❯❯ PÁG 18 ENPORTADA
❯❯ PÁG 52 Enlasendadelcrecimiento NuevoAICM, ¿ylacarga?
❯❯ PÁG 30 Haciaunnuevoterreno
❯❯ PÁG 36 Lainversiónnoloestodo
❯❯ PÁG 48 Semarponeafloteconstrucciónnaval
❯❯ PÁG 58 Lasdificultadesdelintermodal
REPORTESECTORIAL:
ANALISTAS
❯❯ PÁG. 22 Bitácora POROSIELCRUZ
❯❯ PÁG 24 Depuertaapuerta PORSERGIORUIZ
❯❯ PÁG 26 Alvuelo PORJUANANTONIOJOSÉ
❯❯ PÁG 27 Larutadeldinero PORRAFAELLÓPEZ
❯❯ PÁG 28 MéxicoLogístico PORGASTÓNCEDILLO
Elproyectodeinfraestructura másimportantedelsexenio yquizádelasúltimasadministracionesyaseencuentraenmarchayseráhacia 2020cuandosepongaen operaciónlaprimerapartedelNuevo AeropuertoInternacionaldelaCiudadde México(NAICM).
Aprovechandoqueseráncercade169 milmillonesdepesoslosquesecanalicenen estaobra,esimportantequelasestructuras seajustendeformacorrectaparasentarlas basesdelcrecimientoentodaslasáreas, tantoenelmovimientodepasajeros,como enlacarga,unsegmentoqueenelactual AICMnoesprioritario.
Conbaseenlosindicadoresinternacionales,enlosingresosdelosaeropuertos entre10y15%losgeneralacargaaérea,en elAICMesteporcentajeseubicaencercade 3%yelloesresultadodelascondicionesde lainfraestructura,perotambiéndelaconectividadquesetiene.Situacionesquebien estaríacontemplarlasparaevitarcaerenel mismoescenario.
Enesteesfuerzoquizátambiéntendrá queabonarlamejoraqueofreceráesta nuevainfraestructuraenmateriadeconexión,endondeactualmentesólo21%delos pasajeroscirculanporestavía,mientrasque enPanamáestenivelesde54%,SaoPaulo
seubicaen35%yBogotáen25porciento. Esdecir,estogarantizaunmayornivelde movimientosquebiensepodríantraduciren opcionesparaelmanejodelacargaaérea.
Seestimaqueenlaprimerafasedel NAICMsetendrántrespistasenoperación, dosparalosavionesdepasajerosyuna másconlavocacióndecarga.Peronoesel únicoelemento,serequierecontemplarlas bodegas,lasinfraestructurasdeconexión conelautotransporte,disponerdevialidadesadecuadas;ytodalasopcionesque permitan,comodesdeahoraestipulael GobiernoFederal,quelacargaaérease podríaduplicar.
NoesdecretoqueelNAICMdebacontarconunainfraestructuraadecuadaenel campodelmanejodelamercancía,esuna necesidad,yaqueporestasinstalaciones transitacercadel60%delosproductosque semovilizanporelpaísatravésdeestemedio detransporte.Lograrlaeficienciaeneste terrenoentoncestendráunefectoendiversos aspectosdelaeconomíaylasdiversascadenaslogísticasquerequieran,enalgunadesus fases,deestemododetransportación.
Esporloanteriorquedarleprioridadala cargaenelNAICMnosóloesunaopciónde diversificacióndelasoperacionesdeestasinstalaciones,sinoquerequieresufuncionamientocorrectoparafavorecerlacompetitividada nivelnacionaleinclusoregional.
DirectorGeneral OsielI.CruzPacheco
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TODOSLOSDERECHOSRESERVADOS.Prohibidalareproducciónparcialototalsinelpermisoexpresodeloseditores.Los artículosfirmadossonresponsabilidadabsolutadelosautoresy noreflejanlaposicióndeloseditores.Tiraje.7,000ejemplares
XXCongresoAnualde AgentesNavieros Cancún,Q.Roo. http://www.amanac.org.mx/sitio 2008/CongresoXX_2014.htm
ExpoDistribución2014 WTC,México,DF. http://www.expodistribucion.com.mx
AhoraquesehabladelNuevoAeropuerto InternacionaldelaCiudaddeMéxico,me gustaríaenfocarlamiradahacialazona nortedelpaís.BajaCaliforniarequierela atencióndelasSecretaríasde ComunicacionesyTransportes,Turismoy Economía,asícomoelSATyelCongreso delaUnión;paracoadyuvarenlacreacióndeformaurgentedelainfraestructurarequeridadedécadasparaunir transversalmenteatodalafronteranorte poravión,carreterasmodernasyseguras,yferrocarril.
propioentornoytodoelnoroestedela República,dondeseconcentrandiversas empresasdelsectormanufactureroyde ensamble,generadorasdeproductos perecederosdealtovalor,asícomola Industriaelectrónica,nano-tecnologíay aeroespacial...Asíquejustificantespara considerarlaunaobraprioritariasobran. DavidRuanova.
XCongresoInternacionalde TransporteSustentable WTC,México,DF. http://embarqmexico.org/cits
Alaespeculaciónyelcrecimiento demográfico“anárquico”deTijuana, conurbadoyaconTecateyRosaritoy pocolefaltaparaestarloconEnsenada, debecrearseunmegaaeropuertometropolitanodelargoalcanceparaunirnosal restodelmundo,pueslainfraestructura actualyaesobsoletaymuylimitada.De ubicarseenelValledelasPalmas,no soloatenderíaaBajaCalifornia,sinoalas entidadesdeSanDiego,ValleImperial, YumaySonora.
Elaeropuertometropolitanocubriríaporcarreterayporairecontráficoalimentadorunradiodeaccióndesdesu
EsperoquelaSCTnocastigueaúnmás altransportistaalqueledejaúnicamentelaresignacióndearriesgarsea trabajaraúncuandosabequelos caminosnosonlosadecuadospara transportarlasmercancíasconelpeso quelecargan.
Lacompetitividaddebetener reglasclaras,perosisedejaunhueco enlasreglasalguienlousarápara sacarventaja,yesalausanlosclientes paraobligaraltransporteaviolarlos límitesdepeso.
Lacompetitividadseráeltemaque mantendrávivoelsistemadetrasporte, asíqueinvitoatodoslosactoresagenerarcondicionesdeigualdad. ArístidesSalvadorLlamas.
Esteesunespacioabiertoparaexpresarsuopinión.Para T21 esimportantemantenerundiálogoconstantey enriquecedorconloslectoresymejorarlainteractividaddenuestrapublicación. dramirez@t21.com.mx
12ºEncuentrodeTransporte yLogística WestinSantaFe,México,DF. http://encuentro.t21.com.mx/
FcoJFuntanetM @Fco_Funtanet_M Sep19 PresidentedelaConcamin EltemadeSalariosMínimosenMéxicodebediscutirseeninstanciasoficiales,considerandolainformalidadylaproductividaddeempresas.
JuanJoséGuerra @JuanJoseGuerra Sep11 SecretariodeMedioAmbienteyRecursosNaturales Contarconcombustibleslimpioshasidounviejoanhelodelosambientalistasydelaindustria.@Pemex@EmilioLozoyaAus@JoaquinColdwell.
RodrigoMedina @RodrigoMedina Sep18 GobernadordeNuevoLeón ElalcaldeyhabitantesdeChinamemanifestaronunanotablemejoríaen materiadeseguridad,seguiremostrabajando.
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❯ CARGAENPUERTOSTENDRÍAQUECRECER73.6% PARAMOVER500MILLONESDETON
IntermodalMéxico
PorAlbertoZanela
❯ SÓLO9%DEPYMESPARTICIPANENEXPORTACIONES MANUFACTURERAS
Desdeel1deoctubre,Isaac Franklinocupaelcargode directorGeneraldeIntermodal México(IMEX),empresadela divisiónTransportedeGrupo México,ensustitucióndeHilario Gabilondo,quiensehabía desempeñadoenestafuncióny ahoradecidióretirarse. Franklinsemantendráensu cargopreviocomodirector GeneraldeFinanzasy AdministracióndeFerromex, mismoquecompaginaráconsus actividadesenIMEX,yaloque habrádesumarsetambiénla direcciónGeneraldelalíneacorta deferrocarrilTexas-Pacífico. IsaacFranklinhaestadoligado altransporteferroviariodesde agostode2009,cuando ocupóelpuestodedirector GeneraldeFerrocarrily TerminaldelValledeMéxico (Ferrovalle),lugarqueocupó hastajuliode2012.
Conunaformacióncomoingenieroindustriayensistemaspor elITESM,FranklincuentaademásconunMBAporlamisma universidad,ademásdeestudios enHarvardBusinessSchool.
Corporation(CCRED),endonde fueelresponsabledeencabezareldesarrollocomercialdela denominada“TexasCoastal BendRegion”,conunenfoque enlazonadeCorpusChristi. RolandC.Mowerencabezóal equiporesponsabledeatraer cuatromil600millonesdedólares(mdd)paralaregión.Altiempoquemotivóoportunidadesde negocioparalasempresasestadounidensesenelexterior.
RaúlTorreGamboa,director generaldelaAdministración PortuariaIntegral(API) Progreso,fueelegidocomo presidentedelaDelegación Latinoamericanadela AsociaciónAmericanade AutoridadesPortuarias(AAPA). Elmexicanoeselvocerodelos puertoslatinoamericanosdentrodelorganismo,queaglutina 160recintospúblicosyprivadosdeEstadosUnidos, Canadá,elCaribeyLatam.
PorMaríaDolores
Sánchez
❯ SEMARANALIZACONSTRUCCIÓNDEASTILLERO ENLÁZAROCÁRDENAS
PorAlbertoZanela
PortSanAntonio Desdeel29 deseptiembre,Roland C.Mowerfungecomonuevo CEOypresidentedelPortSan Antonio,ensustituciónde BruceE.Miller,quienocupada estaposicióndesde2002. MowerfuepresidenteyCEOde CorpusChristiRegional EconomicDevelopment
JulianDipLeosfue nombradocomo Administradorde laAduanadeTijuana,sustituyendoaAlejandroGonzález Guilbo.Deestamanera,Dip Leosregresaalasactividades dentrodelsectoraduanero, endondeingresóen2002 paralaborarenelSistemade AdministraciónTributaria (SAT),yposteriormenteocupó latitularidaddela AdministraciónPortuaria Integral(API)enManzanilloen primerainstancia,yluegoubicarseenAltamira.
AldaraconocersuÍndicedeCompetitividadGlobal(GlobalCompetitivenessIndex)delForoEconómicoMundial (WEF,porsussiglaseninglés),sehaceevidenteelretrocesoquesufriódenuevacuentaenestamateria,destacandoloacontecidoenmateriadeinfraestructura,dondeencasitodoslosrenglonesseenfrentaunacaídaconstanteyhaceevidentequelosmejoresregistrossoncosadelpasado,situaciónquenocorrespondealtamañode laeconomía. PorDidierRamírez.
VolkswagendeMéxicoalcanzóensuplanta dePueblareduciracerosuemisióndedesechossólidos,estoatravésdereciclaryreutilizar97.5%desusresiduossólidos,elresto esaprovechadocomoco-generadoresde energíacalórica.
Lafirmadioaconocerquedesde febrerodeesteañolasinstalacionesde Pueblanogenerandesperdiciossólidosque vayanapararaunbasurero.
Enesterecintoseseparan,clasifican, reutilizanyvendenhastadosmil400toneladasdebasuramensualmente,entrepapel, botellasdepet,tela,madera,plástico,cables, polietileno,vidrio,cartón,entreotros. Independientementedeltratamientoespecial que,porsuscaracterísticasquímicas,reciben algunosdesperdiciosprocedentesdelprocesodeproducción.
Laarmadoravendealrededorde95% desusdesechosparasureciclaje,5%restantesedivideen2.5%parareúsoyotro 2.5%seenvíaaunaempresacementera que,medianteprocesosamigablesconel medioambiente,utilizaestosresiduoscomo co-generadoresdeenergíacalórica.
Paralograrestametaseimplementó unsistemadesegregaciónconelcual
separaalrededorde20diferentesmateriales,ademásdeunprocesodecompostaje deresiduoseincrementóelnúmerode materialesquevende,porejemplo,poliuretano,envolturasdealimentosaluminizadas,envasesconpelículadealuminio, entreotros.Además,sehandesarrollado proyectosdereúsodealgunosmateriales dentrodelaplantaarmadora,comola mantaconcera,bolsasdedesecantey taponesdeplástico.
NAICMseráelaeropuerto“más sustentabledelplaneta”:Foster
Conunaventilaciónyunenvolventeeficiente, elNuevoAeropuertoInternacionaldela CiudaddeMéxico(NAICM)serálaterminal aérea“mássustentabledelplaneta”,aseguróNormanFoster,arquitectodelproyecto.
“ElclimaenCiudaddeMéxicoestal quedurantecasilamitaddelañopodemos trabajarconelaireatemperaturaambiente”, explicóFoster,quetrabajaráenasociación conelarquitectoFernandoRomero,parala consecucióndeestainfraestructuraque,en
suúltimafase,podráatenderhasta120 millonesdepasajerosalaño.
Segúnelproyecto,enlaotramitaddel añosepodráaclimatarelespacioconun mínimodecalefacciónoenfriamientodelaire.
Paraello,secrearáunsistemadedesplazamientolevedelairecontécnicasdedistribucióndelmismoatravésdetuberíasenlaslosas, aislamientotérmicoycaptacióndeenergía.
“Hemossidopionerosenestastécnicasdurantemásde50añostrabajandocon
Esteprogramaparaeliminaralmínimo posiblelaemisiónderesiduossólidosinicióen agostode2013,cuandolaplantadePuebla desechó48.05toneladas;reduciéndolasa 29.67enseptiembre;10.56enoctubre;1.9 ennoviembre;1.59enenerodeesteañoy finalmente,ceroapartirdefebrerode2014. Deestamanera,laplantapasóde tenerunindicador0.95kgderesiduossólidos porautoen2013,aapenas0.006kg.en juniode2014. PorRedacciónT21.
ambientalistas,gruposdeinvestigacióne ingenierosespecializados”,apuntóFoster, quientambiénparticipóenlaconstrucciónde losaeropuertosdeHongKongydeBeijing.
Deestemodo,elNAICMseríaelprimer aeropuertodelplanetaencalificarparalacertificaciónmedioambientalLEEDPlatinum,elmás altoniveldelacalificaciónLEED(acrónimode LeadershipinEnergy&EnvironmentDesign). LEEDesunacertificacióndeedificios sustentablescreadoporelConsejodela ConstrucciónVerdedeEstadosUnidos,fue implantadoen1998ysecomponedeunaserie denormasencaminadasalasustentabilidaden construccionesdetodotipo. PorMartíQuintana.
BOCADELRÍO,Ver.-“Enelumbral delatransformaciónquetraen consigolasreformasestructurales aprobadasenelpaís,elsector portuariojuegaunrolpreponderanteytendráqueadaptarsealas nuevascircunstanciasquele seránimpuestas”,destacó GermánTiradoMoraila,presidentedelaAsociacióndeTerminales yOperadoresPortuarios(ATOP).
Durantelainauguración desucongresoanual,sostuvo queelsectorseráunaherramientadeapoyoenlatomade decisionesenelámbitopúblicoy privado,debidoaquelospuertos tienenunpapeldestacadoenla economíanacional.
Porello,sedebenconsolidarestasinstalaciones“como unaeconomíaconmenosfronteras”ylainfraestructuraportuaria debefortalecerseparaincrementarlacompetitividaddel país,atravésdeinversiones públicasyprivadasenconjunto.
Alrespecto,GuillermoRuiz deTeresa,coordinadorGeneral dePuertosyMarinaMercante, indicóquesetrabajaen28pro-
yectosenlosrecintosportuarios delpaís,conunmontosuperiora 76milmillonesdepesos,conlo quesepretendeincrementarla capacidadinstaladadelosrecintosypasarde280a500millonesdetoneladaspotencialesa moveralfinalizarelsexenio.
Respectodelasreformas legales,elfuncionariodela SecretaríadeComunicacionesy Transportes(SCT)hizoreferenciaa lamodificacióndeochoartículos delReglamentodelaLeyde Puertos,alReglamentoalaLeyde NavegaciónyComercioMarítimos queseencuentrapróximoapublicarse(actualmenteenla ConsejeríaJurídicadelEjecutivo Federal),elReglamentodelos CumaryelanteproyectodelaLey deFomentoalaMarinaMercante.
Loanteriordebidoalas proyeccionesdeladependencia, quearrojanquelacargaportuariapodríacrecerhasta10%a partirde2015sielritmodela economíalopermite,paralocual debedegenerarselainfraestructuraenlosrecintosnacionales. PorAlbertoZanela.
Laindustriaproductoradevehículospesados encuentraenelmercadoexteriorelmotor paralaproducciónenelpaís.Deacuerdo conlacifrasdelaAsociaciónNacionalde ProductoresdeAutobuses,Camionesy Tractocamiones(ANPACT),lamanufactura aumentó22.7%enelacumuladoenerojulio2014,mientrasquelaexportaciónlo hizoen25.1%enelmismociclo.
EnopinióndeMiguelElizalde Lizárraga,presidenteEjecutivodelaANPACT, paraqueelmercadointernoseencuentreen elmismoritmoquelaproducciónylaexportación,“esfundamentalordenarlachatarra importadadelosEstadosUnidos,querepresentalamásdeslealdelasprácticascomerciales,alnotenerquecumplirlosmismos estándaresambientalesquelosvehículos nuevos”,enfatizóElizaldeLizárraga.
Tantoenproduccióncomoenexportación,enelacumuladoajuliosealcanzaron lasmejorescifrasdesde2010.Enlamanufacturasetotalizaron93mil782unidades, mientrasquelasventasinternacionalesse ubicaronen69mil766vehículos. Por RedacciónT21.
Enseptiembrefueabiertaensutotalidadla autopistaMéxico–Tuxpanalinaugurarseel tramocomprendidoentreNuevoNecaxay ÁvilaCamacho,quecomprende36.6kilómetros.Larutatotalconsidera280kilómetrosydespuésde20añossefinalizólaobra. Lainversióntotalfuedeochomil939 millonesdepesos.Larutasedesarrollará endoshorasy45minutos,mientrasque paraelautotransportedecargapodría representarseishorascomplementarla rutayaccederalazonanortedeVeracruz, convirtiéndoseconelloenunaopciónpara accederalafronteraconEstadosUnidos. Peronosólosetratadeesteesfuerzo.La zonadelnortedeVeracruzesunaregiónorientadaalaproducciónprimaria.Deacuerdocon ProMéxico,laaportaciónalProductoInterno Bruto(PIB)nacionalporpartedelestadoalcanza5.4%,mientrasqueenestesegmentode actividadesprimariasesde8.0porciento. Lapuestaenoperacióndeestaruta
vieneasumarenelesfuerzodelograrqueel puertodeTuxpantengaunpapelmásrelevanteeneltráficodecargacomercial,másalládel manejodeproductospetrolerosymateriasprimas,comosonlosgranelesmineralesyagrícolas.YesqueestepuertoeselúnicodelestadodeVeracruzquenoestáconectadoatravés delferrocarril.Deahíquelaautopistayelcosto quetendrásupeaje,representatodasuoportunidadparaserunpuertocompetitivo.
Conbaseenlanuevaconexiónquele daráalpuertolacarretera,esqueunaempresacomoSSAMéxicoyGrupoTMM,hanapostadoalaconstruccióndeterminalesportuariasparaelmanejodecontenedoresyautos. Laprimeraanuncióunainversiónde370 millonesdedólaresenunpardeposiciones demuelleypatiosde86hectáreas,cuyaprimerafaseestaríaterminadaenelsegundo semestredelpróximoaño,mientrasquela segundaaúnseencuentraenlaetapadel diseñodeproyecto. PorDidierRamírez.
“ “
LALOGÍSTICAESELLUBRICANTEDELASECONOMÍAS”
ÁlvaroPalmigiani,delaDirecciónNacionaldeAduanasde Uruguay
Alcomentarquelalogísticaesclaveparaganarencompetitividad.
ESCOMÚNVERATERMINALESINTERMODALESINTERIORES PREDICANDOENELDESIERTO”
EduardoAsperó,directorGeneraldePacerStackTrainen México
Acercadelaimportanciadelaubicaciónparaeléxitodeunainstalaciónintermodal.
Elincrementosostenidodecontenedores superiora6%anualllevaráaqueFerrovalle Intermodalquedesaturadoentre2018y 2020,cuandoalcancesucapacidadmáxima de600milunidadesatendidas,segúnexplicóaT21sudirectorGeneral,ErichWetzel.
“Entre2018y2020nosvamosasaturarydebemosverquévamosahacercomo Ferrovalleparaatender.Estamosviendounplan estratégicoacincooseisañosparaproponerlo anuestroconsejoformadoporlosferrocarriles yalaSecretaríadeComunicacionesy Transportes(SCT)”,afirmóeldirectivo.
Enestesentido,Wetzelevaluódos posibilidades:“DesviarcargahaciaotrasterminalesintermodalesdelValledeMéxicoo ampliarFerrovalleIntermodal”.Siseoptara porlasegundaopciónsedeberíateneren cuentalafaltadeespacioenlazona.
“Elproblemaesquenohayterritorio dentrodeFerrovallenimuchoespacioalrededordelaCiudaddeMéxico”,destacó Wetzel,quiennodescartó,sinembargo,la posibilidaddeabrirunaterminalaledaña.
Parafrenarlasaturación,Ferrovalleestá invirtiendoenotraampliaciónparaelpróximo añoparahabilitarunespacioquepodráatender acontenedoresvacíosyllenos,loquepermitirá unmanejoadicionaldetresmil500contenedoresalmes,describióWetzel. PorMartíQuintana.
Laperforacióndenuevasplataformasbajoel conceptofracturahidráulicao fracking,yque podríatenermuchomayorimpulsoporla reformaenergética,incrementaráelusodel ferrocarrilydelacargaferroviariaenMéxico, destacóCarlosVélez,vicepresidentede SolucionesdeNegocioyMercadotecniade KansasCitySouthern(KCS).
“Conlareformaenergéticaveremos unnúmerodeperforacionesenelladode Méxicoquevaarequerirunainfraestructurabastanteimportantedecarreterayferrocarrilporquecadaplataformarequiere estosproductos”,afirmóVélez.
Segúnexplicó,cadaperforación hidráulica-hasta20porplataforma-requieredecuatroaseiscarrosdeOilCountry TubularGoods(OCTG),de15a40carros dearena,unodeclorhidratodecalcioyun carrodebaritaymediodecemento.
Deestemodo,porejemplo,en Burgos,Tamaulipas,Pemexestimala explotaciónde12milpozosdefractura hidráulicahasta2045.Estepronóstico, multiplicadoporunos20carrosdearena parafrac(fracsand)quesegenerarían, resultaríaen215milcarrosdeestematerial,señalóeldirectivo.
EnelcasodeChicontepec,en Veracruz,seprevénbajoelpreceptodel fracking hasta15milpozosa2028,loque equivaldríaa300milcarrosdearena, segúndatospresentadosporKCS.
Porello,elconcesionarioestá haciendo“estudiossobrecomoimpactarálainfraestructurayenquémedidalas ferroviariasparticiparán,endondeseva alicitaryqueinfraestructuraferroviaria sevaarequerir”,especificóVélez. Por MartíQuintana.
“ “
ELPROBLEMACONLASLLANTASESQUETODASPARECEN IGUALES”
TomGravalos,directorGeneraldePirellienMéxico Quiendenuncióquelaimportacióndelosneumáticosafectaalmercadoformal.
LALOGÍSTICAESUNABUGÍAFUNDAMENTALPARAHACER EFECTIVALAGLOBALIZACIÓN”
ManuelArmendáriz,vicepresidentedelaAMMPAC
Enrelaciónalasáreasdeoportunidaddeloscouriersmexicanos,dentroy fueradelasfronteras.
LÁZAROCÁRDENAS,Mich.-La produccióndemineraldehierro enelestadodeMichoacánse reactivaráenbreveparabeneficiodelosproductores,delpuerto ydelostransportistasdela región,anticipóelgobernadordel estado,SalvadorJaraGuerrero.
AlparticiparenlaceremoniadeinauguracióndelaampliacióndelaTerminalEspecializada deContenedores(TEC)de HutchisonPortHoldings(HPH),el gobernadorrealizóelanuncio, mismoquefueaclamadoporel sectorempresarialqueestaba presente.
Aprincipiosdeañomuchos yacimientosdemineraldehierro enlaentidadfueroncerradospor lasautoridadesfederalesydecomisadoscargamentosdelamercancíaenestepuertoyelde Manzanillo,Colima,trasdescubrirsequeestaactividadhabía
sidosuplantadaporgruposcriminalesparaallegarserecursos.
Lospermisosminerosque otorgalaSecretaríadeEconomía debieronserrevisadosparaverificarlosantecedentesdelos concesionarios,ysercancelados aquellosdedudosaexplotación.
Lasituaciónhaafectadoa lasterminalesqueoperaneneste puertodesdemarzopasado,cuandoprácticamentesesuspendieron lasoperaciones;yenun“efecto dominó”,mantienenparalizada unaflotadecamionescuyospropietarios,trabajadoresyprestadoresdeserviciosdemantenimiento hanresentidolasconsecuencias.
Poresolaovaciónalmandatarioestatalcuandoanunció queenbrevesenormalizarála situaciónqueafectaaunnúmeroimportantedetrabajadores delsectorlogísticoydeltransporte. PorOsielCruz.
Paracuandotengaestarevistaensusmanos,esmuyprobablequelaNormadePesosyDimensionesNOM-012yaestépublicadaen elDiarioOficialdelaFederación,denoserasí,pocofaltará. Enesta,desdeahoraseanticipandiversosapartadosenlosquelaSCT noquisocomplicarse(más)yresolviógenerarunanormaquelomismoatendieraelpesomáximoautorizadoparalosdoblesremolques,queincrementarelpesoensencillos,sinnecesidaddecumplircondiversoselementosdeseguridad.Incluso,nosonpocaslas vocesqueafirmanquefueporlapresióndediversosgrupos,queladependenciaaccedióeneltemadelospermisosdeconectividad, noasíadejarlosdeltodofuera.Esprecisamenteestoloquemolestóalamayorpartedelossectoresinvolucrados,endonde serefrendalaideadeparaquémodificarloqueaúnestabavigente.
PresidenciadelaRepúblicatuvounaagendaintensaenlarealizacióndealgunoseventos, entreellos,elsegundoInformedeGobierno delpresidenteEnriquePeñaNietoylapresentación,aldíasiguiente,delproyectodelNuevoAeropuertoInternacionaldelaCiudad deMéxico.Enambasgalassobresalióunodelosempresariosquemáscitasllevaenestosmeses,RobertoAlcántaraRojas. Enunaprimerainstancia,alrendirelestadodesuadministración,elempresariomexiquenseseencontrabaenprimerafila,yparacuandose dioaconocerelproyectodeinfraestructuramásimportantedeestaadministración,sóloestabaunafilapordetrás. AlcántaraRojas estávinculadoalproveedordeCapufeenlaadministracióndelsistemadetelepeajeconocidocomoIAVEatravésdeTelepeaje Dinámico,ydesdeahorasehaposicionadocomounodelos“tiradores”porlostrenesquelicitaráelEjecutivo,améndehabermanifestadosuinterésporconcursarporlaterceracadenadetelevisión. Esdecir,multimodal.
Laincursióndelasaduanasenlaeradigitalesunhecho.Alatendenciadel“paperless”enprodedigitalizarlostrámites, ahoratendremos queconsiderarunamás:lade“humanless”. Segúnnoshancomentadodesdediversosfrentes,cadavezesmáscomplicado paralosagentes aduanalesoperarenlasinstalacionesdependientesdelServiciodeAdministraciónTributaria. Loanterior,enelsentidodelascomplicacioneseimpedimentosquesemuestranporlosfuncionariosparaaccederaestasinstalaciones,sopretextodemantenerelcontrol. Bueno,cómo estaránlascosasquecuandoalgúnagenteaduanalasistearealizaruntrámite,desdelasaduanaslarespuestaesmásqueevidente:“Mejor váyanseaeseWalmartqueestáenfrente”, contaldemantenerelcontrolenestoscentros.Esperemosquealmenosestodéresultado.
Aquienesmuyprobablequeloveamosenotrastribunas ynonecesariamenteenlasdel transporteymuchomenosenlaluchacontralosfulles,esaElíasDipRame,elactualpresidentedelaConfederaciónNacionaldeTransportistasMexicanos(Conatram). Desdeahora vuelveasonarsunombrecomounodeloscandidatosporlagubernaturadeSanLuisPotosí, obien,porlapresidenciadelmunicipiodelmismonombre. En2003,DipRameinclusocambiódebanderaypasódesusraícespriístasalasfilasdelPRDparacontenderyaporla gubernatura,mismaquenoalcanzó.Noobstante,segúnsedice lasdiferenciasestánsubsanadasyahorahastaselevealaizquierdadelpresidenteEnriquePeñaNietoalinaugurar tramoscarreterosenSanLuisPotosí. ¿Seráqueahorasílograráestecargopúblico?
Alapantallagrande
Parecieraquecomienzaaserunaconstantededisfrutarunbuenlargometrajeenlas salasdecineyencontrarselareferenciaaunaempresadetransporte,enparticularuna ferroviaria. EnestaocasiónsetratadelKansasCitySoutherndeMéxico(KCSM). Resulta queestafirmadecapitalestadounidenseesunodelosprincipalespatrocinadoresdel FestivalInternacionaldeCinedeMorelia, porlocualnoesextrañoverloenlosespectacularesquepromocionanelevento, asícomoidentificarloenlapantallagrandeprevioa disfrutarunodelosestrenos,sobretodoyenparticular,enlassalasdeCinépolis,uno delosimpulsoresdeesteesfuerzo.Bienporladiversificación.
Cadaquiensuscifras
DurantelacomparecenciadeltitulardelaSCT,GerardoRuizEsparza,ante losdiputadosfederalesenelmarcodelaglosa delsegundoInformedeGobiernodelpresidenteEnriquePeñaNieto, fueevidentequelascifrasnosonlosuyo.Apesardequeseentregóaloslegisladoreselmensajequehabríadegenerarelfuncionariofederal, quedóenevidenciaquecadaunodelosintegrantesdelaCámarabajateníasuspropiascifrasencuantoalosproyectosdeinversiónquese tienen. Lomismohabíadiferenciaseninversionesqueenelpresupuestoejercidoyasignado. Seráquenosedieronunosminutosparacontrastar“sus”cifrasconlaspresentadas. Estosería importantesisetomaencuentaquesonquienesapruebanlosprepuestos.
Ensufasefinal,elnuevoaeropuertoseposicionaría comoelterceroanivelmundialporsucapacidad. Enelterrenodelacargaevidentementenosetendrá elmismoprotagonismo;noobstantesedebe contemplarcomoejeprioritarioquefavorezcala conectividadydespeguelacompetitividad.
PorMartíQuintana
@Marti_Quintana
Flanqueadoporelcentrocomercial PlazaLasAméricasyelcomplejo habitacionalquellevaelmismonombre,ensuperímetroahoraseencuentraeltrazodelCircuitoExteriorMexiquensepor unodesuscostados,porelotro,lavíaLechería –TexcocoyenotroextremolaautopistaPeñón –Texcoco.Eneseespacio,dondeahorase observatierra,inundacionesyunvalleinerte, seedificaráelquedesdeahoraseproyecta comoelterceraeropuertoconmayorcapacidadanivelmundial,elNuevoAeropuerto InternacionaldelaCiudaddeMéxico(NAICM).
Transformarcuatromil431hectáreas deesteactualpaisajeenelprincipalproyectodeinfraestructuradelasúltimasdécadas, requerirálafriolerade169milmillonesde pesos(mdp)eninversión.Acambiosetendrá unaterminaláreaque,enprimerainstancia, tendrácapacidaddemovilizar50millonesde pasajeros,yenfasesufinaldedesarrollo, incrementaráhasta120millones.
Másalládelascifras,estasinversionespermitiránatenderunarealidadquepor ahoradescifrabauncolapsooperacional.Con casi32millonesdepasajerostransportados en2013,elactualAICMfuedeclaradosaturadoenabrildelpasadoaño.
Lanuevainfraestructurahasidorecibidapositivamenteporlamayorpartedelaciudadaníayespecialistasaeronáuticos,pero variasvocesdentrodelsectordeltransporte ylalogísticaresaltanunacuestiónimportante:¿Quépasaráconlacargaaérea?
DeacuerdoconcifrasdelaDirección GeneraldeAeronáuticaCivil(DGAC),México movilizóporvíaaéreaelañopasado581mil 514toneladas,atendiendocasi65%dela cargaenelaeropuertocapitalino,esdecir, cercade400miltoneladas.
Eneldiscurso,eltemadelacargaaérea estáplanteadoyconclarosobjetivos:movilizar 1.2millonesdetoneladashacia2030,en dondeelNAICMserásustancialparalograr
eseincremento.Dehecho,porahorasehabla quehacia2020operaránlastresprimeras pistasdeestainstalación,unadeellasparael serviciodecarga.Elproblemadeloanterior radicaenqueelincrementodelacargaaérea debeacompañarsedeconectividadeinfraestructuraespecífica,nosedarápordecreto.
Lacargaaérearepresentóen2013elescaso0.1%deltotaltransportadoenelpaís, segúndatosoficiales.Sinembargo,porel altovaloragregadodeestasmercancías,los especialistasconsultadosresaltanlanecesidaddenoolvidarestemododetransporte.
“Lasautoridadesnodominaneste tema.Yporellohahabidobastantehermetismoalrespecto.Peroelnegociodecarga esimportantecomoparadejarlopasarpor altoenlapresentación(delaeropuerto)”, destacaRicardoKumarDadoo,presidente delaconsultoraentransportey logística,LogisticsDadoo,quienrecuerda quelaimportaciónylaexportaciónson“pilaresdelaeconomíamexicana”.
EnMéxicolasobrasdeinfraestructuray conectividadsediseñan“entérminosdetránsitoynodetransporte”,defineSergioGarcía, catedráticodelInstitutoTecnológicoyde EstudiosSuperioresdeMonterrey(ITESM), paraquienseríaunerrorasubsanar.“Lacarga debeserunrenglónmuyimportanteparael proyecto,enelquesedenfacilidadesalos operadoresyconposibilidaddefuturo”.
Deahílaimportanciadeintegrarde formapreponderantelosserviciosdecargaen elNAICM.Noobstante,enunproyectoaeroportuario,lacarganaceaposterioriapesar dequeéstacrezca“másrápidaqueelpasaje”porel“desarrollodinámicodelsector”, identificaManuelArmendáriz,vicepresidente delaAsociaciónMexicanadeMensajeríay Paquetería(AMMPAC).
EnelactualaeropuertodelaCiudadde México,lacargaaéreaafrontavariosobstáculos.Losavionescarguerosdebenoperar
fueradelashoraspico,normalmenteporla noche,ylasituacióndelasterminales,las bodegasylaaduanaponenfrenoalarequeridaceleridaddelservicio.
“Ahoralacargaquedadelotroladodel aeropuerto,yenlaaduanapuedepermanecerparadaporfaltadeespacio”,relataGarcía consultorenelCentrodeInnovaciónen LogísticayComerciodeMéxico(Ciltec). Aunadoaloanterior,porfaltadeespacio muchasempresashantenidoqueinstalar susalmacenesencoloniascercanasalAICM.
Conelnuevoaeropuertoestaslimitacionesdebendesaparecer,dandopasoauna instalaciónquepotencielamercancíaydé facilidadesalosdistintosactoresimplicados.
“Puedeserunagrannoticiaparala operatividadyparalosoperadores.Porellado delterritoriopermitirálaconstruccióndenuevasbodegasypatiosfiscales,porqueactualmenteyanohaydondecrecerenlosrecintos fiscalizados”,identificaKumarDadoo.
ElNAICMesuna“oportunidadúnica” paradesarrollar“instalaciones,sistemasy serviciosasociadosalacarga“,quedenla posibilidadagrandesoperadoresdeinstalarse“enprimera,segundayterceralíneadel aeropuerto”,consideraGarcía.
Ademásdeterminales,bodegas, recintosfiscalizados,aduanaseinstalacionesespecializadasdemáscapacidady mejorubicación,unfactorclaveparael desarrollodelacargaenesteaeropuerto serálaposibilidaddetrabajarlas24horas deldía,señalanlosexpertos.
“Elquevayaatenermi slot (espacio) paratrabajaracualquierhoramecolocaen unaposicióndeventajacompetitivasobre quiennopuedehacerlo”,subraya Armendáriz,vocerodeempresasnacionales, entreellasEstafeta,quemuevedosterceras partesdelapaqueteríaymensajeríadelpaís.
Enestesentido,Dadoodibujaelescenarioideal:Sepodránsacaravionescarguerosalas8o9delanoche,porejemplo,tras haberconsolidadolasmercancíasquevienen delinteriordelpaís,comoloscomponentes electrónicosparalaexportación.
“Hoylosavionescargueroslleganalas 11delanocheysalenalas5delamañana.No eselmejoraprovechamientodeunactivotan caro”,remarcaelpresidentedeLogisticsDadoo.
ParaGarcía,laposibilidaddetrabajar 24/7abaratarátambiénelcostologísticode laoperación,superiordurantelanoche.
EnelNAICM,laaperturahorariaylaampliacióndelainfraestructuraacarrearánuna seriedecambiosenelsector,siendolaconsolidacióndeoperadoresylaentradadenuevasfirmaslosaspectosmásdestacables.
“Unmayorterritoriorequeriráinversión porpartedeoperadoresdebodegasyrecintos,porloquepodríahaberconsolidación entreellasyaque,enalgunoscasos,quizás unasolanotengalacapacidadfinancierapara dichogasto”,explicaKumarDadoo.
Muchasempresasdelsectorpodrían “invertirennuevasinstalaciones,dejarsefusionarovendersucarteradeclientes”,añade.
❙❙ Ubicación
Porelcontrario,Garcíaapuntaqueen Méxicofalta“unalogísticacolaborativa”,por loquevelaconsolidaciónmáscomplicada. Sinembargo,destacaquesepodríalograrsi elgobiernopromoviera“alianzasyagrupamientosentérminosdeeficiencia”yapunta queseríaconvenienteque,comoenlospuertos,cadaindustriainvirtieraenunaterminal quedieraservicioalmercado.
Ademásdeconglomerar,elNAICMquetrassuconclusióndispondrádeseis pistasfrentealasdosactuales-seráun imánparanuevasempresas,nacionalese internacionales.
“Seabriráelsectoramásaerolíneasy,porconsecuencia,amásoperadores determinalesdecargayrecintosfiscalizados”,destacaAdolfoCrespoyVivó, directordeServicioalClientey ComunicaciónCorporativadeMexicana deAviación.
Enestemismosentido,Dadoodestaca quelacargaesunsegmentoatractivoyque,
comoelnuevoaeropuertonotendrálimitacióndeespacio,elloconllevarálaentradade operadoresmundialesdecarga,conlocual sepodránincorporarnuevosserviciosque ahoranosetienen.
Eltrozodelpastelesgrandeylas cifrashablanporsísolas.Elañopasado,las cercade380miltoneladasquesemovierondesdeelAICMrepresentaron27mil millonesdedólares,segúndatosdela SecretaríadeEconomía.
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Eneltemadecarga,conelnuevoaeropuertoqueseprevéqueempieceaoperaren 2020,seexperimentaríauncrecimiento exponencialhacia2030.
Entre1994y2014lacargaaérea marcóunatasadecrecimientoanualde 5.17%,yconlaincorporacióndelNAICM, éstapasaríaa6.17%anualentre2018y 2030,anticipaelsecretariodeEconomía, IldefonsoGuajardo.
❙❙ Incrementodetoneladas2014-2030 a/elcrecimientoserefierealpromedioanualentre2020y2030Fuente:T21coninformacióndelaSE e/volumenestimadopara2014conbaseenelSegundoInformedeGobierno
Ellorepresentaríaquepara2030se manejaríanmásdeunmillón200miltoneladasporaireenMéxico,eldoblequeenla actualidad.Uncálculoquedehacerseenlas instalacionescorrespondientesalnuevo recinto,losanalistasnovendesaforado.
“Todainversióneninfraestructuratiene unimpactodirectosobreelcrecimientodelsector”,resumeJuanCarlosSerna,directorSénior enproductoaéreoparaLatinoaméricadeCEVA Logistics,aunqueparaellolaterminaldecarga deberáserentérminosdecapacidad,“modernidadyeficiencia”comoladepasajeros.
Garcíasuscribequepuedehaber“un impulsomuyfuerte”,queconllevaríainmediatamenteunincrementoinicialde2-3% anual,encuantoalaparticipación,queenel futurosepodríaestabilizar.
Elincrementoesfactiblesiempreque seevitentodoslosmotivosporloscualesel aeropuertoactualsehavistocongestionado, enfatizaArmendáriz.
UnodelospuntosquesedebecontemplarparagarantizarelcrecimientoestimadoenelNAICM,eslaconexiónterrestreaérea.ElvicepresidentedelaAMMPACconsideraimportantequeelesquemaintermodal tengafacilidadesparaelintercambiodela cargaaéreaaltransportecarretero.
Enestesentido,KumarDadooidentificaquesedebenevitarloscuellosdebotella existentesymejorarlaslimitadasvíasde accesoalaeropuertoactual.
“Loimportanteesasegurarlaconectividadyelágilaccesodecargaypasajeros”, sentenciaSerna,aloqueGarcíaañadeque sedebebuscarlafuncionalidadydaralternativasparallegaralainstalación.
DentrodelproyectodelNAICM,las obrasvialesqueseconsideranestánorientadasprincipalmentealosaccesosurbanos paraatenderalos50millonesdepasajeros queseprevénoperar.EnmateriadevialidadesparaelautotransportedecargaseidentificanlosaccesosAv.602yAv.508,la ampliaciónCircuitoExteriorMexiquense,así comolosenlacesentreelEjeMetropolitanoy CircuitoExteriorMexiquense,elArcoOriente (Periférico)ylamodernizacióndelCircuito ExteriorMexiquense.Noobstante,noseintegrandentrodelproyectolasobrasenparticularparaelmovimientodelacarga.
Sibienlanuevaterminaldebecontemplarlos elementoshastaahorareferidos,esevidente queelproyectogeneraexpectativasdenegocio quesetraduciránenbeneficioseconómicos.
ParaSerna,elmacroproyectoes“una grannoticiaparaMéxicoyLatinoamérica”,aunqueconsideraqueelretoeslograrunaejecución dentrodelosplazosypresupuestosdefinidos.
Deacuerdoconelproyectode PresupuestodeEgresosdelaFederación paraelEjercicioFiscal2015,laSecretaríade ComunicacionesyTransportes(SCT)asigna-
ráparaelpróximoañocasi10mil572mdp aGrupoAeroportuariodelaCiudadde México(GACM),entidadencargadadela construccióndelproyecto,alosquehabría quesumarcincomil847mdpqueinvertirála ComisiónNacionaldelAgua(Conagua)para obrasqueasegurenlasustentabilidaden materiadedrenajeyaguapotable.
SegúnManuelÁngelNuñezSoto, directordeGACM,habráqueesperarhasta 2020paraverlosprimerosresultadosde estaobradeingenieríaquedeberíaapostar porlacargayqueatraeráanuevosoperadoresaéreos,puessegúnelsubsecretariode Transporte,CarlosAlmada,yahay10aerolíneasnuevas,quenotienencabidaenel aeropuertoactual,interesadaseninstalarse.
“ElNAICMpodríaconvertirseenun hub anivellatinoamericano”,sentenciaGarcía, quienapuntaqueinclusopodríaequipararsea Panamáenlaofertadeserviciosnorte-surdel continente.Dehecho,mientrasenelaeropuertodeAtlanta68%delospasajerosson deconexión,paraMéxicoes21%,estocontrastaconel54%quealcanzaPanamá,35% deSaoPauloy25%deBogotá.
SegúndatosdelForoEconómico Mundial,Méxicoocupaactualmenteelpeldaño63enelrankingdepaísesconmejor infraestructuraaeroportuaria.Esevidenteque laincorporacióndelNAICMsumaráenlas posicionesquealcanceelpaísenesteanálisisinternacional.Peronotodollegarápor decreto,yeselcasodelacargaquedebe considerarsecomoprioritariaenlaestrategia delproyecto,elmásimportanteeninfraestructuradelasúltimasdécadas.
❙❙ NumeraliaNAICM
❯ 169milmdpserálainversióntotalenel nuevoAICM.
❯ 3%delosingresosdelAICMsegeneran porelsegmentodecarga.
❯ 10a15%generalacargaenlosaeropuertosanivelinternacional.
❯ 50millonesdepasajeros(1ªfase).
❯ 120millonesdepasajeros(conclusión).
OSIELCRUZPACHECO
ocruz@t21.com.mx
Elautoresdirector
delaRevistaT21
@CruzOsiel
Paranopocosclientes,cuandosus mercancíasde importaciónentren enlospuertos nacionales,esequivalentea ingresarenun“hoyonegro”.
Tienenvisibilidaddeenqué momentosucargaencontenedoresesbajadadelbarco;pero después,pierdenelcontrol, comosiseentraraauninterregnodondenadieesresponsabley dondesólounopagalascuentas:elcliente.
Yasíes.Antelafaltade unaautoridadresponsablede vigilarintrapuertoquelosdiferentesprocesosporlosquelas cargastienenquepasarantes deserdespachadashaciasu destinofinal,seatransparente yclaroparaeldueñodelamercancía,losdistintosactores aprovechanestevacíodeautoridadparalanzarse,literalmente,lapelotaunosconotros, confundiendomásalosusuariosdedóndequedólaresponsabilidadanteunretraso,un faltante,uncargoextra,oun dañoalosproductos.
Frenteaestaproblemática,variasvoces,entreellasla
delpresidentedelaAsociación MexicanadelTransporte Intermodal(AMTI),Fernando RamosCasas,enelpasadocongresodeestaagrupación,ha propuestolacreacióndelafiguradeunarbitroqueresuelvalas controversiasquesellegana generarentreusuariosyprestadoresdeserviciosdíaadía, generandoimportantescostosa lacadenalogísticaquelerestancompetitividadalpaís.
Latentaciónpor sugerirfigurasinexistentes enlaLeydePuertosysu Reglamentodeoperación reflejaenciertamedidael niveldedesesperaciónalque sehallegadopararesolveruna problemáticaquepervivedesde siempreenlospuertos,yque nosepudoresolvercomoparte desuprocesodeprivatización.
Intentoscomolacreación delaMarcadeCalidadoMarca deGarantía,importadadelos puertosdeValenciayBarcelona alosprincipalesinstalaciones mexicanos(Altamira,Veracruz, ManzanilloyLázaroCárdenas), apuntabanenesadirección.Se pretendíacertificaralosdistintosoperadoresqueparticipan
enlosrecintos,yhacerlosasumirsuresponsabilidadanteel cliente.Perodeelloyanose hablaenlaactualadministración,ymásbienparecequeha muertoenelintento,luegode lasprotestasdeprestadoresde serviciosquerechazaronla medidaporquedesdesuóptica burocratizabamáslacadena logísticaylaencarecíaporlos
• Laestadíapromediode loscontenedoresenel puertodeManzanillo supera700%eltiempo fijadoporlamarcade calidad
cobrosdecertificaciónquesetendrían.
Elpropósitoerabueno. Se planteabaalcanzarcomoobjetivo,lograrundespachoeficiente enmenosde24horasydaruna garantíaalclientedequeeste niveldeservicioeraposible.Sin embargo,alafechaenelpuerto deManzanillolaestadíapromediodeloscontenedoresesde ochodías,700%másdeltiempo objetivo.Enelcasodelrecintode
LázaroCárdenas,eltiempopromedioquepasanloscontenedoresesdecuatrodías,300%por encimadelameta.
Loanteriordejaenclaro lasáreasdeoportunidadquese tienenparaaumentarlacapacidaddeusodelainfraestructura portuaria,laquealserdinámica, permitiríaoptimizarelaprovechamientodelespacioymultiplicarvariasveceslacapacidad deatendermáscarga.
Estáclaroquemuchas delaslimitacionesquehoy tienenlospuertossonporla faltadeunmanualdeprocedimientosqueseauniformeentodosellos,yque reguleyarmonicela actuacióndelasdiferentesautoridadesyactoresqueintervienen enlacadena.
Deseguirsinexistirestos manuales,nohabráelalineamientodeobjetivosparaeficientarlaoperaciónportuaria quenospermitacomopaís,dar unsaltosustantivoenmateria decompetitividaddentrodelos rankingsglobalesquelamiden. Lainfraestructura,sobretodo deconectividadterrestre,es importanteynecesariapara
nuestrosrecintosportuarios, peronosuficienteparadestrabarelcuellodebotellaqueson éstosensusprocedimientos.
Laempresa Ferromex quedirige RogelioVélez seencuentramuy avanzadaenlaconstruccióny adecuacióndesuvíadel Pacíficoaladobleestiba.Como posiblementelosepausted,esta rutaatravésdelacualcorreel serviciointermodalmáslargo delpaísMexicali-GuadalajaraMéxico(dosmil600Kilómetros), nocuentaconlascondiciones parapermitirelpasodelconvoy adobleestiba.Estaessuprincipaláreadeoportunidad.Ante ello,laferroviariadelaslocomo-
torasrojasdecidióaprovecharla bajaactividadquegeneróla recientetemporadadecosecha degranelesenSinaloapararealizarlasactividadesdeadecuacióndelos31túnelesalosque selesbajaráelnivelparapermitirelpasodeladobleestiba. Hastamediadosdeseptiembre pasadoyasehabíanconcluido untotalde19túneles.Otrade lasbuenasnoticiasesquela empresahadecididobajarla tarifaintermodalenesecorredor,aúnantesdequeseconcluyanlasobras,paracomenzarunalabordeatracciónde lascargasquepodránal menosduplicarse.Elfoco desdeluegosonlostránsitos quesehacenenesarutaatravésdelautotransporte.
Yyaquehablamosdelservicio InterPacífico,unadelasempresasautotransportistasqueya estáaprovechandoelservicio intermodalquepresta Ferromex enlarutaes TransportesEASO, lafirmaqueencabeza Alberto Anchustegui.Ustedlorecordará porseralláporelaño2000algo asícomo“elenemigopúblico númerounodelossociosdela Canacar“.Enaquelentonces, EASO eralaúnicaempresade transporteenMéxicoquetenía participaciónprivadaextranjera, locuallogrógraciasaunmecanismodeinversiónneutraautorizadocomopartedeloscambiosquegenerólafirmadel TratadodeLibreComerciocon EstadosUnidosyCanadá.La
empresa M.S.Carriers ,que añosdespuéscompraría Swift Transportation,leinyectócapitalytecnología,locualleayudó paracrecerhastaconvertirseen laempresadetransportemás grandedeMéxicoydemás rápidaexpansión.Desdeentonces Anchustegui destacabapor serunperspicazempresario, queolfateólaposibilidaddela inversiónneutraysemontóen ella.Ahora,cuandoaquellos capítulosformanpartedelahistoriadeltransportedeestepaís, yahavistolasventajasque tieneeltrabajoenalianzaconel ferrocarril,talycomolohacen lasempresasestadounidenses. Eltrenparalasdistanciaslargas yelautotransporteenlostramoscortos.
POR SERGIOA.RUIZOLMEDO*
sruiz_olmedo@hotmail.com ElautoresdirectorgeneraldelCentro deTransporteyLogística
Laconstruccióndel NuevoAeropuerto Internacionaldela CiudaddeMéxico (NAICM)hasido presentadacomolamayorobra enmateriadeinfraestructura aeroportuariaenAmérica Latina.Nonosdetendremosen susanunciadascaracterísticas, pueslasmásespectaculares correspondenalaúltimafase quemuypocospodremosdisfrutar,yaqueseextiendenaun horizontemásalláde2050.
Sinmenospreciarla importanciadelproyectoatenderemosúnicamenteenlaprimeraetapadelcomplejoaeroportuario,pueseslaquetratarádeenfrentarelretodesaturacióndelactualaeropuerto. Enrealidad,elNAICM,aunque conunafisonomíamásmoderna,separeceráalaactual, puesdesustrespistas,sólo dosserándeusocomercial, conladiferenciaquepodrán operarsimultáneamente.
Conectividadeslapalabraclavedeunainfraestructura deestanaturaleza,cosaque
resultarelevanteparadarservicioaunamegalópolisqueya hoycuentaconmásde36 millonesdehabitantes,dado queesteaeropuertonosólo daráservicioalDistritoFederal, sinotambiénaestadoscomo México,Puebla,Tlaxcala, Morelos,yenalgunamedida, Querétaro.
Paramuchospobladores delponientedelaCiudadde MéxicoelaeropuertodeToluca significóunaalternativa,pues elretodecruzarlaciudad resultabaunobstáculomayor (elvueloeralodemenos). Porloanterior,elaeropuerto deberíagirarentornoa modernasvíasdeaccesoy noalretodecruzarlaAvenida 602enunvierneslluviosode quincena.Paraello,enmateria deservicioentransportepara pasajerossedeberácontarcon unmediomasivo,sinose puedetren,unserviciotipo Metrobúsydesdeluegoeliminarlafranquiciadelostaxisdel aeropuerto,sobretodoporque elNAICMestaráenelEstadode México.
Paraunpaíscomo Méxicoeltemadeseguridadno vaenelsentidoprimordialde antiterrorismocomosucedeen losaeropuertosdeEstados UnidosyEuropa,sinoevitarel robodemercancías.Porsuubicación,ydenotomarselas medidasadecuadaseneste terrenoyconsiderandoelalto valorquecaracterizaalacarga aérea,losprocesosdedistribuciónfinalseconvertiránenuna ruletarusa.
nera,operativaydealmacenes quepermitaaloperadorlogísticosacarprovechoaesta modernidadenbeneficiodelos usuariosyconsumidoresfinales.Comoesbiensabido,el transportedecargasepuede realizarenaeronavesdedicadasaesteservicio,obienutilizarla“panza”delasaeronaves depasajeros.Ademássetiene quepreverelmanejodecarga nacionaleinternacional.
• Conectividadeslapalabra clavedeunainfraestructuradeestanaturaleza, cosaqueresultarelevanteparadarservicioa unamegalópolisde36 millonesdehabitantes
Esteproyectoofrecela extraordinariaoportunidadde darlesulugaryporlotantoun verdaderoimpulsoalacarga aérea,loanteriornosignificaun bonitodiseñoarquitectónico sinounaverdaderavisiónadua-
Sieldíadelainauguración delNAICMlosoperadores logísticosencontraranresueltaslasprincipalesexigencias deaccesibilidad,operatividad,procesosaduanalesy facilidadesqueagilicenla carga,porfinMéxicopodrá convertirseenunverdadero hub regional.
Laideaesqueeste nuevoaeropuertoensuprimerafasenopaseaformarparte delasespectacularesobras comolaLínea12delMetro,la RefineríaenTulaHidalgoymuy particularmentelaEstelade Luz…necesitamosalgoquesí funcione.
Elautoresacadémicoaeronáutico
Alguienmepreguntabasiexisteunarelación directaentreel estadodelas finanzasdeunoperadoraéreo ysunivelderiesgoenmateria deseguridad.¡Claroqueexiste!Laseguridadcuestay mucho.Cualquieradministradorderiesgoslosabeysufre lasconsecuenciascuandohay queasumirunaresponsabilidaddeestetipo.
Sibienlosincidentesy accidentespuedensucederlea cualquiera,elescenariose complica,ymucho,cuandoa laspresionespropiasdelas operacionesaéreassele sumanlasasociadasalafalta deliquidez.Desdeundaño menoraunembarquehastaun costosoaccidenteenelquese pierdanvidas,unaaerolíneano sepuededarellujodedescuidarlaseguridadintegraldesus operaciones.
Así,cuandolosrecursos
financierosescasean,lasalarmasdebensonar,enespecial enelsenodelasaseguradoras ydelasautoridades,envirtud quesilasfinanzasdeunoperadornolepermitenseguir invirtiendocomodebieraen temascomomantenimientode lasaeronavesyequipos,personaltécnicodecalidad,entrenamiento,auditoríasdeseguridadypagoaproveedores, porejemplo,simpleysencillamentedebedejardevolar, debidoaqueenesascondiciones,susaccionesentierra ysusoperacionesenaire representanunverdadero peligroparalaseguridadno sólodequienesvuelanensus aeronavesodeloquesetransportaenellas,sinoparala poblaciónylaeconomíaen general,incluyendoladelas aseguradorasqueprotegen conpólizaslasoperacionesde susclientes.
Esmás,meatrevoaafirmarqueunaaerolíneacon
• Losproblemasdeliquidez sepuedenconvertirenuna bombadetiempo,que puedetraducirseenproblemascomoaccidentes, quellevanaladesaparicióndelasaerolíneas.
seriosproblemasdeliquidez, peroquenosehaacogidoalas opcionesdeprotecciónjudicial contrasusacreedores(que existenenlanormatividadde algunasnaciones),onose encuentraenunprocesodebidamentemonitoreadodereestructura,esunabombade tiempo,quedeexplotar,taly comohasucedidoenaccidentesaéreosquehanterminado consusaerolíneas,yenlos quesehadescubiertoque entrelascausalesdelosmismosseencuentranporahí fallasenlaatencióngeneralizadadenecesidadesentemas
críticosparalaseguridad,con elloseimpactanosolamente enlaempresaafectadasino tambiénenlacadenaproductivaasociadaaella. Yalohedichovarias veces;entenderelnegociodel aerotransportenoesfácily menosganardineroenél,y cuandoseganahayque saberadministrarlo,en especialenactividadtan pocoortodoxacomoesla aviación,poseedorauna economíaquenoresponde alamismalógicaquela economíadelamayoría delosotrosnegocios.En estecontexto,mepreocupaquealgunosoperadores enelaireyenlosaeropuertos, presionadosporsusfinanzas, crucenvoluntariaoinvoluntariamentelafronteraqueexiste entreunasanaausteridady unaoperaciónpeligrosa,transitandoconelloalanegligencia,quemetemo,constituyela mejorrecetaparaundesastre.
@rlopezinclan
rlopez@asiabizconsulting.com
SocioconsultordeAsia
BusinessConsulting
Enlaactualidad,las distintasreformas quelospoderes
EjecutivoyLegislativo hanaprobadoen Méxicoimpactandiversosaspectosdelavidaeconómicade nuestropaís.Noobstante,entrámitesaduanerosexisteaúnun fuerterezago.
Principalmenteenmateria deimportación,laAdministración GeneraldeAduanas(AGA)yel SistemadeAdministración Tributaria(SAT)hantomado medidasparaladigitalizacióny monitoreoadetalledelosdespachosaduaneros;sinembargo,las plataformastecnológicasyprocedimientosadministrativosque correlacionanfuncionesdeestas dosinstanciasdegobiernocontinúanrepresentandoseriosobstáculosparalosimportadoresen Méxicorepercutiendoenpérdida decompetitividadeincremento decostos.
Enlaactualidad,existen trámitesanteelSATquepueden deformaindefinidadetenerun procesodeimportación,afectando seriamenteeltiempodealmacenajesydemorasdemercancías enpuertos.Unclientedelramode insumosparaimpresióncon10 añosdeexperienciarecientementeactualizósudomiciliofiscalya cuatromesesdehaberlorealizado
norecibiólavisitadeverificación dedomicilioporpartedelSAT.Al momentoderealizarunaimportaciónderutinadecargasecaen ManzanilloelsistemadelSAT detectadichainconsistenciadeteniendoeldespachoporqueel importadornohabíarecibidola verificacióndesudomicilio.En esemomento,elimportadorsolicitaalainstanciaoficialquerealicelaverificaciónpendiente,apartirdeentonceselSATcuenta hastacon10díashábilespara responderconlafechaenque serealizarálaverificaciónde domicilio.Entérminosdecostosestetiemporesultainviable, yaqueporunadeficientesincroníadeprocesosalinteriordel SATelimportadorenfrentótiemposderespuestaineficientes afectandosuestructuradecostos.
Endichaoperaciónel importadoringresabacincocontenedoresdeinsumosyporcada unodeellosdebiópagaraproximadamente500dólaresdiarios (másIVA)porcincodíasdeestadíasenpuertoesperandolaverificacióndedomiciliopendiente,el costoadicionalparaestacarga representóuntotalde14mil500 dólares.Siconsideramosuncosto detransportemarítimodetresmil 200dólaresparacadacontenedor(trayectoAsia-Manzanillo20pies)tenemosquelasuma
totaldetransportemarítimodela operaciónfuede16mildólares.
Enunescenariocomoel planteadoelcostodeunproblema administrativo,ajenoalimportador,representóhasta90%delos costosdetransportemarítimo.Si previoacadadespachodeimportaciónsepudierarealizarenelsistemadeaduanasunapruebavirtualdecumplimientodeobligacionesaduanalesyfiscalescomo sucedeenaduanascomolade Singapur,elimportadormexicano podríatomaraccionespreventivas
• ConbaseenelÍndicede DesempeñoLogístico (2012)nuestropaísobtuvo unacalificaciónde2.6 mientrasqueunaeconomía comoladeSingapurobtuvounacalificaciónde4.1
ynocorrectivasalmomentode ejecutarsusdespachosaduaneros.Pérdidascomolaanterior ocurrencotidianamenteenlos diferentespuntosdeentradade mercancíadenuestropaís,yasea porinconsistenciasenprocesos intraointerdependencias,deficienciasenportalesoficiales comolosqueenfrentaelimportadoralmomentodecumplirconlos trámitesdeventanillaúnica,obien lasconstantessaturacionesenlos puertosalmomentodesolicitar unacitaparadespacho;deficien-
ciasquenosrefierenunainfraestructurayprocesosaduaneros quedebenserreformadosymejoradosalabrevedad.
ConbasealÍndicede DesempeñoLogístico(2012)nuestropaísobtuvounacalificaciónde 2.6mientrasqueunaeconomía comoladeSingapurobtuvouna calificaciónde4.1;ésteentreotros indicadorescontribuyeaposicionar aSingapurcomolasegundaeconomíaconmayorcompetitividad mundial(ÍndicedeCompetitividad Global).En2012-2013elForo EconómicoMundialnombróa Singapurcomoelpaíscon mayoreficienciaaduanalanivel mundial,característicaquele havalidolograrprogramasde reconocimientoaduanero mutuoconpaísescomoChina yHongKongpermitiendollevaracabodespachosaduanerossimplificadoscon compañíaslocalespreviamente avaladasporlaaduanadeSingapur. Losprincipalespuntosaemularde partedelaaduanamexicanadeben sercontarconpersonalsuficientementecapacitado(bilingüe),infraestructurafísicaytecnológica mayoralaqueactualmentese tieneysimplicidaddeprocesos pero,sobrecualquiermedida,un cambiodetalenvergadurarequiere unareestructuraenprocesosaduanalesenelqueelcumplimientode trámitesyrequisitosseejecuteprevioalpropiodespachoevitandollegaraafectaroperacionesencurso.
GASTÓNCEDILLO
gaston.cedillo@mexico-logistico.org Elautorespresidentefundador delaAsociaciónMexicanade LogísticayCadena deSuministro(AML).
ConelTratadode LibreComercio deAméricadel Norte(TLCAN)no sóloelcomercio entrelospaísesfirmantescreció,tambiénlohizoelvalor agregadoenlosproductosque seintercambian.Porejemplo,el valoragregadodelasexportacionesdeMéxicohaciaEstados Unidosavanzómásdeldoble entre2004y2013,loque reflejaelcrecimientodelasllamadas“ industriasavanzadas ” (automotriz,aeroespacial,electrónica,informática,entre otras)enlaregión.
En2011,losEstados Unidosintercambiaronaproximadamente1.2billones(millonesdemillones)dedólaresen bienesyserviciosconCanadáy México,suprimerytercersocio comercialrespectivamente. Paraponerestacifraenperspectiva,eltotaldecomerciode laUniónAmericanaconJapón, CoreadelSurylasnaciones BRICS(Brasil,Rusia,India, ChinaySudáfrica)apenas alcanzólamismacantidad.
Enrealidad,enelmarco delTLCAN,muchosproductos sontransportadosatravésde lasfronterasvariasvecesconel objetivodeaprovecharlasventajascompetitivasdiferenciadas quecadaclústerindustriallocal
aportaaunproductofinal.Esto hafavorecidoquesobrelabase delos“tradicionales”clústeres industrialeslocales(ubicación deempresasaproximidad),se desarrollenyconsolidenclústeresdecadenasdesuministro (integraciónoptimizadadeflujos decomponentes,personasy servicioslocales)conunaperspectivaGlobal-Local.Todoello, alolargodelosprincipales corredoresdetransportede cargadelTLCAN.
Frenteaunaalta competenciaconAsia,compartirlaproduccióndeacuerdoalasventajascompetitivas diferenciadasdecadaclúster, nosólominimizaelcostode losbienesconsumidosalinteriordelTLCAN,sinoquetambiénhacequelosproductos exportadosalrestodelmundo seanmáscompetitivos.De hechoen2011,elTLCANenvió másde1.2billonesdedólares enbienesfueradelaregión.La mayoríadelossectoresorientadosalaexportacióntiendena serlasindustriasavanzadas, lascualessonaltamente demandantesdetrabajadores conconocimientosyhabilidadestécnicassignificativas.El desarrollodelconocimiento localesyacríticoparaelpaís.
Enconsecuencia,como resultadodelincrementodel
valoragregadotécnicoenlos productosyserviciosofertados porlasempresasinstaladasen México,tambiéneldesarrollode competenciaslogísticasespecializadasescadavezmáscrítico.Laconsolidacióndelos clústeresdecadenasdesuministrorequieredemejores basescientíficasytecnológicas paralatomadedecisionesque mejorensucompetitividad.Si
• Comoconsecuenciadel valoragregadotécnicoen losproductosyserviciosenMéxico,también eldesarrollodecompetenciaslogísticases cadavezmáscrítico.
bienhastahoylossectoresacadémico,gubernamentalyproductivohanavanzadoapesar desuscarenciastécnicasespecializadas,losnuevosretosglobalesnosexigencomosociedad pasaralasiguienteetapade desarrollotécnico.Espor muchosconocidoelvalorque danalconocimientoenlospaísesavanzados,peromásaún enaquellosrecientementetecnificados(Singapur,China, CoreadelSur,etc.).
Sirealmentesedesea pasardeunpaísendondela
baseindustrialsehaorganizado alrededordeclústeresdecadenasdesuministroarticuladaspor losflujosdemanodeobrabarataaunoconbaseenlaintegracióndealtovaloragregado,el caminoeshacerparteoperacionaldeesosclústeresalasuniversidades,centrosdeinvestigación,agenciasdecapacitación, asociacionescivilesyemprendedorestecnológicosindependientes,principalmente. Nosmaravillamoscon lasaplicacioneslogísticas quecadadíapodemos usarennuestrosteléfonos inteligentes,aprovechemosesasemillaparano soloconsumirtecnología, sinotambiénparaimpulsarsudesarrollo.La logísticanosbrindaunainfinidaddeoportunidadesparala creacióndeempresasdebase tecnológica,peroellorequiere depasiónporlacienciaaplicada.Sibienexistenbarreras creadasporlas“tradicionales” formasde“llevaralsector”, hoyesmomentodefacilitarla “cienciaenmovimiento”dentrodelsectorlogístico. Abramoslaspuertasanuevas oportunidadesparacrearventajacompetitivadiferenciada consolidandoclústeresde cadenasdesuministrocon baseenlatecnología.
ElSenadodelaRepúblicaratificó losnombramientosenlosconsejos deAdministracióndelaComisión FederaldeElectricidad(CFE)y PetróleosMexicanos(Pemex),ademásdelosintegrantesdelComité TécnicodelFondoMexicanodel Petróleo.EnunodeellosparticiparáCarlosElizondoMayer-Serra, quienseráelconferencistamagistraldel12ºEncuentrode TransporteyLogística.
EnelConsejode AdministracióndePemexfungirán consejerosindependientes:Alberto Tiburcio,porunperiododedosaños;Octavio Pastrana,durantetresaños;JorgeBorja Navarrete,porcuatroaños;JaimeLomelín, porcincoaños;yCarlosElizondoMayerSerrapermaneceráseisaños.
CarlosElizondo,esdoctorenCienciaPolíticaporlaUniversidaddeOxford
EncuantoaCarlosElizondo,esdoctor enCienciaPolíticaporlaUniversidadde Oxford,asícomoProfesorInvestigadorenel SistemaNacionaldeInvestigadores.Enel marcodel12ºEncuentrodeTransportey
Logística,dictarálaconferencia magistral“Despuésdelasreformas, ¿cambiaráMéxico?”.
PorloquehacealosintegrantesdelConsejodeAdministraciónde CFE,seratificóaRubénFlores,hasta 2016;LuisdelaCalle,quienconcluiráen2017;MarioMolinaa2018;y EnriquedeJesúsZambranoBenítez, quefinalizaráen2019.
EnelComitéTécnicodel FondoMexicanodelPetróleoparala EstabilizaciónyelDesarrollo,se designóaRafaelRangelSostmann, paraelperiodoqueconcluyeel31de diciembrede2015;LuisTéllezKuénzler,al31 dediciembrede2017;FedericoReyesHeroles, hastael31dediciembrede2019;yArturo ManuelFernándezPérez,parafinalizarel31de diciembrede2021. PorRedacciónT21.
Laaperturaalmercadodedistribucióndecombustiblestraeráoportunidades paraofrecerserviciodetransporteaotrosclientes,oensucaso,consolidarla relaciónactualconPemex.
PorDidierRamírez
@DidierRT
Porelpaíscirculanpocomásde240mil barrilesdiariosdeproductosrefinados dePetróleosMexicanos(Pemex)entre losqueseencuentrangasolinas (MagnayPremium),turbosinaydiesel.Este movimientoserealizaencercadetresmil400 autotanquesquerecorrenloscaminosnacionalesparagarantizarelabasto.
LoquelostransportistasdePemexmovilizanportodoelpaísapenasrepresentacercade 20%delos1.2millonesdebarrilesdiariosque laparaestataltienequetrasladarparaatender lasnecesidadesdeestetipodeenergéticosen lasestacionesdeservicio,industria,aeropuertos ydemáspuntosdeconsumo.
SibienproporcionalmenteelsectortransportistanopodríaserconsideradopreponderanteenlaoperacióndePemex,alanalizarlasrutas quelosautotanquescubren,entoncesseentiendemejorcuáleselpapelqueestosjuegan.Con estainfraestructuraserealizalaentregaen todosaquellospuntosdeabastecimientofinal,la últimamilla,comotambiénseleconoce.
LahistoriaentrePemexyelsectortransportistatieneescenariosagrestes.Elmás recienteenlaprimeramitaddeesteaño,donde estadivisióntuvoqueparalizarsusunidades paraquePemexRefinaciónaccedieraanegociar elcontratoconlostransportistasqueleprestan servicios.Mismoqueestápordefinirse,peroque consideraunanegociaciónquealcanzaráal menoshasta2017conopcióndeextendersepor dosañosmás,comorefiereaT21JuanJosé Ortíz,presidentedelComitécorrespondienteen
laCámaraNacionaldelAutotransportedeCarga (Canacar),luegodehaberselogradoelacuerdo.
Apartirdeloscompromisosqueadquirió Pemexconlaaprobacióndelareglamentación secundariadelareformaenergética,albinomio paraestatal–autotransportistaviveunnuevo escenario,endondecomodefineNoéParedes, expresidentedelComitédeTransportistasal ServiciodePemexdeCanacar,“debemosentenderqueentramosenunanuevarelaciónydeberemosidentificarcómoseraliados”.
Unelementoquequizádesdeahora ambasentidadesidentifican,peroqueningunadelasdosquiereaprovechar,esqueante laaperturaqueseanticipaenestesector,se requerirádeparticipantesconexperienciay enestadinámica,tantoPemexcomolos transportistascomienzanaanalizarelterreno,refiereRaymundoTenoriodirectordelas
carrerasdeEconomíadelaEscuelade NegociosdelTecnológicodeMonterrey (ITESM)CampusSantaFe.
Paralosejercicios2011al2014,Pemex,atravésdePemexRefinación,habráerogadopoco másdeochomil700millonesdepesosenla contraprestaciónparalosautotransportistasque leofrecenservicios,segúnrefierendocumentos entregadosporlaparaestatalaT21.
DeacuerdoconlafirmaconsultoraAI, paraPemexRefinaciónelcostodetransporteen pesosporkilómetroparacadaunidaddeproductoesdecincocentavosporductos,contra90 enautotanquey43porferrocarril.
Desdelaparaestatalestadiferenciaesel justificanteporelcualsebuscareducirlaparticipacióndelautotransporteenelmovimientode estosproductos,ydeahísedesprendeelprogramadeinversionesparaincrementarlapresenciade losductosyconellodisminuiralosautotanques.
Enloanterior,evidentementeejercenpresiónloscostos,no obstante,comodefineNoé Paredes,tambiéndirectorgeneral deCorporativoUNNE,“elcosto atiendelascondicionesdeineficienciaactualesquesetieneyque porello,elautotransportesevuelveunanecesidad”.Estoenreferenciaaqueno setieneunareddeductosqueatiendade formadirectalatotalidaddeentregasfinaleso losponderables.
sonlos transportistasal serviciode Pemex.
Sibienloreferidopuedetenerjustificación,enlarealidadlascosassondiferentes.En elcontextodelaaplicacióndelareformaenergética,tantoPemexcomolostransportistaspuedenresultarunbinomioestratégicooserlapieza paracambiarlacomposicióndelmercado.
Conbaseenloqueseaprobóporparte delCongresodelaUniónydeloquepropuso elEjecutivoFederal,apartirde2017se podránobtenerpermisosdeimportaciónde
gasolinasparapersonasmoraleso gruposdeempresariosquedecidanparticiparenestemarco,y seráen2018ycuandolosparticipantesinternacionalesdelmercadopuedaningresaralpaísyparticiparporelabasto.
Bajoesteescenario,“los principalestiradoresaestemercadoseránlos inversionistasdelterritoriomexicano,ymás aún,quienesyaestánactualmenteparticipandodeciertamaneraenesterubro”,identificó RaymundoTenorio.
Esaquídondelostransportistasquetienenel knowhow delsectortomanunamayor relevancia,yendondedeparticiparcomoproveedoresdePemex,bientambiénpuedenasumirsecomounodelosnegociosmásimportantesparalastransnacionalesolocalesque quieraninvertirenelmercadodeexpedición degasolinas,yquerequierendeladistribución delosproductos.
“Debemosesperarcómomadurarán estoselementos,perodesdeahoraseidentificaquelareformaaplicaráunaestructuradiferente,yenefecto,habráoportunidaddelograr mayoreseficiencias,comenzandoporlaoperaciónmismadePemex”,refiereTirso Martínez,proveedordelaparaestatalatravés deAutotransportesEspecializadosGamayex presidentedelaCanacar.
Enlanuevarealidadyconelinterésde gruposinternacionalesporparticiparenlaventa degasolinadirectaalconsumidor,atravésde estacionesdeservicio,parecequeelpreciode losserviciosdelautotransportebienpudiera convertirseenuncostodeoportunidadpor ingresaralmercado,másalláqueahoraa Pemexleresulte“altamente”costoso.
En2013elequipodelosautotransportistasal serviciodePemexrecorrió208.6millonesde kilómetrosenelaño.Estacifrarepresentóun incrementode6.85%respectodelvolumen transitadoelañoprevio,deacuerdoconinformacióndePemexRefinación.
Encontraste,elvolumen deproductospetrolíferosmovilizadosporPemexenelpaísalcanzó untotaldemil501millonesde barrilesdiarios,cifraquerepresentóunacontracciónde3.54% respectodeloalcanzadoelejercicioanterior.
Fuente:ElaboraciónT21condatosdePemexRefinacióna/Serefierealdatoajulio2014.
Lascifrasasípresentadasnosmuestran unaconsolidacióndelsectorautotransportista. Peronosetrataderecorrermáskilómetros,sino dehacerlodeformaeficiente,yenesocoinciden losprestadoresdeservicio.
“Sibienmuchosdeloselementosque sepersiguenconlareformasonconsiderados comonegociosfuturos,dentrodelarealidad queestimamosquesepuedenatendersonlos rubrosdeeficienciaencargaydescarga,que motivanquelosautotanquesal serviciodePemextenganrecorridospromediomensualesdesiete mil”,refiereTirsoMartínez.
3.18% eslamayorparticipacióndeuno delostransportistaseneltotalerogadoporMéxico.
Loanteriordejaenevidencia eláreadeoportunidadqueseabre paraalcanzarlacompetitividaden lasoperacionesconelsectorautotransportistayquesemanifiesteen
laeficienciadelgasto.MientraslaflotaalserviciodePemexpuedetenerrecorridosmensuales promediodesietemilkilómetros,existentransportistasdelsegmentoespecializadoquealcanzanentre10y12mil,mientrasqueencarga generalalgunasempresasseubicanen17o20 milkilómetros.
Elhacermáseficienteslosprocesosde trasladodeproductospetrolíferos,sobretodo, enelterrenoendondeparticipanlosautotransportistas,comocoincidentantoNoé ParedescomoTirsoMartínez,favoreceríaal sectorensurelaciónactual,ysentaríalas basesparatenerunmodelodenegociomás “afinado”enelmomentoenquesetengaque enfrentarlasnuevascondiciones.
Inclusoenelnuevocontextoquedesde ahorasevisualizatambiénseríaunaopción paradepurarmercados.Nosólosetendrála oportunidaddeabrirlaproduccióndepetrolíferosygasolinas,incluidaladistribuciónde loscombustiblesconentregasdirectasalas estacionesdeservicio,“unmercadoquepor ahoraesmonopólicoenmanosdePemex”, refiereRaymundoTenorio.
Elcaminohacialaaperturatodavía tienepordelantediferentesdefinicionesen cuantoalosparticipantesylasáreasdeoportunidadquedeberántenerse.Entanto,esuna realidadquelasrelacionescomercialesactualessedesarrollarándesdeahoraenelcontextodelosnuevosparticipantesquepodrían ingresaralmercadoy,porlotanto,delasventajasodesventajasqueelloimplique.
ConsuproductoMobilDelvacCNG/LNG 15W-40disponedeunaopciónparalos equiposdecombustiónagasquecirculanen elpaís,yqueseestimaincrementenapartir delamayordisposicióndeestecombustible.
Elcontextoactualen materiaenergéticahace preverquetantoelgas naturalcomprimido (CNG)comonaturallicuado(LNG) experimentaránunmayorempleo enelcampoautomotriz,porlapredominanciaquetendráAmérica delNorte.Enesteescenario, ExxonMobilseanticipaypresenta unlubricanteparaatenderelsegmentodemotoresagas.
SetratadelMobilDelvac CNG/LNG15W-40,unproducto orientandoaentenderlasparticularidadesycondicionestécnicasque enfrentanlosvehículosconmotoresdecombustiónagas,que requierenuntratoespecíficoypor locualsedesarrollóestasolución, agregaNathanielV.Hedman,directorGeneraldeExxonMobilMéxico.
“Estimamosqueelcrecimientodelgasnaturalenlasflotasseráunacondiciónnaturalen lamedidaquehayamásinfraestructuraalrededordeestecombustible,porellohemosdecidido anticiparnos”,agregaeldirectivo.
Elnuevointegrantedela familiaMobilDelvacesunlubricantedealtodesempeñoparamotores deserviciopesado,formulado específicamenteparatractocamionesyautobusesconmotoresde igniciónporchispaaCNG,LNGy
gaslicuadodepetróleo(GLP)para ofrecerlamejorprotecciónparael motoryunexcelenterendimiento encondicionesdeoperaciónextremaconlacapacidaddeextender losperiodosdedrenadodelmotor.
LaventajaqueofreceMobil Delvacesqueatiendelanaturalezatécnicadeestosequipos,que requierendemejorescualidades dadoquelatemperaturaconque trabajaesmásalta,porlocual,se tienenresiduosdecenizas,óxidos, barnicesydemásproductosque acompañansuoperación.
Enestesentido,eldirector deExxonMobilMéxicoenfatizaque esimportantequelostransportistasqueyadecidieronrealizaruna inversiónparaincorporarlosmotoresagas,queresultanmásonerososquelosdiesel,entoncesdeben respaldarestaestrategiaconlos productosquegaranticensueficienciayrentabilidad,comoel lubricanteadecuado.
“Estamospreparándonos paraatenderlatendenciadeproveerunidadesmáslimpiasque tenganunavisióndesustentabilidadysobretodoenunhorizonte delargoplazo”,abundaHedman.
UnodelosobjetivosqueNathaniel V.Hedmantieneclarodesdesu
cargodirectivo,eseldeconsolidar relacionesdelargoplazoconlos transportistas,loquepodríaimplicarenalgunoscasos,eltenerque prolongarlosperiodosdecompra desusproductos.
“Debemosestarcercadel clienteparaidentificarelmomento enquedeberealizarelcambiodel lubricante,ysienalgúnmomento observamosquetienemásvida útillerecomendamosaltransportistamantenerlo.Sibiensepuede traducirenpostergarunaventa, nosayudaaafianzarlasrelaciones”,describeNathaniel.
Unadelasestrategiasque implementaExxonMobileneste sentidoeslarelacionadaconel análisisrealizadoaloslubrican-
tesdelosclientes,endonde paratodos,tantodelsector industrialcomodelautomotriz, sepuedeejecutarunaprueba paraconocerelestadodesus motoresyconelloestarcercanosalosmantenimientosque debenrealizarse.
EstaherramientaesconocidacomoProgramaSignumAnálisis deAceite,elcualademásdeconocerelestadodeloslubricantesyde lasunidadesseorientaamaximizar eltiempodevidaútildelequipoy reducireltiempomuertoocasionadoporelmantenimientocorrectivo.
“Estaherramientatambién estáconsideradadentrodenuestraestrategiadecrearrelaciones delargoplazo”,afirmaHedman.
Eldiscurso“Méxicoesunaplataformalogística”sequedaenmeras palabrasatenordelsegundo InformedeGobiernodelpresidente EnriquePeñaNietodonde,delas 574páginasdeldocumento,apenasserefiereatemascomo modernizacióndeinfraestructuray equipamientoaduanero,elprogramaPrologycaoelSistemaNacional dePlataformasLogísticas,delque aúnsedesconocecuálesseránlas entidadesprioritariasdeunlistado conformadopor85unidades.
Enloquerespectaalas aduanas,elinformehacerefe-
renciaaunproyectoparaagilizar revisionesenaduanasfronterizasyalaoperaciónenlazona limítrofedeunaVentanillaÚnica enEstadosUnidosparamodernizarprocedimientosyrequisitos aduanerosentreambospaíses.
SobreelSistemaNacional dePlataformasLogísticas,elinformerecuerdaqueenjuniopasado comenzaronlostrabajosparacrear laEntidadGestoradelSistema NacionaldePlataformasLogísticas.
ElsegundoInformede GobiernoignoraelProgramade CompetitividadenLogísticay
ElexdirectorGeneraldela AdministraciónPortuariaIntegral (API)Manzanillo,JoséJuliánDip Leos,ahoraocupaelcargode AdministradordelaAduanade Tijuanaensustituciónde AlejandroGonzálezGuilbo.
DipLeosdesempeñódiferentescargosanivelfederal, entrelosqueseencuentrantambiénladirecciónGeneraldeAPI AltamiraenTamaulipas.
Desde2002,ingresóatrabajaralServiciodeAdministración Tributaria(SAT)enelÁreaCentral, NormatividadyOperaciónAduanera. Entrelasresponsabilidadesasumidasseencuentranlaadministración
JoséJuliánDipLeos,administrador delaAduanadeTijuana
delaAduanadeLázaroCárdenasen Michoacán,asícomoladelpuerto deVeracruz.Fuedeestepuntode dondefuetransferidoalaAPIde Manzanilloyposteriormentealade Altamira. PorRedacciónT21.
CentralesdeAbasto(Prologyca), loquesesumaaquerecientementelaSecretaríadeEconomía redujolosapoyos.
Entrelostemaspendientes,eldocumentonorefiereel NuevoEsquemadeEmpresas
Certificadas(NEEC),queactualmenteelServiciode AdministraciónTributaria(SAT) desarrollaparalosagentes aduanalesy,posteriormente, paraparquesindustriales. Por DoloresSánchez.
ElPlandeModernizacióndelaInfraestructuradelasAduanastienecontemplado hasta2018unainversióndenuevemil323millonesdepesos.Paranoperder competitividadnobastaconrecursos,serequiereampliarlosbeneficiospara empresascertificadasoapostarporlatecnología.
PorMaríaDoloresSánchez
@MarilolySanchez
Sietedíastuvoqueemplearenlas aduanascentroamericanasun camiónquecubriólarutadesde CiudadHidalgo(Chiapas)hastaSan José(CostaRica).Alretrasosesumancostos
económicos,demoraenlaentrega delamercancíayponefrenoa unadelasmáximasdelcomercio exterior:agilizarelintercambio. Méxicoaprendedelsucesoe invierteeninfraestructurapara nuevasinstalaciones,ampliacióny modernizacióndelasaduanas. Losusuarios,encambio,pidenmás.
6% eselpromediode revisionesen aduanasen México.
Con19delas49instalacionesregistradasenlaAdministración GeneraldeAduanas(AGA),lafronteranorteeslaprincipalbeneficiaria delmontototaldeinversiónqueel ServiciodeAdministraciónTributaria (SAT)tienecontempladoparalapresenteAdministración:nuevemil 323millonesdepesos.
Deestacifra,mil200millonesdepesos sedestinaránesteañoenlafronteranorte, advierteSergioVera,titulardela AdministraciónCentraldeEquipamientoe InfraestructuraAduaneradelSAT.
Entrelosproyectosadesarrollarhasta 2018,seencuentralamodernizacióndelossiete principalescrucesdecargaydesarrollodeinfraestructuraennueveaduanas(CiudadAcuña, Tecate,PuertoPalomas,AguaPrieta,Sonoyta, CiudadCamargo,Ojinaga,MatamorosyPuertoII enNuevoLaredo).
Aestosesumalaaperturadecinco nuevoscruces,entrelosquefiguralaconexiónpeatonalaeroportuariadeTijuana-San Diego,elcruceGuadalupe-Tornillos,Matamoros-Brownsville,elcrucepeatonaldeEl ChaparralyOtayII.
Losprincipalesactoresdelcomercio exterioraplaudenlainiciativadelasinversiones,aunquedemandanmedidasparaagilizar elintercambiomásalládeproyectosdecorte económico.“Hanconvertidoalasaduanasdel
paísenelbasurero,todoslosrequisitosy requerimientosdelassecretaríasdeEstado vanadarallí”,criticaelpresidentedela ConfederaciónLatinoamericanadeAgentes Aduanales(CLAA),LuisGuillermoSilva.
Alrespecto,lamentaqueestoprovoque detencióndeembarquesycostosextrasde estadías,loquerepercuteenelbolsillodel importadorymermalacompetitividaddelpaís.
Aestacuestión,señala,sesumalainterpretaciónequívocadelasreglasdecomercio exteriorenlaspropiasaduanas.“Muchasveces lehedichoaltitulardelaAGAlaposibilidadde tenerunalínearojadecomunicaciónparainterpretarlasreglas”,reivindica.
Enestalíneasesitúaelpresidentedela AsociaciónInternacionaldeProfesionalesde Aduana(Asapra),AlfonsoRojas,quienadvierte queelorigende60%delasdemorasdelas aduanasnoselocalizaenlaspropiasinstalaciones.“Lasaduanasestánavanzadasperonohan progresadolomismootrasdependenciasanivel federal(…)paralasqueelcomercioexteriorno esunaprioridad”,reclama.
Bienseaporescasezdepresupuestoo recursos,elrezagoesevidenteentemascomo laVentanillaÚnicadeComercioExterior
❙❙ Laaduanamexicana encifras
❯ 21 fronterizas
❯ 17 marítimas
❯ 11 interiores
Aduanasconmayoroperación:Tijuana, CiudadJuárez,NuevoLaredo,Reynosa, Monterrey,Altamira,Veracruz,AICM,Toluca, Guadalajara,MonterreyyLázaroCárdenas
ConinformacióndelSATafechade12deagosto de2014.
Mexicana(VUCEM)que,ademásdeenfrentar caídasconrelativafrecuencia,talycomolamentanlosusuarios,noreúneatodoslosactores queparticipanenelcomercioexterior,comopor ejemplolospuertosolaProcuraduríaGeneralde laRepública(PGR),refiereRojas.
“Estovademorandoel comercioexteriorysiempresehabla queestáenlaaduana,perotendríamosquedesvestirtodoelprocedimientoparahaceruncomerciomás ágilyvamosaencontrarenlamayoríadeloscasosquenoestáenla aduanamisma”,sentencia.
NuevoEsquemadeEmpresasCertificadas (NEEC)yC-TPAT(Customs-TradePartnership AgainstTerrorism).
Eselcasodelaaduanadelpuertode Manzanillo,queseconvertiráenlaprimerainstalaciónmarítimaencontarconuncarrilexclusivoparaempresascertificadas.
Tambiénestácontempladoenlasobras dereordenamientodelaaduanadelcrucede cargadeZaragoza-Isleta(CiudadJuárez),elterceromásimportantedelafronteranorte,yenel deNuevoLaredo.
Atenordeestosmovimientos,parece serunadelaslíneasdeactuacióndelSATpara agilizarelintercambiocomercial,pueslacertificaciónrepresentaparaestascompañíaspreferenciaenlaasignacióndeposicionesenla plataformaoelnúmeroderevisionesdesumercancía.
9,323 mdp
seinvertiránen elperiodoque comprendehasta 2018para modernizaciónde infraestructura aduanera.
Desdelapropiaautoridadson conscientesdelosretrasosenlas instalaciones.EltitulardelaAGA,Alejandro Chacón,aceptóquevariasdelasaduanasdel paíspresentan“rezagosmuyconsiderables”, aunqueomitiódarnombres.“Pretendemos revertirelrezagoquehayenvariasdenuestras aduanas,concuellosdebotellayponerala infraestructuraaldíaacordealoqueelpaís requiere”,reconoció.
Parasoportareltrasiegode26milvehículosde cargaingresandoysaliendodelpaísadiarioy lasmaniobrasde70milimportadores,losrequisitosparamejorarlaoperatividadseincrementan,estoesuntemaqueatiendealalógica.
Alaclaridadenlainterpretacióndelanormatividad,algoqueacarreaquebraderosde cabezaalosagentesaduanales,sesumala necesidaddeimpulsarcarrilesexclusivosyconfinadosparalascompañíasreconocidasbajoel
Alincrementodelnúmero decarrilesparalasempresasconfiables,laautoridadimpulsa ampliarlosbeneficiosparalas compañíascertificadas,entrelos quefiguranextendermódulosde entradaydesalidaenexclusiva. Sinembargo,elpuntoquemás interéssuscitaentrelosactores implicadoseneltablerodejuegodelcomercio exterioreseltemadelasrevisiones.
ElpresidentedeAsapraaplaudeel impulsoparaeldesarrollodecarrilespara empresascertificadasaunqueapuntaquela soluciónvamásalláyhabladelanecesidadde generarconfianzay,porende,dedisminuirel númeroderevisiones.“Enlamedidaenquese fortalezcanlosusuarioscertificados,lasrevisionesenlasaduanasbajaránporqueestos generanconfianza”,asevera.
Comparadoconpaísescentroamericanos,Méxicoeselalumnoaventajadodelaclase consupromediode6%derevisiones.SihablamosdeBrasil,larealidadesotra.Enelpaís sudamericano,elporcentajederevisionesse reducea2%,deacuerdoconcifrasdeAsapra.
❯ GENERARCONFIANZA
Lasolucióndelacertijopareceserotra.Impulsar
lacertificaciónparagenerarcontrol,confianzay seguridadenlosprocesosy,enespecial,disminuirlasrevisionesdeloscargamentosaempresasNEECoC-TPAT,pareceserelcaminopara evitarlosatascosenlasaduanas,acompañándosedelimpulsoalascertificacionesporlos beneficiosqueconllevan.
“Paraquévoyarevisarunbultode mensajeríadeSonydeEstadosUnidos,revisaunodeunmostradordelacalle,deuna personaquenuncahausadoesteservicio”, refiereRojas,porquedelocontrario,sellega aconvertiren“unembudo”.
Enestesentido,elpresidentedela AsociaciónNacionaldeImportadoresy ExportadoresdelaRepúblicaMexicana (ANIERM),LuisRobertoAbreu,rompeuna lanzaafavordelimpulsodelacertificación NEECparalaspequeñasymedianasempresas,loqueahorraríatiempoeneldespacho desusmercancías.
Esevidentequelatecnologíajuegaen favordelacompetitividad,porelloserequiere inversiónenestecampopararevisarloscargamentosdeformaexpeditacomoeselcasodel empleoderayosgammaparainspeccionarel interiordeuncamiónensegundos.
Deahíqueentrelaspeticionessobresale elusodetecnologíaespecializadaparaidentificaryleerplacasdevehículos,actualizaryreubicarlosequiposderevisiónnointrusivayoptimizarelesquemadeestetipodeinspecciones
paraagilizarelreconocimientodela mercancía.Unasmedidasquesi bienestáncontempladosenelPlan deModernizacióndeInfraestructura delasAduanasquesedesarrollará hasta2018,losusuariospiden ponerloyaenlapráctica.
26,000 vehículosde cargaeselflujo diarioen lasaduanas mexicanas.
Sibienlainversióneninfraestructuraaduanera esclavetambiénloesponerelfocoenlos mediosdetransporte,comoeselcasodepuertos,ferrocarrilyautotransportedecarga.
Conrelaciónalautotransporte,estees elmediopreponderanteenelintercambio comercialconEstadosUnidos.Deacuerdoa lascifrasdelBuródeEstadísticasdel TransportedeEstadosUnidos(BTS,porsus siglaseninglés)correspondientesajuniodel 2014(lasmásrecientes),loscamionestrasladaronmercancíaporvalorde30mil143 millonesdedólares,loquerepresenta 66.9%deltotalmanejadoesemes,que suma45mil75millones.
Anteestecontexto,generarconfianza pasaporponeratenciónalautotransportede cargaporsupapeldestacadoenelintercambio comercialytambiénporelriesgoenlacontaminacióndelosembarquesporvíaterrestre.
DeacuerdoconcifrasdeldepartamentoestadounidensedeAduanasyProtección
Fronteriza(U.S.Customsand BordersProtection),de100 embarquescontaminados,85se originabaneneltrayectoy15 radicabanenlamanipulaciónde lapropiaempresaacargodela exportación.
Enespecial,elmediode transportequemásincidenciasocasionaesel LTL(LessThanTruckload),tambiénconocido comocargaconsolidada.
Pararevertirestasituación,CarlosOchoa, jeferegionaldelprogramaC-TPAT,emiteuna seriederecomendaciones.Enellistadofiguran evitartenerelcargamentoestacionado,hacer paradasenpuntosseguroseiluminadosofotografiarelprocesodecargadelcamiónycómo llegafinalmenteasudestino.
Todoelloenprodeagilizarelcomercio exteriorquedeeneroajuniodeesteañomovilizómercancíasnacionalesporvalorde386mil millonesdedólaresenconceptodeimportacionesyexportaciones,loqueregistróunincrementode3.7%respectodelmismoperiododel ejercicioanterior.
Evitarelnaufragioenunmarenelque Méxicotieneelvientoasufavorsuponediseñaralargoplazounprogramadeinfraestructuraaduanera,nobastacondesarrollar ampliacionesoremodelaciones,ypensarenla tecnologíacomounverdaderoaliadoparaagilizarlosprocesos.
ElAcuerdodeReconocimientoMutuoque MéxicoyEstadosUnidosfirmaránpróximamenteentresusprogramasdecertificación aduanalesagilizaráelintercambiocomercialaleliminarprocedimientosquerealizan porduplicadoenambospaíses,comorevisiones,ypermitirácompartirinformación sobrelossocioscomercialescertificados, refirióCarlosOchoa,jeferegionaldelCTPAT(Customs-TradePartnershipAgainst Terrorism).
DichoconvenioimpulsalahomologacióndeloscriteriosdecertificacióndelNuevo EsquemadeEmpresaCertificado(NEEC)con sucontraparteenEstadosUnidos,C-TPAT, quereconocealascompañíascon“bajonivel deriesgo”ydisminuyelasrevisiones.
EnMéxicoexistendosmil269compañíasC-TPAT,delasquemil264sonmanufactureras,723sontransportistasterrestres,277 transportistasterrestresdelargoplazo,cuatro navieras,ferrocarriles,aerolíneasyunaterminal marítimaportuaria,deacuerdoconinformación deU.S.CustomsandBordersProtection.
Durante2013,untotalde124 empresasfueronretiradasdelprogramaCTPAT,delascuales53salierondelacertificaciónpornoresponderalasacciones requeridasopresentardeficienciasdespuésdeunavalidación,y31pornocompletarlosrequisitosquedebenrealizar cadaañoparaconservarlacertificación, comorevisarsuperfildeseguridadyrealizarunaautoevaluaciónderiesgo.
Deestenúmero,sietecompañíasfueronsuspendidasdelprogramaaraízdeuna incidenciadeseguridad.
LafirmadelAcuerdode ReconocimientoMutuodeMéxicoyEstados Unidosdesusprogramasdecertificación aduanalesestabaprevistaparaseptiembre, aunqueyasehapostergadoparafinalesde 2014. PorDoloresSánchez.
MiguelBarreda,directordelParqueIndustrialColinas deSanLuis
plantasautomotricesenelBajíodetonó inversionesparaladesarrolladoraindustrial Lintelde60empresasdeorigenjaponéspor valordemil500millonesdedólares(mdd) ensusparquesdeSanLuisPotosíy Guanajuato,desdelosúltimoscuatroañosy enproyección.
EldirectordelParqueIndustrialColinas deSanLuis,MiguelBarreda,advirtióque90% deestosproyectossonnegociosrecurrentes declientesqueyaseencontrabanensuportafolio,entrelosquefiguranempresascomo Yazaki,paralaqueIntelrealizóoncetrabajos.
“Estasempresashanllegadoaraízde ensambladorascomoHonda,Mazdaola ampliacióndeNissanquevienenjuntoala
armadoraysehanestablecidoenSanLuis PotosíyGuanajuato”porlasnecesidadesde lasplantas,agregóeldirectivo.
Sobrelaformadetrabajodelas empresasautopartistasjaponesasquellegan alazonadelBajío,detectóqueestascompañíasvienendelamanodeunclienteaseguradodesdeelpaísdeorigen.
EnMéxico,adquierengrandesreservasterritorialesdentrodelosparques,entre otrascuestiones,porelpreciocompetitivodel sueloencomparaciónconlastarifasniponas. Ocupantalvezensuprimerafasedeproyecto10o20%deltotal,perosuintenciónes extenderparticipaciónenelmercado“tocandopuertasaotrasempresas”,destacó MiguelBarreda. PorDoloresSánchez.
PorOsielCruzyAlbertoZanela/enviados
ElpresidenteEnriquePeñaNietoinaugurólasegundafasedelaTerminal EspecializadadeContenedores(TEC)I enelpuertodeLázaroCárdenas,cuya inversióntotalhaascendidoamásdecuatromil 700millonesdepesosporpartedeloperador portuarioHutchisonPortHoldings(HPH).
Estasegundaetapadeconstrucciónconstade28.3hectáreasdepatio,330metroslinealesdemuelle,sietegrúasdepórticoSúperPost Panamaxy18depatio,loquerequirióunainversióndedosmil557millonesdepesos.
Desde2003,LázaroCárdenassecon-
virtióenlaprimeraterminaldecontenedores construida100%concapitalprivadodentrodel sistemaportuariomexicano,asícomolamás importantedelpaís,concapacidaddehasta dosmillonesdeTEU,informódurantesuintervenciónJorgeMagnoLecona,directorejecutivodeHPHparaLatinoaméricayElCaribe.
LázaroCárdenasnohabíamovilizado contenedoresdesde1995hastalallegadade HPHen2003.Desdeentonces,laterminalseha posicionadocomolamáságilymejorequipada delpaís,algradodeconvertirseenlasegunda másimportantedelcontinenteamericanodesde elprimersemestrede2013,debidoasuproductividadytecnología,informólafirma.
Elproyectoinicialconstabadetresetapasparasuconstrucción.Conlaprimera etapasedesarrollóuncomplejoportuariode 28hectáreasdepatio,600metrosdemuelle,asícomocuatrogrúasdemuelleSúper PostPanamaxy12depatio.
“LainversióndeHPHalcanzayamil 200millonesdedólaresenMéxicoyseguiremosapostandoaldesarrollodelainfraestructuradelpaís”,detallóJorgeMagno Lecona,yafirmóque“estamoslistospara formarpartedeotrogranproyectoque impulsaelGobiernoFederal,comolaampliacióndelpuertodeVeracruz”,aseguró.
Actualmente,laterminaldecontenedoresdeLázaroCárdenasesunnodologísticoquecompitealapardepuertoscomoel deLongBeach,EstadosUnidosoBalboa, Panamá.Asimismo,elrecintogeneramil200 empleosdirectosy10mil800indirectos.
Porotraparte,InternacionaldeContenedores AsociadosdeVeracruz(ICAVE)inaugurónuevo equipoportuarioconelqueelevarálaproductividadyreducirá30%eltiempodeestadíade lasembarcacionesquearribanalpuerto.
Laterminalveracruzana,propiedadtambiéndeHPH,arrancólaoperacióndedosgrúas dealtatecnologíaquerequirieronunainversión de260millonesdepesos,demaneraquela terminalseconsolidarácomoelprincipaloperadorportuariodelGolfodeMéxicoyprevé cerrar2014con705milTEUmovilizados. ICAVEesunadelasinstalacionesportuarias másimportantesdelpaís.Con42hectáreasde superficietotal,proveeserviciosalíneasnavierasytieneconexionesamásde52puertos internacionales,destacólacompañía.
LÁZAROCÁRDENAS,Mich.-La empresaHutchisonWhampoa Limitedestáinteresadaen aprovecharlareformaenergéticaenMéxicoyparticipardentro deestesector,anticipóJorge MagnoLecona,directorejecutivodeHPHparaLatinoaméricay ElCaribe.
Enlaceremoniadeinauguracióndelasegundafasede laTerminalEspecializadade Contenedores(TEC),propiedad deHPHyqueencabezóelpresidenteEnriquePeñaNieto, Leconareconocióeltrabajo realizadoporelgobiernode Méxicoparaaprobarlasreformasestructurales,yafirmóque ladivisióndeenergíadelgrupo buscaráapoyarlasparticipando enelrubro.
HutchisonWhampoa Limitedeslacontroladorade HPHytieneinversionestambién dentrodelossectoresfinanciero, retail,telecomunicacionesy energía.Enladivisióndepuertos,HPH,eseloperadormás grandedelmundoconpresencia
JorgeMagnoLecona,directorejecutivo deHPHparaLatinoaméricayElCaribe
enMéxicoenVeracruz, Manzanillo,EnsenadayLázaro Cárdenas.
Dentrodelsectorenergía controla33%delasaccionesde laempresaHuskyEnergycon importantesyacimientosdegas naturalypetróleoenCanadá,y tambiéngeneracióndeelectricidad. PorOsielCruz.
HutchisonWhampoa Limited Esunaempresabasadaen HongKongconventaspor 34milmillonesdedólares.
Ladependenciaestáembarcadaenunplan millonariodestinadoalarenovacióndesuflota, proyectoqueaunadoaunconvenioquetienecon Pemexpretendedetonarlaconstrucciónnavalen México.¿Estánpreparadoslosastillerosnacionales?
PorLuisAlbertoZanela
@BetoZanela
Antesdequefinaliceelsexenio,es decir,entre2014y2018,la SecretaríadeMarina-Armadade México(Semar)invertirádosmil millonesdepesos(mdp)anuales(151mdd)en larenovacióndesusembarcaciones.Elretono esmenorpueslaedadpromediodesuinfraestructuraesde35años,loqueexigeeste cuantiosoflujoderecursos.
Elproyectonoesnuevo,perosumaterializaciónsí.Desdeelaño2000setieneimplementadounprogramadereposicióndeunidadesquelleganalfinaldesuvidaútil,peroenestesexeniose intensificódichaactividadalincluirlacomoejeprioritarioenelProgramaSectorial2013-2018,relata enentrevistaexclusivaconT21elVicealmirante JoséAntonioSierraRodríguez,directorGeneralde ConstruccionesNavalesdelaSemar.
Losbuquesgeneralmentesediseñan paraunavidaútilde25años,aunqueproporcionándolesunmantenimientoadecuadologran rendirentrecincoy10añosmás,queesloque sucedeconlosdelaSemarque,porejemplo, construyósusprimeraspatrullasoceánicasen 1985,hace29años.
Portalmotivo,narraSierraRodríguez,se tienecontempladalaconstruccióndecuatro patrullasoceánicasde80millonesdedólares (mdd)cadauna,20patrullascosterasde12 mdd,16patrullasinterceptorasde2.5mdd;y otrosbuquesauxiliares,cincobarcosdeaprovisionamientoinsularparallevarabastecimientoa islasconuncostode14mdd;asícomocuatro remolcadores,buquetanquesyotrosmáspara transportedepersonal,apreciossimilares.
Suflotaasciendea198unidadesdediferentesportes.Deéstas,40%sonembarcacionesmodernas,pero60%restantesestánllegandoalfinaldesuciclo;ynoporqueelacero estéenmalascondiciones,sinoporeldesgaste delamaquinariayelequipoelectrónico.
❙❙ PrincipalesastillerosdelaSemar
❯ Estasinstalacionesdeladependenciatienecapacidaddeconstrucciónnaval.
Aunqueunavezqueculminalavidaútil deunbuquecomúnmentesedesguazayse recuperaelacero,laSemarloslimpiayacondicionaparahundirlosyconellocoadyuvaconel medioambienteenlaformacióndearrecifes, comoyaseharealizadoenVeracruzyCozumel. Enotroscasosrescataelacero.
LaSemarcuentacon20instalacionesentreastillerosycentrosdereparaciónnaval.Cincodelos cualessededicanalaconstrucciónyelrestoa actividadesderesarcimientoymantenimiento; conlacapacidaddeprestarserviciotantoala flotagubernamentalcomoalaprivada.
Sinembargo,hanquedadorezagados, refiereelVicealmirante,quiencomentaquese comenzóhace15añosconunproyectode modernizacióndeastilleroscomoel20de SalinaCruzyel1deTampico.
“Cuandosehizoelestudioresultóqueeran inversionespararenovarlosconcostosdeentre 150y200millonesdedólares,entoncespaulatinamentesehamodernizadoelequipoparamantenerlosastillerosoperativos.Estamosinvirtiendo actualmenteunpromedioanualde50millonesde pesos(3.78mdd);tenemoselregistroencartera, perolosrecursospresupuestalesquenoshanllegadohansidopocoapoco”,precisa.
Porotraparte,añadequesetieneunproyectoenanálisis.LaconstruccióndeunnuevoastilleroenelpuertodeLázaroCárdenasquecubralas necesidadesdesuflota,perosobretodolaprivada,queactualmenteoptaporinstalacionesde EstadosUnidos,SudaméricayAsia.
Elanálisisparaestenuevoastillerofinalizaráelpróximoañodebidoalosestudiosquese realizanparalaedificacióndevaraderosy diques:“Noeslomismoatenderalaflotacamaroneraquebuquetanques,granelerosoportacontenedores;cadaunotienediferentesnecesidadesyenesesentidosehaceunestudiode
mercadoparaconoceralospotencialesclientes yhacerunastilleroadecuado,modernoyeficiente”,diceelfuncionario.
Unodesusprincipalesclienteses PetróleosMexicanos(Pemex)alqueprestaserviciosenlamayoríadesuflota,ademásdelas embarcacionesdelaindustriaatunera,con usuarioscomoPescaAzteca,TunyyGrupo Herdez,entreotros.
Aunquelaconstrucciónyreparación navalesuntemapocovisibleynomediático, tieneunaderramadebeneficiosenlaeconomía decualquiernación.EnMéxico,porejemplo,los astillerosdelaSemaringresanalasarcasdela SecretaríadeHaciendayCréditoPúblico(SHCP) utilidadespor100mdpanuales.
“LosrecursosquecaptalaSemarportrabajosatercerossoningresadosalEstado,noes unautilidadquesequedelaSemar.Enutilidad generanalrededorde100mdpporañoperoprobablementelafacturaciónesdecasieldoble”,precisaelVicealmiranteSierra.
JoséAntonioSierraRodríguez,directorGeneralde ConstruccionesNavalesdelaSemar.
LafunciónprincipaldelaSemaresconservarel EstadodeDerechoenlamar.Paramantenersus unidadescuentaconsusastilleros,peroalavez, comopartedelEstado,tienelaobligaciónde impulsarlaconstrucciónnavaltambiénporparte deterceros,yaqueenMéxicohahabidounrezagoquehaprivadoalosparticularesdeparticipar endichaactividad.
Portalmotivo,ladependenciafirmóunconvenioconPemex,elcualconsisteenlaconstrucciónde22embarcacionesmenores.Paraello,se acordóque51%delosbuquesseríanhechosen astillerosdelaSemaryel49%restanteporprivados,conuncostoqueasciendeatresmilmdp (226mdd)enunperiododedosañosymedio.
Delas22embarcaciones,16sonremolcadores,deloscualessietesonazimutalesynueve cicloidales(cuyadiferenciaeslapropulsión);ademásdetresabastecedoresytresbarcazas,resalta elentrevistado.Delossieteazimutales,seisse adjudicaronalainiciativaprivadayunoseloquedó laSemarparamonitorearytenercontroldesu construcción.ÉstesemanufacturaráenSalinaCruz.
LoanteriorrepresentóparaTalleresNavales delGolfo(TNG),unastilleroparticularasentadoen Veracruz,incursionarnuevamenteenlaedificación navaldespuésde21añosaladjudicarselaconstruccióndecuatroazimutales,perotambiénrealizarelprimariodetaller(cortesdeacero,granalladoypintura)delosotrosdosbuquesdeestetipo queseharánenServiciosNavaleseIndustriales (Seni),otroastilleroprivadoubicadoenMazatlán, asícomoelquerealizarálaSemar.
Aunadoaello,laSemaranalizalaocupacióndeotrosastillerosparticularesdeEnsenaday Guaymasparaqueparticipendentrodelconvenio quemantieneconPemex.
“Setratadequelosastillerosprivadosen ciertaformavayanadquiriendoexperiencia,peroa laveztenemosquecuidarqueaPemexleentreguemoslosbarcosacostoscompetitivosycon calidadinternacional”,precisaSierraRodríguez.
Paraello,laSemarseapoyóenlacasa clasificadoraBureauVeritas,queevaluólas capacidadesdelosastillerosparticularespreviacalificacióndelospropiosparapoderrealizaruncomparativo.
Loscostosdeunaembarcaciónsonelevados,aunquesetengaclaroquesoninversionesalargoplazo.Sinembargo,losparticularesencuentranenMéxicounatrabaque losllevaaconstruirocomprarenelextranjero:elfinanciamiento.
SegúnrelataelVicealmiranteSierra, enelpaíselfinanciamientoporpartedela bancapúblicayprivadaespococompetitivo, contasasquealcanzanhasta8%,porloque losempresariosbuscanenEuropayAsia mejoresalternativas,encontrandotasasde interésdetresporciento.
“Elarmadorpuedetenertodala intencióndeconstruirunartefactoen México,peroeconómicamentenoestáen condiciones.Labancaysobretodolaprivadadesgraciadamentenohaqueridoparticiparenelfinanciamiento”,sentencia.
Paraello,laSemarseencuentraen pláticasconlasSecretaríasdeEconomíay deHaciendayCréditoPúblicoparabuscar esquemasdeapoyoaarmadores,asícomo conNafinsayBancomext,conelobjetivode queproporcionenpréstamoscontasas competitivasinternacionalmente.
Lamentaquelosbancosmantengan restriccionesparaestaactividadmedianteel requerimientodegarantíasconmontoshasta tresvecessuperioresalpréstamosolicitado.
Deestaforma,sienMéxico“pocoa pocosefueracambiandolamentalidadyse prestaramásatenciónalaconstrucción navalylasactividadesmarinasengeneral, sepodríaademásatraerinversiónprivada deempresasquehaganmotoresmarinoso equiposelectrónicosdenavegación,que hastaahoranohayenelpaís”,asevera.
Primeroserealizóunaencuestaparaconocerquiénesdeseabanparticipar,yalosquedecidieronapostarselesrealizóunanálisisencuanto amaquinaria,manodeobra,instalaciones,procesosimplementados,costosytiempos. Posteriormenteseentrególacalificaciónyseles invitó,aunqueotrostantosnoclasificaron.
Lamentablemente,apuntael Vicealmirante,estosucediódebidoalapoca capacidadquetienenalgunosastillerosmexicanosparaconstruirembarcacionesymássise comparanconloseuropeosolosasiáticos.Sin embargo,laSemarprevéadjudicarlesproyectos máspequeñosconlafinalidaddequeadquieran mayoresrecursosyexperienciaparaquelos inversionistastenganlaconfianzadequeen Méxicoselesentregaráunbarcodecalidad.
Elingenieronavalesclarosobrelarealidad delaindustrianacionalalreferirqueningúnastilleropodríaconstruirlosnueveremolcadorescicloidalesquerequierePemexdebidoalasgrandes alturasquedemandan,porloqueseharánenel astillerodelaSemarenSalinaCruz.
Enesetenorseencuentranlasbarcazas, queinicialmentePemexlasrequeríade10mily20 miltoneladas,peroconbaseenexigenciasde mayorcantidaddecombustiblemodificaronla capacidadyahoralaspidede30mily50milbarriles.Conesto,seestávolviendoaanalizarquéastilleroparticularpodríaparticipar,yaqueparacumplimentarelconveniolaSemarpodríaadjudicar aúnotrascuatroocincoembarcaciones.
ParaimpulsarlaconstrucciónnavalenMéxicodebe existirelapoyodelgobierno,opinaelVicealmirante JoséAntonioSierra.Perotienequehabertambién concienciadelosinversionistasyresponsabilidadpor partedelosastilleros.Ycuentaunaanécdotaqueno sevolveráarepetirconlasaccionesquetomó.
“Tunyqueríahaceratunerosaquíen México,nosotroslecotizamosmásbajoqueen España;alláelcostoerade21mddynosotros estábamosen20.5mdd,perosefueronaEspaña. ¿Quésucedió?Queaquíeran20.5mddmásIVA (ImpuestoalValorAgregado),conloquenoselevamosa24mddyenEspañalos21mdderanel
costototal.Estosecorrigiódebidoalasgestiones delaSemarantelaSHCPyhoylasembarcaciones destinadasalaalimentaciónestánexentasde dichoimpuesto”,relata.
Además,laSemarrecomiendaaPemexque enfuturaslicitacionespongacandadosparaincentivaralamarinamercanteyconstrucciónnaval mexicanas,comoyaocurrióconunconcurso recienteparaunarmadorqueganóunalicitación paraprestarserviciosenlaSondadeCampeche,al queselediomayorpuntajealconstruirembarcacionesabastecedorasenMarecsaenMazatlán.
“PetrobrasenBrasilempezóhace15años aponerunarestricciónypara2010losbuques quetrabajanparalaempresadebenhaberse construidoenBrasil.Aquítodavíanollegamosa esaslegislaciones,primeronecesitamosbuenos astilleros,peroesuncírculoquetienequevercon quealguiennoinvierteenunoporquenotiene demanda,ylosquerequierenbuquesnoconstruyenenMéxicoporquelosastillerosnotienen capacidadoexperiencia”.
Entonces,antelareformaenergéticaque traerámayordemandadebarcos,unadelassolucionesparadetonarlaconstrucciónnavalen Méxicoseríaemplazaraunamayorintegración nacional,comolohaplanteadolaSemaraPemex.
Porotraparte,unincentivoquetraeríala reformaenergéticaalosastillerosseríaladisminuciónenelcostodeelectricidad,yaque20%delos ingresosdelasinstalacionessedestinanapagar dichafactura.Además,tambiénvislumbraqueel preciodeldieselreduciráyellotraeráahorros,ya quelosastillerostambiéndemandangrancantidad deesteenergético.
Entantoseveanlosbeneficiosdelareforma,laSemartrabajaconinstitucionesgubernamentalesquerequierendebuquesparasusactividades.TaleselcasodelaSecretaríade Gobernaciónaquienleconstruyeunbarcoparael abastecimientoalaColoniaPenalFederalIslas Marías;oelproyectoderenovacióndelosbuques PumayJustoSierra,propiedaddelaUniversidad NacionalAutónomadeMéxico(UNAM).
Comobeneficiocolateral,seimpulsaala industriaacereranacional,yaqueporelmomento, parahacertodaslasembarcacionesquetienenen cartera,sesolicitaron10miltoneladasdeacero navalconclasificaciónaAltosHornosdeMéxico,y lacantidadpodríaincrementarse.
Además,seofrecenpuestosamanode obraquesecertificaenlaactividaddeconstrucciónnaval,comolossoldadores,pintores, ingenierosyconstructores,todos,concalificaciónparaparticiparinternacionalmente.
Noobstanteloexpuesto,aúnesnecesario quelosastillerosprivadosinviertanensuinfraestructurayequipamientosideseanparticiparenmás proyectosdeconstrucciónpues,deacuerdoconla Semar,basadaenBereauVeritas,aúnestánlimitadosparahacerartefactosnavalesdegrancalado.
Ynoeslaúnicadependenciaqueloafirma. EnsumomentotambiénPemexsentenciólafaltade eficienciadelasinstalacionesmexicanasparajustificarsuinversiónenlosAstillerosBarrerasdeEspaña ylaconstruccióndeflotelesendichopaís.
Méxicodisponedeunareddeterminales intermodalesquedaservicioagranpartedelpaís.A pesardelavance,laconsolidacióndemercancíaola consecucióndecorredoresdomésticossonlasrutas paraseguircreciendo.
PorMartíQuintana
@marti_quintana
Untrencargadodecontenedores llegaaFerrovalleIntermodal,lainstalaciónenlaCiudaddeMéxico quedaservicioalacargade Ferromex,KansasCitySoutherndeMéxico (KCSM)yFerrosur.Enescasashoras,launidadhasidodescargada,catalogadayubicadaenalgunodesusseispasillosy,sies requerido,retiradaporautotransportetrasun sofisticadocontrolelectrónico.
FerrovalleIntermodal,ubicadaauncostadodelaaduanadePantaco,formapartedel nodointermodaldelValledeMéxico.Segúnla SecretaríadeComunicacionesyTransportes (SCT),en2013existían61terminalesintermodalesdecargaenoperación,entendiendocomo talesaaquellasqueprestanunservicioauxiliar paraeltransporteterrestre.
ComopasaenMéxico,lascifrasson motivodediscusión.Adiferenciadelodichopor laSCT,laAsociaciónMexicanadelTransporte Intermodal(AMTI)rebajalacifraa33terminales, aunqueenalgunoscasosserefiereanodos intermodales,esdecir,áreasdondesecongrega másdeunaterminal.
Conlaacotaciónanterior,Méxicocuenta con14terminalesinteriores,13portuariasy seisautomotrices.
Estasinstalacionesofrecenserviciosde cargaydescargadeferrocarrilaautotransportey viceversa,manejodeinventariosdecontenedo-
resvacíos,reparacióndelosmismosyservicios deúltimamilla,entreotros.
Lasterminalesintermodaleshanaumentadoalaparquelaindustriaenlosúltimosaños, engranmedidagraciasasufuncionalidadysus bondadeslogísticas.Enalgunoscasos,incluso, amenazandoconsaturarelmercado.
Sinembargo,todavíatienenvariospuntos enlosquetrabajarparaseguircreciendo,como porejemplofomentarquepequeñasymedianas empresas(PyMEs)sesubanalintermodaloparticipenenelfomentodecorredoresdomésticos.
“Méxicotienebuenasterminalesintermodalesque,conelpasodelosaños,sehan desarrolladoponiéndosealaalturadelostráficos”,explicaIsaacFranklin,nombrado recientementedirectorGeneraldeIntermodal México(IMEX)deGrupoMéxico,quiendestacalosavancestecnológicosenelsector,que hoycuidaelinventariomediante“elrastreode loscontenedores”hastaquelleganalabodegadelcliente.
Enestesentido,EduardoAsperó,director GeneraldePacerStaktrainenMéxico,coincide enqueestosespaciosofrecenunaoperacióneficienteque,juntoconla“calidadyrapidezdelservicio”,lacompetitividaddelospreciosylaposibilidaddeamortiguarlasdiferenciasdeloshorarios,hanpropiciadosuuso.
Porsuscaracterísticasysurápidaproliferación traslaprivatizacióndelservicioferroviarioa mediadosdelosnoventa,lasterminalesintermodalessoninstalacionesquenodejanindiferentes alosexpertosdelsector,queaboganporencontrarelequilibroentreubicaciónynúmerode espaciosporregión.
Enparte,lamaduraciónqueestáenfrentandoelmercadomexicanollevaconsigoquese encuentreenunprocesodebúsquedadeeficienciaenlacadenalogística,refiereMiguel ÁngelYáñez,gerenteGeneraldelaTerminal IntermodalLogísticadeHidalgo(TILH).
“Porsuubicacióngeográficayapertura comercial,nuestropaíspodríatenermásterminalesintermodales,loqueesperemosseconcreteenlospróximosaños”,agregaSilvanoSolís, directorGeneraldeInterpuertoMonterrey.
Encontinuidadconlasideasanteriores seencuentraFernandoRamos,presidentede laAMTI,quienidentificaquesielmercadolo exigesiemprehabránecesidaddemásinfraestructuraintermodal,peroaseguraquese debetenerencuentaunfactorclave,susituacióngeográfica.
Ellugardondeseinstalaunaterminales unaspectodecisivoparaeléxitodelamisma. Sucercaníaconloscentrospoblacionalese industriales,ysuproximidadconvíasterrestres ymarítimas,sonlosingredientesbásicospara suprosperidad.
“Hoysetienelaerróneaideadequesitienesunespaciopegadoalavíadelferrocarrilestote daunvalor.Peronoesasí,debedeestarpegadaa loscentrosindustrialesydeconsumo”,explicaJosé
Zozaya,presidentedelaAsociaciónMexicanade Ferrocarriles(AMF)ypresidenteyrepresentante EjecutivodeKCSM,concesionarioquecuentacon tresterminales,enPuertaMéxico,Toluca,enSalinas Victoria,Monterrey,yenSanLuisPotosí.
Secundandoestaopinión,JorgeMedina, delaterminalIntermodaldeOperadoraLogística dePuertosInteriores(OLPI)enElSalto,Jalisco, afirmaqueladistanciaes“unfactorpredominante”paraeléxitodeestasinstalaciones.Porello,la terminalquerepresenta,inauguradaen2006,se hallaenunámbitode60kilómetrosalrededorde Guadalajara,enelcorredorindustrialautomotriz delaregión,conunadistribucióncercanaalaeropuertodelaciudadya300kilómetrosdedistanciadelpuertodeManzanillo,explica.
“Sedebepotenciarlaúltimamilla,aproximadamenteaunadistanciade25o30kilómetrosporloscostosdecamión”,añadeJoséLuis Muñoz,directorGeneraldelaTerminalIntermodal deQuerétaro(TIQ),unodelospionerosdela intermodalidadenelpaís,puessuinfraestructuraabrióhace20años.
Ademásdedichasconsideraciones,estas instalacionesdebentenerencuentalacompetencia, yaqueelaugedelsectorhaconllevadoqueenalgunasáreaslasterminalesintermodaleshayansaturadoelmercado.“Hayzonasendonde(lasterminales) noestánlocalizadasestratégicamente,ysecanibalizanelmismotráfico”,opinaeldirectivodeIMEX, quienponecomoejemploelValledeMéxico,enla quevariasinstalaciones–comoFerrovalleoPuerta México-sedisputanlamismacarga.
Enestesentido,Medinaconsideraque haymásterminalesenMéxicodelasquese necesitan,aunqueentérminosdeinfraestructura nohayaunbalanceacordealmercadoexistente, loqueconllevagrandesinstalacionesconvolúmenespequeñosyviceversa.
Ellopuedeafectareconómicamente,pues sibajanlosmovimientospuedeser“peligrosoen lasfinanzasdelaterminal”,recuerdaMuñoz.
Laconstruccióndeunaterminalintermodal requiereaproximadamentedosmillonesdedólaresporcadahectáreadesarrollada,segúninformacióndeKCSM.Conestosmontosdeinversión yuncostofijoalto,esnecesariogenerarvolúmeneselevadosparalograrlasubsistenciaylarentabilidaddelamisma.Paraello,lasterminalesse valendesuspuntosfuertes,comolaseguridad delamercancíaolageneracióndevaloragregadoparalograratraerclientes.
Elintermodalesunmercadodecompetenciaydenecesidaddecarga,enelqueAsperóda lasbasesparasumantenimientoysustentabilidad.“Delostrucosimportantesesqueseasocien ovinculenconlosoperadoresinternacionalesylas empresaslogísticas,paraqueseanasíconsideradascomoopcionesparatráfico”,refiere.
Ademásdeello,eldirectorGeneralde PacerStacktrainenMéxicoagregaquelaterminaldebeservirenuna“lógicadedistribución dealrededorde200dólaresdecostodeentrega”yprocurargenerarbalancesasociándose
conempresastransportistasdelazona,para queelcostodelfletenosedoblealregresar contenedoresvacíos.
Peronoeselúnicodelosfactores.Antes delainstalacióndebellevarseacabounmeticulosoanálisis,endondesepuedanidentificar losmovimientosdemercadoylasnecesidades delosclientes.
“Debemosconvertirnosenunnodoque puedaofrecervaloralclientefinal,aldueñodel contenedorqueeslanavierayalferrocarril.Sila terminalconjuntaestosvalorespuedetener clientes,enlamedidaquenopuedesagregar valor,empiezasatenerproblemasparaatraerlos”,resumeMedina.
Enesteaspecto,lasituacióndelasterminalesintermodalesdentrodepuertosinterioresconllevaunaretroalimentacióndeambas estructuras.EselcasodeInterpuerto Monterrey,quegozade“ventajacompetitiva”al tenerconexiónconKCSMyFerromexatravés determinalesinstaladasporlasconcesionarias,recuerdaSolís.
Enfatizandoestasinergia,LuisManuel Quiroz,directorGeneraldeGuanajuatoPuerto Interior(GPI),explicaquelainstalacióndela terminalintermodaldeIMEXensuparque“está funcionandomuybien”enambossentidos. PonecomoejemploelservicioentreFerromex yBurlingtonNorthernSantaFe(BNSF)desde GPI,quearrancóelpasadomayoyprevémover cercade50milcontenedoresenelprimero año,especializándoseenlaimportaciónde autopartes.
Juntoaestoselementos,subrayanla importanciadelferroviariointermodalydesus nodosdecargaalahoradesubsanarunade lasprincipalespreocupacionesdelosusuarios: laseguridad.
“Lostrenesdeintermodalnosonmanifiestos–quevandejandoytomandocarga-yal notenerparadasintermediasreducenmucho sustiemposdetránsitoygarantizanlaseguridad”,identificaFranklin.
Medinaponecomoejemplolaruta Manzanillo-Pantaco,quedisponedeunasólo paradaenGuadalajara,loquehacequelacarga sea“menosvulnerable”.
Laconsolidacióndelacargaprocedentede PyMEsesunnichodemercadoquepodríaayudaradetonarelintermodalenMéxico,razónpor lacualesundestinoendondelasempresas comienzanaveráreasdeoportunidad,yabuscarcapitalizarlas.
“Lasterminalespodemoscumpliresta funcióndedemocratizarelserviciointermodalen empresasdenotanaltovolumenniintensidad”, aseveraMedina.
EnpalabrasdeAsperó,losusuariosde volúmenespequeñossesienten“pocoatendidos”,quienapuestaporqueoperadoresprivados yterminalesintermodalesayudenalasPyMEsa subirsealcontenedor.
Enesteaspecto,Franklinreconoceelimportantepapeldetrasvaseyde crossdock quejuegan estasinstalacionesparaqueempresasconunvolumendecargamenorpuedanconsolidar.
Apesardelasbuenasintenciones,el directorGeneraldelaTILHreconocequelaster-
Totaldecontenedores
Fuente:AMTI,segúndatosreportadosporlosferrocarriles.
minalestienengrandeseficienciassisedan grandesvolúmenes,porloquebuscan,ensu mayoría,“unnegocioquepermitaincrementarel volumendecargademanerarápidaysostenida” yamortizarelcostodeunaterminal.
AdemásdelainclusióndelasPyMEsen elintermodal,sedebentambiénlograrcorredoresdomésticos,unhechoquebeneficiaríatanto agrandesusuarioscomoaempresasdemenor magnitud.
SegúndatosdelaAMTI,dealrededorde 770milcontenedoresmovidosporferrocarrilen 2012,cercade370milllegaronporvíamarítima, 350millohicieronpor crossborder yapenas50 milunidadesseutilizaronenrutasdomésticas. Ellosedebería,enparte,aquelaspolíticaspúblicasfomentanelautotransporte,conleyescomo laNOM-012depesosydimensiones,lacual mantieneincrementosenlostonelajespermitidosyconellolecolocaenunamejorposición.
Terminalesinteriores
Terminalesportuarias(API)
Terminalesautomotrices
Ferromex
Ferrosur
ChiapasMayab
Líneascortas
Enlamesaexistendiversostemas.Estosvan desdelaespecializacióndelainfraestructuraala facilidaddetrámitesaduanales,afindequelas terminalesintermodalesenelpaíssemantengan enlasendadelcrecimiento.
FernandoRamosdestacaqueestasinstalacionesdeberíancontarcon“serviciosaduanerosdeprimeracalidadconhorariosampliadosy aperturalossábados”,talycomosucedeen fronterasypuertosmexicanos.
Además,abogaporinstalacionesquese dediquenauntipodetráficoenconcreto,marítimoofronterizo,yporlaelaboracióndeunmapa determinalesqueconduzcaalacreacióndeun lugardondeconverjalaoperacióndevariasde ellas.Ponecomoejemplolasterminalesubicadasdentrodeindustriasautomotrices,quepodríanseranexadasaunamásgrandequeofrecieraservicioavariascompañíasdelaregiónenun margendecienkilómetrosalaredonda.
Aguascalientes
Ademásesnecesario“darmayorcapacidadalasalidayentradadetrenes”enpuertoscomoManzanillooAltamira,afirmaAsperó, otrorapresidentedeAMTI,paraquienlasinstalacionesportuariasdebentenerunazonaintermodaldiferenciadadelazonadebarcosydisponerde“terminalesintermodalesdelprimer mundo”,concuatrovíasdeunkilómetropara poderintegrartrenes.
Enelsector,notodosonrequerimientoshaciaotrasinstitucionesparamejorara futuro:“Debemosestarmuyconscientesde loquenecesitannuestrosusuarios,pues cadaestadooclienteesdiferente.Noeslo mismoloquelepideWalmartalaterminal queunaempresadeplásticos”,puntualiza JoséLuisMuñoz,directordelaTIQ.
Atenordelosdatosaportadosporla AsociaciónMexicanadeFerrocarriles(AMF), citandolosanuariosestadísticosdelaSCT, existeunampliomargendemaniobraparael aumentodelacargaferroviariay,porextensión,delintermodalysusterminales,pues estarepresentó25.5%delacarganacional terrestretransportadaen2013.
Lafaltadeunalíneamarcadadeactuación porpartedeautoridades,participantesdelintermodalyusuarios,entorpeceelporvenirdeestas terminalesque,porsufuncionalidadycaracterísticas,sonunadelasclaveseneldesarrollocompetitivodeMéxico.Paraloanteriorpareceno habertiemposuficiente,ydeellodejóevidenciael informedecompetitividaddelWorldEconomic Forumquedestacaqueelpaísdescendiódel lugar55en2013al61en2014,loquehaceevidentelanecesidaddemovilizarse.
“Cualquierterminalintermodaldeberesponderalasnecesidadesdemercado,cuando entramosnosdecíanquenohabíaespacio,pero sinocreceelintermodalestambiénporfaltade infraestructuraycapacidadparaseguircreciendo”,concluyeYáñez.
Para2014,lainversiónenlaredferroviariase estimaen23mil441.5millonesdepesos(mdp), deloscuales,alprimersemestredelañosehabíanejercidosietemil313mdp.Deestainversión, cuatromil700mdpcorrespondieronamonto públicoydosmil613millonesdepesosainversiónprivada,señalaelsegundoInformede GobiernodelpresidenteEnriquePeñaNieto.
Deltotal,elsectorpúblicoaportará20mil 233.6mdp(86.3%),mientrasqueelsectorprivado prevéinvertirtresmil207.9mdp(13.7porciento).
Enmateriadetransporteferroviariode carga,de12proyectosadesarrollar,enlapre-
senteadministraciónseconcluyerontres:el LibramientodeMatamorosconcrucefronterizo,lasinterconexionesenelPeriférico FerroviariodeDurangoycrucesferroviariosen Guadalajara,destacaeldocumento.
Cuatrodeestosproyectosmásse encuentranenconstrucciónenCiudadJuárez, enCelayayenManzanilloasícomoenlaregión delSureste.Ademásestándospróximosalicitar,elAcortamientoferroviariodeGuadalajaraAguascalientesyelpaquetedeseñalamientos.
Deseptiembrede2013aagostode2014sehanconstruido22.2 kilómetrosdevíasférreas(LibramientoFerroviario deCelaya,8.7kilómetros;lasinterconexiones1y 3delperiféricoferroviariodeDurango,13.5kilómetros),ysehanmodernizado20kilómetrosen lazonasureste,atravésdeaccionesdemantenimientoyconservaciónalolargodetodalared ferroviariadelChiapas-Mayab.
Porpartedelosconcesionariossehan mantenido,conservadoymodernizadounestimadodeseismil571kilómetros.Conello, desdeeliniciodelapresenteadministración sehanconstruido137kilómetrosdevías férreasysehanmodernizado,conservadoy mantenidoaotros12mil353kilómetros. Por AlbertoZanela.
Aunqueelmovimientoporcontenedorpresentamúltiplesventajas,empresas señalanque,apesardesuinterésporutilizarlo,factorescomoelcontroladuanal olastarifasentorpecensusubidaaestaopción.
PorMartíQuintana
@marti_quintana
Elescenariopareceideal.Cercade 800milcontenedoresanuales,procedentesensumayoríadelafronteranorteydeloslitorales,semueven enelpaís.Aunadoaloanterior,elcrecimientodelmercadohasidodedobledígitoenlos últimosaños.Sinembargo,estaperspectiva favorableseinviertecuandolasempresas denuncianlosobstáculosqueafrontanpara utilizarelintermodal,yreclamandesdeuna mejoradelanormativavigenteyunaade-
cuacióndelastarifashastalaaperturade rutasdomésticas.
Lostestimonialessoncontundentes. “Somosunsectorfrustrado,unclientequeha intentadobuscarformasparautilizarelintermodal,perosinoeslaautoridad,noslimitanel tipodeproductos,lostiemposolainfraestructuravigente”,explicaAnaPaulinaTorres,dela GerenciadeImportacionesyExportacionesde MéxicodelaempresadeproductosnutricionalesinfantilesMeadJohnson.
Relataquelacompañíaimporta90% desusproductos–comopolvos,baseslácteasoproteínasdelalecheycocoas–por CiudadJuárez,empleandolaaduanaenese
sitio,perolamercancía“muchasvecesllega enferrocarrilporfronteraperoluegosedebe subiralcamión”.
“Diversosmotivosnosllevanaquerer encauzarnosalintermodal,perovariascausasnonospermitenentrardellenoaeste transporte”,sentenciaElisaDayana Ordóñez,responsabledelÁreadeComercio InternacionaldePepsiCoMéxico,compañía queimportaporintermodalentre7%y10% delacarga.
Entreesospuntosquerefiere Ordóñezseidentificancuestionesjurídicas, especialmentelasinspeccionesenaduana delosproductosalimentariosqueimporta
PepsiCo:“Tenemosquecortarenfronteray nosenospermitellegarapuertosinteriores,loquenosdejaatadosparaeltema intermodal”,agregaOrdóñez.
Ademásdeello,otroproblemasonlas tarifas,queenalgunoscasoslesresultan pococompetitivas.“Enelintermodalladiferencianoeramayoratreintadólares,perose incrementabanlostiemposdetránsito”, refiereJazminMorales,coordinadorasenior de Procurement dePepsiCo,alponercomo ejemplolaimportacióndesémoladesde Hutchinson,enKansas,enelqueevaluaron untransporteintermodalperolastarifas resultabanparecidas,omáscaras,queel transporteterrestre.
ElfieldelabalanzalocolocaCarlos OrtegaGarcía,subdirectordeImportaciones deWalmartdeMéxico,quienpositivamente consideraqueelintermodal“permitecontribuiraldesafíodelcumplimientocostoytiempo”,aunquedestacaquetodavíahayvarios
puntosamejorar,comolaseguridad,puesel “robohormiga”enelcontenedorpuededañar todalacarga,olafaltadecomunicación entrelosdistintosactores.
“Enocasiones,lacoordinación,integraciónytomaderesponsabilidaddelos diferentesagentesdelintermodalnoesla óptima.Esindispensablepensarenuna alianzaentrelosmediosdetransporte”,enfatizaOrtega.Walmartmovilizaporcontenedor
el90%delacargaquelesllegavíamarítima desdeotrospaíses.
Peronoeselúnicofactor.Ortega reclamaquelasterminalesintermodalesse ubiquenestratégicamente,paraque“lacarga vayadondeestáelconsumidor”y,sobretodo, abogaporlaconsecucióndecorredores domésticosintermodales,unapeticiónala quesesumanlasresponsablesdePepsiCoy MeadJohnson.
Dosdelostresgrandesserviciosintermodales representan95%delamercancíamovilizada, estossonel crossborder yelmarítimo.En tanto,loscorredoresnacionalesmovilizan5% deltotaltransportado,segúncifrasdelaAMTI.
“Enelmovimientodomésticohayuna granoportunidadparamanejarcarga,pues hayimportantescorredoresennuestrareden queladistribuciónsecomplicaporlosserviciosdeautotransportedisponibles”,apunta OrtegadeWalmart.
Laopiniónanteriorsealineaaloque expresandesdePepsiCo,quecon22plantas enelpaísconsideraqueuntransporteintermodal“plantaaplanta”haríaexplotarelservicioenelpaís,enpalabrasdeOrdóñez.
Sinembargo,TorresdeMead Johnsondibujaunescenariomáscomplicado,queleocurriócuandointentó implantarunarutadomésticaentre ChihuahuayCiudaddeMéxico:“Loque fallófueelprecio.Nopudimoslograrqueel costodeltrencontraelcamiónfuerabeneficiosoparalaempresa”.
Enestesentido, FernandoRamosCasas, presidentedelaAMTI, agrega:“Sienunservicio demásdemilkilómetros nohaydiferencias,espor unmalplaneamientoo porquesedebebuscar otraempresaqueofrezca serviciosintermodales”.
❯ TRABAJAREN EQUIPO
solosynuestromargendeacciónnoesel mismoqueeldeldueñodelproducto”,subrayaRamos,tambiéndirectorGeneralde Borderless,firmaespecializadaenimportación/exportaciónyoperaciónaduanera.
Sienunserviciodemás demilkilómetros nohaydiferencia (deprecio)espor unmalplaneamiento FernandoRamos, presidentedelaAMTI.
”
Antelaposturadelusuario,queexponelas barrerasexistentesparautilizarelintermodal,especialistasdelsectorofrecenvarias solucionesyapuestan,además,poruna mayorcoordinaciónentreclienteyoperador logísticoyporunamejoruniónantelasinstanciasdegobierno.
“Esimportantetenerpresenciaante lasautoridades.Muchasvecesnosdejan
Enestesentido, paraLauraHernández, directoraGeneraldeHub Group,lasempresasdeberían“unirsecomogremioyacercarseala aduana”ypromoveriniciativasquebeneficienel usodelintermodal.
Agregaquelas compañíasdeben“ayudar a(losoperadores)enla planificación”,asícomo entenderqueelahorroes tantoendinerocomoen impactoecológico.
Enrelaciónalcosto,RamosCasasprecisaquesedebencompararlascotizaciones ensuconjunto,puesaveceslasempresas valoranelgastologísticoyaduanalenáreas distintas,loquepuededesdibujarlasventajascompetitivasdelintermodal.
Porsuparte,Hernándezañadeque
lascompañíastienenqueevaluarlaimportanciadelostiemposdetránsitoconrespectodelatarifa:“Hemosidoaempresas conpresupuestosenlosqueseahorraban unmillóndedólares,peronosdicenqueno, porquetardarándosdíasmás”.
Contodo,hayunelementofundamentalatenerencuenta,yesteesel pragmatismodelasempresasencuanto acompetitividadyacosto/resultado:“La operatividadteimpidevermásalláy buscarlasáreasdeoportunidad”,sentenciaOrdóñez.
“Noindagaréenelesquemaintermodalsimeincrementatarifas,tiempos detránsitoycomplejidadenlaindustria”, añadeMorales.
Enconclusión,operadoresyclientes delintermodalcoincidenenbuscarun mayornexoparapotenciareltransporte porcontenedor.
“Hayunagranoportunidadydebemosapostarporelbeneficiodelintermodalparaamboslados,delusuarioydel servicio”,expresaCarlosOrtega,elrepresentantedeWalmart,quiendeseaque prontosepuedan“anclarcorredorese inversiones”paraelservicio.
TampaCargo,subsidiariaindirectadeAviancaHoldings,y Avifreight,sociedadmexicanaen laqueparticipatambiénTampa Cargoycuyoobjetosocialprincipalessercontroladoradeacciones,fueronautorizadasporla ComisiónFederalde CompetenciaEconómica(Cofece) paralaadquisicióndelaaerolínea decargaAeroUnión,talycomo informóelorganismoregulador.
“Laoperaciónconsisteen laadquisición,porpartede TampaCargoyAvifreight,delas accionesrepresentativasdel capitalsocialdeAeroUnión,que sonpropiedaddepersonasfísicas”,destacólacomisiónenla resolución.Enlamisma,laoperación“noincluyelacláusulade nocompetir”ynoprevé“efectos contrariosalacompetenciaderivadadeestaconcentración”:
LaComisiónnoprevé efectoscontrariosalacompe-
tenciaderivadadeestaconcentración.Paraello,laComisión tomóenconsideraciónqueen elserviciodetransporteaéreo decargaenlamodalidadde servicioregularnoexistecoincidenciaentrelasrutasoperadas porAeroUniónylasmanejadas portodaslassubsidiarasde Avianca,incluidaTampaCargo, porloquenocambialaestructurademercado.
Porestosmotivos,Cofece resolviópositivamenteestapeticióndeconcentraciónydaalas partestreintadíasnaturalescontadosdesdelafechadesurealizaciónodequesurtaefectosla resoluciónparapresentarla documentaciónqueacreditela operación,especificaelinforme.
Desdemayopasadolas empresasdieronaconocera Cofecesuintenciónderealizar unaconcentración. PorMartí Quintana.
LosresponsablesdeGuanajuatoPuertoInterior (GPI),enSilao,sereunieronconlosinversionistasdelprimerparqueaeroespacialdelcomplejo,quecontarácon80hectáreas,explicóaT21 LuisManuelQuiroz,directorGeneraldeGPI.
“Estamosenlaetapadeconceptuacióndelproyecto,considerandolaadecuacióndelterrenoylasvíasdeaccesoyreuniéndonosconinversionistas”,afirmóQuiroz, sindardetallessobrelosactoresimplicados.
Enlaprimerafasedelproyecto,previs-
taparaelpróximoaño,sedestinarían120 millonesdepesos(mdp)paraadecuarlos terrenos,explicóQuiroz,paralaposteriorrealizacióndelainfraestructura.
Apesardereconocerquelaregiónnoesun clústeraeroespacialenMéxico,eldirectordeGPI afirmóqueesperanlallegadadeempresasaeroespacialporlaubicaciónestratégicaylosservicios queofreceelpuertointerior,yademáscuentancon unaempresaespecializadaqueestápromoviendo elaterrizajedeempresasenelfuturoparque.
LaempresaespañolaAbertisdioaconocerla ventadesunegocioaeroportuarioenMéxico (el33%deAeropuertosMexicanosdelPacífico, AMP)aPromotoraAeronáuticadelPacífico,por unvalorde222millonesdedólares.
Atravésdeuncomunicado,lacompañía indicóqueconestaoperación,aúnpendiente deseraprobadaporlasautoridadesdelacompetencia,Abertisdejarádetenerparticipación enlosactivosaeroportuariosmexicanos.
Actualmente,GuanajuatoPuertoInteriortiene 82empresasinstaladasensusterrenos-49 deellasdeláreaautomotriz-peroQuiroz prevéqueparafinalesde2015sellegarána tenerunasciencompañías.
Deestas82,60estánoperativas,11 enconstruccióny11porconstruirse.Entotal, haymásde16milempleosproyectadosy dosmil800mdddeinversióncomprometida. PorMartíQuintana.
PrecisóqueAeropuertosMexicanos delPacífico“cuentaconunaparticipaciónde 17.41%enlasociedadGrupoAeroportuario delPacífico(GAP)”yqueesto“eselpasocasi definitivoenelprocesodedesinversióndel GrupoAbertisenelnegocioaeroportuario”.
Asimismo,señalóqueenestesectorsólo quedalasociedadMBJ,queesconcesionaria delaeropuertodeMontegoBay,enJamaica.
RecalcóqueconlaventadeGAPlas plusvalíasgeneradasacumuladasportodoel procesodedesinversiónasciendena10millonesdeeuros(unos12millonesdedólares).
RecordóquelaparticipacióndeAbertis enAMPseremontaa2007,cuandoadquirióun paquetedeactivosaeroportuarios,yqueGAP operauntotalde12aeropuertosenMéxico, entrelosqueseencuentraneldeGuadalajaray Tijuana,enJaliscoyBajaCalifornia,respectivamente. PorRedacciónT21.
PorscheDesignyBlackBerrypresentaronel nuevomodeloPorscheDesignP’9983,un smartphonequeconjugael stateoftheart en materiadetecnología,coneldiseñovanguardista,queconviertenaesteinstrumento enunobjetodeatención.
ElP’9983eseltercerejercicioquerealizanestasdosfirmasparacrearunejemplar únicodentrodelsegmentodesmartphones. Enestecaso,sellevaaunsiguientenivelel BlackBerry10,quecomopeculiaridadconsideraunacubiertadecristaldiseñadacon materialsintéticorígido,yunefecto3Dque simulaloscaracteresencolorplata.
EltradicionaltecladoQWERTYcobra relevanciaatravésdeundiseñosobrio,que ofrecelamejorexperienciaalosclientes. ComopartedelaplataformaBlackBerry,se
ofreceelsistemadecomunicaciónBBMde mensajeríainstantánea.
Enestemodelotambiénsedisponedel BlackBerryHub,unaherramientaquepermite gestionartodaslasconversacionesynotificacionesdemensajerías,endondereducela complejidadenesteterrenoalosusuarios.
ParamantenerlaexperienciaPorsche DesigndentrodelatecnologíaBlackBerry,dentro deesteespacioseencuentraunauricularestéreodealtacalidad,ademásdeunkitdecarga internacional,unpañodelimpiezaparasiempre mantenerlopulcro,ademásdeunacableUSBde transferenciadedatosdealtavelocidad.Desde estemesdeoctubreestádisponible,yhabráque esperarsullegadaaMéxico.
www.blackberry.com/p9983
Título:PanAm
Serie
Director:ThomasSchlamme
Año:2011
País:EU
Género:Drama
Ambientadaenladécadadelos60,laserie‘PanAm’recreala épocadoradadelaicónicaaerolíneaestadounidenseenunmomentoenelqueelglamouraúnrodeabalaaviación.Laseriecuentacon elavaldeThomasSchlamme(‘ElalaoestedelaCasaBlanca’)y JackOrman(‘Urgencias’)ydesarrollaen14capítuloselmundode laaviaciónantesdelallegadadel lowcost.Enelreparto,destacala actrizChristinaRicci.Menciónespecialparalacuidadaambientaciónylapresenciaestelardelemblemáticoedificioneoyorquinode laaerolíneaenParkAvenue.
Título:RadioLogística
Emisión:Horizonte107.5FM
Programación:Sábados,alas17 horas
Enunesfuerzoporllevaralasondashertzianaselsectordelalogística,sedesarrollaesteprogramademanerasemanalendondese planteanlosdiversosretosyavancesquesetienenenlamateria. Ahoraquesiteloperdiste...Lospodcastseencuentranalmacenadosen #SoyLogísticocontemascomolaplanificacióndelademandaparaasegurarelarribodelamercancíaatiempo,consejosparacontrataciónde 3PLoeltransporteenlacadenadesuministro.Lalogísticallegaalas ondasradiofónicascadasábado.Paraescucharcómodamenteencasa, enelcocheoenlacomputadora,losprogramasyaseencuentranalmacenadosenlawebde#SoyLogístico.(http://www.soylogistico.org.mx/)
