Новости Торговли (Retail News), №1-2 (146), январь-февраль 2011

№ 01-02

январь – февраль 2011 (146)

NEWS & TECHNOLOGIES

ИГРА

В МОНОПОЛИЮ Государство вновь перекраивает алкогольный рынок

NEWS & TECHNOLOGIES

СОДЕРЖАНИЕ

#01-02 2011

04. Новости 10. Обзор зарубежных СМИ

АВТОР ПРОЕКТА Национальная Торговая Ассоциация ДИРЕКТОР ИЗДАНИЯ Вадим Зуйков ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Мария Спицына ОТДЕЛ НОВОСТЕЙ ms@nta-rus.com РЕДАКТОРЫ Глеб Корнев, Сергей Суворов КОРРЕСПОНДЕНТЫ Наталия Кузнецова, Оксана Харитонова КОРРЕКТОР Мария Аленгоз ДИЗАЙНЕР Дмитрий Семенов ДИРЕКТОР ПО РЕКЛАМЕ Евгений Кормаков МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ Татьяна Янива ФИНАНСЫ Татьяна Козина ДИРЕКТОР ОТДЕЛА РАСПРОСТРАНЕНИЯ И PR Ольга Михайлова СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

Об этом говорят

Александр Попов Фото в номер предоставлены компаниями: «Ашан Россия», X5 Retail Group N.V., «Вестер», SELA, Bon Joli, Swatch Group, Iglo, «Нестле Россия», «Группа Черкизово», WALMART, Дикси «Продукты Питания», «Хенкель», «Орифлэйм» Цена – 185 рублей. Годовая подписка – 2220 рублей. По вопросам размещения рекламы и подписки обращаться по тел./факс: +7 (495) 921 0856, www.nta-rus.com; е-mail: nta@nta-rus.com. Издание является специализированным. Продажа журнала осуществляется в местах производства и реализации алкогольной продукции. Свидетельство о регистрации ПИ №77-3584 от 31.05.2000 г. Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции. Перепечатка материалов возможна только после письменного разрешения редакции. Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются. Материалы, публикуемые на таком фоне, размещаются на коммерческих условиях. Ответственность за их содержание несет рекламодатель. Все права защищены. Тираж 19 000 экз. © Журнал «Новости Торговли», 2011 Издатель: ООО «НТА Эвент Медиа Гроуп», 105082, Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 11, офис 205. Тел./факс: +7 (495) 921 0856 e-mail: info@nta-rus.com www.retail-news.ru Юридический адрес: 127550, г. Москва, Лиственничная Аллея, д. 18, кор. 1

.

12 Игра в монополию. Государство вновь перекраивает алкогольный рынок Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об ужесточении контроля в сфере производства и оборота алкогольной продукции. Если документ обретет силу закона, отрасль ожидают глобальные трансформации.

.

18 Закон «О торговле» помирил поставщиков и ритейлеров В конце января члены Экспертного совета направили предложения по совершенствованию Закона «О торговле» первому заместителю председателя правительства Виктору Зубкову. Надо отметить, что это самый успешный опыт взаимодействия представителей потребительского рынка, когда две стороны наконец-то смогли прийти к единому мнению.

24. Рынки/Новости FMCG Рынки/Обзор

.

26 Специи и приправы: смешать за потребителя Создание культуры потребления специй и приправ в России – одна из важнейших задач производителей, ведь от этого напрямую зависит, как много покупатели готовы заплатить за продукцию. Пока что наиболее популярны незамысловатые бюджетные варианты.

32. Рынки/Ассортимент Финансовый ликбез

34.Снижение затрат: шпаргалка для топ-менеджеров

Начало года – лучшее время пересмотреть существующие расходы. Грамотная оптимизация затрат позволит существенно повысить прибыль ритейлеров. Мы поможем вам, рассказав, как проанализировать динамику основных расходов торговой компании.

IT-системы

.

48 Кассы самообслуживания приходят в Россию Специалисты западных компаний в сфере автоматизации розничной торговли полагают, что сегодня российский рынок готов к внедрению инновационных систем самообслуживания (Self Checkout). Сформировались технологии, готова аппаратная и программная платформа, позволяющие управлять такими системами. Но главное – техническая сторона дела полностью обеспечена, психологически к инновации готовы и многие наши потребители. Технологии успеха

.

По букве закона

.

38 Суд да дело/обзор арбитражной практики АШАН сберег репутацию Аренда с подвохом

.

40 Советы юриста. За потерянный товар ответит поставщик О том, как можно обойти «неудобные» пункты требований к договорам поставки, рассказывает адвокат Коллегии адвокатов г. Москвы «Барщевский и Партнеры» Эдуард Бабанов.

42. Технологии и оборудование/ новости

56 Опыт категорийного менеджмента в «молочке» Молоко и молочные изделия традиционно являются одной из наиболее трудных в управлении продовольственных категорий. Между тем, как свидетельствует опыт, сам по себе факт внедрения грамотной системы категорийного менеджмента способен поднять продажи этой группы товаров сразу на 15%. Дизайн/Проект

.

60 Витрина Западного мира Kaufhaus des Westens – «Универсальный магазин Запада», или сокращено KaDeWe, стал для Берлина таким же знаковым объектом, как Galeries Lafayette для Парижа и Harrods для Лондона. Ноу-Хау

.

64 Вместо бури в стакане, революция – в бутылке Бутылка со встроенным стаканом. Думаете, такое возможно? Определенно да, сказал себе житель СанктПетербурга и изобрел оригинальную тару.

НОВОСТИ

ЛИШНИЙ НАЛОГ

+

Налог с краж для сетей могут отменить. Законопроект об этом поступил в Госдуму. Если закон будет принят, убытки от украденных товаров ритейлеры смогут списывать в статью расходов. Таким образом, платить с этой суммы налог на прибыль не придется. Пока что торговые сети должны платить 20% этого налога даже за тот товар, который был списан или украден.

У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПОЯВИЛСЯ АППЕТИТ

+ Российские

потребители стали увереннее в своих расходах. К такому выводу можно прийти, изучив информацию исследовательского холдинга «Ро-

мир». Согласно данным «Ромир», покупательская активность в предновогодние дни увеличилась почти на 19% к аналогичному периоду 2009 г. Желание населения больше тратить во многом объясняется ростом доходов: в феврале 2010 г. средняя зарплата в Москве равнялась чуть больше 36 тыс. рублей, в ноябре 2010 г. – более 38,4 тыс. рублей.

Еще недавно приобретение Groupon за 6 млрд долларов рассматривала корпорация Google. Однако Groupon не принял предложение интернет-гиганта. Пока что это решение выглядит правильным. В случае успеха IPO интернет-сервиса может стать знаковым для индустрии онлайн-проектов. В конце января стало известно, что Google запустит сервис скидок Google Offers, который составит конкуренцию компании Groupon.

ИНФЛЯЦИЯ'11 > ИНФЛЯЦИЯ'10

сии составила 1,7%. Уже в середине января 2011 г. была почти достигнута планка в 1,4%. Рост цен в текущем году опережает прошлогодний. Особенно в гонке подорожаний отличились продукты питания. Вновь начали повышаться цены на гречневую крупу. В результате в некоторых российских регионах цена на пакет гречки весом в 900 г взлетела до психологически важного уровня в 100 рублей. Цены на хлеб местами выросли до 15–30%. На этом фоне заместитель главы Минэкономразвития Андрей Клепач допустил возможность установления в 2011 г. в России предельных цен на продовольственные товары.

АСПИРИНОВЫЙ КРИЗИС

– Такие недорогие российские лекарственные средства, как аспирин и парацетамол, в январе 2011 г. стали исчезать с аптечных полок. Причина

САМ СЕБЕ ГУГЛ

связанные с торговлей, находят способы для роста. Так, стоимость сервиса коллектив-

4|

КОМАНДА «ФАС»

– Торговые сети начали ощущать на себе последствия роста цен на продукты во второй половине 2010 г. В конце января 2011 г. ФАС оштрафовала на 4,5 млн рублей петербургскую сеть «Лента» за завышение цен на гречку и муку.

– В январе 2010 г. инфляция в Рос-

+ Онлайн-проекты,

ных скидок Groupon может вырасти до 15 млрд долларов после проведения IPO.

Из-за этого аптеки не имели права их продавать. После того как об «аспириновом кризисе» рассказали СМИ, Минздравсоцразвития зарегистрировало цены на большинство препаратов.

оказалась отнюдь не в проигрыше конкурентной борьбы более дорогим препаратам. Цены на многие препараты из списка жизненно необходимых, стоимость которых регулируются государством, оказались просто незарегистрированными.

Как говорится в сообщении антимонопольной службы, «Лента» обвиняется в «согласованных действиях, которые привели к установлению и поддержанию цен, наценок» на пшеничную муку и гречневую кашу.

«О’КЕЙ» НАКРЫЛСЯ КРЫШЕЙ

– Вечером 25 января

в петербургском гипермаркете «О’кей», что на Выборгском шоссе, обрушилась часть кровли над торговым залом. В результате ЧП 1 человек погиб и 10 пострадали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за превышения предельно допустимой нагрузки на крышу магазина. На следующий день после происшествия руководство «О’кей» закрыло все петербургские магазины для проверки их безопасности для покупателей, что автоматически повлекло потерю выручки. К потере выручки от простоя прибавилось и снижение капитализации «О’кей» в Лондоне. А по оценке «ВТБ Капитал», инцидент скажется на остальных торговых сетях – власти могут ужесточить правила по вводу и эксплуатации торговой недвижимости, что увеличит затраты ритейлеров.

www.retail-news.ru

НОВОСТИ

Отчетность-2010

КОЛОНКА ЭКСПЕРТА

ПРИМАГНИТИЛ ВЫРУЧКУ Российские лидеры розничной торговли начали докладывать о результатах работы в прошлом году. Из отчитавшихся в январе безусловным № 1 по темпам роста выручки стал «Магнит». Чистая консолидированная выручка сети за 2010 г. выросла на 39,23%, до 236,1 млрд рублей. При этом чистая розничная выручка за декабрь 2010 г. выросла на целых 49,65% по сравнению с декабрем 2009 г. и составила 28,7 млрд

Олег Бакун, Генеральный директор Core Competences the Retail Evolution Company, Doctor of Business Administration ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПОЛУЧАТ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИГРОКИ

рублей. Сам «Магнит» ставил планку по росту выручки в 2010 г. в 36%. В 2011 г. при сохранении текущей макроэкономической конъюнктуры «Магнит» может вырасти еще больше, до 50%, – компания в течение 12 месяцев будет осуществлять рекордную инвестпрограмму в размере 1,5 млрд долларов. № 2 в рейтинге, она же № 1 в списке крупнейших розничных компаний России, X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель». – Прим. ред.). Выручка X5 в 2010 г. увеличилась на 24% до 341,6 млрд рублей. Рост выручки у X5 неоднороден по форматам. Как и следовало ожидать, наиболее заметно увеличилась выручка у дискаунтеров, рост на 33%. Неоднороден и показатель динамики продаж компании по регионам. Например, на северо-западе России, в Петербурге, вследствие высокой конкуренции супермаркеты «Перекресток» и гипермаркеты «Карусель» показали 0% динамику изменений сопоставимых продаж. Рост продемонстрировали лишь дискаунтеры «Пятерочка». И то не впечатляющий. При годовом росте сопоставимых продаж в «Пятерочках» в регионах России в 18% аналогичный показатель в «Пятерочках» Петербурга и Ленобласти – 6%. По итогам 2011 г. лидер по темпам роста выручки среди российских сетей все же может поменяться. X5 Retail Group прочат годовой рост до 40% за счет органических факторов и консолидации торговой сети «Копейка». Если «Магнит» не достигнет поставленных результатов, у X5 есть все шансы обойти конкурента. Сама «Копейка» в 2010 г. показала слабый по сравнению с конкурентами рост. Выручка компании увеличилась всего лишь на 9%. Также стоит сказать, что более сильные операционные результаты, чем X5, в IV квартале 2010 г. показал «М.Видео». Так что вся борьба впереди. Можно отметить также, что декабрьские продажи европейских и американских сетей в целом не оправдали ожиданий. Британские ритейлеры жаловались на холодную и снежную зиму. Так, продажи Tesco выросли на 6,2% за шесть недель к 8 января. В Tesco заявили, что на показатели компании повлияло то, что большая доля ее торговых центров находится за пределами городов.

www.retail-news.ru

В прошлом году исполнилось 15 лет с начала моей карьеры в ритейле в качестве руководителя торгового центра. Полное отсутствие опыта в торговле плюс военное прошлое и стремление построить эффективную, прозрачную систему управления стали основным мотивом для формализации бизнеса и написанию технологии компании подобно общевоинским уставам. ТЦ заработал по системе самообслуживания, включая первый супермаркет в регионе. Через 8 месяцев я представил стратегию предприятия в виде 3-летнего бизнес-плана, которую реализовали собственники бизнеса спустя 9 лет после моего ухода из компании. Многолетний опыт управления проектами преобразований показал, что принципы проектного управления особо не изменились. А факторами успеха любого бизнеса по-прежнему остаются: продукт, обладающий дифференцированными конкурентными преимуществами, система управления и технологии, реализованные в лучших отраслевых стандартах. А также команда профессиональных менеджеров, мотивированная на достижение стратегических целей. Чем масштабнее проект, тем выше требования к продукту, технологиям и профессиональному уровню управленческой команды. На практике формирование стратегического видения и раз-

витие необходимых компетенций у менеджмента требуют больше времени и усилий, чем разработка нового продукта или внедрение передовой технологии. Это связано с тем, что в 90% случаев операционные или тактические задачи бизнеса находятся в постоянном конфликте со стратегическими целями. Системы мотиваций российских предприятий, как правило, не сбалансированы и направлены на рост операционных показателей. Менеджмент компаний, сосредотачиваясь на финансовой перспективе, упускает вопросы стратегического планирования и развития продуктов. Два последних, кризисных года кардинально изменили ситуацию в отрасли. Усилились конкурентная борьба за клиентов и давление на бизнес со стороны государства. Это стало главным мотивом преобразований торговых операторов. Смена стратегических приоритетов, усиление фокуса на потребителя, принесли X5 Retail Group в 2010 г. рекордные прибыли и рост операционных показателей, которых не удавалось достичь за все предыдущие докризисные годы. В 2011 г. лидеры отечественного рынка сохраняют курс на совершенствование продуктов и бизнес-процессов. Восстановление розничного рынка продаж продуктов питания откроет новые возможности для реализации проектов преобразований крупным региональным игрокам.

|5

НОВОСТИ

Тренд

РАЗВИТИЕ НА НЕДОРАЗВИТЫХ

Тренд

ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМАРКЕТОВ Рост уверенности российских потребителей в своих расходах, возвращение цен на нефть к отметке 100 долларов за баррель и всеобщий оптимизм в отношении будущего роста экономики воодушевили ритейлеров. Докризисные планы возрождаются, смелые идеи начинают воплощаться в жизнь. По данным газеты РБК daily, группа компаний «Дикси» попробует освоить

формат супермаркета. Как пишет газета, «Дикси» откроет пробный супермаркет в Подмосковье. До этого «Дикси» работала в форматах «дискаунтер» и «магазин у дома». Воплощениям планов ГК «Дикси» может способствовать текущий повышательный тренд в российской экономике. Сами торговые сети отмечают, что в 2010 г. в магазинах формата «супермаркет» наметилось улучшение продаж.

Последняя отчетность представителей потребительского сектора, в том числе торговых сетей, показывает все большую ориентацию компаний на развивающиеся страны. Заголовки январских новостей совершенно однозначны: «Розница Южной Африки набирает обороты», «Philips отметила слабость потребительского спроса на зрелых рынках», «Наиболее существенного роста продаж Metro Group в 2010 г. удалось добиться в странах Азии и Африки», «Продажи Burberry на высоте за счет развивающихся стран»… Возьмем шире. Развитые рынки становятся тормозом для роста международных производителей и продавцов товаров массового спроса, а иногда «золотой миллиард» откровенно тянет своих корпоративных лидеров вниз. Территория для активной экспансии транснациональных компаний расширяется. К локомотиву роста под названием БРИК присоединяются все новые страны Азии и Африки. Сам термин БРИК, похоже, устарел. Экономики Бразилии, России, Индии и Китая многими в мире воспринимаются уже как вполне развитые. Их можно называть зрелыми.

Интересно

ПОДРУЖИЛСЯ С РОССИЕЙ Ингвар Кампрад, основатель шведской по части маркетинга и нидерландской по прописке компании Ikea, получил в январе государственную награду России – орден «Дружбы». Указ с формулировкой «за большой вклад в развитие российско-шведских торгово-экономических и инвестиционных связей» подписал президент России Дмитрий Медведев. Это событие выглядит попыткой примирения России с Ikea. Награждение Кампрада произошло вслед за многочисленными скандалами в ходе работы Ikea в России. Напомним, крупнейший в мире продавец мебели и то-

6|

варов для дома постоянно сталкивался с «непредсказуемым характером административных процедур в ряде регионов», а также заявлял о замораживании инвестиций в российские проекты. Сам Кампрад в 2010 г. по отношению к России заявлял: «Я был слишком оптимистичен. Как ни шокирующе и как ни печально это признавать, но наша организация сбилась с курса».

Ikea вынесла уроки из опыта работы в России. В начале 2011 г. ритейлер объявил, что будет внимательнее и медленнее вести бизнес в развивающихся странах, чтобы не допустить повторения коррупционных скандалов.

www.retail-news.ru

НОВОСТИ

Планы

ЗДОРОВЬЕ ОТ WALMART Торговая сеть № 1 в мире Walmart обещает к 2015 г. на четверть сократить количество натрия и на 10% – сахара в представленных в сети товарах. К такому шагу Walmart подтолкнула инициатива супруги Барака Обамы Мишель. В мае 2010 г. первая леди США высказалась за ограничение продвижения нездоровых товаров производителями продуктов питания. В ответ представители Walmart заявили о готовности изменить состав товаров private label. Также сеть проведет переговоры с поставщиками о возможностях по улучшению качества продуктов. Здоровую пищу уже в 2011 г. Walmart снабдит специальными стикерами.

Идея

СООБРАЗИЛИ НА ТРОИХ Крупнейшая розничная компания России X5 Retail Group придумала дополнительный способ заработка на собственных поставщиках. X5 первой из российских ритейлеров создаст свою факторинговую компанию – предложит досрочную оплату товара за вознаграждение. То есть будет покупать у поставщиков свою задолженность перед ними. Известно, что финансировать проект X5 будет из собственных средств. Подробности о размере вознаграждений, которые предложит факторинговая компания ритейлера, не известны. В среднем на рынке процент за услуги факторинга колеблется от 7,5 до 17.

www.retail-news.ru

|7

НОВОСТИ • РОКИРОВКА

ВЫХОД ИЗ «МЕТРО»

«МЕГА» ДИРЕКТОР Ikea назначила директором по аренде сети торговых центров «Мега» в России Габриеле Бертини. Ранее он исполнял обязанности управляющего московского ТЦ «Мега Теплый Стан». На новой должности Бертини сменил Кристиана Вистрема, который был переведен руководителем отдела аренды в китайское представительство Ikea.

БЕЗОСНОВАТЕЛЬНАЯ «ПЯТЕРОЧКА» Сеть «Пятерочка» лишилась своего основателя – Андрей Рогачев вышел из состава акционеров X5 Retail Group. Свою долю, порядка 11% акций, он мог продать по текущим рыночным ценам за 1,4 млрд долларов. Рогачев собирался попрощаться с X5 еще в 2008 г. Однако тогда просил за свою долю 25% премию к рынку. Покупателей не нашлось. Сейчас основателю «Пятерочки» деньги могли понадобиться для спасения собственного девелоперского проекта «Макромир», который находится в стадии банкротства.

8|

В задачи Габриеле Бертини будут входить разработка стратегии аренды сети торговых центров «Мега», развитие и усиление пула арендаторов, сотрудничество с арендаторами, привлечение новых брендов на российский рынок в составе торговых центров. На новом посту Бертини будет подчиняться непосредственно генеральному директору Ikea в России Перу Вендшлагу.

Директором по франчайзингу и развитию компании «Экспресс Ритейл», 60% которого принадлежит крупнейшему ритейлеру в РФ по объемам продаж Х5 Retail Group, назначен Сергей Локтев. Должность директора по франчайзингу новая для «Экспресс Ритейла». Ранее Локтев руководил программой по поддержке клиентов в российском подразделении Metro cash & carry. В «Экспресс Ритейле» Сергей Локтев займется разработкой и внедрением стратегии развития франчайзинговых сетей «Перекрестокэкспресс» и «Ситимаг», а также возглавит группу по разработке концепции Convenience Store («Удобный магазин») на базе действующих торговых точек сети. «Экспресс Ритейл» управляет магазинами «Перекресток-экспресс» в Москве и Московской области, а также развивает другие форматы в сегменте магазинов шаговой доступности, в том числе «Ситимаг». По состоянию на конец 2010 г. компания управляла 50 магазинами «Перекрестокэкспресс», 16 из которых – франчайзинговые, а также девятью франчайзинговыми «Ситимагами».

www.retail-news.ru

НОВОСТИ

Рейтинг

ОДИН НОМЕР ОДИН Консалтинговая компания Deloitte опубликовала результаты очередного ежегодного рейтинга 250 крупнейших ритейлеров. Лидеры прежние: с гигантским отрывом от конкурентов на первом месте расположился американский Walmart, далее французский Carrefoure, немецкий Metro и английский Tesco. Вот так выглядит первая десятка. Ритейлер

Страна, где находится штаб-квартира

Количество стран, где работает

Основные форматы магазинов

Выручка в 2009 финансовом году ($ млрд)

Чистая прибыль в 2009 финансовом году ($ млрд)

Средний ежегодный темп роста в 20042009 гг. (%)

1

Walmart Stores, Inc

США

16

Гипермаркет, супермаркет

405,046

14,848

7,3

2

Carrefoure SA

Франция

36

Гипермаркет, супермаркет

119,887

0,609

3,4

3

Metro AG

Германия

33

Центр мелкооптовой торговли

90,850

0,724

3,0

4

Tesco plc

Великобритания

13

Гипермаркет, супермаркет

90,435

3,712

10,9

5

Sсhwarz Unternehmens Treuhand KG

Германия

25

Дискаунтер

77,221

н/д

9,8

Недвижимость

ТОРГОВЫЕ МЕТРЫ ПОДОРОЖАЮТ По результатам проведенного исследования рынка специалисты ASTERA Moscow в альянсе с BNP Paribas Real Estate прогнозируют в 2011 г. рост арендной ставки минимум на 22–25% по самым популярным торговым улицам. Ставки на наиболее востребованные квадратные метры выросли за прошлый год больше, чем на 25%, а на ликвидные помещения, находящиеся в местах со средней проходимостью или на удалении от метро, – на 20%. Решение мэра Сергея Собянина о приостановке строительства крупных торговых объектов в центре города окажет серьезное влияние на географию их размещения. И скорее всего, даст новый толчок для развития сегмента помещений street retail. Ритейлеры уже присматриваются к торговым площадям этого формата. Учитывая, что street retail доказал свою жизнеспособность в кризисное время, можно прогнозировать активную динамику основных показателей в следующем году. По данным ASTERA Moscow в альянсе с BNP Paribas Real Estate, в прошлом году более чем на 50% увеличился спрос со стороны арендаторов, представляющих торговые компании, банки, а также фирмы, продающие услуги населению и юридическим лицам. В нынешнем – на рынке появятся помещения, раньше арендуемые лотерейными клубами, игорными заведениями. Однако это вряд ли сильно скажется на итоговом объеме предложения, так как спрос на качественные квадратные метры остается высоким.

www.retail-news.ru

6

The Kroger Co

США

1

Супермаркет

76,733

0,057

6,3

7

Costco Wholesale Corp

США

9

Центр мелкооптовой торговли

69,889

1,086

8,2

8

Aldi Einkauf GmbH & Co oHG

Германия

18

Дискаунтер

67,709

н/д

6,3

9

The Home Depot, Inc

США

5

Магазин товаров для дома

66,176

2,661

-2,0

10

Target Corp

США

1

Дискаунтер

63,435

2,488

6,8

100

X5 Retail Group N.V.

Россия

3

Дискаунтер

8,684

0,165

н/д

152

ОАО «Магнит»

Россия

1

Магазины «У дома»

5,346

0,275

45,7

Источник: Deloitte/«Коммерсантъ»

Перспектива

СКОРО В РОССИИ ПОЯВИТСЯ ПЕРВЫЙ LIFE-STYLE-ЦЕНТР В Туле ведется строительство первого в России life-style-центра «Likёrka Loft». Общая площадь объекта составит 30 тыс. кв. м. Открытие life-style-центра запланировано на март 2011 г.

Life-style-центр будет включать в себя помимо торговой галереи spa-салон, каток, ночной клуб, рестораны, спортивную площадку, детские кружки и студии. Здания МФК «Likёrka Loft» образуют внутренний двор с обустроенной территорией развлечений для детей. Благодаря такому расположению зданий, у посетителей детской зоны создается ощущение защищенности. «Фишкой» развлекательной зоны станет тайпарк (веревочный городок). В данный момент ведется работа по прокладке коммуникаций, реконструкции крыши. В январе начнутся отделочные работы.

Справка о формате life-style Формат ТЦ life-style появился в США в 1980-х гг. Концепция формата заключается в том, что люди приходят сюда не только за покупками, но и для того, чтобы получить удовольствие от шопинга и развлечений. В данном случае продаются не столько бренды, сколько стиль жизни. Поэтому каждый объект life-style эксклюзивен.

|9

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ

WALMART ХОЧЕТ КОНКУРИРОВАТЬ С ДОЛЛАРОВЫМИ МАГАЗИНАМИ?

Как сообщает New York Post, Walmart в настоящее время осуществляет поиск поставщиков, способных поставлять товар по максимально низким ценам. Такая политика розничного гиганта направлена на то, чтобы дать достойный отпор долларовым магазинам. В то же время сетевой бренд обратился к крупным вендорам с прось-

бой производить меньшую по объему и более дешевую упаковку для всех товаров, начиная от подгузников и хозяйственного мыла до супов мгновенного приготовления. Источники из ближайшего окружения компании заявили, что Walmart предпринял необычный для себя шаг по активной работе с поставщиками с целью добиться максимально низких цен на продукцию. «Довольно неожиданно получать звонки от Walmart, потому что обычно все происходит наоборот, – отметил руководитель производственной компании, являющейся поставщиком Walmart. – Нам сказали: «Долларовые магазины отбирают у нас жирный кусок пирога, и с этим надо покончить». Сам Walmart отказался от каких-либо комментариев.

ALDI SÜD ОТПРАВИТ ИНФОРМАЦИЮ О МЯСЕ НА СМАРТФОНЫ Немецкий дискаунтер Aldi Süd стал первым ритейлером, который предложил своим покупателям получать информацию о происхождении товара на свои смартфоны. Данная услуга предоставляется владельцем собственной торговой марки Tillman’s и доступна лишь в магазинах,

где продается продукция этого бренда. С помощью приложения fTRACE или мобильной версии веб-сайта покупатели могут получить исчерпывающую информацию о происхождении мяса. Они смогут увидеть дату забоя скота, нарезки и упаковки мяса, место производства и фермупоставщика скота.

CARREFOUR И WALMART ОШТРАФОВАНЫ В КИТАЕ По сообщению Dow Jones Newswires, Китайская Национальная Комиссия по Развитию и Реформам (КНКРР) приказала местным властям оштрафовать розничные сети Carrefour и Walmart после того, как стало известно о применении некоторыми супермаркетами этих сетей «мошеннической ценовой политики». Одиннадцать супермаркетов Carrefour и три супермаркета Walmart в нескольких китайских городах были замечены в указании на продуктах более высоких цен, а также взимании с покупателя цены, превышающей указанную на ярлычке продукта. Комиссия приказала конфисковать доход, полученный данными сетями вследствие незаконных действий. А также наложила штраф в пятикратном размере от суммы нелегального дохода или в размере до 500 тыс. китайских йен (75 тыс. 63 доллара США). И без того высокий уровень инфляции в Китае был недавно дополнен выросшим в разы уровнем потребительской активности в период празднований лунного Нового года. КНКРР заявила об усилении мер по контролю уровня цен в праздничный период.

TESCO БРОСАЕТ ВЫЗОВ ЦЕНОВОЙ ГАРАНТИИ ASDA Tesco запустила кампанию по противостоянию программе ценовой гарантии Asda, которую назвала «не соответствующей действительности». Крупнейший ритейлер начал рекламу дюжины продуктов ежедневного потребления, цены на которые ниже, чем в Asda. «Заявляемые компанией Asda гарантии на 10% более низких цен не соответствуют действительности и вводят покупателя в заблуждение, поэтому мы решили дать бо-

10 |

лее простой ответ, – заявил Ричард Брашер, коммерческий директор Tesco. – Ежедневная рекламная кампания Tesco будет сообщать покупателям Asda о некоторых популярных продуктах, которые в Tesco стоят меньше. Так эти покупатели смогут получить компенсацию в Asda».

Tesco также заявляет, что лишь 0,5% покупателей Asda зарегистрировались на сайте компании, чтобы узнать о возможности получения компенсации.

По материалам PlanetRetail

www.retail-news.ru

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

ИГРА В МОНОПОЛИЮ Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об ужесточении контроля в сфере производства и оборота алкогольной продукции. Еще в прошлом году все буквально с ужасом ожидали этого события, и наконец оно произошло (о депутатских инициативах в сфере алкогольной индустрии см. наш журнал за октябрь 2010 г.). Если проект обретет силу закона, отрасль ожидают глобальные трансформации.

Передел рынка В соответствии с новым законопроектом предполагается внести существенные изменения в Закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и признать утратившим силу Закон «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых не его основе».

– Ужесточатся правила лицензирования производства и оборота алкогольной продукции. Это позволит исключить лазейки для предприятий, которые выпускают, продают контрафактную продукцию или используют компании-однодневки для реализации подпольной продукции», – такова официальная позиция депутата Госдумы РФ Виктора Звагельского.

12 |

Государство вновь перекраивает алкогольный рынок www.retail-news.ru

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Документ содержит многочисленные ограничения, которые можно назвать обоснованными. К числу таковых относятся, например, ограничения розничной продажи алкогольной продукции, в том числе пива, вблизи детских, образовательных и медицинских учреждений, а также право субъектов РФ на дополнительное ограничение времени и мест продажи алкогольной продукции. Крепкое пиво будет запрещено к продаже на вокзалах, в аэропортах, на оптовых продовольственных рынках, объектах военного назначения и т. д. Однако главная часть поправок, по мнению большей части участников рынка, направлена вовсе не на борьбу с алкоголизацией населения, а на передел отрасли в пользу государственных структур и аффилированных компаний, а также на увеличение собираемости акцизов.

– Жесткое государственное регулирование, безусловно, приведет к укрупнению бизнеса. Но если учесть, что на сегодняшний день две трети компаний, производящих и торгующих алкогольной продукцией, являются в лучшем случае полукриминальными, укрупнение позволит сделать эту сферу прозрачной, позитивно скажется на декриминализации отрасли и будет способствовать снижению коррупции вокруг отечественного алкогольного рынка, – считает Звагельский.

www.retail-news.ru

МНЕНИЕ

Председатель президиума Экспертного совета по вопросам госрегулирования производства и оборота алкогольной продукции Комитета по экономической политике и предпринимательству Госдумы РФ Леонид Вигдорович Для потребителей наиболее важные статьи в законопроекте, которые касаются приобретения того или иного алкоголя. Планируется, что на федеральном уровне запрет на розничную продажу алкогольной продукции будет действовать с 23 до 8 часов. В дневное время алкоголь можно будет купить в стационарных торговых и складских помещениях общей площадью не менее 50 кв. м (не менее 25 кв. м для сельской местности), а также при наличии контрольно-кассовых аппаратов. Однако из всех правил есть исключение. Алкоголь все-таки можно будет приобрести ночью, но только в организациях или пунктах общественного питания (рестораны, бары, кафе, рюмочные). Пиво можно будет купить практически везде, в том числе и ночью. Но оно по задумке законодателей должно быть легким, качественным напитком, на 100 % сделанным из хмеля и солода. Кроме того, на бутылке и иной потребительской таре появится пред-

упредительная надпись «Алкоголь вредит Вашему здоровью». Она должна занимать не меньше 20% площади этикетки. Позитивным для алкогольной отрасли станет введение унификации лицензирования розничной продажи алкогольной продукции во всех субъектах РФ. Местные органы власти будут не вправе принимать решения, приводящие к ограничению доступа на свою территорию алкогольной продукции, произведенной в других субъектах РФ или муниципальных образованиях. Если с принятием правительственного законопроекта эта норма заработает правильно, то она приведет к свободному перемещению товаров и услуг, равенству субъектов предпринимательской деятельности и разовьет конкуренцию. И никакой брат-сват в местной администрации уже не сможет влиять на выкладку на полках магазинов. За счет принятия данной нормы выиграет конечный потребитель.

| 13

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Кто «останется в суррогатах»? Эксперты справедливо усматривают в новом законопроекте стремление государственных органов увеличить поступления средств в казну от отрасли. Многие чиновники, в частности члены Экспертного совета по вопросам госрегулирования производства и оборота алкогольной продукции Госдумы РФ, также не скрывают этого намерения. Только повышение акцизов на алкогольную продукцию, в том числе за счет приравнивания пива к крепкому алкоголю, по расчетам Минфина, должно принести в федеральный бюджет за ближайшие три года дополнительно до 100 млрд рублей. С учетом введенных с 2011 г. новых акцизных ставок запланирован ежегодный рост акцизов на алкоголь в среднем на 10%. Таким образом, до 2013 г. прогнозируется общий рост на 30%. Более того, действительно грядет консолидация рынка. В текущем году процедуре перелицензирования подвергнутся около 3000 дистрибуторских компаний, порядка 500 производителей алкогольной продукции и 150 – спирта. То есть до 85% всех компаний, работающих в отрасли. Позиция госорганов весьма жесткая: будут закрываться и лишаться лицензий все организации, у которых будут найдены малейшие нарушения с оборотом «липовой» продукции. Снятие остатков готовой продукции, сырья и полуфабрикатов, используемых для ее производства, пломбирование оборудования и коммуникаций производятся в 7-дневный срок после принятия решения о приостановлении действия лицензии.

– К приостановке лицензии могут привести даже такие мелочи, как, на-

14 |

пример, непредставление отчетности в срок, – подчеркивает председатель президиума Экспертного совета по вопросам госрегулирования производства и оборота алкогольной продукции Комитета по экономической политике и пред-

принимательству Госдумы РФ Леонид Вигдорович. – И пока компания будет устранять нарушения, относя все больше и больше документов контролирующим органам, ее деятельность придется приостановить. Бывали случаи, когда неработающая два месяца компания просто «вылетала» с рынка – на ее место приходили другие. Поэтому компании должны быть максимально легальными и прозрачными, чтобы остаться на этом рынке. В результате общее количество ликеро-водочных заводов и дистрибуторов в этом году может сократиться примерно на треть. Конечно, о введении госмонополии говорить пока рано, но общая тенденция вполне очевидна.

– Явно прослеживается государственная политика, направленная на значительное сокращение числа операторов, причем оно коснется не только фирм-однодневок, но и нормально работающих компаний, – констатирует Вадим Дробиз, директор Центра исследований федерального и региональных алкогольных рынков (ЦИФРРА). – Отмечается активное государственное влияние на частные компании вплоть до их принуждения к изъятию конкурентного ассортимента и включению в него позиций «Росспиртпрома», что влечет за собой неминуемое сокращение номенклатуры. В результате действий Росалкогольрегулирования продажи нелегальной водки через легальную розницу сократились на 45%. Однако при этом легальное производство не растет: потребитель, который покупал нелегальную водку по 40–60 рублей за бутылку, не переходит на более дорогую легальную продукцию – он уходит в систему подполья. Надежды на рост доходов населения в ближайшие пять лет

www.retail-news.ru

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

нет никакой, поэтому малоимущие слои «останутся в суррогатах». В этих условиях перед Частным государственным партнерством, которое сегодня занимает 10% рынка водки, стоит задача увеличения этой доли до 30–35%. В итоге частный бизнес находится в крайне не уверенной ситуации и будет в таком положении весь год.

Страна великой «неучтенки» Создание в 2009 г. упомянутой госорганизации (Росалкогольрегулирование) и готовящийся к окончательному принятию законопроект всколыхнули не только рынок водки – они коснулись самым непосредственным образом производителей вина, коньяка и пива. В первую очередь речь идет о пресловутой борьбе за качество продукции, методы ведения которой также вызывают немало нареканий.

– На мой взгляд, наша главная цель – борьба за покупателя, чтобы он испытал удовольствие от того продукта, за который отдал деньги. Если потребитель получил те ощущения, которые ожидал, значит, мы обеспечили необходимое качество нашей продукции, – полагает Леонид Поповичев, президент Союза виноградарей и виноделов. – Но когда начинаешь анализировать, как у нас бракуют вино за недостаточный уровень качества, то оказывается, что продукцию могут снять с продажи только потому, что на этикетке не напечатан значок, означающий прохождение сертификации. Вообще чуть ли не половина всех забраковок по качеству происходит изза несоответствия этикеток имеющимся требованиям. А ведь потребителю,

www.retail-news.ru

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ Сейчас регуляторами рынка рассматривается идея о запрете продажи в ларьках и палатках любой алкогольной продукции с содержанием этилового спирта свыше 1,5%. Но эта инициатива пока нигде не зафиксирована. Зато в законопроекте правительства оговорен предел крепости баночных коктейлей – он снизился с сегодняшних 9 до 7%. И это еще одна мера по борьбе государства с алкоголизацией населения. Наряду с повышением качества пива, логичным выглядит и снижение градуса доступного алкоголя..

по большому счету, безразлично, что и как нарисовано на этикетке. Кроме того, в России часто действуют по принципу «неважно, как работали, важно, как отчитались». Сегодня в стране ежегодно производится из виноматериалов около 60 млн дал вина. По официальной статистике, импортного сырья хватает для выпуска 40% этого объема, а отечественного – на 30%. Но у нас страна великой «неучтенки». 30% вина производится из неучтенного сырья: по моим подсчетам, у частников и получастников имеется до 14,5 млн га виноградников, не учтенных никакой статистикой. То есть нет фальшивого вина – есть фальсифицированный продукт из неизвестно чего, на котором почему-то написали слово «вино». Между тем сейчас в России налицо видимое улучшение качества винограда и вина – это результат работы отрасли в течение предыдущего десятилетия. Многие отечественные эксперты также сходятся во мнении, что за последние

два-три года российское виноделие совершило настоящий прорыв, основы для которого были заложены еще на рубеже 1990–2000-х годов, когда были сделаны первые посадки качественного винограда. «В последнее время отечественному потребителю постоянно внушали, что в России нет качественного вина, а есть непонятно что, – отмечает Вадим Дробиз (ЦИФРРА). – Очевидно, что это политика, направленная на продвижение импортных вин. Тем не менее даже западные специалисты признают, что в России появилось качественное вино, хотя, чтобы пересчитать предприятия, производящие его, хватит пальцев двух рук. Поэтому очень важно, чтобы сегодня появлялась информация не только о фальсификатах, но и о качественном вине отечественного производства. В 2010 г. объемы выпуска вина в России начали восстанавливаться, а в 2011 г. будут достигнуты объемы уровня 2007– 2008 гг.». Леонид Поповичев полагает, что в текущих условиях государство поступило бы мудрее, если хотя бы на словах поддержало отечественных производителей: – В мировом виноделии проблем не намного меньше, чем в российском. Но вы о них не слышите. Почему? Да потому, что каждая винодельческая страна обеспокоена вопросами конкуренции. Не дай бог, виноделы о своем продукте что-то где-то плохое скажут. Его же нигде в мире покупать не будут, а значит, потеряются рабочие места, в этой стране будут плохо жить, и избиратели проголосуют иначе. Все думают над каждым словом, когда говорят о качестве своей продукции.

| 15

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Губит людей не пиво Большой резонанс в пивном сегменте спровоцировала идея чиновников приравнять пиво к крепкому алкоголю с введением соответствующих ограничений. Эта мера якобы направлена на борьбу с пивным алкоголизмом и производством и оборотом некачественной продукции. Специалисты признают, что современные тенденции в пивоварении таковы, что усилия многих участников отрасли действительно направлены не на создание новых качественных сортов пенного напитка, а на удешевление продукции за счет снижения ее качества. Технический же регламент для пивоваров создается не один год, но до сих пор не ясно, когда и в каком виде он будет принят.

– Пиво – продукт естественного брожения, и его потребление в умеренном количестве всегда и везде отвлекает людей от более крепких спиртных напитков, – комментирует Алексей Кочетов, президент компании «Очаково». – На вопрос «Почему в России люди, в том числе дети, столько пьют?» надо отве-

16 |

чать объективно. В развитых странах до 70% пива продается через сегмент HoReCa – это совершенно иная культура потребления. У нас же цифры обратные. В 1996 г. горячие головы уже хотели отнести пиво к крепким алкогольным напиткам, но такого нет нигде в мире. Тот, кто подписывает подобные распоряжения, является коррупционером, независимо от того, депутат он или даже президент. Другое дело, что следует упорядочить продажу спиртных напитков, в частности запретить их продажу несовершеннолетним. В свою защиту пивовары приводят европейский опыт борьбы с алкоголизацией населения. Так, еще в XVI в. Мартин Лютер писал о немцах, которые напивались до беспамятства крепким алкоголем. Например, шахтеры Рурского региона, работавшие без соблюдения всякой техники безопасности, не зная, выберутся ли они вечером наверх, снимали стресс шнапсом. Для противодействия алкоголизму людей сознательно стали «переводить» на потребление пен-

ного напитка, с каковой целью и были созданы многие, ныне знаменитые сорта немецкого пива. Разумеется, далеко не сразу и не полностью, но оно заметно потеснило крепкие спиртные напитки. Аналогичным образом поступили в Англии, где в XIX в. спивались джином даже дети. В стране было открыто огромное количество пивных пабов: действовало правило, согласно которому в городах в 5-минутной доступности от любого жилища должен был находиться паб. Таким образом, потребление более крепкого алкоголя также удалось уменьшить.

– На самом деле, после президентских выборов антиалкогольная кампания в России сойдет на нет, – считает Вадим Дробиз. – Молодежь в Западной Европе пьет больше российской, но там власти занимаются социально-экономическими программами. А у нас на увеличение продолжительности и улучшение качества жизни денег нет, а есть лишь популизм и подготовка к выборам. Андрей КОЛОСОВ

www.retail-news.ru

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

ЗАКОН «О ТОРГОВЛЕ»

помирил поставщиков и ритейлеров Ритейлеры и поставщики продолжают работу над поправками в получивший массу неблагозвучных эпитетов ФЗ № 381 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». В конце января члены Межотраслевого экспертного совета направили предложения по его совершенствованию первому заместителю председателя правительства Виктору Зубкову. Надо отметить, что это самый успешный опыт взаимодействия представителей потребительского рынка, когда две стороны наконец-то смогли прийти к единому мнению.

18 |

www.retail-news.ru

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

В интересах каждого Напомним, что в конце 2010 г. был создан Экспертный совет, который объединил ритейлеров и поставщиков. Почти сразу же после своего появления он выступил с пятью важными замечаниями к закону о торговле. Однако даже беглого взгляда на эти поправки было достаточно, чтобы понять: в основном они защищают интересы производителей и поставщиков. Среди предложений, направленных Зубкову, уже фигурируют корректировки, учитывающие интересы торговых сетей. Так, в сфере антимонопольного регулирования предлагается увеличить минимальную долю, занимаемую розничной компанией на местном рынке, с 25% до 35% – для муниципальных районов и городских округов, численность населения которых не превышает 100 тыс. человек. Как говорится в официальном тексте поправок, запрет, содержащийся в ст. 14 закона о торговле «запускает инструмент антимонопольного регулирования уже при достижении продуктовыми сетями порога доли рынка в 25%; вводит абсолютный запрет на развитие сети при достижении вышеуказанного порога; сужает понятие «рынок» до размера городского округа и муниципального района…». В качестве обоснований этой поправки члены Экспертного совета привели аргументы не только с позиции розницы, но и с позиции производителей. Так как существующая норма ограничивает возможности местных производителей по увеличению объемов сбыта их продукции. Кроме того, «в проигрыше и федеральные производители, которые из-за высокой себестоимости логистики не готовы доставлять свою продукцию до небольших населенных пунктов».

Минфин навстречу не пошел Часть из затронутых Экспертным советом проблем имеет уже довольно долгую предысторию. Так, вопрос налогообложения товарных потерь ритейл пытается решить с представителями власти еще с 2003 г.

– В частности, мы озвучили этот вопрос в октябре 2008 г. на совещании у первого заместителя председателя правительства Игоря Шувалова. В результате Игорь Иванович дал распоряжение Министерству финансов попробовать разобраться с данной проблемой, – рассказывает исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Белоновский. – Од-

www.retail-news.ru

К СВЕДЕНИЮ В состав Межотраслевого экспертного совета входят: • Агропромышленный союз России в лице Председателя Ивана Оболенцева; • Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) в лице Председателя Президиума Льва Хасиса; • Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» в лице Председателя Правления Максима Протасова; • Комитет Торгово-промышленной Палаты Российской Федерации по развитию потребительского рынка в лице Председателя Александра Борисова; • Национальная мясная ассоциация в лице Руководителя исполнительного комитета Сергея Юшина; • Национальный союз производителей молока «Союзмолоко» в лице члена Правления Наума Бабаева; • Некоммерческое партнерство «Содружество производителей фирменных торговых марок РусБренд» в лице Председателя Совета директоров Давида Якобашвили; • Общественный совет при Министерстве сельского хозяйства России в лице Председателя Андрея Даниленко.

| 19

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНА «О ТОРГОВЛЕ» И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ Положение закона

Предложение МЭС

До вступления ФЗ № 381 в силу поставщики были вправе включать вознаграждение, выплачиваемое торговой сети, полностью в состав затрат. С вступлением закона в силу поставщики, заключившие с торговыми сетями договоры возмездного оказания услуг, столкнулись с невозможностью отнесения расходов, понесенных по данным договорам, на счет затрат в полном объеме. Порядок отнесения на состав затрат расходов, связанных с оплатой услуг по продвижению продовольственных товаров, определяется Налоговым кодексом РФ. При этом выплаты по договорам на оказание услуг по продвижению продовольственных товаров не указаны в ст. 270 НК РФ в качестве расходов, не учитываемых в целях налогообложения. На практике ИФНС учитывают расходы по договорам оказания услуг в размере, не превышающем нескольких процентов от объема реализации продовольственных товаров. Данная практика привела к увеличению фактических издержек поставщиков, так как расходы, превышающие норму, которую ИФНС оценивают как экономически оправданную, оплачиваются за счет прибыли, а следовательно, закладываются в цену поставки

Внести изменения в Налоговый кодекс РФ, согласно которым поставщик имеет право относить выплаты по договорам возмездного оказания услуг по продвижению продовольственных товаров в состав расходов для исчисления налога на прибыль организаций в полном объеме

Существуют целые группы товаров, при реализации которых торговые сети несут большой экономический риск их утраты или повреждения (алкоголь, дорогие кондитерские товары, икра, консервы, пиво и безалкогольные напитки, йогурты и пр.). Особенно это характерно для магазинов с открытым доступом со стороны покупателей к товару. Данные товары часто воруют или потребляют прямо в торговом зале. В соответствии с действующим ныне налоговым законодательством торговые сети не могут относить в счет себестоимости убыток от потери или повреждения товаров

Внести изменения в Налоговый кодекс РФ в части отнесения к расходам торговых организаций при определении налогооблагаемой базы затрат, связанных с возмещением товарных потерь, не превышающих 2% выручки от розничной реализации товаров

В настоящее время закон не регламентирует сроки пересмотра (изменения) цен поставок продовольственных товаров. Процесс изменения цен определяется договорами поставки между поставщиками и торговыми сетями. При этом отсутствует механизм изменения цен, позволяющий оперативно реагировать на изменение стоимости сырья, тарифов ЖКХ и других составляющих себестоимости конечной продукции

Законодательно установить максимальный срок согласования или отказа в согласовании торговой сетью изменения цен поставки в течение 30 рабочих дней после получения такого предложения от поставщика. Торговым сетям не применять штрафы за недопоставки в случае непринятия новых цен и связанной с этим остановки поставщиком отгрузки товара, в случае своевременного и корректного информирования поставщиком о повышении отпускных цен

Поставки продовольственных товаров осуществляются производителями по двум основным каналам продаж: прямые поставки розничным компаниям и поставки через посредство дистрибуторов. На долю последних может приходиться более половины всех поставок продовольственных товаров производителя. Ограничения ФЗ № 381 не позволяют производителям использовать выработанные хозяйственным оборотом методы поддержки деятельности собственных дистрибуторов

Исключить отношения в области дистрибуции из сферы регулирования ст. 9 Закона «О торговле»

Закон не регламентирует вопрос продажи товаров торговыми сетями по цене ниже себестоимости. Подобная практика является причиной конфликтов между сетями и поставщиками

Запретить торговым сетям продажу товаров по ценам ниже закупочных без согласия поставщика данного товара. Действие этого пункта не распространять на товары с истекающими сроками годности (менее 20% от общего срока годности товаров)

Запрет, содержащийся в ст.14, ограничивает темпы вхождения розничных сетей в регионы

Расширить рамки регулирования товарного рынка с 25 до 35% для муниципальных районов и городских округов (с населением не больше 100 тыс. человек)

20 |

www.retail-news.ru

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

МНЕНИЕ НЕНИЕ

Илья Белоновский, исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли В Законе «О торговле» существует огромное количество неопределенностей, с которыми надо разбираться. Парадокс в том, что никто не знает как. На наши вопросы представители ФАС отвечают, что они не имеют права давать разъяснения: «Мы не будем ничего комментировать, судебная практика себя покажет. Вы сделайте, а мы посмотрим». В такой ситуации работать очень тяжело…

www.retail-news.ru

нако Минфин не пошел нам навстречу. В прошлом году состоялось два заседания по Закону «О торговле» во главе с первым вице-премьером Виктором Зубковым, на котором также поручили Минфину рассмотрение этого вопроса. И опять тишина. Затем на заседании Госсовета в Саратове глава X5 Retail Group Лев Хасис снова поднял этот вопрос уже в присутствии президента страны. Дмитрий Медведев тут же в прямом эфире дал соответствующее задание Минфину. К сожалению, мы до сих пор не получили обратной связи. В ответ на все обращения розницы Минфин РФ выдвигает контраргумент о том, что в случае принятия изменений бюджет страны будет ежегодно терять несколько миллиардов рублей. Представители ритейла, в свою очередь, настаивают на том, что вырученные средства они смогут направлять на свое развитие, тогда как сейчас они вынуждены тратить на эти цели фактически все оборотные средства.

Главное – договориться Некоторые другие предложения торговых сетей по внесению поправок в Закон «О торговле» не встречали понимания со стороны не только чиновников, но и поставщиков. Например, до вступления в силу закона скидка на логистику в договоре поставки указывалась в процентах от товарооборота (3–7%). А сейчас договор об оказании услуг и договор поставки категорически запрещено увязывать друг с другом, и каждый раз, заключая договор о логистических услугах, необходимо указывать определенную сумму затрат на логистику. На практике плата за логистику получается слишком большой – либо для поставщика, либо для торговой сети. Поэтому ритейлеры хотят перенести бонус за логистику из договора услуг в договор поставки, чему противятся многие поставщики. Тем не менее в письме, направленном членами МЭС Виктору Зубкову, значится и это предложение. Другой момент, который вызывает жаркие дискуссии, – это вопрос увеличения

| 21

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

КСТАТИ Представители российской власти часто говорят о том, что «Закон о торговле» принят в интересах потребителей – нововведения позволят уменьшить дисбаланс между размером доходов потребителей и ценами на товары первой необходимости. Ритейлеры, в свою очередь, указывают на мировую практику в этой сфере. В развитых странах государство оказывает малоимущим прямую финансовую поддержку (в виде талонов на питание), которой пользуются десятки миллионов людей.

вознаграждения свыше 10% в случае достижения согласованного объема продаж, серьезно большего, чем объем продаж за предыдущий период. Одним из вариантов решения вопроса может стать усиление данного инструмента для крупных поставщиков и минимизация этого вида вознаграждения для небольших компаний. Ряд поставщиков вовсе не желает участвовать в процессе внесения поправок в законодательный документ, регулирующий деятельность отрасли, полагая, что пока достаточно самого по себе стремления участников рынка договариваться друг с другом.

– Закон слишком молод, чтобы сейчас говорить, плох он или хорош, – считает исполнительный директор ассоциации «Рус-Бренд» Алексей Поповичев. – На этапе подготовки этого документа поставщики и ритейлеры встречались друг с другом и находили массу разногласий. Поэтому важно не выработать какие-то конкретные поправки, а найти ту платформу, на которой мы могли бы эффективно выстраивать наши отношения, чтобы поставщики и ритейлеры сели вместе за один стол и стали разговаривать как партнеры. Ведь помимо предлагаемых уважаемым ритейлом поправок есть такие способы снижения издержек, как введение электронного товарооборота, использование эффективных маркетинговых схем и т. д.

22 |

Партнерство, а не рестлинг Отдельные участники рынка признают, что не только торговые сети, но и сами производители внесли свою лепту в сеяние зерен раздора еще на стадии обсуждения нынешнего закона.

– Преследуя свои узкоотраслевые интересы, представители разных сторон оказались не готовы выслушать друг друга, – отмечает заместитель руководителя исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Максим Синельников. – Мы столкнулись с однобоким представлением о развитии потребительского рынка со стороны некоторых производителей сельхозпродукции и отвергли их предложения. Однако отечественных производителей и поставщиков продуктов питания можно понять. Ни для кого не секрет, насколько мощная поддержка со стороны государства существует для национальных сельхозпроизводителей в таких странах, как Франция, Испания, Италия, Германия, Нидерланды, Кипр и др. В России же, за редким исключением, до сих пор актуальна поговорка: «Хочешь потерять миллиард – вложись в сельское хозяйство». Небывалая засуха летом 2010 г. нанесла дополнительный удар. В этих условиях ритейл не только не пытается поддержать своих партнеров, но и некоторыми своими действиями напрямую уменьшает их прибыль.

– В борьбе за покупателя сети используют скидочные акции и существенно вредят как конкретному поставщику товара, так и другим. После выхода в свет рекламы «мы предлагаем сыр по 170 рублей за килограмм» поставщик не может продать его даже по себестоимости 180 рублей за кг. Более того, другие сети начинают требовать таких же условий, – сетует директор департамента переработки молока Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Владимир Чеверов. – Говорить же о государственных субсидиях сельхозпроизводителям, которые позволяют снизить отпускные цены на их продукцию (что широко практикуется в странах Евросоюза), в России просто смешно. Именно поэтому на прилавках отечественных магазинов представлены не только, например, итальянские вина или испанское оливковое масло, но и израильская и турецкая морковь и прочие товары, которые Россия вполне способна производить сама.

– Долгие годы накапливались противоречия. Поставщики и ритейлеры воспринимали друг друга как противники в схватке рестлеров, когда каждый пытается завернуть сопернику руку особо циничным способом, вызвав болевой шок. Мне кажется, только взаимная поддержка позволит нам всем достичь максимальных результатов, – резюмирует Илья Белоновский. Глеб КОРНЕВ

www.retail-news.ru

РЫНКИ/НОВОСТИ FMCG

В РОССИИ ПОЯВИЛОСЬ ОРГАНИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ На единственном в России заводе по производству экологически чистого органического детского питания ожидается первая отгрузка. Немецкая компания HiPP с более чем 100-летним опытом производства детского питания, имеющая производственные предприятия в Германии, Австрии, Венгрии и Хорватии, выпустила первое в России органическое детское питание. Продукция сошла с конвейера завода, который расположен в городе Мамоново Калининградской области. В первой партии представлены такие категории продукции, как фруктовые и овощные пюре, соки в стеклянной таре. В дальнейшем ассортимент производимой продукции будет расширяться. В 2011 г. компания HiPP планирует производить в России не менее 100 товарных наименований. Вся продукция, сошедшая с конвейера российского завода, изготавливается по единым стандартам компании HiPP, соответствующим требованиям европейского законодательства к экологически чистым продуктам. Сырье и готовая продукция проходят те же этапы контроля качества, что и на каждом заводе HiPP. Детское питание, прежде чем попасть в баночку, проходит более 260 проверок – от качества почвы и воздуха, на которых растут овощи, фрук-

24 |

ты и травы, до содержимого каждой баночки. Сырье для завода в г. Мамоново доставляется из Германии, Венгрии и Италии, так как в России биоземледелие только начинает развиваться. Но, по словам Председателя Правления компании HiPP, профессора д-ра Клауса Хиппа, Калининградская область обладает всеми необходимыми ресурсами для производства собственного органического сырья, поэтому в будущем на территории области планируется открытие своих биоферм. Напомним, что компания HiPP открыла завод по производству детского питания в г. Мамоново Калининградской области в сентябре 2009 г. Мощность производственной линии составляет 32 млн баночек в год, однако существует потенциал увеличения мощности до 200 млн в год. Завод, расположенный на полутора гектарах площади, оснащен высокотехнологичным оборудованием, осуществляющим переработку экологически чистого сырья самым бережным способом и гарантирующим качество готовой продукции на всех стадиях производства. Завод был сертифицирован BCS ÖKO-GARANTIE GmbH согласно предписанию Совета Европейского союза по экологии, а персонал прошел обучение в Германии на других заводах HiPP.

СОКИ ДОСТИГЛИ РЕКОРДОВ Один из крупнейших производителей соков и нектаров, компания ИНТЕРАГРОСИСТЕМЫ, в 2010 г. увеличила объем реализации своей продукции (в литрах) на 23% по сравнению с предыдущим годом.

– В 2010 г. нам удалось не только добиться рекордного роста продаж, реализовав более 120 млн литров соков и нектаров, но и увеличить нашу долю на российском соковом рынке в целом, – отмечает главный исполнительный директор компании ИНТЕРАГРОСИСТЕМЫ Алексей Суни. – Увеличение объема реализации нашей продукции на 23% (в литрах) происходило на фоне общего роста сокового рынка в России, который, по нашим оценкам, по сравнению с 2009 г. вырос на 8–9%. Основным локомотивом роста компании ИНТЕРАГРОСИСТЕМЫ в 2010 г. стал так называемый эконом-сегмент, представленный продуктовой линейкой бренда «Дары Кубани». Его доля в портфеле брендов компании увеличилась на 10%. Важным событием прошедшего года стал успешный запуск соков и нектаров для детей «Том и Джерри» в порционных упаковках с оригинальным, впервые разработанным для России мультидизайном, который оказался весьма привлекательным для подрастающих потребителей.

– Опережающие темпы роста продаж компании ИНТЕРАГРОСИСТЕМЫ после падения рынка на 15% в кризисном 2009 г. стали возможны в первую очередь благодаря концентрации усилий на повышении эффективности управления производством и оптимизации всех бизнес-операций компании в целом, – подчеркивает А. Суни. – За счет этого нам в определенной мере удалось «нейтрализовать» столь пагубное в период наметившегося выхода отрасли из кризиса воздействие повышения закупочных цен поставщиками концентрированных соков (по некоторым их видам и вкусам – более чем в два раза!

СОЛЕВОЙ ЗАГОВОР В конце января Федеральная антимонопольная служба (ФАС) распространила информацию о том, что между производителями пищевой соли был установлен факт л сговора. По мнению ФАС, компании «Мозырьсоль», БПК, ТДС и «Евротраст Экспо» нарушили Закон «О защите конкуренции», поскольку все они участвовали в «разделе товарного рынка по ассортименту реализуемых товаров». Как сообщает газета «Маркер», совещание с участием представителей компаний по вопросу реализации соли на российском рынке состоялось в феврале прошлого года, о чем свидетельствует протокол собрания, оказавшийся в распоряжении ФАС. В нем, в частности, было предложено «оптимизировать работу московских покупателей соли с целью недопущения конкуренции товара одного происхождения». Как выяснили чиновники антимонопольного ведомства, участники сговора неукоснительно следовали намеченному плану.

www.retail-news.ru

РЫНКИ/НОВОСТИ FMCG

РЕКИ ВИНА НА ВЫСТАВКЕ В БОРДО С 19 по 23 июня 2011 г. в Бордо состоится выставка ВИНЭКСПО – ключевое событие в международной сфере производства вин и спиртных напитков. На это мероприятие ежегодно съезжаются крупнейшие производители вин и спиртных напитков. Заявки на участие в выставке начали поступать еще за шесть месяцев до открытия. Компании мирового уровня – Champagne Louis Roederer, Concha y Toro и Baron Philippe de Rothschild – были в числе первых. Наряду с крупнейшими представителями рынка вин и спиртных напитков в ВИНЭКСПО примет участие большое количество динамично развивающихся компаний: Symington Family Estates, Maison Louis Latour, Camus, Angus Dundee Distillers и др. Италия, Франция и Испания, на долю которых приходится почти половина мирового производства и экспорта (более 6 млрд бутылок легких тихих вин), вновь будут широко представлены на выставке. Познакомиться с продукцией этих стран можно будет как в национальных павильонах, так и на стендах хорошо известных компаний – Luigi Cecchi & Figli, Casa Vinicola Zonin, Gonzalez Byass, Hugel & Fils, Georges Duboeuf и Castel Frères. Другие ведущие страны-производители – Германия, Чили, США, Австрия, Португалия, Венгрия, Греция и Бразилия – также заявили о своем участии на выставке национальных павильонов. В целом выставка разместится на территории общей площадью 90 тыс. кв. м, задействуя три выставочных зала, КонгрессХолл, сады, Клуб-дю-Лак, рестораны, залы для конференций и дегустаций. ВИНЭКСПО каждый год вводит различные новшества, улучшая условия (строительство в 2005 г. третьего зала, установка в 2007 г. плавающего пешеходного моста на озере) и придумывая новые темы и концепции выставки (VIP-клуб, клуб Сомелье, Искусство и Вино и т. д.). В этом году посетители и участники выставки будут приятно удивлены: планируется организовать специальные дегустационные зоны под названием «TASTINGS BY VINEXPO» («ДЕГУСТАЦИИ от ВИНЭКСПО»). Эти уникальные площадки предназначены для более благоприятного проведения дегустаций и презентаций вин и спиртных напитков, организованных в рамках выставки. Таким образом, в 2011 г. Конгресс-Холл вместе с новыми залами Холла 2 и 3, где будут оборудованы помещения для мастер-классов, дегустаций с рассадкой, конференц-залы и зал для приемов, станут современной платформой для проведения профессиональных дегустаций и презентаций на высоком уровне. Участники выставки уже запланировали проведение на этих площадках большого количества мероприятий. Около сотни из них будут анонсированы уже в марте.

www.retail-news.ru

ПРОДАЖИ ПИВА КОМПАНИИ «ОЧАКОВО» ВЫРОСЛИ НА 5% Компания «Очаково» подвела итоги продаж пива «Kaltenberg» за 11 месяцев 2010 г. Несмотря на снижение продаж в сегменте пива, продажи лицензионного «Kaltenberg» в натуральном выражении увеличились на 5%. Еще по итогам 9 месяцев 2010 г. российская пивоваренная отрасль снизила объемы производства на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (данные Росстата). В конце прошлого года об итогах продаж за девять месяцев отчитались крупнейшие пивоваренные компании. В частности, доля рынка «Балтики» по итогам 9 месяцев 2010 г. упала на 0,8% и составила 38,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.

– Во многом данная тенденция объясняется ужесточением акцизной политики государства, которая привела к росту стоимости продукции и, как следствие, снижению потребительского спроса и сокращению продаж, – прокомментировал президент компании «Очаково» Алексей Кочетов. – В этом году падение по нашей группе заводов составило около 10%. Несмотря на снижение совокупных объемов продаж пива, по некоторым брендам компании «Очаково» удалось достичь уверенного роста.

| 25

РЫНКИ/ОБЗОР

Специи и приправы:

СМЕШАТЬ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Создание культуры потребления специй и приправ в России – одна из важнейших задач производителей, ведь от этого напрямую зависит, как много покупатели готовы заплатить за продукцию. Пока что наиболее популярны незамысловатые бюджетные варианты. О том, как было На прошедший год игроки рынка специй и приправ возлагали большие надежды, ожидая, что темпы развития, в отличие от последний двух лет, вернутся к благополучным докризисным цифрам и трендам.

– На 2010 г. нам видится улучшение ситуации на рынке специй, – прогнози-

26 |

ровал коммерческий директор компании «Проммикс» (ТМ «Волшебное дерево») Владислав Лисогорский. – Рынок будет расти как в физическом, так и в стоимостном выражении. Тенденция последних лет к увеличению потребления качественных специй и приправ будет также продолжена.

– Мы предполагаем, что в 2010 г. рынок будет продолжать расти и в денежном, и в количественном выражении, – также отмечала бренд-менеджер ТМ «Kamis» компании «Камис-Приправы» Ирина Резонкина. – В прошлые годы рост составлял порядка 10–15%. Эта тенденция продолжится и в дальнейшем. При этом эксперты многого ожидали от высокоценового сегмента и инновационных продуктов.

– Больше всего вырастет сегмент «премиум» в силу его заметного падения в 2009 г. Следующим по темпам роста будет средний ценовой сегмент, – говорил Владислав Лисогорский. – Будут востребованы удобные упаковки, такие как тубы, банки с завинчивающейся крышкой, мельницы и другие. Инновационность на рынке специй будет проявляться

в основном в виде выхода на рынок новых смесей специй, не присутствовавших ранее, а также новых разновидностей уже знакомых упаковок-мельниц, баночек, других упаковок, отличных от обычного плоского пакета. Как чаще всего и происходит, лишь некоторые из данных прогнозов сбылись.

Времена меняются По данным ГК Step by Step, объем рынка специй в 2009 г. составил $524,9 млн в денежном выражении и 33,1 т в натуральном выражении.

– В денежном исчислении объем рынка по сравнению с 2008 г. вырос на 21,8%. В натуральном выражении этот показатель увеличился на 3,7%, в целом на рынке заметны небольшие замедления темпов роста, – комментирует председатель совета директоров ГК Step by Step Анастасия Птуха. По оценке компании «Айдиго», рынок специй в 2010 г. в целом вырос не менее чем на 8–10% (если исключить инфляцию). Емкость рынка за этот период в стоимостном выражении составила $360–400 млн. В физическом выражении – около 45–50 тыс. т.

www.retail-news.ru

РЫНКИ/ОБЗОР

Мнения экспертов о том, в каком состоянии находится сегмент и что его ждет, разнятся.

– В ближайшие годы темп роста рынка в объемном выражении будет выше, чем стоимостном, так как в категории специи и пряности все большим спросом пользуются смеси сушеных овощей и зелени с солью, которые имеют более низкую цену за 1 кг, – утверждает директор по маркетингу компании «Айдиго» Лилия Жученко.

– На сегодняшний день рынок специй и приправ в физическом выражении стабилизировался, экстенсивного развития ждать не приходится, – считает коммерческий директор компании «Фарсис» Андрей Замараев.

– Так как о насыщении рынка специй говорить рано, напрашиваются выводы, что рост замедлился из-за мирового финансового кризиса, а значит, можно прогнозировать высокие темпы роста на ближайшие годы, – уверена Анастасия Птуха. По мнению Лилии Жученко, за 2010 г. ситуация на рынке специй изменилась кардинально.

– На смену высоким наценкам и сравнительно «свободной полке» пришли ценовая конкуренция и борьба за каждый сантиметр площади в торговом зале. 2009 год был кризисный, все производители снижали цены. В прошлом году кризис отступил, но цены остались на прежнем уровне. Более того, в течение этого периода оптовые цены на основные виды специй и пряностей выросли на 30–300% (!), – рассказывает эксперт. – Так что «золотой век» для специалистов закончился, и начался период тяжелой и кропотливой работы за лояльность покупателя и ритейла.

– В плане конкуренции сейчас большую часть рынка приправ в России занимают зарубежные бренды, – говорит Анастасия Птуха. – Заметим, что в течение последних двух лет пятерку лидеров рынка составляют одни и те же игроки: ТМ Maggi (компания Nestle SA), Knorr (холдинг Unilever), Vegeta (хорватская компания Podravka d.d.), приправы польской компании Cykoria SA и испанская Gallina Blanca SA с одноименной маркой. Примечательно, что на протяжении этого периода им удалось удержать свои позиции, несмотря на небольшое «перетекание» долей.

www.retail-news.ru

Предпочтения остаются?

МНЕНИЕ ЕНИЕ Е

Лилия Жученко, директор по маркетингу компании «Айдиго» В России есть три основные ситуации потребления специй в порядке убывания частоты. Первая – традиционная, когда мы, не задумываясь, что-то кладем в суп и консервацию. Просто делаем так, как всегда делали наши мамы и бабушки. Вторая связана с нехваткой времени: мы покупаем готовую смесь для блюд быстрого приготовления для всей семьи на ужин. Третья – это блюдо выходного дня, когда мы заранее планируем то, что приготовить, и специально для этого рецепта приобретаем продукты, сами подбираем специи и пряности для рецепта. Поэтому новинки рынка специй и приправ должны идти в ногу со стилем жизни и потребностями клиентов.

Что касается ценовых предпочтений потребителей, то самыми популярными остаются средний сегмент и эконом, вопреки предположениям о бурном развитии премиального.

– По нашим оценкам, эконом-сегмент по-прежнему занимает самую большую долю рынка – 45%, средний сегмент – около 40%, HoReCa – 10%, продажи премиальных продуктов на уровне 5%, – говорит Лилия Жученко. – Думаю, что наиболее динамично разовьется средний сегмент, в который постепенно будут перетекать потребители из эконома.

– На мой взгляд, перспективным выглядит средний ценовой сегмент и сегмент «эконом плюс» не только с точки зрения производителя, но и покупателя. Рост продаж нашей продукции, которая как раз позиционируется в данном сегменте, за год составил более 100%, – обосновывает цифрами свое мнение Андрей Замараев. – Покупатель выбирает товар данного направления глазами без привязки к брендам. И первое, на что он обращает внимание, это упаковка и цена. Если качество продукта у основных игроков рынка примерно одинаковое, упаковка и граммаж по фасовке разнятся. Большое значение имеет упаковка как основной маркетинговый инструмент.

– Рынок выходит из кризиса, благосостояние людей улучшается, поэтому все чаще они покупают изделия из верхнего

Темпы роста отдельных сегментов рынка специй и приправ, 2009 г.

3%

2,3 %

2%

1%

0%

-1 %

-1,8 %

-0,5 %

-2 % универсальные специи и приправы

однокомпонентные специи

приправы специального назначения

Источник: ГК Step by Step

| 27

РЫНКИ/ОБЗОР

МНЕНИЕ Е

Анастасия Птуха, председатель совета директоров ГК Step by Step Для рынка специй и приправ свойственна сезонность потребления, причем для каждого вида пряностей характерны свои особенности. Летом, например, пользуются популярностью приправы для шашлыка и овощей, лимонная кислота. Осенью – душистый перец и гвоздика, зимой – ванильный сахар, корица, приправы к мясу и рыбе. Весной, в связи с наступлением Пасхи, в России в больших объемах требуется мак, кокосовая стружка и изюм. В то же время спрос на такие приправы, как лавровый лист, черный перец, хмели-сунели, не зависит от времени года.

ценового сегмента, – сообщает Анастасия Птуха. – При этом стоит заметить, что такой выбор делается в основном в отношении каких-либо нестандартных приправ и специй. По мнению Лилии Жученко, премиальный сегмент еще очень слабо развит. Сначала потребитель должен научиться разбираться в специях, чтобы потом понимать, за что платить премиальную наценку.

В длительном ожидании Очевидно, что цена, по которой покупатель готов приобретать специи, напрямую связана с культурой их потребления в России. И хотя уже который год говорят, что она довольно активно развивается (так же, как и растут перспективы сегмента «премиум»), по-прежнему все еще остается в процессе, и надежды на сформировавшуюся культуру переносятся на последующие годы.

– В ближайшее время, благодаря всем кулинарным передачам, туристической отрасли и HoReCa, будет расти культура потребления специй и пряностей, – уверена Лилия Жученко. – Кризис отступил, потребители стали чаще посещать рестораны, путешествуя, пробовать средизем-

28 |

номорскую и восточную кухню, в которой приправы используются очень широко, а затем пытаться приготовить подобные блюда дома. Например, как отмечает эксперт, в Европе специй потребляют не менее чем в 5 раз больше, чем в России, а в Индии потребление специй на душу населения минимум в 11 раз выше, чем у нас.

– В Китае культура потребления специй настолько высокая, что каждый китаец знает не только виды и способы употребления специй и приправ, но и при каких болезнях они помогают, – продолжает Лилия Жученко.

– Долгое время в нашей стране не было культуры потребления специй, люди заправляли все блюда бульонными кубиками или же использовали стандартные однокомпонентные приправы – соль и перец. Сейчас ситуация изменилась, но под новационными продуктами мы чаще всего имеем ввиду изменение упаковки, – говорит Анастасия Птуха. – Так, производители стремятся сделать специи наиболее удобными как для домашнего использования, так и в b2b сегменте. Тем не менее большая часть специй (55%) в настоящее время продается в бумажных пакетиках.

– С преодолением последствий кризиса и ростом доходов, через год-два покупателя может заинтересовать нестандартно упакованная продукция. Но резкого роста здесь не ожидаю. Возможна переориентация массового покупателя на фасовку в 300–400 г в пластике или как вариант для «премиум» класса – в стекле, – прогнозирует Андрей Замараев.

Российское предложение Но пока потребители предпочитают бюджетные варианты. По данным Step

by Step, к нижнему ценовому сегменту относится продукция стоимостью от 3,3 руб. до 8 руб. за упаковку («Магия Востока», пакет 10 г). Средний ценовой сегмент формируется из специй стоимостью от 8,7 руб. до 16,5 руб. (Cykoria, пакет 8 г.; Galeo, пакет 20 г; Knorr – 30 г; Maggi – 40 г; Vegeta – 20 г; Kotanyi – 13 г). Верхний ценовой делится на две категории: премиум – 17 руб. и выше за пакет (Kamis – 10 г; Cykoria Gold – 25 г; Kotanyi – 30 г; Premix 40 г), 52,5 руб. за банку (Kotanyi – 80 г; Kamis – 57 г), 100,8 руб. за мельницу (Kotanyi – 48 г) и люкс – свыше 109 руб. за банку (Kotanyi).

– В России специи очень дешевые. На-

www.retail-news.ru

РЫНКИ/ОБЗОР

пример, в Европе пакет специй за 1 евро – это супердешевое предложение, стандартная цена 1 пакета специй – от 2 евро (80 руб.). В Китае 1 пакет марочных специй стоит от 40 рублей! – также отмечает Лилия Жученко. Однако в текущее время цена на некоторые основные, привычные для россиян специи растет – из-за плохих погодных условий и, как следствие, низкого урожая. По информации компании «Время и К», нестабильна ситуация на мировом рынке черного перца (горошек). А значит, цены на черный горошек неминуемо повлияют на стоимость черного молотого перца. Уже сейчас она предлагается на 50% дороже, чем в первой половине 2010 г. Аналогична ситуация и с белым горошком. В связи с проливными дождями в Индонезии в начале августа 2010 г. существует дефицит корицы. Но самые большие проблемы оказались с сушеным чесноком (чеснок в основном экспортируется из Китая): они возникли не только из-за холодной зимы, когда часть посадок

30 |

чеснока вымерзла, но и из-за экономического роста этой страны: вырос спрос на земельные участки, в связи с этим часть посевных площадей была отдана под строительство. Это привело к острому дефициту сырья на рынке. Кроме того, основная часть чеснока экспортируется в свежем виде, потому это выгоднее производителям, и на сушку пошли остатки урожая низкого качества. Как результат – в течение всего года на рынке будет предлагаться низкокачественный чеснок по необыкновенно высоким ценам.

Смеси в фаворе Деление по типу приправ говорит о том, что Россия находится на промежуточном этапе развития по их потреблению. По данным Step by Step за 2009 г., более половины – 60,4% в натуральном выражении – занимает сегмент универсальных приправ, 31,6% – приправы специального назначения и лишь 8,1% – однокомпонентные специи. Это означает, что потребители предпочитают покупать

готовый набор специй, а не подбирать их самостоятельно к каждому блюду. По информации «Nielsen Россия» (по данным аудита розничных продаж глютаматсодержащих приправ в городах России с населением свыше 10 тыс. человек за период декабрь 2008 г. – ноябрь 2009 г.), среди специализированных приправ наибольшей популярностью пользуются приправы для мяса (24,8% в натуральном выражении) и для курицы (16%).

– Если говорить о продуктовых новациях на рынке, то больше всего стоит ожидать развития категории смесей для блюд быстрого приготовления, новинок в направлении восточной и средиземноморской кухни, – считает Лилия Жученко. Так что, хотя 2010 г. и стал символом выхода из кризиса, он, как и предыдущие годы, прошел под знаком ожидания того, когда же наконец в России сложится понастоящему развитая культура потребления специй и приправ. Наталия КУЗНЕЦОВА

www.retail-news.ru

РЫНКИ/АССОРТИМЕНТ

НОВЫЙ ДИЗАЙН УПАКОВКИ БУЛЬОНОВ И ЗАПРАВОК Компания Campbell’s и брендинговое агентство Depot WPF разработали фирменный стиль, дизайн упаковки и брендбук для линейки продуктов «Домашняя Классика». Новый дизайн выглядит более современным, привлекательным и информативным. Эта работа стала одним из основных этапов репозиционирования бренда. Репозиционирование бренда – результат углубленного исследования целевой аудитории: современных работающих женщин с активными жизненными позициями, стремящихся к самореализации, открытых к экспериментам и новинкам. Они ценят удобство, любят готовить, выбирают натуральные и вкусные продукты, доверяют западным брендам. Новые ключевые сообщения Campbell’s – натурально, вкусно, легко – были отражены во всех средствах и каналах коммуникации. На смену привычного дизайна с преобладанием красного цвета брендинговым агентством Depot WPF был предложен другой, в большей степени соответствующий вкусам и предпочтениям новой целевой аудитории. Директор по маркетингу Campbell’s Россия Шизука Пай считает, что агентство полностью справилось с поставленными задачами: «Новый дизайн должен был подчеркнуть 100% натуральность ингредиентов, доступно передать содержимое пачки (готовые жидкие компоненты для приготовления супа), а также выразить легкость, с которой можно приготовить любимые домашние супы на основе Campbell’s «Домашняя Классика». Кроме того, одной из задач было сделать дизайн бульонов и заправок «Домашняя Классика» более заметным среди многообразия других продуктов». Стремление современных женщин окружить себя не только красивыми, но и удобными вещами также было учтено при р разработке дизайна: р д обилие светлых тонов сильнее подчеркивает такое преимущество продукции, как легкость в приготовлении, ведь с Campbell’s любой суп готов почти за 20 минут! Кроме того, на лицевой стороне присутствуют фотографии продуктов, которые входят в состав бульонов и заправок: нежнейшие кусочки мяса или грибов, морковь, лук и душистая зелень. Фотографии были сделаны известным фотографом и фудстилистом Татьяной Шкондиной. Для обозначения количества порций и натуральности были разработаны специальные значки. В ассортимент бренда входят две линейки продуктов: бульоны – 4 вкуса (два объема), заправка – 3 вкуса.

32 |

ГОРЧИЦА В СТИЛЕ MINI С первой декады января 2011 г. Холдинг «ПомидорПром» представил рынку новый продукт – в ассортимент холдинга включена горчица «Огородников» в пластиковой таре 60 г. Горчица «малютка» выпускается в удобной пластиковой таре с обычным для торговой марки «Огородников» премиальным дизайном, разработанным дизайнерским агентством «2 Funky». Горчица от Огородникова производится не из горчичного порошка (жмыха) путем его перемешивания с водой, а прямым отжимом из натуральных семян горчицы, выращенных на собственных полях холдинга. Горчица изготавливается на специальной мельнице по традиционной технологии, уже более 250 лет применяемой на заводе «Сарепта», входящем в состав холдинга «ПомидорПром». Горчица в мини-тубе позволяет предоставить рынку продукт по невысокой абсолютной цене на полке. Выпуск данного продукта также дает потребителям возможность покупать более свежий, а значит, более насыщенный и острый продукт чаще. Новаторам же маленькая упаковка позволит приобрести новый для себя продукт для пробы. Серия горчица включает в себя следующие наименования: • горчица «Острая» (традиционная русская острая горчица, изготовленная из знаменитых сарептских семян горчицы); • горчица «Пряная» дижонская (мягкая горчица, изготовленная по классическому французскому рецепту из двух видов горчичных семян (смеси сарептских и сладковатых дижонских семян) и специй); • горчица «Остренькая» с целыми зернами (оригинальная острая горчица с добавлением целых зерен горчицы). В мире такой рецепт приготовления называется Whole grain mustard и рекомендуется подавать к мясу. Горчица размещается в ящике из гофрокартона по 12 баночек в 1 ящике. Вес 1 упаковки с продукцией составляет 890 г.

ШОКОЛАДНОЕ СЕРДЦЕ ДЛЯ ДАМ Специально к предстоящим праздникам мастера компании Lindt выпустили свое новое творение – конфеты Lindor в оригинальной упаковке. Изящная коробочка в форме сердца, украшенная кристалликами Swarovski, – оригинальное признание в любви. Еще в 1967 г. Шоколатье Lindt разработали круглую форму пралине и наполнили ее нежной начинкой. Можно выбрать дерзкое черное сердце с темным шоколадом или алое сердце с мол лочным шоколадом. А Lindor Extra Dark в строгой элегантной упаковке придется по вкусу даже мужчинам. Ведь чудесная начинка облачена в темный горький шоколад с 60-процентным содержанием какао.

www.retail-news.ru

РЫНКИ/АССОРТИМЕНТ

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК С ZIP-ЗАСТЕЖКОЙ

ОСОБЫЙ ЗНАК КАЧЕСТВА LIPTON YELLOW LABEL TEA

Компания «Нэфис Косметикс», крупнейший национальный производитель моющих и чистящих средств, представляет стиральный порошок BiMax в новой эргономичной упаковке дойпак с zip-застежкой. Застежка позволяет многократно открывать и закрывать упаковку, сохраняя ее герметичной. В результате в порошок не проникает влага, он меньше слеживается. Кроме того, в помещении не распространяется запах и пыль от порошка, что особенно важно для людей, страдающих аллергией.

BiMax в упаковке дойпак выпускается в больших фасовках: по 3 кг и 5,5 кг. Упаковка изготовлена из пленки повышенной прочности, имеет удобную ручку для переноса и мерный стаканчик внутри. Дизайн претерпел незначительные изменения: логотип и иллюстрации стали крупнее. В верхней части упаковки отмечены дополнительные преимущества нового продукта: zip-застежка и мерный стаканчик, на обратной стороне размещены значки, иллюстрирующие выгоды для потребителя.

– Новая упаковка обеспечивает удобство пользования для потребителя, что соответствует концепции бренда BiMax – максимальный результат, наивысшая эффективность стирки без компромиссов. Эргономичная упаковка как нельзя лучше соответствует этому позиционированию, добавляя бренду дополнительные рациональные преимущества, – говорит брендменеджер «Нэфис Косметикс» Рамис Богоманшин. В этом году бренду BiMax исполняется 10 лет. Он позиционируется в «суб-премиум» сегменте и занимает в нем 10% рынка. В целом на российском рынке стиральных порошков «Нэфис Косметикс» принадлежит порядка 10% доли в различных сегментах.

С января 2011 г. чай Lipton Yellow Label продается в России в обновленных пачках с официальной гарантией неизменно высокого качества Lipton. На каждой пачке Lipton Yellow Label Tea теперь присутствует особый знак, удостоверяющий соответствие продукта высоким стандартам качества марки Lipton, которая лидирует на чайном рынке как в России, так и в мире. Качество чая Lipton Yellow Label обеспечивается на всех этапах его производства – от выращивания и сбора до обработки и упаковки – и тщательно контролируется в ходе многочисленных проверок. Гарантию качества лично подтверждает старший мастер-купажист Phil Moody, чья подпись заверяет новый знак на пачке чая Lipton Yellow Label. Именно благодаря купажированию вкус и аромат Lipton Yellow Label Tea всегда остаются неизменными: купаж искусно составляется из множества разных сортов чая таким образом, чтобы получить чайную смесь с безупречным вкусом и ароматом.

www.retail-news.ru

НОВИНКИ ВЫПЕЧКИ ОТ MULINO BIANCO Не так давно на российский рынок вышел бренд Mulino Bianco. Две новинки бренда: мини-пирожные «Теголино» и «Пан ди Стелле». «Теголино» – это изящно украшенное пирожное из светлого бисквита с прослойкой из легкого крема какао и донышком из глазури с насыщенным вкусом шоколада. «Пан ди Стелле» – пирожное из темного бисквита с прослойкой из легкого молочного крема, украшенное сахарными кристаллами и звездочками. Каждое пирожное имеет индивидуальную упаковку. Молочные и шоколадные булочки «Пан Гоччоли» – сочетание сдобы и шоколада. Они подходят для завтрака и являются хорошим дополнением к чаю в течение дня. Мини-рулеты «Трончетто» – светлые бисквиты в сочетании с нежными начинками из натуральных ягод и фруктов, пропитанные легким кремом. Рулет покрыт глазурью со вкусом шоколада и изящно декорирован. Сандвичное печенье «Мулинелли», имеющее разнообразные начинки: какао, клубника, карамель, ваниль, подходит к чаю или кофе. Хлеб «Пан ди Соле» изготовлен по технологии, позволяющей сохранить аромат и мягкость. Mulino Bianco представляет традиционный пшеничный хлеб, пшенично-ржаной с посыпкой из тмина и сладкий десертный хлеб «Бриошь», который сочетается с джемом, мармеладом и мягким сыром.

| 33

ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ:

ШПАРГАЛКА ДЛЯ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ

Начало года – лучшее время привнести что-то новое и эффективное в ваш бизнес. Например, пересмотреть существующие расходы. Грамотная оптимизация затрат позволит существенно повысить прибыль ритейлеров. Мы поможем вам, рассказав, как проанализировать динамику основных расходов торговой компании, а в следующих публикациях будем подробно останавливаться на ключевых видах затрат. Складские резервы Процесс движения товаров от поставщика до потребителя связан с различными затратами. Торговое предприятие должно иметь четкое представление об эффективности каждого вида затрат и их влиянии на величину расходов в целом. В зависимости от места нахождения или типа сетевого магазина уровень затрат изменяется. Так, для супермаркетов, значительно удаленных от поставщиков товаров, типичен более высокий уровень расходов на перевозку. А в продовольственной торговле, например, велики расходы по транспортировке, хранению,

34 |

естественной убыли товаров, расфасовке. В непродовольственной торговле большинство товаров завозят крупными партиями, что обусловливает более низкий уровень расходов по транспортированию. Также непродовольственные товары не требуют особых условий хранения, и это тоже снижает затраты магазина. Для оценки рациональности использования площадей складов определяют показатель товарных запасов на 1 кв. м общей или складской площади. При анализе затрат применяют показатели, связанные с эффективностью использования площадей и складской

емкости. Чтобы рассмотреть, насколько рационально компания использует помещения, магазин подразделяют на общую, торговую и площадь торгового зала, после чего в ходе анализа изучают имеющуюся структуру. Для этого находят доли каждой зоны в общей площади. Оценить эффективность использования торговых площадей можно с помощью показателя размера товарооборота на единицу площади. Например, подобный подход применяют в розничной сети House.

– Мы постоянно расширяем ассортимент, чтобы быть более привлекательными для покупателей. Но при этом следим за тем, насколько эффективно используется площадь торгового зала, – рассказала Наталья Тихонова, директор магазина розничной сети House (г. Рязань). – Для оценки мы используем следующий принцип: на 1 кв. м не должно присутствовать более 25 единиц одежды (количество аксессуаров не считается). Такой подход позволяет грамотно заполнить торговую площадь, чтобы избежать пустот и создать впечатление загруженности магазина товаром.

www.retail-news.ru

ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ

Акробатика с зарплатой Как показала практика, в ритейле снижение доходов линейных специалистов, прежде всего продавцов, является нецелесообразным, ведь теряется качество обслуживания в торговом зале. Попробуйте пересмотреть общехозяйственный и административный персонал. Не сокращая зарплаты специалистов, можно, например, наделить их большим кругом полномочий и обязанностей, сократив при этом штат. Аналогичный подход использовала сеть супермаркетов «Азбука Вкуса»: – Прошлый год был для нас периодом активного роста, – поделился Владимир Садовин, генеральный директор компании, – «Азбука Вкуса» стала больше на 8 супермаркетов. В этих условиях мы ни уменьшали, ни увеличивали количество персонала, сохранив также стабильно высокий уровень компенсаций наших сотрудников. Таким образом, зарплаты не подверглись сокращению, просто у наших специалистов расширились функциональные обязанности. Если вы хотите, чтобы оптимизация затрат на персонал прошла успешно, попросите вашего финансового директора провести анализ влияния трудовых фак-

торов на бизнес-процессы, например на товарооборот. На первом этапе данного анализа можно воспользоваться информацией, составленной директором по персоналу. На основе нее следует изучить обеспеченность магазина работниками, укомплектованность штатов продавцов, кассиров, грузчиков и прочих торговых работников. На следующем этапе анализа изучают показатели эффективности использования трудовых ресурсов. Предложите финансовому директору проанализировать, в частности, уровень производительности труда торговых работников. Его рассчитывают как отношение объема товарооборота к среднесписочной численности персонала по отдельным группам (оперативным работникам, продавцам) или количеству рабочих мест. Также при анализе трудовых показателей изучают расходы на оплату труда в их соотношении с производительностью и качеством труда, дают оценку эффективности использования фонда заработной платы. Управляя полученными данными, генеральный директор сможет принять верное решение не в ущерб репутации и финансовым показателям компании.

ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ СНИЖЕНИЯ Модель Суть модели снижения затрат

Влияние затрат на выручку

Преимущества

Недостатки

Чистое снижение затрат

Основная экономия идет за счет снижения постоянных затрат

Происходит сокращение расходов, но это не снижает выручку

Компания избавляется от ряда косвенных затрат, что влечет реальное снижение расходов. Увеличение рентабельности

Требуется серьезный анализ затрат компании. Риск недовольства персонала. Риск устранения действительно необходимых затрат

Интенсификация затрат

Компания внедряет новое оборудование или технологии, которые увеличивают товарооборот

Сначала происходит некоторое увеличение расходов, но в результате выручка существенно растет

Увеличение оборачиваемости товара. Поддержка персонала (в случае грамотной мотивации). Увеличение рентабельности

Применение возможно лишь в случае доступности новых рынков сбыта. Модель требует инвестиций

Фиксация затрат

1. Увеличение цены на товар.

2. Равноценное увеличение прямых затрат и снижение косвенных

При увеличении выручки затраты не увеличиваются

Рост рентабельности при фиксированных издержках

Не всегда возможно поднять цены на товар. При увеличении товарооборота не избежать роста затрат

www.retail-news.ru

МНЕНИЕ

Владимир Садовин, генеральный директор сети супермаркетов «Азбука Вкуса» Наша компания занимается оптимизацией затрат постоянно. То есть для нас это не разовый бизнес-проект, а регулярная работа. Такой подход оказался вдвойне актуален в недавний кризис, ставший катализатором поиска новых идей в этой области. Чтобы уменьшить негативные последствия кризиса мы, в первую очередь, пересмотрели планы развития в регионах России. Наша компания ни в коем случае не отказывается от региональной экспансии, но ее сроки несколько сместились. Разумеется, было бы странно не принять во внимание ставки на аренду, которые в некоторых случаях понизились на десятки процентов. Поскольку рынок «просел» достаточно существенно, мы сделали акцент на работе по снижению арендных ставок. В результате по некоторым объектам мы смогли уменьшить стоимость аренды до 50%.

Как сберечь ресурсы? В ритейле весьма выгодно сокращать расходы на электричество. По словам Владимира Садовина, «Азбука Вкуса» традиционно занимается повышением энергоэффективности своих объектов и центрального офиса, так что говорить о каких-то внезапно открывшихся резервах не приходится. Попросите специалиста, отвечающего за техническую сторону бизнеса, подобрать наиболее совершенное оборудование или предложить рациональные схемы размещения источников света. Например, если потолки достаточно высокие, можно сделать яркое точечное освещение товара с более акцентированным светом на полках. Большую роль играет и то, какие именно виды светильников используются. Эффект снижения расходов на эксплуатацию складывается из мельчайших деталей. В частности, экономии в 15–20%

| 35

ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ

МНЕНИЕ ется объем общей выручки, то уменьшается премиальная часть. Однако за счет того, что гарантированный доход продавцов не изменяется, нам удается избегать текучки. Со временем происходит смена состава персонала, но это естественный процесс, не связанный с сокращением кадров. Всегда хочется сэкономить на аренде, но и здесь иногда важно проявить

Наталья Тихонова, директор магазина розничной сети House (г. Рязань) В разгар кризиса очень соблазнительно выбрать инструменты, направленные на быстрый результат. Обычно первое, что приходит в голову, – сократить штат или урезать зарплату. Но не стоит принимать поспешные решения в ущерб нормальной работе компании. Нам не пришлось прибегать к таким радикальным мерам. Окладная часть продавцов осталась неизменной. Правда, когда снижа-

дипломатичность, чтобы не испортить отношения с собственником. Помещение, в котором расположен наш магазин, используется нами на правах аренды. Его территориальное расположение и внутреннее состояние достаточно удобны для покупателей. Поэтому мы считаем величину арендной ставки адекватной. В разгар кризиса 2008 года мы пытались вести переговоры по снижению арендных платежей, однако сильно настаивать не стали. Но я наслышана о том, что в крупных торговых центрах арендодатели шли на уступки.

можно добиться за счет оптимизации работы систем отопления (охлаждения) в помещениях. Например, понижение температуры до 10 ˚С во время отсутствия людей в помещении ночью. Это даст в зимний период экономию тепла до 20% и более. Точное поддержание температуры в помещении – это тоже реальная экономия тепла, что позволяет сберегать от 2 до 5% тепла.

Дорого закупать? Делайте сами В интеллектуальной схватке с расходами существенно помогает реализация товаров под собственной торговой маркой. Ритейлерам это выгодно, поэтому все больше торговых сетей запускает производство продуктов в категории private label. Такой подход дает существенную экономию на рекламе. Кроме того, гораздо проще спрогнозировать спрос и обеспечить гарантированные объемы поставок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ ЗАТРАТ Статья расходов

Вопрос: «Может ли компания…»?

Арендные платежи

пересмотреть условия действующего арендного соглашения

Вариант ответа

переехать в другое здание или помещение отдать часть занимаемой площади в субаренду выкупить арендуемое помещение Коммунальные платежи

ввести более жесткий контроль за потреблением энергоресурсов

Ремонт и обслуживание оборудования

посчитать, не выгоднее ли ей отказаться от услуг подрядчиков и ремонтировать оборудование своими силами

внедрить менее энергоемкие процессы

отложить на длительный или хотя бы короткий срок некоторые работы по текущему обслуживанию оборудования договориться с нынешними подрядчиками об улучшении в свою пользу условий договора по обслуживанию оборудования найти новых поставщиков сервисных услуг Затраты на рекламу продукции

пересмотреть свой рекламный бюджет определить, приносит ли реклама дополнительный доход, превышающий затраты на рекламу выяснить, существуют ли данные, подтверждающие, что увеличение затрат на рекламу сочетается с повышением объема продаж осуществлять оплату рекламных услуг с помощью бартерных операций сконцентрировать рекламный бюджет на наиболее эффективных видах рекламы

Государственная поддержка

получить выгоду от какой-либо государственной программы поддержки предпринимательства получить льготы и субсидии

36 |

Основным преимуществом ассортимента сети традиционно считается низкая цена. Продажа собственного товара позволяет снизить его цену на 10–15%. Однако за последние годы почти все крупные ритейлеры активно конкурируют с производителями и в премиальном сегменте. Что касается реализации товаров под собственной торговой маркой, здесь лидерами по минимизации издержек являются дискаунтеры. Компании достигают экономии за счет того, что всю продукцию поставляют в магазины исключительно из распределительных центров, каждый из которых обслуживает несколько десятков магазинов; существуют нормативы на время разгрузки товара. Товар выставляют в транспортной упаковке, установлено прочное, но конструктивно простое торговое оборудование, персонал совмещает функции продавцов-грузчиков, менеджеров-кассиров. Оксана ХАРИТОНОВА

www.retail-news.ru

ПО БУКВЕ ЗАКОНА • СУД ДА ДЕЛО

этого помещения, но не согласовало это с Росимуществом. Судья признал, что компания совершила административное правонарушение. Ведь, по мнению суда, ООО «Виктория» могло воздержаться от аренды нежилого помещения, находящегося в федеральной собственности, до заключения надлежаще оформленного договора аренды. Учитывая факт, что в деле нет отягчающих обстоятельств, суд наложил на общество минимальный штраф – 20 тыс. рублей. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 13 января 2011 г. по делу № А40- 131744/10-84-852

АШАН СБЕРЕГ РЕПУТАЦИЮ

АРЕНДА С ПОДВОХОМ В Москве на улице Новая Басманная есть здание, являющееся федеральной собственностью. Именно из-за него между Басманным межрайонным прокурором г. Москвы Щербаковым и ООО «Виктория» разгорелся спор, который рассматривался в арбитражном суде в январе 2011 г. Дело в том, что, как выяснил прокурор в ходе проверки, ООО «Виктория» арендовало в здании помещение, но сделало это без согласования с Росимуществом либо его территориальным органом. Таким образом, были нарушены положения Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». За подобное нарушение предусмотрена административная ответственность в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей (ч. 2 ст. 7.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). Тот факт, что данное помещение является федеральной собственностью, был подтвержден в 2007 г. решением Арбитражного суда г. Москвы (решение от 08.02.2007 по делу № А40-76179/06-85582). В конце 2009 г. ООО «Виктория» заключило договор субаренды на часть

38 |

В декабре 2010 г. Арбитражный суд г. Москвы принял решение по делу, в котором участвовали представители налоговых органов и один из крупнейших ритейлеров – ООО «АШАН». Речь, конечно же, шла о налогах. Точнее, об их недоплате. А разгорелся спор еще в конце 2008 г., когда сотрудники Межрайонной ИФНС России № 9 по Московской области провели выездную проверку ООО «АШАН». В ходе ревизии у ритейлера обнаружили недоплату по налогам. Как указано в решении Арбитражного суда, помимо прочего инспекторы предлагали компании уплатить недоимку по налогу на прибыль в размере 235 млн 139 тыс.

49 рублей, недоимку по налогу на добавленную стоимость в размере 26 млн 257 тыс. 102 рубля. Кроме того, компании были начислены штраф и пени по этим налогам. Основанием послужил тот факт, что документы, составленные некоторыми поставщиками АШАНа, неправильно оформлены и содержат не соответствующие действительности сведения. Например, артикулы, указанные в товарных накладных, не совпадают с артикулами, указанными в чеках контрольно-кассовой техники. Сотрудники ИФНС также выяснили, что поставщики не отчитывались в налоговых органах по месту учета либо представляли «нулевую» отчетность. Кроме того, учредители и генеральные директора указанных компаний на допросах

пояснили, что на самом деле таковыми не являлись. И документов, в том числе договоров, накладных, счетов, счетовфактур на поставку товаров, они не подписывали. Чьи подписи стоят на экземплярах ООО «АШАН», они не знают, так как доверенностей на подписание документов не выдавали. Налоговики засомневались в реальности факта приобретения товаров у поставщиков. Они обвинили ритейлера в получении необоснованной налоговой выгоды, так как необходимые налоги, по их мнению, не были вовремя уплачены. Представители ООО «АШАН» заявили: отсутствие или несоответствие артикулов товаров в товарных накладных не значит, что товар не поставлен. В подтверждение, что товар был принят, АШАН представил суду детализированные выписки из журнала учета приемки, подкрепленные свидетельскими показаниями сотрудников службы приемки товара. В ответ на доводы инспекторов, что договоры, соглашения, первичные учетные документы и счета-фактуры подписали неуполномоченные лица, представители компании парировали – все это не говорит о получении необоснованной налоговой выгоды. А упреки ревизоров в недобросовестности и неосмотрительности в работе с поставщиками адвокаты АШАНа и вовсе сочли беспочвенными. Ведь по закону у налогоплательщика нет полномочий, связанных с опросом руководителей и учредителей контрагентов. А значит, и нет возможности выяснить, являются ли данные лица «массовыми» руководителями и учредителями, представляют ли фирмы бухгалтерскую и налоговую отчетность, исчисляют и уплачивают ли налоги. Проверку указанных фактов обязаны проводить налоговые службы в силу их компетенции. Таким образом, доводы инспекторов, что компания не потребовала у поставщиков документы, подтверждающие их правовой статус как юридического лица, несостоятельны. В результате разбирательства судья Арбитражного суда г. Москвы пришел к выводу признать незаконным решение Межрайонной ИФНС России № 9 по Московской области. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 16 декабря 2010 г. по делу № А40-30629/10-76-141

www.retail-news.ru

ПО БУКВЕ ЗАКОНА • СОВЕТЫ ЮРИСТА

ЗА ПОТЕРЯННЫЙ ТОВАР ОТВЕТИТ ПОСТАВЩИК

Эдуард БАБАНОВ, адвокат Коллегии адвокатов г. Москвы «Барщевский и Партнеры»

Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», принятый в декабре 2009 г. в интересах поставщиков, так и не устроил последних. Будучи не в состоянии конкурировать со своими более успешными коллегами (в том числе и зарубежными), некоторые производители продолжают винить в этом и ритейлеров, и отечественное законодательство. И пока инициативные группы обращаются к чиновникам с просьбами об изменении документа, представителям торговли приходится искать законные пути обхода действующих «драконовских» мер. Напомню, что основными правовыми инструментами, с помощью которых законодатель пытается обуздать аппетиты торговых сетей, являются введение определенных требований (ограничений) к договорам поставки продовольственных товаров и установление ряда обязанностей для сторон этого договора.

40 |

Остановимся пока на двух запретах: навязывать контрагенту условия о возмещении убытков в связи с утратой или повреждением товаров, а также навязывать контрагенту условия о возврате товаров, не проданных по истечении определенного срока. Во-первых, оба этих запрета не являются абсолютными. То есть сами по себе такие условия в договоре допускаются. Запрещено лишь навязывать их контрагенту на стадии заключения договора. Пункт 1 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации провозглашает свободу заключения договора, кроме случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена законом или добровольно принятым обязательством. Согласно п. 3 ст. 10 ГК РФ в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются. Положения законодательства позволяют сделать вывод, что наличие в тексте уже заключенного договора одного из обозначенных условий является презумпцией того, что стороны включили его добровольно, без какого-либо принуждения. Доказать обратное достаточно проблематично (необходимо наличие соответствующей переписки, протоколов разногласий и т. п.). Во-вторых, существует категория, которая не подпадает ни под понятие «возмещение убытков», ни под понятие «ус-ловия о возврате». Это риск случайной й гибели или повреждения имущества. Согласно ст. 211 ГК РФ риск случаййной гибели или случайного повреждения ия имущества несет его собственник, если ли иное не предусмотрено законом или договором. При таких обстоятельствах, хоть товар и перешел в собственность торговой овой сети, действующее законодательство не

запрещает возложение в договоре риска за гибель или порчу товара на поставщика. То есть товар перешел в собственность торговой сети, а риск за его утрату или случайное повреждение продолжает нести продавец (поставщик). В этом случае при утрате (порче) товара, до его реализации потребителю, можно составить коммерческий акт и предложить поставщику восполнить недопоставленное количество товаров (п. 1 ст. 511 ГК РФ). О том, как можно обойти другие пункты требований к договорам поставки, читайте в следующем номере.

www.retail-news.ru

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ/НОВОСТИ

ИТАЛЬЯНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РОССИИ

В рамках состоявшейся в Москве в конце прошлого года конференции «Роли технологий автоматической идентификации в повышении эффективности бизнес-процессов» представители компании Datalogic познакомили российских специалистов с основными тенденциями и новейшими технологиями в сфере IT-решений для розничной торговли, производства, складирования, логистики и др. Менеджмент компании презентовал российские проекты по автоматической идентификации данных в таких организациях, как аэропорт Внуково, «Почта России», «Седьмой континент», «МАН» и пр. Одна из обсуждаемых тем – применение технологий автоматической идентификации данных в сферах производства, логистики и складирования. Технологии сбора информации позволяют решить целый комплекс проблем розничного предприятия: 1) усовершенствовать режим работы с крупногабаритными или тяжелыми товарами, сократив кассовые очереди; 2) повысить пропускную способность кассовых узлов, сократив время ожидания покупателей в среднем на 25%; 3) увеличить общую производительность за счет отслеживания статистики работы сканера, его загрузки, кон-

42 |

троля качества сканируемых этикеток, что позволяет избавиться от простоя оборудования, эффективно распределить ресурсы, улучшить взаимодействие с поставщиками товаров; 4) считывать информацию с мобильных купонов; 5) оперативно контролировать продажи с ограничением по возрасту. Головной офис Datalogic находится в Болонье (Италия). Группа состоит из трех независимых подразделений: Datalogic Scanning (производит многоплоскостные сканеры, сканеры-весы и ручные сканеры); Datalogic Mobile (производит ряд мобильных терминалов сбора данных, предназначенных для работы на складах, вне офиса и на предприятиях торговли); Datalogic Automation (выпускает системы автоматического промышленного сканирования). Оборудование продается через посредство 500 авторизованных партнеров во всем мире. Технологии сканирования от Datalogic используют более 4500 заказчиков в 40 странах Европы, Азии, Америки и Тихоокеанского региона. Среди клиентов компании в мире: торговые сети WalMart, Carrefour, Home Depot, Metro, Tesco, Kroger, Costco, Target Corp, Ahold, Aldi; в России: «Седьмой Континент», «Наш Гипермаркет», «Простор», «СуперМАН», «МАН» и др.

HONEYWELL ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ СКАНЕР

В январе корпорация Honeywell объявила о выпуске линейного сканера Voyager 1200g. Впервые новое устройство представлено специалистам на выставке Wincor World 2011, проходившей с 25 по 27 января в Падерборне (Германия) и на международной выставке EuroShop, которая состоится с 26 февраля по 2 марта в Дюссельдорфе (Германия).

– Ежедневно производится сканирование миллиардов штрихкодов с различными особенностями, которые могут затруднять считывание. Мы в Honeywell понимаем, что ошибки при считывании являются основной проблемой наших клиентов, – говорит Тэйлор Смит, директор отдела систем сканирования Honeywell Scanning&Mobility. – Voyager 1200g демонстрирует превосходные результаты при считывании линейных штрихкодов любого типа, включая поврежденные. Новый сканер Voyager был специально разработан для малых и средних предприятий розничной торговли, чтобы сократить очереди и снизить расходы на обслуживание.

– В современном высокотехнологичном мире ручной ввод артикулов на кассовом терминале неприемлем как для продавцов, так и для покупателей, – комментирует Эрик Кнаапен, директор по маркетингу и продажам из PC-PoS Europe. – Voyager 1200g превзошел наши ожидания, продемонстрировав способность считывать практически любой код, несмотря на степень его повреждения.

Voyager 1200g выполняет считывание стандартных линейных штрихкодов и кодов GS1 DataBar и может использоваться как для стационарного сканирования, так и в качестве традиционного ручного сканера.

www.retail-news.ru

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ/НОВОСТИ

IBM АВТОМАТИЗИРОВАЛА BON-TON Компания Bon-Ton Stores развернула программное обеспечение IBM в рамках инициатив по расширению онлайновых и мобильных торговых операций, добившись двузначного роста продаж через веб-сайт. Bon-Ton Stores владеет торговыми марками Bon-Ton, Bergner's, Boston Store, Carson Pirie Scott, Elder-Beerman, Herberger's и Younkers и предлагает покупателям одежду, косметику и товары для дома в 277 универсальных магазинах. Программное обеспечение IBM WebSphere Commerce позволяет предлагать конкретные товары и автоматически предоставлять купоны и скидки исходя из предпочтений потребителей. Например, если покупатель кладет в онлайн-корзину свитер, то новый веб-сайт может подобрать обувь, аксессуары и брюки для полного комплекта. Лояльные клиенты автоматически получат купоны и скидки в процессе формирования счета. За несколько месяцев новый онлайн-магазин Bon-Ton стал самым успешным каналом продаж компании в нескольких товарных категориях. По прогнозам, в ближайшие 12 месяцев эта тенденция будет укрепляться. Например, в течение зимнего сезона Bon-Ton проводит целевые программы для молодежной аудитории. Подростки могут примерять в магазинах одежду для торжественных случаев, получать на смартфоны мобильные купоны, обмениваться фотографиями понравившейся одежды с родственниками и друзьями в любой социальной сети и совершать покупки в магазине или на сайте.

– Большое число наших клиентов, использующих Интернет для поиска информации о товарах и совершения покупок, стало определяющим фактором для решения о значительном усовершенствовании наших вeб-сайтов, – отметил старший вице-президент по интернет-маркетингу компании Bon-Ton Stores Джимми Манскер. – Мы ожидаем весьма благоприятных результатов использования мобильных купонов и социальных сетей. Это один из многих шагов, которые мы предпринимаем для создания привлекательной и функциональной среды онлайновых покупок.

НОВЫЙ ГОД С ВЫСОКОГО СТАРТА В недавно открывшемся магазине «Седьмой континент» г. Обнинска фирмой «Сервис Плюс Груп» поставлен и инсталлирован весь спектр торгового и весового оборудования: фискальные регистраторы, весовое и упаковочное оборудование DIGI, периферийные устройства. Авторизованный сервисный центр «Никсдорф» взял все поставленное оборудование на постоянное сервисное обслуживание. Кроме того, эти компании успешно поставили и интегрировали комплекс весового и упаковочного оборудования в новых гипермаркетах «Магнит», открывшихся в 6 крупных городах европейской части России, в гипермаркете «Лента» (г. Аксай Ростовской области), а также в новых гипермаркетах «O`Кей» в Воронеже и Астрахани.

www.retail-news.ru

| 43

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ/НОВОСТИ

«СВОБОДНАЯ КАССА!»

ФРАНЦУЗЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ ДЛЯ EUROSHOP Впервые на международной выставке технологий и оборудования для розничной торговли EuroShop, традиционно проходящей в Дюссельдорфе, будет представлен французский павильон. В этом году выставка пройдет с 26 февраля по 2 марта. Ожидается, что мероприятие посетят более 100 тыс. гостей из более чем 90 стран.

Французские покупатели тратят на совершение покупок продуктов питания в гипермаркете в среднем 1 час 57 мин, в супермаркете – 1 ч 28 мин, в мини-маркете – 50 мин, в жестком дискаунтере – 1 ч 6 мин. Таковы результаты совместного исследования компаний Ifop/ Wincor Nixdorf.

67% клиентов гипермаркетов оценивают время ожидания в очереди к кассе в 10 мин. Столько же отнимает очередь у 49% покупателей в супермаркете и у 46% – в жестком дискаунтере. Между тем 43% клиентов мини-маркетов проводят в очереди менее 5 мин. Это различие приводит к закономерному явлению – отказу от совершения покупок в магазинах крупных форматов.

30% опрошенных в ходе исследования клиентов гипермаркетов уже отказывались от покупок из-за чересчур длинных очередей, в том числе 13% делали это уже несколько раз. В этой связи предлагаются различные решения, чтобы

44 |

сократить время ожидания. Один из способов – использование мобильных сканеров, чтобы на кассе потребителям осталось лишь заплатить за покупки. Заодно эта мера позволяет покупателям заранее уточнить стоимость товаров, чтобы избежать сюрпризов на кассе. 70% опрошенных клиентов гипермаркетов одобряют введение подобной инновации. А 42% выступают за установку на покупательских тележках системы GPS, упрощающей процесс поиска нужного товара. Понятно, что такие нововведения потребуют дополнительных инвестиций со стороны ритейлеров. Пока же они обходятся менее затратными методами. Так, в сентябре текущего года группа Carrefour ввела в более чем 230 своих гипермаркетах так называемую голубую линию. Ритейлер торжественно обещал своим клиентам открывать новую кассу каждый раз, как только очередь покупателей растянется до этой линии.

Французские компании, не желающие пропустить это международное событие, объединились вместе в рамках национального павильона. Впервые организованный Ubifrance павильон «Франция» объединит 26 французских предприятий, представленных в трех различных секциях, посвященных розничной торговле. Раздел EuroConcept представит французские компании, специализирующиеся на строительстве и оборудовании магазинов, их дизайне и освещении. Секция EuroCIS примет французские компании, занимающиеся информационными технологиями и технологиями безопасности. Раздел EuroSales представит разработки в области наглядной рекламы, стимулирования продаж и мерчандайзинга. Некоторые из представленных компаний входят в Shop Expert Valley – первый индустриальный кластер в сфере оборудования торговых площадей во Франции, обладающий опытом в таких областях, как концепция оформления магазинов, вывесок и презентации товаров, мебель, реклама, освещение, кассовое оборудование, технологии безопасности, дизайн, инновационные концепции использования дисплеев.

www.retail-news.ru

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ/НОВОСТИ

«ДЕСЯТОЧКА» ОБЗАВЕЛАСЬ ВЕСАМИ Недавно в один из новых магазинов крупной продуктовой сети Костромы «Десяточки» специалисты «Сервис Плюс Груп» поставили и инсталлировали весы марки DIGI SM-100CS+. Торговые весы DIGI SM-100CS+ с возможностью печати производит японская корпорация Teraoka Seiko. Благодаря своим сетевым возможностям, надежности и большой памяти, эти весы завоевали огромную популярность во всем мире. Кроме модификаций, отличающихся расположением дисплея и клавиатуры (подвесные, с дисплеем на стойке или в корпусе весов, модификация для самообслуживания), клиентам «Сервис Плюс Груп» предлагается разновидность модели, которая комплектуется различными вариантами дисплеев и различается по конструктивному исполнению корпуса. В весах DIGI SM-100CS+ применена инновационная технология бесподложечной печати этикетки (linerless labels), имеющая ряд преимуществ в сравнении с традиционной этикеткой на подложке: это большая емкость стандартного рулона при том же диаметре и максимальная простота заправки этикеток. Отсутствие необходимости отделять этикетку от подложки существенно снижает потребность принтера в сервисном обслуживании. Весы полностью совместимы с остальными моделями SMсерии. А это значит, что к ним применим весь спектр программного обеспечения, разработанного ранее для других весов SM-серии.

РАБОТА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРАВИЛАМ Не так давно стало известно о начале проекта внедрения аналитической системы SAP BusinessObjects для сети магазинов товаров для дома «Уютерра». Федеральная торговая сеть «Уютерра» насчитывает 74 магазина. В августе 2010 г. «Уютерра» завершила масштабный проект по запуску корпоративной системы для управления предприятием на основе SAP ERP for Retail. Сегодня компания приступила к внедрению аналитического решения SAP BusinessObjects для оперативного и гибкого анализа ключевых показателей эффективности. Консультантом и партнером по внедрению BIрешения в «Уютерре» выступает компания «НОРБИТ». «НОРБИТ» является членом ARTS – дочерней структуры Международной федерации розничной торговли. А также располагает собственной технологией проектирования хранилищ данных для ритейла. Александр Селиверстов, Первый заместитель генерального директора торговой сети «Уютерра»: «Мы придерживаемся мнения, что информационные технологии – это возможность обеспечить качественное управление компанией в условиях роста и всестороннего развития бизнеса. Внедрение SAP ERP for Retail позволило нам автоматизировать основные бизнес-процессы товарной логистики и финансов.

www.retail-news.ru

| 45

МАГИЯ «СУПЕРМАГА», или Какой должна быть современная система автоматизации торговли В отличие от 1990-х – зари становления рынка розничной торговли, рассказывать современным ритейлерам о необходимости и преимуществах автоматизации – занятие скорее бессмысленное, чем необходимое. Ведь сегодня даже владельцы небольших магазинчиков обзавелись современными POS-терминалами с возможностью удаленного отслеживания статистики, а учет товаров ведется с помощью мобильных терминалов сбора данных, не говоря уже о крупных торговых сетях. Сегодня мы скорее говорим об устойчивом сформированном спросе на автоматизацию розничной торговли и актуальным становится вопрос, как точно оценить свои потребности: какое оборудование и/или программный продукт выбрать, кому доверить выполнение проекта и последующее обслуживание. Нельзя сказать, что рынок предложений перенасыщен, однако выбор поставщика в такой сфере весьма щепетилен – ведь ошибка может привести не просто к финансовым потерям, но и сбоям в торговой и логистической цепи. О том, какие требования сегодня предъявляют современные ритейлеры к торговому программному обеспечению, говорим с Инной Волынец, Коммерческим директором «Сервис Плюс Груп».

Инна Волынец, Коммерческий директор «Сервис Плюс Груп».

– Инна, по вашему опыту, какие пожелания к системам автоматизации розничной торговли ритейлеры высказывают в первую очередь, чего опасаются, что ожидают?

– Чаще всего к пониманию требований клиента мы приходим через обсуждение их проблем, страхов и надежд на будущее. Эти слова можно заменить на более профессиональные: анализ текущих бизнес-процессов, выявление наиболее критичных из них и обсуждение плана развития компании. Но суть от этого не меняется, и мои коллеги согласятся с этим. В первую очередь клиенты опасаются того, что им придется много времени уделить изменениям и настройкам программного обеспечения, которое предлагает поставщик, – тратить время и деньги на это никто не желает, поэтому ритейлеры ищут, прежде всего, готовое решение с широкими функциональными возможностями и с зазором на будущее. При этом понятно, что у каждой компании есть индивидуальные

потребности и интегратор должен обладать внушительным опытом, чтобы верно понять их и перенести в систему с помощью настроек. Как ни странно звучит, но в нашей стране все еще частой проблемой является отсутствие устойчивых каналов связи и ИТинфраструктуры в целом. Поэтому для ритейлеров очень важна универсальность торговой системы в плане многовариантности каналов связи и гарантии целостности передаваемых данных. Особое требование клиенты уделяют сервису – его оперативности в федеральном масштабе. И, пожалуй, четвертый «вечный» вопрос – цена. Понятно, что какой бы продукт или услугу вы ни покупали, вам хочется заплатить за это один раз, получить все, что необходимо сразу, и пользоваться на свое усмотрение сколь угодно долго. То же и с системой автоматизации торговли – ритейлер заинтересован в том, чтобы, заплатив однажды, он мог беспрепятственно использо-

вать систему, а не доплачивать каждый раз, например, за подключение той или иной функции, обращаясь за сторонней сервисной поддержкой или оплачивая огромный штат ИТ-специалистов.

– Как ваша компания отвечает на эти вызовы?

– Для автоматизации торговли мы предлагаем программный продукт собственной разработки – «СуперМаг». Это целая продуктовая линейка, которая позволяет решить вопросы автоматизации торговли от сельского прилавка до федеральной сети магазинов самообслуживания. Понимая запрос ритейлеров на готовое решение, мы разрабатывали «СуперМаг» не в качестве конструктора, каковыми являются широко распространенные многоцелевые программы. Эта программа изначально создавалась исключительно для розничных компаний, что позволило сосредоточиться на ключевом для отрасли функционале и не зависеть от сторонних разработчиков платформы. Наши клиенты могут быть уверены, что, купив программу, ей можно немедленно начать пользоваться и извлекать из этого прибыль, то есть торговать, а не программировать. При этом можно не бояться потерять свои конкурентные преимущества завтра из-за отставания в технологиях относительно своего соседа. Мы постоянно наращиваем функционал в соответствии с требованиями рынка, разрабатываем план развития системы совместно с нашими клиентами и бизнесконсультантами. Появление новых функций в системе проходит для пользователей системы незаметно, обновления не требуют смены программного продукта целиком. Эта же характеристика напрямую связана с вопросом цены. Ведь роль конструкторов мы отвели группе разработчиков «Сервис Плюс Груп», а не клиенту. Заказчику не придется оплачивать многие месяцы дорогостоящего труда аналитиков, системных архитекторов и программистов, чтобы из прототипов или так называемых типовых конфигураций систем-конструкторов создать наконец полноценный инструмент, соответствующий реальным потребностям бизнеса. Также это означает, что снижается и риск стать заложником временной команды программистов, создавших для магазина из серийно выпускаемого конструктора, в сущности, продукт в единственном экземпляре. Основная характеристика всех программных продуктов «СуперМаг» – настраиваемый, а не программируемый.

Приобретая готовое отраслевое решение, наши клиенты значительно сокращают сроки внедрения, тем самым снижая совокупные затраты при одновременном ускорении развития розничной сети. Что еще более важно, для поддержки функционала «СуперМаг» и его дальнейшего развития не нужны ни штат разработчиков, ни постоянные услуги сторонних фирм. Например, в качестве технологического фундамента мы изначально выбрали самую производительную и надежную промышленную СУБД ORACLE. Это позволяет нашим клиентам годами не задумываться об администрировании системы в своих магазинах. Что до надежности каналов связи, то при разработке линейки «СуперМаг» мы всегда держали в уме российское «сетевое бездорожье», чтобы обеспечить гибкость механизмов сетевого обмена информацией между удаленными подразделениями предприятия. Неравномерность в технической оснащенности между отдельными точками России еще долго будет оставаться препятствием для систем, основанных на жесткой клиент-серверной архитектуре, требующей непрерывной связи с центральным сервером сети. Но для системы «СуперМаг» это не является критическим фактором. «СуперМаг» проектировалось как решение, построенное на архитектуре распределенных баз данных – то есть они находятся в каждом магазине, обеспечивая персонал всей необходимой информацией даже в условиях отсутствия связи. При этом объем передаваемой информации минимизирован таким образом, что удаленные базы надежно обмениваются информацией даже на модемном GPRS-канале в 56 КБ. В дополнение к этому система легко адаптируется к возможностям фактически доступной инфраструктуры передачи данных. Программа способна синхронизировать центральный офис с базами данных удаленных магазинов и складов путем избирательного обмена пакетами данных, используя любой доступный «транспорт»: от простой дискеты до того же Интернета.

– Вы говорите о том, что компания может предложить готовый, фактически «коробочный» продукт. Но всетаки как-то сложно представить, что после установки программы сеть будет работать без помощи разработчика.

– Конечно, помощь требуется, особенно в первый месяц работы после завершения

проекта, когда наш заказчик только набирает опыт по работе с системой и у него возникает много вопросов по ее оптимальному использованию. Для их решения в «Сервис Плюс Груп» есть техническое подразделение поддержки программных продуктов, а также опытные партнеры по всей России, которые работают с нами много лет. Благодаря функциям удаленного мониторинга и диагностики «СуперМаг», в большинстве случаев выезда нашего специалиста на место не требуется, вопросы решаются оперативно и своевременно. Улучшению условий обслуживания мы уделяем много времени и постоянно вносим коррективы в свою работу.

– Программное обеспечение «СуперМаг» – это линейка продуктов, куда входит ПО для бэк-офиса, фронт-офиса, небольшие функциональные приложения, аналитика. Но мы все прекрасно понимаем, что далеко не каждый ритейлер, а особенно среднего уровня, может позволить себе внедрить всю систему одновременно, тем не менее задачу автоматизации ему необходимо решить. Такой ритейлер уже не сможет быть вашим клиентом? Конечно сможет! Каждый продукт в линейке «СуперМаг» может использоваться отдельно от остальных, в связке с любым сторонним программным продуктом или оборудованием. Примеров подобных проектов у нас очень много по всей России. Например, «СуперМаг» УКМ – система управления кассовой линейкой – имеет готовый интерфейс с такими системами, как SAP, Axpata, G.O.L.D., 1C-Рарус, TradeX, Gestori и др. Список поддерживаемого оборудования еще больше: разные модели кассовых терминалов, весов, терминалов сбора данных. Актуальность интерфейсов мы гарантируем. Если же клиент принял решение использовать всю линейку программных продуктов «СуперМаг», но не имеет финансовой возможности установить сразу все, что необходимо, то в этом случае мы можем предложить ему следующее решение – поэтапное внедрение. Это значит, что клиент может купить и внедрить на начальном этапе «СуперМаг» с ограниченным объемом функционала и постепенно наращивать его по мере необходимости. Андрей НИКОЛЬСКИЙ

IT-СИСТЕМЫ

КАССЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ ПРИХОДЯТ В РОССИЮ В конце прошлого года компания NCR презентовала в Москве модели POS-терминалов самообслуживания NCR SelfServ Checkout, локализованные для использования в России. Чуть раньше аналогичные модели продемонстрировала в российской столице компания Wincor Nixdorf. Первые же инсталляции касс самообслуживания на территории нашей страны случились в конце 2009 г. – группа «АШАН» оснастила подобными устройствами от компании Fujitsu два своих гипермаркета.

48 |

www.retail-news.ru

IT-СИСТЕМЫ

Теперь и у нас Специалисты западных компаний в сфере автоматизации розничной торговли полагают, что сегодня российский рынок готов к внедрению инновационных систем самообслуживания (Self Checkout). Сформировались технологии, готова аппаратная и программная платформа, позволяющие управлять такими системами. Подобные решения теперь можно комбинировать с мобильными технологиями. Но главное – техническая сторона дела полностью обеспечена, психологически к инновации готовы и многие наши потребители. По данным корпорации NCR, на текущий момент в мире установлено более 100 тыс. касс самообслуживания. Каждую неделю ими пользуются около 125 млн покупателей, или 6,6 млрд потребителей в год. В настоящее время в таких странах, как, например, Великобритания, продажи систем самообслуживания для розничных магазинов превышают продажи банкоматов – другого важного направления бизнеса американской компании. Как полагает вице-президент по продаже продуктов для розничного и гостиничного бизнеса NCR в Европе Джованни Банди, через 7–10 лет каждая вторая транзакция в современных магазинах будет производиться через кассы самообслуживания. А продажи данных систем только для европейского ритейла составят несколько миллионов единиц (на сегодняшний день во всех странах Европы инсталлировано около 25 тыс. единиц оборудования). Среднегодовой прирост инсталлированной базы терминалов самообслуживания составляет порядка 40% в мире и около 70% в Европе. Таким образом, континент очень быстро догоняет Северную Америку по количеству подобных установок. Особенно заметен взрывной рост в таких регионах, как Восточная Европа и Прибалтика. При этом первые примеры внедрений показали, что технология Self Checkout окупается быстрей в странах Восточной Европы, чем Западной (средний срок окупаемости одного POSтерминала самообслуживания обычно составляет один-два года). Первое внедрение POS-терминалов самообслуживания в России осуществила компания «Пилот», установившая аппараты Fujitsu TP-X в двух магазинах «Радуга» группы «АШАН» в Калуге и Пензе. Сегодня подобные устройства также

www.retail-news.ru

СПРАВКА Первые кассы (POS-терминалы) самообслуживания появились в Северной Америке на рубеже 1980–1990-х гг. Канадский изобретатель Говард Шнайдер собрал прототип такого устройства прямо в собственном гараже. В 1991 г. Шнайдер создал компанию Optimal Robotics, а еще через год запатентовал свое изобретение в США. Тогда же кассы самообслуживания впервые начали использоваться в реальных условиях – в одном из нью-йоркских супермаркетов. Такие гиганты электронной индустрии, как американская корпорация NCR и японская Fujitsu, выкупили у Optimal Robotics права на новую технологию. Сегодня на NCR приходится около двух третей всех используемых в мире POSтерминалов самообслуживания. В Европе лидерами в данном сегменте являются немецкая компания Wincor Nixdorf и скандинавско-немецкая фирма Itab. Широкое распространение новая технология получила вначале в североамериканской рознице – в 1990-х гг., а в 2000-х гг. – в странах Западной Европы, таких как Великобритания, Германия, Нидерланды, Франция и др. предлагает отечественная компания IT Service Retail&Banking (терминалы производства Wincor Nixdorf) и ряд других интеграторов.

Зачем это нужно? Как утверждает отчет института IBM Institute of Business Value об экономической ценности для розничного продавца

разумного и технически оснащенного клиента, «ритейлерам необходимо максимально упростить своим покупателям процесс покупок, обеспечив их, в числе прочего, всеми необходимыми интерактивными сервисами и предоставив им возможность выбора». В отчете также отмечается, что 40% покупателей хотят иметь возможность сверять цены в лю-

| 49

IT-СИСТЕМЫ

не стояли в длинных очередях? Как это сделать без уменьшения торгового пространства в магазине? Как повысить интерес потребителей к покупкам в супер- и гипермаркетах при одновременном снижении риска мошенничества? По результатам исследований независимых агентств, более 60% западных покупателей считают, что покупка с использованием терминала самообслуживания происходит быстрее, чем на традиционной кассе. Клиент делает покупки в наиболее комфортном для него режиме.

бом месте торгового зала и получать нужные сведения о выбранных товарах при сканировании. А половина опрошенных потребителей желают использовать для этого персональные мобильные устройства – чтобы избежать длинных очередей в кассах. Генеральный директор компании Wincor Nixdorf Виталий Постолатий полагает, что новая технология позволяет ритейлерам дать ответы на следующие вопросы. Как увеличить пропускную способность линии касс так, чтобы клиенты

К СВЕДЕНИЮ ПРИМЕРЫ ПОЯВЛЕНИЯ МОДЕЛЕЙ SELF CHECKOUT NCR. Новая серия NCR SelfServ Checkout, заменившая линию касс самообслуживания NCR FastLane, позволяет покупателям самостоятельно сканировать, раскладывать и оплачивать товары, тогда как сотрудник магазина следит за тем, чтобы у покупателей не возникло сложностей. Система NCR SelfServ поступила в продажу в 2008 г. в США, Великобритании и странах Евросоюза, а в скором времени будет доступна на российском рынке.

NCR SelfServ Checkout включает в свой состав различные средства противодействия кражам: встроенные контрольные весы, самообучающуюся и самонастраивающуюся базу данных весов, световые и звуковые сигналы и средства для контроля со стороны обслуживающего персонала. Открытая архитектура кассы позволяет интегрировать ее с существующими приложениями для кассовых терминалов и периферийными устройствами с помощью программного комплекса Transaction Broker, создающего «виртуального кассира» для каждой кассы самообслуживания. Система оборудована сенсорными экранами, показывающими анимации и инструкции, а также динамиками для звуковых подсказок. Одной из наиболее значимых функций системы стала поддержка повторного использования монет и банкнот. Мини-касса самообслуживания NCR SelfServ Checkout Mini позволяет увеличить количество касс на небольшой площади: она занимает 45% от обычной площади кассы в торговом зале. Мини-касса имеет привычный пользовательский и сервисный интерфейс и оборудована средствами защиты и мониторинга.

IBM. Конструктивное исполнение нового решения Self Checkout System 6 позволяет либо установить полностью интегрированную

50 |

систему, разделив модули сканирования товаров и оплаты покупок, либо развернуть отдельные пункты приема денег в дополнение к кассам безналичных платежей (для расчета по кредитным/дебетовым картам). Расстояние между зонами сканирования и упаковки умень-

система самообслуживания Tower Line 100 с функцией упаковки. Представляет собой решение «для двух пакетов» и подходит в первую очередь для совершения небольших покупок. POS Tower 100 Scan&Bag – компактная полнофункциональная система самооб-

шено на 36% по сравнению с аналогами, что дало возможность минимизировать время, затрачиваемое покупателями на сканирование товаров в тележке для покупок и на их упаковку в пакеты. Новая система оптимизирована для использования программного обеспечения IBM Checkout Environment for Consumer-Service (CHEC). Оно обеспечивает интеграцию с кассовым терминалом и возможность удаленного управления системой. CHEC обладает полностью обновленным графическим интерфейсом пользователя. В частности, он имеет кнопку

служивания для использования в условиях ограниченного пространства. POS Tower 100 Scan&Bag позволяет полностью автоматизировать процесс подсчета стоимости совершаемой покупки и ее оплаты: покупатели могут самостоятельно сканировать штрихкоды этикеток на выбранных товарах, упаковывать их в пакеты, используя площадки интегрированных весов, одновременно с проведением контрольного взвешивания. После чего они оплачивают свои покупки наличными либо картой.

POS Tower 100 Scan&Bag можно использовать как в режиме самообслуживания, так и с участием кассира. Все элементы управления системы самообслуживания можно легко развернуть на 180°. В часы пик это позволяет

Disability Access на всех экранах, предоставляющую мгновенный доступ к информации, расположенной в нижней половине экрана.

System 6 включает функции управления денежной наличностью и повышенный уровень безопасности, а также возможности отслеживания движения наличности и подготовки соответствующих отчетов в реальном времени. Существует опция обработки платежей банкнотами/купюрами и монетами в качестве способа минимизации операционных затрат на управление денежной наличностью. Благодаря модулю платежей, ритейлеры могут получить разделенный (по отдельному ключу или паролю) доступ к наличности, что гарантирует более высокий уровень безопасности и снижает денежные потери. Предусмотрена дополнительная световая сигнализация у всех элементов ввода, чтобы покупатели в процессе самообслуживания четко понимали каждое свое последующее действие.

Wincor Nixdorf. BEETLE/iSCAN POS Tower 100 Scan&Bag – полнофункциональная

оперативно подключить к работе с системой кассира и тем самым увеличить пропускную способность. Касса POS Tower 100 Scan&Bag может быть как левосторонней, так и правосторонней, что позволяет устанавливать в магазинах последовательно несколько систем, где они будут работать только в режиме самообслуживания. Наличие сейфа для выдачи банкнот, тройной защиты доступа к деньгам и системы всесторонней проверки подлинности банкнот и монет обеспечивает высокий уровень безопасности. Как и все модели линейки Tower Line 100, POS Tower 100 Scan&Bag оснащена ПО TPiSCAN. Касса работает под управлением и Windows, и Linux. Система предполагает возможность администрирования с использованием системы дистанционного контроля.

www.retail-news.ru

IT-СИСТЕМЫ

Очень много людей не любят общаться с кассирами и по этой причине предпочитают весь процесс осуществлять самостоятельно. Практика показывает, что у подавляющего большинства ритейлеров есть очевидные проблемы: кассиры не справляются с потоком покупателей в периоды пиковой загрузки, и магазины лишаются клиентов, оставляющих покупательские тележки с выбранным товаром. В то же время случаются периоды «затишья», когда количество покупок резко сокращается и кассы простаивают. Понятно, что необходимо стремиться эффективно обслуживать покупателей как в периоды пиков, так и в периоды спада нагрузки

www.retail-news.ru

без привлечения дополнительных кассиров. Но можно ли это сделать, используя лишь традиционные виды электронного торгового оборудования?

– Клиенты ищут простые и удобные возможности расчетно-кассового обслуживания в магазинах. Многие из них обращают внимание на комплексы самообслуживания, – комментирует старший вице-президент и ИТ-директор компании Giant Eagle, одного из крупнейших в США оптово-розничных продавцов и дистрибуторов продуктов питания Рас Росс.

Положительные тенденции

СПРАВКА Сейчас наиболее широко кассы самообслуживания применяются в таких розничных сетях, как британская Tesco, американская Wal-Mart, французские Auchan и Carrefour, итальянская Coop и др. Крупные ритейлеры способствуют распространению данного типа оборудования во всем мире, внедряя новую технологию в своих магазинах в различных странах. Например, французские сети устанавливают инновационные терминалы в своих отделениях в Италии, Испании и др.

Первый опыт установок касс самообслуживания показал их эффективность

| 51

IT-СИСТЕМЫ

в решении обозначенных проблем. По словам Джованни Банди, западные розничные операторы, устанавливавшие раньше в магазинах от 4 до 8 терминалов самообслуживания, сейчас закупают для одного магазина до 15–20 таких аппаратов. Ряд сетей, работающих в форматах «магазин у дома» и «супермаркет», отмечают, что около 70% покупателей оформляют покупки с помощью касс самообслуживания. В гипермаркетах этот показатель несколько ниже и составляет до 45%. Везде результатами внедрения систем самообслуживания стали снижение количества оставленных в зале товаров и повышение лояльности покупателей. Эти тенденции в изменении покупательского поведения характерны и для России. Согласно данным исследования компании BuzzBack Market Research, 86% респондентов сообщили, что предпочли бы совершать покупки в магазинах, где есть система самообслуживания. В условиях экономического кризиса цены, скорость и качество обслуживания – ключевые факторы для привлечения отечественных потребителей.

– Покупательские предпочтения быстро меняются с течением времени, – говорит по этому поводу руководитель отдела автоматизации розничной торговли компании NCR в России и странах СНГ Александр Григорчук. – Люди, как никогда раньше, экономят свои ресурсы, а это отражается на растущей популярности новой системы самообслуживания. Self Chekout позволяет покупателям сэкономить время и сделать процесс совершения покупок более удобным, эффективным и приятным. В среднем кассы самообслуживания уменьшают время, проводимое покупателями в очередях, до 40%.

Есть препятствия Однако внедрение новых технологий никогда не проходит гладко. Существуют объективные факторы, затрудняющие процесс появления современных POSтерминалов в российских магазинах. По словам руководителя группы фронтальных решений компании «Пилот» Андрея Мелихова, одна из проблем – организационная: – Стоимость устройства превышает стоимость POS-терминала; достаточная длительная окупаемость, необходимость

52 |

www.retail-news.ru

IT-СИСТЕМЫ

совершенствования средств контроля и предупреждения воровства – все это нужно учитывать при планировании самообслуживания в расчетно-кассовой зоне магазина. Еще одной причиной является техническая сторона вопроса. Станция кассового самообслуживания представляет собой более сложное устройство, чем кассовый аппарат. Особенно это касается механических приводов – устройств приема и выдачи монет и купюр. Поэтому, прежде чем установить систему кассового самообслуживания, нужно подумать о качественной сервисной поддержке. В любом случае все перечисленные причины не помешают распространению систем кассового самообслуживания в нашей стране. Ритейлеры следят за развитием информационных технологий. Решение кассового самообслуживания предлагает торговым сетям новый подход для организации обслуживания покупателей и открывает дополнительные возможности для повышения эффективности и сокращения издержек предприятия, оптимизации трудовой деятельности персонала, роста лояльности потребителей. Что, естественно, вызывает достаточно большой интерес у ритейлеров. Активное развитие и популярность систем приема мобильных платежей, терминалов самообслуживания в банковской сфере показывает, что наши покупатели готовы к использованию систем самообслуживания. О положительных тенденциях использования систем самообслуживания говорят и в компании IT Service Retail&Banking. По словам руководителя отдела маркетинга Алины Хромовой, в основном причины, которые могут затруднять внедрение систем, связаны с неготовностью российских ритейлеров вносить изменения в существующие форматы торговли.

– Но мировой опыт использования касс самообслуживания и наличие покупателей-новаторов, готовых осваивать новые технологии (особенно в случаях

www.retail-news.ru

длинных очередей) все-таки ориентируют торговые сети на инновации.

Модульные решения Сегодня на рынке появляются новые модификации POS-терминалов самообслуживания, выполненные с учетом дополнительных пожеланий со стороны ритейла. Так, в январе текущего года корпорация IBM анонсировала решение IBM Self Checkout System 6, позволяющее розничным продавцам разворачивать все компоненты системы для самообслуживания – от сканера до устройств приема денег, безналичной оплаты и упаковки товара. Характерная особенность новой

мальными для нас темпами) расширяться. Задействовать любые другие опции при полном сохранении наших первоначальных инвестиций. Модульные системы, спроектированные для расширения возможностей пользователей, помогают экономить полезные площади помещений, что важно для продавцов, которые внедряют системы самообслуживания в небольших магазинах. Кроме того, благодаря модульному исполнению, ритейлеры могут устанавливать систему сканирования товаров для безналичной оплаты без модуля приема наличных денег, что экономит пространство, позволяет избежать части расходов и оптимизирует процесс самообслуживания.

О перспективах

системы, которая должна поступить в продажу с будущего лета, – модульная конструкция.

– Я могу с уверенностью сказать, что на сегодняшнем рынке модульные решения для самообслуживания покупателей приобретают все большую популярность. Трудные экономические времена в еще большей степени заставляют нас разворачивать надежные и устойчивые front-end-технологии, гибкие и способные обеспечивать максимально быструю окупаемость инвестиций, – отмечает ИТдиректор Metro Real в Германии Хайнц Герман Кассенс. – Новые торговые системы самообслуживания дают нам возможность начать с малого и быстро (опти-

При всех плюсах и преимуществах современных POSтерминалов говорить о том, что магазины будут работать только с системами самообслуживания и в ближайшее время полностью избавятся, например, от кассиров, еще достаточно рано. Ведь не секрет, что покупателям из старшей и пожилой возрастной категории довольно трудно адаптироваться к стремительно развивающимся технологиям – они гораздо медленнее находят «общий язык» с компьютером, им сложно пользоваться электронными услугами. Заместитель коммерческого директора компании «Сервис Плюс» Анатолий Богданов считает, что наиболее вероятным сценарием развития рынка будет дополнение классической кассовой линейки кассами самообслуживания: – Эта схема, весьма распространенная в Европе, позволяет оптимизировать работу персонала и в то же время не отпугивает покупателей, привыкших к обычному «супермаркетному» варианту обслуживания и не готовых осваивать новые технологии. Глеб КОРНЕВ

| 53

ТЕРМИНАЛ КАССОВОГО САМООБСЛУЖИВАНИЯ «ДУЭТ» Идеальное решение для торговых предприятий, ориентированных на снижение текущих расходов и повышение качества обслуживания покупателей Компания «Пилот» представляет терминал кассового самообслуживания «Дуэт» - высокотехнологичный программноаппаратный комплекс, позволяющий полностью отказаться от использования кассиров и свести к минимуму участие персонала магазина в работе кассовой линии. ТКС «Дуэт» разработан для внутреннего рынка, адаптирован под требования российского налогового законодательства. КОМПЛЕКС СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ТЕРМИНАЛОВ: • Терминал сканирования, на котором сотрудник магазина сканирует товары покупателя • Терминал оплаты, на котором покупатель самостоятельно оплачивает покупку ТЕРМИНАЛЫ РАБОТАЮТ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «ПРОФИ-Т СМАРТ», ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ: • Использовать возможности централизованного администрирования • Настраивать интеграцию с другими информационными ресурсами торгового предприятия (стыковка с имеющейся системой лояльности, с системами видеонаблюдения и проч.)

• Расширять возможности системы путем подключения дополнительных сервисов

реклама

Клиентская часть комплекса имеет тщательно спроектированный, лаконичный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Интерфейс соответствует требованиям, предъявляемым к системам самообслуживания. Крупные, четкие и минимально необходимые элементы пользовательского интерфейса позволяют пользоваться системой покупателями разного возраста и уровня знакомства с информационными технологиями.

ХОТИТЕ • Увеличить пропускную способность магазина • Гибко управлять персоналом • Сократить издержки • Сократить воровство • Улучшить качество обслуживания • Повысить лояльность покупателей • Организовать магазин самообслуживания

ПРЕИМУЩЕСТВА • Сокращение издержек предприятия за счет снижения расходов на персонал. Замена кассиров на операторов сканирования, которым не требуется высокая квалификация • Увеличение пропускной способности рассчетно-кассовой зоны • Исключение потерь, связанных с недобросовестным обращением кассиров с наличными деньгами • Улучшение качества обслуживания покупателей • Повышение лояльности потребителей • Изменение имиджа магазина Благодаря новому терминалу кассового самообслуживания «Дуэт» торговые предприятия смогут предоставить потребителям качественно новый уровень обслуживания и одновременно повысить рентабельность своего бизнеса. Компания «Пилот» 107023, Россия, Москва, Барабанный пер., д. 3 Телефон: +7 (495) 564-8797 www.pilot.ru, e-mail: sales@pilot.ru

ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА

ОПЫТ КАТЕГОРИЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В «МОЛОЧКЕ» Давайте сокращать ассортимент

Молоко и молочные изделия традиционно являются одной из наиболее трудных в управлении продовольственных категорий. Между тем, как свидетельствует опыт, сам по себе факт внедрения грамотной системы категорийного менеджмента способен поднять продажи этой группы товаров сразу на 15%.

56 |

Известно, что слишком большой выбор может затруднять процесс его совершения. Это правило верно и в отношении розничной торговли. Очень широкий ассортимент делает поиск нужного товара более сложным, ведь те позиции, которые ищет потребитель, могут располагаться в глубине полки или совсем отсутствовать. Если для них просто не хватило места. При этом опыт категорийных менеджеров говорит о том, что в среднем супермаркете около 40% SKU молочной категории обеспечивают всего лишь 5% продаж. К тому же содержание большого ассортимента продукции требует немалых затрат. Бывают и анекдотичные случаи. Поставщик вводит в ассортимент новый вид молока и, чтобы освободить место на полке, выводит из номенклатуры, например, йогурт, который может оказаться лидером продаж в своем сегменте. На этом фоне особенно интересен следующий факт. По данным компании Comcon, более половины опрошенных клиентов сети гипермаркетов «АШАН» считают, что в этих магазинах широкий ассортимент молочной продукции. На самом деле номенклатура «молочки» в них примерно в два раза меньше, чем в среднем супермаркете. Под данную категорию выделено 24 модуля торгового оборудования, а количество SKU составляет 350. В то время как в большинстве супермаркетов такой ассортимент включает около 700 позиций, а места под него отдается примерно в три раза больше. Налицо явное расхождение между реальным положением дел и субъективным восприятием со стороны потребителей. А все дело в грамотном подходе к управлению категорией. Получается, правильно сокращая ассортимент, можно избежать потерь продаж. Пример использования системы управления молочной категорией, разработанной специалистами компании Danone

www.retail-news.ru

ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА

утверждают, что, с их точки зрения, позиций стало больше, а 95% отметили, что нужную продукцию теперь легче найти. Кроме того, у адекватного сокращения ассортимента есть значительные преимущества: 1) Облегчается процесс управления и хранения = уменьшаются затраты.

2) Увеличиваются места на полке для лучших позиций = сокращаются потери от отсутствия товара на полке.

3) Покупатели получают лучший ассортимент = высокая оборачиваемость средств. Как правильно рассчитать оптимальное количество SKU? «Категорийщики» компании Danone предлагают такую формулу: количество модулей, выделенных под молочную категорию х ширина модуля, см х количество полок в модуле х ширина среднего SKU / средний фейсинг. Пример. Размер полочного пространства = 4 модуля под молочную категорию х 1,25 м (ширина одного модуля) х 5 по-

(CatMan), в одной российской сети показал, что при уменьшении номенклатуры на 20% продажи могут увеличиться на 5%. При этом 92% опрошенных покупателей Пример выкладки для гипермаркета 1

2

3

Десерты, творожки

4

5

6

7

8

9

Помощь пищеварению

Йогурты, питьевые йогурты, коктейли

10

Защита организма

11

Детские продукты

Покупательский поток Молоко, сливки 12

Кисломолочные напитки 13

14

15

16

Сметана

Творог

17

19

18

20

Глазированные сырки, снеки 21

22

Пример выкладки для дискаунтера 1-й модуль

2-й модуль

3-й модуль

4-й модуль

5-я полка

Сливки, сгущенка

Сметана

Современные продукты

Другие современные продукты

4-я полка

Кисломолочные напитки

Сметана

Современные продукты

Другие современные продукты

3-я полка

Кисломолочные напитки

Творог

Современные продукты

Другие современные продукты

2-я полка

Кисломолочные напитки

Творог

Современные продукты

Другие современные продукты

1-я полка

Молоко

Глазированные сырки

Детские продукты

Детские продукты

www.retail-news.ru

МНЕНИЕ

Анна Ткачева, руководитель департамента категорийного менеджмента компании Danone Russia Наша компания практикует категорийный менеджмент в течение 12 лет. Обычно в роли инициаторов работы в этой сфере выступают сети, а не поставщики, причем они вводят систему управления применительно не ко всем имеющимся в магазинах категориям, а лишь к наиболее важным из них. Первый проект в России мы реализовали около четырех лет назад с одной крупной сетью дискаунтеров. Ситуация тогда была просто плачевной. Да и сейчас многие отечественные сети закрыты для партнерства – их руководство до сих пор не понимает, зачем нужно управление категориями. Но постепенно ситуация меняется: за четыре года работы мы охватили около 300 российских магазинов, а общее количество наших партнеров составило 20 компаний, среди которых такие сети, как «Елисей», «Макаровский» и др. В последнем случае продажи молочной категории в целом выросли на 13%, а по отдельным сегментам – даже больше: молочные изделия для детей увеличились в продажах на 24%, а кисломолочные напитки – на 26%. Для работы мы используем собственные данные, а также исследования таких компаний, как ACNielsen. Планограммы мы строим с помощью программного обеспечения, которое позволяет делать быстрый ABC-анализ. Также существует ПО для планирования торгового пространства магазинов. Но в России мы его пока не используем, хотя стоило бы: чтобы понять место молочной категории во всем магазине, ее значение и площадь выкладки. Для внедрения системы управления категорией в пяти супермаркетах достаточно усилий хотя бы одного сотрудника торговой сети в течение одной-двух недель, данных по продажам категории за последние полгода и аналитического сравнения с данными за предшествующий год.

| 57

ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА

Молочные продукты

Молоко, сливки

Традиционные

Кисломолочные напитки Сметана Творог Сырки

Современные

Для удовольствия

Снеки Десерты Творожки Йогурты ложковые Йогурты питьевые

Для здоровья

Пищеварение Защита организма

Детские продукты

Для детей старше 3 лет Для детей до 3 лет

лок в одном модуле = 25 м. Количество SKU, помещающихся на данном полочном пространстве = 25 м (размер полочного пространства) : 0,1 м (средняя ширина одной позиции) = 250 позиций (в один фейс). 250 позиций : 1,3 (коэффициент) = 192 позиции (оптимальное количество позиций на таком полочном пространстве).

Не забудьте про формат Очень большое влияние на ассортимент оказывает и правильная сегментация

58 |

продукции. Чтобы номенклатура полностью удовлетворяла потребности покупателя, важно подразделять ее на такие сегменты, на какие делит клиент. Выше приведена сегментация, разработанная на основе исследования потребительских предпочтений, проведенного компанией Comcon Research International в 2009 г. На основании многочисленных экспериментов с выкладкой определили правила мерчандайзинга для молочной категории. Причем нужно обязательно учиты-

вать формат магазина и объема полочного пространства, отводимого под «молочку». Так, в гипермаркетах и крупных супермаркетах, где под данную категорию отводится более 8 модулей, продукция выкладывается по сегментам. Это самый удобный способ. В дискаунтерах и небольших магазинах самообслуживания, где для «молочки» применяется меньше 8 модулей, она выставляется по поставщикам, а традиционная – по сегментам. Нельзя разносить молоко в разные концы холодильного оборудования, так как это создает неудобства потребителям. Небольшие сегменты лучше объединять в более крупные блоки, чтобы клиенту было легко найти их, не прибегая к навигации. Очень важно выделить каждому сегменту «справедливую» долю в выкладке, равную части в продажах. Лучше брать среднюю долю рынка и сети, чтобы дать возможность недопредставленным сегментам вырасти, но при этом учитывать особенность данной сети. Увеличить продажи молочной категории можно также с использованием анализа эластичности цен и корректировки текущего ценообразования. Александр ВАСИЛЬЕВ

www.retail-news.ru

ДИЗАЙН/ПРОЕКТ

ВИТРИНА

ЗАПАДНОГО МИРА Kaufhaus des Westens – «Универсальный магазин Запада», или сокращено KaDeWe, стал для Берлина таким же знаковым объектом, как Galeries Lafayette для Парижа и Harrods для Лондона. Он появился в 1907 г., после строительства универмагов Karstadt, Wertheim, в историческом центре города – «Берлин Мите», в западном районе Шарлоттенбург. Тогда, в начале ХХ в., в Берлине наблюдался мощный строительный бум, сопровождавшийся возведением крупных торговых объектов.

60 |

www.retail-news.ru

ДИЗАЙН/ПРОЕКТ

По магазину как по бульвару В начале века площадь универмага составляла 24 тыс. кв. м, а предлагавшийся там ассортимент был самым широким в городе. После сильнейших разрушений, нанесенных магазину в годы Второй мировой войны, здание восстановили в короткий срок. В 1950 г. состоялось повторное открытие KaDeWe, причем в уже разделенном на две части Берлине. Название универмага приобрело новую смысловую окраску – он стал демонстративной, вызывающе показной ареной продаж лучших товаров западного мира для людей, имеющих в кармане твердую валюту. На пороге нового тысячелетия руководители торгового дома KaDeWe пришли к выводу о необходимости новой реконструкции – для оптимизации торгового пространства и обновления дизайна внутренних интерьеров. К реализации этой задачи привлекли ряд компаний, обладающих необходимым опытом, в частности дюссельдорфское архитектурное бюро Schwitzke&Partner. Одной из определяющих тенденций в дизайне внутреннего интерьера стало представление не отдельных брендов, а их совокупности, объединенной общим настроением средового дизайна. Особенно ярко это решение отразилось на нижнем этаже. Он оформлен в стиле городского бульвара, единое пространство которого сегментировано подиумами, островными конструкциями и различными декоративными аксессуарами. Внутри зон, образованных этими вертикальными и горизонтальными делениями, обыгрываются различные интерьерные ситуации, в которых представлены товары известных мировых брендов.

Световые эффекты в помощь Реконструкция магазина проводилась поэтапно. Самым первым был открыт нижний этаж с общей площадью 7 тыс. кв. м. Здесь представлены товары из кожи, сопутствующие аксессуары и украшения, парфюмерия и косметика. Попадая на первый этаж, посетитель обретает чувство свободного движения по широкому променаду в окружении более 1500 наименований дорогой парфюмерии, которые эффектно представлены с помощью средств светового дизайна. Этот выбор дополняют коллекции аксессуаров от Gucci, Chanel, Christian Dior, Louis Vuitton. Часы и ювелирные изделия

www.retail-news.ru

| 61

ДИЗАЙН/ПРОЕКТ

представлены такими именитыми брендами, как Bulgari, Cartier, Chopard, Girard Perregaux, Blancpain. Эллиптической формы зоны, выложенные черным полированным натуральным камнем, и черные островные модули со специфичной подсветкой создают необходимую атмосферу для покупки эксклюзивных парфюмерных и косметических товаров. Входная зона выделена с помощью расположенных на стеклянном полу трапециевидных красных островных модулей с нижней подсветкой. Для оживления интерьера применили встроенные ниши и зеркальные панели, которые оптически увеличивают пространство. Дизайнерам удалось расставить определенные акценты с помощью световых эффектов и сделать их неотъемлемыми компонентами в оформлении интерьера. Реализацией световой концепции

62 |

занималось берлинское бюро Kardorff Ingenieure. Основу системы освещения составляют встроенные потолочные светильники различных систем производства компании Ansorg. Торговое оборудование выполнено немецкими фирмами Lux и Werne на базе модульных элементов от таких европейских производителей, как, например, швейцарская компания Visplay.

У каждого бренда свой материал На втором этаже площадью около 8 тыс. кв. м представлено все, что относится к мужской моде и аксессуарам. Презентация бренда Tommy Hilfiger стилизована на манер английского клуба. Фаворитом же неизменно является Hugo Boss, представленный с помощью футуристических световых эффектов в зеленой и оранжевой гамме. Рядом расположились Dior

Homme, Paul-Smith-Welt, Jacques Britt и Van Laack. На вешалах, изготовленных из дорогого орехового дерева, ждут своего хозяина элегантные пиджаки от Strellson, брюки от Roy Robson, кожаные куртки от Lagerfeld. Джинсовые коллекции представлены марками Diesel и Replay. Принадлежность товара тому или иному бренду можно определить благодаря использованию различных материалов, как природных, так и искусственных. Например, черного мрамора, тонированного стекла или ценных пород древесины. Ширина проходов составляет четыре метра – ничто не стесняет покупателей, перемещающихся по торговым залам. Третий этаж – царство женской одежды и обуви. В декоре активно использовались приемы визуального маркетинга. Материалы смелых и ярких расцветок, плавные органичные формы и декора-

www.retail-news.ru

ДИЗАЙН/ПРОЕКТ

тивные вставки указывают на их связь с утонченным женским миром. Здесь соседствуют такие дизайнерские бренды, как Dior, Armani, Boss Woman, D&G, Escada, Joop, Gucci. В зоне отдыха и релаксации, оформленной в стиле art deco, можно не только отдохнуть, но и принять участие в показах мод и других мероприятиях. Особый интерес представляет примерочная зона. Кабины выполнены по индивидуальному заказу в стиле 1960–1970-х гг. На четвертом этаже площадью 2 тыс. кв. м можно купить женское нижнее белье и спортивную одежду. Зона молодежной одежды представлена в гамме pink традиционными спортивными брендами G-Star, Puma, Replay, Adidas, Polo Jeans, Miss Sixty, Cowieder, Lacoste.

www.retail-news.ru

В общей концепции KaDeWe прослеживается тенденция к эклектике и фьюжн: противоположности сходятся в одной предметной среде. На сегодняшний день торговый дом KaDeWe с общей площадью 60 тыс. кв. м является самым крупным универмагом континентальной Европы. Его ассортимент насчитывает 380 тыс. наименований различной продукции.

2000 сотрудников обслуживают ежедневно в среднем 40 тыс. покупателей, а в декабрьские предрождественские дни число посетителей превышает 100 тыс. человек в день. Татьяна САЙДЕНЦАЛЬ, Андрей УТОЧКИН (проект ShopDesignShow.ru)

| 63

НОУ-ХАУ

ВМЕСТО БУРИ В СТАКАНЕ – РЕВОЛЮЦИЯ В БУТЫЛКЕ сделанных из различных материалов – стекла, пластика, бумаги. Для пивных бутылок можно соорудить этакую кружку с раскрывающейся ручкой. На поверхности стакана нанести любую рекламу, а на дне спрятать какое-нибудь послание или приз. Это все актуально как раз для предстоящей Олимпиады в Сочи. Представьте бутылку пива или воды со встроенным стаканом, на котором куча дополнительной рекламы и олимпийской символики. Кстати, и на отрывной ленте можно размещать информацию.

продукта. Но я говорил с представителями компаний: по их подсчетам при одинаковой стоимости напитка цена бутылки, например, пива со стаканом и без него не сильно отличаются. А значит, при минимальных затратах получить дополнительные коммерческие возможности захотят многие. По-крайней мере, я на это надеюсь. Сейчас в планах Давтяна поездка на выставку инноваций в Гонконг. Туда он повезет не только «сосуд для жидкости», но и другие свои изобретения. Их у пе-

В ожидании чуда

тербуржца несколько десятков – от чудопушки для тушения пожара до космического ключа, предназначенного для работы в открытом космосе. Правда, запатентованы пока только некоторые из них.

– Я уверен, пройдет пара лет и на полках магазинов появятся бутылки со встроенными стаканами, – утверждает Саркис Гарегинович. – И никто им не будет удивляться. Наоборот, многие подумают, почему раньше их не изобрели. Ведь это так удобно потребителям и выгодно производителям.

Бутылка и стакан – сразу две тары в одном продукте. Согласитесь, как это удобно с точки зрения потребителя – не надо покупать все по отдельности. Казалось, при скоростном развитии современных технологий, придумать такую тару для жидкостей можно было еще десяток лет назад. Однако появилась она совсем недавно благодаря 49-летнему жителю СанктПетербурга Саркису Давтяну.

Креативная идея

– Однажды мне позвонил приятель и рассказал о том, как он с ребенком поехал на экскурсию в Петергоф, – делится изобретатель. – По дороге малыш захотел пить. В ближайшем ларьке купили бутылку воды, а вот одноразовых стаканов в продаже не было. Он пожаловался, что ребенок, мучаясь, пил из крышки. И вдруг в сердцах выпалил: «Хоть бы кто-нибудь придумал встроенный в бутылку стакан!». Меня эта идея зацепила. И уже через месяц я позвонил ему: «Я придумал!» Инновация Давтяна заключается в том, что на обычную бутылку или металлическую банку снизу надевается повторяющий ее форму стакан. Крепиться он может с помощью резиновой, силиконовой прокладки или просто защелкиваться и даже навинчиваться. А края закрываются отрывной клейкой лентой. Но она больше служит для гигиены.

– Стаканов может быть несколько, – говорит Саркис Гарегинович. – Причем

64 |

Свое изобретение Саркис запатентовал в России, причем по документам оно правильно называется «сосуд для жидкости». Теперь патентует и в Америке. Сейчас он ждет изготовления опытной партии, которую заказал в Китае.

– Ко мне обращались англичане, австралийцы, датчане. Вот недавно звонили и российские производители известного европейского пива – все ждут живой образец, чтобы уже окончательно принять решение о сотрудничестве. Хотя еще недавно мои оппоненты твердили, что перспектив у такой тары нет – появление стакана приведет к удорожанию

Антон ДОБРОВОЛЬСКИЙ Фото Евгений РОГОВ

www.retail-news.ru

ТОВАР ГОДА 2011 www.tovargoda.info