Revista T21 Abril 2015

ENPORTADA

❯❯ PÁG 18

Retologístico

❯❯ PÁG. 26 NOM-012,preparandoel terreno

❯❯ PÁG 32 Repotenciaciónnecesaria

❯❯ PÁG 42 ZonasEconómicasEspeciales,contrareloj

ANALISTAS

❯❯ PÁG 22 Bitácora POROSIELCRUZ

❯❯ PÁG 46 Incrementarvelocidad,reducirinseguridad

❯❯ PÁG 49 Slots,cargadosdepolémica

REPORTESECTORIAL: TERMINALESPORTUARIAS

❯❯ PÁG 36 Enbuenmomento

❯❯ PÁG 25 Alvuelo PORJUANANTONIOJOSÉ

❯❯ PÁG 26 Larutadeldinero PORRAFAELLÓPEZ

DirectorGeneral OsielI.CruzPacheco

GerenteGeneral VíctorManuelÁngelMartínez

GerentedeAdministración NormaA.GalindoJuárez

SubdirectorEditorial DidierRamírezTorres

GerentedeMarketingyVentas RocíoLlamasSolorio

ConsejoEditorial

Alamisma velocidad

Enpocomásdeunadécada,laindustriaautomotriz enMéxicoincrementará tresvecessuvolumende producción.Elmotor,principalmente,haresultadola manufacturadeunidadesligeras,queen menosdecincoañospasaradetenerocho marcasa13,esdecir,unaumentodemásde 50%delabasequesetenía.

Deestamanera,en2009seteníauna producciónde1.5millonesdeunidades,y en2020sealcanzarálacifradecincomillones.Deestamanera,todalaredvinculada conelsectorautomotriztendráqueevolucionar.Hasta2013,elsectordeautopartes habíamantenidouncrecimientopromedio anualde11porciento.

Enelterrenodeltransporteylalogísticanohayconsideraciónadicional.Nosólo porelincrementodeunidadesterminadas, sinoporelmovimientodepartesylallegadadenuevosproveedores,querequerirá unaestructuramássólidaenlacadenade distribución.

Síguenoseinteractúaconnosotros:

Fordrelatalaevoluciónquetuvoque alcanzarparamovilizardeformamáseficientelosmodelosTransityaquenocontabacon lainfraestructuraadecuada,yenunproyecto internosetuvoquelograrelequipoadecuado.Estasituaciónnoesunbeneficiodedicadoparalamarca,sinoquepuedegenerar precedenteenlaindustria.

Noobstante,laevoluciónnosólodebe recaerenlacadenadeproveedores,sinodelos paradigmasquepuedanromperenlaindustria engeneral,comopodríaserelcompartirestrategiasdedistribuciónparaoptimizarladistribuciónosuministrodeproductos,loqueimplicaríacompartirinfraestructuradetransporte.

Este,comootrosproyectos,tendrán quehacersepresentesenlaindustriaante lanecesidadquesepresentaráenlospróximosañosconlallegadadenuevasplantasdemanufacturayconlaampliaciónque sealcancedelasyainstaladasenelpaís.

Sindudalaoportunidadesevidenteno sóloparalasplantasdemanufactura,sino paraconcretaráreasdeinnovaciónenlos participantesdelaindustria.

@RevistaT21/T21Revistacontacto@t21.com.mx

ManuelArmendáriz, vicepresidenteAMMPAC RaúlMonroy, TransportesMonroySchiavon ÁngelGonzálezRul, CICT LeonardoGómez, ANTP FernandoRamos, BorderlessConsultingGroup EnriqueMignon, OmniTRACS RicardoDadoo, LogisticsDadoo JoséMedina, WTCConfianza EutimioFernández, Jumex

Firmas

SergioRuízOlmedo,GastónCedillo, JuanAntonioJosé,RafaelLópez,EnriqueMignon Redacción LuisAlbertoZanelaVillegas, JoséOctavioCastilloCollins, AlejandroMartínez

Diseño

JorgeHumbertodelaRosaSalazar BenitoSuárezLoza LizetteYaridAnízarHernández

CommunityManager SandraMonroyMandujano

Publicidad SoniaGirónSalas, IrmaCatalinaHernándezLópez

Administración

ClaudiaRamosSánchez,AraceliNieto Hernández,SocorroMondragónHernández

Informática AenderVargasGarcía

Logística LizbethMéndezCerón JesúsRomeroContreras

Páginaweb: www.t21.com.mx

Circulacióncertificadapor LloydInternational,S.deR.L.deC.V. T21,Revistamensual,Abril2015.EditorResponsable:OsielIsaías CruzPacheco.RegistradaconelnúmerodeCertificadode ReservaotorgadoporelInstitutoNacionaldeDerechodeAutor: 04-2013-040913314200-102.NúmerodeCertificadodelicituddeTítulo:N°13495.NúmerodeCertificadodelicitudde Contenido:N°11068.NúmerodeISSN:1870-5669 Domiciliode laPublicación:LuzSaviñonN°1707Col.Narvarte,C.P. 03020,BenitoJuárez,MéxicoD.F.,Tels.(55)56823989, 24553775y55369960e-mail:dramirez@t21.com.mx, FechadeimpresiónMarzode2015

TODOSLOSDERECHOSRESERVADOS.Prohibidalareproducciónparcialototalsinelpermisoexpresodeloseditores.Los artículosfirmadossonresponsabilidadabsolutadelosautoresy noreflejanlaposicióndeloseditores.Tiraje.10,000ejemplares

Calendario

IXCongresoInternacional AMIP2015 Veracruz,Ver. http://www.amip.org.mx/inicio/

Contactoe-mail

Menosaccidentes, másfatalidades

Aunquelascifrassonhalagadorasentorno alinsignificantenúmerodevuelosque sufrenaccidentes,laconstanteenelfuturoserá¿irremediablemente?alaalzaen cuantoadecesosporaccidente,consideroestaproyeccióndebidoalalzaenla capacidaddepasajerosdelasnavesde últimasgeneraciones,afindeprorratear loscostosporvueloydisminuiréstosen beneficiodelviajero.

ExpoProveedoresdel Transporte Monterrey,NL. http://expoproveedores.mx/

ExpoServiciosLogísticos

Monterrey,NL. http://www.exposervicioslogisticos.com/expositores/plano.php

¿Amayornúmerodeviajeros,mayorriesgodeaccidenteyfatalidades?,estadeberíaserlainformaciónquedebeanalizarse ynoestadísticasqueconfundenonotienenmayorutilidadsinovienenacompañadasdedatosdurosyrealesrespectode lascausalesdelosaccidentesyla“cura” alosmismos.

¿Porquélosequiposinteligentesde navegaciónycomandoabordoyentierra nocuentanconunsistemanano-robótico quenosoloactiveuna“chicharrapara alertaralospilotos,sinoqueigualcomuniqueentiemporealelmotivodelaalarmay,unavezidentificadoelproblema,lo comunique,oloresuelvadeinmediato, proporcionandoinformaciónentiempo realencabinaytierra?

Seguramentelatecnologíaexiste,puesalgo deestoseaplicaenlosequiposaeroespacialesdeexploraciónespacial,yloscostosy

mayordesarrollotecnológicosedaríanen menortiempoymáseconómicostantopara aeronavesyaenoperaciónyenlasquese vayanproduciendo,estomantendríaoreduciríalosriesgos,aunquemuchasvecesla Industriatomadecisionesbasadaencostos deldineroynodevidashumanas,comosi losequiposdevuelocostaranuncacahuate. LosdatosarrojadosporlaIATAsonestadísticos,sehabladetecnologíaparaavisarque laaeronaveseencuentraenunaemergencia,pero¿quétipodeemergenciasedebe reportar?Siesunaenelsistemaeléctrico segurolossistemasdecomunicacionesson lafalla,siesunaamenazadebombaexistenprotocolosparaponerlaaeronaveysus ocupantesasalvo,existensoftwareque avisaalosCCOdelasaerolíneascuandolas puertassecierran,sihayproblemasen motores,enfin,existenayudasquemitigan losriesgos,yhayunaherramienta“nueva” funcionando;elANEXO19delaOACIque contribuyecongobiernos,aerolíneasyoperadoresdeaeronavesaidentificarriesgos operacionalesymitigaraccidentes.

Comoúltimodato,unaccidenteporcada millónymediodevuelosesprácticamente nadaperosiempreunaccidenteaéreoes demasiadoescandalosoymássinose conocetodoloquehaydetrásydelantede unaoperaciónárea,susupervisiónyen casodeincidente,suinvestigación.

MarioDavidRuanovayZárate

Esteesunespacioabiertoparaexpresarsuopinión.Para T21 esimportantemantenerundiálogoconstantey enriquecedorconloslectoresymejorarlainteractividaddenuestrapublicación. dramirez@t21.com.mx

Asílodijoen

SalvadorArellano @CEO_COEALAC17demar. PresidentedelaCOEALAC. Killthemessenger…algunacoincidenciaconnuestra actualidad?Excelentepelícula

AdriandelMazoMaza @adriandelmazo16demar. TitulardelaDGAFdelaSCT. MuchasFelicidadesporsucumpleañosaRafaelOrtiz Pacheco("ElBúfalo")presidentede@Amotac

CarlosElizondoMS @carloselizondom13demar. InvestigadordelCIDE. ParaMéxicoelretoinmediatoesaterrizarbienlasreformas hastaahoraaprobadasyconcluirsatisfactoriamentelaagendaanticorrupción.

JuanCarlosMuñoz @JCMunozMarquez13demar. PresidenteComisióndeTransportesCámaradeDiputados. ConFCHelpreciointernacionaldelpetróleoseincrementóyelgobiernoabsorbióelcostoparaevitarmayor impacto#QueBajelaGasolina

ConocelaprogramacióndeT21TV

SCT

LaSecretaría deComunicacionesy Transportes(SCT)dioaconocer quePabloSuárezCoellodejósu cargocomodirectorGeneralde TransporteFerroviarioy Multimodal(DGTFM),puesto queasumióGuillermoNevárez Elizondo.

Nevárezsehadesempeñado durante34añosenelsectoreléctricomexicano,ensufasemás recientedentrodelaComisión FederaldeElectricidad(CFE).

VolvoGroup Trucks

LafilialenMéxicode lafirmasuecadioaconocerque sugerenteSeniordeVentas,Óscar deVegaArmijo,quiensemantuvo durante15añosalinteriordela organización,tomóladecisiónde separarsedelaempresa.

Hastaelcierredelaedición, VolvoGroupTrucksnohabía informadorespectodelapersonaqueasumiríalasresponsabilidadesquecorrespondíana ÓscardeVega,porlocual,sus actividadesseguíanenlaesfera deldirectorGeneraldelacompañía,MatthewWalsh.

Contecon

Contecon ManzanilloinformóqueEnrique Gutiérrezdejósucargocomo directorGeneraldelacompañía pormotivospersonales.Esta posiciónfueocupadaporFortino Landeros,quiencuentacon35 añosexperienciaempresarial conpuestosdirectivosencompañíasdedicadasalalogísticay eltransporte.BajolaadministracióndeGutiérrezsesentaronlas

basesparaeliniciodeoperacionesenelaño2013,ylogrando en18meseselmovimientode 500milTEU. XPOLogistics

Teinvitamosaconsultar laprogramaciónde T21TV,conunaoferta renovadayactualizada.

DespuésdequeXPOLogistics adquirieraaPacer,lafirmadioa conocerqueJavierSánchez Termineleselnuevodirector GeneralOperativoenMéxico, traslasalidadeEduardoAsperó, quiensedesempeñócomo directorGeneraldeStacktrain Méxicodesdefebrerodel2000, hastaprincipiosde2015. SánchezTerminelllegaaXPO Logisticstraslaborarcomo directordeOperacionesde IntermodalMéxicodesde mediadosde2001. Anteriormente,fueresponsable deIntermodaldelanaviera MaerskLinedurantesieteaños ytrabajócomocoordinadorde AduanasdelafirmadeelectrodomésticosMabe.

APL

American President Lines(APL)ha decididoenviaraLondresa SergioMármol,quiendirigía lacompañíaenMéxico.Ensu lugarentraJulioCésar CervantesLestegast,quien fungíacomoLatinAmerica TradeandPricingDirectoren APLPanamá.ElahoradirectordelafirmaenMéxico tiene16añosdentrodela organizaciónyposeeunposgradoenNegociosy ComercioInternacionalporla UniversidadAnáhuac.

HéroesAnónimos,personas quehacendeloordinario algoextraordinario.

Síguenosen: www.t21.com.mx/videos

Ustream: http://www.ustream.tv/channel/t21tv Youtube: https://www.youtube.com/user/T21OnLine

Lasnotasmásleídasdefebrero

❯ ASESINANACAPITÁNDEPUERTODELÁZARO CÁRDENAS

PorLuisAlbertoZanela

❯ SECRETARÍADEECONOMÍASEDESLINDADE PLATAFORMASLOGÍSTICAS

PorLuisAlbertoZanela

❯ EXPORTACIÓNMANUFACTURERACERRARÁAÑO PORENCIMADE2014

PorMartíQuintana

Aprovecharelcrecimiento

ElintercambiocomercialentrelostrespaísesdeAméricadelNorteregistróen2014untotalde1.192billonesde dólares,endondeelmotortantoparaMéxicocomoCanadáresultóeldinamismodelosEstadosUnidos.Noobstante, quienaprovechómejorestacircunstanciafueMéxico,alincrementar5.5%elvalordelosproductosintercambiadospor losdiversosmodosdetransporte,mientrasqueCanadálohizoen3.8porciento. PorDidierRamírez.

534,484

MDD

Sumaronlosflujosdel comercioexteriorentre MéxicoyEstados Unidos,considerando todoslosmodosde transporte.

Texas

eselestadoendondemayor intercambiocomercialserealiza,con 192,761mdd,el36%deltotal alcanzadoporambaseconomías.

2,172 MDD

enmercancíasdejarondetransportarse porvíamarítimaen2014respectode 2013.Loanteriorincidióenquela participacióndeestemododetransporte secontrajera,mientrasen2013alcanzó 13.3% delosmovimientos,en2014se ubicóen 12.2porciento.

13.8%

294,157

MDD

Sumaronlos movimientosde mercancíasdeMéxicoa EUen2014, manifestandoun crecimientode 4.9% respectoa2013.

240,326

MDD

Representóelvalorde lasmercancíasen tránsitosdeEUaMéxico portodoslosmodosde transportedurante2014. Lacifrafue 6.3% superioralañoprevio.

360,776 MDD

Sumaronlasmercancíasmovilizadasporel autotransporteenelintercambiocomercial entreMéxicoyEstadosUnidos,esdecir, unaparticipacióndel 67.5porciento.

Eslaparticipacióndelferrocarrilenel intercambiocomercialentreambos países,medidoporelvalordelas mercancíastransportadas,esdecir,una participacióndel 13.8porciento.

10estados

82.2%

Delcomercioentre MéxicoyEstados Unidosserealizapor modosterrestresde transporte,considerando tantoimportaciones comoexportaciones.

concentranel 75.7% delcomercioentreMéxicoy EstadosUnidos,encabezadosporTexas,y seguidosporCalifornia,Michigan,Illinois,Arizona, Ohio,Tennessee,Louisiana,IndianayGeorgia.

California

creció 10.8% enelúltimoañoencuantoala captacióndelcomerciobinacional,para sumarconello 66,669mdd. Eselsegundo estadoconmayoractividad.

Combustibles minerales, aceites yceras

Sonlosprincipalesproductosque semovilizanvíamarítimaentre MéxicoyEstadosUnidos.

Vehículos

eslamercancíaconmayor participacióndentrodelos movimientosdelferrocarrilentre MéxicoyEstadosvUnidos. Sumaron 6,624mdd en exportacionesaMéxicoy 32,382mdd enimportaciones desdenuestropaís.

California

EUobligadoaabrirfronteras:Teamsters

Enunacartaenviadaalrepresentantede ComerciodelosEstadosUnidos,Michael Froman,elpresidentedelaInternational BrotherhoodofTeamsters,JimHoffa,manifestóqueelgobiernodeesepaís"notienemejor opciónquelareaperturadelasnegociaciones conelgobiernomexicano",enmateriadel pasoaloscamionesmexicanos.

Hoffaenfatizóquenoexistenlascondicionesquepermitanvalorarelaccesosegurode loscamionesmexicanos,noobstante,"dadala represaliamexicanadelpasado,esevidenteque laAdministraciónnotienemejoropciónquela reaperturadelasnegociacionesconelgobierno deMéxicoenelcontextodelaspláticasdelTPP (AcuerdodeAsociaciónTranspacífico)".

EneneropasadoelDepartamentode Transporte(DOT,porsussiglaseninglés)dioa conocerqueenviaríaelinformedelInspector GeneralalCongresoparaqueseevaluarala

aperturadefinitivadelasfronterasalautotransportedecargadeMéxico,situaciónque enlaopinióndellíderdelosTeamsters,nose generaencondicionesadecuadas,pues,"no sepudodeterminarconalgúngradodeconfianzaelfuturodesempeñodelaseguridadde lostransportistasdomiciliadosenMéxico".

Elprogramapilotodeautotransporte transfronterizoimplementadoen2011se

activódespuésdequeelgobiernode Méxicoimplementórepresaliascomerciales a89productosestadounidenses(53industrialesy36agrícolas)pordosmil600 millonesdedólares(mdd),porelincumplimientodeloacordadoenelTratadode LibreComerciodeAméricadelNorte (TLCAN)enmateriadeautotransportede carga. PorDidierRamírez.

Continental ruedapor elpaís

Atravésdesuesquema TouringRoad showContinental,lafirmafabricantede llantasrealizaráunacampañaenlacual ofrecerálasalternativasparaquelasflotas transportistasenMéxicoidentifiquenlos sistemasqueapoyenelmayorrendimiento, altiempodeconocerlagamacompleta.

El TouringRoadshowContinental es untractocamiónequipadocontecnologíade puntaenelcualseofrecealasflotassolucioneseficientes,segurasyambientalmente sustentables.Entrelasherramientasconlas queseencuentraequipadoestáel ContiLifeCycle,unsistemaqueextiendeel ciclodevidaútildelasllantas,disminuyendo loscostostotalesdeoperacióndelasflotas.

Tambiénsepodráplasmarel Conti IronTire ,unaherramientadecontroly administracióndellantasquesimplificalos procesosdeseguimientoycostos,permitiendounmayorahorro.

Aunadoaello,tambiénsedisponedel ContiCostCalculator,pormediodelcualse puededeterminarlacombinaciónidealde llantasparacadaunidad.

Unaspectoenelqueseponeespecial énfasis,eselmonitoreodelapresióndel neumático,paralocualseemplea

ContiPressureCheck.Circularconlapresión adecuadaevitalapérdidademilesdepesos paralasflotasyaqueseconsumemáscombustible,lallantasegastamásrápidoyde manerairregularysepuededañarelcasco.

Sedisponetambiénde ContiTire Finder,unasoluciónpersonalizadaqueproporcionedesempeñoyseguridadparaaprovecharalmáximosuinversiónenllantas.Así como ContiTread,laalternativaderenovado quemantienelacalidadPremiumytecnologíaalemana. PorRedacciónT21.

Diesel máscaro queenEU

Derivadodelacotizacióninternacionaldel petróleo,enEstadosUnidoselpreciopromediodeldieseldurante2015seráde 11.25pesosporlitro.Paraelmismo periodo,enMéxicoseubicaráen14.20 pesos,luegodelajusteanualqueserealizóeneneropasado.

Conbaseenlasproyecciones realizadasporlaAdministraciónde InformaciónEnergéticadelosEstados Unidos(EIA,porsussiglaseninglés),el preciodeestecombustiblepromediará 11.25pesosporlitro,estocomoconsecuenciadelabajaenelpreciodel petróleo.Dehecho,estacotizaciónes 3.93pesos(-25.9%)menosqueelpromedioalcanzadoen2014,cuandose ubicóen15.19pesos.

Entanto,enMéxico,durante2014

FRASESDELMES

“

elpreciopromediodellitrodedieselse ubicóen13.34pesos,esdecir,eneste lapsoteníaunadiferenciade1.85pesos porcadalitro.

Endiciembrede2014,laSecretaría deHaciendayCréditoPúblico(SHCP)dio aconocerqueelajustemensualalas gasolinasqueinicióen2008llegaríaasu fin,yapartirde2015,seajustaríauna vezenelaño,mismoquesesuscitóen eneropasadoparaubicarseenelnivel referidode14.20pesos.

Deacuerdoconinformacióndela EIA,para2016elcostodelpetróleorefinadoparalaproduccióndedieselincrementará29.58%respectode2015,lo quellevaráaqueelpreciopromediodel dieselenelsiguienteañoseubiqueen 12.83pesosporlitro. PorDidierRamírez.

DESDEQUEREGRESÓLAÉPOCADELVIEJOOESTE

DEBEMOSTRABAJARENUNTEMA:LASEGURIDAD”

CarlosOrtega,subdirectordeImportaciones deWalmartMéxico

Porlanecesidaddeimplementarmedidasqueevitenelrobo defurgonesycontenedores

“

LOSMERCADOSEMERGENTESNOESTAMOSDEMODA”

LuisGutiérrez,presidenteenLatinoaméricadePrologis

Enuncontextodesalidadecapitalesdepaísesemergentesyenelquese prevéquelastasasdeinterésenEstadosUnidossubirán

32transportistassonNEEC

ElServiciodeAdministraciónTributaria(SAT) tieneregistradasa32empresasdelautotransportefederalbajoelNuevoEsquemade EmpresasCertificadas(NEEC),mecanismoque estávinculadoparaaquellosprestadoresde servicioqueparticipanenelcomercioexterior.

Conbaseenellistadopublicadoporel SAT,seidentificaquedeestas32empresas, seisestánubicadasenelestadode Chihuahua,cincoenTamaulipas,cuatroen NuevoLeón,tresenJaliscoyelmismo númeroenBajaCalifornia,mientrasqueenel EstadodeMéxicoyAguascalientesse encuentrandos,entantoVeracruz,Puebla, Coahuila,Guanajuato,SonorayQuerétaroy Pueblatienenuna.

DeacuerdoconlaCámaraNacional delAutotransportedeCarga(Canacar),lacertificaciónNEECesunmecanismoquefavore-

celaeficienciaenlaentregademercancías, inclusocomplementandootrasmedidas comoelC-TPAT.

EntrelasempresasqueseencuentranregistradasenellistadodelSATconla certificaciónNEECseidentificana

TransportesMon-Ro,AutoTransportes Alanis,FletesSotelo,ServicioInternacional deLogísticayTransporte,TransportesMor, FrioExpress,TransportesUnidos CastañedayTransportesInnovativos;entre otros. PorDidierRamírez.

Nortes

Abuenpuerto, Reglamento deLeyde Navegación

LaSecretaríadeComunicacionesyTransportes (SCT)publicóainiciodemarzoenelDiario OficialdelaFederación(DOF)elReglamentode laLeydeNavegaciónyComercioMarítimos,el cualtieneporobjetoregularlasfuncionesdela autoridadmarítimamercanteylaactuaciónde laspersonasdederechopúblicooprivadoque intervienenenlosasuntosmarítimosyportuariosnormadosporlaLey.

Lapublicacióndeldocumentoquellevabaañosderetraso,estipulaquecorrespondea laSCTlainterpretacióndeestereglamentocon finesadministrativos,sinperjuiciodelasatribucionesqueconciernenaotrasdependenciasde laAdministraciónPúblicaFederal.

Entresusartículosdestacaqueserá aplicadoalosactos,hechos,bienesypersonas reguladosporlaLey,asícomoalosconvenios, protocolos,códigosyrecomendacionesde carácterobligatorioemitidasporla OrganizaciónMarítimaInternacional(OMI) adoptadasporMéxico,yensucasoratificadas porelSenadodelaRepública.

DeacuerdoconconJuanCarlos Merodio,sociofundadordeM&LEstudioLegal, elReglamentoestablececiertascondicionesy requisitosquedeberáncumplirlosclubesde ProteccióneIndemnización(PANDI),asícomo lasdemásempresasdeseguromexicanaspara quseanaceptadaslascartasdegarantíaen casosdesiniestrosyaveríasquesepresenten enaguasnacionales.

Deentrelasobligacionesqueincluyeel Reglamento,seconsideraelreconocimiento delcluboaseguradoraantelaDirecciónde MarinaMercantedelaSCT,olaCapitaníade Puertocorrespondiente.Asimismo,elabogado alertaqueeldocumentocontienediversasdisposicionesqueimpactanlaactividaddeltranposrtemarítimoyporconsecuencialalseguro engeneral. PorAlbertoZanela.

Flotanprimerremolcador

desdeTNG

Ensudiscurso,elAlmiranteJosé AntonioSierraRodríguez,directorGeneralde ConstruccionesNavales,delaSecretaríade Marina-ArmadadeMéxico(Semar),recordó quefueprecisamenteenTNGconlaconstruccióndecuatrobuquestipotanque,laúltima vezqueseincentivólaconstrucciónnavalen Méxicoyque“congrandesesfuerzoslosasti-

FRASESDELMES

“ “

lleroshanlogradoprogresarenlatécnica,la preparacióndepersonalylatransferenciade tecnologíaparaarribaralpresenteproyecto”.

Elmomentocumbrefueelbautizode laembarcaciónidentificadacomo“C-130 , delacualfuemadrinaAnaFridaMartínez, esposadeJulioCésarAlcázar,gerentede OperaciónMarítimayPortuariadela SubdireccióndeDistribucióndePemex Refinación,mismaqueenelactoestrellóuna botelladechampagneenlaproadelremolcadorenseñaldebuenaugurioparala embarcaciónysufuturatripulación.

Finalmente,JoséAntonioSardiña, gerenteGeneraldeTNGindicóquelaconstruccióndeloscuatroremolcadoresengalana ésteañolacelebracióndel80aniversariodel astilleroenVeracruz,ydel20aniversariode TalleresNavalesdelGolfocomoconcesionaria. PorRedacciónT21.

ENMÉXICONOSECONSUMENAUTOSMEXICANOS”

ArmandoÁvila,vicepresidentedeManufactura deNissanMexicana

Alreferirquelosnivelesdeproducciónsuperanpormucholasventasdel mercadointerno TalleresNavalesdelGolfo(TNG)fueelescenariodelaceremoniadeflotacióndelprimer remolcadorazimutal,deloscuatroqueel astilleroconstruyedentrodelProgramade RenovacióndelaFlotaMenordePetróleos Mexicanos(Pemex),informóelastillero. Despuésde20añosdenocelebrarse estetipodeceremoniasenMéxico,sereactivó laindustrianavalanuevemesesdelapuestade quilladelRemolcadorlC-130,elcualseconvertiríaenelprimeroenflotardeunaseriede16 quelaparaestatalestáconstruyendoenelpaís.

ELGOBIERNOFEDERALMUEVEAMÉXICO,NOSOTROSLO TRANSPORTAMOS”

RogelioMontemayorMorineau,presidentedeCanacar.

AsíenfatizóanteelsecretariodeComunicacionesyTransportes,Gerardo RuizEsparza,laimportanciaquetieneelsectordelautotransporte.

Fortalecencarga aéreadesdeGDL

LaSecretaríadeAgricultura, Ganadería,DesarrolloRural, PescayAlimentación(Sagarpa) firmóenmarzopasadounconvenioconlaprovinciachinade HenánparaunproyectodeagrologísticaqueimpulsarálaexportacióndeperecederosdeMéxico haciadicharegióny,asuvez, fortalecerálaterminaldecarga aéreadeGuadalajara,dijoaT21 JoséMedinadirectorCorporativo deDesarrollodeNegociosy MercadosdeWTCConfianza.

Serefuerzaelpuente (México-China)yseponealaterminaldecargadeGuadalajara comoellugardeexcelenciapor sucapacidad,tecnologíaeinocuidadparaproductosagroindustrialesdeMéxicohaciael mundo,enestecasoChina”,dijo eldirectivo,quienexplicóquelos primerosembarquessedaránen aproximadamentedosmeses.

Medinaidentificóquelos cincoproductosqueseexportaráninicialmenteserálacarne decerdoyderescongelada,la uvademesa, berries yaguaca-

tes,mientrasqueseimportarán,mayoritariamente,productoselectrónicos.

Eltransporteseharáa travésdelaaerolíneaCargoluxy seestablecerándosrutas: Guadalajara-LuxemburgoHenányatravésdeChicagoa partirdeabrilomayo,especificó Medina.Trassuimplementación definitiva,serealizaráncuatro frecuenciassemanales.

ElacuerdoentreHenány SagarpallegatraslavisitapresidencialdeEnriquePeñaNietoa Chinaennoviembrepasado,en laqueseacordó“acotarunproyectologísticoytenderunpuenteaéreoentreGuadalajaray Henán”,subrayóMedina.

Estenuevoconvenio tambiénimpulsaráelservicio Sea-Air,quearrancóeneneroy mueveperecederosdesde LatinoaméricaaAsiapasando porJalisco,ydaráasuvez accesoaproductosmexicanos a“nuevosdestinosconmejorestarifas”,concluyóMedina. PorMartíQuintana.

LibramientodeTepicenruta

Esteañocomenzarálaconstruccióndel libramientoferroviariodelaciudadde Tepic,Nayarit;conunmontode250millonesdepesos(mdp),segúnelregistroen carteradeProyectosyProgramasde Inversión(PPI)delaSecretaríadeHacienda yCréditoPúblico(SHCP).

Deacuerdoconlaentidad,elproyecto esdecaráctermultianualytendráunainversióntotaldemil70millones580mil784 pesos;paralocual,en2016seotorgarán otros383millones651mil498pesos,y428 millones429mil36pesosmásen2017.

Estaobraserealizaráconlafinalidad deincrementarlamovilidadenTepic;seeliminarálaconvivenciaurbano-ferroviaria,tendrábeneficiosporlaliberaciónderecursos enelderechodevíaydelospatiosdecarga, yporlarecuperacióndeespaciospúblicosen elcentrodelaciudad;asícomobeneficiosa laoperacióndelaconcesionariaFerromex.

Ellibramientotendráunalongitudde17.4 kilómetrosy31añosdeoperaciónenelhorizontedeevaluación;cuyosgastosestimados totalesdemantenimientoyoperacióndelactivo asciendena237millones636mil149pesos.

DeacuerdoconinformacióndeFerromex, ensupasoporlazonaurbanadeTepic,lasvías deltrentienen10crucesanivelreconocidospor laSecretaríadeComunicacionesyTransportes (SCT),porloquedesde2008tomaentre35y

50minutoselcrucedelostrenes,locualconvierteaesteenunproyectoprioritario.

Además,existenriesgosadicionalesporel transportedealrededorde25diferentessustanciasquímicaspeligrosas,cuyototalentoneladas tuvounatendenciadecrecientede2008a2011, conunamediaanualde64mil537;noobstante,paralaprimeramitadde2012eltotalyarebasabalas45miltoneladasmovilizadas,segúnlos últimosdatosdisponibles. PorAlbertoZanela.

Dobleestibaenel Pacíficoen2016

Conlaampliacióndeunaveintenadegálibos,de untotalde33quecontemplaelproyecto, Ferromexavanzaensuobjetivodelograren 2016elserviciointermodalendobleestibaenel corredordelPacífico,quesiguelarutaMexicaliGuadalajara-CiudaddeMéxico,informóaT21 LorenzoReyesRetana,directorGeneralAdjunto deOperacióndelconcesionario.

“Empezamosenseptiembrede2013yse alargaráportrestemporadas,culminandoen marzode2016”,dijoReyesRetanaacercade esteprogramatrianualquecontemplaunainversióndecercade80millonesdepesos(mdp).

Laobra,queprevélaampliación de33túnelesalolargodeestaruta dedosmil600kiló-

metros,sólosellevaacabodurantelosmeses deseptiembreamarzo,cuandoesépocade sequíaynohaycosechaenSinaloa,remarcó RogelioVélez,directorGeneraldeFerromex.

“Eneseperiodoeltráficocreceycorren variostrenesaldíaporlalínea,porloquenohay tiempoparatrabajarenlaampliacióndelosgálibos”,secundóReyesRetana.

IsaacFranklin,directorGeneralde IntermodalMéxico(IMEX)ydeFinanzasy AdministracióndeFerromex,explicóaT21en octubrepasadoquelaampliacióndegálibos, quegeneralmenteconsisteenbajarlarasante delavía,esmuycostosaydifícilderealizarporquesellevaacabosimultáneamentealaoperacióndelostrenes. PorMartíQuintana.

Dondemandasecretario…nogobiernadirector

EnlapasadatomadeprotestadelanuevamesadirectivadelaCámaraNacionaldelAutotransportedeCarga(Canacar), ala queasistieronentreotroselsecretariodeComunicacionesyTransportes,GerardoRuizEsparza,yeldirectorde AutotransporteFederal,AdriándelMazoMaza;fuesimpáticovercómoapreguntaexpresadeunreporterosobrelaposibilidaddeampliarmásalládeseismilelnúmerodeunidadesachatarrizardentrodelProgramarevisadoquehabíasidoanunciadoundíaantes, elsegundoempezóaasentirconlacabezayamedidaqueelsecredabasurespuestaalreporteroensentidonegativo,delMazoMazapusoelfrenodemanoparaversepolíticamentecorrecto. Afortunadamenteparasusuerte,sujefe noadvirtióelhechoaltenerasucolaboradorasusespaldas.

Enemigoencasa

Resultaque alaSecretaríadeEconomíaledisgustólanoticiaqueestemediopublicaraenelportalwebbajoelencabezado: “SecretaríadeEconomíasedeslindadeplataformaslogísticas”. Lanotafueresultadodeunasolicituddeinformaciónquese realizóvíaInfomex(IFAI),paraconocerelestatusdelestudiodelSistemaNacionaldePlataformasLogísticas. Larespuesta obtenidafueeldeslindedeladependenciaseñalandoquenoeraresponsabilidaddeesaunidaddeenlace. Puesbien,resulta quealafechasesiguesolicitandoinformaciónparaquesealamismaSecretaríadeEconomíalaqueaclarelasituaciónque guardaelproyecto,peroeshoraenquenoseobtienerespuesta.Yluegoseenojanporqueseacudeadependenciasquesídan respuestacomolaSecretaríadeComunicacionesyTransportes,porlomenosvíaInfomex.

Malasprácticas

Perobueno,sesalvaenunas,enotrasno.Yesque resultaquedesdelaSecretaríadeComunicacionesyTransportes(SCT)ya sehavueltopráctica,perdón,malapráctica,elanunciodecambiodefuncionariosadeshorasendíaviernes. Estaveztocóa laDirecciónGeneraldeTransporteFerroviarioyMultimodal,endondePabloSuárezCoellofuerelevadoporGuillermoNévarez Elizondo.Elaviso,otravez,sediounviernesalrededordelas20horas,casicasicomoparaquenadieseentere.Lomismo sucediócuandosedecidióactualizarladeAutotransporteFederal,AeronáuticaCivil, elAICM,alcanzandotambiénalaSubsecretaríadeTransporte. Aversialcompletarseconestenombramientoelrelevodeltotaldelosfuncionariosdelacarterade transporte,tambiénsecambiaestaprácticade(in)comunicación.

Porlafe,laAMTIsumasuprimertransportistaconverso

Losferrocarrilesparecequealfinencontraronentrelosmásde100milempresarios transportistasqueexistenenMéxico,unvisionarioaliadoparasumaresfuerzosenel transporteintermodal. EstafiguraqueenlosEstadosUnidosesdeordencomún,ya queelferrocarrileselprincipalaliadodelostransportistasparahacerlosmáseficientesenlasgrandesdistancias,enMéxicoesuna raraavis porlafaltadeunaculturaintermodalentrelosautotransportistas.LaAsociaciónMexicanadelTransporte Intermodal(AMTI),luegode15añosdeevangelioconestesistemadetransporte,al fingritó:¡Eureka!,y yatieneasuprimerautotransportistaconversoquehadejadolos malospasosyloscaminosquelollevabanalaperdicióndelaeficiencia.Elnuevofiel haenderezadosucaminoyhaqueridodejaratrásdeunavezportodas,elmundode penitenciadondelamayoríadesuscolegasaúnpagansusyerros. Nihablar,biendicen quelapuertayelcaminoquellevaalaperdición,esmásancha.

Malacaraenfiestaajena

ElquehizoelcorajedelmesfueelpresidentedelaConatram,ElíasDip,enlapasadaAsambleaNacionaldelaCanacar. YesquefueinvitadodehonorysentadoenelpresidiumparaescucharenvozdelpresidentedelaCámara,RogelioMontemayor,dirigiéndosealtitulardelaSecretaríadeComunicacionesyTransportes,GerardoRuiz Esparza,quelaCámaraeselúnicoorganismoempresarialdeconsultadeltransportedecarga,paraelsectorpúblico.Dicholoanterior, fuevistoenaquelun rictus de desaprobaciónsinderechoderéplicaparaalusionespersonales.Ahorasíqueaplicael dichoaqueldeque“encadacorralunsologallo,yencadacasaunsoloamo”.

Reto logístico

Méxicoeselséptimoproductordeautomotoresanivel mundial,laperspectivaesquemejoreenel ranking yello exigiráqueelsectordetransporteylogísticavayaenel carrilcontiguoaestaevolución.

PorDidierRamírezyMartíQuintana

@DidierRT@Marti_Quintana

En2014,porprimeravezMéxicose colocóporarribadeBrasilcomoel principalproductordeautomotores enAméricaLatinayconunasólida séptimaposiciónmundial.Dosfactoresse afianzaron,lacaídadelmercadodelaindustriabrasileña,perosobretodoelfortalecimientodelaindustriamexicanaquedespués delacrisisdel2009,registróuncrecimiento promedioanualdel17.46porciento.

Labonanzadelsectorautomotrizno pasaúnicamenteporlascifrasdelsectorsino porelprestigioalcanzado.“Buenainfraestructura,unaconfiguracióndecostoscompetitivaylaexistenciadeacuerdoscomerciales fueronfactoresparalaeleccióndeMéxico”, declarabaRupertStadler,presidentedel ConsejodeAdministracióndeAudiAGa Reuters.Entanto,CarlosGosh,presidentey directorGeneraldeNissanMotorCo.afirmabaal WallStreetJournal,“Méxicoesextremadamentecompetitivo”.

Hastaelañopasadosumaban30plantasdemanufacturaenoperación,tantode vehículosymotorescomodeunidadespesadasyligeras.Aestenúmerodeberánagregarsecuatrocomplejosmásquehabránde iniciaroperacionesentre2016y2017.

Estepanoramamotivaquenosólola industriaterminalyproveedoradepartesse hayatenidoquedesarrollar,tambiénexige unaevolucióndentrodelosrubrosdetransporteylogística,sobretodo,cuandoentre 2010y2014,sepasódeproducir2.5millonesdeunidadesa3.2millones.Entantoque lasventasinternaslohicieronde754mila 1.13millonesdeacuerdoconlaAsociación MexicanadelaIndustriaAutomotriz(AMIA).

“Laindustriaautomotrizeslaque máscambiosimplementaylosllevanal ferrocarrilyaltransportista.Estosavances sonaplicadosposteriormenteporlosprestadoresdeserviciosenelrestodesusoperaciones”,refiereRafaelLópez,directorde

❙❙ ProyecciónproducciónautomotrizMéxico

Unidades

MercadodomésticoMercadodeexportación

■ Nuevasplantasinstaladasentre2013-2019(unidades)

› NissanA2-Dic-2013:175,000 › Audi-2016:150,000 › NissanA3-2017:300,000 › Mazda-Ene-2014:140,000 › KIA-2016:300,000 › BMW-2019:150,000 › Honda-Feb-14:200,000

Fuente:NissanMexicana1/ProyecciónFordyAMIA.

PlaneacióndeMaterialesyLogísticadeFord MotorCompany.

Elavancequetienequerealizarelsectorproveedordetransporteylogísticadebe sercontundente.Parael2020conlainstalacióntodavíadecuatroplantasadicionales: Audi,KIA,Infiniti-Mercedes-BenzyBMW,se prevéquelaproducciónllegaráacincomillonesdeunidades,esdecir,unaumentode 15%sobrelacifrade2014,quedesuyo representabayaunavancepromediode 17.4%entre2009y2014.

❯ PROCESOSDEAJUSTE

Elcrecimientodelaindustriaautomotrizha representadounretoentodosloseslabonesy ellonoeximealtransporteylalogística.No sólosetratadelamayorincorporaciónde plantasdemanufacturadeunidades,sinodel impactoquesetieneenlacadenadeproveeduría,traduciéndoseenmayoresmovimientos decargaentodalacadenadesuministros.

ActualmenteNissanMexicanatieneun niveldelocalizacióndepartes,esdecir,proveedoresquelesurtenenlaregión,de90% enNorteamérica,“yenelcasodelacero, antesimportábamosel100%yahorasóloel 20porciento.El80%yaesproducciónde

México”,comentaArmandoÁvila,vicepresidentedeManufacturadelacompañíanipona.

ConbaseeninformacióndeProMéxico, laindustriadeautoparteseslafuenteprincipal deproveeduríadelmercadonorteamericano;a nivelnacionalexistendosmil559unidades económicasdelostresnivelesdeproducción -Tier1(proveedoresdirectosaplanta),Tier2 (proveedoresdeproveedores)yTier3(suministraninsumosomateriasprimas).

AnteestepanoramaRafaelLópezdescribequeensucaso,larelevanciaquetiene laindustriaproveedoraensusprocesosles llevaaqueseinvolucrenenlacadenade suministroanalizandoelciclodesdelasalida delaplantadesuproveedoryhastalallegadadelvehículoconeldistribuidor.

EnelcasodeFiatChryslerAutomobiles (FCA)México,elaumentoenelprocesodeproducciónpasaporlograrquelasplantasproductorastenganunmayorinvolucramientoenlos diferentesnivelesdeproveeduría,“sobretodo enelTier2,paradarsoportealosaumentosde producción,loquevadelamanoconunamejor calendarizaciónquepermitaunarespuestamás eficiente”,describeMercedesFigueroa,Headof MexicoInbound,OutboundLogistics,Customs andProgramming-Scheduling.

Estoscambios,hanmotivadoquela cadenalogísticasetengaquehacermássólida,“porquealcrecerelvehículocompleto crecelaproveeduríaysehafortalecidoporquecadavezquehayunanuevaplantaouna nuevaproduccióndevehículos,laindustria automotrizdirectamenteimportamuchas partesporferrocarrilencontenedores,la mayoríadeEstadosUnidos,perotambiénde otrospaíses”,comentaFernandoRamos Casas,presidentedelaAsociaciónMexicana delTransporteIntermodal(AMTI).

❯ MÁSALLÁDELASRUEDAS

Laindustriaautomotrizestáidentificada comounadelasdemayoreficienciaenel procesodemanufactura.Enelcasode NissanenAguascalientes,siseconsideran lasdosplantasdelaciudad(A1yA2),cada 38segundossaleunvehículodelalíneade producción.EnelcasodeFordenHermosillo, elpromedioescada56segundos.

EnelcasodeFord,lalogísticaestábalanceada,endondeelferrocarrilcaptael46%de losmovimientostotalestantodeembarquesde partescomovehículosterminados.Elautotransporteasumeel49%deestemovimiento.No obstante,siseanalizaelprocesoenvehículos,el balancecambia“todoslosautosdeexportación setienenqueirporferrocarril”.

Estascondicioneshanderivadoenmovimientosendiversossectores.Enestesentido, Ferromexdesarrollóunplandeinversionesa cincoañosexclusivamenteparaelsegmento automotriz.Durante2013seinvirtieron57 millonesdedólares(mdd)eninfraestructurasolo paralosnuevosproyectosautomotriceseintermodales(24mddenterminales,cuatromdden laderosy29mddenvíasparticulares).Aesta cantidadsedebensumarotros18mddque complementanelplanquinquenaldelafirma.

“Laeficienciadelacadenalogística nonosladaunsolomododetransporte, sinolaintegraciónprecisamentedetodos”, refiereRafaelLópez.Ensuperspectiva,las condicionesactualesdelaindustriayelcrecimientoqueseexperimentarámotivarán unalogísticaintegrada.

CorredoresdecargaautomotrizferroviariaenMéxico

Paralaotraferroviariaqueparticipaenel mercado,KansasCitySoutherndeMéxico (KCSM),losvolúmenesatendidosdesdeLázaro Cárdenascrecieron18%enelúltimotrimestre de2014yenelmovimientoporfronterael aumentofuede14%,estecomportamiento llevóaqueseampliaranlasoperacionesdesus terminalesintermodales(TAT,SalinasVictoriae InterpuertoSLP),conunainversiónglobalde 12mdd,quefacilitalacolaboraciónentreel ferrocarril,elautotransporteylasnavieras.

Unfactorquehafavorecidoalaindustria automotrizeslaconsolidaciónquehatenido porregiones,yquedeacuerdoconunestudio delInstitutoMexicanodelTransporte(IMT), denominado:“Participacióndelferrocarrilenel movimientodecargadelaindustriaautomotriz”,precisaquecorrespondeaochonodos emisoresdevehículosel81%delageneración decargaparaelmercadodecomercioexterior. Lareferenciaatiendealospuntosde Silao,Hermosillo,Puebla,Rojas(Coahuila), Aguascalientes,Encantada(Coahuila),Toluca yCuautitlán.

Estaciones

Fuente:EstudiodelIMTde2014:“Participacióndelferrocarrilenelmovimientodecargadelaindustriaautomotriz”.Datosal2011.

Estemapasereconfiguraráconforme seconsolidennuevasinversiones.Lasplantasqueestánporarrancaroperacionesson AudienPuebla,KIAenMonterrey,InfinitiMercedes-BenzenAguascalientesyBMWen SanLuisPotosí.

Dehecho,deacuerdoconinformaciónde Nissan,sucentrodedistribuciónvehiculardela plantaA2anunciadoenagostopasado,tiene unacapacidadinicialparamovilizar720vehículosdiariosyensumáximacapacidaddemil 320,paralocualseinvirtieron31mdd.Desde aquíseembarcanporvíaferroviariaalasfronterasdePiedrasNegras,Nogales,CiudadJuárezy NuevoLaredo,asícomoalospuertosdeLázaro CárdenasyVeracruz.Entanto,elabastecimientoalmercadolocalserealizapornodrizas.

Aúnconello,MercedesFigueroadescribequeaúnesnecesarioreconocerlosniveles dedemandayajustarlosalainversiónque realizanlosferrocarriles,lasadecuacionesen carreteras,ferrocarrilesytambiénenelingresoysalidadelospuertosparalograruna mejorintegracióndelosmodosdetransporte.

❯ RETOSATODAVELOCIDAD

Entre2015y2020laproduccióndevehículosincrementará15.6%,ellomotivaráquela manufacturadepartesenelpaístambién mantengalatasadecrecimientoporarriba del10%anual,situaciónquesetraduciráen unamayorinteracciónenlasredeslogísticas ydetransporteparaatenderestasplantas.

EnelcasodeFCAMéxico,elretoes claro:“Debemostrabajarenlarecolecciónde proveedoresenEstadosUnidosyenloscentros deconsolidaciónamericanosparacrearun volumendirectoydistribuirenlasplantasmexicanas,mismoprocesoparaloscentrosde consolidaciónmexicanosquerecolectandelas zonassurynorte”,refiereMercedesFigueroa.

EnlaperspectivadeRafaelLópez,la demandayelincrementodelasoperaciones delaindustriaautomotriz,nodanlugaraque sereserveninformaciónoseancerradosen loscasosdeéxito,serequieredecompartir lasmejoresprácticas,nosóloentresusproveedoressinoinclusoconloscompetidores.

RafaelLópez,directordePlaneacióndeMaterialesy

LogísticadeFordMotorCompany

“Sivamosaenfrentarunaindustriade cincomillonesdeunidadesproducidas,las mismasautomotricesdebemosencontrarla eficiencia,quenosllevaríaaviajarenalgún embarqueenconjuntoconotramarca”,sentenciaRafaelLópez.

Fordhacomenzadoaexploraroportunidadespararealizarintegracionesentrelas marcas,quepermitanreducirlasineficienciasenlostraslados,sobretodoenaquellos destinosendondenosetieneunaalta demandadevehículos,yqueirenladistribu-

ciónconotrosproductosajenosalamarca, favoreceríaloscostosdetodalacadena.“Por ahoradosmarcassehanacercadoconnosotros,evidentementenopuedodecircuáles son”,refiereLópez.

Aunadoaesteelemento,existenotras áreasdeoportunidadyespaciosquerequieren evolución.Unodeestoselementoseseldesarrolloquesealcanceenlostiemposdeespera,derivadodelacoordinacióndelosdiferentesmodosdetransporte,yendondeesta desarticulaciónexigequelasempresasautomotricesdebangenerarunaplaneaciónquese traduzcaencostosquepodríanevitarse.

Porahoraesteprogresohainiciadoal interiordelaindustria.Fordcomenzóunproyectoendondelasentregasalosdistribuidoressebuscanconcretarenviajesconsolidados,evitandoconelloviajesdevacíoosin aprovecharal100%lasplataformas.

Incluso,esteprocesohallevadoaForda queserealicentransformacionesdelosprocesos.“UnodeestosejemploseslaTransit,que sibienenEstadosUnidostienefurgonesespeciales,enMéxicoporelvolumeneracomplejo tenerunconvoydedicado.Anteello,conun proveedordesarrollamosunasmadrinasespeciales,conlocualnosólologramoseficiencia enlaimportación,sinoenlaentregaadistribuidores”,describeLópez.

POR

OSIELCRUZPACHECO

ocruz@t21.com.mx

Elautoresdirector delaRevistaT21

Con3.2millones deunidadesproducidasen 2014,Méxicose erigióenelséptimoproductordeautomóviles enelmundo.Laindustriaautomotrizmexicana,desdehace tiempo,eselusuarionúmero unodelosserviciosdetransporteylogísticadenuestro país,yelquemayorpresión estáejerciendoalosactoresde sucadenadesuministros.Tan sóloenelperiodoenero-febrerodeesteaño,laproducciónde vehículoscrecióun10%;esto, esmáximavelocidad.

Latendenciadelosindicadoressiguehaciaelnorte.Con laentradaenoperacióndenuevasplantasautomotricescomo Audi,KIA,Infiniti-Daimler,BMW ylasampliacionesde General Motors, en2017elpaísproducirácuatromillonesdeunidades.

NoexisteenMéxicootra industriacontasasdecrecimientosimilares.Aesteritmoel paísseráelsextoproductorde vehículosdesplazandoenbreve aCoreadelSuralaséptima posición,ysaltaráalsegundo lugarenexportaciónporencima deChina,sólodetrásde Alemania.

Estasituación,enreflejo, estágenerandounapresiónala industriaproveedoraparasatisfacerlademanda,tambiéna máximavelocidad.Laindustria ferroviaria,porejemplo,está invirtiendoensuinfraestructura 573millonesdedólaressólo esteaño,engranmedidapara responderalacrecientedemandadelasplantasautomotrices.

Lógicamente,todoello implicaunagrannecesidadde proveedoreslogísticosyserviciosdetransporteparasu cadenadeabastecimiento,y posteriordistribucióndelosautomóvilesyaterminados.Eseesun granretoparalosoperadores logísticos,loscualesestánsometidosaunagranpresiónpermanenteporresponderalíndicedecrecimientodelsectorautomotrizyno fallarenelintento,paranoserun cuellodebotellaenestafase.

Deacuerdoconlaconsultora PwC, laindustriaautomotriztienealgunosriesgosdentro desucadenadesuministro,los cualessehanvenidoincrementandoenformadramáticaenlos últimosaños,derivadoprincipalmentedesusoperaciones quetrasciendenfronteras,así comoporlabúsquedadela reduccióndecostos.

Amáxima velocidad

“Esevidentequelapresiónparaunareducciónefectiva decostoshageneradoquelas armadorasintententransferir estaresponsabilidadaproveedoresqueenocasionesno cuentanconlaexperienciao capacidadparalograrestos objetivos.Enconsecuencia,se presentancadavezconmásfrecuenciaproblemasenlacomercializacióndevehículos,resultantesdelosproblemasdela mismacadenadesuministro”.

• Lasprincipalesarmadoras hanobservadoquesus proveedoresTier1,alos queleshandelegadola responsabilidaddela cadenadesuministro,no tienenlacapacidadpara controlaralos subproveedores

nenlacapacidadparacontrolar alossubproveedores,porloque lasarmadorashantenidoque involucrarsedirectamentepara darapoyo.Esteapoyopuede comprenderunamejorcalendarizacióndelaproducción mediantelainstrumentaciónde accionesquepermitanalsubproveedorrespondereficientementealoscambios.Sinembargo,tambiénesmuyprobable queserequieraotrotipode apoyo,comoasistenciatécnica,soporteenelproceso y,encasosextremos,soportefinancieroparamantener elniveldeinventario requeridooinversionesen equipoytecnología,refierelaconsultora.

Enlaindustriaautomotrizlasfallasdelosproveedores soncríticas,resultandoenparos delalíneadeproducciónconlas consecuentespérdidasfinancieras.Lasprincipalesarmadoras hanobservadoquesusproveedoresTier1,alosqueleshan delegadolaresponsabilidadde lacadenadesuministro,notie-

LasfirmasautomotriceshanvistoenMéxicola ventajadereducirlostiempos parallegarconsusunidadesal mercadodeNorteamérica,lo cualrepresenta15a23días menosderecorridodesdepaíses comoChina,JapónyCoreadel Sur,conlocualsereduceel costofinanciero.

Eltiempoesdinero,así queabasteceralosmercados desdeunpuntomáscercano tieneimportantesahorrosque tambiéncuentanalahorade

tomarladecisióndedónde establecerse,sobretodocuandolasmarcasjaponesas Toyota, NissanyHonda han pasadoendiezañosdecontrolarel20al30%delmercadode losEstadosUnidos.

Igualmente,parasurtiral crecientemercadode Sudamérica,Méxicoseubicaa 12y24díasmenosderecorridoconrespectoalospaíses asiáticos,porloqueentiempos enqueloscostosdetransporte sehanincrementadodebidoal altopreciodeloscombustibles, estarmáscercadelosmercadosesunaventajadoblepara abaratarelcostologístico.

Otrasventajassoneltrabajoenunmismohusohorario enrelaciónconlosequipos

administrativosydeoperacionesdeesosmercados,locual permitetomarventajadela transmisióndeinformaciónen tiemporeal;perotambiénla manodeobracalificada. Méxicoestáproduciendounos 100milingenierosalaño, muchosmásdelosqueproducenpaísescomoBrasil, AlemaniaoCanadá.

Esteúltimoeselperfectocomplementoparauna industriaquenecesitade manodeobracalificadaen actividadesdemayorexigencia comoloeseldiseñoautomotrizydeautopartes.

Porello,tambiéncompañíascomo Audi, laprimerafabricantedeautomóvilesdealtovalor queestaráubicadaenMéxicoa

partirdelpróximoaño,buscó aprovechardichasventajas.

Enadición,setiene unainfraestructuradetransportemásomenosfuncionalyen caminodeeficientarsepara aprovecharlasáreasdeoportunidadquepermitiránbajar todavíamáselcostologístico conterminalesespecializadas paraautosenalgunospuertos, unainfraestructuracarreteraen constantemejoramientoyserviciosferroviariosconproyectos paraincrementarlavelocidad promedioensusrutas.

Otrofactornomenos importanteeselrespetoalapropiedadintelectual,untemaque enMéxicoestámejorprotegido queenpaísescomoChina,lo cualinspiramayorconfianzaala

horadetraerlaúltimatecnología paraequiparaquílasplantas armadorasmásmodernas.

Alfinal,todoellohapermitidoquesecreeaquíuncírculo virtuosoquefavorecelainversión deestaindustria,deacuerdocon laconsultora.

Otraproblemática,desveladarecientementepor DHL,es laescasezderecursoshumanos enlalogística.Deacuerdocon unestudiorecientequeencargó lafirmaintegradoraalemanaala UniversidaddeMaryland, EstadosUnidos,decadapuesto ocupadoenlacadenadesuministrodelsectorautomotriz,existenseislugaressincubrir,locual puedeserlaantesaladeuna “tormentaperfecta”alritmode crecimientoquetieneelsector.

ConspiracióncontraSchenker

Elautoresacadémicoaeronáutico

Luegodesendos fallosensucontraycomoparte deuncomplicadoconjuntode procesosjudiciales,ungrupo deimportantesaerolíneasfuerondemandadasencortesde EstadosUnidosyAlemaniapor 2.5milmillonesdedólares americanosendañosporel operadorlogísticogermano SchenkerAG,quealegahaber sidovíctimaentrelosaños 2000y2006,deacciones conspiratoriasporpartede estasaerolíneasparasubirfletesymanipularcargospor combustibleyseguridad,los cualesdeacuerdocon Schenkercostaronmilesde millonesdedólaresaquienes embarcanmercancíasporairey perjudicaronalademandante.

Entrelosinvolucradosse encuentranoperadorescarguerosdedicadoscomoCargolux, MartinairyNipponCargo Airlines,yoperadorescombina-

dospasajerosycargacomoAir Canada,AirFrance,British Airways,CathayPacific,Japan Airlines,KLM,Lufthansa, Qantas,SAS,SingaporeAirlines, SwissyhastalachilenaLAN.

Estasaccionesjudiciales enlasquesehabladecarteles, merecuerdanelcasodeotra históricademandaenmateria deaerotransporte,involucrandoloqueseconsideró entoncesuncartelconspiratorioparaperjudicaraun tercero.Merefieroalaexitosademandaporprácticas monopólicasencontradesu aerolíneaLakerSkytrainqueel británicoFreddieLaker(unode losmásgrandes,perotambién máscontrovertidospioneros delaerotransporteinternacional)presentóenunacortenorteamericanaenelaño1982 contralasaerolíneas:British Airways,BritishCaledonian, Lufthansa,PanAmerican, SwissairyTWA,asícomocontraelfabricantedeaeronaves

norteamericanoMcDonnell Douglasysubrazofinanciero.

Ellitigioconcluyócon acuerdosextrajudicialesfavorablesparaLaker,quiensi bientuvoquevercomosu sueñodeunaaerolíneade vuelosdelargorecorridoa preciosmuybajossevinoa pique,sellevóconsigola

• “Másalládelahistoria, loimportanteentodo esteasuntoeselpapel queeventualmentepueden jugarlasautoridades reguladorasojudicialesal

otorgaronegarinmunidad antimonopolioagruposde operadoresaéreos”

satisfaccióndehaberdemostradoenlascortesqueenello tuvomuchoqueveresecartel contraelqueluchódesdeque creóelSkytrain,aguasenlas quetambiénhanavegadode algunamaneraelcoloridoe

interesanteemprendedorlondinenseRichardBranson,fundadordelaaerolíneaVirgin Atlanticqueadiferenciade Laker,halogradomantenerse operando,nosingrandes esfuerzosporcierto.

Peromásalládelahistoria,loimportanteentodoeste asuntoeselpapelqueeventualmentepuedenjugarlas autoridadesreguladoraso judicialesalotorgaronegar inmunidadantimonopolioa gruposdeoperadores aéreosqueenformade alianzasoacuerdosde cooperacióndediversa índole,principalmente comercial,puedenllegar adominarvirtualmente ciertosmercados,muchas vecesendetrimentodelacompetenciayporendedelos mejoresinteresesdelosconsumidores.Temapordemásinteresante,perocomplicado,no cabelamenorduda,yquedebe sertratadoconsumocuidado.

ASEANysusimplicacioneslogísticas

POR RAFAELLÓPEZ

@rlopezinclan

rlopez@asiabizconsulting.com SocioconsultordeAsia BusinessConsulting

Conunatasade crecimientoeconómicoanualpromediodemásde 5%,lospaísesque componenelbloquedela AsociacióndeNacionesdel SudesteAsiático(Associationof SoutheastAsianNationsASEAN)hanlogradocondiciones quelespermitencontarconuna dinámicaregióncomercialque pesearetosenmateriadeinfraestructuraynormatividadcomún, erigenaestazonacomouna pujantealternativaaldesarrollo delesteasiático.

EstaregióntieneunPIB estimadode$1.9billonesde dólares,unapoblaciónde600 millonesyuningresopromedio percápitasimilaralchino;sila regiónsecontabilizaracomoun bloqueeconómicoequivaldríaa la9°economíamundial.

Duranteladécadade 1990,elsuresteasiáticofuesede degrandesproyectosdeinfraestructuraydeproyectosmobiliarios,noobstante,posterioralacrisisfinancieraasiáticade1998,el sectordeinfraestructuraseredujo drásticamente;lamayorpartede laregióncontinúalidiandoconun déficitdeinfraestructura.

Agenciasdedesarrolloy consultoríasestimanqueenlos próximos10añoslaregión destinaráunaproximadode ochobillonesdedólarespara infraestructura,deestacifra,el 10%estaráabiertoacapital privado,contrarioaloqueha ocurridoenelpasado,ellocon elinterésdeacelerareldesarrollodeinfraestructura quelaregiónrequiere.

Entrelosobstáculos queenfrentaASEANse observancostosexcesivosde transporte,congestiónurbana einadecuadaconectividad aérea,mismosqueimpidenuna mayorinversiónenlazona; algunospuertosyaeropuertos hanllegadoasulímitedecapacidad,porestarazón,loscostos delogísticaenpaísescomo TailandiaeIndonesiasonexcesivamentealtos.

Entérminosregionales,la fabricacióndebajocostoyla vastareservademanodeobra baratahancontribuidoengran medidaalosrecienteséxitos económicosdeChina;elefecto quedichasventajascompetitivas hantenidoenlaeconomíachina hanpropiciadouncrecimiento delpoderadquisitivodesupobla-

ciónyporendehanrepercutido engenerarunefectodeaumento decostosoperativosdeproducción–entreelloslossalarioscon unaumentosuperioral10% anualenlosúltimostresaños; porloqueanteestatendencialos agenteseconómicosenChina hanpropiciadolarelocalización deactividadesproductivasapaísesdeASEAN;porelloesrequeridounmayordesarrollodela cadenadesuministroylalogísticaasociadaalainteracción comercialentreChinayASEAN.

Pesealosgrandesdesafíos,engranmedidageográficos, queenfrentanlosmiembrosde ASEAN,losgrandesproveedores

• “Pesealosdesafíosde losmiembrosdeASEAN, losgrandesproveedores internacionalesdeservicios delogísticasiguen

invirtiendoenlaregión; sustentandoenel crecimientoeconómico continuodelazona”

internacionalesdeserviciosde logísticasigueninvirtiendoenla región;estasdecisionesse basanenelcrecimientoeconómicocontinuodelazona.

Elmayorcentrologístico enlaregiónseencuentraen Singapur,conunodelosmayorespuertosyaeropuertosdel mundo.Existendistintoscentros logísticoslocalizadosenMalasia yTailandia,mismosquefabricantesautomotricesoperan comoalmacenesderepuesto

paralazonadeAsia-Pacífico;de lamismaformalaproducciónde textilescrecerápidamenteen CamboyayVietnamporloquese requierencarreteras,ferrocarrilesypuertosparaasegurarel transporteylaentregaentrelos puntosdeproducciónenASEAN ymercadosinternacionales. Eléxitoeconómicode ASEANsesustentaenun esquemadetrabajodedesarrolloregional,parabuscarsucontinuocrecimiento,susmiembros buscanprofundizarlacooperaciónregionalylaintegración desdeunaperspectivapolíticay comercial;porelloserequiere quelainfraestructuraentornoa loscentroseconómicoslocalesestébiendesarrollada. Paraestaregiónelestadode carreterasyvíasférreases consideradocomoelprincipalobstáculoparaeldesarrollodelalogística.Con datosdelBancoMundialel déficitregionalenmateria ferroviariaessevero–la sumadelaredde ASEANseestimaen10milkilómetros,loqueequivalea15% deltotaldevíasenChinaoa 37%dekilómetrosconlosque cuentaMéxico.

EsnecesarioparaASEAN desarrollareltransporteférreo comoalternativaparacumplir conelaumentodedemandaen elflujodemercancíasconsus principalessocioscomerciales (China);estainteraccióngenera urgentementelanecesidadde actualizarymodernizarlainfraestructuralogísticaregional.

NOM-012, preparandoelterreno

UnavezqueentróenvigorlaNOM-012-SCT-2-2014 larevisiónyaplicacióndeéstaseerigecomoelprincipalretoparatodoslosqueconvergenenella.En tanto,laevaluaciónyseguimientooportunoserála claveparalarevisiónquinquenaldeestemecanismo.

PorDidierRamírez

@DidierRT

Elprimertrimestreconlanueva normadepesosydimensiones NOM-012-SCT-2-2014hatranscurrido.Esto,enunescenariodonde lasvocessiguenalertandosobrelasnecesidades,algunasimperantes,quedeben lograrseparaalcanzarelprincipalobjetivode estanorma:suaplicaciónefectiva.

Comotodaslasnormas,laNOM-012tendrásurevisiónquinquenal,porello,losparticipantesdelsectorapuntanquesedebeaprovecharelmarconormativoactualysentarlasbases paralasiguienteversióndeestaregulación.

“Paraningúnparticipantedelaindustria

ladiscusiónpuedecentrarseentornoalpeso ylasdimensionesdelasunidades,éstadebe focalizarseensucorrectaaplicaciónyenevitarinterpretacionesdelamisma”,comenta JoséLuisFuentePochat,presidentedela ComisióndeTransportedelaConfederación deCámarasIndustrialesdelaRepública Mexicana(Concamin),posturaquecoincide conotrosprotagonistasdelsector.

❯ INFORMACIÓNFIDEDIGNA

EnlaactualizacióndelaNOM-012losparticipantesensuconcreciónaseverabanque erancuatrolosobjetivosqueseperseguían conlanuevadisposición:seguridad,competitividad,cuidadodelmedioambienteydela infraestructura.

“Laaplicacióncorrectaesunelemento deseguridadyconectividad.Loquehacefalta definirsonloscriteriosylostiemposenquese habrándeaplicar”,precisaJesúsFrancisco LópezMolina,presidentedelaComisiónde TransportedelaCámaradelaIndustriade TransformacióndeNuevoLeón(Caintra).

EnestepuntocoincideJoséLuis Fuente,“lopeorquenospuedepasaresque dejemosdecisionesacriterio”.

ApartirdelaimplementacióndelaNOM012,seconformóunGrupodeTrabajoparala EvaluaciónyelDesempeñoySeguimientodela misma.Apartirdeellosecrearonochosubgruposdondeseabordantemáticasenparticular, mientrasqueenlogeneralsepodríancomentar inclusoirregularidadesqueseidentifiquenrespectodesuaplicación.

Aestetrabajosesumaránlossubgruposconsiderados:controldepesomáximo, actualizacióndelmarcojurídico,configuracionesvehiculares,sistemasdeinformación, transportedematerialesysustanciaspeligrosas,reclasificacióndecarreteras,renovación delparquevehicularyelúltimo,seguridadvial.

Laejecucióndeestosgrupos,“(permitirá)implementarestudiosyevaluaciones paratenerunamejorvisióndela queahorasetienedela norma”,relataSalvador

Saavedra,vicepresidentedelSector AutomotrizdelaCámaraNacionaldela IndustriadelaTransformación(Canacintra).

FuentePochatresumeelobjetivodeestos trabajos.“Elinterésesqueenlapróximadiscusión delanormasetengaunafuentefidedignadeinformación.Entanto,enelgrupoosubgrupo,esque sisedetectanirregularidadessetengareacción”.

“Debemostrabajarenlacreaciónde unaestadísticafiablesobrelaaplicacióndela normaylaoperacióndelautotransporteyde todassusconfiguraciones,altiempoque identifiquemoslaaplicaciónqueselleva”, enfatizaFranciscoLópez.

T21solicitóendiversasocasionesentrevistasconAdriándelMazoMaza,director GeneraldeAutotransporteFederalenla SecretaríadeComunicacionesyTransportes (SCT)sinobtenerrespuestafavorable.Elobjetivoeraconocerlaposturaquesetendrádesde elComitéConsultivoNacionaldeNormalización deTransporteTerrestre(CCNN-TT),quepreside

lasubsecretariadeTransporte,YuririaMascott, yendondedelMazoeselsecretariotécnico.

❯ PENDIENTESIDENTIFICADOS

LaNOM-012quefuerenovadayqueteníasu actualizacióndesde2008consideraba28configuracionesvehicularesensusdiferentes modalidades.Para2014,estenúmerodevehículosnofuealterado,elloapesardequenoes

coincidenteconlarealidaddelmercado,según seidentificaenlanormapublicadael14de noviembrede2014yqueseteníaconsiderada parasuaplicación60díasnaturalesdespués.

“Algunasdelasconfiguracionesnose incluyencorrectamente”,precisaLópez Molina,enreferenciaalasaplicacionesque existenenelmercado,peroquealrevisarlas tablasquecorrespondenalnúmerodeejeso

llantasypesosporejesnoseintegran,nien elconcernientealpesobrutovehicularmáximoautorizado.

Algunosdeloscasosidentificadosson lasmancuernas,tricuernasocuatricuernas; quesonlasconfiguracionesparaeltraslado decamionesotractocamionesnuevos,yque seencuentranintegradosmedianteelapartadodeconfiguracionesespeciales.

Peronoeselúnico,tambiénestáel correspondientealosvehículosvocacionales tiporevolvedoraocamiónbomba,mismos queenlaconfiguracióndecamióndecuatro ejes(C4),seintegrandentrodelaclasificaciónde“especiales”.

ParaJoséLuisFuente,elobjetivo deberíacentrarseenincorporartodaslas configuracionesexistentesenlanorma,yno abrirespaciosdeconfiguracionesespeciales, quedalugaralainterpretación.

Unfactorquenodebedejarsefueraen lasreunionesdelGrupo,lossubgruposyel CCNN-TTeselelementodeseguridad.“Nos hubieragustadovermayorexigenciade seguridadentodaslasconfiguraciones.Los sencillosnotienenlasclasificacionesde seguridadqueseexigenalosdoblespara incrementarsupeso”,describeJesúsLópez.

Unfactorrelevanteenesteterreno,es quenosepuedenrealizarmodificacionesradicalesencuantoaloslímitesdepesoodimensiones,yqueparacuandollegadoeltiempose modifiqueoreviselanorma,secambiendrásticamenteyelloafectelasinversionesrealizadasentornoalosequiposadquiridos.

❯ RECLASIFICACIÓN YCONECTIVIDAD

CuandoseaprobólaNOM-012enelsenodel CCNN-TT,unodelosfactoresquesedestacópor partedelaSCTysusfuncionariosinvolucrados, esquelamismafueaprobada,“enlogeneralpor losintegrantesdelComitéyseanalizaron,enlo particular,13temasreservadosquefueronaprobadosfinalmentepormayoría”.

Yaunqueexistendivergenciasenalgunosdelos apartados,hayunelemento endondetodoslossectores coinciden:enlareclasificación decaminos.JoséLuisFuente tieneunaclaraposturaen estetema:“Lareclasificación nopasasóloporlaconectividad,sinoporlaaplicación adecuadadelanorma”.

porlosusuariosdeltransporteolospropietarios delacarga,cuandosetratadeunserviciodedicadoocomoseconocedecarrocompleto.

Lareclasificación delascarreteras esfactor preponderante paralaaplicación delaNOM-012

Lanuevaclasificacióndeberáconsiderartodoslosesfuerzosrealizadosenconstrucción,modernizaciónyampliacióndelos caminos,“debenplasmarselasinversiones quesehanefectuadoentodoslosnivelesde gobierno”,enfatizaJesúsLópez.

Enestemismoterrenoseencuentrael factordelaconectividad,queeselpermiso queseotorgaparatransitardesdeuncaminodealtaespecificaciónhaciaunaplanta productivaocentrodedistribución,obien, paraconectardoscaminostipoETyA, medianteunodemenorespecificación.

Adiferenciadelanormaanterior,lospermisosdeconectividadahorasetienenquepedir

“Cuandoesunserviciodecargaconsolidadaopaquetería,entonceselencargadode solicitarelpermisodeconectividadeseltransportista”,refiereFuentePochat.“Encasodelas multasporexcesodepesoodimensiones,el principioeselmismo,siseincurreenunafaltaenpaqueteríao cargaconsolidada,eltransportistadeberácubrirelpago,pero siesunservicioparaunsolo cliente,elcargolodeberán cubrirtantotransportistacomo elusuario,porquesebusca cumplirconlanormativa”.

Noobstante,noesel únicoaspectoquedebeatenderseenconectividad.Para Saavedra,debenidentificarselosrequerimientosqueseconsideranportipodeunidad,“enalgunoscasosestánpidiendocondicionesdeiluminacióndelosvehículos,sicruzasdelETalB.Enotroscasoscontempla torretasoiluminacióndelosgálibos”.

Incluso,enalgunoscasos,refiere, incorporarunidadespiloto.“Unodelosobjetivosqueseperseguíaconlanormaerala competitividad.Sedebeentenderelvalor agregadoquedaelautotransportealosproductos,yevitarquesecompliquesulogística, oquesedesincentiveelusodeunidadesmás eficientes”,aseveraFuentePochat.

Enesteterreno,JesúsLópezprecisaque nosepuedeperderdevistalaeficienciaencostos,yalidentificarlareclasificacióndebeanalizarselacoberturadelosservicios,deloscentros deproducción,lareconfiguracióndeservicios, perolaautoridadtambiéndebevalorarlasinversionesyarealizadasenalgunasplantasquese ubicanencaminosdebajasespecificaciones.

Endondecoincidenlosentrevistados,es quesibienestanormatienequeserrevisadaal pasodecincoaños,loquenosepuedepermitir esquelaNOM-012-SCT-2-2014seconsidere sólocomounamedidadetransición,sinoquese logresucorrectaimplementación.

UNNEsealistaconenergía

Apartirde2017elmercadodedistribuciónde energéticosenMéxicoseabriráalainiciativaprivada,conlocualdaráoportunidadesaquienes actualmenteparticipanenlacadenadesuministrodecombustibles.Enesteterreno,Corporativo UNNEanticipaquebuscaráintervenir.

Desdeahorasepreparaninversionesdel ordende50millonesdedólaresparaparticipar enelsegmentodedistribuciónyalmacenajede hidrocarburos,comentóNoéParedesMeza, directorGeneraldelaorganización.Ello,aunado

alasinversionesyestructuraquesehaconformadodesdehacecincoañosenelterrenode distribuciónyalmacenamiento,“hoytenemosel 80%delaestructuraqueserequiere",agregó.

CorporativoUNNEparticipaenelterreno dedistribucióndecombustiblesvíaautotransporteatravésdesusempresasTransPac,Tracsa, TrafesayTecs.Enelsegmentodedistribucióny comercializacióndecombustiblesanivelde transporte,industrial,agropecuarioyconstrucción,tomaparticipaciónenelmercadoconsu

firmaDicomex.EntantoqueenelabastoytransportemarítimoparticipaconIntermar.

DeacuerdoconNoéParedes,además setienenlasestructurasdelaTerminal IntermodalLogísticadeHidalgo(TILH)yZona deActividadesLogísticasdeHidalgo(ZALH),en dondesepodríaimplementarunáreadealmacenamientodeenergéticos.

ActualmenteCorporativoUNNEdistribuyeentre10y12%deltotaldecombustiblesdePemexyeslaterceracompañíaque lecompragasolinas. PorAlbertoZanelay DidierRamírez.

Repotenciaciónnecesaria

Apartirdeunincrementoenlagarantíaparaelfinanciamientoalprogramadechatarrización,delamano delimpulsoaseminuevoseinclusoconsiderarlaregularizaciónde“chocolates”,sonloselementosenquese apuestaparageneraruncambioenelesquema.

PorDidierRamírez

@DidierRT

Despuésdemesesdeespera,elprogramademodernizaciónalautotransportefederaldecargaypasaje tomaformaysemuestranlosajustesfinalesconloscualesseapoyarálarenovaciónvehicular.Estafiguraquesehadadopor llamar“deschatarrización”ahoraplanteavariantesqueestánorientadasalograrmayorprofundidadenelmercadoyuncambioenlarelación conlosintermediariosfinancieros,asícomoel impulsoalasunidadesseminuevas.

Alconversarsobreelnuevoprograma dechatarrización,RebecaPizanoNavarro, directoraGeneralAdjuntadeBancade FomentodeNacionalFinanciera(Nafin),describequecuentaconelementosclaveque podríanimpulsarlarenovaciónvehicularanunciadarecientementeporelGobiernoFederal.

Elprimerodeloselementosreferidos porPizanoesqueNafinincrementólagarantíaPari-Pasude50a80%,estoconelobjetivodelograrquelasempresasfinancieras dejaransuzonadeconfortytuvierancapacidaddeatenderotrossegmentosdelmercado, endonde,porejemplo,lossujetosdecrédito tienenparticularidadesquedebenentenderse.

“Estamosconfiadosenquelosintermediariosfinancierostendránnuevosmodelosdevaluacionesenlossujetosdecrédito,dondeseconsiderenplanesdeahorroparacubrirlosenganches ocontemplenelvalordeloscontratosquetienen lospequeñostransportistasconlosgrandes usuariosuotrasempresastransportistasaquienespresentanservicios”,refierePizanoNavarro.

❯ CHASISDELPROGRAMA

DeacuerdoconelnuevoprogramadechatarrizaciónquefuepalomeadoporlaSecretaría deHaciendayCréditoPúblico(SHCP)yconel avaldelaSecretaríadeComunicacionesy Transportes(SCT),existeunobjetivode reemplazarseismilunidadesanualesen 2015y2016,aunquepodríaampliarsecon baseeneléxitodelmismo.

ParaRebecaPizano,lacifradeseis milnoesunalimitantedadoquemarcael arranquedelasactividadesydeampliar losesquemasdecréditoasegmentosque hastaahoranoeranmercadoobjetivoose encontrabanimpedidospararecibirfinanciamiento.

Enesteterreno,elprogramacontemplalarenovacióntambiéndeunidadesseminuevasconlaaplicacióndelamismagarantía,yqueenlavisióndePizanoNavarro,será fundamentalparaatraeraparticipantesa esteprogramaquehastaahoranohabían identificadocomoviable.

“Estonoesalgoquesehabíahecho, peroesimportanteparapodercaptaratravés dealgunasfinancierasdemarcaaunidades quesepuedanchatarrizaratendiendoelmercadosecundario,perocanalizandoatravés deundistribuidordemarca”,refiere.

Unodelospuntosenlosquedeben evolucionarlosintermediariosfinancieroses enelsectordelautotransporteyenparticular enlospequeñostransportistas,escomplejo aplicarestudiosparamétricosparaevaluara lossujetosdecrédito.“Conlaampliaciónde lagarantíaqueremosmotivaresecambiode estructura”,agrega.

Incluso,esteincrementodelagarantía permitiríaqueenelsectorparticipeninstitucionesmásalládelasfinancierasdemarcay bancos,transitandoquizáhaciaotrosespectros,comolasSociedadesFinancieras Populares(Sofipos)ylasSociedades FinancierasdeObjetoMúltiple(Sofom),que ahoranohansidoprotagonistas.

Dehecho,bajoestaestructurasepermitiríasumardosunidadesaserdestruidas paraquesecontemplenenelenganchede unidadesseminuevas.

“Esevidentequenosólosenecesitael incentivoparaincorporaralospequeños transportistasarenovarlasunidades,sino quesecuenteconunesquemadefinanciamientoalargoplazo,enestecasolatasa estaríaentre13y15%,queescompetitiva paraelsegmento”,describióRebecaPizano.

Encuantoalplazo,seestimaqueel ciclodefinanciamientoseade60meses paraqueelpequeñotransportistatengalos esquemasadecuadosparacumplirconsus obligacionescrediticias.

RebecaPizanoNavarro,directoraGeneralAdjuntade BancadeFomentodeNafin

ConbaseenelproyectoquefueentregadoalsectorporpartedelGobiernoFederal, seestipulaquetresmildelasseismilunidadesquesetienencomoobjetivotendránque sercanalizadasalpequeñotransportista,con lafinalidadderegularizarsuactividad. Estipula:“otorgarfacilidadesalHombreCamiónquenoestánalcorrientedesus pagosdeimpuestospuedanregularizarse”.

❯ CHOCOLATESALACOTAMIENTO

Enlapropuestaqueseplanteóalaindustria delautotransporteexisteunelementoque tambiéntieneelobjetivodeimpulsarlarenovaciónentendiendolasingularidaddelsector, sobretodoenelsegmentodelpequeño transportista,yquetienequeverconlapresenciadecamionesimportadosotambién llamados“chocolates”.

Deacuerdoconeldocumento,se observaque,“selanzaráunprogramaparalelopararegularizarcamioneschocolate”,en

MontoMontoAumento Unidad anterioractualizado(%) (pesos)1(pesos)

❯ Tractocamióntipoquintarueda

❯ Camionesunitariosde3ejes

❯ Camionesunitariosde2ejes

❯ Autobusesintegrales*

❯ Autobusesconvencionales*

$161,000$250,00055.3%

$103,000$160,00055.3%

$69,000$107,00055.1%

$138,000$250,00081.2%

$80,000$145,00081.3%

❯ Plataformaochasisparaautobúsintegral$83,000$150,00080.7%

❯ Plataformaochasisparaautobúsconvencional$48,000$87,00081.3%

*Concapacidaddemásde30asientosFuente:SHCP

esteapartadoseprecisaqueparaellosetendránquecanalizaraloscentrosdechatarrizaciónautorizadosporelServiciode AdministraciónTributaria(SAT).

Asimismoseñalaqueparahacermás flexibleladestruccióndeestasunidades,se eliminaronlossiguienteselementos:pedimentodeimportacióndelvehículo,constanciaderegularizaciónylafacturaypedimentodeimportacióndelaspartesincorporadas, enelcasodelosvehículosqueleshayansido incorporadasautopartesimportadas.

Paraestecasoenparticular,elestímuloserá25%inferior,ademáslosvehículos queseconsiderenenestafasedelprograma tendránquehabersidointernadosalpaís antesdelaemisióndelDecreto.Deeste apartadoquedanexcluidoslosvehículos denominados“salvage”yquenosonconsideradosaptosparacircular.

EnlaperspectivaPizano,elprograma consideracambiossustancialesqueacelerarán laincorporacióndenuevosparticipantesaeste instrumentoderenovaciónvehicular.

Logística

FibraPrologis fortalece portafolio

FibraPrologisestimacompraresteañonuevaspropiedadesenMéxicoporunvalorque oscilaráentre130y170millonesdedólares (mdd),tantoapropiedadesdesarrolladaspor elloscomoadquiridasaterceros,explicóa T21LuisGutiérrez,presidentepara Latinoamérica(Latam)dePrologis.

“Básicamentelevamosacompraral mismoPrologisalgunosactivosqueestánen procesodedesarrollo,quesoncomo160mil metroscuadradosaquíenMéxicoquese rentaráneincorporaránalafibra.También estánprevistascomprasaterceros”,señaló elrepresentanteparaLatamdeladesarrolladoradeedificiosindustriales.

TraslasalidaalaBolsaMexicanade Valores(BMV)deFibraPrologisamediadosdel pasadoaño,Gutiérrezconfirmóqueparaeste 2015laentidadnotieneprevistaningunaemisiónenelmercadobursátilyapostaráporel crecimientointerno“atravésdelasrentasy nuestroaumentoenventas,quevaaserde alrededordecincoporciento”.

En2014cerróconalrededordetres millonesdemetroscuadrados,unaocupación delportafoliode96.3%yunabuenaactividad tantoenelsectormanufacturacomoenelde logística,identificóLuisGutiérrez,quienestimóquepara2015laocupaciónsesituará entre95.25%y96.25porciento.

Además,tuvieronunaumentoenrentasde 9.4%enloscontratosvencidosen2014ypara esteañoesperanmanteneresteincremento,lo queesunindicativodebuenademanda,refirió.

“En2015losnivelesdeactividadseven muybuenosyhubounmuybuendesempeño enlaCiudaddeMéxico.Enlapartelogística vemosnuevasempresasviniendoaMéxicoyla partedemanufacturasevaacomportarbien, asícomoelautomotriz,quesiguemuyactivo,y elmédico,deautopartes,aeroespacialyelectrónico”,sentencióGutiérrez. PorMartíQuintana.

Reformaenergética ylogística,binomio deeficiencia

Paraelcrecimientodelaindustriamanufactureramexicanaesindispensablelograr unalogísticaeficienteyqueseconsolidela reformaenergéticaparaabaratarloscostosdeesterubro,dijoEmilioCadena,presidentedelConsejoNacionaldela IndustriaMaquiladorayManufacturerade Exportación(Index).

EnelmarcodelareunióntrimestraldelaAsociaciónMexicanade ParquesIndustriales(AMPIP),Cadena explicó,porejemplo,queenCiudad Juárez,Chihuahua,elcostodelaelectricidaddeunaindustriaes70%máscaro queenElPaso,Texas.

Asimismo,recordóquelasindustriasquerequierenenergíadeforma intensivacrecieroncuatrovecesmás quelasquenonecesitanenergía,porlo queenestecontexto,Méxicoestáen desventaja.

Seidentificólanecesidaddehacer máseficientelalogística.Segúnexplicó,le resultamáseconómicoalaindustriaque representamoverinsumosdeChicagoa JuárezquedeSanLuisPotosíalamisma ciudadfronteriza,loquedenotala“pésima” conexiónentrevariasáreasdelpaís.

LuisGutiérrez,presidentede LatinoaméricadePrologis,explicóqueenel mercadodelalogísticayloscentrosdedistribución(cedis)haygrantendenciaenel paíshaciatercerizarestasinfraestructuras.

SergioArgüelles,directorGeneralde FINSA,identificóquesedebemejorarenla seguridad,sustentabilidadyconfianzaenla economíaparaatraeralinversionista. Lostrespersonajescoincidieronen queseríaútilestablecerunametodología quecalificaralosparquesindustrialesafin deincentivarlacompetitividadentreellosy mejorarelsector. PorMartíQuintana.

HPHyKCSM, reconocidosporWalmart

WalmartdeMéxicoyCentroaméricareconoció asieteempresas,entrelasqueseencuentran HutchisonPortHoldings(HPH)yKansasCity SoutherndeMéxico(KCSM),comolasmejores proveedorasdesucadenadesuministropor losserviciosproporcionadosen2014.

Lacadenadetiendasdeautoserviciodio aconocerqueHPHganóenlacategoríadeterminalportuariadecontenedores,KCSMentransporteferroviario,MaerskMéxicoenlíneanaviera, FletesModernosSAGOenlíneatransportista, YusenLogisticsMéxicocomoconsolidadorde carga,EslabónLogísticoenalmacéndereacondicionadoyCentrodeSolucionesdeCapitalenel apartadodealmacéndereacondicionado.

Losproveedoresreconocidosson

seleccionadosconbaseenelcumplimientoy allogroderesultadosdeindicadoresde desempeñodeterminadosparacadacategoría,comocalidad,lallegadademercancías entiempo,entreotros,destacóWalmart.

“Nuestrossociosproveedoresdeserviciosdelogísticasonfundamentalespara cumplirentiempoycostoconnuestraoferta comercial.Consubúsquedaconstantede eficiencias,podemosmantenernuestrocrecimientorentableyofrecerpreciosbajosa nuestrosclientes”,señalóAntonioOcaranza, directordeComunicaciónCorporativade WalmartdeMéxicoyCentroamérica.

Elreconocimientoserealizóenel marcodelareuniónanualqueWalmartrealizacontodoslosinvolucradosenlacadenade suministro,afindealinearlosobjetivosyfijar losplanesde2015yqueesteañotuvocomo tema“LaDinámicadeComercioInternacional ylosRetosdelFuturo”. PorRedacciónT21.

Terminalesportuarias, enbuenmomento

EnMéxicogozandebuenasalud,sobretodolasdecontenedores,perosiguen sorteandoalgunasdificultadesajenasquevanendetrimentodelosaltosniveles deproductividadalcanzadosenlosúltimosaños.Laconectividadparaeldesalojo delasmercancíasylostrámitesentredistintasautoridades,continúansiendo eltalóndeAquiles.

PorLuisAlbertoZanela

@BetoZanela

Laprivatizacióndelospuertosnofue sinolamedicinaquerequeríaelsector paravolversemáscompetitivo.Araíz delaentradadeoperadoresprivadosy especializadosaprincipiosdeladécadadelos 90,fuequelasterminalescomenzaronapresentaraltosíndicesdeproductividad,señalan especialistasconsultados.

Sinembargo,tambiénhacenreferencia aproblemasqueaquejanalospuertosdesde hacedécadas,comolafaltadeinfraestructura quegaranticeelrápidodesalojodelasmercancíasdelosrecintos,asícomolasimplificacióndelosprocesosenlosqueintervienen diversasautoridades.

Enlasúltimasdécadas,elentornoenel quesedesenvuelvenlospuertoshasufridoprofundastransformacionesoriginadasporelcrecimientodelcomerciointernacionalyelusode mejorestecnologías.Estosfactoreshanpresionadoalosoperadoresportuariosaofreceróptimosserviciosaprecioscompetitivos,señalaun

estudiodelaCoordinacióndeEconomíadelos TransportesyDesarrolloRegional,delInstituto MexicanodelTransporte(IMT).

Paraatraercarganobastaqueunpuerto seencuentreubicadocercanoacentrosdeconsumoodeproducción,sinoquedebeofrecer unaseriedeserviciosadicionalesquepermitan laintegracióndelacadenadesuministro. Además,losserviciosdebenofrecerseconaltos estándaresdecalidad,argumentaelanálisis publicadoen2011.

Enunpuertoexistenmúltiplesclientes,y pudieraocurrirqueésteofrecieraunserviciode calidadalosnavieros,yalmismotiempohubieraquejassobreelservicioprestadoaltransporteterrestre,detallaeldocumento.Yapuntaque paralosagentesnavierosresultatrascendente conocereltiempoquepermaneceránlasembarcacionesdentrodelrecintoportuario,ademásde lacalidaddelequipoymanodeobradisponible.

Adviertequeestemecanismoestá diseñadopararecogerinformaciónsobrela calidaddelasinstalacionesylosserviciosque ofrecenconlafinalidaddeimpulsarmejoras enlasterminalesdetodoelmundo.Paraello, sedebecompletarunaencuestarápida,ya seaenlíneaodeentregaposterior,cadavez quezarpandeunaterminal.Laidentidaddel buqueoempresaqueenvíalaencuestase mantendráconfidencial.

UnavezqueelBIMCOtengadatossuficientes,secrearáypublicaráinformación sobrelacalidaddelasinstalacionesyservicios proporcionados,talescomomanipulacióndela cargaydescarga,mediosdeamarreyatraque, intercambiodeinformaciónentrelaterminaly elbarco,calidadydisponibilidaddelosequiposyotrosserviciospertinentes.

Deestaforma,alasterminalesseles daráunnúmerodeestrellasqueproporcionará

Estapreocupaciónsemanifiestanosólo enMéxicosinoanivelinternacional,esporeso querecientementeelBalticandInternational MaritimeCouncil(BIMCO)anuncióqueevaluaráeldesempeñodelasterminalesportuariasa nivelmundial,porloquehizounllamadoalas navierasaparticiparenestenuevosistemade investigación.

unavisióngeneraldesudesempeñobasadoen lascincocategoríasmencionadasanteriormente. BIMCOtambiénpublicarálosinformesdetalladosquelosbuquespuedenutilizarcomoguía paralaplanificaciónfuturayutilizacióndeterminalesentodoelmundo.

❯ EFICIENCIAENCONTENEDORES

LarevistaContaduríayAdministracióndela UniversidadNacionalAutónomadeMéxico (UNAM)aprobóen2014unartículoenelque OdetteVirginiaDelfínOrtegayJoséCésar LeninNavarroChávezrealizaronelanálisis “ProductividadTotaldelosFactoresenlas TerminalesdeContenedoresenlosPuertosde México,1982-2010:UnaMediciónatravésdel ÍndiceMalmquist”,próximapublicación.

Enestetrabajo,losautorespresentan unaobservacióndelcambioenla ProductividadTotaldelosFactores(PTF)de lasterminalesdecontenedoresdelosque denominaronlosprincipalespuertosde Méxicoenellapso1982-2010.Paraello, proponenlaelaboracióndelíndice Malmquist,quedescomponeelcambiodela productividadendosfactores:cambioeneficienciaycambiotecnológico.

Losresultadosmuestranqueengeneral hubounaumentoenlaproductividaddurante elperiodoanalizado,elcualesexplicadoporel cambiotecnológico.Manzanillofueelpuerto quetuvounmayorcrecimientoenlaproductividadydelladoopuesto,Tuxpanfueelque tuvolamayorreducción,debidoenesteúltimo caso,alatendencianegativaeneltráficode contenedoresmovilizadosenelperiodo.

Estosresultados,deacuerdoconelartículo,muestranlanecesidaddeformularpolíticaspúblicasparaquelospuertospuedanoperarensumáximacapacidad.

Paradeducirlaeficiencia,sehizoelcálculodelíndiceMalmquistconlasterminales decontenedoresdelospuertosdeMazatlán, Manzanillo,LázaroCárdenas,Altamira,Tuxpan, Veracruz,ProgresoySalinaCruz;utilizando longituddemuelleyelnúmerodetrabajadores,asícomoelnúmerodecontenedores movilizadosanualmente.

Enlosresultadosobtenidosseobserva quealiniciodelperiodolospuertosmáseficientesfueronTuxpanyVeracruzyelmásineficienteProgreso.Alfinaldelperiodo,losrecintosmás eficientesfueronManzanilloyLázaroCárdenasy elmásineficientefueTuxpan.

Elpuertoconmayoraumentofue Manzanillo,debidoalasinversionesquese hicieroneninfraestructuraylogística,quereflejanunmayormovimientodecontenedores manejadosanualmente,47.8%anivelnacional. Enelladoopuesto,elpuertoquetuvounareducciónfueTuxpan,dadalatendencianegativaenla movilizacióndeloscontenedores.

Elperiodoquetuvolosnivelesmásaltos enelcambioenlaeficienciatécnicafue19851990,enestosaños,lamayoríadelospuertos optimizaronsusrecursos.Encontraste,elperiododondehubomenorcrecimientofue19901995,laetapadondeseiniciólatransiciónala aperturadelainversiónprivada.

Enelcasodelcambiotecnológico,fue 1990-1995elperiododondelospuertostuvieronunmejordesempeñotecnológico.Esprecisamenteen1993cuandosecrealafigurade

AdministraciónPortuariaIntegralparadarentradaalainversiónprivada,teniendouncrecimientotecnológicoencasitodoslospuertos.

Enestesentido,lahipótesisplanteadaen eltrabajoseconfirma,segúnlosautores,yaque laProductividadTotaldelosFactores-expresada atravésdelíndiceMalmquist-enlospuertos marítimosmexicanosseencuentradeterminada porelprogresotecnológico.

Enmateriadepolíticaeconómicadestacanlanecesidaddediseñarestrategiasque afectendemaneradirectalainversióneninfraestructurayfortalezcanelcapitalhumano,de estamanera,segeneraunadinámicadondese incrementalainfraestructuraportuariayse desarrollanpuertoscomopartedeunsistema integradodetransportemultimodal.

❯ TRÁMITESYCONECTIVIDAD

DeacuerdoconlaAsociacióndeTerminalesy OperadoresPortuarios(ATOP)existenaspectosoperativosfundamentalesparaunaterminal,lacualdebepermitirqueserealicencon eficienciatresfuncionesbásicas:Lacargay descargadelasmercancíasdelosbarcos, proveerespaciosadecuadosparaelalmacenamientotemporalylarecepciónydesalojo delacargadelaterminal.

Labúsquedadeobjetivoscomolamejora delaeficienciaydelacompetenciaportuaria, exigenunareduccióndelroldelEstadotantoen laplanificacióncomoenlagestióndelasinfra-

estructuras,rasgosnecesariosparaunamejor inserciónenunaeconomíaglobalymáscompetitiva,segúnlaasociación.

Enesesentido,JoséJulioMartínez,presidentedelaAsociaciónMexicanade InfraestructuraPortuaria,MarítimayCostera (AMIP),identificaqueparaqueunaterminalfuncionedemaneraadecuada,sedebensimplificar lostrámitesaduanerosquevanendetrimentode losíndicesdeproductividadalcanzados.

Señalatambiénquelasterminalesportuariasdelpaíslogranestándareselevadosde rendimiento,loscualesinclusosoncompetitivos anivelinternacional.Sinembargo,refiereque debemejorarselaconectividadenlosrecintos paraagilizareldesalojodelasmercancías,ya quedepocosirvelograrestosaltosrendimientossilacargaseestancaensusalida.

Lacompetitividadqueactualmente presentanlasterminales,añade,sedebióal comportamientoquetuvoelenvíodelas mercancíasatravésdelosaños,yaque éstassehanidotransportandocadavezmás pormediodecontendoresyenelcasodela cargasueltasehapaletizado.

Porsuparte,CarlosMartnerPeyrelongue, coordinadordeIntegracióndelTransportedel IMTvamásalládelassimplificacionesaduanalesparamantenerlosestándaresdecalidadde lasterminales,aladvertirlafaltadecoordinación

entrelasdiversasautoridadesqueconfluyenen lospuertos,locualsetraduceenmúltiplesrevisionesalacarga.

Estasacciones,señala,sonajenasalas terminalesyenocasionessonlasquepropician lasaturacióndesuspatios,ademásdelasrevisionespreviasdelosagentesaduanales;locual representaunáreademejoraparaque,enla medidaenquesedesalojelamercancíadeuna formamásexpedita,laterminalpuedaoperar mayorescantidadesdecarga.

Asimismo,agregaotrofactorpreponderanteencuantoaltemadeconectividaden losrecintosyseñalaquedebeincentivarseel movimientointermodal,yaqueactualmente Manzanillodesaloja24%deloscontenedores víaferrocarril,Veracruz12%yAltamirasólo2 porciento.NoasíLázaroCárdenasque, ejemplifica,muevemásdel50%delascajas porestavía.

❯ PORBUENCAMINO

CarlosMartneryJulioMartínezvalorancomo positivaslasaccionesemprendidasdesdeel gobiernoparamejorarlainfraestructurade conectividaddelospuertos,yhacenreferencia aobrascomoeltúneldeManzanilloyloslibramientosdeCelayayTepicparaeltransporte ferroviario;elaccesodelkilómetro13.5al puertodeVeracruz,asícomolaconexiónque

tendránenelrecintolasvíasdeKansasCity SoutherndeMéxicoyFerrosur.

Coincidenenquelaprivatizacióndelas actividadesportuariasfueelparteaguasenel sectorparadetonarlacompetenciaeincrementarlosrendimientosdelasterminales, mismosque,deacuerdoconMartner Peyrelongue,atiendendebidamenteeltamaño delosportacontenedoresqueactualmente arribanapuertosnacionales.

“TenemospuertoseficientescomoLázaro Cárdenasquemuevealrededorde111contenedoresporhorabuqueenoperación,ciframuy buenaanivelinternacional.Hayterminalescon cifrasmásaltascomoSingapur,Shanghái,inclusoRotterdamqueestánarribade140movimientosporhora,peronosepuedecomparar porqueaesospuertoslleganbarcosde18mil TEUyaMéxicolosmásgrandessonde10mil”, aunquetambiénrecuerdaquelasterminales mexicanasestánporencimadelamayoríade lasterminaleslatinoamericanas.

ParalaATOP,entanto,elejerciciodeplanificaciónygestióndelespaciocomprometela capacidadpresenteyfuturadelpuerto,porlo quedebehacersedemaneraconjuntaporlas autoridadeseinversionistas,sustentándoseen lasexpectativasdelmercado.

Lapermanenciadelosproyectos,añade, implicaperiodosadecuadosdemaduración. Paraquelasactividadesportuariasseaneconómicamenterentables,estasdebenperdurarenel tiempoycuidarelnofraccionarconanticipación elmercado.Laeficienciadelainfraestructura debedeestarasociadaconunaadecuada conectividadyunaparticipaciónarmónicade todoslosactoresportuarios.

Esasícomoactualmentelasterminales operandemaneraexitosaenlospuertosmexicanos,aunqueaúntienenretospordelante comolaautomatizacióndeprocesosquese estádandoprincipalmenteenlosrecintos asiáticosyeuropeos.Lallegadadenuevos operadoreseste2015arecintoscomoLázaro CárdenasyTuxpan,suponetambiénundesafíoencuantoacostosyeficienciaoperativa,si esquebuscanconservarcautivosalosclientesconlosqueyaoperan.

FondeanZALenpuertos

LaSecretaríadeComunicacionesy Transportes(SCT),atravésdelaCoordinación GeneraldePuertosyMarinaMercante,tiene injerenciaenseisdelas85plataformaslogísticasidentificadasenelestudiodelSistema NacionaldePlataformasLogísticas.Sin embargo,actualmentesólosetrabajaenuna.

Deacuerdoconinformaciónobtenida porT21,laparticipacióndelaSCTconsiste enlaconstruccióndeZonas deActividadesLogísticas (ZAL)enseispuertos: Manzanillo,Altamira,Lázaro

Cárdenas,Mazatlán,ProgresoyVeracruz, siendoéstaúltimalaúnicaqueseencuentra enprocesoconstructivo.

DichaZALenVeracruzserealizaconla finalidaddequeproporcioneserviciostanto alpuertoactual,comoalaampliacióndel recintohaciasuzonanorte.

Porotraparte,laAdministraciónPortuaria Integral(API)Manzanillonotieneentresusplanes desarrollarlaZAL,yaúnestánendefiniciónlas deAltamirayMazatlán.

EnLázaroCárdenas,conapoyodela

SecretaríadeEconomía(SE)ylaSecretaría deDesarrolloEconómicodeMichoacán,la SCTseencuentragestionandolosrecursos paraconstruirlabardaperimetraldelaIsla delaPalma.

Entanto,enProgresosetienendos proyectos:laAPIgestionarecursosfiscales paralaconstruccióndecuatrobodegasde 20por50metros,50vehículosdecargay áreasdemaniobrasy,enparalelo,laSE gestionalaparticipaciónprivadaenel desarrollodeunaplataformalogísticaen terrenosdelgobiernodeYucatán,de acuerdoconlainformaciónobtenida. Por AlbertoZanela .

ZonasEconómicas Especiales,contrareloj

Ennoviembrede2014,elpresidenteEnriquePeñaNietoanunciólacreacióndetres ZonasEconómicasEspecialesenmediodeunadelascrisispolítico-socialesmás trascendentalesdelosúltimostiempos.Paraalgunosespecialistas,lainiciativa quedaráenelolvidocomohapasadoconotrosproyectos;paraotros,estaintención podríafuncionar,-aunquedemaneralimitada-,sorteandoretoscomolosrecortes presupuestalesyeltiempo.

PorLuisAlbertoZanela

@BetoZanela

En2011,cuandoFelipeCalderón erapresidente,selicitóyadjudicó elestudiodelSistemaNacionalde PlataformasLogísticasconla finalidaddeidentificaroportunidadespara eldesarrollodeinfraestructurayaprovecharlavocaciónlogísticaquetieneelpaís porsuubicacióngeográfica.

Elestudiofueentregadoala SecretaríadeEconomíael30denoviembrede2013,posteriormenteseanunció quesehabíanidentificado85plataformas logísticasyseríananunciadascincoprioritarias.Casiañoymediohapasadoyaún seestudiaunsistemadefacti-

bilidadinstitucionalparalagestióndelas plataformas,peronomás.

Paraalgunosespecialistas,loanterioresreflejodequealgunasiniciativasde gobiernosonplanteadasdetalsuerteque, unavezanunciadas,nosetieneclaroel papelquejugaránlasdependenciasni cuándocomenzarásuimplementación. Esto,segúncomentan,podríapasarcon lasZonasEconómicasEspeciales(ZEE) divulgadasen2014.

Afinalesdenoviembreelpresidente EnriquePeñaNieto,enmediodeunade

lascrisispolítico-socialesmásintensasde losúltimostiempos,generadaporladesapariciónde43estudiantesnormalistasde Ayotzinapa,Guerrero,presuntamentea manosdelcrimenorganizado,informaba lacreacióndetresZEE,unaquejustamenteincumbiríaamunicipiosdeeste estadoyeldeMichoacáncolindantescon elpuertodeLázaroCárdenas;unamás relacionadaconelcorredortransístmico queenlazaCoatzacoalcosconSalinaCruz, yotraenpuertoMadero,Chiapas.

Chiapas,Guerrero,Michoacány Oaxacacontribuyencon7%delPIBnacionalyrepresentan15%delapoblación, con16millones338mil347habitantes, cuyosgradosmáximosdeestudioenpromedioapenasalcanzanelprimerañode secundaria.

ParaJoséRomero,investigadordel CentrodeEstudiosEconómicosdel ColegiodeMéxico(Colmex),estosson intentosdesesperadosporcrearempleos enestosestadosabandonados,perodifícilmenteveunproyectoambiciosode industrializacióndelpaísyobservasóloun mecanismodeaprovechamientodemano deobrapococalificada.

“Sonideasqueselesocurrenenla desesperacióndequeestonofunciona, noveoqueesasealasalida,puedenser paramitigarunpoco,peronosonsolucionesalargoplazo.Essólolacreación deparaísosfiscalesparatratardeasentar industria”,señala.

Elloporque,deacuerdoconlainiciativa,seríanáreasenlaqueseofreceráun marcoregulatorioeincentivosparaatraer empresasygenerarempleos,lascuales deberántenerinfraestructuramoderna,condicionesdeseguridad,financiamiento,facilidadesparaelcomercioexterior,asícomo descuentosenimpuestosycontribucionesal IMSSeInfonavit,señalabaelpresidente.

❯ HAYRECURSOS,INICIATIVANO

Luegodelanuncio,elBancoNacionalde ComercioExterior(Bancomext)revelabaque habíarecibidodelaSecretaríadeHacienda yCréditoPúblico(SHCP)mil800millonesde pesos(mdp),conlocualpodríainiciargestionesconempresasnacionalesyextranjerasparaqueseasentaranenestasZEE, ofreciendofinanciamientopreferencial,con créditosatasasbajasyplazoslargos.

Posteriormente,afinalesdeenero duranteladesignacióndeAbrahamZamora comodirectordelBancoNacionaldeObras

yServiciosPúblicos(Banobras),laSHCP delególaresponsabilidaddeimpulsarlas ZEEenestainstitución,alaqueT21buscó paraconocerlosavancesquehatenidoal respecto,sinhaberobtenidorespuesta.

Perodeentrada,aunquesehaya designadounainstitucióncomorectoradel proyecto,yasetieneuntropiezo,puesde acuerdoconelPresidente,febreroseríael mesenqueelEjecutivoenviaríaalCongreso delaUniónlainiciativaparalacreaciónde lasZEE,locual,hastaelcierredeestaedición,nohabíasucedido.

EnlaperspectivadeJoséAlberto Ortúzar,vicepresidentedelInstituto MexicanodeEjecutivosenComercio Exterior(IMECE),laideaesqueestasZEE puedanconstituirseenunnuevomodelo dedesarrollo,perolatareaquetieneel gobiernodecrearlascondicionesyhacerloatractivoesatravésdeserconsistentes eneltiempo,yqueestosproyectospuedansertransexenalesynolimitarlosa

periodoscortosdeimplementación,donde secorreelriesgodequeseabandonen.

Enesesentido,eltambiéndirectorde ComercioExteriordeDeloittesostieneque enmateriaregulatoriaquizánoalcanceeste sexenioparasacarelproyectoadelanteporqueelgobiernotienequegarantizarreglas clarastantooperativasyaduanales,como financierasyfiscales.

“Estaesunadelasprincipalesamenazasdelapropuesta,quepasadoeltiempo sepierdaelinterésdesdelapropiaOficina delaPresidencia,peroaunsuponiendoque no,elsimplehechodequecambienlos gobiernospuedeamenazarlaconsecución delosobjetivos”,advierte.

ConélconcuerdaManuelValencia, directordelProgramaAcadémicode NegociosInternacionalesdelTecnológico deMonterreycampusSantaFe,quien apuntaquetampocolevanaalcanzarlos siguientescuatroañosalgobiernopara implementarpolíticaspúblicasqueincentivenlasZEE,ymuchomenosparadesarrollarlainfraestructuramodernaalaque hacereferenciaelPresidenteanteelcontextoeconómicoquesetieneenmateria derecortedepresupuesto.

❯ ELDINERONOLOESTODO

Todavezquelaúnicainstituciónquese hapronunciadoporunflujoderecursos esBancomext,enlaAsociación MexicanadeCapitalPrivado(Amexcap) destacanquelosfondosdecapital podríanconvertirseenuna fuentedefinanciamiento paralasempresas siempreycuandopresentenproyectosviablesconplanesde negociosfundamentados.

AntonioRuizGalindoTerrazas, presidentedelorganismo,señalaquelos recursosprovienendediversoscapitales comolasAdministradorasdeFondospara elRetiro(afores)enelcasodeMéxico, enfatizandoqueéstastienenpermitido

invertirencapitalprivado25milmillones dedólares(mdd),deloscualessólohan ejercidoochomil,loquesetraduceen queexisten17milmdddisponiblespara canalizarlosacompañíasquequieran accederalasZEE.

Paraejemplificarelpotencialque tienenlosfondos,argumentaqueafinales delosdécadadelos90,Amexcapinició concuatrofondosynomásde700millonesdedólaresdeproyectosbajoadministración.Ahora,haymásde80fondosy másde25milmdddeactivos,esperando quepara2018sesuperen40milmdd.

RespectodelasZEE,RuizGalindo Terrazasreconocequehastaelmomento laasociaciónnoharealizadoestudiosa profundidadsobrelainiciativadadosu recienteanuncio,perosostienequetampocolaindustriahatenidoacercamientos parabuscarfinanciamiento.

EnopinióndeManuelValencia,los estadosinvolucradosenlasZEEcomo ChiapasyOaxacasonpocoatractivospara lasindustriasdadaslascarenciasde infraestructurayconectividaddetranspor-

te,lafaltademanodeobracalificadaylas barrerasculturalesconlasquelasempresasnoacostumbranbatallar.

EneseentendidosepronunciaJosé AlbertoOrtúzar,alrelatarquesedeberán romperbarrerasdelidioma,tantodel españolcomodelinglés,siesquese quiereatraerindustriaextranjera.Además, semanifiestatambiénrespectodelatraso eninfraestructuraconexcepciónde LázaroCárdenas,alsugerirnuevamente queeltiempodelgobiernoparagenerarla yatraerinversionesseagota.

❯ AFAVORYENCONTRA

Cualquieriniciativapararevertirla pobrezadelosestadosdelsurdelpaís debeserbienvenida,sentenciaSergio RuizOlmedo,directorCorporativodela AsociaciónMexicanadeAgentesde Carga(Amacarga),quienacentúaque nodebecentrarseelproyectoenla logísticainternacional.

“Debeentendersequeesunproyectomodestoconalcanceslocales,conun sentidosocialydetonadoreconómico, peronovamosateneraSalinaCruzo Coatzacoalcoscompitiendoporlosgrandesmovimientosdemercancías.Siborramosdenuestramenteeso,ledamosmás oportunidadalproyecto”,recalca.

Bajoesteescenario, EmilioCadena,presidente delConsejoNacionaldela IndustriaMaquiladoray ManufactureradeExportación(Index),aseguraquelaestrategianosólose basaenestetipo deempresasyconfíaenquesisediseñabien podríacomenzaraincentivar industriaspequeñascondeterminadascaracterísticas.

“Setendríaquecomenzarconprocesosnotansofisticadosporquelagente estáempezandoatenerculturaindus-

trial,ydesdeelpuntodevistalogístico tendríanquesercosasquesepueden empacarytransportarbienyquesus tiemposdeentreganoseantancortos comolosdelafrontera,perosinduda esopudierafuncionar”,alude.

Noobstante,coincideenquese debemejorarlalogísticaterrestreatravés delageneracióndeinfraestructuraque respaldeelmovimientodemercancías. Peroademásgarantizarlaseguridadde quelosinsumosylosproductosterminadosnotendránincidentesconlainseguridadpúblicaquepermeaenesosestados.

ParaelacadémicodelColmex,José Romero,lasindustriassensiblesdeasentarseenlasZEEsonsóloaquellasque requierenmanodeobrapococalificada, compañíasdeEstadosUnidosoChinaque pudieraninstalarsecercadelacostapara manufacturarproductoscomocalzadoo juguetes,aunquealertaquesonfirmas

pocoarraigadasquealmenorcambioen lascondicionesmigranporquenotienen grandescapitalesfísicosinvertidos.

Enperspectivadelosespecialistas, elcomercioexteriorsepodríabeneficiarsi existevoluntadpolíticaparadesarrollarla infraestructuramínimaquerequierenlos estadospesealrecortepresupuestario anunciadoporlaSHCP,asícomoreduciral mínimolosrequerimientosaduanales.

Ponencomoejemploelcasode ChinaeIndia,dondelainstauraciónde estetipodeZEEenlosaños70ha beneficiadolacalidaddevidadesus habitantes,potenciadoelmovimientode mercancíasatravésdelospuertosy favorecidoelcrecimientoindustrial medianteexencionesfiscales(ynosólo estímulos)quedebenreplicarseen Méxicosisequiereseguirelejemplo, aunqueelpaísestéllegandocasi40 añostardeasuimplementación.

Incrementarvelocidad, reducirinseguridad

Apesardelasinversionesdelasfirmasferroviarias paraevitarlosrobosenelferrocarril,esinminente queserequieredeunamayorintervencióndelas estructurasdelEstadoparalograrsermásefectivos enestamateria.

PorMartíQuintana

@Marti_Quintana

Eneloccidentedelpaísuntrende contenedorescargadodeproductoselectrónicosesasaltadopor unabandademalhechores.En cuestióndeminutos,rompenvariasdelas unidadesafindeextraerlamercancía “Lasabrenporlapartedearriba,comosi fueranlatasdecacahuates”,explica

FernandoRamos,presidentedela AsociaciónMexicanadelTransporte Intermodal(AMTI).

EnlazonadeElBajíootrogrupo rompelossellosdevariastolvasdeun trendecerealesy,conunasuccionadora, sellevapartedelosgranoscomobotín. SegúnrelataJoséLuisFuentePochat, presidenteEjecutivodelaCámara NacionaldelaIndustriaMolineradeTrigo (Canimolt),loshechosseproducende formacotidianaylasunidadesllegana sudestinoal60-80%desuvolumen.

Deacuerdoconcálculosdel organismo,enlosúltimoscua-

troocincoañoselhampasehabríaapoderadoindebidamentedeunas15mil toneladasdetrigoyderivados,aunprecio promediodecuatromilpesoslatonelada.

Elrobodeproductosagrícolas, cemento,metales,químicosoelectrodomésticos,entreotros,vienedeantes. Previoalaprivatizacióndelservicio,a mediadosdelosnoventa,elproblemaera “muyagudo”yafectaba,entreotros,ala

industriaautomotriz,recuerdaSergio García,profesordeCátedradelInstituto TecnológicodeEstudiosSuperioresde Monterrey(ITESM)CampusSantaFe.En esaépoca,losvándalosquitabanpartes delosvehículosarmadoscomolosestéreos,señalaelespecialista.

Aunquedesdeentonceslosrobosal ferrocarrilhanaminorado,losincidentesno hanlogradoabatirseacero,sentencia García,loquegeneradesconfianzahacia estetipodetransportey,sobretodo,importantespérdidasparalosactoresimplicados.

“Hoynoshacenhoyosenloscontenedores,son pickups queseponenal ladodeltrenynoshacenrobohormiga. Nosellevantodoelcontenedorperote dañanelrestodelacarga”,apuntaCarlos Ortega,subdirectordeImportacionesde WalmartdeMéxico.

Aunadoaello,losladronestambién atentancontralainfraestructura, yaseaafindeparalizareltren ypoderllevaracaboelasalto oparaextraerlospropios materialesdelavía.

“Tenemosentre250y350 cierresdeangularesalmes, subrayaRogelioVélez, directorGeneralde Ferromex,sonunos10 incidentesdiarios”.

Ello,apesardelos esfuerzosdelosconcesionariosparaponerfrenoa estaprácticadelictiva.En 2014,Ferromexgastóen promedio12mildólares diarios–cercade160mil pesosdelafecha-en seguridadyhoydíacuenta condosmil116empleadosparaesterubro.

Enelcasode Ferromex-Ferrosur,elinsumomásperjudicadofueel delosproductosagrícolas. Entreeneroynoviembrede

2013elcrimenorganizadorobómásde 36miltoneladasconunvalordeaproximadamente247millonesdepesos(mdp), dijoVélezalosmedioselpasadoaño.

Asuvez,KansasCitySouthernde México(KCSM)tienemil200efectivospropiosparaprotegersusconvoyesyutilizanun modelodeseguridadensusunidadesque incluyefiltros,tecnología,custodiosenáreas conaltadensidaddepoblaciónyseguimientocon apps deseguridad,destacaJosé Zozaya,representanteEjecutivoypresidente delaferroviariaydelaAsociaciónMexicana deFerrocarriles(AMF).

“Losrobosencarecenelcostoferroviarioyafectanaltransportista,embarcador yconsignatarios,loqueelevaelcostodel materialydelnuevoflete”,refiereGarcía.

Juntoaello,laindemnizaciónnoes siquieraunconsuelo,puessegúnelrepresentantedeCanimoltlatoneladaequivale a15salariosmínimos,unos900pesos,y asegurarlacargaresultamuycaro.

Anteestaavalanchadecifras,convieneidentificarlosdiversosfactoresque seinvolucranenestossucesosquenohan logradoerradicarse.

❯ CONVOYDECAUSAS

Lanecesidaddeunamejorinfraestructura conlibramientosferroviariosquepermitan incrementarlavelocidad,laimplementacióndemásvigilancia,además,unade

mayorcapacidaddeactuaciónyunaplantillaconfiable,sonalgunosdelostemas queespecialistasyrepresentantesdel sectorestablecencomoprimordialespara remediardichaproblemática.

Elconflictoesenlosnodos.Regiones comoColima,JaliscoyGuanajuatosonlas másafectadasporlafaltadelibramientos enpueblosyciudades,loqueimplicareducirlavelocidaddelferrocarrilypropiciael hurtodemercancía,afirmaRamos.

SegúnremarcaZozaya,laecuación essimple:Laseguridadaumentacuando lavelocidadesmayor.

SegúndatosdelaSecretaríade ComunicacionesyTransportes(SCT),el ferrocarrilenMéxicotieneunavelocidad promediode28kilómetrosporhora (km/h),situándoseenlapartefinaldel continentejuntoconBrasil.EnCanadá,los convoyesviajana37km/hyenEstados Unidosa42km/h.

EnMéxicolavelocidaddeltrense debealafaltadelibramientosenloscruces, aunaorografíaaccidentadaenciertas regionesyaque11%delasvíasse encuentranenunestado“noaceptable”, segúnunestudiodeladependenciaque calculaque,entre2007y2012,seregistró unincrementoanualde70%enaccidentes relativosalaseguridad.

ActualmentelaSCTtieneencartera12proyectosestratégicos,comola

Fuente:DatosaportadosporSCT

Ferroviario

construccióndellibramientodeCelaya,el túnelferroviarioenManzanillooellibramientodeCoatzacoalcos,afindemejorar lasestadísticas.

“Nohaysuficienteslibramientosy tampocohayrespeto.Eltrendebeirprimeroyesonoloentiendenlosciudadanos decoche,loqueocasionaproblemasy queeltrentengaqueirmuylentogenerandoactosvandálicos”,zanjaRamos.

Perolavelocidadnoeslaúnica impulsoradelpillaje.“Enuntrenlatripulaciónestáconformadaportresocuatropersonasquenovanarmadas.Notienenrecursos(anteestasituación)”,refiereGarcía.

Unaopiniónsecundadapor FernandoRamos,quienrecuerdaqueun ferrocarrildecontenedorespuedellegara medirmásdedoskilómetros,porloqueel personalnopuedevigilartodoelconvoy. Además,lostrabajadores“noquieren bajarseporquetienemiedoaseragredido”,apostillaVélez.

Peronosonlosúnicoselementos,un factorquedebeatenderseeslafiltraciónde información,endondeparaimpedirque existanestasredes,hacefaltamásinteligenciaafindedescubrirquéactoresdela cadena,queinvolucraaagentesaduanales, dueñosdemercancíasytrabajadoresdel sectortransporte,estánimplicadosenlos sucesos,enpalabrasdeRamos.

❯ ANTELAADVERSIDAD…

Parasolucionaresteproblemademúltiplesaristassedebemejorarenmateria reglamentariaylograr,antetodo,untrabajoconjuntoentreautoridadesyempresasprivadas.¿Larazón?Hacerfrenteala sensacióndeimpunidadqueseasociaal robodecargaferroviaria.

“Nohayunejerciciodelaautoridadque impidaestosrobos,pormásquehayadenunciasporpartedelusuario”,criticaFuente Pochat,quehabladefaltadecoordinación entreloscuerposdeseguridadylajusticia.

Dehecho,apesardequesehan recrudecidolaspenaspordelitoderobo

ferroviario,muchasvecesnohayuna denunciasólidaporfaltadepruebas,reafirmaGarcía.Paraelcatedráticodel ITESM,elproblemaseresolveráconuna mayorcoadyuvanciaentreórganosenla vigilancia,unpoderJudicialmásefectivoy unataquedirectoalmercadonegro.

“Hayfaltadecoordinaciónentre policíaestatal,federalymunicipal,ytambiénhabríaquerevisarlaestrategiaplaneada”,aseguraRamos.

Sinembargo,desdelaSCTrespondenqueelproblemasehacontenidograciasaunacoordinaciónentrelasautoridades,destacóPabloSuárezCoello,otrora directorGeneraldeTransporteFerroviario yMultimodal(DGTFM),yrecientemente relevadoensupuesto.

Enestemismosentido,desde KCSMaseguranquetrabajandelamano conelgobiernoparamantenersegurala carga,losempleadosylascomunidades queatraviesaeltrenyqueestasimbiosis yahadadoresultadospositivos,enpalabrasdeJoséZozaya.

Aunconloexpuestoporlasempresas ferroviariasydelarelaciónqueguardancon lasinstanciasgubernamentales,losusuarios parecentenerunaperspectivadiferente.

“ElGobiernoFederalponetodala atenciónalascarreteras.Cuandose privatizóelferrocarriléstesacólas manosdeltrencomosiyanofuerade él,peroesunactividadestratégica”, sentenciaRamos

Amododeapunte,esrelevanteque duranteeldebateylaposterioraprobación enenerodelareformaalaLey ReglamentariadelServicioFerroviario, desdelaesferapúblicasehablara,sobre todo,delanecesidaddeunanormativa conmayorclaridadytransparenciaenlas tarifas,relegandolaproblemáticadelrobo decargaauntemamenor.

Dehecho,eneldecretodelDiario OficialdelaFederación(DOF),seexpresa quelanuevaAgenciaReguladoradel TransporteFerroviariotendrá,entreotras atribuciones,lapotestadparaemitirrecomendacionesadependenciasyentidades federalesyaconcesionariosafindepromovermedidasdeseguridadpública.

¿Seráestosuficienteparaponer frenoalosrobos?,ocomoquedaenevidencia,lapreocupacióndelosprestadores deservicioyusuariosporlapérdidadesus bienesesuntemaqueseencuentraenla esferadelospoderesdelEstado.

Slots,cargados depolémica

Resolverelproblemadecongestióndel AICMtransitaporunagestión correctadelosslots,paragenerar condicionesóptimasdecompetencia yevitarcontroversiasentrelas aerolíneas;estoenelprincipal aeropuertodeAméricaLatina.

PorMartíQuintana

@Marti_Quintana

Traslaquiebrade Aerocalifornia,en2008, unajovenInterjetocupó sushorariosdedespegueyaterrizaje-losslots-enel AeropuertoInternacionaldela CiudaddeMéxico(AICM).Ellopermitióalaaerolíneatrasladar80% desusoperacionesdeTolucaala capital,peroelasuntonopasó

desapercibido.Seinstóaque Interjetregresaralosslotspara queéstosfueransubastados,alegandoquenohabíansubsanado lascuentaspendientescon ServiciosalaNavegaciónenel EspacioAéreoMexicano (Seneam).Elacuerdoalquese llegónotrascendiópúblicamente.

LaotroraaerolíneadebanderaMexicanadeAviaciónvio cómotrassususpensióndeoperacionesen2010,alapostresus slotseranrepartidosentrelas demáscompañías.Sinembargo,a pesardeencontrarseenvíasde

quiebra,susderechossobrelos mismossiguenvigentesypodrían serpartedelmontoarecuperarpor susempleados.

“Losslotssonunodelos bienesmáspreciadosdelasfirmas aéreas.Sonlaposibilidaddehacer negociocuandolagentequiere volar”,subrayaArturoLan,especialistaenderechoaeronáuticoy directordeBufeteLan.

Estosdoscasos,juntoauna actualinvestigacióndelaComisión FederaldeCompetenciaEconómica (Cofece)porunasupuestaasignaciónirregulardeslots,escenificanla polémicaentornoaestosintangiblesenelAICM,cuyocampoaéreo seconsiderasaturadodesdelas 7:00hastalas22:59horas,al llegaraltechode58operaciones porhoraenlamayoríadedías.

Másalládelacontroversia, estarealidadperjudicaaaerolíneasyusuarios,“nopermitealas compañíastenerflexibilidaden sushorarios,afectandolacompetencia,laeficienciaeinclusolas tarifas”,explicaRicardoKumar Dadoo,presidentedelafirma asesoraentransporteylogística LogisticsDadoo.

Enestecontexto,sonlas aerolíneasmásnuevasquienes debenafrontarmayoresretos, puessecalculaqueentre50%y 60%delosslotssonde Aeroméxico,enelAICM.

“Sonmuchaslasdificultades(delasotrasfirmasaéreas) atendiendoquecercadel 60%pertenecenaAeroméxico.Enunvuelonacional,

Aéreo

ohaciaunpaíscercano, importamuchoelhorariotempranoenlamañanayenla noche”,apuntaLan.

Apesardeello,lasotras líneasaéreasaprovechancualquieráreadeoportunidad.Esel casodeVivaAerobus,queaunque “tienerestringidoelcrecimiento” esteañoaumentará27%sucapacidadofrecidaentrayectosdesdey haciaelaeropuertocapitalinoal cambiarlaflotaactualporAirbus A320,conmásasientos,recuerda sudirectorGeneral,JuanCarlos Zuazua.Aúnconelobjetivo,el directivoreconocelascomplicacionesoperacionalesenlashoras pico,queimplicanlargostiempos deesperaparadespegar.

Dichasrestriccionesafectantambiénaotrossegmentosde laaviación,comoladecargaola privada.Ynoesgratuito,puesel AICMeselaeropuertoconmayor movimientoenAméricaLatinay unodelos30conmayoroperaciónenelmundo.Derivadodelo anterior,laseficienciasquetenga favorecennosólolaconectividad aéreaenMéxico,sinoenlas regionesqueconecta.

❯ AFECTACIONES (TODAVÍA)MAYORES

Deacuerdoconcifrasdela DirecciónGeneraldeAeronáutica Civil(DGAC),elaeropuertocapitalinoatiendecercadel65%dela cargaaéreaenMéxico,queen 2014superólas617miltoneladas.

Estasituaciónimplicacomplicacionesnaturalesalaactividad quedebetrabajarmayormentede noche.“Esapartirdelas23:00 horascuandolleganloscargueros,yestolimitaseriamentela carga”,apuntaLan.

Actualmente60%dela cargaaéreamundialsetransporta enpanzasdeaviones.Eneste contexto,IvánYanez,directorde OperacionesAéreasdeCEVA LogisticsenMéxico,recuerdaque cuandolosslotsestánsaturados seretrasaelarriboysalidade mercancíaloque,especialmente enmovimientos justintime,afectaasusclientes.“Sondemoras quepodríancausarparosdeplanta”,relata.

“Loidealesquelascargueraspuedanoperaralahoraque lesconvenga,paraqueestas navesquecuestancientosde millonesdedólarespuedanser utilizadasdeformaeficiente”, zanjaKumarDadoo.

Elsegmentodecarganoes elúnicoafectado,yaquelaavia-

ciónprivadatieneel accesoprohibidoala instalacióndesde 1994,aunquedesde entoncessedanvuelos privados,sobretodo oficiales,segúnreportesenprensa.

65%

delacargaaérea delpaísesatendidaporAICM

“EnMéxicoelprincipalaeropuertodejetsejecutivoseselde TolucaporqueenelDistritoFederal esmáscomplicadoentrar”,explica BrenoCésarCorrêa,vicepresidente deVentasyMarketingpara AméricaLatinadeEmbraer ExecutiveJets.

Enelpaísexisten870jets deestetipo,unacifranadadesdeñableque,dedisponerde espacio,podríaatender(ycapitalizar)elAICM.

❯ ¿CÓMOMEJORAR?

Enestecontexto,seobservaque hayquecambiarlasituación actualafinde,porlomenos,alivianarlasaturaciónyofreceruna salidaalasaerolíneas.

Dehecho,en2013ytras mesesdenegociaciónconla CámaraNacionalde Aerotransportes(CANAERO)la DGACacordóutilizar58slotspor horaenloshorariosdemayor demandadandoprioridadaltransportedepasajerosy,asuvez, reducirdesieteatreslasoperacio-

nesdeaviaciónoficial. Laredistribuciónde slots,quevaríadeaerolíneassegúntemporada,sediobuscandolos mejoresequilibrios posibles,dijoCanaero enesemomento.

Sinembargo,lasoluciónse hareveladoinsuficienteenun aeródromoquecrecearitmovertiginoso.En2014registrócasi410 miloperaciones,4.4%másqueen 2013,ycon34millones256mil usuariossuperóporvezprimerasu capacidadmáxima,ubicadaen32 millonesanuales.

Paraello,enoctubrede 2016seprevélaimplementación delasDirectricesMundialesde Slots(WSG,porsussiglasen inglés)delaAsociación InternacionaldeTransporteAéreo (IATA),queserelacionaconelPlan deVueloconSlotAsignado(PLANSA)deSeneam,quebuscalaautorizacióndelosvuelosconelslot asignado;lamodernizacióndelos sistemasdenavegaciónenel espacioaéreoylapromociónde aeropuertosalternos.

“Enelmundohay120 aeropuertosqueserigenbajola WSG,loquepretendemoses queelAICMapliqueestasnormashastalallegadadelnuevo AeropuertoInternacionaldela

CiudaddeMéxico(NAICM)”,señalaAntonioMartínez,representante enMéxicodelaIATA.

Bajoestasdirectrices,una aerolíneanacionalpodrá,porejemplo, intercambiarslotsdefirmasextranjerasenotrainstalación:“Seapuesta porlaflexibilizaciónylanegociación, perohabráquevercómoloregulael gobierno”,razonaLan.

Segúncuentaelespecialista,actualmentelosslotssonotorgadosporlaautoridadconbaseen criterioscomolaantigüedad,porlo quelaWSGpodríachocarconla legislaciónvigente.

Elanunciodelaaplicaciónde lasdirectricesdelaIATAfuedado porlaSCTel10defebreropasado durantelavisitaalpaísdeTonyTyler, consejerodelegadodelaIATA.

Segúnmiembrosdelsector, dichareuniónpodríahabercatalizadounhechoqueveníacomentándosemesesatrás;lainvestigación delaCofecesobrela“probable existenciadebarrerasalacompetenciaylibreconcurrencia”enlos serviciosdetransporteaéreoquese utilizanenelAICMparaelaterrizaje yeldespegue,queapareciópublicadoenelDOFel16defebrero.

Díasmástarde,lasaerolíneasVolaris,AeroméxicoeInterjet informarondesutotalcolaboración condichoórganoenesteasunto. Sinembargo,detrásdelapoyo,

existiríauninterésporpartede ciertasaerolíneasparalograruna reestructuracióndelosslots,seguramenteendetrimentode Aeroméxico,segúnvariasfuentes consultadasporT21.

Enestecomplicadocontextodenuevasestrategiasencubiertas,apareceunasolución clara:elNAICM.

❯ PISTACORRECTA

Elnuevoaeropuertopodráatender enlaprimerafase-quedebería arrancaren2020-550miloperacionesanuales.Trassuconclusión, lacifraascenderáalmillóndeaterrizajesydespeguesalañoensus seispistasdeoperacióntriple simultánea.

“ConelNAICMsesolucionaráelproblema(delosslots)de raíz”,afirmaZuazua,yagregaque porelmomento,sólocabeesperar máseficienciaycoordinaciónentre elAICMySeneam.

“Unaterminalmásgrande agilizarálalogísticaenlarecuperaciónymanejodemercancías”, opinaYanez,mientrasqueKumar Dadoodefinelainstalacióncomo “elúltimograneslabón”quefalta enlacadenalogísticamexicana,y recuerdaquelacargaaérea,aunqueapenases1%deltotaltransportadoenelpaís,representa10% desuvalor.

Título:Enlosferrocarriles

Autor:JuanRulfo

Editorial:RM

Año:2014

N°depáginas:176

Traslapublicacióndelaemblemáticanovela“PedroPáramo”,Juan Rulfoseinvolucróenuncurioso proyectofotográficotomandocomoobjetodeinvestigaciónlazonade losferrocarrilesalnortedelacapitaldelpaís:unáreadondepronto lasvíasylasmercancías,absorbidasporlacrecienteciudad,darían pasoaunconjuntoresidencial.“Enlosferrocarriles”recogelasimágenesqueelescritormexicanotomóen1956duranteelrodajedel documentalgubernamental“TerminaldelValledeMéxico”.LasfotografíasdellibroseacompañandetextosdeVíctorJiménez,Paulina MillányManuelPerló,entreotros.

Innovaciones

Nombre:RoadTrip

Compañía:DarrenStone

Idioma:Español

RoadTripLiteesunaaplicaciónde iPhonequepermiteconocerelkilometrajedesucoche,elconsumo decombustibleylosgastosdemantenimiento.Adiferenciadeotras aplicaciones“lite”,RoadTripnolimitalacantidaddedatosquepuede almacenarnitienefechadecaducidad.Elprogramapermitecontrolar elcombustibleagregadoalautomóviloautomóvilesdelusuarioy obtenergráficosdekilometrajeyestadísticas.Ademásdeunmayor seguimientodelosgastosrelativosalvehículo,la app tambiéninformaacercadelestadodelosneumáticos,lascondicionesdemanejoy laubicacióndecasetasdepago,entreotros.

GE,iluminapuertosmexicanos

GeneralElectric(GE)desarrollódossolucionesde iluminaciónsustentablepararecintosportuarios quehanpropiciadounareduccióndeaproximadamente60%enelconsumodeenergíaeléctricadestinadaaesterubro,mismasqueyase implementanenpuertoscomoVeracruz, Ensenada,Mazatlán,DosBocasyCoatzacoalcos.

EnentrevistaconT21,LuisErnesto Sánchez,gerentedeDesarrollodeNegocios

deGE,revelóqueenunpuertoentre30y35% delpagodelafacturadeenergíaeléctricaes porconceptodeiluminación,peroqueatravés delossistemasqueofrecelafirmasehareducidohastapagarentre15y18porciento.

Aunquelainversiónestáenfunciónde diversoselementos,Sánchezejemplificóque unpuertocomoVeracruzqueestáporfinalizar susfaseshainvertidoalrededorde20millones depesos(mdp);encambioMazatlánqueesun recintomáspequeñohaconcluidosuprimera etapacondosmdp.

Enesesentido,LuisErnestoSánchez aseguróqueGEtienecomoproyectoparaeste 2015implementarestossistemasdeiluminacióninteligenteenAltamira, ManzanilloyProgreso,ademásde

continuarconelprocesodeMazatlányotros puertosdeChinayPanamá.

LasdossolucionesconsistenencolocardispositivosdeiluminaciónLEDenmuellesygrúas.Enelprimercasosecolocanpostesdeentre25y40metros(m)dealturaen puntosestratégicosdelmuelleparanointervenirconlasoperaciones,iluminandoatravés de40y50dispositivoshasta15metrosala redonda.Enelcasodelasgrúas,secolocan aproximadamente50lucesenequiposde hasta80mdealtura,parailuminarhasta12 malaredonda. PorAlbertoZanela.

Libro