Games Magazine nº 61

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emilio iaia de intralot & igor likar de siq

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AÑO 10 | EDICIÓN 61

EDICIÓN ESPECIAL enada 2016

UPdate Caesars Entertainment Corporation eligió a Les Ottolenghi para cubrir los roles de Vicepresidente Ejecutivo y CIO de la compañía. Así, Ottolenghi está siendo responsable de adecuar e implementar la agenda de tecnología de la empresa a través de todas sus plataformas.

El directivo reporta directamente al presidente y CEO Mark Frissora. Su trabajo anterior fue como líder de información e innovación en Las Vegas Sands Corporation.

Maria Z Furenmo se unió a Evolution Gaming como nueva Directora de Personal.

Cuenta con una amplia experiencia en puestos de liderazgo y en gestión del cambio en exitosas empresas.

La ejecutiva fue Consultora en Gestión del Talento y Directora de Recursos Humanos en NetEnt. En empleos previos, se desempeñó como Vicepresidenta de Recursos Humanos en Outokumpu y Gerente de Recursos Humanos en Nordnet.

AGS anunció un nombramiento estratégico con la incorporación del reconocido ejecutivo Drew Pawlak como Gerente General de México y Vicepresidente para Latinoamérica. Pawlak, quien liderará el desarrollo de negocios, las operaciones y los esfuerzos de ventas en los mercados de juego de América Latina, tiene un gran conocimiento de esa región, pues en el pasado trabajó junto con operadores y reguladores.

Frente al retiro de Steve Frater -con más de 30 años en el gaming- el 31 de marzo, Scientific Games decidió elevar a Phil Horne al puesto de presidente ejecutivo de la subsidiaria británica SG Gaming. Horne seguirá como director general del Grupo hasta fines de mes, cuando asuma en su nuevo cargo para reportar su desempeño a Derik Mooberry, director ejecutivo de Juego.

Richard Carter llegó a SBTech para ser el nuevo CEO de la empresa en reemplazo de Itai Zak. Carter fue director de Investigaciones de Deutsche Bank y antes trabajó en el equipo de gaming de Numis Securities. Bajo el liderazgo de Zak, SBTech cerró acuerdos con la lotería checa Sazka, la firma mexicana Promotora Latinoamericana de Entretenimiento y la argentina Spingol.

El laboratorio de certificación BMM Testlabs promovió a Kathryn Martini como Directora de Servicios para el Cliente. Con 14 años en la compañía, ocupaba el cargo de Gerente de Desarrollo de Negocios. Ahora, continuará fortaleciendo los vínculos con los clientes de las Américas y contribuyendo al progreso de la empresa desde la sede de BMM en Las Vegas.

eventos iGA 2016

21 al 23 de marzo.

Grand Hyatt Macao.

Macao, China. www.igamingasiac ongress.com

iGaming North America

5 al 7 de abril Planet Hollywood Resort & Casino Las Vegas, EE.UU. www.igamingnorth america.com

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FADJA 2016

13 y 14 de abril Centro de Conven ciones Corferias Bogotá, Colombia www.fadja.com

diXit Primer Ministro de Italia

“La gente solía hacer muecas cuando se refería a Italia, pero esa era ha terminado. Ahora, hay otra Italia que está en condiciones de decir lo que piensa de Europa. Quieren representar a Italia como un país que no respeta las reglas, pero las cosas están cambiando. En Italia, hay una nueva generación y un nuevo Gobierno. Respetamos todas las reglas. La diferencia es que estamos pidiendo a los demás que también las respeten”.

New Jersey apoya juegos basados en habilidad

Caída del gaming letón en 2015 La Inspección de Supervisión del Juego y Loterías (LETA) de Letonia informó una reducción del 16,2% (€226,44 millones o US$248,63 millones) del sector frente a los ingresos de 2014. Las compañías de juego perdieron €201,76 millones (US$221,53 millones) el año pasado (-16,7% vs 2014), mientras que las loterías acumularon una baja de €24,69 millones (US$27,11 millones) en su facturación de 2015 (-12,8%). Los sectores que tuvieron resultados favorables en sus ingresos fueron los juegos interactivos (+99,13% interanual), las firmas de apuestas (+17,4%) y las slots (+14%).

Los reguladores del juego de New Jersey en Estados Unidos emitieron normas dando lugar a las empresas para que coloquen máquinas con juegos basado en habilidad en sus salas. La División de Aplicación del Juego del Estado publicó las reglas de operación para los fabricantes de juegos basados en habilidad. Entre las directivas, se insiste en el hecho de comunicar a los jugadores que el resultado de sus apuestas puede ser influenciado por su habilidad física o mental, en contraposición con los dispositivos de juegos tradicionales que se basan en el azar.

STAFF AÑO 10. Nº 61. 2016

EDITOR RESPONSABLE Marcelo Valsecchi marcelo@revistagames.com CONTENIDOS Cecilia Rabinsky cecilia@revistagames.com Román Frymer roman@revistagames.com COMERCIALIZACION

US$4.400.000.000

Es la cifra que representará el mercado del casino social en 2017, lo que implicará un 4% de todos los ingresos globales de la industria del juego. El dato surge de un reporte del analista Adam Krejcik, de la prestigiosa firma Eilers Research. Actualmente, en 2015, ese mercado produce US$3.400 millones, por lo que el incremento para 2017 será del 29,41%. Entre otras anticipaciones postuladas en el informe, se indica que los juegos de habilidad se integrarán a los juegos de casino social, siguiendo la tendencia del alza de los eSports y de las apuestas de deportes de fantasía diarios. Krejcik también predice el aumento de la popularidad de los juegos sociales en vivo y el lanzamiento de juegos sociales específicos por parte de los más relevantes fabricantes de slots. En tanto que la compañía proveedora de inteligencia de mercado SuperData Research prevé que los ingresos de los casino sociales presentes en dispositivos móviles superarán a los de los juegos de casino en computadoras durante este año, con ganancias de los juegos de casino social en móviles que subirán 11% a US$1.400 millones.

Bettina Mardyks bettina@revistagames.com Cristina Arévalo cristina@revistagames.com DISEÑO Adnow www.adnow.com.ar ASESOR TECNOLOGICO Ing. Gerardo Taccone gerardo@revistagames.com CONSEJO EDITORIAL María Pía Pazzaglini Carlos Cardama Rafael Val Impreso en Gráfica Pinter S.A. Diógenes Taborda 48 / 50 (1437) | C.A.B.A. Tel: +5411 4911- 6005

Sumario 20

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ENADA 2016 Como si fuera una metáfora, la temporada de la primavera dará lugar a un renacer del juego en Italia. En esta feria, los organizadores anticipan el regreso de muchas empresas al evento y advierten sobre los peligros de la excesiva tributación.

PANORAMA ESPAÑA

40 Igor Likar Director Ejecutivo de SIQ Satisfecho por 25 años consecutivos de crecimiento de la actividad y de los ingresos de la empresa, el ejecutivo sostiene que los mercados europeos siguen siendo estables y robustos, y valora el progreso de las regulaciones y certificaciones en América Latina.

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La dinámica de la industria del juego en España ha llevado al mercado a irse acomodando a los nuevos tiempos y demandas de los jugadores. En este informe, se analizan los distintos segmentos del sector para entender mejor hacia dónde se están orientando las compañías del gaming.

JUEGO ONLINE Nicholas Hill, Director de Ventas & Marketing de EveryMatrix, anticipa las ventajas de la próxima plataforma EM2 y asegura que Latinoamérica es una región prometedora y de gran potencial.

Games Magazine es una publicación fundada en 2005 por Carlos Cardama de distribución gratuita propiedad de Kingdom Magazine Media S.A..Games Magazine es marca registrada. Registro de la Propiedad Intelectual N° 5220950.

Tirada de esta edición: 8.000 ejemplares. Impreso en Argentina en Gráfica Pinter.

Maza 1033 (C1220ABK) CABA • Argentina Tel/Fax: (54-11) 4115-7610

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rimera ersona Película favorita Volver a empezar

Libro que está leyendo o leyó recientemente Venas abiertas de américa Latina, de Eduardo Galeano Perfume preferido Cualquier Kenzo Deporte que practica Hokey ¿Turismo aventura o relajado?

Aventura Ciudad para vacacionar Sur Argentino Ciudad para vivir Buenos Aires Ciudad para ir al casino Las Vegas Comida preferida Rissotto de camarones Trago o bebida favorita Gin Tonic La invención que cambió al mundo La comunicación digital Si estuviera perdida en una isla desierta, ¿qué dos cosas querría tener consigo?

Cuchillo, fuego. ¿Instagram, Spotify o Vine?

Spotify Un hobby Deportes, yoga, leer Un defecto a corregir La paciencia ¿Qué es lo que más la gratifica de su trabajo?

Las interrelaciones Acontecimiento que la conmovió Accidente de derrumbe en Rosario ¿De qué se enorgullece más?

Mi familia Un sueño a cumplir Visitar la tierra de mi abuelo

Cecilia

Garmendia Gerente de Marketing y Comunicación en Trilenium Casino Cecilia Garmendia tiene un interesante recorrido en una de las compañías de entretenimiento más grande de Latinoamérica.

Luego de conseguir su diploma en Publicidad en una prestigiosa universidad de la Ciudad de Rosario, Argentina, Cecilia se inicia en la práctica profesional de su carrera y se desarrolla específicamente en la parte de Marketing.

Tras algunos años en una importante empresa de indumentaria Argentina y con gran experiencia en Marketing, la ejecutiva ingresa al mundo del entretenimiento y el juego en el complejo de juego más grande de Latinoamérica, City Center Rosario. Allí se desempeña en la parte de Marketing y cinco años más tarde (actualmente) continúa trabajando en el grupo, pero desde hace un año, en Buenos Aires, en la Gerencia de Marketing de Trillenium Casino.

nota de tapa El líder se muestra satisfecho por 25 años consecutivos de crecimiento de la actividad y los ingresos de la empresa, así como por el nivel educativo de sus ingenieros. Sostiene que los mercados europeos siguen siendo estables y robustos, y valora el progreso de las regulaciones y certificaciones en Latinoamérica.

director ejecutivo del instituto esloveno de calidad y metrología (siQ)

IGOR LIKAR

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“LA I+D

HA CONTRIBUIDO AL ÉXITO DE NUESTRA COMPAÑÍA” ¿cuáles son sus principales responsabilidades al frente de una compañía global como siQ? mis tareas se refieren, en particular, al mantenimiento de nuestra capacidad de crecimiento equilibrado y el desarrollo de nuestras cuatro actividades clave: certificación y prueba de productos; certificación y auditoría de sistemas de gestión; apoyo metrológico a la economía local, y todo tipo de actividades de formación del instituto. empecé mi carrera profesional en este mismo instituto en 1975, primero como becario y luego como aprendiz de negocios. más tarde, continué como ingeniero de pruebas hasta convertirme en director ejecutivo. Por eso, estoy familiarizado con todo tipo de secretos de las operaciones en una actividad tan específica como la de un organismo de evaluación de la conformidad. así, me da un gran placer poder buscar sinergias de todas estas actividades mencionadas y construir nuestro desarrollo, lo que ha llevado a que siQ sea una empresa destacada y respetada mundialmente. Hablo de la alta competencia profesional o técnica y de la amplitud de las actividades realizadas, lo que no es característico de muchas instituciones competitivas más grandes o más reconocibles. Por lo tanto, siempre estoy feliz de decir que el resultado de esa característica específica de siQ a escala mundial ha sido un crecimiento continuo del alcance de nuestra actividad, así como de los ingresos, durante los últimos 25 años. Desde 1992, cuando siQ empezó a operar como institución independiente, imparcial y sin fines de lucro, nuestra media de crecimiento anual de los ingresos ha sido del 12%. De todos modos, mis responsabilidades son las típicas de cualquier persona en una función de liderazgo: el cuidado de la legalidad de las operaciones y el cumplimiento de todas las normas pertinentes para este tipo de organismo de evaluación de la conformidad, así como el mantenimiento del equilibrio en la satisfacción de las expectativas de los fundadores del instituto, sus clientes y empleados. ¿Qué términos elegiría para definirse a sí mismo como un líder Que lleva adelante un determinado estilo de conducción? ¿cuál cree Que es la mejor manera de compartir su visión con sus empleados y colaboradores? en realidad, soy una persona muy reservada, no muy conversadora ni interesada en aparecer en público. Lo que sí siempre tengo en cuenta es actuar en base a mis

palabras. en todos estos años, mis colegas se adaptaron a mi estilo de trabajo, confían en mí y me siguen.

Hablamos mucho acerca de una visión, y de los objetivos a mediano y largo plazos, pero, por lo demás, no es necesario intercambiar muchas palabras para hacer lo que se ha acordado. estamos motivados por alcanzar y exceder los objetivos planteados. es decir, nuestro equipo de gestión es muy estable y no ha cambiado mucho en los últimos veinte años. Por lo general, las modificaciones significaron la inclusión de colegas más jóvenes. La edad media de los empleados de siQ es 41 años y, desde hace bastante tiempo, ha sido nuestro objetivo mantener ese índice cerca de los 40 años. en los últimos años, la compañía Ha estado registrando un crecimiento muy positivo de los ingresos promedio anuales. ¿puede mencionar las unidades de negocio del área del juego y Qué estrategia llevó a la empresa a ser un proveedor de servicios en más de 60 países en todo el mundo? siQ tiene más de 50 años de experiencia en pruebas y certificación de productos eléctricos, metrología y actividades relacionadas. empleamos a físicos, ingenieros eléctricos, matemáticos y demás profesionales, por lo que realmente no resultó difícil para nosotros establecer hace casi veinte años procesos de certificación y testeo de tecnologías de juego. Todos nuestros sistemas establecidos y acreditados de inspección, certificación y pruebas fueron ampliados y adaptados a ese campo específico del juego. Por ende, hoy en día, la parte del juego de nuestra actividad es bien reconocida a nivel mundial por la amplitud de sus capacidades acreditadas.

Otro factor crítico es que nuestros responsables de testeos son, en su gran mayoría, ingenieros de nivel universitario y no técnicos que acaban de ejecutar scripts de prueba. esto significa que ellos entienden el producto a probar desde la perspectiva física, de ingeniería eléctrica, matemática, de tecnología de la información. además, comprenden todas las implicaciones técnicas de los requisitos establecidos en las normas. así, nuestros clientes obtienen valiosa información a través del proceso de prueba. esa amplia experiencia en muchas áreas de la evaluación de la conformidad y nuestra actual cartera de servicios nos han permitido brindar una solución integral a nuestros clientes. en el gaming,

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nota de tapa

ofrecemos pruebas reglamentarias, testeos de seguridad eléctrica y de compatibilidad electromagnética, certificación de hardware, auditorías y certificación de sistemas de gestión de seguridad de la información (ISO 27001) aplicables a los juegos en línea, y medición de los parámetros mecánicos de ciertos dispositivos de juego (metrología). Todos nuestros clientes son fabricantes mundiales. Por lo tanto, sabíamos que teníamos que ser capaces de operar en el mercado mundial para lograr generar interés y brindar beneficios a nuestros clientes.

Hoy en día, SIQ es miembro de todas las redes y acuerdos internacionales clave para el reconocimiento mutuo de los resultados de las pruebas y certificados. Por ejemplo, SIQ forma parte como miembro del Sistema IEC del Esquema de Evaluación de la Conformidad para Equipos y Componentes Electrotécnicos (IECEE); el Sistema IEC para la Certificación de Normas Relativas a Equipo para Uso en Atmósferas Explosivas (Sistema IECEx); la Red de IQNet para la Certificación de Sistemas de Gestión; y el Sistema Europeo de Certificación, Inspección y Testeo (ETICS), entre otros. ¿Qué palabras emplearía para describir los valores y las características de su compañía?

Independencia, imparcialidad, transparencia y soluciones completas.

En su opinión, ¿cuál es la situación actual de la industria del juego en Eslovenia, y en Europa en general, desde la perspectiva de la certificación?

Hacemos muchas pruebas para nuestros clientes europeos, pero ellos generan ventas a nivel global.

Desde nuestro punto de vista, hay más solicitudes de jurisdicciones de América Latina, el Caribe o Asia que de Europa. No obstante, los mercados europeos siguen siendo estables y robustos, pero no parece

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haber muchos cambios regulatorios que establezcan un crecimiento sustancial en el futuro inmediato. Nos enfocamos en el mercado italiano, que solía ser uno de los más grandes de Europa. En los últimos años, estuvo a la espera de la aprobación de los cambios regulatorios prometidos. Ahora, se espera que los cambios se concreten en Italia este año. Con respecto al mercado español, sigue fragmentado y varias comunidades autónomas están introduciendo cambios técnicos para permitir juegos más atractivos. En Eslovenia, no se prevén cambios. En cuanto al juego en Internet, el Reino Unido parece ser la primera y más atractiva opción para muchos de nuestros clientes. En América Latina y el Caribe, Norteamérica y Asia, no es posible generalizar las tendencias, por lo que analizaremos en detalle estos distintos mercados para poder trabajar allí de la mejor forma posible. ¿De qué manera la empresa consigue mantenerse al nivel del avance de la tecnología en un segmento de servicios tan dinámico y completo como las pruebas y la certificación?

Como mencioné anteriormente, casi todos nuestros ingenieros de pruebas cuentan con educación universitaria en los campos de informática, tecnologías de la información, matemáticas, física e ingeniería eléctrica.

La educación formal asegura entendimiento básico en el respectivo campo del conocimiento, por lo que no es difícil para ellos mantenerse al ritmo de la constante evolución de las tecnologías. Por supuesto, apoyamos la educación y el entrenamiento continuos. Los proyectos internos de I+D se inician en base a cada nuevo desarrollo tecnológico que percibimos en la industria.

Me gustaría hacer hincapié en que realmente dedicamos una gran parte de nuestros ingresos a esos proyectos internos de I+D que gestionamos de forma muy

nota de tapa competitiva. Todos los departamentos contribuyen con fondos para la I+D, y los mejores proyectos reciben una mayor prioridad en la financiación. Estoy convencido de que este enfoque ha contribuido en gran medida al éxito de nuestra empresa. ¿Hay algún proceso de certificación o metodología para el juego en línea, en Términos de sistemas de seguridad de la información? ¿De qué forma el juego online y el móvil pueden ser testeados y controlados de manera eficiente?

Hay una variedad de enfoques para el cumplimiento técnico del juego en línea (Internet, móvil), sistemas de juego y soluciones en las distintas jurisdicciones. Mientras que algunos reguladores se vinculan con el juego online con el mismo rigor que emplean con los productos para el juego presencial, muchas jurisdicciones tienen un enfoque simplificado basado sólo en la auditoría, dejando de lado el testeo de estos productos. Hay que

señalar que los productos del juego en línea no son más robustos o más simples en su diseño como para permitir un enfoque de este tipo. Además, debido al acceso público en general, estos sistemas están mucho más expuestos a las amenazas comunes de piratería informática en Internet. Muy pocos reguladores han incorporado los requisitos de análisis de seguridad para evaluar dichas amenazas. En ese sentido, SIQ ha desarrollado una amplia experiencia en esta área, y está ofreciendo con éxito ese conocimiento a los bancos y la industria

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financiera, los proveedores de servicios públicos, cadenas minoristas y demás segmentos, así como al sector del juego. Hemos desarrollado todas estas capacidades a través del crecimiento orgánico, que por supuesto es más lento que las adquisiciones, pero mucho más estable y robusto. Tenemos la intención de seguir respondiendo a nuestros clientes en los próximos años. ¿Cómo analiza la evolución de la regulación y la certificación del gaming en América Latina y el Caribe?

América Latina y el Caribe es una región de rápido crecimiento y desarrollo. Se esperan cambios regulatorios en las jurisdicciones más grandes, pero, a la vez, los países más pequeños también están evolucionando y generando nuevas áreas que empiezan a regular adecuadamente los juegos. Podemos juzgar esta situación por nuestros clientes, que solicitan cada vez más certificaciones. Esto se da en diversas jurisdicciones de América Latina y el Caribe. Se trata de una vasta región con muchas diferencias entre jurisdicciones. En algunos casos, hay problemas derivados de las variaciones del tipo de cambio de la moneda extranjera, o debido a la rigidez de la legislación fundamental del juego, pero, sin embargo, se pueden observar el crecimiento y el desarrollo en la mayoría de las áreas. ¿Qué retos tendrá por delante su empresa en los próximos dos años?

Buscaremos convertirnos en proveedores reconocidos a escala mundial de certificaciones y pruebas de productos basadas en desempeño profesional, amplitud de las capacidades técnicas y simplicidad en las relaciones con los clientes. En los próximos dos años, nos trasladaremos a nuestras nuevas instalaciones, en las que duplicaremos el espacio de nuestros laboratorios de pruebas.

Asimismo, vamos a invertir en un nuevo equipo de prueba con un valor de apreciación anual que supera en seis veces al del equipo actual, y así estableceremos nuestro propio laboratorio de ensayo de tecnologías del juego en los Estados Unidos.

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nota de tapa El destacado empresario ofrece su visi贸n personal sobre el momento del sector. Su estilo de liderazgo, los efectos de la nueva Ley de Estabilidad, la consolidaci贸n de la compa帽铆a en el mercado italiano y la necesidad de establecer un marco regulatorio de referencia son algunos de los puntos desarrollados en esta entrevista exclusiva.

Ceo

de intralot holding & serviCes s.p.a.

EMILIO

IAIA

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“EL FUTURO DEL NEGOCIO SE BASA EN EL ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CLIENTES” ¿Quedó satisfeCho Con los resultados finanCieros de la Compañía en 2015? ¿en Qué áreas piensa Que se debe seguir invirtiendo en i+d y Cuáles reQuieren un ahorro de Costos? estamos muy contentos con lo que hemos hecho hasta ahora, listos para seguir creciendo. La expansión de los negocios y las inversiones relacionadas de la empresa se centran principalmente en la mejora de la sinergia entre nuestro canal online y el offline, con el fin de proporcionar a nuestros clientes una propuesta de juego completa capaz de satisfacer sus necesidades. la empresa tiene una fuerte estrategia de expansión internaCional. ¿Cómo definiría la presenCia de su Compañía en el merCado italiano?

Tras diez años de operación en el mercado italiano, la compañía ha logrado una importante consolidación. se ha convertido en uno de los protagonistas del sector del juego entre los operadores históricos locales y un jugador dominante entre los extranjeros. Por otra parte, estamos seguros de nuestro éxito en italia, basado en el atractivo y la mejora continua de nuestro producto para el beneficio de los jugadores. ¿Cómo la ley de estabilidad afeCtó los negoCios de la empresa? ¿Cuál es la relaCión de la Compañía Con el regulador del juego italiano? a pesar del aumento considerable del impuesto al juego, la nueva Ley de estabilidad ha llegado a la gran meta de eliminar las obligaciones de la anterior Ley de estabilidad para clarificar el papel de cada participante, así como los deberes relativos conectados al flujo de los negocios. Por otra parte, para fines de abril, se aguarda una reunión entre el Gobierno, las regiones y los municipios locales. será una gran oportunidad, que estoy seguro que el Gobierno no querrá perder, para establecer un marco regulatorio definido al que referirse, que, por cierto, sea el mismo para todas las regiones y municipios del país. naturalmente, sin el acuerdo mencionado anteriormente, no creo que sea posible imaginar la

publicación de una nueva licitación para la renovación de las licencias de apuestas. asimismo, en un documento técnico colateral de la Ley de estabilidad, el mismo Gobierno destacó una advertencia acerca de la no viabilidad de la oferta, en caso de que no se alcance un acuerdo entre el propio Gobierno y las autoridades locales. intralot ha desarrollado siempre una relación de mutua colaboración con el regulador del juego italiano con el fin de operar respetando la legislación y ha apoyado al estado mediante un constante proceso de intercambio de información para mantener altos niveles de seguridad y legalidad.

Hoy en día, gracias a una red absoluta-

mente monitoreada, en colaboración con la aams y los otros operadores, ha sido posible despertar gran interés en el estado y la legalidad en un sector que, en el pasado, estaba completamente en manos de organizaciones ilegales. Por eso, se puede afirmar que, en la actualidad, el sistema del juego italiano se ha convertido en un punto de referencia en cuanto a la regulación de la industria para otros grandes países del continente.

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nota de tapa mejores testigos en relación con el progreso del juego online y móvil hacia sus propios clientes, que han disfrutado de los productos de Intralot, según lo demostrado por el continuo aumento de nuestra cuota de mercado en los últimos años. Por otra parte, hemos invertido fuertemente en una campaña de publicidad en los canales de TV Sky y Mediaset Premium. Con este fin, hemos lanzado un sorprendente nuevo aviso en la televisión comercial, con la participación de Gunther Celli, campeón italiano de Freestyle Football. ¿Qué tipo de liderazgo ejerce en la compañía de manera tal que represente un estímulo para fortalecer el equipo de trabajo?

Mi estilo de liderazgo se basa en compartir la estrategia, visión y objetivos con mis empleados y colaboradores. En mi opinión, ésta es la forma correcta de construir un verdadero equipo. Trabajo todos los días para que cada miembro del equipo se sienta parte de un proyecto en común. ¿Cómo se prepara la compañía para el próximo show Enada Rimini, en términos de su oferta de productos?

Los visitantes podrán ver y experimentar el amplio portfolio de juegos, productos y servicios, y las soluciones tecnológicas avanzadas de Intralot que se reflejarán en un servicio informativo de video en nuestro stand. Ya sean las apuestas deportivas, las carreras de caballos, los juegos virtuales, el online o las máquinas, los productos de Intralot ofrecen nuevas oportunidades para el entretenimiento de los jugadores. ¿Cuáles han sido las más recientes alianzas estratégicas de su empresa para aumentar el negocio del juego en línea y vía móviles?

Los aliados más relevantes son los distribuidores de la red de Intralot. Ellos han experimentado la fuerza de nuestro producto minorista durante los últimos años de colaboración. Pensamos que pueden ser nuestros

¿Qué valores y herramientas ha incorporado en sus años como destacado ejecutivo del sector?

La industria del juego es uno de los negocios más competitivos. Por lo tanto, resulta esencial dedicar un tiempo a la comercialización de las necesidades de los clientes.

Nunca se puede dejar de pensar en la evolución de los productos, incluso si están en auge en ese momento.

El futuro del negocio se basa en un cuidadoso análisis diario del comportamiento de los clientes. ¿Cuál es el peso que la sustentabilidad y la RSE tienen en la filosofía de su compañía?

Intralot está comprometida con un liderazgo responsable y con la realización de negocios de una manera sostenible. Nuestra estrategia es crear valor compartido para nuestra red y para los empleados maximizando el impacto positivo de nuestras actividades en la sociedad, a través de la creación de recursos para buenas causas.

Frente a temas complejos como las patologías compulsivas del juego, incrementamos nuestra atención y responsabilidad, cumpliendo rígidas disposiciones con el fin de garantizar a seguridad de grupos débiles y menores de edad. El futuro del juego legal está estrictamente conectado con un nivel de calidad superior de las ofertas de juego, así como un aumento de todas las garantías necesarias para proteger a los jugadores. ¿Cómo vislumbra la industria del gaming en los próximos tres a cinco años?

Con miras a la próxima licitación en el área de apuestas, que se supone definirá nuevos modelos de mercado del juego italiano, espero que sea el final de la fase en la que seguían existiendo operadores no autorizados.

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Mujeres del sector

Elaine Araujo es una alta ejecutiva con amplia formación financiera en contabilidad y operaciones y con gran experiencia en la industria del juego. Una reconocida líder con un extenso historial en conducir y coordinar la rentabilidad en la industria del juego.

Nacida en Brasil, Elaine estudió contabilidad en la Universidad Metodista de San Pablo. Desde que comenzó su carrera en esta industria ha obtenido una amplia experiencia en operaciones de juego en toda América Latina, EE.UU. y Europa.

EL VALOR DE LAS MUJERES Y LA INDUSTRIA Con respecto a su mirada hacia las mujeres del sector, Elaine considera que las mujeres son fuertes, y que las experiencias y puntos de vista femeninos son únicos y permiten resolver problemas de diferentes maneras.

“Es genial ver a la mujer prosperando, tanto en el juego, o en cualquier otra industria. Tenemos mucho que aportar, como individuos y como comunidad”.

Cuando se le pregunta a Elaine acerca de los motivos e historia desde sus comienzos en esta industria, expresa que, además del interés que tiene, haber comenzado tan joven le ha permitido trabajar en diversas posiciones dentro del casino. “Mi trabajo, aunque tuvo momentos duros, valió la pena. En 2006, ya estaba trabajando en la apertura de las operaciones de juego en toda América Latina y, en 2010 me

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gané la oportunidad única de entrar en el mercado estadounidense con Ortiz Gaming. Las operaciones que empezamos aquí eran totalmente diferentes a lo que yo hacía, a mis experiencias previas; por primera vez, no estaba trabajando en el casino”. Ortiz Gaming suministra máquinas de juegos de video de bingo en EE.UU. Las oficinas de Ortiz, desde entonces, se han ampliado para convertirse en la sede de crecimiento en varios países en todo el mundo.

Satisfecha por su trabajo, la ejecutiva se toma un momento para analizar la actualidad del sector: “Me gusta el desafío que trae esta industria, sobre todo porque siempre está cambiando y evolucionando, por lo que siempre se aprende algo nuevo. La industria del juego fue mi primer trabajo, y lo vengo haciendo durante 16 años, en los que he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes posiciones, y he aprendido muchísimo”.

VIDA PERSONAL Y PASIONES En lo referente a su vida privada, reconoce con una sonrisa que tanto sus amigos como su familia siempre la han visto como una persona determinada y dedicada. “Mis amigos de la escuela, al día de hoy me recuerdan como una chica muy estudiosa que siempre ayudaba al resto en sus tareas”.

Confiesa haber sido un poco tímida, tranquila y calma en lo personal, pero asegura que en lo laboral es

Elaine Araujo Jefa de Finanzas de Ortiz Gaming

Una mujer con mucha experiencia en la industria, con una alta capacidad en lo laboral y con grandes pasiones a nivel personal.

todo lo contrario. Asimismo, admite que, si bien no hay muchas mujeres trabajando en la industria, a lo largo de los años ha sabido ganarse su espacio y respeto.

La ejecutiva explica que, a veces, le es difícil separar del todo el trabajo de su vida particular “Mi marido trabaja en un departamento diferente en la misma empresa, y cuando es hora de irnos a casa, sucede que continuamos hablando de trabajo. Pese a todo, disfruto de mi tiempo con mi marido y con mis perros, que son mi alegría”.

Sus pasiones e intereses personales están materializados

“Liderazgo, experiencia y dedicación” en los viajes: “Me encanta viajar. En mi tiempo libre suelo programar viajes con mi marido aunque sea por pocos días.

Pienso que esa es la mejor manera de disfrutar y relajarse”.

Además, asegura que le encanta conocer diferentes culturas.

Con una mirada de cara al futuro, Elaine se muestra segura al decir que, en los próximos cinco años, Ortiz Gaming será una de las mayores empresas de la industria del juego a nivel mundial, y agrega: “Estamos trabajando duro para esto”.

Por último, reflexiona emocionada: “En mi vida personal, mi familia significa todo para mí”.

Libro preferido El Código Da Vinci

Una virtud Mi carácter

Una película The Shawshank Redemption

Defecto u obsesión Soy testadura

Un deporte Fútbol

Un artista Robin Williams

Un perfume Issey Miyake

Un maestro o referente en su vida Mi madre, es mi referente.

Un secreto de belleza El agua termal Un lugar para vivir Mi casa, la amo!

Un lugar para ir de vacaciones Hawaii Una comida Feijoada (Un plato brasileño) Una bebida Prosecco

Una cuenta pendiente Nunca dejar nada sin resolver en la vida y no arrepentirse del pasado.

Un sueño Una familia feliz Quiere ser recordada como Alguien que nunca se dió por vencida

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> ENADA 2016 Simone Castelli, Director de Unidad de Negocios de Rimini Fiera, y Raffaele Curcio, Presidente de SAPAR

“Toda la cadena del juego estará representada en la feria” Los organizadores anticipan el regreso de muchas empresas al evento, que buscará congregar a las principales empresas del sector. Además, advierten sobre los peligros de la excesiva tributación y denuncian cómo la nueva Ley de Estabilidad puede llegar a generar un fuerte desempleo en el sector y estimular la ilegalidad. También piden por la regulación del online para normalizar ese segmento del mercado.

Cuando comenzó la preparación de esta edición, ¿cuáles fueron los más importantes desafíos que debió enfrentar?

Simone Castelli: Comenzamos el trabajo de preparación para esta exposición hace ya varios meses, en un período complicado para

Simone Castelli

Raffaele Curcio

el sector, antes de la publicación de la nueva Ley de Estabilidad, que en Italia, finalmente, ha restaurado un poco de la vitalidad productiva de la industria del gaming. De otro modo, podría decir que nos habríamos encontrado en una situación de punto muerto en cuanto a las cuestiones regulatorias. También en este caso, cada exposición refleja la situación del mercado 20 Games Magazine

al que representa y Enada Spring 2016 está dispuesta a ser una feria animada y efervescente, que promete mucho para el futuro. ¿Cómo ve, desde su óptica, el presente del mercado del juego italiano tras la aplicación de la Ley de Estabilidad? ¿De qué manera describiría la relación actual entre Sapar y el Gobierno italiano?

Raffaele Curcio: Una vez más, el mercado del juego italiano tiene que enfrentarse a una Ley de Estabilidad que corre el riesgo de ratificar el cierre definitivo de numerosas empresas.

El impuesto italiano de más del 70% es insoportable para las compañías. Por esta razón, la Asociación Nacional Sapar se ve obligada a impugnar esta ley con el fin de evitar el cierre de las actividades comerciales de miles de trabajadores con licencia legal. Esta furia inexplicable hacia el sector del juego tendrá consecuencias negativas, no sólo en más de 5.000 empresas, que tendrán que cerrar después de la carga de una presión fiscal inaguantable, sino también para el Gobierno, que no podrá contar con los ingresos internos previstos después de que esas empresas se vayan a la quiebra. Por otra parte, el Gobierno tendrá que explicar a los más de 300.000 empresarios del sector cómo será posible garantizar que ellos y sus familias tengan el mantenimiento adecuado, teniendo en cuenta que, en breve, van a perder sus trabajos si no se modifica esta ilógica Ley de Estabilidad. Lo más grave es que, con estas medidas, el Gobierno entregará definitivamente el sector del juego a la ilegalidad. Uno de los asuntos discutibles de la Ley es la necesidad de la sustitución de todas las máquinas debido al cambio del impuesto PREU (retiro del gravamen único) y el payout;

sobre todo, en relación con el tiempo dado para la sustitución y/o actualización de las máquinas. Es realmente necesaria una negociación para definir conjuntamente un plan entre el Gobierno y la Administración del Monopolio Estatal. ¿Cuáles han sido las principales demandas de los miembros de Sapar y cómo la asociación ha defendido los derechos e intereses de las empresas?

RC: Nuestra asociación seguirá defendiendo a las empresas y a los trabajadores del sector de una regulación injusta y engañosa. La batalla está teniendo lugar no sólo a nivel nacional. Cada día tenemos que hacer frente a normativas regionales y del Consejo excesivamente limitantes relativas a la colocación de máquinas y a las restricciones de tiempos de las salas de slots. Esta agresión cometida por muchas administraciones hacia una clase única de juego empujó al jugador potencial a otros tipos de entretenimiento, a veces ilegales, en lugar de crear una salvaguarda del jugador. Diariamente, vemos a personas que malgastan mucho dinero en gaming con máquinas ilegales o en juegos en línea a los que Sapar muchas veces pidió regular, ya que son considerados como tierra de nadie. De hecho, no están regulados, a pesar de que son los juegos más utilizados por los menores de edad en sus smartphones. ¿Cómo ve el escenario europeo del juego en comparación con la situación del sector hace exactamente un año?

RC: Es evidente que la Ley de Estabilidad de 2015 no hizo que los políticos pensaran. Ahora, han propuesto nuevamente un reglamento cuyos efectos serán devastadores para el sector. Errar es humano, pero persistir en el error es diabólico. Repito: si no van a intervenir con rapidez para corregir esas equivocaciones, las empresas cerrarán, cientos de miles de trabajadores serán despedidos y, luego, el Gobierno tendrá la obligación moral de encontrar una solución con el fin de volver a contratar a los trabajadores y a crear empresas. ¿Qué novedades traerá el show?

SC: Diría que la principal noticia es que todo el sector estará presente en Enada Spring 2016: empresas históricas, los recién llegados y otras firmas que regresan. Toda la cadena estará representada: desde los titulares de licencia hasta las empresas

de atracciones y entretenimiento, pasando por las apuestas y las nuevas máquinas tragamonedas.

Como organizadores del evento, ¿cuáles son sus objetivos primordiales para esta nueva edición?

SC: Nuestro objetivo es asegurar que la exposición resulte el lugar en el que converja todo el mundo del juego y la diversión. Además, esperamos que los expositores y visitantes se reúnan en Enada, aunando negocios e información sobre las últimas tendencias y temas del mercado. Sin dudas, y cada vez más, Enada resulta un show indispensable, una cita que nadie debe perderse.

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> ENADA 2016

El renacer del gaming Los salones del predio Rimini Fiera albergarán el 28ª Show Internacional de Máquinas de Juego y Entretenimiento Enada Spring, que se realizará del 16 al 18 de marzo en dicha ciudad italiana con la coordinación de Rimini Fiera y la Asociación Sapar, y el apoyo de Euromat. Como si fuera una metáfora, la temporada de la primavera dará lugar a un renacer del juego en Italia, pues puede confirmarse que la mayoría de las compañías del gaming local apoyará este evento.

Pese a la difícil situación económica y las incertidumbres con respecto a las regulaciones, el sector del entretenimiento y las máquinas de juego está mirando con confianza al show porque promueve muchas oportunidades de captar nuevos clientes, cerrar negocios y afianzar el networking.

Entre las compañías que estarán presentes en Rimini, puede mencionarse a las siguientes: los concesionarios de red Lottomatica, Gamenet, Sisal, Cogetech, Snai, Hbg Gaming, Intralot Holding & Service, Netwin Italia, Codere Italia y Nts Network; las grandes empresas, algunas históricas y otras que retornan, como Tecnoplay, Novomatic Italia, Cristaltec, Nazionale Elettronica, Stylgame, VNE, Inspired Gaming Group, Marim, Octavian Highlight of the games, Alberici, Bakoo, Comesterogroup SuzoHapp, Mag Elettronica y Baldazzi Styl Art; aquellas de juego online, como Stanley International Betting, Planetwin365-Sks365 Group, Betaland, Eurobet Italia, Scommettendo, Scommeitalia y Domus Bet, y las del sector del entretenimiento, como Faro Games Com, Luca srl, Elmac, Cool Things, M.P. Group, Special Game, Daspi, Fas Pendezza, 5m Pool & Games y Fiam Automazione.

Se verán las tendencias más innovadoras en todo tipo de productos del gaming, así como las nuevas versiones de clásicos como el pinball, el metegol y los dardos. La exposición de soluciones será acompañada por la realización de charlas, conferencias y debates sobre la compleja actualidad del juego en Italia, desde el punto de vista regulatorio y comercial, así como la difusión del juego legal y responsable. Entre las competencias, se destaca el Spring Pinball Tournament, válida para el ranking mundial, organizada por IFPA Italia (asociación de deporte amateur) en colaboración con Tecnoplay y Stern Pinball. Habrá tres torneos: uno principal y dos paralelos, en los que los competidores mostrarán sus destrezas en las nuevas pinball presentadas por Stern: Game of Thrones, Spider-Man Vault Edition y la debutante Ghostbusters.

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> ENADA 2016 Intralot

Luca srl

Ofrecerá experiencia de juego universal

Una fábrica de ideas, con alta calidad

En Rimini, en el stand 190/C7, los visitantes al evento podrán ver y experimentar el atractivo portfolio de juego de Intralot, que incluye avanzadas soluciones tecnológicas, productos y servicios. Toda la información será transmitida en video en el mismo stand.

Desde las apuestas deportivas al juego online y móvil, las máquinas de juego y las carreras de caballos, Intralot ofrece a los jugadores una muy variada gama de opciones que responde a sus necesidades a través de una experiencia de juego universal.

En ese sentido, la amplitud de su cartera de productos, el know-how de sus operaciones y su tecnología innovadora dan a Intralot una ventaja competitiva que contribuye directamente a la eficacia, la rentabilidad y el crecimiento de los clientes. La empresa entrega soluciones personalizadas y totalmente integradas que resultan altamente eficientes y completamente seguras. Con más de 5.500 empleados y presencia en más de 57 jurisdicciones de los cinco continentes, Intralot ocupa actualmente una posición dominante en Europa, Asia, Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe, con importante presencia en Norteamérica y una dinámica expansión continua en Oceanía y África.

Luca SRL tiene una indiscutible experiencia de 40 años en el mercado del vending y el entretenimiento. A partir de la inagotable creatividad de su fundador, Luca Serafin, la empresa se define como una ‘fábrica de ideas’. A partir de esa premisa, la compañía llevará al show Enada Rimini las famosas marcas que distribuye en todo el mundo. Estarán Hello Fuffy, aparatos dedicados al mundo

de los niños y la industria de los alimentos; Y-too, tatuajes temporales de alta calidad (dermatológicamente probados) para adolescentes y adultos; 3L, máquinas expendedoras y pinballs hechas en Italia, con un diseño original y gráficos llamativos; y ATM, juegos de paseo y carruseles para niños y jóvenes.

Todo el catálogo de la empresa 24 Games Magazine

es producido con materiales de alta calidad y gran innovación tecnológica. Esta valiosa energía, acompañada de una inteligente estrategia de marketing, emerge y es palpable en todas las diversas exposiciones donde Luca SRL está presente, tanto en Italia como en el extranjero. Cada temporada, la empresa propone nuevos productos, que en poco tiempo se convierten en éxitos internacionales, porque la alegría no es sólo de los niños, sino también de un público cada vez más exigente en todo el mundo.

Con la adquisición de la marca ATM, la compañía ha dado otro salto cualitativo, cubriendo un segmento de mercado con productos de alta calidad para los clientes profesionales. Los aparatos y artículos de promoción son certificados y con la aprobación de la Conformidad Europea. Todos los demás productos están protegidos por patentes, con el fin de brindar calidad y seguridad a los clientes.

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> ENADA 2016 Stylgame

Diseños únicos y VANGUARDISTAS Después de un éxito de asistencia en ICE 2016 en Londres, StylGame también presentará sus nuevos productos en ENADA Spring.

Tras su gran paso por ICE Londres, StylGame ha concluido acuerdos importantes con algunos de los principales fabricantes de máquinas tragamonedas, para combinar con los asientos tecnológicos Royal Stool Line.

Uno de los productos que ha despertado el mayor interés es el Servicio de llamadas (the Service Call) presentado en ICE y que se mostrará en ENADA Rimini. El servicio de llamadas es un sistema concebido y diseñado para mantener al jugador de juego, evitando cualquier distracción y

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permitiendo que la persona se quede en la máquina.

Además, ayuda a una mejor gestión del servicio de caja, servicio de bar, restaurante y asistencia técnica, proporcionando un servicio profesional y rápido que distingue a la sala. Esto se traduce en un aumento de los ingresos, la reducción de costos y la optimización de la gestión de personal. Muchas salas de juego y bingos italianos ya están tomando ventaja del Servicio de llamada con una respuesta positiva por parte de su clientela.

En el stand de StylGame, también se podrán encontrar los nuevos productos, con estilo y diseño siempre respetando la ergonomía y comodidad del jugador.

Además, se exhibirá la base de la torre Shift, un producto imprescindible para combinarse con asientos para las máquinas de inclinación superior.

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> ENADA 2016 Suzohapp

Proveedor de soluciones Suzohapp es un importante proveedor de soluciones de manejo de efectivo, componentes de la industria y piezas de repuesto, tendrán su lugar en la feria, junto con Comestero, que mostrará su amplia cartera para el mercado de los juegos.

Suzohapp dará a conocer su gran variedad de tolvas de monedas, botones pulsadores y cortadoras de hojas para máquinas tragamonedas; especialmente el nuevo Topper SH1950, las impresoras Transact y los monitores Elo Touch.

También mostrará una visión general de sus propias soluciones que incluyen el validador electrónico RM5, El Recycler Bill-to-Bill.

En particular se destacará el procesador de billetes y monedas Scan Coin, que se introdujo en el mercado del juego italiano.

Además, se pondrá un enfoque especial en las soluciones de atracciones como billar Pro, incluyendo cues, cue cases, cue tips, balls, triangles, overhead lighting, table cloth y mucho más.

PTS

El universo del juego PTS srl suministros son fabricantes líderes en Italia de los juguetes y peluches con licencia en todo el país.

La empresa tiene más de 15 años de experiencia, siendo referente en la industria de la felpa.

Con gran oferta, su cartera incluye marcas de renombre, como Disney, Marvel, Star Wars, Avengers, Coraje, el perro cobarde, Gumball, Hora de aventura, Looney Tunes, pimpa y Gerónimo Stilton.

Una compañía capaz de ofrecer productos de buena calidad a precios competitivos y actualizados, siempre está prestando atención a las últimas tendencias, diseños y gustos. Ya sea en películas, series o conciertos también ofrece una amplia gama de licencias clásicas para que los clientes siempre pueden encontrar el juguete de peluche adecuado para cada gusto.

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> PANORAMA

Disposiciones que dan recursos al Estado

Italia

Regular para crecer El mercado presenta una realidad con dos revoluciones: por un lado, las etapas de la Ley de Estabilidad, con idas y vueltas entre el Gobierno y las empresas a fin de resolver conflictos y respetar los intereses de cada parte, algo que no se ha resuelto aún. Por el otro, el progreso de las apuestas deportivas y el online, un fenómeno que debe ser atendido y aprovechado para beneficio del gaming local.

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Desde 2001 a 2009, Italia se vio beneficiada de su participación en la Eurozona durante el período de mayor expansión del juego a partir de nuevas regulaciones. Mucho de ese crecimiento estuvo impulsado por la extraordinaria performance de las máquinas, que pasaron de estar prohibidas en 2001 a tener ingresos brutos (GGR) de €10 mil millones en 2012. En los últimos tres años, el juego italiano tuvo variantes y debacles, en especial en las slots, con un progreso de las apuestas, el online y la lotería. Hoy, hay 22 mil lugares para apostar en el país, desde casinos, bingos o cafés con slots. Hace poco tiempo, el juego fue descripto como la tercera industria generadora de recursos en Italia, moviendo unos €100 mil millones y empleando a 120 mil personas. El ordenamiento tributario de 2015 y 2016 planteó nuevos desafíos para operadores, fabricantes y proveedores, que todavía están intentando ajustarse a esta fuerte carga impositiva que, si bien sienta las bases para controlar el gaming local (en especial, el juego online) y producir ingresos para el fisco, también ha resultado una muy pesada mochila para varios segmentos de la industria. Los dilemas de la regulación, los números y la actualidad del sector aparecen retratados en este informe.

LOS CAMBIOS REGULATORIOS Aunque a los propios miembros de la industria del gaming italiano les resulte extraño, Italia es vista en Europa como un modelo y ejemplo de buenas prácticas en términos regulatorios. La llamada ‘Legge Stabilità’ (Ley de Estabilidad) revolucionó la forma de controlar y tributar el juego en el país, a través de dos etapas. El 29 de diciembre de 2014, el Gobierno italiano publicó la ley, que establecía una contribución adicional al erario público de la industria de las máquinas de juego por un importe de €500 millones al año a repartir entre todas las empresas del sector en Italia. El pago anual, efectivo desde el presupuesto del gobierno italiano de 2015, se distribuía proporcionalmente entre las trece concesionarias de red basándose en el número de máquinas (tanto AWP como VLT) conectadas a la red de cada operador al 31 de diciembre de 2014. Una modificación y ampliación de esa legislación fue establecida desde el 1º de enero de 2016. Se decidió incrementar el impuesto al juego (PREU) para AWPs en 4,5% hasta alcanzar el 17,5%, y para VLTs en 0,5% hasta el 5,5%. Al mismo tiempo, se derogó la contribución adicional de los €500 millones por máquinas planteada en 2015. También, se programó un proceso de certificación más sencillo para las loterías de video, que ahora puede ser manejado por empresas privadas. Esto facilitará el acceso al mercado de nuevos proveedores de juego.

Además, el Gobierno se comprometió a llegar a

un acuerdo con las regiones y los municipios en cuanto a las características y la ubicación de salas de juego el 30 de abril de 2016. El objetivo es evitar la incompatibilidad actual en el país. En dicha ley, también se redujo el ratio mínimo del payout (parte proporcional del juego destinada a premios) para AWPs al 70% desde el 74% aplicable en 2015.

Las enmiendas de 2016 incluyen un aumento en la expectativa general de los impuestos al juego de €1.107 millones para el Gobierno. Se espera que estos impuestos (a AWP y VLT) por sí solos den cuenta de €600 millones. Además, se proyecta que el déficit de €507 millones del Gobierno pueda ser saldado a través de la renovación de los contratos que expiran en 2016, incluyendo 15.000 negocios de apuestas deportivas (vencen en junio de 2016), 210 salones de bingo (licencia a €350 mil por nueve años) y 120 licencias de juego en línea. También se puso en marcha una licitación de lotería de €700 millones y se verá quién se queda con esa licencia. Por otro lado, desde enero de 2016, las apuestas deportivas y los torneos de poker ya no se gravan sobre una base del volumen de negocios, sino que tributan 22% y 20% de los ingresos, respectivamente.

La medida ha sido ampliamente acogida por la industria, aunque los operadores de apuestas deportivas habían anticipado con anterioridad la introducción de un índice del 20%, pero una enmienda posterior a la Ley de Estabilidad gravó las apuestas deportivas con un índice más alto que el resto. Finalmente, se introdujeron consideraciones adicionales en dicha ley sobre el mercado de AWPs, estableciendo la fecha límite de 31 de diciembre de 2019 para el reemplazo de las mismas por Junior VLTs, lo que implicará una reducción del parque total en un 30%. En febrero de 2016, se aprobó la reforma de las carreras de caballos a través de un Decreto-Ley

Ingresos brutos slots Italia 2001-2014 (en €M)

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> PANORAMA

de Competitividad con el fin de “reorganizar las modalidades de financiación y gestión de las actividades de desarrollo y promoción de la industria nacional del caballo”. La idea central es proteger y estimular a la industria ecuestre, desde el proceso mismo de la alimentación y cría de caballos hasta toda la cadena que lleva a la competencia en carreras en un segmento tradicional en Italia que había sido descuidado en los últimos años. De hecho, el Gobierno admitió haber comprobado una disminución de las apuestas hípicas de más del 70% en los últimos cinco años. En lo referente al juego online, la legalización y regulación de la actividad, controlando la tarea tanto de operadores locales como internacionales, ha demostrado ser exitosa. Según Francesco Rodano, director de la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (AAMS), ente regulador del juego en Italia: “Los resultados de 2015, con las apuestas deportivas aumentando 25% y los juegos de casino un 27% en comparación con 2014, demuestran que la política para

que los operadores pudieran abonar el premio a los ganadores, la AAMS debía certificar los resultados de las apuestas. Los operadores se quejaban del tiempo que dicho organismo tardaba en verificar algunos resultados, sobre todo los que se referían a acontecimientos de ligas menores. Esta situación repercutía en los operadores nacionales, porque los italianos preferían realizar sus apuestas desde operadores extranjeros sin licencia gracias al inmediato pago de premios. Ahora, esta modificación favorecerá el trabajo de los operadores locales, liberando las trabas y demoras para el proceso de apuestas y pago de premios.

Desde su visión sobre los cambios regulatorios, Raffaele Curcio, presidente de la Asociación Nacional Sapar (sindicato que nuclea a fabricantes de máquinas recreativas), opinó: “Tenemos un diálogo crítico con el Gobierno, especialmente en esta situación, después de la aplicación de la Ley de Estabilidad. Debe haber una mayor sensibilidad frente a las dinámicas de la industria.

luchar contra el juego ilegal está dando resultados tangibles”. Según la Ley de Estabilidad, el proceso de renovación de 120 licencias de juego online (precio único de €200 mil) se lanzará el 31 de julio de 2016, y esas licencias se extenderán hasta el 31 de diciembre de 2022. Con respecto a las apuestas en general, la AAMS autorizó recientemente nuevas modalidades de apuestas a diferentes eventos que sean de resultado verificable y que no atenten contra derechos individuales, la moral u otras cuestiones de ese carácter. Anteriormente, la AAMS tenía muy limitados los tipos de apuestas que se podían ofrecer en el mercado y, previo a

Hay que dejar en claro cuáles son los números de este sector. Hoy en día, por la Ley, entre 1.800 y 5.000 empresas han debido cerrar. La nueva legislación creó una enorme inestabilidad entre.

El presupuesto actual afecta a la industria con un impuesto del 40%. La drástica reducción de las tasas ha generado conflictos entre el gestor y el operador, el administrador y el distribuidor. La carga de los impuestos tiene que ser equilibrada.

Por eso, en febrero pasado, nos reunimos con todos los operadores del sector para generar iniciativas constructivas contra esta maniobra financiera insostenible de parte del Gobierno, y

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> PANORAMA

hacer propuestas para el futuro de las empresas de la cadena de suministro”.

NÚMEROS DEL MERCADO El mercado del juego en Italia vio un aumento del 9% en los ingresos brutos (GGR) en el primer semestre de 2015 (en comparación con el primer semestre de 2014), alcanzando los €398 millones.

No tuvo tanta suerte el sector de las tragamonedas, que perdió en sólo doce meses más de 27.000 unidades instaladas en locales de todo el territorio, presionado por la crisis económica, incertidumbres y políticas restrictivas hacia el juego adoptadas por las diversas autoridades locales.

De acuerdo con los datos del ente regulador del juego en Italia, AAMS, en 2014, las tragamonedas autorizadas fueron más de 410.000, mientras que actualmente el número de estas máquinas es mucho menor. Los dispositivos de juego con ganancia limitada en funcionamiento son alrededor de 343.000 unidades, 70.000 menos en comparación con las autorizaciones emitidas por la AAMS. Una fuerte reducción de las unidades en funcionamiento se produjo entre diciembre de 2014 y enero de 2015, en coincidencia con la entrada en vigor de la disposición impositiva que introdujo un adicional de €500 millones de tasas para redistribuir entre los dispositivos instalados.

Los concesionarios con más aparatos registraron la mayor caída de unidades, mientras que los recientemente ingresados al mercado (Netwin Italia, NTS Network e Intralot) mantuvieron una cantidad estable. El concesionario con el mayor número de tragamonedas en el territorio italiano es Videolot (Lottomatica), con aproximadamente 60.000 unidades. Luego, siguen Bplus Giocolegale (56.000 unidades), red Sisal Slot (32.800 máquinas), Cogetech (31.000), Gamenet (30.900), HBG (30.400), Snai (24.500), Admiral Network-Novomatic (22.500), Codere (18.000 unidades), Cirsa (13.500), Intralot (10.100), Netwin (7.000) y NTS (6.300). Mientras que las slots han sufrido una caída en sus ingresos, el mercado del juego online continuó con su tendencia alcista.

Según la AAMS, los juegos de casino online tuvieron un crecimiento del 31,2% en 2015 (vs 2014), mientras que todo el segmento de juego online en el país recogió un total de €327,5 millones en ganancias, con ingresos generales de €9.400 millones. Las apuestas deportivas lograron €254 millones en 2015 (+19%), con ingresos globales de €5.500 millones (+28%). Allí se destacan empresas como Mr Green y Bet365. Sin embargo, a pesar de estos aumentos, el mercado italiano de poker en línea sufrió pérdidas en el último año, con beneficios que cayeron 4,2% a €71,3 millones, frente a ingresos de €727 millones. Lottomatica retuvo su posición como el principal operador dentro 34 Games Magazine

del sector del juego online italiano, con un 14,7% de la cuota de mercado, seguido de Sisal (9,6%) y William Hill (8,3%). De todas formas, el juego online sólo implica el 4% de los ingresos totales del sector en Italia, por lo que la preocupación por un equilibrio que permita avanzar también a las diversas modalidades del juego presencial parece sensata. En ese sentido, conviene repasar la actualidad de los casinos.

CASINOS En los últimos tres años, los cuatro casinos italianos, Campione d’Italia, Venezia, Saint Vincent (propiedad de Casino de la Vallée S.p.A.) y Sanremo, tuvieron que enfrentar diversas dificultades financieras, sindicales e incluso políticas. Durante 2015, Campione y Saint Vincent tuvieron buenos desempeños, mientras que Venezia y Sanremo mostraron números menos favorables. Si bien el primer semestre de 2015

evidenció una suba del 24% en este sector (frente al mismo período de 2014), lo cierto es que el análisis macro de las cuatro salas indica que, en 2015, sus ingresos brutos (GGR) combinados no superaron los €300 millones, cuando en 2007 obtuvieron €515 millones. El casino Campione fue el mejor posicionado en 2015, con un GGR de €95 millones, lo que significó un progreso de 4,9% vs 2014. Los juegos de mesa produjeron €30 millones (+1,6%) y las slots, €65 millones (+6,6%).

Ya en 2016, puede mencionarse la recaudación de los casinos en enero pasado. A Campione no le fue bien, pues ganó €863.000 menos en enero de 2016 que en el mismo mes de 2015, con bajas en poker y ruleta, y subas en black jack y slots (+3,2%). Por el contrario, Sanremo obtuvo un extra de €4.100.000 (+15% vs enero de 2015), con una consolidación gradual de la performance económica en diferentes juegos, como ruleta

francesa, juegos de mesa y slots (+5%). Venezia, considerado ‘el más antiguo del mundo’ (inaugurado en 1638), según indica en su sitio web, recogió un plus de €1.092.000 (12,55% más que en enero de 2015), con buenos índices en ruleta francesa, black jack, poker y punto y banca, y baja marginal en sus 600 slots (-0,7%). En tanto que Saint Vincent bajó en €1.542.000 la recaudación frente a enero de 2015, cayendo en ruleta clásica y punto y banca, aunque con subas en la ruleta americana, poker y slots (+11%). Con el objetivo de establecer gestiones más eficientes, algunas salas empezaron la temporada con modificacio-

tragamonedas). Ante el variable contexto italiano, el vínculo pretende conformar un modelo exitoso y sólido capaz de hacer frente a los nuevos y exigentes retos del futuro. A la hora de hablar de juego responsable, se destaca Lottomatica, que recientemente renovó certificaciones de la Asociación de Loterías Europeas (EL) y la World Lottery Association (WLA) por sus programas de juego responsable y protección al jugador, y la acreditación de Nivel 4. Por su parte, en su balance de gestión del año 2015, Codere Italia anunció ingresos de €284 millones en 2015 (+8% vs 2014, o €20,4 millones). Las razones de este aumento

nes. Por un lado, Saint Vincent está reestructurando sectores. Por ejemplo, eliminará el área de chemin de fer (una variante del baccarat).

Por el otro, Venezia está buscando reactivar sus ingresos y reafirmar su atractivo para los turistas.

En esa línea, ha contratado a un nuevo gerente general, Eros Ganzina, quien asumirá el 1º de abril.

Mientras que los operadores intentan encontrar una estrategia adecuada para captar clientes y aumentar ingresos, distintas empresas también procuran reforzar sus lazos con el mercado italiano en 2016 para incrementar sus negocios.

están en el incremento de la media diaria por máquina a lo largo de todo el año, así como en el mayor número de VLTs y AWPs instaladas y, en menor medida, a la mejora de ingresos en el negocio del bingo. Lógicamente, el impacto de la Ley de Estabilidad se hizo sentir, con gastos del año 2015 que resultaron 12,3% superiores a los de 2014. El EBITDA ajustado de 2015 fue de €26,7 millones, 9,2% menor con respecto al año anterior. Claro que sin la carga impositiva de esa Ley, el EBITDA 2015 hubiera sido un 14,6% superior al de 2014. Alejandro Pascual, presidente de Codere Italia, indicó: “Si se tiene en cuenta el aumento de impuestos al juego derivado de la Ley de Estabilidad de 2015, se puede decir que hubo una buena compensación. Tenemos la intención de seguir trabajando en Italia, para consolidar mejor nuestra posición en un país que ha respondido bien a nuestra oferta de juegos de azar legales. A pesar de la fuerte presión fiscal, queremos recordar que nuestra presencia aquí garantiza cerca de 1.000 puestos de trabajo”.

En cuanto a las empresas de juego online, el proveedor de soluciones de datos deportivos, Sportradar, realizó un convenio de tres años con la Federación Italiana de Rugby para brindar su Sistema de Detección de Fraude y su Servicio de Prevención de Fraude a fin de monitorear partidos disputados por los diez equipos de la principal liga de rugby del país. Por su parte, los servicios de prevención trabajarán con cada club para efectuar distintos talleres integrales para entrenadores, jugadores y directivos. Mientras que NYX Gaming Group, importante proveedor de contenidos y tecnología digitales, amplió su alcance

EMPRESAS A la hora de buscar alianzas o aprovechar las ventajas del mercado italiano, muchas compañías no dudan en realizar inversiones o en desarrollar procesos para estimular las ventas en el país.

Casino Campione ha incorporado productos de dos renombrados fabricantes globales. La empresa adquirió para su sala los nuevos gabinetes Arc Double de Aristocrat, que incluyen exitosos títulos, como Game of Thrones, Britney Spears y The Walking Dead 2. También sumó los gabinetes para slots de video Concerto, con los populares juegos Dragon’s Law Twin Fever, Chili Chili Fire y Radiant Queen. Mientras que Admiral Gaming Network (Novomatic) cerró acuerdo con Rei (Red Aegis Italia), una firma que reúne algunas de las mejores compañías de gestión de máquinas recreativas en Italia en términos de autoridad, seriedad y profesionalismo (trece empresas, más de 500 empleados, 8.600 unidades administradas, especialmente de lotería de video y máquinas

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> PANORAMA

en el mercado regulado del juego italiano con el lanzamiento de los contenidos digitales de casino para la firma Betpoint a través de la plataforma Game360 en Italia. Game360 es una operación que NYX adquirió recientemente en la nación europea. Ahora entregará una extensa selección de juegos de casino a Betpoint de su propia cartera y de las de socios de redes más amplias. Por su lado, NetEnt, compañía de software especializada en juegos de casino en línea, anunció su llegada al mercado minorista italiano a través de las máquinas de Magic Dreams. Así, la empresa lanzará sus juegos no sólo a nivel online, sino también en forma presencial. En lo referente a resultados económicos, Domusbet.it registró un aumento significativo en sus cuotas de mercado en los segmentos de poker y casino en línea. De diciembre de 2015 a enero de 2016, el crecimiento fue del 11,1%, mientras que en la variable interanual (enero de 2016 a enero de 2015), la empresa trepó un fabuloso +41,2%. Asimismo, las cifras de enero de 2016 del regulador italiano AAMS mostraron que PokerStars logró incrementar sus ingresos de los torneos de poker online en 3,65% con respecto a enero de 2015. Amaya Gaming (dueña de PokerStars) vio con beneplácito que los juegos de casino de PokerStars Italia captaron una cuota de mercado del 6%. Así, la empresa tiene el 2,58% de participación en el mercado del juego online de Italia, aunque un 70% del de poker online en el país. Con los productos de apuestas deportivas y deportes de fantasía diarios (DFS) que aún no se han liberado, se estima que la presencia de PokerStars en el online italiano crecerá aún más en los próximos doce meses.

APROVECHAR OPORTUNIDADES Se ha realizado un recorrido por el juego italiano, que resultó fructífero hasta 2009, y que mostró desde entonces índices de agotamiento, sobre todo por la falta de controles específicos. De hecho, hasta el día de hoy, Italia es el único país de la Comunidad Europea que no dispone de una legislación puntual sobre los casinos. La caída en el juego tradicional hizo que las empresas redujeran costos mediante el despido de personal. La crisis del sector requiere de un consenso entre Gobierno, empresarios y sindicatos. Parte de la solución apareció recién con estas dos nuevas legislaciones (Ley de Estabilidad 2015 y 2016), aunque aún hay mucho por discutir. El Gobierno espera que las nuevas disposiciones relativas a la industria del juego por impuestos a las máquinas AWP y VLT le generen ingresos extra por €1.300 millones en 2016 y €800 millones cada año en 2017 y 2018. Un aspecto a considerar es la exigencia del Gobierno de una sustitución completa del parque nacional de slots. Los engorrosos trámites 36 Games Magazine

requeridos, los costos de las nuevas máquinas y demás operaciones impiden que se cumpla el plazo estipulado, lo que supone que el proceso recién podría completarse bien avanzada la segunda mitad del año. Sin dudas, las áreas que han reactivado al sector y que generan las mayores expectativas a futuro son las apuestas y el juego online. La industria de las apuestas tuvo un gran enero de 2016, con ganancias de €574,4 millones (+24,2% respecto a enero de 2015, cuando se obtuvieron €462,4 millones). El crecimiento llega al 70% si la comparación se hace con el mismo mes de 2013. En enero de este año, el gasto real (es decir, la diferencia entre lo jugado y ganado) fue de €108,6 millones. El segmento de las apuestas deportivas online produjo ingresos, en enero de 2016, de €319,4 millones. El gasto real para este segmento fue de €35,6 millones, casi el doble respecto de los €18,1 millones de enero de 2015.

Para las apuestas virtuales, en enero, la ganancia fue de €96,6 millones, con un gasto real de €16,6 millones. En los casinos en línea, en 2015, el gasto de los jugadores fue de €327,5 millones, lo que supuso un aumento del 31,2% en comparación con los €249,6 millones de 2014.

En ese sentido, el futuro es auspicioso si se recuerda que del 10 de junio al 10 de julio se efectuará la Eurocopa de Fútbol en Francia, mientras que del 5 al 21 de agosto tendrán lugar los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, Brasil. Se calcula que las apuestas online por la Eurocoin dejarán ganancias por €5.475 millones. A eso hay que añadir el gran fomento del juego mediante dispositivos móviles, en especial, entre los jóvenes apostadores. En 2014, el gasto generado por los jugadores italianos en el canal móvil (smartphones y tabletas) se duplicó y alcanzó casi €100 millones, una cifra que crecerá mucho más. La prevalencia de los dispositivos, el desarrollo de la infraestructura de la red móvil y el uso más asiduo de la tecnología de consumo en Italia llevó a los operadores de juego a aumentar la inversión en aplicaciones y sitios móviles. Los juegos de casino han copado el 20% del entretenimiento lúdico en los móviles.

Entendiendo, entonces, esos vaivenes del mercado italiano sólo resta intentar pulir las diferencias entre Gobierno y empresas en el área de los juegos presenciales y conciliar las exigencias tributarias, a la vez que aprovechar la tendencia positiva en los juegos online y móviles para que se produzca una sinergia que alimente el potencial de un sector que sigue vital y fuerte en busca de extender su crecimiento por muchos años más.

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> ENTREVISTA David Orrick, Director de Relaciones con la Industria de Merkur Gaming

“Será un año muy importante para el desarrollo de la compañía” Recién llegado a la empresa, pero con gran experiencia en la industria, el directivo resalta la cultura familiar y el prestigio del Grupo Gauselmann. Asevera que se vivió la mejor edición del show ICE en muchos años y proyecta un mayor peso de Merkur en distintos mercados internacionales.

Después de su importante trayectoria en la industria, ¿que lo llevó a decidir empezar a trabajar con Merkur Gaming, y cómo ha manejado sus nuevas responsabilidades hasta ahora?

En nuestro negocio, y más en general en la vida, las cosas puedan ser vistas como cíclicas. ‘Lo que se siembra se cosecha’ es una forma de expresarlo. He trabajado en tres de las principales empresas del gaming de Europa, pero no pude resistirme al nuevo desafío de ayudar a Merkur Gaming a ampliar aún más su proceso de internacionalización. Hace exactamente un año, mi ex jefe y amigo de mucho tiempo, el fallecido Jens Halle, me dijo que quería ‘presentarme una nueva posibilidad’. Por desgracia, el tiempo de Jens en Merkur fue demasiado corto, pero su recuerdo permanece dentro de la estructura de la empresa y en los muchos amigos que hizo.

Para mí, resultó un gran reto tener sólo unas pocas semanas para prepararnos para el show ICE, pero, gracias al gran equipo de Merkur al que me he unido, y con el aliento que me han dado desde el nivel más alto de la empresa, me sentí como en casa. Los objetivos que tenemos por delante son fáciles de comunicar, pero difíciles 38 Games Magazine

de lograr. Mi tarea consiste en utilizar mi experiencia, conocimiento y contactos para ayudar a que el sol de Merkur siga brillando intensamente a través de una gama de nuevos mercados para así lograr un mayor éxito, desarrollando esta tarea en un tiempo adecuado y limitado. ¿Cuáles son las cualidades esenciales de la cultura de la corporación que le producen entusiasmo en su nueva posición?

Desde mi breve experiencia hasta la fecha, puedo decir que Merkur Gaming tiene una verdadera cultura de familia. Ser parte del Grupo Gauselmann lleva consigo una larga historia de experiencias que, junto con los enormes recursos técnicos, humanos y financieros que apoyan nuestras estrategias y desarrollos, hacen de Merkur un líder del mercado por sí mismo. De hecho, ya soy consciente de que ‘Merkur’ es la palabra alemana para ‘Excelencia en el Juego’.

tres días de la feria. Así que mi mirada sobre ICE es totalmente favorable y, al igual que los organizadores, nuestro equipo ya está pensando en el evento del próximo año y cómo podremos desempeñarnos aún mejor que en esta excelente edición de 2016.

¿Qué evaluación hace sobre la experiencia de la compañía en el evento ICE en Londres?

Nuestra opinión debe ser similar a la de todas los demás empresas: fue la mejor edición del evento en muchos años. Incluso, creo que no sería exagerado decir que, muy probablemente, se trató de la mejor feria de Londres desde el inicio de la crisis financiera mundial en el año 2008. Se rompieron récords en todos los niveles. Hubo más expositores, un número cada vez mayor de visitantes (más de 28.000), una adecuada distribución geográfica y la lista positiva podría continuar. Lo más significativo fue esa intangible sensación de bienestar durante los tres días del show que se generó en todos los que estuvimos en el evento, y que se reflejó en un clima general de positividad y de disposición para concretar o preparar negocios reales. A la vez, vimos claramente eso en la reacción de los asistentes frente al lanzamiento mundial de nuestro nuevo gabinete vertical Merkurstar y en la presentación de una suite de nuevos y muy atractivos juegos. Merkur Gaming ya había hecho toda una declaración de principios al contar con una mayor superficie útil de exposición que nunca antes, y trayendo al stand a un gran contingente de personal de las muchas empresas que conforman el Grupo Gauselmann. Nuestra experiencia nos demostró que las inversiones en espacio y personal hechas en ICE fueron muy sabias, pues, a lo largo del show, el stand siempre estuvo lleno y nuestro personal se mantuvo muy ocupado en los

¿De qué forma Merkur ha podido asociarse a firmas de juego online para impulsar su negocio en ese creciente segmento del mercado?

Además del negocio de máquinas para el juego presencial, el Grupo Gauselmann también es sinónimo de soluciones de casino en línea ‘Made in Germany’. Con su filial Edict con sede en Hamburgo, el Grupo se ha especializado en el desarrollo y distribución de plataformas de sistemas completos para el mercado de los casinos online.

La licencia de juego necesaria para la venta y operación de sistemas de casino en línea ya había sido concedida en 2010 por la Comisión de Supervisión del Juego de la Isla de Man. La solución de servidor y software para el portal operado por su filial Cashpoint (www.merkur-spielcasino.de) también fue creada por Edict. Junto con los ajustes a las directrices específicas establecidas por el estado licenciante, Schleswig-Holstein, también había que asegurar que, técnicamente, sólo los usuarios que residen en Schleswig-Holstein pudieran participar en juegos con dinero real. Como filial cien por ciento del Grupo Gauselmann, Edict también distribuye las conocidas y populares slots de Merkur, en exclusiva para la industria del juego online. ¿Cómo percibe la realidad de este año en términos de retos a superar y perspectivas de crecimiento para su empresa?

Estoy seguro de que 2016 será un año de enorme importancia para el desarrollo de Merkur Gaming.

Nuestra empresa está dando pasos muy positivos para alcanzar y entrar en una variedad de mercados internacionales. Entre ellos, se comprueba un mayor desarrollo de nuestro ya exitoso negocio en América Latina y Centroamérica, nuevas e interesantes oportunidades a lo largo de África y, por supues-

to, los ya anunciados planes de llevar a Merkur Sun a las tribus Nativas Americanas y ampliarse a una serie de territorios del juego regulados por el Estado. Ese proceso continuo representa retos fundamentales, así como enormes oportunidades. Es un proceso que se aceleró significativamente en la actualidad y que continuará (e incluirá) hasta el show G2E en Las Vegas en septiembre, donde esperamos contar con una muy fuerte presencia para hacer algunos anuncios interesantes.

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> PANORAMA

Crecimiento del online

Es paña La dinámica de la industria del juego ha llevado al mercado español a irse acomodando a los nuevos tiempos y demandas de los jugadores. En este informe, se analizan los distintos segmentos del sector para entender mejor hacia dónde se están orientando las compañías del gaming local e internacional.

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Al ritmo

de las apuestas deportivas

un 10,66% más en impuestos específicos sobre el juego, hasta alcanzar casi los €1.700 millones.

Para poder comprender las diferencias entre los segmentos del gaming en España, se realizará un estudio de cada área en particular.

TIPOS DE APUESTAS

La actualidad de la industria del juego de azar y recreativo en España muestra algunos vaivenes en cuanto a indicadores del sector. De todas maneras, en el balance, los resultados del año pasado son positivos. Tal es así que, en 2014, se vio el primer incremento en las cantidades jugadas en juego presencial desde 2008. Este giro se produjo sobre todo en los casinos, las máquinas B, la hotelería y máquinas de juego, y las apuestas deportivas. Recientemente, se dieron a conocer dos muy valiosos informes que analizan en detalle el panorama del gaming local. Por un lado, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) del Ministerio de Hacienda publicó el ‘4º Informe Trimestral sobre la Evolución del Mercado del Juego Online’, correspondiente al período octubre-diciembre de 2015. Por el otro, la Fundación Codere presentó en diciembre pasado el ‘Anuario del Juego en España 2014/2015’, un excelente trabajo que repasa la situación de cada modalidad de juego en el país ibérico. En un primer acercamiento global, se puede destacar que las cantidades jugadas de modo presencial en España llegaron en 2014 a los €24.026,4 millones (+1,01% vs 2013). Las apuestas deportivas son el segmento más dinámico, con un avance del 49,6% en las cantidades jugadas presenciales ante la paulatina autorización por parte de la Administración autonómica. El juego online, en las webs autorizadas por la DGOJ, tuvo una tendencia ascendente en 2014, con un progreso del 17,2% en las cantidades jugadas. Es importante resaltar el peso que el gaming tiene en la economía española. El dinero que se mueve en el juego presencial equivale, aproximadamente, al 2,5% del PBI. Asimismo, el juego genera en términos generales casi 154.300 puestos de trabajo indirectos y más de 76.000 directos. Además, las Administraciones públicas han recaudado en 2014

Las apuestas deportivas tuvieron un gran 2015, llegando a los €4.091 millones, un 43% más con respecto a 2014, el doble que en 2013 (€1.998,69 millones) y más del cuádruple que en 2012 (€1.000,8 millones). El deporte, con el fútbol como disciplina que más interés suscita, claramente supera al resto de las modalidades de juego, ya que la que le sigue más de cerca es el poker. Este formato, en sus versiones cash y torneo, generó en 2015 ingresos por €1.718 millones. Los datos del Ministerio de Hacienda también revelan un fuerte repunte de las apuestas hípicas, que prácticamente se han duplicado en los últimos dos años, hasta los €63 millones en 2015. Asimismo, otro motor del negocio son las apuestas en directo, con €3.022 millones. Las apuestas deportivas son uno de los segmentos más lucrativos para los operadores, con un ingreso bruto del juego (GGR) de €174,38 millones, un 28,8% más que en 2014.

CASINOS Durante 2014, estuvieron operativas 43 licencias de casinos y funcionaron 47 salas. Hubo novedades en el sector entre 2014 y 2015, con aperturas, cierres y problemas administrativos. Lo más relevante es que la apertura de cuatro salas, dos en Madrid (Recoletos-Colón, Gran Vía) y otras dos en Valencia (Benidorm y Valencia), ha tenido un impacto positivo en visitas, cantidades jugadas e ingresos. En cifras globales, los casinos han invertido la tendencia negativa en la que estaban envueltos en los últimos años gracias a estas aperturas. La oferta de mesas de juego oscila entre las 450 y 500 desde hace varios años, con tendencia a la baja. En 2014, había instaladas 2.090 máquinas C, además de un número sobre el que no había información global de máquinas B. Pocas comunidades escapan a la tendencia al descenso de máquinas instaladas, que ha pasado de 2.452 en 2006 a 2.090 en 2014, es decir, un 14,8% menos. Algo llamativo de los casinos españoles es que conservan su atractivo para sus clientes.

Desde que en 2003 tocó suelo el número de visitas, con apenas tres millones, han mantenido una tendencia ascendente, detenida en 2012 y 2013. En 2014, hubo 4,66 millones de visitas, casi 450.000 más que en 2013, un 10,6%. El Drop (fichas cambiadas) pasó entre 2013 y 2014 de €884 millones a €941 millones, es decir, un 6,4% más.

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> PANORAMA

Mientras que el Handle (cantidades manejadas en las sucesivas apuestas) trepó de €6.800 millones a €7.238 millones, estimando que el Drop supone el 13% del Handle, es decir, que cada ficha circula 7,7 veces en las distintas apuestas. En máquinas C, el incremento ha sido algo menor, del 5,1%, pasando de €552,2 millones en 2013 a €580,2 millones en 2014. En total, se jugaron en 2014 unos €1.521,2 millones. De esta cantidad, algo más del 80% vuelve a los jugadores en premios. Por lo tanto, el margen de los casinos (win) equivale al 20%, con leves oscilaciones. En 2014, fue del 19.9%, unos €287,8 millones (€171,3 millones corresponden a mesas y €116,6 millones a máquinas C). Estas cifras de ganancias para los casinos están muy distantes de los más de €500 millones que se registraban en 2006 (€552,9 millones) y 2007 (€559,9 millones), lo que da una idea de la crisis del sector, con su consiguiente impacto sobre el empleo, reduciendo su aportación vía impuestos a las haciendas de las Comunidades. Los impuestos que gravan la actividad de los casinos suponen algo más del 20% de su margen. En los últimos años, los casinos aportaron más de €60 millones anuales a las arcas de las Comunidades.

MÁQUINAS B El parque de máquinas B instalado viene disminuyendo desde 2007, cuando había 252.578 máquinas. Para diciembre de 2014, podían contabilizarse

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189.062 máquinas plenamente operativas. Por caso, el parque de máquinas de tipo B en la Comunidad de Madrid sufrió una caída de 693 unidades, de 23.591 a 22.898, muy alejadas de las más de 30.000 existentes en 2010. Durante el año 2015, las máquinas de tipo B2 fueron las únicas que experimentaron un incremento, de 2.196 a 2.410 unidades. Con respecto a las cantidades jugadas en esta máquinas B, en 2007, la cifra era de €17.000 millones, mientras que en 2014 fue de €10.317 millones (-39,31%). En hotelería, el indicador de rentabilidad ‘máquina/día’ antes del pago de la tasa de juego se redujo de €55,7 por

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> PANORAMA

día (2007) a €44 por día (2011), estabilizándose desde entonces. La leve recuperación del sector de máquinas B muestra que, en 2014, hubo una mejora de este indicador hasta los €47 por día.

En salones, la rentabilidad por máquina es algo menor, y ha seguido el mismo patrón, de €46 por día en 2007 a €37,4 por día en 2013, con una ligera suba en 2014.

LOTERÍA, QUINIELA Y BINGO La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) registró una facturación total de €8.780 millones por el conjunto de las ventas de todos sus juegos en 2015, lo que supone un incremento del 3,95% con respecto al año anterior. En este sentido, Loterías ha destacado el

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buen comportamiento de casi todos los juegos comercializados, siendo especialmente significativo en Lotería Nacional (+6%), La Primitiva (+6,24%) y BonoLoto (+24,73%). La mejora de la situación económica general del país y los cambios introducidos en los juegos han contribuido a este crecimiento. La venta online ha experimentado un aumento respecto al año anterior del 21%, alcanzando un total de €99,5 millones, lo que supone el 1,2% de la venta total de Loterías y Apuestas del Estado. Además, el número de usuarios de lotería registrados en la web alcanzó los 577.000, un 24% más que el año anterior. Esta tendencia alcista en la Lotería ha provocado un lento declive de La Quiniela, el juego por excelencia que creó Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

Su recaudación fue de €268,51 millones, subiendo

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> PANORAMA

apenas un 2,64% en 2015 respecto a los €261,6 millones que generó en 2014. Esos números están muy lejos de los €360 millones de 2012. Mientras que, en su resumen de la evolución del sector, la Confederación Española de Organizaciones de Empresarios del Juego de Bingo (CEJ) indicó que el año 2015 cerró con €1.711 millones por ventas de bingo, con un incremento del 2,6% sobre el año anterior. Sin dudas, es un dato positivo que cambia una tendencia declinante sostenida duran-

te los últimos doce años. En 2015, se mantenían abiertos en el país 326 establecimientos de bingo.

En 2014, se jugaron €1.676,32 millones en bingo tradicional (las variedades de bingo que no son el electrónico) y €97,91 millones en bingo electrónico. La suma asciende a €1.774,24 millones (-1,09% vs 2013). Los ingresos medios de las salas de bingo pasaron de €1,14 millón en 2009 a €890 mil en 2014. Es interesante analizar la evolución de la modalidad de bingo electrónico. En 2015, hubo operativas cuatro redes que agruparon a 167 salas: 152 bingos, 13 salones y 2 casinos. Se trata

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de BET-InterCCAA (Zitro), BEM (Metronia), Wingo (Cirsa) y Degestec Games (Grupo R. Franco). El ingreso bruto de juego del bingo electrónico ha ido elevándose significativamente: pasó de €4,8 millones en 2011 a €29,2 millones en 2014.

JUEGO ONLINE El progreso de esta modalidad está siendo notable entre los jugadores españoles. En 2014, las apuestas online fueron de €6.428 millones, con las apuestas deportivas como grandes dominadoras del sector y el poker como única variedad capaz de seguir ese crecimiento. Además, el número de usuarios en la red trepó de los 123.726 de 2013 a los 130.919 de 2014. Durante dicho ejercicio, las apuestas fueron las verdaderas protagonistas, ya que movieron €2.859 millones, seguidas por el poker con €2.139 millones, y la ruleta y el blackjack, a mucha distancia, con €1.044 millones y €401 millones, respectivamente. Los recientes números ofrecidos por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) que dieron cuentan de la actividad en 2015 confirman la tendencia alcista. El año pasado, los españoles invirtieron en juegos de azar en Internet una cifra récord de €8.562 millones, lo que supone un incremento del 32% respecto al ejercicio anterior.

En su conjunto, las compañías de juego online se anotaron unos ingresos netos -cantidades jugadas menos premios repartidos- de €319,6 millones (+26% vs 2014). En 2015, la modalidad de juego online que más dinero generó fue la de apuestas deportivas de contrapartida en directo, con más de €3.022 millones, y la convencional, con €1.068 millones. Por detrás se situaron el poker ‘cash’,

con €1.219,6 millones jugados (-22% vs 2014), y la ruleta, que movió en las modalidades de convencional y en vivo unos €1.513 millones (+44,8% vs 2014). Luego vinieron el poker torneo, que aportó €563 millones, el blackjack (€610 millones), los juegos complementarios (€117 millones), el bingo (€67 millones), otras apuestas de contrapartida (€66 millones), las apuestas hípicas (€63 millones), punto y banca (€2,5 millones) y los concursos (€5,6 millones). Con respecto a los ingresos netos por el online, también lideraron las apuestas deportivas de contrapartida en directo (€104,9 millones), seguidas por las apuestas deportivas de contrapartida convencionales (€69,5 millones) y el poker ‘cash’ (€30,3 millones). Dependiendo del mes del año, el número de jugadores online activos y registrados en 2015 varió entre los 265.859 de julio y los 518.887 de noviembre.

Desde junio de 2012 (cuando la DGOJ otorgó las primeras licencias para ofrecer juego a través de Internet) hasta diciembre de 2015, el juego por Internet en España ha manejado más de €23.430 millones, una cifra reveladora de su importancia en la industria.

EL SECTOR EMPRESARIAL Por supuesto, todos los segmentos antes señalados vienen siendo ejercidos por distintas compañías, locales e internacionales, que, en su conjunto, suman unos 48 grupos, entre

fabricantes, operadores y proveedores de productos y servicios para juego presencial y online. La radiografía de la industria en España revela varias patronales sectoriales a escala nacional: AECJ (casinos), CEJ y FEJBA (bingo), COFAR (máquinas), ANESAR (salones), FACOMARE (fabricantes de máquinas recreativas), FEMARA (operadores de máquinas recreativas y de azar en hotelería) y JDigital (juego online). Estas federaciones están compuestas por empresas (FACOMARE, JDigital, AECJ) o por asociaciones y federaciones autonómicas. En 2013, ocho grandes empresas constituyeron el Consejo Empresarial del Juego (CEJUEGO), como centro de elaboración de ideas y lobby de la industria. Los miembros son Grupo R. Franco, Orenes Grupo, Egasa, Conei Corporación, Grupo D. C. Díaz Carbajosa, Grupo Acrismatic, Cirsa y Codere. Juntos representan, en términos de ingresos, contribución fiscal y empleo, más de dos tercios del sector del juego de gestión privada. En paralelo, a mediados de 2015, tres multinacionales con intereses en el juego presencial y online crearon el Club de los Convergentes. A fines del año pasado, Aristocrat Technologies se sumó al grupo original formado por Merkur Dosniha, Novomatic/GiGames y Zitro. En cuanto a las redes comerciales de apuestas, su desarrollo está dirigido por varios grupos empresariales: Codere (Codere Apuestas); Cirsa y Ladbrokes, a través de la marca Sportium; Egasa y Hattrick, con Luckia; Bwin con Winners;

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> PANORAMA

y los grupos vascos Teleaspostuak, con Kirolbet y Kirolsoft; y Euskal Kirol Apostuak, con apoyo accionaríal de Acordwin, con la marca Reta.

PERSPECTIVA DE OPTIMISMO A lo largo del artículo, se ha mostrado que, en lo relativo al juego en España, hay razones para ver el futuro con buen ánimo. Los ingresos provenientes del juego presencial han frenado su caída y evidenciaron un ligero aumento en los últimos dos años. Se espera que se mantenga esa situación en 2016. La Confederación Española de Organizaciones de Empresarios del Juego de Bingo entiende que éste será un año de crecimiento del bingo electrónico en red. La CEJ impulsará que en las Comunidades Autónomas se aprueben modelos de bingo basados en el bingo electrónico de sala, cuyas versiones aprobadas (e-Plus vasco, BES canario y Bingo Dinámico madrileño) han demostrado ser exitosas y facilitaron a los clientes tradicionales el acceso a las nuevas tecnologías. De hecho, este tema se debatirá en el Primer Foro Nacional del Bingo, organizado por FEJBA, que se celebrará el próximo 6 de abril en el Hotel Wellington de Madrid. En lo concerniente al juego en línea, las previsiones de todos los actores de la industria para este año son muy optimistas. Tras la aprobación de algunas licencias solicitadas el año pasado, se potenciará la comercialización de las slots online y las apuestas cruzadas. Se espera que estas dos nuevas modalidades contribuyan a mantener en 2016 la tendencia ascendente que ha presentado el mercado. Muchos operadores consideran que este año puede haber un incremento del 10% en el número de usuarios del online, sobre todo, gracias al impulso en las apuestas deportivas que seguramente generarán esperados eventos globales, como la Eurocopa de Fútbol en Francia y los Juegos Olímpicos de Brasil. A eso se suma el importante aporte del sector a la economía española. La última Encuesta de Población Activa (EPA) mostró cómo el gaming consiguió generar un 20% más de empleo en 2015. Estos y otros claros indicadores expuestos en el informe permiten afirmar que, dentro del contexto europeo, España resultará una apuesta segura a la hora de plantear el progreso de los juegos de suerte y azar para 2016.

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mix

de

noticias La actualidad de las empresas españolas

R. FRANCO

METRONIA

Invierte en Mediatech Solutions

Presentó el Bingo Dinámico La sede de Metronia se vistió de gala para presentar su nuevo producto estrella, el Bingo Dinámico. Diseñado para ofrecer un producto innovador a las salas de bingo de la Comunidad de Madrid, la asistencia de empresarios y profesionales del sector desbordó todas las expectativas. “Estamos ante una nueva era del bingo”, dijo Félix Sánchez, presidente de Metronia.

Hubo palabras de reconocimiento a ASEJU y al trabajo desarrollado para lograr que la Administración madrileña autorizara una nueva fórmula de jugar al bingo, un modelo que conjuga la tecnología del bin-

La clave del acuerdo ha sido la apuesta por Iris, la nueva plataforma abierta y omnicanal de Mediatech, que ya está cosechando gran suceso en Asia y Europa. Iris suma el exitoso catálogo de juegos del Grupo R. Franco a los 1500 juegos de veinte proveedores ya integrados. Para Mediatech, este acuerdo supone un fuerte impulso a su crecimiento, continuando su trayectoria después de haber conseguido una posición líder en plataformas omnicanal en España.

Esta inversión convierte a R. Franco en el único grupo español con una gama de productos capaz de dar una solución abierta y completa a los operadores de juego. Con un plan ambicioso de crecimiento, no sólo en España, sino también en Asia, Latinoamérica y otros países europeos, el sector queda tecnológicamente más preparado que nunca para ofrecer los mejores contenidos y soluciones a sus jugadores. La oferta de soluciones resultante de este acuerdo brinda más control al operador para que pueda afrontar con éxito las nuevas oportunidades de negocio que se abren por los cambios tecnológicos y regulatorios.

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go electrónico jugado en pantalla con el bingo tradicional de tachado de cartones. Sánchez recordó que el Bingo Dinámico se rige por las normas del bingo electrónico. “Los jugadores no van a notar la diferencia entre uno y otro bingo, excepto en que tienen más premios –aseguró-, mientras que los empresarios consiguen una mejor fiscalidad. Con estas dos premisas, las salas funcionarán mejor y, en consecuencia, también lo harán los trabajadores”.

CODERE

Incrementó ingresos y EBITDA ajustado en 2015 La multinacional española anunció los resultados consolidados del cuarto trimestre de 2015 y los acumulados al cierre del año. Los ingresos del 4T 2015 subieron 0,9% en comparación con el trimestre anterior y 11,1% frente al mismo trimestre de 2014, principalmente, como reflejo de la mejora del negocio en Argentina, Italia, España y Uruguay, compensando el impacto negativo de la devaluación del peso mexicano frente al euro.

Entre otros indicadores, el EBITDA ajustado alcanzó los €70 millones en el 4T 2015 (+10% vs 4T 2014) y en todo 2015 fue de €280 millones (+31% vs 2014). Además, los €419 millones de ingresos del último trimestre de 2015 contribuyeron a finalizar el ejercicio anual con €1.640 millones, un 18% de incremento sobre el ingreso de explotación de 2014. En tanto que el resultado neto de la compañía registró una pérdida de €113,2 millones, un 34,6% por debajo de la caída contabilizada en 2014, que fue de €173 millones. En España, Codere facturó el 4% más y rozó los €156 millones debido, sobre todo, a la positiva evolución de los negocios de apuestas deportivas. Asimismo, arrojó un resultado bruto de explotación de €24,6 millones, superior en un 39,8% al de 2014.

CIRSA

Inauguró su quinto casino en República Dominicana

Para la apertura formal del Casino Napolitano, ejecutivos de Cirsa República Dominicana ofrecieron una recepción en la terraza del Hotel Napolitano. El proyecto contó con una inversión cercana al millón de dólares. Durante la inauguración de su quinto casino en el país, David Moniz, director financiero de Cirsa República Dominicana, agradeció a las autoridades, clientes, colaboradores, amigos y compañeros: “Con la apertura de esta sala, consolidamos la expansión en la región y recuperamos un casino, El Napolitano, de larga tradición y recuerdo para todos los dominicanos.

Su ubicación estratégica en el malecón, junto al puerto y a la zona colonial, lo convierte en una apuesta segura”.

Este proyecto genera 70 puestos nuevos de trabajo para superar los 750 empleados en el país, de los cuales 150 puestos fueron creados en el último año. Con este casino, Cirsa Dominicana demuestra su confianza en el país. En el último año, realizó inversiones en este territorio que superaron los US$6 millones.

UNIDESA

Presentó sus productos en Málaga El pasado 10 de marzo tuvo inicio en Málaga la ronda de presentaciones de los productos para salones que Unidesa distribuye en exclusiva: el multijuego Action Star de Bally Wulff y las ruletas electrónicas de Alfastreet. Fue una oportunidad única para que los operadores pudieran conocer mucho más detalladamente estos productos, ya exhibidos con éxito en la reciente feria ICE de Londres.

Los operadores asistentes pudieron apreciar el exclusivo mueble Slant Top del modelo Action Star, tanto en su versión standalone como multipuesto, incluyendo el espectacular juego común Secret Island, así como las ruletas electrónicas de Alfastreet, que han dado muestra de su fama internacional y que ofrecen una gran proyección en el mercado español por su alta calidad, su cuidado diseño, la aplicación de los últimos avances tecnológicos y su clara orientación al jugador. Esta gama de productos permitirá ampliar la oferta de ocio, cubriendo así las necesidades de todo tipo de salas de juego.

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NOVOMATIC/GIGAMES

Celebran 10 años en España

ORTIZ GAMING

Exhibió juegos de video bingo en Canadá

Para conmemorar los primeros diez años de operaciones en el territorio español, dos grandes empresas, Novomatic y GiGames, organizaran una exposición especial en Madrid el día 7 de abril de 2016 en el Palacio Neptuno. Estarán presentes todos los clientes de estas compañías para conocer las nuevas soluciones. Novomatic Gaming Spain tiene un gran éxito en el país y construyó una sólida reputación gracias a la excelente calidad de los productos y servicios ofrecidos. De hecho, la empresa tiene licencias para operar en diferentes regiones autónomas españolas.

Algunas de las regiones autónomas donde se pueden encontrar los equipos de Novomatic son Cataluña, Andalucía, Murcia, Aragón, Madrid y Valencia, con otras licencias pendientes. Los principales clientes españoles son el Grupo Peralda (casino Barcelona), el Grupo Coma (casino de Zaragoza), el grupo Orenes (casino Gran Murcia) y el Grupo Gran Madrid (casino Gran Madrid).

El proveedor global se unió a Bet Rite, compañía canadiense enfocada en la oferta de productos y servicios de juegos de clase mundial para casinos y el mercado de juegos comunitarios, exhibieron sus ofertas en la segunda Conferencia anual de Juego Comunitario. Celebrada en el Westin Bristol Place en Toronto, se trata del único evento de su tipo dedicado al gaming de caridad y comunitario. Este show tuvo récord de asistencia, pues atrajo a los operadores de bingo y juegos de Canadá, así como a los profesionales de los sectores de juego comunitario y bingo de la región.

Algunos de los productos mostrados por Ortiz Gaming y Bet Rite en la feria fueron las máquinas electrónicas de video bingo de clase mundial en los vanguardistas gabinetes O-Future y Standard Plus.

Ortiz también expuso sus títulos más populares, como Ace Mania y Six Bingo, con pantallas de alta definición y un vibrante sonido que sorprendieron a los asistentes.

EGASA

Planea renovaciones e inversiones El operador espera contar en abril con el permiso para remodelar el Gran Casino Bilbao, modernizándolo y transformándolo en uno de los mejores del norte de España. Durante un período de seis meses, Egasa quiere renovar por completo el diseño de interiores de esta sala, añadir una extensión que permita que dos de sus plantas estén mejor conectadas y agregar un restaurante conducido por el chef Oscar Rodríguez. El operador compró el lugar en septiembre de 2014. Desde entonces, se ha mejorado la asistencia del casino en un 20%.

El ritmo inversor del grupo se ha mantenido en 2015 con la activación de dos ambiciosos proyectos en Chile y Panamá, en los complejos Arica City Center y Soho Mail. Según José González Fuentes, presidente de Egasa: “En España, queremos llevar a cabo una remodelación de los casinos de Bilbao, San Sebastián y Mallorca. A la vez, buscaremos actualizar los salones, implantando la marca Luckia en todas las líneas de juego, seguir creciendo en el canal online y en casas de apuestas, y finalizar la puesta a punto de nuestros Luckia Sport Cafés. En el ámbito internacional, estamos estudiando la implantación en otros mercados de juego online; continuaremos la construcción de los casinos de Arica y Panamá, así como actualizaremos nuestro Casino Luckia en Bogotá. Todo este trabajo nos demandará una inversión aproximada de €50 millones”.

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NICHOLAS HILL, DIRECTOR DE VENTAS & MARKETING DE EVERYMATRIX

“HAY QUE INVERTIR TIEMPO Y DINERO EN CREAR PROCESOS DE MEJOR CALIDAD” En la nota, el ejecutivo de esta joven y reconocida empresa detalla las soluciones de la compañía y se muestra contento con la creciente presencia en los distintos mercados. Anticipa las ventajas de la próxima plataforma EM2 y asegura que Latinoamérica es una región prometedora, de gran potencial, que pronto establecerá marcos regulatorios para el online.

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reconocidos en la industria como una empresa que se centra en la entrega de software de calidad. en consecuencia, seguimos desarrollando productos y aprendiendo de las lecciones del pasado. estamos dedicados a la recreación de nuestra plataforma con el fin de mantenernos al día con las últimas exigencias tecnológicas en el mercado. estamos decididos a finalizar todo el proceso tan pronto como sea posible.

¿Cuando se fundó su empresa y Cómo ha evoluCionado desde entonCes? everymatrix fue fundada en 2008 por un equipo de personas visionarias que se enfocaron en la construcción de soluciones de software flexibles para compañías establecidas y operadores nuevos. Desde el principio, nuestro objetivo ha sido convertirnos en uno de los principales nombres de la industria del iGaming mediante la entrega de todas las soluciones necesarias, desde sportsbook y casino

hasta pagos y herramientas de administración. a partir de ese momento, y unos años más tarde, tenemos el orgullo de decir que realizamos una serie de trucos, descubrimos algunos secretos de la industria y cerramos algunos acuerdos exitosos, por lo que ahora somos un participante activo en las más grandes conferencias y shows del juego que tienen lugar en todo el mundo. Como muestra de nuestro crecimiento, y alentados por los premios que hemos recibido, actualmente somos

¿Cómo desCribiría el rendimiento ComerCial de su empresa en los últimos doCe meses?

Los últimos doce meses ubican el rendimiento comercial de nuestra empresa en una posición muy buena. estamos satisfechos con nuestra presencia en el mercado. aún así, hay que destacar nuestra necesidad de avanzar y realizar esfuerzos para construir una mejor plataforma de software para nuestros clientes y socios. mantenerse al día con los últimos avances tecnológicos no es algo fácil de hacer, pero el trabajo increíble de nuestros equipos de desarrollo promete grandes resultados para el futuro.

Como proveedor de software, ¿dónde cree que su empresa está posicionada en el mercado europeo del juego en línea? ¿Qué ventajas tiene su compañía en relación con sus competidores en base a su plataforma única?

Hasta el momento, en Europa, EveryMatrix aseguró licencias de juegos en el Reino Unido, Irlanda, Dinamarca y Malta, y seguimos manteniendo nuestro interés en otros territorios del continente.

Además, entendemos que nuestra empresa se ve favorecida por su origen europeo y, desde luego, recordamos que nuestros líderes, Ebbe Groes y Stian Hornsletten, proceden de Dinamarca y Noruega, países importantes para nuestro desarrollo. Si vamos a analizar nuestras principales ventajas en el mercado europeo, hay que subrayar las relaciones positivas establecidas en toda la industria con varios socios y nuestra flexibilidad para la entrega de soluciones a medida a nuevas empresas y operadores establecidos. En cuanto a nuestra plataforma de juegos, consideramos que nuestro actual proceso de generar soluciones de deporte actualizadas es muy necesario y creemos firmemente en el esfuerzo continuo para mantener y mejorar esa plataforma. ¿Cuáles son las principales características de las soluciones de la compañía: OddsMatrix, GamMatrix, CasinoEngine y PartnerMatrix?

En primer lugar, debo destacar que todas nuestras

soluciones (OddsMatrix, GamMatrix, CasinoEngine y PartnerMatrix) se pueden integrar a las plataformas existentes de los operadores de juegos de azar u ofrecer como productos independientes, donde los clientes pueden elegir operar bajo su propia licencia o usar nuestra etiqueta blanca. OddsMatrix es nuestro producto de apuestas completamente gestionado, que ofrece más de 21.000 eventos deportivos en directo, múltiples tipos de apuestas, una gran flexibilidad y los mejores márgenes de beneficio. GamMatrix consiste en una plataforma integral de procesamiento de pagos, y gestión de juego, bonificaciones y jugadores. Incluye más de cincuenta métodos de pago y es compatible con múltiples jurisdicciones en el mundo. Mientras que CasinoEngine, nuestra plataforma de software de casino, resulta el mayor compilador de productos del mercado, con más de 3000 juegos de más de cuarenta importantes proveedores de casino, tales como NetEnt, Microgaming, Bally, IGT, BetSoft y otros. En tanto que PartnerMatrix es un completo sistema de gestión de agentes y marketing de afiliados, que proporciona a nuestros socios estadísticas en tiempo real que ayudan a crear, administrar, controlar y analizar sus programas.

Su empresa tiene una oficina en Costa Rica.

En su mirada, ¿cuál es el potencial del iGaming en América Latina, sabiendo que en muchos terri-

torios aún no está regulada esta modalidad de juego?

Aunque entendemos que muchas jurisdicciones en América Latina todavía no regularon el online, es evidente que existen muchos jugadores en el área que pueden realizar apuestas en los sitios de juego internacionales, aprovechando el relajado cumplimiento de la ley.

Por lo tanto, los operadores tienen un mercado objetivo que se prepara para el entretenimiento de apuestas en línea y esto es un elemento prometedor para la indus-

que nos mantienen al día sobre lo que está sucediendo en el continente.

tria. Como sucede en otras partes del mundo, esta región también ha vivido una impresionante difusión de Internet y podemos ver un importante aumento del uso de dispositivos móviles.

Además, las autoridades comenzaron a notar los beneficios económicos potenciales para los presupuestos locales del juego online, así que creemos que pronto se adoptarán robustos marcos de regulación en varios países de América Latina. Por lo tanto, podemos decir que existe un alto potencial en la región y sostenemos que cada importante proveedor de software debería tener una presencia local allí. De hecho, nosotros contamos con una oficina en la región, con colaboradores locales

jugadores, ofrecer mejores servicios y responder más rápidamente a los últimos retos del mercado. En cuanto a nuestros avances técnicos, podemos nombrar el Unified Back Office, que ayuda a los operadores a gestionar todos sus productos desde un solo lugar; el Unified Bonus System, una interfaz única para gestión de bonificaciones de casino y deportes; y el Unified Front End, que permite la rápida creación de sitios web de apuestas deportivas y juegos de casino. Creemos que cada proveedor de software debe invertir tiempo y dinero en crear procesos de mejor calidad para el usuario final. Además, consideramos que nuestra misión cotidiana y objetivo de negocios sigue siendo brindar la máxima satisfacción a cada jugador.

¿Cuál será el siguiente paso en el área de las apuestas deportivas? ¿Qué expectativas tiene para el futuro de su empresa?

Este año es importante para nuestra compañía y nuestros equipos de desarrollo están trabajando duro para cumplir con los objetivos establecidos.

Nuestra próxima plataforma, EM2, entregará un número de ventajas técnicas que permitirán a nuestros clientes alcanzar a más

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iTAliA

IMPORTANTE CRECIMIENTO EN 2015 el órgano regulador del juego italiano, agenzia delle Dogane e dei monopoli (aams), reportó que los beneficios generados por el mercado de los casinos en línea del país subieron un 31,2% interanual durante los doce meses hasta el 31 de diciembre de 2015. Los casinos online italianos recolectaron en 2015 ganancias por €327,5 millones (Us$356 millones) sobre un total de €9.400 millones (Us$10.218 millones). Las apuestas deportivas obtuvieron un beneficio de €254 millones (Us$276,1 millones), un 19% por encima del año anterior, con ingresos de €5.500 millones (Us$5.978,5 millones), un 28% más que en 2014. sin embargo, a pesar de estos aumentos, el mercado italiano de poker en línea cayó en el último año, con reducción de beneficios del orden del 4,2% a €71,3 millones (Us$77,5 millones) en ingresos de €727 millones (Us$790,25 millones). Lottomatica retuvo su posición como operador líder dentro del sector del juego en línea del país con un 14,7% de la cuota de mercado, seguido de sisal con una participación del 9,6% y William Hill con un 8,3%.

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NUEVOS JUEGOS DE MICROGAMING La empresa europea expandió su oferta de juegos para distintas plataformas con el lanzamiento de dos nuevas slots online. Por un lado, enclavado en el desierto de asia, con algunos de los animales más peligrosos del mundo, Wild Orient lleva a los jugadores a un safari inolvidable en la selva. el juego tiene reel 5 x 3 y 243 maneras de ganar, con un pago máximo de 60.000 monedas y posibilidad de nuevos tiros. en el juego base, al final de cada vuelta, los jugadores pueden optar por una nueva vuelta del reel. Los giros gratis se activan cuando tres o más símbolos aterrizan cerca de los reels. se premia con 15 giros gratis durante los cuales se triplica cada win. mientras que el vibrante y exótico sunTide aporta un toque tropical al formato clásico de la tragamonedas. este juego de 9 líneas y reel 5 x 3 tiene comodines que se expanden para completar una victoria. el paisaje y los sonidos hacen que el sunTide resulte una gran opción tanto para los jugadores nuevos como para los más experimentados, con premios de hasta 150.000 monedas. ambos productos ya están disponibles para los operadores desde el 2 de marzo y se pueden poner en marcha al mismo tiempo en PC, móviles y tabletas.

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POKERSTARS VOLVERÁ A NEW JERSEY La firma canadiense de juego online amaya anunció que Pokerstars comenzará a ofrecer sus servicios en new Jersey a partir del 21 de marzo. el anuncio se produce luego de que el operador recibiera el pasado septiembre de 2015 la aprobación necesaria por parte de la División de aplicación del Juego para poner en marcha las marcas Pokerstars y Full Tilt. De todas maneras, habrá un período de pruebas preliminares para un número limitado de jugadores. Después de haber sido expulsado del universo online de los estados Unidos en 2011, ahora, Pokerstars lanzará su oferta en new Jersey en el sitio www.pokerstarsnj.com, utilizando las mismas prácticas de verificación, tecnología, separación de cuentas y juego responsable que emplea para regular la actividad de los jugadores en cualquier otro país. La oferta estará disponible en todos los canales con una serie de populares variantes de poker, tales como el torneo sunday special y los campeonatos spin & Go.

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SueCiA

BALANCE POSITIVO DEL MERCADO

en medio de un proceso de revisión de su mercado de juego en línea, suecia muestra indicadores positivos. Las estadísticas para 2015 publicadas por el supervisor del juego Lotteriinspektionen revelaron que el mercado regulado facturó seK 45.600 millones (Us$ 5.300 millones), un 1,5% por encima del total de 2014.

Los ingresos globales del juego también treparon 1,5% a seK 16.700 millones (Us$1.943 millones).

Los ingresos totales del juego en línea en el último año fueron de alrededor de seK 8.000 millones (Us$931 millones), +7% frente a los valores de 2014. se estima que los operadores internacionales que operan en el mercado sin una licencia sueca aportan cerca de seK 4.400 millones (Us$512 millones) a esta suma. De esta forma, el share de los operadores internacionales eclipsó los seK 3.600 millones (Us$419 millones) recogidos por el monopolio de apuestas estatal svenska spel. sin embargo, mientras que la cuota del monopolio ascendió 8% interanual en 2015, la de los sitios internacionales sólo creció el 6%.

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Innovación, Tecnología

y negocios

Visitantes, clientes y operadores asistieron al show, dejando en claro que ICE sigue siendo el lugar indicado para hacer negocios y ver las últimas innovaciones de la industria.

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La popular y tan concurrida ICE Totally Gaming inició con la presencia de los organizadores del show junto con Eurocoin, una de las 16 empresas pioneras en el primer ICE, y Gamevy, expositora por primera vez. La feria abrió sus puertas con el tradicional corte de cinta con Helen Walton, co-fundadora y Directora de Marketing de Gamevy, Tom Veitch, fundador de Eurocoin, Kate Chambers, Directora Ejecutiva de ICE y Colin Veitch, director de Eurocoin.

Hace 21 años, Eurocoin exponía su equipamiento de juego en la primera ICE con otras 15 compañías. En aquel entonces, era una pequeña sección dentro de un establecido y mucho más grande show -ATEI-. Tom Veitch dijo estar encantado de ser parte del lanzamiento del evento que ha sido una parte importante de la historia de Eurocoin.

Por su parte, Gamevy ha hecho la transición de ser el primer ganador del concurso Pitch ICE para las nuevas empresas a convertirse en un expositor de pleno derecho. En sólo 12 meses, el desarrollador de juegos en línea ha visto un aumento en el valor de su negocio del 900%, un logro que Helen Walton cree que se dio en gran parte por la experiencia adquirida en ICE 2015 Con un exitoso número de concurrentes (la cifra comunicada por Clarion Events representa un

récord para este enorme evento de 28.487 personas del mundo del juego, hubo un incremento del 11,7% frente al total de asistentes a la edición de 2015, en su séptimo año consecutivo de crecimiento para ICE. Una vez mas, fue el lugar indicado para los negocios y para mostrar las últimas innovaciones en la industria, así como fomentar el análisis de los temas de interés del sector a través de charlas, seminarios y conferencias, y sorprender y divertir a todos con stands vistosos, atractivos, cocktails y fiestas para fortalecer los lazos empresariales.

En palabras de clientes y operadores asistentes a la feria, Games Magazine encontró opiniones de personas satisfechas y conformes con un show que brinda más que una oportunidad de negocio.

Bart Espósito (Sirplay): “Estamos muy contentos con toda la organización y hemos tenido mucho éxito”. Albert Radman (Alfastreet) mostró su satisfacción por la diversidad de productos ofrecidos por su empresa y la gran respuesta de clientes y visitantes. Por su parte, Karen Sierra-Hughes, Directora de Desarrollo para Latinoamérica de GLI, realizó un balance de la actuación positiva de su compañía en el show londinense haciendo hincapié en el éxito que tuvo su empresa. Neill Whyte (Microgaming) expresó que cientos de

JUEGO ONLINE Y DESFILE DE ESTRELLAS Uno de los temas que, desde hace ya algún tiempo, tiene cada vez más peso en la industria a nivel mundial es el juego online. Por eso, este año se privilegió la presentación de productos de apuestas deportivas, anticipando también lo que será la Eurocopa de Fútbol en Francia en juniojulio de 2016. En ese sentido, desfilaron por el predio ExCeL estrellas del deporte, como los ex futbolistas Michael Owen y Rio Ferdinand, y el ex boxeador Evander Holyfield.

En tanto que Kate Chambers, quien ha supervisado el desarrollo reciente de la marca ICE, incluyendo su traslado exitoso al Centro ExCeL, señaló: “Fue un placer tener tanto a Tom Veitch como a Helen Walton abriendo oficialmente la edición 2016 de ICE. Eurocoin y Gamevy tienen una filosofía contagiosa de ‘esto se puede hacer’ y personifican el espíritu emprendedor y la energía que está en el ADN del gaming. Con respecto a los stands, en general, fueron de grandes dimensiones, muy vistosos, con espectáculos en vivo y barra de bebidas, generando para clientes y visitantes un espacio confortable, con sectores especiales separados para observar las novedades, intercambiar experiencias y conversar sobre negocios.

Finalmente, la organización de Clarion Events supo canalizar la evolución de los mercados emergentes y dedicó encuentros exclusivos a India, África y Latinoamérica, donde se abarcaron todos los asuntos de interés en cuanto a regulaciones, tecnologías, juego online y preferencias de los jugadores en esos territorios. También se advirtió entre los fabricantes de máquinas el concepto de ofrecer productos licenciados con famosas series o películas, y con elementos innovadores. Las slots son cada vez más interactivas y personalizadas, lo que demuestra el esfuerzo por intentar captar a las nuevas generaciones de jugadores.

visitantes han participado todos los días, y sus respuestas han sido muy positivas. También, Alonso Jibaja (BetConstruct) dio su opinión y describió como exitosa experiencia y los nuevos y destacados productos de su empresa en el show. David Orrick (Merkur Gaming) “Fue la mejor edición del evento en muchos años”. Jan Urbanec (Endorphina) expresó el apoyo de sus clientes “En ICE sentimos el apoyo de clientes y jugadores que confían en nosotros”. Fernando Dumont (Eurocoin) opinó “ICE fue todo un éxito.

Sin dudas, es la feria por excelencia del gaming en Europa”. Los comentarios satisfactorios y de agradecimiento a clientes abundaron entre los más destacados representantes de las grandes compañías de la industria, tales como Maurilio Silva (Ortiz Gaming): “ICE se ha convertido realmente en un reflejo de lo que es relevante e innovador en la industria del juego”. También Stanislav Stanev (EGT) expresó “Vivimos una muy concurrida y gratificante feria, con clientes de países europeos, así como operadores de casinos de África, Asia, América del Sur y el Caribe”. Por últmo, Harald Wagemaker (SuzoHapp) concluyó “Esta feria es la manera perfecta de comenzar cada temporada en nuestra industria; una tarjeta de presentación fantástica que muestra un crecimiento año a año en cantidad de visitantes”.

Finalmente, y como cierre del show, Kate Chambers (de Clarion Events, organizadores de ICE) concluyó: “Invitamos al universo del juego a entrar en el Gaming Technopolis y vinieron un total de 150 naciones. Claramente, estoy encantada de que hayamos conseguido un aumento de dos dígitos en visitantes en relación con 2015, que ya había sido un año récord para ICE. Todos los mensajes recibidos de los ejecutivos y la cobertura de los medios reflejan una mirada muy positiva del show.

Tengo que dejar constancia de mi agradecimiento sincero a nuestros 529 expositores de 62 naciones que trabajaron tanto y con tanta creatividad para hacer de ICE un evento de tal magnitud”.

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> ice 2016

Marco Herrera, Vicepresidente y Director Ejecutivo para EMEA de la División de Juego de Scientific Games

“Tenemos la más amplia oferta de productos del sector del gaming” impacto en Europa y en Sudáfrica. Este producto ha generado la mayoría de las ventas en los últimos seis meses. Tanto es así que contamos con más de 600 máquinas instaladas en EMEA.

¿Qué balance puede hacer de su experiencia en el reciente evento ICE? Éste ha sido el noveno año que estuve en Londres.

Para mí es, sin duda, el evento más importante de la industria. No todos los clientes europeos viajan a Las Vegas para G2E y muy pocos asisten a Macao. Aquí en ICE, pudimos reunirnos con muchos de nuestros más importantes clientes europeos, así como clientes de Sudáfrica, Latinoamérica e incluso Norteamérica. ¿Cuáles son los mercados más importantes de la compañía y qué productos destacaría en cuanto a su performance en el último año?

Para EMEA, nuestro principal enfoque es Europa, aunque tenemos buenos negocios en África, en especial en Sudáfrica. Además de máquinas de juego, les brindamos productos para juegos de mesa, así como sistemas. Hay muchas diferencias entre los países europeos. Hacemos un análisis sobre las características de cada mercado y los segmentamos según sus similitudes. Para nuestra compañía, el mercado más grande en Europa es Francia. Los juegos electrónicos de mesa funcionan muy bien en España e Inglaterra. Hay mucho crecimiento también en Europa del Este. En cuanto a productos, Duo Fu Duo Cai, lanzado hace un año en Europa, sigue siendo uno de los juegos más exitosos. Lo incorporamos a nuestro catálogo tras la adquisición de Shuffle Master.

Es la slot más popular en Asia y ha tenido un enorme 60 Games Magazine

¿Cómo ha evolucionado el segmento de slots en el continente europeo?

Tradicionalmente, las compañías basadas en Estados Unidos operaban en Europa con un mercado de unas 100 mil máquinas. Ahora, hay más de 1.300.000 máquinas en Europa. En mercados como Italia, existen 500 mil máquinas en la calle. Son más de 200 mil en Inglaterra y España. La verdad es que el segmento de las máquinas de calle sigue incrementándose. Hay que destacar que este segmento posee una diferente regulación, hardware y matemáticas que las máquinas de casinos tradicionales y, además, tiene muchas variantes en los juegos. ¿De qué manera definen las estrategias de venta para cada mercado?

Es esencial pensar en una estrategia de producto local que responda a las necesidades de los clientes y a las preferencias de los jugadores en cada mercado. Nuestro equipo de Product Management analiza lo que es necesario para cada país. Entonces, determinamos qué productos de los que ya tenemos en nuestra librería serían adecuados para ese mercado y cuáles deben ser creados como nuevas soluciones específicas para la región. ¿Por qué su compañía se mantiene entre los referentes de la industria del gaming global?

En gran parte, se debe a nuestro tamaño y a la diversidad de nuestra oferta de productos, así como a nuestro enfoque en la innovación y la colaboración con el cliente. Somos la única empresa en el mundo que realmente puede vender todo lo que se necesita en el sector del juego, ya sea en un casino, lotería, juegos de mesa, móvil, social e iGaming. Ningún competidor puede ofrecer lo mismo. Realmente, tenemos la mayor y más diversa cartera de productos de la industria.

El directivo destaca que Scientific Games es la única compañía que cubre todos los segmentos de la industria. Explica la estrategia de ventas en Europa y África, y menciona los productos que han tenido mejor rendimiento el año pasado.

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> ice 2016

Dennys Patir, Gerente de Desarrollo de Negocios de Patir Design

“Buscamos conservar nuestro estilo distintivo” El empresario describe sus vivencias sobre el reciente show ICE, en donde la compañía, desde un stand fresco y audaz, mostró un concepto y estilo novedosos que cautivaron el interés de clientes y asistentes. ¿Qué balance hace del trabajo de su empresa en 2015?

Tuvimos doce meses exitosos en cuanto a nuestro desarrollo comercial. Fue realmente un año muy positivo, de gran esfuerzo, pero que rindió sus frutos. Seguimos incrementando nuestra base de clientes en Europa y en otros mercados alrededor del mundo. ¿Cómo le fue a la empresa en el evento ICE? ¿Qué variada oferta de artículos exhibieron allí?

Nos fue muy bien. Se trató de nuestra 15ª participación en Londres y creamos muchas oportunidades de negocio. Armamos un gran stand a partir de nuestro nuevo catálogo, con innovadoras soluciones de asientos para casinos (para slots y mesas de juego en vivo). Por ejemplo, se destacó la colección Noblesse -recientemente, tuvo un exitoso debut en un amplio casino de Chipre-, basada en el concepto VIP que comprende la colocación de botoneras y parlantes en las mismas sillas de casino. Esta colección está definida por un esquema clásico de color bronce y oro en un 62 Games Magazine

estilo boutique. Son productos diseñados específicamente para generar la más lujosa y confortable experiencia para el jugador. Es un concepto que atrajo a los operadores y cambió la manera en que se producen las sillas de casino, en armonía con las máquinas de juego. De hecho, recibimos una excelente respuesta de muchos clientes. ¿En qué características se basan el estilo y el concepto de su línea de productos?

Con cada nueva creación, Patir intenta conservar nuestro estilo distintivo, no sólo en las curvas y las líneas características, sino también en el uso de materiales únicos de alta calidad.

Es esta mezcla de componentes y de artesanía de máxima tecnología lo que decidimos lanzar en la feria. Elegimos un stand de diseño más fresco y audaz, con un estilo boutique que fue del agrado de los clientes y visitantes. Sin dudas, resultó un diseño espectacular y llamativo que nos trajo muchas satisfacciones. Así que esperamos que ICE haya sido sólo el comienzo de un año lleno de excitantes desafíos.

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> ice 2016 > ice 2016 en imágenes

Andrew y Richard Cammegh (Cammegh).

Christie Eickelman (GLI).

David Orrick (Merkur Gaming).

Jesus Franco y Pedro Melendo (Recreativos Franco).

Juan Berazaluce y Juan Gabriel Fraquelli (Cibelae).

Julio Duque y Gianfranco Arrichielo (Golden Race).

Kate Chamberts (Clarion).

Luigi Iulita y Roberto Ronchi (Styl Game).

Luke Davis (Playtech).

El equipo de NSOFT.

El equipo Alberici.

El equipo de Scientific Games.

Stanislav Stanev (EGT).

Tracy Cohen (TCS).

Vahe Baloulian (BetConstruct).

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emilio iaia de intralot & igor likar de siq

www.gamesmagazine.biz

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AÑO 10 | EDICIÓN 61

EDICIÓN ESPECIAL enada 2016