REVISTA INFORETAIL Nº70 by Ágora Comunicación y Análisis

www.revistainforetail.com

Año X / Nº 70 / Junio 2022

CON COINSTAR

30/04/2021 18:23

CIAL

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ESPE

EL RENACER DEL COMERCIO

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inforetail / Número 70 / Junio 2022

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Revista

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50 AÑOS TRABAJANDO PARA TI Y PARA TU RESTAURANTE

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Comercial FMCG:

ARAGÓN

2.594.880 m 2

Mercadona Carrefour DIA Covirán Supermercados MAS Resto

Total Superficie

20,9% 12,6% 11,0% 6,0% 5,9% 43,6%

Comercial FMCG:

ASTURIAS

428.855 m 2

DIA

Total Superficie

17,6% 17,2% 16,8% 8,4% 5,8% 34,2%

Alcampo Mercadona Eroski Covalco Resto

POR CC.AA. Comercial FMCG:

TA R

RC RES PO DOR R ADO STRA S OPE EL MO IPALE A PRINC rficie

Total Supe

ercial

rficie Com

Total Supe

23,8% 22,5% 9,0% 5,5% 4,8% 34,4%

ona Mercad Consum r és Carrefou és Forn Juan Forn

35,4% 12,2% 12,0% 9,0% 8,3% 23,1%

Lidl Resto

Covirán Resto

ercia

21,4% 19,5% 16,9% 10,2% 7,9% 24,1%

Gadisa -Eroski Vegalsa Froiz ona Mercad DIA Resto

22,7% 15,1% 14,8% 13,5% 6,2% 27,7%

DIA ent Lider Alim ona Mercad r Carrefou

SUMARIO

A GALICIl FMCG: 919.318 m

rficie Com

Total Supe

NA LENCIA COM. VA FMCG: 1.781.469 m

395.904 m 2

Alimerka DIA Hijos de Luis Rodrígu ez Mercadona Carrefour Resto

ADUR 980 m 303. EXTREM l FMCG: Comercia

A m NAVARR 223.531 l FMCG:

CANARIAS Comercial FMCG:

(*) Ranking de los sobre el total de cinco principales operadores superficie comercia de retail-gra l de FMCG en metros n consumo por comunid ad autónoma, cuadrados. Datos con datos porcentu a marzo de 2022. ales Fuente: Retail Data/infoRETAIL.

Total Superficie

Comercial FMCG:

Mercadona DIA Eco Mora Ahorramás Carrefour Resto

inforetail/ Junio

CANTABRIA

651.944 m 2

DinoSol

Total Superficie

28,2% 20,3% 10,0% 7,8% 6,3% 27,4%

Mercadona Cencosu-SPAR Comercial Jesuman Lidl Resto

CASTILLA-LA

MANCHA 603.793 m 2

19,1% 11,3% 10,3% 7,6% 6,9% 44,8%

Comercial FMCG:

211.360 m 2

Lupa

CATALUÑA

Total Superficie

Comercial FMCG:

Mercadona Condis Bon Preu Caprabo Carrefour Resto

14,5% 9,6% 8,7% 8,4% 7,2% 51,6%

con 132.265 metro s cuadrados y supermercados; 85 terce Canaria, con 65.25 ro es Cencosu-Spar Gran 2 metros cuadr puntos de venta ados y 194 ; cuarto, Come rcial Jesuman, 2022

2.548.437 m 2

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CASTILLA Y LEÓ

Total Superficie

31,5% 12,0% 10,6% 9,4% 8,6% 27,9%

Carrefour DIA Mercadona Uvesco Resto

Comercial FMCG:

rficie

Total Supe

741.288 m 2

DIA Mercadona Carrefour Lupa Gadisa Resto

Comercial FMCG:

Mercadona Carrefour DIA Ahorramás Alcampo Resto

RID 17,7% 14,4% 13,1% 10,9% 8,4% 35,5%

19,5% 14,1% 13,1% 12,7% 8,4% 32,2%

CEUTAFMCG: 14.046 m

ercial

rficie Com

Total Supe

36,0% r Carrefou a 29,5% Mercadon 11,4% Lidl 10,9% DIA 6,8% Eroski 5,4% Resto

l Superficie

Tota

SCO m 909 PAÍS VA G: 658. ercial FMC

ona Mercad PAR Upper-S DIA r Carrefou Consum Resto

rficie Com

36,8% 17,8% 7,7% 7,0% 6,5% 24,2%

Eroski Uvesco r Carrefou ona Mercad DIA Resto

21,5% 9,7% 9,4% 9,0% 7,9% 42,5%

r das po una án lidera tico est mpañía tiene go atlán la co rados archipiélaEn Las Palmas, metros cuad uida 08 DinoSol. CG de 103.1 9 tiendas, seg FM al) y 15 tot sala de el sobre (29,6%

con 50.915 metro s quinto, Lidl, con cuadrados y 55 tiendas; 41.001 metros cuadrados de superficie FMCG y 32 establecim ientos. En concreto, las dos provincias del infore

m MELILLA 11.957 l FMCG:

ercia

rficie Com

Total Supe

31,5% Cash % Family a 16,7 Mercadon 16,0% r Carrefou 11,3% Lidl 10,6% DIA 13,9% Resto

an -Spar Gr Cencosu (19%) y rcadona cuenta por Me ). DinoSol total) (18,7% Tenerife, (26,7% del Canaria Cruz de rados En Santa metros cuad .966 con 80

io 202

tail/ Jun

5 6 14 18 20 24 30

ESPE CIAL

CENTROS

EDITORIAL EL PÚLPITO ENFOQUE INDICADORES SECTORIALES LAS CLAVES CABECERA DE LINEAL PALABRA DE… José Bernabeu (Hiperber)

PASILLO CENTRAL EL MOSTRADOR

Especial retail alimentario

RETAI ESPE CIAL

32 36

ALI

COMER CIALES

28,9% 11,7% 10,7% 8,3% 5,0% 35,4%

Eroski DIA Uvesco ona Mercad r Carrefou Resto

CIA DE MUR372 m 456. REGIÓN l FMCG: Comercia

Total Supe

1.683.037 m 2

Comercia

Alcampo Eroski Lupa ona Mercad r Carrefou Resto

26,3% 18,5% 9,4% 6,6% 6,2% 33,0%

Eroski ona Mercad Lidl s Moyà Sau r Carrefou Resto

18,5% 13,7% 10,4% 10,4% 6,5% 40,5%

COM. DE MAD

Total Superficie

rficie Total Supe

ercia

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Total Supe

A m LA RIOJ 112.272 l FMCG:

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Total Superficie

OPERADORES

CIAL

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PRINCIPALES

ESPE

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ESPECIAL CENTROS COMERCIALES

FERIAS Alimentaria Seafood

100 MESA DE ANÁLISIS Agua mineral Bebidas refrescantes Helados Platos preparados refrigerados Ecológicos

Alimentaria se reivindic a

FERIAS ALIMENTARIA

espués de cuatro años sin celebrarse y en una época en la que aún era obligatorio el uso de masca rillas en los interiores, Alime ntaria, que se desarrolló juntam ente con Hostelco, mostr ó su músculo y reivindicó la importancia que tiene para el sector alimentario españ ol. “La intensa dinám ica vivida duran te esta edición refuerza el carácter del event partner estratégico o como del sector en su imparable proceso de intern acionalización”, afirma el director del certam en, J. Antonio Valls, destaca la “calida d” de los compradore quien visitaron la feria, s que lo que a impulsar las ventas -a su juicio- contribuirá de la industria alimen de España en el taria exterior.

ELPOZO ALIM ENTACIÓN

Celebradas del 4 al 7 de abril en el recinto Gran Vía de Fira de Barcelona, Alime ntaria y Hostelco reunie ron a más de 3.000 firmas expositoras, de las que 400 eran intern (procedentes de 52 países), en 85.000 acionales cuadrados. En cuant metros o internacional, oriund a los visitantes, el 23% fue o de 149 países. La innovación, la gastronomía, la gestión vinculada a la sosten ibilidad, los produ saludables y el auge ctos de la proteína veget protagonizaron al el programa de activid ambos salones, en el que se presen ades de taron más de 300 innovacione s y participaron 30 chefs de referencia con 36 estrellas Michelin. La próxima edició n impacto económico de Alimentaria, cuyo estimado se eleva 180 millones de hasta los euros, tendrá lugar en marzo de 2024, recuperand o su periodicidad bienal.

ITALIA

NUECES DE CAL IFORNIA Californ

NOMEN Nomen Foods dio una absoluta a su innovadrelevancia lanzamiento ‘Calidad or nuevo 1Minuto’, que comercializa el arroz en vidrio reutilizable con un vacío que permite novedoso cierre al conservar los valores nutricionales y el sabor origina l.

MAHESO

El responsable de Desarrollo de Producto de Primar Ibérica, Albert Romero, present ó la nueva marca que su compañ ía ha comenzado a distribuir en España. Se trata de Mokate, originar ia de Polonia y especializada en café y té.

DANONE El vicepresidente de Plant Based de Danone Iberia, Guillaume Millet, afirmó que “el negocio plant-ba Iberia factura actualm sed de Danone de euros, pero queremente 100 millones os terminar 2022 con unas ventas de 150 millones de euros”.

ZYRCULAR FOODS

PIERRE MARTINE T

Pierre Martinet, en la imagen junto a su e hija, celebró en Alimentaria el trigésimesposa aniversario de la compañía en España. o también present Además, ó la nueva marca ‘Very Veggie’ de ensaladas con proteína s vegetales.

2022

150 DE ESTRENO 154 NOMBRAMIENTOS

PRIMAR

Maheso, empres a especializada en la producción y comercializació n de renueva su imagen productos congelados, corporativa y present claim: “Es hora de comer lo que quieras. a nuevo deja comer”. Come y

inforetail/ Junio

El fundador de Mun (izquierda), mostró Ferments, Jordi Dalmau presentadas por las novedades su marca Kombu perspectivas de txa y las crecimiento que tiene en el mercado españo l.

VICKY FOODS Be Plus, la marca de alimentación saludable de Vicky Foods (compañía dirigida por Rafael Juan), Be Balance, un innovad presentó que ofrece al consum or proyecto idor una bebida diseñad a según sus necesidades.

ia Walnuts present ó en la feria las innovadoras recetas culinarias que se realizar teniend o a las nueces como pueden base, incluyendo una hamburguesa plant-ba elaborada con este sed fruto seco californi ano.

El rey Felipe VI visitó el Alimentación, donde stand de ElPozo presidente de Grupo fue recibido por el Fuertes, Tomás director general Fuertes; el de ElPozo Aliment ación, Rafael Fuertes; y el director comercial de product frescos, Juan Antonio os Cánovas.

MUN

La Agencia Italiana para el Comercio Exterior (ICE) reunió y coordinó a 27 empresas agroalimentarias del sur de Italia con programa ‘Export Sur 2’, un plan auspicia el por el Gobierno do italiano para promoc ionar a las pymes de las regiones económ icamente menos desarrolladas del país.

El CEO de Zyrcular Foods, Santi Aliaga, aseguró que España es una potencia agroalim entaria, por lo que el Sur de Europa debe ser un clúster de proteína global de referencia internacional.

CENTRO AMÉ RICA La Secretaría de Integración Económ Centroamerican ica a (Sieca) present ó el Programa de Aceleración de las Exportaciones EKO BOOTCAMP 2.0 que pretende fortalec er los lazos entre las empresas de la región y la Unión Europea.

inforetail/ Junio

2022

inforetail/ Junio 2022

Un horizonte de oportunidades Eficiencia, valores y conocimiento del consumidor para una competitividad responsable con el medio ambiente y comprometida con Asociados y Proveedores.

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inforetail/ Junio 2022

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EDITORIAL

ño

online fo

todo el

El renacer del centro comercial

ejado atrás, afortunadamente, el aciago periodo del covid-19, con todo lo que supuso de restricciones a la movilidad y cierres de establecimientos -además de la tragedia humana que ocasionó-, los centros y parques comerciales intentan recobrar, paulatinamente, las cifras previas a la pandemia.

Tras cerrar 2021 con 1.520 millones de visitas y unas ventas de 40.399 millones de euros, lo que supone unos incrementos del 19,6% y 21,4% frente al año anterior, respectivamente, el sector aún mostró cifras negativas en la comparativa con 2019 (antes de la irrupción de la pandemia), con unos descensos del 23,5% en la cifra de visitantes y del 13,5% en ventas. Sin embargo, y tal y como se puede comprobar en el especial que se publica en este número de infoRETAIL, propietarios y gestores ya empiezan a recobrar la sonrisa, ya que el inicio de 2022 -a pesar de los nubarrones que se ciernen sobre la economía y las amenazas que atenazan el consumo- está siendo positivo. “Muchos de nuestros centros ya han recuperado los niveles de afluencias de público previos a la pandemia, e incluso algunos, ubicados en zonas turísticas, los han superado”, afirma el director general de Carmila España, Sebastián Palacios. En el caso de Castellana Properties, tal y como resalta su CEO, Alfonso Brunet, “hemos retomado casi por completo los niveles de afluencia anteriores a la pandemia y registramos desde septiembre ventas un 12% superiores a las realizadas antes del covid-19”. Optimismo también se vierte en las opiniones reflejadas por otros directivos, como es el caso de Manuel Teba (Nhood España), Luis Lázaro (Merlin Propeties), Sergio García (Lar España) y Alberto Bravo (Sonae Sierra). En definitiva, y “ahora que la confianza se vuelva a adueñar del mercado”, según enfatiza la directora general de Carrefour Property, Lola Bañón, toca mirar al mañana y construir el centro comercial del futuro. A juicio del presidente de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales, Eduardo Ceballos, seis son los pilares sobre los que se debe edificar el porvenir de esta industria: impulso transversal de la transformación digital, fomento de la flexibilidad en gestión y usos mixtos, desarrollo de la profesionalidad, estímulo de las experiencias para que las marcas se acerquen físicamente al consumidor, apuesta por la sostenibilidad ambiental y social y, finalmente, generación de confianza. Desde Nhood España, su director general, Manuel Teba, va más allá y habla, incluso, de convertir a los centros comerciales en “epicentro” de la vida urbana, gracias a su oferta cultural, comercial, gastronómica, asociativa, de ocio… Después de la resiliencia mostrada por el sector en la oscura noche sufrida durante los últimos meses, es momento del renacer del centro comercial y de que se sitúe a la vanguardia para responder a los cambios que la sociedad y el consumo demandan.

Consejo editorial Antonio F. Herranz Fernández José Martínez Reneses Director Jesús C. Lozano jesus.lozano@revistainforetail.com · 91 760 87 71 Redactor Jefe Pablo Esteban pablo.esteban@revistainforetail.com · 91 760 87 90 Colaboradores Ana Julián, Noelia Gámez , Verónica Fernández, Francisco Miguel y Juan Magritas revistainforetail@revistainforetail.com

Publicidad Jesús Calvo jesus.calvo@revistainforetail.com 91 760 87 89 / 628 647 602 José Antonio Parra joseantonio@revistainforetail.com 686 837 284 Diseño Ernesto Plaza (Signo Comunicación) correo@signocomunicacion.es 91 866 48 00 Impresión Gama Color

Edita ÁGORA COMUNICACIÓN Y ANÁLISIS SL C/ Cristóbal Bordiú, 35 - 5ª Planta 28003 Madrid · Centralita: 91 683 59 73 Publicación asociada a CLABE ISSN 2660-9738 (edición impresa) 2660-9746 (online) Depósito legal M-11638-2012

Precio suscripción: 130€ al año

inforetail/ Junio 2022

EL PÚLPITO El desafío de la diversificación online

E Luca Brighenti CEO 3PW España

ste año, España tendrá casi 32 millones de usuarios de e-commerce -el 68% de la población-, una cifra que crecerá un 15% en los próximos años, según Statista Digital Market Outlook. Los españoles ya están familiarizados con las compras digitales y entre los más jóvenes son más habituales que las que se realizan de forma física. Ahora bien, ¿dónde compran los españoles en internet? Principalmente existen dos vías: las tiendas digitales de las marcas y los marketplaces, los nuevos centros comerciales de internet. Según la consultora Mirakl, el 39% de los españoles realiza la totalidad de sus compras online en marketplaces. Los retailers son conscientes de que el desarrollo de su

“

a proveedores logísticos, conocidos como 3PL (Thirdparty logistics providers), para ayudarles a impulsar su negocio en los mercados online, ya que son capaces de ofrecer un servicio integral y global que tenga en cuenta factores como la información, el diseño, el posicionamiento y las palabras clave para aparecer en los resultados de búsqueda, las devoluciones y reembolsos, la automatización de pagos, la fijación de precios, el control de stock y la logística. Algunos distribuidores o mayoristas se muestran reticentes con la expansión de su negocio en este tipo de mercados, porque creen que las tarifas de cotización y transacción que cobran los marketplaces

Los ‘retailers’ saben que el desarrollo de su propio ‘e-commerce’ no es suficiente para posicionarse ‘online’ propio e-commerce no es suficiente para posicionarse en el mercado online. Es necesaria la diversificación en diferentes marketplaces para reducir el riesgo y conseguir una audiencia más amplia. Ahora bien, este reto necesita unidad y coordinación para poder estar presentes en diferentes plataformas. Muchos empresarios, distribuidores y mayoristas quieren expandir sus ventas, pero no saben cómo hacerlo más allá de la creación de su propia tienda digital. Por eso, la consultoría logística y la tecnología serán clave en el mercado para poder armonizar el negocio y adaptarse a las características de cada marketplace. Diversificar el negocio no es una tarea fácil. En 3PW estamos viendo cómo muchos retailers están comenzando a contratar 6

inforetail/ Junio 2022

”

son muy elevadas. Sin embargo, cuando entendemos la naturaleza del comercio online y las posibilidades que ofrece, las tarifas son justificables. 2022 será el año de los desafíos logísticos. El incremento de los costes del transporte y la energía y la inestabilidad económica van a dificultar enormemente el desarrollo del sector. A esta situación, hay que sumar la tendencia ascendente del consumo online por parte de los españoles, que en los próximos años seguirá creciendo de forma notable, y la exigencia cada vez más alta de los consumidores con los plazos de entrega de sus productos. Sin tecnología y una estrategia logística de calidad y bien justificada, las empresas tendrán muchos obstáculos para seguir expandiendo su negocio. 

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EL PÚLPITO Cómo atraer al consumidor a las tiendas físicas

M Pablo Rueda

Sales & Partnerships Director Selligent Iberia

ás de la mitad (52%) de los millennials sigue comprando físicamente, ya que les aporta experiencias diferenciales y muchos consumidores prefieren ver, sentir y probarse las prendas antes que ver una foto por internet. Aun así, la compra online aumenta cada día y, las marcas tienen que reinventarse para mejorar la comunicación con los consumidores. Pero ¿cómo hacer que esto no perjudique a los negocios y establecimientos y los consumidores sigan comprando físicamente? Inditex responde a esta pregunta abriendo las dos tiendas más grandes en Plaza España, con las que apuesta por la compra omnicanal con el objetivo de ofrecer al cliente una experiencia única. La experiencia de compra omnicanal puede parecer que solo ofrece beneficios a los

“

para las marcas; sobre todo para cierto tipo de productos. Aunque parezca mentira, el 60% de los jóvenes compra su ropa y accesorios de gama alta fuera de internet, más incluso que sus predecesores los millennials. Pero, cuidado, las expectativas de los consumidores no sólo han cambiado en el ámbito del fast fashion, sino también para los productos de lujo. La tendencia millennial pasa por mirar y, en caso de querer el producto, comprarlo al segundo. Muchos jóvenes han adoptado esta práctica también con la moda de lujo. Con el enfoque omnicanal, el proceso de compra se puede modernizar para que el consumidor siga teniendo una experiencia exclusiva; y es que el 39% de los jóvenes en España considera que la mayoría de las marcas han hecho un esfuerzo considerable para mejorar la

Con el enfoque omnicanal, el proceso de compra se puede modernizar y ofrecer una experiencia exclusiva

consumidores; pero no, también los ofrece a los vendedores. ¿Cuál es la diferencia? El consumidor recibe una buena experiencia de compra y el vendedor recibe datos y demás información valiosa del cliente. En el informe ‘What Matters to Today’s Consumer’, elaborado por el Instituto de Investigación Capgemini, se explica que el 54% de los compradores confiesa que las ofertas y/o los descuentos harían más probable que compartieran sus datos con las marcas. Es decir, a cambio de ciertos beneficios o ventajas, los consumidores están dispuestos a compartir sus datos. La compra en tiendas físicas sigue siendo indispensable 8

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”

experiencia general que ofrecen a sus clientes. En este punto, para que una marca pueda volver a atraer al consumidor a sus establecimientos debe combinar avances tecnológicos, opciones de fast fashion y nuevas técnicas de atención al cliente. De esta forma, permitirá al consumidor obtener la información que precisa sobre cada producto, contar con diferentes opciones de pago, aprovechar las ventajas que tienen, respectivamente, tanto los espacios físicos como el online y, en definitiva, experimentar un proceso de compra más efectivo y satisfactorio. 

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inforetail/ Junio 2022

EL PÚLPITO »»» EL SEMÁFORO DE LA DISTRIBUCIÓN Toys ‘R’ Us

La juguetera Toys ‘R’ Us Iberia sigue sin encontrar el rumbo. Tras el proceso de bancarrota de su matriz en Estados Unidos en 2018 y la compra por parte del fondo de inversión Green Swan, ahora ha presentado un concurso voluntario de acreedores, lastrada por el cierre de las tiendas físicas por el covid-19 y la falta de mercancía en la pasada campaña de Navidad por la escasez de contenedores. Prénatal habría podido presentar una oferta vinculante de compra.

El Corte Inglés

Giro drástico en la gestión de la compañía del triángulo verde, que ha abierto una nueva etapa en su estructura de gestión con el objetivo de ofrecer una mejor respuesta a los retos del futuro. Tras la dimisión del consejero delegado, Víctor del Pozo, se ha creado una comisión ejecutiva delegada, que supone la creación de una dirección general bicéfala, con José María Folache (para los negocios de ‘retail’) y Santiago Bau Arrechea (negocios corporativos).

Caprabo

Caprabo invertirá 100 millones de euros en los próximos cinco años para impulsar su nuevo plan estratégico, que incluye la transformación logística, la reconversión de los supermercados, el desarrollo de la venta online con Capraboacasa y la expansión en Cataluña. “Es uno de los planes de mayor envergadura de los últimos años”, afirma el director general de Caprabo y presidente del Consejo de Administración de Supratuc, Edorta Juaristi.

»»» EL SEMÁFORO DE LA INDUSTRIA Ferrero

Mala primavera para la multinacional italiana Ferrero. La Fiscalía de Bélgica inició en abril una investigación al fabricante de chocolates después de que se detectasen en Europa más de un centenar de casos de salmonella ligados al consumo de productos de su marca ‘Kinder’ elaborados en la fábrica que la compañía tiene en el país belga. Ante ello, la filial ibérica retiró del mercado algunos lotes de productos como medida preventiva.

Costa Food

Grupo Costa Food se encuentra inmerso en un ambicioso plan de crecimiento basado, fundamentalmente, en la expansión inorgánica, gracias a la ejecución de numerosas adquisiciones en las últimas fechas. Sin embargo, debe evitar que ese desarrollo se construya con pies de barros: ha presentado un expediente de regulación de empleo sobre 126 de los 162 puestos de trabajo que Roler tiene en su fábrica de Terrassa (Barcelona).

Grupo Tello

LA VOZ DEL CLIENTE

Grupo Tello Alimentación ha adquirido Hemosa (Hermanos Morán), empresa cárnica con sede en Pinto (Madrid) y presente en todos los segmentos del mercado con productos porcinos frescos, congelados, elaborados y curados, todos procedentes de cerdos de origen español. La compañía, que factura 70 millones de euros y emplea a 110 personas, se integrará en la estructura de la compañía toledana manteniendo su personalidad jurídica.

¿Cómo valora el creciente espacio destinado a usos múltiples en los centros comerciales? (*) Gema Araújo (31 años) “Me parece estupendo que haya una gran variedad de tiendas, de servicios y de oportunidades de ocio para el cliente. A veces no se viene al centro comercial solo a comprar, sino a pasar un buen rato con los amigos, y en ese sentido está bien tener en el mismo espacio, por ejemplo, un parque. Y lo mismo ocurre a la inversa, que acudes a comprar en el supermercado y, si te dan la oportunidad, aprovechas para depilarte”.

Diana Quintero (65 años) “Lo valoro muy positivamente, porque para mí el centro comercial no es un lugar para hacer compras en sí, sino más bien un espacio donde venir a echar la tarde con la familia y ya de paso aprovechar para hacer varias gestiones a la vez: comprar una barra de pan, tomarte un café o, simplemente, dar un paseo con los nietos. Para las personas que vamos siendo mayores estos lugares resultan muy agradables”.

Diego José Ibáñez (48 años) “Qué te voy a contar yo, que vivo al lado y me compré aquí mi casa por la comodidad que supone contar con un espacio donde poder realizar todo tipo de actividades: aquí hago la compra semanal, traigo a los peques a unos talleres temáticos muy chulos que organizan los fines de semana, quedo con los amigos para ir al cine o a cenar e incluso hace poco me apunté al gimnasio. La tendencia es que sea un lugar multifunciones”.

(*) Encuesta realizada en el centro comercial Tres Aguas, ubicado en la Avenida San Martín de Valdeiglesias, 20, de Alcorcón (Madrid).

inforetail/ Junio 2022

POR GONIP

LA VIÑETA

José Francisco Muñozc

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Juan Luis Durichc

Director general de Covirán (Entrega de Premios Vasco Da Gama)

Director general de Consum (Presentación de resultados 2021)

Un viaje de excelencia

Satisfacción y crecimiento

"Es un orgullo para toda la familia Covirán recibir este premio. Es un reconocimiento a la madurez y solidez de la cooperativa en Portugal, donde llevamos ya más de 11 años. Es la historia de un viaje de excelencia. España y Portugal son dos países vecinos, hermanos y aliados, que están llamados a hacerse mejores mutuamente en los próximos años.

“Estamos satisfechos con el comportamiento de las ventas durante el año pasado, más aún si nos comparamos con el excepcional 2020 en el que el crecimiento fue histórico. Durante 2021 tuvimos un buen comportamiento, ya que inicialmente habíamos previsto que perderíamos entre el 1 y 2% de las ventas, pero al final terminamos en positivo.

Además, con este galardón también se reconoce la labor de nuestros más de 300 socios portugueses que cada día dan lo mejor de sí mismos para demostrar que nuestro modelo cooperativo no trata solo de generar negocio, si no de devolver riqueza a la sociedad generando empleo, ayudando a quienes más lo necesitan y derivando modelos empresariales sostenibles, que no dejan a nadie atrás. Covirán es la única empresa en Portugal de economía social. Está presente en todo el territorio nacional, en sus 18 distritos y en las dos regiones autónomas insulares. El proyecto Covirán en Portugal aporta ya el 10% de la masa social de la cooperativa”.

Para el futuro inmediato, vamos a ampliar nuestra presencia en Cataluña, ya que construiremos una nueva plataforma logística en Montcada i Reixac (Barcelona), que se sumará a la que ya tenemos en El Prat, que es muy moderna. Asimismo, también queremos crecer progresivamente en Andalucía, abriendo más tiendas cada año y con una nueva plataforma.

SELF CHECK-OUT

■

No estamos cerrados a ninguna operación de compra, aunque ahora mismo no tenemos ninguna encima de la mesa. De todas formas, muchos [empresas de private-equity] se piensan que esto es jauja, pero volveremos a las guerras de precios y a los crecimientos ajustadísimos”.

inforetail/ Junio 2022

EL PÚLPITO CAJA ABIERTA

DIA y el ave Fénix DIA, al igual que el ave Fénix, quiere resurgir de sus cenizas. No está atravesando la compañía, propiedad de LetterOne Investment, sus mejores momentos, debido a causas por todos conocidas y que huelga repetir, aunque -a semejanza de la emblemática criatura de la mitología griegapretende elevarse majestuosamente desde su destrucción y volver a volar. “Debemos tener la autoconfianza necesaria

para que DIA sea la mejor marca de supermercados de España”, afirmó el CEO de DIA en España, Ricardo Álvarez, en una rueda de prensa a comienzos de mayo. “Vamos a cambiar 100% la imagen de DIA en el mercado, ya que la marca se había quedado anticuada y no satisfacía las necesidades de los consumidores españoles”, agregó el directivo, añadiendo que, actualmente, “estamos muy centrados en recuperar y arreglar la empresa para hacerla rentable de nuevo”.

DIA aspira a convertirse en el “supermercado de proximidad referente del país”, en palabras de Álvarez. Y para conseguirlo, debe diferenciarse de sus competidores ofreciendo “la experiencia de compra más rápida de España”. El objetivo está claro. Y la estrategia para conseguirlo, también, edificándose sobre tres pilares fundamentales: nuevo concepto de tienda, máxima calidad en productos con marca propia (MDD) y ofrecer una experiencia de compra más moderna y funcional. Respecto a las nuevas tiendas, el directivo resaltó que DIA ha renovado 1.000 puntos de venta durante el último año y medio (800 en 2021), siendo “la primera vez que un retailer transforma tantas tiendas durante un año en Europa”. La compañía pretende que su parque comercial esté formado por tiendas con una única enseña, que tengan de 300 a 500 metros cuadrados de superficie comercial y ofrezcan “muchísima frescura”. El objetivo es alcanzar las 2.200 tiendas transformadas a finales de 2023. Asimismo, la empresa también incrementará el

ritmo de aperturas de nuevos supermercados: tras inaugurar 29 nuevos establecimientos el pasado año y prever, al menos, una veintena para 2022, “en los próximos años 2023 y 2024 aceleraremos

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las aperturas, apostando por tiendas de barrio y vecindad”, aseguró Ricardo Álvarez.

En cuanto a la máxima calidad en MDD, el dirigente subrayó que “queremos ofrecer al cliente libertad de elección, con un 50% de productos de MDD y otro 50% de productos con marca de fabricante”. En este sentido, la compañía se encuentra en un proceso de rediseño, desde cero, de todas sus referencias de marca propia con el nuevo concepto de Nueva Calidad DIA. Actualmente, el retailer ha transformado ya 1.500 productos y espera alcanzar las 2.500 renovaciones en 2023. Y sobre el tercer pilar estratégico (experiencia de compra más moderna y funcional), DIA quiere mezclar los mundos on y offline para “ofrecer la experiencia más rápida y que el cliente elija donde comprar”. El e-commerce representa actualmente el 3% de las ventas de la compañía, pero “nuestro objetivo es hacer crecer bastante ese porcentaje, por lo que estamos ampliando nuestro comercio online a zonas de costa y ofrecemos diversas opciones de recogida, como el servicio de entrega exprés en menos de una hora en Madrid y Barcelona”. Finalmente, Ricardo Álvarez también tuvo un guiño para las franquicias, que representan el 52% de la red comercial de la compañía. “Hemos cambiado el modelo obsoleto que teníamos para ofrecer a nuestros franquiciados un modelo de crecimiento a futuro, protegiendo su liquidez, asumiendo costes y estableciendo pocas barreras de entrada. Queremos evolucionar el modelo de franquicia para que sea la base de nuestra expansión futura”. ■

FRENTE A FRENTE

Mahou San Miguel e Hijos de Rivera se asoman a esta página. Dos empresas nacionales. Y familiares. Dos cerveceras con vocación de expansión: una, desde Madrid; otra, desde Galicia. Poco importa que la facturación de la primera duplique con creces las ventas de la segunda. Lo reseñable es que ambas velan por la protección de sus clientes y el fomento de sus negocios, contando además con notables planes de expansión, tal y como quedó patente en el mes de mayo. Que por mayo era por mayo, cuando hace la calor… El director general de Mahou San Miguel, Alberto Rodríguez-Toquero, se

“2021 fue un año muy complicado, ya que hasta mediados de julio no se produjo un despegue del consumo. Al final, terminó siendo un año excelente, en el que conseguimos la facturación más alta de la historia de la compañía”, enfatizó Rodríguez-Toquero, agregando que “estamos muy contentos, porque si nuestras ventas crecen obviamente también crecen las ventas de nuestros clientes”. Mahou San Miguel incrementó un 5,6% el volumen de sus ventas, alcanzando

un total de 18,7 millones de hectolitros comercializados, de los que 14,7 millones correspondieron a cerveza y cuatro millones a agua. “Destacaría fundamentalmente el incremento del 30% que se produjo en las ventas de cerveza en el canal horeca y que mantuvimos las ventas en el canal de gran consumo”, analizó el director general de la compañía.

Y con la mirada puesta en el futuro, Rodríguez-Toquero reconoció que “estamos mirando oportunidades para invertir en empresas de nuestras categorías y también en el ámbito internacional, donde existen muchas compañías en venta; si identificamos una oportunidad que merezca la pena, iremos a por ella”.

Histórica también fue la facturación de Hijos de Rivera, ya que por primera

vez ha sobrepasado el umbral de los 600 millones de euros, hasta los 610,4 millones (un incremento del 27,4% frente a 2020). “Es un hito del que nos sentimos muy orgullosos”, reconoció el presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, en una rueda de prensa celebrada en La Coruña a mediados de mayo.

ALBERTO RODRÍGUEZ-TOQUERO

IGNACIO RIVERA

congratuló porque su compañía consiguió el pasado año una facturación de 1.472,2 millones de euros, lo que representa un incremento del 17,5% sobre la cifra de 2020, y un beneficio neto de 102,9 millones de euros, con un aumento del 4.288% frente al retador ejercicio previo.

“Esta cifra de negocio es consecuencia de la reorganización que hemos

realizado para hacer una compañía más ejecutiva y crear nuevas unidades de negocio; además, ser fieles a nuestros valores nos ha permitido salir reforzados de esta crisis”, prosiguió el directivo de la compañía gallega, cuyos beneficios después de impuestos han ascendido a 94,9 millones de euros, lo que representa un aumento del 79,4%. La propietaria de Estrella Galicia vendió el pasado año 436 millones de litros de cerveza (+27,8%) y 189 millones de litros de agua (+16,4%).

Y vivido el pasado, es momento de escribir el porvenir. Por ello, Hijos de Rivera está embarcado en un nuevo plan estratégico hasta 2024, basado en digitalización, internacionalización, diferenciación e impacto positivo. E invertirá 600 millones de euros para alcanzar, dentro de dos años, los 1.000 millones de facturación. “Nuestra ambición es grande”, recalcó Ignacio Rivera, agregando que “queremos poner en marcha una nueva organización para ser más eficientes, para vender más y lograr una mejor conexión con los consumidores”. Entre las previsiones, destaca el lanzamiento de una nueva marca de cerveza y el desarrollo de nuevas categorías de producto. Y hasta ahí habló. Punto y seguido. To be continued. inforetail/ Junio 2022

ENFOQUE

Cómo impulsar la transformación digital del comercio minorista Ante el actual contexto de metamorfosis comercial y auge del ‘e-commerce’, pero también de inflación y crisis de suministros, el autor ofrece una guía para que los directivos fomenten la transformación digital en las empresas minoristas, tanto a nivel interno -pensando en los trabajadores de la compañía- como externo -para los consumidores- con el objetivo de detectar sus necesidades y tomar las correctas decisiones de negocio.

s razonable afirmar que la pandemia de covid-19 ha acelerado la transformación digital del comercio minorista. Sin duda, la transición de los establecimientos físicos a las compras online ya había comenzado antes de la pandemia, pero hubo que ir más allá… El comercio minorista tuvo que afrontar una serie de desafíos: ofrecer nuevos servicios que combinasen el factor online y el presencial, como la recogida sin contacto y la posibilidad de comprar online y recoger los productos en el establecimiento; combinar equipos digitales en remoto con personal de los establecimientos que necesitaba protección, la inquietud de la gente al acudir a las tiendas físicas y el exceso de demanda de ciertos artículos, hasta el punto de agotar las existencias. Para los directivos y otros líderes del sector, ha llegado el momento de empezar a replantearse qué significa dirigir un equipo digital en 2022 y en el futuro. Y no podemos negar que, en la actualidad, todos los equipos son principalmente digitales. Para los directivos, la transición al mundo digital no pasa solo por plantearse cómo orientar al cliente, sino también por facilitar el trabajo del equipo. La transformación digital del comercio está creando nuevos recursos para los empleados, desde los que operan en remoto hasta los que están físicamente en los establecimientos. Para triunfar en el mundo digital, el sector del comercio tiene que dar a sus profesionales herramientas y tecnologías que les permitan centrarse en el cliente de forma integral.

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En este sentido, es fundamental impulsar la transformación digital, que pasa por centrarse en los clientes y en sus necesidades de forma integral. Por ello, cabe preguntarse cuál es la diferencia entre un buen comercio y uno magnífico. La respuesta es la personalización. Próximamente, tanto iPhone como Android permitirán a sus usuarios desactivar el seguimiento de las aplicaciones. Como consecuencia, los comercios tendrán que diseñar un plan para aprovechar la información con el fin de poder mostrar recomendaciones personalizadas sin violar su privacidad. Por ejemplo, se trataría de pedir a los clientes información general sobre sus intereses y estilo de vida, por ejemplo, aficiones y preferencias de compra. Conforme descubren cómo aprovechar mejor los datos de los clientes, los comercios tienen la oportunidad de desarrollar formas innovadoras de ofrecer recomendaciones de compra personalizadas. Si la personalización se realiza adecuadamente, no solo se ayuda a los clientes a encontrar los artículos que quieren, sino también a cultivar sus identidades; pero, para lograrlo, hay que ayudar a los clientes a satisfacer sus necesidades primordiales.

Crisis de suministros e inflación

La crisis de la cadena de suministro sigue afectando a los compradores de todo el mundo y no parece que la situación vaya a cambiar a corto plazo. Por ejemplo, debido a la guerra en Ucrania, habrá retrasos en las entregas de bienes que proceden de Europa del Este o se dirigen a dicha zona. Los nuevos confinamientos en China

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también provocarán retrasos en los envíos. Si los productos se retrasan por problemas en la cadena de suministro, o incluso se agotan, es más importante que nunca comunicarlo con la mayor rapidez posible. Es más, las marcas deberían ayudar a sus clientes a encontrar alternativas, para que compren sus productos en lugar de acudir a la competencia. La falta de existencias también ha generado un interés renovado por las tiendas de segunda mano, así que es de esperar que en los próximos años aparezcan más comercios electrónicos como Poshmark, theRealReal y thredUp en Estados Unidos o Wallapop en España, por citar algunos. Otro aspecto que también se debe tener en cuenta es la inflación, ya que está impactando sobre la experiencia del cliente. La inflación modificará la economía de todos los países para las generaciones venideras. En nuestro país, donde algunos expertos la vaticinan en torno al 9,8% (la tasa más alta desde 1985) será necesario adoptar un estilo de vida en el que se comprarán menos bienes, pero más caros. Ante un escenario de subida de precios y un agotamiento de las existencias de ciertos artículos, los consumidores son más reticentes que nunca a gastar dinero. Esto significa que los equipos digitales de las empresas no solo tienen que garantizar siempre una experiencia de compra excelente, sino también un buen servicio de posventa. Por ejemplo, Patagonia, referente en textil para el aire libre, ofrece servicios de reparación y programas de recompra, además de las devoluciones estándar.

Cómo personalizar mejor

Para garantizar el futuro de sus negocios, los directivos del retail tienen que plantearse cómo personalizar mejor sus servicios digitales. Por ejemplo, Target, uno de los grandes almacenes de comercio al por menor americano, se está concentrando aún más en los servicios de la era poscovid-19 (como la recogida de pedidos desde el coche) y está mejorando sus técnicas de personalización. Target tomó esta decisión tras analizar los hábitos de compra de sus clientes. Los comercios están adoptando los programas de fidelidad y la creación de perfiles de los clientes para conocer mejor los hábitos de compra de los consumidores. En este sentido,

es especialmente ilustrativo el ejemplo de Sephora, que ha creado una comunidad para permitir a los clientes filtrar las reseñas y visualizar solo aquellas escritas por personas con perfiles similares. Con la próxima frontera de la personalización, las marcas no solo responderán a las necesidades de sus clientes, sino que ampliarán sus horizontes al ayudarlos a definir su propio estilo. Para liderar un equipo en tiempos de incertidumbre como los que estamos viviendo tras la pandemia, resulta crucial dotarlo de la tecnología adecuada, además de saber adaptarse con rapidez a las novedades. Es obvio que la pandemia ha llevado a todo tipo de profesionales a replantearse su relación con el trabajo, desde los que están en la primera línea hasta los propios CEOs. Según Forbes, tres de cada cuatro empleados a tiempo completo tienen pensado dejar sus trabajos este año en favor de una mejor remuneración, un horario laboral más flexible, contratos de teletrabajo o modelos híbridos y una mejor experiencia digital en general. Pensemos en la tendencia que se está imponiendo en los restaurantes de comida rápida, que permiten hacer un pedido con antelación y recoger la comida a una determinada hora sin necesidad de hablar con nadie. Para marcas como Chipotle y Panera, este sistema mejora la satisfacción de los empleados, pues pueden preparar por adelantado los pedidos reservados y dedicar más tiempo físico a los clientes que aportan más valor o que lo necesitan más.

Transformación empresarial

¿Qué genera frustración en el lugar de trabajo? A los profesionales del marketing, el diseño de productos, el desarrollo y las TI/operaciones, inforetail/ Junio 2022

ENFOQUE

la tecnología disponible en la empresa les preocupa más de lo que imaginamos. En todo tipo de sectores (desde el sanitario hasta el comercio minorista, pasando por los servicios financieros), para los empleados resulta molesto tener que utilizar tecnología anticuada y software obsoleto, que entorpecen su trabajo. Invertir en nuevas tecnologías que permitan trabajar mejor es un aspecto clave para reclutar y conservar a los mejores profesionales. Si los empleados de su empresa son conscientes de los problemas que afrontan los clientes y pueden decidir con rapidez qué funciones y revisiones de los productos aportarán más valor, trabajarán con más energía y determinación para resolver los problemas más apremiantes de la empresa. Llegados a este punto, es fundamental enfatizar que, para adoptar la transformación digital en el comercio minorista, no sirve de nada acumular datos. Hay que saber aprovechar la información y empatizar con los clientes. Gracias a las nuevas tecnologías, los directivos del retail pueden dotar a sus equipos de los recursos necesarios para empatizar más con los clientes, en lugar de limitarse a hacer números. El problema es que muchos directivos de este sector se basan demasiado en datos aislados y carecen de información realmente útil. No cabe duda de que, al analizar el comportamiento de los clientes y las tasas de conversión, se pueden descubrir muchos aspectos sobre el modo en que los usuarios utilizan los productos digitales, pero lo que de verdad se necesita es contar con herramientas y estrategias que permitan comprender las motivaciones de la clientela. Gracias a la plataforma de Quantum Metric, Canadian Tire descubrió que numerosos 16

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clientes intentaban utilizar códigos promocionales caducados o que no eran válidos, y que en torno al 70% abandonaba el carro de la compra y salía del sitio web. Nuestra solución reveló que estos clientes compraban principalmente productos antiguos, así que Canadian Tire decidió reactivar los códigos promocionales obsoletos en sus sistemas con el doble objetivo de reducir las existencias de artículos antiguos y mejorar la satisfacción de los clientes online.

Adopción digital

Adoptar la transformación digital en el comercio no significa abandonar por completo las compras en establecimientos físicos. Es crucial centrarse en ofrecer una experiencia digital excelente en el sitio web y en las aplicaciones móviles, pero no hay que olvidar que sigue habiendo clientes que prefieren las tiendas físicas. Por lo tanto, el reto está en utilizar también la tecnología para potenciar las interacciones persona a persona. Ya antes de la pandemia, la afluencia a los centros comerciales y los grandes almacenes estaba disminuyendo drásticamente. Durante los confinamientos, muchos establecimientos cerraron, lo cual aceleró la transición a las compras online. Las marcas que saben aprovechar los datos, sobre todo aquellas que han intensificado su presencia en el comercio electrónico o han iniciado su actividad sin tiendas físicas, adoptan un enfoque diferente: observan las tendencias de compras online para decidir en qué ciudades les conviene abrir establecimientos. Si una marca está presente físicamente en Valencia, es

QUANTUM METRIC

más probable que aumente las ventas online a clientes de esa zona. ¿Qué podemos concluir? Que las compras en establecimientos físicos no han muerto, pero sí es probable que en el futuro haya una menor cantidad de tiendas, aunque situadas de forma más estratégica. Y las marcas que quieran diferenciarse en el mercado tendrán que apostar por introducir la tecnología en el espacio físico, por ejemplo, instalando probadores tecnológicos en las tiendas de ropa. Inditex ya lo está trasladando a sus nuevas tiendas de Zara, que recientemente ha abierto su establecimiento más grande del mundo en la madrileña Plaza de España, dónde es posible la reserva de turno para los probadores a través de la app. Stradivarius, por su parte, ofrece a sus clientes la posibilidad de elegir looks desde el móvil.

Experiencia omnicanal

Para impulsar la transformación digital en la empresa, los directivos también deben tener en cuenta cómo utilizan los canales digitales quienes compran en tiendas físicas. Cada vez más comercios utilizan las aplicaciones móviles para mejorar la experiencia de compra en las tiendas físicas. Las buenas aplicaciones móviles permiten a los consumidores comprar online y recoger el pedido en la tienda y ver qué artículos están disponibles en un determinado establecimiento, entre otras ventajas. Incluso hay clientes que utilizan las aplicaciones para saber dónde encontrar ciertos productos dentro de una determinada tienda. ¿No es fantástico saber de antemano que el papel higiénico está en el pasillo 8, junto a los platos de usar y tirar? La transformación digital también sirve para facilitar el trabajo de quienes trabajan en los establecimientos. Para los cajeros, personal shoppers, reponedores y encargados, entre otras figuras esenciales para el funcionamiento de las tiendas, también es fundamental disfrutar de una experiencia excelente al utilizar el ordenador y los dispositivos móviles. Es evidente que, si los empleados encuentran la información necesaria sin dificultad, también los clientes recibirán respuestas a sus preguntas con más rapidez.

Potencial del retail

Según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia, el comercio electrónico alcanzó en España los 12.474 millones de euros en el primer trimestre de 2021, casi un 2% más que el año anterior, lo que confirma que el canal online se ha convertido en el motor de crecimiento de los grandes grupos de consumo, aunque todavía tiene un largo recorrido por delante. Las cifras así lo demuestran: en diez años, el comercio electrónico ha pasado de representar el 0,7% al 7,4% de todas las ventas que se realizan en España. El retail es una de las actividades económicas más relevantes de la economía española y con un gran potencial de crecimiento. Prueba de ello es el dato ofrecido por el informe ‘Retailing 2022’, elaborado por Deloitte, en el que España mantiene cinco de sus empresas entre las 250 compañías más grandes del mundo del retail por cifra de negocio, a pesar del impacto de la pandemia. En este contexto de transformación digital y auge del comercio electrónico, las empresas españolas del sector apuestan por tecnologías de big data e inteligencia artificial para adaptar su modelo de negocio al nuevo paradigma. Dentro de él, el análisis de datos para conocer mejor a los clientes, detectar sus necesidades y tomar decisiones de negocio correctas, son cuestiones primordiales. 

Carlos Planter

Regional Vice President Quantum Metric Spain

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INDICADORES SECTORIALES

Supermercados ecológicos: la especialización como clave de éxito Si el aumento de los precios de los alimentos tiene un impacto negativo en la demanda de todas las categorías de gran consumo, probablemente su amenaza sea aún mayor en los productos ecológicos, cuyo precio ha sido de forma tradicional un freno para su consumo habitual. Pocos son los ‘retailers’ que desde hace unos meses se animan a abrir o invertir en este tipo de negocio, asistiendo además al repliegue de las cadenas generalistas, que prefieren mantener estos productos como una alternativa de compra en sus lineales, eludiendo cualquier tentativa de inversión en su desarrollo especializado. Sin embargo, las veteranas Veritas y Herbolario Navarro continúan creciendo.

a fórmula comercial de productos ecológicos sumó en 2021 un total de diez puntos de venta netos, si bien se mueve un 3,5% por debajo de los 225 puntos de venta que conformaron el segmento a cierre de 2018. Las causas: la desinversión de las cadenas de pequeño tamaño, la escasa representatividad de los retailers generalistas en el sector y la escalada constante de las grandes marcas especializadas; sin olvidar, la competencia creciente que ofrecen los lineales de los supermercados e hipermercados, que diversifican hacia este tipo de productos. Asistimos a una normalización de la alimentación certificada y socialmente justa y en esta dirección trabajan enseñas, como Veritas o Herbolario Navarro. En el periodo que se extiende desde 2019 hasta el momento actual, Veritas consiguió sumar a su estructura la cadena Ecorganic, que mantiene su crecimiento de marca por la zona de Levante, y ha incorporado ocho nuevos puntos de venta, aunque ya se anuncia su integración total en Veritas. Por su parte, Herbolario Navarro compatibiliza en su estrategia la inauguración de tiendas con la adquisición de aquellos locales sueltos con buen enclave geográfico, incrementando en el periodo 2019-2022 la cantidad de 13 puntos de venta.

Carrefour cierra otro Bio

La apuesta de Carrefour por el formato BIO no acaba de encajar. Este 2022 ha cerrado el centro de Travessera de Gracia (Barcelona) inaugurado en 2018, mermando su representación sectorial a tres únicos locales, dos de ellos en Madrid y uno en Barcelona. Esta tendencia de reducción la encontramos en otras marcas locales como Woki Organic, que ha cerrado otros tres centros, 18

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entre otros ejemplos. Bien, al contrario, mantiene su ascenso la cadena vasca Izar Bide, con una docena de centros en su haber, cuatro de ellos inaugurados en el transcurso de 2021.

RETAIL DATA

Veritas, por delante Las potencialidades del mercado de ecológicos siguen vigentes. Las estrategias de marketing han conseguido su cometido: calar en el público, cada vez más preocupado por la salud o la alimentación, sin olvidar el medioambiente; al tiempo, que persiste la preocupación por seguir adaptando el precio de estos productos a las necesidades de sus demandantes… El gasto per cápita anual sigue siendo bajo (50 euros), frente a nuestros vecinos europeos (Francia, con 175 euros, o Dinamarca, con 350 euros, por citar dos ejemplos) y de ello son conscientes en la principal cadena nacional, Veritas, que después de 20 años en el sector sigue a la cabeza en número de tiendas, facturación y, sobre todo, en su empuje por el desarrollo del mercado y su conocimiento a nivel cliente. Como objetivo para 2022, Veritas ha presupuestado un crecimiento del 10% en ventas e inaugurar entre cinco y seis tiendas, siguiendo con la tendencia de los últimos años; con un nivel inversor de unos seis millones de euros. Porque en su estrategia se mantiene asimismo

la actualización y permanente reforma de las tiendas más obsoletas, así como el cierre de locales que no encajan con los parámetros comerciales actuales. Recientemente ha reinaugurado la tienda situada en la calle Mandri, de Barcelona, en la que ha incorporado un nuevo modelo de compra basado en la experiencia. Este nuevo concepto incluye una sección asistida de perfumería y cosmética, denominada

‘Beauty & Care’, con un surtido de unas 800 referencias. Se ha dado un mayor espacio a las secciones de frescos y se incluye una zona de productos gourmet, ‘Siveritas’, integrada por unas 180 referencias. La omnicanalidad es otra apuesta de la cadena, de ahí que esta tienda ofrezca un espacio especial para las entregas de compras provenientes de pedidos online de Glovo, Deliberry o Ulabox.

Expansión de Herbolario Navarro Con 48 tiendas en marcha, una de ellas bajo la denominación Biospace, fruto de la adquisición de este activo en Barcelona en 2019, este especialista en productos ecológicos aspira a llegar a toda España. En la actualidad, extiende su estructura comercial a 10 de las 17 comunidades autónomas, si bien la mitad de su tejido se encuentra en la Comunidad Valenciana, siendo su segundo mercado, por representatividad, la Comunidad de Madrid, donde, por otro lado, se ciñeron el grueso de sus movimientos de 2021. En ese año, consiguió sumar siete nuevas tiendas, una de ellas en Barcelona consecuencia de otra adquisición, como la referida anteriormente. Se hizo con un centro de Nana Supermercados que, no obstante, sigue operando con cinco tiendas, después de cerrar otra recientemente.

Como se viene comentando, aparte de estas dos especialistas sectoriales, pocas son ya las compañías inmersas en la carrera por fomentar este tipo de negocio. Más al contrario, algunas de esas cadenas más pequeñas sirven de caladero para el crecimiento de Veritas y Herbolario Navarro y, otras, deciden su cierre porque su rentabilidad dista mucho de lo deseable, sin duda, agravada con la escalada del precio en la cesta de la compra. Es asimismo destacable la irrupción en el mercado de la marca Holland & Barrett, aunque con un modelo de negocio menos evolucionado que los nombrados hasta ahora. La principal

novedad de esta cadena es que en 2021 llegó a Madrid, gracias a la conversión de dos tiendas Clarel dada la relación accionarial indirecta de esta cadena con los socios de DIA. 

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LAS CLAVES

Convirtiendo la fragmentación en crecimiento La autora reflexiona sobre los cambios que se están produciendo en los patrones de consumo y la apremiante necesidad que tienen tanto las marcas como los distribuidores de comprender la nueva división económica que ha fragmentado los comportamientos de compra. Aunque el entorno está muy orientado a costes, se pueden encontrar nuevos focos de oportunidad si se diseñan correctas estrategias para responder a las nuevas demandas.

a pandemia ha cambiado muchas circunstancias, mentalidades y prioridades de los consumidores en los últimos dos años. Incluso mientras nos vamos asentando en la trillada ‘nueva normalidad’ y reanudamos estilos de vida anteriores a la irrupción del covid-19, es evidente que el panorama de la venta al por menor ha cambiado y existe una necesidad apremiante de que las marcas y los minoristas comprendan la nueva división económica que está fragmentando los comportamientos de compra. En NielsenIQ sabemos que es imperativo tanto comprender como encontrar oportunidades en el nuevo panorama de los consumidores, ya que las estrategias que se utilizaban ayer podrían no funcionar igual hoy. Por ejemplo, las experiencias de los consumidores durante la pandemia

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han tenido un enorme impacto en sus perspectivas de futuro y han reajustado las realidades de la distribución. De hecho, más de una cuarta parte de los españoles (un 26%) que respondió a nuestra encuesta sobre la brecha económica afirmó tener un conjunto de prioridades totalmente diferente a las que tenían en 2019. Basándonos en este estudio, hemos identificado cinco nuevos grupos de consumidores en función del impacto económico

de la pandemia sobre la seguridad financiera de los consumidores y sus patrones de gasto, y estamos profundizando sobre lo que es importante para ellos y lo que influye en sus decisiones de compra.

Cinco grupos de consumidores Las circunstancias únicas de los consumidores y su enfoque de la vida pandémica definen cada uno de estos cinco grupos. En España, el 14% se identifica como luchadores, consumidores que

NIELSENIQ

ya tenían problemas económicos o que han experimentado una pérdida de empleo o de ingresos y que continúan haciéndolo en la actualidad. Por otro lado, el 15% son recuperados, es decir, aquellos que experimentaron una pérdida de empleo o de ingresos durante la pandemia, pero que ahora se han recuperado. El grupo de consumidores más numeroso es el de los precavidos (52%), que no vivieron un impacto en la seguridad financiera de su hogar durante el covid-19, pero se mantienen cautos en sus hábitos de gasto. Hay dos grupos que no experimentaron ningún impacto: los invariables (16%), que gastaron con normalidad, y los prósperos (2%), el grupo más pequeño de todos, que ahorraron dinero durante la covid-19 y ahora están más seguros económicamente. Estos segmentos demuestran que el 81% de los encuestados españoles (los identificados dentro de los grupos de luchadores, recuperados y precavidos) son consumidores atentos a los precios que están modificando sus patrones de compra y consumo. Estas nuevas realidades de los consumidores son cruciales, y los distribuidores y fabricantes que las comprendan bien hoy, podrán crecer mañana.

Adaptación a la realidad

La gran pregunta que deberíamos hacernos como industria es: ¿cómo estamos ajustando nuestras estrategias para satisfacer estas nuevas necesidades de los consumidores? Por ejemplo, en nuestra reciente encuesta, más de la mitad (61%) de los consumidores españoles ha notado el aumento del coste de su cesta de la compra semanal, cifra que se eleva al 67% entre los consumidores identificados como luchadores. Aunque los más prósperos son los más seguros económicamente, el 54% también notó dicha subida en el gasto de la compra a pesar de comprar los mismos artículos. Con el aumento de los precios en la mente de la mayoría de los españoles, los consumidores están reevaluando que productos entran en sus carros de la compra. El 38% de los que tienen dificultades, por ejemplo, vigilará el coste global de su cesta, y el 30% optará por marcas de distribución. El 32% de los luchadores seleccionará el producto de menor precio independientemente de la marca, mientras que el 30% optará por dejar de comprar ciertos productos en general.

Por el contrario, los más prósperos adoptan una estrategia totalmente diferente ante el aumento de los precios. El 32% de ellos esperará a que sus productos preferidos estén en promoción, y el 25% seleccionará el producto de menor precio de su repertorio preferido.

El éxito de mañana

Los cambios en el panorama actual de los consumidores suponen un reto para la industria del gran consumo, pero también una oportunidad para aquellos que sepan aprovechar estos nuevos cambios. Si se comprende cómo ha cambiado la situación ahora -y se rediseñan los surtidos, y se forjan nuevas estrategias para navegar por las nuevas necesidades-, los distribuidores y fabricantes pueden encontrar nuevos y emocionantes focos de oportunidad en España a pesar de este entorno tan orientado a costes. En definitiva, el éxito de mañana implica planificar hoy. 

Patricia Daimiel

Directora general Sur de Europa NielsenIQ

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LAS CLAVES

La omnicanalidad: uno para todos y todos para uno El actual entorno comercial, de cambio continuo, está obligando a la distribución a ofrecer más opciones que nunca a un comprador cada vez más complejo, pero que a la vez busca simplificar el proceso de compra y una propuesta de valor más personalizada. Aquellos que sean capaces de adaptarse y entender la omnicanalidad como una oportunidad de llegar al consumidor por más canales serán los mejor preparados para afrontar el futuro.

os tiempos cambian a una velocidad vertiginosa, y más aún si hablamos de estos últimos tres años. La pandemia global provocó una disrupción en el mundo del gran consumo e impactó en todos los ámbitos posibles: productos, precios, tendencias de consumo… y canales. El gran consumo ha demostrado ser un sector resiliente y anticíclico: el primero, por su naturaleza y relevancia para la vida del consumidor, que han provocado que desde 2015 hasta la fecha se haya mantenido en cifras de valor estables, salvando un pico de crecimiento excepcional del 10,6% en 2020 debido al confinamiento y al auge de la pandemia. Y anticíclico, porque presenta una tendencia inversa a algunos de los indicadores macroeconómicos tan relevantes como, por ejemplo, el PIB global: esto se ve claramente representado en el mismo 2020, cuando se produjo el pico de crecimiento del Gran Consumo global (el 10,6% mencionado) al mismo tiempo que el PIB global presentaba por primera vez en una década una evolución negativa del -3,4%. Después de un año tan inusual, 2021 supuso la vuelta a la estabilidad y a un crecimiento moderado, incluso podríamos hablar de una leve ralentización a nivel global, dado que en Europa Occidental la evolución del gran consumo fue negativa.

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Y siguiendo en el contexto global, ningún canal ha experimentado un crecimiento tan potente como el e-commerce: los hiper/supermercados siguen reinando, aglutinando un 51,4% del valor global del gran consumo (-1,7% respecto a 2019), pero es el comercio online el canal que presenta un mayor crecimiento, aumentando un 2,4% su aportación al valor global desde 2019 (4,8% frente al 7,2% en 2021). Claramente, el e-commerce se ha convertido en el gran beneficiado por la pandemia, recogiendo las pérdidas de cuota de los canales más destacados.

E-commerce en España

Si bien el comercio electrónico reporta un gran crecimiento a nivel global,

¿cuál es su situación en España? El e-commerce sigue ganando cuota desde 2019, pero este último año esa ganancia se ha visto ligeramente frenada: el crecimiento de 2019 a 2020 supuso un aumento desde el 1,9% al 2,7% en la aportación al valor total del gran consumo, mientras que el crecimiento en 2021 pasó únicamente del 2,7% al 2,9%. ¿A qué se debe esta ralentización? Principalmente, a la desaceleración de la incorporación de compradores. 2020 supuso un año clave gracias a la masiva incorporación de nuevos compradores, que veían en el canal una alternativa más segura y adaptada a sus necesidades. A medida que nos hemos ido aproximando a una

KANTAR situación pospandemia, muchos de estos compradores han recuperado ciertos hábitos de compra y han abandonado el canal. Sin embargo, el e-commerce ha sido capaz de generar hábito de compra entre aquellos que se han mantenido. Son hogares que cada vez destinan un mayor porcentaje de su presupuesto en gran consumo a las compras por internet, sustituyendo sobre todo el gasto que antes hacían en supermercados o discounters. En este contexto, es importante entender quién es el comprador de e-commerce y cuáles son las motivaciones que le empujan a hacer la compra en el canal. Si durante el confinamiento ganó presencia en todos los targets, durante el 2021 han sido sobre todo las familias con hijos los que han impulsado la compra por internet. A pesar de ello, continúan siendo los más jóvenes los más afines al canal (la cuota del e-commerce entre este tipo de hogares prácticamente duplica la del total España, llegando al 5,5%). Al hablar del comprador de ecommerce, tenemos que distinguir entre dos tipos: el casual y el habitual. Cuando analizamos cuales son los motivos que les impulsan a realizar la compra en el canal, son sobre todo aquellos relacionados con el convenience los que predominan entre los compradores más habituales: aspectos como “comodidad para las grandes compras”, el “ahorro de tiempo” o la “flexibilidad de horarios” son sus principales reclamos para realizar la compra por internet. Mientras, entre los compradores casuales, destacan otros motivos como la búsqueda de promociones y ofertas atractivas o la búsqueda de marcas y productos específicos.

Un canal polarizado

A pesar del auge del e-commerce, el canal sigue presentando una serie de retos para continuar con su desarrollo: su alcance dentro de ciertos targets es limitado y todavía hay una evidente polarización en el tipo de cesta que realizamos a través del online. Los compradores recurren al canal para realizar las grandes cestas de despensa, entre las que ya alcanza una cuota del 5,7%, o para compras puntuales en busca de productos o promociones concretos. Pero su

desarrollo es todavía limitado en las cestas más rutinarias, un tipo de cesta que hoy en día explica el 45% del gasto en gran consumo. Además, el consumidor sigue mostrando reticencias a la hora de realizar compra de frescos perecederos en el e-commerce, una sección que podríamos definir como “destino” a la hora de elegir donde realizar la compra. En cambio, son las categorías de gran carga las que siguen ganando peso y contribuyen al crecimiento del canal: bebidas, comida para mascotas, productos para bebés o perfumería e higiene. Si hablamos del e-commerce y de su evolución durante los dos últimos años, no podemos limitarnos únicamente a hablar del canal en general, sino que tenemos que profundizar en los distintos modelos. Los brick & mortar, el servicio online de las enseñas tradicionales, siguen dominando el canal dentro del gran consumo y aglutinan el 80,5% de las ventas del canal. Fueron los grandes beneficiados durante los momentos más duros del confinamiento, pues muchos hogares trasladaron su compra a internet en busca de seguir comprando en su cadena habitual, pero también han sido los que han tenido más dificultades en mantener a estos compradores a medida que se han ido levantando las restricciones. Sin embargo, el saldo respecto a hace dos años sigue siendo positivo y, aunque no hay señales evidentes que confirmen que el e-commerce les está ayudando a ganar clientes, sí

que podemos afirmar que aquellos compradores que interactúan tanto on como offline con una cadena son más fieles a la enseña. Mientras, los modelos exclusivamente centrados en el e-commerce (pure players) se siguen desarrollando. Aunque su alcance es todavía limitado por razones evidentes de donde están presentes, durante el último año han seguido incorporando nuevos compradores. Sin duda, la irrupción de modelos como el quick commerce en las principales ciudades ha contribuido a ello. Un formato que está dando sus primeros pasos, pero del que ya el 65% de los hogares de las grandes ciudades ha oído hablar, de los cuales más del 40% o considera o ha comprado ya en alguna de las cadenas. Nos enfrentamos a un entorno de cambio continuo. La distribución evoluciona ofreciendo más opciones que nunca a un comprador cada vez más complejo, pero que a la vez busca simplificar el proceso de compra y una propuesta de valor más personalizada. Aquellos que sean capaces de adaptarse y entender la omnicanalidad como una oportunidad de llegar al consumidor por más canales, serán lo que estén mejor preparados para afrontar estos cambios. 

Bernardo Rodilla

Retail Business Director Kantar Worldpanel Division

inforetail/ Junio 2022

CABECERA DE LINEAL Impulsa la comercialización con la marca Alcampo Producción Controlada

Alcampo y la sostenibilidad hortofrutícola Alcampo, en su afán por potenciar las ventas de frutas y hortalizas que procedan de una agricultura respetuosa con el medio ambiente, ya cuenta con una veintena de referencias agrupadas bajo la marca Alcampo Producción Controlada (APC). Los fresones de la variedad candela, producidos por Agromartín en Huelva, son un magnífico ejemplo. POR JESÚS C. LOZANO

lcampo está potenciando la comercialización de productos hortofrutícolas que procedan de una producción que minimice el uso de químicos en el cultivo, impulse las técnicas de producción sostenible a largo plazo y reduzca las emisiones de dióxido de carbono. Actualmente, la compañía ya comercializa una veintena de frutas y hortalizas con estas características bajo la marca Alcampo Producción Controlada (APC), que agrupa 238 productos frescos desarrollados en colaboración con agricultores, ganaderos y pescadores para recuperar sabores y olores clásicos, teniendo además en cuenta factores como el cuidado del medio ambiente, el bienestar animal y la mejora social. Uno de esos productos es el fresón de la variedad candela, producido en Lepe (Huelva) por Agromartín. Se trata de una nueva variedad de intenso color rojo, sabor dulce y textura fundente obtenida siguiendo métodos tradicionales y naturales, gracias a un proyecto de I+D iniciado hace una década y cuyo objetivo es dotar a la compañía de variedades propias de berries con elevados estándares de calidad, adaptadas a las distintas zonas de comercialización y a las preferencias y gustos del consumidor de cada área. Otra característica de la variedad candela es su alta resistencia a las plagas, que son controladas de manera biológica. De hecho, las tres plagas más importantes (araña roja, pulgón y trips)

inforetail/ Junio 2022

se controlan mediante parasitoides naturales (ácaros depredadores, abejas y chinches, respectivamente). “Las plantas de la variedad candela promedian una producción de 800 a 1.000 gramos y son muy peculiares, ya que echan todas las flores hacia arriba, y tienen una producción constante de diciembre a junio”, precisa la responsable comercial y de Marketing de la compañía, Victoria Martín Ortiz. Agromartín y Alcampo iniciaron la relación para comercializar la variedad candela de fresón bajo la marca APC en 2019. Entonces, la compañía onubense destinaba exclusivamente a Alcampo seis hectáreas para el cultivo de esta variedad; este año, son ya diez. “Estamos muy contentos por la evolución que están siguiendo las ventas, que crecen anualmente y este año incluso pretendemos superar las 500 toneladas vendidas”, se congratula el director del Comité de la Oferta de Frutas y Verduras de Alcampo, Javier Bardés, añadiendo que el distribuidor ha ampliado la oferta del fresón candela, ya que inicialmente se comercializaba únicamente en una bandeja de 400 gramos y este 2022 ha comenzado a venderse también en cajas de un kilogramo. Finalmente, desde Agromartín también se recalca que cuentan con diversos proyectos de compensación de las emisiones de carbono generadas durante el cultivo del producto hasta su llegada a la tienda, entre los que se encuentran la protección de bosques y la purificación del agua en varios países de África, Asia y Sudamérica.

ALCAMPO

Agromartín, tradición e investigación Los orígenes de Agromartín, empresa onubense que pertenece al grupo Plus Berries (cuya facturación el pasado año ascendió a 63 millones de euros), datan de 1981, cuando el fundador de la empresa, José Antonio Martín, inició su aventura empresarial con una hectárea dedicada al cultivo del fresón. Cuatro décadas después, la compañía suma 100 hectáreas para producir esta fruta (diez son exclusivas para Alcampo), siendo uno de los principales productores de la provincia de Huelva al superar los seis millones de kilogramos comercializados.

Victoria Martín, responsable comercial y de Marketing de Agromartín.

Además, Agromartín también destina 250 hectáreas, distribuidas por los municipios de Lepe, Villablanca e Isla Cristina para la producción de, aproximadamente, cuatro millones de kilogramos de frutas de hueso, como nectarinas, melocotones, albaricoques y ciruelas. Asimismo, cuenta con siete hectáreas dedicadas únicamente a la producción de mandarinas ecológicas y cuatro para arándanos.

El 60% de la producción se destina a los mercados exteriores, siendo Reino Unido, Países Bajos, Bélgica y los países nórdicos los principales destinos de las ventas de Agromartín. “El éxito de nuestra empresa es resultado del respeto a la tradición, de la experiencia en la agricultura, de la investigación y de la capacidad para adaptarse a las nuevas tecnologías”, afirma Victoria Martín Ortiz, agregando que “somos una empresa dinámica y en continuo crecimiento, que hace su trabajo ofreciendo la máxima garantía para todos nuestros productos”. Por otra parte, un elemento diferencial de la empresa se encuentra en el plano social, ya que, junto a sus oficinas centrales en Lepe, ha construido una pequeña ‘ciudad’ con viviendas para albergar a 800 temporeros, fundamentalmente de Marruecos, Bulgaria y Rumanía, que llegan a trabajar con contratos en origen y promedian unas estancias de nueve meses. Además de viviendas equipadas, también ofrece otras infraestructuras, como haima intercultural, sala de rezos, aula de formación y zona de juegos.

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CABECERA DE LINEAL

Lorena Gómez, de StrongPoint, y Gonzalo Pérez, de Aktios.

StrongPoint y Aktios se alían para impulsar el ‘e-commerce’ alimentario

Tecnología e innovación online

StrongPoint y Aktios, proveedores de soluciones tecnológicas para ‘retail’, han establecido una alianza para comercializar una solución integral que permite optimizar el comercio ‘online’ desde una perspectiva ‘end to end’, integrando todo lo relacionado con el pedido, su preparación y la entrega al consumidor. “Nadie ofrece nada similar en España”, afirman al unísono los directores generales de ambas empresas. POR JESÚS C. LOZANO

os hemos juntado dos empresas que somos totalmente especialistas en alimentación. En Aktios son expertos en el front del e-commerce, dominando toda la complejidad de la casuística de elementos tan importantes en el comercio alimentario como son los productos frescos, los pesos variables y las promociones, mientras que en StrongPoint estamos especializados en la preparación de pedidos y la gestión de la

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última milla”, explica la directora general para España de StrongPoint, Lorena Gómez Latorre. La alianza de ambas empresas producirá “sinergias muy interesantes, ya que ofrecemos algo exclusivo que no existía anteriormente en el mercado español”, prosigue la directiva de la multinacional noruega, que comercializa soluciones para la gestión del efectivo, cajas self-checkout y diversos productos para el comercio electrónico, incluyendo el picking online

E-COMMERCE compra online, pero los distribuidores deben y la gestión de la última milla. “Gracias a realizar un esfuerzo para entender el cambio la unión con Aktios vamos a permitir que de mentalidad que implica, ya que la tienda cualquier retailer pueda implementar de digital tiene sus particularidades y se gestiona manera inmediata un e-commerce diseñado de manera diferente al canal físico”, analiza exclusivamente para la alimentación y una Gonzalo Pérez. herramienta muy eficiente para la preparación Pormenorizando en la preparación de los de la última milla”, agrega Lorena Gómez. pedidos, el director general de Aktios expone StrongPoint y Aktios ofrecen “dos soluciones que “la operativa es muy compleja, ya que complementarias”, tercia en la conversación puede abarcar hasta 50 líneas, lo que implica el director general de Aktios, Gonzalo mucho tiempo de preparación, por Pérez Gasca, especificando que su lo que es capital incrementar compañía conoce al dedillo todo lo la eficiencia del proceso relacionado con la generación “Facilitamos que para eliminar errores y del pedido, mientras que cualquier ‘retailer’ reducir costes, que es algo StrongPoint ofrece su fundamental en el sector expertise en la preparación pueda implementar alimentario, que trabaja y el delivery, de tal manera inmediatamente un con márgenes muy que la conjunción de ‘e-commerce’ diseñado estrechos”. ambas entidades “permite Por su parte, la directora ofrecer una solución end para la alimentación” general para España de to end a nuestros clientes, Lorena StrongPoint agrega que quienes no deben preocuparse Gómez ante las diferentes estrategias absolutamente de nada, ya que están empleando los retailers que nuestros sistemas se integran (capilaridad para suministrar los perfectamente para resolver todos los productos en el periodo más corto de tiempo, problemas operativos que puedan combinación de preparación en tiendas y surgir”. dark stores…), su compañía se yergue como En España existen “muchas empresas” garante de soluciones adaptadas a cada tipo que ofrecen servicios de última milla, pero de necesidad. “Gracias a nuestra plataforma “ninguna facilita nada similar a lo nuestro, modular, podemos optimizar cualquier tipo de integrando pedido, preparación y entrega”, preparación de pedidos, desde la preparación enfatiza el directivo de Aktios, compañía en la tienda física, que es la más complicada barcelonesa especializada en tecnologías ya que convives con el cliente final, a ofrecer la de la información con foco en la consultoría, gestión de la última milla, facilitando al retailer gestión, ejecución de proyectos, comercio múltiples opciones, como el seguimiento electrónico y outsourcing. del pedido con información en tiempo real La solución comercializada se puede o la entrega en taquillas de click & collect con implementar tanto en distribuidores temperatura controlada”, detalla Lorena Gómez. alimentarios que aún no venden online como Otro elemento de interés que comenta en aquéllos que ya son clientes de una de las la directiva aragonesa es que la nueva dos compañías; verbigracia, para clientes de herramienta es “muy amigable” a nivel de Aktios que necesiten optimizar sus procesos costes, ya que evita que los distribuidores de última milla o, por el contrario, en empresas requieran caras integraciones al ofrecer que trabajan con StrongPoint y requieren un paquete end-to-end. La nueva solución mejorar todo lo concerniente a la generación optimiza los costes, debido a que “está basada del pedido electrónico. en el pago por uso, lo que supone que los Ambas empresas iniciaron las costes evolucionen en paralelo a las ventas”, conversaciones para lanzar esta solución apostilla Gonzalo Pérez. conjunta a mitad de 2021 y, dadas las sinergias “Hemos oído muchas veces que el existentes, “rápidamente nos pusimos e-commerce en alimentación no es o es de acuerdo”, rememora Lorena Gómez, poco rentable, por lo que todas las acciones agregando que la integración completa se que se puedan realizar en el comercio ha producido en el primer trimestre de 2022, online para reducir los costes siempre serán por lo que actualmente están iniciando bienvenidas”, concluye el director general la comercialización, encontrándose ya en de Aktios, augurando un gran futuro a la conversaciones con varios distribuidores alianza creada con StrongPoint, ya que alimentarios para su implantación. “ambas empresas conocemos perfectamente Desafíos del comercio electrónico el sector alimentario y somos conscientes de “El e-commerce alimentario está creciendo en qué aspectos es necesario mejorar para muchísimo, ya que cada vez hay más hábito de incrementar su eficiencia”. inforetail/ Junio 2022

CABECERA DE LINEAL

Mejor trazabilidad y protección: las soluciones tecnológicas más innovadoras para los productos más vulnerables Checkpoint Systems apuesta por la tecnología RFID para controlar la distribución de productos en el mercado paralelo y, gracias a la nueva RFreshID, luchar contra el desperdicio alimentario. Asimismo, la compañía también presenta, según detalla Emanuele Soncin, la innovadora RF Metal, que permite por primera vez proteger del hurto los productos metálicos con etiquetas adhesivas.

Gracias a la solución RFreshID, se reduce un 60% los alimentos desechados, se ahorra un 78% el tiempo dedicado a comprobar a mano la mercancía y se mejora un 99% la precisión del inventario.

inforetail/ Junio 2022

as ventajas de la RFID cada vez son aprovechadas por más sectores y el retail es uno de los que más se ha beneficiado de su implementación. Con esta tecnología se puede

mantener controlados los productos desde su origen, mejorar su trazabilidad y facilitar un inventario más preciso. Sin embargo, tradicionalmente ha habido grandes dificultades para garantizar el funcionamiento de esta tecnología con

CHECKPOINT SYSTEMS

productos particulares, como los frescos y metálicos, y el mercado paralelo ha sido un quebradero de cabeza para muchas compañías. No obstante, en los últimos meses, la industria ha desarrollado soluciones tecnológicas particulares para solventar cada una de las problemáticas. Las grandes firmas han encontrado en la RFID una solución a un problema que en muchas ocasiones daña la imagen de su marca: el mercado paralelo o grey market. Esta situación se produce cuando una compañía introduce una serie de referencias en un país determinado, pero, al utilizar terceras partes, pierde el control de la línea de distribución y el producto acaba comercializándose en lugares ajenos al conocimiento de la firma productora, lo que repercute en una eliminación de cualquier garantía que pudiera tener el artículo para el consumidor final. La situación evidentemente empeora cuando dichas referencias han sido objeto de falsificación. Analizado el problema, la industria del antihurto ha desarrollado una solución tecnológica con la que poder controlar el mercado paralelo tanto para el negocio del vino como para cualquier otro que se enfrente a esta situación. Por ello, Checkpoint Systems ha producido una etiqueta que se vincula directamente a la trazabilidad del producto y permite su identificación. Esta etiqueta se lee con tecnología RFID y dota de identidad digital a cada producto, incluyendo información detallada única y variable accesible en tiempo real durante la cadena de distribución o en los puntos de venta. De esta manera, la solución garantiza la trazabilidad de cada producto desde el origen a la tienda; detecta si alguno de los productos se vende fuera del mercado oficial; conecta al consumidor con la marca generando contenido personalizado; y protege a la marca evitando falsificaciones.

RFID contra el desperdicio

Otro punto a favor de la RFID es que mejora la experiencia de compra del cliente al permitir un servicio de venta más ágil y unos establecimientos más preparados para garantizar la fiabilidad del stock, lo que se traduce en el aumento de ingresos y la reducción de costes. Esto abre la puerta a una mejor gestión de los productos y, para lograr su aplicación

sobre frescos, a comienzos de año nacía RFreshID. Esta solución permite a las tiendas monitorizar el inventario mediante una fácil identificación de los productos próximos a caducar o que ya hayan caducado y da información precisa de cuándo es necesario realizar una reposición de la mercancía o de cuándo se necesita realizar un descuento para la venta. Más concretamente, la utilización de RFreshID permite reducir hasta un 60% los alimentos desechados, ahorrar un 78% en el tiempo dedicado a comprobar a mano la mercancía y mejora la precisión del inventario hasta un 99%. Todo ello convierte esta solución en una herramienta de peso contra el desperdicio alimentario.

La nueva etiqueta RF Metal protege desodorantes, latas de conservas, leches maternas, perfumes, cosmética y todo tipo de artículos con un packing con materiales metálicos y considerados de alto riesgo de hurto.

Innovación para mercancía metálica La última gran novedad de la industria lleva el sello de Checkpoint Systems. Desde que se introdujo la tecnología de radiofrecuencia, siempre ha existido el problema de proteger la mercancía metálica. Hasta ahora, siempre se recurría a las clásicas vitrinas debido a las imprecisiones de las etiquetas clásicas sobre este tipo de material. Sin embargo, con la introducción de la denominada etiqueta antihurto RF Metal se protege la mayoría de los artículos en entornos de exposición abiertos, y la pérdida desconocida se puede reducir hasta el 50% al utilizarse en la mayoría de los objetos metálicos para crear una fuerte disuasión visual. De esta manera, la nueva etiqueta protege artículos como desodorantes, latas de conservas, leches maternas, perfumes, cosmética y todo tipo de productos con un packing compuesto por materiales metálicos y que son considerados de alto riesgo de hurto.

Emanuele Soncin Business Unit Director España Checkpoint Systems

inforetail/ Junio 2022

PALABRA DE... José Bernabeu Santonja Consejero delegado de Hiperber

“Estamos centrados en seguir siendo más competitivos que otros” Tras cerrar 2021 con una facturación de 156 millones de euros y 72 puntos de venta, Hiperber prevé alcanzar los 164 millones y abrir siete nuevos establecimientos este año. Originaria de Elche, la compañía tenía todas sus tiendas en la provincia alicantina, pero esta primavera ha inaugurado su primer supermercado en la Región de Murcia. Asimismo, en breve, incorporará el ‘e-commerce’ a su oferta comercial.

Qué previsiones de facturación tiene Hiperber para este año? Para este 2022 y según la evolución del ejercicio, este año esperamos cerrarlo con una facturación aproximada de 164 millones de euros.

Qué perspectivas de aperturas contempla para este 2022? En el presente ejercicio, hemos inaugurado tiendas en San Pedro del Pinatar (Murcia) y Agost (Alicante). Para el conjunto del año, tenemos una previsión de siete nuevas aperturas y aumentar la superficie comercial en 9.000 metros cuadrados.

Prevé, tras abrir el primer supermercado en Murcia, entrar en nuevas provincias? No descartamos ampliar nuestra presencia en otras provincias, siempre que se cumpla el requisito de ser poblaciones ubicadas en localidades cercanas a otras donde ya tenemos presencia. Por ejemplo, la tienda de San Pedro del Pinatar se ubica a escasos seis kilómetros de nuestro supermercado de Pilar de la Horadada. De ahí que en este caso sí era muy interesante dar el salto a una nueva provincia. 30

inforetail/ Junio 2022

Cómo valoran los consumidores las renovaciones realizadas por Hiperber para mejorar el servicio comercial y la huella sostenible? Cualquier mejora en las tiendas es un beneficio para los clientes y suele suponer un incremento en las ventas, ya que valoran la comodidad y el mejor servicio. Por ejemplo, ampliar secciones como panadería o frutería u ofrecer más plazas de aparcamiento son acciones valoradas muy positivamente por el consumidor. En cuanto al aspecto medioambiental, he de destacar que las inversiones realizadas en eficiencia suponen un ahorro energético de hasta un 70%.

Cómo afronta Hiperber la coyuntura inflacionista actual? Se trata de un problema global que está afectando a todos los sectores. Nuestro objetivo es seguir siendo competitivos con respecto al resto de operadores del mercado.

Qué medidas está adoptando la compañía para paliar el incremento de costes energéticos, de suministros y carburante? Poco podemos hacer en el caso de la luz o los carburantes. Creo que el Gobierno debería tomar medidas para bajar esos precios, porque afectan a

todos, tanto a las empresas como a los consumidores.

Se ha visto obligada Hiperber a repercutir la subida de estos costes al consumidor final? Trabajamos para que sea una subida mínima, pero la realidad es que los costes han crecido mucho. Estamos centrados en seguir siendo más competitivos que otros operadores.

Cree que se prolongará durante mucho tiempo más el alza de los precios? Se esperan subidas durante, al menos todo 2022, aunque de menos consideración que a principios de año.

Qué opinión, en general, tiene acerca del exceso de regulación que sufre el sector en España y, en particular, de la nueva Ley de Envases y Embalajes? Estamos a la expectativa de lo que suceda en el mercado. En estas épocas inflacionistas añadir más impuestos y más gravámenes es un verdadero problema.

Qué piensa, finalmente, acerca del comercio electrónico en el sector alimentario? En breve, incorporaremos el e-commerce a nuestra oferta comercial.

JOSÉ BERNABEU

"Las inversiones realizadas para mejorar la eficiencia de las tiendas suponen un ahorro energético de hasta el 70%" José Bernabeu

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PASILLO CENTRAL

La vuelta al mundo

■ ALEMANIA Schwarz Group lanza naviera y Stackit Schwarz Group, holding propietario de Lidl, ha creado la empresa propia de transporte marítimo de mercancías Tailwind Shipping Lines para trasladar sus productos, con el objetivo de flexibilizar la gestión de mayores volúmenes de carga sin depender de terceros. Asimismo, también entra en una nueva línea de negocio con la puesta en marcha de un servicio en la nube denominado Stackit, donde competirá con rivales como Amazon, Microsoft o Google.

■ REINO UNIDO Unión de Ikea y H&M Ikea y H&M han unido sus fuerzas por primera vez para inaugurar Atelier 100, una tienda que ofrece exclusivamente productos de diseñadores y artistas locales y que estará emplazada en el centro comercial Ikea Livat en Hammersmith (Londres). En este espacio pionero, ninguno de los retailers venderá sus productos, sino que se aplicarán en un proceso conjunto de selección de nuevos talentos y comercialización de accesorios para el hogar y piezas de joyería o música, entre otros.

■ MÉXICO Mondelēz compra Ricolino a Bimbo Mondelēz International ha comprado a Grupo Bimbo su negocio de confitería Ricolino por un importe de 27.000 millones de pesos (unos 1.245 millones de euros). Se trata de un operador líder en la categoría de dulces y golosinas en México. Produce, distribuye y comercializa piruletas, nubes, chocolates y chicles entre otros, bajo las marcas Ricolino, Vero, La Corona y Coronado. Su facturación alcanzó los 10.147 millones de pesos (unos 470 millones de euros) en 2021.

■ BRASIL Nestlé adquiere Puravida Nestlé ha llegado a un acuerdo, a través de su división Nestlé Health Care, para adquirir la compañía brasileña de alimentos orgánicos y de origen vegetal Puravida. El portfolio de la firma brasileña, fundada en Sao Paulo en 2015, es complementario al de Nestlé, que ya cuenta con suplementos nutricionales y proteínas en polvo para este mercado. Tras la adquisición de la empresa, la multinacional suiza espera impulsar su negocio local de ciencias de la salud.

inforetail/ Junio 2022

■ PORTUGAL Primera tienda inteligente en una gasolinera

■ ESTADOS UNIDOS General Mills compra TNT Crust General Mills ha comprado TNT Crust, fabricante de masas congeladas de pizza, que actualmente forma parte de Peak Rock Capital. Como parte de la operación, la multinacional de Minnesota también asumirá dos plantas ubicadas en Wisconsin y una fábrica en Missouri. TNT Crust fabrica masas para pizza parcialmente horneadas para cadenas de distribución, el canal foodservice y operadores de cadenas de pizzerías.

Galp y la startup Sensei han abierto la primera tienda inteligente en una estación de servicio en Europa. Se trata de un proyecto piloto situado en Lisboa (Portugal), que consta de 20 metros cuadrados y ofrece productos de conveniencia con snacks, barritas energéticas, dulces y bebidas, entre otros artículos. Los clientes solo tienen que descargarse la app o escanear el código QR a la entrada de la tienda, retirar los productos de las estanterías y completar automáticamente su compra.

■ CHINA Danone compra Dumex Baby Food Danone ha adquirido el 100% de Dumex Baby Food, un fabricante chino de productos lácteos para la alimentación infantil, a la empresa Yashili en una operación con la que ampliará su capacidad para producir leches de fórmula infantiles en el mercado local. Paralelamente, el fabricante francés venderá a Mengniu la participación del 25% que posee en Yashili, adquirida en 2014, y la del 20% que posee en Inner Mongolia Dairy Joint Venture.

■ JAPÓN L’Oréal entra en Sparty L’Oréal, a través del fondo corporativo de capital riesgo Business Opportunities for L’Oréal Development (BOLD), ha realizado su primera operación en Japón con la adquisición de una participación minoritaria en la startup local de belleza Sparty. Con sede en Tokio, Sparty cuenta con marcas como Hotaru o Medulla, y ha creado un modelo de negocio Direct to Consumer (D2C) que permite a los consumidores japoneses disfrutar de productos y experiencias de consumo personalizadas.

■ NUEVA ZELANDA Costco aterriza en el país Costco Wholesale ha entrado en Nueva Zelanda tras la apertura de una estación de servicio en la ciudad de Auckland. Su puesta en marcha supone la primera fase del desembarco del retailer estadounidense en el país oceánico, que se completará este verano con la apertura de su primera tienda física, que actualmente está en construcción. Se ubicará en el centro comercial Westgate de Auckland, junto a la estación de servicio recientemente inaugurada.

■ PORTUGAL IskayPet compra Ornimundo Grupo IskayPet, propietario de Kiwoko, Tiendanimal, Kivet y Clinicanimal, se refuerza en la Península Ibérica con la adquisición de Ornimundo, cadena de productos y servicios para mascotas de Portugal, donde opera 32 tiendas físicas, venta online, 20 peluquerías y tres clínicas veterinarias. Con esta adquisición Grupo IskayPet cuenta con 260 tiendas físicas, comercio electrónico, 71 clínicas veterinarias, 130 peluquerías y casi 3.000 trabajadores repartidos por España y Portugal.

■ PAÍSES BAJOS Beneo adquiere Meatless Beneo ha adquirido la empresa neerlandesa de ingredientes de origen vegetal Meatless. Con esta operación, la compañía busca expandir su cartera para ofrecer una amplia gama de soluciones texturizantes a base de plantas para alternativas de carne y pescado. Así, Beneo combinará su experiencia en materias primas e ingredientes vegetales con la tecnología y la cartera de productos de Meatless para proporcionar una oferta de alternativas a la carne y el pescado elaboradas a base de proteínas de plantas.

■ ALEMANIA Lactalis compra los lácteos frescos de BMI Lactalis ha adquirido el negocio de productos lácteos frescos del grupo alemán Bayerische Milchindustrie (BMI), así como la fábrica situada en la localidad bávara de Würzburg. El acuerdo incluye la adquisición de marcas regionales del sur de Alemania como Frankenland, Thüringer Land y la marca étnica Haydi. Esta unidad de negocio genera unas ventas anuales de alrededor de 200 millones de euros.

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PASILLO CENTRAL

La vuelta a España

de 104,61 millones de euros, contrastando con las pérdidas de 77,6 millones del año anterior, lo que impulsó a Agustín Markaide a afirmar que es “nuestro mejor resultado de los últimos 14 años, desde 2007”. Por su parte, la facturación de Grupo Eroski en 2021 se ha situado en 5.116 millones de euros, el ebitda ha sido de 260,8 millones de euros y el beneficio operativo, de 185,5 millones de euros.

■ BARCELONA

■ PALENCIA Chocolates Trapa aumenta las ventas un 34% Chocolates Trapa (Grupo Europraliné) ha obtenido una facturación de 18,9 millones de euros en 2021, lo que supone un incremento del 34% respecto al año anterior (14 millones), y una mejora considerable de las previsiones iniciales de la compañía para el ejercicio (16 millones). Esta evolución consolida la tendencia de crecimiento a doble digito que la chocolatera viene experimentando en los últimos años, desde que en 2013 iniciara una nueva etapa de la mano de la actual propiedad de capital 100% español.

■ VIZCAYA Eroski logra un beneficio de 104 millones de euros Grupo Eroski ha cerrado su último ejercicio fiscal, con fecha 31 de enero de 2022, con un beneficio después de impuestos

Veritas presenta nuevo modelo de tienda Veritas ha reinaugurado su emblemática tienda de la calle Mandri, en Barcelona, abierta hace dos décadas, después de ser sometida a una reforma integral que ha dado como resultado la implantación de un nuevo modelo de negocio para la cadena de distribución de productos ecológicos. El supermercado ofrece ahora una experiencia de compra más cómoda para los clientes, que encontrarán en ella, junto a una nueva distribución de las zonas, una oferta más amplia de productos ecológicos frescos de proximidad.

■ BURGOS Aldi crece en el norte de España Aldi va a construir un nuevo centro logístico en Miranda de Ebro (Burgos), que se espera que esté totalmente operativo a finales de 2023. Con más de 40.000 metros cuadrados y una capacidad de almacenamiento de 24.000 palés, el nuevo centro tendrá capacidad para expedir hasta 500.000 palés al año y creará unos 70 empleos directos. Asimismo, el discounter alemán ha finalizado las obras de su plataforma logística de Masquefa (Barcelona), que suponen añadir más 13.000 metros cuadrados a los 35.890 m2 iniciales; la plataforma podrá expedir hasta un millón de palés al año, un 65% más.

» MOVIMIENTOS EN CENTROS COMERCIALES Carmila adquiere, por 24,6 millones de euros, el centro comercial Rosaleda (Málaga), que cuenta con 73 tiendas contiguas a un hipermercado Carrefour en una superficie de 15.500 metros cuadrados. Asimismo, junto a Carrefour Property, remodelará el complejo comercial Camas en Aljarafe (Sevilla). CBRE incorpora a su cartera de activos el centro comercial L’Aljub de Elche (Alicante), que cuenta con más de 60.000 metros cuadrados en dos plantas y un gran parking subterráneo. Cuenta con más de 90 operadores de distintos sectores y es tiene el distintivo de la Q turística, además de otros sellos sostenibles. La promotora de origen belga Equilis ha comenzado la construcción del nuevo centro comercial Nexum Retail Park de Fuenlabrada (Madrid), en el que invertirá 110 millones de euros y que prevé abrir al público en octubre de 2023. Tendrá 48.000 metros cuadrados para zona comercial, residencia de estudiantes y hotel. Gentalia asume la gestión inmobiliaria del centro comercial y de ocio Palacio de Hielo, ubicado en el madrileño distrito de Hortaleza. Inaugurado en noviembre de 2003, cuenta con más de 34.000 metros cuadrados de superficie comercial, 1.459 plazas de aparcamiento y 70 locales. MVGM ha sido escogida por Inbisa para el relanzamiento de su centro comercial Espacio Coruña, inaugurado en 2009, que cuenta con una superficie total de 100.000 metros cuadrados divididos en cuatro plantas, de los que 40.000 se destinan a la actividad comercial. Nuveen Real Estate ha encargado a Cushman & Wakefield la gestión de la venta del centro comercial Islazul, por el que pide 320 millones de euros. Tiene una extensión de 250.000 metros cuadrados, 90.700 de los cuales corresponden a superficie bruta alquilable. Ten Brinke inaugura el centro comercial Mirasierra Gallery, un proyecto pionero en España al fusiona el healthcare y el retail, ya que en 20.000 metros cuadrados acoge una clínica Cemtro y enseñas comerciales como Ahorramás, Aldi, Tiendanimal, además de farmacia, restaurantes y una peluquería.

inforetail/ Junio 2022

» APERTURAS DE TIENDAS RETAIL ALIMENTARIO Reabre los supermercados de Yuncos (Toledo) y Boadilla del Monte y Alcalá de Henares (Madrid), e inaugura dos en Madrid (Getafe y Rivas-Vaciamadrid). Renueva los hipermercados de La Orotava (Tenerife) y Mataró (Barcelona), y abre franquicias en Vicálvaro (Madrid) y Barcelona. Inaugura tiendas en Barcelona y Peñíscola (Castellón). Nuevas tiendas en Barcelona capital y en los municipios de Manresa y Mataró. También abre en Palafruguell, Platja d’Aro y Campdevànol (Gerona). Abre tienda en Llinars del Vallès (Barcelona). Estrena tiendas en Barcelona (capital, Esparraguera y L’Hospitalet de Llobregat) y Sils (Gerona). Inaugura franquicias Express en Pamplona (Navarra) y en las localidades toledanas de Santa Olalla, Los Navalucillos y El Carpio del Tajo. Abre franquicias Charter en Barcelona (capital, Sant Boi de Llobregat, Martorell y Sant Joan Despí), Blanes (Gerona) y Vall d’Alba (Castellón). Asimismo, abre supermercados Consum en Cartagena (Murcia) y Órgiva (Granada). Impulsa su negocio de cash&carry con la apertura de un establecimiento Comerco en Palencia. Inaugura supermercados en Bilbao, Alcañiz (Teruel), Calafell (Tarragona), Sant Boi de Llobregat, Terrassa y Cornellá (Barcelona), Conil de la Frontera y Barbate (Cádiz) y Serranillos del Valle (Madrid). Inaugura y reabre sendas tiendas HiperDino Express en Tenerife y el supermercado SuperDino de Arrecife en Lanzarote (Las Palmas). Eco Mora abre supermercados La Despensa en Toledo (capital y Olías del Rey), Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) y franquicias La Despensa Express en Móstoles (Madrid), Tarazona de la Mancha (Albacete) y Cobisa (Toledo). Inaugura tienda en Amorebieta (Vizcaya) y un establecimiento Aprop en Sant Josep de Sa Talaia (Ibiza). Asimismo, instala franquicias Eroski City en Ribaforada (Navarra) y Paguera y Calviá (Mallorca). Reabre una tienda en Vigo (Pontevedra). Estrena franquicias bajo la enseña Claudio en Grado (Oviedo), Arévalo (Ávila) y Vilar de Barrio (Orense); y bajo Claudio Express en Arteixo (La Coruña). Inaugura tiendas en Agost (Elche) y San Pedro del Pinatar (Murcia). Abre tres tiendas en Barcelona (capital, Moiá y Sant Justi Desvern). Estrena supermercados en La Coruña y Alcantarilla (Murcia). Nuevos supermercados Lupa en Villamediana de Iregua (La Rioja) y Renedo de Piélagos (Cantabria). Abre una tienda Cash Fresh en Sevilla y reabre la de Mazagón (Huelva). Inaugura puntos de venta en Málaga, Oviedo, Las Palmas de Gran Canaria, Ronda (Málaga) y Madrid, y reabre en La Nucía (Alicante). Abre un nuevo establecimiento Dialprix Centre en Elche capital y renueva otro en la localidad de Agost. Nuevas tiendas en Sabadell (Barcelona) y Móstoles (Madrid). Agrucan estrena un supermercado en Santa Úrsula (Tenerife); Fragadis, en Tarragona; Grupo Cencosu, en Las Palmas de Gran Canaria (2) y Santa Lucía de Tirajana; y Grupo Cuevas, en Lugo, Coruña y Baiona (Pontevedra). Inaugura ocho tiendas bajo las enseñas Suma y Proxim en las provincias de Barcelona (dos), Baleares (dos), Tarragona, Málaga, Valencia y Lanzarote. Abre un establecimiento BM Shop en Guetaria (Guipúzcoa) y un supermercado BM en Torrelavega (Cantabria). Estrena tiendas Cash Record en Foz (Lugo), Autoservicios Familia en Ponferrada (León) y Ares (La Coruña), Eroski City en Friol (Lugo) y Aliprox en Sobrado dos Monxes (La Coruña).

RETAIL ESPECIALIZADO Abre en Figueras (Gerona) su cuarta tienda en España. Inaugura un establecimiento bajo el formato La Plataforma en Soria. Estrena tienda en Valencia. Retoma su expansión offline tras tres años con una macrotienda en Bilbao. Abre nuevos establecimientos en Rivas-Vaciamadrid (Madrid), Sevilla (capital y Tomares) y Logroño. Estrena tiendas en Barcelona, Madrid y Vilatenim (Gerona). Nuevos establecimientos en Plasencia (Cáceres) y Sant Pere de Ribes (Barcelona). Inaugura en Fuengirola (Málaga) la primera tienda de su nuevo concepto de negocio. Abre locales en Torrejón de Ardoz y Fuenlabrada (Madrid), Murcia y Golmayo (Soria). Abre en Madrid su tienda más innovadora y una de las más grandes del mundo.

inforetail/ Junio 2022

CIAL

ALI

EL MOSTRADOR ANÁLISIS GEOGRÁFICO

RETAI

ESPE

TA R

En 2021 se inauguraron 1.309 tiendas, un 17,3% más que el año anterior

Abre y vencerás La distribución con base alimentaria ha abierto 195 nuevos establecimientos, que totalizan 107.832 metros cuadrados, durante el primer trimestre de 2022, alcanzando las 25.179 unidades y los 14,72 millones de metros cuadrados de superficie comercial. El pasado año, el sector logró subidas de doble dígito tanto en aperturas como en metraje respecto al curso anterior. POR PABLO ESTEBAN

inforetail/ Junio 2022

a distribución con base alimentaria ha sumado 195 nuevos establecimientos de nueva planta durante el primer trimestre de 2022, que totalizan 107.832 nuevos metros cuadrados de superficie de venta de productos de gran consumo (FMCG, por sus siglas en inglés), según datos facilitados por Retail Data para infoRETAIL. Estas aperturas se dividen de la siguiente manera: 124 autoservicios (menores de 400 metros cuadrados), que totalizan 24.698 metros cuadrados; 70 supermercados (a partir de 400 metros), que suman 80.859 metros cuadrados; y, finalmente, un hipermercado, que alcanza los 2.275 m2. Con esta cifra de aperturas, y restados los oportunos cierres producidos en la red comercial, a cierre del primer trimestre de 2022 el sector de retail-gran consumo de España está compuesto por 25.179 puntos de venta que totalizan 14.721.964 metros cuadrados de superficie FMCG. Pormenorizando en el desglose, la red cuenta con 14.335 autoservicios (que totalizan 2.661.198 metros cuadrados), 10.348 supermercados (10.100.439 metros cuadrados) y 496 hipermercados (1.960.327 metros cuadrados). Dejando a un lado los datos del primer trimestre de 2022 y centrándonos en la evolución de 2021, el sector de retail-gran consumo computó 1.309 aperturas de establecimientos de nueva planta, generando 677.757 nuevos metros cuadrados de superficie FMCG. Estos totales suponen un incremento del 17,3% en la apertura de establecimientos respecto a la cifra de 2020 (1.116 tiendas de nueva planta) y un alza del 25,3% en la creación de nueva superficie de FMCG (540.747 metros cuadrados). La evolución de 2021 es mucho más positiva que la registrada en 2020 frente a 2019, cuando el sector sufrió una pérdida del 5,5% en número de aperturas de establecimientos y una subida del 13,6% en creación de nueva superficie comercial.

Liderazgo de Cataluña y Madrid

Por comunidades autónomas, Cataluña vuelve a ser un año más la región en la que más establecimientos se han abierto. Así, durante 2021 se totalizaron 332 tiendas de nueva planta que suman 113.541 metros cuadrados. Estas cifras suponen unos incrementos del 19% en el número de puntos de venta inaugurados respecto al registro de 2020 y del 11,6% en el metraje de la sala de ventas. La segunda zona con más aperturas es Madrid, que arrebata esta posición a Andalucía,

que ocupó este puesto en 2020. En Madrid se abrieron, durante 2021, 183 nuevos establecimientos que totalizan una sala de ventas de 103.500 metros cuadrados, lo que se traduce en unas notables País Vasco subidas del 66,4% en el número registra un de unidades y del 44,5% en la incremento del superficie comercial frente a los datos de 2020. La tercera posición del pódium es ocupada por Andalucía, con en aperturas de 171 nuevas tiendas y 114.655 tiendas nuevos metros cuadrados de sala de ventas, con un descenso del 4,5% en establecimientos, pero un repunte del 21% en metraje comercial. Por su parte, la Comunidad Valenciana es la cuarta región española en cuanto a número de aperturas de establecimientos de distribución con base alimentaria en 2021, totalizando 141 nuevas unidades que representan 83.149 metros cuadrados. Estas cifras representan unos incrementos del 19,5% y del 13,3%, respectivamente. A gran distancia de las cuatro comunidades autónomas que lideran el mapa español de aperturas de tiendas de gran consumo se sitúa Castilla y León, con 64 nuevos espacios comerciales que han generado 42.973 metros cuadrados, lo que se traduce en unos desarrollos del 8,5% y del 56,6%, respectivamente. Con 60 aperturas y 36.749 nuevos metros cuadrados de superficie comercial aparece País Vasco, que disfruta de unos incrementos del 66,6% en el número de inauguraciones y del 155,7% en el metraje. Con 58 aperturas se encuentra Galicia, que suma 22.671 metros cuadrados de nueva superficie de FMCG, que logra unas mejoras del 28,9% en el número de aperturas y del 10,1% en metraje. La octava posición del ranking por aperturas corresponde a Castilla-La Mancha, que computa 57 nuevas tiendas durante 2021 que han generado 41.318 metros cuadrados de superficie comercial, lo que significa una subida del 11,8% en nuevas unidades comerciales y un desarrollo del 18,3% en metraje. 46 han sido las nuevas tiendas inauguradas en Canarias durante el pasado año, sumando una superficie de 15.061 metros cuadrados, lo que refleja un ascenso del 21,1% en las unidades respecto a 2020, pero un retroceso del mismo porcentaje (21,1%) en el metraje.

66,7%

La mayor caída

A continuación, aparece Baleares, que ha sumado 34 establecimientos de nueva planta Continúa en página 40... inforetail/ Junio 2022

EL MOSTRADOR RANKING DE OPERADORES DE GRAN CONSUMO EN ESPAÑA 2019

2020

2021

2022 (1Q)

Tiendas

1.626

2.383.704

1.621

2.437.430

1.633

2.500.976

1.632

2.504.216

MERCADONA

CARREFOUR

1.143

1.255.270

1.240

1.273.106

1.461

1.377.315

1.473

1.395.363

DIA GROUP

3.047

1.423.322

2.837

1.375.045

2.739

1.340.466

2.682

1.315.481

GRUPO EROSKI

1.319

955.037

1.322

933.539

1.361

935.683

1.367

935.210

LIDL

588

652.394

618

696.768

634

730.420

641

742.025

CONSUM

752

590.374

788

608.491

838

630.130

850

633.632

ALCAMPO

338

532.609

313

516.339

307

521.508

309

522.208

EL CORTE INGLÉS

626

510.876

683

507.276

779

516.461

782

516.671

355.585

357

393.020

360

395.930

ALDI

308

329.520

328

COVIRAN

2.148

326.694

2.171

330.921

2.147

328.855

2.143

329.275

GADISA RETAIL

404

225.983

418

237.692

440

243.109

444

245.269

CONDIS

608

241.311

663

254.780

664

242.957

668

244.107

AHORRAMÁS

259

209.068

263

214.296

275

228.724

276

229.826

BON PREU

198

213.060

202

219.335

206

227.365

205

226.188

H.D. COVALCO

1.002

195.536

1.055

204.093

1.106

207.598

1.123

210.497

UVESCO

261

177.920

263

184.041

286

198.647

287

199.247

FROIZ

304

189.308

303

190.084

306

193.717

306

193.717

ALIMERKA

169

179.462

169

181.223

171

183.956

172

186.162

DINOSOL

257

178.206

261

183.217

263

184.194

264

184.074

TRANSGOURMET IB.

724

153.591

792

164.684

853

176.886

868

179.581

BEAUTY BY DIA

1.190

199.094

1.067

182.433

1.050

179.159

1.050

179.159

MAS SUPERMERCADOS

136

140.865

143

147.195

153

160.645

153

161.045

SEMARK | LUPA

164

128.180

172

139.047

185

156.305

186

158.005

CASH LEPE

215

125.594

221

129.220

254

152.040

254

151.937

FRAGADIS

183

107.369

183

110.955

183

119.170

186

122.846

UNIDE

618

114.170

611

111.318

633

116.676

637

117.346

JUAN FORNÉS

125

106.989

120

104.649

119

105.565

119

105.565

ECO MORA | LA DESPENSA

132

64.842

140

70.469

182

93.125

186

95.475

FAMILYCASH

30.405

57.770

94.060

BON ÀREA RETAIL | AGRUPA

363

68.568

392

74.957

422

82.847

430

84.594

KUUPS

54.900

59.900

75.676

78.729

66.270

113

66.490

115

68.140

115

68.140

SORLI

112

CENCOSU

188

64.000

189

64.308

194

65.252

194

65.252

HIPERBER

59.665

60.286

60.936

UPPER | SPAR SURESTE

181

57.299

184

58.614

186

58.574

186

58.574

LÍDER ALIMENT

159

48.609

182

54.105

185

56.220

186

57.502

HIJOS DE LUIS RODRÍGUEZ

110

50.237

117

53.133

127

57.318

126

57.168

HIPER USERA

54.650

55.700

MUSGRAVE

141

51.945

150

53.746

161

55.005

162

55.405

SAN RAFAEL | ALSARA

398

52.294

390

51.799

399

53.294

399

53.339

COMERCIAL JESUMAN

50.565

50.265

50.915

PRIMAPRIX

22.838

110

33.371

147

45.242

153

47.592

E. LECLERC

45.630

40.955

41.705

LA SIRENA

250

37.405

259

39.080

268

41.045

269

41.245

MASKOMO

34.355

35.805

40.554

LUIS PIÑA

39.090

40.140

40.140 39.984

SUPSA

35.157

36.343

39.984

AMETLLER

104

27.015

109

29.578

119

35.335

119

35.335

NAGARMUR | SÚPER DUMBO

28.000

33.200

34.200

HÍBER

28.450

29.450

30.350

inforetail/ Junio 2022

RETAI

ESPE

CIAL

ANÁLISIS GEOGRÁFICO

ALI

TA R

RANKING DE OPERADORES DE GRAN CONSUMO EN ESPAÑA (CONT.) 2020

Tiendas

14.190

2021

Tiendas

22.440

2022 (1Q)

Tiendas

30.340

COSTCO

ECOVERITAS

25.105

27.798

29.691

30.106

GRUPO PIEDRA

28.300

27.800

29.761

SUPER CARMELA

22.560

24.060

27.337

28.837

MOYÀ SAUS

23.899

24.622

24.942

LA ARDOSA

17.190

19.365

23.615

24.933

HIPER MANACOR

22.190

GRUPO CUEVAS

19.373

20.914

21.847

22.144

FACSA

19.300

19.200

21.350

DEALZ

9.130

14.580

21.130

IGASA

107

21.720

104

21.220

100

20.400

100

20.400

SUPERMERCADOS DANI

17.965

17.465

SUPERMERCADOS CODI

13.330

14.130

16.396

OVERSEAS | ICELAND

14.175

15.975

15.725

SUPER JAROCAL

14.470

15.900

14.600

15.400

GRUPO EL ARCO

12.200

13.200

15.400

ALMACENES YÉBENES

15.375

MURCIA ANDRÉS MESEGUER

15.036

SUPERMERCADOS MARCIAL

14.050

HERBOLARIO NAVARRO

9.700

11.600

13.500

CAFÉS MORA

11.855

13.285

CABRERO E HIJOS

12.630

12.770

COMERBAL | NOVAVENDA

11.975

12.250

12.100

12.300

ROMEN

12.375

12.275

JOSÉ PADILLA FRANCÉS

12.240

12.140

DÍAZ CADENAS

4.928

8.154

10.854

12.054

DEZA CALIDAD

11.460

ALIPENSA

10.178

9.576

10.774

CUDAL

11.379

10.749

10.649

SON MARQUÉS | BINIPREU

10.933

11.583

10.533

RUIZ GALÁN

9.689

9.989

10.439 9.950

LLOBET SUPERMERCATS

10.275

9.950

ESTABLECIMIENTOS PLAZA

8.950

9.931

MOSLOCI | MARTÍN MARTÍN

9.055

8.895

9.070

9.220

GRUPO SUPER QUIQUE

8.375

8.756

CONACO

8.262

8.273

8.698

AGRUCAN

7.014

7.512

7.712

8.612

CORBALÁN MATALLANA

7.200

8.543

TOMÁS BARRETO

8.685

8.415

COSTTO

7.950

EXCLUIB

7.390

7.585

7.785

SQRUPS

6.280

6.510

6.735

7.085

VENTA PEIO

7.000

GRUPO DIAN

4.300

6.100

6.900

LA SALVE

5.856

6.230

6.784

SAGINVER

6.725

6.725 6.724

ADOLFO GARCÍA

4.500

6.024

6.724

PLATAFORMA CÁRNICA

7.200

6.675

MANPER E HIJOS

5.875

6.625

100

JODOFI

6.300

RESTO

1.277

490.287

1.221

486.699

1.031

360.886

1.027

358.651

TOTAL

24.179

14.014.074

24.462

14.270.125

25.109

14.670.053

25.179

14.721.964

inforetail/ Junio 2022

(*) Número de establecimientos de cada operador en España y total de superficie FMCG expresada en metros cuadrados. Los datos de 2019, 2020 y 2021 son anuales; los de 2022 corresponden al primer trimestre del año. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

2019

EL MOSTRADOR APERTURA DE TIENDAS EN 2021 Asturias

Galicia

Cantabria

País Vasco

Navarra

La Rioja

Aragón

Castilla y León

Cataluña

332

183 Extremadura

Com. Valenciana

Castilla La Mancha

141

Baleares

Andalucía

171

Murcia

Canarias

Ceuta

Melilla

...Viene de página 37

Aperturas de tiendas País Vasco Madrid Asturias Galicia La Rioja Baleares Canarias Comunidad Valenciana Cataluña Total España Castilla-La Mancha Extremadura Castilla y León Navarra Ceuta Andalucía Región de Murcia Cantabria Aragón Melilla

+66,7% +66,4% +42,9% +28,9% +27,3% +21,4% +21,1% +19,5% +19,0% +17,3% +11,8% +11,1% +8,5% +5,9% 0,0% -4,5% -23,1% -25,0% -35,1% --

Creación superficie FMCG País Vasco Asturias Castilla y León Baleares Madrid La Rioja Navarra Total España Cantabria Región de Murcia Andalucía Castilla-La Mancha Comunidad Valenciana Cataluña Galicia Extremadura Canarias Aragón Ceuta Melilla

+155,7% +106,0% +56,6% +51,4% +44,5% +29,9% +28,2% +25,3% +25,2% +24,4% +21,0% +18,3% +13,3% +11,6% +10,1% +10,0% -21,1% -28,1% -74,3% --

(*) Evoluciones porcentuales del número de aperturas de tiendas de retail-gran consumo de nueva planta y de la creación de superficie FMCG (m2) en 2021 (año completo) frente a 2020 en cada comunidad autónoma. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

inforetail/ Junio 2022

que totalizan 11.156 metros cuadrados, lo que se traduce en unos incrementos del 21,4% en unidades y del 51,4% en metraje comercial. Con 30 inauguraciones aparecen tres regiones: Murcia, Asturias y Extremadura. La primera de ellas ha reducido su número de estrenos un 23,1%, pero ha amentado el metraje un 24,4%, hasta totalizar 25.759 metros cuadrados. En el caso de Asturias, su treintena de aperturas representa un 42,9% más que el curso anterior, mientras que la superficie comercial ha alcanzado los 14.053 metros cuadrados, más del doble que un año atrás (106%). Extremadura ha acogido un 11,1% más de estrenos que en 2020, mientras que el metraje ha crecido un 10%, hasta los 12.829 metros cuadrados. Aragón, Navarra, Cantabria y La Rioja cierran la clasificación autonómica de aperturas de establecimientos. El decimocuarto lugar le corresponde a Aragón, con 24 nuevos establecimientos (13 menos que en 2020), que han totalizado 11.810 metros cuadrados (-28,1%) y que representa la mayor caída en

(*) Tiendas de retail-gran consumo de nueva planta abiertas durante 2021 (año completo) en cada comunidad autónoma. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

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inforetail/ Junio 2022

EL MOSTRADOR

Madrid aumenta un

44,5%

su superficie comercial de gran consumo

superficie comercial del estudio (excluyendo Ceuta y Melilla). Con 18 aperturas, que totalizan 7.551 metros cuadrados, aparece Navarra, que computa una apertura más que en el año anterior, con una mejora del 28,1% en metraje. Cantabria ha registrado durante el pasado año 15 aperturas de establecimientos de nueva planta (cinco menos que en 2020), con una superficie comercial de 7.643 metros cuadrados (+25,2%). La Rioja ha alcanzado 14 aperturas durante 2021, lo que muestra un desarrollo del 27,3% respecto al año anterior (tres tiendas más), que suman 9.404 metros cuadrados de superficie comercial, con un incremento del 30%. Finalmente, y en cuanto a las ciudades autónomas, tanto Ceuta como Melilla han acogido una apertura cada una. La primera ha igualado el número de estrenos de 2020, pero reduciendo la superficie comercial un 74,3%, hasta quedarse en 165 metros cuadrados. Por su parte, el estreno de Melilla (en 2020 no se abrió ninguna tienda) ha supuesto 3.770 metros cuadrados de metraje.

Mercadona, al frente

Dejando al margen las aperturas de tiendas realizadas durante 2021, este reportaje se centra ahora en las cuotas por superficie comercial que tienen los principales operadores de gran consumo que operan en España. Así, según se puede comprobar en la tabla que aparece publicada en las páginas 38 y 39 de este reportaje, y según los datos facilitados por Retail Data, a fecha de 31 de marzo de 2022, Mercadona lidera la superficie comercial de FMCG en España, con 2.504.216 metros cuadrados (correspondientes a 1.632 supermercados), lo que supone el 17% del total de la superficie comercial del país (una décima más que el registro que tenía en mayo de 2021). En segunda posición se encuentra Carrefour, que sobrepasa a DIA, con 1.395.363 metros cuadrados (correspondientes a 1.473 puntos de venta), lo que representa el 9,5% de la superficie comercial del país, es decir, 0,6 puntos más que en mayo de 2021. DIA cae al tercer lugar por superficie comercial de FMCG en España, con 1.315.481 metros cuadrados, lo que se traduce en el 8,9% del total del país (medio punto menos), y 2.682 establecimientos. Eroski, con 935.210 metros cuadrados (correspondientes a 1.367 puntos de venta), es el cuarto operador de distribución con base alimentaria en España. Este total representa el 6,4% de la superficie comercial del país, manteniendo la cooperativa de Elorrio (Vizcaya) la participación del año pasado. 42

inforetail/ Junio 2022

Lidl aparece en la quinta plaza, con 641 supermercados y 742.025 metros cuadrados, lo que significa una cuota del 5% sobre el total de la superficie comercial de España, con un incremento de una décima porcentual respecto a la participación que tenía en mayo de 2021. La sexta posición corresponde a Consum, que dispone de una sala comercial de 633.632 metros cuadrados distribuidos en 850 tiendas, concentrando el 4,3% del total (igual porcentaje que el año pasado). Le sigue Alcampo, que supera a El Corte Inglés, cuyos 309 puntos de venta suman 522.208 metros cuadrados, lo que supone el 3,5% del total (iguala los datos de mayo de 2021). Por su parte, el grupo presidido por Marta Álvarez opera 516.671 metros cuadrados, es decir, un 3,5% del total (una décima menos) gracias a sus 782 activos. Cierran el top 10 de la distribución alimentaria nacional por superficie comercial Aldi y Covirán. El discounter contabiliza 395.930 metros cuadrados en marzo de este año (correspondientes a 360 puntos de venta), que equivalen al 2,7% de la sala de ventas del país (dos décimas más). Por su parte, la cooperativa suma 2.143 supermercados que comprenden 329.275 metros cuadrados, el 2,2% del total (una décima menos). De esta forma, los diez primeros operadores de distribución con base alimentaria aglutinan 9.290.011 metros cuadrados (223.816 metros cuadrados más que en mayo de 2021), lo que significa el 63,1% (+0,4 puntos respecto al año pasado) de la superficie comercial de FMCG existente en España, que, en marzo de este año, asciende a 14.721.964 metros cuadrados.

Andalucía, provincia a provincia

Desgranando ahora los datos por comunidades autónomas, el liderazgo en superficie FMCG de Andalucía, en marzo de 2022, corresponde a Mercadona, con 542.584 metros cuadrados (un 1,6% más que en mayo de 2021), lo que a su vez representa el 20,9% sobre el total de la superficie comercial en esta región (cuenta con 350 supermercados). La segunda posición es ocupada por Carrefour, que adelanta a DIA, con 328.029 metros cuadrados (310 tiendas), y la tercera plaza corresponde al grupo dirigido por Ricardo Álvarez, con 284.626 metros cuadrados (545 establecimientos); a continuación, aparecen Covirán (156.283 metros cuadrados que corresponden a 970 supermercados) y Supermercados MAS (152.945 m2 y 145 tiendas). Profundizando en los datos, Mercadona lidera el ranking de superficie comercial en seis provincias andaluzas (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla), mientras que Cash

ANÁLISIS GEOGRÁFICO

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inforetail/ Junio 2022

EL MOSTRADOR

(*) Operadores de retail-gran consumo que lideran la superficie comercial de FMCG en cada comunidad autónoma en marzo de 2022. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

LIDERAZGO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Lepe domina Huelva, y, finalmente, Luis Piña, Jaén. En Almería, Mercadona, con 33 supermercados, acapara 51.271 metros cuadrados de sala de ventas, lo que representa el 24,6% del total provincial, seguida por DIA (13,3% de cuota) y Carrefour (9%). En Cádiz, la enseña de Juan Roig tiene 79.680 metros cuadrados de superficie comercial (19,7% del total) y 51 establecimientos; a continuación, aparecen Carrefour (19,1%) y DIA (10,8%). Mercadona también es el líder en Córdoba, con una sala de FMCG de 45.186 metros cuadrados (18,2% sobre el total) y 28 tiendas, seguida por Grupo Piedra (11,9%) y DIA (8,9%). En Granada, Mercadona tiene 39 establecimientos que suponen 60.712 metros cuadrados (24,3% del total); segundo es Covirán (20%) y tercero, DIA (8,7%). Las otras dos provincias que están dominadas por la empresa de Juan Roig son Málaga y Sevilla. En la región malacitana tiene un 24,2% de cuota de sala de ventas, con 124.863 metros cuadrados y 85 44

inforetail/ Junio 2022

supermercados, seguida por Carrefour (20,3%) y DIA (10%). Por su parte, en la provincia hispalense, la cuota de Mercadona es del 19,6%, con una sala de ventas de 116.140 metros cuadrados y 72 establecimientos; a continuación, se encuentran Supermercados MAS (16,4%) y DIA (11,9%). Cash Lepe (El Jamón) es el dominador en la provincia de Huelva, con 67.060 metros cuadrados (cuota del 33,3%) y 115 establecimientos, seguido por Mercadona (15,5%) y DIA (10,9%). Finalmente, Luis Piña aglutina el 20,9% de la sala de ventas de la provincia de Jaén, con 36.440 metros cuadrados y 62 establecimientos, seguido por Mercadona (19,2%) y DIA (14,7%).

Aragón, Asturias y Canarias

En el caso de Aragón, DIA conserva el liderato, con una sala de ventas de 75.383 metros cuadrados (un 0,2% menos que en mayo de 2021), que supone el 17,6% de la superficie comercial de la región, y 134 tiendas en activo.

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inforetail/ Junio 2022

EL MOSTRADOR CUOTA AUTONÓMICA DE SUPERFICIE COMERCIAL Asturias

Cantabria

1,4%

6,3%

País Vasco

4,5%

Navarra

1,5%

La Rioja

0,8% Aragón

2,9%

Castilla y león

5,0%

Cataluña

17,3%

Madrid

11,4% Extremadura

2,1%

Com. Valenciana

Castilla La Mancha

4,1%

12,1%

Baleares

2,6%

Andalucía

17,6%

Murcia

3,1% Canarias

4,4% Ceuta

0,1%

Melilla

0,1%

La segunda posición es ocupada por Alcampo, con 76 establecimientos y 73.605 metros cuadrados de superficie, lo que representa el 17,2% del total regional. Le siguen Mercadona, con 72.143 metros cuadrados y 45 puntos de venta; Eroski, con 36.162 metros cuadrados y 62 tiendas; y Covalco, con 25.008 metros de superficie FMCG y 157 comercios. Realizando el análisis provincialmente, DIA gana un nuevo feudo: Zaragoza. En la capital aragonesa aglutina 60.338 metros cuadrados (20,2% del total) y 105 supermercados. Segundo es Alcampo (20%) y tercero es Mercadona (16,7%). En Teruel, HD Covalco mantiene el liderato totalizando el 20% de la superficie comercial provincial, con 9.513 metros cuadrados y 63 establecimientos; a continuación, aparecen DIA (16,2%) y Mercadona (14%). Es precisamente la cadena valenciana la que sigue en cabeza en la provincia de Huesca con una sala de FMCG de 15.523 metros cuadrados (19% sobre el total) y 10 supermercados, 46

inforetail/ Junio 2022

seguida por Cabrero e Hijos (15,6%) y Alcampo (10,8%). En cuanto al Principado de Asturias, Alimerka consolida su liderazgo en superficie FMCG, con 140.257 metros cuadrados, lo que representa un 1,3% más que en abril de 2021 y supone el 35,4% del total de la superficie comercial en esta región (totaliza 132 supermercados). La segunda posición es ocupada por DIA, con 48.233 metros cuadrados (91 tiendas), mientras que la tercera plaza corresponde a Hijos de Luis Rodríguez, con 47.643 metros cuadrados (105 establecimientos); a continuación, aparecen Mercadona (35.777 metros cuadrados y 24 supermercados) y Carrefour (32.772 metros cuadrados y 32 tiendas). De Asturias a Canarias, donde DinoSol continúa liderando la sala de ventas del archipiélago, tras incrementar un 0,1% su superficie comercial durante el último año, hasta marzo de 2022, totalizando 184.074 metros cuadrados (28,2% del total), correspondientes a 264 puntos de venta. En segunda posición aparece Mercadona,

(*) Participación porcentual de cada comunidad autónoma sobre el total de superficie FMCG de España (14.721.964 millones de metros cuadrados) en marzo de 2022. Fuente: Retail Data/infoRETAIL.

Galicia

2,7%

ANÁLISIS GEOGRÁFICO

inforetail/ Junio 2022

EL MOSTRADOR PRINCIPALES OPERADORES POR CC.AA. ANDALUCÍA

ARAGÓN

ASTURIAS

Total Superficie Comercial FMCG: 2.594.880 m2

Total Superficie Comercial FMCG: 428.855 m2

Total Superficie Comercial FMCG: 395.904 m2

Mercadona Carrefour DIA Covirán Supermercados MAS Resto

DIA Alcampo Mercadona Eroski Covalco Resto

17,6% 17,2% 16,8% 8,4% 5,8% 34,2%

35,4% 12,2% 12,0% 9,0% 8,3% 23,1%

CANARIAS

CANTABRIA

CASTILLA Y LEÓN

Total Superficie Comercial FMCG: 211.360 m2

Total Superficie Comercial FMCG: 741.288 m2

28,2% 20,3% 10,0% 7,8% 6,3% 27,4%

CASTILLA-LA MANCHA Total Superficie Comercial FMCG: 603.793 m2

Mercadona DIA Eco Mora Ahorramás Carrefour Resto

19,1% 11,3% 10,3% 7,6% 6,9% 44,8%

Lupa Carrefour DIA Mercadona Uvesco Resto

31,5% 12,0% 10,6% 9,4% 8,6% 27,9%

inforetail/ Junio 2022

DIA Mercadona Carrefour Lupa Gadisa Resto

18,5% 13,7% 10,4% 10,4% 6,5% 40,5%

CATALUÑA

COM. DE MADRID

Total Superficie Comercial FMCG: 2.548.437 m2

Total Superficie Comercial FMCG: 1.683.037 m2

Mercadona Condis Bon Preu Caprabo Carrefour Resto

14,5% 9,6% 8,7% 8,4% 7,2% 51,6%

con 132.265 metros cuadrados y 85 supermercados; tercero es Cencosu-Spar Gran Canaria, con 65.252 metros cuadrados y 194 puntos de venta; cuarto, Comercial Jesuman, 48

Alimerka DIA Hijos de Luis Rodríguez Mercadona Carrefour Resto

Total Superficie Comercial FMCG: 651.944 m2

DinoSol Mercadona Cencosu-SPAR Comercial Jesuman Lidl Resto

(*) Ranking de los cinco principales operadores de retail-gran consumo por comunidad autónoma, con datos porcentuales sobre el total de superficie comercial de FMCG en metros cuadrados. Datos a marzo de 2022. Fuente: Retail Data/infoRETAIL.

20,9% 12,6% 11,0% 6,0% 5,9% 43,6%

Mercadona Carrefour DIA Ahorramás Alcampo Resto

17,7% 14,4% 13,1% 10,9% 8,4% 35,5%

con 50.915 metros cuadrados y 55 tiendas; quinto, Lidl, con 41.001 metros cuadrados de superficie FMCG y 32 establecimientos. En concreto, las dos provincias del

ANÁLISIS GEOGRÁFICO

AL SERVICIO DE TODOS NUESTROS CLIENTES inforetail/ Junio 2022

EL MOSTRADOR PRINCIPALES OPERADORES POR CC.AA. COM. VALENCIANA Total Superficie Comercial FMCG: 1.781.469 m2

Mercadona Consum Carrefour Juan Fornés Fornés Lidl Resto

23,8% 22,5% 9,0% 5,5% 4,8% 34,4%

GALICIA Total Superficie Comercial FMCG: 919.318 m2

DIA Lider Aliment Mercadona Carrefour Covirán Resto

22,7% 15,1% 14,8% 13,5% 6,2% 27,7%

21,4% 19,5% 16,9% 10,2% 7,9% 24,1%

ISLAS BALEARES

LA RIOJA

NAVARRA

Total Superficie Comercial FMCG: 112.272 m2

Total Superficie Comercial FMCG: 223.531 m2

26,3% 18,5% 9,4% 6,6% 6,2% 33,0%

PAÍS VASCO

19,5% 14,1% 13,1% 12,7% 8,4% 32,2%

REGIÓN DE MURCIA

Total Superficie Comercial FMCG: 658.909 m2

Eroski Uvesco Carrefour Mercadona DIA Resto

Alcampo Eroski Lupa Mercadona Carrefour Resto

36,8% 17,8% 7,7% 7,0% 6,5% 24,2%

Total Superficie Comercial FMCG: 456.372 m2

Mercadona Upper-SPAR DIA Carrefour Consum Resto

Eroski DIA Uvesco Mercadona Carrefour Resto

28,9% 11,7% 10,7% 8,3% 5,0% 35,4%

CEUTA Total Superficie Comercial FMCG: 14.046 m2

21,5% 9,7% 9,4% 9,0% 7,9% 42,5%

Carrefour Mercadona Lidl DIA Eroski Resto

36,0% 29,5% 11,4% 10,9% 6,8% 5,4%

MELILLA Total Superficie Comercial FMCG: 11.957 m2 Family Cash Mercadona Carrefour Lidl DIA Resto

archipiélago atlántico están lideradas por DinoSol. En Las Palmas, la compañía tiene una sala de FMCG de 103.108 metros cuadrados (29,6% sobre el total) y 159 tiendas, seguida 50

Gadisa Vegalsa-Eroski Froiz Mercadona DIA Resto

Total Superficie Comercial FMCG: 380.612 m2

Eroski Mercadona Lidl Moyà Saus Carrefour Resto

EXTREMADURA Total Superficie Comercial FMCG: 303.980 m2

inforetail/ Junio 2022

31,5% 16,7% 16,0% 11,3% 10,6% 13,9%

por Mercadona (19%) y Cencosu-Spar Gran Canaria (18,7%). En Santa Cruz de Tenerife, DinoSol cuenta con 80.966 metros cuadrados (26,7% del total)

RETAI

ESPE

y 105 establecimientos; segunda es Mercadona (21,8%) y tercera Comercial Jesuman (16,8%).

Cantabria y Castilla y León

En Cantabria, el liderazgo en superficie FMCG corresponde a Lupa, con 66.510 metros cuadrados, lo que representa un incremento del 0,7% respecto al año anterior; asimismo, esta cifra, correspondiente a 85 supermercados, constituye el 31,5% del total de la superficie comercial de la región. Inmediatamente después aparecen Carrefour, con 25.282 metros cuadrados (25 tiendas); DIA, con 22.444 metros cuadrados (48 establecimientos); Mercadona, con 19.767 metros cuadrados (12 supermercados) y Uvesco, con 18.080 metros cuadrados y 27 activos. En cuanto a Castilla y León, DIA mantiene la primera posición en esta comunidad autónoma, aunque ha sufrido un retroceso del 3,7% en su superficie comercial, quedándose en 137.375 metros cuadrados, que representa el 18,5% del total autonómico y se corresponde con 259 puntos de venta. En segunda posición aparece Mercadona, con 101.770 metros cuadrados y 66 supermercados; tercero es Carrefour, con 76.949 metros cuadrados y 102

CIAL

ALI

TA R

ANÁLISIS GEOGRÁFICO

puntos de venta; cuarto, Lupa, con 76.830 metros cuadrados y 85 tiendas; quinto, Gadisa, con 48.325 metros de superficie FMCG y 57 establecimientos. Profundizando en los datos, DIA lidera la cuota por sala de ventas en siete de las nueve provincias castellanoleonesas, en todas menos en Burgos y León. La primera está dominada Mercadona, que totaliza 18.483 metros cuadrados (18,7% del total) y 12 establecimientos; a continuación, aparecen Alcampo (18,7%) y DIA (15,7%). En el caso de León, el discounter pierde el liderato este año en favor de Alimerka, que logra una superficie comercial de 23.780 metros cuadrados y una cuota del 15,6% gracias a sus 22 puntos de venta. Le siguen DIA (15%) y Mercadona (12,4%). Las siete provincias restantes sí están comandadas por la cadena de LetterOne. Así, en Ávila acapara 8.432 metros cuadrados de sala de ventas, lo que representa el 16,8% del total provincial (18 supermercados), seguida por Unide (15,6%) y Lupa (10,6%), que arrebata el tercer escalón del podio a Mercadona. En Palencia, DIA alcanza una superficie comercial de 11.645 metros cuadrados (23,6%

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inforetail/ Junio 2022

EL MOSTRADOR del total) y 22 supermercados; segundo es Lupa (18,6%) y tercero Carrefour (13,5%). En la provincia de Salamanca, DIA conserva 24.376 metros cuadrados (cuota provincial del 26,6%) y 41 establecimientos; seguida por Mercadona (15,5%) y Carrefour (15,3%). En Segovia, los 23 supermercados que tiene DIA suman 8.469 metros cuadrados Carrefour supera de superficie comercial (20,9% del total provincial); la segunda plaza a DIA y ya es el es para Mercadona (15,7%) y la tercera para Carrefour (12,9%). DIA aglutina el 21% de la sala distribuidor de ventas de la provincia de Soria, con 12 establecimientos y por metraje 5.619 metros cuadrados; las otras comercial dos plazas del pódium provincial están ocupadas por E. Leclerc (13,2%) y Alcampo (11,7%). En Valladolid, DIA tiene un 18,2% de cuota de sala de ventas, con 31.889 metros cuadrados y 59 supermercados, seguida por Mercadona (14,2%) y Gadisa (12,6%), que conquista a Carrefour el tercer lugar. Finalmente, en Zamora, la cuota de DIA es del 15,3%, con una sala de ventas de 8.646 metros cuadrados y 15 establecimientos; a continuación, se encuentran Carrefour (11,7%) y Froiz (11,1%).

2º

Castilla-La Mancha y Cataluña

En Castilla-La Mancha el liderazgo en superficie FMCG corresponde a Mercadona, con 115.476 metros cuadrados (un 2,2% más que el registro publicado por esta revista en mayo de 2021), lo que representa el 19,1% del total de la superficie comercial de la comunidad autónoma, y computa 74 supermercados. La segunda posición es ocupada por DIA, con 68.358 metros cuadrados (144 tiendas) y la tercera plaza corresponde a Eco Mora, con 62.177 metros cuadrados (117 establecimientos); a continuación, aparecen Ahorramás (45.776 metros cuadrados y 45 supermercados) y Carrefour (41.482 metros cuadrados y 56 puntos de venta). Concretando el análisis por provincias, Mercadona conserva el liderazgo del ranking de superficie comercial en las cinco provincias castellano-manchegas. En Albacete, la compañía presidida por Juan Roig acapara 23.095 metros cuadrados de sala de ventas, lo que representa el 20,6% del total provincial (15 supermercados), seguida por Consum (18,7%) y Eco Mora (9,7%). En Ciudad Real, Mercadona tiene 36.946 metros cuadrados de superficie comercial (23,3% del total) y 24 establecimientos; a continuación, aparece Eco Mora (14,3%), seguida de DIA (12,1%). Por su parte, la enseña valenciana alcanza una cuota de superficie provincial en Cuenca del 16,4%, 52

inforetail/ Junio 2022

totalizando 8.950 metros cuadrados y seis supermercados; Consum conserva la segunda posición (13,3% de cuota) y Eco Mora supera a DIA en el tercer escalón del podio (10,5%). En cuanto a Guadalajara, Mercadona tiene un 16,5% de participación sobre el total de la sala de ventas provincial, con 12.230 metros cuadrados y ocho supermercados, seguida por Ahorramás (13,6%) que adelanta a DIA (12,4%). Finalmente, en Toledo Mercadona refuerza el liderato de la cuota de sala de ventas provincial, con el 16,8%, que se corresponde con 34.255 metros cuadrados y 21 establecimientos; después, nuevamente Ahorramás (13,5%) arrebata a DIA el segundo lugar (13,2%). En lo referido a Cataluña, el líder autonómico también es Mercadona, con una superficie comercial de 370.206 metros cuadrados, lo que representa un incremento del 1,3% respecto al metraje de mayo de 2021. La cadena valenciana ostenta una participación del 14,5% sobre la cuota total autonómica de sala de ventas y 251 supermercados. En segunda posición aparece Condis, con 243.937 metros cuadrados y 667 puntos de venta; Bon Preu, con 221.518 metros cuadrados y 202 puntos de venta; cuarto, Caprabo, con 213.510 metros cuadrados y 301 tiendas; quinto, Carrefour, con 184.395 metros de superficie FMCG y 187 establecimientos. En cuanto al análisis provincial, Mercadona mantiene su dominio en Barcelona. Por su parte, Bon Preu, Plusfresc y Fragadis se mantienen al frente en Gerona, Lérida, y Tarragona, respectivamente. En Barcelona, Mercadona atesora 254.708 metros cuadrados de sala de ventas, lo que representa el 14,8% del total provincial (175 supermercados), seguida por Condis (12,3%) y Caprabo (9,2%). Bon Preu domina en la provincia de Gerona, con un 15,7% de cuota y 54.748 metros cuadrados repartidos entre 50 establecimientos; después, aparecen Mercadona (12,3%) y Transgourmet (12,2%). Por su parte, Supermercats Pujol (Plusfresc) alcanza una cuota de superficie provincial en Lérida del 20,2%, totalizando 31.003 metros cuadrados y 69 supermercados; Mercadona tiene la segunda plaza (13,8% de cuota) y Caprabo es tercero (9,3%). Finalmente, en Tarragona, Fragadis tiene 58.633 metros cuadrados de superficie comercial (17,9% del total) y 99 establecimientos; a continuación, aparecen Mercadona (15,7%) y Bon Preu (9,2%).

Madrid, Valencia y Extremadura

El liderazgo en superficie FMCG en la Comunidad de Madrid es también para Mercadona, que vuelve a registrar un desarrollo

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inforetail/ Junio 2022

EL MOSTRADOR del 4,2% frente al año anterior. Así las cosas, 68.935 metros cuadrados, lo que representa el la compañía totaliza en la región 297.703 22,7% del total de la superficie comercial de la región, con 139 supermercados. La segunda metros cuadrados, lo que se traduce en el posición es ocupada por Lider Aliment, que 17,7% del total de la superficie comercial de adelanta a Mercadona, con 45.906 metros la región, y 195 supermercados. La segunda cuadrados (144 establecimientos) y la tercera posición es ocupada por Carrefour, con plaza corresponde a la compañía presidida 242.654 metros cuadrados (293 tiendas) y la por Juan Roig, con 44.961 metros cuadrados tercera plaza corresponde a DIA, con 220.447 (28 tiendas); a continuación, aparecen metros cuadrados (462 establecimientos); a Carrefour (41.063 metros cuadrados y 49 continuación, aparecen Ahorramás (184.050 metros cuadrados y 231 supermercados) y establecimientos) y Covirán (18.895 metros Alcampo (141.517 metros cuadrados y 84 cuadrados y 116 puntos de venta). puntos de venta). En Badajoz, DIA lidera la En la Comunidad Valenciana, superficie comercial de la Mercadona Mercadona también ocupa el provincia, con 43.936 metros cajón más alto del podio de cuadrados (22,2% del total) lidera la superficie y 91 establecimientos; la distribución, registrando comercial en segundo es Lider un incremento del 5% en su Aliment (17,5%) y tercero superficie comercial. En marzo Mercadona (15,1%). Y en de este año, la cadena de Juan Cáceres, DIA también es la Roig totaliza 280 supermercados comunidades primera empresa en cuota que suman 423.794 metros autónomas por sala de ventas, con 24.999 cuadrados, que representan el metros cuadrados (cuota del 23,8% de la superficie comercial de 23,6%) y 48 supermercados; seguida toda la comunidad autónoma. En segunda por Mercadona (14,3%) y Carrefour (12%), que posición, se halla Consum, con 400.115 metros recupera el tercer lugar perdido el año pasado cuadrados y 477 supermercados. La tercera en favor de Lider Aliment. posición de la Comunidad Valenciana está ocupada por Carrefour, con 160.299 metros cuadrados y 132 puntos de venta; cuarto es Galicia e Islas Baleares Juan Fornés Fornés (Masymas), con 98.494 En el caso de Galicia, la región sigue dominada metros cuadrados y 112 tiendas; y quinto, Lidl, por tres operadores locales. Gadisa se mantiene con 85.670 metros de superficie y 74 unidades. al frente de la clasificación en marzo de 2022, Profundizando en el análisis, Mercadona con un repunte del 1,3% respecto a mayo y Consum se reparten el liderato en las tres de 2021. La compañía presidida por Roberto provincias, si bien, la compañía dirigida Tojeiro cuenta con 196.424 metros cuadrados por Juan Luis Durich domina en dos de (21,4% del total regional) y 383 puntos de ellas: Castellón y Valencia. En la primera, venta. En segunda posición aparece Vegalsaacapara 53.270 metros cuadrados de Eroski, con 179.477 metros cuadrados y superficie comercial (24,5% del total) y 73 271 establecimientos; tercero es Froiz, con establecimientos; a continuación, aparecen 155.783 metros cuadrados y 258 puntos Mercadona (23,8%) y Carrefour (8,8%). de venta; cuarto, Mercadona, con 94.128 La otra provincia donde Consum mantiene metros cuadrados y 59 tiendas; quinta, DIA, su hegemonía es Valencia, totalizando una con 72.819 metros de superficie FMCG y 146 cuota por sala de ventas del 30,1%, lo que se establecimientos. corresponde con una superficie de 253.257 Gadisa lidera en dos provincias gallegas: La metros cuadrados distribuidos entre 315 Coruña y Lugo. Pormenorizando, la cadena de supermercados; la segunda plaza provincial Betanzos acapara 105.022 metros cuadrados es para Mercadona (26,5%) y la tercera para de sala de ventas en la provincia coruñesa, lo Carrefour (8,2%). que representa el 26,9% del total provincial Por su parte, Mercadona domina la superficie (199 establecimientos), seguida por Vegalsacomercial en Alicante, donde dispone de Eroski (21%) y Froiz (9,7%). 149.130 metros cuadrados de sala de ventas, lo En Lugo, Gadisa tiene 32.505 metros que representa el 20,6% del total provincial (97 cuadrados de superficie comercial (25,5% del supermercados), seguida por Consum (12,9%) total) y 67 establecimientos; a continuación, y Carrefour (10%). aparecen Vegalsa-Eroski (19,2%) y Froiz (14,4%). En Extremadura, el liderazgo en superficie En Ourense, Vegalsa-Eroski lidera la FMCG corresponde a DIA, aunque continúa superficie comercial de la provincia, con perdiendo sala de ventas: concretamente, 23.206 metros cuadrados (23,1% del total) y 36 en marzo de 2022 ha perdido un 1% frente supermercados; segunda es Gadisa (20,9%) y a mayo de 2021. En total, la cadena totaliza tercero Froiz (13,8%). Precisamente la empresa

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ANÁLISIS GEOGRÁFICO

de Poio es el dominador en la provincia de Pontevedra, con 85.525 metros cuadrados (cuota provincial del 28,4%) y 146 puntos de venta; seguida por Vegalsa-Eroski (16,6%) y Gadisa (12,6%). De Galicia a las Islas Baleares, donde el dominador es Grupo Eroski, con 99.929 metros cuadrados de superficie comercial destinada a FMCG, lo que representa una subida del 6% respecto a los datos publicados el pasado año en infoRETAIL. La cooperativa de Elorrio acapara el 26,3% del total de la superficie comercial insular y suma 177 establecimientos. La segunda posición es ocupada por Mercadona, con 70.417 metros cuadrados (49 supermercados) y la tercera plaza corresponde a Lidl, con 35.755 metros cuadrados (29 puntos de venta); a continuación, aparecen Moyà Saus (24.942 metros cuadrados y 83 tiendas) y Carrefour, con 23.469 metros cuadrados y 29 puntos de venta.

queda con 42.593 metros de superficie FMCG y 92 establecimientos. Segmentando el análisis por provincias, Eroski lidera la superficie comercial en las tres regiones vascas, teniendo el mayor porcentaje en Álava, donde alcanza el 39,7% de la superficie de FMCG de la provincia, totalizando 40.178 metros cuadrados que se reparten en 41 establecimientos. Tras la cooperativa se sitúan Carrefour (9,8%) y Alcampo (8,9%). En Vizcaya, el grupo con sede en Elorrio alcanza el 37,2% de la superficie de FMCG de la provincia, totalizando 126.517 metros cuadrados que se reparten en 157 establecimientos; la segunda plaza es para Uvesco (19,9%); seguido de Carrefour (7,4%). En Guipúzcoa, Eroski dispone de 75.876 metros cuadrados de superficie comercial (34,9% del total) y 92 establecimientos; a continuación, aparecen Uvesco (19%) y DIA (8,6%).

La Rioja, Navarra y País Vasco

Murcia, Ceuta y Melilla

Alcampo encabeza la superficie comercial en La Rioja, con 21.915 metros cuadrados, lo que supone un aumento del 0,9% respecto a mayo de 2021. En total, concentra el 19,5% del metraje total regional y 17 puntos de venta. En segunda posición aparece Eroski, con 15.851 metros cuadrados y 19 establecimientos; y tercero es Lupa, que adelanta a Mercadona, con 14.665 metros cuadrados y 16 puntos de venta. Completan el top 5 la cadena valenciana, con 14.246 metros cuadrados y 9 supermercados, y Carrefour, con 9.473 metros cuadrados de superficie FMCG y 18 establecimientos. En Navarra, el liderazgo en superficie FMCG corresponde a Eroski, con 64.650 metros cuadrados (un 0,5% más que en 2021), lo que representa el 28,9% del total de la superficie comercial de la región, totalizando 91 establecimientos. La segunda posición es ocupada por DIA, con 26.099 metros cuadrados (61 supermercados) y la tercera plaza corresponde a Uvesco, con 23.884 metros cuadrados (29 puntos de venta); a continuación, aparecen Mercadona (18.535 metros cuadrados y 11 tiendas) y Carrefour, con 11.154 metros cuadrados y 28 puntos de venta. En cuanto a País Vasco, Eroski totaliza una superficie comercial de 242.571 metros cuadrados, lo que significa un incremento del 1,9%, aglutinando el 36,8% del total del metraje autonómico y sumando 290 puntos de venta. En segunda posición aparece Uvesco, con 117.235 metros cuadrados y 182 establecimientos; tercero es Carrefour, con 50.889 metros cuadrados y 68 puntos de venta; cuarto, Mercadona (que supera a DIA), con 46.206 metros cuadrados y 28 tiendas; y DIA se

De País Vasco a Región de Murcia, donde el liderazgo en superficie FMCG corresponde a Mercadona, con 98.091 metros cuadrados (un 3,3% más que en mayo de 2021), lo que representa el 21,5% del total de la superficie comercial de la región, totalizando 63 establecimientos. La segunda posición es ocupada por Grupo Upper (que adelanta a DIA), con 44.339 metros cuadrados (193 supermercados) y la tercera plaza corresponde a DIA, con 42.717 metros cuadrados (72 puntos de venta); a continuación, aparecen Carrefour (40.879 metros cuadrados y 35 tiendas) y Consum (35.840 metros cuadrados y 44 puntos de venta). Por último, este reportaje concluye analizando la situación de las dos ciudades autónomas. En Ceuta, Carrefour arrebata el liderato a Mercadona en superficie FMCG, con 5.062 metros cuadrados, lo que representa el 36% de la superficie comercial, totalizando cuatro establecimientos. Mercadona se queda con 4.147 metros cuadrados (dos establecimientos) y la tercera plaza corresponde a Lidl, con 1.600 metros cuadrados (una tienda); a continuación, aparecen DIA (1.535 metros cuadrados y dos puntos de venta) y Grupo Eroski (962 metros y dos locales). Family Cash mantiene la hegemonía en Melilla, totalizando una superficie comercial de 3.770 metros cuadrados (31,5% del total) y un hipermercado. En segunda posición aparece Mercadona, con 2.000 metros cuadrados y un supermercado; tercero es Carrefour, con 1.919 metros cuadrados y dos supermercados; cuarto, Lidl, con 1.350 metros cuadrados y una tienda; y quinto, DIA, con 1.272 metros de superficie FMCG y tres establecimientos. inforetail/ Junio 2022

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EL MOSTRADOR BALANCE POR CANALES

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La distribución alimentaria dispara su valor

¡Comprado! El comercio alimentario está más vivo que nunca en España. Así lo demuestran las innumerables operaciones de compraventa materializadas en los últimos meses, de todo tamaño, canal y territorio. A ello se suma la apuesta inversora por la digitalización, en general, y el comercio online, en particular, que está generando un redimensionamiento de la capacidad logística de los principales operadores.

POR PABLO ESTEBAN

a pandemia, el volcán de La Palma, la inflación galopante, la guerra en Ucrania, el paro del transporte… Tamaña lista de dramáticas dificultades se ha concentrado a lo largo de los últimos 12 meses, dejando un erial económico y social de notable calado en la sociedad española. Sin embargo, una vez más, la distribución alimentaria ha vuelto a resistir los efectos de estas contingencias, sin interrumpir un ápice el avance de su negocio. En todos los territorios y en todos los canales. El mejor ejemplo de esta resiliencia ante un entorno marcadamente adverso es el dinamismo

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en las transacciones. De hecho, las operaciones de compraventa han sido las grandes protagonistas del año en el sector de la distribución alimentaria, con un papel especialmente relevante de las empresas de private equity. El pasado mes de septiembre Grupo Eroski formalizaba su alianza en Cataluña (Caprabo) y Baleares (Eroski) con la sociedad EP Bidco, participada por el grupo checo EP Corporate Group –liderada por el empresario Daniel Křetínský– y el inversor eslovaco Patrik Tkáč. En concreto, el nuevo socio adquiría el 50% de Caprabo y la mitad también del negocio de Eroski en el archipiélago balear.

De esta forma, EP Bidco se incorporaba como socio en Supratuc2020, sociedad que engloba los negocios de Eroski en Cataluña y Baleares. Otra de las grandes operaciones mercantiles del sector ha sido la venta de GM Food Ibérica por parte de la china Bright Food al retailer helvético Coop por un importe cercano a los 230 millones de euros. El pasado mes de noviembre, GM Food Iberica cambió su denominación social para convertirse en Transgourmet Ibérica, si bien, esta modificación no afecta a las marcas comerciales de la firma con sede en Vilamalla (Gerona). Así, se mantienen las denominaciones GM Food, GMcash, GMOil y GM Food Service.

Nuevo El Corte Inglés

Durante el pasado verano también se registró un elevado nivel de actividad mercantil, con hasta tres operaciones de fuste. Así, El Corte Inglés adquirió la cadena madrileña de supermercados Sánchez Romero, que opera una decena de supermercados en la Comunidad de Madrid con más de 9.000 metros cuadrados de superficie. En concreto, dispone de seis tiendas en la capital (Castellana, Corazón de María, Mirasierra, Arturo Soria, Puerta de Hierro y Castelló), dos en Majadahonda y una en Pozuelo de Alarcón y Alcobendas. Sin embargo, no fue esta la única operación relevante en la que ha participado El Corte Inglés en los últimos meses. El pasado mes de octubre, Grupo Mutua adquirió una participación del 8% en el capital del retailer por 555 millones de euros. De este modo, el presidente y consejero delegado de Grupo Mutua, Ignacio Garralda, ha entrado al Consejo de El Corte Inglés en representación de la aseguradora. Más recientemente, a finales del pasado mes de marzo, la compañía presidida por Marta Álvarez dio un giro drástico en su gestión con la llegada de José María Folache y la marcha Víctor del Pozo, apenas dos meses después de su renovación en el cargo. Así, puso en marcha una comisión ejecutiva delegada, que supone la creación de una dirección general bicéfala (con José María Folache y Santiago Bau) y la salida de la compañía del consejero delegado. Folache se encarga de dirigir los negocios de retail, mientras que Bau asume los negocios corporativos existentes, así como los de nueva creación.

Verano de compras

Siguiendo con las transacciones en el formato supermercado, en julio Carrefour vendió 38 puntos de venta adquiridos a Supersol a cuatro operadores regionales: Cash Lepe (Supermercados El Jamón), Maskomo (Maskom), Froiz y Eco Mora. En concreto, 28 tiendas fueron a parar a Cash Lepe (13 en Cádiz, seis en Sevilla, cinco en Málaga y cuatro en Granada); cinco a Froiz (tres en Madrid

y dos en Toledo); cuatro a Maskomo (todas en Málaga); y una a Eco Mora (en Madrid). A un nivel más local, la cadena de distribución Tu Súper adquirió la empresa granadina Supermercados Santaella, en una operación valorada en 1,2 millones de euros. La transacción incluía un parque comercial compuesto por seis establecimientos y una nave logística que sumaban 5.000 metros cuadrados y medio centenar de trabajadores. Esta compra afecta tangencialmente a Transgourmet Ibérica, en calidad de proveedor principal de Tu Súper. En concreto, la compañía dirigida por Lluís Labairu afianzaba su posicionamiento en la provincia de Granada y suministrando a los 16 centros de Tu Súper cerca de 20.000 referencias de productos de marca propia y de marca de fabricante. También el canal especializado fue protagonista en ese verano atípico cuando en julio, el empresario José Elías compró La Sirena, a través de su vehículo inversor Excelsior Times, al fondo británico OpCapita. Esta operación permite a la cadena de alimentos congelados impulsar su estrategia de crecimiento y expansión multicanal en España, al tiempo que introduce a su nuevo socio en el mercado de la alimentación saludable, que se suma a las cuatro líneas de negocio donde ya tiene operaciones: energías renovables, infraestructuras, telecomunicaciones y medicina. De hecho, a finales del año pasado Excelsior Times realizó una inyección económica por valor de 15 millones de euros a La Sirena con el objetivo de mejorar la eficiencia de la estructura financiera de la compañía con la cancelación de su deuda, así como apoyar el plan de expansión previsto para los próximos años. En agosto siguieron las transacciones. En este caso, se concentró en el canal mayorista con la compra de Malaquías Morales por parte de Grupo Cuevas. En concreto, se hizo con los ocho establecimientos y la sede central de Malaquías Morales, con actividad en Asturias y Cantabria y cuya facturación ascendía a 21 millones de euros. Los ocho cash&carry adquiridos por Grupo Cuevas se encuentran en los municipios asturianos de Gijón, Castropol, Luarca, Pola de Siero, Langreo, Cangas de Onís, Llanes y en la localidad cántabra de Cabezón de la Sal, además de la sede central y el centro logístico, ubicado en el polígono industrial de Roces, en Gijón. Los ocho puntos de venta suman 10.137 metros cuadrados, mientras que el centro logístico tiene una superficie de 9.712 metros cuadrados.

Apetito del capital riesgo

También en verano, aunque volviendo al canal supermercado, la familia Condal vendió Condis Supermercats a la empresa de private equity Portobello Capital, convirtiéndose Manel inforetail/ Junio 2022

EL MOSTRADOR EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TIENDAS Supermercados grandes

Supermercados medianos

Supermercados pequeños 2020

9.850

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6.653

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5.733

Cash&carry pequeños

Hipermercados grandes

Hipermercados pequeños 2020

230

2020

244

2020

243

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238

2021

240

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239

Perfumería/droguería

Tiendas independientes

Cash&carry grandes 2020

329

2020

29.183

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8.605

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331

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27.438

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7.758

Horeca

Kioskos

Gasolineras 2020

9.981

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19.205

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191.624

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10.210

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18.131

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209.052

Evolución del número de puntos de venta por formato en 2021 y 2020. Los supermercados pequeños son los establecimientos con menos de 300 metros cuadrados; los medianos tienen entre 300 y 799 metros cuadrados; los grandes, entre 800 y 2.499 metro cuadrados. Los hipermercados pequeños tienen entre 2.500 y 6.499 metros cuadrados; los grandes, más de 6.500 metros cuadrados. Las tiendas independientes/tradicionales tienen menos de 300 metros cuadrados. Fuente: NielsenIQ / infoRETAIL.

Romero en el nuevo presidente del consejo de administración. La familia Condal se mantiene en la estructura de capital de la empresa, aunque la dirección la ostenta Portobello Capital y el actual equipo directivo. Tras la operación, la compañía con sede en Montcada i Reixach (Barcelona) abandonó su presencia comercial en Madrid, vendiendo todos los establecimientos que tenía en la zona centro a Uvesco y Eco Mora. Fruto de este acuerdo, Uvesco se hizo con un total de 12 establecimientos y Eco Mora sumó a su negocio 18 puntos de venta. Ambos paquetes de tiendas, que abarcan una superficie comercial de más de 18.000 metros cuadrados de sala de ventas, aportan unas ventas de alrededor de 35 millones a cada grupo. Precisamente la compañía dirigida por José Ramón Fernández de Barrena también ha protagonizado una de las mayores operaciones de compraventa del sector. Y, en este caso, participa igualmente una sociedad de capital riesgo. Se trata de PAI Partners, que a finales del año pasado anunció la adquisición de una participación mayoritaria en Uvesco, valorada en unos 500 millones de euros. No obstante, PAI compró las acciones a los accionistas de la compañía, que siguen teniendo una participación relevante en el negocio. Además, la sede de la sociedad y las oficinas centrales se mantienen en Guipúzcoa. Junto a la entrada de PAI Partners, recientemente se ha conocido que las entidades donostiarras GAEA Inversión y Stellum Food & Tech han formalizado una inversión de diez 58

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millones de euros en Uvesco. En este sentido, Josep Maria Echarri ha entrado en el Consejo de Administración del grupo en representación de ambos inversores minoritarios. Con espíritu de inversión a largo plazo, ambas firmas pretenden apoyar en el crecimiento futuro de la compañía “con especial énfasis en el apoyo en su crecimiento en su mercado tradicional del País Vasco”. Y este capítulo de compras, no se puede cerrar sin realizar también una mención a Glovo, que ha adquirido Lola Market, plataforma de comercio online que mantiene alianzas estratégicas en España con una docena de distribuidores alimentarios. Asimismo, la startup española liderada por Oscar Pierre ha sido adquirida por el grupo alemán Delivery Hero. Y es que otro de los fenómenos que ha protagonizado el mercado en los últimos meses en el país ha sido la eclosión de las empresas de entregas ultrarrápidas a través de las llamadas dark stores. Compañías como Gorillas, Getir o Rohlik han desembarcado recientemente en España con un modelo de negocio basado en el q-commerce y las tiendas fantasma, es decir, no abiertas al público, sino dedicadas al almacenamiento de productos para su posterior reparto. En el lado opuesto se encuentra la app británica Deliveroo, que anunció su cese de la actividad en el país, tras mantener una posición relevante en la distribución alimentaria organizada gracias a acuerdos estratégicos con varios operadores, entre los que se encontraban El Corte Inglés y Sánchez Romero.

BALANCE POR CANALES

La única marca multicategoría plant-based desarrollada y fabricada en España.

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EL MOSTRADOR RANKING DE OPERADORES Mercadona, Carrefour y Lidl son los principales ganadores del ejercicio 2021 en el sector de la distribución alimentaria en España. Asimismo, destacan las evoluciones de Consum y Aldi, que también logran resultados positivos. Así lo revelan los datos ofrecidos por Kantar Worldpanel, que sitúan a DIA como la enseña que más cuota ha perdido.

Cuota de mercado por operadores

Mercadona se mantiene al frente del sector, siendo la cadena que más penetración gana en los hogares (+0,9 puntos). “Quiere volver a ser la cadena de moda”, destaca el director de Retail en Kantar, división Worldpanel, Bernardo Rodilla. Carrefour, por su parte, es la compañía de distribución que más cuota ha ganado en el último año y también es la que más aprovechamiento del gasto ha logrado. “Ha dado un paso de gigante hacia la omnicanalidad”, comenta Rodilla. En el caso del discount, Lidl afianza su tercera posición, siendo la segunda cadena con mayor número de visitas de clientes, tras Mercadona. Aldi, cuya cuota a cierre de 2021 era del 1,3%, es la enseña que más penetración ha ganado en el último año. Grupo DIA sigue perdiendo cuota de mercado como consecuencia de la caída de los compradores, en un marco de recorte de su parque comercial. Finalmente, Eroski mantiene el crecimiento en su territorio tradicional del noroeste del país, mientras que Consum alcanza el sexto lugar, gracias al refuerzo en su zona core. Además, la firma dirigida por Juan Luis Durich es una de las que mejor gestiona la capacidad de retener el gasto de sus compradores. Sólo le supera Mercadona. Por último, Alcampo casi logra mantener su cuota, en su búsqueda de mejorar la experiencia de compra con la modernización de sus hipermercados. Las cadenas regionales se mantienen como una alternativa eficaz a las grandes enseñas nacionales, impulsadas por su buena gestión de los productos frescos y de la marca del fabricante. Han cerrado 2021 concentrando el 16,5% de cuota de mercado en valor (+0,2 puntos vs 2020).

Inversiones ‘online’

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26,5%

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Los datos porcentuales hacen referencia a la cuota en valor de cada cadena sobre el total de la distribución con base alimentaria en 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 (hasta el 27 marzo). Fuente: Panel Worldpanel Retail de Kantar / infoRETAIL.

Lo cierto es que el delivery y el comercio electrónico sigue ganando peso en el sector y los operadores no están escatimando esfuerzos en su desarrollo. Mercadona obtuvo el año pasado una facturación online de 510 millones de euros, un 40% más. La compañía tiene actualmente tres ‘colmenas’ para el reparto en línea y para este año prevé realizar dos nuevas aperturas, en Alicante (en la primera mitad de 2022) y Sevilla (segundo semestre). Además, está realizando una prueba piloto en tres tiendas (dos en Castellón y una en Tarragona) para comenzar a repartir online con la preparación de pedidos en el supermercado. Carrefour también ha dado un importante impulso al negocio online de alimentación, tras inaugurar su primera plataforma en España 60

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dedicada en exclusiva a atender pedidos por internet de comestibles. Ubicada en Getafe (Madrid), la nueva planta tiene 10.000 metros cuadrados de superficie y ofrece una capacidad máxima de hasta 4.000 envíos diarios. Cuenta con un surtido de casi 17.000 referencias e incluye también una zona de obradores para preparar de forma personalizada productos frescos de carnicería, pescadería y panadería, apenas unos minutos antes de que los pedidos salgan hacia el domicilio de los clientes. Las nuevas instalaciones, operadas por Salvesen Logística, cuentan con funcionalidades que cubren desde la planificación de pedidos, hasta la gestión de ofertas, la aplicación de algoritmos de embalaje inteligentes para optimizar la utilización del espacio del vehículo o la gestión dinámica de rutas de última milla que mejoran la eficiencia de

BALANCE POR CANALES

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EL MOSTRADOR los camiones de reparto, entre otras aplicaciones. Este centro permite atender los pedidos de alimentación online de la Comunidad de Madrid y alrededores, con un horario de entrega de 7:00 a 22:00 horas. Carrefour También Alcampo ha avanzado en su abre su primera estrategia phygital en España con dos plataforma hitos: la alianza con Ocado y los puntos exclusiva para de recogida de pedidos. El primer caso contempla la implantación de la plataforma pedidos online de tecnológica de la compañía británica, alimentos una solución que mejorará la experiencia del cliente, desde el inicio de la compra, pasando por un amplio surtido de productos de alimentación y de no alimentación, hasta su entrega. El acuerdo prevé la ampliación de los canales de compra online, optimizando la web, incorporando apps u ofreciendo la posibilidad de comprar por voz, entre otras. La preparación del pedido se realizará en las propias tiendas y en las dark stores de los centros Alcampo. Además, se incluirá la construcción de almacenes inteligentes CFC (Customer Fulfilment Centre) donde se aplicará toda la tecnología (robótica, IA, etc.) disponible. Se estima que el primer almacén verá la luz en 2024 en la Comunidad de Madrid y se irá ampliando su implementación en otras zonas en función del desarrollo del negocio. Por otro lado, el pasado mes de septiembre, Alcampo inauguró en Madrid (calle Sagasta, número 32) su primer punto de recogida en España. Ofrece al cliente la posibilidad de realizar el pedido dentro del propio local a través de una pantalla táctil con prácticamente las mismas funciones que la tienda online, que permite realizar la compra, tanto para recoger en el mismo local como para enviar a domicilio. Otra de las novedades de los puntos de recogida, que operan bajo el rótulo Alcampo, es la inclusión de un minisupermercado en su interior. Cuenta con unas 500 referencias elegidas para llenar una cesta más de conveniencia y ultraproximidad.

E-commerce B2B

Lejos de detener su innovación online, el canal mayorista también ha dado muestras de acelerar su negocio en el plano virtual. Así, Transgourmet Ibérica ha lanzado un e-commerce B2B para sus clientes de hostelería, en el marco de su proyecto de digitalización y su estrategia de omnicanalidad. Además, esta herramienta amplía el abanico de posibilidades para contactar con el cliente: comercio electrónico servicio de atención telefónica, servicio de delivery o compra directa en GMcash. En este portal cada cliente puede hacer sus pedidos y su seguimiento, ver y pagar facturas, gestionar cambios en el pedido, gestionar 62

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devoluciones, hacer peticiones e informar sobre posibles incidencias, entre otros servicios. Makro también refuerza su modelo de negocio multicanal. Gracias a él, Makro llega a miles de clientes tanto a través de sus 37 tiendas físicas como del Servicio de Distribución a Hostelería y las ventas digitales, cuya capacidad de venta se ha ampliado con el lanzamiento del formato click&collect y un marketplace centrado en surtido de no alimentación. La enseña perteneciente a Metro asegura que continuará invirtiendo en el desarrollo de soluciones digitales especialmente pensadas para facilitar el día a día de bares y restaurantes, como por ejemplo Dish Order. Pero el formato cash&carry no sólo avanza en internet, sino que también está experimentando innovaciones en las tiendas físicas. Es el caso de Comerco, cadena perteneciente a HD Covalco, que ha lanzado un nuevo modelo de establecimiento, que apuesta por el impulso a la formación, las degustaciones y el showcooking. Su primer activo, que cuenta con 2.300 metros cuadrados de superficie, abrió el año pasado en la localidad de Alhaurín de la Torre (Málaga), tras una inversión de más de 1,2 millones de euros. A esta apertura le siguió unos meses más tarde otra en Soria. Su principal novedad reside en la instalación de un innovador espacio diferenciado de unos 50 metros cuadrados, con un diseño a imagen y semejanza de un bar-restaurante, con el objetivo de favorecer la formación de sus clientes profesionales. Denominada Comer&Co, esta inédita zona está repleta de actividades para que el profesional de la hostelería y la alimentación se forme y aprenda todas las tendencias del sector. El establecimiento comercializa más de 7.000 referencias, con zonas de mercado muy diferenciadas, que incluyen panadería, carnicería, frutería, mural de refrigeración de más de 30 metros y una bodega.

‘Remodelling’ mayorista

Transgourmet Ibérica mantiene su plan de renovación de activos con la inversión de 4,1 millones de euros en los últimos 12 meses. En concreto, ha destinado dos millones de euros a la reforma integral del GMcash-Gros Mercat de Olot (Gerona) y 2,1 millones a la modernización del GMcash de Lérida. Ambas remodelaciones se han centrado principalmente en la mejora de la zona de frescos, así como en la incorporación de nuevas medidas de sostenibilidad, como la iluminación led y un sistema de refrigeración de dióxido de carbono de alta eficiencia sin gases que afectan al medio ambiente. En el marco de su nuevo plan estratégico, la compañía ha puesto el foco en la Comunidad de Madrid y se ha marcado como objetivo

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EL MOSTRADOR consolidar en los próximos tres años su línea de suministro integral (Food Service) al sector de la restauración de la región, tanto para Mercadona grandes cadenas como establecimientos implanta el independientes. Transgourmet prevé que esta división suponga el 20% de sus libreservicio en su ventas durante los próximos tres años, y sección ‘Listo para alcanzar una facturación de 200 millones comer’ de euros en 2024. Con este nuevo plan se produce un cambio en el modelo de esta línea de negocio mantenido hasta ahora por la compañía. El suministro de Food Service estaba orientado a las grandes marcas, mientras que a partir de ahora llegará también a los clientes más pequeños. Finalmente, Makro también ha lanzado un plan de remodelling para mejorar la experiencia de compra en sus establecimientos a través de la renovación de la atención de clientes de los 37 centros que la compañía tiene en España. La compañía, que invertirá tres millones de euros para este proyecto, ya ha renovado a modo de proyecto piloto los centros de Oiartzun (Guipúzcoa) y El Puerto de Santa María (Cádiz), y prevé incorporar el plan al resto de centros durante los próximos meses. Con esta iniciativa, Makro quiere crear espacios más multifuncionales y flexibles en los que poder realizar las tareas administrativas y comerciales de un modo más eficiente y cómodo. Este proyecto permitirá a los más de 3.000 profesionales especializados en el sector horeca que trabajan en la compañía ofrecer un mejor asesoramiento sobre sus productos, soluciones y servicios.

El ‘híper’ se mueve

También el canal hipermercado ha recuperado la dinamización de épocas pasadas, tanto a nivel de aperturas, como de remodelaciones y nuevas iniciativas comerciales, así como de operaciones de compraventa. Como es habitual, Alcampo ha sido uno de los operadores más activos en este canal. La compañía ha avanzado en su proceso de modernización de activos, con transformaciones como las de La Vaguada (Madrid), La Orotava (Tenerife), Telde (Las Palmas), Linares (Jaén) o Mataró (Barcelona), superando los 31 millones de euros de inversión. A estas reformas se suma la apertura de un nuevo ‘híper’ en el centro comercial Vialia de Vigo (Pontevedra), en el que invirtió 7,6 millones de euros y creó 135 empleos directos. Igualmente, la compañía dirigida por Américo Ribeiro ha ampliado su apuesta por favorecer la reutilización de ropa así como la inclusión sociolaboral de colectivos vulnerables, colaborando con Moda re-, la iniciativa social promovida por Cáritas. A principios de año, ya eran nueve los córners de ropa de segunda mano que Alcampo acogía en sus hipermercados. 64

inforetail/ Junio 2022

Carrefour también ha apostado por el comercio de ocasión, tanto de moda, como de otras categorías. En el primer caso, el pasado mes de octubre la compañía anunció la puesta en marcha de dos córners en Madrid y Barcelona para comercializar ropa de segunda mano y fomentar la economía circular textil. Ambos puntos de venta están gestionados en colaboración con la empresa especializada en prendas de segunda mano Patapam. En segundo lugar, la compañía ha puesto en marcha en marcha la primera tienda Carrefour Ocasión en España, fruto de la alianza suscrita con Cash Converters. El primer establecimiento vio la luz el pasado mes de febrero en el centro comercial Las Rosas, en el barrio madrileño de San Blas. Se trata de un espacio piloto está situado en la planta alta del hipermercado Carrefour y cuenta con una superficie de 145 metros cuadrados. Ofrece el servicio de compraventa de productos de segunda mano, con dos años de garantía. Su surtido acoge una amplia variedad de categorías como electrónica de consumo, joyería, relojería, deporte, productos para bebés y bricolaje. La compañía liderada por Alexandre de Palmas también ha estado activa en materia de aperturas, con la inauguración de un establecimiento en Melilla. Con casi 2.500 metros cuadrados, es el único de los activos adquiridos a Supersol que Carrefour ha convertido a su formato hipermercado. Igualmente, Carrefour también ha sido protagonista en la compraventa de establecimientos de este formato. El pasado mes de septiembre vendió siete hipermercados a la empresa estadounidense Realty Income Corporation por 93 millones de euros, bajo un acuerdo de sale&leaseback. Estos inmuebles están repartidos por Canarias, Valencia, Madrid, País Vasco, Navarra y Castilla y León. Más reciente ha sido la adquisición del fondo israelí MDSR Investments de una cartera de cinco hipermercados operados por Carrefour al gestor francés Amundi. Los activos se localizan en Madrid (San Sebastián de los Reyes y Alcalá de Henares), Santander, Ávila y Rincón de la Victoria (Málaga). Family Cash también ha participado del dinamismo del hipermercado con la adquisición del centro comercial Abella en Lugo, que incorpora un ‘híper’ operado en su día por E.Leclerc y que próximamente abrirá bajo la enseña valenciana. Además, para este año cuenta con un plan de inversión de 60 millones de euros destinados a la apertura de nuevas tiendas (ya están confirmadas las de Alcalá de Henares -Madrid-, Benicarló -Castellón- y la mencionada del centro comercial Abella en Lugo) y a la construcción de una plataforma logística en Valencia. Todo ello sin olvidar la inversión de 3,6 millones de euros realizada por Vegalsa-Eroski para el

RETAI

ESPE

acondicionamiento y puesta en marcha de un hipermercado a su modelo Eroski Contigo en el centro comercial de A Barca, en Poio (Pontevedra). Con una superficie comercial de 3.260 metros cuadrados, el establecimiento presenta una plantilla de 72 trabajadores, generando 52 nuevos empleos.

Almacenes ‘discount’

En el formato descuento, las noticias más relevantes de los últimos 12 meses se han producido en el ámbito logístico. Las principales enseñas de este canal están ampliando sus instalaciones logísticas para dar respuesta a la expansión de sus operaciones y llegadas a nuevos territorios. Así, Lidl inauguró el pasado marzo en Nanclares de la Oca (Álava) su nueva plataforma logística de referencia para el norte de España. Con 53.000 metros cuadrados de superficie, es la segunda más grande de la cadena de supermercados en toda España. Tras una inversión de unos 75 millones de euros, este centro sustituye al que la empresa tenía anteriormente en el municipio de Llodio (Álava), cuya plantilla se ha trasladado progresivamente a la nueva planta logística. Estas instalaciones permiten a la compañía duplicar su capacidad logística en el País Vasco e impulsar también su negocio en otras regiones del norte de la península, donde prevé seguir creciendo. Pero no es su único proyecto logístico. El discounter ha empezado a construir una nueva plataforma en el municipio granadino de Escúzar para seguir impulsando su crecimiento en el sur de España. El proyecto, que supondrá una inversión cercana a los 85 millones de euros, está previsto que entre en funcionamiento a mediados de 2023. A ello se suma la puesta en marcha en un par de años de una nueva plataforma en Parla (Madrid), que contará con una inversión superior a los 85 millones de euros. Se levantará sobre una parcela de 150.000 metros cuadrados, que serán 70.000 metros cuadrados construidos. Lidl presentó el pasado otoño su estrategia de crecimiento 2021-2024, que contempla una inversión récord de 1.500 millones de euros, con el objetivo de abrir 150 establecimientos y un foco especial en la Comunidad de Madrid. Asimismo, la cadena ha desvelado su faceta como socio inmobiliario. “Queremos ser el partner numero uno inmobiliario; somos garantía de fiabilidad a medio y largo plazo”, indicaba el director regional de Expansión & Inmuebles de Lidl en la Comunidad de Madrid y Zona Centro, Albert Lavín. Así, la cadena busca locales comerciales a partir de 1.800 metros cuadrados de superficie y solares desde 4.000 metros cuadrados. “Nos adaptamos a todos los formatos (centros comerciales, urbanos, mercados…) y estilos”, añade el directivo.

CIAL

ALI

TA R

BALANCE POR CANALES

También Aldi se encuentra en plena efervescencia logística con varios proyectos en liza. Recientemente, ha finalizado las obras de su plataforma logística de Masquefa (Barcelona), iniciadas a mediados del año pasado y que suponen una ampliación de más de 13.000 metros cuadrados respecto a los 35.890 metros cuadrados de superficie iniciales de la plataforma. También están en marcha las obras de la plataforma logística de Dos Hermanas (Sevilla), que suponen ampliar en más de 14.000 metros cuadrados los 24.636 metros cuadrados de superficie actual. Está previsto que esté operativa durante este año. A ello se Alcampo ha suma la construcción de sendos almacenes en Sagunto (Valencia), inaugurado en Miranda de Ebro (Burgos) y Madrid su primer Agüimes (Gran Canaria), de 31.000, punto de recogida 40.000 y 26.000 metros cuadrados, en España respectivamente. Todo ello enmarcado en el plan de expansión de la compañía, con aterrizajes en nuevos destinos como Galicia -a finales del año pasado- o Canarias -segundo semestre de este curso-. Finalmente, Grupo DIA se ha unido a este refuerzo logístico con la inauguración en Illescas (Toledo) de su mayor plataforma en España, con una superficie total de 68.000 metros cuadrados, que supone el punto clave de la preparación y distribución en la zona centro, así como el almacén central para toda la red de tiendas DIA del país.

Nuevas enseñas

Pero más allá de su desarrollo logístico, la compañía ha presentado sus nuevas ambiciones estratégicas, que pasan por el cambio de imagen y un nuevo concepto de proximidad, tal y como se puede leer en la página 12 de este número de infoRETAIL. DIA apuesta por el rediseño de su MDD, por ofrecer una experiencia de compra más moderna y funcional, combinando los mundos online y offline, y, finalmente, por impulsar un nuevo estilo de tienda, con entre 300 y 500 metros cuadrados de superficie comercial y mucha frescura. Siguiendo con nuevas enseñas, la distribuidora Juan Fornés Fornés ha lanzado la nueva enseña comercial ‘masymas basic’, que responde a un modelo de proximidad para distinguir los supermercados más pequeños de los más grandes y con mayor surtido. Igualmente, Ahorramás ha lanzado Basic, una marca destinada a cubrir los locales de menor tamaño, y el nuevo concepto ‘A comer!’, un espacio dedicado a platos preparados con comida casera fresca y natural. Finalmente, y en cuanto a innovaciones en los mercaurantes, Mercadona ha dado un paso más en su sección de platos preparados con la implantación del libre servicio. inforetail/ Junio 2022

inforetail/ Junio 2022

ESPE CIAL

CENTROS

COMER CIALES

CENTROS COMERCIALES Servicios, ocio y resta

El centro comercial del futuro ¿Cómo será el centro comercial del futuro? Ésa es una pregunta que nos hacen de forma recurrente a todos los que trabajamos en este sector. No tengo la bola mágica que me permita adivinar cómo y cuáles serán los cambios, pero sí me atrevo a dibujar seis pinceladas que son aspectos fundamentales, los pilares sobre los que ya está construyendo nuestra industria Eduardo Ceballos en el presente y de cara al futuro. Presidente Digitalización, flexibilidad, Asociación Española de Centros y Parques Comerciales profesionalidad, experiencias, sostenibilidad y confianza son en mi opinión algunos de los aspectos claves para el futuro del sector. Cuando hablo de digitalización soy muy consciente del gran esfuerzo que están realizando todas las empresas del sector en avanzar por este camino. La trasformación digital es una estrategia que ya había comenzado en el comercio antes de la pandemia, pero no se puede negar que la crisis sanitaria aceleró procesos y empujó a todos los actores implicados en el retail a plantearse la necesidad de una transformación. La flexibilidad es una de las características que han definido a los centros y parques comerciales desde su nacimiento. Pero cuando hablo de flexibilidad no solo me quiero referir a la gestión sino también a la de los propios espacios físicos y a la de los usos. Los usos mixtos, en los que se pueden combinar usos culturales, sanitarios, administrativos o residenciales en un mismo espacio que también sea comercial, son una de las principales tendencias en este momento y serán más habituales. Otro de los pilares sobre los que se construye el sector es la profesionalidad que hace posible una gestión unitaria, eficiente y moderna, así como permite que se perciban los centros y parques comerciales como espacios seguros y fiables en los que estar y comprar. Las experiencias, algo de lo que se viene hablando y trabajando en el sector desde hace años, se convierten ahora en la apuesta de valor diferencial de los centros comerciales. Las marcas están deseando acercarse físicamente a los clientes y ofrecer opciones exclusivas que solo pueden suceder en las tiendas físicas. Es muy importante para garantizar el futuro de los centros y parques comerciales que sean percibidos como espacios útiles para la comunidad y las marcas y que se potencie de nuevo su valor como lugar de encuentro. La sostenibilidad y en sentido más amplio las políticas de ESG forman parte del ADN del sector y ya se vienen realizando desde hace años cuantiosas inversiones que han permitido que seamos uno de los mercados de Europa con estándares más altos en sostenibilidad y con una apuesta clara por la reducción de la huella de carbono y el compromiso con las comunidades en las que se encuentran enclavados los centros comerciales. Eso no quiere decir que no quede mucho por hacer y constantemente haya que seguir innovando. Estos son algunos de los aspectos en los que he querido fijarme, pero me gustaría terminar con una mención a la importancia que tiene en nuestra industria ser capaces de generar confianza y para ello no debemos de olvidarnos de que hay que mantener a las personas, a los clientes y a los equipos, en el centro de nuestras preocupaciones.

inforetail/ Junio 2022

El rena centro c

ejada atrás, afortunadamente, la oscura época del covid-19, con todo lo que implicó de restricciones a la movilidad y cierres de establecimientos -además de la tragedia humana que supuso-, los centros comerciales intentan recobrar, paulatinamente, las cifras previas a la pandemia. Tras cerrar 2021 con unos crecimientos en ventas y visitas del 21,4% y un 19,6%, respectivamente, frente al año anterior, según datos de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC), la evolución durante los cuatro primeros cuatro meses de 2022 refleja un crecimiento anual acumulado del 24,6% en la afluencia, según el índice de Sensormatic Solutions. “2021 fue un año de recuperación, con una tendencia fuerte y clara en ventas y visitas”, enfatizó el presidente de AECC, Eduardo Ceballos, durante la presentación de los resultados anuales del sector, que obtuvo 1.520 millones de visitas y una facturación de 40.399 millones de euros. Comparados estos datos con los de 2019, la afluencia fue un 23,9% inferior mientras que los ingresos sufrieron un descenso del 12,5%, ya que el sector obtuvo, en el año previo a la irrupción de la pandemia, unas ventas de 46.163 millones de euros y 1.998 millones de visitas. Sin obviar que durante 2021 aún hubo limitaciones en bastantes zonas geográficas y durante determinados periodos de tiempo (es pertinente recordar el impacto que causó la variante ómicron al finalizar el año), es cierto que durante este 2022 se han ido levantando todas las restricciones que existían en el país y eso lo ha notado, para bien, el sector de los centros y parques comerciales. En este sentido, un informe de MVGM, correspondiente al primer trimestre de este año,

uración impulsan al sector

cer del omercial POR JESÚS C. LOZANO

resalta que las afluencias a los centros comerciales van aumentando escalonadamente respecto a 2021 y, además, sobresalen las aperturas de tiendas destinadas a servicios y el aumento del gasto en ocio y restauración. Durante el primer trimestre de 2021, la mayoría de las aperturas realizadas en el sector correspondía a comercio (68,6%), seguido por servicios (19,6%) y restauración (9,8%). Este año, con un escenario más normalizado, el sector servicios lidera claramente las aperturas (48,2%), por delante de comercio (20,7%) y restauración (17,2%). “Hemos superado con éxito una de las situaciones más complicadas que ha vivido el sector, y ahora es momento de adaptarnos a la recuperación de la normalidad tras el impacto de la pandemia”, afirma la directora general de MVGM en España, Elisa Navarro, agregando que “el considerable aumento del gasto en ocio y restauración por parte de los consumidores es un indicativo de la vuelta a los hábitos a los que estábamos acostumbrados antes de la pandemia”. Finalmente, otro indicador que denota que el sector va recobrando su fortaleza es que, tras abrirse cinco nuevos espacios comerciales el pasado año (Los Patios de Azahara en Córdoba, Vialia Estación de Vigo, Reino de León, Oasiz Madrid y Adeje Shopping), para el trienio comprendido entre 2022 y 2024 se anuncian 30 nuevos proyectos, de los que ocho serían centros comerciales y 22 parques comerciales, formato -este último- que ha esquivado notablemente los embates de la pandemia al ofrecer, mayoritariamente, actividades comerciales esenciales, grandes tiendas y al aire libre, siendo, además, unos activos inmobiliarios muy codiciados a nivel inversor.

Nuestra mejor carta de presentación El equipo de Nhood celebró, el pasado mes de enero, su primer año de vida. Y no podía dejar de estar presente en el próximo Congreso de la AECC, principal escaparate del sector, máxime siendo el primero tras estos años de pandemia que tan duramente nos ha golpeado a todos. Se trata de una gran oportunidad para explicar el porqué de Isabel Robles nuestra transformación desde Directora Inmobiliaria / Presidenta Ceetrus hasta Nhood y, por Nhood / Feria AECC supuesto, la mejor ocasión posible para compartir experiencias de nuestro recién estrenado Vialia Estación de Vigo. Nhood se configura como un nuevo negocio de servicios inmobiliarios que apuesta por una transformación urbana sostenible que garantiza tanto el bienestar de las actuales y futuras generaciones, como la calidad ambiental de sus entornos. Nhood actúa por cuenta de la federación de empresas autónomas de la AFM y por cuenta de otros socios, combinando las principales áreas de negocio del sector inmobiliario con soluciones que apoyan a los propietarios públicos y privados, así como a las empresas y marcas, creando valor para sus activos. Entre nuestros objetivos está mejorar la calidad y usabilidad de los espacios convirtiéndolos en espacios vivos y útiles inspirándonos en la ciudad de 15 minutos. Nuestra transformación, que ha supuesto pasar de formar parte de una empresa patrimonialista, Ceetrus, a convertirnos en una empresa de servicios inmobiliarios, viene a completar un proceso de evolución que se inició hace algunos años con el cambio de denominación de Immochan a Ceetrus. No obstante, siendo Ceetrus uno de nuestros principales clientes, somos Nhood y somos Ceetrus y, por descontado somos Immochan, denominación que marcó nuestros orígenes y que nos aporta la gran experiencia con la que contamos en la explotación de nuestros proyectos. Siendo complejo explicar esta transformación, el proyecto Vialia Estación de Vigo -que iniciamos como Immochan, continuamos como Ceetrus y acabamos como Nhood- es nuestra mejor carta de presentación para entender el pasado, presente y futuro de nuestros equipos. En Vialia Estación de Vigo quedan reflejadas las tres P de nuestra mentalidad de triple impacto positivo: Planet, impacto en el planeta; People, impacto en las comunidades; y Profit, creación de valor sostenible. Los próximos 8 y 9 de junio quedáis todos invitados a visitar nuestro stand, D44, donde podréis profundizar en el conocimiento de nuestros equipos, servicios y proyectos. Además, esperamos veros en nuestra conferencia sobre ‘Vialia Estación de Vigo: un proyecto de transformación urbana’, el miércoles 8 a las 16:00 horas, donde compartiremos nuestras experiencias de estos apasionantes años de construcción y puesta en marcha de este singular proyecto.

inforetail/ Junio 2022

CENTROS COMERCIALES PRINCIPALES MAGNITUDES DEL SECTOR EN ESPAÑA TOTAL CENTROS: 763 TOTAL SBA: 19.310.859 m2 % SBA Operadores El Corte Inglés

Densidad comercial por CCAA Canarias

575,03

Carmila

7,4%

Comunidad de Madrid

574,51

LAR España

3,8%

Aragón

535,01

Unibail-Rodamco-Westfield

3,5%

Región de Murcia

479,52

Nhood

3,0%

Asturias

473,93

General de Galerías Comerc.

2,9%

Comunidad Valenciana

448,57

Merlin Properties

2,9%

País Vasco

437,12

12,7%

Carrefour Property

2,5%

Andalucía

432,58

Castellana Properties

2,5%

Media nacional

407,53

Klépierre

2,3%

Melilla

401,11

% SBA Categorías

Centros integrados Parques comerciales Grandes almacenes Galería comercial Outlets

60,2% 15,5% 12,4% 9,4% 2,5%

Galicia

356,21

Navarra

332,87

Cantabria

330,45

Castilla y León

328,19

La Rioja

317,90

Castilla-La Mancha

260,78

Cataluña

257,80

Islas Baleares

235,29

Extremadura

231,38

Ceuta

176,16

% Perfil Operador

% SBA Tamaño Centro

20.000-39.999 m2 40.000-79.999 m2 5.000-19.999 m2 > 80.000 m2 < 5.000 m2

inforetail/ Junio 2022

52,1% 18,9% 15,5% 12,6% 0,9%

33,5% 27,9% 22,5% 15,5% 0,9%

%SBA Operadores Reparto porcentual de superficie bruta alquilable (SBA) de centros en España entre los diez principales operadores del sector. %SBA Categorías Reparto porcentual de SBA entre distintas categorías: Centros Integrados. Centros compuestos por una gran variedad de comercios en tamaños y sectores que comparten servicios comunes y accesos. Parques Comerciales. Centros compuestos por grandes y/o medianas superficies independientes que comparten el parking y servicios generales. Grandes Almacenes. Centros fundamentados en la presencia de un gran almacén. Galería Comercial. Centros fundamentados en una gran superficie (generalmente un hipermercado), que se acompañan de una galería comercial de reducidas dimensiones. Outlets. Centros cuya fórmula comercial está basada en el ‘desestocaje’ de artículos de otras temporadas. %SBA Tamaño Centro Reparto porcentual de SBA en España entre diversos tamaños de centro.

Sectorial Propiedad Inversor Socimi Público

%SBA Perfil Operador Reparto porcentual de SBA en España entre distintos perfiles de operador: Sectorial. Entidad cuya actividad principal es la promoción, gestión y explotación de centros comerciales. Propiedad. Propietaria de activo comercial que lo gestiona de forma directa. Inversor. Entidad dedicada a la gestión de inversiones propias o ajenas en centros comerciales. Socimi. Inversoras constituidas como Sociedad Cotizada de Inversión en Mercados Inmobiliarios (Socimi). Público. Organismos públicos o participados mayoritariamente por capital público. Densidad comercial Densidad en cada comunidad autónoma de metro cuadrado de SBA por cada mil habitantes.

(*) Datos actualizados a 30 de abril de 2022. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

PRINCIPALES OPERADORES POR CC.AA. ANDALUCÍA

ARAGÓN

ASTURIAS

CENTROS: 151 / SBA: 3.665.016 m2

CENTROS: 17 / SBA: 709.567 m2

CENTROS: 16 / SBA: 479.518 m2

% SBA Operadores El Corte Inglés Carmila

14,3% 11,0%

Temprano Capital

% SBA Operadores

23,1%

ECE Projekt

26,2%

17,4%

El Corte Inglés

19,3% 14,6%

General Galerías Comerciales

9,0%

El Corte Inglés

11,7%

Parque Astur

Castellana Properties

6,4%

Trivium Real Estate

10,8%

Klépierre

8,3%

Bogaris Retail

6,1%

Carrefour Property

10,7%

Redevco

7,9%

% SBA Categorías Centros integrados Parques comerciales Grandes almacenes Galería comercial Outlets

(*) Cuota porcentual de los cinco primeros propietarios de centros en cada comunidad autónoma por superficie bruta alquilable (SBA) y reparto porcentual de SBA entre las distintas categorías de centros. Datos a 30 de abril de 2022. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

% SBA Operadores Union Investment

50,0% 22,8% 14,3% 10,8% 2,1%

% SBA Categorías Centros integrados Parques comerciales Grandes almacenes Outlets Galería comercial

48,0% 23,1% 11,7% 8,9% 8,9%

% SBA Categorías Centros integrados Parques comerciales Grandes almacenes Galería comercial

50,7% 29,6% 12,5% 7,2%

BALEARES

CANARIAS

CANTABRIA

CENTROS: 11 / SBA: 276.000 m2

CENTROS: 59 / SBA: 1.249.510 m2

CENTROS: 8 / SBA: 193.152 m2

% SBA Operadores

Carmila

31,2%

Almacenes Número 1

15,8%

Carmila

28,4%

Merlin Properties

21,3%

Yudaya

11,8%

Trivium Real Estate

24,6%

El Corte Inglés

17,4%

El Corte Inglés

11,1%

El Corte Inglés

18,1%

VIA Outlets

12,0%

General Galerías Comerciales

10,9%

Ascán

13,1%

5,1%

Savills

10,4%

Nhood

Anjoca

6,7%

% SBA Categorías Centros integrados Grandes almacenes Galería comercial Outlets

57,1% 17,3% 13,6% 12,0%

% SBA Categorías Centros integrados Grandes almacenes Galería comercial Parques comerciales Outlets

81,0% 11,1% 4,4% 2,6% 0,9%

% SBA Categorías Centros integrados Parques comerciales Grandes almacenes Galería comercial

48,1% 28,7% 18,1% 5,1%

CASTILLA-LA MANCHA

CASTILLA Y LEÓN

CATALUÑA

CENTROS: 25 / SBA: 534.483 m2

CENTROS: 40 / 782.112 m2

CENTROS: 69 / SBA: 2.001.395 m2

% SBA Operadores

LAR España

15,4%

El Corte Inglés

13,4%

El Corte Inglés

11,3%

Realia

10,5%

Ikea Centres

11,6%

Unibail-Rodamco-Westfield

10,9%

Carmila

9,3%

Carmila

9,7%

Carmila

8,2%

Astroceres

8,4%

LAR España

9,1%

Carrefour Property

4,9%

Talinda Investments

7,9%

Santander R.E.

7,9%

Deutsche AWM

4,8%

% SBA Categorías Centros integrados Parques comerciales Galería comercial Grandes almacenes

59,1% 20,4% 13,6% 6,9%

% SBA Categorías Centros integrados Parques comerciales Grandes almacenes Galería comercial

50,6% 25,7% 12,1% 11,6%

% SBA Categorías Centros integrados Galería comercial Grandes almacenes Parques comerciales Outlets

64,5% 11,9% 11,3% 9,1% 3,2%

inforetail/ Junio 2022

PRINCIPALES OPERADORES POR CC.AA. COMUNIDAD VALENCIANA

EXTREMADURA

GALICIA

CENTROS: 79 / SBA: 2.270.929 m2

CENTROS: 18 / SBA: 245.151 m2

CENTROS: 46 / SBA: 960.227 m2

% SBA Operadores El Corte Inglés

14,0%

% SBA Operadores

40,6%

El Corte Inglés

15,0% 10,4%

Carmila

9,1%

Carmila

24,4%

Merlin Properties

Unibail-Rodamco-Westfield

5,9%

El Corte Inglés

11,8%

LAR España

8,9%

LAR España

5,4%

Activum SG

7,9%

Nhood

8,7%

Deutsche AWM

5,0%

Bogaris Retail

4,1%

Carmila

8,5%

% SBA Categorías

Centros integrados Parques comerciales Grandes almacenes Galería comercial Outlets

58,8% 15,4% 14,0% 9,6% 2,2%

38,6% 26,8% 22,7% 11,9%

% SBA Categorías Centros integrados Grandes almacenes Galería comercial Parques comerciales Outlets

65,4% 15,0% 10,9% 4,9% 3,8%

LA RIOJA

MADRID

NAVARRA

CENTROS: 139 / SBA: 3.878.692 m2

CENTROS: 8 / SBA: 220.208 m2

% SBA Operadores

25,6%

7,3%

AC Itaroa

19,9%

Nuveeen Real Estate

5,4%

Morea Inversiones

17,9%

LSGIE

5,3%

El Corte Inglés

12,0%

Klépierre

5,3%

Invesco

11,7%

45,0%

El Corte Inglés

Nhood

27,7%

Unibail-Rodamco-Westfield

C. P. Arcca

14,8%

Ores Socimi

10,1%

Ideas Proyectos

2,5%

% SBA Categorías Centros integrados Galería comecial

87,5% 12,5%

% SBA Operadores Murias

Barings Real Estate

13,4%

% SBA Categorías Centros integrados Parques comerciales Grandes almacenes Galería comercial Outlets

64,8% 13,4% 13,1% 5,4% 3,3%

% SBA Categorías Centros integrados Grandes almacenes Galería comercial

85,7% 12,0% 2,3%

PAIS VASCO

REGIÓN DE MURCIA

CEUTA Y MELILLA

CENTROS: 42 / SBA: 967.786m2

CENTROS: 28 / SBA: 728.139 m2

CEUTA: CENTROS: 1 / SBA: 14.712 m2

% SBA Operadores

% SBA Operadores Klépierre

15,1%

CBRE

8,8%

El Corte Inglés

11,0%

Murías

7,4%

Murías

9,2%

Trivium Real Estate

6,5%

Silicius Real Estate

9,1%

El Corte Inglés

5,5%

Carmila

8,0%

18,8%

% SBA Categorías Centros integrados Parques comerciales Galería comercial Grandes almacenes Outlets

inforetail/ Junio 2022

% SBA Categorías Centros integrados Galería comercial Parques comerciales Grandes almacenes

CENTROS: 5 / SBA: 101.662 m2

LAR España

% SBA Operadores Castellana Properties

56,9% 19,8% 15,8% 5,5% 2,0%

MELILLA: CENTROS: 1 / SBA: 34.600 m2

% SBA Operadores CEUTA Global Armorica

100%

% SBA Operadores MELILLA 3,8% Murías Gupo

100%

% SBA Categorías Centros integrados Parques comerciales Grandes almacenes Galería comercial Outlets

66,3% 13,5% 10,9% 7,3% 2,0%

% SBA Categorías CEUTA Y MELILLA Centros integrados

100%

inforetail/ Junio 2022

CENTROS COMERCIALES

Sebastián Palacios DIRECTOR GENERAL CARMILA ESPAÑA

“

Hemos confirmado nuestro liderazgo

”

Desde Carmila, que acaba de comprar el centro comercial Rosaleda, en Málaga, se realiza un balance “magnífico” de 2021 y se afronta la segunda mitad de 2022 con “moderado optimismo”. La compañía sigue acompañando a sus comerciantes para ofrecerles las mejores herramientas, tanto en la venta ‘online’ como en la física. Según el entrevistado, “el futuro del sector debe ir de la mano del futuro del consumidor”.

POR ANA JULIÁN

l año de la confirmación del liderazgo de Carmila”. Así resume el director general de la compañía, Sebastián Palacios, el 2021, periodo durante el cual se ha evidenciado que “la tienda física es el canal de referencia del retail, que la proximidad es un valor seguro y cada día más apreciado por el cliente, y que nuestra estrategia de servicios orientada al desarrollo de los negocios de los comerciantes es determinante, sobre todo en periodos de dificultad económica”. Palacios se muestra “muy satisfecho” de la evolución que ha tenido la compañía, a pesar de ser un periodo complicado donde la empresa centró sus esfuerzos en impulsar campañas de dinamización del tráfico y ventas. De hecho, Carmila ha cerrado 2021 con uno de los mejores resultados de comercialización de su historia, con la firma de 160 locales con nuevos operadores y de 266 renovaciones con comerciantes ya presentes. “Un balance magnífico ligado a la gran confianza que tiene depositada el comercio en nuestros centros y en nuestra estrategia comercial”, destaca Sebastián Palacios, añadiendo que la ocupación terminó al alza, con una cifra del 95,5%, lo cual muestra “la robustez” de la cartera de activos. Asimismo, el incremento en visitas y ventas ha sido la tónica dominante, sobre todo durante la segunda mitad del año. “Con varios centros recuperando sus niveles prepandemia y, por otro lado, en todos nuestros centros, un diferencial positivo de cuatro a cinco puntos con respecto a la media del mercado”, resume el directivo.

inforetail/ Junio 2022

Sobre este 2022, en el que Carmila ha comprado el centro comercial Rosaleda (Málaga) por 24,6 millones de euros, Palacios señala que “nos habita un moderado optimismo a pesar de la complejidad de la coyuntura política internacional y de las tensiones ligadas a la inflación o al precio de los carburantes”. El directivo cita la eliminación de las mascarillas, las ganas de vivir experiencias, recuperar el ocio y el entretenimiento, la llegada del turismo o la acumulación del ahorro, como algunos de los factores que llevan a pensar que la campaña de verano registrará buenas cifras. “De hecho, muchos de nuestros centros ya han recuperado los niveles de afluencias de público previos a la pandemia, e incluso algunos, ubicados en zonas turísticas, los han superado. En cuanto a ventas, aunque proceda matizar en función de las actividades, la tendencia general va en el mismo sentido”, adelanta el director general.

Acompañando al consumidor

A nivel general, en opinión de Palacios, el futuro de los centros comerciales “debe ir de la mano del futuro del consumidor”. Según el directivo de Carmila, el envejecimiento de la población, la explosión de los hogares unipersonales, el crecimiento de los animales de compañía, la sostenibilidad o la economía colaborativa son cambios que están exigiendo nuevas respuestas por parte del comercio ante las necesidades de “un nuevo cliente omnicanal, altamente informado y muy exigente”.

CARMILA

Centros comerciales Carrefour Alameda y Campanar.

Para anticiparse a estos cambios, desde Carmila ya llevan tiempo adaptando su mix comercial a estas nuevas necesidades. El valor diferencial que aporta Carmila frente a sus competidores es, en primer lugar, su vinculación con el grupo Carrefour, tal y como afirma el directivo jiennense. “Nuestra empresa nace de su mano y es un accionista de referencia. Con él, existe una fuerte relación operacional, dado que todos nuestros centros comerciales se apoyan sobre hipermercados Carrefour. Esto garantiza un importante flujo de clientes, permite el desarrollo de sinergias técnicas y comerciales, así como compartir una valiosa información de los mercados en los que se asientan nuestros centros”, analiza el directivo. Asimismo, otros aspectos que hacen destacar a Carmila son su parque de centros, con cobertura nacional; su filosofía de negocio inmobiliario; y el dinamismo de sus equipos, así como su capacidad innovadora. Por otro lado, desde Carmila se atisba un “potencial importante” al desarrollo de usos mixtos en sus centros, debido a las características de su parque, donde los centros ubicados en zonas urbanas tienen un peso elevado. Por ello, la compañía lleva tiempo apostando por este tipo de formatos, con algunas iniciativas como centros de coworking y otras en fases de desarrollo. Ante esto, Palacios señala que una cierta regulación es necesaria para los usos mixtos. “Las necesidades han cambiado y lo seguirán haciendo con fuerza en los próximos años, por lo que, para poder responder con eficacia a esta evolución, procede que la Administración acompañe al propietario de centros comerciales con normas sencillas y flexibles”, opina el dirigente, que comenda la filial española de la inmobiliaria desde 2014.

Digitalización y diversificación

Carmila también ha avanzado con paso firme, durante el último año, en la digitalización de sus espacios comerciales. Para ello, ha puesto a disposición de sus comerciantes herramientas para potenciar su presencia online. “Al escaparate físico tradicional,

LAS TRES CLAVES CARMILA ESPAÑA BALANCE

“La ocupación es del 95,5%, lo que muestra la robustez de nuestra cartera de activos” RIGIDEZ LEGISLATIVA

“La Administración debe acompañar a los propietarios con normas sencillas y flexibles” PERSPECTIVAS

“Pronto desvelaremos una nueva participación con otro importante ‘retailer’ español” cualquier tienda presente en nuestros establecimientos puede sumar hoy uno digital, con el consiguiente incremento de visibilidad y de la tasa de conversión”, dice Sebastián Palacios. Así, entre los servicios que ofrecen destacan, además de las propias webs de los centros, acuerdos como los llevados a cabo con Shopify o con el marketplace de Carrefour; la venta telefónica o por Whatsapp; así como la reserva online, la recogida de productos en el parking o el nuevo formato live shopping. Precisamente, en el marco de ser una compañía que participa en el desarrollo de sus comerciantes, Carmila ha sido la primera inmobiliaria en España en crear jointventures con sus comerciantes, “una línea de negocio con la que estamos muy satisfechos”, explica Palacios. Entre los acuerdos destacan los firmados con Centros Ideal (con la apertura de 12 clínicas) y con Dental Star (con dos centros y otros cinco programados para 2022). “En breve, daremos a conocer una nueva participación con otro importante retailer español”, anticipa el director general de Carmila. inforetail/ Junio 2022

CENTROS COMERCIALES

Lola Bañón DIRECTORA GENERAL CARREFOUR PROPERTY

“

La confianza se vuelve a adueñar del mercado

”

Carrefour Property afronta el futuro más próximo con optimismo, ya que algunos de sus centros comerciales ya han alcanzado, en los primeros cuatro meses de 2022, los niveles de afluencia anteriores a la pandemia. “La recuperación económica está en el horizonte”, asegura la entrevistada, quien confía en cerrar el año en positivo, a pesar de la guerra en Ucrania o la inflación. POR ANA JULIÁN

arrefour Property, encargado de liderar la estrategia inmobiliaria del Grupo Carrefour, ha fortalecido su posición como operador de centros comerciales durante el último año, estando ya cerca de recuperar la senda marcada antes de la pandemia. Así lo confirma su directora general, Lola Bañón, quien valora positivamente la evolución seguida por la compañía durante 2021 y confirma también estas buenas cifras para el comienzo de 2022. “En general, en referencia a la ratio de vacancy, el nivel en nuestros centros y galerías en 2021 ha sido bueno. En esa línea, los datos del primer trimestre de 2022 también están siendo muy positivos. Además, y pese al contexto actual, poco a poco la confianza se vuelve a adueñar del mercado y las marcas están retornando”, asegura la directiva. En este sentido, 2021 ha sido el año de la recuperación de visitas en los centros comerciales de Carrefour Property, registrando un repunte del 19%, según cuantifica Lola Bañón, matizando que, aunque esa cifra todavía está por debajo de los niveles prepandemia, en los primeros cuatro meses de 2022 muchos de los centros ya han alcanzado los niveles de afluencia del año 2019. “Es cierto que las consecuencias del alza de la inflación y del precio de la energía, así como la guerra en Ucrania, pueden tener cierto impacto en nuestros resultados, y probablemente tendremos que revisar los datos con los que contábamos a principios de año”, matiza la directiva. No obstante, Bañón recalca que “la recuperación

inforetail/ Junio 2022

LAS TRES CLAVES CARREFOUR PROPERTY BALANCE

“La ratio de ‘vacancy’ en 2022 está siendo positiva y las marcas están retornando” RIGIDEZ LEGISLATIVA

“Es necesaria una legislación específica para la eclosión de los proyectos mixtos” PERSPECTIVAS

“Flexibilidad, reconocimiento del cliente y responsabilidad marcan el futuro” económica está en el horizonte y ya estamos viendo en España un aumento del gasto del consumidor en comercio, restauración, ocio y turismo”, por lo que confía en que 2022 sea un buen año, tanto para la compañía como para el sector.

Transformación de los espacios

A propósito de la pandemia, la directora general de Carrefour Property hace referencia a las cosas positivas que ha traído esta situación tan atípica, como, por ejemplo, la flexibilidad laboral, de consumo

CARREFOUR PROPERTY

Centro comercial Holea, en Huelva.

y de espacios, así como el nacimiento de un nuevo comportamiento de los españoles. Por ello, “los espacios comerciales deben equilibrar el mundo físico y el online”, afirma Bañón, quien añade que “los proyectos de promoción inmobiliaria basados en usos mixtos son el futuro, así como todo lo concerniente a la creación de espacios de comunidad o community center donde haya todo tipo de servicios”. En el caso de Carrefour Property, la compañía está transformando sus centros comerciales para diseñar nuevos espacios que ofrezcan una experiencia completa, innovadora y sostenible de compras, ocio, trabajo, salud, cultura y restauración. Relativo a la transformación de usos, la directora general de la compañía recuerda que “el bloqueo o la lentitud para desarrollar proyectos inmobiliarios de usos mixtos en nuestro país es una clara consecuencia de la rigidez legislativa”. Bañón pone como ejemplo de transformación a países como Francia y Reino Unido, donde hay una normativa propia para ello. “Mientras en España no tengamos una legislación específica al respecto y un mayor dinamismo en la concesión de las licencias urbanísticas, no habrá una eclosión de este tipo de proyectos inmobiliarios”, asegura Lola Bañón.

Tres pilares

En opinión de la directiva, que ocupa su actual cargo desde septiembre de 2019, la transformación del sector de los centros comerciales ha de basarse en tres pilares fundamentales: la flexibilidad de los espacios, para abordar aspectos como los usos mixtos, la movilidad, la digitalización, la realidad aumentada y el metaverso; profundizar en el conocimiento y el reconocimiento del cliente para ofrecerle una más amplia gama de servicios;

y, por último, la responsabilidad, es decir, el compromiso y el respeto por el entorno, teniendo en cuenta el medio ambiente y los criterios ESG y la adaptación a la diversidad. “Vemos cada vez más el creciente interés en ciertos nichos comerciales e inmobiliarios. El reto del sector es dejar de separar los parques comerciales de los centros comerciales y ver todo como comercio adaptado al cliente actual”, subraya. Sobre los aspectos y valores diferenciales que aporta Carrefour frente a sus competidores, Lola Bañón enumera varios: “El compromiso con el cliente final, poniendo a su servicio nuestra amplia experiencia en el desarrollo, la optimización y la gestión de centros comerciales; el alto nivel de conocimiento de las tendencias y necesidades actuales de clientes y consumidores que nos aporta Grupo Carrefour; nuestro equipo de profesionales; y el compromiso responsable con la innovación”. Dentro de los últimos movimientos de la compañía, destaca el contrato firmado con el fondo inmobiliario israelí MDSR Investments por el que pasa a encargarse de la gerencia, comercialización y gestión patrimonial de cuatro de sus parques de medianas en España, siendo además la primeva vez que se realiza una prestación de servicios por parte de Carrefour Property donde la enseña Carrefour no tiene presencia. Lola Bañón realiza un balance positivo de esta firma con “perspectivas halagüeñas”, ya que la prestación de servicios es una de las áreas que más han desarrollado en los últimos dos años. “Vamos a seguir impulsando nuevos servicios y ampliando nuestro portfolio de clientes. Todo ello, sin olvidar que nuestro ADN es la promoción, desarrollo y transformación de los activos de Carrefour Property”, concluye la directiva almeriense. inforetail/ Junio 2022

CENTROS COMERCIALES

Alfonso Brunet CEO CASTELLANA PROPERTIES

“

El éxito está en el equilibrio entre el canal físico y el ‘online’

”

“Un gran año”. Así define el CEO de Castellana Properties, Alfonso Brunet, el último curso para la compañía, en el que prácticamente ha equiparado sus cifras a las anteriores a la pandemia y revalorizado un 1,6% su cartera de activos. Para optimizar la comercialización de sus espacios, la compañía ha llegado a un acuerdo con Savills Aguirre Newman y apuesta por la coexistencia de los formatos físico y digital como claves de un futuro con tintes optimistas. POR NOELIA GÁMEZ

l ejemplo particular de Castellana Properties ilustra a la perfección la tendencia de recuperación que, a nivel global, ha experimentado el segmento de los centros comerciales en España. La compañía ha retomado casi por completo los mismos niveles de afluencia anteriores a la pandemia, registra desde septiembre ventas un 12% superiores a las realizadas antes del covid-19 y ha revalorizado un 1,6% su cartera de activos, compuesta por 16 centros y parques comerciales que suman 350.271 metros cuadrados de superficie bruta alquilable (SBA) y un valor bruto cercano a los 1.100 millones de euros. “No hay duda de que 2021 ha sido un gran año para nosotros”, resume el CEO de Castellana Properties, Alfonso Brunet. Para el directivo, el extraordinario comportamiento del portfolio de la compañía es fiel reflejo de la vuelta a la normalidad del sector retail y el apetito de los españoles por los centros comerciales. “Hemos mantenido la gestión activa que nos caracteriza, e incluso incrementado la tasa de ocupación rozando el 100%”, cuantifica. Además, los activos de Castellana Properties han acogido multitud de iniciativas a lo largo de todo el año, en un intento de ofrecer a sus clientes experiencias de valor que fomenten su interés por visitar los centros comerciales. Además, han sumado diferentes reconocimientos, como el rating BBB–Investment Grade por parte de Fitch, la certificación BREEAM o el EPRA BPR Gold Award, entre otros.

inforetail/ Junio 2022

Innovación y adaptación han sido las piedras de toque en los últimos doce meses. “La pandemia ha hecho que los centros comerciales y las empresas en general se hayan enfrentado a un proceso de reinvención acelerada, obligándolas a replantear sus modelos de negocio y a impulsar la digitalización”, revela el directivo.

Acuerdo con Savills Aguirre Newman

Y así se ha hecho con todos sus activos y zonas privativas, para cuya comercialización Castellana Properties llegó a un acuerdo, a finales del año pasado, con Savills Aguirre Newman. “Llegamos a ese acuerdo al observar la apuesta por el sector retail de Savills, cuyos nuevos mandatos y nuevo equipo senior al frente la convierten en una fantástica opción para seguir mejorando y optimizando nuestro mix comercial”, reconoce Brunet. Además del acuerdo con Savills Aguirre Newman, Castellana Properties ha incorporado recientemente a Carlos Guinea como nuevo director de Innovación para hacer frente con propuestas renovadas a los desafíos más inminentes a los que se enfrenta la gestora, que cuenta con su propio programa de innovación (iCast). “La experiencia de Carlos Guinea en la transformación de compañías de retail líderes nos ayudará a convertir los cambios en parte de la normalidad”, confía Brunet. Y todo para continuar enarbolando los que, para Brunet, son, a día de hoy, los principales rasgos diferenciales de Castellana Properties: la apuesta por la gestión activa (cuyas demostraciones más recientes son la compra de un edificio de oficinas de más de 4.600 metros cuadrados anexo al centro comercial Los Arcos y las inversiones de alrededor de 29,6 millones de euros en Bahía Sur, Los Arcos y El Faro); el posicionamiento de la compañía (una de las de mayor crecimiento los últimos años dentro del retail); y el factor humano, personificado en un equipo de 33 profesionales

CASTELLANA PROPERTIES

LAS TRES CLAVES CASTELLANA PROPERTIES BALANCE

“Mantenemos la gestión activa e incrementamos la tasa de ocupación rozando el 100%” RIGIDEZ LEGISLATIVA

“Se debería flexibilizar el uso de un activo inmobiliario para sintonizar con los clientes” PERSPECTIVAS

“El ‘retail’ tiene mucho potencial en España, hay interés por los centros comerciales” Centros comerciales Bahía Sur y El Faro.

donde se fomenta la retención del talento y la búsqueda de la excelencia.

La omnicanalidad, el futuro

Con respecto a los usos múltiples, Brunet los considera “una buena alternativa”, aunque denuncia el freno que supone la legislación actual: “Hoy en día resulta muy complejo cambiar el uso de un activo inmobiliario y es algo que debería flexibilizarse para poder sintonizar mejor con el cliente”, demanda. A su juicio, ciertos usos mixtos están dotados de un especial sentido en los centros y parques comerciales, como es el caso del sector logístico, con el que comparten tantas sinergias. “Las posibilidades de optimización del modelo omnicanal si se comparten espacios en las mismas localizaciones es una gran ventaja, por lo que no es descartable que surjan nuevas oportunidades en esta área y se incrementen los acuerdos”, anuncia. De hecho, a la hora de plantear sobre qué pilares debe construirse el futuro de los centros comerciales, Brunet lo tiene claro: “Sin duda, sería la omnicanalidad”, asegura. El CEO de Castellana Properties defiende que, aunque acelerado por la pandemia, este concepto lleva bastante tiempo sobre la mesa. “Existe la idea errónea de que su auge se debe a un flujo unidireccional de retailers que operan

online, pero en realidad funciona en las dos direcciones porque las empresas nativas digitales también están abriendo tiendas”, explica, toda vez que revela el que, a su juicio, constituye el mayor problema del e-commerce: la distribución puerta a puerta o la logística, que no acaba de funcionar para mantener los márgenes. Brunet se apoya en los datos para asegurar que la tienda física seguirá siendo el principal canal minorista durante la próxima década, aunque las sinergias entre ambos canales aumentarán progresivamente. “Los consumidores cada vez se muestran más híbridos en sus hábitos y la digitalización del comercio minorista organizado favorece la omnicanalidad ofreciéndoles mayores facilidades a la hora de adquirir productos”, postula. Como ejemplos, cita el sistema BOPIS (buy online, pick up in store), el click & collect, la devolución en tienda o la coexistencia en muchos de los operadores de sus centros comerciales de amplios espacios y tradicionales probadores, con una innovadora área de clientes con probadores exclusivos para pedidos online, recogida de pedidos online vía QR, reciclaje del cartón al momento y cajas de auto devolución para agilizar el proceso. “El éxito está en un equilibrio entre el canal físico y el online”, sintetiza. Con esas premisas, las previsiones para 2022 son, para Brunet, optimistas. “Se presenta como un gran año”, vaticina, al tiempo que muestra su convencimiento en que la compañía continúe en la misma senda de crecimiento y resultados que ha transitado durante los últimos meses, en los que ha registrado prácticamente la plena ocupación y un cobro de rentas del 98,9%, muy por encima de la media del sector. “El retail tiene mucho potencial en España. Las cifras sobre su recuperación demuestran el interés de los españoles por los centros comerciales, y eso que el consumismo no se ha desplegado en su totalidad”, abunda Brunet, que apunta también un repunte de la confianza del consumidor -que cayó en picado por la guerra de Ucrania- y a las predicciones de crecimiento de PIB -que señalan un 4,2% en 2022-, como factores que impactarán muy positivamente en el sector. inforetail/ Junio 2022

CENTROS COMERCIALES

Sergio García DIRECTOR DE RETAIL GRUPO LAR

“

Tenemos un modelo de negocio único en el sector

”

Los 14 centros y parques comerciales de Lar España se revalorizaron en 2021 un 0,5%, hasta alcanzar los 1.424 millones de euros, e incrementaron sus ventas un 24% respecto al año anterior, sólo un 2,1% menos que en 2019. Y tras apostar por activos ‘prime’, innovación y experiencias, el entrevistado se muestra optimista con el futuro del comercio, que será “omnicanal y 4.0”. POR NOELIA GÁMEZ

as restricciones derivadas de la pandemia no han hecho mella en Lar España, que en 2021 alcanzó un beneficio neto consolidado de 25,8 millones de euros y revalorizó sus 14 centros y parques comerciales un 0,5%, hasta alcanzar 1.424 millones de euros, según datos de JLL y Cushman & Wakefield. Precisamente la buena calidad de los mismos constituye, para el director de Retail de Grupo Lar y responsable del portfolio de Lar España, Sergio García, una de las claves del extraordinario desempeño de la socimi. “La recuperación de las valoraciones, unida a la recurrencia de los ingresos, a la excelente gestión realizada durante la pandemia y a la actual ocupación del 96,1% de nuestras superficies en alquiler dan cuenta de la positiva evolución durante el pasado año”, señala. En su opinión, el segmento de los centros comerciales ha registrado mejoras muy significativas respecto a 2020. De hecho, en los suyos se realizaron ventas por valor de 892,8 millones de euros -un 24% más que en 2020 y sólo un 2,1% por debajo de las de 2019-. La afluencia, de 74,4 millones de visitas a lo largo del año, fue un 16,2% más alta respecto a 2020 -superior a la media sectorial, que fue del 14,5%- y cerca del 90% de las visitas obtenidas en 2019. Con estos datos en la mano, García no puede sino reconocer que la recuperación de este sector es un hecho, como demuestra el repunte experimentado por el interés de los inversores, sobre todo en los activos prime, que serán “los únicos capaces de afrontar con garantías los retos del contexto actual, atrayendo operadores y clientes finales mediante el factor experiencial y la innovación”, explica el directivo de Lar España, que se

inforetail/ Junio 2022

LAS TRES CLAVES GRUPO LAR BALANCE

“La afluencia a nuestros centros se incrementa por encima de la media sectorial” RIGIDEZ LEGISLATIVA

“Confiamos en que la legislación se adapte progresivamente a las nuevas tendencias” PERSPECTIVAS

“Los activos ‘prime’ serán los únicos capaces de afrontar con garantías los retos” reconoce “muy optimista con el futuro del retail, que será omnicanal y 4.0”. Activos prime, sí, y capaces, también, de fusionar en sus propios espacios -y a pesar de los impedimentos que marca la legislación vigente- los usos mixtos y la actividad comercial. “Contar con un mix óptimo en cuanto a compras, ocio y restauración será clave para atraer y fidelizar clientes”, señala García, que hace extensiva esa mezcla, también, entre lo físico y lo digital, en una clara apuesta por la omnicanalidad como herramienta de futuro. No en vano, su concepción de

LAR ESPAÑA

Lagoh es uno de los centros comerciales en los que ya funciona la plataforma 'Click & Shop'.

estos actores en unos años pasa por contemplarlos como espacios multifuncionales en los que no solo se realicen compras, sino también otras gestiones como trabajo en oficinas, coworkings, asistencia a academias o a consultas médicas. “Confiamos en que la legislación se irá adaptando progresivamente a las nuevas tendencias y necesidades de los visitantes de centros y parques comerciales”, relata esperanzado.

Innovación y experiencia

Con estas premisas, la innovación, la experiencia y la omnicanalidad se fundamentan para Sergio García como las piedras de toque del futuro de los centros y parques comerciales. “Estos tres elementos son necesarios para continuar construyendo un sector con activos prime de calidad que serán capaces de afrontar los retos del mañana”, especifica. En concreto, la innovación es considerada en Lar España como una palanca fundamental para impulsar la implantación de nuevas herramientas de aporte y mejora del valor y el posicionamiento de sus activos. “Contamos con una gran variedad de soluciones tecnológicas para evaluar y medir la experiencia del visitante, optimizar la gestión de los activos y la relación con los clientes finales”, destaca García. Con respecto a la omnicanalidad, el director de Retail de Grupo Lar y responsable del portfolio de Lar España detalla algunas iniciativas desarrolladas para fomentarlo, como la plataforma ‘Click & Shop’, que desde noviembre de 2020 ya funciona en los centros comerciales El Rosal, Lagoh, Portal de la Marina, Ánec Blau, Albacenter, Gran Vía de Vigo y As Termas y a la que ya se han adherido más de 100 comercios con más de 1.000 productos disponibles y más de 40.000 visitas; o el

servicio de venta y asesoramiento personal a través de WhatsApp puesto a disposición de los clientes del centro comercial Lagoh a principios de 2021 y que se suma al ya prestado de manera presencial en un paso más hacia la omnicanalidad y el servicio 360º. El próximo paso, en el que ya trabaja la socimi, pasa por el tratamiento y depuración del dato y de la información de sus clientes dentro y fuera del centro para, junto con sus retailers, comprender a fondo su comportamiento y expectativas para poder ofrecerles así una oferta y experiencia de compra lo más personalizadas posible. Para afrontar estos retos, García asegura contar “con un modelo de negocio único en el sector en el que destacan factores diferenciales como centros comerciales dominantes en sus áreas de influencia y con una tipología de activos diferenciada y complementaria; una oferta diversificada con marcas de primer nivel y exposición a actividades resilientes; y una estrategia omnicanal donde el e-commerce es un aliado y las tiendas juegan un papel clave como escaparates de las marcas”, detalla. Junto a estos rasgos diferenciales, el directivo de Grupo Lar coloca el concepto phygital (la unión entre el espacio físico y el entorno digital) como uno de los que más dará que hablar en los próximos años, así como el particular modelo de gestión de la socimi (marcado por un partner con más de medio siglo de experiencia en el sector y dominado por una estrategia ESG integrada) y los numerosos avances efectuados en materia medioambiental: “Lanzamos un sistema de gestión de calidad de aire interior, SMoCAI, que además potencia el grado de ahorro energético de cada activo”, se congratula. inforetail/ Junio 2022

CENTROS COMERCIALES

Luis Lázaro MANAGING DIRECTOR RETAIL & LOGISTIC MERLIN PROPERTIES

“

El ‘retail’ del mañana ya es presente

”

Tras cerrar 2021 con un nivel de ocupación del 94,2% y unos incrementos en las afluencias y ventas de los operadores del 24,9% y 26,9%, respectivamente, frente al año anterior, el primer trimestre de 2022 ha confirmado la recuperación en los centros comerciales de Merlin Properties, que confía en cerrar el ejercicio en niveles similares a los de 2019. La socimi, además, se ha aliado con Lanzadera para crear Retailtech e impulsar el emprendimiento en el comercio del futuro. POR NOELIA GÁMEZ

os centros comerciales de la socimi Merlin Properties finalizaron 2021 con un nivel de ocupación del 94,2%, dato que supera al 93,7% alcanzado el año anterior y, lo que es más significativo, al 93,3% de 2019. A la vez, tanto las afluencias como las ventas de los operadores también registraron el pasado año una evolución positiva: las primeras se situaron, al término de 2021, un 24,9% por encima de los niveles de 2020 (-11,8% en el segundo semestre de 2021 frente a la segunda mitad del año 2019); las ventas, por su parte, se comportaron aún mejor, incrementándose en un 26,9% con respecto al mismo periodo del año 2020 (un 12,1% superior en el segundo semestre frente al segundo semestre 2019). “2021 ha sido un año especial para el sector donde se ha dado mucha importancia a aspectos como la capacidad de adaptación para responder aún mejor a las necesidades de consumidores y operadores y la digitalización en nuestros espacios”, declara el Managing Director Retail & Logistic de Merlin Properties, Luis Lázaro. Y no lo dice en vano. En términos de digitalización, la compañía llevó a cabo el año pasado el proyecto de comercialización de zonas comunes lanzado con Fillit, el desarrollo de una plataforma de big data para tener mayor conocimiento de sus clientes y el lanzamiento de un nuevo canal de comunicación digital con los arrendatarios. Durante el primer trimestre del año ha continuado la recuperación iniciada en el pasado ejercicio. De hecho,

inforetail/ Junio 2022

el directivo vaticina que 2022 se cerrará con niveles de ocupación superiores a los de 2021 y que ventas y afluencias irán en aumento hasta alcanzar niveles similares a los de 2019, un año especialmente próspero. “Confiamos que el conflicto bélico que está afectando a la evolución de la economía no se prorrogue mucho en el tiempo y la recuperación sea total entre finales de este ejercicio e inicios del próximo”, apunta Lázaro. La compañía afronta este compás de espera poniendo en valor los que considera sus principales puntos fuertes con respecto al resto de las que operan en su mismo mercado. “Hemos demostrado empatía y estar alineados con nuestros arrendatarios cuando las circunstancias lo han exigido”, sostiene Lázaro. “Somos un arrendador fiel, con presencia en centros comerciales urbanos y dominantes de las principales capitales de provincia de España y Portugal, con equipo gestor propio y patrimonialistas al largo plazo, dado que renovamos y reinvertimos constantemente en nuestros centros y en la digitalización de los procesos”, enumera el directivo de la socimi. En su opinión, los centros comerciales han vuelto a reivindicar su relevancia como espacios físicos y de encuentro. Lázaro defiende la concepción de estos espacios, más allá de ser meros centros de compra, como centros de socialización, por lo que la recuperación de la venta física está siendo muy buena una vez eliminadas las restricciones motivadas por la pandemia. “Nuestra sociedad está viva, y cada vez son más los usos nuevos que, perfectamente tienen cabida en los centros: deportivos, educativos, sanitarios… Aquellos que se

MERLIN PROPERTIES

"Somos un arrendador fiel, con presencia en centros comerciales urbanos y dominantes en las principales capitales de provincia", afirma Luis Lázaro.

LAS TRES CLAVES MERLIN PROPERTIES BALANCE

“Hemos demostrado empatía y estar alineados con nuestros arrendatarios” RIGIDEZ LEGISLATIVA

“Debería adaptarse a la realidad de la oferta y demanda de una forma más ágil” PERSPECTIVAS

“Trabajaremos para que el reparto ‘online’ desde los centros sea más sostenible”

adapten mejor a las nuevas tendencias que exigen los clientes serán los que triunfen”, afirma Lázaro, quien considera que la legislación, en lo que a usos múltiples se refiere, “debería ser más flexible y adaptarse a la realidad de la oferta y demanda de una forma más ágil”.

Canales complementarios

Esta multiplicidad de usos corre pareja a la de canales, dado que Lázaro se considera un ferviente defensor de la coexistencia del físico y el online: “La experiencia ha demostrado que, lejos de ser excluyentes, ambos canales se complementan”, explica, al tiempo que pone de manifiesto que, tras la pandemia, el consumidor valora de un modo más especial lo físico. Por otro lado, también defiende el papel de los centros comerciales dentro de la dinamización de los hubs urbanos de última milla. “Estamos trabajando en que el reparto que se hace desde los centros comerciales a los

domicilios a través del comercio online sea también más sostenible”, asegura. Para ello, Merlin Properties cuenta con una iniciativa pionera en su centro comercial Arenas de Barcelona a través de un acuerdo con Revoolt por el que las cien tiendas del centro tienen acceso al servicio, pueden gestionar sus pedidos a través de la plataforma y ofrecer a sus clientes entregas en el día a bordo de la flota cero emisiones de la startup. La compañía también trabaja codo con codo con sus arrendatarios en distintos modelos, ya sea delivery, comprando en tienda física y llevando las compras a su domicilio (ampliando así el tiempo que pasa en nuestros centros), la devolución del producto comprado online en tienda física o los conocidos como BOPIS (compra online y recogida en punto físico). En este punto, y tras los aspectos anteriormente enumerados -el concepto de los centros comerciales como espacios donde socializar, híbridos en canales de compra físico y online, de usos mixtos y con multitud de servicios que eleven la experiencia de compra del cliente-, Luis Lázaro, que ocupa su actual cargo desde julio de 2014, añade un factor más como clave del futuro: la llegada de nuevos formatos y arrendatarios. En este sentido, Merlin Properties ha establecido recientemente una alianza con Lanzadera para crear Retailtech, un proyecto que nace con el objetivo de apoyar a aquellos emprendedores que ofrezcan nuevas soluciones al retail. “A través del acuerdo con Lanzadera, estamos interesados en captar nuevos arrendatarios que ya tienen presencia en el mercado online y quieren continuar su crecimiento a través de la apertura de puntos de venta físicos”, señala Lázaro. Finalmente, también está desarrollando proyectos piloto con diferentes startups que le permitan mejorar tanto la gestión como la experiencia vivida por el cliente en sus centros. “El retail del mañana ya es presente”, concluye el Managing Director Retail & Logistic de la socimi. inforetail/ Junio 2022

CENTROS COMERCIALES

Manuel Teba DIRECTOR GENERAL NHOOD ESPAÑA

“

Conseguimos crear verdaderos lugares de vida para los ciudadanos

”

Nhood nacía a comienzos del pasado año con la visión de humanizar y regenerar los espacios comerciales. El balance que el entrevistado realiza de la “increíble” transformación es muy positivo: “Se ha incrementado la eficacia en los procesos y se han reforzado determinadas áreas en equipo para ganar en competencia”, asegura. Uno de los mayores éxitos de la compañía en 2021 ha sido la apertura de Vialia Estación de Vigo que, en siete meses, ya ha alcanzado los cinco millones y medio de visitantes. POR ANA JULIÁN

n enero de 2021 se presentaba oficialmente la nueva empresa de servicios inmobiliarios mixtos Nhood, perteneciente a la Asociación Familiar Mulliez (AFM). La creación de Nhood suponía una nueva organización interna donde se separaban los activos de la patrimonialista Ceetrus y de Nodi, por una parte, y se fusionaban los equipos de ambas compañías en el seno de la nueva empresa, dirigida por Etienne Dupuy. En el caso de España, la dirección general la ostenta Manuel Teba, quien ejercía el mismo cargo en Ceetrus España desde junio de 2020. El balance que realiza el directivo español de estos 15 meses es muy positivo. De hecho, asegura que la transformación ha sido “increíble” ya que se ha incrementado la eficacia en los procesos y se han reforzado determinadas áreas en equipo para ganar en competencia. “En resumen, se ha realizado un proceso de transformación total en menos de un año y estamos muy satisfechos de este cambio”, enfatiza. “A nivel internacional somos reconocidos como verdaderos regeneradores de todo tipo de espacios, potenciando los usos mixtos en nuestros desarrollos y apoyándonos en el concepto de la ciudad de los 15 minutos. En España, damos un valor añadido en nuestra

inforetail/ Junio 2022

LAS TRES CLAVES NHOOD BALANCE

“Alcampo ofrece valor añadido y permite que los pequeños centros tengan mejor comportamiento” RIGIDEZ LEGISLATIVA

“Es cierto que, a veces, las Administraciones ralentizan o no promueven determinados proyectos” PERSPECTIVAS

“Tenemos planes para Madrid y Barcelona; y nuevos conceptos en Gijón, La Dehesa y Mallorca” gestión, ya que somos verdaderos especialistas en la cocreación, transformación y animación de los espacios que gestionamos, consiguiendo crear verdaderos lugares de vida para los ciudadanos”, precisa Teba. Para Nhood, el objetivo de 2021 era volver a los niveles de afluencias y ventas de 2019, meta que está cumpliendo en general, aunque con impactos -como la inflación, la guerra de Ucrania o la subida de los tipos de interés, entre otrosque les hacen ser “precavidos” ante el futuro. “Con todos estos elementos, la proyección para este año va a continuar con un nivel de incertidumbre alto, por lo que tenemos que

NHOOD

Nhood apuesta por centros comerciales que sean el "epicentro" de la vida urbana.

estar preparados para responder a cualquier escenario a corto plazo”, alerta el director general. No obstante, el directivo recuerda que “el hecho de gestionar centros donde siempre se encuentra una gran locomotora de alimentación como Alcampo da un valor añadido para la visita diaria de nuestros clientes”, agregando que “los pequeños centros han tenido un mejor comportamiento que los centros grandes por el atractivo de esta superficie de hipermercado”.

Resiliencia de los centros comerciales

En palabras de Manuel Teba, “la resiliencia mostrada por el sector de centros comerciales ha hecho que estemos a la vanguardia del cambio”. El director de Nhood opina que este tipo de espacios tienen que dar un paso más y “ser el epicentro de la vida de la ciudad”, poniendo como ejemplo la cultura, el ocio, la gastronomía o el impulso de asociaciones, entre otros. “Esta es la verdadera evolución que los centros comerciales pueden tener en su entorno. Aunque parece una tarea sencilla, evidentemente no lo es por los distintos factores que afectan, en especial entre la rentabilidad y las inversiones que se realicen, pero estoy seguro de que este cambio llegará”, asegura Teba. Pero, ¿qué valores diferenciales aporta Nhood? Según su máximo responsable en España, cercanía, proximidad y triple impacto positivo: “Pensar a nivel local y actuar de forma distinta. Hablar con los agentes locales escuchando sus historias y sus necesidades, ofrecer un enfoque inclusivo y diverso que conecte el proyecto con el tejido social y económico y regenerar barrios y ciudades de manera sostenible para las próximas generaciones”, detalla Teba. Ejemplo de éxito de Nhood es la apertura del centro comercial Vialia Estación de Vigo en septiembre del pasado año, un espacio que, en opinión de Manuel Teba ha supuesto “el reflejo de nuestra ambición y de nuestra forma de gestionar proyectos de este tipo”. El director general hace referencia a la “regeneración urbana” de la ciudad pontevedresa a raíz de la apertura de este centro. “Nhood ha demostrado su capacidad de generar valor desarrollando un servicio integral al propietario del proyecto: desde

la promoción, asesoramiento y control de la inversión, comercialización y gestión patrimonial”, subraya. En este sentido, en siete meses, Nhood ha realizado más de 350 eventos y ha recibido la visita de más de cinco millones y medio de personas.

Regeneración urbana

Precisamente, esta regeneración urbana llevada a cabo en su centro vigués es el camino que quiere seguir Nhood para el resto de sus proyectos. “Nuestro objetivo es convertirnos en un punto de encuentro entre la innovación, el valor empresarial y la actitud comunitaria de apoyo a las personas”, recalca el entrevistado, añadiendo que “buscamos proyectos que signifiquen una regeneración urbana integral real con un impacto positivo en las personas, en el planeta y en su economía circular”. Bajo esta idea, la compañía tiene varios proyectos de transformación como, por ejemplo, Coresi, el proyecto más grande de regeneración urbana de usos mixtos en Rumania; o la próxima apertura -a finales del 2023- de Merlata Bloom, en Italia, tratándose del mayor centro comercial construido en Milán, un proyecto urbano que ofrece “una experiencia de vida única”. A nivel nacional, Nhood “tiene proyectos en Madrid y otro en Barcelona, así como la creación de nuevos conceptos en Gijón, en La Dehesa y en Mallorca; además, estamos analizando nuevas oportunidades de usos mixtos”, desvela el dirigente. A propósito de los usos mixtos y la rigidez de la legislación, Manuel Teba dice que “una vez que has presentado un proyecto hecho para y por la ciudad, con la participación de la mayoría de los grupos de interés que hay en ese entorno, no tiene ningún sentido que las Administraciones ralenticen o no promuevan estos proyectos y, es cierto que en algunas ocasiones ha ocurrido esto”. Por último, relativo a la compra online, recuerda que el sector no puede intervenir en la estrategia digital de las enseñas. “Sólo podemos ofrecer esos servicios complementarios y demandados por los clientes para hacerles la vida más fácil, pero sin volvernos locos, asumiendo que posiblemente haya una estrategia por sitio y no global”, concluye. inforetail/ Junio 2022

CENTROS COMERCIALES

Alberto Bravo DIRECTOR DE PROPERTY MANAGEMENT PARA ESPAÑA Y PORTUGAL SONAE SIERRA

“

Debemos adelantarnos a las tendencias para seguir creando valor añadido

”

Sonae Sierra comienza un nuevo ciclo en el que extiende a nuevos mercados y clientes una renovada imagen y oferta de servicios. Su director de Property Management para España y Portugal, Alberto Bravo, no pasa por alto el difícil contexto en el que ha tenido que operar la compañía para resaltar su resiliencia y poner en valor un crecimiento basado en la digitalización, la sostenibilidad y los usos mixtos de sus activos.

POR NOELIA GÁMEZ

n balance positivo en un contexto muy lejano de serlo. Así podría resumirse el comportamiento de Sonae Sierra a lo largo del último año, en el que la compañía ha sabido aprovechar su expertise en el sector inmobiliario para comenzar un nuevo ciclo y ampliar sus servicios a nuevos mercados y clientes, tanto gestionando vehículos de inversión como ampliando la actividad de desarrollo y servicios en sectores inmobiliarios más allá de la gestión de centros comerciales. “Al cierre del ejercicio contábamos con 76 nuevos contratos en los centros comerciales gestionados en España con una tasa de ocupación superior al 97%. Hemos mantenido nuestra apuesta por la creación de experiencias diferenciadoras y multicanal en los centros comerciales que gestionamos, aportando valor a todos nuestros públicos, y anticipándonos a tendencias como la digitalización y consumo sostenible”, declara el director de Property Management para España y Portugal de Sonae Sierra, Alberto Bravo, quien señala que, a partir del segundo semestre del pasado año, el levantamiento de las restricciones permitió una progresiva recuperación de las ventas que ya se equiparan -e incluso en algunos centros, superan- a las de 2019.

inforetail/ Junio 2022

La compañía ha estado, asimismo, involucrada en la comercialización de dos importantes proyectos en Madrid: el moderno centro comercial Oasiz, al que Sonae Sierra ha añadido operadores como Adidas, Primor, Pull&Bear, Nike Factory Store, El Kiosco o Casa Carmen; y el nuevo Mirasierra Gallery, un proyecto integral de uso mixto promovido por Ten Brinke, al que la gestora ha sumado operadores como Clínica Cemtro, Midas, Entreteiner, Levadura Madre o Tiendanimal.

Prometedor futuro

Todos ellos intentan sentar las bases de un futuro que, para Bravo, se antoja prometedor, pero no exento de dificultades: “La actual coyuntura económica y la crisis bélica en Ucrania puede llegar a afectar al consumo si se prolonga en el tiempo, por lo que hay que estar pendientes de su evolución y anticipar cualquier impacto que pueda devenir de ella”, expone. Paralelamente, Sonae Sierra continúa volcada en dotar a sus activos de todas las herramientas necesarias para asegurarles el mejor posicionamiento en los próximos años: “Se trata de adelantarnos a las tendencias de consumo para seguir creando valor añadido para los clientes”, resume Bravo. Cuestionado sobre cómo será ese futuro, tiene claro que pivotará sobre tres ejes bien diferenciados: digitalización, sostenibilidad y uso mixto de activos. “La tecnología seguirá siendo un vector clave para el posicionamiento de los centros comerciales, adaptándose a las exigencias de los nuevos tiempos e integrando el mundo digital con el mundo físico”, sostiene. No en vano, a través de la tecnología se pueden generar en los espacios experiencias

SONAE SIERRA

personalizadas que, mediante una estrategia omnicanal, mejoren la relación con los visitantes, favoreciendo su fidelización, y fortalezcan la cadena de suministro, la logística y la gestión de datos. “La pandemia nos demostró que el e-commerce no da respuesta a las necesidades de toda la población y que muchas personas siguen queriendo acudir al centro comercial para disfrutar de experiencias únicas y hacer vida social”, revela el directivo, que trabaja en Sonae Sierra desde 1999.

Mix de experiencias

En el marco de estas nuevas demandas, Sonae Sierra ha articulado diversas iniciativas orientadas a integrar la experiencia de compra online y offline a través de un servicio de delivery más adaptado, como las taquillas inteligentes o la posibilidad de comprar a distancia. También ha instado estaciones de carga eléctrica y sistemas que permiten conocer la disponibilidad de aparcamiento en tiempo real y reservar online, reforzando, además la experiencia de entretenimiento y cultura con conciertos, exposiciones, juegos, deporte y actividades de robótica en nuestros centros. Del mismo modo, las herramientas tecnológicas permitirán también mejorar la eficiencia operativa de los activos y alcanzar así los objetivos de sostenibilidad establecidos. “La buena gestión de los recursos permitirá reducir el impacto medioambiental y también un ahorro de costes”, prosigue Bravo, quien prevé una creciente adaptación de espacios y oferta para atraer a un consumidor tan tecnológico como preocupado por su bienestar y el del planeta. Asimismo, defiende un mix adecuado entre activos retail y no retail como activador de sinergias que integran diferentes formatos de propiedad en un mismo proyecto, una tendencia que se traduce en la creación de hubs comunitarios que facilita al consumidor acceder a todo tipo de servicios personales y profesionales en un mismo lugar. Este concepto se enmarca en el contexto de la smart city incrementando y maximizando la eficiencia del uso del suelo, especialmente en zonas prime. En este sentido, el directivo madrileño considera que, más que un tema de legislación, “se trata de visibilizar y mostrar

LAS TRES CLAVES SONAE SIERRA BALANCE

“Mantenemos la apuesta por la creación de experiencias diferenciadoras y multicanal” RIGIDEZ LEGISLATIVA

“Debemos mostrar a la Administración los beneficios de la integración de varios usos” PERSPECTIVAS

“La tecnología seguirá siendo clave para el posicionamiento de los centros comerciales” a la Administración los beneficios que la integración de diferentes usos tiene para el crecimiento y la vertebración de las ciudades”, recalca. De hecho, asegura que ya hay ciudades que cuentan con ambiciosos planes en este sentido “y muchas otras seguirán sus pasos al comprobar los beneficios que aporta”. Toda esta actividad la acomete Sonae Sierra con una nueva imagen de marca, acorde a un posicionamiento, igualmente novedoso, englobado bajo el claim ‘Open mind, greater value’. En ellos se fundamentan los puntos fuertes que ofrece frente a sus competidores. “30 años de trayectoria en el sector inmobiliario nos capacitan para abarcar un amplio espectro de servicios, desde la gestión de vehículos financieros, el diseño y la gestión de espacios hasta la oferta de servicios a terceros más allá del retail”, resume Alberto Bravo. Además, la compañía cuenta con una dilatada experiencia internacional que le permite capitalizar las tendencias emergentes y aplicarlas en sus activos para continuar creando experiencias diferenciadoras y multicanal en sus centros comerciales, aportando valor a consumidores, comerciantes y socios.

Centro comercial Plaza Mayor, en Málaga.

inforetail/ Junio 2022

Alimentaria se reivindica

FERIAS ALIMENTARIA

espués de cuatro años sin celebrarse y en una época en la que aún era obligatorio el uso de mascarillas en los interiores, Alimentaria, que se desarrolló juntamente con Hostelco, mostró su músculo y reivindicó la importancia que tiene para el sector alimentario español. “La intensa dinámica vivida durante esta edición refuerza el carácter del evento como partner estratégico del sector en su imparable proceso de internacionalización”, afirma el director del certamen, J. Antonio Valls, quien destaca la “calidad” de los compradores que visitaron la feria, lo que -a su juicio- contribuirá a impulsar las ventas de la industria alimentaria de España en el exterior.

Celebradas del 4 al 7 de abril en el recinto Gran Vía de Fira de Barcelona, Alimentaria y Hostelco reunieron a más de 3.000 firmas expositoras, de las que 400 eran internacionales (procedentes de 52 países), en 85.000 metros cuadrados. En cuanto a los visitantes, el 23% fue internacional, oriundo de 149 países. La innovación, la gastronomía, la gestión vinculada a la sostenibilidad, los productos saludables y el auge de la proteína vegetal protagonizaron el programa de actividades de ambos salones, en el que se presentaron más de 300 innovaciones y participaron 30 chefs de referencia con 36 estrellas Michelin. La próxima edición de Alimentaria, cuyo impacto económico estimado se eleva hasta los 180 millones de euros, tendrá lugar en marzo de 2024, recuperando su periodicidad bienal.

ELPOZO ALIMENTACIÓN

NUECES DE CALIFORNIA California Walnuts presentó en la feria las innovadoras recetas culinarias que se pueden realizar teniendo a las nueces como base, incluyendo una hamburguesa plant-based elaborada con este fruto seco californiano.

El rey Felipe VI visitó el stand de ElPozo Alimentación, donde fue recibido por el presidente de Grupo Fuertes, Tomás Fuertes; el director general de ElPozo Alimentación, Rafael Fuertes; y el director comercial de productos frescos, Juan Antonio Cánovas.

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ITALIA La Agencia Italiana para el Comercio Exterior (ICE) reunió y coordinó a 27 empresas agroalimentarias del sur de Italia con el programa ‘Export Sur 2’, un plan auspiciado por el Gobierno italiano para promocionar a las pymes de las regiones económicamente menos desarrolladas del país.

MUN El fundador de Mun Ferments, Jordi Dalmau (izquierda), mostró las novedades presentadas por su marca Kombutxa y las perspectivas de crecimiento que tiene en el mercado español.

VICKY FOODS Be Plus, la marca de alimentación saludable de Vicky Foods (compañía dirigida por Rafael Juan), presentó Be Balance, un innovador proyecto que ofrece al consumidor una bebida diseñada según sus necesidades.

PRIMAR

NOMEN Nomen Foods dio una relevancia absoluta a su innovador nuevo lanzamiento ‘Calidad1Minuto’, que comercializa el arroz en vidrio reutilizable con un novedoso cierre al vacío que permite conservar los valores nutricionales y el sabor original.

MAHESO

El responsable de Desarrollo de Producto de Primar Ibérica, Albert Romero, presentó la nueva marca que su compañía ha comenzado a distribuir en España. Se trata de Mokate, originaria de Polonia y especializada en café y té.

DANONE El vicepresidente de Plant Based de Danone Iberia, Guillaume Millet, afirmó que “el negocio plant-based de Danone Iberia factura actualmente 100 millones de euros, pero queremos terminar 2022 con unas ventas de 150 millones de euros”.

Maheso, empresa especializada en la producción y comercialización de productos congelados, renueva su imagen corporativa y presenta nuevo claim: “Es hora de comer lo que quieras. Come y deja comer”.

ZYRCULAR FOODS El CEO de Zyrcular Foods, Santi Aliaga, aseguró que España es una potencia agroalimentaria, por lo que el Sur de Europa debe ser un clúster de proteína global de referencia internacional.

PIERRE MARTINET Pierre Martinet, en la imagen junto a su esposa e hija, celebró en Alimentaria el trigésimo aniversario de la compañía en España. Además, también presentó la nueva marca ‘Very Veggie’ de ensaladas con proteínas vegetales.

CENTRO AMÉRICA La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca) presentó el Programa de Aceleración de las Exportaciones EKO BOOTCAMP 2.0 que pretende fortalecer los lazos entre las empresas de la región y la Unión Europea.

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FERIAS JORDI BARRI CEO DE FLAX & KALE

“Somos la única marca ‘plant-based’ multicategoría, omnicanal y con producción propia y local en España” Flax & Kale, cuyos orígenes se remontan al pionero restaurante Paradís, en Lleida, ha desembarcado con éxito en varias cadenas de gran distribución y planea proseguir su desarrollo con la apertura de otro restaurante en Madrid (ya está presente en Barcelona), el incremento de la red de comercialización y la entrada en nuevos países. “La sociedad está preparada para un cambio en la manera de consumir”, afirma el entrevistado.

POR JESÚS C. LOZANO

La historia de la compañía nace en el restaurante Paradís, que sus padres abrieron en Lleida en 1979. ¿Cómo ha evolucionado el consumidor español en estas cuatro décadas?

Cuando mis padres, Teresa Carles y Ramon Barri, pusieron en marcha el Paradís de Lleida, fueron pioneros en introducir la alimentación vegetariana en España. Actualmente, el número de nuevos consumidores que deciden incorporar una mayor proporción de proteína de origen vegetal no deja de crecer, tendencia que responde a un cambio de paradigma en los hábitos de consumo. Nos encontramos ante un consumidor mucho más informado, consciente y sensibilizado con el cuidado de su salud, del planeta, las personas y los animales. En este contexto, ¿qué relevancia está adquiriendo la dieta flexitariana en España?

Según el análisis ‘The Green Revolution 2021’, elaborado por la consultora Lantern, la población veggie, es decir la suma de personas veganas, vegetarianas y flexitarianas, sigue sumando nuevos consumidores, hasta 1,4 millones en los últimos dos años, y ya representa el 13% de la población adulta. Este crecimiento se fundamenta básicamente en los flexitarianos, un

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concepto del que también fuimos pioneros en Flax & Kale al abrir el primer restaurante de cocina flexitariana en Barcelona en 2014, ofreciendo una dieta más inclusiva, un puente entre las dietas omnívoras y otras más restrictivas como las veganas o las vegetarianas. En definitiva, la sociedad está preparada para un cambio en la manera de consumir y creemos que el sector tiene capacidad para responder con buena calidad, productos sabrosos e información para el consumidor. Un claro ejemplo es nuestra compañía. ¿Qué balance realiza de la evolución que está siguiendo Flax & Kale?

Desde nuestros orígenes, los esfuerzos se han centrado en marcar tendencia ofreciendo una cocina flexitariana de vanguardia, sana, sabrosa y sostenible. Durante todos estos años, hemos conseguido captar un millón de clientes con nuestras diferentes marcas de restauración y productos saludables, dando recientemente el salto a la gran distribución. Lo hemos hecho gracias a la puesta en marcha de un moderno centro de I+D+i y producción de 6.500 metros cuadrados en Bell-lloc d’Urgell (Lleida), convirtiéndonos en la única marca multicategoría de producto, omnicanal, con producción

ALIMENTARIA propia y local en España. Comercializamos, fundamentalmente, productos de cuatro categorías (kombuchas, carnes y quesos plantbased y platos preparados), que están presentes en cadenas de gran distribución como La Sirena, Bon Preu, Ametller Origen, Plusfresc, Gadisa, Condis y Carrefour, entre otros. Innovación y sostenibilidad son dos conceptos de gran relevancia para Flax & Kale. ¿Qué acciones están desarrollando para impulsarlos?

Flax & Kale nació creando tendencia y hemos innovado durante más de 40 años. Además, nuestra inversión continua en innovación nos ha permitido poner en marcha nuestra planta de producción y centro de I+D+i en Lleida, gracias al cual, hemos dado el salto a la gran distribución. En términos de sostenibilidad, siempre ha estado en nuestro ADN, lo que supone que nuestros esfuerzos no sólo se centran en desarrollar productos sanos y sabrosos, sino también respetuosos con el medio ambiente. Por eso, somos la primera empresa de alimentación en conseguir la certificación B Corp, nuestro marco de referencia a la hora de trabajar tanto en producto como en nuestros restaurantes. ¿De qué manera impulsa la compañía mejoras en el packaging y contribuye a la agricultura regenerativa?

En cuanto al packaging, ofrecemos envases sostenibles y fabricados con materiales biocompostables, reutilizables, reciclados o reciclables. En cuanto a la agricultura regenerativa, utilizamos alimentos que provienen de este tipo de agricultura. Somos conscientes de que la actual gestión de la ganadería es una de las industrias más contaminantes en términos de dióxido de carbono y sobreuso de energía, por lo que apostamos por los productos de origen vegetal. Además, también nos preocupamos porque las personas sigan un estilo de vida equilibrado, sabiendo que la alimentación sostenible no es solo la que tiene en cuenta el origen de los productos, sino el uso de ingredientes reales y naturales pensados para cuidar la salud de las personas. ¿Cuáles son los principales elementos diferenciales de Flax & Kale frente a sus competidores?

Actualmente, somos la única marca plantbased multicategoría de producto, omnicanal, con producción propia y local en España. Además, creemos que uno de los aspectos que marcan la diferencia en nuestro negocio es el know-how adquirido a lo largo de 40 años a través de nuestros restaurantes, donde hemos podido observar y testar en primera línea la

acogida de nuestras creaciones culinarias. La chef Teresa Carles es el alma mater del proyecto, quien idea, diseña y crea todas nuestras recetas, desarrolladas siempre para tener una tabla nutricional limpia y, a su vez, no perder las propiedades organolépticas. Muestra de ello es la reciente obtención del sello ‘Sabor del Año 2022’ en las categorías de kombuchas, carnes plant-based y quesos veganos. ¿Qué perspectivas de desarrollo tiene Flax & Kale para el futuro inmediato?

Flax & Kale tiene la misión de mejorar la vida de las personas a través de la alimentación saludable, para lograr un mundo más sano, feliz y sostenible. Como compañía de alimentación global nuestro objetivo es continuar invirtiendo para seguir creciendo y expandiendo nuestro negocio. Próximamente abriremos un restaurante flagship en Madrid, seguiremos aumentando nuestra red de comercialización y daremos el salto a otros países donde el consumo de los productos flexitarianos está ya muy consolidado. ¿Cuáles son las últimas novedades lanzadas por Flax & Kale al mercado?

Destaca, principalmente, la incorporación de dos nuevas referencias de quesos veganos a nuestro porfolio: una mozzarella líquida vegana y un queso semicurado vegano estilo manchego. También he de mencionar otros lanzamientos de referencias inéditas en el mercado español, como nuestras croquetas plant-based de pollo asado, los fingers plant-based estilo mozzarella y nuestra nueva kombucha, denominada kombucola, un nuevo sabor de esta bebida probiótica, que recuerda a una de las bebidas más conocidas del mundo con el olor y el sabor de la cola, pero con un 75% menos de azúcares y un 60% menos de calorías. Asimismo, hemos presentado la evolución de nuestra nueva Burger 3.0, perfeccionando el sabor, jugosidad, textura y mordida de nuestra Burger plant-based. Y, por último, en platos preparados, hemos reinventado un clásico, gracias a nuestra lasaña boloñesa plant-based, sin carne, nata ni queso.

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FERIAS ANTONIO MARTÍNEZ DIRECTOR COMERCIAL DE REINA GROUP

“Alimentaria ha sido un escaparate inmejorable para nuestros lanzamientos” Reina Group dio a conocer en la última edición de Alimentaria una amplia variedad de novedades, entre las que se encuentran la nueva gama ‘Super Titanes’ y la ampliación de los postres ricos en proteínas, entre otros. Además, el certamen también sirvió para mostrar la coordinación de todo el equipo humano de la compañía. POR J. C . L. ¿Qué balance realiza de la presencia de Reina Group en Alimentaria?

Alimentaria es la feria de alimentación por antonomasia en España, por lo que desde Reina Group no podíamos dejar pasar la oportunidad de, un año más, estar presente y participar junto al resto de las empresas de nuestro sector en esta obligada cita. Fueron cuatro días repletos de trabajo, conferencias, reuniones con clientes y proveedores y experiencias gastronómicas en vivo, en los que pudimos poner en valor, con gran éxito, aquello que nos hace únicos y especiales. En definitiva, el balance de la feria es altamente positivo, ya que entablamos numerosas conversaciones con clientes y promocionamos todas las novedades de las que podemos presumir para este año. ¿Qué destacaría de las novedades presentadas en Alimentaria?

Los nuevos productos que Reina Group presentó cumplen con los más altos estándares de calidad, se adaptan a las tendencias de consumo de nuestros fieles clientes y se exhiben con un etiquetado más limpio y un concepto de producto más sano, mejorando además los materiales de envasado para causar un menor impacto medioambiental. ¿Podría concretar cuáles fueron los lanzamientos?

En Alimentaria dimos a conocer la nueva gama ‘Super Titanes’ en formato pouch, enfocado, principalmente, a nuestro público infantil, compuesta de cinco atractivas referencias que pueden consumirse a cualquier hora del día y mantenerse hasta cuatro horas sin frío.

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También presentamos la ampliación de nuestra gama de postres ricos en proteínas con nuevas referencias de mousse de chocolate, natillas de vainilla y natillas de chocolate. La feria también sirvió para reforzar el lanzamiento de la gama de yogur estilo griego 2% materia grasa con dos referencias en formato 500 gramos, que son natural y stracciatella. Para cerrar el capítulo de novedades, cabe mencionar la ampliación de la gama de yogur bífidus en la que hemos introducido sabores novedosos y riquísimos como bífidus cremoso con fresa-nueces, y bífidus 0-0% con piña-coco. ¿Qué importancia tiene el equipo humano para la compañía?

Uno de los aspectos más importantes de Alimentaria ha sido que se ha podido percibir una gran colaboración entre el excelente equipo humano de la empresa, estableciéndose las sinergias necesarias para el correcto desarrollo y consecución de los objetivos. Todos los presentes han trabajado en la misma dirección, ofreciendo su mejor versión. A ello, además, hay que añadir que todo el trabajo ha estado respaldado por un amplio equipo de I+D+i, que se mantiene en constante formación observando las tendencias del consumidor. En Reina Group seguimos trabajando con ilusión por ofrecer a nuestros consumidores la mejor selección de productos poniendo por encima de todo el sabor, la textura y la calidad de las materias primas con los que se elaboran.

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Barcelona conquista el mar

FERIAS SEAFOOD

NUEVA PESCANOVA

l salón de productos del mar Seafood Expo Global – Seafood Processing Global ha celebrado su 28ª edición, la primera en Barcelona tras abandonar la tradicional sede de Bruselas, con un notable éxito de expositores y visitantes. Un total de 1.550 empresas expositoras de 76 países acudieron al evento, que ha contado con más de 26.630 visitantes, entre compradores y proveedores del ramo, dejando un impacto económico estimado de hasta 100 millones de euros en la Ciudad Condal. Aunque la situación geopolítica de Rusia y la estricta cuarentena por la pandemia en China supusieron una reducción de asistentes, desde la organización se muestran satisfechos por haber superado las cifras de la última edición. “Después de dos años sin evento por culpa del covid-19, el debut en Barcelona con el 98% del tamaño de la mayor edición jamás celebrada es una muestra de que el sector está preparado para volver a reunirse en persona”, se congratula la vicepresidenta de Diversified Communications, Liz Plizga, que ha transmitido también la satisfacción de expositores y visitantes tanto con el espacio expositivo como con los servicios y, en general, toda la ciudad de Barcelona. Asimismo, en la empresa organizadora del certamen, que celebrará su próxima edición del 25 al 27 de abril de 2023 en Barcelona, también se felicitan por los numerosos “compradores clave” que han acudido al evento, entre los que se encuentran Mercadona, Carrefour, Lidl, Makro-Metro, Aldi, Bidfood e Ikea, entre otros.

La variedad de tallarines de salmón de La Pasta del Mar, de Pescanova, ha sido galardonada como ‘mejor producto de venta al por menor’ por los Seafood Excellence Global Awards.

AQUALIFE La compañía presentó la nueva vitrina nebulizadora Full Fresh, que ofrece un nuevo sistema integrado para la máxima conservación del pescado.

ANGEL MIR La compañía gerundense Ángel Mir desplegó su amplio abanico de puertas industriales y muelles de carga, con el aval de más de medio siglo de experiencia.

DELFIN Delfín Ultracongelados ofreció degustaciones de sus nuevos productos, como el salmón teriyaki, el bacalao con pisto y las almejas a la marinera, entre otros.

AVRAMAR Grupo Avramar, nacido en 2021 -fruto de la unión de Andromeda Group, Nireus, Selonda y Perseus-, exhibió sus lubinas, doradas, corvinas y pargos.

AGUINAGA Angulas Aguinaga presentó las brochetas de langostino de Riunione, los untables de Royal, Krissia Protein+ y los salteados de La Gula del Norte, entre otras novedades.

inforetail/ inforetail info retail// Junio 2022

SEALED AIR

BALFEGÓ Balfegó ha sido galardonado con el premio ‘Seafood Excellence Global de Salud y Nutrición’ por su lomo de atún rojo.

SealedAir presentó las nuevas soluciones de envasado Cryovac BDF y Darfresh, que garantizan la reducción máxima de plástico y brindan automatización, digitalización y reciclaje.

HINOJOSA Hinojosa descubrió toda la familia 360 Green Packaging, de envases sostenibles para alimentos frescos, compuesta por los modelos Halopack, Cartoskin, Hiliner y Sumbox.

KRUSTAGROUP KrustaGroup, perteneciente a Grupo Amasua, exhibió el amplio portfolio de pescados y mariscos comercializados con las marcas GrandKrust y KrustaSur.

IBERCONSA Grupo Iberconsa, especializado en la captura y producción de langostino austral y merluza congelada, mostró su nueva gama Nós Directo al Plato.

ALASKA Alaska Seafood acercó a Barcelona todo el sabor de sus costas, fundamentalmente del salmón y del cangrejo, así como sus certificados de sostenibilidad.

CONGALSA Congalsa mostró en la feria su nueva gama Nowtural, que está formada por tres platos de pescado con guarniciones 100% naturales y libres de aditivos.

FANDICOSTA La empresa pontevedresa Fandicosta enfatizó en la feria su apuesta por la sostenibilidad ambiental y la economía circular, gracias a sus envases 100% reciclables.

ALFRIO

MARAVILLA El importador, elaborador y comercializador Congelados Maravilla, fundado por Giuseppe Mellino, alcanzó los 55 millones de facturación el pasado año.

La compañía viguesa Alfrio, con Concha López al frente, mostró toda su oferta de productos del mar elaborados y precocinados ultracongelados.

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El ministro de Pesca y Políticas Marinas de Noruega, Bjørnar Selnes Skjæran, durante la inauguración del seminario ‘Sostenibilidad, desde el mar a la mesa’.

El país nórdico apuntala su compromiso con la conservación de las especies marinas

Noruega y la salud de los océanos

Aprovechando la celebración de Seafood Expo Global, el Consejo de Productos del Mar de Noruega celebró un seminario en Barcelona para promover la sostenibilidad de la pesca. “Para el Gobierno noruego, el manejo sostenible de los océanos es uno de los temas más importantes en los que podamos trabajar”, afirmó el ministro de Pesca y Políticas Marinas del país nórdico, Bjørnar Selnes Skjæran.

POR JESÚS C. LOZANO

os primeros pobladores de Noruega llegaron a sus costas hace 11.000 años en busca de caladeros para pescar. Y desde entonces, los habitantes del país nórdico han tenido en la mar uno de sus principales medios de vida, ya sea para la alimentación propia o para su comercialización. El bacalao, el principal recurso de la pesca nacional, empezó a exportarse en el siglo XI, sirviendo como moneda de cambio para el intercambio comercial de

inforetail/ Junio 2022

productos provenientes de otros países europeos. Sin embargo, en las atlánticas aguas que bañan Noruega no sólo vive el bacalao. Pescados y mariscos como salmón, fogonero, caballa, mejillón y buey de mar reclaman su protagonismo, ya que también contribuyen a que el país sea el segundo exportador mundial de productos del mar. Con una facturación en 2021 de 120.800 millones de coronas noruegas (alrededor de 12.075 millones de euros), el sector pesquero noruego ha tenido un

SEAFOOD crecimiento exponencial durante la última década, ya que sus ventas en 2011 apenas superaban los 53.000 millones de coronas. Su producción actual se eleva hasta los 3,1 millones de toneladas, que son comercializadas en más de 150 países. Y bajo estas premisas y aprovechando su relevancia como potencial mundial, la industria pesquera de Noruega se ha convertido en estandarte de la conservación de las especies marinas y la salud de los océanos. “Noruega es una nación costera y hemos sido pescadores y marineros durante miles de años. Por ello, para el Gobierno noruego el manejo sostenible de los océanos es uno de los temas más importantes en los que podamos trabajar”, afirmó el ministro de Pesca y Políticas Marinas de Noruega, Bjørnar Selnes Skjæran, durante la inauguración del seminario ‘Sostenibilidad, desde el mar a la mesa’, organizado por el Consejo de Productos del Mar de Noruega e Innovation Norway, y celebrado en Barcelona a finales de abril. “Trabajamos todos los días muy duro para asegurar que nuestros productos del mar cumplen con los más altos estándares de calidad y sostenibilidad”, enfatizó el ministro, agregando que “llevamos muchos siglos comercializando nuestros productos en España y somos conscientes de que son muy queridos en el país”. España, de hecho, es uno de los principales destinos de los productos pesqueros noruegos, cuyas exportaciones al país alcanzaron en 2021 los 6.000 millones de coronas noruegas, lo que representa el 5% de la facturación total del sector. “El mercado español es muy importante para Noruega, ya que exportamos una gran cantidad de salmón y bacalao. Los españoles tienen predilección por nuestro salmón, que es el pescado número uno en el país”, afirmó la CEO del Consejo de Productos del Mar de Noruega, Renate Larsen.

Sostenibilidad y productos del mar

La directiva también incidió durante su intervención en el seminario sobre la relevancia de la sostenibilidad como factor crucial en el mercado mundial de los productos del mar. “El consumidor de hoy está decidido a pagar más por un producto que sea sostenible que por otro que no lo es”, enfatizó, al tiempo que subrayó que la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad de la actividad pesquera y transformadora son cruciales, factores que, además, son también cada día más importantes para los consumidores. Los productos del mar son esenciales para abastecer a una población mundial en crecimiento con alimentos seguros y respetuosos con el planeta. De hecho, según los expertos, los océanos pueden aún proveer seis veces más productos que actualmente, pero para ello es fundamental promover la sostenibilidad en el sector. “Los consumidores deben saber que cuando compran

pescados y mariscos de Noruega están respaldando unos productos capturados con métodos totalmente respetuosos “El mercado con los océanos que garantizan el futuro de las pesquerías para las español es muy nuevas generaciones”, recalcó el importante para Noruega; director del Consejo de Productos los españoles tienen del Mar de Noruega en España, predilección por Bjørn-Erik Stabell, quien se congratuló porque el “innovador nuestro salmón” y exigente” proceso de gestión y Renate Larsen supervisión de las pesquerías de Noruega está considerado como el mejor del mundo. En este sentido, y según quedó palpable en el evento ‘Sostenibilidad, desde el mar a la mesa’, el país nórdico es precursor en la aplicación de estrictos sistemas de control y certificación con el doble objetivo de asegurar productos de la máxima calidad para el consumidor del presente y, al mismo tiempo, salvaguardar los mares y la viabilidad de los caladeros y la industria pesquera para el consumidor del futuro.

Consumidor y planeta

La jornada también recogió la participación de otros ponentes que precisaron la relevancia que tiene la industria pesquera para contribuir a la mejora ambiental global. “La alimentación marina tiene un enorme potencial de futuro, ya que es sana tanto para la gente como para el clima”, expresó el director científico de EAT Foundation, Fabrice Le Clerck, recalcando que pescados y mariscos garantizan una alta fuente de proteínas con un mínimo impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que son fundamentales para lograr una huella ambiental positiva. Y, además, responden perfectamente a las nuevas tendencias, como la creciente preocupación de los consumidores por la salud, el bienestar y la conveniencia, acentuó el directivo de la plataforma global dedicada a transformar el sistema alimentario a través de la ciencia. Por su parte, la CEO de AION, Runa Haug Khoury, habló de cómo se puede crear valor para el comercio minorista y el canal horeca a partir de los desechos plásticos de los océanos: “El plástico es un buen material que urgentemente necesita ser usado en una economía circular. Nuestra empresa utiliza los residuos plásticos de empresas marinas para fabricar nuevos productos de plástico reciclado que se puedan utilizar en la cadena de valor, como palés; y en tiendas y restaurantes, como bandejas y carros de la compra”. Por último, la máxima directiva de la filial de Aker BioMarine, precisó que la plataforma tecnológica AION Loop recoge y analiza datos para asegurar a sus clientes la trazabilidad de los productos y los efectos ambientales acreditados de la circularidad del plástico.

inforetail/ Junio 2022

FERIAS La caballa representa el 36% del valor total de los desembarques pesqueros escoceses

España, prioridad para Escocia

Los barcos pesqueros registrados en Escocia desembarcaron el pasado año 437.000 toneladas de pescado y marisco por un valor de 542 millones de libras esterlinas, lo que representa unos incrementos del 10% y 11%, respectivamente, frente a 2020. Se trata, además, de la segunda categoría de alimentación y bebidas más exportada por el país, sólo por detrás del whisky. Y España es el tercer mercado mundial más importante para las ventas exteriores alimentarias escocesas.

inforetail/ inforetail info retail// Junio 2022

POR J. C. LOZANO

a industria pesquera escocesa ha tenido una muy notable presencia en Seafood Expo Global, transparentando su importancia económica, cultural y social. De hecho, y según una investigación de la Royal Society of Edinburgh, Escocia

apenas representa el 8% de la población del Reino Unido, pero en sus puertos desembarca alrededor del 60% de la captura total de las islas británicas. A ello, además, se debe añadir el mayúsculo rol que desempeña España en las relaciones comerciales con el país más septentrional del Reino Unido:

SEAFOOD “España es el tercer destino más importante del mundo para las exportaciones de alimentos escoceses, entre los que los productos del mar tienen una gran relevancia. Y por ello fue fundamental que asistiéramos a la feria en Barcelona, ya que España es uno de los grandes compradores mundiales de nuestros productos del mar y, además, constituyó una gran oportunidad para mostrar la amplia variedad de especies disponibles en nuestra costa”, afirma la directora de Trade Marketing para Asia, Europa y Oriente Medio de Seafood Scotland, Natalie Bell. Seafood Scotland fue creada ‘por la industria y para la industria’ en 1999 con el objetivo de incrementar el valor del sector y lograr un desarrollo sostenible para la industria pesquera, que es un “vital e importante contribuyente” de la economía escocesa -enfatiza Bell-, debido a su aportación monetaria y, fundamentalmente, social, ya que sirve de sustento a las comunidades que viven en las costas e islas del país. Poblaciones más o menos remotas, como Kinlochbervie y Lerwick, por ejemplo, que se encuentran dispersas a lo largo de la extensa costa escocesa y que siempre han tenido a la pesca como principal fuente de empleo. Los barcos pesqueros registrados en Escocia desembarcaron el pasado año 437.000 toneladas de pescado y marisco por un valor de 542 millones de libras esterlinas (alrededor de 640 millones de euros), lo que representa unos incrementos del 10% en volumen (38.000 toneladas) y del 11% en valor (54 millones de libras) frente a los datos registrados en 2020. Profundizando más en el análisis, los mariscos registraron unos aumentos del 18% en el tonelaje pescado y del 28% en el valor de las ventas. “El salmón escocés es el principal producto alimentario exportado por Reino Unido con unas ventas que el pasado año se elevaron hasta 614 millones de libras esterlinas (aproximadamente 726 millones de euros), lo que representa un aumento del 36% frente a 2020”, cuantifica Natalie Bell, si bien especifica que la caballa continúa siendo la especie más valiosa para la flota pesquera escocesa, ya que representa el 36% (196 millones de libras esterlinas) del valor total de los desembarques escoceses durante 2021. Asimismo, rape, eglefino y bacalao son los peces demersales más relevantes para la flota escocesa. Durante 2021, su contribución a la economía del país fue de 34, 29 y 20 millones de libras esterlinas, respectivamente.

Fuerza exportadora

“Las exportaciones de pescado y marisco tienen una importancia sobresaliente para Escocia, ya que constituyen la segunda categoría de alimentación y bebida más importante, sólo por detrás del whisky”, prosigue la directiva de Seafood Scotland, agregando que su cifra de ventas al exterior en

“Escocia posee más acreditaciones del Marine Stewardship Council que la mayoría de los países de la Unión Europea” Natalie Bell

Natalie Bell, directora de Trade Marketing para Asia, Europa y Oriente Medio de Seafood Scotland.

2020 alcanzó los 876 millones de libras esterlinas (1.035 millones de euros), incluyendo el salmón. La Unión Europea es el principal mercado de los productos pesqueros escoceses. “Francia, España e Italia permanecen como nuestros destinos más fuertes, aunque se están abriendo nuevos mercados en Norteamérica y Asia, como Taiwán y Corea del Sur”, concreta Natalie Bell. “En Seafood Scotland estamos trabajando muy duro, junto a la industria, para respaldar sus ambiciones exportadoras a nuevos mercados y consolidar los destinos ya existentes”. Finalmente, la responsable de Trade Marketing subraya la elevada consideración que se otorga en la industria pesquera escocesa al medio marino, que “está rigurosamente gestionada y regulada para garantizar que se empleen prácticas de pesca responsables, con un impacto mínimo en el medio ambiente marino”. De hecho, Escocia “posee más acreditaciones del Marine Stewardship Council (MSC) que la mayoría de los países de la Unión Europea y ha sido pionera en enfoques alternativos como el sistema de Créditos de Conservación”, agrega Natalie Bell. Desde que los primeros pobladores llegaron a Escocia, allá por el año 7.000 antes de Cristo, la pesca siempre ha sido reconocida como una importante fuente de subsistencia. En la Edad Media, el salmón y el arenque ya se exportaban a la Europa continental, especialmente a las ciudades de la Liga Hanseática. Y, posteriormente, a medida que se desarrollaba la industria, los pueblos de pescadores se fueron especializando y profesionalizando, especialmente en las zonas del Mar del Norte y en las aguas occidentales del país. Mar y Escocia están indisolublemente unidos. Por ello, piscicultores y pescadores escoceses se consideran a sí mismos custodios del mar. “Son respetuosos con el entorno en el que se ganan la vida y están orgullosos de invertir en prácticas sostenibles que aseguren el futuro de las generaciones venideras”, concluye la portavoz de Seafood Scotland.

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MESA DE ANÁLISIS AGUA MINERAL

La facturación de la categoría supera los 1.170 millones de euros

Goteo fluido

Tras el notable crecimiento en ventas que experimentó el agua mineral durante 2020 en el canal de distribución moderna debido al trasvase de consumo de la hostelería, la paulatina vuelta a la normalidad está suponiendo la consolidación de este desarrollo, con unos aumentos del 2,2% en volumen y del 3,8% en valor, según NielsenIQ. Además, el canal horeca, que antes de la pandemia representaba el 62% de la facturación de la categoría, se está recuperando a mejor ritmo de lo esperado.

100

inforetail/ Junio 2022

POR FRANCISCO MIGUEL • ANA JULIÁN / FOTOS: DEPOSIT PHOTOS

a evolución de los últimos meses está dejando muy buen sabor de boca en los protagonistas de la categoría de agua mineral, ya que transparenta positivas cifras, tal y como se puede comprobar en los datos de NielsenIQ

que acompañan este reportaje y que reflejan unos incrementos del 3,89% y 2,22% en las ventas en valor y volumen, respectivamente, en el canal de distribución moderna. Así, según datos correspondientes al TAM 28 de febrero de 2022, la categoría ha facturado

Ventas totales de agua mineral

Ventas por categorías Agua sin gas

VALOR (millones €)..............+3,89% VOLUMEN (mill. un. eq.)...+2,22%

2.500

Agua con gas

VALOR (millones €).........+2,99%

VALOR (millones €)..........+16,47%

VOLUMEN (mill. un. eq.)..+1,89%

VOLUMEN (mill. un. eq.)...+15,35%

2500

100

2000

1500

1000

500

2.000

1.500

1.000 0

1.054,43

2.387,93

2021

1.086,06

2.433,19

2022

500

74,35

2021

60,37

86,60

69,64

2022

TAM 28 febrero de 2022. Fuente: NielsenIQ / infoRETAIL

1.128,78 0

2.448,30

2021

1.172,65

2.502,83

2022

TAM 28 febrero de 2022. Fuente: NielsenIQ / infoRETAIL

1.172,65 millones de euros, lo que supone una evolución positiva frente al año anterior, cuando se quedó en 1.128,78 millones de euros. En volumen, las ventas han alcanzado los 2.502,83 millones de unidades equivalentes, por encima de los 2.448,30 millones contabilizados en el periodo anterior. Estas positivas cifras suponen una mejora en comparación con los datos anotados por la consultora el pasado año, ya que, según se publicaba en el número de junio de 2021 de infoRETAIL, NielsenIQ (datos correspondientes al TAM abril 2021) apuntaba una caída del valor de mercado del 1,35%, aunque en volumen las ventas se situaban en positivo (+1,32%). Regresando a los datos de 2022 y analizando ahora la evolución del agua sin y con gas, el dominio indiscutible del mercado corresponde al agua sin gas, que acapara el 92,6% de las ventas en valor y el 97,2% del volumen comercializado. De este modo, la facturación se ha situado en 1.086,06 millones de euros que, en comparación con los 1.054,43 millones del año 2021, suponen una subida del 2,99%. En volumen, las ventas se han situado en 2.433,19 millones de unidades equivalentes, anotando un crecimiento del 1,89% respecto al periodo anterior (2.387,93 millones de unidades equivalentes). Por su parte, el agua con gas ha registrado durante los últimos meses un crecimiento a doble dígito tanto en valor como en volumen. En

Ventas por canales Súper+autoservicio Hipermercado Tienda de descuento E-commerce Tienda tradicional Resto

56,0% 15,2% 14,6% 3,8% 2,1% 8,3%

TAM 31 de diciembre de 2020. Datos porcentuales sobre el peso en volumen de cada canal de comercialización sobre el total de las ventas de la categoría de agua mineral. Fuente: Informe de Consumo Alimentario del MAPA / infoRETAIL

términos de facturación, representa únicamente el 7,4% de las ventas de la categoría en el canal de distribución moderna, pero ha registrado un incremento del 16,47% para alcanzar los 86,60 millones de euros. En términos de volumen (sólo es el 2,8% del total de la categoría), el aumento inforetail/ Junio 2022

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MESA DE ANÁLISIS ADRIÁN PÉREZ DIRECTOR GENERAL DE AQUADEUS

“Tenemos un importante crecimiento en ventas” Aquadeus cerró 2021 con una facturación superior a los 30 millones de euros y con 306 millones de litros vendidos. “A pesar de las circunstancias, nos encontramos en un proceso de importante crecimiento en ventas”, afirma el director general de la marca de agua mineral de Grupo Fuertes, quien también enfatiza la apuesta que está realizando la compañía por lanzar productos sostenibles y reciclables. ¿Cuáles son las cifras de cierre de 2021? Terminamos el año con algo más de 306 millones de litros vendidos entre nuestras dos plantas y una facturación superior a 30 millones de euros. Nos encontramos en un proceso de importante crecimiento en ventas, a pesar de todas las circunstancias que están ocurriendo en el panorama mundial desde hace dos años. ¿Qué balance realiza de la evolución de la planta de Dúrcal? Estamos consolidando esta planta, que está trabajando desde noviembre de 2020. Gracias a ella y también a la que tenemos en Albacete, Aquadeus está

ha sido del 15,35%, logrando 69,6 millones de unidades equivalentes.

9% del total de bebidas

Cambiando ahora de fuente, IRI Infoscan también apunta cifras positivas para el agua mineral envasada en 2021. En total, esta categoría, con una facturación de 1.106,4 millones de euros, representa el 9,2% de las ventas del departamento de bebidas, que totaliza 12.038,2 millones de euros. Según esta consultora, la categoría de agua mineral ha registrado un incremento de la facturación del 3,2% respecto al año 2020, mientras que en volumen el incremento fue del 3,4%, lo que refleja una caída del 0,2% en el precio medio durante el periodo analizado. Dentro del departamento de bebidas, las espirituosas (1.116,7 millones de euros) son las que mejor desarrollo han conseguido durante 102

inforetail/ Junio 2022

creciendo, con presencia en todo el territorio nacional y en la mayor parte de cadenas de distribución alimentaria. Internacionalmente estamos en algunos países, sobre todo cercanos a España, como Marruecos. ¿Aprecian en Aquadeus que se haya revertido la tendencia en el ‘mix’ de ventas producida por la pandemia? Los formatos de venta hasta un litro han sido siempre los más competitivos y los menos no rentables de la categoría, ya que rentables en estos momentos prácticamente

2021, con incrementos del 8% en valor y del 8,5% en volumen. Evoluciones positivas también en ambas variables se han anotado zumos, vegetales y espumosos; las refrescantes, por su parte, han crecido en valor, pero han perdido volumen de ventas (tal y como se puede comprobar en la mesa de análisis que se publica en esta misma revista entre las páginas 116 y 127); finalmente, leche, cervezas y vinos han padecido caídas tanto en valor como en volumen durante 2021. Atendiendo ahora, y siguiendo con los datos de IRI, a la comparativa de las ventas en valor de 2021 frente a 2019 -antes de la irrupción de la pandemia-, la categoría de agua mineral registra un crecimiento del 2,4%, uno de los más bajos del departamento de bebidas, ya que sólo supera al de leche y batidos (+1,6%) y zumos (-5,8%). En conjunto, el departamento de bebidas aumentó un 1,2% su facturación en 2021 frente a 2020,

AGUA MINERAL

no existen en nuestro sector. Estos formatos vieron reducido su consumo de manera muy importante desde el momento en que se confinó a todo el país en 2020. Conforme se ha ido reactivando la restauración y el ocio, su consumo se ha elevado, pero no se han alcanzado, en general, los niveles previos al inicio de la pandemia. Sigue habiendo una demanda significativa y creciente de formatos grandes, de 1,5 a ocho litros. ¿Cómo está impactando la inflación en el sector? No creo equivocarme si afirmo que el sector ha intentado por todos los medios no repercutir el incremento de costes a los precios. Sin duda, ese intento se ha transformado en una reducción de beneficios o incremento de pérdidas, según el caso. Pero a medida que la inflación de precios

industriales se ha mantenido, las empresas de agua mineral nos hemos visto obligadas a subir los precios de venta como única forma de subsistir, en primer lugar, y también de poder asegurar en buena medida el servicio a los clientes. ¿Qué importancia se otorga en Aquadeus a la sostenibilidad ambiental? Nuestros lanzamientos los estamos centrando en productos sostenibles y reciclables. A excepción del tapón, donde esperamos hacer pruebas antes de final de año con materiales reciclados, toda la botella se puede fabricar con este tipo de materiales. Creemos poder lanzar un prototipo de botella compuesta 100% con materiales procedente de reciclado antes de final de 2022, si bien ya estamos incorporando hasta un 50% de plásticos recuperados.

Las ventas en volumen del agua con gas crecen un

15,3%

2012

inforetail/ Junio 2022

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MESA DE ANÁLISIS PATXI LIZASOAIN DIRECTOR COMERCIAL Y DE MARKETING DE AGUA MINERAL SAN BENEDETTO

“Somos optimistas a pesar del contexto tan complejo” En Agua Mineral San Benedetto, que cerró 2021 en positivo, se afronta este año con mucha cautela y sabiendo que “no será fácil la recuperación y mantener el crecimiento al ritmo habitual, pero somos optimistas, apostando por lanzamientos que aportan valor”, afirma el entrevistado, quien agrega que más del 80% de las ventas de su compañía procede del canal de distribución moderna. ¿Qué destacaría de la evolución seguida por Agua Mineral San Benedetto durante 2021 y qué perspectivas de evolución tiene para 2022? 2021 fue un muy buen año en términos de recuperación de valor en la categoría. Nosotros cerramos el año en positivo, habiendo recuperado ventas en nuestros formatos on the go, crecido en refrescos y aumentado nuestras exportaciones. En cuanto a las perspectivas para 2022, el año está marcado por un contexto sumamente complejo marcado por la hiperinflación y por hechos que han tenido

porcentaje que se eleva hasta el 8,3% al realizar la comparativa frente a 2019. Por otro lado, en el reparto de ventas por canales, el supermercado es el que mayor participación tiene sobre el total de las ventas de la categoría (56%), seguido del hipermercado (15,2%), la tienda de descuento (14,6%), el e-commerce (3,8%) y la tienda tradicional (2,1%). En cuanto al canal online, el agua ha sido la cuarta categoría con mejor evolución en el valor de las ventas durante 2021, con un crecimiento del 9,8%, sólo superada por productos de higiene (+29%), bebidas refrescantes (+18,8%) y espumosos (11,1%).

‘In Home & Out of Home’

Desde Kantar también se analiza la evolución que está siguiendo la categoría de agua mineral, si bien la consultora estudia su desarrollo tanto 104

inforetail/ Junio 2022

un gran impacto en nuestra actividad, como la huelga de transportes. Esto no hace fácil la recuperación iniciada en 2021 ni mantener el crecimiento al ritmo habitual, pero somos optimistas y estamos apostando por lanzamientos que aportan valor al distribuidor y al consumidor. ¿Qué importancia tiene el canal de gran consumo para Agua Mineral San Benedetto? El canal moderno

en canal de gran consumo como en horeca. En este sentido, antes del estallido de la pandemia, el canal horeca (denominado Out of Home en Kantar) representaba el 62,3% de su facturación (el 37,7% restante correspondía a gran consumo), porcentaje que en 2020 se redujo hasta el 46,3%. “El mercado de aguas ha crecido un 2,8% en el último año, impulsado por las compras fuera del hogar, aunque su saldo es todavía un 23,9% más bajo que en 2019, ya que la recuperación fuera del hogar es todavía parcial, aunque en el consumo en casa la demanda se mantiene estable”, analiza el experto en alimentación y bebidas de Kantar, división Worldpanel, Joan Riera. En este sentido, la facturación de la categoría en In Home cayó en 2021 un 1,7% respecto a 2020, aunque, haciendo la comparación con 2019, crece un 3,6%. Por su parte, las cifras del

AGUA MINERAL

supone más del 80% de nuestras ventas. El resto se reparte entre la distribución tradicional, hostelería y exportación. ¿Qué acciones está realizando su empresa para impulsar la sostenibilidad ambiental en las botellas? Seguimos invirtiendo en ecodiseño, es decir en la reducción del gramaje de PET en nuestros envases, y consiguiendo grandes resultados. Nuestra botella más ligera sólo pesa 9,5 gramos, pero tenemos el objetivo de seguir reduciendo PET hasta situarla por debajo de los 8 gramos. Esto nos convierte en la envasadora de agua mineral y refrescos con las botellas más ligeras del mercado. A la reducción de PET por envase se añaden aspectos como el uso de PET y polietileno incoloros en la mayoría de nuestras botellas para facilitar su posterior reciclaje. Además, todas nuestras botellas son 100% reciclables. Creemos que es importante insistir en el hecho de que el rPET es sólo una variable más de la ecuación, y que introducir, por ejemplo, rPET para aumentar luego el gramaje de las botellas o usar rPET en botellas coloreadas no es coherente con los objetivos de sostenibilidad.

consumo fuera del hogar son bastante distintas: crece respecto a 2020 (+8,1%), pero todavía se encuentra un 41% por debajo de las cifras obtenidas en 2019. Con todo lo comentado hasta aquí, el 51,1% de la facturación total del agua mineral se produjo el pasado año en el canal de distribución moderna, lo que significa 2,6 puntos porcentuales menos que en 2020. En cuanto a la penetración de la categoría, durante 2021 alcanzó el 80,9% de los hogares españoles, con una frecuencia de compra de 16,5 días y un gasto medio de 37,9 euros, tal y como se muestra en los gráficos de esta misma página. Respecto al consumo fuera del hogar, la experta en horeca y foodservice en Kantar, división Worldpanel, Cristina García, señala que, a cierre de 2021, la sección de agua mineral presenta un ritmo de recuperación del 59%,

Y, ¿en los procesos de fabricación? En cuanto a los procesos de fabricación, medimos indicadores estratégicos como nuestras huellas de carbono e hídrica con el objetivo de introducir mejoras cuantificables. Por ejemplo, nuestra iniciativa ‘Smart Water 4.0’ nos permite hacer un seguimiento preciso y en tiempo real del agua de nuestros manantiales, lo que evita el desperdicio de recursos hídricos. También tenemos proyectos como ‘Vertido Cero’, mediante el que canalizamos el agua sobrante de nuestro proceso productivo hacia los campos de cultivo del entorno. También producimos con energías 100% renovables y fomentamos la circularidad de nuestros residuos industriales. ¿Está trasladando su compañía el incremento de costes a los precios de venta? El aumento de los precios de las materias primas y de la energía ha impactado de lleno en nuestros costes de fabricación y de distribución, por lo que no queda otro remedio que trasladar estos incrementos a nuestros precios de cesión y en cascada a los PVPs. Esta tendencia lejos de corregirse se está acentuando por lo que en el corto plazo no visualizamos medidas efectivas para no repercutir la subida de costes en los PVPs.

Hábitos de compra Penetración 2019 2020 2021

Frecuencia 82,0% 80,5% 80,9%

Gasto medio 2019 2020 2021

36,3 € 38,7 € 37,9 €

2019 2020 2021

16,8 días 16,6 días 16,5 días

TAM 31 de diciembre de 2021. Datos sobre penetración (en tanto por ciento de hogares españoles compradores), frecuencia de compra (número de días al año) y gasto medio (en euros) en el total de aguas in home y out of home. Fuente: Kantar Division Worldpanel / infoRETAIL.

inforetail/ Junio 2022

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MESA DE ANÁLISIS ELIECER HERNÁNDEZ DIRECTOR DE NEGOCIO DE AGUAS DE PASCUAL

“Bezoya mantiene el liderazgo del mercado en 2022” Bezoya, que cerró 2021 con crecimientos tanto en volumen como en valor, es la marca líder de gran consumo en el segmento de formatos grandes, gracias, entre otros factores, a la gran aceptación que está teniendo el reciente lanzamiento de ‘Bag in Box’, que se ha convertido en la tercera referencia más vendida de la marca. “Queremos ofrecer a nuestros consumidores una manera de consumir agua de la forma más responsable y sostenible posible”, afirma el entrevistado. ¿Qué balance realiza de la evolución que está siguiendo Bezoya? En 2021, la marca cerró el año con crecimiento tanto en volumen como en valor. En el primer trimestre de este 2022, Bezoya mantiene el liderazgo del mercado. Profundizando en la evolución de dos nuevos productos, estamos muy contentos porque la caja de ocho litros con grifo dispensador se ha convertido en nuestra tercera referencia más vendida, posicionando a Bezoya como la marca líder en hogares en el segmento de formatos grandes, según datos de

siendo el canal impulso el que mayor celeridad ha presentado, con un 68% del valor de 2019. “Esto es debido, fundamentalmente, a un mayor gasto en cada acto. El mejor ritmo de recuperación se presentó en el tercer trimestre del año, con la mayor flexibilización de las restricciones y el buen ritmo de vacunación, alcanzando el 78% de recuperación del valor prepandemia, viéndose ralentizado de nuevo a final de año debido a la llegada de la variante ómicron”, analiza la experta. Asimismo, García recuerda que “aún faltan por recuperar 12 puntos porcentuales de penetración para alcanzar el 81,5% de población que consumió agua en el canal horeca durante 2019, y aún estamos por debajo de la frecuencia que existía en la época previa a la pandemia”. En este sentido, la penetración de la categoría en el canal Out of Home se encuentra en el 69,2%, mientras que la frecuencia de compra es de 16,35 actos (frente a los 23,23 de 2019) y el gasto medio es de 23,2 euros, lejos de los 34,5 euros de media que gastaba el consumidor en 2019. 106

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Kantar; por su parte, el nuevo formato de un litro también está teniendo una evolución muy positiva y alcanza niveles de rotación muy similares a las principales referencias del segmento, con mayor tiempo de asentamiento en el mercado. ¿Cuáles son las perspectivas de Bezoya para este año? Nos encontramos ante un año difícil por la situación macroeconómica.

La industria opina

Según el Observatorio Sectorial DBK de Informa, en este sector operan alrededor de 90 empresas, que en conjunto emplean a 5.800 trabajadores, resultando una plantilla media de 64 empleados por empresa. La mayoría de las empresas es de pequeño o mediano tamaño, de manera que el 70% dispone de menos de 30 empleados, y sólo un 12% del total cuenta con más de 100 trabajadores. Una de las empresas con una presencia más relevante en este sector es Bezoya. “La categoría ha mostrado una evolución muy positiva a pesar del contexto macroeconómico que estamos viviendo. En 2020, el trasvase de consumo de la hostelería al hogar dio lugar a un crecimiento considerable del retail gracias a los consumidores más intensivos (mayor volumen por acto de compra); con la vuelta a la normalidad este crecimiento se ha consolidado, gracias a la recuperación tanto de los formatos más castigados durante la pandemia como de los hogares para la

AGUA MINERAL

Nuestra principal perspectiva es continuar ofreciendo el agua de mineralización muy débil con la máxima garantía de calidad y sostenibilidad. De esta forma, todos los planes de Bezoya para 2022 están orientados a trasladar al consumidor nuestra propuesta de valor. A propósito de las dificultades que comenta, ¿de qué manera está impactando la inflación y qué medidas está aplicando Bezoya para repercutirla lo menos posible al consumidor? La categoría de aguas, al igual que el resto del gran consumo, se está viendo fuertemente afectada por la subida de costes de las materias primas, de la energía y del transporte. En el caso de Bezoya, sumamos además el impacto del sobrecoste del plástico reciclado (rPET) que desde diciembre de 2021 usamos en el 100% en todas nuestras botellas y que tiene un coste un 34% superior al del plástico virgen. El objetivo de la marca es dar lo mejor a nuestros consumidores y continuar ofreciendo una propuesta de valor a pesar del mayor coste que esto supone a la compañía. De esta forma, desde la marca se trabaja para trasladar el menor impacto posible a nuestros

categoría”, analiza el director de Negocio de Aguas de Pascual, Eliecer Hernández. Respecto al mayor incremento del mercado en valor que en volumen, el directivo explica que “viene determinado por el mix de formatos, ya que con la vuelta a la normalidad se produce una recuperación de los formatos pequeños, con mayor euro por litro que el resto. A ello, además, se suma la subida generalizada de precios que se ha producido en el mercado desde finales de 2021”. “La categoría, aunque con crecimiento positivo, se mantiene prácticamente flat respecto a los tres primeros meses de 2021”, afirma, por su parte, el director comercial y de Marketing de Agua Mineral San Benedetto, Patxi Lizasoain, agregando que “el escenario es radicalmente diferente entre principios de 2022 y el mismo período de 2021, pero, en ambos casos, se dan complejidades de distinta naturaleza que están dificultando el crecimiento de la categoría”. A principios de 2021 se sufrían los coletazos de la tercera ola de covid y todavía no había vacuna.

consumidores, absorbiendo la subida de costes y diluyendo el impacto al consumidor entre todas las referencias del porfolio. El uso del rPET en todas las botellas y la consecución de la neutralidad en carbono en todo el proceso de envasado durante 2022 son dos logros medioambientales muy relevantes. ¿Qué importancia tienen para Bezoya? Hoy, al consumidor ya no solo le importa qué productos ofrecemos las marcas, sino que adquiere mucha relevancia cómo hacemos las cosas. En Bezoya llevamos desde 2017 trabajando con convicción para dar respuesta a estas necesidades e inquietudes y creemos firmemente que cada paso que damos en materia de sostenibilidad es una buena noticia para el planeta. En una categoría tan competitiva como agua, ¿de qué manera se diferencia Bezoya de sus competidores? En Bezoya creemos que la sostenibilidad es una manera de hacer las cosas y trasciende a las activaciones tácticas y coyunturales. A través de nuestro Compromiso Bezoya queremos ofrecer a nuestros consumidores una manera de consumir nuestra agua de la manera más responsable y sostenible posible.

Principales indicadores 3,5%

1,5%

0,5%

3,2%

3,4%

Valor

Volumen

-0,2% Precio

TAM diciembre de 2021. Evolución porcentual de las ventas en valor y volumen, así como del precio medio por litro vendido en agua envasada durante 2021. Fuente: IRI Infoscan / infoRETAIL.

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MESA DE ANÁLISIS

3 PREGUNTAS A: EMILIO DOMÍNGUEZ RESPONSABLE DE MARKETING DE NESTLÉ WATERS

“Importante mejora de nuestras aguas sin gas en retail”  ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por Nestlé Waters durante 2021? Hemos conseguido ganar cuota en valor en el total de canales. Este resultado positivo se debe, especialmente, a una recuperación por encima de la del mercado en el canal de fuera del hogar y al crecimiento de nuestras marcas de agua con gas (Perrier y S.Pellegrino), que siguen ganando cuota en ambos canales año tras año. A ello, además, hay que sumar una importante mejora en la evolución de nuestro porfolio de aguas sin gas en retail.  ¿Qué perspectivas de evolución tienen para 2022? Nuestro objetivo es acelerar nuestro crecimiento en el canal de fuera del hogar y en nuestras marcas con gas, mientras consolidamos la evolución positiva que

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estamos viendo en nuestras marcas de agua mineral sin gas en retail.  ¿Qué acciones está realizando Nestlé Waters para impulsar la sostenibilidad ambiental? El impulso a la sostenibilidad ambiental es una de nuestras mayores prioridades. Y estamos trabajando en varios ámbitos, como conseguir una economía circular del plástico, que comprende desde la cada vez mayor utilización de rPET en nuestras botellas hasta la eliminación o reducción del plástico utilizado en nuestros packagings; el cuidado del agua y de la biodiversidad, dónde hemos realizado grandes avances, desde la certificación AWS hasta los acuerdos con las reservas de la biosfera del Parque Natural del Montseny y la Siberia Extremeña; y la reducción de la huella de carbono en manufacturing y logística.

Por su parte, 2022 se ha iniciado con una fuerte subida de costes y precios a todos El agua con los niveles. gas supone el Tras disiparse ya definitivamente la ‘compra bunker’ o efecto acopio que se produjo en 2020 y comienzos de 2021, “el consumo de la categoría la facturación de está volviendo a su ritmo habitual de crecimiento, aunque el valor de las la categoría ventas se está acelerando por un efecto mix, como un fuerte crecimiento del agua con gas por retorno del turismo, y un efecto precio”, prosigue Lizasoain, para quien el formato on the go se recuperó en 2021 pero la actual crisis económica está impulsando al consumidor a optar por los formatos ahorro, que “hoy cobran más importancia que nunca”. Por su parte, el director general de Aquadeus, Adrián Pérez, reconoce que la categoría “no está creciendo al ritmo de otros años ni tampoco de forma similar a otros sectores de la alimentación. Las causas son variadas y heterogéneas. Por

7,4%

inforetail/ Junio 2022

citar las principales desde nuestro punto de vista están los competidores del agua mineral natural como los sistemas de filtrado domésticos y las campañas de ayuntamientos y diputaciones por valorizar el agua de red pública. Estos productos son distintos al agua mineral natural, pero sí están perjudicando el volumen de consumo”. Ante esta situación, es necesario “invertir en comunicación con el objetivo de recordar las cualidades del agua mineral natural”, apunta el directivo de la marca de Grupo Fuertes, quien lamenta que el mal tiempo de finales de invierno y de las primeras semanas de primavera no ha favorecido el consumo. Desde Nestlé Waters, su responsable de Marketing en España, Emilio Domínguez, realiza un balance positivo de la evolución seguida por la categoría, ya que “sigue creciendo tanto en volumen como en valor, y tanto en gran consumo como en fuera del hogar”. En fuera del hogar -profundiza Domínguez-, la recuperación después del período pandémico

AGUA MINERAL “está sucediendo para nuestra categoría a un ritmo más rápido del que esperábamos, lo que evidentemente son grandes noticias”. Y en cuanto a las ventas en gran consumo, que la categoría “siga creciendo en volumen y valor comparándose con un año 2020 en el que pasamos mucho tiempo confinados en casa, habla por sí solo de la salud de la categoría”.

Desafíos futuros del agua

Después del análisis de lo ocurrido, es hora de poner el foco en el porvenir. “El principal desafío de la categoría es trasladar al consumidor una propuesta de valor atractiva y que responda a preocupaciones y necesidades reales. Esta propuesta pasa necesariamente por una transformación sostenible de la categoría”, afirma Eliecer Hernández (Pascual). Por su parte, Patxi Lizasoain (Agua Mineral San Benedetto) cree que el principal desafío del sector es el actual contexto inflacionista, que “requiere de una sensibilidad especial para con los consumidores y no es fácil encontrar un equilibrio que garantice también la sostenibilidad económica de las empresas”. Y, por otra parte, también se refiere al impacto legal del Real Decreto de Envases y la nueva Ley de Residuos y

La cesta de la compra Tienda online Cremas y geles femeninos

3,9%

Pañales y bragapañales

3,4%

Carne

3,3%

Leche

3,1%

Fragancias femeninas

2,8%

Cervezas

2,7%

Fruta

2,2%

Complementos alimenticios

2,2%

Verdura y hortalizas

2,1%

Agua sin gas

2,0%

Cepillos de dientes

1,9%

TAM diciembre de 2021. Datos porcentuales sobre el peso en valor de las principales categorías de venta en el total FMCG en el canal online. Fuente: IRI Infoscan / infoRETAIL.

¿Qué mueve a las más de 5.000 personas que trabajan en WITRON para dar el máximo cada día? Diseñamos y ponemos en marcha centros logísticos automáticos integrados en las cadenas de suministro. Tampoco nos olvidamos del soporte, operando y manteniendo las instalaciones. Damos servicio a nuestros clientes que son, en la práctica, nuestros socios de por vida. Pero el factor decisivo no es QUÉ hacen estas 5.000 personas, sino POR QUÉ lo hacen. Desde WITRON nos encargamos de que la gente de todo el mundo pueda disfrutar de una buena mesa. Nuestros sistemas OPM abastecen a más de 35.000 tiendas de nuestros clientes, llegando a las casas de más de 100 millones de personas cada día. Eso es lo que verdaderamente nos mueve. Diseño, realización y la explotación de sistemas de almacenamiento y preparación de pedidos para la distribución y para la industria. www.witron.com

inforetail/ Junio 2022

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MESA DE ANÁLISIS

2 PREGUNTAS A: COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS IBERIA

“La planta de Vilas de Turbón nos marca el camino”  ¿Cómo están evolucionando las ventas de las marcas de agua mineral de Coca-Cola? En términos de volumen, nuestra categoría de hidratación, en la que se encuentra el agua mineral, se está recuperando a medida que se está completando la recuperación de la movilidad y del canal AFH. En el primer trimestre de 2022, las cifras arrojan un incremento del 17%, aunque aún estamos un 28,5% por debajo de las cifras de 2019. Esa diferencia está en parte compensada por la subida del 8% registrada en las bebidas Sport. Esperamos que a medida que se efectúa una reactivación del turismo y del consumo AFH estas cifras vayan mejorando y nos permitan recuperar los niveles de 2019.  ¿De qué manera está impulsando la compañía la sostenibilidad ambiental en la categoría? Tenemos un compromiso decidido para ser una empresa sostenible tanto medioambiental como

socialmente. En este sentido, nuestra estrategia incluye una hoja de ruta con objetivos concretos que queremos conseguir a corto, medio y largo plazo, lo que nos lleva a apostar por la economía circular, tanto en lo que respecta a los envases, como en el agua que empleamos en nuestros procesos. Dentro de este reto, abordamos la gestión sostenible de nuestros envases desde tres enfoques principales: reducir, reutilizar y recuperar. El objetivo final es conseguir ser una empresa Cero Emisiones netas en 2040. Y en este sentido, es importante destacar que, en 2021, una de nuestras plantas embotelladoras de agua, el manantial Vilas de Turbón, se ha convertido en una de las primeras de Coca-Cola Europacific Partners en convertirse en Cero Emisiones. Este es un hito muy relevante que marca un camino que queremos recorrer con el resto de nuestras instalaciones.

Suelos Contaminados: “Las envasadoras de agua mineral hemos sido pioneras y vanguardia en este sentido, reduciendo la cantidad de plástico utilizada e incorporando cada vez más rPET en nuestras botellas, pero nos preocupa que la nueva legislación no tiene en cuenta la situación del mercado y de las empresas a la hora de establecer sus objetivos, inasumibles para buena parte de la industria alimentaria en tan corto período de tiempo”. Adrián Pérez (Aquadeus) también habla de legislación, ya que su impacto será importante durante los próximos años en el sector: impuesto especial del plástico para 2023, tapón solidario para 2024, 25% de rPET para botellas en 2025… “La sostenibilidad y economía circular de nuestro sector, en la que llevamos muchos años trabajando, se debe materializar en breve, debiendo ser capaces de trasladar al consumidor lo preocupados que hemos estado, estamos y estaremos por el medio ambiente puesto que nuestro recurso productivo, el agua mineral, procede de dicho medio y velar por su mantenimiento es velar por la calidad de nuestros productos”, reflexiona el directivo. 110

inforetail/ Junio 2022

Desde Nestlé Waters, su responsable de Márketing cuantifica dos desafíos fundamentales para la categoría: su valorización y un consumo más sostenible. “Es necesario valorizar aún más la categoría de agua mineral natural, captando la tendencia del consumidor hacia una vida y un consumo más saludable. Y, por otra parte, tenemos que jugar un papel fundamental para empujar a todos los actores hacia una economía circular del plástico”, resalta Emilio Domínguez.

Movimientos empresariales

Siguiendo con la actualidad, en la categoría se han producido esta primavera dos noticias relevantes: la adquisición de Auara por Hijos de Rivera y el desembarco de SodaStream. En cuanto a Auara, la adquisición del 51% de su capital supone que Hijos de Rivera añada esta marca a su portfolio de aguas, que ya incluye Cabreiroá, Agua de Cuevas y Fontarel. La adquisición se produce apenas dos meses después de que ambas entidades anunciaran un acuerdo de distribución con el objetivo de incrementar el potencial de impacto social de Auara, apoyándose en el posicionamiento en Continúa en página 114...

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www.elopak.es inforetail/ Junio 2022

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MESA DE ANÁLISIS

3 PREGUNTAS A: JESÚS NÚÑEZ DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DE AGUAS DE MAHOU SAN MIGUEL

“Solán de Cabras es la única marca ‘premium’ que crece en volumen”  ¿Cómo está evolucionando el negocio de aguas de Mahou San Miguel? La valoración que hacemos es positiva. El negocio de aguas de Mahou San Miguel ha tenido un 2021 mejor de lo esperado, superando nuestras expectativas y quedándonos muy cerca de igualar los resultados registrados antes de la pandemia. A nivel sectorial, 2021 cerró con un crecimiento en volumen del 2,7%. Y en este contexto nuestra unidad, encabezada por Solán de Cabras, tuvo un desempeño extraordinario, siendo la única marca del segmento premium que creció en volumen y ganó cuota de mercado en el canal de alimentación. También cabe destacar el buen comportamiento en Canarias de Fonteide.  ¿Qué perspectivas tiene la compañía para este 2022? En un escenario tan cambiante como el que vivimos, es complicado hacer previsiones, pero nuestras expectativas

son optimistas y esperamos seguir con una tendencia positiva. De momento, estamos observando como Solán de Cabras restablece, poco a poco, el mix de canales, debido a la aportación tan relevante del canal de hostelería, y de formatos similares a los niveles prepandemia.  ¿Qué acciones está realizando Mahou San Miguel para fomentar el rPET? La sostenibilidad es uno de los pilares fundamentales para nuestra compañía y para nuestro negocio de aguas. Y para seguir avanzando en este sentido, uno de los puntos clave es el uso de materiales cada vez más sostenibles en los envases de nuestras marcas. Así, Solán de Cabras ya cuenta con un 100% de rPet en todas sus botellas y son, a su vez, 100% reciclables. Del mismo modo, todas las botellas de 75 centilitros de Fonteide están elaboradas, igualmente, con 100% de plástico reciclado.

3 PREGUNTAS A: ÁLVARO GARCÍA DE QUEVEDO RUIZ DIRECTOR DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DE AGUAS DE HIJOS DE RIVERA

“El desarrollo pasa por la sostenibilidad y generar impacto positivo"  ¿Qué balance realiza del desarrollo que está siguiendo la categoría? La evolución está siendo positiva dada la coyuntura actual y las distintas fuerzas que están interviniendo, como la huelga de transporte, la subida de costes de pet y rpet, los cambios legislativos e impositivos… En la categoría de bebidas es, sin duda, la más saludable y la tendencia de compra de los consumidores así lo confirma.  A su juicio, ¿cómo están evolucionando los formatos de mayor valor? Los formatos de menos de un litro, que son los que más perdieron durante 2020, siguen recuperándose y en lo que

112

inforetail/ Junio 2022

llevamos de año crecen a doble digito, muy por encima del crecimiento de 1,5 litros y garrafas.  ¿Cuáles son los principales desafíos de la categoría? El desarrollo pasa por la sostenibilidad y generar impacto positivo. Además de la migración a rpet, tendremos que seguir dando alternativas con envases, para cubrir todas las sensibilidades y opciones de nuestros consumidores. También creo que hay margen de innovación en producto, como el agua zero sodio que acabamos de lanzar con Fontarel y otras aguas y bebidas de categorías cruzadas a la nuestra que vengan a aportar valor.

inforetail/ Junio 2022

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MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Fabricante Bezoya Productos Formatos de 8 litros, un litro y 750 ml. Gama La marca de Pascual lanza su formato en caja de ocho litros con grifo dispensador, que responde a dos factores clave en la categoría, que son la conveniencia y la sostenibilidad. Por su parte, el formato de un litro tiene una doble propuesta, ya que su cómoda forma de botella lo convierte en un formato on-thego XL y, además, es idóneo para un hogar con pocos consumidores. Finalmente, se encuentra el formato de 750 mililitros con tapón sport cup, que complemente la gama de Bezoya en formatos pequeños con una propuesta más adulta. Fabricante Aquadeus Producto Tapón solidario

marca Fuente Primavera bajo una nueva identidad visual, más moderna y diferencial, y con el posicionamiento ‘Sal a beberte el mundo’. Asimismo, también presentó una nueva gama dirigida al público infantil (Fuente Primavera con la fauna del Amazonas), que compensa el 100% de su huella de carbono, contribuyendo a la preservación de la fauna del Amazonas en Castañeros (Perú). Para finales de 2022, está previsto el lanzamiento de una nueva botella de un litro para Fuente Primavera, con un diseño totalmente ergonómico e idóneo tanto para el consumo on the go como en el hogar. Fabricante Nestlé Waters Productos Viladrau, Aquarel, S.Pellegrino y Acqua Panna

Gama La marca de Grupo Fuertes incorpora el tapón solidario al formato de 1,5 litros, que se une a los de 0,5 y 0,33 litros que ya contaban con él. Se trata de un tapón que permite el reciclado de todo el envase en un solo gesto y, además, contiene menos cantidad de plástico que el tapón de rosca habitual. Asimismo, la marca lanza su nueva gama Kids Collection dirigida al público infantil, con total de ocho botellas ilustradas con animales procedentes de distintos rincones del mundo.

Gama Viladrau renueva su imagen poniendo su origen, el Parque Natural del Montseny, y la protección de la biodiversidad en el centro, siendo el eslogan ‘Llevamos la naturaleza dentro’. Por su parte, Nestlé Aquarel también renueva su imagen con el claim ‘Reconecta con lo natural’, que pone el foco en el privilegiado origen natural y puro de su agua mineral. Finalmente, S.Pellegrino y Acqua Panna lanzan una botella luxury de 75 centilitros, grabada en relieve, especial para el sector horeca, que incluye un código QR con realidad aumentada.

Fabricante Agua Mineral San Benedetto

Fabricante Aguas Danone

Producto Fuente Primavera

Productos Lanjarón y Font Vella Kids

Gama La compañía relanzó, a finales de 2021, la

Gama La compañía ha anunciado la

hostelería y alimentación de la compañía gallega. Asimismo, esta operación blinda la condición de empresa 100% social de Auara, que seguirá manteniendo su marca y su misión, destinando la en las ventas de totalidad de sus dividendos al fin por el agua en el canal que fue creada: facilitar el acceso a agua potable a comunidades en situación de online pobreza extrema. “Incorporar a Auara a nuestra familia supone un importante paso adelante en nuestro compromiso por generar un impacto positivo en nuestro entorno”, señala el presidente ejecutivo de Corporación Hijos ...Viene de página 110. de Rivera, Ignacio Rivera, quien añade que el

Aumento del

9,8%

114

inforetail/ Junio 2022

espíritu y la filosofía de este proyecto “encaja a la perfección con el ADN de nuestra compañía y la revolución que estamos llevando a cabo en nuestra organización para cumplir nuestro propósito de mejorar el mundo”. Y la llegada de SodaStream, propiedad de PepsiCo, permite que los consumidores puedan crear en casa sus propias aguas con gas a través de las máquinas gasificadoras de agua, que ofrecen la posibilidad de elegir el nivel de gas y sabor. “Estamos convencidos de que el mercado español está preparado para un nuevo hábito de consumo que es saludable y sostenible a la vez”, comenta el director general de SodaStream en España, Eduardo

AGUA MINERAL

transformación de todo su porfolio Lanjarón a 100% rPET, un hito que supone, en 2022, evitar la emisión de 7.877 toneladas de dióxido de carbono equivalente y un ahorro anual de 5.000 toneladas de plástico virgen. Por otro lado, también presenta nuevas referencias de Font Vella Kids, esta vez inspiradas en Los Pitufos y en La Abeja Maya.

la compañía reduce un 40% el consumo de combustibles fósiles y un 15% de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera.

Fabricante Hijos de Rivera Productos Fontarel y Cabreiroá Gama La compañía gallega lanza Fontarel Zero Sodio, la primera agua sin sodio del mercado para aquellos que buscan cuidarse y mantener un estilo de vida saludable, que además se presenta en una botella 100% hecha de otras botellas. Cabreiroá, por su parte, presenta una botella de aluminio para el agua sin gas tematizada con paisajes gallegos y también un formato de ocho litros, un bag & box que reduce más de un 60% el uso de plástico. Fabricante Fuensanta Producto Fuensanta rPET Gama La empresa asturiana da un paso más en su compromiso sostenible envasando su agua mineral con botellas de plástico PET 100% reciclado, lo que supondrá un ahorro de 400 toneladas de PET virgen durante este año. A través de esta medida,

Suárez. Además, el directivo asegura que “no solo cuidamos cada detalle del diseño para que se adapte a todos los hogares, sino que cuidamos de las personas que lo consumen ofreciendo un producto saludable y 100% libre de azúcares a la vez que cuidamos del planeta”. La novedad ya se encuentra presente en Carrefour, El Corte Inglés y Amazon. Por último, finaliza este reportaje rindiendo un sentido homenaje al empresario Domingo González Guerra, quien fuera director general, consejero delegado y presidente de Aguas Minerales de Firgas, fallecido recientemente. Nacido en 1930, fue un referente en el sector

Fabricante Vichy Catalán Productos Font d’Or y Monte Pinos Gama Vichy Catalan Corporation presenta el nuevo formato en lata para dos de sus marcas de agua mineral natural, Font d’Or y Monte Pinos, en línea con su compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad. Los nuevos formatos se presentan en lata new sleek de 33 centilitros para las aguas minerales naturales Font d’Or, cuyo manantial se encuentra en Sant Hilari Sacalm (Girona), y Monte Pinos, originaria de Almazán (Soria). Fabricante SodaStream Producto Terra y Dúo Gama La marca de PepsiCo desembarca en España con su ecosistema, compuesto por SodaStream Terra, su modelo más accesible para gasificar agua, y SodaStream Dúo, una versión más avanzada que permite utilizar una botella de cristal. Ambas máquinas tienen un diseño vanguardista que las ha hecho merecedoras de varios premios de diseño. También cuenta con el sistema patentado de cilindros Quick Connect para gasificar, que son reutilizables y recargables, permitiendo crear hasta 60 litros de agua con gas cada uno.

de las aguas minerales, trabajando desde instituciones públicas y organizaciones empresariales para contribuir al desarrollo económico y social de Canarias. González se incorporó con 17 años a la empresa familiar, convirtiéndola en un ejemplo dentro del sector industrial y empresarial canario. Asimismo, fue presidente de la Asociación de Aguas Minerales de España (Aneabe) de 2007 a 2011 y uno de sus miembros fundadores. Entre otros reconocimientos, en 2014 se le concedió la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo y era también Hijo Predilecto de Las Palmas de Gran Canaria. Descanse en paz. inforetail/ Junio 2022

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MESA DE ANÁLISIS BEBIDAS REFRESCANTES Las bebidas energéticas incrementan un 15,4% el volumen de sus ventas

El nuevo IVA enfría las ventas La aplicación del nuevo tipo impositivo del IVA, que ha pasado del 10 al 21%, ha impactado muy negativamente en la categoría, ya que ha supuesto un descenso en la demanda (-3,2%). Los principales segmentos (cola, naranja y funcionales) han incrementado el valor de sus ventas, pero en cambio han sufrido descensos en el volumen. POR FRANCISCO MIGUEL • ANA JULIÁN / FOTOS: PIXABAY

116

inforetail/ Junio 2022

Ventas totales de bebidas refrescantes VALOR (millones €)..............+6,99% VOLUMEN (mill. un. eq.)....-3,20%

2.500

2.000

Ventas por segmentos Colas Energéticas Isotónicas Funcionales Naranja Tónicas Café Té Resto

46,7% 7,1% 6,8% 6,7% 5,8% 4,5% 4,4% 4,3% 13,7%

1.500

1.000

500

2.490,21 0

2.489,79

2020

2.664,40

2.410,22

2021

TAM 28 febrero de 2022. Fuente: NielsenIQ / infoRETAIL

TAM 28 de febrero de 2022. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada segmento sobre el total de la facturación de bebidas refrescantes en 2022. Fuente: NielsenIQ / infoRETAIL.

os refrescos han conseguido resultados desiguales durante el último año, disfrutando de crecimiento en su facturación, pero con descenso en el canal horeca. No obstante, volumen de ventas. En el consumo dentro del Las colas total, para el TAM de febrero de hogar no consiguió 2022, las ventas en valor han compensar la caída del sufren un ascendido a 2.664,4 millones out of home, aunque el descenso del de euros, frente a los 2.490,21 sector parece empezar millones del año anterior, lo a ver la luz al final que significa un incremento del del túnel. De hecho, 6,99%, según datos de NielsenIQ. en la última Asamblea en el volumen Por su parte, el volumen ha de la Asociación de retrocedido un 3,20% hasta situarse Bebidas Refrescantes en 2.410,22 millones de unidades (Anfabra), celebrada en equivalentes (en el TAM anterior las diciembre de 2021, se afirmaba que el ventas ascendieron a 2.489,79 millones de sector de bebidas refrescantes cerraría unidades). el año con un crecimiento del 5% gracias El pasado año, aunque había diferencias a la reactivación de la hostelería y a las entre ambas variables, volumen y valor versiones bajas o sin calorías. conseguían mantenerse en positivo. “Nos movemos en un contexto Así, echando la vista atrás, en el número complejo, con un marco regulatorio de junio de la revista infoRETAIL se exigente para el sector. Estamos saliendo publicaron datos de NielsenIQ que de la crisis provocada por la pandemia, apuntaban crecimientos en valor del 7% donde el impacto en la hostelería nos ha y en volumen del 3,8% para el conjunto afectado especialmente, pero somos un del 2020, año marcado por la pandemia sector resiliente, comprometido y con una y por el traslado del consumo de esta amplia variedad de productos que están categoría al hogar, en detrimento del presentes en los momentos de celebrar

5,5%

inforetail/ Junio 2022

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MESA DE ANÁLISIS MIGUEL MULA CHANNEL & COSTUMER BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR DE COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS IBERIA

“A la nueva generación de consumidores debemos ofrecer otras marcas” Coca-Cola continuará apostando por sus marcas ‘core’ -entre las que se encuentran Fanta, Sprite y Monster- y que representan el 75% de las ventas de la compañía, pero, al mismo tiempo, también impulsará la innovación con “nuevos sabores” que enamoren a los nuevos consumidores. El 63% de las ventas de la empresa ya proviene de productos sin azúcar. Coca-Cola Zero Zero y dos variedades de Monster fueron los productos más vendidos por la compañía en 2020. ¿Qué evolución han tenido durante 2021? Los volúmenes de Monster y de Coca-Cola Zero Azúcar, en el ejercicio 2021, se han incrementado en comparación con el año 2019, lo que demuestra que los consumidores siguen optando por estas marcas. En esta mejora también ha tenido un efecto positivo la recuperación que se está produciendo en el canal fuera del hogar (AFH). De hecho, en 2021, se han presentado formatos específicos de Monster para el canal horeca para responder a la tendencia de consumo detectada para las energéticas. A nivel general de Coca-Cola, la evolución de las ventas de nuestras bebidas refrescantes está siendo muy positiva, ya que en términos de volumen subieron un 15%. ¿Qué perspectivas de evolución tiene Coca-Cola para este año? La situación global en la que nos movemos no es fácil. Eso lo sabemos. No obstante, nos encontramos bien posicionados para hacer frente a lo que queda de 2022 y los próximos ejercicios. Trabajamos para alcanzar el reto de mantenernos como una empresa que apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia y que se impulsa en el uso de los datos y en la digitalización. Esperamos que a corto plazo podamos consolidar la recuperación del volumen y del mix.

¿A qué retos se enfrenta la compañía? Nuestro objetivo es remontar la etapa de la pandemia y volver a crecer con respecto a 2019. Esto sólo será posible si conseguimos ofrecer a los consumidores las bebidas que desean en los diferentes momentos de consumo y en los formatos que prefieren en cada uno de ellos. Para ello, estamos apostando por el desarrollo tecnológico en cuestiones como la analítica de datos para adelantarnos a las nuevas tendencias del mercado y, también, tenemos en cuenta nuevos modelos de negocio como el delivery. Continuaremos apostando por nuestras marcas core (Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero Sugar, Fanta, Sprite y Monster), que representan el 75% de nuestras ventas, y lo hacemos a través de dos oportunidades: el desarrollo de los cítricos sin azúcar y el desarrollo de los productos 0 sin azúcar. El 63% de nuestras ventas ya proviene de productos sin azúcar. ¿A qué responde el reciente lanzamiento de Intergalactic? Somos conscientes de que hay una nueva generación de consumidores y tenemos que conectar con ellos. Por este motivo, no podemos quedarnos en las marcas que ya conocen y aman, sino que tenemos que apostar por nuevos sabores que les enamoren. Por ello, hemos creado CocaCola Intergalactic, el primer lanzamiento a través de Coca-Cola Creations y que ha llegado a España solo en versión zero azúcar, en línea con nuestra apuesta por reducir el azúcar en las bebidas.

y socializar”, subraya la presidenta de Anfabra y consejera delegada de Suntory Beverage & Food Iberia, Sara de Pablos. 118

inforetail/ Junio 2022

Siguiendo la tendencia de años anteriores, las bebidas refrescantes bajas o sin calorías siguen ganando cuota de

REAL MAGIC, COCA-COLA y COCA-COLA ZERO son marcas de The Coca-Cola Company.

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MESA DE ANÁLISIS NATALIA SUAZO DIRECTORA DE MARKETING DE BEBIDAS DE PEPSICO SUROESTE DE EUROPA

“Pepsi MAX tiene un gran potencial en España” Tras cerrar 2021 con “éxito en nuestro negocio de bebidas”, según afirma la entrevistada, la prioridad de PepsiCo para este año es Pepsi MAX, centrándose los esfuerzos en ganar cuota de mercado y reforzar la marca a través de “campañas disruptivas”. La compañía también aprecia una clara oportunidad de crecimiento en el segmento de energéticas con Rockstar Energy Drink. ¿Qué destacaría de la evolución seguida por PepsiCo durante 2021 y qué perspectivas tienen para 2022? Este pasado año ha estado repleto de retos, no solo por la pandemia y sus sucesivos repuntes y las restricciones que han conllevado, sino también por otros factores que han condicionado el entorno en el que operamos. En 2021 hemos trabajado focalizados en seguir

haciendo crecer la categoría de bebidas, especialmente en el segmento de colas, y en el que nosotros hemos ido más allá con una propuesta pionera en el sector como ha sido el cambio de la gama Pepsi a botellas 100% de plástico reciclado. Y tras haber cerrado 2021 con éxito en nuestro negocio de bebidas, nuestra prioridad para 2022 sigue siendo Pepsi MAX, la cero azúcar de Pepsi, por ser una marca y producto con un gran potencial y que forma parte de uno de los segmentos que

mercado. Este incremento se produce en todos los sabores, especialmente en los refrescos de cola sin azúcar y sin calorías, que crecen casi un 27% respecto a 2020. En general, y según los datos de Anfabra, la mayoría de las categorías han evolucionado positivamente: bebidas energéticas (+22%), refrescantes de limón (+18%), para deportistas (+9%), de naranja (+8,7%) y té (+5,6%) son las que más suben.

Liderazgo de las colas

Volviendo a los datos de NielsenIQ para el TAM de febrero de 2022 y profundizando en el análisis por segmentos, las variedades de cola lideran las ventas, tanto en valor como en volumen, con cuotas del 46,7% y del 45,6%, respectivamente. Su facturación ha ascendido a 1.245,62 millones de euros, frente a los 1.206,03 millones de 120

inforetail/ Junio 2022

2021, lo que supone un incremento del 3,2%. En volumen, las ventas han caído un 5,5% hasta los 1.098,83 millones de unidades equivalentes (en febrero de 2021 la cifra registrada era de 1.162,93 millones). La segunda posición, por facturación, corresponde a las bebidas energéticas (7,1% de participación), con 191,31 millones de euros, lo que supone un incremento del 23,1% respecto al periodo anterior (155,3 millones de euros). En volumen, con un 3,4% de participación, las ventas se han situado un 15,4% por encima de las del año pasado, hasta alcanzar los 82,05 millones de unidades equivalentes. Por su parte, las isotónicas (6,8% de participación en valor y 6,2% en volumen sobre el total de las ventas de las bebidas refrescantes) han vendido 183,07 millones de euros, lo que significa un incremento

BEBIDAS REFRESCANTES

más está creciendo en la actualidad. Nuestros esfuerzos se concentrarán en ganar cuota de mercado y reforzar aún más la marca a través de campañas disruptivas centradas en el consumidor.

referencias como Pepsi MAX y 7UP Free, así como el recién lanzado Bitter KAS Zero. Desde 2006 hemos reducido en un 51% los azúcares añadidos en nuestro portafolio de bebidas.

¿Qué perspectivas tienen para cítricos y energéticas? En la categoría de refrescos cítricos, seguiremos apostando por impulsar la marca KAS incidiendo siempre en su sabor y en su arraigo con el norte a través del mundo del ciclismo, recuperando así el espíritu de la marca. Y en cuanto a energéticas, a través de Rockstar Energy Drink, queremos atraer a nuevos consumidores a la categoría, en particular a la Generación Z. Vemos una clara oportunidad en el segmento de bebidas energéticas, que se encuentra en pleno crecimiento.

¿Cuáles son los principales desafíos que tiene la categoría por delante? Actualmente, el principal desafío es lograr la recuperación total del canal horeca, muy castigado en estos dos últimos años por la pandemia y sumamente relevante para el sector. Por nuestra parte, seguiremos apostando por acelerar su recuperación a través de activaciones para impulsar el consumo en la hostelería como ‘Pepsi Bar Fest’. Por otro lado, otro claro desafío es la circularidad de nuestros envases. En nuestro caso, ya hemos dado un paso más allá para acercarnos a una economía circular de envases con la migración de toda la gama Pepsi a botellas 100% de plástico reciclado, que aterrizaron en el mercado hace un año, siendo pionera nuestra compañía. Además, hemos cambiado el sistema de agrupación de nuestras latas por una nueva solución de cartón que sustituye a las anillas de plástico.

¿Cómo se está adaptando PepsiCo al nuevo consumidor que demanda productos con mejor perfil nutricional? La inclinación del consumidor hacia productos con mejor perfil nutricional, en nuestro caso hacia las bebidas sin azúcar, está suponiendo que apostemos por

del 14,3%; mientras que en volumen han conseguido obtener 150,36 millones de unidades equivalentes, un 3,35% más que hace un año. Las variedades funcionales representan el 6,7% de la facturación y el 7,1% del volumen comercializado por las bebidas refrescantes en el canal de gran consumo. Su evolución ha sido positiva en valor (+6,5%), alcanzando los 180,68 millones de euros, pero negativa en volumen (-1,08%), quedándose en 170,26 millones de unidades equivalentes. Y aunque ocupan la quinta posición en términos de valor, las variedades de naranja con gas son las segundas más vendidas en la categoría, con unas participaciones del 5,8% sobre la facturación y del 8,1% en volumen. Han obtenido unas ventas de 154,95 millones de euros (+3,12%) y 194,68 millones de unidades (-7,5%).

Por su parte, las tónicas representan el 4,5% de la facturación de la categoría y el 2,8% de su volumen. Con 119,67 millones de euros y 67,93 millones de unidades equivalentes vendidas, han registrado un incremento del 6,6% en valor, pero un descenso del 1,25% en volumen. A continuación, se encuentran las bebidas refrescantes de café (4,4% de cuota en valor y 1,3% en volumen), con 118,31 millones de euros (+17,3%) y 30,37 millones de unidades (+21,6%). Y, con una participación prácticamente similar en valor (4,3%) pero considerablemente superior en volumen (5,2%), las variedades de té también muestran una evolución positiva en ambas variables: crecimientos del 21% en facturación, hasta los 116,81 millones de euros, y del 5,1% en volumen (alcanzando inforetail/ Junio 2022

121

MESA DE ANÁLISIS

3 PREGUNTAS A: PATXI LIZASOAIN DIRECTOR COMERCIAL Y DE MARKETING DE AGUA MINERAL SAN BENEDETTO

“En cinco años hemos crecido más de un 65%”  ¿Cómo están evolucionado las ventas de la compañía en la categoría de bebidas refrescantes? Sólo en nuestras marcas propias, hemos crecido más de un 65% respecto a hace cinco años, lo que consolida una tendencia creciente que llevamos arrastrando en los últimos años. Creemos que, especialmente con la situación tan sumamente compleja que vivimos, nuestro mix funciona muy bien, con un producto con una excelente calidad organoléptica y nutricional y a muy buen precio, manteniéndonos siempre cerca de los hogares a través de marcas históricas y accesibles.  ¿Cuáles son las perspectivas para este año? 2022 viene marcado por un contexto sumamente complejo marcado por la inflación, la huelga de transportistas y la guerra en Ucrania. Sin embargo, somos optimistas y seguiremos apostando por la estrategia que hemos tenido durante los últimos

años, sin dejar de lado las innovaciones y alinear continuamente nuestras fórmulas con las demandas nutricionales del consumidor.  ¿Se está acelerando el trasvase de refrescos con azúcar a referencias sin o bajas en calorías? Depende del segmento, ya que en nuestro caso según qué marcas vemos un trasvase o no. Por ejemplo, en nuestra marca de refrescos de té, San Benedetto Thè, sí hemos notado en el último año que nuestra referencia de limón sin azúcar superaba por primera vez a nuestra bebida de limón con azúcar. Sin embargo, en el segmento de refrescos sin gas y con gas, por ejemplo, nuestra marca Enjoy sigue vendiendo con diferencia más los sabores con azúcar que sin azúcar. Entendemos que el consumidor no busca lo mismo en unas bebidas que en otras: cuando quiere indulgencia, se va a un tipo de refrescos y cuando quiere sentirse bien, se decanta por otros.

los 124,14 millones de unidades equivalentes). El resto de los segmentos representan el 13,7% de la facturación de la categoría en las ventas de y el 20,3% del volumen comercializado, atribuyéndolos bebidas de té NielsenIQ unas ventas en valor de 353,98 millones de euros (+4,3%) y un volumen de 491,60 millones de unidades equivalentes (-4,7%).

Crecimiento del

5,1%

Escalada de precios

IRI Infoscan también apunta cifras desiguales para la categoría de refrescos en 2021, ya que durante 2021 registró un incremento del 6,8% en sus ventas en valor, pero el volumen sufrió un descenso del 2,8%, lo que implica un incremento de los precios del 9,7%, motivado obviamente por el nuevo tipo impositivo del IVA. 122

inforetail/ Junio 2022

Los refrescos cerraron el pasado año con una facturación de 2.426,7 millones de euros, lo que representa el 20,1% del total del departamento de bebidas (12.038,2 millones), siendo la segunda categoría más importante, sólo por detrás de leches y batidos, cuyas ventas en valor el pasado año se quedaron en 2.460,1 millones de euros, según los datos ofrecidos por IRI. La evolución general de las bebidas en el canal de gran consumo marca una tendencia similar a la arrojada por los refrescos, ya que en 2021 incrementaron su facturación un 1,2% frente a 2020, pero padecieron un retroceso del 1,5% en volumen, lo que implica un aumento del 2,7% en los precios. Si se realiza la comparación ahora frente a 2019 (previo al impacto de la pandemia), las bebidas aumentaron el valor de sus ventas un 8,3% mientras que el crecimiento para los refrescos fue del 10,5%, tasa sólo superada

inforetail/ Junio 2022

123

MESA DE ANÁLISIS Ventas por canales Súper+autoservicio Tienda de descuento Hipermercado E-commerce Tienda tradicional Resto

53,0% 18,6% 16,7% 3,3% 1,4% 7,0%

TAM 31 de diciembre de 2020. Datos porcentuales sobre el peso en volumen de cada canal de comercialización sobre el total de las ventas de la categoría de bebidas refrescantes. Fuente: Informe de Consumo Alimentario del MAPA / infoRETAIL

por cervezas (18,2%), espirituosas (14,1%) y vegetales (13,8%). En el reparto de ventas por canales, el 53% del total del volumen comercializado de bebidas refrescantes corresponde a los supermercados y autoservicios, seguidos por la tienda de descuento (18,6%), hipermercado (16,7%), e-commerce (3,3%) y tienda tradicional (1,4%). Profundizando en los datos, los refrescos de cola son el octavo producto más vendido, en términos de valor, sobre el total de las ventas de gran consumo en las tiendas físicas de España, con un 1,6%, tal y como se puede comprobar en el gráfico que se publica en la página 127. Por su parte, y en cuanto al canal online, las bebidas refrescantes han sido la segunda categoría con mejor evolución durante 2021 en el e-commerce alimentario de España, ya que sus ventas en valor se han anotado un aumento del 18,8%, sólo superado por la tasa de crecimiento de los productos de higiene (+29%).

Sostenibilidad y salud

Por otro lado, en materia de sostenibilidad y salud, es destacable que, entre 2010 y 2020, el sector ha reducido un 38% el uso de azúcar. Asimismo, el uso racional de los recursos y la protección del medio ambiente 124

inforetail/ Junio 2022

Ventas de bebidas Leche y batidos Refrescantes Cervezas Vinos Espirituosas Aguas Resto

20,4% 20,1% 19,7% 12,5% 9,2% 9,2% 8,9%

TAM diciembre de 2021. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada categoría sobre el total de la facturación del departamento de bebidas en 2021. Fuente: IRI Infoscan / infoRETAIL.

también es prioritario. En este sentido, desde 2010, el sector ha reducido en un 25% la ratio de consumo de energía. Además, el 94% de la energía eléctrica que se consume proviene de fuentes renovables. En cuanto a los envases, el 100% son reciclables o reutilizables, se ha aligerado en un 40% su peso desde el año 2000, y se ha aumentado el uso de material reciclado. Así, el 22% del plástico PET empleado en los envases de las bebidas refrescantes procede del reciclado. Según De Pablos (Anfabra), “la sostenibilidad, es la clave para afrontar con éxito los nuevos desafíos. Queremos avanzar hacia un crecimiento sostenible, ético y comprometido con las personas y el entorno. Hemos hecho avances significativos y ahora damos un paso más, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ONU) para 2030”. Todos estos compromisos se han plasmado en un informe en el que se incluyen ejemplos de buenas prácticas de las empresas asociadas y nuevos compromisos voluntarios, con unos objetivos intermedios a 2025 de los que se hará evaluación y seguimiento.

BEBIDAS REFRESCANTES

En primer lugar, para 2025, se reducirá en un 40% del contenido en azúcar puesto en el mercado procedente de bebidas refrescantes desde 2010 y al menos el 50% de los refrescos serán bajos o sin calorías. Asimismo, se colaborará en el desarrollo social y en conseguir un mercado laboral más igualitario, facilitando la presencia de mujeres en altos cargos y promoviendo la empleabilidad, educación y el emprendimiento. Por otro lado, al menos un 40% de los puestos gerenciales y de dirección de las empresas estarán ocupados por mujeres. En materia de medio ambiente, se reducirá en un 20% el ratio de consumo de agua por unidad de producción (respecto a 2010), se reducirá en 30% el ratio de energía (respecto a los niveles existentes en el año 2010), el 100% de la energía eléctrica consumida procederá de fuentes renovables, y al menos el 50% de los envases de plástico PET serán de material reciclado. Además, se reducirán las emisiones en un 30%, para el año 2030, incluyéndose toda la cadena de valor (alcance 1,2 y 3) y se contará

Principales indicadores 10%

9,7%

6,8%

Valor

2,8%

Precio

Volumen

TAM diciembre de 2021. Evolución porcentual de las ventas en valor y volumen, así como del precio medio por litro vendido en bebidas refrescantes durante 2021. Fuente: IRI Infoscan / infoRETAIL.

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inforetail/ Junio 2022

125

MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Fabricante Coca-Cola Productos Fanta e Intergalactic Gama La multinacional de Atlanta presenta en el mercado español la edición limitada de What The Fanta, que se presenta en formato lata de 330 ml y ofrece tres sabores diferentes que el consumidor tendrá que adivinar. Otra novedad es Fanta Sandía 2022, con zero azúcar añadido y disponible en tres formatos (lata de 330 mililitros, PET de 500 mililitros y de dos litros). Finalmente, Coca-Cola Intergalactic es una plataforma de Coca-Cola que se presenta en ediciones limitadas de formato de lata de 330 mililitros para que los teens puedan explorar, descubrir y conectar sus pasiones. Fabricante Agua Mineral San Benedetto Producto San Benedetto Thè Gama La compañía presenta la nueva gama de San Benedetto Thè, su marca de refrescos de té. El producto se caracteriza por comercializarse con un envase totalmente diferente, una botella de diseño que gana en premiumización y visibilidad en el lineal. Asimismo, también lanza nuevos sabores: el formato de 50 centilitros pasa a ser ‘zero’ azúcares añadidos y también prepara el lanzamiento de una nueva variedad ‘zero’ para verano que completará el surtido actual en formato de 1,5 litros: limón, limón zero, melocotón, té verde & aloe vera y mango zero. Fabricante PepsiCo Productos Bitter KAS y Rockstar Gama Con el afán de liderar el movimiento de la categoría hacia las recetas sin azúcar, la compañía

lanza el nuevo Bitter KAS Zero, que “además nos ayudará a aumentar la penetración del producto en el mercado y a construir afinidad con un público más joven, lo cual a su vez nos permitirá rejuvenecer la categoría y lograr insertarnos en nuevas ocasiones de consumo, como el aperitivo”, afirma Natalia Suazo. Además, también incorpora nuevos sabores de Rockstar Energy Drink como Sandía Kiwi y Fresa Lima, expandiendo la gama sin azúcar. Fabricante Eneryeti Producto Feroz Gama Tras su cambio de imagen, la compañía estrena nueva variedad, disponible en tiendas de conveniencia, en formato de 500 mililitros. Forma parte de la gama baja en calorías y presenta un suave sabor a frambuesa, mora y arándano rojo, acompañado de un intenso aroma afrutado. Fabricante Suntory Group Producto Orangina Gama La multinacional japonesa presenta su primer prototipo de botella de PET realizado con materiales 100% vegetales para su marca Orangina, que se comercializa en Europa. La presentación de este prototipo llega después de casi una década de investigaciones junto a Anellotech y emplea la última tecnología de la empresa estadounidense de tecnología sostenible, consistente en utilizar las astillas de madera y melaza para producir en un plástico que posteriormente podrá ser reciclado de nuevo.

con planes específicos para alcanzar la neutralidad de carbono.

La industria opina

Llegados a este punto del reportaje, es el momento de dar voz a los fabricantes del sector. “Los principales segmentos de refrescos disminuyeron en volumen y aumentaron en valor a cierre de 2021, a excepción de las bebidas de té, que sí crecieron en volumen también, lo que pensamos que se debe tanto a la crisis económica como al efecto del nuevo IVA”, analiza el director comercial y de Márketing de Agua Mineral San Benedetto, Patxi 126

inforetail/ Junio 2022

Lizasoain, quien agrega que es “muy posible que el consumidor esté siendo conservador en la cesta de la compra y sacrificando artículos de indulgencia que obedecen más a capricho que a necesidad, reservándolos para ocasiones especiales y no para el día a día; es decir, compra menos, pero a un precio considerablemente mayor”. A propósito del impacto que puede haber tenido en la categoría el nuevo IVA, el directivo asegura que “prácticamente se ha trasladado a precio el 100% del incremento del IVA; y dadas las elasticidades de las marcas, esta subida de precios lógicamente ha tenido un impacto negativo en la demanda”.

BEBIDAS REFRESCANTES

Análisis del canal ‘online’

La cesta de la compra Tienda física

Higiene Bebidas refrescantes Espumosos Aguas Perfumería Cuidado de la ropa

+29,0% +18,8% +11,1%

TAM diciembre de 2021. Las seis secciones con mejor evolución en ventas valor en el canal ‘online’ durante 2021. Fuente: IRI Infoscan / infoRETAIL.

+9,8% +9,2% +9,0%

Carne Fruta Verdura y hortalizas Cervezas Leche Pescado fresco Yogures Refrescos de cola Fiambres y jamón cocido Pescado congelado

7,0% 5,0% 4,1% 3,2% 2,7% 2,3% 1,8% 1,6% 1,6% 1,5%

TAM diciembre de 2021. Datos porcentuales sobre el peso en valor de las principales categorías de venta en el total FMCG en tienda física. Fuente: IRI Infoscan / infoRETAIL.

Profundizando más en el análisis de los distintos segmentos que conforman la categoría, Lizasoain explica que “refrescos de frutas sin gas e isotónicas disminuyeron en volumen, frente a categorías adquirido ya un 15%). BodyArmor como las bebidas de té que sí han es el segundo fabricante de continuado creciendo”. Asimismo, bebidas deportivas, con un Los refrescos entiende que el actual contexto crecimiento cercano al 50% aumentan un inflacionista está suponiendo y más de 1.400 millones que “sobrevivan aquellos de dólares (alrededor de productos más premium que 1.200 millones de euros) soportan mejor las subidas en ventas al por menor. sus ventas en el de precio, frente a otros Emplea a 400 personas y segmentos más indulgence que entre sus accionistas estaba el canal online el consumidor está sacrificando en fallecido jugador de baloncesto su cesta de la compra dado el contexto Kobe Bryant. “BodyArmor ha económico”. sido una gran incorporación a nuestra Del impacto en la categoría del nuevo línea en los últimos tres años y la compañía tipo de IVA también habla el Channel & ha impulsado la innovación continua en Costumer Business Development Director de productos de hidratación, salud y bienestar”, Coca-Cola Europacific Partners Iberia, Miguel señala el presidente de la unidad operativa Mula: “Indudablemente, ha afectado sobre de Coca-Cola en Norteamérica, Alfredo el volumen del canal doméstico, aunque Rivera. es difícil calibrar el impacto real de esa Finalmente, la directora de Marketing de subida, ya que en las circunstancias actuales Bebidas de PepsiCo Suroeste de Europa, entran en juego otros factores que hacen Natalia Suazo, afirma que, durante 2021, que sea muy difícil predecir la evolución la categoría de bebidas refrescantes fue de la situación”. Asimismo, el directivo “una de las que más creció en el sector también subraya la enorme importancia de alimentación y bebidas” y sobre el que tiene sobre la categoría la evolución impacto de la subida del IVA hasta el 21% de las ventas fuera del hogar, que “poco a sostiene que “apenas se ha reflejado este poco van recuperando la actividad tras las impacto negativo en los consumidores restricciones, lo que supone un elemento de refrescos”. Y haciendo balance de los que está teniendo un efecto positivo”. meses transcurridos de 2022, “vemos que A propósito de Coca-Cola, destaca el la evolución de la categoría es positiva, ya movimiento corporativo realizado por que ha seguido creciendo” y las perspectivas la compañía en Estados Unidos con la para el resto del año son “positivas” gracias adquisición del 100% de la empresa a la recuperación del sector horeca tras de bebidas deportivas BodyArmor por la pandemia y el regreso del turismo este 5.600 millones de dólares (en 2018 había verano.

18,8%

inforetail/ Junio 2022

127

MESA DE ANÁLISIS HELADOS

Las tarrinas lideran las ventas en volumen, con un 26,3% de cuota

Saboreando el futuro

Después de los magníficos resultados obtenidos en 2020, la categoría -a pesar de un ligero descenso- sigue dejando buen sabor de boca, impulsada fundamentalmente por las tarrinas ‘premium’, cuyas ventas en volumen crecen un 7,5% y ayudan a aportar valor. De cara al futuro inmediato, los fabricantes pretenden incrementar la frecuencia de consumo y el gasto por acto, guiados por una rotunda apuesta por la innovación y la indulgencia. POR ANA JULIÁN / FOTOS: DEPOSIT PHOTOS

128

inforetail/ Junio 2022

Ventas totales de helados VALOR (millones €)..............-0,82% VOLUMEN (mill. un. eq.)...-1,91%

900

600

300

millones de euros durante el año 2021. En lo que respecta al consumo dentro del hogar, Riera asegura que “el 82% de los hogares españoles compraron helados al menos una vez en el último año, con un ticket promedio en cada acto de compra de 4,1 euros y una frecuencia de compra de 1,5 meses”. Asimismo, en out of home, la compra se ha recuperado tras la pandemia, pero “aún sigue lejos de los valores de 2019”, lamenta Riera. “Con un 49% de penetración de compra y una frecuencia promedio cada 2,3 meses, el fuera del hogar se presenta como una oportunidad para un mayor desembolso, con un ticket promedio un 13% más alto que cuando se compra para consumir en casa”, destaca el experto.

Liderazgo del bombón

860,45

225,03

2021

853,31

220,71

2022

TAM 28 de febrero de 2022. Fuente: NielsenIQ / infoRETAIL

os helados han registrado una facturación de 853,31 millones de euros en el canal de distribución moderna durante el TAM 28 de febrero de 2022, lo que supone un ligero descenso del 0,82% respecto al año anterior, cuando las ventas se situaron en 860,45 millones de euros, según datos de NielsenIQ. En volumen, el comportamiento también ha sido negativo, con una caída del 1,91%, alcanzado los 220,71 millones de unidades equivalentes vendidas frente a los 225,03 millones del ejercicio previo. De este modo, la categoría no ha logrado mantener las atípicas cifras registradas un año antes y que le otorgaban incrementos a doble dígito, tras un periodo de consumo disparado dentro del hogar a causa de la pandemia y las restricciones. En este sentido, tal y como se mostraba en el número de junio de la revista infoRETAIL, por aquel entonces, NielsenIQ apuntaba a crecimientos del 11% y del 8% en valor y en volumen, respectivamente, para el conjunto de 2020. Por su parte, desde Kantar, Worldpanel División, el experto en alimentación y bebidas, Joan Riera, afirma que el mercado de helados -dentro y fuera del hogar- alcanzó un valor superior a los 900

En el reparto de ventas por segmentos, volviendo al TAM analizado por NielsenIQ y atendiendo a la facturación, el que más ventas acapara es el de bombones, cuyas ventas alcanzan el 29,7% del total de la facturación de helados, aunque en volumen ocupa el segundo lugar, con un 20,9% de participación, ya que la tarrina familiar le arrebata el puesto. De este modo, las ventas en valor ascienden a 253,07 millones de euros, frente a los 252,29 millones del año anterior, lo que supone un incremento del 0,3%; mientras que el volumen ha sido de 46,12 millones de unidades equivalentes, un 1,4% menos que el año anterior (46,81 millones de unidades equivalentes). En segunda posición, los helados de tarrina familiar (24,9% de cuota en valor), han vendido 212,62 millones de euros, frente a los 214,58 millones de 2021, es decir, un 0,9% menos. En volumen, liderando las ventas (26,3% de cuota), la cifra ha descendido a 57,97 millones de unidades equivalentes, un 3,7% menos que hace un año (60,2 millones de unidades). En tercera posición, la consultora clasifica a los conos, con un 15,6% de cuota en valor y un 17,8% en volumen. En total, este segmento ha facturado 133,42 millones de euros, frente a los 139,08 millones del año anterior (-4,1%) y ha vendido 39,19 millones de unidades equivalentes frente a los 40,29 millones del año anterior (-2,7%). A continuación, los polos de hielo (10,1% de participación en valor y 12,2% en volumen) han alcanzado 86,47 millones de euros frente a los 85,75 millones de 2021, es decir, un 0,8% más; y 26,9 millones de unidades frente a las 26,33 del periodo inforetail/ Junio 2022

129

MESA DE ANÁLISIS ARANTZA BARBERÁ MARKETING & CATEGORY LEAD DE GENERAL MILLS

“Continuaremos invirtiendo para aportar valor al mercado” Desde Häagen-Dazs, que este 2022 celebra el trigésimo aniversario del inicio de su comercialización en España, se apuesta con fuerza por la innovación, ya que “para impulsar el consumo es fundamental seguir invirtiendo en las marcas”, afirma la entrevistada, quien se felicita porque Häagen-Dazs sigue conquistando nuevos hogares, incrementando su penetración y comercializándose en más puntos de venta. Usted afirmó, en una entrevista publicada el pasado año en estas mismas páginas, que Häagen-Dazs había sido la marca con mayor ganancia de cuota en 2020, al tiempo que había mejorado su penetración y distribución. ¿Podría dar algunos datos evolutivos de los últimos meses? Estamos muy orgullosos de seguir atrayendo nuevos hogares a la marca; seguimos incrementando nuestra penetración y distribución llegando a más puntos de venta. En cuanto a la cuota, durante el último año nos mantenemos estables

anterior, lo que supone un crecimiento del 2,1%. La quinta posición, tanto en valor como en volumen, corresponde a los helados de sándwich, que representan unas participaciones del 8% y 8,3%, respectivamente. Su facturación se ha quedado en 68,23 millones de euros, lo que supone un descenso del 5,8%, mientras que el volumen de sus ventas ha descendido a 18,28 millones de unidades equivalentes (-3,2%). Las tartas heladas aparecen después, con unas cuotas del 3,4% en valor y 4,9% en volumen, disfrutando de una evolución positiva en ambas variables, ya que su facturación se incrementa un 6,3%, hasta los 29,17 millones de euros, mientras que el volumen asciende a 10,98 millones de unidades equivalentes (+4,7%). El séptimo lugar corresponde a los bloques. En euros, su participación sobre el total de la categoría se queda en un 1,8%, 130

inforetail/ Junio 2022

en una categoría muy competitiva en la que cada día hay nuevos actores. Asimismo, también comentó que “estamos invirtiendo más que nunca para convertirnos en la experiencia de helados más deseada”. ¿Están consiguiendo sus objetivos? Desde Häagen-Dazs siempre nos enfocamos en ofrecer productos de gran calidad, recetas e innovaciones indulgentes

habiendo sufrido un desplome del 9,4% y totalizando 15,14 millones de euros. En volumen (4,5% del total), el descenso ha sido del 10,3%. Finalmente, NielsenIQ otorga al resto de segmentos unas participaciones del 6,5% en valor y del 5,1% en volumen, disfrutando de unos incrementos del 5,9% en euros y del 3,9% en unidades comercializadas.

Precio y análisis geográfico

Cambiando la fuente informativa, el avance de datos del panel de consumo alimentario en hogares, elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), señala que el precio medio del litro de helado es 3,72 euros y que cada español consume una media de 3,23 litros de helado. Según se explica en el informe ministerial, los factores climáticos son determinantes en el consumo de helados

HELADOS

que sorprendan a los consumidores y convertirnos así en la marca de helados más deseada. Además, estamos realizando una gran inversión para incrementar la penetración de los segmentos de tarrinas y minitarrinas y de nuestra marca. Y los resultados que estamos obteniendo son muy positivos. Seguiremos invirtiendo para hacer que estos segmentos sigan aportando valor a la categoría.

consumidores el helado más indulgente e innovaciones relevantes que, gracias a la selección de los mejores ingredientes, la delicada creación de sabores y las recetas innovadoras, nos permitan mantener el liderazgo en el territorio del disfrute, donde hemos venido destacando desde 1961. Si por algo distingue el consumidor a Häagen-Dazs es por su calidad, y así seguiremos trabajando.

Häagen-Dazs celebra este año el trigésimo aniversario de su llegada a España. ¿Qué acciones desarrollarán para conmemorar la efeméride? Vamos a realizar acciones especiales para homenajear a los diferentes productos que tenemos en nuestro porfolio y, más importante, a los consumidores que desde hace treinta años vienen apoyándonos y situándonos en el liderazgo dentro del sector. Una de las acciones que llevaremos a cabo será el sorteo de un año de helado gratis para tres afortunados.

¿Sobre qué pilares se construye la estrategia de la marca? En General Mills creemos que es esencial priorizar siempre las necesidades del consumidor y resolver sus problemas. Por ello, la innovación juega un papel clave para nosotros, ya que nos permite satisfacer las necesidades del consumidor y a su vez es una clara palanca en nuestro objetivo de ser líderes en las categorías en las que operamos. En 2022 seguiremos trabajando para incrementar la penetración de las tarrinas y minitarrinas, invirtiendo en ellas para hacer que sigan siendo las que más valor aportan a la categoría. Tenemos muy claro que, con independencia del contexto en el que nos encontremos, por ejemplo ahora con inflación y problemas de suministro, para impulsar el consumo es fundamental seguir invirtiendo en las marcas a través de la innovación.

¿Qué perspectivas tiene Häagen-Dazs para este 2022? En Häagen-Dazs seguiremos apostando por la innovación y por seguir creando esos momentos de consumo que nos permitan combatir la estacionalización. Seguiremos trabajando para ofrecer a los

en España, ya que el 53,7% se realiza consume, el 19,6% del total nacional, entre los meses de junio (15,4%), julio claramente por encima de su peso (20,1%) y agosto (18,2%). Asimismo, en poblacional en el conjunto de España las comunidades autónomas más cálidas (17,5%). En las otras dos comunidades la demanda se sitúa por encima de la más pobladas ocurre lo contrario, ya que media nacional. Baleares es la región el consumo de helados es inferior con mayor demanda (cinco litros a su peso poblacional. Así, en por habitante al año, casi Cataluña, que concentra Junio, julio dos litros por encima de la el 16,2% de la población y agosto media nacional), seguida nacional, se produce el acaparan el por Canarias (3,9 litros de 15,3% del consumo de consumo per cápita). La media helados, mientras que nacional se supera también en Madrid estos datos en la Comunidad Valenciana son del 14,1% y 12,9%, de las ventas (3,7 litros), Región de Murcia, respectivamente, según los Andalucía y Extremadura (3,4 datos ofrecidos por el MAPA. litros) y Castilla-La Mancha (3,3 litros). Por el contrario, Castilla y León El análisis de Häagen-Dazs es la comunidad donde menos helados “Es cierto que la categoría de helados se toman (2,3 litros por persona), junto a muestra una pequeña caída en el último Cantabria (2,4) y País Vasco (2,5). año, pero el precedente son dos años En términos globales, Andalucía con muy buenos resultados. El pasar más es donde más volumen de helado se tiempo en casa hizo que aumentasen los

53,7%

inforetail/ Junio 2022

131

MESA DE ANÁLISIS Hábitos de compra Penetración In Home Out of Home

Frecuencia 82,3% 48,7%

Gasto In Home Out of Home

Ventas por segmentos

In Home Out of Home

8,11 días 5,21 días

Consumiciones 4,14 € 4,68 €

In Home Out of Home

1,09% 2,0%

Bombones Tarrina familiar Conos Polos de hielo Sandwich Tartas Bloques Resto

29,7% 24,9% 15,6% 10,1% 8,0% 3,4% 1,8% 6,5%

TAM 31 de diciembre de 2021. Datos sobre penetración (en tanto por ciento de hogares españoles compradores), frecuencia de compra (número de días al año), gasto por acto de compra (en euros) y consumiciones fuera del hogar y litros comprados en cada acto de compra en el total de helados in home y out of home. Fuente: Kantar Division Worldpanel / infoRETAIL.

TAM 28 de febrero de 2022. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada segmento sobre el total de la facturación de helados en 2022. Fuente: NielsenIQ / infoRETAIL.

momentos de indulgencia y el consumo de helado en el hogar cobrara más protagonismo. Este consumo, lejos de volver a las cifras previas al covid, se ha mantenido en niveles muy superiores al año 2019”, analiza la Marketing & Category Lead de General Mills, Arantza Barberá. Además, se sigue observando -prosigue la directiva- que los segmentos más indulgentes son los que mejor resultados están teniendo. “La categoría de tarrinas premium crece un 7,5% en volumen y esto ayuda a aportar valor a la categoría. Estos buenos resultados de los segmentos más premium se deben a que nos enfrentamos a un consumidor que está redefiniendo su percepción del helado, más experto, que quiere sacar el máximo partido a sus momentos de indulgencia, por lo que las decisiones de compra en torno a alternativas más premium toman cada vez una mayor relevancia”, se afirma desde General Mills, propietaria de la marca Häagen-Dazs. Asimismo, y con la mirada puesta en el futuro más inmediato, Arantza Barberá 132

inforetail/ Junio 2022

reconoce que la categoría ha incrementado su tamaño en los dos últimos años, pero es necesario seguir trabajando para desarrollar el consumo y desestacionalizar las ventas: “Incrementando la frecuencia de consumo de helados y el gasto por acto conseguiremos aumentar su tamaño. El invierno es aún una estación llena de oportunidades y que tenemos que explotar y para ello el rol del formato de tarrinas premium es clave, ya que es el segmento menos estacional y que mayor valor aporta”.

Movimientos empresariales

Termina este reportaje, haciendo referencia a las numerosas operaciones corporativas que se han producido dentro del mercado heladero durante el último año. En este sentido, destaca la entrada de diversas empresas de gran consumo en la categoría de helados, como es el caso de la compañía hortofrutícola SanLucar, que el pasado mes de marzo anunciaba el lanzamiento de ‘Farmers Ice Cream’, su primera línea de helados que

HELADOS

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133

MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Fabricante General Mills Iberia Productos Häagen-Dazs DUO y Gelato Gama Tras el éxito del lanzamiento de la nueva gama Häagen-Dazs DUO en 2021 (fue la innovación en tarrinas que más valor aportó a la categoría), este año se amplía con dos nuevos sabores en tarrinas y dos multipacks de minitarrinas, que combinan la vainilla con nuevos ingredientes como avellana, frambuesa y brownie, entre otros. Además, también lanza dos tarrinas en la gama Gelato, una opción de helado más ligera, pero sin renunciar al sabor y cremosidad de los helados Häagen-Dazs.

Fabricante Froneri Productos Nuii, Maxibon, Oreo, Extrême, Toblerone, Milka y Pirulo Gama Froneri presenta numerosas novedades para el canal retail. Con la marca Nuii lanza tres nuevas referencias (nueces pecanas de Texas y chocolate blanco con caramelo; New York Cookies & Cream; Mini surtido Texan, Almendrado y Mascarpone). También presenta Maxibon Jungly y el nuevo cono con trocitos de galleta Oreo. Cuatro nuevos sabores hay de conos con la marca Extrême: vainilla-caramelo, nata, chocolate y caramelo. Por último, la compañía también estrena los helados de Toblerone, Milka Caramel & Chocolate Heart y Pirulo Ocean Adventure. Fabricante Grupo Lacasa Productos Praliné, Lacasitos y Conguitos Gama La empresa chocolatera se alía con La Menorquina para desarrollar su presencia en la categoría de helados. De esta forma, lanza su turrón Praliné de Chocolate con Almendras en forma de helado. Asimismo, para el canal retail,

presenta también dos nuevas tarrinas de 500 mililitros con las marcas Lacasitos, con un cremoso helado de nata con salsa de chocolate y Lacasitos; y Conguitos, helado de suave caramelo con auténticos Conguitos. Fabricante Biogran Producto Abbot Kinney’s Gama Lanzamiento de dos nuevos helados Abbot Kinneys Coco Frost, elaborados con ingredientes naturales y sin aditivos adicionales. Las referencias son Coco Frost con caramelo salado y nueces pecanas bío; y Coco Frost chocolate y avellana crujiente bío. Fabricante Ferrero Ibérica Productos Kinder Bueno y Pocket Coffee Gama La compañía, que se adentró en la categoría de helados hace un año, lanza en España las referencias Kinder Bueno Classic y White, las versiones de sus snacks. Asimismo, también presenta Pocket Coffee, una versión de los bombones que ofrece una mezcla de café 100% arábica y chocolate y con la que aspira a liderar el segmento de helados de café. Fabricante Adam Foods Producto Phoskitos Gama Adam Foods impulsa la entrada de su marca Phoskitos en la categoría de helados de la mano de La Menorquina, a través de una referencia en formato individual disponible en los canales de gran consumo y restauración. “Con este lanzamiento logramos que la marca Phoskitos entre en nuevos momentos de consumo, satisfaciendo los deseos de nuestros consumidores, que demandan nuevas experiencias entorno a sus marcas favoritas”, explica la directora de Márketing de Adam Foods, María Santaolalla.

cuenta en su surtido con smoothies, zumos naturales y fruta fresca cortada lista para comer. “Estamos muy orgullosos de los helados, ya que entusiasmarán a 134

inforetail/ Junio 2022

la gente por su sabor afrutado, su textura cremosa y su aroma intenso”, afirma el CEO de SanLucar en Austria, Alexander Thaller.

HELADOS

Evolución por segmentos Valor Bombones Tarrina familiar Conos Polos de hielo Sandwich Tartas Bloques

Volumen +0,3% -0,9% -4,1% +0,8% -5,8% 6,3% -9,4%

Bombones Tarrina familiar Conos Polos de hielo Sandwich Tartas Bloques

-1,4% -3,7% -2,7% +2,1% -3,2% +4,7% -10,3%

TAM 28 de febrero de 2022. Evoluciones porcentuales en valor y volumen de los principales segmentos de la categoría de helados en 2022. Fuente: NielsenIQ / infoRETAIL.

Otra marca que también se ha la totalidad del fabricante valenciano Ice aventurado en la categoría es Zumosol, Cream Factory Comaker (ICFC), del que si bien su propietario (el holding turco ya poseía una participación mayoritaria Toksöz) ya cuenta con los helados de desde julio de 2019. La multinacional la marca Pernigotti en su porfolio. cumple así su objetivo estratégico a largo Zumosol ha establecido una alianza con plazo en el mercado de helados, donde su Helados KTC, fabricante vallisoletano de asociación con la empresa valenciana se productos congelados, por la que tienen ha materializado en el lanzamiento de los como objetivo “ofrecer al consumidor primeros productos de la categoría bajo una opción más saludable y natural al las marcas Raffaello y Ferrero Rocher. helado ultraprocesado que en ocasiones Por su parte, Grupo Alacant compró, llena los lineales de los supermercados”, también a finales del pasado año, el 100% afirmaron, el pasado febrero, ambas de las acciones de Crestas La Galeta, compañías en un comunicado firma con más de 80 años de Las conjunto. La nueva gama, trayectoria en el sector del tartas heladas creada con los ingredientes helado y propietaria de las naturales del zumo 100% marcas Helados Somosierra incrementan un exprimido Zumosol, está y Royne. Esta operación compuesta de seis sabores permite a la firma alicantina categorizados en dos ampliar su presencia en niveles: helados sin azúcar nuevos canales y clientes, así el volumen de añadido con 85% de fruta, como acelerar su crecimiento ventas disponibles en naranja, piña tanto en territorio nacional y mango; y helados con 65% de como internacional. A través de fruta, disponibles en mango y frutos ella, Grupo Alacant suma dos nuevas rojos. Estas referencias se venderán en plantas de fabricación en Madrid (en supermercados, hipermercados y tiendas Leganés y Alcobendas) a las que ya tiene de impulso de toda España. Por otro en San Vicente del Raspeig (Alicante) y lado, la alianza también permitirá a KTC Murcia. Así, se consolida como una de las comercializar en España los helados de principales compañías del sector heladero, Pernigotti. con una capacidad de producción que De igual modo, a finales de septiembre pasará de los 100 millones a 150 millones de 2021, Barilla entraba en la categoría de litros de helado al año. de la mano de la heladera Algida, “Esta operación no sólo nos permite perteneciente a Unilever. La asociación aumentar nuestra capacidad productiva, se limitará inicialmente a Italia, pero el también supone integrar gamas de objetivo es expandirse progresivamente a producto totalmente complementarias, otros mercados europeos. lo que facilita la especialización industrial A propósito de marcas italianas, también de nuestras plantas”, concluye el CEO de es noticiable que Ferrero haya adquirido Grupo Alacant, Joaquín Lancis.

4,7%

inforetail/ Junio 2022

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MESA DE ANÁLISIS PLATOS PREPARADOS REFRIGERADOS La facturación de la categoría crece un 7,3%

El triunfo de la comodidad Los platos preparados refrigerados se consolidan en España, tal y como confirman los últimos datos de NielsenIQ, que los otorgan notables crecimientos en valor y volumen. Además, y debido a las tendencias de consumo, nadie duda que tienen ante sí un esplendoroso futuro, impulsados por la comercialización de innovadoras soluciones alimentarias saludables y cómodas, con las opciones ‘plant-based’ acaparando protagonismo. POR ANA JULIÁN / FOTOS: PIXABAY

136

inforetail/ Junio 2022

os platos preparados refrigerados disfrutan de datos positivos. La categoría ha alcanzado una facturación de 2.127,1 millones de euros para el TAM 28 de febrero de 2022, lo que supone un incremento del 7,36% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando las ventas en valor se situaron en 1.981,25 millones de euros, según datos de NielsenIQ. El crecimiento en volumen, aunque es más moderado, también es bueno: las ventas se han incrementado un 4,41% hasta totalizar los 315,11 millones de unidades equivalentes, frente a los 301,80 millones del año anterior. Estos datos demuestran que los platos preparados refrigerados no han perdido ritmo respecto al año anterior. En este sentido, el pasado año -tal y como se reflejaba en las páginas del número de junio de infoRETAIL de 2021- NielsenIQ otorgaba incrementos a la categoría tanto en valor como en volumen, del 5,5% y del 5,3%, respectivamente, en el TAM correspondiente a la semana 13 de 2021, es decir computando ya el ‘efecto despensa’ que se produjo en los primeros días de 2020 debido al confinamiento. En el reparto de ventas por categorías, y regresando al TAM de febrero de 2022, las pizzas se posicionan como los productos más consumidos, con una cuota del 24,2% en valor y del 28,4% en volumen. En total, la facturación ha crecido un 0,8% hasta los 513,81 millones, frente a los 509,51 del periodo anterior; mientras que las ventas en volumen han sufrido una caída del 1,8%, quedándose en 89,64 millones de unidades equivalentes (en el pasado año la cifra fue de 91,26 millones). En segunda posición, NielsenIQ coloca al segmento de panificados, con el 11,9% de las ventas en valor y el 13,9% en volumen. En total, ha sumado unas ventas de 252,65 millones de euros, un 5,6% menos que el año anterior (267,57 millones de euros), y 43,95 millones de unidades equivalentes, con un descenso del 7,3% (el pasado año las ventas fueron de 47,44 millones de unidades). Los platos con base de carme (10,4% de participación en valor y 9,4% en volumen) han incrementado su facturación un 7,9% hasta los 221,24 millones de euros, aunque sus ventas en volumen han caído ligeramente (-0,9%) hasta los 29,78 millones de unidades equivalentes. A continuación, y atendiendo al valor de las ventas, aparecen los platos preparados refrigerados con base de pasta (10,1% de cuota en valor y 9,8% en volumen) que han facturado 214,76 millones de euros (+13,5%) y han vendido 30,76 millones de unidades equivalentes (+13,7%). En quinta posición en cuanto a participación en valor (5,8%) pero tercera en volumen de

ventas (11,4%) se sitúa la tortilla, que ha totalizado 123,39 millones de euros (+29,8%) y 35,81 millones de unidades equivalentes (+29,3%). Después de los cinco segmentos principales, la categoría de platos preparados refrigerados cuenta también con otros como los elaborados con base de verdura y pescado, sushi… NielsenIQ engloba todos ellos en un segmento que acapara el 37,6% de la facturación y el 27,1% del volumen de ventas de la categoría, sumando 801,25 millones de euros y 85,18 millones de unidades equivalentes. En ambas variables se han producido incrementos en el TAM estudiado por la consultora: 12%, en valor; 8,8%, en volumen.

Ventas totales de platos preparados refrigerados VALOR (millones €)..............+7,36% VOLUMEN (mill. un. eq.)....+4,41%

2.500

2.000

1.500

1.000

500

1.981,25 0

301,80

2.127,10

2021

315,11

2022

TAM 28 febrero de 2022. Fuente: NielsenIQ / infoRETAIL.

Los refrigerados, líderes

Cambiando ahora la fuente de los datos, según la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados (Asefapre), que incluye a los principales fabricantes del sector, los refrigerados lideran el sector de platos preparados, con un 48,1% de participación sobre el volumen total La categoría comercializado; además, son los que registran una mejor evolución incrementa un tras experimentar un crecimiento del 4,9% alcanzando las 315.062 toneladas durante el año 2021. Le siguen los platos congelados sus ventas en (38,5%), cuyo consumo descendió volumen un 1,8% quedándose en 251.578 toneladas, y los de temperatura ambiente (13,4%), que crecen un 1,2% hasta las 87.974 toneladas. En total, el consumo de platos preparados en los hogares de España ha alcanzado las 654.614 toneladas en 2021, un 1,7% más que el año anterior, mientras que el consumo per cápita ha sido de 16,8 kilogramos. Por productos, la pizza -tal y como constatan también los datos de NielsenIQ- continúa siendo el plato preparado más consumido en los hogares españoles, alcanzando 90.121 toneladas en el caso de las variedades

4,4%

inforetail/ Junio 2022

137

MESA DE ANÁLISIS

4 PREGUNTAS A: DANIEL GÓMEZ CATEGORIES MARKETING DIRECTOR DE CAMPOFRÍO

“Hay muchas posibilidades para innovar y un excelente futuro”  ¿Qué potencial atisba a la categoría de platos preparados refrigerados en el canal de gran consumo de España? Los platos preparados refrigerados gozan de una amplia aceptación entre los consumidores, de ahí que el conjunto del segmento haya experimentado un importante crecimiento durante este último año. Además, es una categoría muy amplia que ofrece muchas posibilidades para innovar, por lo que pensamos que puede tener un excelente recorrido en el futuro.  ¿Cuáles son los principales desafíos que debe afrontar la categoría en el futuro inmediato? En la actualidad, los consumidores demandan productos que se adecúen a su búsqueda de sabor y calidad. Por ello, desde Campofrío trabajamos continuamente para innovar en el desarrollo de recetas que se adapten a los gustos del consumidor. Asimismo, el conjunto del mercado se encuentra ante un consumidor mucho más preocupado por la sostenibilidad, y que demanda mayores esfuerzos a las marcas. En este sentido, desde Campofrío hemos cambiado la forma de concebir los envases para que, además de ofrecer las máximas garantías de calidad y seguridad alimentaria, sean más respetuosos con el medio ambiente, tal y como

queda reflejado en nuestra estrategia ‘Campofrío Envases Responsables’.  ¿En qué consiste la estrategia ‘Campofrío Envases Responsables’? Se sustenta en cuatro pilares: cambio de nuestro porfolio de productos a envases 100% reciclables, iniciado en 2021; reducción de la utilización de plástico virgen, que actualmente se sitúa en un 9%; incremento del contenido de material reciclado hasta el máximo técnicamente posible, situándose en torno al 60% en los productos loncheados y en un 80% en las pizzas; y el estudio de otras soluciones de envases.  ¿Qué papel quiere jugar Campofrío como dinamizador de la categoría? Nuestra gama Pizza&Salsa es muy apreciada por los consumidores, ya que aporta un valor añadido a la categoría, como es el sobre de salsa, que añade a nuestras pizzas un extra de sabor. Por ello, vamos a continuar trabajando en fortalecer esta línea, que resulta especialmente importante a la hora de dinamizar la categoría de pizzas refrigeradas. Asimismo, seguiremos apostando e innovando a través de nuestras pizzas Vegalia, que se están consolidando como la mejor alternativa de disfrute vegetariano de la categoría de pizzas.

refrigeradas (las ventas de las referencias congeladas se quedan en 41.627 toneladas). En general, le siguen otros productos como los platos con base de arroz, que aumentan un 36,7%; la tortilla refrigerada (+24,1%) o las alternativas vegetales, que entran con fuerza en los hogares al crecer un 17,6%. “Los consumidores buscan cada vez más propuestas de alimentación sabrosas, saludables y que se adapten a su rutina diaria. Los platos preparados no solamente cumplen con todas estas características, sino que, además, ofrecen un extra de seguridad al consumidor, al presentarse envasados”, explica el secretario general de Asefapre, Álvaro Aguilar, quien enfatiza la positiva 138

inforetail/ Junio 2022

evolución del mercado de platos preparados, en claro contraste con la evolución del consumo en el hogar, donde la compra de productos de alimentación y bebidas descendió un 5,5%. “Actualmente, observamos que el consumo de alimentos preparados discurre por una doble vía. Por un lado, vemos cómo se mantiene la popularidad de platos como la pizza o la tortilla de patatas, perfectos para las comidas o cenas con amigos o para preparar una cena que guste a toda la familia. Por otro lado, destaca el crecimiento de las alternativas vegetales, como consecuencia del crecimiento del movimiento veggie, que está generando cambios en todo el sector de la alimentación”, analiza Aguilar.

inforetail/ Junio 2022

139

MESA DE ANÁLISIS

3 PREGUNTAS A: JAIME ÁLVAREZ DIRECTOR GENERAL DE GOURMET

“La inflación nos está castigando muchísimo”  ¿Qué es lo que más destacaría de la evolución de los distintos segmentos que forman esta categoría? La mejora en calidad que se ha hecho a todos y cada uno de ellos. Los fabricantes en general nos hemos sumado a la tendencia de etiquetado limpio o clean label buscando ofrecer a los consumidores productos sin gluten, bajos en sal, controlando grasas… Es decir, básicamente la eliminación de ingredientes que aportaban más bien poco.  ¿De qué manera está impactando la inflación en los platos preparados refrigerados? Nos está castigando muchísimo esta situación. El efecto del aumento de los costes de las energías, de las materias primas y de las materias auxiliares está poniendo en riesgo nuestra rentabilidad haciendo imposible asumir por parte del fabricante estas desviaciones tan significativas. Se nos hace imposible no repercutirlo en pvp porque esta inflación tan alta que estamos registrando pone

Una década de crecimiento

Las pizzas acaparan el

28,3% del volumen de la categoría

140

inforetail/ Junio 2022

en riesgo la continuidad de muchas industrias españolas.  Y, en este contexto, ¿qué balance realiza de la evolución seguida por Gourmet y qué perspectivas futuras tienen? 2021 fue un año muy difícil por todos los temas coyunturales sufridos y que nos pusieron a prueba en la gestión de la incertidumbre que, aunque no nos sorprende porque venimos observándolo desde hace unos años, no deja de ser muy complicado el sacar adelante una pyme en estas circunstancias. Y respecto a 2022, el año se está perfilando como muy difícil, y no tanto por el comportamiento del consumidor a la hora de elegir platos preparados en general y nuestra marca en particular, sino por asumir el aumento de los costes. A todos los fabricantes nos va a ser muy difícil aplicar los precios que quiere la distribución, que es muy reacia a subir los precios queriendo ser ellos los protagonistas de contener la inflación intentando que seamos los fabricantes quienes lo paguemos. Y ello sin a veces tener en cuenta que es imposible, que no es sostenible.

De este modo, tras el ligero descenso de 2020, durante el último año, la producción de las empresas asociadas a Asefapre se ha situado en 252.035 toneladas, un 7,8% más que en el ejercicio anterior, y un 3,2% más que en 2019. La exportación de los asociados también ha alcanzado su punto máximo desde que Asefapre tiene registros, superando las 45.223 toneladas, un 13,5% más que en 2020, y un 13% respecto a 2019. Las anillas de calamar son el producto que más se valora a nivel internacional: su volumen de exportación supuso un 24% del conjunto. Además, durante la última década, los platos preparados han ganado una notable popularidad. En este sentido, el volumen de producción ha crecido un 36% desde 2011 y el de exportación, un 63%. “La gastronomía española es apreciada y valorada en todo el mundo, así como su calidad y sabor, y prueba

de ello es el aumento de la valoración a nivel internacional de los productos de nuestros asociados”, concluye Álvaro Aguilar. De la misma opinión es el Categories Marketing Director de Campofrío, Daniel Gómez, para quien el nuevo consumidor demanda “soluciones prácticas y rápidas para el consumo cotidiano, tanto en el hogar como en el trabajo, ya que el día a día de los consumidores resulta cada vez más ajetreado”. Y en este contexto, destaca la evolución seguida por las pizzas: “Tras el importante aumento de su consumo en 2020, la categoría ha logrado mantenerse relativamente estable, decreciendo ligeramente debido a la normalización durante 2021. Si bien es cierto que no alcanza los niveles de la pandemia, en su conjunto, su volumen se sitúa por encima del periodo previo a la pandemia”, analiza el directivo. Las pizzas continúan manteniéndose como “el producto estrella de las comidas no regladas”, enfatiza Gómez, para quien “su fácil preparación,

PLATOS PREPARADOS REFRIGERADOS

Ventas de comida preparada Refrigerados Congelados Conserva

Ventas por segmentos Pizzas Panificados Base carne Base pasta Tortilla Resto

48,1% 38,5% 13,4%

TAM 31 de diciembre de 2021. Datos porcentuales sobre la participación en volumen de cada categoría sobre el total de las ventas de platos preparados en 2021. Fuente: Asefapre / infoRETAIL.

24,2% 11,9% 10,4% 10,1% 5,8% 37,6%

TAM 28 de febrero de 2022. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada segmento sobre el total de la facturación de platos preparados refrigerados en 2022. Fuente: NielsenIQ / infoRETAIL.

Evolución por segmentos Valor Pizzas Panificados Base carne Base pasta Tortilla

Volumen +0,8% -5,6% +7,9% +13,5% +29,8%

Pizzas Panificados Base carne Base pasta Tortilla

-1,8% -7,3% -0,9% +13,7% +29,3%

TAM 28 febrero de 2022. Evoluciones porcentuales en valor y volumen de los principales segmentos de la categoría de platos preparados refrigerados en 2022. Fuente: NielsenIQ / infoRETAIL.

el disfrute que ofrecen y la aceptación que tienen en todos los miembros de la familia siguen siendo los ingredientes clave de su éxito”. Por otra parte, y a propósito de los principales drivers de consumo, desde Campofrío se resalta que el placer sigue siendo el más importante para la categoría: lleva creciendo dos años consecutivos y se sitúa entre el 49% de los motivos de consumo, según datos de Kantar correspondientes al cuarto trimestre de 2021. Por otra parte, desde la empresa valenciana Gourmet, se resalta que los platos preparados

refrigerados son una categoría que tiene muy buena salud y que ha llegado para quedarse, ya que “resuelve una necesidad del consumidor que es ocupar menos tiempo cocinando y disfrutar de la cocina hecha por los que saben hacerlo”, tal y como expresa su director general, Jaime Álvarez, quien añade que se trata de la categoría “mejor reconocida por los consumidores por su efecto de fresco y porque es lo más cercano a hacerlo ellos mismos, ya que son productos carentes de colorantes y conservantes, reconocidos y valorados por el consumidor como muy buenos”. inforetail/ Junio 2022

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MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Fabricante Campofrío Productos Vegalia y Pizza&Salsa Gama La compañía amplía su oferta de productos veggie con Vegalia con queso de cabra y cebolla asada, que se une a la pizza de verduras asadas y queso curado, estando certificada con el Sello V-Label que concede la European Vegetarian Union. Por otra parte, también añade una nueva referencia a su gama de Pizza&Salsa: atún, cebolla asada y salsa teriyaki. “La receta de atún es una de las más demandadas por los hogares españoles y es uno de los sabores que más ha crecido en el último año”, se explica desde Campofrío.

Fabricante Coliflow Producto Coliflow Gama Llega al mercado Coliflow, marca de pizzas con base con coliflor que se dirige a un público muy transversal, pero con un objetivo común: cuidar de su alimentación sin renunciar al disfrute. La novedad cuenta con una calificación Nutriscore A en su base con coliflor, y con un perfil nutricional mejorado en las recetas que permite reducir hasta en un 50% la harina de trigo además de aportar menos sal, un 30% menos de calorías y 50% menos de grasas que una pizza al uso.

Fabricante Pescanova Producto La Pasta del Mar Gama La multinacional gallega amplía su gama La Pasta del Mar con el lanzamiento de la nueva variedad Tallarines de Bacalao. Esta incorporación, desarrollada junto al conocido ‘Chef del Mar’ Ángel León, se suma a las ya existentes -Tallarines de Salmón, Espaguetis de Merluza y Espaguetis de Merluza con Tinta de sepia- en esta línea elaborada a base de pescado y que se lanzó en mayo de 2021.

Fabricante Angulas Aguinaga Productos Aguinamar y Krissia Protein+ Gama Ampliación de su familia de productos del mar con la incorporación de los mejillones preparados al albariño. La gama procede de Galicia, concretamente de la zona de Cambados; para consumir la nueva referencia, solo hay que calentarla dos minutos y medio en el microondas. Asimismo, las nuevas barritas Krissia Protein+ son una nueva versión de las conocidas barritas Krissia dedicada a aquellos que buscan añadir un plus de proteína en su alimentación diaria.

Fabricante Gourmet Producto La Cuina Gama La compañía valenciana se une a Benfood para lanzar una gama de inspiración italiana con La Cuina de Gourmet y bajo el paraguas de la marca Bendita de Benfood. La novedad incluye un formato innovador y “único en el mercado” que garantiza el punto óptimo de las pastas rellenas y de las salsas, conservando la frescura y el sabor hasta el momento de consumo. Asimismo, la empresa también comercializa una berenjena rellena de carne picada de cerdo y verduras con un sofrito casero de verduras, que es la primera en el mercado lista para consumir en tres minutos al microondas.

Fabricante Primaflor Productos Mimaflor Calienta y Listo! y ensaladas familiares Gama La primera novedad se trata de una gama de recetas en formato individual para cocinar al microondas y que cuentan con envase reciclable; está compuesta por tres referencias: verduras frescas con arroz y pollo al curry; verduras frescas con noodles, pollo y salsa Tamari; hervido de patata con judía y brócoli. Por otro lado, lanza las nuevas ensaladas familiares de Mimaflor, listas para consumir, contando con varias variedades: con nueces, con queso tipo feta y la de pasta y pollo.

Así las cosas, desde Gourmet se afronta el futuro con la pretensión de seguir elaborando y comercializando productos con “calidad, calidad y más calidad y conservando como 142

inforetail/ Junio 2022

principio básico que siempre sea la misma calidad, con una apuesta firme por la innovación y la seguridad alimentaria”, concluye Álvarez.

Ayudamos al fabricante, distribuidor y operador logístico en el reparto al canal de sus productos gourmet y de alimentación refrigerada.

Transportamos el frío

Your partner along the way, all the way

logistaparcel.com inforetail/ Junio 2022

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MESA DE ANÁLISIS ECOLÓGICOS

La demanda de productos biológicos crece más que la del gran consumo

Esplendor ecológico

La venta de productos ecológicos creció un 0,9% durante 2021, según datos de IRI, mientras que el incremento en valor se elevó hasta el 3,7%. Las referencias congeladas son las que registran el mayor desarrollo en volumen (+54,4%), seguidas por frutas y hortalizas. Asimismo, los supermercados grandes acaparan el 47,7% del total de la facturación del mercado orgánico en España. POR ANA JULIÁN / FOTO: CARREFOUR 144

inforetail/ Junio 2022

a demanda de productos ecológicos ha crecido más que la del sector de gran consumo en el año 2021, según datos de IRI. Esto, según la consultora, se debe al incremento de los precios. En este sentido, mientras la demanda ha aumentado un 0,9%, los precios lo han hecho un 2,8% y, como consecuencia, el valor se ha incrementado un 3,7% durante el último año. Pero, ¿qué se considera como producto ecológico en España? En el ámbito alimentario, según determina el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), la producción ecológica, también llamada biológica u orgánica, es un sistema de gestión y producción agroalimentaria que combina las mejores prácticas ambientales junto con un elevado nivel de biodiversidad y de preservación de los recursos naturales, así como la aplicación de normas exigentes sobre bienestar animal, con la finalidad de obtener una producción conforme a las preferencias de determinados consumidores por los productos obtenidos a partir de sustancias y procesos naturales. Además, los productos ecológicos deben contar con un distintivo que les diferencie. De este modo, todas las unidades envasadas, tendrán que llevar impreso el logotipo de la Unión Europea y el código numérico de la entidad de control de quien depende el operador responsable del producto ecológico además de su propia marca y los términos específicos de la producción ecológica. La producción ecológica se encuentra regulada en España desde 1989. En 1993 entró en aplicación el primer Reglamento comunitario que fue sustituido por el actual Reglamento 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, desarrollado por los Reglamentos de la Comisión, 889/2008 y 1235/2008. Por tipo de producto, y volviendo a los datos de IRI, las referencias ecológicas congeladas son las que más crecimiento muestran en demanda, con un aumento del 54,4%. Le siguen frutas y hortalizas, con un 13,8% y charcutería, con un 6%. Por canales, la consultora concluye que las ventas de productos ecológicos se concentran en supermercados grandes (47,7%), ganando 0,9 puntos de cuota valor respecto del año anterior. Ahondando en el análisis por regiones, el sur y el noreste son las zonas que más contribuyen al crecimiento de los

Principales indicadores 4%

3,7%

0,9%

2,8%

Valor

Volumen

Precio

TAM diciembre de 2021. Evolución porcentual de las ventas en valor y volumen, así como del precio por kilogramo vendido durante 2021 en productos ecológicos. Fuente: IRI Infoscan / infoRETAIL

productos ecológicos. Concretamente, la zona de Cataluña cuenta con una cuota de valor de 17,9% y contribuye al crecimiento un 0,8%. Le sigue Andalucía, que cuenta con una cuota en valor de 14,8%, mientras que su contribución al crecimiento es del 1,1%. Además, las referencias ecológicas en los lineales han aumentado un 2,4% en el último TAM. En este sentido, según el estudio realizado por IRI y Lantern ‘2ª Oleada: Pulso de la innovación en Gran Consumo’, prácticamente todos los distribuidores y fabricantes están trabajando en iniciativas relacionadas con la sostenibilidad. Por su parte, el estudio sobre Sostenibilidad y Consumo del Observatorio Cetelem revela los productos ecológicos o sostenibles más adquiridos en el último año, destacando la categoría de alimentación. En este sentido, un 59% de las familias ha comprado frutas o verduras ecológicas, un 32% aceite ecológico, un 25% carne ecológica, y un 21% vinos y bebidas ecológicas.

Incremento del gasto

Por otro lado, según el ‘Análisis de la caracterización y proyección de la producción ecológica española en 2020’ del MAPA, el gasto de los consumidores españoles en productos ecológicos durante 2020 alcanzó los 2.528 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 7% respecto a 2019, mientras que el porcentaje de gasto en alimentos ecológicos respecto al gasto total inforetail/ Junio 2022

145

MESA DE ANÁLISIS Ventas por segmentos Frutas frescas 15,5% Carnes y derivados 15,0% Hortalizas 13,9% Leche y derivados lácteos 7,5% Pan, galletas y bollería 6,6% Aceite 4,4% Pescado, marisco y conservas 4,2% 2,2% Huevos Vino 2,2% Miel 1,2% Resto 27,3%

Ventas por canales Distribución organizada Tiendas especializadas Resto

53,5% 30,9% 15,6%

TAM 31 de diciembre de 2020. Datos porcentuales sobre el peso en volumen de cada canal de comercialización sobre el total de las ventas de productos ecológicos en 2020. Fuente: MAPA / infoRETAIL.

TAM 31 de diciembre de 2020. Datos porcentuales sobre la participación en volumen de cada segmento en la cesta de la compra ecológica de los españoles durante 2020. Fuente: MAPA / infoRETAIL.

Cataluña aglutina el

17,9% de la facturación del mercado

146

inforetail/ Junio 2022

alimentario de España en dicho año se situó en un 2,48%, con un crecimiento de un 10,3%. De esta forma, durante 2020, el gasto por persona y año se situó en 53,41 euros, un 6,1% superior al del año pasado. Un crecimiento que se ha visto impulsado exponencialmente durante los últimos años, ya que, en el periodo 2015-2020, el incremento del gasto en productos ecológicos ha sido del 67,42%, una subida que es del 154,07% si se toma un periodo de referencia más largo (2012-2020). Por categorías, el gasto en productos ecológicos de origen vegetal en 2020 en el mercado español representó un 57% de la cesta ecológica, frente al 43% del gasto en productos ecológicos de origen animal. Los productos vegetales ecológicos más consumidos en España fueron las frutas frescas, con un 15,5% en la cesta de la compra ecológica; y las hortalizas frescas, con un 13,9%. Le siguen el pan, galletas

y bollería (6,6%), el aceite (4,4%) y el vino (2,2%). En cuanto a los productos ecológicos de origen animal, los más consumidos fueron las carnes y derivados cárnicos, con el 15% de la cesta ecológica, la leche y derivados lácteos (7,5%); el pescado, marisco y sus conservas (4,2%), huevos (2,2%) y miel y derivados (1,2%). Durante 2020, el 53,5% de las ventas de productos ecológicos se efectuó a través la distribución organizada, un 30,9% a través del canal especialista y un 15,6% a través de otros canales, principalmente venta directa, e-commerce, autoconsumo y horeca. En este sentido, el informe revela dos tendencias dentro de la distribución minorista especializada. “Por una parte las grandes cadenas especializadas en distribución de productos ecológicos habrían seguido una importante trayectoria de crecimiento, mientras que las pequeñas tiendas ecológicas independientes habrían soportado en 2020 grandes dificultades para sobrevivir, dificultades especialmente agravadas por la pandemia covid-19 que en algunos casos habrían propiciado la desaparición de algunas de esas pequeñas tiendas ecológicas, tanto las de larga tradición local como las que se habían abierto al amparo del fuerte crecimiento del consumo de productos ecológicos”, asegura el estudio.

Si fríes, hazlo con el mejor. Aceite de Orujo de Oliva Nace del olivar. De sabor neutro y rico en grasas monoinsaturadas. Perfecto para salsas, repostería y guisos. Y el mejor para freír. Porque resiste más del doble de frituras que los aceites de semillas y porque su proceso de elaboración es sostenible.

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MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Fabricante Gullón Producto BIO Organic Gama La galletera palentina incorpora tres nuevas variedades de galletas a su línea BIO Organic, elaborada con ingredientes procedentes de la agricultura ecológica y presentada en envases de cartón con la certificación FSC. Las nuevas referencias son Avena Chocoleche, Choco Tablet y Choco Star. Todas cuentan con el certificado ecológico de la Unión Europea y son aptas para vegetarianos. Fabricante Vermuts Miró Producto Miró Organic Reserva Gama Lanzamiento de la primera referencia ecológica de la compañía, una bebida premium elaborada con métodos tradicionales y únicamente con productos naturales certificados, desde el vino base hasta los más de 40 botánicos que forman parte de la maceración. Dispone de la certificación CCPAE siguiendo la normativa europea, la cual acredita el uso únicamente de productos ecológicos. Fabricante Biogran Productos El Granero Integral, Ecocesta, Abbot Kinney’s e Isola Bio Gama La empresa lanza la nueva burger de El Granero Integral, elaborada a base de proteína de guisante bío, aceite de oliva virgen y otros ingredientes de proteína vegetal. Asimismo, presenta una bebida plant-based de avena con 0% de azúcar de Ecocesta, tres nuevas bebidas vegetales y dos nuevos sabores de los helados 100% plant-based de Abbot Kinney’s. Finalmente, Isola Bio lanza la primera bebida vegetal con proteína de guisante bío del mercado.

Fabricante Zyrcular Foods Productos Delicious & Sons Gama La compañía ha firmado un acuerdo con Delicious & Sons para comercializar su línea completa que consta de 15 referencias con un posicionamiento especialmente destacado de los patés, aliolis, aceites y salsas. Entre ellas sobresalen los patés picante y dulce de aceitunas negras, el de tomates secos, el de setas porcini; el alioli con azafrán y naranja; el alioli con albahaca y limón; el pesto genovese de albahaca; el pesto rosso de tomates secos; la salsa puttanesca, y el aceite de oliva virgen extra con trufa negra.

Fabricante Cantero de Letur Producto Kéfir Pro Gama Lanzamiento de un nuevo kéfir ecológico de cabra, 0% materia grasa y con alto contenido en proteínas. La novedad está disponible en dos sabores: natural desnatado, preservando el sabor original a leche de cabra, y de vainilla, con un toque más dulce. Fabricante Grupo Varma Producto Barceló Organic Gama Se trata del primer ron dominicano 100% sostenible. Esta novedad, al igual que el resto de las referencias de Ron Barceló, cuenta con el certificado Carbono Neutral, lo que garantiza su ciclo de vida sostenible. En palabras de la brand ambassador de Ron Barceló España, Ana Suárez, “una de las fortalezas de este nuevo producto es el cultivo de la caña azúcar orgánica”.

Las exportaciones crecen un 17% En cuanto a las ventas en el exterior, las exportaciones alcanzaron los 1.165 millones de euros, lo que supone un incremento del 17% respecto al año 148

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anterior; mientras que las importaciones supusieron 1.014 millones de euros, un 5,2% menos. De esta forma, el sector se reincorpora a su tradicional trayectoria de contribución positiva al saldo

ECOLÓGICOS comercial agroalimentario español de años anteriores (excepto en 2019 y 2018). Teniendo en cuenta el periodo 2015-2020, las exportaciones de productos ecológicos se incrementaron un 49,74%, mientras que en el periodo 2012-2020 crecieron un 91%. Los principales productos ecológicos exportados en 2020 fueron hortalizas frescas y legumbres (25% del total de exportaciones de origen vegetal); cítricos (19%); otras frutas (11%); aceite de oliva (15%); vino (7%); cereales y derivados (6%), y conservas vegetales (6%). La superficie ecológica inscrita en 2020 alcanzó los 2,44 millones de hectáreas, un 3,52% más que en 2019, y la calificada (inscrita y certificada ya como ecológica) llegó a los 2,09 millones. Así, la superficie ecológica inscrita en España alcanza casi el 10% de la superficie agraria útil (SAU). Según el informe, el 52% de toda la superficie ecológica española (1,27 millones de hectáreas), es de prados y pastos. Tras estos, los cultivos de mayor implantación son el olivar, los cereales, los frutos secos y el viñedo. En cuanto a operadores, en 2020 había 50.047 desarrollando un total de 53.325 actividades ecológicas (un 6,83% más que en 2019). Por actividad, destacan los 44.493 operadores de producciones agrarias, los 5.561 elaboradores y transformadores, y los 2.503 comercializadores, a los que habría que añadir otras tipologías como importadores y exportadores, acuicultores y otros. Por comunidades autónomas, Andalucía cuenta con el 33% de las actividades ecológicas; a continuación, se sitúan Castilla-La Mancha (16%), Cataluña (11%), Comunidad Valenciana (7,24%) y Región de Murcia (7,16%).

La distribución mira al bío

Por otro lado, además de los fabricantes, la distribución también está poniendo mucha atención al mercado ecológico o bío, impulsando gamas de este tipo dentro de sus establecimientos e intentando democratizar su consumo. En este sentido, según un estudio elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Lidl es la cadena de distribución alimentaria que ofrece a los consumidores los productos ecológicos más baratos del mercado. En concreto, el ranking sitúa al discounter alemán con la cesta ecológica más económica, logrando un índice de precios de 100. Tras él aparecen Aldi y Carrefour,

Principales productos exportados Hortalizas frescas y legumbres Cítricos Aceite de oliva Otras frutas Vino Cereales y derivados Conservas vegetales Resto

25% 19% 15% 11% 7% 6% 6% 11%

TAM 31 de diciembre de 2020. Datos porcentuales sobre la participación en volumen de cada segmento en la cesta de la compra ecológica de los españoles durante 2020. Fuente: MAPA / infoRETAIL.

que ofrecen unas tarifas un 9% y 13% Las superiores a Lidl, respectivamente. Completan el ‘top 6’ Alcampo referencias bío (117), Gadis (124) y Consum aumentan un (126). La organización indica que los datos de Mercadona y DIA no se han podido incluir porque en la fecha del estudio (junio 2021) en los no tenían suficientes productos lineales ecológicos. “Carrefour destaca como la cadena de supermercados en la que hemos encontrado precios competitivos y una amplia variedad de marcas y productos ecológicos”, señala la organización. De hecho, el director ejecutivo de Carrefour España, Alexandre de Palmas, ha señalado recientemente que “la democratización del bío es un pilar de nuestra misión de liderar la transición alimentaria para todos”, poniendo en valor su marca de productos bío, lanzada hace 20 años. El año pasado, la compañía presentó 80 nuevos productos de alimentación bajo esta enseña. Estas últimas novedades suponen el 16% del surtido actual de Carrefour Bio, compuesto por 475 referencias.

2,4%

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149

DE ESTRENO ALIMENTACIÓN 1 3

150

 FABRICANTE NESTLÉ

 FABRICANTE MONDELĒZ

 FABRICANTE NOMEN FOODS

 FABRICANTE HEURA

 PRODUCTO Nestlé Vegan

 PRODUCTOs Oreo y Milka

 PRODUCTO Calidad1Minuto

 PRODUCTO Choriburger

 DESCRIPCIÓN Chocolates Nestlé presenta su nueva gama de tabletas veganas. Se trata de Nestlé Vegan, una novedad para cuya elaboración se emplea harina de almendras en vez de leche. Incluye dos variedades (ambas en formato de 90 gramos): Chocolate y Chocolate con trocitos de almendra. Se elabora con cacao 100% obtenido de forma sostenible y cuenta con el sello Rainforest Alliance.

 DESCRIPCIÓN Mondelēz International impulsa el segmento de indulgencia con el lanzamiento de dos nuevos productos que llegan para fomentar el subsegmento de snacking o munching (pequeños bocados): Oreo Crunchy Bites y Milka Mini Cookies. “Queremos llegar a un consumidor más adulto e impulsar un negocio que en nuestro país tiene un enorme potencial”, explican desde la compañía.

 DESCRIPCIÓN Nomen Foods presenta su arroz Calidad1Minuto, una novedad que introduce en el sector ready to eat un envase de vidrio reutilizable y un cierre al vacío que conserva los valores nutricionales y el sabor original. Se presenta en un formato de ración de 125 gramos y de 200 gramos (promocional) y el consumidor los adquirirá en packs de dos raciones. Incluye seis referencias: redondo, basmati, integral, integral con verduras, integral con quinoa y ecológico.

 DESCRIPCIÓN Heura presenta Choriburger, la primera hamburguesa de chorizo 100% vegetal del mundo, tal y como asegura la compañía especializada en plantbased. Está elaborada a partir de proteína de soja, es apta para celiacos y proporciona un alto contenido de vitamina B12 y fibra. Se trata del tercer producto dentro de la categoría cerdo, que se suma a las salchichas y al chorizo, ambos presentados el pasado año.

inforetail/ Junio 2022

 FABRICANTE BONDUELLE

 FABRICANTE CHOCOLATES TRAPA

 FABRICANTE VICKY FOODS

 FABRICANTE ELPOZO ALIMENTACIÓN

 PRODUCTO Lunch Bowl

 PRODUCTO TrapaMilk

 PRODUCTO Flexiterráneo

 DESCRIPCIÓN Bonduelle presenta Lunch Bowl, una nueva gama de platos preparados. Se trata de una solución 100% vegetal, 100% natural y listo para comer frío o caliente en solo un minuto, con la ventaja de que el propio pack es “microondable”. Cuenta con NutriScore A y no necesita frío para su conservación. Se presenta en tres variedades: De quinoa, de bulgur y de espelta.

 DESCRIPCIÓN Chocolates Trapa lanza TrapaMilk con galleta Noir, una nueva referencia para niños. Desde la compañía palentina destacan que se trata de un snack con gran contenido de leche y su textura crujiente, bañado en chocolate con leche extrafino, especialmente indicado para los desayunos y meriendas de los más pequeños de la casa. Además, está exento de gluten.

 PRODUCTOS Dulcesol y Hermanos Juan  DESCRIPCIÓN Vicky Foods lanza siete nuevos productos. Bajo la marca Dulcesol: Pandorino Vintage, que recupera la receta original; Croissants rellenos de crema de leche y avellana; un nuevo formato de sus clásicas Chapelas; y Brownie de chocolate y mantequilla. Con la marca Hermanos Juan: Mini palmeritas con sabor a mantequilla; Bizcocho de canela; y una nueva presentación para sus Berlinas rellenas de cacao o de crema.

 DESCRIPCIÓN ElPozo Alimentación lanza Flexiterráneo, una nueva marca cuyos productos se elaboran con un 50% de carne y un 50% de vegetales. Según explican desde la compañía, se trata de una marca “muy meat y muy veggie”, que recoge lo mejor de la carne y de los vegetales. La nueva familia incorpora tres referencias: la Burger Vacuno y Verduras Asadas, la Burger Mixta y Zanahorias con verduras -ambas en envases de dos unidades, y la Picada Pollo-Pavo y Verduras de la Huerta.

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DE ESTRENO BEBIDAS

NO ALIMENTACIÓN 1

152

 FABRICANTE LÁCTEOS COVAP

 FABRICANTE HEINEKEN

 FABRICANTE HENKEL

 FABRICANTE PROCTER & GAMBLE

 PRODUCTO A2 Protein

 PRODUCTO Heineken Silver

 PRODUCTOS Wipp Express y Perlan

 PRODUCTOS Fairy y Lenor

 DESCRIPCIÓN Lácteos Covap lanza A2 Protein, una nueva leche procedente de vacas seleccionadas genéticamente para crear de forma natural leche con proteína A2. La compañía ha analizado el ADN de las vacas y creado un rebaño selecto que genera leche 100% española únicamente con proteína A2 de forma totalmente natural, como la leche materna, y sin ningún tipo de proceso tecnológico adicional.

 DESCRIPCIÓN Heineken lanza su nueva cerveza Silver, una variedad más refrescante y con menos alcohol (un 4% frente al 5% de su producto estándar) para llegar a las generaciones Z e Y. Heineken Silver se elabora mediante un proceso de lagering helado a -1º, tiene un color más claro, un sabor más suave, menos gas y un contenido calórico y alcohólico también inferiores a los de la versión original.

 DESCRIPCIÓN La multinacional de Düsseldorf impulsa la sostenibilidad de su surtido con el lanzamiento del nuevo Wipp Express Gel Ultra Concentrado, con una fórmula dos veces más concentrada que ofrece un doble poder quitamanchas por mililitro y hace posible el uso de únicamente 20 mililitros por lavado. Asimismo, moderniza su línea de detergentes Perlan bajo el concepto ‘Renueva’ con una nueva fórmula a base de ingredientes cosméticos que protege incluso las prendas más delicadas y permite las ventajas de un lavado a mano.

 DESCRIPCIÓN P&G presenta Fairy Maxi Poder, que cuenta con una fórmula mejorada y un nuevo e innovador formato de botella boca abajo; el envase ha sido elaborado al 100% con plástico reciclado, y, además, es totalmente reciclable. Por otra parte, reformula los suavizantes Lenor, que mejoran su impacto ambiental mediante la introducción de un alto nivel de ingredientes de origen vegetal, cuya proporción se eleva del 5% hasta el 60% e incluso a un porcentaje superior en el caso de las referencias de la nueva gama Sélection Florale.

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Zespri™ SunGold™,

la variedad más exclusiva y deliciosamente

dulce de kiwis Zespri

Sin duda, el máximo exponente que refleja estos atributos podemos encontrarlo en su variedad más exclusiva: el kiwi Zespri™ SunGold™. Con su característica forma ovalada, suavidad en la piel y su interior dorado y deliciosamente dulce, no deja indiferente a nadie y se ha convertido en el desayuno perfecto para decenas de hogares.

Sin embargo, esta fruta no se limita a ser deliciosa. El kiwi Zespri™ SunGold™ es rico en vitamina C. De hecho, aporta la cantidad de 161 miligramos por cada 100 gramos. Estas cifras indican, por tanto, que con una sola pieza de esta fruta ya se cubrirían el 100% de las necesidades diarias de dicha vitamina que nuestro cuerpo necesita. ¿Sus efectos? Menos cansancio, un mejor estado de ánimo y, por supuesto, el apoyo a nuestro sistema inmune, que en este caso van de la mano del puro disfrute del mejor sabor del mercado. Desde inicios del mes de mayo, el kiwi Zespri™ SunGold™ Vuelve a estar ampliamente disponible para que los consumidores puedan volver a deleitarse con su sabor, ya sea de la manera más tradicional, partiéndolo por la mitad y comiéndolo con cuchara; o como ingrediente para un gran número de platos como, por ejemplo, saludables y completas recetas de desayuno para empezar el día con los nutrientes que tu cuerpo necesita.

Con la intención de que nadie deje pasar su oportunidad de endulzar su día con sus kiwis, Zespri™ presenta y propone un ambicioso plan de medios multicanal, numerosas acciones de degustación en puntos de venta -tanto tradicionales como modernos- y una vuelta a las acciones en el mercado mayorista vinculadas a su Club de Fruteros Zespri™, buscando seguir trabajando mano a mano con estos profesionales, embajadores clave para la marca y siempre de la mano con ella.

inforetail/ Junio 2022

BRANDED CONTENT

La marca de kiwis Zespri™ se ha convertido en una referencia internacional de calidad y sabor dentro del mercado de la fruta fresca. Con su presencia en más de 60 países, un riguroso proceso de cultivo y años de investigación con métodos naturales, Zespri™ trabaja para que los consumidores de todo el mundo puedan cuidarse y, a su vez, disfrutar con el delicioso sabor de sus kiwis.

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NOMBRAMIENTOS ■ HEINEKEN ESPAÑA ETIENNE STRIJP Presidente

■ NESTLÉ IBERIA JORDI LLACH Director general

Heineken ha designado a Etienne Strijp como nuevo presidente de la compañía en España, cargo en el que sustituye a Guillaume Duverdier, que continúa su trayectoria ejecutiva como director general de Heineken México. Nacido en Países Bajos, licenciado en Derecho y master en Economía Empresarial, Strijp llega a España tras más de 30 años de trayectoria en Heineken, tanto en Europa como en Latinoamérica. Su carrera comenzó en su país natal, llegando a ocupar cargos de alta dirección en República Checa, Rusia, Argentina, Panamá y, hasta la fecha, en México, donde era director general.

Jordi Llach se convertirá en el nuevo director general de Nestlé en la región ibérica a partir del 1 de julio de 2022 en sustitución de Jacques Reber, que ha sido nombrado responsable de Recursos Humanos de la compañía a nivel europeo. Llach, barcelonés de 58 años, dirige el negocio de productos culinarios para la zona Europa y comenzó su carrera en Nestlé España en 1989, donde ocupó diferentes cargos en el negocio de productos culinarios. Tras años en Suiza e Italia, regresó a España como director de dicho negocio en 2013 para después marchar a Portugal como country manager. Desde 2018 ocupa su posición actual, desde la que ha liderado la transformación del portafolio apostando por el desarrollo de productos plantbased.

■ FRAGADIS LIDIA CLOT Adjunta a la dirección Fragadis, distribuidor de Spar en Tarragona, Barcelona, Lérida, Huesca, Castellón, Valencia y Alicante, refuerza su cúpula directiva con el nombramiento de Lidia Clot como nueva adjunta a la dirección. Clot es licenciada en Química por la Universidad Rovira i Virgili, donde también ha obtenido un máster en Síntesis y Catálisis, y, con anterioridad, había pasado por el Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ), por la Universidad de Michigan y por el fabricante mundial de polímeros Covestro. Llega a la compañía de la familia FragaLlop procedente de Azufrera y Fertilizantes Pallarès (Afepasa), donde fue Regulatory Affairs durante los últimos tres años.

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■ INDITEX MARTA ORTEGA Presidenta

■ ALDI DAVID CARIM Director de Expansión

Marta Ortega es la nueva presidenta de Inditex, en sustitución de Pablo Isla, que deja el cargo tras 17 años en la compañía, primero como vicepresidente y consejero delegado desde 2005 y, a partir de 2011, como presidente. Nacida en Vigo (Pontevedra) en 1984, Marta Ortega es la pequeña de los tres hijos de Amancio Ortega y la única que trabaja en el gigante de la moda textil. La nueva presidenta comenzó sus estudios en La Coruña, los continuó en Suiza y curso Empresariales en la escuela de negocios europea de la Universidad de Londres, licenciándose en la especialidad de empresariado internacional en 2007. Comenzó su andadura en la compañía trabajando en tiendas de Zara y Bershka en Londres.

Aldi ha designado a David Carim como Real Estate y Expansion Managing Director de la compañía en España. El directivo, que forma parte también del comité de dirección de la filial española, reemplaza en el cargo a Federico Hens, que abandonó la cadena de supermercados el pasado mes de febrero. Licenciado en Arquitectura por la Hochschule für Technik de Stuttgart (Alemania), Carim ha desarrollado toda su carrera profesional en el ámbito técnico y de la construcción, siempre muy vinculado al sector retail. En Aldi, sus principales objetivos serán liderar el plan de expansión de la compañía y fomentar el desarrollo de la capacidad logística de la enseña con nuevos centros de distribución.

■ GRUPO DIA ANTONIO SERRANO Director de Estrategia Grupo DIA ha nombrado a Antonio Serrano nuevo director de Estrategia de la compañía, en la que el brasileño inicia una nueva etapa profesional. Licenciado en Ingeniería Electrónica por el Instituto Tecnológico de Aeronáutica de Brasil (ITA) y MBA en Administración de Empresas, Finanzas y Marketing por la Escuela de Negocios Booth (Universidad de Chicago), Serrano ha cursado también un Programa Ejecutivo en el International Institute for Management Development de Suiza. Serrano ha trabajado en Banco Itaú, Bain & Company, Votorantim Cimentos y en la startup Juntos Somos Mais, el mayor ecosistema digital del sector de la construcción en Brasil.

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