Presentación: Lawrence Pratt

Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible - CLACDS

La Competitividad de Panamรก

Lawrence Pratt Director, CLACDS INCAE Business School Octubre 2012

El Informe Global de Competitividad Competitividad es “conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país” • Estudio comparativo entre países acerca de los factores que inciden sobre la competitividad • Elaborado desde 1979 por el Foro Económico Mundial (Ginebra, Suiza) • 111 variables, en 12 Pilares • Cobertura de 144 países

El papel del CLACDS - INCAE • Socio del Foro Económico Mundial desde 1999.

• Provee información estadística y realiza las encuestas de opinión a los ejecutivos en 8 países.

• La información estadística y las encuestas son el principal insumo de los informes anuales • Ecuador, El Salvador y Costa Rica llevan 14 años consecutivos apareciendo en el Informe. Bolivia 13 años y el resto de países CLACDS 12 años.

Pilares del Índice de Competitividad Global Requerimientos Básicos

Promueven la eficiencia

Sofisticació n e innovació n

PIB per cápita menos a US$2,00

PIB per cápita US$3,000 -US$9,000

PIB per cápita mayor a US$17,000

I. II. III. IV.

Instituciones Infraestructura Estabilidad macroeconómica Salud y educación Básica

V.

Educación superior y capacitación VI. Eficiencia en el mercado de bienes VII. Eficiencia en el mercado laboral VIII. Sofisticación del mercado financiero IX. Preparación tecnológica X. Tamaño de mercado

Transición PIB per cápita entre US$2,000 y US$3,000 Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Económico Mundial

XI. Sofisticación empresarial XII. Innovación

Transición PIB per cápita entre US$9,000 y US$17,000

América Latina tiene que mejorar Etapa

1 (RN)

Transición 1-2

2 (OE)

Transición 2-3

3 (OI)

GDP PC (US$)

< 2,000

2,000-3000

3,000-9,000

9,000-17,000

> 17,000

Orientación por factores

Innovación Sofisticación de Negocios

Orientación por eficiencia

Instituciones

Infraestructura

6 4

Estabilidad Macroeconómica

2 Tamaño de mercado

Salud 0 y educación primaria

Preparación tecnológicas

Educación Superior y capacitación

Mercado financiero Mercado de bienes Mercado laboral

América Latina

Orientados por innovación

Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Económico Mundial

Orientación por innovación

Panamá muestra considerables mejoras en algunas áreas Innovación

Instituciones

Infraestructura

6

Sofisticación de Negocios

Estabilidad Macroeconómica

4 2

Tamaño de mercado

0 Salud y educación primaria

Preparación tecnológica Mercado financiero

Educación Superior y capacitación

Mercado laboral

2007

Mercado de bienes

2012

Fuente: Con base en datos del Informe de Competitividad Global 2007-2008 y 2012-2013 del Foro Económico Mundial

La evolución entre los países ha sido diferente y Panamá es que más ha mejorado 1 21

36

41 Posición el ICG

61 71 81 101 121 2005 2006 2007 2008 2009 Costa Rica Honduras

El Salvador Nicaragua

Datos con una muestra constante de 111 países Fuente: Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (varios años)

2010 2011 2012

Guatemala Panamá

ICG – América Latina en el Mundo Ranking 2012 Cambio* Ranking 2011 Instituciones Infraestructura Macroeconomía Salud y Educ. Prim Educ. Sup. y Capacit.

Efic. Merc. Bienes Efic. Merc. Laboral Efic. Merc.

Financiero Prep. Tecnológica Tamaño de Mercado Sofist. Empresarial Innovación

CHE

USA

COR

IRL

CHN

PRI

CHL

PAN

BRB

BRA

MEX

CRI

PER

5.72 (1) 1

5.47 (7) -2 5

5.12 (19) 5 24

4.91 (27) 2 29

4.83 (29) -3 26

4.67 (31) 4 35

4.65 (33) -2 31

4.49 (40) 9 49

4.42 (44) -2 42

4.40 (48) 5 53

4.36 (53) 5 58

4.34 (57) 4 61

4.28 (61) 6 67

5.75 (5)

4.59 (41)

3.98 (62)

5.22 (19)

4.22 (50)

4.61 (38)

4.97 (28)

3.92 (69)

5.06 (24)

3.78 (79)

3.59 (92)

4.13 (53)

3.44 (105)

6.22 (5) 6.38 (8) 6.54 (8)

5.81 (14) 3.97 (111) 6.11 (34)

5.92 (9) 6.25 (10) 6.49 (11)

5.34 (25) 3.44 (131) 6.46 (12)

4.46 (48) 6.22 (11) 6.11 (35)

4.18 (58) 5.04 (48) 5.61 (75)

4.62 (45) 6.15 (14) 5.64 (74)

4.82 (37) 4.88 (53) 5.7 (69)

5.58 (22) 3.32 (134) 6.41 (16)

4.00 (70) 4.73 (62) 5.43 (88)

4.03 (68) 5.21 (40) 5.71 (68)

3.8 (74) 4.68 (65) 5.82 (57)

3.51 (89) 5.95 (21) 5.38 (91)

5.9 (3) 5.26 (7) 5.9 (1)

5.72 (8) 4.88 (23) 5.37 (6)

5.52 (17) 4.75 (29) 4.35 (73)

5.3 (20) 5.24 (9) 5 (16)

4.32 (62) 4.31 (59) 4.6 (41)

5.19 (24) 4.86 (26) 4.62 (38)

4.72 (46) 4.74 (30) 4.68 (34)

4.22 (69) 4.59 (35) 4.17 (89)

5.38 (19) 4.29 (64) 4.75 (29)

4.27 (66) 3.94 (104) 4.39 (69)

4.11 (77) 4.2 (79) 4.01 (102)

4.78 (41) 4.3 (62) 4.51 (52)

4.05 (80) 4.37 (53) 4.56 (45)

5.3 (9)

5.07 (16)

4.06 (71)

3.6 (108)

4.31 (54)

4.69 (29)

4.73 (28)

4.88 (23)

4.66 (33)

4.45 (46)

4.15 (61)

3.67 (101)

4.46 (45)

6.02 (6) 4.52 (39)

5.84 (11) 6.93 (1)

5.7 (18) 5.6 (11)

5.82 (12) 4.13 (56)

3.5 (88) 6.82 (2)

4.7 (41) 3.62 (68)

4.48 (44) 4.44 (42)

4.87 (36) 3.42 (79)

5.14 (30) 1.97 (134)

4.43 (48) 5.63 (9)

3.8 (72) 5.58 (12)

4.45 (46) 3.35 (81)

3.57 (83) 4.4 (45)

5.79 (2) 5.78 (1)

5.34 (10) 5.5 (6)

4.99 (22) 4.94 (16)

5.09 (18) 4.66 (21)

4.25 (45) 3.85 (33)

4.92 (24) 4.35 (27)

4.24 (48) 3.5 (44)

4.21 (50) 3.46 (45)

4.39 (36) 3.56 (40)

4.51 (33) 3.42 (49)

4.26 (44) 3.33 (56)

4.46 (34) 3.61 (38)

3.94 (68) 2.69 (117)

Nota: (1) Ranking 2012 sobre 144 países (2) Ranking 2012* y 2011 sobre países comunes en ambos años para comparaciones Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Económico Mundial

ICG – América Latina en el Mundo Ranking 2012 Cambio* Ranking 2011 Instituciones Infraestructura Macroeconomía Salud y Educ. Prim Educ. Sup. y Capacit.

Efic. Merc. Bienes Efic. Merc. Laboral Efic. Merc.

Financiero Prep. Tecnológica Tamaño de Mercado Sofist. Empresarial Innovación

COL

URY

GTM

ECU

HND

ARG

JAM

SLV

BOL

DOM

NIC

PRY

VEN

4.18 (69) -1 68 3.38 (109) 3.44 (93) 5.34 (34) 5.45 (85) 4.27 (67) 3.98 (99) 4.17 (88) 4.1 (67) 3.62 (80) 4.65 (31) 3.98 (63) 3.17 (70)

4.13 (74) -11 63 4.63 (36) 4.4 (49) 4.72 (63) 5.9 (50) 4.67 (50) 4.38 (52) 3.49 (136) 3.81 (90) 4.44 (47) 3.21 (86) 3.73 (88) 3.18 (69)

4.01 (83) 2 84 3.25 (124) 3.79 (75) 4.56 (77) 5.34 (95) 3.52 (104) 4.29 (66) 4.16 (90) 4.48 (41) 3.52 (87) 3.54 (73) 4.15 (57) 2.98 (90)

3.94 (86) 16 101 3.16 (131) 3.51 (90) 5.3 (37) 5.73 (67) 3.84 (91) 3.7 (129) 3.49 (135) 3.58 (110) 3.59 (82) 3.9 (60) 3.67 (94) 2.96 (96)

3.88 (90) -3 86 3.32 (118) 3.12 (101) 4.53 (80) 5.34 (96) 3.43 (106) 4.1 (92) 3.52 (134) 4.43 (51) 3.34 (97) 3.16 (88) 3.83 (77) 2.8 (112)

3.87 (94) -8 85 2.85 (138) 3.58 (86) 4.33 (94) 5.82 (59) 4.59 (53) 3.18 (140) 3.29 (140) 3.18 (131) 3.85 (67) 4.94 (23) 3.72 (89) 2.98 (91)

3.84 (97) 11 107 3.62 (87) 3.59 (85) 2.89 (141) 5.19 (104) 4.12 (75) 4.19 (80) 4.32 (77) 4.3 (55) 3.8 (73) 2.86 (100) 3.82 (79) 3.00 (86)

3.8 (101) -8 91 3.02 (134) 3.93 (72) 4.18 (103) 5.38 (90) 3.45 (105) 4.21 (74) 3.86 (121) 3.95 (81) 3.26 (102) 3.23 (83) 3.79 (82) 2.54 (128)

3.78 (104) 1 103 3.31 (119) 2.95 (108) 5.02 (49) 5.32 (97) 3.83 (92) 3.4 (138) 3.58 (132) 3.33 (126) 2.73 (127) 3.25 (82) 3.55 (103) 3.01 (83)

3.77 (105) 7 110 3.21 (126) 3.02 (105) 4.17 (105) 5.13 (106) 3.69 (97) 3.97 (101) 4.00 (107) 3.74 (96) 3.68 (78) 3.66 (65) 3.8 (80) 2.69 (118)

3.73 (108) 9 115 3.34 (114) 2.97 (106) 4.24 (101) 5.43 (89) 3.32 (110) 3.79 (119) 3.98 (109) 3.48 (116) 2.95 (116) 2.76 (108) 3.39 (114) 2.71 (116)

3.67 (116) 10 122 3.00 (135) 2.54 (123) 5.19 (43) 5.03 (108) 3.32 (112) 4.19 (81) 3.92 (115) 3.89 (83) 3.15 (107) 3.11 (90) 3.51 (107) 2.43 (132)

3.46 (126) 2 124 2.36 (144) 2.64 (120) 3.66 (126) 5.49 (84) 4.24 (68) 2.78 (144) 2.88 (143) 3.11 (133) 3.25 (103) 4.5 (41) 3.11 (133) 2.44 (131)

Nota: (1) Ranking 2012 sobre 144 países (2) Ranking 2012* y 2011 sobre países comunes en ambos años para comparaciones Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Económico Mundial

Am茅rica Central: Pilares b谩sicos 7 6 5 4 3 2 1 0

Instituciones Costa Rica

Estabilidad Macroecon贸mica El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Fuente: Con base en datos del Informe de Competitividad Global 2007-2008 y 2012-2013 del Foro Econ贸mico Mundial

Panama

Indicadores de eficiencia en América Central 7 6 5 4 3 2 1 0

Educación Superior y capacitación Costa Rica

El Salvador

Mercado laboral Guatemala

Honduras

Preparación tecnológica Nicaragua

Panama

Fuente: Con base en datos del Informe de Competitividad Global 2007-2008 y 2012-2013 del Foro Económico Mundial

Innovación y sofisticación en América Central 7 6 5 4 3 2 1 0

Sofisticación de Negocios Costa Rica

El Salvador

Innovación Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panama

Fuente: Con base en datos del Informe de Competitividad Global 2007-2008 y 2012-2013 del Foro Económico Mundial

El crecimiento del PIB per cápita también es significativo 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Costa Rica Honduras Fuente: Banco Mundial. World Development Indicators. 2012

El Salvador Nicaragua

Guatemala Panamá

El nivel de inversión es mayor que en otros países de la región Formación Bruta de Capital (sector privado) 35 30 25 20 % del PIB 15 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Costa Rica Honduras Fuente: Banco Mundial. World Development Indicators. 2012

El Salvador Nicaragua

Guatemala Panamá

Considerables flujos externos Inversi贸n Extranjera Directa 20 15 10 % del PIB

5 0 -5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Costa Rica Honduras

Fuente: Banco Mundial. World Development Indicators. 2012

El Salvador Nicaragua

Guatemala Panam谩

Tasa de ahorro interna alta (para los estándares regionales) pero…

Ahorro Bruto Interno 35 30 25 20 15 % del PIB 10 5 0 -5 -10 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Costa Rica Honduras Fuente: Banco Mundial. World Development Indicators. 2012

El Salvador Nicaragua

Guatemala Panamá

Panamá Ventajas Competitivas

Posición: 40 (+9) Economía orientada por eficiencia

Calidad de la infraestructura Apertura comercial y hacia la IED Desarrollo del sistema financiero Transferencia tecnológica Sofisticación de los negocios Tiempo para iniciar un negocio Instituciones Innovación Infraestructura Tasa de matrícula primaria y acceso a 6 internet en las escuelas Sofisticación de Negocios Estabilidad Macroeconómica Tamaño de mercado

• • • • • • •

4 2 Salud 0 y educación primaria

Educación Superior•y capacitación Independencia

Preparación tecnológicas

Mercado financiero Mercado de bienes Mercado laboral

Transición 2-3

Desventajas competitivas

Panamá

Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Económico Mundial

• • • • •

del sistema judicial Favoritismo en las decisiones de gobierno Seguridad Calidad de la educación Uso eficiente del talento Capacidad de innovación y la poca disponibilidad de científicos e ingenieros

Existen problemas recurrentes en el paรญs que pueden poner en riesgo el avance Problema 1

Problema 2

Problema 3

Problema 4

Problema 5

2012

Corrupciรณn

Burocracia

Capacitaciรณn de la fuerza laboral

Seguridad

Infllaciรณn

2011

Corrupciรณn

Burocracia

Capacitaciรณn de la fuerza laboral

Regulaciones laborales

Seguridad

2010

Burocracia

Corrupciรณn

Legislaciรณn laboral

Capacitaciรณn de la fuerza laboral

Crimen

2009

Corrupciรณn

Burocracia

Legislaciรณn laboral

Capacitaciรณn de la fuerza laboral

Crimen

Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Econรณmico Mundial

Existen problemas recurrentes en el paรญs que pueden poner en riesgo el avance Problema 1

Problema 2

Problema 3

Problema 4

Problema 5

2012

Corrupciรณn

Burocracia

Capacitaciรณn de la fuerza laboral

Seguridad

Infllaciรณn

2011

Corrupciรณn

Burocracia

Capacitaciรณn de la fuerza laboral

Regulaciones laborales

Seguridad

2010

Burocracia

Corrupciรณn

Legislaciรณn laboral

Preparaciรณn de la fuerza laboral

Crimen

2009

Corrupciรณn

Burocracia

Legislaciรณn laboral

Capacitaciรณn de la fuerza laboral

Crimen

Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Econรณmico Mundial

Existen problemas recurrentes en el paรญs que pueden poner en riesgo el avance Problema 1

Problema 2

Problema 3

Problema 4

Problema 5

2012

Corrupciรณn

Burocracia

Capacitaciรณn de la fuerza laboral

Seguridad

Infllaciรณn

2011

Corrupciรณn

Burocracia

Capacitaciรณn de la fuerza laboral

Regulaciones laborales

Seguridad

2010

Burocracia

Corrupciรณn

Legislaciรณn laboral

Capacitaciรณn de la fuerza laboral

Crimen

2009

Corrupciรณn

Burocracia

Legislaciรณn laboral

Capacitaciรณn de la fuerza laboral

Crimen

Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Econรณmico Mundial

Existen problemas recurrentes en el país que pueden poner en riesgo el avance Problema 1

Problema 2

Problema 3

Problema 4

Problema 5

2012

Corrupción

Burocracia

Capacitación de la fuerza laboral

Seguridad

Infllación

2011

Corrupción

Burocracia

Capacitación de la fuerza laboral

Regulaciones laborales

Seguridad

2010

Burocracia

Corrupción

Legislación laboral

Capacitación de la fuerza laboral

Crimen

2009

Corrupción

Burocracia

Legislación laboral

Capacitación de la fuerza laboral

Crimen

Fuente: Informe de Competitividad Global (varios años) del Foro Económico Mundial

Deterioro en la credibilidad de las instituciones Independencia del Poder Judicial 7 6 5 Puntuaci贸n ICG

4 3 2 1 2008

2009

Panam谩

Argentina

Fuente: Informe de Competitividad Global (varios a帽os) del Foro Econ贸mico Mundial

2010 Mejor

2011 Peor

2012

Credibilidad de las decisiones Favoritismo en las decisiones públicas 7 6 5 Puntuación ICG

4 3 2 1 2008

2009

Panamá

Argentina

Fuente: Informe de Competitividad Global (varios años) del Foro Económico Mundial

2010 Mejor

2011 Peor

2012

Homicidios en el sur de CentroamĂŠrica Tasa de Homicidios 25

20

15 Homicidios por 100.000 habitantes 10

5

0 2002.0

2003.0

Costa Rica

2004.0

2005.0

Nicaragua

2006.0

2007.0

2008.0

2009.0

PanamĂĄ

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (ONODC). 2011. Global Study on Homicide 2011.

2010.0

Costos de la inseguridad son altos Costos institucionales & costos de seguridad privada 900 $764

800 700 600 500

Millions USD

$614

$416

$373

400

$440

300 $212

200 100 0

Guatemala El Salvador Honduras

Nicaragua Costa Rica

Panama

Fuente: World Bank. 2011. Crime and Violence in Central America: A Development Challenge

Businesses Homes Justice Security

Retos en calidad de la educación (total 144 países)

País

Calidad de la educación primaria

Calidad del sistema educativo

Calidad de la enseñanza de matemáticas y ciencias

Costa Rica

26

21

41

El Salvador

131

134

133

Guatemala

136

130

137

Honduras

135

135

138

Nicaragua

123

121

128

Panamá

115

112

125

Es un problema regional que requiere atención inmediata Fuente: Informe de Competitividad Global 2011-2012 del Foro Económico Mundial

También en la cantidad…

Tasa Bruta de Matrícula Secundaria 120.00 100.00 80.00 % del población

60.00 40.00 20.00 0.00 2000 Costa Rica Honduras

Fuente: Banco Mundial. World Development Indicators. 2012

2002

2004

El Salvador Nicaragua

2006

2008

Guatemala Panamá

2010

¿Está beneficiando a todos el crecimiento económico?

Porcentaje de Pobreza 60 50 40 30 20 10 0

2005.0

2006.0

2007.0 Urbana

2008.0 Rural

2009.0

2010.0

La falta de capital humano dificulta la innovación Capacidad Calidad para de lasinnovar institucionesDisponibilidad de investigación de científicos científicase ingenieros

27

33

43

53 67

107

98

87

94

88 106 117 124 136

Costa Rica Honduras

Fuente: Informe de Competitividad Global 2011-2012, Foro Económico Mundial

El Salvador Nicaragua

139

99

119 130

Guatemala Panamá

Reflexiones finales • Aumento en competitividad basado en dos áreas principalmente: – Infraestructura (fácilmente replicable en un período corto de tiempo) – Preparación tecnológica • El sistema institucional – Organización y credibilidad – Ofrecer servicios básicos como seguridad – “Rule of Law” es un requerimiento indispensable en el desarrollo • En la “Etapa de Innovación” el factor de capital humano se vuelve fundamental ¿se está desarrollando ese factor?

• ¿Se están creando verdaderas ventajas competitivas?