Revista T21 Enero 2015

Contenido

❯❯ PÁG 20 ENPORTADA

Líderessobre ruedas

❯❯ PÁG 50 2015,cuestaarriba

❯❯ PÁG 60 México,automatizando amedias

❯❯ PÁG 69 LasTUMenelojodelhuracán

❯❯ PÁG 71 Sinpermisionarios…peroconmáscontrol

❯❯ PÁG 74 ¿Turbulenciaalavista?

ANALISTAS

❯❯ PÁG. 42 Bitácora POROSIELCRUZ

❯❯ PÁG 44 Depuertaapuerta PORSERGIORUIZ

❯❯ PÁG 45 Alvuelo PORJUANANTONIOJOSÉ

❯❯ PÁG 46 Larutadeldinero PORRAFAELLÓPEZ

Líderes,personajes públicosycabilderos

Desde2007,cadaañoen T21realizamosunaedición especialbuscandopresentarunlistadodeloshombresymujeresquetienen mayorinfluenciasobreel destinodelaindustriadeltransporteylalogísticaennuestropaís.Sonempresariosquedirigenalascompañíasdemayorpesoeinfluenciaenelmercado,porsutamaño,númerode empleadosyfacturación;perotambiénde funcionariospúblicoscuyasdecisiones impactan,parabienoparamal,elderrotero quetomarálaindustriahaciaadelante. Incluimosunatercercategoríaenlosrepresentantesycabezasdeorganismosempresarialesysindicales,yaqueconsutrabajode lobbyenprodelosinteresesdesusrepresentados,hanadquiridounpesoquetieneun influjoquenosepuedepasarporalto.

Apartirdelprimerañoenqueserealizóestalista,quedóclaroqueencadaejerciciosetendríanquepresentarvariantespara mantenersecomounreferenteparalosinvolucradosdelsector,muchosdeloscualesen ocasionesnoconocenatodosconlosque realizannegocios,quieneslesfavoreceno afectanconsusdecisiones,oincluso,con quiénacudirparaobtenerelapoyodelgremioenelqueseparticipa.

Enestaedición2015realizamosun esfuerzoporincluirnuevascompañías, empresasoempresarioslíderesensuramo quecontribuyenalavancedelsector,oincluso,quepuedenserquienesmarquenten-

Síguenoseinteractúaconnosotros:

denciaoimplementenprogramasqueluego habrándeserestándaresparalaindustria.

Enelcasodelospersonajespúblicos, sibiennosehageneradounadinámicade reemplazoenlasposiciones,losqueseefectuaronestáncontenidosenellistadode aquellosqueconsusdecisionesfavorecena lasactividades,oimpidensudesarrollo.

Finalmente,loscabilderos,aquellos quelestocaencabezarasugremioycon ellorepresentarlascausasdelmismoo lucharporquenoseanvulneradas.Sepresentanalgunoscasosendondelosdirectores generalesdelosorganismostambiénson vocesautorizadasyreconocidasporlosmismosfuncionarios,aquienessiemprehabrá quetenerenconsideración.

Desdeyanosmantenemosenlabúsquedadelospersonajesqueseincluiránen ellistadode2016,porahora,lesdejamos nuestrapropuestaparaesteaño.

❯ ¡FELICIDADES!

Somosconscientesdequecadaañoexige nuevosretos,peroconellooportunidades. Porello,aprovechamosestaprimeraediciónde2015enprimertérminoparaagradecersupreferencia,yensegundolugar paradesearlelomejorenestecicloque arrancamos,esperandoquedejeresultados provechososy,sobretodo,supereloalcanzadodeformareciente.

DirectorGeneral OsielI.CruzPacheco

GerenteGeneral VíctorManuelÁngelMartínez

GerentedeAdministración NormaA.GalindoJuárez

SubdirectorEditorial DidierRamírezTorres

GerentedeMarketingyVentas RocíoLlamasSolorio

ConsejoEditorial

ManuelArmendáriz, vicepresidenteAMMPAC RaúlMonroy, TransportesMonroySchiavon ÁngelGonzálezRul, CICT EduardoAsperóZanella, PacerStacktrain LeonardoGómez, ANTP DavidMartínez, CSCMP FernandoRamos, BorderlessConsultingGroup GuillermoRubio, MultilogísticaMiMéxico EnriqueMignon, OmniTRACS RicardoDadoo, DadooLogistics JuanManuelRodríguezAnza, RegionalCargo JoséMedina, WTCConfianza EutimioFernández, Jumex LeslieHulse, InterpuertoMonterrey RobertoGutierrez, CanadianNational

Firmas

SergioRuízOlmedo,GastónCedillo, JuanAntonioJosé,RafaelLópez,EnriqueMignon

Redacción

MaríaDoloresSánchezOrusco,LuisAlberto ZanelaVillegas,MartíQuintanaBadosa, AlejandroMartínez

Diseño JorgeHumbertodelaRosaSalazar BenitoSuárezLoza

LizetteAnízarHernández

CommunityManager CarloNuñezLópez

Publicidad

SoniaGirónSalas,IrmaCatalinaHernández López,GustavoChávezAdalid

Administración

ClaudiaRamosSánchez,AraceliNieto Hernández,SocorroMondragónHernández Informática AenderVargasGarcía

Logística

LizbethMéndezCerón JesúsRomeroContreras

Páginaweb: www.t21.com.mx

Circulacióncertificadapor

SonlosmejoresdeseosdetodosquienescolaboramosenT21. Feliz2015.

@RevistaT21/T21Revistacontacto@t21.com.mx

LloydInternational,S.deR.L.deC.V. T21,Revistamensual,Enero2015.EditorResponsable:OsielIsaías CruzPacheco.RegistradaconelnúmerodeCertificadode ReservaotorgadoporelInstitutoNacionaldeDerechodeAutor: 04-2013-040913314200-102.NúmerodeCertificadodelicituddeTítulo:N°13495.NúmerodeCertificadodelicitudde Contenido:N°11068.NúmerodeISSN:1870-5669 Domiciliode laPublicación:LuzSaviñonN°1707Col.Narvarte,C.P. 03020,BenitoJuárez,MéxicoD.F.,Tels.(55)56823989, 24553775y55369960e-mail:dramirez@t21.com.mx, FechadeimpresiónDiciembrede2014

TODOSLOSDERECHOSRESERVADOS.Prohibidalareproducciónparcialototalsinelpermisoexpresodeloseditores.Los artículosfirmadossonresponsabilidadabsolutadelosautoresy noreflejanlaposicióndeloseditores.Tiraje.7,000ejemplares

Calendario

GenerandoProyectos LogísticosGanadores, CSCMP México,DF. http://www.cscmpmexico.com.mx

Contactoe-mail

Hechototalmente enMéxico

Febrero9-10

ExpoRailMéxico2015 Cancún,Q.Roo. http://www.exporail.com.mx/

Sindudaesimportanteconocerquelas cifrasdeproducciónyexportacionesde vehículospesadosalcanzancifrashistóricas,yreiteroestoesdeaplaudir.No obstante,creoqueesmomentodeque todo,olamayoríadelosautobusesde pasajerosdealtacalidadylosdetransporteurbanoseanproducidostotalmenteenMéxico,nohaynecesidaddetraerlosdeEspañaymuchomenosdeBrasil quetieneuna“pésimacalidad”ensus productos,ademásdequenotienen conveniodelibrecomercioestablecido connuestropaís.

Soyconscientedequehayalgunos ensambleslocales,peromerefieroa queMéxicoseintroduzcacadavezmás eneltemadediseñoymanufactura,no sólodemaquilaoensamblesdeCKD. Incluso,sepodríatransitarhaciaproducirtambiéntodosloscamionesdevolteoytrascabos.

Ganasdeserretrógradas

ViconasombrolanoticiaenT21respectode queelmismogrupoquepropusolasmodificacionesalaLeydeCaminos,Puentesy AutotransporteFederalparapugnarporsu modernización,fueronlosmismosquedecidieronsacarladelordendeldíaydejarlaen elacotamiento,sobretodo,dejándoseintimidarporamenazasdemovilizacióndegrupos quesesientenvulnerablesanteestadecisión.Loqueesdesubrayarescómosepuedenoponeradecisionesquevanporelbien delpaís,yquenolesafectaríaaellos,pues lamodificaciónnoseríaretroactiva,ymás bien,losquecomenzaranaoperarconesta medidatendríasuimpactoporalláde2025 oalgoasí.Quedaclaroqueenocasionesse tomanlasdecisionessinreconocerelimpactoquetendránensiguientesgeneraciones. GerardoSolís.

Aduana24horas

Marzo19,20y21

XIIExposiciónyConvención InternacionaldeAviación AeropuertoInternacionalde Toluca,Edomex http://www.aeroexpo.com.mx/

Hayqueaprenderdelosmejores,node losqueproducenvehículosdeinferior calidadquelosnuestros,yaestiempode poderproducirvehículospesadosalemanes,ingleses,japoneses,franceses,etc. paraexportarlos,incorporandotambién tecnologíanuestraycomponentes,no solamentemanodeobra.

EmigdioMastachi.

Asílodijoen

Respectodelasdificultadesdelaaduanade Manzanillo,esindudablequeserequiereuna mayorflexibilidadenloshorarios,sobretodo cuandolaactividadasílodemanda.Porello,se identificaquedeampliarsea24horaslaatención, sindudaseríaunhechohistóricoymostraráel compromisodelasautoridadesdeadecuarsea lasnecesidadesdelsector.puesnosepierdade vistaqueestepuertoeselprincipalenelmovimientodecargadecomercioexteriordelpaís. ArístidesSalvador.

Esteesunespacioabiertoparaexpresarsuopinión.Para T21 esimportantemantenerundiálogoconstantey enriquecedorconloslectoresymejorarlainteractividaddenuestrapublicación. dramirez@t21.com.mx

MiguelToro @miguelangeltoro Dic15 Amablesfollowers,lanotade@Mileniosobrelaley ferroviariaeserrónea.Noentiendenmercadosderedy asumenqueselimitócompetencia

JavierLozanoA @JLozanoA Dic15 Lesdigoqueen@CAPUFEdeberíandedicarsesoloa lainformaciónvial.Anteunimpunecierrede#autopistadelsoldicen:tomenprecauciones

RuizdeTeresa @RuizdeTeresaG Dic8 Agradezcoalosinversionistasdelsectormarítimopor suconfianzaysuinversión,preparándoseparael impactodela#ReformaEnergética.

RobertoSandoval @RobertoSandovalDic7 Unsaludoylamejordelassuertespara @Guido_Rochin,nuestroNayaritaenlasemifinalde @LaVozMéxico

En2015,nosrenovamos

LaprogramacióndeT21TVseactualizay tepresentaremosnuevosformatospara mantenerteinformadosobreelacontecer deltransporteylalogística.

Síguenosen:

www.t21.com.mx/videos

Ustream: http://www.ustream.tv/channel/t21tv Youtube: https://www.youtube.com/user/T21OnLine

CMET

Paraelciclo 2014–2015,JoséZozaya Delanoasumirálapresidencia delConsejoMexicanodel TransporteylaLogística (CMET),ensustitucióndeJuan PabloVega,quienestuvoal frentedelorganismoentre 2012y2014.Zozayallegaa estecargoensucalidadde presidentedelaAsociación MexicanadeFerrocarriles,yes eltercerpersonajeendirigirla entidad.

AEP

❯ MERCANCÍASENTRÁNSITO,PENDIENTESEN REGLAMENTODELEYADUANERA

PorMaríaDolores

Sánchez

❯ FIRMACOEALACCONVENIOSPARAIMPULSAR CERTIFICACIÓNNEEC

PorMaríaDolores

Sánchez

Lasnotasmásleídasdediciembre ❯ HAPAG-LLOYDYCSAVCONCRETANFUSIÓN; SERÁNLACUARTANAVIERA

Luegodeformarpartedela administraciónpública, AbenamethRomeroAraizase integróalasfilasdeAlianza EstratégicaPortuaria,empresa dedicadaalalogísticaintegral enManzanilloalmandodeFlor deMaríaCañaveralylacual ahoradejaparaunirsealequipodeSSAMéxicoenlaregión delBajío.Elsonorensecon licenciaturaenComercio InternacionalporlaUniversidad KinodeHermosillo,llegaala GerenciadeComercialización deloperadorportuarioconla encomiendadeatraercarga, sobretodolarelacionadacon vehículos.Loavalasuamplio conocimientodeltransporte marítimo,asícomosutrayectoriaenaláreacomercialde puertoscomoChiapasy Manzanillo.

designadodirectordeVentas deAutobusesparaAmérica Latinaparalafirmasueca. Entresusresponsabilidades seencontraránlaplaneación estratégica,ventasyvolumen, asícomoelapoyodeproyectosyviabilidadfinancierade losmismosparatodaslas unidadesdenegociode ScaniaymercadosindependientesdeAméricaLatina. Ensulugarsenombróa EnriqueEnrichquienestará despachandodesdelasoficinasconsedeen Querétaro.Ambosdirectivos asumiránsusresponsabilidadeselprimerdíadeenero de2015.Enricheseconomistagraduadoporla UniversidaddeSãoPaulo, Brasil,conposgradoenla mismainstitución.HatrabajadoenGrupoScaniadesde hace17años,condistintas responsabilidadestantoen Brasil,Suecia,Uruguayy desde2010enColombia, dondeiniciólasbasesdela empresaenesepaís

Pirelli

PorRedacciónT21

Scania Despuésdeestarochoaños alfrentedeScania CommercialOperations Mexico,ArnaudDordillyfue

Pirellianunciócambiosensu equipoejecutivodentrodela regióndeAméricadelNorte (NAFTA),apartirdel1de enerode2015,Pierluigi Dinelliseránombradocomo CEOdePirellien Norteamérica,anteriormente estabaenlasoficinasdeItalia, dondesedesempeñabacomo CEOparaPirelliItalia.En tanto,PaoloFerrarifuenombradoCEOdelaregiónLatam, responsabilidadquetambién asumiráenesafecha.

Retrocesologístico

DeacuerdoconelÍndicedeDesempeñoLogísticodelBancoMundial,sepuedeapreciarqueMéxicohatenidounretrocesoenelúltimoregistro,apesardeincrementarsuvalorenelíndice.Esteindicadorconsideralaeficienciaeneldespachoaduanal,lacalidaddelainfraestructurarelacionadaconelcomercio,eltransporte,lafacilidaddeacordarembarques aprecioscompetitivos,lacalidaddelosservicioslogísticos,lacapacidaddeseguiryrastrearlosenvíos,ylafrecuencia conlacuallosembarqueslleganalconsignatarioeneltiempoprogramado.

País 201020122014

1.- Alemania4.114.034.12

2.- PaísesBajos4.074.024.05

3.- Bélgica3.943.984.04

4.- ReinoUnido3.953.94.01

5.- Singapur4.094.134.0

6.- Suecia 4.083.853.96

7.- Noruega3.933.683.96

8.- Luxemburgo3.983.823.95

9.- EstadosUnidos3.863.933.92

10.- Japón3.973.933.91

49.-México3.053.063.13

49

3

159

Fueellugarque ocupóMéxicoen elrankingde 2010.

Lugaresmejoró enelrankingde 2012paraubicarseenelsitio46.

Paísesfueron valoradosenel ejerciciode 2014.

T21Verde

UNNEatodavelocidad

Conelobjetivodecombatirel sedentarismo,fomentandoel deporteparalograrunacomunidadmássana,asícomopara posicionaralasempresaspatrocinadorascomosocialmente responsables,algenerarmayor convivenciafamiliaryactividad físicaentrelacomunidad;se realizólaTerceraCarreraUNNE.

Enestaedición,elobjetivo delosfondosrecaudadosestán orientadosaapoyarelClubdeNiñosyNiñas, ubicadoenAtotonilco,Hidalgo,dondeseimpartiránclasesintegralesaniñosvulnerables.

instalacionesserealicendeformasegura, apoyandoalaniñezyjóvenesenlacreación deunaculturadeldeporte.

Ademásdeloanterior,sedestinaron recursosparaelParqueLaTortugaparala adquisicióndeseislámparassolares,ello permitiráquelasactividadesfísicasenestas

Así,mientrasenlaprimeraedicióndela CarreraUNNEsecontócon650corredores,en estatercerasealcanzaronmil500deportistas inscritos,queparticiparonenelactoquetuvo

comosalidaymetalapistadel ParqueDeportivo“LaTortuga”en Tula,Hidalgo.

Lacarreraconstóde diversascategorías:juvenil,libre, masteryveterano;tantoenlas ramasfemenilcomovaronil.En totalseentregaronpremiospor másde50milpesosenefectivo alosparticipantes.

CorporativoUNNEesuna firmaenfocadaalasáreasde transporteylogística,servicios,suministrosy procesos.Enelsegmentodeautotransporte decarga,participanconlascompañíasTrans Pac,Tracsa,TrafesayTECS.Además,operala TerminalIntermodalLogísticadeHidalgoyla ZonadeActividadesLogísticasdeHidalgo. PorRedacciónT21.

Fuente:BancoMundial.

Nuevarutapara NavistaryCanacar

Alconcluirseelprimerañodel conveniodecolaboraciónde NavistarMéxicoconlossocios delaCámaraNacionaldel AutotransportedeCarga(Canacar)adquirieron596unidades International,delascuales 85%fuerontractocamionesy 15%medianos.

Elconveniofirmadoen noviembrede2013,tiene comofinalidadofreceraun precioespeciallasunidadesde International,ademásdeaccederaplanesdefinanciamiento conengancheytasaspreferenciales.Aunquealiniciose contemplaronúnicamentetractocamiones,enmayopasado seamplióelmismoalos camionesclase6y7.

“Sabemosloimportante queeslarenovacióndelparquevehicularparanuestra industria,porloquenoscomprometemosunañomáscon lossociosdelacámarapara lograrlo”,comentóCarlos Pardo,directorGeneralde NavistarMéxico.

LosmodelosqueactualmenteofreceNavistaratravés dedichoconvenioson:ProStar LowRoof,ProStarHi-Rise modelo2015,DuraStarmodelos4300y4400enversiones 6x2y6x4yelnuevocamión ligerodelamarca:elCityStaren susversiones3y5.

Enlaperspectivade RobertoDíaz,presidentede Canacar,estetipodeconvenioesunaherramientaque favorecelascondicionesque enfrentaelautotransportedía condía,quevandesdesuperarretosconlosincrementos constantesenloscombustibleshastalosefectosdela reformafiscal,lainformalidad ylafaltadefinanciamiento paraelsector.

Esteconvenio,quefuefirmadoafinalesde2013tenía comometacolocarentre500y 600unidades,comentóenmayo pasadoaT21,JoséAlfredo Chacón,presidenteEjecutivode NavistarFinancialenMéxico. Por RedacciónT21.

Nortes

Atlas Discovery ponebilletes enelcamino

AtlasDiscoveryMéxicollevóacabolaoferta primarianacionaldedosCertificadosde CapitaldeDesarrollo(CKD)enlaBolsa MexicanadeValores(BMV)quesedestinaránaproyectosdetransporteylogística.

ElcentrobursátilprecisóenuncomunicadoqueelprimerCKD,conclavedecotización“DATCK”,fueporunmontomáximode emisióndedosmil36.5millonesdepesos.

Estaofertaserealizóbajoelesquemade “llamadasdecapital”,cuyaprimeraemisiónfue de407.3millonesdepesos,aunplazode10 añosyrepresentó20%delmontomáximodela emisión;conlocual,elfideicomisotendrála posibilidadderealizaremisionessubsecuentes.

ElsegundoCKD,conclavedecotización“DATPCK”,fueporunmontode41.1 millonesdepesosaunplazode10años.

Precisóqueelpropósitodelaemisión delosCKDesrealizarinversionesdecapital enempresasenfocadasprincipalmenteenlos sectoresdetransportaciónylogísticalocalizadasenMéxico,obienquepertenezcanaun nichodemercadooindustriarelacionadocon lossectoresanteriormentemencionados.

Estasinversionessecentraránencompañíasenetapadeexpansión,queesténvaluadas atractivamenteypuedanincrementarsurentabilidadsignificativamentemediantelaimplementacióndeiniciativascomercialesymodelosdeoperaciónycontrolefectivos,añadió.

ElIntermediarioColocadordeambasemisionesfueCasadeBolsaBanorteIxe,mientras queelAgenteEstructuradorfueINGConsulting.

AtlasDiscoveryhatenidodiversosfondosendondehalevantadocapitalparael desarrollodeproyectosdetransporteylogística.Ensuprimerfondofinanciólacreación delaaerolíneaVolaris,aunquetambiénotorgórecursosparalafirmadetransportede personalLipu. PorRedacciónT21.

Frenanmodernización delparquevehicular

Antesdequefinalizaraelaño,ensesiónde laComisióndeComunicacionesy TransportesdelSenado,losintegrantesdel PartidoRevolucionarioInstitucional(PRI)y VerdeEcologistadeMéxico(PVEM)sealiaronparaexcluirdelaordendeldíaeldictamenconreformasalaLeydeCaminos, PuentesyAutotransporteFederal.

JavierLozano,presidentedeesa Comisión,criticóqueestospartidospolíticosevitaranladiscusiónconunsector, “minoritario”,yconelloseretrasela modernizacióndelautotransporte.

LapropuestaalasmodificacionesfueronpresentadaspordiputadosdelPVEMen marzode2013,antesdequeelactual Ejecutivofederalestuvieraenfunciones,yse aprobóenplenoelimpedirquelosvehículos queseincorporenalserviciopúblicofederal tenganmásdecincoañosdeantigüedad,al tiempoquenopermitiríaqueunidadesdemás de20añoscircularanencaminosnacionales.

“Estapropuestaincluíauntransitorio quenoconsiderabaaplicarretroactivamentealasunidadesencirculación”,demandó JavierLozano.

LaAlianzaMexicanadeOrganizaciones deTransportistas(AMOTAC)amenazóquesi enelSenadoseaprobabaloqueellosdeterminaronla“LeyExterminio”,paralizaríanlas carreterasantesdel24dediciembre.

“Denuevacuentapesamáslaamenazaqueeldesarrollodelsector,lossenadoresdelPRIyPVEMsedejaronintimidar”, sentencióaT21RefugioMuñoz,director GeneraldelaCámaraNacionaldel AutotransportedeCarga(Canacar).

Muñozrefirióqueenconjuntocon otrosorganismosquepugnanporla modernizacióndelaactividad,seguirán insistiendoparaqueestedictamende modificacionesalaLey,seconsidereenel siguienteperiodoordinariodesesionesen 2015. PorDidierRamírez.

FRASESDELMES

“ “

ELSENADOR...PERDÓN,ELDIPUTADOJUANCARLOSMUÑOZ MÁRQUEZ,PRESIDENTEDELACOMISIÓNDETRANSPORTE”

RefugioMuñozLópez,directorGeneraldeCanacar. AlmomentodepresentarelpresidiumenelIVForoInternacionaldelCMET

TRESGRANDESCONCESIONARIASAGLUTINANEL80%DELASLÍNEAS FERROVIARIASDELPAÍS:FERROMEX,DELGRUPOMÉXICO,EL FERROCARRILDELSURFILIALDELGRUPOINBURSA,YELKANSAS CITYSOUTHERNDEMÉXICOCIENPORCIENTOEXTRANJERA”

RafaelHuertaLadróndeGuevara,DiputadodelPT AlmanifestarseencontradelasreformasdelaLeyReglamentaria delServicioFerroviario

Ductosenelcarril delautotransporte

Lareformaenergéticapermitirá incrementarlareddeductos paraeltransportedepetróleo crudo,productosrefinadosygas quehastaelmomentosetrasladanporautotanques,porloque lasempresasdeberánmodernizarseparasermáscompetitivas,consideróAlejandraLeón, directoradeLatinAmerica UpstreamdeIHS.

Enesesentido,destacó quelareformaabreunaventana deoportunidadparatransportistasynavierasquebrindansus serviciosaPetróleosMexicanos (Pemex),yaqueahorapodrán tambiénofertarsusactividadesa privados,aunqueparaellodeban tomaraccionescomomodernizacióndeflotas.

“Ahorahaymuchaoportunidaddedesplazarestos autotanques,estonopasade lanochealamañana,hayun periododetransiciónylos autotransportistasquemanejantodoestotienenque

empezarameterseenladinámicadelnuevonegocio,no puedencreerqueestesigue igual,vaahabercabidapara elnegocioperotienendos añosparaentenderlanueva dinámica”,destacó.

Enesemismoescenario, deacuerdoconAlejandraLeón, seencuentranlasnavieras,las cuales“deberánentenderque hastavenderleaPemexvaa tenernuevasreglas”ydeben tambiénconsiderarabrirsus negocioshacialosparticulares.

“Tienenqueentender cómocompetiryofrecersus serviciosyanosóloaPemex, sinocómopuedendiversificara susclientes,perotienenque entendercómoselevendea estasnuevascompañías, muchossonespecialistasen brindarleservicioaPemex,pero hastalasmismasreglasde Pemexparasubcontratarserviciosvanacambiar”,finalizó. PorAlbertoZanela.

Nortes

Inseguridad nofrenaa petroleras

LainseguridadenestadoscomoTamaulipas, dondeseprevéquearaízdelareformaenergéticasedetonaráamedianoplazolaperforacióndenuevasplataformasdefractura hidráulica,esunhechoquenoinquietaalas empresasdelsector,destacóArturoGarcía, representantedeVentasdeEnergíade KansasCitySouthern(KCS).

“Enestasregioneshayunproblemade inseguridadperoalasgrandesempresasde energíanoesalgoquelespreocupemucho porquelovaloranentérminosdecosto”, apuntóelrepresentantedelaferroviaria.

Enestesentido,añadióquemuchas empresaspetrolíferasyatrabajanenlugaresmás complicados,comoÁfricay,queademás,lascuatroprincipalescompañíasdeEstadosUnidosya estáninstaladasenlaregión(Tamaulipas)desde hacetiempo,aunquenollevenacabotareasde extracción,porloqueconocenelcontexto.

Aunadoaello,MauricioFabre,director GeneraldeCRUTrading,empresatexana especializadaenelcomerciodecrudoresidualcomocombustóleoyasfalto,destacólas ventajasdelusodelcarrotanqueparamover petróleoygas shale procedentesdelos pozosdefracturaciónhidráulica.

“Esdifícilquetepuedanrobaruncarro tanqueporqueimplicapararuntrentotalmente,romperelselloyponerbombaspara desalojarelproducto,sinsacarlodelavía”, agregó. PorMartíQuintana.

Ferrovalleinvierte, peroreduceritmo

Trascerrar2014conunincrementoaproximadoenlosingresosde17%añocontra año,Ferrovallemantendrásusinversiones para2015destinandoalrubro220millonesdepesos(mdp),informóeldirector Generaldelaentidad,ErichWetzel.En 2014esemontórondó227mdp.

Lasinversionessedesglosanen111 mdpparavíasenrehabilitaciónyconstrucción deauxiliares,asícomoenpatiosdeclasificaciónysecundarios;74mdpeninfraestructura paralareparacióndeláreaderodamiento intermodal,vialidadesinternasymantenimientodenuevoequipo,29mdpenlacomprade nuevoequipoy6mdpensoftware.

Elmontorepresentaríaunaligeradisminuciónrespectodelos227mdpinvertidoseste año,cuandosellevóacabolaobrademantenimientodelalíneaVK(Cuautla,Morelos)por 65mdp,explicóWetzelalosmediosdurantela presentaciónderesultadosdeesteaño.

En2014,Ferrovalleingresarámil150 mdp,cifra17%superiorrespectodelos986 mdpde2013,ypara2015,lasprevisiones sonsimilaresdebidoaqueduranteesteaño secobróalmacenamientoadicionalaaduanasportransaccionesextraordinarias.

Encuantoalasoperacionesporárea, alcierrede2014lacargacontenerizada marcóunalzaenvolúmenesde10%respectode2013.

Encontraste,elvolumendecarros decrecióalpasarde948milen2013a944 milen2014,loqueimplicaríaquepartedela cargaquetradicionalmentesemovíaenfurgonesahoralohaceencontenedor,dijo.

Para2015,laprevisióndecrecimientoencontenedoresesde4%año contraañoyencarrosserecuperaríanlas unidadeshasta270mil. PorMartíQuintana.

“ “

ENTENDIDACONLASEGURIDADCOMOSAFETY,PARAEFECTOSDEDISTINGUIRELSECURITY,PERDÓN,PORELANGLICISMO,PEROESNECESARIOHACERESTADISTINCIÓN”

JavierLozano,SenadorpresidentedelaComisiónde ComunicacionesyTransportes AlhablardelasmodificacionesalaLeydeAviaciónCivil,enparticulardel programaestataldeseguridadoperacional

LOQUELEHACEFALTAALPAÍSESTENERUNAPOLÍTICA INDUSTRIAL”

JoséLuisdelaCruz,directorGeneraldelInstitutoparael DesarrolloIndustrialyelCrecimientoEconómico(IDIC) SobreelimpulsoquerequiereMéxicoparaincrementarelvalornacionalen lafabricacióndepantallasplanas.

FRASESDELMES

Bloqueosenfronteracuestan578mdd

Tansóloenundía,losbloqueosregistradosenlos crucesinternacionalesfronterizosdeMatamoros, Reynosa,Mexicali,TijuanaySonoraenprotesta porlaimportacióndeautosusadosafectaronen laoperacióndelasempresasmanufactureraspor valoraproximadode578millonesdedólares (mdd),deacuerdoconinformacióndelConsejo NacionaldelaIndustriaMaquiladoray ManufactureradeExportación(Index).

“Enunodelospuentesde Mexicaliseafectótambiénla exportaciónperoenlamayoríade casosfueimportación”,explicóelpresidentedeIndex,EmilioCadena.

EnloscrucesdeCiudadJuárezyde Laredo,elprincipalpuertodecrucefronterizode camionespordondetransitan35.7%delasunidadesconmercancíasoderegresovacíos,no seregistróafectaciónporbloqueos.Endondesí hubofueenReynosa-Pharrdurante90minutos yenMexicaliyTijuanade12a17horas.

Loscortesafectaronlasplantasdelas zonasfronterizasalobstaculizarlallegadade losinsumos,informó Cadenasinprecisarelvolumendefábricasquedetuvieronlaproducciónesedía.

Alrespecto,comen-

tó:“(Porel)Impactoenlaimportaciónde materiasprimasestamostratandodeproduciramarchasforzadas,huboparosdeoperaciónenlasplantasdirectamente(...),no puedenlosinteresesindividualescerrarfronterasdelpaíseindustriasdeexportación, tambiénsectorcomercialyturístico”.

Entrelasindustriasmásafectadaspor losbloqueosfiguranlaautomotriz,autopartes, electrónicosyelectrodomésticos,cuyaoperacióndeproducciónestádestinadaparala épocadecembrinaenelcasodeelectrodomésticosyelectrónicos. PorDoloresSánchez.

CICEeICAVEsefondeanenVeracruz Nortes

Losactualescesionariosdelpuerto deVeracruzcelebranqueenesta Administraciónsehayaavanzado hacialaampliacióndelrecintoenla zonanorte.Sinembargo,también tienencontempladonegociarconla AdministraciónPortuariaIntegral (API)Veracruzunaposiblereubicaciónhacialanuevainstalación.

JorgeMagnoLecona,director EjecutivodeHutchisonPortHoldings(HPH) paraLatinoaméricayelCaribe,manifestó durantelavisitadelpresidenteEnriquePeña NietoasusinstalacionesenLázaroCárdenas quelacompañíaseencuentralistaparaparticiparenesteproyectodeampliaciónque impulsaelGobiernoFederalenVeracruz. InternacionaldeContenedoresAsociadosde Veracruz(ICAVE),filialdelafirma,operala terminaldecontenedoresdelpuertoactual.

“Estamosmuycontentosdequeporfin enestaAdministraciónsehayanpodidodesatorarlosimpedimentosqueteníalaampliación delpuerto,quemásquealtamañodelainfraestructura,serádirigidoalamodernización,a atenderembarcacionesde12milTEUconlongitudesde350metrosdeeslora,anchoscada vezmásexigentesycaladoscadavezmásprofundos”,dijoenentrevistaconT21.

Porsuparte,LeoncioPérez,director GeneraldeGrupoCICE,queoperaunainstala-

cióncomoTerminaldeUsosMúltiples enVeracruz,manifestósuinteréspor participarporunespacioenlaampliacióndelpuerto.Cuestionadosobresi deberíandejarsusinstalacionesactuales,eldirectivosostuvoqueeseesun esquemaqueaúnnoestádefinido,ya quesepodríadejaratráslainfraestructuraactualyoperarconlanueva enlaampliación,osepodríabuscarlaformade conectarambasoperaciones;aunque,abundó, esoseaclararámásadelanteconlaAPI.

“EsunpuntoenelquelaAPIylos cesionariostendríamosquebuscarlaformade participar,todoslosqueestamosenelpuerto ytenemosplanesdeinversión,quehemos cumplidoconnuestroscompromisos,tendríamosqueencontrarlaformademigraroparticiparenlasnuevasinstalaciones”,manifestó enentrevistaparaT21. PorAlbertoZanela.

Nortes

Facilidad aduanera debeaterrizar enNAICM

Untotalde400miltoneladasdemercancíassemuevenanualmenteenelAeropuerto InternacionaldelaCiudaddeMéxicocon previsionesdeaumentarhasta1.2millones detoneladasconlacapacidadinstaladadel nuevoaeropuerto(NAICM),porloquecontarconunaterminaldecargaconfacilidadesaduaneras,instalacionesrefrigeradas, muellesdecargaydescargayunaplataformadetamañosuficienteparapreparar lassalidasseríanindispensablesparatolerartalvolumen.

“Elaeropuertoactualtienelimitacionesinfraestructuralesdeespacioseinstalaciones;elnuevoproyectovaaproporcionar aMéxicohacerunplanteamientosobre basesnuevasyhacerunagestiónavanzada delacarga”,explicóManuelAusaverri,socio delaconsultoraALG.

Elespecialistaenaeronáuticadestacólaimportanciadeotorgarfacilidades aduanalesenelmanejodelasimportacionesyexportaciones,aspectorelacionadoconlarapidez,eficaciayfacilidad quelasautoridadesdenenlacertificacióndelasautorizacionesdelosenvíoso recepciones.

Enesteproyectosedebebrindarla facilidadparadesarrollarinfraestructura conelobjetivoderealizartransformacionesalasmercancíasparaaumentarsu valoragregado.

SiMéxico,señaló,consigueconvertirseenunnododecargaaéreatantode importacionescomodeexportacioneso, inclusocomoconexiónparapodergestionar lacarga,entoncespodráparticiparenesta cadenadevalorquesuperaenimportanciaal tonelajeporelvalordelamercancíatransportada. PorDoloresSánchez.

St.Pete-Clearwater, ¡alacarga!

ElAeropuertoInternacionaldeSt.PeteClearwater,ubicadoenlabahíade Tampa,Florida,prevéentrarenelmercadodelacargaaéreaenlospróximos años,loqueaunadoalosbajoscostos queofrecenalasaerolíneas,permitiríala expansióndelainstalación,explicóaT21 sudirector,NoahLagos.

“Enlospróximoscincoañosprevemosconstruirunarampade10millones dedólares(mdd),unproyectoqueprueba quecreemostenerunfuturoenlacarga”, comentóeldirectordelainstalación durantesurecientevisitaaMéxicoen buscadealianzasconvariosmiembros delsectorparaconectarelaeropuerto conMéxico.

Encuantoacarga,elaeropuertoda servicioactualmentealaempresaUPSy disponede40hectáreassindesarrollar quesepodríandestinaraesterubroytambiénalaindustriaaeroespacialoaoficinas corporativas,destacóelrepresentante.

Además,Lagosafirmóqueen2014 elaeropuertodeSt.Pete-Clearwater

cerraráconunincrementocercanoa25% ennúmerodepasajerosrespectodelaño precedente,convirtiéndoseenlainstalaciónconelcrecimientomáspronunciado deFlorida.

Acordeasusprevisiones,lainstalación,queactualmentecuentaconuna cuarentenadedestinosdentrodelterritorioestadounidense,atenderáunmillón 250milpasajeroseste2014yelañoque vienepodríaacercarsealmillónymedio deusuarios.

Segúneldirectivo,partedeléxitose debealasituacióngeográficayoferta turística,asícomoalosbajoscostosdela infraestructura,queapesardesertitularidadpúblicaesgestionada“comounaentidadprivadaconcostos(aeroportuarios) extremadamentebajos”.

SegúnJeffClauss,directorde MarketingyDesarrollodelServicioAéreo delaeropuerto,sepodríaempezarconvueloschárterparavacacionesexprés,unservicioquefuncionaconéxitoentreEstados UnidosyMéxico. PorMartíQuintana.

NoahLagos,directordelAeropuertoInternacionaldeSt.Pete-ClearwateryJeffClauss,directorde MarketingyDesarrollodelServicioAéreodelaeropuerto

Pre-despachodecargaen8aeropuertos

Losaeropuertosde Guadalajara,Toluca, Hermosillo,Chihuahua, Guanajuato,Querétaro, RamosArizpeySan LuisPotosíforman partedelproyectopilotodepre-despachode cargaconelAeropuerto InternacionaldeLaredo (Texas),dondeyatrabajanagentesaduanalesmexicanos.

Sebuscaque “todalacargaqueya serevisóenesepunto(enelaeropuertode Laredo)alllegaraMéxiconoseanecesario revisarla”,apuntóensumomento,eltitular delaAdministraciónGeneraldeAduanas, AlejandroChacón.

Deestaforma,lasautoridadesaduaneraspuedeninspeccionardemaneraconjuntaen elpaísdeorigenycuandolamercancíallegue asudestino,sealaautoridadnacionalquien decidasirevisaráporsegundavezlacarga.

“Lológicosería queseelimineesa segundarevisiónyque soloconlainspección enorigentengaun pasofranco”,advirtió. Traslaimplementacióndeesteprogramapilotodepredespachodecargacon EstadosUnidos,eltitular deAduanasserefirióa laposibilidaddelograr estetipodeacuerdos conCoreadelSur,con quienMéxicotambiénfirmóunAcuerdode ReconocimientoMutuoe,incluso,promoverlo deformatripartito.Estoes,paracargaen transbordovíamarítimaenMéxicocondestino EstadosUnidos. PorDoloresSánchez.

¡Quépocavergüenza!Ellosquéculpatienen

Seguramenterecuerdaqueenmayode2014fueronretenidosporlaPGRcuatrobuquesquenoacreditaronlalegalidaddelmineraldehierroquetransportaríanaChina.¿Lorecuerda? Pueshastaelcierredeestaediciónseguíanfondeadosenaguasmexicanas,peroesonoeslopeor,¡consutripulaciónabordo! Másdeochomesesenlosque49personasnohantocadotierra,locualles hatraídoproblemasdesaludalconvivirconelmineralyhastamentalesporestarparalizados,segúndenunciólaconsignataria deunodelosbuques.Lomástriste,esqueunafuentedentrodelInstitutoNacionaldeMigración(INM),reconocequelostripulantesestánabordodelosbuquesporomisióndelamismadependencia,locualatodaslucesesunaclaraviolaciónalosprotocolosinternacionalesderepatriacióndetripulantesvaradosenelextranjero,situaciónqueademásestáestipuladaenlaLeyde NavegaciónyComercioMarítimosdeMéxico. Peroclaro,enesteapartadodedichaleyconfluyenlassecretaríasdelTrabajoylade Salud,laCNDH,laAdministraciónPortuariayelmismoINM,alascualesseleshaidoeltiempoenelrebotededecenasdeoficios quealfinalnadiehaatendidoy;dichoseadepaso,laconsignatariatambiénhatenidosusomisiones. Lomásmalodetodoesto,es quelostripulantessonquienesmenosideatienensobrelalegalidaddelascargasenfletamentoysonquienesterminanpagando losplatosrotosporelsimplehechodeveniratrabajar. ¿Ysusderechoshumanos?VioladosnuevamenteporelEstadoMexicano.

¡Quépocavergüenza!EllosquéculpatienenII

Porestemismoasuntodelosbarcosvarados,sifueraelcaso, sabeustedlasposibilidadesquetienedeconseguirunbarcoque transportemineralesenelmercadointernacionalparaveniraMéxico:ceroposibilidades. Esodicenlosexpertosdespuésdel dañoquesehahechoalosoperadoresdemineralesmexicanosyalaimagendenuestropaísconlascompañíasnavieraspor lafaltadeunEstadodeDerecho.Yesqueeselmineralcontenidoenlosbarcoseselqueestámanchadoconlasospechadesu origen,peronoelrecipientequeeselbarco.Eltemaesque lasautoridadesmexicanasnohandecididocuáldebesereldestinodelmineral,niquiéndebecorrerconelcostodedescargarlamercancíaquechupóeldiablo.

Regresanhijospródigos

Seguramentesiestáinvolucradoenlostemasdelautotransportedecargaypropiamentedela Canacar,tendrápresente queenmarzoserenovarálapresidenciadeesteorganismo,ydesdeahorasesabe quelaresponsabilidadcaeráenRogelioMontemayor,decepatransportistadeantaño. Bueno,segúnnoscuentan, yasonvarioslostransportistaslomismoporeleste, oeste,norteysur;queanticipanregresaránalasactividadesgremiales ,luegode haberseausentadopormutuopropioanteloqueellosdicen, identificabancomo unadirigenciacarentedeautoridad.Veremossiestosregresaránatrabajarporel gremioosólobuscanunasecretaríaoelreflectorparallegaraotrosdestinos ,¡ya venquenilesgusta!

Detínmarín…Aduanasaciegas

Resultaquelasaduanasdelpaísestánaciegasenloqueatecnologíaserefiere,yesodebidoaquenoserenovaronloscontratosdetresrubrosfundamentalesensuoperación: el resguardodelasimágenesdelasmilesdecámarasdevideoconlasquecuentan,asícomo sumantenimiento;lacorrectalabordelasesclusasquedanelpasoenlasrevisiones; y, elbuenfuncionamientoymantenimientodelosequiposderayosXygamma. Ellohadespojadoalpersonaldeaduanasdelasherramientasquelepermitíannoseleccionarcargas coneldedo,aladetínmarín,pues.¿SeráesoloquelecostólachambaaAlejandroChacón comosutitular? Nopequemosdemalpensados,queaúnnoesversiónoficial.

Laguerradelascifras

DespuésdequeporcasimedioañosehancontenidolascifrasdeventasenelmercadointernodelasmarcasdecamionespesadosqueseagrupanenlaANPACT,esto, acusandoquelainformaciónerausadaconfineslucrativosparaganarterrenocon losclientes. Nosonpocaslasvocesqueafirmanquelajugarretaprontohabrádeterminar,yaunadoaello,puesquelasestrategiascomercialesnoatiendenacifrasque puedensermanipuladas. Dehecho,hayquienesnoscomentanquepormuchoquelas marcasnohaganpúblicossusnúmeros,esevidentesucomportamientoalverlasdistribuidorasollenasdeunidadesnuevas,oalgunoslocalescomenzandoacerrar.Ante eso,nohaymanipulaciónquesirva.

Líderes sobreruedas

Elpodereconómicodeestacentena dedirectivossindudaesdereconocerse,peromásimportanteesel impactoquetienensusdecisiones enelsectordeltransporteylalogística,enel cualmarcanlatendenciaencuantoanuevos servicios,perotambiénpudiendogenerar referenciasparalosclientesdelosdiversos modosdetransporte.

Enelejercicio2015,dondesecumple laoctavaedicióndeestelistado,semantienendirectivosquehandemostradoquecon

CARLOS SLIM

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susdecisioneslasempresasrepresentadas hansorteadoloscicloscomplejos.

Asítambién,seharealizadounabúsquedadeotrasempresasyempresarios quecumplenconelobjetivodeserinfluyentesenelsector,yporellohanllegado hastaestesitio,mismoqueestáclaroes unareferenciaparatodoslosqueparticipan deestaactividad.

Enuncontextoeconómicocomoel actualendondeloqueserequiereesdeeficienciayreducciónconstantedecostos,el

PresidentedeImpulsoradelDesarrolloyelEmpleo enAméricaLatina(Ideal)

México,DF.Enero28,1940

IngenieríaCivil,UNAM

Laempresadedesarrollodeinfraestructurayoperadorade concesionesreportóingresospor6,971mdpal3Tde2014, unincrementode14.3%añocontraaño.DestacaelalzadetráficodelaautopistaTijuana-Mexicalide11.6%comparadocon2013.CARSO,delacuales presidentehonorario,adquiriócapitaldeFCChastaconvertirseenenprincipal accionistaysuyerno,FernandoRomero,diseñójuntoaNormanFosterelNAICM.

ROBERTO ALCÁNTARAROJAS

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PresidentedelConsejodeAdministracióndeGrupo IAMSAyVivaAerobus

Acambay,Edomex.Abril19,1950.

VivaAerobusoperóelprimerAirbusA320deuntotalde 52queadquirirápor5,000mdd.Inaugurórutasy anuncióuncentrodeformaciónenMonterrey.IAMSA, seconsolidócomoelconglomeradodetransportemásgrandede Méxicoalmovercercade320millonesdepasajerosyunaflotade másde2,300autobuses.AtravésdeTelepeajeDinámico,esproveedorparaCapufedelcontrovertidosistemaIAVE.

transporteylalogísticaespiedraangular paralograrlo,ylasempresasydirectivosque aquíestánrepresentadossonfundamentales.

Unelementoadestacar,eslaimportantepresenciadeempresastrasnacionales líderesdesusegmentoqueestánpresentes enMéxicoyrepresentadasenellistado.Así comotambién,marcasnacionalesqueson capacesdecompetirfrenteaéstas.

● Clasificacion2014

● Clasificacion2013

ALONSO QUINTANAKAWAGE

DirectorGeneral,ICA México,DF.1973

Mtro.enAdministracióndeEmpresas,Universidad NorthwesternChicago(EU)

LasfallasenlaoperacióndelaLínea12delMetro,del queICAformapartejuntoconAlstomyCarso,impactaronsobreactividaddelaprincipalconstructoradeMéxico.Reforzósu portafolioconelproyectocarreteroNuevoNecaxa-Tihuatlányeltramo Tintal-PlayadelCarmendelaautopistaMayab.Losingresoseneltercer trimestrede2014aumentaron13%a8,752millonesdepesos.

EDUARDO TRICIOHARO

PresidentedelConsejodeAdministracióndeGrupo AeroméxicoydeGrupoIndustrialLala Torreón,Coah.Agosto5,1963.

IngenieríaenAgronomía,ITESM

Con120aviones,Aeroméxicoeslalíneaaéreamexicana conmayorporcentajedeparticipacióntantoanivel doméstico-36.4%-comointernacional-66.3%-.Hastael3T14registró 31,325mdpeningresos,7.9%másqueen2013.LaempresaServicios EspecializadosdeTransporteyLogística(SETYLSA),delmismogrupo,se ubicóenlanovenaposiciónenlalista“Top100delautotransporte”deT21.

ALFREDO CASARPÉREZ

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PresidentedelConsejodeAdministracióndeFerromex México,DF.Octubre25,1953.

Mtro.enEconomía,UniversidaddeChicago(EU)

LaDivisiónTransportedeGrupoMéxicoincrementó13% susingresosenel3T14añocontraañoyobtuvo537mdd. Ferromexemitiócertificadosbursátilespor2,000mdprecibiendo2.7másofertasdelmontoofrecidoy,juntoconFerrosur,anuncióla adquisiciónde34nuevaslocomotorasparadisponerdelamayorflotaen México.EsteañoinauguróunnuevoserviciointermodalentreElBajíoy Chicagoquemoverácercade50milcontenedoresanuales.

RENATO VILLALPANDORIVERA

7 / 14

DirectorGeneral,PACCARMéxico Mexicali,BC.Enero25,1961

Ing.Mecánico,CETYSUniversidad

Enlaúltimapartede2013,laplantadeKenworthen Mexicalialcanzóunaproducciónde76unidadesdiariasy paramediadosdeesteañoseubicaríaen90.Larecuperacióndelmercadolocalhasidoeldetonador,seguidodelmercadode exportaciónquenoseconcentraenEstadosUnidos,sinoquetambiénatiendeAméricaLatina.EnMéxico,mantienesuliderazgoensegmentoscomo tractocamionesycamionesClase8con46y33%,respectivamente.

JOSÉANDRÉS DEOTEYZAFERNÁNDEZ

9 / 18

PresidentedelConsejodeAdministración,OHLMéxico. México,DF.Noviembre21,1942

Mtro.enEconomía,UniversidaddeCambridge(ING)

OHLesunactivoparticipanteenlaadministraciónde infraestructuraenelpaís.Ademásdelasseisvialidadesqueyaopera,esteañoseadjudicó,entreotras,el viaductoelevadodelaAutopistaMéxico–Puebla–Veracruz,mientras queatravésdeunasubsidiarayencompañíadeHermes,desarrollaránlaprimerapartedeltrenMéxico–Toluca.Alacumuladoal3Tde 2014losingresostotalesavanzaron18.5%altotalizar12,095mdp.

MIGUEL ALEMÁNVELASCO

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PresidentedelConsejodeAdministracióndeInterjet Veracruz,Ver.Marzo18,1932

Lic.enDerecho,UNAM

Interjetcerraráelañoconmásdenuevemillonesde pasajerostransportadosyunacuotademercadocercanaa20porciento.Enoctubre,incrementólacarga aérea260%añocontraañoymil262toneladas.Inaugurónuevasrutas regionaleseinternacionalesyfirmóunaalianzaestratégicaconlaespañolaIberia.Asuflotade50aviones-42A320yochoSuperjet100-se añaden12Superjet100entre2014ymediadosde2015.

STEFAN KÜRSCHNER

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PresidenteydirectorGeneral,DaimlerTrucksMéxico Constanza,Ale.Abril15,1964

LicenciaturaenAdministracióndeNegocios, UniversidaddeMannheim(ALE)

Alcierredel3Tde2014,DaimlerTrucksdetallaquela regióndeNorteaméricaregistróunincrementodel19%en unidadescolocadas,noticiapositivaparalaactividaddesusinstalacionesen México,queexporta85%desumanufacturaaestaregión.SegúnFitch, esteañolosmárgenesoperativosseubicaránen6.1%desde5.3%delaño previo,comoresultadodelasventasyeficienciamayoresencostos.

JOSÉ ZOZAYA

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Presidente,gerenteGeneralyRepresentante EjecutivodeKCSM México,DF.Mayo24,1952

LicenDerecho,UIAyDoctorHonorisCausa,AMDINT. KCSManuncióinversionesesteañopor145mdden equiposeinfraestructuraafindeaumentar4%sus cargas.Lamatrizobtuvoingresosenel3Tde678mdd,9%másaño contraaño.ZozayacompaginasucargoenKCSMconlapresidencia delaAsociaciónMexicanadeFerrocarriles(AMF)y,recientemente,la presidenciadelConsejoMexicanodelTransporteylaLogística(CMET).

ALFONSO GONZÁLEZMIGOYA

10 / --

PresidentedelConsejodeAdministracióndeVolaris Monterrey,NL.Enero1,1945

Mtro.enAdministracióndeNegocios,Universidadde Standford(EU)

Hastael3T,Volarisacumulabaingresosoperativospor10 mil78mdp,2.6%másqueen2013.Encargaaérease mantuvocomolaterceraempresaporvolumenaniveldomésticoacumulando13,767toneladasaoctubre.Conmásde50destinosynuevasrutas, enpasajerossumabaaoctubre7,6millones.En2016recibirá40aviones A320neo.GonzálezMigoyaasumiólapresidenciaennoviembredeesteaño.

JORGE MAGNOLECONARUIZ

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DirectorEjecutivo,HutchisonPortHoldings(HPH) paraLatinoaméricayelCaribe

México,DF.Abril21,1957

Mtro.enAdministración,UniversidaddeHarvard(EU) Durante2014,eloperadorportuariomásimportanteanivel globalreforzósusoperacionesenMéxicomediantelainversiónde20mddendosnuevasgrúasparaICAVE,suterminalenVeracruz; ademásdeinaugurarlasegundafasedelaTerminalEspecializadade ContenedoresdeLázaroCárdenas.Aunadoaello,prevécrecimientoensu terminaldeEnsenada,dondetambiéninvirtióenunedificiosustentable.

CARLOSA. PARDOGARCÍA

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DirectorGeneral,NavistarMéxico México,DF.Abril6,1971

Lic.enAdministracióndeEmpresas,UniversidadAnáhuac. Enunañodondelaindustriadevehículospesadosha encontradocifrasnegativas,Navistarlogró27%de participacióndemercado,25%enelsegmentode tractocamiones,ademásdelliderazgoenelrubrodecamionesyservicioseverocon31porciento.LaplantadeEscobedologróproducciónrécordde60milunidades,favoreciendoconellolasutilidades históricasduranteelañofiscal.

IGNACIO GARCÍA

15 / 9

DirectorGeneral,CumminsMéxico

SanLuisPotosí.N/D.

MBA,UniversidaddePennsylvania(EU)

Lafirmasemantienecomolíderproveedordefuentes depoderparaelmercadotransportistaenMéxico. EsteañoselanzósuplataformaparaventadepiezasporInternetcon unacatálogodehasta50milnúmerosdepartes.Aunadoaellose tieneunproyectoporelcualsetieneelobjetivodeabrirdosnuevas plantasenelpaíshacia2018.

AGUSTÍN PICADO

17 / 24

DirectorGeneraldeUPSMéxico

NewJersey,EU.Agosto8,1966

Mtro.enAdministracióndeEmpresas,Universidad FarleighDickinson(EU)

Inauguróunalmacéndedicadoalaindustriadelasaludde 7,250mcuadradosyabriócentrosUPSExpress,hastallegara20enelpaísdeltotalde390puntos.Estrenóelservicioeconómico UPSStandardymejorólavelocidaddeUPSExpressServer.AgustínPicado seincorporóeneneroalaDirecciónGeneralenMéxicotrasdesempeñarse comovicepresidentedeMercadotecniaparalaRegióndelasAméricas.

JAIME RODRÍGUEZSILVA

19 / 39

PresidentedelConsejodeAdministración,Grupo

Senda

N/D

Estegrupoempresarialesunodelosmásimportantes delpaísconcoberturaen10estados,asícomoen25 destinosenEstadosUnidos.Ensuflotaseconjugan 750autobusesparaelservicioforáneoymil600paraeltransporte depersonal.Alcierredel3Tsusactivosaumentaron10%alubicarse en5,177mdp.Susingresossemantuvieronyapenasaumentaronen dosmillones,paraubicarseen2,893mdp.

DANIEL BENVENUTI

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PresidenteydirectorGeneral,BridgestoneMéxico BuenosAires,Arg.Octubre5,1962

Dr.enDerecho,UniversidaddeBuenosAires(ARG) LasoperacionesdeMéxicoparalacorporaciónson fundamentalesenlaatencióndelmercadode Norteamérica,susplantasenMorelosyNuevoLeón, destinanlamayorpartedesusproductosaestosmercados.Enel segmentodeautotransporte,lafirmaesaliadaenlosgrandescorporativosyflotillasparalograrmayoreseficienciasenlasoperaciones, consolidándosecomounodelosprincipalesproveedores.

ANTONIO ARRANZ

16 / 19

DirectorGeneral,DHLExpressMéxico. México,DF.Marzo4,1970.

PostMBA,UniversidaddeNorthwestern(EU) LadivisióndeenvíosurgentesdeDHLinauguróla expansióndesuCentrodeOperacionesAéreasenel AeropuertoIntercontinentaldeQuerétaro,mismaque incrementasucapacidadparamovermásde110toneladasdiariasde carga.Lainversiónparalaampliaciónfuede14.2millonesdedólares.ConesteCentrodeOperacionesAéreas,lacompañíaprevéprocesarel20%delvolumentotaldeoperacionesenMéxico.

JOSÉANTONIO PÉREZANTÓN

18 / 11

DirectorGeneral,GrupoADO N/D,1972

Mtro.enSistemasdeTransporteIntermodal, UniversidaddeDenver(EU)

Susempresasseencuentranposicionadasprincipalmenteenelsurestemexicanoacumulando6,000autobuses. Unodelosretosesellograrlaeficienciaconrutasflexiblesyunpromedio derecorridosde4.5a5.1millonesdekilómetrosmensuales,conloque hanincrementado10%sucuotademercado.ADOademástieneparticipaciónenlaLínea3delMetrobus.

JAVIER MENDOZAALTAMIRANO

20 / 23

DirectorGeneral,ContinentalTireMéxico México,DF.Septiembre27,1959

Mtro.enDerechoMarítimoyAéreo;Mtro.enDerecho Internacional,UniversitéLibredeBruxelles(BEL)

Encontrasteconlageneralidaddelmercadoendonde algunosclientesseinclinaronporproductosdemásbajo precio,durante2014lafirmaincrementólaparticipacióndesumarca PremiumContinentaldentrodesusventastotalesenelsegmentode carga,ademásdeencontrarnuevosproductosparaelrubrodedistancias largasymedias,quepermitiómantenersuposicióncongrandesflotas.

JOSÉDEJESÚS MORAHERRERA

21 / 8

PresidentedelConsejodeAdministración,Grupo EstrellaBlanca N/D

Desdemediadosde2006seencuentraalfrentede estegrupotransportista,eldemayornúmerodeunidadesenelpaís.Conmásde12empresas,laflota estácercanaa3,000unidadessegúncifrasdelaSCT,yenesteaño algunascomoChihuahuensesyAguacaliente,mantuvieronunprocesodemodernizacióndeflotaparacontribuirconelloaqueestefuera unodelosconglomeradostransportistasmásimportantes.

FERNANDO CHICOPARDO

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PresidentedelConsejodeAdministraciónde AeropuertosdelSureste(ASUR) México,DF.Febrero15,1952

Mtro.enAdministracióndeNegocios,Universidadde Northwestern(EU)

ASURobtuvo1,470mdpenel3T14,12.2%másañocontra año.Atendióennoviembre1,929,788pasajeros,unalzade15.4%enrelación a2013.Eneneroadquirió49%delasaccionesdeFRSCapitalCorp,cuya empresaCARRIXesmatrizdeloperadorportuarioSSAMarine,queanuncióen 2014inversionesenpuertospor555mddparalospróximoscuatroaños.

SERGIO ARGÜELLESGONZÁLEZ

PresidenteydirectorGeneral,Finsa N/D

Lic.enEconomía,UniversidaddeTexasA&M(EU)

Enelúltimomesdelaño,eldesarrolladorinicióla construccióndelParqueIndustrialFINSAPueblaII,con unainversiónde300millonesdedólaresyconcapacidadparaalbergar40empresasdedicadasalsectorautomotriz. Además,adquirióencolaboraciónconelfondoWaltonStreetCapital unportafolioindustrialequivalentea302millonesdedólares,conpropiedadesenCiudadJuárez,Chihuahua,ReynosayTijuanaBC.

MANUEL MUÑOZMARTÍNEZ

27 / 36

DirectorGeneral,Accel Chihuahua,Chih.Septiembre10,1952

Lic.enAdministracióndeEmpresas,Universidaddel NorteeIPADE

Enel3T14,Accelaumentósusingresos10%respecto delmismoperiododelañoanterior,a1,190millonesde pesos.Ladivisióndemanufacturafuelaqueregistrómejordesempeño conuncrecimientoeningresosde11.4%,mientrasqueladelogística viocaersusingresosde4.4%,estaúltimaenelsegmentodehabilitacionesderivadodelaeliminacióndealgunosclientes.

JORGE TORRES

22 / 28

PresidentedeFedExMéxico

León,Gto.Diciembre27,1970

Mtro.enAdministracióndeEmpresas,ITESM Sumatrizobtuvoingresospor11.7mmddenel3T, 6%másañocontraaño.EnMéxico,FedExExpress logró100%decoberturanacionalalinaugurarenabril suhubnacionalenelEstadodeMéxicode70milm2conunainversiónde48mdd.EsteañoconcluyólaintegracióndeMultipack.En cargaaérea,acumulóaoctubre53,572toneladas,2%másañocontraaño,copando40%delaslíneasestadounidensesenelpaís.

DAVID PEÑALOZAALANÍS

24 / 30

DirectorGeneral,OperadoradeInfraestructuraPinfra N/D

PostgradoenAdministración,UniversidaddeHarvard(EU) EnasociaciónconOHLMéxico,Pinfraobtuvolaconcesióndelviaductoqueseelevarásobrelaautopista México-Puebla,quecontaráconunainversiónde10mil millonesdepesos.Enel3Tdelaño,tuvoventaspor1,772millonesde pesos,loquerepresentóuncrecimientode23.3%respectodel3T13. Enelsegmentodeconstrucción,losingresosincrementarona496 millonesdepesosyelflujodeoperacióna132millones.

FERNANDO BOSQUEMOHINO

26 /

DirectorGeneraldeGrupoAeroportuariodelPacífico(GAP) Madrid,ES.Diciembre26,1953

Lic.enCienciasEconómicasyEmpresariales, UniversidadAutónomadeMadrid(ESP)

ApesardelconflictoconGrupoMéxicoyelpasodel huracánOdile,quedeteriorósusexpectativasfinancieras,GAPreportabuenosdatos.Enel3T14aumentósusingresos3.8% respectodelmismoperiodode2013alllegaramil369mdp.Aoctubre, elnúmerodepasajerosmarcóunalzade6.2%añocontraañoylos 13,321,000usuariosenelconjuntodelas12instalacionesdelgrupo.

ABY LIJTSZAIN

28 /

DirectorCorporativo,TransportesLipu N/D

Elapellidodeestedirectivoesunreferenteenelsectordelautotransportedecarga,supadre,Bernardo, fuepresidentedeCanacarenladécadadelos90.No obstante,lavinculacióndeAbysediodesdeeltransportedepersonal,desdedondeconsolidólaempresapropiayluegotransitóhacia lafamiliar:MueblesyMudanzas,paradespuésexpandirseyostentar elcontrolahoradeTransportadoraEgoba.

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MANUEL SABA

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PresidentedelConsejoGrupoCasaSaba México,DF,Noviembre3,1967

N/D

2014nofuebuenañoparaelgrupo.ConcluyolasnegociacionesparavendersuunidaddedistribucióndemedicamentosalosfondosdeinversiónPharmaEquityGlobalFund LLCyaWorldGlobalEquityFundLLCpor4,500mdp.Porelmomento,el corporativofarmacéuticobuscaalternativasdefinanciamiento,entrelasque seencuentranlaventayposteriorarrendamientosdesuscentrosdedistribución.Losingresosnetosal3Tdel2014seubicaronen1,168mdp.

CARLOSENRIQUE HERNÁNDEZMENA

31 /

DirectorGeneraldeDeltaAirLinesenMéxico Guatemala,GUM,Marzo17,1962

Lic.enAdministracióndeNegocios,UMG Enel3T,laaerolíneaingresó1,6milmdd,incrementando 431mddañocontraaño.Enelmismoperiodo,losingresosporpasajeroenAméricaLatinacrecieron10.6%.En México,elnúmerodepasajerosincrementó27.6%aoctubrede2014año contraaño,alllegaralos1,915,837pasajeros,aunqueencargadisminuyó14.7%.Afinalesdeaño,laaerolíneapreveíaconvertirseenlasegunda firmaestadounidenseenLatinoaméricaporcapacidadofrecida.

JUN NARAHASHI

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PresidentedelConsejoydirectorGeneral,Isuzu MotorsdeMéxico

Fukuoka,Japón.1959

Lic.enFilosofíayLetras,UniversidaddeKyotode EstudiosInternacionales(JAP)

En2014desplazó3,200unidadesenelmercado,cifraque superaelcomportamientodelaindustria,yaquehabráincrementado23%sus cifrasde2013.Aunquelejosestándesurécorddeventasporarribade4,000 vehículos,laestrategiaseretomaenafándecomercializar5,000camionesen elmercadomexicano.En2015secumplen10añosdesullegadaalpaís.

MIGUELENRIQUE GARCÍALIZALDE

35 / 35

DirectorGeneral,Hapag-LloydMéxico México,DF.1956

Lic.enRelacionesInternacionales,UNAM Lanavieraalemanarecibiódurante2014suaprobaciónporpartedelaComisiónFederaldeCompetencia Económica(Cofece)enMéxicoparasufusiónconla chilenaCompañíaSudAmericanadeVapores(CSAV),conloquese reforzaránlasfrecuenciasqueofreceapuertosmexicanoscomola inauguradaen2013entreProgresoyKingston.Anivelglobal,lacompañíalogróaumentar4.6%suvolumentransportado.

DIEGO QUINTANAKAWAGE

30 / 42

PresidentedelConsejodeAdministracióndeGrupo AeroportuariodelCentroNorte(OMA) México,DF.Mayo13,1971

Mtro.enCienciasdelaAdministración,Universidad deStanford(EU)

Incrementósusingresosen3T1415.3%añocontraañoal superarmilmdp.Con13aeropuertos,laentidadalcanzó3,952,900pasajeros,9.2%másqueen2013.Anunciólainversiónde350mdpenuna nuevaterminalenAcapulco.AumentóconectividadenvariasdesusinstalacionesconrutascomoMonterrey-TorreónyMonterrey-Houston.

INGO BABRIKOWSKI

DirectorGeneraldeEstafetaMexicana Hamburgo,Ale.Octubre15,1971

Mtro.enAdministracióndeEmpresas.Universidadde Cranfield(ING).

Trascerrarel1Screciendo9%añocontraaño,Estafeta llegóa11.5%afinalesde2014graciasalacargaconsolidada,asussolucioneslogísticasyale-commerce.Anuncióinversionespor 437mdp,aperturadeuncentrooperativoenGuanajuatoPuertoInterioryde unologísticoenelBajío.Encargaaérealideróeltransportedomésticocon 22,450toneladasy6.6%deincrementoañocontraañoaoctubrede2014.

VicepresidenteSenior,DHLSupplyChainMéxico

N/D

DiplomadoenAltaDirección,IPADE

LadivisióndecadenadesuministrodeDHLatiendea másde45empresasdebienesdeconsumoconun movimientodeentregasnacionalesde1,200,000 desde29centrosdedistribución.Elañofueespecialmentedulcepara ladivisiónconelanunciodeconstruccióndelaquintafábricadeMars México,conSupplyChaincomooperadorlogístico.Enelpaís,contemplainversionesdeentre15y40mddhasta2015.

DirectorComercial,MichelinMéxico N/D

BAEnglish,KentStateUniversity(EU)

Enagostode2014fuenombradoensucargoytiene bajosuresponsabilidadtodaslasactividadesdela empresaenelpaís,incluyendomercadotecnia,distribuciónyventas paratodaslaslíneasdeproducto.Enelsegmentodetransporte,la firmaesunodelosprincipalesproveedoresparaelmercado,sobre tododentrograndescorporativosyflotas.

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DANIEL PARDO

34 /

THOM CLARK

36 /

MATTHEW WALSH

37 / 22

DirectorGeneral,VolvoGroupTrucksMéxico Indiana,EU.Noviembre5,1971

Lic.enLogísticayNegocios,UniversidaddePenn State(EU)

Laestrategiadeesteañosehaorientadoaconsolidar laconfianzaconlosclientes,fortaleciendolaredde distribuidoresquefinalizócon50puntosen2014yalcanzará60en 2015.Elobjetivodeventade1,200tractocamionesparaesteañole otorgaráunacuotade11%demercado.Sesumalapresenciacon cuentascomoFemsaLogística,TruckayFríoExpress,entreotras.

JAVIER LOMELÍN

39 / 51

Director,ColliersInternationalLatinoamérica México,DF.Septiembre,20.1962

Lic.enDerecho,UniversidadPanamericana Connueveoficinasenelpaís,ColliersInternationalafianzasuposiciónenMéxicoatravésdeserviciosdeconsultoríaeintermediacióninmobiliariaconunvolumenanual demásde325transacciones.Enelpaís,prestasusserviciosaGrupo Lala,PrologisyWalmart,entreotros,atravésde110especialistasenlas áreasdeoficina,comercial,industrialyhoteles.Méxicofueelprimerpaís enLatinoaméricadondeColliersInternationalabrióunaoficina.

LUIS GUTIÉRREZGUAJARDO

41 / 43

CEO,FIBRAPrologis México,DF.Julio15,1978

Mtro.enAdministracióndeNegocios,IPADE ElFideicomisoreportóingresosde527millonesde pesoseneltercertrimestredelaño.Ensuprimer reportederesultadosenviadoalaBMV,laFibraseñalóquerentó3.3millonesdepiescuadrados,querepresentaronel 11%desuportafolio.Aseptiembre,FIBRAPrologisestáformadapor 178instalacionesdelogísticaymanufacturaubicadasenseismercadosindustrialesenMéxico.

CURT FISCHER

43 / 45

DirectorRegionalparaMéxicoyCentroaméricade LufthansaCargo

N/D

Lic.enAdministracióndeNegocios,Universidadde SouthernColorado(EU)

Lufthansacrecióesteaño40%elvolumendepasajeros enMéxico.Sudivisióndecargaestrenóunserviciorápidoparamateriales peligrososysefocalizóenperecederosinvirtiendoenunacámararefrigeradaensualmacéncapitalino.Conmásde26miltoneladasaoctubrede 2014,eslasegundaaerolíneaeuropeaconmásvolumenmovido.

CINTIA ANGULOLESEIGNEUR

PresidentaydirectoraGeneraldeAlstomMéxico PozaRica,Ver.Septiembre,1957

EscuelaNacionaldeAdministración,LaSorbona(FRA) LafilialdelaempresafrancesaenMéxicosigueapostandoporelnegociodeldesarrollodetrenes.Afinalesde 2013,seadjudicólaconstruccióndelanuevalínea3del Metrorreyyesteaño,juntoconOHL,ganólalicitacióndelmaterialferroviarioenlalínea3delTrenEléctricodeGuadalajara,conunapropuestade 7,418mdp.ApesardeverseinvolucradoenelcasoLínea12,obtuvoun contratode5,812mdpparamodernizar85trenesdelmetrocapitalino.

JOSÉFRANCISCO SERRANOSEGOVIA

40 / 38

PresidentedelConsejoyDirectorGeneral,GrupoTMM México,DF.Noviembre22,1940

Ing.Civil,UniversidaddeVillanova,Pennsylvania(EU) Lacompañíaselanzónuevamentealtransportede contenedoresabriendounarutadecabotajeentrelos puertosdeManzanillo,GuaymasyMazatlán,conposibilidadesdeampliarsehaciaLaPaz;ademásdemanifestarinterés porparticiparenotrafrecuenciaentreManzanillo,LázaroCárdenasy Ensenada.Prevélainversiónde28mddenlarenovacióndepartede susremolcadoresypretendemodernizarsuastillerodeTampico.

ALONSO SOPEÑA

42 / 44

DirectorGeneral,MediterraneanShippingCompany (MSC)México

Sevilla,Esp.Enero3,1973

Mtro.enDerechoyNegociosMarítimos,Universidad deSevilla(ESP)

LuegodequeChinatirarasuspretensionesdefusionarse operativamenteconMaerskLineyCMACGM,lanavierasuizaseorientóa sóloconcretarestaoperaciónconlaprimera;enesperadeautorizaciónpor lasautoridadesdecompetencia,eincusodesplazaríaaMaerskLinecomo lanúmerounoanivelmundialsegúnAlphaliner.

JORGEA. CASARESLÓPEZ

44 / 57

DirectorGeneral,GrupoTransportesMonterrey Matamoros,Tamps.Septiembre10,1965

Mtro.enFinanzas,UANL

Elprincipalgrupotransportistadelpaís(1delTop100 deT21)estáenunaetapadeconsolidacióndesuintegracióncorporativaconlasseisempresasconque cuenta,dondeelobjetivoesmantenerelritmodecrecimientoycaptarmayormercado.En2014susoperacionesincrementaron14%y suproductividadlohizo15porciento.Conunaflotademásde3,700 unidades,sehaconvertidoenunreferenteparaelmercado.

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MICHAEL HANSEN

45 / 47

DirectorGeneralMexico&MiddleAmerica,MaerskLine Dinamarca,N/D

GraduateDiploma,InternationalBusinessat

CopenhagenBusinessSchool(DIN)

Introdujoen2014unnuevoserviciointermodalen MéxicoparaexportacionesatravésdeVeracruz,cuyo origenseaelDFyelBajío,enlamodalidadferrocarril-camión. Comenzóconlapublicacióndelosnombresdelosbuquesdestinados aexportacionesdeMéxicoaCentroaméricaenprodelacadenade suministrodelasempresasnacionales.

JUANPABLO VEGAARRIAGA

47 /

Presidente,NavieraIntegral Jalapa,Ver.Diciembre13,1954

Lic.AdministracióndeEmpresas,UVM

Coninversionesquerondan80mdd,estacompañía sehaempeñadoenincrementarsuflota,enarasde satisfacerasuprincipalcliente:PetróleosMexicanos. Así,recibióesteañodosnuevasembarcaciones,tieneotrastresabastecedorasenastillerosdeVietnamyseacabadeiniciarlaconstruccióndedosmásenHolanda.Esunaempresaquehasabidoaprovecharelfinanciamientodelabancadedesarrollonacional.

MIGUEL QUINTANILLA

49 / 52

PresidentedelConsejodeAdministración, TransportistasUnidosMexicanos(TUM)

México,DF.Agosto,17,1939

N/D

Anivelnacional,TUMsehaconsolidadocomounproveedorqueesreconocidoenelmercadodetransportación.ComoGrupoestáconsolidadoenlaposición2delTop100de T21yunaflotasuperioralos3,000vehículos,perocuentaconproyectosparaconsolidarsedentrodesuscuentasycontinuarexplorandomercadosquefavorezcansuposición.

JESÚS ELIZONDO

51 / 59

DirectorgeneraldeTransportesCuauhtémoc

N/D

Losañostranscurrenyestafirmaderemolquesy camionesamarillossemantienesólidaenlossegmentosendondeparticipa,lomismoeneltrasladode autossinrodar,quecargageneral,contenedoreso refrigerada.En2014,seubicóenelsitio10delTop100deT21,con unaflotatotalde1,658unidades

JORGEENRIQUE ALMANZAMOSQUEDA

46 /

PresidenteydirectorGeneral,Autotransportesde CargaTresguerras

Celaya,Gto.Octubre31,1956. Mtro.enAltaDirección,IPADE.

LaAsambleadeAccionistasdeTresguerrasratificósu posicióncomopresidentedelConsejo,puestoque encabezadesde1991.Enañosrecientesestaempresahaexplorado nuevosterrenos,comosudivisióndeTresguerrasLogistics.Estafirma estáubicadaenelsitio3delTop100deT21,yen2013susingresosseincrementaronen27porciento.

MARCO MUÑOZMÁRQUEZ

PresidentedelConsejo,TransportesCastoresdeBaja California

León,Gto.Agosto7,1968

N/D

AunquesuorigenestáenlarutadelPacíficoenservicios depaquetería,haampliadosusterritoriosyactualmente tienen682destinosanivelconcoberturaencasitodoelterritorionacional.Ubicadaenelsitio4delTop100deT21conunaflotade2,272vehículos,lafirmatambiéncuentaconimportantesactivoscomosuscentros dedistribucióndeLeón,ValledeMéxico,GuadalajarayMonterrey.

MICHAEL KUMMEL

50 / 56

GerenteGeneralComercial,HamburgSüdMéxico Hamburgo,Ale.Julio4

GraduadoenTransporte,EscuelaSuperiorde Hamburgo(ALE)

FirmóunacuerdoconCompañíaChilenadeNavegación Interoceánica(CCNI)paraadquirirelnegociodecontenedores,marca,logoynombredeésta,incluyendoelagenciamiento realizadoatravésdeAGUNSA,por160mdd.Esdelascompañíasque abiertamentedenuncianaltoscostosdeinfraestructuraportuariaen México,encomparaciónconColombiaoPanamá.

JUANCARLOS GARRIDOESCANDÓN

52 /

DirectordeDesarrollodeNegociosparalasAméricas, InternationalContainerTerminalServices(ICTSI) México,D.F.Diciembre20,1972

Mtro.enDerechoMarítimo,UniversidaddeLondres(ING) LacompañíaeslacontroladoradeContecon,la segundaTerminalEspecializadadeContenedoresdel puertodeManzanillo,quecerró2014conalrededorde500milTEU operados,motivoporelcualinvertirá25mddenlaampliacióndesu primerafase.Recibiódiversospremiosesteañoporresponsabilidad socialyambiental.

74

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REYNALDOCESAR GÓMEZLEYVA

53 / 62

VicepresidentedeIntermodalMéxicodeSwiftTransportation Monterrey,NL.Marzo3,1968

Mtro.enAltaDireccióndeNegocios,Universidadde Nagoya(Jap.)

LosingresostotalesdeSwiftenel3T14alcanzaronmil 74mdd,dominadosporelsegmentodecargageneral con570.9mdd,dedicado238mdd,refrigerado(CRS)con100.4mdde intermodal99.9mdd.Swifteslaúnicaempresaestadounidenseque mantienelapropiedaddeunafirmaautotransportistaenMéxico,através deTrans-Mex,quecuentaconunaflotade575tractocamiones.

BERNARDO ALEXANDER

55 / 71

VicepresidentedeVentas,WernerEnterprises Monterrey,NL.Marzo26,1968

Lic.enAdministración,UniversidadRegiomontana LaempresadetransporteylogísticacuentaconoficinasenMonterrey,CiudaddeMéxicoyGuadalajara.En el3T14,losingresosglobalesdelacompañíaincrementaron5%respectodelmismoperiododelañoanterior.Al3T14, tieneunaflotavehicularde7,060camionesparaelsegmentodecarga y55paraintermodal.Launidaddenegociosdeserviciosdedicados disponealafechade3,655camiones.

EUGENIO SEVILLA-SACASA

57 / 63

VicepresidenteInternacionaldelaDivisiónSupply ChainSolutionsdeRyderSystem México,DF.Febrero17,1954

N/D

Elproveedordeserviciosparalagestióndeltransporte,elalmacenamientoylacadenadesuministro RyderseposicionócomolíderenEstadosUnidosimpulsadoporsu trabajoenMéxico.Enelpaís,cuentacon26puntosoperativos.A nivelglobal,lacompañíadisponede35millonesdepiescuadrados dealmacenamiento.

NOÉ PAREDESMEZA

59 / 64

DirectorGeneral,CorporativoUNNE

TuladeAllende,Hgo.Enero29,1971

PosgradodeAltaDirección,IPADE

Atravésdesuscuatroempresasdetransporteeste conglomeradosehadiversificadoparadejardeatender únicamenteelsectordederivadosdelpetróleo.Con unaflotatotalde600tractocamiones(propiosyarrendado)estáconsolidadaentrelosprincipalesproveedoresenlamateria,ademásha exploradootrasáreasdeoportunidadconlasactividadeslogísticascon laTILHyZALH,asícomoconlatransportaciónmarítima.

LUIS JORBASERVITJE

54 /

DirectorGeneral,Frialsa

N/D

Con22instalacionesenMéxicoyconunmovimiento aproximadode200miltoneladasmensuales,Frialsa estrenóduranteesteañounalmacénrefrigeradoen TepejidelRío(Hidalgo).Lainversiónascendióa12 mddy,trasconcluirlasegundafase,tendrácapacidadparamover30 miltarimas.Lacompañíatienetresbodegashabilitadasconespuela, unaenMonterrey,otraenVillagrán(Guanajuato)ylaúltimaen Atitalaquia(Hidalgo).

MAURO GONZÁLEZ

DirectorGeneral,Kuehne+NagelMéxico BuenosAires,Arg.,Febrero16,1977

Lic.enRecursosHumanosyRelacionesLaborales, UniversidadNacionaldeLomasdeZamora(ARG) EnMéxico,cuentaconalrededorde300milmetros cuadradosdealmacénymásdemil800trabajadores. Ensuoperacióncolaboraconmásde3,000pequeñasymedianas empresas.Enel3T14,Kuehne+Nagelaumentólosbeneficiosanivel mundialdesusunidadesdenegociodecargaaérea,terrestreycontratoslogísticos,perodisminuyóenmarítimo. 56 / 53

ALBERTO MORENO

SocioDirector,DiscoveryAmericas

N/D

Mtro.enMétodosMatemáticosenFinanzas, UniversidadAnáhuac

Estafirmaadministradoradefondosdecapitalprivado tomómayorrelevanciacuandorealizóunainversiónen Volaris,graciasalaincursióndePedroAspe.Posteriormentevinieronlas estrategiasconLipuyelFondodeTransporteMéxico.Afinalesdel2014, colocósuCertificadodeCapitaldeDesarrollo(CKD)DATCKdondeesperanlevantar2,036.5mdpparaproyectosdetransporteylogística.

JOSÉDEJESÚS CASTAÑEDA

DirectorgeneraldeTransportesUnidosCastañeda(Trucka) Aguascalientes,Ags.Diciembre9,1971

Lic.enAdministraciónFinanciera,Universidad AutónomadeAguascalientes

AdemásdefinalizarelPlan400derenovaciónvehicularqueconsiderólaadquisiciónde400tractocamiones entre2011y2014,lafirmatransportista(15delTop100)estáinmersaenconsolidarotrasunidadesdenegociomásalládelsectorautomotriz.Haconsolidadounidadesdenegociocomolossegmentosde fullesencortinados,fullessecos,cajasrefrigeradasycontenedores.

58 /

60 / 65

ADRIÁN AGUAYOTERÁN

61 / 67

DirectorGeneral,CMACGMMéxico

México,DF.Julio27,1957

Lic.enEconomía,UNAM

RecientementesedioaconocerlacompradelanavieraOPDRqueoperaservicios shortseashipping en Europa,unadelasmayoresadquisicionesenlahistoriadelacompañía.Además,firmóalianzasconnavierascomoCSCL, UASC,OOCLyPIL;adquiriósietemilcontenedoresrefrigerados,recibióunpardeportacontenedoresdemásde10milTEUeincrementó 6.4%susingresosalcierredeltercertrimestrede2014.

LUISMANUEL QUIROZECHEGARAY

63 / 69

DirectorGeneral,GuanajuatoPuertoInterior N/D,Febrero15,1968

Mtro.enIngenieríaEconómica, UniversidadCatólica(BR)

GuanajuatoPuertoInteriortiene82empresasinstaladasensusterrenos-49deellasdeláreaautomotriz. Duranteesteaño,elpuertosecohaextendidoelalcancehaciaotros sectoresconelproyectodeconstruccióndelprimerparqueaeroespacialdelcomplejo,quecontarácon80hectáreas,ycuyaprimera fasedeconstrucciónestácontempladapara2015.

LUIS SIERRA

65 / 70

DirectorGeneraldeMasAir México,DF.Agosto1,1960

Lic.enContaduría,UniversidadAnáhuac LaaerolíneasociadeGrupoLATAMeslíderentrelas líneasnacionalesdedicadasalmercadodelacarga aérea.Esteañosecentróenunareestructuración operacionalyoperativa.Aoctubre,acumulabauncrecimientode90% entransportedomésticoyunretrocesode12%envuelosinternacionales,dondesiguecopando40%delmercado,añocontraaño.

SERGIO MÁRMOL

67 / 72

DirectorGeneral,APLMéxico Barcelona,Esp.Marzo11,1974

MasterAdministration,ShippingBusiness,Universitat PolitécnicadeCatalunya(ESP)

APLLineintrodujoesteañoensusrutasdeAsiaa ManzanilloyLázaroCárdenas,tresbuquesconcapacidadparanuevemil300TEUdebidoalcrecimientoenlademanda deserviciosquetieneenelmercado.Conelloseampliaronlosbeneficiosparalosclientesmexicanos,sobretodoenestatemporadaalta cuandoendicharutasuelenescasearlosespacios.

DAVID O’DONNELL

62 / 68

Presidente,O’DonnellMéxico Torrence,EU.Octubre7,1964

Lic.enEconomíaPolítica,UniversidaddeCalifornia(EU) EnasociaciónconAIGRealState,GrupoO’Donnell consiguióuncréditode91.5millonesdedólarespara desarrollarlasnavesindustrialesdel“ProyectoAudi” en2015,enSanJoséChiapa,Puebla.Enesteaño,laempresade manufacturaMartinSprocketandGear,Incadquirióunaextensiónde 119,577piescuadradosenelparqueindustrialO’DonnelldeLaSilla enNuevoLeón.

JOSÉ SUÁREZROTTER

PresidentedelConsejodeAdministración,GrupoSID México,DF.Agosto31,1950

Lic.enContaduría,UniversidadLaSalle LosañostranscurrenyTransportesSuvi,firmadel Grupo,semantienecomoprotagonistaenelTop100 deT21,enestaocasiónenelsitio7conunaflotade 863vehículosdeacuerdocondatosdelaSCT.Lasáreasdenegocio queatiende:tecnología,farmacéutico,consumo,textilycalzado,bienesindustrialesymayoreo;sonlosdemayormovimientoenelmercado,situaciónquebeneficiasusactividades.

NATHANIELV. HEDMAN

66 / --

DirectorGeneral,ExxonMobilMéxico N/D.Junio18,1964

MBA,HoustonBaptistUniversity(EU)

Enladivisióndelubricantesparamotores,lafirma sigueinnovandoconlapresentacióndeproductos paramotoresagasnatural(CNG/LNG),aunqueno dejadeatenderladivisióndeproductosdelíneaconsusgamasque tienentrayectoriaenelmercado.Desdelavisióndesudirector,las reformasaplicadasenMéxicomotivaránunamayornecesidadde transporteydeinsumos.

MICHAEL CASIDY

68 / 73

DirectorGeneralenMéxico,PenskeLogistics N/D

Lic.porlaUniversidaddeKansas(EU)yCinturón VerdedeSixSigmayLeandeGeorgiaTech. Elproveedordesolucioneslogísticasparalosfabricantes ytransportistasdeMéxicocuentacontressucursalesubicadasenMonterrey,CuautitlánIzcalliyTijuana.Estefueelprimerañopara lacompañíaensuapuestaporlevantarenMéxicounaoficinacentraltras 17añosdeseradministradadesdeEstadosUnidos,conespecialinterés enlossectoresautomotriz,electrónico,aeroespacialyperecederos.

64 / 60

LUISAUGUSTO PARDOYPARDO

69 / 76

PresidentedelConsejodeTrinityIndustries México,DF.Julio27,1962

Lic.enContaduríaPública,ITAM

TrinityIndustries,fabricanteyarrendadoradecarrosde ferrocarril,barcazasparanavegaciónfluvialyproductos industriales,inauguróesteañolaexpansióndesuplantaenCoahuilaparaunaproducciónestimadade2,500tanquesycabezasdetanquealmes.Ello,parahacerfrentealacrecientedemandade carrostanqueanteelboomenergéticoenAméricadelNorte.EnMéxico cuentaconcincoplantasy12centrosdedistribución.

ÁNGEL DEARRIBASERRANO

71 / 58

DirectorGeneral,MecaluxMéxico Madrid,España.Abril21,1957

Lic.enArquitectura,UniversidadPolitécnica(ESP) ConclientesenMéxicocomoLaCosteña,FarmaciasSan Pablo,LiverpooloWalmart,lacompañíaofrecesoluciones deautomatizacióndealmacenesydeconsultoría.Entre susservicios,destacanlostranselevadoresparacajasyrackpicking,esta últimasolucióninstaladaparalafarmacéuticaApotekAdvancingGenerics. Anivelmundial,lacompañíatienepresenciaenmásde70paísesydisponede11centrosproductivosycuatrotecnológicos.

ERICH WETZELSTORSBERG

73 / 94

DirectorGeneraldeFerrovalle Guadalajara,Jal.Octubre2,1964

Mtro.enAdministracióndeEmpresas,IPADE Ferrovallecerró2014conunincrementoeningresos de17%añocontraañoymil150millonesmdp. Invirtió227mdp,hizoelmantenimientodelalíneaVK (Cuatla,Morelos)yprevéigualarelmontoen2015.Aumentólacarga intermodal10%ymantuvoelvolumendecarrosatendidos.En2015 apuestaporlaconsolidaciónydesconsolidación,obrasdemejoray comercializacióndelSistemaLogísticoIntermodal.

MIGUELÁNGEL MARTÍNEZMILLÁN

75 / 88

Directorgeneral,TransportesMarva N/D

Adiferenciadeotroscompetidoresdelmercadoque venlaoportunidaddenegocioenlafronteranortedel país,paraMarvalaatenciónenlospuertosyelconsolidarsecomouneslabónquedebevincularsecon otrasformasdetransporteenlacadenadesuministrohansidosustancialesparamantenersuavanceenelmercado.Conunaflotade 2,103unidades(remolquesycamiones)seubicaenelsitio6delTop 100deT21.

JUANIGNACIO FERNÁNDEZCARBAJAL

70 / 75

Director,APIVeracruz

Puebla,Pue.Mayo28,1957

Ing.IndustrialydeSistemas,ITESM

Tieneasucargoelproyectoportuariomásambicioso delasúltimasdécadas:laampliacióndeVeracruz haciasuzonanorte,lacualcomenzóconlaadjudicacióndelaconstruccióndelaescolleraponientequellevaráacabo Tradeco,conelsuministrodepiezasdeconcretoporpartetres empresasveracruzanasquerequirióotroconcursodelicitación.Ha atraídonuevasrutas,comoladeperecederoshaciaFiladelfia.

ALFREDO NOLASCOMEZA

RepresentanteenJefedeBombardierenMéxico MaestríaenEconomíaPolítica,LondonSchoolof Economics(ING)

BombardierfortaleciósupresenciaenMéxicotantoen elsegmentoferroviariocomoaeroespacial.LacanadiensefueganadoradeltrenBARTdeSanFrancisco, de775carros,yensufábricaenCiudadSahagún,Hidalgo,llevana cabounproyectointernoparaatraermásensambladosdearneses eléctricos.Quedapendienteque,conunainversiónde50mdd,arranquelafabricacióndepartedelGlobal7000y8000.

JORGERUBÉN BUSTOSESPINO

Director,APIManzanillo

Zihuatanejo,Gro.Febrero11,1995

Mtro.enMandoSuperiorySeguridadNacional, CentrodeEstudiosSuperioresNavales

Bajosututela,elpuertodeManzanillohadecididoretomarlosestudiosdeviabilidadparaeldesarrollodeuna TerminalEspecializadadeAutomóviles,lacualjustificalaSCTcomonecesariaparalaexportacióndelaproducciónautomotrizprocedentedelBajío. Porotraparte,hainvertidoenobrasquefacilitaneltrasladointernode mercancíasyhaimpulsadounarutadeexportacióndeprecederosaAsia.

FRANCISCOROGELIO MONTEMAYORMORIENAU

DirectorOperativo,GrupoMon-Ro Monterrey,NL.1971

EspecialidadenTransporteyLogística,Northwestern UniversitydeChicago(EU)

Vinculadoentodasuactividadprofesionalalsectordel transporte,desdeel2000esresponsabledelasoperacionesdeestegrupotransportista(delTop100)reconocidoporser unproveedorenlastransnacionalesdesectorescomoelectrónicay automotriz.EnoctubrepasadofuedesignadocomocandidatodeunidadparaelprocesoderenovacióndemarzopróximoenCanacar.

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BERNARDO RODARTE

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VicepresidenteygerenteGeneraldeSchneider NationaldeMéxico Monterrey,NL.Febrero3,1975

MaestríaenAdministracióndeNegocios,Universidad dePhoenix(EU)

Sumatrizadquirió25%másdeequipopropioesteaño yconellologrócrecercercade15%añocontraaño.EnMéxico,circulanalrededormilcontenedoresdiariosypara2015apuestanpor incrementarelserviciodepipasintermodalesyporunanuevadivisión enelpaís,SchneiderTransportationManagement.

ILIANA GAMIZ

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SocioDirectoryVicepresidentedeDesarrollode Negocios,ZimagGroup

MBA,BusinessAdministrationandManagement,ITESM Con34añosdeexperienciaenelmercado,eloperadorlogísticomexicanoZimagGroupesdelosprincipales3PLenelpaís.Ensuportafoliodeclientes,figuranusuariosdelasindustriasderetail,alimentosybebidas,hogar,hitech,farmacéuticasycuidadopersonal,entreotras.Ofreceservicios dealmacenaje,distribución,porteoyconsultoría,conpresenciaen trececiudadesdelpaís.

ALESSIO CICCHINI

81 / 87

DirectorGeneral,CSAVMéxico Génova,Italia.Noviembre3,1967

MBAenNegociosInternacionales,St.Mary´sCollage(EU) Brasil,laUniónEuropeayMéxicoaprobaronlafusión deestacompañíaconlaalemanaHapag-Lloyd,conlo quefortaleceráaúnmássupresenciaenAmérica Latina,perosobretodo,seráelprincipalaccionistacon34%delos títulosdentrodelafusión.Recientementebautizódosportacontenedores:CopiapóyCautínconcapacidadparanuevemil300TEU,con elfindeaumentar50%suflotapropia.

FÉLIX RIACHI

83 / 76

DirectorGeneral,PanalpinaTransportes Giradot,Col.Septiembre15,1965

Ing.enPetróleo,FundaciónUniversidaddeAmérica Conpocomásdedosañosenelcargo,eldirectivo colombianohareforzadoeláreamarítima,terrestrey aéreadelacompañía,apostandoporlacargadeperecederostransportadosenavión.Desdesuperspectiva,laindustria automotrizesunadelasquemayorpotencialtieneensusservicios. CuentaconinstalacionesenPuebla,Guadalajaraytienepocoque mudóoperacionesasusnuevasoficinasdePantitlán.

RAÚL MONROYREUS

PresidentedelConsejo,TransportesMonroySchiavon (TMS)

México,DF.Abril2,1958

Lic.enDerecho,UAM

Instaladaenlaposición12enelTop100deT21,TMSes unadelasfirmasconmayorconstanciayquesehaconsolidadoendiversossegmentosdelmercado,quelehanllevadoaser proveedorconstantedediversasindustrias.Deformareciente,fuereconocidoporUnilevercomoMejorProveedordelAño,consideraciónquees resultadodelaalineacióndeobjetivosquelograconlosclientes.

JORGELUIS CRUZBALLADO

DirectorAPILázaroCárdenas

Veracruz,Ver.Septiembre4,1955

VicealmirantedelaSecretaríadeMarina-Armadade México(Semar)

Esteañoemprendióunodelosproyectosmásinteresantesdentrodelsistemaportuario:LázaroCárdenas PortCommunity,unaplataformadigitalquepermitelaintegraciónde todoslosactoresdelpuertoenarasdedesalojarlacarga72horas;por loquehaemprendidomisionescomerciales.EsteañolovisitóelpresidentePeñaNietoeinauguróelcentrodenegociosdelaAPI.

OSCAR RUANOBAQUEIRO

DirectorGeneral,BajaFerries Veracruz,Ver.Abril19,1978

MaestríaenEconomíaporlaUniversidaddeSheffield(ING) Movilizóen2014másde2,000.000detoneladasde cargay240,000pasajeros.Seconsolidócomoopción parallegaraBajaCaliforniaSureiniciósuinternacionalizaciónenEuropaconelestablecimientoderutasenel Mediterráneo,alunirFranciaconlaisladeCórcegayelNortede África.Fueelprincipalmotorparalareactivacióndelacadenade suministrohaciaBCStraselpasodelhuaracanOdile.

JOSÉCARLOS

RODRÍGUEZMONTEMAYOR

Director,APIAltamira ReynosaTamps.,Julio8,1975

Mtro.enAdministraciónPública,Universidad AutónomadeTamaulipas

Conlareformaenergética,elpuertoesperainversiones querebasandosmilmddconlainstalacióndeempresasrelacionadasconlaindustriapetrolera,entrelasquedestacan KeppelconunastilleroenalianzaconPemex,DragadosOffShore,yuna terminalcriogénicaparaelembarqueyenvíodegasnaturallicuado;con ello,pretendeconvertirseenelclústerpetrolerodelGolfodeMéxico.

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ERNESTO IBARRACARRILLO

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DirectorGeneral,AmportsMéxico México,DF.Marzo1,1961

Lic.AdministracióndeEmpresaconPostgradoen Finanzas,UNITEC

Conmásde30añosdeexperienciaenelsectorautomotriz,encabezaaunodelosprincipalesproveedores enelmovimientodevehículostantoautomóvilesquecomercialesligeros ypesados.ConpresenciaenlospuertosdeLázaroCárdenasyAltamira, patioenTolucayenSalamancaaraízdelincrementodeactividadesen esazona,lacompañíaesproveedoradediversasmarcasdelaindustria.

GABRIEL GARCÍADÍAZ

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DirectorGeneral,UtilityTrailersdeMexico México,DF.Marzo24,1952

Lic.enAdministracióndeEmpresas,UNAM Aunqueelsectorsemantuvolentolaprimerapartedel año,larecuperaciónestimadadelaeconomíapermitió alcanzarlosobjetivosdemercadodedesplazarmásde 2,000equiposen2014,motivadoporlospedidosdegrandescorporativos.Aunadoaello,pusoenmarchalaLíneadeUsadosySeminuevos. AlinteriorlogrólaconsolidacióndelGobiernoCorporativoydelConsejo deAdministracióncomopartedesuinstitucionalización.

ARTURO CORSDELAFUENTE

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DirectorComercialAdjunto,ProyectosPortuarios

CIMESA(Soletanche-Bachy)

Veracruz,Ver.,Febrero28,1961

Ing.Naval,UniversidadVeracruzana

Lacompañíarealizóeste2014lapreparacióndelsitio pararecibirlaplantadeDieselultra-bajoazufredela refineríaenMadero,Tamaulipas.Participóenlahabilitacióndela expansióndeáreasoperativasenTopolobampoyGuaymas;también hamanifestadosuinterésenintervenirenlaslicitacionesdelaAPI Veracruzparalaampliacióndelpuertohaciasuzonanorte.

JUANPABLO LOPERENAPEÓN

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DirectorGeneral,TIPdeMéxico México,DF.Enero29,1975

Mtro.enAltaDirección,IPADE

Durante2014lainversiónenequiponuevosuperólos 90millonesdedólares,loquepermitiótenermásde 11,500remolquesy2,000automóvilesycamionesdentrodelosactivosdelacompañía.Aunadoaestamedida,lafirmalogró unabursatilizaciónpor750millonesdepesos,quepermitemantenerel avancedelasoperacionesenelpaís,endondeidentificanunáreade oportunidadconlanecesidadenelmovimientodemercancías.

RUBÉN IMÁNTREVIÑO

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DirectorGeneral,OnestLogistics Coatzacoalcos,Ver.Agosto10,1961.

N/D

Conuncrecimientodeoperaciónde21.4%,2014fue unbuenañoparaeloperadorlogístico,aloquese sumólaaperturadetresnuevoscentrosdedistribución,loqueañadió55,000metroscuadradosdeoperación.Enelsegmentodee-commerce,implementóoperacionesparaGrupoAxo, Inditex,DeportesMartíoAlfonsoDomínguezoZara,coneliniciodeoperacionesdesutiendaenlíneaenMéxico.

EDUARDO ASPERÓ

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DirectorGeneraldePacerStacktraindeMéxico Aguascalientes,Ags.Diciembre21,1958 Mtro.enRelacionesEconómicas,UNAM PacerStacktrainfueadquiridaporXPOLogisticsen marzo,unodelosproveedoresdeservicioslogísticos demásrápidocrecimientoenNorteamérica.Pacer cuentaconmásde18,000contenedoresde53piesytieneaccesoa 65,000contenedorescontroladosporlosferrocarriles.Disponede31 destinosy800empleados.Anivelglobal,en2013obtuvocercade 980mddeningresos.

LUISANTONIO GARCÍASERRATO

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DirectorGeneraldeAlmacenadoraMercader N/D

AlmacénGeneraldeDepósitoconunpapeldestacado enelmercadodehabilitacióndeinstalacionesparala emisióndeCertificadosdeDepósitoyBonosde Prendaenelsectoragropecuario.Duranteesteaño, inauguróLogísticaALMERQuerétaro,connuevastecnologíasenserviciosdetercerizaciónlogística,almacenamientoyconservaciónal serviciodelaindustriamanufacturera,industrialyagropecuaria,con unainversiónde120millonesdepesos.

FRANCISCO RODRÍGUEZCHAPA

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DirectorGeneral,REDPACK/TNT México,DF.1963

Lic.enAdministración,ITAM/IPADE REDPACKseconsolidóen2014comounproveedory sociodenegociodeempresaslíderesenlossectores decomercioelectrónico,retailyfinanciero,ampliando sucatálogodeserviciosenfocadoshaciaelcumplimientodelasnecesidadesdetodossusclientes.En2013invirtió7mddenunnuevo centrodeoperacionesenTultitlán,EstadodeMéxico,yprevécrecera 10%anualdurantelospróximoscincoaños.

ALFONSO DÍAZDEVEGA

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Pdte.delConsejo,TerminalesNacionales(CICE/OCUPA) Veracruz,Ver.Abril22,1950

ContadorPúblico,UniversidadIberoamericana GrupoCICEsaledelpuertoenbuscadenuevosnegocios,porloqueesteañoestaráinaugurandolaprimeraetapadesuparquelogísticoenSanJuliáncon55 hectáreasenVeracruz.Sudivisióntransporteincrementósuflotade 60a75tractosypretendellegara150enunplazodetresaños.Por suparte,OCUPAcontinúacomolaopciónlogísticaparaelmovimientodediversascargasycontenedoresenManzanillo.

GUSTAVO EDUARDOMAYAZORRILLA

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OceanHeadMéxicodeWalleniusWilhelmsenLogistics México,DF.Mayo25,1969

MBA,RelacionesInternacionales,UDLA Lacompañíasehafortalecidocomosoluciónlogística paralacargaRo-Rocomovehículosycamiones, lograndomanipularmásdeunmillóndeunidadesen tierray100milentransportemarítimo.Cuentayaconnueveinstalacionesdistribuidasestratégicamenteenterritorionacional,destacandoDF,CuautitlányToluca.BrindaatenciónalasmásimportantesfirmasautomotricesyarmadorasdecamionesenMéxico.

MARIO PALOSGARZA

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DirectorGeneral,PalosGarza NuevoLaredo,Tamps.Mayo7,1961

Lic.enAdministracióndeEmpresas,Universidad AutónomadeTamaulipas

Duranteesteaño,laempresadelogísticainternacional mexicanaconsiguiólacertificacióndelNuevoEsquemade EmpresasCertificada(NEEC)paraAutotransportesCorporativosdeNuevo LaredoeIndianaTransportSAdeCV.Lacompañíaregistróuncrecimiento de50%deoperacionesenlasoficinasdelGolfoydelPacíficoenelprimer semestredelañocomparadoconelmismoperiododelejercicioanterior.

RODOLFO BALMACEDA

SocioFundador/DirectorComercial,Corporación InmobiliariaVesta México,DF.Febrero2,1959

Losingresosalcierredel3T14incrementaron17.7% yalcanzaronlos17.40millonesdedólaresencomparaciónconlos14.78delmismoperiododelañoanterior.VestafirmóuncontratodearrendamientoconNissanTrading CorporationAmericasparaunedificioinventarioenDoukiSeisanPark enAguascalientes.Continúaconlaconstruccióndedoceedificioscon unasuperficiebrutaarrendabletotalde219,270metroscuadrados.

ANTONIO VARGASVÁZQUEZ

DirectorGeneral,MexproudShipping Acapulco,Gro.Septiembre7 Mtro.enComercioExterior,InstitutodeEstudios SuperioresenComercioExterior En2014reafirmóserunadelasempresasmásimportantesdentrodelalogísticaespecializadaeneltráficomarítimo ylograndofortalecersupresenciaenelaéreoduranteañosrecientes.Logró incrementar40%sutráficoterrestredesdeyhaciaEstadosUnidosyCanadá, especializándoseenproductosrefrigeradosycongelados.Hafortalecidosus oficinasdeGuadalajarayQuerétaro,yabrióunamásenMonterrey.

EDMUNDO CHÁVEZMÉNDEZ

DirectorGeneral,APIGuaymas

Guaymas,Son.Noviembre13,1947

Mtro.enCiencias,ITESMMonterrey

Eslaquintadelas16APIfederalesconmayores ingresoseconómicossólopordebajodeManzanillo, Veracruz,LázaroCárdenasyAltamira.Supotencialde movimientodecargahaciaEstadosUnidoshaimpulsadounplande expansiónqueesteañoinicióconlapublicacióndeunalicitaciónpara ampliarelrecintomedianteelrellenodelaantiguaterminaldetransbordadores,aunadoaobraspormásde760mdp.

JOSÉOCTAVIO ANAYAREYES

DirectorGeneral,OmnitracsMéxico

México,DF.Marzo2,1961

Lic.enAdministracióndeEmpresas,ITESM

AnivelcorporativoOmnitracshasufridocambiosen suorganizaciónenlosúltimosaños.En2014laetapa deestabilizaciónseorientóaconsolidarelnegocioconredeshorizontalesendondeseadicionaronnuevascapacidadesparaofrecer serviciosintegralesenTecnologíasdelaInformación,quefavorezcan lasoperacionesdelasempresaslogísticas.

JUSTIN FACEY

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DirectorGeneral,TibaMéxico ReinoUnido,1970

BSCenEconomíayCienciasPolíticas,Universidad deBuckingham(ING)

EloperadorlogísticoTIBAcontinúasuexpansiónen Méxicoconlaapertura,previstapara2015,deunanueva oficinaenelpaís,enCancún.Duranteesteaño,impulsóunanuevadivisióndeespecializaciónbajoeltítulode“Wine&Spirits”(VinosyLicores), enlaqueMéxicotieneunpapeldestacadocomoexportadordeproductos delaindustriatequilera,vinosylicores,eimportadordevinosybebidas.

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Lospersonajes enlaesferapública

YaseapordesignacióndelpresidenteEnriquePeñaNietooporalgunaautoridad desuadministración,lospersonajesqueaquíparticipanestánenlasintoníade atenderlosobjetivosplanteadosporestaadministraciónenlamaterialogística ydetransporte,yclarodelainfraestructura,conproyectosquebuscanser parteaguas.Enelcasodeloslegisladores,suposicióndecontrapeso, oalineamientoesfundamentalparafavoreceroentorpecereldesarrollo enestasactividadesyconellodelsectorempresarial.

GerardoRuizEsparza

Secretariode

Comunicacionesy Transportes(SCT)

México,DF.Abril22,1949

Mtro.enAdministración, UniversidaddeMichigan(EU)

Estenofueel mejorañopara estetomadorde decisionesdel GobiernoFederal.Larevocacióndelaadjudicacióndeltren México-Querétarohapuesto endudalacredibilidaddelos concursoslicitatoriosdela dependencia,aunadoaproblemasenotrossectorescomoel AutotransporteFederalconla NOM012.Sinembargo,sigue siendopiezaclavedentrodel transporteylainfraestructura enMéxico.

LuisVidegarayCaso

SecretariodeHacienday

CréditoPúblico

México,DF.Agosto10,1968

Dr.enEconomía,Instituto Tecnológicode Massachusetts(EU)

Conlacertificación,seeximiódel pagoalImpuesto alIVAeIEPSen lasimportaciones temporalespara lasempresasIMMEX,paralas queHaciendaampliólosbeneficioscomolaposibilidaddeautorregulaciónenelcasoenelquela autoridadaduaneradetecteirregularidades.Duranteesteañose firmóelPlanEstratégico AduaneroBilateralconEU,que allanaelcaminohacialahomologacióndelosprogramasNEEC conelestadounidenseC-TPAT. Paraprincipiosde2015anunció larenovacióndelprogramade financiamientoalautotransporte, conocidocomo“chatarrización”.

IldefonsoGuajardo SecretariodeEconomía Monterrey,NL.Abril19,1957 Dr.enFinanzasPúblicasy Economía,Universidadde Pennsylvania(EU)

Deeneroaseptiembredeeste año,elmontode InversiónExtranjeraDirecta (IED)ascendióa 15,310millonesdedólares (mdd),45.8%inferioralacifra delmismoperiododelejercicio anterior,cuandosealcanzaron 28,233mdd.Laindustria manufacturerayladeserviciosfinancierosfueronlos principalessectoresencanalizarlaIED.En2014,secelebraronlos20añosdeentradaen vigordelTLCAN,delqueaún quedanpendientestemas comolareduccióndecostos detransacciónentrelostres paísesolafacilitacióndecrucesfronterizos.

EmilioRicardoLozoyaAustin DirectorGeneraldePetróleos Mexicanos(Pemex) México,DF. Diciembre9,1974 Mtro.DesarrolloEconómico, UniversidaddeHarvard(EU)

Lehatocado enfrentarcríticasyaplausos delareforma energéticadurantedosaños alfrentedelaahoraempresa productivadelEstado,desde dondeorquestasuimplementación;másahoraconlaslicitacioneslanzadasenlaRonda Uno,dondelamentablemente losespecialistasauguran pocasesperanzasparaque Pemexganeconcursos.La responsabilidadrecaeen Lozoyaparaqueprepareala entidadparacompetirconlos gigantes.

YuririaMascott

SubsecretariadeTransporte (SCT)

México,DF.Junio30,1953

Lic.enDerecho,Universidad Panamericana

Llegóaestaposiciónenmomentoscoyunturales, justounasemanaantesde darseaconocer elfallodelalicitacióndelTren México–Querétaro,mismoque despuésfuerevocado.Por ahora,losorganismosdelsector sólohablandesudisposicióny atenciónhaciaellos,perolos resultadosnodebenesperar, porquelospendientesnoson menosentodaslasáreas.

RaúlMurrietaCummings

Subsecretariode Infraestructura(SCT) México,DF. Septiembre16,1970

MBA,ITAM

Aunqueexisten críticasencuantoalavelocidad deaplicacióndel presupuesto desdeestasubsecretaría,en2014seejercieronlos118,000mdpasignados,yendiciembreseadjudicaron15,000paraeste2015. Eneldesarrollodeestaadministraciónsetienencontempladas50nuevasautopistas, queestánenrutaconlaaplicacióndeestospresupuestos.

JoséRogelioGarzaGarza SubsecretariodeIndustria ydeComercio N/D

Lic.enEconomía,ITESM

Undatoalque tienequehacer frenteesla ralentizaciónde laproducciónde laindustria manufactureraenoctubreal crecer3.9%anual,unpunto pordebajodelosdatosde septiembre.Aumentarelcontenidonacionaldelaindustria manufactureradelosproductosmexicanoscomercializados enelexteriorsiguesiendouno delostemaspendientes,yuna delasreclamacionesmás demandadasporelsector.

GuillermoRaúlRuizdeTeresa CoordinadorGeneral dePuertosyMarina Mercante(SCT) México,DF.Junio30,1953 Lic.enEconomía, UniversidadAnáhuac

Alolargode casidosañosde gestión,ha logradohacer cadavezmás visibleslasactividadesmarítimo-portuarias enMéxico.Durante2014inauguróobrasqueconcluyóla presenteAdministraciónen distintosrecintosypromueve inversionespúblico-privadas delordende11milmdpanualesenelsector,conlafirme conviccióndeampliarlacapacidadinstaladadelospuertos hastamanejar500millonesde toneladas.

AlexandroArgudínLeRoy DirectorGeneraldel AeropuertoInternacionalde laCiudaddeMéxico(AICM).

Con28,117,332 depasajeros transportadosa octubre,esta instalaciónera laprincipal infraestructuradelpaísyde Latinoamérica.Conelfinde enfrentarsusaturacióny recibiravionesdegrantamaño,anuncióobrascomola rehabilitacióndelapista05R23lolaampliacióndelos márgeneslaterales.Argudín asumióelcargoenoctubre trasdejarlaDGAC.

ManuelÁngelNúñezSoto DirectorGeneraldelGrupo AeroportuariodelaCiudad deMéxico(GACM) Actopan,Hgo.Enero30,1951 Lic.enEconomía,UNAM

Elexgobernador delestadode

Hidalgoypropulsor,enese periodo,del aeropuertode Tizayuca,eselencargadode ejecutarelproyectodel NAICM,lainfraestructuramás importantedeestaadministración.Laobracontempla unainversiónde127,400 mdpytrassuconclusión podráatendera120millones depasajerosalañoy1,000 operaciones.Bajosugestión, seesperaqueen2018la construcciónhayaalcanzado lafasefinaldelaprimera etapa.

GilbertoLópezMeyer DirectorGeneralde AeronáuticaCivil(DGAC). Guasave,Sin.Octubre13,1963. PosgraduadoenDerecho ProcesalCivil,Mercantily Laboral,UP

LópezMeyer asumiólaDGAC enoctubretras dejarsucargo comodirector Generalde AeropuertosyServicios Auxiliares(ASA).Demarzode 2003aseptiembrede2008ya encabezóestadependencia, queafrontalasaturacióndel AICMyparticipaenelproyecto delnuevoaeropuerto.LaDGAC establecióesteañolosestándaresISAGOdeseguridadpara losserviciosdeapoyoentierra yLópezMeyerfueunapieza claveenlograrquesefirmarael ConvenioBilateralsobre TransporteAéreoentreMéxico yEstadosUnidos.

BenitoNemeSastré DirectorGeneraldeCapufe Villahermosa,Tab. Octubre23,1968 Mtro.enDerecho, UniversidaddeHouston(EU)

Enlosprimeros nuevemesesde 2014,laredde Capufemostrabaunavance constantede 2.9%enelaforototal.Esas cifrasquedaránrezagadaspor elinconvenientequemostróel cambiodeoperadorenelserviciodetelepeajeyquehasta elcierredeañomostrócomplicacionesenlainteroperabilidad,améndesercuestionado elprocesoconTelepeaje Dinámico.

AdriándelMazoMaza DirectorGeneralde AutotransporteFederal(SCT) Toluca,Edomex. Enero18,1977

InternationalMBA,IE BusinessSchool(ESP)

Tomólaresponsabilidaddeesta oficinaenelúltimotrimestrede 2014.Losretos desdeesta direcciónsemantienenvigentesconpendientescomola modernización,laregularizaciónycombatirlacorrupción enlostrámites.Hayquienes apeganasutrayectoriaen otrasáreas,peronadatiene queverconelautotransporte federal.

AlfonsoSarabiadelaGarza DirectorGeneraldeAeropuertos yServiciosAuxiliares(ASA)

Sabinas,Coah.Octubre10,1954 Lic.enAdministraciónde Empresas,UNITEC

Ensustitución deLópezMeyer, Sarabiagestiona estaredde18 aeropuertosque movilizóenel 1S,1,195,000pasajeros,un incrementode11%añocontra añoeingresóaseptiembrede 201431,541mdp.Elantiguo directorGeneraldelAICM deberáimpulsarlasinstalaciones,alavezdeseguirconel programaenMorelosparala produccióndebiocombustible ytrabajarenelprogramade capacitaciónjuntoconla empresaespañolaServiciosy EstudiosparalaNavegación AéreaylaSeguridad Aeronáutica(SENASA).

JavierLozanoAlarcón PresidentedelaComisión deComunicacionesy TransportesdelSenado delaRepública Puebla,Pue. Noviembre21,1962 Lic.enDerecho,Escuela LibredeDerecho

Lacomisiónha permanecido expectantealos movimientosdel sector,algrado deenmendarla planaalosDiputadosrespecto delareformaalaLey ReglamentariadelServicio Ferroviario,quesaliópulidadel Senado.Porotraparte,se mantuvoalpendientesobrelos cambiosenelsistemadetelepeajedeCapufeylorelacionadoconlaLeydeCaminos, PuentesyAutotransporte Federal.

JuanCarlosMuñozMárquez PresidentedelaComisión deTransporte, CámaradeDiputados León,Gto. Noviembre30,1959 ProgramadeAltadirección AD2,IPADE

Lacomisióna sucargotuvo comoretoprincipalen2014el redactarlas reformasala LeyReglamentariadel ServicioFerroviario,misma quetuvoquepasarporel Senadoyendondeelcabildeo continuódesdelaCámara baja.Unavezaprobada,ahora estelegisladortieneenlamira contenderporlapresidencia municipaldeLeón.

VíctorHugoVelascoOrozco PresidentedelaComisión deInfraestructura,Cámara deDiputados Tulancingo,Hgo. Noviembre17,1971

Lic.Derecho,Colegio Anáhuac

Ennoviembre pasado,elDip. Velascotomóla presidenciade estacomisión sustituyendoa AlbertoCuriNaime.Desdeeste gruposetendráquedarseguimientoalapartecorrespondienteparainfraestructuraque seasignóalaSCTconmásde 114milmdpdepresupuesto, tansóloenproyectoscarreterosycaminosruralesse amplióen14milmdp.

ArnoldoOchoaGonzález

PresidentedelaComisiónde PuertosyMarinaMercante, CámaradeDiputados Colima,Col.Enero27,1951 Lic.enDerecho,UNAM

Hasidopromotorycríticode laseficienciasy deficienciasen elSistema PortuarioNacional,sobretodoenloque conciernealrecintode Manzanillo,dondehaestado muyactivoendiversosactos relacionadosconelpuerto.Ha participadoendiversosforos portuariosydeinfraestructura, dondehademandadola modernizacióndelosrecintos ylamejoraensuconectividad carreterayferroviaria.

PabloSuárezCoello DirectorGeneraldeTransporte FerroviarioyMultimodal México,DF.Septiembre9,1956 Lic.enContaduríay Administración,Universidad LaSalle

Ladependencia asucargoarrancóesteañola obradeltren México-Tolucay delalínea3del TrenLigerodeGuadalajara.En 2015seprevélalicitacióndel Transpeninsularyseesperaque arranquelaobradelMéxicoQuerétaro,cuyaprimeralicitaciónfuerevocadaenperjuicio delconsorcioencabezadopor ChinaRailway.Estadirección comandalagestióndetarifas,y sufriráunareconfiguracióncon laaprobacióndelareformaala LeyReglamentariadelServicio Ferroviario.

JoséAntonioSierraRodríguez DirectorGeneralde ConstruccionesNavales delaSecretaríadeMarinaArmadadeMéxico N/D Ing.Naval

Tieneasu cargounode losproyectos deconstrucción navalmás ambiciososde lasúltimasdécadas,elde renovacióndeflotamenorde Pemex,elcualsellevaacabo eninstalacionesdeladependencia,perotambiéndelegadalaresponsabilidadaprivados.Porotraparte,invertirá ochomilmdpenrenovar partedelaflotadelaSemar, enunperiododecuatroaños ycontinúaconlamodernizacióndesusastilleros.

Loscabilderos

Ateniéndonosaladefinición,cabildearsignificagestionarconactividadomañaparaganarvoluntadesenuncuerpocolegiadoocorporación.Ensentidopráctico,estos20directivosorepresentantesdesusector,pugnanporobtenerlasmejoresresolucionesensuscampos deacción,endondeenocasionesdelamañasetienequetransitaraotrosescenariosparasermásefectivos.Loqueestáclaroesque desdeestasagrupacionesmuchasdecisionessonavaladasparasucumplimiento,yotrastantassetienenqueconsensuardemejor maneraparallevarlasamejorfin.

JoséZozaya PresidentedelConsejoMexicanodelTransporte ylaLogística(CMET)

Periodo:2014-2015 ElCMETagrupalasprincipalescámarasyasociacionesdel transporteylogísticadelpaís.En2015quieresumaranuevos actorescomoterminalesintermodalesoagentesdecarga.

RobertoDíaz

Presidentede delAutotransplaCámaraNacional Periodo:2012–2015ortedeCarga(Canacar).

Superadala NOM-012,lamodernización vehicular yla profesionalizacióndelservicioy la eliminación dela informalidad sonlosejes prioritarios deesta agrupación,quetiene enmarzo suproceso desucesión, dondeDíazserá reemplazado.

FernandoFloresPérez PresidentedelaCámaraNacionalde Aerotransportes(Canaero).

Periodo:2014–2015 Conmásde80afiliados,entreaerolíneasycompañías relacionadasalsectoraeronáutico,Canaerobuscaconformar unequipodetrabajomultidisciplinarioeneltransporte aéreo.

JuanPabloVegaArriaga PresidentedeCameintram. Periodo2012-2015 Unorganismoquecobrarásinduda mayor relevanciaconla reformaenergética,queimpactará positivamentea susagremiado entrelosquedestacan lasnavierasdelaindustria offshore,que ahora,ademásdePemex, podrán ofrecer susserviciosa privados.

VíctorGamasLunas PresidentedelaConfederacióndeAsociacionesde AgentesAduanalesdelaRepúblicaMexicana(Caaarem).

Periodo:2013-2015 LacertificacióndeNuevoEsquemadeEmpresaCertificada(NEEC)para losagentesaduanalesylasrepercusionesdelareformaalaLey Aduanera,conlaeliminacióndelagenteaduanalsustitutoylafutura convocatoriaparalaconcesióndenuevaspatentes,fueronlosepisodios másdestacadosquelaconfederaciónquepresideprotagonizóesteaño.

NO e N d

JoséLuis FuentePochat PPresidentedelaComisióndeTransportedeConcamin eriodo:2014-2015 Concamincuentacon28 ComisionesdeTrabajo,entreellas de Transporte,queeste año participóen el debatesobrela NOM-012,enlainiciativade LeyFerroviariayenel desarrollo de cabotajemarítimonacional, entreotros.

Líderesdelsector

MiguelElizalde

PresidenteEjecutivodelaAsociaciónNacional deProductores deAutobuses,Camiones y Tractocamiones(ANPACT). Elorganismo representantedelosfabricantesdevehículospesadoshapuestoenmarchadiversasaccionesquefavorezcan elentorno, comolaprofesionalización delautotransporte.El mayorpendiente esconocerlos detallesdelprogramadechatarrización.

FranciscoOrozco

PresidentedeAMANAC

Periodo2014-2016

Eneltiempoquellevaalfrentedelorganismo,haresaltadola labordelosnavierosmediantelaorganizacióndeforosy seminariosque hanlogradoreuniradiversaspersonalidades delsectorpúblicoyprivado.

AlexTheissen

PresidentedelaAsociaciónNacionaldel PTransportePrivado(ANTP).

eriodo:2014 –2015

Despuésde12añoslapresidencia deeste organismofuerenovadaporotropersonaje,justoenunperiodo de negociación constante,entre otros,por la normadepesos ydimensiones,la denominadaLeyFerroviaria,además de puntoscomo la restricciónaltránsito alasunidadesenelDistritoFederal

FernandoRamosCasas

PresidentedelaAsociaciónMexicanadel TransporteIntermodal(AMTI)

Periodo:2012Concentracercade40empresasasociadasdedicadasalimpulso delaactividadintermodal,enunmomentoendondenoesopción, sinonecesidadaprovecharloporeltemadesermáseficientes.

José JulioMartínez

Presidentede la AMIPPeriodo2013-2016

El titular tiene unclaroobjetivo:internacionalizar a la asociacióny cre uncentro de capacitaciónpara ingenieros portuarios,debido a lapoca especializaciónqueexisteenlamateria Para ello,yaorganiza desayunos temáticos,cursos,conferenciasyseminarios,loscuales han tenido buena aceptacióndentrodel sector.

GermánTiradoMoraila

PresidentedelaATOP

Periodo2014-2016

Adheriral100%delas terminalesyoperadoresportuariosnacional alaasociaciónessu objetivo.Ello,enpalabrassuyas,lepermitiráser puntadelanzaeinfluircadavezmásenlatomadedecisionesdel gobierno;ademásdeclamarporel desarrollodeinfraestructuradeconectividad,lejosdelicitacionesconfrentedeagua.

ElíasDipRame

Presidentede laConfederaciónNacionaldeTransportistasdela República Mexicana (Conatra Periodo:1995 – Lacercanía delmáximo dirigente delorganismoconelgrupo político enel poderse identificancomoclaveparahaberlogrado queen la NOM-012se realizaranmodificacionesprincipalment entemas como los vehículos articulados.

LuisGuillermo Silva y Gutiérrez presidentedelaConfederaciónLatinoamericana d AgentesAduanales(CLAA).Periodo 2012-2015 ceDuranteesteaño,laCLAAsemantuvomuyactivaenla rtificaciónNEEC delosagentes aduanales parafortalecerla cadenadesuministro.

AbelardoGarcíaBadilla

PresidentedelInstitutoMexicanodeEjecutivode ComercioExterior(Imece).Periodo:2014-2016 EsSociodeAccentureyasumióduranteesteañoelcargocomo presidentedelImece,ensustitucióndeCarlosPérez.ElImece eselorganismodeconsultadelasautoridadesdecomercio exteriordeMéxico,eimparteserviciodecapacitación.

Leonor MondragónLópezPresidentadelComport Periodo2014-2015

Su mando secentraráen cabildearcon autoridades todolorelacionado,más queconpuertos, con eltransportemarítimo Hamanifestadoabiertamente oposicióna lafirmadelAnexo VIdeMarpolfirmadoporlaSCT parael suministrodecombustiblemarinosustentable,yaqueconsideraquese tendríaqueimportarelenergéticoyesoencareceríalos fletes.

Iker deLuisa DirectorGeneraldelaAsociaciónMexicanade Ferrocarriles(AMF) LaaprobacióndelasreformasalaLeyReglamentaria delServicio Ferroviario,sindudavendráamodificarel statuquodeestesector,ydesdeesteorganismose habrándehacerfrente.

Refugio Muñoz

Director GeneraldelaCámara Nacional del Autotransporte deCarga(Canacar) Enel organismoquecumplióun cuartode siglode existencia, MuñozLópez haestadopresente pordosdécadas,siendo piezaangular en los cabildeosynegociacionesque han generadoenesta trayectoria.

LeonardoGómez DirectorGeneraldelaAsociaciónNacionaldel TransportePrivado(ANTP). En2015,laANTPcelebrarásuvigésimoaniversario,altiempo suobjetivohasidoagruparalosusuariosdeltransportede carga,aunqueexistenproveedoresqueidentificancomoclave elincluirseenestegrupo.

Claudia Ávila

Directora General de la AsociaciónMexicanade Parques Industriales (Ampip) Comorepresentantede losparques industrialesprivados deMéxico,la Ampiptrabajójuntoala Coealac en lasbasesparalacertificaciónNE Paparaestosrecintosasícomoenlapromocióndelosreconocimientos rqueIndustrialVerdeyParqueIndustrialSustentable.

POR

OSIELCRUZPACHECO

ocruz@t21.com.mx

Elautoresdirector delaRevistaT21

ndiciembrepasado lalíneanaviera China

ShippingContainer Lines(CSCL),puso enoperacionesel buque CSCLGlobe concapacidadparacargar19mil100TEU. Consulanzamientoseconvirtió enelmásgrandeportacontenedoresqueexisteenelmundo, desplazandoaunsegundo lugaralosTripleEde Maersk Line capacesdecargar18mil TEU,yaloscualeslesduróel liderazgoapenasañoymedio, dejuniode2013aprincipios dediciembre.

El CSCLGlobe representa tambiénunpasomásenlaguerradel“gigantismo”queselibra enelmar,entrelasprimerasdiez compañíasnavierasquecompitenenelmercadodecontenedores,yquecontrolanel65%del mismo,consualtaconcentraciónenlasprincipalesrutasdel comercioglobal.

Elnuevo“gigantedelmar” inicióasurcarlasaguasel mismomesdediciembreenla rutaentreChinayelNortede Europa,elprincipalcorredor marítimodecomercioanivel mundial,dondetambiénseubicanlospuertosconcapacidad pararecibirestetipodeembar-

cacionesquetienenuncalado de16metros.

Elbuque,queesimpulsadopormotoresconcapacidad de77mil200caballosdefuerza,alcanzalavelocidadde23 nudos(42kilómetros/hora),lo cuallepermitirámantenersin cambioseltiempode20díasde

Losnuevos “gigantes delmar”

kilómetrosdelargo,o43trenes dobleestibaqueseextenderían 91kilómetrossobrelasvías.

Haciadelante,lanoticiaes queestacarreranovaaparar,al menoshastalafronteradelos 24milTEU,dondelosbuquesse puedentoparconlabarrerade laslimitacionesfísicasdelCanal

Ahívendránlosretosparalospuertosmexicanos,puessóloaquellos quetenganlainfraestructuraparaservir aéstosbuques,seránlosquetendrán posibilidadesdemantenersedentrodelos corredoresdecomercioglobales.

recorridoentreChinayEspaña, perosumarlaventajadereducir enun20%elconsumodecombustible,lasemisionesdeCO2a laatmósferayunmenorcosto operativopromedioporcontenedor,encomparaciónconlos buquesde10milTEU.

Paraunmejorentendimientodelasdimensionesy capacidadesdeestebuque,los 19mil100TEU´snecesitarían parasudescarga,untotalde9 mil550camioneso4mil775 fulles(camionesdedobleremolque)queharíanunafilade158

deSuezquepermitehasta60 metrosdemangay20metrosde calado.Elotrocuellodebotella importanteparaestetipode embarcacioneseselEstrechode MalacaentreMalasiaylaislade Sumatra,queensupartemás bajaestálimitadoalpasode buquesnomayoresa25metros decalado,ylainfraestructurade lospuertos.

ParaAméricaLatina,de acuerdoconlosanalistas,apartir de2017sepodránobservaren nuestrasrutasdecomercio,buques deentre13mily14milTEU.

Ahívendránlosretospara lospuertosmexicanos,puessólo aquellosquetenganlainfraestructuraparaserviraéstos buques,seránlosquetendrán posibilidadesdemantenerse dentrodeloscorredoresde comercioglobales.Contarcon estainfraestructuraydadala ubicacióndenuestrospuertosen ellitoraldelPacífico,tendremos posibilidadesdecontarconpuertoshubquepermitanenlazarlos tráficosnorte-surenelhemisferioamericano,conlosocurridos enAsia-Pacífico.

Estapodríaserlasuerte depuertoscomoLázaroCárdenasoManzanillo;peropara lograrlo,tambiénsenecesitará delapoyodelasautoridades, sobretodolasdeAduana,que hastahoy,hansidolasquehan estropeadoestaactividadconsu políticadepersecucióndela pirateríaextraterritorialmente, decomisandomercancíasque provienendeuntercerpaísy cuyodestinoesotrotercerpaís. Sí,comosilasmarcasafectadas fueranlasquepagansusservicios,ynoelEstadoMexicano paraevitarqueennuestropaís estélibredepiratería.

Enlaguerracomercialpor dominarelmar,elTopTendelas

navierastambiénsufriómodificacionesalcierrede2014. Hapag-Lloyd porejemplo,pasó deserlasextalíneamásgrande delmundoalaposicióncuatroal concretarendiciembrelafusión de CompañíaSudamericanade Vapores(CSAV),queocupabala posición19entrelasnavieras másgrandes.

Enotrahistoriadeconsolidaciones,lafrancesa CMACGM,terceramundialdeacuerdoconelrankingdelafirma Alphaliner,adquirióa Oldenburg-Portugiesische Dampfschiffs-RhedereiGmbH& Co.Kg(OPDR),número84enel mismoranking,ylídereneltráficodeshort-sea-shippingentre EuropayelnortedeÁfrica,fue consolidadaafinalesdenoviembrepasado.

Lashistoriaspues,enel mercadodelasfirmasnavieras, seguiránsiendodeconsolidacionesydeescalamientodelos buqueshastaelmáximoposible. Esoesloqueseguiremosviendo enadelante.

❯ OCUPADALABATALLA

La OperadoraPortuariadela CuencadelPacífico(OCUPA) Manzanillo,Colima,quedirige CarlosOlivar,sehadefendidoen sumercadoconlaintegraciónde servicioslogísticosensegmentos comoeltransportedeminerales. Comoustedposiblementesabe, desdelallegadadelanuevaterminalespecializadadecontenedores (TEC)de InternationalContainer TerminalServicesInc.(ICTSI) al puertocolimense,elflujodemer-

cancíasporcontenedorhavenido alabajaparaestaempresa,locual habuscadosercompensadocon elreforzamientodeserviciosen otrosnichos.Paraelloelsegmento delosminerales,perotambiénlos servicioslogísticosintegrales,han tomadounamayorrelevancia;yen sucaso,hancompensadode formapositivaelhuecogenerado porlasalidadeloscontenedores.

❯ TALMAVAQUEVUELA

Laempresaperuanalíderenel transportedecargavíaaérea entreSudaméricayMéxico,yque aquídirige DorisSánchez Gómez, siguelevantandoel vuelo.Elcierredenegocios importantesconfirmaslíderdel sectordeconsumo,sehaconsolidadopermitiendounmayorcre-

cimientohacialazonadelospaísessudamericanos,unmercado enelquelafirmaestápegando contubo.

❯ CSLSECONSOLIDA ENSLP

Aquienlevamuybienenlacapitalpotosina,esa CentralStar Logistics,lafirmaqueencabeza EduardoVidales.Estaempresa fuelaprimeraqueenMéxicotuvo unRecintoFiscalizadoEstratégico, elcualfueinauguradoen2009y hoyyaoperaal100%decapacidadyexitosamentecondiferentes líneasdenegocio.Entreotrasactividadesqueserealizanenel mismo,estáelarmadodevehículoseléctricosdelamarca VIA Motors,loscualesseexportanal mercadodelosEstadosUnidos.

POR

SERGIOA.RUIZOLMEDO*

sruiz_olmedo@hotmail.com

ElautoresdirectorgeneraldelCentro deTransporteyLogística

EEnsusorígenes,el Conocimientode embarqueoBillof Lading(BL)sólo dabafedequela mercancíaseencontrabaabordo delbuque.Hoy,elBLsiguefuncionandocomounrecibodelas mercancíasabordodelanave peroalmismotiempohacepruebadelaexistenciadeuncontrato detransportedemercancíaspor agua,ademásdequepuedeservircomotítulodecréditoytítulo representativodelasmercancías.

Estedocumentoeselde mayorimportanciaparael comerciomarítimoexpedidopor unanaviera.Noobstante,enel planointernacionaleigualmente anivelnacionalsereconoceque otraentidaddistintaalnaviero, tambiénpuedeexpedirdicho contrato.Así,ydeconformidad conelArt.2fracciónXdelaLey deNavegaciónyComercio Marítimos(1°dejuniode2006) eloperadoreslapersonafísicao moral,quesintenerlacalidadde propietarioonaviero,celebraa nombrepropioloscontratosde utilizacióndeembarcacioneso

BLMastery House…¿qué losdiferencia?

delespaciodeestos,queasu vez,hayacontratadoconelpropietario,navierooarmador.

Esteoperadoresigualmenteconocidocomo Non VesselOperatingCommon Carrier (NVOCC).

Así,deacuerdoconelart. 29delaleycitada,elcontratode transportemarítimodemercancíasconstaráenelconocimiento deembarque,expedidoporel transportistaoeloperadora cadaembarcador.Elconocimientodeembarqueserá ademáseltítulorepresentativo demercancíasyconstanciade recibodeéstasabordodela embarcación,peronoprejuzga sobrelapropiedaddelasmismas,puestoqueesotieneque verconelcontratodecompraventainternacional,dondelos sujetossonvendedorycomprador,mientrasqueenelBL,los únicostressujetosdederecho visualizadossonelembarcador, eltransportistayelconsignatario.

Espertinenteaclararque elNVOCC/operadorcontrataa nombrepropiolosespaciosdela embarcaciónquenoessuya,

peronolohaceanombredeterceros,encambio,revendeel espacio,loquedaporresultado queenelBLMasterelconsignatarioseaelpropioNVOCC/operador,yqueenelBLHouseeldestinatarioseaelclientefinal.

Debidoalamecánicacon queoperaelBLHouse,nada impidequeestedocumento

transmisiónelectrónicadedatos. Loanteriordeacuerdoconlo dispuestoenlosartículos1y20, fraccionesIVyVII,yartículo36 dedichasreglas

• BLHousesiguela suertedelBLMaster tantoenlosaspectos contractualescomoen disposicionesaplicables enmateriadecomercio exterior.

ampareaotrosembarcadores, conloquesegeneraeldenominado hijo, yensucaso nieto, y asísucesivamente.

Enmateriadeseguridad, elBLjuegaunpapelcentral,por loquelasReglasdeCarácter GeneralenMateriadeComercio Exteriorhanhechoobligatoriala

Deesamanera,losagentesdecargainternacionalque incluyealasnavierasyoperadores,deberánproporcionarla informaciónrelativadelasmercancíasmediantelatransmisión electrónicadedatosalsistema delaasociaciónocámaragremialalaquepertenezcanoa travésdelasconfederaciones, asociacionesocámaras empresariales,quecuenten conlaautorizaciónaquese refierelaregla1.8.1.,para locualpodránoptarpor proporcionarlainformaciónenidiomaespañolo inglés,queenelcasodela AsociaciónMexicanadeAgentes deCarga(Amacarga)esla empresatecnológicadenominadaValidacarga.

Comosepodráobservar,elBL HousesiguelasuertedelBLMaster tantoenlosaspectoscontractuales comoendisposicionesaplicablesen materiadecomercioexterior.

Políticasdeservicio endescomposición

POR

JUANANTONIOJOSÉ

Hemosllegadoa unpuntoenel queelcliente terminasiendo atendidoentoda clasedeorganizacionespor personaldebajoperfil,pobrementeremunerado,queno recibeladebidacapacitación, siempreamenazadoconeldespido,permanentementevigiladoygeneralmenteincapazde tomardecisionesenelmarco deunconjuntodepolíticasque sinoviolanlaley,muchas vecescaenenelabsurdo.

Políticaspropiasde ambientesmonopólicosdiseñadassabiendoperfectamente quealclientenolevaaquedar otraqueaceptarlasdebidoa quenotienemuchasopciones, casodelosserviciosaéreosen algunasrutas.

Losorprendenteesque aúnenambientesenlosque afortunadamentetodavíahay competencia,losdirectivos insistenenimponerinflexiblementepolíticasquenotoman encuentalosmejoresintere-

sesdelosclientes,olvidándosequeestossonlarazónde serdelaempresa.Elasunto cobrarelevanciacuandoestamoshablandodeservicios, segmentoenelqueahorasí comodiceelrefrán:“Enel detalleestáladiferencia”.

Mequedaclaroqueel personalrequierepararealizarsuslaboresdeguías congruentesconlosprincipiosyobjetivosdelaorganización,perotambiénquelos mejoresinteresesdelaorganizaciónestáníntimamente vinculadosalasatisfaccióndel usuario,paralocualhayque tenerlainteligenciadeentenderqueenalgunostemasla políticadebesereso:unaguía, ycomotal,unareferenciaque orienteunrumbo.¡Cuidado! Haytemascomoporejemplola seguridad,elcumplimientode lanormatividadolosvaloresde laorganización,enlosquelas políticasysuestrictocumplimientosonfundamentales.

Elproblemaesqueenel contextoactualdelapresta-

cióndelosserviciosolaentregadelosbienes,alahorade laoperación,lasopcionespara latomainteligentededecisionesporpartedelpersonalse acotanmásdelonecesarioya losclientesnolesquedaotra queaceptarlaimposiciónde

inversiónentiempodeespera quenotodoslosclientespuedenasimilar.

• Enarasdelarentabilidad,lacalidaddel serviciosehaido empobreciendo

Aquieneshemostenido elprivilegiodeformarparte pordécadasdeunaindustria deintangibles,comoloesel aerotransporte,nosdueleen particularvercomoenaras delarentabilidad,lacalidad delserviciosehaidoempobreciendodelamanode personalquehacesutrabajoperonoconocey menosentiendeelsentido desulabor.

políticasquequizásconjusta razónpercibencomocompletamentecontrariasalosmás elementalesprincipiosde satisfaccióndelclienteo desesperadosdebenexigir hablarconunsupervisoro gerentequetengaelpoderde tomarunadecisión,algoquesi ocurre,puedesuponeruna

Cuandoundirectivo promueveunaculturaen laquesusempleadosen contactodirectoconel clientesoncapacitadosdebidamenteysoninvitadosatomar decisionesinteligentesen beneficiodelcliente,eldirectivo yelempleadonosolamente hacensutrabajosinoquelo hacenmuybienyesolopercibequienpagaelflete,latarifa oelprecio,loqueterminarápor impactarenlosingresosdelas propiasorganizaciones.

Elautoresacadémicoaeronáutico

POR RAFAELLÓPEZ

@rlopezinclan rlopez@asiabizconsulting.com SocioconsultordeAsia BusinessConsulting

ConcifrasdelINEGI en2013,sedestacaquelabalanzacomercialde Méxicopresentó undéficitdemilnuevemillones dedólares.Enelmismoperiodo lasimportacionesrespectodel periodoanterioraumentaron 2.8%alcanzandounvalorde 381mil210millonesdedólares. Lasimportacionesdemateria prima,maquinariayproducto terminadosonvitalesparael funcionamientoeconómicodel país.EnMéxicodesdeladécada delosnoventalasimportaciones hantendidoasuperaralas exportacionesencuestiónde valor.EstadosUnidosrepresenta aproximadamente50%delas importacionestotalesdeMéxico; China15%,Japón5%yelresto delmundo,conunfuertecomponenteeuropeo,30%restante.

EnMéxicoseimportanprincipalmentebienesdeintermedio empleadospararealizarunproceso productivoquegenereunbieno productodeconsumo.LasPymes buscanbeneficiarsedereducciones decostosvíalaimportación,destacansectorescomoeldelcalzado,el vestido,elmueblero,productosde consumo,electrónicoseindustria química.Noobstante,unodelos principalesretosdelasPyMEsal operarunacadenadesuministroes contarconlacertidumbreyeficienciaencadaeslabóndelamisma.

Laprincipaláreadeoportunidades entenderqueloscontrolesalargo deunaimportaciónsonimprescindibles,éstosnosonunacargade costossinomásbiendebenentendersecomounagarantíaquereduciráelriesgodepérdidadelproductoosuencarecimientoalallegada aterritorionacional.

Enlaprácticacotidianadel comercioexterior,lasempresas buscanlareduccióndelcostoen importacionesprincipalmenteatravésdelpreciodecompraenorigen delproductoaimportarymediante laobtencióndetarifasdetransporte,marítimooaéreo,competitivas.Sinembargo,unprocesodeimportaciónylaoperaciónensídeunacadenade suministrosustentadaenlacomprainternacionalsonmuchomás compleja,empresastrasnacionalesdecualquierrubrobuscanlograr unaaltaintegracióndesucadena desuministromediantelaoportuna coordinacióndesusdistintassubsidiariasanivelinternacionalpara garantizarquelaeficientecomunicaciónyoportunaaccióndelaspartespermitaelcumplimientodetrámitesdecomercioexterior;reservasdetransporte,pagodeimpuestosyseguridadenlatransportación delamercancías.Estasacciones buscanblindarlaoperaciónde importaciónenvariosfrentescomo elprecio,lostiemposdetránsitoy entregayenparticularlacalidaddel insumooproducto.

Granreto paraPyMEs importadoras

PyMEsensubúsquedapor reduccióndecostoobservanlos procesosdeinspecciónyauditoríaaproveedorescomouna cargamásencostosynocomo unelementoclarodecompetitividadalargoplazo.

• LasPyMEsimportadoras carecendecontrolesde inspecciónenorigen;tan crucialenlascadenasde suministrodelasempresastrasnacionales.

Contrariamente,lasPyMEs importadorasenMéxicotiendena implementarelprocesodecompra internacionaldirectamenteconsus proveedores;distintoalasempresastransnacionales,buscanprocesossimplesylamenorcantidadde cargadirectadetrabajoqueles puedaimplicarunaoperaciónde comprainternacional.Práctica comúnennuestropaís,porcomodidadydesconocimiento,estrabajarórdenesdecompradeimportaciónbajoincotermCIFynoinvolucrarseenlacadenadesuministro hastaqueelagenteaduanalen destinorecibelaoperación.No compararloscostosdetransporte ofrecidosporunproveedorcontra lasopcionesqueelimportador puedecotizarendestinoprovoca faltadecontrolenlostiemposde tránsitoyentrega,incrementosde costosymayoresriesgostotalesen lacalidaddelosbienesimportados.

LasPyMEsimportadoras frecuentementecarecendecontrolesdeinspecciónenorigen; elementotancrucialenlas cadenasdesuministrodelas empresastrasnacionales.Las

Latendenciaactualenpaísesdesarrolladosestableceque conmayorfrecuencialasPyMEs importadorasalserproveedoras deempresasconcertificaciones decalidaddebengarantizarasus clientesfinalesunametodología deimportaciónquegaranticela calidadyseguridaddelbien importadoalolargodetodala cadenadesuministro;sectores comoeldeautoservicio,farmacéuticoyalimentosanivel globalsonclaroejemplode estatendencia.

Enuncontextonacionalenelquelasimportacioneschinasrepresentananualmentemás de60milmillonesdedólaresy sobrelabasedelasprofundas diferenciasenculturadenegocios queexistenentreempresasmexicanasychinasresultaprioritario quelasPyMEsimportadorasen Méxicocomprendanqueuncomponentevitaldelaeficienciadesus cadenasdesuministrosesustenta enelementosdecontroldesus operacionescomolosonelinvolucrarsedirectamenteenlasoperacionesdetráficoylaimplementacióndecontrolesdecalidady embarquevíalasinspeccionesa susproveedoresasiáticos.

Chatarrización, propósitodeañonuevo

Elanunciodelnuevoprogramademodernización paraelautotransporteestáplanteadopara arranquedeaño,suéxitodesdeahorasecondiciona alaactualizacióndelestímuloyserelvehículopara impulsarlamodernizacióndelhombre–camión.

PorDidierRamírez

@DidierRT

Losbuenosdeseosseanticiparon paraelsectordelautotransporte, cuandoLuisVidegaray,secretariode HaciendayCréditoPúblico,adelantó enlapartefinalde2014,queseríaenenero delesteañocuandosepresentaraelnuevo programademodernizaciónparalaactividad, conocidocomo“chatarrización”.

Elanuncioasídeescuetogeneróexpectativas,lamayorpartefavorablesporlosparticipantesdelsector,aunquedesconocíanlos

detallesdeloqueseráfinalmenteesteprograma.Incluso,AdriándelMazoMaza,director GeneraldeAutotransporteFederaldela SecretaríadeComunicacionesyTransportes (SCT),ignorabalosdetallesdeloqueseráfinalmenteelprograma,“eltemalovaadefinir Hacienda,asícomolaautorizacióndelnuevo esquemadedosunidadesporunanueva”.

Cuandoen2004seconcibióesteprograma,elobjetivoeraacabarconelrezago queexistíaenlamodernizacióndelautotransportenacional,porloqueseríanecesariorenovar10milunidadesanuales.Altranscurrireltiempoyluegodenueveañosenejecución(oct2004–abr2013),selograron destruir35mil613unidades,estofue,un promedioanualdetresmil389vehículos.

❯ PROPUESTANECESARIA

Conunaflotadesactualizada,elsectordesde hacealgunosañossolicitabalaactualización delosmontosdeestímulosconsiderados,al tiempodereformularloparalograrquesea unverdaderoimpulsoalamodernizacióndel parquevehicular.

Unodelosorganismosquetrabajóen unapropuestaconcretafuelaCámara NacionaldelAutotransportedeCarga (Canacar),quienjustificóquelaactualización delestímuloqueactualmenteseentregapor destruiruntractocamiónincrementaráde161 mila250milpesos.“NuestrosanálisispresentadosaHaciendademuestranquelos recursosdestinadosserecuperaríanelprimer

añodeoperacionesdeesteesquema,yapartirdelsegundoseríarecursosadicionalespara elgobierno”,comentaRefugioMuñozLópez, directorGeneraldelorganismo.

Lapropuestaqueesperanseatomada enconsideraciónporlaSHCP,sesustentaen quelaactualizacióndelestímulofiscalcontribuyaagenerarunflujodeefectivoparael transportistaquepermitacubrirmayorengancheydisminuirsusmensualidades,mejorandosucalificaciónparasersujetodecrédito.

EnlaperspectivadeMiguelElizalde, presidentedelaAsociaciónNacionalde ProductoresdeAutobuses,Camionesy Tractocamiones(ANPACT),unprogramade chatarrizaciónbienfundamentadoconaccesoalospequeñostransportistas,podríaser eldetonadordemovilizarlosmercadosde seminuevosyconello,efectospositivosen otrossentidos,comolaerradicacióndela informalidadenelautotransporte,quetanto laceraalasempresasdelsector.

❯ PESOSJUSTIFICADOS

LapropuestapresentadaporCanacarante lasdependenciasfederalesmantieneunsustentoencuatroejes:unametaacincoaños paramodernizar70milunidades;actualizar elestímulofiscaldelos161mila250mil pesos;hacermásatractivoelprograma,considerandoel2x1(dosunidadesusadaspor unanueva)sinlimitaral15%delvalordela unidadaadquirir;y,flotaidentificada,centrarseenunidadesdemodelos1990a1998.

Lomásimportantedelnuevoesquema, refiereElizaldeLizárraga,“esqueseaatractivo ytransparenteparaelhombre–camión,yque lesignifiqueelsaltohaciaunvehículoactualizado,nonecesariamentenuevo,favoreciendo conelloelcicloderenovación”.

LuisVidegaray,secretariodeHaciendayCréditoPúblico

Enestesentido,unelementoquese identificacomoclaveesquelaopcióndel 2x1searealmenteefectivayparaello,lapropuestaquesetieneconsideradadenosujetarelestímuloalpreciodelvehículoseríaun factordeterminante.

Elesfuerzodeestamedidatendríaque orientarseamotivarlarenovación,porello,si setienelaposibilidaddereunirdiversasunidadesantiguasquefueranreemplazadasporuna nueva,aunquesesupereel15%delaunidad aadquirir,seríafavorable.

Dehecho,enlapropuestarealizada porCanacar,setienecontempladoqueenel programa2x1elestímuloacumuladopueda representarhasta42%delenganchedeun vehículonuevo,precisaRefugioMuñoz.

Elpuntoquesedebeanalizarenestapropuesta,reiteraMuñozLópez,eselbeneficioque tendríaelgobiernoatravésdelaimplementacióndeestasmedidas.Enmateriadesubsidios aldiesel,seahorrarían17mil800millonesde

❙❙ Estimacióndeingresosyegresosfiscalesconel programadechatarrización

(Cifrasenmillonesdepesos)

Unidades/Año20142015201620172018TOTAL

❯ 15,0001eraño$4,203$574(1)$574$574$574$6,499

❯ 15,0002do.año

❯ 15,0003er.Año

❯ 15,0004to.Año

❯ 10,0005to.año

$4,203$574$574$574$5,925

$4,203$574$574$5,351

$4,203$574$4,777

$2,802$2,802

❯ Ingresosfiscales$4,203$4,777$5,351$5,925$5,098$25,354

❯ Inversiónfiscal(2)$3,750$3,750$3,750$3,7502,500$17,500

❯ Excedente $453$1,027$1,601$2,175$2,598$7,854

(1)Impuestodirectocausadoenelaño2yposteriores.

(2)Estímulofiscalde$250,000porunidad.30.9%delingresofiscaltotalFuente:Canacar

pesosencuatroaños,yaqueporcadaunidad nuevaahorraríaochomil900pesosmensuales.

Enotroámbitosustancial,lainformalidadsereduciría48%respectodealasunidadesdecargaconantigüedadmayora20años, convirtiendoaestasempresasenentesque contribuyanconlaHaciendaPública.

LuisVidegaraycuandoanticipóquepresentaríaunnuevoprogramademodernización,delineólaurgenciadeestamedida:“es

unhechoquelademandadevehículoscrece enelpaís,perolaestáatendiendounmercadodeprocedenciaindebida,actualmentedos decadatresvehículospesadosqueingresan alterritorionacionallohacenporsuspensiones otorgadasporlostribunalesfederales”.Deahí larelevanciadecambiarlafisionomíaalprogramadechatarrizaciónparaquecumplacon sucometidodemodernizarelparquevehicular,ynocomohastaahora.

2015,cuestaarriba

Despuésdeunañodeincertidumbrecomoresultó2014,ahoralosretossonpoder mantenerlaexpectativadecrecimiento,ellodelamanodeunareformafiscalquea decirdealgunos,nofavoreceelcontexto.

PorDidierRamírez

@DidierRT

Talycomosedicecoloquialmente, sisequierehacerunbalancede 2014,lomejoresqueyaterminó.

Elcicloresultóserunodelosmás retadoresparalaeconomíaengeneral, dondeseteníanlasesperanzasdecomenzarlarecuperación.Noobstante,aunque antesdeiniciaresteperiododesdeel Ejecutivofederalseproyectabauncrecimientocercanoa4%,aúnconeloptimismodelosfuncionarioselcrecimiento habráfinalizadocercanoa2.1porciento.

Laincertidumbre,delamanodelos resultadoseconómicos,fueronloselementosquemotivaronqueelañorecién terminadonodejarabuenascifrasen diversossectoresempresariales.A estepunto,algunossumanelefecto quetuvoelescenariofiscal.Enel casodelautotransportedecarga, alestarligadodemaneradirecta conelritmoquetengalacondi-

cióneconómica,lascifrasnorevelannada alentador,refierendiversosespecialistas

“Elcierrede2014nosdejóunmercadoconmayordebilidadyvolatilidaddelaque seesperabaenelescenarioeconómicoyel propiogobierno,conmenorcrecimientoyun tipodecambioincierto,elpreciodelpetróleo enmínimosylainflaciónqueestáfuerade rango”,asíenglobaelescenariodesdedonde separteparaeste2015,JoséLuisdelaCruz Gallegos,directorGeneraldelInstitutoparael DesarrolloIndustrialyelCrecimiento Económico(IDIC).

Sibienlabaseescomplejayretadora, nosonpocaslasvocesquehablanrespecto

dequeexisteoportunidadpararecobrarel rumboy,sobretodo,mantenerlasexpectativasderecuperación.

❯ EXPECTATIVASMODERADAS

Antesdequecomiencenlasguerrasde lascifras,deacuerdoconlasperspectivaseconómicasplanteadaspara2015,la SecretaríadeHaciendayCréditoPúblico (SHCP)ubicaelcrecimientoen3.0%, cifraquetendráunabasedecomparaciónreducida,yquesiseanalizaconla regióntampocoestanalentadora,de acuerdoconlaComisiónEconómicapara AméricaLatinayelCaribe(Cepal)se avanzará2.2%,mientrasquealgunos paísescomoPanamáloharán7%,Bolivia 5.5%,Perú,RepúblicaDominicanay Nicaraguaen5ciento.

ConbaseenlaNotaEconómicade DanielaRuiz,deMonexGrupoFinanciero, elcrecimientodeMéxicoseráde3.2%,lo cualderivarádeunavancede5.4%del sectorprimario,3%delsectorindustrialy3.2%enelsectordeservicios.

“Lossupuestosdelsectordeservi-

ciossebasanendoselementos,elprimeroestárelacionadoconunincrementoen elgastodepersonalesenEstadosUnidos de2.7%para2015,yelsegundo,enel crecimientorealdelamasasalarialdel sectordeserviciosde2.2%paraeste ciclo”,precisa.

Noobstante,unelementoquedesde ahoraseanticipayporellonodebeperderse devista,esqueentrelosprincipalesriesgos quesedebenenfrentareslarecuperación quelogrelaeconomíadeEstadosUnidos,la cualserámáslentadeloanticipado;aello debesumarseunalzaenlastasasdelBanco deMéxico(Banxico).

Bajoesteescenario,JoséLuisdela Cruzidentificaquehaciafinalesdel segundotrimestreeiniciodelsegundo sepodránmostrarseñalespositivaspor partedelaeconomía,favoreciendocon elloelcomportamientodelasdiversas industriasinvolucradas.

Así,debeanticiparsequeelarranque de2015enfrentaráunentornocomplejo,que dejaráenincertidumbreelnivelderecuperaciónquesealcance.

❯ SINCAMBIODERUTA

Altranscurrir2014,diversasfueronlasvoces desdelossectoresproductivosquedeterminaronqueloscambiosalrégimenfiscalaletargaronelritmodelasempresasyconello delasinversiones.Paraquienesen2015 esperabanqueelescenarioylascondiciones pudieranmodificarse,eltitulardelServiciode AdministraciónTributaria(SAT)Arsitóteles Núñezdejóclaroantesdefinalizar2014que estosepodríaanalizarhasta2016,ysila recaudaciónincrementa.

Noobstante,elmarconoparecetan sencillo,sobretodo,cuandoelpreciodel petróleoseubicóalcierredeestaediciónen

49.46dólaresporbarril,comonosucedía desdemayode2009.“Loqueimplicaesto soncomplicacionesenelingresopúblico, quehaceentenderqueduranteesteañono habrácambiosenlareformafiscalporlas necesidadesderecursosquesetienen”,precisadelaCruzGallegos.

Paratodoelsectorproductivofue lamentablenoveruncambiodeescenario fiscalpara2015,locual,deacuerdocon MarioRíos,SociodeImpuestos CorporativosdeKPMGenMéxico,esto tienesuorigenenel“PactodeCertidumbre”queseconcibióen2013yque estabaorientadoadarcerteza,peroporel contrariohacreadociertainamovilidada todoelpaquetefiscal.

“Enmuchosterrenosseevaluabasi erafactiblellevaracabounadisminución deimpuestos.Ysibienlaautoridadnoestá cerradaaladisminución,deexistirla mismatendríaqueserhasta2016através deunafacilidadadministrativa”,acotaRíos.

Paraelsegmentodelautotransporte decarga,laaplicacióndelareformafiscal implicóunamayorcontribucióndelsector alerario,tansólopornoreconocerlosgas-

tos“tuertos”(aquellosdondenoobtienen ningúncomprobantefiscales),entantoque los“ciegos”(aquellossincomprobaciónpor losquesepagaunporcentaje)porlosque seabonaunatasade8%,cuandopreviamenteerade6porciento.

Paraalgunos,antelasvariantesque seconjugan,unasalidapositivaquese podríaalcanzareselcambiodelapolítica fiscalquepermitiríareducirlastasaspara incrementarelgastoyconellomotivarla recuperación,latesismásqueserdesechadaporlasautoridades,fueimpuestapor larealidadquenodaespacioparadisminuirlarecaudaciónenunentornovolátil.

❯ AFERRARSEALOPTIMISMO

Enelmercadodelautotransporteesevidentequelascondicionesexigenquelos empresariosbusquenalternativaspara mantenerelnegocio,derivadodelascondicioneseconómicasyelentornoendonde separticipa.

NoéParedes,directorGeneralde CorporativoUNNE,precisaqueelretopara mantenerlosnivelesdeingresoynover afectadassusoperaciones,pasóporlograr

unaprovechamientode100%delaflota, aunqueellonoimplicabaalcanzarlarentabilidadnecesaria.

Unsegmentoendondefueronevidenteslosresultadosdelareformafiscaly elcómolasempresastuvieronqueadaptarseaunquenofuenecesariamentepara generarmayoresvolúmenessinopormantenerelmercado,fueeltransporteforáneo depasajerosquehasta2013nogeneraban ImpuestoalValorAgregado(IVA)yapartir de2014locomenzaronatributar,“hubo empresasqueasumieronestecosto,quien nolohizosequedófuerademercado”,precisaMarioRíos.

Porelloesque,antelascircunstancias adversas,elpanoramaparaelsectordel transportenoofrecealternativas.“Eldesarrollodelaactividadescompleja,peronotenemosotraquebuscaralternativasdentrodel marcodelaformalidadparamantenerel ritmodelasactividadesdecadaempresa”, precisaRogelioMontemayor,vicepresidente delaCámaraNacionaldelAutotransportede Carga(Canacar).

Enlaperspectivadeldirigente,unade lasgrandesapuestasqueseidentificancon laaplicacióndelareformafiscal,porgrave queestéresultandoparaelsector,esque cumplaconlaerradicacióndelainformalidadenesteterreno,queafectaelcomportamientodelasempresasbienestablecidas, “pensamosenqueesunaapuestadelargo plazoyqueyavendránlosresultados”.

Noobstante,“encuantoalrégimen deincorporaciónsehaavanzado,perocon eltiemposecomprobarácuáleselverdaderogradodeeficaciadeestamedida, indudablementesetendráquereforzar”, consideraJoséLuisdelaCruz.

Deestamanera,2015iniciaconlas esperanzasdelsectorempresarialque lospronósticosylasdecisionesgubernamentalesseorientanaimpulsarelcrecimiento,porqueunañomásdeincertidumbreyaletargamientosocavaríaa algunasempresasqueapenaspudieron superar2014.

Bloqueoscarreterosbacheparaempresas

Losbloqueosconstantesqueserealizanendiversospuntoscarreterosen elpaíshanpropiciadoqueésteseael principaldañoquesufreelautotransportedecargafederal,yaseaporlas afectacionesalaoperaciónoporel descensoenlosvolúmenesdecarga.

“Cuandoserealizanlosbloqueoscarreterosenfrentamosunadetencióndelaunidadporuntiempoindefinido,afectandoconellonuestroscostosde operaciónasícomolaimagenquetenemoscon losclientes.Porotrolado,enocasionessomos víctimasdeactosdevandalismoafectandocon ellolacarga”,comentaEnriqueGonzález,vicepresidenteGeneraldelaCámaraNacionaldel AutotransportedeCarga(Canacar).

tificaronparaelautotransportealcanzaronlos 125millonesdepesos,tantoporlosfletesquese dejaronderealizarcomoporloscostosdeoperacióndeestardetenidosobuscarrutasalternas.

González,tambiéndirectorGeneralde ExpressMG,recuerdaquecuandoserealizaron losbloqueosenSonora,laspérdidasqueseiden-

EnelcasodelosucedidoenOaxaca, dondelasmanifestacionesybloqueostambiénhansidoconstantes,“deacuerdocon cifrasquenoscompartieron,setieneidentificadoqueelvolumendelcomercioymercancíasenesazonahadisminuido15%,inci-

STMparamayor capacidadyconfiabilidad

LaempresadetransporteylogísticaSchneider Nationaliniciará2015enMéxicoapostando porSchneiderTransportationManagement (STM,porsussiglasenInglés),sudivisióncon mayorcrecimientoenEstadosUnidos.Conella seofrecerácapacidadadicionalenservicios porcarreteraeintermodalatravésdelalogísticatercerizada(3PL,porsussiglaseninglés).

“Combinaremosnuestragrancapacidad deactivosfijos,cajasycontenedores,encoordinaciónconsociosparadaralmercadomayorservicio”,explicaelVicepresidenteyGerenteGeneral delacompañíaenMéxico,BernardoRodarte.

Conequipopropioomediante“una selectaflotadetransportistastercerizados” sebuscalatransparencia,rapidezyseguridadenelmovimientodecargadentrode

EstadosUnidosmientrasqueunavezen fronteraconMéxico,lacompañíaseguiráutilizandosuflotadedicadaañadeRodarte.

Sumadoaello,SchneiderNational seguirádandovaloragregadoaltransporte coninformaciónconstanteacercadelestado ylocalizacióndelacargayelserviciodeúltimamilla,queenMéxicoserealizatrabajandoconungruposelectodetransportistasque ofrecencapacidaddedicadabuscandoasíel tratopersonalizadoconelcliente.

Juntoaestanuevadivisión,laempresa tambiénbuscaracrecentarsusegmentode pipasintermodales,quenacióen2014enfocadoalaindustriaquímicayaúnatiemposde tránsitocompetitivosymenorescostos.

“Somoslosúnicosquedamosesteser-

diendoconelloenlanecesidadde transporte”,refiereEnriqueGonzález, identificandoestocomootroefecto paralaactividad.

Anteestecontexto,nosiempre losclientesidentificanlasituación. ManuelRojo,directorGeneraldeRed ColdTransport,firmaenfocadaaserviciosdeperecederoshaciaEstados Unidos,comentóqueensucasolos bloqueosqueseexperimentaronenSonora exigieronubicarunanuevarutavíaChihuahua paraevitarlasituación,yaunqueera10%más costosalaoperaciónparallegaraArizonavía Nogales,alfinalsereducíaen24horaseltiempodetránsitoporloquesegenerabaenlos bloqueos,“perotuvimosquecreartránsitos pilotoparapoderdemostrarqueeramáseficiente,entanto,elcostoadicionalloabsorbimos”. PorDidierRamírez.

BernardoRodarte,VicepresidenteyGerenteGeneral deSchneiderNationaldeMéxico

vicioenMéxicoylaintenciónesconsolidare incrementarlaoferta”,sentenciaelrepresentantedeSchneider,quienanunciaquelasnuevasapuestasnoiránendetrimentodelossegmentoscarreteroeintermodal,conqueactualmentecirculanmasdedemilcontenedores naranjasadiarioenelpaís.

Unileverpremia amejoresproveedores

TMSfuereconocidocomoMejorProveedordelAño enelprimerejerciciorealizadoporlafirmaenelpaís.

PorRedacción

@RevistaT21

EnelcontextodelproyectodePlande VidaSustentablequedesarrollaanivel mundialUnilever,enesteañoseimplementóenMéxicounreconocimientoa losproveedoresysociosestratégicosqueestuvieranalineadosenesteesfuerzoconlafirma.

Elobjetivodeestaestrategiaeslograr queeltamañodenegociodeUnileverse duplique,perogarantizandounareducciónen elimpactoglobalenelambiente,asícomo apoyarelentornosocialylascomunidades endondeestápresentelafirma.

Bajoestepreceptoseidentificóquela cadenadesuministroeseleslabónparallevara buentérminoestosobjetivosdevidasustentable,queenelcasodeMéxicoestáorientadoa reducir30miltoneladasdeemisionesdeCO2 hacia2020,comentóAlejandroGraterol,director deLogísticayDistribucióndeUnileverMéxico.

Conesteprecepto,enenerodel2014se diseñóunainiciativaendondeseinvolucróalos sociosestratégicosconelafándecolaboraren esteesfuerzo,ytansóloenesteañoselogrará unareduccióndedosmil500toneladasdeCO2.

Paraconsiderarestosresultadosse tienencontempladosdiversoselementosque estánasociadoscondiversasetapasdel negocio:lasllegadasyentregasatiempocon losclientes,identificarelespacioquese requierepararegresarconlasórdenesde entrega,pagoaproveedores,reducciónde costos,eficienciaenlacobranza,entreotros.

❯ PROVEEDORDELAÑO

ConlasbasesdefinidasentornoaestaprimeraedicióndepremiosentregadosporUnilever, seidentificaronlasdiferentescategoríasen dondehabríadeparticiparse,tomandoenconsideraciónquelasprácticasestánorientadasa serunefectomultiplicadorenelmercado.

Lascategoríaquefueronidentificadas paraesteesfuerzoestuvieronentornoareconoceralproveedorcon“Lamejordecostoen cadenadesuministro”,“Lamejoraenservicio alcliente”,“Iniciativasdecolaboraciónconlos proveedores”,“EmisionesdeCO2yEmisiones alambiente”,yaquienobtuvolamayorpuntuaciónenestoscuatroapartados,“ElMejor ProveedordelAño”.Adicionalmenteseconsideró“Almejornuevoproveedor”.

EnelcasodeTransportesMonroy Schiavon(TMS)fuereconocidoenelapartadode Iniciativasdecolaboraciónconlosproveedores, ademásdesercondecoradocomoElMejor ProveedordelAño.“Esunhonorhabersidoconsideradoporunadelasfirmasqueestárenqueadacomoelmejorproveedorlogísticoenel sectordeconsumo,ycumplircontodoslos estándaresquefueronconsiderados”, comentaRaúlMonroyReus,director GeneraldeTMS.

Conbaseenlo expuestoporMonroy Reus,paracumplir contodoslos estándaresconsideradospor Unileverserealizóunaestrategia

demayorintegraciónconelcliente,ysobre todo,estarenrespaldoconstantecontodoslos participantesdelacadenalogística.

TMSmantieneconUnileverdiferentes tiposdeservicioqueestánadaptadosalas necesidadesdelcliente,quevandesdeel transportededicado,maquilas,servicios localesoforáneos,ytodasaquellasquesirvanparaagregarvaloralacadena.

DeacuerdoconAlejandroGraterol,el objetivoconestainiciativaesqueUnilever identifiqueasusprincipalessociosdenegocioporregiones,paralograrconellomayor competitividadyrentabilidad,sinperderde vistaelobjetivodeduplicarlasoperaciones reduciendoelimpactoalambiente.

Unilevercuentaenelpaísconcinco plantas:Tultitlán,Naucalpan,Lermaydosen CIVAC(Cuernavaca);aunadoaloscentrosde distribuciónquesetienenparaproductos secos,refrigeradosycongelados.Estose combinaenlosserviciosparaelmercado comodeexportación,deahílaimportanciade alinearlosobjetivosconlosproveedores.

México, automatizandoamedias

Eldesconocimientodelaoperaciónyelcostodela mismaponenfrenoalgradodeimplementaciónde losalmacenesautomatizadosenelpaís.Sinembargo, empresasdesarrolladorasyusuariosidentifican áreasdeoportunidadenlaindustriaenMéxico.

PorMaríaDoloresSánchez

@MarilolySanchez

Enlaindustriaautomotriz,todofunciona conlaprecisióndeunrelojsuizo.Para soportarunengranajedemásdetres millonesproducidasenelacumuladode eneroanoviembre,lacadenaseponeapunto desdeelprimerproceso.Paraello,laautomatizacióndeloscentrosdedistribuciónsehaimpuesto anteelgradodeprecisiónqueelsectorrequiere.

Detrásdelaautomatizacióndelcentrode distribución(cedis)de30milmetroscuadrados deMazdaenSalamanca(Guanajuato)se encuentralaempresaW&LSolutionsdeMéxico.

Lamecanizacióndelcedissupusoala compañíaasegurarlallegadadelosinsumosa tiempoalalíneadeproducción.

Paraconseguirlo,lacadenaserevoluciona desdeelcomienzo.

Elprimerpuntoeselcontroldepatiosy lacolocacióndeloscamiones.Conunamedia dellegadade200unidadesadiarioquesurtenlaplantadelaautomotriznipona,laautomatizacióndelosprocesosenelinteriordel centroseconvertíaenunrequisitoindispensableparaagilizarlaoperación,explicaAgustín Ramos,directordeProyectosdelacompañía especializadaenlaimplantacióndesoluciones paralacadenadesuministro.

Estasolucióntambiéneraunrequisito imprescindibleparaNatura.Conunestándarde procesosdefinidodesdeBrasil,dedondeesoriginarialacompañía,laempresabuscóaliarse conunagenteenMéxicoparatercerizarsuoperaciónlogística.

AunqueeldirectordeOperacionesy LogísticadeNaturaMéxico,HumbertoReyes, tachelaoperacióndesuúnicocedisenel paísdemaneratradicional,laautomatización erafundamentalensusprocesos.

Conuncrecimientodelospedidosde 300milen2011aunmillónen2014,lacom-

Deesteejemplosedesprendequeenla industriaautomotrizlamecanizacióndealmaceneshaavanzadoapasosagigantadosporlos tiemposenlosquesemueveylaprecisiónque requiereelsector.Sinembargo,noeslaúnicaen laquelaautomatizaciónhaencontradosuapoyo.

Logística

pañíaañadióunasegundalíneade picking a sucentro,quefuncionabajoelsistema pickto light.“Todoestáautomatizado,nohayintervencióndepersonaquehagarevisióndepedido”,refiere,loqueagilizalaoperaciónypermiteprocesareltripledepedidos.

❯ CAMBIOSENLOSALMACENES

Comosideunabalanzadinámicasetratara, latecnologíamideelpesodelpedidoylo comparaconelregistroparaidentificarsi existevariaciónalguna,loqueminimizael riesgodeerrores.

ElcedisdeNaturaenMéxico,elúnico hastalafecha,presentaungradodeautomatizaciónde85%,apuntaReyes.

Enlaindustriaengeneral,elcedisdejóde serunalmacénaisladoparaconvertirteenun componentemásdelacadenacomopartede losprocesosdealmacenamiento,abastoydistribución,algoaloqueserefiereHernánChacón, directordelaconsultoraSupplyChainMaster, firmaespecializadaencadenadesuministro.

Enestesentido,explicaquehaceunas décadaseldiseñodeuncentrodedistribución eraunaoperaciónqueinvolucrabaenexclusiva aláreadelogísticayaljefedelalmacén.Hoy,en cambio,enlaetapadediseñointervienepersonaldelosdepartamentosdecompras,ventaso sistemasporsusimplicacionesenlainstalación.

Desdeentonces,laevolucióndeldiseño operativotambiénespalpable.Mientraslatendenciaerahabilitarcentrosparamovilizarun númeroconsiderabledetarimas,ahoralosusuariosdemandanpedidosconmásfrecuencia,lo quereduceeltiempodeestadíaenelrecinto.

“Esohacequenecesitemosconsumir pocoespacioporqueelvolumendejódeserel temaprincipal”,advierteChacón.

Ahora,losusuarioscomoNatura,prefierenalturaporloquese“verticaliza”laoperaciónde picking conelusoderacksdinámicosparautilizarequiposqueagiliceneldesplazamientodelatarimahacialapersona encargadadelprocesodesurtido.

Estohablaenfavordelaautomatización.EnopinióndeChacón,decada10cedis quesediseñabanen2001,solounotenía

automatización.Hoy,elmarcadorsesitúaa favordelosprocesosmecanizadoshastaen sieteveces.“Estovayvieneparaquedarse”.

Sinembargo,aúnlaautomatizaciónde almacenestieneungranfrenteque derribar:latasaderetornosobrela inversiónquesupera,dependiendo delproceso,loscincoaños.

RamónLaguía,directorde LogísticayAutomatizacióndeEurotecsa,dala claveparaevaluarloscostos.Laideadelatecnologíanoeshacertodoelalmacén,“sino hacerlodemanerapaulatinaapoyadoconelcrecimientodelcliente”,recalca.

Paraello,esimprescindibleconocera detallesuoperaciónysusnecesidadespresentesyfuturaspuestoqueelgradodeautomatizaciónpuedevariardeformaconsiderable.

Hayalmacenesenlosqueprácticamentelaintervenciónhumanaseeliminaen buscadeunasecuencia justintime hasta otrosenlosquesecombinaelsurtimiento manualconprocesosautomatizados.

❯ MIRANDOHACIAFUTURO

Losespecialistasconsultadoscoincidenen queunadelasoperacionesconmáspotencialdeserautomatizadaeselprocesode picking yelusodetranselevadores,quepermitenalcanzarlos40metrosdealtura.

“Podemostenersistemasautomáticos conunalmacénpequeñoocupandopoca

áreaysepuedetenervelocidadesextraordinariasdetomar120productosporhoracon unsoloalmacénverticalparaganaraltura”, señalaeldirectivodeEurotecsa.

GrupoModelo,FemsaoLa Costeña,porejemplo,utilizantranselevadoresparatarimasensus cedisconcapacidadparacincomil posicionesyconperspectivasde expansiónpor90milpalletsmás.

Setratademáquinascreadasparael almacenajeautomáticodetarimas,quese desplazanalolargodelospasillosyrealizan lasfuncionesdeentrada,ubicaciónysalida demercancías.

Aunquelosesfuerzosporavanzarel gradodeautomatizaciónenMéxicosonpalpables,aúneldesconocimientodelaoperaciónyelcostoplaneanenlatomadedecisión.Latasaderetornodelainversión,que varíadependiendodelgradodemecanizaciónperosuperaloscincoaños,esunade lasprincipalesbarrerasqueenfrentaesta soluciónquemejoralalogística,agilizala cadenayminimizaelriesgodeerrores.

Elpreciomediodeunrackrondalos250 dólaresporposición,mientrasqueelcostode laautomatizaciónseincrementaen150dólares porposiciónconWarehouseManagement System(WMS,SistemadeGestiónde Almacenes)incluido.Unadiferenciaqueactualmentelasempresastienenencuenta.

Latasaderetorno deinversiónsupera loscincoaños

E-Commerce: ventadeoportunidad paraempresas

Paracomprendermejorquéhaceque loscompradoresenlíneadesarrollen unapreferenciapordeterminadas marcas,lealtaddelclienteyque estosrecomiendenlosproductososervicios, UPS,encolaboraciónconcomScore,creóel estudio PulsodelCompradorenLínea, elcual aportaconceptosquecubrenlapre-compra,el procesodepagoylapostventa.

PulsodelCompradorenLínea muestra queloscompradoresenMéxicoseenfocan enlaseguridaddelainformación,enlas diversasopcionesdepago,enrecibirsus productosenlafechaqueselesprometey encomprarlealminoristaquelesofrezcauna políticadedevolucionessencilla.

Engeneral,elestudioarrojóqueel78% delosconsumidoresestánmuysatisfechos conlascomprasenlínea,enespecialconlos aspectosrelacionadosconelsitiowebdel minorista:variedaddeproductos,facilidadde usoydiversasopcionesdepago.Loscompradoresnoquedaronmuysatisfechosconlapoca disponibilidaddeopcionesdeenvíoverdeo

amigableconelmedioambienteasícomocon lafacilidaddehacerdevolucionesocambios.

ParaUPSesimportanteentenderlas inquietudesdelosconsumidores,quienesasuvez ayudaránalosminoristasacrearmayorsatisfacciónylealtadentreloscompradores.ElamplioportafoliodeserviciosdeUPSseajustaalasnecesidadesdelmercado,porejemploparaloscompradoresquesepreocupanporteneropcionesde envíoverdeoamigable,setieneelservicio UPS carbonneutral,conelcuallasempresaspueden reducirsuhuelladecarbono,alavezquedemuestransucompromisoconlasustentabilidad.

Paraayudarlosconsusdevoluciones asícomoconcambios,secuentacon UPS Returns, unasoluciónparagenerarunprocesoderetornodesdeyhaciamásde135 paísesyterritoriosalrededordelmundo. Porqueunapolíticaderetornoflexiblepuede brindarlesatisfacciónalclientey,coneltiempo,estimularelincrementodelasventas.

Otrohallazgoimportantedelestudio PulsodelCompradorenLínea esquelosenvíosylasentregassonfactorescrucialesenla

experienciadelacompraenlínea,enlaquelos consumidoresprefierenopcionesqueseajustenasusnecesidades.Loscompradoresbuscandiversasopcionesdeentregadisponiblesa nivelnacional:dosterciosdeellosquierenuna opcióndedosacuatrodías,yunpocomásde untercio(38%)tambiéndesealaopciónde envíoaldíasiguiente.Másdelamitaddeclaró queconmayorfrecuenciaelegíalaopciónde dosacuatrodías,y20%,laopcióndesolouno.

Laentregaseguraesunaparteintegralde losnegocios.Conmúltiplesmodosdetransporte quesemovilizanadiferentesvelocidades,las confiablesopcionesdeenvíodeUPSpermiten construirunareputacióndesatisfacciónalcliente.DesdeenvíosExpresshastalaentregaen domicilioresidencialportierra,UPScuentacon unservicioadecuadoparacualquiernecesidad.

Pruebadeelloeselrecientelanzamientode UPSMyChoice, serviciodiseñadopara quesieldestinatarioseencuentradeviajede negociososimplementefueradesudomicilio ynopuederecibirsupaquete,esteinnovador serviciobrindalaoportunidaddepostergarla entregahastaeldíaenelquevuelvaacasau oficina.¡Máscómodoyseguroimposible!

Sicualquierconsumidordecideadquirir productosenlínea,UPSseposicionacomoel mejoraliadoparalaentregaefectivadebienes, permitiendoasíalcompradorenturnoenfocarseensuspropiasnecesidadesygustoporlas comprasenlínea,yaUPSenlalogísticaasí comoenlaentregaefectivadesumercancía.

PlataformasLogísticas bajolupa

Enlaprimeramitadde2015estáprevistalacreacióndeunentesupervisorformadoporactores públicosyprivadosqueidentificaránlosdesafíos ynecesidadesparalaconsecucióndelSistema NacionaldePlataformasLogísticas(SNPL),explicóSandraSánchez,directoraAdjuntade Innovación,ServiciosyComercioExteriordela SecretaríadeEconomía.

“Lasegundafase(delestudioSNPL)es identificaresteente,unaespeciedeobservatorioqueharádiagnósticossobrenecesidadesen Méxicoyactoresinvolucrados”,dijoSánchez.

Elprogramainicióhacedosañosycontó conelapoyodelBancoInteramericanode Desarrollo(BID),mismoquetambiénparticipa-

ráenestasegundaetapa,quehadecontarcon financiamientopúblicoyprivado,remarcó.

SegúnSánchez,elSNPLiniciaríacon elestudiodecincoplataformaslogísticas,y tresdeellasyaestánoperandoaunque“no enlasmejorescondiciones”.Actualmente,el programaseencuentraenunperiododerealizacióndemesaspararecabarideas.

FernandoRamos,presidentedela AsociaciónMexicanadelTransporte Intermodal(AMTI),criticóelestudioporque alególentitudenelprocesoyfaltadeclaridadanteladefinicióndeloqueesunaplataformalogística.

SandraSánchez,directoraAdjuntadeInnovación, ServiciosyComercioExteriordelaSE

Enrespuestaaello,Sánchezespecificóquenosepuedebuscarinmediatezenun ejerciciodepolíticapúblicaeinvitóaltitular delaAMTIafuturasmesasdenegociaciones. PorMartíQuintana.

Zonas Económicas Especiales parapuertos

ElpresidenteEnriquePeñaNietoanuncióla creacióndetreszonaseconómicasespeciales enelsur-surestedelpaís,lascualesserelacionandirectamenteconcuatropuertosubicadosenlaregión:Coatzacoalcos,SalinaCruz, PuertoMadero(Chiapas)yLázaroCárdenas.

Alanunciarsuestrategia“Porun Méxicoenpaz,conjusticia,unidadydesarrollo”,eltitulardelEjecutivoresaltóelimpulso alcorredortransístmicoanunciadohace décadasyquevadeSalinaCruza Coatzacoalcos,dondePetróleosMexicanos (Pemex)pretendeasentarungasoductoyun oleoducto,aunadoalproyectodelaSecretaría deComunicacionesyTransportes(SCT)de crearclústeresindustriales.

Loanterior,porqueelobjetivo,comolo adelantólaSCTyconfirmaPeñaNieto,es crearzonasdondesedispongadeunmarco regulatorioeincentivosespeciales,infraestructuramoderna,financiamientopreferencialdelabancadedesarrollo,facilidades paraelcomercioexterior,descuentosalos impuestosyalasaportacionesparael InstitutoMexicanodelSeguroSocial(IMSS)e InstitutodelFondoNacionaldelaVivienda paralosTrabajadores(Infonavit),entreotros.

Tambiénseanuncióelfortalecimientode otrasdoszonasqueinvolucranlosmunicipios colindantesconlospuertosdeLázaroCárdenas yPuertoChiapas,“regionesdelasmásatrasadasdelpaís”,dondeseatraeráinversión extranjeraynacionalqueimpulse“elempleoy eldesarrollo”,asícomolacompetitividaddelas empresas.Lainiciativasepresentaráenel CongresodelaUniónenfebrerodel2015.

Entanto,elBancoNacionaldeComercio Exterior(Bancomext)dioaconocerquesedestinaránmil800millonesdepesosparaeldesarrollodeestosproyectos. PorAlbertoZanela.

Navieraintegral abrelachequera

LacompañíamexicanadetransportemarítimoNavieraIntegralinvierte80millones dedólaresenlaconstruccióndenuevas embarcacionesqueestaránalserviciode PetróleosMexicanos(Pemex).

EnentrevistaconT21,JuanPablo Vega,presidentedelaempresa,sostienequetresdelasnuevasembarcacionessonabastecedorasdenuevageneraciónqueestaránllegandoaaguas nacionalesen2016.

“Pemexsalióaconcursar,nosotros participamos,tuvimoslafortunade haberganadolalicitaciónymandamosa construirlosbarcos.Sonabastecedores de190piesdeeslora,mil200toneladas depesomuerto,sonparatransportar cargageneralengrandescantidades, traetanquesbajocubiertayestamos contentosporquelaflotamexicanasigue creciendo”,refiere.

Enesesentido,comentaquedos nuevosbuquesyallegaronaMéxico, tresseestánconstruyendoenVietnamy seacabadeiniciarlaconstrucciónde dosmásenHolanda,debidoaquela

compañíatambiénganóotroconcursoa largoplazo.

EnoctubrepasadoNavieraIntegral firmóenAmsterdamelcontratoparaestas dosúltimasembarcacionesFastCrew Supplier4008,convirtiéndoseenelcliente delanzamientoparaestetipodebuquesde losastillerosDamenShipyards.

Laempresaeslíderenelsegmento de offshore, disponedeunaflotade35 embarcaciones.Estanoeslaprimera oportunidadenquecontrataconesteastillero,siendoclientedesdefinalesdela décadade1990.

Porotrolado,enjuniode2014el FondoparaelDesarrollodelaMarina MercanteMexicana(Fondemar)otorgó porsegundaocasiónunagarantíade apoyodeuncréditoautorizadoporel BancoNacionaldeComercioExterior (Bancomext)alaempresaparalaconstruccióndedosembarcacionesabastecedorastipoDamenFSV5009,lascualesunavezconstruidasseránabanderadasymatriculadascomomexicanas. Por AlbertoZanela.

LasTUM enelojodelhuracán

DesdeantesdelaLeydePuertosactual,existeninstalacionesportuariasque prestansusserviciosatodotipodecargasporqueasíloestipulasucontratocon laadministracióndelpuerto.Sinembargo,a20añosdedistancia,existeel planteamientosobresuvocaciónysiesnecesarioseguirgenerandoestetipode infraestructuracuandoexisteunatendenciahacialaespecialización.

PorLuisAlbertoZanela

@BetoZanela

LarequisadelpuertodeVeracruzen 1991fueelparteaguasquediopie alaprivatizacióndelosservicios portuariosenMéxico,locualderivó enlacreacióndelasAdministraciones

PortuariasIntegrales(API)quesevenregidas porlaactualLeydePuertosde1993.

Sinembargo,enesemismorecintodel GolfodeMéxicooperaninstalacionesdesde antesdelarequisaquenoprecisamenteestán catalogadascomoTerminalesdeUsos Múltiples,peroqueenlaprácticaoperancomo tal,comoeselcasodeGrupoCICE,Corporación PortuariadeVeracruz(CPV)oSSAMéxico.

Elesquemasereplicóenotrosrecintos comoManzanillo,dondeactualmenteoperan bajountítulodeInstalacióndeUsosMúltiples laTerminalInternacionaldeManzanillo(Timsa) uOperadoradelaCuencadelPacífico(Ocupa).

A20añosdedistancia,existenvoces dentrodelaindustriaafavoryencontradeesta infraestructuraquebajoelamparodesuscontratospuedenoperartodotipodecargas,como eselcasodeThomasCortés Petersen,directordeEnergíay PuertosdeGrupoMexicano deDesarrollo(GMD),quien

encuentraenlasTUMundetrimentoparalas terminalesespecializadas;noasíelDiputado GermánPachecoDíaz,secretariodela ComisióndeMarinaenlacámarabaja,quien pugnaporeldesarrollodemásterminales.

❯ CONTRALACOMPETITIVIDAD

Lasprimerasterminalesqueoperaronluegode lacreacióndelasAPIlohicieronconlainstruccióndemanipulartodotipodemercancías,recuerdaLeoncioPérez, directorgeneraldeGrupo CICE.Conélconcuerda ThomasCortés,quien

detallaqueenaqueltiempoesteesquematuvo surazóndeserpornoconocerseeltipodecargasqueibanapredominar,peroqueactualmenteyanotienensentidodadalaespecializacióndelasterminales.

EldirectivonofijaunaposturaencontradelasTUMactuales,perotampoco encuentraunarazónparaquesecontinúen licitandomásenlospuertos,yasíselo expresóalaautoridad.

EnlacumbredeinfraestructuraorganizadaporMXINFRASTRUCTURE,Manuel ArceRodea,directordeAnálisisEconómico yFinancierodelaCoordinaciónGeneralde PuertosyMarinaMercante,explicóquese tienenplanesdeconstruirTUMen Ensenada,LázaroCárdenas,Manzanillo, SalinaCruzyTampico.

Alrespecto,CortésPetersenmostróal funcionariosuinconformidadanteelanuncio, alconsiderarqueestainfraestructuravaen contradelacompetitividaddelosrecintosy fomentarálasprácticasdesleales,afectando alosinversionistasqueapuestanporlaeficienciaylaespecialización.

Enlabúsquedadeunasolución,César PatricioReyesRoel,consultorportuarioindependientesostienequeparaunfuturo,las APIdebenrealizarunconsensocontodala comunidadportuariasobrelapertinenciade

nuevasTUMybuscarperfiles“distintosy novedosos”paralasterminalesmarítimas, tomandoencuentasiemprelosPlanes MaestrosdeDesarrollo.

“Hahabidoterminalesinsuficientes conlapropuestadeunasolacargapara sostenerseeconómicamenteysevienen abajo.Habráqueestudiareltemade fondoyverlaconvenienciaonodeser absolutamenteespecializado,haygranelerasmuyexitosasdependiendoeltipode cargayubicaciónqueestánsiendofuncionalescomoCooper/T.Smithen Altamira,noelcasodeGMDquetiene mesessinmovermineraldehierroen LázaroCárdenas”,argumenta.

Yesque,deacuerdoconAlbertoLara Arechavala,exdirectordeOcupayexpresidentedelaAsociacióndeTerminalesy OperadoresPortuarios(ATOP),lasinstalacionesespecializadastienenquehacersusplanesdenegociosconlaplenaconscienciade queexistenlasTUMyqueencualquier momentolesvanarepresentarcompetencia.

Bajoesteescenario,elDiputado GermánPachecoDíazpugnaporeldesarrollodemásTUMenlospuertos,sobretodoen Tampico,dondehacriticadalalargaacefalía enlatitularidaddelaAPI,locualhafrenado elproyectodurantevariosmeses.

❯ LOSPROSYLOSCONTRAS

UnafuenteconsultadaporT21queprefirió reservarsuidentidadrefierequeenefecto lasTUMvanendetrimentodelasterminalesespecializadassobretodoencuestionesdetarifas,porlocuallaprácticadeslealestálatente,yaquenoeslomismoque llegueunbarcodegranelagrícolaauna especializadaqueaunaTUMqueprobablementelescobraríahastaundólar menosportonelada.

ParaLeoncioPérez,ellonorecaeen untemadeprácticadesleal,sinoenlasinversionesquecadaterminalrealizaensuinfraestructuraydestacaelcasodeloscontenedoresenVeracruz,dondelasTUMcobran másbaratoquelaespecializadadebidoauna infraestructuramáslimitada,reducidomargendeoperaciónymayorestiempos.Aunasí estáenprodelasanacompetenciaentreinstalaciones,yaqueseofrecendiversasopcionesyelclienteesquienoptaráporlaque másleconvenga.

TambiénencontradecrearotraTUM enelcasomuyespecíficodeEnsenadaestá JavierRodríguezMiranda,gerenteGeneralde EnsenadaInternationalTerminal(EIT),lacual peseaserunaTUM,operaensumayoría cargacontenerizada,aunquetambiénmineraldehierroygranelagrícola.

Eldirectivovaloracomonegativala propuestadecrearotraTUMdebidoalas inversionesquesehanrealizadoparapoder operarcargas,sobretodolacontenerizada, dondeelretornodeinversiónesalargoplazo debidoalosvolúmenes,loscuales,dice, debencrecerprimerosiesquesepretende desarrollarotrainstalación,conlaquese canibalizaríaelmercado.

Antetalescenario,sonmáslasvoces dentrodelaindustriaquesepronunciana favordelacompetenciaentreterminalesen lospuertos,perotambiénsontajantesal subrayarquelosvolúmenesdecarganoson losóptimosparaseguirdesarrollandoinfraestructurasóloporconseguirladuplicación delacapacidadinstaladaenlosrecintospara finalizarelsexenio.

Sinpermisionarios… peroconmáscontrol

Trasmesesde deliberacionesen elLegislativose aprobólareforma ferroviaria eliminandolafigura delpermisionario, muycriticadapor losconcesionarios,y apostandoporunente reguladorenbusca demayorcontrol.

PorMartíQuintana

@Marti_Quintana

Transcurriócasiunañodesdeque surgióenlaCámaradeDiputados elproyectodereformaalaLey ReglamentariadelServicio Ferroviariode1995-lanormaqueconllevóla privatizacióndeltransportedecargaportren -ysuaprobaciónelpasado15dediciembre.

Lapropuestafueaceptadaporlacámarabajaporunaampliamayoríade354votosa favor,36encontraynueveabstenciones.

Sinembargo,elbeneplácito(yrapidez) logradosentrelosdiputadostopóconlasquejas devariosmiembrosdelsectorporloquefueen elSenadodelaRepúblicadondedurantemeses sedebatióydirimiólanorma.

Enesteórganoseaprobólaleyelpasado 14dediciembreconvariasmodificacionesala propuestaoriginal,entreellaslacreacióndela AgenciaReguladoradelTransporteFerroviarioa findeunmayorcontrolylaeliminacióndela figuradelpermisionario,surgidadelapropuesta delacámarabaja.

Estas,,aunadasalabúsquedademayor transparenciaeinformaciónenarasde“pro-

Ferroviario

curarcondicionesdecompetencia”,segúnel proyectodedecretopresentadoporla ComisióndeComunicacionesyTransportesde lacámaraalta.

“LaleysalióreforzadadelSenadoyaque fueaprobadatrasunaconsultaenconjuntocon losdiputadosyconsensuadaconconcesionarios yusuarios”,aseguraeldiputadoAbelGuerra Garza,promotordelareforma.

Másalládelanálisispolítico,lareforma agradaaespecialistasdelsector,quienesconsideranquelosretoquesfinaleshanlogradouna leybalanceadaquemejoraráelsector.

“Esbuenaporqueatiendealosproblemassuscitadosenlaprimerareformaaprobada enlaCámaradeDiputados,queeraunasolución contraproducentealaeficiencia”,explicaMiguel ÁngelToro,investigadordelCentrode InvestigaciónparaelDesarrollo(CIDAC).

❯ PERMISIONARIOVARADO

Laeliminacióndelafiguradelpermisionario-un operadorquepudieratransitarconsuflota,previopagoporlainfraestructuraconstruidaygestionadaporconcesionarios-reconfortaalas ferroviarias,queconanterioridaddenunciaron queentorpeceríanlaoperaciónyencareceríael flete,inclusoparaelpresidentedelaAsociación MexicanadeFerrocarriles(AMF),eldescartarla figuradelpermisionarioesunelementodecertezaparalaactividad.

Dehaberseautorizadolaincursióndela figuradelpermisionario,loscostossepodrían incrementar27%siuntrenactualde120 carrossedividieraencuatro,anticipaban númerosdeFerromex.

Lospermisionariostambiénpreocupabanaterminalesintermodalescomo Ferrovalle:“Hoydíarecibimoscercade62trenesdiariosdealrededorde100carros.Con ellosrecibiríamos100trenesde70carros,lo quedaríaunacongestiónterrible”,relatasu directorGeneral,ErichWetzel.

“(Elpermisionario)generaríaunacongestiónmayoralsistemaalofrecertarifaspordebajodeloscostos.Loquedaríaunexcesodeusuarios”,redundaToro.

Aunadoaello,estafigurairíaencontradelesquemaverticalactual,enqueel concesionariocontrolalainfraestructuray equipo,paraapostarporun“revuelto”parecidoalsistemaeuropeo,dondevíasyflota trabajanporseparado,afirmaAlejandro Álvarez,profesordeFerrocarrilesenla UniversidadNacionalAutónomadeMéxico (UNAM)ycoordinadordeProyectos FerroviariosparaMéxicoenlafirmadeingenieríayconsultoríaAuding-Intraesa.

“EnEuropahayunaregulaciónmuyfuerteparavercómolosoperadoresutilizanlainfraestructura.Aquílosresultadosseanticipaban comonomuyfavorables”,sentencia.

Ademásdeello,lacreacióndelpermisionariohubiera“dadounamalaseñal”sobrela certezajurídicadelpaísafuturosinversionistas, destacaSergioGarcía,profesordecátedradel InstitutoTecnológicoydeEstudiosSuperioresde Monterrey(ITESM).

Unaopiniónenlalíneadelpresidentede laComisióndeComunicacionesyTransportes delSenado,JavierLozano,quienrefiereque, conlasupresióndelafigura,noseviolentaal EstadodeDerecho.

❯ ELSÚPERENTE

EnlasmedidasquetomólaCámarade Senadoresparaenmendarlelapáginaa sushomólogosDiputados,destacalacreacióndelaAgenciaReguladoradel TransporteFerroviario,unórganodescentralizadodelaSecretaríadeComunicacionesyTransportes(SCT)

Elentellevaráacabomúltiplesfunciones comogarantizarlainterconexión,integrarel registrodeconcesiones,establecerlaregulación tarifaria,dirimirdiferenciasentreusuariose imponersanciones,entreotras.

“Eraimportantequeexistieraunórgano másvisible.Sufuerzadependerádelapresión deusuariosyafectados”,subrayaToro.

Apriori,elorganismocontaráconel apoyodelosclientesdelferrocarril,quienesllevabantiempoclamandoporunórganoque “escuchetodaslasvocesqueseinvolucranenla cadena,nosólogobiernoyferrocarril”,enpalabrasdeJoséLuisVillafuerte,directorde LogísticadelaempresadeproducciónalimentariaCargillenMéxico.

Sumadoaello,mediantelaagenciase obligaráalconcesionarioapublicarrutasyprecios,“habrálibertadperonodebeserdiscriminatoria,puessihayprácticasmonopólicas,se limitaránsustarifas”,subrayaLozano.

Enesteaspecto,elcambiomássignificativoesqueelusuariopodráelegirentreacordar unatasaconcadaferroviariaodeformaintegral. UnanormaparecidaalaRegla11estadounidense,formuladaparatransparentarelproceso.

“Losconcesionarioshanabusadoen muchoscasos,condosgrandesmonopolios

creandounsistemadondeelusuariodesconocíalastarifas”,apuntaGarcía,quienaplaude quelanormatambiénregulelosderechosde pasoydearrastre.

MiguelÁngelToroañadequeelcontrol beneficiarásobretodoalosusuarioscautivos, aquéllosquenecesitanmovercargapesadayno puedenhacerloporotrosmediosdetransportey contabancontarifas“muycaras”.

Precisamente,paraevitarestetipode situaciones,laagenciaprevémayorcontroly sancionesanteinfraccionesalasdisposiciones legales,reglamentariasyadministrativas.

Enúltimainstancia,podráinclusorevocar concesionessi,porejemplo,noseejercenlos derechosdeconcesióndurantemásde180días oseincumpleenunperiododecincoañosuna mismainfracciónportresveces.

Aúnvalorandoelavancelogrado, Álvarezopinaqueseríadeseablecrearuna solaentidadqueregularaeltransportede superficie,comotieneelvecinodelnorte,para

quelosdistintosmodosseveancomo“complementariosynocomocompetidores”.

❯ RETOSPRESENTES

Conlareformaseprevétambiénqueseamplíen elnúmerodeconcesiones,enunafándecrear nuevasrutasenpuntosdelpaísdondeahorano llegaelferrocarril,asícomoramalesyvíascortas.

“Laleyabrirálainversiónprivadacon nuevaslíneasynuevosagenteseconómicos,lo quegenerarámayorcompetitividad,calidady precio”,aseguraLozano.

Sinembargo,estavisiónfuecuestionada desdelabancadaopositora,puesdurantesu posicionamientoenelSenado,DoloresPadierna delPartidodelaRevoluciónDemocrática(PRD), afirmóquelanormanoacabaráconelduopolio enelpaísporqueconcesionarátrayectospreviamentedesechados,pornoserrentables,por lasactualesferroviarias.

Elfuturoesinciertoylaexpectación, generalizada,“conlareformasesubiránpequeñasymedianasempresas(PyME)alferrocarril”, explicaSergioGarcía.

“Serábeneficiosaparatodoslosactores.Los concesionariostendránmayorcompetenciapero aceptandebuengradoelreto”,añadeGuerraGarza.

Antetodo,Tororecuerdaqueelservicio ferroviariodecargaeselmáseficientede AméricaLatina,puessegúnunestudiodela OrganizaciónparalaCooperaciónyelDesarrollo Económicos(OCDE),con66y63toneladas-km porlocomotorarespectivamente,Ferromexy KansasCitySoutherndeMéxico(KCSM)encabezanlalistadeferrocarrilesmásproductivos.

Lareforma,entonces,nodebesino seguirmejorandoestesegmentoafindeque, enunfuturonotanlejano,sucuotadeparticipacióneneltransportedecargaterrestresupereel25.5%actual.

Estoselementosseránlosquetenga queresolverlareformaferroviaria,queempezaráaandaraprincipiosdeesteaño,cuando elEjecutivopromulguelaley.

¿Turbulencia alavista?

ConelConvenioBilateralsobreTransporteAéreoseabre uncielodeposibilidadesparalacarga,perolasempresas nacionalestendrándificultadesparacapitalizarlas.

PorMartíQuintana

@Marti_Quintana

Trasmesesdenegociaciones,elpasadonoviembre sefirmóelnuevo ConvenioBilateralsobre TransporteAéreoentreMéxicoy EstadosUnidos,actualizandoel acuerdovigentede2005.

Enlacargaaéreaesdonde sedamayorflexibilidadalpermitirsela3ª,4ª,5ªy7ªlibertadesdel airesinrestricciónalguna.Conello, lascarguerasmexicanaspodrán volaratravésdeEstadosUnidos haciaotrosdestinosnonacionales.

“Estetipodeesquemaliberalizadoeselmodelomodernobajo elcualoperanlosgrandessistemasyaerolíneascarguerasen Méxicoyenelmundo”,explica GilbertoLópezMeyer,titulardela DirecciónGeneralde AeronáuticaCivil(DGAC).

Peroestehechonoconvencealsectoralconsiderarque beneficiaalasaerolíneasestadounidenses,ypideunareciprocidad realymultimodalismo.

Enestesentido,añaden que,mientrasenMéxicolascarguerasdelvecinodelnortepuedenrealizaroperacionesdeúltimamilla,enEstadosUnidosse lesimposibilitallevaracabo estasacciones.

Bajoestaspremisas,surgeeldebateentrepartidariosy detractoresdelnuevoconvenio: “Segeneraunamayorutilización delrecursoyunamejoreficienciadelsistema.Loqueconllevarámenorestarifas(encarga)”, resumeLópezMeyer.

❯ VENTAJASVS RECIPROCIDAD

Actualmente,eltransportede mercancíasesunidireccionaly muchosavionesregresande vacíoatierrasmexicanas.Una realidadquedejarádeserun problemaalpermitirsela5°y7° libertadesypodervolaraotros destinos,comoenunaruta México–NuevaYork–Sao Paulo,asegura.

Sinembargo,esteescenario idealparalasaerolíneaschocacon larealidad.“Noesciertoporque hayunaseriederestriccionestécnicasquelaaviaciónmexicanano disponeyfaltade slots.Además,se necesitaríaelconsensodeSao Paulo”,rebatelaconsultoraaeronáuticaRosarioAvilés.

Laespecialistacritica tambiénqueelacuerdocontemplatantoeltransporteaéreo comoelllamado‘desuperficie’, loquefacilitaríaunmultimodalismoque,asumododever,agravaríalasituacióndelascarguerasmexicanasalfacilitarlaunión demediosdetransporte.

“Porejemplo,vieneun avióndeDHLaMéxico,yaquíse encadenaaunferrocarrilyde ahíporvíamarítimaaEuropa. Esonopodemoshacerloen EstadosUnidos”,explica.

Aunadoaello,seacentuaríaelusodelaúltimamilla porpartede couriers extranjeras enterritorionacional,unhecho queyaocurreactualmenteyha sidounreiteradomotivode quejaporpartedelaAsociación MexicanadeMensajeríayPaquetería(AMMPAC).

“EmpresascomoFedExo UPStienenoperaciónpropiade

últimamillaenMéxico.Mientras quenosotrosnopodemoshacerloenEstadosUnidos”,alega ManuelArmendáriz,vicepresidentedelaentidad,quienrecuerdaquelasempresasestadounidensesmanejan70%delosenvíosenNorteamérica.

Cuandoaprincipiosde 2016entreenvigorelnuevoconvenio,lascompañíasmexicanas podrían,teóricamente,llevaracabo elmultimodalismoenterritorio estadounidense.Aunque,denuevo, larealidaddifiere.

“Paralograrelmultimodalismolasempresasmexicanasdeberíantenermuchomásdinerooasociarseconunaestadounidense”, resumeAvilés.

Además,recuerdaque,tras lafirmadelTratadodeLibre Comercioen1994,seacordóla entradadecamionesmexicanosa EstadosUnidos.Unhechoque,20 añosmástarde,siguebuscándose atravésdeproyectoscomoelprogramatransfronterizo.

Porello,tantolaconsultora comoArmendárizcoincidenen que,paralograrmejoras,hayque buscarlaigualdadreal,“estamos encondicionesdecompetircon ellos,peronotenemosaccesoalos mercadosconlareciprocidadque hayqueexigir”,diceArmendáriz, cuyoorganismorecogealrededor de50afiliados.

Sinembargo,paraLópez Meyer,“lareciprocidadestágarantizadaporquelosderechos sonlosmismos”.

❯ SELECCIÓNNATURAL

Anteesteescenario,lassupuestasbondadesdelnuevoacuerdo bilateralpuedenquedaren meraspalabras.

“(Lascarguerasnacionales) iráncerrandoylasúnicasquetendránoperacionesaquíseránlas norteamericanasuotrasquetenganlaspuertasabiertasgraciasa losbilaterales”,opinaAvilés.

LópezMeyerdibujaun contextomenoscatastrófico,pero igualmente darwiniano:“Estamos buscandodarlaoportunidada quevengauncompetidoragresivoconmejorestarifas.Estoes buenoparaelconsumidor…yque ganeelmejor”.

Aunadoaello,agregaque lasaerolíneasmexicanastienen una“flotamásmoderna,eficientey menoscostosaencombustible” quelasnorteamericanas.

Seacomosea,los couriers extranjerosafincadosen Méxicotienenyaelvisorenfocadoalaaperturadelibertades:“El paísseencuentraenunaposiciónidealparaun hub.Valoramoslaposibilidaddeunmayor crecimientoymayorcompetitividad”,afirmandesdeDHLGlobal ForwardingenMéxico.

“Siempreveremosconbuenosojoslaposibilidaddeapertura, puesestáencaminadaaldesarrollo económico”,secundaNorma Suárez,directoradeOperaciones deFedExenMéxico.

Aoctubrede2014,la cargaaéreaenMéxicoacumulaba499mil611toneladas,un incrementode4.9%añocontra año.Deésta,282miltoneladas, 56%delmercado,pertenecíana empresasextranjeras,conFedEx encabezandolalistacon53mil 572toneladas.

Faltaporversiapartirde 2016,conelnuevoconvenio,la estadounidensetomarátodavía máspartedelpastel.

Nombre:CamCard-Business CardReader

Compañía:INTSIG

Idioma:Inglés

¿Cansadodeacumulartarjetasdepresentación?Consolounafotografíatomadadesdetu smartphone aunatarjeta,CamCardidentifica susdatosprincipales,comonombreyteléfono,ylosclasificaenun directoriovirtualquesepuedeconectaralabasededatosdelresto detusaparatoselectrónicos.Además,laaplicacióntambiénpermite intercambiartarjetasdepresentación,añadirinformaciónalatarjeta escaneadacomorecordatoriosocitasyrecibirnotificacionesdetus contactos.CamCardidentificahasta16lenguasycuentaactualmentecon100millonesdeusuarios.

Innovaciones

Título:Airline:Styleat30,000 feet

Autor:KeithLovegrove

Editorial:LaurenceKing

Año:2013

N°depáginas:144

Idioma:Inglés

País:Inglaterra

Estelibroexaminalosaspectosdelestilodevidainherenteenunaaerolínea.Desdeelfuncionamientodelaempresa,ladecoracióndeuna nave,lapublicidad,laaltacosturaeinclusolagastronomíaa30milpies dealtura.Sedivideencuatroseccionesqueabarcanmoda,comida, diseñodeinterioreseidentidaddelaaerolíneayenélsepuedenencontrarhistoriasdelomásvariopintas,comolosdistintosuniformesque hanvestidolosasistentesdevuelo,los jets privadosdelcreadorde Playboy,HughHefner,oelenormeAirbusA380.Todasellasacompañadasdeunacuidadaseleccióndeimágeneseilustraciones.

Vehículosautónomosparaalmacenes

PorRedacciónT21

@RevistaT21

Ingenierosdelgrupodeinvestigaciónde Señales,SistemasyTelecomunicación delaUniversidaddeAlicante(España) handesarrolladounatecnologíaimplementadasobrevehículosconvencionales quepermiteelmovimientoytransporte decargaenespacioscomplejossin necesidaddepersonalparasuconducción.

Elsistematieneaplicacionesenalmacenes,dondeeltrasiegodemercancías entrediferentespuntosescontinuo,yse puedeimplementarencualquiervehículo comercial,tantonuevocomousado.

Dichatecnologíaestábasadaenla

técnicaSLAM(SimultaneousLocalizationAnd Mapping),quepermitesituarlaposiciónde unvehículoycrearunmapadesuentorno medianteinformaciónrecibidaporlaobservacióndesensoresylaodometría(cálculode losdesplazamientosygirosrealizadosporlas ruedasdelvehículo).

Deestaforma,sepuedenprogramarlosvehículosparacirculardeforma autómata,realizandounalocalizacióny mapeodelentornoatravésdediferentes sensoresysistemasdevisiónartificial,lo queposibilitaidentificarobjetosenmovimientoycalcularelcaminoóptimopara llegaraundeterminadopunto. Enlaaplicacióntambiénesposibledefinirnuevasrutasorealizarmodificacionesdeformasencilla.

Hastalafecha,losvehículosguiados automáticamente(AGV)utilizadosenlagestióndealmacenessebasanenlautilización derutasestablecidaspreviamente.

LaaplicaciónfuepresentadarecientementeenelTercerForodeTransferenciade TecnologíaenlaComunitatValenciana.

Libro