Revista T21 Enero 2017

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ENporTADA

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Los 100 personajes más influyentes

En sus estrategias y decisiones está el dinamismo que pueda alcanzar el sector, amén de que sus inversiones son trascendentales para lograr una mayor competitividad en este terreno.

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32

La negociación, su carga principal

Cuando se trata de arrastrar el lápiz, presentar argumentos y generar decisiones contundentes, este grupo de cabilderos es fundamental en mantener los objetivos de sus agrupaciones.

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La otra visión del sector

Desde la esfera pública se dictan medidas que pueden favorecer o incidir en el avance de las actividades logísticas y de transporte. Estos personajes son claves para esta industria.

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Camino para vencer la incertidumbre

Los mensajes enviados por Donald Trump crearon un ambiente reducida fiabilidad, eso, a pesar de que existen elementos suficientes para reconocer que aún el esquema actual tiene futuro.

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Logística colaborativa marca Walmart

A través de su modelo Backhaul no sólo se hicieron acreedores al premio Nacional de Logística, sino que modificaron su esquema tradicional de logística.

ANALiSTAS

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Bitácora

POR OSIEL CRUZ

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De puerta a puerta POR SERGIO RUIZ

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Con las reglas publicadas en materia de almacenamiento de terminales en los litorales, se da un paso para enfrentar un escenario en el que hasta ahora dominaba pemex.

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Al vuelo POR JUAN ANTONIO JOSÉ

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La ruta del dinero

POR RAFAEL LÓPEZ

Líderes del sector

Iniciamos 2017 en un ambiente de incertidumbre donde el crecimiento del mercado es el principal reto que debe afrontarse. Este escenario llevará implícitas estrategias novedosas e inversiones que sean claves para ser diferenciadores.

En nuestra primera edición del año, como lo hemos hecho desde hace nueve ediciones, presentamos a los líderes del sector que desde el campo empresarial marcan el ritmo del mercado y son protagonistas, además de ser responsables de contribuir con el crecimiento del país, en un momento donde conseguirlo parece complejo.

Los empresarios o directivos que se integran en este listado se han mantenido en sus sectores al transcurrir del tiempo, generando inversiones y desarrollo en los mercados que atienden, incluso afrontando la competencia de nuevos participantes, no sólo a nivel local, sino allende las fronteras.

Los cambios que se han dado en esta edición tienen que ver con el avance de diversos sectores industriales, las consolida-

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ción de empresas y el aumento del negocio de manera orgánica, algunos para avanzar en su posición y otros para incorporarse a éste por primera ocasión o regresar a él.

En el terreno de lo público los cambios se dan por decisiones jerárquicas, experimentando menos cambios que en el listado de empresarios y directivos. No obstante, este grupo es sustancial para el avance o interrupción del sector, y que durante todo el año mantienen interacción con la industria.

Finalmente, y no menos importante, los cabilderos que llevan la voz del sector empresarial para gestionar ante autoridades y legisladores, los cambios o peticiones que habrán de manifestarse en cambios en el Estado de Derecho a través de un ordenamiento o mandato. Su accionar es necesario para garantizar las reglas del juego, el desarrollo de infraestructura y contribuir a la competitividad no sólo de su sector, sino como país.

Estaremos atentos al desarrollo de 2017 el cual será un año de nuevos e interesantes retos que contribuirán a nuevas subidas y bajadas para nuestra próxima edición.

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T21, Revista mensual, Enero 2017. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2013040913314200-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de Contenido: N°11068. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03020, Benito Juárez, México D.F., Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y 55369960 e-mail: dramirez@t21.com.mx, Fecha de impresión Diciembre de 2016

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Así lo dijo en

Guillermo Ruiz de @RuizdeTeresaG 10 dic. Lamento profundamente la partida de un gran mexicano, de un ser humano ejemplar, de mi muy querido primo y amigo, Rafael Tovar y De Teresa.

Benjamin AC @balemanc 2 dic. Benjamin AC Retwitteó ARTF MEXICO ¡Hoy comienza a operar la cuenta oficial en Twitter de la #ARTF!

Juan Pablo Castañon @jpcastanon 22-Dic. El 2017 traerá retos y desafíos para nuestro país, pero también oportunidades que debemos aprovechar para impulsar el desarrollo de México.

Por Octavio de la Torre
Por Osiel I. Cruz Pacheco

mio, así como del personal de la CLAA.

CLAA

La Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales (CLAA) cuenta con un nuevo consejo a partir de 2017. Dicho consejo está integrado por Felipe Miguel González Jaimes, Presidente; Luis Hoyo García, Vicepresidente; Gracia Sánchez Rojas, Tesorero; y Salvador Rosas Quintanilla como Secretario.

González Jaimes dará continuidad a los proyectos actuales de CLAA, se trabajará en el desarrollo de nuevos servicios, sin olvidar el fortalecimiento de las actividades dirigidas a la capacitación y actualización del gre-

Viva Aerobus

A partir de este mes, Gian Carlo

Nucci se desempeña como Director General del Grupo Viva Aerobus, luego de un año de permanecer en el grupo.

Entre su experiencia laboral destaca una Vicepresidencia en los restaurantes Vips, Vicepresidente de Superama, Vicepresidente Senior de Sam’s Club, Vicepresidente Ejecutivo de Formatos Especializados, Direc-

tor General de Operaciones de Walmart de México y Presidente y Director General de Walmart Chile.

Bombardier

Luego de que Alfredo Nolasco, quien se desempeñaba como Jefe de Operaciones para Bombardier México, se retirara de la empresa para realizar otros proyectos, Fernando Espinosa Zamorano, Director de Operaciones y quien ha estado en Bombardier desde 2010, está al frente de la compañía, la cual buscará ser parte de la conectividad del NAICM a través de un monorriel.

Rocram

Pedro Pablo Zepeda, Director General de Marina Mercante, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es el nuevo Secretario General de la Red Operativa de Cooperación Regional de Autoridades Marítimas de las Américas (Rocram) durante el periodo 2017-2018.

Lo anterior, luego de ser elegido de forma unánime durante la 18 Asamblea Ordinaria del organismo, celebrada en Río de Janeiro, Brasil.

México

frente al reto de

la productividad

De acuerdo con el INEGI, al tercer trimestre de 2016 la productividad laboral en México se encuentra en los mismos niveles que en el primer trimestre de 2014. La actual coyuntura económica requiere generar mayor valor para aumentar los niveles de crecimiento. Por Osiel Cruz Galindo.

México tiene el peor nivel en productividad generada por hora trabajada de los países miembros de la OCDE.

PIB por hora trabajada

Dólares ajustados por Paridad de Poder de Compra.

Índice de productividad laboral con base en horas trabajadas

El sector secundario muestra el peor desempeño, su productividad ha descendido continuamente desde el primer trimestre de 2014.

Informalidad, lastre para la productividad....

6 de cada 10 trabajadores se encuentran en el sector informal, signi cativamente menos productivo. Durante 2015, el empleo formal produjo 526 mil pesos por persona ocupada en comparación con los 155 mil pesos de cada trabajador en el sector informal.

Fuente: Estudio "Medición de la Economía Informal 2015", Elaborado por el INEGI , Noviembre 2016.

Incrementará demanda por servicio: Difrenosa

Con base en datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el autotransporte federal existen 134 mil 826 entidades empresariales, de ellas, sólo 837 firmas son consideradas grandes por contar con más de 100 unidades. Esta atomización que existe en el mercado permite que la ten-

Fe de errores

Estimado lector:

Le ofrecemos una disculpa porque en la edición 208 correspondiente a diciembre 2016, en la página 10 la nota intitulada “El triángulo rojo de la inseguridad”, en el gráfico que compartimos se tuvo una omisión de los valores en tres de ellos. El primer de 54% sí corresponde a la región Oeste, así como 29% al Centro, pero posteriormente 8% se refería a Sureste, 6% Noreste y 3% Noroeste. Presentamos la gráfica correcta. Gracias por su comprensión.

dencia de consolidación se mantenga y ello genere mayores necesidades de servicio. La llegada de las inversiones por diversos sectores industriales requiere de proveedores profesionales de transporte y ante esta necesidad, las empresas grandes se irán consolidando con el crecimiento orgánico o por la adquisición de otras firmas, identificó Jaime Tamez Garza, Director General de Distribuidora Freightliner del Norte (Difrenosa). Tamez refirió que ante esta tendencia el papel de los distribuidores se orienta a incrementar las actividades de postventa y cobertura con los clientes, no sólo a través de estrategias de servicios, sino en la logística del envío de pie-

zas desde el centro de distribución, que para el caso de Freightliner se ubica en San Luis Potosí.

En la atención de este punto, en 2016 alcanzó un crecimiento de 70% en las horas del taller, situación que requirió del incremento de la plantilla laboral, de las horas de servicio y de un mejor aprovechamiento de la plataforma de Daimler para la asignación de servicios y de la capacitación del personal.

La dinámica en el caso de Difrenosa se mantendrá, ya que en breve se ampliará la capacidad del taller, al pasar de 30 bahías a 47, y en donde de acuerdo con Tamez Garza, la estrategia está insertada en el programa “Rumbo al liderazgo” de Daimler, en donde se tiene el compromiso de incrementar de forma constante la satisfacción al cliente, la estancia de las unidades en el taller, los volúmenes de ventas y rotación de refacciones, así como las horas de capacitación. Por Didier Ramírez.

Cofece encalla investigación en mercado de contenedores

La Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) presentó al pleno de la institución la propuesta de cierre del expediente DE-003-2015, en el que se indagaba la probable realización de una práctica monopólica relativa en el mercado de servicios logísticos y de transportación marítima de mercancías en contenedores que se internan al puerto de Manzanillo, toda vez que no encontró elementos suficientes para acreditar dicha conducta.

El Dictamen concluyó, después de analizar las conductas y sus implicaciones en el mercado investigado, que no hay elementos razonables para señalar que los agentes económicos involucrados tuvieran como objeto o efecto el impedir el acceso a otros oferentes del servicio. Derivado de lo anterior, “el Pleno de la Comisión decretó el cierre de este expediente”, sostuvo la Cofece.

El pasado 8 de septiembre, la Dirección General de Investigaciones de Mercado de la

Cofece hizo público el Anuncio de Conclusión del expediente DE-003-2015, pero la información fue clasificada como “totalmente reservada” por un periodo de cinco años.

Ante dicho anuncio, T21 solicitó a la Cofece vía Infomex información acerca de la conclusión de dicho expediente y el documento derivado de las conclusiones a las que llegó. Sin embargo, la Comisión respondió que el expediente DE-003-2015 “se encuentra clasificado como totalmente reservado en el Sistema de Índices del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales” desde el 14 de julio de 2015 por un periodo de cinco años.

Respecto de dicha solicitud, la Cofece estableció que “no se encuentra obligada a generar un documento ad hoc para responder una solicitud de información, más aún (…) cuando la información solicitada se encuentra relacionada con un proceso de investigación en el que aún no se ha emitido una resolución definitiva”.

De esta forma, la información relacionada con prácticas anticompetencia en el mercado de mercancías transportadas en contenedores marítimos será dada a conocer, junto con otros

tres expedientes, hasta después del 14 de julio de 2020. Lo único que ahora se sabe es que la investigación estuvo basada en el puerto de Manzanillo. Por Alberto Zanela.

Nortes

Empresas chinas en dirección hacia ZEE

LEÓN, GTO.- Al menos 30 empresas manufactureras de China estarían interesadas en invertir en el proyecto federal de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), principalmente en el litoral del Pacífico mexicano.

Francisco González, Director General de ProMéxico, tras su participación en el XXIII Congreso del Comercio Exterior Mexicano, refirió que estarían relacionadas con los sectores agroindustrial y químico.

Dada la salida del Pacífico hacia Asia, éstas se colocarían en algún punto como Lázaro Cárdenas (Michoacán), puerto Chiapas (Chiapas) o Salina Cruz (Oaxaca); pero también Coatzacoalcos (Veracruz) podría ser una opción.

Previamente Gerardo Gutiérrez Candiani, titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE) había anticipado que se contaban con seis cartas de intención para instalar ZEE: Campeche, Yucatán, Guerrero, Michoacán, Chiapas y Oaxaca. De forma reciente hizo lo propio el reciente gobernador de Veracruz.

Al menos 10 estados en el país podrán contar con estas zonas por ser considerados como de rezago económico importante dentro de una fórmula específica que se creó para ello.

Tras su promulgación el pasado 31 de mayo, la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales pretende crear polos empresariales, principalmente en el sur-sureste del país para fomentar el crecimiento alrededor de esta región. Por Enrique Duarte.

Abrir TLCAN, ruta positiva para autotransporte

Con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el autotransporte de carga entre México y Estados Unidos debería mantener una apertura a ambos territorios desde enero del 2000, no obstante, el vecino del norte ha impedido que se logre esta situación, implementando programas que sólo la han retrasado.

Frente a la propuesta del Presidente Electo de los Estados Unidos, Donald Trump, de revisar o desechar el TLCAN, esta situación representaría que el autotransporte de carga podría renegociar este apartado, consideró Gustavo Vega, Investigador y Secretario General del Colegio de México.

En el marco de la 28ª Convención Anual de la Asociación Mexicana de Parques Industriales (AMPIP), Vega identificó cuatro “viejos” contenciosos que serían difíciles de

FrASESDELMES

“ “

negociar entre Estados Unidos y sus contrapartes; en el caso de México se encuentra el acuerdo de autotransporte y la disputa antidumping de exportaciones de azúcar hacia la Unión Americana.

Para Federico Serrano, Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), todos los acuerdos comerciales se requieren actualizar y es el caso del TLCAN que debería ajustarse a las nuevas realidades.

Federico Serrano enfatizó en la relevancia comercial que se tiene entre ambos países, “por cada dólar de manufactura en México hay por lo menos 40 centavos de partes y componentes de Estados Unidos. Además somos el segundo comprador para ellos y el comercio bilateral se estima en mil millones de dólares por minuto”. Por Didier Ramírez.

EL CASO OHL ES MUY CLARO: TIENE LO QUE HA GANADO”

Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT. Hablando sobre la polémica de los contratos de oHL y su diferencia con infraiber.

NO

SABEMOS SI ES UNA PELÍCULA DE TERROR O VA A TENER UN BUEN FINAL”

Agustín Carstens Carstens, Gobernador del Banco de México. Al hablar sobre las amenazas de Donal Trump y lo que podría representar para México.

TAP LA JUNTA, 10 años impulsando el crecimiento en el Pacífico

TAP LA JUNTA cumple sus primeros 10 años. Gracias a la gran visión de sus directivos, quienes viendo como un nicho de oportunidad los servicios portuarios especializados, dan origen en el año 2006 a TAP LA JUNTA, una empresa de capital 100% mexicano que ha contribuido de manera permanente en el crecimiento del puerto más importante del Pacífico Mexicano.

TAP LA JUNTA ofrece una gran gama de servicios como son: consolidación y desconsolidación de carga LCL, maniobras y almacenamiento de carga proyecto, servicios de revisión previa y a través de su división de transporte TAP LOGISTICA, se ofrece el servicio de flete de carga general.

Entre otras cargas, esta importante terminal se ha destacado por manejar el 78% de los productos de acero que ingresan al puerto de Manzanillo en primera maniobra y el 50% en segunda maniobra, todo esto gracias a su excelente control de calidad, lo que sin duda los convierte en un aliado muy importante de la industria automotriz.

Otro rubro en el cual esta empresa es líder en el puerto de Manzanillo es sin duda la carga consolidada (LCL), negocio que

ha incrementado de manera considerable haciendo sinergias comerciales con los principales agentes de carga del país.

Con una superficie de más de 40 mil metros cuadrados de recinto, vías para carga de ferrocarril, almacenes y un equipo para maniobras de última generación, toda esta infraestructura ha llevado a TAP LA JUNTA a tener productividades superiores al promedio internacional, destacando como una de las operadoras más productivas del país.

El 2 de diciembre pasado, TAP LA JUNTA celebró estos primeros 10 años de servicio y calidad ininterrumpidos junto con sus clientes, socios comerciales y amigos. El Gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, fue invitado de honor y reconoció la dedicación y el trabajo de sus socios, directivos y fundadores, de quienes, dijo, son personas de éxito que le han apostado al crecimiento económico no solo de Manzanillo y el estado, sino del país, convirtiéndose además en parte fundamental del desarrollo de este importante puerto.

“Necesitamos más empresarios que confíen en el talento mexicano, que le apuesten a invertir su capital en México, sin duda son un ejemplo que muchos empresarios deben seguir”, agregó el Gobernador de la entidad.

Finalmente los directivos de esta empresa agradecieron la confianza de sus clientes, amigos y colaboradores y reiteraron su compromiso de seguir invirtiendo en infraestructura y ampliación de la terminal, con la única finalidad de continuar brindando el servicio que los clientes se merecen y que les permita crecer de la mano y estrechar aún más el vínculo comercial que los une.

KCSM

por

la

misma salida en Celaya

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) analiza incrementar los años de concesión de la ferroviaria Kansas City Southern de México (KCSM) a cambio de que ésta invierta en la conclusión del Libramiento de Celaya.

“KCSM hizo una propuesta para entrar en un esquema similar al de Ferromex. Estamos en etapa de negociación”, indicó Yuriria Mascott, Subsecretaria de Transporte de la SCT.

En este sentido, tanto Mascott como Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, señalaron que están considerando el título de concesión, la cantidad a invertir, el EBIDTA, ya que el acuerdo debe considerar todo el esquema financiero.

FrASESDELMES

Por lo anterior, la Subsecretaria señaló que esperan que el diálogo con KCSM genere “resultados a principios del siguiente año”.

Cabe recordar que en el Ferriférico a KCSM le corresponde la Línea NBA, por lo que podría invertir en la conclusión de un tramo pendiente del kilómetro cinco al ocho, con una inversión aproximada, de acuerdo con Mascott, de 700 millones de pesos.

Por su parte, Ferromex trabaja en siete kilómetros faltantes para la conclusión de la Línea AM. Dichos tramos son del kilómetro cinco al ocho, del 11 al 14 y del 24 al 25, además de tres entronques, los cuales al concluirse permitirán que esta ferroviaria salga de la zona urbana de Celaya. Por Irais García.

Sobre rieles Transpoint Intermodal

Con un total de 35 mil servicios con los que finalizó 2016, Transpoint Intermodal incrementó 133% sus operaciones en este periodo al compararse con el año previo, esto dentro de sus diversas áreas de servicio como maniobras especializadas, almacenamiento, transporte, mantenimiento y reparación, así como arrendamiento de equipo especializado.

“Esperamos un crecimiento cercano al 100% contra el año pasado, considerando que en 2015 realizamos 15 mil servicios y en 2016 cerraremos con poco más de 35 mil servicios”, señaló Jorge Medina, CEO de Transpoint Intermodal, en entrevista para T21.

Asimismo, Medina anticipó que para 2017 buscarán tener presencia en otras localidades, por lo que trabajarán en una ubicación que los acerque al Golfo de México.

En tanto, recordó que trabajan en la construcción de una nueva terminal en Fort Wayne, la cual va a atender la demanda de exportación de granos y producto manufacturado proveniente de Asia y Europa, mientras que en materia de importación dará servicio a productos de consumo y de la industria automotriz.

GOOD QUESTION…, NEXT QUESTION”

Stefan Kürschner, Presidente y Director General de Daimler Vehículos Comerciales México.

Jorge

Recordó que la primera etapa de esta terminal estará lista para finales de 2017 y contará con una capacidad de 75 mil contenedores al año, mientras que en una segunda etapa que se concluirá en cinco o siete años más la capacidad será de 170 mil contenedores anuales.

“Iniciamos con trabajos de construcción y vamos bastante bien y estará operando para tercer trimestre de 2017”, agregó. Por Irais García.

“ “

Así respondió a un reportero de un medio estadounidense que cuestionaba sobre la definición de la norma de emisiones NoM-044.

NO SON SÓLO INCENTIVOS, ES UNO DE LOS INGREDIENTES”

Pablo Charvel, Presidente de AMPIP.

En referencia a los estímulos que se tienen contemplados para la instalación en las Zonas Económicas Especiales.

Víctimas de su propio éxito

No son pocas las versiones que han llegado hasta nuestros oídos, en el sentido de que hay zonas que comienzan a ser víctimas del éxito. Explicamos el tema. Resulta que mientras lo que podría ser considerado como un triunfo de la economía en la zona del Bajío, por poder captar más inversiones relacionadas principalmente con el sector automotriz, también tiene su lado contrastante del tema. En particular porque comienza a existir escasez de talento y con ello el que ya está empleado es el blanco perfecto para las empresas que llegan a esta región de nuestro territorio. Lo cierto es que la manufactura de algunas autopartes requiere de horas de capacitación que muchas de las empresas no están dispuestas a invertir, y por ello el principal objetivo es conquistar a quienes ya laboran en complejos similares, generando con ello una piratería por el talento.

Todo

sigue igual

Pues el tema de los doble remolque sigue dando de qué hablar. Después de que el autodenominado “Grupo de Expertos” realizó sus conclusiones del foro que fue convocado para ver la viabilidad del uso del doble remolque, tal parece que esto como lo había anticipado el sector empresarial, no dejará a nadie satisfecho. Es más que evidente que los actores principales que pidieron la eliminación de esta configuración sólo iban a estar tranquilos con la eliminación de este vehículo, sin importar si los sencillos, unitarios o autobuses sigan generando más muertes como se revela en la estadística. Por el otro lado, el sector que utiliza este tipo de unidades ahora estará más vigilado, pero ojalá sea en ese sentido y no en una veta para recibir mayor coerción por parte de las autoridades. Al final pareciera que la seguridad vial no es el tema de avance y eso es lo más preocupante.

Papelazo con NOM-044

Hace poco más de un año los diversos actores de la industria del transporte levantaron la voz para exigir certeza en torno a la fecha en que habrá de implementarse la actualización de la norma de emisiones de motores a diesel NOM-044. Literalmente se nos fue un año sin avance en la materia y con la insensibilidad de la autoridad en torno a dar definición, sin saber que esto tiene un efecto en el mundo corporativo al momento de tratar de explicar un ambiente sui generis en otras latitudes. En fin, que se inaugura el 2017 ahora sí con la expectativa de que se actualice el marco regulatorio y se anticipe con fecha certera el momento en que habrá de enfrentarse este cambio. En tanto, los directivos de las corporaciones internacionales fabricantes de camiones tienen que ingeniárselas para justificar cómo es esto de las regulaciones “a la mexicana”.

Ahora sí…Ahora no Quien ha hecho un “papelazo” con su vuelo México-Bogotá es la aerolínea mexicana Interjet. Y es que resulta que un día sí, y el otro también, opera con retrasos y hasta cancelaciones del mismo. De plano no se ha visto una propuesta seria de competir con el rey de esa ruta que es la aerolínea colombiana Avianca, y por extensión, ni siquiera se acerca a lo que fue el servicio de la extinta Mexicana de Aviación, que en su tiempo dominó la ruta gracias a su calidad y puntualidad. Las malas voces dicen que el de Interjet a Bogotá, es un servicio sólo para estoicos que disfrutan las aventuras de dormir en los aeropuertos, jugársela a adivinar a qué hora llegará el avión o hacer amistades internacionales en sus esperas en el aeropuerto del Dorado o en el AICM. Ahora sí que hay clientes a los que les gusta la mala vida.

¡Liliput a la vista¡

En este 2017 empezaremos a ver los efectos de la “Operación Liliput” iniciada en la administración pasada. Sí, hablamos del puerto de Lázaro Cárdenas donde iniciará operaciones la nueva terminal de contenedores de APM Terminals, lo cual achicará a nuestras terminales portuarias del Pacífico. Es lógico que ahora el tráfico en esa costa se dividirá entre cuatro instalaciones especializadas, dos en Manzanillo (SSAMéxico y ICTSI), y dos en el puerto michoacano (HPH y APM Terminals). Hablamos de repartirse un mercado de apenas 3 millones 500 mil TEU, lo cual en promedio dará para un reparto de 875 mil contenedores, no obstante que algunas instalaciones están adecuadas para operar hasta 2 millones de TEU. Y ni que decir de comparar a nuestras terminales en el plano internacional, donde en los puertos competitivos mínimo cada terminal mueve arriba de 2 millones de TEU. A los ritmos de crecimiento de nuestra economía y el comercio global, tendrán que esperar un ratito los cuatro competidores para recuperar sus volúmenes anteriores.

100más influyentes

@irale1427 @BetoZanela @EDuarteT21 @DidierrT

Este recuento se ha convertido en un referente para la industria, a fin de identificar a quienes marcan la agenda del sector, a través de sus inversiones, desarrollo del negocio y sobre todo, de su contribución en la economía.

A lo largo de estas ediciones hemos narrado el avance, la consolidación y los retos que ha enfrentado el sector, por lo cual estos personajes se han ido ajustando a las nuevas realidades y a la manera de enfrentar el transporte y la logística. Esta industria requiere de figuras empresariales que se mantengan como referentes y que marquen la directriz para el crecimiento de sus actividades y con ello, del ritmo que alcance el país.

Javier Arrigunaga Gómez del Campo 2

Presidente del Consejo de Administración, Grupo Aeroméxico.

CDMX. Julio 30, 1963

La aerolínea bandera del país consolida su presencia internacional, con el código compartido con KLM y la alianza con Delta, una vez que se acataron los lineamientos del DOT.

Presidente y Director General, Daimler Trucks México Constanza, Ale. Abril 15, 1964

Con un enfoque de soporte al cliente la marca ha avanzado en el mercado con 36.2% de participación (Nov-16) en conjunto con la red de distribuidores, a ello se suma los precios en pesos.

Carlos Slim Helú 1

Presidente, Impulso al Desarrollo y Empleo en América Latina (Ideal)

CDMX. Enero 28, 1940

Con IDEAL pondrá en marcha diversos tramos carreteros entre 2017 y 2018. Con CARSO participa en la pista 3 del NAICM. Sus inversiones en GMéxico Transportes le generan utilidades.

Jorge Magno Lecona Ruiz 4

Director Ejecutivo, Hutchison

Ports para Latinoamérica y el Caribe

CDMX. Abril 21, 1957

Es la inversión portuaria privada más grande del sexenio con 8 mil 900 mdp, al construir la primera terminal de contenedores en el nuevo puerto de Veracruz. Ha invertido en equipamiento en otras terminales.

Renato

Villalpando Rivera 5

Director

General, PACCAR México Mexicali, BC. Enero 25, 1961

Su motor PACCAR MX-13 logra mayor participación en las ventas de tractocamiones. En el registro de emplacamiento son líderes del segmento y consolidan su presencia con principales flotas del país.

Carlos

Director

General, Navistar México CDMX. Abril 6, 1971

La reconfiguración del corporativo ha posicionado a la planta de Escobedo como el principal centro de manufactura global, con 50% del total. En el mercado, continúa conquistando clientes insignia.

Alfredo Casar Pérez 6

Presidente del Consejo de Administración, Ferromex CDMX. Octubre 25, 1953

Con BNSF atiende un servicio intermodal refrigerado Silao-Chicago/Canadá; aportó 200 mdd para el Ferroférico y logró cinco años más de concesión; suspendieron el servicio Manzanillo-Silao que podría reiniciar este año.

Presidente, Gerente

General y Representante Ejecutivo, Kansas City Southern de México (KCSM) Se subió al mercado energético y realizó el primer viaje de importación de diesel. Para 2017 enfocan inversiones en el Ferroférico de Celaya y la ampliación del Patio de Sánchez.

Ignacio García 9

Vicepresidente, Cummins Inc. México y Latinoamérica. CDMX. La gama de motores X15 permitirá enfrentar el cambio de normatividad sin mayores retos al transportista mexicano. En SLP se instaló el Centro de Investigación y Desarrollo para productos remanufacturados en AL.

Guadalupe

Phillips Margain

Directora

General, Empresas ICA Aunque arrastra el mayor impago de bonos, gana contratos en obra pública. En el NAICM obtuvo la losa de cimentación del edificio terminal, y junto con CICSA y FCC va por la construcción del edificio principal.

Roberto Alcántara Rojas 11

Presidente del Consejo de Administración, Grupo IAMSA y VivaAerobus

Acambay, Edomex. Abril 19, 1950. IAMSA adquirió el 100% de la propiedad de VivaAerobus. En otra vertiente de negocio, Telepeaje Dinámico tiene el reto de hacer efectiva la interoperabilidad en la red de Capufe.

Alfonso González Migoya

12

Presidente del Consejo de Administración, Volaris

Monterrey, NL. Enero 01, 1945

Al 3T contaba con 26.93% del mercado, 2.83 puntos porcentuales más que en 2015. Para 2017 esperan crecer entre 17 y 19% en Asientos Disponibles por Milla (ASM).

Juan Luis Osuna Gómez 14

Presidente del Consejo, OHL México

Con 413 kilómetros de autopistas operadas, principalmente en la zona Centro y Sur del país, es protagonista para el sector transporte. Además, cuenta con 49% de participación del Aeropuerto de Toluca.

Fernando Chico Pardo

Presidente del Consejo, ASUR / Socio, Grupo Carrix CDMX. Febrero 15, 1952. La terminal 3 de Cancún inició operaciones y 2017 arrancará la terminal 4. Una de las inversiones de Carrix es SSA Marine, que comenzó a operar Tuxpan Port Terminal.

Miguel Alemán Velasco 13

Presidente del Consejo de Administración, Interjet

Veracruz, Ver. Marzo 18, 1932

Interjet sumó 13 nuevas rutas internacionales, 12 aviones, código compartido con LATAM Airlines Group y un acuerdo Interlineal con British Airways.

David Peñalosa Alanís 16

Director General, Operadora de Infraestructura (Pinfra) En su portafolio suma 18 títulos de concesión (25 autopistas y una terminal portuaria). Fue la primera en aprovechar la Fibra E, con la autopista México-Toluca, obtuvo 11 mil 835 mdp.

Antonio

17

Director

General, DHL Express México

CDMX. Marzo 4, 1970

La división exprés cerró 2016 con una red de 500 tiendas, hace dos años contaba con la mitad. Invirtió en este terreno 260 mdd desde 2012, que también incluye nueva flota y tecnología.

Alex Graniewicz

Director General, Penske Logistics México México, DF. Marzo 13, 1971

La firma es una de las principales operadoras logísticas para los ramos automotriz, pero sin desatender otros como alimentos, productos industriales y electrodomésticos. Graniewicz deberá mantener este ritmo.

Babrikowski 18

Hirokazu Maruyama

Ingo

Director General, Estafeta Hamburgo, Alemania. Octubre 15, 1971

Concluyó la construcción de su Centro Logístico en Monterrey, que formó parte de la inversión de 523 mdp en 2016. El e-commerce es una de las principales áreas de negocio. Alcanzó un crecimiento de 12%.

Presidente del Consejo y Director General Ejecutivo, Isuzu Motors de México Kanagawa, Japón. 1962

Con 11 años en el país ha desplazado más de 30 mil unidades, tres mil 500 tan sólo en 2016. La planta en Estado de México alcanzó una producción de cinco mil vehículos desde su instalación.

Agustín Picado Pescador 21

Director General, UPS México New Jersey, EU. Agosto 8, 1966

Alcanzó 25 años en México. Realizó un rediseño de sus servicios transfronterizos que le aportó 27 puertos de entrada al país. Incrementó su flota híbrida y cuenta con 700 puntos de acceso a su red.

José Antonio Pérez Antón

Director General, Grupo ADO En México invirtió 500 mdp en la adquisición de flota. En tanto, en la península Ibérica enfrenta un entorno complejo con una solicitud de indemnización en Portugal y pérdidas en España.

Jaime Rodríguez Silva 23

Presidente del Consejo de Administración, Grupo Senda

Al 1S de 2016 el UAFIRDA creció 20% y los ingresos 6%. El panorama incierto con EU incidiría en sus operaciones transfronterizas y de clientes con transporte de personal en el Norte del país.

Presidente y Director, Bridgestone

Latinoamérica Norte, BS-LAN

Buenos Aires, Argentina. Octubre 5, 1952

La firma se consolida como uno de los principales productores de neumáticos, incorporando llantas que reducen la huella de carbono como Ecopia. Al tiempo avanza en su cobertura nacional.

José Francisco Serrano Segovia 25

Presidente del Consejo y Director General, Grupo TMM CDMX. Noviembre 22, 1940

Invierte en una nueva terminal de hidrocarburos en Tuxpan junto con Sierra Oil & Gas y TransCanada. Su división de transporte marítimo ha sido golpeada por la crisis de Pemex con 15 barcos detenidos; aunque trajo un nuevo remolcador a Manzanillo.

Benoit Henry 26

Director General, Continental Tire México, el Caribe y Centro América

La compañía se orienta a ofrecer productos de mayor rendimiento, además de telemática que permita a través de los servicios garantizar la inversión del sector transportista.

Jorge Luis Torres Aguilar

Presidente, FedEx México León, Gto. Diciembre 27, 1970

El avance se mantiene en el país. Inauguró recientemente su centro de distribución más grande en América Latina, que es parte de una inversión de 160 mdd desplegada en los últimos cinco años.

Mike Boggs 28

Director General, Michelin México

En 2016 se anunció la inversión de 510 mdd para la planta de León, Guanajuato, para producir cinco millones de llantas de auto y camioneta. Es la planta 21 en Norteamérica y la segunda en el país.

Alberto Moreno Ruiz Esparza

Director, Discovery Americas CDMX. 1970

Con sus instrumentos de inversión ha consolidado al Fondo de Transporte México (FTM) con cinco empresas en el holding. A través de tres vehículos mantiene participación en Volaris.

Sergio Argüelles González 30

Presidente y Director General, Finsa Matamoros, Tamp. Para mediados de enero se prevé que la compañía inaugure un parque industrial en Puebla (una inversión de 330 mdd en 86 hectáreas), para alojar a más de 40 proveedores de autopartes relacionados con Audi.

Agustín Croche

Presidente, DHL Supply Chain México Tlapacoyan, Ver. 1972

El incremento de clientes ha sido constante, sus instalaciones han crecido a 900 mil m2 y aplicado nueva tecnología en sus operaciones. La firma estima una participación de 8% del mercado.

Fernando Bosque Mohino

Director

General, Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP). Madrid, España, 1953. Hasta septiembre de 2016 agregó siete rutas nacionales y tres internacionales, tuvo ingresos por ocho mil 343 millones 799 mil pesos al 3T. En 11 meses transportó 32 millones 910 mil pasajeros.

Diego Quintana Kawage 33

Presidente del Consejo de Administración, Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) CDMX. Mayo 13, 1971 Al 3T de 2016 reportó 15 millones 429 mil 925 pasajeros, 20% del mercado y para incrementar números trabaja en la ampliación y construcción de los edificios terminales de Chihuahua, Reynosa y Acapulco.

Jesús Dimas Vega García

Director

General de FEMSA Logística Cd. Camargo, Tamps. Noviembre 20, 1955

Con su “Plan 2020” esta firma planea incrementar su presencia en EU y México; su negocio lo ha diversificado a sectores como el energético, ya que proveerá soluciones logísticas a Oxxo Gas y clientes del ramo.

Carlos Enrique Hernández Mena 35

Director General, Delta Air Lines México Guatemala, Guatemala. Marzo 17, 1962

Delta aportó el 9% del intercambio de pasajeros entre México y EU con dos millones 408 mil 620 (oct.16). Este ritmo podría aumentar con la alianza con Aeroméxico que fue confirmada.

Miguel Enrique García Lizalde

Director General, Hapag-Lloyd México

CDMX. 1956

Cuenta con 14 oficinas en México y ha reforzado su presencia desde hace un año con los servicios Asia – México (AME) y la costa Oeste de Sudamérica (ANDEX).

Jorge Alberto Casares López 38

Director General, Grupo Transportes Monterrey (GTM) Matamoros, Tamps. Septiembre 10, 1965

Afianzado como el principal grupo transportista del país, en términos de capacidad, su estrategia ahora se orienta a generar un ambiente de sustentabilidad con colaboradores, proveedores y una mayor eficiencia con clientes.

Jorge Enrique

Almanza Mosqueda

Presidente y Director

General, Autotransportes de Carga Tresguerras

Celaya, Gto. Octubre 31, 1956. En el segmento de paquetería es una de las empresas con mayor cobertura del país, diversificando ahora su presencia con su unidad Tresguerras Logistics, para generar valor agregado a los clientes.

Marco Antonio Ortega Martínez 37

Director General, Volvo Trucks Group México

Monterrey, N.L. Noviembre 23, 1959

El grupo ha enfrentado cambios constantes en su estructura, tanto directiva como con la red de distribuidores. El objetivo se orienta a mantener presencia con clientes clave y ganar nuevas cuentas.

Luis Gutiérrez Guajardo 40

Presidente para Latinoamérica, Prologis CDMX. Julio 15, 1978

A pesar del nerviosismo económico, se ha beneficiado de una amplia demanda por espacios logísticos, principalmente en el corredor Cuautitlán-Tepotzotlán-Tultitlán donde ha instalado sus principales centros.

Director

General, Mediterranean Shipping Company (MSC) México Sevilla, España. Enero 3, 1973

A principios del año pasado reforzó su conexión con México a través de sus arribos al puerto de Ensenada y, un año antes, también lo hizo en Manzanillo. Está dentro de la alianza 2M con Maersk Line. Alonso Sopeña

Mario Veraldo 42

Managing Director, Mexico & Middle America, Maersk Line Santos, Brasil. Enero 15, 1977

Ha tenido un crecimiento sostenido en el país. De enero a octubre alcanzó un 21% de aumento año contra año. Abrió una nueva ruta directa entre México y Japón coadyuvando a la diversificación de exportaciones mexicanas.

Curt Fischer

43

Director Regional para México y Centro América, Lufthansa Cargo

Entre ene-sep de 2016 Lufthansa Cargo creció 1.56% con 15,514 toneladas movilizadas. Inició operaciones en Querétaro, que le dará más peso al recinto y mayor presencia en el país.

Aby

Lijtszain Chernizky

44

Director

General, Fondo de Transporte México (FTM)

En el último año este corporativo ya integra 5 empresas de transporte de carga, personal y servicios logísticos. Además de Discovery Americas sumó al fondo Nexxus Capital en su estructura.

Miguel

Quintanilla Rebollar 45

Presidente del Consejo de Administración, Grupo TUM CDMX. Agosto, 17, 1939

El grupo ha consolidado un portafolio diversificado para atender la cadena de suministro, con servicio de autotransporte, mensajería y paquetería, aéreos, logísticos e intermodal.

Marco Muñoz Márquez

46

Presidente del Consejo, Transportes Castores de Baja California León, Gto. Agosto 7, 1968

La instalación de sus centros logísticos en las principales regiones del país ha sido el factor clave para lograr una mayor cobertura de mercado. Además avanza en sus servicios de carro por completo.

Ruano Baqueiro 47

Erich Walter Eugen

Óscar

Director General, Baja Ferries

Veracruz, Ver. Abril 19, 1978

Incorporó dos nuevas embarcaciones a sus rutas en el Mar de Cortés con valor de más de 400 millones de pesos. Recibió el distintivo como ESR y la certificación ISO:9001 de Gestión de Calidad.

48

Reynaldo Gómez Leyva 49

Vicepresidente Intermodal

México, Swift Transportation Monterrey, NL. Marzo 3, 1968

Director

General, Ferrovalle Guadalajara, Jal. Octubre 02, 1964.

Ferrovalle mantuvo un tráfico de carga estable respecto a 2015. Construye una vía que agilizará la carga y descarga de Tezontle y Balasto, para la construcción del NAICM.

Manuel Muñoz Martínez 50

Consejero Delegado, Almacenadora Accel Chihuahua, Chih. Septiembre 10, 1952

Ha obtenido un flujo operativo positivo con el que ha adquirido activos operativos en su estrategia de expansión de mercado y su incursión en los servicios integrales de logística en los últimos años.

Bernardo Alexander

51

Vicepresidente de Ventas, Werner Enterprises Monterrey, NL. Marzo 26, 1968

Con un tráfico de 10 mil contenedores en 2016, para 2017 busca consolidarse en este sector sumando más usuarios, en un mercado que representa 20% de su operación global.

Con una flota de 800 unidades registraron 400 mil operaciones crossborder en 2016, 30% más que en 2015. Las divisiones de intermodal y refrigerado ganan terreno con en el intercambio comercial.

Michael Kummel 52

Gerente General Comercial, Hamburg Süd México Hamburgo, Alemania. Julio 4 Anunciada su compra por parte de Maersk Line, sus operaciones continuarán iguales en la región. Implementó este año una nueva ruta entre el puerto de Progreso y distintos países de Europa.

Noé

Paredes Meza

53

Director

General, Corporativo UNNE

Mixquiahuala, Hgo. Enero 29, 1971

Con una larga trayectoria en el manejo de hidrocarburos, este consorcio busca aprovechar el área de oportunidad que se genera con la apertura del mercado energético, en diversos segmentos.

Raúl Monroy Reus

56

Presidente del Consejo, Transportes Monroy Schiavon (TMS) CDMX. Abril 2, 1958

El avance de la firma ha sido constante hasta instalarse como la séptima flota más grande del país.

Protagonista en los reconocimientos que entregan los clientes por los niveles de servicio logrado.

Fernández Carbajal 54

Adrián Leonardo Aguayo Terán

Juan Ignacio

Director General, API Veracruz

Puebla, Pue. Mayo 28, 1957

Lleva en tiempo y forma la construcción del nuevo puerto de Veracruz, con avances significativos en la escollera y el tablaestacado para las terminales que habrá de licitar en breve.

55

Director

General, CMA CGM México CDMX. Julio 21, 1957

Cofece aprobó este año su compra de NOL-APL con lo cual afianza su relación con México. Fue la primera en reaccionar ante la quiebra de Hanjin dado su acuerdo de cooperación.

Miguel Ángel

Martínez Millán 57

Director General, Transportes Marva

La diversificación hacia el sector automotriz toma relevancia, aunque mantiene su presencial y nivel de servicio en el movimiento de los puertos y las alianzas con las diversas navieras.

Octaviano García Rodríguez

58

Presidente

Honorario, Transportes Lar-Mex Santiago, NL. Mayo 31, 1934

Es la flota con mayor infraestructura al servicio del sector automotriz, sin perder terreno en él avanza con su unidad de cuentas especiales en otras industrias que favorecen la diversificación.

Jorge Luis Cruz Ballado 59

Director General, API Lázaro Cárdenas

Veracruz, Ver. Septiembre 4, 1955

El crecimiento en diferentes segmentos de carga lo ubica como uno de los líderes en el Pacífico. Se prepara para nueva infraestructura para contenedores, vehículos e hidrocarburos.

60

Alejandro Miranda Oceguera 61

Director General, API Manzanillo

Presidente, Airbus para América Latina y el Caribe. Madrid, España, 1952. En México gana participación con clientes como Volaris y VivaAerobus. Acumula 135 aviones operando en el país, 21% del total de Airbus en el mundo.

Bernardo Rodarte Rangel 62

Vicepresidente y Gerente General, Schneider Mexico Monterrey, NL. Febrero 03, 1975.

La incorporación de 200 cajas se orientó a lograr el balance entre impo/expo y apoyar a exportadores. Adicionará nuevas tecnologías que favorezcan a clientes en temas de seguridad.

José Luis Contreras

63

El puerto se afianza como el más importante para el movimiento de contenedores en el país. En 2016 llevó a cabo inversiones en pro del desalojo expedito de mercancías y en el túnel ferroviario.

Director

Comercial, Grupo Valoran

La trayectoria del grupo se orienta al desarrollo de infraestructura, como el libramiento SLP, el parque industrial WTC Industrial y TMC, ésta busca aprovechar la apertura del mercado energético.

Eugenio Sevilla-Sacasa 64

Vicepresidente Internacional División Supply Chain Solutions; Ryder System, Inc. CDMX. Febrero 17, 1954 Continúa su expansión en el país. Administra casi 300 mil m2 en bodegas y más de 250 mil m2 en exterior, opera con 150 transportistas. Administra 150 mil cargas transfronterizas al año en la región NAFTA.

Héctor Bautista Mejía

65

Francisco Rogelio Montemayor Morineau 66

Director Operativo, Grupo Mon-Ro Monterrey, NL. 1971

Director General, API Ensenada

Morelia, Mich. Abril 6, 1963

Remodeló el Malecón Turístico y habilitó la Fuente Interactiva. Incrementó 170% su capacidad de almacenaje en patios públicos y elevó su tonelaje de carga. Fue Premio Marítimo de las Américas 2016.

En el sector automotriz es uno de los proveedores clave en el ramo del autotransporte, trascendiendo regiones y convirtiéndose en un referente para otros prestadores del servicio.

José

67

Director General, Frío Express

Aguascalientes, Ags. Abril 5, 1956

En el Top 100 del Autotransporte ocupó la posición número uno de las flotas más modernas. Es el proveedor a seguir en transporte refrigerado, tanto en movimientos locales como internacionales.

Bernardo Ayala

68

Presidente de Union Pacific de México y Vicepresidente de Mercados en México, Union Pacific Railroad

Consolidando el servicio intermodal Silao-Chicago/Tennesse con Ferromex, en 2017 buscará aprovechar el crecimiento del sector automotriz y la reforma energética.

Elizondo González 69

Mauro González

Jesús

Director General, Transportes Cuauhtémoc

Luego de que los cambios organizacionales impusieran retos, esta firma se afianza como uno de los proveedores más importantes en el segmento de nodrizas para la industria automotriz.

70

Director General, Kuehne + Nagel México Buenos Aires, Arg., Febrero 16, 1977

Este operador invierte actualmente entre 30 y 50 mdd para desarrollar una terminal intermodal que conjugará diversos servicios logísticos, con lo que elevará su oferta de valor en el Bajío mexicano.

Juan Pablo Vega Arriaga 71

Presidente, Naviera Integral Jalapa, Ver. Diciembre 13, 1954

Condecorado como Oficial en la Orden de Orange-Nassau por el gobierno de los Países Bajos como promotor de la tecnología marítima holandesa y traer a México 25 embarcaciones de este tipo.

72

David O’donnell 73

Presidente, O’Donnell México Torrence, EU. Octubre 7, 1964

Director General, Frialsa México, Junio 13, 1958

Su “gélida” presencia se ha extendido por todo el país. Moviliza al año casi tres millones de toneladas de productos perecederos, en más de 25 mil operaciones de transportes refrigerados.

Paul Martin Hirsch 74

Vicepresidente Asistente de la Unidad de Negocios en México, BNSF Railway Springfield, Massachusetts. Octubre 19, 1965

Ha generado sinergias con las ferroviarias en México. Con Ferromex inició su servicio refrigerado movilizando 240,000 unidades. En intermodal con KCSM servicios directos a Toluca, SLP y Monterrey.

Javier Lomelín

75

Ha profundizado su actividad en México. Diseñó y desarrolló cinco naves industriales para la planta de manufactura de Audi, en su nuevo complejo ubicado en San José Chiapa, Puebla.

Director, Colliers

International Latinoamérica CDMX. Septiembre 20, 1962

Ha tenido una importante actividad ante la expansión del mercado de centros comerciales e industriales. Tan sólo para el primero se espera la apertura de 54 en 2017, desde los más de 600 que ya operan.

Luis Manuel Quiroz Echegaray 76

Director General, Guanajuato Puerto Interior

Febrero 15, 1968

El puerto seco alcanzó 10 años con más de 100 empresas nacionales e internacionales, principalmente del ramo automotriz. Pronto también será sede de un parque aeroespacial.

Socio

Fundador y Agente Aduanal, Grupo Alianza Estratégica Portuaria

Río Verde, SLP. Junio 21, 1962

Se certificó como Operador Económico Autorizado (NEEC); dentro del 7% de AA a nivel nacional en lograrlo. Consolidó cinco unidades de negocio, abrió oficinas, manejó un millón de toneladas en Manzanillo y cubre 25 aduanas nacionales.

Claudio Torres 78

Director General, Mas Air 1965

En 2016 el tráfico de Mas Air cayó 5.88% al acumular 50 mil 499 toneladas y sus tres aeronaves tienen un promedio de edad de 12.3 años. Trabaja en lograr mayor cuota del mercado.

Eduardo Tomás

Asperó Zanella

Vicepresidente y Director General, Hub Group México Aguascalientes, Ags. Diciembre 21, 1958

Durante 2016 sus operaciones crecieron 12%; en 2017 buscan la ampliación de servicios carreteros a rutas de Estados Unidos y México y prevén crecer 10 por ciento.

Nathaniel V. Hedman

Director

General, ExxonMobil México Junio 18, 1964

Ante la entrada en vigor de la nueva especificación de lubricantes CK-4 y F4-A, la firma cuenta con disponibilidad de productos y una estrategia de soporte al cliente para lograr mayor eficiencia.

Luis Augusto Pardo y Pardo 81

Presidente, Trinity Industries de México

CDMX. Julio 27, 1962

La demanda de equipo en Norteamérica y las perspectivas para México abren un área de oportunidad para la manufactura de las plantas con que cuenta en el país.

Angel De Arriba Serrano

Director

General, Mecalux México Madrid, España. Abril 21, 1957

La importancia del país para esta firma lo ha llevado a tener una destacada presencia, con dos centros productivos (uno en Tijuana de 32 mil metros cuadrados y otro en Matamoros con 13 mil 800 m2).

Fernando Espinosa Zamorano 83

Director de Operaciones, Bombardier en México

Es la firma responsable de proveer 12 trenes para el Tren Ligero de Guadalajara. Para 2017 espera recuperar más de los 380 empleos perdidos en Querétaro.

84

Director

General, Gabriel Equipos de Transporte CDMX. Marzo 24, 1952

Con Utility Trailers de México consolidó su posición de mercado con el acuerdo con Gallegos para ampliar el portafolio. Highway Trucks avanza en consolidar su presencia en las regiones que opera.

Mario Palos Garza 86

Director General, Grupo Palos Garza Nuevo Laredo, Tamps. Mayo 7, 1961

El grupo ha consolidado sus operaciones en México y EU, de manera individual o a través de alianzas, en sectores enfocados al comercio internacional como automotriz, químico y alimentos.

87

Director Corporativo de Desarrollo de Negocios y Mercados, WTC Confianza CDMX. Julio 20, 1968

Con más de 100,000 toneladas de carga operadas, registró crecimiento de 12% que el año previo. Va por más aerolíneas y rutas para consolidar a Guadalajara como hub de carga de Latam.

Erik Meade 85

Director General, Panalpina Transportes

México, Marzo 10

Con más de 50 años en México, se ha convertido en uno de los principales enlaces con Europa; ofrece, entre otros, el flete aéreo para carga dedicada sin ser el dueño de las aeronaves.

José Carlos Rodríguez Montemayor 88

Director General, API Altamira Reynosa Tamps., Julio 8, 1975

Este año comenzarán ampliaciones en sus terminales de usos múltiples, las cuales adquirieron equipamiento que le han permitido incrementar su presencia en este segmento de carga.

89

Rubén Imán Treviño 90

Director General, Onest Logistics

Coatzacoalcos, Ver. Agosto 10, 1961

Presidente & CEO, R.H. Shipping CDMX. Febrero 21, 1967

Su servicio de exportación aérea se ubicó en el top 5 de IATA, siendo el único forwarder mexicano en los primeros lugares. Consolidó el traslado de perecederos y proyectos para la industria de Oil & Gas.

Andrés Fabre

92

Director General, Aeromar

Las expectativas en el acuerdo alcanzado con Synergy Group que poseerá 49% de la empresa, abre un espacio para la consolidación como la aerolínea ejecutiva.

Thomas Cortés Petersen

Su crecimiento se basa en e-commerce. Ha incursionado en operación en planta, con base en sistemas de suministro para procesos de producción en materias primas y empaque de producto terminado.

91

Director de Energía y Puertos, Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) CDMX. Junio 26, 1960 Trabaja en la reactivación de TPP en Lázaro Cárdenas, donde Carbonser se ha consolidado. En tanto, Cooper/T. Smith de México en Altamira va viento en popa.

Fernando Villar Esquivel 93

Director General de DAMCO CDMX. Abril 12, 1971

Creció 30% en posición de mercado con servicios logísticos para las industrias retail y consumo. Creó infraestructura en puertos y terminales multimodales para agilizar la cadena de suministro.

Juan Pablo Loperena Peón

94

Director General, TIP de México CDMX. Enero 29, 1975 Es una de las cinco principales arrendadoras de vehículos en el país. Entre 2016 y 2017 canalizó inversiones por 255 mdd para ampliar su infraestructura hasta 25 mil vehículos disponibles.

Alfonso Díaz de Vega 95

Presidente del Consejo, Grupo CICE y Operadora de la Cuenca del Pacífico (OCUPA)

Veracruz, Ver. Abril 22, 1950

El Parque San Julián de CICE sigue creciendo en operaciones e infraestructura, aunado a inversiones en CICE Transportes; mientras que Ocupa se mantiene con buenos volúmenes en Manzanillo.

José Arturo Zapata

96

Rodolfo Balmaceda 97

Socio Fundador, Corporación

Inmobiliaria Vesta CDMX. Febrero 2, 1959

Presidente

Ejecutivo, Grupo Zapata

El grupo alcanzó 60 años de trayectoria en 2016 consolidando su presencia a través de las marcas que representa: Mercedes-Benz, Freightliner, Great Dane Trailers y FAW Trucks en el sector.

José Octavio Anaya Reyes 98

Director General, Omnitracs México CDMX. Marzo 2, 1961

La adquisición de unidades de negocio que ha realizado su corporativo le ha dotado de mayores soluciones no sólo para el transporte de largo recorrido sino para distribución urbana.

Francisco Javier Sánchez Terminel

99

La actividad de la industria automotriz ha sido catapulta para el crecimiento de este desarrollador de parques industriales. Su estrategia se basa en construir edificios built-to-suit.

Director General, XPO Logistics México CDMX. Agosto 12, 1962. El sector automotriz fue clave en el crecimiento de 20% que experimentó en 2016 frente al previo. En 2017 trabajará en consolidarse como brokerage, carga consolidada e intermodal.

José Francisco Ramírez Ramírez 100

Director General Adjunto, Transportación Marítima de California (TMC)

La Paz, Baja California Sur. Octubre 4, 1958

Continúa como opción de transporte marítimo entre Sinaloa y Baja California Sur a través de tres embarcaciones, la última de ellas adquirida en 2015. Supera las 3.8 millones de toneladas de carga.

Líderes del sector La negociación, su carga principal

Por Staff T21

@RevistaT21

El sector empresarial organizado es el fiel de la balanza cuando desde el ámbito gubernamental o legislativo se busca emprender diversas acciones que pueden incidir en su operación. En ocasiones, la interlocución que se alcanza permite compartir el conocimiento sobre la importancia que tienen el transporte y la logística en la economía nacional, misma que a veces no se reconoce desde las esferas públicas. En este ejercicio presentamos algunos personajes que son clave en alcanzar esa intermediación.

FRANCISCO ROGELIO MONTEMAYOR MORINEAU

Presidente del Consejo Mexicano del Transporte y la Logística (CMET).

Periodo 2016-2017

Es la segunda ocasión que Canacar tiene la representación del organismo, ahora con seis integrantes en sus filas con Canapat y Canaero. Su objetivo prioritario: respeto al estado de derecho.

JOSÉ ANTONIO VIDALES FLORES

Presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) Periodo 2015 – 2017

Ha mantenido una participación activa tanto en el país como en otras latitudes en distintas mesas enfocadas a la facilitación y agilización aduanera.

LUIS MANUEL OCEJO

JOSÉ LUIS FUENTE POCHAT 12 34 5

Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (Cameintram)

Periodo 2016-2017

Enfrenta una de las peores crisis de la industria dada la reducción en las actividades marítimas de Pemex. Cabildea por ahora la reactivación de flota y espera la llegada de nuevos demandantes de servicios.

Presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Aerotransporte (Canaero) 2016-2017 SERGIO ALLARD BARROSO

Esta cámara fue promotora del Acuerdo Bilateral con EU. No obstante, tiene como reto consolidar al sector: Interjet aún vuela fuera de sus filas.

Presidente de la Comisión de Transporte de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) 2013- 2017

Durante la contingencia ambiental en el Valle de México asumió la voz representativa para disminuir el impacto en la logística. Con la polémica de los fulles, se mantiene en su defensa razonada.

MIGUEL HEBERTO ELIZALDE LIZARRAGA

Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT)

Modernización del parque vehicular y la certeza a la implementación de la NOM-044 de emisiones de motores, son dos de los grandes temas en que este organismo divide sus esfuerzos.

Presidente de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac)

Periodo 2016-2017 FELIPE BRACAMONTES

Trabaja en llevar al organismo a convertirse en una cámara empresarial, en lo cual registra avances. Mantiene además relaciones estrechas con otros organismos a nivel internacional.

JORGE DURÁN

Jefe de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP)

Ha mantenido una actividad cercana a los puertos mexicanos, fomentando su participación a nivel internacional en diferentes actividades como cursos y congresos. Guillermo Ruiz de Teresa es actual Presidente de CIP-OEA.

Presidente la Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP) Periodo 2015-2016 ALEX THEISSEN LONG

Periodo 2017-2020 CLAUDIA SÁNCHEZ 6 78 9 10 11 12

La seguridad vial es un tema que se lleva no sólo en el discurso sino en acciones concretas como el premio que impulsan. En el tiempo habían sido señalados por buscar únicamente productividad.

Presidente de la Asociación Mexicana de Ingeniería Portuarias Marítima y Costera (AMIP)

En 50 años de existencia del organismo, es la primera mujer en ocupar su presidencia, la cual plantea propuestas sólidas que fomentarán el desarrollo de puertos y costas nacionales.

Director General de la Asociación de Terminales y Operadores Portuarios (ATOP) JAIME AGUILAR

Se enfoca ahora a las nuevas reglas emitidas por la SCT que permiten el crecimiento de las terminales portuarias y sientan las bases para inversiones en materia energética en puertos.

Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) JOSÉ REFUGIO MUÑOZ LÓPEZ

Desde los convenios de colaboración en materia de seguridad, cabildear las contingencias ambientales y decisiones municipales; son la agenda que debe atenderse desde esta posición.

ERICH WETZEL

Presidente de la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal (AMTI) 2017-2019

El organismo amplió el Sistema Integral de Servicio de Inspección (SISI) a 22 mercancías. En su gestión deberá dar continuidad a la profesionalización de última milla.

ABELARDO GARCÍA BADILLA

Presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior (IMECE) Periodo 2015 – 2016

En su gestión, el organismo sentó los pros y contras de manera objetiva ante los distintos proyectos comerciales como el TPP y Alianza del Pacífico.

CARLOS FARFÁN

Presidente de la Confederación de Operadores Económicos Autorizados de América Latina, España y el Caribe (Coealac)

En este organismo convergen diversas acciones enfocadas a favorecer la seguridad en la cadena de suministro. Se ha visto impulsada por su liderazgo y promoción con enfoque hacia las PyMEs.

LEONARDO GÓMEZ VARGAS

Director General de la Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP)

Realizar la actividad logística de manera eficiente atendiendo parámetros de seguridad y cuidado al ambiente, requiere de una agenda constante que atender, actividades que recaen en este ejecutivo.

FELIPE MIGUEL GONZÁLEZ JAIMES 13 14 15 16 17 18 19 20

Presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga) 2015-2017 MOISÉS SOLÍS FLORES

Incorporó a nuevos socios en el ciclo que terminó y ha sido activo agente interlocutor para analizar el tema de carga en el NAICM.

Presidente de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales (CLAA)

Periodo 2017-2018

Reforzó la presencia de la asociación en distintos ámbitos de la vida pública y aduanera en el país. Además fortaleció al organismo de manera interna.

CLAUDIA ÁVILA CONNELLY

Directora General de la Asociación Mexicana de Parques Industriales (Ampip)

Con su amplio cabildeo, desde ZEE, parques limpios, certificaciones en seguridad en cadena de suministro, ha impulsado la fortaleza de la asociación.

IKER DE LUISA PLAZAS

Director General de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF)

El tema de la seguridad tanto patrimonial como con su campaña “Cuidado con el tren”, han sido constantes en su agenda. Amén del trabajo con la ARTF.

En la esfera pública

La otra visión del sector

@RevistaT21

La especialización que alcanzan los temas de transporte y logística requiere de experiencia y trayectoria para poder ejecutar decisiones desde la esfera pública que incidan en el sector. Por ello, el grupo de funcionarios, legisladores y representantes de organismos descentralizados, tienen como principal reto reconocer la importancia de una industria fundamental de la economía, situación que en ocasiones no se alcanza por los movimientos generados en la administración pública. A cuatro años de este gabinete, las fichas se siguen moviendo. Te los presentamos.

Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT)

CDMX Abril 22, 1949

Cercano a Peña Nieto, es el encargado de sacar adelante el Plan Nacional de Infraestructura, labor nada sencilla cuando se enfrentan coyunturas como los fulles, los retrasos en obras ferroviarias y el NAICM donde los reflectores están puestos.

Ildefonso Guajardo Villareal

Secretario de Economía

Monterrey, NL. Abril 19, 1957

Impulsor del libre comercio, ha integrado al país en las cadenas de valor en el mundo. En 2017 tendrá un gran reto: conservar al principal socio de México o renegociar sin el mayor daño para el país.

Yuriria

Mascott

Subsecretaria de Transporte (SCT)

CDMX Junio 30, 1953

Con retrasos pero la ARTF está en marcha, los usuarios aún esperan beneficios. En autotransporte, es impulsora de evitar reglamentaciones locales que afecten esta actividad.

Secretario de Hacienda y Crédito Público

CDMX Febrero 27, 1969

En la administración calderonista ocupó esta cartera, ahora le toca enfrentar un entorno mundial de turbulencia económica y política, en donde además se deberá atender la disciplina presupuestal.

José Antonio González Anaya

Director General de Petróleos Mexicanos

CDMX Diciembre 9, 1974

Ha mantenido a flote a la empresa aún en su crisis financiera. El nuevo plan de negocios tendrá que ofrecer resultados a corto plazo. El saldo de la Ronda 1.4 alivió la presión sobre esta entidad.

En relevo de Raúl Murrieta Cummings le tocó enfrentar la desaceleración en la puesta en marcha de nuevos tramos carreteros. A ello se suma el afrontar un presupuesto más ajustado para esta materia. Óscar Callejo Silva

Subsecretario de Infraestructura (SCT)

CDMX Diciembre 2, 1975

José Rogelio

Garza Garza

Subsecretario de Industria y Comercio (SE)

78

Ha buscado introducir a más PyMEs mexicanas a la Industria 4.0 para el aprovechamiento de los cambios tecnológicos y así elevar la calidad y competitividad.

Federico

Patiño Márquez

Director General del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM)

CDMX Mayo 02, 1953. En 2016 inició la preparación del terreno del NAICM y se adjudicaron 180 licitaciones, 60% del valor total del proyecto; no obstante hay retrasos en la construcción de la pista 3.

Guillermo Raúl Ruiz de Teresa

Coordinador General de Puertos y Marina Mercante (SCT)

CDMX Junio 30, 1953

Las inversiones en materia energética en puertos mantienen ocupado al funcionario. Se enfoca en que esta administración reciba primer barco al nuevo Veracruz. Fue elegido Presidente de CIP-OEA.

Alfonso Sarabia de la Garza

Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA)

Benito

Neme Sastré

Director General de Capufe Villahermosa, Tab. Octubre 23, 1968

Después de cinco años sin ajustes, las tarifas en la red sufrieron un incremento promedio de 8 por ciento. Aunque ya son dos años de la interoperabilidad del sistema de telepeaje, las quejas al respecto prevalecen.

Alexandro

Argudín Le Roy

Director General del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

CDMX Septiembre 03, 1963.

Aunque recibió al Airbus A380 con Air France y Aeroméxico inauguró la sala 75, sigue la presión sobre la operación y los retrasos que se experimentan en ambas terminales.

9 10 11 12 13 14

Sabinas, Coahuila. Octubre 10, 1954

Con la reforma energética este organismo encontrará mejores escenarios para la comercialización de combustibles. Habrá que identificar cómo lo aprovecha.

Adrián del Mazo Maza

Director General de Autotransporte Federal (SCT)

Toluca, Edomex. Enero 18, 1977

Los trámites electrónicos en la dependencia avanzan. Además ha sido interlocutor del sector ante eventos como la contingencia ambiental en el Valle de México y las decisiones de los alcaldes de Nuevo León.

Benjamín

Alemán Castilla

Director General de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF)

Tlalnepantla, Edomex. 1 de mayo de 1979

Su arranque fue alentador con las verificaciones en vías de Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca. El reto se mantiene en la posición que asumirá en temas de tarifas y conflictos con usuarios.

Guillermo Nevárez Elizondo

Director General de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal. Durango, Durango. Junio 25, 1960.

Una vez creada la ARTF, será el responsable de vigilar las obras de infraestructura ferroviaria de pasajeros y carga, destacando el México-Toluca, Ferroférico de Celaya y Túnel de Manzanillo.

Javier Lozano Alarcón

Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República Puebla, Pue. Noviembre 21, 1962

Defensor de la iniciativa presidencial de transferir funciones de las Capitanías de Puerto de la SCT a Semar. La restricción a la circulación de los fulles parece también ser apoyada por el legislador.

Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez

Presidente de la Comisión Ordinaria de Marina de la Cámara de Diputados Matamoros, Tamaulipas. Enero 25, 1958

Tuvo en sus manos la transferencia de Capitanías de Puerto de la SCT a la Semar, lo cual apoyó sin problema. La Comisión visitará este año distintos puertos y analiza la Ley de Fortalecimiento a la Marina Mercante.

Osvaldo Santín Quiroz

Miguel Peláez Lira

Alejandra Palacios Prieto 15 16 17 18 19 20 21 22

Jefe del Servicio de Administración

Tributaria

Estado de México.

El reto principal es incorporar a la economía informal como contribuyente, amén de acelerar algunos programas, incorporación de empresas a OEA, modernización de aduanas y revisar la chatarrización.

Director General de Aeronáutica Civil (DGAC)

En 2016 aportó a la ratificación del Convenio Bilateral y ha tenido que sobrellevar los pormenores de la alianza Delta-Aeroméxico.

Presidente de la Comisión de Transportes, Cámara de Diputados Monterrey, NL. Agosto 12, 1969

Como empresario del autotransporte, le ha impedido asumir una postura en torno al doble remolque. La comisión que encabeza trabaja en iniciativas a favor de los pasajeros aéreos y de seguridad.

Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa

Presidente de la Comisión de Infraestructura, Cámara de Diputados Matamoros, Tamps. Septiembre 15, 1963

Después de diversos enroques llegó a esta posición desde la Comisión de Presupuesto. De los 6,904 mdp adicionales otorgados a SCT para 2017, 6,119 mdp se erogarán en carreteras y caminos rurales.

Comisionada Presidente de la Comisión Federal de Competencia

Económica (Cofece)

Este organismo anti prácticas monopólicas ha ejercido acción sobre diversos sectores del transporte y logística, en el caso del transporte de contenedores en Manzanillo no declaró acción y reservó el expediente por cinco años.

POR

OSIEL CRUZ PACHECO

ocruz@t21.com.mx

El autor es director de Grupo T21

Sígueme en Twitter: @CruzOsiel

Sam’s, el club de precios de Walmart, está buscando espabilarse en el comercio electrónico y recuperar una posición de liderazgo que en el formato de tiendas tradicionales, mantiene frente a sus competidores Costco y City Club

El esfuerzo busca dar respuesta a un lugar que ya han adquirido actores que hace unos pocos años no estaban presentes en el mercado mexicano, por lo que éstos no pintaban, y ahora están ganando posiciones de relevancia que le compiten como en otros mercados.

Estamos hablando de empresas como Amazon, Ebay y Alibaba, quienes son los gigantes a nivel mundial en el comercio electrónico, y quienes vienen con tal fortaleza que no tendrán clemencia en pasar por encima de cualquier rival que no defienda su posición en el mercado.

Tiene mucho por hacer Sam´s en la materia, cuando tiene 156 tiendas físicas y aún no cuenta con la capacidad de ofrecer en menos de 48 horas, poner a disposición de su clientela un artículo en la tienda más cercana a su domicilio o la de su preferencia.

Ofrecer cinco días hábiles es mucho más tiempo de lo aceptado por muchos de los clientes. Ni siquiera un sistema de acceso al público se tiene de saber en qué tienda más cercana se dispone del artículo buscado, lo cual abonaría en beneficio del cliente y de las ventas de la cadena.

A principios de diciembre pasado Walmart anunció una inversión de mil 300 millones de dólares destinados al rubro de logística, área en la que construirá nuevos centros de distribución y ampliará los que tiene actualmente, además de incorporar una fuerza laboral de 10 mil trabajadores.

Sin duda mucha de esta inversión estará destinada a fortalecer su estrategia en el comercio electrónico, luego de aprender las experiencias vividas en Estados Unidos y otros países, donde los gigantes del e-commerce le han rebasado a partir de sus plataformas electrónicas sin necesidad de tiendas físicas.

Está visto que ahora la logística en combinación con una plataforma de venta inteligente está resultando ser más efectiva y lucrativa que el esquema tradicional de grandes superficies estratégicamente ubicadas, como lo demuestran las tendencias de los

Sam’s reacciona en e-commerce

resultados de mercado de las grandes cadenas comerciales estadounidenses (Ver gráfica). Las tendencias que primero se muestran en los mercados que van en la delantera del comercio electrónico, se repiten en los mercados que vienen después como es el caso de México.

En el país vecino del Norte el año pasado le dijeron adiós a boutiques como Sports Authority, Hancock Fabrics, 100 tiendas de Macy´s, 150 Aeropostale, 150

American Eagle, 120 Chico´s, 200 The Children´s Place, 150 Finish Line, 50 Ralph Lauren, 250 Men´s Wearhouse/Jos A Blank, 400 Office Depot/Office Max, 200 Walgreens y 140 Kmart/Sears

Y por otro lado, los consumidores estadounidenses le dieron un hola a mil 900 tiendas Dollar General, y un buen crecimiento a Dollar Tree, Family Dollar, Marshall´s, TJ Maxx, Dick´s Sporting Goods, Forever 21 y

y y Evolución de los gigantes del retail en valor de mercado (2006 vs 2016)

Tractor Supply. Y un ¡oh! A Amazon Prime y a su lanzamiento de Amazon Prime Now, cuya propuesta es la inmediatez en un servicio de entrega en dos horas de artículos de alta demanda como tenis, audífonos, electrónicos, perecederos y alimentos preparados. Esto es lo que se llama innovar con la logística de la mano. Sam´s se tardó. Su proyecto se encontraba a mediados de diciembre en el análisis de su marca, diseño, y modelo de servicio (entrega a domicilio vía FedEx en cinco días, entrega en sucursal de conveniencia, entrega de perecederos a domicilio el mismo día). La marca posible con la que saldrían al mercado sería: PickUp&Go Hoy el cliente es más exigente y quiere tener el producto en

• Hoy el cliente es más exigente y quiere tener el producto en sus manos en 48 horas y está dispuesto a pagar por el envío una cantidad competitiva en relación al valor del producto a cambio de ello.

sus manos en 48 horas y está dispuesto a pagar por el envío una cantidad competitiva en relación al valor del producto a cambio de ello. Su tolerancia a recibirlo en tres o más días puede ser mayor si el transporte no tiene costo.

De acuerdo con Euromonitor, el e-commerce en América Latina tiene su mayor participación en Brasil con un 42%, seguido por

México donde ya representa un 18% y crece de forma significativa año con año debido a la presencia de más de 60 millones de smartphones y casi cinco horas de tiempo en que el usuario pasa frente a su pantalla interactuando. Las inversiones de Walmart en logística para este año, marcarán la pauta hacia delante de cómo se posicionará como actor relevante en el comercio electrónico. Ya veremos.

› NAVIERAS SIGUEN EN FUSIÓN

Las que cerraron el año con fusiones de última hora fueron los gigantes de los océanos en el mercado de contenedores: Maersk Line (1) y Hapag-Lloyd (6). La primera al anunciar su pro-

puesta de compra de la alemana Hamburg Süd (7) para consolidarse como la número uno a nivel mundial. La segunda al ofertar la adquisición de United Arab Shipping Company (10) para regresar a la posición cuatro del mundo con las capacidades sumadas. La fusión de estas navieras deberá de concretarse este año y deberá a esperar a obtener el consentimiento de las autoridades de competencia económica. Sin embargo, los expertos no prevén que pueda haber objeciones en ambas operaciones. Con estas adquisiciones, la reconfiguración del mercado permitiría concentrar en las primeras cinco grandes el control del 57.8% de la capacidad instalada para prestar el servicio de transporte contenerizado en el mundo. Así las cosas.

Logística y transporte D.T. (Después de Trump)

POR

SERGIO A. RUIZ OLMEDO

sruiz_olmedo@hotmail.com

Director de Amacarga y autor de “Tratado práctico de los Transportes”

Cuando el lector esté hojeando este número de T21, es muy probable que Donald Trump ya haya tomado posesión de la presidencia de Estados Unidos de América y con ello inicia una etapa nueva en materia de logística en América del Norte.

No es interés de este artículo calificar las propuestas de política en materia comercial o económica del nuevo inquilino de la Casa Blanca, sino comprender el impacto que tendrán en la logística y el transporte en esta región de América.

En todos los escenarios, el efecto que más se resentiría sería el de una disminución del comercio bilateral con los Estados Unidos. Esto aun cuando se instrumentaran solo en alguna medida sus pretensiones de campaña…el daño ya está hecho.

En contrapartida, suponiendo que el gobierno mexicano tuviera un plan “B” para diversificar el comercio con otras regiones del mundo, sus efectos solo

se sentirían en el mediano y largo plazo.

No se debe perder de vista que el transporte y la logística son servicios que surgen de una necesidad externa. Nadie transporta algo porque sí. El único indicativo que nos orientará sobre el comportamiento de estos servicios, será el crecimiento o decrecimiento del comercio exterior por zonas geográficas.

De esta manera, y suponiendo que efectivamente se transforma nuestro mercado externo (impo/expo) tal vez el panorama se vea así:

México ante las presiones del debilitamiento del mercado norteamericano, seguramente podría aliarse comercialmente con China, con lo que los puertos del Pacífico mexicano resultarán ganadores. Mismo escenario el hacer negociaciones con otros países asiáticos.

En cuanto a Europa, ahora sí y de una vez por todas, sería el momento de atender este mercado al estilo de lo que han hecho los brasileños, y con ello, los principales

beneficiarios serían Altamira, Veracruz y en menor medida Tuxpan. América Latina, en particular Centroamérica y en lo individual Guatemala, se volverían prioridades. Más vale tarde que nunca. Ganadores: los movimientos hacia el sur.

África y Oceanía no cambiarán de manera significativa.

Así, el impacto sectorial para el autotransporte y el ferrocarril, sería una disminución en las rutas fronterizas del Norte y un ligero incremento hacia puertos y Sur del país. La verdadera expec-

• Nada más fácil que cruzar la frontera y encontrarse con el mercado más grande del mundo

tativa para estos dos sectores es la de un incremento sostenido del mercado interno. El intermodal, en este escenario vería una época de crecimiento sostenido.

Por último, el aéreo también se beneficiaría, pues las alternativas de nuevos mercados, necesariamente enfrentaría mayores distancias.

El principal problema que enfrentaremos no es sólo la dis-

minución del mercado con Estados Unidos, sino la lentitud con que podríamos sustituir ese mercado con otros más diversificados. En segundo lugar, está el costo logístico, pues los empresarios y comerciantes mexicanos se acostumbraron a una logística perezosa. Nada más fácil que cruzar la frontera y encontrarse con el mercado más grande del mundo. Esta etapa guarda, paradójicamente, una cierta similitud con la que enfrentamos, justamente con la firma del TLCAN. Muchos empresarios no creyeron que nuestra economía efectivamente se fuera a liberalizar, apostaron a que las cosas continuarían más o menos como de costumbre, lo que trajo tres lustros de mortandad empresarial como nunca antes se había visto. También aprendimos que los que sobrevivieron se volvieron más competitivos e incluso algunos de ellos son hoy protagonistas a nivel planetario. Quienes crean que va a pasar algo, seguramente tendrán que desarrollar nuevas fórmulas que permitan a los productos mexicanos competir en otros bloques comerciales y como hace 22 años, saldrán fortalecidos, los demás se convertirán en la nueva estadística de empresas que no pudieron entender el cambio.

El problema de tercerizar construcciones aeronáuticas

LEl autor es académico aeronáutico a tercerización global de la proveeduría es una realidad con la que se debe aprender a vivir. Desde las cosas más sencillas de hacer hasta los más sofisticados equipos, los fabricantes de todas las latitudes tienden a aprovechar las ventajas en materia de costos de producción que la tercerización ofrece, en especial al recurrir a proveedores en el sudeste asiático (China, Indonesia, Malasia y Vietnam) y por ahí a México en América Latina.

Si bien es bastante malo que cualquier cosa falle o esté mal hecha, hay productos en los que la latitud asociada a la potencial reducción en el precio que la tercerización ofrece permite tolerar un poco las malas calidades, sin embargo, hay componentes que simple y sencillamente no pueden fallar; me refiero a aquellos que tienen un impacto en la integridad física y la salud de las personas más allá que en sus

economías, asunto que, por cierto, tampoco es menor.

Otra vertiente tiene que ver no solamente con la calidad de los productos sino con las condiciones laborales de la mano de obra que los proveedores emplea, en muchos casos rayando en la esclavitud, asunto vinculado por ejemplo a las industrias del calzado, el vestido, deportes y juguetes en las que se ha puesto en serios aprietos a prestigiadas marcas internacionales cuando son asociadas justa o injustamente a esas prácticas, forzándolas a aplicar costosas estrategias de relaciones públicas con tal de proteger su valiosa imagen.

No es lo mismo, por ejemplo, perder el rastro al proveedor real del plástico de un inofensivo juguete, que perderlo de quien suministró componentes esenciales de una aeronave, como tampoco es lo mismo contratar con todas las prestaciones

de ley a un empleado que cobre poco en relación a lo que podría cobrar en otra geografía que recurrir a mano de obra infantil en cualquier parte del mundo.

Aeronáuticamente hablando es difícil llegar a relacionar a un proveedor con extremos de abusos humanos en materia laboral al hablar de tercerización; aquí el tema es

como el Boeing 787, cuyos muy conocidos problemas con algunas de sus baterías tienen por ahí su origen en proveedores fuera de los Estados Unidos que, a su vez, han subcontratado parte del proceso a proveedores más alejados y por ende fuera del alcance del brazo inspector de la FAA norteamericana.

• La complejidad de los procesos derelacionadoscertificacióncon todo lo aeronáutico contribuye a blindar lasaeronáuticas.manufacturas

Afortunadamente, la complejidad de los procesos de certificación relacionados con todo lo aeronáutico contribuye a blindar las manufacturas aeronáuticas, la cuales se caracterizan por una alta concentración de su proveeduría.

más bien técnico y supone importantes retos en materia de seguridad como los evidenciados en los casos del desarrollo de algunos modernos aviones

En cualquier caso, el reto tiene mucho que ver con la calidad y la capacidad de verificación de la autoridad aeronáutica en la cual se certifican los equipos, algo en lo que por cierto México tiene camino por recorrer antes de poder dar pasos adelante en materia de manufacturas aeronáuticas.

Alternativas comerciales ante coyuntura estadounidense

POR

RAFAEL LÓPEZ

@rlopezinclan rlopez@asiabizconsulting.com

Socio consultor de Asia

Business Consulting

El sector logístico en México se ha visto fuertemente impulsado por el establecimiento del TLCAN; industrias como la automotriz, electrónica y alimenticia experimentaron un crecimiento exponencial a partir de 1994.

Actualmente, la nueva administración federal en Estados Unidos, marcada por un discurso proteccionista, genera un panorama complejo de anticipar para los sectores productivos mexicanos con alta exposición al mercado estadounidense.

El reto para el sector logístico nacional es buscar mecanismos de contrapeso ante un posible contexto de medidas que desincentiven la inversión extranjera directa (IED) en nuestro país y pueda disminuir el flujo comercial y de servicios entre nuestra economía y el resto de Norteamérica.

La propuesta republicana de reducción del impuesto corporativo de 35% a 15% y las posibles represalias para empresas estadounidenses por destinar inversión productiva en economías

como México, son elementos que pueden disminuir la actividad manufacturera en nuestro país y que dificulten la captación de IED estadounidense; misma que en 2015 representó más del 50% del total de la recibida por nuestro país.

En un contexto probable de disminución de la actividad comercial de nuestro país con la región de Norteamérica, el enfoque de crecimiento del sector logístico nacional debe transitar hacia un modelo de negocio que brinde servicios logísticos y de transporte con valor agregado a nuevos nichos de mercado y del consumo interno.

Las empresas logísticas que operan en nuestro país cuentan con una ventana de oportunidad para promover esquemas de colaboración y servicios con ciertas industrias en desarrollo, como lo es el comercio en línea. Partiendo de ejemplos como la alianza en México de Walmart en línea con Fedex, las empresas del ramo logístico pueden ofrecer a

los actores del comercio electrónico servicios de almacenamiento, surtimiento e inclusive servicio post venta de productos de consumo en línea (alimentos, vestidos, farmacéuticos, mobiliario y electrónicos); a través de su experiencia en otras industrias las empresas logísticas en México pueden contribuir al desarrollo de un sub sector como el comercio electrónico – que en nuestro país padece de una restringida cobertura geográfica.

• El enfoque de crecimiento del sector logístico nacional debe transitar hacia un modelo de negocio que brinde servicios logísticos y de transporte con valor agregado.

La Asociación Mexicana de Internet refiere que en 2015 el comercio en línea tuvo un valor de mercado de 257 mil 090 millones de pesos – incremento de 59% con respecto al ciclo anterior; Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León concentran el 48% de las ventas en línea. La radiografía del comercio en línea en nuestro país hace evidente que el nicho de oportunidad para el

sector logístico en colaboración con esta industria radica en atender a la población rural relegada de ciertas zonas de México. El 87% de las ventas totales en línea en México se realizaron en comunidades urbanas por lo que es evidente que el reto en distribución en comunidades rurales es mayúsculo.

Partiendo del esquema de colaboración de Alibaba Group con empresas logísticas chinas, el cual permitió garantizar la entrega de sus productos en Tíbet en menos de tres días, las empresas logísticas en México podrían enfocarse en desarrollar servicios y plataformas de colaboración para atender los estados del Suroeste e Istmo del país y que concentran a más de 15 millones de consumidores, principalmente rurales, y cuyo acceso a establecimientos comerciales tradicionales es limitado.

La interacción de los servicios de empresas logísticas con las marcas de consumo que operan en nuestro país puede ser un elemento que contribuya al consumo interno. Ofrecer servicios con valor agregado para el desarrollo del comercio electrónico en México, es una opción adicional que el sector logístico puede plantearse para contrarrestar la incertidumbre que genera la redefinición de las reglas del comercio en la región de Norteamérica.

Servicio soporta avance de mercado

En todas las clases Freightliner manifestó una mayor participación de mercado en cifras acumuladas a noviembre, avance que se sustenta en estrategias de servicio y soporte.

@DidierrT

PUERTO VALLARTA, JAL.- Cuando habían transcurrido 11 meses de 2016, Daimler Trucks México reportó una participación de mercado en el segmento Clase 8 (incluidos tractocamiones) de 36.2%, la cifra representó un avance de 6.3 puntos porcentuales respecto del 29.9% que logró un año previo.

En el marco del Freightliner International Spotligth, Stefan Kürschner, Presidente y Director General de Daimler Vehículos Comerciales México (Daimler Trucks), refirió que 2016 ha sido un año positivo y que la participación

de mercado así lo manifiesta. No obstante, “DTNA (Daimler Trucks North America) tiene una participación de más de 40 por ciento”.

En el segmento Clase 4 a 8, Freightliner alcanzó una participación de 36%, en tanto que de Clase 6-8 se ubicó en 37.8%, en ambos casos representó 5.9 puntos más que al cierre de 2015.

Hasta noviembre, el mercado al mayoreo de Clase 4 a 8 había desplazado 30 mil 367 unidades con base en cifras de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones Tractocamiones (ANPACT). De esta manera, en el segmento Clase 4-8 le otorga a Daimler Trucks un desplazamiento de cerca de 10 mil 932, vehículos, 10 mil 255 en el rango Clase 6-8 y de ocho mil 760 en Clase 8.

Daimler Trucks y su red de distribuidores tienen más de 140 diferentes estrategias de soporte a los clientes que fueron definidas por el Consejo Directivo de Adavec (Asociación de Distribuidores Daimler Vehículos Comerciales México).

Alejandro Rivera, Presidente de Adavec precisó que los programas implementados entre Freightliner y la red de distribuidores, como Promesa Mutua, ha permitido que el cliente tenga una atención estandarizada a nivel nacional.

En el avance del mercado también se favorece la implementación desde mayo de 2015 de los precios en pesos, reduciendo la volatilidad por el tipo de cambio peso – dólar y transmitiendo certeza a los clientes, explicó Fernando Zapata, Director General de Zapata Camiones.

Jaime Tamez, Director General de Distribuidora Freightliner del Norte (Difrenosa) subrayó el tema de capacitación a los clientes, que es fundamental en el mejor aprovechamiento de las nuevas tecnologías como el motor DD15, para obtener el mayor rendimiento.

La capacitación a los clientes incrementó en 2016 a 480 horas promedio, desde 200 que se impartieron en 2015.

Una de las estrategias que también incide en el avance con los clientes es JAD ( Joint Action Develompment ), que permite una homologación de las revisiones y los formatos de diagnósticos, describió José Luis González, Director General de Euro Centro Camionero.

Para Fernando Jiménez, Director General de Jiménez Autocamiones, Conexión Daimler ha permitido un canal de comunicación efectiva entre la planta y los distribuidores para conocer los diversos indicadores de desempeño que favorezcan al cumplimiento de los clientes.

Camino para vencer la incertidumbre

La modificación al TLCAN es un factor que genera expectación en el sector industrial y logístico, no obstante, hay una realidad que no puede modificarse por decreto.

La relación comercial en la región de América del Norte y en particular la que sucede entre México y Estados Unidos le ubica como una de las más dinámicas en el mundo. Mil millones de dólares (mdd) se intercambian cada minuto en este binomio, amén de los cerca de 10 millones de cruces de camiones anuales y 1.39 millones de carros de ferrocarril que se movilizan entre ambos territorios.

A partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), diversas industrias identificaron la oportunidad de realizar una integración regional de su manufactura, de ahí que en los primeros 20 años del acuerdo las exportaciones desde México hacia Estados Unidos se multiplicaran en casi siete veces pasando de 42 mil 911 mdd hasta 299 mil 439 mdd en 2013. Para 2015 se ubicaron en 308 mil 890 mdd, con base en datos de Banco de México (Banxico).

“La plataforma de producción México – Estados Unidos es la más competitiva del

yy impactos para EU por la salida del TLCAN

› Consumo disminuye 2.9%

› La inversión (iED) disminuye en 9.5%

› piB con crecimiento de -0.1%

› El desempleo aumenta en 8.4%

› Se pierden 4.8 millones de empleos

mundo”, precisa Ernesto Cervera Gómez, Director General de Grupo Economista y Asociados (GEA).

El escenario anterior se puso en discusión a partir de las declaraciones quien a partir del 20 de enero asume la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, y que ha mantenido un discurso de confrontación y rechazo para el TLCAN por considerarlo en desventaja con México.

Frente a lo anterior, Federico Serrano, Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), describe que todos los acuerdos comerciales en el mundo requieren actualizarse y en el caso del TLCAN, “debería ajustarse a nuevas realidades”.

Para los participantes del sector de comercio exterior así como de transporte y logística, es claro que el escenario entre México y Estados Unidos no podrá alterarse por decreto, sobre todo cuando las inversiones canalizadas y estructuras creadas tienen una visión de largo plazo. Lo anterior no elimina el periodo de incertidumbre.

› DATOS VS. DISCURSO

Entre 1999 y hasta el tercer trimestre de 2016, la Inversión Extranjera Directa (IED) que recibió México sumó 457 mil 230 mdd, de este volumen, 45.9% correspondió a lo que canalizaron las empresas de origen estadounidense, para sumar 209 mil 871 mdd. Eso es historia, el escenario futuro es el que preocupa al sector empresarial.

De acuerdo con el documento “Quo Vadis, TLCAN?” del área de Estudios Económicos de Citibanamex, se parte del supuesto que Estados Unidos se

yy Capitales de EU en México

› La integración de las industrias ha favorecido la llegada de capitales estadounidenses en México.

IED de EU en México

Part. en IED total

mantendrá en la Organización Mundial del Comercio (OMC), por lo anterior, de darse una salida del acuerdo con México, ello se regiría por las reglas del organismo internacional, de tal forma los cambios no se podrían gestar a partir de que Trump asuma el control del país.

Para los analistas de Citibanamex encabezados por Sergio Luna, en el análisis realizado existe una baja posibilidad de mantener el TLCAN como hasta ahora (5% de probabilidad), se enfrentará un “TLCAN mejorado” 40%, asumir un “TLCAN rebalanceado” 50%, mientras que la salida del acuerdo es baja, con cinco por ciento.

La incertidumbre que hasta ahora existe debe contrarrestarse con datos precisos.

Un primer elemento es que en 2015 la industria mexicana consumió 140 mil mdd en bienes intermedios estadounidenses, en tanto que de la industria estadounidense hicieron lo propio en 111 mil mdd de insumos mexicanos. Este indicador, refiere Cervera Gómez, habla de la amplia integración que tiene la industria.

A lo anterior debe sumarse que México es el segundo comprador más grande para Estados Unidos, y de la relación bilateral dependen más de seis millones de em-

pleos en el vecino país, por lo cual la decisión de una inminente salida no podría ser tan drástica, infiere.

En adición a estos argumentos, Federico Serrano apuntala en torno a la industria maquiladora que ha visto un amplio terreno de oportunidad en México, y que en su perspectiva si bien se ha incrementado la actividad a partir de la entrada en vigor del TLCAN,

Fuente: Secretaría de Economía.

ésta existía a priori por la ventajas que se encontraban tanto de ubicación como de productividad, algo que por decreto no puede modificarse.

› ARGUMENTOS SUSTENTADOS

Las empresas que se han instalado en México para atender al mercado estadounidense, no sólo identifican las potencialidades que le ofrece el país y la región, por ello en promedio la integración de productos como el automotriz es de 40% local, mientras que el 60% es del resto de Norteamérica.

En el caso de vehículos pesados se estima que entre 30-35% de la integración de partes está en México, el resto son partes provistas desde Estados Unidos y Canadá, identifica Miguel Elizalde, Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).

Otros datos que abonan en la relevancia que tiene el TLCAN en la propia economía estadounidense y de América del Norte, es que el comercio intra-industrial representa 40% del intercambio bilateral, “de hecho en el sector automotriz las autopartes empleadas en la región se estima que cruzan la frontera en promedio ocho veces”, describe Gustavo Vega, Investigador y Secretario General del Colegio de México.

Un ejemplo de lo anterior es el SUV de Honda, el modelo CR-V, del cual 70% de su valor proviene de insumos importados de Estados Unidos y Canadá, aunque se ensamble en Jalisco.

En el sector automotriz no sólo se trata de las inversiones de empresas con capital estadounidense, sino del sector de proveeduría. Tan sólo en el Bajío se tiene identificado el asentamiento de 100 empresas japonesas que atenderán a esta industria, incluso se estima que se tienen inversiones comprometidas por 33 mil mdd, anticipa Francisco González, Director General de ProMéxico.

Estos argumentos parecieran suficientes

para contradecir los discursos hasta ahora empleados por Donald Trump, como el hecho de que las inversiones retornarán a territorio estadounidense, mismas que se ejecutan por una falta de información.

Muestra de lo anterior es la posibilidad de imponer un arancel de 35% a los vehículos que se produzcan en México y se quieran mantener exportando a Estados Unidos. Como precisa el documento “Quo Vadis, TLCAN?”, si se decidiera imponer un arancel tendría que darse al amparo de la OMC, y con base en el estatuto “Nación Más Favorecida” (NMF) se estima que esto podría alcanzar 2.2% y no el doble dígito argumentado.

› SIN CAMBIOS RADICALES

Uno de los factores que más ha afectado a la actividad industrial y de servicios con el periodo de incertidumbre sin duda que es el tipo de cambio, que en el último trimestre de 2016 pasó de 19.28 pesos por dólar hasta niveles ligeramente por arriba de 21 pesos. Esa incertidumbre traducida en tipo de cambio hasta ahora ha sido el peor efecto que se ha tenido por los discursos y mensajes de Donald Trump. Pero incluso así, existen elementos que identifican un comportamiento positivo.

En noviembre de 2016, la venta de tractocamiones, que es una configuración que está ligada al crecimiento de la economía, manifestó un incremento histórico con cerca de dos

yy

Socio relevante

› para algunos estados de la Unión Americana, México es un socio fundamental en sus exportaciones.

mil vehículos desplazados y un avance de 55% respecto a noviembre de 2015.

Pero la perspectiva es favorable. Stefan Kürschner, Presidente y Director General de Daimler Vehículos Comerciales México, prevé que el mercado en 2017 de venta de camiones de carga se mantendrá en un crecimiento de doble dígito entre 10 y 15% por la dinámica que sigue la economía.

En suma de esta tesis, Ricardo Dadoo, Director General de Logistics Dadoo, comparte que en reuniones que ha mantenido con el sector inversionista de private equity (fondos de capital privado) en Estados Unidos, se mantiene una visión de continuar las inversiones en el sector de logística para atender el crecimiento comercial entre ambas naciones.

Incluso, lejos de analizarse como un escenario adverso la renegociación del TLCAN, Dadoo identifica una oportunidad el lograr un acuerdo de reciprocidad en materia de mensajería y paquetería, y que así como se permite la operación de las estadounidenses en nuestro país, se haga lo propio en el territorio vecino.

yy Socio importante › para estas entidades México representa un valor relevante en el total de sus exportaciones.

Arizona Texas

Nuevo México

Dakota

Michigan Nebraska Missouri

Lo mismo sucede con el autotransporte de carga, refiere Gustavo Vega, en donde Estados Unidos ha incumplido con garantizar el acceso en igualdad de condiciones y por ello la actividad se mantiene a través de los denominados transfers. De darse una negociación esto podría modificarse.

El escenario que en primer término es incierto, también tiene elementos que permiten disipar esta condición cuando se ponen los argumentos en la mesa, y por ello existen sectores que se mantienen con una perspectiva positiva y en donde el impacto no sería tan grave como en su momento se visualizaba.

Información del US Census Bureau, 2016.

Logística colaborativa marca Walmart

La cadena de tiendas de autoservicio aplica en México su programa Backhaul con el que cambia el esquema tradicional y evoluciona su cadena de suministro.

por Enrique Duarte rionda

@EDuarteT21

La logística colaborativa es una tendencia a nivel mundial. En el país diversas empresas la han instalado paulatinamente y con amplios resultados. En el sector del retail, Walmart de México y Centroamérica la ha desarrollado a través de su programa Backhaul con el que ha impulsado su crecimiento, el fortalecimiento de la confianza con proveedores y, a su vez, le ha ayudado a reducir su huella de carbono.

El programa de referencia fue reconocido con el Premio Nacional de Logística 2016, el cual rompe con esquemas logísticos tradicionales, es decir, la cadena de tiendas minoristas ahora ofrece servicios logísticos de autotransporte.

Actualmente Walmart trabaja con más de 100 de sus proveedores con Backhaul, desde Procter & Gamble, Colgate Palmolive, Fábrica

de Jabón la Corona, Grupo Herdez, Colchones Wendy, Conservas La Costeña y Unilever, entre otros.

Un caso especial es el de Unilever. De los poco más de 120 mil viajes anuales que realiza Walmart con este programa, unos cuatro mil los hace con esta firma de productos de consumo y cuidado de la salud. “Ha sido uno de los proveedores con quien más hemos crecido en virtud del formato de colaboración con ellos”, comenta en entrevista con T21 Mariano Fiscella, Director de Logística e eCommerce de Walmart de México y Centroamérica.

198 proveedores de transporte), Walmart se encarga de realizar la recolección de la mercancía, seca o perecedera, desde las instalaciones de sus proveedores hacia sus centros de distribución, utilizando los vehículos que salen de sus tiendas para reducir así los regresos en vacío.

“En la medida que las compañías, en este caso Unilever y Walmart, se acercan de una forma completamente integral y ponen una red logística en yuxtaposición sobre la otra, aparecen muchas oportunidades de expansión de este concepto que implica una reducción inmediata de los kilómetros en vacíos de los vehículos; a la vez que reduce notablemente el impacto ambiental”, precisa Fiscella.

70% de la operación de Unilever con Walmart se maneja mediante Backhaul.

› AL INTERIOR DEL BACKHAUL

En el esquema tradicional, las empresas proveedoras de Walmart programan sus citas para entregar las mercancías con unidades terrestres propias o tercerizadas, ya sea desde sus plantas productivas o almacenes hacia los centros de distribución de la cadena de supermercados. Al recibirlos, Walmart se encarga de distribuirlos a sus dos mil 280 tiendas instaladas en el país. Backhaul cambia el modelo. Con una flota dedicada y tercerizada (que contrata con

“Pero luego (el programa) empieza a crecer más allá de las entregas tradicionales, en la medida que crecemos con socios como Unilever. Es decir, ya empezamos a absorber incluso movimientos internos de nuestros clientes de Backhaul”, agrega. En la medida que Walmart se ha convertido en un prestador de servicios de autotransporte, ha tenido que ofrecer otros como sistemas de posicionamiento satelital de los vehículos, sistemas de ruteo y sistemas de alarmas que indiquen cuando un proceso tiene una demora.

Los proveedores con los que esta firma minorista trabaja también se benefician en dos puntos significativos: una mayor facilidad para controlar el proceso de fijación de citas (de entrega de producto), ya que son ellos mismos quienes utilizan el software de Walmart; así como una mayor comunicación en tiempo real de la aceptación de las entregas.

Actualmente Walmart maneja con el sistema Backhaul hasta el 70% del volumen de

la mercancía que Unilever coloca en sus tiendas, en puntos como la zona metropolitana del Valle de México, Guadalajara, Monterrey y Mazatlán; aunque tiene planes para extenderlo hacia la zona del Sureste mexicano, en el corto plazo, y para los flujos internacionales con destino a Estados Unidos, en el mediano.

› BINOMIO PRODUCTIVO

El significado de la colaboración en la logística, en el caso de Walmart y Unilever en Backhaul, se traduce en saber compartir información, por ejemplo, fijación de las compras y entregas; así

como una comunicación expresa para decidir qué tipo de vehículos utilizar de acuerdo con el tamaño de las órdenes de compra.

“Existe colaboración. Trabajamos para tener la mayor visibilidad de las cadenas logísticas, no sólo en Walmart sino también en los proveedores. Hay momentos en que tienen una necesidad específica de una mayor cantidad de transporte y entonces les damos una solución”, explica Mariano Fiscella.

19mil mdp es la pérdida por desabasto para las tiendas de autoservicio.

Esto ha permitido a Walmart tener un porcentaje menor de mercancías faltantes en sus anaqueles. La organización GS1 estableció recientemente en su estudio Desabasto Cero que las tiendas de autoservicio en México pierden hasta 19 mil millones de pesos al año por el desabasto en sus anaqueles, es decir, tienen un promedio de 2.51% de mercancías faltantes.

Para evitar lo anterior, Walmart se basa en tres indicadores para minimizar este impacto: Fill Rate , que es el porcentaje de cumplimiento de las entregas medido sobre base de volumen; In stock , porcentaje del total de los artículos que venden en las tiendas que se encuentran arriba de un determinado nivel saludable de inventario; y, On shelf availability, porcentaje de mercancía disponible en anaqueles. Todos ellos, menciona Fiscella, los mantienen en niveles óptimos y trabajan de forma coordinada con Backhaul. Además de haber obtenido de manera conjunta el Premio Nacional de Logística 2016 con Unilever, Walmart a través de Backhaul ha dejado de emitir hasta 40 mil toneladas de dióxido de carbono (CO 2 ) y de usar más de 20 millones de litros de diesel por emplear menos unidades. Resultado de una logística colaborativa.

Bomi “evoluciona” a Medistik

Las inversiones de las industrias médica y farmacéutica por más de 4,700 mdd es el principal motor del cambio corporativo para plantear una nueva estrategia.

por

@EDuarteT21

Con una presencia en el mercado por más de 20 años, Bomi de México había experimentado una trayectoria dinámica, sobre todo en los últimos cinco años con cambios trascendentales para este integrador de servicios logísticos especializado en la industria médica y farmacéutica.

Desde hace un lustro que un grupo de inversionistas 100% mexicano tomó las riendas de esta firma y es hasta ahora que decidió “evolucionar”. El más evidente, el cambio de nombre a Medistik, desde ahí la compañía ha trazado un importante plan de crecimiento, ante la llegada a territorio mexicano de compañías internacionales y el amplio desarrollo del sector en donde se desenvuelve.

“Hacemos este cambio porque queremos dar claramente la visión de que hoy desde hace cinco años somos una compañía independiente y que va más allá de lo que tradicionalmente hacemos. Estamos mejorando, innovando, evolucionando hacia nuevas soluciones, hacia ser más competitivos, más eficientes”, comenta a T21 Daniel Pardo, Director General de Medistik.

Los mercados farmacéutico y médico han tenido una evolución favorable en México. Firmas multinacionales se han instalado en el territorio para aprovechar las características que ofrece el país: tratados comerciales, agili-

zación de trámites para registro de medicamentos, marco regulatorio, personal calificado, certificaciones de calidad y un mercado interno en franco crecimiento.

De 2005 a 2014 la industria farmacéutica sumó tres mil 172 millones de dólares (mdd) en inversión extranjera directa en el país; mientras que en el mismo periodo la industria médica había atraído mil 689 mdd, según datos de Proméxico.

Entre las empresas que han generado inversiones en México se encuentran Merck, Boehringer Ingelheim, MSD, Bayer, AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Medline, Baxter, CareFusion, B. Braun Melsungen AG, Phase 2 Medical Manufacturing, Pexco, Surgical Specialties, Fisher & Paykel Healthcare y Mediimplantes.

Las industrias médica y farmacéutica suman poco más de tres mil empresas instaladas en el país, también con una amplia actividad de importación y exportación.

Las operaciones centrales de Medistik se realizan desde su almacén especializado en Toluca, Estado de México, donde en 20 mil metros cuadrados tiene la capacidad de manejar varias temperaturas (desde los 15 y

hasta menos 70 grados bajo cero) para cuidar la cadena de frío de los productos que lo requieran. Son poco más de 40 mil SKU que ahí convergen, mismos que se distribuyen a hospitales y clínicas (públicas y privadas), consultorios, farmacias, que suman poco más de tres mil 500 puntos de venta en todo el país (con tan sólo 30 clientes).

Actualmente esta firma se encuentra en un proceso de inversión en renovación tecnológica, misma que le permitirá ofrecer servicios door to door, es decir, tener un mayor control de toda la cadena logística, ya que encuentran un área de oportunidad en el mercado.

“Cada una de esas cadenas (médica y farmacéutica) tienen carencias o deficiencias por la falta de integración de los diferentes usuarios o participantes; nuestros servicios darán mayor integración, visibilidad a lo largo de la cadena y, en algunos casos, eliminar puntos de contacto para reducir el costo total de la cadena de suministro”, afirma Pardo.

BEST, oportunidad mediterránea

La conexión directa de Asia con Barcelona es una oportunidad de consolidación para la única terminal semiautomática del litoral euroasiáticoafricano y consolidarse como hub logístico.

por Enrique Duarte rionda / Enviado

@EDuarteT21

BARCELONA, ESP.- La práctica de romper esquemas logísticos y portuarios tiene un representante en España. Desde hace poco más de cuatro años que Barcelona Europe South Terminal (BEST), instalada en el Muelle Prat en la zona de la ampliación del puerto, modificó las prácticas operativas con un sistema semiautomatizado en una de las terminales portuarias más activas del Mediterráneo.

El puerto de Barcelona recibe aproximadamente dos millones de contenedores de 20 pies (TEU) al año, de ellos 60% son operados por BEST, subsidiaria de Hutchison Ports.

BEST posee una de las productividades más elevadas del mundo gracias a que las operaciones semiautomatizadas han eliminado cuellos de botella en la línea de atraque y en el área de almacenaje.

Además, la combinación de un software de última generación desarrollado internamente y el equipamiento más moderno, son críticos para mejorar la productividad. Guillermo Belcastro, CEO de BEST, afirma en entrevista que “la contribución del factor humano ha sido fundamental para conseguir el rendimiento actual”.

BEST trabaja a un rendimiento medio de 40 movimientos por hora y por grúa, de las más altas en el mundo. Esto hace posible lograr productividades de hasta 220 movimientos por hora por buque. Asimismo, destaca la estabilidad en esta productividad, elemento que ofrece a las líneas marítimas fiabilidad y previsión.

Esta terminal ibérica cuenta con mil 500 metros de línea de atraque con 11 grúas pórtico, todas ellas capaces de operar los buques portacontenedores más grandes y un sistema operativo semiautomático gestionado con el apoyo de 36 grúas ASC (Automatic Stacking Cranes) y 26 Shuttle Carriers.

Esto le permite maximizar la capacidad de operación atendiendo hasta tres barcos New

Panamax al mismo tiempo, recibir más de dos mil camiones al día y hasta casi 300 trenes al mes en ocho vías ferroviarias.

BEST posee la terminal ferroviaria más grande de los puertos del Mediterráneo. Su cercanía con la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Barcelona le permite integrar una oferta de operadores logísticos con acceso importante a carreteras, autopistas y una red ferroviaria que conectan con España, el centro y Sur de Europa.

Actualmente ofrece conexiones multimodales con las principales ciudades y zonas de la Península, como Madrid, Navarra, Burgos, Zaragoza, Tarragona, Valencia y Portugal, además de la zona centro y Sur de Francia, conectando con Perpiñán, Lyon, Toulouse, París, Burdeos y Lille.

BEST encuentra un área de oportunidad más allá de las operaciones europeas con la carga que llega o tiene como destino Asia.

“La estrategia que tenemos es ampliar el hinterland de Barcelona, ya que de la carga que pasa por el Mediterráneo y que viene de Asia sólo el 30% es operado en puertos del Mediterráneo y el otro 70% da la vuelta a la península, existiendo gran cantidad de carga que es operada en los puertos del Norte de Europa para luego ser transportada al Sur, lo cual no tiene sentido desde el punto de vista de transit time, eficiencia del uso del combustible e impacto medioambiental”, menciona Belcastro.

Sin embargo, se ha estado produciendo un cambio de tendencia hacia el Mediterráneo, las líneas marítimas están implementando servicios directos a Barcelona reduciendo los tiempos de tránsito desde Asia.

Estos elementos proporcionan a Barcelona un gran potencial para convertirse, no sólo en la principal puerta de entrada de mercancías para el mercado europeo, sino también en el nuevo hub logístico en el Mediterráneo occidental.

En buen puerto manejo de hidrocarburos

Ante el interés por inversiones en infraestructura de almacenamiento de hidrocarburos, la SCT publicó lineamientos en la materia; una actividad dominada por Pemex, hasta ahora.

@BetoZanela

La libre importación de combustibles permitida por el Gobierno Federal desde el año pasado, así como la liberalización en los precios de refinados como la gasolina y el diesel que se presenta este año y donde los costos logísticos (almacenaje y transporte) influirán en su precio final, llevaron a la Secretaría de Co-

municaciones y Transportes (SCT) a pisar el acelerador para el desarrollo de infraestructura portuaria que permita recibir y resguardar mayores volúmenes de hidrocarburos.

Hasta ahora Petróleos Mexicanos (Pemex) es la única entidad que, con 15 terminales marítimas y 65 terrestres, tiene la capacidad de almacenar hidrocarburos a gran escala en el país, y aunque se prevé que este año Pemex Logística abra a los privados alrededor de 959 mil barriles al día de capacidad autorizados en la temporada

abierta que vence en abril de 2017 por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), sus instalaciones quedarán rebasadas puesto que, además, sólo se tiene cabida nacional de dos días en promedio de resguardo, con todo y que existan ya algunas terminales privadas.

Esta problemática orilló a la SCT a publicar en noviembre pasado las Reglas de Carácter General en Materia Portuaria, las cuales permiten convenios modificatorios a los contratos de cesión parcial de derechos de las terminales existentes para poder manejar hidrocarburos.

Si bien esta medida coadyuva al crecimiento de la infraestructura en dicho rubro, deberá ser escalada a otro nivel.

15,000 en inversiones portuarias

“Estas reglas son un buen comienzo, pero todavía están muy generales porque solo faculta a los puertos o las API (Administraciones Portuarias Integrales) a que puedan modificar los contratos de cesión parcial para hacer infraestructura (para hidrocarburos). Sin embargo, falta todavía meter (sic) en la Ley de Puertos y su Reglamento un apartado que trate de las terminales, cómo operan, su seguridad, las autorizaciones, etcétera; ya la implementación como tal”, destaca Eduardo Corzo, abogado de la firma internacional Haynes and Boone oficina México.

mdp

De acuerdo con Guillermo Ruiz de Teresa, Coordinador General de Puertos y Marina

Mercante de la SCT, existen diferentes solicitudes para el manejo de hidrocarburos en distintos puertos, cuya proyección de inversión es de más de 15 mil millones de pesos; es decir, alrededor de 735 millones de dólares (mdd).

Sin embargo, Guillermo García Alcocer, Presidente Comisionado de la CRE, estima inversiones por más de 16 mil mdd distribuidos en diversas actividades como el autotransporte federal, ferroviario y por ducto; así como almacenamiento en puertos y aeropuertos, entre otras. (Ver tabla)*

“Estamos abriendo dos nuevas zonas de hidrocarburos en Tuxpan, estamos abriendo en todo el Golfo, vamos a abrir en Lázaro Cárdenas y en Manzanillo, prácticamente en todo el país; en la parte energética nos va a pegar y va a hacer que haya un crecimiento gigantesco. Creo que antes de un año vamos a tener obras de hidrocarburos en todo el país”, expone Ruiz de Teresa.

› PUERTOS POTENCIALES

La oportunidad de crecimiento de los puertos mexicanos hacia el final del sexenio se centra en la reforma energética y la capacidad que tengan para desarrollar in-

fraestructura de almacenamiento que permita mayor eficiencia y, en un futuro, mayor competitividad en el costo de los energéticos.

De este modo, observa

oportunidades en recintos como el nuevo puerto de Veracruz, donde Ruiz de Teresa comenta que se realizará una terminal pública especializada para el manejo de fluidos, líquidos a granel y derivados del petróleo (excepto petróleo crudo), incluyendo el manejo de los mismos con ductos hacia la Zona de Actividades Logísticas.

Esta licitación fue lanzada en diciembre pasado.

Otra inversión a destacar es la nueva terminal que Hidrosur construye en el puerto de Progreso, la cual representa una inversión de 40 millones de dólares (mdd), y que tendrá capacidad para 450 mil barriles de gasolina, diesel y turbosina, que equivalen a 70 millones de litros, lo que garantizará el abasto de combustible en la Península de Yucatán, acota el abogado de Haynes and Boone.

Tuxpan, por donde ingresa el 95% de las gasolinas que se consumen en el centro del país, presenta oportunidades de desarrollo en este segmento, refiere Eduardo Corzo. En el punto fue anunciada una inversión entre TransCanada, Sierra Oil & Gas y Grupo TMM de 800 mdd para desarrollar infraestructura para el transporte y almacenamiento de gasolina y diesel. Este proyecto incluye una terminal marítima cerca de Tuxpan, tubería de aproximada-

mente 265 kilómetros para productos refinados, y un centro de almacenamiento y distribución en el centro del país.

En este escenario, en Lázaro Cárdenas la Terminal de Desmantelamiento de Embarcaciones será reconvertida en una Terminal de Fluidos puesto que la empresa que la opera, Gen Manejos Integrales, invertirá 345 millones de pesos en su adecuación para contar con cuatro tanques de almacenamiento para diesel y cuatro más para combustóleo, toda vez que ya obtuvo un convenio modifica-

torio a su contrato de cesión parcial de derechos.

› PISO PAREJO

En tanto, Chiapas prevé licitar en este año la construcción de una terminal de hidrocarburos en la que se invertirán alrededor de 90 mdp en un espacio de cuatro hectáreas con conexión al muelle de usos múltiples del recinto, en donde se realizará una adecuación con ductos. Esta infraestructura coadyuvará en el movimiento de energéticos hacia Centroamérica.

y y Permisos otorgados por CRE en materia de petrolíferos

› Expendio en estaciones de servicio autoconsumo

› Transporte por medios distintos a ducto (autotanque y semirremolque)

Fuente:

95% del consumo de gasolina en el centro, ingresa por Tuxpan

Anualmente, los puertos mexicanos movilizan alrededor de 290 millones de toneladas de carga, de las cuales, más del 40% son de petróleo y sus derivados. Dicho porcentaje crecerá de acuerdo con las proyecciones del Gobierno Federal y especialistas como Eduardo Corzo; ahí radica la importancia del desarrollo de infraestructura dedicada a este rubro. No obstante, también existen inquietudes. Recientemente en una sesión ordinaria de la Comisión de Marina en la Cámara de Diputados, Salomón González, Presidente de la Comisión Especial de Puertos y Marina Mercante dio lectura a un documento que hizo referencia a la preocupación que existe en el sector portuario sobre la implementación de la reforma energética, toda vez que David Lozano, Director General de Vopak México, le hizo llegar algunos comentarios.

Solicitó que “pudieran recibir a la ATOP (Asociación de Terminales y Operadores Portuarios) para expresar preocupaciones que tienen que ver con el principio de

acceso abierto para aprovechar la infraestructura portuaria, el cambio de objetivo de las terminales con sus implicaciones en materia de seguridad y la desventaja que implica para los que se dedican al sector de hidrocarburos”, entre otras cuestiones.

A partir de esa reunión, Salomón González dijo que se buscaría exhortar a la SCT para que tome en consideración las observaciones sobre la aplicación de dicha estrategia de implementación de la reforma, la cual, dijo, “pone en riesgo a los puertos y no fomenta el desarrollo de terceros, contemplado que la competencia y licitaciones ya están en curso”. Para conocer la opinión de la ATOP, T21 buscó una entrevista que no pudo concretarse por cuestiones de agenda de los directivos del organismo.

Aun con dichas diferencias, y pese a las opiniones de especialistas que consideran que la re-

forma energética llegó en un mal momento dados los precios internacionales del petróleo, existen rubros que ven en ésta una oportunidad de negocio. No son sólo los puertos, dado que los ferrocarriles, navieras, autotransporte y ductos han levantado la mano para cuando esta actividad detone grandes movimientos de petrolíferos, dentro y fuera del país.

Para SENER, grupo privado de ingeniería y tecnología para México, existen áreas de oportunidad en los rubros Power, Oil & Gas, Infraestructuras y Transporte, Aeroespacial y Naval; en este sentido, resalta la modernización y diversificación, que abarcan desde centrales de tratamiento de gas natural, plantas de procesos y petroquímicas, gasoductos, estaciones de compresión de gas natural y terminales de almacenamiento de hidrocarburos, hasta sistemas de almacenamiento subterráneo de gas, entre otras.

Alianza Estratégica aumenta 18% ingresos en 2016

Consolidado como operador logístico en Manzanillo y otros puertos y aduanas del país, Grupo Alianza Estratégica Portuaria (GAEP) cerrará 2016 con un incremento de 18% en sus ingresos y 16% en operaciones, comentó a T21 Carlos Tamayo, Director General de la firma.

En entrevista, el directivo mencionó que estos resultados se lograron debido a factores como la capacitación a su talento humano y la mejora continua en sus procesos, estrechando la relación con clientes y consolidando las cinco unidades de negocio.

Aunque 2017 se prevé con incertidumbre para la economía y el comercio, GAEP continuará con sus planes de desarrollo y sumará

una oficina en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que se agregará a las de Lázaro Cárdenas y Tuxpan, además de fortalecer su presencia en las 25 aduanas en las que tiene cobertura y en el Recinto Fiscalizado Estratégico de San Luis Potosí, donde comenzó operaciones en 2016.

Para el primer trimestre de 2017 GAEP prevé materializar una inversión en una cámara frigorífica en el área de revisiones de la Aduana del puerto de Manzanillo, con lo cual reducirá hasta tres días la permanencia de las cargas refrigeradas a las que les toque revisión, abonando a la competitividad de sus clientes.

Esta inversión en conjunto con otra empresa, evitará romper la cadena de frío de las mercancías y aumentará la capacidad dinámica que la empresa tiene en Corporación Multimodal, su frigorífico dentro del puerto. Dicha infraestructura fue aprobada a finales de 2016 por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y contará con dos carriles en beneficio de los clientes que utilizan el puerto como plataforma para perecederos, este proyecto será el primero en realizarse a nivel nacional. Por Redacción T21.

Nueva marca en el Canal de Panamá

CANAL DE PANAMÁ, PANAMÁ.- Nunca en los 102 años de historia del Canal de Panamá había transitado un barco portacontenedores tan grande como el que cruzó el 20 de diciembre, el “Valparaíso Express” de Hapag-Lloyd. La embarcación capaz de transportar poco más de 10 mil 500 contenedores de 20

pies (TEU), cruzó el canal proveniente de la costa del Pacífico -específicamente de Valparaíso, Chile-, y se internó en el Atlántico con rumbo al Norte de Europa principalmente con productos perecederos y materia prima latinoamericana.

“Vamos a consolidar varios servicios que tenemos desde la costa Oeste de Suda-

mérica hasta el Norte de Europa, en un servicio más eficiente, con barcos más eficientes, el más moderno, el volumen total podría ser del orden de unos 250 mil TEU de ida y de regreso al año”, comentó en entrevista Andrés Kulka, Director General para América Latina de Hapag.

El servicio cubrirá varios puertos de países como Chile, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú, República Dominicana, y de Europa como Holanda, Alemania, Reino Unido, Bélgica y Francia.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) indicó que ya se tienen hasta 10 servicios New Panamax ya emplazados con otras líneas navieras.

“Se estableció un programa de lealtad, se implantó este programa con una tarifa diferenciada en donde los clientes que tiene un mayor número de carga pagan hasta un 6% menos”, comentó Argelis M. de Ducreux, Líder del Segmento de Servicios en Línea de la Vicepresidencia Ejecutiva de Planeación y Desarrollo Comercial de la ACP. Por Enrique Duarte / Enviado.

Más carga a los rieles

El arranque del año imprime el objetivo al transporte ferroviario de ganar participación en el movimiento total de mercancías, para ello deben aprovecharse las lecciones aprendidas.

En los últimos 10 años el transporte ferroviario ha incrementado 25% el volumen de carga transportada, esto supera en casi el doble el avance del mercado que fue de 12.9%; no obstante, ese incremento sobre rieles sólo se ha traducido en avanzar 1.2 puntos porcentuales en el total de mercancías movilizadas en el país.

Las cifras proporcionadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) hacen evidente que el transporte ferroviario con sus 120 millones de toneladas aportó el 12.8% del movimiento total de mercancías en 2015. El autotransporte domina con 55.9% y el marítimo con 31.2 por ciento.

Para mantener esa marcha y que se refleje en ganar mercado, tanto ferroviarias como Intermodal Marketing Companies (IMC), usuarios y asociaciones trabajaron durante el cierre del

año que concluyó en su plan de labores para que lo que el 2017 pueda traer en materia social, economía, política, seguridad, entre otros temas, no tome por sorpresa al sector.

“Rumbo al cierre del año trabajamos para concluir bien el 2016, que fue un año atípico y por lo cual también preparamos las acciones del año que viene considerando inversiones, pese a que no podemos predecir lo que ocurrirá”, explica José Zozaya, Presidente, Gerente General y Representante Ejecutivo de Kansas City Southern de México (KCSM).

› EN EL MISMO VAGÓN

Considerando que una de las metas del sector es que el ferrocarril tome mayor relevancia en el transporte de mercancías vía terrestre y las situaciones que se vivieron en el año, una de las peticiones que más realizó el sector al Gobierno Federal fue el tema de seguridad, sobre todo luego de la ola de robos que se desató en la región del Bajío y los bloqueos a las vías en Colima y Michoacán.

“El tema de los paros sí fue muy complejo para toda la industria, nosotros lo resentimos con nuestros clientes, pero en general toda la industria vivió momentos muy complejos, situaciones de probables paros de planta, de no entregar a tiempo”, añade Humberto Vargas García, Gerente Nacional de la División Intermodal de Werner Enterprises México.

Por lo anterior es que entre las medidas

preventivas, pese a que no se puede anticipar cuándo ocurren este tipo de cuestiones, los actores del sector tienen contemplado en dónde bajar la mercancía para evitar detenerla, otros modos alternos de transporte que no resulten con costos extras, entre otras acciones, de acuerdo con Eduardo Asperó Zanella, Vicepresidente de Negocios en México de Hub Group. En tanto, en el tema de los robos, es latente la preocupación de que se rompa el esquema de confianza. “No sólo es lo que le puedan robar a los clientes sino la inseguridad que se genera como país: si pueden entrar a robar a un contenedor también le pueden ingresar algo, entonces se rompe un esquema de confianza, ese es un tema fundamental”, indica Asperó Zanella.

En el Bajío septiembre fue uno de los meses más complejos, con un promedio de 34 robos por día y un movimiento de trenes a una velocidad promedio de 11.6 kilómetros por hora (km/hr); mientras que a partir del 5 de octubre que ingresaron elementos de la PFP, la Gendarmería y el Ejército a la zona, se logró incrementar 60% la velocidad, llegando a 22.92 kilómetros por hora (km/hr) y reducir a 12 ataques a tren por día.

Dichas cifras generaron que se urgiera una solicitud, de por sí ya efectuada por los actores del sector: la infraestructura, en este caso la culminación del Libramiento Ferroviario de Celaya.

A través de un modelo de Asociación Público-Privada (APP) entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Ferromex, ésta

invertirá 200 millones de dólares para culminar el tramo que estaría utilizando del Ferroférico a cambio de cinco años más de concesión en toda su red, modelo que en 2017 KCSM podría utilizar para finalizar el tramo que le corresponde a su concesión en el mismo libramiento.

“El ferrocarril podrá elevar el grado de competitividad de las exportaciones mexicanas en la región, y para ello será necesario que la infraestructura ferroviaria se encuentre en óptimas condiciones. En este sentido es de esperarse un reforzamiento en los planes de inversión para mantenimiento de las vías y la seguridad durante los trayectos”, comenta Carlos Barreda Westphal, Representante Comercial de Stella-Jones en México.

En materia de infraestructura, debe trabajarse en mejorar los accesos a los puertos, pues como ejemplo, en Altamira los accesos son “muy limitados para armar trenes intermodales”, según el directivo de Hub Group, por lo que destaca que “se requieren soluciones como las del puerto de Veracruz o de Lázaro Cárdenas, de mediano y largo plazo”.

› NUEVAS REGLAS

Entre las expectativas del sector en 2017 está la labor de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) con Benjamín Alemán Castilla al frente, por lo que se espera que haya nuevas reglas que contribuyan una convivencia eficiente entre ferrocarril-sociedad y que haya mayor desarrollo de este transporte.

y y Importancia del movimiento con EU

El intercambio ferroviario entre México y EU manifiesta un avance constante.

Vagones e intermodales

“Esperemos que la ARTF cumpla con su objetivo de creación que es regular y vigilar, promover, verificar la operación y explotación, mantenimiento e interconexión de las líneas férreas y el servicio ferroviario”, dice Francisco Kim Olguín, Vocal de la Mesa Directiva de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP).

y y Valor del intercambio comercial Mex-EU por ferrocarril

La ARTF ha identificado diversas acciones prioritarias, entre ellas, recibir de los concesionarios el inventario de ramales y vías cortas en desuso y, en su caso, establecer el mecanismo para reintegrarlos a la Nación y evaluar su uso futuro; emitir las reglas de operación del Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios; en colaboración con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y los concesionarios establecer las contraprestaciones de los derechos de paso y arrastre en los casos en los que no se haya alcanzado un acuerdo o exista resolución de ausencia de competencia efectiva; integración y administración del Registro Ferroviario Mexicano; promover la expansión y el uso de la red ferroviaria de carga y pasajeros; por citar algunos.

“En 2017 veremos una participación más activa por parte del Gobierno Federal, a través de la ARTF, en cuanto a la gestión y supervisión de las obras de construcción, conservación, ampliación, protección, mejora y uso del sistema ferroviario en nuestro país. Para 2017 estimamos que se instalarán alrededor de 500 mil durmientes de madera y concreto, como ha ocurrido durante los últimos años. No obstante, habrá que esperar el anuncio sobre los planes de inversión que los ferrocarriles dan a conocer a principios de año”, prevé Barreda Westphal.

En cuanto a cruces viales, se espera que se mejoren 207 en el país a través de equipamiento de señalización y cruceros de madera y concreto, lo que disminuirá el número de accidentes viales en los que se involucra el ferrocarril, de los cuales hasta el cierre de esta edición T21 tenía contabilizados 74, en referencia a los graves.

› ¿ATRAVIESA MUROS?

En medio de un cierre de año con incertidumbre económica, política y social debido al triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y el posible cambio en la dinámica comercial con México, el sector ferroviario reconoce que el tránsito que más aporta al movimiento ferroviario es el internacional, tomando en cuenta que de las 119 millones 646 mil toneladas de tráfico reportadas en 2015 por la SCT, 61% fue para el comercio exterior con 73 millones 030 mil toneladas.

No obstante el panorama, el sector coincide en que habrá que esperar las decisiones que se tomen una vez que Trump asuma la administración, por lo que al sector no le preocupan los muros.

“Hay que esperarnos a que tome posesión, porque ya ha estado flexibilizando sus posturas. Considero que vamos a llegar a un punto de balance”, explica Zozaya, por lo que luego del año “atípico” que fue 2016, 2017 se antoja con “un futuro promisorio en el sector y en la relación México-Estados Unidos”.

Fuente: BTS - DOT

IAMSA toma el mando enViva Aerobus

Desincorporó de su portafolio 25% de VivaColombia e Irelandia Aviation para tener el control accionario.

@Irale1427

El conglomerado de autotransporte de pasaje, Grupo IAMSA, accedió al 100% del capital accionario de Grupo Viva Aerobus, luego de alcanzar un acuerdo con Irelandia Aviation, que poseía 49% de la participación.

“Esta operación se compuso de varios elementos, entre otros incluye el pago en especie que hicimos con la participación que teníamos en Colombia”, explicó Roberto Alcántara, Presidente de Grupo IAMSA.

En este sentido, detalló que entre las acciones que concretaron que ahora Viva Aero-

bus sea 100% mexicana, destacó la venta del 25% de participación que tenían en VivaColombia a Irelandia Aviation.

No obstante, Alcántara enfatizó en que no podía revelar la cifra del acuerdo, pero explicó que este movimiento no cambia la intención de colocar a Viva Aerobus en la bolsa de valores, tema que debido a las situaciones económicas y a los cambios que la propia empresa está teniendo podría realizarse en año y medio para “colocar a una empresa más atractiva con una mayor participación en el mercado”.

Además, Juan Carlos Zuazua, Director General de Viva Aerobus, señaló que este cambio no modifica en nada el plan de negocios de la aerolínea, y recordó que los 52 aviones de la familia Airbus A320 que compraron han llegado hasta el momento 14 y se espera que para 2017 arriben cinco aeronaves más, concluyendo la llegada de estos pedidos hasta el año 2021.

“La llegada en 2017 de cinco aeronaves significa un crecimiento estimado de 24% más pasajeros”, aseveró.

Al respecto, Gian Carlo Nucci, Director General de Grupo Viva Aerobus, señaló que esta adquisición se festeja en el marco del décimo aniversario de Viva Aerobus y recordó que con la compra de las 52 aeronaves la aerolínea cuenta con la flota más joven del país.

› NUEVA ESTRUCTURA

A partir del 9 de enero, Gian Carlo Nucci fue nombrado nuevo Director General del Grupo Viva Aerobus. Nucci llevaba más de un año laborando en la empresa y ha sido responsable de diversos proyectos.

Entre la experiencia profesional de Nucci destaca una vicepresidencia en los restaurantes Vips, Vicepresidente de Superama, Vicepresidente Senior de Sam’s Club, Vicepresidente Ejecutivo de Formatos Especializados, Director General de Operaciones de Walmart de México y Presidente y Director General de Walmart Chile. Juan Carlos Zuazua continúa en su actual cargo como Director General de Viva Aerobus al mando de las operaciones de la aerolínea y forma parte del equipo que reportará a Gian Carlo Nucci.

Buen vuelo para WTC Confianza

Con las cifras preliminares de cierre del año, las estimaciones de movimiento para WTC Confianza están en avanzar un 10% sus operaciones respecto de 2015.

“Estimamos cerrar en 106 mil toneladas operadas por nosotros”, explicó José Medina Blanc, Director Corporativo de Desarrollo de Negocios y Mercados de WTC Confianza.

El crecimiento se da en un año complicado en el cual las importaciones se vieron afectadas, aunque las exportaciones fueron “bastante buenas”; no obstante, resaltó el crecimiento referente al tema de conectividad ya que estas toneladas se dan en conexión con Asia principalmente.

“Trabajamos para que México tenga relevancia en conectividad logística, por lo que estamos impulsando que México sea la conectividad entre Sudamérica y el resto del mundo”, explicó Medina Blanc.

Pese a que la cifra alcanzada es récord, el Director Corporativo de Desarrollo de Negocios y Mercados de WTC Confianza recordó que significa un crecimiento menor al que habían estado registrando año con año, el cual estaba entre el 20% y 22 por ciento.

“Creo que es un año que diseñamos buenas estrategias que nos han permitido no sólo seguir creciendo sino no decrecer y tener más conectividad para el país que eso también es fundamental para construir estrategias a mediano y largo plazo”, indicó. Por Irais García.

José Medina Blanc, Director Corporativo de Desarrollo de Negocios y Mercados de WTC Confianza.

Carrera UNNE rompe marcas

@revistaT21

TULA, Hgo.- En vísperas de su 44 aniversario, Corporativo UNNE celebró su V Carrera UNNE, que congregó a directivos de esta institución, así como clientes, proveedores y público en general de la región. En total se dieron cita tres mil competidores en las rutas de 5, 10 y 15k y más de 300 participantes en las carreras infantiles.

La carrera tiene como sede el Parque La Tortuga de Tula de Allende Hidalgo. Noé Paredes Meza, Director General de Corporativo UNNE aseveró que esta práctica permite pro-

mover el deporte entre las familias y entre los trabajadores de la empresa, pero también de la ciudadanía.

En la V Carrera UNNE se agregó la distancia de 15 kilómetros y el objetivo es llegar en algún momento a establecer un medio maratón, además de ser un referente para la industria, por ahora ya lo es en Hidalgo.

Corporativo UNNE ha trabajado en la promoción de la cultura de la salud con sus colaboradores, a través de la práctica del deporte y una sana alimentación.

En apoyo a la comunidad, se realizaron donaciones al gobierno municipal de cuatro tableros, la entrega de canchas pintadas, uniformes para el equipo de triatlón “Tritollan”.

Jugada con causa

por Didier ramírez Torres / Enviado

@DidierrT

JURIQUILLA, QRO.- El golf es una actividad en la que confluyen los hombres de negocio del sector del transporte y la logística, es una práctica común que compartan el Green. Werner Enteprises por tercer año consecutivo fue el anfitrión de una causa en donde se congregan diversas empresas de esta industria por apoyar a grupos vulnerables.

Derivado del esfuerzo de diversos actores se convocó a 47 ejecutivos de 30 empresas de

transporte y logística tanto firmas mexicanas como líneas que cuentan con representación en el país. En ellas se participó en el denominado “Golf con causa”, en donde los ingresos recaudados fueron entregados a la Casa Hogar Unidos con Jesús, que apoya a niños en situación de calle o vulnerabilidad.

Además del torneo de golf que sirvió para recaudar los fondos para la casa hogar, también se efectuó una cena en donde se reafirmó el compromiso de estas empresas y ejecutivos por impulsar el apoyo a este tipo de instituciones, incluso, recibiendo donativos recurrentes a lo largo del año y no sólo durante el evento.

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