Alle Sieger im Überblick Preisträger. In Österreich sind rund 6500 Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Wie jedes Jahr werden im Rahmen der Refinitiv Lipper Fund Awards Austria überdurchschnittlich gute Fonds herausgefiltert und prämiert. MARIO FRANZIN
D
ie Ermittlung der Sieger im Rah-
aller Kürze das Ergebnis des Researchpro-
men der Lipper Fund Awards stellt
zesses. Bei den Refinitiv Lipper Fund Awards
für die Preisträger einen der Höhe-
Austria 2021 wurden heuer in 90 Kategorien
punkte in ihrer Karriere dar. Die Informationen sind aber auch für Privatinvesto ren
249 erste Plätze an 175 Fonds verliehen.
interessant, da sie e inen guten Anhaltspunkt
den 20 umsatzstärksten Kategorien erhalten
für die e igenen Anlageentscheidungen dar-
einen Award, alle anderen ein Sieger-Zertifi-
stellen. Denn überprüft man die heutige
kat. Ab Seite 68 finden Sie alle Gewinner mit
Konsistenter Ertrag. Lipper ent-
Rangfolge der Sieger der Lipper Fund
Kennzahlen der Fonds angeführt.
wickelte ein Rating-System nach
Awards mit jenen aus den vergangenen Jah-
So wurde bewertet
Jene Gewinner im Drei-Jahres-Zeitraum in
folgenden vier Kriterien: Absoluter
ren, ist fest zustellen, dass ehemals ausge-
Gruppen-Awards
Ertrag, konsistenter Ertrag, Kapitaler-
zeichnete Fonds oftmals auch in den fol-
Zusätzlich zu den Einzelwertungen gibt es
halt und Fondsgebühren. Nach diesen
genden Jahren wieder überproportionale Er-
sogenannte Gruppen-Awards. Mit ihnen wer-
Parametern werden die besten 20
träge erwirtschafteten.
den Fondsgesellschaften für ein überdurchschnittlich erfolgreiches Management ihrer
Prozent der Fonds innerhalb ihrer Peer Group ermittelt und als Lipper-Lea-
Einzel-Awards für Fonds
Fonds ausgezeichnet. Die Gewinner der ein-
der ausgezeichnet. Der jeweils beste
Auf Basis des konsistenten Ertrags werden
zelnen Anlageklassen zeichnen sich dadurch
Fonds wird im Rahmen der Lipper
die besten Fonds je Anlagekategorie für die
aus, dass sie über alle von ihnen verwalteten
Fund Awards mit einem ersten Preis
Award-Verleihung ausgewählt. „Es werden
und zum Vertrieb in Österreich zugelassenen
bedacht. Die Berechnungen erfolgen
diejenigen Fonds ausgezeichnet, die im Ver-
Fonds hinweg das beste durchschnittliche
auf monatlicher Basis und jeweils für
gleich zu anderen Fonds mit demselben An-
die Zeiträume drei, fünf und zehn Jahre.
lageschwerpunkt kontinuierlich überdurch-
perzentile Ergebnis beim „consistent return“ erreichen konnten. Als Assetklassen gelten
schnittliche risikoadjustierte Erträge erwirt-
Aktien, Anleihen und gemischte Fonds. Über
Als Voraussetzung müssen die
schaftet haben“, beschreibt Detlef Glow,
alle Assetklassen hinweg gerechnet gibt es
Fonds in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sein. Für
Head of Lipper EMEA Research, Refinitiv, in
wieder einen Gesamt-Award.
die Berechnungen werden jeweils die Kurse der Hauptanteilsklassen in Euro herangezogen.
Refinitiv Lipper: International führend
Disclaimer. Trotz umfangreicher
det. Seine Intention war es, präzise Daten von Investmentfonds und deren unab-
Bemühungen um die Richtigkeit und
hängige analytische Aufbereitung anzubieten. Nachdem sich das Unternehmen
Verlässlichkeit der Daten kann Lip-
zum führenden Anbieter in den USA entwickelt hatte, wurde es 1998 von Reuters
per diese nicht garantieren. Jede
übernommen und mit einigen anderen namhaften Fondsanalysehäusern (z.B.
Verwendung der Daten für Analysen oder für den Handel von Finanz
Fitzrovia, TASS, Hedgeworld, Feri-FMI) zu einem international führenden Anbieter
instrumenten geschieht im eige-
fusioniert. Tausende internationale Fondsunternehmen, institutionelle Investoren, Medien und Privatanleger vertrauen mittlerweile auf die zuverlässige Lieferung
nen Risiko des Benützers. Die Daten
der täglichen Fondsdaten und Marktkommentare. Seit mehreren Jahren kürt Lip-
stellen auch weder eine Empfehlung
per die besten Fondsgesellschaften und die besten Investmentfonds zu Siegern.
noch ein Angebot zum Kauf dar.
In Österreich ist das GELD-Magazin der Exklusiv-Medienpartner dieses Awards.
64 . GELD-MAGAZIN – April 2021
Credit: Zlatko Guzmic/stock.adobe.com
Lipper Analytical Services wurde 1973 in den USA von Michael Lipper gegrün-
