ENPORTADA
❯❯ PÁG 12
KCSM, atodapotencia
❯❯ PÁG 21 Enlarutade laespecialización
❯❯ PÁG 24
Trazabilidad: commodity,noopción
REPORTESECTORIAL:
❯❯ PÁG 32 Elañodeltren
❯❯ PÁG 28 Unafórmulainfalibleparaecharaperdertodo
❯❯ PÁG 38 Alasalaproveeduríaaeroespacial
❯❯ PÁG. 16 Bitácora POROSIELCRUZ
❯❯ PÁG 18 Depuertaapuerta PORSERGIORUIZ
❯❯ PÁG 19 Alvuelo PORJUANANTONIOJOSÉ
❯❯ PÁG 20 Larutadeldinero PORRAFAELLÓPEZ
DirectorGeneral OsielI.CruzPacheco
GerenteGeneral VíctorManuelÁngelMartínez
GerentedeAdministración
NormaA.GalindoJuárez
SubdirectorEditorial DidierRamírezTorres
GerentedeMarketingyVentas RocíoLlamasSolorio
Hastaantesdeconocerseel documentoquehabríade resultardelasfilasdel Congresoentornoala reformaalaLeyReglamentariadelServicio Ferroviario,losconcesionariosvigentesanalizabanelimpactoquemedidascomolaintegracióndelafiguradelpermisionarioafectaríasusinversionesyoperaciones.
Unavezqueseconocióquedichoente fueeliminadoenelSenadodelaRepública respaldadoporlaCámaradeDiputados,los participantesdeestesector,comoKansas CitySoutherndeMéxico(KCSM)identifican unamejorperspectivaapartirdelacualse puedecapitalizarelcrecimientoesperado paraestemercado.
Aunadoaloquepuedamotivarlatan mencionadareforma,seesperaqueelcrecimientonaturaldelaeconomíaalacualsele apuestaahorasíparaestarcercanaa4%, ademásdelasderivacionesquesetengan conlareformaenergética;motivanqueesta actividadsemuestreoptimistaalidentificar áreasdeoportunidadparadinamizarsus movimientos.
Síguenoseinteractúaconnosotros:
KCSMdisponedecuatromil282 kilómetrosderieles,tienepresenciaen15 estadosdelcentroymueve30%dela cargaenMéxico.Estosnúmerossonel puntodepartidadesdedondelafirma quierecapitalizarelescenarioquesetorna favorable.
Paralograrlo,lapropiaSecretaríade ComunicacionesyTransportes(SCT)haidentificadoqueKCSMtieneesteañoinversiones por148millonesdedólares,perobajoel contextoqueenfrenta,estoscapitalespodríansuperarlos200millonesparaemprender másproyectosquepermitanfortalecersu infraestructura.
Elcrecimientodelmovimientoferroviarioesunanecesidadparalasempresas queparticipanenestemercado,perotambiénesunaobligaciónsisequierelograr unamayorcompetitividadcomopaís,por esoesimportanteestaratentosalosproyectosqueejecutenfirmascomoKCSMy quefavorezcanlaconectividadylalogísticaenelpaís,beneficiandoconelloatodos lossectoresindustriales,lomismoelautomotriz,queelsiderúrgico,intermodalo cementero.
@RevistaT21/T21Revistacontacto@t21.com.mx
ConsejoEditorial
ManuelArmendáriz, vicepresidenteAMMPAC RaúlMonroy, TransportesMonroySchiavon ÁngelGonzálezRul, CICT EduardoAsperóZanella, PacerStacktrain LeonardoGómez, ANTP DavidMartínez, CSCMP FernandoRamos, BorderlessConsultingGroup GuillermoRubio, MultilogísticaMiMéxico EnriqueMignon, OmniTRACS RicardoDadoo, DadooLogistics JuanManuelRodríguezAnza, RegionalCargo JoséMedina, WTCConfianza EutimioFernández, Jumex LeslieHulse, InterpuertoMonterrey RobertoGutierrez, CanadianNational Firmas SergioRuízOlmedo,GastónCedillo, JuanAntonioJosé,RafaelLópez,EnriqueMignon
Redacción LuisAlbertoZanelaVillegas, MartíQuintanaBadosa, AlejandroMartínez
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Circulacióncertificadapor LloydInternational,S.deR.L.deC.V. T21,Revistamensual,Febrero2015.EditorResponsable:Osiel IsaíasCruzPacheco.RegistradaconelnúmerodeCertificadode ReservaotorgadoporelInstitutoNacionaldeDerechodeAutor: 04-2013-040913314200-102.NúmerodeCertificadodelicituddeTítulo:N°13495.NúmerodeCertificadodelicitudde Contenido:N°11068.NúmerodeISSN:1870-5669 Domiciliode laPublicación:LuzSaviñonN°1707Col.Narvarte,C.P. 03020,BenitoJuárez,MéxicoD.F.,Tels.(55)56823989, 24553775y55369960e-mail:dramirez@t21.com.mx, FechadeimpresiónEnerode2015
TODOSLOSDERECHOSRESERVADOS.Prohibidalareproducciónparcialototalsinelpermisoexpresodeloseditores.Los artículosfirmadossonresponsabilidadabsolutadelosautoresy noreflejanlaposicióndeloseditores.Tiraje.7,000ejemplares
XIIExposiciónyConvención InternacionaldeAviación AeropuertoInternacionalde Toluca,Edomex. http://www.aeroexpo.com.mx/
FarmaSupplyChain& DistribuciónAméricaLatina México,DF. http://www.eyeforpharma.com/s upplychain-distribution-latinamerica/
IXCongresoInternacional AMIP2015
Veracruz,Ver. http://www.amip.org.mx/inicio/
Lasnoticiasalrespectodequela SecretaríadeMarina-ArmadadeMéxico (Semar)estáimpulsadoeldesarrollode losastillerosenMéxico,esunanoticia queesbenéficaentodoslosfrentes, sobretodoparalosquetienenmayorvinculaciónconelsectormarítimo. Esevidentequeesteesfuerzoporparte deSemarparacubrirlasexigenciasque setienenenlamateria,requierede muchosacrificioporpartedelosmarinos, elloseconjugaconelcabildeointensivo quesetienequehacerparaalcanzarlos recursosfinancieros;situacionesquese traducenenelgrantrabajoqueseestá realizandoporpartedeestaentidad. Mipreocupaciónyporlocualemitomi comentario,sehacepresentealpensarque estearduotrabajoderiveentransformara estaindustriaenunsegmentorentable, cuandoeldesarrollodéelgradodeavance paralograrparticiparenlasexportaciones deembarcacionesyconsolidarsecomoun referenteinternacional.Esperocontoda sinceridad,quecuandolleguenaesenivel, lasautoridades,particularlospolíticos,no vayanabuscarenestainstancialaoportunidaddevenderlesydesincorporarlacomo unaempresaproductiva.Casosdeloanteriorsóloescuestióndeidentificarlos,verla historiaynocometerlosmismoserrores. Anónimo.
Paraelsectorferroviarioensuconjunto,sin dudafueunanoticiafavorableenelcierre delañoloquetuvoqueverconlareformaal sector,queselogróconsensuarenprimera instanciaenelSenadodelaRepública,y luegoenlaCámaradeDiputados. Sinembargo,creoqueestamosenla partemásimportantedeestahistoria,la quetienequeverconloquepubliqueel EjecutivoFederal.Esporesoquequizá enelsectorsesientealgúnescenariode incertidumbreparasabercuálserála redacciónfinaldeldocumentoquehabrá dedinamizaraestesectorqueporaños sehamantenidoavelocidadcrucero. Aunadoaloanterior,tambiéncreaexpectaciónlaAgenciaReguladoraqueseerigirácomoelentequepermitadarcerteza tantoalosprestadoresdeservicioscomo alosusuarios,unafiguraquepodríaser puntadelanzaparaelrubrodetransporte.Estoquizáseaelpuntodemayorinterésparatodoelsector,ydelocualesperamosconocereldetallealabrevedad. Anónimo.
Esteesunespacioabiertoparaexpresarsuopinión.Para T21 esimportantemantenerundiálogoconstantey enriquecedorconloslectoresymejorarlainteractividaddenuestrapublicación. dramirez@t21.com.mx
JLRamirezMagnani ✈ @jlrmagnani12deene. Sabíasquesolopuedenvolar2líneasaéreasdelDFa HOUSTONYlasacaparóAeroméxicoyConnect,que sonlamismaempresa!#yamecanse
RuizdeTeresa @RuizdeTeresaG10deene. Venga@clubleonfcaganarhoyenelazteca!!Vamosa arrancarestetorneoabollándolelacoronaalcampeón! #DaleLeon
GerardoRuizEsparza @gruizesp9deene. JuntoSecretarioGeneraldelaOCDE,JoséÁngelGurría,firmamosunacuerdoparalatransparenciaenlaconstrucción delNuevoAeropuertoInternacionaldelaCd.DeMéxico.
AlfredoNolasco @alfredonolasco5deene. Malita,muymalitalaconectividadde@skyteam.AZ, KLyDLmediocres.Lapeor,pordesgracia@aeromexicoysuhabitualdescortesíaenJFK
LaprogramacióndeT21TVseactualizay tepresentamosnuevosformatospara mantenerteinformadosobreelacontecer deltransporteylalogística.
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PorRuthArellano
PorDidierRamírez
Sepomex
Enenerola SCThizopúblicaladesignacióndeElenaTanusMeouchi, comodirectoraGeneraldel ServicioPostalMexicano (Sepomex),luegodecasitres mesesenlosqueestuvocomo encargadodeldespachoel coordinadorGeneralde LogísticayOperación,Rafael CouttolencGüemez. TanusMeouchisustituyea YuririaMacottalacabezade Sepomex,quienahorafunge comosubsecretariade TransportedelaSCT,nombradaenoctubrepasado. Entanto,ElenaTanusseha desempeñadocomoservidora públicaenotrasdependencias comoPetróleosMexicanos (Pemex),elServiciode AdministraciónyEnajenación deBienes(SAE),laSecretaría deHaciendayCréditoPúblico (SHCP)ylaSecretaríade MedioAmbienteyRecursos Naturales(Semarnat). Realizóestudiossobrelaelaboraciónderesoluciones administrativas,laLeyde ObrasPúblicasyServicios RelacionadosconlasMismas, laLeydeAdquisiciones, ArrendamientosyServiciosdel SectorPúblicoylaLeyde ResponsabilidadesAdministrativasdelosServidores Públicos.
GrupoLala GrupoLaladioa conocer,que ScottRankasumirála DirecciónGeneraldelGrupoa partirdel30dejuniode2015, todavezqueArquímedes
Celis,quienocupaactualmenteestaresponsabilidaddesde 2001,tomóladecisiónderetirarsedelafirma. Enoctubrepasado,Walmart dioaconocerqueScottRank quienostentabaelcargode presidenteEjecutivoydirectorGeneral,seretiraríaa principiosde2015,paraasumirahoralaposiciónde VicepresidentedelConsejo deAdministracióndeWalmart deMéxicoyCentroamérica (Walmex).
Conbaseenelcomunicadoen elCentroBursátil,elConsejo deAdministracióndeGrupo Lalatomóladecisiónde entregarestaresponsabilidad aquienfueraeldirector GeneraldeWalmartMéxicoy Centroamérica,parasuceder aArquímedesCelis,cambio efectivoapartirdel30de junio2015.
PortCorpusChristi
LoscomisionadosdelPort CorpusChristieligieronalos directivosquehabrándeparticiparenelorganismodurante 2015.SemantuvoaJudy Hawleycomopresidentadela institución,entantoCharles Zahn,otrorasecretariodel puerto,ahoraseasumecomo vicepresidente.ComosecretariofueelegidoAlJones. Tambiénsedioaconocerque FrankBrogan,quienfungiera comodirectorGeneral,seretiródeestaresponsabilidada partirdel2defebrerodel 2015.Broganparticipóde formaactivapormásde40 añosenPortCorpusChristi.
EnlaBolsaMexicanadeValores(BMV)únicamentesieteemisorasestánrelacionadasconelsectordeltransporteylalogística.Alampliarla muestraalosmercadosdeAméricaLatinayEstadosUnidos,entonceseluniversoseamplíaa70.Alidentificaraquellasdemayorrendimientoacumuladoen2014,dominanlasaerolíneas,altiempoquelasfirmaslistadasenelNasdaqyNYSEsonelmayornúmero.Acontinuación presentamoselresultadodelasqueobtuvieronelmejorretornoendólares.
1
› Codigo: LUV
› Sector: Aéreo
› Bolsa: NYSE
› PaisSede: EU
› Retornoal31-Dic-14 endólares(%)
126.31
6
› Codigo: RCL
› Sector: Marítimo
› Bolsa: NYSE
› PaisSede: EU
› Retornoal31-Dic-14 endólares(%)
81.88
2
› Codigo: AAL
› Sector: Aéreo
› Bolsa: NASDAQ
› PaisSede: EU
› Retornoal31-Dic-14 endólares(%)
113.47
3
› Codigo: AUSO
› Sector: Infraestructura
› Bolsa: BCBA
› PaisSede: ARG
› Retornoal31-Dic-14 endólares(%)
100.05
4
› Codigo: TMMA
› Sector: Marítimo
› Bolsa: BMV
› PaisSede: MEX
› Retornoal31-Dic-14 endólares(%)
96.06
5
› Codigo: JBLU
› Sector: Aéreo
› Bolsa: NASDAQ
› PaisSede: EU
› Retornoal31-Dic-14 endólares(%)
85.71
› Codigo: DAL
› Sector: Aéreo
› Bolsa: NYSE
› PaisSede: EU 7
› Retornoal31-Dic-14 endólares(%) 80.53
› Codigo: UAL
› Sector: Aéreo
› Bolsa: NYSE
› PaisSede: EU 8
› Retornoal31-Dic-14 endólares(%)
76.82
9
› Codigo: SAVE
› Sector: Aéreo
› Bolsa:
› Retornoal31-Dic-14 endólares(%) 66.44
› Codigo: ALK
› Sector: Aéreo
› Bolsa: NYSE › PaisSede: EU 10
› Retornoal31-Dic-14 endólares(%) 64.66
En2014laeconomíaafectóalmercadodel autotransporte,queseestimaavanzóencuatroporciento.Enestecontexto,lasactividades deAutotransportedeCargaTresguerras (ACTSA)incrementaron23%suvolumende facturación,manteniendoconelloladinámica deavanzarporarribade20%,comentóJorge AlmanzaMosqueda,presidentedelConsejode laAdministración.
“Portercerañoconsecutivocrecimosa dobledígitoyconlosresultadosobtenidosestamosduplicandocasielvolumendenegocioque teníamosen2011”,afirmó.
En2012,Tresguerraslogróunincrementode29%ensufacturación,para2013 elavancefuede28%yen2014de23%,es decir,unpromediode26porciento.
Laestrategiaparaalcanzarestecomportamientosebasóenunaampliacióndel númerodesucursalesparacontaryacon54
ytambiéndebodegas,endondelainfraestructuraconstade100puntos.Además,el incrementoenelparquevehicularen10%, parafinalizarenmil100tractocamionesy 400unidadesdedistribuciónsecundaria.
Elsegmentodepaqueteríasemantienecomolaprincipalunidaddelafirma,que aporta70%delaoperación,mientrasquelas actividadesdenominadasde“carrocompleto”colaborancon30%restante.
ACTSAmantieneelobjetivodelograr uncrecimientodedobledígitoen2015. Paralograrlo,tienecontempladoincrementarlasbodegasderecepciónenlastres principalesciudades:México,Guadalajaray Monterrey.
En2015,Tresguerrascumplirá80años deoperacionesenelmercado,endondese haconsolidadoenelserviciodepaqueteríaa nivelnacional. PorDidierRamírez.
Enlostresañosdeoperacióndelprogramapilotodeautotransportetransfronterizoentre MéxicoyEstadosUnidos,segeneraron28mil 225crucesporpartedelasempresasmexicanas.Deacuerdoconelinformedela AdministraciónFederaldeSeguridadenel Autotransporte(FMCSA,porsussiglaseninglés) unasolaempresageneró71%deloscruces.
Al10deoctubrede2014,fechaen quefinalizóelprogramaqueinicióen2011, seregistraron13empresasenoperación.En esteinformesedetallaqueServiciosde TransporteInternacionalyLocalefectuó20 mil102crucesdeuntotalde28mil225que segeneraronentotal.LafirmaqueestáubicadaenCiudadJuárez,Chihuahua,operó principalmenteporOtay.
Dehecho,de55vehículosregistrados, 30correspondíanaestaempresa,asícomo 16de53conductoresqueparticiparon.
Delas13empresasqueincursionaron, cincodeellasregistraronmenosde100cruces enlostresañosqueseefectuóelprograma.
Encuantoalospuertosfronterizosque seemplearon,OtayMesaenCaliforniaregistró21mil384(75%deltotal)cruces,seguido deYsletaenTexascontresmil480ySanta Teresa,NuevoMéxicocondosmil53operaciones,esdecir,enconjuntoconcentran95% delasoperaciones.Laredo,elpuntofronterizo másactivoenlafronteranorte,sóloejecutó 711. PorDidierRamírez.
AHMSAclama“buen reglamento”quesustente nuevaleyferroviaria
ElpresidentedelConsejodeAdministración deAltosHornosdeMéxico(AHMSA),Alonso Ancira,valorópositivamentelareformaala LeyReglamentariadelServicioFerroviario, aunqueaseguróqueeléxitodelamisma radicaríaenquelaSecretaríade ComunicacionesyTransportes(SCT)realizaraunanormatividadadecuada.
“Enestaleydependemosmuchos dequeGerardo(RuizEsparza,titulardela SCT)yYuriria(Mascott,subsecretariade Transporte)noshaganunbuenreglamento”,dijoelrepresentantedelaprincipal siderúrgicadelpaísdurantesuintervenciónenlainauguracióndelanuevaterminalferroviariadecargadeDurango,que contóconunainversióndecercade477 millonesdepesos.
Lanuevareformaferroviariahacequeel estadodeDurango,que“estabaalfinaldela línea,ahorasemuevaalcentrodelpaís”,identificóAncira,aunadoaello,permitiráquelalínea Coahuila-Durango,aquienbeneficialanueva terminal,pase“delíneacortaalíneanacional”.
Lareformaferroviariafueaprobada elpasadomesdediciembreenlaCámara deDiputados,yseremitióalEjecutivo Federalparasusefectosconstitucionales.
Entanto,elpresidentedela República,EnriquePeñaNieto,aseguró quelaleyferroviaria“favoreceráeldesarrollodelaindustriaatravésdeunsistema ferroviariomásmodernoeinterconectado”.
Elloseráposibleapartirdenuevas reglasque“habránqueemitirsealaleyde ferrocarriles”,sentenció. PorMartíQuintana.
NUNCAHABÍAMOSTENIDOENLAHISTORIADEMÉXICO UNAFLOTATANJOVENYTANMODERNA”
GilbertoLópezMeyer,directorGeneraldeAeronáuticaCivil. Endefensadelacalidaddelasaerolíneasmexicanasysucapacidadde modernización.
FERROVALLEYPANTACOERANUNHOYONEGRO”
ErichWetzel,directorGeneraldeFerrovalle.
Acercadelanulainformaciónquedabalaterminalhaceunosaños,quedificultabaausuariosypúblicogeneralconocersusoperacionesyeficiencias.
GrupoTMMinvirtió70millonesdedólares (mdd)encuatrobuquesdestinadosalservicio offshore quebrindaaPetróleosMexicanos (Pemex),deloscuales,30mddfueronen2013 y40mdden2014,informóLuisManuelOcejo, directordeTransporteMarítimodelacompañía.
Actualmente,TMMtienealserviciode laahoraempresaproductivadelEstado31 embarcacionesparaeltransportedepersonalydehidrocarburos,atenciónaplataformas,suministrodeaguaydiesel,yparticipa enlapartedeexploraciónyproduccióncon serviciosatuberíaeinstalacióndelamisma, dijoeldirectivoenentrevistaconT21.
Enesesentido,subrayóquelaempresaestáalpendientedelaslicitacionesque lanzaPemex,yaqueelservicioquesele brindaes“muydinámico”,porloqueTMMse encuentra“invirtiendoconstantemente”enel rubrodel offshore.
“EstamosmuypendientesdelosnuevoscontratosquetienePemexolasrenovacionesyestamostrabajandoconstantementeparainnovar.Dependiendoeltipodelicitaciónquehaya,estamosconstantemente viendoquéoportunidadesseestánpresentando”,afirmó.
Loanterior,debidoaqueTMMdispone tambiéndecuatrobuquetanquesenservicios nacionalesyunomásentránsitointernacional,asícomoeltransportedeimportacióny exportacióndehidrocarburosentreMéxicoy EstadosUnidosatravésdebuquesquimiqueros. PorAlbertoZanela.
LaProcuraduríaFederaldeProtecciónal Ambiente(Profepa)revalidóalaAdministración PortuariaIntegral(API)Veracruzsucertificado deIndustriaLimpia,otorgadoporprimeravez en1994yratificadoencuatroocasiones.
Enlaentregade14certificadosde estetipoaempresasveracruzanas,eltitular delaProfepa,GuillermoHaroBelchez,destacólarevalidacióndelcertificadoyagregóque, elpuertodeVeracruz“hatrabajadoendiversasaccionesafavordelmedioambiente”.
DetallólaoperaciónporpartedelaAPI detresUnidadesdeManejoAmbiental(UMA) enunasuperficiedemásde70hectáreas paralaconservacióndediversasespecies vegetalesyanimales.
EnlosúltimosañoslaAPIhaproducidoensuviveropropioydonadoalrededorde unmillóndeárbolesparaprogramasde reforestación.
Porsuparte,elcoordinadorGeneral dePuertosyMarinaMercantedelaSCT, GuillermoRuizdeTeresa,aseguróquelos puertosmexicanostrabajanconunavisión sustentable.
Ademásseencuentranlasacciones ambientalesenelproyectodelnuevopuerto deVeracruz:lacreacióndearrecifesartificiales,reforestacióndepastosmarinos,rescateyreubicacióndecoralesquesepudieranencontrarenlazonadeinfluencia. Por RedacciónT21.
Unnuevoconceptodebuquedecarga nacióenNoruegayestácaptandorápidamentelaatencióndelasempresasdedicadasaltransportemarítimodebidoasusistemaalimentadoporaire.Eldiseño Vindskiputilizasusextremoslateralesmás altoscomovelas,locualhacequepartede supropulsiónseaatravésdelviento.
Sufabricante,LadeAS,radicadoen Oslo,destacaensupáginadeInternetque elbuqueaúnesunconceptohíbridoque debepotenciarseconGasNaturalLicuado (GNL),peroqueaunasírepresentaunahorrodecombustiblede60%,conreducción deemisionesdegasesdeefectoinvernaderode80porciento.
Unaspectopreponderanteparael diseñoVindskipesel software decomputaciónqueestásiendodesarrolladoporel CentroAlemándeServiciosyLogística Marítima,queanalizalasrutasdenavegaciónóptimasconbaseeneltiempoylos vientospredominantes.
Elusodeponderacióninformatizado dedatosmeteorológicosesunprograma informáticoquepredicelamejorruta. Especialmentedesarrollandoalgoritmosde navegación,dalosángulosdevientoóptimosparaelmáximoefectodeldiseño. Lacontribucióndelsistemade energíaeólicadelbarcoalapropulsión realdelbuquevariaráconeltiempo.Un controlinstalaráelequilibriodelsistema depropulsióndeGNLparahacerque funcioneelbuquecomounaentidad dinámica,juntoconelsistemadeenergíaeólica,manteniendounavelocidad constantedelnavío.
LaempresaLadeASfuefundada en2010conelpropósitodedesarrollarel proyectoVindskipyen2012obtuvola patenteinternacionalsobreelconcepto debuque-vela.Actualmenteofreceeste innovadordiseñoaconsultorías,armadoresyastillerosparalaconcesióndelicencias. PorRedacciónT21.
Esevidentelacompetenciaqueexisteenelsectordelaaviación.Laslíneasaéreasquierenseguircreciendoenunmercado quenoavanzaalosnivelesrequeridosyporellolasestrategiasdebenalcanzardiversasaristas. Laquealparecerasíyalo entendióesVivaAerobus,quienlehaentradoalapublicidadenlatelevisiónrestringida. Siustedesusuariodeestesistema, quizáhabrávistolaleyenda:“estapelículaespatrocinadaporVivaAerobus”. Nocabedudaqueparaalcanzarunbajocosto, quizásetienequepagarlonecesarioparagarantizarlaocupación.
Apenasel31dediciembrelaSCTanuncióuncierredeoperaciónportuariade300millonesdetoneladas(Mt),“ 20millonesmásqueelañoanterior” .Elpronósticonopudosermáserradoysólosemanejaron286millones134mil417toneladas,locualrepresentamenos0.6%encomparaciónconelcierrede2013,cuandosepresentaron287millones912 mil406toneladas. SiPitágorasnoerapeluquero,ladisminuciónfuede0.6%ynodemenos0.9%comoloinformóla propiaSCTensuInformeEstadísticoMensualdeCarga,BuquesyPasajeros .Depaso,elpronósticotambiénestabaincorrecto,yaque encasodehaberllegadoa300Mt,hubieransidopocomenosde13Mtmásqueen2013yno20como seindicóenelboletín. Talvezlepareceabsurdo,peroelchisteesqueelmovimientodecargaenpuertosnocrecióni poquito,yconlaobsesióndemover500millonesdetoneladaspara2018, ladependencianopuededarsebalazoscomo estosenelpie,dejandoclaroquelosnúmerossetratanconunpocodeligereza .Vaya,esadiferenciade0.3puntos representa85mil840toneladas,quebienpodríancargarseenunbuquegranelero. ¡Selesperdióunembarque!Quién nolocrea,saquesucalculadora.
AntelasituaciónqueprevalecealinteriordelaAsociaciónNacionalde ProductoresdeAutobuses,CamionesyTractocamiones(ANPACT)denopublicar lascifrasdeventadeunidades ,ello,pornoinfringirlaLeydeCompetencia Económica, VolvoTrucksGroupMéxicofueelprimeroenmoverelvolanteytomó ladecisióndepublicaratravésdesusitiodeinternetoenunaplataformaenla quenosealtereladisposiciónvigente,suscifrasdecomercialización .Sibienesta prácticapodríadarinformaciónasuscompetidores,paraelmandamásdela firmaenMéxico,MattWalsh, eslaformaenquepodríacomenzarseagenerarun cambioantelasituaciónqueimpera.¿Realmenteelmensajeserviráparaqueotros publiquensusdatos?
LaExpoTransporte2015seráeleventoferialmásgrandedelpaís cuandoelpróximomesdenoviembreselleveacaboenlaciudaddeGuadalajara,Jalisco.Yes quealeventorealizadoporlaAsociaciónNacionaldeProductoresdeAutobuses, CamionesyTractocamiones(ANPACT),selehaocurridolaideadehaceruna pistadepruebasenunáreaalexteriordelrecintoquehoyesunestacionamiento,conloqueseestaráncompletandocasi45milmetroscuadradosdepisode exhibición,locualnotieneningunaotraexporealizadaenelpaís.Depaso, Expo Guadalajara,sededelevento,entraráenlosanaleshistóricoscomoelrecinto ferialmásgrandedeMéxico.
JoséZozaya,Presidente, gerentegeneralyrepresentante ejecutivodeKCSM
Lafirmaafrontaelañoconnuevas inversionesylamiradapuestaenlas reformasferroviariayenergética, asícomoelaugedesegmentoscomo elautomotrizyelintermodal.
PorRedacciónT21
@RevistaT21
Trasun2014marcadoporlareformaa laLeyReglamentariadelServicio Ferroviario,quedebatidadurante mesespusoencuestionamientoel statuquo delsector,llegaun2015que,envoz deconcesionariosyespecialistas,ofreceráoportunidadesymayorcertezajurídicatraslaaprobacióndeunanormativaquehacontentadoa usuariosyferrocarrileros.
ElconcesionarioKansasCitySouthernde México(KCSM)piensacapitalizarestanueva situación,queseverábeneficiadatambiénporel previsibleaumentodeoperacionesportrenenel sectorenergéticoyunpanoramaeconómico positivo,beneficiadoporelcrecimientomoderadoestadounidense.
Porello,lafilialdeKansasCitySouthern (KCS)enMéxicoprevéesteañoincrementarsu volumendeinversiónenelpaís.Porejemplo,en lamejoradelainfraestructuraexistenteyenla ampliacióndeequipo.
“Entramosa2015conmuchooptimismo. Seguiremosconlamodificacióndealgunostramosderielesparadarmayorcapacidadytonelaje,cambiaremosdurmientesenmuchasáreas, compraremosnuevosvagonesylocomotorasy mejoraremossistemasdecontroldemercancías”,explicaJoséZozaya,presidente,gerente
GeneralyrepresentanteEjecutivodeestafirma quedisponedecuatromil282kilómetrosderieles,tienepresenciaen15estadosdelcentroy mueve30%delacargaenMéxico.
Enesteaspecto,KCSMtienecomprometidosconlaSecretaríadeComunicaciones yTransportes(SCT)148millonesdedólares (mdd)paraesteaño–datoligeramentesuperioralde2014-unacifraqueseampliará,previsiblemente,hastasuperarlos200mdd,asegurandesdelaempresa.
Entrelosprogramasquesetienenestála ampliacióndelnúmerodelocomotorasconlas quecuentaactualmenteenMéxico,alrededorde 320;ademásrenovarápartedelaflota,también vagonesdecomprayarrendamiento.Ello,afin deabarcarlatotalidaddelsectorferroviario mexicanoypotenciarimportacionesyexportacioneshaciaEstadosUnidosyporvíamarítima.
Unambiciosoperofactibleplangracias aun2014conbuenosdatosoperativosy financieros.Alcierredeestaedición,lacasa matrizdeKSCMobtuvoeneltercertrimestre (3T)de2014ingresospor678mdd,9%más añocontraaño,unalzaenunidadestransportadasde4%ygananciasnetasde138.4mdd, loqueimplicóunaumentode16%respecto delmismotrimestrede2013.
“Fueunbuenaño.Elnegociofuebieny hubounincrementodevolúmenes.Creemos quelaindustriageneralsecomportópositivamente,asícomolosclientesquenosotrosservimos.Hubocrecimientoenautomotriz,granose intermodal,loqueapoyólosbuenosresultados delaempresa”,afirmaZozaya.
Eldirectivoenfatizaespecialmenteen elcrecimientode14%enmovimientode contenedores,elequivalentea267millones detoneladaso52%deltotaldesucarga,que fuepotenciadoporlastresterminalesintermodalesdelasquedisponeKCSMenSalinas Victoria,SanLuisPotosíyToluca;ysuperior al5-6%deaumentoglobalencargadela compañíapara2014.
KCSMampliólasoperacionesdedichos recintosen2014,conunainversiónglobalde12 mddafinde“facilitarlacolaboraciónentreferrocarril,autotransporteynavieras”.
Estosdatosfueronfavorecidostambién porlasinversionesenmaterialrodante,equipoy lamejoradeinfraestructura,comolarutaentre NuevoLaredoyMonterreyyelcorredorseguro enNuevoLaredodesdeelpatiodeSánchez hastaelpuenteinternacional,queincluyeuna doblevíaolaparticipaciónenlaconstrucciónde libramientodeCelaya,quedeberíainaugurarse esteañotrascincomil582millonesdepesos (mdp)ejercidosporpartedelEjecutivo.
Dentrodeesteproyecto,lalíneaNBAde KCSMllevaunavanceensuconstrucciónde aproximadamente77porciento.
Estasobras,yotrasenelmapaderutade laempresa,permitiránofreceren2015unferrocarril“cadavezmáseficiente,competitivoycon unmejorservicio”,apuntaJoséZozaya.
LacargaferroviariaenMéxicoviveunmomentodulce.Actualmenterepresentacercade 26%delamercancíamovidaportierra,yenel intercambiocomercialconEstadosUnidos cerró2014conuncrecimientode4.4%año contraañoyunmillón371milunidadestransportadas,segúndatosdelaAsociación AmericanadeFerrocarriles(AAR).
Bajoestaspremisas,KCSMprevéfortalecersurelaciónconlosusuariosyconelrestode concesionariosabandaybandadelafrontera paradarunmejorservicioyatenderlacreciente demanda,destacaJoséZozaya.
Aunquediversificada,elaugeencarga seapuntalósobretodograciasalmovimiento devehículosyautopartes,quecreció10%año contraaño,altransportedepetróleoyderivados,conunalzade15.6%oeldemetales, 6.5%superiora2013.
Aúnenelpanoramaanterior,KCSM detectanichosdeoportunidad.“Laexportación devehículossehaceengranporcentaje,sino al100%,porferrocarril,yaseaporpuertoo frontera.Además,habráquevercómosecomportaelmercadodegranos,mineralesypetroquímicos”,reiteraZozaya.
Respectodelaindustriaautomotrizmexicana,queesteañoseubicóporvezprimera comolaprincipalproductoradeLatinoamérica
con3.36millonesdeunidades,KCSMpronosticaquelosvolúmenesseguiráncreciendo,tanto enlaimportacióndeautopartescomoenla exportacióndevehículos.
“Elautomotrizseguirájugandounpapel muyimportante,puestraslacaídadelpetróleo senotóelincrementoenlacompradeautomóvilesenEstadosUnidos,loqueaumentóla exportacióndesdeMéxico”,dice.
Aunadoaello,Zozayarecuerdaelbuen entendimientodeKCSMconarmadorascomo GeneralMotorsoChrysler,aquienofreceelservicio:“Enautomotriz,tenemospláticasconstantesconlosclienteseinclusobuscamosespacios dóndeestableceralgúntipodeterminal,afinde darmejorservicio”.
Entrelosfuturosusuariosdelaredde KCSMseencuentralasurcoreanaKIAMotors, queinauguraráen2016unaplantadeensamblajeenPesquería,NuevoLeón.
Aunadoaello,elconcesionariotambién prevéunaumentoenlacargadesdeyhacia lospuertosquegestiona,comoLázaro CárdenasoVeracruz.
Enelprimero,principalinfraestructurapor volúmenesatendidosdelPacífico,KCSMespera queesteañoseconcluyalasegundaterminalde contenedores:“Estodarámásdinamismoyjalarámásbuqueshaciaelpuerto,yporellonos preparamosconmásvagones”,refiereZozaya.
MientrasqueenVeracruzconsideraque, traslaampliación,Kansaslograráconexión directaalpuerto,mejorandoelvínculomarítimoferroviariodelacompañíayconellolosvolúmenesdesdeestepuntodelGolfodeMéxico.
Alpanoramadebonanzayoportunidades,hay queagregarlasposibilidadesparaelferrocarril conlareformaenergética.Pueseltren,como yasucedióenEstadosUnidos,puedeserel aliadoperfectoenperforacionesporfractura hidráulicao fracking,amenudoalejadasdela redterrestrehabitual.
“Afinalesdeañoseempezaránasentir losbeneficiosdelareformaenergética,yahay empresasynuevosjugadoresqueseestánacercando.Sonnuevosparaelsectorferroviarioy
venenMéxicolaoportunidaddeestablecernuevosnegocios”,comparteJoséZozaya,también presidentedelaAsociaciónMexicanade Ferrocarriles(AMF).
SegúndatosaportadosporKCSM,en 2016lospozosubicadosenlazonadeactuación delaempresa,comoTampico-Misantlao Veracruz,requeriráncercadetresmil500carros dearenasílica.Cifraqueaumentaríaexponencialmentehasta2045,cuandoelaumentode producciónendicharegiónconllevaríalautilizacióndemásde500milfurgones.
Ello,aunadoalaugedepetróleoygas shale enEstadosUnidos,conllevaráunaumento enlademandadetodotipodeunidades,como carrostanque,quepodríanafectareldevenirdel sector.Sinembargo,JoséZozayadestacaque “unadisposiciónlimitada”devagoneshará“más eficientelaoperación”,quedará“unamayorutilizaciónalaflotaexistente”mientrasintroduce nuevoequipo.Esdecir,laproblemáticarevertirá enunamejoradelalogística.
LarecientementeaprobadareformaalaLey ReglamentariadelServicioFerroviariode 1995,queconllevólaprivatizacióndelservicio,esvistaconbuenosojosporJosé Zozaya,quienatravésdelaAMFestableció diálogoconelLegislativoduranteelpasado añoafindehallarunanormativabeneficiosa paraelconjuntodelsector.
“Laleytienecosasmuypositivasporquefinalmenteseescuchótodaslaspartes. Hubounapreocupaciónsobrecómomejorarelsector,ycreoqueseestálogrando”,
apuntaelresponsabledelaAMF,pendiente,alcierredeedición,delafirmadeltitulardelEjecutivo.
Entrelasmodificacionesseencuentrala desaparicióndelpermisionario.“Fueunacierto porqueviolabalasconcesionesvigentes,conlo queserespetóelEstadodeDerecho,yelloera fundamental”,sentenciaJoséZozaya.
Unaaseveraciónqueconcuerdaconla deJavierLozano,presidentedelaComisión deComunicacionesyTransportesdelSenado delaRepública,organismoqueeliminóesta figurapropuestainicialmenteporlaCámara deDiputados.
Aunadoaello,lareformaaportará beneficioscomo“unamayorcompetencia”y “unmayormovimiento”alestablecer“más puntosdeinterconexióneintercambio,e inclusonuevaslíneascortas”,abunda.
Elloconllevaráretosparalosconcesionariosporquedeberán“adecuarlaoperación yactividad”alasnuevasreglas,asícomoun posiblegastoadicionalenprogramascomo FondoNacionaldeSeguridaddeCruces Ferroviarios,estima.
Unhechoquenopreocupaalramo. “Estamosacostumbradosavivirregulados,pues hemosvividoenconcesiónpor17años.Contar unentereguladorespecializadoesmuchomejor porqueentenderálasnecesidadesylimitaciones delservicio”,diceelpresidentedeKCSM.
Ademásdeestospuntos,laleyprevéque elusuariopuedaacordarunatasaconcada ferroviariaoíntegramente:“Damayortransparenciaalprocesoycalmamuchasinquietudes delcliente”,zanja.
Dedarselascondicionesfavorables, aseguraquelaindustrianacional,que empleaa17milpersonasdemaneradirecta ydosmil500deformaexterna,estápreparadaparainvertirenvíascortas.
Sobreelpapel,lareformaapuntaauna aperturademercadoylaaparicióndenuevas líneas,peroZozaya,quienfuenombradoen noviembrepresidentedeConsejoMexicanodel TransporteylaLogística(CMET),recuerdauna máxima:“Esodependedelaofertaylademandaydeltamañodelaeconomíaenelpaís”.
Enlanuevaleysecontemplalacreación delaAgenciaReguladoradelTransporte Ferroviario,organismoencargadodegarantizar lainterconexiónentrevíasentrelosdiversos prestadoresdeservicios,procurarcondiciones decompetencia,establecerbasestarifariase imponermultasque,encasosextremos,puede llevaralarevocacióndelasconcesiones.
POR
OSIELCRUZPACHECO
ocruz@t21.com.mx
Elautoresdirector delaRevistaT21
ElPRIseguardópara suregresoala Presidenciasus mejorescartuchos parareformaralpaís, pensandoqueelmundonosibaa esperar.Hoylosescenariossobreel mercadopetroleroindicanqueese cálculonofuecertero.Ynosvuelvenademostrarqueelpaíspierde oportunidadesporlamezquindad denuestraclasepolítica,queestá másconcentradaenalcanzarel poder,queeninfluirpositivamente enlamejorconduccióndelpaís paralaprosperidadeconómicade losmexicanos.
PromovidaporlosPresidentes ErnestoZedillo en1999; VicenteFox en2004,ypor Felipe Calderón en2008,lareforma energéticasiempresetopóconla paredinfranqueabledel PRI enel poderLegislativo,yasí,semalgastaronlosmejoresañosdela rentapetrolera.Lostiemposenlos queelpreciodelbarrildecrudo permitiófinanciarproyectosde altoriesgo,comolosyacimientos noconvencionalesenaguasprofundas.Esfrustrantevercómo otrospaísescomoEstados Unidos,CanadáyBrasil,sícapitalizaronmejoresaoportunidadque lespermitiódesarrollarlainfraestructurabasequehoylespermite
extraerpetróleodeaguasprofundasygas shale.
Lareformaenergética, vendidaporestegobiernocomo lapanaceaalamediocretasade crecimientoeconómicode2.3% anualquearrastramosdesde hace15años,parecequeno nosalcanzaráparaverlohecho unarealidadconlosnuevospreciosdelpetróleoquesetienen enelmundo.Afinalesdeenero, yanuestrasautoridadesadmitíanquelaRondaUno,queseráel concursoalainiciativaprivada paraentregarlaexplotación deyacimientosdepetróleoy gasque Pemex nocontrolará,habíanperdidoatractivoa losojosdelosinversionistas, debidoalospreciosdelpetróleoquedejuniodelañopasado alafechahancaídoenun60 porciento.
Lasnuevastecnologíasde extraccióndepetróleodeyacimientosnoconvencionalescomo elgas shale yel oilshale,hageneradounasobreofertadepetróleo enelmundoquehatiradolosprecios,ynoseesperaunasubidaen elmedianoplazo,predicenlasfirmasdeanálisis.
Elanteriormayorcompradordepetróleo,EstadosUnidos, hoyestámuycercadeserauto-
suficienteconsuproduccióngraciasaldesarrollodesuscampos degasypetróleo shale.Conuna capacidadparaproducir13millonesdebarrilesdiariosdepetróleo,elnivelmásaltoenlosúltimos30años,yanoestásujetoa losvaivenesdelmercadodel miedoqueantescontrolabaala alzayalabajalospreciosdel crudo.Yesaesunamalanoticia paraMéxico,quehavistocómo susexportacionesalvecinodel nortehanvenidoamenos.
• Esfrustrantevercómo otrospaísescomoEstados Unidos,CanadáyBrasil,sí capitalizaronmejoresa oportunidadquelespermitió desarrollarlainfraestructurabasequehoylespermite extraerpetróleodeaguas profundas
Alcontrariodeloesperado, ahoraEstadosUnidosesuncrecienteexportadordeproductos derivadosdelpetróleocomoesel casodegasolinas,turbosinay dieselaMéxico,perotambiénde gasnatural.
Enesecontexto,lareformaenergéticanosservirápara atraerinversionesprivadasen
aquellosyacimientosdeltipotradicional,quesonlosdeaguas someras,perolosnoconvencionalesubicadosenaguasprofundasoel shale gasyoil,quees dondeestamosrezagados,tendránqueesperarmejorestiemposaquelospreciosdelpetróleolosvuelvanrentables,locual seráuntiempofueraquehabrá quepagarporhaberllegado tardealacita.
Losexpertosenanálisisy prospeccióndelmercadodel petróleo,avisoranquepasaráun tiempoconsiderableantesde quelospreciosescalenporarribadelos50dólareselbarril, debidoalasuficienteoferta queexisteenelmercado.
Lasventajasparalos paísesdondeoperaellibre mercadoenergético,queno esnuestrocasotodavía,es quelaproducciónindustrialregistreunimpulso positivoporelaccesoaenergía barata,locualpuedetraducirse enunmayorcrecimientoeconómicoanivelglobal,porelabaratamientodelosserviciosde transportedelcomerciointernacionalydelaproducción.
EstadosUnidosyaestápreviendounatasapositivaensucrecimientoparaesteañosuperiora
3.5%,locualesbuenopara Méxicoporquenosarrastraráaser elprincipalmercadodenuestras exportaciones,peroelmercado internonosevecómolopodamos reactivarsinunplaneconómicode reacciónauncontextomagroque seciernesobrelospaísesproductoresdepetróleo.
Ojaláqueexperiencias comoestassirvananuestrospoliticosparaentenderlalecciónde quelasoportunidadeshayque tomarlascuandosepresentan.
❯ LATIQCRECE UN14%
La TerminalIntermodalde Querétaro(TIQ) quedirige José LuisMuñoz,cerró2014conun crecimientode14%enelmovimientodecontenedores,yyatra-
bajaensusplanesdeexpansión luegodelasalidadela aduana delrecintoparatrasladarseal AeropuertoInternacionalde Querétaro.Conlosnuevosespaciosliberadosyeledificiodeoficinasqueocupabalaentidad,se estánhaciendolasadecuaciones paracapitalizarafavordela logísticaoperativalosespacios, porloquelosusuarioshabránde ganarencuantoafuncionalidady practicidadparalarealizaciónde lasmaniobrasdiarias.Losplanes deexpansióndeáreassobrelas instalacionesqueel Ejército Mexicano estáporliberarcontinúan,asíquelasnoticiasson positivasparaesteferropuerto queeselúnicoenelpaísque tieneequilibrioentreimportacióny exportación.
Eloperadorlogístico Alianza EstratégicaPortuaria quedirige FlorCañaveral,consolidóalcierrede2014suserviciodedespachodemercancías fast en24 horasenelpuertodeManzanillo, Colima,unaoperaciónquese veíaincreíbledelograrenese puertoporlosmúltiplesobstáculosquesetieneneninfraestructuray viciosdeoperación. Clientesdelsector retail,consumeyelectrónico,entreotros, hanconfirmadolacalidaddel servicioyloutilizanparaabaratarsuscostosfinancieroscon unalogísticamáseficiente. Enhorabuenaparaestaempresaqueconsurecintofiscalizadoestratégico,frigorífico,alma-
cén,agenciaaduanalyempresadetransporte,ofreceserviciosintegrales.
LapróximaedicióndelaExpo Transportequeorganizala AsociaciónNacionalde ProductoresdeAutobuses, CamionesyTractocamiones (ANPACT),prometeromper todoslosrécordsenlaexhibicióndenoviembrepróximoen Guadalajara,Jalisco.Estavez conlainclusióndeunapistade pruebasylasumademás metroscuadradosparasatisfacerlademandadeexpositores. VanessaHuppenkoten,serála figuraatractivaqueestaráfirmandoautógrafos.
POR
SERGIOA.RUIZOLMEDO*
sruiz_olmedo@hotmail.com
ElautoresdirectorgeneraldelCentro deTransporteyLogística
Febreroeselmes delosenamorados,sinembargo paralalogística esoparecieratener pocaimportancia.Ennuestro dinámicocampodeactividades, losconceptossonrudosyfríos: Preparacióndelamercancía; empaqueyembalaje;definición derutas,informaciónjurídica, llenadodedocumentosycumplimientodenormastécnicas comopesosydimensiones, entreotros.
Peroaprovechandoeste mes,habráquereconocerque todos,deunauotramanera, estamosenbuscadeunapareja yapesardequesabemos(al menosenteoría)queporcada mujerdeberíacorresponderun hombre,labúsquedadeesapersonacasisiempreenfrentaobstáculosinesperadosynormalmentesiguecomplicadasfases deacercamientoymuchosfracasos,loquenosllevaapreguntarnosporquélascosasnopuedensermásfáciles.
Auncuandoseríararo encontrarunarelaciónentrela logísticayelamor,untrabajo recientementeeditadosobreel
tema1 nosrecuerdaquelapersona,cuandosetratadelamor,se comportacomounamercancía, puesigualmentedebeprepararse (asearse,maquillarse);escogerla ropaquelehagaversemejor (empaqueyembalaje);mantener unaadecuadamovilidadsocial (ruteo)ydesdeluegocontarconla mayorinformaciónposibledelos prospectosparasabersiconviene seguirelacercamiento(informaciónydocumentación)ypor supuesto,cuidarnuestraalimentaciónparaevitarexceder límitesenmateriadepesosy dimensiones.
Segúnelautor,lomás importanteconsisteendesarrollarunaestrategiaasertiva sinconsiderarlaedadolacondiciónfísica,económicaosocial delaspersonas.Enelamor,se nosrecuerda,nosetratadellegaraundestino,sinodedisfrutareltrayectoqueimplicaesa búsquedasentimentalyque puedellevartodaunavida.
Eseplantambiéninvolucraconceptoscomolaprobabilísticaqueactualmenteseutiliza paraestimarlademandade productosenmercadosdeterminados,peroqueparanoso-
trosresultaráútil,puesenlugar deescogerunareuniónfamiliar conlaabuela,talvezlamejor opción(probabilísticamente hablando)seairsealaplaya conlosamigosdondeseespera conoceranuevosprospectosy noescucharlosconocidoschistesdeltíoJuan.
dadsocialparaaumentarlas probabilidadesdeencontrara esapersona.Sienlugardeira lareuniónconlosamigosel sábado,ustedsequedacomiendopalomitasfrentealaTV,sus probabilidadesdeencuentrose acercanacero.
Laprincipalcaracterística delasmercancíasessumovilidad.Unavezqueelproducto estáterminado,iniciaunacarreracontraeltiempo,puesdeberá llegarloantesposibleasudestinoentiempoyforma.Como productoterminado,parasu consumoocomouninsumo paraunprocesoindustrial.De igualmanera,nosotrosdebemos mantenerunaadecuadamovili-
• Auncuandoseríararo encontrarunarelación entrelalogísticayel amor,untrabajonos recuerdaquelapersona, cuandosetratadelamor, secomportacomouna mercancía
Otrotemarelevantepara lalogística,yparaelamortambién,eslorelacionadoconlas tecnologíasdelainformación queenamboscasosjueganun papelcrucial.Ladiferenciaes queentérminossocialesestas tecnologíassonunarmade doblefilo,puestantopodemosexagerarsuusocomo dejardeaprovecharel potencialdel e-love
Comosepodráobservarlaideadeutilizartécnicasdelalogísticaparala búsquedadelaparejano esgarantíadequelaencontraremos,peroalmenossepuede tenerunmayorcontroldelas variablesqueestánenjuegopara lograreseobjetivo,porello,le tocaausteddesarrollarsupropio proyectologístico…enelamor.
1 OLMEDO,AntonioR. Logísticadelamor, Edit.Urbancopy,Agosto2014,pp170
Hayunfantasma rondandolas navesdeproduccióndela modernaindustriaaeroespacialmexicana: laimagendelpresidente ÁlvaroObregónconunejemplardelosTratadosde Bucarelienlamano.
Unadelasgrandes leyendasennuestropaístiene queverconelhechodeque conbaseaestosacuerdosfirmadosconEstadosUnidosen 1923,Méxicoestaríaimpedido adesarrollartecnologíapropia yqueporestarazón,lacompetitiva,respetableydignade orgulloindustriaaeronáutica nacional,conlosTalleres NacionalesdeConstrucciones Aeronáuticasestablecidosen laCiudaddeMéxicoen1915, delosquellegaronaemanar aeronavesdiseñadasyfabricadascompletamenteenel paíscomomejorcartadepresentación,desapareció,forzándonosaadquirirequipode vuelonorteamericano.
Anteloanterior,nada másfalso.Efectivamente,los TratadosdeBucarelisefirmaron,perocomouninstrumento medianteelcualsellegóaun acuerdoparaatenderlosreclamosdelosinteresesnorteamericanosafectadosporla RevoluciónMexicana.En ningúnmomentosehablaba enellosdeprohibiciónalgunaparaeldesarrollotecnológicoenMéxico.
Loqueterminóconesa granindustriaaeronáutica nacionaldehaceunsigloeslo mismoquehadetenidoelavancedeMéxicoenotrasindustrias: Faltadeunavisióncompartiday unaestrategiaestado/iniciativa privadaparaidentificaryparticiparenespecialidadesindustrialesdevalor,necesariasparael desarrollonacional,congruentes conelperfildelosmexicanos, losrecursosnaturalesycapacidadesproductivasdelanación, enlasqueMéxicopudieraresultarcompetitivoparaautoabastecerseoparticiparenlosmercadosinternacionales.
• Loqueterminóconesa granindustriaaeronáutica nacionaldehaceunsiglo eslomismoquehadetenidoelavancedeMéxico enotrasindustrias:Falta deunavisióncompartiday unaestrategiaestado/iniciativaprivada
Afortunadamente,luego deunletargodecasiocho décadas,lascondicionescambiaronenlosúltimosañosde talmaneraenelpaísqueseha convertidoenunjugadordeprimeraimportanciaenlacadena deabastodelasmanufacturas aeronáuticasglobales,exportandocasiseismilmillonesde dólaresalañodecomponentes “HechosenMéxico”.
Elfantasmadelos TratadosdeBucarelipareciera habersedesvanecidoconforme algunasgrandesmanufacturerasaeronáuticasmundiales comenzaronaseguirelejemplo
delacanadienseBombardier queapostóconéxitoporMéxico apartirdelaño2006,atrayendo cualboladenieveunnúmero crecientedeinversionesqueya suponen270empresasen16 entidades,generandomás de34milempleosaltamenteremunerados,reunidos enloquealgunosllaman quizásindebidamente “clústeresaeronáuticos”.
Empleoeltérmino indebidamenteporquesi bienyaestamoshablando deregionesconaltaconcentraciónmanufacturera aeronáutica,estascarecendeesagrancompañía amalgamadoraentornodela cualgireunabasedeproveeduría,requisitoquemeparece defineal“clúster”yquedefinitivamentedistingoporejemplo enToulouseconAirbusoen SeattleconBoeing.Quizássea tiempoyadeatraeraMéxicoa esagranamalgamadoraaeronáutica.SientoqueMéxicoestá listopararecibirlayparaque resultetambiénexitosa.
@rlopezinclan rlopez@asiabizconsulting.com SocioconsultordeAsia BusinessConsulting
Enuncontextoglobalizadolacompetitividadeconómicasemidecon baseadistintos índicescomolafacilidaddetránsitodebienesypersonasentre distintospuntosdemanufactura.
Lamovilidadrequerida entrelosfactoresdeproducciónes crucialparaquecadenasdesuministroycanalesdeventaalimenten elcicloproductivodelaeconomía.
UnclústercomoelcomprendidoporlaZonaMetropolitanadel ValledeMéxico(ZMVM),conuna poblaciónoficialestimadade23 millonesdehabitantesalcierredel 2014,debecontarconunaplataformadetransportemultimodalque permitaellibreyeficientemovimiento,situaciónquedistamuchodela realidadyobedeceaunafaltadeplaneaciónyadministracióndelasautoridadesquecontinúansinatenderel retocomounproblemaregional.
Encontraste,elgobierno chinohadesarrolladoverdaderos clústeresproductivosyplataformasdecomunicacióntantoanivel localcomoregional.Analizandoel casoparticulardelsurestechino observemoselclústercomprendi-
doporlaprovinciadeGuangdong.
En1978elpresidente chinoDengXiaoPinginicióuna seriedereformaseconómicasy fiscalescreandounaregiónproductivaqueemularaeldesarrollo delavecinacoloniadeHongKong yquevíaelementosdecompetenciaeconómicarepresentaraun poloalternodedesarrollopara empresarioschinos,yposteriormenteextranjeros;eldesarrollodelnuevopolosesustentóenunasalidanaturalalmary enmúltiplesvíasdecomunicaciónfluvialalinteriordeChina.
LaprovinciadeGuangdong comenzóasíeldesarrollodedistintoscentrosdeproducciónenciudadescomoDongguan, Guangzhou,FoshanyShenzhen, queconsistióenlaconstrucciónde parquesindustriales,víasrápidas decomunicaciónentreciudades, desarrollodezonashabitacionales paraclasestrabajadorasquedesarrollaríanlospuntosproductivos.
Enlaactualidad,Guangzhou, capitaldeGuangdong,cuentacon unapoblaciónestimadade14 millonesylaregiónquelarodea conocida,elGranDeltadelRío Perla,comprendeunapoblaciónde
44millonesysehadesarrollado comosededegrandesclústeres productivosensectoresdeelectrónicaytextilprincipalmente.
Sóloen2014elgobierno centralchinoylaautoridadprovincial deGuangdonganunciaronunprogramadeincrementodeinfraestructuraconsistenteen16mil360millonesdedólares(mdd)delosque70% sedestinaríaalaconstrucciónde autopistasregionalesy20%sededicaráavialidadlocales.Conformeal plandecincoaños(2011-2015)la inversióntotaleninfraestructurade
• UnclústercomolaZona MetropolitanadelVallede México(ZMVM),conuna poblaciónestimadade23 millonesdehabitantes, debecontarconunaplataformadetransporte multimodaleficiente.
transportellegaráen2016a126mil mdd;60%delamismaprovendrá delafinanciaciónprivada.
Elplanoficialestimacontar altérminodel2015conuntotal decuatromil100kilómetros(km) devíasférreasyseismil800km deautopistas–condatosdel BancoMundialChinaposeeun estimado70milkmdevíasférreasmientrasquenuestropaís poseetansólo26milkm.
LaciudaddeGuangzhou cuentaconmodernoaeropuerto
internacionalyuneficientesistemadelíneasdemetroydeferrocarrilesquepermitelaconectividadinterioryelcrucedelafronteraentreShenzhenyHongKong.
Laconectividadenlasciudadesdelaprovinciade Guangdongestádeterminadacon baseaunmodelodeanillosperiféricosdeunoydosnivelesasícomo porautopistasurbanasentreciudades.Porelcontrario,laZMVM carecedeunsistemaeficientede anillosvialescontinuostantoal interiordelaciudadcomoensu perímetroexterno;persisteuna absolutacarenciadesistema metropolitanomultimodalquela vinculeconlasprincipalesciudadesaledañasycarecedeun aeropuertometropolitanoque desahogueeltráficoaéreo localydeotrointernacional degranmagnitudqueatiendaunademandanacional.
EnelvalledeMéxicolainiciativagubernamentalbasadaenun planmetropolitanodeinfraestructura podríasereldetonantededesarrollo involucrandoalainiciativaprivadaen lainversiónyoperacióndenuevos modelosdeconectividadregionales. Noobstante,ineficienciadegestión, dispendioyfaltadevisiónenadministracionesfederalesylocalesson loscausantesdeladeficientemovilidadquesepadeceenelvallede Méxicoyantelacualeltamañodesu poblaciónnodebetomarsecomoun obstáculoojustificación.
Serproveedordel sectorautomotriz sóloporqueessinónimo decrecimientonoes garantíadeéxito. Enestosmomentos deincertidumbre, serequiereconocerel mercadoyalosclientes.
PorDidierRamírez
@DidierRT
Elritmoeconómicoacumuladoenperiodosrecientes,enconjuntoconlasprevisionesmoderadasquesetienenpara este2015,hanllevadoaquelaactividaddelautotransporteestéorientadaamantener susáreasdenegocio,enunmomentoque comenzaraexplorarotrosterrenospodríaimpli-
carpérdidas,almenosdetenerunaestructura sólidaquepermitaincursionarennuevasáreas.
ConbaseenelreportedelInstituto NacionaldeGeografíayEstadística(INEGI), enoctubrede2014elIndicadorGlobaldela ActividadEconómica(IGAE)enelapartadode lasactividadesterciariasreportabaunavancede3%,rubroenelcualparticipaelautotransportedecarga.
DeacuerdoconcifrasdelaSecretaría deComunicacionesyTransportes(SCT),enel mercadodelautotransporteconvivenmásde 147unidadeseconómicas(128milHombreCamiónycasi19milempresas)quebuscan elusoefectivodesuflota.
Alidentificaraquellossegmentosde mercadoquepodríanemergercomouna alternativaparagenerarcargaparalos autotransportistas,elautomotrizsinduda eselquemejorperspectivatiene.Aélse sumanotroscomolosmovimientosen puertos,lapaqueteríaoinclusolaindustria dealimentos.
Noobstante,EnriqueGonzález,directorGeneraldeExpressMGescontundenteal referirsealosrubrosencrecimiento,“hoy porhoy,noestánsubsistiendolasempresas másgrandesopequeñas,sinoquiéntenga biendefinidoelmercadoyconunnivelde profesionalización”.
Enunentornocomoelactual,lamayorpartede lossegmentosdemercadosemuestranestancadosoconmovimientosquenogarantizanel crecimientodelasempresas.Unrubroque mantieneunritmodiscordanteeslaindustria automotriz,queconunaproducciónrécordde 3.2millonesdeunidadesen2014yuncrecimientode9.7%enelúltimocicloyde9.4% promediodelaúltimadécada;sehaconvertido enelmotordelaeconomíaenalgunasregiones,yelautotransportenohaestadoajeno.
“Elrubroautomotrizmarcaladinámica deestepaísalrepresentarunaparteimportantedelPIB”,identificaFernandoBernal, directorCorporativoComercialdeGrupo TransportesMonterrey.
En2014tresplantasautomotrices arrancaronoperaciones:HondaenCelaya, MazdaenSalamancayNissanenunasegun-
dafactoríaenAguascalientes(queiniciómanufacturaendiciembrede2013).Estosnuevos centrosmotivaronlallegadademayoresproveedoresydeestamaneraelmovimientode insumos,autopartes,vehículosterminadosy piezasdeexportación,haincrementadode maneradinámica,yaquetambiénlosotros15 centrosdemanufacturasemantienenactivos.
Elritmoquemantieneestaindustria puedeatraerafirmasautotransportistasque quierencrecerensusvolúmenes,yporende, buscarparticiparenestemercadoahoraque seencuentraencrecimiento.“Notodaslas empresashanentendidoelnichoautomotriz. Haycompañíasquequierencambiaralsector alidentificarloconmayordinamismo,perono essuficiente”,refrendaGonzález.
Enestaperspectiva,elcrecimientoestá planteadoparaquienesyaconocenlasreglasdel juegoytienencapacidaddeatenderelritmode laindustria.“Eneneroya
teníamosunpedidopor500unidades,queatiendelanecesidaddealgunosclientesdemantener suritmodeexpansión,sobretodolosqueestán enunodelosbrazosfuertesdelaeconomía,la automotriz”,refiereÓscardeVega,gerente NacionaldeVentasdeVolvoTrucksMéxico.
Mantenerrodandoaunaflotasuperioralos 600milvehículosrequierenosólodeuna industriaboyante,sinodediversossectores delaeconomíaconunritmoconstante.
“Algunossectorescomoel retail están
contraídosporelniveldeconsumoquese tieneenMéxico,noobstante,otroscomoel internacional,intermodalopuertos;losvemos conunritmoquegarantizaelcrecimientode nuestrasoperaciones”,comparteBeltrán.
GTMeslafirmatransportistamásgrande delpaísyconseisempresasensuportafoliola especializaciónnoesunaalternativa,“nuestro modelodenegociodecontarcondiferentes compañíassetraduceendisponerdediversos mercadosyparacadaunodeellostenemos unalínea”,añadeFernandoBeltrán.
Alatesisdelaespecializaciónse sumaJorgeAlmanzaMosqueda,presidentedelConsejodeAdministración deAutotransportesdeCarga Tresguerras,quiencomentaqueen sucasoenunafirmaconcasi80años detrayectoria,lapaqueteríaessu negocioprincipal,aunqueelcarrocompletoesopciónparadiversificarse.
Sinembargo,AlmanzaMosquedaes claroalreferirquelossegmentosendondese requierendemenoresinversionescomoel transportegeneral,lacompetenciaseincrementaráenfuncióndelaofertadecarga,noobstante,enotrosdemayorespecializaciónydondese requieremayorcapitalparaoperar,entoncesno seenfrentacompetenciatanférrea.
“Sibieneneneropasadosedioun únicoaumentoaldieselde1.9%paratodoel año,lociertoesquelasempresasdeautotransporteyatenemosunacargaencostosde unalzaconstanteentre2008y2014,porello enocasioneslasempresasbuscanalternativasparamantenersusoperaciones”,refiere.
Enlascondicionesqueenfrentaelautotransporteparalacaptacióndecarga,unadelas prácticasrecurrentesesquelosproveedores ofrezcanunatarifa“castigada”,esdecir,que nocubreniloscostos,afindemantenerel ritmodeoperaciones.
Enestecontexto,seidentificaque existensectoresoempresasendondedicha prácticavieneendesuso,graciasaquese privilegianotrosfactores.
“Hemosencontradoqueyanoesun temasólodetarifa.Elclientebuscaelservicio entodosuconceptoyendondelatarifaestá integradaporcapacidadderespuesta;quelos proveedoresdetransportecontribuyanamejorarlalogística;mostrarvoluntadparaparticiparenproyectos;gradoinstitucionalidady otrosconceptos”,describeFernandoBeltrán.
EnlaópticadeldirectorCorporativo ComercialdeGTM,latendenciahallevadoa
quelaprofesionalizacióndelasempresases cadavezmásconstante,“eltransporteinformalyanocabeenestegrupodeclientes.En pocotiempo,serprofesionalseráun commodity”,aseveró.
Incluso,enelcasodeTresguerras,que emplealosserviciosdecarrocomocomplementoparaelregresodealgunasregionesen dondelapaqueteríanogarantizalosrecorridos decargado–cargado,seidentificanaquellas cuentasquerequierendeservicioycalidad, paradeestamaneranosacrificarlastarifas.
ParaEnriqueGonzález,tambiénvicepresidentedelaCámaraNacionaldel AutotransportedeCarga(Canacar),eltemaes claro.“Lasempresassetienenquevolverespecialistasenmercadosquevanaatender”.
Elpuntodecoincidenciaeshaciatener unmercadobienestablecidoenmomentosen dondelaexpansióndelosmercadosnoserá unaconstante,claro,sinanteponerlaprofesionalizaciónosubvalorareltrabajo.
Enindustriascomolafarmacéutica,alimentariaydeproductosdeconsumo humano,tenerlavisibilidadsobrelosproductosalolargodelacadenade suministroesunrequisitoimprescindible.Méxicohaavanzadoenestecampo, aunquetieneretoshaciaadelante.
PorMaríaDoloresSánchez
@MarilolySanchez
Desdequeelproveedorenvíasu mercancíaalcentrodedistribución (cedis),comienzaparaWalmartsu cadenadetrazabilidad.Comoside unavisitaalpasadosetratara,esteproceso englobaunconjuntodeinspeccionespara reconstruirelhistorialdelautilizaciónolocalizacióndeunartículodeterminado.Elloa favordeprevenirydetectarunacrisis,queen elcasodelaalimentación,industriafarmacéuticaobienesdeconsumopersonal,tienen comoprincipalafectadoelserhumano.
Elobjetivodelatrazabilidadesasegurarlasanidadycalidaddelascadenas productivasencumplimientoconlasnormasinternacionales,almonitoreareldesplazamientodela
mercancíadesdesuorigenhastasullegadaamanosdelconsumidor,deacuerdoa GS1,organizacióninternacionalencargada dedesarrollarmodelosdenegociosbasada enestándares.
Controlarlatrazabilidaddelproducto quemástardeocuparálosestantesdealgunodesusdosmil243puntosdeventade WalmartenMéxico,entretodassusunidades comerciales,requiereasegurarelproceso tantodentrocomofueradelcedisatravésde auditoríasexternas,queseencargandevalidarlacalidaddelacadenadesuministro.
“Simeencuentranunamoscadentro delos45milmetroscuadradosdetemperaturacontroladadelcentro,micedisnoaprueba”,refiereEdgarGonzález,subdirectordel centrodedistribucióndeperecederosde WalmartdeSanMartíndeObispo.
Unavezqueelartículollegaalcedis, seanalizansusdíasmáximosdevidaen cuestióndealmacenamientoparaganarese tiempoenelanaquel.“Dentrodemisreglas internasdelogística,enelcedisnopuede estarmásdecuatroporquesetratadeque esosdíaslosganeelcliente,ynoenunrack oenunaposiciónenlainstalación”,advierte.
Enlaúltimaauditoríaparagarantizarla correctatrazabilidadenelinteriordelcentro,se verificanlosprocedimientosdelasáreasdecalidad.Estosignificaauditoríasdiariasde losdepartamentosdelogísticaquetengancontactoconlascajas.
Unacompañíaexternaauditatodo loqueentraenlainstalación.Este procesoenglobadesdeprobarel productohastalamedicióndel mismo,datosqueconforman unestándarparaevaluarsilacalidaddela mercancíaesóptima.
Elprocesoparececomplejoperolos beneficiosdecontrolarelproductoalolargode todalacadenadesuministrosontangibles:prevenirunacrisisydetectareláreaderiesgode unasecuenciaqueenglobadesdelosproveedoreshastalostransportistas.
ElbeneficioparaWalmartdeasegurarla trazabilidadesgarantizarlafrescuradeproductosquesetienenenlastiendas,loquesetraduceenalargar“lavidaútildelamercancíaparael cliente”,comentaSergioMaldonado,directorde CumplimientoyCalidadCorporativapara WalmartdeMéxico,undepartamentodiferenciadodeLogística,OperacionesyNegociosque velaporelcumplimientodepreservarlosniveles decalidaddelamercancía.
Sibienexistentécnicasyherramientasquepermitenmantenerlatrazabilidaddelosproductos enlosambientescontrolados,existenáreasen dondeesimposibletenertodoelcontrol.
Depuertashaciaafueradelcedis,el escenariosecomplica.Alrespectoserefiere RosarioVillalvazo,subdirectoradeServiciosde GS1,quienespecificaquelospuntosderiesgo delacadenaseencuentranenelexterior,enlas llamadascoyunturas.
Enestesentido,detectaqueunfactorde riesgoqueimpactaenlosprocesosanteriormenteauditadosenelinteriordelcedis,esla movilizacióndelamercancíay,enespecial,el temadelosretenes.
“Situviéramosunosacuerdosmásavanzados,permitiríannotenerqueabrirloscamionesenlosretenes,porquevieneconunfleteo etiquetayareconocidaconlapersonaqueestá inspeccionando”,lamentaVillalvazocomopunto quedañalatrazabilidadenelpaís.
Dehecho,esteproceso,quelejosde serunasituaciónaisladaseconvierteen unaconstante,puedeprovocarunarupturadelacadenadefrío,loqueimpactaen lainocuidaddelproductoyprendeelfoco
dealertaaltratarsedeunpuntoderiesgo enlasecuencia.
Porello,latendenciadeimplementaresteprocesovaenaumentoprincipalmenteporindustriascuyoproductoestá destinadoalconsumohumano,talescomo elsectorfarmacéuticoydealimentos,en loscualesserequiereparaidentificary localizarlamercancíainsegurayretirarla delpuntodeventa.
Lalegislaciónpararegularlatrazabilidaden lacadenadesuministroenelpaísesun temaaparte.Elprimerpuntoquesetiene quecambiareselparadigmayqueestosea unaobligatoriedad.
“Hayqueecharleunarevisiónalas leyesquetenemosdesalubridadytodas contemplantemasquetienenquevercon trazabilidad”,refiereVillalvazo.
Estapercepciónequívocaqueponeen entredicholaexistenciaderegulación, advierte,seexplicaenlafaltadeinformación másprecisaentornoamodosdeoperación yclaridadenlosdiferentespuntosdecontrol delacadenadesuministro.
“Lasautoridadesdenuestropaísylas diferentessecretaríastalveznotenganlaredo lacapacidadencuantoainfraestructuraderevisióndetemasdetrazabilidad”,sentencia.
Enlaindustriafarmacéutica,larealidadesotra.Altratarsedeunsector“sumamenteregulado”,elconceptodetrazabilidad cobraaúnmayorrelevancia,detalla FernandaGuarro,responsabledeCadenade SuministroenMéxicodeMerck.
Cuestionescomoelregistrodeloslotes defármacosdistribuidos,destinosyfechas resultanimprescindibles.
Enprodelatrazabilidadenlacadena desuministro,laespecialistadeMerckexplicaquelafarmacéuticaestáinvirtiendoen desarrollarenMéxicounesquemade“Track &Trace”,unprocesoderastreoyseguimientodesdequesemanufacturaelproductoy, queenelcasodealgunospaíses,lalegislaciónyaregula,porejemplo,Brasil.
“Desdequeseacondicionalamercancía llevacódigo2Dconlatrazabilidaddelproducto, ellote,materia,fechadecaducidadycuándofue manufacturado”,refiereGuarro.
Alaindustriafarmacéuticasesumael sectordeproductosdeconsumoyusohumano enimportanciaenlagestióndelatrazabilidad.
EsteeselcasodeNatura,empresa fabricanteycomercializadorabrasileñadeproductosdebellezaycuidadopersonalconpresenciaenMéxico.
Lacompañía,quetieneuncedisen México,implementadesdehaceochomesesen elpaísunestrictocontroldetrazabilidadyde retirodeproducto(recall).
Alcompararlaimplementaciónenelpaís deestetipodeprácticasconBrasil(paísdeorigendelamarca),seidentificaquelaadopción deestetipodecontroleshasido“undesafío interesante”,comentaHumbertoReyes,director deOperacionesyLogísticadeNaturaMéxico.
Elesquemaqueutilizalaempresafuncionadelasiguientemanera.Lacompañíatrabaja conmodelosdeventadirecta.Atravésdelos consultores,losproductoslleganalosclientes. Porello,paraimplementardeformaadecuadael sistemadetrazabilidadensucadenarequería estarencontactoconellos.
Setratadeunaespeciedeauditoríaposventaquebuscarevisarelembalajeyelestado dellotedistribuido.
“Ella(laconsultora)abrelacajaen presenciadenosotrosyhaceunarevisióny auditoríadelproductoconunaguíadecómo tienequellegarelembalajeyloslotes.Esto sirveparaayudaralaconsultoraencómo revisarlos”,refiere.
Deestaforma,lacompañíarealizaen promediounaverificaciónde18pedidos semanalesconcadaconsultora,loque generaconocimientoenlafuerzadeventa queayudaaapagarfuegoscuandosucliente,elusuarioaquienvendeasuvezelproducto,identifiquealgunairregularidad.
Améndelossectorescitados,sihayuna industriaquedemandarevisarcadaunode loseslabonesqueconformasucadenade suministro,eslaalimentaria.CárnicosSanta
Ceciliaseconvirtióen2014enlaprimera empresaenelpaísenrecibirelSellode TrazabilidadGS1México.
Conlamirapuestaenelmercadoestadounidense,estacompañíabuscóimplementar losmáximosestándaresdeseguridadenel manejodemercancíaperecederaenunaindustriademárgenesdepreciosbajos.
“Enelconceptodetrazabilidad,solofaltabaligarcadaunodelosprocesosdecontrol endiferentesfasesparapoderrastrearhasta elorigencualquiertipoderequerimiento”, detallaJuanLey,directorGeneraldeCárnicos SantaCecilia,quienparticipóenunvideopromocionaldeGS1.
Loanteriorsetraduceenconocerla fechaderecibodelanimal,suproveedorysu destinoomercadofinal.Ahora,laempresa puedeampliarsualcanceamercadoscomo EstadosUnidos,Japón,Corea,Rusiaoalgunos paísesdeÁfrica.
Así,laconcienciaalrespectodeeste temasecomienzaahacerpresenteendiversos sectoresyseidentificadeestamaneraenqué puntolacadenafalló.
Noobstante,segúnlodichoporespecialistas,elcaminoaúneslargoporrecorrery Méxicoprecisadepolíticasespecíficasparaabordarunproblemaquetrasciendeatodos.
GrupoCICEarranca2015connuevosplanes deinversiónentractocamionesparafortalecer sudivisiónTransporte,queactualmentecuentacon75unidades,informóenentrevistacon T21sudirectorGeneral,LeoncioPérez.
“Eneneroyatuvimos15pedidosypagadosyendosañosymedioyaestaríamoscon 150unidades,pensamoscreceralrededorde30 tractosanuales,locualsuponeunainversiónde 150millonesdepesos”aseguróeldirectivo.
Porotraparte,agregóqueensudivisiónde Logísticalaempresaprevéqueduranteelprimer trimestredelañoseinaugurelaprimeraetapade suParqueLogísticoSanJulián,queensuprimeraetapacuentacon55hectáreasdisponibles,con unareservaterritorialde50hectáreasmás.
“Estamosdejandonuestraactualinstalaciónfueradelpuertoyvamosainiciaralláconun girointeresante.Nosotrosvamosaoperarahípero
tambiénvamosateneráreasparaterceros,para quepuedantenerahísusactividadeslogísticas.Ya tenemosalgunosacercamientosconclientes,pero elprimeroseremosnosotrosmismos”,apuntó.
Enloreferentealámbitodeoperación portuaria,LeoncioPérezrelatóquelasinversionesserealizandemaneraselectivaen cuantoamodernizacióndeequipamientoque
pudieraimpactarenlaproductividaddelaterminal,asícomoenlamodernizacióndeledificiodelaterminalportuariadeCICE.
Enesterubroportuario,elGrupooperó másde600buques,conlosquesuperótres millonesymediodetoneladasdecargay registrómásde130milcontenedoresde20 piesTEU. PorAlbertoZanela.
El2014fueunañoparaolvidarparaTPPenLázaroCárdenasluegodela suspensióndelaexplotaciónyexportacióndemineraldehierroporparte delGobiernoFederal,loquecancelóelmovimientodelaterminalsumando pérdidasde21millonesdedólares.
PorLuisAlbertoZanela
@BetoZanela
Haceunañotodoeraalegríaenla TerminalPortuariadelPacífico(TPP). Acababandecerrar2013,suprimer añodeoperaciones,conunmovimientode3.6millonesdetoneladasdemineral dehierro.Lascifrasrebasarontodopronósticoy 2014pintabaparasuperarlo.Porello,enlos patiossearmabayalasegundagrúaLiebherr, unainversióndeseismillonesdedólares(mdd) quepermitiríaaumentarlaproductividad.La hojaderutapues,nopodíasermejor.
Perolossocios,GrupoMexicanode Desarrollo(GMD),NobleGroup,Transenergy GrindingyGrupoClisa,nosabíanloqueles esperabaenelsegundotrimestredelaño.El
ServiciodeAdministraciónTributaria(SAT), retuvountotaldeseisembarcacionescargadasconmineraldehierrocondestinoa China,debidoadudassobreelorigenlícito delmineral.LaacciónseintegrabaenlasiniciativasdecombatealadelincuenciaorganizadasenelestadodeMichoacán,dadoque presumiblemente,dichaexportaciónformaba partedelosnegociosconlosquesefinanciabaelgrupodelosCaballerosTemplarios.
Apartirdeentoncesyhastaantesdel cierredeestaedición,lasoperacionesdeTPP habíanestadoabsolutamenteparadas,deno serporladescargade69miltoneladasde unodelosbarcosincautados,queserealizó endiciembrepasado.
LafaltadeunEstadodeDerechosólidoennuestropaís,atrasólareactivaciónde losnegociosminerosenlazonaconlaconsecuenteafectaciónatodalacadena.La SecretaríadeEconomía,responsablede expedirlospermisosdeexplotaciónmineral, revisóunaaunalasconcesionesotorgadas enlaregióncancelandoaquellasirregulares oenmanosdetercerosnotitulares.Pero estetrabajolellevóochomeses.
Paracrearlatormentaperfecta,enlaacera delSAT,estaentidadsetomóelmismotiempo paradecidireldestinoquetendríanlasmásde 500miltoneladasdemineraldehierrocargadas enlosbuquesretenidos,loscualesdebieronpermanecerfondeadosenaltamar,alasafuerasde lospuertosdeLázaroCárdenasyManzanillo, desdemayopasadoadiciembreyeneropasados.
Eldañoporelmalmanejodelasituación,yaestáhecho.
❯ HASTAELGOBIERNOPIERDE Bajoelescenarioplanteado,TPPacumulaa eneropérdidaspor21mdd(281.57mdpcalculadosconeltipodecambiopromediodel 15deabrilde2014,al15deenerode2015), locualllevóalaempresaarecortar58%su plantillalaboralde120a50personas,cuyos salarioscorrenporcuentadelossocios.
Tambiénsedetuvounainversiónpor 135mdpqueseríadestinadaalaampliación desuspatios,puestoquenosemueveun
sologramodemineral,locualademásmantieneinoperantelasegundagrúaquesólo funcionódosmeses,narraenentrevista ThomasCortésPetersen,directordeEnergía yPuertosdeGMD.
Pesealimpactonegativoquelamedida delgobiernoharepresentado,TPPnohadejadodepagarelcréditoquecontratóenEuropa, aunqueelúltimodesembolsohayasalidodeun aumentodecapitalaportadoporlossociosyno delasgananciasdelaterminal,ymanifiesta quelosbancosestánpreocupadosporeldestinodelainstalaciónydelcrédito,yaqueestas accionesmandanunapésimaseñalalosmercadosinternacionalesdefinanciamientoyde compradelmineral,comoeselcasodeAsia.
LoquesíhadejadodepagarTPP desdediciembre,eslacontraprestaciónfija quedebeingresaralfiscovíala AdministraciónPortuariaIntegral(API)de LázaroCárdenas,ylacontraprestaciónvariabledebidoalafaltadeoperaciones.
El14denoviembrede2014,TPP ingresóalConsejodeAdministracióndela API,presididoporGuillermoRuizdeTeresa, coordinadorGeneraldePuertosyMarina Mercante,unoficioenelquesolicitóde acuerdoconsucontratodeCesiónParcialde Derechoslasuspensióntemporaldepagos porcausasdefuerzamayor,luegodeabsorberdurantesietemesesdichocobroaúnsin teneringresos,informaCortés.
DichacontraprestaciónnosehapagadodebidoaqueTPPestáalaesperadeque elConsejoenelqueconfluyentodaslas autoridadesdelpuerto,sereúnaydécontestaciónaloficioqueseingresó.
EstamedidanosóloafectóaTPP,sinoa empresasrelacionadasconlaindustriade mineraldehierro,entreellaslasnavieras propietariasdelosbuquesquefueron incautadosporelSAT,loscualespermane-
cierondurantevariosmesesfondeadosen aguasnacionalesporquenopodíandescargarelmineralyregresarasuoperación.
Aquíunahistoria:
Alas16:42horasdel20demayode 2014,seactivóelmecanismodeselección automatizadodelaaduanadeLázaro Cárdenasparaeldespachodelamercancíaa bordodelbuqueLuyangEagle,conlafinalidaddequeselerealizaraelreconocimiento aduanero.Esedía,duranteestaprácticael verificadornotificóalagenteaduanalHugo Herreraqueproporcionaraenunplazode15 díastodalainformaciónquepermitierala identificaciónarancelariadelembarque.
Medianteoficiodel21demayo,dirigidoaJoséLuisCorroChávez,capitándel puerto,seleinformóqueelpedimentoque amparabalamercancíafuesometidoaselecciónautomatizadacorrespondiéndolereconocimientoaduanero,porloquelaaduana solicitóimpedirlasalidadelbuquehastaque concluyeraelreconocimiento.
Deestaforma,porpocomásdesiete mesespermaneciófondeadoelbuqueenlas inmediacionesdelpuerto,causándolepérdidasalarmadorLuyangHongKongShipping Limitedporcincomdd,revelaaT21 GuillermoLópez,directorGeneraldeGlobal
ShippingServices,consignatariadel buqueenMéxico.
Peroesonoestodo.Durante suestanciaenaguasnacionales,el huracánPolocausódañosalcasco delbuquecuyoscostosdereparaciónasciendena280mil dólares,loscualesseráncubiertosporlaaseguradoracontratada porlacompañía,aunqueloscinco mddmencionadosseránasumidos porelarmador,todavezquealparecer,elexportadorGrupoMinerode IxtapaZihuatanejonopuedepagar esacantidad.
135
MDP eslainversión detenidapor faltade certeza
El9dediciembrepasadola Aduanaconcluyóelseguimientoal casofincandouncréditofiscalaGrupoMinero deIxtapaZihuatanejocomoresponsabledirectopor34.98mdp,excluyendoderesponsabilidadesalaconsignatariaGlobalShipping ServicesyalagenteaduanalHugoHerrera,de talmodoqueelbuquepodríapartirunavez efectuadaladescargadelamercancía.
Así,TPPvolvióaregistrarunaoperaciónconladescargadelasmásde69mil toneladasdemineral,maniobraque,de acuerdoconGuillermoLópez,tuvouncosto aproximadode600mildólares,mientrasque
seasestabaotrogolpeparael armador,quiencorrióconlosgastos depiloto,remolcadorylanchapara laentradaysalidadelLuyangEagle aladescarga,locualrepresentó17 mildólaresadicionales.
EnpalabrasdeCortés PetersendeGMD,40%delcosto delamaniobracorrióacargodel ServiciodeAdministracióny EnajenacióndeBienes(SAE)dado queelmineralpasóamanosdel fisco,mientrasqueel60%restante serápagadoporquienadquierael productounavezrealizadasu subasta.Entanto,lamercancíapermanecehastaelcierredeestaediciónenlospatiosdeTPP.
Delosseisbuquesretenidos,elLuyang EagleyelBestVision,fueronlosdosúltimosen partir,todavezqueelBestVisionfuedescargado enOperadoradelaCuencadelPacífico(OCUPA) enManzanilloamediadosdeeneropasado.
❯ MERCADOPORLOSSUELOS
Lasexportacionesdemineraldehierroa travésdeTPPquedesdequecomenzóa operarhastaabrilde2014alcanzaron4.9 millonesdetoneladas,teníanunvalorde mercadodeaproximadamente343mdd, conuncálculode70dólareslatonelada comopromedióen2014.
LosacontecimientosenMéxicoponen enunescenariocomplicadolareactivación delaexportacióndelmineralaChina,el mayorcompradordeesteproductoanivel mundialconmásde86.9millonesdetoneladasanualesycuyosprincipalesproveedores sonBrasilyAustralia.
GuillermoLópezencuentrapocasposibilidadesdereactivaciónindependientementedel historialnegativoconelarrestodelosbuques, yaquesegúndatosdeGlobalShipping Services,losexpertospronosticanqueelprecio delmineralnoaumentaráenlospróximos cincoaños,porloquelasúnicasquepodrán competirenestemercadosonlasgrandes siderúrgicascomoArcelorMittaloTernium.
Agregaqueserámuydifícilquelas navierasmuestreninterésenMéxicoporestas cargas,yaquenoexistenlasgarantíasnecesariasparaasegurarqueelbarcoarribe,atraque, cargueyzarpesinriesgos,debidoalosantecedentesdeManzanilloyLázaroCárdenas.
ConélconcuerdaThomasCortés, quienesmásoptimistaencuantoalmanejo demineralesunavezqueelgobiernodecida levantarlarestricción,peroestáconsciente delmercadocomplicadoconladisminución enelcostodelmineralylamentaqueempresariosmexicanosesténllevandosusinversionesaPerú,dondeselesofrecenlascondicionesparaoperarconcertezajurídica.
Entanto,TPPbuscanuevasalternativasde cargaparareiniciaractividadesdadoquesucontratoestipulaqueademásdemineraldehierro puedemoverotrosmineralesyproductosrelacionadosconelacero,aunquelatareanoseráfácil.
GlobalShippingporsupartesereportalistaparadejaratrásestetragoamargo,al
contarconlainfraestructuraparabrindarsu serviciotantoalaexportaciónoimportación demercancíasrespetandolasleyesque regulanelcomerciomarítimo.
Paraambascompañíaselmensajea nivelnacionalquehamandadoelgobierno hasidoclaroaladvertirquesolopodrán exportarmineraldehierroaquellasempresasquecumplanconlanormatividadvigente;peroanivelmundial,lareputacióndel respetoalEstadodeDerechoenMéxicoyla certezajurídicaparalasinversionesestápor lossuelosytomarátiempoparaqueserecuperelaconfianza.
Entanto,elDiputadoJoséLuisEsquivel yapresentóenlaCámaraBajaunpuntode acuerdoparaquelaSEreactivelaindustriay selepermitaaGrupoMineroÁguilalaexportaciónde1.2millonesdetoneladasdemineralaChina.Unbuenpropósitoquetraeríauna luzdeesperanzaparatodoslosactoresque seencuentranparalizados.
En2015sepresentangrandesoportunidadesparalaindustriaferroviariaporel aluvióndeproyectosentrenesdepasajerosycarga.Proveeduríayconsultoría identificanlaaperturademercado,aunquetambiénretosparacapitalizarla.
PorMartíQuintana
@Marti_Quintana
EltrayectoentrelaCiudaddeMéxico yQuerétaroexperimentaráunnuevo escenario.Surecorridoserealizará ensólo58minutosconelprimer trendealtavelocidad(TAV)delpaísyde AméricaLatina.Unrecorridode210kilómetrosa300km/hqueformapartedeunproyectoquerondarálos50milmillonesde pesos(mdp)yque,previsiblemente,iniciará suconstrucciónesteañoyalargoplazo prevéconectarlacapitalconElBajío, Guadalajarayelnortedelpaís.
Unanuevaterminalferroviariadecarga enDurango,inauguradaeneneropasado,se complementaráconunPeriféricoFerroviario queimplicaunainversióndemil300mdp.Con
lainfraestructura,quesustituyealaantigua ubicadaenelcentrodelaciudad,empresas comoAltosHornosdeMéxicopodránaumentarsuproducción50porciento.
Ambasobras,depasajerosycarga,sonsólounaparte delosmúltiplesproyectosque sepresentanparaeste2015y lossiguientesaños. Infraestructura–impulsadaen sumayoríadesdeelEjecutivo–querepresentaunvolumende inversióninauditoenlosúltimoslustros.
trasdécadasdeciertainmovilidadferroviaria–conkilómetrosdevíaprácticamente idénticosalPorfiriatoymenorinversiónen eltransportedepasajerosportren-deberá afrontarelretodeservirenel tiempoylaformarequeridos.
51,580
Carrostanque, eseldéficitque setieneen Norteaméricade estainfraestructura.
Ello,aunadoalareformaalaLey ReglamentariadelServicioFerroviario,que asegurandotarádemayorcertidumbrey competitividadalacargaportren,favorecerá todoelsector,tantoconcesionarioscomoa proveedoresoconsultores,quedeberán aumentarsucapitalsocialyproductivo paraatenderlademanda.
PeroMéxico,
Dehacerloconéxito,especialistasymiembrosdelsector pronosticanquepuedeser‘elaño deltren’.
“Esteañoseráhistóricopara eltemaferroviarioporquesepresentaráunasituacióninexistente duranteañosenMéxico.Hablamos depotencialesproyectos,sobretodode transportepúblicomasivo,ylasoportunidadesseráninigualables”,valoraJoséAntonio Guevara,vicepresidenteEjecutivopara AméricadeAudingIntraesa,firmaespecializadaenconsultoríaeingenieríaferroviaria.
UnaopiniónquecorroboraJosé Zozaya,presidentedelaAsociaciónMexicana deFerrocarriles(AMF)ydeKansasCity SoutherndeMéxico(KCSM):“Elingresode nuevostrenesdepasajerosy,potencialmente,decarga,crearáunamayor demandadeproveedores
enconstruccióndevías,túneles,puentesy mantenimientodeinfraestructura”.
Bajoestaspremisas,yunacarterade proyectosabultada,losparticipantesdelsectortienenunatareainicialentremanos:identificarelnichodemercado.
ProyectoscomoeltrenMéxico-Toluca, actualmenteal10%delaobraenvariostramos,olavíacortaAguascalientesGuadalajara,queprevéarrancaresteaño; denotanelbuenestadodelsector.
“Haytrabajoparamuchasempresas, paratodoestoserequeriránestructuras orgánicasparaoperarymantener,yhoyen díanoseestádesempeñandoestalabor”, explicaGerardoFerrando,directorGeneral delconsorcioconstructor,supervisorycertificadorinternacionaldeMéxicoCOSCI,que esperaganarsuparticipaciónenvariosdelos proyectoscitados.
Enelsectordepasajeros,Zozaya habladeuncambiodepolíticapúblicapara lamovilidaddepersonasque“revolucionará”eltransportecolectivo.Ellogenerará inclusofigurashastaahorainexistentes, comolasempresasoperadorasdetransportepúblicomasivo,destacandesde AudingIntraesa.
“Unavezquesesuperelaimplementacióndeltrendepasajerosseabriráuna nuevaetapaparaactualizarsuministros”, puntualizaJaimeValdés,directorGeneralde Lumietri,especializadaenmantenimientode infraestructurayaseguramientodemercancíaportren.
Mientrasqueencarga,EliseoDíaz, especialistaenproyectoselectromecánicosy consultorenseñalización,aseguraque,“hay crecimientostangencialesnadadespreciables”y“unpresupuestointeresante”delas compañíasparavías,desviacionesypequeñasampliaciones.
Porejemplo,Ferromexprevéinvertireste añocercade350millonesdedólares(mdd)en variosrubros,entreelloslaadecuacióndetúnelesparapermitirladobleestibaenelservicio intermodalMexicali-Guadalajara-México.
Elbuenmomentodeestesegmento puedetoparconunarealidad;lafaltadeproveeduríayespecialistas.Actualmente,laAMF tieneasociadasalrededorde80empresasde proveeduríayconsultoríayconsideraqueel númerodecompañíasdeestesectorpuede sereldoble.
Aunconello;¿Serásuficientepara darservicioalaavalanchadeproyectos queseavecina?
Lademandadeserviciosferroviariosrespondeacicloseconómicosconascensosydescensosenlaactividadeconómicayproductiva,unfenómenoquelaAMFdefinecomo “picosyvalles”.
Unairregularidadquecondicionala entradadenuevasfirmas:“Elempresario
estádispuestoaentrarenelsectorcuando haycontinuidadenelsuministro”,explica Ferrando,quienprevéquelaoladeproyectos démásseguridadalsegmento.
Apesardelaincertidumbre,“ha habidounaugeenelmedio ferrocarrilero”,aseguraErnesto Escarcega,gerentedeVentas deCIDAMSA,empresaque surteaterminalesytalleresde mantenimientodegatosdealto tonelajeparaelcambioderuedasdecarros.
Hoydía,muchosdelosmaterialesque seutilizanenlaconstrucciónypuestaenfuncionamientodeunavíaaúndebenimportarse.GerardoFerrando,quienfuedirector GeneraldelSistemadeTransporteColectivo (SCT)MetrodelaCiudaddeMéxicoentre 1984y1991,ponevariosejemploscitando losutilizadosenlaLínea12.
EnMéxicosefabricacableadooelementosdesujeciónparalainstalacióneléctrica,asícomorielesydurmientes,porotro lado,sedebeimportarequipoelectromecánico,comosistemasdetelefonía,yaparatosde cambiodevía,enumera.
Aunconlaentradadenuevas empresas,losespecialistasconsultados hablandeunapotentedemandadematerialesqueelsectorpuedetenerdificultadesparasuministrar.
“Comonohabíaunaindustriaestable, este boom haráinsuficienteslasempresas mexicanas,ylasextranjerastambiénse veránapuradasporquesaldránobrasen paralelo”,diceEliseoDíaz.
JoséZozaya,apuntaademásquela industriadefabricantesdecarrosseráde lasmásabrumadasporelexcesodepedidosyladependenciadeproveedoresestadounidenses.
en2015.
CIDAMSAprovee,hastael momento,aconcesionariosde carga,perobuscará“participarentodas laslicitaciones”delsector,incluidaslasde pasajeros.
Díazrefierequelaindustrianacional hacrecidoencuestiones“menores”como herrajesopostes,peroqueenelementos dealtatecnología,comocatenariasosistemasdeseñalización,sehamantenido estancada.
“Haymuchademandade ciertosequipos,comocarrostanqueytolvas,yaqueenEstados UnidosyCanadásonparteimportantedelacadenadesuministro delaugepetroleroydegas shale”,afirmaeltambiénpresidentedelConsejoMexicanodel TransporteylaLogística(CMET).
CRUTrading,empresa especializadaenelcomerciodecrudoresidual,estimaquehayundéficitde20mil carrostanqueenEstadosUnidos.Cifraquela arrendadoradecarrosGATXasciendea51 mil580paraNorteamérica,enunaindustria concapacidadparafabricar35milunidades anuales.
México,apesardecontarconempresasdelcalibredeTrinityRail,queen2013
cambiólaproduccióndesuplantaenelpaís paraensamblarestetipodeequipo,puede encontrarseconunproblemadesuministroa medianoplazo,cuandolareformaenergética alcancesumadurez.
Ademásdeello,enpasajeros sedeberánhacerfrenteanecesidades“muydiferenciadas”dela carga,tantoenmantenimientode trenescomodeequiposnuevos, recuerdaZozaya.
quefijareglasparaunmayordinamismo”, afirmandesdelaAMF.
“Abriráelmercadoygenerarácompetenciaporque(losconcesionarios)severán obligadosaampliarunpocoymejorarlacalidaddelasvías”,añadeDíaz.
Eselpresupuesto
Laaprobacióndelareformaala LeyReglamentariadelServicio Ferroviarioendiciembre,quecontempla,entre otros,lacreacióndelaAgenciaReguladoradel TransporteFerroviario,esvistaporlosespecialistascomounaaperturaalainversión.
“Laaprobacióndenuevasconcesiones ylaeliminacióndelpermisionariomantieneel respetoalostítulosdeconcesión,altiempo
Ello,aseguraFerrandode COSCI,conllevaráunamayorpresenciadeparticipantestantoen laproveeduríacomoenlacadena deserviciosysuministro.
Lareforma,enconjunto conloselementosantesdescritos,revertiránenlanecesidad demáspersonalymásformado,capazdeatenderlasnuevasexigenciasdelsector.
“Silademandacrececomoseespera antelaentradadenuevosservicios,las empresasrequeriránmanodeobracalificada yproveedoresconaltacapacidaddecobertura”,destacandesdelaAMF.
Enesteaspecto,Ferrandoconsidera que,sibienelpaísestápreparadoparaobras civiles,noloestáparalainstalacióndevía, dondesenecesitaformación.
Aunadoaello,ErnestoEscarcega señalaque,pordesconocimiento,seda malusoalequipoquesuempresasuministraalsector.
Anteestepanorama,laUniversidad TecnológicadeSanJuandelRío(UTSJR),en Querétaro,abrióeneneropasadouncentro decapacitaciónferroviaria,unainstalación queserálaantesaladelTécnicoSuperioren TecnologíaFerroviariaylalicenciaturade IngenieríaFerroviaria.
Asimismo,COSCIofrecevarioscursos comolamaestríaenProyecto,Construccióny MantenimientodeInfraestructuraeInstalaciones deLíneasFerroviariasenMéxico.
Apesardelosavancesenmateria educativa,urgeunanuevaremesadeempleadospreparados:“Losqueestamossomos
suficientesparaencabezargruposdetrabajo, perofaltagentejovenquehabráquecapacitarsobrelamarcha,yharánfaltaextranjeros”,consideraDíaz.
Además,debetenerseencuentaque obrasnovedosasenelpaís,comoelTAV, tambiénrequerirándetécnicosforáneos.
Alaproveeduría,decisivaparalaconsecucióndeestosproyectos,hayquesumarlela figuradelconsultorferroviario,amplioconocedordelainfraestructura,operaciónytecnologíadelsegmento,asícomodelentorno económicoysocialdelpaís.
“Dejarseasesorarporunexpertopermitematerializarproyectosdeunamanera máseficiente,enunplazomáscortoyutilizandolasventajasquesetienenyaaprendidasdeotrasobrasimplementadasenel mundo.Hayquedarmáspesoaestafigura”, resumeelrepresentantedeAudingIntraesa.
Unadelastareasdelconsultoresdefinirlostérminosyespecificacionestécnicas paraestablecerunbuencontrato,quemarcaráeléxitoofracasodelproyecto,secunda
EliseoDíaz,quienponeespecialénfasisenla transferenciade expertise
“Cuandoseimplantaelproyectose debetransmitirconocimientoytecnologíaa laautoridadoactorlocal.Elconceptode couching esmuyimportante”,remarcaJosé AntonioGuevara.
Esteflujodeinformacióndaalalarga autonomíaalsectornacional.Díazponecomo ejemplolaconstruccióndelmetrocapitalino enlossesenta,queempezócon60consultoresextranjerossupervisandoproyectoyconstrucciónyculminó,durantelarealizacióndela LíneaB,concincoingenierosforáneosllevandoacabosólovisitaspuntuales.
Enestosúltimosaños,laconsultoría hacrecidoenelpaísporlallegadadenuevosproyectos:“Hayunafuertecompetencia conempresasmexicanasydeotrospaíses contrabajosacumuladosypresencia”,sentenciaFerrando.
EnelProgramaNacionaldeInfraestructura 2014-2018seprevéqueenproyectosferroviarios-comoelMéxico-Toluca(38mil608
mdp),eltreneléctricodeGuadalajara(17mil 693mdp)oelmantenimientodelalínea Chiapas-Mayab(seismil58mdp)-sedestinencercade150milmdp.
Ello,aunadoalainversiónprivadaen cargaqueseestimaensietemil307mdp, segúndatosdeAudingIntraesa.
“Haymuchomercadoporatacar,yvaa habermás”,sentenciaEscarcega.Aloque Valdésañadeque,antetodo,laempresa deberá“escogerelterrenodondeincidir”, optandoporlaespecialización.
Peroamayornegocio,mayorresponsabilidad:“Esnecesarioincrementarlacapacidad yeficienciadeltrenylosmediosdetransporte afindeapoyareldesarrollodeestenuevo patróndecrecimiento,paraconvertiraMéxico enun hub logísticomundial”,afirmaZozaya.
Actualmente,elpaísseubicaenla posición61del ranking globaldecompetitividad,segúnelForoEconómicoMundial(WEF, porsussiglaseninglés).
Restaporversi,ademásdefomentar laindustriaferroviaria,elaugedeinversionesyproyectostambiéndaunempujeen esteaspecto.
Lostemasqueatañenalsectoryquesehan concretadoenesteúltimoaño,ésteesel puntocentralyobjetodedebateenlaXIVedicióndelExpoRailMéxico,quesecelebraeste 9y10defebreroenCancún,QuintanaRoo. EsteactoesorganizadoporlaAsociación MexicanadeFerrocarriles(AMF).
Eleventocuentaconmásde900asistentesdeMéxico,
EstadosUnidos,Canadá,Europay Sudaméricaydaaconocerlarealidaddel sistemaferroviariomexicanoysuimportancia comomotoreconómico,subrayaJosé Zozaya,presidentedelaAMF.
“Eltrenesfundamentalparalacompetitividadylaeficienciadeunpaís.Porloque,de notenerloadecuado,afectalaeficienciaycompetitividaddelsistema”,sentenciaZozaya.
Elcontexto,demomento,espositivo. SegúndatosdelaOrganizacióndelas NacionesUnidas(ONU)Méxicocrecerá3.4% en2015,empujadoporEstadosUnidos.
“Esperamoscreceralritmoquevaya creciendolaindustria.Lasvariablesinternacionalespuedenmodificarlasexpectativas,pero nosotroslovemosconmuchooptimismoy estosretoslosatacaremosconnuevosvagones,locomotorasymayorinversión”,apuntala eltambiénpresidentedeKansasCitySouthern deMéxico(KCSM). PorRedacciónT21.
Antelafaltadeunacadenadesuministroquedéel empujefinalalaindustriaenMéxico,unprograma conjuntoentregobiernoyrepresentantesdelsector, buscadefinirelplandevueloenesteterreno.
PorMartíQuintana
@Marti_Quintana
Conuncrecimientoen exportacionescercano a18%anualdurantela últimadécada-másde seismilmillonesdedólares(mdd) en2014-laindustriaaeroespacial mexicanaseencuentraentrelas 15primerasanivelmundial.
Porsuenclavelogístico,su manodeobracalificadaysuscostoscompetitivos,elpaísestállamadoaconvertirseenuncentro principaldeproducciónsiempre quelogresubsanarunproblema debase:lafaltadeproveeduría.
Enarasdepotenciareste mercado,elProgramade CompetitividadeInnovación México-UE(PROCEI),Proméxicoyla FederaciónMexicanadelaIndustria Aeroespacial(FEMIA),conelapoyo deentidadescomoelCentrode TecnologíaAvanzada(CIATEQ)o Aeroconsulteck,desarrollaronun planparaquecompañíasdeotros ramoslograranlacertificación AS9100C,quepermiteproducir paralaindustriaaeroespacial.
Fueunprocesoarduo, pueslosrequerimientosdelsec-
torsonseveros.Dehecho,delas 50empresasalasqueserealizó undiagnósticoinicial,sólo20 entraronenelprograma-que arrancóen2013yculminóa principiosde2015-y18deellas lograronelcertificadoenoctubre delpasadoaño.
Peroapesardelasdificultades,secontabilizannumerosos beneficios:“Porelniveldeexigencia(delapatente)lacompetitividad delasempresasdaunsaltocualitativo,allograrmayoresnivelesde confianza,nosolamenteparael sectoraeronáutico”,explica GerardoSánchez,director deVinculaciónyTransferenciadeConocimiento delCIATEQ.
Elprograma,alquese destinaron40millonesde pesos(mdp)aportadospor PROCEIyelConsejo NacionaldeCienciay Tecnología(Conacyt),despertó elinterésdevariascompañías porlasmúltiplesventajas,sobre todo,profesionalesydeprestigio.
“Nosadentramosporel retoquerepresentaunaindustria
tanespecializadayconespecificacionestanestrictas.Loque nosmueveesgeneraruna mayorespecialización,conocimientoycuidadosennuestra producción”,resumeRicardo Navarrete,gerentedeNuevos NegociosdePeasaAutopartes,
empresaespecializadaenla fabricacióndepiezasautomotricesqueofreceráalsectoraeroespacialsistemasdetubería.
“Esuntemadesuperaciónprofesionaldelasempresas,porqueyanosólohaces piezasmetalmecánicasoautomotrices,estásaotronively esocambialaculturadelnegocio”,coincideJessicaMadrid, líderdeManufacturadeCorte deLaser&Manufacturing,firma
demaquinados,cortesconláser ydoblezCNC.
Araízdelacertificación,la compañía-quemantienerelacionescomercialesconelfabricantedeturbinasITP-prevéadentrarseenelsectorofreciendo herramentalesparaelmaquilado deaeropartesylograrmayores beneficioseconómicos.
Puesademásdeunmejor posicionamiento,nohayqueobviar elabanicodeventajaseconómicas quepresentaestaindustria.
Porejemplo,laAS9100C otorgaautomáticamentelacertificaciónISO9001,conloquese puedeparticiparenlaindustriade serviciosymetalmecánica,entre otras,recuerdaCuauhtémoc Pérez,líderdeproyectosaeronáuticosdelCIATEQ.
“Aunqueelprocesodeproducciónesmáscostoso,pues
40mildólares,patrocinadaenun 75%porelprograma.
Segúnsuscálculos,elpreciodeunapiezaparaelsector aeroespacialsuperadecuatroa cincoveceseldeunelemento paralaindustriaautomotriz.
Aunadoaello,Rafael Martínez,coordinadordeCalidad deMankiewiczMéxico,compañía querealizasistemasderecubrimientosdepinturaparaelsector automotriz,industrialyaeronáutico, destacaque,“lograrlacertificación nospermitegenerarnuevasoportunidadesdenegociomuchomás fáciles.Comodistribuidorespodremossermásrápidos”.
Enesteúltimopunto, Martínezrefierequegraciasala patenteseestandarizanlosprocesos,loquepermiteestablecer indicadoresymejorarlaprevencióndeerrores,reducircostosy sermáscompetitivos.
A2013,elsectoraeronáuticocontabacon287empresasyentidadesdeapoyoaeroespacial,según datosdeProméxico.Entanto,este mismoorganismorefierequeexistendosmil559unidadeseconómicasvinculadasconlaindustria automotriz,loanteriordenotaque todavíahayunampliomargende crecimientoparaelámbitoaéreo.
serequieremás tiempodeincubación paraproducirlapieza,los márgenesdebeneficioson másaltos”,afirmalaresponsable deLaser&Manufacturing,quien añadequelacertificacióncostó
Elprincipalmotivoesladificultadparaobtenerlacertificación, queexponenlascompañíasparticipantesenelprograma.“Fuedifícilentenderalgunosconceptos muyespecíficosdeestesegmento.Además,elrubroaeroespacial requierecontrolesestrictosydetallados,garantizandolaperfección delaspiezas,criteriosquenose
aplicanalosclientesautomotrices”,comentaNavarrete.
Elloinfluyetambiénenla maquinaria,quedebepodercalibrarlaspiezasdeformaadecuadaygarantizarunexcelentesistemadecalidad,añadeMadrid.
Apesardeello,lasempresasdelprogramacontabanconla infraestructuraadecuada,noasí conelpersonalcapacitado,refiere elCIATEQ,yéstefueunodelos mayores hándicaps,“fuedifícil encontraraalguienquepudiera implementarelsistema”,reconocendesdeLaser&Manufacturing.
Peroamásobstáculos, menosempresas;yésteesde losprincipalesfactorespara subirsealnegocioaeroespacial. “Elmercadonoestátancompetidocomoelautomotriz,nilos preciostancastigados”,manifiestaMadrid.
Unaopiniónsecundada, aunqueconmatices,desde Mankiewicz:“Ambosmercados sonmuycompetitivos,perogracias aestosproyectos(ylacertificación) nonospreocupamosporesto”.
Enlascondicionesqueofrece estemercadoquebeneficiarían tantoanuevosproveedorescomo alapropiaindustria,noesde extrañarqueaunqueesteprogramapilotoreciénfinalizado,se sigaapostandopordarapoyoen materiadecertificados.
Dehecho,eldirectorGeneral deProméxico,FranciscoGonzález, aseguraquelaentidadtienela firmeintencióndecolaborarenun planquelogrelacertificaciónde unas40empresasanuales.
Enestelínea,TudorPietraru, presidentedeAeroconsulteck,
explicaque,en2015,seprevéque empieceelprogramaDesarrollode laCadenadeProveeduría AeronáuticaMexicana(DECAPAM),quepondráencontactoa proveedoresconfabricantesde equipooriginal(OEMporsussiglas eninglés)ydepiezasyequipos importantes(TIER1,proveedores deprimerpiso).
Porelmomento,estas18 empresasavanzanensuproyectoparaadentrarseenelramo: “Estamosbuscandooportunida-
desparacotizaryhacernegocios,yahemostenidoalgunas entrevistasinteresantescon gentedelsector”,afirma Navarrete,mientrasqueenLaser &Manufacturingsuprincipal objetivoparaelañoesincursionardellenoenestesegmento. Losmotivossobranenun paísque,segúnvariosestudios, podríaescalarposicioneshasta colocarseentrelosdiezprimeros productoresaeroespacialesenla próximadécada.
Título:Dueloamuerte
Director:StevenSpielberg
Año:1971
País:EstadosUnidos
Género:Suspenso
DanielMannesunhombredenegociosquerecorreeldesiertodeCalifornia afindellegaraunacitaconunimportantecliente.Eneltrayecto,setopa conunviejocamión–unPeterbilt281de1955-queentorpecesupaso. Trasrebasarlo,empiezaunapersecuciónmortalporpartedelotrovehículo, manejadoporunmisteriosoconductor.Contrepidantesescenasdeacción, esta roadmovie paratelevisiónsupusolaprimeraincursióntraslascámarasdeStevenSpielbergyseconvirtióenunobjetodecultoinstantáneo, dandoobjetoamúltipleslecturasporpartedecríticosyfanáticos.
Título:Lalogísticadelamor
Autor:AntonioR.Olmedo
Editorial:Urbancopy
Año:2014
N°depáginas:170
Enlapropuestaquerealizaelautor,sedelinealadinámicaquedíacon díarealizamosensociedadysemantieneunasimilitudentreelamory lasmercancías.Ensulógica,elprimerodebeprepararse,ofrecerla mejorvista,garantizarunamovilidadsocial,yenunapartesustancial, ofrecerinformacióndeprospectosparasabersicontinúaelacercamiento.Enelplanteamientoefectuadoseexponequeloimportanteesdesarrollarunaestrategiaasertivadondeseconsiderenlaedad,condición física,económicaosocialdelaspersonas.
