Revista T21 Diciembre 2014

❯❯ PÁG 18 ENPORTADA

❯❯ PÁG 28 Resumen12°Encuentro deTransporteyLogística

❯❯ PÁG 52 Logística,claveeneficienciadel fracking

❯❯ PÁG. 45 ¡Ahorasí!En2015 lachatarrización

❯❯ PÁG 62 Oportunidaddeoro (negro)

REPORTESECTORIAL: INDUSTRIAMARÍTIMAFRENTEALAREFORMAENERGÉTICA Top100 delautotransporte

❯❯ PÁG 56 YsinoeraPemex,¿quién?

❯❯ PÁG 65 Paperless enlas nubes

ANALISTAS

❯❯ PÁG. 22 Bitácora POROSIELCRUZ

❯❯ PÁG 24 Depuertaapuerta PORSERGIORUIZ

❯❯ PÁG 25 Alvuelo PORJUANANTONIOJOSÉ

❯❯ PÁG 27 Larutadeldinero PORRAFAELLÓPEZ

Elgrupode los70,000

Nofueunerrorinvoluntarioy muchomenossetratade undatoequivocado.Los 70milserefierealas70 mil121unidadesqueconcentranlas100empresas transportistasmásgrandesdeestepaís,y queporoctavaocasiónT21haanalizado paradarunacercamientoausuariosdela carga,perotambiénalmismosector,de cómoestáconformadoesteselectogrupo.

Ellistadootorgaunafotografíamás alládelos42milremolques,24miltractocamionesycasitresmilcamionesquese consideranenlaflotaacumuladaporesta centenadeempresas.

Laintegracióndeestaclasificaciónno esunasimpleconsecucióndenúmerosque nospermitatenertemadeconversación.El esfuerzodesdeestemedioessentarprecedenteenunamayorprofesionalizacióndel sector,yquehaciaadelante,ladisposiciónde informaciónseamáscerterayabiertapor todoslosparticipantes.

Estelistadode100empresasporsu tamañodeflotafueunainiciativaquehaser-

vidoparaquequienessonusuariosdeltransportepuedantenerunelementocuantificable paratomardecisiones.

Nuestrarutaesevidenteynostendrá quellevaraqueeste ranking nosgarantice otrosfactoresquesumenatomarunamejor decisiónencuantoalasflotasquehabránde contratarse,yreiteramos,deiravanzandoen laprofesionalizacióndelsector.

Doselementosdestacanenelrecuentodeesteaño.Elprimero,queseintegran algunosdelosgrupostransportistasque conformanelsector,ynosecontabilizan comoempresasenloindividual.

Yunsegundofactor.Paraponderar cuáleralaempresamásgrande,setomóen consideracióneltamañototaldelaflotayno sólolamotriz,esto,conelafándeofrecerun panoramamásamplioencuantoalparque vehicular,tomandolasconsideracionesadecuadasquecorrespondenaladiversidadde unidadesconquesecuenta.

Porahora,estaeslaoctavaedicióny T21semantendráenelcarrildeincorporar valoresagregadosaesteconteo,favoreciendo conelloaunamejortomadedecisiones.

DirectorGeneral OsielI.CruzPacheco

GerenteGeneral VíctorManuelÁngelMartínez

GerentedeAdministración

NormaA.GalindoJuárez

SubdirectorEditorial

DidierRamírezTorres

GerentedeMarketingyVentas RocíoLlamasSolorio

ConsejoEditorial

ManuelArmendáriz, vicepresidenteAMMPAC RaúlMonroy, TransportesMonroySchiavon ÁngelGonzálezRul, CICT EduardoAsperóZanella, PacerStacktrain LeonardoGómez, ANTP DavidMartínez, CSCMP FernandoRamos, BorderlessConsultingGroup GuillermoRubio, MultilogísticaMiMéxico EnriqueMignon, OmniTRACS RicardoDadoo, DadooLogistics JuanManuelRodríguezAnza, RegionalCargo JoséMedina, WTCConfianza EutimioFernández, Jumex LeslieHulse, InterpuertoMonterrey RobertoGutierrez, CanadianNational Firmas

SergioRuízOlmedo,GastónCedillo, JuanAntonioJosé,RafaelLópez,EnriqueMignon

Redacción

MaríaDoloresSánchezOrusco,LuisAlberto ZanelaVillegas,MartíQuintanaBadosa, AlejandroMartínez

Diseño

JorgeHumbertodelaRosaSalazar BenitoSuárezLoza

LizetteAnízarHernández

CommunityManager CarloNuñezLópez

Publicidad

SoniaGirónSalas,IrmaCatalinaHernández López,GustavoChávezAdalid

Administración

ClaudiaRamosSánchez,AraceliNieto Hernández,SocorroMondragónHernández

Informática AenderVargasGarcía

Logística LizbethMéndezCerón JesúsRomeroContreras

Páginaweb: www.t21.com.mx

Circulacióncertificadapor

LloydInternational,S.deR.L.deC.V. T21,Revistamensual,Diciembre2014.EditorResponsable:Osiel IsaíasCruzPacheco.RegistradaconelnúmerodeCertificadode ReservaotorgadoporelInstitutoNacionaldeDerechodeAutor: 04-2013-040913314200-102.NúmerodeCertificadodelicituddeTítulo:N°13495.NúmerodeCertificadodelicitudde Contenido:N°11068.NúmerodeISSN:1870-5669 Domiciliode laPublicación:LuzSaviñonN°1707Col.Narvarte,C.P. 03020,BenitoJuárez,MéxicoD.F.,Tels.(55)56823989, 24553775y55369960e-mail:dramirez@t21.com.mx, FechadeimpresiónNoviembrede2014

TODOSLOSDERECHOSRESERVADOS.Prohibidalareproducciónparcialototalsinelpermisoexpresodeloseditores.Los artículosfirmadossonresponsabilidadabsolutadelosautoresy noreflejanlaposicióndeloseditores.Tiraje.7,000ejemplares

Febrero9-10

ExpoRailMéxico2015 Cancún,Q.Roo. http://www.exporail.com.mx/

Contactoe-mail

Capacitaciónportuaria

XIIExposiciónyConvención InternacionaldeAviación AeropuertoInternacionalde Toluca,Edomex http://www.aeroexpo.com.mx/ Marzo19,20y21

Alrespectodelainformaciónquepresentaron dequelaAsociaciónMexicanade InfraestructuraPortuaria,MarítimayCostera (AMIP)prevélacreacióndeuncentrodecapacitaciónparaingenierosportuarios,mepermitocomentarcuánimportanteesestadecisión. LesescribodesdePerúyloprimeroque comentoesquemeagradaríamucho participarendichacapacitación.Loanterior,porqueacátambiéntenemosuna crecientedemandaporprofesionalesen laespecialidadportuaria.

Enloparticular,estuveasistiendoaunos módulosdecapacitaciónloscualesmeparecieronmuyinsuficientes,perosiesposible participarenlainiciativadeAMIP,entonces esperoqueelalcanceseamáscontundente. Estaréalaesperadepoderparticipary estarenlazadoconustedes. Ing.Bach.CarlosCabreraCastillo.

Comollegósefue

GeorgiaLogisticsSummit

Atlanta,Georgia. http://logistics.georgiainnovation.org/logistics-summit/

Alrespectodelarevocacióndelfallodeltren dealtavelocidadMéxico–Querétaro,quierocomentarqueesevidente,peroinaudito, lafaltadeoficiodelasautoridadeseninfraestructura,pasandoporelSecretariode ComunicacionesyTransportes,sindejarde ladoaotrosfuncionariosqueestuvieron involucradosconestadecisión.

Serealizaunprocesolicitatorio,conelaval técnicode“expertos”(comoINECO)parala

SCT,sellegaadictamenyfallo,seadjudicayalfinalserevocaelfallo,eldañocausadovamuchomásalládeloqueel PresidentePeñaNietoasume,lacredibilidaddeinstituciones,procesoslicitatoriosy empresasestáenelnivelmásbajodela historia.Elmensajees:“Todosepuede haceramodo”,inclusiveadjudicarunproyectomultimillonarioyluegoborrarlodeun plumazo.¿Quiénvaapagaralconsorciolos dañoscausados?Evidentemente,seremos lapoblaciónquiencargueconestecosto. MarcoReza.

Nosonlomismo

AlrespectodeloqueenT21dieronaconocerporpartedelCoordinadorGeneralde PuertosyMarinaMercantesobreelcomparativodelasautopistasMéxico–Tuxpany Mazatlán–Durango.Resultaevidentequela Tuxpanconectaconelmercadomásgrande delpaís,laCiudaddeMéxico.Entanto,la Mazatlánvadepasoyaqueenestaruta Durangonorepresentaunmercadopotencial. Sidenúmerossetrata,tieneuncostomayor conlaqueseestáhaciendolacomparación, yaqueestesereflejaenmenorkilometrajey mayorcostodandounavariantede30%con referenciaunadelaotra.Siesteporcentaje noessignificativo,seguramentelostransportistastendránunaopiniónmuydiferente. LeenvíounsaludoaustedyalequipodeT21. JOMA(asífirmósucomentario).

Esteesunespacioabiertoparaexpresarsuopinión.Para T21 esimportantemantenerundiálogoconstantey enriquecedorconloslectoresymejorarlainteractividaddenuestrapublicación. dramirez@t21.com.mx

Asílodijoen

SCTMéxico @SCT_mx Oct29

#Entrevista:Estamoshaciendocosasquejamásse habíanhechoenlahistoria:@gruizesp

SCTMéxico @SCT_mx Nov3

ElprocedimientodelicitacióndelTrenMéxico–Querétaroserealizóestrictamenteconformealanormatividadylegalidadvigentes:@gruizesp

SCTMéxico @SCT_mx Nov7

ElPdte@EPNdecidiódejarsinefectoelfallodealicitaciónparalaconstruccióndel#TrenRápidoMéxicoQuerétaro

SCTMéxico @SCT_mx Nov7 Estenuevoprocesodelicitaciónquedarálibrede dudas,inquietudesycontaráconunaclaridadabsoluta:@gruizesp

UnaventanaaT21TV…

Entératedelacontecerdeltransporteylalogísticaen T21Informa.

Setransmitetodosloslunesennuestroportaldeinternetwww.t21.com.mxalas9:00hrs.yse repitealas13:00hrs.

PuedesseguirnosademásenUstream, enelcanal

http://www.ustream.tv/channel/t21tv

LasnotasmásleídasdeNoviembre

❯ CONTECONINVERTIRÁ25MDDENTECIIDE MANZANILLO

PorLuisAlberto

Zanela

❯ 63%DEEMPRESASIMMEXCANCELADASPORNO PRESENTARINFORMEANUAL

Volaris LaAsamblea Generalde accionistas resolvióelegir,conefectoinmediato,aAlfonsoGonzález Migoyacomonuevopresidente delConsejodeAdministración delacompañíatraslasalidade GilbertoPerezalonsoCifuentes. Perezalonsoseretiradelconsejo despuésdehaberformadoparte deVolarisportresañosparadarle prioridadasusplanespersonales. Gonzálezeslicenciadoenleyes porlaUniversidadIberoamericana yMaestroenAdministraciónde EmpresasdelaEscuelade GraduadosenAdministraciónde EmpresasparaCentroAmérica (INCAE),conespecializacionesen FinanzasyMercadotecnia.

financierainternacionalen AméricaLatinayEuropa,inicialmentecomodirectorFinanciero deShellenSudaméricayposteriormentetambiéncomodirector Financieroglobaldeunadivisión deShellbasadaenLondres. Losúltimosseisañosseha desempeñadocomodirector Generaldelconsorciodeorigen chilenoCencosud,dedicadoal negociominoristayconpresencia enChile,Argentina,Perú, ColombiayBrasil.

PorMaríaDolores

Sánchez

❯ APERTURADECIELOSENMÉXICODIVIDEAL SECTORAERONÁUTICO

PorMartíQuintana

Femsa GrupoFomento EconómicoMexicano(Femsa) anuncióelretirodeFederico Reyescomodirectorde Desarrollodelacompañía, cargoqueocupabadesdehacía nueveaños.Reyesseguirá comomiembrodelosConsejos deAdministraciónylosComités deFinanzasdeFemsayCocaColaFemsa. Deestemodo,Javier Astaburuaga,quienfuedirector CorporativodeFemsadesde 2006tomaráellugardeFederico Reyescomodirectorde Desarrollodelaempresa.

Asuvez,apartirdelprimerode Enerode2015,seincorporaráa FemsaDanielRodríguezCofré,y elprimerodeabriltomarálaposicióndeJavierAstaburuagacomo directorCorporativo.Deorigen chileno,Danieltieneexperiencia

GrupoLala AntonioZamora Galland,director deAdministraciónyFinanzasde GrupoLalatomóladecisiónde emprenderotroretoprofesionala partirdeenerodelpróximoaño trasocuparelcargodesdeprincipiosde2010,informólaentidad. Asimismo,GrupoLalaanunció laincorporacióndeGabriel FernándezAresdeParga, quienfungirácomodirectorde AdministraciónyFinanzasen sustitucióndeZamora. FernándezseuneaGrupoLala despuésdeunacarrerade10 añosenMarsInc.,dondeostentólaposicióndevicepresidente deFinanzasdeMarsChocolate NorteAmérica.Adicionalmente, tuvounaposiciónsimilaren Europaypreviamenteotros rolesfinancierosenMéxicoy AméricaLatina.Tambiéncolaboródurantesieteañosen Procter&Gambleenvarias posicionesdeláreafinanciera. FernándezesingenieromecánicoporlaUniversidadNacional AutónomadeMéxico(UNAM)y cuentaconunpostgradoen IngenieríaMecánicaenelMIT.

Autonomía, sucartafuerte

Circularhasta250kilómetrosconsólounacargadota deindependenciayversatilidadalasempresasde transportedepasajeros,eslaofertadelautobúsdeBYD.

PorRedacciónT21

@RevistaT21

Latrayectoriadeespecializarseenla generacióndebateríasyconello sabercómocontrolarelalmacenamientodeenergíafueronlosargumentosquepermitieronaBYDCompany desarrollarunautobúseléctricodepasajeros conautonomíade250kilómetros.

Presenteendiversosterritorios,BYD Companyesunafirmadeorigenchinoquese especializóeneldesarrollodebaterías,queiniciaronparaproveerenergíaateléfonosmóviles, yevolucionaronalsectorindustrial.Coneste antecedentefuecomoidentificaronlaoportunidadenlamovilidadyporello adquirieronuncarroceropara fabricarautobuseseléctricos.

“Nosomosuncarroceroquebuscóparticipar enlaenergíaeléctrica,somosexpertos enenergíaeléctricaycompramosun carrocero”,precisaFrankDeutsch, gerenteGeneraldeBYDMéxico.

Lafirmadisponede180mil colaboradoresanivelmundialyfacturósietemilmillonesdedólares en2013,estascifrasproporcionadasloquebuscanmarcaresladiferenciadeloquerepresentaBYD,“no fabricamosuncarritodegolfosomos unproyectodeuniversidad”,enfatiza.

entre10y45kilómetros,enelcasodelosproductosdeBYDpuedealcanzarsehastalos250 kilómetrosconunasolacarga,yotraventaja,es quelarecarga,sóloexigededoshorasa450V.

“Eltransporteeléctricocomonosotros loentendemos,debedartesuficienteautonomíaquesetraduzcaenreduccióndecontaminación,costosymayoreficienciaoperativa”,refiereFrankDeutsch.

Deacuerdoconlosanálisisquetiene BYD,losrecorridospromedioquerealizanlos autobusesurbanosdurantesujornada,esque nosesuperanlos250kilómetros,porlocual suofertabienpermiteatenderlasnecesidadesdemovilidadenlasciudadesmexicanas.

Otraventajaquesetieneconlaincorporacióndeautobuseseléctricosesqueno serequieremásinfraestructuradelaquese tiene.“Sonhechosparaavenidas,ejes,con carrilesasignados,adiferenciadelossistemasBRT(BusRapidTransit)yautobusestrolleyconcatenaria,querequierenmucha infraestructura”detallaFrankDeutsch.

ParaMéxico,BYDtieneexpectativas favorables,porlascondicionesconque cuentaelpaís,endondeelautobúsesfundamentalparalamovilidaddelaspersonas, peroendondeelcontextoactualrequierede incorporarnuevastecnologíasquelohagan deformamáseficienteysustentable.

Porloanterior,enelpaísseencuentranrealizandopruebascondiferentes empresasconsuautobúseléctricode12 metros,endondelasempresascorroboran lostemasdelaautonomíaylamaniobrabilidad,describeeldirectivo.

“Dehechoenbrevepodríaintegrarse launidaddeochometros,conunavocación deatenderotrasactividadesdelautotransportedepasaje,yhaciamediadosdel2015, podríaincorporarselaunidadarticuladade pisobajo”,añadeDeutsch.

Adiferenciadelosproductosquesepuedenencontrarenelmercado,endondelaautonomíaqueofrecenlosautobusespuedeoscilar

Usados inundan carreteras

Elingresodetractocamiones usadosaMéxicoprovenientes delosvecinosdeAméricadel Nortealcanzaronsumayornivel enelacumuladoenero–agosto de2014,desdeelmismociclo del2010,deacuerdoconlas cifrasqueproporcionala SecretaríadeEconomía.

Alrevisarlosdatosdifundidosporladependenciaen materiadecomercioexterior,se obtienequelosochomesesacumuladosde2014seintrodujeronalpaísseismil446tractocamionesusados,cifraquerepresentó10.6%superioralmismo periodode2013,cuandose alcanzaroncincomil827,nivel queyahabíasidoelmásalto desde2010.

Deestevolumen,85% correspondenalosvehículos procedentesdelosEstados UnidosyelrestoaCanadá.

Porestavariante,unanálisisdeBanamex–Accival,ubica queelsectordetransportepesadoenelmercadointernoregistró enseptiembreapenassusegundonivelpositivoenactividad productiva,alubicarseen1.7%, frentearegistrosnegativos comolosdefebrerode-20.3%o juniocon-15%,revelaelestudio delafirmafinanciera.

Deltotaldelaproducción devehículospesadosquese registraenMéxicoporpartede lasmarcasinstaladas,másdel 73%sedestinaalaexportación, elementoquedinamizaaesta industriaantelacontraccióndel mercadointerno. PorDidier Ramírez.

Encontrasteconelritmo delasimportacionesdeusados, enelmismoperiodo(enero–agosto)laventadevehículos pesados(camiones–tractocamiones)sumaron21mil783 vehículos,entantoqueenel mismociclode2013sehabían contabilizado25mil161vehículos,estosignificóunacontracciónde13.4porciento.

Femsaabre patioaVolvo

Despuésdepocomásdedosañosdetrabajo,VolvoTrucksdeMéxicoincorporóenla flotadeFemsa35unidadesdesumodelode tractocamiónVNL430,mismasqueseintegranaunproyectoquealcanzaronambasfirmasporcuatroaños.

EstaeslaprimeraocasiónqueVolvo GroupTrucksMéxico(VGTM)participacon Femsa,conelcontratoquesetieneporcuatroañosseincorporaránestetipodeunidadesparadiversasaplicaciones.

LostractocamionesVNL430estánequipadosconmotorVolvoD13ytransmisiónIShift.“Eselfrutodemásdedosañosdetrabajoyunpasoimportanteparalaestrategia

T1515impulsadaporMatthewWalsh(director GeneraldeVGTM),dondelaadquisicióndeunidadesporpartedelasflotasprivadasylíderes deopiniónesfundamentaldebidoalosestándaresdecalidadyniveldeservicio”,comentó MarcoNava,gerentedeCuentasClave.

Femsamantieneunmercadodemás de346millonesdeconsumidoresenAmérica LatinayFilipinas.Cuentaconalrededorde 300puntosdedistribuciónderefrescosy comercio,donderepartenmásde100marcasdebebidas,quesonatendidasatravés de11milrutasdedistribución.

ElPlanT1515deVolvotienecomo objetivoalcanzar15%departicipaciónenel

mercado,paraalcanzarloseapoyaráenlared dedistribuidores,actualmentecon47puntos deatenciónycerrará2014con50,mientras quelaproyecciónpara2015escompletarel ciclocon65. PorRedacciónT21.

Unsoloaumento,diesela$14.40

AlaprobarseenelCongresodelaUniónlaLey deIngresosdelaFederaciónparaelejercicio del2015,lainflaciónseprevióen3%para esteejercicio.Loanteriorseconjugaconel anunciodelejecutivofederalderealizarun soloajusteenelañoconformealainflación, porlocual,tomandoenconsideraciónelpreciodelcombustibleendiciembre,estealcanzarálos14.40pesosporcadalitroenenero.

Conbaseenelritmodelosincrementos mensualesdeloscombustibles,deajustar nuevecentavoslagasolinaMagna

y11centavoslaPremiumyeldiesel,endiciembresucotizaciónseubicaráen13.31,14.11y 13.94pesosporcadalitro,respectivamente.

Conelajusteanualen2015correspondientealainflaciónde3%,lospreciosde estosinsumosseubicaríanen13.70pesos paralaMagna,14.50pesosparalaPremium y14.40pesosparaeldiesel.

Deestaforma,en2014daránporfinalizadoslosincrementosmensualesaloscombustiblesqueiniciaronenenerodel2008yal

finalizaresteañoeldieselhabráincrementado desdeel2008un135.08%,lagasolinaMagna 89.87%ylaPremium61.63porciento.

Ellohallevadoqueparalasempresas conunaflotarenovada,elgastoendieselrepresenteel40%desusingresos,mientrasquesi esosvehículossonmásantiguoseseporcentajepuedeincrementarhasta50o55%,según datosdelaCámaraNacionaldelAutotransporte deCarga(Canacar). PorDidierRamírez.

CSAVquiere flotapropia

LaCompañíaSudamericanadeVapores (CSAV)bautizórecientementealosbuques portacontenedoresCopiapóyCautín,losdos primerosdesietenuevosqueadquirióla navieraenarasdeincrementarhasta50% losbarcosdesupropiedad.

Dichosnavíostienencapacidadpara nuevemil300TEU,locualrepresentaun incrementode4.5%enlacapacidadde cargadelacompañíaypresentan7%de reducciónenconsumodecombustibleensu motorprincipal,encomparaciónconlos buquesrecibidosen2011.

Deacuerdoconuncomunicadodela navierachilena,elconsumoenergéticoes alrededorde25%menorqueelpromediode losbuquessimilaresqueactualmenteoperan enlaindustria,ypuedenalcanzarvelocidadesde10a22nudosconcargamáxima.

Estánequipadosconmil400enchufes paracontenedoresrefrigeradosysudiseño ‘TwinIsland’permiteelmáximoaprovechamientodelosespacios,asícomoelaumento delacapacidaddecargaencubierta,manteniendolasdimensionesdentrodelosrangosconvenientesparalasmaniobras,sostieneeldocumento.

El‘Copiapó’fueentregadoel26de noviembreycomenzaráaoperarenShanghai entrelospuertosdeAsiayelGolfoPérsico, mientrasqueel‘Cautín‘seentregaráel18de diciembreyoperaráenelservicioqueunelos puertosdelnortedeEuropaconlacostaeste deAméricadelSur. PorRedacciónT21.

Atraenpuertos aorientales

Empresasdeorigenjaponésychinoestán interesadaseninvertireninfraestructuraportuariaenMéxicodebidoalareformaenergética,aseguróGuillermoRuizdeTeresa,coordinadorGeneraldePuertosyMarinaMercante.

Sinrevelarlosnombresnimontosde inversiónporcontratosdeconfidencialidad,el funcionariodelaSecretaríadeComunicaciones yTransportes(SCT)acentuóqueladependenciayaseencuentraennegociacionesconlas compañías,queparticiparíanenobrasrelacionadasconelavituallamientodebuques,astillerosdeconstrucciónymantenimiento,einstalacionesparaeldesarrollodeservicios.

“Losbuquesrequierenmuchosservicios.Nosotrostenemoscuatrograndesplataformas,perovamosatener50enelcorto plazoyaesashayquedarlesalimentos, agua,drenajeparaquenosevayaalmar, debemostenerbarcosdeavituallamiento”, apuntóalmencionarqueyaexisteinterés

enrecintoscomoMatamoros,Altamira,Dos Bocas,ProgresoyTampico.

Sinembargo,acotóquenosólolaparte delGolfodeMéxicoseverábeneficiadaconla reformaenergética,sinoqueenelPacífico crecerálapartedeCuyutlánenManzanillo,así comoLázaroCárdenas,dondePemexyatiene operaciones,conlasterminalesde HidrocarburosydeFluidos,respectivamente.

Destacólosproyectosdelgasoducto yoleoductoquePemexpretendedesarrollarenelcorredortransístmico.

“YatengounanuevazonaenSalina Cruzde453hectáreasparaquecrezcatodo estenuevodesarrollo,perolomismopasaen LázaroCárdenasenlaIsladelaPalmaconla demandadecrecerunazonaindustrialyen ManzanillohacialapartesurqueesCuyutlán, dondehaydemandaparamuchasterminales yahoritaesunbuenmomentoparadesarrollarlo”,finalizó. PorAlbertoZanela.

FRASESDELMES

“ “

ELFERROCARRILENMÉXICOESTÁSUBDESARROLLADO”

RogelioVélez,directorGeneraldeFerromex

Apropósitodelaposibilidaddeincrementarlaparticipacióndeltren eneltransportedecarga.

LACARGAHASIDOELPATITOFEODELAAVIACIÓN. YLAAVIACIÓNELPATITOFEODELAECONOMÍA”

RosarioAvilés,consultoraaeronáutica

Sobrelaimportanciadelsectorylaobligatoriedaddelograrunapolítica aeronáuticaclara.

8,500mpdalaesperadereformaferroviaria

QUERÉTARO,QRO.-DeaprobarselareformaalaLeyReglamentariadelServicio Ferroviarioyprecisardeformacorrecta losderechosdepasoentreempresas,en Querétarosepodríadetonarunproyecto deochomil500millonesdepesos(mdp) impulsadoporinversionistasextranjeros, explicóJoséLuisMuñoz,presidentedela TerminalIntermodaldeQuerétaro(TIQ), durantelacelebracióndelvigésimoaniversariodelainstalación.

“Sonplanesdeinversiónunavez quesedenlosderechosdepaso.En Querétarosomoslosmásafectadosyno esposiblequenosedéesteservicio”, comentóenreferenciaaqueenlaciudad lafaltadederechosimpidelallegadade trenesdeFerromex.

Dehecho,desolucionarseestasituacióndelosderechosdepasolaTIQespera 250miltoneladasadicionalesasuoperación para2015graciasalallegadadecontenedoresdeManzanilloyLaredo.

Laterminalprevéampliarelpróximo año40hectáreassuterrenoconunainversióndehasta100millonesdedólares (1,357mdp)envariosrubros,porejemplo, proyectosdemodernización,equipamiento tecnológicoyespuelasferroviarias,destacó elresponsabledelaTIQ.

Actualmente,laterminalcuentacon infraestructuraparamaniobrarunpromediodecargade750miltoneladasalaño, 80%correspondienteaexportacióny20% aimportaciónconmásde200milopera-

Esteprogramaprevélaadquisiciónde hasta600hectáreasdeterrenoquecontemplaría,entreotros,unalmacéndecontenedores,plantasynavesindustrialesligadascon eltren,dijoMuñoz.

cionesanuales.Elrecintoseinauguróen 1994yfueelprimerodesutipoenelpaís. PorMartíQuintana.

JoséLuisMuñoz,presidentedelaTerminal IntermodaldeQuerétaro

ABelén…pastorcitos

LaSCTdicevalorarmuypositivamentequeelGobiernodeEspañaparticipeatravésdesuinstitutoIngenieríayEconomíadel Transporte(INECO),enlasupervisióndelalicitacióndeltrenMéxico-Querétaro. Peroduranteelfallodelalicitación,quedespuésfue revocadaenperjuiciodeChinaRailway,PabloSuárezCoello,directorGeneraldeTransporteFerroviarioyMultimodal,confundióel apellidodelaministradeFomentoespañola.PrimerodijoAnaPastor,luegolallamóAnaPastora;y,finalmente,recabóenelprimer Pastor,apellidocorrectodelasusodicha. Talvezellapsussedebió alaproximidaddelasfiestanavideñasyalaavalanchadepastores queaparecenenlosvillancicosdetemporada: “ABelén…pastorcitos.Averelreydelosreyes…”

Elheadhunter

Quiennoperdiólaocasión deconvertirseenuncazatalentosfueeldirectordelaAsociaciónNacionaldelTransportePrivado,Leonardo Gómez. EnelrecienteEncuentrodeTransporteyLogística,organizadoporestacasaeditorial,elaludidopusoenlamesalaurgenciay lanecesidaddehacerun“frentecomún”encontradeladelincuenciaqueazotaestaactividadymuchasotras. Anteelcuestionamiento delmoderadorRicardoDadoo,delporquénosehabíahechoalgomásprofundo,Leoreviróyleofreciólapresidenciadelconsejode seguridaddelaANTPaDadoo,contaldequehubieraunseguimientopuntual.Aello,ésteúltimosiguiendoeljueguito,respondióque yasabíanqueélnoseechabaparaatrásyasumíaelcargo.Veremossihaynombramientooficial.

Aerolíneasandanvolandobajo

CómolacancióndeJoséAlfredoJiménez,hay algunasaerolíneasqueantelaintencióndelaSecretaríadeComunicacionesy Transportes(SCT)deseguiravanzandoenlalíneadealcanzarunacuerdodeaviaciónbilateralconlosEstadosUnidos,leandanentonandolacanciónquehicierafamosaLuisAguilar alaSCT:Túylasnubesmetienenloco...,tupa´bajonosabesmirar.Yesque las aerolíneasmexicanas,sobretodolasdecarga,novenqueelacuerdopuedaserpositivoparaellasabrirotraslibertadesalasempresas delvecinopaís,yaquemientrasMéxicosehaabiertoparalascompañíasintegradoras(UPS,FedEx),EstadosUnidoscontinúacerradoparalasempresasforáneas. Andovolandobajo,miamorestáporlossuelos,ytutanalto,tanalto,seríaelrematedesucantode dolor.Faltaver,siladoncellaescucharásuserenataoterminaporlanzarlesunbaldede aguafría.

AlaLuisTéllez

ParecenregresaraquellasprácticasdecuandoLuisTéllez,encabezabalaSCT. Recientemente, desdeeledificiodeAvenidaUniversidadyXola,sedioaconocerunsábadoamediamañana,queCarlosAlmadaotrorasubsecretariodeTransporteyFederico Domínguez,aquienseleencargóelautotransportefederal;dejaronladependenciaenun movimientoqueincluyóunenroqueencuatroposiciones. Estamedidasegeneróenmedio deloqueunasemanadespuéshabríadedarseaconocer, entornoalfallodelalicitación delTrendeAltaVelocidadMéxico–Querétaro,afavordeChinaRailway,quetresdíasdespuéstuvoqueserrevocado.LástimaporCarlosAlmada,quienahoralostendríamáscerca siesqueseconcretasullegadaalaembajadadeMéxicoenJapón. Entanto,desdeXolay Universidadesperamosquenosiganconesteesquemadeinformardeestamanera,y muchomenossiganlaestrategiadeTéllezKuenzlerderevelarinformacióntrascendental endíasferiadosofinesdesemana.

Manzanillo…enloscuernosdelaluna

Nohaynadapeorqueacostumbrarsealamalavida. Yesoesloqueleshapasadoalos autotransportistasquetrabajanenelpuertodeManzanillo,Colima,dondeparecieraque formanpartedeunrealityshowdondeelobjetivoeshacerlogísticaencamiónconlaspeorescalles. Enlascercaníasdelospatiosdelasempresasautotransportistas,existen bachesdondeliteralmentecabeunautocompacto.Entemporadadelluvias,losautos pequeñospodríannaufragar,ysusconductorescasitendríanquesalirconvidaanado. Perosiestoleparecemucho,tendríaustedqueverelestadoqueguardalaprincipalvía deaccesodelpuertoalpatiodeltransporteconocidocomoJalipa,paraavergonzarsede cómoesenelpuertonúmerounodelpaís,lavialidadprincipal. WaltDisneypodríatener enellaunbuensetlunarparasupróximazagadeStarWars.

Top100 delautotransporte

Enlaedición2014deestelistadoseincorporaron dosvariantes:consideraraltotaldelaflota,nosólo motriz;asícomoincluiralosgrupostransportistas ynopresentarloscomoempresasaisladas.

PorDidierRamírez

@DidierRT

Identificaralas100empresasmásgrandes delautotransportenacionalnoesunalabor sencilla.Muchospodemosubicaralasque suponemospuedenserlasquemayorflota dispongan,oquizásalasquetienenunamejor distribucióndesusactivos.EsporelloqueT21 inicióhacesieteañoselesfuerzoporofrecera loslectoresunejercicioendondeseconcentraranlasfirmasconlamayorflotavehicular.

Ensuoctavaedición,“Las100más grandesdelautotransporte”enfrentódiversos retos.Elprimero,ofrecerunpanoramadelas

empresastransportistasconlamayorflota, porello,enesterecuento,porprimeravezse integraeltotaldelaflota,tantomotrizcomo dearrastre,parasuclasificación.

Unsegundoelementoquepresentamos enestaocasión,eselcorrespondienteapresentarlosgrupostransportistasqueseconformanyqueactúancomotal,porlocualnose contemplarondeformaaislada,sinocomoun enteúnico,quealfinalescomoseposicionan enelmercadoypeleanporéste.Esasícomo podremosencontraraGrupoTransportes Monterrey,TUM,Mon-Ro,CorporativoUNNE, H.R.TransportaciónoMyM.

Elautotransportecomoloreconocelapropiaautoridadesunaactividadpulverizada,por

ello,de147mil802unidadeseconómicas,sólo 12mil902estánenmanosdepersonasmorales, deacuerdoconlaSecretaríadeComunicaciones yTransportes(SCT),ydehecho,aquellasconmás de100unidades(tantodearrastrecomomotrices)sóloson0.6%delasempresas,peroaportan25%delparquevehiculartotal.

Sibiensonmásde700lascompañías conmásdeuncentenardevehículosensu flota,las100quepresentamoseneste ranking todavíaasumenmayorcontrol.Elgrupoincluidoaquíostenta9.6%delparquevehiculartotal yentractocamiones,12.3porciento.

Losnúmerossonunreferentedeloqueen elacontecerdiarioseenfrentaconestasempresas,desdelascualessecreantendenciasenlos modelosdeoperación,peroinclusomarcanel referenteenlasrelacionesqueposteriormentese habrándevolverun commodity entretransportistasyproveedores.Porello,desdehacesieteaños, seguimossupistademaneraconstante.

Laimportanciadelos100

Larelevanciaquetieeelautotransportedentrodelasentidadesdelpaísn o r l etieneelautotrasportedentrodelasentidadesdelpasno g d adda o se e a ale. ales n lodosdatososg co c adaccaada c cia n ra esn en son so ge e sn o a at cmese c cómoes có e onaly n on nacionay nai uctoInternoctoItenInternoBru nternBr

e geeraees er eneale r sdaos os datos s s d acoconloonosstáocitáaciadac asocia socia

Unejemplodeelloeslaparticipaciónquetienenasentidadsenel slaparticpaciónquetieenlasentidadesenl y e yc naaciio elP e n m ac se l s o ó nsportistasregistrads,másaún, s á portstasegistadsymásistastradasymásaúncon s ás stagistadasymás s , indicadorsemodificacuandoserelacionaconelnúmerodeempress andoserelcionaconelnúmerodeempresa n a n la tr t a t onla n, strans tran as esasmpr a da án n c rt m ym o s tr aún aú pra p r y r m ra a t s e or t ta e ot d d i ú cipanenlas100másimpoantes es p s i ásmpo

Larelevanciaquetieneelautotransportedentrodelasentidadesdelpaísnoestáasociadaconlosdatosgenerales. UnejemplodeelloeslaparticipaciónquetienenlasentidadesenelProductoInternoBrutonacionalycómoese indicadorsemodificacuandoserelacionaconelnúmerodeempresastransportistasregistradas,ymásaún,conla cifradecompañíasqueparticipanenlas100másimportantes.

1 4 7 2 5 8 3 6 9 10

pli a auuli

deMéxio deM de o Eo M doe e ado ad o t 1378

1,378 2.98%

12 1,378 2.98%

Fuente:ElaboraciónpropiaconinformacióndeDGAF-SCT,BanxicoeINEGI.

Elaboración rmacióndeDGAF-SCT,BanxicoeINEGI.

Metodología:Pararealizarelcálculodelasempresasmásimportantedelautotransportenacional,sedeterminó unprocesoquepermitieraconsiderareltotaldelaflotaynosóloalaflotamotrizodearrastre.Conbaseenlo anterior,setomaronvaloresquefueronasignadosporlarelevanciaeconómicaquetienencadaunodelos vehículosyproporcionalmenteseasignóunvaloralossemirremolquesoremolques,unvaloralcamiónunitario yunvaloraltractocamión.Sesumarontodoslosvaloresyeslapuntuaciónalaquesehacereferenciaenla columnacorrespondiente.Lametodologíaestádisponibleparaquiendeseeconocermásalrespectoenviando uncorreoadramirez@t21.com.mx.Estecálculoserealizóconbaseenlainformaciónproporcionadaporla DirecciónGeneraldeAutotransporteFederal(DGAF)alcierredel2013.Nosecontemplanpersonasfísicas.

No. Puntuación*Empresaogrupotransportista

1 212,169GrupoTransportesMonterrey/1

2 153,534GrupoTUM/2

3 137,313AutotransportesdeCargaTresguerras/3

4 116,942TransportesCastoresdeBajaCalifornia

5 111,885FletesMéxicoChihuahua

6 90,375TransportesMarva

7 80,592TransportesSuvi

8 76,685GrupoMon-ro/4

9 75,017ServiciosEspecializadosdeTransporteyLogística

10 67,965TransportesCuauhtémoc

31

32

34

35

36

37

46

No. Puntuación*Empresaogrupotransportista

52 26,385TransportesAutoTanquesOchoa

53 26,254TransportesPresurizados

54 26,117AutoLíneasSanAntonio

55 26,100TransportesGarcíasTrucking

56 25,775MTranscarga

57 25,325TransportesPeñónBlanco

58 25,287LactoComercialOrganizada

59 25,039FletesyTransportesRuiz

60 24,360AutotransportesVarelaDávila

61 24,184TramodelCentro

62 23,967Supertrack

63 23,842TransportesGymMonclova

64 23,486ExpressSinaloaDivisiónEnsenada

65 23,475AutotransportesAlanis

66 22,550XpressInternacional

67 22,100AutotransportesDasa

68 22,076TransportesdeCargaSaltilloMonterrey

69 21,975FletesModernosSago

70 21,792SúperExpressLaChicharra

71 21,700EspecializadosSagot

72 21,567Trans-Gran

80

83 19,621SúperServicioCuauhtémocCárdenas

84 19,578ServicioIndustrialEspecializado

85 19,551TransportadoraHRH

86 19,375TransportesUrgentesNuevoLeón

87 19,225TransportesEspecializadosAntonioGarzaRuiz

88 18,700TransportesMor

89 18,600TransMexInc.

90 18,450TransportesRefrigeradosGalván

91 18,400Uttsa

92 18,384AutotanquesAntonioGarzaRuiz

93 18,100ExpressAnáhuac

94 17,961TransportesEspecializadosdeToluca

95 17,917ServiTransportesViga

Fuente:ElaboraciónpropiaconinformacióndeDGAF-SCT. *Estedatoseobtuvoconbaseenlametodologíadescrita. 1/SeconsideraalasempresasALA,TM,TLH,TJA,AT,Tmi.2/SeintegranTUMTransportistasUnidosMexicanosDivisiónNorte,CargoEDS,TramoCía.DeTransportesyTUMLogísticayServiciosDedicados. 3/SeconsideraaACTSAyAlmu.4/SecontemplaTransportesMon-RoyReflen.5/ContemplaHGTransportaciones,AutoExpressElCharqueñoyRLTRansportaciones.6/SeconsideraaTransPac,Tracsa, TrafesayTECS.7/SecontemplaTransportesMueblerosMYM,MudanzasyMueblesMYMyTransportadoraEgoba.a/SerefiereaSemiremolques(S)yRemolques(R).

POR

OSIELCRUZPACHECO

ocruz@t21.com.mx

Elautoresdirector delaRevistaT21

MONTERREY, N.L.-Eldesarrollodepozos petrolerosyde gas shale quese habrándedetonarconlareforma energéticaenlosestadosdel norestedelpaís(Tamaulipas, NuevoLeónyCoahuila),requerirá delaconstruccióndeunaredde caminossecundariosycarreteras quehaganposiblelacadenade suministro.Paraelloaúnnoexiste unmapeodecuálesseránlas rutasdeacceso,puesestodependerádelasáreasqueseconcesionenalascompañíasprivadas enlosprocesosdelicitaciónque sedaránelpróximoaño,deacuerdoconelcalendariodeaperturaa laparticipaciónprivadaquehará elgobiernomexicano.

ElespejodeTexas,donde laactividaddeexplotaciónyproduccióndepetróleohacrecidoa cifrasrécorddeunmillón700 milbarrilesdiarios,ycreciendo, estápresionandolasinfraestructurasdetransporte(carreteras,víasférreas,puertosybarcos)aunnivelderequeririnversionesdetresmilmillonesde dólaresennuevascarreterasde acuerdoconcifrasdel DepartamentodeTransporte deTexas,yotrosmilmillonesde

dólaressóloparamantenimiento,esenelquenosdebemosde ver,consusmatices,claroestá, yaquelosproyectosenMéxico irándemenosamásynose estimaquetenganunamagnitudcomparableconlaquese tienealotroladodelafrontera.

Unproyectoparaeldesarrollodeunpozodeperforación degas shale,requieredelabasto delaestructuradeacerobase,la arenasílica fracsand, químicosy aguaquetienequesertransportadaenpipas,ademásde herramientas,tubería,trabajadores,alimentoseinstalacionesparaelmontajede campamentosdetrabajo.

Todoesemovimiento presionarálaactualinfraestructuradecaminosruralescercanos alaszonasobjetodeexplotación ylascarreterasdeacceso;locual exigirádepartedela Secretaría deComunicacionesy Transportes(SCT),comoresponsabledeesainfraestructura,de incrementarlaspartidasdemantenimiento,modernizaciónde otrostramoscarreterosylaconstruccióndealgunosmás.

Elimpactosobreelpresupuestocarreteronorepercutiráel próximoaño,sinomásbienen 2016ymásadelante,porqueaún

Petróleo, gas shale ylogística

noexisteunmapadelasnecesidadesquesetendrán.

Enlapartedelogística,la reformaenergéticaabriráoportunidadesparaoperadoresy empresasdetransportepara satisfacerlasdiferentesnecesidadesquetendránlascompañíaspetroleras,delascualesexistemuypocoenMéxico.

Porello,nosedescarta quealgunosdelosoperadores

cionesdetrabajoenlafrontera nortedeMéxico.

• Elimpactosobreel presupuestocarretero norepercutiráelpróximo año,sinomásbienen 2016ymásadelante, porqueaúnnoexisteun mapadelasnecesidades quesetendrán.

logísticosqueyatrabajanconlas firmaspetrolerasquetienenoperacionesenEstadosUnidos,quieranparticiparenMéxicodela manodesusclientes.Sobretodo paralasqueoperanenTexasy Oklahoma,segeneraríanbeneficiosporlacercaníageográficade hacersinergíaporlaseconomías deescalaqueenelusodeequipossepuedentenerconlasesta-

Igualmente,paraelferrocarril KansasCitySouthernde México(KCSM),aúnesdesconocidoelimpactoquesetendrá conlasoperacionesdepetróleo ygas,peroesobvioqueéste serápositivodadoelejemploque sehavividoenlosEstados Unidosapartirdel boom dela perforaciónconel fracsand Larutadeesteferrocarrilescercanaalasáreasproductivaspotencialesdelnorte deTamaulipasyNuevoLeón, porloquebienpodráapoyar alacarreodelaarenadel fracsand queseexplotaen losEstadosUnidosy Canadáparalospozosque sedesarrollenenMéxico. Yesqueenestaárea,las fuentesdegassecoque existen,sonlasmismasqueconformanelyacimientoEagleFord enTexasqueesunodelosde mayoresreservas.

KCSM ademáscuentaenel estadodeTamaulipascondoscrucesdefronteraalosEstados Unidos.UnoenNuevoLaredoyotro enMatamoros,loscualespodrán servirparalaimportacióndeequipo ymateriasprimas,comoparala exportacióndeproductoparasu

consumootransformaciónenrefineríasoplantaspetroquímicas.

Améndequecuentacon unaampliaexperienciaparticipandoenlosEstadosUnidoscon laindustriapetrolera.

Otrodelostemastodavía inciertos,essabersielnuevo puertodeMatamoros,endonde elgobiernofederalinvertirámil 282millonesdepesosparahabilitarloconlaconstrucciónde escolleraymuelles,servirápara usarlocomoplataformadeexportaciónvíamarítimadelproducto quesepodríaobtenerenlazona, osisóloservirádeapoyoala logísticadeoperacióndelasplataformaspetrolerasdeaguas profundasque Petróleos Mexicanos(Pemex) instalaráen lazonanortedelGolfodeMéxico.

Aúnexistenmuchas dudassobrecómoseconsolidaráunaplataformalogísticade apoyoalasoperacionesde petróleoygasenlazonanoreste,perosindudahabráquecontemplarloparaquelaspoblacionesdelaregiónnoresientanen susactividadescotidianasde maneranegativa,elcrecimiento delasactividadeslogísticasque demandaráelsectorenergético sobrelaactualinfraestructura.

❯ OCUPASEDEFIENDE

Laterminaldeusosmúltiplesdel puertodeManzanillo, OCUPA, quedirige CarlosOlivar,está cerrandoelañoconunbuentrabajocomercialquelehapermitidominimizarenelmercadode contenedoreslacompetenciade

lasdosterminalesespecializadas (ICTSI y SSAMarine).Peronopor elloseduermeensuslaureles.La actividaddepromocióncomercial deserviciosalacargalehadado resultadospositivos,porloque estaáreasehareforzado.Laofertadeserviciostambiénseha ampliadoatendiendocargasproyecto,mineralesyotras.

❯ CHATARRIZACIÓN RELOADED

Paranadieesdesconocidoqueel ProgramadeChatarrización que secreóhacemásdediezañosno haalcanzadoelobjetivoparael quefuecreado,queesayudara modernizarelparquevehicular quesetieneennuestropaís.La antiguedaddelaflotaesprácticamentelamismaqueexistíacuan-

doéstesecreó,porloqueel mismonecesitacirugíamayor. Así,entidadescomola AsociaciónNacionalde ProductoresdeAutobuses, CamionesyTractocamiones (ANPACT),quepreside Miguel Elizalde,hapropuestoampliarel incentivoeconómicodesdelos actuales164milpesosamásde 250milpesos,yelestablecimientodecandadosqueasegurenquelossubsidioslleguenalos pequeñosymedianostransportistas.Paraellolaideaseríaque, paraseradmitidouncamióna chatarrizar,ésteseencuentre registradoalmenosconunaantigüedaddeunaño,alaempresa quereclameelderecho,conlo quesepodríadarporterminado elnegociodereventadechatarra.

POR

SERGIOA.RUIZOLMEDO*

sruiz_olmedo@hotmail.com ElautoresdirectorgeneraldelCentro deTransporteyLogística

Dentrodelcaos vialcotidianoen laCiudadde México,aveces pasadesapercibidoelmovimientodecargaen suzonametropolitana(ZMCM), comosisufunciónfueraun malnecesario.

Alosgobiernosdelegacionaleslesparecetareafácillanzar iniciativasquerestrinjansu movimiento,sinembargo,nohay formasdedetenerelflujodealimentosysatisfactoresque requiereunaaglomeración humanademásde22millones dehabitantes.

Sinpretenderunavisión apocalíptica,debemosreconocerquelosaztecas,fundadores delagranTenochtitlan,no pudieronprever,bajoninguna circunstancia,loinadecuadode suelección.Pueshoy,esahermosaciudadaorillasdellago, seconvirtióenunamegalópolis demásdedosmil200metros sobreelniveldelmar,ylospuertosmarítimosmáscercanos,se encuentrande300a800kilómetros(kms)dedistancia.

Cargaypersonas: unretoenlas megalópolis

Portratarsedeuna cuenca,lascorrientesdeaire sonpocoeficientesparalimpiarlaatmósferayelpeordato quepodemosencontraresque noparecedecrecerlapoblación,sinoqueentreinmigraciónyreproducción,enpocos lustrosseremosunconglomeradodemásde36millones dehabitantes.

Todolorelacionado conmovilidadenlaZMCM resultaestadísticamente asombroso:

•Actualmentesegeneran másde22millonesdeviajesaldía.

•El30%sehaceentransporte privado,conunparquevehiculardemásde5.5millones deautomóviles.

•ElMetro(STC)tieneunaextensióndemásde220kmssuficientesparaque,teóricamente,pudierallegarala ciudaddeQuerétaro.

•ElMetrobusyaalcanza150 kmsensureddeservicio.

•ElTrenLigerocuentaconapenas 13kmsmientrasqueelsuburbanoconmásde27kms.

•Además,sehadesarrollado unareddeautopistasurbanasdecuota.

• Eldesarrolloyexpansión delainfraestructura nacional,nonecesariamentegenerauna adecuadaconectividad conlaurbe.

Comoexpresióndeeste gigantismourbano,bastemencionarlacentraldeabasto, queconsus327hectáreases unadelasmásactivasanivel mundialyrepresentaunmercadomayoristaparatodasu zonadeinfluencia.

Antesdecontinuar, debemosaclararqueeldesarrolloyexpansióndelainfraestructuranacional,nonecesariamentegeneraunaadecuadaconectividadconla urbe.Asípodemosdecirquelo primeroesunfactorcuantitativo,ylosegundounodeorden cualitativo.

Noessuficienteconstruir carreteras,puertosyaeropuertos,pueslasredesaltamente eficientesqueacelerenelflujo delosbienesdependenmásde condicionestecnológicasy logísticasquecualquierotroelemento.Porelloelusodelmultimodalismoy cross-dock , acompañadasdeciertas medidasrestrictivasaltransportedecargaenlagran urbe,podríancontribuiraun tráficomenoscaóticoenla CiudaddeMéxico. Laconstrucciónde lostrenesaToluca, Querétaro,yelquedebepreverseaPuebla,parecendecisiones acertadas(aunquecomode costumbretardías),lomismola construccióndelNuevo AeropuertoInternacionaldela CiudaddeMéxico,sinembargo, lomásimportanteparalacarga, esvisualizarcentrosdedistribuciónenciertasreservasterritorialesadistanciasde50a100 kmquedeneficienciaala entradadealimentosybienesa estamegalópolis…siempreen crecimiento.

Elcomplejocódigo compartido

Elautoresacadémicoaeronáutico

I

magíneseamigolectorque comoconsecuenciadeuna malaexperienciaconuna aerolínea,ustedhadecidido novolveravolarenella.Un díaustedcompraunboletoaun nuevooperador,peronorevisa bien“laletrachiquita”yparasu sorpresalaaerolíneaquetermina transportándoloeslamismaque ustedhabíadecididoyanofavorecer,peroqueoperatambién consucódigo.Oalrevés;usted favoreceunaaerolínea,lecompraunboletoyterminasiendo transportadoporotra.¡Sucede!

Desdesusorígeneslas aerolíneashansuscritoentresí acuerdosdecooperaciónen temastécnicosycomerciales. Mientraslanacionalidaddel operadorseaelprincipionormativodelaregulacióndelos derechosdetráfico,dentrodel sistemainternacionaldeintercambiodelosmismosenelque elconceptodeConvenio Bilateraleselgranprotagonista, elcódigocompartidopermitiráa lasaerolíneasaccederamerca-

mecanismodeexpansiónrápida ysintantoriesgohacianuevos mercados.Laaparicióndelos grandessistemascomputarizadosdereservaciones(CRS)hizo atractivoparalasaerolíneas celebraracuerdosdecódigo compartidocomounmecanismoparalograrposiciones másdestacadasenlaspantallas.Elacuerdodegran alcancecelebradoenelaño 1993entreNorthwesty KLMdemostrócómoel códigocompartidopuede serunbenéficoinstrumentodedesarrollode losserviciosdeaerotransporte.Desgraciadamente nosiemprehasucedidoasí; temascomolaconcentraciónde laoferta,reciprocidadycalidad enelservicio,contribuyenaque elconceptopuedaresultarcontroversial.Laclavemeparece, radicaenlacalidadyoportunidaddelainformaciónquesele proporcionealcliente,paraque éste,comosiempredebesery seaelquedecida. POR JUANANTONIOJOSÉ

dosquedeotraformanopodrían,simpleysencillamenteporqueeltráficonojustificasu atenciónconequipopropio.

¿Yquéeselcódigocompartido?Sencillo:Eselusodel códigodeunaempresaaéreaen otra.Cabedecirqueenpocas industriassedanarreglos comercialessimilares.Enrealidadesunacláusuladeun acuerdointerlinealyuninstrumentodemercadeoacorde conlasnormasdedichointercambio.Podríadecirsequeel términoesunnombremalaplicadoyaquenoeselcódigoen símismoelquesecomparte sino,másbienelvuelo,esdecir, lacapacidaddelaaeronave.Las aerolíneaspuedenpactaryasea compartirutilidadluegodeingresosygastosoelpagodeuna comisiónalaaerolíneaquevende peroquenooperaelvuelo.

Sibienhayunaestrecha vinculaciónentreelcódigocompartidoylapolíticanacional sobreotorgamientodederechos detráfico,deningunamanerase

debeconsiderarcomounanueva LibertaddelAireporqueno incrementalaofertaenunmercado,sinoquelaperfecciona. Originalmenteselerelacionaba conelinterésdelasgrandes aerolíneasdeoperarenmerca-

• Sibienhayunaestrecha vinculaciónentreelcódigo compartidoylapolítica nacionalsobreotorgamientodederechosdetráfico, deningunamanerasedebe considerarcomouna nuevaLibertaddelAire.

dospequeños,enlosqueeloperadormenoradoptanosóloel códigosinohastalaimagendela empresamayorconlacualcoordinaotrosaspectoscomosonitinerarios,mostradoresdedocumentación,programasdeviajero frecuente,estándaresdecalidad, seguridadyservicio.

Posteriormente,seles comenzóaemplearcomo

POR RAFAELLÓPEZ

@rlopezinclan

rlopez@asiabizconsulting.com

SocioconsultordeAsia

BusinessConsulting

Delamanodelcrecimientodelaeconomía,lossectores logísticosydetransportesevuelven másmadurosypresentannuevos retosenChina.En2014representó14.9%delPIBmundial,este mercadoofreceunaeconomíade escalaparalamanufacturamundialinigualable;aunadoavariableseconómicasypolíticasel desarrollologísticoydetransporte continuaráparapermitireldesarrollodelmercadointernochino ennuevasregionesdelpaís.

Conladisminucióndela inversiónextranjeraqueChinaha experimentandoapartirde2009, lasprovinciasinteriorescompiten paraatraeralasindustriasnacionales;ofrecenincentivosfinancieros significativosalasempresasque incluyensuperficiescongrandes descuentos,inspeccionesambientalesmenosintrusivasysalarios másbajos.Destacaelcasode empresasrelojeras,deproductos deconsumo,cómputoytelefonía móvilqueestánmigrandoaciudadescomoChongqingimpulsadas porreduccionesdecostos.Las nuevasrutasdeferrocarrildeChina occidentalaEuropa,asícomonuevosaeropuertosconterminalesde cargaconstruidosprofundoenel interiordeChinahacenposible enviarmercancíasdirectamentede

lasfábricasdelinterioralosmercadosexteriores.Elcontextoanterior ejemplificalastransformaciones económicasyproductivasquese vivenenlaactualidadynospermitencomprenderlasprincipalestendenciasenlogísticaquepermearán enlospróximosaños.

1.- Desarrollodenuevosclústeres logísticosydeconsumo.En Chinahanexistidotradicionalmentetresdeestoscentros:los deltasdelosríosPerlayYang Tzeyelcírculoeconómicodel marBohai.Noobstante,el movimientologísticoen Chinairádelamanodesu desarrolloeconómicohacia eloesteyelnorteprivilegiandoregionescomoChongqing yUrumqimismasqueserán privilegiadasdentrodelplan nacionaldemejoramientode infraestructura.

2.- Losmodelosdedistribuciónse rediseñan.Concifrasoficiales, elcomercioelectrónicoen Chinasuperóen2013los314 milmillonesdedólares(mdd) siendoelmayormercadoa nivelmundial;ellopropiciaque losmodelosdedistribución migrenasustituirdistribuidorespordesarrollarventasmulticanalydirectasrequiriendo unamuchomayorpenetración yuntiempodereacciónmás rápido.Muestradeellola

Nuevospatrones ytendencias logísticasenChina

recientealianzaanunciadapor ChinaShippingGroupy AlibabaGroup,queenconjuntolanzaránunaplataforma logísticaparaquesusclientes consultenenlíneapreciodel transporte,pedidos,pagosy seguimientodeórdenes.

3.- Elconsumidorchinoevoluciona yobligaalaespecializacióne inversiónendesarrolloymarketing.Razónquepropicialasubcontratacióndeservicioslogísticosytransfieremásexigenciaal sectorimpulsandoasísucom-

• Enlospróximosaños lasempresaschinas demandaránasus proveedoreslogísticos serviciosysoluciones flexibles

ciónverticaltambiénestará presentealbuscarqueempresas3PLseanlasencargadas decoordinartodaslasfuncionesdetransporteylogísticade unclientefinalconvirtiendoa muchosdeestosoperadores enoperadores4PL.

5.- Innovación:Claveparaaportar valoralacadena,evitando competenciaporprecio.Los serviciossustentadosentecnologíasdelainformaciónserán losmásdemandados.Lasnuevassoluciones,talescomoaplicacionesdeteléfonosinteligentespuedenproporcionarinformaciónentiemporealsobreel estadodecarga,ayudara tomardecisionesmásprecisasyresponderalasnecesidadesdelclienteconlainformaciónmásactualizada.

petitividad.Laintegraciónde proveedores,esquemasjustoa tiempo,administraciónde inventariosporpartedeproveedores,reparacióndeproductos enalmacén,serántendencias cadavezconmayorpresencia.

4.- Consolidacióneintegraciónde competidoresyproveedores. Estopermitiráalasempresas chinaslocalescompetircon lasgrandesmultinacionalesde transportedecarga.Laeficienciaconsiderarácuidadoal medioambiente.Laintegra-

Enlospróximosaños lasempresaschinasdemandarán asusproveedoreslogísticosserviciosysolucionesflexibles;lasventajascompetitivasdependeránde contarconempleadoscalificados, cumplimientodenormasinternacionales(incluidaslasambientales)y unaltoniveldeexperienciaentecnologíasdeinformación.Elmercado logísticochinodemandarácadavez mássolucionesquesatisfagan necesidadesindividualesdentrodel contextodeldesarrollochinoyno modelosgenéricosprobadosen economíasdesarrolladasperoinoperantesenunmodelodeinfraestructurayservicioscomoelchino.

Invertimos,pero noavanzamos

Durantelainauguracióndel12ºEncuentrode TransporteyLogística,OsielCruz,directorGeneral deGrupoT21,explicóquepesealincrementoenlas inversionesqueserealizaneninfraestructurarespecto delPIB,aúnexistenotrosretosparamejorarlos índicesdecompetitividad.Conél,concordóGuillermo RuizdeTeresa,laautoridadportuariamexicana.

PorLuisAlbertoZanela

@BetoZanela

Lainfraestructuranoeselúnicopunto quesetomaencuentaparaavanzar enlosindicadoresinternacionalesen materiadecompetitividad.AsílodestacóOsielCruz,directorGeneraldeGrupo T21durantelainauguracióndelostrabajos del12ºEncuentrodeTransporteyLogística organizadoporestacasaeditorial.

Deestemodo,dejóclaroqueen1996 Méxicoocupó,deacuerdoconelWorld EconomicForum(WEF),ellugar33enmate-

riadecompetitividad,sinembargo,esteaño, deacuerdoconelmismocuadro,sesitúaen laposición61,esdecir,28plazasmásabajo en18años.

Ello,acentuó,nosignificaquenosehaya avanzado,sinoque“otrospaíseshansidomás rápidos,hanhechomejorsutrabajoynos rebasaronporlaizquierdayporladerecha”.

Méxicohaaumentadosuinversiónen infraestructuraenlosúltimosaños.Derepresentar3%delProductoInternoBruto(PIB)en el2000,en2012representóya4.7%,es decir,60%másen12años.Sinembargo, estosindicadoresnosóloestáncompuestos delamedicióndelainfraestructura.

Otrosrubrosenlosquehayqueavanzar, sentencióOsielCruz,esenelfortalecimiento enlasinstituciones,elrespetoalestadode derecho,eninnovacióneinventiva,enlatecnificacióndelosnegocios,enlarapidezparaasimilarnuevastecnologías,enelfortalecimiento delmercadofinancieroyenelmarcolaboral.

Enesesentido,GuillermoRuizdeTeresa, coordinadorGeneraldePuertosyMarina Mercante,quieninauguróelEncuentro,coincidióconOsielCruzalreconocerqueexisteuna brechaentrelosindicadoresdelWEFyelsitio 14queocupalaeconomíamexicanaanivel internacionaldeacuerdoconelBancoMundial.

Porello,subrayólaimportanciadeeste eventocuyotemafue“1999-2014:Loqueel transportesellevó.Lalogísticaqueviene”,alenfatizarqueestassonlasáreasdeoportunidadque sedebenatacarparaavanzarenlosindicadores.

Yentradoensumateria,elfuncionariode laSecretaríadeComunicacionesyTransportes (SCT)instóalaindustriaaincrementarelmovimientodemercancíasatravésdelmar,que actualmentealcanza32%,contra44%dela UniónEuropeay48%deEstadosUnidos.

Así,sostuvoque,paraprepararseante esteincrementodemercancíasenpuertos potenciadaengranmedidaporlareformaenergética,ladependenciainvertirá76milmillones depesos(mdp)enelsexenio,conelobjetivode duplicarlacapacidadinstaladaenlosrecintosy pasarde280a500millonesdetoneladas.

Enesesentido,indicóqueen2013se movilizaronenMéxicoalrededorde280millonesdetoneladasdecargaenlospuertos,delas cuales,43%correspondióapetróleoysusderivados,peroconlareformaenergética,estacantidadsuperaráel60%yanteello,seinvierteen puertosdevocaciónpetroleracomoAltamira, Matamoros,Cd.delCarmenySeybaplaya.

Paraavanzarenmateriaportuaria,insistió,lacoordinaciónasucargo,ademásdeproyectosdeinversiónquerepresentanmásde12 milmdpanuales,trabajaentresejesprioritarios:lacalidaddelainfraestructura,simplificacióndeprocesoseintegraciónmultimodal;lo cualsetraduciráenunamejorintegraciónde lascadenasproductivasenelpaís.

Frenteaunnuevoescenario

Ademásdelaimplementación,elclimade inseguridadylapropia reformafiscalsonlos obstáculosquedeben vencerlasnuevas disposicionesaprobadas.

PorDidierRamírez

@DidierRT

Diezdelas11reformasquehansido implementadasenelpaístienenuna vocacióntransformadora.Noobstante,lareformafiscalhacomplicadoelactualdelasotrasrestantesdisposiciones, aloquesesumaeltemadeinseguridad,fueron lasconclusionesdelinvestigadorCarlosElizondo Mayer-Serra,ensuconferenciamagistral.

ElizondoMayer-Serraaseveróquesibien sehadadounpasocorrecto,elverdaderoriesgoestáenlaimplementacióndelasmismas.

Lasreformasentelecomunicacionesy decompetenciasonavancesconsiderables enmateriadedesarrollodelmercadoyper-

mitenademásenviarlaseñalcorrectaparael sectordelasinversiones.Otrascomolade educaciónopolíticaestánmásorientadasa modificarunescenarioqueeranecesario.

CarlosElizondoubicóalareforma energéticacomo“pormucho,lamásimportante,eslaquepuedemodificarelpaís,porqueabriráelsectorysí,caeránlospreciosde laenergíaindustrialdeformanotrivial,lo cualdeberátraducirseenmásinversióny mástransporteengeneral”,ensuperspectivadetonaráinversionespor15milmillones dedólaresenlospróximosseisaños.

Noobstante,elinvestigadordelCentro deInvestigaciónyDocenciaEconómicas (CIDE)comentóquetodoslosavancesreformistasestabanorientadosaqueelpresidenteEnriquePeñaNietotuvieraunescenario másfavorableparagobernarypromocionarlaspero“seleatravesóIguala”justocuando elobjetivoerareducirlasmencionesalos temasdeinseguridad,conlocualsealteró esteproceso.

❯ INVERSIONESINSUFICIENTES

EnelcasodelareformafiscalqueElizondo Mayer-Serracalificódenoirenelsentido correctoporquenoseconvirtióenelelementoquedinamizalaeconomía,sobretodo,

cuandoloqueserequiereesunmejorbalancedelasfinanzaspúblicas.

Identificóqueelgobiernodebepriorizar queladeudaqueseestáadquiriendosedestineaproyectosdeinversiónynoparagasto corriente,comoahorasucede.Estasituación escompleja,enunescenariodonde“todolo queestamossacandodepetróleonosloestamoscomiendoengastocorriente”

ElizondoMayer-Serraenfatizóqueeste contextoescomplicadocuandoseestánasumiendoproyectos,“muycomplicados,unejemploeseltrenMéxico–Querétaroquenotienen derechosdevíaynoseestánpresupuestando, oelcasodelMéxico–Toluca,estáncongestionandolacapacidaddeejecucióndelasobras, quepuedenresultarmuybuenasenelpapel, peroveremossisepuedenejecutar”.

Encuantoaltrendealtavelocidad México–Querétaro,Elizondoserefirióaeste comounproyecto“demasiadocaro”atenor delimpactoquetendráenelmovimientode pasajeros,“paraesteobjetivo,trenessuburbanosometrostendríanmuchoymásrápido impactoenelbienestardelagenteysiaeso lesumasqueloestánhaciendoconprisasel resultadoesdepronósticoreservado”,precisaba,antesdequesedieraaconocerla revocacióndelfalloenestaobra.

CarlosElizondoMayer-SerrarecibiendosureconocimientoporpartedeOsielCruz,directorGeneraldeT21

CarlosElizondoMayer-Serra,investigador

Enbúsquedadelos nichosdeoportunidad

Aunquesehaavanzadoeneldesarrollodeinfraestructuracarreterayferroviaria, aúnquedanretosparaelágildesalojodelamercancíadelospuertos,porloque ahoraladiscusiónsetornahacialatecnologíaylasimplificacióndeprocesos. Elferrocarrilvieneempujandofuerte.

PorLuisAlbertoZanela

@BetoZanela

Sibiensehanrealizadocuantiosas inversioneseninfraestructuraen México,aúnexisteunabrechaentre lossitiosqueocupaelpaísenlamateriasegúnelWorldEconomicForum(WEF)yel lugarqueostentalaeconomíamexicanaanivel globaldeacuerdoconelBancoMundial(BM).

Estonoesnuevo,peroGuillermoRuiz deTeresa,coordinadorGeneraldePuertosy MarinaMercantelopusoenlamesadurante

lainauguracióndelevento.Así,resaltabalos sitiosqueMéxicoocupaeninfraestructura segúnelÍndicedeCompetitividadGlobaldel WEF:Autopistas,52;ferrocarriles,64;puertos,62;y,aeropuertos,63.

Loanterior,dijo,asícomoeltransporte ylalogística,representanlosnichosdeoportunidadenlosquesedebeponermayoratenciónparacerrarlabrechaqueexisteentre estosindicadoresyel14ºlugarqueocupala economíanacionalanivelglobal,segúnelBM.

Paraello,yentrandoensumateria,el funcionariodelaSecretaríadeComunicaciones yTrasportes(SCT)resaltólosmásde76mil

millonesdepesos(mdp)queseinvertiránen 28proyectosestratégicosdurantetodoelsexenioenlospuertos,locualcelebraronquienes intervinieronenestaprimermesa,aunquelos retosnoestándeltodoenlacanchadelaSCT.

Así,LeoncioPérez,directorGeneralde GrupoCICEsosteníaquesibienlascarreterasyel ferrocarrileranunretoparadesalojodelasmercancíasdelospuertos,“todalacadenalogística debetrabajardemaneraintegralparaeficientar procesosysimplificarlaregulación”,másahora quelareformaalaLeyAduanerapermiteelalmacenajegratuitodesietedíasenlasterminales.

“Sedebenbuscaresquemasparael desalojodecargas.Lacapacitaciónydifusión seríabuena,yaquelosimportadoresyexportadoressacansumercancíaentiempo,aunque hayalgunasquenotienentodosloselementos, aúnhaygentequenisiquierasabequellegósu producto(alpuerto)”,sentenció;ademástambiénsedebetrabajaren“eltemaregulatorio”ya que“hayrequisitosquenodeberíantenerse porquecontribuyenaqueseestacionelacarga, ademásdelasrevisionesdelasautoridades”.

ConLeoncioPérezconcordabaenalgunos puntoselvicealmiranteJorgeLuisCruzBallado, directorGeneraldelaAdministraciónPortuaria Integral(API)LázaroCárdenas,quiendestacaba queparaeldesalojodebentrabajarenconjunto losferrocarriles,transportistas,agentesaduanales yautoridades,máscuando“eltráficoaduanero muchasveceseselqueatoralacarga”.

JorgeLuisCruzBallado,directorGeneraldela AdministraciónPortuariaIntegral(API)LázaroCárdenas

Asimismo,tambiéncoincidíaenque lospuertosnodebenusarsecomoalmacén auncuandolapropialeylesotorguesiete díassincostoynocincocomohastaelaño pasadoypusodeejemploaunaautomotriz queteníaestacionadastresmilunidadesen suspatiosdelrecintomichoacano.

Sinembargo,CruzBalladotambiénfue tajantealmencionarquelaimagenquepermeaacercadelasrevisionesexhaustivasalas cargasenlospuertos,lacualseintensificócon larecienteparticipacióndelaSecretaríade Marina-ArmadadeMéxico(Semar)esun “mitooleyendaurbana”,dadoquelasrevisionesqueserealizanenLázaroCárdenasson menoresde3%detodosloscontenedores, cuandolasrevisionesvoluntariasporprevios estánporencimadelcincoporciento.

“Esunmitoporqueloqueserevisafísicamentenollegaa3%,queesloquemarca laley,haymuchaleyendaurbana.Lacerteza dequeseinspeccioneonounacargala mismafracciónarancelarialoindicaylasautoridadesquepormandatolotenganquehacer lovanahacer,comoenelcasodelaimportacióndepielesquerevisaProfepa”,insistió.

Anteestadeclaración,elmoderadordela mesa,FernandoRamosCasas,presidentedela AsociaciónMexicanadelTransporteIntermodal (AMTI),sentencióquelasrevisionesde ProcuraduríaGeneraldelaRepública(PGR)y

Semar“sondiscrecionales,y(losimportadoresy exportadores)notienenlaseguridaddeporqué sevanarevisarsuscargasyterminanpagando losretrasos”,porloqueinstóaevolucionaryfortalecerelestadodederechoalrespecto.

❯ 15AÑOSDERECORRIDO

Enestaprimermesadenominada“Los15 añosquecambiaronlainfraestructuradel transporteylalogísticaenMéxico”,eltema ferroviariofueotrofactorquesediscutióconla presenciadeldirectorGeneraldeFerromex, RogelioVélezLópezdelaCerda,quienenfatizabaquelareformaenergéticarepresentauna ventanadeoportunidadparalacompañía.

Portalmotivo,eldirectivodetallaba queFerromexyaseencuentraelaborandoun planparahacerfrentealosfuturosretosen estesegmento,locualsupondríatambiénla inversiónenequipo.

“Apenassalieronlasleyessecundarias yestamosestudiándolasparanuestroplana largoplazo.Sabemosquelareformaenergéticaconvieneysiguehabiendooportunidades paraFerromexyparaelferrocarril”,apuntó Vélez,quiensubrayóque,actualmente,movilizanalrededordecincomilcarrosmensuales decombustóleoydieseldePemex.

Paraejemplificarlasoportunidades, hablódelalíneacortadelferrocarrilTexasPacífico,queensuconstrucciónaprincipios del2000movíaentredosmil500ycuatromil

LeoncioPérez,directorgeneraldeGrupoCICE

RogelioVélezLópezdelaCerda,directorGeneralde Ferromex

carrosalaño,yenlosúltimostresañosconel boom delasreservasdegasypetróleo shale enTexasmueve28mil,yseprevéllegara40 mil,especialmentedearenapara fracking DuranteestaprimeramesadelEncuentro, sehizounrecuentodelassituacionesquerevolucionaronalsectordurantelosúltimos15años, atenordelaniversariodelaRevistaT21.

Así,nosepodíandejarpasarlasmodificacionesquesedieronalaLeydePuertos de1994dondeseconcesionaronlas AdministracionesPortuariasIntegrales,lo cualharesultadoserunodelosmodelosde negociosyprivatizaciónmásexitosos.

Elhechodequesehayanconcesionado losferrocarrilesen1995fueuncambioradical paralaindustria,locuallehapermitidosermás competitivayunfactorimportanteeneldesarrollodeltransporteylaeconomíadelpaís.

Además,lostemastecnológicosno pasarondesapercibidos,yaqueRicardo Rosas,presidentedeSDICOINTERresaltóque duranteestetiempo“hahabidounagrancantidaddecambiosimpresionantesenlastecnologías,enlaformadeoperardelasaduanasyensuequipamiento,locualmotivólas reformasalaLeyAduaneraparaajustarlasa larealidadqueyaseveníadandoylas quevanaveniradelante”,locualaún suponeelmayorretoparaelcomercio exteriorenMéxico.

Agrandescambios, grandesdesafíos

Méxicoencadenóunaseriedereformasestructurales quesiseencauzanpuedencambiarelmodelodepaís. Estoscambiosnormativospuedenimpulsaralsector transporte,quepermaneceexpectanteantereformas comolaenergéticaolaferroviaria.

PorMartíQuintana

@Marti_Quintana

Pocasvecessehalogradoen Méxicounacuerdopolíticonacional comoelsuscritoenelPactopor Méxicoendiciembrede2012, cuandolosprincipalespartidosabandonaron susamenudoantagónicasposicionesen arasdetransformarelpaís.

Deestamanerasepudieronapuntalar lasreformasquesehabíanemprendidoylas quesiguieronaesteproceso.Entotalsecon-

tabilizan11reformas,notodasexentasde polémica,comolaeducativa,ladetelecomunicaciones,lafinancieraolaenergética.

Elavancedelasmismasylasposibilidadesparaeltransporteylalogísticafueron elejededebateenlaconferencia“Reformas estructurales…¿Ahorasí…enserio?”,una mesaenelquelosparticipantestambién contemplaronotrostemasrelevantescomola necesidaddemultimodalismoolaconsecucióndecorredoresdomésticos.

“Hayreformasmuybuenasypositivas, yotrasnotanto,peroalfinyalcaboeran necesarias.Habíaquegenerarlasparamover elpaís”,dijoJuanCarlosMuñozMárquez, presidentedelaComisióndeTransportesde laCámaradeDiputados.

EnlaopinióndeDavidEaton,director ComercialdeKansasCitySoutherndeMéxico (KCSM),elsectorvive“conentusiasmo”las modificacionesaunqueinstaaactuarconeficiencia:“Nopodemosdarnosellujodetomar demasiadotiempoparalaimplementaciónde lasreformas.Debemoshacerlascosasbien”.

Unsentimientocompartidoporelresto departicipantesquecentrarongranpartede laconversaciónenlareformaenergética,la ferroviariaylahacendaria.

❯ ENSIMBIOSIS

Lacomuniónentreelsectorenergíayde transporteserárequisitoindispensablepara quelareformaenergéticadésusfrutos,logre incrementaralrededorde3%elProducto InternoBruto(PIB)delpaísygenerehasta JuanCarlosMuñozMárquez,presidentedela ComisióndeTransportesdelaCámaradeDiputados

DavidEaton,directorComercialdeKansasCity SoutherndeMéxico

125milempleosdirectos,segúnestimacionesdelGobiernoFederal.

“ElpuertodeAltamiraseráunjugador muyimportanteconlareformaenergéticay ayudaráafortalecerMéxicocomoexportador depetróleoalrestodelmundo”,refirióJosé CarlosRodríguez,directorGeneraldeAPI Altamira,instalaciónqueconsideróelclúster petroquímicoprivadomásgrandedelpaís con34milmillonesdepesos(mdp)deinversiónymásde40empresasnacionalesy extranjerasinstaladasenlazona.

Rodríguezabogóporlaelaboraciónde unplandeactuaciónylaaperturademás espacioparaquenuevasempresasseinstalenenelpuerto.

Enmateriaferroviaria,DavidEaton identificónueveoportunidadesquebeneficiaránalsectoryquepasóaenumerar:la importacióndediesel,gasolinaylubricantes,laimportacióndeLPG(GasLicuadodel Petróleo,porsussiglaseninglés),elcrecimientodelaindustriadelacero,laimportaciónyproduccióndetuberías,lasexportacionesdecrudodeMéxicoaEstadosUnidos (swaps),eltransportedeasfaltoycombustóleo,elcrecimientodelPIByelmovimientodearenasílica.

Respectodeestematerial,explicóque lasperforacioneshidráulicasrequierencerca decuatromiltoneladasporpozoyqueeltren

resultalamejoropciónparamovilizarsemejantescantidades.Porejemplo,enBurgos, Tamaulipas,KCSMestimaquelaexplotación de12milpozoscon fracking hasta2045 conllevaráelusode215milcarros.

Porsuparte,elpresidentedela ComisióndeTransportesdestacólasbondadesdelareforma,peroinstóaqueelpaís“no sequedeúnicamente”enellasysededique aimpulsar“inversionestradicionales”para promovereltransporteengeneral.

Bajoestapremisa,remarcólaimportanciadelareformaferroviaria,quedefinió comolasiguientedemáspesotraslas11 estructurales.

❯ CAMBIAELTREN

LareformaalaLeyReglamentariadel ServicioFerroviariopretenderedefinirlafiguradelconcesionario,crearlafiguradelpermisionarioyestablecerlacapacidaddeinterconexiónatravésdeunasolaempresa.

Lanormatienelafinalidaddegenerar “máscompetitividadyconectividad”enel sector,dijoMuñozMárquez.

Unaposicióncontrariaaladelosconcesionarios,queenanterioresocasiones consideraronque,deratificarsetalycomo saliódelaCámaradeDiputados,supondrá uncambioenlasreglasdeljuegoyunavulneraciónalEstadodeDerecho.

Sinembargo,JuanCarlosMuñozreiteróquelamodificacióndelanormativavigenteabriráuna“granoportunidad”alasempresasferroviarias,unhechoqueEatonnodesmintió,aunqueespecificóquesedebetrabajaenequipo.

❯ CAMINOINCOMPLETO Contodo,existenpendientestantoenlas reformascomoenmateriadetransportey logística,segúndestacaronlosparticipantes enlamesa.

Unodelosprincipalesescollosseríala reformahacendariaque,segúnMuñoz Márquez,“poneelfreno”alasdemásypromuevelainformalidadenelautotransportepor ladificultaddelostrámitesadministrativos.

“Elsectorprivadoquisierahabervisto algodiferenteenlareformafiscal,perorealmentefuenecesariaparalograrotrasreformas”, agregóEaton,quientambiénapostóporlaconsecucióndecorredoresdomésticosportren,lo queobligaríaamodificarlaleyaduanera.

Asuvez,JuanCarlosMuñozsacóacolaciónunconocidoreclamo,“enMéxicohayun granatrasoenlogísticaporlafaltademultimodalismoydeconvergenciasenelsector”,dijo.

Segúnexplicó,pruebadeelloesla posiciónpredominantedeltransporteterrestreenelmovimientodecargaeinstóaqueel ferrocarrilempezaraamoverlascargasque letocanporsu“naturalezapropia”.

Enestenuevocontexto,quepuede conllevarunaimplosiónenelsectortransportes,unelementoseráprimordial:la unióndefuerzas.

“Hayquetrabajarenequipoparaaterrizarlasnormas”,dijoMuñozMárquez, quienaspiraaqueéstasseantransversales paraquecuajenmejor.

Oncereformasque,comorezabaeltítulodelamesa,van“ahorasí,enserio”,yporello requierenvoluntaddetodoslosimplicados.

“EstamosviendounentornodecooperaciónentreEjecutivo,Legislativoyempresas ferroviariasparabuscarmáscompetitividad. Haymuchoquéhacer,perosehahecho mucho”,resumióEaton.

JoséCarlosRodríguez,directorGeneralde APIAltamira

Encaminodenuevosretos

Pensarquesiemprevamosahacerlomismoes detenernos”.Estafraseresumelatónicadominante delfinaldelaprimerajornadadetrabajo,dondese brindóporlacreatividadeinnovacióncomobases paraavanzarenelsectordeltransporteylogística.

PorMaríaDoloresSánchez

@MarilolySanchez

Darconlasoluciónenelorigendel problema.Estoesloquedebió pensarAlexisPatjane,director Generalde99Minutos.com, cuandoseembarcójuntoasussociosenel negociodeladistribuciónurbanaenlacapitalmexicana.Asegurarelenvíoyrecibode mercancíaenmenosdedoshorasenel DistritoFederalsorteacomplicacionesde índolelogística.Estayotrashistoriassepresentaroneneldesarrollodeestamesa dondesusprotagonistasalzaronlavozpara

daraconoceralgunaslasoportunidades presentesenlaindustria.

Sectorescomoelmarítimoyel terrestreestuvieronpresentesenlaúltima mesadelaprimerajornadadelencuentro, enlaquesusparticipantescoincidieronen laimportanciadelalogísticaparaatender lasexigenciasdelmercado:disponerdel productoatiempoyatenderlasnecesidadesdelosclientes.

Unodeestoscasosesladivisiónde HutchisonPortHoldings(HPH)llamada HutchisonLogisticsMéxicoquenacióconla premisadeaprovecharlaposicióndela compañíadeterminalesenlospuertosmexicanosdeLázaroCárdenas,Manzanillo,

AlexisPatjane,directorGeneralde99Minutos.com

EnsenadayVeracruzparadarunservicio integralasusclientes.

“Notodaslascargasvanconlamisma logísticaynecesidades;buscamosdirigirfortalezashaciaesemercado”conserviciospuerta apuertaeintermodales,apuntóeldirectorde HutchisonLogisticsMéxico,SaúlCucurachi.

Deaprovecharlasoportunidadesdel sectortambiénhablóeldirectorGeneralde 99Minutos.com,AlexisPatjane.Enlaerade lainmediatez,elclientenoquiereesperar. Estaeslapremisabajolaqueseentiendela lógicadesunegocio.

Elanálisisdelostiemposdetránsitosy delasrutasmásfavorablesparaembarcarse enelDistritoFederalfueronlasvariablesde laecuaciónperfectaconlasquelaempresa consiguióreducirde30aseislasunidades querecorrenlaciudad.

“Enpromediotenemos300envíosdiarios,aunquelacapacidadesde600parael DFyGuadalajara,queesperamosalcanzara finalesdenoviembreydiciembreconel aumentodelademanda”,puestoquecada tiendaenlíneaincrementa300%lasventas enNavidad,señalóPatjane.

❯ RENTABILIZARSERVICIO

Lacuestióndelacapacidadtambiénera unaprioridaddeTMMparaimpulsaruna rutaregulardecabotajeenelPacíficoatravésdelospuertosdeManzanillo,Mazatlán yGuaymas,conperspectivasdeextenderse aLaPaz,escalaqueelgrupoestáahora desarrollando.

“Elmismocabotajenosdebepermitir crearlamasacríticaparahacerunacombinacióndelostráficosdetransbordoyel propiocabotajeymaximizarlautilización delbarcoydelainfraestructura“,señaló EduardoRosillo,gerentedeNuevos ProyectosenTMM.

Laalternativadelcabotajenoerauna opcióninexploradaenMéxico.Sinembargo, estabaenfocadaparaelmanejodegraneles,líquidosysólidosycomoserviciopara alimentadorascostaafueraalasplataformasypozosmarinosdePemexenelGolfo deMéxico.

TMMtambiénloimpulsóparacarga generaldeformasimultáneaaltráficode contenedoresdecomercioexterior.Lacuestióndefondoeraasegurarelvolumenparala rutadecabotajeyparecequeloencontró.

“Hacemosunacombinacióndecaptacióndecargasenlosdiferentespuertos quenospermitandarviabilidadalservicio

cubriendoloscostosoperativosy,partiendodeahí,delacreacióndeloscircuitosdecontenedoresparaquepodamos subirloybajarloparavolverloareutilizar”, dijoRosillo.

Unavezquelosvolúmenesestánjustificadosparalacitadaruta,seabrelaoportunidadaotrosrecorridos.Enestesentido, identificódosopcionespotencialesdecabotaje.LaprimeradesdeManzanillo,conescalaenPuertoChiapas,SalinaCruzyLázaro Cárdenas.Porelmomentoestetrayectoaún estáenetapadeanálisis.

Lasegundarutatocaríalospuertosde TuxpanyProgresoaunque,porelinterésde losusuariosydelasnavieras,tambiénpodría incluirAltamirayDosBocas.“Esunproyecto quevamosatrabajarconmásdetalleaprincipiosde2015”,agregó.

Conseguirlorequeríacrearalianzas conterminalesyoperadoresintermodales paralograrqueseaelpropiosectorquien identifiqueenlasrutasoportunidadesdeeficiencialogísticaydenegocio.

Enelterrenodeoportunidades,Florde MaríaCañaveral,directoraGeneraldeAlianza EstratégicaPortuaria,comentóqueensu casoseidentificóenlograrunservicio exprésenelpuertodeManzanillodedesalojodecontenedoresquenoeraunacuestión decapacidad,sinodetiempo.

Atravésdesuofertaintegralatravés desusdivisionescomoagenciaaduanal, recintofiscalizado,almacénycentrodedistribución,asícomotransporte,maniobrasy logística,permitesacarlamercancíadel puertoen24horasenelrecintocolimense, dondeelpromedioesdehastasietedías. Unapremisaquesevuelvemásimportanteal atenderindustriascomolaautomotriz,donde lafaltantedeunapiezapuededetenerla cadenadeproducción.

Paraevitarqueestoocurra,Alianza EstratégicaPortuariamanejainventariosde algunosdelosproveedoresdeestesector desdesuspropiosalmacenes,loqueagiliza laoperaciónypermiteahorrosdehasta30 porciento.

❯ EXPLORANDOTERRENOS

Laindustriaautomotrizexperimentóuncrecimientode15.8%enlaproducciónenelmes deoctubrecomparadoconelejercicioanterior.ALMULogisticsloidentificócomodeterminanteparaincursionarennuevossectores, comoelnegociodetrasladodevehículossin roda(madrinas)

Enbuscadedarserviciodirectamente alasplantasautomotrices,puestoquehasta ahoratrabajanconlosproveedores,eldirectorGeneraldelacompañía,JorgeAlmanza, hablódelaposibilidaddeincursionaren madrinasenlazonadelBajíocomoHonday Mazda,asentadasenCelayaySalamanca, respectivamente.

Porello,estudialaviabilidadde presentarsealaspróximaslicitaciones conunaestrategiabasadaentransportar elmayornúmerodevehículosconel mismocosto.

Elmodelodenegociodemadrinasse manejaporunidadestrasladadasyelcosto kilómetrodecadaunadeellas.Sitradicionalmentelecargastres,señalóAlmanza, elretoesanalizarcómopuedesmoveruna unidadadicionalporviaje,loque sumaeneficienciayabreoportunidadesalaempresaparairrumpiren nuevosnegocios.

EduardoRosillo,gerentedeNuevosProyectosenTMM.

Rentabilidadrequiere visiónperiférica

Paraalcanzarlosresultadosfinancierosenlas empresasnosólodebeatenderseloqueacontece consumercadoqueatienden,sinoelentornoen dondesedesenvuelven.

DidierRamírez

@DidierRT

Enelsectordeltransportelosperiodos deretornodelainversión(ROI,porsus siglaseninglés)atiendenaelementos diversosinclusodentrodeunmismo segmento,porello,esimportantequelasempresasenloparticulartenganunanálisisfinodelos númerosparapoderalcanzarlarentabilidad.

EnelmarcodelaMesa4,unodelos elementosenlosquecoincidieronlosparticipantesesquealcanzarunaROIadecuada

dentrodelosnegociosdeltransporte,no siempreescondicióndeunabuenaadministraciónyestrategiadenegocio,sinoquetiene queverconfactoresexógenosquenosiempresepuedencontrolar,entreellosdestacan laseguridadylacalidadenlainfraestructura.

❯ VISIÓNINTERNA

Elretornodelainversiónesunavariablequese debetenercontroladaafindepodergarantizar laviabilidadenlosnegociosdeltransporte.Enel casodeestemercado,esunfactordecisivo, sobretodocuandomuchasdelasinversiones tienenhorizontesdemedianoylargoplazo.

ArmandoBeltrán,directorGeneraldePacificStar

“Hablandodeinversionesydelretorno deinversión,nosotroslovemosentresrubros principales”,destacóArmandoBeltrán,directorGeneraldePacificStar,alidentificarlas infraestructuras,tecnologíasycapitalhumano.

Enelcasodelasinfraestructuras,el retornodelasinversionespuedeirdelos10 a20añosenlasinstalaciones,mientrasque enlosequiposdetransportesepuedenubicarencuatroaños.

UnpuntocoincidenteconArmando BeltránfueeldeRogelioMontemayor,directordeOperacionesdeTransportesMon-Roy deLeonardoGómez,directorGeneraldela AsociaciónNacionaldelTransportePrivado (ANTP),quienesidentificaronqueelfactor humanoesdecisivoenlograrelaprovechamientoadecuadodelasinversiones.

Enmateriadelautotransporte,elrecursohumanojuegaunpapeldecisivo,aseveró

BernardoUribe,directordeProyectosy AdquisicionesdeICTSI

RogelioMontemayor,yaqueestaactividad “esunodelospocosrubrosendondevemos saliranuestrasinversionesalcamino,pero nosabemossihabránderegresar,ypara ello,elpapelquejueganlosconductoreses fundamental”,precisóMontemayor.

ArmandoBeltránenfatizóqueelrecursohumanoesunodelosfactoresendonde lasempresasdebeninvertirdeformamás decididaparalograrelmejoraprovechamientodelosrecursosycumplimientoconlos clientesgenerandoconelloeficienciayque deriveenunmejorretornodelainversión.

Alrespectodelastecnologías,Armando Beltrándejóunapreguntaalosparticipantesde lamesa,perotambiénalosasistentes,entorno alpapelquejueganéstasenloscomportamientosdelasinversiones,yendondelareflexiónse orientóaidentificarquéelementostecnológicos setienenenlasempresasparamarcarladiferenciaenelmercado,másalládeloquehoyes unaconstante,comoloslocalizadoressatelitales olosdispositivosmóviles.Aello,secundó RicardoDadoo,directorGeneraldeLogistics Dadoo,“quévasahacerparaestardelantedela competencia,superandolastecnologíasalas queahoraestamosacostumbrados”.

Encoherenciaconlaidea,BeltránrelatósuexperienciarecienteenlaSingularity University(http://singularityu.org/)enun eventorelacionadoconlaevolucióndelatec-

nología,endondequedóenevidenciaquelos desarrollosactualesenalgúnmomentose experimentaránhaciaaltransporteyporello debeestarsepreparadoparaidentificarla formaencómoseintegraráaestadinámica.

❯ HORIZONTESDEFINIDOS

Unfactordeterminanteparaquelosnegocios alcancenunaROIadecuada,eselentenderla naturalezadelámbitoenelquesedesempeñan.

BernardoUribe,directordeProyectosy AdquisicionesdeICTSI,controladoradeloperadorportuarioConteconenManzanillo,precisóquelasinversionesenelterrenoportuariodebensuperarunaetapademaduración másalládelcortoplazo,altiempoqueesun sectordeusointensivodecapital.

RelatóqueenelcasodeContencon,la inversióninicialfuede430millonesdedólares(mdd)yelfondeoprovinodelacasa matriz(ubicadaenFilipinas),porlocualla ROIiráaumentandoenfuncióndelavance quesetengaenlacarga.

Enelcasodeestesector,UribeidentificóquelaROIdebeubicarseennivelesde 14-15%enunplazoderepagode10a12 años.“Estoesloquedebeponerseenla mesaalostomadoresdedecisiones”,dijo.

EnelmismosentidoseexpresóIsaac Franklin,directorGeneraldeFinanzasy AdministracióndeFerromex,alhablardeque

RogelioMontemayor,directordeOperacionesde TransportesMon-Ro

estesector,pararealizarinversiones,requierede tenerprecisióneidentificarlospolosdedesarrollo,porlocualsedebeestarencontactopermanenteconlosclientesyconlassecretaríasde DesarrolloEconómicoenlosestados.

Loanterior,porquesepartedelarealidad endondecomoconcesionariosferroviarios, Ferromextienequehacerfrentealincrementode susgastoscorrientes,endondeactualmentese encuentranenunniveldemil939mdddesde iniciodeoperacionesydesde1998hainvertido cuatromil757mddenelincrementodecapacidad,reconstruccióndeinfraestructura,modernizacióndelaflotaeincrementodefuerzamotriz.

❯ CUANTIOSAINVERSIÓN

Eneldesarrollodeestostrabajosdestacóun elementofundamentalparaalcanzarlas tasasinternasderetorno,yellotienequever conelestadodederecho.

LeonardoGómez,precisólosucedido conlaNormadePesosyDimensiones(NOM012)endondenosecontemplaelconcepto devehículodiferenciadoenlanuevaversión deldocumento,mientrasqueelanteriorsílo consideraba,conelloseafectanlasinversionesqueserealizaronenlamateria.

Enestemismoterreno,Rogelio Montemayorhablódelainformalidadexistenteenelautotransporte,endondetienenque hacerfrenteacompetirconempresasqueno estánlegalmenteestablecidasyfrenteaello sesufrenmermasencuantoalastarifasque sedebencobraryporelloincideenlaROI.

UnfactorqueresaltóGómezeselcorrespondienteconlainseguridad,yquemotivaque lasempresastenganqueinvertirentre5y15% desusingresosenprotegerlasmercancíaso losactivos,capitalesquenosiempretienenun retornoadecuado,“estetematienequevercon laaplicacióndelaleyyelestadodederecho”.

EsasícomoseevaluarontodosloselementosquepuedenincidirenlaROIenelsegmentodeltransporteylalogística,donde quedóenevidenciaqueellonosólo dependedeunaadministraciónyprevisióncorrectaalinteriordelasempresas, sinodelentornoendondeparticipan.

Agilizareincrementartráfico, retosdeltransportedemañana

Méxicotienegrandesposibilidadesparaseruncentro logísticomundial.Peroparacumplirestepropósito losdistintosmodosdetransportedeberánsuperar obstáculosconelfindemejorarelservicioylos tiemposdetránsito.

PorMartíQuintana

@Marti_Quintana

Méxicoocupaelpuesto61enel ÍndicedeCompetitividadGlobal 2014-2015delForoEconómico Global,contrayéndoserespecto delpasadoinformeenseislugares,cuandoalcanzóelsitio55.Apesardeldato,elpaísestambién unagranfuentedeposibilidadeseneltransporte ylalogísticaquepodríancatapultarloanivelmundialderesolverselosretosenvariossegmentos.

Delosprincipalesdesafíosenelsector sehablóenlamesa“Retosdeantañoynuevosretoseneltransporteylalogística”.Se destacarontantoelementosadesarrollar

comoproblemáticas:desdeelavancedela certificaciónNuevoEsquemadeEmpresas Certificadas(NEEC)ylosservicios4PLala cargaabandonadaenpuertos.

Losespecialistasparticipanteshablarondeagilizareincrementareltráficodemercancíasenarasdelograrel“Mexican Moment”(momentomexicano),enpalabras deRicardoKumarDadoo,presidentedela firmadeasesoríaentransporteylogística LogisticsDadoo.EnMéxico,lalogísticacrece a8.2%anual,porloque“todoelmundoquiereunarebanadadelaplataforma”,remarcó.

Sinembargo,sedebensolucionarpendientesentransporteeinfraestructurapara lograrelaugedeseado:“Elproblemaesque segastamuchoeninfraestructuraperose

RicardoKumarDadoo,presidentedelafirmadeasesoríaentransporteylogísticaLogisticsDadoo

gastamuymal”,destacóMiguelÁngelToro, directordeDesarrolloEconómicodelCentro deInvestigaciónparaelDesarrollo(CIDAC).

Enestesentido,pusocomoejemplo que69%delainversiónencarreterasdel sexeniopasadosedestinóacaminosrurales. Ellonobeneficióaimportadoresyexportadores,quesiguenduplicandolosdíasdetrasladoconrespectodeEstadosUnidos.

SegúnelForoEconómicoGlobal, Méxicoubicasuinfraestructuraenlaposición 69,tresplazaspordebajodelanteriorranking.

❯ DESAFÍOSENELTRANSPORTE

Enlaconferenciasehizounaradiografíadel sectorysesubrayaronlasprincipalesáreasde mejoraenlosdistintosmodosdetransporte.

Respectodelautotransportedecarga, quehoyrepresenta55.4%deltotalmovidoa tenordelosdatosaportadosporla SubsecretaríadeTransporte,Tororesaltóla informalidadenelnegociodebidoalafigura delhombre-camión.

“Dificultanlaeficienciaporqueno estáncapacitadosyelevanlassituacionesde inseguridad.Ellorestacompetitividadeimagenpositivaalinversionista”,apuntó.

SegúndatosdelaSecretaríade ComunicacionesyTransportes(SCT),elhombre-camiónrepresentael82%delasempresasdeautotransportefederalyel26.7%del parquevehicular.

Entransportemarítimo,quemuevecasi unatercerapartedelacargaenelpaís,sepuso énfasisenlanecesidaddeagilizarlostrámites administrativosymodificarlaLeyAduanera.

“Sedebereformarelartículo29dela ley,queseñalalotiemposquetienelaautoridadparasoltarlacarga,eingresarunapartadorespectodequiénvaaasumirloscostosdeladetencióndecontenedores”,dijo ManuelVázquezBallina,sociodeldespacho M&Lestudiolegal.

Segúnelabogadomarítimo,existenlagunasenlaleyactualquecausanabandonode contenedoresenpuertos,unprecioqueasumen lasnavierasyentorpecetambiénlalogística.

Aunadoaello,criticóquelaautoridad justifiqueretrasosenlaentregaalegando faltadeespacioparaladesconsolidacióne instóaquesecapacitaraelpersonalen aduanassobrelacorrectaacreditacióndela propiedaddeuncontenedor.

SalvadorArellano,presidentedelaConfederaciónde OperadoresEconómicosAutorizadosde Latinoamérica,EspañayelCaribe(COEALAC)

“Setienenqueagilizarlosproceso burocráticosenlapartemarítima”,coincidió MiguelÁngelToro,queconsideróquefaltan másaduanasymejorpreparadas,sobretodo eneltransporteaéreoypormar.

Losconferenciantesnopasaronporalto elmovimientodemercancíasporferrocarril, cuyoporcentajedeparticipaciónde12.6% sobreelglobaldecargasehaincrementado paulatinamentedesdelaprivatización.

ParaToroelservicioes“bastanteeficiente”aunqueserequierenmáslíneaspara lograrmayorcompetitividad,mientrasque paraKumarDadoosedebeinvertirenvelocidadyreducirloscostosconelfindeimpulsar loscorredoresdomésticos.“Paraellohayque romperelcandadoentrelostresconcesionarios”,puntualizó.

❯ OPORTUNIDADESNEEC

ElNEEC,queselanzóenMéxicoen2012, aportaráinteresantesbeneficioscomerciales amedidaquevayalográndosesuimplementaciónenlacadenalogística.

SalvadorArellano,presidentedela ConfederacióndeOperadoresEconómicos AutorizadosdeLatinoamérica,Españayel Caribe(COEALAC),remarcóquelacertificacióngenerainversiónextranjeradirecta(IED) eincrementalosíndicesdecompetitividad.

Enestesentido,destacóladificultaddeimplementacióndelNEECenparquesindustrialesdebidoalamultiplicidad deactores,ynodescartóqueenunfuturosesumenlasferroviarias,queyatrabajanenunplanpiloto,ylasinstituciones financieras.

Aunadoaloanterior,Arellanoidentificó beneficiosparalasempresasreconocidas bajolacertificaciónensectorescomoel automotrizyelenergético,impulsadoaraíz delareforma.

SegúnrefirióeltitulardelaCOEALAC, elrequisitodeparticipaciónnacionalenlas actividadesdeexploraciónyextracciónde hidrocarburosmedianteasignacionesycontratosen25%ylainsercióndelasPequeñas yMedianasEmpresas(PyMEs)enlaprovee-

ManuelVázquezBallina,sociodeldespachoM&L estudiolegal

duríaenergéticaabrenunáreadeoportunidadparalacertificación.

❯ MANDANLASTIC

Unnichodeoportunidadidentificadodurante lapláticaeselusodelastecnologíasdela informaciónylacomunicación(TIC)paraofrecerunserviciopersonalizadoyactualizado.

“Enocasiones,esmuchomásla demandadeinformaciónquerealmenteel serviciobásicoqueofrecemos.Conalgunos clientesnosconvertimosen4PL”,apuntó LuisRaúlFortuño,directordeVentasdela empresaespecializadaenlalogísticadela cadenadefríoFrialsa.

Porsuparte,KumarDadooseñalólas oportunidadesdelcomercioelectrónico:“Yase hadado,esunhechoycreceráenMéxicojunto conlaeconomía”.SegúnunestudiodeDHL,el paístieneunaprevisiónanualdecrecimientode 16.5%enesterubroenlospróximoscincoaños.

ApoyadosenlasTICysuperandolos obstáculosexplicitadosenlamesa,losactoresdelacadenalogísticamexicanatienen muchasoportunidadesparaescalarenel rankingdecompetitividadmundial.

Durantelaconferencia,losespecialistas evidenciaronquelosdesafíosestánidentificadosysiguenpresentes,yquedesuperarse,elpaíslograráqueel“Mexican Moment”seaunarealidadpalpable.

Elescenarioqueviene

Nohizofaltaunabolade cristalparavislumbrar loqueestáporvenir. Mercadoscadavezmás conectadosrequierende laimplementaciónde indicadorescomunes paramedirlosprocesos ycuantificarlosresultados.Elreto,establecerlosconpremura.

PorMaríaDoloresSánchez

@MarilolySanchez

ElencuentroorganizadoporT21no sequisodespedirsinecharunvistazoaloquedepararálossectoresdel transporteylalogísticaenelmedianoplano.Pusimosnuestroparticular DeLoreanapuntoyfijamos2025comoelaño

amirarenelfuturo.Másalládedronese impresorasen3D,haymuchopordescubrir.

Elpanelfuturólogoestuvocompuesto enestaocasiónporinvestigadores,empresariosyacadémicosquienes,sinnecesidadde hacerusodeunaboladecristal,vislumbraronelfuturologístico.

Sobretendenciasenelmercadoglobal,losespecialistasdestacaronelposicionamientodeinventariointeligente,elusodel transporteprimarioparaeltrasladofinal(últimamilla)encamionetasdedimensiones pequeñasylaeficienciademegacentrosde distribución,alestilodeAmazon.

Sobreestoserefirióenlasesiónde preguntasyrespuestasCarlosOrtega,subdirectordeImportacionesdeWalmartde México,quiencomentóqueporelusode Internetydelossmartphones,elconceptode grandesalmacenestiendeadesaparecer.

Lascomprascadavezsonmásimpulsivas,sobretodoenlínea,loquerequiere disponibilidaddeinventarioenlaspropias tiendasysuconversiónenminicentrosde distribución.

“Lascadenasdeabastoseestán colapsando”,recalcóMiguelMartínez,directorEjecutivodeGeorgiaTechMéxico.Deahí, laimportanciadeunacorrectatrazabilidad paraidentificarcualquierimprevistoyelorigendelmismo.

Sinembargo,talycomocoincidieron losespecialistas,elrastreoentérminosglobalesdelacadenadesuministroaúnesun temaincipiente.

MarioMonsreal,delCentro LatinoamericanodelCentrodeTransportey Logística,expusoqueenEuropamenosde 5%delascompañíastienenunseguimiento logístico,puestoquesolotienensegmentadasciertaspartesdelacadena.

“Estotieneimpactoenelcontrolde procesoslogísticos,puestoqueunacorrecta trazabilidadmejoraelservicioalclientee incrementalaproductividad”,sentenció.

❯

MEDICIONESPARA IMPLEMENTARPROCESOS

Afuturo,losespecialistastambiénidentificaronlanecesidaddecontarconindicadores

MiguelMartínez,directorEjecutivode

GeorgiaTechMéxico

paramedirlosprocesos,comoenelcasodel SistemaNacionaldePlataformasLogísticas queserviríaparaevaluarunaplataformapor encimadeotra.

Sibienalabaronlainiciativapuestaen marchaporlassecretaríasdeEconomíayde ComunicacionesyTransportes,encolaboraciónconelBancoInteramericanode Desarrollo(BID),destacaronlafaltadeinformaciónsobrelapartedemapeodeprocesos demovimientosdentrodelaplataformay, conello,sumedición.

Porello,esprimordialmedirlosprocesosyeficienciadelaspotenciasplataformasparapoderestablecerestrategiasque conectenconlosmercadosquetratande servir.Martínez,deGeorgiaTechMéxico, citóqueunestudiorealizadoporel TransportResearchLaboratorysubrayóque nohayinformaciónsobreelcomportamientodelosprocesosdentrodelaplataforma, loqueimpidecompararalasdiferentes entidadesentresí.

Martíneznosequedósoloensus declaraciones.MarioMonsrealalzóla vozparaimpulsarestudiosde benchmarking eneldesempeñodeplataformaslogísticasanivelmundial, pasoimprescindibleparaimple-

mentarunsistemadeplataformasode complejoslogísticos.

“Nosevaapodertrabajarconunsistemanacionaldeplataformaslogísticassino secuentaconunatecnologíaapropiadade medicióncronológicadesudesempeñoe implementaciones”,matizó.

Enprodelaimplementacióndeindicadoresparamedirlaeficienciadelosprocesos,GastónCedillo,delInstitutoMexicano delTransporte(IMT),expusoqueinvestigadoresestadounidenses,canadiensesymexicanostrabajanenconjuntoparadesarrollarlo queseconoceríacomo“NAFTAFluidity Index”,unindicadordecomportamientode corredoresenfuncióndelostiemposdetránsitoenparaleloconlasrutasdelTLCAN.

Esteindicadornacedelanecesidadde determinarelcomportamientodelossistemasdetransporteylogísticadelaregión,lo queimpulsaríaaindustriascomolaautomotriz,electrónicayaeronáutica,lasmásactivas delazona,perotambiénalasPequeñasy MedianasEmpresas(PyMEs).

Setratadeunprocesodeanálisisyde evaluaciónsobrelaconfiabilidaddelosdiferentescorredoresintermodalesdetransporte. “Seestableceríacuálesdeesoscorredores puedenresponderaunincrementoenla demandapotencialdetransporte”,advirtió.

Deestaforma,esteproyectotendría comobasemedirtantolascapacidades actualesdelaregióncomolanecesidadde desarrollarotrascomplementariasparaatendernuevasnecesidades.

Elloparaevitarlasfuturasrivalidades entreregionesbasadasenlaintenciónde entrarenlosmismossectoresindustriales–comoautomotrizoaeroespacial-sinhacer unanálisisdesucapacidadparaidentificar laindustriaidóneaadesarrollarsegúnsu capacidadactual.

❯ EMPLEOSAFUTURO

Estanecesidaddeimplementarestudiose identificadoresdedesempeñologístico requierelairrupcióndeempleoscomoanalistasdeinformación.

EnriqueMignon,gerentede DesarrollodeNegociosdeOmnitracs, recalcóqueenelcampodelanálisisdela informaciónaúnquedamuchoporhacery subrayólaimportanciadecontarconespecialistasenestamateria.

“Hoyestálatecnologíaperoendarle eseanálisisycontextoesdondeestálaoportunidad”,dijo.

Aniveloperativo,losespecialistas coincidieronenelavancedelaautomatizaciónparaagilizarlosprocesosunavezqueel retornodelasinversionesenestetipodeinstalacionessereduce.

Sibienelfuturosevislumbraconretos ytemaspendientesporabordar,enelpanel tambiénseidentificaronalgunosproyectos queseestánrealizandoyqueayudaríanailuminaresteescenariodesombras.

Enbuscadelaoptimizacióndela cadenadesuministro,GastónCedillohabló deunsoftwaretipoSAPparaadministrarflujosdentrodelosclústereseidentificarproductosyprocesosencomúnparadiferentes empresas.Además,sirveparamanejarde formaglobalinventariosdeseguridadpara cadaclúster.

Nuevosproyectosquesirvenparaaterrizarelfuturodeltransporteydelalogística yaadelantarsealosañosvenideros.

MarioMonsreal,delCentroLatinoamericanodel CentrodeTransporteyLogística

¡Ahorasí!En2015lachatarrización

Enenerodel2015sedaráaconocerlarenovacióndelprogramade financiamientoalautotransporte, conocidocomo“chatarrización”, conestímulosmáseficacesy mejordirigidos,quederivenenla adquisicióndeunidadesadquiridasenelpaís,anticipóeltitularde laSecretaríadeHaciendayCrédito Público(SHCP),LuisVidegaray.

AlparticiparenlaReuniónAnualde Industriales(RAI)delaConfederaciónde CámaraIndustriales(Concamin),Videgaray atendióloscuestionamientosalrespectode lasmedidasquehabrádetomarelgobierno federalparaimpulsaralaindustriaproductora devehículospesadosasentadaenMéxico,que seubicaencifrasrécorddeexportación,pero endondeelmercadointernonoresponde.

“Esunhechoquelademandadevehí-

culoscreceenelpaís,perolaestáatendiendounmercadodeprocedenciaindebida”, puntualizóVidegarayCaso,quienademás describióqueactualmentedosdecadatres vehículospesadosqueingresanalterritorio nacionallohacenporsuspensionesotorgadasporlostribunalesfederales.

Enesesentido,precisóquesetrabajaen tomarmedidasparadisminuirlaentradadeeste tipodevehículos,yunaprimermedidafueredu-

cirelhorariodeingresoparatramitar laimportacióndevehículos,altiempoquesepidiócolaboraciónconlos gobiernosestatalesparaautentificar losdocumentos.“Sonmedidasque quizápuedancatalogarsecomoad hoc”,dijo.Elverdaderoéxitoenesta materiasealcanzarácuandose logrecontenerelfallojudicial.

Elimpulsopararenovarel programadechatarrizaciónesunesfuerzode diversasagrupacionesdelsector,endondelo quesebuscaesactualizarelestímulode161 milpesosa250mil,aunadoapermitirquese entreguendosunidades“chatarra”porunvehículonuevooseminuevo.Enesteapartado,Luis Videgaraynosepronuncióalrespecto,aunque reconocióeltrabajodelaAsociaciónNacional deProductoresdeAutobuses,Camionesy Tractocamiones. PorRedacciónT21.

TrailersdeMéxico comprometidoconlaseguridad delostransportistasmexicanos yacordealaNOM12

Sindudaatravésdevariosañosen losquelaNOM012hasidorevisadaenvariasocasioneshay3 componentesdelamismaenlos cualesnosehacambiadoelpropósito,uno deelloseslaseguridadyelotrolaconservacióndenuestrascarreterasatravésdel

pesobrutovehiculardelasunidadesypor últimolasdimensionesdelasmismas.

Sinembargoauncuandohayejemplosenotrospaísesdelmundoquenos muestranunagranvariedaddesoluciones enequipamientoydispositivosdeseguridad,esobvioqueMéxicoyacuentaun

granparquevehicularalcualsimplemente noselepuededesaparecerotransformar delanochealamañana.

Muchasempresasdediferentes gremiosdeltransportehaninnovadoy probadolasdiferentesalternativasqueel mercadoNacionaleInternacionalofrecen, sinembargo,muchasdelasconfiguracionesquehoyexistentendránquesubsistir haciendoalgunasadecuacionespara podercumplirconlosrequerimientosque laNOM012ahorarequiere.

UtilityTráilersdeMéxicosiemprea estadoconsientedeestasnecesidadesque sindudanosonnuevas,peroqueahora tomanmuchamásimportanciaporloantes mencionado,esdecir,lagamadeproductosyserviciosqueofreceUtilitysiemprehan sidoconlosmejoresestándaresdecalidad encadaunodelosnichosorubrosenlos queofrecesusproductos,teniendocomo principalcaracterísticadefabricaciónel AluminioyelAceroInoxidable,componentesqueahorasimplementeseríaimposible descartarparapodercumplirconlosrequerimientosdePesos,seguridadydimensionesdelaNOM12.

EstohapermitidoaUtilityTrailersde Méxicoofreceralmercadodurante20 añoslosremolques Másligeros,losmás resistentes yporconsecuencialosque ofrecenla Mayorcapacidaddecarga ,

estas3característicasahorasonfundamentalesenlaNOM012yUtiltyaofrecidoyofrecehoydeentregainmediata.

OtroejemplodelaInnovaciónsonlas aplicacionesqueexistendesdehacevarios añosenelmercadoqueutilizanFullcomo suherramientadeoperaciónytransportacióndesusproductosyqueporconsecuenciautilizanunconvertidoroDollycon enganchedeformaH,estaaplicaciónsin dudanoesmuycomúnenelmercadopero siexistende5a7grandesempresasque lohanvenidoutilizandoyaporvariosaños, sinembargo,estolohanutilizadoenaplicacionesaremolquesSecos,perodebidoa lanecesidaddeincrementarlaseguridad entodaslasaplicaciones,incluyendolas CajasRefrigeradas,Utilityhadesarrollado tantoRemolquesconGanchosHcomoun DollyHquepuedesoportarestaaplicación, yesqueladistanciaentrelacajatraseray delanteraenunRemolquerefrigeradoes mayordebidoaltermoqueseleinstalaa losremolques;PorestarazónUtility TrailersdeMéxico,bajosumarcaOptima adesarrolloel primerDollyH enelmercadomexicano,conunamayordistancia hacenecesarioutilizarun dobleejedireccional yundiseñoreforzadoenlasvaras deengancheparasoportarasílasfuerzas queseemanancuandoestasunidadestienenquehacermaniobrasdecargaydescargaenpatiosutilizandorangosdegiro maspronunciados,estecuentaconun sistemaelectrónicoquelepermitecontrolardosejesautodireccionalesaltransitar enreversabajoelmóduloRM70.

ElobjetivoprincipaldeesteconvertidorDollytipoHesfijaryliberarlosejes detalformaquetransitenenlasdiferentescarreterasdeformasegurayotorgue elbeneficiodeunmenorarrastredellantas,estosestándesarrolladosbajolaplataformaRM-70deWheelmonitor;permitiendoquelasmaniobrashaciaadelante encurvasmuycerradaslosejesgireny

porlotantosereduzcadeformaconsideranleeldesgastedelasllantasdelDolly comodelsemirremolquedelantero.

OtrodelosbeneficiosdelDollyHes queoperadeformaautomáticaelsistema debloqueodelejeautodireccionalaltransitarenreversa,asímismootorgaestabilidadyseenciendelaluzoalarmade reversa;dentrodeestamaniobranoexisteintervenciónporpartedeloperadorya queeselsistemadebloqueoquemantieneladireccióndelejebloqueadadurante eltiempodemaniobra.

❯ ¿CÓMOSONLASOPERACIONES ENREVERSA?

Altransitarhaciaadelantelosejesestán libresdeacuerdoconlavelocidaddelvehículo;Altransitarhaciaatrás20cmlosejes sefijanyseenciendelalámparadereversa y/olaalarma.Aldetenersesemantienenlos ejesfijosylalámparay/oalarmaencendida. Despuésde6segundosdetenidosseapaga laluzy/oalarmayaltransitarenpatiohacia

adelantesemantienenlosejesfijosylaluz oalarmaapagada.

Altransitarhaciaadelantelosejes seliberanotorgandomayorestabilidady seguridadeneltrayecto.

ElconvertidorDollytipoHfuesometidoa unaseriedepruebasdeelementofinitosobre eldobledireccional,cuyoresultadopermitió aumentarelespesorycalidaddelacero.

Encumplimientoconlasnormasde pesosydimensionesasícomolasnormas deseguridad(Nom012yNom035)el convertidorDollytipoHconlainnovación dedobledireccionaldirigidoparasemirremolquesrefrigerados.Conlaexperienciay calidadqueUtilityTrailersdeMéxicoofreceencadaunodesusproductosotorgan seguridad,estabilidadaltransitarenlas carreterasdelpaís,disminuyendoelriesgodeltransportedemercancías.

Paramayorinformaciónsobreestey otrosequiposloinvitamosavisitarnosen www.utility.com.mxoal01800UTILITY.

AñonuevoestrenaNOM-012

LaSecretaríadeComunicacionesy Transportes(SCT)publicóenelDiarioOficial delaFederación(DOF)laNormaOficial MexicanaNOM-012-SCT-2-2014,sobreel pesoydimensionesmáximasparalosvehículosdeautotransportefederal.Entraráenvigor alos60díasnaturales,quesecumpliránen latercerasemanadeenerode2015.

Encuantoalaeliminacióndelosvehículos

diferenciados,laSCTjustificó,“esnecesarioeliminarladiferenciacióndelosvehículosunitariosy tractocamionesarticuladossencillos,queoperan consuspensiónneumáticaomecánica,loque permiteestablecerunpesoúnicoenestasconfiguracionesconlosactualmenteestablecidosenla NOM-012-SCT-2-2008...,conlafinalidaddepromoverlaproductividadycompetitividaddelas configuracionessencillasyvehículosunitarios”.

Destacalalimitaciónatractocamiones doblementearticulados(full)quecirculenen ellargototalpermitidode31metros(m), acoplandodosremolquesdeunadimensión máximade12.81m,esdecir,de42pies, estoauncuandoeltractocamiónseaun cab over (cabinasobremotorochato),enfocados aincrementarlacapacidad,ysehabíajustificadoelpodercircularconsemirremolques de45pies.

Enelartículosextotransitorio,seincluye unaspectoqueenningunadelasversiones anterioressehabíaincorporado:“losvehículos camiónunitariotipoautotanque,propiedadde Pemex,quetransportendieselocombustóleo, podrántransitarenlasvíasgeneralesdecomunicacióndejurisdicciónfederalconelpeso brutovehicular,duranteunplazoquenoexcederádedosañosapartirdelaentradaenvigor delanorma”. PorDidierRamírez.

Logística,clave eneficiencia del fracking

MONTERREY,NL.-Altratarsedeunaindustria intensivaencapitalyconunaoperacióncontinua,lafracturaciónhidráulica(fracking) requiereeficiencialogísticaeinfraestructura, tantoenlosprocesosderecolecciónyprocesamiento,comoeneltransportedelosmaterialesvíaterrestreyferroviaria.

“El fracking necesitatenerunaoperaciónsegura;lacontinuidadesbásicay requieretrabajarcomounreloj”loqueincluyeunadecuadosistemaferroviarioyterrestre,apuntóenentrevistaNelsonArizmendi, subdirectordeDesarrollodeEnergíayNuevas TecnologíasenGrupoAlfa,trassuparticipaciónenlaprimeraCumbredeInfraestructura organizadaporMXINFRASTRUCTURE.

Arizmendialertósobreelrezagodeinfraestructuraenelpaísenlasáreasdondeselocalizanlosyacimientosdegas shale,loqueobliga atrabajardemaneraconjuntaconproveedores deservicios,agenciasreguladoras,sectorpúblico,loscentrosnacionalesdeControldeGas Natural(Cenagas)ydeEnergía(Cenace).

Unodelosretosenmateriadeinfraestructuraradicaenimpulsarunsistemaferroviarioenlosyacimientosdegas shale enel GolfodeMéxicoparatrasladarapuntalantes –principalinsumoparael fracking después delagua–químicosycerámicos.

“Setransportaencantidadesgrandes porferrocarrilhastaciertospuntosbásicosy deahíporcarretera”,comentó.

Sobreelnúmerodeoperadoreslogísticosespecializadosenenergía,elespecialistaadvirtiólanecesidaddeaumentarsucifra asícomoeldelasempresasdeservicio,todo paraconseguirlaréplicadelasecuenciade justintime delaindustriaautomotriz.

Esnecesariotenerelmismoesquema concadenasproductivasysistemasdelogísticaeficientesdeductos,transportecarreteroyferroviario,loqueasuvezdeterminarála reduccióndecostos. PorDoloresSánchez.

LAROIdeplataforma entre12y15%anual

MONTERREY,NL.-Elretornodeinversión medioenelcampodeunaplataforma logísticasesitúaentre12y15%anual, porloque,paraanalizarsuviabilidad,se requiereidentificarfactorescomoladisponibilidaddemercado,localización,vialidades,diseño,modelodegestión, financiamientoycomercialización,ya quesonclaveeneldesarrollodeplataformas,citóMatiasRamírezdeALG México,consultoraqueparticipóenel proyectodelSistemaNacionalde PlataformasLogísticas.

“Unaplataformarequieretiempo, dineroyunbuenmodelodegestión,para ellolaparticipaciónpública-privadaes clave”,comentóensuponenciaenlaprimeraCumbredeInfraestructuraorganizadaporMXINFRASTRUCTURE.

Parasuconstrucciónesprioritaria ladisponibilidaddeunmercadoalque atender.“Sinoexistemercado,esimposibleimplementarunaplataformalogísti-

ca”,detalló,yalzólavozencontradelos proyectosdeesterubroquebuscanel desarrolloterritorialsinatendercuestionescomoelvalordeproducción,lacercaníaacentrosdeexportaciónoincluso enáreasfronterizas.

Enestesentido,existenmitosenel desarrollodeplataformascomolaconviccióndequecualquierterritoriotiene vocaciónlogística.Unacorrectaubicación,advirtió,necesitaaccesibilidad, empleo,servicios,permisosycalidadde terreno,entreotros.

Aunadoaloanterior,esprioritario identificarelmercadoyentenderlas necesidadesdelospotencialesclientes puestoquelosnegocioscomplementarios puedenserlaclavedelarentabilidadpero nosonelcentrodeoperación.

Eneltemadeconectividad,el especialistaadvirtió,“espreferibleuna buenaubicaciónquelamayormultimodalidad”. PorDoloresSánchez.

MatiasRamírezdeALGMéxico

FrialsarefrescaaHidalgo

Lafirmaespecializadaen logísticaparalacadenadefrío Frialsaapuntalasuoperación conlarecienteaperturadeun almacénrefrigeradoenTepeji delRio,Hidalgo,quetrasconcluirlasegundafasetendrá capacidadpara30miltarimas trasunainversiónde12millonesdedólares(mdd),explicó LuisRaúlFortuñoCórdova, gerentecorporativodeVentas.

“Elalmacénfrigoríficoconstadedosetapas.Laprimeraarrancóenoctubreylasegundaseráeneneroconunacapacidadinicialde 30miltarimas”,dijo.Asípodráatenderentre28 mily30miltoneladas.

ActualmenteFrialsalacompañíatiene alrededorde22instalacionesenMéxicoy

muevecercade200miltoneladasalmes, especificóelgerenteCorporativodeVentas.

Lalogísticadelacadenadefríoen Méxicosecomplicaalenfrentarseafactores comoloscambiosenlosprincipalescentros poblacionalesydestacóqueempresascomo lasuyadeberían“enfocarseunpocomás”

haciaestadoscomoChiapas, OaxacaoMichoacán,que requierenoperacionesmás sencillasysoncentrosagrícolasendondeenocasiones serompelacadenadefrío.

Respectodelasaduanas,destacólafaltadecapacidadinstaladaenlospuertos paralaatencióndeproductos fríosofrescosyañadióque enfronteranorteesmásfactibleatenderalademandaporquelosproductoslleganporautotransporteynoen grandescantidades.

Frialsadisponedetresbodegashabilitadasconespuela,unaenMonterrey,otraen Villagrán(Guanajuato)ylaúltimaen Atitalaquia(Hidalgo). PorMartíQuintana.

OmnicanalidadimpulsaCedis

Elusosimultáneodecanalesdeventa online y offline enlosprocesosdecomprafavoreceelimpulsohacialaomnicanalidad,que enelcasodel retail conviertealastiendas físicasen“minicentrosdedistribución” (cedis)paraahorrarencostoslogísticos, comotransporteydistribución.

“En retail, porlasensibilidaddeinventarioylavelocidadenquesevuelveobsoleto,seestáaceptandoquetienequehaber algomás”,expusoIvánFernández,director deDesarrollodeNegociosdeLatinoamérica deManhattanAssociates.

Enelcanaldeventastradicional–tiendasfísicas–latendenciaesrebajarel importedeunaprendasinosevende.A vecesesteprecioesmenoralcostologístico deltransportedelamercancía.

Encambio,unaplataformaomnicanal evalúalarentabilidaddedisminuirelmargendebeneficioentiendaamandardicha mercancíaaunestablecimientodiferente dondeelmismoproductosíseestévendiendo,apuntó.

Deestaforma,eldirectorGeneralde LogísticadeMéxico,JoséAmbé,subrayó quelastiendascomienzanatomaroperacionesdecentrodedistribución,conloque seminimizanloscostosdetransporte puestoqueelestablecimientopuedesurtir

porsímismoasusclientesmáscercanos, sintenerquerealizarseatravésdelcedis centralizado.

EnMéxico,ElektraoChedrauiyaoperandeestaforma,señalóFernándezde ManhattanAssociates. PorDoloresSánchez.

Transporteconelmayorticket

ElcostodeltransporterepresentaparaWalmartdeMéxico60% desugastototalenlogística,con unpromediode160camionetas diariasdesdesucentrodedistribucióndeCuautitlán,unodelos másgrandesdeLatinoamérica,y endondeseimplementaesta logísticaparaevitarquelos camionesviajenenvacío.

Laocupaciónvehicularla medimosdemaneraimportanteporquenos permiteahorrar(…);estamosentremil800 ymil900cajasporcamión”,explicóJessica Rodríguez,gerentedeOperacionesdelcentro dedistribucióndeCuautitlándeWalmart

ElvicepresidentedeLogísticadeWalmart deMéxico,MarioRomero,indicóquelaprevisión paraesteañoesaumentar7%elvolumende cajasatendidasrespectodelperiodoanterior, dondesemanejódosmillones620mil087.

Paraatenderestevolumen, lacompañíaincrementará7%los viajesyseampliarálacifrade proveedoresen19porciento.

Lamercancíaserecibey organizaensietecedisubicados enelEstadodeMéxico,Jalisco, NuevoLeón,SinaloayTabasco. Dehecho,deformarecientela firmadioaconocerqueintegrará unnuevocentroenMonterrey, paraabastecerlasnecesidadesdelazona.

LaredlogísticadeWalmartoperaa travésde200líneastransportistas,las cualesrealizanmil700viajesdiarios. Por DoloresSánchez.

YsinoeraPemex, ¿quién?

LaindustriamarítimaenMéxico,sobretodolaqueconcierne aastilleros,permanecióaletargadapormásde20años, periodoqueestállegandoasufintraslarenovacióndela flotamenordePemexylademandademásbuquesdebido alareformaenergética.Noobstante,elsectordeltransporte offshore ylospuertostambiéntienenunaventanade oportunidadanteestanuevaregulación.

PorLuisAlbertoZanela

@BetoZanela

Elmonopoliodela exploraciónyexplotacióndehidrocarburos enMéxicocorrióa cargodePetróleosMexicanos (Pemex)alolargodemásde sietedécadas,periodoenelcual laindustriadeltransportemarítimo offshore (costafuera)consiguióunlugarprivilegiadodentrodeloscontratosdela,hasta hacepoco,paraestatalyahora empresaproductivadelEstado.

Ellodiopieaque,hasta 2005,losvolúmenesdecarga relacionadaconpetróleoysus derivadosrepresentara60%delas mercancíasmovilizadasatravés delSistemaPortuarioNacional; desdeentoncesalafecha,laactividadvinoendeclivehastasignificaractualmente40porciento.

Loanteriorconcuerdacon ladisminuciónenlaproduccióny explotacióndehidrocarburos,lo cualoriginólareformaenergética,enpalabrasdeDavidShields Campbell,especialistaenla industriaenergética,quienexponequeenlosúltimos14años,

Pemexllegóalpicodesuproducciónparaluegodesplomarse.

Enconcordancia,José ManuelCarreraPanizzo,director GeneraldePMIComercio Internacional(empresasubsidiariadePemex),recuerdaque Méxicotambiénesunanación importadoradehidrocarburos, conlocualsellegaauncomerciointernacionaldedosmbpd.

Loanteriorrepresentaun retologísticoparapuertosytransportemarítimo,mismoquese intensificaráconlareformaque,tan sóloenexplotaciónyproducción, pretendealcanzargradualmente 3.5mbpd;duplicandolainversión

Deestemodo,hoyseproducendosbarrilesporcadatres dehacediezaños,locualsetraduceenqueseconsiguen2.4 millonesdebarrilespordía(mbpd), cuandosealcanzaban3.4mbpd. Laexportacióndepetróleocrudo, porende,hacaídocasialamitad, pasandodemásdedosmbpden 2005,aalrededordeunoactual.

de30milmillonesdedólares(mdd) querealizaPemexparamantener 2.4mbpd,hasta60milmdd,pero conlaayudadeprivados.

❯ SECTORALGARETE

Sibienlatotalidaddeltransporte marítimoymovimientoportuario noestárepresentadaporelpetróleo,Pemexeselquehadetonado estesector,porlomenosenel off shore,dondeempresariosmexicanosencontraronunnichode mercadoqueloshamantenidoa flotedurantedécadas;yenlo referentealaconstrucciónnaval, eselmásgrandeimpulsor.

Enesesentido,Carrera Panizzoesclaroalrevelarque,de los3.4mbpdquesepretenden conseguirconlareformaenergética,80%seencuentranenel

mar,conlocuallosserviciostanto detransportecomoportuariosy constructivossevanamultiplicar.

Adelantándoseaeste escenario,Pemexhainiciadola renovacióndesuflotamenor,lo cualhaimpulsadolaconstrucciónde22embarcacionesen astillerosprivadoseinstalacionesdelaSecretaríadeMarinaArmadadeMéxico(Semar),con lacualrealizóunconveniode colaboraciónparadelegarlela responsabilidaddeestosnavíos.

Esteprogramalollevaacabo conlafinalidaddequelosastilleros retomensuexperiencialuegode másde20añosdenoparticiparen laconstrucción,yantelademanda denuevosbuquesquetraerála reforma,estimadaporlaCámara MexicanadelaIndustriadel

600,000

MDD

Eslainversiónquetiene enbuques offshore al serviciodePemex

TransporteMarítimo(Cameintram) en20y40porciento.

“Vamosarequerirastilleros másgrandes,complejos,capacitadosyconmayortecnologíayenesa líneadepensamiento,Pemexcompró51%delastilleroprivado BarrerasdeEspañaconmirasen tenerunamayorideadelaestructuradecostosenlaindustria.La segundaideaestraeresatecnología depuntatantoenbarcosdeapoyo

petrolero,comoenoceanográficos, yhacerenMéxicointercambioscon losastilleros”,recalcaCarrera.

Enelmismocaminose encuentrasualianzaconunode losmásgrandesconstructoresde plataformasmarinas,Keppel, parahacerunastilleroen Altamira,elcualseráúnicoensu claseenelcontinenteAmericano, conlaideadequelosartefactosy navíostengangradualmente hasta35%decontenidonacional.

“Pemexeraaquelactor quepodíadetonarlaindustria;los privadosvanatenerquereaccionarconnosotros,producircon calidadentiempoyencosto.Si noeraPemex,¿quién?”,insiste.

Porotraparte,elfuncionario dePMIagrega,sinadelantarcifras, quePemexplaneadesarrollarlos

Marítimo

puertosquerequierelaindustria petrolera,porloqueconstruirán másposicionesdeatraqueymuellesenelGolfodeMéxicoyel Pacífico;ademásdeadquirirnuevosbuquetanquesydesarrollar ductoscomolosquepretendeenel corredortransístmicoquevade SalinaCruzaCoatzacoalcos.

❯ EL OFFSHORE, ASONDEMAR

PemexExploraciónyProducción (PEP)realizasusactividadesde perforaciónmarinamediante41 plataformas,cincosemisumergiblesy36autoelevables,además de26equiposmodulares,los cuales,conlareformaenergética pasaránamásde100,según estimacionesdeGuillermoRuiz deTeresa,coordinadorGeneral dePuertosyMarinaMercante.

Todasestasinstalaciones, argumenta,requierenavituallamiento,servicios,alimentos,limpieza, transportedepersonalydehidrocarburos,locualyasucedeconlos serviciosquebrindalaindustria off shore,peroloscualessevanamultiplicarsustancialmente.

57%

Delaflotaoffshoreque atiendeaPemexesde banderamexicana

Eneseordendeideas,Vega Arriagaargumentaquelosempresarioshanrealizadoinversionesen elrubroenlosúltimostresaños delordendecuatromilmdd,mismosquesevanasuperarparalos cuatroañossiguientes.

“Seestáinvirtiendoenflotas.Hayarmadoresqueestán invirtiendoenbarcosyestamos esperandolaslicitacionesdela Ronda1paraconoceraloscompetidoresdePemex,quienes tendránquecontratarbuquesde banderamexicana,elcabotajeesmexicanoylovamos adefender”,enfatiza.

JuanPabloVegaArriaga, presidentedeCameintram, revelaquesetienen285 embarcacionesdebandera mexicanaenelmercado offshore, “deungranuniversode500que existenalserviciodePemex”,las otras220,asevera,sondebandera extranjera.Deacuerdoconsusprevisiones,laaperturaaprivadostraeráunincrementoinmediatode 20%enlademandadeestetipode buques,aunqueLuisManuelOcejo, vicepresidentedeArmadoresdel organismo,acotaquepodríallegar hasta40porciento.

LaRonda1,enpalabras deShieldsCampbell,esloquese vaaconcursaracompañías nacionaleseinternacionalesel añopróximo.Son169bloquesen tierraymarysuman28mil500 kilómetroscuadrados,sitodova bienyelgobiernotienelacapacidaddecontratación,en2015 esosbloquesseránadjudicados.

Numéricamentelamayoría estánentierra,peroenimportancialamayoríaestáenelmar,lo cualsetraduceennecesidadde serviciosmarinosdediversaíndole.Peroalgomásimportante todavía,lamentaelespecialista, esquedetodosesosbloques Pemexnovaaganarninguno,por loquepodríasersocioenalgunos deellos,perotodasesasáreas sonnuevasempresasquevana requerirserviciosmarítimos.

Lascompañíasqueactualmentebrindanservicioala industriapetrolerayqueestán registradasenCameintramson

33nacionales,queeslamayoría; aunquenotodasdebenpertenecerporleyaalgunacámara.De esteuniverso,10sonoperadoras y13prestadorasdeservicios.

ConlanuevaLeyde Hidrocarburosqueprevé35%de integraciónnacionalenlosartefactosquesevanautilizarconla reforma,losarmadorespodrían voltearalosastillerosmexicanos paraconstruirembarcacionesque actualmentesehacenenAsiay Europa,aunqueJuanPabloVega esmuyclaroalapuntarquedeben incrementarsucompetitividad.

“Hayquevislumbrarquelos astillerosrequierenincentivos comoenotraspartesdelmundo.Si Pemexquieresercompetitivo, requiereproveedorescompetitivos quebuscaránlasmejorescondicionesdemercadoparasatisfacer lasnecesidadesdelcliente;hay quesermuyhonestos,losastilleros debensercompetitivosencostosy tiemposdeentrega”,advierte.

Paraello,invitaalosarmadoresaaprovecharelfinanciamientoquelabancadedesarrollo mexicanaotorgaparaincentivarla construcciónnaval,todavezque secumplanrigurosamentesus especificaciones,luegodelamala imagenquedejóOceanografía.

Porotraparte,PedroPablo Zepeda,directorGeneralde MarinaMercantedelaSCT, comentaquelosbuques off shore alserviciodePemex asciendena300con

unvalorpromediode20mdd,lo cualsetraduceenunmercado cuyainversiónronda600milmdd, yaquerepresentaunsectorenel quelosempresariosinviertenlibrementedebidoasualtarentabilidad.

Enesecontexto,Shields Campbellestajantealprecisarque lareformaenergéticanogarantiza mejoresnegociosparatodos,sino quegenerarámáscompetenciay beneficiaráaquienesofrezcanserviciosmáscompetitivos.

“Creoqueelproveedor mexicanodelaindustriapetroleraviveenunazonadeconforty piensaqueportenercontratos queserenuevancadaañono debepreocuparseporlareforma; perosivienennuevosjugadores quelehacenlacompetenciaa Pemex,éstevaatenerquereducirsuscostosparasercompetitivoy,almismotiempo,estosnuevosjugadoresvanabuscaralos mejoresproveedores,tantopara lospozoscomoparaservicios marinosysipiensanquetodova aseguirigual,estareformales traerásorpresas”,predice.

❯ PUERTOSALABORDAJE

Antelapuestaenmarchadela nuevaregulaciónenergéticayla entradadenuevosproveedores marítimos,lospuertosnose quedaránviendoloscambiosa ladistancia.

GuillermoRuizdeTeresa resaltaquelaSCTestápreparadaparainvertir12milmillones depesos(unos883mdd)anualesenlosrecintos,notodoen infraestructurapetrolera,perolo suficiente,detalla,paravolvera manejarhasta60%decarga generadaporelpetróleo,volúmenesquenovendesde2005.

Paraello,tantolaSCT comoelgobiernodeTamaulipas impulsanlacreacióndepuerto Matamoros,cuyainversiónala fechaasciendeamásdemil500 millonesdepesos(cercade105 mdd),ytieneetiquetados100 másenelPresupuestode EgresosdelaFederaciónde 2015,conelobjetivodeconvertirseenunclústerdeapoyo exclusivoalasactividadespetrolerasenelGolfodeMéxico.

Eneseestado,Altamira prevéinversionesquesuperan losdosmilmdd,eninstalaciones comoelastilleroquedesarrollaránPemexyKeppel,elasentamientodeDragadosOffShore, delGrupoACSSCEqueconstruiráplataformasdeaguasprofundasenunaterminalespecializada;asícomounaempresacriogénicaparaelembarqueyenvío degasnaturallicuado,yunaterminalespecializadadefertilizantes,declaraJoséCarlos RodríguezMontemayor,director

GeneraldelaAdministración

PortuariaIntegral(API).

Porotraparte,lospuertos deSeybaplayayCiudaddel Carmenpronosticanunincrementoensusoperacionespara Pemex,porloqueaprincipiosde 2014indicaronquehabríaninvertidomilmillonesdepesos(unos 73mdd)enelaño,yaqueseconvertiránencentroslogísticosde serviciosalasplataformas.

Enesetenor,Ruizde Teresamanifiestaqueexiste interésporpartedelainversión privadachinayjaponesadedicadaalosserviciosdeavituallamientoy offshore paraasentarseenpuertosmexicanos,aunqueporconfidencialidadaúnno puederevelarcuálesson.

Enesesentido,Pedro PabloZepedaextiendelasinversioneshastaCoatzacoalcosy SalinaCruz,dosinstalaciones neurálgicasparalasoperaciones dePemexquepretendenunir conunoleoductoyungasoducto quedetonarán,además,clústeresindustrialesquebrindenvalor agregadoaotrotipodemercancíasalolargodelcorredor.

Loexpresado,porotra parte,requeriráforzosamente manodeobraespecializadaque atiendaelcrecimientodelsector, yaqueJoséManuelCarreraaseguraque“nonosvanaalcanzar losmarinosquetenemosen México,lademandaserátan importantequelosqueestánen formaciónenlasescuelasnoson suficientes,comotampocoloes lacapacidadderenovaciónde flota,mantenimiento,nilospuertos,ylosductosy,portantoel retoenlaindustriaesabismal”.

Porello,laSCTsehavisto forzadaareplantearlaeducación náuticaquebrindaatravésdel FideicomisodeFormacióny CapacitaciónparaelPersonalde laMarinaMercanteNacional (Fidena),quebuscaelevarla matrículadeestudiantes,así comomejorarlainfraestructuray equipamientodelasescuelas náuticas,acentúaMarcoAntonio Vinaza,sudirectorGeneral.

Durante2013aumentóla matrícula40%enlasEscuelas NáuticasMercantesdelorganismo–Mazatlán,Tampicoy Veracruz-,alcanzandounpro-

mediode520alumnosencada una.Noobstante,debidoala reformaseinvertirán120millonesdepesosparaobteneruna capacidadde750alumnospor plantelpara2016.

ENTRE

20y40%

Incrementaríala demandadebuques conlaaperturaaprivados delmercadopetrolero

❯ DESAFÍOPENDIENTE Laproducciónyexplotaciónde Pemex,abiertaahoraalosprivados,necesariamentedebetener algúndestino,narraCarrera Panizzo.Hoyelcrudomexicano seexportaaochopaísesen Europa,lacostaoestede EstadosUnidos,JapónyChina. Ladiversificacióndelosmercadosesmuchomásprofunday loscambiosquetraelareforma requeriránunesfuerzodetodos losactores.

Haynegociosenelmundo queestánafectandolaindustria delcomerciointernacional. Paísesqueanteseranimportadoresyconsumidoresnetosde petrolíferosahorasongrandes productores,notableejemplo EstadosUnidos,quepasódeser importadoraexportadorde hidrocarburos.

Losasiáticos,porejemplo, queerangrandesimportadores deproductosrefinados,ahora tienenlamayorcapacidadde refinacióndelmundo.Petróleo depaísesproductorescomo MéxicosedestinaaAsiayrefinadoregresaaestosmercados, portantoelflujodehidrocarburosestácambiandonotablemente.ActualmentelleganaMéxico gasolinasdelugarestandistantescomoArabiaSaudita.

ElcrudodeMéxicose exportanosóloaEstadosUnidos sinoalugarestanlejanoscomola fronteradelaIndiaconNepal. PartiendodeSalinaCruzsevaala India,ahísetransportamilkilómetrosporductohastaNepal,porlo quelaindustriamarítimanecesita sercompetitivaparallevarproductosalugaresdondenose suministrabanantes,asíqueel off shore noeselúnicoquedebe reforzarse,sinotambiénlos buquetanquesqueparticipenenel comercioexteriordepetrolíferos.

Ellorepresentaotraventanadeoportunidadantelanueva regulación,yaqueporel momento,siPemexrequiereuna embarcaciónquenoexisteen México,echamanoconpermiso delaSCTparaocuparunbarco extranjero,unafugadecapital quebienpodríaquedarseen manosnacionales.

Amigodelintermodal

VERACRUZ,VER.-Asólo11kilómetros delpuertodeVeracruzseencuentran lasinstalacionesdeAlmacenajesy ManiobrasIntegralesdelGolfo(Grupo Amigo),unpuertosecoypatiointermodalque representaunasoluciónlogísticasurgidadeorigenparabrindarserviciosmultimodalesyespecializadascomofertilizantes,peroqueahorase diversificaeimpulsaunanuevadivisióndemercadoatacandoalsectorintermodal.

Larazónessimple.SeubicaestratégicamenteenloslímitesdelasvíasdeKansasCitySouthern deMéxico(KCSM)yFerrosur,conloquesatisfacela demandadeimportadoresyexportadoresatravésde lasdosferroviariasquelleganalpuerto.

EstaventajaatrajolaatencióndeCSAV, HamburgSüd,Evergreen,CMACGMyMSC,quienessehanconvertidoenusuariosconsistentes, explicaFranciscoAlexisCastilloSoriano,director ComercialydeProyectosdeGrupoAmigo.Aunado aloanterior,setienenespaciosyequipoespecializadosuficienteparaarrampar,consolidarydesconsolidarcontenedores.

Deestamanera,setienenhabilitados3.5 kilómetrosdevíasférreasdentrodelas13hectáreasdepatiosybodegasdisponiblesnosólopara contenedores,sinoparamercancíascomofertilizante,lecheenpolvo,polietileno,madera,papely barrasdeacero.Además,disponedeunareserva territorialde30hectáreasutilizablesparaelasentamientodeempresas,acondicionandoelespacioala medidaytecnologíadeacuerdoasusnecesidades.

LainversiónrealizadaporAmigoalolargode 14añosdeoperaciónlehapermitidocontarcon ochobodegasdetresmil600metroscuadrados

queocupanclientescomoSQMyPacifex,manejandomásde100miltoneladasdefertilizantealaño.

Unadelasbodegascuentaconespecificacionesdegradoalimenticiodesusbodegas, manejalecheenpolvodelafirmaLala,lacual llegaasusinstalacionesimportadadeEstados Unidosyenviadaalaplantadeproduccióndela compañíaenVeracruz.

Otrotipodeservicioseseldealmacenajey maniobrasespecializadasa30miltoneladasde polietilenoquemuevePemexdesde CoatzacoalcosalpuertodeVeracruz,convirtiéndoseenuncentrodedistribucióndelaparaestatal, yaqueenvasaensacos,embalayconsolidael productoparasuexportaciónatravésdePMIpor elpuertodeVeracruzyLázaroCárdenas

Ladiversidaddecargasesunadesus cualidades.OtrodesusclientesesTamsa,para quienopera70miltoneladasdetubodeacerode importaciónyexportaciónenmovimientos cross dock decamiónagóndolayviceversa,entreotros clientesque,enconjunto,movilizanuntotalde 300miltoneladasdediversosproductos.

“Estamostambiénrealizandocondiversos clientesenoperacionesintermodalesdeimportación,larecepcióndecontenedoresparasudesconsolidaciónycrossdockdirectooconalmacenajetemporal,haciafletesferroviariosoterrestresyentregandoalasnavieras,elcontenedor vacíoennuestropatio.”

❯ NUEVOPUNTO DEINSPECCIÓNSANITARIA

Consolidándosecomounpatiointermodalversátil enVeracruz,ademáscuentaconochotractocamionesquebrindantransporteterrestrehaciay desdeelpuerto.AestosesumaráunPuntode VerificacióneInspecciónFederal,queoperaráa partirdenoviembrepróximo,refiereAlexisCastillo.

PorelladointermodallacompañíayaencontróenlafirmaTornelaunodesusprincipalesclientes,queoperacontenedoresllenosparasuexportaciónatravésdeKSCM,perousasusinstalaciones paracambiaratransporteterrestrequeingresaal puertovíacamióny,bajoesteesquema,buscaconsolidarsuservicioatrayendoclientesdeQuerétaro, PueblayEstadodeMéxico,quetransportensus mercancíasvíaferrocarrilhastasuspatios.

EstaautorizaciónlaotorgaelServicio NacionaldeSanidad,InocuidadyCalidad Agroalimentaria(Senasica)aprivadosqueestén encondicionesderealizarinspeccionesfitosanitariasylefueproporcionadoaAmigoparaexaminarenunprincipiocargassecascomogranos, café,azúcar,DDGyharinas,entreotrasymás adelantecargasencadenadefrío.

Sinembargo,comolaempresaapuesta porelintermodal,esunproyectoqueimpulsará paraeltransportedecontenedoresconcapacidadinicialdeinspecciónde20diarios,asícomo acargarefrigeradaconlaintencióndeevitarel ingresodecualquiertipodeplagasalpaís.

Conello,elpatiointermodalAmigoseconvierteenuncentrodetransferencia crossdock y soluciónintegraldealmacenamientoacargas especializadascontandocongrúas,montacargas, flotapropiadeautotransporteysuprincipalfortaleza,laoperaciónatravésdedosdelasprincipalesferroviariasdelpaís.

Oportunidad deoro(negro)

Conlareformaenergéticaseauguraun boom económicoenelpaísqueimpactaráenlainfraestructuray eltransporte.Elferrocarriltienemuchoqueganarsi lograsuperarobstáculos,comolafaltadeequipo.

PorMartíQuintana

@Marti_Quintana

EnDakotadelNorte,EstadosUnidos, existencomunidadescomoWilliston quejamáspadecieronlacrisiseconómicaqueinicióen2008.Suprosperidadseladebenalafracturahidráulicao fracking,queconvirtióestalocalidadenun imándeinversionesydenuevospobladores.

Estahistoriadeéxitopodríarepetirse enMéxicotraslapuestaenmarchadela reformaenergéticaquepermitelaentradade capitalprivadoenelsectorenarasde aumentarlaproduccióndehidrocarburos.

ElsecretariodeEnergía,PedroJoaquín Coldwell,pronosticóunincrementodeentre2y

3%delProductoInternoBruto(PIB)adicionales alcrecimientodelpaísgraciasaestecambio decisivoenunsegmentoquesemantuvoinmóvildurante75años.

Paraelaugedeesta reforma,unodelospilares fundamentalesdelaagendadegobierno,serequeriránuevainfraestructura ymástransporte.

“Eltemadelaenergíayelferrocarriles elfuturoyelpresente”,refiereDavidEaton, directorComercialdeKansasCitySouthern deMéxico(KCSM),ferroviariaquecalcula queapartirde2040habrácercade27mil plataformasdefracturahidráulicaenactivo.

“Generaráoportunidadesnuevas,pero tomarátresocuatroaños,especialmentepor laperforacióndepozosquerequierenarena sílica”,identificaRogelioVélez,director GeneraldeFerromex.

❯ ¿PORRIELES?

Conelavancedel fracking enMéxicoseprevé quelasexplotacioneslleguenarinconesdel paísactualmenteinexploradosydonde,porlas peculiaridadesdeestetipodeproceso,eltren puedeserelaliadoperfecto.

20mil

Carroseseldéficit enlainfraestructura enEU

Elferrocarrilpuede jugarunpapelfundamental enlaconstruccióndelasinstalacionesyenlaexplotación porsuflexibilidadycapacidad paramovergrandesvolúmenes.Sinembargo,deberá prepararsedeantemanoparahacerfrenteauna demandaqueamenazaconsalirsedelosgráficos.

“Lareddelferrocarrilllenaráesteespacioalofrecer másflexibilidadylaoportunidaddefraccionarycambiar dedirección”,explicaEaton. Aunadoaello,Arturo García,representantede VentasdeEnergíade KCSM,destacaqueel ferrocarrillogramantener “laintegridadycalidaddel producto”porencimade lastuberías,alnomezclar componentesdurantesutransportación.

Ello,juntoalaorografíadealgunas zonas,puedeempujarelusodelferrocarrila

pesardequeelmovimientoporductossea máscompetitivo.“Elductoesmáseconómico.Perocomparadoconelautotransporte,el trenpresentaahorrosde25-30porciento”.

Bajoestaspremisas,elferrocarrilestá llamadoaconvertirseenunodelosbeneficiadosdelareformaenergética.KCSMcalculaqueporcadaperforaciónhidráulica–hasta20porplataforma-senecesitarán entrecuatroyseiscarrosdeOilCountry TubularGoods(OCTG),uncarrodebaritay entre15y40carrosdearenasílica.

Esteúltimomaterialesindispensable enunaperforaciónpor fracking ysupone unagranáreadeoportunidad.Porejemplo, enChicontepec,Veracruz,seestimalaexplotacióndecercade15milpozoshasta2028, loqueequivaldríaa300milcarrosdearena, segúndatosdelaferroviaria.

Hastaelmomento,nosehanencontradocanterasconesteproductoesencial paraperforacionesenMéxico,porloque

❙❙ Potencialnúmerodecarrosdearenasílicaporcuenca 2016 2022 2045 PozosCarrosPozosCarrosPozosCarros

❯ BurroPicachos 17340601,2004,05081,000

❯ Sabinas 25500901,8002,70054,000

❯ BurgosMesozolco306001002,0004,05081,000

❯ Tampico-Misantla 801,6002404,80013,500270,000

❯ Total: 1523,0404909,80024,300486,000

❯ Veracruz 10200501,0001,35027,000

❯ Chihuahua 10200501,0001,35027,000

❯ Total: 204001002,0002,70054,000 Fuente:EnconferenciadelCSCMP.

deberámovilizarseencarrostanquedesde EstadosUnidos,afirmaMauricioFabre,directordeCRUTrading,empresatexanaespecializadaenelcomerciodecrudoresidualyel movimientodearenasílica.

❯ RETOABORDO

Enelpanoramaqueofrecelaexploraciónmotivadaporlosresultadosquetendrálareforma energéticaenmateriadepetróleoygas,es indudablelarelevanciadelferrocarrilenelpro-

ceso.Sinembargo,deberáhacerfrenteaun problemamayor:eldéficitdeequipo.

“Debemossermuyestratégicosporque EstadosUnidosabsorbelacapacidaddeproduccióndecarrostanqueydecarrosparael movimientodeaceroyplásticos”,apuntaEaton.

Enrutaconloanterior,RogelioVélez refierequeFerromextransportamensualmentecercadedosmilunidadesnuevasde carrostanque,tolvasyfurgoneshaciaelvecinodelnorte.

Ferroviario

“Allíhayundéficitde20milunidadesy estoimpactaráenMéxicocuandoseempiecen amovertuberías,arena,etcétera”,añade Fabre,incluso,debidoalafaltade oferta,elpreciodelcarrotanque pasóde65mildólaresinicialesa145milactuales.

Parahacerfrentea lademanda,elespecialistainstaalasempresasa planificaryanticiparsus futurasnecesidadesy añadeque,ademásdel equipo,hayotroselementos,comolainfraestructura olasterminales,quese handetenerencuenta.

Porsuparte,HernánGonzález,socio deldespachoWhite&Caseyespecialistaen comercioexterioryenergía,opinaque,antes deiniciarlosproyectossetendrán quecrearvíasdeacceso,vialidadesydarcapacidadpara desahogarlosmateriales.

145,000

dólareseselprecio deuncarrotanque actualmente,cuando llegóaubicarse en65,000.

“Debemosasegurarnosquelaterminal decargaydescargapodráatenderelvolumendeseadoypermitirhacerlarotación adecuadadelostanques”,concluyeelresponsabledeCRUTrading.

❯ RUTALEGAL

Enmaterianormativaexistentodavíapendientes,lo quegeneraincertidumbre enelsectorypodríaretrasarelaugeenelmovimientodecarga.

“Lareformanotoca eltransportenilalogística directamenteporloquehabrándedesarrollarsedemaneraindirectayaccesoria”,explicaGonzález,quienvelasposibilidadespara elferrocarrilentodoelproceso.

“Aunqueelferrocarrilnoesel target primariodeltransporte(dehidrocarburosyderivados),síserá necesarioparapodersatisfacerlademanda enmuchosprocesosdelacadena”,concluye. Además,Méxicodeberáampliartambiénelnúmerodeinspeccionesparagarantizarqueelequiposeencuentreenperfectas condiciones.“EnEstadosUnidosyCanadási elcarrovachorreandotemultan.Aquínohay multasnisanciones”,refiereMauricioFabre. Peroaunconlanecesidaddeimportantesmejorasendistintasáreas,lareformaenergéticatienealsectorexpectante.“Serábuena porqueincrementarálainversiónyasuvezse aportarácapitalparadesarrollarelferrocarril”, especificaDeanWise,vicepresidentede EstrategiadeRedesdelaferroviariaestadounidenseBNSF,mientrasqueArturoGarcíade KCSlodefinecomouna“oportunidaddeoro”.

Ferromexesbuenconocedordeello, pueslalíneacortadelferrocarrilTexasPacíficomovíaaprincipiosdelaño2000entre dosmil500ycuatromilcarrosanuales, mientrasqueenlosúltimostresaños,conel boom delasreservasdegas shale ypetróleo enTexas,estámanejando28milunidadesy esperallegara50milacortoplazo.

Todavíafaltaporversilareformaenergéticatendráelimpactoquepronosticanlas previsiones,yesevidentequepartedesuéxito radicaráenlatransparenciayeficienciadelos procesos.Perodedarseel boom,losferrocarrilerosevidencianunenormeinterés-sustentadoencifras-parasumarseala fiebredeloronegro.

Paperless enlasnubes

Laguíaaéreaelectrónicaavanzaa buenritmoporelinterésdelsector enhacermáseficientelacadena logísticayahorrarcostos.Además,es elpreludioparaunacargamejor documentadaysegura.

PorMartíQuintana

@Marti_Quintana

En1931naciólaguía aéreaoAirWaybill (AWB)queenglobael conjuntodedocumentosnecesariosparaembarcar mercancíasenunaviónypermiteagilizaryhomogeneizarel transporte.

Trasmásde80añosde servicio,unproyectoimpulsado en2005-dentrodelprograma “SimplifyingtheBusiness”-porla AsociaciónInternacionalde TransporteAéreo(IATA,porsus siglaseninglés)enconjunción conmiembrosdelsectorcomo aerolíneasoagentesdecarga, abogaporponerpuntofinalal usodelpapelydarpasoala guíaaéreaelectrónicaoe-AWB.

Ellopermitirásimplificar elnegocio,mejorarlostiemposdeentrega,ahorraren costoseincluso,delograrse unesquemaintegralenel queseinvolucrendesdeel clienteinicialaldestinatario, contribuiralaseguridad.

“Setratadeusarlatecnologíaparacambiarelparadigma queteníamosyconestoincrementarlacalidad,velocidady reducirloscostosdelaoperación”,resumeFelipeReis,directordeAeropuertos,Pasajeros, CargaySeguridaddelaIATA.

Laideahacuajadoenel mercadoyporelloelavancees indudableyelporvenir,ambicioso.Laasociaciónestimaque globalmenteselograráen2014 quelaguíaelectrónicatengaun índicedepenetraciónenelmercadode22%,cifraquecrecerá hasta80%en2016.

EnMéxicolosnúmerosson menoresperoelinterésescre-

cienteydesdequeseempezóa trabajarconellaenabrilde2013, elusodelaguíaelectrónicapasó de1.1%iniciala13.7%actual, conimportantesaerolíneasque muevencargaenlaregión,como AeroméxicooLufthansa,apostandoporelservicio.

❯ ALIGERANLOSVUELOS

Sonmuchaslasventajasdetrabajarconunaguíaelectrónicay ellobeneficiatantoausuarios delserviciocomoaagentesde cargayaerolíneas,destacanlos especialistasconsultados.

“Lainformacióndela cargaseentregaentodala cadenaparaquese cumplanlos factoresrequeridos,loque mejoramucholacalidaddela comunicación”,diceReis.

Aunadoaello,sedebe tenerencuentaqueconla guíaelectrónicahayunasustancialmejoraenlostiempos deentrega.

EldirectordeVentasen Méxicodeloperadorlogístico TIBA,GiovannidelaRosa, explicaqueunaempresapuede ahorrarhasta24horasenpromedioalevitarelprocesode “recolectar,organizary verificar”losdocumentosfísicos.

TIBAtodavíanotrabaja conlae-AWBenMéxico,pero llevóacaboconéxitouna pruebaenEspañaenlaque logróreducir13documentos deuntotalde30,loqueconllevóqueademásdeagilizarel servicio,lacompañíaahorrara encostos.

Enestesentido,eldirector GeneraldeLufthansaCargopara MéxicoyCentroamérica,Curt Fischer,relataqueenunacarga convencionalunaviónacumula entre10y20kilosdedocumen-

13.4%

Delacarga empleae-AWB enMéxico.

tos,loquemultiplicadoporel númerodefletesequivalea decenasdetoneladasdepapel. Ellogenerauncostoparala aerolíneatantoenestematerial comoencombustible.

❯ SUPERARBARRERAS

SegúndatosdelaIATA,ajuliode 2014elprogramacuentacon76 aerolíneas,cuatromil307aeropuertosymil51agentesparticipantesanivelmundial.

Peroparalograrlatotal aceptacióndelaguíaaéreaelectrónicaesindispensablelaintegracióndelosjugadoresimplicadosyespecialmentedelagente decarga,encargadodegenerar laguíaaéreaypasarlaaaduana, destacaFischer.

“EnMéxicohayagentesde cargaquetodavíanosehaninteresadoenestetema”,subrayael representantedeLufthansa Cargo,quienexplicaquegrandes actores,comoDHLoPanalpina, sítrabajanconlae-AWB.

Aunadoaello,delaRosa consideraqueserátambiénnecesariohabituaralusuariomexicanoaladigitalización delainformacióndesdeel iniciodelacadena: “Vaallevarmástiempoporqueel clienteestátodavíaunpoquito lejosdelsistema.Estánacostumbradosalusodeenvíodeinstruccionesynoacapturarellosmismoslosdatos”.

“Todoslosactoreshande entenderquéroljueganenla partida”,recuerdaReis,dehecho aúnhaypaísesquenohanratificadolosacuerdosmundialesque permitenlaimplementaciónde lasguíaselectrónicas.

Lasdificultadestecnológicassonunfactorencontradel

sistema,yaquelasempresas deberánadoptarallenguaje XMLeinclusomodificarsupropio software,identificaFelipe ReisdeIATA.

❯ SEGURIDADINTEGRADA

Laguíaelectrónicaformaparte deunprogramageneralque incluiría,ensuúltimaetapa,la consecucióndel e-freight.Es decir,documentosycertificados deseguridadpreviamentedigitalizadosquegaranticenquela cargacumplalosestándaresa lavezquefacilitalaejecuciónde trámitesaduanales.

“Reportaremosalaautoridaddemaneraelectrónica todoslosprocedimientosyse proporcionarálainformación previoaqueelavióndespegue paraque,ensudestino,setenganlosdatosantesdelaterrizaje”,explicaRicardoEscobedo, presidentedelComitéNacional deSeguridaddelaCámara NacionaldeAerotransportes (Canaero).

Enrelaciónaello,México cuentaconel Consingment SecurityDeclaration (CSD),un certificadodecargasegurafirmadoporlosparticipantesdela cadenaquefacilitalaaceptacióndemercancía,especialmenteenEstadosUnidos,yestá

avanzandohacíasuversión electrónica,ele-CSD.

ParaGuillermoMaafs, subdirectordeAtencióna Clientes,ComisariatoyCargade laaerolíneaAeromar,sonpropuestasaéreasquedebensacar réditoalasexigenciasenseguridad.“Alfinaldeldía,silos gobiernosnosmandancontrolar ycumplir(conlanormativa) debemosaprovecharpararevisarnuestrosprocedimientos, simplificarlosyhacerloselectrónicos.Verenellounaoportunidaddenegocio”.

Enestepuntocoincide Reis,quienafirmaque“elprocesoserámejorsidamosmejores datosalasautoridades”,loque enriqueceráelcomercio.

Perolaatenciónyelinteréspersistenporlasobviascualidadesdelaguíaelectrónica,tal ycomoapuntalaFischer: “Logísticamente,ahorrasen

costoportodoslados;enpapel, tinta,impresión,yarchivo.Y ganasentiempos,eficienciay, sobretodo,rapidez”.

Lavelocidadesunfactor fundamentalenlacargaaérea, quesegúndatosoficialesrepresentó0.1%deltotaltransportadoenMéxicoen2013,porlo quepodríaofrecerunservicio (aún)másinmediato.

“Silogramosincrementar lapropuestadevalordelmodelo aéreolograremoscapturarotros segmentosdemercado”,zanja Reis,cuyoorganismorepresenta 240miembrosdelsector,84% deltráficoaéreomundial.

Paraello,laIATAyatrabajaenunproyectoparalograr queeltiempodetrasladosea nosuperiora48horas,yenel quelae-AWBjugaráunpapel importante,comosimplificadoradelproceso,enlaconsecucióndelreto. ❙❙ Participantese-AWB

Tabletsparamejorseguridadyservicio

PorRedacciónT21

@RevistaT21

AmericanAirlineseslaprimeraaerolíneaen proveerasusauxiliaresdevueloconmanuales electrónicosaccesiblesmedianteunatablet.

Deestemodo,lacompañíaaéreadotarádeunamayorconexióndelainformacióna susempleados,quepodránconocerytomar accionesdeseguridadmásrápidamente.

“Laaccesibilidadyfuncionalidadque latabletproporcionaanuestrosauxiliaresde vuelomejoraráconsiderablementesu ambientedetrabajo”,concluyeHéctorAdler, vicepresidentedeServicioaBordode AmericanAirlines.

Asuvez,sereduciráladependenciadel papeldelaentidadque,hastaelmomento, trabajabaconactualizacionesqueeranimprimidasyenviadasparalosmanualesdelos auxiliaresdevuelo,conuncostode300mil

dólaresalaño.Aunadoaello,lacompañía ahorrarátambiénencombustiblecercade 650mildólaresalsustituirlosmásdedos kilosdepapelactualporelaparatoelectrónico,loquerepercutirátambiénenlareducción delasemisionesdedióxidodecarbonoendos mil100toneladasmétricas,elequivalentea másdedosmillonesdetoneladasanuales.

Ademásdelasnormasdeseguridad, latabletproporcionaalosauxiliaresdevuelo actualizacionesentiemporealsobreclientes Premium,comidasespeciales,puertasde conexiónyserviciosespeciales,entreotros. Deestemodo,ahoralosasistentespodrán actualizarsusmanualesencuestiónde minutosybuscarartículosensegundos, mejorandolaeficienciaeneltrabajo.

Porello,laintroduccióndelaparato electrónicoesvistadesdelacompañíacomo unadoblegananciaquepermitirámejorarlos procesosoperativosdevueloy,asuvez,proveerunserviciomáseficientealosclientes.

¡Precaución!,conlasomnolencia

Lasomnolenciaesungraveenemigodelas personasalvolante,sobretodocuandose tratadeltransporteyaseadepasajerosode mercancías,yaqueunaccidentedeestas unidadessiempreimplicadañosgravesy,en muchasocasiones,afectanaquienescompartenelcaminooseencuentrancercadeél, comolascasashabitación.

Optalertesunsistemaquepermite detectar,entiemporealyatiempo,lasomnolenciasuperficialyprofunda,queeslageneradoradegravesaccidentesencarretera.

Atravésdeunsistemadegafasse monitoreapormediodeunsensorinfrarrojodeúltimageneraciónlaactividad ocular,registrandohastaen500pulsos

porsegundo,pormediodelcualseidentificaelmomentoenqueunapersona puedeestarexpuestaalasomnolenciay conello,aunaccidente.

Eldispositivorecibelosregistrosde fatigadelconductor,muestralosíndicesde acuerdoalaEscalaJohnsdeSomnolencia (JDS,porsussiglaseninglés)yenvíauna señalalcentrodecontroldelaempresade transporteatravésdeundispositivoWiFio 3G,estainformaciónesentiemporealy conellosepuedeprevenirelincidente.Uno deloselementosquesobresaleesqueno puedesermanipulableyquelainformaciónsepierda.

Latecnologíaesdesarrolladaen Australia,avaladaporlaUniversidadde Harvardyaplicadaporinstitucionescomoel departamentodedefensadeAustralia,la compañíadeavionescomercialesBoeingy elcentroaeroespacialdeAlemania. Por DidierRamírez.