La industria camaronera ecuatoriana y sus oportunidades de mercado

COYUNTURA

La industria camaronera ecuatoriana y sus oportunidades de mercado

Expertos de mercado coinciden en la importancia de diversificar la oferta de productos de camarón.

- FEBRERO 2021

En el 2020 Ecuador exportó 688 mil toneladas de camarón, generando USD 3,823,53 millones por concepto de generación de divisas para el país, según cifras del Banco Central del Ecuador; lo que representa el 25.53% de las exportaciones no petroleras del país y un 18.90% de las exportaciones totales del Ecuador.

Pese a la crisis mundial que se vive por COVID-19, la industria camaronera ecuatoriana fue resiliente y manejó estratégicamente la colocación del producto en más de 50 destinos internacionales. En comparación con el 2019, las exportaciones de camarón crecieron en el 2020 en un 7%, cuando sin pandemia hubiera alcanzado un incremento superior al 18%. Esto en medio de un derrumbe de precios del camarón en el mercado internacional.

Para atravesar la emergencia sanitaria generada por COVID-19, algunas plantas procesadoras de camarón ecuatoriano buscaron incluir o adaptar su portafolio y actualmente se realizan todos los esfuerzos para diversificar la oferta.

Desde finales del 2020, los principales mercados del camarón ecuatoriano: China y Estados Unidos han demandado más colas de camarón, lo que representa una oportunidad para Ecuador, tomando en cuenta que su principal competidor: India, aún no recupera por completo su producción y por ende no puede abastecer a estos dos destinos del camarón con el valor agregado que requieren.

Por otra parte, en vista que el segmento Horeca: hoteles, restaurantes, cafeterías, catering y eventos sigue operando con restricciones por la pandemia de COVID-19 a nivel mundial; el sector camaronero ecuatoriano apunta a fortalecer la comercialización del producto a retails, que permiten vender a importadores, quienes a su vez, atienden a cadenas de supermercados que venden productos en percha o mediante diferentes plataformas on line.

La Revista Aquacultura consultó con los analistas de mercado Sophia Balod de Seafood Tip y Ángel Rubio de Urner Barry, quienes coincidieron en la importancia de diversificar la oferta de productos de camarón para competir en el mercado internacional este año, mismo que aún se prevé mantendrá ciertas restricciones hasta no superar la emergencia sanitaria provocada por la pandemia.

- FEBRERO 2021

Sophia Balod Analista de mercado Seafood TIP

¿Cuánto consideran que pueda crecer el mercado de camarón con valor agregado en el 2021? ¿Esto restará participación al camarón entero, o se sumará? Primero es importante definir "valor agregado": La regla general es que los productos que se hayan sometido a un solo tipo de procesamiento, como los productos crudos pelados y desvenados (PD) o productos cocidos con cabeza y cáscara (HOSO), son declarados como HS03061792. Los productos que se han sometido al menos a dos etapas de procesamiento, como pelados y cocidos o pelados y rebozados, son declarados como HS160521 o HS160529, lo que se considera como "valor agregado". A diferencia de la cocción, el “blanching” no se considera oficialmente un tipo de procesamiento. Los productos pelados y “blanching” todavía se declaran como HS03061792.

Por lo tanto, el camarón HLSO crudo no entraría como valor agregado. En base a esto, veremos un aumento en el mercado de HLSO crudo y valor agregado, que está impulsado por la inversión realizada o que están a punto de realizar los exportadores que producen más de estos productos, la otra parte por supuesto, está impulsada por el mercado. Cada año (y particularmente el año pasado), hemos visto un crecimiento en los EE. UU. para obtener estos productos. Además, nuestras fuentes en el sur de Europa esperan que la demanda de HLSO se mantenga incluso después de que se levante la restricción, particularmente en el sur de España y en Italia. Sin embargo, los minoristas del noroeste de Europa también suelen tener camarón orgánico, en parte ya de Ecuador, en sus productos surtidos, tanto en el segmento fresco como congelado.

Si bien actualmente el canal mayorista y el sector de servicios de alimentos están restringidos, la demanda de los minoristas continuará. En los EE. UU., mientras que la mayoría de los compradores evalúan el nivel de inventario y controlan los precios a principios de año, es probable que los pedidos continúen, especialmente en primavera cuando el clima es más cálido. En España, también se espera una recuperación de pedidos en marzo, ya que el buen tiempo coincide con festivales importantes. Para China, esperamos que Ecuador siga siendo la fuente de HOSO, y que se importará otros tipos de otras naciones, dicho esto, por supuesto el primer desafío para ingresar a China en este momento es el tema de la seguridad de los alimentos, que puede tener un impacto impredecible en los países de origen.

Si bien estos mercados están cambiando (especialmente en los EE. UU. y la UE), se debe tener en cuenta que esto también fue impulsado por los precios, ya que los productos de Ecuador han tenido precios bajos durante 2020. Actualmente, todavía vemos un consumo creciente de mariscos y camarón en el mundo, lo que significa que es poco probable que se reduzca la cantidad total de camarón. Sin embargo, si se envían más productos como valor agregado, esto tendrá un efecto en los volúmenes comerciales; por otro lado, los valores comerciales aumentarán a medida que los productos de valor agregado sean más caros. Por lo tanto, es importante nuevamente darse cuenta qué tipo de productos se envían y bajo qué códigos. Como alternativa, se podría usar WFE (equivalente de pescado entero por sus siglas en inglés) para obtener un mejor entendimiento.

¿Qué líneas de producción de camarón con valor agregado deberá ofertar Ecuador para ganar nuevos segmentos de mercados? Esto está relacionado con la competencia de Asia y su “amplia gama” de productos de camarón pelado y procesado. Nuestra primera línea de pensamiento es no comenzar a competir directamente con estos productos, ya que los productos pelados convencionales son difíciles de competir en la UE. Sin embargo, los minoristas del noroeste de Europa también suelen tener camarón orgánico, en parte ya de Ecuador, en sus productos surtidos, tanto en el segmento fresco como congelado.

Con un adecuado storytelling y certificación, podrían ganar algo de participación de mercado aquí si Ecuador logra ser competitivo en el precio (invierta en más pelado mecánico para que el costo de la mano de obra siga siendo bajo). Sin embargo, creemos que tanto para los EE. UU. como para la UE, el camarón de Ecuador también debería encontrar su camino hacia mercados premium, que ahora podrían ser abastecidos, por ejemplo, por camarón silvestre de alta calidad.

¿Cuánto podría crecer la cuota de mercado de Ecuador este año y hacia qué destinos tomando en cuenta que India aún no recupera su producción?

COYUNTURA

Si lo miramos hoy, Ecuador podría tener una gran penetración de mercado (moviéndose hasta un 20-25% en los EE. UU. para 2021 y también obtener acceso en Europa), sin embargo, como se mencionó anteriormente, esto es causado en gran medida por los precios, así que si es sostenible a largo plazo es dudoso ya que entendemos que los precios actuales son demasiado bajos para los productores.

Para mantener el acceso al mercado, creemos que es importante vender (productos de valor agregado) en calidad, certificación (orgánico) con su historia tanto en el mercado minorista como en el premium, esto proporcionará a Ecuador una base de mercado más grande y amplia, y menos dependencia en un solo mercado o producto.

¿Cuáles son los canales de venta que el consumidor actual está usando para comprar camarón con valor agregado? ¿Difiere por países o regiones? Muchos consumidores en los EE. UU. todavía van a los supermercados físicos (con distanciamiento social), sin embargo, muchos consumidores ahora optan por hacer sus compras en línea. En los EE. UU., el comercio minorista en línea se ha fortalecido, ya que más personas prefieren quedarse en casa. En China, los canales de venta en línea como JD.com o Alibaba también siguen siendo un lugar al que acuden los consumidores chinos. En el sur de Europa, los productos HLSO llegan a través de distribuidores o importadores y, en última instancia, se venden al por menor o (en cantidades limitadas) al sector de servicios de alimentos. En el norte de Europa, aunque muchos todavía van a las tiendas físicas, los minoristas también han comenzado a ofrecer sus productos de valor agregado en línea para entregarlos en casa.

En general, es probable que la tendencia de tiendas en línea continúe incluso después de que disminuya el impacto de la pandemia.En general, el crecimiento en el mercado europeo es más evidente en los productos de conveniencia y no tanto en los productos HOSO. Esta suposición se basa en el hecho de que los nuevos consumidores de Europa del Este, por ejemplo, tienen más probabilidades de elegir también productos de conveniencia, que son más fáciles de cocinar y comer que los productos HOSO.

Por un lado, los diferentes países del mercado tienen sus propias políticas y restricciones para frenar la COVID-19. En segundo lugar, la cobertura de vacunación también es un factor importante antes de que las cosas vuelvan a ser "normales".

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- FEBRERO 2021

Ángel Rubio Analista de mercado Urner Barry

¿Cuánto consideran que pueda crecer el mercado de camarón con valor agregado en el 2021? ¿Esto restará participación al camarón entero, o se sumaría? En términos del mercado estadounidense, puesto que este es el mercado en el que nos especializamos, mucho dependerá del comportamiento que el consumidor tenga con respecto a los gastos en autoservicio, y la recuperación en foodservice.

Si bien vimos en el 2020, principalmente a los efectos de la pandemia, fue el abrupto crecimiento en la demanda por camarón cocido, y esto se vio reflejado en el aumento de las importaciones para este producto. Otro factor que habría que recalcar es el aumento del uso de camarón pelado y descabezado en el sector foodservice durante los últimos años, que también se ha visto reflejado en las importaciones hasta previo a la pandemia. Por tal motivo, existe la paradoja de que la demanda por producto de valor agregado en el sector foodservice podría crecer fuertemente debido a la posibilidad del incremento en costos ya sea por la posible alza en el salario mínimo, o bien por cambios estructurales debido a nuevas normativas laborales—entre otros—mientras que por otro lado estará el tema de precio a nivel mayorista, que puede ser confrontado fuertemente si los niveles no son óptimos conforme se recupera este sector.

Para el 2021, no dudaríamos que la demanda para ambos productos de valor agregado se mantenga fuerte; desde el camarón cocido primordialmente para el sector retail, y mayor demanda para camarón pelado y descabezado y desvenado en foodservice conforme se recupera este último sector. Sin duda existirán oportunidades para todo tipo de producto conforme se recupera este último sector, que es donde se mueve la mayor parte del volumen del camarón comercializado en Estados Unidos. El rol y participación del camarón entero seguro crecerá, solo que tendrá que ser a un precio atractivo donde los beneficios de un producto entero o con cascará pesen más que la conveniencia de un producto de valor agregado conforme se recupere el sector foodservice. Siempre existirán nichos de mercado particulares para diferentes productos, pero hay que tomar en cuenta que los nichos de mercados son el reflejo de la excepción y no la regla.

Debido a la incertidumbre de cómo vemos que se recupere el sector foodservice durante el 2021, y este, relativo al posible comportamiento del sector autoservicio/retail, creemos que es muy difícil arrojar un número certero. Sin embargo, es importante mencionar que el simple hecho de que las importaciones crecieron a nivel récord en el 2020 NO significa que la demanda a nivel consumidor haya crecido; esto solo significa que el eslabón dedicado a la importación y mayorista pudo haber observado oportunidades de comercialización debido a los precios bajos, y que, por ende, la demanda en este eslabón haya crecido para poder vender en un futuro a un precio mayor. Eso estará por verse.

¿Qué líneas de producción de camarón con valor agregado deberá ofertar Ecuador para ganar nuevos segmentos de mercados? Puesto que no nos especializamos a dar recomendaciones de qué deba hacer un sector a menos que se solicite y se desarrolle un estudio a profundidad para identificar oportunidades, nos abstendremos de contestar esta pregunta de una manera puntual.

Sin embargo, desde una perspectiva general, y dada la data global que se tiene a la mano, creemos que la historia no es muy diferente a lo que se ha visto en años anteriores. Las ventajas competitivas que tiene Ecuador contra otros productores son claras y particulares en el mercado estadounidense, y no creemos que estas ventajas sean un secreto; al contrario, creemos que los productores ecuatorianos están conscientes tanto de las ventajas como de las desventajas. Por ejemplo, una de las desventajas que siempre surgen en pláticas con los mismos productores ecuatorianos contra los productores asiáticos también se basan primordialmente en los costos de maquila mayores. Solo para reiterar, en el mundo de los commodities, las pequeñas diferenciaciones juegan un rol importante por poca diferenciación de precio, y por tal los productores ecuatorianos tendrían que buscar estos nichos específicos que estarían dispuestos a pagar la pequeña prima.

¿Cuánto podría crecer la cuota de mercado de Ecuador este año y hacia qué destinos tomando en cuenta que India aún no recupera su producción? Para esta respuesta tenemos que tomar en cuenta la participación de mercado de otros productores asiáticos. Si la demanda en el mercado estadounidense por producto de valor agregado continúa fuerte por parte de los importadores, y la oferta proveniente de la India no es suficiente, esta demanda tendría efectos positivos en mercados cercanos a India con capacidades similares e inmediatas y que oferten un producto igual o similar a un precio competitivo como lo son Indonesia, Vietnam, y hasta cierto punto Tailandia. Naturalmente, esto ocasionaría que el precio incremente y por tal podría ocasionar derrames de demanda hacia productores como Ecuador; puesto que el precio incrementaría, podría generar incentivos para que los importadores y los productores consideren la producción de un producto de mayor precio (debido a mayores costos de maquila) mientras sea rentable comparado con las rentabilidades en otros mercados.

Sin embargo, y relativo a la pregunta anterior, si el enfoque de los productores ecuatorianos permanece en el producto entero o con menor valor agregado debido a que su mercado principal, China, demanda este producto, mucho dependerá del precio y de las oportunidades para comercializar este producto en especifico en sus nichos de mercado, los cuales creemos seguirán siendo muy particulares y que por ende para promover mayor volumen dependerá de un precio menor, o un beneficio tangible notorio.

¿Cuáles son los canales de venta que el consumidor actual está usando para comprar camarón con valor agregado? ¿Difiere por países o regiones? Nuevamente, debido a que nos enfocamos en el mercado estadounidense, y también mencionado ya en otras preguntas, la demanda por producto de valor agregado en los dos principales sectores/ canales como lo son retail y foodservice, es por camarón descabezado, pelado y desvenado, descabezado y easy peel (fácil de pelar), y una combinación de los dos anteriores con cocido en retail.

Claro, las preferencias difieren fuertemente por países y regiones.

Perspectivas de mercado que proyectan el 2021 para el producto camarón; mientras tanto, la industria camaronera ecuatoriana sigue buscando nuevas estrategias para seguir mejorando su producción y exportación en un mercado mundial que reconoce la trazabilidad del camarón ecuatoriano y los altos estándares de sanidad e inocuidad•