Реальный бизнес (Краснодар)

Стратегия и тактика успеха

Краснодар

#04

а п р е л ь 2 01 5

www.krasnodar.real-business.ru

Пределы доступности

Спрос на жилье сократится на 20-35%

4

607137 900027

15004

Кредиты стали не по карману бизнесу

С небес на землю

«моторы» встали

www.facebook.com/real.business.ru

Успешный стартап

Интервью с Дмитрием Салиховым, компания i’way

№04 (136) 2015 Рекомендуемая цена – 50 рублей

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «Реальный бизнес. Краснодар»

Шеф-редактор: Наталья Андреева, +7 (960) 478-09-79 Редактор: Алена Лаптева, +7 (988) 323-44-06 Дизайн-верстка: Александр Чибизов Оригинал-макеты: Олеся Антоненко, Алексей Шумилин Фото: Василий Иванов Фото на оболжке: Алена Дубовицкая Авторы: Михаил Акопьян, Наталья Андреева, Дарья Гончаренко, Алена Лаптева, Юлия Ликарчук, Елена Столяр, Алексей Федоров, Вера Фоменко, Елена Худякова, Андрей Чумичев Корректор: Анастасия Кравцова Отдел рекламы: Людмила Аксенова, Карина Галстян, Руслан Малиев, Виктор Фоменко Руководитель службы распространения: Петр Манин

Адрес редакции журнала «Реальный бизнес. Краснодар»

350047, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 30, 4-й этаж тел.: (861) 221-59-55, 221-59-28 www.krasnodar.real-business.ru

ДИРЕКЦИЯ СЕТИ ЖУРНАЛОВ «Реальный бизнес»

Учредитель и издатель: ООО «Издатель» Директор ООО «Издатель»: Лариса Фоменко Заместитель директора: Наталья Кизиева Директор представительства в г. Краснодаре: Евгений Литвинов Адрес издательства 344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 162, 4-й этаж тел.: (863) 2-903-028, 2-903-558 www.real-business.ru Журнал «Реальный бизнес. Краснодар» зарегистрирован Кубанским управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Регистрационный номер ПИ № ФС 14-0550 от 01.11.2006. Рекламное издание. Распространяется бесплатно. За содержание рекламных материалов ответственность несет рекламодатель. Все рекламные материалы имеют отметку «Реклама». Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. Любая перепечатка и копирование авторских и рекламных материалов невозможна без предварительного письменного согласования с редакцией журнала. Рукописи, фотографии и иные материалы не рецензируются и не возвращаются.

Отпечатано: ИП Ютишев А.C. Адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 3 тел. (863) 244-44-42 Заказ №167 от 13 апреля 2015 г. Дата выхода: 15 апреля 2015 г. Тираж: 7 000 экз. Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой

8

реальный бизнес апрель 2015

www.krasnodar.real-business.ru

№04 апрель 2015

Содержание

Инфографика 16 Потребители взяли паузу

Процессы

Колумнисты

Недвижимость: 48 С небес на землю

18 Алексей Федоров 20 Михаил Акопьян Елена Столяр

Лицом к лицу 24 Время поразительных возможностей

Финансы Банки: 30 Пределы доступности

Спецпроект «Страхование» 38 «Моторы» встали 42 Лидеры падения 44 ОСАГО: навязали 10

реальный бизнес апрель 2015

Правознание: 52 Граждане – банкроты ИТ: 54 Безопасность остается востребованной

Успешный стартап Премьера рубрики 60 Невозможное возможно

www.krasnodar.real-business.ru

новости компаний

Бесплатному Wi-Fi в Сочи быть! Компания «Энфорта» предоставила услугу «Управляемый ХотСпот» ресторану «Улькер» в городе Сочи. Была организована Wi-Fi зона для доступа в Интернет посетителей ресторана. «Начиная с 2014 года мы активно подключаем клиентов к нашей новой и уже весьма востребованной услуге «Управляемый ХотСпот». В этот раз к нам обратился ресторан «Улькер» для организации клиентской Wi-Fi зоны. Трудностей в подключении не возникло. Обычно установка оборудования и настройка услуги занимает мало времени: можно уложиться в один день. Исключением по временным затратам может стать настройка стартовой web-страницы, которая брендируется под клиента и выполняет роль универсального рекламоносителя, например, с функциями электронного меню и возможностью демонстрации специальных предложений и акций. На странице входа также идет авторизация пользователя. Особенностью данного проекта были пожелания клиента в идентификации пользователей через социальные сети. Эту функцию мы также учли и успешно внедрили. По результатам проведенных работ организованная зона Wi-Fi работает стабильно, без сбоев и прерываний, что гарантирует комфортное времяпровождение посетителей и качественный сервис», – прокомментировал Виталий Борков, директор Сочинского отделения компании «Энфорта».

Итальянцы настроены оптимистично

Делегация Банка Интеза во главе с председателем совета директоров, профессором Антонио Фаллико посетила Краснодар. В ходе однодневного визита г-н Фаллико провел рабочие встречи с представителями власти и деловых кругов Краснодарского края, а также принял участие в круглом столе для предпринимателей на тему «Современная макроэкономическая ситуация и перспективы развития италороссийских экономических отношений», который состоялся в информационном агентстве «Интерфакс ЮГ». В мероприятии приняли участие более 70 предпринимателей Краснодарского края. «Россия для нас – это не только стратегический рынок, это страна наших стратегических интересов, поэтому мы хотим развиваться и расширяться в России и в евразийской зоне, учитывая, что Россия является стимулом развития всего евразийского региона», – отметил профессор в своем выступлении. Говоря о развитии российскоитальянских отношений, он выразил мнение, что эти отношения будут развиваться. «Конечно, сейчас экономическая ситуация в РФ отрицательная, и, по моим прогнозам, год может закончиться со снижением ВВП в 0,9%. На следующий год будет плюс 2,5%», – добавил г-н Фаллико.

12

реальный бизнес апрель 2015

Как карту назовешь… Всероссийский творческий конкурс на лучшее название и логотип первой общенациональной платежной карты России вызвал искренний интерес у россиян – за две недели конкурса подано почти 2000 заявок. По количеству участников лидирует Москва – более 400 работ. Самым популярным предложенным названием стал один из традиционных российских символов – матрешка. Из Санкт-Петербурга и Московской области прислано на конкурс равное количество работ – более чем по 130 заявок. Среди всех предложенных названий самым частым стало емкое слово «Русь». Тройку лидеров замыкает Краснодарский край (более 100 заявок). У краснодарцев популярны слова с корнями «рос» – «РОССИЯ» и «РОСА». «Мы рады, что россияне активно участвуют в конкурсе, это полностью соответствует поставленным нами целям – вовлечь жителей страны в процесс создания бренда, так как для нас важно, чтобы он стал по-настоящему народным, привлекательным для большинства пользователей платежных карт», – прокомментировал генеральный директор АО «НСПК» Владимир Комлев.

Тотальная грамотность 18 апреля прошла международная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант», в которой приняли участие более 100 тысяч человек, 58 стран и 549 городов. «В этом году во второй и третьей частях диктанта проблемными местами были наречия вполоборота и вполуха. В них допустили ошибки более 70% писавших диктант (78 и 71% соответственно). Также участники допускали ошибки слитного (раздельного) написания «не» со словами разных частей речи. 32% писавших сделали ошибку в слове невидимый, написав его раздельно», – отмечает председатель экспертной комиссии проекта «Тотальный диктант», заведующая кафедрой общего и русского языкознания НГУ, профессор, доктор филологических наук Наталья Кошкарева. В Краснодаре Тотальный диктант написали на девяти площадках более 500 человек, на проверку сдали 480 работ. Из них отметку «отлично» получили лишь 12 человек. Кроме краснодарцев в акции приняли участие жители Сочи – из 197 человек, пришедших писать диктант в «Сочи Парк», работы сдали 184 участника. В Новороссийске филологи проверили 64 работы, в Геленджике – 91, В Тихорецке – 30. Также акция была проведена в Лабинске и поселке Новомихайловский.

www.krasnodar.real-business.ru

новости компаний

Взгляд на финансовую грамотность

Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации в рамках финансового просвещения граждан объявило о проведении студенческого конкурса фотографии на тему «Финансовая грамотность. Взгляд молодости» по четырем категориям: «Графический символ рубля», «Наличные деньги», «Банкоматы/ терминалы» и «Финансовый юмор». Авторам двух фотографий-победителей будет предоставлена возможность прохождения стажировки в подразделениях Южного ГУ Банка России. Подведение итогов конкурса и торжественное награждение будет приурочено к Всероссийскому профессиональному празднику «День финансиста» 8 сентября 2015 года.

Москвичи едут на Кубань Специалисты компании HeadHunter решили выяснить, как много соискателей России желают переехать в Краснодарский край. С этой целью эксперты сравнили данные в резюме за январь – апрель 2014 года с аналогичным периодом нынешнего года. Оказалось, что количество анкет, в которых Краснодарский край указан как желаемый регион переезда, увеличилось в 4,5 раза. С начала года около 15 000 человек указали в своих резюме, что готовы сменить нынешнее место жительства на Кубань. Лидером по числу желающих переехать в более приятные климатические условия оказалась Москва. 2871 житель столицы рассматривает вакансии краснодарских компаний. На втором месте – Ростов-на-Дону, где 1122 соискателя с интересом наблюдают за работными предложениями южного соседа. Также в десятку городов с наибольшим числом соискателей, желающих переехать на Кубань, вошли Санкт-Петербург, Волгоград, Ставрополь, Омск, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск и Самара.

Краснодар стоит в пробках Яндекс исследовал загруженность улиц Краснодара за год, с апреля 2014 года по март 2015-го. По данным компании, свободнее всего на дорогах города было в июле и августе, когда многие краснодарцы уезжали из города, а больше всего пробок наблюдалось в декабре – из-за снега и предпраздничной суеты на дорогах. За исследованный период уровень загруженности дорог одиннадцать раз достигал максимальных десяти баллов, из них пять раз – в декабре. В большинстве случаев затруднения были вызваны либо осадками, либо большим количеством аварий. Самые длинные пробки Краснодара обычно образуются на улицах Красная и Северная. В течение рабочего дня загруженность дорог в Краснодаре выше всего утром, примерно с 7:30 до 10:00, когда краснодарцы едут на работу, и вечером, с 16:30 до 19:30, когда они возвращаются домой. Такая картина сохраняется вне зависимости от времени года.

реальный бизнес апрель 2015

13

новости компаний

Тандем банков и застройщиков 27 апреля в пресс-центре «Комсомольской правды» обсудили ситуацию на региональном рынке ипотечного кредитования. В разговоре приняли участие журналисты, представители двух региональных банков, а также сотрудники компании «ВКБ-Новостройки», которая на сегодня занимает в Краснодаре первое место по объемам возводимого жилья. Участники мероприятия обсудили инструменты стимулирования спроса на строящееся жилье, а также наиболее эффективные каналы коммуникации с потенциальными клиентами. «У нас никогда не было столько партнерских программ с застройщиками. Раньше это была одна программа, а сейчас их три. В нынешних условиях нам приходится проявлять больше активности», – отметил Александр Пышной, руководитель департамента розничного бизнеса ООО КБ «Кубань Кредит». Банкиры и застройщики сейчас активно осваивают новый формат продвижения своих продуктов – совместно организовывают выставки, ярмарки и т. п. Причем не только в Краснодаре, но и по краю. По мнению присутствующих, инициированная государством программа субсидирования ипотечных ставок уже оживила рынок ипотечного кредитования. Например, в банке «Кубань-Кредит» количество заявок на ипотеку в апреле выросло по сравнению с мартом на 20%. Впрочем, как отмечают банкиры, их собственные ипотечные продукты банка также востребованы. Например, в банке «Центр-Инвест» высоким спросом пользуются ипотечные кредиты, где в качестве первоначального взноса используются социальные выплаты.

Угонщики предпочитают «японцев»

Группа «Ренессанс страхование» провела исследование по итогам I квартала 2015 года на основе данных об угонах автомобилей, застрахованных в компании по каско. Лидерство по частоте угонов в России на протяжении второго года подряд удерживают марки японских производителей. В I квартале 2015 года «японцы» значительно «укрепили» свои позиции в данном рейтинге. Безусловным лидером угонов в столичных городах стала TOYOTA LAND CRUISER 200. В регионах автомобили японских марок поднялись на третье место по популярности в рейтинге угонов, а самой «востребованной» моделью стала TOYOTA LAND CRUISER PRADO. Первое и второе место регионального рейтинга разделили BMW 3-SERIES и LAND ROVER RANGE ROVER соответственно. Неожиданным «открытием» года стал рост угонов бюджетных марок автомобилей. Таким образом, произошла резкая смена многолетнего тренда к росту угонов люксовых марок «под заказ» с целью их дальнейшей перепродажи в регионах. Значительное повышение стоимости запчастей обусловило рост угонов бюджетных автомобилей «под разбор».

14

реальный бизнес апрель 2015

Такой молодой, а уже миллионер 28 мая «Деловая газета. Юг» назовет имя победителя ежегодной премии «Молодые миллионеры» и представит рейтинг «35 миллионеров Кубани в возрасте до 35 лет». Проект призван отметить успехи молодых (до 35 лет) предпринимателей Кубани, которые добились наибольших успехов в построении бизнеса по итогам 2014 года. Топ-35 молодых миллионеров будет сформирован исходя из данных об обороте компании, представленных самими участниками. Однако лучшим предпринимателем, который получит звание «Молодой миллионер – 2015», будет назван не № 1 в рейтинге, а тот, кого голосованием выберет экспертное жюри. В него войдут крупнейшие бизнесмены города, которые оценят оригинальность идеи, предпринимательские способности участников, социальную ответственность бизнеса, финансовые и другие результаты работы компании.

Новый глава наводит порядок 22 апреля президент РФ Владимир Путин назначил исполняющим обязанности губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Выборы главы Кубани пройдут в ближайший единый день голосования – 13 сентября 2015 года, сообщает «РИА Новости». Экс-губернатор Александр Ткачев, руководивший краем 14 лет, досрочно оставил свой пост и был назначен министром сельского хозяйства РФ. Вениамин Кондратьев – не новый человек в регионе. В администрации Краснодарского края он работал с 1994 года, в 2001 году возглавил правовое управление. С 2003 по 2014 год был вицегубернатором Кубани, а в июле 2014 года перешел на работу в Управление делами президента. Вернувшись на Кубань в качестве врио губернатора, г-н Кондратьев сразу же приступил к наведению порядка в администрации и в первый же день работы уволил сразу 16 советников главы Краснодарского края. Однако, по мнению экспертов, на этом «читска рядов» не закончилась и в ближайшее время Кубань ждет целая череда громких увольнений.

www.krasnodar.real-business.ru

инфографика

Потребители взяли паузу Снижение реальных доходов и рост инфляции в числе прочих негативных экономических факторов отрицательно повлияли на потребительские настроения населения. Согласно статистике, в текущем году жители Кубани предпочитают не тратить, а сберегать.

Бизнес не растет превысил индекс промышленного производства в январе-феврале 2015 года, тогда как год назад этот показатель составлял 97%.

100,9% 95,2%

составили темпы роста ВРП в первом квартале 2015 года (98,9% – в прошлом году).

92,3%

рост оборота оптовой торговли в январе-феврале т.г. (год назад – 111,7%).

99,1%

рост оборота розничной торговли в январе-феврале т.г. (годом ранее – 114,7%).

3

отрасли

продемонстрировали в начале 2015 года темпы роста, опережающие прошлогодние: сельское хозяйство, платные услуги населению и строительство. При этом объем строительных работ и в прошлом году, и в текущем показывал отрицательную динамику.

источник: Министерство экономики Краснодарского края, Краснодарстат

16

реальный бизнес апрель 2015

www.krasnodar.real-business.ru

инфографика

Жизнь подорожала

116,8%

составил индекс потребительских цен в январе-феврале 2015 года. Годом ранее данный показатель равнялся 106,9%.

на13,8%

474,01

25 369 рублей составили среднедушевые доходы населения в месяц в январе-феврале текущего года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост 7,5%. Годом ранее рост составлял 22,3%. на 2,3% выросла номинальная начисленная среднемесячная заработная плата. Годом ранее рост составил 13,1%.

72,61 53,15

Яблоки

39,16 33,29

Морковь

39,80 28,93

Капуста свежая белокочанная

34,34 35,89

67,13 55,24

Вермишель

Картофель

74,34 39,43

34,71 26,82

Пшено

Крупа гречневая – ядрица

63,37 42,09

Рис шлифованный

цена за кг

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов

Чай черный байховый

41,11 35,78

51,90 35,44

Сахар-песок

60,66 47,52

Яйца куриные

Доходы падают

цена за 10 шт.

44,34 39,92

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, цена за литр

Масло подсолнечное

89,40 69,48

330,97 280,98

156,07 97,88

Рыба мороженая неразделанная

Масло сливочное

140,78 108,72

Куры охлажденные и мороженые

277,81 231,22 (кроме бескостного мяса)

Свинина

293,82 241,67 (кроме бескостного мяса)

Говядина

на34,2%

увеличились средние цены на содержание и ремонт жилья (включая взнос на капитальный ремонт) для граждан-собственников жилья в марте 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

654,39

Средние потребительские цены на продовольственные товары в апреле, Краснодарский край

выросли цены производителей промышленных товаров в январе-феврале 2015 года (год назад – на 3,4%).

Структура использования денежных доходов населения Краснодарского края, % 86,2

84,9

12,4

% составило снижение реальной заработной платы в Краснодарском крае по итогам первых двух месяцев текущего года. Годом ранее отмечался рост на 5,8%. в 2,3 раза выросла задолженность по заработной плате, составив 8,5 млн рублей. на 0,1% вырос уровень зарегистрированной

безработицы.

45,9

на млрд рублей денежные расходы населения превысили доходы в первом квартале 2015 года. Год назад превышение составляло 9,7 млрд руб.

9,3 покупка товаров и услуг

8,2

оплата обязательных платежей и взносов

14,9 0,6 сбережения

6,4

2,0

покупка валюты

прирост (+), уменьшение (-) денег на руках -2,5

реальный бизнес апрель 2015

-10,0

17

мнение | экономика

структура ВВП России 5-7% чистого экспорта 10-12% – содержание

госаппарата и армии

60-70% –

чистое потребление и услуги

20% – инвестиции в основной капитал

Алексей Федоров Главный редактор Российского академического журнала, Южный федеральный университет

не жили богато... ернувшись с Московского экономического форума, с удивлением заметил, что из огромного количества участников не встретил ни одного, кто бы разделял мнение, что у правительства России есть продуманная экономическая политика. Большинство разделяют мнение, что власть живет иллюзиями. Считалось, что цены на нефть не опустятся ниже $80 за баррель, а они опустились; после присоединения Крыма страны Запада не введут санкций, а они ввели; после введения санкций мы будем кредитоваться в Азии и в Россию потекут китайские инвестиции, а они не потекли; после девальвации цены не вырастут, а они повысились и т. д. Любой здравомыслящий человек знает, что кризис нужно встречать увеличением заимствований, уменьшением процентных ставок и снижением налогов. Однако правительство РФ увеличило налоги, процентную ставку отправило «в космос» и полностью парализовало заимствования. Регионам, как Ростовская область, посмевшим попытаться выбраться из кризиса классически – увеличив бюджетный дефицит, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и сенатор от Ростовской области пригрозили публичной поркой и обструкцией. По моему убеждению, у правительства есть четкий план действий, только, в отличие от мнения большинства населения России, он направлен на ухудшение жизни россиян, и с ним кабинет министров прекрасно справляется. Объясню свою логику. Если мы рассмотрим структуры ВВП России, то укрупненно это будет 5–7% чистого экспорта, 10–12% – содержание госаппарата и армии, 20% – инвестиции в основной капитал (доля, уже упавшая до 10%) и 60–70% – чистое потребление и услуги. Доказано, что для устойчивого развития страны инвестиции в основной капитал должны составлять около 40%. По этому показателю мировым лидером является Китай, а среди стран СНГ – Белоруссия, которую догоняет Казахстан. Рассмотрим источники увеличения инвестиций в основной капитал в России. Из чистого экспорта взять не получится, так же как из армии и госаппарата. Остается чистое потребление. При текущих 10% инвестиций 30% можно взять, только обвалив уровень жизни россиян ровно

В

в два раза, с 60–70 до 30–35%, то есть в два раза снизив потребление населения, уменьшив на столько же долю сферы услуг. Но население, не привыкшее жить в условиях мобилизационного развития без экстраординарных событий, такие действия правительства вряд ли поддержит, а именно поэтому нужна «война». Власть умело использует конъюнктуру международных процессов для целенаправленного снижения уровня жизни (потребления) населения в своих целях. Многие не обратили внимания на то, что ЦБ РФ получил право «обвалить» рубль только с января 2015 года, но сделал это на два месяца раньше. Почему? Да потому, что это было идеальное окно возможностей – Запад ввел санкции, а цена нефти упала вдвое – вот вам и «объективная» причина, и «враг». На самом деле, причин для обвала рубля не было, так как по используемой компрадорской модели объем рублевой массы в России полностью соответствует валютным резервам. И даже если все жители России предъявили бы свои рубли к обмену на доллары по курсу ноября, валюты бы хватило на всех. Но как поступило правительство? Представим, что вы имеете $100, под залог которых эмитируете 100 рублей. Очевидно, что в любой момент рубли можно разменять на доллары 1:1. Но если эмитент заявит, что более $50 разменивать не намерен, и оставшиеся $50 как бы «исчезнут», то курс составит 1:2 и эмитент останется и при $50 и при 100% рублевой массы. Именно так поступили российские монетарные власти, прекратив размен рублей на доллары при их наличии, установив новую точку равновесия. Следуя нашей логике, освободившуюся рублевую массу теперь необходимо влить в реальный сектор экономики, а для этого нужны институты проектного финансирования, выдающие кредиты по формуле «деньги государства + собственные затраты», и уж никак не банки, в формуле которых присутствует еще и процент на капитал. Таким образом, стоит ожидать в ближайшее время закрытия большинства коммерческих банков и слияния оставшихся в несколько государственных мегабанков и государственных банков «плохих долгов» (невозвратных кредитов). Хорошая нота – промышленность будет расти! На чем и заканчиваю. Другие колонки А лексея Федорова читайте на

18

реальный бизнес апрель 2015

www.krasnodar.real-business.ru

инфографика

предпринимателям не хватает знаний 74%

жителей Южного федерального округа положительно относятся к открытию собственного бизнеса.

36%

считают, что могли бы открыть свое дело.

open

43%

опрошенных уверены, что лучшая возможность построить бизнес – начать действовать и изучать все основы бизнеса на практике.

13%

38%

респондентов пожаловались, что им для этого недостает знаний и практических навыков.

Большинство опрошенных хотя бы раз посещали те или иные курсы или школы, но оказалось, что приобретенные ими знания бесполезны.

жителей юга России считают, что для получения знаний достаточно просмотра успешных бизнескейсов.

8%

посещали курсы для дополнительного образования.

11%

утверждают, что рынок предлагает достаточное разнообразие специальных курсов.

источник: Ежегодное исследование компании GFK и Мюнхенского технического университета об отношении к предп р и н и м а т е л ь с т в у, п р о в е д е н н о е в 3 8 с т р а н а х м и р а п о з а к а з у A m w a y c o r p . В о п р о с е 2 014 г о д а п р и н я л и у ч а с т и е 4 4 т ы с я ч и м у ж ч и н и ж е н щ и н в в о з р а с т е о т 14 д о 9 9 л е т и з 3 8 с т р а н м и р а , в к л ю ч а я Р о с с и ю .

реальный бизнес апрель 2015

19

мнение | менеджмент

«…Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку…» Михаил Акопьян

Елена Столяр

Бизнес-консультант

Бизнес-консультант

Проклятие наемников

древних времен сильные мира сего использовали наемников как разменную монету. Им поручали самые тяжелые и невыполнимые задания и сливали при первой возможности по принципу «не свое – не жалко». Правда, наемники тоже в долгу не оставались – частенько переходили на сторону врага, захватив при этом большую часть добычи, или выступали отдельной силой, устраивая маленький, но агрессивный management buy-out. Времена офисно-каменных джунглей не особенно улучшили веками формировавшуюся расстановку сил, поэтому и нынешние отношения «собственник – наемный топ-менеджер» несут на себе отпечаток многовековых конфликтов и противоречий. Большой пласт «околопсихологоэкономической» литературы посвящен анализу рисков собственника при подборе топ-менеджера. Практически нигде не приводится оценка рисков со стороны наемного менеджера. Мы решили исправить эту досадную оплошность и кратко систематизировать опасности, которые необходимо учитывать в том случае, если вы являетесь наемным топ-менеджером, но при этом не являетесь счастливым зятем босса или сыном ленинградского филолога-романиста (хотя и в этих случаях о них тоже полезно помнить).

• Славные времена, когда особо верных рабов и любимых жен сжигали на погребальном костре владыки, давно прошли, однако риск стать заложником одного босса остался. Хантеры говорят, что подобрать достойную работу топменеджеру, проработавшему в одной компании более 10 лет, очень трудно, а иногда практически невозможно.

• Опытные кинологи знают, что с возрастом питомец становится все больше похожим на своего хозяина. Наемные топ-менеджеры не являются исключением и очень часто серьезно деформируются психологически, незаметно подчиняясь невыносимо ослепительной харизме акционера, постепенно превращаясь в Метатрона.

• На фоне случающихся производственных драм пьеса Островского «Бесприданница» кажется наивной беллетристикой из списка школьной литературы. Авторы неоднократно сталкивались с ситуацией, когда средне-крупный собственник пафосно восклицал: «Так не доставайся же ты никому», после чего лично звонил конкурентам, рассказывая милые гадости про своего бывшего верного вассала.

• Банки имеют особенность требовать поручительство собственников и/или наемных директоров при кредитовании. Собственники обычно пытаются использовать эту лазейку, смещая акцент на слово «или». Поэтому юноше, мечтающе-

С

20

реальный бизнес апрель 2015

му о карьере наемного топа, лучше заранее переписать все личные активы на собственную маму или чужую тетю.

• Вы будете смеяться, но можно дорасти до звания топменеджера, иметь неограниченные обязанности и нести за все ответственность, но при этом не иметь реальных полномочий. Так как все, даже покупку туалетной бумаги в офис, необходимо согласовывать с собственником, в самых крайних вариантах – с его благоверной, которая может быть серым кардиналом посильнее короля.

• Неожиданные риски топ-менеджеру может подкинуть смена акционеров. Во-первых, «новая метла по-новому метет», а во-вторых, «ты виноват уж тем, что достался мне в наследство»…

• Риск «первого парня на деревне». Согласно древней легенде, Рюрик с братьями несколько задержались на Руси после приглашения в 862 году княжить в Новгороде. В наши дни топ, переезжающий в провинцию в поисках лучшей доли, рискует навеки остаться «звездой провинциального цирка».

• Риск потеряться в большом городе. Бесконечен список варягов, ежегодно отправляющихся в поисках себя в столицу нашей родины. Часть из них теряется и возвращается обратно, часть гордо забывает себя и дорогу домой на бескрайних просторах «нерезиновой». Приятные исключения, конечно, тоже встречаются, но нечасто.

• Следующий риск можно озаглавить пословицей: «Мягко стелет, да жестко спать»… Риск обманутых ожиданий и несдержанных обещаний, которые собственник щедро раздает на собеседованиях и быстро забывает, завладев трудовой книжкой топ-менеджера.

• Риск получения «невыполнимых заданий», как, например, принести молодильных яблок, украсть шамаханскую царицу или, как самый простой вариант, решить задачу без денег и ресурсов. А с деньгами каждый дурак может... Несмотря на такие разнообразные риски, обитающие рядом с топ-менеджерами, количество желающих достичь вершин управленческой иерархии не уменьшается, а с каждым годом растет за счет молодых и амбициозных. Авторы и сами не прочь в очередной раз примерить на себя все риски, описанные выше. Надеемся, что принцип «предупрежден – значит вооружен» окажет спасительное влияние на хрупкое психическое состояние топ-менеджера.

P.S.: Как показали последние печальные события, риск получить пулю в голову, защищая бизнес и имущество собственника, и быть посмертно облитым грязью толпой интернет-троллей, тоже необходимо учитывать… Другие колонки Михаила Акопьяна и Елены Столяр читайте на

www.krasnodar.real-business.ru

цифры

90,6

11,3 млрд рублей

млрд рублей

составили инвестиции в основной капитал в феврале 2015 года в Краснодарском крае. Для сравнения, в феврале 2014 года их сумма превысила 18,6 млрд.

составил оборот розничной торговли в феврале текущего года. В январе этого года – 93 532 млрд руб.

на

428,2%

выросли за год цены на наем жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах (за 1 кв. м общей площади).

141,4 тысячи кв. метров

1600

жилья введено в действие в феврале 2015 года, что на 28,4% меньше, чем годом ранее.

реализовали по программе утилизации на Кубани с начала года.

200

млрд рублей превышает задолженность по ссудам, предоставленным кредитными организациями физическим лицамрезидентам (первичный рынок), на 1 марта 2015 года.

22

реальный бизнес апрель 2015

автомобилей

в

20

раз

увеличены с 20 марта размеры административных штрафов за несоблюдение земельного законодательства.

www.krasnodar.real-business.ru

крупным планом

Ведете бизнес в Интернете? Проводите расчеты там же

Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012г. реклама

Все больше потребителей оценивают преимущества онлайн-покупок, поэтому предприятия активно осваивают новый для себя канал реализации товаров через интернет. Ежегодный рост российского рынка интернет-торговли составляет свыше 20%. Интернет-эквайринг – это услуга, которая позволяет организациям, ведущим онлайн-торговлю, решить вопрос приема платежей банковскими картами. Единственное отличие процесса оплаты от традиционной покупки в магазине – это способ ввода реквизитов банковской карты держателя: данные вводятся самим владельцем на специально защищенной платежной странице. Внедрение эквайринга упрощает процесс оплаты, позволяет принимать платежи в круглосуточном режиме, способствует привлечению новых клиентов – держателей банковских карт, и предоставляет возможность увеличить средний чек покупки за счет того, что покупка происходит в комфортных для клиента условиях.

Проверенный партнер

Чтобы получить все доступные преимущества эквайринга, реализацию онлайн-оплат стоит доверить надежному партнеру. Сбербанк предоставляет сервис интернет-эквайринга с 2010 года, позволяя проводить оплату товаров и услуг как на сайте компании клиента, так и в его мобильном приложении. Специалистами банка разработан удобный интерфейс, позволяющий подключить интернет-эквайринг быстро и просто. Повышенная безопасность проведения платежей обеспечивается использованием защищенного протокола авторизации пользователей, 3D-Secure Verified by Visa® и MasterCard Secure Code®, что позволяет исключить возможные риски

мошенничества. Для клиентов компаний, пользующихся услугами интернетэквайринга от Сбербанка, созданы понятные и удобные платежные формы. Банк осуществляет круглосуточную консультационную и техническую поддержку своих партнеров, помогая исключить затруднения при совершении оплаты. При подключении услуги интернет-эквайринга в Сбербанке персональный менеджер предоставит исчерпывающую информацию об услуге, предложит индивидуальные условия и сопровождение договора. Для распространенных CMS (систем управления сайтом) Сбербанк предлагает несколько вариантов готовых платежных модулей. Для уникальных интернет-ресурсов, тре-

бующих полноценной интеграции, банк разрабатывает индивидуальные решения.

Бизнес без границ

Независимо от особенностей предприятия, специалисты Сбербанка предложат простой и удобный способ оплаты товаров и услуг, подходящий под специфику конкретного бизнеса. Использование интернет-эквайринга от Сбербанка позволяет проводить расчеты за один день. Личный кабинет дает полное управление операциями клиентов магазина, подробную статистическую информацию и анализ совершенных транзакций.

Заявку на услугу эквайринга вы можете оставить на сайте Банка www.sberbank.ru. Подробную информацию об услуге эквайринга вы можете получить в отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или на сайте Банка www.sberbank.ru, или по электронной почте e-commerce@sberbank.ru. Условия действительны с 01.04.2015 г. до момента их изменения или уточнения. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке. Информация, представленная в данном материале, не является публичной офертой. ОАО «Сбербанк России». реальный бизнес апрель 2015

23

лицом к лицу

Время поразительных возможностей Под таким девизом прошла встреча президента межрегиональной общественной организации «ЮжноРeгиональный клуб HR-менеджеров», управляющего партнера ГК «Технологии» Галины Агуреевой с генеральным директором группы компаний «BrandHouse. Исследования, коммуникации, брендинг» Алисой Гордеевой. Алиса Гордеева рассказала об особенностях дистанционного ведения бизнеса, о кризисе доверия и новых возможностях, которые открываются перед компаниями сегодня.

24

реальный бизнес апрель 2015

Галина Агуреева: Все течет, все меняется. Еще несколько лет назад мы с тобой были в одной команде интервьюеров журнала «Реальный бизнес» в рубрике «Острый диалог», а сегодня – сидим по разные стороны, и уже я интервьюер, а ты мой собеседник. Какие изменения произошли в твоей жизни за это время? Как ты стала американкой и с какими вызовами тебе как руководителю пришлось столкнуться при переезде на другой континент? Алиса Гордеева: BrandHouse работает в России, США и Европе, поэтому я провожу какое-то время в США, какоето время в России. Для меня работа в США – это не достижение, а колоссальный вызов: когда тебе за 40, ты начинаешь, как будто тебе 19, тебя никто не знает, никто не рад тебя видеть и все надо начать сначала, всем доказать и всем показать. Это сумасшедший драйв, это такое пьянящее ощущение... кровь как вино. Г.А.: Переезд руководителя предприятия в другую страну сопровождается, как правило, постепенным расторжением деловых связей и открытием для себя новой жизни

www.krasnodar.real-business.ru

лицом к лицу

Записала Юлия Ликарчук | Фото Василия Иванова

за пределами родной страны. Ты же приняла решение сохранить бизнес в России. Как выстраивать в компании эффективную модель управления так, чтобы она могла развиваться без особых усилий со стороны ее учредителя, и при этом не разрываться на два континента? А.Г.: Я до сих пор считаю, что живу и работаю в России, несмотря на то, что много времени провожу в США. Головной офис BrandHouse всегда будет в Ростове-на-Дону. Компания здесь родилась. Ростов – это родной дом для нашей компании. С 2006 года я стала потихоньку уходить от ежедневного управления компанией. Летний отпуск превратился в 14 ежедневных звонков от коллег по мелким вопросам. Компания в тот момент была крошечной, и сотрудники все еще боялись брать на себя ответственность, хотя опыта, знаний и компетенции им хватало. Весь следующий год был посвящен уходу от ручного управления. Любой вопрос коллег натыкался на мой ответ: «А вы как считаете? А вы что бы сделали?». В итоге коллектив научился принимать решения самостоятельно.

Для руководителя важными вопросами остаются вопросы доверия и делегирования. Если утрировать, то полы в офисе лучше меня никто не помоет, но пользы от меня больше, когда я занимаюсь стратегическим планированием развития компании. То, что я не сижу в офисе, дает мне уникальную возможность посмотреть на развитие бизнеса со стороны, увидеть редкую возможность, быть для BrandHouse экспертом. Это здорово помогает и клиентам, и компании. Сейчас, когда компанией руководит Алексей Гвинтовкин (управляющий директор группы компаний «BrandHouse. Исследования, коммуникации, брендинг»), она стала другой, более насыщенной, более динамичной, или я ее стала видеть иначе. Приезжая в ростовский офис сегодня, я понимаю, что компания больше выстраивается под Алексея, чем под меня. Он управляет по-другому, и компания стала другой, но ее идеалы, уникальность предлагаемого продукта остались прежними. Если это принимаешь, то вопрос доверия уже не стоит так остро. реальный бизнес апрель 2015

25

лицом к лицу

Г.А.: Вопрос доверия – вопрос компетенции. Помимо философского взгляда на принципы управления, перед руководителем встает непростой вопрос доверия к управляющему директору. Мы знаем примеры, когда учредители крупных компаний, оставляя бизнес, возвращались к разбитому корыту. Можешь ли ты в полной мере доверять управляющему директору? А. Г.: Я доверяю всем по факту, и люди это чувствуют. Если человек ведет себя не очень порядочно по отношению к другим, то со мной он честен. Не знаю, что нужно сделать для того, чтобы я перестала доверять. Если выбирать между порядочным человеком и специалистом, то я выбираю порядочного человека. Специалиста я из него сделаю, это вопрос времени. Хороший специалист с похабными, не подходящими мне человеческими качествами меня не устраивает. Как на рядовую позицию (когда я сама нанимала людей), так и на руководя-

щую предпочитала выбирать кандидата с важными для меня человеческими ценностями. При общей культуре, при общей образованности, внутренней порядочности и желании учиться наша компания за 2 года может сделать специалиста из любого. Алексею понадобилось 2,5 года, чтобы стать руководителем, и еще 1,5 года, чтобы стать Руководителем с большой буквы. Г.А.: В ноябре прошлого года мы, Группа компаний «Технологии» и компания BrandHouse. Исследования, коммуникации, брендинг», делали большую конференцию для собственников на тему удаленного управления. Тогда как никогда был актуален вопрос дистанционного управления компанией, а учредители российских компаний, проживающие за рубежом, принимали для себя судьбоносное решение навсегда распрощаться с бизнесом в стране, которую в последнее время так штормит, и окончательно обосноваться за рубежом, или же в кратчайшие сроки возвращаться в страну и спасать компанию. Какого мнения придерживаешься ты? Не возникло ли у тебя желания и потребности приезжать чаще? А.Г.: Ответ зависит от того, в какой отрасли работает компания. В разных отраслях сегодня складывается разная ситуация. Если говорить о направлении интеллектуального консалтинга, которым занимается компания «BrandHouse. Исследования, коммуникации, брендинг», то вопрос скорее внутреннего комфорта. Мне комфортно ра-

26

реальный бизнес апрель 2015

ботать везде. Мне было бы некомфортно остановить бизнес в России, это не имеет смысла. Как маркетолог я отношусь к кризису как к точке роста, моменту новых больших возможностей. Именно кризис – самое подходящее время помогать клиенту найти новую целевую аудиторию, новый стратегический ход в развитии его компании. Все великие бизнесы развивались в кризис. Кризис – это счастье. Посмотрите на кризис образно: вот вы стоите и смотрите в глаза своей корове, вы смотрите и видите ее прекрасные глаза и не знаете, что же делать. Поменяйте фокус, отойдите в другую сторону. Может быть, сбоку вы обнаружите вымя. Г.А.: Весь прошедший год зарубежные средства массовой информации, в том числе американские, преподносили образ России не в самом лучшем свете. В связи с этим изменилась ли предпринимательская активность, и какой видят Россию американские бизнесмены сегодня? А.Г.: Давайте сразу разведем. Есть некая группа людей, которой бы хотелось сделать нас врагами. Бизнесменов и простых людей это касается в последнюю очередь: люди не хотят враждовать, а бизнесмены хотят делать бизнес. Для зрелых бизнесменов крайне неприятная ситуация. Многие потеряли бизнес в России, абсолютно всем пришлось приспосабливаться к новым условиям. Честно говоря, имея большой мануфактурный бизнес в США, я бы сейчас кинулась открывать производство в России. Из-за разницы курса валют здесь стало интереснее работать: открыть производство, нанять людей, цена труда которых здесь объективно ниже. Перед американскими предпринимателями здесь открываются огромные возможности. Надо понимать, что бизнесмены, которые думают о деньгах и стратегии, не думают о сиюминутных политических интересах. Рассказать, что сейчас американцы, особенно в области бизнеса, стали ненавидеть Россию – нет, глупость. Во-первых, с той стороны не ведется такой пропаганды. Клиенты «BrandHouse. Исследования, коммуникации, брендинг» знают, что с 2008 года у нас есть офис в США. Для них это только плюс: мы привозим новые технологии, адаптируем их в России, мы на гребне маркетинговой волны. Г.А.: Чем отличается маркетинг по-американски от маркетинга по-российски? А.Г.: Всем. В США капитализм развивался без остановки эволюционным путем. В 1917 году в России произошла революция, и все предпринимательство накрылось медным тазом. Мы жили без рынка в плановой, социалистической экономике много-много лет, выросло не одно поколение. Несмотря на то, что генерация предпринимателей была истреблена, вирус предпринимательства – это как какая-то зараза, как какая-то клетка в крови (мы же все, по большому счету, дети рабочих и крестьян, но у нас эта жилка предпринимательская каким-то образом проросла). Я сейчас говорю о состоянии экономики. Вот представьте. У нас нет никакой рыночной экономики, у нас нет никакой конкурен-

www.krasnodar.real-business.ru

ции, мы вообще не понимаем, что должно происходить на рынках, и, соответственно, к 1990 году у нас нет ни одного практикующего маркетолога, который мог бы поделиться своим удачным кейсом. Маркетинг в России преподают люди, заточенные прочесть учебник, рассказать лекцию. Это их профессия. В этот самый момент в экономических вузах США маркетинговое направление рассказывают люди из бизнеса, которые сделали 20, 40 успешных кейсов. Таких специалистов, которые могли бы поделиться своим успешным опытом, у нас попросту нет. Им неоткуда взяться. У нас есть такая болезнь: российские предприниматели думают, что живут в конкурентной среде. Я всегда пытаюсь им сказать: «Господа, у вас нет конкуренции». У нас есть конкуренция по сравнению с дефицитом. По сравнению с тем, что было тогда, сейчас, конечно, есть конкуренция, но у нас нет (и не скоро будет) конкуренции такого уровня, с которой работают американские и европейские рынки. Чем отличается маркетинг? Всем. Американский маркетинг весь на цифрах, весь на формулах, и он очень прогнозируем и легко просчитываем. Из-за того что нет базисного образования, российский маркетинг – из области «подумать и придумать решение». Каждый второй маркетолог считает себя креативщиком. Мало кто умеет думать категориями бизнеса, мало кто умеет считать, мало кто понимает, как это сделать. Самый частый вопрос, который задают мне на мастер-классах, – как определить ценовой сегмент. Посчитайте. Как определить эластичность цены и зачем? Посчитайте. Существует 20–30 формул. Маркетолог не должен быть семи пядей во лбу, он просто должен знать, как. У нас 90% маркетологов формул не знают и применять не умеют. Не потому, что они глупые, а потому, что у нас образование немножко другое. Объективно неоткуда взять. У нас незрелые не только маркетологи, у нас и бизнес еще совсем юный. В США, например, я не могу привести вам пример ни одного продукта, созданного в Австралии, в Шотландии, в Канаде, т. е. в англоязычной стране, который можно было бы без изменений продать в США. Американский бизнесмен нанимает маркетингового консультанта, для того чтобы он решил конкретную задачу. Российский бизнесмен начинает спотыкаться на этапе формирования технического задания. Другой уровень ведения бизнеса, другой уровень понимания задач. На простой вопрос: «Что вы хотите в США?», российские предприниматели не могут адекватно ответить, потому что не знают законов американского рынка. Например, как делаются основные бизнесы в США… Интересная штука, для нас непонятная. Кстати, тоже характеризует зрелость американского рынка. В США в какой-нибудь отрасли 250 всевозможных марок, брендов и всего четыре завода, которые это выпускают. В США производство и бизнес – это два разных бизнеса. В России же страшно важно построить собственный завод, иметь свою уникальную технологию, потому что если дать кому-нибудь на аутсорсинг – украдут. В США главный бизнес – это создать продукт, упаковать его и продать целевой аудитории. Г.А.: Напоследок, что бы ты посоветовала российским предпринимателям, несколько дезориентированным в современных условиях? А.Г.: Сейчас время поразительных возможностей, когда можно переоценить свой продукт, занять высвободившиеся ниши. Сейчас самое время найти новое направление развития, увеличить компанию, откусить долю рынка. Смените фокус, и вы увидите, куда следует двигаться дальше.

Финансы

30 Пределы доступности

Кредиты стали не по карману представителям бизнеса

реальный бизнес апрель 2015

29

финансы | банки

Пределы доступности

Краснодарские власти обсудили с банкирами и бизнесменами вопросы доступности кредитования на ежегодном совещании в Южном главном управлении Центрального банка Российской Федерации. «Р.Б.» записал основные тезисы и проанализировал озвученные экспертами цифры.

Те к с т А л е н ы Л а п т е в о й

Кредиты бизнесу не по карману

П

о итогам прошлого года объем кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в Краснодарском крае, уменьшился на 4% (в 2013 году – рост на 40%). При этом сегмент кредитования субъектов малого и среднего бизнеса продемонстрировал еще более печальный результат, сократившись на 14%.

30

реальный бизнес апрель 2015

В начале 2015 года объемы кредитования экономики региона продолжили падать: за первый квартал снижение составило почти 40%. По мнению Дениса Порывай, аналитика Райффайзенбанка, отрицательная динамика в рублевом корпоративном кредитовании в марте текущего года объясняется высокими процентными ставками и желанием бизнеса дождаться более выгодных условий по кредитам во втором полугодии 2015 года. По данным Южного главного управления Центрального банка РФ,

по сравнению с январем в феврале средневзвешенные процентные ставки по рублевым кредитам (по 30 крупнейшим банкам), выдаваемым на срок до одного года, снизились на 2–3%. В то же время кредиты, выдаваемые на 1–3 года, подорожали более чем на 3%. Незначительно выросла ставка и по кредитам, предоставляемым на три года и более. При этом снижение ставки по краткосрочным кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства не превысило 1%. Как сообщает де-

www.krasnodar.real-business.ru

банки | финансы

партамент по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края, кредитные ставки в регионе составляли 14,5–30% годовых. «Ставки по кредитам начинаются от 18%, а чтобы инвестиции окупались, нам нужна ставка на уровне 14% годовых», – комментируют на одном из краснодарских предприятий.

ной активности одних банков дало возможность другим нарастить свою клиентскую базу. «Начиная с первого квартала у нас наблюдается значительный приток новых клиентов. Предложение кредитных средств для бизнеса на рынке заметно сократилось, поэтому банки, сохранившие возможность креди-

Благодаря государственному субсидированию корпоративное кредитование даже может стать одним из драйверов роста банковского бизнеса Помимо повышения ставок по кредитам для бизнеса (в том числе по ранее выданным), на происходящие в экономике события банковский сектор отреагировал отказом кредитовать новых клиентов, снижением лимитов и ужесточением требований к залоговому имуществу. С другой стороны, снижение кредит-

товать, переживают пик спроса. По мере стабилизации экономики ключевая ставка имеет тенденцию к снижению. Поэтому во втором полугодии можно ожидать общего снижения ставок на рынке и обострения конкуренции», – комментирует Алексей Рашевский, директор краснодарского филиала банка «Центр-инвест».

Итоги первого квартала 2015 года: 6 млрд руб. чистой прибыли заработал банковский сектор РФ.

617 кредитных организаций

являлись прибыльными на 1 апреля текущего года, тогда как годом ранее таковых было 722. на 17% увеличилось количество убыточных кредитных организаций: со 174 до 204. Источник: Центробанк.

Как отмечают эксперты, сокращение темпов роста корпоративного кредитования усугубляет растущая просрочка. «В феврале-марте 2015 года наметился рост просроченной задолженности на фоне снижения кредитования юридических лиц. Причем темп прироста просроченной задолженности начал существенно превышать прирост кредитов юридическим лицам, что говорит о трудностях, возникающих у клиентов банков. В марте текущего года доля просроченной задолженности достигла 5%», – отмечает Георгий Мед-

Как вы оцениваете доступность услуг кредитования?

62%

руководителей малых предприятий пользуются кредитами

12%

13%

40%

16%

предприятий – опрошенных предсталкивались из-за большого услугами приятий малого и с трудностями объема документов микрофинансовых среднего предприни- с получением займов организаций мательства заявили, из-за высоких что у них отсутствуют процентных ставок проблемы с привлепо кредитам чением кредитов

15%

из-за отсутствия залогового обеспечения

23%

предпринимателей посчитали, что условия кредитования предприятий малого и среднего предпринимательства являются доступными для них

источник: социологический опрос департамента по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края.

реальный бизнес апрель 2015

31

финансы | банки

1 трлн

рублей

кредитных ресурсов рассчитывают получить краевые власти от банковского сектора в 2015 году.

700

млн рублей превысят затраты из краевого бюджета на финансовую, консультационную и информационную поддержку предпринимательства в регионе.

ведев, первый вице-президент Ассоциации региональных банков России. В Краснодарском крае, по данным, озвученным на конференции, просроченная задолженность по кредитам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за два месяца

По мнению Георгия Медведева, благодаря государственному субсидированию корпоративное кредитование даже может стать одним из драйверов роста банковского бизнеса. Общий объем средств госпрограммы по развитию сельского хозяйства в 2015 году составляет 185 млрд рублей, а на субсидирование ставок по кредитам промышленности правительство планирует направить 20 млрд. Кроме того, запущенная этой весной федеральная программа поддержки ипотечного кредитования позволит поддержать строительную отрасль. Со своей стороны региональные власти пытаются совершенствовать механизмы государственной поддержки, действующие в рамках федеральных и краевых программ, информировать население и предприятия об услугах кредитования на льготных условиях. В частности, в крае активно развиваются институты инфраструктуры предпринимательства – некоммерческие организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого предпринимательства» и «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства». В 2014 году Фонд микрофинансирования предоставил 171 микрозаем субъектам

Отрицательная динамика в рублевом корпоративном кредитовании в марте текущего года объясняется высокими процентными ставками и желанием бизнеса дождаться более выгодных условий по кредитам с начала года выросла с 55,8 млрд до 66,3 млрд рублей, тогда как год назад она увеличилась всего на 244 млн.

Государство поддержит банкиров

П

о мнению экспертов, поддержать банковский сектор и активизировать процессы кредитования реального сектора экономики позволит комплекс антикризисных мер, реализуемых правительством и Центральным Банком России. Среди них – программы субсидирования процентных ставок, докапитализация банков, дальнейшее снижение ключевой ставки.

32

реальный бизнес апрель 2015

МСБ на общую сумму 129 млн рублей, а запланированный на текущий год объем финансирования составляет уже 332 млн. Гарантийным фондом предоставлено 209 поручительств субъектам МСБ на общую сумму 734 млн рублей, что позволило предпринимателям привлечь кредитов на развитие своего бизнеса в объеме 1,42 млрд. В этом году общий объем капитализации фонда запланирован в размере 540 млн рублей. Еще одна возможность для малого и среднего предпринимательства – «Агентство кредитных гарантий». «Высокую стоимость кредитов мы планируем компенсировать за счет со-

вместных программ с государственными институтами развития МСБ. Речь, в первую очередь, идет об Агентстве кредитных гарантий и МСП-Банке. Наши совместные программы работают уже давно, предполагая стимулирование кредитования инвестиционных проектов по более низким ставкам. Успешно стартовала программа кредитования под гарантии АКГ: объем выданных кредитов по ней за полгода превысил 1,4 млрд рублей», – комментируют в пресс-службе ВТБ24. В целом в 2014 году финансовую поддержку на Кубани получили свыше 400 субъектов малого и среднего предпринимательства, на эти цели было потрачено 366 млн рублей. В текущем году на финансовую, консультационную и информационную поддержку предпринимательства планируется выделить в два раза больше – более 700 млн рублей. Еще одна реализуемая в крае форма государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – кредитование по программам МСП Банка. По словам Кирилла Семенова, заместителя председателя правления ОАО «МСП Банк», средняя ставка по программе банка составляет 12,9% годовых, в то время как средняя по рынку – 21%. При этом эксперт не исключает, что ставка будет снижена. Среди ключевых клиентских сегментов МСП Банка – резиденты индустриальных парков и поставщики крупных предприятий и компаний с госучастием («малое при крупном»). В текущем году МСП Банк запускает новый кредитный продукт «МСП – Антикризис», предусматривающий поддержку инвестиционных бизнес-проектов. «Этот продукт для тех предприятий, которые не могут получить кредит в банке, но имеют незавершенный инвестиционный проект», – уточняет г-н Семенов. Несмотря на разнообразие вариантов государственной поддержки кредитования бизнеса, некоторые эксперты считают, что рынку необходимы и другие стимулы. «Наиболее действенной была бы программа по доступу банков к дешевому фондированию с дальнейшей выдачей кредитов МСБ по сниженной ставке. Важно также дальнейшее построение единой гарантийной системы для кредитов бизнесу. Увеличение нормативов для МСП-Банка как института поддержки позволило бы получать дополнительные дешевые ресурсы и размещать их в реальном секторе экономики», – отметили в пресс-службе ВТБ24.

www.krasnodar.real-business.ru

крупным планом | финансы

Альфа-Банк: рост всему вопреки Несмотря на негативные тенденции конца прошлого года, все три ключевых направления деятельности Альфа-Банка в Краснодарском крае продемонстрировали хорошую динамику. Так, почти в полтора раза вырос корпоративный кредитный портфель, а розничный бизнес банка увеличился на 30%.

Ген. лицензия Банка России № 1326 от 03.01.1993 г реклама

Положительные итоги

Итоги 2014 года руководство Альфа-Банка озвучило на пресс-конференции, состоявшейся в Краснодаре 19 марта. План по операционной прибыли корпоративного банка был перевыполнен, при этом корпоративный кредитный портфель банка в регионе превысил 33 млрд рублей. Неплохие показатели продемонстрировал также розничный бизнес банка в регионе. Его кредитный портфель составил 6,9 млрд и в сравнении с прошлым годом вырос почти на треть. Также по итогам прошлого года Альфа-банк занял второе место в крае по объемам вкладов физических лиц. Корпоративный сектор банка вырос как в качественном, так и в количественном отношении. Объем корпоративного кредитного портфеля за прошлый год увеличился на 47%, а число компаний крупного и среднего бизнеса (по сегментации, принятой в АльфаБанке), ставших клиентами Альфа-Банка в Краснодаре, достигло 457. При этом качество кредитного портфеля нисколько не ухудшилось:

благодаря взвешенной политике в рассмотрении кредитных заявок в региональном кредитном портфеле не появилось ни одного нового проблемного заемщика. Положительная динамика отмечается и в работе банка с предпринимателями, чей годовой оборот не превышает 350 тысяч рублей. Несмотря на то, что массовый бизнес является относительно новым направлением в работе Альфа-Банка, количество компаний из этой сферы превысило по итогам года 5000 организаций, увеличившись на 56%. Объем средств, которые малый бизнес держит на счетах банка, также показал прирост – на 82% до 1,2 млрд руб. Все это позволило банку увеличить свою долю на локальном рынке банковских услуг для малого бизнеса до 7,7%. Не менее активно использовал региональный бизнес и другие некредитные продукты Альфа-Банка. В частности, существенный рост показали остатки на счетах компаний. За прошедший год данный показатель увеличился на 78%. Таким образом, на 1 января 2015 года сумма

остатков на счетах компаний составила порядка 2,7 млрд руб. Показательно также, что в 2014 году более чем в два раза выросла сумма средств, размещенных кубанскими компаниями на депозитах и в векселях Альфа-Банка, что говорит о высоком уровне доверия клиентов.

Амбициозные планы

В текущем году руководство банка в Краснодаре продолжит активное привлечение клиентов – компаний малого бизнеса. Каналы продаж в данном сегменте будут расширены, в частности будет сделан упор на digital-технологии. Не останется без внимания и качество предоставляемых Альфа-Банком услуг. «В этом году мы будем делать упор на повышение сервиса, развитие технологий и поддержку бизнеса своих клиентов в разных областях с помощью нефинансовых инструментов, обеспечивая экономию времени и увеличение клиентских впечатлений», – уточняет Денис Щукин, директор по массовому бизнесу в Краснодаре.

Несмотря на стагнацию в экономике, руководство Альфа-Банка с оптимизмом смотрит в будущее. Как отметил Сергей Шубин, управляющий операционным офисом «Краснодарский» АльфаБанка, часто употребляемая в последнее время фраза «кризис – это время возможностей» наиболее точно характеризует подход к ведению бизнеса крупнейшего в стране частного банка. «Как показало время, каждый очередной кризис для АльфаБанка – это переход на новый уровень. И нынешний период не является исключением. Созданный в предыдущие годы задел позволит банку в текущей ситуации выйти на новый этап в развитии. Мы являемся одним из системообразующих банков в нашей стране. Думаю, после кризиса наша значимость для рынка и экономики только возрастет», – отметил эксперт.

Краснодар, Операционный офис «Краснодарский» ул. Красных Партизан, 525, литера Д тел.8 800 100-77-33

реальный бизнес апрель 2015

33

финансы | ИНФОГРАФИКА

Распределять нельзя Накапливать!

Без развития накопительной компоненты стабильное функционирование пенсионной системы невозможно в среднесрочной перспективе. К такому выводу пришли специалисты Центра макроэкономических исследований Сбербанка России, изучив ситуацию в экономике, демографические тренды, доходность накоплений и ряд других факторов.

Осн о в н ые з а д а чи п енс ионной реформ ы:

1

Средние пенсии должны расти/не снижаться в реальном выражении, а также как отношение к средней зарплате (целевое соотношение – 40%).

2

Трансферт из федерального бюджета для поддержки пенсионной системы должен быть снижен с рисковых для бюджетной стабильности уровней 5% ВВП до 2–3% ВВП.

3

Стимулирование развития финансовых рынков и предоставление ресурса для долгосрочных инвестиций.

4

Воспитание ответственности граждан за свое будущее.

С и с т е м а п од д а вл ени ем

Факторы, усиливающие давление на распределительную систему: Демографические тренды

Ниже 2 находится коэффициент рождаемости в России на протяжении более 30 лет, тогда как для простого замещения поколений он должен превышать 2,2. до 36,8 млн вырастет число пенсионеров по возрасту к 2018 году с 33,9 млн человек на начало 2014 года (+2,9 млн за 4 года). Это увеличивает пенсионные выплаты на 0,6% ВВП. На 2,8 млн чел. сократится трудоспособное население к 2018 году.

34

реальный бизнес апрель 2015

Низкий пенсионный возраст и досрочный выход на пенсию 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин – пенсионный возраст в России.

31% – доля пенсионеров, воспользовавшихся правом на досрочную пенсию (10,5 млн пенсионеров вышли на пенсию досрочно к началу 2014 г.).

Весомая доля неформального сектора и занятости 87 пенсионеров приходится сегодня на 100 работников, уплачивающих взносы. К 2030 году их число сравняется.

135 пенсионеров будет приходиться на 100 работников уже к 2050 году.

Трансферт федерального бюджета велик 50% выплачиваемых пенсий финансируется за счет трансферта федерального бюджета фонду. До 7,5–8,3% ВВП должна увеличиться величина трансферта при индексации пенсий на величину инфляции уже к 2018 г., что неподъемно для текущего состояния бюджета.

30% работников сейчас имеют зарплаты выше текущего порога зарплат, предполагающего уплаты взносов по ставке 22%.

www.krasnodar.real-business.ru

ИНФОГРАФИКА | финансы

3 трлн рублей

19%

22,4 млн

составляет объем накопленных пенсионных средств по обязательному обеспечению.

россиян доверяет НПФ. Уровень доверия к ним в последние 3 года остается неизменным.

составило общее число счетов в НПФ в 2014 году (28% от общего числа счетов в пенсионной системе).

Если накопительная компонента будет демонтирована, рынки потеряют ресурс от обязательных накоплений в 3 трлн руб. (как и перспективу ежегодного притока средств в 250+ млрд руб. в год). В условиях санкций, закрывших доступ на внешние рынки капитала, отказ от этого ресурса и его постепенное изъятие с финансовых рынков может существенно ограничить возможности их развития.

Сомнительная доходность За последние пять лет:

38,9% в номинальном

выражении показал доходность расширенный инвестиционный портфель ВЭБа.

46% – составила инфляция.

только 4 управляющих компании из 40, представленных в рейтинге Национальной лиги управляющих, получили положительную доходность в реальном выражении.

Добровольцев нет!

6,3

млн работников участвовали в добровольных пенсионных программах на конец сентября 2014 года, что на 6,4% меньше, чем в начале 2014 года.

90

% добровольных пенсионных накоплений приходится на корпоративные пенсионные программы, где работодатель делает взносы на счет работника. Эти программы не играют значимой роли в пенсионной системе: например, в Германии корпоративными пенсиями охвачены около половины пенсионеров, а в России – 4%. Доля индивидуальных программ мала и продолжает сокращаться.

32

млрд руб. составил объем накоплений по программе софинансирования пенсионных взносов в 2007–2013 гг.

реальный бизнес апрель 2015

35

спецпроект

страхование

с т р а х о в а н и е

«моторы» встали

Не успели автомобилисты прийти в себя после повышения тарифов по ОСАГО в октябре прошлого года, как «автогражданка» подорожала вновь. С 1 апреля увеличены территориальные коэффициенты, а с 12-го – на 40–60% вырос базовый тариф. «Р.Б.» попросил представителей страховых компаний прокомментировать новации.

Те к с т Н а т а л ь и А н д р е е в о й

Как все начиналось?

Ф

едеральный закон № 40ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» вступил в силу почти двенадцать лет назад, 1 июля 2003 года (за исключением отдельных положений. – Прим. ред.). Не привыкшие платить за причиненный ущерб автовладельцы поначалу восприняли «социальный вид страхования» в штыки, пытались саботировать нововведение и гневно называли ОСАГО дополнительным налогом. С тех пор много воды утекло: с

38

реальный бизнес апрель 2015

дорог исчезли разборки «кто прав – кто виноват», люди привыкли звонить при ДТП в страховую компанию и даже научились отстаивать свои права в суде. Не менялось только одно – стоимость полиса. Ни инфляция, ни кризис 2008–2009 гг., ни подорожание автозапчастей – ничего не влияло на базовый тариф по ОСАГО, который на протяжении всех этих лет оставался неизменным. Страховщики сначала пытались робко протестовать, лоббировать повышение стоимости «автогражданки», а потом и вовсе пошли на ультиматум: уже в 2013 году многие автовладельцы столкнулись со слож-

ностями при покупке полисов – им просто отказывали без объяснения причин. Чиновники по привычке попытались надавить на страховые компании, но, почувствовав жесткое сопротивление, – многие, в том числе и крупные игроки из топ-10, были готовы уйти с рынка и сдать лицензию, – пошли на попятную. И в октябре 2014 года тариф впервые был повышен, в среднем на 25%. Однако страховщикам этого показалось недостаточно. Алексей Погорелов, директор краснодарского филиала ОАО «СОГАЗ»: Проблемы на рынке «авто-

www.krasnodar.real-business.ru

с т р а х о в а н и е

гражданки» накапливались годами, а в последние год-два кризис проявился особенно отчетливо. Повышение тарифа осенью прошлого года на 23– 30% разрешить его не смогло. Это было первое повышение после 11 лет действия закона об ОСАГО, и на тот момент оно стало компромиссным решением. Этого было явно недостаточно на фоне принятых законодательных изменений, в первую очередь, увеличения суммы страхового покрытия по имуществу до 400 тыс. рублей для каждого пострадавшего и сокращением до 50% предельной величины износа деталей. И это понимали все участники рынка. Справедливости ради стоит отметить, что, повышая тариф, законодатели расширили и лимиты ответственности страховщиков, причем существенно. Выплаты по «железу» (повреждение автомобиля. – Прим. ред.) с 1 октября 2014 года возросли со 120 тыс. до 400 тыс. рублей, а с 1 апреля 2015 года увеличилась и стоимость человеческой жизни и здоровья – со 160 тыс. до 500 тыс. рублей. Алексей Погорелов: В апреле более чем в три раза – до 500 тыс. рублей – будет расширен лимит страхового покрытия при причинении вреда жизни и здоровью потерпевших в ДТП. Также будут скорректированы справочники к Единой методике расчета ущерба, учитывающие девальвацию рубля и рост стоимости запасных частей, что также отразится на выплатах – они увеличатся.

Страховщикам расширили коридор

C

траховые компании, недовольные новыми поправками, выдвинули встречные требования – повышение стоимости полиса на 60–70%. А если этого не произойдет, пригрозили свернуть деятельность в ряде «слабых» регионов. Риск был слишком велик: такая перспектива грозила обернуться ростом мошенничества и потерей контроля над рынком, поэтому чиновники опять пошли навстречу. В апреле 2015 года стоимость ОСАГО выросла вновь – на 40% был увеличен базовый тариф, берущийся за основу расчета полиса. Также страховые компании получили право еще на 20% увеличивать стоимость страховки (ранее тарифный коридор составлял не более 5%. – Прим. ред.).

Александр Казаков, директор краснодарского филиала компании РОСГОССТРАХ: Мы надеемся, что принятые законодательные изменения позволят скорректировать убыточность. С увеличением тарифа и расширением тарифного коридора впервые за 12 лет существования ОСАГО у страховщиков появится реальная возможность ценовой конкуренции. Тарифный коридор дает возможность страховщику более гибко реагировать на реальную рыночную ситуацию, которая складывается в регионе. Чем выше становится убыточность в регионе, тем ближе страховщики к верхней границе коридора, и наоборот. Дополнительное ограничение для границ коридора – это еще и конкуренция

продвижение рынка ОСАГО вперед с точки зрения качества, то есть в первую очередь эти изменения заметят потребители услуг. Факторов, которые обеспечат этот рывок, достаточно много. Повышение размера тарифного коридора до 20% и возможность использовать весь его диапазон любым страховщиком в конкретном регионе по решению страховой компании создаст реальную конкуренцию между страховщиками. Это отразится на качестве услуг – то, на что больше всего обращают внимание клиенты. В совокупности с изменением территориальных коэффициентов, которое основано на статистике текущей убыточности ОСАГО, это позволит установить для автомобилистов каждого региона свой справедливый тариф, что сделает

Услуги страховых компаний подорожали в разы, поэтому клиенты станут более требовательными, обращаясь в суд при любой спорной ситуации. И будут полностью правы в конкретном регионе. Т. е. коридор – это движение к свободному тарифообразованию, за что выступает все большее количество автолюбителей. Поэтому мы ожидаем, что принятые поправки к Закону об ОСАГО значительно оздоровят рынок и приведут к более качественному сервису: и при оформлении полисов, и при урегулировании убытков. Тарифный коридор позволяет страховщикам на свое усмотрение повышать стоимость полиса ОСАГО в зависимости от региона, характеристик владельца авто (возраст, водительский стаж и т. д.), ситуации на рынке и внутри компании. Расширение коридора с 5 до 20% позволит сделать «автогражданку» более рыночной, а также ужесточит конкуренцию между игроками, уверены эксперты. Евгений Череменин, вице-президент «АльфаСтрахование», директор Южного регионального центра компании: Совокупность планируемых изменений обеспечит существенное

ОСАГО практически рыночным видом страхования – рыночным настолько, насколько это сегодня позволяет сделать ситуация. В целом продолжится магистральное движение в сторону либерализации вида. На мой взгляд, с введением новаций в закон по ОСАГО появился еще один шанс гармонизировать отношения между автовладельцами и страховщиками на справедливой и качественной основе и минимизировать участие в этом процессе третьих лиц. Уже сейчас эксперты прогнозируют, что стоимость ОСАГО в крупных, надежных компаниях из топ-10 будет выше: чем проще и быстрее работать со страховщиком, чем больше он вкладывает в сервис, тем больший он будет применять процент тарифного коридора. За качество клиентам придется платить, но многие к этому готовы, уверяют представители страховых компаний. Алексей Погорелов: Расширение тарифного коридора для страховщиков до 20% стимулирует компании к реальной ценовой конкуреальный бизнес апрель 2015

39

с т р а х о в а н и е

6,9

млрд рублей собрали страховщики ОСАГО в Краснодарском крае по итогам 2014 года. Рост сегмента за этот период составил 25,7%

на

3,94%

сократился рынок каско в регионе. Сборы страховых компаний по добровольному автострахованию составили всего 4,27 млрд рублей

ренции на рынке и борьбе за клиента. А значит, выведет ситуацию с ОСАГО на качественно новый уровень развития, с новым расширенным страховым покрытием для клиентов и удобным сервисом. Кроме того, страховщики настаивают на том, что апрельское повышение тарифа не должно стать последним. Стоимость ОСАГО в зависимости от ситуации на рынке необходимо корректировать ежегодно. Александр Казаков: Нужно понимать, что единовременное повышение тарифов ничего не даст – тарифы должны пересматриваться регулярно и учитывать реальную убыточность этого бизнеса, иначе рано или поздно мы вновь придем к ситуации, когда страховщики начнут сворачивать свой бизнес ОСАГО в регионах, а страдать от этого будут автовладельцы. Виталий Княгиничев, руководитель Дирекции розничного бизнеса ОСАО «Ингосстрах»: Повышение базового тарифа ОСАГО на 40% с введением 20%-го коридора позволит нормализовать рынок на ближайший год. Для страховщиков это возможность достигнуть порога безубыточности, перестать возмещать убытки в ОСАГО за счет увеличения стоимости других страховых продуктов и улучшить качество работы. Однако уровень тарифа должен пересматриваться каждый год. ОСАГО является инфляционным видом страхования, актуарные расчеты еще до обвала рубля показали необходимость в увеличении тарифа на 60%, поэтому требуется по-

40

реальный бизнес апрель 2015

стоянный мониторинг за ситуацией в секторе. Мы уже не раз говорили о целесообразности постепенного перехода к либерализации тарифа, к свободному ценообразованию с регулированием нижней границы в целях предотвращения демпинга.

Каско в свободном падении

К

ризис ОСАГО обострил ситуацию и в сегменте добровольного автострахования – каско. Падение уровня продаж новых автомобилей, неразбериха в судебной практике (применение к страховым спорам закона о защите прав потребителей привело к росту мошенничества в этой сфере. – Прим. ред.), инфляция и нестабильность экономической ситуации в стране – все эти факторы привели к тому, что в 2014 году сборы по каско продемонстрировали отрицательную динамику. Евгений Череменин: Сегменты каско и ОСАГО в 2014 году продемонстрировали разнонаправленное движение. Региональный рынок «автогражданки» увеличился на 18,4% – с 15,7 до 17,7 млрд руб., а рынок каско, впервые за долгое время, уменьшился в объеме – на 4,7% – с 11,05 до 10,5 млрд руб. Разумеется, нас не может радовать ситуация по страхованию автокаско, это один из самых крупных сегментов рынка. Но на него очень сильное влияние оказывают два фактора: динамика продаж новых автомобилей, которые традиционно выступали основным драйвером роста, а также деятельность автоюристов, которые перекупают права требования у автовладельцев, в том числе по убыткам прошлых лет, в результате чего страховые компании сократили продажи в отдельных каналах продаж. Александр Казаков: На фоне снижения количества продаж автомобилей страховые компании были вынуждены увеличивать стоимость страховых услуг, так как за последние несколько месяцев серьезно изменилась ситуация в экономике, что сказалось на кратном росте затрат на восстановительный ремонт транспортных средств. Сочетание этих процессов привело к резкому снижению продаж каско к концу 2014 года. В первом квартале текущего года рынок заметного оживления не продемонстрировал. Проблемы на рынке заставили страховщиков существенно повысить

тарифы по каско. В ответ многие автовладельцы отказались от добровольной автостраховки: платить за полис 25–50% от стоимости автомобиля в год им просто не по карману. Евгений Череменин: В сегменте автокаско в течение 2014 года происходило увеличение тарифов, которое, к сожалению, вынудило отдельные категории автовладельцев отказаться от страхования. Повышение происходило по трем причинам. Во-первых, изменение курса национальной валюты, происходившее с начала прошлого года, повысило стоимость ремонта иномарок, которые в основном и страхуются по каско. Например, Land Rover за короткий период времени поднял цены на запасные части на 40%, а угонять эту марку стали в 10 раз чаще. Естественно, страховщики пропорционально подняли цены на каско. Во-вторых, макроэкономическая ситуация изменила поведение людей: в условиях неопределенности они стремятся сокращать свои расходы. Третья причина – специфическая для страховой отрасли. Решения и разъяснения высших судебных органов фактически отменили свободу договора по каско. В результате на страховые компании обрушилась волна исков по случаям, которые не входили в страховое покрытие в рамках подписанных на тот момент с клиентом договоров. Виталий Княгиничев: Ситуация на рынке каско такова, что страховые компании, которые добросовестно подходят к процессу резервирования средств для будущих выплат, вынуждены реагировать на неблагоприятные факторы (прежде всего – рост стоимости автозапчастей и лакокрасочных материалов вследствие девальвации рубля, рост судебных издержек), существенно повышая тарифы. Для Mitsubishi Lancer, например, средний тариф достигает 25% от страховой суммы, так что страховой полис может обойтись автовладельцу более чем в 200 тыс. рублей. Вряд ли такая цена может быть привлекательной для страхователя, который приобретает автомобиль до 1 млн рублей. Понимая, что стоимость каско стала просто неподъемной для большинства автовладельцев, страховые компании пытаются привлечь клиентов с помощью дополнительных инструментов – включения в полис франшизы, использования телематики для определения стиля вождения и т. д.

www.krasnodar.real-business.ru

с т р а х о в а н и е

Юрий Усов, директор ростовского филиала ОАО «СОГАЗ»: По моему мнению, необходимо более активно внедрять в каско франшизу – когда часть выплаты за незначительный ущерб (несколько царапин или небольшая вмятина) страхователь берет на себя. Например, франшиза в 10–20 тыс. рублей может уменьшить стоимость каско в полтора-два раза. Это разумная экономия. Количество царапин на кузове не влияет на качество езды. А вот если угон или после ДТП автомобиль не подлежит восстановлению, то этот убыток урегулирует страховая компания. Также можно использовать телематику, некоторые страховые компании уже практикуют такую услугу. В итоге аккуратный и внимательный водитель платит за каско значительно меньше.

ховщики готовы пойти навстречу и предоставить скидку безубыточным водителям, а вот для всех остальных выставляют заградительные тарифы. Евгений Череменин: В условиях, которые были раньше, автомобилисты зачастую не задумывались о стоимости продукта, не оценивали тариф с точки зрения своего опыта и аварийности. Многие опытные водители, попадавшие в аварии всего один-два раза за несколько лет, покупали полное покрытие со всеми дополнительными опциями. Сейчас стоимость стала ключевым фактором. Поэтому клиенты, в первую очередь безубыточные и малоаварийные, для оптимизации стоимости каско и возможности пролонгировать договор со скидкой готовы отказаться от различных дополнительных опций, расширенного покрытия. Мы видим резкий рост спроса на продук-

Проблемы на рынке заставили страховщиков существенно повысить тарифы по каско. В ответ многие автовладельцы отказались от добровольной автостраховки Виталий Княгиничев: Для того чтобы выправить ситуацию, многие страховые компании вводят обязательную франшизу (т. е. часть убытков, оплачиваемую самим страхователем) на некоторые модели, что позволяет снизить стоимость полиса каско, а также избежать судебных издержек по мелким убыткам. В целом это прогрессивная мера, которая распространена в европейских странах и помимо прочего стимулирует водителей к более аккуратному вождению. Еще одно направление – движение многих страховщиков в сторону развития «умного каско», позволяющего в автоматическом режиме собирать данные о манере вождения водителя и предоставлять скидки аккуратным водителям. Если несколько лет назад страховые компании хватались за любого клиента, а стоимость полиса каско была более чем либеральной – в среднем 5–6% от стоимости автомобиля, то сейчас ситуация изменилась. Стра-

ты с франшизой, увеличилось количество безубыточных пролонгаций. В целом за последние полгода рынок изменил отношение страховщиков к клиентам: опытные и аккуратные водители стали платить меньше, а аварийные – больше. Думаю, в итоге это правильно и справедливо.

Умеренный оптимизм

В

прогнозах относительно развития страхового рынка в текущем году эксперты придерживаются умеренно оптимистичной позиции. Проблемы в автостраховании никуда не делись, и одним лишь повышением тарифов по ОСАГО ситуацию не исправить. Алексей Погорелов: Этот год будет сложным для всего рынка автострахования. В ОСАГО за счет корректировки базового тарифа сборы увеличатся, но и выплаты заметно возрастут – как по имуществу, так и по жизни и здоровью. В каско проблемы, которые начались еще в про-

шлом году, могут усугубиться: выплаты по-прежнему будут расти, а вот сборы – падать, в первую очередь, за счет значительного падения продаж новых автомобилей (именно новые машины, как правило, страхуют по каско). Виталий Княгиничев: 2015 год будет очень непростым для рынка автострахования. Остающиеся системные проблемы в ОСАГО, рекордные сокращения продаж новых автомобилей, снижение доли автокредитования, девальвация национальной валюты и инфляционные процессы – все это будет по-прежнему оказывать негативное влияние на рынок автострахования. Если говорить об объемах рынка, то в сегменте каско мы прогнозируем падение сборов в среднем на 15%. Рынок ОСАГО, напротив, вырастет в рублевом выражении за счет роста базового тарифа. Также будет продолжаться рост общего объема выплат за счет девальвационных процессов и кратного увеличения лимитов ответственности страховщиков по «железу» и «жизни и здоровью». Однако, несмотря на падение сборов по каско и сложности с выплатами в ОСАГО, страховщики видят в развитии рынка автострахования и положительные моменты. Евгений Череменин: Клиенты будут иметь возможность широкого выбора программ страхования по каско в зависимости от своего стиля вождения, опыта и результатов прежнего страхования. Страховщики в конкурентной борьбе на узком рынке будут повышать сервис, снижать до минимума свои маржинальные амбиции, совместно с дилерами и СТО искать всевозможные пути сокращения стоимости ремонта. Страховщикам придется очень постараться, чтобы сохранить лояльность клиентов. В ситуации, когда за полис ОСАГО надо было заплатить в среднем две тысячи рублей, а каско обходилось в 5% от стоимости машины, автовладельцы были готовы простить некоторые «шероховатости» в качестве обслуживания. Сейчас услуги страховых компаний подорожали в разы, поэтому клиенты станут более требовательными, обращаясь в суд при любой спорной ситуации. И будут полностью правы. Требуя увеличить тарифы, страховщики должны быть готовы соразмерно повысить уровень сервиса. Или уйти с рынка, освободив место более сговорчивым и клиентоориентированным игрокам. реальный бизнес апрель 2015

41

с т р а х о в а н и е

Лидеры падения Лучше всего о рынке страхования скажут цифры. Журнал «Реальный бизнес» отобрал те данные, которые наиболее ярко говорят о том, в каком… состоянии находятся страховщики сегодня.

ТОР 10 – крупнейшие страховые компании*

РОСГОССТРАХ

РЕСО-ГАРАНТИЯ

ВСК

5 495 361 тыс. руб.

26,27%

1 569 400 тыс. руб.

7,50%

1 336 020 тыс. руб.

6,39%

20,9

млрд руб.

собрали краснодарские страховщики в 2014 году. Выплаты за этот же период составили почти 10,17 млрд

СБЕРБАНК

СОГАЗ 926 988 тыс. руб.

4,43%

МАКС 673 443 тыс. руб.

3,22%

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

СОГЛАСИЕ

877 909 тыс. руб.

4,20%

733 722 тыс. руб 3,51%

СЕВЕРНАЯ АЛЬФАКАЗНА СТРАХОВАНИЕ ИНГОССТРАХ 642 116 тыс. руб. 597 125 тыс. руб 580 079 тыс. руб.

3,07% 2,86% 2,77%

48,8%

краснодарского страхового рынка занимают пять крупнейших компаний. Год назад их совокупная доля была равна 41,5%, что говорит о возрастающей концентрации отрасли

Поступления доля рынка

*Сборы по добровольному и обязательному с трахованию (кроме ОМС), д а н н ы е з а 12 м е с я ц е в 2 014 г о д а . К р а с н о д а р с к и й к р а й

42

реальный бизнес апрель 2015

www.krasnodar.real-business.ru

с т р а х о в а н и е

На 13,98%

вырос страховой рынок в Краснодарском крае по итогам 2014 года. Для сравнения, в целом по России он вырос всего на 9,2%, а в Ростовской области и вовсе сократился на 3,25%

Динамика сборов и выплат* 2014

2013

20 917 898 113,98%

18 351 915 108,36%

48,62%

47,66%

116,27% 10 169 263

109,26% 8 746 326

2012

2011

16 935 674 127,73%

13 258 798 125,21%

47,27%

2010 10 589 078 112,41%

40,19%

49,55%

101,56% 5 329 107

101,05% 5 247 299

150,22% 8 005 310

Поступления тыс. руб.

% от показателя предыдущего года Коэффициент выплат % от показателя предыдущего года Выплаты тыс. руб.

И с т о ч н и к : Ст р а х о в а н и е с е г о д н я

*Д о б р о в о л ь н о е и о б я з а т е л ь н о е с т р а х о в а н и е ( к р о м е О М С ) , д а н н ы е з а 12 м е с я ц е в 2 014 г о д а . К р а с н о д а р с к и й к р а й

Драйверы рынка Страхование жизни

+36,23%

Страхование грузов

+21,44%

Страхование имущества граждан (не авто)

+49,19%

Страхование от несчастных случаев и болезни

+34,66%

Страхование ответственности производителей за качество

+189,45%

Страхование договорной ответственности

ДМС

-32,96% Каско

-3,94%

Зеленая карта

-37,03%

Обязательное страхование ОПО

– 25,83%

+633,40%

Агрострахование

+26,71% ОСАГО

Аутсайдеры

+25,77%

реальный бизнес апрель 2015

43

с т р а х о в а н и е

НАВЯЗАЛИ

В последнее время многие автовладельцы сталкиваются со сложностями при оформлении полиса ОСАГО: навязывание дополнительных услуг, отказ в продаже полиса, завышение его стоимости, огромные очереди в страховых компаниях. Как бороться за свои права и не переплачивать за «автогражданку», «Р.Б.» рассказали юристы.

З а п и с а л а Д а р ь я Го н ч а р е н к о

Д

Елена Худякова, юрист компании «Центр Правосудия»

44

реальный бизнес апрель 2015

овольно часто к юристам обращаются люди, которые недовольны навязыванием дополнительных услуг при приобретении полиса ОСАГО. Причем в последнее время это стало широко распространенной практикой. Не секрет, что даже крупные страховые компании, которые имеют отличный рейтинг, и те не стесняются превышать свои должностные обязанности и «впаривать» потребителям ненужные продукты.

Ушли в отказ

С

ледует помнить, что мы живем в современном и цивилизованном мире, где все процессы регулируются правилами и законами. Любой клиент, зайдя в офис компании, имеет право получить услугу в соответствии с законом о страховании. Мало того, сама страховая организация, следуя этому же закону, обязана предоставить данную услугу, поэтому отказ в своевременном ее предоставлении без всяких на то причин является незаконным.

www.krasnodar.real-business.ru

с т р а х о в а н и е

Страховки «в довесок»

С

уществует множество уловок, к которым прибегают сотрудники страховых компаний, чтобы заставить клиента приобрести ненужные ему продукты. Например, менеджер говорит о том, что выдача полиса ОСАГО возможна только при приобретении дополнительных услуг: страхования жизни и здоровья, от несчастного случая и т. д. Еще одна хитрость: клиенту предлагают получить скидку на полис, но при условии оформления допол-

штатные единицы). С агентом спорить и искать компромисс совершенно бесполезно, поскольку у них существуют свои нормы и правила работы, которые они не имеют права нарушать. Возможно, учитывая моральные качества конкретного человека, он был бы и готов продать только один полис ОСАГО, но при этом его зарплата будет равна нулю, если в продаже не будет дополнительной страховки. Совсем иначе работают менеджеры страховых организаций. Придется запастись терпением и быть настроенным лояльно к сотруднику компа-

В случае если вы заметили нарушения в действиях сотрудников страховой компании, то прямо из офиса звоните на бесплатную горячую линию РСА и задавайте все интересующие вопросы нительной страховки, иначе придется платить дороже. Во многих случаях сотрудники страховых компаний ссылаются на некие внутренние порядки, которые, по сути, являются противозаконными. Важно: клиент приобретает полис ОСАГО, и по закону компания обязана продать именно его, а не пакет дополнительных услуг.

Скандалить бесполезно

И

так, прежде чем прийти в офис для оформления полиса ОСАГО, нужно выяснить, с кем предстоит общаться. Услуги страховых компаний продают как менеджеры (штатные сотрудники), так и агенты (вне-

Виновных накажут рублем С 1 сентября 2014 года необоснованный отказ страховой организации от заключения публичных договоров, предусмотренных федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования, либо навязывание страхователю или имеющему намерение заключить договор обязательного страхования лицу дополнительных услуг, не обусловленных требованиями федерального закона о конкретном виде обязательного страхования, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей. Источник: статья 15.34.1 КоАП РФ

нии, поскольку это живой человек, который выполняет свои должностные обязанности и не имеет никакого влияния на своих руководителей. Будьте уверены в себе и не идите на уступки и уговоры, придерживайтесь своей позиции. Заполнив бланк заявления, ждите, что вам по разным причинам предложат приобрести еще один полис. И когда это произойдет, следуйте нескольким простым рекомендациям.

Как действовать?

С

татьей 15.34.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях установлена ответственность за необоснованный отказ страховой организации от заключения договоров ОСАГО либо навязывание дополнительных услуг.

• Ориентируясь на данную статью, можно требовать ссылки на закон, следуя которому вам отказали в выдаче полиса.

• Скажите сотруднику, что у вас уже имеется та или иная страховка.

• Обратитесь за личной консультацией к начальнику офиса и попросите разъяснений об отказе.

• Напишите претензию с указанием данных представителя компании, который отказал в выдаче полиса (должен быть входящий

Александр Казаков, директор Краснодарского филиала компании РОСГОССТРАХ: Накопившийся за последние годы дисбаланс в системе обязательного автострахования негативно повлиял на доступность данного вида страхования и привел к уходу с рынка ряда крупных игроков и фактической невозможности приобретения полиса ОСАГО в ряде регионов. Так, по данным РСА, за период действия системы обязательного страхования автогражданской ответственности число ее игроков сократилось примерно вдвое – с 200 до 100 компаний. Организационные действия страховщиков предопределены рентабельностью этого бизнеса или в целом по стране, или в конкретном регионе. По данным РСА, к концу 2014 г. уже в 40 регионах убыточность ОСАГО перешла критическую черту. Рентабельность, прежде всего, зависит от тарифа и убыточности в конкретном регионе. Альтернатива такова: либо снижать убыточность, либо увеличивать тариф. Но ни тем, ни другим страховщик не управляет. И если у него нет возможности перекрыть убыточность ОСАГО сборами от других видов страхования (что тоже, в сущности, не является решением проблемы), у него не остается другого выхода, кроме как искусственным путем ограничивать продажи. Более того, надзорные органы еще и продолжают принимать административные меры к страховщикам, тем самым еще больше стимулируя их уходить из нерентабельных регионов.

номер, печать и ФИО принявшего сотрудника).

• Если претензию приняли, но отказали в выдаче полиса, необходимо дождаться письменного ответа и передать его в прокуратуру для выявления нарушений.

• Если компания отказывается принимать претензию, то вызывайте полицию, чтобы на месте зафиксировать наличие нарушений.

Знание – сила

В

силу пункта 3 статьи 426 Гражданского кодекса РФ отказ страховщика от заключения договора ОСАГО при наличии возможности заключить такой договор страхования не допускается. На основании пункта 4 статьи 445 ГК РФ, если страховщик уклоняется от его заключения, лицо, намеренное заключить со страховщиком договор ОСАГО, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. При этом сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, должна возместить причиненные этим убытки. реальный бизнес апрель 2015

45

Процессы

48 С небес на землю

Спрос на жилье сократится в 2015 году на 20-35%

реальный бизнес апрель 2015

47

процессы | недвижимость

С небес на землю

Прошлый год для краснодарского рынка жилой недвижимости ознаменовался высокой девелоперской активностью, ростом спроса и повышением цен на квартиры. Однако теперь ситуация изменилась: аналитики прогнозируют сокращение спроса в 2015 году на 20–35%.

Те к с т А л е н ы Л а п т е в о й

Пятерка игроков

П

о данным компании MACON Realty Group, с начала года площадь возводимого в кубанской столице многоэтажного жилья выросла на 9,2%. В период с января по март началось строительство 10,2 тыс. квартир, или 508,7 тыс. кв. м жилья. В конце марта на первичном рынке кубанской столицы в стадии строительства находилось 5,2 млн кв. м, или 105,7 тыс. квартир. Таким образом, в Краснодаре на одного человека постоянного населения приходится 5,9 кв. м совокупной жилой

48

реальный бизнес апрель 2015

площади возводимого МЖС, что значительно превышает среднее значение по стране. В Ростове-наДону, например, на одного человека приходится 1 кв. метр строящегося многоэтажного жилья. Среди начатых в первом квартале крупных объектов – «Тургенев» (ООО «ЮгСтройИмпериал»), «Янтарный» (ООО «МегаАльянс»), «Дуэт» (СК «Любимый город»), «Славянка» (ООО «КубаньГрадИнвестСтрой»), а также два проекта ООО «Фирма «Нефтестройиндустрия-Юг». Девелоперскую активность в сегменте МЖС осуществляют 110 ком-

паний. При этом их низкие доли рынка в общем объеме строительства говорят о том, что конкуренция между игроками очень высока. Как отмечают в компании MACON, первое место по объемам возводимого жилья по-прежнему занимает объединение застройщиков «ВКБНовостройки», куда входят восемь краснодарских компаний. В совокупности они занимают 9,1% в общем объеме возводимого МЖС. Вторую строку рейтинга с долей 7,3% занимает ООО «Нефтестройиндустрия-Юг». Компания осуществляет строительство

www.krasnodar.real-business.ru

недвижимость | процессы

жилых комплексов и точечных объектов в пяти районах города. Объекты характеризуются высокими качественными характеристиками и в большинстве случаев выгодным местоположением, что позволяет отнести их к бизнес- и среднему классам. На третьем месте по объему возводимого жилья находится группа компаний «Европа-Риэлт», в состав которой входят четыре застройщика. На сегодняшний день завершается строительство микрорайона «Академический», ведется строительство жилого дома бизнескласса «Высокий» в Фестивальном микрорайоне, а основная деятельность осуществляется в районе Западного Обхода. Напомним, что освоение данной территории одна из компаний, входящих в группу, начала в 2008 году со строительства коттеджного поселка «Немецкая деревня» (на сегодняшний день объект сдан). Позднее рядом началось строительство многоэтажного ЖК «Европа-Сити», а также комплексного микрорайона «Европея» и ЖК «Моде Град». Всего в стадии строительства у входящих в группу компаний находится 301,3 тыс. кв. м жилья, что составляет 5,7% совокупного объема возводимого МЖС. В пятерку лидеров входят также ООО «СИК «Девелопмент-Юг» с долей рынка 4,8% и «Главная Инвестиционная Компания», которая вошла в рейтинг крупнейших компаний только в начале 2015 (доля – 3,7%). В течение 1-го квартала 2015 года пятерка лидеров по объему возводимого МЖС в краевом центре осталась прежней. Крупнейшие игроки сохраняют свои позиции на рынке преимущественно благодаря выводу очередных литер в рамках существующих проектов.

Эконом сдает позиции

О

снова первичного рынка в Краснодаре – эконом- и средний классы, на которые в общей сложности приходится 87,6% возводимого МЖС. При этом, подчеркивают в компании MACON, эконом-класс, доля которого составляет 33,7%, постепенно теряет позиции, в то время как объем строительства в сегменте среднего класса увеличивается и на сегодняшний момент занимает более половины возводимого МЖС (55%). К числу крупных проектов эконом-

класса следует отнести микрорайоны комплексного строительства компаний группы «ВКБНовостройки», комплексы «Прогресс» и «Спортивная деревня», миниполис «Куб-А» (ООО «Девелопмент-Эксперт»), «Лиговской» (ЗАО «Строй-Интернешнл»). В среднем классе наиболее известными и крупными проектами являются микрорайоны «Европея», район «Панорама», комплекс «Легенда», а также комплекс домов на ул. Симиренко. Бизнес-класс занимает 12,2% общего объема возводимых «многоэтажек». В данном сегменте позиционируется 23 жилых комплекса. В элитном классе на сегодняшний день возводится один объект – ЖК «Платановый» (компании ООО «Платан-С»). По состоянию на конец марта 2015 года строительство многоэтажных объектов ведется в 14 районах Краснодара. В пяти из них площадь строящихся жилых домов превышает 10% от общего объема. К ним относятся район ул. Российской (с поселками Краснодарский и Рос-

49,6м

2

составляет средняя площадь квартир на первичном рынке МЖС Краснодара

45 070 рублей

средневзвешенная стоимость 1 кв. м по состоянию на 1 апреля 2015 года

покупки квартир прямо пропорциональны их площади и, соответственно, комнатности)», – объясняет Илья Володько, генеральный директор консалтинговой компании MACON Realty Group. Доля трехкомнатных квартир составляет всего 7,9%. Квартир с большим количеством комнат в строящихся домах очень мало.

В период с января по март в Краснодаре началось строительство 10,2 тыс. квартир, или 508,7 тыс. кв. м жилья сийский) – 16,0%, Энка (с Западным Обходом) – 14,1%, ФМР – 12,9%, Восточно-Кругликовский – 12,8%, и ГМР – 11,8%.

Популярные «однушки»

Н

аибольшую долю (63,2%) в общем объеме предложения на рынке новостроек занимают однокомнатные квартиры. По подсчетам аналитиков, доля данного типа квартир возрастает: в 2014 году она составляла не более 60%. Распространенными являются также двухкомнатные квартиры. Их доля по итогам 1-го квартала текущего года составляет 28,7%. «Преобладание однокомнатных и двухкомнатных квартир связано с невысокой платежеспособностью большей части покупателей жилья в новостройках и, как следствие, их ориентированностью на самые «дешевые» предложения (бюджеты

Кроме того, добавляет эксперт, по мере роста классности доля однокомнатных квартир снижается, тогда как доля квартир с двумя и более комнатами, напротив, растет. Так, совокупная доля двухкомнатных квартир в бизнес-классе составляет 33,1%, трехкомнатных – 14,7%, в то время как в среднем классе она составляет 29,9% и 8,6% соответственно, а в эконом-классе еще меньше – 25,6% и 5,0% соответственно. Средняя площадь квартир на первичном рынке МЖС Краснодара составляет 49,6 кв. м. Причем данный показатель ежегодно снижается. По сравнению с декабрем 2014 года средняя площадь квартир уменьшилась на 1,3 кв. м (–2,6%), с аналогичным периодом 2013-го – на 5,6 кв. м (–10,1%), а по отношению к показателю за 2008 год – на 15,1 кв. м (–23,3%). Самые компактные планировки квартир представлены в эконом– и среднем сегментах. Это реальный бизнес апрель 2015

49

процессы | недвижимость

Перспективы-2015 Структ ура предложения по срокам сдачи: 1/5 часть всего возводимого объема МЖС находится на финальной стадии строительства (с запланированным сроком сдачи до конца 2-го кв. 2015 г.).

156,3 тыс. м 2 – уже сдано в течение первого квартала.

2129,3 тыс. м 2 (или 40,6% совокупного МЖС) – планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года.

2285,6 тыс. м 2 составляет планируемый объем ввода в 2015 году, что на 67% выше фактического значения за 2014 год.

45,7% возводимого МЖС – объекты на средней стадии строительства (с запланированным сроком сдачи в 2016 г.).

13,7% – объекты на начальной стадии (со сроком сдачи не ранее 2017 г.).

объясняется тем, что потенциальные покупатели квартир в данных сегментах ориентированы на малые площади. Соответственно, самые большие площади представлены в элитном классе.

Подобный объект инфраструктуры встречается в жилых комплексах «Ежи» и «Синема», застройщиком которых является ООО «Неометрия». Впрочем, количество таких новостроек минимально. По данным компании MACON, в эконом- и среднем классах паркинг, как правило, не представлен вообще или представлен в минимальных объемах. С ростом классности объектов возрастает и средняя обеспеченность квартир машино-местами. Наиболее распространены в городе два типа организованного паркинга: подземный и отдельностоящий многоуровневый. Реже встречаются паркинг в стилобате (как в жилом комплексе «Восход») или гаражи (как в жилом комплексе «Версаль»). По мнению экспертов, отсутствие разнообразия в составе инфраструктуры в Краснодаре является следствием хорошего местоположения большинства из объектов. Многие дома строятся в зонах со сложившейся инфраструктурой, расположенной в шаговой доступности от новостроек. Владислав Филатов, руководитель

Основа первичного рынка жилья в кубанской столице – эконом- и средний классы, на которые в общей сложности приходится 87,6% возводимых «многоэтажек» Несмотря на большое разнообразие предложений на первичном рынке, в Краснодаре по-прежнему присутствует нехватка качественного, но недорогого жилья со своей инфраструктурой. Так, по словам риелторов, в последнее время появилось много заявок на жилье в диапазоне 500–700 тыс. рублей. В ответ на спрос начинает появляться и предложение.

Инфраструктурные приоритеты

Н

овостройки в Краснодаре в составе инфраструктуры, как правило, имеют организованный паркинг и/или коммерческие помещения (преимущественно офисного назначения) на нижних этажах. В некоторых новостройках также присутствуют небольшие кладовые помещения, подлежащие выкупу.

50

реальный бизнес апрель 2015

отдела ЖЦ «КАЯН» по работе на первичном рынке: В первую очередь покупателей интересует сложившаяся вокруг объекта инфраструктура: транспортная доступность, наличие образовательных учреждений, зеленых зон, рынков и магазинов. Поэтому при выборе квартиры в новостройках и при одинаковой цене разных объектов предпочтение, несомненно, отдается варианту с лучшей доступностью объектов инфраструктуры. Валерия Тараканова, руководитель отдела маркетинга и рекламы ГК АЯКС-Риэлт: При покупке жилья клиенты в первую очередь определяются с районом и стоимостью. Конечно, парковки, детсады и охраняемая территория тоже играют значительную роль. Однако приобретение квартиры в новостройке – это, как правило, ре-

шение какой-то бытовой проблемы. Чаще всего стоит задача увеличения жилой площади, а уже потом идут предпочтения по инфраструктуре. Одна из острых проблем Краснодара – нехватка объектов социальной инфраструктуры. Имеющиеся школы и детские сады не справляются с наплывом желающих из близлежащих новостроек. А застройщики, по понятным причинам, не берут решение этой проблемы на себя. Исключением являются проекты комплексного освоения территории. В них наряду с широким составом коммерческой инфраструктуры предусмотрены и социальные объекты (например, детские сады).

Ценовые игры

В

декабре 2014 года на волне ажиотажного спроса на жилую недвижимость ряд девелоперов пересмотрел свою ценовую политику. Наиболее крупные и известные застройщики существенно повысили цены на квартиры в ответ на возросший спрос. По оценке компании MACON, цены выросли в среднем на 5–10 тыс. рублей за квадратный метр. В январе (после новогодних каникул) цена 1 кв. м на первичном рынке составила 45 948 руб., увеличившись на 8,4% фактически менее чем за месяц. Однако в первом квартале многие из тех застройщиков, кто повышал цены в декабре, частично снизили их. Правда, при этом цена все равно осталась выше уровня октября-ноября прошлого года. В то же время на рынок выходили объекты с ценой ниже среднерыночной. В результате по итогам квартала средневзвешенная стоимость 1 кв. м снизилась на 1,9%, однако осталась выше уровня начала 4-го квартала 2014 г. на 6,3%. Как отмечают аналитики, средневзвешенная стоимость 1 кв. м к концу марта составила 45 070 руб. Впрочем, большинство компаний не стали менять стоимость квартир в своих объектах, опасаясь резкого снижения покупательской активности в начале 2015 года (и не без оснований, как показало время). В частности, не повышал цены крупнейший игрок первичного рынка – ГК «ВКБНовостройки». Кстати, как рассказывают эксперты, сегодня некоторые из тех покупателей, кто приобретал квартиры по завышенной декабрьской цене, пытаются расторгнуть договоры с застройщиками.

www.krasnodar.real-business.ru

недвижимость | процессы

«Существенного повышения цен в течение первых трех месяцев года не зафиксировано. Рост в пределах 1000–3000 руб./кв. м нами не принимался в расчет, так как он преимущественно связан с изменением структуры остатков. Например, были повышены цены на наиболее ликвидные квартиры, которых осталось несколько единиц. Также наблюдался традиционный рост цены по мере готовности объекта. В то же время было замечено, что застройщики стали широко применять акции и рассрочки в целях стимулирования спроса», – резюмирует Илья Володько. «С начала года наблюдается предсказуемое снижение покупательской активности, – отмечает Владислав Филатов. – Если предыдущие несколько лет краснодарский рынок недвижимости можно было бы смело назвать рынком продавца, когда застройщики и продавцы вторичной недвижимости на фоне повышенного спроса диктовали свои цены, то сейчас наступает время покупателей, которых на рынке осталось немного».

Аналитики придерживаются негативных прогнозов: число сделок на первичном рынке в текущем году может снизиться на 20–35% Неутешительные прогнозы

П

ерспективы девелопмента на рынке МЖС кубанской столицы в ближайшие годы аналитики компании MACON оценивают как негативные. Согласно реалистичному сценарию число сделок на первичном рынке в текущем году может снизиться на 20%, по пессимистичному – на 35%. По прогнозам аналитиков, девелоперам придется снижать объемы строительства. Особенно высоки будут риски в ближайшие два года, когда перед застройщиками будет стоять выбор между замораживанием строительства и снижением цен. По мнению

Ильи Володько, последнее, в условиях роста цен на строительные материалы и оборудование, маловероятно. «Девелоперская активность в городе сохранится, объем возводимого жилья в расчете на одного человека постоянного населения также останется высоким. Однако еще одного скачка объема предложения не последует. Напротив, наиболее вероятно сокращение объемов строительства в ближайшие годы», – считает эксперт. Еще одной тенденцией ближайших лет, предполагает он, станет увеличение доли проектов эконом-класса. Расширение данного сегмента жилья будет происходить за счет освоения окраинных районов Краснодара.

Краткая характеристика новых проектов в сегменте МЖС, г. Краснодар Название

Девелопер

Район расположения

Класс

Срок строительства

Количество квартир, ед.

мкр-н Гагарин

СМУ «Кубань Регион»

ул. Российская

эконом

2015–2021 гг.

около 6000

мкр-н Губернский

ООО «ЮгСтройИнвест Кубань»

ул. Российская

средний

с 2015 г.

более 5000*

ГК «КОРТРОС»

н/д

ул. Российская

эконом

н/д

более 1000*

Олимп

ООО «Капитал-Инвест»

средний

с 2015 г.

около 1100*

Аэропорт

ООО СИК «Девелопмент-Юг»

ВосточноКругликовский п. Знаменский

эконом

с 2016 г.

около 1000*

Хуторок

ООО «Юг Инвест Строй»

х. Ленина

эконом

с 2015 г.

около 300*

КарандашЪ

ООО «Юг Инвест Строй»

КМР

средний

с 2015 г.

около 160*

Санрайз

ООО «ТехноСтройСити»

ЧМР

средний

н/д

н/д

Тургенев

ГК «Неометрия»

ФМР

средний/бизнес

н/д

н/д

Галерея Коммунар ул. Рашпилевская,

ООО «КристаллКомфорт»

ЦМР

бизнес

2016–2025 гг.

н/д

ООО «Пересвет»

ЦМР

бизнес

н/д

н/д

Краснодар-Сити

н/д

ЦМР

бизнес

н/д

н/д

113 и 192 кварталы

* – оценка MACON Realty Group ис точник: собс твенная база объектов первичного рынка компании MACON Realty Group, публикации в СМИ, о ф и ц и а л ь н ы е с а й т ы з а с т р о й щ и к о в , с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е с а й т ы о н е д в и ж и м о с т и г. К р а с н о д а р а

реальный бизнес апрель 2015

51

процессы | правознание

справка

Граждане – банкроты

Финансовый управляющий – арбитражный управляющий, утвержденный судом по ходатайству кредиторов физического лица, для проведения реструктуризации долгов, обладающий широкими полномочиями: по анализу финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности должника; по предоставлению информации об этой деятельности кредиторам; по выявлению признаков преднамеренного или фиктивного банкротства; по оспариванию сделок должника в интересах его кредиторов и т. д.

С 1 июля 2015 года вступает в силу долгожданный закон о банкротстве физических лиц. Поможет ли законодательная новация решить проблемы должников или станет для них очередной кабалой, «Р.Б.» рассказали специалисты ООО «Мегаполис-Ростов». Те к с т В е р ы Ф о м е н к о

Как выглядит процедура?

Для инициирования процедуры личного банкротства у должника должно быть в наличии 10 тысяч рублей – именно такое фиксированное вознаграждение должен в любом случае получить его финансовый управляющий.

полнении обязательства, неисполнение которого является основанием для банкротства, гражданин действовал незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество» (абз. 3 п. 4 ст. 213.28 ФЗ о несостоятельности (банкротстве).

2. Долг гражданина не погашается, если вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство (абз. 1 п. 4 ст. 213.28 ФЗ о несостоятельности (банкротстве).

Какие долги не погашаются?

Несовершенства закона

С 1 июля 2015 года гражданин РФ с долгом более 500 тысяч рублей может инициировать процедуру собственного банкротства. Если суд признает финансовую несостоятельность должника, то он может рассчитывать на рассрочку на погашение кредитов до трех лет. Если у должника нет стабильного дохода, но есть имущество в собственности, то оно будет реализовано с торгов и поделено между кредиторами. Если имущества нет, то финансовый управляющий будет искать другую возможность погашения задолженности.

Цена вопроса

1. Не погашаются требования к должнику, «если при возникновении или ис-

52

реальный бизнес апрель 2015

Нормы закона о банкротстве граждан несовершенны, в частности, потому, что

являются плодом многочисленных компромиссов.

• Порог для обращения в суд с заявлением о банкротстве гражданина в 500 тысяч рублей – компромисс с банковским лобби, которое опасалось массовых невозвратов кредитов должниками, которые могут предпочесть вместо погашения долга инициировать свое личное банкротство.

• Спорное компромиссное решение – разделение компетенции по рассмотрению банкротных дел должников-физлиц: по общему правилу эти дела отнесены к компетенции судов общей юрисдикции, кроме дел о банкротстве граждан-предпринимателей, а также «граждан, которые прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, но денежные обязательства которых возникли в результате осуществления ими предпринимательской деятельности». Банкротные дела таких граждан будет рассма-

тривать арбитражный суд. Такое разделение компетенции может привести к нарушению единообразия судебной практики: различному толкованию одних и тех же норм закона о банкротстве арбитражными судами и судами общей юрисдикции.

• Законодатель так и не смог реализовать какието существенные для должника неблагоприятные последствия личного банкротства, которые стимулировали бы его исполнять свои обязательства. В принятой редакции закона должник в течение пяти лет с момента признания его банкротом обязан сообщать об этом кредитору при заключении договоров займа или кредита и не вправе повторно инициировать свое банкротство. Единственным существенным ограничением является запрет в течение трех лет «занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом».

www.krasnodar.real-business.ru

процессы | ит

Безопасность остается востребованной

В очередную эпоху экономических неурядиц рынок ИТ, хотя и не обходится без потерь, умирать не собирается. Традиционно сфера информационной безопасности (ИБ) относится к числу самых устойчивых с точки зрения спроса, однако интересно все же, как дела обстоят на сей раз? Изучением этого вопроса мы и займемся в рамках данного материала.

Те к с т А н д р е я Ч у м и ч е в а

Базовая потребность

К

руг продуктов, ориентированных на защиту информации, широк, но антивирусные продукты представляют собою, пожалуй, наиболее широко известную и объемную его часть. Впрочем, чисто антивирусных решений на рынке осталось мало – как правило, функционал коммерческих продуктов включает в себя, помимо непосредственно защиты от зловредного кода, и другие функции (чаще всего – межсетевой экран). Но так или иначе эту группу продуктов можно считать своего рода маркером для

54

реальный бизнес апрель 2015

данного сектора решений. Поэтому за комментариями относительно динамики складывающейся на рынке ситуации в это непростое для всей экономики время мы обратились к производителям и продавцам такого рода решений. Сергей Земков, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, странах Закавказья и Средней Азии: Информационная безопасность тяжелые времена переживает проще и всегда остается той областью, на которую деньги стараются выделять. Большинство компаний пре-

красно понимает, что инциденты в сфере информационной безопасности из-за экономии на защите могут обойтись компании намного дороже, особенно если они затронут основную деятельность компании. К тому же в сфере информационной безопасности существенное влияние регуляторов и многие защитные продукты необходимо внедрять для соответствия требованиям законодательства. Но при этом кризис затронет и нашу сферу тоже, и, безусловно, большинство компаний сократит бюджет на 15–20%. В рублях в сфере информационной безопасности продажи, скорее

www.krasnodar.real-business.ru

ит | процессы

всего, останутся как минимум на том же уровне, что и в 2014 году, и, возможно, покажут небольшой рост (в основном благодаря политике по импортозамещению). В период кризиса клиенты стараются экономить на всем, на чем только можно, и сфера информационных технологий – не исключение. Тем не менее, как явствует из комментариев по данному вопросу, отечественные производители ИБ-решений слишком уж резкого спада спроса не чувствуют и не ожидают в обозримом будущем. Вячеслав Медведев, ведущий аналитик отдела развития компании «Доктор Веб»: В начале года потенциальные клиенты замерли в ожидании развития ситуации, в частности – в области стабилизации курса валюты, политики страны в области импортозамещения, политики зарубежных вендоров в отношении российских проектов. В итоге после длительной задержки в начале года прошлый месяц (март 2015. – Прим. ред.) был отмечен резким ростом продаж (более чем на 8% по сравнению с февралем). Рынок ИБ-решений одними лишь антиврирусными решениями не ограничивается – как минимум потому, что помимо внешних угроз для информационного континуума компании актуальны и внутренние. Борьбой с «внутренним врагом» занимаются системы класса DLP (сокращение от Data Leak Prevention – предотвращение утечек информации). Производители такого класса продуктов также есть и в России. Андрей Прозоров, ведущий эксперт по информационной безопасности компании InfoWatch: Наша статистика продаж вселяет оптимизм, выручка компании InfoWatch демонстрирует рост. Дело в том, что те проблемы, которые решают наши продукты, в кризис только обостряются. Прежде всего, это воровство важной для бизнеса информации, вызванное желанием увольняющегося сотрудника повысить свою ценность на рынке труда и прийти на новое место «не с пустыми руками». Кроме того, в кризис учащаются случаи мошенничества и даже простого разгильдяйства. Решения InfoWatch позволяют

выявить сговоры и «откаты», а также определить, чему сотрудник посвящает большую часть рабочего времени – выполнению своих обязанностей или веб-серфингу по развлекательным сайтам. Если раньше несомненными лидерами по внедрению решений по защите от внутренних угроз были государственный, финансовый и телекоммуникационный секторы, то теперь, хотя компании этих сфер деятельности все еще одни из наиболее передовых в плане ИБ, их начинают догонять организации, работающие в сфере промышленности, нефтегазовой отрасли и пр. Более равномерное распределение заказчиков по отраслям говорит о том, что уровень грамотности в сфере защиты корпоративной информации растет, и это отрадная тенденция.

Слово продавцу

К

онечно, взгляд представителей компаний, непосредственно занимающихся продажами софта в наших краях, может несколько отличаться от взгляда производителей. Поэтому мы обратились за комментариями на тему состояния рынка ИБпродукции и его актуальных тенденций непосредственно к ним. Главный вопрос, волнующий, наверное, всех, – сказывается ли кризисное состояние экономики на продажах? Виталий Фуников, исполнительный директор «Южной Софтверной Компании»: Да, безусловно сказывается. Как и в 2008 году, заказчики сразу сократили бюджеты на обучение сотрудников. Также «под нож» пошли проекты по автоматизации неосновных процессов, без которых заказчики могут обойтись. Но в то же время наши заказчики не стали сокращать бюджеты на информационную безопасность и автоматизацию важных процессов. Большинство проектов по информбезопасности у нас состоялось в плановые сроки, под сокращение бюджетов они не попали. Отраслевая структура продаж в сфере ИБ не меняется – как и прежде, всерьез о безопасности думают только государственные учреждения, из коммерческих – только организации банковского сектора и крупные объединения, в основном из нефтегазового и энергетического секторов.

Это обусловлено как наличием бюджетов, так и наличием важной, критичной для бизнеса информации. Небольшие организации ограничиваются только антивирусной защитой и приобретением межсетевых экранов. В этих организациях отсутствуют специалисты по информбезопасности, зачастую просто некому «поднять проблему» и донести ее до руководства. Евгений Рыбасов, директор компании «IT Центр Рыбасова»: По нашим наблюдениям, заказчики не экономят на антивирусных программных решениях даже в кризисные времена, ведь такая экономия может привести к существенным финансовым потерям в случае вирусных атак или эпидемий. Текущий уровень ИТ-грамотности заказчиков уже позволяет это понимать в большинстве случаев. Александр Куницын, директор по развитию бизнеса в ЮФО компании Softline: В условиях кризиса компании выбирают тех производителей, которые сумели удержать цены на докризисном уровне. Наша компания – одна из тех, которая сумела это сделать, и благодаря этому наши продукты и услуги пользуются популярностью. Сегодня сфера ИБ развивается очень динамично. Государство публикует новые федеральные законы и нормативные акты, тем самым направляет бизнес на российского производителя. Но западные компании не хотят упускать своих клиентов и адаптируют свой бизнес под сегодняшние реалии нашего законодательства. Очевидно, и на сей раз ИБ-продукты все-таки остались «на плаву» в плане продаж, несмотря на то, что в целом ИТ-рынок сейчас как минимум не растет (а во многих сегментах сокращается), а перспективы его кажутся неопределенными.

Мобильный вопрос

З

аметный рост распространения «умных» мобильных устройств (смартфонов и планшетов в первую очередь) приводит к тому, что вопросы безопасности встают «в полный рост» также и для каждого владельца аппарата на таких операционных системах, как Android (самой распространенной, а потому и реальный бизнес апрель 2015

55

процессы | ит

самой атакуемой), iOS, Windows Phone и некоторых других, менее распространенных. Как раз в то время, когда мы работали над данным материалом, Рунет облетела новость о массовой эпидемии «троянца», опустошающего счета абонентов, пользующихся смартфонами на Android и имеющих услугу «Мобильный банк» от Сбербанка. Пресс-служба самого Сбербанка заявила, что превышения над обычным фоновым уровнем количества клиентских обращений не наблюдалось, а информация о массовом мошенничестве в отношении клиентов банка не соответствует действительности. Однако журналисты портала CNews решили самостоятельно изучить ситуацию и провести своего рода эксперимент. Выводы печальны – «троянец» действительно существует, распространяясь под видом Flash-плеера (фальшивого, разумеется) на сайтах для любителей «клубнички», и может осуществлять перевод средств,

рецессию). В обозримом будущем, конечно, такое случится вряд ли, но кто знает, как сложится ситуация через 5–10 лет? Так или иначе, смартфоны и планшеты все чаще используются всеми категориями граждан. И частично – именно в работе, и, значит, защита им нужна не меньше, чем всем прочим компьютерам. С другой стороны, одной лишь защитой перечень проблем в этой сфере не ограничивается... Вячеслав Медведев: Проблема значительно сложнее простой каннибализации. Во-первых, нужно разделить «мобильный» рынок на корпоративный и персональный. Если говорить о корпоративном рынке, то для него мобильные платформы еще незрелы. Этому способствует и политика закрытости платформ (в случае Apple и Microsoft), не позволяющая создавать полноценные решения по безопасности, и отсутствие встроенных корпоративных систем, позволяющих прово-

Рынок софта для мобильных устройств интенсивно развивается, и в перспективе, возможно, он сможет поспорить по своему объему с рынком ПО для традиционных ПК скрывая свою SMS-переписку с банком от внимания пользователя. Так что угрозы отнюдь не иллюзорны. Рынок софта для мобильных устройств интенсивно развивается, и в перспективе, возможно, он сможет поспорить по своему объему с рынком ПО для традиционных ПК. Это касается и сектора безопасности – отечественные производители антивирусов предлагают версии своего ПО, предназначенные для мобильных устройств; при этом «мобильный» сектор постоянно растет. Кто знает, возможно, в отдаленной перспективе рынок решений для традиционных ПК подвергнется даже некоторой каннибализации со стороны мобильного ПО (имеется в виду, что из-за роста спроса и уровня проникновения мобильного ПО рост рынка ПО для традиционных ПК заметно замедлится или даже будет ввергнут в некоторую

56

реальный бизнес апрель 2015

дить централизованную установку приложений, контроль политик безопасности и т. д. В результате много говорится о BYOD (Bring Your Own Device – практика использования на рабочем месте собственного оборудования работника. – Прим. ред.) и MDM (Mobile Device Management, администрирование мобильных устройств. – Прим. ред.), но для администратора любое новое устройство в офисе – головная боль. Вы можете представить трудоемкость развертывания приложений в случае нескольких тысяч устройств, раскинутых по всему региону и без централизованной системы управления? Позволить же себе стандартизовать используемые мобильные может не любая компания. В итоге количество внедрений систем защиты мобильных в корпоративном секторе (мы не говорим о простой раздаче ключей всем сотрудникам – это не обеспечи-

вает нужной безопасности) исчисляется единицами. В случае с персональными пользователями ситуация иная. В момент появления первых вредоносных программ для мобильных устройств в большинстве случаев они устранялись самими пользователями. В результате возник устойчивый миф, что вирус на Android может поставить только «лох». Не будем говорить о том, что вредоносные программы тогда и теперь – две большие разницы. Просто вспомним, сколько «троянов» проникло в компании под видом письма от налоговой... На этом участке рынка ситуация также далека от каннибализации. Во-первых, мобильные устройства покупаются в дополнение к имеющимся компьютерам. Во-вторых, мобильные устройства – это зачастую компьютеры для детей. А в этом случае, в силу детской беспечности, средства безопасности просто обязательны.

Минздрав предупреждал...

В

заключение хочется посоветовать всем пользователям компьютерной техники (мобильной или стационарной – это не принципиально): будьте внимательны. Заметьте – в нашумевшей истории с атакой на владельцев Android-устройств, являющихся клиентами Сбербанка, «троянский конь» ставили себе на устройства сами пользователи. Конечно, злоумышленники преподносили его под видом нужного ПО – не будут же они честно говорить, что это ПО для атаки на ваш кошелек, в самом деле... Но факт остается фактом – ставили ПО из «левого» источника, не интересовались списком привилегий, зачем-то необходимых этой программе, – это непростительное разгильдяйство для пользователя «Мобильного банка». И даже при том, что сейчас «в поле» вышли куда более новые и «смышленые» образцы зловредного ПО, элементарная осторожность и внимательность может существенно повысить шансы пользователя на жизнь без всяких ненужных «инфекций». Если даже пользователь принципиально не желает платить за защиту денег – есть смысл поставить хотя бы бесплатное антивирусное решение (благо варианты есть). Это куда лучше, чем никакой защиты вообще.

www.krasnodar.real-business.ru

крупным планом | процессы

М2М-роуминг становится льготным

реклама

Преимущества применения М2М-технологий бизнес уже осознал – об этом можно судить по показателям роста данного сегмента телекоммуникационного рынка. Стремясь создать еще более выгодные условия для клиентов, компания МТС вводит новую линейку опций – «Льготный М2М-роуминг», которая особенно пригодится компаниям, так или иначе связанным с международной логистикой. М2М-сервисы востребованы в самых разных сферах деятельности – например, они нужны банкоматам, платежным терминалам, системам безопасности, в сфере энергетики и ЖКХ, в промышленности и т. д. Но наиболее востребованы они в секторе транспортных перевозок (около 40% М2М-услуг, по данным МТС, оказывается именно в этой сфере), особенно – автомобильных. Почему эти услуги настолько востребованы? Ответ прост – они дают множество преимуществ и возможностей для сокращения расходов, издержек и улучшения безопасности и общей эффективности бизнеса. А это особенно актуально сейчас, в период определенной нестабильности во многих сферах экономики. Самое явное преимущество использования технологий

М2М на транспорте – возможность мониторинга местоположения интересующего вас объекта в реальном времени. Делается это, как правило, с помощью ГЛОНАСС/GPS-приемника, определяющего месторасположение объекта и радиоканала передачи данных (используется сеть сотовой связи). Получая данные о том, какой путь за какое время проделал объект, можно контролировать расход горюче-смазочных материалов, ограничить возможности нецелевого использования техники, анализ же накопленной статистики помогает оптимизировать расписание и маршруты. МТС предлагает своим клиентам проверенные инструменты для работы с мониторингом – например, навигационные интернет-порталы «НИКА» или

«М-Поиск»; под собственным брендом выпускается также и трекинговое оборудование. Плюсы применения М2М в деле спутникового мониторинга транспорта неоспоримы. Однако до недавнего времени компании, которые осуществляют транспортные перевозки не только в пределах России, но и за рубежом, сталкивались с достаточно высокими ценами на передачу данных в условиях международного роуминга. Приходилось либо мириться с расходами, либо прибегать к использованию системы в режиме регистратора (без передачи данных) все то время, что транспорт находится за пределами страны. Однако с введением опций «Льготный М2М-роуминг» ситуация коренным образом изменилась. За некоторую фиксированную абонентскую плату – 75 или 300 руб. в месяц – або-

нент получает пакет в 5 или 15 Мб соответственно. Этот пакет действует при нахождении в роуминге на территории стран СНГ и Европы. Как правило, такого объема трафика оказывается достаточно (передача M2M-данных не требует больших объемов), но в любом случае можно выйти и за пределы пакета – стоимость 1 Мб составит 60 руб. А для контроля потребления трафика можно воспользоваться сервисом «М2Мменеджер». Также доступна опция для льготной тарификации текстовых сообщений «Льготный M2M-роуминг – SMS»: 9 рублей за сообщение. Несомненно, использование современных телекоммуникационных сервисов помогает улучшить эффективность работы. И теперь такие сервисы выгодно использовать не только на территории России, но и за рубежом. реальный бизнес апрель 2015

57

успешный стартап

Успешный стартап

Невозможное возможно Беседовала Алена Лаптева

Основатель компании i’way Дмитрий Салихов уверен: вокруг столько проблем, что придумать идею стартапа не составит труда. Сам он всего за два года сумел построить бизнес с многомиллионной выручкой, не имея на старте ничего, кроме желания. В интервью «Р.Б.» он рассказал, как ему это удалось, а заодно объяснил, что общего между бизнесом и яблоком.

Огрызок – для конкурентов!

Как вы пришли к мысли о создании своего бизнеса? Почему трансферная компания, вы же тогда продажей посуды занимались… В 2008 году я был региональным представителем по Сибири и Дальнему Востоку в дистрибьюторской компании и продавал посуду Luminarc. Когда у компании сгорел склад, руководство предложило нам придумать, как помочь бизнесу. У компании было много партнеров, которые приезжали закупаться в Новосибирск. И я предложил их встречать, обеспечивать персонального водителя, который возил бы их по базам. Таким образом мы могли бы продемонстрировать высокий уровень сервиса, который стоил бы не намного дороже обычного такси. Моя идея оказалась в числе многих отвергнутых, однако я решил воспользоваться ей самостоятельно – и разослал коммерческие предложения по своей клиентской базе на тот момент уже бывшей работы.

Был ли у вас какой-то стартовый капитал?

Чтобы заплатить за создание юридического лица, я занял 3,5 тыс. рублей у своей девушки. Так появилось ООО «Сибирская Трансферная Компания». В то время в России еще мало кто знал, что означает слово «трансфер». Суть предлагаемой услуги заключалась в том, чтобы встречать и провожать бизнес-туристов в аэропортах. Тот спектр услуг, который мы предложили, значительно отличался от того, что делали местные

60

реальный бизнес апрель 2015

таксисты. Цена была в рынке. Встреча с табличкой, помощь с багажом и безлимитное время ожидания клиента в случае задержки рейса входили в нашу услугу по умолчанию. Клиент получал все это по единой фиксированной стоимости, которую он вносил заранее. Для перспективных партнеров мы предлагали рассрочку и отсрочку платежа. Однако первое время из-за кризиса число желающих воспользоваться нашей услугой оказалось не так велико, как хотелось бы. Только через несколько месяцев количество заказов выросло до 5–6 в день. Своих машин у нас не было, поэтому мы искали исполнителей заказов на стороне. Спустя пару месяцев после регистрации юрлица я позвал в помощь своего лучшего друга Дмитрия Сарайкина, который не побоялся оставить работу в аналитическом агентстве. Сейчас он – соучредитель компании i’way.

Легко ли совмещать дружбу и бизнес?

Я согласен с мнением, что с друзьями работать нельзя, но у нас пока проблем нет. Мы изначально распределили обязанности. Иногда мы спорим, но это только помогает созданию чего-то большего. Хотя со временем дружба стала другой. Наверное, потому что чересчур много общаемся по бизнесу и меньше пьем пиво (улыбается). Тем не менее, у нас получился хороший деловой тандем.

Что было самое трудное, неожиданное?

Отказы. Причем самые трудные – не те, которые были вначале. Тяжелее всего оказалось воспринимать от-

www.krasnodar.real-business.ru

Успешный стартап

реальный бизнес апрель 2015

61

Успешный стартап

казы тогда, когда они стали звучать реже, чем согласие. Нелегко было также соглашаться на постоплату с крупными корпорациями в то время, когда перевозчики требовали предоплаты, которой у меня не было. Приходилось перезанимать у друзей и знакомых.

За 2010 год оборот компании i’way вырос в двадцать раз. Благодаря чему это стало возможным?

Мы создали идею, с которой заняли практически свободную нишу. Плюс формализовали подходы. В течение 2009 года был создан сервис, которым можно пользоваться по единым стандартам не только в Новосибирске, но и в других городах. Через три месяца после запуска компании мы сформировали коммерческое предложение по России. Думаю, успех был бы невозможен, если бы мы были нацелены на то, чтобы заработать как можно больше денег, а не на то, чтобы реализовать идею. Я всегда сравниваю бизнес с яблоком. Когда ты ешь вкусное яблоко, то получаешь от этого такое удовольствие, что невольно начинаешь кусать быстрее, а куски становятся все больше. И конкурентам остается только огрызок.

Сложно ли было убедить наемных водителей следовать стандартам компании?

Да, трудно было ломать тот стереотип мышления, который сложился в сфере транспортного обслуживания. Я предлагал водителям построиться в очередь друг за дру-

су. Я со многими предпринимателями дружу и помогаю им. Активность и взаимопомощь только способствуют развитию бизнеса.

Каковы ваши основные принципы ведения бизнеса?

Честность и открытость. У меня есть определенная жизненная философия, но я не выражаю ее постулатами. Хотя один из принципов можно назвать: когда ты только начинаешь бизнес, не надо думать о том, сколько ты заработаешь. Надо думать о том, что нужно сделать для того, чтобы заработать. Как только начинаешь считать незаработанные деньги, все идет не так.

Вы жесткий руководитель?

В меру. С виду я кажусь мягким и добродушным, но это не так. Когда принимаю жесткие решения, слышу, что за глаза говорят: «Директор – псих». Но я просто делаю свое дело. Если я психанул, значит, этому предшествовали определенные обстоятельства. Когда человек начинает наглеть или не выполняет свои обязательства, я могу ничего не сказать, а могу сказать что-нибудь один раз, но этот раз будет первым и последним. Те, кто думает, что я добрый руководитель и мне можно сесть на шею, ошибаются. Сотрудники, которые знают мои особенности, обычно предупреждают новеньких (улыбается). Я считаю, что если человек едет в командировку, то он должен там работать. Когда я отправляю сотрудника в командировку в Москву, то требую, чтобы он проводил не менее четырех встреч в день. Москвичи говорят мне, что это нереально. Но в первое время я лично занимался этим и проводил по 5–6 встреч в день. Так почему это не могут делать мои сотрудники? Люди должны отрабатывать вкладываемые в них деньги. Нужно считать эффективность сотрудников в деньгах. Сейчас это особенно актуально.

Бизнес можно сравнить с яблоком. Если оно вкусное, то ты невольно ешь его все быстрее, откусываешь все большие куски. И конкурентам остается только огрызок гом и встречать пассажиров, как это происходит в Европе. Но они не хотели, так как боялись упустить возможность нагреться на клиентах по канувшей в лету схеме из 90-х «кто успел, тот и съел», далекой от современных принципов ведения бизнеса. Ознакомившись с правилами, одни водители говорили, что в них нет ничего сложного, но потом с трудом их соблюдали. Другие считали, что за выполнение этих стандартов им должны платить в два раза больше. Например, в Сургуте один водитель с «Мерседесом», узнав, что он должен встречать клиента с табличкой, ответил: «Я что, лох, что ли?!»

Кризис – в головах у людей Чему вас научил свой бизнес?

Тому, что невозможное возможно. Мама всегда говорила мне: за спрос не дают в нос. Я часто сталкиваюсь с тем, что люди стесняются задать какой-либо вопрос. И совершенно напрасно. Я вижу это и в своей компании: вместо того чтобы спросить прямо, люди что-то придумывают, додумывают. Бизнес меня научил не стесняться и быть открытым, честным. Сейчас время не олигархов, а правильных деловых взаимоотношений, которые помогут развиваться любому молодому бизне-

62

реальный бизнес апрель 2015

Многие бизнесмены говорят о кризисе в экономике, о том, что стало очень трудно зарабатывать деньги. Ощущаете ли вы эти тенденции в своем бизнесе?

Я считаю, что кризис в головах у людей. Если ты хочешь его почувствовать, то так и будет.

Но, возможно, у вашей компании упала выручка или приходится сокращать штат…

По поводу упавшей выручки есть анекдот, который мне очень нравится. И я на 100% согласен с ним: когда выручка падает, надо не мебель переставлять по фэн-шую, а сотрудников менять. Нужно анализировать эффективность людей. Любой руководитель должен создать для сотрудников условия, которые позволят им больше зарабатывать. Однако одни будут способны это сделать, а другие – нет. Последних придется заменить на более эффективных. Особенно в кризис.

Про умных, но бедных

Насколько сложно найти свободную нишу для создания стартапа? Кто ищет, тот всегда найдет. Надо включить голову и посмотреть вокруг. И тогда идея, как вдохновение, придет сама. В первую очередь надо обратить внимание на проблемы, которые есть в окружающей жизни, и исходя из этого предлагать решения. Бизнес нужно создавать для того, чтобы удовлетворить существующий

www.krasnodar.real-business.ru

Успешный стартап

спрос, а не просто копировать то, что уже создано. А реальные проблемы есть, есть вещи, которыми никто не занимается. Кому-то лень, а кто-то боится начать. Конечно, проще идти по протоптанному пути. Люди нередко боятся инвестировать в создание нового даже не столько деньги, сколько свои ресурсы – способности, время, профессионализм. Лично у меня сейчас есть две идеи. Одна требует инвестиций (но их всегда можно найти – у инвесторов, у друзей), а для реализации другой достаточно немного усидчивости, времени и общительности.

Любой ли человек может создать свой бизнес? Какие качества нужны обязательно, а какие помешают? Не любой. Должна быть совокупность определенных качеств и талант. Или, скорее, предприимчивость. Я часто встречаю людей, которые на словах самые умные и талантливые. И всегда задаюсь вопросом: если ты такой умный, почему же такой бедный? Почему не делаешь сам то, что советуешь другим? Однажды я общался с сотрудником, который занимал начинающую позицию в нашей компании. Когда он стал давать мне советы, я предложил ему самому сделать то, что он рекомендовал. Его хватило на два дня, потом он сказал, что лучше будет заниматься тем, что делал прежде. А ведь он говорил правильные вещи, но вот реализовать их не мог. И таких людей немало вокруг. Если человек понимает, что нужно делать, но не делает этого, значит, у него нет качества, которое я назвал бы предприимчивостью. Многие люди находятся в невесомости, в той стадии, когда перед ними нужно ставить конкретные задачи, которые они будут выполнять. Это тоже нужное качество. Успешный бизнес может вырасти из тандема, где оба учредителя будут конкурировать между собой, в разумном и правильном понимании этого выражения. Постоянно предлагая новые идеи и решения, дискутируя и оперативно реализовывая их. Если же у обоих учредителей мысли полностью сходятся, то один из них лишний.

Говорят, что нынешние сложности в экономике отличаются от кризиса 2008 года. Как вам кажется – с точки зрения создания бизнеса этот период действительно сложнее? Нельзя сказать, сложнее или проще. Непросто было и тогда, и сейчас. Раньше кризис касался всех стран, сейчас – только нашей. Так давайте искать проблемы в нашей стране. И на этих проблемах строить бизнес.

Как, на ваш взгляд, нужно выстраивать работу с подчиненными? Тяжело ли руководить другими людьми? Руководить не тяжело – у меня образование командное. Тяжело работать с друзьями. Когда ты подпускаешь людей очень близко к себе, трудно потом с ними работать, ставить задачи. Особенно непросто мотивировать. Когда дело перетекает в дружбу, бизнесу наступает конец. Рано или поздно приходит момент, когда ты либо ссоришься с человеком, либо уступаешь ему. И от этого проигрывает бизнес, а не дружба.

Личный контакт

Какие инструменты продвижения, по вашему опыту, наиболее действенны? Во-первых, хорошо спланированная работа с заказчиками. Я делаю ставку на лично-профессиональные

Сверхбыстрый стартап Компания i’way была образована в 2009 году в Новосибирске. Первоначальный капитал в бизнес составил 3500 рублей. За первый год работы оборот компании приблизился к 2 млн рублей, за второй – вырос в двадцать раз, до 40 млн рублей. В 2014 году превысил 500 млн. В настоящий момент i’way предлагает услуги по организации трансфера и транспортному обслуживанию пассажиров в 256 городах России и еще более чем в 70 странах мира. За день в компанию пост упает более 1000 заказов.

отношения с партнерами. Они должны знать, с кем работают и что получат в итоге. Услугу вообще сложно продавать, поэтому личность продавца сильно влияет на формирование представления о том, что ты предлагаешь. Нужно выстроить работу с партнерами так, чтобы они знали тебя в лицо. Это один из самых эффективных инструментов развития бизнеса. Помимо этого должны быть грамотные коммуникации с поставщиками и сотрудниками, нужно уметь правильно ставить задачи. И, конечно, нужно следовать тенденциям рынка.

К обычной рекламе прибегали? Нет.

Продвижение в Интернете – насколько это важно для современного бизнеса? Маркетологи в один голос советуют нести деньги в виртуальную сеть. Я согласен с маркетологами. Но не стоит забывать, что маркетологи – это те люди, которые тратят твои деньги, поэтому им все равно, сколько они потратят. Собственник бизнеса должен внимательно относиться к их работе и оценивать эффективность. Маркетолог легко может раздавать 5, 7, 10% прибыли в виде акций, скидок, бонусов, но он не представляет, чего тебе стоят эти проценты. Что нужно сделать, чтобы их заработать. Потому что маркетолог – наемный сотрудник, он тратит не свои деньги. Никогда маркетолог не будет оценивать результативность рекламной кампании так, как это сделает собственник.

В вашей компании есть маркетолог?

Да. Он делает анализ и готовит отчеты по рынку. Все свои идеи по продвижению он предварительно согласовывает с нами. Если мы видим в этом перспективу, даем добро. Впрочем, я сознаю, что мы сейчас используем далеко не все возможные инструменты.

Что бы вы посоветовали молодым предпринимателям, которые только начинают строить бизнес?

Во-первых, тщательно искать ошибки в своей деятельности. Потому что ошибки дают возможность увидеть, что было правильно, а что – нет. Самое дорогое, что у нас есть, – это опыт. А опыт – это время, много времени. Предприниматель должен учиться на своих и чужих ошибках и идти вперед. Во-вторых, не бояться делать то, что задумано, и не опускать руки на полпути. У меня не раз возникало желание все бросить, когда что-то не получалось. Но меня подстегивало отсутствие работы и ответственность за другого человека. И по собственному опыту я знаю, что можно найти решение любой проблемы. В-третьих, как я уже говорил, не стесняйтесь задавать вопросы. И помните: «За спрос не дают в нос!» реальный бизнес апрель 2015

63

события

БЕЗ ВИНА ВИНОВАТЫЕ Те к с т А л е н ы Л а п т е в о й

Госденьги против импорта

К

ак отметил в своем выступлении Николай Харитонов, депутат Государственной думы РФ, у России есть все шансы стать одним из ведущих производителей вина в мире, в том числе благодаря Кубани, которая является крупнейшим винодельческим регионом. Он напомнил, что на долю края приходится около 40% всех виноградников в стране, именно здесь собирается более половины всего российского урожая виноградной ягоды, а доля Кубани в российском производстве вина составляет 43%. «Сегодня в отечественной винной отрасли сложилась уникальная ситуация. С одной стороны, ослабление рубля привело к удорожанию импортных вин, что позволяет российским произво-

64

реальный бизнес апрель 2015

В рамках международной выставки «Винорус. Винотех» в Краснодаре прошел круглый стол «Виноделие в условиях импортозамещения и нестабильности валютного рынка: перспективный рост или отраслевой кризис». Виноделы и эксперты обсудили сложившуюся в отрасли ситуацию, последние законодательные изменения, а также перспективы импортозамещения.

дителям увеличить производство и занять новые рынки сбыта. С другой – дорогие кредиты и импортные компоненты сдерживают дальнейшее развитие наших виноделов», – отметил Николай Харитонов. По его словам, импортные виноматериалы, а также ряд других покупаемых за границей компонентов (бумага, пробка, проволока), без которых невозможно выпустить конечный продукт, увеличивают себестоимость вина и негативно влияют на спрос, препятствуя увеличению объемов производства. Все эти моменты в сочетании с административными барьерами и некоторыми правовыми нормами делают невозможным развитие виноделия без государственной поддержки отрасли. Однако первые шаги в этом направлении уже сделаны. В частности, депутатам от Краснодарского края удалось отстоять

дополнительное финансирование для сельскохозяйственного сектора. В этом году оно выросло на 20 млрд руб., а субсидии на развитие виноградарства и виноделия увеличены почти в три раза и составляют 150 млн.

Нечего сажать

П

о мнению участников круглого стола, для активного развития отечественного виноделия нужно увеличивать собственное производство виноматериалов. Тогда российские виноделы смогли бы на 90% заместить импорт, благо климатические условия позволяют. Для этого нужно, чтобы площадь виноградников составляла 200 тыс. га, а производство выросло бы до 150 млн декалитров (дал) вина ежегодно. По словам Леонида Поповича, президента Союза виноградарей и ви-

www.krasnodar.real-business.ru

события

ноделов РФ, для закладки 200 тыс. га виноградников потребуется 150 млрд рублей. При этом об импортозамещении можно будет говорить лишь в перспективе 5–6 лет (когда лоза начнет плодоносить), и это в том случае, если уже сейчас начать активно сажать виноград. В то время пока будут расти новые виноградники, российским производителям придется работать с импортным сырьем, тем более что первичная переработка винограда в нашей стране также оставляет желать лучшего. Однако и с расширением площадей виноградников не все так просто. Чтобы посадить такой гигантский массив виноградников, нужны саженцы, а где их брать – непонятно. Сейчас виноградари закупают их за рубежом, тратя на это огромные деньги. В России их приобрести просто негде. «За рубежом наши виноделы имеют возможность выбирать из 10–15 клонов. А где наши селекционеры? Почему они не занимаются созданием клонов? Кроме того, у нас есть автохтонные сорта – на Дону, в Крыму. И вина из этих виноградников имеют свое узнаваемое лицо. Но где клоны этих автохтонов? А ведь это тоже кусочек импортозамещения. И без нашей науки эта часть будет буксовать», – отметил Леонид Попович. Представители бизнеса смотрят на ситуацию с меньшим оптимизмом. «Об импортозамещении можно говорить только в теории, потому что сырьевая база прирастает очень медленно, а в отдельные годы даже уменьшается. Нашему предприятию, например, надо заложить 5 тыс. га виноградников. Но я не вижу финансовой возможности для этого. Да и посадочного материала в таком количестве нет. Сейчас покупка саженцев – это очередные затраты в валюте, причем немалые», – резюмировал Павел Титов, председатель Совета директоров компании «Абрау-Дюрсо».

Виноделы требуют перемен

В

прочем, даже государственная поддержка увеличения посадочных площадей не сможет решить всех проблем отрасли. В любом случае в переработку винограда бизнесу придется вкладывать собственные средства, а, как показывает практика, предприниматели не спешат заниматься виноделием. «В Краснодарском крае есть виноградни-

ки, заложенные еще в 2010 году. Они были брошены, и ни один фермер не взял их в аренду, не говоря уже про то, чтобы что-то сажать. Никто не захотел выращивать виноград для того, чтобы продать или попытаться сделать вино», – пожаловался Николай Пинчук, председатель НП СРО «Виноградари и виноделы». Проблема – в законодательстве. Несмотря на принятие закона №171-ФЗ, остается много нерешенных вопросов, которые сдерживают развитие отечественного виноделия. По мнению экспертов, хороший импульс для развития отрасли могут дать поправки, упрощающие деятельность малых предприятий. Участники круглого стола единодушны – принятый закон должен быть дополнен. «Не надо себя обманывать: никакого движения в развитии отрасли не произойдет, пока не будут приняты еще несколько важных изменений, причем

сутствующие на мероприятии банкиры, они готовы кредитовать виноделов по доступным ставкам. В Росбанке это 15–19% годовых, а в Россельхозбанке – 21–22%.

Без права на рекламу

О

дин из немногих позитивных моментов, о котором упомянули участники мероприятия, – рост спроса на российское вино. «Рынок не сократился. Если работать над качеством вина, его будут потреблять больше. Сейчас наконец-то появилась некая «искорка» интереса к российскому вину. Надо это использовать», – заявил Павел Титов. С ним согласился и Игорь Губин, председатель Союза виноградарей и виноделов Дона. «Если раньше мы с большим трудом продвигали свою продукцию в рестораны, то теперь они сами приходят и просят. За последние четыре месяца к нам обратились представители

Субсидии на развитие виноградарства и виноделия в крае увеличены в 2015 году почти в три раза и составляют 150 млн рублей немедленно, до следующего урожая, – подчеркнул Николай Пинчук. – Вопервых, нужно до минимума сократить пошлину на лицензию. Во-вторых, виноделы, как сельхозтоваропроизводители, должны пользоваться льготным налогообложением. В-третьих, необходимо обнулить ставку акциза. И последнее – необходимы изменения в законе о семеноводстве». Еще один вопрос, который обсудили участники в рамках круглого стола, – это доступность финансирования винодельческих предприятий. В то время как «гаражисты» жаловались на то, что банки их вообще не кредитуют, крупные производители говорили о запретительных ставках по кредитам. «Ценовые параметры, конечно, важны, но даже когда ставка была 10%, бизнесу тоже что-то мешало развиваться», – парировал замечания бизнесменов Дмитрий Вдовин, директор Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк». Как отметили при-

всех федеральных сетей. Им не хватает вина. Усиление спроса заметно и со стороны рядового потребителя», – добавил он. По мнению Елены Денисовой, председателя совета директоров ОАО «Аврора», спрос могли бы поддержать образовательные программы в средствах массовой информации. «Все системы коммуникации с рынком закрыты. Нужно пустить виноделов на информационные площадки, тогда и средства из бюджета нам будут не нужны», – заметила эксперт. По словам г-жи Денисовой, за 20 лет отечественный потребитель привык к импортному вину, а отечественная продукция приобрела в его глазах отрицательную репутацию, которую без средств коммуникации изменить сложно. Запрет на рекламу алкоголя не только не позволяет донести нужную информацию до потребителя, но и не дает возможности привлечь в отрасль инвесторов.

*Организаторы мероприятия: администрация Краснодарского края; управление по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края, компания «КраснодарЭКСПО», информационное агентство «РБК-Юг».

реальный бизнес апрель 2015

65

распространение

Где найти «Реальный бизнес» * в Краснодаре? Б Е СПЛАТНОЕ РА С П Р ОСТ РА НЕ НИ Е VIP-доставка журналов в офисы 300 крупнейших компаний города, включая администрацию Краснодарского края и г. Краснодара Курьерская доставка в банки, страховые, инвестиционные, аудиторские и юридические компании города Распространение на профильных выставках, круглых столах и деловых встречах ОТЕЛИ** Amici Grand Hotel 4* ул. Красных Партизан, 112 Отель MOZART ул. Кубанская, 188 Resident Hotel 4* ул. Бабушкина, 77 Rimar Hotel Krasnodar ул. Кубанская Набережная, 44 Гостинично-развлекательный комплекс «Троя» ул. 1-го Мая, 131 Отель «Корона» ул. Бабушкина, 121 Отель «Триумф» ул. Промышленная, 15

РЕСТОРАНЫ** Ресторан «СтанЪ» ул. Кубанская Набережная, 15 The One Restaurant & View ул. Кубанская Набережная, 44 Fame Restaurant&Club ул. Кубанская Набережная, 44 Fresh Cafe & Sky ул. Кубанская Набережная, 44 Fishka Restaurant&Sea ул. Кубанская Набережная, 44

ФИТНЕС-ЦЕНТРЫ и SPA** FORMA FITNESS ул. Кузнечная, 6 Villa Castalia Wellness&SPA ул. Кубанская Набережная, 44 Orange Fitness ул. Кубанская Набережная, 1 ул. Леваневского, 185/Б

66

реальный бизнес апрель 2015

БАНКИ АЛЬФА-БАНК ул. Красных Партизан, 525 А-КЛУБ ул. Пушкина, 22 ББР Банк ул. Ставропольская, 8/1 Новопокровский ул. Волжская, 47/77 Промсвязьбанк ул. Красная, 180 Росбанк ул. Тургенева, 107

КАДРОВЫЕ АГЕНТСТВА Экконс ул. Октябрьская-Северная, 183/326 Анкор ул. Красная, 154 Авалон пер. Карасунский, 60, офис 48/2

КОНСАЛТИНГОВЫЕ КОМПАНИИ

СК «КраснодарСтрой» ул. Захарова, 55 СК «Основа Инвест» ул. им. Володи Головатого, 497

РАЗНОЕ Детский клуб Family ул. Бульварное кольцо, 7 Алпари ш. Нефтяников 28, оф. 417 Ювелирный магазин «Золотой Ларец» ул. Красная, 71/1 НИПИ ИнжГео ул. им. Володи Головатого, 585 Японский центр «Кайдзен» ул. Калинина, 341, офис 518 Бизнес-центр КНГК-Групп ул. Буденного, 117 НПАУ «Синергия» ул. Комсомольская, 45 Энфорта ул. Аэродромная, 33 ЮгЭнергоИнженеринг пр-т Чекистов, 8/4

Macon Realty Group ул. Красная, 65, офис 30 ЮИКЦ ул. Дзержинского, 8/1

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ Краснодарская строительная компания ул. Северная, 484 СК «Стройинвест» ул. Короткая, 13

* Подробную информацию о системе распространения журнала ищите на нашем сайте: www.krasnodar.real-business.ru и спрашивайте у наших менеджеров: (863) 2903-028 ** Журналы всегда в наличии

www.krasnodar.real-business.ru