Новости Торговли (Retail News), №05 (149), Май 2011

№05

май 2011 (149)

NEWS & TECHNOLOGIES

РИТЕЙЛ СЕГОДНЯ: В ПОИСКАХ СТРАТЕГИИ с. 16

организатор

при поддержке

ТОВАР ГОДА 2011 www.tovargoda.info

NEWS & TECHNOLOGIES

СОДЕРЖАНИЕ

№05 2011

06. Новости

АВТОР ПРОЕКТА Национальная Торговая Ассоциация ДИРЕКТОР ИЗДАНИЯ Вадим Зуйков ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Мария Спицына ms@nta-rus.com РЕДАКТОРЫ Сергей Суворов, Оксана Харитонова КОРРЕСПОНДЕНТЫ Наталия Кузнецова Алена Милованова Марина Народовая КОРРЕКТОР Мария Аленгоз ДИЗАЙНЕР Дмитрий Семенов ДИРЕКТОР ПО РЕКЛАМЕ Евгений Кормаков МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ Татьяна Янива ФИНАНСЫ Татьяна Козина ДИРЕКТОР ОТДЕЛА РАСПРОСТРАНЕНИЯ И PR Ольга Михайлова СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

16. Ритейл сегодня: в поисках стратегии

Александр Попов Фото в номер предоставлены компаниями: «Ашан Россия», X5 Retail Group N.V., «Вестер», SELA, Bon Joli, Swatch Group, Iglo, «Нестле Россия», «Группа Черкизово», WALMART, «Дикси» «Продукты Питания», «Хенкель», «Орифлэйм» Цена – 185 рублей. Годовая подписка – 2220 рублей. По вопросам размещения рекламы и подписки обращаться по тел./факс: +7 (495) 921 0856, www.nta-rus.com; е-mail: nta@nta-rus.com. Издание является специализированным. Продажа журнала осуществляется в местах производства и реализации алкогольной продукции. Свидетельство о регистрации ПИ №77-3584 от 31.05.2000 г. Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции. Перепечатка материалов возможна только после письменного разрешения редакции. Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Все права защищены. Тираж 19 000 экз. © Журнал «Новости Торговли», 2011 Издатель: ООО «НТА Эвент Медиа Гроуп», 105082, Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 11, офис 205. Тел./факс: +7 (495) 921 0856 e-mail: info@nta-rus.com www.retail-news.ru Юридический адрес: 127550, г. Москва, Лиственничная Аллея, д. 18, кор. 1

Об этом говорят

Зачастую стратегия компаний идеально выглядит на бумаге, но с трудом выполняется в жизни. На чем необходимо сконцентрироваться ритейлерам, чтобы достичь стратегических целей?

22. Обзор зарубежных СМИ 24. Рынки/Новости FMCG Рынки/Обзор

.

26 По-прежнему гарнир Рынок макарон последние несколько лет достаточно стабилен. Его объем почти не меняется. Предпочтения потребителей, по большому счету, тоже. Произошли лишь небольшие колебания, связанные с кризисом.

32. Соусы: заправленное движение

Рынок соусов пока что растет – в основном за счет интереса потребителей к инновационным соусам и восстановлению покупательской способности. Но в ближайшие несколько лет эксперты прогнозируют застой, который будет сложно преодолеть даже крупным игрокам рынка.

38. Рынки/ Ассортимент

Банковская математика

.

40 Собеседование с кредитором: как банк «читает» вашу бухгалтерскую отчетность? Возможно, для кого-то это станет откровением, но банкиры не слишком ценят навороченные методики для оценки заемщика. Зачастую их система до смешного проста. Главное – знать ключевые коэффициенты. У ритейлера есть все шансы предугадать реакцию кредитора, ведь большинство показателей можно рассчитать по данным собственного бухгалтерского баланса. По букве закона

.

44 Суд да дело/обзор арбитражной практики Охрана отвечает за кражи в магазине «Памятка» от арбитров

.

.

46 Советы юриста. Цена аренды: как не попасть впросак По статистике подавляющая часть современных торговых площадей находится в аренде. Экономисты объясняют это тем, что для ритейлера вложение денежных средств в недвижимость в большинстве случаев является невыгодным. Такие инвестиции отвлекают значительный объем денежных средств, а их окупаемость занимает довольно продолжительный период времени. Таким образом, большое значение для современной торговли приобретает договор аренды.

48. Технологии и оборудование/ новости IT-системы

52.

Тепло/холод

Мобильный супермаркет. Теперь и в России

56 Тепловые витрины: как не ошибиться в выборе Рост спроса на продукты, готовые к употреблению, заставил многие предприятия торговли обзавестись собственными кулинарными цехами и даже кафетериями. Поэтому в интерьерах магазинов наряду с традиционным холодильным оборудованием появились и тепловые витрины. Дизайн/проект

.

60 «САШЭ»: уникальные гипермаркеты для женщин В апреле в Екатеринбурге открылся гипермаркет товаров для дома сети «САШЭ». Это второй магазин по счету. Первый с октября прошлого года успешно функционирует в Тюмени. Уникальность этих магазинов в том, что они позиционируются как женские. Для них была разработана принципиально новая на российском рынке товаров household концепция. Ноу-Хау

В компании X5 Retail Group решили не ждать, пока покупатель придет в магазин, и сами пошли ему навстречу, запустив мобильное приложение «Зеленый Перекресток» для владельцев iPhone, iPad и iPod Touch. О том, какие задачи ставились при запуске этого проекта, и перспективах его развития рассказал начальник отдела интернет-проектов и инноваций X5 Retail Group Тимофей Куликов.

.

64 Плавленый сырок в глазури изобретен в Воронеже Пробовали ли вы когда-нибудь глазированный плавленый сырок? Не творожный, а именно плавленый. Конечно же нет! Такой продукт у нас в стране не производят. Да и в мире тоже. Сформовать без упаковки плавленый сыр очень непросто. Воронежский бизнесмен решил эту проблему, придумав особый способ формования.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА

Алексей Павлов,

Олег Высоцкий,

Владимир Садовин,

генеральный директор SPAR Russia B.V.

генеральный директор сети дискаунтеров «Пятерочка», заместитель главного исполнительного директора X5 Retail Group

генеральный директор сети супермаркетов «Азбука Вкуса»

Александр Борисов,

Илья Белоновский,

генеральный директор ММБА, председатель Комитета по развитию потребительского рынка ТПП РФ

исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ)

Максим Протасов,

4|

председатель правления «Руспродсоюз»

Людовик Олинье, член совета директоров компании «Ашан Россия».

Олег Бакун, генеральный директор Core Competences the Retail Evolution Company, Doctor of Business Administration

НОВОСТИ

КОЛОНКА ЭКСПЕРТА

Олег Бакун, генеральный директор Core Competences the Retail Evolution Company, Doctor of Business Administration

ЭФФЕКТИВНЫЕ БИЗНЕС-СИСТЕМЫ Моя работа в проектах преобразований сводится к банальной задаче – помочь гениальным собственникам, управляющим своими компаниями по 10–15 лет, создать эффективные бизнес-системы, которые позволяют акционерам сохранить контроль над бизнесом и передать управление менеджменту. На практике внедрение перспективной технологии часто сопровождается сопротивлением отдельных подразделений предприятий, чьи функции подвергаются пересмотру. Внешние консультанты, стремясь выстроить новые бизнеспроцессы наиболее оптимально, с учетом лучшей отраслевой практики, стратегических целей, неизбежно вторгаются в зону интересов менеджмента. Прозрачные стратегии и технологии,

многоуровневые системы оценок разрушают ценность менеджмента перед акционерами: • Формализованные стратегии – заставляют менеджмент обосновывать перед собственниками компаний свои тактические планы, объемы инвестиций, любые другие ресурсы и привязывать их к достижению конкретной стратегической цели.

• BSC (система сбалансированных показателей), KPI – позволяет сделать оценку любого менеджера и определить его вклад в достижение стратегических целей компании.

• Формализованная технология – закрепляет владельцев процессов и зоны ответственности. Современные технологии бизнеса предоставляют возможность изме-

проверить обоснованность затрат и штатных расписаний, определить новые направления оптимизации, измерить отклонения, выявить сферы неэффективности. Практика показывает, что между акционерами и управленческим персоналом часто возникает агентский конфликт, так как не все менеджеры действуют в интересах своих компаний. Очень часто менеджмент стремится увеличить финансовые потоки, которыми он может более или менее свободно распоряжаться, а также всеми доступными средствами пытаться снизить риск собственной невостребованности или увольнения. Любая прозрачность или система измерений представляет угрозу для неэффективного менеджмента и вызывает противодействие, направленное на разрушение или уменьшение возможных последствий проектов преобразований. Именно по этой причине любые улучшения бизнеса должны быть поддержаны акционерами предприятий в виде стратегий и дополнены системами мотивации на операционном уровне. Факты активного сопротивления менеджмента могут являться сигналом для усиления контроля и инициации расширенного аудита со стороны собственников бизнеса. Необходимо понимать, что за

рить стоимость каждой функции,

счет компаний управленческий персонал охотно участвует в обучении, семинарах, тренингах,

2 тыс. евро за каждый магазин. В случае отказа продукцию несговорчивых контрагентов грозятся убрать с полок. Формально в документах запрашиваемые средства на ремонт проходят под статьей об изучении спроса покупателей в реконструируемых магазинах и включаются в соглашение на оказание дополнительных услуг.

По мнению представителей немецкой сети, нововведения являются добровольной платой за рекламные услуги, которые должны проходить в «ремодулированных торговых центрах». Кроме сборов за ремонт Metro возвратил в договоры положение о дополнительных платах за попадание в новые торговые точки компании,

которые повышают капитализацию менеджмента, поднимая его компетенции в глазах собственников. Управленческий персонал активно поддерживает проекты, направленные на расширении своего влияния в компании и рост эффективности бизнеса в рамках подконтрольных процессов. При этом не все менеджеры готовы «раскрыться» и поддержать проекты, направленные на усиление прозрачности для собственников компаний. Акционеры, чьи компании не прошли испытание кризисом, в свое время упустили стратегический шанс для осуществления преобразований бизнеса. Риски потери влияния на бизнес остаются у собственников компаний, зависимость от менеджмента и кредиторов которых возрастает параллельно масштабам бизнеса или усиливающейся конкуренции на рынке. Разница между эффективными и неэффективными собственниками состоит в том, что первые имеют стратегическое видение и нашли в себе силы выстроить эффективную, постоянно развивающуюся бизнес-систему для приумножения капитала, а вторые действуют вслепую, бессистемно – в рамках тактических планов. В результате одни компании становятся лидерами и консолидаторами национального рынка, другие – сохраняют локальность и ждут своего поглощения.

Правила игры

МЕТРОСТРОЙ Немецкая торговая сеть Metro Cash & Carry придумала новые способы взаимодействия с поставщиками в обход российского закона о торговле. По данным газеты «РБК daily», перезаключая договоры, компания просит у партнеров средства на ремонт своих торговых точек. Это немаленькие суммы – до

6|

рассказывают поставщики ритейлера. Они также отмечают, что последние изменения в правилах работы с Metro произошли после того, как полтора месяца назад компания сменила менеджмент, который занимался вопросом поставок товаров в магазины сети.

www.retail-news.ru

НОВОСТИ

Тренд

ПЕРВОЕ ПРИЗНАНИЕ Российские производители начали признаваться в том, что закон о торговле оказывает негативное влияние на их бизнес. Первой это сделала компания «Русское море». В 2010 году «Русское море» получила убыток в размере 836,2 млн руб. против чистой прибыли 423,5 млн руб. в 2009 году. В финансовой отчетности компании за 2010 год указывается, что одним из факторов, негативно повлиявшим на продажи, стало изменение условий сотрудничества с розничными сетями в результате введения в силу закона о тор-

говле: «Размер ретробонусов вырос до 10% за год, что почти вдвое увеличило платежи розничным сетям и привело к снижению выручки от продаж». Закон о торговле вступил в силу 1 февраля 2011 года. Он ограничил размер ретробонуса, выплачиваемого торговым сетям за объем продаж, который до этого мог достигать более 30%. Это дало повод сетям установить для многих поставщиков бонус в размере 10%. После появления закона о торговле главными его критиками выступали торговые сети. Теперь к ним начали присоединяться и производители.

Намерения

KESKO БЛИЗКО

Финская корпорация Kesko намерена вывести на российский рынок свое продуктовое подразделение Kesko-Food. Планируется, что до 2014 года компания откроет в России четыре гипермаркета: два в Москве и два в Санкт-Петербурге. На эти цели Kesko потратит до 300 млн евро. Вероятным названием продуктовых гипермаркетов финнов в России станет оригинальное написание бренда – K-citymarket.

Kesko владеет двумя тысячами магазинов в Скандина-

www.retail-news.ru

вии, Прибалтике, Белоруссии. Кроме продуктовых, это магазины одежды, спортивных товаров, товаров для дома и ремонта. В России компания развивает сеть из двенадцати строительных магазинов K-Rauta. Продовольственный сегмент российского ритейла соскучился по удачным иностранным экспансиям. В то время как «Магнит» и X5 Retail Group наперегонки осваивают российскую глубинку – небольшие города и деревни, крупнейшие мировые сети не могут начать работу в российских столицах. № 1 мирового ритейла американский Walmart в конце 2010 года закрыл российское представительство, так и не запустив ни одного объекта в России, № 2 мирового ритейла французский Carrefour год назад закрыл только открывшийся первый московский магазин в ТЦ «Филион».

|7

НОВОСТИ

НЕДОАЙПИО

–

Несостоявшееся IPO (Initial Public Offering – первоначальное публичное предложение акций компании на продажу широкому кругу лиц. – Прим. Retail News) крупнейшего сотового ритейлера России «Евросети» стало главным разочарованием апреля в российской розничной индустрии. «Евросеть» планировала разместить порядка 40% акций головной компании. До 35% акций должна была продать компания Alpazo Ltd, принадлежащая бизнесмену Александру Мамуту (Мамут купил «Евросеть» у ее совладельцев Евгения Чичваркина и Тимура Артемьева в 2008 году за 1,25 млрд долларов с учетом долга в 850 млн долларов; позже 49,9% акций «Евросети» были приобретены «Вымпелкомом». – Прим. Retail News), остальное – допэмиссия.

22 марта 2011 года «Евросеть» рассказала, что подала заявку на проведение IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE). 1 апреля стартовало роуд-шоу. В первой половине апреля представители инвестфондов, изучающих возможность приобретения бумаг компании, проговорились, что сотовый ритейлер может отменить, перенести или понизить ценовой коридор размещения – книга заявок на расписки компании была заполнена всего на 15%.

14 апреля «Евросеть» сообщила, что акционеры компании решили отложить размещение на LSE: «Несмотря на то что

со стороны инвестиционного сообщества наблюдался повышенный интерес к компании «Евросеть», мы решили отложить проведение IPO в связи с волатильностью на рынках», – говорилось от лица президента «Евросети» Александра Малиса в сообщении. Что имел в виду Малис под «повышенным интересом» и «волатильностью» при том, что компании не удалось собрать книгу заявок, а на финансовых рынках была благоприятнейшая конъюнктура, не уточнялось. Впервые о возможном размещении акций компании на бирже президент «Евросети» упомянул в январе 2010 года. С тех пор рыночные оценки «Евросети» менялись. От 3,6–4,9 млрд долларов до 2,7–3,3 млрд долларов. Организаторами размещения выступили Alfa Capital

Markets, Credit Suisse, Goldman Sachs International, «ВТБ Капитал». Откуда инвесткомпании взяли суммы от 2,7 млрд долларов до 5 млрд долларов? Credit Suisse, например, в собственном отчете анализировал рыночную стоимость компании, сопоставив бизнес «Евросети» с крупными иностранными сетями Carphone WareHouse и RadioShack. Итог попытки размещения позволяет сделать вывод, что инвесторы посчитали такой подход не совсем корректным. Причиной неудачи в Лондоне называют именно завышенную стоимость в оценке компании. То есть жадность организаторов. Комментарии наблюдателей в СМИ и реплики в Интернете относительно провала IPO «Евросети» звучат вполне однозначно: «Больше всего понравилось, что IPO отменено из-за волатильности рынков! У людей не хватило мужества, чтобы заявить, что IPO отменено из-за нашей жадности!» Еще одной причиной невыхода на IPO могла стать особенность бизнеса «Евросети». По данным одного из источников «Интерфакс», основная часть прибыли сети формируется из дилерской комиссии сотовых операторов. Другими словами, «Евросеть» не является ритейлером в классическом смысле. Эту специфику инвестфонды, вероятно, не смогли объяснить инвесторам. Новой возможной датой IPO называется 2012 год. Новым возможным местом проведения – Гонконг.

КУПИЛИ VIP

+

В российской интернет-коммерции рекорд – онлайн-шопинг-клуб Kupi VIP получил 55 млн долларов инвестиций. Рекордная для рунета сумма была вложена в проект фондами Russia Partners, Balderton Capital и Bessemer Venture Partners. На эти деньги Kupi VIP (интернетклуб, продающий своим участникам – 7 млн зарегистрированных пользователей одежду и аксессуары со скидками до 70%. – Прим. Retail News) будет развивать новое направление бизнеса – организа-

8|

цию интернет-торговли для традиционных ритейлеров. Размер доли Kupi VIP, которую получат фонды, не сообщается. Электронная торговля привлекает все больше внимания и все громче заявляет о себе как о равноценной традиционному ритейлу отрасли. Не только в России. В апреле стало известно, что крупнейшим рекламодателем Google стал Amazon, а некоторые офлайн-бутики в Австралии даже стали брать деньги за пользование примерочными – ведь покупатели все равно предпочитают покупки онлайн.

www.retail-news.ru

НОВОСТИ

Хроника

Тренд

ВЫРВАЛСЯ В ЛИДЕРЫ

КОЛХОЗНЫЙ РЫНОК В АШАНЕ

Пока футбольная команда владельца торговой сети «Магнит» Сергея Галицкого «Краснодар», год назад игравшая в первом дивизионе, на старте нового сезона в апреле 2011 года боролась за верхние места уже в российской премьер-лиге, сам «Магнит» показал настрой на первенство в российском ритейле. В отчетности за I квартал 2011 года у компании оказались более сильные результаты, чем ожидалось. И более впечатляющие, чем у основного конкурента – X5 Retail Group. По росту выручки и динамике роста продаж «Магнит» уже впереди X5. Итак, выручка торговой сети выросла на 53,15% по сравнению с I кварталом 2010 года – до 75,3 млрд руб. Особенно показателен рост выручки «Магнита» в сегменте гипермаркетов: за три месяца 2011 года более чем вдвое – до 8,68 млрд руб. Для сравнения, выручка X5 Retail Group в январе – марте 2011 года выросла на 48% – до 111,98 млрд руб. «Магнит» за отчетный период открыл 134 магазина, X5 – 76 торговых точек. Сопоставимые продажи в магазинах у «Магнита» увеличились в I квартале 2011 года на 13,44%, у Х5 – на 12%. Краснодарская сеть вполне может обойти X5 по общей торговой площади уже в 2011 году.

«Ашан» решил заставить отказаться покупателей своих гипермаркетов от посещения городских рынков, увеличить товарооборот и сократить количество съедаемой в торговых залах продукции.

18 апреля в своем екатеринбургском гипермаркете сеть запустила два пилотных проекта – «Колхозный рынок» и «Мясную лавку». «В основу проектов заложена идея рынка, олицетворяющая для российского потребителя широкий выбор, низкие цены и индивидуальный подход», – говорится в сообщении ритейлера. Рынком «Колхозный рынок» можно назвать достаточно условно. Типичного для рынков торга с продавцом здесь нет, принцип реализации некоторых групп товаров на развес был реализован ранее в других гипермаркетах. Из новшеств – палочки для дегустации варенья и меда. «Мясная лавка» занимает достаточно небольшую площадь по сравнению с остальным пространством мясного отдела. В ней мясник в режиме реального времени может сделать фарш конкретному клиенту. «Колхозный рынок» и «Мясная лавка» позволят увеличить товарооборот сегмента «Мясо» на 12%, а сегмента «Товары на вес» – на 18%, считают в «Ашане». А по некоторым данным, количество съеденного в торговом зале после запуска двух проектов уже сократилось.

Люди

УНИКАЛЬНЫЙ КРЕДИТ Владелец «Седьмого континента» Александр Занадворов занял деньги в Сбербанке на уникальных условиях, по которым кредитуются крупнейшие российские компании. В конце марта владелец «Седьмого континента» Александр Занадворов закрыл сделку по покупке четырех магазинов «Мосмарт». Для этого коммерсант взял кредит в Сбербанке. Сумма сделки составила символические 1,7 тыс. евро. Еще более 14 млрд руб. – долг сети, который будет погашать Занадворов. Размер взятого Александром Занадворовым кредита гораздо больше этих цифр – 31 млрд руб. В апреле СМИ выяснили, что Занадворов потратил оставшуюся часть займа. Порядка 11 млрд руб. у Занадворова ушло на погашение кредита в Nordea Bank, еще 4 млрд руб. Занадворов отдаст на рефинансирование личного кредита. Самым любопытным во всей этой истории стали условия, на которых Занадворов получил кредит. По данным источников газеты «Ведомости», ставка по рублевому кредиту составит 7,5% годовых, а после свопа – LIBOR + 1%. На таких условиях в российских банках удается взять в кредит только крупнейшим компаниям.

www.retail-news.ru

|9

НОВОСТИ

Рокировки

ХАСИС 2:0 Лев Хасис, в марте 2011 года ушедший с поста гендиректора X5 Retail Group, уже предпринимает шаги для возвращения в розничный бизнес. В апреле стало известно, что Хасис заинтересовался покупкой сети «Лента». По данным источников газеты «Коммерсантъ», переговоры о покупке 25–51% акций компании, исходя из оценки ритейлера в 2,4 млрд долларов, сейчас находятся на начальной стадии. Хасис пока лишь успел провести встречи с крупнейшими акционерами «Ленты» Августом Мейером и фондами «ВТБ Капитал» и TPG Capital. Обстоятельства ухода Льва Хасиса из X5 до сих пор до конца не ясны. В частности, вопрос о том, принимал участие крупнейший акционер компании консорциум «Альфа-групп» во главе с Михаилом Фридманом в решении о прекращении работы Хасиса в X5 или нет. Можно отметить несколько фактов. В начале 2011 года 44-летний топ-

менеджер впервые за 5 лет взял отпуск. В ходе него, во время поездки по США, у Хасиса умерла мать. Об этом он сообщил в своем блоге в Twitter. Спустя несколько недель пути X5 и Хасиса разошлись. Возможно, Хасис в последние месяцы переосмыслил подход если не к жизни, то к приложению собственных усилий. В пользу того, что Хасис ушел из компании сам, говорит тот факт, что X5 решила

не выплачивать бывшему руководителю бонус за 2010 год. Сам Хасис говорит, что это было одним из условий прекращения его отношений с сетью. Как правило, при увольнении топ-менеджерам выдаются «золотые парашюты». За несколько лет Хасис создал лидера российского ритейла. Однако за последнее время по темпам развития X5 стала уступать «Магниту», а в конце 2010 года показала рекордно низкую валовую рентабельность. Эти обстоятельства говорят в пользу версии об участии «Альфа-групп» в вопросе смены руководства в X5. В зависимости от дальнейших действий X5 будет ясно, насколько «Альфагрупп» довольна итогами работы Льва Хасиса. Сразу же после ухода Хасиса появились сообщения о том, что компания меняет стратегию и планирует слияние с международными сетями. «Альфагрупп» эти данные опровергла. Пока что после ухода Хасиса X5 не делала резких движений. В отличие от своего бывшего руководителя.

Внешний фон

ПАДАТЬ НЕЛЬЗЯ РАСТИ Аналитики инвесткомпаний стали массово понижать прогнозные оценки акций ритейлеров и говорить о том, что в секторе розничной торговли появляются негативные факторы. «Альфа-банк» снизил рекомендацию для X5 до уровня «по рынку», «ВТБ капитал» понизил прогнозную стоимость бумаг «О’кей» с 17 долларов до 16 долларов, «Ренессанс» снизил прогноз выручки «О’кей» в рублевом выражении на 2011 год на 5%. Как отмечают аналитики «Альфа-банка», в настоящее время «наблюдается дефицит краткосрочных катализаторов и появляются негативные факторы. Мы также отмечаем, что капиталоемкие стратегии роста, вероятнее всего, негативно скажутся на акционерной стоимости».

10 |

На этом фоне котировки бумаг российских компаний розничного сектора показали одну из слабейших динамик на биржах. Снижение стоимости акций и расписок компаний в апреле составляло в среднем порядка 7–10%. Напомним, что именно акции представителей по-

требительского сектора в 2010 году на ММВБ выросли больше всего. Большинство российских эмитентов сектора розничной торговли сейчас торгуются ниже уровней конца 2010 года. Не в пользу роста еще один фактор – динамика денежных доходов населения России. В апреле Росстат опубликовал разочаровывающие данные. За первые три месяца 2011 года реальные доходы населения России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не выросли, а снизились. Почти на 3%. Наблюдатели объясняют снижение доходов высокой инфляцией, а также ростом налоговой нагрузки для предприятий с 2011 года, в результате чего работодателям приходится переводить сотрудников за штат и на серые схемы выплаты зарплат.

www.retail-news.ru

НОВОСТИ

Хроника

РАЗДИРАЯ «ЛЕНТУ»

Из Топ-10 торговых сетей России «Лента» остается единственной структурой, которая из-за давнего и трудноразрешимого конфликта владельцев в ближайшее время может сменить мажоритарных акционеров. Как результат – к «Ленте» в последний месяц выстроилась очередь из претендентов на покупку компании. Финский концерн Kesko, собирающийся вывести на российский рынок свое продуктовое подразделение KeskoFood, находится в стадии

переговоров о возможном приобретении с рядом компаний России. Одна из них – «Лента». Бывший руководитель X5 Retail Group Лев Хасис – более вероятный претендент на «Ленту». Переговоры о покупке 25–51% акций компании Хасисом и группой неизвестных инвесторов сейчас на начальной стадии. Наконец, во второй половине апреля стало известно, что от небольшого до контрольного пакета «Ленты» может купить американец Стивен Линч, известный, главным образом, как претендент на зарубежные активы ЮКОСа. Сделать Линча акционером «Ленты» пытается Август Мейер, владеющий 40,6% сети.

Хроника

ДОСТАЛОСЬ КУСНИРОВИЧУ Росимущество оставило аренду торгового центра ГУМ общей площадью почти 75 тыс. кв. м на Красной площади за группой Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича до 2059 года. ГУМ стал первым значимым объектом из 272 московских памятников архитектуры, которое ведомство согласилось оставить в прежних руках. В 2009 году премьер-министр Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому из городской собственности в федеральную перешли почти три сотни памятников архитектуры. Спор о разделе памятников между городом и федеральными властями длился с 2002

www.retail-news.ru

года. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков противился передаче Росимуществу объектов из-за опасений расторжения подписанных столичными властями соглашений с арендаторами. Договоры по большинству передаваемых Росимуществу памятников действительно оспариваются последним.

Bosco di Ciliegi Куснировича заключало текущий договор аренды до 2042 года с Москомнаследия в 2004 году. Возможно, после одобрения аренды со стороны Росимущества Куснировичу придется платить за аренду ГУМа по совсем другим ставкам, чем сейчас. По некоторым данным, Bosco di Ciliegi нужно будет выкладывать в три раза больше нынешних сумм.

| 11

НОВОСТИ

Правила игры

СВИНСКИЙ КОНТРОЛЬ Публичные проверки магазинов со стороны всевозможных общественных организаций на предмет качества товара и величины наценок становятся все более частыми и массовыми. Ритейлеры начинают нести от такой деятельности реальные потери. А российский опыт «контроля» перенимают на Украине. В конце 2010 года рейды сообщества под названием «Хрюши против» (молодых людей в костюмах свиней) по магазинам российской столицы под эгидой борьбы с просрочкой вынудили X5 Retail Group к нестандартным действиям. В проверяемые торговые точки «Хрюши против» в лучшем случае не попадали, в худшем получали физический отпор от администрации и охраны магазинов. Результат – съемки «избиений свиней» в супермаркетах, гипермаркетах и, как следствие, народный гнев по отношению к самим торговым организациям.

X5 подошла к работе с «Хрюшами» креативно – решила подружиться со «свиньями». Совместными усилиями в «Пя-

терочках», «Перекрестках» и «Каруселях» была запущена федеральная программа по обмену просроченных продуктов на свежие «За качество отвечаю». Апрель показал, что торговым сетям придется проявить креативный подход еще не один раз. Торговая сеть «Ашан» в апреле была оштрафована Роспотребнадзором после рейда движения «Наши». Проверка «Ашана» на Рязанском проспекте в Москве проводилась «Нашими» 25 февраля. В ходе нее якобы было выявлено нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Абсолютным лидером в деле публичных проверок продовольствия в сетях стал еще один проект «Единой России» – «Народный контроль». В отличие от «Хрюш», которые ищут просроченные продукты, «Контролеры» следят за ценами на продовольствие. В апреле «Народным контролем» были проведены рейды в Пскове, Владимире, Калуге и других городах. В информационном поле все больше новостей об активности «Народного контроля». Попыток «подружиться» с «Нашими» или «Народным контролем» со стороны ритейлеров пока не зафиксировано. Искать, что не так в магазинах, становится модно не только в России. Стало известно, что фактически по схемам работы «Хрюши против» и «Народного контроля» на Украине начала действовать молодежная общественная организация «Молодые регионы». Украинцы будут искать просроченные продукты и спекуляции с ценами. Нарушителей активисты планируют привлекать к ответственности путем обращений в контролирующие и правоохранительные органы.

ИНСТИТУТ АДАМА СМИТА УКРЕПЛЯЕТ ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ В конце марта в Москве прошел 10-й юбилейный форум «Российская розничная торговля», организованный Институтом Адама Смита. Ежегодно мероприятие считается местом встреч лидеров отрасли – возможностью собраться вместе для обсуждения последних новостей и обмена опытом, узнать о новинках и передовой практике от экспертов, в числе которых были представители компаний-лидеров российского сектора розничной торговли: Лев Хасис, председатель Президиума, АКОРТ (Ассоциация Компаний розничной торговли); Илья Якубсон, президент, ГК «Дикси»; Андрей Гусев, генеральный директор, «Ригла»; Йерун де Гроот, генеральный директор, Metro Cash & Carry Россия; Каха Кобахидзе, генеральный директор, «Эльдорадо»; Валерия Солок, генеральный директор, Аптечная сеть 36.6; Иан Стрикланд, управляющий директор, OBI Россия; Патрик Лонге, гене-

12 |

ральный директор, О'кей групп и многие другие. Как всегда, форум послужил высокоуровневой платформой для работы и общения более 250 участников. Последние сведения о законопроектах, подведение итогов года работы и планы стратегического развития в будущем – со всем этим можно было ознакомиться во время мероприятия. В этом году форум включил не только пленарные сессии, но также

интерактивные дискуссии и специальные презентации, предложил широкие возможности для создания и укрепления деловых связей. Победителями в номинациях премии форума «Российская розничная торговля – 2011» стали: • Розничная компания года – X5 Retail Group • Лучший менеджер года – Сергей Галицкий, генеральный директор, «Магнит» • Региональная розничная компания года – Продовольственная биржа (Дмитрий Степанов, президент) • Достижение года – О'кей групп (Патрик Лонге, генеральный директор) • Прорыв года – Эльдорадо (Каха Кобахидзе, генеральный директор) • Работодатель года – «АШАН Россия» • Лучший поставщик – Procter & Gamble • Приз за социальную ответственность компании – Группа компаний «Детский мир».

www.retail-news.ru

НОВОСТИ

Хроника

ПРИВОРОТ МЕБЕЛИ

Министерство экономического развития призналось, что уговорило Ikea продолжать обсуждение вариантов развития бизнеса компании в России.

Об этом рассказала глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина на одной из коллегий. Набиуллина упомянула, что министерство обсуждает с компанией не только открытие новых магазинов, но и план увеличения уровня локализации производства в России товаров, продаваемых в Ikea. В этой истории интересны два момента. Первый – то, что информация о намерении Ikea продолжить инвестиции в Россию сейчас исходит от Минэкономразвития. Еще в январе 2011 года генеральный директор российского подразделения Ikea Пер Вендшлаг заявлял, что компания размораживает планы в отношении России. Второй – тот факт, что Набиуллина договаривается также о большей локализации мебельного производства. Ранее сообщалось лишь о том, что Ikea будет строить в Москве четвертый торговый центр,

а также инвестирует в свои торговые центры «Мега» на территории России до 100 млн евро. Напомним, осенью 2010 года Ikea заморозила планы по строительству новых объектов в РФ из-за того, что постоянно сталкивалась с «непредсказуемым характером административных процедур в ряде регионов». Основатель Ikea Ингвар Кампрад в 2010 году по отношению к России заявлял: «Я был слишком оптимистичен. Как ни шокирующе и как ни печально это признавать, но наша организация сбилась с курса». Однако в январе 2011 года Дмитрий Медведев наградил Ингвара Кампрада орденом «Дружбы». Это событие выглядело попыткой примирения России с Ikea. Возможно, Ингвар Кампрад оценил шаг Медведева. Так или иначе, Ikea в начале 2011 года разморозила инвестиционные планы.

Намерения

ПРОГИБ ПОД МОЛОДЕЖЬ Крупнейший мировой ритейлер Walmart пытается получить новых покупателей молодого возраста. Во-первых, Walmart запустил в Калифорнии сервис по доставке товаров, заказанных на сайте сети, на дом. Программа, получившая название Walmart to go, дает возможность заказать продовольственные товары, косметику и бытовую химию, лекарства. После обработки заявки товары доставляются клиентам в любое удобное для них время. Введением услуги Walmart to go компания пытается конкурировать с онлайнмагазином Amazon.com. Сообщается, что в случае, если эксперимент пройдет успешно, услуга по доставке товаров на дом будет распространена на всей территории США. Во-вторых, Walmart купил социальную сеть Kosmix. Компания хочет объединить Kosmix со своим подразделением электронной торговли @WalmartLabs. К активным действиям Walmart подталкивают неудовлетворительные результаты работы компании. Продажи

14 |

Walmart за IV квартал 2010 года снизились на 1,8%. Еще до объявления о запуске проекта Walmart to go и покупке Kosmix, в начале апреля Walmart заявил о намерении повысить конкурентоспособность своих позиций на рынке. В частности, компания будет придерживаться политики самых низ-

ких цен. Работники сети будут проводить мониторинг ценников конкурентов, чтобы держать минимальные цены. В этом плане Walmart надеется более плотно работать с поставщиками – для снижения себестоимости поставляемой продукции. Помимо этого ритейл-гигант планирует расширять линейку товаров во всех категориях.

www.retail-news.ru

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

РИТЕЙЛ СЕГОДНЯ: В ПОИСКАХ СТРАТЕГИИ

Зач ид астую е но ально страт с е жи труд выгл гия к я з о ско ни. Н м во дит н омпа п н н что цент а чем лоща а бум ий аг е р бы н дос иров еобх тся в е, тич атьс оди м я ьц еле рите о йл й? ера м,

16 |

www.retail-news.ru

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Стратегические ходы надо просчитывать заранее Сети имеют свое влияние. В России нет места, где они не выигрывают. Однако в нашей стране не так много сетей в истинном их понимании, уверен управляющий партнер Группы Компаний Management Development Group Inc Дмитрий Потапенко. Большинство компаний продуктового ритейла слабо себе представляют, куда они двигаются и двигаются ли вообще. Многие участники Саммита «Торговля в России», прошедшем этой весной в Москве, отмечали, что физическое потребление упало и только инфляция помогла торговым компаниям в общем-то продемонстрировать рост. В большинстве регионов снижение составило до 4%. Но остались и такие области, например Кемеровская, где по результатам предыдущего года произошло падение на 6%. Эксперты обещают, что в 2011 году рынок восстановится. Но уповать только на экономическую ситуацию в стране мало. Ритейлеры сами должны развивать свой бизнес в правильном направлении. Главная ошибка многих компаний, как считает генеральный директор Core Competences the Retail Evolution Company Олег Бакун, в том, что они сосредотачиваются лишь на операционной деятельности. Однако без стратегии тактикой ничего исправить нельзя.

В чем структурный потенциал отечественного рынка? Чтобы понять, как меняется рынок, нужно сначала разобраться, что он собой представляет. Как считают эксперты, отечественный рынок ритейла является одним из крупнейших в мире. Но при этом он характеризуется низким уровнем проникновения современных форматов. Доля продаж через дискаунтеры, супермаркеты, гипермаркеты гораздо ниже, чем в развитых странах и даже развивающихся. По мнению специалиста группы «Атон» Ивана Николаева, с точки зрения современных форматов рынок российского ритейла остается непаханым полем. Проникновение гипермаркетов в России самое низкое среди прочих форматов – 2 гипермаркета на 1 млн населения на конец 2010 года. В Москве эта цифра чуть больше – 3. Исключение составляет Санкт-Петербург, где число гипермаркетов на 1 млн населения достигает 11. Но даже питерский, самый конкурентный

www.retail-news.ru

пример не дотягивает до Европы, где данный показатель равен 14. Если посмотреть с практической точки зрения, то такая статистика на руку российскому ритейлу, ведь она открывает пространство для маневра. Старший аналитик по потребительскому рынку сектора ТКБ Капитал Наталья Колупаева считает, что к 2015 году доля Топ-10 продуктовых ритейлеров вырастет почти вдвое и составит треть рынка. «Гипермаркет – самый недоразвитый формат в России, – уверен Иван Николаев. – Там сегодня есть, куда расти, и потенциал сохранится в течение нескольких ближайших лет». Однако пока многие ритейлеры делают ставку на дискаунтеры. Они полагают, что экономическая модель такого формата очень эффективна, так как закрытая форма торговли позволяет существенно снизить затраты и увеличить выручку. Например, по некоторым данным, формат дискаунтера «Пятерочка» дает самые высокие показатели продаж с 1 кв. м торговой площади. Ее продажи сопоставимы с «Ашан», если даже уже не обогнали. «В традиционном дискаунтере минимально достижимая маржа составляет примерно 18%» – эту фразу бывшего исполнительного директора X5 Retail Group Льва Хасиса цитируют все открытые источники в качестве подтверждения эффективности дискаунтеров. Данный формат хорошо зарекомендовал себя не только в продуктовом ритейле. Например, семимильными шагами развиваются аптеки-дискаунтеры. Вот что говорит генеральный директор ООО «Ригла» Андрей Гусев: – Главное для нас – конкурентоспособность. Поэтому, осваивая регионы, мы в первую очередь развиваем аптеки-дискаунтеры «Будь здоров!». Дискаунтеры имеют приоритетное значение в наших стратегических планах. Продажи через этот формат дают нам надежду на рост продаж в упаковках. Мягкий дискаунтер становится фаворитом не только у нас, но и в Европе. В кризис он зарекомендовал себя как главный источник роста для многих сетей. Не из-за того, что это какой-то уникальный формат. Он основан на простых вещах – меньше народу, прямые процессы, ориентированные на низкую себестоимость, минимальное количество сервисов, минимальный набор управленческих функций – открыть магазин, закрыть и пробить чек. Кроме

МНЕНИЕ

Сергей Виноградов, директор по продажам холдинга «ПомидорПром» Небольшому игроку в крупном городе необходимо определить свою рыночную нишу, специализацию и максимально качественно следовать выбранной стратегии. Крупному игроку в небольшом регионе нужно иное – укрепить позиции так, чтобы для федеральной сети приход в регион оказался максимально дорог и сложен. Конкурентным преимуществом региональных сетей является временная фора в приобретении лучших торговых мест в своем городе. Именно в приобретении, а не аренде, так как федеральный игрок может сделать лучшее предложение арендодателю и перехватить точку у местной сети. Наличие права собственности на такие эффективные торговые точки создает преимущество небольшому игроку. Другим фактором является более гибкая ассортиментная политика, тонко настроенная с учетом региональных предпочтений, сезонности спроса, специфики миграции потребителей в конкретном регионе. Матрица регионального игрока вполне может не пересекаться с матрицами федералов, а получить конкурентные цены на необходимые товары федеральных поставщиков можно очевидными способами. Например, занять в регионе настолько значимую долю рынка, чтобы федеральный бренд рисковал своей региональной представленностью в случае, если у него не будет договоренности с данной сетью. Другой способ – создать закупочный союз, увеличив таким образом свою закупочную силу.

| 17

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

В вопросе консолидации нашими ритейлерами уже была проделана достаточно большая работа. Так, в 2006 году X5 Retail Group – самый крупный игрок сегодня – имел чуть более 1%. Сейчас ситуация в корне изменилась. Доля X5 Retail Group (с учетом «Копейки») за последние годы превысила 5%. Но, тем не менее, даже если

Россия дойдет по уровню консолидации до уровня США, это значит, что просто доля самых крупных игроков удвоится. По итогам 2010 года в числе лидеров первой десятки оказались X5 Retail Group, «Магнит», «Ашан», «Метро», «О’Кей». В текущем году за счет действий крупных сетей появятся шансы у более скромных

СРАВНЕНИЕ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ X5 RETAIL GROUP И «МАГНИТ» Продажи на 1 кв. м в год, руб.

X5 Retail Group

«Магнит»

445 455

196 785

Средний чек, руб.

286

169

Трафик на 1 магазин, человек в день

2049

982

Ассортимент, SKU

3250

3249

Централизация поставок с РЦ, %

80%

81%

того, дискаунтер может гибко реагировать на снижение спроса. Главный источник развития ритейла – фокусирование на продуктах. Особенно это касается мультиформатных сетей, которые развивают по 5–10 форматов одновременно. По мнению экспертов, данный подход сложно назвать разумным. Дело в том, что более двух-трех форматов компания эффективно развивать не может. Чем больше вы будете концентрироваться на конкретных целевых группах, тем больше появится возможностей развивать свой бизнес. Стратегия с ориентацией на потребителя дала X5 Retail Group больше прибыли в 2010 году по сравнению с предыдущими периодами. А вот стратегия «Магнита» – рост ассортимента (смена концепции на формат магазина у дома) не принесла столь явных результатов. Куда более выгодно выглядит мягкий дискаунтер «Пятерочки», сократив ассортимент на 33% и улучшив при этом предложение для потребителей (основные показатели реализации стратегических планов показаны в таблице).

В какую сторону двигаться? Еще одна характерная особенность российского ритейла – рынок не консолидирован. По данным компании «Атон», топпятерка игроков имеет менее 15% рынка. «Это далеко позади развивающихся стран, – отмечает Иван Николаев, поэтому консолидация на сегодняшний день – очень важная тема». В развитых странах процент консолидации значительно выше. Например, в Западной Европе он составляет 68%. США несколько уступает Европе – 28%.

18 |

www.retail-news.ru

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

участников рынка попасть в Топ-10. По прогнозу компании «Инвесткафе», по итогам выручки 2011 года в десятку могут попасть «Спар» и «Лента».

– К 2015 году мы ожидаем увеличение консолидации, – прогнозирует Иван Николаев. – Около 20% будет принадлежать «большой пятерке», но все равно для дальнейшего развития останется еще огромное пространство. Если посмотреть на регионы присутствия сетевого ритейла, то видно, что в первой десятке остаются области европейской части России. Сейчас данный ресурс для развития практически исчерпан, считают аналитики. Дальнейшее развитие возможно за счет Урала и Сибири. В своих регионах и в своем сегменте компании не смогут самостоятельно изменить позиции, но за счет действия крупных сетей так ли иначе трансформация будет происходить. Эксперты уверены, что в ближайшее время федеральные сети начнут осваивать регионы Урала и Сибири. При этом существование местных сетей федералов вряд ли будет смущать, так как последние не смогут обеспечить себе значительное преимущество, чтобы противостоять приходу крупнейших игроков. Сохранить свои позиции региональные компании смогут не за счет «копирования» торговых концепций лидеров рынка, а за счет построения высокотехнологичных бизнес-процессов и качественных продуктов.

Что мешает ритейлерам реализовывать стратегии? Многие стратегии в 95% случаев правильно составлены, но никогда не реализуются. Причина в том, что компании не понимают объем структурных преобразований, необходимость формирования новых компетенций в определенных областях бизнеса, которые помогут этим компаниям перейти из одной точки в другую. На сегодняшний день главная проблема – создание стратегического видения как у собственников, так и у менеджмента. Формирование стратегического видения часто требует больше времени, чем разработка новых продуктов или внедрение новых технологий.

– Главное – начинать «с головы», но многие упорно приступают к делу «с хвоста» – минимизируют налоги, прячут выручку, – рассуждает Олег Бакун. – Поверьте, сегодня возможностей для повышения потенциала гораздо больше, чем мы об этом думаем. Другая проблема – в компаниях нет органа стратегического планирования. Зачастую процессы разработки и управления продуктами (форматами магазинов, СТМ, сервисами и т. п.) не имеют функциональной поддержки. Многие мультиформатные региональные сети оказались расфокусированными – развивают продукты в отрыве от потребителей. Иногда на практике встречаются несбалансированные стратегии, когда доминирует финансовая

перспектива (ракурс акционера). Отсутствует мотивация менеджмента на реализацию долгосрочных целей. В результате оторванность от покупателей увеличивается, как и разрыв между успешными и менее успешными компаниями. Чтобы не оказаться аутсайдером на рынке, нужно вовремя оценить свою стратегию. Прежде всего надо ответить на вопрос: «Где мы сейчас?» Параллельно надо четко сформулировать: «А где мы хотим быть?» Начать можно с диагностики миссии компании, постановки долгосрочных целей, определения необходимых ресурсов и компетенций. Но главное – не забывать о том, что надо регулярно мониторить и управлять реализацией вашей стратегии.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ ПАРТНЕРАМ XVI САММИТА «ТОРГОВЛЯ В РОССИИ»:

20 |

www.retail-news.ru

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ

По материалам PlanetRetail

CARREFOUR СТАНЕТ ПАРТНЕРОМ БАНКА В БРАЗИЛИИ

TESCO FRESH & EASY ВОЗНАГРАЖДАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ Принадлежащая Tesco компания Fresh & Easy в США вознаграждает своих покупателей, которые делятся информацией о своем местонахождении посредством мобильных приложений, отслеживающих географическое положение пользователя, как рассказал корреспондентам Supermarket News пресс-секретарь Брендан Воннакотт. Покупатели, посещающие недавно открытые магазины компании и регистрирующие свое прибытие, получают купон на один бесплатный товар. Fresh & Easy рассматривает возможность использования данной схемы и в дру-

гих магазинах сети. «Сейчас программа действует только в недавно открывшихся магазинах, но мы планируем распространить программу на всю сеть», – заявил Воннакотт. Тем временем Fresh & Easy запустил линейку экологичной бумажной продукции и товаров бытовой химии под названием «Зеленые Товары». При производстве товаров данной линейки используются натуральные чистящие средства и экологически чистые источники бумаги. «Мы решили создать «Зеленые Товары» как линейку экологичной продукции приемлемой ценовой категории», – заявил Джон Бёрри, главный коммерческий директор Fresh & Easy.

Carrefour подписал соглашение о продаже компании Itau Unibanco 49% доли в BSF Holding (холдинговая компания принадлежащей Carrefour организации по оказанию финансовых услуг и страхованию в Бразилии). Решение Carrefour стать партнером Itau Unibanco, крупнейшего частного банка в Бразилии, призвано укрепить бизнес Carrefour по оказанию финансовых услуг и страхованию благодаря значительному потенциалу такого сотрудничества, а так-

же расширению своего предложения продуктов и услуг, как заявлено в пресс-релизе Carrefour. Данная сделка существенно повысит конкурентоспособность гипермаркетов Carrefour в Бразилии, добавил ритейлер. Сегодня во владении Carrefour 114 гипермаркетов в Бразилии под одноименной маркой. Ожидается, что сделка состоится до конца года после согласования с соответствующими регулирующими органами, в частности, после получения одобрения Центрального Банка Бразилии.

SHOPKO ПОЛУЧИЛ ПРИВИЛЕГИИ ОТ VERIFLORA Американский ритейлер Shopko объявил о том, что был избран привилегированным ритейлером Veriflora. Ритейлер будет продавать взрослые растения, прошедшие сертификацию Veriflora, программы экологической маркировки и сертификации на безопасность сельхоз продукции. Чтобы получить сертификат Veriflora, производители

22 |

должны обеспечить соответствие высоким стандартам экологической безопасности и являться «хорошими соседями» для местного сообщества, организовывая здоровые и безопасные условия труда. Сертификация требует от производителей обеспечения безопасного способа выращивания урожая, охраны водных ресурсов, энергоэффективности, защиты экосистемы и комплексной утилизации отходов.

www.retail-news.ru

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ

ITM СОКРАЩАЕТ ЛИНЕЙКИ СТМ

ALDI SÜD ПРОТИВ ИСКУССТВЕННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ Немецкий дискаунтер Aldi Süd стал первой сетью супермаркетов в Австралии, запретившей применение искусственных красителей при производстве целого ряда продовольственных продуктов, сообщает AAP. Управляющий директор по закупкам в Aldi Стефан Копп сообщил, что данная мера избавит многих родителей от волнения при покупке еды и напитков для своих детей. «Мы работали в тесном сотрудничестве с поставщиками, как над линейками про-

дукции эксклюзивных брендов, так и над рядом наших обычных фирменных товаров. В частности, мы изменили процессы изготовления и убрали все искусственные пищевые красители, заменив их натуральными аналогами лишь в отдельных случаях, где это было необходимо, – заявил Копп. – Родители могут быть абсолютно уверены: какой бы продукт они ни покупали в Aldi, он не будет содержать искусственных красителей, что обеспечит для них выбор наилучших продуктов для здоровья их детей».

AHOLD STOP & SHOP ПЕРЕХОДИТ НА СВЕТОДИОДЫ Принадлежащий Ahold ритейлер Stop & Shop к концу года планирует оснастить системы верхнего освещения продукции в своих магазинах энергосберегающими светодиодными панелями, сообщает Supermarket News. По словам менеджера Проекта по энергосбережению Марка Макомбера, светоди-

www.retail-news.ru

одная головная подсветка продукции будет устанавливаться в новых или модернизированных магазинах, находящихся под управлением другого филиала – Giant of Landover, Мэриленд. Светодиодная подсветка заменит существующие металлогалогенные лампы и обеспечит 40-процентную экономию расходов на электроэнергию.

Французский независимый ритейлер ITM начал процесс рационализации собственных фирменных линеек продукции в попытке повысить осведомленность потребителей о предлагаемом портфеле продовольственных продуктов. Ритейлер планирует сократить число линеек СТМ с 70 до 15–20 к началу 2013 года. «Если говорить о молочной продукции, у нас есть собственные бренды в данном сегменте, включая несколько брендов одного только сыра. В будущем мы объединим молочные товары под одним брендом – Paturages, который будет представлять ряд раз-

личных продуктов в данном сегменте, включая сыр», – сообщил Джилс Брайант, директор по маркетингу в Intermarché’s. – Аналогичная стратегия единого бренда будет применяться и к товарам других сегментов. В частности, наш бренд фруктового сока Pacquito теперь будет включать все бакалейные товары на фруктовой основе, как например, джемы. Также мы планируем запустить новый бренд – Itinéraire des Saveurs, что, скорее всего, произойдет в 2012 году. В рамках данного бренда будут предложены этнические и региональные товары. Мы считаем, что этот сегмент имеет большой потенциал роста».

REWE GROUP ИСПЫТАЕТ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЦЕННИКИ Независимый владелец магазина Rewe Group Роберт Шэфер намерен испытать электронные ценники (ESL) от швейцарского поставщика технологии GPOS в своем магазине в Нидеркасселе, Германия, сообщает издание Lebensmittel Zeitung. До конца июня планируется установить около 450 электронных ценников, преимущественно на полках продукции Maggi-Fix от Nestlé. По словам Шэфера, данный сегмент продукции требует частой смены цен на товары и серьезной рекламы. Электронные ценники от GPOS работают на солнечных батареях и получают информацию о цене продукции напрямую из системы учета товаров Dewas Mess. Также в них применяется технология отображения данных электронных книг, которая обеспечи-

вает контрастное черно-белое изображение, что позволяет считывать штрихкоды с ESL. Это дает возможность проводить инвентаризацию товаров при помощи портативных устройств и формировать заказы непосредственно у полки с товаром. Устройства GPOS на 3–4 мм тоньше, чем у других поставщиков ESLрешений. Установка ESL в Нидеркасселе станет не только дебютом для Rewe, но также и первым пилотным проектом швейцарского поставщика технологии.

| 23

РЫНКИ/НОВОСТИ FMCG

«ЧЕРКИЗОВО» ЗАПУСКАЕТ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЕКТ

Группа «Черкизово» начинает реализацию крупнейшего в России агропромышленного проекта в г. Елец Липецкой области, где планирует разместить масштабный комплекс по производству и переработке мяса птицы. Проект может дать мощнейший толчок развитию сельского хозяйства во всем Центральном федеральном округе. Проект задает качественно новый формат построения современной бизнес-модели агропромышленного производства, впервые осуществляя строительство столь масштабного интегрированного комплекса. Напомним, что в мае 2009 года было подписано трехстороннее соглашение между Министерством сельского хозяйства России, Администрацией Липецкой области и ОАО «Группа Черкизово» о создании агропромышленного комплекса. Проект планируется осуществить в течение 3 лет. Проект по производству и переработке птицы включает: 1. Птицеводство: – строительство инкубатория мощностью 160 млн инкубационных яиц в год;

– строительство 5 бройлерных площадок на 10 млн птицемест; – строительство 4 площадок для содержания родительского стада и ремонтного молодняка на 900 тыс. голов (производство 98 млн инкубационных яиц).

2. Переработка: – строительство комплекса по убою и переработке птицы мощностью 24 000 голов в час; – строительство комплекса по утилизации и переработке отходов; – строительство многофункциональных очистных сооружений.

3. Производство кормов: – строительство комплекса по производству комбикормов мощностью 90 т в час, включающего также единовременное хранение 300 000 т зерновых и комплекс по переработке масличных культур. Это даст по группе увеличение объема производства комбикорма на приблизительно 512 000 т в год и увеличение объема хранения зерновых до порядка 800 000 т в год. Кроме того, в проект входит строительство офисных, инфраструктурных и инженерных сооружений, включая складские помещения, создание жилья для специалистов; автотранспортное предприятие и современный логистический центр с объемом хранения замороженной продукции до 50 000 т. Всего планируется создать дополнительно около 4 тыс. рабочих мест. Комплекс, в том числе все технологические циклы, проектируется с учетом действующих нормативов Европейского Союза, что позволит в будущем провести сертификацию производства для осуществления экспортных поставок. Планируется, что производство начнется в 2013 году, а на полную мощность проект выйдет в конце 2015 года. Общая сумма запланированных инвестиций составит 19,5 млрд руб., включая НДС (приблизительно 685 млн долларов США), при этом 80% этой суммы составляют заемные средства, предоставленные ОАО КБ «Газпромбанк». Кредит сроком на 10 лет.

ПРАЗДНИК ХЛЕБА С 5 по 7 апреля 2011 года на территории ВВЦ состоялся ежегодный фестиваль «Праздник хлеба», организованный Российской Гильдией пекарей и кондитеров (РОСПиК) при поддержке Правительства Москвы. В рамках фестиваля прошли значимые мероприятия для профессионалов кондитерского и хлебопекарного производства: российско-итальянский форум, кубок России по хлебопечению, ряд научно-отрасле-

24 |

вых конференций и практических мастер-классов. Технологами ГК «НМЖК» был организован семинар для профессионалов «Тенденции здорового питания. Современные жировые ингредиенты ГК «НМЖК». На нем были представлены основные тренды пищевой промышленности России и мира, проведен мастер-класс по выпечке ряда кондитерских и хлебобулочных изделий с использованием маргаринов МАРГО, не содержащих трансизомеров

жирных кислот, с пониженным содержанием жира, а также с усиленным сливочным вкусом. В ходе проведения мастеркласса посетители смогли принять участие в дегустации готовых изделий и получили подробные консультации технологов по вопросам применения продукции ГК «НМЖК», соответствующей современной тенденции здорового питания и традиционному предпочтению потребителей России – натуральному вкусу.

www.retail-news.ru

РЫНКИ/НОВОСТИ FMCG

ВОДОЧНИКИ ДАВЯТ ПИВОВАРОВ

ЭКСПЕРТИЗУ ВИНА НЕ ПРОШЛИ Значительная часть российских вин не соответствует нормативной документации по различным критериям. Это показал мониторинг столовых вин (сухих и полусладких) в упаковке Tetra Pak (тетрапак) стоимостью до 100 руб. за 1 л. Специалисты ГУП г. Москвы «Московское качество» совместно с Межрегиональной общественной организацией Общество защиты прав потребителей «Общественный контроль» в преддверии дачного сезона провели мониторинг столовых вин (сухих и полусладких) стоимостью до 100 руб. за 1 л в упаковке Tetra Pak (тетрапак). Были обследованы 48 магазинов Москвы. Экспертиза проводилась в испытательной лаборатории Госалкогольинспекции Республики Татарстан по следующим показателям: органолептические свойства, соответствие требованиям ГОСТа Р 52523-2006 «Вина столовые и виноматериалы столовые. Общие технические условия», СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». Дополнительно исследовали содержание органических кислот, сорбиновой кислоты, сахарозы, красителей, добавленного спирта, гликоля (в том числе глицерина), зольность. Из выявленных в процессе мониторинга марок вина в упаковке Tetra Pak (тетрапак) для экспертизы в розничных магазинах города Москвы были закуплены 10 образцов. Экспертиза подтвердила, что значительная часть представленной продукции не соответствует нормативной документации по различным показателям.

РУСПРОДСОЮЗ РАСШИРЯЕТСЯ Михаил Бурмистров, генеральный директор «INFOLine-Аналитика», вошел в состав Правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз». Приоритетными задачами Бурмистрова в Ассоциации станут аналитическая поддержка работы «Руспродсоюза», в том числе экспертиза и участие в подготовке документов.

– Михаил известен своим широким кругозором и непредвзятым «хирургическим» подходом к аналитике. То, что он начинает работать в составе Правления «Руспродсоюза», с одной стороны, усиливает нашу экспертизу, а с другой – дает возможность самому Михаилу дать «науке» новую пищу для размышлений и еще более многоплановую практическую базу, – отметил председатель Правления «Руспродсоюза» Максим Протасов.

www.retail-news.ru

Искусственным созданием безработицы, водочным лоббированием и серьезной угрозой для пивной отрасли России назвали в компании «Очаково» последнюю инициативу депутатов Госдумы касательно полного запрета продажи пенного напитка в пластиковой (ПЭТ) таре. Последняя версия поправок к Федеральному закону «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» № 171-ФЗ с 1 января 2013 года предусматривает полный запрет на продажу пива в пластиковой (ПЭТ) таре, в которой сейчас реализуется около 48% всего пива в России. Законопроект ушел на согласование правительственных министерств и ведомств в конце апреля. Кстати в РФ так до сих пор и нет ведомства, которое бы курировало вопросы пищевой промышленности и пивоваров. Как говорится в официальном сообщении «Очаково», уход с рынка ПЭТ-упаковки заставит закрыться многие заводы, предприятия, торговые точки, что неминуемо приведет к росту безработицы – одной из самых серьезных социальноэкономических проблем страны. Кроме того, принятие последних поправок на государственном уровне станет причиной увеличения употребления водки и крепкого алкоголя, а также роста цен на пиво.

– Инициатива депутатов в конечном счете отразится на потребителях, а точнее, на их кошельках. Цена на пиво возрастет в разы. Когда человек покупает пиво в стеклянной бутылке 0,5 л, то за тару он платит 5 руб. Покупая пиво в алюминиевой банке 0,5 л, потребитель отдает за тару 6,5 руб. ПЭТ-упаковка в этом

смысле самая выгодная тара, в пересчете на литровую бутылку она стоит 2 руб. 10 коп. Арифметика простая: тара в ПЭТ-упаковке в 5 раз дешевле пива в стекле, – прокомментировал ситуацию генеральный директор ЗАО МПБК «Очаково» Владимир Антонов. В «Очаково» уверены, инициатива носит не антиалкогольный характер, а как раз наоборот – вытеснение конкурентов, мешающих зарабатывать производителям водки.

– В чем смысл ограничивать емкость тары для слабого алкоголя? Давайте ограничим объемы упаковки для водки! Пусть производители наливают в бутылку 100 г и не больше. Я думаю, что водочные лоббисты этого не допустят, поскольку у них везде двери открыты не только с парадного входа, но и с черного. Сейчас водку можно разливать в 0,5 л, 1 л, 1,75 л, 2 л, осталось разлить ее в бочку, – рассказал Владимир Антонов.

– Бытует миф: якобы ПЭТупаковка отрицательно влияет на качество пива и что в стекле пенный напиток вкуснее, а в алюминиевой банке – еще лучше. Мы в очередной раз заявляем, ПЭТ-упаковка хорошая, легкая и удобная тара, которая соответствует всем санитарным нормам и требованиям, – отметил вице-президент по производству и качеству «Очаково» Сергей Румянцев.

| 25

РЫНКИ/ОБЗОР

ПО-ПРЕЖНЕМУ ГАРНИР Рынок макарон последние несколько лет достаточно стабилен. Его объем почти не меняется. Предпочтения потребителей, по большому счету, тоже. Произошли лишь небольшие колебания, связанные с кризисом.

26 |

www.retail-news.ru

РЫНКИ/ОБЗОР

Согласно официальным данным Росстата, общий физический объем производства макаронных изделий в 2009 году составил 1 047 876 т, что больше, чем в 2008 году, на 21 264 т. По данным компании «ТД АЛТАН», объем производства макаронных изделий в России в 2009 году составил 1 035 330 т. Что каcается 2010 года, то, по информации Росстата, объем производства макаронных изделий также увеличился по сравнению с предыдущим годом и составляет уже 1 095 360 т, из них макаронные изделия без начинки, не подвергнутые тепловой обработке или не приготовленные каким-либо другим способом, – 1 044 307 т. В пересчете на проценты получается, что растет рынок очень незначительно, фактически укладываясь в рамки статистической погрешности. Практически все эксперты оценивают прирост в физическом выражении из года в год в среднем в 1%. Так, по данным консалтинговой компании АМИКО, объем российского рынка макаронных изделий в натуральном выражении в 2009 году увеличился по отношению к предыдущему году на 1% за счет роста объемов российского производства. По информации «ТД АЛТАН», по сравнению с 2008 годом рост объема производства в 2009 году составил 1,37%. «Судя по обзорам рынка макарон за последние годы, он вышел на пиковый объем 1 млн т в год и колеблется около этой точки. Наш прогноз – в целом объемы такими и останутся», – считает менеджер-маркетолог компании «ТД АЛТАН» Вячеслав Марчков. При этом, по данным Росстата, с точки зрения различных видов макаронных

www.retail-news.ru

ТАБЛИЦА 1. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В РЕГИОНАХ РФ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА 2008–2009 гг. и I КВАРТАЛ 2010 г.

2008

2009

I–IV кварталы

I–IV кварталы

Изменение объемов производства за 2009 г. по сравнению с 2008 г., %

2010

СУБЪЕКТ январь

февраль

март

тонны

тонны

тонны

тонны

тонны

1 021 297

1 035 330

69 805

154 974

242 454

№

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, итого

1

Челябинская область

249 281

232 971

14 986

33 732

52 205

-6,54%

2

Алтайский край

99 771

109 697

8194

17 018

26 071

9,95%

3

Московская область

118 690

107 728

6332

15 004

24 054

-9,24%

4

Москва (адм. центр)

45 794

52 292

3845

8880

13 932

14,19%

5

Ставропольский край

32 569

45 445

3204

7565

12 392

39,53%

6

Липецкая область

41 582

42 261

3454

6756

10 661

1,63%

7

Белгородская область

33 678

40 147

2782

5926

8665

19,21%

8

Пензенская область

33 847

32 833

2448

5384

8659

-3,00%

9

Владимирская область

23 591

32 788

2221

4838

7302

38,99%

10

Курская область

25 678

27 115

1574

3825

6200

5,60%

11

Омская область

28 206

27 094

1603

3916

6332

-3,94%

12

Санкт-Петербург (адм. центр)

19 763

24 589

1728

3516

5632

24,42%

13

Саратовская область

20 047

22 616

1506

2987

4762

12,81%

14

Смоленская область

21 379

21 878

1628

3327

5099

2,33%

15

Республика Мордовия

19 888

20 415

1548

3168

4913

2,65%

16

Тульская область

18 986

20 018

1258

3014

4762

5,44%

17

Свердловская область

25 336

18 432

1469

2882

3966

-27,25%

18

Тверская область

19 522

18 390

1480

3125

4720

-5,80%

19

Воронежская область

12 404

13 455

696

1668

2744

8,47%

20

Чувашская Республика

11 829

12 954

1143

2332

3468

9,51%

88,30%

89,16%

90,39%

89,60%

89,31%

Средний рост по 20 регионам: около 7%

Доля 20 регионов в общем объеме по РФ, %

1,37%

Источник: компания «ТД АЛТАН» на основе данных информагентства «РБК», агентства «ПРАЙМ-ТАСС» (база данных «БизнесИнфоРесурс»), журнала «Гастрономия. Бакалея / ноябрь, 2009».

| 27

РЫНКИ/ОБЗОР ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В РФ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА ПЕРИОД 2005–2009 гг.

1 000 000

800 000

600 000

За счет инфляции

400 000

200 000

0

изделий увеличилось производство лапши, рожков и расфасованных макаронных изделий и несколько сократилось производство непосредственно макарон, вермишели, фигурных изделий и длиннотрубчатых макарон. Наибольший спад в производстве при этом характерен для фигурных макаронных изделий (на 4%).

2005

2006

2007

2008

2009

Источник: компания «ТД АЛТАН» на основе данных информагентства «РБК», агентства «ПРАЙМ-ТАСС» (база данных «БизнесИнфоРесурс»), журнала «Гастрономия. Бакалея / ноябрь, 2009».

В стоимостном выражении рынок в общем и целом укладывается в рамки инфляционные, что тоже свидетельствует о том, что глобально ничего не меняется. Как показали исследования АМИКО, объем российского производства макаронных изделий в стоимостном выражении в 2009 году продемонстрировал 5% роста по отношению к 2008 году. По данным РБК, средние темпы роста отечественного рынка оцениваются на уровне 20% в год, что в большей степени связано с ростом цен на продукцию. По информации «ТД АЛТАН», в 2010 году объем производства макаронных изделий в России в денежном выражении составил 32 млрд руб. (не включая НДС и акцизы), что на 0,57% выше, чем в 2009 году, и на 26,83% выше, чем в 2008 году. По данным Росстата, общий объем розничной продажи макаронных изделий за 2010 год вырос по сравнению с предыдущим годом более чем на 6,5 млрд руб. и составил более 88 млрд руб. Средняя цена на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта по Российской Федерации на март 2011 года составила 46,33 руб. за кг, на вермишель – 46,08 руб. за кг. Для Москвы средняя цена на эти же товары – соответственно 74,79 руб. и 63,36 руб. за кг. Наибольшие розничные продажи макаронных изделий наблюдаются в Москве. На втором месте – Самарская область и на третьем – Московская область.

Между прошлым и будущим Такая стабильность, по большому счету, объясняется тем, что потребительские предпочтения наравне с объемом потребления уже несколько лет не меняются. Макароны как вид у нас в стране «застыли» на промежуточном этапе: вроде россияне уже усвоили, что такое «настоящие» макароны (то есть из твердых сортов пшеницы) и чем они по вкусовым и потребительским свойствам отличаются от привычных, доставшихся как советское наследие слипающихся кусочков

28 |

РЫНКИ/ОБЗОР

теста. Вроде они даже знают, как правильно есть макароны: не с майонезом и кетчупом, а с соусом, который делается самостоятельно. Но главная перемена не произошла: русские не стали воспринимать пасту как отдельное блюдо, она, как и раньше, для них всего лишь гарнир. «По культуре потребления правильных макарон Россия еще значительно отстает от европейских стран, и макароны по-прежнему воспринимают всего лишь как гарнир, а не самостоятельное блюдо», – подтверждает Вячеслав Марчков. «Россия находится на 14 месте в мире по потреблению макарон на душу населения – порядка 5,6–6 кг в год, – отмечает руководитель отдела маркетинга компании «СИ Групп» Владислав Остролуцкий. – По объему рынка в натуральном выражении Россия занимает 4-е место в мире – около 840–860 тыс. т в год». Поэтому, выучив назубок, что «твердые» макароны не полнят, часть потребителей перешла на них, но на те, что дешевле (то есть отечественного производства). А часть и вовсе осталась верной привычным «мягким».

Преданность отечественному производителю Большую часть рынка занимает продукция отечественного производителя. «Российский потребитель по-прежнему отдает предпочтение макаронам, производимым у себя на родине, напрочь игнорируя импортную продукцию, – подчеркивает Вячеслав Марчков. – Доля импорта колеблется на отметке 5–6%». По данным АМИКО, объем импорта макаронных изделий в 2009 году в стоимостном выражении снизился на 69% по отношению к предыдущему году, в натуральном – на 28%. «Это может быть объяснено пресловутым финансово-экономическим кризисом, – считает Вячеслав Марчков. – В целом, он не сказался на общем потреблении макаронных изделий: они, как и раньше, пользуются стабильным спросом. Но заметно смещение предпочтения потребителей от дорогих итальянских макарон в сторону продукции отечественного производства». «На рынке макаронных изделий в данный момент существуют две тенденции: с одной стороны, потребители становятся все более требовательными. Растет стремление людей серьезно и вдумчиво подходить к вопросам выбора продуктов. И, как правило, покупатели отдают предпочтение макаронам из твердых сортов пшеницы. С другой стороны, все еще ощущаются последствия финансового кризиса и сегмент недорогих макарон из мягких сортов пшеницы остается традиционно большим», – рассказывает бренд-менеджер «1-й Макаронной Компании» Алина Субочева. «Годы общего кризиса 2008–2010 завершаются одной особенностью: в 2010-м росли продажи итальянских и весовых макарон, не росли или не значительно снижались продажи макарон средних сегментов», – подтверждает тренд Владислав Остролуцкий. Эксперт отмечает, что качество российских макарон серьезно ухудшилось со времен «первого зернового кризиса», случившегося во второй половине 2007 года. «При этом кризис заставил разумно подойти, переосмыслить доходы и расходы, и потребитель наконец сделал вывод, которого мы давно и безуспешно ждем – при среднедушевом потреблении 6 кг в год разница между некачественными (из мягких сортов пшеницы) и качественными (из твердых сортов) макаронами составляет около 200 руб. в год или 15–20 руб. в месяц», – говорит Владислав Остролуцкий.

«Макаронные» края Как отмечает Вячеслав Марчков, производство по-прежнему сконцентрировано в 20 российских регионах – на них прихо-

www.retail-news.ru

| 29

РЫНКИ/ОБЗОР

дится 90% от общего объема. Однако в течение 2009 года наблюдались весьма заметные колебания в объемах производства между этими регионами. «Так, наибольший рост практически на 40% продемонстрировали Ставрополье и Владимирская область, что объясняется возникновением новых небольших фабрик, выпускающих продукцию экономкласса, – рассказывает эксперт. – Нельзя обойти вниманием заметный спад производства макарон на Урале. Челябинская область, хотя и осталась непревзойденным лидером в производстве макарон (крупнейшие фабрики компании «Макфа» и находящейся в соседнем здании компании «Союзпищепром»), но все-таки провалилась на 5,5% по сравнению с 2008 годом, а Свердловская область и того больше – на 27,25%». Алтайский край уже который год подряд держит уверенную вторую позицию, демонстрируя при этом небольшой, но постоянный рост порядка 9–10% в год. Остальные регионы, за исключением Санкт-Петербурга, также выросшего на 24,42% за 2009 год, показали относительно стабильное поведение. В среднем рост производства макарон в этих 20 регионах составил около 7%. По информации АМИКО, наибольшую долю в объеме выручки от продажи макаронных изделий занимают Московская и Челябинская области, следом идут Омская область, Владимирская область и Санкт-Петербург. «Рынок ма-

30 |

www.retail-news.ru

РЫНКИ/ОБЗОР

карон не претерпел значительных изменений в течение 2010 года. Отмечается тенденция к укрупнению производств, что объясняется дороговизной качественного зарубежного оборудования для выпуска макарон», – резюмирует Вячеслав Марчков.

Все идет по плану В ближайшем будущем эксперты не предвидят каких-либо существенных изменений на рынке. Только небольшие колебания, так или иначе связанные с посткризисными последствиями. «На мой взгляд, в целом объем рынка останется примерно на том же уровне. Возможно изменение некоторых его сегментов.

Это связано с природными аномалиями прошлого года, которые привели к уменьшению урожая пшеницы. Объемы продаж могут незначительно сократиться, – прогнозирует Алина Субочева. – Наиболее динамично будет развиваться ценовой сегмент «средний плюс». В нем представлены макароны из твердых сортов пшеницы чаще всего отечественного производства. Этот сегмент является одним из самых крупных, и в нем происходит наиболее сильная конкурентная борьба».

«Общие тенденции рынка по сегментам, мы полагаем, должны быть следующими – рост фасованных макарон, больший рост фасованных из твердых сортов пшеницы, меньший рост и в конечном счете стагнация и падение фасованных из пшеницы мягких сортов, падение весовых, – считает Владислав Остролуцкий. – Эти тенденции четко прослеживались до кризисных для отрасли лет». «Мы ожидаем, что рост группы В замедлится или прекратится в пользу группы А. Премиальный сегмент макарон, а также сегмент специальных форматов имеет своего постоянного покупателя и, скорее всего, пост останется на обычном уровне», – убежден оста Вячеслав Марчков. Аналитик компании Вяч Symbol-Marketing Александра Рысь отSym мечает активное использование макам ронных изделий в продукции перспекр тивного рынка замороженных готовых обедов, представляющих собой одну из возможностей более-менее здорового и полноценного питания для людей, не имеющих возможности обедать дома. «Макароны, наряду с рисом, являются популярным и удобным гарниром к мясу, птице и рыбе, поэтому они и далее будут активно использоваться в так называемых блюдах на второе», – комментирует эксперт. Так что до Европы нам по-прежнему далеко. Наталия КУЗНЕЦОВА

www.retail-news.ru

| 31

РЫНКИ/ОБЗОР

СОУСЫ:

ЗАПРАВЛЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ

Рынок соусов пока растет – в основном за счет интереса потребителей к инновационным соусам, а также восстановлению покупательской способности. Но в ближайшие несколько лет эксперты прогнозируют застой, который будет сложно преодолеть даже крупным игрокам рынка.

Адекватную оценку рынку соусов/дрессингов дать, как и в предыдущие годы, достаточно сложно, потому что так и не появилось единого мнения о том, что должно входить в этот рынок, а что – оставаться за его пределами. Некоторые аналитические компании оценивают рынок соусов, включая майонез и кетчуп, а некоторые (которых, пожалуй, большинство) – с кет-

32 |

чупом, но без майонеза. Поэтому сказать, каков общий объем рынка, действительно непросто. По оценкам маркетингового агентства Step by Step, объем рынка традиционных соусов (майонез, кетчуп, горчица) в 2009 году составил 220–250 тыс. т. Инновационные соусы – 30 тыс. т. Общий объем рынка соусов и кетчу-

пов – 250–280 тыс. т. Объем розничных продаж соусов в 2009 году превысил 1,5 млрд долларов в розничных ценах. При сегментировании по технологии производства большая часть рынка приходится на холодные соусы – 84%. Соусы для салатов занимают 10%, горячие (то есть те, которые требуют разогрева, но не требуют приготовления) – 6%.

www.retail-news.ru

РЫНКИ/ОБЗОР

По данным компании «Nielsen Россия» за март 2010 – февраль 2011, в товарной группе соусы/салатные заправки/кетчуп самую значительную долю розничных продаж занимает кетчуп – 74,3% в объемном выражении и 60,2% – в стоимостном, в то время как на салатные заправки и горячие соусы приходится совсем немного – 1,8% и 1,1% в физическом выражении и 3,6% и 3,2% – в денежном.

ДИАГРАММА 1: СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА, % соусы для салатов

горячие соусы 6%

www.retail-news.ru

15%

10%

премиумкласс

25%

Новое наступает Главным трендом рынка можно назвать длящееся уже несколько лет и постепенно ускоряющееся снижение доли традиционных соусов за счет увеличения инновационных. «В последние годы интересы потребителей, конечно, меняются, а с ними меняется и рынок соусов и приправ, – утверждает директор по маркетингу компании «Дарсил» Ольга Репина. – Например, долгое время в России типичными салатными заправками являлись растительное масло, сметана и майонез, однако в последние годы все большую популярность приобретают соусы и заправки с добавлениями специй, уксуса, натурального йогурта, сливок, вина, горчицы». «Сложно говорить по рынку в целом, но в ближайшие несколько лет будут расти

ДИАГРАММА 2. ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА СОУСОВ, 2009 г., %

84%

экономкласс

холодные соусы

60% средний ценовой сегмент

Источник: МА Step by Step

Источник: МА Step by Step

сегменты холодных соусов и дрессингов (заправок для салатов), а темпы роста сегмента традиционных соусов продолжат замедляться», – считает председатель Совета директоров ГК Step by Step Анастасия Птуха. Как отмечает эксперт, на деле оказывается, что новационные продукты могут появиться в любом из сегментов.

«К примеру, ежегодно на полках магазинов можно видеть различные заправки для салатов, которые не совсем обычные, скажем так. То есть, например, соус из мелко перетертого базилика на майонезной основе или на уксусной основе с добавлением цедры», – поясняет Анастасия Птуха.

| 33

РЫНКИ/ОБЗОР ТАБЛИЦА 1. ЗНАЧИМОСТЬ КАНАЛОВ ДИСТРИБУЦИИ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ В ТОВАРНОЙ ГРУППЕ СОУСЫ/САЛАТНЫЕ ЗАПРАВКИ/КЕТЧУП ДАННЫЕ «NIELSEN РОССИЯ» ГЕОГРАФИЯ: 24 КРУПНЕЙШИХ ГОРОДА РОССИИ АУДИРУЕМЫЙ ПЕРИОД: МАРТ 2010 – ФЕВРАЛЬ 2011 В стоимостном выражении

В объемном выражении

Гипер-/Супермаркеты

56,0

50,2

Суперетты

15,2

15,7

Традиционные магазины

15,7

17,9

Открытые рынки

13,0

16,2

Так, компания «Дарсил» в 2011 году выводит на рынок серию необычных заправок для салатов TM Develey, а также линейку уксусов (яблочный, бальзамический, из красного и белого вина) TM «Кинто», произведенных по австрийской технологии. Не совсем обычная ситуация складывается вокруг соевого соуса. Получивший популярность после «внедрения» в страну культуры суши, он ассоциируется, как правило, именно с Японией (например, тот же Kikkoman). В связи с последними событиями в Стране восходящего солнца можно было бы предположить, что у соуса, как и у других продуктов из Японии, возникнут проблемы. Но эксперты уверяют, что на целую категорию соевого соуса японская беда не повлияет. «Ситуация в Японии никак не скажется на соевом соусе, есть ряд других производителей. Китай, например. Сейчас производство очень гибкое, легко подстраивается под рынок», – уверена начальник отдела маркетинга компании «Акмалько» Наталья Тимошенко.

34 |

«Соевый соус готовится из соевых бобов, производство которых происходит не только в Японии. Этот соус добавляется во множество блюд, которые зачастую никак не связаны с японской кухней. Поэтому в целом ситуация в Японии не должна существенно повлиять на наличие соевых соусов в магазине (и соусов на ее основе), а также вряд ли скажется на вкусах потребителей», – утверждает Анастасия Птуха.

В собственном соку Что касается самого большого сегмента – кетчупа, то, как уже отмечалось выше, на данном рынке наблюдается стагнация. «Это объясняется высоким насыщением рынка конкурентоспособными продуктами во всех ценовых сегментах, – считает трейд-маркетолог холдинга «ПомидорПром» Ольга Маркова. – При этом среднегодовой показатель потребления кетчупов в России – один из самых высоких в мире». Как отмечает эксперт, производители кетчупа пытаются переломить сложив-

шуюся ситуацию, прежде всего разрабатывая новые рекламные компании, новые образы, слоганы, акцентируя внимание потребителя на креативных ходах. «Так, в большинстве рекламных роликов последнего времени внимание потребителей привлекается не к качеству кетчупа, а к чему-то необычному – это стремление заинтересовать зрителя нестандартным подходом», – рассказывает Ольга Маркова. Например, «ПомидорПром» использует свое преимущество практически единственного федерального игрока на рынке кетчупа, чей продукт носит российское имя – «Огородников». В своей рекламе компания призывает к потребительскому патриотизму, столь свойственному европейским странам, где бренды с иностранным звучанием уступают в продажах местным маркам. Позиционирование ТМ «Огородников» как национального продукта подметили даже создатели фильма «Generation П», которые в известной сцене сравнили рекламу марки с продвижением идеи патриотизма. Все большую популярность на рынке кетчупов завоевывает упаковка дой-пак. Она существенно удешевляет стоимость продукции по сравнению со стеклянной бутылкой, а для отдаленных регионов снижается стоимость еще и за счет доставки. «В качестве примера могу сказать, что именно благодаря введению линейки кетчупов в дой-паке ТМ «Огородников» удалось в 2010 году увеличить объемы производства даже на общем фоне приостановки роста рынка, – комментирует Ольга Маркова. – Однако если мы рассматриваем кетчупы более дорогого сегмента, то здесь потребители желают видеть именно стеклянную упаковку, так как она ассоциируется с высоким качеством. Именно в связи с этим стеклянная упаковка более востребована в Центральном регионе России, где средние доходы населения выше». Интересно, что попрежнему существует принципиальное различие между потреблением кетчупов в западных странах и в России. «Так, подавляющее большинство американских и европейских семей имеют в своем рационе этот томатный соус, при этом отдавая предпо-

РЫНКИ/ОБЗОР

чтение более дорогим и натуральным. В России же популярностью пользуются кетчупы с более дешевыми заменителями в составе: фруктовые пюре, крахмалы, красители», – поясняет Ольга Маркова. Как рассказывает эксперт, по статистике, при выборе кетчупа россиянин в первую очередь ориентируется на его тип. Наиболее популярным признан кетчуп «Шашлычный», хотя, конечно, в различных регионах есть свои предпочтения, обусловленные культурой еды: на юге страны больше приобретают «Острый» и «Аджика», на дальнем Востоке – кислосладкие сорта, в центральном и северных районах – классические. Только выбрав тип, покупатель обращает внимание на цену и лишь после этого – на качество и состав. «Особенно интересно рассматривать критерии выбора, учитывая тот факт, что россияне давно перестали рассматривать кетчупы просто как приправу», – отмечает Ольга Маркова.

Дорого и здорово В целом потребители стали лучше разбираться в качестве соусов, они готовы тратить время на то, чтобы читать этикетки, а деньги – чтобы покупать максимально натуральные продукты. «Рынок растет, приоритеты покупателей меняются в сторону более дорогих и качественных продуктов, а самое главное, полезных, – убеждена Наталья Тимошенко. – Сейчас покупатель все чаще изучает состав продуктов, следит, чтобы там не было консервантов и ароматизаторов, предпочитает только натуральные компоненты. И за качество готов платить». «Долгое время средний ценовой сегмент был очень востребован в России, но в последние годы наметилась тенденция увеличения спроса на premium-рынке, – считает Ольга Репина. – Вопервых, это обусловлено тем, что культура питания в России повышается с каждым годом, а с ней – и требования к качеству и вкусу продукта. Во-вторых, тенденция здорового образа жизни также способствует более внимательному отношению при выборе продуктов питания.

36 |

А качественный продукт, состоящий из натуральных ингредиентов, скорее можно найти именно в сегменте premium». Однако средний ценовой сегмент до сих пор является самым популярным – притом, что перспективы у продукта высокой цены, по оценкам экспертов, больше. По данным Step by Step за 2009 год, средний ценовой сегмент занимает 60% рынка, экономкласс – 25%, премиум – 15%. «Даже во время кризиса не произошло массового перехода в низкий ценовой сегмент, поэтому наиболее перспективным сегментом считается средний и верхний, – говорит Анастасия Птуха. – При этом стоит отметить, что при увеличении доходов потребители будут стремиться пробовать необычные вкусы, что приведет к увеличению потребления соусов из верхнего ценового сегмента». Эксперт также отмечает, что российские производители ориентированы на продукты среднего ценового сегмента, тогда как сегмент premium представлен в основном импортной продукцией.

В ожидании застоя Однако есть мнение, что рост рынка за счет потребления более качественной и соответственно более дорогой продукции достаточно скоро прекратится. И тогда начнется настоящая стагнация рынка. «Проанализировав ситуацию, сложив-

шуюся в 2010 году, можно сделать некоторые прогнозы относительно тенденций развития рынка в 2011 году, – считает Ольга Репина. – Тенденция увеличения денежного оборота на рынке при общем снижении объема продаж будет продолжаться еще недолго. В данный момент такой прирост обеспечивается за счет того, что крупные производители делают ставки на высокие ценовые сегменты, тем самым увеличивая объем продаж соусов и кетчупов, имеющих высокую стоимость. Население со средним уровнем дохода переходит из низкого ценового сегмента в средний, что создает определенный потенциал для увеличения стоимостного роста рынка. Но в ближайшие годы рынок придет в состояние полной стагнации, преодолеть которую будет сложно даже крупным игрокам отрасли. Рост рынка возможен только в том случае, если экономическая ситуация в стране будет достаточно стабильной». Но, во-первых, кто сказал, что стабильность, характеризовавшая предкризисные годы, не вернется? Все-таки российский рынок в целом – растущий, с большим потенциалом. А во-вторых, у производителей соусов есть в запасе еще пара лет, чтобы к возникновению вышеописанной проблемы уже иметь на руках ее решение. Наталия КУЗНЕЦОВА

www.retail-news.ru

РЫНКИ/АССОРТИМЕНТ

СОЛНЕЧНАЯ КУКУРУЗА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ Немецкая компания HiPP с более чем 100-летним опытом производства детского питания представляет две новинки – овощные BIO-пюре «Кукуруза. Мое первое пюре» и «Картофель с кукурузой» для детей с 5 месяцев. Новые продукты расширяют линейку овощных BIO-пюре для детей раннего возраста. Овощное BIO-пюре «Кукуруза. Мое первое пюре» отлично подходит для начала первого прикорма. Оно произведено по специальной рецептуре без добавления крахмала, сахара и соли, учитывающей особенности пищеварения малышей. Пюре «Картофель с кукурузой» – сочетание двух компонентов, благодаря чему питательная ценность блюда увеличивается в разы. Потребители могут быть полностью уверены в качестве и безопасности обеих новинок. Пюре производится только из экологически чистых овощей, выращенных в экологически чистых районах без применения химических удобрений. Кроме того, HiPP проводит более 260 проверок своей продукции – от качества почвы и воздуха, на которых растут овощи, фрукты и травы, до консистенции содержимого каждой баночки. Поэтому на его упаковке размещен зелено-голубой значок «BIO».

ШОУ-БОКС ДЛЯ «КОНСУЭЛЫ» Компания «ФАСТ ФУД СИСТЕМС» представляет новый продукт под торговой маркой «Консуэла» – глазированный зефир с фруктовой начинкой в индивидуальной упаковке. Линейка представлена четырьмя вкусами: клубника, вишня, лимон и киви. Зефир изготовлен на «Роменском заводе продовольственных товаров» – признанном лидере украинского кондитерского рынка. Высокие вкусовые характеристики продукции обеспечиваются внедрением на предприятии сертифицированной системы управления качеством (ISO 9001:2000). Изюминкой линейки является оригинальный шоу-бокс, вмещающий 20 упаковок продукции по 50 г. Данный шоу-бокс позволяет легко оформить место продаж на полке, витрине и в прикассовой зоне.

38 |

МЯСО С ХАРАКТЕРОМ В текущем сезоне торговая марка «GRIZZON» расширила линейку деликатесных мясных снеков, приготовленных по уникальным рецептурам из мяса высшего качества. Сушеная говядина «GRIZZON» – это аргентинская говядина, сдобренная специально подобранной композицией из натуральных специй. Сушеная оленина «GRIZZON» – это уникальный продукт, который благодаря большому количеству животного белка, невысокой жирности и оптимальному соотношению насыщенных и ненасыщенных жирных кислот является не только деликатесным продуктом, но и частью здорового питания, особенно для лиц с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Сушеная конина «GRIZZON» – это наиболее ценное диетическое мясо молодых лошадей, которое легко усваивается всего за 3 часа. Содержащие в конине в большом количестве соединения железа крайне важны для приумножения мужской силы. Сушеная курица «GRIZZON» – это маринованные кусочки куриного филе в оригинальном сладко-остром пикантном соусе. Сырокопченые колбаски «GRIZZON» созданы по уникальной австрийкой рецептуре. Они по достоинству ценятся любителями вкусно перекусить «на скорую руку» в лучших традициях Wurstenstand – австрийских «колбасных ларьков».

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ Компания «Продукты питания» представляет новинку – настоящий натуральный кусок мяса цыпленка, не фарша – «Филе грудки цыпленка в панировке» от «Золотого Петушка». Этот продукт с улучшенной рецептурой изготовлен из тщательно отобранных и выверенных натуральных ингредиентов – смотрите «прозрачный» состав на упаковке. Гарантия высокого качества и вкус настоящего мяса цыпленка – не только сочного и нежного, но и полезного, так как содержит ценный для организма белок. Этот товар разработан специально для правильного полноценного питания. Выпускается в пакете 405 г для потребителей, а также для HoReCa под заказ.

www.retail-news.ru

РЫНКИ/АССОРТИМЕНТ

НЕОБЫКНОВЕННАЯ ЛЕГКОСТЬ ВКУСОВ ЧАЯ

ШВЕЙЦАРСКОЕ ЗОЛОТО LINDT Мастера Шоколатье Lindt представляют премиальный шоколад Gold Tablet в подарочной упаковке 300 г. Золотая обертка, в которую облачен настоящий швейцарский шоколад, и необычный размер плитки делает Gold Tablet подарком на любой случай. Ведь в 300 граммах больше молока, цельных орехов и изюма. Шоколад представлен в трех вкусах: Lindt Gold молочный с миндалем, Lindt Gold с изюмом и фундуком, Lindt Gold молочный.

ВКУС ЛЕТА «Махеевъ» выводит на рынок новинку – кетчуп категории «Экстра». Этот кетчуп не содержит крахмала, искусственных красителей и ароматизаторов. Массовая доля растворимых сухих веществ в нем составляет не менее 25%. Такую массу томатов и пряностей на долю всех остальных натуральных компонентов, входящих в состав продукта, могут себе позволить только «Экстра»кетчупы. Помидоры действительно самое ценное и полезное в этом продукте. Кроме того, большая доля томатопродуктов делает кетчупы «Махеевъ. Экстра» необыкновенно вкусными и питательными. Кетчуп «Махеевъ. Шашлычный» станет прекрасным дополнением к любому блюду из мяса, гарниру, пельменям и колбасным изделиям.

ГЛАДКОЕ ТЕЛО ОТ VEET Новинка сезона от Veet – восковые полоски для депиляции. Они разработаны специально для деликатных участков тела – линии бикини и подмышек. Полоски быстро и эффективно удаляют ненужные волоски, оставляя на коже тонкий аромат бархатной розы. Эфирные масла, входящие в состав полосок, смягчают и питают кожу, помогая ей сохранять гладкость и естественный уровень влаги.

www.retail-news.ru

Lipton представляет в России новую коллекцию легких вкусов – зеленые и белые чаи с добавлением фруктов, цветов и трав в пакетиках-пирамидках. Коллекция зеленых и белых чаев Lipton включает 5 легких и нежных вкусов. Молодые чайные листочки и тщательно подобранные фруктовые, цветочные и травяные ингредиенты создают разнообразие гармоничных сочетаний. Листовой чай из новой коллекции представлен в удобном формате пакетиков-пирамидок, которые позволяют купажу полностью раскрыть все оттенки вкуса и аромата благодаря наличию свободного пространства внутри. Дизайн чайных пачек оформлен в светлых пастельных тонах. Зеленые и белые чаи из новой коллекции Lipton выпускаются в следующих вариантах: • Green Tea Lemon Melissa (Зеленый чай с цедрой лимона и листочками мелиссы) • Green Tea Jasmine Petals (Зеленый чай с лепестками жасмина) • Green Tea Mandarine Orange (Зеленый чай с цедрой мандарина и апельсина) • White Tea Rose Violet (Белый чай с лепестками фиалки и розы) • White Tea Pomegranate (Белый чай с корками граната)

ЭКСПЕРТ В БЛЕСКЕ ОКОН БЕЗ РАЗВОДОВ Компания «Хенкель» представила новое средство для мытья стекол Clin. Благодаря особой формуле Clin не оставляет разводов и не требует полировки.

Clin можно использовать как стандартный спрей и как пену для более сильных загрязнений. Для образования пены нужно повернуть распылитель, следуя инструкции на этикетке.

Clin содержит спирт и другие компоненты, что позволяет получить: – сияющие окна и другие стеклянные поверхности без разводов; – эффективное удаление грязи; – избавление от утомительной полировки; – быстрое высыхание; – защиту от скорого загрязнения вымытых окон и других поверхностей; – уменьшение запотевания окон. На российском рынке Clin представлен в 4 вариантах: Clin Окна, Clin Окна Яблоко, Clin Окна Апельсин, Clin Универсальный для других поверхностей. Все варианты – в формате 500 мл.

| 39

БАНКОВСКАЯ МАТЕМАТИКА

СОБЕСЕДОВАНИЕ С КРЕДИТОРОМ: как банк «читает» вашу бухгалтерскую отчетность?

Возможно, для кого-то это станет откровением, но банкиры не слишком ценят навороченные методики для оценки заемщика. Зачастую их система до смешного проста. Главное – знать ключевые коэффициенты. У ритейлера есть все шансы предугадать реакцию кредитора, ведь большинство показателей можно рассчитать по данным собственного бухгалтерского баланса. Финансовые бумаги, которые изучает банк Каждая кредитная организация имеет свои особенности финансирования, но набор документов, которые должен представить заемщик, в целом очень схож. Прежде всего, ритейлеру, рассчитывающему на кредит, нужно будет собрать пакет юридических и финансовых документов, которые пояснят нюансы вашего бизнеса. Кстати, проверка займет гораздо меньше времени, если компания уже сотрудничает с банком и представляет ему свою финансовую отчетность. Пакет финансовых документов, необходимых для получения кредита, как правило, включает следующее: 1. Бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках) за последние 1,5–3 года.

– Анализируя бухгалтерскую отчетность компании, банки оценивают рентабельность деятельности предприятия, динамику выручки, торговой наценки, оборачиваемость товарных запасов и т. п., – делится опытом начальник отдела привлечения ресурсов группы компаний «Обувь России» Оксана Кулагина.

2. Расшифровки основных статей бухгалтерской отчетности, таких как основные средства, финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность и т. п.

– Расшифровки статей баланса позволяют банкам более детально вникнуть в деятельность фирмы, – объясняет Оксана Кулагина, – узнать ее основных контрагентов, понять структуру активов компании, структуру расходов и доходов, выяснить, имеются ли просроченные обязательства перед контрагентами либо контрагентов перед компанией.

40 |

www.retail-news.ru

БАНКОВСКАЯ МАТЕМАТИКА

3. Оборотно-сальдовые ведомости, анализ счетов. Баланс и другие формы отчетности используются, во-первых, для оценки соотношения сальдовых показателей. Во-вторых, для расчета коэффициентов кредитоспособности на основе оборотных показателей. Предметом анализа являются такие пропорции, как соотношение долгосрочной задолженности и собственных средств, соотношение стабильных собственных ресурсов и суммы активов, динамика затрат и убытков по сравнению с темпами роста производства и т. д. Одна из основных целей анализа данных баланса – определить уровень банковского риска.

Предварительный этап: оценка показателей баланса Для наглядной картины динамики финансового состояния предприятия кредитор будет собирать статьи баланса вашей компании в группы по признаку ликвидности (статьи актива) и срочности обязательств (статьи пассива) (см. таблицу). Чтение баланса по таким систематизированным группам позволит выяснить изменения, которые произошли в торговой компании за исследуемый период. По результатам соответствующей группировки банк оценивает динамику относительного изменения активов и пассивов за несколько последних кварталов. Смотрит, произошло ли изменение удельного веса какого-либо из разделов баланса или группы статей более чем на 10%. При наличии таких изменений у ритейлера кредитный инспектор, скорее всего, полюбопытствует, чем это вызвано. Конечно, ваш финансовый директор без труда объяснит любую цифру, заинтересовавшую банкиров. Но и вам, как топменеджеру, следует понимать, что могут кредиторы прочесть между строк баланса вашей компании. Так, величина иммобилизированных (то есть основных и прочих внеоборотных) средств равна итогу раздела I актива баланса. Размер мобильных (оборотных) средств – это итог раздела II актива баланса. Стоимость материальных оборотных средств указана в строках 210 и 220 раздела II актива баланса. С точки зрения кредитора, положительной динамикой является увеличение в активе баланса остатков денежных средств, краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений и, как правило, основных средств, капитальных вложений и нематериальных активов.

www.retail-news.ru

ТАБЛИЦА. ГРУППИРОВКА СТАТЕЙ БАЛАНСА ДЛЯ АНАЛИЗА СТРУКТУРЫ ИМУЩЕСТВА

АКТИВ

Абсолютные величины

Удельный вес

Изменения %

на начало периода

на начало периода

на начало периода

на конец периода

на конец периода

на конец периода

ПАССИВ

I. Имущество

I. Источники имущества

1.1. Иммобилизированные активы

1.1. Собственный капитал

1.2. Мобильные, оборотные активы

1.2. Заемный капитал

1.2.1. Запасы и затраты

1.2.1. Долгосрочные обязательства

1.2.2. Дебиторская задолженность

1.2.2. Краткосрочные кредиты и займы

1.2.3. Денежные средства и ценные бумаги

1.2.3. Кредиторская задолженность

МНЕНИЕ Банки изучают кредитную историю потенциального заемщика, обращают внимание на то, чтобы не было никаких просрочек по обязательствам перед контрагентами. Большую роль играет и наличие

Оксана Кулагина, начальник отдела привлечения ресурсов группы компаний «Обувь России» Существует стандартный набор документов, которые запрашивают все банки. Это прежде всего бухгалтерская отчетность и учредительные документы. Однако в различных кредитных организациях отличается подход к оценке клиентов. Некоторые банки особенно тщательно анализируют бизнес потенциального заемщика. В нашем случае – это оборачиваемость товарных запасов. В большинстве банков, когда клиент обращается, сначала делают экспресс-анализ потенциального заемщика. Запрашивают бухгалтерскую отчетность. После того как первоначальная оценка кредитоспособности проведена, запрашивают более развернутый пакет документов и проводят тщательный анализ.

прописанной стратегии развития, положительная динамика роста бизнеса. В нашем случае ключевую роль играет репутация заемщика. Компания «Обувь России» уже много лет сотрудничает с разными банками, у нас высокий рейтинг как у клиента, поскольку компания имеет репутацию надежного заемщика с положительной кредитной историей. Мы активно развиваемся и демонстрируем высокие показатели роста выручки и прибыли, также у нас есть разработанная программа развития до 2015 года с четко прописанными показателями оценки эффективности. Эти факторы также играют большую роль при сотрудничестве с банками. В целом привлекательный для банков заемщик – это прибыльная компания, имеющая положительную кредитную историю, кредитную нагрузку, не превышающую установленный банками максимум, положительную динамику деятельности и не имеющая просроченных обязательств перед налоговой и прочими контрагентами.

| 41

БАНКОВСКАЯ МАТЕМАТИКА

МНЕНИЕ

Алексей Уфимцев, советник председателя Московского банка Сбербанка России В Сбербанке для каждого вида кредитования разработаны различные методики по оценке широкого круга сделок. Основа оценки – анализ прогноза денежных потоков, отчетности компании, структуры сделки. Главным при оценке возможности предоставления финансирования является

42 |

рентабельность проекта и минимизация рисков банка. Процедура оценки возможности кредитования предусматривает представление потенциальным заемщиком достаточно большого количества финансовой и правоустанавливающей документации. В то же время есть небольшой набор ключевых показателей (например, отношение долг/EBITDA), которые с высокой степенью вероятности позволят сделать вывод – можно давать кредит или нельзя. Чтобы их проанализировать, не нужно горы документов – в основном достаточно бухгалтерской отчетности и бизнес-плана. Для оптимизации работы клиента с банком был введен порядок проведения экспрессанализа минимального пакета документации, позволяющего быстро посмотреть на эти показатели и решить, как организовывать работу дальше. В результате потенциальные заемщики получают принципиальное мнение банка о возможности кредитования, не представляя в банк всех необходимых документов.

Величина собственных средств предприятия равна итогу раздела IV пассива и строкам 630–660 раздела IV пассива баланса. Заемные средства можно увидеть из итога раздела V и VI пассива без строк 630–660 раздела VI пассива баланса. Банкир сочтет ваш бизнес перспективным в том случае, если в разделе I пассива баланса наблюдается рост показателей. Особенно это касается сумм прибыли, фондов специального назначения и целевого финансирования, а также доходов будущих периодов. Отрицательной оценки обычно заслуживает резкий рост дебиторской и кредиторской задолженности в активе и пассиве баланса. Ну и конечно негативно сказывается наличие или увеличение остатков по статье «Убытки».

Анализ денежных потоков и финансовой устойчивости ритейлера Для анализа денежных потоков банк использует бухгалтерские данные из формы № 2 и формы № 4 отчетности,

www.retail-news.ru

БАНКОВСКАЯ МАТЕМАТИКА

расшифровки оборотов заемщика по текущим (расчетным) счетам и выписки банков по указанным счетам клиента. Прежде всего работник банка рассчитывает среднемесячную сумму выручки от реализации за последних три полных календарных месяца. Анализ финансовой устойчивости позволяет кредитору оценить текущее состояние счетов торговой компании, обеспечивающих ее постоянную платежеспособность, а также их состояние на перспективу. Ликвидность баланса банк определяет с помощью коэффициентов, которые можно рассчитать на основе данных бухгалтерской отчетности.

1. Коэффициент текущей ликвидности. Он позволяет оценить оборачиваемость вложенных краткосрочных кредитных средств.

Данный показатель кредитный инспектор оценивает следующим образом: 1,0 и более – отлично, от 0,75 до 1,0 – хорошо, от 0,5 до 0,75 – удовлетворительно, менее 0,5 – неудовлетворительно.

2. Коэффициент покрытия. Он показывает платежные возможности ритейлера не только при условии своевременных расчетов с дебиторами, но и при продаже в случае необходимости материальных оборотных средств.

К. автономии = собственный капитал / валюта баланса (итого активов) В практике считается, что данный коэффициент желательно поддерживать на достаточно высоком уровне, поскольку в таком случае он свидетельствует о стабильной финансовой структуре средств, которой отдают предпочтение кредиторы. Коэффициент заемного капитала рассчитывают аналогичным образом. Следует отметить, что чрезмерная независимость компании от заемных средств, в том числе от ссуд банков, не всегда положительно характеризует компанию. В ряде случаев это свидетельствует о низких инвестиционных возможностях заемщика, отсутствии свободы маневрирования ресурсами. Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала характеризует степень зависимости организации от внешних займов (кредитов): К. соотношения заемного и собственного капитала = заемные средства / собственный капитал Он показывает, сколько заемных средств приходится на 1 рубль собственных. Чем выше этот коэффициент, тем больше займов у ритейлера и тем рискованнее ситуация, которая может привести в конечном счете к банкротству. Высокий уровень коэффициента говорит также о потенциальной опасности дефицита денежных средств.

Показатели эффективности деятельности заемщика Банкиры рассматривают этот показатель следующим образом: более 1,74 – отлично; от 1,5 до 1,74 включительно – хорошо; от 1,0 до 1,49 включительно – удовлетворительно; до 1,0 – неудовлетворительно. В современных условиях фактором, который оказывает непосредственное влияние на финансовое состояние предприятия, является структура капитала. Капитал представлен двумя составляющими: собственными и заемными средствами. Снижение доли собственного капитала влечет за собой ухудшение кредитоспособности торговой компании. Коэффициент собственного капитала (коэффициент автономии или независимости) характеризуют степень защищенности интересов кредитора.

www.retail-news.ru

Анализ эффективности торговой компании банк проводит по двум направлениям: анализ рентабельности и анализ деловой активности. Рентабельность продаж рассчитывают как отношение суммы прибыли от реализации за определенный период (квартал, полугодие и т. д.) к сумме выручки от реализации за этот же период. Данный коэффициент показывает, сколько прибыли приходится на единицу стоимости реализованного товара. Характеристика значений этого коэффициента по степени их приемлемости для банка: отлично – более 20%; хорошо – от 15,1% до 20%; удовлетворитель-

но – от 10% до 15%; неудовлетворительно – менее 10%. Анализ деловой активности ритейлера базируется на расчете коэффициента оборачиваемости товаров, коэффициента оборачиваемости запасов и коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности. Все эти коэффициенты можно рассчитать по единой формуле:

где ОБ – оборачиваемость соответствующего вида активов в днях; ОСТ – среднеарифметическая сумма данного актива за период (сумма на начало периода + остаток на конец периода, деленные на 2); Д – сумма календарных дней в периоде (90 дней – для I квартала, 180 дней – для двух кварталов и т. д.); С – сумма выручки от реализации за период или затрат на продажу. Проводя анализ эффективности деятельности ритейлера, следует помнить, что успешная работа характеризуется денежными потоками, которые генерируют активы, а не тем, как эти активы финансируются. Стоимость компании определяется в первую очередь качеством левой стороны баланса. Конечно, изучая потенциального клиента, банк не ограничивается только данными бухгалтерских балансов ритейлера. Процедура получения кредита более сложна и занимает много сил и времени. Однако финансовое состояние заемщика оказывает главное влияние на решение банка о возможности или невозможности предоставления кредита. В этом свете ритейлерам можно посоветовать только одно – качественно готовить кредитное досье. Нужно тщательно оценивать свое финансовое состояние, риски, которые они берут на себя, входя в тот или иной проект, и иметь по возможности безупречную кредитную историю. Это дает реальные шансы на то, чтобы получить кредит в нужном вам размере. Оксана ХАРИТОНОВА

В следующей рубрике «Банковская математика» вы найдете: «Кредитование в российском или зарубежном банке: все за и против»

| 43

ПО БУКВЕ ЗАКОНА • СУД ДА ДЕЛО

ОХРАНА ОТВЕЧАЕТ ЗА КРАЖИ В МАГАЗИНЕ ООО «Евросеть Краснодар» и охранное предприятие ООО «Беркут» заключили договор, согласно которому в салоне связи «Евросеть-1», расположенному в городе Баксан Кабардино-Балкарской Республики, должна быть организована круглосуточная охрана. При этом «Беркут» обязан нести полную материальную ответственность за сохранность имущества.

2 сентября 2008 года примерно в 19 часов двое неустановленных лиц зашли в магазин «Евросеть Краснодар» и, угрожая жизни и здоровью старшего продавца, украли из кассы более 400 тыс. руб. Было возбуждено уголовное дело, однако грабителей так и не нашли. Но что же делал в этот момент сотрудник ООО «Беркут»? Ответ прост – охранник отлучился в аптеку. Представители ООО «Евросеть Краснодар» посчитали, что партнер не исполнил принятые на себя обязательства, следовательно, обязан возместить ущерб. Общество обратилось с рассматриваемым иском в арбитражный суд. В ходе разбирательства представители охранного предприятия пытались убедить арбитра в том, что факт причинения ущерба не доказан. Однако судья не принял их довод во внимание, ведь то, что кража действительно произошла, понятно даже из материалов уголовного дела. Ответчик на-

44 |

стаивал, что акт инвентаризации составлен в одностороннем порядке, без участия представителя охранного предприятия. Но и это, по мнению служителя Фемиды, не освобождает ООО «Беркут» от ответственности. Тем более что в день ограбления был составлен внутренний акт генеральным директором и начальником службы охраны, которые выехали на место происшествия. Из документа следует, что они получили сообщение об ограблении магазина и находились (дословно) «на торговой точке до тех пор, пока не произвели полную инвентаризацию». Таким образом, получается, что инвентаризация проходила в присутствии представителей охранного предприятия. ООО «Евросеть-Ритейл», обратившись в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики, требовало взыскать 529 732 руб. 20 коп. Размер своего материального ущерба ритейлер оценил в 434 884 руб. Остальная часть – 94 848 руб. 20 коп. – проценты за пользование чужими денежными средствами. Однако позиция судьи по поводу размера иска оказалась несколько иной. Арбитр посчитал, что иск нужно удовлетворить только в части 434 056 руб. Именно эта сумма была указана как недостача согласно акту инвентаризации. А 788 руб. в день происшествия остались в кассе, следовательно, не имеют к ущербу никакого отношения. Отказал суд и в возмещении процентов за пользование чужими деньгами. Охранное предприятие «Беркут» не устроило судебное решение и они подали апелляцию в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд. Но там указали, что документы оформлены с нарушением требований законодательства. В результате 18 апреля 2011 года судья вынес определение оставить апелляционную жалобу без движения. Определение Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 апреля 2011 года по делу № А203443/2010

«ПАМЯТКА» ОТ АРБИТРОВ В данном разбирательстве ООО «Евросеть-Ритейл» обратилось в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к ООО «ГиперСити». Ситуация типовая – один из партнеров перестал исполнять условия по договору, другой, не дождавшись взаимности, подал на него в суд.

Дело интересно недочетами, допущенными ритейлером при подаче искового заявления. Итак, если вы не хотите затягивать процесс возврата собственных денег через суд, исключите ошибки, на которые указал арбитр. Ведь несмотря на то что, как правило, над корпоративными спорами работают высококвалифицированные юристы, разбирательства часто замедляются именно из-за документарных проволочек.

1. Нужно подтвердить, что вы уведомили участников дела о судебном разбирательстве. Проще всего это сделать заказным письмом с уведомлением о вручении. Также это может быть почтовая квитанция, свидетельствующая о направлении копии искового заявления с уведомлением о вручении. Если документы вручены лично, попросите у потенциального ответчика расписку, что он получил информацию.

2. Проверьте, соответствуют ли юридические названия компаний тем названиям, которые указаны в вашем заявлении. ООО «Евросеть-Ритейл» приложило почтовую квитанцию, подтверждающую направление копии иска в адрес ООО «ПИОНЕР-СИТИ» (г. Курган). Ошибка в том, что сам иск предъявлен к ООО «Гипер-Сити».

3. Уплачивая госпошлину, правильно заполняйте платежное поручение. В платежном поручении, представленном истцом, нет подписи ответственного лица банка. Кроме того, неточно указаны получатель платежа и назначение платежа, отсутствует код бюджетной классификации. Таким образом, представленное ООО «Евросеть-Ритейл» платежное поручение не может служить надлежащим доказательством уплаты государственной пошлины в федеральный бюджет.

4. Подготовьте документы, подтверждающие вашу позицию в суде. Из искового заявления следует, что ритейлер просит взыскать денежную сумму, перечисленную на счет ООО «Гипер-Сити» в качестве задатка по арендной плате и операционным расходам за первый месяц аренды. Однако платежки, подтверждающие перечисление денежных средств, истец не представил. Бездоказательность вынудила арбитров перенести дело, чтобы ритейлер смог предоставить суду необходимые документы не позднее 10 мая 2011 года. Определение Арбитражного суда Курганской области от 14 апреля 2011 года по делу № А34-1483/2011

www.retail-news.ru

ПО БУКВЕ ЗАКОНА • СОВЕТЫ ЮРИСТА

ЦЕНА АРЕНДЫ:

КАК НЕ ПОПАСТЬ ВПРОСАК По статистике подавляющая часть современных торговых площадей находится в аренде. Экономисты объясняют это тем, что для ритейлера вложение денежных средств в недвижимость в большинстве случаев является невыгодным. Такие инвестиции отвлекают значительный объем денежных средств, а их окупаемость занимает довольно продолжительный период времени. Таким образом, большое значение для современной торговли приобретает договор аренды.

Эдуард БАБАНОВ, адвокат Коллегии адвокатов г. Москвы «Барщевский и Партнеры»

Необходимо отметить, что современное законодательное регулирование делает договор аренды достаточно стабильным. Думаю, многие в этом убедились, когда в минувший финансовый кризис при тотальном падении цен на недвижимость арендаторы, ранее заключившие долгосрочные договоры аренды, вынуждены были платить за занимаемые ими помещения докризисную стоимость. А собственники, пытаясь покрыть свои убытки, не хотели эту стоимость снижать. Арендатор находился в безвыходном положении – он не мог в одностороннем порядке расторгнуть договор, а снизить стоимость арендной платы до адекватной рыночной величины без со-

46 |

гласия арендодателя не представлялось возможным. Единственным предусмотренным действующим законодательством способом защиты (о неправовых методах мы не говорим) при данных обстоятельствах является обращение в суд с иском об изменении или расторжении договора в связи с существенным изменением обстоятельств (ст. 451 ГК РФ). Однако, насколько мне удалось отследить, из всех обратившихся во время кризиса в суд с подобными исками добились положительного результата только два или три арендатора, заключивших договоры аренды еще в 1990-х годах. Суды признали, что, заключая договоры аренды, они действительно не имели возможности предвидеть столь существенного изменения цен. В остальных случаях в исках было отказано. Что же делать, чтобы не оказаться в такой ситуации? Ведь даже при возможности одностороннего расторжения арендатором долгосрочного договора аренды это является просто невыгодным. Ритейлер оказывается в ситуации, когда он вынужден терять уже «раскрученное» торговое место, фактические улучшения, которые он произвел в помещении, а также нести значительные расходы на вывоз торгового оборудования. Обычно, исходя из предполагаемого уровня инфляции, стороны пытаются заранее оговорить в долгосрочном договоре аренды порядок и границы изменения ставки арендной платы по истечении определенных периодов. Однако в подавляющем большинстве случаев такие ус-

ловия рассчитаны на плавное увеличение арендной платы, а не на резкие рыночные колебания. Не спасает в таких случаях и условие п. 3 ст. 614 ГК РФ, согласно которому, если иное не предусмотрено договором, размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год. Поскольку очевидно, что изменение оплаты в таких случаях производится также лишь по согласию сторон. Один из способов предупреждения такой ситуации – заблаговременное включение в договор аренды условия, позволяющего арендатору при определенных обстоятельствах требовать от арендодателя снижения ставки арендной платы до среднерыночной стоимости либо даже снижения ее в одностороннем порядке. Это делается путем направления собственнику помещения уведомления с приложением справки Торгово-промышленной палаты. Например, в случае снижения рыночной стоимости аренды одного квадратного метра торговой площади более чем на 20% по сравнению со ставкой арендной платы, предусмотренной настоящим договором, арендатор вправе в одностороннем уменьшить размер арендной платы по настоящему договору до рыночной величины, умноженной на коэффициент 1,1 (одна целая одна десятая), уведомив об этом арендодателя и приложив к такому уведомлению справку Торгово-промышленной палаты. Размер арендной платы в этом случае считается измененным с момента получения арендодателем такого уведомления.

www.retail-news.ru

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ/НОВОСТИ

«СЕРВИС ПЛЮС» АВТОМАТИЗИРУЕТ СОЦИАЛЬНЫЕ УНИВЕРСАМЫ Компания «Сервис Плюс» завершила проект по комплексной автоматизации нового социального универсама – торговой сети «РЕМИ» во Владивостоке. В данном проекте компания «Сервис Плюс» традиционно выступила генеральным поставщиком решения, а реализация проекта была успешно осуществлена ее дальневосточным партнером – компанией «Сервис Плюс ДВ». Напомним, что первый социальный универсам «РЕМИ» открылся в июле 2008 года и стал одним из первых магазинов самообслуживания во Владивостоке, реализующих программу социальной поддержки населения – «Город для людей». В настоящий момент сеть насчитывает три магазина, которые предлагают горожанам большой ассортимент товаров повседневного спроса и доступные цены на них.

При автоматизации универсама «РЕМИ» был использован широкий спектр программно-аппаратных решений от компании «Сервис Плюс». Так, для управления кассовой линией магазина задействовано фронтальное решение «СуперМаг-УКМ 4.Х Кассовый Сервер», а для управления кассовыми модулями – «СуперМаг УКМ 4.X».

В качестве системы управления товародвижением в магазине задействовано бэкофисное решение – «СуперМаг Плюс-Супермаркет». На кассовых узлах универсама внедрены POS-системы CheckWay POS55 в комплекте с фискальными регистраторами СП101ФР-К, стационарными сканерами штрихкода Datalogic Magellan 8300 и другой периферией. В торговом зале установлены высококачественные электронные весы DIGI SM-500 MK-4. Для проведения инвентаризаций задействованы многофункциональные терминалы сбора данных M3 Mobile Green. Печать этикеток осуществляется с помощью принтеров этикеток Datamax E-4205. Открытие третьего по счету социального универсама «РЕМИ» во Владивостоке свидетельствует о высокой популярности среди горожан данного формата.

МАГАЗИН «ДЕТСКИЙ МИР» – ЛУЧШИЙ В ИНТЕРНЕТЕ

Интернет-магазин Группы компаний «Детский мир» признан победителем в номинации «Лучший интернет-магазин детских товаров». В конце апреля в Москве прошел ежегодный бизнес-форум мультиканального ритейла и электронной коммерции, в рамках которого были под-

48 |

ведены итоги первой премии «Нам нравится!». Основная задача конкурса – поощрить наиболее профессиональных и добросовестных участников рынка, а также отметить самые выдающиеся достижения в развитии интернет-торговли России. Экспертное жюри, в состав которого вошли 150 профес-

сионалов, руководителей и владельцев интернет-магазинов, топ-менеджеры ведущих брендов, продающихся в Интернете, определяло лучшие розничные интернет-магазины в 7 номинациях премии. По результатам голосования экспертов интернет-магазин Группы компаний «Детский мир» признан победителем в номинации «Лучший интернет-магазин детских товаров».

– Профессиональное признание со стороны авторитетных экспертов рынка электронной торговли позволяет нам уверенно двигаться вперед. Мы продолжаем работу над совершенствованием существующих сервисов интернет-магазина и разработку новых. Одной из важных за-

дач в ближайшее время станет начало работы в крупнейших городах страны, – рассказал руководитель управления интернет-торговли ГК «Детский мир» Дмитрий Дворецкий. С момента запуска в декабре 2010 года интернет-магазин в короткие сроки завоевал доверие потребителей и был высоко оценен профессиональным сообществом. В марте 2011 года онлайнпроект признан победителем старейшего конкурса рунета «Золотой сайт» в номинации «Интернет-магазин». Всего за несколько месяцев посещаемость интернет-магазина выросла с 15 до 20 тыс. пользователей в сутки, количество клиентов продолжает ежемесячно увеличиваться на 30–40%.

www.retail-news.ru

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ/НОВОСТИ

SAP ДОСТАВИТ В ОБЛАКА Компания SAP AG сделала еще один шаг на пути развития своих приложений «по требованию». Речь идет о расширениях, которые интегрируются с установленными у клиента продуктами SAP. Партнеры SAP – компании ePages и HONICO eBusiness – запускают программное обеспечение для электронной торговли, основанное на «облачных» технологиях. Оно предназначено для предприятий среднего и малого бизнеса, использующих решение SAP Business All-in-One. Это программное обеспечение позволяет создать в «облаке» веб-сайт для электронной торговли. Заказы, полученные через Интернет, будут обрабатываться на внутренних серверах SAP вместе с заказами, поступившими по традиционным каналам сбыта. Интернет-магазин «по требованию» разрабатывает компания ePages, один из мировых лидеров среди поставщиков платформ для «облачных» сервисов в сфере электронной торговли. Компания HONICO eBusiness, специализирующаяся на продуктах для управления системами SAP, осуществляет интеграцию полностью настроенного онлайн-магазина с решением SAP Business All-in-One. – Обеспечивая интеграцию с нашими магазинами «по требованию», мы облегчаем пользователям SAP Business Allin-One вход в сферу профессиональной интернет-торговли: требуются лишь прозрачные ежемесячные платежи и минимум технических усилий, – рассказал один из руководителей компании ePages Уилфрид Бик (Wilfried Beeck). – В прошлом году мы успешно интегрировали интернет-магазин с решением SAP Business One, а сейчас совершенствуем наш портфель продуктов, чтобы обеспечить их совместимость с решением SAP Business All-in-One. Компании, использующие решение SAP Business All-in-One, могут заказать новые программные продукты – ePages Base for SAP Business All-in-One или ePages Flex for SAP Business All-inOne через Интернет и затем установить их самостоятельно либо с помощью партнеров, например компании ePages, которая поможет с настройкой и конфигурацией системы. Управление онлайн-магазином осуществляется через пользовательский интерфейс решения SAP Business All-in-One. В настоящее время стандартный онлайн-магазин поддерживает 13 языков и обеспечивает интеграцию торговых площадок (например, Amazon и eBay), а также совместимость с обычными способами платежей и различными маркетинговыми инструментами. Это решение помогает компаниям эффективнее формировать связи с существующими клиентами, привлекать новых покупателей и предлагать дополнительные услуги.

www.retail-news.ru

| 49

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ/НОВОСТИ

СТРАТЕГИИ ОТ ORACLE На форуме Oracle AppsForum – 2011, прошедшем 7 апреля 2011 года, корпорация Oracle представила направления развития семейства бизнес-приложений Oracle. Сегодня Oracle предлагает клиентам оптимизированные системы – от приложений до дисковых массивов, обеспечивающие высочайшие уровни производительности, готовности и простоты управления.

– Россия является важнейшим регионом и входит в число стран первого приоритета Oracle по бизнес-приложениям, – отметил Василис Димополус (Vasilis Dimopoulos), вице-президент по бизнес-приложениям Oracle в странах Центральной, Восточной Европы и СНГ. – Наши решения позволяют получить максимум от использования самых инновационных технологий, расширяя представления заказчиков о возможностях программного обеспечения и способствуя стремительному развитию их бизнеса. Более 65 000 компаний по всему миру используют полные, открытые и интегрированные корпоративные системы Oracle.

В продуктовом портфолио корпорации есть практически все, что нужно предприятию для повышения эффективности его бизнеспроцессов. Cтратегия Oracle в области бизнес-приложений основана на двух ключевых принципах: полнота решений и полнота выбора. Инновационное предложение Oracle в области бизнесприложений включает: • отраслевые комплексы для критически важных бизнес-задач для всех ведущих отраслей экономики, в том числе финансовых институтов, телекома, розничной торговли, ТНП, промышленного производства, транспорта, энергетики и ЖКХ, строительства и недвижимости, машиностроения и ВПК, химической промышленности, нефти и газа, медиа, государственного сектора, здравоохранения и др.; • аналитический и функциональный инструментарий, в том числе в области бизнес-аналитики (BI), управления эффективностью бизнеса (EPM), управления жизненным циклом продукции (PLM,), управления транспортом (Transportation Management), управления и прогнозирования спроса (Demand Planning) и др.; • полнофункциональные горизонтальные системы для бэкофиса (ERP) и фронт-офиса (CRM); • семейство флагманских технологий связующего слоя Oracle Fusion Middleware, в том числе передовую, основанную на открытых стандартах платформу Oracle Application Integration Architecture (AIA) для совместной работы любых приложений.

50 |

ЦЕНТРОБУВЬ СТРОИТ МУЛЬТИСЕРВИСНУЮ СЕТЬ Торговый Дом «ЦентрОбувь» выбрал решения одного из производителей телекоммуникационного оборудования Allied Telesis для построения единой мультисервисной сети всех розничных магазинов. Во всех точках продаж «ЦентрОбуви» планируется построить единую сеть на базе моделей коммутаторов Allied Telesis AT-8000S/16 и AT-8000S/24, которые будут обеспечивать надежную и стабильную работу технических служб. «ЦентрОбувь» – это сеть с многочисленными филиалами и активным ежедневным потоком покупателей. Для

того чтобы обеспечить надежное функционирование различных служб каждого отдельного магазина, компания закупила более 500 коммутаторов Allied Telesis, половина которых уже установлена в существующих точках продаж, а остальные предназначены для магазинов. Коммутаторы Allied Telesis используются для создания единой сети, клиентами которой выступают кассы, IP-камеры, сервера и точки доступа Wi-Fi. Информация, поступающая от различных устройств, обрабатывается и передается в центральный офис, что позволяет контролировать работу неограниченного количества магазинов с большой посещаемостью.

РИББОНЫ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ ОТ «СЕРВИС ПЛЮС» Не так давно группа компаний «Сервис Плюс» объявила о начале ценовой акции. Ее условия предполагают существенное снижение цены на термотрансферную ленту (риббоны). Предложение может стать особенно интересным для предприятий алкогольной промышленности, которые используют риббоны для нанесения штрихкодов на акцизные марки. Количество ленты по специальным ценам ограничено! Справка Термотрансферная лента (риббон) – расходный материал для термотрансферных принтеров. Применяется для нанесения информации на бумажные и синтетические материалы.

www.retail-news.ru

В одной красивой обертке оказалось много вкусных конфет, или Одна карта –

МНОГО скидок В «игру» под названием «Программа лояльности для покупателей» не играет сейчас только ленивый сетевой ритейлер. Реалии таковы, что при растущем количестве магазинов число покупателей, делающих свой выбор исходя из личных предпочтений, остается неизменным. Значит, нужно мало того что привлечь покупателя именно в свой магазин, но и удержать его, предложив всякие потребительские интересности, растянутые во времени. Предлагая эти интересности и увеличивая оборот, нужно не потерять в марже, то есть программы лояльности должны учитывать финансовую выгоду ритейлера.

Таким образом, программа лояльности представляет собой множество маркетинговых действий, направленных на привлечение новых и удержание старых клиентов, – это различные скидки и их сочетания, скидочные купоны, накопительные и бонусные программы, подарочные сертификаты и карты. Это зона ответственности кассового программного обеспечения. Мы в «Сервис Плюс» занимаемся автоматизацией кассовых узлов уже 15 лет, собрали все возможные требования по реализации различных программ лояльности и постарались реализовать это в собственном программном обеспечении. Но взглянем на это многообразие со стороны покупателя. Покупателю совсем не хочется задумываться о том, сколько скидок применяется к его покупке, как они взаимодействуют, как начисляются накопления или бонусы, в каком случае печатается или нет акционный купон. Поэтому в «Супермаг УКМ 4» мы предлагаем стандартно идентифицировать покупателя одной картой, и все возможные применяемые в торговой сети алгоритмы предоставления скидок, начисления накоплений и бонусов и т. п. привязаны именно к этому универсальному иден-

тификатору – одной карте покупателя (можно ее называть дисконтной, накопительной, бонусной и др.). Получается такая большая конфета в одной блестящей обертке, состоящая из большого количества вкусных маленьких конфеток внутри. Также покупателю важно, чтобы скидки, накопления, бонусы, купоны применялись правильно и прозрачно. Заставлять кассира принимать решение о предоставлении скидок нельзя, они должны применяться автоматически и рассчитываться правильно. Иллюстрируя это на уровне «СуперМаг УКМ 4», мы продумали «маркетинговую схему» – механизм объединения всех маркетинговых воздействий в единое целое, который применяется автоматически. Кассир прокатывает карту покупателя, кассовая программа по настроенному администратором шаблону понимает, что это карта покупателя, и применяет скидки из «маркетинговой схемы», привязанной к этой карте. Правила взаимодействия скидок настраиваются при помощи «матрицы скидок», что очень удобно для администратора системы. Для того чтобы полученные бонусы и скидки были понятны покупателю, можно печатать на

чеке как результат применения каждой скидки отдельно, так и агрегированный результат применения всех скидок сразу. Это также настраивается в интерфейсе кассовой программы. Но как любой сладкоежка хочет попробовать самое вкусное произведение кондитера, так и лояльный покупатель хочет быть отмеченным за свой выбор. Поэтому существует несколько разных «маркетинговых схем» с разным уровнем «поощрений» покупателя. На уровне карт покупателя это можно регулировать разными типами карт. Выполнив установленные критерии по покупкам, клиент получает следующий статус и соответствующую ему карту другого типа. Наши разработчики в кассовом программном обеспечении «Супермаг УКМ 4» разработали возможность ведения многих типов карт, которые привязываются именно к клиентам. Это также мотивирует покупать больше. Так что и обертки «конфеты лояльности» также могут быть разными, да и конфета станет более «вкусной». Андрей ЕВГЛЕВСКИЙ, технический директор Группы компаний «Сервис Плюс»

IT-СИСТЕМЫ

МОБИЛЬНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ Теперь и в России

Мобильный телефон сегодня не просто средство общения. Он помощник в трудных ситуациях, а с недавних пор может с успехом заменить бонусную карту и даже кулинарную книгу. В компании X5 Retail Group решили не ждать, пока покупатель придет в магазин, и сами пошли ему навстречу, запустив мобильное приложение «Зеленый Перекресток» для владельцев iPhone, iPad и iPod Touch. О том, какие задачи ставились при запуске этого проекта, и перспективах его развития рассказал начальник отдела интернет-проектов и инноваций X5 Retail Group Тимофей Куликов. Несколько месяцев назад компания X5 Retail Group запустила мобильное приложение «Зеленый Перекресток». Вы ищете новые каналы связи с покупателем через Интернет и мобильные устройства. Какова цель этого проекта, ведь нельзя сказать, что сегодня в России продуктовый ритейл испытывает серьезную конкуренцию со стороны интернет-торговли? Тимофей Куликов (Т.К.): Это распространенное заблуждение. По оценкам ASDA (сеть супермаркетов в Великобритании, торгующая продуктами питания, одеждой и другими товарами) и Tesco (крупнейшая розничная сеть Великобритании), уже через 5 лет существенная доля товаров – 80% нон-фуд и 30% фуд традиционных ритейлеров будет продаваться только онлайн. Данный проект для компании стратегический. В его рамках мы предлагаем целевой аудитории продукт, привыкнув к которому пользователь будет удивляться, как он раньше обходился без него. Какие возможности открываются перед обладателями iPhone, iPad и iPod Touch после запуска приложения?

52 |

СПРАВКА Для установки приложения «Зеленый Перекресток» надо зайти со iPhone, iPad и iPod Touch на страницу App Store, раздел «Онлайн супермаркета iTunes Store», и нажать кнопку «Установить».

www.retail-news.ru

Можно ли внести товар в «Список покупок» каким-то иным способом? Т.К.: Товары можно получить по электронной почте – они сразу все добавятся в список. Или же взять из раздела «Специальные предложения» – добавить одним нажатием на «плюсик».

Т.К.: Наше приложение позволяет найти ближайший магазин, узнать об актуальных промоакциях. Все товары из промоакций можно добавить в «Список покупок», он очень удобен, говорю как пользователь. Революционной я считаю возможность переслать «Список покупок» со своего телефона в наше приложение на другой iPhone. Это очень упрощает семейный шопинг, ведь не всегда удобно, когда супруга присылает перечень нужных товаров по СМС. Теперь все в удобном формате. К тому же можно и сэкономить на промотоварах. Кроме того, наше приложение включает рецепты с пошаговыми инструкциями и Виртуальную Карту Лояльности – окно «Программа Лояльности Клуб Х5». Таким образом, благодаря нашему приложению покупатель избавлен от необходимости постоянно носить с собой клиентскую карту и, рассчитываясь за покупки, вместо нее может просто предъявить на кассе свой мобильный. Получается, что «Список покупок» – это обычная памятка? Т.К.: Памятка, которую можно отправить кому-либо по электронной почте. Кроме того, есть возможность отметить то, что уже куплено.

www.retail-news.ru

Почему выбраны устройства, работающие именно на платформе Apple iOS? Т.К.: Тут все просто. Мы брали в расчет телефоны, которыми пользуются наши покупатели, максимально подходящие для создания приложений с описанным выше функционалом.

Nokia с телефонами на платформе Symbian устарела еще в 2008 году и мы ждем ее возрождения на Windows Phone 7. Все аппараты на Android от Google (это Samsung, HTC, SonyEricsson и т. д.) представляют собой «Ноев ковчег» с пятью разными версиями операционных систем (ОС), восьмью разными разрешениями экрана и десятком разных процессоров и являются очень неудобной средой для создания приложений. Microsoft только начал выпуск устройств на Windows Phone 7, но они пока не поддерживают русского языка и не поставляются официально в Россию. Исходя из этих фактов и выбирали платформу. Но главная причина в том, что наши покупатели магазинов «Зеленый Перекресток» чаще всего в качестве основного или дополнительного телефона используют iPhone. Поэтому сделали ставку на разработку приложений именно для этой ОС. Конечно же мы постоянно следим за последними тенденциями и обязательно выпустим наши приложения на всех основных ОС, когда такие появятся.

КСТАТИ Активнее всего рынок мобильных приложений для айфонов и смартфонов развивается сегодня в США и Великобритании. Свои версии мобильных приложений уже имеют торговые сети Tesco, Target, Starbucks, BestBuy. В приложении от Tesco есть, например, функция распознавания изображений, что позволяет заранее составлять список покупок. Когда заканчивается какой-то продукт, перед тем как выбросить упаковку, надо с помощью iPhone отсканировать штрихкод и во время похода в магазин просто просмотреть список.

Разработка и запуск мобильного приложения потребовали существенных затрат? Т.К.: В рамках компании затраты на проект микроскопические. При этом мы даем нашему клиенту возможность получать информацию о состоянии его счета в программе лояльности, позволяем накапливать баллы, даже когда у него с собой нет карты. Все это повышает лояльность наших клиентов, что является корпоративной целью. В ближайшем будущем мы вообще рассматриваем возможность отказа от физических карт программы лояльности в пользу виртуальных. Это

| 53

IT-СИСТЕМЫ

ствиям с обычной картой, то все обучение заняло не более 5 минут. Это также было одной из задач, которые мы планировали решить в ходе разработки приложения, – минимальное «осложнение» жизни наших сотрудников. Как много пользователей у этого приложения в настоящий момент? И сколько планируете привлечь в ближайшее время? Т.К.: Пользователей примерно столько же, сколько владельцев iPhone – покупателей «Зеленого Перекрестка». Полномасштабную рекламную кампанию приложения мы планируем на конец 2011 года.

позволит нам существенно экономить на выпуске и доставке карт, а также на обработке анкет, что не только повысит удобство для существующих участников, но и упростит привлечение новых.

леный Перекресток», «Перекресток» и «Карусель»). Приходилось все проверять, так как некоторые координаты были перепутаны местами и у нас «появилось» несколько магазинов даже в… Зимбабве.

С какими трудностями пришлось столкнуться при разработке и запуске приложения? Сколько времени это заняло? Т.К.: Сроки у нас были крайне сжатые, но мы изначально учитывали российские условия. Полностью функциональное приложение стало доступно для скачивания всего через 3 месяца после первой встречи с разработчиками. И тут, безусловно, их заслуга. Нашими подрядчиками выступила компания G&G Dynamics – разработчик таких приложений, как TimeOut и Рецепты от Белоники. Основные трудности, которые пришлось преодолеть, – это ручной ввод географических координат всех магазинов («Зе-

Что изменилось в работе магазинов «Зеленый Перекресток» после запуска приложения? Готов ли торговый персонал работать в новых форматах или понадобилось специальное обучение? Т.К.: По сути, новое появилось только одно – ручной светодиодный сканер. Особенности экрана iPhone не позволяют считывать с него штрихкод обычному лазерному сканеру на кассе. С подобной проблемой столкнулся и Starbucks в США. Персоналу потребовалось просто объяснить, что делать, если на вопрос «У вас есть наша карта лояльности?» покупатель протягивает ему iPhone. Так как схема действий персонала аналогична его дей-

СПРАВКА Мобильное приложение X5 Retail Group предназначено для сети супермаркетов «Зеленый Перекресток». С его помощью можно: • накапливать бонусные баллы, введя в виртуальную карту приложения номер карты «Особое Отношение» и «Клуба Перекресток»; • получать информацию о проходящих промоакциях и скидках; • определить местоположение ближайшего магазина «Зеленый Перекресток», «Перекресток» или «Карусель», составить маршрут, узнать о времени работы магазина и наличии парковки; • сформировать «Список покупок» и переслать его на другой телефон; • получить пошаговую инструкцию рецептов приготовления блюд из выбранных продуктов.

54 |

Когда ждать обновлений приложений «Зеленого Перекрестка»? Какие новые сервисы в нем появятся? Т.К.: До конца 2011 года с помощью приложения можно будет получать информацию о наличии того или иного товара в сети «Зеленый Перекресток» и пересылать в магазин список покупок для формирования заказа к приходу покупателя. Оплачивать товары через приложение пока нельзя, так как нет возможности их заказать. В настоящий момент мы тестируем подобный функционал и после отладки всех бизнес-процессов предложим его нашим покупателям. В Великобритании покупатели могут получать на мобильный информацию о производителе выбранного продукта, где его вырастили, когда сорвали и т. д. Вы планируете вводить что-то подобное? Т.К.: Да, такое приложение существует, причем даже отдельно. Называется RedLaser. Мы планируем в 2011 году дополнить наше приложение схожим функционалом. Существует ли возможность создания подобных приложений для владельцев других мобильных устройств, например на базе Google Android? Т.К.: Уверен, что с выходом версии Android 4.0 мы портируем наше приложение на Android. Сколько стоит установка приложения «Зеленый Перекресток»? Т.К.: Оно распространяется бесплатно.

www.retail-news.ru

ТЕПЛО/ХОЛОД

ТЕПЛОВЫЕ ВИТРИНЫ: КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ В ВЫБОРЕ Рост спроса на продукты, готовые к употреблению, заставил многие предприятия торговли обзавестись собственными кулинарными цехами и даже кафетериями. Поэтому в интерьерах магазинов наряду с традиционным холодильным оборудованием появились и тепловые витрины.

С пылу с жару Тепловые витрины предназначены для хранения в горячем виде свежеприготовленных блюд, будь то куры-гриль, пицца, продукты, обжаренные во фритюре, свежая выпечка или горячие гарниры. Кроме того, такие витрины позволяют продемонстрировать булочки, пирожки или подрумяненные котлеты в наиболее привлекательном виде. Выпуском тепловых витрин занимаются как производители традиционного для торговли холодильного оборудования, так и компании, предлагающие ос-

56 |

нащение для ресторанов и кухонь. Представители розничного рынка, приобретая для своих магазинов тепловые витрины, должны учитывать ряд их особенностей. Во-первых, оптимальными для хранения готовых продуктов считаются температуры от +50 до +70 °С. Во-вторых, в отличие от упакованных и замороженных товаров готовая пища содержит большое количество водяных паров, что неизбежно оказывает коррозирующее воздействие на окружающую среду. Поэтому если при производстве традиционных холодильных витрин основными конструк-

ционными материалами служат оцинкованная сталь, алюминий и пластик, то в тепловых витринах, особенно в местах соприкосновения с продуктами, предпочтительнее использовать нержавеющую сталь и закаленное стекло. Другая особенность заключается в том, что мойку витрин для готовых блюд необходимо производить ежедневно, а иногда – несколько раз в течение дня. В связи с этим их конструкция должна быть максимально удобной и не иметь труднодоступных зазоров, где могут застрять выпавшие при выдаче кусочки пищи.

www.retail-news.ru

ТЕПЛО/ХОЛОД НАСТОЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ВИТРИНЫ, РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ Производитель

Серия/Модель

Габариты, мм

Диапазон температур, °С

Мощность, кВт

Количество уровней

Назначение

«Сиком» (Россия)

ВН-4.3

580x420x520

30–85

1,2

3

Для кур

«Сиком» (Россия)

ВН-1.40 вертикальная

410х400х610

30–85

1,35

3

Для пиццы, прецелей, коно-пиццы

«Чувашторгтехника» (Россия)

ВТН 70

1120х700х872

20–80

2,27

2

Для блюд в гастроемкостях

UNIS (Германия/Чехия)

Kentucky Hot 3GN1/1

1080х775х85

30–95

2,26

2

Для мяса и готовых блюд

Lincat (Великобритания)

С6H100В

750х650х755

30–95

1,52

3

Для выпечки, мясных блюд

Lincat (Великобритания)

D3H/75

750х350х575

30–95

0,77

2

Для выпечки, мясных блюд

Roller Grill (Франция)

WD 200

590х350х390

20–95

0,65

2

Для выпечки

Roller Grill (Франция)

VVC1200

1200х730х600

20–95

1,5

2

Для выпечки

Koreco (Ю. Корея)

RTR120L

690х600х670

30–70

1,1

3

Для мясных блюд

Koreco (Ю. Корея)

DH-1P вертикальная

350х450х477

30–70

0,85

3

Для обжаренных во фритюре продуктов

JeJu (Тайвань)

FW-2P

660х470х600

30–75

0,7

3

Для выпечки

Не стоит забывать, что покупатели предпочитают расхватывать готовую продукцию с пылу с жару, и большинство витрин подвергается интенсивной эксплуатации. Поэтому прочностные характеристики и износостойкость тоже имеют немаловажное значение. В крупных супер- и гипермаркетах тепловые витрины обычно устанавливаются в общей прилавочной линии. В магазинах с открытой планировкой – на границе кулинарного цеха и торгового зала. А когда речь идет об организации в магазине небольшого фуд-корта или кафетерия – в зоне выдачи готовой продукции.

контакта с тележками и служат удобной подставкой для корзин и сумок. Если магазин стеснен в площадях, но хочет организовать продажу готовых блюд, идеальным решением станет выбор настольных витрин, которые можно разместить на рабочей поверхности прилавков, столов и барных стоек. Не следует забывать, что готовые продукты требуют разных режимов хранения, поэтому и тепловые витрины могут иметь разную влажностную среду.

Витрины, предназначенные для хранения обжаренных во фритюре продуктов, а также для кратковременного разогрева выпечки и первых блюд, должны поддерживать сухой, жаркий микроклимат. Обогрев в данном случае ведется горячим воздухом, который нагревается ТЭНами и затем распределяется по всему объему витрины. Для долговременного хранения мясных изделий и свежей выпечки предпочтительнее использовать витрины с

О чем следует помнить Дистрибуторы торгового и ресторанного оборудования предлагают большой выбор тепловых витрин, и, чтобы не ошибиться в выборе, необходимо принимать в расчет условия хранения готовой продукции, площадь торгового зала или кафетерия, удобство доступа, пропускную способность торговых точек. Прежде всего тепловые витрины могут иметь напольное и настольное исполнение. Напольные подойдут для гипер- и супермаркетов, располагающих достаточными площадями. Для удобства обслуживания покупателей они могут комплектоваться: со стороны продавца – полкой для нарезки и разделки продуктов, со стороны покупателя – специальными поручнями, которые предохраняют витрины от

www.retail-news.ru

| 57

ТЕПЛО/ХОЛОД

влажным климатом, которые снабжены емкостью для пароувлажнения, а также системой влажностного и температурного контроля. Вентиляцию в тепловых витринах стараются свести к минимуму, так как из-за нее заветриваются продукты, чего продавцы всеми силами стараются избежать. Несовместимые по запахам продукты, допустим, копченые куры и выпечку, стараются хранить в разных витринах. Неисчислимы варианты дизайнерских решений и компоновки тепловых витрин. Для демонстрации и хранения пиццы, кур-гриль, блюд на тарелках предлагаются многоярусные вертикальные витрины

с неподвижными или вращающимися полками. Горизонтальные могут иметь классическое прямое остекление либо оснащаться куполом из гнутого стекла. Чтобы подчеркнуть форму, цвет и аппетитный вид выставленных продуктов, используются различные варианты подсветки: галогенная, люминесцентная, светодиодная. Верхние уровни настольных витрин оборудуются специальными полками для бутербродов, а внизу размещаются решетки и гастрономические емкости для гарниров и мясных блюд. Для тех случаев, когда необходимо быстро перемещать готовые продукты, предлагаются открытые тепловые витрины с направляющими, которые

разделяют картофель фри, подогретые гамбургеры или гарниры.

Что предлагают в мире… Среди представленных на российском рынке тепловых витрин преобладают изделия производителей из Западной Европы и Юго-Восточной Азии. Стоимость моделей, оборудованных системой пароувлажнения, подсветкой, электронным регулятором температуры, может в разы отличаться от витрин в простой комплектации. Но разнообразие ассортимента, особенно среди настольных витрин, позволяет каждому подобрать оборудование на свой вкус и кошелек.

НАПОЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ВИТРИНЫ, РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ Производитель

Серия/Модель

Габариты, мм

Диапазон температур,°С

Площадь выкладки, м2

Мощность, кВт

Напряжение, В

«Сиком» (Россия)

ВН-7.12 вертикальная

480x480x950

50–85

0,92

2,64

220

CRYSPI (Россия)

Symphony C СH

1250х1265х1198

60–100

1,22

2,07

220

Магма (Россия)

AGAT 250Т

2590х1210Х1210

30–80

2,08

2,64

380/220

Alto-Shaam (США)

EC2SYS-48

1219x1359x1218

0–70

0,8

3,1

220

Alto-Shaam (США)

Ed2-96

2438х1125х756

0–93

1,6

6,5

380/415

UBERT (Германия/Чехия)

Georgia III L1.0М вертикальная

996х750х1320

30–90

1,6

3

220

58 |

www.retail-news.ru

ТЕПЛО/ХОЛОД

Западные компании постоянно совершенствуют энергоэффективность своих моделей и технологии обогрева. Так, компания Alto-Shaam (США) производит витрины с технологией обогрева Halo Heat (тепловое одеяло) – когда во всем объеме витрины поддерживается единая температура, что позволяет сохранить естественную влажность готовых продуктов в течение длительного времени. А заодно существенно снизить затраты на электроэнергию. Хитроумные производители из ЮгоВосточной Азии вместо сложных систем обогрева и паровых ванн предлагают создавать влажностный климат за счет установки емкостей с первыми блюдами на нижний уровень многоярусных настольных витрин. Незамысловато, но для кратковременного хранения вполне достаточно. К плюсам азиатских витрин можно отнести и то, что здесь в отличие от многих западных фирм продолжают использовать закаленное силикатное стекло, а не пластиковые аналоги. Это позволяет продлить срок эксплуатации и дольше предохранять витрину от механических повреждений.

Начальник отдела продаж ООО «Сиком» Мария Жукова отмечает, что модельный ряд витрин российского производства сегодня достаточно широк. Сюда входят как многофункциональные – для демонстрации разнородных продуктов, так и специализированные, где поддерживаются специальные условия для хранения и демонстрации кур-гриль, пиццы, попкорна или начос (хрустящих кукурузных чипсов). Экспозиционные настольные тепловые витрины могут оборудоваться разнообразными типами вертелов: для пиццы, прецелей, коно-пиццы (пицца в виде рожка с

начинкой внутри). Благодаря небольшим размерам и привлекательному дизайну они идеально вписываются в ограниченное пространство барной стойки. Витрины для попкорна оснащены плавной регулировкой температуры и двойной системой мощного принудительного подогрева готовой продукции циркулирующим горячим воздухом. А витрины для начос оборудованы режимом конвекции. Их полки могут регулироваться по высоте, что позволяет организовать внутреннее пространство витрины так, как это удобно продавцу.

PR-менеджер Торгового дома CRYSPI Наталья Пасюкова считает, что российские тепловые витрины вполне сопоставимы по качеству с зарубежными аналогами. Они производятся на современном оборудовании, используются комплектующие от ведущих европейских производителей. При проектировании тепловых витрин обязательно учитываются эргономические параметры, позволяющие обеспечить комфортные условия работы продавца, что в конечном счете напрямую влияет на качество и скорость обслуживания покупателей. Также особое внимание уделяется обзорности и максимальной глубине выкладки товара. На протяжении всего срока эксплуатации оборудования российские компании предоставляют комплексное техническое и сервисное обслуживание своих объектов. Марина НАРОДОВАЯ

…и в России В России производством тепловых витрин занимаются «Северная Инженерная Компания» (ООО «Сиком», г. СанктПетербург), ОАО «Чувашторгтехника» (г. Чебоксары), ЗАО «Озерская промышленная компания» (Московская обл.), ЗАО «Ариада» (г. Волжск) и ГК «КС-Русь» (г. Кострома).

www.retail-news.ru

| 59

ДИЗАЙН/ПРОЕКТ

«САШЭ»: УНИКАЛЬНЫЕ ГИПЕРМАРКЕТЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН В апреле в Екатеринбурге открылся гипермаркет товаров для дома сети «САШЭ». Это второй магазин по счету. Первый с октября прошлого года успешно функционирует в Тюмени. Уникальность этих магазинов в том, что они позиционируются как женские. Для них была разработана принципиально новая на российском рынке товаров household концепция.

Женская логика

Задача, которая стояла перед разработчиками «САШЭ», – создать формат классического магазина товаров для дома, который можно будет успешно тиражировать в Тюмени и других городах России. Изначально было определено, что это должен быть магазин крупного формата (1500–3000 кв. м), позволяющий приобрести в одном месте любой необходимый для обустройства и ухода за домом товар. Идея «женского» гипермаркета родилась в ходе исследований потребительских предпочтений, которые проводили для проекта специалисты компании Retaility. Выяснилось, что «товары для дома» – категория настолько широкая, что единого понимания того, что она в себя включает, просто не существует. Для мужчин – это прежде всего инструменты, бытовая электроника. Для женщин – занавески, ковры, вазочки и другие товары для украшения жилища. Таким образом, только

60 |

www.retail-news.ru

ДИЗАЙН/ПРОЕКТ

женщины понимают под «товарами для дома» именно то, что является классическим ассортиментом магазинов household. Это подтверждает и статистика продаж – 80–90% покупателей этой категории составляют женщины. Исследование также показало, что мужчины относятся к товарам для дома «функционально», а для женщин – это удовольствие, а также зачастую важная часть самореализации. Таким образом, в основу позиционирования нового бренда была положена идея подчеркнуто женского магазина товаров household, что придало ему дополнительную ценность у ключевой целевой аудитории.

Идеальный магазин

Каким должен быть идеальный женский магазин? Он должен быть красивым, современным (модным), очень удобным и доступным. Характеристика «модный» в «САШЭ» находит выражение в актуальном оформлении магазина, в подборе ассортимента, соответствующего последним тенденциями в области обустройства дома.

www.retail-news.ru

| 61

ДИЗАЙН/ПРОЕКТ

«Удобный» магазин – тот, в котором легко совершать покупки. Это восприятие достигается через акцент на качестве сервиса, понятную навигацию. Здесь легко найти нужный товар, легко получить грамотную консультацию. Магазин размещается в современном торговом центре, где есть всё для приятного шопинга, у него максимально удобный режим работы (с 10:00 до 22:00). «Женская» тема обыгрывается в оформлении торгового пространства с помощью использования ярких цветов, мягких округлых форм, эмоциональных фотографий. Коммуникации магазина обращают внимание женской аудитории на то, что это место создано специально для них. Для мужчин «САШЭ» позиционируется как магазин, который знает, что нужно женщине, где благодаря специально подобранному ассортименту можно купить подарки, которые с большей вероятностью понравятся женщинам. Название «САШЭ» появилось на последнем этапе проекта, когда процесс проработки формата был практически завершен. Это очень ответственный момент – когда найдена ключевая идея, важно, чтобы она не осталась на бумаге, а была реализована в атрибутах бренда, в том числе – в его названии. Саше (от французского sachet) – сухие духи, маленький мешочек с лепестками душистых цветов, ко-

62 |

www.retail-news.ru

ДИЗАЙН/ПРОЕКТ

КСТАТИ Сеть женских гипермаркетов товаров для дома «САШЭ» входит в крупнейший в Тюмени холдинг «Партнер», оперирующий гипермаркетами «Мосмарт», супермаркетами «Пчелка» и DIYгипермаркетами «Южный». В настоящее время магазины «САШЭ» открыты в Тюмени и в Екатеринбурге. В планах развития сети – крупнейшие города Западной Сибири и Урала. Средний чек в магазинах «САШЭ» – 850 руб. Разработчики проекта сети «САШЭ» – консалтинговая компания Retaility, специализирующаяся на проектах по созданию новых и развитию существующих торговых сетей, и голландское дизайн-бюро Jos de Vries The Retail Company. торый кладется рядом с бельем и одеждой. Это исключительно женская вещь. Только женщины видят за этим словом реальный предмет и ассоциируют его с уходом за домом. Большинство мужчин слышат только красивое слово, но не знают, что это такое.

Красота по доступной цене

Особенное внимание создатели «САШЭ» уделили вопросу ценообразования. Принцип «красоту – в массы», или по-другому – возможность покупки красивых, эксклюзивных товаров для дома по доступным ценам, является важнейшим для данного формата. Основу ассортимента составляют товары в среднем ценовом сегменте. При этом в каждой категории обязательно есть товар «первой цены». Кроме того, внимание посетителей акцентируется на том, что в магазине всегда можно делать выгодные покупки.

В визуальном оформлении также учли этот момент – акцент на эксклюзивности, сверхмодности сознательно избегался, чтобы не отпугнуть потребителей с умеренным уровнем дохода. Приоритетными категориями в «САШЭ» являются: посуда, домашний текстиль и товары для декорирования интерьера. Под них отведены наиболее выигрышные места торгового зала. В общем визуальном оформлении огромную роль играют система навигации и постеры. Именно эти элементы передают эмоции, настроение, «говорят» с покупателями. Используются фотографии с акцентом на счастливые женские лица, подчеркивается ассортимент (декор, детские отделы), выделяется сезонность (4 смены постеров). В магазине есть специальные зоны, где при помощи графики презентуются актуальные в этом сезоне коллекции товаров для дома и декорирования. Вся графика и навигация вместе смотрятся очень гармонично, решены в единых цветах, соотносятся с логотипом и фирменным стилем «САШЭ».

Изюминка в оборудовании

Голландские дизайнеры с особой тщательностью подошли к разработке оборудования: использовались как стандартные металлические стеллажи разных высот, создающие обзор всех отде-

www.retail-news.ru

лов магазина по принципу «арены», так и множество необычных в плане дизайна столов, подиумов, которые позволяют трансформировать высоту, сочетать разные цвета – для контраста с товаром и его лучшей презентации. Столы изготовлены из привычных материалов – металлическая основа и МДФ, но смотрятся очень оригинально. Внешние витрины – это задекорированные стеллажи, на которых представлены новые товары, коллекции, фото и постеры. Между стеллажами оставлено место, чтобы покупатели могли заглянуть внутрь торгового зала. Изюминкой «САШЭ» является отдел «Хобби» с лучшим ассортиментом товаров для хобби и творчества. Декораторы магазина, обучавшиеся различным техникам (декупаж, скрапбукинг, мармирование, квиллинг) в учебном центре в Москве, проводят мастер-классы для покупательниц. Они рассчитаны на группу не более 10 человек, многие предполагают участие мамы и ребенка. Мероприятия проходят бесплатно – нужно только оплатить материалы, которые потребуются для создания handmade предмета интерьера или подарка. Мастер-классы «САШЭ» приобрели в Тюмени большую популярность, и теперь многие горожанки могут воплощать креативные идеи по благоустройству своего жилья. Валентина ГРИЩЕНКО

| 63

НОУ-ХАУ

ПЛАВЛЕНЫЙ СЫРОК В ГЛАЗУРИ ИЗОБРЕТЕН В ВОРОНЕЖЕ Пробовали ли вы когда-нибудь глазированный плавленый сырок? Не творожный, а именно плавленый. Конечно же нет! Такой продукт у нас в стране не производят. Да и в мире тоже. Сформовать без упаковки плавленый сыр очень непросто. Воронежский бизнесмен решил эту проблему, придумав особый способ формования. Попробовал – понравилось

Когда-то Василий Крячко владел небольшой сетью продуктовых магазинов. Кроме того, у него было и маленькое производство по фасовке орехов и сухофруктов. Раздумывая над увеличением ассортимента продуктов питания в своих магазинах, Василий задался вопросом, а почему никто не производит плавленые глазированные сырки. Ведь себестоимость продукта очень мала – плавленый сыр намного дешевле творожного, а маржу можно получить неплохую. Чтобы изучить покупательский спрос, он решил сделать товар на пробу. Благо, что собственное производство было в наличии. Он покупал готовые 100-граммовые плавленые сырки, разрезал их пополам, глазировал, обсыпал маком и орехами, паковал и выставлял в своих же магазинах. Покупателям новинка по-

64 |

нравилась, сырки буквально сметали с полок. Тем более что цена на них была гораздо ниже, чем на творожные.

– Я понял, что этот продукт будет востребован, – рассказывает Василий. – Взял несколько готовых образцов и показал их руководству нашего воронежского завода по производству молочных продуктов. Директор согласился выпускать такие изделия, но для этого необходимо было найти соответствующее оборудование. Я стал звонить в крупные компании. Но никто даже не слышал о подобных технологиях. А в ВНИИ маслои сыроделия мне вообще ответили, что поиски мои бесполезны, так как до меня искали оборудование крупные компании, но так и не нашли. Технология изготовления творожных сырков в данном случае не подойдет – плавленый сырок после разлива не будет держать фор-

му без упаковки, а значит, его невозможно будет глазировать.

Первым делом для России

Несколько месяцев подряд Василий Крячко занимался разработкой технологии производства плавленого сырка без упаковки. И вскоре решение было найдено. Его суть заключается в том, что по бокам транспортерной ленты расположены специальные удерживающие сырную массу устройства. Затем она проходит зону охлаждения, устроенную по новому принципу. После этого охлажденная масса легко освобождается. И потом эта «колбаса» режется на нужные порции, глазируется или обсыпается всем, чем угодно. Свою идею Василий запатентовал и стал искать фирму, которая бы занялась проектированием и изготовлением тестовой модели. Однако цена за работу в несколько миллионов рублей не позволила планам сбыться.

– Когда я выставил свое изобретение на интернет-аукцион, – делится Крячко, – посыпались предложения из разных стран. Особенно заинтересовались в Европе. Предлагали запатентовать способ формования там, а потом продать патент. Но я все же надеюсь, что мое изобретение пригодится в России. Недавно предложил свою идею нескольким отечественным ритейлерам. В том числе написал о своей идее руководству сети «Магнит». Но ответа ни от кого так и не получил… Антон ДОБРОВОЛЬСКИЙ

www.retail-news.ru

№05

май 2011 (149)

NEWS & TECHNOLOGIES

РИТЕЙЛ СЕГОДНЯ: В ПОИСКАХ СТРАТЕГИИ с. 16

организатор

при поддержке

ТОВАР ГОДА 2011 www.tovargoda.info