Revista T21 Julio 2014

ENPORTADA

❯❯ PÁG 18

Industrianaval levaanclas

❯❯ PÁG 28

Seguridadelcentro deldebate

❯❯ PÁG 30 Empresasidentifican oportunidades

❯❯ PÁG 52

Conectividaddel intermodal,fueraderuta

❯❯ PÁG 48 Puertosenbusca deldinero

ANALISTAS

❯❯ PÁG. 22 Bitácora POROSIELCRUZ

❯❯ PÁG 56

Proveeduría,clavepara el boom delaindustria aeroespacial

REPORTESECTORIAL: CADENADEFRÍO

❯❯ PÁG 36 Cadenadefríose“calienta”enMéxico

❯❯ PÁG 24 Depuertaapuerta PORSERGIORUIZ

❯❯ PÁG 25 Alvuelo PORJUANANTONIOJOSÉ

❯❯ PÁG 26 Larutadeldinero PORRAFAELLÓPEZ

❯❯ PÁG 27 MéxicoLogístico PORGASTÓNCEDILLO

¿Sólounprimer impulso?

Sindudaresultapositivala decisióndelgobiernofederalylaaccióncoordinada entrePemexySemarpor darleunimpulsoala industrianavalparala construcciónde25embarcacionesenlos astillerosmexicanos.

Elproyectoquegenerarámil200 empleosdirectosysietemil800indirectosa partirdelareactivacióndeestaindustriaen laqueseconsideraunainversióndetresmil 200millonesdepesos,porcualquierespacio quesequieraanalizar,tienetintespositivos.

Máscuandosedetallaquedentrodel proyectosecontemplatambiénlatransferenciadetecnologíaconlafirmaespañola Armón.Contribuyendoconellonosóloala reactivación,sinoalaactualizacióndelconocimientoenlaindustrialocal.

Ahora,elcuestionamientoquese ponenenlamesaes,despuésdecumplir losplazosdeentregadeesteproyecto, quéseguiráparalaindustrianavalmexicana?Enesterenglónponenénfasisalgunosparticipantesdelmercado,quedesde ahoraseapuntanparamantenersevigentesnosóloenembarcacionesdeflota menor,sinocomenzaraexplorarconla paraestatallasoportunidadesparabuques demayorcalado.

Elobjetivonoescosamenor.Noolvidemosqueestamosenuncontextodondese definenlasreglasdecómoseaplicarála reformaenergética,eincluso,cómosepermitirálaincursióndelaparticipaciónprivada, tantonacionalcomoextranjera.

Porello,lareactivacióndelaindustria navaleselmomentoadecuadoparairpreparandoelterrenoeinclusocomosedicecoloquialmente,“irhaciendomúsculo”,odespertándoloenestecaso.

Noobstante,algunosactoresnoquieren dejardeserprotagonistasenlosdemásproyectosquegenerelaimplementacióndelareforma energética,yendondelosplanesparalaindustrianavalpodríanseraúnmásambiciosos.

Enestesentido,inclusodesdeelmismo Pemexreconocenquepartedesucompetitividadanteelnuevoescenarioquesetendráque enfrentar,estenersociedadesconlaindustria local,situaciónquefavorezcasucompetitividad.

Latrayectoriaenlosbuquesdemayor caladoahíestá.Noolvidemosqueenladécadadelos80,desdelosTalleresNavalesdel Golfosebotaroncuatroembarcacionesde45 miltoneladasdepesomuerto,quebrindaron serviciopormásdedosdécadas.Estacarta depresentaciónesunavalparaesteastillero ylaindustriaensuconjunto,quebienpodría aprovecharsehacialosproyectosqueemanenenlospróximosaños.

DirectorGeneral OsielI.CruzPacheco

GerenteGeneral VíctorManuelÁngelMartínez

GerentedeAdministración NormaA.GalindoJuárez

SubdirectorEditorial DidierRamírezTorres

GerentedeMarketingyVentas RocíoLlamasSolorio

ConsejoEditorial ManuelArmendáriz, vicepresidenteAMMPAC RaúlMonroy, TransportesMonroySchiavon ÁngelGonzálezRul, CICT EduardoAsperóZanella, PacerStacktrain LeonardoGómez, ANTP DavidMartínez, CSCMP FernandoRamos, BorderlessConsultingGroup GuillermoRubio, MultilogísticaMiMéxico EnriqueMignon, OmniTRACS RicardoDadoo, DadooLogistics JuanManuelRodríguezAnza, RegionalCargo JoséMedina, WTCConfianza EutimioFernández, Jumex LeslieHulse, InterpuertoMonterrey RobertoGutierrez, CanadianNational Firmas

SergioRuízOlmedo,GastónCedillo, JuanAntonioJosé,RafaelLópez,EnriqueMignon Redacción

MaríaDoloresSánchezOrusco,LuisAlbertoZanela, MartíQuintanaBadosa,AlejandroMartínez

Diseño

JorgeHumbertodelaRosaSalazar BenitoSuárezLoza CristobalArellanoGarcía

Publicidad

SoniaGirónSalas,IrmaCatalinaHernández López,GustavoChávezAdalid

Administración

ClaudiaRamosSánchez,AraceliNieto Hernández,SocorroMondragónHernández

Informática

AenderVargasGarcía

Logística

JesúsRomeroContreras

Páginaweb: www.t21.com.mx

Circulacióncertificadapor

LloydInternational,S.deR.L.deC.V. T21,Revistamensual,Julio2014.EditorResponsable:OsielIsaías CruzPacheco.RegistradaconelnúmerodeCertificadode ReservaotorgadoporelInstitutoNacionaldeDerechodeAutor: 04-2013-040913314200-102.NúmerodeCertificadodelicituddeTítulo:N°13495.NúmerodeCertificadodelicitudde Contenido:N°11068.NúmerodeISSN:1870-5669 Domiciliode laPublicación:LuzSaviñonN°1707Col.Narvarte,C.P. 03020,BenitoJuárez,MéxicoD.F.,Tels.(55)56823989, 24553775y55369960e-mail:dramirez@t21.com.mx, DomicilioenEU4115.12thstreetNo.207McAllen,Texas,C.P. 78501 DistribuidaenMéxicoporDifesa,condomicilioenAmado PaniaguaN°43Col.Moctezuma1ª.SecciónC.P.15500,México D.F.FechadeimpresiónJuniode2014

TODOSLOSDERECHOSRESERVADOS.Prohibidalareproducciónparcialototalsinelpermisoexpresodeloseditores.Los artículosfirmadossonresponsabilidadabsolutadelosautoresy noreflejanlaposicióndeloseditores.Tiraje.7,000ejemplares

XIVForodelTransportede MercancíasdeANTP Cancún,QuintanaRoo http://www.forodeltransportedemercancias.com.mx/

Seguridadenlospuertos

MellamólaatencióneltemadelasUnaprop sobrelaestrategiadeSemarparaincrementarlaseguridadenlospuertos.Como bienlodiceelartículopresentadoenlaedición178(junio-2014)desuRevistaT21,sin dudaquetodaslasaccionesquevengana sumaragarantizareltránsitosegurodelas personasylasmercancías,seráaceptada.

Transportedefármacos

Resultósindudainteresanteconocer losdatoseneltrabajodesuedición dejunio2014,sobrelalogísticayel transportedefármacos.Sinduda, estesectoresevidentemuestrauna evoluciónrespectoaloquehace algunosañosveíamosennuestro país,sobretodo,paralosquevivimos enlaCiudaddeMéxico,ydeellose derivapartedeloplanteadoeneste trabajo.

CentroBanamex http://paace-automechanikamexicous.messefrankfurt.com/mexicocity/es/for_attendees/welcome.h tml Julio16al18

Julio9al13

PAACEAutomechanika México

Noobstante,coincidoconlosactoresqueparticiparon,sedeberánbuscar todosloselementosparagarantizarla seguridadenlasactividadesportuarias, sinembargo,esperemosqueestasdecisionesnoafectenenloabsolutolaoperaciónparaquienesparticipamosenlas actividadesdeexportacióneimportación.

Estodeberíasercondiciónenlas estrategiasqueimplementenenlosdiversospuertos,yojaláqueseconsideren, porquedelocontrario,corremoselriesgo quepordarprioridadaalgunosfactores queatodosnosinteresen,encontremos solucionesqueatodosafecten.

Llamasindudalaatenciónde queelcostologísticosea3.5%mientrasqueenotrasregionescomo Europaseaporlamitad.Ahora comienzoaentenderelporquédelos preciosenalgunosproductos,yyani hablemosdelosquerequierendeun tratamientoespecial.

LXXVCongresoNacional CAAAREM

Cancún,QuintanaRoo http://www.caaarem.mx/

XXIIICongreso LatinoamericanodePuertos PuertoIguazú,Argentina http://www.aapa2014argentina.c om/index.php/es/

Yaveremoscómoseresuelven estostemas,realmenteestaremostodos alpendiente.Graciasporsuatención. RafaelaHinojosa.

Esperoquecontodoslosmovimientosqueexistenenelsector,quese conjuganconlademandadelapoblación,tantoeltransportecomolalogísticasigaenevolución,yellonospermita alapoblacióntenerproductosaprecios máscompetitivos. RodrigoBárcena.

Esteesunespacioabiertoparaexpresarsuopinión.Para T21 esimportantemantenerundiálogoconstantey enriquecedorconloslectoresymejorarlainteractividaddenuestrapublicación. dramirez@t21.com.mx

Asílodijoen

LuisVidegarayCaso @LVidegaray 6dejun. SecretariodeHaciendayCréditoPúblico. Apartirde2015elpreciodelasgasolinasseajustarásóloconformela inflación,contribuyendoalobjetivoinflacionariode@Banxico#fb

GuillermoRuizdeTeresa @RuizdeTeresaG 30demay. CoordinadorGeneraldePuertosyMarinaMercante. DegiraporNayarit,acompañoalGobernadoramigo@RobertoSandovalen lapresentacióndelProyectoPuertoNayarit.pic.twitter.com/rgCgnwg4Dw

ANTP @ANTPMexico 18dejun. AsociaciónNacionaldelTransportePrivado Esimportantegestionarlamaneradecómoelaborarlas#Normas,loque proponela#OCDEsobrecontarconunorganismoautónomo,yqueseael generadordenormas#ANTPRadio

UnaventanaaT21TV…

❯ INAUGURAQATAR AIRWAYSPRIMERARUTA DECARGAENMÉXICO

PorMartíQuintana

LaaerolíneaQatarAirwaysinicióelpasado11dejuniosuprimervuelocargueroqueoperaráenMéxico,enunarutabisemanalqueconectaráel DistritoFederalconEstadosUnidos,EuropayelMedioOriente.

❯ NUEVASGRÚASDE ICAVELEPERMITENSER PUNTADELANZAENSU ZONADEINFLUENCIA

PorDidierRamírez ICAVEinvirtió20millonesdedólaresparalaadquisicióndedosnuevas grúasqueledotarándecapacidadparaatenderembarcacionesdemayor tamañodelasqueactualmentelleganacostasmexicanas.

❯ DELTAAIRLINESSERÁ LASEGUNDAAEROLÍNEA MÁSIMPORTANTEDEEU ENLATINOAMÉRICA

PorMartíQuintana

DeltaAirlinesavanzaensuproyectoparaconvertirseenlaaerolíneaestadounidensedemáscaladoenAméricaLatina.Apartirdelpróximosemestredelaño,lafirmaavanzaráaUnitedAirlinesysecolocaráensegunda posición,solopordetrásdeAmericanAirlines.

Lasnotasmásleídasdejunio

❯ ESTUDIODELACEPALSOBRE RIESGOSENERGÉTICOSEN PUERTOSINCLUIRÁAMÉXICO.

PorAlbertoZanela

❯ INCUMPLIMIENTODE PEMEX,MALASEÑAL PARAINVERSIONISTAS

PorDidierRamírez

❯ FCCAPUESTAPORTRENES DEPASAJEROSYSUBURBANO PARACRECERENMÉXICO

PorMartíQuintana

DaimlerTrucksMéxico

Luis Vega

asumióladireccióndeVentasy MercadotecniadeDaimler TrucksMéxico,luegodelanuncio deLepoldoVerdugo,quiendecidiójubilarsedespuésde30años deservicioenlafirmaalemana. Deestamanera,Vegareportará directamenteaStefanKürschner, presidenteydirectorgeneralde DaimlerTrucksMéxico.

ElnuevoresponsabledeladireccióndeVentasyMercadotecnia, tieneunatrayectoriade18años eneláreadepostventa,ensu anteriorpuesto,fueelresponsabledeVentasyMercadotecnia paraPACCARenAméricaLatina. LuisVegaeslicenciadoen MarketingporlaCETYS UniversidaddeBajaCalifornia, ytieneunMBAporla UniversidaddePhoenix.

ContinentalTire

Continental TireMéxico dioaconocerlaincorporación deFrankSeegercomogerente nacionaldeVentasCVTpara México,Centroamérica& Caribe,posicióndesdelaque atenderálasnecesidadesde losvehículoscomerciales. SeegerprovienedeAlemania, endondefueelresponsable deláreadeequipooriginal (OEM)enEuropapara Continental,dentrodeladivisióndeVehículosComerciales. Ensunuevaresponsabilidad reportaráaJavierMendoza, quiensedesempeñacomodirectorgeneraldelafirmaenelpaís. En2005,eldirectivodeorigen alemánfueelencargadodel

proyecto“Visión2025”,atravésdelcualsebuscaque Continentaltengauncrecimientoconstante,conproductossustentablesyunaestrategiadeservicioconlasflotillas.

UPS

Laempresade mensajería,paqueteríaylogísticaUPSdesignóaDavid Abneycomonuevodirector ejecutivodelafirma,dejando conellosusresponsabilidad comodirectordeoperaciones. Abneyreemplazaráenelcargo aScottDavisquienseretirará deUPSyasumirálafunciónde presidentenoejecutivo,apartir delpróximo1deseptiembre. Deestaforma,eldirectivoserá elundécimodirectorejecutivo delafirmaen107añosdetrayectoria.Sucarreracomenzó en1974comocargadorde paquetesdemediotiempo.En eltranscursodesus40años deservicio,ocupódistintos cargosoperativosquelollevaronhastasuposiciónactual. Ensuanteriorresponsabilidad, Abneyestuvoacargodelalogística,sostenibilidadeingeniería deUPS;estuvoalfrentedelas inversionesdelaempresaenflotasdecombustiblealternativoe implementóprogramasdestinadosaexpandirelvolumende cargatotaldelacompañía.En estafunción,dirigiólaredde transportedeUPSsirviendoa másde200paísesyterritorios. Asítambién,fungiócomopresidentedeUPSInternational, endondeencabezólascapacidadeslogísticasglobalesdela compañía.

ElDato

Cascabeleoenruta

Laventaalmenudeodelasunidadesdeautotransporte,principalmenteenelsegmentodecarga,anticipanque 2014noseráunañofavorableparalosfabricantesqueparticipanenelmercado,yaqueconbaseenlascifras acumuladasenero–mayo,seubicainclusopordebajodelosvolúmenesde2011yconcaídasporarribade20% frentea2013.ElsegmentodecargayenparticularClase8sonlosquesufrenlamayordesaceleración.

❙❙ Ventasmenudeo(ene-may)

Fuente:ANPACT.Cifrasenunidades.

Ventasporsegmento

Fuente:ANPACT.Cifrasenunidades.

Fuente:ANPACT.Cifrasenunidades.

Fuente:ANPACT.Cifrasenunidades.

Fuente:ANPACT.Cifrasenunidades.

Fuente:ANPACT.Cifrasenunidades.

Transportadora Consolidada buscasu medicina Nortes

Trasuncomienzodeañocomplejopara TransportadoraConsolidada,marcadopor unacaídaenlaproductividadde20%,el directordeOperacionesdelacompañía, MarioAguilarÁlvarezadvirtióquelaconsolidacióndecargaenlarutaMéxico-Querétaro, unproyectoconDHLparaatenderelmercadodeGuadalajaraylaentradaenelsector farmacéutico,ayudaránaexperimentaruna recuperaciónenelsegundosemestre.

“Hemoshechoesfuerzosparasalir adelantecomoabrirrutasyotrossegmentos paracompensarunpocolacaídaquetuvimos;(...)comentandoconotrostransportistas,hemosvistoquenosomoslosúnicos,circulamosporlasmismascarreteras,consumimoslosmismoscombustiblesylasmismas llantas…,fueimportantelacaída”,explicó.

Lacompañíaincursionaennuevos sectorescomoelfarmacéutico,dondehan vistounáreadeoportunidadderivadodelos cambiosenlalegislaciónasícomoenla necesidaddeconsolidarcargaparabajarlos costoslogísticos.

Conelobjetivodeconsolidarcarga seca,TransportadoraConsolidadamaneja losproductosdediferenteslaboratoriosen rutascomoMéxico-Querétaro,quepuede suponerahorrosdehasta50%frenteal trasladoaéreo.“Algunosclientes,portemas deseguridad,optanportransporteaéreo paralapartedelBajío,Monterrey,algodel Pacíficoyelsuresteantesdellegara Villahermosa”,agregó.

Eltransporteterrestre,esunaalternativaeficienteparaeltrasladodefármacos paradistanciasdehastamilkilómetrosdel EstadodeMéxicoyDistritoFederal.“Para esaparte,elterrestresigueteniendoun impactoimportanteparaloslaboratorios”, recalcó. PorMaríaDoloresSánchez.

Ventadecamiones enelcarrildebaja

Lacomercializacióndevehículosdeautotransporteseubicaronensupeornivel desdedel2011.Enelboletínestadístico mensualdelaAsociaciónNacionalde ProductoresdeAutobuses,Camionesy Tractocamión(ANPACT),seobservaqueen elacumuladodeventasalmenudeoparael periodoenero-mayo,las12mil491unidadeseselpeorniveldesde2011.

ConbaseenlosvolúmenesacumuladosdeventasquereportóANPACT,se observaqueenelperiodocorrespondiente de2014manifestóunretrocesode19.2% respectoalperiodoenero-mayode2013, de-8.4%frentealciclodel2012y-1.4% frentea2011.

Enmayo,laventadeunidadesdel autotransporteseubicaronendosmil 901unidades,quefueelmayorvolumen delaño.Noobstante,encomparacióncon elmismociclode2013,semanifestóun retrocesode11.7%,revelanlascifrasde ANPACT.

Porsegmentodemercado,lasventas decamionessumaroncincomil122unidadesenelperiodoenero-mayode2014,

cifraquesignificóunretrocesode23%respectoalmismociclodelañopasado.

Lostractocamionesdesplazaron cuatromil555equiposenlosprimeros cincomesesdelaño,quefueunacontracciónde25%frentealañoprevio.Con esteresultado,tuvouncomportamiento combinadode-23.9%(camionesytractocamiones).

ElpresidenteejecutivodeANPACT, MiguelElizaldehadenunciadoqueelcomportamientodeestaindustriaestáimpactadoporlaimportacióndevehículosusados, locualfrenaeldesplazamientodelasunidadesnuevas.

Aunadoaello,losparticipantesde lasindustriaproductoradevehículospesadoshamanifestadolanecesidaddeun programademodernizacióndelaflota,alo cual,eltitulardelaSecretaría(Ministerio) deComunicacionesyTransportes(SCT), GerardoRuizEsparza,anticipóqueeste mismoañosepodríapresentarunprogramaqueapoyeestanecesidadderenovaciónquesetieneenelautotransporte. (Por DidierRamírez)

FordaceleraconTransit Nortes

Duranteeltercertrimestrede 2014,FordintroduciráaMéxicosu modeloTransit2015,elcualfue renovadodespuésdecincoaños, querepresentaeldesarrollodesu modeloEconoline(SerieE)enla regióndeAméricadelNorte,incluidonuestropaís.

Estaunidadesproducida enlaplantadeFordubicadaen KansasCity,MissourienEstadosUnidos,en dondeseinvirtieronmilmillonesdedólares paralaincorporacióndeestalíneadeproducción.Desdeestafactoríasesurtiránlas unidadesparaelcontinenteamericano.

atenderálanecesidadderenovaciónenestos mercados,comentóEnriqueWiecher,gerente deproductodecamionesdeFordMéxico.

ParaMéxico,Fordintegraráunaoferta de18modelosdelanuevaTransit,quepresentaráserviciostantoalossegmentosde cargacomopasaje,endondeestagama

Entrelasventajasquefuerondestacadasduranteellanzamientodeestemodelose encuentraelrendimientodecombustible,y durantelapruebademanejoefecuadase comprobósuconducciónágilysencillo,que permitiránhacerfrentealosambientes

característicosenlasactividades decargaypasaje.

ParaMéxico,seincorporarándosmotorizaciones,una fuentedepoderagasolinayuna másconmotoradiesel,delaversióneuropeaqueeslaquese adaptaalascondicionesdel combustibledisponibleen México.Estasopcionessesuman alaTransitCustomqueprovienedeEuropay queyaestádisponibleennuestropaís.

EntrelasopcionesquelostransportistaspodránelegirestánlasdeChasis,Vany Pasajeconmotoradiesel,endiferentesalturasylargos.

Entanto,queensuversiónagasolina sólosepresentaráensusaplicacionesVany Pasajeros. PorDidierRamírez.

P3encallaen autorización deChina

ElMinisteriodeComerciodeChinaanunciósu negativaalaalianzaentrelasnavierasMaersk Line,MediterraneanShippingCompany(MSC) yCMACGMenlaRedP3,luegodehaberrealizado“unanálisisdeconformidadconlasnormasdecontroldeconcentraciones”enelpaís asiático.LossociosdelaP3acordaronacatar ladecisiónyreplantearlaalianzacomohasta ahorasetieneconcebida.

El24demarzolaComisiónMarítima FederaldeEstadosUnidos(FMC,porsus siglaseninglés)decidiópermitirquese hicieraefectivalaoperacióndelaalianzaP3, yel3dejuniolaComisiónEuropeainformóa lasnavierasquehabíadecididonoabriruna investigaciónantimonopoliosobrelafusión.

Entanto,CMACGMyMaerskencomunicadosporseparadohandichoqueacatarán ladecisión,noobstante,refierenqueanalizan laformadeexploraroportunidades.

Con650agenciasentodosloscontinentes,CMACGMindicóque“vaamantener surendimientooperativoparapoderseguir sobrellevandoloscambiosenlaindustria”.

El18dejuniode2013,MaerskLine, MSCyCMACGManunciaronsuintenciónde establecerunacuerdoalargoplazooperacionaldebuquesportacontenedorespara susrutasEste-Oeste.Elobjetivogeneralde P3erahacereltransportemarítimo“máseficienteymejorarlacalidaddelserviciopara cargadores,atravésdeserviciosmásfrecuentesyfiables”. PorAlbertoZanela.

Crecimientoa fondoenMazatlán

Embarcadaenun“agresivoproyectode comercializaciónqueinvolucraatodala comunidadportuaria”,laTerminalMarítima Mazatlánpretendeincrementarsumovimientodecargaactualqueesdeaproximadamentedosmilcontenedoresde20 pies(TEU)y50miltoneladasdecarga general,hastallegara50milTEUanuales y100miltoneladas,refirióJorgeCárdenas Castillo,directorgeneraldelaempresa. EnentrevistaconT21,sostuvoqueenel proyectodecomercializaciónseencuentra inmersalaAdministraciónPortuariaIntegral (API)Mazatlán,losagentesaduanales,transportistasymaniobristas,entreotrosactoresde laentidad,porloquelaproyeccióndecrecimientosepodráverenlospróximos24meses.

Elproyectosurgióacausadeladisminucióndecargaquehaexperimentadoel puertosinaloenseenlosúltimosaños,locual

leshadadotambiénlaoportunidaddeconsolidarsumovimientodeproductosagrícolas comoelgarbanzo,asícomoaceroparala industriaautomotriz,madera,envasesdealimentosycargaproyecto,entreotros.

LaTerminalMarítimaMazatlányaejerciólatotalidaddelainversiónestipuladaensu contratodeCesiónParcialdeDerechosotorgadoafinalesde2011,porloqueacortoplazo norequieremayorinversión,aunquemencionó quesilademandalojustificayserequiere ampliaciónensuinfraestructuraoequipamiento,estálistapararealizarlo,agregóeldirectivo.

EstafilialdelgrupochilenoSAAM realizóunainversióndealrededorde25 millonesdedólaresaladjudicarseelembarqueydesembarquedemercancías,almacenesypatiosdelaTerminaldeUsosMúltiples delpuertodesdeel9denoviembrede 2012,segúnlaAPI. PorAlbertoZanela.

FRASESDELMES

“ “

CADAMUNICIPIOYESTADOQUIERETENER SUPLATAFORMALOGÍSTICAYESONOESPOSIBLE”

HernánVillarrealRodríguez.Coordinadordeasesoresde laSubsecretaríadeTransportedelaSCT AlcomentarlaresolucióndelEstudioNacionaldePlataformasLogísticas, queconsiderasólocinco,parauninicio.

HAYMUCHASÁREASDEOPORTUNIDADENLOGÍSTICA PEROHAYMUCHAINFRAESTRUCTURAQUENOSABEMOS QUEPODEMOSUTILIZAR”

AlfonsoValdés,vicepresidentedeIndexNacional Alreferirqueeláreadeoportunidadconsisteenaprovechar lainfraestructuraexistente.

NEECaliviaaMerck

LacertificacióndeNuevoEsquemadeEmpresa Certificada(NEEC)permitióallaboratoriofarmacéuticoMerckdisminuir25%lasrevisionesaleatoriasenlasaduanasyagilizarsusoperacionesdecomercioexterior,asícomoincluirun nuevoclienteensuportafolioporlosestándaresdeseguridadqueimplicalacertificación.

Estacifraderevisiones“espocotodavía,porestarenunacertificacióncomoesta, podríamostenerunporcentajemuchomás alto,hasta50%”,explicóenentrevista FernandaGuarro,responsabledelacadena desuministrodellaboratorio.

Además,advirtióqueunodelos agentesaduanalesconlosqueoperan buscasolicitarlacertificaciónunavezque elServiciodeAdministraciónTributaria (SAT)emitalasreglas,previstoinicialmenteparaelpasadomesdejunio.

FernandaGuarro,responsabledelacadenade suministrodeMerck

Laspequeñasempresastransportistasdisponen de207mil68unidadesyelhombre-camión 191mil387,frentealas147mil987delrubro delasgrandescompañías,loquedacuentade laimportanciadelaspequeñasempresasenun momentoenelqueelpaísregistraundéficitde 30%deoperadoresyunafaltadetransportede 19%,advirtióJavierRodríguez,gerentesenior deTransportedeDHLSupplyChain.

EnelmarcodelSegundoreconocimientonacionalDHLMéxicoalTransporte,elpresidentedelaCámaraNacionaldelAutotransporte deCarga(Canacar),RobertoDíaz,celebróla importanciadelapequeñaempresatransportistaenunsectorquegenera678milmillones depesosy,juntoalalogística,representa4% delProductoInternoBruto(PIB)nacional.

Eloperadorlogísticopremióalosproveedoresdeltransporteencincocategoríasdiferentes:Colaboraciónenproyectoseiniciativas, Largatrayectoria,Multisectorial,Nivelesdeservicioporsector(KPIs)ySocioEstratégico.

Algunosdeloshomenajeadosfueron TransportadoraConsolidada,Potosinos OutsourcingLogístico,DeliverLogistics, TransportesCuliacányTransportesValdivia. PorMaríaDoloresSánchez.

Sibienlacertificaciónnotuvocostopara ellaboratorio,laresponsabledecadenade suministrorefirióquelasempresasquecontemplensolicitarlo,debencontarconunsistemadecircuitocerradodetelevisiónparaasegurarelcontroldesusinstalaciones,locual podríarepresentaruna“importanteinversión, peroesnecesarioparaesteesquema”,refirió.

Ellaboratorio,elprimeroencertificarse enMéxico,esperalarenovacióndelagaran-

“ “

tíaestemes,fechaenlaquetendránque aseguraralSATquehancumplidoconlas especificacionesquelaautoridadlistóenla primerarevisión,entrelosqueseencuentran eltemadecapacitaciónparaquienestienen contactoconelproducto.

Dentrodelos11pasosparaconseguirla certificaciónNEEC,figuralacapacitaciónen seguridad,queimplicaunprogramadeconcientizaciónsobreamenazasestablecidoymantenidoporelpersonaldeseguridadparareconocer yalentarsobrelasamenazasdeterroristasy contrabandistasencadapuntodelacadenade suministro. PorMaríaDoloresSánchez.

ENAMÉRICALATINAHEMOSFALLADOCREYENDOQUETODO LORESOLVEMOSCONMÁSCARRETERASYNOHEMOS DESARROLLADOELFERROCARRIL”

RicardoSánchez,ResponsabledelaDivisióndeRecursos NaturaleseInfraestructuradelaCEPAL Criticandoelmodelodedesarrolloregionalquehaimpedidologísticasmáseficientes.

NOSETIENEFECHAPROGRAMADAPARAANUNCIARLAS CINCOPLATAFORMASLOGÍSTICASQUESEDESARROLLARÁN PORQUEAÚNESTÁNENESTUDIO”

RogelioGarzaGarza,subsecretariodeIndustriayComercio delaSecretaríadeEconomía

Enreferenciaalestudiodelestudiodelasplataformaslogísticasparaelegirlasprioritarias.

FRASESDELMES

Qataremprende vueloenMéxico

LaaerolíneaQatarAirwaysinicióenjuniosuprimervuelocargueroqueoperaráenMéxico,enunarutabisemanalque conectaráelDistritoFederalconEstadosUnidos,Europay MedioOriente,explicóaT21elvicepresidentedecargaparala compañíaenlasAméricas,IanMorgan.

“TendremosnuestroprimerBoeing777Fapartirdejunio. Volarádosvecesporsemana,unovolaráatravésdeAtlantay elotroatravésdeHouston,hastaDoha(Catar)”,refirióMorgan, alcomentarsobrelapresenciadelaaerolíneaenelpaís.

QatarAirwaysconsideraaMéxicocomoun“buenmercado”debidoaldesarrolloindustrialqueestáenfrentandoconla llegadadediversossectores.Porello,lafirmaprevétransportarproductosagrícolas,farmacéuticosydealtatecnologíaen susBoeing777,concapacidadpara100toneladas.

“Méxicoesunaextensiónobviaennuestrareddecarga, dellacualdisponemosde41destinos”,puntualizóMorgan, quienseñalóquehayunademandaasiáticaparatransportar cargaenMéxico.

ActualmentelacompañíacuentaconseisBoeing777F yunoquellegaráafinalesdeaño,aunquetienebajopedido 280avionesmás,entrepasajeycarga.“Tendremosuna expansiónsignificativaenunidadesdecargaenlospróximos años”,sentenció.

ElobjetivoesoperardosvecesporsemanaentreDohayel DistritoFederal,paraconectardeAsiaaMéxicolosmiércolesy domingos,mientrasquedenuestropaíssaldríanlunesyjueves.

Entrelosproductosqueidentificanpodríanmovilizar estánlasautopartes,electrónicos,productosderivadodel petróleo,platayfarmacéuticos.

EnDoha,sededeQatarAirways,seabriórecientementeuncentrodecargavaloradoenmilmillonesde dólares. PorMartíQuintana.

ÁbreteLázaro,queyallegóNayarit…

ElgobernadordeNayarit,RobertoSandoval,anunciólaconstruccióndel“PuertoNayarit”,lo cualhaprovocadorisasenmuchosdelosactores delsector,peroenotrostantosgenerópreocupaciónelhechodequeelcoordinadorgeneraldePuertosyMarinaMercantedelaSCT,Guillermo RuizdeTeresa,hayaasistidoalapresentacióndel“ambiciosoproyecto”, queseanunciacomo“elpuertomásgrandedelcontinente Americano”porencimadeLázaroCárdenas.LaseñalnogustóalainiciativaprivadaquehainvertidoenlospuertosdelPacífico,puesese “espaldarazo”noinspiraconfianza. Yesquelaburranoeraarisca.Yaensumomento,apesardelasobradaofertadeserviciosportuarios, selicitónuevacapacidadenelpuertodeLázaroCárdenas,locuallopagaránlasterminalesdeLázaroyManzanilloconmenoscarga.

Licitacionescondestinatario

EnplenosigloXXIyenunmomentoenelquelatransparenciaeslemadetodaslasinstanciasdegobierno, existenempresasydirectivosdelasmismasquesepreguntancómolaSecretaríadeTransporteyVialidaddelDistritoFederalsigueejecutandoalgunaslicitacionesparalaincorporacióndeautobusesurbanos,endondepormásqueleintentanlasfirmasfabricantes,puespareceestar todoamododeunasolaarmadoraquenotieneplantaenMéxico. ParecieraqueestafirmaprocedenteallendeelPacífico,eslaúnica concapacidaddecumpliresosrequisitosenparticular.Ellohacomenzadoalevantarámpuladentrodelaindustriaasentadaenel país,quienesacusanque esafirmaessólounacomercializadora,adiferenciadeotrasmarcasquetieneninversionesyproducen desdeMéxico.¿EserazonamientonoloverándesdelasoficinasenlacoloniaRomadelaCiudaddeMéxico?

MáscajonesdeestacionamientoenANPACT

SerácuestióndetiempoelhechodequeseincorporennuevasempresasalaAsociaciónNacionaldeProductoresdeAutobuses, CamionesyTractocamiones(ANPACT).Aunque elcasomássonadosibienesKingAutobuses,enrealidadlaactualizaciónenlos estatutosdelorganismoseorientaríaarecibirafabricantesdeunidadesdemenorpesobrutovehicular,esdecir,Clases2y3,yaque actualmentelosparticipantesdeestegruposóloincorporanapartirdeClase4. Paraalgunosintegrantesdeestegrupo,esunamuestradeactualizaciónalarealidaddelaindustria,aunqueunoqueotrosequiereestacionarenlaépocaenqueestoparecíaungrupo decincofirmas.

¿Yyoporqué?

ParalainauguracióndelForoMundialdePlataformasLogísticasrealizadoenManzanillo seteníacontempladalavisitadedossecretariosdeestado:IldefonsoGuajardodeEconomía yGerardoRuizEsparzadeComunicacionesyTransportes.Elprimeronopudoasistirpor unaapendicectomía,peroenvíoaRogelioGarzaGarza,susubsecretariodeIndustriay Comercio;mientrasqueRuizEsparzaenvióalcoordinadordeasesoresdelaSubsecretaría deTransporte, quiendichoseadepaso,dejómorirsoloaGarzaGarza cuandoeracuestionadoacercadeprogramasrelacionadosconlaSCT,asíqueaélnolequedódeotramás quesudarlagotagordaycontestarloquepodía,aunquetuvieracarade¿what?

Profesionalantetodo

QuemientraselgobernadordeColima,MarioAnguianoMoreno,saludabademanoen manoalosaproximadamente200asistentesaunacomidadentrodelForoMundialde PlataformasLogísticasenManzanillo, lehabíanavisadoasuequiposobreeldeteriorode lasaluddesupadre,quienfallecieraminutosdespués.Peseaello, elgobernadorcontinuóconsuprotocoloyterminósusactividadesesedía,aunqueyanopudopresentarsea laclausuradelforo queconvocóaempresariosyacadémicosdelsectorlogísticaanivel mundial.Nuestromássentidopésame.

Fulleros,fulleros…

Puesnada,resultaqueal interiordeCanacarhubounamagodeungrupodetransportistasquemanejanensumayoríadoblesremolques,deretirarsedelaagrupaciónaludiendo quenosesentíanrepresentados,opeoraún,quelos“satanizaban”antelasautoridades. Anteello,desdeelinteriorsurgieronvocesquedicenseríabuenoquetomaransucamino, alfinal,nilascuotascompletaspagan,asíquetampocoestaríanen condicionesdeexigir.Incluso,hayquienesdicenqueelmandamásenestegrupo,RobertoDíaz,deberíade darunoqueotromanotazoenlamesaparaponerordenynomantenerestaactitudconciliadora. Habráqueestaralpendienteparaseguirlarutadeestetema.

Industrianaval levaanclas

Despuésde21años,enunastilleromexicanosevuelvenahacer barcos;sibiensondepequeñaescala,éstosmarcanelregresodela construcciónnavalygeneranlaesperanzadegenerarembarcaciones demayorcaladograciasalproyectodecolaboraciónSemar-Pemex.

JoséAntonioSardiña,gerentegeneraldeTNG

PorDidierRamírez/Enviado

VERACRUZ,VER.-Talycomosilahistoria sehubierapuestodeacuerdo,enlasinstalacionesdeTalleresNavalesdelGolfo (TNG)enelpuertodeVeracruz,conmenos de100metrosdedistancia,convergíandosmomentostrascendentalesparalaindustrianavalenMéxico.

Enunodelosdiquessecosconlosque disponeTNG,secelebrabaelactoprotocolariopor elcualsereactivólaconstrucciónnavalenterritorionacional,alcolocarlaquilladeunodelos sieteremolcadoresqueprestaránservicioa PetróleosMexicanos(Pemex)yqueseránconstruidosenastillerosmexicanos.

Encontraste,enunodelosmuelles,elbuque NuevoPemexIquefuebotadoenestasinstalacionesen1987,seencontrabaenprocesodedesguace,luegodequelaparaestatallovendióaunafirma españolayéstaaprovechaelaceroparaprocesarlo.

Entre1987y1989,Pemexconstruyóen MéxicolosbuquesNuevoPemexI,NuevoPemex II,NuevoPemexIIIyNuevoPemexIV;loscuales, representaronunodelosmomentosmásactivos enlaconstrucciónnavaldeMéxico.

EnelcasodeTNG,despuésdeestosproyectos,siguieroneldesarrollodealgunasembarcacionesmenores,yfueen1993cuandosebotó laúltimadeellas.Así,tuvieronquepasar21años paraqueestostalleresvolvieranasuorigende construirbarcos.

❯ ACUERDANREACTIVACIÓN

Enjuniode2013,PemexylaSecretaríade Marina–ArmadadeMéxico(Semar)dierona conocerelconvenioporelcualsehabríande construir25embarcacionesparalasactividades propiasdelaparaestatal.Elobjetivo,apuntaban losdocumentosoficiales,seorientabaprecisamentealareactivacióndelaconstrucciónde buquesenterritorionacional.

Deestamanera,Pemexseconstituye comoelarmador,mientrasquelaSemaresla encargadadesubcontrataralosproveedoresque deberáncumplirconlosprocesostécnicosparala construccióndelosbarcos.

EstehechosedetonópartirdelaconcepcióndelFondoparaelDesarrollodelaMarina MercanteMexicana(Fondemar),cuyasreglasde operaciónsedieronaconocerenseptiembrede 2012.Elobjetivo,impulsaralasempresasinvolucradasenlaconstrucciónnavalenMéxico.

Enconjunto,lainversióntotaldelproyecto consideratresmil200millonesdepesos,refiere FranciscoFernándezLagos,subdirectorde DistribucióndePemexRefinación.

Enellosecontemplalarenovacióndela flotamenor,conlaconstrucciónde16nuevos remolcadores,tresbarcosdebajocalado,tres barcazasparaalmacenamientoflotante,ytres másparamantenimiento.

DeacuerdoconladiputadaYesenia NolascoRamírez,delGrupoParlamentariodel

PartidodelaRevoluciónDemocrática(PRD),enun puntodeacuerdodondeexhortaaPemexaprivilegiarlaconstrucciónenastillerosnacionales,el detrimentoenestesectoresevidente.En1980,el SindicatoNacionaldeTrabajadores delaIndustriaNavaltenía20mil trabajadoresdirectosentodaslas instalacionesdelpaís.Hoy,ese volumenseencuentraendosmil 500trabajadores,unadisminución del87.5%enlaindustria.

dos.SituaciónquenofueconfirmadaporPemex, aunquedesdeahoraseanticipaquedosdeeste primerpaquetesebotaránenelPacífico.

3,200

Milloneseslainversión quecontemplaPemex paralarealización delasprimeras 22embarcaciones.

Situaciónqueconlosnuevosproyectossetienecontempladocomenzaratransformar.De acuerdoconloproyectadopor Pemex,apartirdeestasnuevasconstrucciones segeneraránmil200empleosdirectos,alosque habránqueadicionarsietemil800indirectos.

❯ REACTIVACIÓN

Laprimerafasedelproyectode25embarcaciones consideralaconstruccióndesieteremolcadoresde tipoazimutal,mismosquerequerirándeunainversiónaproximadadenuevemillonesdedólarescada uno.Deesteprimerlote,TNGseencargarádela construccióndecuatro,dosmássefabricaránen astillerosdelPacíficoyunomásporlaMarina.

Cuandoserealizólafirmadelacuerdoentre PemexySemarenMazatlán,MarioUribe Fenollosa,presidentedelaCámaraNacionaldela IndustriadelaTransformación(Canacintra)enesa ciudad,anticipabaqueelobjetivoesquelosastillerosdeesepuertoparticiparanconlaconstrucción deentreseisyochobuquesqueestáncontempla-

Larenovacióndelaflotamenor,comenta FernándezLagos,estáorientadaa hacermáseficientelaoperación entrelasterminalesylasresidenciasdeoperaciónmarítimasyportuariasdondesecargaydescarganhidrocarburos,comenzando desdeMadero,Tuxpan,Veracruz, Coatzacoalcos,LermaProgresoy todoelPacificodesdeSalinaCruz hastaRosarito.

“Conesteproyecto,Pemex semantieneenelprocesodemantenerunaflota moderna.Actualmentesetienen16buquesde doblecascoparaasegurarlasoperacionesdiarias, ademásde18barcosdemayorcaladodelorden de320milbarriles;conloscualesserealizanseis mil400operaciones”,agrega.

ParaJoséAntonioSardiña,gerentegeneraldeTNG,elobjetivodeconsiderarlaconstrucciónenterritorionacionaldemuestralacapacidad quetieneestaindustria,ypodríaserelcamino paralevaranclasytomarprotagonismocomoasí fueenladécadadelos80,cuandoenVeracruzse botaronloscuatrobuques-tanquedePemex, denominadosNuevoPemexconunpesomuerto de45miltoneladas.

Lograrquesereactivaralaconstrucción deembarcacionesenelpaísfueunproceso que,deacuerdoconSardiña,llevótresañosde negociaciónconelGobiernoFederal.Ahora,una vezconcretado,elesfuerzoseorientaamantenereldinamismodelaindustriayparticiparen nuevosproyectos.

Dehecho,ensuopinión,lapuestadela quillarepresentólareactivacióndelaconstrucciónnavalenMéxico,quesibiencorrespondea remolcadorestipoazimutal,“comenzarconestos proyectosnospermitirá`desoxidar´lamaquinaria despuésdeunletargodedosdécadas,ydemostrarlestantoaPemexcomoalaMarinaquepodemosasumirelretodeembarcacionesmayores”.

Demanerarecientesedioaconocerque Pemexiniciólaconstruccióndeunbuqueflotel (buquehotel)enEspaña,endondeelclientees PemexExploraciónyProducción,paralocualse invertiránunmillóndehorasdetrabajoymásde 150milhorasdeingeniería.Dehecho,Pemex ExploraciónyProducciónconsideralaconstruccióndedosfloteles,enlosquehabrádedestinar unainversiónde400millonesdedólares.

Paralosparticipantesdelaindustria,este tipodeproyectossonlosquepodríancomenzara ejecutarseenelpaís,enmedidadeirdemostrandolacapacidaddelaindustrianavalnacional.

❯ EFECTOSCOLATERALES

LadecisióndePemexporconstruirestasembarcacionesenterritorionacionalesunelemento quefuecalificadocomopositivoporlosactores delaindustria,claro,considerándolocomoun primerpaso.

Lalógicaasisteaesteproyecto.Como explicaJoséAntonioSardiña,ladecisióndegenerarunvolumenimportantedeembarcaciones,se traduceenquelasórdenesdecompradelosinsumossonatractivosparalosproveedoreslocales.

“Conlosprimerossieteremolcadorescalculamosqueserequierencincomiltoneladasde acero;unavezqueseentreenlasegundafase,los siguientesnueveexigiránotrasochomiltoneladas. Estevolumenjustificaqueunproveedorlocalsea elqueatiendaestanecesidad”,agregaSardiña.

Elaceroqueseemplearáparalosprimeros sieteremolcadores,endondeTNGseencargaráde lapreparación,pinturaycortedela placaparaestelote,provienedel grupoacereroAHMSAensusinstalacionesenCoahuila,“dadoque elvolumenesinteresantepuede participar,noasícuandosólosele garantizan200toneladas”,agrega.

Aunadoalimpactodelos proveedores,estáelhechodela transferenciadetecnologíaque setendráconelastilleroespañol Armón,queyatrabajaconlosespecialistasen TNGparalaconstruccióndelosdosprimeros remolcadoresyaprovecharlatrayectoriaenesta materia.“Elobjetivoesqueenestosdosprimerosaprovechemoseldesarrolloyposteriormentelocompartamosconotrosastilleros”,refiere JoséAntonioSardiña.

9

participarlainiciativaprivadaenestamateriayen particularenelcampodelpetróleo,ladecisiónde Pemexesvistadesdeunángulopositivo.

“Laconstruccióndeestasembarcaciones debeseridentificadacomounaventajacompetitivaantelasnuevascondicionesquedeterminen laaplicacióndelareformaenergética”,considera JoséManuelCarrera,directorgeneraldePMI ComercioInternacional.

Enesesentido,elmomentopareceser eloportunoparaalinearatodoslosactoresde lacadenaproductiva,nosóloenelobjetivode modernizarlaflotadePemex,sinodeenfrentarlosretosquesesuscitena partirdelaaperturaquese tengaenmateriaenergética, identificaJorgeMagnoLecona, directorejecutivodeHutchison PortHoldings(HPH)para LatinoaméricayelCaribe,que tieneaTNGcomounadesus filiales.

Millonesdedólaresserá lainversiónencadauno delosprimerossiete remolcadores.

EnlaexpectativadeJosé AntonioSardiña,esimportante quedesdeahorasereactivealaindustria,ya quelareformaenergética“podríageneraruna oladecompetitividadporlossiguientes10a15 años,yesmejorestarpreparados”.

Enelcasodelosprimerossieteremolcadores,elplazoparalaentregaestámarcadopara elpróximo15dediciembredel2015.

lospróximoscincoañosestimamoscanalizar otros50mddadicionales,quenospermitaninsertarnosenladinámicadelaeconomíanacional conlasreformasaplicadas”,agrega.

Lejosdepensarenunaspectonegativola inactividadquesetuvoenlaconstrucciónnaval, JoséAntonioSardiñaidentificaqueprecisamente estefueunmomentoparaadecuarlaestructura dentrodesuscapacidadesmetal-mecánicas,con laespecializaciónenlaconstrucciónnaval.

ElretoahoraesparticiparenlossiguientesproyectosqueestablezcaPemex,yaseapara susdivisionesdePemexRefinaciónoenPemex ExploraciónyProducción,losastillerossepuedan considerarenlarenovacióndelaflotamayoryno sólodelamenor,paralocuallaindustriaasentadabienpodíahacerfrente.

Porello,enelproyectoqueenfrentancon losremolcadoresylaproveeduríadelosmismos, “demostraremosqueesunastillerocapazde hacerlasembarcaciones,enlocualpondremos todalaatención”,apuntalaJorgeLecona.

AlcaminarporlosmuellesydiquesdeTNG, sobretodoauncostadodelNuevoPemexI,olo quequedadeél,lostrabajadoresquepresenciaronlaconstruccióndeestaembarcación,presumenyafirmanconelorgullopordelante:“estos barcostambiénlospodemoshaceraquí,esperemosqueprontolosvolvamosaver”.

Deacuerdoconlainformacióndifundidapor Pemex,ademásdeTNG,tambiénparticiparían ServiciosNavalesIndustrialesyFundicionesRice, ambasdelestadodeSinaloa;asícomoServicios Portuarios,coninstalacionesenBajaCalifornia;para eldesarrollodelasprimeras22embarcaciones.

Enlaperspectivadelosactores,latransferenciadetecnologíadesdeelastilleroespañolpermitiráactualizaralgunosprocesosytecnologías,noobstante,elconocimientosobrelageneracióndeembarcacionesparaflotasmenoresomayoressetiene,y esoquedódemanifiestoendécadaspasadas.

❯ PREVIOALAREFORMA

Teniendocomomarcoladiscusióndelasleyes secundariasdelareformaenergética,endonde sedefinirálaformaylostiemposenquehabráde

❯ PREPARATERRENO

Duranteelperiodoenquelaconstrucciónnavalse encontrósuspendida,lasactividadesdemantenimientoyreparacióndeembarcacionesfueronuna delasáreasdenegocioquetuvoqueexplorarTNG.

Noobstante,ladiversificaciónfuelaalternativaparamantenereldinamismoensustalleres,recuerdaSardiña.“Nosdedicamosaotras áreascomolaconstruccióndetorreseólicas, boyasyengeneralprocesosmetal-mecánicos quenospermitieranhacerfrentealascondicionesdeestaindustria”.

Desde2006,fechaenqueHPHadquirió TNG,sehandestinado70millonesdedólares (unos915millonesdepesos)enelequipamiento deinfraestructuraycapacitacióndelpersonal.“En

POR

OSIELCRUZPACHECO

ocruz@t21.com.mx

Elautoresdirector delaRevistaT21

Sialgunavezleha ocurridopasarse ensulíneatelefónicadelvolumen dedatosquetiene contratadoconsucompañía telefónica,seguramenterecibió unmensajeamaneradeluz amarillaadvirtiéndolequerebasaríasucuota.Sinosecontuvo debajarcorreosensusmartphoneyconsultarlosserviciosde noticiasyaccederasusredes socialesapesardelmensaje,y seextralimitó,seguramente debióaceptarunpaqueteadicionaldedatosqueirremediablementepagóauncostomayoral quetieneensuplan.

Lamentablementecuando porvacacionesoportrabajode camponoutilizótantosuteléfono,lacompañíatelefónicanole informaquetieneustedunsaldo afavorde1.5gigabytesacumuladosqueleseránbonificados paraelsiguientemes,porqueno consumióeltotaldesuplande datosodellamadas.

Peroaydeustedsilatarjetadecréditoenlaquese cargaelpagodelcelularno tienesaldooelbancolecambió elnúmerodeplásticoporalgún

Telecomunicaciones, unamodernización urgente

robooextravío,porqueentonces leserásuspendidoelservicioy sólosereactivarácuandousted tengaeltiempoparairaarreglar elproblema.Siparahacerlo demoróunasemana,olvideese servicio.Eloperadorcobrarála semanaíntegra,aunquenolo hayausado.

Igualmente,esposibleque despuésdeconcluirsuplande 24o18meses,ustednohagael cambiodeteléfonoporconsiderarqueésteaúnfuncionabien. Perolacompañíatelefónicanole descuentaensurecibomensual laterminacióndelpagoquemes conmeshaceporlacomprade suteléfonounavezvencidoel plazodelcontrato.Ustedpuede seguirpagandoigual,aunqueya hayaconcluidosuperiodo.

¿Enquéotraindustriaes posiblehaceresto?Queusted pagueporunservicioynolouse,o pagueel100%deélyrecibasólo unaparte,perosiseexcedió,eso sí,noleperdonanningúnextra.

Lastelecomunicaciones sonunadelasherramientasindispensablesparatodotipodeactividadeseconómicas.Esunrecurso esencialhoyendíaparahacerviableslosnegocios.Lalogísticano

seríaloqueeshoysinelrespaldo delastelecomunicaciones.

Poresoesimportantela creacióndeunmarcojurídicoy deinstitucionesfuertesysólidas quedengarantíaalosinversionistasdequeelterrenoserá parejoparatodoslosnuevos operadoresyquehabráuna regulaciónasimétricapararegularaloperador

urgentementepuedaevolucionarpositivamenteaserelque comopaísdebemostenerpara darelsaltoalsiguientenivel, querequerimosparaquenuestraeconomíapuedaavanzarala velocidadqueprecisaparacreceratasassuperioresdel5% comolonecesitamos.

• SegúnlaOCDE,México eselpaísconel costomásaltoen telecomunicaciones enrelacióncon sucalidad.

Lastelecomunicacionesle hanpermitidoamuchas economíasdespegar,yson hoyelmejorinstrumento paraelcrecimientodela educación,ylaoportunidadparaelmovimiento social.Peronopodremoslograrlohastaque losserviciosdetelecomunicacionesnose modernicenyseabaratensuscostos.

dominante,coninstituciones fuertescapacesdeestablecer sancionesalosprivadosyque éstasseanacatadas,ynoburladasconardideslegaloides.

Silanuevalegislación secundarianoestablececlaramenteestascertezasnecesarias,serámuydifícilqueelsectordelastelecomunicaciones quenecesitamodernizarse

Dentrodelmarcodelaseconomíasmásdesarrolladasdel mundoqueseagrupanenla OrganizaciónparalaCooperación yelDesarrolloEconómico(OCDE), Méxicoeselpaísconelcostomás altoenlosserviciosdetelecomunicacionesenrelaciónconsucalidad.

Así,loslegisladoresmexicanosdeberánsacarunaregulaciónquecumplaconestepropósitoparaelalcancedelasmetas

deseadas,porelbiendelaeconomíanacional,yentreellasla industriadelalogística.

❯ MÉXICO-TUXPAN

Aunqueyaprácticamenteestá listalaautopista México-Tuxpan quecolocaráaestepuertocomo elmáscercanoalValledeMéxico, atansólo2.5horas,lamismano seráabiertaalacirculaciónhasta agostooseptiembredebidoa algunosinconvenientesquese registraronconlasrecienteslluvias.Nosinformanqueelproblemaseregistróenunodelostúnelesdondesetuvoundeslave.

Estosinconvenientesmásvale queseregistrenahoraynoya queestéoperando,asíhabrá formadehacerlacorrecciónenel diseño.Loqueesciertoesque

ahorasíyaestamosmáscerca quenuncadeverlaterminada. Aunqueustednolocrea.

❯ TRANSPORTESZEMOG

Esunaempresasubsidiariade FletesMéxico quehacrecidode formapositivagraciasasuscontratosdeserviciodedicadocon compañíascomo GrupoModelo y EmbotelladorasArcaContinental, endondehademostradoquetercerizareltransporteporpartede losgrandesgruposindustrialesno esunamalaidea.Ambasindustriasquesehanatrevidoaromper paradigmas,hanconfirmadoque esposiblehacerloigualdebieny amenorcostoquelohacíanantes losahorausuarios.Enhorabuena porlosprestadoresdeservicios quesiguenganandoterreno.

❯ ALIANZAVACONTODO

Quienesestánmuyactivosapesar decómomarchanlascosasenla economía,esel GrupoAlianza que dirige FlordeMaríaCañaveral. Esteconsorciodeempresasque eslíderenelpuertodeManzanillo, Colima,estápróximoalanzaral mercadounnuevoservicioque buscaseguirinnovandodentrode lacadenalogística.Dadalaamplia coberturadeserviciosquetiene consuagenciaaduanal, freight forwarder, zonadeactividades logísticas,frigorífico,compañíade autotransporteyoperadorlogístico,haintegradotodoestopara ofrecerasusclientespaquetesde solucionesquevendránarevolucionarelmercadoporesepuerto. Cañaveral hademostradosu grancapacidadcomoejecutiva

parainnovarenlagestión,yahora continúahaciéndolodesdelainiciativaprivada.Valelapena seguirlelapistaaesteGrupolíder enManzanillo.

❯ FEDEERRATAS

Enlaediciónpasadametraicionó elsubconscienteybauticéerróneamentecomo RobertoIslas a RobertoFernández, director generalde IsoluxCorsán. A ambos,aquienesconozco,les pidounadisculpa.Hablabadel nacimientode MXInfrastructure, unanuevapropuestadeCumbre, revistayportalinformativoque verálaluzenbrevesirviendoala comunidaddenegociosdeeste sector.Ensuconsejoconsultivo quienrealmenteparticipaes RobertoFernández

POR

SERGIOA.RUIZOLMEDO*

sruiz_olmedo@hotmail.com

ElautoresdirectorgeneraldelCentro deTransporteyLogística

Eltransportemarítimoesunalogísticallenadesuperlativos.Setratade unaactividadde altoriesgoyenmásde500 añosnohaperdidosuimportanciaenelcomerciomundial.

Muchosdelosusuarios tienenlaconviccióndequelas grandesnavierasaprovechan sutamañoypesoespecíficoen losmercadosparaimponertarifasqueparecenserexageradamenteelevadas.Loquenose analizaconclaridadeslanecesidaddecapitalintensivo.El costodeunbuquevadesdelos 25millonesdedólareshasta los200millones.Ellosincontar loscostosoperativosydelcombustiblenecesariosparasurcar los sietemares .

Tampocosevisualizala dimensióndelasembarcacionesenloindividual,endondeel porcentajedeocupacióndebe justificarlaoperaciónde“mega embarcaciones”dehasta18mil TEUenrutasdemásde15mil kilómetros.Cadaunadeéstas exigemásde10grúasdepórticooperandosimultáneamente paralacargaydescarga.

Titanesdel Pacífico… noespelícula

Enlaépocaactualnilas navierasmásgrandesdel mundosoncapacesdeenfrentarellassolasestosretosoperativos,financierosycomerciales.Deahíqueenlosúltimos 20añoshahabidounafrenética actividaddequiebrasyfusiones delasmásconocidasnavieras

RecientementelasnavierasMaersk,CMA-CGMyMSC lanzaronunainiciativadenominadaP3,conelpropósitode reducirsusgastosoperativos, particularmenteencombustible,alevitarquesusbarcosnaveguensemivacíospor losmismoscorredoresmarítimosdelacompetencia,para locual,compartirían252 buquesenloscorredoresde Europa-Asia,Asia-Estados UnidosyEuropa-Norteamérica.

Laalianzaoperaría embarcaciones,perocada empresaseharíacargodevendersuspropiosserviciosy atenderasusclientespor separado.Paracontrolarlas rutasdelasembarcaciones,la P3planeabacrearunCentro ConjuntodeOperaciónde EmbarcacionesenLondres,con unaoficinaenSingapur.

Entrelospuntosdeatraqueseencontrabanlospuertos mexicanosdeAltamiray Veracruz.EnMéxicolaalianza lesdaríaunpoderdemercado muygrande.Actualmente HapagLloydeseloperadormás importanteenesecorredor.La P3concentraríael42%dela rutaAsia-Europa,alrededordel 40%delmercadotransatlántico y24%delmercadodelPacífico.

LinesestablecieronladenominadaGrandAlliance.Entanto APL,HyundaiMerchantMarine yMitsuiOSKLinesseagruparonenlaNewWorldAlliance, todasellasconelmismopropósitodecubrirrutas,principalmenteenAsiayEuropa,queles denunamayorrentabilidaden susoperaciones.

• Enpromedio,elcosto deunbuquevadesde los25milloneshasta los200millonesde dólares

LaP3noserealizará debidoalanegativadel MinisteriodeTransportede Chinaparasuoperación,pesea laaprobacióndeEstados UnidosyEuropa;sinembargo existenotrasalianzasidentificadas.LasnavierasHapagLloyd,NipponYusenKaishay OrientOverseasContainer

Deconfirmarseestatendencia,enelhorizontede15 añosacabaríamosporidentificardetresacincotitanes marítimosquedaríanservicioalasrutasmáscompetidasendondenohabría lugarparaningunanaviera quenoformarapartede estasalianzasglobales. Estastercerasnavieras acabaríansiendounservicioespecializadoalimentador,enpuertosquenecesariamentesevolveríanlos hubs globalesyquesecontaríanapenasenunaveintenaen todoelmundo.

Anteestepanoramatal vezconvengaalosusuarios iniciarunaestrategiadeasociaciónquepermitagenerar uncontrapesoalostitanes marítimos.

Entreavionesyautos, oportunidadesalavista

POR

JUANANTONIOJOSÉ

Elautoresacadémicoaeronáutico

Seguramenteusted sabequeRollsRoyce,laprestigiadafirmaautomotrizbritánica, tambiénfabricamotoresaeronáuticos.Esmás,esmuyprobablequeyahayavoladoen unaaeronavepropulsadapor susmotores,enespecialsivoló enunFokker100deMexicana deAviación.

Peroquizásloqueno sepaesqueCharlesRolls, quienjuntoaHenryRoyce fundólacompañíaen1904, murióen1910piloteandoun aviónWrightqueesemismo añolehabíanvendidoestos pionerosnorteamericanos.Por másabsurdaquesuene,la ideadequealgunavezelavión seaempleadomasivamente porparticulares,comolohacen conlosautomóviles,haestado enlamentedemuchosindustrialestantoaeronáuticoscomo losautomotrices.

Porejemplo,elavión FordFlivverde1926,con capacidadparaunasolapersona,pretendiósinéxitoconver-

tirseenelFordTdelosaires. CharlesLindberghlocalificó como“lapeoraeronaveque jamáshayavolado”,esto sumandoalaccidenteen1928 deunodelosprototiposque costólavidaalpilotodepruebas,cercanoalmagnateautomotriz,terminaronconel Flivveryconel“amor”deFord porlosaviones.Aúnasí,Ford nosdejóunaaeronave importanteenlahistoriade lasconstruccionesaeronáuticas:ElFordTrimotorde 1925,confiableyduradera delacualalgunosejemplares siguenvolandoporenEstados Unidos.

Talycomosucediócon otrasfirmasautomotrices comoGeneralMotors, Chrysler,FIAT,Daimler,BMW yMitsubishi;Fordofreciósu capacidadindustrialpara cooperarenelesfuerzobélicoasociadoalaSegunda GuerraMundial,instalando nuevasplantasotransformandootrasparafabricary ensamblarcentenaresde milesdeaeronaves,motores

diseñadosporotrasfirmase incrementarsuofertade diseñospropios.

Lahistoriaregistramás casosdeempresasautomotricestransitandoalaaeronáuticaqueensentidoopuesto,es decir,delaviónalauto,ejemplo notabledelasuecaSAAB,originalmentenacidacomo empresaaeronáutica,ahora másreconocidacomofabricantedeautos.

fabricanteestadounidensede neumáticosautomotricesyde aviación,Goodyear,famosopor susdirigiblespromocionales, enunodeloscuales,porcierto,algunavezesteanalista llegóavolarsobreloscielosde Monterrey,NuevoLeón.Apropósito,todounprivilegioyuna granexperiencia.

• Larelaciónentrela industriaautomotriz ylaaeronáutica generaoportunidades deinversiónenmateria deproveeduría

Losfabricantesdecomponentesdelaindustriaautomotriznosolamentehantransitadoaserproveedoresdela industriaaeronáuticasinoque hanllegadoinclusiveaproduciraeronavespropias,casodel

Lociertoesqueaun tomandoencuentalasmarcadasdiferenciasentrelas industriasautomotrizy aeronáutica,quetienenque verentreotrasconel medioambientefísicoen elquesedesarrollanlas operaciones,losvolúmenesdeproducción,el valordecadaunidad,el ciclodevidadelosproductos yrequisitosdecertificación,la relaciónentreambasindustriasautomotrizyaeronáutica esmáscomúnyestrechadelo queparece,ygenerainteresantesoportunidadesdeinversión,enespecialenmateria deproveeduríaenambossentidos,mismasquesiento debenseraprovechadas.

POR RAFAELLÓPEZ

@rlopezinclan

rlopez@asiabizconsulting.com

SocioconsultordeAsia

BusinessConsulting

ElBancoMundial clasificórecientementeaSingapur comoelnúmero dosanivelmundialconbasealÍndicede DesempeñoLogístico,lodenominóelcentrologísticomás importantedelmundoporsu infraestructurainterconectaday tecnologíadeclasemundial.

Singapurtieneunasituacióngeográficaprivilegiadaalo largodelasprincipalesrutasde comercioenlaconfluenciade OrienteyOccidente;esunactivo miembrodelcomercioglobalcontandocon18TratadosdeLibre Comercio.Singapurestásituado enunaregiónenlaquelosconductoresprincipalesdelcomercio sonunacrecientepoblaciónjoven yunaclasemediaenascenso, mismosquecontinúanexpandiendolabasedeconsumidoresdela región;losflujosdecomerciodentrodeAsiaaumentaránamedida quelaregióntransitehastaconvertirseenelmayormercadode consumoanivelmundial.

Concifrasoficialesseestimaquelaindustrialogísticaen Singapurrepresenta8%del ProductoInternoBruto(PIB).El paíshadesarrolladodospilares quelehanpermitidoescalarala cimadelaclasificaciónlogística. Elprimero,elpuertomarítimode

Singapurqueoperacincoterminales,eselsegundoenmanejode cargadetrásdeShanghái(China) ycuentaconmayortrasbordoa nivelmundial–en2013operóun totalde32.6millonesdeTEU.

Paramantenersuliderazgo, elpuertodeSingapurampliarásu capacidadoperativaanuala65 millonesdeTEUen2027.El segundopilar,elAeropuertode Changi,en2013fueelquintocon mayortráficoenAsiayel13ºa nivelmundial,servidopor másdeseismil500vuelos semanalesyconectandoa60 países;elConsejoInternacional deAeropuertosrefiereque operó53millonesdeaterrizajes ydespeguesen2013.

Estainfraestructurale permiteaSingapursersedede diversosfabricantesmundialesen sectorescomosalud,petroquímica,industriaaeroespacialyelectrónica;mismosqueestablecen allíunasólidabaseygestionan operacionesregionales.Empresas delogísticahanestablecidotambiénenSingapurcentrosdecompetencialogísticayhubsoperativosparaatenderlacreciente demandadesusclientesregionalesenlasrutascomercialeshacia ydesdeAsia,Europaylaregión transpacífica,adoptandounaperspectivaestratégicapan-asiáticay desarrollansolucionesregionales.

Singapur,hub logísticodel SuresteAsiático

Factoresinternoshanpropiciadolaeficiencialogísticay productivadeSingapur:(1)crecimientorealdelPIB,(2)inflación sostenidaeinversiónextranjera directaenactividadesdecadena desuministro,(3)continuaformacióndetalentohumanoencoordinaciónconempresasinternacionalesyuniversidadeslocales;y(4) ambientedeestabilidadpolítica.

Singapuresreconocido poreficientesprocedimientosde comercioexterioryporcontar conunaabsolutainteracción

desuministrofuncionandocomo ventanillaúnicaparasimplificar documentación,tiempoycostos deprocesosdecomercioexterior.

• ElpuertodeSingapur movió32.6millonesde TEUsen2013,solompor debajodeShanghái

Sehabeneficiadodefactorescomolosflujosdecomercioe inversióndesdeelOccidentehacia elcontinenteasiáticoylatendenciaactualdemanufacturapor competirconbaseabajoscostos productivos,incentivandoalas empresasautilizarlacadenade suministrocomodiferenciadory generadordevalor.Debidoal aumentoenelcomerciointra asiáticolosprincipalesfabricantes deproductosconaltovalortecnológicoutilizanaSingapurcomo centrocreadordevalorparasu cadenadesuministro.

entredependenciasoficialespara desarrollarlainteroperabilidady productividaddelascadenasde suministro.Podemosdestacar diversosprogramasintergubernamentalesconlasautoridades portuariasydeaviacióncivilpara simplificarprocedimientosoperativosquemejoranlaconectividad entrelosagenteslogísticos;o mencionarprogramasliderados porelSistemadeAduanasque ofrecenunaplataformadigital estandarizadaparaintercambiar informacióndentrodelacadena

Asiapresentaunfragmentadopanoramacomercial yreglamentario,Singapur sirvedeenlaceparasubsanaresasdiferenciasbrindandoservicioslogísticosde valoragregadoparaunadiversidaddeindustrias.

Anivelgobierno,México deberíaanalizareimplementarel modelodegestióndecomercio exteriordeSingapur;unoen dondeelgobiernoconclaros objetivoseconómicosyunfuerte sistemadeeducacióncontribuye aquelasempresaslocalizadasen suterritoriodesarrollensuexcelencialogísticavíalautilizaciónde unainfraestructuradecalidad propiciandoasícadenasdesuministroconaltovaloragregado.

POR GASTÓNCEDILLO

gaston.cedillo@mexico-logistico.org Elautorespresidentefundador delaAsociaciónMexicanade LogísticayCadena deSuministro(AML).

Ladistribución urbanademercancíaseshoyun temacríticono soloparalos tomadoresdedecisionesque intervienenconlaplanificación delasciudades,sinotambién paraaquellosinvolucradoscon laestrategiacompetitivadelas empresasysuscadenasde suministro.

Latendenciaenlacadena desuministroindicaquelas futurasciudadespodríanabastecersemásatravésderedes descentralizadas,queenredes globalesdeproducción(como sonenlaactualidad)yoperar con“millonesdemercadoslocales”deformaauto-organizada. Dehechoseprevéqueestatendenciaseaceleredebidoalrápidoavancedelaeconomíadigital (elcomercioelectrónico,el “CloudComputing”yel“Big Data”),asícomoeladelantode latecnologíaparaladistribución urbanademercancíasylastecnologíasqueestánmoviendoa lossistemasdesoporteurbano hacialoqueseconocecomo “ciudadesinteligentes”.

Actualmenteexisten importantesdesafíosrelacionadosconunamayorvariabilidad enlaoperacióndelossistemas dedistribución,antelosniveles decongestióndeltráficoylos

impactosambientalesydeconsumodeenergíaqueellosgeneran.Comoresultado,losactores privadosbuscanqueunmejor diseñodelascadenasdesuministroayudeamitigarlosefectos adversosdelavariabilidadocasionadaporlacongestión(asu vezcausadapormúltiplesrazonescomolamalaadministración deltráfico,marchasymanifestaciones,obrasenproceso,etcétera),altiempoquemejoransu competitividad.

Losactorespúblicos estánsiendopresionados paralograrunamejorplaneaciónygestióndelentorno urbano,mejorandolacalidad devidadelosciudadanos.De estemodo,parahacerfrentea estoscomplejosretos,alolargo delosúltimosañossehanpropuestonumerososesquemas logísticosquesehanpuestoen prácticaenvariasciudades, incluyendolaoperacióndesistemasdetransportedecargaen común,sistemasdeinformación avanzados,terminalesdecarga públicayregulacióndelosfactoresdecarga.

SibienenMéxicosehan tenidoavances,larealidades quesetratadeuntemaqueno hasidotomadoseriamentepor lamayoríadelasautoridades queadministranlasciudades, perotampoco,porlasempresas

Distribuciónen zonaurbana,el desafíopróximo

queutilizanelespaciourbano.Es decir,lasempresasnohanlogradoidentificarlaimportanciadel temaparasupropiacompetitividadylovencomosidealgo “externo”asunegociosetratara.Uninvolucramientomás importanteporpartedeautoridadesyempresaseneltemaserá necesarioenlospróximosaños (sinhablardelosciudadanosen general).

• Losesquemasde distribuciónurbana buscancumplircon lapromesalogística dellegarentiempo yalcostocorrecto

Recientementeen Franciahasurgidounnuevo esquemadeplataformalogísticallamada“LogisticsHotels”, queesinfraestructuraurbana conunainstalacióndeusos múltiplesqueacogediversos tiposdeactividades(oficinas, tiendas,restaurantes,etc.) articuladasentornoalalogísticayladistribución.Unproyectodeestetipoyase encuentraenmarchaen“Porte delaChapelle”enParís.Se tratadeunainstalaciónmulti-

modalquecombinaelusodel ferrocarrilyelautotransporte. Sindudaunainnovacióndela cualsehablarámuchoenlos próximosaños.

Losesquemasdedistribuciónurbanademercancías sonrelativamentenuevosy tienencomoobjetivoaumentarlaeficienciadelascadenasdesuministroparacumplirconlapromesalogística dellegarentiempo,forma, cantidadycostocorrectoal consumidorfinal,peroademáscoadyuvandoala reduccióndelacongestión deltráficoysusimpactosal medioambiente.Elreto requieredenuevastécnicasdemodelado,evaluaciónyplanificaciónen trabajosdediagnósticoy análisisdefondoantesdeque nuevosesquemasdedistribuciónurbanademercancíasse puedanimplementarde maneraefectiva.EnlaAML observamosquelalogística hapasadodeseruntema cuasi“discursivo”paraentrar enunaetapaderealanálisis cuantitativoycualitativoque requiereeldesarrollodelas competenciasespecializadas; elconocimientologísticoes cadavezmásimportantetanto paraacadémicos,comopara tomadoresdedecisiones.

Seguridadel centrodeldebate

EnladiscusióndelproyectodelaNOM-012-SCT-22014,elnocondicionarlosincrementosenpesoa algunasconfiguraciones,delamanodeloslímitesde velocidad,sonelementosquedebenomitirse.

PorDidierRamírez

Eltiempoestáenmarchayelproceso parapublicarlaNormaOficial MexicanaPROY-NOM-012-SCT-22014sobrepesosydimensionesde losvehículosquetransitanporloscaminos federalespodríallegarasutérmino;peroantes seanticipanobstáculosavencer,comohan sidolasversionesanterioresdeestedocumento,dadoquelaregulacióntienequesometerse arevisiónquinquenal.

Losacontecimientosentornoalapublicacióndelanormanohansidodeltodocerterosen lasdecisionesquesehantomadodesdela SecretaríadeComunicacionesyTransportes (SCT),coincidendiversosactoresdelmercado.

Enprimerlugar,seenvióunanteproyectodenormaunviernesporlamañana,yjunto coneldocumentolaconvocatoriaparauna reuniónparaellunessiguientedondehabría deaprobarse.“Nohabíatiemposuficientepara

votarla,porlocualsetomóladecisióndeque seenviaraalaComisiónFederaldeMejora Regulatoria(Cofemer)yenesetiempogenerar loscomentariospertinentes”,comenta JoséRefugioMuñoz,directorgeneraldelaCámaraNacionaldel AutotransportedeCarga (Canacar).

“Nosabemoscuáles laprisadelaSecretaría (SCT)porpublicarlanorma. Nosotrostenemosclaroque debemosprocurarunaregulación queprivilegielaseguridadvial,elusode autopistas,conservealambienteymotiveel usodevehículosdiferenciados”,aseveraAlex Theissen,presidentedelaAsociación NacionaldelTransportePrivado(ANTP).

comentariosenCofemerylageneracióndel DictamenTotalFinal,aunadoalos60díasque consideralapublicacióndelproyectodenorma enelDiarioOficialdelaFederación(DOF)el pasado11dejunio;seránfundamentales.

❯ ENELACOTAMIENTO

Unodelosaspectosquemásllamalaatenciónalosactoresdelsector,eseldeseguridadendosvertientes.Primero,noconsiderar lasconfiguraciones“diferenciadas”queincorporenmayoresadelantostecnológicosque garanticensutránsitoseguro;ycomosegundoelemento,nolimitarsuvelocidadydejarel rangohasta110km/h.

1,132 millonesdevehículos–kilómetroseefectuaron enlaconfiguración T3S2R4duranteelaño pasado.

“Buscaremosqueseintegrenelementos comofrenosABS,frenosauxiliaresyconfiguraciónmotrizadecuada,quegaranticen queeltránsitodelosvehículoscon mayortonelajeseadeforma segura”,comentaEugenio Paci,presidentedelsector delaindustriaautomotrizde laCámaraNacionaldela IndustriadelaTransformación (Canacintra).

AdiferenciadelaNOM012-SCT-2-2008,lanuevanormapropuestanocontemplaquelosvehículosqueincrementansucapacidaddecargaintegrenfrenosABS,frenoauxiliarymotoresconpotenciaytorquemínimo.

Paralosparticipantesdelsectoraúnexisteoportunidaddelograrundocumentoque atiendaloselementosprincipales.Paraelloel espacioquesetieneenelplazopararecibir

Aunadoaloanterior,seencuentrael hechodequesóloselimitalavelocidad paralostractocamionesdoblementearticulados(full)queaccedenalpesoadicional,

queenelcasodelT3S2R4detenerautorizado66.5toneladas,podríallevarhasta 75.5paralocualsuvelocidadmáximatendríaqueser80km/h,queaplicasólopara 11configuraciones.Paraelrestodelas17 nohaylimitanteytendránquecumplircon loestipuladoenloscaminosquetransiten, queenelcasodelasautopistaspuedeser hasta110km/h.

“ElacuerdoconlaDirecciónGeneralde AutotransporteFederalfuequeselimitara paralosdoblementearticuladosen80km/hy paralossencillosen95km/haligualque autobuses;sinoesasíbuscaremosquese corrijaporqueesuntemadeseguridad”, comentaJuanCarlosMuñozMárquez,presidentedelaComisióndeTransportesdela CámaradeDiputados.

❯ PESOSSINCONDICIÓN

Alconversarconlosdirectivosdelsector,una conclusiónenlaquemuchoscoincidenesque elproyectodenormapresentado“quierecumplircontodoslosactores”,porello,seencuentrantantoselementosdecrítica.

Unodeesosaspectoseselpesoautorizadoalasconfiguraciones.SibieneldocumentoquepublicólaSCTmantieneelpesomáximo paraelT3S2R4en75.5yde66.5toneladassi nosecumpleconlosrequisitostécnicos.Nueve configuraciones,detractocamiónarticuladoy camióncondosytresejesrecibenunincremento,perosincondiciónalguna.

Deacuerdocondatosdela SCT,laconfiguraciónmásempleada

enelautotransportenacional,eslaT3S2,que realizóen2013seismil450millonesdevehículos–kilómetro,pormil132millonesdela configuraciónT3S2R4(fulldenueveejes).

Conbaseenelproyectodenorma,ala T3S2seleotorgaunincrementodecinco toneladasensupesomáximoparapoder transportar46.5toneladas.Algosimilarocurre conelT3S3quellegaríahasta54toneladas, esdecir,talcomoloconsiderabalanormade 2008,peroconlaadicióndeloselementosde seguridadcomofrenosauxiliaresycapacidadesmotrices.

“Loquesehizoeneltemadepesoscon lanuevanormaesacabarconlasimulacióndel beneficiodelasuspensiónneumática”,refiere MuñozMárquez,yporlocualensuapreciación sejustificaelincremento.

❯ REDEFINIRRUTAS

EnsuscomentariosenviadosaCofemer, LeonardoGómez,directorgeneraldelaANTP, exponequeesteproyectodenormanocontemplalosíndicesdeaccidentabilidadentodas lasconfiguracionesvehiculares,altiempoque tampocoseanalizanlosviajesadicionalesque setendránquerealizar.

Loanterior,porqueunodeloselementoscontempladoenesteproyecto,esquelos fulltendríansólounaautorizacióndeconecti-

vidadde50kilómetrosparaloscaminosclasificadoscomoB,situaciónqueenapreciacióndelosinvolucradosenlosdoblemente articulados,complicalaoperaciónyaque existendiversoscentrosdedistribuciónoproducciónqueseencuentranamásde50kilómetrosdelascarreterasAyET.

“Deaplicarselanormatalcomo ahorasepresenta,loprimeroquedebería concederlaautoridadesunareconfiguracióndecaminos,yaqueexistenmuchas rutasendondenosetienealternativaa unacarreteradedoscarriles,porlocual debeatenderseestetema”,comentaJuan JoséOrtíz,directorgeneraldeAuto TanquesdeMéxico.

ParaJuanCarlosMuñozlasolución esmássencilla,“quehaganlostrasladosen sencillos,novamosaanteponerlaproductividadalaseguridadysielcaminonoes adecuadoparaelfullnodebentransitar”.

LociertoesquedespuésdesupublicaciónenelDOF,elplazoparaconcretarse laNOM-012venceamediadosdeagosto, situaciónquenopodrádarsesinosecuentaconelDictamenTotalFinaldeCofemer, endondehastaelcierredeestaediciónse habíangenerado13comentarios,lamayor partedeellos,conénfasisenlospuntos aquíseñalados.

Empresas identifican oportunidades

Laactividaddelautotransporteenfrentaunacontracciónderivadadelritmoque siguelaeconomía,enesteescenario,lasfirmasquevendenproductosyservicios debenidentificarlosespaciosendondegenerarcrecimiento.

PorMaríaDoloresSánchez yDidierRamírez

Lascifrasoficialesindicanqueelcaminoparaelautotransportedecarga comienzaatomarunarutafavorable. ConbaseenelInstitutoNacionalde GeografíayEstadística(Inegi),lasactividades terciariasdentrodelIndicadorGlobaldela

ActividadEconómica(IGAE),pasaronde1%en enero,a1.9%enfebreroy2.7%enmarzo.

Sibienestoreflejaunarecuperación, estanoessuficienteyconlasperspectivas decrecimientoquesehanajustadoalabaja, lasexpectativasparaelautotransportede carganoofrecenunaexpansiónpositiva, situaciónquesevuelvecompleja,yaqueen 2013estaactividadapenastuvouncreci-

mientode0.8%,conbaseenestimadosde laCámaraNacionaldelAutotransportede Carga(Canacar).

Derivadodeestacondición,seprevé queelautotransportemantieneunaocupación deapenas80%delaflotavehicular,queconstadecercade737milunidades,entremotricesydearrastre,deacuerdoconlaSecretaría deComunicacionesyTransportes(SCT).

Laafectaciónqueincideenlasoperacionesdelasflotasdeautotransportede carga,tambiéntienerepercusionesconlos proveedoresqueatiendenestaactividad,los cualeshanencontradounmercadodeprimido,yesperanmanifiesterecuperación.

“Loqueobservamosesqueelautotransporteyanopuedecaermás,derivadode lacontraccióneconómica,porello,estimamosqueenloquerestadelañoenfrentemos unareactivacióndelsector”,consideraJavier

Mendoza,directorgeneraldeContinentalTire deMéxico.

Enelcasodelsectorllantero,eldesplazamientode2.5millonesdellantasen 2013representóapenas0.6%decrecimientofrentealañoprevio.Situaciónqueanticipansemodifiqueparaesteciclo.

Peroelpanoramanoesprivativodeun segmento.“Vemosunmercadodeprimido,en parteporlasituacióneconómica,perotambiénporloscambiosquesehanenfrentado porlasreformas,principalmentelafiscal”, comentaAlfredoCarsolio,directorde PostventadeDaimlerTrucksMéxico.

Laasimilaciónaloscambiosenla reformafiscal,aunadoqueelsegundo semestrede2014anticipaunmayordinamismo,ofreceríanalautotransporteunmejor panorama.Noobstante,hastaahoraelsector deproveeduríahatenidoqueimplementar estrategiascomercialesparahacerfrentea unmercadodesacelerado.

❯ RUTASALTERNAS

Conelescenariodescritodecontraccióndela actividad,unprimerelementoenelquesemanifiestaestasituaciónsonlascompras.Anteesta situación,algunasempresashantenidoqueimpulsarlaactividadde financiamiento,comoel casodeUtilityTrailers México,quehafortalecidoestaestructuray actualmente,entre60 y80%desucomercializaciónesatravés deunalíneadecrédito, comentóGabrielDe Uriarte,directorcomercial corporativodelafirma.

Elfinanciamientoeslavíaparalograr amortizardeciertamaneralacaídaenventas. Sonprecisamenteestascondicionesdemercadodondesedebenencontrarlasalternativas paramantenerlacomercializaciónde unidades,sobretodocon opcionescomolosequipos usadosoaquellosqueno exigentantainversión.

eslatasaderenovado porcadallantanueva quesecolocaenel mercado.EnBrasiles de2.5.

“Hemosdispuestodeunaestrategiaendondetomamosunequipousadopara queelclientepuedarenovarporunremolque nuevo,dadoqueprobablementesupresupuestofinancieronoessuficiente”,agrega.

Porejemplo,en elcasodelasllantas, elrenovadoviveen estosmomentosuna oportunidad,quesibien noesexploradadeltodo porelmercado,podríaser unaalternativaparacontrolarlos gastos.Estimadosdelsectorrefierenque mientrasenBrasilelrenovadoesde2.5porcada llantanueva,enMéxiconosealcanzani0.6. Esclaroqueestesegmentoenmomentosdecontraccióneconómicaesunaalternativa.

“Cuandofuelacrisisde2008,elrenovadode llantascrecióalmenos10%porqueenaquel momentocomonohabíaalternativadelallanta asiática,lagenteserefugióenelrenovado”, describeJeanAlexanderBarros,coordinador comercialdeVipalCauchos,firmadeesterubro.

Dehecho,labajaenlaactividaddel autotransportelaidentificanenelsectorllanteroconelincrementoquehantenidolos productoschinos,queyarepresentan50% delasventasdelmercado.

Elproblemadeestasituación,esqueen elcasodelcascoqueseutilizaparaelrenovadonoesóptimoconlosproductoschinos,por locualseencuentranenuncírculoviciosode mantenerseenesemercado,“cuestiónque debenanalizarporquealfinalelloincideenlos costosdeoperación”,describeMendoza.

Elrenovadopodríaimplicarentre30y 40%dedisminuciónenmateriadecostos, manteniendolosestándaresdecalidadenel producto.

❯ ENCONTRARSALIDAS

Paraalgunossectoresdeproveeduría,lainestabilidadquehaenfrentadoelcrecimientoeconómicodelosúltimosañoshamotivadoaestar demanerapermanenteencontrandoalternativas.Deacuerdocondatosdel

❙❙ Comportamientodelas actividadesterciariasdelIGAE. Periodo

❯ Ene-14

❯ Feb-14

❯ Mar-14

Nota.Enesterubroseconsideraalautotransporte decarga.

Fuente:INEGI.

BancoMundial,entre1999y2013,elProducto InternoBrutotuvounatasadecrecimientopromedioanualde2.05porciento.

Enalgunoscasosestasituaciónhaexigidoladefinicióndeestrategiasquepermitan hacerfrentealaletargamientodelsector. “Mantenerlosritmosdecrecimientoexigen estarenconstantemovimiento,esoesloque hapermitidoqueenlaprimerapartedelaño nuestrasoperacionesenelsegmentodepostventaregistren20%deincremento,frenteal mismoperiodode2013”,relataCarsolio,de postventadeDaimlerTrucksMéxico.

Ensucaso,laestrategiasehaorientado aofrecerunasoluciónintegralalosclientes, quepriorizalaoperacióndelasunidadesen todomomentoyconcapacidadderespuesta. Unpuntofundamentalesquelostransportistas analicenloscostostotalesdeoperación,en dondeconvergentodaslasvariablesdenegocio,ynosóloenfocarseenunrubrocomoesel preciodelasrefaccionesoservicio.

Enelmismosentidoloidentifica TractoRefaccionesAllende,firmaproveedoradelnortedelpaís,queha tenidoqueatenderalarenovaciónconstante,perotambién aidentificarlosmomentos cambiantesdelmercado paracrearoportunidades.

“Lascondicionesdeoperaciónendonde encontramoselincrementoconstanteenelpreciodeldiesel,perotambiénelroboquesufren delcombustible,noshallevadoaatenderla necesidaddelosclientesdemantenerelmayor tiempoposiblelaunidadencirculación,alocual comoproveedoresdebemosajustarnos”,describeRaymundoMarroquín,gerentegeneralde TractoRefaccionesAllende.

AligualquelohaenfrentadoDaimler, paraestaproveedoraasentadaenelnorte delpaís,elcrecimientoenventasenlosprimerosmesesdelañoseubicaen20%,en dondeofreceropcionescomoelcontrolde combustiblealosclientesyestarcercanos paraatendersusnecesidadesdereparación afindemantenerlasflotasenmovimiento, hasidolaclave.

CasosimilarenfrentaQuakerState, quehaorientadolaestrategiaadiseñar paquetesdesoluciones,tambiénrelacionadosconfavorecerlaeficienciadelcombustible,yendondeapartirdesusproductos puedenlograrahorrosdehasta3.3%eneste terreno,describeJulioGuerrero,especialista deláreadeLubricación.

Eltemadelcombustiblenoesunfactormenor,yaquedeacuerdoconRoberto Díaz,presidentedeCanacar,elalzamensual deldieselyaubicaalinsumoconunaparticipaciónde40%dentrodeloscostosdela actividad.Porello,ofreceralternativassetraduceentenermercado.

Aunadoaloanterior,otrofactorque identificanlosproveedores,esquecadavez máslostransportistassehanpercatadoque debenorientarseasunegocio,porlocual existeunaoportunidaddegenerarcontratos demantenimientoyconelloincrementarlas operaciones,destacaAlfredoCarsolio.

Bajoestapremisa,paraelsectorproveedorlaoportunidadsepresentaprecisamente entrabajardelamanodelostransportistasy encontrarlosrubrosendondeseestánrealizandoajustesenloscostos,yqueellopueda revertirseenelcortotiempo,comoeselprolongarlosperiodosdemantenimientoola adquisicióndepartesapreciosinferiores.

NYKyCSI alistanmotores

sumaráCSIconlosmovimientosporcarreteraymaniobrasenlasplantasautomotrices. T21solicitólaampliacióndelosdatoscon CSIsinrecibirrespuesta.

❯ COFECEAVALA

PorDidierRamírez

ElgrupojaponésNYKalcanzóun acuerdopormediodelcualadquiere30%delafirmamexicanaGrupo ConsorciodeServiciosInternacionales(CSI),dioaconocerlacompañía orientalensusitiocorporativo.

Dehecho,lafirmadelacuerdosecelebróenlasoficinascorporativasdeNYKen Tokio,Japón,endondeparticiparonLeón FloresElizondo,directorgeneraldeGrupoCSI yYasumiKudo,presidentedeNYK.

ConbaseenlodifundidoporNYKensu sitio,GrupoCSIfueestablecidaen2005,y actualmentetieneuncapitalde3.4milmillonesdeyenes(unos426millonesdepesos).

Estanegociaciónpermitiríaatenderel crecimientoenlademandadeservicioslogísticos,queincluyelasoperacionesterrestresy latransportaciónmarítima,endondese

LaComisiónFederaldeCompetencia Económica(Cofece)dioaconocerlaresoluciónporlacualautorizalaoperaciónentre NYKyGrupoCSI,porconsiderarquenoexisteintegraciónverticalenlosserviciosdela cadenadetransportacióndeautomóviles.

Aunadoaello,“noseprevéquelaoperacióntengaefectoscontrariosalacompetenciaylibreconcurrencia,todavezque GrupoCSIyNYKsededicanaactividades distintas”,refierelaresolucióndeCofece.

Entrelosserviciosquereconocela ComisióndeNYKseencuentranlagestióny logística,transportemarítimo,aéreode carga,servicioslogísticosengeneral,así comoterminalesportuarias.

Entanto,CSIestácompuestoporCSI Logistics(prestadoradeservicios),CSI Distribución(centrodedistribuciónmultimarca),CSIExpress(queadministraelcentrode distribucióndeGeneralMotorsenQuerétaro), CorporaciónPortuariadeVeracruz(lasegundaterminalenimportanciaparaelmanejode vehículosenestepuerto)ylalíneadeauto-

transporteCSI(conunaflotade75equipos tipomadrina).

Encuantoalaúltimaempresaenreferencia,CSItuvoquehabersolicitadoautorización antelaSecretaríadeEconomíapararealizaruna operacióndeinversiónneutraenlaempresade autotransportefederal,yendondeladependencianoofrecióinformaciónalrespecto.

❯ PRODUCCIÓNJAPONESAALALZA

Enelcomunicado,NYKexpresaquelanegociaciónestáorientadaacaptareldinamismo queenfrentalaindustriaautomotrizen México,dondeexisten16plantasdemanufacturadevehículosligeros.Deellasseisson decapitalnipón.

Lanegociaciónenreferenciasealinea alalógicadenegociosdeempresasjaponesas,endondeseorientanatrabajarentrefirmasdelamismanacionalidad,comosucede conlasdesegurosytambiénenlalogística, porlocualelincrementodeactividadpara NYKyCSIpodríamantenersealalza.

Deacuerdoconlosdatosdela AsociaciónMexicanadelaIndustriaAutomotriz (AMIA),entre2010y2014enelacumulado enero–mayo,laproduccióndelasfirmas japonesasasentadasenMéxicoincrementó 79.4%,mientrasquelasexportacioneslo hicieronen86.9porciento.

Laparticipaciónenproduccióndelas asiáticasseubicóen32.2%en2014.

Utility conaceleracióndiferente

Alcierredemayo,lafirmahacomercializado el69%desupresupuestodeventapara2014,tras enfrentarunañoconincertidumbreporpartedel sectortransportista.

Trasunlentomovimientodelsectorde transporteainiciosde2014,bajoel impactofiscalquesupusolanoacreditacióndealgunosgastos,asícomoel incrementocontinuodelcombustible;Utility TrailersdeMéxicoproyectacolocardosmil268 unidadesparaesteaño,cuyoobjetivocuenta con69%deavancealcierredemayo,estando preparadoseninventarioparaelesperado repunteeconómicodelsegundosemestre.

Actualmente,lacompañíatieneuna participacióndelmercadoenelsegmentode cajasrefrigeradasdeentre87y90%,en tantoparacajassecasesde30porciento. “Enpromedio,el80%delproductodesplazadoesporvíadefinanciamiento,casitodoslos clientescuentanconlíneavigente”,explica GabrielDeUriarte,directorcomercialcorporativodeUtilityTrailersdeMéxico.

Conunagamadeproductosdiversificada,incluidasentreotros,cajasrefrigeradas ysecas,plataformas,tanques,dollysytolvas, comentaquesibiencadanichotienesupropiocomportamiento,lacompañíaharegistradounincrementoenlasventasdeproductos enlongitudde53piesyequiposespecializadoscomosontolvasytanques.

“Lostransportistastratandeemplear lamayorcantidaddevolumenencadaviaje parageneraruncostobeneficiomayorenlos gastosdeoperación”,advierteDeUriarte.

❯ ATENDERNORMA

Anualmentelaempresacomercializaunpromediodemil82cajassecasy420cajas

GabrielDeUriarte,directorcomercialcorporativode UtilityTrailersdeMéxico

refrigeradas.Elmercadoescadavezmás conscientedelanecesidaddecontarcon equipodealtatecnologíafabricadaabasede aluminioyaceroinoxidable,quepermite tenerunaaltaresistenciaperoconunasignificativareducciónenelpesodelaunidadla cualsetraduceautomáticamenteenmayor capacidaddecargayrendimientoencombustible,todoestocontempladoyaenlas modificacionesdelaNormaOficialMexicana relativaapesosydimensionesdelosvehículosdeautotransportefederal.

Sibienelproyectodelanormaoficial mexicanaPROY-NOM-012-SCT-2-2014 mantieneelpesobrutovehicularmáximo autorizadoparalasconfiguracionesdetracto camióndoblementearticulado,(Full-

T3S2R4)en75.5toneladas,contemplando lasmodificacioneseneltonelajemáximoen nueveconfiguracionesmotrices.

SegúndatosdelaSecretaríade ComunicacionesyTransporte(SCT),eltractocamióndetresejesconsemirremolquededos ejes(T3-S2)eselquemástransitaporlas carreterastipo“ET”y“A”conseismillones450 mil050vehículosporkilómetroy391mil500 y443mil700,respectivamente.

Paraestemodelodetractocamióny remolque,elanteproyectoaumentóencinco toneladassupesobrutovehicular,alpasarde 41.5enlanormaanteriora46.5toneladas. ModificacionesparalasqueUtilityTrailersse preparóconopcionespararemolquesmás ligerosyquepermiten,porello,transportar mayorcargaútil.

“Estoobligaalagenteanoverel acero,sinovoltearseaverelaluminiooacero inoxidablequesoncomponentesmásresistentesymásflexiblesyconunpesomenor; (…)elbeneficioesunamayorcapacidadde cargaconunincrementoenelingreso”,identificaGabrielDeUriarte.

Enesesentido,refiereque“lanorma noestápeleadaconloqueelpaísnecesita”; siempreycuandoseempleelatecnología existenteparaaprovecharloscambiosy comercializarremolquesmásligeroscon capacidadparatransportarmáscarga.

Desdeelpuntodevistadeingenieríadel producto,noesunprocesosencilloyaqueentre másligeroesunremolque,mayorcargaútil debedesoportar.GraciasalaexperienciaytecnologíadeUtiliydemásde100añosenelmercadoestoesfactibleentregandoasusclientesla mayorcalidadycapacidaddecargaenelmercado,loquepermitesindudaadaptarsealas modificacionesquelanormaseñale.

Cadenadefrío se‘calienta’enMéxico

Laineficienciaenlasmaniobrasdecargaydescargadeproductosrefrigerados restancompetitividadaunaindustriaquerequieredetiemposderespuesta ágiles,paramanteneratemperaturaconstantelamercancíaypreservarentodo momentosuscondiciones.

PorMaríaDoloresSánchez

Laesperafuede10díasparaquela unidaddeFrioExpresspudieradescargarlamercancíadelacajarefrigerada,queenfrentóretrasoporla saturacióndelasbodegasdelcliente,aunadoalascaídasenventasdelproductoen cuestión.Loanterior,lejosdeserunhecho aisladoseconvierteenunaconstanteenun paísendonde,segúncoincidenespecialistasconsultados,lacadenadefríoaúnesun fenómenoincipiente.

“Tecitanalascincodelamañana paradescargar,elcamiónllegaalas4:30 amytedicenqueyanohayespaciofísico enlabodegaparaprocesarlamercancíay espérateamañanaaversihay”,relata RamónMedrano,directorgeneraldeFrio Express,empresadetransporteterrestrede productosrefrigeradosysecosencomercio internacional.

Unasituaciónquerefleja laproblemáticaqueesconden lascifras.Méxicotiene4.07 millonesdemetroscúbicosde almacenesrefrigerados,por detrásdeBrasil(5.71),Rusia (16.12),Alemania(21.80)o EstadosUnidos(107.33),según datosdelestudiode2010 “Capacidaddealmacenaje

refrigerado”desarrolladoporlaAsociación InternacionaldeAlmacenesRefrigerados (IARW,porsussiglaseninglés).

Cifrasquelosusuariosconsideran insuficientesyquesetraducenensituacionesquerestancompetitividadalacadena logísticayprovocancostostantoparalos transportistascomoparasusclientes.“A veces,conqueacabepagandoelfletees suficiente;siesdifícilcobrarlosfletesesmás difícillademora”,reiteraMedrano,enun escenarioquenofavorece.

Taleselpanoramadelacadenadefrío enelpaís,queeldirectordeDistribución FísicadeDanoneMéxico,JaimeEduardo Flores,serefiereaellacomola´nocadenade frío´.“Parahablardeello,serequierede

infraestructura,adaptacióndeprocesos, transporteespecializadoytecnologíadecontrol”.Condicionesque,aldíadehoy,nose ajustanalarealidaddelpaís.

❯ TRANSPORTE,PUNTOCRÍTICO

El30%delaproducciónalimenticiaanivel mundialprecisadecadenadefríoenalgunos desuspuntos.Enestasecuencia,eltransporteyelalmacenajeseconviertenenlos máscríticos,puestoqueunapartedelmercadonoutilizalacadenadefrío–elllamado mercadoinformal-ylaquecuentaconcapacidad,noabasteceatodalapoblación.

LasoluciónenMéxicopasaporel transporteterrestre.Segúncálculosdel directivodeDanone,noexistenenelmercadolassuficientesopcionesparatrasladar perecederos.

Aúnconello,analizandolosdiferentes mediosdetransporte,Floresllegaalaconclusióndequeelautotransporteeslaopción idóneaentemasdecosto-beneficioyaque queelferrocarrilelevaelimportedeltraslado 50%sobrelatarifaterrestre.

Víaaéreaesmáscomplejo.Elimporteenlaruta León-Tijuanacon180kilos deperecederospuedealcanzartresmil500pesos, mientrasqueporautotransportesepuedenmovilizar hasta30palletsde765kilos aunprecio,queenpromedio,esinferiordel fleteaéreo.Loquereduceaunaúnica opciónparatrasladaralimentosybebidasenelpaís,querepresentanel25% deltotaltransportadovíaterrestre. Deacuerdocondatosdela EncuestaAnualdeTransportesde2013 elaboradaporelInstitutoNacionalde EstadísticayGeografía(INEGI),lacapacidadderefrigeradosenlosprincipales corredoresdelpaíseslimitada.

México–Querétaro,tansolo1.5%cuenta concapacidaddetransporterefrigerado, 2.4%paraelcorredordeDistritoFederaly EstadodeMéxico–Jaliscoy5.7%,enelde Tamaulipas,DistritoFederalyMéxico.“Que elporcentajemásaltodedisponibilidadno supereal6%espreocupante”,calificaFlores.

5.7%

eslacapacidadde transporterefrigerado quesetieneenel corredorDF,EdoMex–Tamaulipas

Unasituaciónque haceecofueradelasfronterasnacionales.ElvicepresidentenacionaldelConsejo NacionaldelaIndustria MaquiladorayManufacturera deExportación(Index), AlfonsoValdés,relataqueen unavisitaadosdelasprincipalescadenasdedistribucióndeproductos congeladosenMontreal(Canadá)descubrió consorpresalafaltadeproductosmexicanos.

“Cuandopreguntéquéporcentajede productoeradeorigenmexicano,medijeron queelobjetivoeratenerceroyaquenoteníanconfianzaenlamercancíaporqueno cumplíaconningúntipodecertificacióna nivelmundialsobrecalidadyseguridadalimenticiaeneltransporte”,recuerda.

Lacontundenciadelacifrashaceevidenteelretoquesetieneenestemercado. EnelcorredorDistritoFederalyEstadode

NoobstantequeelServicioNacional deSanidad,InocuidadyCalidad Agroalimentaria(Senasica)establecerequisi-

tosfitosanitariosparalaexportacióndevegetalesporproductoydestino,sinqueello representequesecumplenacabalidad.

Sinembargo,preferíanimportarbrócolidesdeSudáfrica,loquesignificabarecibirelproductoconunademoradedossemanasatransportarlodesdeMéxico.

Circunstanciaque,sibiensehapodidorevertirpuestoqueelmercadomexicano supera30%lasexigenciasmínimasparala entradadeproductoscongeladosaCanadá, habladelapercepciónnegativadeltransporteydistribuciónderefrigeradosenelpaís.

❯ FRIGORÍFICOSCONRUEDAS

Lafaltadebodegasacondicionadasparafrío esunodelosprincipalesreclamosdela industria.Con40%deinstalacionespúblicas y60%privadas,lainfraestructuraaúnes deficitaria.“LaCiudaddeMéxicotieneuna deficienciacrónicadebodegasyhaymuchos productosquesetransportanencamiones sinrefrigeración”,criticaMedrano.

Dehecho,laestampadecamionetas quetransportancarnedeconsumohumano sinlascondicionesderefrigeraciónadecuadasnoesunejemploaislado,señala.

Porello,eshabitualqueloscamiones derepartosehayanconvertidoen“frigoríficosconruedas”.SibienenEstadosUnidosy

Canadáelpromediopararealizarlasmaniobrasdecargaydescargaderefrigeradoses decuatrohorasentotal,enMéxicoelprocesopuededemorarsehastadiezdías,loque generacostosdediferentenaturaleza.

Con450cajasrefrigeradasensuflotilla,eldirectivodeFrioExpresscriticaqueal díadehoysolo75%esténocupadasdebido aestasituaciónyageneralizadadeutilizarel camióncomobodega.

Loquerepercuteencostosy,porende, enelimportedelflete.Enloquerespectaal consumodecombustible,unaparatoderefrigeracióngastacuatrolitrostantosielcamión estáencirculacióncomoparadoenlasinstalacionesdelosusuariosenesperadeladescargadelamercancía.

Aestohayquesumarelcostodemantenerlaunidadparadaylaoportunidadperdidaderealizarotrostrayectos.“Esmuycaro teneruncamiónparadoconunchoferpor culpadelaineficienciadealguienmás”, agregaRamónMedranodeFrioExpress.

Unimporteenconceptodedemoras quenotodaslascompañíastransportistas repercutenenlasfacturasporigual.Sibien enEstadosUnidoshayunatoleranciade

cuatrohorasparalasmaniobrasdecargay descarga,losretrasossematerializanen hasta20dólaresporhora,queimpacta directamenteenlaoperaciónconsobrecostosparalosclientes.

EnMéxicolasituaciónesdiferente.Hay autotransportistasquelos ‘castigan’enelplanoeconómico–conlapertinente dificultaddecobrarposteriormenteesademoramientrasqueotrascompañías“regalanesteservicio”, matizaMedrano.

❯ RETOSDE INFRAESTRUCTURA

demanejodelacarga.“Siporalgunacausa lamercancíanopudierapasaresedíapor faltadealgúndocumentodelproveedor,se quedaenlasinstalacionesconlostermos conectados”,dondehayespaciopara50 tractocamionesy200cajas.

25% deltotaldecargavía autotransportelorepresentanalimentosy bebidas

Enloquerespectaainstalaciones,lainiciativaprivadallevaladelantera.Laempresade logísticainternacionalPalosGarzadesarrolló uncrossdockparaatenderenexclusivael mercadorefrigeradocon22puertasen Laredo,Texas,enlasinmediacionesdela aduanaamericana.

Lagerentegeneraldelafirma,Isabel Serrano,detallaqueubicarseenlasproximidadesdelaaduanafacilitalasoperaciones

Paraasegurarlacadena defrío,elcrucedeandényel transbordodeunacajaaotra serealizaen15minutos, tiempoenelquesetienenque identificarcuestionescomoel númerodeloteolacaducidad delproducto.

Controlarlatemperatura noeselúnicoretoqueenfrentalacompañía.SerranoexplicaquePalosGarzaabrióunadivisiónde refrigeradosporeláreadeoportunidadque encontraronenelmercadomexicano,sobre todoeneltemadecajas.

“Hacecuatroañoshubounarecesión enelcomercio,lagentevendiósustransportes,lostransformóensecoosedeshizode equipoyahoraquerepuntaelcomerciono haydondemoverlo”,describe,loquesetraduceenescasezdecajasdelladomexicano.

Aestasituaciónsesumael´miedo´de laslíneasestadounidensesdeintercambiar suscajasconempresasmexicanas.“Para ellos,esunpuntonegrodesdequecruzanla fronteraylacajaregresa”,confiesa.

Estosedebeacuestionesderobode lasunidadesyaposiblesdañosporlascondicionesintrínsecasdelascarreteras.

Parapaliarlosefectosdelaofertainsuficientedecajasrefrigeradas,AlfonsoValdés, vicepresidentedeIndex,plantealanecesidad deaprovecharlasimportacionesterrestres procedentesdeEstadosUnidosparaenviaren ellasmercancíacondestinoalnorte.

Deestaforma,sebuscaagilizarel trasladodelosproductosusandoelequipo existente.“Esunaalternativa,nounasolución,quenosvaayudaradisminuirelproblema”,detalla.

Otrodelosdesafíosdelascompañías transportistasqueincursionanenelmercado

derefrigeradoseselcostodelasunidades. Mientrasqueunaconfiguracióndetractocamiónconremolqueparacargageneralcuesta141mildólares,pararefrigeradoseencareceen70mildólares.Porello,lasopciones definanciamientosevuelvenimprescindibles.

❯ CONGELALAFALTA DERECURSOS

LaexperienciadePanamápuedeayudaren esteaspecto.Enelpaíscentroamericanose llevóacabounestudioquedeterminóquela deficienciaentransporte,almacenajey comercializaciónprovocabanmermasentre 30y60%sobreelvolumentotal,relatael representantedeCadenadeFríodePanamá, EmmerisIvánQuintero.

“Loqueseconsiderómásdifícilfuela partedeltransportedelcampoaloscentros ydeahíaláreadelmercado”,expone.Por ello,losbancosnacionalesofrecenpréstamosblandosaunatasade2%deinterés paralaadquisicióndeunidadesdetransporterefrigeradas.

UnesquemaqueenMéxicocuenta conelvistobuenodeIndex,paraquienel sectordealimentossupone10%deltotalde laindustriamanufactureradeexportación.

Estetipodefinanciamientoayudaríaa paliareldéficitdetransportenacionalde eneroajunio,latemporadaagrícolapor excelenciadelaño,sentenciaValdés.

“Necesitamossumaresfuerzosparacrear mayorcapacidadrefrigeradaenMéxico”.

Atenordelosespecialistasconsultados,mejorareincrementarlainfraestructura defríoenelpaísrequierecombatirelproblemadesdediferentesángulos.Porunaparte, incentivarlacompradeunidadesatravésde esquemasdefinanciamientoatasasdeinterésbajoysermáseficienteenlasmaniobras decargaydescarga.

Esteúltimoes,sinduda,unodelos puntoscríticos.Modificarlorequiereun cambioculturalquepasaporsermáseficientesenelmanejodelosinventarios, tiemposydisponibilidaddelasbodegas. Además,incluyeestablecerunapolíticade buenasprácticastantoparausuarioscomo paratransportistas.

Losprimerosdebenentenderqueel transportederefrigeradosnoesun“frigoríficoconruedas”ydebenplantearsecon númeroselporcentajequeincrementaelpreciodelfletetenerunaunidadparadaala esperadedescargarlamercancía.

Lostransportistas,encambio,deben dictarlasreglasdeljuegoynoincurriren prácticasdeslealescomoaceptarel“todo sevale”alprestarsusunidadescomo meroscontenedoresdemercancíaspor periodosdetiempoavecesdesorbitados. Todoparapreservarlacalidaddeuna industriaqueprecisadetiemposderespuestaágilesparacontrolarlacadenade fríoyasegurarlarecepcióndelamercancíaenlascondicionesóptimasparaconsumohumano.

ChileChinaColombiaAlemaniaJapónMéxicoPanamáEU

CediGaleón desembarcaenManzanillo

ParaaprovecharelmovimientodecontenedoresdeManzanillo,existeuncediscon unabodegadedosmilmetroscuadradosdeextensiónenlasinmediacionesdelrecinto colimensedesdelaqueexisteoportunidaddemanejarcargaatodoelpaís.

Conunmovimientode737mil62TEU (contenedorde20pies)enelprimer cuatrimestredelaño,loquerepresentóunavancede3.1%comparadoconelmismoperiododelañoanterior,el puertodeManzanillo(Colima)seconsolidó comoellíderenmovimientodecontenedores, condiciónquelaempresaCediGaleónsupo aprovecharparadesarrollaruncentrodedistribución(cedis)enlasinmediacionesdelpuerto.

Ubicadoa1.6kilómetrosdelaentrada alrecintoportuario,elcentrodedistribución ofreceserviciosdealmacenamientodemercancíasenbodegaopatio;manejo,consolidaciónydesconsolidación;crossdocky entregadecontenedoresvacíosapatiode navieras,paralíneascomoMaerskLine, CoscoContainerLinesyEvergreenLine.

“Poreldesarrollodelpuerto, ManzanillosuperólosdosmillonesdeTEU,y laslíneasnavierasestánllegandoconbarcos muchomásgrandesysegeneramásmercancía”,explicaenentrevistaeldirector generaldeCediGaleón,MarcoAntonioVega.

Actualmente,elpuertoprestaservicioa másdeunaveintenadenavierassegúndatos deAdministraciónPortuariaIntegral(API) Manzanillo,entrelasqueseencuentranMaersk Line,MediterraneanShippingCompany(MSC)y CMACGM,lostitanesdelaindustriadeacuerdoalrankingelaboradoporAlphaliner.

Ladecisióndeoptarportercerizarparte delosprocesoslogísticos,estoes,almacenamientoodistribución,permiteahorrosdehasta 30%,matizaeldirectivo.“Losusuariosno inviertenenbodega,maquinariaotransporte”, añade,loqueasuvezhaceposibleunadelas

máximasdelalogística:sermáscompetitivos.

DatosdelaSecretaríadeEconomía (SE)refierenqueloscostoslogísticosdelas empresasmexicanasrepresentan10.3%del totaldesusventas,deello,cuatropuntos porcentualeslosrepresentaeltransportey seispuntoslosinventarios,procesamientode pedidos,almacenamientoyplaneacióndela gestióndeoperacionesdetransporte.

Cifrasquerepresentanunaoportunidad paralosoperadoreslogísticosyloscentrosde distribución,siendolosserviciosmásdemandadoslagestióndeinventarios,elalmacenajedesecos,eltransporteyladistribución.

CediGaleóncuentaademáscontransporteparaatenderlapartelocalytrasladarla cargadesdeyhaciaelpuerto.Paralaparte foránea,cuentanconalianzasconempresas transportistasconlaqueatiendenelcentrodel paísyGuadalajara,asícomozonasdelnorte.

Elcedis,conunasuperficiededosmil

metrosdebodegatechada,andéndirectoycross dock,ysuperficiede16milmetrosdepatiode maniobra,tieneunaalturamáximade15metros.

Ademásdealmacenamientodemercancíayresguardodecontenedores,Cedi Galeóntambiénofreceserviciosdeempaque, etiquetado,marcaciónoreparación.“Se puedetenerunatransformaciónenelempaqueoembalajedelproducto,contamoscon equipoparahacerpaletizadoparacarga generalyentregaralclientepaletizadasu mercancíaosilarequieredeformaindividual, también”,comentaMarcoAntonioVega.

Parafacilitarlasoperaciones,lacompañía cuentaconunsistemadeprogramaciónvíaweb, quepermiteademáscontrolarinventariosy generarreportesautomatizadosdesdeelpropio site.Deestaforma,elusuariotieneplenoconocimientodelasituacióndesumercancíaatravés deunabitácorapersonalquefuncionaamodode registrodeentradasysalidasdeinventario.

MarcoAntonioVega,directorgeneraldeCediGaleón

Reunióndeactoreslogísticos

Elaugedelcomercioelectrónico,lanecesidad derebajarelcostologístico,losrequisitospara elmanejodemercancíapeligrosaasícomoel avancedeproyectosdeinfraestructuraenel puertodeAltamirafueronalgunosdelostemas quesetrataronenlapasadaedicióndeExpo ServiciosLogísticos,quereunióalosactoresde lacadenadesuministroenMonterrey(Nuevo León),eventoorganizadoporT21.

Agentesaduanalesydecarga,almacenes generalesdedepósito,arrendadorasyaseguradoras,centrosdedistribución,solucionesyequipamientodealmacenes,equiposysistemasdeidentificación,todosellosactoresdelacadenalogística.

Enlospasilloscontiguoslassoluciones paracontrolarentiemporealelconsumodel combustibleylugardecargaacapararonla atencióndelostransportistas.

Anteestepanorama,solucionescomolos almacenesautomatizadosvanpocoapoco

tomandomayorfuerza.Aunquelainversión rondaalrededorde300a400mildólarespara grandesempresasyde15a40milparalas pequeñasymedianas,laoptimizacióndelespacioyelahorroentiemposdehasta60%permiterecuperarelmontoinicialdeseisaocho meses,explicóenelmarcodelevento,Jesús QuintanadeSystemLogistics.

❯ NUEVOPROYECTOENMAZATLÁN

Enmateriadenuevosproyectos,destacólaconstruccióndelparquelogísticodeMazatlánen Sinaloa,desarrolladoporelgrupolocalGubasa Construcciones.Estaobraestáinsertadaenel CorredorLogísticoMazatlán-VillaUniónenlas inmediacionesdelrecintoportuarioyelaeropuerto.

❯ INTERMODALCRECEPARASWIFT Durantesuparticipaciónenestaexposición,la divisiónenMéxicodelaestadounidenseSwift Transportationdioaconocerqueconsolidasu posiciónenelsegmentointermodalahoracon Ferromex,quesesumaalaalianzaquemantieneconKansasCitySoutherndeMéxico(KCSM).

“Hemostenidocrecimientode20%anual eneltráficointernacionalparaMéxicoconKCSM yahoraempezamosunaalianzaconFerromex, quenosvaapermitirutilizarelcruceporElPaso –Juárez”,comentóReynaldoGómez,vicepresidentedeIntermodaldelaDivisiónMéxicode SwiftTransportation. PorMaríaDoloresSánchez.

EsteproyectoeselprimerparquelogísticoenlacostadelPacíficodelCorredor EconómicodelNorteytienecapacidadpara270 bodegasmodulares.Eldirectorcomercialdel proyectoenMazatlán,FlavioIsaacMichel Sánchez,advirtióquelosprimerosusuariospertenecenalsectordeequipoindustrializado,aunqueexisteinterésporempresasdepaqueteríay mensajeríaparaestablecerse.

vaporel mercadodeEU

TrasconvertirseenelprimeroperadordeunRFE, ahoraproyectaembarquesdirectosaclientesde EstadosUnidosatravésdepuertosmexicanoscon escalaenSanLuisPotosí.

EduardoVidales,directorgeneraldeCSL

Conahorrosdetiempodeentreunoy dosdíasyencostosde20%enoperacionesdeimportacionesyexportaciones,CentralStarLogistics(CSL)fueel pioneroenelpaísenoperaruncentrodedistribuciónbajoelrégimendeRecintoFiscalizado Estratégico(RFE),loquepermiteagilizarelcomercioexteriorysimplificarlostrámitesaduaneros.

“UnadelasbondadesdelRFEesquepermitelaentradadelamercancíadesdecualquier puertoymediodetransportealasaduanasinteriores,queseconviertenenunaaduanalocalde distribuciónposterior”,describeenentrevista EduardoVidales,directorgeneraldeCSL.

Deestaforma,losusuariospueden hacersusimportacionesyexportacionessin necesidadderealizareldespachoaduaneroen unpuertofronterizoomarítimo,puestoqueel RFEseencuentracolindanteconlaaduana, requisitodecarácterobligatoriohastalareformaalaLeyAduanerade2013,donde

seabriólaposibilidaddeoperarbajoelrégimendeRFEentodoelpaís.

Actualmente,CSLseencuentrarealizandopruebasparaestableceruncentrodetransbordoparacargacondestinofinalaEstados UnidosvíalospuertosmexicanosdeLázaro CárdenasyVeracruz,conlaposibilidadde ampliarsetambiénaManzanillo.

“Utilizaríamosestospuertoscomocentros detransferenciaparadesahogarloscontenedores de20y40piesyrecargarlamercancíaencontenedoresde53pies,dandounaprovechamiento decasiun2.3x1enelflete”,mencionaVidales.

Dehecho,señala,ladistanciaqueseparaLázaroCárdenasdeHoustones100kilómetrosinferiorqueaLongBeachconestamisma ciudadtexana.Laideaesdistribuirlacargaen contenedoresde53piesporferrocarrilalazona noroestedeEstadosUnidos,abarcando Houston,Dallas,KansasyAtlantadesdelaterminalintermodaldeKansasCitySouthernde México(KCSM)ubicadaatansólo150metros deCSLenSanLuisPotosí.

Elcentrodedistribucióncuentaconuna extensiónde40milmetroscuadradosdealmacén con48andenes.Eldirectivoadviertequeactualmenteseencuentranoperandoal90%dela capacidaddelabodega,trasobtenerrecientementeuncontratoconunaempresaautomotriz.

Portratarsedeindustriasquedemandan tiemposrápidosderespuestayfacilitación aduanera,elesquemadelRFEresultaidóneo paralasoperacionesdeimportaciónyexportacióndelossectoresautomotrizyelectrónicos.

Haciaelfuturo,CSLcontemplalaposibilidaddeincursionarenlaindustriafarmacéutica, unsectorqueincrementóelvalordelaproducciónun10.39%deeneroaseptiembrede2013 respectoalmismoperiododelañoanterior, segúnlasúltimascifraspublicadasporla SecretaríadeEconomía.

“Hastaahorahemosparticipadoencasi todoslossectores:electrónico,papel,aceroy automotriz;porloqueahoraqueremosdesarrollarlaoperacióndelaindustriafarmacéutica bajoelRFE,quizáalgoderefrigerado”,advierte.

Paraello,lacompañíacontemplaen elmedianoplazolaaperturadeunalmacénespecializadoparamanejarfarmacéuticayrefrigerados.

Además,CSLbuscaconvertirseenun centrodeconsolidaciónydesconsolidación decargaconvarioscentrosdeacopiodistribuidosenEstadosUnidosparaconsolidar desdeallíhastasusinstalacionesenSanLuis Potosí,paraellohaestablecidoalianzascon firmascomoCoronadoLogistics,ademásde empresastransportistascomoJBHunt,Swift, CN,USExpressySchneider.

Unaopcióntambiéncontempladapara exportadoresnacionalesqueconsolidenen CSLydesconsolidenenlosalmacenesdel vecinopaísdelnorte.

NacelaOrganización MundialdeCiudadesy PlataformasLogísticas

MANZANILLO,COL.-Enelmarco delForoMundialdePlataformas LogísticascelebradoenManzanillo,Colima,yanteelnotario númerotresdeestaciudad,se instaurólaOrganizaciónMundial deCiudadesyPlataformas Logísticas(OMCPL),lacualconstituyóalaJuntaDirectivaquela representaráporlospróximosdos añosyqueentróenfuncionesa partirdel28demayo.

Dichaorganizaciónnació luegodelprimerForode CiudadesLogísticascelebradoen mayode2013enLaredo,Texas, yduranteunañomoldeólaforma enlaquetrabajaráluegode constituirseformalmente.

Suobjetivoesposicionarse anivelmundialcomounodelos organismosquemáspuedareferenciaralasplataformaslogísticas anivelinternacional,asícomoproponerpolíticasquepermitanel intercambiodeinformaciónentre

susmiembros,ademásdepromoverlacooperaciónconorganismos internacionalesenlamateria.

LapresidenciadelaJunta DirectivarecayóenRafael Gutiérrez,secretariodeFomento EconómicodeColima,México.Los vicepresidentessonRicardoPartal SilvadeArgentinayBrunoGarcía deEspaña;alfrentedelasecretaríageneralestáTimothy FranciscusTimmdeLaredo,Texas, EstadosUnidos;latesoreraes MónicaGonzálezdeTamaulipas, México;elfiscalgenerales EnriqueSánchez,representante deEstadosUnidosyMéxico.

Losdirectoresson FranciscoBraniff,deMéxicoy EstadosUnidos;JoséLuis Rodríguez,deEspaña;Luis Hernández,deHonduras;Carlos Lara,deEcuador;y,Héctor VargasdeCostaRica,asícomo representantesdeChinay Francia. PorAlbertoZanela

¿Naufraga PuertoNayarit?

ElanunciodelgobernadorRobertoSandovalsobre laconstruccióndeunnuevopuertodealturatomó porsorpresaalsector,quesehalanzadoasumergir elproyectodebidoadiversasleyesquetendríaque cumplirparasaliraflote.

PorLuisAlbertoZanela

ElgobernadordeNayarit,Roberto Sandovalquieresupuertoylopresentó con´bomboyplatillo´.Inclusoinvitóa GuillermoRuizdeTeresa,coordinador generaldePuertosyMarinaMercante,dela SecretaríadeComunicacionesyTransportes (SCT)alacto,quesedesarrollóentreaplausosy

aprobacionesaldenominado“PuertoNayarit”, pocoantesdelaseleccionesdel6dejulioenlas queseelegiríanalcaldesydiputadoslocales.

Seanunciaron47milmillonesdepesos (mdp)deinversión,casilodobledelarequerida enelproyectoportuariomásambiciosodeeste sexenio,elnuevopuertoVeracruz,cuyomonto alcanzará23mil933mdpsegúnelPrograma NacionaldeInfraestructura.

Lafuentederecursos,segúnelgobernador,empresaschinasdispuestasaerogarde inmediato:ChinaMachinery,ChinaMerchants Holding,ChinaInternationalMarineContainery Qtraid;conelobjetivodeinstalarunaterminal decontenedorescondosposicionesdeatraque parabarcoscomounTriple-EdeMaerskLine concapacidadde18milTEU,incapazdearribaracualquierpuertodelcontinente Americano,asícomocapacidaddetresmillonesdeTEUensuprimeraño.

Sandovalaseguró,“aloschinosnoles interesalaeconomíadeMéxico,muchomenosla deNayarit(…).Suinterésessimplementecertezajurídica,gobernabilidadyquelosdejemostrabajar”.Deestaforma,“vieneunpuertoconvías deferrocarril,autopistasquesevanaconectara laTepic-SanBlas,yyaconelpuertoestánmásde cincoarmadorasdecarrosqueeranpara AguascalientesoQuerétaroyahoralosvana armaraquí,conelmismogrupodeempresarios (…).Nayaritestáa95%deesteproyecto,porque losempresarios(…)hanpasadotodoslosexámenesquesehanhecho”paraconstruirlo.

❯ AVANZARESTÁEN´CHINO´

RuizdeTeresacobijóalnuevopuertoydirigió unaspalabrasalgobernador:“SolamentecomprometermecontigoenqueelGobiernoFederal terminarádearmarloconelgobiernoestatal, empujaremosloqueseanecesario,siyatenemoselproyectoejecutivo,enunpardemeses otresmesescomolohasplanteadoytenemos lagarantíafinancieracomotambiényaloplanteaste,creoqueesossonlospasosfundamentalesparaqueestocamine.

“Yasitepareceplaticaremossiquieres enestosdíascómosetienequepedirlaconcesión,cómoteladaríamosycómotodoeso caminaenlapartelegal.Lapartelegalesuna estructuraqueyaestátotalmentepuesta,laley nosdicecómoyquétenemosquehacer”, comentóGuillermoRuizdeTeresa.

Entanto,FernandoGamboaRosas, directorgeneraldeFomentoyAdministración Portuaria,mencionabaqueenSanBlasdifícilmentesealcanzaríauncaladode18metros comoelproyectado,enunazonaquelaSCT

SanBlas Mazatán

tieneidentificadacomoturística,nocomo industrialnicomercial.

❯ TODOENCONTRA

Los47milmillonesdepesoscontemplados representanloqueseaplicaráenloqueresta delsexenioenVeracruz(24milmdp),Mazatlán (10mil600mdp)yAltamira(10mil700mdp), perorequierencumplircontresleyesejecutadasporlaSCT,asícomoporlasSecretaríasde Marina-ArmadadeMéxico(Semar)ylade MedioAmbienteyRecursosNaturales (Semarnat),segúnAgnesCelis,sociadeCelis Mondragón&Asociados.

Enprimerainstancia,laLeydePuertos catalogaaunaterminaldecontenedorescomo deusopúblico,porloquetienequepasarpor unconcursodelicitación;ademásdebecumplir conlaregulaciónambiental,atravésde Semarnat,queautorizalaconstrucciónpor mediodelaLeyGeneraldeEquilibrioEcológico yProtecciónalAmbiente.Yfinalmentedebe

cumplirconlaLeydeVertimientosqueaplicará laSemarapartirdejulio,queestablecelapresentacióndeestudiossobrelamareaylamorfologíacostera,entreotros.

Enelsentidolegal,ManuelVázquez Ballina,sociodeM&LEstudio Legal,dijoquenotodoslos involucradosenlaactividad portuariadelPacíficoestarán deacuerdoconlapublicación delicitaciones,lascualesse puedentirardesdesuorigen porestarmalcimentadaslas bases,oporamparospromovidosporloscompetidoresdedicholitoral,sies queafectasusintereses.

quenohayacanibalismoyqueporquererhacer unpuertodealturaquenoexiste,lequitemos recursosaunoqueyaestácaminandoyque podríamosconsolidar”.

47,000 mdp

eslainversiónrequerida paraesteproyectoenel estadonayarita.

❯ DEPREDACIÓNDEMERCADO

Respectodelacompetenciaquegeneraríaa puertoscomoManzanillooLázaroCárdenas,los másimportantesenellitoraldelPacífico, FernandoGamboaaseveróque“analizaremos

JoséJulioMartínez,presidentedela AsociaciónMexicanade InfraestructuraPortuaria(AMIP) sedijosorprendidoconunproyecto“tanambicioso”ydetalló queloprimeroquehayque haceresreservaterritorialy delimitarunrecintoportuario, loquepuedetardarentrecuatroyseisaños.

Encuantoalvolumendemercancíasindicóque“esdemasiadohablardetresmillonesde TEUsielpaísmuevecuatroysóloManzanillo muevedosenunahistoriademásde30años.Es difícilpensarquequieranaceryderepenteya tengaunademandatangrande,habríaquebuscardedóndeestásustentandoelestadoelproyecto,porloprontosoyescéptico”,enfatizó.

Puertosenbusca deldinero

LafaltadeempatíaentreloscontratosdeCesión

ParcialdeDerechosdelasAPIylosbancos,aunado alapocaespecializacióndeéstosparafinanciar infraestructuraportuaria,propicianquelos desarrollosquedenenmanosextranjeras;aunque existaunafuentedefinanciamientopocoexplotada enMéxico:lasafores.

PorLuisAlbertoZanela

CuandoAPMTerminalsobtuvoelcontratodeCesiónParcialdeDerechos paraconstruirlasegundaTerminal EspecializadadeContenedores(TEC II)enLázaroCárdenas,esperabaencontrarenla bancamexicanaelapoyoparasudesarrollo, peronofueasí.Alacudiralasinstituciones enfrentóunaseriedecandadosquelaobligóa buscarfinanciamientoexterno.

BeatrizYera,gerentecomercialdelafirma, relataquecuandoobtuvieronlaadjudicaciónpor 32años,lafilialdelgrupodanésA.P.MøllerMærskdecidióexplorarcómoestabaelmercado mexicanodefinanciamientoparadesarrollarsu primerafaseenterritorioazteca,peseaque generalmenteutilizanfinanciamientointerno.

Peronotodaslascompañíastienenlafortunadeposeerrecursospropios-como InternationalContainerTerminalServicesInc. (ICTSI)queedificóConteconManzanillocon capitalinterno-,loquelashacerecurrirala bancaquenoempataconloscontratosde CesiónParcialdeDerechosqueotorganlas AdministracionesPortuariasIntegrales(API)y propiciaqueeldineroprovengadebancos extranjeros.Aunqueexistaenelpaísunafuente derecursospocoexplotada:losfondosdeahorroparaelretiro.

❯ APIAMARRAABANCOS

UnavezqueAPMseadjudicólaTECIItocólas puertasdebancosmexicanos,encontrandodos problemáticas:eltemorafinanciardebidoasu escasaespecializaciónenpuertos,yqueloscon-

tratosdeCesiónParcialdeDerechosnoseajustanconsusrequerimientos,declaraBeatrizYera.

AladirectivasesumaFrankBreitenbach, vicepresidentedePuertos,Aeropuertose InfraestructurasocialdeKfWIPEX-Bank,quien acentúaquelasAPIdebendarmayorcertidumbreencuantoalaterminaciónanticipaday“no pedirdeterminadoflujodecontenedores,yaque existenfactorescomolaeconomíamundialpor loquepodríannollegaralametaynoporello debenretiraruncontrato,asíquelostítulos debenevolucionarconbaseenlosrequerimientosdelosbancos”.

Alrespecto,LuisDosal,directorde ProyectosdeBanobras,quehafinanciadoterminalesenManzanilloyTuxpan,destacaque loquelabancabuscaparaprestardineroes quelosproyectostenganviabilidadendos fases:construcciónyoperación;ademásde certidumbrelegalenlacontinuidaddeambas. EsahídondelaAPIentraaljuego.

“Lostítulosdeconcesióndeestasterminalessondistintosalosquelabancaestá acostumbradaaveryhaydiferenciassustantivascomolaquenospreocupa,queeslaterminaciónanticipada.¿Quépasasisequitala terminalaloperadoryporquécausas?Como

bancosloquebuscamosesestarcubiertos bajocualquierescenario”,advierte.

Ymanifiestalapreocupaciónde Banobrassobrelosflujosdetráficodeloperador:“Eneltemadepuertoselactivoesdistintoyestáintegradoalacapacidadlogísticadel operador,adiferenciadeotroscomounaautopista,quesisustituyesaloperadorelusuario vaaseguirpasandoporlaautopista,perocon losportuariosesdistinto,porqueellosmanejan asusclientesynavieras”.

LuisDosalexponequedesdeelinicio“los bancosbuscamoscertidumbredequeexisten fondossuficientesyconocimientocerterodeque lospresupuestosdeconstrucciónyequipamientoquenecesitaelactivosetienencontroladosy asísaberquesevaaconstruir,porquesinose hacenadienospaga”.

❯ FONDEOALTERNO

Estasinquietudesdelabancapropicianque hayaempresasquerecurranafondospropios, comoICTSI,quedesdequeseconstituyóen 1987hafinanciadosusproyectoscondinero provenientedelacasamatrizenFilipinas,loque lehapermitidoteneractualmentemilmillones dedólares(mdd)encajaparasolventarnuevos propósitos,detallaBernardoUribe,directorde ProyectosyAdquisicionesdelacompañía.

Suestrategiahafuncionado,dice,porque tienenaseguradalatotalidaddelosrecursos desdeeldíaunodelprocesoconstructivo,locual lesbrindalaflexibilidaddeaplicarcambiosenla etapadeedificación,esquemaquenolessería permitidosiinvolucraranaunbanco,que“complicalatomadedecisionescuandoserequiere cambiardeproveedoresoadelantaretapas”.

Peronotodoslosoperadorestrabajan bajoestalógica.Existenlosque,comoAPM Terminals,recurrenalabancayaunqueen Méxiconoobtuvieronbuenosresultados,consiguieronfinanciar50%de suTECIImediante acuerdoconInternational FinanceCorporation(IFC) queprestó100mddy queincluye200mdd másensociedadconel

inversiónde privateequity (capitalderiesgo)provenientedelasaforespuedecoadyuvaralas demásfuentesdefinanciamiento.

Estaindustriadeinversionistasinstitucionalesmanejaaproximadamente160milmdd, comenta.Esrelativamenterecientey“representaunporcentajedelPIB(cercadel12%)muy limitadorespectodeotrospaíses”.

Elrégimendeinversióndefinequeel privateequity puedeparticipareninfraestructura hastacon16%,“esdecir,hay28milmddquese puedendestinaralrubro.Locuriosoesquesólo hayaplicadosseismil500mdd,esoquieredecir quehaycasi22milmdddisponibles”dice.

Dentrodeestosseismil500mddsólo 20%estáaplicadoeninfraestructura,35% enbienesraíces,25%en privateequity de compradecompañíasy12%enenergía, segúnaproximaciones.

22,000mdd

provenientedelosfondosdelretiro estándisponiblesparainvertirseen infraestructura.

BancodeTokyo-MitsubishiUFJ,NordeaBanky SkandinaviskaEnskildaBanken;locualrefleja queanivelinternacionallabancaesmásflexible paraotorgarpréstamos.

❯ LARUTADELDINERO

Independientementedelasproblemáticas,en Méxicolosfondosexisten,manifiestaFelipe Santiago,miembrodelConsejoAsesorRegional LatamdeTheAbraajGroup,quienaludequela

Enesterubro,acentúa,losrecursosde lasaforescrecenalrededorde20%alaño, esdecir,estos160mil mddcrecen25o30 milmddalaño.“Deeso loquesepuedeinvertir enproyectosportuarios tambiénestarácreciendo20%alaño,quiere decirqueesos28milquesepuedeninvertir hoy,elañoquevienesepodráninvertir33 mil,elpróximo38,luego45,estaráncreciendocincomilmddalaño”.

Noobstante,lamayorpartedelfinanciamientoparainfraestructuraportuariaquedaen manosextranjeras,comoTerminalesPortuarias delPacífico(TPP),laterminaldemineralesque operaGrupoMexicanodeDesarrollo(GMD)en

LázaroCárdenas,queencontróenelalemán DEGBanklaclaveparasuconstrucción.

StefanBlum,directordelaOficina RepresentativaenMéxico,explicaquelaprimerafasedelaterminalrequería50mdd;DEG Bankproporcionó20paraelproyectoyensociedadconunbancoaustriaco10más. “Proporcionamosuncréditode13añoscon periododegraciade2.5;fueendólares,con tasadeinterésvariable,peroencualquier momentosepuedeconvertiratasafija,esaes unaventajacompetitivaqueofrecemos”.

AgregaqueloqueDEGBankofreceal sectorportuarioanivelinternacionalson préstamosalargoplazo(hasta20años)con fondosquevaríanentre10y50mdd,aunque loidealson20.

DEDBanksecentraenelsectorindustrialconsietemilmillonesdeeuros(mde)de carteraycadaañohacenegociosporun valordemil500mde.EnMéxico,atravésde KfWIPEXofrecetambiénfinanciamientoen conjuntoconNafinyBancomext.

Laexperienciadehabertrabajadocon DEGBankenlaTPPyenunproyectoanterioren Altamira,enpalabrasdeThomasCortés,director ejecutivoenGMD,fue“muypositivo,productivo yrecomendable”alhaberobtenidoun“excelentecrédito”.YcriticólaposturadeBanobrasala que,sinéxito,acudieronenprimerainstancia paradesarrollarestaterminalyrecomendóala bancamexicana“tenermayorpresenciayagresividadparafinanciarestosproyectos”.

❯ LLEGARABUENPUERTO

Sibienlascompañíasencuentrandebilidades paraautorizarpréstamos,lasinstituciones tambiénrecomiendancimentarlosproyectosparabrindar suautorización.

dehierro;aunqueconeltemordeposiblescambiosregulatorios,comoesqueunmarinohaya llegadoadirigirelpuerto,conlocualnoestáde acuerdoperoreconocequenohahabidoproblemashastaelmomento.

5,000mdd anualmenteseadicionanalosfondos delretiroparacanalizarseenproyectos depuertos,carreteras,aeropuertos,etc.

StefanBlum acentúaqueenelcasodeTPPtomaronelriesgodefinanciarpesealainseguridaden Michoacán,anteponiendolasventajascompetitivasdelrecintocomoelcalado,laposicióngeográficaylademandaparaeltrasladodemineral

RodolfoSabongede McKinsey&Companycoincideenqueelfinanciamientoportuarioes“un temacomplejo”porlanaturalezadelaactividad,pero proyectossólidosasentados enlugaresestratégicossiemprevanaatraerla atencióndelabanca.

“Esalgobastanteespecializadoqueno dependeexclusivamentedeloperadorsinodel mercadointernacional,sobrelocualnosetiene

control;loquesedebetenerparaasegurarel éxitodelproyectoesunabuenaconectividad, áreadetierrasadyacentesparacrecer,paraparqueslogísticosyserviciosdevaloragregado;es uncomplejodeactividadesquehacenqueel puertoseaexitosoyesoesloquehayquepresentaralabanca”,precisa.

ArturoLópezRiestra,porsuparte, reprochaquelabancaenMéxicosehayacentradoenelfinanciamientodemaquinariay equiposy“alosactivosdurosdifícilmente vemosquebancosofondosdeinversiónrealicenevaluacionesintegralesdeproyectos”.

Acotóqueelanálisisdebeincluirla adecuacióndelosProgramasMaestrosde Desarrollodelospuertosparaaccedera esquemasdefinanciamientoconplazosmás largosyarmonizarlasproyeccionesdel gobiernoencuantoaofertaydemanda,con lasprevistasporconsultoríasyorganismosde comercioexterior.

Asimismo,establecercriteriosdemercadoparadefinirelnúmero,tamañoytiemposde nuevasterminalesencadapuerto,analizary proponermecanismosparaquelainiciativaprivadaparticipecomoAsociaciónPúblicoPrivada enlaconstruccióndeinfraestructuraportuaria básicaacargodelasAPI,perocondineroexterno;asícomoproponermecanismosparaquelas APIparticipenbajoesteesquemaeninfraestructuracarreterayferroviariafueradelrecintoportuarioparaproyectosquemejorenlaconectividadyeficienciadelospuertos.

CEPALampliaráestudioaMéxico

Recientemente,laComisiónEconómicapara AméricaLatinayelCaribe(CEPAL)públicoel estudiorelacionadoconlaseguridadenergéticaenpuertosdeChile,Argentina,Uruguayy Paraguay,quecorrespondeal70%delmovimientodecontenedoresenelConoSur,arrojandounaseriederecomendacionespara quelospuertosasegurenlacadenadefrío.

Alrespecto,RicardoSánchezdela DivisióndeRecursosNaturalese Infraestructuradeesteorganismo,refirióque paraesteañosepublicaráelmismoestudio quealcanzaráahoraapuertosdepaíses comoMéxico,PanamáyColombia.

Elinformeproponeáreasdeacción paralasoluciónenergéticadelospuertosen arasdeincrementarsucompetitividady aportaralareducciónenlaemisióndegases deefectoinvernaderoyconellocoadyuvaren elcombatealcambioclimático.

Lasáreasdeoportunidadquedestaca elprimerestudiorealizadoenSudamérica incluyenlainstalacióndesistemasdemonitoreodeenergía,identificacióndefuentesde consumo,formulacióndeunplandereducciónenergéticayformularplanesalargo plazosobreeficienciaenergética,entreotras.

En20añossehaduplicadoelmovimientodeperecederosatravésdeltransportemarítimointernacional,locualsetraduce

endesafíosenergéticosparalospuertos, todavezquedebenbuscarlaformademantenerconectadosloscontenedoresrefrigeradosatravésdelusodeenergíasfósiles.

Incluso,20%delaspérdidasdeimportaciónyexportaciónsedanacausadela faltadeexpansiónportuariaencuantoa capacidadderefrigerados,porloqueelconsumoenergéticosetraduceenunretopara losrecintos. PorAlbertoZanela

Conectividadintermodal, fueraderuta

Laintegracióndelferrocarrilenlospuertosparaelmovimientointermodalexige acelerarelpaso,sobretodocuandoestudiosorientanqueMéxicotrasladarápor todoslosmedios80millonesdecontenedoreshacia2030.

PorMartíQuintana

Laconexiónentreelpuertoyeltrenesuna asignaturapendiente,quenopuedeesperarmás.Deacuerdoconelestudio

Desarrollodeloscorredoresintermodales unidosalospuertosmexicanos,delInstituto MexicanodelTransporte(IMT),en2040Méxicotendrácapacidaddecargaintermodalde80millonesde contenedores.Larealidadesevidente,actualmente semuevenochomillonesportrenyautotransporte, unescaso10%deesteenormemercado.

ConbaseenlascifrasdelaSecretaríade ComunicacionesyTransportes(SCT),durante 2013enlospuertossemovilizaroncasicinco millonesdecontenedores(4.8millones).Tres puertos:Veracruz,LázaroCárdenasyManzanillo, concentranel83%deestevolumen.

Aúnconlapredominancia,enconjunto estostrespuntosmovilizansólo35%dela cargaporlavíaintermodal.Ello,haceevidentequeeltransporteferroviariorequieremayor integraciónenestospuntos.

ConbaseendatosdelIMT,elferrocarriltrasladaenLázaroCárdenas54%dela mercancía,enManzanillo25%yenVeracruz el14porciento.Siestascifrassonreducidas,debeconsiderarsequeenotrospuntos como,comoAltamira,supresenciaesapenaseldosporciento.

Esevidentequeeldespachodecarga mediantetrenesmáseficienteyeconómico, peroquelafaltadeliderazgoeinversiones paraunamayorconexiónpuerto-trenmerma susposibilidadesdecrecimiento,coinciden especialistasconsultados.

“Elpuertodeberíaserunnodoparacambiardemediodetransporte.Debentrabajaren conjuntoautoridadferroviariaylaAdministración PortuariaIntegral(API)paraqueelflujodecontenedoresserealicedemaneracorrecta.Aunque esovaríaencadapuerto”,explicaArturoSerratos, directordelaconsultoríadetransporteylogística EstrategiaIntermodal.

Aunadoaello,faltaliderazgoalahora derealizarestosproyectosqueinvolucrana múltiplesactorescomolosmunicipios,que territorialmentedeberíaninvertirenello,pero nodisponenderecursosparallevarlosa cabo,consideraArturoLópez,presidentede AltamiraTerminalPortuaria(ATP).

Enestesentido,agregaquealgunasAPI noinviertenfueradesusinstalaciones“simplementeporpolítica”.Uncasoquesepuedeanalizar,eselrecienteanunciodelgobiernode Tamaulipasparalaconsecucióndelosaccesos delpuertodeMatamoros,dondelasferroviarias estánennegociacionescondiferentesterminalesportuariasparamejorarlaconectividad.

“LaSCTdebehacerajustesentérminosderegulación.Hoypuedestenerunaterminalsintenertodalainfraestructuranecesariayyaseconsideraterminalintermodalo terminalauxiliardecarga”,añadeJosé Medina,directordeDesarrollodeNegocios deWTCConfianza,queoperalaTerminal IntermodaldeElCastillo,cercanaalpuertode Manzanillo,Colima.

ElcoordinadordeIntegracióndel TransportedelIMT,CarlosMartner,destacaque enalgunasinstalacioneshayfaltadeinfraestructura,engeneralhay“áreasdeoportunidad

enreducirlostiemposdetránsitoyenelpunto deorigenparaarmarycargareltrenyenlos lugaresdedestino”.Además,destacalasdiferenciasenmateriadeinfraestructuraentre variospuertosdelpaís.

MartnervalorapositivamentelospuertosManzanilloyLázaroCárdenas,desde dondesalendostrenesdiariosconcapacidad dehasta400TEU,yconsideraqueelavance deVeracruzenintermodalhasidoconsiderable,pasandodel4al14%encincoaños.Enel otroextremo,seencontraríaelpuertode Altamira,quetieneun“buenmovimientode cargacontenerizadaperonodisponedeun servicioregularferroviarioporquelainfraestructuranopermiteladobleestibaenvarios tramosdelaregión”.

EnrelaciónaAltamira,elpresidentedela ComisióndeTransportesdelaCámarade Diputados,JuanCarlosMuñozMárquez,considera,“el2%“sedebeaqueelferrocarrilsalemás caroqueeltransportecarretero.Sedebefomen-

❙❙ Puertossegúnvolumende transporteintermodalportren:

❯ LázaroCárdenas. 54%

❯ Manzanillo. 24%

❯ Veracruz. 16%

❯ Altamira. 2%

Fuente:MT.

tarunferrocarrilcompetitivoyatractivoquepueda serviralusuarioyprovoquequehayamayor movimiento”,sentenciaellegisladorquehaparticipadoenlareformaalaLeyReglamentariadel ServicioFerroviario.

❯ LENTITUDENLASALIDA

Diversosespecialistashacenénfasisque,enelprocesodesalidademercancíasporcontenedordesde elpuerto,tantoportrencomoporcamión,segenera elefecto cuellodebotella, aunquenotodoscoinciden enlosmotivosqueconducenaltaponamiento.En tanto,unosaducenquesedebealafaltadeinfraestructura,otrosloachacanalostrámitesdedesaduanización,einclusoaerroresdecomunicación.

ParaSerratos,elprocesodeentradaysalidadecontenedoresesunacadenalogísticaenla quesedebeparticipardemaneraorganizada paralograrunacorrectacoordinación.Yeneste sentidoabogaporlacreacióndeunenteo empresaqueaúne“todoslosparticipantespara quepuedahaberunserviciomásfluido”.

Unfactordecisivoeslainfraestructura consideraLópez,“losrieleslleganperocon pocoespaciodemaniobras,dealmacenamientodecarrosyestoimplicacongestionamientoy tiempoparasalirdelpuerto”.Enelcasode Altamira,destacaquetambiénrequierede áreasintermodalesadicionales.

ParaMartnerhayproblemasdeinfraestructuraferroviariaduranteelrecorrido, comolospasosdenivelenlasciudades, queralentizanelservicio.Sumadoaloanteriorexistelanecesidaddemodificarinfraestructurabásica,comopatiosquedeben adaptarseatrenesmáslargosquelosde haceunadécada.

Ferroviario

Elmayorproblemaocurredurantelasegundamaniobra,cuandotrasbajarlacargadelbuque alpatiodecontenedoreséstasellevahacialazona deautotransporte.“Esenestafasedondeentran muchasrevisionesyautoridades.Allíhaypromediosdeestadíadesietedías”,refiereMartner.

“Endesaduanizarnotienesloscongestionamientosqueenfrentasconelautotransporte”, confirmaJoséZozaya,presidentedela AsociaciónMexicanadeFerrocarriles(AMF).

Bajoestaspremisas,estáenmanosde lasempresasqueenocasionesdesconocenlas particularidadesdecadamediodetransporte, apostarporelferrocarriloporautotransporte. “Silosdossalenalmismotiempoelcamiónllegarámásrápido.Perosisehaceunabuena logísticaintermodaltepuedesahorrarcincoo másdíasdebidoaqueporautotransportese tardamásdíasensacaruncontenedordelos puertos”,apuntaSerratos.Aunadoaello,el autotransporteenfrentacongestionamientosen lasaduanasdurantelashoraspico,hechoinexistenteporvíaferroviaria.

Aunadoaelloconllevabeneficiosecológicosysociales,porqueconél“ahorrasmillonesde toneladasdeemisionescontaminantes”yse“evitanaccidentes”,opinaMartner.

❯ POTENCIARLOSCORREDORES

Actualmente,soloexistentrescorredores intermodalesquetransportanmásdeun millóndetoneladas.Tienencomonodoslos puertosdeLázaroCárdenasyManzanillo,así comoNuevoLaredo–Pantaco(enCiudadde México).

Medianteelferrocarril,sepodríanlograr corredoresdemayordensidad.Martnerdestacaqueesunsectorconun“enormepotencial”,yqueseafianzaconunestudiodelIMT quedeterminaloscorredoresintermodales desdepuertosconmásposibilidadescrecimiento:EnelPacífico,estaríaelde Manzanillo-NorestedeMéxicoyLázaro Cárdenas-NuevoLaredo;enelGolfoAltamiraMonterrey,Altamira-SanLuisPotosí-Bajíoy Veracruz-CiudaddeMéxico-Bajío.

UncasosignificativodecorredordesaprovechadoseríaeldeAltamira-Monterrey,quehoy nollegaamover50miltoneladas.

“Notenemoslamultimodalidadquenecesitamoscomopaísporubicacióngeográfica.Esta faltadeconectividadnoshalimitadodeforma severa.SiqueremosirdeEnsenada(Baja California)aYucatántenemosquepasarpor CiudaddeMéxico.Esunafacturapendiente”, añadeFernandoGamboa,directorgeneralde FomentoyAdministraciónPortuariadelaSCT.

Enestesentido,consideraqueelnuevo ProgramaNacionaldeInfraestructura(PNI)del GobiernoFederalpretendeafrontarestereto,y muestradeelloeseltramocortoAguascalientesGuadalajara,conunainversiónde11mil593 millonesdepesos(mdp),yserátodavíamásimportante,pueslarutaempezarádesdeManzanillo.

Noobstante,elmovimientointermodal paraconectaralospuertosdebeagilizarsepara impulsarlacompetitividadyfavorecereldiscurso oficialdeconsolidaraMéxicocomounaplataformalogísticamundial.

Volúmenesdecargacontenerizadatransportadaporferrocarril,2011

Mexicali

Simbología(Toneladas)

Víasférreas

Estaciones

Ferromexamplía suofertaintermodal

ElnuevoservicioBajío–Chicago–Bajíoenconjunto conBNSFestáorientadoabrindarmayorseguridady rapidezamenorescostos.

Untotalde50milcontenedoresalaño querepresentanmásdecuatromilal mes,eselnúmerodeunidadesque FerromexprevémoverduranteelprimerañodelnuevoserviciointermodalqueofreceentreSilao,enelcorredorindustrialdelBajío, yChicagoenEstadosUnidos.

“ElserviciointermodalBajío–Chicago–Bajío,acercaaGuanajuatoyaestadosvecinoscon elsociocomercialmásimportantedeMéxico.Está enfocadoacaptarpartedelos500milmillonesde dólares(mmdd)queimportamosyexportamos anualmenteconEstadosUnidos”,afirmaelDirector GeneraldeFerromex,RogelioVélez.Esteserviciose pusoenmarchaafinalesdemayopasado.

Elprogramasellevaráacabojuntocon laferroviariaestadounidenseBNSFRailway (BNSF)yfuncionarácincovecesporsemana, cruzandofronteraporCiudadJuárez, ChihuahuayelPaso,Texas.

“Tenemoslaoportunidaddecrecer juntoaungrancompañero,Ferromex.Elcrecimientodelasoperacionesdeberáirdela

RogelioVélez,DirectorGeneraldeFerromex

manoconunaltoestándarenlacalidaddel servicio”,refiereSteveBobb,vicepresidente ejecutivoydirectordemarketingdelBNSF.

Elserviciobeneficiaráelsectormanufacturero,yaquedisponedeunarampaintermodal situadaamenosde160kilómetrosvíacarretera,delosprincipalescentrosdeproduccióndel Bajío,talescomoLeón,Irapuato,Celaya, Salamanca,QuerétarooAguascalientes.Aunado aello,ayudaráespecialmentealaimportaciónde autopartesenestaregión,quehaganadoprotagonismoenlamanufacturadevehículos.

Tambiénaportarábeneficiosmedioambientalesyfluidezcarreteraenelnortedelpaís,destacaBobb.Enestesentido,Vélezrefierequeelnuevo servicio“permitirácompetirconlos14milcamionesquediariamente-cincomillonesalaño-,cruzanlasfronterasentrelosdospaíses”.Paraconseguirlo,sedebe lograrqueelcostodelmovimiento intermodalseaentre15%y20% inferioralautotransporte.

SteveBobb,vicepresidenteejecutivoydirectorde marketingdelBNSF

losembarquesdesdesuentradaenlarampa deorigen,hastasullegadaaldestino.

519

mddinvertirádurante 2014,enunplanque contemplauntotalde 2,500mddencinco años.

Ademásdeloanterior,se tienenotrasventajas,adiferencia delmovimientoporcamiónque sufrecongestiónenlospuentes fronterizos,losembarques desdeEstadosUnidoshaciaMéxicoporferrocarrilseencuentran‘entránsito’yeldespacho aduanalseefectúaendestino,contaldeminimizarcostos.Entanto,lascargashaciaEstados Unidossondespachadasporunagentede aduanasdelclienteantesdecargarseatren.

Ademásdeello,elBajío–Chicago–Bajíodispondrádeungrupodedicadoaayudaralcliente,disponible24horasaldía,siete díasdelasemana,conelobjetivoderastrear

“Elservicioayudaráaqueelestadode Guanajuatoynuestropaísseanmáscompetitivos yeficienteseneltransporteylalogísticadesus productos”,afirmaVélez.Ferromexinvirtiómásde 260millonesdepesosenlaconstruccióndelaTerminalIntermodal deSilao.“Losclientesdebentener laseguridadqueseguiremosinvirtiendoytrabajandoparaque Guanajuatoyelrestodenuestro paíscuentenconlacapacidadyla competitividaddeFerromex”. Ferromextransportaenla actualidad17%delacargatotal deMéxico,ylacompañíainvertirá519mdddurante2014paraseguiraumentandoencapacidady velocidad,siendoestopartedeunplandecinco añosdehastadosmil500millonesdedólares.

Enlaactualidad,lacompañíacuenta tambiénconel‘EaglePremium’,unservicio diarioconUnionPacific(UP),queseespecializaeneltransporteintermodaldesde MonterreyhastaChicagoatravésdePiedras NegrasenCoahuilayEaglePassenTexas.

Proveeduría,claveparael boom delaindustriaaeroespacial

Lasexportacionesdeestesectoralcanzaneldobledígito.Setieneelesfuerzo empresarial,delaacademiaydelgobiernopordesarrollarlo,perounfactor amenazasuauge:lafaltadeunabasesólidaenlacadenadeproveeduría.

PorMartíQuintana

Concasi300empresasyuncrecimientoenexportacionessuperiora 18%enlosúltimosdiezaños,elsectoraeroespacialgozadebuenasalud ajuzgarporlosdatos.En2013lasexportacionessumaroncincomil400millonesdedólares (mdd),registrandounsuperávitenlabalanza comercialdecasimilmddycolocandoa Méxicoentrelos15productoresmundiales.

“Basadoenlalogística,laoperatividady elcostodelamanodeobra,elpaísestáentre losprimerostreslugaresencompetitividadde manufacturaaeroespacial”,explicaLuisG.Lizcano,

directorgeneraldelaFederaciónMexicanade laIndustriaAeroespacial(FEMIA),querepresentaa70firmas.

LosprincipalesparticipantesdelmercadomundialcomoBombardier,SafranoZodiac cuentanconplantasenelpaís,perodesafíos comolaproveeduríaolacertificacióndepiezas puedenmermarsupotencial.“Existeunanecesidadmuygrandededesarrollarcadenasde suministroyserviciosparahacer,porejemplo, tratamientosdesuperficies”,subrayaAlfredo Nolasco,representanteenjefedeBombardier México.ActualmenteelmovimientodecomponentesentreEstadosUnidosyMéxicopara modificarlosyañadirvaloragregado, “esmuycomplejoynonecesariamenteeficiente”.

❯ AUTOMOTRIZ:UNBUENDESPEGUE

Anteelescenarioqueofrecelaindustriaaeroespacial,variosfabricantesdecomponentespara elrubroautomotrizhanoptadoportransitar hacialaprimera.Uncambiocomplicado,puesel aeroespacialtieneunmodeloproductivobasado en“elbajovolumenperolaaltadiversidad”de componentesquedebengenerarse“sinningún tipodefalla”,subrayaLizcano.

Cumplirconellorequierequelasempresassecertifiquencomoaptasparalaproducción aeroespacial.ElCentrodeTecnologíaAvanzada (CIATEQ)deQuerétarocreóunesquemaparaque empresasobtuvieranlacertificación.De50 empresasqueparticiparonenelprograma,20 estánencaminodelograrlo,comentaFrancisco Antón,directordelcentro.

EnMéxicosetieneuna “pirámideinvertida”enmateriadeproducción,explica Lizcano.Loanterior,porque existenmáscompañíasde pesoquepequeñasymedianas empresas(Pymes)quefabriquen componentes.“Senecesitanproductoreslocales parasuministrodemaquinaria,materialesoquímicos”,añade TudorPietraru,presidentede Aeroconsulteck,empresaradicadaenQuerétaro yespecializadaenconsultoríaaeroespacial.

“Lacertificaciónesmuydifícil,tenemos menosdediezproveedoresenMéxicopara product-related,fabricantesdepiezascomo tuercasoremaches.Enlospróximostres añosqueremosaumentareldato50%”, expresaNolasco,quienponeénfasisenla importanciadeotrosserviciosasociadosala producción,comoeldeherramientasespecíficasparalaindustriaaeroespacial,que“no lleganaMéxicoporfaltadevolumen”.

❯ CLÚSTERES,PRIMERAESCALA

Enelretodeintegrarlacadenadesuministro,los clústeresaeroespacialespuedenjugarunrol importante.EnMéxicoseidentificancincode

ellos–BajaCalifornia,Querétaro,Sonora, ChihuahuayNuevoLeón–quereúnengranparte delas270firmasdelsectorqueelentedeinversiónycomercioProMéxicocontabilizóen2012. “Lasempresasseestablecenenunclústerporque(porproximidad)reducencostosdeinventarioytiemposdeentrega,deestemodoseestableceunarelaciónmuchomásestrechaentreel quecomprayelqueprovee,yasísesiguerobusteciendoelsistema”,afirmaTomasSibaja,presidenteejecutivodelClústerAeroespacialdeBaja California,elmayordelpaíscon73empresas.

Adiferenciadeotrasindustrias,las empresasdedistintosclústeresaeroespacialescolaboranentresíyestablecencadenasde proveeduría,señalaLizcano.

Noobstante, Pietraru criticaque“nose hancentradoendesarrollarlacadenadesuministro”ysulaborsehabasado“enestablecer conexionesconelgobiernoyotrasinstituciones”.

Porsuparte,Nolascoalertaquelaproliferacióndeindustriaaeroespacialenotraszonas delpaíspuededificultarelcrecimiento:“Hay estadosquequierenentrarenestosclústeres, perocreoquedebemosirordenados,porquesi empezamosatirarescopetazosparatodoslados perderemoslaventajacompetitiva”.

❯ ENSAMBLAJEEXTRANJERO

Noobstantelaproliferacióndeempresasen México,variosfactoreshacenquelamayoríade compañíasllevenacaboelmontajefinalylacertificaciónenotrosterritorios,habitualmente

dondetienensusedemadre.Eselcasode Bombardier:“Laestrategiaquetenemoses mantenerlasplantasdeensamblajefinalen CanadáyEstadosUnidos.Sehacepordistintas razones,pueshayvaloresagregadosquese puedentenerenelarmado”,explicaNolasco.

ParaLizcano,aunadoaloexpuestosobre ensamblaje,inciden“factoreslogísticos”,pues Méxicocumplecontratadosdeaviación,entre elloselBilateralAviationSafetyAgreement (BASA),quecontrolalaproducción.Enestesentido,SibajaañadequeempresascomoBoeingo Airbus“estánlimitadosporlossindicatos”,pues suscentrosdeintegraciónestánconformados “pormuchosempleadosymuybienpagados” quepondríantrabasaunadeslocalización.

Enestecontexto,Sibajacuentaque muchaspiezas,comolasturbinas,secertifican

hoydíaenEstadosUnidos,pueselpaísasílo requiere“cuandounaparteesmuycomplejao críticaparalaaeronavegabilidad”.Estehecho deberíasolucionarse“conunacuerdoentre ambospaísesenmateriadenormatividady reglamentación”,sentencia.Deestemodo, MéxicomuevehaciaEUyCanadáel75%de susexportaciones,ysesitúaentrelosdiezpaísesquemásproveenasusvecinosdelnorte.

Méxicocuentaconmanodeobracalificadaenelsectoraeroespacial,unabazamása favordeestepaísparaquelogreunacompleta cadenadesuministroymayorparticipaciónen elensamblaje.“Porlacalidaddesugenteylos programasestablecidosenlasingenieríases lógicoevaluaraMéxicocomopuntodemanufacturaaeroespacial”,señalaSibaja.Aunque hayaofertaacadémica,Lizcanonodescartaque enunfuturo,sisemantieneelcrecimientoobtenidohastaahora,lafaltadepersonalpuedellegaraser“unfactorlimitante”.

Segúnopinanlosespecialistasconsultados,elsector,queempleaa43milpersonas,tambiéntieneasufavorunclaroapoyo gubernamental,tantoanivelfederalcomo estatal.AestosdatoshayquesumarotrosfactorescomolosTratadosdeLibreComercio (TLC)queMéxicotieneconpaísesquedominanel90%delaindustriaaeroespacial,según fuentesoficiales.

Unarealidadquedaalasaestesector quedespegarádefinitivamentecuandoselogre unacadenadeproveeduríacompleta.

e-NV200,movilidadsustentable

ElprimervehículoceroemisionesytotalmenteeléctricodeNissanMotorCompany,eleNV200comenzarásucomercializaciónen octubrepróximoenJapón.

Estemodelotomasuformaapartirdel vehículocomercialdelafirmanipona,elNV-200, enelcualseconjuganespaciosinterioresylaflexibilidad,quesesumanalacapacidaddeaceleraciónperoconlaventajadeunvehículoeléctrico,deunaimportantedisminucióndelruido.

Estaversióndelae-NV200estarádisponibleparacincoysieteasientos,conello podríaemplearsecomounvehículodepasajeros.Encuantoalacarga,poseetresmil 600litrosdecapacidadvolumétrica.

Comparadoconlosvehículoscomercialesqueutilizanmotoresdecombustión interna,lae-NV200reduceloscostosdeoperación,altiempoquenogeneraemisionesde escapeydisminuyelacontaminaciónauditiva.

Unodeloselementosquecontempla estevehículoparafavorecerelconfortenel manejoparalosconductores,eslainclusión delsistemadefrenadohidráulico,elfrenado

regenerativodelaunidadpuedefuncionarde unamaneramásefectivapermitiendouna autonomíademanejode185a190kilómetrosconunabateríatotalmentecargada.

ALMACENAMIENTODEENERGÍA

Lae-NV-200disponededostomasde corrientede100Vquepermitenobtenerun máximototaldemil500Wdepoderdela batería;estáninstaladosenelladodelasientodelanteroyenlacajuela.

Lastomasproveenunafuentede energíaeléctricaprácticaysegura,que resultaconvenienteparatrabajoso eventosfueradelaoficinaoen casodeunaemergencia.

Además,elconductorpuedeajustar demaneramanual elniveldebatería restante.Lafuente dealimentaciónse detieneautomáticamenteenunnivelprede-

terminado,loqueleaseguraalconductorque elvehículotienesuficienteenergíaalmacenadaenlabateríaprincipalpararegresaracasa. Lae-NV200eselsegundovehículo totalmenteeléctricoydeproducciónmasivade Nissanqueestádisponibledeformaglobal.El primeroeselNissanLEAF,elcualhavendido másde115milunidadesentodoelmundo. Esteúltimoiniciósucomercializaciónen Méxicoenjuniopasado. PorRedacciónT21.

ThinkBluedebuenamanufactura

ElprogramaambientaldeVolkswagen llamado“ThinkBlueFactory”haofrecidoresultadossustentablesparala firmaalemana,alobtener17.1%de eficienciaenelmanejodelosrecursos,dentrodeunaestrategiaquese haplanteadohacia2018.

Lasinstalacionesde Volkswagenquemantienenestafilosofíadetrabajoalrededordelmundo hanejecutadomásdemil800delastresmil 400medidasquesetienencontempladas alcanzarhacia2018,dentrode27instalacionesdelafirma,sedetallaenuncomunicado.

Desde2011,laautomotrizalemana implementóelprograma“ThinkBlueFactory”, cuyoobjetivoes“alcanzarunareducciónde

25%enelconsumodeenergía,agua,enlas emisionesdeCO2yCOValaatmósfera,así comolageneraciónderesiduos,porcada autoycomponenteproducidoenlasplantas deVolkswagen,estoencomparaciónconlos nivelesqueseteníanen2010”,describe PeterBosch,jefedeEstrategia,Procesosy

Organización,Manufacturay Logísticadelamarca.

Desdelapuestaenmarchadel programa,losresiduosdetodaslas plantasproductivasdeVolkswagense redujeroncasi10miltoneladasentre 2012y2013,comoresultadodelas medidasimplementadas.Esteañolos esfuerzosseestánenfocandoareducirelconsumodeagua.

Enestaestrategiatambiénsecontemplalaincursióndelconcepto“embajadores”, queinicióen2013enlasplantas,yquetienenelobjetivodedifundirlosconceptos ambientalesentodaslasáreasdeproducción, funcionandocomounvínculodirectoconlos trabajadores. PorRedacciónT21.

Encartelera

Título:Lajauladeoro

Director:DiegoQuemada-Diez

Año:2013

Duración:110minutos

País:México-España

Género:Drama

DiegoQuemada-Diezseembarcaen“Labestia”paranarrarelviaje detresadolescentesguatemaltecosdesdeCentroaméricaa EstadosUnidos,quelesllevaarecorrergranpartedelterritorio mexicanoenbuscadelsueñoamericano.Ensuandarenfrentansu realidaddeformaconstantealolargodelfilme,viviendoinjusticias, violencia,miedo,dolor,perotambiénamistades,comoladeChauk, quiennohablaespañolperoquesesumaasutrayecto.Unahistoriadeluchaporsalirdelaopresiónqueharecibidoelbeneplácito delaAcademiadeCineMexicana,queotorgóalacintaelpremio Arielalamejorpelícula.

Título:Noventaporcientodetodo

Autor:RoseGeorge(Traducciónde JuanA.GarcíaRomán)

Editorial:CapitalSing

Año:2014

Páginas:306

Idioma:Español

País:España

Disponibleenamazon.com

DesdeRotterdamhastaSingapur,RoseGeorgedecidióemprender unaaventuraabordodelosbuquesmásgrandessobrelosmares.En unaactividaddepatrullajesobreelocéanoÍndicocongrupodetrabajoencontradelapiratería,investigaeldañocausadoaespecies marinasenextinción.Eltransporteestáligadoaunsistemabizantino deestructurasdepropiedadocultas,regulacionescomplicadas,una manodeobraengranparteprocedentedepaísesendesarrolloycondicionesdetrabajoinhumanas.

Libros

SamsungElectronicsMéxico presentasugama“Triangle Design”,quecontemplalosproductosdeaireacondicionado contecnologíainteligenteque brindamayorseguridad,comodidadyconfianzaalusuario.

Elnuevodiseñoenformatriangulares másqueundetalleestético,estáplaneado conelobjetivodeproporcionarmayorpotenciaparaexpulsarelaire,enfriarloypurificarlo conmayorrapidezencadarincóndelespacio.

GraciasalatecnologíaDigitalInverter seoptimizaelconsumodeenergíacuandoel

sistemaseencuentraencendido,yaqueevita lasvariacionesdevoltajeregulandolafrecuenciaenelcompresor.

Unodelosadelantadospresentadoses lafunción2StepCooling,conellolosespacios seenfriarándeformarápidaydespuésde alcanzarlatemperaturadeseada,semantendrá

yrecuerde

ElfabricanteLexardesarrollóunaUSB,conlacual losusuariostendránlacapacidaddeorganizarlos archivos,yaqueincluyeetiquetasyconellose permiteidentificarlosmaterialesquesecuentan.

ElmodeloJumpDrive®V20USBmultipackcontienedos,tresocuatrounidades de8GBencoloressurtidos.Lasetiquetasse puedenreemplazarydesplazarconunaproteccióntransparente.

EsteequipoescompatibleconlossistemasPCyMac.CadaunidadconstadeunindicadorluminosodelaactividadatravésdeunLED quegeneraunparpadeodurantelatransferencia.

Disponibleendiversospuntosdeventa enMéxico.

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LaampliacióndemodelosdeMINIahora considerólaofertadesumodelocinco puertas,queleubicacomoelprimerodela marcabritánicaenelsegmentodevehículoscompactos.

Estemodeloofreceunamayoramplitud.Enlosasientostraserosconsidera72 milímetrosparaconfortdelosocupantes, sobretodoenelaspectodelasrodillas.En cuantoaladistanciaaltoldo,es15milímetrossuperior,asícomoenelhabitáculocon 61milímetrosmásanchoparamásespacio alaalturadeloscodos.

enunnivelconfortable.Además, conSingleUseModeregularáel gastodeenergíayutilizarálo necesarioparaunasolapersona, deestaformaelconsumidorno tendráquepreocuparseporlos altoscostosenelrecibodeluz. Adicionalmente,SamsungincorporaVirus Doctor,tecnologíaexclusivadepurificaciónde airequeneutralizaloscontaminantesnocivosen elaire,comovirusybacterias,convirtiéndolosen inofensivovapordeagua. PorRedacciónT21.

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Lafrescuradel“TriangleDesign” Almacene

Estenuevomodeloofreceunmanejo atrevido,sinsacrificartemascomoeficiencia yconfort,laseguridadylainclusiónenlared. Encuantoalequipamientoincluyeinnovadoressistemasdeasistenciaalconductor, comoelMINIConnected.

Enfuncióndelaversiónseconsideraelmotor,quepuedeserdetresocuatro cilindroscontecnologíaMINITwinPower TurbooBMWTwinPowerTurbo,ademásde unaopciónadiesel. PorRedacciónT21

http://www.mini.com.mx/