ENPORTADA
❯❯ PÁG 16
Destraban LeyAduanera
❯❯ PÁG. 26 Canacarvapormás transportistas
❯❯ PÁG 46 AsuperarlosretosenMéxico
❯❯ PÁG 40 HPHrevoluciona operaciónportuaria
REPORTESECTORIAL:
❯❯ PÁG 30 Másquepesosycentavos
❯❯ PÁG 20 Bitácora POROSIELCRUZ
❯❯ PÁG 22 Depuertaapuerta PORSERGIORUIZ
❯❯ PÁG 23 Alvuelo PORJUANANTONIOJOSÉ
❯❯ PÁG 24 Larutadeldinero PORRAFAELLÓPEZ
Elsectordelcomercioexteriorcelebralapublicación delReglamentodelaLey Aduanera,cuyasreformas sepublicaronapenasen diciembrede2013.
Aprimeravista,estanuevadisposición jurídicaesaplaudidayreconocidacomopositiva.Peroensímismarepresentaunretopara laactividadencómoseejecutaactualmente, yendondeunodeloselementossustanciales eslaincorporacióndelrepresentantelegal.
Estafiguraqueyaesreconociday empleadaenlospaísesquenosllevanventajaenmateriadefacilitaciónaduanera,ahora seincorporaalasactividadesenMéxico,lo cualtambiénesposibleamedidaquehemos avanzadoenlafacturaciónelectrónica.Para elsectordelcomercioexteriorestaesuna oportunidadparacapitalizareficienciasy simplificarelintercambiodemercancíasen puertos,fronterasyaduanas.
Losagentesaduanaleshastaahorano hanelevadolavozencontradeestareforma, aunquelaposturaesconocidaentornoaque elantecedentedelrepresentantelegal,cono-
cidotambiéncomoapoderadolegal,noera ampliamenteocupadoporlasempresasque intervienenenelcomerciointernacional.
Otropuntoquesecuestionaconla publicacióndelReglamentoesqueexisten elementosquetendránqueajustarseatravés delasReglasGeneralesdeComercioExterior, yelllamadoesquepuedanprecisarseantes desuentradaenvigorhaciafinalesdejunio.
Entrelosfactoresqueestáneneste renglónseencuentraeltránsitodemercancíashaciaelinteriordelpaísylosrecintos fiscalizadosestratégicos.Unelementono menosimportantesonlosmecanismosde seguridadquesetendránpararegularla actividaddelrepresentantelegal.
Empresascomolasterminalesportuarias,puertosinteriores,olos couriers entreotras,yalevenventajasaestanueva ley,alpermitirlesintegrarasusserviciosel despachoaduanal,sintenerquedepender deterceros.
Lomásimportanteesquealfinaleste nuevoaparatonormativoofrezcabeneficiosal comercioexterioryconello,favorezcalarentabilidaddetodoslosactoresinvolucrados.
DirectorGeneral OsielI.CruzPacheco
GerenteGeneral VíctorManuelÁngelMartínez
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SubdirectorEditorial DidierRamírezTorres
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Redacción
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T21,Revistamensual,Junio2015.EditorResponsable:OsielIsaías CruzPacheco.RegistradaconelnúmerodeCertificadode ReservaotorgadoporelInstitutoNacionaldeDerechodeAutor: 04-2013-040913314200-102.NúmerodeCertificadodelicituddeTítulo:N°13495.NúmerodeCertificadodelicitudde Contenido:N°11068.NúmerodeISSN:1870-5669 Domiciliode laPublicación:LuzSaviñonN°1707Col.Narvarte,C.P. 03020,BenitoJuárez,MéxicoD.F.,Tels.(55)56823989, 24553775y55369960e-mail:dramirez@t21.com.mx, FechadeimpresiónMayode2015
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Junio23-25
ExpoCarga2015
CentroBanamex.México,DF. http://www.expocarga.com/front_content.php
actualización
Llamalaatenciónlasconstantesinauguracionesdetramoscarreterosquerealiza elgobiernofederalyalgunosestatales,en dondesenosdanaconocerentronques, autopistasquesonampliadasoincluso nuevasrutasqueengeneral,favorecenla conectividaddelpaís.
Junio16-17
PortFinanceInternational México2015
CentroAsturiano.México,D.F. http://portfinanceinternational.co m/events/pfimexico15
Esosindudaqueesaplaudibleyde hechoantelacancelacióndediversos proyectos,esevidentequelasautopistas ycarreteraseslacaramásactivadel gobiernoparadaraconocerquese avanzaentemasdeinfraestructura.
Julio1-4
ForoNacionaldelTransporte deMercancías
Cancún,Q.Roo. http://www.antp.mx/
Sinembargo,esnecesarioquelaautoridadencualquierniveldegobiernoque setrate,actualicelainformaciónsobre laclasificaciónqueguardanestetipo decaminos,afindequesepuedautilizardeformaeficienteestetipode caminosysirvandeformaefectiva, para“MoveraMéxico”,ynoqueseaun factorparaquealgunasautoridades aprovechenestafaltadeactualizacióny sedediquenainterrumpirlamovilidad delosvehículos.
Esperamosquelanuevanormatividad quesehaactualizadoentornoalautotransportedecarga,permitarealmente incrementarlaeficiencia,situaciónenla quetodosganamos.
JavierMéndez.León,Guanajuato.
EldiscursodellevaraMéxicoaserunaplataformalogística,debecomenzaratomar unescenariomásefectivo.Estápendiente conocermásdetallessobreelEstudiode PlataformasLogísticas,ydefinircuáles seránprioridad,sobretodo,paranoempezararealizarinversionesinfructuosas,que noaboneneneltemadelaeficienciaspaís. Esfundamentalqueseentiendaqueno siempretenermásinfraestructuranoshará máscompetitivos,sialfinal,tenemossubutilizacióndelosrecursos.
HacealgunosañosestuveenlapresentacióndeunpuertodelGolfodeMéxico, anteindustrialesyempresariosdelnorte delpaís.Eldiscursoenesemomentoera noveraesepuertosinoalsistemanacionalportuario,comounaventajafrentealo querepresentabanotrospaíses.Esa formadepensarmequedaclaroeslaque permitiríahaceefectivoeldiscursodela plataformalogísticadeMéxico,ynola sumadeesfuerzosindividuales. RicardoTreviño.Monterrey,NL.
Esteesunespacioabiertoparaexpresarsuopinión.Para T21 esimportantemantenerundiálogoconstantey enriquecedorconloslectoresymejorarlainteractividaddenuestrapublicación. dramirez@t21.com.mx
RuizdeTeresa @RuizdeTeresaG 21demay. TitulardelaCGPMM-SCT Israelesunpaísquerealizasustrámitesportuariosvía electrónica,para2017enMéxico,VER,ALT,MAN,yLZC contaránconestesistema.
JavierLozanoA @JLozanoA 21demay. PresidentedelaComisióndeComunicacionesy Transporte,SenadodelaRepública @EPNdestacóeldinamismoeconómicode#México.// Justoeldíaenque@SHCP_mxbajasusexpectativas decrecimientoeconómico.#NoDanUna¡Organícense!
AlfredoNolasco @alfredonolasco7demay. RepresentanteenJefeparaBombardierMéxico. ...yqueseva(denuevo)laluzenelWEF!Latemperatura subeynoencuentraneldiablito...
ClauAvilaConnelly @ClaudiaAvilaC1demay. DirectoraGeneralAMPIP. PedroInfanteestaríamuycontentodesaberqueensu tierra,Guamuchil,lafirmadeautopartesDELPHIabrió unaplantadearneses.#Sinaloa
GrupoMexicanodeDesarrollo (GMD)anuncióqueFederico OchoaPeressiniseincorporó comoDirectorCorporativode AdministraciónyFinanzas. FedericoesIngeniero IndustrialydeSistemasegresadodelITESMycuentacon unMBAporlaMJNeeley SchoolofBusinesdelaTexas ChristianUniversity.Conmás de19añosdetrayectoriaen elterrenoprofesionalhaocupadodiversasáreasdefinanzasyplaneaciónestratégica. DesdeestaposiciónreportarádirectamenteadirectamenteaDiegoX.Avilés Amador,DirectorGeneral AdjuntodelGrupo.
Volkswagen deMéxico
IñakiNietofue nombrado comonuevoDirector Comercialdelamarca Volkswagen,efectivoapartir del1demayode2015.Esta posiciónlaocupótemporalmenteMikeGlendinning, MiembrodelConsejoEjecutivo delVolkswagendeMéxico paralasáreasdeVentas,Post VentayMarketing,desdeque elcargoquedaravacanteen mayode2014.Nietoes MaestroenAdministraciónde Negocios,porelInstitutode EmpresadeMadridyhatrabajadoparaelGrupoVolkswagen desde1991.Entresusresponsabilidadesseencuentranlas
áreasdeVentasyMarketing enlasmarcasSEAT,Porsche, AudiySkoda;todasen España.Suúltimaresponsabilidadfuecomodirectordela marcaSkodaenEspaña.
GrupoAeroméxico
GrupoAeroméxicodioaconocerqueEduardoTricioHaro dejósucargocomoPresidente delConsejodeAdministración, posiciónquefueocupadapor JavierArrigunagaGómezdel Campo,otroraDirectorGeneral deGrupoFinancieroBanamex. ArrigunagaGómezdelCampo tambiénfueEmbajadorde MéxicoantelaOrganización paralaCooperaciónyel DesarrolloEconómicos (OCDE),asícomoenBancode Méxicoendondedesempeñó diversoscargos.HasidoconsejerodeAeroméxicodesde 2007ymiembrodelComité Ejecutivodelalíneaaérea.
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Lasnotasmásleídasdeabril
❯ SORPRENDEAUSENCIADEABSYESCEN NOM-194:GLOBALNCAP
Estafeta
AntonioWongRamírezfue designadocomoDirector GeneraldeOperacionespara lacompañía.Élseintegróala empresaen2002como IngenierodeCalidad,ala fechaocupódiversospuestos dentrodelaorganizaciónen loscualesseinvolucróconel diseñodeprocesos.Desde 2013yhastael30deabril pasado,fueDirectordel DistritoCconbaseen Querétaro,Qro.
PorDidierRamírez
❯ FIBRAPROLOGISINCREMENTALÍNEADECRÉDITOHASTA400MDD
PorRedacciónT21
❯ PEMEXPODRÍARETIRARCONCESIONESAGASOLINERASPORPRÁCTICASILEGALES
PorRedacciónT21
AunquelaNormaOficialMexicanaNOM-068SCT-2-2014,decondicionesfísico-mecánicas paraelautotransportedecargaypasaje,entró envigorel19demayo;debidoaquelas UnidadesdeVerificacióntienenhastael19de junioparaterminarsucertificación,seráhasta elsegundosemestredelañocuandoseinicienlasrevisionesbajolanuevanorma.
Apartirdel19dejunioquelasUnidades deVerificaciónesténpreparadasparalanueva norma,porloquelaNOM-068-2014sehará efectivaapartirdelcalendariodelsegundo semestre,comentóRefugioMuñoz, VicepresidenteEjecutivodelaCámaraNacional delAutotransportedeCarga(Canacar).
Conbaseenlainformacióndifundidapor laSecretaríadeComunicacionesyTransportes (SCT),losvehículosquenohayansidoverificadosentreeneroyel18demayodel2015,tendránqueenfrentarloapartirdelanuevanorma.
Así,laverificacióncontinuaráenjulioy agostoconlasterminacionesdeplacacinco yseis,agostoyseptiembreconterminacionessieteyocho,septiembreyoctubrecon terminacionestresycuatro,octubrey noviembreconterminacionesunoydos,para retomarelcicloennoviembreydiciembre nuevamenteconlasplacasceroynueve.
Estánterminandodecertificarseantela EntidadMexicanadeAcreditación(EMA)las UnidadesdeVerificación,“ennuestrocaso promovimoscercade130unidadesdeautoverificación”,consideróRefugioMuñoz.
EnriqueGonzález,Vicepresidente RegionaldelaZonaCentro-BajíodeCanacar, refirióqueparaelsectortransportistaconuna flotamenorde60unidadesnohacíasentido económicodisponerdeunaunidaddeverificaciónpropia,porloquetendránqueacudira lasunidadesquedarservicioatodoelsector. PorDidierRamírez.
Enelperiodocomprendidoentre2013y 2015,TIPMéxicoincrementarálasinversioneseninfraestructuraen109%,al pasarde62millonesdedólares(mdd)a 130millonesquesetienencontempladosparaeste2015,comentóaT21, JuanPabloLoperena,DirectorGeneral delacompañía.
“Paraeste2015estamosconsiderandoincrementarlainversiónen25a 30%conrespectoal2014,endondeya habíamosincrementadolamismaen 61%alpasarde62a100millonesde dólares”,refirió.
Deacuerdoconeldirectivo,estas inversionessehanfocalizadoenincrementarlaflotadevehículosmotoresqueesuna delasunidadesdenegociorecientedeTIP, conelcualbuscanatenderalaspequeñas ymedianasempresas(Pymes).
JuanPabloLoperena,DirectorGeneraldeTIPMéxico
DelainversiónquetienecontempladaTIPparaeste2015,entre60-70%estaráorientadaalaadquisicióndevehículos motores,paraincrementarlapresenciaen suunidadTIPAuto,endondeelenfoquees atenderalasPymesconsolucionesde arrendamientopuro.
“Denuestracarteradeclientes actualescercanaalas600empresas, entre90-95%sondelsectorPyme,ycon lasinversionesrealizadasylafocalización delnegocioestamosesperandoalcanzar entre750y800clientesparaesteaño”, agregóLoperena. PorDidierRamírez
AutotransportedeCargaTresguerras(ACTSA) –No.3delTop100delAutotransportedeT21 –finalizóelprocesodecertificaciónenla normaISO28000,queevalúaelsistemade gestióndeseguridadenlacadenadesuministro,porlocualseatiendelaproteccióndela mercancíaduranteelprocesodetransporte.
JorgeAlmanzaMosqueda,Presidente delConsejodeAdministracióndeACTSA, comentóaT21quelaobtencióndeestacertificaciónpermitetenerunamayororientación hacialostemasdeseguridad,disminuirlavulnerabilidadyreducirlosefectosencasode queseenfrentealgunasituaciónalrespecto.
“EsunacertificaciónqueaúnnosedifundeenMéxicoydehechonostuvimosquecertificarconunaempresacolombiana,laAsociación deEmpresasSeguras,yaquenoencontramos quienlorealizaraenelpaís”,refirió.
Elprocesoparalaimplementaciónde estacertificaciónexigióaTresguerrascerca deunañoyparalograrloseapoyaronenla estructurayprocedimientosdetrabajoenel cumplimientodelanormaISO9001:2000, mismaqueostentandesde2003.
EnlaperspectivadeAlmanza MosquedaelcumplimientodelaISO28000
fueextenuantepuescontemplalaoperación delaempresa,coneltotaldesuinfraestructuraquecomprende104bodegasenlas 59sucursalesquesetienenactualmente, asícomoeltotaldelaflotacompuestapor mi100vehículosdecarretera(tractocamionesycamiones)y400camionesdereparto. PorDidierRamírez.
ElAeropuertoInternacionalLambertdeSan LuisMissouriconstruiráunanuevaterminal internacionaldecargaquetienecomoobjetivoprincipalconvertirseenel hub decarga aéreaentreMéxicoyEstadosUnidos.
LaComisiónAdministradoradelaterminalaérearefirióquelasnuevasinstalacionesbuscaránseruncatalizadorparalaactividadyelempleodecargainternacional, paraellosehaseleccionadoelterrenoque seencuentraenelladonortedelapistade aterrizajeparasuconstrucción.Elproyecto generarámásde13.5millonesdedólares (mdd)sóloenarrendamientoduranteelplazo inicialdelacuerdo,precisóuncomunicado.
Losterrenosdondeseubicarálaterminaldecargacuentanconunasuperficie de48.75hectáreasquefueronadquiridasen 2005aBoeingyeranpartedelasinstalacionesdemanufacturadeMcDonellDouglas.
Elproyectobuscaatraeralsectordela logísticadelaregiónalaeropuertodeSanLuisy espartedeunplanintegralquecontempladesarrollaruncentrodecargaaéreadeaduanadoble paralasimportacionesyexportacionesentre MéxicoyEstadosUnidosatravésdeestepunto. Laaprobacióndefinitivadeunainstalacióninternacionaldedespachodeaduanaestápendiente deaprobaciónporelgobiernomexicano.
Seesperaquelaempresaganadora delalicitacióntomeentre18a24meses paraconstruirlafaseinicialdelproyecto. Por RedacciónT21.
Méxicorequieremejorarsuinfraestructuraysumarconormativoparasermáseficienteenelmanejodecargaporvía aérea,consideróRobertoKobeh,expresidentedelaOrganizaciónInternacionalde AviaciónCivil(OACI).
Lacargaaérearepresentael0.1% deltotaltransportadoanivelmundial,pero aporta34%delvalortotaldeloquese mueve,estonosdaunaideadequétipode cargaseenvíaporavión,lademuyalto costo,afirmó.
AunqueelNuevoAeropuerto InternacionaldelaCiudaddeMéxicoprometemayorcapacidadyvocaciónparala carga,Kobehrecordóquecercadel60% delacargaaéreaanivelmundialsetransportaenlapanzadeavionesdepasajeros porloquetambiénhabráquefortalecerla capacidadyconectividaddeotrosaeropuertosenelpaís.
Lainfraestructuranoloestodo,en suopinión,sinoexistenlegislacioneso normativasflexibleslacargapuededespla-
zarseaotrosdestinosenelextranjeropor razoneslegalesajenasaMéxico,porloque recomendórevisarlasalianzasquesetienenenmateriaaéreaparaincrementarla competitividadeneserubro.
“Actualmentesetienenacuerdos vigentesqueobliganaunvuelodecarga conorigenenPanamáadescargaren Miami,nosóloporqueMiamiseauncentro logísticoimportante,sinoporqueporel marconormativonoselepermiteaterrizar enMéxico,entonceslacargallegaaMiami ydeallínoslaenvíanaMéxico,esdecir, existenmuchastriangulacionesenel manejodelacargaacausadelosacuerdosdeespacioaéreoquetenemoscon otrospaíses”,acotóKobeh.
Lasproyeccionesinternacionales pronosticanqueelvolumendecargatendrá uncrecimientoentérminoseconómicosde 6%anualsostenidodurantelospróximos 20años,impulsadosobretodoporindustriasdealtovalorcomolafarmacéuticaola electrónica. PorOctavioCastillo.
“ “
AlejandroFuras,SecretarioTécnicodeGlobalNCAP.
EnelmarcodeladiscusióndelaNOM-194,entornoaqueyanoesun temadecostosincorporarsistemasdeseguridadenlosvehículos,ypor tantonodebeseroptativoelequipamientodeestosdispositivos.
ELAUTOTRANSPORTEESUNSECTORQUEBUSCAEFICIENCIAS”
JuanPabloLoperena,DirectorGeneraldeTIPMéxico.
Alhablarsobrelasnecesidadesquesetienenderenovacióndelparque vehicular,yendondeestasituaciónnoesidentificadaportodosenelsector.
AeromarinauguróunnuevovueloentrelasciudadesdeVillahermosa,enTabasco,yMérida, Yucatán,quefacilitarálosviajesdenegociosy estimularáelturismoenambasentidades.
Laempresadioaconocerquedesde Villahermosalospasajerostambiénpodrán conectarconReynosa,Tamaulipas,yPozaRica, Veracruz.Estasconexionespermitenalosviajerosahorrartiempoal evitarhacersusrecorridos porlaCiudaddeMéxico.
LarutaentreVillahermosayMérida operarádelunesaviernesylosdomingospor latarde,mientrasquelossábadosloharápor lamañana,enavionesATR-42denueva generaciónconcapacidadpara48pasajeros.
Actualmente,AeromaroperaenelterritorionacionallosdestinosdeAcapulco,Ciudad deMéxico,CiudaddelCarmen,Ciudad Victoria,Colima,Durango,Guadalajara,Ixtapa Zihuatanejo,Jalapa,LázaroCárdenas, Manzanillo,Matamoros,Mérida,
Morelia,PiedrasNegras,PozaRica,Puebla, PuertoEscondido,Reynosa,SanLuisPotosí, Tepic,VeracruzyVillahermosa.
Anivelinternacional,Aeromarconecta conMcAllenenTexas.
Laflotaquedisponeestácompuesta por14aeronavesdelmodeloATR-42ydos ATR72-600;enconjuntorealizamásde100 operacionesdiarias. PorRedacciónT21.
TransportaciónMarítimadeCalifornia (TMC)invirtió15millonesdedólares(mdd) enlacompradeunnuevobuqueque incorporóalservicioapartirdejunioenla frecuenciaLaPaz-Mazatlán,informóJosé FranciscoPioJaime,DirectorComercialde lanaviera.
EnentrevistaconT21,eldirectivo señalóqueelSanJorge(nombrequesele dioalnavío),esunbuquetipoRo-Roconstruidoen2002concapacidaddemil680 metroslineales,loquesetraduceen780 metroslinealesmásdeofertaparadicha ruta,yaquesustituyealSanGuillermo,con capacidadde900metros.
Entanto,elSanGuillermosepondráa disposiciónparalarutadeLaPaza TopolobampoalapardelSantaMarcela,con locualpodránofrecersusserviciosdetransportemarítimodiariamente,ynocadados díascomoloveníanrealizando.
Lainversiónenestebarcosedaen uncontextodecrecimientode5%anualen lacargaquesetransportahaciaLaPaz,y deunincrementode10%sobreeltotal quemuevelanavieraanualmente,aunque elañopasadoesteaumentofuede30% dadoeltrasladodecargaoriginadoporel huracánOdile.
Bajoesecontexto,TMCtambién envióadiqueaEnsenadaalSan Guillermo,quefuemodernizadoyequipadoconmaquinarianuevaysustentable,y prevérealizarinversionesenlasterminalesportuariasdesustresdestinos,así comoenequipamientoparacargaydescargadebuques.
ElSanJorgevinonavegandodesde Dinamarca,atravesóelCanaldePanamá,para llegarasudestinofinal. PorAlbertoZanela.
Alpresentarlosresultadostrimestralesde CMACGMGroupcorrespondientesalprimerperiododel2015,informóquelos volúmenesaumentaronun10.5%enel períodoatresmillones100milTEU.
Elincrementoreferidoseoriginó principalmenteenlaslíneasEste-Oeste,en especialdesdeyhaciaEstadosUnidos, dondeelvolumenmovilizadoexperimentó uncrecimientosostenido,ytambiéndesde ellanzamientodelaOceanThreeAlliance.
Lanavierainformóquecomoparte desuestrategiadecrecimientoconsolidó enesteperiodolaaperturadecinconuevas rutasenEstadosUnidosylaampliaciónde sureddeagencias,paraalcanzar655de ellasenmásde160países.
Enterrenosfinancieros,CMACGM dioaconocerquesusingresosconsolidados enelperiodoavanzaronen1.8%alsumar cuatromil013millonesdeeuros(mde).
Enelcicloreportóunaganancia antesdeimpuestosde406mde,que representael10.1%delosingresos,y quefuerongeneradosprincipalmentepor lacaídaenlospreciosdeloscombustiblesquesignificóunahorrodehasta 36%porTEU.
LaflotaCMACGMsefortaleceráaún másen2016/2017traslaconfirmaciónde laadquisicióndetresembarcaciones20 mil600TEUqueseentregaránen2017.
LacargaenlaregiónAsia-Europa hasidovolátildesdeeliniciodelañonuevo chinoylosvolúmeneshanexperimentado unadesaceleración.MientrasquelaslíneasdesdeyhaciaEstadosUnidos,porsu partecontinúandesempeñándosebien.De igualforma,elGrupoinformaqueobtuvo laconcesiónpor30añosparalaterminal decontenedoresenKingstonenJamaica. PorAlbertoZanela.
“ “
ELGOBIERNOSEHAENCARGADODEDEMOCRATIZAR LOSFONDOS(DECAPITALPRIVADO)”
ÓscarSilva,SociodeláreaGlobalStrategyGroup deKPMGenMéxico
SobrelaparticipacióndelasAforescomoinversionistasinstitucionales enfondosdecapitalprivado,quedisponenderecursosparaimpulsar másempresas.
ELUSODELAUTOMÓVILNOREPRESENTASÓLOUNCOSTO PRIVADO,SINOLASEXTERNALIDADES”
JorgeSuárez,GerentedeTransporteUrbanoy ElectromovilidaddeVolvoBusesMéxico. Aldescribirelimpactoquetieneelincrementoenelusodelosvehículos particulares,envezdelimpulsoaltransporteurbano.
ElFerrocarrilyTerminalFerroviariadelVallede México(Ferrovalle)registróunmovimientode104 mil102contenedoresenelprimertrimestrede 2015(1T2015),estevolumenrepresentóuncrecimientode8%respectoalmismociclodel2014.
Duranteel1T2015Ferrovallecontinuó conelprogramaderenovacióndeequipos,al sumaralaflotademontacargasgigantes,dos unidadestipo reach-stacker ycuatro hostlers.
Asuvezseavanzóenelplandemantenimientoeinstalacióndeconcretohidráulico enlasáreasderodamientodelaTerminala16 milmetroscuadradospavimentados,incrementandoasílacalidadoperativa,mientrasen elrubrotecnológicosereforzóelsistemade procesosinteligentesconmásimpresoras móvilesparalaagilizaciónymejoradelos registrosdeingresoydesalidadecamiones.
EnelmovimientoferroviarioporFerrovalle
comoferrocarrildeúltimamilla,registróunincrementodel6%encarros,conunaoperaciónde 230mil872unidadesenesteprimertrimestre del2015contra218mil731queseoperaronen elmismoperiododelañopasadoduranteel1T.
Loanteriorhabeneficiadoelmejoramientodeltránsitometropolitanoenlas regionesperiféricasalaTerminal,debidoa queelusoferrocarrilreduceelnúmerode camionesusadosenelValledeMéxico,hasta en15milcamionesaldía,equivalentesalos 60trenesquearribanalaterminalenel mismoperiodo. PorRedacciónT21.
TalparecequelacomunicaciónenredessocialesdentrodeladependenciadeUniversidadyXolanoestámuybienafinada, bueno,bienacordada.YesquebastarevisarlosperfilesdediversosfuncionariosdealtoniveldelaSecretaríade ComunicacionesyTransportes, paradarsecuentaquequienllevalabatutaesGerardoRuizEsparza,quiensígeneracontenido.Apartirdeél,sussubalternossededicanensuscuentasadarretweet(RT)detodasaquellaspublicacionesquerealizasu jefe. Seríaimportantequelosfuncionariosentiendanquelasredessocialessehicieronparagenerarcontenidosytienen audienciasenelsectordetransporteávidosdeconocerlaactualizaciónquetienelapolíticapública, anoserqueconscientes comosonlosfuncionarios,setratedeahorrarcapacidaddelsatéliteBicentenariomientrasseponeenórbitaelMorelosIII, luegodellanzamientofallidodelsatéliteCentenario.Espregunta.
EsindudableelempeñoqueponeelgobiernodeHidalgoporlapromocióndesuPlataformaLogísticadeHidalgo(Platah),en dondeyalafirmaAircretepusolaprimerapiedradesuinversión.Dehechoesteproyectohasidoavaladoporlafederacióna travésdelaSCT.Noobstante, hayunelementoquenopuedenenfrentardesdeelgobiernohidalguensenifederal,yeselrelacionadoconlainseguridadqueimperaenlosmunicipioscercanosyquenoshandicho,afectanosólolaatraccióndenuevas empresas,sinolaoperaciónmismadequienesyatomaronladecisióndeinvertir. Esimportantequetomendecisionessien verdadquierenconsolidaraPlatah,antesdequeesteproyectomuestreelbronce.
Paraquien fuetodaunahazañaelcontenerlarisaduranteuneventoconelpresidenteEnriquePeñaNieto,fuealaún DiputadofederalJuanCarlosMuñoz, quieneraunodelosintegrantesdelaprimerafiladeasistentesalestradoenlaceremoniadeinauguración,perdón,re-inauguracióndelaautopistaLeón–LagosdeMoreno,conectandolosestadosdeGuanajuato conJalisco.Bueno,aunque eneldiscursodePeñaNieto,seconectóalosgobernadoresdeLeónyLagosdeMoreno(sic). Desdelaprimeraaseveración,lareaccióndel aúnlegisladorfuellevarselamanoalrostroparadisimularellapsusenqueincurrió elPrimerMandatario;claro,luegoyanosepudohacernadaalescucharlodelgobernadordeLagosdeMoreno.Sitienealgunadudaestimadolector,YouTubeconfirmalo aquíexpuesto.
Incoherenciaautomotriz
Todossabemosdel boom delaindustriaautomotriz,quehallevadoaMéxicoaubicarsecomoséptimoproductorycuartoexportadordeautomotores.Noobstante, pareceque existendosindustriasautomotricesenelpaís,laqueestáenfocadaala exportaciónyquecumpleconlasmásestrictasnormasdeseguridadenvehículos.La otra,laqueatiendealosmexicanosyendondealamparodelanormatividad,esmás laxacomoquedódemanifiestoenelPROY-NOM-194 quedeterminalosdispositivos deseguridadenautos,yquedesdeahorasesabe,dejaenlasmarcaslaresponsabilidaddecumplirconelmarcoregulatorio,sí,enlasmarcasmismas,adiferenciade loquesucedeenEU,dondeeselpropiogobiernoelencargadooenEuropa,dondees untercero.Enfin,¿seráquelainvenciónseráfavorable,omásbienlapresiónsefue conelaceleradorafondo?
¿YdóndeestáTradeco?
Dequienesnosesabemucho,sondelosdeTradeco,laconstructoraganadoradela licitaciónparaconstruirelrompeolasponienteconelquesedaríainicioalaampliacióndelpuertodeVeracruz. Resultaqueestaempresarecibióelanticipodeobray enelsitionosehanvistoactividadesdespuésdeochomesesdeasignadoelconcurso.Alparecer, problemasconsuflujodeefectivohanllevadoaestaempresaaincumplirconelcontrato,porloqueyasehablaenRadioPasilloderevocarleelcontrato alaquefueralaconstructoramásganadoradelsexeniopasado.
Diferentesactoresdelcomercioexteriorvenconbuenosojoslapublicacióndel anheladoinstrumentojurídico.Lacrítica,quehayadejadodeladoasuntosque derivaránenreglasquedeberánserpublicadasantesdequeentreenvigorel Reglamentosisedeseaunaimplementaciónexitosa.Elrepresentantelegal,piezaclave.
PorLuisAlbertoZanela
@BetoZanela
LareformarealizadaalaLeyAduanera afinalesde2013,abriólapuertaa unanuevafiguradenominadarepresentantelegalparaquelleveacaboel despachodirectodelasmercancíasenlas aduanas.Lamodificaciónestabaalaespera dequeelEjecutivopublicaraelReglamentode dichaleyparaconocerlosalcancesquetendríaelnuevoente.
Laesperaterminó.Elpasado20deabril, despuésdemásdeunañodesdelaaprobación delareformaalaley,laSecretaríadeHacienda yCréditoPúblico(SHCP)dioaconocerelinstrumentojurídico,mismoquepone“nombreyapellido”adiversasdisposicionesdelaley,peroque dejaabiertalaposibilidaddeseguircreando ReglasGeneralesenMateriadeComercio Exteriorparainstrumentarlo,algoconloque algunosorganismosnoestánentotalacuerdo, máximecuandoéstasatañentambiénalrecién reguladorepresentantelegal.
Sibienesciertoquelasfuentesconsultadasrecibenelreglamentodemaneragrata puestoqueestáencaminadoalafacilitaciónde lostrámitesaduaneros,tambiénalertansobre actividadesqueeldocumentodejafuerayotras alasquedaentrada,comolaposibilidaddesubvaluación,evasiónfiscalointernamientodemercancíasprohibidas,entreotras.
Latransmisióndedocumentosatravés delSistemaElectrónicoAduanero,yeldespacho directodelasmercancíasmedianteelrepresentantelegalyauxiliares,jueganunpapelpreponderantedentrodelanuevaregulación,identifica AlbertoRuizRioja,sociodelaconsultoraen comercioexterioryaduanas,Anton&Rioja.
“Porprimeraveztenemosunreglamento queincorporalafiguradelSistemaElectrónico Aduaneroydeigualmaneracontienedisposicionesexpresasrespectodelatransmisióndeinformaciónalaquequedaránobligadaslasempresastransportistasaéreas,marítimas,ferroviarias ytransporteterrestre.Hayunadisposiciónque nosdejavislumbrarqueenalgúnmomentovaa
desaparecerlaimpresiónfísicadelpedimentoy quelasmercancíassevanadespacharexclusivamenteconlatransmisiónelectrónicadeinformación”,detalla.
DeacuerdoconeldoctorenDerecho, estasaccionessonparalelasalosesfuerzosque laaduanamexicanahaceparaeliminareluso delpapel,aunqueaúnexistantrámitescomola impresiónsimplificadadelpedimentoodelaviso consolidadoparaeldespacho,locualpodría desaparecerconlaaplicacióndelanuevaregulación.Sinembargo,tambiénadviertequeserá necesariaunamodernizacióndelasaduanasy conocerquémecanismotecnológicoutilizarán parallevaracaboestasacciones.
Respectodelrepresentantelegal,Ruiz Riojadestacaquehayaquedadoreglamentado quelasempresaspuedanrealizareldespacho sinlanecesidaddehacerusodeunagente aduanalyqueasuvezpuedanauxiliarsedepersonaldelosrecintosfiscalizadosyalmacenes generalesdedepósitoparaestetrámite.
UnaprimeravaloraciónesqueelReglamento espositivo,consideraLuisErnestoZavala, VicepresidenteEjecutivodelaAsociación MexicanadeImportadoresyExportadoresde laRepúblicaMexicana(ANIERM).SuaseveraciónsesustentaenqueayudaráaMéxicoa acercarsealaadhesióndelConveniodeKyoto quebuscalafacilitaciónaduaneraentrelos Estadosfirmantes,conlocualelpaísseestaríaintegrandoconlasprincipaleseconomías mundialesqueyalosignaron.
Enesesentido,argumentaqueeldocumentorecogealgunosaspectoscomolaposibilidaddequefinalmentelasempresassean consideradassujetosfiscalesypersonas moralesadultasquepuedenllevaracabolas operacionesaduanerasasumiendotodaslas obligacionesyconsecuenciasdesusactos; ello,atravésdelrepresentante.
“Nocreemosqueestadecisióndedar esederechoalaspersonasmoralesimplique unaamenazaparalosagentesaduanales.Por elcontrario,creemosquelasempresasvana usaralrepresentanteenaquelloscasosque
considerenquesusmercancíasdebenser manejadasconprivacidad,yotrasmercancías manejadasconagentesaduanales. Consideramosquelaparticipacióndelagente escoadyuvante”,manifiesta.
T21intentóconocerlaopinióndelos agentesaduanalesreunidosenlaConfederación deAsociacionesdeAgentesAduanalesdela RepúblicaMexicana(Caaarem)yenla ConfederaciónLatinoamericanadeAgentes Aduanales(CLAA)sinobtenerrespuesta,dadas lasagendasdesusvoceros.Sinembargo,sí conociólaopinióndeotrosgruposempresariales insertadosenelcomercioexterior,unaactividad queenMéxicosuperóunvalorde700milmillonesdedólares(mdd)en2014.
UnodeestosgruposeselConsejo EmpresarialMexicanodeComercioExterior, InversiónyTecnología(Comce),cuyoDirector General,FernandoRuizHuarte,expresala importanciadetenerreguladalafiguradel representanteyconcuerdaenquenoesuna amenazaparaelagenteaduanal,yaqueincluso,lasempresasquedecidanhacerusode esafiguradeberánafrontarlossobrecostos queéstelespodríatraer.
“Dependedelaempresa,suubicacióny pordónderealiceoperaciones.Debehaberun análisiscosto-beneficio,porquesiesuna empresaqueimportayexportapordiversas aduanas,probablementenoleconvengatener estafigura,yaquevaacostarmástenerinfraestructuraendiversospuntosdelpaís,serámás caroqueseguiroperandoconunagenteaduanal.Perosiseubicaenalgúnpuntofronterizoy hacesusoperacionesdecomercioexteriorenun lugardefinido,probablementetengaventajas teneralrepresentante”,acota.
Aunadoaloanterior,RuizHuarteenfatiza sobrelaentradaaljuegotambiéndelauxiliardel representantelegal,quepodráserunempleado delosrecintosfiscalizadosoalmacenesgeneralesdedepósito,quienesestaránenfacultadde realizarrevisionespreviasydespachos,porlo quetambiénlasempresasdeberánintegrardentrodesusanálisiscosto-beneficiosiesquevan autilizaralrepresentante,ocontinuarántrabajandoconelagenteaduanal.
Enesesentido,AlbertoRuizRiojaprecisa queestafiguratambiénpuedejugarunpapela favordelaimportaciónoexportacióndemercancías,puestoquepersonaldeunaterminal portuaria,porejemplo,podrárealizarrevisiones previasydespachos,porlocuallasempresasno necesariamentetendríanquesoportarunrepresentantelegaleinfraestructuracomotalencada unadelasaduanasporlasqueopera.
“Estoquieredecirqueunaempresano necesitaríatenerpersonalpropioparapromovereldespachodemercancías,sinoque podríacontarconunrepresentanteycelebrar uncontratodeprestacióndeservicioscon algunadelasfiguras,paraquedichaempresa (recintofiscalizadooalmacéngeneralde depósito)lepresteasusempleadosparallevar acabolasactividadesinherentesalaimportaciónyexportación”,agrega.
Alrespecto,JaimeAguilarContreras, DirectorGeneraldelaAsociacióndeTerminales yOperadoresPortuarios(ATOP)acentúaquelas terminalesportuarias,quesonrecintosfiscalizados,tienenlainfraestructuraypersonalnecesarioparahacerfrentealademandaquepodría generarlesestanuevaregulacióneinclusorevelaquelamedidavaahacermáseficientelas operacionesportuarias.
“Estadisposiciónnomarginaalosagentesaduanales,alcontrario,abreunapuertaadi-
cionalparahacermáseficientelasactividades enlospuertos,esdecir,yanosóloelagente puedehacerelprevioyeldespacho,sinoqueel dueñodelamercancíalepuededeciralaterminalquenecesitaauxilioylaterminaltienelas herramientasparaquelaempresahagamás fácilsusoperaciones”,comenta.
Dehecho,JaimeAguilarsugierequeel reglamentopodríareducirlacongestiónque existeenlasterminales,yaquesupersonal podríallevaracabopreviosydespachos,conlo cualsereduciríanlosespaciosdedicadosalos previosenlasinstalacionesyseelevaríasuproductividadentérminosdeoperacióndemercancíasdeimportaciónyexportación.
PorahoralaATOPlovalora.Sibienhubo unamedidaadoptadaenlareformade2013a laLeyAduaneraqueincrementadecincoa sietelosdíasgratuitosdealmacenajedecontenedores,conlocual,enpalabrasdeAguilar Contrerasseredujo28%lacapacidadestática deespacioenlasterminales,conestamedida sepodríanrecuperaresosespaciosyaumentarlacompetitividad.
Hayvariosaspectosaconsiderar.Elprimeroes queelmismoreglamentoestablecequeanivel dereglassevaadaraconocerelvolumende
importacionesodeingresosquedeberátener unaempresaparaoptarporlafiguradelrepresentante.“Estonoshacesospecharquenoes unafiguraindiscriminada,sinoqueelServiciode AdministraciónTributaria(SAT)estárealizando unalógicadecontrolyprimerointentaráesta figuraconlasempresasgrandes”,precisa AlbertoRuizRioja.
“CreoquepuedenempezarOperadores EconómicosAutorizadosocertificadasenIVAe IEPStipoAAA,esdecir,lasquemásingresosy empleadostienen,ylasquedealgunamanera sehanacreditadoantelaautoridadconelmáximoniveldeconfiabilidadfiscal”,enfatiza.
LuisErnestoZavalaavalayexponeque precisamenteunapreocupaciónparalapublicacióndelreglamentoerasilasempresasestaban preparadasparausarunrepresentantey,según alude,asíes.“Lascompañíasestánpreparadas ysíconocenlashabilidadesyconsecuenciasvan atomarlainiciativa”.
Perotambiéninsisteenquelaincursión delasempresasentornoalrepresentanteserá gradual,medianteunprocesodeaprendizajey señalaqueindustriascomolaautomotrizylade electrónicos,asícomolasquetenganmuybien planeadasulogísticatendríanfacilitadoelcaminoparacomenzaraexperimentar.
Peroparallegaraesepunto,hayunfactordecisivo:setienenqueesperarnuevas
reglas.DehecholasReglasGeneralesen MateriadeComercioExteriorsepublicaronel pasado7deabril,“peroelcontenidodelreglamentonoshacepensarquedeahíal20dejunio queescuandoentraenvigor,indudablemente tendráquepublicarseunamodificaciónaestas reglasquehaganoperativoalreglamento”, manifiestaRuizRioja.
“Haymuchostemascomoeldespacho directoquequedanabiertosaquesedena conocerenreglas,ciertosrequisitosoespecificaciones.SielSATquierequeefectivamentese conviertalafiguradelrepresentantedebepublicarlasreglasantesdel20dejunio”,enfatiza.
Bajoesteargumento,LuisEnrique Zavalacriticaquelaslimitanteshistóricasdela leyyelreglamentoseanprecisamentequese sigapensandoenlanecesidaddecrearreglas parapoderejecutarlos,comomedidasdefacilitaciónyaclaración.
“Lasreglasfueronconcebidaspara aclararaquellascosasquenilaleyniel Reglamentoaclarabanyempezaronasacarse ciertosaspectostécnicos,peroseconvirtieron endocumentosqueavecesnieladministradordelaaduanaconocía.Tardómuchoen publicarseyaúnnoshacesuponerqueseva acontinuarconlasreglas,loqueimplica situacionesquepuedendarpieaunarelación burocrática–administrativaeneldespachode lasmercancías”,refuta.
Estasreglas,comentanlosespecialistas,vanaseguirsobreviviendoentodasaquellasáreasdondeelreglamentoporsuslimitacionestengaqueacudiraellasyesodapie ademásaquelaautoridadpuedadeterminar discrecionalmentealgunasdecisionesqueno necesariamentefavorezcanalcomercioexteriorylacompetitividad.
Enparaleloalasreglas,existenretospendientes porafrontarconelvacíoenelnuevodocumento,quedejódeladoaspectosfundamentales paralasoperacionesdecomercioexterior.
Unodeellos,exponeRuizHuarte,es eltránsitodemercancíashaciaelinteriordel paísylosrecintosfiscalizadosestratégicos, yaquesibienregulalaactividadvíaferrocarril,elautotransportefederalnocorriócon esasuerte.Sinembargo,tambiénreconoce quehayaquedadoclaroenquétérminos procedelasuspensióndelpadróndeimportadoresyexportadoressobresectoresespecíficosqueenocasionesnoestabaclaray queademásseaviseconcincodíasdeanticipaciónalaempresacuandovayaarealizarseesteprocedimiento.
Porotrolado,unagenteaduanalque prefirióreservarsuidentidadargumentóque elReglamento"indudablementeabrirálaposibilidaddequepersonasnohonorableslo
aprovechenparaintroducirmercancíasprohibidas,subvaluación,contrabandoyotrasactividadesilícitas"medianteelrepresentante,ya quenoidentificamayoresmecanismosde seguridadenelpapel.
Sinembargo,lasfuentesconsultadas celebranqueaunquetarde,hayavistolaluz, yaqueexistemáscertidumbrejurídicacon todoylaslimitantesquepresenta.Eldesafío ahora,aluden,esconocer,conelavancedela implementacióndelreglamento,silasmismasaduanasestánpreparadasparaejecutarlo,enmateriatecnológica,económica,jurídicaydeinfraestructura.
Además,vuelveaplantearenalgunosla preguntaacercadesilasaduanasdebencontinuardentrodelSATyasuvezdelaSHCP,ya quedesdeesatrincherasólohansidoobservadascomoentidadesrecaudatorias,sin entendersuimportanciaoperativa.Finalmente, seencuentranalaexpectativadelaimplementacióndelinstrumento,mismaque comienzaestemismomes.
POR
OSIELCRUZPACHECO
ocruz@t21.com.mx
Elautoresdirector delaRevistaT21
Almesdeabril pasadoelpuerto deEnsenada,Baja California,seha convertidoenelde mayorcrecimientodelSistema PortuarioNacionalconun 52.1%másdemovimientode contenedores,cincoveceslo esperadoparaesteañoqueera un10porciento.
Así,dehabermovilizado 40mil473TEUenelperiodo enero-abrilde2014,enel mismocuatrimestredeesteaño elpuertohamanejado61mil 588TEU,porloquesehadado uncrecimientorécordenlahistoriadeestepuerto,yaúnse esperanmesessimilaresenlo querestadelaño.
Elmotivonoesgratuito. Larazóndetanespectacular saltoobedecealosproblemas decongestionamientoque vivenlospuertosdelacosta oestedeEstadosUnidos,principalmente LosÁngeles y LongBeach,quesiguensin poderregularizarelrezago acumuladopornuevemeses deamenazadehuelgaque existióporpartedelostrabajadores,yduranteloscualesel trabajofuereducidoasumínimaexpresión.
Aunqueelriesgodela huelgaseconjurócuandoalcanzaronunacuerdolostrabajadoresconlasempresasenabril pasado,seestimaquetomará variosmesesresolverelcongestionamientoprovocado.
Lasmalasrelacionesafectaronlasoperacionesenpuertos estratégicosparaelcomercio internacionaldeEstadosUnidos enlacostadelPacífico.
Alafecha,largasesperas sonlasquehantenidoquesufrir muchasembarcacionesenesos puertos,porloquevariasde ellashandecididodesviar susoperacionesaEnsenada, antelaurgenciadeentregar algunasmercancíasprovenientesdeAsia.
Ensenadahaservidoen partecomounaalternativade escapeenestosmomentossolo paraalgunostráficosantesu limitadacapacidad.Lamayoría, handecididousarelCanalde Panamáparaalcanzarlospuertosdelacostaeste(NuevaYork, Houston,MiamiySavannah).
Unreconocimientoque sedebehaceraesteéxito coyuntural,eslaeficienteoperaciónlogísticaqueenelpuertorealizalaempresa Ensenada InternationalTerminal(EIT) del
operador HutchisonPort Holdings ,quedirige Javier Rodríguez .Yesqueliteralmente,sehanhechomalabares pararesponderalacreciente demandaparalacual,por obviasrazones,noexistiópreparaciónprevia.
ElPuertoquegestiona HéctorBautista,literalmente“se hapuestolaspilas”yhacoadyuvadoparaaprovecharesta coyunturayenviarunmensaje positivoalaslíneasnavieras sobresuniveldeservicio.Yes
• Dehabermovilizado40mil 473TEUenelperiodo enero-abrilde2014,enel mismocuatrimestrede esteañoelpuertoha manejado61mil588TEU, porloquesehadadoun crecimientorécordenla historiadeestePuerto.
tunidadquepuedesignificarel crecimientodelainfraestructuracomoestádentrodelPlan MaestrodeDesarrollo(PMD), elcualcontemplamásque duplicarlacapacidadinstalada conlainversionde600millonesdepesos.
Elplanparacrecerla infraestructura,contempla ensancharladársenadeciabogaa500metrosdediámetro, parapermitirelgirodeembarcacionesdehasta390metros deeslora,yprofundizarelcanal denavegaciónhastalos17 metrosy16metrosensu áreademuelles,locual incluyelaampliacióndel rompeolasen400metros delongitud.
queestasituaciónrepresenta unaoportunidadparademostrar elfuncionamientodeEnsenaday larutafiscalparalostránsitos in bond (cargascondestinoaun tercerpaís).
Siestaconvencealos usuarios,laocasióneslaopor-
Elañopasadoel puertodeEnsenada manejóuntotalde140 milTEU,deloscualesla mayoríatienensuorigen odestinoenelmismo estadodeBajaCalifornia,y solounapequeñapartealnorte delafronteraoenelestadode Sonora.
Elritmodecrecimiento prácticamenteesalritmoquelo hacelaeconomíaregional,y solounademandaasípodría acelerarsutasadecrecimiento.
EIThadichoquedesarrollando eltotaldelaterminal,setendría capacidadparamovilizar500 milTEU,sisehacenalgunas modificacionesalosaccesosy salidasdelpuerto.
Viéndolofríamente,el problemaentrelossindicatosde lostrabajadoresportuariosdela costaoestedeEstadosUnidosy lasempresasportuarias,vaa continuarenelfuturo.Eltema concadarenegociacióndel contratodetrabajoparece insalvabledadoslosextremos enqueseencuentranlasposturas.Unaconsiderandoqueno essuficienteencontrarseentre lostrabajadoresmejorpagados delaUniónAmericana;ylaotra, viendocómoelcostodela manodeobraylarigidezdel
contrato,noofrecenalternativa desalidaposible.
ElCanaldePanamá ampliadovendráaayudaren parteapaliarestaproblemática, perotampocosevequeseauna solucióntotal.Laregiónde Norteaméricaesunmercadode 45millonesdeTEUalaño,delos cualesel78%provienedeAsiay enelfuturovaaseguircreciendoestemercadoaunritmo importante.
Así,hayunnichosinduda enelqueelpuertodeEnsenada podríainsertarseprestandoservicioslogísticosalpaísvecino delnorte;sinembargo,notodo estádesulado.Lafaltadeuna conectividadferroviariaysudificultadparahacerlarealidad, llevóenunmomentoaproyec-
tarelpuertodePuntaColonet paraatenderagranmagnitud esaáreadeoportunidad,que todavíaexiste.Peroesa...esotra historia.
GuillermoNevárezElizondo, directordeTransporte FerroviarioyMultimodaldela SecretaríadeComunicaciones yTransportes(SCT), haresultadomásefectivoquesuantecesor,almenosenloquehaceala liberacióndelosderechosdevía deloqueseráelferrocarril suburbanodepasajeros,MéxicoToluca.Deacuerdoconloque nosinforman,elfuncionarioya habríadesenmarañadolamadejacomplicadaquellevóaquesu antecesorterminarafracasando.
Seráelpróximo21dejuliocuandodeberáentrarenoperaciones lanuevaentidaddenominada AgenciaReguladoradel TransporteFerroviario,unorganismodescentralizadodela SecretaríadeComunicacionesy Transportes(SCT) de Gerardo RuizEsparza, lacualtendráentre susobligacionesvigilaryobservar laoperacióndelasempresasconcesionariasdelosferrocarrilesy vigilarquesedencondicionesde competenciaenigualdadconlos otrosmodosdetransporte.Esto comoresultadodelaReformaala LeyFerroviariapromovidaporel poderLegislativoaprincipiosde esteaño,quetendríaporobjeto mejorarlascondicionesdeprestacióndelservicioalosusuarios.
POR
SERGIOA.RUIZOLMEDO*
sruiz_olmedo@hotmail.com DirectordeAMACARGA yAutorde“TratadoPráctico delosTransportes”.
Adiferenciadel transportemarítimo,laoperaciónde cargaenaeronaves cadavezmásgrandesimpone retoslogísticosdeloscualesno estamosplenamenteconscienteseldíadehoy.
Lalógicademegaembarcacionescon10o18milTEUestá ligadaalosprocesosdetransferenciatantoferroviarioscomo carreterosendestino.Encambio, laideadelasaeronavesdecabina anchatienecomopropósitoun consumoenergéticomenorpor toneladatransportadaynonecesariamentevisualizacadenas logísticasarmadassobrelabase deestasaeronavesgigantescas.
Comoesdetodossabido, eltransportedeunacargapor víaaéreatienemásquevercon elvaloragregadodelasmercancíasobienconsucostode oportunidadqueconcualquier otrofactor.
Cuandosetratadeunidadesdecargamayores,larestriccióndelainterconectividadentre dosaeronavesdistintasestá
determinadadirectamenteporla capacidaddelamenordeellas, porloqueprobablementese tengaquemanipularlacargaen esepuntodeconexión.
Habráqueaclararqueen materiaderesponsabilidad,si encontramosunacontinuidad, puescuandounacargaaérea queviajaalamparodeunsolo contrato,noimportaqueen algúnmomentotengaque moverseporvíadesuperficie parasuentregafinal,yaque loslímitesderesponsabilidad siguencorrespondiendoal modoaéreoynoalterrestre.
Veamosdeloqueestamos hablandoentérminoscomparativos,Mientrasqueunaaeronave 727solopuedemover23toneladasunadeltipoBoing747-800 tienecapacidaddecargade140 toneladas.PorsuparteelAirbus 380puedetransportar150toneladascomparadasconlas65 toneladasdeunAirbus330.
Sicontrastamosesos valoresconlosdeuncontenedor marítimopodremosapreciarque setratadetransportesdenatu-
• Presionaalperfilde infraestructurayhacemuy complejasuoperaciónal momentoderecibir cantidadestangrandesde carga.Dichodeotraforma serequeriríandegrandes inversionesparagarantizarla correctayseguraoperación deesasaeronaves.
ralezacomercialradicalmente distinta.Unsolocontendorde20 piespuedecargarlodel727y entérminosdevolumenlas cosassonigualmentedispares, puesuncontendorde40pies highcube puedefácilmente albergar76metrocúbicos(m3), mientrasquelacargaaérea debesujetarsearestriccionesde peso/volumenademásdel balancedelaaeronave.
Enelplanoaeroportuario,lascosasparecenmás dramáticas,puestoqueel Airbus380mide73metros (m)delargoconunaalturade másde24m.Dehechoesta
aeronavenecesitadospisos deaccesoasufuselaje.
Así,eltamañodeestos avionespresionaalperfilde infraestructurayhacemuycomplejasuoperaciónalmomento derecibircantidadestangrandesdecarga.Dichodeotra formaserequeriríandegrandes inversionesparagarantizarla correctayseguraoperaciónde esasaeronaves.
¿Cuántotiempopasará enMéxicoantesdequeveamosdemaneraregularla llegadadeavionestipo A380?Esosololodictarála demandadelosservicios decargaaéreayquemuy probablementecoincidirá coneldíadelainauguracióndelNuevo AeropuertoInternacionaldela CiudaddeMéxico(NAICM).
Parecelejanalafecha, peroenlaindustriadelaaviación talvezyaestamosempezando tardelospreparativosparaoperar lasmegasaeronavesqueen pocosañosserándeoperación cotidianaenotrospaíses.
• ElqueInterjetseaono unaABCenlaactualidad esdebatible,loqueno debemosolvidaresque, porlomenoscuandofue creada,sepresentabay operabaconuna orientaciónhaciaese modelo
LaAsociaciónInternacionaldel TransporteAéreo, porsussiglas IATA,tienecomo objetivoprincipalpromoverel desarrolloylaoperaciónordenadadelosserviciosdeaerotransporteentodoelmundo.
Susmiembrossumancercade 250compañíasaéreasque representanalrededordel85% deltráficoaéreointernacional regular,alasquedebemos sumarahoraalaaerolínea mexicanaInterjet.
Sindudaunadecisión trascendentealaquepercibo ademáscomounmensajede seriedadycompromisopor partedeestaaerolíneaconlos másaltosvaloresdelaindustriadelaerotransportemundial,incluyendosuintegración globalenelcontextodelaque atodasluceseslamásimportanteorganizacióninternacionalprivadadelramo.
Noolvidemosqueel estándaresunodelossustentosdelaseguridaddelas operacionesaéreasyque organizacionescomolaIATA contribuyensignificativamente alaadopcióndelosmejores estándaresinternacionales.
Históricamente,las aerolíneasdebajoscostos (ABC)conocidasenlajerga delaerotransportecomo “low cost” hantendidoamantenersealmargendelosmodelos tradicionalesdeoperacióny delasorganizacionesquelos representan,casoporejemplo delaIATA.
Parecieraserquepara algunosdirectivos,vinculara susmodernasaerolíneascon organismosaprimeravistatan representativosdelosmodelos delosquequierendiferenciarse,noesconveniente,mostrándosepocoreceptivosa reconocerqueesperfectamentecompatibleoperaren
baseanuevosmodelosdeeficienciaoperativayalmismo formarpartedelacomunidad delaerotransporterepresentadaporlaIATA,beneficiándose deestamembresía.
ElqueInterjetseaono unaABCenlaactualidades debatible,loquenodebemos olvidaresque,porlomenos cuandofuecreada,sepresentabayoperabaconunaorientaciónhaciaesemodeloyquesu razónsocialesnadamenosque ABCAerolíneas,S.A.deC.V.
Alatraeraaerolíneas comoInterjetlaIATAnohace otracosaqueconfirmarsu capacidadderesponderalas necesidadesdelosactoresde laindustriaindependientementedelmodelodeoperaciónqueempleen.
Yesquetodaslas empresasdeaerotransporte debencompartirlosvalores deseguridad,regularidad, eficienciaycomodidadque
ostentanlosorganismosaeronáuticosinternacionales comoestaasociación,que porcierto,sehatenidoqueir transformandoparaatender lascambiantesrealidadesde unaactividadtandinámica comoeslaaviacióncomercial,transitandodemodelos propiosdeuncartelcon caráctercuasi-reguladoreconómicoaesquemasquetiendenaapoyarasusasociados desdeunenfoquemásbien técnicoyoperativo.Irónicamenteasíhaganadomás fuerzaentreaerolíneasy autoridadesaeronáuticas.
Seguramentedeesta maneralopercibieronlosdirectivosdeInterjetqueluegode ponderarlosbeneficiosasociados,decidieronincorporarsea ella,talycomolohanhecho otrasaerolíneasconmodelos similaresenMéxicoyelmundo, algoquemepareceunaexcelentenoticiaparalaindustria.
POR RAFAELLÓPEZ
@rlopezinclan
rlopez@asiabizconsulting.com
SocioconsultordeAsia
BusinessConsulting
AAnivelmundialla reddedistribución deBimbohasido unodelospilares desuéxito.Conun sistemadeagenciasdedistribuciónyconvendedoresprovistosconequipoparalevantar pedidos,laproduccióndela panificadoraprácticamentese hacebajounesquema“justo atiempo”,noobstantela entradaaChinaparaesta empresarepresentóun grandesafío.
Lapenetraciónaun nuevomercadodebeincluir unavaloracióndelosobstáculoslogísticosparalaproducción asícomoparaladistribucióny comercializacióndeproductos. Chinaseestablececomounode losmercadosmásatractivosen materiadealimentos;consultoraseuropeasestimanqueel mercadochinodeproductosde panaderíacrezcaaunatasa compuestaanualdede7%entre 2011y2016,ygenereventas porsietemil900millonesde dólares(mdd).
Sonescasaslasmultinacionalesmexicanasqueenlas últimasdécadashaninvertidoen China;concifrasoficialestenemosquede1999a2013la inversiónmexicanatotalenese paíssóloalcanzó90mdd.
Así,resultadestacableque Bimbohayavistolarelativa ausenciadeproductosdepana-
• Bimbooptóporun esquemadedistribución mixto;desarrollósu propiaflotade distribuciónybodegasen zonasconaltovolumen deoperacionesy simultáneamente subcontratóservicios parazonasremotas.
deríaoccidentalesenChinacomo oportunidadparaentrarenelmercadochinoyampliarsuaspiración globaldenegocio.En2006Bimbo adquirióPanricoBeijingFood Processingconmásde10años deexperienciaoperativaenChina
Bimbodeterminócomo factoresparasuestablecimiento
elaumentodelosnivelesde ingresosyelprocesodeurbanizacióndelapoblaciónchinaque enconjuntoestimularíanla demandaglobaldeconsumo internodeproductosdepanaderíaoccidentales-aunycuando suproporcióndelmercadototal erareducida.
Enelmercadochinode alimentosexistendiversosretos dedistribuciónylogísticaque enfrentaunfabricantecomo Bimbo,estosseoriginanenla bajademandadeproductoa nivelnacionalasícomoalas condicionesdeinfraestructura mencionadas.Éstemercadoes altamentefragmentado,con múltiplescompetidoresanivel nacionalyregional. Adiferenciadeotros países,enChinalosprincipalesnichosdeventaparala empresanosonlossupermercadossinolastiendas deesquinademuycomplicadoacceso.Estecontexto motivóunnuevoesquema deplanificacióndedistribuciónparaasegurarla calidaddesusproductoslacompañíaylaeficiencialogística.
Pesealdesarrollodela infraestructurachinaéstaesaún insuficienteparaladistribución deproductosendistintaszonas delpaís.Aligualquelamayoría delasempresasdeproductosde consumo,Bimbooptóporun esquemadedistribuciónmixto;
desarrollósupropiaflotadedistribuciónybodegasenzonascon altovolumendeoperacionesy simultáneamentesubcontrató serviciosparazonasremotas.
Paralograrladistribución entreciudadesBimbotuvoque adquirirunaflotadecamiones propiosyunaredtercerizadade distribuidoresparadistancias máscortas.ActualmenteBimbo enChinaoperadosplantasde producción,11centrosdedistribución,seisenBeijing,quele permitendistribuirmásde100 productosa27ciudades;sus operacionescomprendenmás desietemilpuntosdeventay 180rutasdedistribución.
EnciudadescomoBeijing laempresacreóunplande repartocadadosdíasimplementadoconunaflotaderepartidoresenbicicleta;halogrado presenciaenzonastradicionalesypocoaccesibles-con datosdelaempresaelmayor porcentajedesusventasde detalleselogranatravésdela reparticiónenbicicleta.
Mediantesuentradaal mercadochinoBimbonosolamenteresolvióunanecesidadde tropicalizacióndeproductossino queademássolventóunadificultadlogísticayaprendióaconectarseconlasnecesidadeslocalesdeloscanalesdedistribución localesymedianteunaperspectivalocalgeneróunesquema distribuciónrentableyeficiente.
EnsuadministraciónRogelioMontemayorquiere incrementar25%elnúmerodesocios,paraelloes fundamentallafortalezaregionalyavanzarentemas comolaseguridadylacertezajurídica.
PorOsielCruzyDidierRamírez
@CruzOsiel@DidierRT
AltomarprotestacomoPresidentedela CámaraNacionaldelAutotransportede Carga(Canacar),RogelioMontemayor Morineaudejóunmensajeclaroanteel GobiernoFederal:quierenrefrendarelpapelde estainstitucióncomoelórganodeinterlocución antelaautoridad.
Noobstantelaaseveración,lociertoes queparaCanacaralcanzaresarepresentación delsectordebetomarunarutaalternaalamarcada,sobretodoenlosañosrecientes,eincrementarelpesoespecíficodentrodelsector.
ConbaseenlascifrasdelaSecretaría deComunicacionesyTransportes(SCT),alcierredel2014ladependenciaregistró130mil 605empresa,conunaflotade763mil480
vehículos,deello,pocomásde250milcorrespondenatractocamiones.
Entanto,lascifrasrecientesdeCanacar refierenquesusasociadossontresmil922,con unaflotacercanaalos51miltractocamiones.La frialdaddelosnúmeroshabladequerequieren demayorparticipaciónconlasempresas,aunquelasmásgrandesestánincorporadas,deahí quecercadel20%deesteparqueestáinscrito.
EnsuadministraciónRogelioMontemayor tienecomoobjetivoincrementarentre20a25%el númerodesocios,“esoesanivelgeneral,noobstanteelnúmeropuedesersubjetivosilovesen empresasocamiones,inclusoporregiones.Porque hayregionesendondenuestraparticipaciónesdel 1%yotrasdondeesel21%”,asevera.
Unprimerelementodelineadoporel ConsejoNacionalencabezadoporMontemayor Morineaueselfortalecimientoregional,deahíla composicióndelasVicepresidenciasRegionales
quetienencomoobjetivoapoyarelpapeldelas delegacioneseinclusodarunanuevaorganización.
“Nosvamosafortalecerenalgunasregionesendondenuestrapresencianoeslaadecuada,porellohemoscomenzadoaincrementar lasdelegaciones,comoenMazatlán(Sin.)y Nogalos(Son.),endondeyatenemosDelegado”, describeRogelioMontemayor.
Ensuapreciación,esfundamentalque selogreuncambiodeparadigmasenelpapel quedebencumplirlasdelegaciones,yunode estoselementoseslacapacidadquetengande atraernuevossocios.
OtraslíneasdeacciónendondelaactualadministracióndeCanacarestáorientadatienen quevercondosproblemáticasnodalesparael sector:laseguridadylacertezajurídica,quea decirdelpresidentedeCanacar,“sonlosdos principalesretosdeestesectorempresarial”.
Enlaperspectivadeldirectivo,larealidad queenfrentaelsectordelautotransportesupera lasestadísticas,queenmuchasocasionesnose reportaoficialmenteporquenoexistenlosmecanismosadecuadosoporquelosagraviadosno levantanlasquejascorrespondientes.
AsíhasucedidoconlasescenasdeviolenciasenfrentadascomoenelcasodeJalisco ainiciodemayo,olasmismasquevivió Monterreyhacealgunosaños,endondeademásdeserultrajadosensusunidades,tenían quehacerfrenteaprocesostortuososycostos pararecuperarsusactivos.
Esporello,queelEstadodeDerecho tambiénesunpendienteendondeMontemayor buscafortalecerlapresenciadelorganismopara lograravanzarnosóloenloscasosendondese vengolpeadosporlainseguridad,sinoenlaactividadmismaapartirdelanormatividadvigente.
“Tenemoselcasodelmanejodematerialespeligrosos,endondedesdelaclasificaciónmismaolagunasquesegeneranenel marconormativo,impidenquehayaunamayor eficienciaencuantoaltrasladodeestosproductos,YlomismoenfrentamosenlaNOM-012 (depesosydimensiones)oNOM-068queestá porentrarenvigor”,aseveraMontemayor.
Unmodelodenegociobasadoenlaflexibilidadparacontratar conductorescondiversosperfiles,eslabaseparaobtenerunmejor desempeñoenlasoperaciones.
PorRedacciónT21
@RevistaT21
Lalogísticaterrestreimponenuevos retosanteelcrecienteflujodebienes ymercancíasqueexigentiemposde entregamásjustosydemandan movilizargrandesvolúmenesdecargacon fechaslímitesinmargenparalasdemoras.
SchneiderNationaltieneclaroelpanoramaporlocualhainnovadoenloqueconsideranserálatendenciaparaelautotransportedecarga:lasrutasalamedida.
Estemodeloofrecealosconductores delacompañíaajustarsuscalendariosde trabajodeacuerdoalaofertaderutasdisponiblesconloqueevitanelllamado burnout o agotamientodesusoperadores,alsometerlosarutaslargasconstantemente,situación
quesetraduceenmayorseguridaddentrode sustrasladosparasusclientes.
“Nuestromayorretoesmanteneruna basesólidadeconductoresyhemosmodeladonuestraoperaciónparaasegurarnosde ello.Hemosflexibilizadonuestraoperación paraconvertirnosenelempleadorporelección”,explicaHaroonSyedVicepresidentede TransporteCarreterodeSchneiderNational.
DeacuerdoconJimFilterVicepresidente deTransporteIntermodaldelafirma,elsiguientemovimientoparalacompañíaestransitar haciaunamayorautosuficienciaensuflota.
“Ofrecesunniveldistintodeservicios cuandotieneautosuficienciadeinfraestructura.Ademásdecontenedoresyremolques, hemoscomenzadoaintegrarnuestrospropios chasisydejaremosdeladoenelcortoplazo elmodelode sharedpool yseremosdueños detodosnuestrosbienes”,refiereFilter.
OtradelastendenciasquevislumbraSchneider esinvolucraralosclientesenlaestrategiade mejoresprácticas,acciónquehancomenzadoa implementarenlosúltimosaños.
“Enconjuntoconlosclienteshemos diseñadocaracterísticasdecargaqueayude alosconductoresaentenderloquetransportanypuedanhacerlomásrápido,estoesun factorcríticoenelquenoshemosenfocado”, comentaJimFilter.
Losclienteshantenidobuenarecepción aesteesquemadenominado Shipperof Choice,unprogramadedicadoacapacitaralos clientesconlosquetrabajanparaqueconozcan
cualessonlasnormativas,trámitesyprocedimientosparatransportarlacargaquemaneja cadaunodeformaqueelprocesologísticosea másfluido,refiereHaroonSyed.“Conestas medidashemoslogradoatraerdemaneraefectivanuevosoperadoresanuestracompañíaal tiempoquehemosdepuradoalosclientestóxicosytenemosunaredmáseficiente”.
Latendenciaquesetieneclaraesalejarsedeaquellosclientescuyacargagenera máspérdidaseconómicasydecapitalhumano,quelagananciaaparente.
“Ahoraevaluamoslacargasinimportarelprecio.Nohayvalorendólaresque compenseelvaloreconómicoquerepresentaunbuenconductor”,sentenciaFilter.
SchneiderNationalesperaimplementar estapolíticaagranescalaenNorteamérica, endóndeMéxicojuegaunpapelrelevante dentrodelacadenadesuministro.
Haciafinalesdel2016setienecontempladoquecomienceaoperarlaplantadeUtility TrailersenMéxico,mismaqueestaráubicadaenPiedrasNegras,Coahuila.Laapertura deestainstalaciónfavorecerálacomerciali-
zaciónaldisponertantoequiporefrigerado comoseco.
“Hemosrecibidolanoticiafavorablede quelaplantadePiedrasNegrastendrálafabricacióndeequiposecoyrefrigerado,conlocual tendremosmayorcompetitividadenelmercadomexicanoaldisponerdeequipoaunmenor costologísticoyrefrendaremosnuestraposicióndeliderazgoenelmercadotantodecajas secascomorefrigeradas,enparticularenesto último”,comentóGabrieldeUriarteOccelli, DirectorComercialdeUtilityTrailersdeMéxico. ElobjetivodeUtilityTrailer ManufacturingCompanydeinstalarlaplanta enPiedrasNegrasenCoahuilaestáorientado aatenderlasnecesidadesdelosdistribuidoresdelafirmaenelSurdelosEstados Unidos,yconlocualladivisióndeMéxico tendráaccesoaestaproducción.
ActualmenteaUtilityTrailersdeMéxico lesurtenlosequiposprincipalesdelasplantas deUtahyArkansas,tantoenequiposeco comorefrigerado.Estasituaciónseeliminará conlaincorporacióndelafactoríaenCoahuila.
Deacuerdoconlainformacióndifundida, ademásdelaplantaenPiedrasNegrasen Coahuila,Utilitydisponedeinfraestructuraen EaglePass,Texas,paraelalmacenamientodel equipoquehabrádeenviarsealosdistribuidores enelSurdeEstadosUnidos. PorDidierRamírez.
Antelapresentacióndelestudio “EvaluacióndelimpactodeunaprácticacolusivaenelmercadodeautotransportedecargaenMéxico”, generadoporlaComisiónFederalde CompetenciaEconómica(Cofece),la CámaraNacionaldelAutotransporte deCarga(Canacar)analizaráel documentoconinvestigadoresde institucionesacadémicasenMéxico. Esatoentornoalaprácticadecolusiónporel CargoporAjustedeCombustible(CPAC).
Vamosatrabajarconinvestigadores delIPN(InstitutoPolitécnicoNacional)ydela UNAM(UniversidadNacionalAutónomade México)paracuestionartécnicayeconómicamenteelestudioquepresentóCofece,en particularparacomprobarsufundamento”,
comentóaT21,RefugioMuñozLópez, VicepresidenteEjecutivodelorganismo.
LaposturaasumidaporCofeceresultó arriesgadaalavalarelresultadoysobretodo colocaralaCanacarenunaposicióndedesventajaantelaopiniónpública,cuandonose dieronaconocerlosfundamentostécnicos quellevaronaesaconclusión.
“Llamalaatenciónqueseala OCDEquemencionecomouna buenaprácticaundocumentoque esrealizadoporuninvestigadorde unauniversidadextranjera(Estatal dePennsylvaniaenEU)quenoconocelarealidaddelmercadomexicano”,agregóMuñozLópez,quien recordóqueenEstadosUnidosy otrospaíses,lafiguradel Fuel Surcharge similaralCPAC,seaplicasinproblemaalguno,incluso,avaladoporinstanciasdegobierno.
ElestudiodeCofecerevelaquela implementacióndelCPACentreseptiembre del2008yjuliodel2013,generóimpacto económicopornuevemil432millonesde pesos. PorDidierRamírez.
GrupoTransportesMonterrey(GTM), elgrupotransportistasmásgrande delpaís,presentósuCamión Escuelayunsimulador,comoparte desuestrategiaparacontrarrestar lafaltadepersonalprofesionaly capacitadoqueafectaalaindustria deltransporteanivelnacional.
JorgeCasaresLópez, DirectorGeneraldeGTMdestacóla importanciadecontarconpersonal altamentecapacitadoenlaoperacióndeltransportedecarga.“EnGTMtenemosunavisión concompromisosocial,sabemosdelaresponsabilidadtandetenernuestrasunidadesrodandoporlascallesycarreterasdenuestropaís, porellotenemosunaférreadisciplinaenla capacitaciónatodonuestropersonaloperativo, basadoenelProgramaPermanentede Seguridad–PES–conmásdeunadécadade
suimplementaciónyelcualsemejorade manerapermanente”,agregó.
ParalaentregadelcamiónmodeloT680 secontóconelapoyodeKenworthMexicana.
Tambiénsepresentóelsimuladorque adquirióGTM,elprimerodevariosqueiránllegandoeneltranscursodelañoyquesirven comounacabinavirtualenlaquelosoperadores,delamanodeinstructoresexpertos,puedan
detectarviciosenlaconduccióny corregirlosparaevitaraccidentes. RogelioMontemayor,presidentedelaCámaraNacionaldel AutotransportedeCarga(Canacar) felicitóaGTMporapostarleala capacitacióndesusoperadores. “Muchasveceslacapacitaciónno esunamedidaobjetivo,porlainversiónqueserequiere,aunquelos resultadossevendespués”refirió.
AlejandroTorre,SecretariodelTrabajo enNuevoLeón,reconocióelesfuerzodeGTM porgarantizarlaseguridadtantodemanera internacomoexterna.
GTMeselgrupodeautotransportede cargamásgrandeenMéxicoeincluyealas empresasALATransportes,TMTransportes, TLHTransportes,TJATransportes,TMI Transportes,ATTransportesyTRMTalleres.
Elfinanciamientoesunaherramientaquecontribuyealaeficienciaycrecimiento delasempresas,elfactordecisivoesdeterminarelesquemaquehabráde contratarseyelmomentoenquelacompañíalorequiere.
PorDidierRamírez
@DidierRT
Despuésde20añosdetrayectoria enelmercado,MexplusPuertos (Mexpuertos)operadorportuario privadoconpresenciaenAltamira, Tamaulipas,tomóladecisióndeincorporar unfondodecapitalprivado(PrivateEquityPE)comopartedelaestrategiaparaincrementarsuoperación.
Aladistancia,elescenarioeraidealpara buscarunsociofinanciero.Teníaactivosestratégicossubutilizados,altoniveldeapalancamientoyoportunidadesdecrecimientoyexpansión,perosinaccesoacapitalofinanciamiento.
AsíescomoelCentralAmerican MezzanineInfrastructureFund(Camif)identi-
ficóaMexpuertos,quesibienenfrentaba problemasestructuralesyfinancieros,tambiénofrecíaoportunidades.Despuésde incorporarse,elfondoidentificóáreasde oportunidadallendeAltamira,invirtiendoenel puertodeCoatzacoalcosyVeracruz,para atenderunademandacreciente.
Losresultadossonevidentes.Entre 2010(momentoenqueincursionó Camif)y2013,losingresosde
Mexpuertosincrementaron2.24veces(x), transitandode8.6a19.3millonesdedólares (mdd).ElEBITDAtambiénestuvoenbuen puerto,creció2.63xde3.0a7.9mdd.
Loanteriorejemplificalaimportancia deencontrarunafuentedefinanciamiento adecuada,quecontribuyaenelcrecimiento delaempresa.
“Siseanalizaentérminosdeldinero elcapitalprivadoesmáscaroqueladeuda, perosileagregasotrosfactorescomodisponibilidad,permanenciaocompartirriesgos;elcostodelcapitalsereduceenfuncióndeladeuda,estossonloselementos quesetienenqueevaluar”,refiereVíctor Esquivel,SocioLíderNacionaldeAsesoría deKPMGenMéxico.
Elcapitalprivadoesunadelasalternativasquetienenlasempresasdelsector transporteparaobtenercapitalesquesatisfagansusnecesidadesdebienesdecapital, ampliaroperacionesoestablecerestrategias enelmercado.Aestaherramientaseincorporanotrasfigurascomoladeudaodiversas opcionesdefinanciamiento.
Noobstante,laactividaddeltransporterequierenosólodeunaopciónde financiamiento,“típicamenteesunaindustriaquerequieredefinanciamientopara
❙❙
❯ Participación(%)
Fuente:Amexcap
crecer,esintensivaenelusodecapital”, identificaJuanLoperena,DirectorGeneral deTIPMéxico.
Porloanterior,esquelosparticipantesdelsectortransporterequierende mayorprofundidadensusesquemasde financiamientoynocomoahoralorelevan lascifras.ConbaseendatosdelBancode México(Banxico),elsaldodelabanca comercialalsectordetransporteen marzodel2015alcanzó52mil096 millonesdepesos(mdp),esto
15Bienesdeconsumo
13Serviciosdenegocio
12Serviciosfinancieros
11Manufactura
9Tecnología,mediosytelecomunicaciones
8Comercioalpormayoryretail
6Otros
6Transporte
5Deuda
5Salud
4Farma
4Educación
2Logística
representóapenasel1.5%deltotaldelcréditootorgadoalsectorprivado.
Unodeloselementosinicialesquesedeben consideraralmomentodeelegirlasalternativasdefinanciamientos,eselidentificarel objetivoquesetendráconlosrecursosolas necesidadesqueexistenparaconocerhasta quémontosepuedealcanzarporla adquisicióndecapitales.
“Enelcasodelcapitalprivado, losfondosbuscanrendimiento,y éstedebesercompetitivo,porque losrecursosprovienendediversas fuentes,desdefondosinstitucionalesextranjeros,fondosde pensionesextranjeros, Family
Officers quetienenrecursosyquiereninvertirenciertossectores,enelcasodeMéxico lasfuentesmásactivassonlas AdministradorasdeFondosparaelRetiro (Afores)”,describeAntonioRuizGalindo, PresidentedelaAsociaciónMexicanade CapitalPrivado(Amexcap).
Laincursióndel PrivateEquity (PE)va másalládeidentificarunafuentedefinanciamiento,unadelasprincipalesaportacionesdeestafiguraescontribuiralainstitucionalizacióndelasempresasylaactividad gerencial.“Elcapitalprivadonoquierequitar elcontroldelasempresas”,precisaVíctor Esquivel,yesprecisamenteestefactorel principalretoquesetienequevencerparala incursióndeestafiguraenelmercado.
Entérminosdecosto,enunaprimera ópticaelcapitalprivadopuederepresentarun costomayorsobreladeudaenelordendel 25a30%,noobstante,estafiguraasume riesgosdelaoperacióndeparalograreléxito
empresarial,puntualizaRenéFernández, SocioDirectordeNewgrowthFund.
Sinembargo,“enlascondicioneseconómicasactualesunaempresamedianao pequeñapuedeaccederaunalíneadecréditodeunoodosmesesdeventas,peroal momentoderequerirunañodecapitalde trabajooutilidades,nuestrosanálisisdeterminanqueserequieretenerentre35o40 mdpdeflujolibredecajapararecibirfinanciamiento”,enfatizaFernández.
Aunquecadafondotienesupropia estrategiadeinversión,elprincipalrequisitoesqueseaunproyectoounaempresa viable,queestéenunasituacióndedesarrolloenelmercado,quequieracrecer, necesitecapitalporquenosiemprela deudaeslasolucióndelcrecimiento,describeRuizGalindo.
ConbaseendatosdeAmexcap,alprimertrimestredel2015losfondosdecapital privadoteníancompromisosdecapitaladqui-
ridosporuntotalde29mil252millonesde dólares(mdd),deestemonto6%estaban orientadosalsectordetransporteysólo2% enlogística.Anivelmundial,elPEseconcentranentressectoresprincipales:energía, telecomunicacioneseinfraestructura.
LaperspectivaparaMéxicoesquelos sectoresdetransporteylogísticatenganun incrementoderivadodelascondicionespropiasdelaeconomíaydeldesarrollodealgunasindustrias.“Ladinámicadelaeconomía deEstadosUnidosyelprotagonismoquehan asumidoalgunasindustriasenelpaíscomo elsectorautomotriz,requerirándelcrecimientodeestossectores(transporteylogística)yderivadodeello,demayoresfuentes definanciamiento”,identificaVíctorEsquivel.
Algunosespecialistasrefierenqueelcrédito ofinanciamientosiempreserábuenoenel momentoenqueseconviertaenopciónpara
elcrecimientooconsolidación.Noobstantela aseveración,paraalgunosintegrantesdel sector,enparticulardelautotransporte,el hechodequelasunidadessecoticenen dólaresyconelmovimientoquehatenidoel tipodecambio,eslafórmulaparaevitar tomarcomoelloslodenominan,“deuda”.
ParaRebecaPizano,Directora GeneralAdjuntadeFomentodeNacional Financiera(Nafin),enelcasodelautotransportedecargaquetieneunaflotaconedad promediode17años,lavíaparalograrla modernizaciónsedaráenlamedidaque todoslosparticipantestenganaccesoa esquemasdefinanciamiento.
Unalimitantequetienenlosempresariosdelautotransporteeslacomplejidad mismadelaactividad,quelesorillaanoser contempladosporelsectorbancariocomo sujetosdecrédito.
Esporloanteriorquesededuceque financiaraltransporterequieredecomprenderlanaturalezadelsector.“Existeuna amplianecesidaddecapitalparaelautotransporte,noobstante,algunasinstitucionesbancariassonescépticasdelsector, aunqueapoyanconcrédito”,describeJuan PabloLoperena.
Ensuperspectiva,losparticipantes delmercadosetienenqueorientaraentenderlasnecesidadesycomplejidadesdela
actividad.“Loprimeroesidentificarlas fuentesdepagoyconello,laexigenciaque siempretieneelnegociodeflujo”,agrega Loperena.
ParaMichelGoeters,DirectorGeneral AdjuntoComercialdeUnifin,elapoyaralas empresasparaqueaprovechendeforma adecuadaelfinanciamiento,correspondeen primertérminoatenerunavancecauteloso enelmercado,aprovechandolosesquemas actualesdelosclientesparaconocersu situaciónfinanciera,desdelosesquemasde buró,hastaotroscomolainformacióninstitucionalylasdeclaracionesfiscalesdelas compañías.
Enestetenorseentiendequeenel rubrodelautotransportedecarga,lasempre-
sasconmayorparticipaciónsonlospropios brazosfinancierosdelasarmadoras,“tienen unaventacautivayporloregularofrecenuna buenacombinacióndecamiónyfinanciamiento,encambiolasfinancierasindependientesnuestrafortalezaestáenelproducto financiero,queresultaelatractivoalcliente”, agregaGoeters.
Lapreponderanciaquetieneeltransportey lalogísticaenladinámicaeconómica,motivaqueestesectortendráuncrecimientoen lossiguientesaños,originadoprincipalmenteporelpasoqueenfrentaelprincipal sociocomercialdeMéxico,losEstados Unidos,asícomoalgunasindustriasmanufacturerasinstaladasennuestroterritorio.
Anteesteescenario,aúnconlavolatilidaddeltipodecambiopeso–dólaro conelefectoquehatenidolosanunciosen elpresupuestoquepasmanlasdecisiones empresariales,losparticipantesdelsector estimanquehabráunamayornecesidadde fuentesdefinanciamientoporpartedelas empresasdelsector.
Paraaprovechartodasestasalternativas,esnecesarioqueseexperimenteun cambiodementalidad,endondeseveaalas fuentesdefinanciamientocomounaalternativaparaimpulsarelcrecimientoyaprovecharlasoportunidades.
Unodeestosrubroseselarrendamientopuro,queesunesquemaqueen
paísescomoEstadosUnidosoEuropasu niveldeparticipacióndentrodelaadquisicióndeequipodetransportesuperalos rangosdel90%,entantoenMéxico,de acuerdoconlascifrasdelaSecretaríade ComunicacionesyTransportes(SCT),la flotadeautotransportebajoestafiguraapenassuperaelcincoporciento.
“Afortunadamenteseestáviendoeste cambiodementalidad,sibiensonlasempresasquetienenmayorinstitucionalizaciónlas queidentificanelesquemadearrendamiento purocomounaopción,estamoscomenzando averquetambiénpermeaenfirmasmedianas”,refiereMichelGoeters.
Unodelosfactoresquepuedeenfrentaresecrecimientosonlascondicionesde mercadoqueimperanenelcasodelautotransportedecarga,endondelacompetenciaexigecadavezmáseficiencias,altiempo quelafigurafiscaldequesegozabaseha reducidoenexenciones,incrementandocon
VehículoTotalNacional
❯ CamiónC2 1,517
❯ CamiónC3 1,587
❯ TractocamiónT2 96
❯ TractocamiónT3 6,847
❯ Otros 14
❯ SemirremolqueS1 469
❯ SemirremolqueS224,355
❯ SemirremolqueS3 155
❯ RemolqueR2 173
❯ Total 35,213
Fuente:EstadísticaBásicadelAutotransporte Federal2014.SCT
ellosucargafiscal.Estoobligaateneruna flotamodernayrentable.
“Alincrementarleselcostooperativono tienenmuchasopciones,yesdondeelarrendamientoesunaopciónparalarenovaciónde laflota,ysibienlostransportistasanalizan diversosfactores,alfinaldeldíaloquecadavez cuidanmáseselflujo,lacaja,yladecisiónradicaenidentificarelesquemaqueapoyamásen esterubro”,describeJuanPabloLoperena.
Ensuapreciación,elsectordelautotransportedecargaenfrentaunacompetenciaférreaendondeelfactoreslatarifa,yantelaestructuradecostosquese tieneendondeporejemploeldieselrepresentacercadel50%deellos,entonces haceimperantesereficienteenrubros comoloscamiones,yanteellolosesquemasdefinanciamientosonlaalternativa parapoderrevolucionarestepunto,yno relegarseenunmercado,quecomoidentificantendrácrecimiento.
EnlaperspectivadealgunosparticipantescomoGoetersoLoperena,esunarealidadqueestemercadocadavezesmás competido,noobstante,tambiénesevidente queéstayanosólosegeneraapartirdelos plazosocondicionesdelcréditoofinanciamiento,sinodelacomprensiónquesetenga delaactividadydelavíaencómosepuede apoyaralcrecimientodelasempresas. (Con informacióndeLuisAlbertoZanela).
Ladinámicaenlasciudadeshallevadoaqueeltransportede pasajerosasumaunamayorrelevancia,yendondelafórmula radicaenquetienequeservistocomounarticuladordemovilidad,yaqueestáíntimamenterelacionadoconfactorespolíticos, socialesyeconómicosdelasurbes.
Comomuestradelacomplejidadqueexiste,seidentificaquela tasadecrecimientourbanoesmásaceleradoenlasáreasmetropolitanas queenelresto,de2.3%contra1.9porciento.Poresteescenarioesque losgobiernosdebenconcentraresfuerzosenplanear,coordinarentidades territorialesysedécontinuidaddepolíticaspúblicas,porello,eldesarrollodeciudadesdebetenercomoejetransversalel“DesarrolloOrientado alTransporte”,consideróJesúsRamónUzcatéguiMiranda,Coordinador deTransporteMasivoSustentablezonaOccidente.
Enelmarcodel7°CongresoInternacionaldeTransporteorganizadoporlaAsociaciónMexicanadeTransporteyMovilidad(AMTM),
UzcatéguirefirióqueDINAcomprendiólaproblemáticaqueseenfrentay porellosedefinióunaampliagamadeautobusesqueseadaptaalos requerimientosdelamayoríadelasciudadesmexicanasysistemasde transportepúblico,ademásdelasexigenciasenmateriaambiental.
Lafórmulaquesedefinióesunasoluciónintegral,nosóloautobuses.Porloanterior,enprimertérminoseerigencomoasesoresdelos clientesparaconstruirproyectos.Altiempo,lagamadevehículosestá orientadaalograrunamovilidadurbanasustentable,deahíquesetengandiversasopcionesenconfiguraciones,perotambiénporlasfuentes depoderconmotoresadiesel,gasoeléctrico.
RamónUzcatéguicompartióelementosenloscualesDINAmuestraavances,comoserlíderesenproyectosdegasnaturalcomprimido (GNC)enelpaís,endondesecontribuyealarentabilidad,seguridady ecología.“Dehechoexistenmásde600unidadesenelDistritoFederal, Guadalajara, Monterrey,QuerétaroyVeracruz”. PorRedacciónT21.
Lasindustriasquedanservicioalsector saludenfrentanelretodepredecircuándo habráunbroteepidémico,oenqué momentoundesastrenaturaloinclusoun recortepresupuestalobligaráaincrementaroreducirlademanda,estoagrega complejidadcuandosehabladeproductos farmacéuticosquesemanejanporesquemasmuyprecisosdeproducciónque ponenapruebalalogística.
“Somosunaindustriaquetieneuna capacidaddereacciónmuylenta,generalmentecuandolademandadeunproducto excedenuestraprevisiónyrequerimos surtirun20%másaunpaísoregión,tardamosmuchoenpodersurtiresademanda,somosmuypocoflexibles.Tambiénal contrario,sideprontomovemoscantidadesdeproductograndespreviendouna grandemandaynosecumple,eloperador logísticotieneproblemasparamoverel inventario”,comentóFernandaGuarro, JefadeCadenadeSuministrosde LaboratoriosMerck.
Undistribuidortieneydebeconocer cuáleslaprevisiónquetieneellaboratorio
porqueleestádandocontinuidadauna secuenciaenlaqueelpasofinalesllegar alcliente,“requerimosdeesainformación, sabersiellaboratoriotieneproblemasde producción,algúninconvenienteparala liberacióndelproductoounretrasocausadoporlostrámitesdeimportación,yeso esinformacióncríticaporquehablamosde productosquetienenunafechalímitede aprovechamientoporlocualesvitalsaber cómovamosaenfrentaralmercado”, señalóLidiaMúgica,Directorade ServiciosLogísticosdeMaypo.
Adicionalmente,lascadenasde suministroqueatiendenalaindustriafarmacéuticadebenflexibilizarselosuficiente paradotardeunmismoproductoavarios países,yaqueenmuchasocasionescada gobiernotienediferentesrequisitospara permitirelalmacenamiento,transportey ventadeproductosfarmacéuticos.
Losrequerimientosporejemploen laUniónEuropeasondistintosdelosque tenemosenAméricaLatina,eincluso dentrodelaregiónpaísescomoBrasiltienenunaexigenciadeempaquetadodistin-
toalanormaquesigueelrestodelcontinente,tenemosvariacionesimportantes dependiendoalmercadoalquevaelproducto,yesunfactorquelasplantasde manufacturadebendeconsiderarysumadoalademanda,esunretoparaconsolidarunaprevisióndecostos,agregó MónicaChinchot,GerenteRegionalde PlaneacióndeDemandadeHospira. Por OctavioCastillo.
PilotFreightServices,proveedormundialde serviciosdetransporteylogística,anuncióla expansióndesusoperacionesaMéxico, dondeoperarábajoelnombrePilotdeMéxico.
Laprimeraestaciónbajolamarca PilotdeMéxico,estaráubicadaenlaCiudad deMéxicoyofrecerásolucionesparaatendersudemandadetransporteylogísticaa nivelnacional.
Laaperturadeunaestacióneneste mercadocríticopermitiráalacompañíaproporcionarelmismoniveldeatenciónyexperienciaenMéxicoquelosclientesdePilot recibenenEstadosUnidosyotrosmercados internacionales.
PilotMéxicoestaráacargodeAlberto Ocha,quientienesutrayectoriadentrode losservicios freightforwarding.
En2014GrupoampmplanteósuPlandeNegocios70-30 medianteelcualfortalecieronsuvocación,altiempoque daprioridadalasprincipalesáreasdelmercado.
Por:OctavioCastillo
@OcCastilloC
Industriascomolaautomotrizyaeroespacialrequierenquelacadenadesuministroconsiderecomoelementosintrínsecos laseguridad,fortalezaenlainfraestructurayclaro,laimplementacióndetecnologías ParaGrupoampm,elentenderelaxiomaanteriorexigióiniciarunproyectopara transformarsumodelodenegociollamado PlandeNegocios70-30,conelqueafinales de2014reestructuraronsuoperaciónpara quesusserviciosdentrodeláreadelogística generenel70%delaoperación,mientrasque lamensajeríaypaqueteríael30%restante.
“Nuestrasinversionessonconsistentes conelplandenegocios70-30,sinembargo, aunquellevanunagranvocaciónlogística,buscamosmantenernuestraposiciónenlaactividadquenoshacaracterizado,elenvíodemensajeríaypaquetes”señalaHumbertoMuñoz, DirectordeSolucionesLogísticasdelafirma.
Dichareestructurahizonecesarioincrementarlainfraestructuradelacompañía,una deellasfuecontarconuncentrodedistribuciónenQuerétaropróximoainaugurarse,que permitiráaampmofrecerserviciosintegrales alasindustriasaeroespacialyautomotriz.
“Actualmentetenemosinstalaciones enPueblaconsuperficiedealmacenajedisponibleyporladinámicaquetienenlasfirmasautomotricesenPueblayGuanajuato, estamosfortaleciendoesosserviciosalrededordelacadenadesuministroautomotriz.En cuantoalsectoraeroespacialestamostraba-
jandoconvariosproveedoresparadesarrollar suscadenasdesuministro”,refiereArturo Avelar,DirectorGeneraldeGrupoampm.
Delamanodeloscentrosdedistribuciónyalmacenaje,otradelasprioridades fuelarenovaciónyampliacióndelparque vehiculardisponible.
“Hemosinvertidodosmillonesde dólares(mdd)ennuestraflotaterrestre,con unprogramaderenovaciónquenospermitirátenerloscamionesnecesariosparaatenderlasnecesidadesdelmercado”,afirma HumbertoMuñoz.
Laimplementacióndenuevastecnologíasesotradelasapuestasparadiferenciar supropuestademercado,tantoenlaoperaciónlogística,comoennichosdemercado.
“Latrazabilidadyanoesunlujo,es
unanecesidad,elclientehoynecesitasaber dóndeseencuentrasuenvíoacada momentodelproceso,hemosdesarrollado plataformasquepermitenseguirvíaGPSun envíodesdeunaaplicacióndecelular,es algoqueestaremosimplementandopronto”, agregaMuñoz.
Elmercadodemensajeríaqueson losartículosdealtovalor,comolastarjetas decréditooelenvíodedispositivosmóviles comoteléfonoscelularesytabletasasí comoequiposdecómputoqueconstituirá laparteprincipaldeesesegmento.
Conestasacciones,ampmbuscauncrecimientodedosdígitosanualesencuantoal negociodelogística,perotambiéncreceren elsegmentodeúltimamillaaumentandosus capacidadesdecaraanuevosretosque impondránmodelosdenegocioencrecimientocomoelcomercioelectrónico.
“Enlaúltimamillaestamosllevandouna estrategiadeimplementarmejortecnología, sustituyendovehículosligerosporunidadesde mayorcapacidad”,describeAvelar.Estaposición,lepermitealafirmaestarencapacidad deatenderelsegmentodecomercioelectrónicodesdelageneracióndelproductoentienda online hastalaentregafinalalconsumidor.
Estavertientedemercadoobligaráa lascadenaslogísticasatransformarsepara cumplirconlaspromesasdeentrega,que enmuchoscasos,sonde24horaso menos,agrega.
Lapiezafinalenlaestrategiadefinidaporampmsebasaenservicioshechosa lamedida.
Elplandecrecimientoseenfrentaavarios retos,peroelprincipalparaampmesmantenersuventajaenentregasdeúltimamillapor loquelaseguridadsevuelveparteimportanteparaquesumodelodenegociofuncione.
“Elprincipalretoquetenemosal momentodetrasladarunamercancíasonlos nivelesdeseguridad.Noesunsecretoqueexistenzonasdelpaísenlascualeslainseguridad esuntemadelicado”,refiereHumbertoMuñoz.
Losdispositivosderastreosatelitalque hanimplementadoenunidadesyenlasmercancíasquemanejanpermitiránmantenerla operaciónenzonaspeligrosasconunmargenaceptabledeseguridad.
“Anivelinternotambiéncuidamoslaseguridad,tenemoscontrolesdeconfianzamuyestrictos,contamosconunaselecciónyreclutamiento depersonalmuycuidadosaparagarantizarla seguridaddelasmercancíasypiezasdesde nuestrolado”,concluyeArturoAvelar.
InterpuertoMonterreyylaAdministración PortuariaIntegraldeLázaroCárdenas(APILAC) firmaronunconveniodecolaboraciónque tienecomobasehacermáseficientelacomunicaciónyelmovimientodemercancíasentre ambosparticipantesdelacadenalogística.
“Estoabreunaposibilidadmuyimportante,principalmenteparaelsectorasiáticoquees elquemásestáviniendoahoritaainvertiralpaís, (significa)abrirlesunaalternativadequeenlugar deimportarenotrospuertoscomoLongBeach oLosÁngeles,quevenganatravésdeMéxico, quelamanodeobra,quelalogísticasehaga aquíenMéxicodeunamaneracompetitiva”,dijo MauricioGarza,DirectorGeneraldeInterpuerto Monterrey,enentrevistaparaT21.
UnclaroejemploesKiaMotors,que anuncióenagostode2014laconstrucciónde suprimeraplantaautomotrizenPesquería,un municipiopertenecientealazonametropolitana deMonterrey,yahorayarealizasusimportacio-
nesatravésdelpuertodeLázaroCárdenas.
LaInversiónExtranjeraDirecta(IED)que llegóaNuevoLeónelañopasadosumómil072.7 millonesdedólares(mdd),cifraimpactadaporla inversióndelaautomotrizsurcoreana,segúnel reporteanualdelaSecretaríadeEconomía(SE).
Lafirmadelconveniobuscaotorgara todoslosparticipanteslogísticosdeambospuntos,estratégicosparalasinversionesextranje-
ras,unacomunicaciónmásefectivaparaqueel trasladodemercancíasseamáseficientey compitaconmejorescostosytiempos.
“Elobjetivoesotorgarfacilidadyquizás hastaestrategiasdelogísticaparamejorarel flujodemercancías,facilitareltransportede cargaymejorarloscostosdeoperación”,dijoel VicealmiranteJorgeLuisCruzBallado,Director GeneraldeAPILAC. PorEnriqueDuarte.
HutchisonPortHoldings(HPH)lanzó recientementeunanuevaaplicaciónmóvilpara elmonitoreodecontenedoresentiemporeal. mobilePORTbrindarácertezaytransparencia alosclientesdelasdiferentesterminalesque operaenMéxico
PorLuisAlbertoZanela
@BetoZanela
LaoperaciónportuariareferenteacontenedoresenMéxicohacrecidoexponencialmentedesdehacepocomásde20 años,cuandoseprivatizódichaactividadenlospuertosaempresasglobalesonacionalesconexperienciaenelrubro.
Durante2014,lospuertosmovieron cincomillones71mil629contenedoresequivalentesa20pies(TEU)segúndatosdela SecretaríadeComunicacionesyTransportes (SCT).Deesteuniverso,HutchisonPort Holdings(HPH)atendióalrededordedosmillonesdeTEUenlasdiferentesterminalesque
operaenelpaís,ubicadasenManzanillo,LázaroCárdenas,VeracruzyEnsenada.
Bajoesteescenario,eloperadorportuarioanunciórecientementelapuestaenmarcha delaprimeraaplicaciónmóvil (app) paramonitoreodecontenedoresentiemporealen México,lacualtienecomofinalidadtransparentarelflujodeinformacióndelosserviciosportuariosquebrindalaempresaensusterminalesyalaquesedenominómobilePORT.
Dichaaplicaciónyaestádisponible para smatphones consistemasiOSy Android,porloquesepuededescargardesde AppleStoreyGooglePlay,conuntamañode 15MB.Suobjetivoesbrindarmayorseguridadytrazabilidadtantoalasnavieras,como alosclientesfinales.
“MobilePORTnospermitiráestarcercanosanuestrosclientesconplataformasdepermanentecomunicación,compartiendodatos sobrelaoperaciónyelestatusqueguardasu mercancía.Conestesistemaahorraremostiempo,reduciremoscostos,ofreciendotransparenciamedianteunaaplicacióninteligenteparadispositivosmóviles”,destacaJorgeMagno Lecona,DirectorEjecutivodeHPHpara LatinoaméricayElCaribe.
Lasinversionesentecnologíaenocasionessonpequeñasencomparaciónconsus beneficios,yelcasodeHPHnofuelaexcepción.Esta app lesupusoalafirmaunainversiónde50mildólares,perofuedesarrollada portalentointernoconbaseenlasnecesidades desusclientesyestotalmentegratuita,cuya intenciónesdarinformaciónlas24horasdel día,los365díasdelaño.
LosusuariosdemobilePORTpodrán consultarelestatusdesumercancíaporitinerariodelosbuques,númerodecontenedor, booking, billoflading,pedimento,númerode placaytransportista,medianteunregistrocon unnombredeusuarioycontraseña;aunque tambiénpuedeserusadadeformaanónima, perodemaneramáslimitada.
Estaaplicación,resaltaJorgeLecona, seráevolutiva,porloqueestaráenconstante actualizaciónparabrindarmejorservicioalos interesados.Enestaprimeraetapa,HPHesperaalcanzar10mildescargas,paraposteriormentesuperarlas30mil.
Estádisponibleeninglésyespañolpara mayorcomodidaddelosclientes,quienes podránseleccionarunavezdentrodelaaplicaciónlaterminalalaquesedeseaacceder, asíveránunmapasobresusáreasylaubicacióndelaterminal,informacióndelosconte-
nedoresdesdelaentrada,desconsolidacióny salida,maniobrasenmuelleylasnoticiasque sevayangenerandosobreHPH,conlaopción dedistinguirlaspáginasfavoritasycompartirlasmediantecorreoconsuscontactos;ademásdeaccederaunsistemadealertaselegidasasuconsideración.
Deestemodo,mobilePORTpodráser consultadaporlosusuariosdelasterminales portuariasdeEnsenada,Veracruz,Lázaro CárdenasyManzanillo,paradespuésincorporaralaTerminalIntermodalLogísticade Hidalgo(TILH)yelastilleroTalleresNavalesdel Golfo(TNG)y,posteriormente,ponerla app a disposicióndelrestodeladivisióndeHPHen LatinoaméricayElCaribe,queincluye Argentina,PanamáyLasBahamas.
Elavancetecnológiconoeselúnicoterrenoen dondeHPHmantieneeldinamismo.Alapartir, lafirmadisponedeunplandeinversiones,
encaminadasamejorarlasoperacionesdela empresaenMéxico.
Encoherenciaconloanterior,setiene consideradaunainversiónde13.6millonesde dólares(mdd)enequipamientoparaEnsenada InternationalTerminal(EIT),refiereLecona.De esetotal,10mddserándestinadosaunanueva grúadepórticoyseadquirirántresgrúasmásde patioconvalorde1.2mddcadauna.
“Eninversioneshemoscontinuadocon nuestroprograma,estamospreparandomejora EnsenadaconesaconfianzaquetuvoSamsung, evidentementetenemosqueprepararmejor nuestraterminal”,enfatiza.
Loanterior,enrelaciónalasinergiaque EITmantieneconSamsungrespectodelaoperacióndesuspatios,dadoque20%delaproduccióndelaplantadelaempresadeelectrónicos semueveporEnsenadayel80%restantepor LongBeachyLosÁngeles.
“HoymanejamoselpatiodeSamsungen Tijuana,nosdieronlaresponsabilidadyconfian-
zadeconectarelpatioconelpuerto,loque estamosdenominando HinterlandPort.Audi queestáporiniciaroperaciones(enPuebla)nos diotambiénsupatio,estamosconectandoa nuestrosclientesconlasterminalesde Hutchison”,adelantaJorgeLeconarespectode susnuevosproyectosenelpaís.
Enesesentido,tambiénconfíaenque TNGpuedaobtenernuevoscontratosconla SecretaríadeMarina-ArmadadeMéxico(Semar) dentrodelproyectoderenovacióndelaflota menordePetróleosMexicanos(Pemex),dados losavancesquetieneelastilleroenlaconstruccióndecuatroremolcadoresazimutalesquesele encargaronparalaempresadelEstado.
Actualmente,unodeestosbuquesyafue flotadoyestáenprocesodeultimardetalles, mientrasquelosotrostrespresentanunsignificativoavance,conlocualpretendenadjudicarse nuevoscontratosenTNG,queseencuentracelebrando20añosdentrodeHPHy80desdesu puestaenmarcha.
EljuezTercerodeDistritoenMateriaCivilen elDistritoFederal,FelipeConsueloSoto aprobóelconvenioparaqueOceanografía salgadelconcursomercantilyvuelvaaoperar,luegodellegaraunacuerdoconlos acreedores,estodespuésdehabersedeclaradobajoestafigurael9dejuliode2014.
Conestadecisión,lacompañíapodría reiniciarsusactividadesdearrendamientode embarcacionesenmenosde60días.
“Sedeclaraconcluidoelprocedimientodeconcursomercantildelacomerciante,asícomolavigenciadelasmedidas oprovidenciasprecautoriasdictadasenel procedimientomercantil”,detallólaresolucióndeljuezConsuelo.
El9dejuliodel2014Oceanografía sedeclaróenconcursomercantilpor incumplirconelpagodesusobligaciones trasrevelarseunpresuntofraudemillonario encontradeBanamex,cuandoestainstituciónotorgópréstamospormillonesdedólares,deloscualesresultaronválidossólo 185millones,esdecir,que400millones fueroncargosfraudulentos.
Entotalseasumieron45empresas firmantesdelplandereestructura,entre lasqueseencontraronAshmore,EIG, FondoLarrain,FratelliInvestments,Global HighYield,IceCanyon,MLFTrust, Moneda,Northtrop,DFDeutscheFrofait AG,ArrendadoraBanorte,CalviShipping, IvestkreditBankAG,LogísticaIndustriay AsesoríadeMercados,Lubricantesde CalidaddelGolfoydelCaribe,MISRBank EuropeGMBH,NavistarFinancial,Ocean Mexicana,OperadoradeServiciosCosta Dorada,ProductosAdministrativosdel Sureste,ServiciosySuministrosdelaIsla ySociedadComercializadoray DistribuidoradeCarnes;entreotros. Por RedacciónT21.
PorLuisAlbertoZanela/Enviado
@BetoZanela
ROTTERDAM,HOLANDA.-APMTerminals inaugurórecientementesunuevaTerminal EspecializadadeContenedores(TEC) totalmenteautomatizadaenRotterdam, Holanda,enlafaseMaasvlakteIIdelpuerto,conunainversióndemásde500 millonesdeeuros.
DeacuerdoconMincoA.Van Heezen,PressOfficerdelPortof Rotterdam,laaperturadelaterminales muyreciente,porlocualsedesconocesu productividadtotal,dadoquedesdehace tressemanassehantenidoalgunos buques,peronosehaalcanzadoelpico máximodeoperación.Loquesísesabe,es que“laterminaltieneunrendimientoconsistenteeininterrumpido”.
Sinembargo,deacuerdoconfuentesoficialesdelpuerto,lanuevaTECde Rotterdampodríaalcanzarunaproductividaddeentre50y60contenedoresde20 pies(TEU)porhora-buque,conlocualse esperaaumentarlaproductividaddelas terminalesenelrecinto.Tienecapacidad paramásdecuatromillones500milTEU.
LaautomatizacióndelaTECdeAPM Terminalsconsisteenquelasgrúasdepórticoydemarcoenpatiosemanejan mediantecomputadora,porloquesuactividadnoseinterrumpeconlascondiciones climatológicaspropiasdeHolanda,comola lluviaolaneblina.
SegúnVanHeezenlaterminalpermitirá tenerunamejorintegraciónentrelosdiversos modosdetransporte,disminuyendoeltiempo paracargarloscontenedores,ademásdeser unainstalaciónceroemisiones,conlocualse vuelveamigableconelmedioambiente.
PorLuisAlbertoZanela/Enviado
ÁMSTERDAM,HOLANDA.-Conla finalidaddedarpasoabuquesde mayoresdimensionesalcanalde navegacióndelpuertode Ámsterdamporelmardelnorte,seanunció lainversiónde900millonesdeeuros(mde) enlaconstruccióndenuevasesclusasque entraránenoperaciónen2019.
Deacuerdoconautoridadesdeeste puerto,lasesclusasactualestienensólo10 añosmásdevidaútil,porloqueseprevéque en2016secomiencelaconstrucciónde estasnuevascompuertas,paralocualyase tienenpláticascontresconsorcioseuropeos.
Loanteriorporqueademáslosbuques granelerosycrucerosqueutilizanestaparte delcanaldeÁmsterdamtiendenacreceren
dimensiones,detalforma,quetambiénse preparanparaunincrementoenelmovimientodemercancías,de95millonesdetoneladas actuales,a125millonesen2030,informóWin Vlemmix,miembrodelConsejodelpuerto.
Elretoquetieneeladjudicatariodelproyectoseráconstruirlasnuevasesclusasala pardelfuncionamientodelasanteriores,conla finalidaddenointerrumpireltráficodebarcos porestapartedelcanal.Seestimaqueocho milbuquestransitanporÁmsterdamanualmente,cargandoydescargandomercancías comocarbónyotrosminerales,principalmente.
Lasesclusasactualesfueronconstruidasafinalesdeladécadadelos20delsiglo pasadoysuvidaútilconcluyeen2029. Tienen500metros(m)delargo,65mde anchoy18mdeprofundidad.
Lasoperacionesenelterritorionacionalrepresentan cercadel50%delosingresosdeKCS,elloaunadoa larelevanciaquetienelaindustrianacional,motivan aquelosplanesestratégicosesténorientadosahacer máseficientelaoperación.
PorRedacciónT21
@RevistaT21
Aunqueexistenelementosimponderablesqueafectanlaoperacióndel servicioferroviarioenMéxico, comoeslavelocidadaquecirculanlostrenes,KansasCitySouthern(KSC) presentósuplanparamantenerlaeficiencia desusoperacionesenelterritorioquegeneracercadel50%desusingresos.
Entrelosprimeroselementosestáel fortalecimientodeinfraestructuracon300 vagonesparagranoy400másparaautomotrizqueseincorporaránenMéxicoduranteel restodelañoparaatenderlademandaproyectada,refirióMichaelUpchurch, VicepresidenteEjecutivodeAdministracióny FinanzasdeKCS.
AlparticiparenlaConferenciade Transporte2015organizadaporBankof AmericaMerrillLynch,Upchurch describióqueademássemantieneenprocesolaampliacióndel PatioSánchez,ubicadoen NuevoLaredoparaduplicar sucapacidadypermitir
unamayorrecepciónyenvíodemercancías porvíaférreahaciaEstadosUnidos.
“Estepationospermitirátenermayor capacidad,seencuentraasólo10kilómetros delafronterayenconjuntoconlasinversioneshechasalpuentedeLaredoestaremos encondicionesdemoverlacargademanera máseficiente”,refirió.
UnpuntoquedestacóUpchurchesla InversiónExtranjeraDirecta(IED)enMéxico, queen2014sumó22mil500millonesde dólares(mdd)y81%deestemontosecanalizóaestadosenloscualeselsistemaferroviariotienepresencia.
Laindustriaautomotrizesunfactor deatenciónparaKCS,quedesdeahoraes conscientequeencincoañostendráun crecimientosostenidopararondarenlos cincomillonesdeunidadesproducidas,por
locuallaestrategiadeKCSpara2015es integraruncorredorlogísticoautomotriz binacionalquecaptelasinergia.
“EnEstadosUnidostambiénseestán instalandoplantasparafabricarcomponentesautomotricesoexpansionesanunciadas engranpartedelterritoriodeTexasen dondetenemospresencia,porellonuestra estrategiaseráhacerdeésteuncorredor claveparasuplirymovilizaralaindustria automotriz,agregó.
ParaKCSlafaltadepersonalcalificadoen lasoperacionesferroviariasesunelemento quesetienequeatender.Enelcasodeesta firmaseencuentranenprocesodecontratar250empleadosparaatenderlademandaexistente.
Durantela8ªConferenciadeTransporte delaconsultoríaWolfeResearch,endonde tambiénparticipóMichaelUpchurch,sentenció,“enviamosmuchosfurgonesllenosde granohaciaMéxico,aunquenoenlacapacidadquepodríamoshacerloyaqueunavez quecruzaslafronteraenfrentascomplicación ensudescarga”.
Laperspectivadesdeahoraesque estaspersonasqueseincorporen,haciael finaldelañopuedacomenzaraverselos resultadosenelafándeejecutaracciones máseficientes.
UnelementoadestacarparaKCS,es elcambiodementalidadquecomienzaa manifestarseenelmercadomexicano,en dondeelbinomioferrocarrilcamióncadavez esmáscercanoyhayempresasqueestán explorandoestacolaboración.
Enlaperspectivadeldirectivo,estecambioserásustancialparaatenderlacreciente demandadeindustriastandinámicascomola automotriz,yconlacualsepuedenpresentar solucioneslogísticasintegrales. (ConinformacióndeOctavioCastillo).
Seríaafinalesdejuniocuandose realicelaofertaprimariade accionesenlaBolsaMexicanade Valores(BMV)delaDivisiónde TransportedeGrupoMéxico (GMéxico),concentradabajola instanciadeFMRailHolding,con locualseestimapuedaobtener entre900ymil050millonesde dólares(mdd).
Eltamañodelacolocaciónseríaenel rangode13mil700a16milmillonesde pesos(900-1,050mdd),yquecomoladivisióndeGrupoMéxicohadadoaconocer,el capitalobtenidosedestinaráalfortalecimientodesuinfraestructura,compradelocomotorasy“potencialesadquisiciones.
RogelioVélez,DirectorGeneralde Ferromex,dioaconocerenmesespasados
quelaventadeaccionesenlaBMVseríapor cercadel15%delnegocioferroviario.
Alcierredelprimertrimestredel2015,la DivisióndeTransportedeGrupoMéxicogeneró ingresospor461.5millonesdedólares,mismos querepresentancercadel22%deltotalalcanzadoporelconglomeradoempresarial.
LaDivisióndeTransportedeGrupo Méxicoestárepresentadaporsusubsidiaria
InfraestructurayTransportesMéxico(ITM) quetienecomoprincipalesunidadesGrupo FerroviarioMexicano,Ferrocarril Mexicano(Ferromex),Ferrosur, IntermodalMéxicoyTexas Pacifico,LP,Inc.
Ferromexcuentaconunared deochomil111kilómetrosdevías quecubrenaproximadamenteel 71%delterritorionacional.Ferromex escontroladaporGMéxico55.5%, UnionPacific26%yGrupoCarsoSincaInbursa18.5%.
Ferrosurcuentaconunareddemil549 kilómetrosdevíasquecubrenlapartecentroy surestedelpaís,atiendeprincipalmentealos estadosdeTlaxcala,Puebla,VeracruzyOaxaca, ytieneaccesoalospuertosdeVeracruzy CoatzacoalcosenelGolfodeMéxico.
FerrosurescontroladaporGMéxico conel74.99%yGrupoCarso-SincaInbursa conel25.01porciento. PorRedacciónT21.
Encontrarlamejoralternativaparaelmanejodecarga enelNAICMesfundamentalparagarantizarlaconectividad. Losusuariostrabajanensupropuestayquehabránde conservarconlaautoridad.
Por:OctavioCastillo
@OcCastilloC
Elpasado15demayo GrupoAeroportuariode laCiudaddeMéxico (GACM)otorgóaAdvancedLogisticsGroupeIndra BusinessConsultinglalicitaciónparadesarrollarlosestudiostécnicosyeldiseñodelo queserálaterminaldecarga delNuevoAeropuertoInter-
nacionaldelaCiudadde México(NAICM).
Elconsorcioganadorcontarácon14semanasparapresentarundictamentécnicoasí comolosplanosydiseñotentativo quetendrálaterminaldecarga, queseesperatengauntamaño cincovecesmásgrandequeel áreadestinadaparaestaactividad enelactualaeropuertocapitalino.
Elproyecto,comentaaT21 ManuelÁngelNúñezSoto,Director GeneraldeGACM,“seráunainsta-
lacióndeprimeralínea,enelsentidoquemarcanlosobjetivosdel NAICMdeconvertiraésteenun hub logísticointernacional”.
Paraello,aseguraNúñez Soto,sehanrealizadolasconsultaspertinentesconlosinvolucradosenelsector,paratenerel mejorconsensoposible.
“Lostrabajosquesehan licitadoparaeldiseñotécnicoy estructuraldelaterminal,coadyuvaránenlosesfuerzosparasu construcción,queremosunater-
minalbienconectada,eficientey contecnologíadepunta”,refiere elDirectorGeneraldeGACM.
Deacuerdoconlamanifestacióndeimpactoambiental,la terminaldecargadelNAICMocuparáunasuperficiede16hectáreasubicadasalnortedelrecinto, alejadodeledificioprincipalylas operacionesdepasajeros.
ConbaseenelcronogramadetrabajosdelGACMyla SecretaríadeComunicacionesy Transportes(SCT),lasobrasde lainfraestructuraeneláreade cargadeberániniciaren2016.El proyectoseñalaqueparaelaño 2018yadebeexistirunedificio de105milmetroscuadrados concapacidadparaatender
hasta10aeronavesdecargade formasimultanea.
ElGrupoAeroportuariodela CiudaddeMéxicohasostenido reunionesdetrabajocontodos losinvolucradosenelusodela nuevaterminal.Deéstadinámica hansurgidolasprimerasdiferenciasentreloquesepensabaoriginalmenteyloquelasaerolíneas,empresasdelogísticay aduananecesitan.
“Existeundebatesobre lasmedidasquesevanausar paraconsiderarlacapacidad máximaquetendráelproyecto terminado,seproponenmetros cuadrados,peronosresultamás útilquelacapacidadseamedida enmetroslineales”,comenta ArturoAvelar,DirectorGeneralde Grupoampm.
Untemaadicionalsonlos recintosfiscalizados.Lapropuestainicialdelgobiernofederalesutilizarunesquemacomo ManuelÁngelNúñezSoto,DirectorGeneraldeGACM
elqueactualmenteutilizael AICM,endóndelacargasebaja delaviónydespuéssetransportaaunrecintofiscalizadopara sutrasbordoydespacho.
“Enotrosaeropuertosel aviónllegaydescargasahíenel hangarlamercancía,esopasa cuandotienesvocaciónparala carga,aquíelproyectohastael momentonocontemplaquelas aerolíneasdecargatengan bodegasconfrenteapista”,aseguróAvelar.
Elproyectoseencuentra enetapadeevaluaciónyde acuerdoalGACM,todaslasopinionesserántomadasencuenta einfluiránenladecisióndel modelofinalquetendrálaterminaldecarga.
“Estamosescuchandoa todos,seanaerolíneas,prestadoresdeservicios,agentesaduanales,consolidadoresdecarga, recintosfiscales,autoridades; estamosviendoabsolutamentea todoslosinvolucrados,esmuy prontoparaadelantarconclusiones,elproyectoestáenfasetécnica”,aseveraNúñezSoto.
Otrotemarelevanteesel manejodelacarga.Sibienla
nuevaterminalpermitirádarleun serviciodedicadoalosaviones carguerosquehoydebenoperar bajoseverasrestriccionesdeoperacionesdebidoalasaturacióndel AICM,nosepuedeolvidarque 60%delacargaesmovilizadaen lapanzadeavionescomerciales.
“Lanuevaterminaltendrá unimpactoimportanteenla medidaqueaumentelacarga dedicada,esdecirlosaviones cargueros,mientrasesono suceda,lamayoríadeloquese transportaseguiráviniendoen vuelosdepasajeros”,afirmó RobertoKobeh,exPresidentede laOrganizaciónInternacionalde AviaciónCivil(OACI).
Variosdelosjugadoresprincipalesenelsectordecargadel actualAICMtrabajanenunapropuestapropiaqueseacomplementariaalosestudiosquerealizalaSCT.
Unodeesasestrategias eslaquesiguelaAsociación MexicanadeAgentesdeCarga (Amacarga),endondesenombróaSandraBarbadeMéxico
AirCargoForwardingenrepresentacióndeestesectorpara queparticipeenlaplaneacióny trabajosdedefinicióndelNAICM, comparteJuanCarlosDevesa, PresidentedelaComisiónde CargadelaCámaraNacionalde Aerotransportes(Canaero).
Elproyectodeagentesde cargayaerolíneasnobuscacontraponersealdelgobiernofederal,sinoexpresarenundocumentosólido,lasnecesidadesde operacióneinfraestructuraque dichosjugadoresesperandela nuevaterminaldecarga.
Ademásdelascaracterísticaspropiasdelaterminal, elproyectodebeincluirde maneradetalladalasvialidades yconectividadqueseplanea paraquetodaslasmercancías ybieneslleguenysalgandel NAICMdemaneraefectivaysin encarecerelcosto.
Deahílaimportanciade quelosaccesoscarreterosquese construyanentornoalaterminal decargapermitanunaconexión rápidaconlaCiudaddeMéxicoy loscentroslogísticosmáscercanosasuáreadeoperación.
“Losaeropuertosdeben estarcercadelasciudadesque sirven,nohaypasajeroque
quieratransportarseunahora parasalirdeél,niempresaque quieramoveruncamiónvacío porhoras,sóloparatraercarga deregreso”,aseguraelexpresidentedeOACI.
Enopinióndelespecialista, tantolapropuestafederalcomo ladelasaerolíneasyempresas noquedarácompletasinose complementaconlasmejorasa lainfraestructuradecargaenel restodelosaeropuertosdelpaís, quepermitancrearunaredeficienteparaeltransportedebienesymercancíasporvíaaérea.
Serádentrodetres mesesymedioqueAdvanced LogisticsGroupeIndra BusinessConsultingpresenten supropuestaparalaterminalde cargadelNAICM,yaunqueya existenvocesquepidencambiosalproyecto,lasautoridades hanseñaladoquenosetratade untemacerradoysebuscará tenerlamejorrelacióneficiencia-costoparaatenderunsectordelaaeronáuticanacional quesehavistoimpedidaacrecerenlaCiudaddeMéxico debidoaproblemasdesaturacióndeoperacionesynecesidaddemayorinfraestructuraen lasúltimasdécadas.
