סופרמרקטים | מינימרקטים | חנויות מכולת | חנויות נוחות | קיוסקים | פיצוציות | מגזרים :דתי ,ערבי
המותג הצומח 2017
10מוצרי המזון הלוהטים של – 2017 הדרך שבה אתה קונה תשתנה לנצח ב – 2017-עמ' 14 המותג הצומח – 2017בחירת הצרכנים – עמ' 24 המנצחים והמפסידים בקמעונאות – 2016עמ' 36 חנות עצמאית – הדבר הבא – עמ' 43 עמ' 12
גליון | 211מחיר 55 :ש”ח כולל מע”מ
2קופה רושמת | גליון 2017 | 211
קופה רושמת | גליון 3 2017 | 211
תוכן עניינים
הטור של אריק מגמות הבריאות והנוחות משנות את פני הקמעונאות חדשנות היא נשמת אפה של הצרכנות. הדורות המתחלפים אינם מסתפקים עוד במה שהיה ,הסקרנות ,המהירות והציפייה למה שיקרה בהמשך דוחפים את התעשייה להתאים את עצמה בבחינת תשתנה או תמות .מעניין לראות איך היצרנים כולם שועטים במשנה מרץ לעבר מוצרי הבריאות למיניהם .המגמה היא עולמית ,ונראה שמי שלא מתיישר אתה עף החוצה ,כי הצרכנים אינם מוכנים להתפשר עוד על התזונה שנכנסת לפיהם .במידה רבה יש לכך השפעה על איכות החיים ועל אריכות החיים שעולה ומשתפרת מיום ליום .מחקר שנעשה לאחרונה גילה שבכל יום נוספות לנו 5שעות חיים .המכפלה מובילה ל 76-ימים בשנה – יותר מחודשיים וחצי! ומגמה זו כמובן רק תלך ותגבר. המגמה הזאת טומנת בחובה גם התפתחויות ושינויים מרחיקי לכת בתחום הקמעונאות והדרך שבה אנו קונים את מוצרינו. מיזמים רבים דוחפים את התעשייה למקומות בריאים יותר, מזהמים פחות ,מעודדים פחות תנועה בכבישים ולבזבז פחות זמן בקניות .בקיצור ,היא קוראת לשיפור מהותי באיכות החיים. כבר דיווחנו על החנות החדשה של אמזון GOאשר לא נזקקת לקופאים ועתה יוצאת אמזון במיזם חדש שמדלג מעל ראשי הקמעונאים -משאיות ענק יאפשרו לצרכן להזמין באינטרנט ולקבל את האספקה מהמשאית המסתובבת ברחבי הערים. המושג של חנות קבע במקום אחד מתמוסס ומפנה את דרכו לגמישות בשעות ,נוחות בקנייה וחדשנות .אין ספק שעל הקמעונאים לשנות תפישה ולהתחיל לחשוב בצורה חדשנית על השירות שהם נותנים ללקוחותיהם .המחר כבר כאן!!! ידידיי הקמעונאים ,אנו ב”קופה רושמת” מקימים בימים אלה את אתר הקמעונאות של ישראל ונעמיד לרשותכם מרכז סיוע שיאפשר לכם להתקדם בכל הנוגע להקמת אתר לעסק ותפעולו, יצירת דף פייסבוק עסקי וניהולו וכל אמצעי תקשורת שיחזק את הקשר ביניכם לבין הצרכנים והקונים שלכם .חיזוק הקשר ביניכם וההתקדמות הטכנולוגית שלכם תסייע לכם להתמודד עם הצפוי לכם בשוק הדינמי והמאתגר המתרגש עלינו לבוא. מאחל לכם שנת עסקים מוצלחת ומהנה,
אריק ינאי מנכ”ל 4קופה רושמת | גליון 2017 | 211
הטור של אריק04 ....................................................................................... חדשות – חדשות מהארץ ומהעולם06 .................................................. קמעונאי מדבר מהשטח10 ..................................................................... מוצרי מכולת – 10מוצרי המזון הלוהטים של 12 .......................2017 מגמות וחדשנות בקמעונאות מגמות של אריזות מוצרים ל17 ...................................................2017- מגמות חדשות ומפתיעות בארוחות בוקר20 ..................................... המותג הצומח 2017בחירת הצרכנים21 ............................................. ריאיון עם קרן ברש ,סמנכ"לית מחקר ופיתוח נילסן ישראל22 ..... טבלת מותגים צומחים בקטגוריות נבחרות 24.................................. אסם נסטלה אלופת המותג הצומח 30 .................................... 2017 בא לשכונה מותג חדש ,והוא רוצה להצליח 34 ................................. המנצחים והמפסידים בקמעונאות 36 ...................................... 2016 ניהול קטגוריה האם ניתן למכור מוצרי נון פוד בסופר השכונתי? 42 ....................... טכנולוגיה חנות עצמאית – הדבר הבא 43 .............................................................. שיווק ב2017- לשווק את העסק ברכיבה באופניים 46 ............................................... התנהגות קונים הדרך שבה אתה קונה תשתנה לנצח ב14 ................................2017- מה הקשר בין מוזיקת רקע למכירות בחנות? 47 ............................. התנהגות צרכנים ניסלן -קווים לדמותה של הצרכנות החדשה 44 .............................. חדש על המדף 48 .................................................................................... מתכון ,בדיחות וסודוקו 50 ....................................................................... תקשורת ספקים: החמישיה של טרה 2 ................................................................................ סלים דליס 5 ................................................................................................. מנטוס 8 ....................................................................................................... מחלבות גד 18 ............................................................................................ אסם מוכתרת כזוכה 23 .......................................................................... החברה המרכזית למשקאות 26 ........................................................... אסם 32 ........................................................................................................ מילקה 35 .................................................................................................... שסטוביץ' 40 ............................................................................................... אוראו 45 ...................................................................................................... הרשי 49 ....................................................................................................... אומגה קופות רושמות 51 ....................................................................... נייטשר ואלי 52 .......................................................................................... רשימת כותבים: איתי דרור עורך ראשי ומו”ל :אריק ינאי עורך :איתי דרור עיצוב גרפי :לימור עיצובים מנהלת פרויקטים בשיווק :נעמה ברנזון אליאב צילומים( shutterstock :אלא אם כן צוין אחרת) מנהלת פיתוח עסקי לקוחות :יפית לוי מנכ”ל :אריק ינאי
ה חו פ ש ל א כ ו ל ש ו קו לד המותג הצומח בקטגוריית חטיפי הדגנים בשנת .2016 אתם חלק בלתי נפרד מההצלחה ,נמשיך את המומנטום גם ב!2017-
נתח שוק כמותי בקטגוריית חטיפי הדגנים למבוגרים במארז כחול -נתח שוק כמותי 2015 כתום – נתח שוק כמותי 2016 נתונים :סטורנקסט 29/01/2017
97
77
קלוריות לחטיף
קלוריות לחטיף
59 קלוריות לחטיף
62 קלוריות לחטיף
99 קלוריות לחטיף
58
78
קלוריות לחטיף
חדש!
50 קלוריות לחטיף
קלוריות לחטיף
79 קלוריות לחטיף
לפרטים נוספים אנא פנה למוקד מכירות שסטוביץ בטל03-9200408, 03-9200328 :
חדשות
חדשות מהארץ רשת המזון "צרכניית העיר" נסגרת
און-עוף :האם יהיה מחסור בעופות בפסח כפי שהיה בחגי תשרי השנה? לפני פחות מחצי שנה ,בחגי תשרי האחרונים ,התלוננו צרכנים רבים על מחסור במצרכי בסיס ברשתות המזון .בעקבות דרישת ועדת הכלכלה למנוע משבר דומה בפסח הקרוב ,פרסם משרד הבריאות דו"ח שבו הוא טוען כי רשתות השיווק הן אלה שהחליטו לא לקנות עופות טריים -מחשש להיתקע עם עופות שיפוג תוקפם .כך מסר “גלובס”. לפי הדו"ח ,רשתות השיווק בדקו עם המשחטות ,ואלה מסרו שהיה מלאי גדול של עופות ,אך מכיוון שעופות תקפים לחמישה ימים בלבד ,חששו ברשתות השיווק לקנות הרבה ,כדי לא להיתקע עם עופות שפג תוקפם. “הבעיה לא הייתה במשחטות ,הן נתנו את התפוקה המלאה של כל אשר נדרש לחגי תשרי” ,אמר יו”ר ועדת הכלכלה ח”כ איתן כבל" .עם זאת ,מתברר שרשתות השיווק פעלו בניגוד לצרכים של אזרחי מדינת ישראל ופעלו לפי האינטרסים הכלכליים שלהן בלבד .לקראת חג פסח ,חובה על כל הרשתות ,ולא נוותר על זה, לרכוש ולהכיל מספיק עופות מהמשחטות ,כדי שלא יהיה מחסור בחג הפסח". נוסף על החשש ממחסור בעופות ברשתות השיווק ,במשרד החקלאות שוקלים לייבא עופות מחו"ל בגלל מחלת עופות הפוגעת בלולים בישראל.
שנה הספיקה לרשת המזון צרכניית העיר כדי לסגור את שעריה בארבעת סניפיה -בירוחם ,בערד ,בשדרות ובבית ג'אן ,כך נודע ל"גלובס". הרשת קמה בעקבות המחאה החברתית בקיץ ,2011ועם מייסדיה נמנו גופים חזקים בארץ :הסוכנות היהודית ,קרן הון סיכוי לישראל ,IVNהמלווה ומקדם עסקים חברתיים בישראל ,פדרציית ניו יורק ,פדרציית וושינגטון ותורמים פרטיים ,שהשקיעו באמצעות הלוואות .שתי מטרות עיקריות היו למייסדים :צדק חברתי והפחתת יוקר המחיה .צרכניית העיר אימצה את המודל של הרשתות הגרמניות המוזלות אלדי ולידל ,שאינן מוכרות מותגים גדולים ומתעקשות על מיעוט מוצרים בכל קטגוריה ושימת דגש על מותג פרטי .לדברי גורמים בצרכניית העיר ,המחירים בחנויות היו נמוכים בכ 15%-ממחירי הרשתות הגדולות. הסיבה לקריסת הרשת נעוצה ככל הנראה בחוסר הבשלות והפתיחות של הצרכן הישראלי לקנות ברשתות שבהן המותגים הבולטים נעדרים מהמדפים ,ובמקומם יש נוכחות מוגברת ליצרנים קטנים ולמותגים מקומיים. מהסוכנות היהודית ו IVN-נמסר“ :אחרי למעלה משנה של פעילות חשובה בקרב ארבעת הסניפים שהקמנו ,לצערנו ,לא נותר לנו אלא לסגור את הרשת .בהערכה ראשונית ניתן לומר שהמודל הכלכלי המבוסס על מותגים משניים ולא כולל את המותגים המובילים בשוק לא הצליח למשוך את הצרכן ,למרות המחיר הנמוך ואיכות הסחורה”.
סופר-פארם תשיק אתר מכירות מקוון במהלך 2017 סופר-פארם תשיק השנה אתר מכירות אלקטרוני ,לפי "גלובס" .האתר יציע את כל קולקציית המוצרים של סופר-פארם ,ובכללה תרופות. בעבר כבר שקלה החברה להשיק אתר ובמהלך שנות ה 2000-נדונה האפשרות ואתר כבר היה מוכן ומזומן לעלות לאוויר .אבל בקבוצה החליטו בכל זאת שלא להעלותו ,מכמה סיבות :הקמעונאות המקוונת עדיין לא הוכיחה את הרווחיות שלה בישראל ,וכאשר מדובר בחברת ענק דוגמת סופר-פארם ,היה חשש שהמכירות המקוונות יפגעו בקנייה בחנויות ולא יגדילו את סך המכירות הכולל. סופר-פארם נחשבת לחברה מתקדמת מאוד מבחינה שיווקית .היא הייתה הראשונה בישראל שצפתה לאן מועדות פני השוק והשקיעה במותג פרטי ,פיתחה מועדון לקוחות משגשג ,נכנסה לזירות פעילות משלימות ,דוגמת אופטיקה ,והשקיעה רבות בתקשורת שיווקית מתקדמת, לרבות פעילות ענפה בדיגיטל ויצירת דף מסחרי מהגדולים בישראל ,המציע תוכן ברמה גבוה .עד עתה שימשה הפעילות לנגזרות שונות של פרסום ,חלוקת קופונים והזמנה של מוצרים לאיסוף עצמי ,כך שבסופו של תהליך הלקוח מצא עצמו בסניף גם אם בחר לבצע פעילות אינטרנטית .אך בקבוצה כנראה הבינו שאי אפשר עוד לדחות את המהלך ,כי המסחר האלקטרוני הוא פני העתיד ומי שלא יהיה שם – לא יהיה בכלל. מהחברה נמסר בתגובה שהיא אכן פועלת להקמת אתר. 6קופה רושמת | גליון 2017 | 211
חדשות מהעולם לידל מנצחת את אלדי בקרב הרשתות המוזלות רשת הסופרמרקטים הגרמנית לידל מצפה למחזור של 70מיליארד אירו בשנת הכספים הנוכחית ,שמסתיימת בפברואר .2017אם זה אכן יתממש ,יהיה המחזור של לידל גדול משני המחזורים של אלדי סוד ואלדי נורד גם יחד. המחזור של הרשת המוזלת אלדי לא נחשף בציבור ,אך מעריכים שהוא יהיה בסך 65מיליון אירו ,מעט פחות מהמחזור של לידל; עוד מעריכים שהפער בין שתי הרשתות יגדל בשנים הקרובות. לידל מתכננת לפתוח ב 2018-סניפים ראשונים בסרביה ובארצות הברית ,שני שווקים שאלדי כבר מבוססת בהם .נוסף על כך ,היא תוסיף להרחיב את החנות המקוונת שלה אחרי שהשיקה השנה אתר בצרפתית ובפלמית בבלגיה ואף התנסתה במכירה מקוונת של בשר טרי בגרמניה .לידל, ממש כמו אלדי ,שוקלת להקים אתר בסינית לשוק הסיני. לידל היא חלק מקבוצת שוורץ שבבעלותה גם רשת ההיפרמרקטים קאופלנד .המחזור השנתי של שתי הרשתות של קבוצת שוורץ לידל וקאופלנד יחד הוא 90מיליארד אירו.
וולמארט מחויבת לכדור הארץ במהלך כנס שעסק בהשפעות האינטרנט שהתקיים ב 5-3-בנובמבר בפילדלפיה חשף נשיא ומנכ"ל וולמארט דאג מקמילון את מה שלדברי החברה הוא "מפת הדרכים" שתנחה אותה בסוגיות מפתח חברתיות וסביבתיות בשנים הקרובות .וולמארט מגדירה את התקופה החדשה כ"עידן חדש של אמון ושקיפות" .המתווה הוסיף פרטים חדשים לתוכניות הקיימות של וולמארט, וכלל התחייבויות חדשות המשקפות הכרה רחבה יותר בהשפעה של החברה על קיימות ,קהילות וכדור הארץ. מפת הדרכים החדשה מסתמכת על שלוש מטרות קיימות שקבעה
נסטלה תפחית את הסוכר בממתקיה ב40%- חוקרי נסטלה טוענים שהם מצאו דרך להפחית את הסוכר ב 40%-בממתקיה בלי לפגוע בטעם .זאת אפשר להשיג כנראה בשימוש בסוכר חדש שמתפוגג מהר. יצרנית המזון העולמית ,שעם מוצריה נמנים קיט קאט ,ארו וסמארטיס ,מציעה להבנות סוכר בדרך חדשה ,כך שכשמוצר מתוק נצרך ,לא תדע הלשון לחוש בהבדל בינו ובין סוכר רגיל. סטפן קטסיקאס ,מנהל הטכנולוגיה הראשי של נסטלה:
וולמארט כבר ב :2005-לא ליצור כל פסולת בפעילות החברה100% , מהאנרגיה שוולמארט תצרוך תהיה מאנרגיה מתחדשת ולמכור מוצרים אשר שומרים על משאבי הטבע ואיכות הסביבה. שלוש מטרות הקיימות שוולמארט התחייבה להן בשנים הקרובות הן: לצרוך חצי מהאנרגיה שלה ממקורות מתחדשים ,לא ליצור כל פסולת בשוקי מפתח עד 2025ולמכור יותר מוצרי קיימות מתוך שמירה על מחירים נמוכים. "אנחנו רוצים לוודא שוולמארט היא חברה שהשותפים והלקוחות שלה גאים בה -ושאנו נוהגים תמיד יושרה בהם ובקהילות שהם חיים בהם" ,ציין מקמילון" .על זה באמת ההתחייבויות האלה נסובות. ובגלל זה אנחנו כל כך מתלהבים מהן". "מחקר פורץ דרך זה מושפע מהטבע ובכוחו להפחית את הסוכר עד 40%בממתקים שלנו .החוקרים שלנו גילו דרך חדשה לחלוטין להשתמש ברכיב טבעי מסורתי". נסטלה הסבירה שאת ההפחתה הניכרת במתיקות אפשר להשיג בשימוש בחומרים טבעיים בלבד ובהאצת תהליך התמוססות הסוכר .הסוכר החדש בלעדי לנסטלה וזו מתכוונת לרשום עליו פטנט. נסטלה תשתמש בסוכר החדש במלאי מוצריה המותקים שיונפקו החל ב.2018- קופה רושמת | גליון 7 2017 | 211
מותג מנטוס גאה להציג
ערכת סטנד מיוחדת לכבוד פורים!
חג פורים מאופיין בצריכת שיא של סוכריות ומסטיקים.
בכדי למנף נתון זה ,ייצרנו עבורך ערכת סטנד מיוחדת המכילה את מיטב מוצרינו ונמכרת מלאה – פתרון מושלם לנקודת המכירה וללקוחות המחפשים מוצרים למשלוח מנות שמח וחגיגי! לנוחיותך ,השארנו מקום על המדף לסימון המבצע. הקפדה על סימון המבצע תתרום למכירות ותגדיל את צריכת המוצרים. להזכירך ,אלו המבצעים הרלוונטיים לחג:
מנטוס פופינס 3 :יחידות ב₪12- מנטוס מסטיק בקבוק :ב ₪9.90-ליחידה מנטוס גליל 4 :יחידות ב₪12-
פירוט תכולת הסטנד: פריט מנטוס וויט מנטה מתוקה מנטוס וויט מנטה עדינה מנטוס וויט פירות -מנטה מנטוס מסטיק בבקבוק בטעם מנטה מנטוס מסטיק בבקבוק בטעם פירות מנטה מנטוס מסטיק בבקבוק בטעם פירות אדומים וליים מנטוס גליל מנטה מנטוס גליל פירות מנטוס גליל ריינבו מנטוס גליל תות מנטוס פופינס בטעם פירות מנטוס פופינס בטעם פירות חמוצים
ברקוד 80828174 80850885 80769699
מס יח׳ מספר מחיר ליחידה מחיר לקופסא סה"כ לפני מע"מ לפני מע"מ עלות בקופסא קופסאות 6
1 1 1
80927679 80949466 80859741
6
7290002752349 7290002752332 87311396 87108538
40
1 1 1 1
10
1 1
8723400776901 8723400776918
₪ 6.15
1 1 1
₪ 6.15
₪ 1.91
₪ 2.66
₪ 36.9
₪ 36.9
₪ 76.4
₪ 26.6
₪ 110.7
₪ 110.7
₪ 305.6
₪ 53.2
סה"כ עלות₪ 580.20 : סה”כ עלות אחרי 6%הנחה₪ 545.388 :
קנה ערכת סטנד מיוחדת לכבוד פורים 8קופה רושמת | גליון 2017 | 211
במבצע עד לא ידע! מותג
לפרטים והזמנות:
המותג הצומח ביותר בקטגוריית המסטיקים
08-9324444
לקבלת סטנדים ,אמצעי תצוגה ולשיפור הנראות בחנותך צור קשר עם אסתי, מנהלת מערך אנשי שיווק מנטוס:
052-7966202
קבל 6%הנחה! ט.ל.ח | המבצע עד גמר המלאי
WWW.L-S.CO.IL קופה רושמת | גליון 9 2017 | 211
קמעונאי מדבר מהשטח
"מגזין 'קופה רושמת' נותן לי רעיונות
להגדלת
המכירות והרווחיות" שישו לוי ,בעל מינימרקט שישו לוי הכפריה ,נווה דוד ,רמלה
מיהו קהל הלקוחות שלך? עיקר הקהל שלי הם משפחות וילדים משכונת נווה דוד שמונה כ 300-משפחות.
מתי נפתחה החנות? ואילו שינויים עשית בה מאז? החנות נפתחה לפני 23שנה ב.1997- כרגע המינימרקט נמצא בתנופת שיפוץ: אני מחליף מדפים ,תאורה ,פרסומות בחזיתות ,שילוט ומרענן את כל העסק. האמת שזה די בזכותכם ,מגזין "קופה רושמת" שממליץ לרענן את החנות בכל
אני אוהב שהמגזין מעדכן אותי על מוצרים חדשים שיש בשוק ,מעורר אותי לא להיכנס ל'תרדמת חורף'" כמה שנים .השיפוץ מלווה גם במבצעים לקונים ,כך שכולם נהנים .אני מצפה שהמכירות יגדלו פשוט משום שלאנשים יהיה יותר נעים לשהות כאן.
איך אתה משווק את העסק שלך לצרכנים? רוב השיווק שלי נעשה על בסיס היכרות ונתינת יחס אישי לכל קונה :גידלתי פה דורות של ילדים שהתחתנו ,הביאו ילדים 10קופה רושמת | גליון 2017 | 211
בעצמם והיום הילדים שלהם קונים אצלי. אנשים אצלי סוגרים מעגל .אני משתדל ללכת לקראת הלקוחות ולא ללחוץ עליהם בתשלום; למשל ,אנשים שאין ביכולתם לשלם כרגע ,אני מאפשר לשלם מאוחר יותר.
אילו מבצעים אתה עושה בחנות והאם הם מצליחים? אני מקיים מבצעים שהחברות נותנות לנו. למשל ,שלוש חבילות חטיפים מלוחים של עלית בעשרה שקלים ,והם הולכים יפה .אני גם עובד עם חברות פרטיות שמספקות לנו מזון טרי ושימורים .המבצע הזה הוא של שתי קופסאות שימורים בעשרה שקלים .המבצעים משתנים בכל שבוע וחצי בערך.
האם אתה מרוצה מהתנהלות החברות מולך? לא תמיד .המחירים שאני מקבל מהן לעתים אינם הוגנים בשביל חנות פרטית ומתאימים יותר לרשתות .אני מרגיש שהמנהלים של יצרניות המזון לא נותנים לי מספיק יחס ועזרה ,לא באים לבקר ובאופן כללי די אדישים כלפיי .יש מאפייה בשם דגנית ענבר שהיא יוצאת דופן: נציגים שלה באים לבקר לעתים קרובות, נותנים יחס אישי ועוזרים בשיווק ,בשילוט ובמבצעים.
אילו תכניות יש לך בשביל העסק לעתיד? אני רוצה להמשיך באותה דרך של
נתינת יחס אישי ,כי זה הייחוד והיתרון שלי כקמעונאי קטן לעומת רשתות השיווק הגדולות .אני למשל יכול לשמור מוצרים ספציפיים ללקוחות לפי דרישה, ואני יכול לעשות משלוחים לאנשים מבוגרים ולמשפחות .לעומת זאת ,בשונה מהרשתות אני לא מחייב אנשים לקנות
בקרוב עומדים להקים כמה בניינים גדולים בשכונה והאוכלוסייה תגדל .אני מקווה שהחברות הגדולות יתחשבו בי בקביעת מחיר נוח יותר.
האם יש שינוי בהרגלי הקנייה של הלקוחות לעומת מה שהיה לפני שלוש או חמש שנים? הלקוחות הבינו שעדיף לקנות קצת ורק מה שצריך לעתים קרובות ,ולא להתפתות למבצעים הגדולים שמציעות הרשתות, שיכולים להכניס אותם לבור בתזרים המזומנים .הלקוחות היום חכמים יותר ומנהלים את התקציב שלהם באופן אחראי יותר.
מה אתה אוהב במגזין "קופה רושמת"? אני אוהב שהמגזין מעדכן אותי על מוצרים חדשים שיש בשוק ,מעורר אותי לא להיכנס ל"תרדמת חורף" עסקית, משמע ,הוא מספק הרבה רעיונות לשיפור הרווח והמכירות ,ובאופן כללי משאיר אותי מחובר עם מה שקורה בעולם הקמעונאות בארץ ובעולם.
אילו טיפים אתה יכול לתת לקמעונאים אחרים? לעבוד מול לקוחות באופן אישי ,לדרוש מהחברות שילכו לקראתם במחירים ובמבצעים ולזכור שגם להם יש כוח מול החברות הגדולות ,כי בעלי העסקים הקטנים מחליטים היכן יעמוד כל מוצר בחנויות שלהם .והכי חשוב :צריך לזכור שבעסק הזה כולם צריכים להרוויח.
הרבה מוצרים ,כדי לקבל עליהם מחיר מוזל ,אלא יכול לעשות מבצעים קטנים ויעילים יותר מבחינת הלקוח .לרשתות קשה מאוד להתחרות עם ההיכרות האישית שלי עם הלקוחות ,וזה עיקר הכוח שלי.
רוב השיווק שלי נעשה על בסיס היכרות ונתינת יחס אישי לכל קונה: גידלתי פה דורות של ילדים שהתחתנו, הביאו ילדים בעצמם והיום הילדים שלהם קונים אצלי"
ניר קוטנר
מנכ”ל מרבה ישראל
מה לדעתך הוביל לצמיחת המותג שלך השנה? קמפיין טלוויזיוני ראשון כנותני חסות בתוכנית הריאליטי "האח הגדול" ,פרויקט 360מעלות מוצלח שכלל פרסום במדיות משלימות ,כניסה לסגמנט הילדים ,השקת מהדורה מיוחדת ו3- מוצרים בסדרת סלים דליס קריספי ללא גלוטן הכשרים לפסח. מה המשמעות של הצלחה זו על רקע התהפוכות שעבר השנה שוק הקמעונאות וכניסתם של מותגים פרטיים לרשתות? הפעילות אינה נשענת רק על עוגיות שוקולד צ'יפס של מרבה כמובילי שוק; עוגן נוסף ומוצלח בקטגוריית חטיפי הדגנים תחת המותג סלים דליס תורם לנו רבות. מהן החוזקות של המותג? מה הצרכנים אוהבים בו? המוצרים המובילים בסדרה מצופים ב74%- שוקולד איכותי והמותג סוגר פינה בין הארוחות וכמוצר און זה גו .המחיר נגיש לכולם ונותן תמורה הולמת .זמינות המוצר בנקודות המכירה ,הנראות שלו וכמובן הוצאה לפועל של המבצעים במשך השנה. אילו מסרים היית רוצה שהקמעונאי יעביר לקונים שלו בנוגע למותג שלך? המוצר טעים ומפנק ,ובסדרה יש כ 15-טעמים, בהם שוקולד ופירות .התמורה הולמת למחיר וכל הטוב הזה מגיע בפחות מ 100-קלוריות לחטיף.
קופה רושמת | גליון 11 2017 | 211
מוצרי מכולת – חדשנות
10מוצרי המזון הלוהטים של 2017
רשת המזונות האורגניים והטבעיים הגדולה בעולם הול פודס מרקט מונה את 10הטרנדים הלוהטים בעולם המזון ב .2017-אילו מזונות בריאים ומוצרי טיפוח אנחנו צריכים לחפש בשביל להיות מסונכרנים עם העולם ב ?2017-מזונות סגולים ,מי טוניק בריאותיים ותבלינים יצירתיים הם רק כמה מהמוצרים המובילים שנראה השנה ,והחצמחונות תחגוג את תחזיות הטרנדים הלוהטים בשוק המזון ,הבריאות והטיפוח השנה חזו מומחי הול פודס מרקט ובכירים בתעשיית המזון, אשר מחפשים מוצרים וטרנדים מובילים במחלקות הגבינה ,הבשר ,מאכלי ים וארוחות מוכנות ,וכן במחלקות הבריאות והטיפוח ,של הקמעונאים הגדולים. להלן 10המוצרים הזוכים לפי המומחים של הול פוד מרקט:
הכול עם קוקוס השנה נראה המון מוצרים שעשויים מקוקוס, מלבד שמן קוקוס ומי קוקוס המסורתיים: טורטיות מקמח קוקוס ,סוכר קוקוס אמינו, ועוד מוצרים העשויים מקוקוס .כמעט כל רכיב נמצא בשימוש ביישומים חדשים .לשד הקוקוס מעובד לסוכר קוקוס ומשמש חלופה לממתיקים מעודנים .שמן הקוקוס משמש ברשימה הולכת וגדלה של מוצרי יופי טבעיים; 12קופה רושמת | גליון 2017 | 211
והבשר הלבן של הקוקוס מעובד כעת לקמח, טורטיות ,צ'יפס ,גלידות ,חמאות ועוד.
לחשוב על פסטה מחדש הפסטות של היום מושפעות פחות מסבתות איטלקיות ויותר ממגמות פופולריות של אוכל טרי המבוסס על צמחים .למשל ,אטריות דגנים עשויות קינואה ,עדשים וחומוס (אשר לגמרי במקרה הם נטולי גלוטן) נעשות במהירות פסטות פייבוריטיות ,אבל מי שרוצה לאכול פסטה שאינה מבוססת על דגנים כי אם על ירקות ואצות -גם יכול .עם זאת ,גם לפסטות מסורתיות טריות ועונתיות יש עדנה בימינו. כך שהפסטה משייטת למחוזות חדשים בלי לשכוח את נמל הבית שלה ומציעה משהו לכל אחד.
הכוח הסגול מזונות עשירים בצבע סגול צצים בכל מקום:
כרובית סגולה ,אורז שחור ,אספרגוס סגול, סמבוק ,אסאי ,בטטה סגולה ,תירס סגול ודגנים .לצבע הסגול יש ערכים מוספים מלבד הצבע העז והוא מעיד לעתים על קיומם של ערכי מזון גבוהים ונוגדי חמצון במזון.
מי טוניק בריאותיים השנה החדשה תבשר את תחילתו של גל חדש של מי טוניק ,חליטות ומשקאות בריאות שילכו רחוק יותר מהשיגעון המוכר של מיץ סחוט טרי .הרכיבים שידובר בהם השנה מונים קאווה ,ריחן ,כורכום ,חומץ תפוחים ,פטריות מרפאות (דוגמת ריישי וצ'אגה) ועשבי תיבול אדפטוגניים (דוגמת מאקה ואשווגנדה).
מוצרי טיפוח און זה גו אתלייז'ר אינו רק טרנד אופנתי; סגנון הלבוש הספורטיבי משתקף עתה גם במוצרי יופי טבעי .עם רכיבים מרובי השפעות ויישומים
פשוטים ,מותגי טיפוח ויופי טבעיים מטשטשים את הגבול בין מוצרי טיפוח עור ומוצרי איפור, ומפשטים את רוטינת הטיפוח בביטול הצורך בנשיאת מברשות או כלים מיוחדים.
מוצרי לוואי בין שמדובר בשארית מי גבינת יוגורט יווני דחוסה ובין שבדגני בירה משומשים ,יצרני המזון מוצאים דרכים חדשניות וטעימות לתת חיים חדשים לתוצרי הלוואי המשמשים בהכנת מזונות .חברת אקו-אולי הישראלית משתמשת במים הנותרים מייצור שמן הזית שלה כבסיס לקו מוצרי טיפוח ביתיים; מותג התבלינים סר קנסינגטון משנה את הייעוד של שאריות המים שבהם מתבשל חומוס כדי ליצור מיונז טבעוני; וחברת אטלנטה פרש אנד וייט מוסטאש משתמשת בשאריות מי גבינה מייצור יוגורט לייצור משקאות פרוביוטיים.
אוכל מוכן טרי ,בריא וחסכוני אנשים אינם טרודים רק בשאלה מהם אוהבים לאכול ,אלא גם בדרך שארוחות יכולות להיות חסכוניות יותר ,להפחית פסולת מזון ,לחסוך זמן ולהיות בריאות יותר .מגמות שכדאי לעקוב אחריהן הן אלה של "עשה קצת /קנה קצת": שימוש במרכיבי מזון שבושלו מראש בדלפק החם כדי להתניע ארוחת ערב בזריזות או הכנת מנה עיקרית מהתחלה תוך שימוש במזון קפוא או כזה שנקנה בחנות כתוספות. ערכות של ארוחות טריות מוכנות בתנור ותערובת ירקות גם הם במגמת עלייה ,ככל שקונים ממשיכים להשתוקק לאפשרויות מזון בריאות יותר שחוסכות זמן הכנה.
חצמחוני זה הכי תבלינים יצירתיים
לא על הסושי לבדו
2017תתנסה במתכונים עולמיים מסורתיים בצד מרכיבים חדשים לגמרי .ובשורת השנה: תבלינים מעניינים עולים למרכז הבמה. רטבים ומטבלים נדירים ולא מוכרים צצים בתפריטי מסעדות ובמדפי חנויות .חפשו טחינה ושומשום שחורים ,ריבת הבנרו (עשויה מפלפל צ'ילי אולטרה חריף) ,גהי (חמאה הודית מזוקקת) ,רכז רימונים ,פירה שום שחור, סילאן ,ריבת שזיפים עם זרעי צ'יה ,סלסת סלק, ממרח שוקולד מקסיקני חריף ,ממרח סמבל, מינה האריסה (מקור השם במילה הערבית "האריס" ,שמשמעה למחוץ) ורוטבי פרונטרה אדובו (אנצ'ו ,צ'יפוטלה ומגוון זני צ'ילי).
תבלינים ידועים מהמטבח היפני העשויים משורשים עושים את דרכם מתפריטי המסעדות למזווה הביתי :פונזו ,מיסו ,מירין, שמן שומשום וחומץ שזיפים .אצות הן כוכב עולה ככל שקונים מחפשים עוד סוגים של ירקות מתובלים ,ובכללם אצות טריות ויבשות, וקאמה ,דלוסו ונורי ,בעוד מאכלים בסיסיים דוגמת חמוצים בסגנון יפני ממשיכים לצבור פופולריות .המגמה של שילוב תבלינים מקוריים תשפיע גם על ארוחות הבוקר והקינוחים שלנו ,מאחר שהצרכנים מוכנים להתנסות בקערות ארוחות הבוקר שלהם גם במאכלים מתובלים.
ב 2017-יאמצו צרכנים גרסה חדשה ,אישית, של אכילה בריאה ,כזו שהיא פחות נוקשה מזו של הצמחוני הטיפוסי :דיאטת פלאו ללא גלוטן (המבוססות על אכילת בשר ואיברים פנימיים) ועוד "דיאטות מיוחדות" נעשו נפוצות בציבור .למשל ,לאכול אוכל טבעוני לפני 18:00או לאכול לפי דיאטת פלאו חמישה ימים בשבוע או לאכול מזונות ללא גלוטן בכל הזדמנות מאפשרים לצרכנים יתר גמישות .במקום להיות בעלי זהות נוקשה אחת המתיישרת לפי דיאטה אחת ,הצרכנים יכולים לאמץ גישה חצמחונית בקבלם החלטות מודעות באשר למה ,למתי ולכמה לאכול. קופה רושמת | גליון 13 2017 | 211
מגמות וחדשנות בקמעונאות
ONLINE קונים SHOPPINGאתם הדרך שבה תשתנה לנצח ב2017- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat
הקטנת החנויות הפיזיות והפיכתן למחסן-חנות ,הסבת חנויות למתן שירותים משלימים למכירה, חוויות קנייה חדשות ותיוג המלאי בשבבי רדיו שיידעו בדיוק מה יש במלאי בכל רגע נתון -אלה ארבע מגמות הקמעונאות הגדולות שיתוו את הדרך שבה נקנה השנה לקניות באינטרנט מלא עשור והן הגיעו לבגרות. כולנו משתמשים בשירותים דוגמת אמזון ואיביי -ואנו עושים זאת באמצעות הטלפונים החכמים שלנו או בעקבות פרסומות שראינו בפייסבוק. אולם בעוד האינטרנט שינה לעד את הדרך שבה אנו קונים ,הסביבה הקמעונאית הפיזית פיגרה מאחור .עד לאחרונה .ב 2016-ראינו 14קופה רושמת | גליון 2017 | 211
כמה רמזים ראשונים לכך שגם החנויות המסורתיות עומדות להשתנות :למשל ,חנות של אמזון שבאמצעות שימוש באפליקציה שנקראת אמזון גו מאפשרת לקונה לאסוף כל מה שהוא רוצה מהמדף בלי להתעכב בקופת תשלום ,חברות מסחר אלקטרוני שפותחות חנויות פיזיות ואופנה עילית שמקבלת השראה מבית המרקחת המקומי שלנו ומאמצות
קופות תשלום עצמי .במשך השנים הקרובות תשתנה חוויית הקנייה בחנויות באופן אפילו דרמטי יותר. כתב האתר פאסט קומפני דיבר עם מומחים בתחום הקמעונאות ,החל באנליסט ,עבור במדען וכלה במשווק ,על מגמות הקמעונאות הגדולות הממתינות לנו מעבר לפינה .עוד מוקדם להספיד חנויות :הן לא הולכות לשום
מקום בזמן הקרוב .אבל הן עומדות להיראות ולהיחוות באופן שונה מאוד מכפי שהן נראו בעבר .להלן המגמות הקמעונאיות הגדולות שישפיעו על 2017ועל השנים שאחריה.
החנות הגדולה קטנה כדי לשרוד בני דור המילניום עוברים לגור בערים והם אינם קונים מכוניות" .כיום יש תעשייה שלמה סביב רשתות השיווק וחנויות המכולת הגדולות בפרברים" ,אומר איידן טרייסי ,מנכ"ל מיתוג מוצר בחברת הקולקטיב " .sgscoסביר להניח שלקוחות לא יטעינו מארז של מים מינרליים וחיתולים על הגב שלהם וייסעו באוטובוס". אז מה יעלה בגורלן של החנויות הגדולות בפרברים מעתה? אולי הן יתחילו להיראות כמחסן גדול עם חזית של חנות זעירה שתשמש כנקודת איסוף עצמי לנהגים ,ואילו רשתות המזון הגדולות יפתחו יותר חנויות לוויין קטנות שבהן המלאי מועט יותר. "עד היום התנהלנו לפי הרעיון שגדול יותר משמעו טוב יותר ,חנות העל או מרכז העל. כיום אנחנו רואים שינוי שמתרחק מתפישה זו: מותגים סוגרים את חנויותיהם ,שוקלים מחדש כיצד להשאיר את חותמם" ,אומרת סידני מורגן-פטרו ,עורכת צרכנות בסוכנות חיזוי הטרנדים .WGSN מייסי'ס ,למשל ,סגרה עשרות חנויות בשנה שעברה .סירס סגרה יותר מ 150-סניפים. מורגן-פטרו מציינת שהחברות הגדולות
קמעונאים בעלי חנויות פיזיות ,מוסיפים שירותים נלווים כערכים מוספים בעידן האינטרנט" סוצ'ריטה מלברו ,לשעבר אנליסטית פורסטר נעשות פרואקטיביות ,ומחפשות דרך לשלב בשוק חנויות בתבנית גמישה ,שהנוכחות שלהן אמנם מצומצמת יותר ,אך שהמלאי שלהן קשוב יותר לצורכי השוק" .החברות נעשות מאוד בררניות באשר למקום שבו הן פותחות חנויות" ,ממשיכה מורגן-פטרו. "הרבה מהחנויות שנפתחות הן בקמפוסים של מכללות או בקמפוסים עירוניים". שמועות גורסות שאמזון שוקלת את המודל
בעתיד נוכל לגלות את כל מה שיש לדעת על התפוח שאנחנו מסתכלים עליו .העץ שהוא גדל עליו ,כמות הפחמן הדו-חמצני שהוא הפיק ,הטיפולים הכימיים שהוא קיבל והמסע שלו אל המדף בסופרמרקט" קרלו ראטי ,מעצב ופרופסור בMIT- של מחסן-חנות ,ואז מרכזי ההפצה חסרי הפנים שלה יוכלו לשמש גם בתפקיד של חנויות לאיסוף עצמי .זהו ניסיון קמעונאי שיעילותו כבר הוכחה בחו"ל" .בבריטניה אימצו אותו במשך זמן מה" ,אומרת מורגן-פטרו. "טסקו כבר עושה זאת במשך כמה שנים. אבל כאשר אמזון עושה משהו ,כל אחד חושב: 'אלוהים אדירים ,השמים נפלו!'".
שירותים מנצחים מוצרים לא כל הקמעונאים עתידים להיפגע מהשתנות תרבות המכוניות והקניות .מומחים מסכימים שיש דברים שאובר לא יכולה לשבש. "ברמה הגבוהה ביותר ,יש יותר קמעונאים בעלי חנויות פיזיות שעברו לנתינת שירות", אומרת סוצ'ריטה מלברו ,לשעבר אנליסטית פורסטר ואסטרטגית הקמעונאות הראשית בפסטיבל המסחר שופטוק .במילים אחרות, חנויות למוצרי ספורט ,שפעם הערך המוסף שלהן התבטא במלאי גדול של מחבטי טניס ,הוסבו כיום לנתינת שירותים נלווים דוגמת שזירת מיתרים במחבטים .קמעונאים משתמשים בשירותים הנלווים כדי להקנות ערך מוסף לחנויות הפיזיות שלהם בעידן של קניות באינטרנט. אף שגראבהאב ואובר מציעות שליחויות מזון, מסעדות שירות מהיר (דוגמת סטארבקס ומקדונלד'ס) עדיין אמורות להתפרנס בכבוד כיום .ומקומות שבהם אתה עדיין יכול לקבל שירות – למשל הלבנת שיניים אצל רופא השיניים שלך או ניטור לחץ דם בבית מרקחת, יוסיפו למשוך אליהם אנשים כדי לקבל שירות שאי אפשר להעבירו במשלוח חינמי ביומיים. "מרכזי הדרכה הם אחד מהמגזרים הקמעונאיים הגדלים במהירות הרבה ביותר בשוק" ,אומרת מלברו .זה כמו היפוך למגמה שהייתה ב ,1950-כשרופאים עשו ביקורי בית .כיום אנו נוהגים כדי לקבל את השירות שאנו צריכים .אבל מה אנחנו עושים כשאנו צריכים כוס סוכר מהחנות? מזמינים משלוח. אנחנו נוסעים למקומות בשביל לקבל שירות מאנשים ,לא בשביל מוצרים.
נוחות היא שם המשחק -או התנסות בעולם של קצוות אפשר להגדיר כישלון כמידת האמצע .אף אחד לא אוהב קפה פושר .אנשים אוהבים אותו חם מאוד או מלא בקרח .מומחים מסכימים שעולם הקמעונאות מתפתח באותו אופן. "מצד אחד ,נשתמש בשירותים דיגיטליים באופן הולך וגובר (רצוי יישומים ניידים) כדי לקנות מוצרי יסוד כגון נייר טואלט ,סבון כביסה, חלב .אני יכול לדמיין סוג של אפליקציה של אמזון שתחדש כל הזמן את אספקת נייר הטואלט שלנו" ,אומר קרלו ראטי ,מעצב ופרופסור ב" .MIT-מצד שני ,אני רואה פריחה של קניות חווייתיות .חשבו על בחירת תוצרת מזון טרייה :תמיד אנו נהנים ללכת לחנות פיזית שבה אנו יכולים לגעת ,להריח ולראות את מוצרי המזון מקרוב .זו ההזדמנות של החנות להתמקד בסיפוק חוויות ייחודיות שרק היא יכולה". ראטי מביא לדוגמה את שוק האוכל המקורה איטאלי ,לקוח שלו ,כהוכחה לקיומה של מגמה זו .איטאלי הוא ארץ פלאות של המטבח האיטלקי והוא מציע מסעדות ,קצביות ,יצרני פסטה ואינספור בשרים מעושנים – והכול תחת קורת גג ענקית אחת .זו חוויה קצת מבלבלת ומציפה מדי לחושים כמו כל פארק שעשועים שמתמקד בעניין אחד ,וזו בדיוק הנקודה .בגימיק הבא של איטאלי אפשר ראטי ללקוחות לגדל את מזונם בתוך הסופרמרקט הענקי .אבסורד שלא ייאמן? אולי .אבל גם חוויה קיצונית שמביישת את מבצעי השיווק שמציעה הול פודס מרקט ,חברת המזון האורגני הטבעי האמריקאית. כפי שהסביר לכתב פאסט קומפני אנדי אדאמס ,סגן נשיא בכיר לפיתוח חנויות בסטארבקס ,החברה שוקלת מחדש את עקרונות העיצוב המנחים שלה בעיצוב חנויות מקומיות רלוונטיות .בעוד האתגר הישן היה לעצב חנות סטארבקס בקישוטי יתר מקומיים שהשתקפו באמנות ובחומרים של הבניינים, כיום החברה מסננת מאפיינים מקומיים קופה רושמת | גליון 15 2017 | 211
מגמות וחדשנות בקמעונאות
עד היום התנהלנו לפי הרעיון שגדול יותר משמעו טוב יותר ,חנות העל או מרכז העל .כיום אנחנו רואים שינוי שמתרחק מתפישה זו :מותגים סוגרים את חנויותיהם, שוקלים מחדש כיצד להשאיר את חותמם" סידני מורגן-פטרו ,עורכת צרכנות בסוכנות חיזוי הטרנדים WGSN
דרך העדשה של נוחות והתנסות .זהו תהליך שאדמס מכנה "לחייג" לחזון החנות שלהם. "אנחנו באמצעו של תהליך ומנסים להבין בדיוק מה הפירוש של 'לחייג' לחזון החנות ,אבל מדובר במגוון מצבים :מחנות אקספרס שבה אתה מקבל במהירות טפטוף קפה וסנדוויץ' לארוחת בוקר בדרכך לעבודה כדי שלא תאחר, עד ביקור ממושך שבו אתה מוציא 30דולר על קפה מבושל בסיפון ואולי על מגש טום דיקסון היכולת 'לחייג' למקום של נוחות או למקוםחווייתי" .סטארבקס מאמינה שהיא יכולה לשחק בשני המגרשים בעת ובעונה אחת, והחברה מאמינה שזה ייחודי לסטארבקס. "עשייה מנצחת קנייה" ,מסכימה מורגן-פטרו, בייחוד בעיני צרכן בן דור המילניום .יתר על כן, היא טוענת שסיפוק חוויית קנייה כיום חשובה כל כך שהיא מהדהדת בעיצוב המוצרים עצמם" .במקום שחברת הלבשה תחשוב 'איך אני יכולה לספק ללקוחות חוויה?' היא יוצרת מוצרים שעובדים עם חוויה" .אפשר לראות זאת בריבוי של אופנת פסטיבלים -בגדי קיץ צבעוניים משווקים לאנשים שהולכים לפסטיבלים בסגנון קואוצ'לה בקליפורניה,
16קופה רושמת | גליון 2017 | 211
ובגדי טיול ייעודיים המטיילים.
נמכרים בכל רשתות
קורלציה של 100%בין המלאי בחנויות הפיזיות ובין המלאי באתרים שלהן קרה לכם שנכנסתם לחנות – קטנה או ענקית, וחיפשתם מוצר מסוים שאתם יודעים שאמור להיות בה ,רק כדי לגלות שהוא נמכר או שמלכתחילה לא היה במלאי? מצב זה עומד להשתנות ,מאחר שחנויות ישתמשו בשבבי רדיו בעלות נמוכה ( ,)RFIDכדי לעקוב אחר המלאי המדויק והמיקום של סחורות בזמן אמת. "אימוץ של תיוג באמצעות שבבי רדיו בעלות נמוכה עוד לא הגיע לשיאו .זה חייב לקרות מתישהו ברשת בעוד שנים אחדות" ,אומרת מלברו" .זה חיוני כל כך כדי לסגור את אחד הפערים הגדולים :קמעונאים לא יודעים ב 100%-מה יש להם בחנות .הם יודעים מה אמור להיות בחנות או אם משהו נמכר .אבל כל התהליך הזה שנמצא בין השניים – הם לא יודעים עליו דבר .תיוג באמצעות שבבי רדיו
אמור לפתור בעיה זאת ,ואף עושה זאת עבור כמה חברות". מלברו מציינת את המחירים הנמוכים של שבבי רדיו ,נכון להיום פחות מעשרה סנט לשבב ,וקמעונאים דוגמת מייסי'ס וקוהל'ס שהחלו לתייג כל פריט שנמכר בשבבים הללו, בדיוק כמו תגי מחיר .אורי מינקוף ,מנכ"ל מותג האופנה רבקה מינקוף ,הסביר לאחרונה לכתב פאסט קומפני ששדרוג לתיוג סחורה באמצעות שבבי רדיו לא זו בלבד הבהיר מה יש במלאי של החנות ,אלא אפשר לעובדיה להביא קופסה שלמה של תגים של שבבי רדיו לחדר הלבשה שיש בו קליטה ולסרוק את המלאי של כל החנות באופן מיידי. עבור הקונה ,תיוג באמצעות שבבי רדיו יכול להפעיל אפליקציות כדי לאתר את המיקום שלו בתוך חנות .דמיינו שהלכתם לאיבוד בתוך טרגט ,אתם מוציאים את הטלפון שלכם ולומדים שאתי השלג נמצאים ממש מעל המלח במעבר שבע .ובאותו הזמן ,תיוג באמצעות שבבי רדיו יכול לאפשר חוויית קנייה אחידה ורציפה יותר ,כפי שסביר להניח נעשה בחנויות אמזון גו – הוא מאפשר לך לקחת מוצר מהמדף ,וכל תדרי הרדיו האלה משלמים עבורך באופן אוטומטי. וכפי שראטי טוען ,אימוץ טכנולוגיות דוגמת שבבי רדיו ברמות הגבוהות של שרשרת הייצור יאפשר רמה חסרת תקדים של מעקב אחר מוצרים ,שיוכל לספק לצרכן תובנות עליהם שכמותן מעולם לא היו לו קודם לכן" .בעתיד נוכל לגלות את כל מה שיש לדעת על התפוח שאנחנו מסתכלים עליו" ,הוא אומר" .העץ שהוא גדל עליו ,כמות הפחמן הדו-חמצני שהוא הפיק ,הטיפולים הכימיים שהוא קיבל והמסע שלו אל המדף בסופרמרקט".
אנחנו באמצעו של תהליך ומנסים להבין בדיוק מה הפירוש של 'לחייג' לחזון החנות ,אבל מדובר במגוון מצבים -היכולת לחייג אליו ,מקום של נוחות או מקום חווייתי" אנדי אדאמס ,סגן נשיא בכיר לפיתוח חנויות בסטארבקס
מגמות וחדשנות בקמעונאות
מגמות של אריזות מוצרים ל2017-
שקיפות ,אפשרות לשימוש חוזר ,ריבוי גדלים ומידת גמישות גבוהה – אלה התכונות שהצרכן החכם של היום מחפש באריזות המוצרים שלו .למה? קראו ותבינו למוצרים כיום קשה להתבלט בין מאות המוצרים הגודשים את מדפי החנויות, אבל בעיצוב הנכון המוצר שלכם יכול לתפוס את עינו של כל צרכן שעובר .אילו עטיפות מוצרים יחפשו הצרכנים ב?2017- להלן המגמות המובילות באריזות מוצרים שצפויות השנה.
שימוש חוזר לדברי מינטל ,אריזות שניתנות לשימוש חוזר הן גורם מפתח בקביעה אם לקנות מוצר או לא בעיני 63%מהצרכנים .כאשר מעמידים שני מוצרים ומשווים ביניהם ,אם המחיר והאיכות שלהם שווים ,אזי הצרכן מתחיל להביא בחשבון את גורם הקיימות כדי להחליט מי מהם לרכוש .מאחר שצפוי שמגמה זו תגדל אף יותר בשנים הקרובות, זה הכרחי שמותגים ינצלו תכונה זו עכשיו, כדי להישאר רלוונטיים בשוק בעתיד.
שקיפות ככל שעוד ועד צרכנים מאמצים במודע אורח חיים בריא ,הם מצפים שמותגים יהיו פשוטים ושקופים כשמדובר באריזה. הצרכנים רוצים להעיף מבט חטוף במוצר ומיד לדעת מהם המרכיבים שמהם הוא עשוי ואילו תועלות בריאותיות יש בו. המלכוד כאן הוא שהצרכנים האלה אינם רוצים להיות מוצפים בטענות, הם רוצים שאלה יוצגו בדרך נקייה וקלה לקריאה. אותה קבוצת צרכנים גם מגיבה היטב לאריזה שקופה שמאפשרת להם להציץ פנימה במוצר .שקיפות הן בתיוג והן באריזה מעבירה לצרכן שלמותג אין מה להסתיר, והוא אינו מצהיר שום הצהרות כוזבות על איכות המוצר.
רכישת כמויות גדולות יותר ,בעוד בני דור המילניום מחפשים הצעות בקצה השני של טווח הגדלים .קבוצה זו של צרכנים מחפשת דוגמיות ניסיון המאפשרות להם לנסות מותגים או מוצרים חדשים בלי להתחייב למוצר שלם בגודל מלא .מידע חשוב למותגים הוא כי 61%מהשוק מורכב ממשקי בית שמונים אדם אחד או שניים, כלומר רוב הצרכנים יקנו מוצרים שהמנה שלהם קטנה יותר .מפיצים סיטוניים יוכלו לספר לכם אילו קמעונאים מחזיקים בגדלים אלה ואחרים ,בהתבסס על הידע שלהם על בסיס הלקוחות.
גמישות צרכנים כבר אינם מעוניינים באריזה נוקשה ומובנית ומעדיפים במקומה חבילות העשויות מחומרים גמישים. קל לאחסן מוצרים אלה גם במזווה וגם במקרר ,מבוגרים יכולים לקחת בהם אוכל לעבודה וילדים לבית ספר .גם מפיצים וקמעונאים סיטוניים מעדיפים אריזות גמישות, כי הן תופסות פחות מקום על המדף וקל יותר למכור אותן .אם האריזה מיועדת למוצר לשימוש רב-פעמי ,היא צריכה להיות גם בעלת תכונות לשימוש חוזר ,כגון חותם חזק שסוגר את הפתח.
ריבוי גדלים כשמדובר באריזות ,צרכנים אינם רוצים גישה אחת שלפיה מידה אחת מתאימה לכול .צרכנים אשר קונים לכל המשפחה רוצים לראות מוצרים שמחירם משתנה לפי מספר היחידות שקונים, משמע מציעים הנחות על קופה רושמת | גליון 17 2017 | 211
יותר גבינות פרימיום, יותר לקוחות בעסק שלך כבר שנים שמחלבות גד מייצרת עשרות סוגי גבינות מכל העולם: בלקניות ,איטלקיות ,צרפתיות ומקומיות וכולן באווירה חמה ומשפחתית. היום גם אתם יכולים להצטרף למשפחה.
שי ל חו ס מ ס / וו ט ס א פ ע ם המילה גד והיכן נמצא העסק ל מ ס פ ר 0 9 0 5 5 5 5 4 5 0 וקבלו ארגז ( 12יח') עם ג בי נו ת צ פ תי ת 0 0 2 ג ר' מתנה*! *יש להציג קופ
18קופה רושמת | גליון 2017 | 211
ון זה בעת מסירת הארגז
חדש מגד! מהדורה בלעדית במיוחד בשבילכם
רק נכנסו לשוק וכבר גנבו את ההצגה - סדרת יוגורט העיזים החדשה של גד אצלך בעסק!
מנהלי האיזור שלנו מחכים לשיחתכם אביב עוזר ,ירושלים ,בית שמש 050-6318303 תומר אסולין ,קריות ,עכו ,נהריה ,כרמיאל ,צפת ,קצרין ,קרית שמונה 050- 6490506 אלי ביטון ,חיפה ,נצרת ,עפולה ,בית שאן ,טבריה 050-6490507 אביטל אשוש ,אשדוד ,אשקלון ,קרית מלאכי ,נתיבות ,ב»ש ,קרית גת ,ערד ,דימונה ,מצפה רמון 050-7253229 קארין אברהם ,יקנעם ,זכרון יעקב ,בנימינה ,חדרה ,כפר יונה ,נתניה ,קדימה ,אבן יהודה 050-6490512 ישראל סקג'ו ,רמת השרון ,הרצליה ,רעננה ,הוד השרון ,כפר סבא ,צור יגאל 050-6490500 סיגל שדה ,ת»א ,רמת אביב ,יפו 050 -9490556 ליאור גולן ,רמת גן ,גבעתיים ,בני-ברק 050-2081133 שרון פרנקל ,קרית אונו ,אור יהודה ,יהוד ,גבעת שמואל ,פ»ת ,ראש העין ,אלעד ,שוהם 050-6490518 גיא אשכנזי ,חולון ,בת ים ,ראשל»צ ,רמלה ,לוד 050-6362982 אפרת בן שבת ,באר יעקב ,נס ציונה ,רחובות ,גדרה ,יבנה ,מודיעין 050-6490223
מחלקת שיווק ומכירות 03-5550222 * המבצע מיועד ללקוחות שמזמינים סחורה ושלא קנו סחורה מגד מחודש אוקטובר *2016 קופה רושמת | גליון 19 2017 | 211
התנהגות קונים
נביעות
נקניקייה על האש לארוחת בוקר תשכחו מקורנפלקס וחלב .רשת חנויות הנוחות רייסטרק התחקתה אחר הקניות של לקוחותיה בבקרים וגילתה :שלושה מכל חמישה קנו נקניקיות ,וקרח הוא מוצר נחשק בשעות מוקדמות מהצפוי .טוב ,צריך להוריד אותה בגרון איכשהו הבקרים לא נועדו בהכרח לארוחת בוקר. כך לפחות לפי התובנות החדשות שגילתה רשת חנויות הנוחות בתחנות הדלק רייסטרק פטרוליום בע"מ. בבדיקת הקניות של לקוחותיה הנאמנים, מצאה קמעונאית חנויות הנוחות שאלה רוכשים מגוון נרחב של פריטים בשעות המוקדמות של היום :נקניקיות ,משקאות אנרגיה ,שקיות קרח .הקניות נעשו בשעות 10:00-5:00בבוקר. לפי התובנות ,לקוחות רייסטרק צורכים רובם ככולם משקאות המכילים קפאין בבוקר: 60%קונים קפה 26% ,קונים משקאות ברז ו 14%-קונים משקאות אנרגיה. ואף שלקוחות רבים משתוקקים למאפה בבוקר ,לכמה לקוחות נאמנים של רייסטרק יש חשק דווקא למזון אחר :שלושה מכל חמישה אנשים העדיפו נקניקיות על פני סופגניות בבוקר ,ו 16,901-יחידות גריל מסתובב נמכרו בבוקר לעומת 9,694 סופגניות.
ממצאים אחרים כוללים: לקוחות קנו 13771ק"ג קרח בשעות 10:00-5:00בבוקר. בשנה אחת אכלו לקוחות רייסטרק 946
20קופה רושמת | גליון 2017 | 211
ק"מ של בשר גריל. בחורף שעבר שתו לקוחות רייסטרק 3785411מיליון ליטר קפה. כאשר בוחנים את התפלגות לקוחותיה הנאמנים של רייסטרק לפי מדינות ,מתברר שלקוחות מג'ורג'יה מעדיפים ארוחת בוקר מסורתית – ביסקוויט או קרואסון בסגנון דרומי עם ביצה ,בשר וגבינה .בלואיזיאנה לקוחות מעדיפים משקאות המכילים קפאין לארוחת הבוקר שלהם באיסוף עצמי. בפלורידה מעדיפים הלקוחות לאסוף את ארוחת בוקר שלהם ולהמשיך בדרכם: בננות ,מאפינס ,סופגניות ובאגטים הם הנמכרים ביותר .ובטקסס לקוחות מעדיפים קצת חריפות בבוקר ,והם מזמינים בוריטו לארוחת בוקר או חלפניו קולאצ'י (נקניקייה בלחמנייה). כל הנתונים הם ממוצעים של מדדי מכירות שנאספו בין 1באוקטובר 2015ל29- בפברואר .2016 כדי להמחיש את העדפות לקוחותיה לארוחת בוקר ,יצרה רייסטרק אינפוגרפיקה בשם # ,WHATEVERGETSYOUGOING המדגישה את ממצאיה .רשת רייסטרק מפעילה למעלה מ 425-חנויות נוחות בג'ורג'יה ,פלורידה ,לואיזיאנה וטקסס.
תמיר רביץ מנהל שיווק בקבוקים ,נביעות
מה לדעתך הוביל לצמיחת המותג שלך השנה? שילוב מנצח של עבודה מותגית פרסומית מדויקת, תמיכה בחדשנות מוצרית בעלת ערך ותמחור נכון והוגן לצרכן. מה המשמעות של הצלחה זו על רקע התהפוכות שעבר השנה שוק הקמעונאות וכניסתם של מותגים פרטיים לרשתות? ב 2015-השקנו את נביעות מים מינרליים מוגזים. השקה מוצלחת זו השפיעה גם על 2016בשילוב עוד השקות :נביעות 1ליטר ונביעות בייבי .כל אלה נמכרו מצוין בקרב הצרכנים והקמעונאים .הסיבה לכך היא שכולם ענו על צורך אמיתי של שלושה סגמנטים צרכניים באוכלוסייה :פעוטות ,נשים וקהל בוגר. מהן החוזקות של המותג? מה הצרכנים אוהבים בו? נביעות מובילים בכל הפרמטרים התדמיתיים החשובים בעולם המים בכלל והמים המינרלים בפרט ,בריאות ,טעם ,איכןת ,בטיחות וטבעיות. נביעות שואבת ממקור המים האיכותי והבטוח ביותר בישראל :אקוות ההר שבגליל העליון .אנחנו היחידים בארץ שמפיקים את המים המינרליים הטבעיים שלנו באמצעות קידוח המגיע למקור המים עצמם בעומק 584מ' מתחת לפני האדמה. לנביעות יש מגוון המוצרים הנרחב ביותר בקטגוריה: מבקבוקי ליטר וחצי המוכרים ,דרך בקבוקי טוגו 755 מ"ל ו 500-מ"ל שמותאמים לפעילות ספורטיבית ובקבוק בייבי והמים המינרליים המוגזים. לבקבוק שלנו צורה אהובה בעלת אזור אחיזה נוח במיוחד. אילו מסרים היית רוצה שהקמעונאי יעבירו לקונים שלו בנוגע למותג שלך? כדאי לבחור את המוצר שנותן לך את הפתרון הטוב ביותר לאורך זמן ,את המוצרים באיכות הכי גבוהה במגוון הנכון. נמשיך להשתדל להיות הכי טובים שאפשר בלהפיק ובלשווק את המותג האיכותי שלנו.
המותג הצומח 2017
בחירת הצרכנים
המותג הצומח 2017
המותג הצומח 2017בחירת הצרכנים נילסן ישראל
ריאיון עם קרן ברש, סמנכ"לית מחקר ופיתוח נילסן ישראל
קרן ברש
סמנכ"לית מחקר ופיתוח נילסן ישראל
אילו פרמטרים היוו את הבסיס לעשיית המחקר? מכון המחקר נילסן ישראל ביצע את המחקר על פי הזמנה של “קופה רושמת”, ונסקרו בו שיעורי הצמיחה של המותגים בקטגוריות מסוימות ,ובתנאי שאלה אוחזים בנתח שוק של 5%לפחות .כמו כן, התבקשנו לשקלל שני פרמטרים עיקריים: נתח השוק של המותג בקטגוריה שלו. שיעור הצמיחה שלו השנה לעומת השנה הקודמת. כל זאת ,כדי לשקף בסיס משותף להשוואה בין מותג חזק לעומת מותג חלש יותר.
איך נעשה המחקר? הבוחרים האמיתיים הם הצרכנים שהצביעו בכספם בעת הקנייה בחנויות .הנתונים מתייחסים לשנה המתגלגלת ( 52שבועות) שהסתיימה בספטמבר 2016לעומת השנה המתגלגלת שקדמה לה. 22קופה רושמת | גליון 2017 | 211
מקור הנתונים לחישוב שני מדדים אלה הוא במערכת MarketTrackשל נילסן, שמודדת באופן קבוע את קטגוריות מוצרי הצריכה על בסיס נתוני הקופות הרושמות של הקמעונאים ,המאורגן ברשתות השיווק ובשוק הפרטי .המערכת מכסה 97% מהשוק המבורקד בישראל. נוסף על כך ,החלטנו לבצע את הדירוג ברמה קטגוריאלית מתוך הבנה שמותג יכול להיות חזק וצומח בקטגוריה מסוימת, אך חלש במקום אחר .כמו כן ,ההסתכלות של הקמעונאים היא בעיקר קטגוריאלית, ולכן היה חשוב לתת ביטוי לקטגוריות שמעניינות את הקמעונאי ,גם אם הן קטנות.
מדוע חשוב להתחשב בפרמטרים המופיעים בתוצאות המחקר? נילסן ,בעולם ,מבצעת דירוגים כאלו ואחרים ,בעיקר על בסיס נתח שוק ו/ או שיעור צמיחה .אנחנו ,בנילסן ישראל, התבקשנו לשלב את שני הפרמטרים מתוך ידיעה שהדבר ישקף את הדירוג האמיתי של המותגים. שימוש בשיעורי הצמיחה בלבד לא היה משקף את המציאות בצורה מהימנה: יכול להיות מותג שצמח מאוד בשיעורים גבוהים ,אך תרומתו למכירות נמוכה מאוד ולכן הוא אינו בר השוואה למותג שמוכר המון אבל צמח בשיעורים נמוכים יותר .רק שקלול של שני הפרמטרים ,כפי
שהתבקשנו להציג ,יכול להיות אמירה אמיתית על ההצלחה של המותג בשנה זו.
מה יכולים הקמעונאים ללמוד מהדו”ח החשוב הזה? הדירוג יכול לתת אינדקציה לגבי מותגים שחייבים להיות על המדף ,בייחוד אצל הקמעונאים הקטנים יותר ,שצריכים לבצע בחירה קשה בגלל שטח רצפת מכירה ומדף קטנים .נוסף על כך ,שיעורי הצמיחה והדירוג נותנים אינדיקציה לגבי מגמות בקטגוריה או בין הקטגוריות ,ומצביעים על סוגים של מגמות צרכניות שיש להתייחס אליהן ולתת להן במה בנקודת המכירה.
אילו מגמות את מזהה שמחקר זה משקף השנה לעומת השנה הקודמת? ראשית ,הדבר הבולט ביותר הוא היעדרם של מוצרי מזון מעובדים כגון נקניקים ,בשר מעובד וסלטים ארוזים ,ככל הנראה בגלל העיסוק התקשורתי בהם בשנה שעברה. מנגד אנו מזהים בנתונים עלייה בצריכת מוצרים צמחוניים או טבעוניים – משקאות וגבינות סויה ,טופו ותחליפי בשר. כמו כן ,ניכרת התחזקות של המותג הפרטי בעיקר בקטגוריות מזון כגון ביצים ,ירקות מצוננים ,ירקות קפואים ,בעוד בשנה שעברה הופיע המותג הפרטי בעיקר בקטגריות שאינן מזון. גם נוכחותם של יצרנים קטנים בולטת יותר השנה לעומת בשנה הקודמת.
אלופת המותג הצומח 2017 בחירת הצרכנים!
אריק ינאי מנכ"ל קופה רושמת מעניק את תעודת הזכייה למר ניר מטוסביץ' מנכ"ל קבוצת אסם סחר, בגין מספר המותגים הגדול ביותר שצמחו.
ראיון חגיגי עם ניר מטוסביץ' בעמ' 30 קופה רושמת | גליון 23 2017 | 211
טבלת מותגים צומחים בקטגוריות נבחרות דירוג
קטגוריה
מותג
חברה
1
תערובות לעוגות
אסם
אסם/נסטלה
2
חיתולים
האגיס פרידום
חוגלה קימברלי
3
טונה בשמן זית
ריו מרה
שסטוביץ'
4
משקאות סויה
תנובה
תנובה
5
פופקורן
פופ סטאר
דנשר
6
בירה
קורונה
7
חטיפי גרנולה
סלים דליס
מרבה ישראל
8
גומי לעיסה
מנטוס
ליימן שליסל
9
חד פעמי
חגיגית
ב.ה דבליו
10
שקיות לעטיפה
ניקול
חוגלה קימברלי
11
מסירי כתמים
קליה וניש
רקיט/בנקיזר
12
זיתים
בית השיטה
אסם/נסטלה
13
מזון לחיות הבית
פריסקיס
נסטלה /פורינה
14
נייר טואלט
סנו סופט
סנו
15
עוגיות פרימיום
אנטקוביץ'
קונדיטורית אנטקוביץ'
16
זיתים
קבוצת יבנה
קבוצת יבנה
17
גבינות סויה טופו
משק צוריאל
טרה
18
וופלים
עלית
שטראוס/עלית
19
שטיפות פה ועזרים
קולגייט
שסטוביץ'
20
חטיפים מתוקים
קליק
יוניליוור ישראל
21
טבלאות שוקולד
ספלנדיד
שטראוס/עלית
22
עזרי בישול ואפיה
ניקול
חוגלה קימברלי
23
גבינות שמנות מיוחדות
מחלבות גד
מחלבות גד
24
תבלינים יבשים
תבליני מימון
תבליני מימון
25
משקאות מוגזים
קוקה קולה זירו
החברה המרכזית
24קופה רושמת | גליון 2017 | 211
ב.ה דבליו
דירוג
קטגוריה
מותג
חברה
26
סבון ושמפו לתינוקות
קמיל בלו
דר פישר
27
שטיפות פה ועזרים
ליסטרין
ג'ונסון אנד ג'ונסון/ניאופרם
28
שימורים
סטארקיסט
סטארקיסט
29
עוגיות שוקו ציפס
מרבה
מרבה ישראל'
30
מנה חמה ומרקים נמסים
אסם
אסם/נסטלה
31
חיתולים
טיטולים פרמיום
חוגלה קימברלי
32
מים כולל בטעמים
נביעות
החברה המרכזית
33
מזון לתינוקות
נוטרילון
דיפלומט
34
תחליפי לחם
פריכונים
אסם/נסטלה
35
גלידות וגביעים
מגנום
גלידת שטראוס
36
תחליפי לחם
אנרג'י
שטראוס/עלית
37
מגבונים לחים
האגיס
חוגלה קימברלי
38
טבלאות שוקולד
מילקה
דיפלומט
39
סבון נוזלי לרחצה
פינוק
יוניליוור ישראל
40
גלידות וגביעים
בן&גריס
בן & גריס
41
אורז
סוגת
סוגת
42
חליטות תה
פומפדור
שסטוביץ'
43
בייגלה
מאיר את ביגל
מאיר את ביגל
44
בייגלה
בייגלה אסם
אסם/נסטלה
45
שמן חומץ ומיץ לימון
עץ הזית
שמן
46
גבינות צהובות
נעם
טרה
47
מלפפונים חמוצים
בית השיטה
אסם/נסטלה
48
בייגלה
סניידרס
ליימן שליסל
49
משחות שיניים
קולגייט
שסטוביץ'
50
חטיפי גרנולה
נייטשר ואלי
ליימן שליסל קופה רושמת | גליון 25 2017 | 211
טבלת מותגים צומחים בקטגוריות נבחרות דירוג
קטגוריה
מותג
חברה
51
שום מצונן וקפוא
דורות
אסם/נסטלה
52
מעדני תינוקות
דניאלה
שטראוס/עלית
53
יוגורט פרי
דנונה
שטראוס/עלית
54
שקדי מרק וקרוטונים
מנה
דיפלומט
55
משקאות קלים
תפוזינה
יפאורה-תבורי
56
קרקרים
נשנושים
יוניליוור ישראל
57
גבינות סויה טופו
טופוטי
טופוטי ישראל
58
משקאות קלים
פריגת
החברה המרכזית
59
גבינות שמנות מיוחדות
בית יצחק
בית יצחק
60
ניקוי כלים
פיניש
רקיט/בנקיזר
61
פסטה ,קוסקוס ואיטריות
ברילה
שסטוביץ'
62
גומי לעיסה
אורביט
ריגלי
63
מטהרי אוויר ומבשמים
סנו פרש
סנו
64
קרקרים
קרקר אסם
אסם/נסטלה
65
תיבולים ורטבים
ברילה
שסטוביץ'
66
חטיפים מלוחים
במבה
אסם/נסטלה
67
סוכריות
עלית
שטראוס/עלית
68
משקאות מוגזים
שוופס
יפאורה-תבורי
69
מברשות שיניים
אורביטול
סנו
70
מים כולל בטעמים
מי עדן
מי עדן
71
סבון ושמפו לתינוקות
ג'ונסון בייבי
ג'ונסון אנד ג'ונסון/שסטוביץ'
72
סבון נוזלי לרחצה
פלמוליב
שסטוביץ'
73
מזון לחיות הבית
דוגלי
נסטלה /פורינה
74
ביסקויטים ועוגיות
אוריאו
דיפלומט
75
יוגורט פרי
מולר
טרה
28קופה רושמת | גליון 2017 | 211
דירוג
קטגוריה
מותג
חברה
76
משחות שיניים
סנסודיין
גורי
77
קוטג'
שטראוס
שטראוס/עלית
78
גבינות מלוחות
משק צוריאל
טרה
79
משקאות סויה
ויטה רייז
אלינור
80
דמוי בשר
טבעול
אסם/נסטלה
81
מנה חמה ומרקים נמסים
נודלס
אסם/נסטלה
82
וופלים
לוואקר
ליימן שליסל
83
משקאות קלים
סאפה
אדיר סחר
84
בונבוניירה
מרסי
ליימן שליסל
85
גבינות מלוחות
פיראוס
תנובה
86
חמאה ומרגרינה
לורפק
ויליפוד
87
מטהרי אוויר ומבשמים
אייר וויק
רקיט/בנקיזר
88
יוגורט פרי
יופלה
תנובה
89
גלידות וגביעים
נסטלה
אסם/נסטלה
90
חמאה ומרגרינה
חמאה טרה
טרה
91
מיצים ונקטר
ג'ומקס
אדיר סחר
92
תחליפי לחם
פתית
יוניליוור ישראל
93
מגבות נייר
ניקול
חוגלה קימברלי
94
שימורים
יכין
זנלכל
95
חיתולים
פמפרס
פרוקטר אנד גמבל
96
שקדי מרק וקרוטונים
אסם
אסם/נסטלה
97
גבינות לבנות רכות
גבינה טרה
טרה
98
משקאות סויה
אלפרו
שסטוביץ'
99
חטיפים מלוחים
תפוציפס
שטראוס/עלית
100
תה ירוק
פומפדור
שסטוביץ' קופה רושמת | גליון 29 2017 | 211
ריאיון עם מר ניר מטוסביץ' – מנכ"ל אסם סחר לרגל זכיית אסם נסטלה
חברת אסם נסטלה אלופת "המותג הצומח – 2017 בחירת הצרכנים" הקמעונאים הפרטיים?
בעת האחרונה התפרסמו ראיונות עם מנכ״ל שופרסל ומנהלים בכירים אחרים ב"קופה רושמת" שדנו במגמות העולמיות בקמעונאות .אילו מגמות לדעתך יהיו רלוונטיות לשוק הישראלי בשנה הקרובה? השנה ,לאחר עשור של צמיחה ,שינה ערוץ ה HD-מגמה לראשונה והחל לרדת ,בעוד הערוץ השכונתי ,חנויות הנוחות והקנייה באינטרנט נמצאים בצמיחה .מגמה שתוסיף ותתחזק בשנים הבאות היא קניות אונליין, ערוץ שצומח במספרים דו-ספרתיים בכל שנה .בארץ עוד ועוד קמעונאים נכנסים לתחום ומפתחים אותו .אנו עדים לתקופה של שינוי משמעותי במבנה השוק ,שמושפע מהתנהגות הקונים בבחירה של יותר ערוצי נוחות ,דוגמת קנייה קרוב לבית ,קניות אונליין וכן צריכה מחוץ לבית בדומה למגמות הקורות בעולם. אסם מפתחת היום עם הקמעונאים פלטפורמות שונות התומכות בפיתוח ערוץ האונליין .לדוגמה ,בימים אלה השיקה אסם את הקטלוג הדיגיטלי – קטלוג מוצרים המפרט את כל המידע על המוצר ובכלל זה תמונות ,מידע על רכיבים ,מתכונים ועוד ,ויכול להתממשק באופן ישיר עם מערכות המידע של הקמעונאים .אסם משקיעה בפיתוח רעיונות ושיתופי פעולה שונים וייעודיים לערוץ זה. מגמה בולטת שנייה היא בריאות .כולנו עדים לשיח התקשורתי סביב נושא הבריאות
30קופה רושמת | גליון 2017 | 211
ניר מטוסביץ'
מנכ"ל אסם סחר והרגולציה ההולכת וצוברת תאוצה בתחום זה .אסם חרתה על דגלה לפתח מוצרים שיענו על מגמת הבריאות ,ותוסיף לפתח מוצרים שעונים על הצורך החשוב הזה. מגמה שלישית היא הפרימיומיזציה .אנו רואים שחלק גדול מהקטגוריות שצמחו ב 2016-הן אלה שנעשו בהן מהלכי פרימיומיזציה ,ולעומת זאת ,קטגוריות שקטנו הן אלה שכמעט ולא הראו חדשנות או שלא נעשתה בהן חדשנות פרימיום .המגמה מראה שכאשר מצליחים להביא לידי חדשנות אמיתית ,פורצת דרך ,פרימיום -הצרכן מוכן לשלם עבורה ,וכל המשולש ספק-קמעונאי- צרכן מרוויח מכך.
שוק המזון מתפתח ומשתנה בכל העת .מהם לדעתך האתגרים בפניהם ניצב השוק ב ,2017-הן מבחינת הספקים והן מבחינת
האתגר הגדול ביותר שניצב בפני השוק ב 2017-הוא להחזיר את השוק לצמיחה. הדרך לחזור לצמוח היא להשיב את אמון הצרכנים בקמעונאים באמצעות שיפור חוויית הצריכה והקנייה של הקונה והצרכן ,לתת מענה לצרכים אמיתיים שלהם ,ללמוד אותם, להבין אותם ומה הם מחפשים .על הספקים והקמעונאים להביא ביחד בשורות וחדשנות לשוק .על הקמעונאים להבין מה מניע את הקונה להגיע דווקא לנקודת המכירה שלהם, ומה משפיע עליו בבחירת החנות .עליהם לייצר נאמנות אצל הקונה לחנות באמצעות החזקת המגוון הנכון ,קיום פעילות מסחרית מתאימה ,סידור מושך של החנות ושיפור כולל של חוויית הקנייה. על הספקים מוטלת האחריות לספק חדשנות אמיתית ,פורצת דרך ,מתוך מתן מענה לצרכים האמיתיים של הצרכנים בתחומים השונים :מצד אחד ,מגמת הבריאות ,ומצד שני ,מגמת הפינוק .כפי שציינתי ,ערוץ משמעותי שמתפתח בשנים האחרונות הוא ערוץ הנוחות שמחייב את הספקים לפתח מוצרים ולספק לו פתרונות.
המותג הפרטי צומח על חשבון מותגי הספקים .כיצד אתם נערכים להתמודד עם כך? בסופו של יום הבחירה במוצר היא של הצרכן .אם נמשיך לתת את המוצר הטעים ביותר ,האיכותי ביותר ,במחיר הוגן שעונה על הצורך האמיתי של הצרכן ומותג שיהיה קשוב אליו -הצרכן יידע לשמור לו נאמנות לאורך זמן. אם מסתכלים על מגמות השנה האחרונה, המותג הפרטי לא צמח אף שהייתה זו שנה רוויה בחדשנות ובהשקות בקטגוריות רבות וכניסה של מותגים פרטיים חדשים. נתח השוק שבו המותג הפרטי זוכה להישגים
הוא בקטגוריות בייסיק שבהן יש מעורבות נמוכה יחסית של הקונה והצרכן.
מה אתם מצפים מהקמעונאים הפרטיים לנוכח האתגרים שהזכרנו? אנו מצפים שהקמעונאים יתפתחו עם המגמות ,יבנו אותן ויפעלו כדי להתאים את עצמם לשינויים שמתרחשים בשוק. המציאות משתנה ,וגם הצרכים של הצרכנים משתנים .קמעונאי שיידע לקרוא את המפה נכון ויצליח לבצע התאמות באופן הפעולה שלו יצליח לשרוד בשוק המאתגר שבו אנו פועלים. הקמעונאים צריכים להבין שהגבינה זזה ,ואנו רואים כבר עכשיו לא מעט קמעונאים שפתחו אפליקציות שמאפשרות לקונה להיחשף לפעילות של הקמעונאי ולבצע הזמנת אונליין. זוהי אינה נחלתם הבלעדית של הרשתות הגדולות .על הקמעונאים הפרטיים להבין כיצד עליהם לפעול כדי לשמר את הקונים ואת נאמנותם לנקודות המכירה.
בראיון שקיימנו בסוף 2014עם מנכ"ל אסם איציק צייג דיברנו על כך שהירידה בהוצאה על מזון מחייבת אתכם לחדשנות ולהתייעלות .מה עשיתם השנה שהוביל לכך שאתם חברה בעלת מותגים צומחים רבים כל כך? אסם פעלה רבות השנה בתחום החדשנות בקטגוריות השונות ,ועיקר הצמיחה הגיעה מעולמות אלה .אחת הקטגוריות שבהן חלה צמיחה גדולה היא החטיפים :אסם השיקה השנה במבה וביסלי במהדורות שונות ,במגוון צורות וטעמים ,יצרה שפה תקשורתית חדשה והציעה הצעות מסחריות שונות לקונה. השנה חזרה אסם להוביל את שוק הבייגלה באמצעות חדשנות והצעת ערך אמיתית לצרכן :היא מכרה מוצר בייגלה בקונספט חדש "אסם בגדול" ,שנתן הנחה גדולה לצרכנים כבדים ,והשיקה מוצר פורץ דרך - בייגלה בעיגולים. אסם הרחיבה השנה את ערך הפיטנס לקטגוריות רבות במהלך פרימיומיזציה בסגמנטים שונים :פריכונים ,מוצרים עם ,Portion Controlביסקוויטים ,גרנולה ואפילו גלידות. אסם נכנסה השנה לשוק מכונות הקפה עם מכונות הקפה NESCAFE DOLCE ,GUSTOמותג מכונות וקפסולות הקפה המוביל באירופה .זו דוגמה לקטגוריה שבה
חל שינוי מהותי בשל פרימיומיזציה .מכונות הקפה שלנו מתייחדות במתן מגוון משקאות, מעולם האספרסו ,הקפוצ'ינו ,האייס קפה והשוקוצ'ינו עד עולמות משקה אחרים.
אמזון פרש מדלגת מעל ראשי הקמעונאים .מה המחויבות של אסם לנסטלה ,שהיא חברה בינלאומית ,במערכת יחסים יציבה ומשכנעת עם ציבור הקמעונאים? איך אתה רואה את ההתפתחות של אסם נסטלה בשוק המקומי ב 2017-ובשנים הבאות? אסם רואה בקמעונאים שותפים לדרך ארוכת שנים .אין לאסם זכות קיום ללא הפרטנרים הכי חשובים שלה .אסם תמשיך לתת שירות מצוין ולפתח את היחסים והקשרים עם הקמעונאים ,כפי שעשתה עד היום.
חוק המזון במתכונתו הנוכחית מטיל מגבלות רבות ומצר את צעדי הספקים הגדולים .איך אתם מתמודדים עם המציאות החדשה? אין ספק שלחוק היתה השפעה על מערכת היחסים עם הקמעונאים לנוכח המגבלות שהוטלו עלינו בשיח עמם .אך אסם תוסיף לפעול לפי החוק ,כדי לתת את המענה הטוב ביותר לצרכנים וללקוחות שלה.
האם ועד כמה אתה חושב שיש לקמעונאים הפרטיים השפעה על הקונים בנקודות המכירה? לקמעונאים יש השפעה מכרעת על המתרחש בנקודות המכירה :מהבאת הקונים אליה, המוצרים שייבחרו ואופן סידורם במדפי החנות ועד תצוגות מחוץ למדף .שילוט נכון ,הכוונה נכונה ויצירת חוויית קנייה משופרת באמצעות הקטגוריות השונות -טריות ,מאפייה ,תאורה, ניקיון ,שירות ,תור בקופות – כל אלה אמצעים בידי הקמעונאי להשפיע לחיוב על הקונה בנקודת המכירה. קמעונאים רבים פועלים בתחום שימור הלקוחות דרך מועדוני לקוחות ,החזקה של קטגוריות טריות שונות ,אופן הצגת המוצרים במדף ותקשור שוטף עם הקונים עוד לפני הגעתם לנקודת המכירה.
מה אתה מאחל לעצמך ולאסם בשנת העבודה הבאה? ש 2017-תהיה שנת צמיחה ,חדשנות ושותפות אמיתית לדרך .אני מאחל לכל חבריי הקמעונאים הצלחה ושגשוג.
אסם נסטלה
נחום זיימן
מנהל המאפה באסם מה לדעתך הוביל לצמיחת המותג שלך השנה? סדרת הפריכונים של אסם שהתרחבה השנה גם למוצרים של עד 99קלוריות נותנת מענה לצרכיםצרכנייםמתפתחים–נשנושללארגשות אשמה ומנה מדודה (.)portion control גם עבודת פיתוח מוצרים מאומצת בשילוב אריזות בולטות וקמפיין שיווקי רלוונטי הובילו את המותג לצמיחה דו-ספרתית. מה המשמעות של הצלחה זו על רקע התהפוכות שעבר השנה שוק הקמעונאות וכניסתם של מותגים פרטיים לרשתות? מתן ערך מוסף לצרכן ,חדשנות רלוונטית ושמירה על עדיפות במרקם ובטעם יבטיחו את המשך המובילות של מותג פריכונים של אסם לעומת המתחרות. מהן החוזקות של המותג? מה הצרכנים אוהבים בו? המותג פריכונים של אסם מצליח לשלב בין טעם נפלא לערך קלורי נמוך במיוחד והוא בעל ערך מוסף לצרכנים המחפשים פתרונות נשנוש דיאטטיים .שיעור החדירה לבתי אב של המותג עלה ב 40%-בתוך שנתיים :מ16.5%- ב 2014-ל 23.5%-ב( 2016-נתוני נילסן). אילו מסרים היית רוצה שהקמעונאי יעבירו לקונים שלו בנוגע למותג שלך? סגמנט החטיפים הדיאטטיים צמח ב50%- בשנתיים האחרונות על רקע שוק מזון סטגנטי .מדובר בנשנוש טעים בערך קלורי נמוך במיוחד ,עם דגש על סדרת עד 99 קלוריות.
קופה רושמת | גליון 31 2017 | 211
מותגים מצליחים
בא לשכונה מותג חדש,
והוא רוצה להצליח!
כל אחד רוצה מותג חדש מצליח ,אבל רק 10%מהמוצרים החדשים שמושקים בשוק עומדים בתחזיות המוקדמות .ב 2015-שלושה מהם אף נמכרו ביותר מ 100-מיליון דולר בשנתם הראשונה ,ועוד ארבעה מהעשירייה הראשונה היו לא רחוקים מהם .מהן תכונות המפתח הדרושות ליצירת מותג חדש מנצח? בדקנו את הנושא לעומק ,וגילינו :לא די להיות חדש – צריך להיות גם חדשן כולנו מכירים את זה :רחוב אחד ,שני בתי קפה עומדים זה מול זה .באחד הדלת מסתובבת, בשני הדלת מחלידה מרוב חוסר שימוש .למה זה קורה? הלוא אין הבדל גדול באיכות הקפה הנמכרת כאן ושם .אז למה בכל זאת? לו היינו מגזין של בתי קפה ,אין ספק שהיינו מתאמצים למצוא את התשובה .אבל מאחר שבקמעונאות עסקינן ,נתרגם את הסיפור לשפתנו. בכל שנה מושקים מוצרים חדשים בשוק המזון והמשקאות ,אבל בכל שנה רק מיעוט קטן מהם זוכה להצלחה כזו שמצדיקה את כל ההשקעה בהם בפיתוח ,בייצור ובפרסום .איך אפשר לגרום למותג לנצח את התחזיות המוקדמות ולהכות את השוק בשנת מכירות ראשונה מוצלחת במיוחד? לפי המומחית של מגזין "ריטייל לידר" סוזן ויאמי, סגנית נשיא חברת ,IRIהמספקת שירותי מידע, ניתוח ,פתרונות עסקיים חכמים וייעוץ עסקי לקמעונאים ,הכול עניין של חדשנות ,מקוריות ותעוזה. המותגים המצליחים של 2015הצליחו לעורר התרגשות וליצור אווירה חדשנית מלאת אנרגיה, לעמוד במוקד של שיחות ולצמוח בשוק רדום שנמצא בצמיחה נמוכה .מוצרי הצריכה המתכלים המובילים של אותה שנה שייכים ל 10%-המוצרים החדשים היוצאים בכל שנה שעמדו ביעדים שהציבו להם; וב 2015-שלושת המותגים שנבחרו כמותגים החדשים הצומחים אף נמכרו ביותר מ 100-מיליון דולר בשנה הראשונה שלהם בשוק! עוד ארבעה מהעשירייה 34קופה רושמת | גליון 2017 | 211
הראשונה לא היו רחוקים מהם.
אז איך הם עשו זאת והאפילו על מותגים מבוססים בהרבה? ביצירת חוויות משתמש חדשות (וטובות!) בקניות חוזרות שמגבירות מכירות בשנה הראשונה ומרחיבות את הקטגוריה בהדגשת טעם ומבחר – בייחוד בארוחות מוכנות ( 11מותגים חדשים מקטגוריה זו השיגו מעמד של מותגים מנצחים ב)2015-
הצליחו בזכות זה שנעשתה חשיבה מחדש על הדרך שבה צרכנים יכולים להשתמש במותגים ולהקנות להם כוח משיכה ראשוני בזכות מקומות חדשים שאפשר לאכול אותם.
קטגוריה :מזון ומשקאות מותגים חדשים הרחבת מותג 12% 14% 88% 86% 2010 2015 2010 2015
חדשנות מזמינה צמיחה חריגה!
במתן פתרונות להכנת ארוחות ביתיות ובהפיכתן לחוויה מבדרת ביצירת מזונות מתוחכמים בסגנון מסעדה בחדשנות במוצרי און זה גו באספקת חלבון ,תכונה שזוכה לביקוש גבוה (ב 17%-מהמותגים המנצחים יש חלבון)
מתיחת המותג מנצחת בגדול רבות מההשקות הרווחיות ביותר ב2015-
כדי לחדש באמת בעולם שבו צרכנים חווים מתקפה בלתי פוסקת של הודעות והזדמנויות לקנות מוצרים ומותגים בשלל דרכים ,מותג חייב להיות בעל הבנה מקפת של תמונת השוק. תובנה זו כוללת תמונה ברורה של תפקידו של המותג בשוק ,כמו גם מהן המגמות הרווחות בו ואיך הוא עונה על הצרכים של הצרכנים ועל רצונותיהם. יתר על כן ,ראייה כוללת של השוק דורשת גם הבנה של התחרות המתקיימת בין המותגים, שמשלים אותה זיהוי ברור של מובילי המגמות במכירות. אז מה נשאר לנו היצרנים לעשות? לבחור מותג חזק ,למתוח אותו באמצעות ערכים מוספים חדשים שלא היו קיימים קודם ,לכוון היטב – ולהשאיר אבק למתחרים!
שוקולד מילקה ממשיך לצמוח ,יחד אתכם! תודה שבחרתם גם השנה במילקה כמותג הצומח ביותר
חדש!
עוגיות שוקו מיניס במילוי שוקולד
מילקה -שוקולד מענג מהרי האלפים
למבצעי החודש המיוחדים אנא פנה לאיש המכירות
מגמות בקמעונאות – סיכום עולמי
המנצחים והמפסידים בקמעונאות 2016 הקמעונאות הקלאסית עוד לא מתה ,למרות ההתפתחות המדהימה של המסחר האלקטרוני ,עוזרי קניות וירטואליים, מסרים מבוססי מיקום שנועדו להדריך לקוחות בחנויות ורובוטים קוליים דוגמת אלכסה של אמזון ,שגם מספרת בדיחות (קרש ,לפי שעה) .רווחי המכירות של חנויות דיסקאונט ואאוטלט מקורות הם עדיין הגדולים ביותר בשוק. העתיד אמנם כבר כאן אבל גם לעבר יש מה לומר לפני כשנה חזר המגזין "ריטייל דייב" מהמופע הגדול של הפדרציה הלאומית לקמעונאות עם תחזית עיקרית אחת ,שהושפעה משיחות עם אנליסטים ומומחים אחרים בתעשייה: 2016תהיה שנה שבה הקמעונאות הקלאסית הנמכרת בחנויות תעבור טלטלה שתערער אותה מהמסד עד הטפחות. במהלך השנה שעברה קמעונאים מסוימים נערכו לקראת העתיד של התעשייה ,בעוד אחרים התמודדו עם רוחות הרפאים של העבר שלה .בעוד קמעונאים רבים נקטו צעדים של קיצוץ בהוצאות כדי לשמור על חנויותיהם, היפוכי מגמה ,פשיטות רגל וסגירות אכן עמדו במרכז הכותרות בשנה שעברה .חברות קמעונאיות אחרות ,טכנולוגיות ומגמות שקעו גם הן -אבל למרות הטלטלה העזה שידע השוק ,היו חברות שידעו לנצל את המומנטום כדי לנסוק גבוה. אז מיהם המנצחים והמפסידים הגדולים של שנה שעברה? להלן סקירה של החברות, הטכנולוגיות והמגמות שנסקו או קרסו ב.2016-
זוכה :קמעונאות במחירים מוזלים אף שהקמעונאות הקלאסית של מכירה בחנויות נמצאת בעיצומה של תקופת שינוי בגלל התעצמות המסחר האלקטרוני המקוון של ענקיות דוגמת אמזון ואחרות הממשיכות לנגוס ברווחיה ,נותר מעמדה של קמעונאות במחירים מוזלים איתן ויציב .דו"ח מעקב אחר 36קופה רושמת | גליון 2017 | 211
קופות שפרסמה בקיץ שעבר חברת אן .פי .די, המתחקה אחר התנהגות קנייה של צרכנים, העלה ששני שלישים מהצרכנים קונים בחנויות מוזלות ,ושפעילות הקניות בהן גדלה ב 4%-לעומת התקופה המקבילה ב.2015- "קמעונאים שמוכרים במחירי דיסקאונט המשיכו להוביל בתחום ההלבשה" ,אומרת כריסטינה בוני ,סגנית נשיא מודי'ס ואנליסטית בכירה" .חברת טי .ג'יי .אקס ,החברה האם
הרחבת חנויות אאוטלט היא מעשה אובדני. זהו מרוץ לתחתית" רובין לואיס ,מנכ"ל "זה רובין רפורט" של רשתות הדיסקאונט טי .ג'יי .מאקסס ומארשלס ,ממשיכה להוביל בשוק .אנו צופים צמיחה איתנה בריאה ,מאחר שהצרכן עדיין מקובע על מחיר .איננו מצפים שזה ישתנה ב."2017- גורלה של טי .ג'יי .אקס שפר עליה לעומת זה של חנויות כלבו בזכות אווירת "חפש את המטמון" השוררת בסניפיה ,המשלבת מותגי
לסירס מעולם לא הייתה אסטרטגיית גיבוי .ואין לה אחת גם עכשיו"
מונדלז מילקה
מארק כהן ,מנהל לימודי קמעונאות בבית הספר המוסמך למנהל עסקים של אוניברסיטת קולומביה ענבר ליבאואר
CP&A, Mondelez
יוקרה ידועים עם מותגים ידועים פחות .מנכ"ל טי .ג'יי .אקס ארני הרמן שמח לבשר את התוצאות החיוביות וחזה שהחברה נמצאת בדרכה להיהפך לחברה ששוויה מוערך ב40- מיליארד דולר ויותר -שאיפה הגיונית לאור המכירות והרווחים. "לטי .ג'יי .אקס יש יחסים ממושכים עם ספקים ומסורת של התמקדות במציאת המוצרים הטובים ביותר לחנויות .החברה ממשיכה להביא את המוצרים הכי טובים ואת הקטגוריות הכי מתאימות לחנויות" ,אמרה בוני" .והיא ממשיכה לצמוח לא רק בארצות הברית ,אלא בעולם כולו" .המודל העסקי שלה נשאר רלוונטי וחזק.
מפסידות :חנויות כלבו חנויות כלבו החלו כבר מזמן לסגור חנויות שמוכרות מעט כחלק ממאמצי התייעלות והתמקדות בנוכחות מקוונת שיכולה להתחרות באמזון .מייסי'ס ,סירס ,קוהל'ס, ג'יי .סי .פני ודילארד'ס סגרו ביחד כ 700-חנויות מאז ,2013לפי דו"ח של בנק ההשקעות העולמי אר .בי .סי קפיטל מרקטס שפורסם בספטמבר .2016באוגוסט הודיעה מייסי'ס שתסגור עוד 100חנויות כלבו עד תחילת .2017 רובין לואיס ,מנכ"ל "זה רובין רפורט" ,מגזין מקוון לאסטרטגיה קמעונאית ,ולשעבר בכיר בחברת ההלבשה וההנעלה ווי .אף קורפ אמר ל"ריטייל דייב"" :מצד אחד ,במשך כמה שנים נאלצו הקמעונאים להשקיע השקעות הון עצומות בטכנולוגיה ובכל ערוצי המכירה הקיימים (חנויות ,חנויות מקוונות ,רשתות מכל הסוגים) ,כדי לא לפגר מאחור ,אך מצד אחר ,כשאתה פועל בעולם שסובל מאחסון יתר ,הדרך היחידה שבה הקמעונאים יכולים
המשך בעמ' 38
מה לדעתך הוביל לצמיחת המותג שלך השנה? ב 2016-השקנו בישראל את האסטרטגיה החדשה למותג "מילקה -שוקולד מענג מהרי האלפים" ,אשר מדגישה את הייחודיות שלו 100% :חלב מהאלפים. האסטרטגיה הושקה בקמפיין טלוויזיוני ודיגיטלי נרחב ,והובילה להמשך הצמיחה. מה המשמעות של הצלחה זו על רקע התהפוכות שעבר השנה שוק הקמעונאות וכניסתם של מותגים פרטיים לרשתות? בקטגוריה אשר צמחה השנה בכ2%- (לפי סטורנקסט) ,הצמיחה של מילקה מצביעה על שינוי משמעותי בבחירה של הצרכנים הישראלים .מילקה משלבת שוקולד במרקם עדין ונימוח במגוון רחב של טעמים ייחודיים ,כגון מילקה אוראו, במחיר משתלם לצרכן. מהן החוזקות של המותג? מה הצרכנים אוהבים בו? מונדליז ,יצרנית ומשווקת שוקולד מילקה, היא החברה המובילה בעולם בענף השוקולד .מילקה מיוצר בתהליך ייחודי המקנה לו את מרקמו הרך והעדין ,איכות השוקולד היא ללא פשרות והוא מכיל 100%חלב מהאלפים. אילו מסרים היית רוצה שהקמעונאי יעבירו לקונים שלו בנוגע למותג שלך? שוקולד מילקה מיוצר על ידי החברה המובילה בעולם בענף השוקולד .השוקולד מכיל 100%חלב מהאלפים וייחודי בטעמו הנימוך והעדין .שוקולד מילקה נמכר בארץ בתשעה סוגים ויש ארבעה סוגים של עוגיות מילקה איכותיות ,מצופות וממולאות בשוקולד מילקה. קופה רושמת | גליון 37 2017 | 211
מגמות בקמעונאות – סיכום עולמי כמעט כל דבר ,ואילו אמזון נעשית יותר ויותר מעשית מבחינת הקמעונאי הסיטונאי ,והיא תמיד עומדת בדיבורה".
מפסידה :סירס 2016הייתה שנה של שינוי עבור רוב חנויות הכלבו ,אבל רוב האנליסטים מסכימים שסירס בפרט מתנדנדת על סף פשיטת רגל בלתי נמנעת. בקיץ האחרון הודיעה סירס הולדינגס ,החברה האם של סירס ,שתסגור 68חנויות קיימארט ועשר חנויות סירס עד סוף השנה .למרות הלוואה של 300מיליון דולר שקיבלה החברה באוגוסט מאדוארד למפרט ,מנכ"ל קרן גידור, נמסר ממנה כעבור חודש שחנויות קיימארט ב 13-מדינות לפחות ייסגרו .מאמצים לשנות
למכור היא באמצעות קידום מחירים נמוכים באופן לא שפוי .והמצב הזה גורר את כולם למטה .כאשר יש לך השקעות הון שעולות כמו טיל ומחירים שצוללים באותו הקצב ,גם הרווחים צוללים בהתאם". סביר להניח שעוד חנויות תיסגרנה בעתיד הקרוב .באמריקה יש כיום כ 1,100-קניונים בסך הכול ,אבל לפי יאן קניפן ,מנכ"ל ג'יי. רוג'רס וורלדווייז אנטרפרייז ,חברה המספקת שירותי ייעוץ ,ניהול והון עולמיים לקמעונאים, המספר צריך להיות בסביבות 250" .700 הקניונים שבראש הרשימה מתפרנסים יפה, אבל לשאר צפוי מאבק הישרדות" ,הוא אמר לתוכנית הטלוויזיה " "Squawk Boxשל רשת הטלוויזיה הכלכלית האמריקאית CNBC מוקדם יותר ב .2016-קניפן גם ניבא שמכירות המסחר האלקטרוני יהיו בערך 50%ממכירות ההלבשה בתריסר השנים הבאות; וההיילייט של התחזיות ל :2017-אמזון תדיח את מייסי'ס כקמעונאית ההלבשה הגדולה בעולם.
זוכה :אמזון אין זה סוד שחברת אמזון נהנתה מעוד שנה שוברת קופות :ברבעון האחרון שלה ב2016- עלו המכירות ב 29%-לעומת ברבעון המקביל אשתקד והגיעו ל 32.7-מיליארד דולר .וזאת, בזכות ההצלחה המסחררת של אירוע המכירות "פריים דיי" שחל זו שנה שנייה, שבו אמזון נותנת לחברי מועדון הנחות ענק על מגוון מוצרים ,בהם גם על מוצרי חזרה לבית ספר ,יותר מחברות רבות אחרות בעולם המסחר האלקטרוני. לפי חברת הניתוח והמדידה של כלי תקשורת 38קופה רושמת | גליון 2017 | 211
קומסקור ,אמזון גם מובילה במכירות במהלך עונת הקניות לחגים החשובה כל כך ,הנמשכת מ"יום שישי השחור" עד "סייבר מנדיי" :בתקופה זו הכנסות אמזון היו 30.9%מסך כול ההכנסות, והיא דורגה כאתר המקוון שגלשו בו הכי הרבה קונים ב"סייבר מנדיי". "אמזון שוברת לכולם את העצמות", אמר לואיס" .היא נמצאת במקום שמונה-תשע מתוך עשר וכל שאר התעשייה מסתפקים במקומות אחת עד שתיים". אמזון חיזקה את מעמדה בשוק המקוון השנה באמצעות המצאות חדשניות דוגמת כפתורי חידוש (אביזר אלקטרוני קטן שמונח בבית ושבעליו יכול לתכנת אותו כך שיזמין מוצרים שנגמרו בכמויות ובסוג שהוא זקוק להם בחשבון המקוון שלו באמזון) ,מכשירים בשליטה קולית דוגמת אקו והאפליקציה החדשה אמזון גו ,שמאפשרת לקונה להפעילה כשהוא נכנס לחנות אמיתית, לאסוף מוצרים מהמדף ולצאת בלי להמתין בקופת תשלום (הקונה מחויב בכרטיס אלקטרוני) .בעוד קמעונאים רבים מפרפרים בין האתגרים הרבים שמזמן להם שוק הקמעונאות המסורתי ההפכפך ,אמזון שועטת קדימה לעתיד. "אמזון ממשיכה לגדול במספרים דו-ספרתיים. אם היא לא תתחיל להיות רשלנית וחסרת זהירות ,אין לה שום גבולות" ,אמר מארק כהן, מנהל לימודי קמעונאות בבית הספר המוסמך למנהל עסקים של אוניברסיטת קולומביה. "הלקוחות שמחים בהחלט לקנות ממנה
את רוע הגזרה עשו מעט ,וב 8-בדצמבר פרסמה סירס בפעם ה 20-ירידה רבעונית בהכנסות ישירות ,עובדה שאותתה שתאיץ עוד יותר את קצב הסגירה של חנויות לא רווחיות ,כדי להילחם בירידות. מנכ"ל סירס ג'ייסון הולאר אמר שהחברה מתכננת כעת למכור את מותג מוצרי החשמל הביתיים קנמור ,את מותג כלי הגינה ,הדשא והגננות קרפטסמן ,את מותג בטריית המכוניות הנטענת דייהארד ואת עסקי השירותים לבית מטעמה ,ולהפחית בכך את ההשקעה במוצרים לא רווחיים" .לסירס מעולם לא הייתה אסטרטגיית גיבוי .ואין לה אחת גם עכשיו" ,הוא אמר. "סירס ממשיכה לסבול וממשיכה לספוג הפסדים תפעוליים גדולים" ,אמרה בוני ממודי'ס" .עם כל הכבוד לבית העסק ,עולם האינטרנט מאתגר ובשורה התחתונה התוצאות מוכיחות שקברניטי החברה אינם מנהלים את העסק על בסיס תזרים מזומנים חיובי".
זוכה :בינה מלאכותית במאמץ לשמור על קשר עם אוהדי אמזון ולאפשר אינטראקציה טובה יותר עם לקוחות,
יותר קמעונאים אימצו ב 2016-טכנולוגיות עולות ,כדי לחזק את האסטרטגיות הרב- ערוצית שלהם .המנהיג הבלתי מעורער של המגמה היה בינה מלאכותית ,אשר מילאה תפקיד בכל דבר ,החל בנציג שירות וירטואלי, עבור בעוזרי קניות וירטואליים וכלה בחיפוש חנויות במודיעין וירטואלי בקניון. פלטפורמות בינה מלאכותית כגון העוזרת הקולית הווירטואלית אלכסה של אמזון ,אשר פועלת באמצעות ההתקנים הקוליים אקו ודוט ,מאפשרת ללקוחות לחוות קניות בלי תקשורת חזותית .בעוד צרכנים רבים עדיין מעוניינים בחוויה של "לגעת ולחוש" בזמן קניית מגוון מוצרים ,אמזון עזרה לטפח שוק שבו הלקוחות מעדיפים לקיים שיחות רגילות לפני שהם מוסיפים פריטים לרשימת הקניות שלהם .החשיבות של בינה מלאכותית ניכרה גם ברכישות הרבות של חברות המתבססות על בינה מלאכותית שעשו הקמעונאיות הגדולות .למשל ,חברת הסחר האלקטרוני אטסי קנתה את בלקבירד טכנולוג'יז ,חברת בינה מלאכותית המתמחה בטכנולוגיה של למידת מכונה אשר מסוגלת לשפר חיפוש אתרים והמלצות על מוצרים בשביל אתרי סחר אלקטרוני. נציג שירות וירטואלי בפרט היה בחזקת ברכת בינה מלאכותית לתעשיית הקמעונאות. באפריל חשפה פייסבוק חבילה של פונקציות תמיכה לנציגי שירות וירטואליים בפלטפורמת מסנג'ר שלה וגרמה להצטרפותם של יותר מ 11,000-נציגי שירות וירטואליים .בנובמבר החלה פייסבורק לאפשר לקמעונאים ולמותגים לרכוש מודעות וירטואליות ממוקדות אשר מקשרות אותם ישירות לנציג השירות הווירטואלי שלהם ,מהלך אשר אפשר להם סוף סוף ליזום שיחות מידיות עם גולשים אקראיים באתר. חברת הקוסמטיקה ספורה אימצה באופן מלא נציגי שירות וירטואליים ,והשיקה אמן נציג שירות וירטואלי מוקדם יותר השנה .ולאחרונה החלה רשת הקוסמטיקה והיופי לאפשר ללקוחותיה לקבוע פגישות בחנויות שלה, בשביל להעביר אותם שדרוגי מראה נרחבים; לצורך כך ,הרשתה להם החברה להשתמש בשירות התאמת צבעים וגוונים וירטואלי של שפתונים מהמלאי .באופן דומה הציגה איביי באוקטובר עוזר קניות אישי וירטואלי ,המכונה שופבוט ,במסנג'ר של פייסבוק .הרובוט ,אשר לומד איך לעמוד בדרישות הצרכן בעבודתו, סייע בסיפוק רעיונות למתנות שמופו לפי טיפוסי אישיות ,למשל "אב שאובססיבי לטכנולוגיה"" ,אימהות פעילות" ו"חברות בוהמיות". ככל שקמעונאים מכוונים יותר ויותר לתפור
חוויות ייחודיות ללקוחות דיגיטליים ראשוניים בייזום שיחות ומערכות יחסים ,בינה מלאכותית תיהפך בהחלט לחשובה יותר השנה.
קוקה קולה
קוקה קולה ישראל
מפסידים :מסרים מבוססי מיקום לפני כשנה צפו אנליסטים ומבקרי תעשייה רבים (ובכללם "ריטייל דייב") ש 2016-תהיה שנה שבה מסרים מבוססי מיקום הפועלים באמצעות בלוטות בהספק אנרגיה נמוך ייהפכו לדרך הכמעט בלעדית של קמעונאים לתקשר עם קונים באמצעות יישומים בטלפונים ניידים .טכנולוגיה זו נשאה בחובה הבטחה שקמעונאים יוכלו ליישם יוזמות שיווקיות המכוונות ללקוחות העומדים במעברים ספציפיים; במקרה כזה הם יוכלו לספק מפות של החנות ,ליידע לקוחות על מבצעים מיוחדים ולספק מידע על המוצר. דו"ח מיולי 2015שפרסמה חברת המחקר בי .איי .אינטליג'נס העריך שמחצית מכלל הקמעונאים המובילים בארצות הברית בחנו מסרים מבוססי מיקום וצפה שהטכנולוגיה תימכר ב 40-מיליארד דולר במכירות קמעונאיות בארצות הברית ב .2016-אבל הטענה ש 2016-תהיה "שנת האתתים מבוססי המיקום" התבררה סתמית. בנובמבר הכריז ברנט פרנסון ,מנכ"ל יוקליד אנליטיקס ,חברת ניתוחים ופתרונות משולבים ,שדרכם של מסרים מבוססי מיקום הסתיימה. "הם מקדימים את זמנם בהרבה מבחינת הצרכנים ,לפחות לעת עתה" ,אמר פרנסון
ההתמקדות היא בלהיות מהיר יותר ורך יותר ובשיפור שרשרת האספקה שלך" כריסטינה בוני ,סגנית נשיא מודי'ס ואנליסטית בכירה ל"מרטק טודיי" .בעיקרו של דבר ,אמר פרנסון ,אתתים מבוססי מיקום הם פתרון לבעיה (ולהתנהגות צרכנים) שהתעשייה עוד לא התנסתה בו ,וייתכן שלא תתנסה בו גם בעוד עשור בערך עד שמספר רב של לקוחות יתרגלו להשתמש באפליקציות קמעונאית ספציפית שנועדו להנחותם בחוויית השוטטות בחנות -למשל ,גישה למפות החנות או בדיקת קופונים רלוונטיים או הכוונה להדגמות מוצר.
אורלי פלקס
מנהלת שיווק קוקה קולה ישראל מה לדעתך הוביל לצמיחת המותג שלך השנה? פרי של עבודה מתמשכת מאז השקתו ב 2008-קוקה-קולה זירו נותן פתרון של טעם מצוין ללא סוכר וקלוריות ועונה על צורך צרכני הולך וגובר. מה המשמעות של הצלחה זו על רקע התהפוכות שעבר השנה שוק הקמעונאות? אנו נהנים מנאמנות צרכנים גבוהה בסגמנט הקולה. מהן החוזקות של המותג? מה הצרכנים אוהבים בו? קוקה-קולה זירו מאפשר ליהנות מהטעם הנפלא של קוקה-קולה ללא סוכר וללא קלוריות ,ובלי פשרות על טעם ואיכות לצרכנים שבוחרים בו. אילו מסרים היית רוצה שהקמעונאי יעבירו לקונים שלו בנוגע למותג שלך? הצרכן זכאי לקבל מהקמעונאי את מלוא ההנאה מהמוצר ולחוות שתייה אולטימטיבית בכל רגע נתון .קוקה- קולה זירו הוא מוצר שצומח ב 8-שנים האחרונות .מדובר במוצר בעל כוח משיכה שמהווה מקור מכר חשוב בקטגוריית המוגזים.
קופה רושמת | גליון 39 2017 | 211
40קופה רושמת | גליון 2017 | 211
קופה רושמת | גליון 41 2017 | 211
ניהול קטגוריה
האם ניתן למכור מוצרי נון פוד בסופר השכונתי?
שסטוביץ'
מצבן של מחלקות הנון פוד בסופרמרקטים אמנם משתפר ,אבל עדיין נותר רגיש בגלל מחלקות המזון ההיקפיות שזוכות למרב השטח והקונים .כדי שזה ישתנה קמעונאים צריכים להקדיש להן יותר תשומת לב ,ממש כמו לכל בת טיפוחים איך נראית מחלקת הנון פוד בסופר שלכם? האם היא זוכה לתשומת הלב שמקבלות שאר המחלקות? האם אתם יודעים מה שיעור הרווחיות שלה לעומתן? נראה שאין זמן טוב לבחון שאלה זו מאשר בערב תערוכת טוטאל סטור השנתית ,בחסות האיגוד הלאומי של רשתות בתי המרקחת, שהתקיימה באוגוסט .2016 ומה לדעתכם הייתה התשובה? שיפור, אומרים כמה מקורות בתעשייה ,ובכללם ספקים ,מפיצים וקמעונאים; כמה מהם אף ציינו שמאחר שסוחרים התעלמו מהקטגוריה זמן רב כל כך ,היא לא יכולה לרדת נמוך יותר, אלא רק לעלות .עם זאת ,בקרב רבים הולך וגובר הקונצנזוס שסופרמרקטים ,ככלל, מתחילים להעשיר את מחלקות הסחורה הכללית והטיפוח שלהם ,ואלה מציעות מבחר נרחב יותר של סחורה בחלקים רבים יותר ,ומקדישים תשומת לב מיוחדת למחיר, כך שיתחרו במחלקות קמעונאיות אחרות. המחקר ה"מדעי" של כתב "גרוסרי האדקווטרס" מגבה מחקר זה .הוא נוסע שלוש-ארבע פעמים בשבוע לסניף שופרייט המקומי שלו בפריספני ,ניו ג'רזי ,ואומר שזה מציע מגוון נרחב של פריטי בריאות וטיפוח, רובם ניצבים זה בסמוך לזה באזור בחנות שבו התנועה ערה .דלפק בית המרקחת ,הממוקם בקדמת החנות ,לא הרחק מהדלתות הקדמיות ,מבהיר לקונים שלשופרייט, לפחות ,יש כוונות רציניות למשוך את תשומת הלב שלהם ואגב כך לרוקן את הדולרים מהארנקים שלהם באמצעות פריטים מפתים מעולם הבריאות והטיפוח. הוא אפילו הבחין בשיפור קל במחלקות מסוימות של סחורה כללית בחנות ,בהן רכב, בית ,משרד וכלי בית. אלה חדשות טובות לתעשיית הסופרמרקטים. אפילו בתמחור תחרותי יותר ,מחלקת הנון פוד מייצרת רווחים נאים ביותר ,בייחוד בשביל תעשייה שאינה רגילה בתשואות רווח גבוהות 42קופה רושמת | גליון 2017 | 211
על מכירות לפרטיים .כמו כן ,משקיפים רבים מציינים שיחידות מסוימות בקטגוריית הנון פוד ,במיוחד אלה של טיפוח העור ,בריאות הפה ,היגיינה נשית ,ולאחרונה באופן הולך וגובר טיפוח הגבר ,עזרו למשוך יותר קונים לחנות ולגרום להם להוציא יותר כסף מאשר התכוונו. חשוב מזה ,לסופרמרקטים יש הזדמנות מצוינת לנגוס בנתח השוק של בתי מרקחת וקמעונאי ענק מובילים שלהם מחלקות בריאות וטיפוח רבות .בתי מרקחת הפכו לחנויות הנוחות של המאה ה ,21-מה שאומר שהם מנסים למכור מוצרים רבים ככל האפשר לצרכן הדחוק בזמן .זה גם אומר שהם קובעים מחירים גבוהים יחסית ,בתקווה שהקונים מסכימים עם האמרה "זמן שווה כסף" והם אינם בוחנים מקרוב את המחיר שהם משלמים עבור פריטים אלה. נראה שאסטרטגיה זו כבר לא מצליחה כל כך. קונים רבים מתחילים לשים לב למחיר ודומה שההתנגדות בקרבם גוברת לשלם כפליים לעתים עבור דאודורנט או משחת שיניים בבית מרקחת לעומת מה שהם היו משלמים עבור אותו מוצר בחנות מכולת במורד הרחוב. ובכל זאת ,מומלץ שאלה מאתנו שמקדישים יותר זמן לשוטטות במחלקות הנון פוד במכולת לא ימהרו לשמוח .הקטגוריות העיקריות והחשובות בחנויות מזון נשארו הקטגוריות ההיקפיות ,וקמעונאים מחפשים בלהיטות אחר דרכים שיוכלו לקבל יותר מקום בשביל מחלקות אלה .ודבר זה בא לעתים קרובות על חשבון מחלקות הנון פוד. כדי לחזק ולהצמיח את הקטגוריה ,נדרש שיותר קמעונאים יקדישו יותר תשומת לב למגמות המשפיעות על קטגוריית הנון פוד בכלל ,ועל המגזרים השונים בתוכה בפרט. מפגש עם ספקים יכול לסייע לקמעונאים לקבוע איזה תמהיל מוצרים יכול לעורר את העניין הרב ביותר בקרב צרכנים ועדיין למקסם רווחים לקמעונאים.
שסטוביץ' -ענבר ציבל
מנהלת מותג ריו מרה
מה לדעתך הוביל לצמיחת המותג שלך השנה? השקת מגוון רלוונטי אשר נותן מענה לצרכים שונים ,תמיכה רחבה בשיווק בטלוויזיה המדגיש את טעמה הנפלא של טונה בשמן זית ופעילות שטח של מבצעים אטרקטיביים ,נראות ובולטות בנקודות מכירה וחדות של סוכני המכירות שלנו. מה המשמעות של הצלחה זו על רקע התהפוכות שעבר השנה שוק הקמעונאות וכניסתם של מותגים פרטיים לרשתות? התחזקות מותגי הפרמיום .חלק ניכר מהצרכנים מעריך איכות גבוהה ומוכן לשלם עליה פרמיה .מוצרי ריו מארה פונים לפלח אוכלוסייה זה במוצר איכותי, המציב רף אחר של טעם בקטגוריה. מהן החוזקות של המותג? מה הצרכנים אוהבים בו? מיצוב המוצר ברמת איכות וטעם מעולים הנשענים על תהליכי דיג סלקטיביים, שיטת ניקוי טונה ייחודית בעולם ושמן זית איטלקי מובחר. המוצרים החדשים טונה באריזות אישיות של 80גרם (נמכרת במארז שלישייה) וסדרת אינסלטיסימה ,ארוחות ביניים מוכנות לאכילה המכילות טונה וירקות ,זכו לאהבת הקהל. אילו מסרים היית רוצה שהקמעונאי יעבירו לקונים שלו בנוגע למותג שלך? ריו מארה הוא מותג הטונה המוביל באירופה ושריו מארה בשמן זית מספק חוויית טעם שונה לגמרי מהטונה שאותה הם רגילים לצרוך.
ניהול קטגוריה
שסטוביץ'
לילך בית-און יחיאלי
מנהלת שיווק וטרייד קולגייט
חנות עצמאית - הדבר הבא
אמזון משיקה חנות ללא תשלום ראשונה ומחייבת את הקונים באפליקציית קניות ייעודית בשם אמזון גו .חשבתם שזה החידוש? בחנות נמכרים גם ארוחות מוכנות ומצרכים בסיסיים .האנליסט ג'ון בלקלדג' סבור שזה ניסיון של אמזון להשיג דריסת רגל בקטגוריה של מזון ומשקאות. אולי הוא צודק
אמזון בוחנת חנות מכולת בסיאטל שפועלת בלי עמדות תשלום .שם הטכנולוגיה החדשה אמזון גו .איך היא עובדת? כשהקונים נכנסים לחנות ,הם סורקים את אפליקציית אמזון גו שלהם, ומרגע זה ואילך חיישנים רושמים את הפריטים שהם לוקחים מהמדפים ומחייבים אותם באפליקציה .אם הקונה מחזיר את הפריט למקומו ,הוא אינו מחויב. החנות מציעה ארוחות מוכנות ,מצרכים בסיסיים דוגמת לחם וחלב וערכות להכנת ארוחה. החנות נמצאת בבחינה והיא פתוחה לעובדי אמזון לתקופת הרצה .היא אמורה להיפתח לציבור בתחילת .2017 ענקית המסחר האלקטרוני גם מעמיקה את מעורבותה בעולם הגשמי .היא פתחה שלוש חנויות ספרים בקליפורניה ,באורגון
ובוושינגטון שבהן פועלות עמדות תשלום מסורתיות .עוד שתי חנויות נמצאות בהקמה באילינוי ובמסצ'וסטס. ג'ון בלקלדג' ,אנליסט ,Cowen & Co אומר שהמכולת החדשה היא רק דרך אחת שבה אמזון לוטשת עיניים לעבר הקטגוריה של מזון ומשקאות ,שוק רווחי של 795מיליארד דולר .החנות גם מציעה משלוחי מכולת בכמה שווקים עבור פריטים של הרגע האחרון שנמסרים בתוך שעה או שעתיים. "אנו מעודדים מדריסת הרגל הגדלה והולכת של אמזון בקטגוריה זו ,ואנו סבורים שהיא בשלה להתפלג בעתיד מהחברה בהתחשב בדוגמאות צעירות יותר ובמגמה ההולכת וגוברת של רכישת מוצרי מכולת של מזון ומשקאות בערוצים דיגיטליים" ,אמר עוד בלקלדג'.
מה לדעתך הוביל לצמיחת המותג שלך השנה? ניהול צמוד של צוות השיווק והטרייד באמצעות מעקב יומיומי אחר מגמות השוק ויצירת פתרונות מידיים .שימוש מדויק במגוון מוצרים הנותנים מענה בצורת תועלות שונות במחירים שונים .שדרוג הלקוחות ממוצרי בסיס למוצרים מתמחים ,המתמקדים בצרכים ייחודיים שלהם .המעבר למוצרי פרמיום. מה המשמעות של הצלחה זו על רקע התהפוכות שעבר השנה שוק הקמעונאות וכניסתם של מותגים פרטיים לרשתות? בקטגוריית היגיינת הפה הצרכנים מסתמכים על מותג מהימן שעומד מאחורי המוצר. בסגמנטים שבהם קיימת זליגה והתנסות של צרכנים במותגים פרטיים ,הפרמטר המשפיע הוא מחיר .עם זאת ,צרכני הקטגוריה מונעים מנאמנות גבוהה למותג המאפיינת את הרגלי הקנייה והשימוש שלהם. מהן החוזקות של המותג? מה הצרכנים אוהבים בו? יכולתו לזהות את מגמות השוק הגלובלי ולהיות ראשון בפיתוח מוצרים הנותנים מענה למגוון צרכים ,מבעיות רגישות עד מראה אסתטי יפה ובריא יותר .הצרכנים שלנו בעיקר מאמינים שהם יכולים לסמוך על מותג בינלאומי אשר מבסס את מוצריו על הטכנולוגיה המתקדמת ביותר ונותן מענה בריאותי מקיף. אילו מסרים היית רוצה שהקמעונאי יעביר לקונים שלו בנוגע למותג שלך? ככל שהקמעונאי יציג את קולגייט על המדף כמוביל קטגוריה ,הנותן מענה למגוון צרכים, כך יחוש הקונה ביטחון בבחירתו את המותג. מיצוב קולגייט כמותג אשר מוצריו האיכותיים שווים את התוספת השולית במחיר שנדרשת לעתים מהלקוח. קופה רושמת | גליון 43 2017 | 211
התנהגות קונים
קווים לדמותה של הצרכנות החדשה מחקר ה" "Shopper Trendsשל נילסן מעלה שהצמיחה של חנויות נוחות כמעט משלשת את הצמיחה של הסופרים וההיפרים ,ושהפופולריות של קניות מקוונות עולה משנה לשנה ,בעיקר בשל חיסכון בזמן ,אפשרות לקנייה חכמה והתבגרות הדורות הדיגיטליים YוZ- שמקימים משפחות והופכים לגורם משפיע יותר בקנייה של מוצרי צריכה ערוץ הנוחות (חנויות הנמצאות בתחנות דלק) וערוץ האונליין נהנים בשנתיים האחרונות מצמיחה חדה ומסמנים את התהוותה של מגמה צרכנית חדשה. ערוץ הנוחות בעולם צמח בכ 5%-בשנה האחרונה ,לעומת צמיחה של 2%בלבד בערוץ הסופרים וההיפרים .בארצות הברית ,למשל ,כלל מכירות עולם ה FMCG-צמחו ב 2015-ב ,2.4%-כאשר התרומה העיקרית מגיעה מערוץ הנוחות, אשר צמח ב 4.1%-מבחינה כספית ,לעומת צמיחה של 1.9%בלבד של הסופרים וההיפרים . גם הפופולריות של ערוץ האונליין עולה משנה לשנה וצפויה להמשיך כך על פי התחזיות ,לפחות עד .2020 הקטגוריות הפופולריות ביותר מבין מוצרי הצריכה שנקנות אונליין הן טיפוח אישי (בעיקר
סבון ,שמפו ,משחות שיניים) ומוצרי ניקוי לבית .נתונים מתוך סקר גלובלי של נילסן שנערך בסוף 2015חושפים כי 35% מהצרכנים בעולם רוכשים מוצרי טיפוח אישי באינטרנט 17% ,רוכשים מוצרי מכולת ארוזים ו 11%-רוכשים מצרכים טריים. לפי הסקר ,חיסכון בזמן הוא עדיין המניע העיקרי לקנייה אונליין ,אך אינו היחיד. נוסף על כך ,הקנייה באינטרנט מאפשרת
המשך בעמ' 48 44קופה רושמת | גליון 2017 | 211
מונדלז אוראו
ענבר ליבאואר
CP&A, Mondelez
מה לדעתך הוביל לצמיחת המותג שלך השנה? חדשנות .השקנו את אוראו דאבל -במילוי כפול ,ואת אוראו בכשרות מהודרת ,ובמגזר החרדי את אוראו פרווה בכשרות מהודרת. בשורה גדולה לכלל אוכלי מוצרי המהדרין. החדשנות בשילוב ההשקעה השיווקית הובילה להמשך הצמיחה של המותג גם ב.2016- מה המשמעות של הצלחה זו על רקע התהפוכות שעבר השנה שוק הקמעונאות וכניסתם של מותגים פרטיים לרשתות? בראש ובראשונה על חוזק המותג בקרב הצרכנים והקמעונאים כאחד .החדשנות והשקעה בפעילויות עם הצרכנים והקמעונאים הביאו לתוצאות מרשימות, למרות התחרות הגוברת בתחום. מהן החוזקות של המותג? מה הצרכנים אוהבים בו? עוגיות אוראו הן עוגיות הסנדוויץ' המובילות בעולם ואיכות העוגייה והטעם שלה הן ללא פשרות .כיום אוראו מציעה מגוון נרחב של מוצרים ,מאוראו במילוי בטעם וניל ואוראו במילוי בטעם שוקולד ,עד אוראו בציפוי שוקולד חלב ושוקלד לבן וכמובן ,אוראו דאבל החדש שהושק השנה – אוראו במילוי כפול .מילוי כפול – טעם כפול! אילו מסרים היית רוצה שהקמעונאי יעבירו לקונים שלו בנוגע למותג שלך? עוגיות אוראו פריכות וטעימות כעוגייה לנשנוש הן לילדים והן למבוגרים .בנוסף, הטעם הנפלא של אוראו משתלב נהדר במתכוני קינוחים .אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לבלוג הקינוחים הנפלאים שלנו: .oreocake.co.il
המילוי תפח והמותג צמח! שמחים לבשר שגם השנה אוראו נבחר למותג הצומח בקטגורית העוגיות
*משקל הקרם כפול לעומת משקל הקרם באוראו originalבמילוי קרם טעם וניל
למבצעי החודש המיוחדים אנא פנה לאיש המכירות
שיווק חדשני
לשווק את העסק ברכיבה באופניים קמעונאים שרוצים לשווק את עצמם יכולים לחשוב על מיזם שנעשה בשנה שעברה באנגליה .יצרנים ומותגים משכירים בחינם לרוכבים אופני עיר שמגן הבוץ בגלגל האחורי שלהם משמש כפרסומת מסתובבת .כל אשר על הרוכבים לעשות בתמורה הוא לרכוב 12 פעמים בחודש באופניים ולנעול אותם במנעול שהם מקבלים .משא ומתן עם החברה מאפשר להם לפרסם גם את העסק שלהם שיווק בימינו נעשה יותר ויותר מסובך ככל שכלי השיווק החדשים של המדיה חברתית ממשיכים להתפתח והצרכן לומד להכיר אותם יותר ונעשה בטוח יותר בשימוש בהם .האתגר מבחינת בעלי עסקים רבים הוא ליישר קו עם צרכנים תובעניים וחכמים יותר .תשובה מפתיעה לדרישה זו עשויה להיות לחזור ליסודות ולעשות לביתכם ,פשוטו כמשמעו. בעוד שיווק העסק שלך נהפך למתוחכם יותר, הדרכים והטכניקות הפשוטות שהשתמשו בהם בעבר עדיין שרירות. מבחינה היסטורית השתמשו באופניים כאמצעי תחבורה להגיע לעבודה ולחנויות ,וכן לשנע בהם מוצרים ללקוח .כמו כן ,השתמשו בהם ככלי לקידום מכירות לפרסום עסק .הם איבדו את מקומם ככל שמכוניות הפכו לאמצעי התחבורה העיקרי בעולם. כיום עוד ועוד מטיילים עירוניים בוחרים להשתמש באופניים כאמצעי תחבורה ראשי בעיר .וזו יכולה להיות הזדמנות שיווקית לכל בעל עסק עירוני. יועץ הקמעונאות ג'ון סטנלי מסביר כיצד.
שיווק כעסק מתגלגל בסתיו של 2016הושקה חברת באזבייק בלונדון. הציבור התחיל ליהנות מרכיבה באופניים בשווי 700פאונד בחכירה בחינם .איך זה עובד? החברה אינה גובה תשלום עבור החכירה של האופנים ,אלא מגן הבוץ שמותקן בגלגל האחורי שלהם משמש את העסקים המקומיים כפרסום חוצות משוטט 200 .האופניים הראשונים הועמדו לרשות הציבור בספטמבר. משתמשים פוטנציאליים יכולים לשלם באתר 46קופה רושמת | גליון 2017 | 211
החברה פיקדון של 100פאונד ובתמורה הם מתחייבים להשתמש באופניים לפחות 12 פעמים בחודש ולנעול אותם כאשר הם אינם רוכבים .האופניים מצוידים בשדר בלוטות כדי לאפשר למחכיר לדעת היכן הם נמצאים בכל שעה. מי שדואג מתקרים יכול להירגע :האופניים מצוידים בצמיגים נגד תקרים ולכן התחזוקה שלהם מינימלית .רוכבים שאינם משתמשים באופניים כדי לקדם את הפרסום של החברות יילקחו מהם האופניים ומועד החכירה יסתיים כאשר יסתיים הקמפיין הפרסומי .רק אז יוכלו הרוכבים לנהל משא ומתן עם החברה על תנאיו של חוזה חדש .כעת יוכלו האופניים לשמש כקמפיין שיווקי של העסק שלכם.
שני הצדדים נהנים האתגר הגדול של הקמעונאים בערים הגדולות עמוסות הפקקים כיום הוא כיצד לשנע את המוצרים שלהם לצרכנים באופן היעיל ביותר. לחברת טרינגטרינג ההולנדית יש תשובה :רוכב אופניים מגיע לעסק שלכם באופניים ועושה משלוח לבית של הצרכן העירוני בזמן אספקה מובטח של 60דקות. טרינגטרינג פונה לעסקים מקומיים אבל גם מספקת את שירות האופניים שלה לצרכנים כשיטת משלוחים נקייה ובת קיימא ,שממנה נהנים שני הצדדים. ככל ששיווק הופך למתוחכם יותר ,כדאי לשקול את השימוש בטכניקות פשוטות שלא אבד עליהן הכלח .הגיע הזמן לשווק את העסק שלכם בדרך יעילה ,פשוטה ,נקייה וחסכונית.
חדש על המדף מה אומרים הקונים על המוצר החדש? צ'ואי מבית נייטשר ואלי מושק בחודש ינואר. במבחני טעימה הוא עבר בציונים הגבוהים ביותר לעומת מוצרים אחרים בקטגוריה ,ועונה על צורך של פינוק מתוך שמירה על ערכים בריאותיים. מהי התפיסה השיווקית העומדת מאחורי המוצר? חטיף מפנק אשר יספק לנו אנרגיה ,ובמקביל יהיה מורכב מהרכיבים האיכותיים ביותר ,ללא תוספת צבעי מאכל וללא חומרים משמרים. מה מייחד את המוצר ,ממוצרים אחרים הנמצאים היום בשוק? נייטשר ואלי צ'ואי עשוי משיבולת שועל מלאה, עשיר בסיבים תזונתיים שמקורם בבוטנים ובשקדים שלמים .הוא מכיל פחות סוכר .נייטשר ואלי כמותג מוביל מביא את הטרנדים הכי חמים בעולם ומשיק טעם מתוק מלוח. למה יצאתם עם המוצר הזה דווקא עכשיו? מסקר שערך נילסן העולמי עולה ש 34%-מהצרכנים בעולם משתדלים להימנע ממוצרים המכילים סוכר .בישראל הנתון אף גבוה יותר – .43%נייטשר ואלי מספק מענה לצורך זה במוצר חדש המכיל 30%פחות סוכר ,מתוך שמירה על רכיבים טבעיים ומזינים וללא התפשרות על הטעם הנפלא והפינוק. מה חשוב לך להעביר לקמעונאי בנוגע למוצר החדש? ממחקר שנערך בקרב צרכני הקטגוריה עולה כי בראש ובראשונה לצרכן חשוב המותג .נייטשר ואלי הוא המותג הנמכר ביותר בקטגוריה ,וככזה מחויב להוביל לחדשנות ולהרחבת הקטגוריה. אנו מציעים שדרוג מתוק בשני טעמים חדשים לסדרת צ'ואי :חטיף צ'ואי שוקולד מריר מעולה עם ציפוי בטעם שוקולד ,וחטיף צ'ואי בוטנים מפנק בציפוי חמאת בוטנים אמיתית. מה חדש במוצר המושק? אנו עמלים לשפר ולשדרג כל הזמן ,ולכן אנו משיקים טעמים חדשים במיתוג חדש .סדרת צ'ואי נמכרת כעת באריזה בצבע אדום הממחישה את מטרת העל של המוצר :פינוק ,וכמובן בידול וזיהוי קלים ומהירים של המוצר על המדף.
התנהגות קונים
מה הקשר בין
מוזיקת רקע למכירות בחנות?
פעם מוזיקה בחנויות נוגנה ברקע. אחר כך היא התעצמה ושמעו רק אותה. ממחקרים שהתקיימו באמצע-סוף המאה ה20- עולה שדווקא כאשר מנוגנות מוזיקה בקצב אטי ומוזיקה רכה -לקוחות שוהים בחנויות זמן רב יותר וקונים יותר מאשר כאשר מנוגנת מוזיקה בעוצמה גבוהה ובקצב מהיר .אז למה השתעבדנו לרעש? זה לא חייב להישאר כך
כיועץ לקמעונאים במשך 40שנה אני חייב להתוודות על אחד מחטאיי :הייתי מאלה שהיו בעד הוספת מוזיקה לחוויית הקניות בחנויות. כבני אדם אנו חוששים משתיקה וכשאנו כבר מתנסים בה ,אנו מתחילים להרעיש בכל מיני צורות ,העיקר לא להיות בשקט – שהוא מחריש אוזניים. כצרכנים אנו שונאים ללכת לחנויות ריקות ודוממות ,לכן החלו קמעונאים להסתמך על "מוזאק" (מוזיקת רקע בחנויות ובעסקים) שתיצור את האווירה הדרושה ותעודד את הצרכנים לקנות .מוזיקה בעוצמה מתאימה שיפרה את המכירות לקמעונאים רבים; השאלה היא מהי העוצמה הזאת .יועץ הקמעונאים ג'ון סטנלי מעדכן אותנו במידע מעניין.
האם מוזיקה כיום פוגעת במכירות? אחת מהאסטרטגיות שמרקס אנד ספנסר הצהירה שהיא השתמשה בהן כדי להגדיל מכירות ב 2016-הייתה השתקת ה"מוזאק" בחנויותיה. האם הייתה זו החלטה נבונה או טיפשית? ימים יגידו. מרקס אנד ספנסר טוענים שהם הקשיבו ללקוחותיהם ,ושתגובתם הייתה" :השתיקו את המוזיקה!".
יש גם תומכים במסעדות שקטות ,כך שייתכן שמוזיקה בבתי עסק תהיה נחלת העבר.
מה אומר המחקר? ב 1982-התקיים מחקר במגזר קמעונאי המכולת בניו יורק שבדק כיצד קצב מוזיקלי משפיע על התנהגות קונים .התברר שהשמעת מוזיקה אטית הובילה ליותר "זמן שוטטות" בחנות ולעלייה במכירות. מחקר שהתקיים במגזר המסעדות ב1999- העלה שלקוחות הוציאו יותר כסף על אלכוהול ו"התמהמהו יותר" ,כאשר הם נחשפו למוזיקה בקצב אטי ,בעוד מוזיקה בקצב מהיר הובילה לזמני המתנה קצרים יותר של המבקרים. ב 1966-עשו סמית וקרנו מחקר שמדד כיצד עוצמת מוזיקה משפיעה על משך הזמן שמבקרים מבלים בחנויות .התוצאות היו שמוזיקה רועשת הובילה לפחות זמן קניות לעומת מוזיקה רכה שנוגנה ברקע .לעוצמת המוזיקה הייתה השפעה מועטה על סך המכירות. אין תשובה נכונה אחת באשר לבחירת עוצמת השמע המושלמת בשטחי מסחר .כאשר מחליטים על עוצמת המוזיקה ,יש להתחשב בגיל הממוצע של הקהל .המחקר הזה הראה שקונים צעירים בילו זמן רב יותר בקניות כאשר הושמעה מוזיקה בעוצמה גבוהה ,בעוד קונים מבוגרים בילו זמן רב יותר כאשר המוזיקה
נוגנה ברקע והייתה בעוצמה נמוכה יותר. מאחר שמחקר זה נעשה כבר לפני שנים רבות ,הוא עשוי להיחשב למיושן .מה שברור הוא שהצרכן של היום מופגז ללא הרף ברעש ומחפש חוויית קנייה שקטה יותר.
רמות דציבלים רמות הדציבלים לשיחה נורמלית הם 65-60 וחשיפה ארוכה לדציבלים ברמות של 95-90 עלולה לפגוע באוזן ולגרום לאובדן שמיעה. סקר שהתקיים לאחרונה בבריטניה על ידי שרלוט קמפ ופורסם ב 2-ביוני 2016ב"דיילי מייל" מצא שעוצמת הרעש בחנויות הגדולות הייתה כדלקמן: טופשופ ,רחוב אוקספורד 73.8 -דציבלים אפל ,רחוב ריג'נט 74.3 -דציבלים האנטר ,רחוב ריג'נט 72 -דציבלים מרקס אנד ספנסר 57.9 -דציבלים בחנויות מסוימות אנשי המכירות מתקשים לשוחח עם הלקוחות. אולי הגיע הזמן להנמיך את הווליום. קופה רושמת | גליון 47 2017 | 211
התנהגות קונים המשך מעמ' 44
ליימן שליסל
מרב שביט-ברקוביץ' מנהלת מותג ליימן שליסל
קנייה חכמה בכך שהיא מאפשרת לקונים לערוך בדיקת מבצעים והשוואת מחירים מהכורסה הביתית ,ולא בעמידה מייגעת ושיטוט בין המדפים 49% :מהקונים העידו שהם מעיינים בעלוני המבצעים המקוונים, כדי לוודא שהם קונים את הדיל הטוב ביותר .הקנייה החכמה כמניע לקניית אונליין צוינה כמניע עיקרי בארגנטינה ( ,)55%קנדה ( ,)47%איטליה (,)42% ארה"ב ( ,)40%גרמניה ( )34%ואוסטרליה (.)33% עוד סיבה לצמיחה של ערוץ האונליין היא התבגרות הדורות הדיגיטליים :דור הY- ודור ה ,Z-שמקימים משפחות והופכים לגורם משפיע יותר בקניות מוצרי צריכה. 30%מבני דור ה Y-ו 28%-מבני דור הZ- קונים מצרכים אונליין. מחקר ה" ,”Shopper Trendsמחקר הטרקינג הגדול של חברת נילסן ,חושף את המגמות הצרכניות הבולטות בכל שנה .המחקר מבוסס על אינטגרציה 48קופה רושמת | גליון 2017 | 211
בין סקר קונים גלובלי ,המציג השוואה בין ישראל למדינות אירופה ,ניתוח נתוני קופות וניתוח נתוני פאנל הצרכנים. המחקר האחרון ,אשר נערך ב,2016- מראה שגם בישראל ערוץ הנוחות וערוץ האונליין נהנים מצמיחה ניכרת .בשנה האחרונה רשם ערוץ הנוחות צמיחה כספית של ,16%ומרבית הצמיחה אינה מגיעה מפתיחת עוד סניפים ,אלא מחנויות קיימות .ערוץ האונליין בישראל צומח גם הוא ,והוא כיום כ 2%-מכלל מכירות ה .FMCG-מהמחקר עולה כי אחד מכל ארבעה ישראלים ביקר באתר קניות אינטרנטי בחודש האחרון .יותר ממחצית מהמבקרים נכנסים לאתר כדי להתעדכן במבצעים ,אך הסיבה העיקרית לביקור באתר היא קניית מצרכים. מקור הנתונים :מחקר הShopper”- "Trendsשל נילסן ישראל לשנת ,2016 הסוקר את המגמות בשוק מוצרי הצריכה והבוחן את תפיסת המותגים בעיני הקונים.
מה לדעתך הוביל לצמיחת המותג שלך השנה? השקנו מוצרים חדשים ופנינו לעוד קהלי יעד .השקנו חטיף פופקורן עד 100 קלוריות שמיועד לקהל שמבקש לשמור על משקל ,חטיף פרוטאין שמיועד לאנשים שמחפשים תזונה מעושרת בחלבון וללא גלוטן וחטיף צ'ואי בציפוי שוקולד או חמאת בוטנים ,חטיף מפנק הנותן מענה לצורך מתוק. מה המשמעות של הצלחה זו על רקע התהפוכות שעבר השנה שוק הקמעונאות וכניסתם של מותגים פרטיים לרשתות? כניסתם של המותגים הפרטיים עוררה תחרות .אנו מעודדים תחרות ומאמינים שהיא טובה לכולם ,ובעיקר לצרכן. מהן החוזקות של המותג? מה הצרכנים אוהבים בו? חטיפי נייטשר ואלי מיוצרים מ100%- שיבולת שועל מלאה בתוספת רכיבים לפי הטעמים השונים .הצרכנים היום מחפשים רכיבים טבעיים ,חטיף שיהיה טעים ,משביע אבל בעיקר בריא .לכן חטיף צ'ואי שהשקנו לאחרונה מכיל 30% סוכר פחות מהמוצר הקודם. אילו מסרים היית רוצה שהקמעונאים יעבירו לקונים שלו בנוגע למותג שלך? חטיפי נייטשר ואלי מיוצרים מרכיבים באיכות הגבוהה ביותר 100% :שיבולת שועל מלאה ,ללא תוספת חומרים משמרים וללא תוספת צבעי מאכל, ומתאים לקהל צמחוני .כל קונה יכול למצוא בנייטשר ואלי את החטיף המתאים ביותר לו ולאורח חייו.
חג פורים חג פורים
חג גדול למתוקים
הרשי וריסז מפתיעים אותך עם מבצע מיוחד לפורים על מגוון החטיפים
7.5%הנחה!
R
הזמן עוד היום מהסיטונאי שלך או פנה לנציג המכירות מליימן שליסל www.l-s.co.il ,08-9324444 תמונה להמחשה בלבד .ט.ל.ח .עד גמר המלאי.
מרק גריסים ופטריות מנחם הכמות מתאימה ל 5-מנות .כל מנה = למנת פחמימה. החורף הקר השנה הביא אלינו את אירופה .מרק קלאסי של גריסים ופטריות יעזור לנו להתמודד עמו ,בספקו לנו פחמימות מורכבות בצורת גריסים שמתפרקים לאט וארומה נפלאה של יער בצורת פטריות שמפיניון.
מרכיבים: 3סלסילות פטריות שמפיניון 3פטריות פורטובלו 2שיני שום קצוצות 1כרשה בינונית 1/2כוס גריסי פנינה 2כפות אבקת מרק פטריות 1כף אבקת מרק עוף 1כפית מלח ,פלפל שחור גרוס 1כף שמן
אופן הכנה: קוצצים את הכרשה לרצועות דקות ,שוטפים במים ומייבשים היטב.
פורסים את הפטריות לפרוסות דקות ומניחים בקערה גדולה בצד. מחממים סיר גדול על להבה גבוהה ,שופכים כף שמן ומטגנים את הכרשה למשך 3-2דקות. מוסיפים את השום הקצוץ ומערבבים ,מוסיפים את הפטריות והמלח ובוחשים מעט. מטגנים את הפטריות למשך 7-5 דקות כאשר מדי פעם מערבבים מעט. מוסיפים לסיר את גריסי הפנינה. יוצקים לסיר 6כוסות מים ובוחשים. מתבלים בפלפל שחור ,באבקת
מרק פטריות ובאבקת מרק עוף ומערבבים. מכסים את הסיר ומביאים לידי רתיחה .מנמיכים את הלהבה לבינונית-נמוכה ומבשלים עד שהגריסים רכים דיים ,כשעה .מומלץ לבחוש תוך כדי בישול. אפשר לתקן את התיבול בסיום הבישול. מתוך בלוג המרקים של חלי ממן קבוצות תמיכה לאורח חיים בריא
בדיחות איש אחד נכנס לבר. הוא אומר לברמן" :עשה טובה ,לפני שזה מתחיל, תביא כוסית ויסקי". הברמן מביא לו כוסית. האיש לוגם וכשהוא גומר ,אומר שוב" :עשה טובה, לפני שזה מתחיל -תביא עוד כוסית". נותן לו הברמן עוד כוסית. האיש לוגם וחוזר" :עשה טובה."... "די!" ,עוצר אותו הברמן" ,מה עם הכסף?!". "ואאהה ...הנה זה מתחיל ,"...אומר האיש. שודד נכנס לבנק עם רובה ציד ,ניגש לקופאית ודורש את כל הכסף. לאחר שאסף את הכסף ,פונה השודד ללקוח שעומד בתור ושואל אותו" :ראית אותי שודד את הבנק?". הלקוח עונה" :כן ,אדוני" .בתגובה יורה בו השודד והורג אותו במקום. לאחר מכן פונה השודד לזוג אחר שעומד בתור ושואל אותם" :האם ראיתם אותי שודד את הבנק?". עונה הבעל" :אני לא ראיתי ,אבל אשתי כן ראתה".
50קופה רושמת | גליון 2017 | 211
סודוקו 8 5 6 2
9
3 1 5 8 2 1 4 7 6 5 9 9 3 4 1 1 2 7 2 4 3 5 4 9
שמעון בן שימול, המאפה הצרפתי ומסעדה בשרית
יש לי שני עסקים בנתיבות ובשניהם יש לי קופה רושמת מסוג אומגה כבר חמש שנים .בחודש שעבר שדרגתי לשתי קופות חדשות ,וזה המקום לציין את השירות הטוב שקיבלתי במהלך השדרוג ,שמאפיין את היחס של החברה ללקוחות שלה .הקופה עצמה מהירה מאוד ,קלה לשימוש ולתפעול ,ונותנת מענה כולל לעסק :היא מוציאה דוחות ,מאפשרת ניהול מלאי ומשמשת גם כארכיון של עסק .בקיצור ,מדובר בקופה מצוינת שאני ממליץ עליה בכל פה.
סאמר פלש, סופרמרקט פלש ,נצרת שבע שנים אני עובד עם קופת אומגה ומאוד מרוצה ממנה .זו קופה שנוח לעבוד אתה ,כי יש לה תוכנה פשוטה .היא קלה לתפעול ומהירה מאוד ,מה שמהווה יתרון מבחינת הלקוחות ,שלא צריכים להמתין הרבה זמן .בקיצור ,לא הייתי מחליף אותה באחרת.
קופה רושמת | גליון 51 2017 | 211
אור יהודה Or Yehuda שולם P.P. - במקרה של אי מסירה נא להחזיר לשולח ת.ד 6308גני יהודה 56905
המקום הטבעי שלנו.
תודה שבחרתם בNature Valley- כאחד מ 100-המותגים הצומחים של .2017 אנחנו כמותג מוביל בקטגוריה עם 30%נתח שוק* מבטיחים להמשיך לספק לכם מוצרים איכותיים ,טעימים וחדשניים גם ב.2017-
*סטורנקסט ,מצטבר דצמבר ,2016כספי
להזמנות פנה לסיטונאי שלך/נציג המכירות של ליימן שליסל08-9324444 : כשר חלבי (א .חלב נוכרי) וללא חשש חדש בהשגחת ה -ובאישור הרבנות הראשית לישראל
NatureValley Israel