Revista t21 septiembre 2017 0 by Grupo T21

Contenido

Bitácora

Por Osiel Cruz

Nuevo Canal de Panamá, rompe hitos

De puerta a puerta Por Sergio Ruiz

Alcance del TLCAN y retos de su renegociación

Comprometido con el desarrollo logístico y portuario

Conversión de 767 a carguero, hito aeronáutico nacional

Grupo Logra, con más de medio siglo de experiencia, operará la terminal de granel mineral en el nuevo puerto de Veracruz.

Seguridad vial, gestión desde altas esferas

Involucrar a todos los niveles jerárquicos de las corporaciones permite diseñar estrategias adecuadas.

Mexlog ha consolidado su presencia en el traslado de camiones, tractocamiones y autos.

T21 Septiembre 2017

Aun con las acciones proteccionistas de Donald Trump, EU es el principal comprador en el extranjero.

Sobre ruedas Por José Refugio Muñoz López

Horas de conducción y paradores seguros

Pilar de la ingeniería portuaria nacional Héctor López cuenta con una trayectoria en diversas esferas, como funcionario, docente y consultor. Desde el inicio de su carrera, cercano al sector portuario.

32 México, trascender de la monoglobalización

26 46

La clave para mover 3 millones de unidades

Al vuelo Por Juan Antonio José

Audi, pasajero premium Más del 80% de los movimientos de su planta en Puebla usan al ferrocarril y una estrategia multimodal para llegar a un destino.

Opinión

Eslabón del desarrollo portuario

T21 Septiembre 2017

oco a poco el nuevo puerto de Veracruz toma mayor forma. Con ello, en poco estaremos dando cuenta de que dicha infraestructura está lista para operar y atender así las nuevas necesidades del comercio internacional. En el caso de la terminal de granel mineral, Grupo Logra se adjudicó esta obra en donde canalizará una inversión que superará los 600 millones de pesos (mdp), 118 millones por parte del proceso de adjudicación, más las inversiones en equipamiento. Esta infraestructura es trascendental para el desarrollo económico de la región centro – sur – sureste, pues en el caso de la zona comprendida entre Puebla, Estado de México y Ciudad de México, 53% del granel mineral ingresa por el puerto de Veracruz. Con esta terminal de minerales que se adjudicó Grupo Logra, tendrá la capacidad de transmitir el expertise adquirido durante más de tres años que tiene en operaciones en el Puerto de Cortés, Honduras, además de una trayectoria de medio siglo en la operación portuaria. Por ahora la trayectoria que ha sumado a nivel internacional y en México en los puertos de Dos Bocas, Tabasco, y Progreso, Yucatán, tienen como carta de presentación la eficiencia en las operaciones, misma con la cual desde ahora se proyecta que opere en Veracruz. En su trayectoria, Manuel Díaz ha podido consolidar a Logra como un referente empresarial en el ámbito logístico para optimizar la cadena de suministro. Ahora en este nuevo proyecto el planteamiento es mantener este dinamismo y contribución a la eficiencia, que abone al desarrollo económico de la región.

Directorio

Director General Osiel I. Cruz Pacheco Gerente de Administración Norma A. Galindo Juárez Subdirector Editorial Didier Ramírez Torres

Consejo Editorial Enrique Mignon, Omnitracs Erik Markeset, Tsol Co Ernesto Tatay, FEMSA Logística Eutimio Fernández Egurrola, Jumex Fernardo Ramos Casas, Borderless José Antonio Medina Blanc, WTC Confianza Leonardo Gómez, ANTP Leslie Hulse, MMREIT Manuel Armendáriz Etchegaray, Estafeta Raúl Monroy, TMS Ricardo Kumar Dadoo, Logistics Dadoo

Colaboradores Sergio Ruiz Olmedo Juan Antonio José Refugio Muñoz López Osiel Cruz Galindo Redacción Luis Alberto Zanela Villegas Enrique Duarte Rionda Irais Alejandra García Morales Alejandro Martínez Diseño Jorge Humberto de la Rosa Salazar Benito Suárez Loza Giovanna Giselle Verni Toledo

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Marketing Alan Cruz Galindo Community Manager Juan Carlos Paz Solórzano Publicidad Sonia Girón Salas, Irma Catalina Hernández López, Hugo Alberto Mendoza Gómez Administración Claudia Ramos Sánchez, Araceli Nieto Hernández, Socorro Mondragón Hernández Informática Aender Vargas García

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Logística Jesús Romero Contreras Circulación certificada por Lloyd International, S. de R.L. de C.V.

T21 Septiembre 2017

T21, Revista mensual, Septiembre 2017. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2013-040913314200-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de Contenido: N°11068. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03020, Benito Juárez, México D.F., Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y 5536 9960 e-mail: dramirez@t21.com.mx, Fecha de impresión agosto de 2017

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores. Tiraje. 10,000 ejemplares

Te invitamos a consultar la programación de T21 TV, con una oferta renovada y actualizada.

El corporativo alemán dio a conocer que Craig Redshaw será a partir del 1 de octubre Director de Operaciones de Daimler Planta Santiago, dejando su cargo como Director de Producción en planta Saltillo. En tanto, George Ferro a partir de noviembre será Director de Operaciones de Daimler Planta Saltillo, en sucesión de Sung Lee.

Dinero Sobre Ruedas 11: Recurso Confiable, Enrique Vázquez Por Osiel Cruz Pacheco

Alejandro de la Peña es el primer mexicano en ocupar el puesto de Secretario General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). De la Peña fue Embajador de México ante Brasil, Director Ejecutivo del Secretariado de APEC en Singapur y Embajador de México ante la OMC.

En el camino 13: Ricardo Camacho, Regional Manager de Kalmar Ottawa Por Didier Ramírez

El Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) nombró a Luis Felipe de Oliveira nuevo Director Ejecutivo de la Asociación quien, con más de 20 años de trayectoria en el sector, tiene experiencia en aviación comercial y aeropuertos.

www.t21.com.mx/videos Youtube: https://www.youtube.com/user/T21OnLine

Calendario

T21 Septiembre 2017

Ustream: http://www.ustream.tv/channel/t21tv Septiembre

Septiembre

Octubre

Noviembre

20 y 21

27-30

4-8

6-9

15° Encuentro de Transporte y Logística Westin Santa Fe Ciudad de México http://encuentrot21. com.mx/

XXIII Congreso Anual de Agentes Navieros Centro de Convenciones Mazatlán http://www.amanac.org.mx/si tio2008/index.html

Convención Nacional Canacar The Grand Mayan, Nuevo Vallarta http://www.ingresaweb.com/ menu_reg.php

XXVI Congreso Latinoamericano de Puertos Punta del Este, Uruguay http://aapalatinoamerica. com/es/

El Dato

El pendiente de la diversificación Durante los últimos años se ha hablado de forma intensa de la necesidad que tiene México de reducir la dependencia de los acontecimientos económicos en Estados Unidos. Uno de los puntos críticos en este sentido ha sido buscar nuevos socios comerciales y voltear al sur del continente americano. Sin embargo, los números en la última década muestran que en la práctica esté cambio no ha sido el esperado. Por Osiel Cruz Galindo

Exportaciones mexicanas por regiones

Valor del comercio entre México y Estados Unidos

Norteamérica

253,999,549

482,082,916

81% 81 495,666,601

513,643,860

486,701,057

472,951,956

448,782,543

383,691,769

Miles de dólares / enero - junio

Europa

6. % 6.4 Asia

0.33 . % .3 África

0.48 . % .4

Latinoamérica 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Oceanía

2016 2017/1

4.7%

El volumen de comercio con nuestro principal socio se ha mantenido en niveles similares desde 2012.

Intercambio comercial de México con Estados Unidos vs países americanos seleccionados

de las exportaciones mexicanas se mueven hacia centro y sudamérica El intercambio comercial de México con países de centro y sudamérica no ha desmostrado avances significativos desde 2012.

93% Volumen de intercambio comercial con principales economías latinoamericanas

Miles de dólares 10,000,000

Brasil

8,000,000

Otras

6,000,000

Chile

4,000,000

Argentina

2,000,000

Perú

Uruguay 2010

Colombia

Canadá

Brasil

Chile

2011

2012

2013

2014

2015

2016 2017/1 Fuentes: Secretaría de Economía MIT Atlas Económico mundial.

T21 Septiembre 2017

Colombia

Nortes

A la carga

Estructura accionaria de Traxión

en el piso de remates Hasta el cierre de esta edición, al realizar una investigación de las emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en el sector de transporte por carretera, “la búsqueda no obtuvo ningún resultado”, situación que podría cambiar con el prospecto de colocación que realizó Grupo Traxión. Como T21 le dio seguimiento, Fondo de Transporte México (No. 2 del Top 100 del Autotransporte) se fundó en 2011 a través de la inversión del fondo de capital privado, Discovery Americas, además de un grupo de inversionistas encabezado por el Presidente del Consejo de Administración, Bernardo Lijtszain Bimstein, y del Director General y Presidente, Aby Lijtszain Chernizky. En el segundo semestre de 2016, Nexxus Capital, otro fondo de inversión dio a conocer su incursión en FTM, y como Arturo Saval, Socio Director de Nexxus comentó a T21 en su momento, la exposición en esta firma era aprovechar el dinamismo del sector logístico. Ahora bajo el nombre de Grupo Traxión, presentó su prospecto para la colocación de una oferta pública global, con el objetivo de mantener su crecimiento orgánico con las cinco empresas que la confor-

La trayectoria de Traxión

2013

T21 Septiembre 2017

• Adquisición definitiva de MyM (Participación 100%)

Fuente: Prospecto colocación BMV.

42%

28%

Discovery Americas

Otros

16%

Fundadores

14%

Nexxus Capital Fuente: Prospecto colocación BMV.

man, además de explorar la oportunidad de nuevas adquisiciones. Grupo Traxión está compuesto por una flota de mil 564 unidades motrices, tres mil 46 semirremolques y 72 plataformas, “con una tasa de utilización (sic) de la flota de 95.8% en 2016, y una edad vehicular promedio de 5.4 años en 2016”. En el prospecto, Traxión identifica que la industria del autotransporte de carga se espera tenga un crecimiento de 1.6x (veces) y 1.7x respecto al Producto Interno Bruto (PIB) de México para 2017 y 2018. De ello, lo que busca el grupo transportista es atender la tasa de crecimiento de algunas regiones, como en el Bajío. Por Didier Ramírez

2011 • Se conforma Fondo de Transporte México (FTM). Se incorpora Discovery Americas como inversionista. • FTM adquiere Transportadora Egoba. (Participación 100%)

2016 • FTM adquiere Grupo SID (Participación 100%) • Se incorpora AFN. (Participación 100%) • Se incorpora Nexxus Capital como accionista

para acelerar Luego de darse a conocer las ventas de vehículos pesados en julio, donde se manifestó una contracción en las ventas al mayoreo de 1% y un avance de 8.1% en las de menudeo, los resultados que se obtengan en agosto podrían confirmar si en 2017 se podría confirmar un “escenario de oportunidad”. Armando Soto, Director General de Kaso & Asociados comentó en entrevista con T21, que con las cifras dadas a conocer en julio, si se logra una reactivación de la inversión que se traduzca en mayores compras de activos, se podría alcanzar el “escenario de oportunidad” que llevaría al mercado en un crecimiento modesto de 2.8% para 2017.

Nortes “Se sigue reactivando la inversión y las compras de equipo se pueden lograr, a esto se suma un tipo de cambio más estable y eso abona en este escenario”, agregó Soto. En esta perspectiva, el entrevistado identificó que en los siguientes meses las ventas podrían oscilar entre tres mil 400 y cuatro mil 400 por periodo. El riesgo es que no termine de reactivarse la inversión, y el escenario negativo es de una caída de 5.6% para 2017, consideró Soto. Por Didier Ramírez

T21 Septiembre 2017

Hay condiciones

Nortes

BID impulsará proyectos logísticos en México El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio a conocer que aportará 800 millones de dólares (mdd) mediante la aprobación de dos donaciones de cooperación técnica, cada una de 400 mdd destinados al Programa Estratégico para el Desarrollo de Infraestructura, y el Programa Estratégico para el Desarrollo de Integración. En ambos casos, los países beneficiarios serán México, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y la República Dominicana, integrantes del Proyecto Mesoamérica. El objetivo de esta operación, según el BID, es contribuir al desarrollo logístico de la región mesoamericana a través de estudios y planes de acción que tienen como objetivo generar estrategias regionales de transporte y logística, promover planes regionales de inversiones, apoyar la transformación del Corredor Pacífico (el componente de la Red Interamericana de Carreteras Mesoamericanas que se extiende desde Puebla, México, hasta la Ciudad de Panamá) y apoyar la implementación de Planes Nacionales de Logística. En colaboración con Portal Portuario.

“

Frases del mes No podemos tolerar el doble discurso de personas o agrupaciones que buscan verse beneficiados a través de la interpretación de la regulación.”

Elim Luviano Heredia, Director General de Autotransporte Federal – SCT Enfatizando que los grupos que quieran ser escuchados deberán cumplir en todos los aspectos con la normatividad.

“

Seguridad vial no es un tema prioritario para este gobierno”

Arturo Cervantes Trejo, Titular Cátedra Salud Pública de la Universidad Anáhuac

T21 Septiembre 2017

Refiriendo que en la actual administración no ha habido un compromiso desde la alta esfera en la materia.

Nuevo proyecto de inspección conjunta Las autoridades aduaneras de México y Estados Unidos iniciaron el viernes un nuevo piloto de su programa de inspección conjunta, en esta ocasión en las instalaciones del Customs and Border Protection (CBP) en Calexico, California. La prueba aplica a las exportaciones en un horario de 7:00 horas a 20:00 horas de lunes a viernes y sábados de 10:00 a 17:00 horas. “…dará inicio con empresas certificadas C-TPAT por un periodo de 180 días; plazo durante el cual se valorará si se suman más sectores a la prueba”, dijo el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en un comunicado de prensa, aunque no especificó qué sectores estarán involucrados en su inicio. Recientemente el SAT y CBP informaron que el programa de inspección conjunta que realizan en el paso fronterizo de Agua Prieta, Sonora, incluiría operaciones de importación de mercancías de difícil identificación. Ambas autoridades han instalado varios programas tanto de inspección como de despacho conjunto aduanero en los principales pasos fronterizos. Por Redacción T21

Altamira licita terminales La Administración Portuaria Integral (API) Altamira dio a conocer la convocatoria de dos licitaciones para la construcción, equipamiento, uso, aprovechamiento, operación y explotación de dos terminales de fluidos. Una de estas terminales contará con un área a ceder de 24.9 hectáreas, tendrá un frente de agua de 300 metros, así como la conformación de patios, accesos ferroviarios y construcción de muelles. La segunda instalación, según la API, tendrá 10.6 hectáreas con un frente de agua de 191 metros. Del mismo modo se espera que se realicen trabajos para la ejecución, construcción, equipamiento, uso, operación y explotación de dicha terminal, con una inversión estimada de 120 millones de dólares. “Derivado de la reforma energética, el Puerto de Altamira continúa desarrollando diversos proyectos de crecimiento que le permiten contribuir al desarrollo del Sistema Portuario Nacional, al comenzar con el proceso de licitación para el establecimiento de dos nuevas terminales”, sostuvo la entidad en un comunicado. Por Redacción T21.

Nortes

Topolobampo

T21 Septiembre 2017

en la mira de Cofece

“

Frases del mes

El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ordenó informar a la Auditoría Superior de la Federación, a las Secretarías de la Función Pública (SFP) y de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como al Órgano Interno de Control de la Administración Portuaria Integral (API) Topolobampo, sobre hechos que podrían tener efectos contrarios a la competencia en el mercado de servicios de manejo, carga y descarga de granel agrícola. En los primeros seis meses de este año se operaron ocho millones 229 mil 666 toneladas de granel agrícola en todo el país, una disminución de 11% frente a las nueve millones 233 mil 092 del mismo periodo del año pasado. Este puerto participó con 7.6% del total con 632 mil 816. A finales de 2016 la Cofece tuvo conocimiento de diversas quejas sobre el desarrollo de la actividad de manejo, carga y descarga de granel agrícola en Topolobampo, en el sentido de que el servicio que se presta actualmente en el puerto no ha atendido de manera oportuna y eficiente a diversos usuarios, cuyos barcos permanecen en espera de turno durante periodos prolongados, así como de las tarifas que cobran; ambas cuestiones elevan sus costos. Por Alberto Zanela

Los intermediarios funcionan cuando el mercado es imperfecto” Alejandro Vázquez, Director en Jefe de Aserca – Sagarpa

Justificando a los exportadores que aprovechan esta estructura para llegar a otros mercados, pero precisando que se busca impulsar negociaciones directas.

“

La diversificación de mercados te lleva a la consolidación” Fernando Con y Ledesma, Presidente de Intermodal Express

Explicando las ventajas que tiene la estrategia de negocio atendiendo diferentes regiones.

Baja Star con Distintivo “H” Baja Ferries, grupo logístico-naviero que brinda servicios en el Mar de Cortés, informó que obtuvo el Distintivo “H” en manejo de alimentos y bebidas para su buque “Baja Star”, por parte de la Secretaría de Turismo y de la Secretaria de Salud del Gobierno Federal. “Con este reconocimiento refrendamos nuestro compromiso por brindar el servicio de la más alta calidad a todos los pasajeros que diariamente utilizan nuestros servicios para trasladarse entre el Mar de Cortés, además de que refleja la consolidación de nuestro Sistema de Gestión de Calidad, como herramienta indispensable en nuestra propuesta de valor”, comentó Alberto Montemayor, Director de Marketing y Ventas de la firma naviera. Entre los puntos evaluados en la embarcación estuvieron la recepción y almacenamiento de alimentos, manejo de substancias químicas, adecuada refrigeración y congelación, limpieza de las áreas de cocina, administración de agua y hielo, disponibilidad de servicios sanitarios para empleados, gestión de basura y desechos, control de plagas, capacitación de personal y control de zonas tipo bar. Por Redacción T21

El INgEnIErO

Piﬁas de infraestructura

T21 Septiembre 2017

La autopista Lerma-Tenango del Valle en el Estado de México es un ejemplo de mal diseño y malos terminados, lo cual no necesariamente significó ahorros económicos. En una serie de fotos puede observarse cómo los puentes superiores vehiculares no tienen una parábola suave para el tránsito cómodo de los automóviles. Al contrario, cuentan con un ángulo de hasta 30 grados entre los estribos y el tablero, lo cual a 50 kilómetros por hora provoca un salto en los vehículos que bien puede generar una pérdida de control en algunos autos. Adicionalmente, un mal cálculo de la altura de los tableros de los puentes superiores que cruzan esta vía, obligó a la creación de vados entre el municipio de Chapultepec y Lerma, lo cual exige a bajar la velocidad de los vehículos, pero la falta de señalización que no advierte del desnivel que existe, ha provocado accidentes como el de la foto. Una confirmación de que la infraestructura se debe de construir y diseñar bien desde un principio. Por cierto, dicha autopista fue inaugurada en 2011 por el ex Gobernador, Enrique Peña Nieto, y fue uno de sus compromisos de campaña cuando aspiraba a ese cargo.

AMOTAC y Conatram, ¡ahí les hablan! En este espacio hemos criticado la manera en que se tolera a agrupaciones que no cumplen con la ley o peor aún, infringen el Estado de Derecho reconociendo la compra de diesel robado. Ahora parece que el recién nombrado mandamás de la Dirección General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Elim Luviano, quiere dar un “golpe de volante” y la condición para ser escuchados será que cumplan con la normatividad en general. Parece que encontraron un buen candado para el diálogo, que estén en todas las de la ley, y eso pasa no sólo por atender la NOM-012 o NOM-068, sino incluso la formalidad ante otras instancias como IMSS o Hacienda. ¡A ver si no cascabelean!

Sexenio perdido En diversos rubros, no sólo de la economía sino en temas de inseguridad, diversos son los sectores que expresan que el sexenio actual ha sido tiempo perdido. No se registran avances y por el contrario, enfrentamos retrocesos. En seguridad vial es el mismo efecto, las organizaciones no gubernamentales que participan en el tema, acusan que el Presidente Peña y con ello Secretarías como Salud o Comunicaciones y Transportes, han demeritado este asunto que genera casi el mismo número de víctimas que el crimen organizado, sólo que con menos reflectores. Habrá que comenzar a definir, por lo menos, una estrategia de salida con decoro.

Yo te aseguro que yo no fui

Ya no son los mismos que en 1992. Con ese objetivo fue que los representantes del sector del autotransporte y fabricantes de equipo pesado, tomaron maletas para estar en Washington, D.C. en el marco de la renegociación del llamado TLCAN 2.0. Según nos cuentan, no había mucho campo de acción por el momento, pero a diferencia de lo que sucedió hace más de dos décadas en donde el transporte salió “abollado” en este acuerdo, ahora no están dispuestos a ser moneda de cambio y quieren estar al pendiente de lo acordado a nivel trilateral, y en las consultas del “Cuarto de Junto”. Bien dicen que la burra no era arisca, ¡la hicieron a garrotazos!

T21 Septiembre 2017

No quieren quedarse varados

Emulando a Pedro Infante en la clásica película “A Toda Máquina”, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, no desperdició la oportunidad de estar frente a su jefe, el Presidente Enrique Peña Nieto, para señalar a los culpables del socavón del paso express de Cuernavaca, que costó la vida a dos personas. En un acto de inauguración de otro libramiento, sólo que ferroviario, apuntó la “responsabilidad ineludible del consorcio constructor, de la supervisora y del coordinador de obra, y de no haberse taponado la alcantarilla con basura, responsabilidad constitucional del municipio, el incidente no hubiera ocurrido”. La estrofa: Tú me tienes que creer a mí, yo te aseguro que yo no fui; bien habría servido de corolario si el Secretario que canta nos hubiera deleitado.

Portada T21 Septiembre 2017

Grupo Logra

Comprometido con el desarrollo logĂstico y portuario

Portada Por Redacción T21 M@GrupoT21

l modelo de desarrollo portuario de terminales especializadas a nivel nacional ha generado grandes beneficios, ya que por medio de este se logra la confiabilidad, la eficiencia y la competitividad en la economía nacional. Bajo esta creencia la Administración Portuaria Integral (API) Veracruz integró en los proyectos de ampliación del puerto hacia Bahía de Vergara una nueva terminal de granel mineral, misma que se licitó a finales de 2016 y se adjudicó en julio pasado. La empresa mexicana Grupo Logra, fundada en Yucatán por su Presidente, Manuel Díaz Rubio, fue la ganadora del concurso, ofertando inversiones superiores a los 600 millones de pesos para desarrollar y equipar la infraestructura en diversas etapas. “Una de las principales actividades económicas en el país es la manufactura, la cual requiere de una industria metalúrgica fuerte que demanda minerales

con costos logísticos competitivos”, comenta Manuel Díaz Rubio, al manifestar los motivos por los que se interesó la ﬁrma en esta terminal. En este segmento Veracruz es prácticamente importador. En 2016 se manipularon 2.7 millones de toneladas de granel mineral, conformadas por tres grupos de productos: el primero de chatarra, briqueta, arrabio y otros materiales para fundición; el segundo de fertilizante y relacionados; y, el tercero de coque de petróleo, cada uno participando con el 42%, 31% y 26%, respectivamente. De acuerdo con Díaz Rubio, la nueva terminal tiene como propósito abastecer a estas industrias y a los comercializadores de fertilizantes que distribuyen a la agroindustria para producción de granos y hortalizas; las cuales requieren de mayor competitividad y de un servicio más eﬁciente, donde los barcos no tengan que esperar para atracar y descargar, aunado a que podrán arribar buques más grandes. Esta línea de negocio incide en tres sectores instalados principalmente en Veracruz y en la zona centro del país: el metalúrgico, el cementero y el agroindustrial. A través del puerto se mueve el 53% del granel mineral que consumen Puebla, Estado de México y Ciudad de México; el 24% de Veracruz; y, el 5.8% de Querétaro y Guanajuato, según la API.

600mdp será

la inversión para el desarrollo de la terminal

T21 Septiembre 2017

La expertise logística y en operación de carga a granel de la ﬁrma le permitirá desarrollar la terminal de minerales en el nuevo puerto de Veracruz.

Portada T21 Septiembre 2017

La experiencia hace al maestro

Si bien Grupo Logra tiene como core business la logística eﬁciente para la industria agroalimentaria internacional moviendo granos a través de sus diferentes líneas de negocio, el manejo de granel mineral es un tema que tiene dominado y al que trasladará su experiencia de más de 50 años a la nueva terminal que construirá en Veracruz. Gerardo Díaz Roche, Vicepresidente de Grupo Logra, detalla que desde hace tres años opera una terminal de graneles en Puerto Cortés, Honduras, en la que se invirtieron 78 millones de dólares y cuyos volúmenes alcanzan más de cuatro millones de toneladas al año, entre graneles agrícolas, minerales y agregados pétreos. Ello, aunado al manejo de tubería y coque en los puertos de Dos Bocas y Progreso, ha hecho de Grupo Logra uno de los operadores graneleros más eficientes de América Latina, por lo cual confía en dar un servicio competitivo en costo, tiempo y calidad en la nueva terminal. En este aspecto, Díaz Roche añade que esta nueva infraestructura será punta de lanza en el continente americano para la logística de granel mineral y otros derivados del acero, ya que contará con un patio y una

espuela de ferrocarril que le permitirá conectarse por este medio con otros puertos como Manzanillo y Lázaro Cárdenas en el Pacíﬁco, pero también con Estados Unidos, uno de los grandes productores de este tipo de productos. “No hay en el sureste del país una terminal especializada en granel mineral con las características que tendrá la nuestra, con un patio de 10 hectáreas donde además del equipamiento de última generación con grúas, bandas y montacargas, tendrá una bodega de 10 mil metros cuadrados. Será una terminal referente en todos los puertos de América”, enfatiza Díaz Roche. La importancia de esta nueva terminal radica en el fortalecimiento de la competitividad de los sectores primario y secundario de la macroeconomía. Por un lado, las industrias que actualmente producen bienes en el país contarán con una nueva infraestructura para hacer más competitivo su abastecimiento de materias primas; y por otro lado los inversionistas extranjeros encontrarán en la zona de inﬂuencia de esta terminal un lugar mineral que sumamente atractivo para nuevas consume Puebla, inversiones, siendo la logística hoy Edomex y CDMX en día, un factor primordial en la ingresa por Veracruz atracción de inversiones.

53%

del granel

Portada

Gerardo Ruiz Esparza, el contrato de cesión parPara movilizar estos productos se requiere de cial de derechos con el que está en facultades experiencia y de ‘trajes a la medida del cliente’, de hacer una terminal con un frente de agua de pues las fallas pueden encarecerlos y entorpe- 300 metros, no sin que antes la API le entregue cer líneas de producción en los diferentes ramos los terrenos semi habilitados y el tablaestacado en los que se usan, así que deben manipularse y muelle construido, lo cual sucederá a principios con precisión quirúrgica y eso Grupo Logra lo del otro año. Así, la empresa pondrá manos a la tiene dominado. obra para entrar en operacioA lo largo de más de nes durante el primer trimesUna industria 50 años Grupo Logra ha detre de 2019. metalúrgica sarrollado una serie de ser“Esta nueva ampliación fuerte demanda vicios que permiten ofrecer del puerto pone a México en minerales con a sus clientes una cadena de una posición estratégica para costos logísticos suministro altamente efitener costos logísticos más competitivos” ciente y competitiva, sumáncompetitivos, muy por arriba Manuel Díaz Rubio, dose a las coberturas y con de los estándares de otros Presidente de Grupo Logra soluciones de transporte puertos latinoamericanos. Eso, marítimo, terrestre, portualigado a que nosotros estamos rio y almacenaje, donde el objetivo primordial es vinculados al negocio de graneles desde hace déubicar las necesidades logísticas del cliente y, con cadas, nos dará la expertise para operar esta terbase en ello, diseñar los servicios para igualarlos minal y robustecer la industria manufacturera, que a la demanda. es muy fuerte en el país”, acentúa Gerardo Díaz. “Se busca que estas terminales sean extreDe este modo, Grupo Logra expone su bemadamente competitivas para que el commo- neplácito al colaborar con el crecimiento de la dity no se encarezca, son centavos de dólar lo economía nacional, ya que, en palabras de su Vique se puede cobrar u ofrecer en servicios, por cepresidente, el proyecto del nuevo puerto de lo que se busca la manera más eficiente, produc- Veracruz impulsado por la SCT traerá consigo tiva y menos costosa para que la carga entre al un enorme beneficio a todas las cargas del puerto y supere las expectativas de los clientes, puerto, reconfigurando su logística actual y halos cuales nos visualizan más como un aliado es- ciendo de la eficiencia en la cadena de suministratégico que como un proveedor de servicios”, tro un factor primordial de la competitividad, un subraya Gerardo Díaz. ramo en el que la empresa se ha caracterizado Para sortear este reto Grupo Logra recibió por sus altos estándares. recientemente de manos del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),

T21 Septiembre 2017

Aliado estratégico del usuario

Bitácora

Nuevo Canal de Panamá, rompe hitos

Por Osiel Cruz Pacheco ocruz@t21.com.mx El autor es director de Grupo T21

T21 Septiembre 2017

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l 22 de agosto cruzó el Canal El beneficio mayor, es la reducción de los de Panamá ampliado el buque costos logísticos de la Costa Este de los Estaportacontenedores CMA- dos Unidos en su intercambio comercial con el CGM Theodore Roosevelt con Lejano Oriente; ya que los tránsitos se han escapacidad de 14 mil 863 TEU, y rompió así calado a éstos nuevos buques como alternaun récord en la tercera esclusa de esa vía in- tiva “todo agua”, frente a los corredores teroceánica, al ser el barco de mayor dimen- multimodales que cruzan de Los Ángeles/Long sión y carga que haya transitado desde el Beach, vía ferrocarril doble estiba. pasado 26 de Junio de 2016 cuando fue La nueva ruta también adiciona como beinaugurada la nueva esclusa. neficios una menor huella de carbono, al ser El buque de la naviera francesa, conti- más eficiente en cuanto al volumen de emisionuó su trayectoria histórica iniciada en Hong nes que se generan por barcos menores a nueve Kong y Shanghai, a los puertos (en ese orden) mil TEU, que anteriormente cubrían la ruta. de Norfolk, Virginia; Savannah, Georgia; Para México, el Canal de Panamá también Charlestone, Carolina; y finalmente, Nueva ya ha demostrado su utilidad. Se trata del merYork/New Jersey. cado energético, el cual se abrió a la vía que coPara todas éstas terminales portuarias, munica al Atlántico con el Pacífico, a partir de la es el primer buque de esas dimensiones que reciente ampliación. Cabe recordar que en las atraca en sus muelles en una ruta prove- dimensiones anteriores, el mercado de combusniente de Asia vía el nuevo tibles prácticamente no exisEl beneficio mayor, Canal de Panamá ampliado. tía vía el Canal, debido a que es la reducción En el caso del puerto de los buques utilizados superade los costos Nueva York/New Jersey, serban sus dimensiones. logísticos de la virá además, para reinaugurar De acuerdo con inforCosta Este de los el emblemático puente Bamación oficial de la AutoriEstados Unidos en su yonne, que en un trabajo de inintercambio comercial dad del Canal de Panamá con el Lejano Oriente geniería se elevó de los 46 a (ACP), en el primer año de los 65.5 metros en su claro operaciones de la nueva escentral. La obra costó mil millones de dólares, clusa, en el movimiento de gas natural, Mépero era junto con el calado, el principal obstá- xico ha sido el principal cliente en sus culo que impedía el acceso de buques mayores importaciones de Estados Unidos a la costa del Pacífico, vía el puerto de Manzanillo, con a nueve mil TEU al puerto. La inversión en el Bayonne permitirá a un millón 449 mil 831 toneladas movilizadas; la urbe de hierro, no quedar fuera de las rutas el segundo mercado fue China con 950 mil importantes de comercio exterior por las que 917 toneladas importadas también de la se mueve la gran densidad de mercancías. Unión Americana.

Bitácora

pasado un total de 26 buques provenientes de Colombia, cargados con dos millones 825 mil 938 toneladas de carbón en conjunto con destino al puerto michoacano. Otro nicho del cual ya se está beneficiando el Canal en relación con México, es el de autos terminados. Hoy, apenas el 7% de los buques roll on-roll off tienen dimensiones neopanamax, es decir, que maximizan la economía de escala que les permite el Canal ampliado. Pero de acuerdo con los pronósticos, en 2019 el universo de ellos ya será de 18%, y la tendencia se mantendrá a la alza en el futuro. De ahí que el país tenga dentro de sus proyectos, crear un centro logístico para el sector automotriz, donde se puedan hacer algunos trabajos de valor agregado final para cada mercado. Panamá es un cruce de caminos y bien se podrían redirigir autos hacia otros buques rumbo a su destino final, y México con su creciente producción, será otro gran jugador para el Canal.

T21 Mayo 2017

El otro mercado desde donde nuestro país está importando gas natural es Guinea Ecuatorial con 64 mil 295 toneladas que han cruzado vía Panamá. México es un país deficitario en producción de gas natural e importa 55% de sus necesidades. Y ante la falta de una red de gasoductos que conecten el centro del país con la costa del Pacífico, el país necesitará seguir importando gas natural vía buque para la Central Termoeléctrica de Manzanillo, Colima, la segunda planta más grande generadora de electricidad en el país, con sus dos mil 754 Mega Watts. El otro mercado que también se ha visto beneficiado, igualmente está vinculado con la energía. Se trata del carbón térmico que viene al puerto de Lázaro Cárdenas para abastecer a la carboeléctrica de Petacalco, Guerrero. De acuerdo con la ACP, en el primer año de operación de la nueva esclusa han

De puerta a puerta

Alcance del TLCAN y retos de su renegociación

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l 16 de agosto inició la fase de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y por ello vale la pena recordar el alcance de sus principales objetivos, pues estos son los que justamente deben guiar los trabajos de las tres delegaciones, a saber: Art 2.1, a) “…eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de servicios entre los territorios de las Partes…” Como se podrá notar, la posición inicial del Presidente Trump va en sentido contrario de este principio, ya que él considera erróneamente, que poniendo obstáculos al comercio se va a requilibrar la balanza comercial en favor de su país. b) “…promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio…” En todo caso, la competencia leal lo que busca es elevar el nivel de competencia de la región en su conjunto y no de uno de los tres países en lo individual. Por decreto no se puede modiﬁcar la competitividad de los diversos sectores industriales El Tratado es un documento complejo de más de mil doscientas páginas que dan cuenta de temas tan diversos como trato nacional y acceso de bienes a los mercados; medidas no arancelarias; reglas de origen; energía y petroquímica básica; sector agropecuario y medidas sanitarias y fitosanitarias; medidas relativas a la normalización; compras del sector público; inversión; comercio transfronterizo de servicios; telecomunicaciones; servicios financieros; política en materia de competencia; propiedad intelectual y solución de controversias. En cuanto a las controversias, es el famoso Capítulo XIX, que Trump quiere modiﬁ-

car, pero que en su redacción actual ofrece una plataforma equilibrada para aplicar las disposiciones jurídicas en materia de cuotas antidumping y compensatorias y desde luego, el establecimiento de paneles binacionales para la solución de controversias. También se tocan los delicados aspectos de cooperación ambiental y asuntos laborales. El primero resulta impredecible con la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París; y el segundo, en caso de acercar las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos a las de sus socios de la región, reduciría dramáticamente nuestra ventaja comparativa en la materia. El análisis de la estructura comercial entre los tres países, es sin duda el elemento más importante para imaginar la resultante a principios del 2018, basta con observar que el desbalance entre superávit y déficit por segmentos es muy significativo y todos sabemos que la “joya de la corona” es la industria automotriz, que por sí sola representa más del 83% del déficit comercial de Estados Unidos con México. Trump pretende ignorar que 23 años de TLCAN han generado una relación simbiótica de esa industria entre ambos países, donde la geografía y la logística han jugado un papel fundamental para llegar a lo que hoy es esa industria en toda Norteamérica y que para modificarla se requeriría una cirugía mayor para separarlas, como si fueran siameses, lo que sin duda, desembocaría en su muerte. La única forma que tenemos para saber si la renegociación del TLCAN fue exitosa, es que en el año 2020 acabemos ensamblando cinco millones de autos en territorio mexicano, todo lo demás pasa a segundo plano.

Por Sergio A. Ruiz Olmedo sruiz_olmedo@hotmail.com Director General del Centro de Transporte y Logística; Autor del Tratado Práctico de los Transportes en México, Edit. 20+1 y Director del Instituto Superior de Estudios Logísticos.

xico y que el proyecto trascienda en algo más que una virtual operación de maquila. No hay que olvidar que Mexicana de Aviación además de haber operado dos 767, ahora como MRO también le ha dado mantenimiento a un sinnúmero de aviones de este tipo procedentes de varias operadoras, lo que signiﬁca que el modelo no es nuevo para sus técnicos, factor que seguramente tomaron muy en cuenta los de la nación de la Estrella de David en la concepción de la operación.

Al vuelo

Por Juan Antonio José El autor es académico aeronáutico

¿Qué sigue? Para comenzar, decenas de ingenieros y mecánicos de Mexicana viajaron a Israel a recibir capacitación en las instalaciones de la que no deja de ser una de más importantes empresas dedicadas a conversiones y mantenimiento de aeronaves del orbe. Posteriormente, habiendo concluido con éxito la primera conversión, tal y como seguramente va a suceder, y satisfechas las partes, en especial el cliente de Bedek y las autoridades certiﬁcadoras, podemos anticipar más 767 en el MRO local sujetos a esta transformación revitalizadora ahora en calidad de cargueros. Finalmente, insisto, no debemos descartar que IAI decida convertir este proyecto en la punta de lanza de emprendimientos más grandes en nuestra industria aeroáutica, beneﬁciándola en el camino.

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o podría dejar de comentar sobre lo que sin duda es un hito en la historia aeronáutica de nuestro país: el inicio oficial, el pasado mes de junio, de los trabajos de conversión de un Boeing 767-300 de pasajeros en aeronave carguera en las instalaciones del MRO de Mexicana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se trata de la primera acción de su tipo en América Latina, marcando un antes y un después en un segmento de la industria de las construcciones aeronáuticas nacionales en la que México no deja de mostrar fortalezas, que seguramente han constatado empresas como Delta Airlines, que decidió apostar por Querétaro y por Aeroméxico para establecer una importante base de mantenimiento. La base de Delta está en operación desde el año 2014 y ahora Bedek Aviation Group, la división de estructuras de Israel Aerospace Industries (IAI), ha creado un centro de conversiones y a la que no descarto termine por invertir en el taller de la que fue nuestra más importante aerolínea. De hecho, participa en la modificación del Boeing 767-300. En esta coyuntura la parte mexicana aportará sus excelentes instalaciones y calificada mano de obra que le hacen falta a Bedek en Tel Aviv para atender su demanda en los mercados globales, mientras que el socio israelí se encargará de la parte tecnológica, en pocas palabras de la ingeniería, permaneciendo como titular del certificado de conversión. Baste decir que más allá de los empleos generados y los ingresos asociados, sería deseable que una parte de esos conocimientos y experiencias se arraiguen en Mé-

Conversión de 767 a carguero, hito aeronáutico nacional

Sobre ruedas

Horas de conducción y paradores seguros

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ejorar los índices de seguridad en carreteras es responsabilidad de Por todos, los prestadores del José Refugio servicio deben estar doblemente interesados Muñoz Lopez en ello, toda vez que la inseguridad, además, pone en riesgo la viabilidad de sus negocios. Especialista y catedrático en temas de logística De ahí la importancia de procurar que y transporte. toda disposición orientada en esa dirección, cuente con las condiciones necesarias para su cumplimiento. Tal es el caso de la inminente entrada en vigor, en las próximas semanas, de la “Norma Oﬁcial Mexicana que Establece los Tiempos de Conducción y Pausa de los Conductores de los Servicios de Autotransporte Federal”. Esta norma es relevante porque, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Transporte, 24.3% de los accidentes en carreteras federales son responsabilidad del autotransporte; 70% de ellos se atribuyen al conductor y, del total, 1.6% son por causas relacionadas por la fatiga. Dicha disposición tiene su fundamento legal en diversos ordenamienPrograma tos, desde la propia Constitución de la Transpark de la IRU, República hasta el Reglamento de un parador seguro Tránsito en Carreteras y Puentes de puede ser certiﬁcado Jurisdicción Federal; de todos ellos el en cinco diferentes niveles de seguridad y cinco dis- más relevante es el Convenio Sobre tintos niveles de confort. Duración del Trabajo y Períodos de Descanso en los Transportes por Ca-

rretera, suscrito por México ante la Organización Internacional del Trabajo, que establece reglas en la materia que nuestro país está obligado a cumplir. Esta NOM proporciona las directrices para regular los tiempos de conducción y pausa para los conductores del servicio de autotransporte federal, con la finalidad de reducir la incidencia de accidentes derivada de la fatiga. Pero, ¿es suficiente con la disposición? o ¿se requiere crear las condiciones, para su cumplimiento? Desde luego los prestadores y usuarios del servicio deberán hacer un importante esfuerzo para mejorar los sistemas logísticos, haciendo más eficiente los procesos de carga y descarga para reducir los tiempos de espera, además de adecuar las rutas de origen y destino en función de la norma. En infraestructura, es imprescindible diseñar e implementar un Programa de Paradores Seguros Certificados. Un parador seguro se define como el conjunto de instalaciones y construcciones adyacentes al derecho de vía de una carretera federal en las que se presten servicios de alojamiento, alimentación, servicios sanitarios, servicios a vehículos y comunicaciones, presencia de la Policía Federal y servicios médicos, entre otros. De esta manera contribuyen a la reducción de accidentes debidos a la fatiga del conductor y a la disminución de ilícitos al disponerse de un área segura. De acuerdo al Programa Transpark de la IRU, un parador seguro puede ser certificado en cinco diferentes niveles de seguridad y cinco distintos niveles de confort. Las condiciones están dadas para arrancar este programa ya que no se parte de cero. Una primera investigación concluyó que en los distintos corredores existen un total de 64 paradores que pudieran aplicar ya para su certificación y, a partir de ellos, ir incorporando más: ocho en el Noroeste, cuatro en el Norte, seis en el Noreste, cinco en el Occidente, 22 en el Sureste y 19 en el Centro-Bajío.

Interland, con servicio supera fronteras La cercanía con los clientes y la asesoría logística ha permitido el crecimiento de la división Norteamérica.

nterland celebró recientemente su décimo aniversario como una empresa enfocada a los servicios de transportación terrestre, con presencia en el mercado mexicano, una especialización en Centroamérica y desde el último lustro consolidándose en el intercambio comercial con Norteamérica. Actualmente la división de Si me preguntas Norteamérica es una unidad de por mi target, son emnegocio aﬁanzada con una carpresas que buscan un tera de más de 130 clientes y con socio comercial que servicios diversiﬁcados como optimice su cadena FTL (camión completo), LTL (conde suministro” solidado) y Plataformas para Sergio Rojas, cargas proyecto, cubriendo un Gerente de Norteamérica Interland Transport servicio integral para transportar productos tanto de Carga Seca, Refrigerada y/o materiales peligrosos (hazmat); con equipo propio e intercambios con socios comerciales. “¿Cómo se ha logrado este avance?, la respuesta es “SERVICIO AL CLIENTE”, no sólo somos un proveedor más, sino un socio comercial altamente capacitado para nuestros clientes, solucionando su logística y sintiéndonos parte fundamental de su cadena de suministro”, enfatiza Sergio Rojas, Gerente de Norteamérica Interland Transport. El enfoque en el intercambio comercial de Norteamérica, ha sido el atender al segmento tanto de las grandes empresas, como de las me-

dianas que se encuentran en plena consolidación, gestionando la asesoría logística para el éxito total de sus operaciones, resultando siempre en una gran eﬁciencia entre Servicio y Costo. En el país tiene almacenes en México, Querétaro, León, Guadalajara y Puebla; además de presencia propia en Laredo, Texas, con una bodega de 30 mil pies cuadrados, cumpliendo con estándares para almacenar desde productos de la Industria Automotriz, hasta productos con gran exigencia como la Industria Alimenticia. El objetivo para la división de Norteamérica es mantener la dinámica de crecimiento, por ello además de continuar con la mejora continua en el servicio, se trabaja en la visión de innovar cada día para facilitar a nuestros Socios Comerciales el intercambio de mercancías punto a punto. Así como también la apertura de instalaciones en Miami, Florida, para conectar el Norte de América con Centro y Sudamérica, permitiendo con esto continuar con la diversiﬁcación del negocio que ha marcado Interland Transport desde sus inicios.

Terrestre

Seguridad vial, gestión desde altas esferas Implementar estrategias que reduzcan la siniestralidad o prevengan hechos viales, tiene efectos en ahorros, pero deben asumirlos desde los más altos niveles empresariales. Por Didier Ramírez Torres M@DidierRT

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1.7% 28

del PIB costo que generan los hechos viales

as cifras oficiales en México revelan que al año se generan 17 mil muertes por hechos viales, vía atropellamientos o colisiones. Si bien el referente de datos son las instituciones del Ejecutivo, organizaciones no gubernamentales identifican que sobre esos datos hay un subregistro de hasta 33%, en donde no se consideran todas las defunciones, o quienes perecen un mes después en el hospital no son integrados en la estadística. Las víctimas mortales superan a las que genera enfermedades como el VIH (Virus de Inmunodeficiencia Adquirida), bronquitis y la insuficiencia renal. Al revisar el tema de costos, no sólo las personas que mueren, los accidentados y los incapacitados que requieren de los servicios de salud pública, generan gastos hasta por 1.7% del Producto Interno Bruto (PIB), o cerca de 300 mil millones de dólares (mdd) anuales. El escenario lleva a que más empresas asuman el compromiso de contar con estrategias alineadas a las mejores prácticas de seguridad, asegura Arturo Cervantes Trejo, Titular de la Cátedra de Salud Pública en la Universidad Anáhuac. Datos de la firma SOS Consulting, especializada en temas de seguridad vial, revelan que en México al 2017 existen sólo tres firmas que están certificadas en ISO 39001, que especifica la gestión de la seguridad vial. Estas empresas son FEMSA Logística, Grupo Bimbo y CESVI, en tanto que Transportes TDR está en vía de obtenerla.

Terrestre T21 Septiembre 2017

“Las empresas deben saber que es un grave problema y reconocer que aplicar estrategias de seguridad vial tiene efectos positivos en ahorro, rentabilidad y competitividad”, enfatiza Cervantes Trejo. A últimas fechas se ha difundido que las empresas de autotransArturo Cervantes Trejo, porte han enfrentado increTitular de la Cátedra de Salud mentos en las primas pagadas Pública en la Universidad a las aseguradoras, no obsAnáhuac. tante, Luis Álvarez Marcén, Director de Daños y Autos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) afirma que a quienes se les ha duplicado o triplicado el costo es porque no tienen estrategias adecuadas, ya que de hacerlo se tienen efectos positivos en el pago. El involucramiento desde la cúpula directiva es fundamental en la implementación de las estrategias, considera Salvador Escamilla Pérez, encargado de los programas de seguridad vial en Estafeta, en particular porque deben

atenderse grupos interdisciplinarios y se requiere una coordinación efectiva.

RUTA A SEGUIR En la perspectiva de los especialistas en la materia de seguridad vial, el camino debe comenzar por investigar el momento en que se genera un accidente, y analizar la forma de corregir y prevenir sobre estos puntos. El uso de tecnologías es fundamental para evaluar los riesgos y conductas de riesgo, considera Salvador Escamilla, y no esperar a que se tenga un evento para analizarlo. Reducir la siniestralidad vial tiene efectos positivos como disminuir la rotación de personal, al

tiempo que se identifica por parte de los operadores incluso como una prestación, dado que genera confianza a nivel familiar, enfatiza Arturo Cervantes, otrora Secretario Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra). Entre las estrategias que han incorporado empresas como Estafeta está la implementación de indicadores locales, comités de trabajo con objetivos de prevención, capacitación, mantenimiento y un elemento prioritario, la integración con la familia. La problemática debe atenderse de manera multifactorial, por lo cual Existe un deben tomarse en cuenta todos subregistro de los elementos que intervienen: unidades, clientes, rutas y como enfatiza Enrique Vázquez, Director General de Recurso Confiade las muertes ble, el operador. por hechos viales En materia de los operadores, Vázquez precisa en que debe analizarse las condiciones de trabajo para ellos, pero también debe evaluarse un elemento esencial: cómo se encuentra la relación de sus ingresos frente a las necesidades que tiene, para evitar que puedan incurrir en prácticas negativas, o que estén preocupados por atender elementos ajenos a su responsabilidad.

33%

Terrestre

La clave para mover 3 millones de unidades ha incrementado el número de prestadores de servicio, Vildósola Ramos enfatiza en la especialización, “en el caso de camiones somos los únicos que transportamos montadas las unidades, comenzamos con Kenworth y seguimos con Navistar, en el caso de Freightliner le realizamos algunos movimientos hasta destino final en Estados Unidos”. En el caso de las madrinas, Vildósola Ramos es consciente del incremento en la oferta de servicio Por Didier Ramírez Torres que se ha dado a partir del avance de la producción M@DidierRT automotriz en el país, donde Mexlog se ha adaptado para entender la dinámica de esta industria. Una muestra del entendimiento que se tiene n casi un cuarto de siglo, Mexlog se ha en este sector es la disponibilidad de la información, consolidado como un proveedor para la por eso, a través de una firma filial del grupo, Branix, industria automotriz, tanto de unidades se ha desarrollado una plataforma de comunicación especializada en el movimiento de vehículos, ligeras como de vehículos pesados, a parque permite un rastreo permanente de las operatir del movimiento y traslado de los vehículos. ciones vía GPS, pero también de las entregas y emPara 2017 Mexlog tiene la meta de movilizar barques con clientes y terminal. cerca de 365 mil unidades, en El recorrido de Mexlog “Seguimos avanzando en sus dos divisiones de negocio, (Vehículos transportados y este terreno, y dentro de los procon ello superará los tres mitrasladados por periodo) yectos que hemos finalizado está llones de unidades movilizael desarrollo de una app para das en la trayectoria de la uno de los clientes en donde empresa, confirma Gustavo 1992-2001 113,383 todos los trámites serán paperVildósola Ramos, Presidente less, incluso con evidencias fotodel Consejo de Mexlog. 2002-2011 918,582 gráficas. Esto dará paso a que Al cuestionar sobre los 2012 2013 2014 2015 2016 2017* otras empresas lo adopten”, desfactores que permiten hacer *Proyección cribe Gustavo Vildósola. diferencia en una industria que Fuente: Mexlog

La innovación ha sido un factor para avanzar en un mercado que comienza a sufrir de sobre oferta de servicios.

364,688

338,768

379,822

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Transportar y crecer en la diversificación “Rodar” para diversas industrias es el objetivo principal de esta línea autotransportista nacida en Monterrey. Por Enrique Duarte Rionda M@EDuarteT21

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n año después de haber surgido como empresa, la regiomontana Steel Carriers entendió que el crecimiento del negocio provendría de la diversificación en sus servicios de autotransporte. La tendencia en el mercado lo confirmaba. “La diversificación inició en 2014 cuando empezamos a utilizar las plataformas extendibles (remolques de hasta 80 pies o 24.80 metros) y vimos en ese nicho una oportunidad”, comenta a T21 Omar Tamez, Director General de la empresa.

Desde entonces esta línea transportista se encuentra inmersa en grandes proyectos como el de la norteamericana Transcanada, que construye un ducto submarino de gas natural, participando en el movimiento de placa rolada y soldada por la también regiomontana Tubacero, con quien realiza hasta el 50% de sus actividades de Steel Carriers. Esta actividad se efectúa desde que las placas llegan al puerto de Altamira, Tamaulipas, y son transportadas a la planta de Tubacero en Pánuco, Veracruz, y Monterrey, Nuevo León, donde se realiza el recubrimiento para luego ser enviadas al lugar de tendido. Empeñado en diversificar su negocio, Steel Carriers también participa en el movimiento de lámina rolada para la industria automotriz, para firmas como General Motors, Honda y Nissan; así mismo a finales de 2016, adquirió sus primeras madrinas para el transporte de autos sin rodar. En total, esta línea transportista cuenta con 107 unidades distrimaneja Steel buidas en 67 camiones en fulles de Carriers plataformas, 20 camiones con plataforma extendible y 20 madrinas. “Las madrinas entran en la estrategia de diversificación, nos metimos en el sector automotor porque empezamos a mover desde principios de este año (2017) muchos rollos de acero para la industria automotriz, entonces nos llamó la atención que también manejan reglas de calidad bastante estrictas y que no tenemos problema en llevarlas”, asegura Tamez. La meta principal para Steel Carriers es contar en unos años con al menos 100 Omar Tamez, unidades de cada uno de los negocios Director General de Steel Carriers o segmentos que ahora atiende.

107

unidades

Logística

Cerveceros de México

“destapan” ruta sectorial El país tiene el potencial para escalar a mejores posiciones a nivel mundial vía una mejor y mayor cultura cervecera.

Quiroga, Directora Ejecutiva de Cerveceros de México, nombre con que ahora presentan a la Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y la Malta. Renovado en 2014, este organismo empresarial ha puesto especial atención en el consumo de la bebida en varias aristas: desde el tema de un consumo responsable – a través de su campaña “No te hagas güey” que pretende desincentivar la venta a menores de edad- y también un consumo más consciente e incluso gourmet, apoyándose en eventos de catas y festivales. Precisamente en septiembre Cerveceros de México llevará a cabo su Mes de Consumo Responsable (instalando el día 20 como el día “D”), donde habrá varios eventos en torno al tema en la República Mexicana. “México está destinado a ser el país cervecero del siglo XXI, deﬁnitivamente lo creo”, aﬁrma Quiroga, pero sabe que tendrá que tender puentes con la nueva administración federal que se instalará en 2018, para evitar obstáculos regulatorios, impositivos e incluso en temas de seguridad para sus operaciones en el país.

Por Enrique Duarte Rionda M@EDuarteT21

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i existe una plan dinámico, colaborativo y con conciencia para impulsar aún más a un sector ya consolidado en México es el que han creado los cerveceros. Esta ruta sectorial está basada en varios pilares concertados por los dos gigantes cerveceros que “conviven” en el país –AB InBev (propietaria de Grupo Modelo) y Heineken (que adquirió a Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma)- y también a los pequeños productores de cervezas artesanales. Para tener una idea de la importancia del sector: en el país se produce 5.5% de la cerveza que se consume a nivel mundial, con 105 millones de hectolitros (hl), situándolo como el cuarto productor en todo el orbe y primero en materia de exportación –llegando a más de 180 paísescon 32 millones de hl, según cifras a 2016. El 70% de esa producción se consume en el mercado local –los mexicanos toman 63 litros de cerveza al año- y el resto se lleva a Estados Unidos (80% de lo enviado), Australia, Reino Unido, Canadá, Colombia, Bélgica e Irlanda, entre otros. “Es una industria muy dinámica e impacta a toda una cadena de valor”, menciona en entrevista Maribel

Posición mundial productores de cerveza

Estados Unidos

China de 448 millones hectolitros (hl)

Brasil México

105 millones de hl

136

221 millones de hl

millones de hl

1 hectolitro (hl) = 100 litros

Consumo per cápita Alemania

República Checa Estados Unidos

Brasil

Austria

México

más de

100 litros al año

76 litros

68 litros

63 litros

Fuente: Cerveceros de México

Logística

México, trascender de la monoglobalización La dependencia hacia Estados Unidos como principal destino de las exportaciones se incrementa, mientras que la diversiﬁcación se debilita pero no cesa. Por Enrique Duarte Rionda M@EDuarteT21

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res décadas después desde que México inició su proceso formal de apertura comercial, el resultado es una monoglobalización cada vez mayor de sus exportaciones, mientras que el objetivo de acrecentar el intercambio comercial con otros mercados se ha debilitado en el presente sexenio, a pesar de los esfuerzos emprendidos. En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, en el apartado México con Responsabilidad Global, la administración del Presidente Enrique Peña Nieto planteó la necesidad de fortalecer la presencia internacional del país,

Barreras antidiversificación No obstante el contexto que se ha presentado, el PND ya anticipaba los obstáculos por venir. “(…) las oportunidades de comercio en ocasiones están limitadas a algunos sectores y regiones del país. Existen costos ﬁjos en el comercio exterior que re-

aprovechar los 12 tratados de libre comercio que le acercan con 46 países y que aproximan a las mercancías mexicanas con un mercado de más de mil millones de consumidores potenciales. Pero las estadísticas muestran que el esfuerzo por lograr que las exportaciones alcancen un mayor nivel en más mercados ha ido en retroceso, e incluso la dependencia hacia Estados Unidos se ha incrementado 4.6 puntos porcentuales, al pasar entre 2012 y 2016 de 78.1% a 82.7% la participación del vecino del norte como destino de las mercancías mexicanas, según datos oﬁciales. Por su parte, el impacto económico del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en sus 23 años de vigencia ha sido importante para el país, llegando a un intercambio comercial de poco más de 482 mil millones de dólares en 2016 entre México y Estados Unidos con un saldo superavitario para nuestro país. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la constante ha sido la puesta en marcha de medidas proteccionistas, ante ello, el reto para México es la necesidad de diversiﬁcación en sus mercados de exportación.

Logística

El Gobierno Federal se encuentra enfrascado en una serie de renegociaciones de tratados y acuerdos comerciales, como el fortalecimiento de la Alianza del Pacíﬁco, un intento para desarrollar lazos comerciales más duraderos entre México, Colombia, Perú y Chile, y estos mismos con la integración de países invitados en un nivel reservado, principalmente asiáticos.

Logística presentan barreras importantes para un amplio sector productivo. La presencia de costos fijos iniciales, por la necesidad de contar con capacidad técnica y administrativa, acceso al financiamiento y asesoría, limita la diversificación del comercio exterior”. Empresas de consultoría internacional se topan diariamente con otras circunstancias. “Sí hay una intención de ir pero no todas las empresas están en condiciones de acceder a los mercados. Existe una falta de internacionalización de las empresas que se traduce en una carencia de sofisticación para entender los estándares necesarios, para entender y aplicar la legislación que regula tu actividad económica en específico y para entender las diferencias culturales que implica hacer negocios en diferentes países”, asegura Adrián Cisneros, Director General de Chevaya, empresa de servicios de internacionalización para Asia-Pacífico. Incluso, las empresas encuentran mayores niveles

Valor de exportaciones por grandes regiones (millones de dólares) 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2012

2013

Estados Unidos Asia

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2015

América del Sur Centroamérica

2016

Europa

Fuente: T21 con datos de BIE INEGI

de exigencias para introducir sus mercancías otras regiones. “Ahora todos los mercados están tratando de cuidar lo mismo, por ejemplo, a nivel de comunidad europea buscan recibir productos de otros países, pero de la más alta calidad. Por eso mismo, si una empresa quiere exportar, mínimo tiene que tener una ISO 9000 sobre gestión de calidad”, aﬁrma Eduardo Muñoz, Presidente del British Standards Institution (BSI) de México y América Latina, miembro fundador de la Organización Internacional de Estandarización (ISO). En México apenas unas ocho mil empresas cuentan con normas ISO 9000, según estimaciones de BSI.

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Qué y en dónde

A pesar de una mayor dependencia comercial con Estados Unidos, los intentos por lograr la diversiﬁcación en las exportaciones no cesan, en particular desde el sector agropecuario y hacia regiones donde se prevén crecimientos importantes en las próximas décadas, como Asia y el Medio Oriente.

Marítimo

“Estos mercados guardan potencial para estos productos y el reto es que podamos llevar a productores medianos y pequeños”, apunta Paulo Carreño, Director General de ProMéxico, organismo de promoción del país en el exterior con 48 oficinas en el mundo en 31 países. A nivel mundial México es el décimo exportador de agroalimentos. Sólo en el primer semestre de 2017 las divisas generadas por este sector superaron a las remesas, el petróleo y el turismo. El caso del potosino Grupo Gusi marca el inicio de la llegada de la carne de bovino mexicana al Medio Oriente. Tras haber recibido a finales de 2016 su certificado Halal -un estricto requisito para ingresar al mercado musulmán de más de mil 600 millones de personas en 24 países-, la firma envió en abril 23 toneladas de carne congelada a Qatar, un primer embarque que tardó un mes más de lo previsto en llegar vía marítima, debido a las medidas aislacionistas que implementaron varios países árabes de esa región sobre la nación en cuestión, acusándola de apoyar a grupos terroristas.

Participación de exportaciones por grandes regiones (%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0

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2012

Estados Unidos Asia

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2014

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América del Sur Centroamérica

2016

Europa

Fuente: T21 con datos de BIE INEGI

Diversificación en el tiempo La participación de las exportaciones hacia Estados Unidos han ganado terreno en el comercio exterior mexicano Valor 300,000 290,000 280,000 270,000 260,000 250,000 240,000 230,000 220,000

Participación

82.6

82.7

2015

2016

81.3 79.7 78.1 2012

2013

2014

84 83 82 81 80 79 78 77 76 75

Fuente: T21 con datos de BIE INEGI

78de% las exportaciones agroalimentarias se dirigen a Estados Unidos, Unión Europea 5%, Japón 3%, Canadá 2.5%, el restante se divide en todo el mundo.

Fue hasta principios de julio cuando el cliente de Gusi pudo contar con su primer cargamento. “Ahora estamos esperando su retroalimentación”, comenta Manir Chujfi Goez, Director de Exportaciones de Grupo Gusi, quien prevé cerrar 2017 con un total de 100 toneladas de carne enviadas a Qatar, mientras que ya tiene en la mira a países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, y ha comenzado también a enviar a China, una nación que había estado cerrada a la carne mexicana. Los esfuerzos como el de Grupo Gusi, enfocados a la diversificación de las exportaciones, tendrán que ir acompañados de estrategias logísticas resilientes ante un mundo que presenta obstáculos al comercio exterior, desde conflictos políticos y sociales hasta medidas proteccionistas. Sin embargo, la oportunidad sigue latente. (Con información de Didier Ramírez)

Puerto de Manzanillo incrementa productividad y competitividad

Para el primer semestre del 2017, en el Puerto de Manzanillo se invirtió en: El equipamiento de dos laboratorios regionales de mercancías de difícil lugar identificación, que permite realizar el en el Sistema despacho de esta mercancía en Portuario Nacional menos de 48 horas (inversión privada). de México La construcción y equipamiento del andén refrigerado en plataforma de reconocimiento aduanero, que permite la revisión de mercancías sin romper la cadena de frío y convierte a este recinto, en el primer Puerto que cuenta con este tipo de infraestructura dentro de sus instalaciolugar nes. (Inversión privada). en Puertos La ampliación de la Terminal Esde América Latina pecializada en Contenedores SSA y El Caribe México, que permite atender simultáneamente tres buques de hasta 340 metros de eslora. Además, la terminal adquirió 2 grúas de pórtico Súper Post Pana-

max, con las cuales se incrementa la competitividad, eficiencia y productividad en la carga y descarga de contenedores (inversión privada) La adquisición de 140 rotainers, diseñados para transportar y manejar granel mineral, con capacidad de carga de hasta 36 toneladas por parte de la compañía Hutchison Ports Timsa. Por otra parte, para este segundo semestre del 2017, se llevará a cabo: La conclusión de la construcción del túnel ferroviario, que incrementará tres veces la de Ferromex para el transporte de mercancías por tren. La adquisición de 2 grúas de pórtico Súper Post Panamax y 6 RGB’s, por la Terminal Especializada de Contenedores de SSA México, derivado del incremento de productividad por la ampliación de esta terminal. La construcción y equipamiento del punto de inspección para refrigerados, por la Terminal Especializada de Contenedores Contecon Manzanillo, donde se realizarán las revisiones dentro de la terminal y agilizará el despacho de mercancía perecedera.

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l Puerto de Manzanillo se ha convertido en uno de los principales puertos hub del Pacífico, con una gran redistribución de carga tanto a nivel nacional como internacional, que genera un importante impacto en el comercio mundial. Además, trabaja constantemente en el desarrollo de proyectos que incrementen la eficiencia, productividad y competitividad de este Recinto.

Marítimo

Alianza Estratégica Portuaria

eleva operaciones en RFE Por Redacción T21 M@GrupoT21

T21 Septiembre 2017

poco más de un año de haber iniciado actividades en el Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE) de San Luis Potosí, Grupo Alianza Estratégica Portuaria (GAEP) ha elevado el número de operaciones atendiendo a empresas del ramo automotriz y de autopartes que utilizan el puerto de Manzanillo, aunque ahora tiene proyectado captar a la industria maquiladora y manufacturera. Carla Guerrero, Subdirectora de Operación Aduanera en GAEP, sostuvo que el balance hasta ahora es exitoso para la empresa, ya que ha logrado que cada vez más clientes se sumen a la operación en el RFE. “Hemos roto paradigmas porque los clientes están acostumbrados a tener un pedimento y tener pagados sus impuestos”. Con esto Grupo Alianza ofrece ahorros en el pago de almacenajes en puerto y en tiempos,

puesto que lo único que se requiere para el despacho hacia el RFE es el conocimiento marítimo revalidado y no estar sujetos a regulaciones sanitarias en el punto de entrada; por tanto, las otras regulaciones se pueden cumplir antes de extraer la mercancía del RFE. “Hemos tenido avisos electrónicos para el despacho de la industria autopartista, logrando una reducción en el tiempo de despacho dado que el reconocimiento aduanero es no intrusivo porque salen (las mercancías) de Manzanillo a las 19:00 horas (hrs.), llegan al RFE a las 04:00 hrs”, agrega Guerrero. Las empresas que atiende Grupo Alianza opera para una planta automotriz en Puebla, pero la mercancía se debe ensamblar en San Luis Potosí, de tal forma que sus contenedores llegan a Manzanillo, se trasladan al RFE, se ensambla la mercancía y se envía a Puebla para entrar a la línea de producción, la cual no puede presentar retrasos ni stock. De acuerdo Carla Guerrero ahora Grupo Alianza pretende atacar a la industria maquiladora y manufacturera con la intención de realizar los despachos a través de cualquier aduana que utilicen, ya sean fronterizas, aéreas o marítimas; ello con la finalidad de integrar también cada vez más servicios al RFE. “Nosotros fungimos como el operador logístico que se encarga de pedimentos y transferencias de mercancías a nuestro almacén en el RFE, donde hacemos almacenaje, reempaque, cross docking y próximamente la transformación dado que la figura lo permite”, finalizó.

Marítimo

Héctor López

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Pilar de la ingeniería portuaria nacional

Ya sea como funcionario, docente o consultor, sus aportaciones a lo largo de 56 años han servido para deﬁnir a la ingeniería y a los puertos mexicanos como los conocemos hoy.

Marítimo Marítimo

Por Luis Alberto Zanela Villegas M@BetoZanela

lo integró al equipo del Departamento de Estudios y Laboratorios de la Secretaría de Marina (Semar). Una vez dentro de la institución y pese a que no era marino sino “civilote”, como llamaban a quienes no tenían formación castrense, Héctor López tuvo la satisfacción de ver su tesis publicada y reconocida por iniciativa de Antonio Dovalí, otrora Director de la

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n 1955 el huracán Hilda causó severas inundaciones en Tampico, uno de los puertos más productivos Puerto de Altamira del país en aquellos años. Un estudio relacionado con estas anegaciones fue el que vinculó al ingeniero Héctor López Gutiérrez al sector portuario nacional. Era 1961 cuando se tituló como Ingeniero Civil egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), realizando como como tesis el estudio sobre dichas inundaciones bajo la asesoría de Jorge Meyer, quien, al observar su desempeño,

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Facultad de Ingeniería y quien fundó una asociación que cada año premiaba a las mejores tesis del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la UNAM, resultando la suya ganadora y lo cual comenzó a abrirle más puertas. Pese a los problemas que presentaba para recibir retribución económica, ya que no cobraba en la Semar, sino de una partida solventada por el entonces fructífero Gremio Unido de Alijadores de Tampico, el joven ingeniero decidió permanecer en la institución y abandonó el Departamento donde trabajaba para fundar el Laboratorio de Hidráulica Marítima, donde comenzó realmente a elaborar estudios portuarios con técnicas vanguardistas y tecnología avanzada. Para 1962 vino su primer gran logro que fue descubrir el terreno idóneo para construir el puerto de San Carlos. Para lograrlo, se internó en las inmediaciones de Bahía Magdalena, pero fue hasta que sobrevoló el área que descubrió el lugar adecuado para el puerto que hasta hoy opera. Al año siguiente Héctor López tuvo la oportunidad de realizar estudios de posgrado en Francia y Holanda, donde se relacionó con otros ingenieros que le dieron una visión más amplia de la ingeniería portuaria y quienes marcaron su carrera para

poder, más adelante, diseñar mejoras para el transporte litoral en Salina Cruz y Topolobampo, donde incluso trazó el canal de navegación que tiene hasta ahora. Examinar y entender la naturaleza de las problemáticas del mar, aunado a la experiencia de realizar análisis in situ, es lo que le ha permitido a Héctor López distinguirse como uno de los ingenieros más connotados en los últimos 56 años a nivel internacional.

CONSULTORÍA EN ACTIVO A su regreso a México, la Dirección General de Inversiones Públicas de la Secretaría de la Presidencia, bajo el mando de Rodolfo Moctezuma Cid, estaba preocupada porque la Laguna Madre se estaba secando y los esfuerzos de la Semar por evitarlo no daban frutos, de tal forma que Héctor López fue puesto al frente de un estudio que sí lo logró, aunque lo obligó a renunciar a su puesto a en la Secretaría, mismo que conservaba pese a sus estudios en Europa. La relación con Moctezuma se fortaleció cuando lo colocó en la Dirección General de Pesca donde tuvo su primer acercamiento con este sector elaborando programas de desarrollo de comunida-

Marítimo Puerto de Lázaro Cárdenas

tos, pero hacia el final del mandato de Carlos Salinas de Gortari vino la privatización portuaria, algo en lo que Héctor López participó de forma muy activa, pues por una parte diseñó los modelos de contratos para la entrada de los privados, pero también redactó la Ley de Puertos que hasta hoy rige al sector acompañando a un grupo de abogados. Posteriormente Héctor López regresó a la consultoría, en el sexenio de Ernesto Zedillo, fundando la empresa Ingeniería, Operación y Equipos Especializados (Inopesa) donde hasta hoy funge como Director General, y la cual le ha dado también satisfacciones como el haber descubierto Punta Colonet, el no bien logrado proyecto portuario ancla de la administración Calderonista, entre otras satisfacciones. Es así como el estudio de la Laguna Madre, el de desarrollo portuario, el programa de Puertos Industriales, la requisa de Veracruz, y muchos otros acontecimientos en México pasaron por los ojos y las manos de Héctor López, quien a la par dio clases en la UNAM, donde ha logrado modificar en diversas ocasiones los planes de estudio logrando incluir en ellos una cultura marítimo portuaria de la cual, él ha sido pieza fundamental.

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des rurales pesqueras y apertura de bocas en lagunas litorales, entre otros, creando en él un interés arraigado sobre las problemáticas costeras. Llegó el sexenio de Luis Echeverría en 1970 quien al darse cuenta de que el mundo estaba inmerso en el proceso de globalización y México no contaba con puertos adecuados, creó la Comisión Nacional Coordinadora de Puertos, un organismo que le dio trabajo a la empresa Consultores en Ingeniería Fluviomarítima, fundada por Héctor López (a su salida del gobierno), con el primer Estudio Nacional de Desarrollo Portuario. Los resultados de este estudio fueron para Héctor López punta de lanza para ejecutarlos más tarde, al revelar la importancia de la descentralización en la actividad económica industrial del país y ver hacia los puertos. “Este fue uno de los hallazgos y aspectos más relevantes que me han marcado profesionalmente”, detalla en entrevista. Con José López Portillo vendría el programa estrella de Puertos Industriales, en el que volvió a desempeñarse como funcionario pues en él recayó la responsabilidad de planear, prácticamente desde los trazos iniciales, los puertos de Lázaro Cárdenas y Altamira, que hoy son de los más importantes en el país. Era ya, 1980. Culminó ese sexenio y el de Miguel de la Madrid pasó desapercibido en cuanto a puer-

Ferroviario

Audi, pasajero premium La automotriz moviliza a través del ferrocarril más del 80% de sus vehículos, vía multimodal, los cuales llegan a los mercados de Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía y Sudamérica.

T21 Septiembre 2017

Por Irais Alejandra García Morales M@Irale1427

esde septiembre de 2016 el escenario en San José Chiapa, Puebla, ha tomado una nueva dimensión. En esa fecha inició la producción de su SUV (Sport Utility Vehicle) Q5 en la factoría que tiene en la localidad, generando una intensa actividad de proveeduría y de distribución tanto vía autotransporte como ferroviaria. Tras un año de operación, la planta de San José Chiapa produce 675 unidades al día, con una meta de producción anual de 150 mil vehículos. De este volumen, sólo 1.2% se queda en el mercado nacional, en donde se distribuye por autotransporte con las empresas Mexlog y Sesé. Para impulsar la actividad internacional, desde este punto

78%

Ferroviario

Exportación por modo de transporte

Ferroviario

22% Marítimo Fuente: Audi

destaca como eslabón fundamental movilizando más de 80% de la producción total, de acuerdo con Omar Mendoza Vega, Gerente de Logística Vehicular de Audi México. Ferromex es el principal prestador de servicio sobre el riel, por lo que se preparó con una inversión de 200 millones de dólares en equipos

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Audi atiende a su mercado natural: Norteamérica; además de Europa, Asia, Oceanía, Sudamérica y Medio Oriente, para lo cual aprovecha las disponibilidad del transporte multimodal. La conectividad y ubicación geográﬁca fueron primordiales para que Audi, perteneciente al Grupo Volkswagen, se instalara en Puebla en busca de una cadena logística eﬁcaz para la SUV que produce. En este objetivo el ferrocarril

Ferroviario

Automax, de acuerdo con Miguel Baena Galaviz, Automotive Business Director de la ferroviaria. El movimiento de productos de la industria automotriz ocupa el segundo lugar en los ingresos de Ferromex con el 12%, no obstante, es la primera vez que la ferroviaria transporta vehículos de lujo en trenes unitarios. “En Ford Hermosillo movíamos Lincoln pero viajaban con otros vehículos de la marca; en el caso de Audi viajan trenes unitarios sólo con autos premium”, comenta Baena Galaviz. Por esta situación, al igual que los intermodales, viajan con custodia en canales prioritarios, por lo que reportan trayectos seguros; en ello también destaca que las autoridades municipales y estatales están alerta en las rutas para prevenir robos.

T21 Septiembre 2017

Aceleración internacional

Audi viaja a toda marcha sobre el riel a través de diversas rutas que llevan sus embarques a Norteamérica. Una de ellas es hacia El Paso, Texas, en donde Ferromex intercambia con BNSF Railway, quien lleva las SUV a San Diego, California, para que se distribuyan en el oeste de Estados Unidos. Otra ruta es la que llega a Nuevo Laredo, Tamaulipas, a bordo de Kansas City Southern de México (KCSM), donde realiza el intercambio con Union Paciﬁc (UP) para arribar a Houston y Chicago y así abarcar el este de Estados Unidos. “Ferromex saca los tráﬁcos de Puebla, intercambiamos con KCSM en la Ciudad de Mé-

Destinos de exportación de Audi México

47% Europa

Medio Oriente

1% África

2% Oceanía

Sudamérica

Asia

38% Norteamérica Fuente: Audi

xico, donde viajan a Houston y Chicago cruzando por Nuevo Laredo con apoyo del UP”, narra Baena Galaviz. En tanto, los vehículos con destino a Canadá también viajan hacia Chicago, pasando de Ferromex a KCSM y luego al UP, quien en la Ciudad del Viento intercambia con Canadian National, que arriba con las Q5 a Vancouver, Calgary, Toronto, Quebec y Montreal, con tiempos de tránsito máximos de 16 días.

Diversificando mercados Para la distribución a territorios más lejanos, Audi aprovecha la ubicación geográﬁca de Puebla para llegar al puerto de Veracruz, que se ubica a 232 kilómetros de la planta, “lo que convierte a este puerto en el principal recinto de ex-

Infraestructura ferroviaria de Audi México Infraestructura

Capacidad

4 vías

48 Multinivel 32 Automax

Patio con 4 vías

93 Multinivel 59 Automax

Patio de estacionamiento con 4 vías

300 Contenedores 166 Automax 260 Multinivel Fuente: Audi

Referencias del equipo Equipo Capacidad

Automax

22 Vehículos

-Multinivel -Binivel (especializado en movimiento de modelos SUV)

10 Vehículos

Trinivel

15 Vehículos Fuente: Ferromex

portación de los vehículos terminados”, aﬁrma Mendoza Vega. De San José Chiapa los vehículos se mueven a través de Mexlog y Sesé a Veracruz, pero también se movilizan por tren, para así abordar los buques que los llevarán a Europa, África, Sudamérica, Medio Oriente e incluso a Jacksonville y Davisville, Estados Unidos. Para atender los envíos a Oceanía y Asia, la puerta de salida es el puerto de Lázaro Cárdenas que se localiza a 700 km de la planta de San José Chiapa, por lo que el intercambio que realiza Ferromex con KCSM en la Ciudad de México deriva en el arribo de las SUV Q5 a este puerto, mismas que desde mayo pasado se exportan a esos destinos.

Carga aérea enfrenta ligera turbulencia Durante los primeros seis meses del año la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) reportó una caída en el tráfico de carga aérea en dicha región de 1.4%, luego de reflejar dos mil 178 millones 042 mil Toneladas Transportadas por Kilómetro (FTK), frente a las dos mil 208 millones 228 mil FTK del mismo periodo de 2016. El 33.92% de lo reportado por ALTA lo aportó el movimiento de carga Intra-Latam con un acumulado de 738 millones 851 mil FTK, lo que derivó en un crecimiento de 4.5% en contraste con los 707 millones 066 mil FTK del año anterior. El porcentaje restante, y mayoritario, lo sumó el movimiento Extra-Latam con un tráfico acumulado de mil 439 millones 191 mil FTK, -4.1% respecto de los mil 501 millones 162 mil FTK del año que antecedió. Estos tráficos se dividieron en intercambio de carga con Norteramérica, que finalizó con un acumulado de 878 millones 929 mil FTK, lo que derivó en una caída de 7.5% en comparación con los 949 millones 880 mil FTK acumulados en el primer semestre de 2016. Por Redacción T21

Aéreo

Dulce viaje a Medio Oriente Chocolates producidos en el Estado de México abordaron un vuelo desde el AICM para aterrizar en lugares como Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita. Por Irais Alejandra García Morales M@Irale1427

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D 56

iversas empresas extranjeras instalan sus centros de producción en México para aprovechar la cercanía con uno de los mercados globales más importantes: Estados Unidos. No obstante, la ubicación geográﬁca, conexiones logísticas y tratados comerciales de México con diversos países motivan a que los empresarios mexicanos y extranjeros se embarquen en un viaje que lleve a sus productos a mercados muy, muy lejanos. Es el caso de la argentina Arcor, que durante el segundo trimestre del año comenzó a exportar chocolate Bon o Bon, producido en su planta del Estado de México, para llevarlos hacia Medio Oriente.

“Uno de nuestros servicios más recientes es el movimiento aéreo de Bon o Bon a Medio Oriente. Es una historia de éxito, porque abrimos la vía para que pudieran llegar a donde antes no lo hacían”, comenta Fernando Con y Ledesma, Presidente de Intermodal Express, que brinda servicios logísticos a Arcor en este viaje.

La respuesta está en el aire Pese a que Arcor contaba con experiencia de exportación vía marítima a Europa, su llegada a Medio Oriente se preveía en un tiempo de tránsito de entre 30 y 50 días por este medio, complicando la logística de colocar el chocolate de forma ágil en dicha región, tema fundamental para que se ﬁrmara el contrato con los compra-

Aéreo

En México al año se producen cerca de

28mil

dores, por lo que Intermodal Express ofreció el transporte aéreo como solución. “Creamos la logística de cacao, materia para que el chocolate lleprima del chocolate, gara a tiempo a la presentasiendo Tabasco el ción inicial. Los exportadores principal productor. nos brindaron las característiFernando Con y Ledesma cas necesarias para mantener el Presidente de Intermodal Express Fuente: Sagarpa producto en buen estado y así tras arribar a tiempo cerraron el contrato de venta en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, y nosotros comenzamos a movilizar el proque aterriza en el aeropuerto de ducto de manera regular”, explica Edgar ViDoha (Catar) y desde ahí se llegas Aguilar, Air Freight Services Manager distribuye a Arabia Saude Intermodal Express. dita; mientras que el Actualmente el movimiento de Bon o que viaja a Emiratos Bon a Medio Oriente asciende a cuatro toÁrabes realiza coneneladas mensuales, las cuales se llevan al xión con la misma aeAeropuerto Internacional de la Ciudad de rolínea para aterrizar México, en donde en pallets que viajan a en su destino ﬁnal en temperatura controlada de entre cuatro y un tiempo de tránsito ocho grados centígrados, aborEdgar Villegas Aguilar máximo de 72 horas, dan su vuelo con Qatar Airlines,

toneldas

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Air Freight Services Manager de Intermodal Express

describe Villegas Aguilar. Pese a que manejar chocolate no es simple, porque puede sufrir alguna alteración física a su estado para el consumo, el hecho de que Intermodal Express maneje distintos productos perecederos y del sector farmacéutico que requieren temperatura controlada, les sirvió como experiencia para iniciar el embarque de Bon o Bon y que el producto llegue en excelentes condiciones a su destino. Este modelo de transporte generó expectativas en Arcor, por lo que ya están en proceso de negociación con compradores en Hong Kong para así arribar al mercado asiático, aprovechando las soluciones logísticas en transporte aéreo que Intermodal Express les brinda y agregando este destino a sus clientes lejanos como parte de una diversiﬁcación de mercados.

T21 ESR

Seguridad vial debe integrarse a PND: ANSV La Alianza Nacional por la Seguridad Vial exige un mayor compromiso en todos los niveles de gobierno, y retomar el esfuerzo que en este sexenio se dejó de lado. Por Didier Ramírez Torres M@DidierRT

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n materia de seguridad vial y luego de tener cifras alarmantes como alcanzar 24 mil muertes y 40 mil lesionados al año, en el sexenio anterior se impulsaron acciones para poder cambiar la tendencia. En esta administración las iniciativas no han sido constantes, y aunque las cifras han reducido, se requiere un mayor compromiso y dar seguimiento a la Estrategia Nacional de Seguridad Vial, coincidieron los integrantes de la Alianza Nacional por la Seguridad Vial (ANSV).

Adriana Lobo, Directora de WRI México

En esta iniciativa participan 72 asociaciones, colectivos, empresas, especialistas y académicos, Arturo Cervantes, titular de la Cátedra de Salud Pública en la Universidad Anáhuac, precisó en que el tema debe incluirse en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2024. La ANSV tiene como meta instalar el tema de seguridad vial en las agendas de los candidatos en todos los niveles: federal, estatal y municipal; para posteriormente dar seguimiento una vez que se alcancen los puestos de elección popular. El mapa de ruta contemplado entre 2018 – 2024, en lo que resta de 2017 se orientará a continuar el trabajo con organizaciones y especialistas técnicos, integrantes de la academia y legisladores. A partir de 2018 se conformará la ANSV como un órgano de representación, y en el segundo trimestre se arrancará una promoción intensa en el marco del periodo electoral, anticipó Adriana Lobo, Directora de WRI México, uno de los organismos firmantes de esta iniciativa. La ANSV participará en la creación de la Ley General de Seguridad Vial, que el Diputado Federal Jonadab Martínez, Presidente de la Comisión Especial de Movilidad presentará a partir del inicio de periodo de sesiones en la Cámara Baja, y entre los elementos que busca es la conformación de una Agencia Nacional de Seguridad Vial.