Revista T21 Septiembre 2014

ENPORTADA

❯❯ PÁG 18

❯❯ PÁG 42 Contracorriente Reformafiscal aceleraarrendamiento

❯❯ PÁG 32 PROY-NOM-012logra consenso:sermodificado

❯❯ PÁG 36 Parquesindustrialestras nuevosretos

❯❯ PÁG 54 Enlosrielesdelacompetitividad

❯❯ PÁG 60 Conexióntierra-aire,turbulenciaquesortear

REPORTESECTORIAL: LÍNEASNAVIERAS

ANALISTAS

❯❯ PÁG. 22 Bitácora POROSIELCRUZ

❯❯ PÁG. 24 Depuertaapuerta PORSERGIORUIZ

❯❯ PÁG 26 Alvuelo PORJUANANTONIOJOSÉ

❯❯ PÁG 28 Larutadeldinero PORRAFAELLÓPEZ

❯❯ PÁG 30 MéxicoLogístico PORGASTÓNCEDILLO

Opinión

Desmitificar lasrentas

Ensurecienteinformefinancierocorrespondienteal segundotrimestredel2014, lafirmaautotransportista másgrandelosEstados Unidos,SwiftTransport reportabaenlosdocumentosalosinversionistas,quedentrodelaflotacompuestapormás de13mil500tractocamiones,pocomásde 43%seencuentranenunesquemadearrendamientopuroconocidocomo leasing.Es decir,casilamitaddesuflotanolepertenece.

Losesquemasdearrendamientopuro sonunaconstanteenpaísescomoEstados Unidosoenalgunoseuropeos,endonde inclusovanmásalládelosbienesdecapital delasempresas,ytrasciendeenterrenos comolasviviendasdelapoblación.Encambio,enMéxicolapropiedadessinónimode crecimientopersonaloempresarial.

Entrelasventajasdelarrendamiento seidentificanlascapacidadesquesetienen derenovarlosbienesunavezfinalizadoslos plazosdearrendamientoqueseelijan,locual permiteestaractualizadoencualquierade losterrenosquesetrate.

Enmateriadeautotransporte,laspropiascifrasdelaSecretaríadeComunicaciones yTransportes(SCT)nonosponenipormucho cercanoalcomportamientoqueseplanteóde Swift.Deacuerdoconlaestadísticadela dependencia,envehículosmotricesúnicamen-

te2.6%delaflotaestábajoelesquemade arrendamiento,mientrasqueenelsegmento dearrastreexisteunamayorpenetración,pero éstaapenasrepresenta7.2porciento.

Aunadoalbeneficiodeprivilegiarla modernizaciónyampliacióndelasflotas,alo quesesumalaposibilidaddecontratar esquemasendondetodosloscostoscomo mantenimientoysegurospuedenintegrarse enelcostodelarenta,ahorasevienea sumarqueapartirdeesteañolareformafiscalqueseimplementóleotorgaunaventaja adicionalfrentealaadquisicióndebienesde capitalconcréditoorecursospropios.

LaeliminacióndelImpuestoEmpresarial aTasaÚnica(IETU)tambiénsellevólaposibilidadparalasempresasdelautotransportede aplicarladeducibilidadinmediata(hastaporel 93%delvalor)delosactivosduranteelmismo periodo;ahoraestosóloesposiblealolargode cuatroejerciciosfiscales.Laúnicacapacidadde hacerloal100%yduranteelejercicioencuestión,sonlosesquemasdearrendamientopuro.

¿Seránsuficientelasnecesidadesfiscalesdelostransportistasparaimpulsaral arrendamiento?Sindudaquepuedeserun elementoaconsiderar,perotambiéndependerádelanálisisquehagacadaempresapara aprovecharlasventajasdelesquema,para quetambiénenmateriadecostosseexplore suviabilidad.Cadaempresaysusasesores contablestienenlamejorreespuesta.

DirectorGeneral OsielI.CruzPacheco

GerenteGeneral VíctorManuelÁngelMartínez

GerentedeAdministración

NormaA.GalindoJuárez

SubdirectorEditorial DidierRamírezTorres

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ManuelArmendáriz, vicepresidenteAMMPAC RaúlMonroy, TransportesMonroySchiavon ÁngelGonzálezRul, CICT EduardoAsperóZanella, PacerStacktrain LeonardoGómez, ANTP DavidMartínez, CSCMP FernandoRamos, BorderlessConsultingGroup GuillermoRubio, MultilogísticaMiMéxico EnriqueMignon, OmniTRACS RicardoDadoo, DadooLogistics JuanManuelRodríguezAnza, RegionalCargo JoséMedina, WTCConfianza EutimioFernández, Jumex LeslieHulse, InterpuertoMonterrey RobertoGutierrez, CanadianNational Firmas

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LloydInternational,S.deR.L.deC.V. T21,Revistamensual,Septiembre2014.EditorResponsable:Osiel IsaíasCruzPacheco.RegistradaconelnúmerodeCertificadode ReservaotorgadoporelInstitutoNacionaldeDerechodeAutor: 04-2013-040913314200-102.NúmerodeCertificadodelicituddeTítulo:N°13495.NúmerodeCertificadodelicitudde Contenido:N°11068.NúmerodeISSN:1870-5669 Domiciliode laPublicación:LuzSaviñonN°1707Col.Narvarte,C.P. 03020,BenitoJuárez,MéxicoD.F.,Tels.(55)56823989, 24553775y55369960e-mail:dramirez@t21.com.mx, FechadeimpresiónAgostode2014

TODOSLOSDERECHOSRESERVADOS.Prohibidalareproducciónparcialototalsinelpermisoexpresodeloseditores.Los artículosfirmadossonresponsabilidadabsolutadelosautoresy noreflejanlaposicióndeloseditores.Tiraje.7,000ejemplares

Calendario

CongresoAMTI Mérida,Yucatán http://congreso-amti.org/

Contactoe-mail

Facilidades ycomplicaciones enaduanas

XXICongresodelComercio ExteriorMexicano Mazatlán,Sinaloa. http://www.comce.org.mx/

CongresoPortuario Veracruz,Veracruz. http://www.congreso.atopac.mx/i ndex.php/es/ Septiembre18-19

LeíconinterésenT21laposturade AlejandroChacónDomínguez,director GeneraldeAduanas,quesedaránfacilidadesparaefectuarelcabotajemarítimo,con lafinalidaddeahorrarcostosyhacermás ágileslostrámitesdedespachodemercancías.Noobstante,porotroladoenlas garitasaduanalescomoladeSanEmeterio enSonora,lostransportistasterrestresque deformaobligatoriaynecesariatenemos quepasarporesepuntodeinspección, sufriendolasinclemenciasdeltiempo,con temperaturasdehasta52gradosCelsius durantelashorasdemáscalorenveranoy detemperaturasbajoceroenlasnoches, duranteelinvierno,sinserviciossanitarios adecuadosparasatisfacerlasmáselementalesnecesidadesfisiológicasdelser humano,largasfilaseinterminableshoras deesperaparapoderaccederalmódulo deverificacióndedocumentosyderevisióndemercancías.

Aunadoaloscostosporconsumodecombustiblestantoenlosmotoresdenuestros camionescomoenlosequiposderefrigeracióncuandosetransportancargasrefri-

geradas,ahoratenemosqueafrontarel pagoadicionalpormaniobrasdedescarga ycargaenlasplataformasderevisión cuandoésteeselcaso.Maniobrasqueson efectuadasporpersonalajenoala AdministraciónGeneraldeAduanas,pero quesinembargo,auncuandoexisten letrerosadvirtiendoalosusuariosque todoslosserviciosprestadosporla DependenciaGubernamentalenesepunto derevisiónson“totalmentegratuitos”, quienestenemosladesgraciadeque nuestroscamionesseanrevisadosalcien porciento,nosvemosobligadosapagar unacantidadconsiderableporlasmencionadasmaniobras.

Hacemosunllamadoalabuenadisposiciónquecomoenelcasodelcabotaje marítimohamostradoAlejandroChacón Domínguez,elesquemaderevisionesenla GaritaAduanaldeSanEmeterio,Sonora, searevisadooensudefecto,sedécumplimientoalordenamientoquemediante DecretoemitióelpresidenteEnriquePeña Nietoafinalesdelañopasadoyseelimine totalmenteesteconflictivoyonerosopunto derevisiónaduanal. AbelinoGuerreroChávez. LosMochis,Sinaloa.

Esteesunespacioabiertoparaexpresarsuopinión.Para T21 esimportantemantenerundiálogoconstantey enriquecedorconloslectoresymejorarlainteractividaddenuestrapublicación. dramirez@t21.com.mx

Asílodijoen

ConvenciónNacional Canacar2014

RivieraMaya,QuintanaRoo. http://www.canacar.com.mx/

EmilioLozoyaAustin @EmilioLozoyaAus Ago-13 DirectorGeneraldePemex Pemexenfrentaelmayorretodesuhistoria:competirenelmercadoabierto

GuillermoRuizdeTeresa @RuizdeTeresaG Ago-12 CoordinadorGeneraldePuertosyMarinaMercante RT@RMurrieta:LlegandoaTelevisaparaparticiparenelnoticierode @CarlosLorettemaIAVEeinteroperabilidad/excelenteentrevistaRaúl!

MiguelElizalde @Miguelhelizalde Ago-17 PresidenteEjecutivoANPACT Elpilotodelvuelo314@AeroMexico_compresumióquellegamos10 minutosantes,peronostuvieron15estacionadosparaabrirlapuerta!Jaja

UnaventanaaT21TV…

❯ NOTICIEROT21

INFORMA18-08-2014

PorRedacciónT21

TMMimpulsauna nuevarutadecabotaje.Kenworthajustaproducciónparaelsegundo semestre.SeproyectaelplandetransporteintermodaldeCiudadJuárez.

❯ NOTICIEROT21

INFORMA,11-08-2014

PorRedacciónT21

AMANACorganizóun forosobreelretodemovilizar500millonesdetoneladasen2018.El mercadoautobusesenfrentaretos.Estafetacelebra35años.

❯ NOTICIEROT21

INFORMA,4-08-2014

PorRedacciónT21

Surgeunanuevaasociacióndeempresaslogísticas.HamburgSüdalcanzaacuerdoparacomprar CCNI.T21estuvopresenteenlareunióndeAMIVTAC.

Lasnotasmásleídasdeagosto

❯ MODERNIZACIÓNDEADUANAS CONTEMPLACONSTRUCCIÓN

DE33INSTALACIONES

PorMaríaDolores

Sánchez

❯ ARBITRAJEYAPERTURA ADUANAS,NECESARIASPARA COMERCIOMARÍTIMO:AMTI

PorMartíQuintana

❯ CALIDAD,PREOCUPACIÓNDE PYMESEXPORTADORAS:FEDEX

PorMaríaDolores

Sánchez

ANPACT

Despuésdehaberparticipado enlafundacióndela AsociaciónNacionalde ProductoresdeAutobuses, CamionesyTractocamiones (ANPACT),ycolaboradoeneste organismopor21años,Arturo Massuttiersejubilóydejósu cargocomodirectorTécnico. EnsulugarseintegróJosé JiménezJaimeparallevaresta responsabilidad,ademásde coordinarelComitéTécnico delorganismo,yrepresentaen forosyeventosespecializados alaANPACT.

JiménezJaimeesegresadode laUniversidaddeGuadalajara dondeobtuvoeltítulode IngenieroenMecánica Eléctrica,ademáscuentacon gradodemaestroenComercio internacionalporelInstituto TecnológicoydeEstudios SuperioresdeOccidente.Ensu trayectoriaprofesionaldestaca sudesempeñoenelramode autopartesdurante20años,así comohaberocupadodiversos cargosgerencialesenlaindustriaautomotriz,desarrollando nuevosnegociosaniveloperacionalyfinancierotantoen Méxicocomoenelextranjero.

FedEx

Lafirmade mensajeríaypaqueteríadioa conocerqueMayraPayan ocupaoficialmentela DireccióndeOperacionespara elDistritoOccidenteen México.Aunquedemanera provisionalPayanyase desempeñabaenestecargo,

ahoraseoficializaelmovimientocomopartedeuna reestructuraciónorganizacional.FedExdeclinóinformar sobreeldirectivoquedejó estepuesto.

LatrayectoriadePayandatade hace17añosenFedExExpress México,endondeingresócomo agenteenelcentrodeatención alclienteen1997.Esoriginaria deChihuahua,tieneunalicenciaturaenAdministraciónde NegociosInternacionalesporla UniversidadAutónomade Guadalajara,yunamaestríaen AdministracióndeNegociospor elInstitutoTecnológicode EstudiosSuperioresde MonterreycampusGuadalajara.

KCS

KansasCity Southernnombróa ErikBoHansenvicepresidentede Intermodal,siendoresponsable deventasymercadotecnia,así comodelasoperacionesintermodalesyautomotrices.Suoficina seencuentraenKansasCityyle reportaalvicepresidenteEjecutivo deVentasyMercadotecnia, PatrickJ.Ottensmeyer. HansenseuneaKCSdespués de25añosenposicionesde liderazgoenA.P.MollerMaerskycompañíasfiliales. Recientemente,sedesempeñó comoDirectorEjecutivode MaerskLineMiddleAmerica, dondemanejóunaorganizaciónde200personasenseis países.AntesdeesofuedirectorFinancieronacionalyregionaldediversassubsidiariasen A.P.Moller-Maerskenel LejanoOrienteymástardeen Latinoamérica.

Capufeporbuencamino

Luegodeenfrentaren2012y2013unadisminuciónenelaforovehicularduranteelprimersemestredecadaperiodo,para2014lareddeautopistasyplazasdeCapufemanifestóunligeroincrementodeapenaspocomásdedos porciento.Entrelasprincipales,destacaelmovimientodelaCuernavaca-Acapulco,alacual,eldescuentopresidencialde50%sobrelastarifasparecehabersurtidoefecto.

◗ Recuperación

❯ Elprimersemestredeesteañoeselprimeroenmanifestarun incremento,despuésdedosbajasconsecutivas.

Fuente:CapufeCifrasenmilesdeunidades.Exceptoporcentajes.

◗ SemanaSanta ❯ LacelebracióndeSemanaSantaenabrilpasado,dejóevidencia eneltránsitodelaredcarretera.

◗ Saleelsol

❯ LascincoprincipalesautopistasdeCapufetuvieronuncomportamiento moderado,conexcepcióndelaCuernavaca-Acapulco.

2011201220132014 México-PueblaMéxico-QuerétaroChamapa-Lechería Cuernavaca-AcapulcoQuerétaro-Irapuato

Fuente:CapufeCifrasenmilesdeunidades.

◗ Concentración

❯ Estascincoautopistasrepresentaron44.2%delaforoenlared deCapufeenelprimersemestrede2014.

Part.(%)2013 Part.(%)2014

Fuente:CapufeCifrasenmilesdeunidades.Exceptoporcentajes.

Fuente:Capufe

Nortes

Transporte transfronterizo

abajavelocidad

En2013,elintercambiocomercialentre EstadosUnidosyMéxicoporlavíadelautotransporteexperimentóuncrecimientomarginaldeapenas0.39%conrespectoalvolumenalcanzadoen2012,dioaconocerel BurodeEstadísticasdelTransporte(BTS,por sussiglaseninglés).

Conbaseenlarecientepublicación delBTS,seobservaqueelintercambio comercialentreambospaíses,registró10 millones226mil650camiones(incluidos contenedores)en2013,cantidadque representóunligeroavancefrentea10 millones187mil49unidadesalcanzadas elañoprecedente.

Elincrementoregistradoen2013es elmásbajodelosúltimoscuatroaños, luegodequeen2012lasoperaciones avanzaran5.39%respectodelañoprevio, en2011fuede2.27%yen2010de 10.29%,elmayor,luegodequeen2009se contrajera11.74porciento.

Encuantoalospuntosfronterizos, Laredo,Texas(NuevoLaredo,Tamps.),se mantienecomoelquemásconcentraciónde operacionesregistró,con35.9%deltotal movilizadoenlafrontera,estorepresentó 3.54millonesdecruces.

EnestetenorsiguióOtayMesa, California(enlaregióndeTijuana,BC),con 1.56millonesdecrucesy15%deltotal,El Paso,Texas(CiudadJuárez,Chih.),con 1.45millonesy13.6%delasumademovimientos,Hidalgo,Texas(Reynosa,Tamps.), con956.9milesdecruces,yenelquinto sitioNogales,Arizona(Nogales,Son.),con 617.32milesdeoperaciones,esdecir, 6.03%departicipación.

Estoscincopuertosfronterizosrepresentaron79.6%deltotaldeoperacionespor víaautotransporteentreMéxicoyEstados Unidosen2013.Unañopreviohabíanaportadoel80.6%deltotal. PorDidierRamírez.

CamióncompletoparaTIP

Paraelejercicio2014,TipdeMéxicotiene planteadoelobjetivodeincrementar61%las inversionesenequiposparaalcanzar100 millonesdedólares(mdd),anticipóJuan PabloLoperena,directorgeneraldelafirma.

En2013,lasinversionesdetonadas porlaoperacióndelacompañía,seubicaronen62mdd,deacuerdoconlainformaciónproporcionada.

EnentrevistaconT21,eldirectivo comentóqueapesardequeelcomportamientodelaeconomíanoeselmásdeseable, esteañoseincrementarán50%losarrendamientosgenerados,tantoensuunidadde negocioTipTrailercomoTipAuto,éstaúltima conpocomásdeañoymedioenoperación. Dehecho,laincorporacióndeTip Autoesunodeloselementosqueha

FRASESDELMES

“ “

impulsadolasoperacionesdelafirma,y paraeste2014seestimaquerepresentará40%delainversióngenerada.

AtravésdeTipAuto,lacompañía puedeofrecerunportafoliointegralpara solucionarlasnecesidadesdemovilidadde lasempresas,tantograndescomomedianasypequeñas.Incluso,disponedeuna estrategiadefinidaparaempresasmedianas,conlocualsegeneran“trajesala medida”paracubrirlasnecesidadesde cadaunodelosclientes.

HastaantesdeincorporaraTipAuto, eluniversodeclientespotencialesparala firmaseubicabaencercadedosmilcompañías,alampliarelespectroaempresas medianas,labaseincrementahasta70mil. PorDidierRamírez.

LASAUTOPISTASDECAPUFEAUMENTANSUAFOROVEHICULAR AMÁSDE1,500MILLONESDEVEHÍCULOSDIARIOS”(SIC).

FranciscoVelázquez,reporterodeElFinancieroTV CriticandoenunvideoreportajeelcaosporelcambiodelatarjetaIAVEen temporadadevacaciones.

HEMOSSIDOUNPOCOOMISOSENCOMUNICARBIENLO QUEHEMOSINVERTIDOYHACEMOSTODOSLOSDÍAS”.

JoséZozaya,presidentedelaAsociaciónMexicanade Ferrocarriles(AMF)

EndefensadelservicioferroviarioenvísperasdeladecisióndelSenadosobre lareformaalaLeyReglamentariadelServicioFerroviario.

Nortes

Ciudad Juárez intermodal

CiudadJuárezmejoraríasuconexióntransfronterizaylogísticaconeldenominado“Plan IntegraldeTransporteIntermodal”,unapropuestaelaboradaporlaconsultoraindependienteOperaciónyMantenimientoACMypromovidaporlaSecretaríadeComunicacionesy Transportes(SCT),dijoaT21JuanJosé Gutiérrez,asesordelaempresa.

Estapropuestasurgióen2013,cuandolaSCTpropusolaformulacióndeunplan integraldetransporteintermodalenCiudad JuárezconElPasoyNuevoMéxicoconelfin demejorarlainterconexiónconelsistemade transportedeEU,construirunlibramiento ferroviarioenCiudadJuárez,proyectaruna terminalmultimodalyconstruirunsistema detransportedepasajerosBRT(BusRapid Transit)ydosnuevoscrucesinternacionales, segúnexplicóundocumentoaportadopor OperaciónyMantenimientoACM.

SegúnGutiérrez,elplangeneraría beneficioseconómicos,logísticosysociales, perodemomento“notodoslosproyectosdel plantienenlasmismasoportunidadesenel tiempo”debidoasucostoyaladificultadde lograrunaóptimaasociaciónentredistintos actorespúblicosyprivados.

“Anivelnacionalnospermitiráfacilitarelflujodebienesyservicioshacia EstadosUnidosyCanadá,yconectarno sóloelnorte-sur,sinohacerelcrucepara lasdosarticulacioneshaciaelPacíficoyel Atlántico”,destacó.

Gutiérrezresaltólareciénestrenada terminalintermodalenSantaTeresa,en NuevoMéxico,ylaconstruccióndelpuente Guadalupe-Tornillo,quearrancóenenero. Ambosproyectosseincluiríandentrodeeste planqueserealizócongruposdetrabajode CiudadJuárez,ElPaso,enTexas,yNuevo México. PorMartíQuintana.

Audisesubirá alferrocarril

ElgobiernodePueblalanzóconvocatoriapara la“ElaboracióndeldiseñoejecutivoycoordinacióndelproyectodeinfraestructuraferroviariadeSanJoséChiapa”,quedaríaconexiónalanuevaplantadeAudienlalocalidad, informóelGobiernodelEstadodePuebla. Talycomoapareciópublicadoenel DiarioOficialdelaFederación(DOF),se tratadelaconvocatoriaGESFALO92/2014.

Estaobrairádesdeelpatiodelcomplejoindustrialdelafirmaalemanahastala infraestructuraferroviariaqueyasetiene enlazona.Elobjetivoesintegrarlaconla rutaqueconectaconlainstalaciónde Volkswagenaunoskilómetrosdeahí,así conelpuertodeVeracruz,queserálaruta desalidaparaestasunidades.

FRASESDELMES

“ “

EnSanJoséChiapaseubicarála nuevaplantadeAudi,quesetieneprevisto queinicieoperacionesen2016yemplearáa20miltrabajadores,segúnanuncióla marcaautomotriz.Elobjetivoesalcanzar, ensumáximacapacidad,unageneración de150milunidadesanuales,situaciónque seplasmaráhacia2017.

Segúneldocumento,laaperturade propuestaseconómicasseráel1deseptiembre,mientrasqueelfallotendrálugar elpróximo2deesemismomes.

Entreel12yel14deagostoestá abiertoelperiodoparaadquirirlasbases,y el26delmismomes,sedarálugarala recepcióndepropuestasyaperturatécnica. PorRedacciónT21.

USTEDESSABENQUEENCUESTIÓNDEESTADÍSTICAS,EN MÉXICOESTAMOSENLALONA...”

NormaBecerra,gerenteComercialdeImportacióndeHamburgSüd Ensupresentaciónenelseminario:"Elretodelas500millonesdetoneladas delGobiernoFederal"organizadoporAMANAC.

VEMOSQUEHAYCIERTACONDESCENDENCIACONELNUEVO OPERADOR(DETELEPEAJE)”

IrisVianeyMendoza,SenadoraporelPRD IncrepandoaltitulardeCapufe,BenitoNeme,pornohabersancionado(almomento) aTelepeajeDinámicoporincumplirconlainteroperabilidaddetagsenautopistas.

Puertoscaros,enMéxico

Parallegaraconcretarelretodemovilizar500 millonesdetoneladasatravésdepuertos mexicanos“debemostenerunainfraestructura detransportequesereflejeenmenorescostos, yaquesabemosquelospreciosentodoslos puertosdeMéxicosonlosmáscarosdel mundoycadapuertotienediferentescostos”, consideróNormaBecerraPocoroba,gerente ComercialdeImportacióndeHamburgSüd.

Enuncomparativorealizadoporlanaviera,lospreciosportuariosparaunbuquecon “exactamentelasmismascaracterísticas”varía másdenuevemildólaresentreManzanilloy LázaroCárdenas;yque,enelcasodeVeracruz

yAltamira,ladiferenciaesmenor,aunqueaseguróquetambiénvaríaelcosto.

Porello,ladirectivadelanavieraalemanainsistióenqueenMéxicosenecesitan másopcionesdeprestadoresdeserviciosportuariosyderemolcadores,yaque,segúnel comparativocitado,elremolqueparaelmismo buquecuestaenCartagenamil500dólaresy enVeracruzpaganuevemil700dólares.

“Necesitamostenermásopcionesde remolcadores,evitarlosmonopoliosenlos serviciosenpuertos,daraperturaaotros actoresquepuedaninterveniryprestarservicioseincentivarlosarribosdelosbuques,

puesen2012y2014hayunabajaimportantedebidoalasrevisionesexhaustivas. HemosperdidolaposibilidaddequeMéxico seconvirtiera,comoenotrosaños,enun hubdetrasbordos,locualeraunbeneficio tantoparalasnavierasquetransportancontenedores,comoparalospuertosquetienen mayoresvolúmenesquemanejareingresos quereportar”,dijo.

EntrelasventajasqueveenMéxico paraincrementarlacarga,resaltóalas industriasexportadorascomolaautomotriz, minera,agrícola,manufacturera,equipo profesionalycientífico,ademásdelos TratadosdeLibreComerciocon44países. PorAlbertoZanela.

LluviasimpactanManzanillo

LasintensaslluviasqueseexperimentaronenagostoenManzanillo,Colima,dañaronlacarreteraJalipa-Manzanilloqueesel accesoysalidaprincipaldelpuertoparaloscamiones.Comopuedeobservarseelcarrilqueconectaalpatiodecontrolparael autotransporte,prácticamentedesapareció,impactandolasactividadesportuariasdentrodelprincipalrecintonacionalenel movimientodecontenedoresyunainstalaciónfundamentalenlainfraestructuranacional.RedacciónT21.

Parquesaprovechan“resho-

Lossectoreselectrónico,automotrizyde electrodomésticosenCiudadJuárez,así comolosdemanufacturaligeraparaequipos médicosenTijuana,hanreactivadoeldesarrolloindustrialdelazonanortedelpaís,que sehavistoademásbeneficiadoporelefecto reshoring debidoalregresodeempresasde ChinaaMéxicoporcostosmáscompetitivos, advirtióladesarrolladoraVesta.

“Loquehaimpulsadoestareactivación eselefectodel reshoring deempresasque

regresandeAsiaaEstadosUnidosyMéxico. Esteeselmercadoqueatendemosahoracon reservasterritorialesenCiudadJuárez”, señalóenentrevistaRoqueTrujillo,director deDesarrollodelacompañía.

Laformadeoperardelaempresaen lazonanortedelpaísescrearedificiosala medida(buildtosuit)delosusuarios.“No somostanagresivoscomoenotrasregiones,dondetenemosedificiosyalistospara quelleguen(lasempresas);trabajamosmás

enelesquemadetrajealamedidaenel norte”,precisó.

Deacuerdoconcifrasdelaconsultora debienesraícesNewmarkGrubbMéxico,la tasadedesocupacióndelosparquesindustrialesenTijuanasuperabahacecincoaños17 porciento.Hoy,encambio,seredujoa11por ciento. PorDolores Sánchez.

¡Semechispoteó!

Quienbienpudohaberaplicadolafrasehechacélebreporelpersonajedelatelevisión“ElChavodel8”,fueAlejandroChacón Domínguez,titulardelaAdministraciónGeneraldeAduanas,ensuparticipaciónenelseminarioorganizadoporlaAsociación MexicanadeAgentesNavieros(Amanac).Yesque almomentodedirigirsealpúblicoseadjudicóelcargodecoordinadorgeneralde PuertosyMarinaMercante,puestoqueocupóenlaadministraciónfederalpasada. Nitardoniperezoso,donJesúsVegaArriagale volvióacolgarelmilagritodurantelasesióndepreguntasyrespuestas. ¿Sehabráburladoelparticipante?¿Osólofuequelosnavieroshicieronsentircomoencasaalfuncionario?Asaber...

Ahíestáeldetalle

Quiensevioquenoescapazdeponerordenniensupropiacasa,eseltitulardeCaminosyPuentesFederalesdeIngresosyServicios Conexos(Capufe),BenitoNemeSastré, quienconeltemadelaconcesióndelsistemadeltelepeajeaunnuevooperadorapartirde agosto,provocóunverdaderocaosenlasprincipalesautopistasypuentesoperadosporesteorganismo.Elproblemasurgióporque elnuevocontrolador,TelepeajeDinámico,decidiónohacerefectivala“interoperabilidad”delosdiferentes tags utilizadosenelmercado,comofueelcompromisoqueadquirióalganarlalicitaciónenabrilpasado. EltemallegóhastaLosPinosyelsecretariode ComunicacionesyTransportes,GerardoRuizEsparza,debióentraralquiteydarel“manotazo”enelescritorioparaquetodoslos operadoresde tags sepusierandeacuerdo, untrabajoquelecorrespondíahaceralpropioNemeSastré,quienesosdíasprefirióhacerseelinvisiblehastaquelapresiónpúblicaloobligóadarlacara.

NacionalMontedeCapufe

YsiguiendoconCapufe. Parecequedebidoalirigotearmadoconlanula“interoperabilidad”queprivóenlosprimerosdíasdeagosto,elorganismotuvoquedarungiroalaactividad,enfocándosealempeñoprendario. Yesqueresultaqueelcambiodeproveedor detelepeajegenerótantascomplicaciones,quehuboautomovilistasquenoestabanenteradosopreparadosparaquesu tag nofuncionaraalregresodesusvacaciones,porlocual,llegaronalasplazasdecobrosinefectivoomedioselectrónicosparapagar.Así, algunascasetasestuvieronrepletasdeteléfonoscelulares,tabletas,relojesodispositivoselectrónicos;quesirvierondegarantíaparacubrirlascuotas. Asíquebienpodrían encontrarunanuevaáreadenegocioenladependenciaencabezadaporelsusodicho BenitoNeme.

Presidenciaseechaaireconsombreroajeno

Yahubomásdeunodentrodelsectorportuarioquelevantólacejaviendoelspotdela campaña“MoveraMéxico”impulsadaporPresidenciadelaRepúblicareferentealos puertosdeVeracruz,LázaroCárdenasyManzanillo. Yesque,cuandohayquepresumir logroseninfraestructura,loscomunicadoresdeLosPinossepintansolosyusanlas inversionesdelainiciativaprivadacomopropias;perocuandohayquemeterlemejoras alosrecintos,losparticularessetienenquesujetaraunapreviainvitacióndelostitularesdelasAPIalasreunionesdelosComitésdePlaneación,enlasquetienenvozpero novoto,talycomolodictaelReglamentodelaLeydePuertosreciénreformadoyque, dichoseadepaso,tambiénseaprobóenlaConsejeríaJurídicadelEjecutivoFederal.

ElexpertodelaDGAF

Yalodiceeldicho:“laformadeagarrareltaco,sereconocealtragón”,oparadecirlode formacorrecta:“laformadebajardeltractocamión,seconocealosexpertosdelautotransporte”.EstovieneacolaciónporqueenunactorecienteconelsectortransportistaenelqueparticipóeltitulardelaDirecciónGeneraldeAutotransporteFederaldela SCT,FedericoDomínguez, seprestóparaposarparalasfotosabordodeunodelosvehículosenexhibición. Todoibabastantebien,hastaque elfuncionariodecidiódescender deltractocamión,yhacerlode¡frente!,sícomoloescucha,defrente.Anteestosólose escuchóelgritodeunodelosdirectivosdelaarmadoradecamionespidiendodesesperadoquebajaradeespaldas,comotodosloscamionerosexpertos, paraevitaralgúnaccidente;aunqueelverdaderoincidentefueveralencargadodelautotransportefederal bajardeuncamióncomounverdaderonovato.

ReformaFiscal aceleraarrendamiento

Conlasmodificacionesfiscales elesquemasevolviómás competitivoquelacompra debienesdecapital.

PorDidierRamírez

@DidierRT

Pasadoelprimersemestredelaño, elautotransportedecargapuede afirmarquelaaplicacióndela reformafiscalnofueunelemento queafectaralasoperacionesdelsectoratal gradodeponerloenriesgo.

Dentrodeloscambiosqueconsideró lanuevaestructurahacendariasecontemplanlosregímenessimplificadosdentrode loscualesseintegraelautotransportede cargaypasaje.Enestetratamientosehace unreconocimientoalanaturalezadesuactividady,porello,permitededucirhasta4% desusingresosparahacerfrenteagastos comolastalachasoestablecimientosno regularizadosquenoemitencomprobantesdetipofiscal.

Unasporotras.Mientrassemantuvoestafacilidad,aldesaparecerel ImpuestoEmpresarialaTasaÚnica (IETU),sediluyólaposibilidadparalas empresasderealizarladeducibilidad inmediatadelacompradevehículos hasta93%desuvalorenelprimeraño. Bajoesteescenario,seeliminaronlosincentivosparalas comprasdecontadodelas unidades,explicaJoséAlfredo ChacónDomínguez,presidente deNavistarFinancial.

Deahíque,conlasnuevascondicionesfiscales,el esquemadearrendamiento puropuedecobrarmayorrelevanciaparaelsectoryconvertirsenosóloenunaherramientapara lamodernizaciónyrenovaciónvehicular,sinotambiéncomounaalternativaparahacerfrentealasobligacionesfiscales.Peroantes,también debeentenderseelesquemay,sobre todo,realizarajustesdemercado, queporahora,paraunostransportistasseconsiderancostosaltos.

❯ CAMINOPORRECORRER

ConbaseencifrasdelaSecretaríade ComunicacionesyTransportes(SCT)alcierre de2013,losesquemasdearrendamiento teníanunaparticipaciónde2.6%deltotalde laflotamotriz.Esdecir,bajoesteesquemase teníanregistrados10mil45camiones,deun totaldepocomásde381mil.

Enelsegmentodevehículosarrastre esdondeexisteunamayorpenetración.De unparquede347milremolques,24mil902 estabanregistradosalfinalizarel2013bajo laestructuradearrendamiento.Estofue7.17 porciento.

“Elarrendamientopuroeraunesquemaqueveníasiendoempleadodeformamás frecuenteporlasempresasgrandes,perolos cambiosenelrégimenfiscalpodríanhacerlo másatractivoenotrossegmentos”,agrega JoséAlfredoChacón.

EnlaperspectivadeMarioRíos,socio deImpuestosdelaconsultoraKPMG,conformelasempresastransportistascomiencena hacersusanálisisfinancierossobrelasnecesidadesderenovaciónoampliacióndela flota,elarrendamientopurotomarámayor relevancia,sobretodocuandoseanalicenlos elementosdededucibilidad.

Arrendamientopor Clasevehicular

Semirremolques 71%

Fuente:DGAF-SCT

EnelcasodeNavistar,JoséAlfredo Chacóndescribequemientrasalcierredel 2013seteníanencartera500millonesde pesos(mdp)porlavíadelarrendamiento puro,enelprimersemestredelpresenteaño lafirmaalcanzómilmdp.“Comenzamosaver unmayorinterés”,subraya.

❯ HERRAMIENTAFISCAL

Hasta2013lapresenciadelIETUeraun incentivoparalaadquisiciónvíafinanciamientoofondeopropiodelosvehículos.Con suabrogaciónquegenerólaReformaFiscal, elarrendamientopuropuedeseruna alternativaparaelmanejodela empresa,nosóloentérminosdela flota,sinoenlosterrenosfiscales.

“Loscambiosfiscalesmotivaronquelarentadelargoplazose hagamáscompetitiva”,considera JorgeCons,miembrodelConsejode AdministracióndeTransportesPitic. Enesesentido,podríaincorporarsela figurabajounanecesidadespecífica.

“Bajoelarrendamientotienes unaventajadesdeelpuntodevistafiscal,teotorgaunaplaneaciónencuantoalospagosquerealizarásyladeducibilidadanualqueenfrentarás”,describeJoséLuisPozos,presidentedela AsociaciónMexicanadeSociedades FinancierasdeArrendamiento,Crédito yFactoraje(Amsofac). T21Septiembre2014

Elesquemadearrendamientobajo estenuevopanoramapodríaserunaalternativaparareducirlacargafiscal,porquese puedeaplicarduranteelejercicioactual.Si nosetieneesapresión,entonceselcréditolo puedesmanejar,consideraÓscarColín, directorfinancierodeTransportesMonroy Schiavon(TMS).

❯ NECESIDADESESPECÍFICAS

Unodelosdiagnósticosquemáspesansobre laflotadelautotransporteessuedadvehicular.DeacuerdocondatosdelaSCT,laedad promediodelparqueseubicaen17.5años. Estedatosesumaalhechodequelaactividadestáíntimamenteligadaalaeconomía, porlocual,sielavancefuede1.8%enelprimertrimestredelaño,paraelautotransporte elporcentajenofuemejor;porlotanto,los recursospararenovaroincrementarlaflota sonescasos.

Enestepanoramalafiguradelarrendamientopuroconlaventajadehacer 100%deducibledeimpuestoslosmontos derenta,dadoqueparaelautotransporte noexisteunalimitaciónencuantoalos montosaincorporar,seconvierteenuna alternativaparamodernizarelparqueoel incrementoenactivos.

Fuente:DGAF-SCT

Paralasflotasquetienenunaaltaexigenciade crecimiento,elarrendamientopuroeslaalternativaya queexigemenorcargafinanciera,sobretodoporqueno requieredeunainversióninicialcuantiosa:“noteexige unasalidadeefectivotan alta”,consideraJuanPablo Loperena,directorgeneralde TIPdeMéxico,lamayorfirmadearrendamientodeflotillas.

Monroy,presidentedelConsejode AdministracióndeTMS.

Paralosentrevistadosnoexisteuna reglaescritaparaqueunaempresaparticipe enunarrendamientopuro.Setienequeanalizarcadaescenarioenfuncióndelasactividadesynecesidades;“alfinalesconstruirla balanzaentreelbeneficiofiscalcontrael costofinancieroquerepresentarentar”,refiereÓscarColín.

Encoherenciaconloanterior,José AlfredoChacóndescribequeelarrendamientopuronodeberíacubrirlatotalidad delaflotaenunafirmatransportista,porel contrario,sedebeteneruna empresabalanceadaen dondecoincidanesquemas conlacompravíacrédito, losvehículospropiosyel arrendamiento.

10,045 camionesregistró SCTenesquema dearrendamiento en2013.

Esteescenariopuedefuncionarpara unaempresaquetieneunaoperaciónespecíficayendondelademandaexigeuna ampliacióndeflota.“Eslaformamássencilla deatenderestetipodeproyectosyconla menorcargafinanciera”,precisaRaúl

Incluso,hastaporla actividadenquesedesarrolla.“Haysectorescomola mineríaomaterialespeligrososquetienenunusoexcesivoyrudodelaflota,yen estosescomplejoofrecerunesquemade arrendamiento,adiferenciadelasmás comunesendondepuedetenerunmayor efecto”,consideraChacónDomínguez.

Otrofactoraconsideraressilasunidadestendránunusointensivoduranteel plazodelarrendamiento.“Sigeneras muchoskilómetrospormes,cuandofinalice

eltiempodelcontratoesaunidadhabríasido bienaprovechada,delocontrarioregresaríasunaqueestaríaenmuybuenascondicionesaunvalorquenocorrespondeaellas”, comentaJorgeCons.

Elproblemacuandoseentraenlaoperaciónesque“siemprelasempresassehan vistocomolasdueñasdelcamión.Yaquí quiencompraelcamióneslaempresafinanciera,todoeltrámiteburocráticolecorrespondealaempresafinanciera,noaltransportista,porloqueselaestaríasdelegando”, comentaMarioRíos.

❯ LIBRARBACHES

Alanalizarloselementosporloscualeslas cifrasdeparticipacióndelarrendamiento purosonbajasenfuncióndeltamaño delaflotaoinclusodelaincorporación deunidadesqueseintegranalparque vehicularanualmente,lasaristasson diversas.

EnlaperspectivadeJoséLuis Pozos,acudiralosesquemastradicionalesdecréditosehaceporfaltadeconocimientoyporunavertientecultural.“Les gustaserdueñosdelosactivosquetiene laempresa”.

Noobstante,desdeelsectortransportistalaopiniónesdiferente.“Unade lasbarrerasqueenfrentamoseselvalor futuroquelasarrendadorastomandela unidad,endondevemosciertosdesequilibriosenlosvalores,alsermenordelo ofertado”,consideraJorgeConsde TransportesPitic.

“Entendemosqueelprecioque nostienenquedarestáenfuncióndelas condicionesdemercadoqueexisten,donde laofertaampliaenelmercadosecundario motivaqueelvalordelvehículoseveaafectadooeltiempodedesplazamientoseamás prolongado”,reiteraConsFigueroa.

Enestemismosentido,MonroyReus expresa:“Elvalorresidualjuegaunpapelfundamental,porelmomentoloquevemoses quesonmuybajosaltérminodelcontrato, porlocualelarrendamientopuroseubicaen

unatasasuperioralcréditotradicionaloel arrendamientofinanciero”.

ÓscarColínsecundalaideaalafirmarquebajolascondicionesenquese ofreceelarrendamientopuro,“sibienes unaopciónparacontrolarlacargafiscal, sepierdeelatractivoporloscostosque seenfrentan”.

DesdeTIPdeMéxicolaposturafrenteal temaesclara,“ennuestrocasolosvalores

residualessonmuyclarosconelclientey sedejanporsentadodesdeuniniciodela contratación,ysí,estándeterminadospor lascondicionesdemercado”,comenta JuanPabloLoperena.

Aunadoaloanterior,JoséLuis Pozosrefierequeelvalorresidualdelas unidades,esdecir,elprecioquetendrá elcamiónalfinalizarelplazodelarrendamiento,estáenfunciónconeltiempo queseconsidere,mientrasmáslargo seaestesetendráunamayoramortizacióndeesevalor.

Bajoestalógica,“enelcasode losremolquesalnotenerunanecesidad derenovacióntanalta,sepuedenexplorarmayoresplazosyconellodistribuirel valorenunperiodomásamplio”,describeColín.

Conestosargumentosseconfirmaunodelospuntosdecoincidencia entrelosdiversosparticipantesdelsector,y endondeconfluyenelesquemadearrendamientopurodebeatenderlasparticularidadesenlaoperacióndecadaempresa, paradeterminarsuincursión,deberánconsiderarsediversasvariablesquevandesde laoperacióndelaempresa,hastaelobjetivoquetendrálaflotayasípoderintegrar aquellasquedeterminensifinancieramente eslamejoropción.

JorgeCons,consejeroTransportesPitic

POR

OSIELCRUZPACHECO

ocruz@t21.com.mx

Elautoresdirector delaRevistaT21

@CruzOsiel

Siconlatemporada delluviasactualno sediootroderrumbemásqueretrasarasuapertura, entoncesparacuandousted,estimadolector,tengaestaediciónen susmanos,elpresidenteEnrique PeñaNietoyahabráinaugurado laautopistaMéxico-Tuxpan.Sí.Se tratadeunodelosejestransversales(Acapulco-Tuxpan)queson claveparaelmejoramientodela infraestructuracarreteradenuestropaís,porquenospermitirá acortardistanciasytiemposde recorridoentreelcentrodelpaísy elGolfodeMéxico.

Estambiénunaautopista largamenteesperada,dadoque suconstruccióninicióenlaadministracióndelexpresidente, CarlosSalinasdeGortari, quien eneseentoncesleasignóelproyectoalbanquerotuxpeño RobertoHernández,quieninició laconstrucciónconeltramo Tuxpan-Tihuatlánysuaccesoa PozaRica,enelestadode Veracruz.Fueunprimertramode apenas56kilómetros.Después, estainiciativaseincumpliócuandoalproyectolesorprendióla crisisdel“errordediciembre”,un

México-Tuxpan, unsueño cumplido

transeeconómicoque,dehecho, obligóalEstadoarescatartodas lascarreterasypuentesquese habíanconstruídoconrecursos privadosentre1988y1994.

Elpresidente Ernesto Zedillo tomóentonceselproyecto yconstruyóconrecursospúblicos unsegundocuerpoalacarretera Pirámides-Tulancingo,paraconvertirlaconelloenunaautopista A4.Posteriormente,letocaríaal presidente VicenteFox concluir en2002ellibramientoalaciudad deTulancingoyeltramo Tecojotal-NuevoNecaxa.Desde entonces,laautopistanohabía mostradoseñalesimportantesde avancehastaqueen2012se inauguró,porpartedelpresidente FelipeCalderón,eltramoManuel ÁvilaCamacho-Tihuatlán,quedandoconellopendientesóloel tramocentralde36.6kilómetros entreNuevoNecaxayÁvila Camacho:Eldemayorcomplicaciónporsuorografía.

Enesteúltimotramo,se requiriódelaconstruccióndeseis túnelesquesumanochomilmetros, y12viaductosconunalongitudde dosmil300metrosparapodersortearlosretosquerepresentólanaturalezadelaSierraMadreOriental.

Destacaentrelos puenteselViaductoSan Marcosquecruzaelríodel mismonombreenelestadode Puebla,conunalongitudde850 metrosycuyapilacentralde225 metroseslasegundademás alturaenelmundo,yessuperior altamañodelaTorreMayordela CiudaddeMéxico.

Conestacarreterayaterminadaseabarataránloscostos logísticosqueseteníanhaciaesa

consumodecombustiblerespectodelarutaanterior,yaque lostúnelesypuentesdelnuevo trazoademásdereducirladistanciarecorrida,hanpermitido disminuirlainclinacióndelas pendientes,exigiendomenosa losmotores;sobretodoenla direcciónhacialaCiudadde México,cuandosevienedel niveldelmaradosmil400 metrosdealtura.

• Conlanuevaautopista,el trayectodelaCiudadde Méxicoalpuertode Tuxpansereduciráde 5:45a3:15horas

región,porvariasrazones.Unay lamásimportanteeslarapidez conlaquesepodráhacerelrecorridode283kilómetrosentrela CiudaddeMéxicoyelpuertoveracruzanodeTuxpan.De5:45horas sereduciráa3:15conlanueva autopista,locualpermitiráun mejoraprovechamientodelos activosporpartedelasempresas autotransportistasquelaempleen.

Comoconsecuenciadelo mismo,estálareducciónenel

Elotrotemanomenos importanteeseldelaseguridad;pueseltrazodela antiguacarreteraesmuy sinuoso,bordeagrandes precipiciosylacarpetaes muyangosta.Deahíel altoíndicedeaccidentesqueseteníaenesta rutayqueretrasaba aúnmáseltránsitovialporlos constantescierresdelacarretera.Lanuevaautopistaseráuna combinacióndecarreterasclasificaciónA4(autopistadecuatro carriles),A4-S(autopistadecuatrocarrilesseparados)yA2 (autopista2carriles).

MásalládeTuxpan,la autopistatambiénacercala regióndelospuertosde TampicoyAltamiraalVallede México.Denuevea6.5horas.Y másallá,puesconsuapertura,

Matamorospodráserelpuerto fronterizomáscercanoala CiudaddeMéxicoylatrayectoriacarreterapermitiráuna menorquemadecombustible encomparaciónconlarutatradicionalvíaSanLuisPotosíy MonterreyhastaNuevoLaredo. Yesquealcircularlamayor partedeltramoacasielniveldel mar,permiteunacombustión másperfectaparalosmotores anteelsuficienteoxígenoquese tieneaesaaltura.

Unbuencomplementoa estanuevaautopistaserála Tuxpan-Tampico,queactualmenteseestáconcursandoparaser adjudicada.Deacuerdoconla SecretaríadeComunicacionesy Transportes(SCT),eltrayectode 180kilómetrossehabráde

modernizarenunplazodedos añosde2015-2017,consu puestaenoperación.Estoayudaráensumomentoparaacercar todavíamásalospuertosde TampicoyAltamira,acincohoras delaCiudaddeMéxico.

Conlapuestaenoperación delaMéxico-Tuxpan,secumple unsueñolargamenteesperado. LaregióndelahuastecaveracruzanaylanortedePueblaserán delasáreasmásbeneficiadasen sudesarrolloeconómicograciasa lanuevaautopista.

❯ GRUPOALIANZA ESTRENAZAL

Laempresaqueencabeza Florde MaríaCañaveral, quetienesu baseenManzanillo,Colima,está estrenandosuZonadeActividades

Logísticas(ZAL),queseubicaa sólo200metrosdedistanciadela puertanúmerounodelrecintoportuario.EstanuevaZALeselárea logísticaespecializadaenelmovimientodecargacontenerizaday decargasuelta.Eneláreade1.5 hectáreas,ofrecemaniobrasde traspaleo,consolidaciónydesconsolidacióndecarga,maniobrasde saqueríaycartonería,controlde calidad,etiquetadoencargasecay paletizados,emplayado,controlde inventario,inspecciónylavadode contenedores,trincadoderollosde aceroycargasuelta,entreotros. Además,cuentaconunainstalaciónde7.5milmetroscuadrados bajotecho.Ofreceunespaciopara manejarmercancías,conunaoperación24/7,independientemente delascondicionesclimáticas.

❯ ESCASEAEQUIPO FÉRREO

Lasempresasferroviarias Kansas CitySouthernMéxico y Ferromex estánenfrentandolos problemasdeescasezdeequipos dearrastreporlaaltademanda quesetieneenlosEstados Unidos,debidoalaugequetiene laindustriapetroleraallendeel Bravo.Góndolas,carros-tanquey hastafurgones,sehanencarecidohasta200%ensuscostosde renta,debidoalusointensoque seleestádandoalferroocarrilen elapoyodelasactividadesde logísticadelpetróleoyelgas.La situación,sinduda,tendrásu impactoenlasactividadesde logísticaquedemandaráen Méxicolaindustriaapropósitode lareformaenergética.

POR

SERGIOA.RUIZOLMEDO*

sruiz_olmedo@hotmail.com

ElautoresdirectorgeneraldelCentro deTransporteyLogística

Elcrecienteintercambiocomercialimpulsadoporlaglobalizacióneconómica hapropiciadolaproliferacióndeasociacionesgremiales,nacionaleseinternacionales quetienenrelaciónconeltransporte,lalogísticayelcomercio internacional.Cadavezesmásfrecuenteencontraracrónimosque remitenaasociaciones,confederaciones,cámarasydemásinstitucionesdedicadasaagruparalos diferentesactoresquedeunau otramaneraestánrelacionadas conlosaspectosarribaseñalados.

Paralamayorpartedelos miembrosdeunadeestasasociaciones,lapreguntaobligada essisumembresíaleaporta algúnbeneficiopráctico.No debepasarseporaltoquelas diversasentidadesgubernamentalesvenenestascámarasy asociacionesinterlocutoresreconocidos.Hagamosunrápido repasodeestasorganizaciones.

❯ CANACAR.- CámaraNacional delAutotransportedeCarga: Representalosinteresesdela industriadelautotransportede carga,ensuvertientedeserviciopúblicofederal.

Elpapeldelas asociaciones gremialesenel temalogístico

❯ ANTP.- AsociaciónNacionalde TransportePrivado:Agrupaa losmásdestacadosoperadoresdeflotaspropias.

❯ AMF.- AsociaciónMexicanade Ferrocarriles:Cuentaconlaparticipacióndelasempresas ferroviariasmásimportantesdel paísypromueveunaadecuada conectividadconlosotrosferrocarrilesdeNorteamérica.

❯ CANAERO.- CámaraNacionalde Aerotransportes:Ensuámbito deresponsabilidadesatiendenosóloaspectosrelacionadosconlospasajeros,sino tambiéndelacargaaérea.

❯ ATOP.- AsociacióndeTerminales yOperadoresPortuarios: Promuevelaeficienciadelas terminalesportuariasdelos puertosmexicanos.

❯ COMCE.- ConsejoEmpresarial MexicanodeComercioExterior InversiónyTecnología:Fomenta elcomercioexteriorylainversiónextranjeraenMéxico.

❯ ANIERM.- AsociaciónNacional deImportadoresyExportadoresdelaRepública Mexicana:Promuevelaactividadempresarialyelintercambiocomercialdenuestro paísconelmundo.

❯ AMTI.- AsociaciónMexicanadel TransporteIntermodal:Aglutina alosactoresnacionalesmás representativosqueparticipan enelarmadodecadenade transportequeincluyedoso másmediosdiferentes.

❯ CAAAREM.- Confederaciónde AsociacionesdeAgentes AduanalesdelaRepública Mexicana:Promueveelbuen cumplimientodelaslegislacionesenlamateria,coadyuvandoalalogísticayactividadescomercialesyaduaneras.

• Lasentidadesgubernamentalesvenenlas cámarasyasociaciones interlocutores reconocidos.

❯ FIATA.- FederaciónInternacional deAgentesdeCarga: ConsideradaunadelasONG másgrandesanivelmundial promuevelaprofesionalizacióndelosoperadoreslogísticosparalograralianzasaltamentecompetitivas.

❯ ALACAT.- Federaciónde AsociacionesNacionalesde AgentesdeCargayOpredares LogísticosInternacionalesde AméricaLatinayelCaribe: Agrupaasociacioneslatinoamericanascomo:ADACAM (Rep.Dominicana),FITAC (Colombia),ASEACI(Ecuador), ALOG(Chile),AAACI (Argentina)ydesdeluego AMACARGA(México). Esprobablequemásde unlectorsemuestreescépticorespectodelosalcances delosobjetivosdesuasociación,perosegúnestudios realizados 1 ,estosedebea queelempresariomexicanoespocoparticipativo,y esenesamedidaquela asociaciónocámaradebilitasu presenciaenelmedioenquese desenvuelve.Comomiembroo asociadodeunodeestosorganismos,essuderechodemandar apoyoasusintereses,peroes tambiénsuobligaciónparticipar activamenteensustrabajos.

1 RicardoTirado;“ElpoderdelasCámaras IndustrialesenMéxico”.Consultadoenhttp://bibliocodex.colmex.mx/exlibris/aleph/a21_1/apache_me dia/EM2C3ABLQ1SGIVXH14FXHCLQCYDJG7.pdfel 5deagostode2014alas9:44hrs.

Éxitodelturismomasivo, cuestióndelogística

Elautoresacadémicoaeronáutico

Eléxitodelproductoturístico tienemuchoque verconlacalidad delaoperación logísticaenlosdestinos,en especialenlosmasivos.Por másatractivoqueresulte Disneylandia,elvisitanteno podríadisfrutarlosinquesu maquinarialogísticafuncionea laperfección,locontrariosería uncaos.

Esmás;siunodemis hijosmedijeraquelegustaría trabajarenlallamada“industriasinchimeneas”,misugerenciasería:“Estudialogística”, yloinvitaríaaquesefamiliaricecon“ojologístico”conel funcionamientodeundestino delniveldeCancún,Quintana Roo,poniendoatenciónen temascomoabasto,coordinacióndeturnoslaboralesy transportedepersonal,slotsen elaeropuerto,trasladosterrestres,excursiones,restaurantes, eventos,registroysalidaen hoteles,manejodeequipaje, cadenasdepromocióndeser-

viciosadicionales,información turística,señalamientos,recoleccióndedesechos,sistemas, serviciosdecomunicación,serviciosdeurgencia,almacenes yestacionamientos,porcitar algunos.

Ahoramequedaclaro queeléxitodeCancún,indiscutiblementeelpuntoturístico másimportantedeAmérica Latina,másalládesusevidentesatractivosnaturales, tienemuchoqueverconla madurezycapacidadlogísticaquehanalcanzadolos proveedoresdeservicios localesparacumplir,sibien noporcompleto,consupromesadeservicioydiversióna unmercadocadadíamás masificadoquenodudaen dejarsellevarcondocilidadpor esosexpertosturísticosquele armaronyleoperanunproductoque,comoreloj,marchacasi perfecto,exigiéndoleademásal viajeromantenerseenel mismonivel.

unmarcoquenopermiteespacioparamaniobraryenelque cualquierdesviaciónnoesbienvenida,niporelproveedorque forzadoatrabajarhaciendomás conmenosnosepuededarel lujodepersonalizarsuservicio, niporelviajeromismoque “masificado”yhastaamedrenta-

• Eléxitodelproducto turísticotienemucho queverconlacalidadde laoperaciónlogísticaen losdestinos.

doporelbombardeodemensajesquelerecuerdanlasrestriccionesasociadasalproductoque adquirió,decidemejorsometersealproveedorydejarsellevar porlacorriente,aceptandosino conalegría,definitivamentecon complacenciasusinstrucciones yrecomendaciones.

Deestamanera,alhablar deingresosturísticosdegran escala,ademásdemejorarla calidaddeldestino,tenemosque hablarsiempredeoperación logísticadeprimernivel,delo contrarioelcaosterminarácon cualquieratractivo. POR

Elproblemaeseseprecisamente:lacuasiperfecciónen

Desgraciadamente,en mediodetodaestaeficiente

maquinariadeoperaciónturísticaseescondenveladamente enCancúnylaRivieraMaya losgrandesviciosdelturismo enMéxico:Brotesdedeshonestidadcaracterizadapor verdaderosrobosalosturistas,malacalidadenelservicio endondedestacalainflexibilidadeincompetenciadel personal,deshumanización quesemanifiestaporla masificación,faltaderespetoalosvaloresnacionalesquesehaceevidente porlaimposiciónde esquemasmercantiles quedistorsionanlarealidadculturaldeldestino ydestruyenelmedioambiente porlasobreexplotaciónycontaminacióndetierrasyaguas, entreotros.

POR RAFAELLÓPEZ

@rlopezinclan

rlopez@asiabizconsulting.com

SocioconsultordeAsia

BusinessConsulting

Existennumerosas tendenciasque debenconsiderarse paralaubicacióny construccióndeun nuevoaeropuerto:(1)funcionalidadeninfraestructuraparalograr unacompetenciaadministrativa, (2)ubicaciónquepermitacrecimientosostenidoysustentable evitandonodosoperativos,(3) participacióndeingresosnoaeronáuticos,(4)ylaintegracióndel aeropuertoeneldesarrollodeun conceptodeciudadaeronáutica; actualmentelosaeropuertos requierensernodosdinámicos, innovadoresyflexiblesparahacer alacompetenciadelaindustria.

CondatosdelaSCT,el AeropuertodeMéxicoseencuentrasaturadoensucapacidadcon 58operacionesporminuto.El GobiernoFederalevalúaelproyectodeampliacióndelmismo conunainversióndenuevemil 200millonesdedólares(mdd) paracomenzaroperacionesen 2018;ensuúltimaetapaproyectarecibir120millonesdepasajerosanualesoperandoseispistas enlazonadellagodeTexcoco.

Noobstante,instituciones comolaUNAMseñalanquela construcciónenestazonaes incompatibleconlavocaciónecológicayderegulaciónhidráulica dellagodeTexcoco,alaparimpli-

caríapromoverlaexpansiónurbanaenunazonainmediataala CiudaddeMéxicoconefectos regionalesnegativosenmateriade tráficoycontaminacióndelaire. Porelcontrario,laconstrucciónde unnuevoaeropuertoenestados contiguosalValledeMéxico,como Hidalgo(Tizayuca),podríaseruna opciónmásviabledadasucercaníaconlacapitaldelpaísycontribuyendoadesarrollarunaregión deformasustentableatravésde nuevasvíasdecomunicacióny desarrolloeconómico.Laprimeraopciónrepresentamenorescostos,sinembargo,laubicacióndelaeropuertoenelvalle deTizayucapresentamayores ventajasecológicasyunaalternativasustentable.

Lacreacióndelnuevo aeropuertodelaCiudadde Méxiconodebeobedecerúnicamentealanecesidadpragmática demayorcapacidad,debecontemplartambiénlospatronesde desarrollourbanoquesepodrían detonarenunazonacercanapero noperiféricaalacapital.

Elpotencialqueunaeropuertotieneenmateriadeempleo paraeldesarrollosustentablede unnuevopolourbanoesmuy amplio.Lamezcladelaspoblacionesatendidasylasfunciones aeroportuariasqueenestenuevo aeropuertosedesarrollenentér-

Consideraciones paracrearnuevo aeropuertoenla CiudaddeMéxico

minosdepuertadeenlaceintercontinental,centrodetransferenciaregionalycentrodedistribucióndecargaaérea,determinarán lamagnituddeempleoydesarrolloeconómicoquesecreará.

Elritmoylaescaladela atraccióndenegociosenlasproximidadesdelnuevoaeropuerto sedefiniránporlainversiónen infraestructuradeconectividad terrestrequesedesarrolle.Las

aeropuertosydelospasajeros porelegiryplanearsurutade tránsito.Losaeropuertosde DubaiySingapursoncentrosde recientedesarrolloquebasaron sumodelodenegocioentornoa lospasajerosentránsito.

• ElAeropuertode Méxicoseencuentra saturadoensu capacidadcon58 operacionesporminuto.

Elnuevoaeropuertodela CiudaddeMéxicodeberábuscar forjarsupropiaidentidadpara enarbolarsucompetitividad mediantesuofertadeconectividadyexperienciacomercial conlosviajeros;éstedeberá erigirsenosólocomopuntode conectividadsinocomoparte deunclústeraeronáutico.

áreasmáspróximasalnuevo aeropuertoseráninfluenciadas porindustriasyserviciosqueofrecenactividadesrelacionadasal movimientodecarga,mantenimientodeinstalaciones,laatraccióndelaactividadempresarialy eldesarrollourbanoenlasinmediacionesdelnuevoaeropuerto debecontemplarunplandenegociosqueestimea20añoslograr lamáximacaptacióndeindustrias relacionadasalaaviación.

Conelaumentodeltráfico aéreosedalacompetenciadelos

Coincidentementecon latendenciamundial,deberá subsistirmayoritariamente porlosingresosnoaeronáuticosquepuedagenerar;la experienciacomercialyculinaria quepropiciepodránserunode susprincipalesdiferenciadores.El nuevoaeropuertodebeplanearse comounagranoportunidadpara generaringresosalapardeaplicarcriteriosglobalesdesustentabilidaddesdesulocalizaciónconstrucciónyoperación;lalocalizacióndeunaeropuertodenueva generaciónenlaperiferiainmediataalaCiudaddeMéxicoaparenta sercontrarioalatendenciamundialdesustentabilidadydescentralizacióndeactividadesaeroportuariasqueimperaactualmente.

POR

GASTÓNCEDILLO

gaston.cedillo@mexico-logistico.org Elautorespresidentefundador delaAsociaciónMexicanade LogísticayCadena deSuministro(AML).

Veinteañosdespués delaentradaen vigordelTratadode LibreComerciode AméricadelNorte (TLCAN),importantesempresasde lasllamadas“IndustriasAvanzadas” (IA)comolaautomotriz,aeroespacial,farmacéutica,electrónicae informáticahandesarrolladouna nuevaformadeorganización industrialenAméricadelNorte, unareddeclústeresdecadenas desuministrodesplegadoalo largoyanchodelosterritoriosde Canadá,EstadosUnidosde AméricayMéxico.

Resultadodelaspresiones competitivasejercidasdesdeAsia sobreelsistemaproductivoregional, las IA representan47%delcomerciodebienesenAméricadelNorte. Perolomásimportante,almismo tiempoqueelvaloragregadodelos productosmanufacturadosenla regióndelTLCAN,haaumentadoel comerciointraregiónyanose caracterizasóloporelintercambio deproductosterminados.Enrealidad,lostrespaísesfirmantesdel TLCANco-producenbienestanto parasusmercados,comoparael restodelmundo.Unnuevosistema regionaldemanufacturaylogística seestáconsolidando.

Sibienactualmentegracias alosmodernossistemasdeinformaciónyaunasofisticadalogística, lasempresaspuedenfabricare

integrarproductosendiferentes partesdelmundo,existenotros aspectosclavequelascompañías estántomandoencuentaal momentodediseñarsuscadenas desuministro.Aspectoscomoel potencialdeinterrupciónalosflujos detransporteocasionadospor desastresnaturales,actosterroristasoactividadescriminales,así comoelaumentodelospreciosde laenergía,loscostoslaboralesyla variabilidadasociadaaloslargos tiemposdetránsitoqueprovocael incrementoenlosinventariosde seguridad,estánimpulsandoa lasempresasareubicarsus sitiosdeproduccióncercadelos mercadosdeconsumo.

Unaestrategiadenominada near-sourcing, lacualconbaseen análisisintegraldecostosalo largodetodalacadenadesuministro,hadeterminadoparaun importantenúmerodeempresas, quelasventajasdecontarcon operacionesdemanufacturaen Asianoresultantanimportantes comoparaignoraraquellasderivadasdesolocruzarlasfronteras dentrodeunamismaregión.Esasí comoelfenómenodela“globalizacióninversa“seestáconvirtiendoenunatendenciaenlamedida enquemásempresasregresande Asiaparare-localizarsusoperacionesdeaprovisionamientoy manufacturaenlaregiónde AméricadelNorte.

NAFTASupply Chains:diseñando lalogísticade2034

Así,20añosdespuésdela entradaenvigordelTLCAN,hoyes cadadíamásimportantecontarcon unPlandeLogísticayTransporte paraAméricadelNorte,elcualasegurelacompetitividaddelaregión paralospróximos20años.

Paraelloexistenalmenos treselementosclavequedebenser analizados.Enprimerlugar,tomar encuentatodasaquellastransformacionesglobalesquehanfortalecidoalascadenasdesuministro delTLCAN(NAFTASupplyChains).

otrolado,favorezcalaidentificación ycolectadenuevosindicadores.

• LaregióndelTLCAN necesitainformación sobretransportey logísticaintegrada, confiableyactualizada

LaregióndelTLCAN requiereactualmentedeinformaciónsobreeltransporteylalogísticaqueseaintegrada,confiabley actualizada,parafavoreceruna mejortomadedecisiones.De hecho,esconunavisiónquela AsociaciónMexicanadeLogística yCadenadeSuministro(AML)a travésdelCongresoInternacional deLogísticayCadenade Suministro(CiLOG2014),arealizarseenoctubre,hainvitadoa losexpertosdeMéxico, EstadosUnidosyCanadáque estándiseñandolasbases paralaoperaciónmásinnovadora,perosobretodo,más competitivadelasNAFTA SupplyChainsde2034.

Ensegundolugar,establecer mecanismosdeapoyoquefortalezcanlasventajascompetitivas diferenciadasdenuestraregión, entreellaselnuevomodelode organizaciónindustrialquehanacidoenestaregión,eldesarrollode unareddeagrupamientodecadenasdesuministroalolargode corredoresdetransportedecarga intermodal(supplychainclustering).Finalmente,impulsaraldesarrollodeunObservatorioRegional deLogísticayTransportequepor unladofacilitelaintegracióndela estadísticaregionalexistentey,por

Endefinitiva,lasnuevastransformacionesglobalesnosestánimpulsandoa pasardeunavisiónlogísticade cortoplazoymuylocal(estatalnacional),aunamásregionalglobalizada(TLCAN–AméricaLatina). Lacompetitividadconbasesóloen losbajoscostos,unaformulaya ampliamenteexplotada,essin dudapocoprobablequesepueda sostenerpormuchomástiempoen laregióndelTLCAN.Hoyestamos antelaoportunidaddedarpasos deformacoherente,atravésdeun plan,alainnovación,tecnologíay creatividadqueimpulsenelestablecimientoderedespositivasde colaboración.

PROY-NOM-012 lograconsenso:sermodificado

EnsupasoporCofemerseconvirtióenunodelos anteproyectosmáscomentados,yseesperaquelas modificacionesseanatendidas.

PorDidierRamírez

@DidierRT

Alcierredeestaedición,elProyecto deNormaOficialMexicanaPROYNOM-012-SCT-2-2014,queregulalospesosydimensionesdelos vehículosdeautotransporteenvíasfederales, habíafinalizadosuprocesoderecepciónde comentariosanteelConsejoConsultivo NacionaldeNormalizacióndelTransporte Terrestre(CCNNTT)yestabapendienteelllamadodesdeesteorganismoparareunirsea findedarlecturaalosdocumentosrecibidos yentonces,confirmarsesihabríapublicación delanorma.

Antesdeeso,ensupasoporla ComisiónFederaldeMejoraRegulatoria (Cofemer),elanteproyectodeNOM-012 levantótodaclasedecomentarios,desdelos másracionalesysustentadostécnicamente, hastaaquellosqueapelabaneintegraban descalificacionesyseñalamientos.Ensuma, estanormahasidounadelasmás comentadasenestainstancia,adecir delosfuncionariosquedespachanen esteorganismo.

Unodelospuntosdestacadosenel proyectodeNOM-012,esque,“asícomo fuepresentado,noexistelaefectividadde lossistemasdemonitoreoycumplimiento delanormatividad,queimplicaríauna potencialfallaregulatoria”,además,“no existeregulacióneficientesinoseconsideraelniveldeefectividadensuaplicación sistemática”.Loscomentariosanteriores fueronrealizadosporRamiroTovar,académicodelInstitutoTecnológicoAutónomode México(ITAM)anteCofemer,élmismo,fue integrantedelpaneldeexpertosconformadoparavalorarlaNormadePesosy DimensionesNOM-012-SCT-2-2008elaño pasado,asolicituddelaSecretaríade ComunicacionesyTransportes(SCT).

ParaTovarnoexistelacapacidadde vigilanciaparaunaNOMdepesosydimensiones,porlocual,“sedebeexigireldetalle delsistemadevigilanciayqueestese encuentrefuncionandoenlosprincipalesejes carreteroseinclusoconparticipaciónprivada”.

❯ MANTENERSEENELCAMINO Endiversoscomentariosquesedierona conocer,nosóloporlosintegrantesdelas agrupacionesdeindustriales,sinoporlos transportistas,einclusoporelmismo Tovar,nohayargumentossólidospararealizarelcambiodenorma,comosucedecon algunasconfiguracionesvehiculares, incluidoslos“fulles”(tractocamióndoblementearticulado).

EnesteterrenosemanifestóSalvador Saavedra,vicepresidentedelSectordela IndustriaAutomotrizdelaCámaraNacional delaIndustriadelaTransformación (Canacintra).Ensuplanteamientoesboza:“la revisióndelasnormasoficialesmexicanas debemejorarlascondicionesdeseguridady competitividad,noesesteelcasodelPROYNOM-012-SCT-2-2014queseestimaque podríaincrementarlainseguridadencarreteras,aumentoenlageneracióndecontaminantesyelcostodetránsitoenéstas”.

Dehecho,enmuchosdeloscomentarios realizadosanteelCCNNTTyCofemer,sedeja enevidencialanecesidaddemantenervigente lanormaactual,sustentadoenelementoscomo

lospesosmáximosautorizadosalasconfiguraciones,dondelapropuestaactualizadaconsideraeliminarlosrequisitosdevehículosdiferenciados,situaciónquecontravienelosfactores deseguridad,ademásdedesincentivarlarenovaciónvehicular,comoexpusoMiguelElizalde, presidenteejecutivodelaAsociaciónNacional deProductoresdeAutobuses,Camionesy Tractocamiones(ANPACT).

Otropuntodeampliageneraciónde comentarioseselconcernientealaconectividadcarretera,quebajolopropuestoporel proyectodenorma,generaríancomplicacioneslogísticasyoperacionales.

❯ RECLASIFICARANTES DEPUBLICAR

EnloscomentariosenviadosanteelCCNNTT,la CámaraNacionaldelAutotransportedeCarga (Canacar),exponequeesimprescindiblerealizarlaclasificacióncarreteraantesdelapublicacióndedichodocumento,ydehechosepre-

sentaunarelaciónde28caminosque,de acuerdoconelReglamentosobreelPeso, DimensionesyCapacidaddeVehículosde Autotransporte(RPDCV),tienenunaclasificacióntipoB,CoD,yloscualesseproponecategorizarloscomoET(EjesTroncales),parapoder transitarconlosvehículosensusmáximas capacidades,sobretodo,cuandosontramosen dondenoexistenopcionesEToAparacircular.

Loanteriorseoriginaporelhechodeque elproyectodeNOMconsideraunaconectividad de50kilómetrosencaminostipoBparaatenderloscentrosdeproducciónydistribuciónen fulles,envezdelos150kilómetroscontempladosenlanormaqueaúnestávigente.

Enestepunto,JuanCarlosMuñoz, presidentedelaComisióndeTransportesde laCámaradeDiputados,comentóqueno seríaacostadelaseguridaddelosusuarios delascarreterascomosepodríanfavorecer lasoperacioneslogísticasdelasempresas “quelohaganenvehículossencillos”.

Frentealoanterior,lamismaComisión FederaldeCompetenciaEconómica(Cofece) manifestóqueestasituación,“podríagenerar efectosnegativosenelprocesodecompetenciaylibreconcurrencia,asícomodisminuirlaeficienciaenelmercadodeautotransportedecarga”.

Enestesentido,Tovarexpone:“la heterogeneidadenlasespecificacionestécnicasdelostramoscarreterossonfallasen lasdecisionesdeinversionescuyoscostos nodebentrasladarsealosusuariosdel transportedecarga”.Porloanterior,tambiéndeberíaconsiderarseelmejoramientoy lareclasificacióndelostramosquesean transitablesporconfiguracionesvehiculares quelorequieran.

Ciertoesqueseanticipaqueladefinición delanormanologreconsensoentodoslos actores,comocasilotieneenestemomento,a favordequeseanincorporadosloscambiosy sermodificadoelproyectopresentado.

Nissanalertadela faltadeproveedoresnacionales

Entrelosproductosdemandadosporlasarmadoras asentadasenelpaís,yqueensumayoríason importados,seencuentrantransmisiones,motores, carrocerías,sistemasdeseguridadeinyectores.

PorMaríaDoloresSánchez

@MarilolySanchez

Enmenosdeunasemana,enMéxicose dioelanunciodedosmil300millones dedólaresdeinversiónendosnuevos complejosautomotricesparamanufacturadevehículospremium.Loanterior,correspondióalproyectoconjuntoentrelaAlianza Renault-NissanconDaimler,ylacorrespondienteaBMW.

Lasrenovadasinversionesenfrentaranun retoquenoesdesconocido:losfabricanteslamentanlafaltadeproveedoresparaatenderunsector querequieredetiemposderespuestacortos.

DeacuerdocondatosdelaOrganización deComercioExteriordeJapón(JETRO,porsus siglaseninglés)yProMéxico,laindustrianacionaldeautopartesestáformadadelasiguiente manera:75%sonTier1(queproveedirectamentealaplanta);alacategoríaTier2(proveedordepartesaotroproveedor)pertenecen23% ydeTier3(principalmentedeinsumos)solo dosporciento.

“Elcumplimientoconlareglade origenNAFTAhaaceleradolaconcentracióndeproveedoresTier1;sin embargo,Tier2yTier3nosehan desarrollado”,recalcaHiroyuki Ishige,presidentedeJETRO.

LaregladeorigenNAFTA otorgauntratopreferencialarancelariosobrelosbienesquesean

originariosdeMéxico,CanadáyEstados Unidos.Enelcasodelaindustriaautomotriz, elproductodebecumplirconundeterminado porcentajedecontenidoregional,queascenderáa62.5%paraautomóvilesdepasajerosy camionesligerosya60%paralosdemás vehículosyautopartes.

Alrespecto,ToshiyukiShiga,vicepresidentedeNissanMotor,refierequeaunqueelnúmerodeplantasautomotricesen Méxicoseaelevado,lacifradeproveedoresesinsuficiente.Porello,laautomotriz niponaimportadeEstadosUnidosyJapón piezaselectrónicasytelaparahacerbolsas deaire.

“Loquehacefaltaestenerloaquí,quelas empresashaganesfuerzosparatraerTier2y Tier3”,argumentóeldirectivo.

Deestaforma,laautomotrizjaponesa desarrollósupropioparquedeproveedores "DoukiSeisanPark"enlaplantademanufacturaA2Aguascalientesporla

necesidaddecontarconempresasalineadas asusecuenciadeproducción.

Enestesitiolosproveedores,ensumayoría,sonempresasextranjeras.Actualmente,allí operalafirmadeorigencoreanoPOSCOMAPC, quesuministrahojasdeacero,TACHI-S,compañíaniponafabricantedeasientos,ySanoh,tambiénjaponesadedicadaalensamblajedetubería automotriz,segúndatosdelapropiacompañía.

Lasimportacionesdeautopartesen Méxicosumaron36mil233millonesdedólares en2012.Estacifrarepresenta48%delvalorde laproduccióndeautopartes,quesumó74mil 795millonesdedólareseseaño.

ElpresidentedeJETROidentificóquelos proveedoresTier2yTier3buscansocioslocalesparainstalarsedeformaconjuntaenelpaís yadvirtióquelaindustriaautomotrizeslaque másapoyonecesitaenlaactualidad.

Labancaesconscientedeelloymueve susfichas.Entrelosproyectosacortoplazodel BancoNacionaldeComercioExterior (Bancomext),seencuentraunesquemade financiamientoparalosproveedoresautomotricesconelobjetivodeintegrarlaproducción nacionalalasempresasdeexportación.

Interoperabilidadhacefila

Seráel1denoviembrepróximocuandosepuedadisponerdelainteroperabilidaden todalareddeautopistasde CaminosyPuentesFederales yServiciosConexos(Capufe), luegodehaberserealizadoel cambiodeoperadorenestas funcionesdesdeel1de agostopasado,incorporándoseasíTelepeajeDinámico envezdeI+D,quienporlos últimosnueveañosfueel responsabledelTagIAVE.

Auncuandoestabaconsideradodentrodelcontratodeincorporacióndelnuevo operador,lainteroperabilidadnosegarantizóconelanterioryqueasuvezeraelque teníaalmayornúmerodeclientes,situación

quesepudocorregirapartirdel11de agosto,yqueconbaseenloexpuestopor BenitoNeme,titulardeCapufe,seríauna primerafasealpoderseoperartodalared deCapufeydeI+Dconunmismotag (medioelectrónicodepago).

Unasegundaetapaserá laincorporacióndelasautopistasoperadasporlafirmaPinfra queempleasumecanismo denominadocomoViaPass. Enlapartefinaldel acuerdo,contempladaparael 1denoviembre,sefinalizará laintegracióndetodalared deautopistasyoperadores, enestafechaseagregará OHLysusmecanismos conocidoscomoTelevía, comoloconfirmóNemeantesenadores.

Conesteacuerdo,segarantizaquelos usuariosdelasautopistasenelpaísno debanportarmásdeundispositivoparael cruceenlosdiversoscaminosdepeaje. Por DidierRamírez.

Parquesindustriales trasnuevosretos

Unaubicaciónestratégica,conectividadyunprecioderentacompetitivo,noson losúnicosrequisitosquetienenencuentalosfuturosinquilinosparainstalarse enunparque.Cuestionescomoaccesoagasnaturalopolíticasdesustentabilidad empiezanacobrarfuerza.

PorMaríaDoloresSánchez

@MarilolySanchez

LallegadaaQuerétarode Bombardierdespególa industriaaeroespacialen México,queseconsolidó conlaconstrucciónalamedidadeun parqueindustrialparalaempresa canadienseen2008.Fueelprimer complejodedicadoaunaindustriaen específicoenelpaís.Desdeentonces,lasnecesidadesdelosfuturos clientesquealojaránlosparqueshan cambiadoyapremiancuestiones comoaccesoagasnatural,medidas avanzadasdeseguridadopolíticas sustentablesparaahorrarenergía.

EnMéxicohay661parques industrialespúblicosyprivados,de acuerdoalcensoelaboradoporel CentrodeInvestigaciónparael

Desarrollo(Cidac)juntoalaAsociación MexicanadeParquesIndustriales (Ampip)publicadoesteaño.

NuevoLeón,BajaCalifornia yEstadodeMéxicosonlasentidadesquemayornúmeroderecintos concentran,representandoentre lastresel37%deltotaldecomplejosenelpaís.

Estacomposiciónde661 parquesconfeccionaunaradiografíadelpaísatravésdecifras.El6% delosrecintosdisponendeaduanasinteriores,33%detransporte internoy66%tienenaccesoagas natural.Sinembargo,estaúltima cifranecesitaunempujesisetienenencuentalosrequerimientos actualesdelasindustrias.

Elgasnaturalylaelectricidad sondosdelosinsumosprincipales

paralaproducciónmanufacturera. Alrededorde65%delaenergíautilizadaporelsectorindustrialprovienedelgasnatural.Yesonoestodo.

Entre2007y2012,la demandadeestecombustibleen elpaíscreció17%,mientrasquela producciónsóloaumentó2%,de acuerdoconelreportedelCidac.

❯ FRENOALA COMPETITIVIDAD

Unpanoramaquenecesitarevertirseenarasdemejorarlacompetitividaddelasempresasmexicanasy transnacionalesquedecideninstalarseenelpaís,eseltemadelas tarifas,puestoquesevenafectadasporelcostodelaelectricidad.

Elimportenoeselúnico inconveniente.Laconexiónalared esotrodelosproblemasrecurrentesqueenfrentanlasempresas. Senecesitaexpandirlasredesde mediaybajatensiónparagarantizarquelascompañíasestablecidasenelterritorionacionalpuedancontarconelectricidad,de acuerdoconelCidac.

Sinembargo,sólo64.9% delosparquesindustrialesafiliadosalaAmpipcuentanconsubestacioneseléctricas.Estaspermiten modificaryestablecerlosniveles detensióndelainfraestructura eléctricadeformaquesefaciliteel transporteydistribución,asícomo mejorarlascondiciones.

Disponerdeunasubestación eléctricanoestareafácil.Losadministradoresdeparquesejemplificaronqueparacontarconella,una desarrolladoratuvoqueinvertiry construirlaparadespuésdonársela alaComisiónFederaldeElectricidad (CFE),queseencargaríadelaoperación,detallaelinformedelCidac.

Alaescasezdesuministro degasnaturalenelpaísserefirió ladirectoradeAmpip,Claudia Ávila.“Lareddegasnaturales limitadaynotodoslosparques tienenacceso”,señala.

Ensuopinión,paralos recintosdisponerdegasnatural seconvierteenunplus,aunque reconocequenotodaslasindustriaslodemandan.

“Esuntemaqueestágenerandoexpectativasconlareforma energéticaantelaposibilidadde quecrezcalareddedistribución; estopermitiráasuvezdarunpreciocompetitivodegasnaturalyde shalegas”,matiza.

Enesteaspectocoincideel directordeDesarrollodeVesta, RoqueTrujillo,quienseñalaque unodelosbeneficiosdelareformaeselimpulsoalconsumode gasnatural,queservirápararedu-

cirlospreciosdela energíaeléctrica.

37%

“Esunacuestiónquevaatraer másinversióna Méxicoelhechode bajarelimportedelo queconsideropuede serelcostomásimportantede cualquierempresaquevieneyse instalaaquí”,recalca.

delosparques industrialesse concentranen NuevoLeón,Baja Californiay EstadodeMéxico.

Sinembargo,reconoceque deacuerdoconlosinquilinosque habitansusparques,tenergasnaturalnoesunfactordeterminante.Para empresascomoNestlé,Nissan, Mercedes-Benz,BMWoBombardier, algunasdelascompañíasqueintegransuportafoliodeclientes,aúnno esunfactorqueinclinelabalanza haciaunaubicaciónuotra.

Cuandosetratadeindustria pesada,larealidadesotra.“De momentonohasidounimpacto muyfuerteperosíhahabidocrecimientonotabledelosrequerimientos degasnaturalparaVesta”,señala.

Loquenocambiaenlas necesidadesdelasempresascon mirasainstalarseencualquierade losespaciosindustrialesdelpaís eselfactorubicación.“Enbienes raíceslostres drivers parallevar unnegocioesubicación,ubicación

yubicación”,confiesa.

Enlaactualidad, estosetraduceenla tasadedisponibilidad bajasenciertaszonas delpaís,comoesel casodelBajíoporla presenciadelaindustriaautomotrizylallegadadenuevosjugadores.

SegúndatosdelaconsultoradebienesraícesNewmark GrubbMéxico,elinventarioexistentedelmercadoindustrialClaseA enlaregióndelBajío(queengloba SanLuisPotosí,Guanajuato, AguascalientesyQuerétaro)esde cuatromillones760milmetros cuadrados,deloscuales,sólo246 milmetrosestándisponibles.

“Hemosidentificadocrecimientodeesasarmadorasyeso conllevanecesidadesdeproveedorasenlasinmediaciones,quees dondenosotrosentramosaatender lasnecesidades”,advierte.

❯ NUEVOSINQUILINOS

ParaladirectoradeAmpip,los requisitosparalainstalaciónenun parqueindustrialdelasempresas transnacionaleshanaumentado.Si bienhaceunosañoslaubicación estratégicacercadelasrutasde comercioylasrentascompetitivas eranlosfactoresclave,ahorala

listadepeticionesdelosfuturos inquilinosseincrementa.

Alrespecto,refierequelas empresasevalúandiversascuestionesparasuasentamiento,comoel costodeltransporteparaeldestino desusmercancías.“También empiezanasolicitaredificiosahorradoresdeenergía,poresoestáde modalacertificaciónLEED,que expideelConsejodelaConstrucción EcológicadeEstadosUnidos(U.S. GreenBuildingCouncil)”,matiza.

Lacuestióndesustentabilidadempiezaacobrarfuerzapara lasempresas.LaProcuraduría FederaldeProtecciónalAmbiente (Profepa)entregóelPrimer ReconocimientoNacionaldeParque IndustrialLimpioalasinstalaciones delaempresaWhirlpoolMéxicoen Apodaca,NuevoLeón.

Lacompañíadesarrollósu propioparqueindustrialenelestado, endondeseasientanmásde25proveedoresdesucadenadesuministro.

ParaRodrigoCuéllar Cabrera,gerentecorporativode Seguridad,SaludyMedioAmbiente deWhirlpoolCoahuila,lasustentabilidadsetraduceenbeneficioseconómicos.De2012a2013,obtuvieronahorrospor100millonesde pesosgraciasa‘prácticaslimpias’.

“Haydescuentostributarios quelaautoridadtedaoportunidad demanejarporcertificarseen industrialimpiayotroparacalidad

ambientalparaáreasdeservicios”,reconoce.

Alrespecto,señalaquese convierteenbeneficiostributariosy económicosindirectos,puestoque lacertificaciónevitainspecciones delaautoridady,porlotanto,posiblesmultas,cierreparcialdeoperacionese,incluso,cárcelparael representantelegal.

Elcaminodelaempresaen paraleloalasustentabilidadnose quedaenApodaca.ElnuevoproyectodeWhirlpoolcontemplala construccióndeunparqueindustrialenZacatecasconautoabastecimientodeenergíaeólica.

ParaReneJasso,gerente deventasenParqueIndustrial Querétaro(PIQ)laspolíticasque incentivanlasustentabilidaden loscomplejossonvistasporlos clientescomounfactoratener encuenta,aunquetodavíanoes undiferenciadorpara elrecinto.

Laseguridad, encambio,esun requisitoimprescindibleenelmomentode latomadedecisiones, deacuerdoalosespecialistasconsultados.

65% delaenergía utilizadaporel sectorindustrial provienedelgas natural.

Noessuficienteconteneruna cámaradevigilanciainstaladaenlos puntosdeaccesoalparque.Eneste sentido,ladirectoradeAmpipmencionaquepromuevenentresusafiliadosservirsedelasimágenesque capturanlascámarasparaelaborar informesconanálisisdetendenciasy controldeentradasysalidasalparque,loquefacilitarálaimplementacióndepolíticasdeseguridad.

Esteanálisisde lainformaciónserviría, porejemplo,paradeterminaren quémomentoloscamionesque surtenmercancíapermanecen paradosenelparque,loquepodría obstruireltráficointerno.

Sibienesimportantecontrolarloqueocurreenelinteriordel recinto,tambiénloesprestaratencióndepuertashaciaafuera,donde losasaltosaloscamionespueden presentarseencualquiermomento.

Enestesentido,entraen juegolaubicacióndelosparques industriales.Paraladesarrolladora Vesta,porejemplo,esteesuncriteriofundamental.“Generalmentese

“Siempresontodounreto losaccesosysobretodoenhoras picocuandosecomplicadistinguir siquienentraestáautorizado,sies unproveedorountrabajador(…),aveces tienesunapatrullapero notegarantizanecesariamenteseguridad”, citaClaudiaÁvila.

ubicandentrodelaciudadonomuy alejadosalamanchaurbanacon buenosaccesosalasprincipales vialidadesdelpaís,conesomitigamosloqueocurrecuandosalesdel parqueyestánenmediodela nada”,señalaeldirectivodelafirma. Lacompetenciaobligaalos desarrolladoresadiferenciarsey buscarnichosenelmercadodel arrendamientodeedificiosindustrialesquelespermitaofrecerun valoragregadoentérminosdesustentabilidad,energíaoaccesos. Cuestionesquecobranmásimportanciasicabeenvistaalallegada denuevasfabricantesdevehículos alpaísy,conello,suséquitode proveedores.

Esporesteescenario,que sustentabilidadyseguridadson doselementosqueyanopueden estarajenosenlaconfiguraciónde losparquesindustriales.

Arranca nuevo centrode distribución

Parahacermáseficienteelprocesode exportacióndelosvehículosSentra,producidosenelcomplejoautomotrizNissan AguascalientesA2,lafirmainaugurósu centrodedistribución,concapacidadinicialparamovilizar720vehículosdiariosy unvolumenmáximodemil320.

Estecentroseconstruyóenun periododecincomesesconunainversiónsuperiora31millonesdedólares. Cuentaconunasuperficiede72hectáreaseinfraestructuraenvíasde14kilómetros,loquelepermitetenerlacapacidadparaoperar144plataformasde manerasimultánea,quelocolocancomo unodelosmásgrandesdelaindustria automotrizenMéxico,precisalamarca enuncomunicado.

Lasinstalacionescuentanconunpatio demaniobrasdondeseharálaasignación finaldelosvagones,evitandoasíelempleo deuncentrodeoperacionesexterno,disminuyendomovimientosyfacilitandolasalida directadelasunidades,haciendomáseficientelaoperación.

Enlanuevainfraestructuraferroviaria (operadaporFerromex)sepodrántrasladar enunaprimeraetapamásde720vehículos diariamenteaEstadosUnidosyalpuertode Veracruz,parasuembarquehacíaBrasily,en unfuturo,aotrospaísesdeLatinoaméricay Europa.Adicionalmente,elcentrotieneuna capacidaddedistribuciónporvíaterrestrede 650unidades.

Enunasegundaetapa,lacapacidad seampliaráparapodertrasportarhastamil 320unidadesdiariasporvíaférrea,loque duplicarálacapacidaddemovimientodeunidadesqueactualmentesetieneen Aguascalientes. PorRedacciónT21.

SenasicayAduanas estrecharánlazos

Conelfindeagilizarlasoperacionesde comercioexterioryreducirlostiempos,la AdministraciónGeneraldeAduanas(AGA)y elServicioNacionaldeSanidad,Inocuidady CalidadAgroalimentaria(Senasica)evalúan laposibilidaddehacerrevisionesconjuntas, porejemplo,paraelcasodecárnicos.

“Eslomenoseficiente,productivoy, porlotanto,máscostosoparaelagentede comercioexteriorelquetengaquedetenerseendistintosmomentosparaatender requerimientosdelasdiferentesautoridades”,advirtióeltitulardelaAGA,Alejandro ChacónDomínguez.

Enestesentido,confesóqueesnecesarioeltrabajoconjuntoentredependenciasy recalcóqueeselmomentoparallevarloacabo.

Elproyectocuentaconelvistobueno deldirectorgeneraldeInspección FitozoosanitariadeSenasica,ArturoCalderón Ruanova,quienseñalóquesepuedeagilizar

elprocesoenaduanasconinfraestructura adecuadadentrodelRecintoFiscalizado Estratégico,ypusocomoejemploNuevo Laredodondeladistanciaentrelaaduanayel puntodeinspeccióndeSagarpaesreducido.

“Hoyhayproductosdealtoriesgo,por ejemplo,cárnicosqueseinspeccionan100% documentalyfísicamente,yapudieraestar presenteelinspectordeaduanasyasíno tenerquehaceresereconocimientoposterior anuestrarevisión”,señalóCalderón.

Porotraparte,eltitulardeAduanas pidióaCalderónqueSenanicaestudielaposibilidadderealizarrevisionesenlasinmediacionesdelafronteraparaelcasodeltransporteferroviario.Unamedidaqueensuopinióndaríacompetitividadalferrocarrilfrenteal autotransporte,puestoqueagilizaríalostiemposdetránsito.Lamercancía,señalóChacón, viajamásseguraselladaenunfurgónqueen autotransporte. PorDoloresSánchez.

Flexitanques rebajancostos entransporte delíquidos

Comoalternativaparatransportarlíquidosnopeligrososagranel,laopcióndelosflexitanques gananterrenoporelahorroen conceptodefletesyempaque, frentealassolucionestradicionales,explicaeldirector ComercialdeEuromexLogística Internacional,SantiagoCarús.

Lascifrashablanporsí solas.Elusodelflexitanquepuede suponerunadisminucióndelos costosde40%alpermitirtransportar24millitrosdeproductoen uncontenedorde20pies,frentea los16millitrospermitidosen tamboresolos20millitrosenlos totesoIBC’sencontenedores.

Tambiénhayunadiferenciaen costoentreutilizarunflexitanque enlugardelisotanque.

“Enuncontenedormarítimode20piescaben80tamboresycadatamborcuesta30dólares,entotalelempaquecuesta dosmil400dólaresycargas16 millitros;unflexitanquecuesta mildólaresyaarmadoypuedes cargarhasta24millitros”,reitera.

Losprimerosflexitanques comercializadoseranreutilizablesynecesitabanserlimpiados antesdesuusoposterior. Actualmentesólopermitenuna utilizaciónyaseguraalexportadorquenohabráningúntipode contaminante.

SantiagoCarús,directorComercialde EuromexLogísticaInternacional

Setratadeunmétodoidóneoparatransportarlíquidonopeligrosoagranelcomoaceites,aditivos,aguapotable,jugos,detergentes,edulcorantes,emulsiones, lubricantes,químicosnopeligrosos, biodieselyglicerinas,entreotros.

Apesardelosahorrosque representa,eldirectivodeEuromex adviertequeenlaactualidades unaopciónpocoexplotadaen México.“Hayqueromperparadigmastantoconlosembarcadores comoquienlosrecibe”,refiere.

Enestesentido,comenta queelprocesodearmadoyde llenadodelflexitanquedura aproximadamente90minutosy requierededospersonaspara llevarloacabo.Losahorros,sin embargo,hablanasufavor.

Contracorriente

Lascompañíasnaveganalbordedelabancarrota desde2010,bajounpanoramaenelquelaleyde ofertaydemandaestálejanadeofrecerunbalance. Ellolashallevadoabuscareficienciasoperativasy tratardesortearlosvientosconlaseconomíasde escala,aunquesusplanesdefusionesoperativasno esténsaliendoaflote.

PorLuisAlbertoZanela

@BetoZanela

Cuandolosmaresestabanencalma ylascompañíasnavierasdecontenedoreslossurcabanvientoen popa,sepresentóunadelaspeorescrisisinternacionalesdelasquesetenga registro.Deaquelladebaclefinancierade

2008-2009,originadaengranmedidaporel mercadohipotecariodeEstadosUnidos,las empresasdetransportemarítimonosehan podidorecuperar.

De2010alafecha,lasprincipales navierasdecontenedoresseencuentranal bordedelabancarrotaysupanoramanoes alentador;porelcontrario,sevedifícildesortear,segúnunestudiodelaconsultorainternacionalAlixPartners.

Entre2007y2012,resaltalafirma,las 15mayoresnavierasdelmundoregistraron pérdidaspormásdemil100millonesde dólares,loquellevaráalascompañíasde menortamañoaunainminentequiebra.En tanto,lasmásgrandesrecorrenunalarga singladurahacialabúsquedaconstantede mejorasoperativas,alianzasyreducciónde gastosparalograrmantenerseaflote.

Lanecesidaddeabaratarsuscostos deoperaciónseconvirtióenprioridaddebido alacaídaenlastarifasdefletesylascondicionesvolátilesdelmercado,segúnelinformeContainerForecastdelsegundotrimestre de2014elaboradoporlosespecialistasde DrewryMaritimeResearch.

Lapublicaciónrevelatambiénqueel promediodelastarifasdelosfletesdisminuyóencomparaciónconelañoanterior. Además,estimaquesoloenlarutatranspa-

cífica,lasnavierashabríandejadoderecaudaralrededordemil250millonesdedólares desusgananciasanualesdebidoaquefirmancontratosdemenorenvergaduraeconómicaconlosdueñosdelascargas.

Lascompañíassignaron,además, nuevosconveniosanualesenlarutaAsiaEuropaaprincipiosdeaño,pormontosestimadosdeentre150y200dólaresmenos porcontenedorde40pies(FEU),encomparacióncon2013.Sinembargo,porellado positivo,diceDrewry,puedenhaberaseguradolascargassuficientesparanavegarcon losbarcosllenos,aunqueapreciosbajos.

❯ ECONOMÍASDEESCALA

Cuandolasnavierasnovaticinabanlacrisis económicaquelasorillóasusituaciónfinancieraactualyexistíaladinámicadeexpansión constantedelaofertadeservicios,comenzaronlospedidosdebuquescadavezmás grandesyconellomásmodernosyeficientes.

Loanteriorleshapermitidoahorrosde combustibleyunmenorcostounitariopor contenedortransportado,aunqueeldesafío ahoraesllenarlosparaqueloscostosoperativosseanrentables.Noobstante,paralasfirmasmáspequeñasnoestansencillopensar enlarenovaciónosustitucióndeflotapor barcosmásgrandes.

Anteriormenteeramássencillosolucionarlosproblemasdecapacidadsubiendo elpreciodelastarifasenelcasodecontenedoresyreduciendoelnúmerodebuques enoperación,comosucediódurantelacrisis de2009cuandolosbarcosquedaronparadosenSingapur.Ahora,estaestrategiade pararbuques,conlacapacidadquetienen, algunosquelleganhastalas16milunidades, seríamáscostosa.

Porello,algunasfirmashandecidido reducirlavelocidaddelasembarcaciones

conlafinalidaddeahorrarcombustible, pasandode20a17nudos,locualharepercutidodirectamenteenloscostoslogísticos delosdueñosdelamercancía,alcrecersu volumenenstock.

Enesetenor,lasnavierasmásgrandes enloqueacontenedoresrespectahanbuscadorecientementefusionesoperativasque nohanllegadoaconcretarse,comoesel casodeMaerskLine,Mediterranean ShippingCompany(MSC)yCMACGM,que vierontruncadosudeseodeformarladenominadaAlianzaP3.

Mientrasquelaofertaydemandacontinúansiendolosfactoresclaveparadeterminarlospreciosdelosfletes,lascompañías queseencuentranenlabúsquedaconstante delosfactoresantesmencionadossonlas queestánsaliendoafloteeinclusotransfiriendoestosbeneficiosaloscargadores,ya

1,250 mdd handejadoderecaudarlasnavieraspor conceptosdegananciasanualesporfirmarcontratosdemenorenvergadura.

que,segúnelestudiodeDrewry,seespera queloscostosunitariosporTEUenlaindustriasereduzcan2.5porciento.

❯ CHINAHUNDELAP3

Enestabúsquedadedisminucióndegastos, en2013lasnavierasMaerskLine,MSCy CMACGM,lascualesocupanlostresprimeroslugaresencuantoamovimientodecontenedoresanivelmundialdeacuerdocon Alphaliner,decidieronimpulsarlacreaciónde unaalianzaoperativaquepretendíacompartirlascargasenlosbuquesmásgrandesde lascompañías,alacualdenominaronP3.

Suentradaenoperaciónestabaprevistaparaelsegundosemestrede2014, conlafinalidaddedisponerdelosbarcos eneconomíasdeescalaparaabaratarcostosunitarios.InvolucrabatráficosdeAsiaa

Europa,AsiaaEstadosUnidos(EU)yhasta EUconMéxico,peroantes,requeríanla aprobacióndelasautoridadesdecompetenciadeestasentidades.

Laprimeraendarsuvistobuenofue laComisiónMarítimaFederalestadounidense(FMC,porsussiglaseninglés),en marzodeesteaño,alanunciarque“tras unaextensarevisióndelapropuesta(…) noveíaposibleunareduccióndelacompetenciaoaumentodecostosdelservicio debidoalaalianza”.

Parajunio,laComisiónEuropeaaprobólafusiónoperativaenlaP3ensucomparticióndebuquesportacontenedoresluego dequelossocioshayanestadoennegociacionesvoluntariasparaestarencumplimientodelasleyesdecompetenciaeuropeas.

Sinembargo,justounañodespués delanunciodefusiónnavieraenlaP3,el MinisteriodeComerciodeChinahundióla intención,“luegodehaberrealizadounaná-

G6:APL,Hapag-Lloyd*, Hyundai, MOL,NYK yOOCL

*SinconsiderarcompradeHapag-LloydaCSAV.

lisisdeconformidadconlasnormasdecontroldeconcentraciones”enelpaísasiático. Lossociosacordaronacatarladecisióny replantearlaalianzabuscandonuevasoportunidades.

Ellollevóarealizarunaconcentración enlíneasdeesteaoeste,peroahorasólo entreMaerskLineyMSC,mismaquese anuncióunmesdespuésdelanegativade ChinaalaP3.Esteconvenio–denominado 2M-incluye185buquesconcapacidadesti-

madadedosmillones100milTEU,desplegadosen21líneasanivelinternacional.

LasrutassonentreAsiayEuropa,de EuropaalacostaoestedeEUydeAsiaa ambascostasdeEU.MaerskLinecontribuirá conaproximadamente110buques,entrelos queseincluyenlosTriple-E,conunacapacidadnominaldeunmillón200milTEU.

Porotraparte,laAlianzaG6queseformó afinalesde2011yentróenoperaciónenmarzo de2012enlaslíneasentreAsiayEuropayel

Mediterráneosigueenpie.Lacooperaciónse extendióaAsiaylacostaestedeNorteamérica enmayode2013.Conlaexpansión,elgrupo proveecoberturaalastresmayoresrutasesteoeste,operandountotalde29servicios.

LasnavierasintegrantessonAPL,HapagLloyd,HyundaiMerchantMarine,MitsuiO.S.K. Lines,NipponYusenKaisha(NYK)yOOCL.

❯ RECONFIGURACIÓN DELMERCADO

SegúnAlphaliner,en2013circularon17 millones991mil928TEUanivelmundial,de loscuales,MaerskLinemovilizódosmillones 783mil906(15.4%),MSCdosmillones507 mil630(13.9%)yCMACGMunmillón581 mil427(8.7%);posicionándosedentrodelos primerostreslugaresenelrankingqueincluye30compañías.

Lossiguientessitioslosocupan EvergreenLine(5.0%),COSCO(4.4%), Hapag-Lloyd(4.1),CSCL(3.6%),Hanjin Shipping(3.3%),MOL(3.2%)yAPL(3.2%); deestemodoseconfiguranlasdiezprimerasposiciones.

DehaberseconcretadolaP3,las firmasquelaintegrabanhubieranacapa-

radoel38.2%delmercado,transportando seismillones872mil963TEU,marcando unaconsiderablediferenciaconsu siguientecompetidormáscercano: EvergreenLine,quedesplazóapenas912 mil61TEUen2013yhaciendoaúnmás grandelabrechaconCOSCO,HapagLloydyCSCL.

LaalianzaG6entantoconcentraríael 18.4%delvolumen,alcanzandoadesplazar tresmillones320mil977contenedoresa nivelmundial,dejandopordebajoaMaersk Line,MSC,CMACGMyEvergreenLine.

1,100 mdd fueronlaspérdidasregistradasporlas 15mayoresnavierasentre2007y2012.

Sinembargo,conlaalianzaanunciadaporMaerskLineyMSCdenominada2M, entrelasdosconcentraríancincomillones 291mil536TEU,29.4%deltotaldemercado;dejandopordebajoalaG6considerandolacompradeCSAVporpartede Hapag-Lloyd.

Así,estaalianzamovilizaría22.6%del total,concuatromillones66mil928TEU, paradejarentercersitioaCMACGM,en cuartoaEvergreenLineyenquintoaCOSCO. Entanto,otrasnavierasintentan hacerfrenteasusdebilidadesfinancieras, comoeselcasodeCMACGM,especializadaeneltransportedecargamarítima,que ahoraofreceviajesturísticosensusbarcos mientrastransportanmercancía.Porlo pronto,sonlosbuquesMarcoPoloy AlexanderVonHumboldt,concapacidad para16milTEU,losquecomenzaronabrindarelserviciotipocrucero.

SEAMARINETRANSPORT (SMT) esunaempresadetransportemarítimoaltamentecalificadaquecuentaconmásde 20añosdeexperienciaen fletamentoylaoperación debuquesenserviciode LíneayBuques Multipropósito/Carga Pesada,Ro-Ro/PCC, BuquesdecargaGeneraly graneleros.

Trabajamosestrechamentecon nuestrosclientesparaproporcionarunasoluciónyunservicio personalizado,confiableyeficienteparasatisfacersusnecesidadesdetransportemarítimo.

SMTcuentaconunaexcelente flotadebuquesenTimeyVoyage Charterydealianzasestratégicas enespacioscompartidoscon otrosarmadoresylíneasnavieras quegeneranrelacionesdelargo plazoofreciendolosServiciosde LíneaRegularesySemi-Regu-

lares,quenospermite lograracuerdosyrelaciones denegocioparacadanecesidaddetransporte.

Además,SMTtieneasudisposiciónunamodernaflotade buquesmultipropósito,tweeny singledeckersyRo-Ro.

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SMTtieneampliaexperienciaenelmanejoyla transportaciónprincipalmentedeautos,camionesnuevos,usadosymaquinaria desdelaCosta EsteyOestedeMéxico,GolfodelosEstadosUnidos, condestinoshacialaCostaOestedeAméricadel SuryCentroamérica.

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MÉXICO

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Sinopacific

vepotencial enMéxico

LacompañíamexicanaNavieraIntegral encargólaconstruccióndetresnuevos buquesalastillerochinoSinopacific,a travésdelafirmadeuncontratoenel queseestipulaquelaentregaserealizaráantesdefinalizar2015,informóel astilleroenuncomunicado.

Sinrevelarelmontodeinversión, sostuvoqueserántresbuquesSPP17A, loscualesseránconstruidosenZhejiang, conelpropósitodebrindarservicio off shore aPetróleosMexicanos(Pemex), paraproyectosdepetróleoygasenel GolfodeMéxico.

Estaeslaprimeravezquelamarca entraalmercadomexicano,indicóensu boletín,pocodespuésdesuprimeracuerdodecreaciónparaelmercadode Singapur.“Méxicosehadenominado comoelpaísqueflotaenunmardepetróleo.Entrarenunmercadoimportantepara laproduccióndepetróleoygasesde importanciaestratégicaparaSinopacific”.

Fundadaen1987,NavieraIntegral esunacompañíamexicanaque,desde 1998,hamantenidounacuerdoderenovacióndeflota.Ahoracuentacon33 buques,deloscuales19sonbuques rápidosdesuministro(FSVs),queocupan unacuotadeliderazgoenelsegmento delmercadoglobal.

NavieraIntegralfirmótambiénla adquisicióndecuatronuevaslanchas rápidasmodeloFCS5009conelastilleroDamenShipyardsamediadosde marzopasadoensusedeenHolanda.

Losprimerosdosbuquesibanaser entregadosalaempresamexicanaelpasado16deabrilreciénsalidosdelosastillerosqueelconstructortieneenVietnam, mientrasquelosotrosdosseránentregadosenjuliode2015. PorAlbertoZanela.

TMMenaguas conocidas

Conunbuqueconcapacidadparamil100TEU, GrupoTMMimpulsaunarutaregulardecabotajeparacontenedoresatravésdetrespuertos delPacíficomexicano:Manzanillo,Guaymasy Mazatlán,conmirasaextendersehaciaLaPaz; informóLuisManuelOcejo,directorde TransporteMarítimodelacompañía.

EnentrevistaconT21,expresóqueeste tráficorepresentaahorrosdeentre15y20%de loscostoslogísticosdelosclientesporencima delautotransporte,brindandounservicioregularconfrecuenciade10días,quesepodrían convertirensieteconformeavanceelproyecto.

Indicóquedesdequecomenzó(enabril pasado)hastaahora,hanlogradosubircerca de500TEUalbuquefletadodeunaagencia navieraalemana,enarasdeprestarposteriormenteesteservicioentráficosinternacionales.

“Llevamostrabajandoconelproyecto pocomásdedosaños.Elgruposiemprehatenidolainquietudderegresaraloscontenedoresy vemosqueestaesunaoportunidadimportante. ElcabotajeestátomandocadavezmásrelevancianosóloenMéxicosinoanivelinternacional, lovemosprincipalmenteenEuropa,dondesu

desarrollohareducidoeltráficoterrestrelocual representaunimpactomuyimportanteparala economíadelospaíses”,dijo.

Asimismo,eldirectivosostuvoqueel servicioseofrececomo“unasoluciónlogísticaintegral”,yaquellevalamercancíadelos clientesgeneradaenelcentrodelpaíshasta lospuertos,latransportavíamarítima,yla entregaasususuariosensudestinofinal.

Comentóque,porelmomento,lacarga quetransportaesdelanavieraMediterranean ShippingCompany(MSC)yseencuentraenpláticasconHapagLloyd.Sinembargo,acentuóque porsupartetambiénexisteacercamientoconla AsociaciónNacionaldeTiendasdeAutoservicioy Departamentales(ANTAD)paraofrecerelservicio alascadenasdecomerciosquelaintegran.

Aseguróqueunavezconsolidadoeltráficodespuésdedosaños,estaríaenposibilidadesdeinvertirencolocarbanderamexicana albuquealemán,ademásdeponeradisposiciónunpardeembarcacionesmás;todavez quetambiéncomenzaráaestudiarsielmercadodelGolfodeMéxicopermitelaentradade unmovimientosimilar. PorAlbertoZanela.

LuisManuelOcejo,directordeTransporteMarítimodeGrupoTMM

Enlosrieles delacompetitividad

Elferrocarriltienetodavíamuchoselementos enlosquetrabajarparapotenciarsueficiencia. Usuarios,concesionariosyespecialistasdetectan áreasdeoportunidad,aunquenosiempresus posturascoinciden.

PorMartíQuintana

@marti_quintana

Factorescomolastarifas,lamejorade infraestructura,elincrementodela velocidadolamodernizacióndelequipoconllevaríanunamejoradelsector ferroviarioenMéxico,queactualmentemoviliza cercade25.4%delacarganacionalterrestre considerandolarelacióntonelada/kilómetroy afrontaunimportantemomentoantesdela decisióndelSenadosobrelareformaalaLey ReglamentariadelServicioFerroviario.

Traslaprivatizacióndelservicioamediadosdelos90,nohaydudadequeelsistema ferroviariomexicanohamejoradoenvarios aspectos,ubicándose,porejemplo,entrelos másproductivosdeLatinoamérica,segúnun estudiodelaOrganizaciónparalaCooperación yelDesarrolloEconómicos(OCDE).Sinembargo,aumentarlacompetitividadestodavíaun factorclaveparaquemásusuariossesubanal

trenyganencuotaalautotransporte,querepresenta55%delacargatotalmovidaenelpaís.

“Vemosunavancecerteroyconcreto, peroconunavelocidadqueesperaríamosque fueramayor.EnMéxicosemuevealrededorde 20%decargaterrestreportrenmientrasqueen EstadosUnidosyCanadá,nuestrosprincipales competidoresenlogística,estacifraesde 45%”,afirmaJesúsFranciscoLópez,presidentedelaComisióndeTransportedelaCámarade laIndustriadelaTransformación(Caintra)de NuevoLeón,quecuentaconafiliadosenMéxico querepresentan30%delamercancíamovida portrenenelpaís.

Sinembargo,paraelespecialistaenla materiaFranciscoGorostiza,elprogresoenel sectorregistró“unanotablerecuperación”tras laprivatizacióndelservicioen1995loque suponeque,deseguirenlalíneaprevista,los ferrocarrilesmexicanosmoverán35%dela

cargaterrestreen2025,cuandoantesde 1995representabacercade19porciento.

❯ COSTO,FACTORCLAVE

“Hacenfaltatarifasmáscompetitivas,puessi lascomparasestánmuyalapardeladelos camiones,cuandodeberíansermáseficientes”,apuntaBernardoMercado,director GeneraldeFMSLogisticsenMéxico,empresa logísticaconsedeenAlemaniayespecializada eneltransportedepapel.

ParaLópez,elprincipalproblemaradicaenlasdiferenciasdepreciosentrelatarifalocal,enlaqueintervieneunconcesionario,ylatarifainterlineal,queimplicaquela cargaseagestionadapordosomás concesionarios.Enestecaso,“lastarifaslleganaserentre50%y80% máscaras”,afirma.

Aunadoaello,elrepresentantede Caintratambiéndenunciaelelevadosobrecargoporelcombustible,cuyocostoaumentó porcentualmente“másalládelcrecimientodel mismodiesel”.

ParalaCámaraNacionaldelaIndustria delHierroydelAcero(Canacero),lospreciosse hanincrementado“muyporarribadelainflación”,loqueconllevaríaqueenMéxicohaya tarifas“57%superioresalasdeEstados Unidos”,talycomoseñalóenmarzoenelForo deAnálisissobreelProyectodeReformasy AdicionesalaLeyReglamentariadelServicio Ferroviario,organizadoporelSenado.

Sinembargo,Ferromexafirmaensu estudioAvancedelSectorFerroviarioysu Competitividadquelastarifashanaumentado “pordebajodelÍndiceNacionaldePreciosal Productor(INPP):5.7%anual”.

Enestalínea,FernandoRamos,presidentedelaAsociaciónMexicanadel TransporteIntermodal(AMTI),añadeque

FernandoRamos,presidentedelaAsociaciónMexicanadelTransporteIntermodal(AMTI)

paraestemedioelfletesiempreesmás económicoportrenqueporcamión,aunquereconocequelospreciospierdencompetitividad“enzonasdondenohayofertas alternativas”.

ParaGorostiza,quienfueresponsablede PlaneaciónyOrganizaciónFerroviariadela SecretaríadeComunicacionesyTransportes (SCT),losconcesionariospresentan“unaofer-

tayprecioscompetitivos”que,sumadosala calidaddelosservicios,“hanestablecidouna culturacomercialdirigidaasatisfacerlasnecesidadesdelosclientes”.

❯ ELEQUIPO:¿MEJORABLE?

Laexistenciadeunequipamientomoderno ysuficienteesunademandaprincipaldelos usuarios:“Sedebeinvertirenequipode

mayorcapacidad,pueselqueseconcesionóesdebajacapacidad,de60o70toneladas”,sostieneLópez.

UnaopinióncontrariaaladeGustavo Baca,directorGeneraldelFerrocarrildelIstmo deTehuantepec(FIT),queconsideraqueelpaís tiene“buenostrenesylocomotoras”,ypone comoejemploqueenlazonacentroynortese utilizalaAC4400CW,unalocomotoradieseleléctricaqueusatraccióndecorrientealterna.

Ademásdelatecnologíadelaflota,también sedansituacionesenlasquefaltaequipoferroviario: “Sedanpicosdedemanda,porejemploenépocade cosecha”,reconoceJoséZozaya,presidentedela AsociaciónMexicanadeFerrocarriles(AMF).

ParaRamos,unaposiblesoluciónsería quelosusuariostuvieransuspropioscarros: “Sedebehacerunmixentreequipodela ferroviariayprivado.Enelintermodalestoha dadoresultados”.

AunqueenMéxicoyasedaestasituación,noocurreenelgradodelosvecinosdel norte,yellosedebeaqueladiferenciadetarifaentrearrendarequipodelconcesionarioo tenerlopropionoeslaadecuada,señalaLópez.

❯ PROPUESTASENELVISOR

“Lascompañíasferroviariasprivadashan invertidograndessumasenlarehabilitación devías,lamejoradelseñalamientoolaconstruccióndenuevospatiosintermodales”,destacaGorostiza.

SegúndatosdelaAMF,losconcesionariosinvirtieronentre1995y2010untotalde62

mil570millonesdepesos(mdp)envías,instalacionesferroviariasyequipo,loquerepresenta 2.72vecesmásdelocomprometidoconlaSCT.

Desdeelpuntodevistadelespecialistaen transportesdeCaintra,sehamejoradolacompetitividadeneltrasladodegrandesvolúmenesadistanciaslargas,peroexistenáreasdeoportunidad.

Destacaqueenmuchoscorredoresdel país“nosepuedenmanejar130toneladasbrutas”yaldisminuirlacapacidadtransportadael fletesevuelvemenoseficiente.Tambiénhabla delabandonodevíasconcesionadasdebidoal vandalismo,desastresnaturalesorazoneseconómicas,yponecomoejemplorutasdelosestadosdeMorelosoChiapas.

Porúltimo,abogaporlaimplantaciónde ladoblevíaentrazosyaexistentes:“Losconcesionariosnopuedencrearnuevasrutas,perosí hacerunavíaparalelaquedotedemayorconectividadycapacidad”.

Enestesentido,Ramosrompeunalanzaa favordelconcesionario:“Elgobiernoinvierteen nuevostrenes(depasajeros),peronecesitafortalecerlainversiónenvíasyennuevasrutascortas(de carga),asícomoampliarlosgálibosdelostúneles parasoportarladobleestiba,porejemplo”.

Ramosdestacaqueenintermodalhay muchospendientesyponeénfasisenlanecesidaddecrearunarutademercancíadoméstica paracargaferroviaria.

Porsuparte,Mercadoabogaporlaconstruccióndemás“terminalesinterioresenelpaís enlalíneadeFerrovalleIntermodal”paradar agilidadalacarga.

❙❙ Aspectosespecíficospararesolverlosproblemasdetarifasinterlineales

❯ Lastarifasinterlinealesson57%masaltas(enpromedio)quelastarifasdondeparticipa unsoloconcesionario

JoséZozaya,presidentedela AsociaciónMexicanadeFerrocarriles

Otrasconsideracionesparalograrunservicioferroviariosobresalienteprovienendelos mismosconcesionarios.Porejemplo,Zozaya consideradeterminanteaumentarlavelocidad delosconvoyesparaincrementarlacompetitividaddelsistema.Porello,apuestaporlainversiónenrielesydurmientes,asícomoenlaconstruccióndepasosvehicularesylibramientos ferroviarioscomoeldeCelaya.

ParaMercado,esprimordialconseguir quelasterminalesportuariasdediquenmás equipoaatenderlasnecesidadesdelferrocarril,talycomosehaceenEstadosUnidos yEuropa,paraevitarcostosañadidosde almacenaje.

Otradelaspropuestasradicaenofrecer mayoresindicadoresalosusuariosdelferrocarril:“Necesitamosdatosdeservicioalaindustria; delvolumendevelocidad,delosincidentes,de lasdemorasodelostiemposderespuestaante imprevistos”,explicaLópez.

❯

¿YLAREFORMAFERROVIARIA? Estasopinionescobranespecialimportancia antelaposibleaprobaciónenelSenadode lareformaferroviaria,quecongregapartidariosydetractoresapartesiguales.

“Estareformatienecomoobjetoprincipaldotardecompetitividadalsectorferroviario, asícomocorregirdeficienciasgeneradasdesde sudesincorporación”,subrayaCanacero.

ParaelrepresentantedeCaintra,lareformaferroviariapermitirá“tenerunaautoridadcon másfuerza,unaSCTconmayorpoderdedecisión”quetendrápotestadparacontrolarlastarifasinterlinealesymejorarlas.Sinembargo,López reconoceque,especialmenteenlafiguradelpermisionario,seviolentaelEstadodeDerechoal “cambiarlasreglasenmitaddeljuego”.

Contrarioalareformaseposiciona GustavoBaca:“Nocreoqueloscambiosala leyincentivenlacompetitividad,pueslaindustriaferroviariaporsímismayamejorasuscondicionesparacaptarmáscargayclientes”.

Gorostizaañadequelareformadañaría “laesenciabásicadelfuncionamientodelos ferrocarriles”que,apesardedetentarun monopoliorelativo,coordinahorariosyvelocidadesybuscalaoptimización.

❙❙ Desde1995semuestranmejorasenproductividad

Productividadpromedioenlosferrocarrilesmexicanos199620062012

❯ Toneladas-kmporlocomotora(millones) 276060

❯ Toneladas-kmporcarrodecarga(millones)

❯ Toneladas-kmporempleado(millones)

❯ Toneladas-kmporlitrodecombustible 80107116 Fuente:ITF-OCDE.

Aunadoaestasreflexiones,elespecialistaferroviariosentencia:“Pensarque losferrocarrilespuedenfuncionarcomo unacarreteraenlaquelostrenesdeotras compañíaspuedenincorporarseharíaque sedisminuyeralaeficienciayaumentaran loscostos”.

Esunaopiniónquecoincidecondatos aportadosporFerromex,queconsideraquela aperturaamásconcesionariosdividiríala cargayreduciríalaproductividadalaumentar elcostoentre8%y27porciento.

Segúnreportaelconcesionariocitando unestudiodelaOCDE,desde1995losferro-

carrilesmexicanoshanmejoradosusíndices enesteaspecto.Porejemplo,latonelada-kilómetroporlocomotorapasódelos27millones en1996alos60en2012.

Enconclusión,sepuedenidentificar quesonvarioslosfactoresdecisivospara lograrunferrocarrilcapazdecompetircon sushomólogosdeEstadosUnidos,principalmente.Peroladiferenciadeopiniones sobrelasáreasdeoportunidadquese requierenparamejorarconduceaunaúltimacuestión:¿Quédebehacerestemodo detransporteparaavanzaramayorritmoen losrielesdelacompetitividad?

MiembrosdelConsejoMexicanodel Transporte(CMET)propusieronaJoséZozaya lapresidenciadelorganismoparaelperiodo 2014-2016.Sinembargo,noserásinohasta octubrecuandoestaposibilidadsepueda decidir,informaronaT21fuentesdelacompañíaferroviariaKansasCitySouthernde México,delacualZozayaespresidentey representanteEjecutivo,ademásdetitularde laAsociaciónMexicanadeFerrocarriles(AMF).

Costossesuben alareforma Zozayapor consenso alCMET

Actualmente,eltitulardelconsejoes JuanPabloVegaArriaga,presidentede NavieraIntegral,quientambiénencabezala CámaraMexicanadelaIndustriadel TransporteMarítimo(CAMEINTRAM).

VegaArriagaasumióelcargoen2012, sustituyendoaJuanCarlosMuñoz,actualpresidentedelaComisióndeTransportesdela CámaradeDiputadosyquienfueraelprimer dirigentedeesteorganismo,cuandoocupaba elcargodepresidentedelaCámaraNacional delAutotransportedeCarga(Canacar).

Nacidoen2010,CMETesunorganismoqueconjuntalascámarasdelautotransporte,deltransportemarítimo,aéreoyalas asociacionesdeempresasferroviariasyde paqueteríaymensajería. PorMartíQuintana.

LareformaalaLeyReglamentariadel ServicioFerroviario,actualmentependiente deaprobaciónenelSenado,conllevaríala disminucióndelastarifasy,conello,unos preciosmáscompetitivosparalosusuarios delferrocarril,opinóparaT21ReyesPérez, analistaenTelecomunicaciones,Energíay MineríadeGrupoFinancieroMultiva.

Enlamedidaenquelalegislación permitamayorcompetitividadefectiva, implicaríabeneficiosparaelmercadoporquelasotrascompañíasabarataríansus costosdetransporte.Esteefectosevaa trasladaralconsumidor,yseveráreflejado enmejoresprecios”,dijoPérez.

Paralasferroviarias,estapercepcióneserrónea,puesla“aperturaamás concesionariosdividiríalamismacarga transportadaentremásjugadores,reduciríalaproductividadaumentandoel costounitariohasta27%yconellolas tarifasferroviariasalosusuarios”,apuntóelestudio“AvancedelSector FerroviarioysuCompetitividad”presentadoporFerromex.

Desdesupuntodevista,unsolo

trende120carrosseríalaopciónmás rentable,puescondostrenesde60carros cadaunoseincrementaríaelcostodelservicioen8%,entrestrenesde40carrosse daríaunaumentode16%yconcuatro trenesde30carros,elaugedeprecios seríadehasta27porciento.

Segúndatosaportadosporelespecialista,FerromexyFerrosurconcentran alrededorde53%delasvíasprincipalesy secundariasconcesionadas,elequivalenteanuevemil450kilómetrosdevías férreas,porloquelareformapermitirá disminuirelgradodeconcentraciónenla industria,yporconsiguientemejorarla competitividadylosprecios.

Apoyandoestacifra,Multivarefleja unestudiodelaOCDEquesitúaenel ÍndiceHerfindahl-Hirschmann-quemonitorealaconcentracióndeunaindustria-al sectorferroviarioencuatromil25puntos sobre10milpuntos.Tomandoencuenta esteindicador,laindustriaferroviariaestaríamásconcentradaquelabanca,laconstrucciónolaslíneasaéreas,porejemplo. PorMartíQuintana.

Dosdécadasenloalto

Aescalamundialyenunperiodode20años, aumentará61.5%elnúmerodeavionesde carga,pasandodemil690unidadesen2013 hastadosmil730en2033,informóBoeingen suinformeanualdeprevisionesdemercado.

Enelestudio,queanalizalatendencia enaviacióncomercialparalospróximos20 años(2013-2033),Boeingseñalóqueeltráficodecargaaumentará4.7porciento.

Segúnlasprevisionesdelfabricante estadounidense,enlaspróximasdosdécadasseentregarán840nuevoscarguerosy

mil330convertidos(depasajeroacarguero), conloqueelmercadodispondrádedosmil 730avionesdecarga.

Porsegmentos,seotorgarán590carguerosconunacapacidad superioralas80toneladas; 370decabinaanchacon

capacidaddeentre40y120toneladas,250 detamañomedio(40-80toneladas)y960 aviones‘estándar’,conunvolumendecarga menora45toneladas.

Respectodelosnuevosaviones,los carguerosdegrancapacidadcoparán70% delasincorporaciones,con590unidades, querepresentarán190milmillonesde dólares(mdd).

Enestemismoinforme,Boeingestimó elcrecimientode5%entráficoaéreolospróximos20años,loqueconllevaráquese agreguen36mil770nuevosavionesconun valoraproximadode5.2billones dedólares. PorMartíQuintana.

Conexióntierra-aire, turbulenciaquesortear

Laactualconectividadentrelosaeropuertosylainfraestructuraterrestre dificultaelcrecimientodelsectoraéreo,porloquemejorarestevínculoesuno delosprincipalesretosdeltransporteenMéxico,especialmenteparalacarga.

PorMartíQuintana

@marti_quintana

EnMéxicoexisten63 aeropuertoscomercialesqueatendieronen 2013amásde60 millonesdepasajerosymovieron casi582miltoneladas.Aunque lascifrashacenevidenteun avancedelsectorenambosfrentes,diversasvocescriticanquela infraestructuraaeroportuaria siguedesligadadelaterrestre. Esundebaterecurrenteenel escenarioaeroportuarioporque lasituación,segúnalegan, imposibilitaelaugeexponencialdeestasinstalaciones.

“Elretoeslograrromper lasbarrerasdeaccesoalos

aeropuertosporvíasterrestres, yaseandeautotransporteo ferroviarias.Hoydíalosaeropuertossehandesarrolladodesvinculadosdelasvíasdetransporte”,afirmaAlexandroArgudín Leroy,titulardelaDirección GeneraldeAeronáuticaCivil (DGAC).

❙❙ Partcipaciónporaeropuertosdecarga(%)

3.65% SanLuisPotosí,SLP 2.53%

Monterrey,NL. 5.76%

Guadalajara,Jal. 18.84%

Encuantoacarga,elprincipaldesafíoradicaenconseguir “mayoresdosisdemultimodalidad”enlosaeropuertosconelfin depoderdesarrollarcorredores decargacon ferrocarrilesy autotransporte, explicaArturo LanArredondo, directorde BufeteLan, especialistaen comerciointernacionalyderecho aeronáutico.

Fuente:T21coninformacióndeProMéxico.

Unaopiniónsecundadapor GilbertoLópezMeyer,director GeneraldeAeropuertosyServicios Auxiliares

(ASA),quienve“unagranoportunidad”enlainterconexiónconlos sistemasterrestresparaqueel movimientodecargaaéreamejore entérminosporcentuales.

Segúndatos delaSecretaríade

Comunicacionesy Transportes(SCT), éstarepresentó menosde0.1% deltotaltransportadoenMéxico porlosdiversosmedios,que fuede906millonesdetoneladasen2013.

miltoneladas semovilizaronen losaeropuertos, tantoencarga aérealocalcomo internacional.

❯ LOGRARLA INTERMODALIDAD

EnMéxicoexisteintermodalidad entrelospuertosylasvías férreasyterrestres,ademásde puertosinteriores-como FerrovalleIntermodal,enCiudad deMéxico,GuanajuatoPuerto Interior,enSilao-quepermiten cambiarelmododetransporte, señalanlosespecialistasconsultados.

“Sedebegeneraruna sinergiavirtuosaenlaconexión tierra-aire,puesesperfectamenteposiblequeuncontenedorsebajedeunbarcoyse subaaunavión”,resaltaLópez, quienponecomoejemplode buenainterconectividadentre aeropuertoyvíasterrestresel puertoaéreodeReynosa,en Tamaulipas,cercanoalafronteranorteconEstadosUnidosy vinculadoapuentesvehiculares, ferroviariosyrecintosfiscales.

Apesardeesteejemplo, laintermodalidadestá“en pañales”enMéxicoypruebade elloradicaenquehayaeropuertosquenotienenningúnconvenioconcompañíasdecarga, apuntaLan.

Estosedebería,enparte,a lafaltadeunplanaescalanacional:“Hayuncompromisoen

infraestructura,pero nosehahabladode desarrollarelsector aeronáuticoyde insertarloenla dimensiónintermodal”,sentenciael especialista.

EnpalabrasdeArgudín Leroy,lahojaderutadel GobiernoFederalcontemplala necesidaddemejorar“lascondicionesdeconectividadtanto parapasajeroscomoparacarga” enaeropuertos.

SetrataríadeobrascontempladasenelPlanNacional deInfraestructura(PNI)comola ampliacióndelacapacidadde pistaenelaeropuertode LázaroCárdenas,conunmonto demilmillonesdepesos(mdp), queserviríapara“reforzarla conectividaddeldesarrollo industrialdelaregión”,especificaelprograma.

ParaIngoBabrikowski, directorGeneraldelaempresa demensajeríaypaquetería Estafeta,sedeberíainvertirmás eninfraestructuraaérea:“Lared carreteraesmuybuena,aunque tieneuncostoalto,peronohay aeropuertosplaneadosyconstruidosparacarga”,criticael directivo,cuyacompañíaeslíder entransportedecargaaéreaen servicioregularnacionalyacumulódeeneroajuniodeeste añomásde13miltoneladas transportadas.

Lafaltadeinfraestructura decargasedebeaquetantoel paíscomolosgruposaeroportuariosseenfocanenlospasajerosy enelturismo,loqueconlleva “perderdevistalaconectividad logística”,subrayaeldirectivo.

❯ PASAJEROS,RETO AÑADIDO

Ademásdelacarga,losespecialistasconsultadostambiénresaltanque,eneltransportede pasajerosdesdeyhacialasterminalesportuarias,todavíaquedanmetasporalcanzar.

“Paralosusuarios,los aeropuertossonelenlacededos nodosdetransporte.Porellose debeentenderelaeropuertocomo unconjuntodesistemasentrelazados”,resumeFedericoDovalí, especialistaenmateriaaeroportuariadelaUniversidadNacional AutónomadeMéxico(UNAM).

Enestesentido,López abogaporaeropuertosconun sistematransporteeninteracción yconcalidadyservicioquese extiendamásalládelaterminal.

Aunadoaello,eltitularde ASAconsideraqueparaaumentarelvolumendepasajerosel aeropuertodebetenerencuentafactorescomoladistanciadel núcleourbano,lainteracción

❙❙ Pistasaturada

sencillaenelrecinto,lostrayectoscortosdentrodelasinstalacionesylaexistenciadeunservicioseguro,rápido,eficientey abuencosto.

EselcasodelosaeropuertosquesirvenaLondres, capitaldeInglaterra:“Unatelarañaderedesdecarreteras,férreasymetrospermitenquelos cincoaeropuertosquerodean Londresmuevanmásdeldoble depasajerosquenuestros63 aeropuertos”,sentenciaLópez, quienconsideraesteejemplode interconexióntierra-airecomoel mejoraescalamundial.

❯ ELESCENARIOIDEAL

ParaAlexandroArgudínelescenarioóptimotendrálugarcuandola cargaprocedentedelospuertosse muevaporferrocarrilhastallegara losaeropuertos,dondesedará valoragregadoalamercancía antesdetrasladarlaporvíaaérea.

Sedebebuscar“lainclusióndelosaeropuertosalsiste-

manacionalintegraldecarga”–coincideLan-peroteniendoen cuenta“losfijosdecargaen materiaaeronáutica”antesde llevaracabouninversión.

JuanManuelJauregui, directordeAeropuertosdeGrupo AeroportuarioCentroNorte(OMA), vaunpasomásalláyopinaque sedebetrabajardelamanode losgruposdeinterés:“Paradesarrollarlaconectividadhayque escucharalgobiernoyalasaerolíneas,ytenerencuentaelestudiodelademanda,laimportancia económicadelaentidad,lasdistanciasylospolosdedesarrollo”.

Conestosingredientesse podríaobtenerunaeropuerto perfectoqueofrecieralamejor delascondicionesapasajeros yacarga:“Sedebediseñarla terminal,elboulevardylos accesosteniendoencuentalo queestáalrededorylossistemasdetransportespúblicosy privadosqueinteractúan”,concluyeLópez.

❯ Los10principalesaeropuertosenmanejodecargaconcentrancasi93%detotaldemercancías manipuladasenelpaís.

Porsuposiciónpreponderante enelmapaaeroportuario mexicano,laconectividaddel AeropuertoInternacionaldela CiudaddeMéxico(AICM)es tambiénobjetodedebate.

“ElAICMtienebuena conectividad,perodemasiada gente.Gentequenotieneque verconelaeropuertousasus sistemasporquelaviabilidad delaeropuertosehaconvertidoenladelaciudad”,apunta López,quiendestacaqueesto “incrementalosproblemasde saturación”quesegúnelPNI atendióen2012a34%delos pasajerosenMéxico.

ParaJauregui,directorde AeropuertosdeGrupo AeroportuarioCentroNorte (OMA),lasoluciónradicaríaen desconcentrarlosvuelosdel AICMyaprovecharlainfraestructuraexistenteenlosrecintos aeroportuariosdeotrasciudades.

ParaArgudínLeroy,ademásdeunnuevoAICM,sedeberíaapostarporlosaeropuertos delValledeMéxico–comoelde TolucayCuernavaca–actualmentemuypordebajodesu capacidaddeuso.

SustentabilidadenEnsenada

HutchisonPortHoldings(HPH) inaugurósunuevasedeenel puertodeEnsenada,enelque seráunodelosprimerosedificios corporativosverdesenlaterminal portuaria,informóHPH.

Enuncomunicado,la compañíainformóqueelinmuebleubicadodentrodela TerminalInternacionalde Ensenada(EIT,porsussiglasen inglés)requiriódeunainversión de38millonesdepesos(mdp)ytendrátecnologíaquefacilitaráelaprovechamiento delaenergía.

Laedificaciónpermitiráunahorrode 85milkilowatts(kw)anualesgraciasasu tecnologíaLED,loquerepresenta60% menosquelaanterioredificación.

EnelSofá

Elproyectoreorganizarálasdistintas áreasoperativas,conlaintencióndeacercar lacargaalosmuelles,altiempodeconcentrarenuncomplejooperativomodernoyeficientelasinstalaciones,explicólaentidad.

Conesteesquema,sepodráincrementar25%lautilidaddelarecepciónde

Título:ElEjecutivo(The CompanyMen)

Director:JohnWells

Año:2010

Duración:113min

País:EU

Género:Drama

EnmediodelaprimeracrisiseconómicayfinancieradelsigloXXI,la compañíaGTXtienequeenfrentarcomplicaciones,tomandodecisionescomorecortarpersonalcomoBobbyWalker(BenAffleck).AltiemposuotrorajefeGeneMcClary(TommyLeeJones)yvicepresidente delacompañía,quetomóladecisióndeprescindirdesutrabajo,tambiénenfrentasudespido.GTXesunconglomeradoqueiniciósutrayectoriaempresarialenunastilleroyporlascomplicacioneseconómicastienequedesincorporaresteactivo,quealtiemposeráadquiridoporMcClaryyencuyaempresaparticiparáWalker,conelobjetivodeimpulsarelnegociodeltransporte.

chatarrayduplicarelmargendel acopiodemineraldehierro.

ElnuevoedificiofuedesarrolladosegúncriteriosdesustentabilidadinternacionalesdelU.S. GreenBuildingCouncilylos requisitosLEED(Leadershipin Energy&EnvironmentalDesign).

Elrecintoportuariooperamás de150milTEU(contenedoresde20 pies)anualesyrepresentaunimpactoeconómicodemásdecuatro millonesdedólaresparalaciudaddeEnsenada.

Ademásdeello,elproyectode ReordenamientodeÁreasenlaTerminalimpulsaráelmanejoresponsabledeaguasresiduales atravésdelusodeunaplantadetratamiento,la cualprocesaunaproximadode60metroscúbicosmensuales,añadióHPH. PorRedacciónT21.

Libros

Título:Losferrocarrilesenla RevoluciónMexicana

Autor:FranciscoJavierGorostiza

Editorial:SigloXXIEditores

Año:2010

N°depáginas:730

Idioma:Español

País:México

Disponibleenlibreríasytiendas electrónicas

ElferrocarrilylosferrocarrilerosdesempeñaronenlaRevolución Mexicanaunpapelprotagónico.Desdeelcomienzodelasublevación, elusomilitardelostrenessegeneralizóyésteadquirióunaimportanciaestratégicaenlaluchaarmada.Controlarlosgarantizabalamovilizacióndelosefectivos,permitíaemprenderrápidosataquesycercar poblaciones.ElespecialistaferroviarioFranciscoJavierGorostizautilizalahistoriadelaRevoluciónpararememorarloshechosbélicosque vivieronlastripulacionesdelostrenes.Ellibroincluyeantecedentesde laconstrucciónferroviariaunaantologíaconfragmentosdenovelasy cancionesycorridosdelaépocaacercadelalucharevolucionaria.

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