios alcista que caracterizó a la soja, el maíz y el trigo durante el 2012. Tanto el maíz, en agosto, como la soja, en septiembre, registraron los máximos precios históricos debido a la sequía que afectó primero a Sudamérica y luego a EE.UU.. Por su parte, en el caso del trigo, el principal factor del incremento de su precio fueron las inclemencias climáticas que sufrieron importantes productores del cereal, como son Rusia y Australia, que ajustaron en alguna medida el balance global entre la oferta y la demanda. Pero, de acuerdo al análisis, los aumentos de las exportaciones uruguayas no se debieron al incremento de

los precios en los mercados internacionales, sino al aumento de los volúmenes exportados en la oleaginosa y el cereal que fueron de 42% y 29%, respectivamente. Es importante destacar que la soja y el trigo fueron los motores de la extraordinaria expansión de la agricultura en Uruguay en los últimos diez años. Todo este crecimiento está abriendo la posibilidad de realización de nuevos proyectos de promoción exportadora y con visión largoplacista. Fue así que el presidente José “Pepe” Mujica, quien conoce de primera mano el desarrollo agrícola de su país por haber sido ministro de agricultura, envió al Congreso en julio pasado, el proyecto de ley para la construcción de un puerto de aguas profundas en la zona de Rocha, el cual fue promulgado al comenzar este año. La construcción de esta terminal, que según contempla la ley deberá contar previamente con todas las habilitaciones y autorizaciones relativas al ordenamiento territorial y la protección al medio ambiente, comenzará hacia finales del año próximo para estar terminada para 2017-18. Con esta obra finalizada, que demandará un costo aproximado de 1.000 millones de dólares, los buques de cargas grandes podrán atracar en este lugar, dando a Uruguay una ventaja competitiva frente a otros puertos de la región. Esta terminal además de ser la puerta de salida de las materias primas nacionales y regionales, será también puerta de entrada de bienes que llegan a este país desde Brasil. Este último país es otro jugador de peso en la región, aunque su crecimiento ya no es una gran novedad. Lo notable es que no cesa y poco a poco da pequeños saltitos en la producción. De acuerdo a las estimaciones elaboradas por Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) para el 2013 se espera una cosecha de 178 millones de toneladas, un crecimiento del 10%, contra los 162 millones que se cosecharon el año pasado y que fueron récord, en 48 millones de hectáreas sembradas. De esta superficie total, el 85% fue sembrado con

DATOS

BRA De acuerdo a los datos de Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, se espera en 2013 un aumento del 10% de la cosecha de granos La mejora para este año se explica en la recuperación agropecuaria de las regiones sur y noreste del país El 85% de las 48 millones de hectáreas sembradas se destinan a soja, arroz y maíz

PAR Su principal producto de exportación es la carne y después le sigue la soja El Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal informó que 2012 las exportaciones de productos cárnicos fue record histórico con 1.054 millones de dólares Son carnes vacunas, porcinas, avícolas y subproductos como cuero, harina de carne, lácteos y embutidos, entre otros La Federación Rusa es el principal comprador agropecuario con el 70% de total

URU Según el Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones, en 2012 la soja fue el principal producto de exportación del país con un crecimiento del 60% En segundo lugar quedó la carne bovina congelada Luego le siguieron con el 25% del total arroz, trigo y leche en polvo Se proyecta un puerto de aguas profundas en el Departamento de Rocha con una inversión de 1.000 millones de dólares

arroz, maíz y soja, con lo cual queda a las claras el rumbo productivo para los próximos años, considerando que son las tres materias primas más demandadas en el mundo. Además el organismo indica que la mejora en los rendimientos nacionales previstos para este año se debe a la recuperación de las regiones sur y noreste brasileños (la primera es muy importante como productora de granos) que padecieron inclemencias meteorológicas durante el 2012. Evidentemente si logran alcanzar la estimación, será un nuevo año récord. Al finalizar el 2012, Paraguay a través del Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal (Senacsa) informó que las exportaciones de productos cárnicos alcanzaron los 1.054 millones de dólares, un monto que supera al máximo histórico que se registró en 2010 de 950 millones de dólares. El rubro incluye carne vacuna y menudencias, carne porcina, aviar y sub productos como cuero, harina de carne, lácteos y embutidos, pero cerca del 90% del monto exportado corresponde a la carne vacuna, el segundo producto del país después de la soja. Cabe recordar que en Paraguay durante el 2011 se paralizaron momentáneamente las exportaciones de carne vacuna por un brote de fiebre aftosa, que posteriormente fue controlado. Esto obligó a la recuperación de los mercados perdidos, los cuales fueron recuperándose progresivamente, destacaron desde el Senacsa. También destacaron que la Federación Rusa fue el mayor comprador de producción pecuaria paraguaya durante el 2012, llevándose el 70% de lo exportado e imitando lo sucedido en los años 2010 y 2011, en los cuales Rusia adquirió entre el 58% y 56% de la carne bovina refrigerada y congelada, respectivamente. La región va capitalizándose de la mano de la producción agropecuaria. La tecnología, los procesos productivos más eficientes y las prácticas de manejo agrícola más intensivas marcan la diferencia y le están dando proyección a la zona.

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Adecuarse a los nuevos tiempos tecnológicos

SE IMPULSA UNA NUEVA LEY DE SEMILLAS Hay consenso para que haya una nueva ley que reemplace a la vieja 20.247 sancionada en 1973. Con el acuerdo conseguido entre el Ministerio y la mayoría de las entidades del sector, el proyecto establece en pago de regalías al uso propio de semillas. Se espera que este año el Congreso la sanciones.

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un sin una fecha definida pero con todas las expectativas, la industria semillera espera que este año el Congreso de la Nación trate el nuevo texto de la Ley de Semillas. El sistema de regalías extendidas aprobado el año pasado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, fue un antecedente que puso nuevamente sobre la mesa la discusión sobre una nueva ley de semillas para reemplazar la Ley 20.247 (Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas) sancionada en 1973. Fue el propio Ministerio el que convocó a mediados del año pasado a representantes del sector para elaborar un proyecto que reemplace a la antigua normativa que autoriza la reproducción gratuita de semillas por parte de los productores, sin la necesidad de abonar un canon por los avances genéticos logrados. Al respecto, el texto del proyecto de la nueva ley no prohíbe el uso propio sino que, por el contrario, lo garantiza pero con el pago del canon correspondiente. Ahora bien, para un cierto tipo de productor ese uso propio es, además, gratuito, no pudiendo la empresa obtentora de semillas aplicar regalías. Así, Argentina cerró otro año sin novedades en este sentido y bajo el régimen de una ley vigente que es anterior a los avances biotecnológicos que ocasionaron un cambio de paradigma en la forma de producir. Para la elaboración del nuevo texto el Ministerio convocó todas las instituciones del sector: Asociación de Cámaras de Tecnología Agropecuaria (ACTA); ASA (Asociación de Semilleros Argentinos (ASA); Asociación Argentina de Protecciín de las Obtenciones Vegetales (ARPOV); y la Cámara de Semilleristas de la Bolsa de Cereales (CSBC). También a las entidades técnicas como la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea). A la cuatro entidades gremiales y asociaciones de la cadena; las dos entidades de multiplicadores como la Federación de Distribuidores de Insumos Agropecuarios (Fedia) y la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (Casem); y por último a las dos entidades cooperativas: Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Agricultores Federados Argentinos (AFA) Todas estas entidades conformaron una mesa-taller que se reunió semanalmente entre julio y septiembre de 2012, tiempo en el que se debatieron y acordaron los 53 artículos que hacen a la actualización de la nueva ley. Desde la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) plantearon que una nueva ley de semillas radicase debe basar en tres aspectos centrales. El primero es la nueva necesidad en la demanda global de alimentos; la segunda se refiere a los requerimientos de producción (nuevas tecnologías y sustentabilidad); y el tercero es la posibilidad de regular el uso propio en semillas. Respecto al primero de estos aspectos, la entidad sostiene que una nueva ley de semillas respalda el objetivo de estar preparados para hacer frente a la nueva demanda global de alimentos, que está exigiendo más producción y mayor

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calidad. Asimismo garantiza la sustentabilidad y trazabilidad en toda la cadena productiva y estimula la introducción de nueva genética nacional que fomente la diversificación y rotación de cultivos. Con referencia del segundo aspecto de incrementar los requerimientos de producción, ASA indica que prima la necesidad de incrementar significativamente el área dedicada a la producción de semilla para poder cumplir con la meta de 160 millones de toneladas que plantea el gobierno. Y por último, con la posibilidad de regular el uso propio de semillas se permite desarrollar a la economías regionales y que los cultivos tradicionales puedan adaptarse

El Ministerio de Agricultura convocó a mediados del año pasado a representantes del sector para elaborar un proyecto que reemplace a la antigua normativa de 1973. a las condiciones de cada zona. Además de estos temas expuestos por ASA, el proyecto de la nueva ley sostiene que al acceder a mejor tecnología se mejora la renta de los productores agrícolas y se dinamiza la industria semillera ya que aumentará el empleo directo e indirecto. El sistema de cobro de regalías

funciona de la siguiente manera. Los semilleros cobran por el desarrollo tecnológico con la venta de las bolsas de semilla original, y en la certificada a través de los rótulos que le venden a quienes la producen que deben agregar estos a la bolsa para vender al público. Y los productores de la semilla deben enviar muestras al laboratorio certificando la calidad de la semilla que produjeron. El quid del conflicto se genera en la certificación porque la venta de semilla certificada fue cayendo en variedades autógamas (trigo, soja o cebada), especies que sembrando las sucesivas generaciones de la semilla cosechada no caen en su productividad, siendo reemplazadas por las conocidas “bolsas blancas”, que no tienen ni identificación ni rótulo. La venta de semilla certificada cayó en los años 90 entre un 40% y 50%, y entre 20% y 30% en la actualidad. La bolsa de semilla certificada representa un 90% del valor de la semilla en el caso de la soja, la bolsa blanca es un porcentaje menor. Está claro que este menor retorno que llega a los criaderos repercute sobre la investigación y el desarrollo del negocio. Con solo considerar el crecimiento de

la superficie sembrada con soja en los últimos diez años, que es de ocho millones de hectáreas, y un mercado que usa solamente entre 20% y 30% de semilla certificada, se puede ver la potencialidad para el desarrollo más profundo de la biotecnología en soja para elevar la productividad del sector. Patentes A esto se agrega la discusión por el tema de las patentes de los transgénicos. Una patente obliga al productor a usar la semilla de acuerdo a las pautas que imponga el dueño de la misma, y esto también se puede reglamentar. Un caso representativo es el de Monsanto y el gen RR en Argentina. Solamente a nivel comparativo e informativo, sobresalen algunas diferencias entre la legislación argentina y norteamericana respecto al tema de las patentes. La primera diferencia que surge al respecto es que Monsanto posee la patente del gen RR en EE.UU y no en Argentina. La patente le otorga la compañía la mayor posibilidad de fijar precios y restringir el uso del producto. Esta protección le permitió a la compañía cobrar un adicional

por el desarrollo tecnológico en cada bolsa de semilla comprada. Además quienes compraban esa bolsa firmaban acuerdos restringiendo el uso propio de la semilla. La segunda diferencia entre ambos mercados es que el productor norteamericano no está autorizado a guardar y replantar semillas de campañas anteriores, es decir, que no se le permite el uso propio, situación opuesta a lo que sucede en Argentina. La tercera diferencia es el creciente mercado de bolsa blanca que deprime el precio a cobrar por la semilla legal al reducirle la demanda. Respecto al marco internacional y los derechos de propiedad intelectual a las obtenciones e invenciones tecnológicas, en los últimos años la Argentina ha quedado más expuesta al observar que en los países limítrofes la situación es más favorable. Esto se debe, básicamente, por la adhesión de Chile a tratados internaciones; la promulgación de leyes más modernas como sucede en Bolivia, Brasil y Uruguay; aplicación de ley de patentes que se hace en Brasil; o acuerdos entre privados, como ocurre en Paraguay.

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ANÁLISIS Por Arturo Navarro Consultor Agropecuario y Ex Presidente de CRA y CARBAP

La inflación en dólares limita el aumento de la producción agropecuaria

l sector agropecuario debe asumir que en el actual contexto económico, todo reclamo sectorial carece de viabilidad si antes no hay una corrección de las políticas macro. Por lo tanto, fue muy oportuna la decisión de las entidades agropecuarias de hacer una nueva apuesta a la tranquilidad social del país, postergando una medida de fuerza sectorial, para dar lugar al diálogo que sigue siendo la única manera para poder encontrar soluciones viables a la difícil situación del país. Pero para producir los cambios generales que necesitamos, primero es necesario que todos asumamos el estado de la actual situación económica y social. Después se podrán hacer las propuestas mínimas sectoriales para la coyuntura con el fin de aumentar las producciones y las exportaciones, y poder frenar la inflación que se está haciendo crónica y pegando muy fuerte al conjunto de la sociedad, especialmente en los pobres, que representan el 25% de población, porque la suba de los alimentos holgadamente está arriba del 26% promedio de la inflación anual del 2012. El cepo cambiario se tuvo que implementar por las limitaciones discrecionales a las producciones y exportaciones del sector agropecuario y agroindustrial. Se le puso un cepo al único sector que le genera dólares genuinos. Los derechos de exportación demostraron que no limitan la suba de los alimentos y sacan competitividad para poder exportar. La política cambiaria y la inflación resultantes son consecuencia directa de esta misma política. Al sector, especialmente en las economías regionales y más alejadas de los

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grandes centros de consumo y de los puertos, no le alcanza actualmente con la eliminación de las retenciones para mejorar su política cambiaria. Necesita, como todos los otros sectores de la economía, un dólar efectivo que sea competitivo con el mundo para poder exportar e importar. Los cambios múltiples terminan siempre con brechas cambiaras que provocan decisiones muy traumáticas para el conjunto de la sociedad. Al terminar el 2012, en un trabajo realizado por CREA por encargo de la Comisión de Enlace, se demostró que el sector agropecuario invirtió en el ciclo 2011-2012 un importe de 236.317 millones de pesos, Se le puso un cepo al único sector que le genera dólares genuinos. Los derechos de exportación demostraron que no limitan la suba de los alimentos y sacan competitividad para poder exportar” representando un 27% más, que fue el aumento de la inflación, si lo comparamos con la campaña anterior de 185.715 millones. La pregunta que dejó el trabajo: ¿cuánto más podrían haber sido la inversión, producción y exportación, si el gobierno acompañara al sector? En tanto, la respuesta a esta pregunta estaría en el trabajo “La demanda mundial de alimentos 2010-2020”, de Juan Jose Llach para la Fundación Producir Conservando, en el cual afirmó que por restricciones cuantitativas, proteccionismos discrecionales y costo de oportunidad, el sector agropecuario y agroindustrial dejó de percibir en esta gestión de gobierno más 20.000 millones de dólares de producción y 15.000

de exportaciones. ¿Cuál sería el objetivo inmediato del sector agropecuario para terminar con el cepo cambiario y la inflación? Aumentar las inversiones, las fuentes de trabajo, las producciones y las transformaciones, para incrementar las exportaciones con valor agregado a todos los mercados del mundo y de esa forma abastecer mejor el consumo interno. ¿El ejemplo a imitar? El de los emprendedores que motorizan diferentes clusters regionales en todo el país. Ellos logran integrar eficientemente las producciones y rompen la dinámica de la expulsión territorial de los trabajadores. Relativizaron el costo del flete transformando la materia prima en origen y agregando valor a lo transportado: este es el ejemplo a imitar y a generalizar en el país. Se trata solamente de poner al complejo agroindustrial -el más eficiente y competitivo del país-, en igualdad de condiciones con los otros sectores de la economía. Y de integrarlo en un proyecto nacional basado en valores fundamentales y con objetivos económicos generales y sectoriales. No es tan difícil, si hay voluntad de cambiar. Con sentido común se lo puede hacer rápidamente porque el mundo nos sigue esperando ya que nos necesita como país productor de alimentos. Hay que dejar atrás los enfrentamientos del pasado y las ideologías cuando se discute cómo aumentar las producciones. Se debe asumir que la actividad privada y los emprendedores son los únicos que generan las riquezas de un país, siempre que estén acompañados por un Estado que cumple con todas las funciones indelegables y con pleno funcionamiento la división de poderes.

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Un año de incertidumbres para el sector

EL BIODIESEL EN JAQUE El aumento de las retenciones y la baja del precio que se paga en el mercado local están afectando notablemente a este sector agroindustrial. Además de los costos crecientes, este negocio que tiene gran potencial está condicionado por la menor competitividad externa y por el hecho de que Europa cierra cada vez más puertas a la entrada del biodiesel argentino.

l año pasado se dieron varios hechos en los mercados agrícolas que son interesantes de recordar por sus efectos. En el plano internacional, uno de los más importantes fueron los picos de precios a los que llegaron el trigo, el maíz y la soja. Y, en lo que atañe al mercado interno, algo para olvidar fue, sin dudas, el aumento de las retenciones a los biocombustibles y las consecuencias negativas, y en cascada, que esto produjo en el sector Esta decisión, que se tomó en julio del año pasado, dejó un sabor amargo porque la industria pasó de ser el nuevo gran negocio agropecuario de los últimos años a estancarse, sin rumbo definido, para cierres de producción y dejar las puertas abiertas a un proceso de concentración empresarial. Hay que recordar que la primera medida que se tomó, respecto a las retenciones de exportación, fue un aumento del 14% a 24% que serían fijas. Ante la masiva protesta del sector el problema se emparchó con un nueva medida por la cual las retenciones se convertían en móviles con un piso de 19,1%, que sigue vigente. En este sentido, durante el primer mes del año se rumoreó un nuevo aumento de los derechos de exportación. Y como consecuencia del desajuste, bajó el precio que se pagaba por la tonelada de biocombustible en el mercado interno. En un documento reciente, la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno (ABH) planteó una serie de medidas urgentes y necesarias para que .22

el sector no empiece a decaer definidamente. El director de esta asociación, Claudio Molina, explicó a esta revista las urgencias para este año 2013. Y dice que si ellas no son atendidas el 2013 será peor que el año pasado. “Existe un enorme malestar dentro del sector y mucho desconcierto”, aclaró para luego advertir: “si este rumbo no cambia durante el primer trimestre del año, la industria ya no se podrá sostenerse fácilmente. Hasta el momento viene aguantando, produciendo a la mínima expresión, pero el siguiente paso es que se empiecen a comprometer los puestos de trabajo”. Entre los requerimientos inminentes que plantea Molina, está lograr la ampliación de los plazos de los permisos de embarque desde los 30 días que rigen actualmente hasta los 180 días así como sucede con el resto de los productos derivados de la soja (harina, aceite y el poroto). En este sentido, aclaró que con estos permisos de embarque se limita la posibilidad de cerrar negocios a futuro, lo cual es muy negativo en un sector que opera a plazo. Así, un buen negocio debe cerrarse justo 30 días antes, para luego poder embarcar el biodiesel. El directivo también subraya que es importante lograr una resolución rápida de la incertidumbre que se genera actualmente respecto de cuál es el precio a considerar como base imponible al momento de liquidar los derechos de exportación de biodiesel. Al respecto, explicó que cuando se fijó el régimen de retenciones móviles también se estableció un precio de referencia para vender

Nueva cosechadora de limones de la empresa MaqTec

MAQTEC:LÍDER, PREMIADA Y ARGENTINA Acompañando el liderazgo internacional de la argentina como país exportador de limones, la pyme MaqTec, con base en Venado Tuerto, Santa Fe, está en pleno proceso de fabricación de Colossus Citrus, la primera cosechadora de limones del mundo y que estará trabajando en los campos tucumanos a partir de abril. .26

a industria tracciona más industria. Aunque el motor verdadero es el valor agregado. Silenciosamente, la producción argentina de limones se convirtió un “top ten” a nivel mundial, mientras que la industria de jugo de limones está mejor rankeado aun. Dentro de este sector, en la cual son pocos los jugadores de peso, se le abrió la puerta a la maquinaria con un avance tecnológico. Al igual que en diversos rubros fueron innovaciones argentinas, las huellas digitales, la birome o el “bypass”, la firma MaqTec, una pyme de Venado Tuerto, Santa Fe, que desde el 2000 desarrolla y fabrica maquinarias para el mercado frutihortícola, comenzó ahora desarrollar Colossus Citrus, la primera cosechadora de limones del mundo. En diálogo con el presidente de la firma, Martín Bonadeo, contó que la máquina estará en el mercado para abril de este año, al momento de la segunda cosecha de limones. Y, aclaró que estará diseñada para la cosecha de limones que tenga como destino a la industria ya que

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Máquina portahombres con capacidad de hasta 12 personas.

La Especialista

MaqTec es una pyme de Santa Fe que desde el 2000 desarrolla y fabrica maquinarias para el mercado frutihortícola.

Sus cosechadoras son todas cabalgantes y autopropulsadas.

Modelos: Colossus S4 (Olivares); Colossus Florida (Naranjas); Bacu (Vid); maquina despajonadora; y maquina portahombres con capacidad de hasta 12

A partir de abril comenzará a fabricar una nueva cosechadora de limones llamada Colossus Citrus. Con este proyecto la empresa ganó el Premio Tenaris.

tor el copiado óptimo del canopeo. En esta primera etapa del Colossus Citrus, Bonadeo afirma confiado “que se fabricarán unas 400 máquinas para Argentina y otros destinos como Brasil, España o Australia.” Innovación

racias al prototipo de cosechadora de limones, MaqTec fue galardonada con el Premio Tenaris, adjudicado por la empresa Tenaris y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, con un reconocimiento de $ 90.000 que son destinados al desarrollo del proyecto. El objetivo de este galardón es promover el desarrollo tecnológico de pymes industriales y fomentar la vinculación del sistema científico-tecnológico con el sector productivo. Es política empresaria de MaqTec promover en el mercado nuevas innovaciones. Con un trabajo conjunto con la industria de la semilla de maíz, enmarcado por la colaboración con el Cluster de la Semilla, que es un conjunto de empresas e instituciones vinculadas a la producción de semillas (cereales, oleaginosas y forrajeras) concentradas en el eje Pergamino – Venado Tuerto, MaqTec presentó el año pasado Axxion, la primer máquina destinada al despanojado mecánico de maíz. Se usa para la remoción de la

panoja de maíz en las plantaciones destinadas a la elaboración de semilla, tarea que normalmente se hace manualmente. En 2011 la firma comercializó diez máquinas portahombres, una solución económica y fiable, que consiste en una estructura portadora de hasta doce individuos que van raleando la panoja del cultivo mientras la máquina avanza “Hoy, las máquinas que se utilizan en el país provienen de Estados Unidos y en menor medida de Francia y ninguna de ellas tiene servicio postventa a nivel nacional, en un mercado anual cercano a las 35 unidades”, remarcó Bonadeo. Y agregó que en el mediano plazo la empresa apuntará a lograr acuerdos con las grandes empresas semilleras, para brindar un adecuado servicio post venta y ajustar estos equipos a los requerimientos específicos de los clientes. Una de las desventajas de las máquinas extranjeras es la falta de piezas para reparaciones. En este punto, las locales correrán con ventaja. “Venado Tuerto se encuentra en un lugar privilegiado para el servicio técnico y asistencia a los semilleros en el medio del cluster de la semilla, que se desarrolla en esta zona”, subrayó. El valor agregado tiene un efecto de cascada positivo. En este caso, una pyme que entendió el mensaje que estaba dando otra industria de mayor envergadura, que está en franco crecimiento en Argentina y se reposiciona en nivel mundial.

29.

Ganadería perspectivas 2013

RECUPERACIÓN Y EXPECTATIVAS Durante los últimos tres años se viene recuperando el rodeo de bovino aunque la falta de competitividad comercial, interna y externa, no favorecen al sostenido crecimiento. La cadena de la carne reclama señales para no plancharse o retroceder. Conclusiones de los estudios de la Fundación Mediterránea y del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna.

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a transcurrieron más dos años de precios favorables para que la ganadería. Por este motivo, se revirtió el proceso de liquidación de vientres que sucedió progresivamente entre 2007-2009 y hay señales claras que evidencian la recuperación de stock de cabezas. Paralelamente, hay otros factores que están afectando duramente la rentabilidad del sector. Hay tres índices claros que muestran la parcial recuperación de stock ganadero, que alcanzó un pico máximo en 2007, con 58 millones de cabezas, y bajó 10 millones entre ese año y 2011, según un informe elaborado por la Fundación Mediterránea. Entre estos están la recuperación del rodeo de madres y vaquillonas, el de terneros y terneras y los cambios en las categorías que se destinan a faena. De acuerdo a los resultados del trabajo de la entidad, en 2010, el rodeo de vacas y vaquillonas estaba disminuido en 5 millones y 6,6 millones de cabezas, respectivamente, respecto al que había en 2003 (un valor medio que caracterizó siempre a la cantidad de cabezas del rodeo argentino). Actualmente, cada uno de esos rodeos se recuperó en un 3% y 5%, respectivamente. En lo referente a las categorías faenadas, continúa el informe, en los ciclos 2007/08, 2008/09 y 2009/10, el promedio de faenas de hembras fue de 7,5 millones de cabezas, mientras que en los últimos dos períodos se mantuvo en 4,5

31.

millones. Y, por último, el rodeo de terneros y terneras se recuperó en 10% y 8%, respectivamente. Estas ostensibles mejoras se asocian a cambios en las estrategias productivas en los campos ganaderos, pero el año pasado el mercado nuevamente dio nuevas señales que no convencen a una parte de la cadena de la carne. Dardo Chiesa fue presidente del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA) por dos ciclos y es actual integrante de la comisión directiva de esta entidad, además de ser productor ganadero. El directivo volvió algunos pasos atrás en el tiempo para dar algunas ideas sobre lo que puede suceder durante este año. Considerando los síntomas que

Para la Fundación Mediterránea el pico máximo de stocks se alcanzó en 2007, con 58 millones de cabezas, y bajó 10 millones entre ese año y 2011 muestran la recuperación ganadero, Chiesa manifiesta que, en su momento, el productor trabajó según las expectativas de recuperación del valor de la carne y, aclara que, principalmente, adoptó tecnología para llevar adelante un proceso de recomposición de su rodeo y mejora de su campo. Y, en este sentido, aporta un dato claro: “En 2012 el porcentaje de terneros logrados a nivel nacional fue del 64%, cuando nunca había estado por encima del 57% en Argentina”. Sin embargo, debido a los vaivenes que tiene el mercado pareciera que este suceso no fue tan favorable. Según el análisis de mercado que hace Chiesa, al mismo tiempo, el novillo comenzó a recuperar su precio, dándole mayor poder de compra a los feedlots, quienes estaban retirados del mercados ya que su relación de precios (valor del kilo de novillos por valor kilo de ternero) no era

.32

favorable. Entonces, concluye, y coincidente con lo que advirtió la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra), se generó durante la segunda mitad del año una oferta adicional de carne debido a la mayor cantidad de animales encerrados que fue al mercado interno y atentó contra el valor que recibe el productor y la industria. Finalmente, Chiesa plantea lo que está pensando el productor para este año: “¿Si se produce más carne, esta carne va a valer”, y dice que son fundamentales las señales positivas porque son las que toma en cuenta el productor. A partir de esto anticipa que para el 2013 puede repetirse calcado el escenario de 2012, con lo cual sostiene que, en algún momento, el mercado solo ajustará el precio de la carne porque nuevamente no aparecerá tanta hacienda en la zafra de terneros, o bien, si hay un cambio en la políticas económicas respecto al sector, de las cuales el productor tome nota y que lo insten a mantenerse en la senda de producción por la que viene. Según muestra el balance de producción del 2012 que hizo el IPCVA, el año pasado se faenaron 11,6 millones de animales, lo que representa una mejora de 5% respecto al 2011. Asimismo indica que se produjeron 2,61 millones de toneladas de carne contra los 2,51 millones de toneladas de 2011, esto se da en parte, afirma el IPCVA, por la mayor participación en la faena de vacas y de las categorías de hacienda livianas de consumo. En este último caso, remarca el informe, el 2012 fue el séptimo año consecutivo en el que cayó la faena de novillos y novillitos (animales más pesados) que fue 2,5 millones de cabezas, aun lejos de los 4 millones promedio que se faenaban. Este dato también lo consigna el estudio de la Fundación Mediterránea que dice que se mantiene la falta de existencia de gordos. Esta categoría se redujo en un 6% y 4,5%, respectivamente, de lo faenado.

Creció el consumo En otro plano, el consumo de carne por habitante también creció más el año pasado. Según Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), el consumo se ubicó en 59 kilos de carne bovina por habitante, sensiblemente superior al registrado para el 2010 y 2011, pero aun lejos del promedio de la década (20002010) de 64 kilos/habitante (Ver gráfico 1). Por su parte, este año también se presenta como otro difícil para la industria de la carne, lo advierte la Ciccra como Chiesa. El IPCVA y Cámara se refieren al progresivo deterioro del peso medio de faena que cayó, entre septiembre de 2011 a diciembre de 2012, de 230 kilos

Según Dardo Chiesa del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA) “en 2012 el porcentaje de terneros logrados a nivel nacional fue del 64%, cuando nunca había estado por encima del 57% en Argentina”.

a 221 kilos. Esta merma en la cantidad de kilos por res es uno de los aspectos que está afectando a la industria ya que el animal rinde menos en cantidad kilos y los costos industriales son los mismos. Otro aspecto muy importante que castiga a este sector de la cadena son las exportaciones que el año pasado estuvieron “entre las más bajas de los últimos 50 años”, sostiene Ciccra. Las exportaciones argentinas de carnes frescas y congeladas están en las 10.000 toneladas mensuales cuando se exportaba unas 25.000 toneladas por mes. Esta baja, explica Chiesa, se debe a todos los requisitos con los que debe cumplir la industria para exportar. “Un frigorífico que quiere exportar debe cumplir con el encaje productivo (por cada tres kilos que exporta, uno debe quedar en el

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