Revista T21 Noviembre 2017 by Grupo T21

Contenido

Bitácora

Por Osiel Cruz

Midstream dinamiza la logística

De puerta a puerta Por Sergio Ruiz

Sí al Mexloop, pero…

KPIs, modiﬁcando paradigmas

La gran policía en los aeropuertos mexicanos

Los indicadores toman mayor relevancia en procesos de logística y cadena de suministro.

Arranca en el piso de remates Traxión llega a la Bolsa y es la primera emisora del sector de autotransporte. Busca empresas dónde invertir.

Ante el WEF, competitividad en reversa

Al vuelo Por Juan Antonio José

Sobre ruedas

Por Refugio Muñoz

“Express Delivery Services” en la legislación mexicana

Consolidarse en rieles La división logística de BNSF Railway busca ampliar sus operaciones en el país, aprovechando al ferrocarril.

Las cifras contundentes del IGC dejan en claro que no se tiene una mejora como la Secretaría de Economía asevera.

el s gosta y

T21 Noviembre 2017

de lan

Puertos a la deriva

Crustáceos: del agua al plato

La planeación en puertos no ha sido del todo exitosa, en parte por la falta de personal caliﬁcado dentro de las API.

Diversos productos de México cruzan el Pacíﬁco para atender a una selecta demanda asiática.

4,080

ton de laneladas gosta

Opinión

Medirse para mejorar

T21 Noviembre 2017

a cadena de suministro ha evolucionado de manera constante a tal grado de exigir un alto nivel de precisión de los participantes. Para lograrlo deben allegarse no sólo de infraestructura adecuada, sino de sistemas que permitan la operación correcta, y de un componente fundamental, indicadores que den certeza sobre el cumplimiento de sus actividades y por supuesto, de mejorar. Ante este escenario, los Key Performance Indicators, mejor conocidos como KPI han tomado mayor relevancia en los procesos de transporte y logística, y permiten a las empresas atender las desviaciones y hacer las correcciones para dar cumplimiento con sus procesos. Existen ejemplos de empresas, sin importar su tamaño, en donde incorporar indicadores les ha permitido ser más eficientes, pero también mejorar sus resultados financieros, a tal grado de afirmar que no se necesita crecer en activos, mientras los ingresos y utilidad se mantengan en constante avance. Aun con esas buenas prácticas, al dominar en el sector empresarial las pequeñas y medianas entidades, es una realidad que los KPI aún no son de uso generalizado y se requiere una mayor difusión para su aprovechamiento. Hay casos de éxitos en donde implementar KPI se traduce en reducción de tiempos y con ello disminución de costos, los porcentajes se encuentran en función de la actividad de cada empresa, lo relevante es ponerlos en práctica. En nuestro tema de portada de este mes hacemos una aproximación inicial a este tema, y seguiremos apoyando su difusión y conocimiento, en aras de contribuir a la generación de esta cultura logística.

Directorio

Director General Osiel I. Cruz Pacheco Gerente de Administración Norma A. Galindo Juárez Subdirector Editorial Didier Ramírez Torres

Consejo Editorial Enrique Mignon, Omnitracs Erik Markeset, Tsol Co Ernesto Tatay, Solistica Eutimio Fernández Egurrola, Jumex Fernardo Ramos Casas, RADAR Customs & Logistics José Antonio Medina Blanc, Going Leonardo Gómez, ANTP Leslie Hulse, MMREIT Manuel Armendáriz Etchegaray, Estafeta Raúl Monroy, TMS Ricardo Kumar Dadoo, Logistics Dadoo

Colaboradores Sergio Ruiz Olmedo Juan Antonio José Refugio Muñoz López Redacción Luis Alberto Zanela Villegas Enrique Duarte Rionda Irais Alejandra García Morales Alejandro Martínez

Síguenos en:

Diseño Jorge Humberto de la Rosa Salazar Benito Suárez Loza Giovanna Giselle Verni Toledo

/GrupoT21 Marketing Alan Cruz Galindo Community Manager Juan Carlos Paz Solórzano Publicidad Sonia Girón Salas, Irma Catalina Hernández López, Hugo Alberto Mendoza Gómez Administración Claudia Ramos Sánchez, Araceli Nieto Hernández, Socorro Mondragón Hernández

@GrupoT21

contacto@t21.com.mx

Informática Aender Vargas García

www.t21.com.mx Circulación y Logística Daniela Paulina Trujillo Domínguez Jesús Romero Contreras Circulación certificada por Lloyd International, S. de R.L. de C.V.

T21 Noviembre 2017

T21, Revista mensual, Noviembre 2017. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2013-040913314200-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de Contenido: N°11068. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03020, Benito Juárez, México D.F., Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y 5536 9960 e-mail: dramirez@t21.com.mx, Fecha de impresión octubre de 2017

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores. Tiraje. 10,000 ejemplares

Cambio de mando

Te invitamos a consultar la programación de T21 TV, con una oferta renovada y actualizada.

Alejandro Novoa es el nuevo Director General Adjunto- Comercial, reportando directamente a Renato Villalpando, Director General de PACCAR México. Ha ocupado diversas responsabilidades en PACCAR México, PACCAR Financial Company y PACCAR Leasing en Estados Unidos.

Andreas Lehe es el nuevo Vicepresidente de Producción y Logística de la planta en San José Chiapa, Puebla, en sustitución de Klaus Peter Körner, quien regresó a Alemania. Lehe trabaja desde hace 23 años para Audi, y entre otros cargos, dirigió el área de Pintura en la planta de Ingolstadt.

Dinero Sobre Ruedas 10 Transpoint, Jorge Medina Por Osiel Cruz Pacheco

Walmart de México nombró a Carlos Arroyo como Vicepresidente Senior de Operaciones (Chief Operating Officer - COO), en sustitución de Christian Barrientos, promovido a Vicepresidente Senior y Director General para Walmart de Centroamérica.

En el camino 12 TomTom, Andreu Casadellá Por Didier Ramírez

www.t21.com.mx/videos Youtube: https://www.youtube.com/user/T21OnLine

Calendario

Ustream: http://www.ustream.tv/channel/t21tv Noviembre

Noviembre

Nov. / Dic.

6-9

15-17

29 / 01

XXVI Congreso Latinoamericano de Puertos Punta del Este, Uruguay http://www.aapalatinoa merica.com/es/

Expo Transporte ANPACT 2017 Expo Guadalajara, Jalisco http://expotransporte.org/

Intertraffic México Centro Citibanamex, CDXM https://www.intertraffic.com/ en/mexico/

IMEF Business Summit 2017 Mérida, Yuc. http://imefbs.org.mx/

T21 Noviembre 2017

Fernando García Luévano fue elegido como Presidente de Andellac, cargo que hará efectivo a partir de enero. García colaboró con Albarrán distribuidor de la marca Goodyear; en 1995 creó con Miguel López el Grupo Loyga. Es distribuidor directo de la Marca Pirelli, Yokohama y Kumho.

El Dato

México ante la Competitividad Global De acuerdo con el recién publicado "Reporte sobre la competitividad global 2017-2018" del Foro Económico Mundial, México permaneció igual que en 2016 en el lugar 51 en el ranking de 137 economías evaluadas. En el mismo reporte de 2007, México se posicionó en el lugar 52, lo que denota una década de caída y recuperación en esta materia que todavía deja muchos asuntos pendientes. Por Osiel Cruz Galindo.

Factores más problemáticos para hacer negocios en México

México: Lugar 51 en

Ranking del 1 al 137 por rubros

Competitividad Global

Lo peor calificado

Corrupción

20.2

123

12.9

Instituciones

Crimen

105

Burocracia del gobierno

12.1

Eficiencia Educación Salud y del Mercado Alta y Educación Laboral Entrenamiento primaria

Eficiencia Infraestructura del mercado de bienes

Tasas fiscales

9.2

Lo mejor calificado

Regulación fiscal

7.5 Acceso a financiamiento

Inflación

Tamaño del mercado

7.1 Oferta de infraestructura inadecuada

Calificación crediticia del país

Desarrollo del mercado financiero

Sofisticación de los negocios

5.5 Fuerza laboral poco capacitada

4.8 Inestabilidad política

Ranking países latinoamericanos

3.9

80 72

Capacidad de innovar insuficiente

83 8

3.3

76 7

66 6

Inestabilidad en gobierno

70 7

3.3 Regulacion laboral restrictiva

3.1 Inflación

2.7

47 4

Pobre ética laboral

2.6 Regulaciones de tipo de cambio

Trinidad y Tobago

Brasil

Uruguay

Perú

Jamaica

Colombia

México

Panamá

0.8

Costa Rica

Chile

0.9 Pobre salud pública

Top 10 en Competitividad Global versus México

SWITZERLAND

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Suiza

5.9

Estados Unidos

5.9

3 Singapur

5.7

4 Holanda

5.7

5 Alemania

5.7

6 Hong Kong

5.5

Suecia

Reino Unido

5.5

Japón

Finlandia

México

5.5

4.4

Fuente: World Economic Forum. "The Global Competitiveness Report 2017–2018"

Nortes

NOM-012 arranca en enero Una vez que se publique la Norma Oﬁcial Mexicana de Pesos y Dimensiones para el autotransporte federal (NOM-012), su entrada en vigor será a partir de enero de 2018, en donde se contemplarán las nuevas medidas de seguridad para las unidades doblemente articuladas. A partir de la vigencia de esta nueva NOM-012, todos los doble articulados tendrán que incorporar elementos de seguridad como frenos ABS, suspensión neumática, doble cadena en el Dolly, GPS y gobernador de velocidad. Además, para circular deberán contar con el registro ante la SCT, comentó Elim Luviano, Director General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y que de acuerdo con los tiempos se estará implementando a partir de abril, para cumplir con todos los procesos administrativos. En el CCNNTT participan los sectores gubernamentales, la academia y la iniciativa privada. En total se atendieron todos los comentarios contenidos en 107 páginas, de los cuales la mayor parte fueron ubicados como “No procedentes”. Por Didier Ramírez

Impulsan

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formación de operadores

Corporativo UNNE y el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Hidalgo (ICATHI) inauguraron el Centro de Formación de Operadores UNNE-ICATHI con el fin de reducir el déficit de mano de obra especializada y experimentada que tiene tanto el autotransporte de carga como de pasajeros. “Una de las premisas que tendrá este centro, es la formación de candidatos a operadores de tractocamiones doblemente articulados (full) donde la finalidad es incentivar la creación de empleos estables y bien remunerados, a través del servicio de reclutamiento, entrenamiento y selección de operadores de carga general especializada, “proyectamos una fuente importante de generación de empleos en la región”, aseveró Noé Paredes Meza, Director General de Corporativo UNNE. El centro tiene un aula de capacitación teórica, patio de maniobras para su capacita-

ción práctica, un tractocamión escuela, aula para el simulador de vehículos, área de comedor, y adicionalmente pensando en los alumnos que vienen de fuera, se ofrece dormitorios, regaderas y sala de estar. En breve se sumaría el Plantel de ICATHI Atitalaquia. Se estima que cada tres meses se tendrían generaciones de 70 alumnos, 210 al año. Por Redacción T21

Nortes

Seguridad vial comparte carril

Presidente de ANTP

evaluación, por lo cual ha incrementado el número de participantes, no sólo con los socios de ANTP sino con las empresas proveedoras del servicio público federal, en un universo de más de 50 mil operadores. El Diputado Jonadab Martínez, quien presentó la iniciativa de la Ley General de Seguridad Vial, expresó que el método de involucrar a las familias en este tipo de actividades, genera un mayor compromiso con la sociedad, aunque a través de la aprobación de la legislación propuesta, se podrá mejorar el marco normativo para que no queden en mejores prácticas, sino en obligatoriedad de cumplirlas. Por Didier Ramírez

T21 Noviembre 2017

Alex Theissen

En el marco de la entrega del Premio Nacional de Seguridad Vial organizado por la Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP), Alex Theissen, Presidente del organismo, aseveró que la competitividad no está peleada con la seguridad vial, por lo cual se puede implementar la estrategia para prevalecer la vida y los bienes, sin que ello esté en detrimento de la rentabilidad, por el contrario. Theissen Long precisó que el premio ha tenido una evolución sistemática en cuanto a la

Nortes

Mejores prácticas de FEMSA son reconocidas Con una participación constante en el Premio Nacional de Seguridad Vial (PNSV), FEMSA Logística fue reconocida por 12ª ocasión consecutiva en sus operaciones de distribución primaria, y cuarto año continuo en distribución secundaria, en este evento avalado por la Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP). En esta edición fueron reconocidos 84 operadores de FEMSA Logística en ambas categorías, de los cuales tres cuentan con más de 25 años de experiencia sin accidentes. Con esto, la compañía suma alrededor de más de 400 operadores galardonados desde 2005. La empresa ha logrado generar procesos operativos y políticas que abonan al cumplimiento de las normas viales mexicanas. Además, cuenta con la certiﬁcación ISO 39001:2012, que avala el cum-

Banregio visualiza oportunidad en renovación

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En México al cierre del 2016 existían 298 mil 672 unidades del transporte de carga con una edad vehicular superior a 10 años, mismas que representan 68% del parque registrado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Luis Garduño, Gerente de Promoción de Banregio comentó a T21 que el ﬁnanciamiento en el mercado del auto-

plimiento de estándares internacionales en el Sistema Integral de Seguridad. Gracias al cumplimiento de esta norma, FEMSA Logística logró disminuir en un 45% el índice de siniestralidad en distribución primaria, y en un 50% en la distribución secundaria respecto al 2015 en México. De esta forma, la empresa mantiene su liderazgo al tener un índice bajo de accidentabilidad a nivel nacional. Por Redacción T21

transporte es un sector en crecimiento, toda vez que al contemplarse la flota con más de 10 años de servicio, se traduce en una necesidad para un importante número de empresas de mantener actualizada sus flotas. Esto es una ventana de oportunidad para las empresas que ofrecen financiamiento, dado que cada vez más los usuarios solicitan flotas modernas a fin de garantizar los estándares de servicio, y ante ello, existen flotas que procuran disponer de vehículos modernos. Banregio mantiene un convenio de colaboración con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), y en opinión de Garduño, esto ha permitido identificar las necesidades que se mantienen por parte del sector, como el entender los ciclos de trabajo o los tiempos de recuperación de cartera, elementos que son cruciales para evitar que los transportistas incurran en demoras. Por Didier Ramírez

Nortes

FEMSA Logística ahora es Solistica

Ramiro Delgado sado, y busca abrir brecha en el continente asiático, principalmente con China. “Hemos sido los más agresivos en el crecimiento orgánico en los últimos años , porque nos dimos cuenta que había oportunidades similares (de negocio) en Brasil, Colombia, y que teníamos que poder hacer lo que hacíamos en México. Hoy somos un 3PL completo”, dijo por su parte Alex Theissen, Director de Soluciones Logísticas de la ﬁrma. Lo anterior se traduce en servicios de transporte, almacenaje, carga fraccionada y valor agregado, entre otros. Por Enrique Duarte / enviado

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MONTERREY, N.L.- Tras 19 años en México como FEMSA Logística, uno de los mayores operadores 3PL del país y América Latina, esta firma anunció su transformación a Solistica. Esto es el resultado de las cuatro adquisiciones que realizó en los últimos tres años, para fortalecerse en las distintas áreas del sector logístico. Se trata de Expresso Jiundaí y Atlas en Brasil, Open Market en Colombia y Grupo Zimag en México. “Esa iniciativa busca la consolidación de esas grandes historias en una y hacemos el lanzamiento oficial de nuestra marca, Solistica, que representará todos los esfuerzos comerciales y operativos de nuestra organización de aquí hacia adelante”, comentó en exclusiva para T21 Ramiro Delgado, Director Comercial y Marketing Global. FEMSA Logística, hoy Solistica, es una de las áreas de negocio de la mexicana FEMSA, firma que tiene presencia en 12 países y en siete de ellos ofrece sus servicios 3PL que son Brasil, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Perú y México; atendiendo a las divisiones de este conglomerado. Actualmente la firma cuenta con una amplia cartera de clientes terceros, alrededor de tres mil 500, para los que atiende sus necesidades logísticas y de cadena de suministro, y lo hace a través de la coordinación de más de cuatro mil proveedores externos de transporte. En este punto es que ha ampliado sus operaciones hacia Estados Unidos desde mayo pa-

Nortes

“

Frases del mes Son como tres hermanos que viven en la misma casa y necesitan un break” Luis Hernández, Managing Director de BNSF Logistics Mexico

Hablando de la relación entre México, Estados Unidos y Canadá, en el marco de la renegociación del TLCAN.

“

Hoy el transportista no moviliza bienes, es un empresario”

Flavio Rivera, Presidente y Director General de Daimler Vehículos Comerciales México

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Comentando que la dinámica del negocio del autotransporte involucra más retos que sólo trasladar mercancías.

Así llega el papel higiénico a Asia, desde México La agencia aduanal TradeLink Pacífico realiza, desde hace un año, la logística detrás de la exportación de papel higiénico de una firma mexicana de productos de consumo con destino a China, operación que comenzó con dos contenedores mensuales, y que actualmente suma alrededor de 40, explicó Jaime Vélez, socio de la firma. En entrevista con T21, el empresario sostuvo que el trabajo de TradeLink consiste en realizar las gestiones y documentación de los contenedores con la naviera, desde la solicitud de equipos vacíos y reservación de espacios para su estiba a buque, hasta el despacho una vez que arriba la carga a puertos chinos. “La empresa tiene diferentes plantas en México. Ellos toman los contenedores vacíos en puerto y se los llevan a cargar a sus plantas; después los regresan al puerto y se suben al buque para transportarlos hasta Asia”, detalló. Jaime Vélez añadió que 80% de las operaciones se realizan con la naviera

francesa CMA CGM debido a las facilidades que ofrece en cuanto a “frecuencias regulares, estructura tarifaria competitiva y en los días libres de almacenaje para su despacho, lo cual beneficia también la desconsolidación para la firma exportadora”. El puerto que se utiliza para esta exportación es Lázaro Cárdenas, a través de la Terminal Especializada de Contenedores (TEC I) operada por Hutchison Ports, otra de las empresas con las que está desarrollando nuevos tráficos de importación. Al respecto, Vélez comentó que a raíz de la suspensión del tránsito intermodal de Ferromex desde Manzanillo, hasta Silao, en octubre de 2016, empresarios zapateros de León comenzaron a utilizar Lázaro Cárdenas para importar materia prima de Asia, misma que viaja desde este puerto hasta Querétaro con Kansas City Southern de México, y de ahí vía autotransporte hasta León. “Tenemos un convenio de colaboración con Hutchison Ports, que se encarga de la logística para llevar los contenedores desde el puerto hasta León y esto da mayor velocidad de entrega a los clientes; ellos facturan a TradeLink y nosotros al cliente final. Esto lo empezamos hace tres meses con un contenedor de prueba y ha resultado muy bien, hoy ya son 10 mensuales”, subrayó. Por Alberto Zanela

tap la junta En capacitación constante Tap La Junta Terminal Portuaria y Maniobrista La Junta impartieron el curso de “Operación de Grúa de Cubierta y Manejo Adecuado de Las Cargas”, con el objetivo de proveer a los trabajadores asignados con las reglas de seguridad que se requieren en las operaciones portuarias relacionadas al buque-muelle, ejemplos de buenas prácticas, procedimientos para operar con seguridad y manejo adecuado de las cargas. Más de 26 trabajadores sindicalizados y de confianza de Tap La Junta y Maniobrista la Junta asistieron al curso que contó con temas fundamentales en la materia. Fue impartido por Héctor Manuel Palomares Ruiz, especialista con más de 20 años de experiencia en el ramo portuario y próximo a certificarse por parte de la casa certificadora inglesa Loyds. Con este tipo de acciones, Tap La Junta y Maniobrista La Junta contribuyen de manera determinante en la construcción de un puerto de Manzanillo más seguro, eficiente y en beneficio del comercio internacional. Para su desarrollo contamos con el apoyo de CROM, cuya ayuda será clave para aumentar la seguridad y calidad en sus actividades diarias.

navega con SOFRANA La francesa CMA CGM anunció en un comunicado que llegó a un acuerdo para comprar, a través de su filial ANL, la mayoría de las acciones de SOFRANA Unilines, un actor clave en el comercio marítimo regional de las islas del Pacífico. SOFRANA Unilines opera directamente, o en asociación, una flota de 10 buques en ocho rutas comerciales, atendiendo 21 puertos en Australia, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea y las islas del Pacífico.

SOFRANA proporcionará una mayor cobertura portuaria a ANL y CMA CGM en el Pacífico Sur, en donde opera desde hace casi 50 años. La ANL de CMA CGM ofrece 16 rutas comerciales en los principales puertos de Australia, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, el norte de Asia, el sudeste asiático, el subcontinente indio y América del Norte. El alcance de ANL a través de Asia, ISC y Norteamérica, junto con el conocimiento de SOFRANA en las islas del Pacífico, proporcionará a los clientes un nuevo nivel de servicio y opciones de enrutamiento, respaldado por la fortaleza financiera y operativa del Grupo CMA CGM, estableció la naviera. Por Redacción T21

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CMA CGM

Nortes

“

Frases del mes Si de algo nos hemos distinguido en la industria marítima es en ser muy malos para pronosticar el futuro” Víctor Monroy, Director de Operaciones, Logística y Finanzas de Hamburg Sud México Criticando los escenarios de crisis sectorial que se han autoprovocado las navieras

“

Si los puntos negros en las carreteras fueran luminosos, tendríamos iluminado el firmamento” Elías Dip, Presidente de Conatram

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Lamentando la mala infraestructura carretera que tenemos en el país

Transbordos… ineficientes MAZATLÁN, SIN.- En un contexto de fusiones y adquisiciones entre compañías navieras, aunado al crecimiento en el tamaño de los buques que próximamente alcanzarán los 22 mil contenedores de 20 pies (TEU) de capacidad, los servicios alimentadores o feeder toman mayor relevancia en los puertos, aunque los transbordos en México no se realizan de forma eficiente. En el marco del XXIII Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac), se explicó que los barcos cada vez más grandes recalan en menos puertos en sus rutas, los cuales son hubs donde se realizan transbordos a barcos más pequeños (feeders) que, a su vez, llevan los contenedores a otros puertos, ya sea en el mismo país, o a otro cercano. Carlos Martner, Coordinador de Integración del Transporte, del Instituto Mexicano del Transporte (IMT), ejemplificó que las cargas procedentes de Asia con destino a países centroamericanos realizan sus transbordos en los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, lo cual ha intensificado los servicios feeder a Panamá, Guatemala,

El Salvador, Nicaragua o Costa Rica, según un estudio reciente del organismo. La crítica a las autoridades mexicanas vino de Juan Carlos Merodio, Director General de M&L Estudio Legal, pues para la autoridad aduanera, “hay confusión entre cabotaje y transbordos, debe haber facilitación administrativa para que lleguen los barcos o mega buques a alguno de los puertos del Golfo de México o el Pacíﬁco y ahí puedan tomar o dejar carga feeder. No existe en ninguna Ley el transbordo, lo que deja estos tráﬁcos a la deriva o son susceptibles (los contenedores) de ser revisados, para la autoridad se consideran importación y si así lo quiere tiene el derecho de revisarlo” enfatizó. Si México quiere mostrarse al exterior como plataforma logística, debe ser un punto de transbordo donde no se permita abrir un contenedor en tránsito salvo duda razonable de que fue contaminado, y tampoco arriesgarlo a perder el buque al que será transbordado causando días de almacenaje y costos adicionales. Por Alberto Zanela / enviado

El INgEnIErO

Combustibles

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por las nubes en Cancún

Es el Aeropuerto Internacional de Cancún. El segundo de mayor movimiento de pasajeros en el país, el de mayor número de pasajeros internacionales en México y América Latina y el número cinco en el movimiento de carga a nivel nacional. Pero es también uno de los que tiene el combustible más caro para proveer a las casi 60 aerolíneas nacionales e internacionales que llegan a dicho puerto aéreo. El problema de esta terminal aérea, que el año pasado movilizó más de 21 millones de pasajeros, es su dependencia del autotransporte. La ruta de abastecimiento para el combustible que se suministra a las aeronaves, llega vía barco al puerto de Progreso, Yucatán, y todos los días, más de 400 pipas realizan el trayecto de 335 kilómetros (670 el viaje redondo) para resurtir los tanques de almacenamiento. En su momento más crítico, el inventario del aeropuerto llegó a estar en cuatro horas de su operación en una temporada pico. En este sexenio se habló de construir un ferrocarril transpeninsular que sirviera para el pasaje en el día; y en las noches, movilizara el combustible que el aeropuerto y la Riviera Maya necesitan y bajar así el costo operativo de esa logística. El proyecto se canceló con la baja de los precios del petróleo, así que ese intento tendrá que esperar mejores tiempos.

Seguridad vial de mano en mano Afortunadamente el tema de la seguridad vial está tomando mayores reflectores, y eso, querido lector, a todos nos favorece. En este medio y este espacio apoyaremos todas esas medidas, y por ello es que hacemos un reconocimiento a Alex Theissen, Presidente de la Asociación Nacional del Transporte Privado, quien durante el Premio Nacional de Seguridad Vial que entrega esta agrupación, saludó de mano a operadores y sus familias, consciente de que es la mejor manera de seguir impulsando estas estrategias. Sin duda que aplaudimos el reconocimiento y sobre todo, que se acaben los escalafones en esta materia.

¿Faltó mejor planeación? Nadie puede restar mérito al Gobierno Federal por invertir y por facilitar la entrada de la iniciativa privada al nuevo puerto de Veracruz. Sin embargo, hay voces que señalan que su planeación no fue del todo correcta, pues la terminal de hidrocarburos debió quedar lo más cerca posible de la salida del puerto hacia el mar como prevención ante un eventual accidente, y ocurrió todo lo contrario, es la más cercana a la zona de tierra y de actividades logísticas, donde los buques tendrían poca capacidad de respuesta para salir del recinto en caso de algún incidente, el cual, esperamos, jamás suceda.

Subsecretaria y traductora Es la primera mujer en ocupar el cargo de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público y también la primera funcionaria de alto nivel “improvisando” de traductora en un evento presidencial. Así fungió Vanessa Rubio en el marco de la presentación de las Zonas Económicas Especiales, en donde al tomar el micrófono Lakshmi Mittal, CEO de la acerera ArcelorMittal, resultó que no se tenía considerado el traductor, y donde la proactividad de la Subsecretaria sirvió para transmitir el mensaje, lo cual es de reconocerse, no así, la logística de la oficina del Presidente que hubiera considerado un traductor, o menos, como cinco.

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Voto nulo No es precisamente un voto nulo pero está cercano a ello. Resulta que en la sesión técnica del Subcomité donde se votó la NOM-012 en la Secretaría de Economía, al momento de solicitar por parte de la industria una modificación a uno de los puntos, la votación por sectores fue de tres a favor y dos en contra, entre ellos el gobierno, y pues no se aprobó el cambio. Aunque algunos celebraron que habían ganado en número, ahí se enteraron que si el gobierno vota en contra, por mucho que sea 4 a 1, no se aprueba. Entonces, ¿para qué hacen votaciones si la mayoría absoluta la detenta el organismo de gobierno?

Portada

KPIs,

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modificando paradigmas

Los Key Performance Indicators toman mayor relevancia en los procesos de logĂstica y cadena de suministro, pero quedan elementos por abordar. Por Enrique Duarte Rionda M@EDuarteT21

Portada dianas y que, en su mayoría, “trabajan por subjetividades”, aﬁrma José Ambe, Director General de la ﬁrma de consultoría Logística de México (LDM). En esta búsqueda por la mejora continua y basándose en el Business Intelligence (Inteligencia de negocio), es que en el país las empresas han comenzado a utilizar los Key Performance Indicators (KPIs) -indicadores de desempeño- en sus actividades de logística y cadena de suministro. Pareciera poco creíble, pero su uso aún se realiza de manera incipiente. “De mis socios comerciales (clientes) ni 30% los manejan”, delata Erick Saldaña, Capability Manager de SMD Group, agentes de carga. “Esto es una parte fundamental para operar en el mundo tan competitivo que estamos viviendo. Las empresas pequeñas viven muy en el día a día, y si se quiere trascender y crecer es imposible que lo hagan sin KPIs”, secunda Ernesto Donnadieu, Director de Operaciones de Ryder en México.

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o que no se mide no se puede mejorar. Esta es una máxima que el sector de la logística en México predica y practica cada vez con mayor efervescencia para elevar la competitividad del país ante uno de los mayores problemas que se padece al interior de las empresas: la falta de formalidad en los procesos. Esta realidad la reﬂejan, incluso, evaluaciones internacionales. De 137 países considerados en 2017, México se ubicó en la posición 49 dentro del pilar de Sofisticación empresarial, de 12 pilares que evalúa el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) para situar a un país dentro de su ranking mundial de competitividad. Dentro de este mismo pilar destaca un elemento que considera el WEF para su evaluación. Se trata del indicador de Naturaleza de la ventaja competitiva, en la que el país desciende drásticamente hasta la posición 82. En México, como en muchos países, poco más del 90% de las empresas son micro, pequeñas y me-

Portada

Excepción a la regla

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En los quirófanos de distintos hospitales en México, públicos y privados, se presenta una logística just in time que es literalmente de vida o muerte, al requerirse materiales médicos altamente especializados para las cirugías, que en ocasiones tienen que ser importados de puntos muy lejanos. En atención y debido cuidado de estos clientes -médicos cirujanos y sus pacientes, principalmente-, la empresa Maquet Mexicana, distribuidora de dispositivos médicos perteneciente al sueco Getinge Group, hace siete años inició un proceso de reestructuración de sus actividades logísticas y de transporte, con base en un uso amplio y enfocado de KPIs. Al ser también un sector muy competido “surgió la necesidad de crear KPIs que nos permitieran hacer más eficientes los tiempos de entrega, reducción de costos en fletes, en el propio manejo de un centro de distribución y el cuidado de los productos, en tener mejores negociaciones con agentes aduanales, con los fleteros, con los transportistas”, atestigua Alfonso Vega, Director de Finanzas en México para Maquet Mexicana. Actualmente esta empresa con siete mil SKUs, que calcula haber obtenido ya entre 15 y 20% de cuota de mercado por esta estrategia y que gracias a ello

está próxima a certificarse en ISO 9000, utiliza unos tres mil 400 KPIs, según precisa Antonio Barragán, Coordinador de Inventarios y Logística. Para sus actividades internacionales de importación (alrededor de 780 órdenes al año) se encuentra en una revaloración y mejora de los KPIs con la implementación de nuevas tecnologías (software), afirma Alejandro Cedillo, Coordinador de Comercio Exterior. “La reducción de tiempos de entrega, ajustado a 24 horas para servicios en la Ciudad de México y zona metropolitana y 36 para el resto del país, en automático nos trajo un beneficio en costo de hasta 13%”, precisa Barragán.

Construcción Un KPI le quita la subjetividad a la toma de decisiones para alcanzar los objetivos principales en los negocios y ayuda a enfocarse en los problemas reales, en los más importantes o más delicados, y en logística y cadena de suministro se encuentran divididos en tres segmentos principa-

Portada Ranking mundial 11vo Pilar: Sofisticación empresarial

Cantidad de proveedores locales

Calidad de proveedores locales

Estado del desarrollo del clúster

Naturaleza de la ventaja competitiva

Amplitud de la cadena de valor

Control de la distribución internacional

Sofisticación del proceso de producción

Extensión de la comercialización

Voluntad para delegar la autoridad

personas y de qué manera estarán implicadas en esta acción. “Hay un proceso muy importante que usamos en las implementaciones de KPIs que es la administración del cambio o change management, una de sus estrategias iniciales es formar un equipo de coalición guía y de ahí se empiezan a repartir tareas, expectativas y funciones hacia abajo”, comenta Ambe. Y es que actualmente los KPIs enfrentan un proceso de transformación en cuanto al ingreso de más procesos automatizados en las operaciones logísticas y de cadena de suministro. El reto aquí se encuentra en varias instancias. La tendencia actual es buscar incluir a todas las personas que colaboran en la empresa en la aplicación de estos KPIs con actualizaciones y capacitaciones constantes, pero deﬁniendo las actividades y Distancia las capacidades de cada uno, sin olTendencia del mejor vidar los sistemas de recompensas. Esto a su vez “se está transformando en una cultura de trabajo para que cada persona se autorregule, con el uso individual de KPIs, y no tener que esperar a la intervención del gerente y del supervisor”, menciona Ernesto Donnadieu, de Ryder. De esta manera el sector logístico en México se encuentra apoyando a la competitividad del país, haciendo que desde la base de la pirámide y hasta la punta de las empresas, se formalicen los procesos para hacer de la mejora continua una forma de vida. Fuente: Foro Económico Mundial

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les. José Ambe, de LDM, explica que el primero de ellos tiene que ver con el nivel de servicio y satisfacción al cliente, es decir, “entrégame bien, a tiempo y completo (fulﬁlment)”. El segundo se relaciona con lograr ese nivel de servicio a un costo competitivo y aunado a esto, los terceros, van enfocados a los indicadores operativos (transporte y almacenaje, principalmente). El número de KPIs que una empresa instale en sus procesos logísticos y de cadena de suministro para medir sus rendimientos dependerá de varios factores. “Sí hay una correlación en el tamaño de la empresa, aunque he visto empresas medianas y pequeñas que a veces tienen indicadores de desempeño mucho mejor establecidos y alineados que las empresas grandes, pero más bien hay una correlación entre la cultura y la disciplina de la empresa”, asegura Alejandro José Phillips, Vicepresidente de LLamasoft para Latinoamérica. Por lo mismo, es muy importante desde que se está diseñando la cadena de suministro ser claros en saber cuál es la expectativa de la empresa y qué

Bitácora

Midstream dinamiza la logística

T21 Noviembre 2017

l consumo de gasolinas en México ronda los 800 mil barriles diarios. Este es uno de los merPor cados más grandes a nivel munOsiel Cruz Pacheco dial de hidrocarburos, y para su distribución y logística (midstream) demanda nueva y ocruz@t21.com.mx mucha infraestructura que no se construyó El autor es director de Grupo T21 antes de la Reforma Energética por parte de quien tenía esa responsabilidad: Pemex. Sígueme en twitter Estamos hablando de que el país adoM@CruzOsiel lece de la falta de tanques de almacenamiento, terminales portuarias e interiores que permitan conectar con las fuentes de abasto mediante una buena conectividad y ubicación, cercana con los centros de demanda (zonas metropolitanas). La rueda ya ha comenzado a moverse en este sector, pero por supuesto va a tomar tiempo el desarrollo de dicha infraestructura para que los nuevos jugadores en este mercado, puedan dejar de depender todavía de la infraestructura y servicio de la ahora empresa productiva del Estado. Se trata de inversiones que requerirán muchos millones de dólares de inversión para cubrir el requisito de alcanzar para 2025, un total de 15 días de inventario en almacén. Ese es el reto a alcanzar y el punto de partida es de apenas dos días. El puerto de Veracruz se encuentra avanzado al haber asignado la licitación de una terminal de ﬂuidos a la No descarte estimado empresa IEnova por un valor lector, que Solistica sea de mil millones de pesos, pero la primera empresa la inversión total alcanzará logística en su tipo en los 155 millones de dólares entrar a cotizar en Bolsa consistentes en una posición de 300 metros de longitud de

muelle en el nuevo puerto jarocho que se encuentra en construcción. A esta infraestructura se sumarán dos terminales interiores que se construirán en Puebla y Ciudad de México, para almacenar y rentar una gran parte de esta capacidad a la empresa petrolera texana Valero. Aquí estamos hablando de tres importantes mercados que se van a poder atender: Veracruz, Puebla y Ciudad de México. Otros puertos que están siguiendo la pista de Veracruz son Altamira, Tuxpan, Coatzacoalcos, Dos Bocas y Progreso en el Golfo de México; que han sacado procesos de licitación o están en ciernes de hacerlo; y en el Pacíﬁco, los puertos de Guaymas, Mazatlán, Manzanillo, Salina Cruz y Lázaro Cárdenas, tienen potencial, y ya se encuentran en la mira de los grupos inversionistas interesados en aprovechar las oportunidades que este mercado les abrirá. Este mercado vendrá a dinamizar la economía y a darle un impulso importante dada la multiplicación que permite la inversión en este nicho, el cual es más democrático que el upstream (exploración y producción) o downstream (reﬁnación del crudo y procesamiento del gas) donde la actuación es más para las grandes empresas exclusivamente. Pero, la participación requerirá de cierto nivel de profesionalismo dados los requisitos que una industria como ésta requiere, ya que estamos hablando de una mercancía en transportación de muy alta demanda en el mercado que precisa de mucho control para evitar y controlar el mercado negro que hoy existe.

Desde Monterrey se dio la noticia del nacimiento de un gigante de la logística. Se trata de Solistica, la división logística del conglomerado Femsa, que cobra vida independiente para la prestación de servicios en forma individual, incluso a aquellos que son competidores de sus principales accionistas. No descarte estimado lector, que sea la primera empresa logística en su tipo en entrar a cotizar en Bolsa, en un símil de lo que ya hace su propia empresa madre. Es pues, el ejemplo de una compañía logística que resulta del sector industrial luego de muchos años de aprendizaje cuyo modelo ahora se busca replicar en beneﬁcio de otros grandes usuarios. Y qué mejor manera de celebrarlo mediante la suma a su portafolio de negocios de una empresa como Grupo BDF, controlador

Bitácora

de marcas como Nivea, Eucerin, Labello y Hansaplast, entre otras. Gracias a su propuesta de negocios es una ﬁrma más que suma a su portafolios de negocios. Luis Eraña, un mexicano de amplia trayectoria dentro del sector logístico es su nuevo Director General. Sin duda esta empresa dará mucho de qué hablar en los próximos años.

Landstar metro consolida servicios Metro Logistics y Landstar ﬁrmaron un joint venture por el cual crearon la empresa Landstar Metro a través de la cual prestarán servicios de transporte integral y logística en México con destino a los Estados Unidos, informó su VP y Director General Gabriel Zúñiga. Una historia más de éxito y colaboración que se crea gracias a la integración comercial entre México y el vecino país del norte, algo que el presidente vecino se niega a ver.

T21 Mayo 2017

Femsa logística da a luz a solistica

De puerta a puerta

Sí al Mexloop, pero…

euros por una distancia de 400 kilómetros, en México, tal vez esa tarifa resulte muy elevada, máxime si puede encontrar la alternativa del autobús que, aunque no se mueve a esa velocidad, resulta cómodo y económico, sobre todo para distancias intermedias como la del origen/destino que nos ocupa.

3. Servicio aéreo vs Hyperloop

Por Sergio A. Ruiz Olmedo sruiz_olmedo@hotmail.com Director General del Centro de Transporte y Logística; Autor del Tratado Práctico de los Transportes en México, Edit. 20+1 y Director del Instituto Superior de Estudios Logísticos.

o podemos menos que estar de acuerdo en que se construya en nuestro país el anunciado Mexloop, capaz de mover pasajeros y carga a más de mil kilómetros por hora entre la CDMX y Guadalajara. Pero antes de empezar a reservar un lugar en el veloz sistema, valiera la pena analizar algunas condiciones que parecen básicas para el buen éxito de semejante proyecto.

1. Costo de la Inversión y seguridad

T21 Noviembre 2017

Carecemos de datos sobre los costos, pero hay que recordar que casi ningún servicio ferroviario de transporte de pasajeros en el mundo es verdaderamente rentable, por lo que se necesitará saber si se contará con recursos públicos o será inversión privada en su totalidad. Como referencia, tenemos al servicio francés del TGV donde 40% del precio del boleto se destina a cubrir el costo de la vía. En el caso del hyperloop esto podría ser mayor, debido al tipo de infraestructura que necesita. También se deberá pensar en una zona de protección del derecho de vía, evitando invasiones como las que hoy se tienen a todo lo largo del sistema ferroviario mexicano. Además se requerirían estándares de construcción totalmente desconocidos en México, pues aquí no habría margen para errores.

2. Precio del pasaje Se deberá tomar en cuenta el poder adquisitivo del mexicano promedio, pues si bien no es raro que un francés o alemán pague 100

Por el contrario, si este sistema va a competir con el avión, lo cual parece lógico, entonces las implicaciones son mayores. En Japón, pionero en trenes de alta velocidad se notó una disminución sensible del movimiento aéreo conforme aumentó la red ferroviaria. En el caso de la ruta París-Lyon en Francia, el avión pasó del 31% al 7% en tres años, mientras que el trayecto Madrid-Sevilla, los pasajeros aéreos disminuyeron de un 40% a un 15 por ciento. México no sería la excepción y esos tráficos se convertirían en vasos comunicantes ya que, aun considerando un crecimiento en el número de pasajeros, no sería suficiente para mantener ambos servicios. En términos prácticos desaparecerían paulatinamente los servicios aéreos entre estas dos ciudades En cuanto a las tarifas, vale la pena observar nuevamente el caso francés, donde Air Inter operando la ruta entre París y Lyon de 400 kms debe competir con un costo de 220 euros y un vuelo 1 h 10 min de duración, más el desplazamiento al aeropuerto de París y estar 1 hora antes de la salida, sin contar con el desplazamiento al centro de Lyon. Mientras que el TGV ofrece el mismo trayecto por 97 euros en segunda clase y 137 euros en primera con una duración de 1 h 59 min, considerando del centro de París al centro de Lyon. Finalmente no se deberá descuidar la conectividad urbana tanto en CDMX como en Guadalajara, pues se podría llegar a la paradoja de necesitar dos horas de trayecto urbano y solo 38 minutos para el de origen a destino. Tampoco debemos olvidar el proyecto chino del tren de alta velocidad, que nos implicó un alto costo por suspender la obra y nos quedamos como ellos “…nomás milando”

Al vuelo

La gran policía en los aeropuertos mexicanos

Por Juan Antonio José El autor es académico aeronáutico

T21 Noviembre 2017

En fechas recientes, motivos académicos uando hice conciencia de su existencia, se le conocía me han brindado el privilegio de adquirir como Policía Federal de cierta cercanía con algunos de sus jefes, lo que Caminos; una histórica en- me llevó a ser invitado a compartir, a título pertidad pública creada en el año 1953, entonces sonal, con un grupo de sus altos mandos de la en la órbita de la Secretaría de Comunicacio- hoy Policía Federal y con jefes policiacos aenes y Transportes, que inspiraba esa conside- roportuarios de varias naciones de Iberoaméración que cualquier institución policiaca seria rica en la ciudad de San Luis Potosí. Ahí se plasmaron algunos conceptos y y profesional merece. Mi padre, que se la pasaba en las carreteras no dudaba en conta- experiencias en el marco de un curso internagiarnos del respeto que le tenía; decía que era cional de seguridad aeroportuaria en el que intenté destacar la importancia de buscar el la mejor policía de México. Creo, tenía razón. Mi primer contacto profesional con ella equilibrio entre la obligación del estado de tuvo lugar de forma casi paralela en dos ver- garantizar en todos los sentidos la seguridad tientes: una en el Aeropuerto de Pachuca en en nuestra nación y la necesidad que tiene el el que además del correspondiente destaca- aerotransporte de que su principal ventaja mento había un Policía de Caminos que se competitiva (la velocidad), no se pierda con dedicaba a dar instrucción de vuelo a estu- un exceso de trámites o revisiones en los aeropuertos, arte que no es nada sencillo de diantes como el que firma este comentario. Recuerdo que un día, manejando a toda aplicar y que pocos gobiernos, más bien develocidad mi Volkswagen Sedán por los rum- bería decir, muy pocos, han logrado dominar. Sobra decir que el ejercicio me resultó bos de Tizayuca, camino a mi sesión de entrenamiento aéreo me detuvo un “Federal” de lo más grato; la participación de los asis(como se les conoce a estos oficiales) que re- tentes fue activa, fundamentada y además, sultó ser precisamente el instructor; “Señor ¿a quién no le va a dar gusto constatar que José, va a terminar matándose en la carretera una de las más importantes instituciones poy no en el aire”, me dijo, dispensándome la in- liciacas de su país está compuesta por elefracción pero aplicándome un fuerte regaño. mentos preparados, y todavía mejor: La segunda vertiente tiene que ver con deseosos de serlo aún más? Los retos en materia de mi paso por otros aeropuertos, en los que mi buena imdecía que era seguridad en nuestras terminapresión y admiración por la mejor policía les aéreas son enormes, por lo esta fuerza de seguridad y de México. tanto, aquello que contribuya a sus integrantes se fueron inCreo, tenía razón. profesionalizar al Policía Federal es bienvenido y en lo posible crementando aún más con respaldado. ¡Enhorabuena! el paso de los años.

Sobre ruedas

“Express Delivery Services” en la legislación mexicana

Por José Refugio Muñoz López

T21 Noviembre 2017

Especialista y catedrático en temas de logística y transporte.

cancías por los caminos de jurisdicción federal, siempre que lo permitan las características y especificaciones de los vehículos. Autotransporte de carga especializada: Comprende el transporte de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos, objetos voluminosos o de gran peso, fondos y valores, grúas industriales y automóviles sin rodar en vehículos tipo góndola. Por su parte el Reglamento de Paquetería y Mensajería, señala: Servicio de Paquetería y Mensajería: Es el porte de paquetes debidamente envueltos y rotulados o con embalaje que permita su traslado y que se presta a terceros en caminos de jurisdicción federal. El servil “Express Delivery Services”, cio comprenderá la recolección, traslado, definido en el Acuerdo Trans- rastreo, reparto, seguimiento y entrega en Pacífico (TPP) como los servi- tiempos predeterminados de paquetes, de cios de recolección, manera expedita. Además, la Ley de Inversión Extranclasificación, transporte y entrega de documentos, impresos, paquetes, mercancías u jera, en la Fracción I del Artículo 6º, reserva otros artículos; integra tipos de servicios que de manera exclusiva, a mexicanos o a sociela Ley de Caminos, Puentes y Autotrans- dades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros, al transporte terrestre nacioporte Federal los define por separado: Servicios de autotransporte de carga: nal de pasajeros, turismo y carga, sin incluir El porte de mercancías que se presta a ter- los servicios de mensajería y paquetería. De lo anterior se concluye que el llaceros en caminos de jurisdicción federal. Servicios Auxiliares: Los que sin for- mado “Express Delivery Services” es un sermar parte del autotransporte federal, com- vicio auxiliar del autotransporte de carga y pasaje, perfectamente replementan su operación o explotación (en ellos se in“Express Delivery gulado por el Reglamento cluye el servicio de paquetería Services” es un de Paquetería y Mensajey mensajería). servicio auxiliar ría, que por tratarse de un Servicio de Paquetería del autotransporte servicio doméstico (recoy Mensajería: El porte de pade carga y pasaje, lección y entrega), no dequetes debidamente envuelperfectamente regulado biera incluirse dentro del “Comercio tos y rotulados o con embalaje por el Reglamento de Capítulo que permita su traslado y que Paquetería y Mensajería Transfronterizo de Servicios. La propia Ley de Case presta a terceros en camiminos, Puentes y Autotransporte Federal nos de jurisdicción federal. Tratándose del autotransporte de define los servicios transfronterizos de aucarga, el Reglamento de Autotransporte Fe- totransporte de carga (autotransporte internacional de carga), como aquellos que deral y Servicios Auxiliares, establece: Autotransporte de carga general: operan de un país extranjero al territorio Consiste en el traslado de todo tipo de mer- nacional, o viceversa.

Inter Ibérica incorpora a su portafolio nuevos productos en respuesta a la demanda de los segmentos de mercado. Por Didier Ramírez Torres M@DidierRT

Terrestre

Limpieza para cajas secas, refrigeradas y contenedores de ello, otra ventaja que tiene el producto es la capacidad que tiene de colocarse fijo o con movimiento lateral para atender por ejemplo en un andén, diversos remolques. La aplicación puede ser empleada Video lavado interior: en contenedor, caja seca o refrigerada.

Aplicación de monocepillo

Para las empresas que no requieren la infraestructura de un túnel de lavado, Inter Ibérica está incorporando su aplicación de monocepillo, misma que permite lavar as necesidades en el mercado del diversas configuraciones vehiculares como tracautotransporte están en función de tocamión articulado, doble articulado, autobús las actividades, y en materia de limarticulado (BRT), autobuses urbanos y foráneos, pieza no es la excepción. Lo anterior camión remolque, camión unitario y vanes. se manifiesta por la propuesta que hace Inter Las ventajas que tiene este equipo es la inIbérica al mercado mexicano con versión accesible, al ser móvil no un producto que atiende las necenecesita la construcción de una sidades del servicio refrigerado. infraestructura, cuenta con una Lanzado por Istobal para el batería para que no se tengan comercado estadounidense, Inter nexiones que compliquen su uso. toma realizar el Ibérica incorporó en exclusiva para Estos equipos suman en el lavado de las cajas México el primer sistema de lavado esfuerzo de las empresas por de refrigeradas. cumplir con los estándares de serautomático y desinfección vicio de los clientes, además de reducir el conpara el interior de las cajas refrigeradas y Video monocepillo: contenedores del mercado. sumo de agua, los tiempos y el costo de insumos, “de esta manera los equipos se pagan solos y da “Este desarrollo fue específicatransparencia a un gasto que muchas empresas mente para empresas que transportan no tienen identificado”, asevera Carlos Roo. bienes perecederos para mercado interno y de exportación, atendiendo la necesidad de inocuidad que se requiere para el manejo de estos productos. Por ello es que ya tenemos a los principales protagonistas de este sector con el interés por el producto”, comenta Carlos Roo, Director General de Inter Ibérica. Con base en la demostración que se realiza del proceso, en menos de dos minutos y de manera automática se realiza la limpieza del contenedor o caja refrigerada, en donde además

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minutos

Terrestre

Arranca

en el piso de remates Traxión es la primera emisora del sector autotransporte en el centro bursátil. Su objetivo: convencer a más empresas de su modelo de negocio. Por Didier Ramírez Torres M@DidierRT

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P 30

or años diversas empresas del sector del autotransporte de carga intentaron colocar sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), y abrir con ello el camino a que más firmas identificaran en ésta, una vía de financiamiento y capitalización. El 29 de septiembre de 2017, Grupo Traxión realizó la emisión Oferta Global de 267 millones 236 mil 841 acciones, de ellas, 200 millones 816 mil 217 acciones se emitieron en México y

66 millones 420 mil 264 títulos en una Oferta Internacional. “Somos la primera empresa del sector en lograr una colocación, y el objetivo es vincular al sector financiero con el autotransporte, a través de sumar a las empresas más importantes del sector en nuestra plataforma”, describe en entrevista con T21, Aby Lijtszain Chernizky, Director General de Grupo Traxión. El modelo de negocio, añade, es atraer a empresas y empresarios exitosos y por ello la colocación, para obtener recursos para

Distribución de la Oferta Global (pesos) $3,413,875,689 Oferta en México

$1,129,144,488 Oferta internacional

Fuente: Prospecto de colocación Grupo Traxión. BMV

Terrestre

Distribución de la Oferta Global (acciones)

primera en tener participación de un fondo de capital privado, hoy son dos fondos los 200,816,217 que participan: Discovery Americas y NexOferta en México xus Capital, los cuales se mantienen como inversionistas. Por esta experiencia, es que Aby Lijtszain precisa que la oferta para atraer a más empresas está basada en tres pilares: generar liquidez a quienes accedan a integrarse a la plataforma; continuar en el negocio porque se mantienen en la estruc66,420,264 tura directiva; y tercer punto, posibilidad de Fuente: Prospecto de colocación Oferta internacional Grupo Traxión. BMV incorporarse a Traxión con una participación accionaria. adquirir empresas para ampliar la oferta de Aby Lijtszain es hijo de Bernardo Lijtsservicios, tanto en regiones como en rubros zain Bimstein, quien además de ser Presidente de Grupo Traxión, es fundador de en donde no participan actualmente. MyM y transportista de cepa, a tal Traxión está conformada por grado de haber sido Presidente de cuatro empresas del segmento de la Cámara Nacional del Autotranslogística y autotransporte de carga: porte de Carga (Canacar). Muebles y Mudanzas (MyM), TransLa precisión viene a tema, porportadora Egoba, Grupo SID (Transfueron consideradas que Aby es consciente de que este portes Suvi) y Auto Express Frontera como grandes (más sector es conservador al momento Norte (AFN). En el segmento de de 100 unidades de identificar opciones financieras, transporte de personal y escolar, es motrices) al cierre de y por ello antepone otras ventajas propietaria de Transportes Lipu. 2016 con base en las para incorporarse a la plataforma, La participación de casi mil estadísticas de la SCT “se tiene ingreso a una economía de inversionistas (997) en la colocaescala con mejor poder de compra, ción realizada por Traxión, fue regenerar clientes más grandes y sofisticados, sultado de identificarla como la primera una fuerza comercial nacional y por supuesto, emisora del segmento, y con una amplia cona nuestros sistemas para lograr mejor eficiensolidación en el mercado. cia”, apuntala. Con base en las estadísticas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), las empresas consideradas como grandes Primer recorrido 16.38 16.44 (más de 100 unidades motrices) fueron 903 al cierre de 2016, 16.38 “estamos buscando empresas 16.29 exitosas con más de 200 unida16.23 16.24 16.00 des que quieran continuar cre15.98 ciendo”, ataja Aby Lijtszain.

903

empresas

16.03

16-Oct

13-Oct

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Cotización ($/acción)

15.90 2-Oct

Traxión no sólo es la primera empresa del autotransporte en participar en el mercado bursátil con una OPI, además fue la

15.91 29-Sep

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La oferta

Fuente: BMV.

Kalmar Ottawa Aliado de la eficiencia logística

ás de 60 mil unidades producidas en cerca de seis décadas avalan a Kalmar Ottawa como una alternativa eficiente en el terreno de la logística, a partir de generar valor y contribuir en reducción de costos y tiempos de operación. Los tractores de terminal están enfocados a contribuir en la eficiencia de diversos sectores como retail, centros de distribución, automotriz, puertos, intermodal, manufactura, entre otros, refiere Bob McTernan, Vicepresidente de Ventas, Mercadotecnia y Servicio. “Si tuviera que identificarse un mercado objetivo para emplear estos productos, son aquellos centros de distribución, almacenes o empresas transportistas que tienen cinco andenes y al menos 25 movimientos diarios de cajas, contenedores o plataformas”, describe Ricardo Camacho, Region Manager de Tractores de Terminal para Latinoamérica de la firma. Una de las ventajas de Kalmar Ottawa es el soporte, ya que son los únicos en el mercado que ofrecen una garantía de dos años o cuatro mil horas de servicio, lo cual se convierte en una ventaja para los clientes. En cuanto a la operación, el beneficio de los tractores de terminal sobre los tradicionales tractocamiones, es que la operación de enganche o desenganche de los remolques no requiere más de tres minutos, además de que el operador lo puede realizar sin bajarse de la unidad, haciéndolo más eficiente. Un tema que enfatiza McTernan, es el medioambiental y la reJacob Sipple ducción en emisiones de Marketing & Communications Manager Kalmar, Americas Region las unidades de Kalmar

Ottawa frente a los tractocamiones convencionales, en cerca de 20 por ciento. En California, un estado con altos estándares ambientales en Estados Unidos, sus equipos son el referente. En México, Kalmar Ottawa tiene como socios a TRACSA y SITSA donde se atiende el mercado no sólo en la venta sino en soporte y postventa. “Somos los líderes de mercado y con nuestra capacidad y experiencia queremos continuar avanzando en México y Latinoamérica”, agregó Bob McTernan. Entre sus clientes en México están KIA, Walmart, Bimbo, Gran Portuaria, HG Transportes, TDR Transportes, además de los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, entre otros.

Bob McTernan Vicepresidente de Ventas, Mercadotecnia y Servicio

Ricardo Camacho Region Manager de Tractores de Terminal para Latinoamérica de Kalmar Ottawa

T21 Noviembre 2017

Por Redacción T21 M@GrupoT21

Logística

En el radar

nuevo grupo aduanal Con la integración de tres ﬁrmas de servicios aduaneros y logísticos, se conforma RADAR Customs & Logistics. Por Luis Alberto Zanela M@BetoZanela

T21 Noviembre 2017

on más de mil clientes, nueve patentes aduanales, 720 colaboradores y presencia en 14 aduanas del país, RADAR Customs & Logistics se presenta como una nueva oferta de servicios aduanales y logísticos, derivada de la integración de las empresas Borderless, de Fernando Ramos; Grupo Luis Hoyo; y, Grupo ED, de Eduardo Díaz. “La idea nació junto con mis colegas Eduardo Díaz y Luis Hoyo, platicamos sobre

cómo estaba el mercado de los agentes aduanales, el tema de las licitaciones de los servicios aduanales por parte de las grandes empresas, y coincidimos en que podíamos hacer algo juntos, en principio quizá en alguna oficina crear sinergias, pero evolucionamos la idea y decidimos que lo mejor era integrarnos y crear un concepto nuevo”, comentó Fernando Ramos, Socio de RADAR. En entrevista con T21, el agente aduanal señaló que para conformar RADAR fue necesario desprenderse de la forma en la que venían trabajando las tres empresas y crear una nueva con un gobierno corporativo propio que integrara a un Director General, cuya responsabilidad recayó en Jorge Shaw Jáuregui, un especialista en supply chain, quien se había desempeñado por casi dos décadas en Tetra Pak. De este modo, la integración de las tres agencias aduanales comenzó desde septiembre de 2016 al conformarse RADAR Customs & Logistics, quedando los agentes como integrantes del Consejo de Administración, y ganando una primera licitación con un cliente del

Logística T21 Noviembre 2017

sector retail, aunque conservando también a continuo al cliente, por lo cual la firma se encuentra trabajando en sistemas tecnolólos cautivos de cada una de las firmas. gicos que le permitan concentrar El valor agregado de RADAR las diferentes plataformas con es la cobertura. “Operamos en las que contaban las tres 14 aduanas e integramos con agencias. estas tres organizaciones la “Trabajamos con un experiencia de muchos años, enfoque muy claro de comen la frontera norte con el pliance, entendemos que los Grupo de Eduardo Díaz, conimportadores al pasar por la tando con más de 500 mil meaduana lo tienen que hacer tros cuadrados de bodegas en bien desde la primera vez y teLaredo, Texas; Luis Hoyo creció Fernando Ramos, Socio de RADAR nemos un equipo enfocado al en tráficos marítimos en Lázaro cumplimiento; es decir, antes Cárdenas, Veracruz, Manzanillo y Altamira, así se tiene una sólida presencia de pasar un pedimento a despacho, nosoen puertos; y yo aporto mi experiencia con el tros lo analizamos perfectamente bien para enfoque que le he dado al ferrocarril y el in- estar seguros de lo que se presenta coincide termodal, aunado a que todos vemos la con la mercancía, pues es la especie de acta de nacimiento de la mercancía y tiene muparte aérea”, destacó Fernando Ramos. En ese sentido, detalló que otra de las chas consecuencias a partir de que se desfortalezas de RADAR consiste en el soporte pacha”, añadió.

Logística

Naturaleza debe integrarse

a planeación logística Los fenómenos se presentan con mayor fuerza y constancia, ello debe atenderse en la planeación de la cadena de suministro.

Baja California

Por Enrique Duarte y Didier Ramírez M@EDuarteT21 @DidierRT

T21 Noviembre 2017

l cambio climático es más que un concepto de los estudiosos de temas ambientales, y en México este 2017 ha quedado de manifiesto en distintas expresiones y en diversas regiones, que han sucumbido y generando complicaciones a la logística y el comercio. La firma KPMG realiza el Índice de Preparación para el Cambio, en donde la motivación inicial es atender la nueva “normalidad” de la naturaleza, y cómo deben prepararse los países y reaccionar ante eventos repentinos. En el Índice de KPMG en su edición 2017, los países europeos ocupan siete de las primeras 10 posiciones, con Suiza al frente. En el caso de México, la firma lo ubicó en el sitio 71 frente a la edición previa (2015) en donde alcanzó el lugar 42. “Deben replantearse objetivos, tareas y mediciones a nivel nacional para atender el crecimiento demográfico, a futuro. En la fuerte dinámica mundial y local debemos reaccionar de forma proactiva con mayor velocidad para cosechar oportunidades”, agrega Jesús González, Socio de Asesoría en Sostenibilidad, Gobierno Corporativo y Administración de Riesgos de KPMG en México. Aquí presentamos una descripción de los más impactantes durante 2017.

Baja California Sur

Lidia Las temporadas de tormentas tropicales y huracanes son constantes. Iniciado septiembre, Lidia tocó la Península de Baja California, generando lluvias torrenciales y ráfagas de viento en esta zona y Occidente del país. En Baja California Sur en dos días descargó 750 mililitros cuando el promedio anual es 200 mililitros.

La empresa Baja Ferries tuvo que destinar capacidad de sus barcos saliendo de Mazatlán y Topolobampo, para movilizar equipos de rescate y de CFE para atender la emergencia.

Tromba Nuevo Laredo

Nuevamente un domingo, esta vez el 24 de septiembre, el Noreste del país sufrió tormentas intensas, por lo cual a la altura del km. 162 de la ruta Monterrey - Nuevo Laredo, el paso estaba inundado, e incluso un tramo de la ruta federal colapsó. Las lluvias intensas continuaron hasta el jueves 28.

El 21 de mayo, Nuevo Laredo, Tamaulipas sufrió un fenómeno natural denominado como “tromba”, el cual afectó las operaciones en el Puente Internacional III, mismo que estuvo cerca de una semana sin operar, necesitando desviar los cruces hacia el Puente de Colombia, en Nuevo León. Las afectaciones además de inundaciones, colapsó techos en las aduanas tanto en México como en EU, además de quedar sin energía eléctrica.

Logística

Ruta 57 bajo el agua

El Puente III de Nuevo Laredo se estima concentra 40% de la actividad comercial transfronteriza entre México y EU.

Al menos 15,000 camiones toman esta ruta: 12,000 se dirigen a Nuevo Laredo y 3,000 por Colombia (NL).

Katia - Sismo Antes de terminar el 7 de septiembre, un sismo de 8.2 grados con epicentro en Chiapas se sintió en Oaxaca, Veracruz, Puebla y Ciudad de México. Al día siguiente, el huracán Katia con categoría 4 impacto la costa de Veracruz generando tormentas y deslaves en ese estado y Puebla, y otras regiones del país.

Nuevo laredo

Nuevo León

En los estados de Chiapas, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala se encuentran 41.4% de las empresas del país.

Tamaulipas

Puebla Veracruz Oaxaca

Chiapas

CDMX

Morelos

Experimentar un fuerte sismo de nueva cuenta un 19 de septiembre tenía una probabilidad de 5% de acuerdo con investigadores de la UNAM. Y sucedió, un sismo de 7.1 grados sacudió la zona centro del país, afectando ciudades de Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Ciudad de México. Además se sumó a otro experimentado el 7 de septiembre.

En septiembre la venta de camiones al mayoreo cayó 19.5%, al menudeo -9.1%, el sector transportista atendió y apoyó la emergencia, postergando decisiones de compras.

T21 Noviembre 2017

32 años después

Logística

Ante el WEF, competitividad en reversa A pesar de que la Secretaría de Economía visualiza una mejora, la contundencia de las cifras del IGC no dejan lugar a dudas. Por Enrique Duarte Rionda M@EDuarteT21

A pesar de que Enrique Peña Nieto, Presidente de México, ha presumido la aprobación de 11 reformas estructurales, el país se quedó estancado en la posición 51 del IGC. La Secretaría de Economía (SE) sólo celebró una mejora en la calificación de 4.41 a 4.44 (en el rango de 1 a 7). El IGC se forma con base en datos a nivel nacional que cubren 12 categorías (pilares de competitividad) que colectivamente forman una imagen completa de la competitividad: instituciones, infraestructuras, entorno macroeconómico, salud y educación primaria, educación superior y formación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, disponibilidad tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación empresarial e innovación. En el caso mexicano, comparado con el informe del año pasado, seis de sus 12 pi-

l Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) publicó su Informe Global de Competitividad (IGC) 20172018, en donde hace referencia que, a 10 años de la crisis financiera mundial, la “recuperación sostenida sigue estando en riesgo”. Esto se debe a la incapacidad generalizada de los líderes y encargados de la toma de decisiones de implementar las reformas necesarias para apoyar la competitividad y el imprescindible aumento de la productividad que esto provocaría.

IGC del WEF 2017

T21 Noviembre 2017

Posición

Pilares (México)

2017

2016

Instituciones Infraestructura Ambiente macroeconómico Salud y educación primaria Educación superior y formación Eficiencia del mercado de bienes Eficiencia del mercado laboral Desarrollo del mercado financiero Disponibilidad tecnológica Tamaño del mercado Sofisticación empresarial Innovación

123 62 43 76 80 70 105 36 71 11 49 56

116 57 51 74 82 70 105 35 73 11 45 55 Fuente: WEF

Logística

Al detalle la infraestructura Posición Componente del pilar 2do pilar de Infraestructura A) Infraestructura del transporte Calidad de la infraestructura general Calidad de las carreteras Calidad de la infraestructura ferroviaria Calidad de la infraestructura portuaria Calidad de la infraestructura del transporte aéreo Asientos de aerolíneas disponibles

2017

2016

62 38 71 52 65 62 67 20

57 33 69 58 59 57 61 21 Fuente: WEF

En “infraestructura”, el IGC considera dos incisos: Infraestructura de transporte e Infraestructura eléctrica y telefónica. Para el primero de ellos, toma en cuenta seis componentes, dos de los cuales tuvieron mínimas alzas y el resto presenta caídas, comparado con el IGC de un año antes. En el caso de la “infraestructura portuaria”, que el WEF la ubicó en el sitio 62 desde el 57 del año previo, Felipe Bracamontes, Presidente de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros, comentó que esta pérdida tomó por sorpresa al sector, mismo que “se encuentra investigando” las causas y factores de su caída. “Como usuarios de los puertos creemos que las inversiones que han tenido las empresas han sido buenas. Hay áreas de oportunidad, pero vemos que ha habido mucha inversión, por ejemplo, en la ampliación de Veracruz hacia Bahía de Vergara”, precisó. (Con información de Alberto Zanela)

T21 Noviembre 2017

lares presentan caídas en competitividad, mientras que tres se mantienen y el resto sube. La SE hizo referencia a que “en cuanto a los retos (…) se siguen detectando inhibidores a la competitividad en las instituciones, con una percepción negativa sobre la eficiencia del gasto de gobierno, la protección de los derechos de propiedad y la independencia del poder judicial. México sigue rezagado en el mercado laboral, con una baja participación de la mujer en la fuerza laboral (0.59 mujeres por cada hombre)”. Es decir, esta dependencia no observó en el pilar de “infraestructura” alguna preocupación, siendo un factor importante para el comercio exterior y del consumo interno, dos actividades que ha pretendido impulsar en los últimos años. Al revisar con detalle los datos que ofrece el WEF para México en el pilar de “infraestructura” se observa, en principio, que cayó cinco lugares para quedar en la posición 62 a nivel mundial.

Logística

Los ganadores

del PNL 2017 El jurado caliﬁcó 29 proyectos divididos en las diferentes categorías: Proveedor de Servicios Logísticos, Empresa, Ejecutivo y Académico. Por Enrique Duarte Rionda M@EDuarteT21

T21 Noviembre 2017

n la noche del 11 de octubre se dieron a conocer los ganadores del Premio Nacional de Logística (PNL) 2017, un reconocimiento que se otorga a los proyectos innovadores y colaborativos de las empresas y operadores logísticos, además de las trayectorias y aportaciones de distintas personas que día con día hacen posible que México y el mundo se muevan. En esta ocasión el jurado, del cual Grupo T21 fue parte, calificó 29 proyectos divididos en las diferentes categorías y subcategorías: Proveedor de Servicios Logísticos (10), Empresa (7), Ejecutivo (7) y Académico (5). El premio es un reconocimiento público que se da a las empresas industriales, comerciales y de servicios, así como a ejecutivos logísticos y proveedores de servicios logísticos cuyos logros obtenidos han destacado en la aplicación de la logística nacional y que puedan ser aplicados en todas las zonas económicas del país, para así perfeccionar los procesos y coadyuvar en el crecimiento. Con ello se busca también promover, motivar la difusión y la ense-

Tras las deliberaciones respectivas, este año el PNL 2017 –también conocido como Galardón Tameme- se otorgó a los siguientes participantes: Proveedor de Servicios Logísticos: • Puerto de Lázaro Cárdenas (subcategoría Desarrollo de infraestructura logística) • Grupo Onest Logistics (subcategoría 3PL-4PL) • Logística de México (subcategoría Consultoría y/o tecnología de la información) Empresa: • Danone de México • Soriana • Grupo Apícola Texán Palomeque • Walmart Ejecutivo: • Fernanda Guarro, Directora de Supply Chain de 3M Académico: • Cuauhtémoc Sánchez Ramírez, Instituto Tecnológico de Orizaba

ñanza especializada en materia logística en instituciones educativas. El jurado calificador está integrado por las secretarías de Economía (SE) y de Comunicaciones y Transportes (SCT), Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Servicios y Turismo (Comce), Consejo Nacional de Ejecutivos en Logística y Cadena de Suministro (Conalog), GS1 México, Asociación de Operadores Logísticos de México (AOLM), Universidad Nacional Autónoma de México, Ibero, Anáhuac, Mundo Logístico y Grupo T21.

Marítimo

Puertos a la deriva La planeación portuaria ha causado distorsiones en el modelo de negocios de la iniciativa privada, factor atribuible a la falta de personal caliﬁcado dentro de las API.

T21 Noviembre 2017

Por Luis Alberto Zanela M@BetoZanela

Marítimo ejecutados por las API, y a la falta de personal especializado dentro de estas entidades. “Se requiere mayor certeza y profesionalizar de nuevo a las API, dejar de improvisar con la gente que está en los puertos. Yo recuerdo lo cuidadoso que era seleccionar a la gente, tenían que cumplir con perfiles estrictos, pero hoy vemos un grado de improvisación, de descuido y falta de compromiso”, comenta Jaime Aguilar, Director General de la ATOP. Durante el congreso anual de la Asociación Mexicana de Infraestructura Portuaria, Marítima y Costera (AMIP), celebrado en Veracruz, el directivo ejemplificaba, sin la capacidad especificar, que una terminal portuaria en 2018 solicitó en un puerto cambios a

+de

550mdt se estima

T21 Noviembre 2017

n agosto pasado dos Administraciones Portuarias Integrales (API) lanzaron convocatorias para licitar terminales de ﬂuidos. Altamira concursaba dos instalaciones y dio solo una semana (de 9:30 a 14:00 horas) para la compra de las bases con un costo de 500 mil pesos más el Impuesto al Valor Agregado (IVA); mientras que Lázaro Cárdenas publicaba poco después la convocatoria para una terminal similar, dando más de un mes para adquirir las bases en 35 mil pesos más IVA. Desde la perspectiva de la Asociación de Terminales y Operadores Portuarios (ATOP) estas diferencias no deberían existir dado que ambos forman parte de un mismo Sistema Portuario Nacional, e identiﬁca dos factores que inciden en la planeación de los proyectos: los recurrentes cambios a los Programas Maestros de Desarrollo Portuario (PMDP)

Marítimo

su contrato de cesión parcial de derechos, oﬁcio que el titular de la API turnó a la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para que le girara instrucciones. “Esto se subsanaría si pudiéramos apoyar la profesionalización de las API, gente capacitada que dé continuidad a los Programas Maestros de Desarrollo, pero que entienda que no solo es un tema de construir u ocupar espacios, porque hay ﬁnanciamientos de hasta 15 o 20 años que debemos cumplir todos los que tenemos inversiones, es un tema difícil para los inversionistas”, precisaba Claudia Sánchez Porras, Presidenta de la AMIP. Aunado a esto, los cambios a los PMDP generan una distorsión entre la oferta de infraes-

tructura y la demanda del mercado, con lo cual se violentan los periodos de recuperación económica que se asignan a los contratos de cesión parcial de derechos, como en el caso de Lázaro Cárdenas, donde Hutchison Ports enfrentó anticipadamente la competencia de APM Terminals, una segunda terminal de contenedores licitada en el sexenio pasado, agrega Héctor López, Director General de Ingeniería, Operación y Equipos Especializados (Inopesa).

Puerto

Fachada

Capacidad 2018 (toneladas)

APIs Federales

Golfo Pacífico Subtotal

243,657,955 173,341,990 416,999,945

APIs Estatales / Puertos no concesionados

Golfo Pacífico Subtotal

97,880,909 35,994,413 133,875,322

Total

550,875,267

Línea de negocio

Capacidad 2018 (toneladas)

Participación % (2018)

Carga general Contenedores Granel agrícola Granel mineral Fluidos Vehículos Petróleo y derivados

49,210,281 77,876,088 36,647,130 113,270,515 29,168,424 3,563,955 241,138,874

9% 14% 7% 20% 5% 1% 44%

550,875,267

100%

Estimación de capacidad futura del SPN (2018) A 2018, los resultados obtenidos tras el análisis de los 30* puertos objeto del estudio, muestran un total de capacidad integral disponible de 550 millones de toneladas Rosarito

Ensenada

Isla Cedros

Total Guerrero Negro

Guaymas

Isla San Marcos

Matamoros

APIs Federales

Veracruz

APIs Estatales / Puertos no concesionados

Manzanillo Cuyutlán*

Seybaplaya

Tuxpan

Progreso Cayo Arcas

Tampico

Mazatlán

Ciudad del Carmen

Altamira

La paz

Dos Bocas

San Juan de la Costa Pichilingue

Topolobampo

Coatzacoalcos

Punta Santa María

Lerma Punta Venado Seybaplaya

Lázaro Cárdenas Acapulco

T21 Noviembre 2017

Salina Cruz

Puerto Chiapas (*) Cuyutlán se considera como parte de Manzanillo y no se considera Puerto Vallarta al ser solo puerto para pasaje. Versión preliminar Fuente: IDOM Consulting - SCT

(Millones de toneladas) 0

127.4

Petróleo

241.1

Granel mineral Contenedores

Marítimo

Crecimiento de capacidad de 2012 a 2018

113.3

41.2 16.7

77.9 49.2

Carga general

En 2018 el SPN habrá prácticamente duplicado su capacidad respecto a lo movido en 2012

13.8 36.6

Granel agrícola

10.4 29.2

Fluidos Vehículos

1.8 3.6

Movimiento 2012* Capacidad 2018 Capacidad actual

* En 2012 la saturación del sistema portuario estaba por encima del límite de capacidad de operación que fija la UNTACD para no generar altos tiempos de espera a las naves. Versión preliminar Fuente: IDOM Consulting - SCT

T21 Noviembre 2017

Cuando las terminales portuarias se encuentran al 50% de su ocupación deben planear su crecimiento, y para cuando llegan al 65%, comenzar a ejecutarlo. No obstante, Héctor López acentúa que, salvo algunos casos, la mayor parte de las terminales del país se encuentran al 40%, motivo por el cual, el programa de la SCT para incrementar la capacidad instalada en los recintos debe llevarse a cabo responsablemente. Esta política pública consiste en superar 500 millones de toneladas (mdt) de capacidad en 2018, desde las 260 mdt con las que contaban los puertos en 2012, al inicio de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, quien, en su 5º Informe de Gobierno, señala que al ﬁnalizar 2017 se tendrán 470 mdt de capacidad. Datos de la SCT conﬁrman que históricamente no se han superado 300 mdt movilizadas en el Sistema Portuario Nacional. Para que este incremento no quedara en palabras, la Coordinación General de Puertos y

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

Baja ocupación

Marítimo T21 Noviembre 2017

Marina Mercante mandó a elaborar con IDOM Consulting el Estudio de Mercado y Determinación de Capacidad del Sistema Portuario Nacional, mismo que, en una versión preliminar Coatzacoalcos obtenida por T21, aﬁrma que en Lázaro Cárdenas 2018 los puertos tendrán una Veracruz capacidad de 550 millones 875 Dos Bocas mil 267 toneladas, considerando Manzanillo 30 puertos, entre API federales, estatales y no concesionados. Altamira Esta política no es propiaTuxpan mente mala, puntualiza Jaime Salina Cruz Aguilar, pero demanda una Tampico mayor intervención de la iniciaTopolobampo tiva privada en la planeación Guaymas del desarrollo de infraestrucMazatlán tura, pues de los más de 72 mil Progreso millones de pesos que serán Ensenada ejercidos en el sexenio, alrededor del 80% proviene de la cúChiapas pula empresarial. “Hemos encontrado un interlocutor con la Coordinación de Puertos en donde se ha podido sensibilizar a la autoridad de que, sin deseo de que nosotros queramos suplantar la labor del gobierno como rector de la política portuaria en este país, creemos que tenemos ese derecho de que se nos escuche más y se nos permita participar más en las decisiones que se toman en los puertos, donde se tiene una gran apuesta de inversión tanto nacional como extranjera”, subraya. Dicha petición nace luego de que algunas terminales resintieran, según Aguilar, distorsiones o malas prácticas que las han llevado a una competencia insana por el mismo tipo de cargas en el mismo puerto, con las consecuentes pérdidas económicas o amortizaciones prolongadas que expresaba Claudia Sánchez. “La historia reciente nos ha mostrado que no se respetan los esquemas legales adoptados para la obtención de terminales. Hace 20 años, cuando se ganaba un concurso o llegaba un nuevo operador al puerto, ﬁrmaba contrato por 20 años con opción a 20 más, pre-

Capacidad a 2018 de puertos por líneas de negocio (Millones de toneladas) Dentro de las APIs Federales , los puertos con mayor capacidad total a 2018 serían Coatzacoalcos, LZC y Veracruz con 56, 47 y 46 millones de toneladas respectivamente.

56.2 47.5 46.0 45.6 44.8 Vehículos

36.3 31.9 22.4 18.9 18.8 17.6

Fluidos Granel agrícola Carga general Granel mineral Contenedores Petróleo

12.2 8.7 7.1 3.0

Versión preliminar Fuente: IDOM Consulting - SCT

viendo ampliaciones, comprometiendo recursos y con proyecciones comerciales y ﬁnancieras en el periodo de contrato. Hoy vemos que una proyección de este tamaño se queda a la mitad porque llegó uno o dos más a hacer lo mismo que hace la terminal, y lo que es peor, en un mercado que no ha crecido”, acota Aguilar. Bajo este escenario es que la iniciativa privada demanda que los PMDP no sean modificados a solicitud de cualquiera que quiera ingresar al puerto, sino que se respeten las reglas que den mayor certeza jurídica a las inversiones, lo cual puede ocurrir si se buscaran perfiles profesionales de carrera para que ingresen a las API personas con mayor grado de especialización, que finalmente son quienes realizan estas modificaciones.

Sala para dependientes de agencias aduanales ciones apropiadas mientras realizan las maniobras de colocación de las mercancías, siendo notiﬁcados mediante una pantalla que su mercancia está lista. La sala de espera estará en servicio de lunes a viernes desde la 7:30 a 20:00 horas y sábado de 7:30 hasta las 14:00 horas o bien, con oportunidad de atención extraordinaria. A la inaguración asistieron directivos y agentes de Tap La Junta, representantes de la Aaapumac, autoridades y actores portuarios, quienes celebraron la iniciativa de la empresa para facilitar las operaciones del comercio exterior.

T21 Noviembre 2017

Una sala de espera para el servicio de los dependientes de las agencias aduanales, fue diseñada a iniciativa de la empresa TAP La Junta, considerada por la Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de Manzanillo, Colima (Aaapumac), como un espacio muy importante para las actividades diarias de estos trabajadores. La sala de espera audivisual y con aire acondicionado, ubicada en el patio de operaciones del recinto ﬁscalizado de Tap La Junta, en la Banda “C” de San Pedrito, ayuda a que los dependientes se encuentren en una zona segura y con las condi-

Ferroviario

Consolidarse en rieles La división logística de BNSF Railway observa en el ferrocarril mexicano una opción para fortalecerse en el país. Por Irais Alejandra García Morales / Enviada M@Irale1427

T21 Noviembre 2017

UERÉTARO, QRO.- La primera rama en México de BNSF Logistics, subsidiaria de BNSF Railway, inició operaciones en el segundo trimestre del año para atender a diversos segmentos como consumo, materias primas y electrodomésticos, por mencionar algunos. “Tenemos 24 oficinas en Estados Unidos, dos en Canadá y ahora una en

México. En una segunda etapa sumaremos una en Guadalajara y otra en Monterrey”, comparte Luis Hernández Grimaldo, Managing Director de BNSF Logistics México. De mayo a septiembre, primeros meses de operación, el manejo de carga de BNSF Logistics México ascendió a más de dos mil 240 toneladas en sus servicios divididos en carretero, que representa 66%, ferroviario con 21%, así como consolidado, logística inversa e intermodal que suman el restante, de acuerdo con Hernández Grimaldo. En este sentido, observa en el ferrocarril un área de oportunidad para incrementar su manejo de carga y consolidarse en el país, en donde busca sumar alzas de 12% promedio mensual.

26,891 kilómetros es el total de la red ferroviaria que integran el SFM

Abordando el reto Con base en su experiencia en Estados Unidos y Canadá, BNSF Logistics México se apoyará del tren, buscando sumar usuarios a este transporte y aportando a

13%

66%

Intermodal, consolidado y logística inversa

Carretero

21% Ferroviario

FUENTE: BNSF Logistics México

que el ferrocarril tenga mayor participación en el transporte terrestre de mercancías en el país, el cual actualmente es de 17% según cifras del Buró de Estadísticas del Transporte del Departamento de Transporte de Estados Unidos. “La mayor parte de la carga terrestre en México se mueve por autotransporte y para equilibrar la balanza es necesario ofrecer mayor disponibilidad de transporte ferroviario y eficiencia logística en el mismo, por lo que se debe mejorar la infraestructura ferroviaria”, explica el Managing Director de BNSF Logistics México. Por ello, es necesario mejorar el acceso ferroviario a puertos, considerando que en Lázaro Cárdenas el 60%

Ferroviario

de la carga que arriba en buques se desaloja en trenes; en Manzanillo el 20% de la carga; Veracruz 10%; y Altamira 5%, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. “Los puertos están saturados. Hay mucha demanda de transporte, lo que encarece los costos logísticos. Una de las mejores formas de aportar a este tema es realizando los traslados a través del ferrocarril, por lo que es importante mejorar las conexiones de los rieles con los puertos”, expone Hernández Grimaldo. Asimismo, se necesita que la red ferroviaria cuente con doble vía, pues de los 26 mil 891 kilómetros totales que integran el Sistema Ferroviario Mexicano, sólo 3% cuenta con esta infraestructura, provocado que no se tenga posibilidad de movimiento de trenes southbound y northbound al mismo tiempo. Otro punto para mejorar la eficiencia del ferrocarril y aumentar su tráfico es el desarrollo de más cruces ferroviarios en la frontera entre México y Estados Unidos, la cual, pese a tener una longitud de tres mil 185 kilómetros, solo cuenta con siete cruces para el ferrocarril: Brownsville, Calexico, Eagle Pass, El Paso, Laredo, Nogales, y Otay Mesa. En consecuencia, de acuerdo con Hernández Grimaldo, habría mejor conectividad bilateral y menos cuellos de botella fronterizos, aunque significarían inversiones “fuertes” en las cuales deben trabajar tanto el gobierno como las ferroviarias, conforme su concesión se lo permita.

T21 Noviembre 2017

Manejo de carga de BNSF Logistics México

Ferroviario

Primer tren en “Acuerdo de cumplimiento”

Oscar del Cueto Director Ejecutivo de Operaciones de KCSM

Más vías

T21 Noviembre 2017

en patio fronterizo

El proyecto de ampliación de Kansas City Southern de México (KCSM) en el Patio de Sánchez, Nuevo Laredo, sumó la operación de 10 nuevas vías de tres kilómetros cada una a partir de este mes para clasiﬁcación y switcheo. “Con esto tendremos un loteo mayor de carros. Estamos en un promedio de dos mil 500 carros que podemos manejar ahí y vamos a llegar a dos mil 800 carros para poder operar. Nunca queremos que esté lleno el patio, sino que nos dé la posibilidad de armar trenes”, indicó Oscar del Cueto, Director Ejecutivo de Operaciones de KCSM, en entrevista para T21. Asimismo, destacó que con estas 10 nuevas vías su infraestructura fronteriza cuenta con mejores condiciones para switcheo de trenes, pasando de una capacidad de 800 carros a mil 200. Destaca que con las modiﬁcaciones al Patio de Sánchez, KCSM busca mejorar sus cruces ferroviarios en esta frontera, que hasta el primer trimestre del año han cruzado 101 mil 073 vagones, de acuerdo con Buró de Estadísticas del Transporte (BTS por sus siglas en inglés). Aunado a dicho proyecto, KCSM trabaja en proyectos de ampliación de laderos que son principalmente en el Distrito de Caltzontzin, Michoacán, Toluca y Guanajuato, de acuerdo con Del Cueto. Por Irais García.

A finales de septiembre arribó a Jalisco el primer tren carrusel con trigo importado de Estados Unidos en la modalidad de “Acuerdo de cumplimiento”, el cual permite que la inspección y fumigación de posibles plagas en el producto se realice en destino, en la planta del cliente y no en la frontera. Esto como parte de una labor de facilitación comercial entre el Consejo Nacional para el Abasto de Granos y Oleaginosas (Conago) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). “El tren cruzó la frontera y no hubo verificación ahí, la inspección fue en la Barca, Jalisco, en las instalaciones del cliente. Esto genera mayor eficiencia logística al no ser detenido para inspección y fumigación en frontera”, explicó Felipe de Javier Peña Dueñas, Presidente de Conago, en entrevista para T21. Con este tren carrusel de 110 tolvas, con 90 toneladas de trigo cada una, esta modalidad inició como parte de los requisitos fitosanitarios para la importación de granos, semillas y oleaginosas, excepto para siembra. Por Irais García.

Aéreo

e-commerce en pista

T21 Noviembre 2017

Se estima que en los próximos cinco años el e-commerce aumente 19%, lo que prevé una revolución en la industria de carga aérea, según el Informe Anual de la Revolución del Comercio Electrónico publicado por Grupo de Gestión de Carga Aérea (ACMG). Al respecto, CAL Cargo Airlines se prepara a través de alianzas con diversos actores del sector aéreo de carga, así como el crecimiento de su hub en el Aeropuerto de Lieja. “El crecimiento del e-commerce genera más demanda de transporte aéreo, por lo que estamos creando nuevas formas de cooperación con otros jugadores especializados en la industria. Además, trabajamos en extender nuestro hub en Lieja para que éste pueda tener un movimiento importante a nivel mundial”, indicó Offer Gilboa, CEO y dueño de la aerolínea israelí. CAL Cargo tiene una ventaja en el crecimiento previsto del ecommerce, ya que cuentan con avión propio, centro logístico y servicio de autotransporte en su hub en Lieja, por lo que pueden brindar servicio completo de door to door en Europa. La firma además transporta productos a temperatura controlada, animales vivos como caballos, mercancías peligrosas, farmacéutica, así como carga de gran tamaño. Por Irais García.

Offer Gilboa, CEO y dueño de CAL Cargo Airlines

Diversificación, ruta necesaria Considerando que en 2016 el 82% de las exportaciones de México fueron hacia Estados Unidos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, Intermodal Express observa la oportunidad de diversificar los destinos a los que se envían los productos nacionales. “No apostamos al mercado estadounidense, como el mercado que nos abre las puertas del paraíso; estamos en Centroamérica, Europa, Oceanía, Medio Oriente. En realidad nosotros siempre hemos pensado como filosofía de empresa que la diversificación de mercados te lleva a la consolidación”, explicó Fernando Con y Ledesma, Presidente de Intermodal Express, en entrevista para T21. En este sentido, el directivo indicó que en estos momentos en los que se realizan las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tanto empresarios mexicanos como el gobierno deben apostar por la diversidad para fortalecer así la presencia global de los productos mexicanos. Intermodal Express maneja en tráfico de carga aérea más de 100 toneladas al mes teniendo como hub el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por Irais García.

Crustáceos: del agua al plato Langostas y camarones mexicanos deben viajar vivos a través de un recorrido aéreo para aterrizar en diversos platillos en restaurantes asiáticos. Irais Alejandra García Morales M@Irale1427

ara disfrutar del sabor inconfundible de una langosta ésta debe hervirse viva, por lo tanto, debe viajar de la misma manera, siendo un reto logístico cuando su viaje es de México hacia mercados lejanos. Tan sólo en Baja California se capturan anualmente cerca de mil 400 toneladas de langosta, el 90% se exporta viva a Asia y el resto es para consumo local, de acuerdo con la Federación Regional de Sociedades Coope-

Méxic o de lan es el séptim gosta o prod y cam arón e uctor mund n 2016 ial con: ton de laneladas gosta

4,080

211,09

ton de caemladas arón Fuente :

Sagarp

Aéreo

de la producción total de pescados rativas de la Industria y mariscos en el país es generada por: Pesquera Baja California (Fedecoop). Apex Logistics ayuda a este transporte Sonora con más de 500 toneladas anuales de langosta desde Ensenada a China a traSinaloa vés de un trayecto terrestre hacia Los Ángeles, California, en donde los crustáceos, que están en contenedores especiales con agua Veracruz Baja California Sur para mantenerse frescos, emprenden el vuelo a Fuente: Sagarpa Asia, describe Carlos González, General ManaBaja California ger de Apex Logistics. El reto es lograr que las langostas viajen sin estrés y que lleguen vivos desde Los Cabos vivas hasta los restaurantes asiáticos, en hacia el vecino del norte. En la prueba donde los comensales las eligen en una pe- con conexión al AICM se nos complicó el cera para después degustarlas. tiempo para la conexión con China Southern”, narra el General Manager de Apex Logistics. Camarón que se duerme… No obstante, trabajan en alternativas Con la experiencia de realizar la exportación para realizar el transporte de camarón en los de langosta, Apex Logistics busca consolidarse tiempos necesarios, considerando que en la en el movimiento de camarón vivo que viene primera prueba se registró en 40 horas lo que con más retos, pues para sobrevivir al viaje en disminuye el tiempo para que el camarón llecontenedores especiales con agua dulce sin ali- gue vivo a su cita con la estufa. mento, el traslado aéreo debe Una opción es mover los durar máximo 38 horas, lo que embarques con Interjet a Guada un margen de ocho horas dalajara, en donde Global para que los camarones lleguen Operation International Group al cliente final vía terrestre. (Going), antes WTC Confianza, alcanzaron las cuenta con instalaciones para “Estos camarones son de exportaciones de productos a temperaturas conun criadero de Los Cabos, lo pescados y mariscos troladas y hay vuelos de aerolícual hace que sean más delicaen México de 2016 neas como Korean Airlines o dos que las langostas que son Cathay Pacific, dando más opsalvajes”, agrega González. La logística para este vuelo de prueba ciones de conectividad para los crustáceos. fue viajar con Interjet de Los Cabos al AeroLa otra alternativa será que se inicie un puerto Internacional de la Ciudad de México vuelo nocturno de Los Cabos al AICM para (AICM) donde abordaron el vuelo directo a que al día siguiente en el primer vuelo directo Hong Kong de China Southern. a China se embarquen los camarones, lo que “Lo más fácil es volar a Estados Unidos, disminuiría hasta cuatro horas el tiempo de pero las aerolíneas no transportan animales tránsito de estos animales.

68%

26%

18.6%

9.6%

8.2%

896.5

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mdd

5.6%

T21 ESR

Corolla con cinco estrellas

Rueda apoyo

T21 Noviembre 2017

de Continental

Como respuesta a los daños causados por los sismos que se experimentaron en México en septiembre pasado, Continental dio a conocer la donación de 25 mil dólares para apoyar los esfuerzos, aunado a esto, los empleados de Continental Norteamérica (México, Canadá y Estados Unidos) recibieron una invitación para donar vía nómina, y el monto recaudado será igualado por la ﬁrma alemana. “Fue con gran consternación el enterarnos del devastador terremoto en México y nuestros pensamientos están con aquellos que fueron afectados por este desastre natural”, dijo Elmar Degenhart, Presidente del Consejo Directivo y CEO de Continental. “Tenemos una fuerte presencia en México y queremos hacer de nuestra parte para apoyar en las labores de auxilio y reconstrucción”. Continental tiene en México más de 23 mil empleados, lo que equivale a un 10% de su base global, abarcando en 20 diferentes localidades actividades de producción, soporte técnico así como de Investigación y Desarrollo. A pesar de la gravedad del terremoto, las instalaciones de Continental fueron afectadas mínimamente. Por Redacción T21

En la quinta ronda de resultados del 2017 del Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP), se dio a conocer que los modelos Toyota Corolla y Volkswagen Polo, alcanzaron la mejor caliﬁcación posible para Protección de Ocupante Adulto y Protección de Ocupante Infantil. El Toyota Corolla recientemente actualizado con siete bolsas de aire y Control Electrónico de Estabilidad de forma estándar, obtuvo cinco estrellas para Protección Ocupante Adulto y las cinco estrellas para Protección Ocupante Infantil. El modelo que había sido previamente evaluado en 2014 y había obtenido cinco estrellas para Protección Ocupante Adulto, fue reevaluado de acuerdo con el último protocolo de Latin NCAP y auditado en diferentes versiones de diferentes plantas. El buen desempeño en el impacto frontal, impacto lateral, impacto lateral de poste y el Control Electrónico de Estabilidad, que cumple con los requerimientos de Latin NCAP, permitieron al Corolla alcanzar las cinco estrellas para Protección Ocupante Adulto. Por Redacción T21