COMPANYCARREPORT
Une initiative de
Avec la collaboration de
MIEUX COMPRENDRE LE MARCHÉ DU FLEET & DE LA MOBILITÉ Le véhicule de société occupe plus que jamais une place prépondérante dans le paysage automobile luxembourgeois, mais aussi dans les multiples débats qui entourent, de près ou de loin, le secteur de la mobilité. Que ceux-ci émanent des instances politiques ou médiatiques tenus dans un cadre plus populaire, chacun prêche une parole qu’il estime être la bonne. Discussions passionnées composent assurément une partie du quotidien de bon nombre d’entre nous, acteurs du secteur automobile. Au-delà des idéologies et des sensibilités de chacun, le débat qui entoure la voiture de société mérite d’être alimenté, certes par des faits et des chiffres objectifs, mais également par l’expérience de ses utilisateurs et gestionnaires. Sollicité conjointement par link2fleet, la FEBIAC, LeasePlan et le groupe Losch, ce premier ‘Company Car Report’ édité en début d’année 2020 propose une analyse des différents aspects du marché de la voiture de société, exprimée au travers d’un sondage, par plus d’une cinquantaine de gestionnaires de flotte. Ceux-ci commentent notamment les développements récents et les tendances émanant des différentes attentes et des multiples défis sociétaux. De cette façon, toutes les parties pre-
nantes pourront réagir proactivement sur les développements et les attentes, dès que ceux-ci gagneront en importance. Plus que jamais par le passé, la voiture de société constitue aujourd’hui l’outil le plus évident pour poursuivre le verdissement du parc automobile. Si les chiffres des immatriculations sont clairs à ce sujet, l’on observe en outre que les sociétés et les employeurs se préparent à accueillir de plus en plus de voitures électriques rechargeables en investissant dans un réseau de bornes de recharge. Un réseau qui commence aujourd’hui déjà à se concrétiser - tant sur le plan public que privé - et qui permettra d’atteindre l’objectif de mobilité à faibles émissions avec un impact limité sur le climat. Parmi ses plus importants enseignements, le ‘Company Car Report 2020’ montre que les répondants embrassent l’avenir avec optimisme, qu’ils souhaitent - à court ou moyen terme intégrer la mobilité électrique, mais aussi qu’ils envisagent mettre en pratique de nouvelles façons de se déplacer suivant un schéma basé sur la multimodalité. Mais les avis sont bien clairs, cette transition doit se faire à un rythme réaliste. Pas de révolution, mais une évolution. Bonne lecture !
Marc Demoulin, editorial director link2fleet mdemoulin@link2fleet.com
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SOMMAIRE 5 CHOIX D’UN VEHICULE DE SOCIÉTÉ 6 Profil des répondants 8 Commandes attendues 10 Evolution type de véhicules 12 Evolution type de motorisations 13 Choix de la voiture de société 14 Limitations au choix de la voiture de société 16 Choix de la société de leasing 17 Les plus grands défis 18 Installation bornes de recharge sur site 19 Installation bornes de recharge à domicile 20 Intégration de véhicules électriques 21 Voiture connectée 22 Maîtrise des coûts 23 PLAN DE MOBILITÉ 24 Présence d’un plan de mobilité 26 Partenaire mobilité 27 Incitants multimodalité 28 Budget de mobilité 30 Mesures bloquantes pour la multimodalité 31 Colophon
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CONDITIONS DE L’ENQUÊTE
Enquête réalisée par link2fleet entre le 15 novembre et le 5 décembre 2019 • Nombre de répondants : 51 • Profil des répondants : responsables de flottes de voitures de société comprenant entre 10 et 1.500 véhicules. • Type de financements : plus de 79% des véhicules en location longue durée (leasing opérationnel)
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CHOIX D’UNE VOITURE DE SOCIÉTÉ
PROFIL DES RÉPONDANTS Au total, ce sont 51 responsables de flotte & mobilité d’entreprises luxembourgeoises qui ont répondu à notre enquête. Les flottes de véhicules représentées se situent dans un éventail assez large (10 véhicules pour la plus petite / 1.500 véhicules pour la plus importante). Ces flottes sont majoritairement financées via du leasing opérationnel (près de 80%) et, pour plus de 50%, sont composées de voitures ‘salaire’ (également utilisées à des fins privées).
Quel pourcentage des voitures de société de votre flotte peuvent être décrites comme des voitures salaire, autrement dit, des voitures qui sont principalement utilisées professionnellement, mais également à titre privé ?
10% 0 - 5%
17%
10 - 25% 25 - 50%
51%
50 - 75%
18% 4%
6
75 - 100%
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COMMANDES ATTENDUES Comme on s’en aperçoit au travers des réponses de fleet managers, le marché des ventes B2B se porte plutôt bien. L’heure est même franchement à l’optimisme puisqu’une écrasante majorité des répondants (74%) s’attend à commander plus de véhicules dans les deux années à venir.
Vous attendez-vous à commander plus ou moins de véhicules ? Aujourd’hui
Dans les 2 années à venir
0%
19,61%
25,49%
47,06%
7,84%
13,73%
11,76%
Beaucoup moins 8
Moins
25,49%
43,14%
Plus
Un peu plus
5,88%
Beaucoup plus
FEBIAC Luxembourg est partenaire de cette excellente étude réalisée par l’équipe experte de link2fleet qui nous permet de mieux comprendre le marché. Le monde de l’automobile est en plein mutation et de nombreux défis se présentent à nous. Les efforts déployés par le secteur pour décarboner nos véhicules et placer l’automobile au centre de l’écosystème digital nous met en pole position des acteurs de la révolution technologique. Les véhicules de société constituent un levier essentiel de renouvellement et de modernisation du parc automobile, ce qui entraine des avantages considérables :
• Une réduction des émissions et une contribution majeure à l’atteinte des objectifs climatiques
• Les véhicules de société étants plus réceénts, ils sont équipés des dernières technologies en matière de sécurité
• Les véhicules de société sont au cœur des solutions de mobilité et contribuent à soutenir et renforcer la dynamique économique
FEBIAC est la fédération qui représente les constructeurs et importateurs de voitures, véhicules utilitaires et deux-roues motorisés au Luxembourg. Guido Savi FEBIAC Luxembourg
ÉVOLUTION TYPE DE VÉHICULES Comme c’est également le cas dans le marché des particuliers, la vente de SUV a encore battu des records en 2019. Près de 76% des répondants avouent avoir commandé ce type de véhicule pour leurs collaborateurs au cours de l’année écoulée. D’après les réponses, on constate toutefois que cette mode du SUV aurait tendance à s’essouffler au fil du temps. À partir de 2023, ils ne sont plus que 37% à penser toujours commander ce type de véhicule. Alors que la vente de breaks semble également en chute libre, ce sont les petites citadines, les coupés et les utilitaires légers qui devraient retrouver plus de crédit dans les prochaines années.
Quels types de véhicules vous attendez-vous à commander pour vos collaborateurs ?
Utiliaire Léger SUV / Crossover / 4x4
Coupé
24%
8%
10%
39%
27% 29%
14% 16%
Break Familiale Petite familiale
39%
31% 31%
Petite citadine
10
37% 39%
29%
29%
En 2020
33%
59%
47% 47%
35%
En 2019
57%
45%
37%
Monovolume
51%
39% 41%
27%
49%
53%
41% 37%
En 2022
Après 2023
76%
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ÉVOLUTION TYPE DE MOTORISATIONS Les réponses confirment le déclin du diesel que l’industrie automobile dans son ensemble ressent actuellement. Alors que 69% des fleet managers expliquent toujours commander, à l’heure actuelle, des véhicules diesel, ce chiffre passerait à 27% à partir de 2025. Et ce n’est pas à la motorisation essence que cette chute profite puisque l’essence ne représenterait plus que 25% des commandes après 2025 (pour 41% actuellement). On note donc clairement un intérêt marqué pour les propulsions électriques avec de fortes progressions attendues pour l’hybride rechargeable et le full électrique dans les 5 prochaines années. L’hydrogène suscite également l’intérêt de notre échantillon.
Quels types de motorisations sont recommandées aux collaborateurs ? 4%
LPG-CNG
8% 10% 16%
Hybride classique
25%
16%
Essence
25%
Diesel Hydrogène
35%
69%
29% 27% 0%
22%
31% 33%
Hybride rechargeable
47%
31% 33%
Full électrique 2020
12
41%
2025
57%
Après 2025
63%
CHOIX DE LA VOITURE DE SOCIÉTÉ En règle générale (72%), le choix de la voiture de société n’est pas imposé par l’employeur, mais certaines balises sont toutefois fixées par la ‘car policy’.
Votre entreprise permet-elle aux collaborateurs de choisir leur voiture de société ?
18%
Laisse une liberté avec quelques limitations Laisse le libre choix
10%
Ne laisse absolument pas le choix
72%
13
LIMITATIONS QUANT AU CHOIX DE LA VOITURE DE SOCIÉTÉ En relation avec le graphique précédent publié en page 13, on remarque que c’est sans surprise le budget qui se révèle être la principale limitation imposée par les employeurs concernant le choix de la voiture de fonction. La marque et le type de voiture constituent également des critères importants au même titre que les émissions de CO2.
Quels types de limitations sont imposées en cas de liberté relative de choix ? 76%
Budget (montant du loyer)
52%
Marque ou type de voiture
43%
Emissions de CO2
15%
Options Prix catalogue
13%
Autres limitations
14
17%
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CHOIX DE LA SOCIÉTÉ DE LEASING Près de 70% des entreprises sondées ne laissent pas le choix aux collaborateurs de choisir la société de leasing qui va gérer leur véhicule. Ce phénomène est surtout d’application dans les grandes sociétés ou des accords ‘cadre’ à moyen/long terme sont négociés.
Votre entreprise permet-elle aux collaborateurs de choisir la société de leasing ?
8% Laisse le libre choix
23% Laisse le libre choix avec quelques limitations
69%
16
Ne laisse absolument pas le choix
LES PLUS GRANDS DÉFIS Dans un contexte changeant et au vu de la véritable révolution qui secoue actuellement l’industrie automobile, le rôle du fleet manager devient de plus en plus complexe avec de nombreux nouveaux paramètres à maîtriser. Parmi les ‘top’ priorités à l’agenda des responsables, on pointe la croissance des véhicules électriques et, de manière plus générale, celle des motorisations alternatives. C’est surtout au niveau de l’infrastructure à mettre en place et de l’autonomie des véhicules que les fleet managers se posent des questions. Parmi les autres défis, les répondants craignent qu’un changement de la fiscalité vienne bouleverser l’équilibre stable que l’on connaît depuis plusieurs années au Grand-Duché.
Quels sont les plus grands défis pour un fleet manager ? 57%
Croissance des voitures full électriques
51%
Changement de fiscalité Croissance des voitures hybrides
24%
Voiture connectée avec système de tracking Croissance des voitures essence Organiser une mobilité individualisée pour chaque collaborateur
22% 22% 20% 20% 20%
Fluctuation des valeurs résiduelles Voitures de société contre un budget de mobilité Services de carsharing
16%
Fluctuation des prix du carburant
Croissance des voitures diesel
14% 12%
Private Lease
12%
Taxe kilométrique
49%
17
INSTALLATION DE BORNES DE RECHARGE SUR SITE L’électromobilité est clairement en marche. C’est ce que montre explicitement ce graphique avec 51% des sociétés qui ont déjà installé des stations de recharge sur leur site, mais aussi 10% qui vont, dans un avenir proche, réaliser cette démarche.
Votre entreprise a-t-elle déjà investi dans l’installation d'une ou plusieurs stations de recharge sur site ?
Oui
39%
51% Non, mais c'est prévu
Non
10%
18
INSTALLATION DE BORNES DE RECHARGE À DOMICILE On dit souvent que les deux conditions doivent être réunies pour pouvoir rouler confortablement en véhicule électrique : pouvoir charger sur son lieu de travail et pouvoir recharger à domicile. Pour ce qui est de bornes installées à domicile, la démarche s’installe progressivement, mais ce n’est pas encore le raz-de-marée.
Votre entreprise a-t-elle déjà investi dans l’installation d’une station de recharge au domicile de l’un de vos collaborateurs ?
8% Non
20%
Oui Non, mais c'est prévu
72%
19
INTÉGRATION DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES Voici un graphique particulièrement intéressant où l’on peut noter les raisons principales qui pourraient pousser les sociétés à passer à l’électrique. Parmi le top 3, on retrouve les différents incitants fiscaux qui pourraient être attribués par l’État aux entreprises (76%) ; la volonté de se profiler comme une société plus verte (75%), et, enfin, la crainte de ne plus pouvoir rentrer dans les centres-villes avec des véhicules polluants (61%). L’économie sur les coûts de l’énergie est également massivement citée par les répondants (59%).
Pour quelle(s) principale(s) raison(s) ajouteriez-vous des véhicules électriques à votre flotte ?
20
Subventions de l’État/avantages fiscaux
76%
Émissions de CO2 plus faibles
75%
Possibilité d’entrer dans des villes avec des zones à faibles émissions
61%
Dépenses courantes faibles (essence/électricité)
59%
Infrastructures de charge en augmentation au cours des dernières années
57%
Frais d’entretien/de réparations plus faibles
55%
Émissions d’oxyde d’azote (NOx) plus faibles
55%
Moins de bruit
51%
Expérience de conduite
37%
Statut et réputation
35%
Prix de revente plus stable
29%
VOITURE CONNECTÉE La voiture connectée offre de nombreux nouveaux services au conducteur, mais aussi au gestionnaire de flotte. Parmi les avantages qu’elle offre, le plus intéressant aux yeux des répondants se situe dans la possibilité de contrôler et améliorer le comportement de conduite de la personne qui se situe au volant. La planification du trajet en fonction de l’état réel du trafic et la possibilité de détecter des pannes avant qu’elles ne se produisent font aussi partie des éléments les plus appréciés.
Parmi les avantages de la voiture connectée, lesquels trouvez-vous les plus intéressants pour votre flotte ? Encourager un comportement de conduite écologique
20%
Indication de problème technique avant l’apparition de la panne
13%
Planification du trajet en temps réel avec conseils d’itinéraire
13%
Assistance immédiate
12%
Suivi du comportement de conduite des conducteurs
8%
Un contrat de leasing de type ‘pay as you drive’
8%
Localisation du véhicule à tout instant
8%
Recherche d’un parking avec réservation et paiement depuis la voiture
7%
Système anti-vol qui trace le véhicule
6%
Un contrat d’assurance basé sur l’utilisation de la voiture
6%
Intégration d’applications à vocation professionnelle
5%
21
MAÎTRISE DES COÛTS Les dépenses liées au fonctionnement d’une flotte automobile ont tendance, ces dernières années, à augmenter de manière significative. En contrepartie, les budgets des sociétés ont plutôt tendance à se contracter. Lorsqu’on demande aux gestionnaires de pointer des pistes pour maîtriser, voire même faire diminuer le coût de leur flotte, ils avancent en priorité les éléments suivants : choisir des voitures qui consomment moins (pour 22%) ; introduire des voitures électriques (pour 17%) ; introduire des voitures hybrides (pour 16%) et favoriser le travail à domicile (pour 15%).
Comment allez-vous diminuer les coûts de votre parc à l’avenir ? 22%
Voitures moins gourmandes en carburant 17%
Introduire/augmenter le nombre de véhicules électriques au sein de la flotte
16%
Introduire/augmenter le nombre de véhicules hybrides rechargeables au sein de la flotte
15%
Promouvoir le travail à domicile et le télétravail auprès des collaborateurs 11%
Promouvoir les téléconférences et les réunions téléphoniques (clients) 9%
Surveillance de la consommation des collaborateurs (eco-dring) Downsizing (diminution des budgets leasing et utilisation de voitures plus petites) Limitation des emplacements de parking au siège de la société pour les employés
22
8% 3%
23
PLAN DE MOBILITÉ
PRÉSENCE D’UN PLAN DE MOBILITÉ Par plan de mobilité, nous entendons que l’entreprise propose à ses collaborateurs une manière de se déplacer qui n’est pas exclusivement focalisée sur la voiture. La voiture peut évidemment faire partie de l’équation mobilité, mais elle est alors combinée avec d’autres moyens de transport comme les transports publics, le vélo, le car sharing, le carpooling, la trottinette, etc. À l’heure actuelle, on constate que les sociétés luxembourgeoises restent frileuses à cette approche puisque seulement 8% d’entre elles ont mis en place ce genre de plan. Il est toutefois encourageant de constater que 61% des répondants l’envisagent.
Avez-vous un plan de mobilité pour votre entreprise ?
8% Oui Pas encore mais nous l’envisageons
31%
Non et nous ne l’envisageons pas
61%
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1,5 - 2,0 L/100 KM • 39 - 45 G/KM CO2 (NEDC) - 1,5 -1,9 L/100 KM • 34 - 44 G/KM CO2 (WLTP).
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PARTENAIRE MOBILITÉ Si une démarche en faveur d’un plan de mobilité devait être entreprise, c’est clairement la société de leasing - pour un répondant sur deux - qui serait choisie pour accompagner les sociétés dans leur approche.
Avec quel type de partenaire souhaitez-vous travailler pour la mise en œuvre de votre plan de mobilité ?
11,43%
8,57% Autre partenaire
48,57%
Bureau de consultance
26
Aucun partenaire
Secrétariat social
5,71% 5,71% 5,71%
8,57% Société de leasing
5,71%
Société de leasing + bureau de consultance
Société de leasing + bureau de consultance + concessionnaire automobile
Société de leasing + secrétariat social + concessionnaire automobile
INCITANTS MULTIMODALITÉ Pour que les conducteurs acceptent d’abandonner partiellement ou totalement leur voiture, il faut évidemment qu’un certain nombre de conditions soient remplies. Parmi celles-ci, les plus importantes aux yeux des fleet managers sont : des transports publics plus performants (pour 51%) ; une offre mobilité ‘all in’ (pour 41%) ; un avantage net allant dans la poche du conducteur (pour 31%) ou encore un outil performant pour gérer une mobilité sur-mesure pour chaque collaborateur (31%).
Quelles mesures permettraient aux conducteurs de voitures de fonction d’évoluer vers une mobilité plus multimodale ? 51%
Transports publics plus performants 41%
Une offre d’un package mobilité ‘tout inclus’ Un avantage pour les conducteurs
31%
Un outil performant pour gérer efficacement sa mobilité
31% 27%
Plus de flexibilité dans les contrats de leasing
25%
Un changement de la réglementation actuelle
24%
Un budget de mobilité 18%
Une limitation du budget de la carte carburant 12%
Une limitation des kilomètres parcourus par mois Une meilleure connaissance de la réglementation
6%
27
BUDGET DE MOBILITÉ Par budget de mobilité, nous entendons que la société propose à ses collaborateurs de disposer d’un budget équivalent au coût de la voiture de société. Ce budget est alors librement utilisé par chaque collaborateur qui organise lui-même ses déplacements via un large éventail de moyens de transport. Le surplus éventuel de budget reste dans la poche du collaborateur. On constate dans notre graphique que seules 14% des sociétés ont intégré cette stratégie alors que 45% y pensent sérieusement.
Votre entreprise offre-t-elle un budget de mobilité adapté à leurs besoins personnels à dépenser pour un large éventail de moyens de transport et de services ?
41%
45%
Non Non mais on y réfléchit sérieusement Oui
14%
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Quelle voiture choisir quand on est une entreprise innovante ? #askBMW
Le plaisir de conduire
Oubliez les choix standards, optez pour la nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé.
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4,2-7,1 L/100 KM • 100-162 G/KM CO2 (NEDC) 4,9-8,3 L/100 KM • 129-188 G/KM CO2 (WLTP)
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MESURES BLOQUANTES POUR LA MULTIMODALITÉ Selon notre enquête, la raison principale qui empêcherait l’usage d’une approche multimodale - sans voiture de société - est la localisation de l’entreprise ou du domicile du collaborateur qui ne serait pas idéalement desservie par les transports en commun (29%). L’autre raison principale, et celle-là est purement d’ordre psychologique et personnelle, c’est la résistance au changement.
Quelles sont les mesures les plus importantes qui empêcheraient les conducteurs de voitures de fonction de changer leur mobilité et leur utilisation des voitures de société ? Localisation de l'entreprise pas adaptée (trajet domicile/travail - pas de connexion de trains ou de bus)
29% 19%
Résistance personnelle des collaborateurs 14%
Manque d’outil de suivi d’une mobilité plus individualisée 13%
Aucune offre des RH ou du partenaire leasing
30
Réticence de la direction
9%
Autres raisons
9%
Fiscalité trop complexe ou pas adaptée
4%
Insécurité par rapport à un changement de la fiscalité
4%
COMPANY CAR REPORT LUXEMBOURG 2020 UNE INITIATIVE DE link2fleet Marc Demoulin Fabrice Dabe Damien Malvetti Annick Nemetz
AVEC LE SOUTIEN DE
PRODUCTION: Gabrielle Pire
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