Revista T21 Enero 2014

ENPORTADA

❯❯ PÁG

Las100empresasdel transporteylogística 18

❯❯ PÁG. 32 Loshombresdelpresidente…yalgunos legisladores

❯❯ PÁG 44 Facturaelectrónica,unavanceaciegas

ANALISTAS

❯❯ PÁG 24 Bitácora POROSIELCRUZ

❯❯ PÁG 34 21líderesdeltransporte Loscabilderos

❯❯ PÁG 42 NOM-012,hastaelfull

❯❯ PÁG 50 RadiografíadelSistemaNacionalde PlataformasLogísticas

REPORTESECTORIAL: AGENTESADUANALES

❯❯ PÁG 47 Nuevoescenarioparalosagentesaduanales

❯❯ PÁG 26 Depuertaapuerta PORSERGIORUIZ

❯❯ PÁG 29 Larutadeldinero PORRAFAELLÓPEZ

❯❯ PÁG 28 Alvuelo PORJUANANTONIOJOSÉ

Opinión

Losmás influyentes

Siseutilizaunapalabrapara definiralpasado2013 será“atípico”.Desde luego,noterminóconel crecimientopronosticadoa finalesde2012,peroen cambiosíconmuchamásincertidumbreentre lossectoresindustrialesanteloscambiosen materialegislativaquesedieronenlosúltimos mesesquesindudatendránunimpactoenel sectordeltransporteylalogística.

Esporelloquelasempresastienenun papelcadavezmásinfluyenteeneldesempeñoeconómico,sonlasquehanbuscado darunpasoadelanteparaafrontarlasituaciónenunclimaquemacroeconómicamente tampocoacabaderecuperarsedelacrisis internacionalquecomenzóen2008.

Precisamente,esteañosonlosempresarioslosquegananprotagonismoenlalista quecadaañoelaboraT21conlas100personalidadesmásinfluyentesdeltransportey lalogística.Porelloenestaediciónsehan elaboradotresdiferenteslistadosconelobjetivodereflejardeunamaneramásclara quiénesquiénenelmundodeltransporte.

Enestaocasiónelrankinghabitualde los100soloconsideraempresas,alosinversionistasoasusejecutivosresponsablesque apuestantodoporelcrecimientodesus compañíasydelaindustria.Deestaforma, sedacabidaanombresquehastaahora, peseamoverMéxico,noteníanunespacio

juntoaotrosdirectivosdelpaís.Muchas carasserepiten,perootrasempiezanaverse porprimeravezennuestroejercicioanual.

Porotrolado,hacemosunaradiografía dequiénessonloshombresdelpresidente, losfuncionariosdegobierno,quevanacompañadosdeloslegisladores.Sonlosquetienenensusmanoseldestinodelsectorconla aplicacióndelanormatividad,delejercicio delgastopúblicoydeemitirlasmejores reformasenfavordelsector.

Y,porúltimo,comoyasehizoelaño pasado,elgrupodecabilderos,quienesbuscaninfluirenesasdecisiones.Ensumayor parte,sonempresariosquerepresentanaun segmentoconcretodelaindustriaatravésde cámarasyasociaciones,encargadasdevelar losinteresesdelaindustriaenlaagenda legislativayregulatoria.

Loquesínocambiaeslapocapresenciademujeresenellistado.Solodos,la directoradeCorreosdeMéxico,Yuriria Mascott,ylapresidentaydirectorageneral deAlstomMéxico,CinthiaAnguloLeseigneur, quepuedeconsiderarselamujermáspoderosadeltransporteylalogísticaenMéxico.

DirectorGeneral OsielI.CruzPacheco

GerenteGeneral NormaA.GalindoJuárez

SubdirectorEditorial EnriqueTorresRojas

EditoraWeb PurificaciónLucenaPineda

GerentedeMarketingyVentas RocíoLlamasSolorio

ConsejoEditorial

ManuelArmendáriz, vicepresidenteAMMPAC RaúlMonroy, TransportesMonroySchiavonÁngelGonzálezRul, CICT EduardoAsperóZanella, PacerStacktrain LeonardoGómez, ANTP DavidMartínez, CSCMP FernandoRamos, BorderlessConsultingGroup GuillermoRubio, MultilogísticaMiMéxico EnriqueMignon, OmniTRACS RicardoDadoo, DadooLogistics JuanManuelRodríguezAnza, RegionalCargo JoséMedina, WTCConfianza EutimioFernández, Jumex LeslieHulse, InterpuertoMonterrey RobertoGutierrez, CanadianNational Firmas

SergioRuízOlmedo,GastónCedillo, JuanAntonioJosé,RafaelLópez

Redacción

PilarJuárezRodríguez,MaríaDoloresSánchez Orusco,CristobalArellanoGarcía, AlejandroMartínez

Diseño

JorgeHumbertodelaRosaSalazar BenitoSuárezLoza

Publicidad SoniaGirónSalas,AlbertoArandaJuárez, IrmaCatalinaHernándezLópez

Suscripciones MaríaElizabethGarcíaGonzález

Administración

ClaudiaJ.RamosSánchez,AraceliNieto Hernández,SocorroMondragónHernández Informática AenderVargasGarcía

Logística JesúsRomeroContreras

T21USA

LuisBarreraLavin 134McCookWay30144Kennesaw,Georgia (770)6334550 lbarrera@t21.us

Páginaweb: www.t21.com.mx

Circulacióncertificadapor

Elañopasadohubosolounamás:Flor deMaríaCañaveral,poreseentoncesalfrentedelaAdministraciónPortuariaIntegralde Manzanillo.

Ellossonquienesdecidiránhacia dóndesedirigiráeltransporteylalogística enesteañoquecomienza.

LloydInternational,S.deR.L.deC.V. T21,Revistamensual,Enero2014.EditorResponsable:OsielIsaías CruzPacheco.RegistradaconelnúmerodeCertificadode ReservaotorgadoporelInstitutoNacionaldeDerechodeAutor: 04-2013-040913314200-102.NúmerodeCertificadodelicituddeTítulo:N°13495.NúmerodeCertificadodelicitudde Contenido:N°11068.NúmerodeISSN:1870-5669 Domiciliode laPublicación:LuzSaviñonN°1707Col.Narvarte,C.P. 03020,BenitoJuárez,MéxicoD.F.,Tels.(55)56823989, 24553775y55369960e-mail:redaccion@t21.com.mx, DomicilioenEU4115.12thstreetNo.207McAllen,Texas,C.P. 78501 DistribuidaenMéxicoporDifesa,condomicilioenAmado PaniaguaN°43Col.Moctezuma1ª.SecciónC.P.15500,México D.F.FechadeimpresiónDiciembrede2013

TODOSLOSDERECHOSRESERVADOS.Prohibidalareproducciónparcialototalsinelpermisoexpresodeloseditores.Los artículosfirmadossonresponsabilidadabsolutadelosautoresy noreflejanlaposicióndeloseditores.Tiraje.7,000ejemplares

ExpoRail HotelIberostar,Cancún,Q.Roo http://www.exporail.com.mx/

AeroExpo AeropuertoInternacionalde Toluca,Edomex http://www.aeroexpo.com.mx/

Recomendaciones sobreNOM-012

ProveedoresdeServicio deLogística

ICIQ.AngelUrraza505,Col.Del Valle,MéxicoDFovirtual destrada@aniq.org.mx http://webpublico.aniq.org.mx/Pa ginas/home.aspx

Estámuybienlasrecomendaciones, peromientrasnoseataquedemanera frontallacorrupción,loúnicoquevaa sucederesquesevanaincrementarlos costosylaseguridadseguiráigual.A cincoañosdelaNOM-012sigoviendo enlacarreterafullesdecajasrefrigeradasde53pies,planasconmásde80 toneladasdechatarraypornohablarde camioneschocolatesconplacasblancas.MientrasenMéxicosigalacorrupción,noexisteleyonormaquecorrija losproblemas.

Anónimo

Antigüedaddecamiones

embatehaciaeltransportedeMéxico, delhombrecamiónysugenteque honradamentetrabajayqueenestos momentos,porlasituacióneconómica quesevive,leesimposiblerealizar estasexigenciasderenovación. Graciasseñorsenador,sigaadelantey nocedaalospodereseconómicosde losindustriales.

Anónimo

Vehículosimportados yposibleimpuesto

Sobrelaposibilidaddecrearunimpuestoalosvehículosimportados,laverdad quétristezaveralosindustrialesautomotrices,lesimportauncominolaeconomíadelpaís.Vamosainventarun impuestoparaqueimportarunautosea máscaroquecomprarunautoen México.Enunmundoglobalcomolo señalanlosgobernantesacadamomento,porquénopermitenlalibrecompetenciayqueestohagaquelosautos usadosnacionalestenganunprecio comparativoaldelosvecinosdelnorte. Lesenvíounsaludo.

JMA

GeorgiaLogisticsSummit GeorgiaWorldCongressCenter, Atlanta,Georgia http://www.georgialogistics.com/ logistics-summit/

Enrespuestaalacolumnadeopinión “JavierLozanoponealtoamodernización delautotransporte”,porOsielCruz,en T21.com.mx:

Señoresindustriales,dediquensu tiempoalaproducciónyventadesus artículosydejenaltransportistarealizarsuactividad.Esteesunnuevo

UnaventanaaT21TV…

❯ JAGUARLANZA

X-TYPEYNUEVA RANGEROVER

PorCristóbalArellano

Ademásdehabertenidounbuenañoenventas,laautomotrizlanzaenMéxico elautodeportivoF-typeylacamionetaRangeRoverSport,deLandRover.

❯ INTERNATIONAL PRESENTAEL HORIZON,ELCAMIÓN DELFUTURO

PorOsielCruz

Equipadoconsistemasinteligentesquereaccionaránalflujodeaireparamejorarsuaerodinámica,elcamiónpodríacircularenlascarreterasenel2017.

❯ DINALLEGAAL MERCADODE AUTOBUSES FORÁNEOS

PorPuriLucena

LaarmadoramexicanaamplíasuportafoliodeproductosconelBuller,su incursiónenelmercadodeforáneos,alquellegadelamanodeScania.

Lasnotasmásleídasdediciembre

❯ MCTLOGISTICSPROYECTAOFRECERSERVICIO DERECINTOFISCALIZADO

PorPuriLucena

❯ ANUNCIANAMPLIACIÓNDELAICMAL ORIENTEDELACTUAL AEROPUERTO

PorPilarJuárez

❯ ELA380EN CANCÚN, VISITACONSABOR AGRIDULCE

PorJuanA.José

Nortes

Asílodijoen

GerardoRuizEsparza

@gruizesp

10dic

SecretariodeComunicacionesyTransportes Debidoaqueelpresupuesto2013seejercióensu totalidad,seestánadelantandolicitacionesdelPEF 2014pormásde15milmdp.

PurificaciónCarpinteyro

@PuriCarpinteyro

12dic

DiputadaFederal–PRD "¿HayalgúncasoenMéxicodeprivatizaciónquehaya sidoexitoso?Mencionenmeuno".#ReformaEnergética http://youtu.be/2ZWDE-qJ0Ow

RaúlMurrieta

@RMurrieta

19dic

SubsecretariodeInfraestructuraenlaSCT Cuandoveunoamigosde20añosentiendequelos puestossontemporalesypartedelacoyuntura.Es importantenoperderlaesencia!

CarlosKasuga

@CarlosKasuga

17dic

PresidentedelConsejodeAdministracióndeYakult México

Tener$$$demásesunproblemaytenerdemenoses muchomásgraveParaserfelizessiempretenerlo necesarioparacubrirtusnecesidades.

MiguelÁngelMancera

@ManceraMiguelMX 18dic JefedeGobiernodelDistritoFederal Apartirdeestamadrugadaporquetúlopediste #NocheBusCDMXcon11corredoresmásde330kms de0:00alas5:00hrs#mm

JavierLozanoA

@JLozanoA 20dic.13 Senador-PAN Asípues,hagancosasdeprovechoy #NoSeanOrdinarios.Noporserépocadecembrinase valetodo.¡No!

FranciscoJFuntanetM

@Fco_Funtanet_M 20dic PresidentedeCONCAMIN

Conla#ReformaEnergética,lasempresasmexicanas podránconvertirseenproveedoresindirectosdeenergíasisegarantizasuincorporación.

RodrigoMedina

@RodrigoMedina 12dic GobernadordeNuevoLeón Migobiernonoaceptaráincrementosalastarifasdel transportepúblicoparaelaño2014ybuscamosqueel segundotransbordoseagratuito.

Libros EnelSofá

Título:Cuandotodoestáperdido

Títulooriginal:AllisLost

Productora:RoadsideAttractions

Director:J.C.Chandor

Guión:J.C.Chandor

Reparto:RobertRedford

RegresaalapantallagrandeRobertRedfordalserelpersonajeen unapelículaquetienecomotramaelocéanoÍndico.Eslahistoriade unhombrequeviajaensolitarioensuvelerode11metrosdeeslora yqueveinterrumpidosuviajealchocarcontrauncontenedorabandonadoenaltamar.Conelequipodenavegaciónaveriadoysinradio, elhombresetopaconunatormenta.Sindudaserádelgustodetodos aquellosapasionadosdelosbarcos,elmaryelsuspenso.

Título:Clústers.Estrategias ganadorasytrabajoenequipo

Autor:JOANMARTIESTEVEZ

Editorial:EMPRESAACTIVA

Añodeedición:2013

Unclústerdenegociosesunaagrupaciónquepuedesergeográficao temáticadeproductoresyproveedoresdedeterminadosproductos.La ideaesqueempresascompetidorasdeunmismosectorpuedenunirse paraobtenermayornegocioparatodosengeneral.Enestelibro,elautor sistematizatodoslospasosquepermitenllevaradelanteunclústercon éxitoyanalizalasventajasdellevarloacabo.Conejemplosvividosenprimerapersonaporelautor,seacompañanejemplosdetodoelmundo.

Cine

Eltransfronterizodaunnuevopaso

Laúltimasemanadenoviembrede2013marcóunhitoenelproyecto transfronterizodetransporte,yaquesesuperaronlas4mil100 inspeccionesrealizadasporlasautoridadesaloscamionesmexicanosmarcadascomorequisitofundamentalparapoderevaluarel programa,unavezqueconcluyaenoctubrede2014,unanálisisque decidirálaaperturaonodelautotransportedecargaentreMéxicoy EstadosUnidos.

Al1dediciembre,enelproyectoparticipan14empresasmexicanasy dosmásestánalaesperaderecibirlaautorización.

Númerodecruces

Transportes delVallede Guadalupe 329

BajaExpress Transportes 213

MoisesÁlvarezPérez 8

Transportes Olympic 174

Transportes Monteblanco 198

Transportationand CargoSolutions 0

SergioTristánMaldonado DBATristanTransport 60

Fuente:DepartamentodeTransportedeEEUU Elnúmeroeselacumuladoal1dediciembrede2013

ServiciosRefrigerados Internacionales 116

Higiénicos yDesechables 9

JoséGuadalupe

MoralesGuevara DBAFletesMorales 113

GrupoBehr 440

Serviciosde Transporte Internacional yLocal 4,103

RamTrucking 3

GCCTransportes 4,204

Transportes delVallede Guadalupe 92

BajaExpress Transportes 52

MoisesÁlvarezPérez 9

Transportes Olympic 134

Transportes Monteblanco 180

Transportationand CargoSolutions 0

SergioTristánMaldonado DBATristanTransport 33

ServiciosRefrigerados Internacionales 27

Higiénicos yDesechables 8

JoséGuadalupe

MoralesGuevara

DBAFletesMorales 38

GrupoBehr 46

Serviciosde Transporte Internacional yLocal 2,367

RamTrucking 2

GCCTransportes 1,127

Fuente:DepartamentodeTransportedeEEUU Elnúmeroeselacumuladoal1dediciembrede2013

Ysleta,TX 2,615

Fuente:DepartamentodeTransportedeEEUU/Datosal1dediciembrede2013

Texas

NewMexico

Arizona

California

Fuente:DepartamentodeTransportedeEEUU/Datosal1dediciembrede2013

Fuente:DepartamentodeTransportedeEEUU Datosal1dediciembrede2013

Nissan

JoséLuisValls, actualdirector generalypresidentedeNissan Mexicana,asumirácomopresidenteparaLatinoamérica.

VallsCuentaconlaslicenciaturas enadministracióndeEmpresasy enContaduríaPúblicadela PontificiaUniversidadCatólica Argentina,unamaestríaen AdministracióndeEmpresasdela UniversidaddeCalifornia.

AirtonCousseau,quiensedesempeñabacomovicepresidenteregionaldeVentas,seráelreemplazode Vallsyasumesunuevorolapartir del1deenerode2014.Tiene estudiosenadministraciónde negociosdelaUniversidadFederal deParaná,Brasil,asícomountítuloenfinanzasporlaUniversidadde Montevideo,Uruguay,yotroen Mercadotecnia,porlaUniversidad delaRepúblicaenUruguay.

AMPIP

LaAsociaciónMexicanadeParques Industriales(AMPIP)eligióaRodolfo Balmacedacomosupróximodirigente,queestáalfrentedelaasociacióndesdeel1deenero,ensustitucióndeJaimeRobertsVildosola. EsegresadodeEconomíaporel TecdeMonterreyyessocioy directorComercialdeCorporación InmobiliariaVesta(VESTA),empresadesarrolladoradeedificios industrialesen11estadosdelpaís.

HangingShipping

TaiSooSukfuenombradopresidenteydirectorejecutivodelanaviera coreanaHanjinShipping,cargoenel

cualsustituyeaYoungMinKim, quienrenunciódebidoalosnegativosnúmerosdelaempresa.Elnombramientoseráoficialenmarzo.Tai SooSukeslicenciadoenEconomía porlaUniversidadNacionaldeSeuly cuentaconunMBAporelMIT.

Aeromar

GuillermoMasseselnuevo gerentegeneraldeladivisiónde cargadeAeromar,Fastpaq,en sustitucióndeAlfonsoAcosta,

quienocupóelcargoenlostres últimosaños.Fastpaq,esun serviciodetransportaciónde cargaaéreaserviciosdemensajeríaaéreayserviciosdepaqueteríaentodaslasrutasnacionalesdeAeromar.

Crece6% Estafeta

Porfortalecimientodeinfraestructura,construccióndeunnuevocentrooperativoe incrementodelcomercioelectrónico,la empresademensajeríaypaqueteríamexicanaEstafetacerró2013conuncrecimiento de6%,explicaenentrevistaeldirectordela compañía,IngoBabrikowski.

Elpróximomesdeabril,inauguraráel nuevocentrodeoperacionesenGuanajuato PuertoInterior,queenglobaráenunsolo espaciolaactividaddelasciudadesde Guanajuato,SilaoyLeón.Dichocentrotendrá lacapacidaddemanejarseismilenvíospor horayseubicaráenlasinmediacionesdel aeropuerto.Lainversiónascendióa2millonesdedólares(mdd).

Elañopasadolaempresaincorporó 160vehículosasuparquevehicularyentre losplanespara2014,Estafetaapostarápor elcomercioelectrónicoconlaplataformaque recientementecreóparalasPyMEs,llamada Oneclic.Estapermitealaspequeñasy medianasempresascrearunatiendaen líneaytenerelcontroldelciclodeventa. Por DoloresSánchez.

DHLampliará hubaéreoen2014

CUAUTITLÁN,Edomex.-Laempresademensajería,paqueteríaylogísticaDHLampliarásu hubaéreoenQuerétaro,conocidocomocentrodeoperacionesderedaéreasdomésticas, conunainversióndemásde200millonesde pesosqueseverámaterializadaenoctubre de2014,fechaenlaqueconcluiránlasoperacionesdecrecimiento,anunciaeldirector ejecutivocomercial,WilliamF.Meahl. Explicaquelacompañíatieneuna inversiónprevistaparaMéxicode2mil200 millonesdepesoshasta2017paralas áreasdeterrestre,aéreo,almacenes,tecnologíaycapacitación.Estainversión

“

comenzóconlaaperturadelhubde Cuautitlánen2012.

Paralaempresa,Méxicoseencuentraensulistadelos15mercadosmás relevantes,ocupandoelundécimopuesto. Enelmarcodelavisitaalcentrode operacionesdeDHLSupplyChainen Cuautitlán,lacompañíapresentóThermonet, unserviciodeembarquesdefleteaéreopara losproductossensiblesatemperaturas,como lasvacunas.Elservicioestaráoperativoapartirdefebrerode2014.Deestaforma,secontrolarácadaembarqueparanoromperla cadenadefrío. PorDoloresSánchez.

PARECECHISTEONOPEROLACLASIFICACIÓNDEMÉXICO ENELMUNDIALVAAREACTIVARUNPOCOELCONSUMO”

MauroGonzález,directorgeneraldeKuehne+NagelenMéxico.

Alreferirsealacaídadelconsumoenelpaísydelrecorteenelcrecimiento económicode3.5a1.8%duranteesteaño.

“NADACAMBIA”

RobertoDíaz,presidentedeCanacar

Alhablarsobrelasrecomendacionesdelpaneldeexpertossobreelpeso máximode75.5toneladasenlaNOM-012.

FRASESDELMES

Piticamplía suredterritorial

LasonorenseTransportes

Piticsepreparaparael2014 yanuncialaaperturadedos nuevassucursales,laprimeradeellasduranteelprimer trimestredelañoenToluca.

Laautotransportista cerró2013con25oficinas repartidasentodoelpaísy ampliarálapresenciaenel EstadodeMéxicoyunlugar aúnpordefinir.

Piticseencuentraenunprocesode institucionalizaciónporloqueapartirde enero,GilbertoPalomaresArmentaseráel nuevodirectorgeneral.

“Nuestraestrategiabásicaeslareinversiónycrecimiento.Ademásdelaaperturade lasdosoficinasvamosaseguirconnuestro

programaderenovacióndeequipoyareactivarlapartecomercial,aponermayorénfasis paraanalizarquénecesitannuestrosclientesy cómopodemosatenderlosmejor”,dice.

Laexpansiónterritorialyelprogramaderenovaciónseránlasprincipales áreasdeinversióndelpróximoaño.Estosupone enfocarlosesfuerzosenlos serviciosconlosqueya cuentalacompañíade transporte,queincluyen cargaseca,refrigerada, mercancíaconsolidaday paquetería,ynodiversificar suportafolio,unaposibilidadquehabíananalizado duranteelaño.

Apesardeque2013fueunañocomplicadoparaelsectordeltransporte,Pitic experimentóuncrecimientodedobledígito. PorPuriLucena.

❯ Ferrovalleinvierte

ElFerrocarrilyTerminaldelVallede México(Ferrovalle)tendráunainversión cercanaalos160millonesdepesos quesecanalizaránenmejorarlaoperacióndelaterminal,capacitacióndel personal,ademásdeinfraestructura paraatenderelcrecimientointermodal, dicesudirectorgeneral,ErichWetzel. Laempresacerró2013con6%de crecimientoenelsegmentodecarga contenerizaday2%engeneral.

❯ HyundaienMonterrey

Serán80autobusesagasnaturaldela firmacoreanaHyundailosquecomenzaránacircularenMonterrey,Nuevo León,en2014,informaRaúlHernández, directorcomercialdelaempresa.La armadorafuelaganadoradelalicitaciónparaelSistemaIntegradode TransporteMetropolitanodeMonterrey “Ecovía”.Lasunidadesoperaránbajoel sistemaBRT(BusRapidTransit,porsus siglaseninglés).

Urgemodernizaciónde aduanasenMéxico:UPS

Paramejorarlacompetitividadyagilizarla cadenadesuministroylosprocesoslogísticos,Méxiconecesitainvertireninfraestructuradeltransporteymodernizarlas aduanas,comentaenentrevistaconT21 eldirectorgeneraldeUPSenMéxico, JorgeCastillo.

“Sehahechomuchascosasenlos últimosañosperoenmiopiniónfaltatodavíamásparaqueseamástransparenteel flujodemercancíaentrepaíses”,precisa.

Laempresainauguróen201315 centrosdeatenciónalclienteenMonterrey, Tijuana,Chihuahua,Veracruz,Leóny DistritoFederal,conlosquepretendeacercarsealasPyMEsyaminoristasatravés deasesoría,rastreodepaquetesentiempo realyconfirmacióndeentrega.Estoscentrossesumanalosseisqueseabrieronen 2012.Además,explica,elañopasadose integraron60camionetasdelmodeloVitoy SprinterdeMercedes-Benz.

Porlaimportanciaquerepresentan lasPyMEsenelpaís,quesuponenel 99.8%deltejidoempresarialsegúndatos delInstitutoNacionaldeEstadísticay

FRASESDELMES

“

Geografía,destacaquesonyseguiránsiendo“unáreadeoportunidad”paralaempresa.“Porsutamaño,(lasPyMEs)notienen gentededicadaalacadenadesuministroy lalogística”,loquesetraduceenuna“oportunidadgrande”porlaqueseguiránapostandoen2014. PorDoloresSánchez.

FALTACLARIDADENRELACIÓNALREPRESENTANTEADUANALYSUSALCANCES”

NashiellyEscobedo,directoradelaConfederación LatinoamericanadeAgentesAduanales

Cuestionandolasfronterassobrelascualessemoverálanuevafiguraque competiráconelagenteaduanal.

“NOTENEMOSUNAVIÓNDEMARCAPROPIA,AHÍESEN

DONDESETIENEQUETRABAJAR”.

RobertoCorral,socioydirectordeVolareAeroespace, alhablarsobrelasáreasdeoportunidadparalosempresariosmexicanosdela industriaaeroespacial.

JorgeCastillo,directorgeneraldeUPSenMéxico

MCTLogistics proyectarecinto fiscalizado

LaempresaMCTLogistics,ubicadaenelpuertodeManzanillo,proyectaparaelpróximoañodedicar unapartedesucapacidadpara ofrecerserviciosderecintofiscalizado,ademásdeincrementarsu flotavehicularparaeltransporte foráneoqueofrecenasusclientes enelpuerto.

Ladirectoradelafirma, TelmaSuárezPinell,explicaque ademásdecontarcondosbodegasdemil500y4milmetroscuadrados,acabandeadquirirun nuevoespacio,delqueunaparte sededicaráaestenuevoproyecto.

MCTLogístics,quesurgió haceseisañosdelaempresa familiarMCTManzanillo,cerró 2013conuncrecimientode 20%respectoalañoanterior, cifraqueesperaaumentaren 2014porelincrementode

capacidadqueestáexperimentandoelpuerto.

Paramejorarservicios,la firmaplaneaaumentarsuflota terrestre,queactualmente asciendea20vehículospara transportelocalyochoparaforáneos.“Queremosmejorarla infraestructuraylasáreasde mantenimientoyllevaratodoel personalaunesquemadecapacitacióncontinua”,explica SuárezPinell.

Ademáslaempresaestá enprocesodecertificación. “Desdehacedosañostrabajamos enlacertificacióncomoEmpresa Limpia,queesperamoslograr durantelosprimerosdosmeses de2014.Tambiéntrabajamosen lacertificaciónISO9001yesperamoslograrlaamediadosdel próximoaño”. PorPuriLucena.

Aeronaves TSMvuelapor automotriz

Elincrementodeoperacionesquetienela industriaautomotrizenMéxicohasidopositivo paralaempresaAeronavesTSMqueincorporaráduranteelprimertrimestredelañotres nuevosavionesasuflota,queactualmente asciendea41unidades.Elpresidentedel ConsejodeAdministracióndelaempresa, EnriqueGarzaTovar,explicaquesetratade tresMD80concapacidadde22toneladas queestánsiendoacondicionadosparacarga enMiamiycuyoiniciodeoperacionesestá previstoenfebrero.

Laempresadetransporteaéreo,que daservicioalaindustriaautomotriz,cerró 2013conuncrecimientodel50%,según afirmaeldirectivoenentrevistaconT21.Del totaldesuflota,lafirmadestina20aviones paradarservicioaDHL,quelleganalhubde laempresalogísticaenQuerétaro.

GarzaTovar,tambiénpresidente TransportesdeCargaSaltilloMonterrey,afirmaqueelaugequehatenidolaindustria automotrizylaspolíticasdeceroinventarios hanimpulsadoelcrecimientodelacompañía,yaqueantecualquiereventualidades necesariorecurriralservicioaéreo.

Tambiénhainfluidoelclimadeinseguridad,sobretodoenelnortedelpaís,queha provocadoquealgunosembarquesquehabitualmentesehacenporcarreterasetuvieran quesubiralavión.Especialmente,antela constanteretencióndeunidadesporpartede gruposdelictivos,queexigíanelpagodeuna contraprestaciónparadejaraloperadorcontinuarsuruta,queseregistródurante2011y 2012yquehadescendidoenelúltimoaño.

AeronavesTSMrealizamásde3mil vueloschárteralaño.Asimismo,cuentacon unaflotadecincounidadesparatransporte depasajeros.Fundadaen1995,tienecomo aeropuertoprincipaleldeSaltillo,en Coahuila,ybasesenQuerétaro,Monterrey, Laredo,HermosilloyToluca. PorPuriLucena.

Perecederos subenaPanalpina

ElproveedordeserviciosdetransporteylogísticaPanalpinacerró2013enMéxicoconun crecimientoenelsegmentoaéreodeentre4y 5%,quehatenidounbuencomportamiento pesealacomplejidaddelaño.Aellocontribuyó eltransportedeperecederos,yaquelacarga generalcayóenlasdiferentesindustriasdebido afactoreseconómicos,yalamercancíade importaciónyexportaciónaSudaméricayAsia.

Eldirectorgeneraldelaempresaen México,FélixRiachi,explicaqueduranteel añopasadosedesarrollóelnegociohacialos perecederos,asícomolosserviciosdelogísticaterrestreentreMéxicoyCentroaméricay conEstadosUnidostantoenimportación comoenexportación.

LasprevisionesdeRiachiparaeste añosonmáspositivas,yaqueseesperaun mejordesempeñodelaeconomía,“teniendo encuentaquehabrámáspresupuestopor partedelgobierno”.“Laindustriaautomotriz

vaaseguirfuerte,lafarmacéuticatambién. Creemosquesereactivaráelsectorde energíaypetróleoconlasaprobacionesy cambiosenlasleyes”.

Encuantoalsegmentomarítimo,que tambiéncerraráelañoconuncrecimientode alrededordel4%,esperaunareactivación, sobretodoenlosmercadosasiáticosyde exportaciónhaciaAméricaLatina.

“Esimportantedesarrollartodoloque tienequeverconinfraestructuraportuaria, conexionesdesdelospuertosalinterior,entérminosdecapacidaddeequipo,perotambién deseguridad”,expresa.

Eldirectivoseñalaquenohanvisto undescensodelainseguridadenelpaísy que,incluso,haycorredoresenlosquese haincrementado,comolazonametropolitanadelaCiudaddeMéxicooloscorredoresterrestreshacialospuertosdeVeracruz yLázaroCárdenas. PorPuriLucena.

Inteligensaobservaáreas deoportunidadparaRFID

AunqueMéxicoencabezaelsistemade ImplementaciónporRadioFrecuencia(RFID porsussiglaseninglés)enLatinoamérica, existenáreasdeoportunidadparaestatecnología,comolaidentificaciónytrazabilidadde animales,elpasaporteelectrónicoyeltracking(rastreo)demercancíasparaevitarfalsificaciones,explicalaempresaInteligensa. “Méxicoesunpotencialmercado paralaimplementaciónycrecimientode estosproyectos”,diceaT21elgerentede

BussinessManagerdeInteligensaMéxico, OmarPelcastre.

AdviertequeelRFIDseutilizaprincipalmenteennichoscomoidentificaciónytrazabilidadanimalyparadispositivosdeidentificaciónContactlesscomo,porejemplo,ensistemasdetransportemasivocomoelMetro.

LacadenadeautoservicioWalmartutilizatagsparaidentificarproductosencajasy pallets.“Eslaevoluciónnaturaldelcódigode barras”,ejemplifica. PorDoloresSánchez.

WernerEnterprisesaceleraelpaso

Apesardelosaltibajosdelaño pasado,laempresaestadounidenseWernerEnterprisescerró 2013connúmerospositivosen México.Concretamente,conun incrementodel12%graciasal intermodalyaltransporterefrigerado.Entotal,contodoslos servicios,lafirmaregistró110 milcruceshaciaEstados Unidoselañopasado,número queincluyedemanerabalanceadalaexportaciónyla importación.

Eldirectorgeneraldela compañíaenMéxico,Bernardo Alexander,explicaenentrevistaqueen2013seincrementó lacapacidadparaintermodal graciasalfortalecimientode lasrelacionesentrelosdiferentesferrocarriles,queha permitidocontarconmás equipo.

Trascasi15añosde operacionesenMéxico,enla partedeautotransportela empresanocontemplacambiosensuformadeoperaren elpaís,señalaeldirectivo. Actualmente,trabajacon60 firmasmexicanas,todasellas certificadasenC-TPAT.En EstadosUnidossehamantenidolaflotillade7mil300 tractocamionesy27milcajas. “Loquehemoshechoestratardesermáseficientesy tenerelaccesoaloscontenedoresdeltren,quenosha hechopoderteneruncrecimientoenelnúmerode embarques”,menciona.

Para2014,laempresa seguiráinvirtiendoenpersonaly enfortalecersuactualportafolio

deproductos.“Continuamosen lamiradeseguircreciendoy estaeslamaneraenlaquelo vamosahacer”,agrega

Alexander.“Hastaahoratodo apuntaaqueparaMéxicoviene mejoresteaño,sobretodoenla partedelBajío,dondehahabido grandesinversionesenautomotrizyvaahaberunabuenaoportunidadparaeltransporte”. Por PuriLucena.

¡Quiubocuate!

Queenunapresentaciónsobreseguridadyrobodevehículos, elcomisionadodelServiciodeProtecciónFederal,Alfonso RamónBagur,sededicóacantarlasalabanzasdesujefe,“suamigodesdehace40años”ManuelMondragón, ysu“destacada”carrera.Peropocohablódelaestrategiaqueestállevandoacaboelorganismoparasolucionarunodelosprincipalesproblemasqueaquejanalsectordeltransporte:lainseguridadyelrobodeunidades.Asílascosas,nosquedaremosconladudade porquélosdatosdelaComisiónNacionaldeSeguridad,queseñalanunareduccióndel19.9%delos ilícitosencarretera,nocuadranconlosdelaindustriadeltransporte. Esloquetienenquetrabajarentrecuates.

Nuevasreglasparaelferrocarril

ConlaaprobaciónalasmodificacionesalaLeyReglamentariadelServicioFerroviarioqueresultarándelainiciativa promovidaporlosdiputadosAbelGuerrayFernandoAlfredoMaldonado, seprendiólamechaentrelosferroviariosque engeneralmostraronsudescontentoydesconcierto,yaqueserevisaránosóloeltemadetarifas,sinoelusodelasvías porterceros,olosderechosdepaso, temasespecialmentesensiblesenlosquetardaronañosenllegaraunacuerdo.Falta conocerlaestrategiaqueencabezaránconlaAsociaciónMexicanadeFerrocarrilesparasudefensa, aunqueyaqueda pocoporhacer,sólofaltaríaesperarlaaprobacióndeljefedelEjecutivo.

Devolucionespor“tiempoindefinido”

Durantelapasadareunióndel InstitutoMexicanodeEjecutivosenComercioExterior(IMECE), sehablódelacapacidad delasautoridadeshacendariasparadevolverelIVAdelasimportacionestemporalesalasempresasquehaganefectiva laexportación. Mientrasquelaautoridadjustificaestamedidaportratarsedealgotransitorio,losexpertoshablaban deuncostofinancieroasociadodemasiadocaroycuyarecuperacióndependedelarapidezdeláreadedevoluciones,una tareaenlacuallaautoridad,regularmentenoseesmera. Devolucionespor“tiempoindefinido”lasbautizaron,enalusiónalaexpectativaquetienen.

El“sospechosismo”alimentallegadadeHermanDeustch Que entrelacomunidadportuariayahadadomuchodequéhablarlallegadade HermanDeutschalaCoordinaciónGeneraldePuertosyMarinaMercantecomo jefedeasesoresdeltitular,GuillermoRuizdeTeresa. EnRadioPasilloyaseespeculacuáleshabránsidolasrazonesdequeelsusodichodejaraladireccióndelos puertosdeTexas,queporsísolosmuevenmásquetodoslospuertosmexicanosy manejanunpresupuestomayor.El“sospechosismo”hacundidoyyasehanbarajadomúltiplesteoríastratandodeexplicarloqueparalamayoríaesuncontrasentido,dejarelprimermundopararegresaraltercermundo. Fueradeesasespeculaciones,lalecturaespositivaporsuentendimientoyconocimientodelospuertosmexicanos,locualabrigaesperanzasentrealgunosdequelaactualadministraciónportuariaestárespaldandosuactuacióncontalento.

Laburranoeraarisca

EntrelosasociadosdelaCámaraNacionaldelAutotransportedeCarga(Canacar), larecomendacióndelpaneldeexpertosgenerómuchasuspicacia. Yesqueapesar dequeelgrupodeexpertosestuvorepresentadoporfísicos,ingenieros,economistasyambientalistas,entreotrosexpertos“descontaminados”delsectortransporte, alfinallarecomendacióndelospesosamoverenlosfulles,quedóenlas mismas75.5toneladasquecomopesomáximoseteníanantesdesuanálisis. A muchosleshizorecordaraquelestudiorealizadoporelInstitutodelTransportede TexasparalaSecretaríadeComunicacionesyTransportes,sobreelpesomáximo queresistíanlasestructurasdenuestrospuentesencarreteras,quenofueotra cosamásqueconfirmarloquepreviamenteladependenciahabíaestablecido.“Con esosestudios…”dicen.

Losmás influyentes

Estossonlos100personajesmás influyenteseneltransporteylalogísticaenMéxico,unsectorquede acuerdoconcifrasoficialesrepresentaun6%delProductoInternoBrutodelpaís.

Adiferenciadeotrosaños,enesta ocasiónellistadodelos100incluyeúnicamentealsectorempresarialyenunopor separadoseintegranalosrepresentantes gubernamentales,puescadavezsonmáslas compañíasqueinviertenyparticipanenuno delossectoreseconómicosporelquese

CARLOS SLIM

mueventodoslosproductosquerequierela sociedadyotrossectoresindustriales.

Sonmásdeunadocenalascarasnuevasqueporlaimportanciadesusempresas aparecenahoraenestelistadoquepretende daraconoceralascompañíasydirectivosque tienenlosmejoresnúmeros,losquemanejan lasmejorescifras,pueslalistasehacecon baseensusresultadosdefacturaciónyporlos movimientosquerealizaronduranteel2013, algunosincluso,porlasinversionesqueanunciaronparalosañosporvenir.

PresidentedeImpulsoradelDesarrolloyel

EmpleoenAméricaLatina(IDEAL)

México,DF.Enero28,1940

Ideal,comounadelasempresasdedicadasal desarrollodelainfraestructuradelmagnateCarlosSlim,reportó avancesimportantesenmateriadeingresos.Altercertrimestre sumóuncrecimientode14%,paraubicarseen6mil98millonesde pesos.Entreotrasobrasdestacóeliniciodeoperacióndela AutopistaUrbanaSur,delaplantahidroeléctricadeBaitúnen PanamáydelaTerminalMultimodalenElRosario.

ANDREAS HINRICHS

PresidentedelConsejoEjecutivodeVolkswagen México

Weswrmarsh,Alemania.Marzo3,1959

IngenieríaMecánicaIndustrial

En2012laempresaalemanainauguróunaplantademotoresen Guanajuato,quetuvounainversiónde550millonesdedólares (mdd).Amediadosde2013anunciaron118mddmásparauna segundaetapa.VWplaneaen2014unainversiónde700mdden susoperacionesenelpaís.

Algunosaparecensinimagen,pues prefierennoservisiblesantelainseguridad queprivaenMéxico.Otrosmás,lamayoría, songentevisible,queapuestaporelpaísyque seencuentraenconstanteacercamientocon susclienteseneventosdetrabajoysociales.

Elobjetivodelrankingesentregarun mapaempresarialqueofrezcaunavisióndela gentequemásinfluyeenelsector.

Clasificación2013

Clasificación2012

BERNARDO QUINTANAISAAC

PresidentedelConsejodeAdministraciónde EmpresasICA

México,DF.Agosto5,de1941

AdministracióndeEmpresasUniversidaddeCalifornia ElritmodeconstrucciónparaICAen2013disminuyóporlosatrasosenlaliberacióndederechosdevía,condicionesclimáticas adversas,comoafectacionesporlluvias.Noobstante,elestadode contratacióndeICAsemantuvoennivelessuperioresalosobservadosalañoprevio.En2013nuevascontratacionesacumularonmil 767millonesdepesos.

JOSÉLUIS VALLS

PresidenteydirectorgeneraldeNissanMexicana BuenosAires,Argentina.ND MaestríaennegociosdelaUniversidadde California,UCBerkeley

LaempresacontinúacomolíderenventadeautosenMéxicocon pocomásde250milunidadesyconellounapenetracióndemercadodemásdel25%.Tambiénsuperólas700milunidadesfabricadasensusdistintasplantasenelpaís.VallsreportarácomopresidentedeNissanparaLatinoaméricaapartirdeeneroysulugarlo ocuparáAirtonCousseau.

GABRIEL LÓPEZ

PresidenteydirectorgeneraldeFordMéxico Argentina,1958

Ingenieroeléctrico.UniversidadMorón, Argentina.MBAdelESEADE

En2013laproduccióndeFordenMéxicoalcanzólas400milunidades,ademásde610milmotores,queenvíanadiversaspartes delmundo.ElmodeloFusionmarcalapautaenlaactividaddeFord México.Lainversiónenelpaísdesdelosaños60seestimaenunos 5.5milmillonesdedólares.

ROBERTO ALCÁNTARAROJAS

PresidentedelConsejodeAdministraciónde GrupoIAMSAyVivaAerobus

EstadodeMéxico,Abril19,1950.

N/D

DetrásdeVivaAerobusseencuentralaexitosaempresaGrupoIAMSA dedicadaaltransportedepasajerosvíaterrestre.En2013,VivaAerobus dioaconocersuagresivaestrategiaparacomprar52avionesAirbus A320,conunainversióncercanaalos5mil100millonesdedólaresy tambiéncolocócertificadosbursátilespor3,500millonesdepesos (mdp)paraparticiparenlaslicitacionesdelostrenesdepasajeros.

IGNACIO GARCÍA

DirectorgeneraldeCumminsMéxico

SanLuisPotosí.N/D.

MBAenlaUniversidaddePennsylvania,EU

Eslaempresalíderenlaventademotoresadiéselenelpaís. Abarcasectoresindustrialesdedicadosalatransportación,minería, construcciónymarítimo.CuentaconunaplantaenSanLuisPotosí yesteañolanzóunavanzadomotorparacamiónquecumpleconla normatividadestadounidenseEPAylaseuropeasEuroIVyV.

JOSÉANTONIO PÉREZANTÓN

DirectorgeneraldeGrupoADO N/D,1972

IngenieroindustrialUniversidadAnáhuac,Maestría enTrasporteIntermodalUniversidaddeDenver GrupoADOcerró2013conlacompradegrupoAvanza,empresa líderdelsectorurbanoenEspañaqueoperaen90líneasdetransportedepasajerosyuneaMadridconLisboa.Porsifuerapoco,la empresainvirtió80mddparalacomprade290camionesdelasfirmasVolvoyScania-Irizarqueseránutilizadospararutasqueparten delDistritoFederalacentrosturísticos.

EDUARDO TRICIOHARO

PresidentedelConsejodeAdministraciónde GrupoAeroméxico

Torreón,Coahuila,Agosto5,de1963

IngenieroAgrónomoporelITESM

Conunaflotade116aviones,Aeroméxicoeslaaerolíneamexicanacon mayorparticipaciónenelmercado,conunacuotade38%eneldomésticoy76%enelinternacional.En2013incorporóincorporoasuflotael 787-8DreamlineryenfrentóunConflictodeNaturalezaEconómicaconla AsociaciónSindicaldeSobrecargosdeAviaciónqueseresolvióenlaJunta FederaldeConciliaciónyArbitrajequeconcluyóendiciembre.

JOSÉDEJESÚS MORAHERRERA

PresidentedelConsejodeAdministraciónGrupo EstrellaBlanca

N/D

Conmásdemil200sociosquecuentanconunaflotacercanaalos cuatromilcamionessemueveEstrellaBlancaenrutasde27estadosdelpaís.Seubicaentreloscuatrogruposmásimportantesen elmovimientodepasajerosenlargasdistanciasenMéxico.Esteaño anunciaronlacomprade100autobusesylainversiónde58millonesdepesosparacamionesenunanuevarutaenDurango.

STEFAN KÜRSCHNER

PresidentedeDaimlerVehículosComerciales Alemania,abril15,1964

AdministracióndeNegociosenLogística, UniversidadManaheim,Alemania

Esteañolaempresaanunciólainversiónde45millonesdedólares enlaplantadeproducciónubicadaenSantiagoTianguistenco,Estado deMéxico,asícomolapuestaenmarchadeunanuevalíneade ensambleparalaproduccióndeautobusesforáneosenlafábricaque tienenenNuevoLeón,endondeinvirtieron20millonesdedólares. MantienesuliderazgoenlaventatotaldecamionesenMéxico.

DirectorgeneraldeNavistardeMéxico CiudaddeMéxico.Abril6,1971

AdministracióndeEmpresas,Universidad Anáhuac

LuegodeabsorberlaproduccióndelaplantadeTexas,laempresa enMéxicoalcanzóunaproducciónrécordcercanaalas50milunidades.Laempresainvirtió3.5millonesdedólaresenuncentrode capacitaciónparaoperadoresypresentóunpardemodelosparala distribuciónparaampliarsugamadeproductos.Navistaralcanzó 25%delmercadodecamiones.

CARLOS PARDO

ALFREDO CASARPÉREZ

PresidentedelConsejodeAdministracióndeFerromex México,DF.Octubre25,1953

MaestríaenEconomía,UniversidaddeChicago

Ferromexen2013tuvounparteaguasensuritmodeinversión.Con mirasaprepararsuinfraestructuraparaunmayortráficoenelsegmentointermodalyautomotriz,laferroviariaaceleróa500millonesde dólaresanualesy,peseaunmenorvolumenenelmovimientode cargaafectadaporunadisminuciónenlascosechas,laempresacerró eltercertrimestreconunincrementoeningresosde14porciento.

ALBERTO TORRADOMARTÍNEZ

PresidentedelConsejodeAdministraciónde Alsea N/D

ContaduríaITAM,PostgradoenelIPADE

Sehanconvertidoenexpertosenlalogísticadedistribución.En 2013seconsolidaroncomounadelasprincipalescadenasderestaurantes,cafeteríasycomidarápida.Altercertrimestrecontaba conmil811tiendas,principalmenteenMéxico.Tambiéncerraron conWalMartlacomprade362restaurantesVips.

JORGE MAGNOLECONA

DirectorgeneraldeHutchisonPortHoldings(HPH) México,DF.Abril21,1957

Maestríaenadministración,Universidadde

Harvard

Ademásdeserelmayoroperadorportuarioanivelglobal,en2013 HPHextendiósusoperacionesenelárealogísticayaumentóla capacidaddeoperaciónensuterminalintermodaldeHidalgo,la cualestáconectadavíaférreaalospuertosdeVeracruzyLázaro CárdenasyestápróximaasumarunarutaaEstadosUnidos.

ANTONIO ARRANZ

DirectordeDHLExpressMéxico México,DF.Marzo4,1970

PostMBA,Evanston,KelloggManagement SchoolChicago

Durante2013,ladivisióndeDHLdedicadaamensajeríaypaqueteríainvirtióunmillóndedólaresparalaintegracióndeuncentrooperativoparalasimportacionesenlanuevaterminaldecargaaérea delAeropuertoInternacionaldeGuadalajara.Además,abrióocho nuevoscentrosdeenvíosexprésparasumar238entodoelpaís, ademásderenovarotros35.

RENATO VILLALPANDORIVERA

DirectorgeneraldeKenworthMexicana Mexicali,BajaCalifornia.Enero25,1961. Ingenieromecánico,CentrodeEnseñanza TécnicaSuperiordeMéxico

Luegodecuatroañosdeinvestigacióny400millonesdedólaresde inversión,KenworthpresentóenMéxicosunuevacaraentractocamiones,losmodelosT880yT680,queyasefabricanensuplanta deMexicali,BajaCalifornia.Laempresacierraelañoconunaproduccióncercanaalas11milunidadesypocomásdel50%departicipacióndelmercadodetractocamiones.

JOSÉ ZOZAYA

PresidenteyrepresentanteejecutivodeKCSM MéxicoD.F.Mayo24,1952

DoctoradoHonorisCausaAcademiaMexicanade DerechoInternacional

KCSMaprovechómuybiensuventajadeserlaúnicaredferroviaria conpresenciaenEUyMéxico,pesealasafectacionesqueledejó en2013elpasodelastormentasenlavíaaLázaroCárdenas.Los ingresosdelamatrizKCSalcanzaronunavanceeningresosde8%. En2014preparainversionesde145mdd.Zozayafuenombradoen 2013presidentedelaAsociaciónMexicanadeFerrocarriles.

JOSÉANDRÉS DEOTEYZA

PresidentedeOHLMéxico México,DF.Noviembre21,1942

MaestroenEconomía,UniversidaddeCambridge

Desdesuingresoalmercadomexicanoen2002,OHLMéxicoseha convertidoenunodelosprincipalesoperadoresdeinfraestructura detransporteenelpaís.En2013entróenoperaciónlaAutopista UrbanaNorte,locualaunadoasureddeseisautopistasdepeajey lasociedadenelAeropuertodeTolucacontribuyóaalcanzaralcierredeseptiembreingresospormil868millonesdepesos.

MIGUEL ALEMÁNVELASCO

PresidentedelConsejodeAdministracióndeInterjet Veracruz.Marzo18,1932

LicenciaturaDerecho,UNAM

AlfrentedeInterjet,elpolíticoyempresarioafianzóen2013lamarchadelaaerolíneaeincrementóa24%suparticipaciónenelmercadomexicanoenvuelosnacionales.Enuna agresivaestrategiacomercialInterjetincorporóasuflotalosprimerosdosde20avionesSuperJet100conlosqueatenderárutas regionales,ynosedescartaqueparaesteañoemprendaelvuelo enlosmercadosfinancierosdeMéxicoyEstadosUnidos.

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SERGIO ARGÜELLESGONZÁLEZ

PresidenteydirectorgeneralFINSA N/D

Economía,TexasA&MUniversity,AltaDirección deEmpresasIPADE

Deserunaempresainmobiliariafamiliareslíderenelmercadoenel desarrollodeclústersdemanufacturacon7millonesdemetroscuadradosdesarrolladosyunmillón700milmetroscuadradosenadministraciónyarrendamiento.Comopartedesuestrategiadecrecimiento,en 2012establecióalianzasestratégicasconsociosfinancierosinstitucionalesconpresenciainternacionalcomoAIG,GEyWaltonStreetCapital.

JAVIER MENDOZA

DirectorgeneraldeContinentalTiredeMéxico MéxicoDF.Septiembre27,1959

MaestríaenDerechoInternacional,Universidad deBruselas

Entrelosproyectosmásimportantesquerealizaronen2013enMéxico, destacólacolocacióndelaprimerapiedradeloqueseráelCentrode InvestigaciónyDesarrollo,queestaráubicadoenGuadalajara,Jalisco, quellevaráunainversiónde290millonesdedólares.Tambiénllegaron a11centrosderenovadodellantasparacamión,deunplande25en lossiguientesaños.Mendozafueratificadoenelcargo. 23 20

ALFREDO NOLASCOMEZA

RepresentanteenjefeparaBombardierMéxico N/D

MaestroenEconomíaPolítica,LondonSchoolof Economics

LafirmacanadiensefortaleciósupresenciaenMéxicoenlasdos ramasenlasqueseespecializa,enelsectoraeroespacialprepara laampliacióndesuplantaenQuerétaro,dondesefabricaráelfuselajetraserodelosavionesejecutivosGlobal7000yelGlobal8000. Enelsectorferroviarioacelerósuritmodeproducción,suobjetivo esparticiparenlaslicitacionesdetrenesdepasajeros.

ALFONSO SARABIADELAGARZA

DirectorgeneraldelAeropuertoInternacionalde laCiudaddeMéxico

Sabinas,Coahuila.Octubre10,de1954

AdministracióndeEmpresasenlaUniversidad TecnológicadeMéxico(UNITEC)

Antelossignosdesaturacióndelaeropuertocapitalino,queseestima atendiódurante2013acercade30millonesdepasajeros,sereorganizólaoperaciónaéreaenunnuevoesquemadeslots,sehabilitaronnuevosespaciosalretiraruncementeriodeavionesy,deacuerdoconlaSCT, seanalizalaampliacióndelaeropuertoalcostadoorientedelAICM.

MATTHEW WALSH

DirectorgeneralVolvoGroupTruckSales AmericaRegiónMéxico

Indiana.Noviembre5,1971

LicenciaturaenLogísticayNegocios Laarmadorasuecaregistróenelacumuladoanoviembreunincrementoenventasde30.9%alcomercializaralmayoreomil390tractocamiones,loquelaposicionacomolacuartaarmadoradelpaíseneste segmento.Elobjetivodelgrupo,queelañopasadolanzótambiénel VisiondelamarcaMack,escerrar2015conunaparticipacióndemercadode15%yunareddedistribucióncon85puntosentodoelpaís.

JORGEEMILIO CASTILLOCRUZ

DirectorgeneraldeUPSMéxico

Cubano/estadounidense.Enero27,1958

LicenciadoenAdministración,MiamiDade CommunityCollege

UPSincluyótresdestinosenMéxico–Guadalajara,MonterreyyDF-en suserviciodecargamarítimadenominadoUPSPreferredLess-ThanContainerLoad,provenientedeAsia.Lacompañíaaseguróquese aumentaránestospuntosatendiendoalasnecesidades.Además, abriódiezmostradoresUPSExpressenMonterrey,Tijuana,Chihuahua, León,VeracruzyDistritoFederalyañadió60vehículosasuflotilla.

PresidenteydirectorgeneraldeBridgestone México

BuenosAires,Argentina.Octubre5,1962

DoctorenDerecho,UniversidaddeBuenosAires Bridgestoneseubicaentrelasprimerasproductorasdeneumáticos enelpaísconaproximadamente8millonesdellantas.Lallantera tienesufactoríamásimportanteenCuernavaca,endondeproducen 20milneumáticospordía,otrocentrodemanufacturaenMonterrey yunomásdenegrodehumoenTampico.Lanóminasuma2mil500 empleados.Desdeel2000hainvertido750millonesdedólares.

PresidentedeFedExMéxico

León,Guanajuato.Diciembre27,1970

MBA,TecdeMonterrey

Comopartedesuplandeinversiónde160millonesdedólares, FedExterminalaconstruccióndeuncentrologísticoenelEstadode México,enelqueinvirtieron40millonesdedólares.Elhubiniciaráoperacionesesteaño.ConlacompradelaempresademensajeríaypaqueteríaMultipack,FedExcreciódiezvecessusoperacionesenMéxicoalpasarde80a800estacionesdeservicio.

DANIEL BENVENUTI

JORGE TORRES

ROLF MEYER

DirectorejecutivodeVentasparaMéxicoUnited Airlines Argentina.Febrero16,1965

Con143vuelosalasemanaentreMéxicoyEstadosUnidos,United Airlinestieneunacuotaimportanteenelmercadodetransportación aérea.En2013elhechomásrelevantefuesufusiónconContinental Airlines,conloqueambasrevisaránlasfrecuenciasparareforzarsu presenciaenelpaís.Actualmentelatotalidaddeaerolíneasestadounidensesparticipanconun51%deltráficointernacionalenelpaís.

INGO BABRIKOWSKI

DirectorgeneraldeEstafetaMexicana Hamburgo,Alemania.Octubre15,1971

MBA,UniversidaddeCranfield,ReinoUnido

EstafetainauguraráunnuevocentrooperativoenLeónenabrilde 2014,queuniráalaactividaddeSilaoyGuanajuatoenunsolo espacio.Lainversiónparaestenuevocentroesde2millonesde dólaresyseubicaráentrelaentradadelaciudadyelaeropuerto. Comopartedesuplandeexpansión,lanzóen2013unaplataformaparafacilitaralosnegociosoperartiendasenlínea. 31

MANUEL SABAADES

PresidentedelConsejodeAdministraciónde GrupoCasaSaba México,DF.Noviembre3,1967

N/D

GrupoSabafungiómuchosañoscomoelprincipaldistribuidordemedicamentosenMéxico,peroendiciembrede2013acordólaventadesunegociodedistribucióndeproductosfarmacéuticosalosfondosdeinversionistasestadounidensesPharmaEquityGlobalyWorldGlobalEquity,en4mil 500millonespesos.Latransacciónestásujetaaautorizacionescorporativasyregulatorias.LafirmaoperafarmaciasenMéxico,ChileyBrasil.

MIGUELENRIQUE GARCÍAELIZALDE

DirectorgeneraldeHapagLloyd MéxicoDF.1956

LicenciaturaenRelacionesInternacionales, UNAM

Lanavieraalemanafundadaen1970,enjuliodel2013comenzóa ofrecerunserviciocadadossemanasentrePuertoProgreso, MéxicoyKingston,Jamaica.Enagostopasadotambiénabrieronel servicioMéxico-Perú,conlarutaManzanillo-Buenaventura-CallaoPaita-Guayaquil-Manzanillo.

DAVID PEÑALOZAALANÍS

PresidentedeOperadoradeInfraestructuraPinfra PostgradoenAdministración,Universidadde Harvard

UnodeloslogrosmásimportanteparaPINFRAdurante2013fue obtenerlaconcesióndelaautopistaSigloXXI,tramoJantetelco-El Higuerón.Eltráficopromediodelasautopistasoperadasfuede197 milvehículosdiarios,conloqueaumentó8.3%comparadoconel añoanterior.Susubsidiaria,InfraestructuraPortuariaMexicanatambiénincrementósucargaen1.5%encontenedores.

YURIRIA MASCOTT

DirectorageneraldeCorreosdeMéxico México,DF.Junio30,1953

LicenciaturaenDerecho,Universidad Panamérica

Comopartedesuprocesodereestructuración,CorreosdeMéxico invirtió239millonesdepesosparamejorarlainfraestructurayel equipamientodelorganismo.Untotalde37millonesdepesossedestinaronparalamecanizaciónymantenimientodelCentroOperativo Pantaco,148paraadquirirequipodetransportey24millonesparala remodelacióndelas100oficinasmásimportantesdelpaís.

FERNANDO BOSQUEMOHINO

DirectorgeneraldelGrupoAeroportuariodelPacífico Madrid,España.Diciembre26,1953

LicenciadoenCienciasEconómicasyEmpresariales porlaUniversidadAutónomadeMadrid.

EnmediodeunabatallalegalconGrupoMéxicoporelinterésde esteencompraraccionesdelgrupoaeroportuario,GAPreportaun avanceconsistenteeneltráficodepasajerosde11%anoviembre de2013,conuncrecimientoeningresospor4.6%.Entrelosproyectosrelevantesdestacalaconstruccióndelpuentebinacionalen elaeropuertodeTijuana.

MANUEL MUÑOZMARTÍNEZ

DirectorgeneraldeAlmacenadoraAccel Chihuahua,Chihuahua.Septiembre10,1952

LicenciaturaenAdministracióndeEmpresas, UniversidaddelNorteeIPADE

Con11centrosdedistribuciónenelpaísytresoficinas,laempresaatiendeamásde800clientesdelossectoresindustrial,automotriz,salud,textilyconstrucción,entreotros.Ensusinstalaciones seofrecenserviciosdealmacenamiento,expedicióndecertificados dedepósito,conservacióndebienesymercancíasyadministración ymanejodeinventarios.

JUN NARAHASHI

PresidentedelConsejoydirectorgeneralde IsuzuMotorsdeMéxico

Fukuoka,Japón1959

LicenciaturaenFilosofíayLetras.Universidadde KyotodeEstudiosInternacionales

Luegodeochoañosdepresenciaenelpaís,lafirmajaponesaencabezalaventadecamionesligerosdelaClase3,unidadesdiseñadaspara ladistribucióndemercancíasenzonasurbanas.Afinalesdel2013presentaronunnuevomodelodeautobúsdepasajerosyconcretaronun contratoconFEMSApor700unidadesaentregarentresaños.

JAIME RODRÍGUEZSILVA

PresidenteGrupoSenda N/D

Elgrupomásgrandedeautotransportedepasajerosenelnortedelpaístuvoen2013undesempeñooperativo menoralesperado,resultadodelacaídaenlademandayelincrementoenelpreciodeldiésel.EstollevóalacalificadoraStandard& Poor’sarevisarsucalificacióndepositivaaestable.Comopunto positivo,laantigüedaddesuflotasemantienepordebajodela mediadelaindustria,conunpromediodesieteaños.

FERNANDO CHICOPARDO

PresidentedeGrupoAeroportuariodelSureste (ASUR)

México,DF.Febrero15,1952

MBAKellog,UniversidaddeNorthwestern En2013AsurmarcóunhitoenlahistoriadelaaviaciónenMéxico alrecibiralaviónmásgrandedelmundoelA380enelaeropuerto deCancún.Sinembargo,entrelosresultadosmásimportantesdel añoesqueesteaeropuertoalcanzarálos15millonesdepasajeros, seinaugurólaterminaldeaviacióngeneralyquesecomenzóla operacióndelaeropuertodePuertoRico.

LUIS GUTIÉRREZGUAJARDO

PresidentedePrologisLatinoamérica N/D

MaestríaenAdministracióndeNegocios,IPADE

ProLogis,unodelosproveedoreslíderesdeespacioindustrialyde distribuciónenMéxico,tienepresenciaenelpaísen12mercados: CiudadJuárez,Guadalajara,Hermosillo,México,Matamoros, Monterrey,Nogales,NuevoLaredo,Reynosa,Saltillo,TijuanayToluca. Tieneun92%deocupaciónpromedioenlos177inmueblesdestinadosalasindustriasmanufactureraydelogísticaenMéxico.

FRANCISCO SERRANOSEGOVIA

Presidentedelconsejoydirectorgeneralde grupoTMM Noviembre22,1940

IngenieroCivil,UniversidaddeVillanova,Pennsylvania Lalegendariaempresamexicanaregistróenseptiembrepasadola ventadeactivosparaoperacionesdeautotransporte,conelobjetivodeeliminarpérdidasoperativasenelfuturo.Altercertrimestre del2013,reportóunincrementoeningresosconsolidadosde8.8%. Enlautilidaddeoperaciónanotó260.8millonesdepesos(mdp),en comparacióncon220.1mdpenelmismoperiodode2012.

CINTHIA ANGULOLESEIGNUR

PresidentaydirectorageneraldeAlstomMéxico PozaRica,Veracruz.Septiembre,1957

EscuelaNacionaldeAdministración,LaSorbona, Francia

Condiversosproyectosenelsectorenergéticoqueseveránfavorecidosconlareformaenergética,lafilialdelaempresafrancesa enMéxicoapuestaporelnegociodeldesarrollodetrenes.Afines del2013seadjudicólaconstruccióndelanuevalínea3del MetrorreydelaciudaddeMonterrey,NuevoLeón,proyectode2 mil700millonesdepesos.

JOSÉLUIS GUERREROÁLVAREZ

PresidentedelConsejodeAdministraciónde GrupoAeroportuariodelCentroNorte(OMA) N/D

DoctorenIngeniería,UniversidaddeIllinois

Pesealasafectacionesdelosfenómenosmeteorológicosde "Manuel"e"Ingrid"porlosquesecerraronvariosdíaslasoperacionesenelaeropuertodeAcapulco,OMAreportóunbuen2013enel quesetieneunrepunteeneltráficodepasajerosde9.9%alcierre deltercertrimestre.Elgrupopreparasudespegueenelmercado internacionalytambiénapuestaaladiversificacióndeingresos.

DirectorgeneraldeMediterraneanShipping Company

Sevilla,España.Enero3,1973

MaestríaenDerechoyNegociosMarítimos

Lasegundanavieramásimportantedelmundo,consedeen Ginebra,cuentaconunacapacidaddemover2millones370mil 992TEUs.SegúnAlphaliner,tieneunacuotademercadodel13.4% anivelmundialydesafíaelreinadodeMaerskLineconsucartera depedidos:39buquesconcapacidadde448mil254TEUs.

ALONSO SOPEÑA

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CURTJ. FISCHER

DirectorregionalparaMéxicoyCentroamérica LufthansaCargo Lima,Perú.Marzo3,1961

Afindeatenderelcrecientemercadodecargaelectrónicayautomotriz,LufthansaCargoen2013,inicióoperacionesdeunanuevaruta entreelAeropuertoInternacionaldeGuadalajarayeldeFrankfurt, Alemania.SeestimaquelaexportaciónaéreadeEuropahaciaa Méxicoesde26miltoneladasanuales,entantoqueelmercadohacia elviejocontinenteescercanoalas13miltoneladasanuales.

MICHELLE HANSEN

DirectorgeneraldeMaerskMéxico N/D

En2013lanavieradanesapresentóelportacontenedoresClase TripleEconcapacidadde18milTEUs(contenedorde20pies),con loqueseconvertiráenelbarcomásgrandedelmundoensurcar losmaresdelplaneta.Laembarcacióntienemásde400metrosde largo,estanaltocomounedificiode20pisosyelaceroempleado ensuconstrucciónessuficienteparaedificarochotorresEiffel.

KUMAR JOSHI

DirectorejecutivodeJKTornel

India,1951

IngenieroMecánico,UniversidaddePune,India MBAenlamismainstitución

Afinalesde2013,elcorporativohindúJKTyre&Industriesanunció planesdeexpansiónenlasubsidiariamexicanaTornel,endonde invertirán140millonesderupias(monedadeesepaís,unos8.5 millonesdedólares),estoenunaprimerafase.Tornelesunaempresamexicanacon70añosdehistoria,adquiridaen2008porJKTyre Industries,número13enelmundollantero. 49

JAVIER LOMELÍN

DirectordeColliersInternationalLatinoamérica N/D

LicenciadoenDerecho,Universidad PanamericanadelaCiudaddeMéxico Lacompañíadeserviciosinmobiliariostiene12,300profesionalesy 522oficinasalrededordelmundo,delascualesochoseencuentranenMéxico.EnLatinoamérica,Colliersabriósuprimeraoficina enMéxicoen1993.LafirmacuentaconclientescomoHSBC, GrupoLalayPrologis,entreotros,paralosqueofreceserviciosde consultoría,administracióndeproyectosyasesoríaeninversión.

PresidentedelConsejodeTransportesCastores deBC

León,Guanajuato.Agosto7,1968 N/D

Laprincipalautotransportistadecargadelpaís,segúnelrankingde T21,hahechodelareinversiónsuprincipalestrategiayen2013 inauguródosnuevoscentrosdedistribuciónenLeónyMonterrey. Ladivisióndepaqueteríasehaconvertidoensuprincipalmercado ysuponeyael75%desusoperaciones.Además,invirtióenla adquisiciónde600tractocamiones.

PresidenteydirectorgeneraldeExxonMobilMéxico BuenosAires,Argentina.Marzo1,1968

IngenieroMecánico.UniversidaddeBuenosAires MBA.UniversidaddelCEMA,BuenosAires ExxonMobil,deorigenestadounidense,eslaquintapetroleramás grandedelmundo,congananciasnetaspor44,900millonesde dólaresenel2012,segúnlarevistaForbes.EnMéxicotieneimportantepresenciaenladistribucióndelubricantesyesteañofirmóun acuerdodecolaboracióntécnicaycientíficanocomercialconla paraestatalPetróleosMexicanos(Pemex)porcincoaños.

DAVID MICHOU

PresidentedeSSAMarine

N/D

N/D

Esteañocomenzaronlostrabajosdelimpiezadeárea, remociónyreubicacióndeflorayfauna,asícomodecompactaciónde patiosdelaTerminaldeContenedoresdecargageneraldeTuxpan, Veracruz,dondesehaanunciadoinvertirán350millonesdedólaresde recursosprivados;además,conlaaperturadelúltimotramodelacarreteraMéxico-Tuxpan,seesperauncrecimientoenelmovimientodecarga. MichouesresponsabledelaoperacióndeChile,MéxicoyPanamá.

PresidentedelConsejodeAdministraciónde TransportistasUnidosMexicanos(TUM) México,DF.Agosto,17,1939

N/D

TUMocupaelsegundolugarenelrankingdelasempresasmásgrandes delsectorqueelaboraanualmenteT21.Esteañoadquirióunapartede loscamionesdeTramoCompañíadeTransportespertenecienteaGrupo Modelo,paraofrecerleserviciodedicadoalafirmacervecera,ademásde convertirseenelprimerproveedordeserviciomexicanodeFordMotoren recibirelreconocimientoWorldExcellenceAwardsenlacategoríaOro.

MARCO MUÑOZMÁRQUEZ

PABLO CONRAD

MIGUEL QUINTANILLA

MAURO GONZÁLEZ

DirectorgeneraldeKuehne+NagelMéxico BuenosAires,Argentina.Febrero16,1977

LicenciadoporlaUniversidadNacionaldeLomasde ZamoraenRecursosHumanosyRelacionesLaborales Concrecimientodedobledígitoen2012ylacontinuaciónpara2013, quesesituóenel10%,Kuehne+Nagelinaugurólaexpansióndel almacénubicadoenTepotzotlán,EstadodeMéxico,quecontócon unainversiónde1.5millonesdedólares.Desdeestealmacénse mueveentreel65yel70%delvolumentotaldecargaquemaneja laempresahacialos23milpuntosdeentregaenelpaís.

Consejeroyprincipalaccionistade

AutotransportesdeCargaTresguerras

Cortázar,Guanajuato.Agosto16,1927

N/D

Con78añosdetrayectoria,laempresaocupaeltercerlugarenlalista delas100empresasdeautotransportemásgrandedelpaís,elprimerosisetomaencuentasoloelnúmerodetractocamiones.Comouna apuestaaladiversificaciónhacialosservicioslogísticos,invertirá100 millonesdepesosenuncentrodedistribuciónenTepotzotlán,Estado deMéxico,ycerróelañoconlacomprade200unidadesdecarga.

JORGE CASARES

DirectorgeneraldeGrupoTransportesMonterrey NuevoLaredo,Tamaulipas.Septiembre10,1965

MaestríaenFinanzas

ElgrupoalqueperteneceAutolíneasAmérica, TransportesMonterrey,LópezeHijos,JorgeAncer,MinervayAccion Transportcerró2013conuncrecimientode13%enventas. Además,aumentósuflotatotal16%,hastasumarmil585tractocamionesy3mil300unidadesdearrastreyhareforzadosupresenciaenSanLuisPotosíyelBajío,asícomoenlospuertosde Manzanillo,VeracruzyAltamira.

JESÚS ELIZONDO

DirectorgeneraldeTransportesCuauhtémoc N/D

Laempresaneoleonesa,dedicadaaltransportede cargageneral,contenedores,refrigerado,vehículosymaquinaria, tiene15terminalesentodoelpaís.Ademásdecumplir60añosde historiaen2013,laautotransportistasecolocóenlaposición númeroseisenelránkingdelas100compañíasmásimportantes delautotransporteconunaflotademil945unidades,delasque 193soncamionesy430tractocamiones.

THOMAS CORTÉSPETERSEN

DirectordelgrupoGMD

México,DF.Junio26,1960

IngenieroCivil,UNAM

Empresafundada1942,GMDhasidomodeloyescuelapara muchosparticipantesdelsector.En2006,GrupoGMDencabezóla firmadeuncontratodecesiónparcialdederechosconlaAPILázaroCárdenasparaconstruiryoperarunaterminalpúblicade mineralesagranelyproductosderivadosdelaceroendondeparticipacomosociomayoritarioconun26porciento.

MICHEL KUMMEL

GerentegeneralcomercialdeHamburgSüdMéxico Hamburgo,Alemania.Julio4

GraduadoenTransporte.EscuelaSuperiordeHamburgo Lanavieraalemanaanuncióesteañounaalianza conFerromexparaofrecerelserviciointermodalferroviarioOvernight, queirádelpuertodeAltamiraparallegaralaciudaddeMonterrey,con locualpermitiráuntráficopermanentedetrenes,mayoreseficienciasy tarifasproductivas.Elobjetivoesalcanzaruncrecimientode40%enlos serviciosdesdeyhaciaAltamira,asícomoampliarelportafoliodeoperacionesaSaltilloyotrospuntosdelnoroestedeMéxico.

ÁNGEL DEARRIBASERRANO

DirectorgeneraldeMecaluxMéxico Madrid,España.Abril21,1957

LicenciadoenArquitectura,Universidad Politécnica,España

Lacompañíaapostódurante2013porlaimportanciadelaautomatizacióndealmacenesconellanzamientodeRadio-shuttle,un sistemadealmacenajesemiautomáticoquefacilitalacargaydescargademercancíaconcarroeléctrico.Anivelmundial,Mecaluxse encuentraentreloscuatroprimerospuestosdesusectorenproductoresdeequiposdeautomatización.

JOSÉ SUÁREZROTTER

PresidentedelConsejodeAdministraciónde GrupoSID México,DF.Agosto31,1950

LicenciaturaenContaduría,UniversidadLaSalle Laempresa,queinicióen1975conunsolocamióndevolteo,nosolovive deTransportesSuvi,lacuartaautotransportistamásgrandedelpaís segúnelrankingdeT21,con818tractocamionesregistradosantelaSCT. Sudivisiónlogísticamanejacasi400milmetroscuadradosdebodegase instalacionesenQuerétaro,Toluca,D.F.,Villahermosa,Mexicali, GuadalajarayMonterreyysuponeel40%delafacturacióndelgrupo.

LEOPOLDO ALMANZAVERA

GUSTAVO MÁRQUEZGARCÍA

PresidentedelConsejodeAdministraciónde TransportesJuliándeObregón N/D

Conmásde70añosdehistoria,laguanajuatense,quecomenzó concincounidadesparadarservicioalaindustriazapatera,ocupa ellugarnúmero11enlalistadeempresasmásimportantesdel autotransportedecargaconunaflotatotalde822unidades,delas que274soncamionesy246tractocamiones.Cuentaconoficinas en17estadosdelpaís. 61

55

EUGENIO SEVILLA-SACASA

VicepresidenteInternacionaldelaDivisión SupplyChainSolutionsdeRyderSystem México,DF.Febrero17,1954

MaestríaenAdministración,UniversidaddePennsylvania Conelobjetivodetenermayorpresenciaenlospuertosmexicanos,la empresaproveedoradeserviciosdelogísticaycadenadesuministro abriráuncentrodedistribuciónenAltamira,Tamaulipas.Lacompañía,quellevaoperandoenelpaísdesde1994,cerróelañoconun crecimientode10%comparadocon2012impulsadoportendencias del“nearshoring”ydesarrollodeelectrónicos,entreotros.

JOSÉDEJESÚS CASTAÑEDA

DirectorgeneraldeTransportesUnidos

Castañeda

Diciembre9,1971

LicenciaturaenAdministraciónFinanciera

LaempresaconsedeenAguascalientes,quetieneenelautomotriz suprincipalmercado,yaquesuponeel70%desuvolumende carga,continuósuprocesoderenovaciónyampliacióndeflota,con untotalregistradoantelaSCTde703unidades,delasque482son tractocamiones.Además,laempresadesarrolladesde2011unproyectoparalaproduccióndebiocombustible.

ADRIÁN AGUAYOTERÁN

DirectorgeneralCMA-CGMMéxico México,DF.Julio21,1957

LicenciadoenEconomía,UNAM

Laempresanavierafrancesarecibióelpremio "MejorPartnerdel2013"deSony.Esunreconocimientoquepremiaa laempresaporsucontinuoapoyoysucontribuciónalGlobalSupply ChainManagementdeSony.Tambiénfuegalardonadoconelpremiode MedioAmbientedelosPremiosGlobalesdeCarga2013,celebradaen elmesdenoviembre.Eslaterceranavieraanivelmundialconunaparticipaciónde8.5%anivelmundial,segúnAlphaliner.

REYNALDO GÓMEZLEYVA

VicepresidentedeIntermodalMéxicodeSwift Transportation

Monterrey,NL.Marzo3,1968

MaestríaenAdministraciónyComercio Internacional,U.deMonterreyyladeNagoya,enJapón

Laempresahacrecidoeneláreaintermodaltrasellanzamientodesu serviciopuertaapuertayesperaunincrementopara2014de20%.Para ello,buscaránllegaranuevosmercadoscomoelautomotriz.Sufilial Trans-Mex,dedicadaalserviciodeautotransporte,ocupael12°lugaren lalistadelasmásimportantesdelsector.

NOÉ PAREDESMEZA

DirectorgeneraldeCorporativoUNNE

TuladeAllende,Hidalgo.Enero29,1971

PosgradodeAltaDirección,IPADE

Laempresaadquirió280tractocamionesen2013,unacompracon laquemantienesuprogramaderenovacióncontinua.Además,en laTerminalIntermodalLogísticadeHidalgo,puestaenmarchajunto aHutchisonPortHoldings,comenzaronoperacionesFerrosury KansasCitySoutherndeMéxico,conloqueelcentroprevéhaber cerrado2013concercade28milTEUs.

ENRIQUE GARZATOVAR

PresidentedeConsejodeAdministraciónde TransportesSaltilloMonterrey,AeronavesTSMy TSMConnect

N/D

Laempresafamiliardeautotransportehaidodiversificandosusnegocios.Ladivisióndeautotransportecerróconuncrecimientodel25%, graciasalincrementodeoperacionesdelaindustriaautomotriz.De hecho,laempresaesconsultordetransportedeChrysler,suprincipal cliente.Entransporteaéreo,parapoderabsorbersucrecimientode 50%,incorporarántresnuevosMD80duranteelprimertrimestre.

DAVID O’DONNELL

PresidenteyCEOdeO’DonnellMéxico Torrence,California.Octubre7,1964

LicenciaturaenEconomíaPolítica,Universidad deCalifornia,Berkeley

DentrodelparqueindustrialdelAeropuertoInternacionalde QuerétaroensufaseV,unodeloscincoqueelgrupotieneen México,MitsubishiElectricadquirió16.4hectáreasdeterreno.En total,lainversiónalcanzólos70millonesdedólares(mdd).Desde 1996,elgrupoinvirtiómásde390mddenlas15plazasquetiene ubicadasentodalaRepúblicaMexicana.

RAFAELJAIME TORRESRAMOS

DirectorGeneraldeGuanajuatoPuertoInterior(GPI) Guanajuato.Julio13,1978

MaestríaenFinanzasCorporativasen UniversidadDelaSalleBajío

Aseisañosdehabersidoconcebidocomounpuertoseco,elcomplejoGuanajuatoPuertoInteriorcontinúasuexpansiónconlaconstruccióndelasinstalacionesde20empresas.Enestetiempo,ha captadoinversionespor2,458millonesdedólaresyalbergauntotal de70compañías,delascuales22estánenconstrucciónynueve seencuentranporiniciarobras.

BERNARDO ALEXANDER

VicepresidentedeMarketingenMéxicode

WernerEnterprises

Monterrey,NuevoLeón.Marzo26,1968

LicenciaturaenAdministración,UniversidadRegiomontana Ladivisióndelaempresaestadounidensecerróelañoconuncrecimientode12%y110milcrucesfronterizos.Con15añosoperandoenelpaís, lafirmahaincrementadosucapacidadparaofrecerserviciointermodal. Paraeldeautotransporte,cuentaconalianzasconempresasmexicanas certificadasconC-TPAT.TambiénWernerLogistics,queenglobalasoperacionesmarítimasyaéreas,hacontribuidoalcrecimiento.

MICHAEL CASIDY

DirectorgeneralenMéxicodePenskeLogistics N/D

LicenciadoporlaUniversidaddeKansas(EE.UU.)y

CinturónVerdedeSixSigmayLeandeGeorgiaTech Trasseradministradadurante17añosdesdeEstadosUnidos, PenskeLogisticscreólafiguradedirectorgeneralenMéxicoylevantólaoficinacentralenelpaísenSaltillo(Coahuila).Lacompañía,que actualmenteempleaamásdemilasociadosenelpaís,atiendealos sectoresderetail,manufactura,automotriz,cuidadodelasalud,farmacéutico,altatecnologíayquímico.

JUANIGNACIO FERNÁNDEZCARBAJAL

DirectorAPIVeracruz

Puebla,Puebla.Mayo28,1957

IngenieroIndustrialydeSistemasITESM

Afinalesdel2013seautorizólaampliacióndelpuertodeVeracruz endondeseinvertirán60milmillonesdepesos,loquepermitirá aumentarlacapacidaddelpuertotresvecesenunaprimeraetapa, segúninformaciónoficial.Enelacumuladoenero-octubreregistró unmovimientode735mil420contenedores,unincrementodel 10.8%encomparaciónalmismoperiododel2012.

LUIS SIERRA

DirectorgeneralyCEOdeMasAirCargo México,DF.Agosto1,1969

LicenciaturaenContaduría,UniversidadAnáhuac LaaerolíneasociadeGrupoLATAMeslíderentre lasaerolíneasnacionalesdedicadasalmercadodelacargaaérea, durante2013alcanzóunaparticipaciónde47%enlosvuelosinternacionalesregulares.Tambiénsehadistinguidoporencabezarlos primerosesfuerzosparaadoptarlasguíasaéreaselectrónicasy abriónuevasrutasdirectasenlosmercadosdeLatinoamérica, Norteamérica,ademásdetenerconexionesconAsiayOceanía.

SERGIO MÁRMOL

DirectorgeneraldeAPLMéxico España.Marzo11,1974

N/D

APLoperadosserviciossemanalesdesdeyhaciaManzanilloenel corredorAsia-México,queatiendelasnecesidadesdelcomerciomexicanodeimportaciónyexportacióndelaregióndelnortedeChina, JapónyCorea.Lacompañíadefletemarítimoconsedecentralen Singapurocupaelséptimolugardeparticipaciónanivelmundialy ofrece80serviciossemanalesenmásde140puertosenelmundo.

PresidentedeNavieraIntegral Jalapa,Veracruz.Diciembre13,1954

AdministracióndeEmpresas,Universidaddel ValledeMéxico

NavieraIntegral,empresaqueofreceserviciosdetransportede pasajerosyabastecimientodematerialesyequiposaplataformas petroleras,mantieneelritmodecrecimiento.JuanPabloVega,presidentedeestaempresanavierafundadaen1987,tambiénencabezaelConsejoMexicanodelTransporte.

DirectorgeneraldePanalpinaTransportes Giardot,Colombia.Septiembre15,1965

IngenieríaenPetróleo

Conpocomásdeunañoenelcargo,elcolombianohaguiadoala empresaauncrecimientodealrededorde5%tantoenaéreocomo enmarítimo,apesardeunsegundosemestreconmenordinamismo.Estohasidoposiblegraciasalosperecederos,especialmente eneltransporteporavión.LaempresabuscaconsolidarlosserviciosterrestreshaciaCentroaméricayEstadosUnidos.

JUANPABLO VEGAARRIAGA

FÉLIX RIACHI

JESÚS OROZCOALFARO

DirectorAPIManzanillo

Colima,Colima.Agosto12,1956

DoctorenEconomía,UniversidaddeParis

En2013seinvirtióenelpuertoalrededordemilmillonesdepesos paralaconstruccióndediferentesobras,destacandoeldesarrollo delaZonaNorte,ypara2014,seplaneacrearunazonadeactividadeslogísticas,queconsisteenlaampliaciónymodernizacióndel PatioReguladordeJalipa,parasolucionareltráficodevehículos pesadosenlazonaysuingresoalpuerto.

PresidentedeGrupoMon-Ro NuevoLeón,1939

DesdequeesteveteranodeltransportefundaraTransportesMontemayor, raízdeGrupoMon-Ro,laempresanohahechomásquecreceryhoy ocupaellugarnúmero13entrelas100empresasmásimportantesdel sector.Lafirma,cuyoprincipalclienteeslaindustriaautomotriz,inicióel añopasadoelprocesoparaobtenerelNuevoEsquemadeEmpresas Certificadas(NEEC).En2014renovaránentre30y50unidades.

BERNARDO RODARTE

DirectordeSchneiderNationaldeMéxico Monterrey,NL.Febrero3,1975

MBAinGlobalManagement,UniversityofPhoenix

SchneiderNationalabrióunanuevainterconexiónparasuservicio intermodalenMéxicoenJackson(Mississipi)entrelosferrocarriles CanadianNationalyKansasCitySouthern,conlaqueseconectala rampadeChicagoconlasmexicanasinteriores.Lainterconexión permitereducirundíacompletodetránsito.Aldíamovilizan450 cargasenMéxico.

EDUARDO ASPERÓ

DirectorgeneraldeNegociosdePacerStracktrain Aguascalientes,Aguascalientes.Diciembre21,1958

MaestríaenRelacionesEconómicas,UNAM

Aunañodeintegrarsecomounaempresalogísticaqueofreceservicios directospuertaapuerta,seconsolidacomounproveedordeservicios intermodalesenlasterminalesdeMonterrey,Toluca,Querétaroy Pantaco,atendiendoprincipalmentealsectorautomotriz,ademásde participarenterminalescomoHermosillo,SilaoyChihuahua.Lacompañíatrabajaenfortalecerlaestructuradeventadirecta.

LUISAUGUSTO PARDOYPARDO

PresidentedelConsejodeTrinityIndustries México,DF.Julio27,1962

LicenciaturaenContaduríaPública,ITAM

Laempresafabricanteyarrendadoradecarrosdeferrocarril,barcazasparanavegaciónfluvialyproductosindustrialestienebuenas perspectivasimpulsadasporelaugequehaexperimentadoelsector energéticoenEstadosUnidos.Elincrementoenlademandadecarros tanqueprovocóinclusouncambioenlaproduccióndesuscuatro plantasenMéxicoparapoderatenderlasórdenesdetrabajo.

PresidentedelConsejodeTransportesMonroySchiavon México,DF.Abril2,1958

LicenciaturaenDerecho,UniversidadAutónoma Metropolitana

Ademásdeinvertirentecnologíaparasuscamiones,laempresase colocóenellugar18delalistadelas100empresasdelsectormás importantesdelpaísqueelaboraT21conunaflotade877unidades,384deellostractocamiones.Elañopasado,además,recibió unsimuladorqueformarápartedelaescueladecapacitaciónde operadoresconlaquecuentalacompañía.

GABRIEL GARCÍADÍAZ

DirectorgeneraldeUtilityTrailersMéxico México,DF.Marzo24,1952

LicenciaturaenAdministracióndeEmpresas, UNAM

En2013,laempresacumplió20añosylocelebróconlaexpansiónhacia elsur,yaqueabrióunaoficinaenBogotáparacoordinarlasoperaciones deColombiayPerúydesdeahíavanzarhaciaotrospaísesdelazona.El crecimientodelafirmaestuvoimpulsadotambiénporlaintroducción desdeelañoanteriordeproductosdelfabricanteespañolLeciñena.

FRANCISCO RODRÍGUEZCHAPA

DirectorgeneraldeRedpackTNTypresidentede AMMPAC México,DF.1963

LicenciaturaenAdministración,ITAM Laempresamexicanademensajeríaypaqueteríainauguróen2013 unnuevocentrodeoperacionesenTultilán,EstadodeMéxico,enel queinvirtió7millonesdedólares,unadelasprincipalesqueharealizadolacompañía.Ademásdelcentrodeoperaciones,lafirma invirtióensuprogramaderenovacióndeunidades,conlasustitucióndecasiel25%desuflotadetractocamiones.

RAMIROAURELIO MONTEMAYORRODRÍGUEZ

RAÚL MONROY

HANSJ. SCHEIDEL

DirectorgeneralDBSchenkerenMéxico

Frankfurt,Alemania.Febrero21,1952

LicenciaturaenLogística,Universidadde Frankfurt

ComopartedesuplandeexpansiónenSudamérica,lacompañía inaugurónuevasucursalenPanamá.Anivelglobal,DBSchenker tieneprevistalaaperturademásde30centrosdelogísticaparalos próximoscincoaños.Lainiciativacomenzóen2012conochoinstalacionesdelogísticacompartidaenEstadosUnidos,China,Países Bajos,Suecia,Turquía,SudáfricaylosEmiratosÁrabesUnidos.

ALESSIO CICCHINI

GerentegeneraldeCSVAMéxico Génova,Italia.Noviembre3,1967

MBAenNegociosinternacionalesSaintMary’s College,EU

Lacompañíachilenalanzóendiciembredel2013unanuevaconexiónentrepuertosdeAsiaylacostaOestedeSudamérica.Laruta pasaráporlospuertosmexicanosdeManzanilloyLázaroCárdenas. LaCompañíaSudamericanadeVapores(CSAV)esconsideradala navieranúmero20enelrankingdenavierasportacontenedores, segúnAlphaliner,con1.4%delmercado.

JORGE CONSFIGUEROA

DirectorgeneraldeTransportesPitic Hermosillo,Sonora.Mayo3,1954

IngenieríaMecánica,UniversidadAutónomade Guadalajara

Trasvariosañosdetransiciónhacialainstitucionalización,Consentregaráeneneroladireccióngeneraldelaempresaporprimeraveza unmiembroexternoalafamilia.Enunañocomplicadoparaelsector,laestrategiadelaautotransportista,quecerróconuncrecimientodecasidobledígito,siguesiendoreinversiónycrecimiento.Para 2014,abrirándosnuevasoficinasyreforzarásuáreacomercial.

JOSÉOCTAVIO ANAYAREYES

DirectorgeneraldeOmnitracsMéxico México,DF.Marzo2,1961

LicenciaturaenAdministracióndeEmpresas

Laempresadesolucionesdeseguridadylogísticaparalaindustriadel transporte,quehastaelpasadomesdeabrilsedenominabaQualcomm México,haidoampliandosumercadoyyanosolosecentraenelautotransportedecarga,tambiéneneldepasajeros.LafirmahaimpulsadotambiénelportafoliodeproductosArmor,orientadoamejorarlaoperaciónlogísticaylaseguridadpatrimonialyvial.

JOSÉLUIS CRUZBALLADO

DirectorAPILázaroCárdenas

N/D

VicealmirantedelaSecretaríadeMarina

Ennoviembrepasado,elgobiernodelpresidenteEnriquePeñadecidió enviaralasfuerzasarmadasaresguardarlaseguridaddelpuertomichoacano,afectadoporladelincuenciaorganizadayreemplazarauncivil porpersonaldelaSecretaríadeMarina.Fueronmásde150losfuncionariosrelevadosenlaAduana,capitaníadepuertoylaAdministración PortuariaIntegral.Eseltercerpuertoenimportanciaenelpaís.

MIGUELÁNGEL MARTÍNEZMILLÁN

DirectorgeneraldeTransportesMarva N/D

Con551tractocamionesymil457semirremolquesregistradosantelaSecretaríadeComunicacionesy Transportes(SCT),laautotransportistaocupaeldécimolugarenla listadeempresasmásgrandesdelsectorqueelaboraT21.Cuenta conpatiosenlospuertosdeManzanilloyVeracruz,ademásde Guadalajara,DistritoFederalyCuernavaca.Esteaño,además,la empresacumple60añosenlacarretera.

JOSÉCARLOS RODRÍGUEZMONTEMAYOR

DirectorAPIAltamira

Reynosa,Tamaulipas

LicenciadoenDerechoyMaestríaenadministraciónpública

DentrodelasobrasmásdestacadasenelpuertodeAltamiraseencuentranlostrabajosdedragadodeloscanalesdenavegaciónydeacceso, conunainversióndemásde55millonesdepesos,lafinalidadescrecerlaprofundidadenlos40piesdecalado(12.19metros)yevitarel acumulamientodematerialenelfondodelcanaldenavegación.

LUISANTONIO GARCÍASERRATO

DirectorgeneraldeAlmacenadoraMercader (ALMER)

N/D

Laempresaofreceserviciosintegralesdelogística,almacenes,distribución,transportaciónyfinanciamientodeproductos.Alolargodelpaís,tienepresenciaenpuntoscomo Aguascalientes,EstadodeMéxico,Jalisco,DistritoFederal, Querétaro,Sinaloa,NuevoLéonySanLuisPotosí.Lideraelmercadodehabilitacióndeinstalacionesparalaemisióndecertificados deemisionesybonosdeprendaenelsectoragropecuario.

RUBÉN IMÁNTREVIÑO

DirectorgeneraldeOnestLogistics

Coatzacoalcos,Veracruz.Agosto10,1981

MaestríaenAdministracióndeNegocios,IPADE

Laempresamexicanadeservicioslogísticosanuncióuncrecimiento del23%para2013respectoalañoanterior.Esteincrementodesus operacionesestuvomotivadoporelplandeexpansióndelaempresa, queyacuentacon325milmetroscuadradosensus30centrosde distribución.Tienenfirmadoscontratosparaabrir35milmetroselpróximoañoenlaCiudaddeMéxico,Monterrey,GuadalajarayCancún.

GUSTAVOE MAYAZORRILLA

DirectorcomercialdeWalleniusWilhemsen

Logistics(WWL)

MéxicoDF.Mayo25,1969

MBA,RelacionesInternacionales,UDLA Lacompañía,especialistaeneltransportedevehículosporvíamarítima,cerró2013conuncrecimientodedosdígitosrespectoalaño anteriorporlaexpansióndelosnegociosdetierraylaincursiónen lossectoresdefreightforwarder(agentedecarga)ycargasproyecto,enfocadasenautosycamiones.Elsectorautomotrizrepresentaaldíadehoyparalafirmael80%desunegocio.

ANTONIO VARGASVÁZQUEZ

DirectorgeneralMexproudShipping Acapulco,Guerrero.1963

MaestríaenComercioExterior

Laempresafundadael9deeneroen1997,en2013reportóun incrementoenlascargasaéreasdebidoalarelaciónquetiene Méxicoconmásde49paísesatravésdediversostratadoscomerciales,entrelosquedestacanconNorteaméricaylaUniónEuropea, ademásdecontinuarlaconsolidaciónconcargaprovenientedepaísesasiáticos.

DirectorgeneraldePalosGarza

NuevoLaredo,Tamaulipas.Mayo7,1961

LicenciaturaenAdministracióndeEmpresas

Laempresadelogística,queofreceserviciosaduanales,detransportefederalycruceinternacional,sehaconvertido,atravésdesu subsidiariaIndianaTransport,enlaprimeraencomenzarelproceso paraobtenerelNuevoEsquemadeEmpresasCertificadas(NEEC).

Además,haimplementadounnuevosistemaparalacadenadefrío quepermitereducirtiempoymejorarlaoperación.

ERICH WETZELSTORSBERG

DirectorgeneraldeFerrovalle

Guadalajara,Jalisco.Octubre2de1964

MaestríaenAdministracióndeEmpresas

Durante2013laterminalferroviariamásimportantedelpaísinició unaseriedecambiosoperacionalesydefacilitaciónalosusuarios atravésdeldesarrollodesuspropiasredestecnológicas.Alcierre delaño,peseaunmenorcrecimientoeconómico,seprevéunincrementoenlacargade6%ypreparainversionespor160millonesde pesospara2014.

ALFONSO DÍAZDEVEGA

PresidentedelConsejoAdministrativoGrupoCICE yOperadoradelaCuentadelPacífico(OCUPA) Veracruz.Abril22,1950

ContadorPúblicoporlaUniversidadIberoamericana GrupoCICE,fundadoen1991,yGrupoOcupa,queiniciósusoperacionescuatroañosdespués,en2013destinaronunainversiónde 11millonesdedólaresbuscandocompetirporelmercadodedos millonesdecontenedoresyposicionarsecomolaempresalíderen elpuertodeManzanilloqueenseptiembrepasadorecibiólagrúade patiomásgrandedelmundodelamarcaGottwald

ADRIÁN ALANÍSQUIÑONES

DirectorAPIGuaymas

Durango,Durango.Marzo5,1949

LicenciadoenArquitectura,UNAM

ElpuertodeGuaymasiniciólaexportacióndebarita,siendolaprimeravezqueestemineralesoperadoenlosmuellesdeusopúblicodelpuerto,estefueelprimerembarquedelproyectodeexportaciónde300,000toneladasanuales.Enelacumuladoeneroa noviembredel2013,elpuertoregistróunincrementodel13.8%en elmovimientodetoneladasparallegaramásde7millones448mil.

DirectorgeneraldeTIBAMéxico

ReinoUnido,1970

BCSenEconómicasyCienciasPolíticas

LaempresacreceenMéxico,desdedondetambién sedirigelaexpansiónhaciaCentroySudamérica,conlaaperturaen 2013deunanuevaoficinaenPueblaydosmásaúnsindefiniresteaño. Sehafortalecidodemaneraacentuadaencargaproyectoensectores comoelenergéticoytambiénenautomotrizyapartirdefinalesdeaño tambiénreforzaránelperecederoconlainauguracióndeunalmacénfrigoríficoenVeracruzporpartedeGrupoRomeu,alqueperteneceTIBA.

MARIO PALOSGARZA

JUSTIN FACEY

Loshombresdelpresidente... yalgunoslegisladores

GerardoRuiz

Esparza

Secretariode

ComunicacionesyTransportes(SCT) México,DF.Abril22,1949

MaestríaenAdministración Pública,UniversidaddeMichigan Ladependenciaasucargoavanzó enproyectosdetrenesdepasajeros,conlicitacionesprevistaspara elprimersemestredelaño; concluyólaautopistaMazatlánDurango,unodelos14proyectos concluidosesteaño.Destinaron esfuerzosparalevantarlainfraestructuraafectadaporloshuracanesIngridyManuel.

CarlosF. AlmadaLópez

Subsecretario deTransporte delaSCT Guasave,Sin.Agosto261951

DoctoradoenAdministración PúblicaporlaUniversidadde Derecho,EconomíayCiencias SocialesdeParís Concentraelgruesodelosproyectosdetransporte,yaquedeella dependenlasdireccionesgenerales deAeronáuticaCivil,queapartirde esteañoserálaAgenciaMexicana deAeronáutica,deAutotransporte Federal,desdedondeproponeante laSHCPmayoresincentivosparael programademodernizaciónde flota,ladeTransporteFerroviarioy MultimodalyladeProteccióny MedicinaPreventiva.

Porlaimportanciadelsectortransporteenelpaís,quedeacuerdo condatosoficialesrepresentaun7%delProductoInternoBruto,las decisionesquesetomenimpactanenlaeconomíanacional. AquíloshombresdelpresidenteEnriquePeñaNietoencargados dellevarlosdestinosdeltransporteylalogística.Tambiénlos representantespopulares,losdiputadosysenadoresqueelaboranlasleyesynormasquerijanalsector.

LuisVidegarayCaso

SecretariodeHaciendayCréditoPúblico CiudaddeMéxico.Agosto10,1968

DoctoradoenEconomía,InstitutoTecnológicode Massachusetts

Elincrementomensualalcombustibleesunodelospeoresdoloresde cabezaparaelautotransportepero,sobretodo,lareformahacendaria,que hapuestoenjaquealaindustria,queanalizacómoafrontarcambioscomo lasubidadelISRonopoderjustificarrubroscomolosdenominados “gastosciegos”,ademásdetemascomoelIVAaimportacionestemporales.Lafacturaelectrónicaseguirádandoquéhablartambién.

RaúlMurrieta

Cummings

Subsecretario deInfraestructuradelaSCT México,DF.Septiembre16,1970

LicenciaturaenEconomíay MaestríaenAdministraciónpor elITAM

Esteañoconcluyeronobrasde infraestructuraentodoslos sectoresdelaSCT,conuna inversióndemásde45mil millonesdepesos,entrelas quedestacan64carreteras, ademásde25puentesviales, conmásdemil700kilómetros delongitud.Parael2014 tienenunpresupuestoaprobadopor118milmillonesde pesos,querepresentancasiun 40%másaldelaño2013.

JoséRogelio GarzaGarza Subsecretario deIndustriay Comercio LicenciadoenEconomía,TEC MonterreyyPosgradoen ComercioInternacional Desdeel2001sedesempeñó comodirectorgeneraldela CámaraNacionaldelaIndustria Electrónica,deTelecomunicacionesyTecnologíasdela Información(Canieti).También hafungidocomovicepresidente delaAsociacióndeEconomistasdeNuevoLeón,fueconsejeropropietarioenlaConfederacióndeCámarasIndustrialesy consejeropropietarioenel organismoNormalizacióny CertificaciónElectrónica.

Abril19,1957

Idelfonso Guajardo Secretariode Economía Monterrey, NuevoLeón.

DoctorenFinanzasPúblicasy Economía,UniversidaddePennsylvania En2013Méxicoregistróunrécorden IED,alsuperarlos28milmillonesde dólaresalcierredeltercertrimestre,lo queinclusosisedescuentalacompra deCerveceríaModelo,suponeun 15%másqueenelmismoperiodode 2012.Enlascifrascobraimportancia elsectorautomotriz.Además,México hacontinuadoconnegociacionesde acuerdoscomerciales,entreellosel TPP,quesupondránnuevasoportunidadesparaelcomercioexterior.

GuillermoRuiz deTeresa Coordinador Generalde Puertosy MarinaMercantedelaSCT México,D.F.Junio30,1953 LicenciadoenEconomía Elfuncionario,apartedehaber ocupadovariospuestosimportantesanivelpolítico,tambiénfungió cargosenelsectordeltrasporte ennuestropaís.Fuesubdirector generaldeplaneaciónydirector generaldeaeropuertosyservicios auxiliaresenlaSecretaríade ComunicacionesyTransporte. Ahorapromuevelainversiónpara quelospuertosmexicanos incrementenlacapacidadparael transportedemercancías.

Alexandro ArgudínLeRoy Directorgeneralde AeronáuticaCivil México,DF. Septiembre3,1963

TécnicoenAdministraciónde EmpresasTurísticas

Ladirecciónqueencabezaelex directordelaeropuertodeToluca decretóelañopasadolasaturación delAeropuertoInternacionaldela CiudaddeMéxico,aunquelaincógnita delaampliaciónoelnuevoaeropuerto siguensinresolverse.Esteaño,se deberádarlatransiciónparaquela DGACseconviertaenlaAgencia MexicanadeAeronáuticaCivil.

JavierLozano Alarcón

Presidentede laComisiónde ComunicacionesyTransportesdelSenado. Puebla,Pue.Noviembre21,1962. AbogadoyMaestroporla EscuelaLibredeDerechoen laCiudaddeMéxico. Espresidentedelacomisiónenel Senadoquetienevaradala iniciativadereformaalaLeyde Caminos,PuentesyAutotransporteFederal,quepromuevela profesionalizaciónalautotransportistayuntopede20añosla antigüedadparaloscamionesque prestanserviciopúblicofederaly eltransporteprivado.

GilbertoLópez Meyer Director Generalde Aeropuertosy ServiciosAuxiliares(ASA) Guasave,Sinaloa,Octubre13,1963 PosgradoDerechoProcesal Civil,MercantilyLaboral, UniversidadPanamericana Enlasúltimasdosadministraciones,el capitánLópezMeyerjuegaunpapel estratégicoparalaaviacióncivil mexicana.Actualmenteacargodelos aeropuertosqueadministraelgobierno logróen2013incrementarelnúmerode pasajerosenpromedioen5%,aumentó laconectividaddelareddeASAypuso enmarchaelPlandeVueloHidalgo.

AlbertoCuri Naime Presidentedela Comisiónde Infraestructura delaCámaradeDiputados Toluca,EdoMex.Agosto23,1956. IngenieroCivil,Universidad AutónomadelEstadodeMéxico SuparticipaciónenelCongresofue claveenlanegociaciónparaquese obtuvieraunpresupuestohistórico paralainfraestructuradetransporteal pasarde54mil468millonesde pesosa76mil792.8millones,es decirun40%más,dentrodel presupuestodestacalaasignaciónde 15milmillonesdepesosparael desarrollodetrenesdepasajeros.

RicardoBarrosoAgramont PresidentedelaComisióndeMarinadelSenado LaPaz,BajaCaliforniaSur.Febrero29,1980

LicenciaturaenDerechoporlaUniversidadAutónomadeBajaCaliforniaSur Enlapáginadelacomisión,elespaciodedicadoiniciativasestáen blanco.Alolargodelaño,lacomisiónpresentóunpuntodeacuerdo, aprobadoporelplenodelSenado,paraapoyareldesarrollodela industrianavalatravésdemecanismosfiscalesparaimpulsarlaadquisicióndeembarcacionesnacionales.Además,trabajóenunproyectopara laexpedicióndelaLeydeVertimientosenlasZonasMarinasMexicanas.

BenitoNeme Sastré DirectorGeneral deCapufe Villahermosa, Tab.23deoctubrede1968 MaestroenDerechoporla UniversidaddeHouston,EU Eladministradordelascarreteras federalesenfrentóen2013elreto demantenerlaconectividad carreteratraselpasolosfenómenosmeteorológicosIngridy Manuel,trasunaafectaciónen23 estadosdelaRepública,alcierre deeseañotodaslasautopistas afectadasyaestánabiertas.

Federico Domínguez Zuloaga Director generalde AutotransporteFederal Irapuato,Guanajuato.Enero19, 1959.LicenciadoenDerecho Conmásde20añoscomofuncionariopúblico,essuprimercargoenel sectordeltransporte.Esteañoque comienzatendráquedarfinalmente luzverdeaunaNOM-012definitiva, ademásdeimpulsarunprograma sólidodemodernizacióndelaflota deautotransportefederal.

JoséSoto Martínez Presidentede laComisiónde Marinadela CámaradeDiputados. JaraldelProgreso,Guanajuato.Marzo15,1946 LicenciaturaenContaduría PúblicaporelInstitutoTecnológicodeTuxtepec,Oaxaca Dentrodesuexperienciaadministrativa, fungiócomosubsecretariodeEconomía delgobiernodeOaxaca,secretariodela UniónLocaldeProductoresdeCañade Azúcarycandidatoalapresidencia municipaldeTuxtepec.LaComisión aprobóen2013undictamenqueexpide laLeydeVertimientosenlasZonas MarinasMexicanas.

JuanCarlos Muñoz Presidentede laComisiónde Transporte, CámaradeDiputados León,Guanajuato,Noviembre30 Altadirección,IPADE Esteañopromovióenlacámarade diputadoslamodificaciónalaLeyde AutotransporteFederalparaevitarque camionesdemásde20añoscirculen porlascarreterasdelpaísconelfinde promoverlamodernizacióndel autotransporte.Involucradoenel transportealserautotransportista,ex presidentedeCanacarydelCMET.

PabloSuárezCoello DirectorGeneraldeTransporteFerroviarioy Multimodal México,DF.9deseptiembre1956 Lic.ContaduríayAdministración,UniversidadLaSalle LaDirecciónasucargotieneenpuertalosproyectosdetransportemás importantesdelsexenio:presentarlaslicitacionesparalostrenesde pasajerosMéxico-Querétaro,TranspeninsularyMéxico–Toluca.Parala cargaestadirecciónencabezalosproyectosdeltúnelferroviarioen ManzanilloyellibramientodeCelaya.Elsectorferroviarioparticipacon un26%deltransportedecargavíaterrestre.

Loscabilderos

Sonlos21personajesencargadosdecabildearantelosdistintosórganosdegobiernolosinteresesdelas empresasogruposindustriales.Algunossoncontratadosexprofesoparaejercerelcargo,otrossonejecutivosdelasempresasobiendueñosdecompañíasdedicadasaltransporteylogística.Suopinióntratade moverlosdestinosdeltransporte.

JuanPabloVega.

PresidentedelConsejo MexicanodelTransporte (CMET).Periodo2012-2014. ElCMETagrupaalasprincipalescámarasyasociacionesdel transporteylogísticadelpaís.

RobertoDíazRuiz. PresidentedelaCámara NacionaldelAutotransporte deCarga(Canacar). Periodo:2012-2014. Esconsideradalaagrupación másgrandedeautotransportistasdeMéxicoconunos4 milagremiados.

AndrésConesa. PresidentedelaCámara NacionaldeAerotransportes (Canaero).Periodo:2013-2014. Sonmásde60lasaerolíneas ycompañíasrelacionadasal sectoraeronáutico.

IkerdeLuisa. Director GeneraldelaAsociación MexicanadeFerrocarriles. Periodo:2013-?

Agrupaaunas20compañías dedicadasalaindustria ferroviaria.

EduardoSolís. Presidente delaAsociaciónMexicana delaIndustriaAutomotriz (AMIA).Periodo:2008-? Representaa22marcasque producenycomercializan vehículosligeros.Generan 3.6%delPIBmexicano.

RodolfoBalmaceda. PresidentedelaAsociación MexicanadeParques Industriales(AMPIP). Periodo:2013-? Son55desarrolladorescon 200parquesindustrialescon másdedosmilinquilinos.

ChristianBennetLira. PresidentedelaAsociación MexicanadeAgentesNavieros (Amanac).Periodo:2012-2014. Son112empresasnavierasafiliadas aestaagrupación.

MiguelElizalde. Presidente delaAsociaciónNacionalde ProductoresdeAutobuses, CamionesyTractocamiones (Anpact).Periodo:2012-? Agrupaa14marcasdelos fabricantesdevehículos pesadosymotoresadiésel.

VíctorGamasLuna, presidentede laConfederacióndeAsociaciones deAgentesAduanalesdela RepúblicaMexicana(CAAAREM). Periodo2013-2015. Representa875agentesaduanales enelpaísatravésdelas38asociaciones.Deltotaldelacargaque entraysaledeestepaís,94%se realizaatravésdeestegremio.

FranciscoJavierAltamirano. Presidentedela AsociaciónNacionalde TransportePrivado (ANTP).Periodo:2002-? Organismoquerepresentaalos grandescorporativos,usuariosy transportistasprivados.

JoséJulioMartínez Hernández. Presidentede laAsociaciónMexicanade InfraestructuraPortuaria, MarítimayCostera Periodo:2013-2016 Esel17presidentedelorganismo,suprincipalinterés esincorporaralosestudiantesdeingenieríasrelacionadasalcampolaboral.

FernandoRamosCasas. Presidente delaAsociaciónMexicanade TransporteIntermodal(AMTI). Periodo:2012-2014. Concentraamásde30 empresasdedicadasala actividadintermodal.

GuillermoPrieto. Presidente delaAsociaciónMexicanade DistribuidoresdeAutomotores (AMDA).Periodo:2011-? Tienecomoafiliadosa1,600 concesionariosdeautosy camionesenelpaís.

ElíasDipRame. Presidente delaConfederación NacionaldeTransportistas delaRepúblicaMexicana (Conatram). Periodo:1995-?

Sonlosrepresentantesdelhombre-camión,dedicadoaltransportedecargaypasaje.

LeónFregoso.Presidentede laAsociacióndeTerminales yOperadoresPortuarios (ATOP).Periodo:2012-? Representaa25empresas trasnacionalesconoperación en40terminalesdelpaís.

LeonardoGómez.Director GeneraldelaANTP. Periodo:1996-? Losafiliadosrepresentan 80%delacargagenerada eneláreametropolitana.

OscarAlbín. Presidentedela IndustriaNacionaldeAutopartes (INA).Periodo:2011-? Cuentaconmásde900 empresasqueproducenpartes convalorde78milmdd.

RefugioMuñoz. DirectorGeneralde Canacar.Periodo:1994-? Representantedelasempresasautotransportistasfederalesmásgrandesdelpaís.

ValentínDiezMorodo. PresidentedelConsejo MexicanodelComercioExterior (Comce).Periodo:2004-? Representalosinteresesdelsectorprivadoencomercioexterior, inversiónextranjeraytecnología.

CarlosManuelPérez. PresidentedelInstituto MexicanodelComercioExterior (IMECE).Periodo:Desde2011 Agrupaalosaltosejecutivosdel ComercioExteriormexicano.

LuisGuillermoSilvayGutierrez. PresidentedelaConfederación LatinoamericanadeAgentesAduanales (CLAA).Periodo:2012–? Cuentaconunos30sociosquerealizanunas450miloperacionesanuales.

ocruz@t21.com.mx

Seconcretóelmes pasadolaReforma Energética.Ycon ella,seabrieronlas puertasparacrear unnuevomercadoparalosproveedoreslogísticosenelsector, deapoyoysoportealanueva industriaquehabrádeveniral paísadesarrollarnuevoscampospetroleros.

Hastahoy,todoelsector energéticohaestadoenmanos dela ComisiónFederalde Electricidad(CFE) yde PetróleosMexicanos(PEMEX), dosentesquetienenbastante controladasinternamentelas operacionesdelogísticaque generan,locualnosignificaque estetrabajoseestéhaciendo eficientemente.Ocurrequepor elmodelodecontratoquetienenconsussindicatos,muchas actividadesquebienpodrían tercerizarsehanquedadoen manosdepersonalsindicalizado,hechoconherramientasy mediospropiedaddeambas paraestatales.

Eselcaso,porejemplo, deladistribucióndecombustiblesanivelnacional. PEMEX cuentaconunaflotadebuquestanquedestinadaalabastode combustiblesalolargodelas

Energía,nueva áreade oportunidad

doscostasdelpaís.Dichos buquessonoperadosporpersonalsindicalizadodelaempresa, porqueasíloestipulaelcontrato colectivodetrabajo.

Esteesunejemplode cómoquizásunoovariostercerospodríanprestarestosserviciosa PEMEX,dadoqueesta actividadnoesesencialenel objetoprincipaldenegociodela paraestatal;ytalvez,hacerlode unamaneramáseficienteyaun menorcosto.Enestecaso, recuerdoquecuandolapetrolera debiódardebajasuflota porcuestionesdeseguridad,dadoloviejayobsoleta queseencontrabaallápor 2006y2007,losmarinos sindicalizadosde PEMEX cobrabansuscatorcenaspuntualmenteaunquenotrabajabanpornotenerbarcos.Elcontratosindicalesmuyestrictoy consignaqueelempleadosólo puedehacereltrabajoparael quehasidocontratado,detal formaquealnoexistirbarcos, losmarinosde PEMEX nopodían trabajarenotracosa,perosí cobrabansussalarios.Estodifícilmenteocurriríaenunaempresaprivada.

Apenasrecientemente, Pemex-Refinación adquiriólos

buques-tanqueconlosqueha modernizadosuflotaparael abastodeproductosrefinados,y aunqueéstossonmodernosy requierenmenospersonalpara operar, PEMEX nohaliquidadoa losmarinosqueyanorequiere enlasnuevascondiciones.

Otroejemploqueeneste espaciohemosseñaladode ineficienciasdeincalculables costoseconómicosesladistribucióndepetrolíferosaladinámicaregiónCancún-Tulum.

Tercerizarservicios enPEMEX

• Distribuciónporbuques-tanque,encontroldelsindicato.

• Distribucióndepetrolíferosen corredorCancún-Tulumpor ductoenlugardecamión.

• Permisosdeexploracióny explotación.

Todoslosdíasuntotal de400pipasllevanlasgasolinas,gasaviónydiésel,desdeel puertodeProgreso,Yucatán,en unrecorridoterrestrede350 kilómetrosquerepresentagravesriesgosparalaseguridady elmedioambiente,porlasemisionesylapermanenteexposi-

ciónavolcaduras.Elaeropuerto deCancún,elsegundode mayortráficodelpaís,con16 millonesdepasajerosy700 vuelosinternacionalesdiarios, haestadoatreshorasdequedarsesincombustibleparareabasteceralosaviones.

Seguramenteunaempresa privada,sihubierapodidohacerlo,habríahabilitadounductoque transportaraloscombustibles necesariosenlaPenínsulaconun contratodetransporte,ohabilitar unpuertoyunaestacióndealmacenamientoenlazonadePuerto Morelos,QuintanaRoo.

Asícomoestas,hayotras ineficienciasquesegeneran actualmente,yenlascualesno participalainiciativaprivada aunquetengasolucionesmás eficientes.

Conelarribodenuevas empresaspetrolerasala explotacióndelgasdelutitas odelpetróleoenaguasprofundasylaflexibilidadquepodrá tenerahora PEMEX paracontratarmuchosserviciosconterceros,sedetonaráenlospróximos añosunaáreadeoportunidad muyespecializadacomoloson todaslasactividadesdesoportea laindustriapetrolera,perotambiéneléctrica.

Ahorafaltasólolaley reglamentariadelaReforma Energética,dondeestaránlos pormenoresdelosalcancesque tendrálaparticipaciónprivadaen laindustriaenergética;pero sabemosqueeltransporteydistribucióndepetrolíferosseráuna áreadeinversiónqueestará abiertaalosparticularesen apoyoa PEMEX.

Eso,ademásdetodala proveeduríaquelasnuevas empresasprivadasqueparticiparánenlospermisosdeexploraciónyexplotaciónrequerirán parahacersutrabajo.Loquese havistoenlosEstadosUnidos, dondelosferrocarriles,eltransportemarítimoyelterrestrey todaslasactividadesrelacionadashantenidouncrecimientoa

tasasdetresveceslaevolución delaeconomía.

Así,estesectorseráuna oportunidadimportantequevendráadetonaruninteresantecrecimientoalsectorlogístico nacional.

❯ GUAYMASVA

El puertodeGuaymas ,Sonora, inicióafinesdel2013lasobras deampliacióndesusinstalacionesconlascualesbusca satisfacerlacrecientedemanda denuevascargasquepretendenutilizarestepuertocomosu plataformadecomercioexterior.Ladirecciónjurídicadel puertopudosortearfavorablementevariosproblemasde ordenlegal,conlosquealgunosparticulares,literalmente

pretendieronconel“petatedel muerto”obteneralgúnbeneficioeconómico.Conellose logrócumplirconelarranquey ejerciciodeunapartidaenel presupuesto2013,porloquela continuidadeneste2014será mástempranograciasaque estavezexistelaconsignade arrancarlosproyectosapenas iniciadoelaño.

❯ HPHLOGISTICS

HutchisonPortsHolding(HPH) , laempresaquepreside Jorge Lecona ,esteañopondrátoda lacarneenelasadorpara hacersedeunlugarimportante entrelacomunidaddeoperadoreslogísticos.Antelatendencia delmercadodeintegrarlosserviciosenunasolaventanilla,el

exitosooperadorportuarioen 2013creósudivisión HPH Logistics yyatuvosusprimerashistoriasdeéxitocondiferentessectoresindustrialesen coordinacióndesulogística integraldepuertaapuerta.La empresa,queyacuentacon4 mil500trabajadoresenelpaís, veenesterubrounáreade oportunidadinteresantepara seguircreciendoensinergia conla TerminalIntermodaly LogísticadeHidalgo(TILH) ,la cualcerró2013concasi30mil TEUs(contenedoresde20pies delongitud)movilizados.La unidadde HPHLogistics en Méxicoseintegraráconla empresasimilarqueanivelglobalyatieneelgrupo Hutchison WhampoaLimited

POR

SERGIOA.RUIZOLMEDO*

sruiz_olmedo@hotmail.com

ElautoresdirectorgeneraldelCentro deTransporteyLogística

Sehapreguntado ustedporqué desdeelmesde septiembrepuede encontrarenlas tiendasdeautoserviciouna granvariedaddeartículospara losfestejosdel15deseptiembre,juntoamáscaraspara Halloween,productosparael díademuertos,asícomoesferasyarbolitosnavideños.Esto, quesehavueltounapráctica hoyendía,eraimpensable añosatrásydealgunamanera estárompiendoconelencanto decadafestejo,puesahora quedaaldescubiertoelverdaderoespíritucomercialyde costosquehaydetrásdeestas nuevasprácticasdistributivasy comerciales.

Dejandoaunladoel sentimentalismo,hayque reconocerquelalogísticaes enbuenamedidaresponsable deeso.Desdeluegoquetambiénhabráqueagregarotros factores.

Laecuaciónbásicaque sedeberesolvereselcostode inventarios versus elcostode oportunidadenlosfletesinternacionales.Asimismo,sedebe

Lalogística defindeaño

tomarencuentalaocupación delespacioenelpisodeventa ylavelocidadconquepueda rotarelinventariodeanaquel (decualquiertemporada).

Laexplicaciónquedan algunoscomerciantesesque conestaestrategiaseva calentandoelmercadoypermitehacerventasanticipadasde productosdetemporadasfuturas.Así,encontramosconsumidoresqueefectivamenteestán comprandoesferaspara elárboldenavidaden septiembre,cosaquese contraponeconlaviejatradicióndedelimitarcada temporadaconsusproductosespecíficos.

Desdelaperspectiva logísticasignificaquelos picosdetemporadaaltahan idodisminuyendosensiblemente.Estoesimportante, puesindependientementedel elevadocostodelfleteentemporadaalta,surgelaposibilidaddequeaningúnpreciose puedatransportarelproducto. ”Nohayfletemáscaroqueel quenoexiste”.

Unejemploqueilustra estatendenciaesqueahoralas

navierasprefieranaplicarun recargo GeneralRateIncrease (GRI)enlugarde PeakSeason (PS),yaqueesmásfáciladministrarelGRIyensucasoutilizarelPScomountechopara aplicardescuentosasusmejoresclientes.

Desdelaópticadelalmacenamiento,loquedebedefinirseesjustamentelaconvenienciadepagarelcosto

Logísticanavideña

• Surgeporcostodeinventariosvscostodeoportunidadenlosfletes.

• Ocupacióndelespacioen elpisodeventa

• Rotacióndelinventarioen anaquel

deinventarioyalmacenamientoporacelerarelproceso comercialoarriesgarseamovimientosdemercancíasen periodosdemayordemanda deltransporte.

Intervieneotrapráctica quenoseveíaenépocadeturbulenciaseconómicas,como

eslaestabilidadfinancierayla certidumbreeconómicaque ahorapermitenventasaplazos sinintereses.Combinando estasfórmulas,loqueselogra esatraparalconsumidorevitandoquepuedaadquirirbienesconlacompetencia.

Estasnuevasprácticas impactanpositivamenteenla logísticapuespropicianuna ocupaciónmásracionaldela capacidaddebodegadetodos losmediosdetransporteenun mayornúmerodemesesalo largodelañoevitandounalzay unamenorsaturacióndela infraestructuraportuaria, aeroportuariayterrestre.

Porúltimo,laaparición del“BuenFin”enMéxico tambiénpresentaeste patróndecomportamiento puescontribuyeareducir lospicosdelademanda,ya quedivideendoslascompras defindeaño(15-18de noviembrey24dediciembre).

Nolesextrañequedentrodealgunosañosacabemos teniendojuntoalaofertapara eldíadelamorylaamistadlas esferitasnavideñas…lalogísticanotienelímites.

POR

RAFAELLÓPEZINCLÁN

@rlopezinclan

rlopez@asiabizconsulting.com

SocioconsultordeAsia

BusinessConsulting

ElGrupoAvvashya esunconglomeradoindiodetransporteintegradopor cincomultinacionalesentrelasquedestacandos importantesempresasdelramo logístico:AllcargoLogisticsLtdy EcuLine.Esteconsorcioaspira convertirseeneloperadorde cargaconsolidadamásgrande delmundobuscandosuperaral cierrede2013alaempresaestadounidenseVanguardLogistics.

ElGrupoAvvashyaseoriginóconlafundacióndeAllcargo LogisticsporpartedeShashi KiranShetty,visionariolíderque halogradoestablecerpresencia en90países,yalcierrede2013 seestimaqueAllcargoLogistics reporteingresospor875millonesdedólares(mdd).

Shettysehadesempeñado comomiembrodelConsejode Administracióndelpuertode Mumbaiypresidentedela AsociacióndeOperadoresde TransporteMultimodaldeIndia. Iniciósudesarrolloprofesionalen 1978trasladándoseaMumbaiy laborandoensusiniciosparauna divisióndeGrupoTATA,involucrándoseenoperacionesde cargaylogísticamarítima.

En1992fundóAllcargo GlobalLogistics(actualmente AllcargoLogistics)yatendíaala industriadetransportemarítimo

ofreciendoprincipalmentetransportaciónterrestredecontenedores;elcrecimientodelaempresa sesustentóenlosserviciospuertaapuertaqueseofrecíanpara exportacióndecargaconsolidada.

En1995laempresabelga EcuLinedesignóaAllcargo Logisticscomosuagenteen India,permitiéndoleestablecer oficinasyfranquiciasanivel nacional.Aunadaaestaalianzay aldinamismodelacargaconsolidada,laempresaenfrentólascrisiseconómicasydetráficode cargade1997y2007,pero continuócreciendocomoel principalconsolidadorde cargaenIndia,sinposeer buquesperoemitiendosus propiosconocimientosde embarqueyasumiendolaresponsabilidadcorrespondiente. Conelobjetivodetrascender globalmente,en2006,Allcargo LogisticsadquiereaEcuLine,que teníacincoveceslosingresosde laempresacompradora,una transacciónqueposicionóala empresadeShashiKiranShetty comoelsegundomayoroperador mundialdecargaconsolidada.

Actualmente,Allcargo Logisticsbrindaserviciosde transportemultimodalanivel mundial,cuentaconmúltiples depósitosdecontenedoresde cargaenIndia,ofreceservicios dealmacenaje,cabotajeytrans-

AVVASHYAGROUP: liderazgoenelsector logísticoindio

porteaéreo,asícomosoluciones deingenieríayadministraciónde infraestructuralogística.

Conunenfoquetotalen normasdecalidadyprocesos estandarizados,enlaexperiencia delaempresasobresaleelmanejodeprocedimientosdegestión aduaneraylaadministraciónde cadenasdesuministro.Supolítica decalidadbuscasolucionesde logísticaqueconduzcanala satisfaccióndelclienteatravésde (1)mejorascontinuas,(2)procesosinnovadoresy(3)sistemasde revisiónefectiva.EnAllcargo Logisticsexis-

GrupoAvvashya, ejemploaseguir

• En1992sefundaAllcargo GlobalLogistics

• Ingresospor875millonesdedólares

• En2013adquierea Econocaribe

teunapolíticacontinuade inversiónenrecursohumano, infraestructura,instalacionesy sistemasquelogrenunservicio dealtacalidad.Laempresapresentaunmodelodenegociointerdependienteyautosustentable, sucrecimientodependedelespacioquelasnavieraslegaranticen paraelmovimientodesucarga consolidada;noobstantepara asegurarrentabilidadeincremen-

tarlacompetitividadenunentornoactualdebajosmárgenesde ganancia,AllcargoLogistics buscaexpandirsunegocioala cargacontenerizada.

En2013,motivadoporel incrementodelaactividadmanufactureraenEstadosUnidos, AllcargoLogisticsincrementósu participaciónenesepaísvíala adquisicióndeEconocaribe,eltercermayorconsolidadordecarga estadunidense,garantizándoleuna firmeentradaelnegociodecarga consolidadaenNorteamérica.

Aestaexpansiónsesuma lasadquisicionesenHongKong debuquesdecargageneralcon laintencióndeaumentarsupresenciaenmercadosdeleste asiáticoparadarservicioala demandadetráficocon Norteamérica.

EsclaroqueenGrupo Avvashyalastendenciasglobalespermeansusestrategias decrecimientoresumiéndolas en:(1)incrementarelnegocio dealmacenamientoanivelmundialasícomosuofertadeservicios3PLenIndia,(2)incursionar globalmenteennuevosnegocios comoelmanejodecargacontenerizada,y(3)lograrlaconstruccióndeunafuerteimageninternacionalsustentadaenunaestrategiademarketingcoherentesobre labasedeunasólidarelación entreinversionistas,siempreapegadosaunaadministraciónfinancieratransparente.

¿Ylasaerolíneas estadounidenses?

ConformelasaerolíneasdelGolfo PérsicoyTurquía seexpandenpor todoelmundoaprovechandosu privilegiadaubicacióngeográfica,acompañadasdecuantiosas inversionesenaeropuertosy aeronaves,seescribeunade lasmásprofundasreconfiguracionesenlosmercadosaéreos internacionales,aniveldelaque tuvolugarconlafirmadelos AcuerdosdeBermuda,celebradosentreelReinoUnidoylos EstadosUnidosen1946,modeloqueaúnsirveparaelintercambiobilateraldederechosde tráficoyconelprocesodedesregulacióndelaerotransporte queencabezaronlosnorteamericanosapartirde1978.

Yesquelacapacidad queestánadquiriendoestas aerolíneasparaatenderla

demandadeaerotransporte intercontinentaldepasajerosy cargaesevidente,tantoasí queestáncolocandoalas aerolíneaseuropeas,asiáticas ynorteamericanas,otrora dominantesdeestossegmentos,envirtualesjugadoresdetráficoestrictamenteorigenydestino.

Algunosquierencompararloqueestásucediendo conloquetuvolugarenel SudesteAsiáticohaceunas tresdécadas,cuandoaeropuertosdeSingapur,Tailandiae Indonesiaseconvirtieronen puntosdeconexiónintercontinentalysusaerolíneasenprotagonistas.

Noesasí,loqueestáocurriendoenDubái,Estambul,Abu DabioDohaesmuchomássignificativoyvaapesarmásglobalmente.Enestacoyuntura

comienzoavislumbrarpresiones porpartedelasaerolíneasafectadasparaquesusgobiernos adoptenmedidasquelasprotejan.Biensabidaeslareticencia deloscanadiensespermitirla expansiónensusmercadosde estasaerolíneas,posturaque tambiénparecetenerecoen algunospaíseseuropeoscomo Alemania.

¿YlosEstadosUnidos?¿El campeónenlapromoción

Reconfiguraciónen losmercadosaéreos:

• Expansióndelasaerolíneas delGolfoPérsicoy Turquía

• CanadáyAlemania,reticentesadejarentrar aerolíneas

• EstadosUnidosejerce proteccionismo

delosllamados“cielosabiertos” cómovaareaccionar?

Quizávalgalapenarecordarquehistóricamentelos gobiernosnorteamericanoshan sidounodelosmejoresprotec-

toresdelosinteresesdesus aerolíneasenlosmercados internacionales,unadelascuales(PanAmerican)llegóaser casiunaaerolíneabanderanorteamericanacontrolandovirtualmenteeltráficointernacionalno solamentedesdeyhacialos EstadosUnidos,sinotambién buenapartedeltráficodevarias regionesdelmundo,ejerciendo enalgunasrutasderechosde tráficodecabotaje.Hablarde proteccionismoeshablardePan American.

Anadiedebesorprender entoncesqueantelaamenaza provenientedelosárabes,los norteamericanospudierantenderaserseducidosporel encantodelproteccionismoy actuarenconsecuencia,algo queparecedelomásincongruente,enespecialentiemposenlosqueprecisamentesepresionanalosgobiernosaadoptarposturasmásflexiblesenmateriadeaccesoalos mercados.Veremoscómoparticipanahoraeneljuegodelos árabeslosinteresesdelasaerolíneaseuropeasynorteamericanasafectadas.

NOM-012, hastaelfull

Trasvariosmeses deanálisis,el paneldeexpertos convocadoporla SCTemitiósu recomendación haciadóndese debedirigir laregulación sobrepesosy dimensiones.

PorPuriLucenaPineda

Hansidosietemesesde incertidumbredesde queelpasadomesde mayoseintegróel paneldeexpertos,ochoespecialistasencargadosdellegarauna opiniónindependientesobrela NOM-012,relativaapesosy

dimensiones,queayudaraadefinirunaposturasobreelfuturode esta.Despuésdesemanasy semanasdeanálisisyhasta21 reunionesconcámarasyorganizacionesafectadasyconfuncionariosdegobierno,desdela SecretaríadeComunicacionesy Transportes(SCT)hastalaPolicía Federal,ladudapermanece.

“Nadacambia,loquese quitóeselartículotransitorio quedabalas4.5toneladas extraalas75.5”queseñalael reglamento,afirmaelpresidente delaCámaraNacionalde AutotransportedeCarga (Canacar),RobertoDíaz.Esas 4.5toneladashansidolamanzanadeladiscordiaentre

quienesdefiendenpodercargar máspeso,encabezadosporla AsociaciónNacionalde TransportePrivado(ANTP),y quienesno.

Enestesentido,elpanel deexpertosseñalaensusrecomendaciones,delasqueT21 tieneunacopia,queelpesoy dimensionesestablecidos actualmenteenlanorma “debensermantenidosen tantosedispongade

informaciónestadísticaydatos suficientesyconfiables.Sin embargo,recomiendareforzar, deinmediato,lavigilancia parasucumplimiento”. Estoapesarde

❙❙ Elpaneldeexpertos

Integrante Institucióndeorigen

❯ Dr.RobertoMeliPiralla UNAM

❯ Dr.OctavioAgustínRascónChávez UNAM

❯ Dr.JoséRubénHernándezCid(presidente) ITAM

❯ Dr.RamiroTóvarLanda ITAM

❯ Dr.SalvadorGarcíaRodríguez ITESM

❯ Dr.ArturoRamirezFlores CIMAT

❯ Dr.JuanCarlosBelausteguigoitiaRius CMM

❯ Ing.JoséSaúlChoreñoQuintanar UPIICSA-IPN

❯ Dr.ArcadioPovedaRicalde UNAM

❯ Dr.FranciscoJavierCarriónViramontes(asesortécnico)IMT Fuente:SCT

quealgunosdelosparticipantes enlasreunionessostenidas entreel27demayoyel25de noviembredelañopasadofueronespecialistasdelInstituto MexicanodelTransporte,la PolicíaFederal,elLaboratoriodel TransporteySistemasdel InstitutodeIngenieríadela UNAMoelCentroMarioMolina.

❯ PESOMÁXIMO

Elpanelsugierecontarconuna “instanciadeseguimiento”en laqueparticipendenuevo todoslosactoresimplicados paravalorarlarestriccióndel rangomáximodepesovigente, entre66.5y75.5toneladas, medianteunanálisisdela informaciónestadísticarecabada“enunperiodopreferentementemenoratresañosa efectosdetomardecisiones sustentadas,conformeadatos confiables”.

Peroelpesonoeslo únicoquecentraeldocumento depropuestas,queincluyeun rediseñodelesquemadeemisióndelicenciasfederalespara queestastenganunavigencia dedosaños,salvoenelcasode conductoresdefullesyvehículosdematerialespeligrosos,que serádeuno,conrequisitos

comolacapacitaciónencentros especializadosyexperiencia comprobabledecincoañosen elautotransportefederal.

Asimismo,sepropone establecerlamodalidaddefulles paraqueseasujetaapermisosy placasespeciales,conregistro detractor,remolque,semirremolqueydolly.Estostendrían limitadalacirculaciónacaminos demayoresespecificaciones,los permisosdeconectividadparala circulaciónencarreterastipoB estaríanlimitadosa50kilómetros,siemprejustificadosporlas empresaspropietariasdela carga,ysetendríaqueregularel tránsitoenzonasdealtadensidadpoblacional.

Paraquetodoestofuncione,señalantambiénlos expertos,esnecesariorediseñar elmodelodesupervisiónparala verificacióndelpesoylas dimensionesdevehículos,“con laintroduccióndeestaciones modernasyelusodebásculas dinámicas,monitoreadasyfiscalizadasenformaelectrónica, conlarecomendacióndeactualizarelmarcojurídicoquepermitaimponersancionesporesa víaydeevaluarlaconveniencia demantenerlosactualescentrosfijosdepesaje”.

❯ MERCANCÍAS PELIGROSAS

Dondehaymáscambioesenel transportedemercancíaspeligrosas,dondeseproponeprohibirdeinmediatoeltransporteen fullesdeaquellasaltamentepeligrosasyreduciryprohibirenun periodomáximodecincoaños lasdemássustanciasy,enparticular,loscombustibles.

Elvicepresidentede Canacarydirectorgeneraldela empresaAutoTransportes Depotmex,explicaqueeldoble articuladoseusasobretodopara eltankcontainer.“Alomejorno estábamosmuydentrodela norma,perosísepodíausar, sobretodoporlocortosqueson. Sehaceconseguridad.Larecomendaciónnoestantonecesaria,perosíconveniente,porque damásseguridad”.

T21solicitósupostura sobreeltemaalaAsociación NacionaldelaIndustriaQuímica (ANIQ),quetambiénhaparticipadoenlasreunionesconelpanel, quedeclinóhacerdeclaraciones hastaquehayaunadefiniciónde lanorma,aúnenanálisis.

Yesqueaúnnohayun plazomáximoestablecidopara contarconunanormadefinitiva.El

❙❙

directorgeneraldeAutotransporte Federal,FedericoDomínguez,afirmaquealgunashandepasarpor elpoderlegislativo,yaqueimplicanmodificacionesalasleyes, comoelesquemadesanciones propuesto.Yparaestepaso,tambiénsigueunprocesodeconsultasconcámarasyorganismos antesdequefinalmenteseapruebeysepubliqueenelDiario OficialdelaFederación.

Deestemodo,desde Canacar,Díazapuntaquela cámaraestápreparadapara ofrecersupuntodevistasobre lasrecomendaciones.“Debemos buscarentretodoslanormaque funciona.Notenemosmáscompromisoquehonrarlapalabra quedimosdecumplirloquelos expertosestánsugiriendo”.

Yesqueprevioaqueel panelcomenzarasutrabajoel2de mayopasado,Canacar,Canapat, Conatram,ANTPyAnpactfirmaron unacuerdodeentendimientocon laSCT,alqueposteriormentese adhirieronotrasorganizaciones,en elquetodosaceptanlaconformacióndelpanel,susintegrantesyel compromisodeaceptarlarecomendaciónemitida.

Laincertidumbre,seguirá almenosunosmesesmás.

Cronologíadeundesacuerdo

1abril2008: sepublicalaNOM-012-SCT-2-2008

Mayo2008: entradaenvigordelanorma

Abril2012: trasdosaccidentesenlosqueestuvieronimplicados doscamionesdedobleremolque,laSCTsuspendió elartículotransitoriosegundoquepermitíaaestas unidadescircularcon4.5toneladasdepesoadicional. 30octubre2012: sepublicaenelDiarioOficialdelaFederaciónla prórrogaporunplazodeseismesesmásdela suspensióndeltransitorio.

Mayo2013: seintegraelpaneldeexpertos.Duranteseismeses, sereúneconcámaras,organizacionesy dependenciasdegobierno.

Diciembre2013: elpaneldeexpertosemitesusrecomendaciones.

Facturaelectrónica, unavanceaciegas

PorCristobalArellano

Sobreeltramodelacarretera México-Puebla,alaalturadeSanta BárbaraIxtapaluca,seencuentra unodelosparaderosmásconocidos delavía,dondenormalmentemuchoscamionerossedetienenpararelajarseunpocoo abastecerse.Estesitio,quealbergaunagasolinera,sellama“QuéchulaesPuebla”.

Auncostadoseencuentralavulcanizadora“Santoyo”,unodelospocosnegocios talacherosqueemitenregistrosdeducibles degastos.Juan,elencargado,reparauna llantadeunacamionetaderedilasycomentaque,aunqueelnegocioestáregistrado desdehacecincoañosantelaSecretaríade HaciendayCréditoPúblico(SCHP),sonpocos losclientesquelespidenfacturaelectrónica, algoparaloqueyasehanpreparadodesde haceunañoporlaobligatoriedadgubernamentalparatodaslasempresasapartirdel primerminutodel2014.

Endiciembrepasadoentregabanen promedioentretresycincofacturasaldíademodotradicio-

nal,peroahoravecomplicadoelprocesode facturaciónelectrónica,pueslaempresatendráqueinvertirenequipos,lacontrataciónde personalylapreparacióndelagentequese encargarádeltemaantelamayordemanda.

Desdeel2004,sedioaconoceratravés delDiarioOficialdelaFederaciónquelafacturaelectrónicaseríaelmediodecomprobación degastosal2014,porloquelaadopciónde comprobantesfiscalesdigitalesenlaspequeñasymedianasempresassevolvióopcionala partirdel2009,estoparaempresasquetuvieroningresosdealmenosdosmillonesdepesos anualesperoapartirdel2014elrequisitose modificóparatodoslosnegociosquetengan ingresosmayoresa250milpesos.

Esasíqueapartirdeestemesentraen vigordeformaobligatorialaemisiónelectrónicaparalosseismillonesdeempresasque existenenelpaís,segúndatosdelInstituto NacionaldeEstadísticayGeografía(INEGI).

Aunquedeacuerdoalainformación delSistemadeAdministraciónTributaria (SAT),del2005ajuniode2013sólo830mil contribuyenteshanoptadoporelesquemade facturaciónelectrónica,quieneshanemitido másde7mil570millonesdecomprobantes.

❯ VENTAJAS

EljefedelSAT,AristótelesNúñezSánchez, precisaqueparafacilitarelcamino,selanzó elnuevoSistemadeRegistroFiscal,queva dirigidoprincipalmenteapersonasfísicas conbajosingresos,comopuedenser pequeñoscontribuyentes,personasfísicas conactividadempresarial,serviciospor honorariosyactividadesprofesionalesy arrendamiento,enelquesoloconel RegistroFederaldeContribuyentes(RFC)y unacontraseñapuedenregistrarseyemitir facturasdeventaglobalaldíaoindividuales paraelclientequelosolicite.

MiguelÁngelPeralta,directordeGS1 México,empresadedicadaalaregulaciónde estándaresennegocios,rescata laevoluciónpositivadelas

Logística

❯ REQUISITOSPARAFACTURAR ELECTRÓNICAMENTE

•Sellodigitaldelcontribuyentequelo expide.

•Lugaryfechadeexpedición.

•ClavedelRegistroFederalde Contribuyentesdelapersonaafavor dequienseexpida.

• Cantidad,unidaddemedidayclase delosbienes,mercancíasodescripcióndelservicioodelusoogoceque amparen.

•Valorunitarioconsignadoennúmero.

• Importetotalseñaladoennúmeroo enletra.

•Señalamientoexpresocuandolaprestaciónsepagueenunasolaexhibicióno enparcialidades.

•Cuandoproceda,seindicaráelmontode losimpuestostrasladados,desglosados portasadeimpuestoy,ensucaso,el montodelosimpuestosretenidos.

• Formaenqueserealizóelpago(efectivo,transferenciaelectrónica,cheque nominativootarjetadedébito,decrédito,deserviciooeldenominadomonederoelectrónico,indicandoalmenoslos últimoscuatrodígitosdelnúmerode cuentaodelatarjetacorrespondiente).

•Númeroyfechadeldocumentoaduanero, tratándosedeventasdeprimeramanode mercancíasdeimportación.

❯ DEBECONTENER

a)Fechayhoradecertificación.

b)Númerodeseriedelcertificadodigital delSATconelqueserealizóelsellado. Lasfacturaselectrónicas(CFDI)cuentan conunelementoopcionalllamado “Addenda”,quepermiteintegrarinformacióndetiponofiscalomercantil,encaso derequerirse.Esta“addenda”debeincorporarseunavezquelafacturahayasido validadaporelSAToelProveedorde CertificaciónAutorizado(PAC)ysele hubieraasignadoelfolio.

facturaselectrónicascomounmecanismode controlyregulaciónquedaráunnuevoauge alaprácticarecaudatoriaenelpaís.

Peraltadicequelaevolucióneneste procedimientosignificacambiosalentadores, yaquelosempresariosquepractiquenesta metodologíadecomprobacióndegastosse podránposicionardentrodelaformalidadde laeconomíay,asimismo,tenerelrespaldo deserempresasseriasporcumplirconlos estatutosquelasdependenciasgubernamentalesproponen.

Peronotodoestanpositivo.Alosproblemasparaadoptarlafacturaelectrónicapor laspequeñasempresasseunenloscambios delareformahacendaria,reciénaprobadapor elCongresodelaUnión.“Lejosdeampliarla basedecontribuyentes,obligaráalmedianoy pequeñocomercioairsealainformalidad”, refiereGerardoLópez,presidentedela CámaradeComercio,ServiciosyTurismoen PequeñodelaCiudaddeMéxico(Canacope).

❯ GASTOSCIEGOS

Unadelasprincipalesquejasdelautotransporteantelareformahacendariaseubicaen ladeducibilidaddelosllamados“gastosciegos”,enlosqueincurrenlosoperadores durantelaentregayrecoleccióndemercancía.Gastoscomola“talacha”enlascarreteras,maniobrasenpatiosdelasempresaso lacomidaenpequeñosestablecimientosque anteriormenteeranreconocidosporla SecretaríadeHaciendabajoelRégimende PequeñosContribuyentes(Repecos),que puedentransitarhaciaelRégimende Incorporación,quedurará10años.Los Repecossoloentregabanrecibosalclientey ahoraseveránenlanecesidaddeemitiruna facturaelectrónica,peroquealigualquela VulcanizadoraSantoyo,tendránquerealizar unainversiónparaentraralaformalidad recaudatoria.Algoquedificultaaúnmásofrecercomprobante.

Estareformaderogamuchascosas deesterégimenespecialqueimpacta sobretodoalautotransporte,afirmaRené MartínTorres,directordeContpaq,empre-

saespecializadaensolucionesdesoftware paraempresas.

ExplicaqueatravésdelRégimen Simplificado,elautotransportepodíadeducir hastaun8%desusgastosdeoperaciónsin tenerlacomprobaciónfiscalformal,sólorecibosderemisión.

RefugioMuñoz,directorgeneraldela CámaraNacionaldelAutotransportedeCarga (Canacar), dicequeelimpactolesafectaráen un12%desusingresos, puesnopodrán deducirgastosindispensablesparalaactividadcomomaniobrasdecarga,viáticosal operadororeparacionesenelcamino.

“Muchasdelasempresascarecende lainfraestructurapararesolveresteproblema.Haynegociosendondenocuentanni conunsanitariolimpio,peroahoradeberán tenerlainfraestructuraparalasfacturas electrónicas”,comentaelpresidentede Canacope,GerardoLópez.

Argumentaquedosdecadadiez PyMEsenlacapitaldelpaístienenproblemas pararealizareltrámitedelafacturaelectrónicaenelportaldelServiciode AdministraciónTributaria(SAT),dependiente delaSHCP,donderegistrarseescomplicado debidoalasaturaciónquepresentalapáginawebdeladependencia.

Enestesentido,JaimeOtlica,dueñode untractocamiónyoperadordelmismocon 25añosdeexperienciadentroelmundodel transporteylascarreteras,relataqueconla implementacióndeestaleytendránquebuscarnegociosqueemitanlafacturaelectrónica,unatareacomplicadaenpequeñas comunidadesdelpaís.

AlcruzarlaautopistaMéxico-Puebla, seubicalavulcanizadora“Camacho”,una deloscincomillonesdeRepecosregistradosanteelSAT.Ahí,“ElMike”,empleadodel negociodesdehacemásde12años,dice queestaimplementaciónsolamentegeneraráque“laclientela”selevaya,debidoala dificultadquellevaelcumplirconlosrequerimientosparaentregarunafacturación electrónica,porloqueseguiránenlaeconomíainformal.

Nuevoescenarioparalos agentesaduanales

Lareformadela LeyAduaneracambia elpanoramaen elpaísparalos agentesaduanales, quepasandeser unafiguraobligatoria aopcionalenlas actividadesde comercioexterior.

AltiempoquelaOrganización MundialdelComercio(OMC)acordóeliminarlaobligatoriedaddel usodelosagentesaduanalesen lasoperacionescomercialesentresusmiembros,MéxicoabordólareformadelaLey Aduanera,conlaquebuscasimplificarlos trámitesrelacionadosconelcomercioexterioryposibilitarquenuevosjugadoresentren alcampo,endetrimentodelosagentes aduanalesquepasanaseruna

MaríaDoloresSánchezOrusco

Logística

figuraopcionalenlasoperacionesdeimportaciónyexportación.

Entreloscambiosadestacarenlareforma,seplanteaun nuevoescenarioquecolocaalos agentesaduanalescomouna figuraopcionalynoobligatoria comohastaahora.Además,se eliminalafiguradelapoderado aduanalylaposibilidaddelos agentesaduanalesanombrarsu sustitutoencasodefallecimientooincapacidad.

❯ DEFIGURAOBLIGATORIA AOPCIONAL

Hastaelpasado10dediciembre,fechaenlaquesepublicó enelDiarioOficialdela

Federación(DOF)eldecretopor elquesereforman,adicionany derogandisposicionesdelaLey Aduanera,elagenteaduanalera laúnicapersonaautorizadapor laSecretaríadeHacienday CréditoPúblico(SHCP)mediante unapatenteparapromoverpor cuentaajenaeldespachodelas mercancíasparaoperacionesde comercioexterior.

Aestafiguraselesumaba ladelapoderadoaduanal,quien únicamentepodíahacereldespachodemercancíasparauna solacompañía,quelocontrata comopartedesupersonal.

Elagenteoperabaatravésdeunapatente,quehabía

recibidodeformahereditariay quepodíatraspasarencaso defallecimientooincapacidad aunsucesorqueélmismo designara,unaespeciedeprivilegioqueahoraacabaconla reformaalaLeyAduanera.

Elproblemaradicabaen laposibilidaddeoptarpornuevaspatentes,quellevaparada desdeladécadadelos90y que,porende,nopermitíala entradadenuevosagentes aduanales,másalládelossustitutos,enlasoperacionesde comercioexterior.

Actualmenteoperanen Méxicoalrededorde830agentesaduanalesy800apoderadosenlas49aduanasdelpaís, segúncifrasaportadasporla ConfederaciónLatinoamericana deAgentesAduanales(CLAA). Másdel90%delasactividades decomercioexteriorlasrealizanlosagentesaduanales, quienesrecaudanel44%del IVAnacional,detallaensuweb laConfederacióndeAsociacionesdeAgentesAduanalesdelaRepúblicaMexicana (CAAAREM),quienesporcierto atravésdesupresidente nacionalserehusaronaparticiparenestereporte.

Conlareforma,los agentesaduanalespasanaser unafiguraopcionaleneldespachodemercancíasenbeneficiodelosparticularesque podránrealizarlasoperacionesdecomercioexterioratravésdelrepresentantelegalde lasempresas,estosegúnla SecretaríadeHacienda.Esta nuevafiguracontempladaen lareformatienelamismaposibilidadderealizartrámitesen lasaduanasquelosagentes.

Entrelasprincipales diferenciasentreelrepresentantelegalyelagenteaduanalseencuentraelnúmero deaduanasenlasquepuede operar.Mientraselagentelo puedehacerhastaencuatro aduanas,laleynoespecifica encuántaspuedetrabajarel representantequeactúaen nombredelimportador.

Eltemadelaacreditacióndeconocimientoporparte delosrepresentanteslegales esotradelasreclamaciones porpartedelCLAA.Lareforma establecequeelagenteaduanaldeberáaprobarunexamen mientraselrepresentantelegal sólotendráqueacreditar conocimientoyexperiencia, sinespecificardeformaclara cómosevaademostrarla misma.“Noesequitativoporquelosdosalfinaldeldía actúanantelaautoridadpara llevareldespacho”,señala NashiellyEscobedo,directora generaldelorganismo.

Lareformabeneficia sobretodoaloscercade79 miloperadoresdecomercio exteriorquehayenMéxico, queahorapodránrealizarlas actividadesdedespachoaduaneroatravésdelafiguradel representantelegal.“Estoera unadecisióndeEstadoquela comunidaddeimportadoresy exportadoresveíamosvenir desdehaceaños”,reconoceel directorgeneraldela AsociaciónNacionalde ImportadoresyExportadores delaRepúblicaMexicana (ANIERM),LuisEnriqueZavala.

Enestesentido,precisa queunadelasnecesidades paraqueMéxicotengauna

verdaderaeconomíademercadoesdarlaoportunidad paraquelosimportadoresy exportadorespuedanrealizar “directamente”susactividades decomercioexterior.

Aunquelanuevanormativanoeliminalafigura,la comunidaddeagentesaduanaleshansentidolareforma “unpocoagresivaypococonsensuadaporqueseleseliminaelderechodenombrarsustituto”,recalcaladirectora generalCLAA.

❯ NODESAPARECE ELAA

Conloscambios,aquellos agentesaduanalessustitutos queyaestabanautorizados antesdelaentradaenvigorla ley,tieneunplazodedosaños

nalesunadecisiónbasadaensi laempresadecideasumirlaresponsabilidaddellevarporsísola latareadeldespachoaduanero osi,porelcontrario,prefiere dejarloenmanosajenas.

“Hayáreasespecializadas quepuedendejardeutilizarlosen mayormedidaqueenotras, comolaindustriamaquiladora dondetodoestámuyprocesado ynohayprevio”,detallaelpresidentedelInstitutoMexicanode EjecutivosenComercioExterior (IMECE),CarlosPérezMunguía.

Enotrossectores, emplearlosserviciosdeun agenteaduanalseráimprescindible,comoeneltextil, acero,químicoyfarmacia.A estos,sesumanlosimportadoresyexportadoresde pequeñotamañoquenodis-

ponendelaestructurapara tenerundespachoaduanero.

Dehecho,variasvocescoincidenenquelafiguradelagente aduanal“noseextinguirá”conla reforma.“Creemosquesevaa mejorarelserviciodelagenteaduanalporquesevaaenfrentaracondicionesdemayorcompetitividad” conlaentradaeneljuegode79mil operadoresdecomercioexterior, reconoceeldirectivodelaANIERM.

Enestesentido,apunta,la reformareconoce“lamadurez” delasempresasparaparticipar enactividadesinternacionalesy denegociosycontribuyeaque losinversionistasextranjeros conexperienciasenaduanas puedaninstalarseconmayor facilidadenelpaís,loqueayudaráalincrementodelainversiónextranjeraenMéxico.

paraqueelagenteaduanal hagaefectivasusustitución.

Paraquienesyafueron designadosperoaúnnose examinaronparaconseguirla autorización,laleyestablece quetendránhastaelpróximo mesdeagostopararealizarla prueba.Unavezquelasuperen,tienenhastaeldiciembre de2015parahacerefectivala sustitución.

Ladirectivaexplicaque aunqueelServiciode AdministraciónTributaria(SAT) manejeesto“comounbeneficio”,lasnuevasdisposiciones “vulneranlasgarantíasdel agenteaduanal”paraquienes noquieranhacerlasustitución enlospróximosdosaños.

Apartirdeahora,optaro noporlafiguradelagenteadua-

Radiografía delSistemaNacional dePlataformasLogísticas

Hatomadotiempo,perofinalmentesepresentóel estudiosobreelSistemaNacionaldePlataformas Logísticas,quepropone85puntosentodoelpaís. Elobjetivoahoraesdeterminarlosprioritarios.

PorPuriLucenaPineda

Trasvariosretrasos,finalmentese presentóelestudiosobreel SistemaNacionaldePlataformas Logísticas,quepropone85puntos estratégicosparaelimpulsologísticodel país.Ahorabien,notodosserándesarrollados:algunosyaexistenysolo“seleha puestounnombre”,señalaeldirectorde ModernizacióndelosServiciosyComercio ExteriordelaSecretaríadeEconomía(SE), RodolfoHernández,paraotros,tendráque estudiarsesuviabilidadeconómica.

DesdeelGobiernoseimpulsaráncinco plataformasconprioridadparaeldesarrollo económicoregionalyseesperaqueseincluyanalgunasenlazonadelSureste,donde

desdelaSecretaríadeEconomíasehablade lanecesidaddeuncentrodedistribuciónen CiudadHidalgo.

Paradeterminarlaviabilidadyjerarquizacióndelosproyectos,lassecretaríasde ComunicacionesyTransportesylade Economía,responsablesdelestudiojuntocon elBancoInteramericanodeDesarrollo(BID), contaránconlaopinióndelsectorprivado, organizadoenlaAsociaciónMexicanade ParquesIndustriales(AMPIP),elConsejo NacionaldelaIndustriaMaquiladoray ManufactureradeExportación(Index)yel CouncilofSupplyChainManagement Professionals(CSCMP)CapítuloMéxico.

ElBancoInteramericanodeDesarrollo (BID)financiólos650mildólaresquecostóel estudio,realizadoporlaconsultoraALG-

Europraxis,unaunidaddenegociodela españolaIndra,ydesembolsarálos280mil dólaresquecostaráunestudioadicionalpara establecerlamejormaneraparalagestión institucionaldelsistema.

Elsistemabuscadarrespuestaa áreasdeoportunidadeconómicas,comoel incrementodeexportacionesdeproductos agropecuarioscompetitivos,captarmayores flujosdemercancíaprocedentedeAsiay condestinoaEstadosUnidosofortalecerel sistemaportuariodemaneraquelaampliacióndelCanaldePanamánoseconvierta enunaamenaza.

Otradelasáreasdeoportunidadque identificaelestudioeslaincorporacióndeservicioscomplementariosdevaloragregadoala ofertadeautotransporteo,eneláreaferroviaria, lacreacióndegrandeszonasdeconcentración decarga.Enaéreo,seidentificapotencialenla estructuracióndeunsistemadeaeropuertosde cargaaéreaconelejeMéxico-Guadalajara comobaseparaelcrecimiento.

❙❙ Sistemanacionaldeplataformaslogísticas

Leyenda

PLF:plataformalogísticadeapoyoen frontera

Puerto Morelos

ZAL:zonadeactividadeslogísticas portuaria

PS:puertoseco

CCA:centrodecargaaérea

Mexicali

Tecate

CLA:centrologísticoalimentario

Cd.Juárez

Nogales

Progreso

Campeche Mérida Cancún

Chetumal

PiedrasNegras

NuevoLaredo

Reynosa

Salinas Victoria

Brownsville

Matamoros

Monterrey

RamosArizpe

Saltillo

Altamira

Tampico

S.JuandelRio

Tuxpan

S.LuisPotosí

León

Guanajuato

CdSahagún

Papantla

Pachuca

Xalapa Tlaxcala

Puebla

Coatzacoalcos

Villahermosa

TuxtlaGutiérrez Tapachula

CiudadHidalgo

Querétaro Irapuato

Celaya

Tula

Oaxaca Tehuacán Acayucan Veracruz Orizaba

Cuautla

Chihuahua

Cuauhtémoc

Torreón

Durango

Culiacán

Zacatecas Aguascalientes

Mazatlan

LosAltos deJalisco

Tepic PuertoVallarta

Morelia

Guadalajara

Ocoltán Uruapan

Manzanillo

Toluca

Cuernavaca

LázaroCárdenas

Acapulco

Ciudad deMéxico

Hermosillo

CiudadObregón

LaPaz

Tijuana

Ensenada

Fuente:EstudiodelSistemaNacionaldePlataformasLogísticas.

Leyenda

PLADISMetropolitana:plataforma logísticadedistribuciónurbana, metropolitanayconsolidación

PLADISRegional:plataformalogística dedistribuciónurbana,metropolitana, regionalyconsolidación

PLADISInternacional:plataforma logísticadedistribuciónurbana, metropolitana,regional,internacionaly consolidación

AGROLOG:agrocentrologístico

PLC:plataformalogísticadeapoyoen clúster

Serviciodeenvío directodeJapón aManzanillo

DHLGlobalForwarding,ladivisión delacompañíaespecializadaen transporteaéreoymarítimode carga,lanzaelserviciosemanal LCLDirectBox(cargamenorala capacidaddeuncontenedor)que conectaráelpuertodeYokohama, enJapón,coneldeManzanillo, reduciendoeltiempodeenvíoen aproximadamente10días.

Deestaforma,losserviciosdecajadirectaLCLllegarán en25díasdeManzanilloprocedenteaYokohama,desdeTokio, Nagoya,OsakayKobeen27 días,ydesdeHakataen28, informólaempresaatravésde uncomunicado.Además,se reducenlasemisionesdeCO2 enun40porciento.

Lamercancíaserecogerá yseembarcaráenlasseisestacionesdecontenedoresdecarga (CFS,porsussiglaseninglés)en Japón,seránensambladasenel puertodeYokohamayseembarcaránencontenedorescomo carga.Deahí,seenviarádirectamentealpuertomexicanosin reembarque.

Enlaactualidad,DHL cuentaconserviciosLCLentreel puertodeBusán(CoreadelSur) yeldeManzanillo,desdeel puertodeSantos(Brasil)yelde Veracruz,deManzanilloalde Cartagena(Colombia),de Hamburgo(Alemania)aVeracruz ydeBuenosAires(Argentina)al deAltamira. PorRedacciónT21.

Méxicohacrecidoenfuerzacomobasedelaexportación paralaindustriamanufacturera, incluyendoautomóviles,y muchasempresasjaponesas hanampliadosusnegociosallí. Ellanzamientodeestenuevo servicio,queesaltamentecompetitivoentérminosdevelocidad ycosto,contribuyealcrecimientodeclientesjaponesesquerealizannegociosenelmercado globaldeMéxico,diceMark Slade,presidenteydirector representantedeDHLGlobal ForwardingJapón.

APMTerminals secapitaliza

Luegodefirmarunacuerdo financieropor300millonesde dólaresconInternational FinanceCorporation(IFC),APM Terminalsseenfocaráenla construcciónyoperacióndela nuevaterminaldelaempresa enelpuertodeLázaro Cárdenas.

Elacuerdofinancierode largoplazodeIFC,entidad miembrodelGrupoBanco Mundialquecentrasulabor exclusivamenteenelsector privadodelospaísesendesarrollo,incluye100millonesde dólaresdesupropiacuentay unmontoadicionalde200 millonesrecaudadosatravés desusociedadconelBanco deTokyo-MitsubishiUFJ,Ltd; NordeaBankAB;and SkandinaviskaEnskilda BankenAB.Elcostototalestimadodelproyectoesde900 millonesdedólares.

Elcapitalsedestinaráa trabajosdeconstrucciónenla TerminalEspecializadade Contenedores2(TEC2),que tendráunaprofundidadde 16.5metrosyofreceráunrendimientoanualde1.2millones deTEUs.

SegúnlaSecretaríade ComunicacionesyTransportes,conlaterminalse podráaliviarcuellosdebotellaymejorarlaseficiencias decostosenlatransportacióndecontenedoresatravés delpuertodeLázaro Cárdenas,elsegundomás activodeMéxico,estoatravésdeuncomunicado.El recintomichoacanomaniobró 1.24millonesTEUsen2012, loquerepresentaaproximadamenteel37%deltráfico decontenedoresenlacosta delPacíficomexicano. Por RedacciónT21.

Incentivoaempresas detransporteverdes

ElprogramaTransporteLimpio,delaSecretaríade MedioAmbienteyRecursosNaturales(Semarnat), analizapara2014cambiosensufuncionamiento paraofrecermayorapoyoalasempresasparticipantes,entrelasqueseencontraríaelestablecimientodeincentivoseconómicos.

LadirectorageneraldeGestiónde ControldelAiredeSemarnat,AnaMaría ContrerasVirgil,explicaquepodríaincluirdescuentosenlascuotascarreteras,obiense optaríaporunapoyofiscalparaelimpulsodel

desarrollodetecnologíadereduccióndeemisionesentrelasempresasdetransporte,ademásdeunsistemadefinanciamientoblando.

Elproyectodependedeapoyosinternacionalesyhayquesometerlapropuestaante NacionesUnidas,atravésdelprogramapara mitigacióndegasesdeefectoinvernadero, parapodercontarconfinanciamientodesu bancadedesarrollo.

❙❙ ProgramadeTransporteLimpio

❯ Reducciónanualde0.6millonesdetoneladasdeCO2anuales

❯ 146empresasinscritas

❯ 103reportanreduccionesyahorrosimportantes

❯ Másde118milunidadestractoresson evaluadas

❯ 24%delasemisionesdeóxidodenitrógeno enMéxicoy63%delinventariototaldecarbononegroprocedendelsectortransporte

❯ Entre15y33%sonlosahorrosencombustiblereportadosgraciasalaconducción técnico-eficiente

Fuente:Semarnat

ElprogramadeTransporteLimpioyatiene parámetrosdemedición,conbaseenlared nacionaldeconduccióntécnico-eficiente,queha permitidoalasempresasqueyalohanpuesto enmarchaentre15y33%deahorrodecombustible.Uncasoeseldelaempresa TransportadoraConsolidada,quehalogrado reducir14%enconsumoalinstalartambiéntecnologíaaerodinámicaensuscamiones.

ElprogramadeTransporteLimpio,lanzadoen2009,hapermitidoreducir0.6millonesde toneladasalañolasemisionesdeCO2ala atmósfera.Actualmentehay146empresasparticipantesymásde118miltractoresregistrados yquesesometenaevaluación. PorPuriLucena.

LaferroviariaKansasCitySoutherndeMéxico (KCSM)reconocióporcuartoañoconsecutivoa lasempresasquegraciasalautilizacióndel ferrocarrilcomomediodetransportedesus productosymercancíasevitaronlageneración deuntotalde429mil381toneladasdegases deefectoinvernadero.

Deacuerdoconestimacionesdela empresaferroviaria,laemisióndegasesque seevitóequivalea9millones988milárboles coníferosdurante10años.

JoséZozaya,presidente,gerente generalyrepresentanteejecutivo delaempresa,señala

queesteaño,porprimeravez,seotorgaron dostiposdereconocimiento.Elprimero,alas empresasquetuvieronelmayorahorrode emisionesconbaseatodossusmovimientos decargaporferrocarrilenMéxicocomo ADM,ArcelorMittal,APLLogisticsMéxico, BartlettGrainCompany,CEMEX,Chrysler, ExxonMobil,GeneralMotors,Pemex RefinaciónyTerniumMéxico.

Enuncomunicado,dioaconocerqueel otrotipodereconocimientofueparalasempresasconnuevosnegociosquemástoneladasde gasesdeefectoinvernaderolograronevitaral seleccionaralferrocarrilcomosumediodetransporte,cuyocasofueADM,JBHuntTransportInc., LansingTradeGroupySchneiderNational. KCSMobtuvoen2013elcertificadode CalidadAmbientalnivel1,otorgadoporla ProcuraduríaFederaldeProtecciónalAmbiente, parasusinstalacionesdeMonterrey,Nuevo León,porloqueplaneaseguirinvirtiendo eniniciativasambientales. Por RedacciónT21.

OnStar,asistenciaenelcamino

OnStardeMéxico,unaempresasubsidiaria deGeneralMotorsCompany,ofrecesuserviciodeseguridad,navegaciónyconectividad,contansolooprimirunbotónenel espejoretrovisor.Esprobadoconéxitoen EstadosUnidosdesde1995yenMéxicoya estádisponibleparapickups,Chevrolet CheyenneyGMCSierra,claroquelopuede contratarparacualquiervehículo.Destaca

suserviciodeenviarayuda,inclusocuando elsuscriptornopuedasolicitarla,porejemploencasodeaccidente,atravésdelservicioderespuestaautomáticadeaccidente alertaráaunasesorOnStarquienpodrá enviarleayudaasuubicaciónexacta.Precio mensualdesde299pesos.

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MaseratiGhibli,sueñodepocos

ConelmodeloGhibli,unsedándeportivode altasespecificaciones,Maseratiingresaen Méxicoalsegmentodeautosdelujodela ClaseE,endondecompitenmarcascomo Mercedes-BenzyAudi.

ElGhiblisepresentaentresversiones demotorización,dosdeellasdeseiscilindros yunaadicionaldeochocilindrosenV,que vandesde330a410caballos

Comosifueraunpedidodepizza,se anunciólaentregadelibrosen30minutos,luegodelacompravíainternet.Esto lodioaconocerJeffBezos,consejero delegadodelaempresaAmazon,firma estadounidensedecomercioelectrónico. Laideaesutilizardronesparahacerla entregaadomiciliodelapersonaque adquiereunproductonomayora2.5 kilogramosyenunradiode16kilómetros.Estosaparatosvoladores,llamados ‘Octocopter’,formaránpartedeunprogramallamadoAmazonPrimeAiryse guiaránporGPS Elplandelaempresa esqueinicieoperacionesenunoscinco añosenEstadosUnidos.

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defuerza(HP),quesecomplementanconun cambioautomáticoZFdeochovelocidades. Destacaensuconducciónlascinco opcionesaseleccionarmediantelosbotones agrupadosalaizquierdadelapalancade cambio:AutoNormal,AutoSport,Manual

Normal,ManualSporteI.C.E.(Increased Control&Efficiency).Niquedecirenellujo interior,consupantallade8.4pulgadassensiblealtacto,atravésdelacualsecontrola lamayoríadelosdispositivosabordo.Elpreciooscilaenlos110mildólares.

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