Новости Торговли (Retail News), №3 (147), Март 2011

№03

март 2011 (147)

NEWS & TECHNOLOGIES

ПРИМЕРОЧНАЯ РИТЕЙЛА: смогут ли сети стать новыми дистрибуторами, оттеснив старых?

ТОВАР ГОДА 2011 www.tovargoda.info

NEWS & TECHNOLOGIES

СОДЕРЖАНИЕ

#03 2011

04. Новости

АВТОР ПРОЕКТА Национальная Торговая Ассоциация ДИРЕКТОР ИЗДАНИЯ Вадим Зуйков ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Мария Спицына ms@nta-rus.com РЕДАКТОРЫ Глеб Корнев, Сергей Суворов, Оксана Харитонова КОРРЕСПОНДЕНТЫ Наталия Кузнецова КОРРЕКТОР Мария Аленгоз ДИЗАЙНЕР Дмитрий Семенов ДИРЕКТОР ПО РЕКЛАМЕ Евгений Кормаков МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ Татьяна Янива ФИНАНСЫ Татьяна Козина ДИРЕКТОР ОТДЕЛА РАСПРОСТРАНЕНИЯ И PR Ольга Михайлова СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

10 Примерочная ритейла: смогут ли сети стать новыми дистрибуторами, оттеснив старых?

Александр Попов Фото в номер предоставлены компаниями: «Ашан Россия», X5 Retail Group N.V., «Вестер», SELA, Bon Joli, Swatch Group, Iglo, «Нестле Россия», «Группа Черкизово», WALMART, Дикси «Продукты Питания», «Хенкель», «Орифлэйм» Цена – 185 рублей. Годовая подписка – 2220 рублей. По вопросам размещения рекламы и подписки обращаться по тел./факс: +7 (495) 921 0856, www.nta-rus.com; е-mail: nta@nta-rus.com. Издание является специализированным. Продажа журнала осуществляется в местах производства и реализации алкогольной продукции. Свидетельство о регистрации ПИ №77-3584 от 31.05.2000 г. Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции. Перепечатка материалов возможна только после письменного разрешения редакции. Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Об этом говорят

.

Бытует мнение, что, создавая собственную дистрибуцию, производители и розница постепенно уничтожают оптовый бизнес в России. Мало того, сегодня многие сети сами становятся поставщиками для своих более мелких конкурентов и одиночных магазинов. И в этой связи «переходят дорогу» производителям. Однако многие участники рынка считают, что каждый должен заниматься своим делом. И перспективы у сетей стать поставщиками весьма призрачные.

16. Обзор зарубежных СМИ 20. Рынки/Новости FMCG Рынки/Обзор

.

22 Сухофрукты и орехи: страсти по здоровому перекусу

Материалы, публикуемые на таком фоне, размещаются на коммерческих условиях. Ответственность за их содержание несет рекламодатель. Все права защищены. Тираж 19 000 экз. © Журнал «Новости Торговли», 2011 Издатель: ООО «НТА Эвент Медиа Гроуп», 105082, Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 11, офис 205. Тел./факс: +7 (495) 921 0856 e-mail: info@nta-rus.com www.retail-news.ru Юридический адрес: 127550, г. Москва, Лиственничная Аллея, д. 18, кор. 1

Категории сухофруктов и орехов пока занимают не очень большую долю на рынке снеков. Но растут активно, особенно сегмент сухофруктов, – во многом благодаря моде на здоровое питание.

28. Рынки/Ассортимент

Банковская математика

.

30 Идеи для ритейла: ориентируемся в кредитных инструментах Кредит может быть хорошим подспорьем для развития уже сложившейся компании. Другой момент – это условия, озвученные банком. Там может содержаться немало подводных камней. Зачастую для ритейлеров гораздо выгоднее оказываются принципиально другие инструменты финансирования, например овердрафт или кредитная линия. По букве закона

.

34 Суд да дело/обзор арбитражной практики За счет неустойки обогатиться не получится Ритейлеру удалось снизить пени Копия «платежки» в суде не доказательство

.

36 Советы юриста. Как взять товар «на пробу» Очень часто на практике возникает необходимость пустить в реализацию пробную партию нового продукта. В такой ситуации всегда существует риск, что товар залежится, занимая торговые площади и склады, либо истечет срок его годности, а он так и не будет реализован. О том, как можно взять товар «на пробу», рассказывает адвокат Коллегии адвокатов г. Москвы «Барщевский и Партнеры» Эдуард Бабанов.

38. Технологии и оборудование/ новости IT-системы

.

42 Последний штрих как последний писк Современные тенденции развития штрихкодирования в ритейле Сегодня мы являемся свидетелями нового витка развития технологий сканирования. Какие преимущества (а возможно, и минусы) несут они с собой для розничных компаний и для потребителей?

IT-системы/кейс

.

48 Три программы в одной сети Не так давно в торговой сети «Уютерра» был осуществлен переход с одного «коробочного» решения сразу на три новые: ERP-систему, решение для управления складом (WMS) и бэкофисное программное обеспечение собственной разработки. Подробнее об этом рассказывает директор по информационным технологиям и операциям «Уютерра» Антон Заруев. Технологии успеха

.

52 Время – главный ресурс директора Как готовят управленцев в сети Auchan В докризисные годы подготовка менеджеров зачастую носила краткосрочный характер и не была всеобъемлющей. Чтобы минимизировать влияние данного фактора на бизнес, в группе «Ашан Россия» была внедрена система повышения квалификации будущих директоров гипермаркетов с использованием электронной деловой игры – SimAuchan. Тепло/холод

.

56 Хитрая комбинация Плюсы и минусы шкафов-бонет Среди различных типов торгового холодильного оборудования, предлагаемых на российском рынке, присутствует такой вид техники, как комбинированные шкафы-бонеты. Для чего и кому они нужны? Дизайн/Проект

60. Следуй своей концепции!

Ритейлеры США и Европы последние 5–7 лет активно мониторят и внедряют «решения» для своих покупателей. Представляем три уникальных, успешных концепции гурме-сетей из разных стран мира. Эти магазины отражают главные тенденции развития продуктовой розницы. Они отличны по дизайну и стилю, но у них есть нечто общее.

Ноу-Хау

.

64 Изобретен холодильник, работающий на… воде Изобретение белгородца Николая Чеканова может совершить революцию в производстве современных холодильных систем. Он и его коллеги создали холодильник, способный работать на спирту или даже самой обыкновенной… воде.

НОВОСТИ

–НОВЫЙ ДЕЛИКАТЕС

В российских магазинах цены на картофель превысили цены на некоторые фрукты, например бананы. Еще в сентябре 2010 года килограмм картофеля у производителей стоил около 15 рублей за килограмм, в рознице – 21 рубль. К концу января 2011 года закупочная цена в личных подсобных хозяйствах достигла 22 рублей, в сетевой торговле – свыше 40 рублей. Подорожание «второго хлеба» объясняют плохим урожаем. В 2010 году было собрано 21 млн тонн картофеля, что на 10 млн тонн меньше, чем в 2009-м. Таким образом, снижение урожайности на 30% привело к 100% росту цен в сетях. Федеральная антимонопольная служба подозревает, что на рынке существует сговор крупнейших поставщиков. А эксперты считают, что цены на картофель могут упасть только в случае хорошего урожая в 2011 году.

+РАЗМОРОЗКА IKEA Крупнейшая розничная сеть в мире по торговле мебелью Ikea изменила планы в отношении России. Компания все же будет инвестировать в российский рынок. Об этом заявил генеральный директор Ikea в России Пер Вендшлаг. Совсем недавно, осенью 2010 года, Ikea заморозила планы по строительству новых объектов в РФ из-за того, что постоянно сталкивалась с «непредсказуемым характером административных процедур в ряде регионов». Однако, после того как в январе 2011 года Дмитрий Медведев наградил основателя Ikea Ингвара Кампрада орденом «Дружбы», компания размораживает инвестиционные планы. Во-первых, в Москве будет построен четвертый торговый центр Ikea. На этот раз отдельно от «Меги». Во-вторых, в 2011 году компания инвестирует до 100 млн евро в свои торговые центры «Мега» на территории России. На эти средства их будут модернизировать. Обновление в интересах самой Ikea. Как рассказал Пер Вендшлаг в интервью телеканалу Russia Today, в России рост продаж в торговых центрах компании происходит гораздо более стремительно, чем в других странах, где представлена Ikea.

4|

КОЛОНКА ЭКСПЕРТА

Олег Бакун, генеральный директор Core Competences the Retail Evolution Company, Doctor of Business Administration СДЕЛКИ M&A – ТРЕНД НАСТУПИВШЕГО ГОДА Приобретение крупнейшим игроком X5 Retail Group ТД «Копейка» в IV квартале 2010 года придало новый импульс к M&A в российском ритейле. Уже в конце декабря 2010 года в СМИ была анонсирована сделка о покупке «Седьмым Континентом» активов торговой сети «Мосмарт», а в начале февраля 2011 года ГК «Дикси» заявила о поглощении магазинов ГК «Виктория». Если сделка X5 Retail Group выглядела вполне предсказуемой, то две другие для многих экспертов рынка были весьма неожиданными. Учитывая уровень корпоративного и операционного управления компаний-консолидаторов, можно сделать прогноз по совершенным сделкам: • Магазины «Копейка» после интеграции в X5 Retail Group должны прирасти в обороте не менее чем на 25%, то есть плавно подтягиваться к операционным показателям магазинов «Пятерочка» при очевидном снижении затрат головного офиса. Форматы магазинов «Копейка» удачно вписываются в стандарты X5 Retail Group, ребрендинг которых не доставит много хлопот. Качество операционного управления X5 создает добавленную стоимость акционерам группы.

• Сделка M&A между «Дикси» и «Викторией» направлена на снижение издержек головного офиса, а также поддерживает планы ГК «Дикси» по развитию форматов супермаркетов, направленных на диверсификацию стратегических рисков. Напомню, что ГК «Дикси» по итогам 9 месяцев 2010 года в очередной раз показала убыток по МСФО (для сравнения X5 за этот же период демонстрировала рост чистой прибыли на 51% в долларах USD или 41% в рублях). Консолидированная компания имеет потенциал выхода на прибыль по итогам 6–9 месяцев 2011 года за счет инфляции и повышения операционной эффективности магазинов «Дикси» (для справки – закрытие сделки планируется провести в мае 2011 года).

• Наиболее сложная задача по интеграции бизнеса будет стоять перед «Седьмым Континентом»: магазины «Мосмарт» продолжают генерировать убытки, которые могут быть ликвидированы только за счет повышения качества управления и бизнес-процессов. И если в Москве «Седьмой Континент» будет способен взять под контроль магазины «Мосмарт» в сжатые сроки, то интеграция удаленных магазинов может затянуться. Региональное развитие не является сильной стороной «Седьмого Континента». Данная сделка будет рискованной как для покупателя, так и Сбербанка, который кредитует г-на А. Занадворнова (владельца сети) под более привлекательные залоги (в сравнении с магазинами «Мосмарт»). Закрытие сделки планировалось завершить в феврале, но сложная структура находящихся в процедуре банкротства активов «Мосмарт» дает все основания предполагать за-

www.retail-news.ru

НОВОСТИ

Планы вершение сделки не ранее чем в марте 2011 года. Продолжение серий M&A в 2011 году прежде всего следует ожидать внутри списка ТОП-20 национального ритейла. Для этого есть несколько реальных предпосылок. Первая – это стремление и готовность акционеров национальных непубличных компаний вывести свой бизнес на IPO, что поднимает (развивает) уровень корпоративного управления. Повышение качества стратегического планирования и ориентированность бизнеса на капитализацию мотивирует собственников на поиск добавленной стоимости, в том числе за счет сделок M&A с компаниями-аналогами. Понимание того, что вывод на IPO более крупных активов позволяет оценить бизнес дороже, является хорошей почвой для консолидации непубличных лидеров рынка и основанием к прекращению корпоративных конфликтов среди акционеров (например, затянувшийся корпоративный конфликт в «Ленте»). Кроме того, M&A снижает издержки управления бизнесом в краткосрочной перспективе и укрепляет почву для долгосрочного роста. Вторая предпосылка для консолидации – это стратегии самих лидеров рынка, которые объявили об усилении темпов роста в 2011 году. Традиционно национальные публичные компании будут находиться в активном поиске новых источников роста со второй половины года, и очередные сделки M&A могут завершиться в IV квартале 2011 года. Ожидаемый рост активности по сделкам M&A усилит разрыв между группой лидеров и остальными участниками рынка; давление на региональный бизнес со стороны национальных игроков будет возрастать.

www.retail-news.ru

«МАГНИТ» – В МОСКВУ, «ПЯТЕРОЧКА» – В ДЕРЕВНЮ Лидеры российского рынка ритейла в феврале 2011 года фактически поменялись местами, скорректировав собственные программы развития. Торговая сеть «Магнит» решила обосноваться в Москве и Петербурге, X5 Retail Group возьмется за открытие магазинов в поселках и небольших городах. «Магнит» готов открывать магазины в столицах путем скупки местных сетей и приобретения в собственность торговых площадей. До этого «Магнит» делал ставку на развитие в российских регионах. По оценкам экспертов, усилить присутствие в Северной столице «Магниту» будет гораздо проще, чем в Москве. На данный момент у сети в Петербурге и Ленинградской области уже 19 магазинов, в московском регионе – 7. Плюс к этому в 2010 году у «Магнита» появился распределительный центр в Великом Новгороде. Он должен упростить логистику с Петербургом. В декабре 2010 года на одной из конференций представитель ФАС буквально умолял совладельца «Магнита» Сергея Галицкого начать активно развиваться в Москве. Мольбы были услышаны. Интересно, что сам Галицкий в отношении Москвы в интервью журналу «Эксперт» говорил следующее: «Москва – интересный город. Но мы [в 2010 году] там откроем один-два магазина и вряд ли больше. Мы не умеем там работать. Не умеем находить там площади. Конкуренты там сильнее нас»; «мы на Москву, в отличие от всей остальной страны, не запариваемся. Для нас этот город ничем не отличается от Урюпинска. Наверное, если мы

бросим все силы, и в Москве бы смогли агрессивно развиваться, но расход энергии будет слишком высоким. Бизнес идет по пути наименьшего сопротивления». Теперь Сергей Галицкий утверждает, что компания всегда интересовалась Москвой и Петербургом, но испытывала сложности с поиском площадей. В свою очередь, главный исполнительный директор X5 Лев Хасис также удивил публику заявлением о резкой корректировке программы развития компании. Хасис заявил, что X5 возьмется открывать торговые точки в населенных пунктах России с населением от 5 тыс. человек. Как «Магнит», ранее X5 ориентировалась на города с населением от 50 тыс. В деревнях и небольших городах X5 будет открывать стандартные «Пятерочки» площадью от 200 кв. м. «Конечно, там меньше денег у людей, другая емкость рынка, но при этом там совершенно другой уровень конкуренции», – объяснил Хасис решение компании.

Тренд

УШЛИ В СЕТЬ Самыми активными рекламодателями рунета в 2010 году были ритейлеры. Как подсчитало агентство MindShare Interaction, именно торговые сети больше других увеличили прирост бюджетов за год – на 67%, до 617 млн рублей. В целом расходы на рекламу в рунете в прошлом году выросли на 40% – до 21,86 млрд рублей. На контекстную пришлось 13,7 млрд, а на медийную – 8,16 млрд рублей. Одной из особенностей прошлого года стало продвижение в социальных медиа и блогосфере.

|5

НОВОСТИ

Планы

МИЛЛИОННИКИ ПРИТЯГИВАЮТ

Хроника

«ЛЕНТА» РАЗВЯЖЕТСЯ Триллер, разыгранный владельцами продуктовой сети «Лента», близится к завершению. Напомним, с 2010 года акционеры «Ленты» не могут решить, кто должен управлять сетью – протеже «ВТБ Капитал» и фонда TPG (через компанию Luna Holdings две структуры контролируют порядка 30% акций «Ленты») Jan Dunning (именуемый российскими СМИ как Даннинг, Дюннинг и Дуннинг) или ставленник Августа Мейера

(около 41% акций сети) Сергей Ющенко. В процессе конфликта – множество судебных разбирательств и штурм офиса «Ленты» а-ля 90-е с дракой ЧОПов и битьем стекол. В феврале нынешнего года стало известно, что Август Мейер предложил выкупить его долю «ВТБ Капитал» и TPG. По оценке «Ренессанс Капитал», «Лента» может стоить 2,6–2,8 млрд долларов. Оценка «Ренессанс Капитал» не учитывает долг сети в 316 млн долларов.

Хроника

ЖИВОЙ ИНТЕРЕС Сетью «Седьмой континент» все чаще стала интересоваться прокуратура. В феврале прокуратура Юго-Восточного административного округа Москвы возбудила в отношении компании «Седьмой континент», а также ее менеджемента 26 дел об административных правонарушениях. В ходе проверки 13 магазинов было обнаружено несоблюдение законодательства о качестве и безопасности продуктов питания. До этого похожую ревизию провела Лефортовская межрайонная прокуратора. По факту продажи некачественного товара было возбуждено четыре административных дела.

6|

В конце 2010 года общественная организация, борющаяся с просроченными продуктами, «Хрюши против» путем голосования выбрала владельца «Седьмого континента» Александра Занадворова «королем просрочки». Также претензии к «Семерке» возникали у Общества защиты прав потребителей.

Иностранные торговые сети продолжают активную экспансию в регионы России. В феврале стало известно, что свои первые магазины в Екатеринбурге рассчитывают открыть французская сеть гипермаркетов товаров для дома и ремонта Castorama и финская сеть магазинов по продаже одежды и товаров для дома Stockmann.

Castorama намерена запустить в уральской столице гипермаркет общей площадью 10 тыс. кв. м. в конце нынешнего – начале следующего года. Торговая точка расположится возле магазина немецкой сети Metro. О своих планах по открытию гипермаркета в Екатеринбурге представители Castorama говорили еще 3 года назад, но до сих пор не могли найти подходящую площадку. Судьба Stockmann в Екатеринбурге более ясная. Уже в апреле 2011 года финны разместятся в центре города, в торгово-развлекательном центре «Гринвич». На площади до 9 тыс. кв. м. расположатся отделы одежды, обуви, аксессуаров, косметики и парфюмерии, товаров для дома и гастроном. Цифры

СТОП, ИНФЛЯЦИЯ В начале февраля показатель недельной инфляции в России оказался самым низким с начала 2011 года – 0,3%. Неделей ранее параметр равнялся 0,6%. Наблюдатели считают это замедление роста цен сезонным после резкого скачка в январе. В январе 2011 года инфляция в РФ составила 2,4% (годом ранее аналогичный показатель составлял 1,6%). К тому же с начала февраля после короткой недельной передышки возобновилось ускорение роста цен на продовольствие. Аналитики банка «Траст» считают, что при текущих темпах роста цен инфляция в годовом выражении может превысить 10,0%. Напомним, официальный прогноз инфляции на 2011 год на сегодняшний день все еще составляет 6–7%. Для сравнения: Европейский центробанк ожидает инфляцию в еврозоне в 2011 году порядка 2%.

www.retail-news.ru

НОВОСТИ

Главное

Открытие

«ДИКСИ» – В ТОП-5

КРУГЛОСУТОЧНАЯ СТРОЙКА

В списке крупнейших торговых сетей России изменилась конфигурация – в число лидеров ворвался новый игрок. Расстановка сил поменялась благодаря активности группы компаний «Дикси» в сфере слияний и поглощений. На конец 2010 года торговая сеть ГК «Дикси» насчитывала 646 магазинов, из которых подавляющее большинство приходилось на одноименные дискаунтеры (623 магазина). Кроме того, компания развивает сети супермаркетов. «Виктория» управляет сетью из 257 магазинов – 217 дискаунтерами «Квартал», 20 дискаунтерами «Дешево» и 19 супермаркетами «Виктория». Цена сделки составила около 20 млрд рублей без учета долговой нагрузки «Виктории». Для «Дикси» такая цифра – безусловный плюс – удалось сэкономить. Сумма в 20 млрд рублей далеко не рекордная для российского рынка. X5 Retail Group в декабре 2010 года приобрела «Копейку» за 51 млрд рублей. При этом по выручке «Виктория» отстает от «Копейки» менее чем на 50%. Получается, либо X5 переплатила, либо «Дикси» недоплатила. Во многом из-за относительно невысокой цены «Виктории» покупка «Дикси» была воспринята как удачная. Как подсчитало аналитическое агентство Mergermarket, слияние позволило образовать на рынке третьего по выручке, торговым площадям и количеству магазинов игрока (до сделки «Дикси» и «Виктория» были во втором десятке крупнейших российских сетей. – Прим. ред.). После X5 и «Магнита». Если проводить оценку по основному показателю – выручке, с Mergermarket можно не согласиться. Объединенная годовая выручка «Дикси» и «Виктории» позволяет конгломерату войти лишь в топ-5,

www.retail-news.ru

а не в топ-3 сетей следом за «Ашаном» и «Метро Кэш энд Керри». После новости о покупке «Виктории» акции «Дикси» на ММВБ взлетели почти на 10%. Некоторые инвесторы готовились к повторению сценария с «Вимм-БилльДанн» в конце 2010 года, когда новость о покупке PepsiCo ВБД привела к феноменальному росту бумаг российской компании на 65%. Но акции «Дикси» не повторили судьбу акций ВБД. Оказалось, что разгон бумаг ритейлера был спекулятивным. Уже к концу рабочей недели котировки «Дикси» вернулись к своим привычным ценовым уровням. Когда чуть позже стало известно, что «Дикси» выкупит свои акции у миноритариев, не согласных со сделкой, чуть ли не на 20% дешевле рыночной стоимости бумаг на ММВБ, бумаги ритейлера резко пошли вниз. С максимума в 457 рублей они опустились к 400 рублям. Стоит отметить, что в начале 2011 года именно бумаги «Дикси» рассматривались многими российскими аналитиками потребительского рынка в качестве фаворитов на текущий год. Делалось это, конечно, без учета возможности слияния с другим ритейлером. Как правило, сделки по слиянию и поглощению заставляют компаний-поглотителей тратить силы и деньги на встраивание нового бизнеса в существующий. На стоимости акций покупателей это не сказывается позитивно. Так, бумаги самого активного российского ритейлера на рынке M&A X5 в прошлом году выросли на 30%. В то же время не делающий покупок «Магнит» в 2010 году вырос в 2 раза. Прогноз о перспективах акций «Дикси» базировался на перекупленности бумаг фондового лидера среди торговых сетей «Магнита» и непрозрачности бизнеса «Седьмого континента». В то же время весь 2010 год аналитики не особо одобряли «Дикси», особенно вслед за квартальными отчетами компании. К примеру, инвесткомпания «Уралсиб», предсказывающая в январе рост «Дикси» до 80% по итогам 2011 года, в декабре прошлого года прогнозировала потенциал роста котировок не выше 36% и отмечала невысокие операционные результаты «Дикси».

Leroy Merlin, третья в Европе компания после Castorama и Obi по объемам продаж товаров для строительства и отделки, открыла первый круглосуточный гипермаркет «Леруа Мерлен» в России. Магазин общей площадью порядка 10 тыс. кв. м. расположен на Ленинградском шоссе в подмосковных Химках. Ассортимент гипермаркета – 37 тыс. наименований товаров. Химкинский гипермаркет стал седьмой торговой точкой сети в столичном регионе.

Планы

ТОЧКИ НАД «И» Руководство немецкого гиганта Metro, № 3 списка крупнейших ритейлеров мира, заявило о своих планах в отношении одного из рынков, входящих в БРИК. В ближайшие 5 лет Metro рассчитывает открыть в Индии не менее 50 оптовых магазинов. В дальнейшем в Metro не исключают возможность доведения числа торговых точек в Индии до трехзначного числа. Комментируя планы сети по экспансии, председатель совета директоров Metro Group Экхард Кордес уточнил, что три страны из четырех, входящих в БРИК, являются приоритетными рынками для Metro на ближайшие годы. Это Индия, Россия и Китай. Бразилия в этот список не вошла. Напомним, что в конце декабря 2010 года свой первый гипермаркет в Индии, на востоке Нью-Дели, открыл второй по величине ритейлер мира, французский Carrefour. А крупнейшая торговая сеть Walmart рассчитывает открыть в этой стране 12 магазинов.

|7

НОВОСТИ

Ребрендинг

BIOP ПРЕВРАТИЛСЯ В BILLA

Рокировка

ОБЩЕПИТ – «ЕВРОСЕТЬ» – «ЭЛЬДОРАДО» Крупнейшая российская сеть по продаже бытовой техники и электроники «Эльдорадо» назначила нового директора по развитию. На место Сергея Самойлова был приглашен Артем Перевозчиков. Перевозчиков родился 28 сентября 1974 года в Москве. В 1996 году с отличием окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Правоведение». В 1994–1997 гг. прошел путь от юрисконсульта банка «Российский кредит» до исполнительного директора компании «РК – Бизнес Центр». В 1997–2002 гг. был директором по развитию «Евросети». В 2003–2005 гг. – директор по развитию и планированию ком-

пании «Бразерс» («Сбарро», «Баш-наБаш», «Восточный Базар», «Виаджио»). В 2005 году он вернулся в «Евросеть» вице-президентом компании по развитию в России, СНГ, странах Балтии и Восточной Европы. В «Эльдорадо» Артем Перевозчиков будет отвечать за расширение и сопровождение розничной сети. Назначение произошло на фоне сокращения планов по развитию «Эльдорадо» в 2010 году. В самом начале сеть заявляла о намерении открыть в течение года 50 новых магазинов. Затем инвестпрограмма была сокращена почти вдвое – до 30 магазинов. Но и о выполнении скорректированного плана по итогам года не сообщалось.

Рокировка

Гродинский возглавил компанию «Альтервест» (один из лидеров российского рынка мороженого и замороженных продуктов). Осенью 2009 года экс-гендиректор «АйТи Бизнес» Владислав Улендеев передал контроль над онлайн-магазинами X5 за 1 млн долларов. Ритейлер получил 51% компании, права на доменные имена 003.ru и Bolero.ru, оборудование, программное обеспечение, базы клиентов онлайн-магазинов. Право выкупа оставшихся 49% X5 частично реализовала в 2010 году, увеличив свою долю до 82%. Как заявил Улендеев сайту Oborot. ru, X5 склоняет миноритариев к продаже 15% за 1 доллар. Владислав Улендеев трактует происходящее как рейдерский захват. Сейчас стороны готовятся к судебным тяжбам. Чистая выручка компании «АйТи Бизнес» за 2010 год составила более 20 млн долларов. Средний трафик в IV квартале 2010 года – порядка 50 тыс. покупателей в день, средний чек – 151 доллар.

СВОЙ ЧЕЛОВЕК Лидер российской розницы по объемам продаж X5 заменил генерального директора компании «АйТи Бизнес», объединяющей интернетмагазины 003.ru и Bolero. Вместо руководившего компанией Владислава Улендеева был назначен Кирилл Гродинский. Гродинский окончил физико-механический факультет Санкт-Петербургского Государственного Технического Университета. С 2006 по 2008 год он занимал пост генерального директора «О-Курьер» – канала доставки Ozon.ru в Москве и Петербурге. В 2008 году был назначен заместителем генерального директора, директором по операциям Ozon.ru. В феврале 2010 года

8|

Немецкая группа Rewe переименовала российские супермаркеты Biop в Billa. Ренеймингу подвергся 21 магазин в Москве, Воронеже, Туле, Дмитрове и Дзержинске. Вместе с переименованными супермаркетами Billa выросла до 68 магазинов. В России Rewe с 2009 года открывала новые магазины не под маркой Billa, а под маркой Biop. Право на Billa было закреплено за ООО «Билла Раша ГмбХ» – СП Rewe и холдинга «Марта». Однако с 2008 года «Марта» перестала развивать СП, из-за чего Rewe была вынуждена открыть ООО «Биоп». И лишь в 2010 году Rewe выкупила 25% «Марты» в «Билла Раша ГмбХ». Хроника

КИТАЙСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Китайские власти держат обещание и продолжают штрафовать иностранные сети. Так, был наложен максимально возможный штраф в 277,5 тыс. евро на французскую сеть Carrefour. Китайские контролирующие органы выявили в магазинах Carrefour случаи манипуляций с ценниками. Так, например, на ценнике указывалась одна цена, при оплате клиент обнаруживал другую.

Carrefour придется проверить все свои магазины в КНР и вернуть покупателям незаконно полученную прибыль. Сходные претензии предъявляются и американскому конкуренту – сети Walmart. Напомним, в конце 2010 года Китай обязал Walmart и Carrefour информировать власти о любом запланированном повышении цен. Вопрос о махинациях с ценами в магазинах стал особенно болезненным для Китая сейчас, на фоне рекордной за два года инфляции.

www.retail-news.ru

НОВОСТИ

АППЕТИТЫ РОССИЯН ПОДРОСЛИ В ЯНВАРЕ

АШАН НАРАЩИВАЕТ ЭКСПАНСИЮ Международный ритейлер АШАН на днях объявил, что в планах развития компании на ближайшие годы стоит открытие гипермаркетов в Красноярске и Уфе. Это стало известно на VIII Красноярском экономическом форуме «Стратегия модернизации: новое качество управления», в котором в составе французской делегации принял участие генеральный директор «АШАН Россия» Жан-Пьер Жермен. На встрече с губернатором Красноярского края Львом Кузнецовым и мэром Красноярска Петром Пимашковым Жан-Пьер Жермен выразил заинтересованность АШАНа в поиске площадок для строительства трех гипермаркетов в Красноярске. А накануне открытия форума на встрече с Президентом Республики Башкортостан Рустэмом Хамитовым руководство республики заверило дирекцию АШАНа, что ТРЦ «Мега» в г. Уфе, в котором расположен гипермаркет сети, откроется в марте 2011 года. На сегодняшний день это ближайшее открытие АШАНа в новом году. Напомним, компания АШАН – один из крупнейших игроков российского рынка в области розничной торговли. Ритейлер активно сотрудничает с предприятиями малого и среднего бизнеса в тех регионах, где открыты гипермаркеты сети. На сегодняшний день с «АШАН Россия» развиваются и укрепляют свой бизнес более 2500 поставщиков и производителей. Доля товаров местных поставщиков в отдельном регионе составляет около 20% в ассортименте гипермаркета. Всего в ассортименте сети 70% – товары российского производства, а 30% – импортные.

По итогам января текущего года, расходы россиян на необходимые товары, в том числе и продукты питания, оказались на 11% выше, чем за январь прошлого года. Как говорится в исследовании холдинга «Ромир», всего за 3 года расходы россиян на товары повседневного спроса выросли ровно в 2 раза. С учетом инфляции – на 30–45%. Больше всего увеличились траты у не очень обеспеченных россиян (у этой категории населения стали больше доходы благодаря индексации пенсий и зарплаты в 2009–2010 годы). Размер среднего чека в январе снизился на 14% и вернулся на уровень начала 2010 года. В то же время по сравнению с январем 2008 года этот показатель вырос на 80%. Наиболее высокие темпы роста среднего чека за 3 года были зафиксированы в городах с населением около 500 тыс. жителей: +100%. А самые скромные – в Москве: + 64%.

Уточнение В номере за декабрь 2010 года (№145) была неправильно указана фамилия директора по развитию компании «Инмарко». Вместо «Ирина Юдина» следует читать «Ирина Родина». Редакция приносит извинение за допущенную неточность.

www.retail-news.ru

|9

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

ПРИМЕРОЧНАЯ РИТЕЙЛА: смогут ли сети стать новыми дистрибуторами, оттеснив старых?

10 |

www.retail-news.ru

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Бытует мнение, что, создавая собственную дистрибуцию, производители и розница постепенно уничтожают оптовый бизнес в России. Мало того, сегодня многие сети сами становятся поставщиками для своих более мелких конкурентов и одиночных магазинов. И в этой связи «переходят дорогу» производителям. Однако многие участники рынка считают, что каждый должен заниматься своим делом. И перспективы у сетей стать поставщиками весьма призрачные.

Комментарии от экспертов… Времена, когда товар по пути от производителя до покупателя проходил множество этапов, остались далеко в прошлом. Теперь изменения происходят уже в связке: производитель – дистрибутор – розница. И, по мнению экспертов ритейла, это естественный процесс развития рынка. Сейчас редко когда производитель не имеет собственной дистрибуции. Он, желая сократить цепочку – ведь чем канал короче, тем он дешевле, – сам стремится управлять товаром. Поэтому работа с розницей напрямую может обеспечить больший охват рынка сбыта.

www.retail-news.ru

В этой связи роль дистрибуторской деятельности постепенно сводится к логистическим функциям.

– Если говорить о дистрибуции в чистом виде, перспектив у этого бизнеса нет, – утверждает исполнительный директор Союза независимых сетей России (СНСР) Александр Мальчевский. – Это вчерашний день торговли, когда оптовые компании на эксклюзивных или других условиях представляли товар поставщика в регионе, принимали его на свой склад в соответствии с определенными планами и дистрибутировали на местном рынке через своих торговых представителей. Формировавшаяся

здесь наценка в 30–35% давно перестала устраивать поставщиков и ритейл. Начав постепенно терять рынок, многие дистрибьюторы стали осваивать другие виды бизнеса – розничную торговлю, например. В составе Союза достаточно много независимых сетей, бизнес которых начинал когда-то развиваться как дистрибуторский.

…от крупных сетей Несомненно, рознице и производителю работать напрямую удобнее. Правда, сотрудничество не всегда выглядит партнерским. Ведь магазины вынуждены максимально полно удовлетворять по-

| 11

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

МНЕНИЕ

Исполнительный директор Союза независимых сетей России (СНСР) Александр Мальчевский Уровень логистического сервиса будет повышаться с ростом масштабов объединенного бизнеса независимых сетей, грамотным построением бизнес-процессов. Одной из перспективных задач Союза независимых сетей России как раз является коллективная разработка решений для повышения эффективности. В том числе снижение out-of-stock, уменьшение складских запасов при сохранении представленности товара на полке, минимизация затрат на приемку товара, снижение потерь и т. д.

12 |

требности покупателя в ассортименте, при этом выбирая самые ходовые товары, чтобы минимизировать издержки. А производители заинтересованы в продаже всего своего ассортимента. Да к тому же еще и по «неудобной» для магазина цене. Это, прежде всего, касается мелкой розницы. По федеральным сетям картина противоположная. Благодаря объемам закупок они уже давно имеют низкую цену у производителя. «Нам бы цену, как у Х5» – мечтают региональные сети, безуспешно выбивая скидку у поставщика. Многие эксперты считают, что развитие дистрибуторских функций розничных компаний может иметь несколько путей. Первый – когда крупная федеральная сеть с РЦ с избыточными мощностями, хорошей ло-

гистикой, качественным ПО имеет желание управлять розницей, идет «в народ». Второй – когда значительное количество средних сетей создает единый распределительный центр, с тем чтобы создать закупочный союз для обеспечения низких цен. По примеру немецкого кооператива Edeka, французского объединения Intermarche. По словам представителя сети магазинов «Копейка» Елены Воробьевой, первый вариант очень даже имеет право на жизнь: – Например, у компании Procter & Gamble скидки привязаны к определенным объемам, у нее есть строгие логистические требования. И федеральной сети легче выдерживать их. Здесь и нужно искать синергетический эффект, когда

КСТАТИ На сегодняшний день в России только одно реально действующее объединение независимых ритейлеров – «Федеральный закупочный Союз «Система Т3С». Создано оно было Союзом независимых сетей в 2006 году для повышения конкурентоспособности и консолидации закупочных усилий. Не являясь дистрибутором, «Система Т3С» выступает в интересах своих участников, ликвидируя всех посредников и заключая контракты для торговых сетей напрямую с контрактодержателем или уполномоченным партнером, способствует заключению равных, конкурентоспособных договоров поставок для всех сетей (как небольших – до 20 магазинов, так и средних – до 100).

www.retail-news.ru

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

можно поделиться товарами (в том числе и импортными) крупных производителей с мелкими сетями. И каждый в этом найдет свой плюс. Федеральная сеть помимо оптовой наценки заработает дополнительную скидку. Например, чтобы получить логистическую скидку, приходится затаривать региональные склады лишним объемом продукции. Вот как раз, делясь товаром с другими, более мелкими сетями, можно оправдать скидку. Не перегружая свои магазины и склады лишним. Конечно, горизонт сотрудничества федералов и небольших сетей не такой большой. Но изыскивать плюсы в ближайшей перспективе трехпяти лет можно. Однако не все так безоблачно при подобном развитии ситуации. Для того чтобы крупная федеральная сеть занялась оптовым бизнесом, она должна обладать необходимым количеством торговых представителей, которые могут дойти до маленьких магазинчиков и договориться с ними о том, какой товар им нужен на завтра. Кроме того, по мнению специалистов, такая товаропроводящая цепь еще больше усилит конкуренцию небольших сетей с федеральными.

…от региональных сетей В то же время более перспективным кажется тот вариант, при котором региональные сети станут дистрибуторами для мелкой розницы в небольших городах и даже для магазинов типа «сельпо».

– Многие сети готовы уже сегодня, некоторые будут готовы в ближайшей перспективе, – говорит Александр Мальчевский. – Для независимой розницы развитие логистики, построение собственных РЦ – одна из возможностей для конкуренции с федеральными сетями в регионах.

www.retail-news.ru

С другой стороны, для обеспечения полной загрузки крупного РЦ, собственного оборота сети или группы сетей может оказаться недостаточно. Поставки в несетевую розницу смогут обеспечить низкий уровень операционных затрат, необходимый уровень оборачиваемости, увеличить выбираемые объемы у поставщиков, а значит и сделать цену более конкурентоспособной. В качестве примера могу привести опыт алтайской сети ТД «Аникс». Помимо собственной сети компания развивает франчайзинг, ориентированный как раз на небольшие магазины в сельской местности. Помимо готовых решений в обучении, оформлении магазинов, построении бизнес-процессов, «Аникс» предлагает своим франчайзи поставки товаров через собственный РЦ. Об успешности проекта можно судить по темпам его роста – число магазинов сети «Корзинка» ежегодно удваивается. Если по итогам 2010 года таких магазинов было 86, то в планах на 2011 год уже обозначены 162 торговые точки. Проблемы и неудобства в этом направлении создает государственное регулирование. В частности, согласно принятой редакции ФЗ № 381 («О торговле») сетям запрещено включать стоимость логистических услуг (логистический «бонус») в основной договор с поставщиком.

…от производителей У производителей свой взгляд на складывающуюся с дистрибуцией ситуацию. По словам коммерческого директора КФ «Хлебный Спас» Юрия Кулибина, им, как производителям, абсолютно все равно, кто будет поставлять их продукцию в мелкие сети и одиночные магазины.

МНЕНИЕ

CEO ТД «СеМья», председатель координационного совета СНСР Олег Пономарев Понятно, что самостоятельного оптового бизнеса через какое-то время практически не останется. Компании, которые сегодня дистрибутируют товары производителей, превратятся в торгово-логистические. При этом совершенно очевидно, что сети, как федеральные, так и крупные региональные, создадут или уже создали современные РЦ, на которые поступающие от производителей товары дальше будут распределяться по собственной розничной сети. Но не очевидно, что эти крупные компании, у которых есть собственные РЦ, будут приторговывать с них более мелким. Подобного рода предложения часто поступали. Моя позиция – этим заниматься не надо. У многих моих партнеров и друзей по Союзу есть собственный дистрибуторский бизнес. Но они очень четко отличают дистрибуторский бизнес от розничного. Более того, какие-то люди выходят из дистрибуторского бизнеса, продавая его. А те, кто имеет большие объемы в своем регионе, кто вынужден заниматься дистрибуцией, идут по другому пути – поглощают своих клиентов, развивают собственную розницу. Таких примеров достаточно много.

| 13

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

– Другое дело, что серьезная сеть не будет этого делать, так как это не ее бизнес. Возможно, этим могут заниматься некие объединения сетей. Но непонятно, чем они отличаются от дистрибуторов. В любом случае в серьезную розницу все равно нужно заходить напрямую. В мелкие сети и отдельные магазины прекрасно возят дистрибуторы со сложившимся ассортиментом, выстроенной логистикой и наработанными связями. Скорее производитель сам начнет осуществлять прямые продажи на определенном уровне своего развития. А вот другим производителям не все равно, кто будет дистрибутировать их продукцию – они сами, сети или посредники.

– Давайте не будем ходить сапогами по российскому производителю, – призывает владелец компании-производителя «Лакомка» Арам Мартиросян. – Вначале сети вводят СТМ, наращивают объемы, еще и создают свою дистрибуцию. Потом говорят нам – снижай цену. И куда наш мелкий производитель денется – на рынок? Давайте, убейте его. В итоге мы и будем иметь только импорт – кушать немецкие колбаски и французские булочки. А что делать нашему производителю – неизвестно. Утверждать, что на сегодняшний день федеральные сети, став дистрибуторами, помогут снизить цены, не стоит. Это вряд ли случится.

…от автора Каждый должен заниматься своим делом. Это утверждение верно и в отношении ситуации с дистрибуцией. И многие в этом мнении сходятся. Как правило, сети строят РЦ под свою программу развития и освоения региона. Факты показывают, что ресурсов тех складов, которые построили ритейлеры, не хватит для цивилизованного прокачивания товаропотоков. Особенно, когда речь идет о глубинке страны. Поэтому и производителям, и рознице стоит посмотреть в сторону логистики. С учетом географии России и структуры рынка дистрибуция будет жить, хоть и видоизменяться. Многие поставщики уже разработали для себя рецепты по выживанию – открывать собственную розницу или сосредоточиться на логистике – быстрой, дешевой, но с высоким сервисом. А уж получится ли сетям – федеральным или региональным – стать «новыми» дистрибуторами, покажет время. Лидия МИЛОВИЧ

14 |

www.retail-news.ru

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ

ОБНАРОДОВАНЫ ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ CARREFOUR EXPRESS

Баннер-директор Carrefour Жерар Дори заявил, что около 350–400 магазинов, работающих «с 8 до 8», могут поменять вывеску на Carrefour Express, в случае если концепция оправдает себя. Французский ритейлер испытывает новую концепцию

с декабря 2010 года, и сейчас новые магазины под данной вывеской действуют в Кане, Пуатье и Париже. В интервью французскому журналу LSA Дори прокомментировал, что 400 потенциальных магазинов-претендентов «с 8 до 8» будут отобраны из 726 магазинов данной сети.

LECLERC НАНОСИТ УДАР ПО ПРИБЫЛИ

Президент Leclerc Мишель-Эдуар Леклер заявил, что, по его мнению, 2011 год будет сложным для французских ритейлеров, назвав его «годом существования на острие ножа». Леклер заявил, что основной причиной такой ситуации станет ценовая инфляция, но уверил, что ритейлер ограничит рост цен до 2%. Несмотря на просьбы производителей о повышении цен на 6–7% вследствие стремительного роста стоимости сырья. «Наши независимые торговые операторы приняли

16 |

решение инвестировать 0,2– 0,25 пунктов своей чистой прибыли… в цены, чтобы поддержать корпоративную политику низких цен», – сказал Леклер. Ритейлер также заявил, что солидные показатели продаж компании за 2010 г. обусловлены инвестициями в цены. Леклер отметил, что компания по-прежнему испытывает затруднения со сбытом непродовольственных товаров в своих гипермаркетах, так как продажи товаров этой категории составляют лишь 2–4% от всего ассортимента продукции. Кроме того, магазины площадью свыше 6500 кв. м зарегистрировали рост продаж данной продукции лишь на 1,3% за год. По сравнению с ростом в 5%, который был отмечен в гипермаркетах меньшего размера – от 2500 до 4000 кв. м.

WALMART ASDA ОБНОВИТ СТМ Британский продуктовый ритейлер Asda планирует обновить свои основные СТМ премиум-класса. По данным Marketing Magazine, Asda в настоящее время ведет поиск брендменеджеров, которые возглавят направления Smart Price и Extra Special. Недавно ритейлер также полностью обновил стандартную линейку Chosen By You (твой выбор), и уже в мае новый ассортимент этой категории появится в магазинах. Журнал также сообщает, что линейка Smart Price готовится к «капитальному ребрендингу», а для Extra Special планируется разработка «стратегии будущего развития».

Extra Special, по многочис-

ленным сообщениям, также является самой быстроразвивающейся линейкой премиумкласса среди четверки крупнейших супермаркетов.

Asda также разработал линейку товаров для дома премиум-класса под названием Elegant Living, которая дебютирует на прилавках магазинов сети в апреле. В ассортименте линейки будет представлена такая продукция, как обеденные сервизы из костяного фарфора и банные простыни из 100% египетского шелка. Продукция разработана собственным дизайнером компании Каролин Перкинс и будет позиционирована в категории «товаров ежедневного использования класса люкс по приемлемым ценам».

AUCHAN ЗАКУПАЕТ СТМ ДЛЯ НОВОЙ СЕТИ

Как сообщает Linéaires, для своей новой сети ма-

газинов «у дома» (A 2 Pas) ритейлер Auchan планирует закупать исключительно продукцию СТМ. На испытание новой концепции пилотному магазину отводится 2 месяца. В настоящее время уже действует вебсайт данного бренда, предназначенный для привлечения новых клиентов и франчайзи.

www.retail-news.ru

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ

AHOLD ICA УСПЕШНО ПРОДАЕТ ОРГАНИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

Ahold в шведской сети супермаркетов ICA продолжает пожинать прибыль от продажи органических продуктов, как сообщается в отчетах за 2010 год. Чистый объем продаж органических товаров увеличился на 5,2%, а это почти на 2 млрд ($ 300 млн) по сравнению с 2009 годом. Менеджер компании ICA Мэри Смит говорит, что эти данные свидетельствуют о прочности позиции органических продуктов на рынке. Она сообщила, что рост продаж был частично обусловлен

новыми органическими продуктами, а также тем фактом, что интерес потребителей к товарам данной категории увеличился. В общей сложности ICA предлагает более 1100 органических продуктов. Молочные товары остаются самыми востребованными из них. Однако популярность других продуктов, таких как легкие закуски, чай, зерно, также увеличилась. Продажа свежих трав увеличилась на 230%, продажи чая выросли на 60%, а органического детского питания – на 47%. Продажи органического зерна увеличились на 19%, закуски – на 15%, а йогурты – на 12%. Мэри Смит говорит, что сеть супермаркетов будет продолжать расширять свой ассортимент органических продуктов. В соответствии с ICA, его органический Private Label делает успехи и имеет некоторую долю на рынке фирменных органических товаров.

TESCO ПРОДАЕТ ПОДЕРЖАННЫЕ АВТОМОБИЛИ Британский продовольственный гигант Tesco начинает предлагать на продажу подержанные автомобили. Магазин планирует продавать более чем 100 тыс. подержанных автомобилей в год через веб-сайт.

Представители Tesco эту информацию пока никак не комментируют. Торговля подержанными авто – это следующий шаг после запуска службы по продаже шин Tesco Tyres, которая стартовала в прошлом месяце в партнерстве с Blackcircles.com.

SPAR ЗАПУСКАЕТ НОВЫЙ PRIVATE LABEL

EDEKA SÜDWEST ПРИНИМАЕТ ВО ВНИМАНИЕ ПОГОДУ

Edeka Südwest будет использовать прогноз погоды для оптимизации своих заказов в распределительном центре, сообщает Lebensmittel Zeitung.

www.retail-news.ru

С марта немецкий продуктовый кооператив планирует оптимизировать существующие данные в программе SAP, учитывая погодные условия. Это решение было разработано совместно с Wincor Nixdorf Retail Consulting, которая рассчитала улучшение покупательных возможностей от 7,5% до 17% (от суммы заказа) в сегменте напитков и барбекю, что может привести компанию к дополнительным доходам от EUR 110,000 (USD 132,128) в течение 3 месяцев за летний период.

Голландская сеть магазинов SPAR запускает продукцию собственной торговой марки. Пользуясь заслуженной репутацией Spar UIT де Streek («Спар от региона»), диапазон продукции новой марки будет состоять из голландских продуктов, таких как соки, яйца, кондитерские изделия

и мясная кулинария. Все это будет отбираться компанией Streek Selecties. На каждом пакете будет короткий рассказ, написанный от соответствующих фермерских или мясных хозяйств, с объяснением, что именно делает данный продукт уникальным. По материалам PlanetRetail

| 17

ПРОДЭКСПО-2011

Качественные продукты актуальны всегда

В Москве с 7 по 11 февраля в ЦВК «Экспоцентр» прошла 18-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства. Более 2000 фирм из 55 стран Европы, Азии, Африки, Америки и Австралии были ее участниками. А посетителями стали около 51 тыс. человек. Такому размаху могут позавидовать многие мировые выставочные центры. нимали участие в выставке наравне со средним и крупным бизнесом. Сегодня производимые в России продукты питания и напитки успешно конкурируют с лучшими мировыми брендами. В качестве и разнообразном ассортименте наших товаров могли убедиться иностранные делегаты, которых на ПРОДЭКСПО-2011 приехало огромное множество.

29 стран были представлены национальными стендами, в том числе Австралия, Аргентина, Болгария, Бразилия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Индия, Ирландия, Испания, Италия, Канада, КНР, Латвия, Литва, Мексика, Молдова, Польша, Сербия, США, Таиланд, Турция, Уругвай, Франция, Шри-Ланка, Эстония, Япония. География смотра пополнилась еще одной страной – впервые свои товары привезли компании из Исландии.

Во-первых… Выставка проходила при содействии Министерства сельского хозяйства и под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ и Правительства Москвы. А это заранее предопределило уровень мероприятия, который был, к слову сказать, выдержан достойно. На 85 тыс. кв. м свою продукцию представили предприятия пищевой промышленности. На трех этажах разместились стенды с огромным ассортиментом продуктов питания, напитков, а также различного сырья для их производства. Малобюджетные компании получили возможность воспользоваться введенными в строй новыми площадями первого уровня выставочного комплекса. Здесь по очень льготным тарифам небольшие компании разместили свои стенды и при-

18 |

www.retail-news.ru

В нынешнем году все 17 тематических экспозиций получили свое развитие. Значительно «подрос» Салон мороженного. Крупнейшая алкогольная экспозиция была широко представлена ликеро-водочной продукцией, вином и пивом. В том числе и эксклюзивными марками. Пользовался большой популярностью среди посетителей раздел упаковки, упаковочного оборудования и материалов. Это и понятно, так как производители активно используют упаковку как один из инструментов продвижения продукции среди потребителей. Салон оборудования продемонстрировал решения для производства продуктов питания, холодильное, торговое, складское оборудование, а также транспортноэкспедиторские, банковские и рекламные услуги.

Во-вторых… В рамках деловой программы выставки прошел VI Всероссийский Торговый Форум «Поставщик-2011. Стратегии работы с розничными сетями». Его организаторами выступила КВК «Империя». Участниками форума стали собственники и топ-менеджеры компаний-поставщиков, продуктов питания, руководители и закупщики международных, федеральных и региональных розничных сетей, первые лица федеральных профильных министерств, контролирующих органов, ТПП РФ и профессиональных ассоциаций. Крупнейший Центр Закупок Сетей стал главным событием программы Форума для поставщиков. Производители и дистрибуторы провели индивидуальные переговоры по предварительной записи с 265 закупщиками из 116 розничных сетей. В Центре Закупок работали закупщики X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Карусель», «Перекресток»); «Ашан»; «Дикси»; «Лента»; «О’кей»; Spar; Billa; «РегионМарт»; Федерального Закупочного Союза ЗАО «Система «Т3С»; «Мария-Ра» и др. В рамках Центра Закупок Сетей состоялась Биржа Собственных Торговых Марок. Производителей товаров private label отобрали руководители отделов СТМ из 43 розничных сетей.

Напоследок… Министерство сельского хозяйства РФ в рамках выставки организовало конференцию «Доктрина продовольственной безопасности РФ – проблемы и реше-

www.retail-news.ru

ния», на которой обсуждалось состояние пищевой промышленности и перспективы ее развития. В целях продвижения на российский рынок качественной продукции были проведены отраслевые конкурсы. Министерство сельского хозяйства РФ совместно с фирмой «Агроэкспосервис» провели уже ставший традиционным конкурс «Лучший продукт». В рамках выставки 2011 года некоторые медали победителям лично вручила Министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник. Она с большим интересом осмотрела экспозицию ПРОДЭКСПО-2011 и ознакомилась с продукцией российских перерабатывающих предприятий, в том числе компаний малого бизнеса, работающих в рамках отраслевых программ. Елена Борисовна

подчеркнула, что «основное направление, которое мы будем развивать в рамках государственной программы развития сельского хозяйства, – это поддержка малых форм хозяйствования: фермеров, личных подсобных хозяйств». Большим интересом пользовался конкурс на лучшую упаковку и этикетку для пищевой продукции «ПродЭкстраПак-2011», конкурс Союзэкспертизы ТПП РФ по номинациям «За высокие потребительские свойства товаров» и «За успешное продвижение качественных товаров». Кроме того, в 13-й раз проводился дегустационный конкурс по алкогольной продукции. С результатами всех конкурсов можно ознакомиться на сайте выставки ПРОДЭКСПО www.prod-expo.ru (раздел новостей).

| 19

РЫНКИ/НОВОСТИ FMCG

ВИНА ОТ ДОН КИХОТА ПРЕЗЕНТОВАЛИ В МОСКВЕ

Объединение винных домов региона Кастилия-ЛаМанча («Fundación Castilla La Mancha, Tierra de Viñedos») приняло участие в Международной выставке «Продэкспо-2011». В рамках выставки была представлена марка «Вина из Испании. От Дон Кихота» («Wines from Don Quixote’s Spain»). Специально для презентации этого бренда в Москву прибыла делегация Объединения винных домов региона Кастилия-Ла-Манча, которую возглавлял Министр сельского хозяйства региона и Президент Фонда Объединения винных домов региона г-н Хосе Луис Мартинес Гуихарро (Jose Luis Martínez Guijarro). По словам г-на Гуихарро:

«Для нас российский рынок имеет приоритетное значение. Мы разработали специальный проект «Программа Дон Кихота», который предусматривает соглашения по продвижению «Вин из Испании. От Дон Кихота» между Объединением виноделов Кастилии-ЛаМанчи и российскими импортерами, дистрибьюторами и торговыми сетями. В прошлом году на «Продэкспо-2010» мы впервые представили российской публике нашу торговую марку, что способствовало резкому увеличению экспорта вин из Кастилии-Ла-Манчи в Россию: с 1 млн литров в 2000 году до более 86 млн литров в 2010-м. По сравнению с 2009 годом рост экспорта составил 22,3%». В регионе

Кастилия-Ла-Манча расположен один из крупнейших массивов виноградников в мире. Суммарная площадь виноградников превышает 500 тыс. гектаров, что составляет, приблизительно, половину всего района виноградарства и виноделия в Испании. Эта территория охватывает провинции Альбасете, СьюдадРеаль, Куэнка, Гвадалахара и Толедо. Здесь производится более 20 млн гектолитров вина ежегодно. Кастилия-Ла-Манча – земля разных культур, древних традиций и различных климатических условий. Помимо виноградных мустов на ее территории производятся все виды вина: от самых молодых до специального

резерва. В том числе сортовые вина, которые изготавливаются из одного сорта винограда, и вина, в которых смешиваются несколько сортов винограда. Это красные, белые, розовые и игристые вина. Сегодня в Кастилии-ЛаМанче существует 9 зарегистрированных наименований мест происхождения и 4 названия винодельческих хозяйств, которые дополняют указание на регион происхождения (GI) «Wines from the Land of Castile» («Вина из земли Кастилия»). Объединение винных домов региона Кастилия-ЛаМанча (Fundación Castilla La Mancha, Tierra de Viñedos) основано в сентябре 2004 года. Появление этой организации стало общественной инициативой, хотя, по сути, это частный фонд. Объединение финансируется за счет взносов винодельческих кооперативов, виноделен и производителей виноградного муста, осуществляющих свою деятельность в регионе КастилияЛа-Манча.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ БОРЮТСЯ С КОНТРАФАКТОМ Холдинг «Объединенные кондитеры» cовместно с правоохранительными органами борется против контрафактной продукции, защищая и репутацию компании, и здоровье покупателей. Нередко когда непорядочные производители пытаются использовать доверие покупателей к известным торговым маркам в своих корыстных целях. В конце апреля 2010 года Департамент экономической безопасности МВД России пресек незаконную деятель-

20 |

ность гражданина Э.Г. Варданяна, который расфасовывал какао-порошок неизвестного качества в упаковки со знаменитыми брендами «Красный Октябрь» и «Золотой ярлык». Оба эти бренда принадлежат Московской кондитерской фабрике «Красный Октябрь», входящей в Холдинг «Объединенные кондитеры». Фабрика, естественно, гражданина Варданяна на работу от своего имени не уполномочивала и никаких прав на использование своих товарных знаков ему не давала.

По данному факту незаконного использования товарных знаков было возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 180 УК РФ). В ходе судебного разбирательства установили, что действия Варданяна незаконны. «Красный Октябрь» по окончании расследования подал и гражданский иск против Варданяна. Суд согласился с требованиями истца и недавно вынес решение о взыскании с ответчика 6 млн рублей. Фальшивое какао изъято и уничтожено.

www.retail-news.ru

РЫНКИ/НОВОСТИ FMCG

КУБАНСКИЕ ФЕРМЕРЫ ПРОСЯТ ЗАЩИТЫ У ВЛАСТИ

СПЛОШНОЕ СВИНСТВО Как сообщает Зерновой портал Центрального Черноземья, в России ухудшается ситуация с распространением африканской чумы свиней (АЧС). И рассчитывать на сдерживание инфекции пока не приходится.

– Болезнь движется по стране со скоростью 350 км в год, – сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора, главный ветеринарный инспектор РФ Николай Власов. Мы препятствуем распространению АЧС, но предотвратить пока не можем. Вакцины нет и в ближайшее время не будет. По словам главного ветеринарного инспектора, «свежий» случай заражения произошел в Дзержинске Нижегородской

области. Однако лабораторно диагноз еще не подтвержден. Инфекция идет с юга на север. «Время от времени происходит занос в другие регионы», – сказал Власов. По его мнению, виной всему недобросовестное отношение людей, занимающихся подсобным хозяйством. Из-за боязни потерять прибыль они зачастую не контролируют здоровье животных. Наказание за содержание больного животного, ставшего источником заражения, составляет всего 4 тыс. рублей.

– За подобные нарушения в Европе взимается штраф в размере 300 тыс. евро. Это приводит к банкротству средней фирмы, – отметил он. – А наши штрафы – это анекдот.

В конце февраля производители сои Краснодарского края обратились к губернатору региона Александру Ткачеву с открытым письмом. В нем фермеры просят чиновника защитить их от действий Объединенной зерновой компании. В письме говорится: к его авторам поступила информация о том, что ОЗК через порт г. Новороссийск ввезет на территорию России 25 тыс. т соевого шрота из Аргентины. В дальнейшем компания планирует ввозить соевый шрот регулярно и распространять на птицефабрики, животноводческие хозяйства и комбикормовые заводы Краснодарского края, что практически ликвидирует стимулы для

развития соевого комплекса Кубани. Как утверждают фермеры и переработчики сои, «по нашему мнению, такое развитие событий нежелательно, потому что урожай сои за прошлый год в России вырос с 0,9 млн т до 1,3 млн (прогноз на 2011 год – 1,6 млн т). И когда к ее переработке подключилось множество предприятий как на Кубани, так и в других регионах России. Нам кажется, что именно такую цель – развитие соеводства – преследовало письмо вице-губернатора края Е.В. Громыко на имя вице-премьера Правительства РФ В.А. Зубкова годом ранее в поддержку введения 5% таможенной пошлины на импорт соевого шрота». Представители Объединенной зерновой компании удивились письму. Они объясняют свои действия существующим дефицитом фуражного зерна и, как следствие, комбикормов. ОЗК обеспечивает поставку высокобелковых кормовых культур в целях поддержания производителей мяса и птицы.

Ребрендинг

В РИТЕЙЛЕ НАЗРЕВАЕТ КАДРОВАЯ ПРОБЛЕМА В феврале состоялся XVI Международный бизнессаммит Food Business Russia 2011, организованный BBCG. Главной темой встречи первых лиц продовольственных сетей, производителей и дистрибуторов FMCG стала: «Покупатель: стратегии конкурентного превосходства в удовлетворении спроса». Эксперты розничного рынка обсуждали вопросы слияния и поглощения, консолидации, управления лояльностью, B2Bмаркетинга производителя и изменения политики сетей в отношении реализации маркетинговых контрактов с поставщиками, маржинальности бизнеса, делились лучшими практиками в потребительском маркетинге, в управлении ассортиментом, нацен-

www.retail-news.ru

кой и продвижении. Директор Департамента госрегулирования внутренней торговли Министерства промышленности и торговли России Олег Сазанов представил обзор рынка. По данным Минпромторга, оборот розничной торговли продовольственными товарами вырос на 4,4% по сравнению с предыдущим периодом. Что же касается непродовольственных товаров, то рост зафиксирован на отметке 3,8% к показателям 2010 года. Также он отметил, что, несмотря на экономические сложности, в начале года наблюдается положительная тенденция восстановления докризисного положения ритейла. Вместе с тем назревает кадровая проблема, решить которую совместно с Министерством образования Правительство намерено в ближайшее время.

| 21

РЫНКИ/ОБЗОР

Сухофрукты и орехи:

СТРАСТИ ПО ЗДОРОВОМУ ПЕРЕКУСУ

Категории сухофруктов и орехов пока занимают не очень большую долю на рынке снеков. Но растут активно, особенно сегмент сухофруктов, – во многом благодаря моде на здоровое питание.

22 |

www.retail-news.ru

РЫНКИ/ОБЗОР

Продукты импульсного спроса По всем признакам сухофрукты и орехи относятся к рынку снеков.

– Это продукты, употребляемые между делом для быстрого утоления голода. Их также можно определить как продукты импульсного спроса, то есть покупаемые спонтанно, без предварительного намерения, – дает определение аналитик МА Symbol-Marketing Александра Рысь.

– Наиболее типичные ситуации и время потребления снеков – дневное время в качестве перекуса, закуска к пиву, вечернее время перед телевизором, чтобы скоротать время в дороге, на природе, – развивает мысль председатель совета директоров ГК Step by Step Анастасия Птуха. Все это применимо к орехам и сухофруктам. По данным ГК Step by Step, в 2009 году в России, так же как в Беларуси, Румынии и на Украине, рост рынка сладких и питательных снеков превысил 12% в год в натуральном выражении. В 2009 году, по информации Intesco Research Group, рынок снеков составил $2,8 млрд в стоимостном выражении – при том что в 2006 году на него приходилось всего $1,9 млрд. Однако, как отмечает Александра Рысь, скорость роста российского рынка снеков снижается: это связано с увеличением темпов его насыщения. В 2009 году рост рынка составил всего 7% (для сравнения, в 2003 году – 73,5%). Также происходит снижение темпов роста в сегментах чипсов и сухариков – за счет утраты популярности у потребителей.

www.retail-news.ru

Структура рынка орехов и сухофруктов, доля от продаж, % 50 40

35%

30

48%

20

12% 10

5%

0 ОРЕХИ

ЦУКАТЫ

СМЕСИ

СУХОФРУКТЫ

Источник: МА Step by Step, NaturFoods

Положение сухофруктов и орешков на рынке снеков в целом: структура рынка снеков в натуральном выражении, % 50

43% 40

33% 30

20

8%

10

7%

4%

4%

0 ДРУГИЕ

ЧИПСЫ/ КРИСПЫ

ОРЕХИ

ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ СНЕКИ

ПОПКОРН

ФРУКТОВЫЕ СНЕКИ

2% КРЕНДЕЛЬКИ

| 23

РЫНКИ/ОБЗОР

Доля вида орехов в зависимости от спроса, % ДРУГОЙ

4%

12% КЕШЬЮ

10%

39%

МИНДАЛЬ

АРАХИС

13% ФУНДУК

22% ФИСТАШКА

Источник: фабрика «Золотые Купола»

В моде – полезные снеки В противовес этому мировой рынок снеков продолжает расти – и связано это, по мнению аналитиков Global Industry Analysts, Inc., с не проходящей уже как минимум 10 лет модой на здоровый образ жизни. То есть люди не прекратили перекусывать, они просто сменили продукты: с вредных снеков перешли на полезные – натуральные и некалорийные, с низким содержанием жиров и высоким – витаминов и клетчатки. Да и в России снижение темпов сегментов чипсов и сухариков, как говорит Александра Рысь, происходит из-за роста популярности здорового образа жизни. Это не может не отразиться на сегменте сухофруктов, поскольку они относятся к «здоровым» снекам. По данным Symbol-Marketing, доля фруктовых снеков выросла в 2007–2008 гг. с 1% до 4%, орехов – с 7% до 8%.

– Российские производители начинают уделять больше внимания категории «здоровых» снеков, – утверждает Анастасия Птуха. – Так, с конца 2008 года в школах была запрещена продажа чипсов и криспов, газированных напитков и продуктов, содержащих искусственные красители. Благодаря этому открылась ниша для более полезных альтернатив – таких как орехи и сухофрукты. Эксперт отмечает, что рынок орехов, сухофруктов и цукатов характеризуется стабильно высокими темпами роста как в натуральном, так и в денежном выражении – и основной причиной этого является увеличение потребления продукции. По оценке аналитиков МА Step by Step, объем рынка сухофруктов в 2009 году составил 12 805 т. Рост рынка орехов и сухофруктов в натуральном выражении – порядка 10–12% в год.

– В целом потребители все больше обращают внимание на фруктовые снеки и орешки, так как в Россию пришла мода на здоровый образ жизни, что немного перераспределит потребителей между сегментами в ближайшие годы, – резюмирует эксперт.

Главное – соотношение «цена – качество» Данную тенденцию не «сломал» даже кризисный период. Конечно, тяжелая экономическая ситуация сказалась и на категориях сухофруктов и орехов.

– На рынке орехов в кризисный год произошло перераспределение в сторону

24 |

более низкого ценового сегмента. Яркий пример – предпочтение арахиса фисташкам, – говорит Александра Рысь.

– В связи с кризисом люди стали уделять большое внимание не только качеству, но и цене, – подтверждает Анастасия Птуха. Поэтому наиболее перспективным, по мнению эксперта, является средний ценовой сегмент: в нем не попадутся сухофрукты, сделанные из низкокачественного сырья, но при этом и стоимость остается на более-менее приемлемом уровне.

– Из этого можно сделать вывод, что в ближайшее время взгляды потребителей будут нацелены именно на этот сегмент, – считает Анастасия Птуха.

– По оценкам игроков рынка, а также внешних аналитиков, за 2010 год самый высокий рост продаж произошел именно в среднем ценовом сегменте, – сообщает директор по маркетингу и развитию ГК «ГУД-ФУД» Ирина Соболевская. – Повышается лояльность потребителя к маркам, сочетающим хорошее качество по приемлемой цене. Но глобально на интересе к полезным снекам экономические сложности не отразились. Возможно, даже наоборот: как уже отмечалось выше, покупатели начали внимательнее относиться к тому, что они приобретают и едят.

– После кризиса потребители стали активнее реагировать на новинки рынка. Особенно в ключе тренда на здоровое питание. Теперь они интересуются оригинальными продуктами, – рассказывает Ирина Соболевская. – Так, все больше людей в различных ситуациях (дома за семейным чаепитием, легкий перекус по дороге в машине, на работе за компьютером или на встрече с клиентами) предпочитают полезную альтернативу традиционным сладостям – конфетам – смеси из орехов и сухофруктов или цукаты.

В ходу фрукты без сахара Несмотря на активное развитие смежных сегментов сухофруктов и орехов, по мнению Анастасии Птуха, снеки с пониженным содержанием соли и жира еще недостаточно широко представлены. Поэтому в ближайшее время рынок сладких и питательных продуктов будет наполняться более здоровыми альтернативами.

– Производители сфокусируются на потребностях подростков и тех, кто следит за своим весом. Например, ожидается, что в течение ближайших 5 лет категория фрукто-

www.retail-news.ru

РЫНКИ/ОБЗОР

вых снеков будет расти примерно на 14% в год в стоимостном выражении, – отмечает эксперт. Появляются сухофрукты и цукаты с пониженным содержанием сахара. Группа Компаний «ГУД-ФУД» представила в линейке GOOD-FOOD Special новую серию «Экзотические фрукты», состоящую из цукатов папайи, дыни и ананаса.

– Для этой линейки в соответствии с принципиально новой технологией использованы фрукты с большим содержанием натуральной фруктозы, накопленной ими во время созревания, – делится информацией Ирина Соболевская. – Поэтому количество добавленного сахара в этих фруктах почти в 4 раза меньше, чем в обычных цукатах. Благодаря сохраненной природной сладости фрукты линейки GOOD-FOOD Special не только обладают приятным вкусом и ароматом, но и помогают сохранить здоровье и стройную фигуру. Компания «АБ-Маркет Трейд» представила на выставке «Продэкспо-2011» линейку сухофруктов «Тайны Востока», в которую входит 6 видов сухофруктов в zip-пакетах, 5 видов консервированных сухофруктов в баночках и 4 вида компотных смесей.

– Сухофрукты в баночках изготовлены по традиционному рецепту Средней Азии без добавок сахара и консервантов из лучших сортов фруктов, – рассказывает бренд-менеджер компании «АБМаркет Трейд» Александр Тимашов.

Интерес к экзотике Игроки увеличивают свой ассортимент и за счет редких экзотических продуктов, а также благодаря фруктам различных размеров (это в первую очередь относится к традиционным сухофруктам, продающимся целиком, – черносливу, кураге и изюму). Та же ГК «ГУД-ФУД» совсем недавно вывела под локомотивной маркой GOOD FOOD Classic оригинальную новинку – сушеное помело, а также представляет в премиальной линейке GOOD FOOD Special эксклюзивную позицию – сушеный абрикос нулевого калибра, то есть максимального размера.

– Никто из российских поставщиков рынка не имеет подобных продуктов в своем ассортименте, – отмечает Ирина Соболевская. Анастасия Птуха рассказывает еще об одной интересной новинке – яблочные чипсы: по свойствам их можно также отнести к сухофруктам.

– Фруктовые чипсы открывают новую категорию на рынке снеков, так как появление этого продукта коренным образом меняет устоявшееся мнение о потребительских свойствах чипсов и удовлетворяет растущий интерес покупателей к здоровому питанию, – считает эксперт.

СТМ для сухофруктов Несмотря на развитие и рост популярности организованной розницы, многие сухофрукты по-прежнему продаются (и с удовольствием покупаются потребителями) на открытых рынках и в небольших магазинах на вес. Производители пакетированных товаров закупают продукты в таких странах, как Чили, Иран, США или Китай, в то время как сухофрукты и орехи из стран СНГ реализуются на продовольственных рынках. С этим связано отсутствие заметных изменений из-за временных ограничений на ввоз сухофруктов и орехов из Таджикистана в середине 2010 года из-за вспышки полиомиелита. Однако в связи с этим прецедентом, как отмечает Ирина Соболевская, повысился спрос на фасованную продукцию,

www.retail-news.ru

| 25

РЫНКИ/ОБЗОР Данные аудита розничной торговли «Nielsen Россия» в городах России с населением свыше 10 тыс. человек за период декабрь 2009 – ноябрь 2010 по рынку соленых орехов

Гипер/супермаркеты Суперетты Продуктовые магазины Импульсные торговые точки Открытые рынки

В объемном выражении 33,1 17,6 33,6 13,6 2,0

В стоимостном выражении 32,0 17,0 35,8 13,4 1,8

Более 1 млн жителей 250–1000 тыс. жителей 50–250 тыс. жителей 10–50 тыс. жителей

В объемном выражении 35,7 28,4 22,5 13,5

В стоимостном выражении 36,3 27,6 22,9 13,3

0–30 Gr 31–60 Gr 61–99 Gr 100–149 Gr 150–300 Gr 301 Gr

В стоимостном выражении 17,5 25,5 7,6 10,9 31,4 7,1

В объемном выражении 15,6 24,8 9,4 10,8 31,3 8,1

дающую гарантии чистоты и качества. Произошло общее снижение интереса к весовой продукции. По словам Ирины Соболевской, в последнее время наблюдается растущая конкуренция в сегменте фасованных натуральных снеков: некоторые компании, специализирующиеся ранее только на весовой продукции, благодаря низким входным барьерам осваивают рынок фасовки. Еще одной тенденцией на рынке является рост доли СТМ.

– Это одновременно создает дополнительную конкуренцию брендированной фасованной продукции и оказывает благоприятное влияние на общий объем продаж некоторых крупных компаний, так как многие из них сами являются производителями СТМ для крупных торговых сетей, – комментирует ситуацию Ирина Соболевская. Однако, несмотря на различные колебания рынка орехов и сухофруктов, состав ведущих игроков в категории «сухофрукты» достаточно стабилен: «Московская ореховая компания» («Джаз», «Дары природы»), ГК «ГУД-ФУД», «Натуральные продукты», «ФК Финком» («Орешник») (данные исследования «Маркет Аналити-

26 |

ка»). Так же как и в сегменте орехов: Rieber & Sun ASA Group (Chaka, Emarko), «Московская ореховая компания» («Джаз»), «ТД «Манхэттен-М» («Манхэттен»), «Натуральные продукты» (данные компании Symbol-Marketing).

Арахис – вне конкуренции Самым крупным сегментом среди всех полезных снеков традиционно являются орехи. По данным Step by Step за 2009 год, на их долю приходится почти половина (если быть точнее – 48%) рынка сухофруктов и орехов, в то время как на сами сухофрукты – 35%, смеси – 12%, цукаты – 5%. Вероятно, это связано с тем, что половина фасованных орешков идет как закуска к пиву, с солью, соответственно, вторая половина – как здоровое питание. Эту версию подтверждает и то, что орешки в упаковке покупают в основном подростки и молодежь 18–28 лет, а также женщины в возрасте от 34 до 43 лет (данные Step by Step). По оценке аналитиков МА Step by Step за 2009 год, наиболее потребляемыми марками орешков являются: «Джаз» (19%), «Белый медведь» (17%), «Балтика» и «Хит-Натс» (12%). Что касается самых популярных видов орехов, то, как уже

упоминалось выше, арахис находится вне конкуренции.

– На сайте фабрики «Золотые Купола» проводится опрос потребительских предпочтений по видам ореховых снеков, – рассказывает Анастасия Птуха. – На середину февраля 2011 года 893 респондента (37,6%) ответили, что самым покупаемым орехом является арахис. 22,6% предпочитают фисташки. По данным компании Mossa Consulting, наибольшим спросом пользуются орехи в упаковках типа «вертикальный пакет» от 150 до 350 г, рассчитанные на семейное потребление или употребление в большой компании. Самая мелкая фасовка (40, 80 г) пользуется более высоким спросом в сетях, где она часто предлагается в прикассовой зоне. По данным аудита розничной торговли «Nielsen Россия», в городах России с населением свыше 10 тыс. человек за период декабрь 2009 – ноябрь 2010 на рынке соленых орехов упаковка 150–300 г – вне конкуренции: на ее долю приходится 31,3% рынка в физическом отношении и 31,4% – в стоимостном. На втором месте находится упаковка 31–60 г с долей 24,8% и 25,5% соответственно. В основном соленые орехи продаются в обычных продуктовых магазинах (33,6% в объемном выражении и 35,8% – в денежном) и супер- и гипермаркетах (33,1% и 32% соответственно). В целом же рынок соленых орехов весьма стабилен: за прошедший год в объеме он сократился на 1% и в деньгах увеличился на 2%. Что касается всей ореховой категории, то, по мнению Ирины Соболевской, здесь наблюдается тенденция усиления маркетинговой активности компаний.

– Игроки орехового рынка усиливают свою маркетинговую составляющую. Однако, несмотря на то что многие компании пытаются выстраивать достаточно четкое позиционирование своих марок, за прошедшие несколько лет ни одна не сделала вложений в построение сильного бренда, – рассказывает эксперт. – На рынке отсутствует сильный бренд с положением top-of-mind. Так же как и сухофрукты, ореховый сегмент все еще далек от насыщения (хотя и близок к этому). Так что у компаний и в той и в другой категории есть шанс побороться за лидерство и стать действительно узнаваемым брендом. Наталия КУЗНЕЦОВА

www.retail-news.ru

РЫНКИ/АССОРТИМЕНТ

НОВЫЙ ЧАЙ ДЛЯ КОРМЯЩИХ МАМ

ШОКОЛАДНЫЙ ЗАЯЦ ДЛЯ ПРАЗДНИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ Мастера Шоколатье Lindt приготовили для поклонников шоколада этой марки новинки. Специально к Пасхе пралине Lindor выпускаются в праздничной упаковке – изящной коробочке в форме пасхального яйца. Lindor – это швейцарский молочный шоколад с нежнейшим сердцем – жидкой начинкой, рецепт которой не меняется более 60 лет. Кроме шоколадных шариков Lindor в яйце, Lindt выпускает пасхальные наборы с фигурками животных из швейцарского молочного шоколада, а также зайчиков, которые так популярны в этом году. В настоящий момент продукцию Lindor можно найти в разнообразных формах – шоколадные шарики, плитки, пасхальные яйца. Такой ассортимент удовлетворит требованиям различных покупателей. Пасхальные продукты: Пасхальные яйца Lindor Lilliput eier – 180 г Фигурный золотой заяц – 100 г Фигурный золотой заяц с семьей – 130 г

Немецкая компания HiPP с более чем 100-летним опытом производства детского питания представляет новинку – фруктовый чай HiPP Natal для кормящих мам с витаминами. Это новый продукт в специализированной линейке напитков HiPP Natal, разработанных специально для женщин в период лактации. Серия представлена не только чайными напитками, но и чаями для повышения лактации с экстрактами трав и витаминизированными соками. Быстрорастворимый фруктовый чай HiPP Natal для кормящих мам с витаминами способен удовлетворить потребности женского организма в жидкости и полезных веществах.

• 2–3 чашки восполняют дополнительную суточную потребность мамы в важнейших витаминах и минеральных веществах. Понимая, что от питания кормящей мамы напрямую зависит самочувствие ее ребенка, компания HiPP большое внимание уделяет качеству исходных ингредиентов.

• Содержит только природные экстракты ягод, фруктов и трав, а также все незаменимые витамины и микроэлементы, необходимые организму женщины в период лактации.

• Не содержит красители, ароматизаторы и консерванты.

28 |

LAMBI ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ Ежегодно под маркой Lambi выходит лимитированная, эксклюзивная коллекция бумажных полотенец и туалетной бумаги, которая меняет наши представления о домашнем дизайне. В 2011 году новую коллекцию Lambi Love Edition дополнили салфетки. Майя Стен (Maja Sten), автор новой коллекции, черпала вдохновение в народном творчестве, и эта любовь в полной мере нашла отражение в дизайне Lambi Love Edition с жизнерадостными яркими узорами.

www.retail-news.ru

РЫНКИ/АССОРТИМЕНТ

VSOP ОТ КОМПАНИЙ «КиН» Группа компаний «КиН» представляет новую ассортиментную позицию во французской линейке Vieille Ville – коньяк категории VSOP. До сегодняшнего дня марка была представлена в категориях ХО и EXTRA. Бренд, созданный в регионе Cognac, уже высоко оценен отраслевыми экспертами и знатоками. Теперь об этом продукте смогут составить мнение и большинство поклонников лидера российского коньячного рынка. Стоимость одной бутылки коньяка ориентировочно составит 2000–2500 рублей за 0,5 л в зависимости от розничной наценки магазина.

«Vieille Ville V.S.O.P.» – ассамбляж утонченных спиртов региона, в том числе и спиртов поместья Domaine des Broix, который удивит даже самых взыскательных ценителей. Полностью сформированная линейка Vieille Ville, несущая в себе послание региона Сognac, сегодня становится одной из основ продвижения «КиН» в премиальном сегменте алкогольного рынка, в первую очередь в канале дистрибьюции HoReCa.

«СОКОЛ» ИЗМЕНИЛ ОБРАЗ «Сокол» начинает 2011 год в новом образе – пивной бренд обновил дизайн упаковки. Изменения затронули этикетку и кольеретку стеклянной и ПЭТ-бутылок, а также внешний вид алюминиевой банки объемом 0,5 л. Новая упаковка сохранила уузнаваемую зеленую гамму с бел лыми и красными цветовыми акцентами, однако стала ярче. На этикетке появился другой графический элемент – направленная вверх зеленая стрелка на фоне абстрактной графики. Изменения затронули и логотип бренда «Сокол» – он теперь более контрастный, сохранив при этом четкие и динамичные очертания. Пиво «Сокол» в обновленной упаковке уже появилось в продаже в российских магазинах. Рекламная кампания в поддержку обновленного «Сокола» запланирована на лето 2011 года.

www.retail-news.ru

КЛЮКВЕННАЯ НАСТОЙКА – ПОДАРОК К 8 МАРТА К любимому всеми российскими женщинами празднику 8 Марта бренд Nemiroff представляет свой напиток «Клюква на коньяке» в новой подарочной упаковке. Классический штоф дополняет прозрачная рюмка.

Nemiroff «Клюква на коньяке» объемом 0,7 л в сувенирной упаковке появится на прилавках российских магазинов в начале марта 2011 года. Розничная стоимость продукта составит порядка 280 рублей. Дизайн сувенирного короба выполнен в позитивных бело-красных тонах с золотым тиснением. Напиток, крепость которого составляет 21%, гармонично сочетает вкус коньяка и легкую кислинку натурального клюквенного сока. Пить настойку рекомендуется медленно, маленькими глотками, как ликер, – тогда напиток полностью раскроет свой букет. Она может являться дижестивом, идеально сочетается с легкими фруктовыми десертами, а также может быть использована как основа для ярких коктейлей. В разных частях света в коктейлях бармены предпочитают соединять сладкую настойку с лимонным биттером, терпким гренадином, джином или просто с клюквенным морсом.

| 29

БАНКОВСКАЯ МАТЕМАТИКА

ИДЕИ ДЛЯ РИТЕЙЛА: ОРИЕНТИРУЕМСЯ В КРЕДИТНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ Кредит может быть хорошим подспорьем для развития уже сложившейся компании. Но проблема в том, что иногда его не так легко получить, как это кажется. По разным причинам банк может отказать. Другой момент – это условия, озвученные банком. Там может содержаться немало подводных камней. Зачастую для ритейлеров гораздо выгоднее оказываются принципиально другие инструменты финансирования, например овердрафт или кредитная линия.

Болевые точки банковского финансирования Для торговых компаний жизненно важно поддерживать ассортимент и запасы, поэтому солирующим продуктом является кредитование оборотного капитала. Уравновешивая пожелания клиента и свои риски, банки разработали специально для сетей несколько вариантов финансирования. Их особенностью являются частично обеспеченные или вовсе не обеспеченные кредиты.

– Обеспечение – это самое больное место при кредитовании, – рассказал советник председателя Московского банка

30 |

Сбербанка России Алексей Уфимцев. – Ритейлеры – наши традиционные клиенты, поэтому мы знаем, что далеко не все имеют недвижимость в собственности. Товары в обороте идут в залог с большим дисконтом, да и технически оформление в залог товаров в обороте – это довольно сложная операция. Действительно, требования к обеспечению кредита являются солидной преградой для большинства заемщиков. Однако такой порядок вызван не только желанием самих банков обезопасить себя от потери денег. Дело в том, что Банк России требует от коммерческих банков

создавать резервы по необеспеченным кредитам по максимальной ставке, в то время как залог или банковская гарантия позволяют снизить данные отчисления. Российские банки до сих пор достаточно критично воспринимают, когда компания в качестве обеспечения предлагает товары в обороте. Однако они уже научились работать с такими предложениями.

– Основное требование банков при кредитовании – это обеспечить поступление денежных средств на счет банка (обороты по счету). Как правило, это 50% от суммы кредита за квартал, – подтвердил директор по экономике и финансам

www.retail-news.ru

БАНКОВСКАЯ МАТЕМАТИКА СРАВНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МНЕНИЕ

Признак сравнения

Овердрафт

Кредитная линия

Срок кредитования

Неснижаемый остаток, как правило, не должен превышать 30 дней

1–18 месяцев

Скорость принятия решения

От 3 до 5 дней

От 5 до 10 дней

Контроль целевого использования

Нет

Ярко выраженный целевой характер

Обеспечение

Овердрафт, открытый на срок до 14 дней (его продолжительность определяет банк), не нуждается в обеспечении

Товары, находящиеся на складе или в пути, а также требования к дебиторам, обеспеченные банковскими гарантиями или аккредитивами

Недостатки для ритейлеров

Низкие лимиты, прогрессивная шкала процентных ставок

Необходим ликвидный залог, которого у ритейлера может и не быть

Конкурентные преимущества для ритейлеров

Эффективен для покрытия краткосрочных кассовых разрывов

Позволяет привлекать среднесрочные заемные средства для закупки товаров

ТД «Аникс» и ТД «Прайд» (г. Бийск) Михаил Дудышев. – Но, учитывая отличный кредитный рейтинг нашей компании, значительная доля из полученных нами кредитов – бланковая, то есть необеспеченная. Компании, решившейся на кредит, банки предлагают прочие услуги: расчетно-кассовое обслуживание, инкассация, зарплатные продукты, эквайринг, кредитование сотрудников компании и пр. По словам Михаила Дудышева, компания воспринимает это не как требование, а как часто высказываемые желания банков. Руководство принимает их во внимание и, как правило, переводит сотрудников на зарплатный проект, эквайринг (терминалы банка). Также происходит возмездное размещение банкоматов на территории магазинов ТД «Аникс» и ТД «Прайд». Один из удобных вариантов для ритейлеров – «корпоративное казначейство». Как объяснил Алексей Уфимцев, эту услугу Сбербанк предлагает сетевым компаниям, имеющим торговые точки во множестве городов России. Оперативное управление денежными остатками всех торговых точек, с одной стороны, повышает эффективность работы фирмы, а с другой стороны, существенно снижает ее операционные риски.

2007 году в структуре финансовой службы был создан специальный отдел привлечения ресурсов. Он взаимодействует с крупными банками и работает над расширением списка применяемых банковских продуктов. Одним из инструментов, успешно используемых в финансово-торговой деятельности, является овердрафт. Как объясняют специалисты Первого Чешско-Российского Банка, под овердрафтом понимают форму краткосрочного кредита, который предоставляют для оперативной оплаты платежей. То есть банк кредитует предприятия по договору овердрафта в пределах установленного лимита. Как правило, это происходит в тех случаях, когда остаток на расчетном счете меньше суммы срочного платежа. Лимит средств по овердрафту определяют на основании среднемесячной суммы поступлений на расчетный счет компании. Так, для компаний, обслуживающихся в Национальном банке ТРАСТ, минимальная сумма текущего лимита

Михаил Дудышев, директор по экономике и финансам ТД «Аникс», «Прайд» Как и практически любая быстроразвивающаяся компания, ТД «Аникс» привлекает дополнительные ресурсы для финансирования текущей деятельности и инвестиционных проектов. Пока мы используем исключительно кредиты банков, но уже в ближайшее время планируем задействовать альтернативные источники финансирования, в том числе облигационные займы. Операционные циклы в ритейле очень кратковременные. Поэтому для финансирования текущей деятельности в пределах рамочных соглашений на 3–5 лет мы используем короткие транши. Обычно на 1–3 месяца с обязательным условием – получение нового транша в день гашения предыдущего. Для финансирования инвестиционной деятельности работаем со среднесрочными кредитами. Например, сейчас начато строительство распределительного центра, в связи с чем мы оформляем инвестиционный кредит сроком на 5 лет.

Овердрафт: мощное звучание в коротком периоде Российские предприятия реального сектора экономики зачастую нуждаются в дополнительных денежных средствах. Для этого, например, в группе компаний «Обувь России» (г. Новосибирск) в

www.retail-news.ru

| 31

БАНКОВСКАЯ МАТЕМАТИКА

МНЕНИЕ

Алексей Уфимцев, советник председателя Московского банка Сбербанка России У банка есть определенный «аппетит к риску». Это значит, что если проект не вписывается в этот уровень по рискам, то банк просто не кредитует такой проект – он нуждается в доработке. В пределах допустимых рисков они влияют, прежде всего, на ценовые условия – для первоклассных заемщиков с устойчивым финансовым положением деньги всегда стоят дешевле. Кроме того, снижающие риск факторы также могут привести к уменьшению ставок.

овердрафта составляет 1 млн 500 тыс. рублей, максимальная – 10 млн рублей. Однако, как отмечено на официальном сайте банка, размер текущего лимита овердрафта устанавливается индивидуально для каждого заемщика. Он зависит от величины очищенных поступлений на счет клиента за последние 4 месяца и наличия обеспечения. Клиенты банка Rietumu – одного из крупнейших банков Балтии, имеющие стабильные обороты, могут получить овердрафты без залога в размере до 20% от среднемесячного нетто-оборота на сумму от 50 тыс. до 1 млн евро. На принятие решения о том, стоит ли предоставлять компании овердрафт, у кредитора обычно уходит около трех рабочих дней. Погашается долг в виде ежедневного безакцептного списания денежных средств с расчетного счета клиента. Основное преимущество овердрафта – возможность компании в короткие сроки получить необходимые денежные средства. Главные недостатки – низкие лимиты по овердрафтам, устанавливаемые банками, и прогрессивная шкала процентных ставок.

32 |

Этот инструмент активно используют ритейлеры для приобретения товаров и поддержания бизнеса.

– В нашей операционной деятельности мы используем овердрафты, но с очень незначительными лимитами, – рассказал Михаил Дудышев. Овердрафт может быть направлен не только на покрытие краткосрочных кассовых разрывов, но и для закупки необходимых товаров. Однако это следует делать лишь в том случае, если оборачиваемость товаров в днях значительно меньше срока овердрафта. Для расширения оборота гораздо эффективнее использовать кредитную линию, которая совмещает преимущества овердрафта и кредита.

Кредитный каскад для движения бизнеса Понимая, что сегодня многие ритейлеры нуждаются в оборотных средствах, банки предлагают своим клиентам различные виды краткосрочного кредитования. Получить их могут компании, имеющие стабильные обороты и положительный опыт деятельности в торговле. Кредитная линия – это целевое финансирование, например, для пополнения оборотных средств, приобретения товаров, сырья, материалов и других целей. По словам Алексея Уфимцева, кредит от кредитной линии отличается тем, что в первом случае вся сумма задолженности предоставляется заемщику одним платежом, а во втором – выборка может продолжаться несколько месяцев. Основное отличие кредитной линии от овердрафта заключается в том, что данный вид кредитования носит целевой характер, а также предусматривает кредитование на более продолжительный срок – до полутора лет по рублевым кредитам и до двух – по валютным. Практически все банки предоставляют разные формы кредитования. Одна из них – возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности: после выдачи суммы в размере установленного лимита кредитование заемщика прекращается. Такое условие действует, например, в Первом Чешско-Российском Банке.

Другая форма – невозобновляемая кредитная линия с лимитом выдачи. В случае частичного или полного погашения выданного кредита предприятие может повторно получить средства. При этом учитываются пределы установленного лимита и сроки действия кредитного договора. По такому принципу работают Транспортный Банк, Национальный банк ТРАСТ и др. Среди ритейлеров – клиентов Сбербанка самый распространенный инструмент – это рамочная кредитная линия на пополнение оборотных средств на срок несколько лет.

– В течение оговоренного периода банк предлагает набор различных по длине траншей – от одного месяца до полутора лет с различными ценовыми условиями, – объяснил Алексей Уфимцев. – Это позволяет ритейлеру на несколько лет вперед гарантированно и предсказуемо решить вопрос кредитования. Минимальный и максимальный размер кредитной линии каждый банк устанавливает индивидуально. Так, у латвийского банка Rietumu минимум – это 200 тыс. евро, а максимум – 2 млн евро. Срок – до 12 месяцев (с возможностью продления). В то же время Транспортный Банк предоставляет средства в рамках кредитной линии от 1 млн рублей до 250 млн рублей на срок до 12 месяцев. Скорость принятия кредитного решения зависит от полноты комплекта представленных документов. Как заявляют специалисты Национального банка ТРАСТ, если кредит не превышает 30 млн рублей, то обычно решение принимают в течение 5 дней. Когда сумма кредита больше, срок продляют до 7–10 дней. Основное преимущество использования кредитной линии – возможность привлекать среднесрочные заемные средства по мере необходимости. К главным недостаткам относится то, что для ее открытия необходим ликвидный залог, которого у ритейлера может и не быть. Напомним, обеспечением служат товары, находящиеся на складе или в пути, а также требования к дебиторам, обеспеченные банковскими гарантиями или аккредитивами. Оксана ХАРИТОНОВА

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕЙ РУБРИКЕ «БАНКОВСКАЯ МАТЕМАТИКА»: Собеседование с кредитором: как банк «читает» вашу бухгалтерскую отчетность?

www.retail-news.ru

ПО БУКВЕ ЗАКОНА • СУД ДА ДЕЛО

РИТЕЙЛЕРУ УДАЛОСЬ СНИЗИТЬ ПЕНИ

ЗА СЧЕТ НЕУСТОЙКИ ОБОГАТИТЬСЯ НЕ ПОЛУЧИТСЯ Участники данного спора – ООО «Тэтком» (истец) и ООО «Торговый дом «Дальпромрыба» (ответчик). Как и в большинстве судебных разбирательств между компаниями, речь идет о нарушении сроков оплаты за поставленные товары. Кроме этого, ООО «Тэтком» настаивало на взыскании неустойки в размере 273 тыс. 24 руб. 60 коп. Ответчик, как водится, с иском не согласился. Стороны пытались договориться, не прибегая к сторонним лицам. Истец направлял в адрес ООО «Торговый дом «Дальпромрыба» претензию, которую последний оставил без ответа и без удовлетворения. В итоге дело дошло до суда. Взыскание штрафной неустойки, по мнению арбитров, правомерно и обоснованно, однако суд посчитал, что ее размер надо уменьшить до 100 тыс. руб. Согласно ст. 333 ГК РФ необходимо соблюдать принцип соразмерности начисленной неустойки с размером обязательства. А главное – неустойка не должна служить средством обогащения кредитора. Исходя из этого, требование ООО «Тэтком» удовлетворено лишь частично. Решение Арбитражного суда города Москвы от 8 февраля 2011 г. по делу № А40118380/10-22-1079

34 |

В судебном разбирательстве, которое проходило в феврале этого года в Екатеринбурге, участвовали ООО «Регион-Центр» (истец) и ООО «Урал-ритейл» (ответчик). ООО «Урал-ритейл» не отрицает свою вину – общество действительно нарушило условия договора аренды нежилого помещения. Но ритейлер просит уменьшить размер пеней, на котором настаивает арендатор. Посмотрим предысторию. Договор аренды, вокруг которого разгорелся спор, был заключен 1 ноября 2005 года. Согласно условиям арендодатель предоставляет ООО «Урал-ритейл» в аренду помещение торгового назначения общей площадью 738,20 кв. м. Объект аренды принадлежит компании на праве собственности, что ООО «Регион-Центр» подтвердило в суде документально. Как следует из материалов дела, арендодатель передал помещение, не составив акт приема-передачи. В соответствии с п. 2 ст. 651 ГК РФ договор аренды нежилых помещений, заключенный на срок более одного года, подлежит государственной регистрации. В данном случае срок действия документа был до 26 декабря 2007 года. Стороны зарегистрировали договор надлежащим образом. Позднее документ был продлен до 31 декабря 2012 года. В соответствии с п. 5.1 договора (в редакции дополнительного соглашения от 1 января 2010 г.) ООО «Урал-ритейл» ежемесячно должно оплачивать арендную плату в размере 452 тыс. руб. Однако в ноябре и декабре 2009 года сроки уплаты были нарушены. Кроме того, несмотря на увеличение арендной платы с 1 января 2010 года, в период с января по март 2010 года ритейлер продолжал платить за аренду по старым расценкам. Правда, образовавшуюся задолженность ООО «Урал-ритейл» все же погасило в апреле. В договоре указано, что за каждый день просрочки арендатор уплачивает пени в размере 0,5% от суммы, подлежащей уплате. ООО «Регион-Центр» насчитало, что за период с 06.11.2009 по 13.04.2010 пени составили 121 тыс. 777 руб. 74 коп. Арендатор обратился к суду с просьбой уменьшить пени. Арбитр, проанализировав нормы ст. 333 ГК РФ, рассмотрел критерии для установления несоразмерности, как требует того п. 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 июля 1997 года № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами

статьи 333 ГК РФ». В итоге суд пришел к выводу, что: 1) период просрочки незначителен; 2) долг уплачен ответчиком в добровольном порядке; 3) начисленная сумма неустойки явно несоразмерна последствиям нарушения; 4) размер неустойки значительно превышает размер ставки рефинансирования. Таким образом, размер неустойки, которую ритейлер должен заплатить ООО «Регион-Центр», составил 15 тыс. руб. Решение Арбитражного суда Свердловской области от 2 февраля 2011 г. по делу № А60-40893/2010-С12

КОПИЯ «ПЛАТЕЖКИ» В СУДЕ НЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Мортадель» обратилось в суд, объясняя свое решение тем, что его партнер – ЗАО «ЕвроФудТехнолоджис» – не выполнил условия договора. За это юристы ООО потребовали взыскать с нечестного контрагента 2 млн 224 тыс. 596 руб. 47 коп. Однако судья не спешил рассматривать дело. Оказалось, что исковое заявление подано с нарушением требований, установленных п. 2, 9 ст. 126 АПК РФ. А именно не представлены доказательства уплаты государственной пошлины в установленном порядке. Хотя представители ООО «Фирма «Мортадель» заплатили необходимую госпошлину, но к исковому заявлению приложили лишь копию платежного поручения. Судью такой несерьезный подход к делу не устроил. Он объяснил, что приложенная копия платежного поручения от 26 января 2011 года на сумму 34 тыс. 122 руб. 98 коп. не может быть принята судом как доказательство уплаты. Ведь документ, подтверждающий оплату, необходимо представлять исключительно в подлиннике. Таким образом, суд оставил исковое заявление без движения. «Фирма «Мортадель» должна до 9 марта 2011 года устранить обстоятельства, помешавшие судебному разбирательству. В случае если компания не успеет в установленный срок, арбитражный суд снова возвратит исковое заявление и приложенные к нему документы в порядке, предусмотренном ст. 129 АПК РФ. Определение Арбитражного суда города Москвы об оставлении искового заявления без движения от 8 февраля 2011 г. по делу № А40-10027/11-52-80

www.retail-news.ru

ПО БУКВЕ ЗАКОНА • СОВЕТЫ ЮРИСТА

КАК ВЗЯТЬ ТОВАР «НА ПРОБУ» Очень часто на практике возникает необходимость пустить в реализацию пробную партию нового продукта, чтобы понять, примет ли его покупатель, насколько он будет востребован, каков предполагаемый объем его продаж и т. д. В такой ситуации всегда существует риск, что товар залежится, занимая торговые площади и склады, либо истечет срок его годности, а он так и не будет реализован.

Эдуард БАБАНОВ, адвокат Коллегии адвокатов г. Москвы «Барщевский и Партнеры»

При этом Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» устанавливает для владельца торговой сети, торгующего продовольственными товарами, следующие ограничения: • ограниченный срок для оплаты поставщику переданных товаров (п. 7 ст. 9); • запрет навязывать поставщику условия о возмещении убытков, связанных с утратой или повреждением таких товаров (подп. «ж» п. 2 ч. 1 ст. 13); • запрет навязывать поставщику условия о возврате товаров, не проданных по истечении определенного срока (подп. «и» п. 2 ч. 1 ст. 13); • запрет осуществлять оптовую торговлю с использованием договора комиссии или смешанного договора, содержащего элементы договора комиссии (п. 3 ч. 1 ст. 13). Некоторые авторы заявляют, что договор комиссии может быть легко заме-

36 |

нен агентским. Но это не так. Запрещено вести оптовую торговлю с использованием не только самого договора комиссии, но и смешанного договора, содержащего элементы договора комиссии. В свою очередь, агентский договор по своей юридической конструкции неизбежно включает в себя элементы договора комиссии (ст. 1005, 1011 ГК РФ). Поэтому агентский договор использоваться также не может. Приведенные запреты пресекают возможность говорить вообще о каких-либо пробных партиях. В такой ситуации можно воспользоваться опытом риелторов, которые Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» были поставлены в 2005 году в аналогичную ситуацию. Многие продавцы строящегося жилья в то время воспользовались для оформления правоотношений с покупателями квартир предварительным договором.

По предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором (ст. 429 ГК РФ). Очевидно, что предметом предварительного договора является обязанность сторон заключить в будущем основной договор. Однако законодатель не запрещает возможности предусматривать в предварительном договоре необходимость совершения сторонами действий, которые необходимы в целях заключения основного договора. Этими действиями в том числе могут быть действия по передаче товара на ответственное хранение потенциальному покупателю. Таким образом, получаемая ритейлером по предварительному договору продукция имеет статус товара, находящегося на хранении. В случае же его успешной реализации стороны заключают основной договор поставки, соответствующий всем требованиям, предъявляемым к такому договору действующим законодательством.

www.retail-news.ru

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ/НОВОСТИ

НОВЫЙ СКАНЕР ДЛЯ МЕЛКИХ КОДОВ На росс российском рынке анонсируется появление новых сканеров от компоявлени пании CipherLab для считывания мелких 2D-кодов (электроники и мелк микроэлектроники). ми Промышленный проводной сканер 1704 2D с функцией счис ттывания двумерных кодов предназначен для использования на н производстве, складах, в логистике пр высокой интенсивностью эксплуасв тации. тации Обрезиненный ударопрочный корОбре выдерживает многократные падепус вы 1,8 м, имеет класс защиты ния с высоты в Встроенный линейный считыватель IP54. Вс Мпикс позволяет считывать как одно1,3 Мпи мерные, мерные так и двумерные коды, а также документы докумен формата А4 (опция). Оснащен тремя в видами оповещения подтверждения удачного сканирования, а также эргоноудачн м и ч н ы м корпусом, позволяющими значительно упростить и ускорить сложную работу.

CYBERPLAT ИДЕТ В РОЗНИЦУ Продукт CyberPlat («КиберПлат»), которым ранее пользовались лишь клиенты банков, станет доступен в ближайшее время на кассах торговых предприятий, в салонах связи, аптеках, на автозаправках, а также в платежных терминалах, подключенных к одноименной платежной системе. Сервис, который позволяет работать со многими системами денежных переводов в одном окне, первоначально был разработан для эксплуатации в банковской сфере. Теперь его будут использовать и другие партнеры платежной системы – предприятия ритейла, салоны связи и операторы терминальных сетей. Интегратор систем денежных переводов CyberPlat давно эксплуатируется банками России и позволяет отправлять переводы в том числе в торговых сетях – в системах «Юнистрим», «Лидер», «Быстрая почта», «Анелик», InterExpress, «Aллюр», «Азия Экспресс». В текущем году к ним добавится еще восемь систем денежных переводов. Выбор конкретной системы клиентом зависит либо от географии перевода (сети разных систем денежных переводов имеют разное покрытие), либо от размера комиссии за перевод (у разных систем – разные тарифы).

– С учетом высокой востребованности этого сервиса мы адаптировали продукт для рынка ритейла. Сделали его более доступным для клиентов. Отныне любой желающий прямо на кассе магазина, оплачивая покупки, сможет отправить денежный перевод. Или сделать это в салоне сотовой связи одновременно с пополнением своего абонентского счета, – отмечает генеральный директор ОАО «Киберплат» А.Ю. Грибов.

38 |

ДОКУМЕНТООБОРОТ «ЛЕНТЫ» АВТОМАТИЗИРУЮТ ГК Dev-House приступила к разработке системы электронного согласования договоров для сети гипермаркетов «Лента». В рамках проекта будут автоматизированы процессы внутреннего согласования и подписания договоров с поставщиками, а также приложений к этим договорам – соглашений о факторинге, на оказание маркетинговых, логистических услуг, о замене лица. Система электронного согласования договоров будет разрабатываться на основе свободного программного обеспечения. Она будет представлять собой конвергентную платформу на базе BPM – движка Intalio и ECM-системы Alfresco (обе технологии – открытые), которая также будет интегрирована с уже имеющейся в «Ленте» системой SAP. Такое сочетание платформ позволит добиться высокой гибкости и прозрачности бизнес-процессов: компания сможет оперативно подстраивать их под изменяющиеся экономические условия без дополнительных затрат, связанных с изменением существующих ИТ-систем. Кроме того, существенно возрастет скорость работы с большими объемами документов. Таким образом, новая система повысит управляемость компании и увеличит эффективность ее работы. Вдобавок использование открытых технологий позволит существенно снизить стоимость системы по сравнению с аналогичными проприетарными системами за счет экономии на лицензионных платежах.

– Внедрение системы электронного документооборота на основе свободного ПО – платформ Alfresco и Intalio – это первый столь крупный проект в ритейле, – говорит генеральный директор компании Dev-House Константин Куличенко. – Этот проект показывает, что крупные компании по достоинству оценили преимущества открытых технологий, их эффективность и экономию, которую они могут дать. Ведь после кризиса многие предприятия столкнулись с необходимостью внесения определенных изменений в свои ИТ-системы из-за того, что поменялись многие бизнес-процессы. Например, были ликвидированы какие-то подразделения или, наоборот, возникли новые. Но такие изменения означают для компаний огромные затраты, поскольку бизнес-процессы «зашиты» в имеющиеся системы. Чтобы их изменить, надо менять полностью всю систему. Планируется, что внедрение будет полностью осуществлено к концу апреля 2011 года.

www.retail-news.ru

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ/НОВОСТИ

«ПИЛОТ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТЕРМИНАЛ FUJITSU Fujitsu TP-X II POS – обновленная версия системы TP-X POS, сконструированная на основе передовых промышленных технологий, учитывающих современные требования розничных предприятий. Высокопроизводительный процессор Intel, поддерживающий современные приложения Windows и Lunix, пониженное электропотребление, дисперсная компоновка, обеспечивающая необходимой гибкостью при интеграции терминала в кассовой зоне, доступная цена. Fujitsu TP-X II POS предлагает широкие возможности для подключения: • USB с питанием 12 В и 24 В, стандартный порт USB • Последовательные порты RS232 с питанием • Расположение на передней панели портов USB и e-SATA Особенности: • Универсальность • Два раздельных сенсорных монитора • Один или два дисковода с интегрированным RAID 0/1 • Дисководы DVD R/W (дополнительно) • Компактные размеры: 325 мм (Ш) х 395 мм (Г) х 95 мм (В) Эффективность: • Низкое электропотребление за счет встроенных мобильных технологий Intel • Источник питания с КПД более 80% • Увеличенный срок эксплуатации • Улучшенный сервис • Облегченный доступ к внутренним компонентам • Широкий ассортимент ЗИП • Гарантия 1 год

MOTOROLA SOLUTIONS ПОЛУЧИЛА НОВОГО ГЕНДИРЕКТОРА Компания Motorola Solutions объявила о назначении Дениса Волянского на должность генерального директора в России. Денис Волянский начал работу в Motorola Solutions в 2010 году в качестве директора по продажам. В сфере высоких технологий работает более 15 лет. До прихода в Motorola Solutions он трудился в компании Hewlett-Packard Россия, где возглавлял департамент продаж для заказчиков топливно-энергетического комплекса, промышленности, розничной торговли и транспорта. Также, руководя департаментом бизнес-критичных серверов Hewlett-Packard, Волянский реализовал ряд крупных ИТ-проектов. Компания Motorola Solutions – мировой поставщик продуктов и услуг в области критически важных коммуникаций для корпоративных заказчиков и государственных структур. Компания располагает сетью из более чем 25 тыс. торговых партнеров, обладает широким портфелем решений и сервисов, а сотрудники компании работают в более чем 65 странах. Компания предлагает профессиональные системы радиосвязи, производит мобильные компьютеры, сканеры штрихкодов, WLAN и системы широкополосного доступа, а также RFID-решения.

www.retail-news.ru

FACILITY MANAGEMENT – ВСЕ НЕ ТАК ПРОСТО В Москве состоялся очередной тематический семинар, посвященный теме Facility Management (техническое управление объектами коммерческой недвижимости). Характеризуя состояние российского рынка FM, эксперты отметили, что он находится в начальной стадии развития. Даже в Москве представлены только отдельные компании FM, в основном европейские. Сегодня в России имеется существенный объем площадей под управление, однако рынок пока не стабилен, качество объектов остается низким, невелик и жизненный цикл здания (в России он составляет около 25 лет, в то время как в Европе давно превысил отметку в 60 лет). Развитию Facility Management мешает также отсутствие нормативной базы и информационных систем.

– Facility Management сегодня справедливо рассматривать как технологию оптимизации затрат, основными направлениями которой является экономия затрат на обеспечение площадями, а также операционных и коммунальных расходов. Данная технология позволяет сократить затраты по эксплуатации до 30%, – полагает Дмитрий Павлоцкий, инженер и архитектор, член совета правления компании Dreеs&Sommer. Эффективное функционирование FM невозможно без четко структурированной информации об объекте недвижимости, плановых мероприятиях, учета результатов работы и своевременного обновления данных. Для этого необходима помощь информационных технологий. Как отмечает исполнительный директор компании Loy&Hutz Рус Виктор Ильин, существует целый класс программных систем Computer Aided Facility Management, созданный на основе современных ИТ специально для FM. Это программное обеспечение делает управление объектами четким и прозрачным, позволяя отслеживать учет затрат, бюджетирование, управление заявками, работу с арендаторами, техническое состояние здания и пр.

| 39

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ/НОВОСТИ

FIT ВНЕДРИЛА WMS-РЕШЕНИЕ В ОРСКЕ

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ АВТОМАТИЗИРУЮТ МАГАЗИНЫ В начале февраля компания «Сервис Плюс Груп» завершила проект по комплексной автоматизации нового супермаркета «Европейский Пассаж» во Владивостоке. Проект реализован дальневосточным представительством компании совместно с региональным партнером – компанией «ДВЭК». При автоматизации супермаркета использовали широкий спектр программно-аппаратных решений. Так, для управления кассовой линией магазина задействовано фронтальное решение «СуперМаг – УКМ v.4 Кассовый Сервер», а для управления кассовыми модулями – «СуперМаг – УКМ v.4 Касса». В качестве системы управления товародвижением в магазине используется бэк-офисное решение – «СуперМаг Плюс – Супермаркет». На кассовых узлах супермаркета внедрены POS-системы CheckWay POS55 в комплекте с фискальными регистраторами СП101ФР-К, сканерами штрихкода Datalogic Magellan 2200 VS и другой периферией. В торговом зале установлены электронные весы DIGI SM-300. Для проведения инвентаризаций задействованы многофункциональные терминалы сбора данных М3 Mobile Red, которые также были установлены специалистами «Сервис Плюс Груп» в рамках проекта комплексной автоматизации.

Компания France Informatique&Technologie (FIT) автоматизировала распределительный центр торговой компании «Ринг» (г. Орск) на основе внедрения WMSрешения, представляющего собой специализированную подсистему решения GESTORI Pro. Сеть «Ринг» – одна из крупнейших в Оренбуржье, член Союза независимых сетей России (СНСР). Информационные системы от компании FIT работают в «Ринге» с 2002 года. В частности, на систему GESTORI Pro возложено централизованное управление и полный контроль внутренней логистики сети из 33 магазинов самообслуживания и нескольких специализированных торговых точек в разных городах Восточного Оренбуржья, включая функции категорийного менеджмента и ценообразования. С внедрением WMS-решения контур логистического управления охватил и РЦ. Двухэтажный склад площадью 5 тыс. кв. м на 1 тыс. мест хранения работает как для обеспечения розничной деятельности сети «Ринг», так и для оптовой торговли компании. На складе используются 4-ярусные стеллажи. В цокольном этаже расположена низкотемпературная холодильная камера. Ассортимент РЦ составляет 2 тыс. товарных позиций. Для реализации проекта автоматизации РЦ компания FIT использовала подсистему управления местоположением товаров на складе. В совокупности с учетными функциями системы GESTORI Pro данная специализированная компонента класса WMS обеспечивает автоматизацию распределительного центра и учитывает места хранения товаров. В сети отмечают, что уже почувствовали положительный эффект от внедрения WMS-решения на РЦ в рамках единой логистической системы управления сетевой розничной торговой сети. В том числе отпала необходимость каждый раз обучать новых сотрудников РЦ ассортименту и местоположению товаров на складе, что актуально в условиях высокой текучки кадров в отрасли. Стало проще выписывать накладные. Сборка заказа, например, из 50 товарных позиций теперь занимает 15 минут вместо часа до внедрения WMS-решения.

RFID ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ Компания Motorola Solutions представила результаты исследования «Перспективы развития коммуникационных технологий в регионе EMEA», проведенного по ее заказу аналитическим агентством IDC (EMEA включает страны Европы, Ближнего Востока и Африки). По данным исследования, почти четверть (22%) опрошенных организаций в настоящее время используют технологию RFID и почти вдвое большее число респондентов (42%) заинтересованы во внедрении систем радиочастотной идентификации в ближайшие 5 лет. Активнее всего технологию RFID внедряют образовательные учреждения (36%), транспортные

40 |

и логистические компании (33%), а также коммунальные службы (26%). Существует несколько отраслей, где данная технология до сих пор представлена относительно слабо. Среди них – предприятия розничной торговли и здравоохранительные учреждения, в которых технология RFID применяется вместе с соответствующими приложениями, например, для автоматической инвентаризации товаров (на складах) или отслеживания пациентов, лекарственных препаратов и т. д. В западном ритейле технология радиочастотной идентификации также находит применение в электронных ценниках. Самые высокие показатели по использованию технологии RFID отмечаются в Германии (36%), Испании (36%) и скандинавских странах (35%). Россия (13%) все еще находится на ранней стадии внедрения этой технологии.

www.retail-news.ru

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ/НОВОСТИ

ЛУЧШАЯ АРХИТЕКТУРА – У HITACHI Корпорация Hitachi Data Systems – дочернее предприятие компании Hitachi, Ltd – сообщила о том, что системы хранения данных корпоративного уровня Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) удостоились известной наградой форума iF «Лучшее архитектурное решение – 2011». Это звание присваивается компаниям за выдающиеся достижения в проектировании. Ее ежегодно присуждает международная комиссия специалистов, оценивающая степень совершенства и новаторский характер проекта. Отбор победителей проходит на основе строгих критериев, в число которых входят экологическая безопасность при длительной эксплуатации, качество архитектуры изделия, обеспеченное на стадии проектирования, функционал в целом. В 16 категориях престижного конкурса форума iF на лучшее архитектурное решение приняли участие около 3000 изделий из 43 стран. Платформа Hitachi VSP отличается широким функционалом виртуализации средств хранения, учетом экологических показателей при проектировании, превосходной наращиваемостью в эксплуатации и огромной емкостью накопителей. Все это и послужило основанием для судей признать ее лучшим архитектурным решением 2011 года.

– Hitachi неизменно стремится к созданию самых передовых и надежных архитектурных решении для хранения данных, – отмечает главный управляющий по разработкам систем хранения данных подразделения платформ хранения Hitachi, Ltd Сюдзи Сугимото. – Платформа Hitachi Virtual Storage Platform – это результат наших многолетних разработок, и мы рады, что наша работа заслужила столь высокое признание. Данная награда говорит о том, что наша платформа может служить эталоном высочайшего качества, широты функционала и экологической безопасности. – В сентябре 2010 года корпорация Hitachi приступила к серийному выпуску VSP. В настоящее время сотни систем эксплуатируются почти на 300 предприятиях в разных странах.

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ POLAIR К НАЧАЛУ СЕЗОНА Компания «Полаир» (Россия) совместно с Mondial Group (Италия) завершают очередной этап совместного проекта по выпуску морозильных ларей марки Polair на заводе «Совиталпродмаш» (г. Волжск). Морозильные лари, изготовленные по технологии и на производственной линии, которые разработаны итальянскими специалистами, появятся в продаже уже в марте. К началу сезона покупателям будут предложены модели со стеклянными раздвижными крышками – плоскими и наклонными изогнутыми, а следом за ними – лари с глухими поднимающимися крышками. Все морозильные лари Polair рассчитаны на работу при температуре окружающей среды до +35 °С – климатический класс 4+. Данное свойство обеспечивают следующие конструктивные особенности. Лари оснащены профессиональной высокоэффективной холодильной системой с алюминиевым змеевиком – испарителем и медно-алюминиевым конденсатором, обдуваемым вентилятором. Оборудование имеет надежный корпус, толщина стенок которого с термоизоляцией из пенополиуретана составляет 70 мм. Корпуса ларей со стеклянными крышками изготовлены из оцинкованной стали с полимерным покрытием снаружи и изнутри. Элегантные рамы с укрепленными уголками защищают корпуса и привлекают внимание к представленному в ларях товару. Закаленные стекла морозильных ларей Polair безопасны, обладают теплоотражающими свойствами и остаются прозрачными во всех режимах работы.

«НОРБИТ» ВСТУПИЛА В АССОЦИАЦИЮ ARTS Компания «Норбит» – отраслевой эксперт в области разработки бизнес-решений для розничной торговли – объявила о своем вступлении в ассоциацию ARTS. The Association for Retail Technology Standards – дочерняя структура Международной федерации розничной торговли, созданная в 1993 году. Членство в ARTS позволяет компаниям выразить свою точку зрения и обсудить идеи (в части создания стандартов и технических требований), которые призваны приносить пользу компаниям, работающим в сфере розничных продаж. На стандарты ARTS ссылаются и следуют их требованиям более чем в 70 странах мира.

www.retail-news.ru

Среди членов ассоциации – почта Великобритании (Post Office Limited), корпорация Shell International Petroleum, компании Puma North America, Adidas Group, Nike, производитель мебели и товаров для дома IKEA North America, владелец сети ресторанов быстрого питания McDonald’s Corporation, а также многие другие компании из Японии, США, Финляндии, Австрии, Канады, Германии, Франции, Чили, Испании, Норвегии, Израиля, Нидерландов. В линейке вендоров – членов ARTS «Норбит» соседствует с такими IT-компаниями, как SAP Industries, Microsoft, Oracle и IBM. Ассоциация ARTS федерации розничной торговли была создана в 1993 году. Ассоциация – площадка, где сотрудничают ритейлеры всех отраслей, разработчики программного обеспечения и поставщики аппаратных средств, чтобы создавать и поддерживать международные розничные технологические стандарты.

| 41

IT-СИСТЕМЫ

ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ КАК ПОСЛЕДНИЙ ПИСК Современные тенденции развития штрихкодирования в ритейле Считается, что впервые такое устройство, как сканер штрихкода, было использовано в розничной торговле 26 июня 1974 года. Тогда в супермаркете Marsh в городке Трой, что в американском штате Огайо, был отсканирован код на упаковке жевательной резинки. С тех пор сканеры стали неотъемлемой частью любого современного магазина. Сегодня мы являемся свидетелями нового витка развития технологий сканирования. Какие преимущества (а возможно, и минусы) несут они с собой для розничных компаний и для потребителей?

42 |

www.retail-news.ru

IT-СИСТЕМЫ

Сканировать не доходя до кассы В условиях растущей конкуренции и борьбы за покупателей крупные розничные сети стремятся повысить пропускную способность кассовых узлов, сократить очереди и привлечь как можно больше лояльных покупателей. Эта общемировая тенденция постепенно становится актуальной не только в развитых странах, но и в России. Покупатели, не желающие стоять в длинных очередях или испытывающие дискомфорт от слишком медленной работы кассира, просто уходят в магазины конкурентов. В ответ на это практически все крупнейшие разработчики и производители оборудования, используемого в составе расчетно-кассовых узлов, стремятся предложить новые разработки, которые позволили бы максимально эффективно решать данную проблему. Среди таких компаний – Toshiba TEC, Honeywell/Metrologic, Motorola/Symbol, Datalogic, NCR, Proton, Zebex и др. Наиболее простым решением является передача части функций торгового персонала самим покупателям. Как ни странно, но такое решение действительно работает, ведь на подобном принципе основана работа всех магазинов со свободной выкладкой в торговом зале. POS-терминалы самообслуживания, о которых наш журнал уже писал, пока остаются для многих ритейлеров довольно дорогим вариантом. И именно здесь в качестве более дешевой альтернативы выступают сканеры штрихкода, которые можно использовать прямо, что называется, не доходя до кассы. Первые тестирования в розничных сетях Западной Европы показали, что это дает возможность сократить время ожидания покупателей в очереди в среднем на 25%. Одна из возможностей выглядит так. Сотрудник магазина (оператор или ассистент) с помощью ручного сканера сканирует штрихкоды товаров, находящихся в корзинке или в тележке у стоящих в очередь к кассе людей. Затем потребитель представляет кассиру полученную им заранее карту лояльного покупателя, которая сканируется через стационарный сканер. Карта имеет уникальный идентификационный номер, и все отсканированные позиции, соответствующие этому номеру, мгновенно передаются на кассу. Клиенту остается лишь оплатить покупки.

Один сканер для нескольких очередей Интересно, что современные модели подобных сканеров позволяют работать сразу с несколькими очередями (кассовыми узлами). Так, технология сокращения очередей Pre-Scan от итальянской компании Datalogic предполагает использование сканеров, память которых может хранить до 300 штрихкодов, позволяя обслуживать сразу до 16 покупателей.

– С технической точки зрения решение является весьма простым. Без нарушений уже налаженного технологического процесса и изменений кассового ПО к стационарному сканеру на кассе подсоединяется база бес-

www.retail-news.ru

| 43

IT-СИСТЕМЫ

проводного сканера, который работает на удалении от расчетно-кассового узла на расстоянии до 50 м, – рассказывает Ирина Лукашова, менеджер по ключевым клиентам компании Datalogic Scanning.

– При этом описанная схема может применяться лишь в часы пиковых нагрузок, когда покупателей в магазине особенно много. В обычное же время ручной сканер может использоваться по назначению прямо на кассе. Разновидность такой схемы обслуживания разработана в немецкой компании Wincor Nixdorf – один из ее пилотных проектов был реализован в австрийской сети Billa. Правда, данная технология подразумевает внедрение не только сканеров, но и платежных терминалов (Pay Towers), которые в совокупности способны полностью заменить обычные кассы. Оператор сканирует штрихкоды покупок клиентов на специальном рабочем месте и распечатывает список, по которому покупатели самостоятельно производят оплату в платежном терминале. Затем клиент получает из терминала чек со штрихкодом, при считывании которого специальным устройством на выходе из торгового зала открываются противокражные воротца. Как понятно, подобная мера предосторожности позволяет предотвратить выход из магазина нечестных покупателей с неоплаченным товаром.

Сканер и мобильный – два в одном Другой вариант ускорения процесса оплаты покупок заключается в том, что ручным мини-сканером пользуются сами покупатели. На входе в магазин клиенты берут со специального стенда портативный сканер и по мере выбора товара самостоятельно сканируют штрихкоды. Затем покупатель либо отдает сканер кассиру на кассе, либо самостоятельно оплачивает покупки в специальном платежном терминале. Подобные схемы внедрены уже во многих торговых сетях в западноевропейских странах, таких как Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Германия, Бельгия и др. Например, клиенты бельгийской сети Delhaize пользуются мини-сканерами еще с 1987 года, а у компании Datalogic насчитывается 140 инсталляций таких устройств в Италии, 110 – во Франции, 90 – в Бельгии. Как отмечает Дмитрий Кирпиченок, ме-

44 |

В одном двумерном штрихкоде размером 5х5 см можно закодировать такое же количество информации, как в листе линейных штрихкодов формата А4. www.retail-news.ru

неджер по развитию бизнеса компании Datalogic Mobile, в этом году ожидаются первые внедрения и в России. Продвигают на мировых рынках подобную технологию и прочие крупные производители электронной техники, в частности компания Toshiba TEC, делающая это совместно со своим партнером, фирмой Capgemini. Очевидно, что для покупателей самостоятельное использование сканера имеет дополнительные преимущества помимо ускорения прохождения очереди в кассу. На экране портативного сканера высвечивается информация о товаре, его стоимости и различные дополнительные сведения, например данные о сроке годности и компании-производителе. Некоторые модели портативных сканеров вовсе можно использовать в качестве мобильного телефона для переговоров с другими клиентами магазина (например, если за покупками отправляется целая семья).

Важный критерий – вандалоустойчивость Известный немецкий разработчик покупательских тележек, компания Wanzl, пытается решить проблему еще более радикально, предлагая совместно с поставщиками электронного оборудования тележки, оснащенные встроенным компьютером с возможностью самостоятельного сканирования. Так, уже не первый год тележки Tango 90-й и 160-й серий используются в знаменитом магазине Future Store сети Real (входит в группу Metro) в городке Тенисворст. Роль контролера не слишком добросовестных покупателей выполняют противокражные воротца Technoport/eGate, которые подают звуковой и световой сигнал в том случае, если через них кто-то пытается пройти с неоплаченными товарами. (Конечно, на случай возникновения в магазине форс-мажорной ситуации предусмотрена функция автоматического аварийного открытия.) Справедливости ради надо признать, что многие ритейлеры опасаются воровства со стороны покупателей применительно не только к продаваемой продукции, но и к самим инновационным устройствам. Увы, эти опасения вполне справедливы: не секрет, что из магазинов часто пропадают покупательские тележки, а такая «игрушка», как сканер, наверняка будет пользоваться у воришек еще большей популярностью. Скажем, в Москве был прецедент, когда клиенты одного предприятия общепита буквально за два месяца разворовали пейджеры, которые выдавались им для оповещения о появлении свободных посадочных мест. С целью предотвращения такого воровства действует система блокирования сканеров на стенде при входе в магазин. Замок, удерживающий сканер, открывается только после того, как покупатель зарегистрировал себя в системе. Это можно сделать при помощи банковской карты, карты лояльного покупателя, кода с мобильного телефона или введения уникального логина и пароля. Что до возможных повреждений в результате неаккуратного обращения со стороны покупателей, большинство современных моделей

IT-СИСТЕМЫ

сканеров имеют очень высокую «вандалоустойчивость», отработанную на терминалах сбора данных для использования на складах: они выдерживают падение с метровой высоты на бетонный пол, обладают устойчивостью к грязи и влаге и т. п.

Это ваша окончательная цена? Близкими по функциональности к описанным девайсам являются так называемые прайс-чекеры, или микрокиоски. Если покупатель испытывает какие-либо сложности с поиском ценника товара, он может просто поднести его к прайс-чекеру и получить всю необходимую информацию. Такие решения устанавливаются в торговых залах, и покупатель может узнать точную стоимость товара до прохода к кассе без обращения к сотрудникам магазина. То есть микрокиоски позволяют сократить загруженность персонала и повысить объем продаж за счет покупок, которые могли бы не совершиться из-за сомнений покупателя в цене товара. Как и портабельные сканеры, прайсчекеры могут использоваться оператором для сканирования покупок клиентов, стоящих в очереди к кассе.

– Опыт показывает, что в крупных сетях прайс-чекеры могут окупаться всего за несколько недель, – замечает Андрей Панов, руководитель отдела торговых систем компании «1C:Бухучет и Торговля» (БИТ). Прайс-чекеры могут снабжать покупателей дополнительной информацией о планируемой покупке, бренде-производителе и актуальных промоакциях, а также показывать карту торгового зала. Их информационной поддержкой могут пользоваться не только покупатели, но и продавцы. Например, проведя личную магнитную карту через считыватель прайс-чекера, сотрудник магазина может получить доступ к своему рабочему графику, ввести сообщение о нехватке товара в торговом зале и т. д.

– Сегодня микрокиоски в основном применяются в супер- и гипермаркетах, однако сфера использования этого типа оборудования в будущем расширится. Например, одним из вариантов использования прайс-чекеров может быть их установка в ювелирных салонах. Из-за небольшого размера этикетки рассмотреть всю указанную на ней информацию об изделии часто непросто. Микрокиоск может стать средством передачи полных данных

46 |

о цене и весе товара, материалах, коллекции и т. д., – говорит Андрей Панов. Возможности микрокиосков также могут быть использованы в фармацевтическом ритейле. После сканирования штрихкода лекарства, на экране киоска отражается информация о применении и дозировке препарата и имеющихся противопоказаниях. Также прайс-чекеры можно применять в развлекательных центрах. При помощи специального браслета, на который нанесен штрихкод, гость имеет возможность узнать остаток своего депозита. Необходимо просто поднести браслет к прайс-чекеру, и сумма доступных средств высветится на экране. Зарубежный опыт показывает, что использование данного метода повышает лояльность посетителей и увеличивает посещаемость развлекательных центров.

В борьбе с «трудными» кодами И напоследок можно привести такой более простой (нежели описанные ранее) пример, как использование сканеров с высокими показателями распознаваемости нечетких или поврежденных штрихкодов. В самом деле, очень часто время ожидания в очереди к кассе заметно увеличивается из-за того, что код

«не читается» и сотрудник магазина вынужден набирать его вручную. Среди моделей, обладающих повышенной чувствительностью к распознаванию «трудных» кодов и появившихся в последнее время, можно отметить сканер Voyager 1200g компании Honeywell, а также многоплоскостной LS 9203i от Motorola/Symbol. Первый пока находится в стадии презентации широкой общественности, а второй уже имеет примеры внедрения не только в крупных мировых сетях, но и в небольших российских мини-маркетах. В целом можно сказать, что в настоящее время во всем мире отмечается устойчивая тенденция перехода с одномерных линейных штрихкодов на более емкие, двумерные. Причина этого заключается в том, что двумерные коды могут переносить больший объем информации по сравнению с одномерными. А также содержат элементы, позволяющие восстановить поврежденный код.

– В одном двумерном штрихкоде размером 5х5 см можно закодировать такое же количество информации, как в листе линейных штрихкодов формата А4. При этом ввод информации будет осуществлен намного быстрее, – комментирует Александр Чистяков, продукт-менеджер компании «Пилот». – Использование двумерных кодов позволяет резко повысить скорость обслуживания клиентов и сократить количество ошибок операторов. В качестве примера одного из подобных девайсов можно назвать стационарный сканер Motorola DS9808. Это устройство предназначено для работы со всеми распространенными типами штриховых кодов – 1D, PDF417, 2D в бутиках или небольших продовольственных магазинах. Стойка сканера оптимизирована для захвата ладонью, а кнопочный переключатель в подошве сразу же переключает сканер из презентационного режима в ручной для сканирования товара из списка штрихкодов.

– Отличительной особенностью этого сканера является чрезвычайно высокая скорость сканирования, а также высокая устойчивость к подвижности сканируемого товара. Например, штрихкод с пачки сигарет считывается в свободном падении при пролете пачки мимо сканера, – говорит Александр Чистяков. Глеб КОРНЕВ

www.retail-news.ru

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОПРОСЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ, РЕКЛАМА НА КАССОВОМ ДИСПЛЕЕ – чем еще удивит ритейлеров кассовое ПО в ближайший год Совсем недавно группа компаний «Сервис Плюс» предложила рынку обновленную версию кассовой программы из линейки «СуперМаг». О принципах создания фронт-офисного ПО и конкурентных преимуществах свежей версии программы «СуперМаг УКМ v.4» говорим с Техническим директором группы компаний «Сервис Плюс» Андреем Евглевским.

– Андрей, расскажите об обязательных элементах, которые, на Ваш взгляд, являются ключевыми в работе кассовой зоны торговых точек. Я имею в виду те процессы, которые происходят на кассе и которые разработчик должен держать в голове при написании ПО.

– Мы разделяем эти процессы на несколько составляющих – автоматизация процесса перехода товаров через кассу (продажи и возвраты), автоматизация предоставления других сервисов, связанных с продажами, – привлечение и удержание покупателей (управление их лояльностью), поддержка проведения промоакций (спеццены и реклама), а также сервисов, связанных с облегчением технической поддержки оборудования и программного обеспечения. При разработке нашего решения по автоматизации кассовых узлов «СуперМаг УКМ v.4» мы уделяем большое внимание всем этим элементам. Как правило, обновления, которые выходят не реже 4 раз в год, повышают и добавляют функциональность прежде всего перечисленных функций. Безусловно, ключевой характеристикой для кассового софта является его надежность. Что бы не случилось в магазине, кассовая линейка должна «ковать» выручку, а значит, кассовое оборудование и программа должны работать без сбоев. Поэтому мы постоянно развиваем функциональность удаленного администрирования и диагностики. Сейчас при наличии Интернета из любой точки мира можно подключиться к программе на сервере или кассах и изменить настройки оборудования, произвести диагностику, устранить программные неполадки. Это очень облегчает жизнь сотрудникам ИТ-подразделений наших заказчиков и значительно ускоряет время их реакции или время реакции нашей службы технической поддержки на запросы магазинов. В итоге ритейлеры не несут потерь от простоя касс.

– Вы сказали о востребованном ритейлерами функционале и их требованиях к надежности ПО, но мы должны понимать, что программный продукт не живет сам по себе, а устанавливается на определенное «железо» и в зависимости от его характеристик может вести себя по-разному. Много ли сложностей возникает с аппаратной частью?

– Одним из векторов развития второго поколения кассового ПО, разработкой которого, к слову, мы занимаемся уже 16 лет, наша компания обозначила поддержку широкого спектра оборудования различных производителей, необязательно поставляемого нашей компанией. К примеру, в последней версии «СуперМаг УКМ v.4» обеспечена поддержка еще 2 фискальных регистраторов, одного POS-терминала, ранее не поддерживаемой марки весов. Эта политика позволяет нашему заказчику избежать затрат на замену кассовой техники на первом этапе внедрения ПО, а также не ограничивает его выбор в дальнейшем. Он использует имеющийся у него парк оборудования. Кроме того, сама архитектура нашего кассового ПО позволяет быстро настраивать или дорабатывать в софте поддержку той или иной техники, процессинговые центры и др.

– Есть ли среди относительно новых функций такие, без которых современное ПО уже немыслимо?

– Одним из требований ритейлеров является наличие в кассовом ПО модуля управления лояльностью покупателей, разумное использование которого позволяет привлекать новых и удерживать привлеченных ранее покупателей. В программе «СуперМаг УКМ v.4» этот модуль называется «модулем маркетинга» и является нашей гордостью. Из реализованных на сегодня в программе скидок – а это и различные товарные скидки, и карты, и сертификаты, и бонусы, и персонифицированные скидки с разными настраиваемыми вариантами применения,

можно настроить совершенно любые схемы повышения лояльности под задачи ритейлера. Наша компания скрупулезно анализирует требования клиентов, тенденции развития западных кассовых программ. Благодаря этому в последних версиях «СуперМаг УКМ v.4» становится системой управления не только кассовым и вспомогательным оборудованием, но и типовыми процессами магазина. В программе появились мидл-офисные функции, такие как приемка товара, отгрузка (списание и возврат товара), инвентаризация. Специализированные рабочие места (АРМ) могут работать как на кассовом терминале, так и на отдельном компьютере, а также на мобильном устройстве. Теперь можно упростить программный ландшафт магазина, используя для управления магазином лицензии только одного ПО – «СуперМаг УКМ v.4», что позволяет избежать затрат на лицензии ПО бэк-офиса и дополнительную компьютерную технику.

– На Ваш взгляд, финальная ленточка на дорожке развития кассового ПО уже близка или Вы видите направления развития?

– Ближайшие перспективы – бизнес-процессы в прикассовой зоне, нуждающиеся в автоматизации, и это один из трендов развития кассового ПО, в первую очередь ориентированные на стимулирование спроса и повышения лояльности клиентов. В ближайшей версии «СуперМаг УКМ v.4» мы представим оригинальное решение по трансляции рекламы на графическом дисплее покупателя во время расчета. Это даст ритейлеру возможность рекламировать товары поставщиков на новых рекламных носителях. Кроме того, мы дадим возможность проводить краткие интерактивные опросы, в случае если покупателям будет доступен графический дисплей с тач-скрин вроде марки OTEKsys, продвигаемой нашей компанией. Интервью взял Андрей НИКОЛЬСКИЙ

IT-СИСТЕМЫ/КЕЙС

ТРИ ПРОГРАММЫ В ОДНОЙ СЕТИ Не так давно в торговой сети «Уютерра» был осуществлен переход с одного «коробочного» решения сразу на три новые: ERP-систему, решение для управления складом (WMS) и бэк-офисное программное обеспечение собственной разработки. Подробнее об этом рассказывает директор по информационным технологиям и операциям «Уютерра» Антон Заруев. От старого… Сеть предлагает товары для интерьера дома, кухни, спальни, то есть все для обустройства жилища после проведения ремонта, исключая мебель и электротехнику. Площадь магазинов колеблется от 600 до 3700 кв. м. Ассортимент одного магазина составляет 20–25 тыс. позиций, причем он постоянно трансформируется. Ежемесячно номенклатура обновляется на 20–30% за счет введения новых по-

48 |

зиций. Также необходимо периодически вводить и выводить из ассортимента сезонные товары (к Новому году, 8 Марта, в летний период). Очень сильно различаются сроки поставки товара (в зависимости от типа, компании-поставщика и т. д.). Различается и оборачиваемость: от нескольких дней (бытовая химия) до нескольких месяцев (например, статуэтки для украшения интерьера). Использовавшаяся ранее «коробочная» система пере-

стала удовлетворять нашу компанию по ряду критериев. Во-первых, выявились технологические ограничения на объемы обрабатываемой информации (по мере роста количества магазинов и пользователей неизбежно участились бы сбои в базе данных, случаи потери информации и т. п.). Во-вторых, функциональности системы стало недостаточно для автоматизации операций распределительного цен-

www.retail-news.ru

IT-СИСТЕМЫ/КЕЙС

тра, управления ассортиментом, пополнения товарных запасов магазинов, взаимодействия с поставщиками, ведения управленческого учета и др. Таким образом, основной целью внедрения новой информационной системы стало поддержание роста бизнеса и улучшение ситуаций в следующих направлениях: • стандартизация управления ассортиментом; • автоматическое планирование пополнения запасов магазинов; • расчет системой рекомендованного заказа поставщику; • электронный обмен документами с поставщиками; • организация полного и оперативного управленческого учета; • интеграция с «коробочным» решением, используемым для расчета зарплаты и управления персоналом; • оптимизация работы бэк-офиса магазина (ПО касс не менялось).

ВОЗНИКШИЕ ТРУДНОСТИ Во время проекта возникли различные трудности. В первую очередь технические: неточности некоторых настроек в ERP-системе; недоработки в обмене между тремя системами; недостаточная производительность при выполнении некоторых операций. Были и организационные сложности: недостаточная степень обученности персонала; недопонимание некоторыми сотрудниками новых бизнес-процессов; массовый перевод поставщиков на электронный документооборот в ограниченный срок. Кроме того, выход на требуемые объемы закупки, отгрузки товара для наполнения магазинов повлек за собой большую дополнительную нагрузку на пользователей – им требовалось выполнять в новой для них системе больше операций. Приостановка поставок привела к уменьшению остатков магазинов и к снижению выручки в течение двух месяцев.

…к новому Прочие требования были таковы. Информация в магазинной системе должна точно соответствовать данным в центральной системе с отставанием от получаса до суток. Необходимы детальная проработка и документирование бизнес-процессов компании, особенно в товаропроводящей

СПРАВКА Компания была образована в 2004 году. Первый магазин товаров для дома был открыт в Липецке под торговым знаком «СГ Центр». За первые три года работы сеть разрослась до 18 магазинов в 9 регионах центральной части России. В августе 2007 года был проведен ребрендинг, в результате которого появилось нынешнее название марки. В крупных мегаполисах компания работает в новом для себя формате, впервые опробованном в московском ТЦ «Белая дача». Акцент делается на нескольких приоритетных направлениях: посуда, декор, текстиль и товары для уборки. В то же время из номенклатуры исключены бытовая химия, инструменты, игрушки и детские товары. По состоянию на декабрь 2010 года сеть «Уютерра» насчитывала 74 магазина, в том числе 5 – в Москве.

www.retail-news.ru

| 49

IT-СИСТЕМЫ/КЕЙС

УСПЕХУ ПРОЕКТА СПОСОБСТВОВАЛИ: • • • • • • •

постоянный интерес к проекту, требовательность к результатам и поддержка со стороны генерального руководства и руководителей подразделений; добросовестное выполнение всеми участниками проекта обязанностей согласно своим ролям; наем нескольких ИТ-специалистов с опытом внедрения подобной ERP-системы; групповая проработка и документирование бизнес-процессов «как будет»; своевременность управления рисками в поставке оборудования и принятии решений в ходе работ; хороший контакт, понимание, поддержка, готовность помочь и идти на уступки со стороны как команды подрядчика, так и команды заказчика; отсутствие «оппозиции» проекта. цепочке (коммерческая деятельность, склад, магазины). Требовалось внедрение мощного инструмента бизнес-аналитики. Главными критериями выбора новой системы для нас стали: • наличие в России достаточной экспертизы по программному продукту, представленной несколькими сильными компаниями; • примеры успешных внедрений с ограничениями по сроку и бюджету с последующей беспроблемной эксплуатацией в российском ритейле; • возможность создать мощную платформу для роста бизнеса, которую можно было бы расширять, используя средства настройки, а не программирования.

КСТАТИ IT-департамент компании включает 39 сотрудников, из которых 11 трудятся в отделе внедрения и разработки, а 13 – в отделе технической поддержки и эксплуатации. В составе департамента действует группа программирования (занимается собственной разработкой систем). А также группы: управления, технической поддержки, администрирования (администрирование инфраструктуры центрального офиса и каналов связи), кассовая и др.

50 |

Проект, включавший несколько фаз, стартовал в июле 2009 года. Приглашенные консультанты настраивали систему по нашим требованиям и модифицировали ее. А команда со стороны заказчика принимала настройки, занималась переносом данных, а затем сама реализовала часть настроек и модификаций. Со стороны заказчика в команду входили не только ИТ-шники, но и специалисты из профильных подразделений (склад, менеджеры, бухгалтерия, финотдел). Однако задача значительно усложнялась за счет того, что внедрялось не одно решение, а сразу три: SAP for Retail (товарная логистика, финансы, бухгалтерия); Infor WM (складская логистика); H70 (ПО для бэк-офиса собственной разработки). Такой способ был выбран, чтобы уменьшить число работ по интеграции работающих и внедряющихся систем между собой. А также провести изменения во время сезонного спада покупательской активности (апрель – май).

www.retail-news.ru

ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА

ВРЕМЯ – ГЛАВНЫЙ РЕСУРС ДИРЕКТОРА

Как готовят управленцев в сети Auchan

В докризисные годы одним из характерных последствий бурного роста российского ритейла являлось быстрое повышение в должности многих представителей менеджерского звена. В этой связи подготовка менеджеров зачастую носила краткосрочный характер и не была всеобъемлющей. Чтобы минимизировать влияние данного фактора на бизнес, в группе «Ашан Россия» была внедрена система повышения квалификации будущих директоров гипермаркетов с использованием электронной деловой игры – SimAuchan.

другие, и самое интересное – о результатах собственных. Это вносит элемент неожиданности. Например, посещаемость магазина и, соответственно, размер его оборота зависят от уровня цен в нем относительно средней планки по рынку. А последний показатель является производным от принятых решений всех участников игры. Также участник может лишь в конце узнать о том, что он тратил, например, слишком много времени на общение с представителями власти или, напротив, уделял чересчур мало внимания собственному магазину.

Бонус – ловушка для участника Управлять магазином онлайн Программа симуляции деятельности директора магазина была разработана во Франции. Сегодня она применяется во всех странах присутствия розничной группы «Ашан». Обычно будущий директор гипермаркета проходит ее в расчете на три условных года (каждый игровой период приравнивается к одному виртуальному кварталу). Внешне процесс игры выглядит следующим образом. Игроки садятся за персональный компьютер и выбирают в предлагаемой таблице количество рабочих часов, отводимых для выполнения тех или иных

52 |

функций. Таким же образом выбираются значения затрат на основные издержки гипермаркета. Например, на размещение рекламы магазина можно выделить от 0,1% до 0,3% от оборота, покупательские цены установить в размере от 97% до 104% от средних по рынку, а зарплаты для персонала – в рамках от 95% до 105% от среднерыночных, нанять больше или меньше сотрудников. Такие решения, разумеется, повлияют на размер оборота, издержек и доходов гипермаркета. В конечном итоге – на его прибыльность. При этом до конца игры ее участники не знают о решениях, которые принимают

– В каждом периоде необходимо принять 34 решения по управлению временем и 9, относящихся к экономическому управлению, – рассказывает член совета директоров компании «Ашан Россия» Людовик Олинье. – Причем время – главный ресурс. Мы посчитали, если бы участник делал все, что на него возложено, ему пришлось бы работать почти 800 часов в квартал. Естественно, мы ограничиваем директоров: у них есть право на 650 часов рабочего времени в триместр. Это определяет их выбор, который будет влиять и на персонал, и на экономические показатели, и на внешнее окружение. Решения по тайм-менеджменту связаны не только с магазином. Например,

www.retail-news.ru

ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА

встречи с руководством или встречи с коллегами на региональном, национальном уровне. То есть часть трудовой нагрузки уже распределена. Есть также время, которое директор обязан тратить на общение с внешними инстанциями. Для наглядности отметим, что на ежедневный обход магазина в течение одного квартала выделяется от 80 до 140 часов. Кроме того, надо выбрать время для встреч со стажерами и профессиональными торговыми ассоциациями, для анализа конкурентов, для собственного обучения и т. д. Тот или иной выбор участника игры влияет на три основных показателя: 1. Имидж магазина (что клиенты думают о гипермаркете: насколько он хорошо оснащен, какие в нем цены, нравится ли покупателям). Влияние этого фактора распространяется на следующие два квартала.

2. Повышение квалификации (профессионализма) команды магазина. Реше-

ния в этой сфере имеют моментальный эффект, результат которых также сохраняется в следующем квартале.

3. Мотивация персонала. Это решение имеет мгновенный эффект и длится один квартал. Директор магазина, который добивается лучшей оценки по критерию «общественный имидж», получает бонус – право на увеличение площади магазина.

– На самом деле, этот бонус – своего рода ловушка для участников, – признается Людовик Олинье. – Они начинают больше «общаться» с внешним окружением, чтобы получить право на увеличение площади. Но при этом меньше времени посвящают собственному магазину. А это не лучшим образом сказывается на результатах. Теперь об экономических решениях. Они касаются размещения рекламы магазина, ценообразования, уровня зарплат, найма временного и постоянного персонала, траты на обучение сотрудни-

КСТАТИ Как утверждают создатели деловой игры SimAuchan, при всех неизбежных условностях она позволяет: • более полно осветить отношения между гипермаркетом и его внешним окружением, а также взаимозависимость различных обязанностей директора; • понять и оценить сложное функционирование гипермаркета и роль его главы в конкурентной среде; • понять, как функционирует гипермаркет, задачи и взаимосвязи всех сотрудников, а также направленность на совместные усилия, которую команда должна развивать для оптимизации управления магазином; • повысить реальную вовлеченность в проблемы управления персоналом. ков и техническую поддержку магазина. Также директор гипермаркета по своему желанию может заказать маркетинговый анализ – четыре исследования стоимостью по 100 тыс. рублей (условных, разумеется) в каждом периоде. Цена информации о конкурентах (реклама, цены, доля рынка) составляет 400 тыс. рублей.

Не игра, но жизнь

СПРАВКА В среднем гипермаркете Auchan работают около 650 человек, в том числе порядка 50 менеджеров. Три-четыре директора магазинов находятся в ведении тренера, который отслеживает их деятельность и может выступать в качестве наставника. Директором гипермаркета Auchan в России может стать лишь человек, проработавший в компании в течение нескольких лет на других должностях. Например, нередки случаи, когда менеджера повышают до должности директора, заключая с ним договор на три года. А затем переводят его на этот срок в менее крупный город в регионе. Раньше директорами были в основном иностранцы. Однако теперь в компании достаточно много российских специалистов с необходимым уровнем подготовки и опыта. Также интересно, что в последнее время среди управленцев стало больше женщин.

54 |

Разумеется, игровая модель – это упрощенный вариант экономических реалий. Здесь учитываются решения, последствия принятия которых проявляются не сразу. А нелогичные действия от периода к периоду приводят к тому, что полученные результаты сложно понять и анализировать. Тем не менее участники игры имеют возможность пройти все реальные этапы управления «планирование – принятие решения – действие – результат – контроль – коррекция». Как и в жизни, в игре кто-то лучше справляется с поставленными задачами, а кто-то хуже. В любом случае «разорить» гипермаркет в процессе невозможно. Игроки, которые показали не слишком хорошие результаты, получают возможность осознать свои просчеты и не допустить их уже в реальной деятельности. Глеб КОРНЕВ

www.retail-news.ru

ТЕПЛО/ХОЛОД

ХИТРАЯ КОМБИНАЦИЯ

Плюсы и минусы шкафов-бонет

Среди различных типов торгового холодильного оборудования, предлагаемых на российском рынке, присутствует такой вид техники, как комбинированные шкафы-бонеты. Для чего и кому они нужны? Экономия места и электричества При недостатке торговых площадей и высокой стоимости аренды коммерческой недвижимости очень важную роль играет такой параметр оборудования, как соотношение занимаемой площади к выкладке (экспозиции). Для холодильной техники это, пожалуй, второй по значимости параметр после надежности и характеристики «цена – качество». Среди разных видов данного оборудования одни из лучших характеристик по соотношению загрузочной способности и экспозиции к занимаемой площади в торговом зале имеют охлаждаемые стеллажи, или горки. Они заметно превосходят прочие виды ТХО, такие как холодильные витрины, шкафы и морозильные ванны (бонеты). К тому же вертикальная выкладка, используемая в стеллажах, имеет определенное преимущество перед горизонталь-

56 |

ной: представленный ассортимент можно четко сегментировать, расположив его на нескольких уровнях (полках). Эти же плюсы распространяются и на комбинированные шкафы-бонеты, представляющие собой сочетание морозильной ванны и шкафа, которое может выполняться как в низкотемпературном, так и в среднетемпературном варианте. В последнем случае оборудование имеет дополнительное преимущество: в одной единице холодильной техники можно поместить замороженную продукцию и продукты, которые хранятся при околонулевых температурах. Как подчеркивает коммерческий директор компании TAS Retail Сергей Працевич, шкафы-бонеты незаменимы в тех случаях, когда требуется максимальная экономия торгового пространства, – как раз в силу того, что они позволят одновременно осущест-

влять как вертикальную, так и горизонтальную выкладку. Морозильная (нижняя) часть может использоваться как обычная бонета для экспозиции и продажи всех видов «заморозки»: рыбных полуфабрикатов (филе, рыбные палочки и др.), мясных полуфабрикатов (котлеты, биточки, пельмени), овощных смесей, замороженных грибов и ягод и т. п. Может выкладываться как фасованный, так и штучный товар. Холодильная часть (шкаф) располагается на уровне глаз покупателя и подходит для размещения таких товаров, как различная молочная продукция, упакованная гастрономия, мясные деликатесы и т. д. То есть здесь можно демонстрировать и продавать весь тот ассортимент, который обычно представлен в холодильных шкафах и горках. Вдобавок ко всему шкафы-бонеты, в отличие от горок, имеют закрытый объем, а значит им требуется меньшая холодопроизводительность – соответственно, меньше и энергопотребление. Обычно шкафы-бонеты, как и пристенные холодильные и морозильные ванны, помещаются вдоль стен торгового зала. Они оснащаются полками с подсветкой, что значительно улучшает обзор демонстрируемого товара.

Техника не для маленьких Конечно, шкафы-бонеты имеют и свои ограничения. Хотя этот тип оборудования и используется с целью экономии торгового пространства, обычно он применяется в крупноформатных магазинах. Шкафыбонеты отличаются несколько большей стоимостью в сравнении с обычными морозильными ваннами и в большинстве случаев подключаются к системам выносного и централизованного холодоснабжения. А последние находят применение в торговых предприятиях с небольшой площадью зала. Кроме того, некоторые специалисты указывают на то, что закрытая выкладка и относительно неудобный доступ к шкафу в составе оборудования (покупателям приходится наклоняться над бонетой и буквально тянуться к шкафу) отрицательно сказываются на уровне продаж. Этого недостатка лишены те же вертикальные горки.

www.retail-news.ru

ТЕПЛО/ХОЛОД

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МОДЕЛИ ШКАФОВ-БОНЕТ Производитель

Серия (модель)

Габариты (ДхШхВ), мм

Площадь выкладки, кв. м

Температурный режим, °С

В базовой комплектации

Возможные дополнительные опции

Linde/Carrier (Германия/США)

Vantis (модель 188)

1980х1070х2020/2040

3,8/4,55

-18/-20, -22/-24

Противоударный бампер, фронтальный пыльник, термометр

Установка горизонтальной и вертикальной подсветки для верхней секции, сенсоры

Linde/Carrier (Германия/США)

Vantis (модель 250)

2600х1070х2020/2040

5,1/6,1

-18/-20, -22/-24

Противоударный бампер, фронтальный пыльник, термометр

Установка горизонтальной и вертикальной подсветки для верхней секции, сенсоры

Linde/Carrier (Германия/США)

Vantis (модель 375)

3850х1070х2020/2040

7,6/9,1

-18/-20, -22/-24

Противоударный бампер, фронтальный пыльник, термометр

Установка горизонтальной и вертикальной подсветки для верхней секции, сенсоры

Celsior/Carrier (США)

Advanza (модель AIS1811)

1875/х1150х2060

0,76/1,54

-18/-22

Тройные панорамные стекла, ценникодержатель, подсветка в канапе, вертикальная дверная рама и нижнее канапе

Регулируемая нижняя решетка, проволочный делитель

Celsior/Carrier (США)

Advanza (модель AIS2511)

2500х1150х2060, 1570

1,05/2,13

-18/-22

Тройные панорамные стекла, ценникодержатель, подсветка в канапе, вертикальная дверная рама и нижнее канапе

Регулируемая нижняя решетка, проволочный делитель

Costan (Италия)

Miura (HG 400, H 2200)

2500, 3750х1083х2100, 2200

1,94/2,14

-20; 0/+5

Бампер двухрядный металлический, сетчатые делители, ночные шторки и др.

Н. д.

Koxka/Hussmann (Испания/США)

Colossus (CM 446/CM 448)

1875, 2500, 3750х1160х2045, 2200

3,844/5,125/7,688

-23/-25

Н. д.

Н. д.

Магма (Россия)

Сапфир 250

2500х1110х2225

2,03/5

-15/-20

Тройной стеклопакет, два уровня полок, решетки

Боковины, фронтальные декоративные панели, делители, ценникодержатели, нижняя подсветка боннет

Магма (Россия)

Сапфир 375

3750х1110х2225

3,05/7,5

-15/-20

Тройной стеклопакет, два уровня полок, решетки

Боковины, фронтальные декоративные панели, делители, ценникодержатели, нижняя подсветка боннет

Ариада (Россия)

Романа (ВН-23-200ВН)

1875х1175х2035

2,2

-18/-20

Н. д.

Н. д.

Ариада (Россия)

Романа (ВН-23-260ВН)

2500х1175х2035

2,97

-18/-20

Н. д.

Н. д.

Ариада (Россия)

Романа (ВН-23-375)

3750х1175х2035

4,45

-18/-20

Н. д.

Н. д.

Ahmet Yar (Турция)

Kemer 2500

2500х1132х2032/2232

Н. д.

-18/-20

Панорамные или глухие боковины, промежуточные боковины, ночные шторки, сетчатые делители

Н. д.

Ahmet Yar (Турция)

Kemer 3750

3750х1132х2032/2232

Н. д.

-18/-20

Панорамные или глухие боковины, промежуточные боковины, ночные шторки, сетчатые делители

Н. д.

Ahmet Yar (Турция)

Pamukkale 2500

2500х1132х2032/2232

Н. д.

-18/-20; 0/+2

Панорамные или глухие боковины, промежуточные боковины, ночные шторки, сетчатые делители

Н. д.

Ahmet Yar (Турция)

Pamukkale 3750

3750х1132х2032/2232

Н. д.

-18/-20; 0/+2

Панорамные или глухие боковины, промежуточные боковины, ночные шторки, сетчатые делители

Н. д.

www.retail-news.ru

| 57

ТЕПЛО/ХОЛОД

Сегодня целый ряд отечественных компаний выпускает подобные модели, вполне сопоставимые с западными аналогами по качеству исполнения, потребительским характеристикам и уровню дизайна. Основные бренды-производители В последние десятилетия комбинированные шкафы-бонеты прочно вошли в состав номенклатуры всех известных мировых брендов ТХО: Linde-Carrier, KoxkaHusmann, Costan, Surfrigo и др. Однако ввиду названных специфичных особенностей этого вида техники линейки таких моделей намного уже, чем, скажем, у морозильных ванн. Иначе говоря, как правило, шкафы-бонеты не выпускаются большими линейками с огромным разнообразием цветовых и дизайнерских решений и типоразмеров. Тем не менее определенный выбор здесь также присутствует (см. таблицу). В 2000-е годы российское производство торгового холодильного оборудо-

вания стремительно догоняло западных конкурентов. Еще несколько лет назад стало понятно, что оно претерпевает структурные изменения, в первую очередь за счет освоения выпуска новых моделей холодильной техники, отличающихся более современным дизайном и пониженным уровнем энергопотребления, а также обладающих большей конструктивной сложностью. Не секрет, что в условиях полнейшего отсутствия какойлибо поддержки отечественных производителей со стороны государства, а также времени и средств на ведение полноценных НИОКР выходом для большинства российских производителей ТХО стало прямое копирование лучших западноевропейских образцов. Прием старый,

но действенный: так часто поступали и в советское время, причем не только в холодильной отрасли, но и в авиа- и автомобилестроении. Разумеется, освоение производства новых видов холодильной техники было бы невозможным без широкого распространения в России современных розничных форматов, прежде всего супер- и гипермаркетов. Вначале в нашей стране было освоено производство холодильных витрин (сразу после кризиса 1998 года), потом бонет, а затем наступила и очередь шкафов-бонет. Сегодня целый ряд отечественных компаний выпускает подобные модели, вполне сопоставимые с западными аналогами по качеству исполнения, потребительским характеристикам и уровню дизайна. Среди таких производителей в первую очередь можно назвать компании «Ариада» (г. Волжск) и «Магма» (в составе группы «КС-Русь», г. Кострома). Как отмечает креативный директор и главный менеджер проекта «Магма» ГК «КС-Русь» Сергей Засорин, характерной особенностью шкафа-бонеты «Сапфир» данного производителя является возможность раздельно настраивать температурные режимы шкафа и бонеты: низкотемпературный для бонеты и среднетемпературный – для шкафа (и наоборот) или низкотемпературный для обеих составляющих. При этом можно поставлять в магазин отдельно боннеты и шкафы с последующим монтажом на месте. Это позволяет существенно облегчить погрузочно-разгрузочные работы и занос оборудования в узкие дверные проемы. Андрей КОЛОСОВ

58 |

www.retail-news.ru

ДИЗАЙН/ПРОЕКТ

СЛЕДУЙ СВОЕЙ КОНЦЕПЦИИ! Многие дизайнеры считают, что сегодня не нужно говорить о трендах в дизайне. Правильнее обсуждать тренды в концепции магазина. Дизайн лишь инструмент, способ выразить идею доступными средствами. Это не пустые слова. Ритейлеры США и Европы последние 5–7 лет активно мониторят и внедряют «решения» для своих покупателей. Представляем три уникальных, успешных концепции гурме-сетей из разных стран мира. Эти магазины отражают главные тенденции развития продуктовой розницы. Они отличны по дизайну и стилю, но у них есть нечто общее.

60 |

www.retail-news.ru

ДИЗАЙН/ПРОЕКТ

Этногастрономия от Eataly (Нью-Йорк, США) Здесь имеет место игра слов: eat – англ. «есть», в то же время название созвучно слову Italy, откуда родом эта сеть. Отсюда понятны идея и специализация магазинов. Их история началась в итальянском Турине в 2007 году. Философия Eataly: качественные продукты могут быть доступны всем. Они – не привилегия богатых. Новая торговая сеть объединила ряд небольших итальянских этногастрономических компаний-производителей пасты, вина, оливкового масла, сыров и колбас и т. д. Благодаря прямым поставкам цены на эти качественные продукты доступны многим. Один из слоганов сети – «Пра-

www.retail-news.ru

вильная еда помогает жить лучше». Сегодня Eataly открылись во всех крупных городах Италии. Один магазин успешно работает и в Нью-Йорке. С точки зрения дизайна и ремонта он очень простой. Даже несколько проигрывает своим итальянским собратьям. Но менеджерам удалось создать уникальную атмосферу и дух итальянской гастрономии, объединить магазин и целый ряд всегда переполненных кафе (кофейня, кондитерская, гриль, пиццерия и т. д). Готовая еда и гастрономия каждый год приносят все больше прибыли супермаркетам. По прогнозам специалистов, в ближайшее время этот показатель составит 60% от оборота по сравнению с 40% несколько лет назад.

Eataly решен в лаконичных цветах и материалах. Белое деревянное стеллажное оборудование для бакалеи, белая глянцевая плитка в отделах кулинарии, невычурные холодильники, высокое деревянное оборудование в винном отделе – все это спланировано так, чтобы не отвлекать внимание покупателей от продуктов. Eataly предлагает клиентам широкий выбор качественных товаров, минимально возможные цены, и… информацию. С помощью графики, умело использованной в торговых залах, покупатели получают представление об истории, особенностях продуктов, мест, где их производят. А это, в свою очередь, позволяет создать у клиентов положительные эмоции и доверие к магазину, который предлагает аутентичную итальянскую пищу.

| 61

ДИЗАЙН/ПРОЕКТ

Гурме от Signature Store (Бейрут, Ливан) Один из самых ультрасовременных гурме-магазинов на Ближнем Востоке – Signature Store. Открывшийся в апреле 2010 года, магазин принадлежит сети The Sultan Center. Находится он в центре Бейрута, в престижном квартале Souks, полностью восстановленном после бомбардировок. The Sultan Center открыл выдающийся гурме-магазин, предназначенный для разных категорий покупателей. Для этого был тщательно продуман ассортимент, включающий 4 категории

62 |

продуктов: traditional, ready to cook, ready to heat, ready to eat. Торговый зал поделен на несколько ключевых зон. Традиционные бакалея и нон-фуд товары – в одной части. Пекарня, сырный и мясной острова – в значимых точках торгового зала. Горячая кулинария, кофе-бар и центральный остров с juice- и суши-барами – это и производство, и комфортные, современные кафе внутри гурме-магазина, которые являются бесспорным конкурентным преимуществом. В Signature Store основное внимание также уделяется

качественным товарам и их наилучшей презентации. Поэтому весь ультрасовременный интерьер сделан максимально нейтральным – сочетание белого, серого и песочного в отделке, плавные и округлые формы новейшего оборудования. В качестве акцентов в зале используются несколько оригинальных потолочных конструкций и дизайнерских ламп. Философия «Восток встречает Запад» и отборные, качественные продукты, разные кухни мира – смысл концепции Signature Store, ставшего очень популярным в Бейруте.

www.retail-news.ru

ДИЗАЙН/ПРОЕКТ

Биосупермаркеты EkoPlaza (Нидерланды) В Нидерландах уже давно сложилась культура правильного питания. Появилось много приверженцев здоровой пищи. EkoPlaza (26 магазинов по стране) в создании новой концепции магазинов поставила задачу: сделать полезные, органические продукты доступными обычным покупателям (их называют «light green customers»). Представители сети заявляют, что продают только тщательно отобранные овощи-фрукты, выращенные на биофермах, и отдают предпочтение региональным товарам, в отличие от импортных. Кроме того, EkoPlaza предлагает удобную ценовую политику (fair trade) для поставщиков-фермеров и покупателей, высокий сервис и работает в удобные часы (в том числе и по воскресеньям – что является редкостью для Нидерландов). Для двух новых магазинов EkoPlaza в Амстердаме и Тильбурге (площади от 300 до 600 кв. м) был разработан новый дизайн, соответствующий биоконцепции. Тема органики поддержана светло-зелеными стенами, стеллажами округлых форм, отделкой части торговой мебели «под дерево». А световое решение представлено в точечном исполнении.

www.retail-news.ru

EkoPlaza активно использует и графику. О каждом продукте повествуют сюжеты, удачно обыгранные при помощи текста и фотографий, размещенных на колоннах. Ведь чтобы спровоцировать человека на покупку, сегодня не достаточно просто предложить товар, нужно рассказать о нем целую историю. Чтобы у покупателя сложилось верное представление о ценах, акционные товары выставлены на специально оформленных торцевых гондолах. Оригинальный орнамент и ярко-розовый цвет привлекают внимание покупателей. Кстати, на торце представлен только один товар, как это и должно быть по правилам визуального мерчандайзинга. Новая концепция EkoPlaza полностью соответствует ведущему тренду в мировом ритейле – доля свежих, качественных продуктов постепенно растет и будет превышать долю бакалейных товаров в потребительской корзине покупателей. Уже заметна тенденция в ассортименте европейских магазинов – 60% свежих продуктов и 40% бакалеи. Ирина БОЛОТОВА, Фото: Jos de Vries The Retail Company

| 63

НОУ-ХАУ

ИЗОБРЕТЕН ХОЛОДИЛЬНИК, РАБОТАЮЩИЙ НА… ВОДЕ Изобретение белгородца Николая Чеканова может совершить революцию в производстве современных холодильных систем. Он и его коллеги создали холодильник, способный работать на спирту или даже самой обыкновенной… воде. экологически чистые вещества – воду, этанол, диэтилэфир. А также увеличивать энергетическую эффективность из-за лучших теплофизических свойств высококипящих хладагентов. А это значит, что можно получить экологичные, а главное – экономичные бытовые и промышленные холодильники.

История

Дело в насосе

Сегодня в 97% всех холодильных установок в России в качестве хладагента используют фреон. Тогда как на Западе, согласно Киотскому протоколу, от него постепенно отказываются. И хотя единого мнения среди ученых нет, это вещество все же относят к экологически опасным, разрушающим озоновый слой земли. Другие хладагенты – аммиак и пропан-бутановые смеси также считаются ядовитыми. По словам доктора физико-математических наук, преподавателя Белгородского госуниверситета, профессора Николая Чеканова, заменить фреон на высококипящие хладагенты, например на спирт или воду, позволяет принципиально новый подход. Дело в том, что привычный всем компрессор можно заменить на вакуумный насос, в котором используется система низкого давления (меньше 1 бар). Такое техническое решение позволяет использовать в качестве хладагентов

64 |

– Идея холодильной машины появилась давно. Еще в советские времена, когда я работал в Харьковском физикотехническом институте, – вспоминает Чеканов. – В нашей лаборатории мы придумали такой холодильный агрегат. Много лет пробивали его, искали спонсоров. Изобретением интересовались инвесторы из Испании, Словакии. Както в Киеве мы показывали принцип работы нового холодильника потенциаль-

ным покупателям. Какой-то бизнесмен из Англии спросил, насколько экологически чистый хладагент мы используем. Один из моих коллег Василий Боровлев перелил воду, которую мы использовали в качестве хладагента в стакан, и выпил. Иностранец был в шоке и сразу же проявил заинтересованность. Однако стоявший рядом его киевский коллега убедил нас, что сможет сам профинансировать создание опытной модели. Но планам было не суждено сбыться. Советский союз распался, а у украинского спонсора начались проблемы с бизнесом. Ему стало не до нашего холодильника. С тех пор желающих купить патент или помочь сделать тестовую модель не нашлось.

Перспективы

Производство таких холодильных машин может быть обеспечено традиционными материалами и не требует применения дорогостоящих технологий. Кроме того, такой агрегат можно использовать для систем централизованного, автономного теплоснабжения, для получения холода в бытовых и промышленных холодильниках, а также в кондиционерах.

– Планируется, что цена нового холодильника при промышленном выпуске будет не выше тех, которые существуют сейчас и работают на фреоне, – говорит изобретатель. – В данный момент трудно прогнозировать объем продаж, так как нет демонстрационного образца. Нужны деньги, чтобы сделать вакуумный насос, которых у простых ученых нет. Антон ДОБРОВОЛЬСКИЙ

www.retail-news.ru

№03

март 2011 (147)

NEWS & TECHNOLOGIES

ПРИМЕРОЧНАЯ РИТЕЙЛА: смогут ли сети стать новыми дистрибуторами, оттеснив старых?

ТОВАР ГОДА 2011 www.tovargoda.info