Revista T21 Julio 2017 by Grupo T21

Contenido

Bitácora

Por Osiel Cruz

¿Y la Ford?... se fue a la China

De puerta a puerta Por Sergio Ruiz

Recargo del Bunker en el transporte marítimo

25 18

Interesante: FedEx comienza operaciones en Cuba

¡Altamira pega con tubo! Este puerto es el centro logístico de un proyecto que consiste en suministrar dos mil 600 millones de pies cúbicos diarios de gas natural desde cerca de Brownsville, en Texas.

Rumbo a un TLCAN modernizado: ¿y el autotransporte?

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El esquema de licitación consolidada ha permitido generar ahorros en este proceso a tres puertos del Golfo de México.

Marsori aprovecha reforma sobre rieles La apertura del mercado energético ha permitido a esta empresa importar gas LP hacia la zona centro del país, aprovechando la red del KCS.

36 Evolucionando el concepto de dragado

Por Refugio Muñoz

En entrevista Hirokazu Maruyama, Presidente de Isuzu Motors México, nos comparte el reto que mantiene la marca.

La caída de un “gigante” del comercio El fenómeno natural que se vivió en el cruce de Nuevo Laredo-Laredo alteró la logística y los procesos de las empresas.

Sobre ruedas

Avanza el cambio de mentalidad

Al vuelo Por Juan Antonio José

En fila, despegue con Centroamérica Volaris Costa Rica es la vía de enlace para el movimiento de mercancías en esa región y conectividad con México.

Opinión

Un gran negocio de Alta Mira

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arece un lugar común referir que la reforma energética generó oportunidades e inversiones en diversas regiones del país. Lo que sucede en el puerto de Altamira no es una frase recurrente, es una historia de cómo a partir de la cooperación se pueden obtener resultados concretos que favorecen a todos los actores. Todo comenzó al detonarse la construcción del gasoducto Texas-Tuxpan, donde el puerto de Altamira se concretó como el centro logístico. El proyecto para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) integra a firmas como TransCanada y IEnova y contempla el suministro para dos mil 600 millones de pies cúbicos diarios de gas natural desde cerca de Brownsville, Texas, hasta Tuxpan, Veracruz, a través de un gasoducto marino. El puerto de Altamira, que tiene una vocación industrial, era por su condición, el lugar ideal para la operación de la construcción del gasoducto, pero sobre todo, toma relevancia la integración, coordinación y la forma de vincularse de las distintas terminales. Desde este punto se trabaja en las diversas fases de preparación que se requieren para la tubería que se empleará en el tendido sobre el lecho marino. Destaca el hecho de que existen historias en las que es claro el objetivo de colaborar con el objetivo de favorecer la actividad comercial, algo que no siempre es fácil identificar. Este esfuerzo no sólo otorga beneficio a la región de Altamira, sino más allá de esta zona, en donde se ha podido detonar negocio para los proveedores vinculados en esta cadena productiva, como los productores de acero y de cemento. La conclusión realizada por el Director General de API Altamira, José Carlos Rodríguez, sin duda que abre a la reflexión, “la coordinación y la especialización hace frente a cualquier proyecto”.

Directorio

Director General Osiel I. Cruz Pacheco Gerente de Administración Norma A. Galindo Juárez Subdirector Editorial Didier Ramírez Torres

Consejo Editorial Enrique Mignon, Omnitracs Erik Markeset, Tsol Co Ernesto Tatay, FEMSA Logística Eutimio Fernández Egurrola, Jumex Fernardo Ramos Casas, Borderless José Antonio Medina Blanc, WTC Confianza Leonardo Gómez, ANTP Leslie Hulse, MMREIT Manuel Armendáriz Etchegaray, Estafeta Raúl Monroy, TMS Ricardo Kumar Dadoo, Logistics Dadoo

Colaboradores Sergio Ruiz Olmedo Juan Antonio José Refugio Muñoz López Osiel Cruz Galindo Redacción Luis Alberto Zanela Villegas Enrique Duarte Rionda Irais Alejandra García Morales Alejandro Martínez Diseño Jorge Humberto de la Rosa Salazar Benito Suárez Loza Giovanna Giselle Verni Toledo

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Logística Jesús Romero Contreras Circulación certificada por Lloyd International, S. de R.L. de C.V.

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T21, Revista mensual, Julio 2017. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2013-040913314200-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de Contenido: N°11068. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03020, Benito Juárez, México D.F., Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y 55369960 e-mail: dramirez@t21.com.mx, Fecha de impresión Junio de 2017

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores. Tiraje. 10,000 ejemplares

¿Ya conoces T21 Play? Generamos información de manera ágil.

Cambio de mando Flavio Rivera, quien se desempeñaba como Director de Operaciones de Daimler Planta Santiago, fue nombrado Presidente y Director General de Daimler Vehículos Comerciales México (Daimler Trucks), sustituyendo a Stefan Kürschner, ascendido a Vicepresidente de Postventa para Daimler Trucks North America.

Portacontenedores: Los gigantes del mar.

Seguridad vial

Ford Motor Company dio a conocer que Jim Hackett es su nuevo Presidente y CEO, en sustitución de Mark Fields, quien decidió retirarse de Ford después de una exitosa carrera de 28 años en la compañía. Hackett dirigirá las operaciones, así como a 202 mil empleados Ford en todo el mundo.

Gigante de las vías

Kansas City Southern anunció que Mitch Krebs, Lydia Beebe, Janet Kennedy y Henry Maier se suman al Consejo de Administración, alcanzando 12 integrantes de los cuales 11 son independientes. Esto con el ﬁn de aportar a su estructura ﬁnanciera, gobierno corporativo, así como la experiencia operacional internacional en México.

www.t21.com.mx/videos Youtube: https://www.youtube.com/user/T21OnLine

Calendario

T21 Julio 2017

Ustream: http://www.ustream.tv/channel/t21tv JULIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

12-16

26-29

23 y 24

20 y 21

78 Congreso de Agentes Aduanales Cancún, Quintana Roo https://www.caaarem.mx/

X Seminario de Ingeniería Vial Parque Tabasco, Dora María Villahermosa, Tabasco http://www.amivtac.org/xsemi narioingenieriavial/index.html

Global Logistic Innovation Poliforum León León, Guanajuato http://gligto.com/sitio/

15° Encuentro de Transporte y Logística Westin Santa Fe Ciudad de México

El Dato

El alto costo del robo al autotransporte. El robo de mercancías en carretera ha aumentado 60% durante el primer trimestre 2017 respecto del mismo periodo en 2016. Los efectos se reflejan en aumento en los precios de las mercancías que sufren mayor porcentaje de robos, pues además del inventario se incrementan también los costos logísticos para las industrias afectadas. Por Osiel Cruz Galindo.

Las industrias de alto valor... las más afectadas. Misceláneo

Químicos 5% Construcción 3% Cuidado personal 3% Farmacéutico 3% Ropa y calzado 3% Autopartes 2% Alcohol 2%

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Fuente: AMIS

Bebidas y Tabaco 81,579.71 Equipo para Construcción 41,649.07 Farmacéutico 25,999.21 Electrónicos 15,651.44 Ropa y calzado 10,464.49 Autopartes 9,574.95

Fuente: Sensiguard

9 Arco Norte (CEM)

se ha incrementado el costo de las primas de seguro para el transporte de carga en 2017 respecto a 2016.

183,513.08

Fuente: INEGI

Casa y jardín 1%

Química Enero-Marzo 2017. Miles de pesos.

Electrónicos 4%

Tabaco 1%

277,623.36

12%

Valor de venta de los productos elaborados por industria

Bienes con mayor incidencia de robos durante el primer trimestre 2017

Alimento y bebidas

Alimentaria

22%

Carreteras con mayor incidencia de robos 1er trimestre 2017

45% México-Veracruz

9 La Tinaja-Coatzacoalcos

(MEX-150D)

(MEX-145D)

14% Copándaro-Uruapan (MEX-14D)

23% Querétaro-Zacatecas Qu (MEX-45D)

Nortes

Interés por papeles de TIP

Miguel Elizalde Presidente de ANPACT

nom-044 a vuelta de rueda Ante los objetivos del Gobierno Federal de poner en marcha la NOM-044 hacia finales de 2018, la industria del autotransporte levanta la mano y hace un llamado para dar certeza en cuanto al cambio normativo. El Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-044 sobre los límites máximos permisibles de emisión de motores a diesel, lo espera la industria del autotransporte y productores de unidades desde 2016. En la perspectiva de Miguel Elizalde, Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), “se requiere certeza jurídica para poder hacer los ajustes necesarios”. El consenso de la industria es porque entren en vigor los valores correspondientes a las normas internacionales Euro 5 y EPA 07, y de forma gradual se evolucione hacia Euro 6 y EPA 10. Se requieren al menos 18 meses para realizar inversiones en la red de distribuidores para atender las nuevas condiciones mecánicas de los vehículos, al tiempo que los transportistas deben adaptarse financiera y operativamente. En el caso del costo de los equipos se habla de un incremento de al menos 20% en la inversión inicial. Por Didier Ramírez

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Inversionistas privados, institucionales e incluso la banca privada, fueron los agentes que mostraron interés por los certiﬁcados bursátiles que colocó TIP México, por hasta dos mil millones de pesos (mdp) y que fueron demandados hasta por 1.89 veces por el sector inversionistas. Roberto Medina, CFO de TIP México, explicó que es la mayor demanda que ha recibido TIP en una emisión, ya que en las anteriores la demanda había sido de 1.3x. “Esto abre la posibilidad de pensar en realizar una nueva emisión hacia ﬁnales de 2017 o principios de 2018, una vez que hayamos agotado los recursos obtenidos en esta emisión”. De los dos mil mdp que obtuvo TIP en esta colocación, cerca de 780 mdp son para prepagar una emisión anterior de 2014 que tuvo una reapertura en 2015, en tanto que cerca de mil 200 mdp serán utilizados para impulsar las operaciones de arrendamiento de las dos unidades de negocio: TIP México (remolques) y TIP Auto. Para este año TIP México tiene una perspectiva de inversión del orden de 130 millones de dólares, los cuales se orientarán a la adquisición de mil 500 remolques y tres mil 500 unidades para TIP Auto. Por Didier Ramírez

Nortes

Frases del mes

Diversifica

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y avanzarás

Con cerca de 15 años de trayectoria en el movimiento de carga general, principalmente del ramo de exportación e importación, Transportes Innovativos inició en 2015 su diversiﬁcación al incursionar en el transporte refrigerado, y ahora, en el traslado de contenedores marítimos. El movimiento de este tipo de carga se dará para conectar en una primera instancia, el puerto de Manzanillo con la zona de Guadalajara. Alfredo Cárdenas Garza, Director General de Transportes Innovativos comentó a T21 que por el momento iniciarán las actividades con 10 sets, esto es doble remolque, así como destinar 10 tractocamiones para el servicio de contenedores. De acuerdo con el directivo, la incursión en este segmento se da por la petición de algunos clientes a los que ya atendían en el segmento de caja seca, y que solicitaron el servicio de contenedores. Cárdenas precisó que este año estarán adquiriendo 50 tractocamiones Cascadia de Freightliner, así como 60 cajas secas para las actividades que ya mantiene Innovativos. De esta forma la ﬂota motriz se ubicará entre 220 y 230 tractocamiones, una vez que se determinen los planes de renovación y ampliación. Por Didier Ramírez.

En seguridad vial no nos podemos basar en la ocurrencia, habiendo tanta ciencia, investigación y desarrollo” Arturo Cervantes, Catedrático en Salud Pública, Universidad Anáhuac. Al mencionar que se requiere una estrategia fundamentada en todos los niveles de gobierno.

Podemos ser de empresas distintas, pero para todos, la llegada de un Antonov siempre es emocionante independientemente de quién lo traiga” Antonio Icaza, Regional Sales Manager para DB Schenker en Guadalajara, Aguascalientes y Tijuana. En el marco del aterrizaje del Antonov AN-124 en Guadalajara.

En una década, camiones autónomos En el marco del International Forum Transport (IFT) se planteó la necesidad de que los gobiernos reflexionen sobre la gestión de la transición hacia los camiones sin conductor, a fin de evitar trastornos sociales potenciales por la pérdida de empleos, de acuerdo con el informe generado por esta entidad y tres organismos adicionales. José Viegas, Secretario General del IFT enfatizó, “El uso de camiones sin conductor podría consolidarse en muchas carreteras en los próximos 10 años” Actualmente este tipo de unidades ya funciona en ambientes controlados como puertos o minas, pero el objetivo es llevarlo a carreteras, donde ya se realizan algunas pruebas como en Estados Unidos y la Unión Europea. El informe del IFT presenta cuatro recomendaciones para ayudar a gestionar la transición hacia el transporte sin conductor por carretera: 1) Instaurar un consejo asesor de transición que oriente sobre cuestiones laborales. 2) Considerar un sistema de permisos temporales para gestionar el ritmo de adopción de esta tecnología. 3) Establecer, a escala internacional, estándares, normas de tráfico y normativas de vehículos para los camiones de conducción autónoma. 4) Continuar con los proyectos piloto con camiones sin conductor para poner a prueba los vehículos, la tecnología en red y los protocolos de comunicaciones. Por Redacción T21

Nortes

Postventa, PTO. VALLARTA, JAL.- En 2016 tanto Daimler Trucks como Mercedes-Benz Autobuses tuvieron un incremento en la venta de refacciones, de 37% y 21%, respectivamente. Lo anterior se logró por la implementación de diversos programas para estar más cerca del transportista. En el marco de la Cumbre de Postventa 2017, Stefan Kürschner, Presidente y Director General de Daimler Vehículos Comerciales (DVCM) refirió que el evento permite estrechar la comunicación entre proveedores y clientes, en donde el enfoque es favorecer el Uptime, es decir, el tiempo que la unidad se encuentra en servicio. Para el caso de Daimler Buses, además del incremento en refacciones, se tuvo un alza de cuatro puntos porcentuales en el índice de clientes, para ubicarse por arriba de 90%, expuso Jan Hegner, CEO de Daimler Buses de México. En el caso de Daimler Trucks se tienen actualmente 200 líneas de producto con una existencia de 60 mil números de parte, además de 90 mil números por pedido, comentó Alfredo Carsolio, Director de Postventa de la firma, que se traduce en cerca de 600 millones pesos de inventario.

Raúl González, Director de Ventas, Mercadotecnia y Postventa de Mercedes-Benz Autobuses explicó que además del impulso que se tiene a la comercialización de unidades a través de la postventa, esta unidad aporta cerca de 80% del EBITD de la división. En el caso de la red de distribuidores, se han tenido que realizar inversiones para cumplir con los programas emprendidos tanto en la red Freightliner como Mercedes-Benz Autobuses, como Promesa Mutua o Premium Star, que les ha posibiltado de crecimiento, comentó Jaime Tamez, Presidente de las Asociación de Distribuidores de Daimler Vehículos Comerciales (Adavec). En este terreno Daimler premió por el soporte comercial y mejor relación costo beneficio a Bosch y Delco Remy; en servicio al cliente y tiempo de respuesta a MANN y Donaldson; mejor soporte al producto a Timken y Horton; y como proveedor del año BorgWarner y Eaton. Por Didier Ramírez / enviado

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motor de los resultados

Nortes

Mapa de ruta logística

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Con el objetivo de identificar las áreas de oportunidad que se tienen en los distintos eslabones logísticos, y convocar a la acción coordinada entre actores para simplificar procedimientos y contar con cadenas logísticas más eficientes, se presentó el “Mapa de Ruta Nacional de Logística”. En esta iniciativa participa el sector industrial, comercio exterior, academia y el sector público. Paulo Carreño King, Director General de ProMéxico, apuntó que el gran reto es alcanzar una correspondencia entre el lugar que ocupa México como economía a nivel mundial en el sitio 15, mientras que en el Índice de Desarrollo Logístico del Banco Mundial, el país ocupa el lugar 54. “Hay un gap (sic) enorme entre donde estamos como economía y donde está nuestra industria logística. Esto refleja un amplio margen de mejora y un reto que nosotros vemos alcanzable”, indicó Carreño King. Fernando Ruiz Huarte, Vicepresidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Ciencia y Tecnología, consideró que ante la amenaza proveniente del principal mercado de nuestro país (Estados Unidos), es preciso desarrollar las cadenas logísticas nacionales que se enlacen con los corredores globales de comercio, a fin de avanzar en la diversificación de los mercados, una condición que cada vez más se confirma, es prioritaria para México. Por Redacción T21

Frases del mes “La logística maneja flujos, no de materiales, lo más importante es la información” Jesús Campos Cortés, Director de Distrito Terra Grande, APICS Internacional. Refiriendo que la digitalización es fundamental para atender esta necesidad.

“Las licencias no pueden seguirse obteniendo en cajas de cereal” Laura Ballesteros, Subsecretaría de Planeación y Movilidad, Semovi – CDMX. Enfatizando la urgencia de fortalecer el procedimiento para la entrega de licencias en la Ciudad de México.

Implementando estrategia colaborativa El Clúster Automotriz de Nuevo León (Claut) trabaja actualmente en un proyecto con el que planea hacer realidad la logística colaborativa en el norte del país. Se trata de la creación y desarrollo de un “centro de consolidación multiempresa” donde las 104 entidades que conforman el clúster (entre proveedores Tier 1 y 2, armadoras, centros de investigación y academia), encuentren espacios de almacenamiento y transporte. Aunque el proyecto aún se encuentra en su diseño, Rodrigo Martinazioli, Coordinador de los Comités de Cadena de Suministro y Comercio Exterior del Claut, precisó a T21 que el objetivo principal es el ahorro en costes para la industria, principalmente en temas logísticos. “Estamos viendo cómo conjugarlo, estamos trabajando en conjunto con presidente del comité de cadena de suministro y expertos de la Universidad Regiomontana y la Universidad de Monterrey”, dijo. Actualmente en Nuevo León se encuentran instaladas las plantas productivas de Mercedes-Benz e International, en camiones pesados, y recientemente KIA, en vehículos ligeros, pero la mayor parte de este clúster lo conforman empresas proveedoras de los niveles 1 y 2 (los llamados Tier). Por Enrique Duarte.

de granel agrícola Ya con la opinión favorable por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), van dos postores por la terminal de granel agrícola en el nuevo puerto de Veracruz, mismos que entregaron proposiciones técnica y económica a la Administración Portuaria Integral (API) y ante notario, en el acto de entrega dentro del concurso público APIVER/TERGRANEL-4/5/16.

Nortes

Van 2 por terminal

En el acta de entrega quedó estipulado que en representación conjunta participan Grupo Comercializadora Portimex, Graneles Agrícolas de Veracruz, Comercialización de Energéticos, Aceites, Combustibles de Veracruz, Graneles Agrícolas Intercon e Intalgrani; Gramosa Agroalimentos participa de manera individual. Como tercer postulante se había registrado Grupo Corporativo Urbis, el cual no pudo acreditar a su representante legal por lo que quedó descaliﬁcado. El concurso hace referencia a la construcción, equipamiento, uso, aprovechamiento y explotación de una terminal de uso público de 100 mil 002 metros cuadrados y 300 metros de muelle, en terrenos ganados al mar, para el manejo, en maniobra especializada, de graneles agrícolas, así como productos líquidos o semilíquidos derivados de granel agrícola. Por Alberto Zanela.

Pujan En el acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas del concurso público nacional APIVER/TERFLUIDOS1/5/16 referente a una Terminal de Fluidos en el nuevo puerto de Veracruz, tres empresas registraron propuestas y dos presentaron cartas de desistimiento. Avant Energy Midstream, ESJ Renovable III de IEnova y Vitol (en conjunto con otra empresa) registraron sus propuestas técnicas y económicas para continuar en el concurso; mientras que Prestadora de Servicios MTR de Grupo TMM y Prana Controladora-Prana Capital presentaron cartas de desistimiento. Por su parte, Vopak México también presentó con antelación su carta de desistimiento al no contar con la opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia Económica

(Cofece), un requisito que deben cumplir todas las empresas que desean pujar en la licitación. La Administración Portuaria Integral (API) Veracruz evaluará las propuestas y podrá desecharlas si no cumplen con todos los requisitos establecidos en las bases. Por Alberto Zanela.

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por la terminal de fluidos

El INgEnIErO

¡Alerta! ¡Alerta! ...Rip

Fotos tomadas en México

La autopista México-Querétaro es la más transitada en el país. Esa debe ser una de las razones del porqué se ha repavimentado con concreto hidráulico en esta administración a un costo millonario. Uno esperaría que una inversión de esa magnitud se aprovechara para que aquellas deﬁciencias en diseño de la estructura, pudieran ser superadas. Sin embargo, eso no sucedió ni siquiera por tratarse de la principal carretera del país. Al contrario, como se muestra en las fotos, los “Alertadores de Salida de la Vialidad” cumplen con la Norma de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de estar ubicados a 30 centímetros de distancia de la raya marginal del arroyo vehicular, pero no se dejó un espacio de acotamiento para que el conductor tenga tiempo de reaccionar para reencauzar el camino en caso de pestañeo o somnoliencia por cansancio. En un país como Estados Unidos, que se reconoce por su diseño de infraestructura, este tipo de Alertadores se ubican al inicio de un amplio acotamiento que sí permite al conductor rectiﬁcar el camino. En la autopista en cuestión, además, se construyó un borde limítrofe, como para hacer más tétrico el despertar y evitar que por cansancio el conductor se pierda, lo que podría ser la última emoción de su vida.

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Autopista en Estados Unidos

Es de llamar la atención que en la estrategia del gobierno federal por combatir de manera frontal a los delincuentes que comercializan el famoso “huachicol”, no se tenga coherencia con quienes consumen estos productos, además cuando lo aceptan de forma descarada. En una entrevista radiofónica, Rafael Ortiz Pacheco, “El Búfalo”, líder de AMOTAC, aceptó que en su grupo compraban “huachicol” para poder sobrevivir, y como para aligerar el asunto aventó la piedra diciendo que el 100% de transportistas lo hace. ¿Y todavía a éstos personajes se les consulta al momento de comentar y observar la regulación en el autotransporte?

Estrategia de seguridad vial, siniestrada En el sexenio anterior, la cabeza del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra), tuvo la oportunidad de tomar en dos ocasiones la tribuna de Naciones Unidas para hablar de la relevancia de la seguridad vial como un tema de salud pública. Incluso fue el momento en que se firmó el Decenio de Acción por la Seguridad Vial. Esos esfuerzos hoy están varados a nivel federal y muestra de ello es el no tener una agencia de seguridad nacional. No así en algunas entidades como CDMX, Puebla o Jalisco. Ojalá que se retome el volante pues habrá que recordar que el tema cobra tantas víctimas como las que genera el crimen organizado cada año.

Negociación carnicera Esa fue la definición que dio un transportista de la región de Nuevo Laredo sobre algunos operadores logísticos que en el marco de la tromba que azotó a la región, se pintaban como los salvadores sobre todo de la industria automotriz para cruzar sus remolques al lado estadounidense. Vaya, ofrecían hasta 450 dólares por cruce cuando el precio normal es de 100, todo por cumplir con su cliente, y según nos dijeron, llevarse al menos el doble por esa operación, pues la exigencia del Just in time bien valía el dar la solución. Obviamente, hubo quienes atendieron la “jugosa” oferta, y quienes prefirieron ser leales a sus clientes de largo plazo.

Rebase a nivel internacional Como se informó, Stefan Kürschner dejó Daimler Trucks en México para despachar en Portland, Oregon, la sede de Daimler Trucks North America. Pero en el camino de buscar a su sucesor se dio a conocer que el mexicano Flavio Rivera, responsable de las operaciones en la planta Santiago, tuvo que superar la competencia local y foránea para ocupar el puesto de Stefan. En años recientes la corporación Daimler integró un proceso mediante el cual a nivel global, todos los colaboradores pueden participar por las plazas, de ahí que es de destacar el nombramiento de Rivera. Dicho sea de paso, es el primer mexicano en esa oficina. El mayor de los éxitos.

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Quien le compra a delincuentes, ¿qué es?

Portada

Alfredo Jiménez

José Luis Díaz

Adonay Navarro

Gerente de Operaciones de IPA Steel

Subdirector Administrativo de IPM

Director General de ATP

José Carlos Rodríguez

Juan Antonio Solbes

Director General de API Altamira

Director General de Cooper/T.Smith de México

Javier Casados Director General de Alpasa, de Grupo DPH

¡Altamira pega con tubo!

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Por Luis Alberto Zanela Villegas / Enviado M@BetoZanela

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LTAMIRA, TAMPS.- Cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que TransCanada junto con IEnova, subsidiaria de Sempra Energy, ganaron la licitación para suministrar dos mil 600 millones de pies cúbicos diarios de gas natural desde cerca de Brownsville, Texas, hasta Tuxpan, Veracruz, a través de un gasoducto marino, Altamira había sido analizado ya como centro logístico del proyecto, lo que se concretó en 2016 y ahora lleva 40% de avance. Desde 2014, Shawcor, empresa líder en recubrimientos de tubería para estas obras, vio en Altamira el potencial para convertirlo en el puerto de operaciones del gasoducto, pues su ubicación geográﬁca, disponibilidad de espacios, conectividad y terminales, atrajeron la atención para el proyecto que se denomina Bredero Shawcor, describe la ﬁrma a T21, toda vez

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Es el centro logístico para la construcción del gasoducto Texas-Tuxpan, un negocio que, por su magnitud, alcanzó a diferentes participantes en el puerto.

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Portada

Importando insumos Para que esto sucediera, la gestión de la API y la coordinación entre terminales fue crucial, puesto que, según Shawcor, el ducto consta de 54 mil tubos lastrados, de los cuales, el 50% son importados desde Asia, aunado a la importación desde Suiza de los materiales con los que se recubren; un volumen aproximado de dos millones de toneladas en su conjunto, y con lo que se realizarán 670 kilómetros en aguas mexicanas de los poco más de 800 kilómetros de los que consta el gasoducto. A ﬁnales de 2016, Infraestructura Portuaria Mexicana (IPM) y Altamira Terminal Portuaria (ATP), dos competidoras directas en el segmento de contenedores y carga general, llegaron a un acuerdo para repartir equitativamente la carga, de tal forma que cada una operará alrededor de 11 barcos a los que se garantizó una posición de atraque disponible en todo momento, ya fuera en una u otra ter-

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que se adjudicó el contrato para proveer los tubos que serán tendidos en aguas mexicanas. Fue así como se dio un primer contacto con la Administración Portuaria Integral (API) Altamira, que además de poner a disposición la infraestructura del puerto, gestionó entre las terminales públicas y privadas, Aduana y transportistas, las facilidades para que el proyecto se consolidara, comenta José Carlos Rodríguez, Director General de la API. Bredero entonces comenzó a tomar forma. El primer paso fue habilitar la planta de lastrado del tubo, lo cual sucedió en un predio de 109 mil metros cuadrados propiedad de Almacenamiento y Logística Portuaria de Altamira (Alpasa), donde se reciben los tubos para recubrirlos. El terreno se reforzó puesto que cada tubo desnudo pesa casi 11 toneladas, mientras que lastrado supera las 20. Para Alpasa su participación signiﬁcó contratar y capacitar a 80 personas adicionales, ya que no sólo renta el espacio donde se lastran y almacenan los tubos, sino que también los transporta hasta el muelle de la API, donde los deja en el área de almacenamiento y además realiza la maniobra de subirlos a las barcazas que alimentan a la barcaza madre que se encuentra costa fuera en el área de tendido, narra Javier Casados, Director General de la empresa.

Portada

La experiencia que le deja a IPM el atender embarcaciones con 40 mil toneladas cada una, casi 500 mil en conjunto con ATP, servirá para que cada vez más industriales volteen a ver al puerto y se atraigan más proyectos de esta magnitud, algo en lo que Altamira se ha caracterizado y especializada en los últimos años, agrega.

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Lastrado y componente nacional

minal, comenta Adonay Navarro, Director General de ATP, la cual tuvo que adecuar equipamiento e infraestructura, igual que IPM. Bajo este escenario, ATP contrató a 150 empleados adicionales y habilitó carriles especiales de entrada y salida de los camiones que transportan el tubo desde la terminal hasta la planta de lastrado, ya que en ningún momento se almacenan en sus patios, ni en los de IPM. En un día común ATP tiene el movimiento de 800 camiones con contenedores en un lapso de nueve horas, pero mientras descarga un buque con tubería, en un periodo de entre 72 y 96 horas, los cruces de camiones aumentan a 80 por hora. En tanto, para IPM tampoco fue sencillo coordinar esfuerzos, detalla José Luis Díaz, Subdirector Administrativo de la terminal, quien destaca que se habilitaron carriles especíﬁcos para que los circuitos de camiones no se vieran interrumpidos por otras cargas, además de capacitar a los más de 60 empleados que sumó a su plantilla y la adquisición de equipamiento para descarga.

Para que los tubos se sumerjan y se construya el gasoducto, es necesario recubrirlos con una mezcla de cemento, mineral de hierro y arena, estos dos últimos elementos que, por su densidad, no fueron encontrados en México y son importados a través de Cooper/T.Smith de México, otra de las ﬁrmas beneﬁciadas con el proyecto. La participación de esta terminal consiste en la descarga de las 500 mil toneladas de mineral de hierro y arena que se requieren para el lastrado, así como el almacenamiento en sus patios y el acarreo para el suministro de la planta. El primer embarque arribó en octubre y hasta ahora se ha descargado el 25% de los materiales, describe Juan Antonio Solbes, Director General de la misma. Desde su óptica, la suma de voluntades de todos los participantes es la clave para que este proyecto se esté desarrollando exitosamente, ya

Portada que incluso los muelles de Cooper/T.Smith están disponibles si existiera una contingencia en ATP o IPM; y puesto que no existe una sola terminal en el puerto que pudiera haber albergado el proceso completo. Por otra parte, también se incluye un componente nacional, ya que el 50% de la tubería que no se importa es fabricada y lastrada por Tubacero en su planta de Pánuco, por lo que a través de Inmobiliaria Portuaria de Altamira (IPA Steel), se recibe la placa sobredimensionada de acero para fabricar los tubos, señala Alfredo Jiménez, Gerente de Operaciones de la terminal. Hasta junio pasado, IPA Steel había recibido 15 embarcaciones y sólo faltaba atender una más, cuyo volumen asciende a

Para dimensionar Gasoducto marino

Licitante:

CFE

Inversión:

3,100 mdd

Contratistas: Lugar:

TransCanada y IEenova Sur de Texas-Tuxpan (ramal en Altamira)

Longitud:

800 km

Diámetro:

42 pulgadas

Capacidad: Producto: Interconexiones: Operación comercial:

2,600 millones de pies cúbicos diarios Gas natural Gasoducto Nueces -Brownsville y Tuxpan-Tula junio 2018

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Proyecto:

aproximadamente 400 mil toneladas de placas de acero, cada una de 12 metros de largo por 3.4 de ancho, con lo que se hacen los tubos de 42 pulgadas de diámetro. No obstante los incrementos en volúmenes e ingresos que todos los participantes han constatado, el proyecto Bredero concluirá a más tardar en enero de 2018. Shawcor retirará su planta y la instalará en otro país donde gane un concurso, y será aquel lugar al que le toque vivir la experiencia que le dejó a Altamira que, en palabras de José Carlos Rodríguez, titular de la API, se basa en la coordinación y la especialización para hacer frente a cualquier proyecto, de cualquier industria, apoyados también por la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la SCT. En tanto, las empresas que prestaron sus servicios a Bredero coinciden en lo benéfico que fue el proyecto, al demostrar que una comunidad portuaria unida pese a sus posibles rivalidades puede afrontar cualquier reto de forma competitiva y segura, bajo la filosofía ‘Libre de incidentes y lesiones’ implementada por Shawcor, una firma que también les dejó aprendizajes y especialización para proyectos futuros de esta envergadura. El que pega primero, pega dos veces.

Bitácora

Y la Ford?... se fue a la China

T21 Julio 2017

i Estados Unidos, ni México. Ford decidió llevar su planta...a la China. Por La acción de la auOsiel Cruz Pacheco tomotriz confirmó que es el pragmatismo económico lo que rige la toma de las decisioocruz@t21.com.mx nes de negocio de las grandes corporacioEl autor es director de Grupo T21 nes, y no un discurso político y voluntarioso del presidente de la nación más poderosa del Sígueme en twitter mundo. “¡No volverá a pasar!”, dijo en diciemM@CruzOsiel bre Donald Trump, en ese momento presidente electo de los Estados Unidos. La amenaza fue directa. “Las compañías no se marcharán de Estados Unidos sin ninguna consecuencia”, advirtió a las firmas de su país que producen en el exterior y le venden productos a los estadounidenses. Ford había planificado producir ese auto en una nueva planta en San Luis Potosí, pero tras la elección en la que resultó candidato ganador, arremetió contra las empresas que producen fuera, exportando a terceros países los empleos que deberían quedarse en la Unión Americana, según su óptica. En un principio, Ford pareció ser condescendiente con este mensaje y dio marcha atrás a sus planes de México es más competi- construir en México su tivo como productor de nueva planta, un país al automóviles que los Es- que el señor Trump ha tados Unidos, incluso en acusado de jugar ventavehículos de alto segmento. josamente y aprovecharse de los Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Llamó incluso “tontos” a los políticos de su país que firmaron el acuerdo comercial que ha bene-

ficiado más a México, a su parecer, por el déficit que tiene Washington en su balanza comercial con nuestro país. Ford había anunciado que todos sus autos compactos y subcompactos para el mercado de Norteamérica, serían trasladados para su producción a México. La razón era simple: el margen de ganancia en este segmento de autos es tan estrecho, que casi es exiguo con los costos de mano de obra y fortaleza del dólar para producirlos en Estados Unidos. La rentabilidad de éstos autos se amplía de mil a tres mil dólares por unidad al proucirlos en México, por la ventaja del costo de la mano de obra, la paridad cambiaria, y la red de tratados comerciales que se tiene con múltiples países, lo cual posibilita la entrada en más mercados libre de arancel. Por eso, México es más competitivo como productor de automóviles que los Estados Unidos, incluso en vehículos de alto segmento. Pero la decisión final de Ford sobre la planta de la discordia que Trump quiso llevarse de aquí a su país, no fue ni para el vecino del norte, ni para México, al final ésta fue a quedar en China.

¿Qué llevó a ford a china? El año pasado el gigante oriental produjo 28.1 millones de vehículos consolidándose como el mayor productor de autos en el mundo. Esta cifra es 2.3 veces mayor que el segundo competidor: Estados Unidos con 12.1 millones. En este contexto, Ford encontrará una industria abastecedora de componentes altamente integrada, seguramente, la más competitiva del mundo. También en el tema

Bitácora

Al final pues, los Focus que se adquieran en los Estados Unidos y en México a partir del 2019, vendrán de China, lo cual contribuirá a seguir ampliando el déficit comercial de los dos países con éste. Con acicates como éstos, el señor Trump debe aprender que es el trabajo en equipo entre los tres socios del TLCAN, lo que va a poder hacerle frente al gran competidor de este siglo que es: China. Si aprovechamos las ventajas competitivas que cada uno de los tres socios de la región del TLCAN tiene, y nos complementamos, podremos hacer frente al gigante asiático.

Ferrobuque recargado CG Railway, operador del ferrobuque que une Coatzacoalcos con Mobile, Alabama, tiene nuevo propietario. El cambio fue para mejor, por lo que la prestación del servicio está más sólida que antes. Ferromex es la empresa operadora del servicio en México. Enhorabuena.

T21 Mayo 2017

logístico, el abaratamiento de los costos del petróleo y las nuevas dimensiones de los buques, han abatido los costos del transporte otra vez. Otro factor clave es el avance tecnológico en el cual China tiene una amplia ventaja. Con millones de ingenieros desarrollando tecnología, se ha convertido en el centro manufacturero por excelencia de las marcas de celulares, computadoras y todo tipo de inteligencia artificial. Ahora cuando a los vehículos compactos y subcompactos ya se les está incorporando un componente alto de tecnología, China es un productor lógico que seguro hizo sentido en la mesa principal de los headquarters de Ford, una compañía que está haciendo grandes esfuerzos por mantenerse dentro del Top 5, de las armadoras automotrices en el mundo de mayor valor, y sacando la casta por Estados Unidos sólo detrás de Volkswagen, Toyota y Daimler.

De puerta a puerta

Recargo del Bunker en el transporte marítimo

T21 Julio 2017

e le conoce en el medio marítimo como Bunker Adjustment Factor (BAF) y es probablemente el recargo menos comprendido e incluso mal interpretado. En una cotización de flete marítimo, normalmente la naviera establece su precio (Basic Ocean Freight) y a partir de ese valor, le informa al cliente que existen otros recargos. Por ejemplo, se puede dar el caso del recargo por tipo de cambio o por el cruce del Canal de Panamá entre otros muchos. El BAF tiene que ver con la fluctuación del precio del petróleo, de manera que este ajuste puede ser más elevado en un mes con respecto al anterior o viceversa, pero siempre aparecerá. Lamentablemente cuando se le informa al cliente final que existe este recargo, se interpreta como un costo más que genera ganancias adicionales a la naviera, lo que no es necesariamente cierto. Veamos: En 1970 el precio de un barril de petróleo era de 3.09 dólares, pero en 1973 con la Guerra del Yom Kippur y las políticas de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) surgió el primer embargo petrolero, lo que catapultó el precio del oro negro a más de 22 dólares. Pocos años después, en 1979, como resultado de la Revolución en Irán se da el segundo shock petrolero, llevando el precio del barril a más de 51dólares y un año después, el conflicto entre Iraq e Irán hizo que el petróleo superara los 60 dólares. No todo fue un incremento del precio del petróleo, pues la crisis financiera en el Lejano Oriente entre 1997 y 98 hundió su cotización a menos de 30 dólares, hasta que posterior al ataque a las Torres Gemelas, el

precio volvió a subir a niveles superiores a los 42 dólares. Luego, en 2005 el Huracán Katrina afectó la capacidad de refinación de Estados Unidos, propiciando un alza a más de 70 dólares. El año 2008 es sin duda el más convul- Por sionado para el precio del petróleo, pues por Sergio A. Ruiz Olmedo primera vez en la historia, superó la barrera sruiz_olmedo@hotmail.com de los 100 dólares, llegando a 146. Pero ese Director de Amacarga mismo año la crisis ﬁnanciera provocada por y autor de “Tratado Práctico Lehman Brothers generó una caída estrepi- de los Transportes” tosa en su cotización, bajándolo a 40 dólares. Esta montaña rusa de precios se ve impactada por la Primavera Árabe aunada al incremento de la demanda de consumo de China e India, llegando nuevamente a históricos máximos de 115 dólares a mediados de 2014. Sin embargo a partir de enero de 2015 y hasta la fecha, el Cuando se le inprecio del barril se ha manforma al cliente tenido en una franja de 50 ﬁnal que existe este recargo, se indólares también debido a terpreta como un costo más la desaceleración de la ecoque genera ganancias adinomía china. cionales a la naviera, lo que Actualmente las nano es necesariamente cierto. vieras tienen la libertad para establecer su nivel de BAF en función de sus rutas y servicios; sin embargo, entidades regulatorias europeas y estadounidenses siguen monitoreándolos para evitar abusos. Debe tomarse en cuanta que para las navieras resulta más sencillo y transparente aplicar un recargo GRI (General Rate Increase) que buscar controlar una supuesta ganancia con la venta del combustible, lo que también podría tener complicaciones contables. Lo único claro es que hay que pagarlo...como cuando llena el tanque de gasolina de su auto.

n el marco de ese proceso de reencuentro que se ha venido dando entre Estados Unidos y Por Cuba, si bien no con la velociJuan Antonio José dad y profundidad que algunos hubiésemos anticipado o deseado, un hito en materia de El autor es académico aerotransporte y logística está por ocurrir: aeronáutico FedEx ha solicitado autorización para iniciar hacia octubre de este año vuelos regulares entre Miami, Florida, La Habana y Varadero. Estos itinerarios serían operados con equipos Cessna 208 Caravan con capacidad de unas tres mil libras de carga, suﬁcientes para que la operadora vaya ofreciendo capacidad logística que acompañe el paulatino desarrollo de los intercambios comerciales, turísticos y contactos familiares, asociados invariablemente al envío de ese muy bien pagado segmento del negocio que es la paquetería aérea, que ha servido de columna vertebral para que la compañía haya crecido desde que fue fundada en 1971 hasta convertirse en la mayor carguera aérea del orbe. Si bien queda claro que los servicios de FedEx van dirigidos a atender inicialmente la demanda asociada a la enorme comunidad cuFedEx ha solicitado bano-americana del sur de Floautorización para ini- rida, lo cierto es que Miami se ciar hacia octubre de puede convertir en el punto de este año vuelos regula- conexión de envíos con el resto res entre Miami, Florida, de ese país, en espera de que el La Habana y Varadero. tráﬁco madure y se pudieran establecer vuelos directos a Memphis, Tennessee, donde FedEx tiene su principal base de operaciones y desde donde accede virtualmente a todo el mundo.

No hay que olvidar que nada menos que Pan Am nació en 1927 transportando correo aéreo en este mercado, lo cual habla de la importancia estratégica e histórica de estos vínculos. Sobra decir que me da mucha curiosidad pensar en el manejo inbound y outbound que darán las respectivas autoridades aduanales a los embarques operados en ambos sentidos y los requisitos extraordinarios que se impondrán tanto en Miami como en Cuba para documentarlos. Y es que hay que reconocer que los gobiernos de estas naciones mantienen, y me temo mantendrán, serías diferencias entre sí, que no solamente complican los procesos, sino detienen el desarrollo de los intercambios. Sin embargo, tarde o temprano el libre tránsito de personas y cosas serán parte de la vida cotidiana en la hermosa Perla del Caribe; para entonces, tanto los FedEx, como los American Airlines, se habrán arraigado en La Habana y estarán listos para atender la creciente demanda de pasajeros y carga, lo cual me hace pensar por cierto que, por complejas razones que no logro aún comprender bien, la aviación cubana no está avanzando al parejo en la apertura de servicios hacia Estados Unidos. Ojalá y esto cambie y las aerolíneas de esa nación hermana tengan acceso a la rebanada del pastel a la que tienen derecho, simple y sencillamente por esa reciprocidad inherente a cualquier relación bilateral. Habrá que estar pendientes de cómo sigue evolucionando el tráﬁco aéreo sobre el Estrecho de la Florida.

Al vuelo T21 Julio 2017

FedEx comienza operaciones en Cuba

Sobre ruedas

Rumbo a un TLCAN modernizado:

¿y el autotransporte?

T21 Julio 2017

nte la inminente revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), suscrito entre México, Canadá y Estados Unidos, cuyo proceso seguramente se iniciará a mediados de agosto de este año, los tres gobiernos deberán poner sobre la mesa aquellos temas que consideren viables de ser revisados y, en su caso, modificados. El Secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, lo considera como un tratado antiguo que no aborda temas como la economía digital, trata insuficientemente el tema de los servicios y establece muchas condiciones que califica como obsoletas, sobre todo en las llamadas reglas de origen. Por su parte, el Presidente Peña Nieto definió los cinco principios que guiarán la negociación: soberanía nacional, respeto al Estado de Derecho, visión constructiva y propositiva, integración de Norteamérica y negociación integral. Adicionalmente, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, informó que se llevan a cabo consultas con el sector privado y el Congreso para comenzar a negociar una vez que los gobiernos de los Estados Unidos y Canadá hayan cumplido sus respectivos requisitos internos. En este marco, los diversos sectores empresariales han ido manifestando sus posturas al respecto con el objeto de que, lejos de debilitarse, salgan fortalecidos ante esta eventual renegociación. Hasta hoy, las prioridades han estado centradas en el sector manufacturero y el de los servicios se ha mantenido prácticamente al margen; particularmente al autotransporte

de carga, seguramente se le estará considerando sólo en su relación transversal con esos sectores y se les olvida que también tiene su propia agenda. Por eso ahora este estratégico sector seguramente debe estar haciéndose la siguiente pregunta: en este proceso que se inició hace cuatro meses, ¿nosotros dónde escribimos? No olvidemos que la historia del autotransporte de carga dentro del TLCAN, es una historia de constantes y reiterados incumplimientos por parte del gobierno de los Estados Unidos y de aperturas unilaterales (sin la debida reciprocidad) por parte de México. Toda negociación debe partir de principios, tratándose del autotransporte de carga seguramente nuestros negociadores deben estar considerando los siguientes: Exigir el cumplimiento del TLCAN en los términos originalmente pactados, haciendo valer los principios de trato nacional, trato de la nación más favorecida y reciprocidad. No otorgar a los extranjeros más privilegios de los que ya obtuvieron y, en su caso, haciendo valer el principio de reciprocidad, otorguen a los transportistas mexicanos lo que ellos ya lograron de manera unilateral. Indemnizar al autotransporte mexicano por el daño causado al impedírsele participar en un mercado al cual tiene derecho desde diciembre de 1995, limitando con ello su crecimiento al ser, los Estados Unidos, su mercado relevante. Desde luego, partiendo de estos principios, habrá que identificar aquellas áreas de oportunidad para que, en materia de los servicios de logística y transporte, el TLCAN salga fortalecido en esta nueva etapa.

Por José Refugio Muñoz López Especialista y catedrático en temas de logística y transporte.

La historia del autotransporte de carga dentro del TLCAN, es una historia de constantes y reiterados incumplimientos por parte de Estados Unidos

Terrestre

Avanza el cambio de mentalidad Isuzu alcanzó 12 años en el mercado. El reto se mantiene en transmitir las ventajas de los modelos cab over como alternativa real. Por Didier Ramírez Torres M@DidierRT

T21 Julio 2017

on poco más de un año en el país al frente de las operaciones de Isuzu Motors de México, Hirokazu Maruyama ha tenido que enfrentar un entorno complejo por la situación económica. En primer término fueron las expectativas del crecimiento del país y posteriormente, la incertidumbre de la relación con el principal socio comercial, Estados Unidos. Aun con ello, el Presidente del Consejo y Director General Ejecutivo de Isuzu Motors de México tiene claro el reto y sus tareas al frente de la firma que en 2017 celebra 12 años con presencia en el país. “Mi reto y mi tarea es saber cómo expandir el mercado de los camiones cab over, en un mercado que tiene alta influencia por la configuración de Norteamérica”, refiere Maruyama. No obstante lo anterior, desde su llegada en 2005 Isuzu está en ruta de lograr las 40 mil unidades en breve, luego de que en el primer trimestre de 2017 ya se habían superado las 35 mil. La propuesta de los beneficios por cambiar el modelo de distribución en los segmentos donde

Mi reto y mi tarea es expandir el mercado de los camiones cab over” Hirokazu Maruyama, Presidente del Consejo y Director General Ejecutivo de Isuzu Motors de México

mite desarrollar las ventas al menudeo y eso suma en el objetivo de incrementar la presencia en el país. De hecho, se espera que otras ciudades con mayor capacidad como Monterrey o Ciudad de México, tengan un segundo distribuidor para atender las necesidades de los clientes, anticipa Maruyama. Tanto para la atención de los clientes corporativos como del menudeo, HiroEquilibrio kazu Maruyama expresa que la En marzo pasado, Isuzu incorporó estrategia de venta es la misma, a un nuevo distribuidor, el seorientarse a una relación de largo gundo en la zona de Monterrey, ha colocado Isuzu plazo, en donde el precio inicial del Nuevo León. Con ello llega a 37 en el mercado nacional. producto no sea el factor de negoconcesionarios en el país. ciación, sino el ciclo de costo vida El avance de Isuzu en estos 12 años se ha y confirmar las ventajas del producto. dado con el avance de las grandes flotas, que en Esta forma de pensar se profundiza cuando términos de ventas son los que más aportan y las se enfrentan situaciones como la fluctuación del que han dinamizado el negocio, expresa Hiro- tipo de cambio, que motiva un incremento en el kazu Maruyama. precio de las unidades y donde desde la marca No obstante, con la cobertura de concesiona- debe plantearse una solución que atienda la necerios, además de atender a las grandes flotas, se per- sidad del cliente.

+ de

Terrestre

participa Isuzu no han cambiado: eﬁciencia, reducción de costos y maniobrabilidad. Claro, desde la llegada de Isuzu a México y hasta el cierre de esta edición, el precio de la gasolina ha incrementado en 159% y el de diesel en 213%, razón por lo cual emplear opciones más eﬁcientes en unidades favorece la productividad de la empresa.

35mil

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unidades

Terrestre

¿Una nueva NOM-012?

T21 Julio 2017

l tema de pesos y dimensiones en el autotransporte federal ha tenido una inconsistencia que parte de la falta de consenso en torno a la materia, y de atender a otros elementos más allá de la evidencia científica y técnica. La más reciente versión de la Norma Oficial sobre pesos y dimensiones del autotransporte federal (NOM-012), data de enero de 2015, y su revisión programada para el primer semestre de 2018 tuvo que anticiparse luego de que los tractocamiones doblemente articulados se vieron involucrados en diversos accidentes. En la perspectiva de especialistas en salud pública, el marco normativo no debe atender a la generación de accidentes para reformarse, sino a la evidencia técnica y científica, y sobre todo, atendiendo el incremento de las condiciones físico y mecánicas de los vehículos, como refiere Arturo Cervantes Trejo, Catedrático de la Universidad Anáhuac en temas de salud pública. Atendiendo lo anterior, presentamos con base en un análisis de Tecnología para el Transporte SALS, algunas de las adiciones y modificaciones que favorecen el tema de seguridad vial, de todas las configuraciones, no sólo del doble articulado.

Antes de que se termine el año, esta normatividad sobre pesos y dimensiones tendrá su tercer versión de la última década. Por Didier Ramírez Torres M@DidierRT

Adiós a dos tipos de fulles Uno de los primeros cambios que integra el PROY-NOM-012-SCT-2-2017 es la eliminación del concepto de fulles (doble remolque) diferenciado, ahora todos los vehículos que circulen en esta configuración, en primer término deberán estar registrado en la SCT. En el numeral 6.1.2.2.1 se establece: Para los tractocamiones doblemente articulados en sus distintas configuraciones vehiculares (T-S-R y T-S-S), deberán cumplir con las especificaciones técnicas, disposiciones de seguridad y de control siguientes: Contar con dictamen de condiciones físico mecánicas y de baja emisión de contaminantes vigentes (T, S y R).

Terrestre

Motor Electrónico HP mínimo (350 a 430 HP). Torque mínimo (1250 a 1650 lb/pie). Capacidad mínima de los ejes de tracción (30,000 a 46,000 lb). Freno auxiliar de motor o retardador o freno libre de fricción (T). Convertidor equipado con doble cadena de seguridad. Sistema antibloqueo para frenos (T, S y R). Suspensión de aire (excepto eje direccional-delantero) ) (T, S y R). Cámaras de frenado de doble acción (estacionamiento y servicio), excepto en el eje direccional. Se agregan en esta versión Dispositivo regulador de la velocidad. Cintas retroreﬂejantes de conformidad con la NOM-035-SCT-2 y NOM-068-SCT-2.

A partir de 2019 En el artículo quinto transitorio, se establece que las especiﬁcaciones de los numerales 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9 y 5.2.10, serán exigibles para aquellos autobuses, camiones unitarios (C), así como los vehículos de las conﬁguraciones caVersiones de la mión-remolque (C-R) y articulada NOM-012 en la úl- sencilla (T-S), cuyo año de fabritima década cación sea 2019 o posterior. NOM-012-SCT-2-2008 En el 5.2.6. se contempla NOM-012-SCT-2-2014 que los C y T deberán contar con (entró en vigor en ene-15) NOM-012-SCT-2-2017 (en- freno auxiliar de motor o retardatraría en vigor este año) dor o freno libre de fricción. 5.2.7. Los B, C, C-R y T-S deberán contar con sistema antibloqueo para frenos. El 5.2.8. habla de integrar cámaras de frenado de doble acción (estacionamiento y servicio) en todos sus ejes excepto el direccional. En el 5.2.9. considera que deberán contar con sistema de ajuste automático de frenos.

*Conﬁguraciones: autobuses (B), camión unitario (C), tractocamión (T), semirremolque (S) y remolque (R),

tractocamión articulado (T-S) y tractocamión doblemente articulado (T-S-R).

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convertidor (D), camión remolque (C-R),

Enrique Vázquez Director General de Recurso Conﬁable

Por Redacción T21 M@GrupoT21

F Dos décadas de una logística con certidumbre

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Recurso Conﬁable alcanzó dos décadas de trayectoria manteniendo sus principios sólidos, de generar relaciones de certeza y largo plazo entre transportistas y embarcadores.

ue en 1997 cuando en un entorno de inseguridad que imperaba en el sector transporte, la firma Recurso Confiable toma forma para generar una base de datos generada a partir de certificar operadores y que los usuarios del transporte y proveedores tuvieran certeza de las personas que ingresaban a sus filas. Dos décadas después el principio de Recurso Confiable se mantiene, pero al transcurrir de los años se han incorporado herramientas tecnológicas para generar valor, y como expuso Enrique Vázquez, Director General de la empresa en la celebración del 20 aniversario, “hemos generado otras vertientes de servicio para acoplarnos a los cambios y necesidades del mercado”. Vázquez recordó que las propuestas planteadas por Recurso Confiable han sido aportaciones generadas en México y que hoy se encuentran exportadas a otros mercados como Guatemala, Costa Rica, Colombia, “y ya estamos trabajando en Estados Unidos bajo nuestra figura We R Control”. Las herramientas tecnológicas que han incorporado a lo largo de dos décadas han estado orientadas a dar mayor visibilidad logística a los embarcadores, pero genera un control logístico para los transportistas.

De esta forma Recurso Confiable ahora ofrece su Sistema de Gestión Logística que permite planear, controlar y ejecutar operaciones de transporte a través de distintos módulos. En tanto, las soluciones de software están orientadas al Sistema de Recibo de Proveedores, Workflow, y el control de materiales mediante su opción Retornable y Reciclable. Lo anterior no disminuye el esfuerzo de la certificación, “hoy tenemos capacidad de generar de 80 a 100 estudios diarios, y en el 85% de los casos entregamos en tiempo, el resto es por una solicitud extraordinaria que debe atenderse”, precisó Enrique Vázquez.

250mil operadores tiene en su base Recurso Conﬁable, 220 mil en México; 30 mil en Guatemala, Colombia y Costa Rica.

We R Control Es el esquema con el que incursionará en Estados Unidos.

Los 20 años de Recurso Confiable se celebraron ante más de 300 asistentes, con una amplia convocatoria que congregó a transportistas que han confiado al transcurrir de este tiempo en los productos. Pero también se dieron cita embarcadores que han sido clave en el impulso de estos esquemas. Ante este auditorio, Enrique Vázquez emitió un discurso en donde identificó los momentos claves de estos 20 años, donde los clientes confiaron en el esquema e impulsaron su presencia en el mercado, así como las nuevas herramientas implementadas. “Ahora estamos pensando en el futuro. Muchos hablan de los Millennials y que no quieren ser operadores, lo que haremos es darle un esquema en donde se sientan identificados, que está basado en un programa de lealtad sustentando en la tecnología que consumen”, describió Vázquez. El esquema referido es el programa “Al volante”, que es una app desarrollada por Recurso Confiable para que los operadores registren sus eventos logísticos con los embarcadores, y tenga un doble efecto, primero se tiene control y visibilidad de las operaciones, al tiempo que suma puntos para el operador que al final los puede redimir por diversos productos o servicios. “Nuestro trabajo está orientado a demostrar que los operadores son lo más importante de la cadena, dignificando el puesto. El futuro de los operadores es que se sientan más valorados”, enfatizó.

T21 Julio 2017

RECURSO 2.0

Logística

Walmart is on fire La logística está detrás del último éxito del mayor minorista del país, en el terreno del comercio electrónico Por Enrique Duarte Rionda M@EDuarteT21

T21 Julio 2017

l Hot Sale tiene un nuevo significado para Walmart de México. La cuarta edición de este evento enfocado al ecommerce (comercio electrónico) permitió al mayor retailer superar toda expectativa de ventas a través de este canal. Pero este éxito tuvo detrás a un importante impulsor: la logística. El crecimiento a doble dígito que ha mostrado el comercio electrónico en los últimos seis años, ha detonado una intensa actividad por parte de muchas empresas para sumarse a este fenómeno tecnológico y mercadológico. Tan sólo en 2015, el valor en ventas de este segmento alcanzó los 257 mil millones de pesos (mdp) en todo al país, 59% más comparado con un año previo, según la Asociación Mexicana de Internet. A partir de estos números es que la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), junto con las principales compañías minoristas, decidió lanzar hace cuatro años el Hot Sale, en 2017 se realizó entre el 29 de mayo al 2 de junio y sumó ventas totales por cuatro mil 888 mdp, un crecimiento de 3.5 veces más que en 2016 (poco más de 1,200 mdp).

“Superamos la meta que teníamos planteada, crecimos contra el año pasado en un 50% medido a través de los pedidos de productos por Internet”, precisa para T21 Rafael Gómez Ledesma, Subdirector de Logística eCommerce de Walmart de México y Centroamérica. El impulso de las ventas fue tal que en consenso con la AMVO se decidió extender dos días más este evento, finalizando el periodo de ofertas hasta el 4 de junio. Gómez Ledesma señala que la clave para alcanzar sus objetivos fue diferenciarse con una oferta de valor enfocada en la entrega de los productos, específicamente para las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey. Para lograr esto, echó a andar todo su andamiaje y alianzas logísticas, con firmas como FedEx Express, Estafeta y APL Logistics. Esta oferta de valor se vio traducida en una “promesa de entrega” de los productos menor a lo presentado en 2016. Para productos pequeños quedó entre tres y siete días (antes era de siete a 10 días), mientras que en mercancía más voluminosa la promesa quedó de 13 a 17 días. “Eso nos ayudó en enfocarnos más en los productos que tienen más demanda y rotación. Se lo dejamos ver a los clientes de manera muy clara y nos permitió ser más ágiles en los procesos de distribución y las entregas”, indica el Rafael Gómez.

DHL Express, primer courier OEA en México La unidad de entregas exprés de DHL en México se convirtió en la primera firma de mensajería y paquetería en obtener el certificado del Operador Económico Autorizado (OEA), enfocado a la seguridad en la cadena de suministro. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en su página de Internet el listado de empresas certificadas en este sector, en el que sólo se observa a DHL Express México. Esta primera certificación sucede a poco más de un año desde que la autoridad publicó las reglas para que las firmas de mensajería y paquetería se sumaran a este esfuerzo mundial.

El objetivo es controlar y evitar que se lleven a cabo actos ilícitos en el cruce de mercancías en las fronteras, como tráfico de armas, drogas, personas, y posibles actos terroristas, entre otros. A su vez, la autoridad “premia” a las empresas certificadas con un trato diferenciado en sus cruces fronterizos. Hasta el momento, unas 515 empresas exportadoras e importadoras se han certificado, así como unos 78 autotransportistas, 85 agentes aduanales, dos recintos fiscalizados y ahora una de mensajería y paquetería, según los datos disponibles en la página del SAT. Por Enrique Duarte.

Logística

La caída de un “gigante”del comercio El cierre temporal del Puente III de Comercio Mundial en Nuevo Laredo puso a temblar a la logística empresarial de aquella región.

T21 Julio 2017

Por Enrique Duarte Rionda M@EDuarteT21

a calma no llegó tras la tormenta, sino al contrario. El Puente III de Comercio Mundial de Nuevo Laredo, la llamada “capital aduanera” de México, fue víctima recientemente de los embates de un fenómeno natural que dejó graves heridas no sólo en las instalaciones aduaneras de ambos lados de la frontera, sino también en la logística empresarial. La tarde del 21 de mayo la fuerza de una tromba -aguacero intenso, con fuertes vientos y repentino- provocó severos daños en las infraestructuras de las aduanas en Nuevo Laredo (Tamaulipas) y Laredo (Texas), el punto donde se sitúa el mayor puente internacional para el inter-

Logística

cambio comercial entre México y Estados Unidos con mayor actividad con un cruce diario de entre ocho mil y hasta 12 mil camiones de carga, según sea cifras de la administración del puente. Ante el nivel de afectaciones que dejó el fenómeno natural –del lado mexicano se calculó que los daños ascendieron a 45 millones de pesos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mexicano y el Customs and Border Protection (CBP) de Estados Unidos, decidieron ese mismo día cerrar por tiempo indefinido el puente internacional e instalaron rápidamente un plan de contingencia, ante los efectos secundarios que esta medida planteaba en ese momento. Se decidió entonces que todos los pedimentos pagados en Nuevo Laredo los atendieran las aduanas cercanas de Colombia, en Fue la contribución de Nuevo Laredo Nuevo León, de Piedras Negras, en 2016 a la recaudación total Coahuila, o Reynosa, en Tamaulide las 49 aduanas del país. pas. Por cercanía geográfica, casi todos los camiones tomaron rumbo a Colombia, una instalación que por décadas ha sido Logística transgredida la sombra de Nuevo Laredo, que busca Para el lunes 22 y martes 23 de mayo se tuatraer más cruces de carga con algunas in- vieron que enfrentar filas kilométricas de versiones y modificaciones detonadas re- camiones esperando cruzar hacia Estados cientemente (incluso se espera que la nueva Unidos -y viceversa- por puente Colombia. carretera La Gloria-Colombia, aún en víspeEl principal operador de transfer en la ras de recibir presupuesto para su construc- región, Transportes FEMA tuvo que realizar ción, sea el detonador de una mayor ajustes en los horarios de cruce, poniendo a actividad comercial). disposición la flota de 365 tractocamiones,

107, 765 millones, 596,441 pesos

Los acontecimientos

T21 Julio 2017

mayo

Azota tromba ambos Laredos

Puente Colombia recibe a la mayoría

Colombia abre importación a 24 horas

Logística teniendo que convocar a toda la plantilla de operadores y extender horarios a fin de cumplir con sus clientes, “el mayor retraso fue de un día, y clientes con compromiso total los cruzamos el mismo día”, refiere Carlos Fernández, Director General, quien reconoce que el ver disminuir la actividad en 50% fue una pérdida que se tuvo que asumir por todos los participantes. Una situación similar experimentó Fletes Mex, firma transportista que tuvo una reducción de hasta 25% de sus servicios hacia Estados Unidos, principalmente para las industrias automotriz, energética, construcción y metalurgia, indica Rodolfo Roldán, Gerente Comercial. “El impacto fue más leve del que esperábamos. Un impacto grande hubiera sido un paro de lí-

neas”, conﬁrma Rodrigo Martinazioli, Coordinador de los comités de Cadena de Suministro y Comercio Exterior, del Clúster Automotriz (Claut) de Nuevo León.

Lecciones aprendidas

En momentos en que el SAT, a través de la Administración General de Aduanas (AGA), se encuentra instalando políticas públicas para agilizar y facilitar el comercio exterior, uno de los planteamientos de Ricardo Treviño, titular de AGA, es que en un mediano y largo plazo se construya el puente IV y V en Nuevo Laredo, para desahogar la actividad fronteriza del puente III en cuestiones de carga. Sin embargo, otros actores creen que “antes de pensar en grandes inversiones, que serán a me(pedimentos modulados) diano y largo plazo, en el corto una se realizaron en 2016 por Nuevo Laredo. buena opción es empezar a balanFuente: SAT cear la carga entre Nuevo Laredo y Colombia”, según Martizianoli, quien resalta que este último puente fronterizo se encuentra al 30% de su capacidad de uso. Incluso, el representante del Claut se aventura a proponer que es la propia industria quien debe dar los pasos necesarios para coordinar mejor los cruces de frontera y no generar cuellos de botella, a través de un mejor análisis de los datos que genera esta actividad.

3,871,511 operaciones

mayo Reabren carril de importación en Nuevo Laredo a empresas certificadas

29 mayo

junio

Reabren en su totalidad operaciones de importación

Hasta el cierre de esta edición, EU aún no habilitaba sus instalaciones

T21 Julio 2017

Marítimo

Evolucionando el concepto de dragado El costo de mantener navegables las vías en puertos pluviales es alto, y a ello se suma un efecto oligopolio.

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Por Luis Alberto Zanela Villegas M@BetoZanela / Enviado

UENOS AIRES, ARG.- Uno de los años en que Coatzacoalcos debía dragar para mantener el calado oficial de sus vías navegables, licitó el servicio y antes de que comenzaran los trabajos, la Administración Portuaria Integral (API) ya adeudaba 10 millones de pesos (mdp) por el traslado de la draga, que se encontraba en Dubái. Aunado a esto, al momento de efectuar las licitaciones se encontraba con que sólo cuatro empresas a nivel mundial podían realizar el tipo de dragado que el puerto requiere, ello en términos de su equipamiento y de los metros cúbicos que deben removerse, relata Ovidio Noval, Director General de la API. Este escenario no era ajeno a Tuxpan y Tampico que, al igual que Coatzacoalcos, año con año deben ejecutar dragados de manteni-

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Guillermo Ruiz de Teresa Coordinador General de Puertos y Marina Mercante

miento al encontrarse en las márgenes de ríos, Jorge Durán Jefe de la Secretaría de y los cuales en diversas ocasiones han tenido la Comisión Interamericana que invertir recursos propios a fondo perdido de Puertos puesto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no libera los recursos fiscales para este propósito. Es así que, desde hace tres años, los tres puertos han realizado una licitación consolidada para que la misma empresa los drague, obteniendo ahorros del solicitado a SHCP 25% en función de los procesos para dragado de los puertos de Tuxpan, Coatzacoalcos nes y Transportes anteriores, donde sólo Tampico y Tampico. (SCT), Guillermo Ruiz erogaba 40 mdp según su Direcde Teresa, durante la II tor General, Jesús Orozco, aunque Tuxpan y Coatzacoalcos llegaban a solicitar a Conferencia Hemisférica sobre Puertos Interiola SHCP hasta 70 mdp anuales. Sólo en 2016 res, Hidrovías y Dragado, organizada por la Coel contrato consolidado ya fue por 116.5 mdp. misión Interamericana de Puertos (CIP), donde El éxito de esta fórmula llevó a la Coordi- funcionarios de otros países exhibieron también nación General de Puertos y Marina Mercante los altos costos que les representa el dragado, y a evolucionar el modelo de dragado que se ha lo complicado que es mantener navegable la hivenido utilizando, ya que analiza otorgar a em- drovía Paraguay-Paraná, indispensable para el presas privadas contratos de servicio de mayor comercio de Brasil, Bolivia, Argentina, Paraguay alcance, cuya finalidad es que durante todo el y Uruguay, por ejemplo. año mantengan la profundidad de los puertos y no licitando año con año. Tras Oligopolio Lo anterior fue expuesto por el titular de La importancia del dragado consiste en que, esta entidad de la Secretaría de Comunicacio- por cada centímetro menos de inmersión de un

165.5mdp

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fue el monto

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barco, representa entre 18 y 28 toneladas menos de carga; independientemente de que se debe garantizar en todo momento una navegación segura, describe Ovidio Noval. Sin embargo, durante el evento se dijo que a nivel mundial solo cuatro empresas concentran el mayor número de contratos formando con ello un oligopolio con el poder de fijar precios por metro cúbico a dragar; no así sus clientes, los puertos; aunque no se mencionaron las empresas. En Buenos Aires nunca se pudo llevar a cabo una licitación de dragado compitiendo. “Nunca se pudo hacer un planteo de los usuarios del sistema (de dragado). Y América toda está así, necesitamos de los servicios y en el mundo son

Marítimo cuatro familias; qué difícil, cuatro familias con un continente entero con necesidades de verificar estos costos”, describe Jorge Metz, Subsecretario de Puertos y Vías Navegables de Argentina. Con él coincide en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo de la CIP, Ruiz de Teresa, quien resaltó la importancia de intercambien información sobre los De ahorro ofrece el nuevo costos, formas de licitación, tipos esquema de dragado. de dragas, costos de traslado del equipo y en general la que impacte en estos costos. “Podemos hacer del dragado un mercado de consumidores en lugar de un oligopolio de oferentes de estos trabajos. Este cambio que se dice fácil, es un cambio radical de paradigma, si trabajamos juntos, nosotros como consumidores podemos hacer de los dragados un mercado de consumidores. Si logramos hacer el dragado como un servicio podremos tener un mercado de consumidores”, enfatiza. Así, en México se proyecta que los puertos contraten los dragados como servicio y esto vaya repercutido en la cuota que pagan los usuarios por concepto de puerto variable, lo que permitirá a las API invertir en otro tipo de infraestructura y en su relación puerto-ciudad; contrario al esquema actual donde canalizan gran parte de sus recursos a este fin.

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por ciento

Con presencia en 25 aduanas del país, una de las nuevas aperturas de Grupo Alianza Estratégica Portuaria (GAEP) se dio en Tuxpan, donde demostró su experiencia al atender al buque BUXCOAST de la naviera CMA CGM con aproximadamente 685 contenedores llenos. “Desde el principio Grupo Alianza apostó por Tuxpan Port Terminal (TPT) y se instaló con personal e infraestructura para dar atención logística integral como agenciamiento, transporte y seguros de carga; se organizó un equipo especial de atención emergente a más de 100 contenedores de clientes y agentes aduanales corresponsales del buque”, comenta Héctor Osiris

Venancio, Gerente de Oficina de Lázaro Cárdenas, quien lideró las operaciones en Tuxpan. De acuerdo con el directivo, lo anterior confirma la expansión nacional de GAEP con el objetivo de incrementar la competitividad de sus clientes actuales y futuros, ya que aumenta sus operaciones en el puerto, que incluyen atención a cargas proyecto, carga general, autopartes, peligrosos, químicos, maquinaria, refacciones y perecederas, entre otras. De esta forma, GAEP extiende sus servicios logísticos integrales en Tuxpan, como el agenciamiento aduanal, almacenamiento, transporte marítimo y terrestre, contando con una oficina propia dentro de TPT, la cual presenta ventajas operativas con la automatización, como la trazabilidad de las mercancías, el acceso controlado de unidades de autotransporte y el ágil despacho aduanal de las mercancías, entre otras. Por Redacción T21

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se afianza en Tuxpan

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Alianza Estratégica Portuaria

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Ferroviario

¿México hub global? La conectividad de los modos de transporte y el desarrollo de las regiones, son pendientes que requieren solución acelerada. Por Irais Alejandra García Morales M@Irale1427

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éxico busca consolidarse como un hub global, pero para ello deben atender temas de capacidades y organización. “Es fundamental fortalecer la conectividad de los puertos con los mercados interiores, generar cadenas logísticas más seguras para la conectividad tanto por vía ferrocarril como por vía terrestre. Creemos que el sistema aún está incompleto y que ahí hay un nicho para Transpoint”, identiﬁcó Jorge Medina, CEO de Transpoint Intermodal. Destaca que durante el periodo eneroabril de 2017 el Sistema Portuario Nacional manejó 98 millones 163 mil 471 toneladas de carga, como T21 lo informó, no obstante, esa carga no se desahoga en su totalidad vía ferrocarril tomando en cuenta que de acuerdo con la Asociación Mexicana de Ferrocarriles en el puerto de Lázaro Cárdenas 60% de la carga se desaloja en trenes, Manzanillo 20%, Veracruz 10% y Altamira cinco por ciento.

Jorge Medina CEO de Transpoint Intermodal

Al respecto, el CEO de Transpoint Intermodal explicó que en materia de infraestructura aún se deben resolver temas para beneficiar el movimiento ferroviario que conecta a los puertos con el interior del país, pese a las inversiones que realizan año con año las concesionarias. “Hemos visto inversiones en infraestructura importante tanto por Kansas City Southern de México como por Ferromex, pero todavía cuesta trabajo correr los suficientes trenes para un desalojo de carga intermodal en todos los puertos. La capacidad de carga no equipara la capacidad de movilizar carga y seguimos sufriendo en las temporadas altas de retrasos en el desalojo de carga de los puertos con costos incrementados por estas causas y retrasos”, mencionó Medina. También es necesario desarrollar y profesionalizar los servicios una vez que la carga llega a las terminales intermodales en el centro del país, tema que también observan como una oportunidad para aportar una propuesta de valor por desarrollar. “Sigue habiendo todavía una disparidad entre lo que sale de los puertos y lo que llega a las terminales interiores en cuanto a las capacidades, tecnologías y prestadores de servicios y ahí es donde queremos también nosotros participar, desarrollar y complementar”, refirió. Es necesario que el desarrollo de las terminales vaya acompañado con el de las regiones en donde se encuentran, para lograr una mejor convivencia, en temas como seguridad y disponibilidad de capital humano.

NEOLOGĂ?STICA para acceder a los mercados lejanos... muy, muy lejanos Westin Santa Fe / Septiembre 20 y 21 encuentroT21.com.mx Reserva tu lugar: (55) 5682 7079 y 8500 5787 encuentro@t21.com.mx

Ferroviario

Marsori aprovecha reforma sobre rieles

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Grupo Marsori es uno de los pioneros en importación de gas LP a través del ferrocarril. Es una alternativa para que la empresa amplíe su red de servicios.

Por Irais Alejandra García Morales M@Irale1427

éxico no es autosuﬁciente en la proveeduría de gas licuado de petróleo (gas LP). Cerca de 30% del consumo en el país proviene del mercado internacional. En el acumulado enero – abril de 2017 se importaron 181.33 miles de barriles diarios (Mbd), de acuerdo con cifras de Petróleos Mexicanos (Pemex). Grupo Marsori, quien ha participado en construcción de infraestructura para almacenamiento de combustibles, tiene a Pemex como uno de sus principales clientes.

Laredo Hebbronville

Ferroviario

Sánchez

Coahuila Salinas Victoria

Brownsville

Monterrey

Torreón

Reynosa Saltillo

Matamoros

Nuevo León

Ramos Arizpe Pedro C. Morales

Durango Sinaloa Felipe Pescador

Vanegas

Tamaulipas Mazatlán

Zacatecas Laguna Seca

Altamira Ciudad Valles

Chicalote Aguascalientes Arellano

Tampico

San Luis Potosí

Ags. Nayarit

Tampico

Miramar

Gto.

Silao

Escobedo

Irapuato

Viborillas Ahorcado Querétaro Celaya Hidalgo Mariscala

Qro

Jalisco Morelia

Huehuetoca Lechería

Acámbaro

Tlaxcala

Ajuno

Colima

Uruapan

CDMX

Michoacán

Toluca Morelos

Xalapa Santa Fe Oriental

Puebla

Veracruz Córdoba

Sánchez

Guerrero Lázaro Cárdenas

Se mueve la locomotora La ruta que sigue la importación de gas LP empleada por Marsori, tiene su ori-

100mil

gen en Canadá y Estados Unidos, cruzando por la de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para ir rumbo a Mares la capacidad de almacenasori LPG Terminal, ubicada miento de Marsori LPG Terminal. Está en desarrollo capacidad adien San Luis Potosí. cional (50,000 barriles para diesel El tiempo de trasy 50,000 para gasolina). lado que exige esta ruta es de aproximadamente 15 días (con origen en Canadá). Ahí se distribuye el producto a diversos clientes en la región Centro Occidente y Centro de México, principalmente, a través de autotransporte y ducto.

barriles

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Con la apertura generada en este mercado, Marsori ha sido uno de los precursores en importación de gas LP a través del riel, siendo Kansas City Southern de México (KCSM) el prestador de servicio. “Para nosotros la Reforma Energética fue muy buena, de hecho, nuestros mayores clientes son gasolineros y gaseros por lo que estamos aprovechando las oportunidades que se han ido abriendo como el transporte de gas LP a través del tren”, indica Andrey Soriano Aboytes, Subdirector de Grupo Marsori.

Oaxaca

Ferroviario T21 Julio 2017

Por ahora el volumen de importación manejado es de entre 80 mil y 100 mil barriles al mes, lo que representa cerca de 40 carros tanque mensuales, “es pequeño para los estándares que tenemos, pues en nuestra instalación contamos con capacidad de manejar hasta 400 trenes unitarios al mes”, comenta Soriano Aboytes. En este tenor, el movimiento se realiza por trenes manifiestos, cuya principal desventaja es que Marsori y los demás “pasajeros” tiene que depender de la logística de todos los productos que viajan en el tren. Ante esta situación, Grupo Marsori busca más clientes para brindarles sus servicios como El permiso de operador logístico para realizar Grupo Marsori la importación de gas LP y así para la importa- conjuntar trenes unitarios con ción de gas LP tiene vi- 100 carros tanque por semana, gencia los cuales disminuirían su tiempo del 13/02/2017 de tránsito a siete días, viajando al 13/02/2018 por tres mil 482 millones en modo preferente a través de 100 mil litros. las vías de KCSM, describe SoFuente: CRE riano Aboytes.

Al 5 de junio “Por ahora hemos tenido un pasado se cumplimiento de KCSM, pero para registraron ello, debes poner de tu parte, plaautorizados y near bien tú logística y programar vigentes 101 permitu viaje, el éxito de la importación sos de importación depende de ambos. La ventaja que para gas LP; 213 para gasolina; 285 tenemos con KCSM es que no hacepara diesel; y 47 para mos switcheo de ferrocarriles, enturbosina. tonces no hay que pagarle a dos Fuente: Sener empresas; además tiene un muy buen servicio al cliente por lo que nuestro viaje en tren se ha dado de manera sencilla. En materia de seguridad, KCSM monitorea sus trenes todo el tiempo, no hay mayor riesgo.”, expresa el directivo. La perspectiva de Grupo Marsori es que en un mediano plazo el manejo de combustibles a través del ferrocarril va a ir en aumento, ya que es un transporte seguro, no obstante, es necesario que se mejore en tema de infraestructura pues en México las reﬁnerías están alejadas de los centros de consumo, lo que incrementa los costos logísticos.

El gigante en la perla tapatía A las 13:00 horas del 12 de junio el cielo tapatío fue surcado por uno de los gigantes de la aviación: el Antonov AN-124, que venía desde Alemania, un chárter de carga organizado por DB Schenker, para aterrizar en su anﬁtrión el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. “La llegada de un Antonov siempre es emocionante independientemente de quien lo traiga”, relató Antonio Icaza, Regional Sales Manager para DB Schenker en Guadalajara, Aguascalientes y Tijuana. El AN-124, cuyo hermano mayor es el en AN-225 avión carguero más grande del mundo, viajó cerca de 17 horas desde Alemania, con una escala técnica en Estados Unidos, para aterrizar en la tierra del Mariachi con maquinaria para líneas de producción automotriz para una de las armadoras del Bajío. “El crecimiento comenzó a rebasar la capacidad instalada de producción de la armadora y necesitaban la maquinaría lo antes posible para no causar retrasos a su producción. Regularmente este tipo de viajes se realizan vía marítima, pero decidieron tomar la vía aérea que les ofrecimos y aunque en realidad la carga no era tanta, 15 toneladas, se necesitó este avión por las dimensiones del producto”, explicó Jesús Barba, Branch Manager para DB Schenker en Guadalajara, Aguascalientes y Tijuana, en entrevista para T21. Por Irais García.

Aéreo

En ﬁla, despegue con Centroamérica A través de las rutas de Volaris Costa Rica, la aerolínea aprovechará para crecer su network de carga en Centroamérica y acrecentar el intercambio de mercancías con México.

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Por Irais Alejandra García Morales M@Irale1427

n la búsqueda de incrementar el comercio de México con otras naciones, mirar hacia Centroamérica es una gran opción, considerando que al primer cuatrimestre del 2017 el intercambio con dicha región ascendió a mil 332.3 millones de dólares (mdd), lo que derivó en un alza de 13.81% respecto a los mil 171 mdd que el Banco de México (Banxico) reportó en el mismo periodo de 2016. Estas cifras muestran que esa región tiene potencial por explotar. El tema Volaris ya lo identificó y fijó en su radar, pues a través de su subsidiaria Volaris Costa Rica busca aprovechar la red con la que cuenta para “despegar”, a finales de julio, el vuelo de carga que

Aéreo

Miguel Aguiñiga Director de Desarrollo de Mercados de Volaris

conecte internamente a Centroamérica y a su vez aporte a la conectividad de carga aérea con las 40 ciudades en México que integran la red de la aerolínea. “Estamos en proceso de certiﬁcación para poder transportar carga dentro de Centroamérica y desde esta región hacia México”, comparte Miguel Aguiñiga, Director de Desarrollo de Mercados de Volaris. Dicha conectividad surge a razón de que las Cámaras de comercio sobre todo de Costa Rica y Guatemala han solicitado a la aerolínea su apoyo para “elevar” sus mercancías, ya que en su experiencia hay complicaciones para el manejo de carga aérea en el mercado doméstico, por lo que Aguiñiga enfatiza en que le darán satisfacción a esa necesidad de conectar de manera interna, mientras que la carga con México se va a dar de una forma natural.

Tejiendo la red

Además, en un mediano plazo la aerolínea planea aprovechar también la conexión de México con Estados Unidos en donde cuentan con 51 rutas, para movilizar la carga proveniente desde Centroamérica. Cabe destacar que entre los sectores centroamericanas que prevén ser pasajeros de Volaris destacan el manufacturero y perecederos. Éste último con la ﬁnalidad de utilizar la conexión Centroamérica-Cancún para despegar con destino a Europa, tema en el que observan un gran panorama.

Conectividad Segmentos que Volaris Costa Rica conectará en Centroamérica: San José (SJO) San José (SJO)

San Salvador (SAL)

Guatemala (GUA)

San Salvador (SAL)

En Centroamérica, Volaris Costa Rica cuenta 10 rutas en las que enlaza a San José con Nicaragua, El Salvador y Guatemala, además de distintas opciones para conectar a estos destinos con México. “Prácticamente estamos interconectando todo Centroamérica de manera doméstica y con México. Además hay planes a futuro de poder conectar Centroamérica con Estados Unidos”, abunda Holger Blankenstein, Director Comercial de Volaris. “Vamos a conectar con nuestros vuelos actuales desde San José y Guatemala hacia Cancún y Guadalajara, así como el Guatemala-Cuidad de México, eso nos va a dar una interconectividad dentro de Centroamérica y a su vez con México”, relata Aguiñiga.

Managua (MGA)

Conexión Centroamérica - México

San José (SJO)

Guadalajara (GDL)

San José (SJO)

Cancún (CUN)

Guatemala (GUA)

Cancún (CUN)

Guatemala (GUA)

Ciudad de México (MEX)

En combinaciones para llegar a ciudades de México San José (SJO)

Cancún (CUN)

Ciudad de México (MEX)

Guatemala (GUA)

Cancún (CUN)

Puebla (PBC)

San José (SJO)

Cancún (CUN)

Monterrey (MTY) Fuente: Volaris.

Director Comercial de Volaris

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Holger Blankenstein

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Llantas con huella sustentable Producir una llanta de camión requiere 87 litros de petróleo, el renovado exige sólo 26.

de petróleo por cada llanta, considerando que mientras que una llanta nueva de camión requiere de 83 litros del crudo para su fabricación, la de una banda de rodamiento de llanta de camión, tan sólo necesita 26 litros de petróleo, de acuerdo con datos de la Agencia Norteamericana de Protección al Ambiente (EPA por sus siglas en inglés). Por Redacción T21 M@GrupoT21 Asimismo, cada casco renovado representa una llanta menos que podría acabar en los basureros, ríos, áreas verdes, el drenaje, entre otros, con lo que además de aportar en la reducción de dióxido andag, unidad de negocio de Bridde carbono (CO2) a través del renovado, ayuda a gestone México, dedicada a la inevitar la proliferación de mosquitos transmisores vestigación, desarrollo y fabricación del dengue o el virus del zika. de materiales y equipos para la reCon estas acciones, Bandag busca generar novación de llantas de camión, recibió el “Reconoconsciencia de la importancia de mantener un amcimiento de Empresas con Huella Sustentable” por biente limpio y contribuir en la formación de ciudaparte del Gobierno del estado de Guanajuato, endes y comunidades sostenibles, conscientes de la tidad donde están sus instalaciones. importancia de reducir las emisiones de CO2 a través del renovado. Destaca que Bandag se enfoca en la fabricación de materiales y equiDestaca que dicho reconocimiento entregado a Bandag tuvo el objetivo de generar un pos para la renovación de llantas de espacio de diálogo y reﬂexión sobre los temas camión en México, por lo que sus operaciones representan una importante medioambientales entre la iniciativa privada, las aportación al cuidado del medio amautoridades, instituciones educativas como la de petróleo biente, en este sentido, resalta que el Universidad de Guanajuato y organizaciones no se ahorran en proceso de renovado ahorra 57 litros el renovado de llantas gubernamentales como la UNESCO.

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litros