Revista T21 Abril 2019 by Grupo T21

Contenido

Bitácora

Por Osiel Cruz

¿Y así queremos desarrollar el sureste?

Al vuelo Por Juan Antonio José

México-Cancún, la ruta más importante del continente

Sobre ruedas

Por Refugio Muñoz

El PND y el autotransporte de carga

Flex-Coah, confianza en el camino

El robo como calvario de usuarios y transportistas Los daños colaterales que deben asumir

Los 100 más influyentes Distinguidos en un evento de Grupo T21

T21 Abril 2019

Reordenando la casa Una nueva era para el puerto de Manzanillo

47 Precaución en la vía

33 Automatización, dilema logístico

Por Gustavo García

NOM-012 = a fulles = a cumplimiento de la ley

Operación eﬁciente que la coloca entre las mejores del sector

Estrategia y cabildeo

Avanza esta tendencia en almacenes

Accidentes que se pueden prevenir

Conectividad, necesaria para mantener el vuelo Pensar más allá del AICM

Opinión

Con rumbo ﬁjo

T21 Abril 2019

mprender un nuevo negocio es desafiante, más cuando se trata de incursionar en un sector que a diario sortea diferentes retos como es el autotransporte de carga. Sin embargo, es una actividad que gracias a diversos sectores como retail, la manufactura y el automotriz continúa en franco crecimiento, con la demanda de más y mejores servicios. Justo la industria automotriz fue la que impulsó a Flex-Coah, una firma con apenas 10 años de trayectoria, pero con una amplia tradición transportista. Pese a ser una empresa joven, Flex-Coah tiene trazada la ruta para los próximos 10 años, con la mirada puesta en alcanzar 500 tractocamiones más equipo aliado; pero atendiendo también a los diferenciadores que la han posicionado, desde su perspectiva, en una de las mejores del mercado. Lo anterior porque, pese a su corta pero fructífera trayectoria, la firma se mantiene a la vanguardia en cuanto a calidad en el servicio, atendiendo también los rubros que la han catapultado, como el tecnológico, el de certificaciones y, sobre todo, su capital humano. La formalización, la profesionalización y la ejecución puntual de sus procesos, son también parte de la filosofía de Flex-Coah, motivo por el que Grupo T21 cuenta en su edición de abril esta exitosa historia de negocios.

Directorio

Director General Osiel I. Cruz Pacheco Gerente General Norma A. Galindo Juárez Director Editorial Didier Ramírez Torres

Consejo Editorial

Subdirector Editorial Luis Alberto Zanela Villegas

Erik Markeset, Tsol Co Ernesto Tatay Eutimio Fernández Egurrola, Loyalty Fernardo Ramos Casas, RADAR Customs & Logistics José Antonio Medina Blanc, MEB Advisors Leonardo Gómez, ANTP Leslie Hulse, MMREIT Manuel Armendáriz Etchegaray, Estafeta Raúl Monroy, TMS Ricardo Kumar Dadoo, Logistics Dadoo Miguel Treviño, Solistica

Firmas Juan Antonio José José Refugio Muñoz López Gustavo García Redacción Enrique Duarte Rionda Irais Alejandra García Morales Xanath Montalvo Lastiri Alejandro Martínez

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/GrupoT21

Diseño Jorge Humberto de la Rosa Salazar Benito Suárez Loza

@GrupoT21 Marketing Alan Cruz Galindo Community Manager Rafael Carlos Junior Fernández Rojas Publicidad Sonia Girón Salas, Irma Catalina Hernández López Hugo Alberto Mendoza Gómez Emma Díaz de la Peña Rodríguez Administración Claudia Ramos Sánchez Araceli Nieto Hernández Socorro Mondragón Hernández

contacto@t21.com.mx

www.t21.com.mx Circulación certificada por Lloyd International, S. de R.L. de C.V.

Informática Aender Vargas García Circulación y Logística Ivette Ángeles Guerrero Flores Jesús Romero Contreras

T21 Abril 2019

T21, Revista mensual, Marzo 2019. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2013-040913314200-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de Contenido: N°11068. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03020, Benito Juárez, México D.F., Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y 5536 9960 e-mail: dramirez@t21.com.mx, Fecha de impresión febrero de 2019.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores. "T21 no se hace responsable por las promesas de productos o servicios ofrecidos por nuestros anunciantes". Tiraje. 10,000 ejemplares

Cambio de mando

Te invitamos a consultar la programación de T21 TV, con una oferta renovada y actualizada.

José Luis de la Fuente es el nuevo Director General de Continental Tire de México, el Caribe y Centroamérica. Esto en sustitución de Benoit Henry quien ahora es Head of International Wholesale Business para el mercado de reemplazo auto y camioneta en la región EMEA. La Asociación Nacional de Ejecutivos de Organismos Empresariales y Profesionales actualizó su Consejo Directivo para el ciclo 2019-2020, en el cual Leonardo Gómez, fue ratificado como Presidente de esta organización, por lo cual tendrá un segundo periodo al frente.

Arquitectura Aduanera 27: SAT, Carlos Romero Aranda Por Octavio de la Torre

Barry Engle, quien fuera Vicepresidente Ejecutivo y Presidente de General Motors International asumió el cargo de Vicepresidente Ejecutivo y Presidente de GM, en sustitución de Alan S. Batey. Ahora Engle dirigirá la región de Norteamérica y mantendrá su responsabilidad actual para las operaciones de GM en Sudamérica.

Consulta las galerías del evento logístico del año

Conferencia Magistral

Personaje del año

Comida

Oscar Artemio Arguello Ruiz es el nuevo Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares en sustitución de Alfonso Sarabia de la Garza, quien ocupó el cargo desde 2014. Arguello Ruiz es ingeniero en Comunicaciones y Electrónica por el IPN y entre su trayectoria aérea destaca que fue el Director de Operaciones de Interjet.

Youtube: https://www.youtube.com/user/T21OnLine

Calendario

Ustream: http://www.ustream.tv/channel/t21tv Mayo

Mayo

Junio

22-24

VII Supply Chain Security Day Hotel MS Milenium San Pedro Garza García, Nuevo León http://scs-day.com/

Expo Proveedores del Transporte Cintermex Monterrey, Nuevo León https://expoproveedores.mx/

Expo Logística y Manejo de Materiales Cintermex Monterrey, Nuevo León https://expoproveedores.mx/

Midstream Forum 2019 Centro Citibanamex Ciudad de México http://midstreamforum.com. mx/wp/

T21 Abril 2019

Networking

El Dato

Calificaciones mueven situación Al arrancar el mes de marzo la economía mexicana enfrentó el cambio en la perspectiva de la calificación crediticia emitida por S&P Global Ratings ajustándola de BBB+ estable a negativa. En consecuencia, la agencia también ajustó la perspectiva de la calificación crediticia de Pemex a negativa. El cambio en la perspectiva para México abre la posibilidad de recortar su calificación en los próximos 12 meses. S&P tomó esta decisión ya que percibe el riesgo de un crecimiento económico deficiente y una mayor centralización de la toma de decisiones que podría afectar la estabilidad macroeconómica. Recalcó que este cambió refleja el riesgo de reducir la participación de la iniciativa privada en el sector energético, dado que las políticas públicas que restringen esta participación derivan en una carga financiera adicional a Pemex, pese al reciente cambio en su esquema tributario. Por Thamara Martínez @ThamaraMV

Empresas petroleras en AL

Pronóstico de crecimiento

México PEMEX Moody's: Baa3 *S&P: BBB+ Fitch: BBB-

ay -18 2.30 Ju n18 Ju l-1 8 2.00 Ag o18 2.10 Se p18 2.20 Oc t-1 2.20 8 No v-1 1.90 8 Di c-1 8 1.80 En e-1 9 1.80 Fe b19

Especialistas en economía consultados por el Banco de México recortaron las expectativas de crecimiento del PIB para 2019 en 0.17 puntos porcentuales. La incertidumbre sobre la política interna es el principal factor que consideran podría limitar la actividad económica del país. Los problemas de inseguridad pública, la falta de Estado de Derecho y la incertidumbre sobre la situación económica interna empatan en segundo lugar como obstáculos. Variación anual (%)*

2.30

2.33

2.30

Venezuela PDVSA Moody's: C *S&P: D Fitch: C

1.63

r-1 8 Ab

ar-

ECOPETROL Moody's: Baa3 *S&P: BBBFitch: BBB

Colombia

*Mediana de los pronósticos

Actividad industrial

Brasil PETROBRAS Moody's: Ba2 *S&P: BBFitch: BB-

1.2

La producción industrial de México cerró 2018 con un descenso anual como resultado de la caída de 3.8% anual en el sector de generación, transmisión y distribución de agua, luz y gas. El sector minero también se contrajo, a pesar de que en diciembre la extracción de petróleo y gas repuntó con un incremento de 1.0% anual, la tasa más alta en ocho meses. Variación mensual (%)*

0.1

0.3

0.1

0.3

1.3

-0.5

-0.4

-0.6

-0.3

-0.5

YPF Moody's: B2 *S&P: B Fitch: B

-0.2

Argentina

ay -18 Ju n18 Ju l-1 8 Ag o18 Se p18 Oc t-1 8 No v-1 8 Di c-1 8

r-1 8 Ab

18 ar-

Fe b

-18

8 e-1 En

c-1 7

-1.7

*Cifras desestacionalizadas. Fuente: Banorte.

Grado de Calificación

Por primera vez en seis meses el ICE registró aumentos en los tres sectores que engloba. Los más optimistas fueron los empresarios de la construcción, quienes confían en la situación económica futura del país, aunque se muestran cautelosos sobre sus inversiones y la situación económica futura de sus empresas. Por el contrario, los industriales y los comerciantes son escépticos de la situación de la economía a futuro. Variación mensual (puntos)

inversión /

Último cambio Perspectiva

en calificación y/o perspectiva

S&P

BBB+

Inversión

Negativa

1-Mar-19

Fitch

BBB+

Inversión

Negativa

31-Oct-18

Inversión

Estable

11-Abr-18

1.0

0.6 0.2 0.2

0.2

Fuente: Banorte.

ay -18 Ju n18 Ju l-1 8 Ag o18 Se p18 Oc t-1 8 No v-1 8 Di c-1 8 En e-1 9 Fe b19

r-1 8

18 arM

-18

-0.7 Fe b

T21 Abril 2019

especulativo

Fuente: INEGI.

Índice de Confianza Empresarial

Calificación crediticia de México

Moody's

Fuente: Banxico.

*Cifras desestacionalizadas.

Fuente: INEGI.

Indicadores del

Siguen la misma ruta

transporte

Con cerca de 18 meses de estar listada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la acción de Traxión ha enfrentado un recorrido errático, que le ha llevado a tener una pérdida de -17.66% respecto al precio con que salió al mercado y el cierre de la cotización el 21 de marzo. No obstante, al compararse con otras emisoras de los mercados de valores de Estados Unidos, que tienen el mismo modelo de negocio, se identifica una trayectoria similar en el último año. Al comparar el precio por utilidad, se obtiene que Traxión ofrece un ratio de 16.38, XPO Logistics 17.88, JB Hunt 22.59 y Landstar System 17.56. Por Didier Ramírez Torres.

Traxión (BMV)

17 16

14.54

15 14

13.08

13 12 3/21/19

2/21/19

1/21/19

12/21/18

11/21/18

10/22/18

9/21/18

8/21/18

7/20/18

6/21/18

5/21/18

4/20/18

3/21/18

Nota: Pesos por acción.

XPO Logistics 120 110 100 90 80 70 60 50 40

104.39

3/21/19

2/21/19

1/21/19

12/21/18

11/21/18

10/22/18

9/21/18

8/21/18

7/20/18

6/21/18

5/21/18

4/20/18

51.35 3/21/18

(NYSE)

Nota: Dólares por acción.

JB Hunt (NASDAQ) 120.59

3/21/19

2/21/19

1/21/19

12/21/18

11/21/18

10/22/18

9/21/18

8/21/18

7/20/18

6/21/18

5/21/18

4/20/18

100.07

3/21/18

135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85

Nota: Dólares por acción.

Landstar (NASDAQ)

3/21/19

2/21/19

1/21/19

12/21/18

11/21/18

10/22/18

9/21/18

7/20/18

6/21/18

5/21/18

4/20/18

8/21/18

Nota: Dólares por acción.

Fuente: Información de las emisoras en los centros bursátiles: Nasdaq, NYSE, BMV.

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113

110.2

3/21/18

135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85

Nortes

Querétaro busca el SISI

Eric Navarrete, Director de Ferroservicios

Puerta México, Hutchison Ports TILH y la Terminal Intermodal de Silao. Con lo anterior, y con la recién inauguración del Recinto Fiscalizado Estratégico dentro del puerto, el directivo indicó que buscan consolidar el concepto de Gramosa Logistics. “Este año buscamos consolidar el concepto Gramosa Logistics, no se va a limitar solo a tener presencia en el Bajío, en una siguiente fase buscaremos salir del país”, dijo Navarrete. Por Irais García

T21 Abril 2019

El Puerto Interior Querétaro, de Grupo Gramosa, busca ser parte de las terminales que participan en el Sistema Integral de Servicio de Inspección (SISI), impulsado por la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal (AMTI). “Ya somos parte de AMTI y el SISI es un programa que nos interesa. Hace tres años comenzaron las pruebas con otras terminales y hoy ya es una realidad; en corto tiempo haremos el proceso necesario para ser parte de él”, explicó a T21 Eric Navarrete, Director de Ferroservicios. A través del SISI, impulsado también por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la inspección de 34 productos de alto consumo y bajo riesgo importados de Canadá y Estados Unidos se realiza en las terminales interiores de Pantaco,

Nortes

Traxión adquiere 100 autobuses NeoHyundai A principios de año Traxión adquirió 100 autobuses de gas natural fabricados por NeoHyundai para ser operados en Tijuana. Recientemente se dio la entrega simbólica de las unidades entre Gino Saer, Director General y CEO de Hyundai Camiones y Buses, y Elías Dana, Director de Traxión. “Para Traxión siempre ha sido muy importante mantenerse como una empresa a la vanguardia en todos los sentidos, y uno muy importante es el medio ambiente”, declaró Dana, quien reveló que la inversión para adquirir esta ﬂota ascendió a 350 millones de pesos. Por su parte, Gino Saer reveló que estos 100 autobuses son los primeros que han sido vendidos en nuestro país por la actual administración. Sin embargo, la administración anterior logró colocar alrededor de 300 unidades. Actualmente NeoHyundai comercializa cinco modelos en México a través de sus 12 distribuidores. El año pasado vendió alrededor de 350 unidades (de todas las tecnologías) y espera vender alrededor de 800 unidades este año. Por Eduardo Aguilar (En alianza con Energy 21)

“

Frases del mes De qué sirve volar seis horas si estás 12 en aduanas”. Luis Sierra, Director General de Mas Air.

Hablando sobre las demoras en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“

Ninguna muerte, ninguna lesión causadas por un hecho de tránsito es aceptable".

Salvador Saavedra, Consejero Técnico de la Alianza Nacional por la Seguridad Vial (Anasevi).

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En la entrega de propuestas para modificar la iniciativa de Ley General de Seguridad Vial.

KCSM va por más hidrocarburos Kansas City Southern de México (KCSM) está en pláticas con el Gobierno Federal para suministrar más hidrocarburos, sobre todo gasolina, al país. “Hemos presentado un plan para Pemex que está en análisis para ver cómo podemos ayudar al suministro de combustible”, indicó José Zozaya, Presidente de KCSM. Destacó que, si bien han trabajado desde hace más de 20 años suministrando a Pemex, su movimiento aumentó con el crecimiento de importación de hidrocarburos derivado de la reforma energética. “El tema de la falta de ductos y el robo al combustible genera la necesidad de buscar un transporte eﬁciente en largas distancias y con mayor capacidad. El ferrocarril es perfecto al mover trenes unitarios de entre 90 y 96 carros tanque”, dijo Zozaya. Resaltó que los trenes unitarios para combustibles son seguros debido a que no se detienen, lo que lo hace menos susceptible al vandalismo y, por ende, más seguro al evitar el robo. Por Irais García

a la brasileña Solistica combatirá la inseguridad en México con tecnología, a través de la introducción de un sistema de gerenciamiento de riesgo que importó de Brasil, donde también hay altos niveles de robo al transporte de carga. José Manuel Juárez, Director de Almacenes y Carga Fraccionada de Solistica, operador logístico perteneciente a FEMSA, explicó que en aquel país las aseguradoras ya no extienden pólizas a los fabricantes de productos si sus operadores logísticos no cuentan con una estructura y procesos sólidos para combatir la inseguridad. Esta situación está empezando a suceder en México, que en 2018 re-

Nortes

gistró 17 mil 270 incidentes de robo a transporte de carga, un dato 17% superior a lo registrado un año antes y 76% más en relación a 2016, según SensiGuard. “Tomamos la decisión de hacer este piloto para ver si funciona en México y nos fue muy bien. Es básicamente el plan de gerenciamiento de riesgo que incorpora tres componentes”, dijo Juárez en entrevista con T21, en el marco de Logistic Summit & Expo 2019. Entre ellos está el diseño y aplicación de procesos en los planes de viaje (horarios de salida, paradas seguras, entre otros); la certiﬁcación de los operadores de las unidades; y la aplicación de tecnología integrada a los dos primeros procesos, con el uso de sensores, rastreadores, accionadores, software y comunicación híbrida (satelital y celular), entre otros. Por Enrique Duarte

T21 Abril 2019

Seguridad

Llevando agua al mismo molino Recientemente se llevó a cabo la presentación del “Plan de Modernización para las Aduanas Portuarias”, un evento con sede en Manzanillo, donde la terminal de Contecon había sido elegida como anfitriona luego del anuncio oficial en las instalaciones de la AAAPUMAC. Sin embargo, nos cuentan que la directora de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Claudia Sánchez Porras, decidió de último momento que la visita se iba a tener sí, pero en la terminal de SSAMéxico, empresa que apenas abandonó para incorporarse a su actual puesto; y con lo cual todos los funcionarios presentes dejaron colgados a los invitados a Contecon. Más allá de este detallazo, comienza el sospechosismo típico y propio de cuando sucede algo así, pues pareciera que la ahora funcionaria sigue llevando agua para el mismo molino (privado). ¡Hay que ser institucionales caray!

¿Dónde están las famosas pipas? Las pipas adquiridas por el Gobierno Federal fueron un tema de cobertura total y anuncios oficiales, como alternativa para agilizar la distribución de combustible y combatir el robo. Pero… gracias a las benditas redes sociales, se dejó en evidencia su operación, con derrames de combustible y poniendo en peligro a la sociedad en general. A raíz de esto, se tomó la decisión de detener esas unidades y seguir con el esquema de los transportistas al servicio de Pemex, por cierto, a quienes no se les aceptó su propuesta de abastecimiento de equipos porque entrarían hasta marzo en operación, mes en el que los equipos del gobierno estaban parados. Sin palabras.

Una tras otra De que los hay, los hay

T21 Abril 2019

Quienes intentan de nueva cuenta pasarse de listos son las huestes de David Peñaloza Alanís, de Pinfra. Y es que ahora, esta empresa que en su momento se adjudicó la Terrminal de Usos Múltiples del puerto ampliado de Veracruz, pretende que la Administración Portuaria Integral de ese puerto le autorice la instalación de grúas de pórtico, cuando desde la licitación misma este punto quedaba claro, de que sólo se podrían utilizar grúas de muelle tipo Gottwald, ya que las de pórtico son de uso exclusivo de la Terminal Especializada de Contenedores. En el berrinche han llegado al extremo de presionar a funcionarios de la API para buscar a la mala obtener sus beneficios. Muy vivos pues, quieren sacarse la loteria sin comprar el boleto.

Parece que Pemex arrancó el año con el pie izquierdo. La primera falla fue cerrar sus ductos hasta dejar a la población sin combustibles. Después, padeció el sable de la calificadora de deuda Fitch Ratings que le restó dos niveles y la colocó en perspectiva negativa. Pero más le ha de doler la opinión de sus clientes, quienes cuentan que la empresa ha quedado mal en la entrega de hidrocarburos en tiempo y volúmenes dejando a algunos gasolineros molestos por incumplimiento parcial del suministro de producto y por su respuesta titubeante ante los faltantes que, según dicen, los adjudica a puras fallas técnicas que nunca termina de arreglar. Muchos de plano han dado el paso a sumarse a la competencia.

Mexshipping

racias al esfuerzo y dedicación, Mexshi pping Agencia logró la certiﬁcación en Gestión de Calidad con la norma ISO 9001-2015, misma que fue otorgada por Bureau Veritas, una de las casas clasiﬁcadoras de mayor prestigio en el ramo marítimo a nivel mundial y que tiene como alcance el agenciamiento marítimo general, tramitología para carga, tramitología para carga y des-

carga de mercancías y protectores de embarcaciones de altura. Con esta certiﬁcación, Mexshipping Agencia se coloca a la vanguardia en servicios de calidad al comercio exterior. Para Mexshipping Agencia lo más importante son nuestros clientes, por tal motivo estamos comprometidos con prestar un servicio de calidad bajo los más altos estándares de competitividad, establecidos en la norma ISO 9001-2015 para garantizar la satisfacción del cliente.

T21 Abril 2019

logra certiﬁcación ISO 9001:2015

Portada

Salvador de las Fuentes

Flex-Coah T21 Abril 2019

conﬁanza en el camino

A 10 años de su entrada en funciones, esta ﬁrma autotransportista cuenta con una operación eﬁciente que la coloca entre las mejores del sector en el norte y Bajío del país. Y prevé un amplio crecimiento.

Portada

vista desde sus oﬁcinas centrales ubicadas en el estado que la vio nacer. Ahora esta misma empresa, certificada en ISO 9001, así como CTPAT ante las autoridades de Estados Unidos y en vísperas de obtener lo propio como Operador Económico Autorizado (OEA) en México, que le permiten cruces más ágiles en frontera, suma ya 214 unidades y 138 cajas a su flota. Pero su historia de éxito comenzó con apenas dos unidades cubriendo servicios locales (como movimiento de maquinaria y equipo pesado); poco tiempo después consiguió su primer gran contrato con la ruta Tlalnepantla-Tijuana, ya con seis unidades a su disposición

ALTILLO, COAH.- En cada rincón de Flex-Coah se respira autotransporte y compromiso con el servicio. Fundada y comandada por el empresario coahuilense, Salvador de las Fuentes, esta ﬁrma mexicana muestra el músculo del negocio que ha construido en los últimos 10 años, impulsada principalmente por la industria automotriz; y también da a conocer la estrategia con la que prevé alcanzar el doble del crecimiento durante la próxima década, si no Una estrategia de crecimiento es que antes, en un mercado mexisostenido en el portafolio de negocio, cano donde la demanda de autoes el eje principal para generar competitividad” transporte continúa en el carril de alta velocidad. Salvador de las Fuentes Esta empresa tiene origen en Coahuila y opera esencialmente en el norte y Bajío del país. Inició actividades un 9 de noviembre de 2009 cuando Salvador de las Fuentes, un joven empresario proveniente de una familia con amplia tradición transportista, comienza a dar forma al proyecto que había visualizado desde tiempo atrás. “Toda la vida he estado en el ambiente del transporte, aprendiendo cada parte del proceso y siempre había tenido el sueño de crear mi propia empresa”, comenta el Director General de Flex-Coah, en entre-

T21 Abril 2019

Por Enrique Duarte Rionda / Enviado @EDuarteT21

Portada T21 Abril 2019

Formalidad = calidad

cubriendo viajes semanales para una importante empresa automotriz. Tras obtener más experiencia en el mercado de transporte de carga y registrar crecimientos constantes, su siguiente movimiento estratégico se enfocó en la formalización y alineación de sus procesos hacia una estrategia general más desafiante, con objetivos claramente definidos, buscando diferenciarse y competir en su sector con un servicio económico, versátil y con una alta disponibilidad. “Cuando firmamos un nuevo contrato buscamos que el cambio se sienta, que el cliente sepa que cambió por un mejor servicio, un mejor precio y aparte que le están dando un extra. El proceso de implementación de nuestro sistema inicio en octubre de 2016; el reto fue documentarlo para conformar nuestro sistema de gestión de la calidad”, asegura De las Fuentes.

En su objetivo por diseñar una ruta ordenada de su crecimiento, Flex-Coah definió un enfoque basado en la formalización de sus procesos para una correcta ejecución de sus operaciones, esto le permite visualizar toda la cadena de valor, sus interrelaciones, así como generar y adoptar una cultura empresarial basada en la mejora continua. En este esfuerzo se ha implementado una metodología para el diseño y documentación de sus procesos, incorporando indicadores de desempeño y estableciendo niveles de servicio para los clientes. En su estrategia también ha incorporado actividades como la ejecución de prácticas de medición, análisis, monitoreo, identificación de riesgos operativos y su mitigación, evaluación y mejora de procesos, con la intervención de los propios equipos de trabajo responsables de cada uno de ellos. La constancia y formalidad en la correcta ejecución de su estrategia ha permitido a FlexCoah ser una de las firmas de autotransporte en trabajar para cuatro importantes armadoras de vehículos ligeros y pesados instaladas en México, en coordinación con sus respectivos operadores logísticos 3PL (third-party logistics), intercambio con líneas estadounidenses y canadienses, así como proveedores de autopartes (OEM, Tier 1 y 2).

Portada T21 Abril 2019

Así mismo, un mayor conocimiento del terreno, aunado al crecimiento industrial en el país siones en tecnología de punta, infraestructura que demanda transportar más bienes, le perclave y personal calificado. Actualmente colabomite a Flex-Coah proyectar el crecimiento anual ran 320 empleados (235 operadores de quinta de su flota, un insumo esencial en su planeación rueda y 85 colaboradores administrativos) distriestratégica, en donde año con año se fijan las buidos en la oficina y patios centrales en Arteaga compras de tractocamiones y cajas, “ya que al (Coahuila), así como en oficinas y patios regionaanticipar nuestra demanda permite que las arles en Nuevo Laredo (Tamaulimadoras de vehículos pesados pas), Ciénega de Flores (Nuevo desarrollen sus capacidades de León) y Silao (Guanajuato). producción y entrega de unidaPara que el personal de la des para atender nuestras neceLa comunicación constante con los socios comerciales, permite empresa en los distintos niveles sidades”, afirma Salvador de las ser eficiente y flexible en el servicio” operativos desarrolle una coFuentes, quien asegura que es rrecta alineación con los objetiimportante contar con una flota Salvador de las Fuentes vos, cada gerente es responsable joven de tres años en promedio de la definición de estos y, como de antigüedad. efecto cascada, cada colaborador define y ali“Por otro lado, el conocimiento y planeanea su tarea cotidiana a los objetivos específicos ción de la demanda de unidades nos permite esde cada gerencia para asegurar su cumplitablecer las necesidades de financiamiento, miento. Esta tarea se lleva a cabo basada en una dado que estamos en un negocio donde la depráctica institucional que forma parte de la evamanda de capital es fundamental, para ello luación del desempeño de los colaboradores. Flex-Coah mantiene diversificadas sus fuentes Toda esta estrategia en su conjunto perde fondeo y cuenta con líneas de crédito directo mite a Flex-Coah augurar un crecimiento real en y arrendamiento financiero, con opción a comla demanda de sus servicios de autotransporte, pra con diferentes bancos comerciales nacionamismo que se traducirá en un incremento de su les”, asienta el fundador de la empresa. flota para llegar a las 500 unidades y expandir sus operaciones en ciudades como Puebla, ToRecursos y visión sólidos luca, Querétaro, Guadalajara, San Luis Potosí y En su kilometraje recorrido durante estos 10 Ramos Arizpe, entre otras. años, la empresa ha realizado importantes inver-

Bitácora

¿Y así queremos desarrollar el sureste?

T21 Abril 2019

Por qué Nogales, Arizona, es una ciudad rica y Nogales, Sonora, una ciudad pobre, si ambas forPor man parte del mismo conglomeOsiel Cruz Pacheco rado urbano fundado el mismo año? ¿Por qué en el lado norte hay jardines y del lado sur teocruz@t21.com.mx El autor es Director rregales? ¿Por qué la seguridad pública es de Grupo T21 mejor allá que acá? La respuesta nos la dan los autores del Sígueme en Twitter @CruzOsiel libro “¿Por qué fracasan los países? Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza.” Daron Acemoglu y James A. Robinson, ambos expertos del Instituto Tecnológico de Massachusets y de la Universidad de Harvard, respectivamente. En sus 589 páginas, esta obra evidencia cómo la clave del desarrollo económico de un país no es ni la ignorancia de sus líderes, ni la ubicación geográﬁca, ni la religión, ni la cultura, ni la climatología, como se ha mitiﬁcado. El tema de fondo es la solidez de su organización, la forma institucional en que se organizan los países. Las sociedades fracasan, explican, cuando las instituciones que las gestionan no son capaces de crear los incentivos que promuevan la inversión, la inventiva y una condición que permita que la mayoría de los ciudadanos pueda desarrollar su talento. Esos cambios de Valga esta breve introrumbo no nos permiten avanzar. ducción al tema para visua-

lizar lo que desde hace tiempo viene ocurriendo en la zona sur de nuestro país y donde no terminamos de encontrarle ﬁn a un proyecto de inversión que no sólo no concluye, sino que no muestra signos importantes de avance. Si se recuerda, en 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en voz de su vocero, el Subcomandante Marcos, reclamó el olvido en el que se encontraba la región sureste del país en lo que correspondía a su desarrollo económico. Ese evento volteó los reﬂectores del gobierno del Presidente Ernesto Zedillo, a mejorar la infraestructura carretera, hospitalaria y educativa del estado de Chiapas y estados contiguos. Ya con el Presidente Vicente Fox, se lanzó el Plan Puebla Panamá para elevar el desarrollo de la zona sur del país, desarrollando proyectos de infraestructura, en conexión con la región de Centroamérica. El Presidente Felipe Calderón, por su parte, creó el Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur Sureste; y Enrique Peña Nieto, el programa de Zonas Económicas Especiales (ZEE). Ahora, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido su Plan del SurSureste y aunque muchos de sus proyectos son similares a los anteriores, es de destacar que esta vez echa por tierra el programa de las Zonas Económicas Especiales, en el que

Bitácora nuevas industrias generadoras de empleos; tiene un alto riesgo de incidencia de desastres naturales con efectos importantes en la infraestructura de la región; elevados niveles de pobreza y marginación; y, consecuentemente, una población con menores niveles educativos en comparación con el resto del país. Todos los factores anteriores han inhibido históricamente la productividad. Revertir esta historia requiere de la construcción de instituciones que impulsen la educación de calidad, mejorar la infraestructura con proyectos viables, no irreales; y generar las condiciones particulares que las ZEE habrían podido generar para atraer inversiones productivas. Los cambios de señales son la peor política que podemos tomar de cara a los inversionistas, y, desafortunadamente, eso hemos hecho en los últimos años. Múltiples ejemplos tenemos de ello por todo el país.

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el gobierno anterior había invertido importantes recursos y creado figuras institucionales para impulsarlas. Es algo similar a lo que también se hizo con el Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Se manda una señal a los inversionistas en un sentido un día, y al otro se llega y se da la contraorden, y se anda el camino vuelta atrás. Esos cambios de rumbo no nos permiten avanzar. Ahora la idea nueva es llevar una refinería al puerto de Dos Bocas, Tabasco. Cerca de la zona de producción de petróleo crudo, pero lejos, muy lejos de las zonas de consumo de productos refinados. Y un tren turístico y de carga, el Tren Maya, a las zonas donde se tiene la menor densidad de población del país y donde la productividad es escasa. No se entiende que la razón del subdesarrollo es que la infraestructura productiva del sureste es poco atractiva para la instalación de

Al vuelo

México-Cancún, la ruta más importante del continente

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l dato que, con casi cinco millones de pasajeros al año, la ruta entre la Ciudad de México y Cancún es la más demandada del aerotransporte mexicano, superando a la Por Juan Antonio José México-Guadalajara y México-Monterrey, históricamente las más importantes, llama la El autor es académico atención, pero de ahí a que se haya converaeronáutico tido en la ruta con más tráﬁco de viajeros de todo el continente americano hay una enorme distancia. Y es que uno podría pensar que la demanda entre Los Ángeles y Nueva York o San Francisco o entre San Paulo y Río de Janeiro, Brasil, podría superar la que registra la de la capital mexicana con su principal destino turístico. Pero no es así, de hecho, es la decimonovena ruta más requerida en el mundo, un contexto dominado por enlaces domésticos en Asia, caso de Seúl-Jejú, Corea del Sur; Oceanía, caso de Sydney-Melbourne, Australia, y por ahí uno en África, caso de Ciudad del Cabo-Johannesburgo, Sudáfrica. Si bien es de esperarse que la ruta mexicana mantenga su dinamismo, alimentado no solamente por tráficos origen-destino en el Valle de México, sino por conexiones nacionales e internacionales en el Aeropuerto “Benito Juárez”, en términos relativos su importancia global disminuirá conforme las rutas domésticas en la India y China alcancen posiciones Entre México y Cancún más altas en la clasificación, grahay todo un puente cias al impresionante desarrollo de aéreo, en el que se su aerotransporte, sin igual inclurealizan unos 50 vuelos diarios en promedio sive entre otros importantes merca-

dos aéreos, caso del japonés, coreano, australiano, europeo, canadiense, ruso, árabe, y norteamericano, que seguirán creciendo, pero no de la misma manera que el de estos gigantes asiáticos. Lo cierto es que entre México y Cancún hay todo un puente aéreo, en el que se realizan unos 50 vuelos diarios en promedio por parte de aerolíneas que ofrecen desde servicios en clase ejecutiva operados con aeronaves de la talla de un Boeing 787-8 (Aeroméxico), vuelos de ultra bajo costo (VivaAerobus y Volaris), vuelos en una categoría intermedia (Interjet) y vuelos eminentemente de carácter turístico operados por Magnicharters. Con una oferta de asientos de tal magnitud no me sorprende que las tarifas en ella resulten atractivas para los pasajeros. La pregunta es: ¿qué tan bueno termina resultando el yield o rendimiento de las operadoras? Históricamente la ruta he tenido otros importantes protagonistas, caso de TAESA que la consideraba una ruta esencial y de Mexicana de Aviación que inclusive la operaba con McDonnell Douglas DC-10. A menos que ocurra una desgracia económica o de seguridad que genere una alteración signiﬁcativa en la siempre elástica demanda de aerotransporte turístico en México, no veo cómo la ruta México-Cancún pueda dejar su lugar de privilegio en el mercado aéreo latinoamericano. Esperemos que así continúe por muchos años, sería un síntoma de que las cosas van por buen camino, por lo menos en lo que toca al turismo.

autotransporte de carga de nuestro país presenta a las organizaciones representativas de los distintos sectores de la sociedad, entre ellas desde luego a las empresariales, la gran oportunidad de ser sujetos activos de lo que habrá de plasmarse en el documento Por rector de las políticas públicas para impulsar el José Refugio Muñoz López desarrollo de México en estos seis años. Aunque es un proceso que se repite al iniEspecialista y catedrático cio de cada sexenio, en esta ocasión todo pa- en temas de logística rece indicar que se presenta en un escenario y transporte. diferente: la intención del nuevo Gobierno Federal de introducir cambios importantes en el modelo de política económica prevaleciente por más de 30 años. En el terreno del autotransporte de carga es de destacar que, justamente hace 30 años, se inició el proceso de desregulación de este sector, lo que trajo consigo un profundo cambio estructural que lo condujo a iniciar su transición a lo que en aquel tiempo se le denominó su “mayoría de edad”. Cuatro años después, la desregulación, que había arrancado con la firma de un Convenio de Concertación de Acciones, contó con el marco jurídico que lo soportó al promulgarse la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Es evidente que si un sector de la economía ha destacado por su amplio dinamismo, es el del autotransporte de carga. Todo parece indicar que después de 30 años, éste debe vivir su segunda gran transformación, aprovechando las oportunidades que le puede presentar la llamada Cuarta Transformación. Para alcanzar la meta de crecimiento del 4% que se ha propuesto el Ejecutivo Federal, el autotransporte de carga debe contribuir con un crecimiento del 7% (considerando que en los últimos Todo parece indicar que ocho años, por cada punto del después de 30 años, éste PIB nacional, el del autotransdebe vivir su segunda gran transformación porte de carga creció 1.7).

Sobre ruedas

El PND y el

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l Artículo 26 de nuestra Constitución faculta al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, en su Artículo 14, la Ley de Planeación establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá coordinar las actividades de Planeación Nacional del Desarrollo, así como elaborar y someter a consideración del Presidente de la República el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND). La misma Ley, en el Artículo 16, señala que corresponde a las dependencias de la Administración Pública Federal intervenir respecto de las materias que les competen, en la elaboración del PND, además de elaborar los programas sectoriales, considerando, entre otras propuestas, las que deriven de los ejercicios de participación social. El Artículo 20 del mismo ordenamiento mandata que, en el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática, tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas. Para ello, entre otros organismos, los empresariales participarán como órganos de consulta permanente en los aspectos de la planeación democrática relacionados con su actividad a través de foros de consulta popular que al efecto se convocarán. En este contexto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo a sus atribuciones, publicó los lineamientos para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, mismo que deberá remitirse a la Cámara de Diputados, para su aprobación el próximo 30 de abril. De nueva cuenta como cada seis años, el Sistema Nacional de Planeación Democrática

Estrategia y Cabildeo

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o es de mi interés entrar a la tan llevada y traída polémica de si deben o no circular este tipo de combinaciones de doble remolque, mejor conocidas como fulles. Considero que por demás han opinado especialistas con argumentos técnicos y, hasta quienes no lo son, también han expresado su punto de vista. Es un hecho que a raíz de los trágicos accidentes que desgraciadamente han cobrado vidas -como ha sucedido con otros tipos de combinaciones sencillas o con autobuses de pasajeros- la circulación de los llamados fulles se ha politizado. Como es costumbre en México, cuando la autoridad no quiere o no puede hacer cumplir la ley, ejerce una sobrerregulación. Es el caso de la Autorización Expresa de Remolques y Semirremolques. Aunque se agregaron algunas disposiciones, como el gobernador de velocidad del motor para restringirla a 80

NOM-012 = a fulles = a cumplimiento de la ley

Por Gustavo García Con más de 45 años de

kilómetros por hora, así como la instala- trayectoria, es un especialista ción de un Sistema de Posicionamiento en temas de la industria Global GPS; en su esencia, la problemá- del transporte. gustavoalonsogarcia@gmail.com tica de esta NOM-012, al igual que las NOMs-044 y 068, es que se cumplan de @GustavoAGG1953 manera transparente y efectiva (incluyendo a las pipas que transportan combustibles y que el Gobierno opera a través de la Secretaría de la Defensa). Insistimos en el tema del Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley. La NOM-012 es quizá una de las disposiciones más completas para regular los fulles; sin embargo, existen autotransportistas que no las cumplen y autoridades que no obligan a su la problemática de esta cumplimiento, es ahí donde está el NOM-012, al igual que las NOMs-044 y 068, es meollo del asunto. que se cumplan de Como dice el dicho popular, manera transparente y pagan justos por pecadores, por ello efectiva creo que la fórmula que encabeza el título de esta colaboración, debe cumplirse, le restaría presión a este tema hoy por hoy muy presente en la agenda del sector autotransporte.

multimodal En 2018 Baja Ferries se consolidó como el grupo logístico-naviero líder en el servicio de transbordadores de carga y pasaje en México, así como en un eslabón clave de la cadena logística y ﬂujo turístico en el Mar de Cortés. Con 15 años de actividad, la ﬁrma adquirió en 2018 el buque “México

Star”, el más grande en Latinoamérica en su tipo con capacidad para transportar dos mil 700 metros lineales de carga y 200 pasajeros. A través de su filial Transportadora GEOS complementa sus servicios marítimos para ofrecer una plataforma logística terrestre y multimodal que ofrece soluciones de logística puerta a puerta. Aunado a ello, logró una alianza con Ferromex para brindar una propuesta de servicio de transporte multimodal desde la Ciudad de México a La Paz y los Cabos, en Baja California Sur. Actualmente, Baja Ferries cuenta con cinco buques: México Star, California Star, Baja Star, Balandra Star, Mini Star, con los cuales cubre diferentes rutas como La Paz-MazatlánLa Paz; y, La Paz-Topolobampo-La Paz, donde el año pasado desplazó un millón 685 mil 385 metros lineales de carga, más de dos millones de toneladas y 304 mil pasajeros. Por Alberto Zanela

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Opción logística

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A 50 años de la planta Daimler

La fábrica revoluciona sus líneas de producción con la introducción del Nuevo Cascadia. Por Xanath Lastiri @XanathLastiri

o que hace la diferencia en la planta de Daimler en Saltillo son sus trabajadores, porque sin ellos ese lugar “sólo sería un montón de fierros”, declara Jorge Verástegui, Director de Producción de esa factoría. Sin embargo, esa filosofía no sólo permea en la fábrica de Coahuila, también se extiende hasta las líneas de producción de la Planta Santiago Tianguistenco, en el Estado de México, complejo que en diciembre próximo cumple 50 años. La eficiencia de las operaciones ocurre en intervalos de tres turnos al día, donde hombres uniformados, con botas y lentes protectores, mueven sus manos tan rápido como es posible, mantienen la mirada fija, los labios bien sellados y la mente fija en un objetivo: construir vehículos seguros.

En un día se ensamblan en promedio 198 tractocamiones, alrededor de 990 por semana en un lapso de cinco días. Directivos de la empresa señalan que allí se fabrica el 22% del volumen total de vehículos que manufactura Daimler en México; de esta cifra, la mayoría de unidades son para exportación. En 2018 Planta Santiago produjo su unidad 500 mil de la marca Freightliner desde que inició su producción en 1991. Para este año el nuevo reto es la producción del Nuevo Cascadia, modelo que en el primer trimestre de 2019 llegó a las 14 unidades facturadas ahí. Todo transcurre al ritmo de metales chocando, engranes girando y brazos electrónicos que pasan por encima de los cascos rojos de los trabajadores que dan vida a la planta, donde mediante procesos manuales y robotizados cada siete minutos se produce un tractocamión Daimler. La eﬁciencia de la planta se debe a las políticas que sostiene la multinacional, sobre todo las enfocadas al desarrollo del capital humano y que han funcionado como columna para que la planta fuera reconocida ocho veces con la Copa Presidente, además del Premio Nacional de Calidad y con el galardón Best Plant Absolute. El año pasado la fábrica produjo 46 mil 246 unidades, un crecimiento de 8% en comparación con 2017, logro que, de acuerdo con Flavio Rivera, Presidente y Director General de Daimler Vehículos Comerciales, fue gracias los dos mil 936 empleados que colaboran en Tianguistenco.

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en Tianguistenco

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100 años en la ruta tecnológica Con la implementación de la NOM-044, Cummins renueva su oferta y amplía su portafolio en soluciones de energía. Por Xanath Lastiri @XanathLastiri

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n febrero pasado Cummins celebró su primer siglo de operaciones a nivel mundial y 55 años de historia en México, una oportunidad que la firma aprovecha para diversificar su portafolio y continuar por el carril de la eficiencia energética. “En México, tenemos una facturación de dos mil millones de dólares, de esos, mil 200 millones tienen que ver con exportaciones a otras plantas y clientes. El resto está formado en ventas que se hacen en México de motores, generadores de energía, partes y servicios”, comenta Ignacio García, Vicepresidente de Cummins Latinoamérica. La empresa, que nació en Columbus, Indiana (Estados Unidos), mantiene su presencia en México

a través de sus diversas plantas y centros de investigación distribuidos en San Luis Potosí y Ciudad Juárez, pero este año tiene una nueva misión para refrendar su liderazgo: alinearse a los parámetros de la Norma Oficial Mexicana (NOM-044). “Estamos totalmente a favor del cambio, no solo a Euro V, ya queremos llegar a Euro VI. Creemos que es la decisión correcta para el ambiente en México y también que es la solución que tendrá mayor impacto en la economía del transportista”, comenta. De la producción actual de esta tecnología aproximadamente la mitad del producto ya cumple con tecnología Euro V. “Tenemos cinco mil unidades en el mercado trabajando desde hace dos años, no tenemos ningún problema ya estamos listos para el cambio”, expresa. El Vicepresidente para la región Latinoamérica comenta que incluso la firma ya cuenta con unidades con Euro VI que por el momento están a prueba, “y estoy muy confiado de que no tendremos ningún problema y realmente es un producto que se utiliza ya en Europa y es el mismo motor básico que se está ocupando en México”. En tanto, a nivel mundial Cummins también se ha fortalecido en la manufactura de motores a diésel y gas natural, plataformas híbridas y eléctricas, componentes de sistemas de motor, controles y tecnologías relacionadas con la generación de energía, componentes, distribución y electrificación.

mide y corrige la conducción La aplicación ayuda a reducir los siniestros viales de las ﬂotas y a modiﬁcar los malos hábitos de operación, además de disminuir los riesgos de robo. Por Redacción T21 @GrupoT21

on la firme idea de que la única manera de gestionar los riesgos viales de una flota es con el monitoreo de los modos de conducción, Sitrack, empresa dedicada a soluciones tecnológicas, lanzó el Scoretrack, una plataforma que parametriza los eventos peligrosos y apoya a los transportistas a tomar las mejores decisiones para aumentar la rentabilidad de su negocio. “Scoretrack está en operación desde hace varios meses. Tenemos, por ejemplo, un cliente en Guadalajara cuyo giro es dentro del sector energético, por lo que tener el control de sus vehículos es vital. Este es el tipo de empresas que adoptan estas soluciones y se ve en la disminución de sus siniestros”, comenta Angelo Gordillo, CEO de Sitrack en México. De acuerdo con el directivo, la plataforma cuenta con un sistema capaz de configurar algorit-

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Scoretrack

mos mediante un dispositivo que se instala en cada vehículo, una fórmula que permite detectar cambios bruscos en la velocidad de las unidades. Cuando el camión termina su trayecto, el algoritmo procesa todos los eventos y arroja un puntaje, según el nivel de peligro. Scoretrack puede detectar a conductores de alto riesgo con la identificación de los excesos de velocidad, frenados bruscos, desviaciones o si la unidad se utiliza fuera de los horarios o zonas permitidas. Algunos beneficios que ofrece la plataforma son fomentar hábitos de seguridad en la conducción, ahorros en combustible, seguimiento a los hábitos de mantenimiento y reparación, controlar el uso correcto de los vehículos y facilitar su recuperación en caso de robo. El sistema ofrece información disponible para la integración con cualquier ERP, cuenta con información de otras plataformas que brindan asistencia vial, así como de seguridad ya que está conectado al Centro de Comando C5. Angelo Gordillo explicó que el nuevo producto de Sitrack se puede ajustar a las necesidades de cada flotillero para que la operación del sistema sea más estricta o más flexible. “Los robos se han disparado de manera acelerada en México siendo 2018 el peor de los años para la industria, es por eso que vimos la oportunidad de implementar nuestra tecnología, porque llevamos siempre un paso adelante de los delincuentes”, agrega el CEO de Sitrack.

Especial 100 + Influyentes T21 Abril 2019

Por primera vez Grupo T21 reconoció a los integrantes de Los 100 + Inﬂuyentes del transporte y la logística, una edición especial que, desde hace 12 años, ha puesto nombre y rostro a quienes día con día hacen posible que estos sectores crezcan, en beneﬁcio de una más ágil cadena de suministro.

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Especial 100 + Influyentes

Jorge Lecona, el Empresario Logístico del Año

Por Luis Alberto Zanela @BetoZanela

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orge Lecona Ruiz, Director General de Hutchison Ports para Latinoamérica y el Caribe, fue reconocido por Grupo T21 como el "Empresario Logístico del Año" por sus gestiones e impulso para lograr la ampliación del puerto de Veracruz, con la inversión de 450 millones de dólares en la construcción de la nueva Terminal Especializada de Contenedores. La nueva infraestructura permitirá una mayor eﬁciencia al comercio exterior del país y menores costos. Con ella se evitará el fondeo de barcos en altamar a la espera de turno para entrar al puerto, ya que la infraestructura quedó rebasada hace algunos años con el nuevo dimensionamiento de los barcos portacontenedores. Al ser la obra logística de México más importante y la que mayor valor agregará a la eﬁciencia de la cadena de suministro, se otorgó dicho reconocimiento a su promotor. Jorge Lecona Ruiz tiene también una destacada trayectoria en el sector portuario nacional desde hace 35 años. En el sector público participó activamente en la requisa del puerto de Veracruz, un proceso que le dio mayor competitividad al re-

cinto mediante la incursión de capital privado en operaciones portuarias. Posteriormente se desempeñó como Director General de las Administraciones Portuarias de Progreso y Tuxpan. En 1995 ingresó a Icave, empresa privada formada por ICA y el operador portuario ﬁlipino ICTSI, para operar la primera terminal privada de contenedores en México, empresa que posteriormente fue adquirida por Hutchison Ports. Jorge Lecona fue nombrado Jefe de División para América Latina y Director Ejecutivo de Puertos de México en 2010 dentro de Hutchison Ports y en 2012 fue ascendido a Director General de América Latina y Director Ejecutivo de Puertos de México. Su función se amplió liderando las actividades de la compañía en México, Panamá, Argentina y las Bahamas. Lidera en México las terminales portuarias de Ensenada, una de usos múltiples y otra de cruceros, así como las terminales especializadas de contenedores de Lázaro Cárdenas y Veracruz. También tiene bajo su supervisión una terminal de usos múltiples en Manzanillo y otra más en Lázaro Cárdenas, además de una terminal interior intermodal en Hidalgo y el astillero en Veracruz. Por ello, Grupo T21 lo reconoció como el empresario logístico del año, en el marco del evento de "Los 100 + Inﬂuyentes", donde se premia a los personajes más importantes del transporte y la logística en México. Recibió el premio de manos de Héctor López, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

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El robo como calvario de usuarios y transportistas Aunque el robo al transporte de carga ha sido más visible en la legislación, este delito representa otros daños colaterales que se deben asumir.

na mañana, uno de los protagonistas de Grand Theft Auto, videojuego para Xbox 360 en el que los personajes son antihéroes, pasó de ser ciencia ﬁcción a una realidad en menos de una hora. “Nos robaron un camión que importaba videojuegos de Nuevo Laredo a Tultitlán, el robo fue en Monterrey, nos quitaron casi 45 mil dólares”, narra Héctor Hidalgo, Gerente de Transportación de Technicolor Home Entertaiment México, al contar una de las historias que más recuerda sobre este tipo de siniestros.

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Por Xanath Lastiri @XanathLastiri

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El gerente de la empresa dedicada a la fabricación de DVD’s y proveedora de servicios multimedia, comenta que en los últimos años el robo al autotransporte evolucionó tan rápido como las consolas en que se veía en un inicio Grand Theft Auto, pero ahora la incidencia, los costos por este delito y las afectaciones son mayores e, incluso, hay más violencia, casi como en la ﬁcción. “Ese día perdimos la ruta del camión. La verdad es que los delincuentes usan tecnología cada vez más avanzada. Aquella vez nunca lo encontramos”, narra. Luego del incidente, representantes de la compañía, quienes estaban en Mexicali, tuvieron que viajar a Monterrey, el único lugar donde se podía hacer la denuncia porque así lo marcaban las leyes mexicanas. Para el Gerente de Technicolor la tipiﬁcación del robo al transporte de carga como un delito del fuero federal, en 2018, apenas es un avance para

12 mil 206 delitos

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al autotransporte se cometieron en 2018

simpliﬁcar uno de varios pasos que usuarios y transportistas deben seguir ante un robo.

La verdadera carga Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en 2018 hubo 12 mil 206 delitos, es decir, 7% más que en 2017. Las cifras anteriores son las denuncias hechas por la ciudadanía, las cuales se hacen en coordinación entre dueño de la carga y transportista. Aunque “cualquier persona puede hacerla”, comenta María de los Ángeles Romo, Directora General de Map & Asociados. La especialista en materia legal explica que luego de un robo se debe acudir a la Procuraduría General de Justicia con las especiﬁcaciones de la unidad, lugar, hora y tiempo del atraco, así como el tipo y el valor de la carga, ya que esto facilitará el proceso de la investigación. En febrero pasado se aprobó en la reforma al Artículo 19 Constitucional que el robo al autotransporte sea un delito que amerite prisión preventiva

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importación o del almacenaje que pudiera tener la carga en el trayecto”. Y eso no es todo, luego de un asalto hay contratos por cumplir. “Los clientes nos exigen una hora de entrega y es cuando empezamos a caer en conﬂictos como transportar por vía aérea y estos daños colaterales ya no los cubre el seguro”, destaca Héctor.

Anticiparse y asesorarse Actualmente, empresas y transportistas cumplen con una serie de protocolos de seguridad que van desde ajustes a los procesos de operación hasta el equipamiento de las unidades, pero hay otro factor que considerar, la prevención. Por ello, organizaciones como la Asociación Nacional del Transporte Privado ofrece talleres para los usuarios de la carga con objetivo de brindar capacitaciones para mitigar este problema. La directora de Map Asociados recomienda a las empresas una vez ocurrido el delito denunciar de manera inmediata, proporcionar información clara y precisa para que todos los procesos sean ágiles, y por si se llega a localizar la mercancía, se entregue de manera inmediata. Aunado a lo anterior precisa que “conocer los derechos de las víctimas en el sistema penal es de gran trascendencia para atender sus demandas y que realmente sientan que se ha hecho justicia”.

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oficiosa, aunque hasta el momento se espera la ratificación de los estados. Para Héctor Hidalgo, pese a que ya existen avances en la legislación, “no hay continuidad por parte de las autoridades, hay que hacer la denuncia y ratificarla, pero nunca notifican del proceso, uno hace la denuncia más para que cubra el seguro”, comenta. En este calvario existen otros “topes” que afrontar, uno de ellos es la cobranza de las pólizas de seguro. “Hay empresas que le solicitan a la transportista que tengan una cobertura amplia que incluya el valor de la mercancía hasta cierto monto. Hay otras que por urgencia no lo piden, pero en general, se exige a la transportadora que cubra vehículo, daños a terceros y cierto valor de la mercancía”, comenta Jorge Dadah, fundador de Vértice Consultores. En ese sentido, María de los Ángeles explica que para hacer válida una póliza es necesario presentar la denuncia a la aseguradora y todas las pruebas que avalen el monto perdido. Sin embargo, este proceso puede alargarse por los exigentes requisitos de las aseguradoras, por ejemplo, probar la presencia de un custodio. A la odisea se suman los costos posteriores al siniestro: “Hay dos precios que visualizar, el valor a retailer, y del costo de importación, el seguro va a pagar el valor de reposición del producto, pero quedan fuera los costos de

Nor y Caribe, diversiﬁcación territorial y empresarial Es un protagonista de la logística, a través de sus cinco unidades de negocio.

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Por Redacción T21 @GrupoT21

an transcurrido 40 años desde que Nor y Caribe inició operaciones en el ya lejano 1979. Desde entonces, millones de kilómetros se han recorrido, miles de toneladas movilizadas y un gran número de historias de éxito con clientes se han construido. La ﬁrma que comenzó en la etapa de regulación del autotransporte, y que como su nombre lo dicta, sólo podía recorrer ciertas regiones del país, se transformó con el avance del tiempo, y hoy Grupo Nor y Caribe está conformado por cinco empresas orientadas al transporte de mercancías, la logística, el arrendamiento de equipos, además del desarrollo, ur-

Grupo Nor y Caribe Auto Express Nor y Caribe Autolíneas Nuevo Mex Transportes Urgentes Nuevo León Servicios de Arrendamiento RMW (SAR MW)

banización, construcción y renta/venta de naves industriales. “Ha sido una historia de largo recorrido, en donde desde nuestro fundador el objetivo siempre ha estado orientado a cumplir de forma permanente con nuestros clientes, y asumir los retos que ellos nos plasman”, comentan Luis Cavazos y César Cavazos, Co Directores Generales del Grupo. Con esta ﬁlosofía se fue conformado el grupo, en donde el objetivo fue sumar empresas que contribuyeran a las demandas del sector industrial.

Vocación de servicio Desde su surgimiento al final de la década de los 70 en el Siglo XX, Nor y Caribe ha mantenido una filosofía empresarial de otorgar el mejor servicio a sus clientes, con un alto compromiso en los estándares definidos, al tiempo de buscar una diversificación de sus operaciones. Así, Auto Express Nor y Caribe, que fue el punto de partida para la consolidación empresarial, ahora está enfocada al mercado industrial, automotriz, alimentos, retail y metal mecánico, “nuestra oferta de servicio se orienta en brindar soluciones a los clientes, incluso, generando retroalimentación sobre las mejoras visibles de sus procesos”, puntualizan. Para apoyar su portafolio de servicios, Autolíneas NuevoMex es la división del grupo que tiene una vocación para el transporte internacional, focalizándose en las operaciones con cajas de 53 pies para actividades de importación y exportación, “aunado a que cumple con todos los requerimientos en términos de seguridad, como CTPAT”, precisan Luis y César Cavazos.

En el terreno de la logística y el transporte, la oferta se consolida con Transportes Urgentes de Nuevo León, misma que tiene una vocación de soportar las áreas de oportunidad con clientes, y en donde uno de los puntos clave es soportar el crecimiento y el soporte de servicio al cliente. De forma reciente, fue reconocida por Walmart de México y Centroamérica como Proveedor de Transporte Estratégico. “Para soportar las oportunidades de crecimiento, creamos la empresa de arrendamiento de remolques, que al transcurrir del tiempo se consolidó como una unidad de negocio que hoy brinda servicios a terceros”, describen los Co Directores Generales. Y en esa misma dinámica del servicio, fue que Grupo Nor y Caribe se diversiﬁcó hacia el desarrollador inmobiliario, en donde uno de las primeras unidades de negocio es el Parque Industrial Chipinque que tiene un área de 97 hectáreas, actualmente Inmobiliaria Llano Blanco opera una bodega de 8,200 m2, con dos espuelas de ferrocarril con servicio provisto por Ferromex para 12 trenes diarios y espacio de estacionamiento para 24 furgones. “El siempre privilegiar nuestros compromisos con los clientes y mantener una vocación de servicio, nos lleva a que tengamos dentro de nuestra cartera empresas de talla mundial con altos requerimientos que son atendidas por nuestras empresas”, puntualizan.

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Inmobiliaria Llano Blanco

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Integración logística

Nuevo Laredo Tamaulipas

de hidrocarburos

Monterrey Nuevo León

Cobertura de Dicomex

Querétaro Querétaro

Tula Hidalgo Minatitlán Veracruz

Lázaro Cárdenas Michoacán

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on base en los datos de la Secretaría de Energía (Sener), la demanda de gasolinas en México pasaría de 498.7 miles de barriles diarios (mbd) en 2018, hasta 721.8 mbd hacia 2030. De este volumen, 342.8 mbd serían importaciones. Ante el reto evidente, desde el inicio de esta década Corporativo UNNE comenzó con la integración de servicios en los diferentes puntos que considera la cadena de suministro de hidrocarburos, para estar listo ante un mercado que se abriría tanto en la distribución como en la comercialización de hidrocarburos. “Somos el proveedor de autotransporte más grande en México en materia de movimiento de hidrocarburos, más de 350 tractocamiones doblemente articulados dan servicio hoy a Petróleos Mexicanos (Pemex), de una ﬂota compuesta por 750 tractocamiones y más de dos mil 300 remolques”, comenta Edgar Martínez Chavero, Director Comercial de Corporativo UNNE. Aunado a ello, en conjunto con la Terminal Intermodal Logística de Hidalgo (TILH) cuentan con una terminal de trasvase y distribución de combustibles, en donde tienen la capacidad de atender hasta 20 carros tanque por día, para el movimiento de gasolinas y diésel. “Para la terminal, contamos con una integración de servicios de última milla con equipo propio para distribuir en autotanques de 20 mil, 30 mil o 60 mil litros”, acota Martínez.

La apertura del mercado y los retos que se tienen de autonomía energética son aprovechados por las unidades de negocio de UNNE. Por Didier Ramírez Torres @DidierRT

El objetivo de esta terminal es atender no sólo a los grupos gasolineros, sino también a los distribuidores de combustibles que participan en el mercado energético. Y en este último punto Corporativo UNNE también se consolida en la cadena logística de combustibles, a través de su unidad de negocio Distribuidora de Combustibles Mexicanos (Dicomex), que cuenta con seis plantas de almacenamiento. “La ﬁnalidad de UNNE es consolidar la mejor oferta para los clientes que demandan energéticos en una parte de la cadena o de forma integral desde la comercialización, el transporte y la distribución de los combustibles. Los servicios están diseñados para incrementar la eﬁciencia y rentabilidad en los procesos logísticos, industriales y operativos”, detalla Edgar Martínez.

Logística

Automatización, dilema logístico La implementación de esta tendencia ha tomado un rumbo particular y próspero para el empleo en México.

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Por Enrique Duarte Rionda @EDuarteT21

l sentido común diría lo contrario, pero la actividad logística en México avanza a pasos lentos, aunque seguros, en el tema de la automatización en sus procesos de almacén. Sin embargo, existe un detonador en el mercado que hará que las cosas cambien de manera drástica, incluso sin afectar el tema del empleo. Esta automatización, es decir, la sustitución de procesos productivos que se realizan, parcial o totalmente con intervención humana, por técnicas de producción en las que se utilizan equipos (máquinas) controlados por computadora, ha revolucionado la producción de diversos sectores económicos, entre ellos la manufactura y el logístico.

Logística

misma probabilidad es mucho menor, ya que apenas un 36.5% de las personas empleadas en este sector tiene “riesgo” de enfrentar el proceso de la automatización, a pesar de que el propio Banxico refiere que las ocupaciones con mayor propensión a ser automatizadas corresponden a las de menor nivel educativo, como el caso del ámbito logístico visto específicamente en la actividad de almacenes o centros de distribución.

Sector atento “Nosotros apostamos por una automatización que era una tendencia de mercado hace más de cinco años, pero estándar. Y realmente no era la manera de taclear este nuevo reto, sino que era dividir tus operaciones automa-

Población Ocupada por Rango de Probabilidad de Automatización y Sector de Actividad (Porcentajes) Alta

Media

Baja

Nacional: Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza: Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos: Construcción: Industrias manufactureras: Servicios financieros y de seguros: Otros servicios excepto actividades gubernamentales: Servicios inmobiliarios y de intangibles: Comercio al por menor: Minería: Servicios de apoyo a los negocios: Corporativos: Comercio al por mayor: Actividades legislativas y gubernamentales: Generación, transmisión y distribución (energía eléctrica, agua y de gas por ductos): Servicios profesionales, científicos y técnicos: Información en medios masivos: Transportes, correos y almacenamiento: Servicios culturales, deportivos, y otros servicios recreativos: Servicios de salud y de asistencia social: Servicios educativos: 0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

Fuente: Elaboración del Banco de México con base en datos de la ENOE del INEGI y Frey y Osborne (2017).

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“(…) y se estima continuará haciéndolo en el futuro cercano, y se ha reflejado en un aumento de la productividad de las empresas a partir de mejoras en la calidad de los productos y servicios que ofrecen, mayor rapidez en la producción y menores costos operativos”, indica el Banco de México (Banxico), en su Reporte sobre las Economías Regionales correspondiente al periodo julio-septiembre de 2018. En este contexto, se estima que la automatización podría “afectar” hasta un 10% de la población ocupada en México para el año 2030, de acuerdo con McKinsey, citado en el reporte por el Banxico; aunque ahí mismo, pero en otro cálculo, se observa que dos terceras partes (68.5%) de la población ocupada en el país se emplean en ocupaciones con una alta probabilidad de automatización, medido en el periodo 2005-2017. Al contrario, la tendencia en la actividad logística refiere que esta

Logística

tizadas por industria para que te vuelvas espe“Estamos metiendo mucho foco en automacialista, algo que entendimos hace dos años. La tizar todos los procesos a nivel tecnológicos. (Estos sistemas) bien unidos con todo el ecosispropia demanda de tus clientes te va a ir ditema de Mercado Libre y con buenos equipos, ciendo por dónde tienes que automatizar”, inbuena infraestructura y buenos KPI (key perfordica Rolando Marín, Director General de mance indicator) nos ayudan a llevar Estafeta Soluciones Logísticas. la eficiencia de los centros de distriSin embargo, la creciente actividad bución a niveles impresionantes”, de comercio electrónico en México ha asegura Luis Perera, el Director de detonado en Estafeta la reciente incorMercado Envíos. poración de una “torre de picking” en su personas, trabajan en el sector mayor centro de distribución instalado Pero en el ámbito del empleo, de transportes, correos y en San Martín Obispo (Cuautitlán Izcalli), ambos especialistas coinciden que, en almacenamiento en México, compuesta por un sistema de carruseles lugar de eliminar puestos de trabajo según el Inegi. automatizados de casi 250 metros de cuando existe una mejora de las operalongitud, con una capacidad de atención ciones gracias a la introducción de prode hasta 150 mil paquetes al día. cesos automatizados, la misma dinámica del mercado Por otro lado, la dirección que Mercado requiere de más personas en los almacenes o centros Libre ha tomado en México en el tema de la autode distribución, impulsado fuertemente por el comermatización le ha llevado por un camino en “solitacio electrónico, una actividad que ha marcado la tenrio” y enfocado en la creación de algoritmos e dencia actual en el ámbito logístico. inteligencia artiﬁcial para tareas basadas en el re“Hoy en día tenemos más de 750 personas y conocimiento de patrones, impulsándose en el depara este año tenemos que contratar a más de mil sarrollo de software internos, tanto en Warehouse, para operar en los centros de distribución”, antiTransport y Order Management System. cipa Perera, quien también asegura que en marzo pasado inició operaciones su almacén de más de 100 mil metros cuadrados en Tepotzotlán, Estado de México, el más grande en América Latina.

2 millones

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439 mil 611

Marítimo

Revolucionando

la logística del granel mineral

Por Redacción T21 @GrupoT21

este sistema de voltainers es que puede duplicar y crecer la capacidad de carga de un mes a otro, por lo que tiene la capacidad de responder a un incremento en la demanda de servicios de esta índole. El objetivo de este proyecto es replicar dicho sistema de servicio de carga en cada uno de los puertos mexicanos en donde se manejan graneles minerales, como Lázaro Cárdenas, Veracruz, Altamira, Tampico y Guaymas, entre otros. A la par de este sistema, Grupo CIMA está diseñando nuevos equipos con mayor capacidad y mejor tecnología para tener la máxima productividad, aunado a que pretende presentar un sistema similar que brinde servicio de carga y transporte a graneles agrícolas. Es así que Grupo CIMA tiene la convicción de presentar y poder utilizar los voltainers, un sistema 100% mexicano, en un futuro cercano en puertos del extranjero, decidido a simpliﬁcar el comercio mundial.

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on una productividad de 14 mil toneladas por día y utilizando la grúa del buque, Grupo CIMA desarrolló un sistema con el que logra cargar cuatro voltainers a la vez, en ciclos de no más de seis minutos, operación ideal para el granel mineral. De acuerdo con información de la empresa, en lo que va del año ha operado cuatro buques de exportación de clincker con más de 169 mil toneladas, además de un buque de importación de pet coke de 33 mil toneladas, todos ellos de la cementera Holcim, en el puerto de Manzanillo. “Contamos con 60 voltainers y el equipo especial requerido para transportarlos, lo que permite una carga de hasta 60 toneladas por remolque, demostrando así nuestra capacidad de respuesta, el interés por innovar y brindarles a nuestros clientes soluciones ágiles, efectivas y productivas, que les permitan un signiﬁcativo ahorro en tiempo y costos”, detalla César Romero, Director General de Grupo CIMA. Con base en lo expuesto por el directivo, “no basta con hablar de experiencia, hay que saber cómo, y esa es nuestra principal característica”. Un equipo con ingenio y conocimiento es lo que le da a Grupo CIMA la fortaleza de seguir creando los medios para dar respuestas funcionales a cualquier tipo de proceso de logística de carga. De hecho, uno de los mayores beneﬁcios de

Grupo CIMA diseña y desarrolla un nuevo sistema de carga para este tipo de producto.

Marítimo

Reordenando

la casa Manzanillo se verá beneﬁciado este sexenio con el desarrollo de un nuevo recinto en Cuyutlán, pero antes la API trabaja en reordenar el actual puerto.

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Por Luis Alberto Zanela @BetoZanela

ANZANILLO, COL.- Casi 13 años pasaron para que Héctor Mora Gómez volviera a ocupar la Dirección General de la Administración Portuaria Integral (API) Manzanillo, de la cual fue titular entre 2003 y 2006. A su regreso encontró a una API que, desde su sucesión con José Luis Iberri, tomó malas decisiones que hoy repercuten en la operación del puerto pues, desde su perspectiva, el proyecto de crecer Manzanillo se dio de manera inadecuada al conectar San Pedrito con la zona de expansión por fuera y no por dentro del recinto, como él concebía; aunado a que se descuidaron la relación puerto-ciudad, las vialidades externas y la parte ambiental. “Encuentro a una API desordenada, con una pésima imagen ante la ciudad, con una falta de atención a lo ambiental y con algo de corrupción. La casa está desordenada por personas que hicieron un gran desorden, porque la gran mayoría de los funcionarios de esta API son personas honestas y muy trabajadoras, pero llegó gente que la desordenó y afortunadamente vamos por buen camino en el reordenamiento”, detalla Héctor Mora. En entrevista con T21, añade que, si bien la función de la API no es perseguir a antiguos funcionarios, desde su gestión se han tomado medidas para investigar los presuntos desfalcos y denunciarlos; pero lo más importante, dice, es trabajar con todas

Marítimo Proyecto anhelado El creciente volumen de carga en Manzanillo, que en 2018 rebasó tres millones de contenedores

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las áreas involucradas en el puerto, sobre todo los cesionarios y prestadores de servicio. “Nosotros no somos policías para andar investigando, pero cuando la situación afecta a la entidad se tiene que proceder, sobre todo para dejar las cosas claras y para que se recupere lo que se puede perder, en ese caso sí estamos tomando acciones porque es mi obligación proteger a la institución”, enfatiza. De acuerdo con Mora, la API “no ha hecho bien su trabajo en los últimos 10 años”, en parte por la falta de continuidad en la dirección, la cual ha sido ocupada por funcionarios que duraron poco tiempo en el cargo, y eso ha redundado en problemas entre y con los cesionarios. “Con los cesionarios también hay muchos pendientes que resolver y lo hacemos a partir del diálogo, no somos una institución de pleito, somos un centro de negocios logísticos-portuarios para atender a las empresas que están trabajando dentro del puerto y ahí tenemos diferencias en números que estamos tratando de poner en orden, insisto, bajo la iniciativa del diálogo, basándonos en las leyes”, sostiene.

de 20 pies (TEU), aunado a otros productos, deriva en la necesidad de buscar una alternativa para crecer su infraestructura. Y eso será desarrollando un nuevo puerto Héctor Mora Gómez Director General en la laguna de Cuyutlán, un prode API Manzanillo yecto que se cocina desde hace más de una década. Con base en lo expuesto por Héctor Mora, queda desechada la idea de hacer ahí un clúster energético como se planeó en la administración pasada dado que ya se encuentra ahí una terminal de gas natural, y más bien planea otro puerto comercial con una inversión público-privada de 22 mil millones de pesos. “Cuyutlán es una realidad, es un proyecto muy ambicioso, uno de los proyectos portuarios más importante de este sexenio después de la conectividad de Salina Cruz con Coatzacoalcos. Es un puerto hasta cuatro veces más grande que el actual y donde van a venir terminales de contenedores, de minerales, posiblemente alguna terminal de líquidos, y ahorita estamos empezando a trabajar primero con los pescadores para poderles dar garantía de que el crecimiento hacia allá no va a afectar su actividad cotidiana”, resalta. En tanto, la API ya trabaja en la planeación del proyecto y de las vialidades de acceso, pues en palabras de Héctor Mora, “la capacidad de un puerto se mide por su capacidad de desalojo”, y en Cuyutlán se tendrá una mejor conectividad que, de paso, mejorará la del puerto actual, acota.

Marítimo

Operación sin sobrecostos Este año entrará en funciones el nuevo puerto de Veracruz y, para tranquilidad de los usuarios, existirá piso parejo en las tarifas entre ambos recintos.

Miguel Ángel Yáñez, Director General de la API Veracruz

Por Luis Alberto Zanela @BetoZanela

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l crecimiento de los barcos, sobre todo los portacontenedores, obligó a replantear la operación en el puerto de Veracruz que recientemente cumplió 117 años desde su inicio de funciones, dando como resultado la construcción de un nuevo puerto en Bahía de Vergara, en la zona norte del actual recinto, con una inversión público-privada de 31 mil millones de pesos. Pese al esfuerzo de los cesionarios y las autoridades por operar los barcos eficientemente, sus dimensiones redundan en ocasiones en fondeos para poder entrar a puerto, lo cual se reducirá con la entrada en funciones del nuevo puerto, cuya inauguración se dará con la mudanza de Icave, la terminal de contenedores de Hutchison Ports, que migrará sus actividades del actual puerto hacia el nuevo a partir de julio. Las otras terminales, en palabras de Miguel Ángel Yáñez, Director General de la Administración Portuaria Integral (API) Veracruz, comenzarán a funcionar paulatinamente. Primero IEnova (fluidos), después Gramosa y Logra (granel agrícola y granel mineral, respectivamente) a finales de este año y, hasta 2020, Pinfra con la terminal multiusos.

Este inicio de operaciones ha causado incertidumbre entre los usuarios acerca de los posibles sobrecostos que generaría operar simultáneamente los dos puertos, algo que Yáñez descarta. “El hecho de poder brindar esta infraestructura es justamente dar competitividad, se habla de que pudiera haber sobrecostos porque ahora se tenía que operar del otro lado. Sin embargo, nadie va a incrementar tarifas por esto, nadie va a buscar sobrecargos por estos cambios, al contrario, se busca que siga siendo tan competitivo el puerto como hasta hoy y a través de las eﬁciencias ir además bajando esos costos, no yendo en contra”, enfatiza el funcionario. En entrevista con T21, detalla que incluso ya ha habido reuniones en las que han participado los pilotos de puerto y los concesionarios de remolcadores, donde se ha hablado de no incrementar tarifas, sino mantenerlas en el nivel que se encuentran actualmente; aunado a que se analiza la capacidad de los remolcadores para, incluso, aumentar la ﬂota sin repercutir en el costo. En tanto, se trabaja en la construcción de la nueva Aduana y, pese a que Yáñez reconoce que estará lista hasta 2020, al igual que el libramiento ferroviario a Santa Fe, también destaca que ello no afectará la operación de la nueva infraestructura.

Ferroviario

Precaución en la vía Los accidentes viales con el ferrocarril generan retrasos logísticos, pero es lo de menos si es que resultan en fatalidades que pueden prevenirse. Por Irais Alejandra García Morales @Irale1427

a vía comenzó a vibrar y el tren silbó anunciando su paso por un cruce a nivel en la comunidad de Coyotes, Aguascalientes. Los vehículos cercanos a la zona debían detenerse, pero el operador de un tractocamión doblemente articulado que transportaba combustible no atendió e intentó ganar el paso al tren, causando un choque y explosión que cobró la vida de dos trabajadores de Ferromex. Historias como ésta son constantes. En 2018 la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) contó 503 accidentes con causales ajenas al ferrocarril como arrollamiento de vehículos, personas arrolladas e impacto al tren, 30% menos que los 718 de 2017.

503 accidentes

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ajenos al tren se reportaron en 2018

Ferroviario

“Si un accidente es sin daños el tren sigue su tránsito en minutos, pero si es de mayores dimensiones se toman horas o incluso días, generando retrasos logísticos y pérdidas económicas; además el paso para automóviles y autotransporte queda detenido”, comenta José Zozaya, Presidente de Kansas City Southern de México (KCSM). Además, a veces las ferroviarias deben sacar de circulación las locomotoras y carros ferroviarios afectados para reparación, lo que disminuye el equipo con el que atienden a sus usuarios y aumentan los costos operativos, aunado al robo y vandalismo del equipo ferroviario y a la carga detenidos en la vía, de acuerdo con Benjamín Alemán Castilla, Socio Fundador de ALTTRAC. En 2018 la demora promedio del tren a causa de un accidente fue de 89 minutos, de acuerdo con Lourdes Aranda, Directora de Relaciones Gubernamentales y Comunicación de Ferromex, generando sobrecostos a industrias que manejan su carga just in time.

Señales...

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El Sistema Ferroviario Mexicano tiene cerca de 10 mil cruces a nivel; más de tres mil 500

no son autorizados o reconocidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por lo que no tienen señalamientos, de acuerdo con Alemán Castilla, y los que sí los tienen enfrentan el robo, ya que a veces se llevan los equipos completos, de acuerdo con Juan Carlos Villanueva, Coordinador de Proyectos Ferroviarios de SEMEX. El costo de señalizar los cruces a nivel oscila entre cuatro y cinco millones de pesos, dependiendo del número de vías a proteger, tamaño del paso vehicular, número de cambio de vías cercano al cruce, y tráﬁco ferroviario y vehicular y “debe garantizar una protección del cruce de 25 segundos antes de que el tren arribe al arroyo vehicular”, narra Villanueva. Lo anterior considerando que el transporte de carga a 60 km/h tarda en frenar entre 10 o 15 metros (m), mientras que el tren necesita entre 500 y mil m para

¡Cuidado con el tren! Conociendo las afectaciones, el sector ferroviario busca disminuir el número de accidentes. La Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) trabaja en la campaña “Con el tren no te pases” para concientizar a la sociedad y transportistas acerca del

Ferroviario

riesgo de intentar ganarle el paso al tren a través de anuncios en redes sociales, spots de radio y televisión de paga. Asimismo, es necesario que los tres niveles de gobierno y las ferroviarias inviertan en la colocación y mantenimiento de la señalización en los cruces, a través del Fondo Nacional de Seguridad en Cruces Viales Ferroviarios de la ARTF que, aunque por falta de recursos de los gobiernos no ha marchado como tal, empresas como Ferromex sí están invirtiendo en este rubro mejorando en 2018 25 cruces y esperando alcanzar otros 25 en 2019. Además, es necesario que se construyan libramientos ferroviarios en ciudades como Zacatecas y Morelia; construcción de pasos viales superiores e inferiores; conﬁnamiento del derecho de vía en donde sea conveniente hacerlo; reubicación de patios ferroviarios en Monterrey y San Luis Potosí; así como construcción de nuevas vías generales de comunicación ferroviaria como el Tramo Corto Guadalajara Aguascalientes, de acuerdo con Alemán Castilla.

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frenar, aún con el freno de emergencia activado, de acuerdo con Antonio García, Gerente de Proyectos Estratégicos de Ferromex. Además, por seguridad es necesario que los vehículos frenen mínimo a cinco metros del cruce a nivel, lo cual en México no se respeta.

Aéreo

Conectividad, necesaria para mantener el vuelo El AICM es el hub de carga para México, pero ¿qué hay más allá del cielo capitalino para la carga? Por Irais Alejandra García Morales @Irale1427

a conectividad aérea es la capacidad de una red para transportar a un pasajero o mercancía de un punto a otro con la menor cantidad posible de conexiones, sin aumento de la tarifa, en tiempos mínimos de conexión con la mayor facilitación, según la Organización de Aviación Civil Internacional. En México el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) es el que más vuelos opera, sumando 459 mil 235 en 2018, pero con la saturación del recinto y la cancelación del nuevo aeropuerto, la labor por la conectividad del país es fundamental. “El 30% de nuestra carga doméstica y el 20% de nuestra carga internacional tiene conexión, es decir, llega al AICM y de ahí tiene otro destino. Esto quiere decir que el AICM ya es un hub y no solo destino ﬁnal”, explica Carlos Herrera, Director General de Aeroméxico Cargo. En este punto coincide Luis Sierra, Director General de Mas Air, quien dice que si bien México ha avanzado en apertura aeronáutica y va en la dirección correcta al tener más actores, se debe trabajar en mayor ﬂexibilidad operativa y libertades de aire recíprocas entre los actores. “Una empresa chica como Mas Air debe enfrentarse a monstruos como Emirates para tener las mismas oportunidades, por lo que la conectividad juega un papel fundamental”, describe Sierra.

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Nuevos destinos

El nuevo gobierno propone sacar la carga del AICM, punto en el que no coincide el sector

pues eso generaría más costos para movilizar la carga de la nueva sede a sus destinos, además, incrementar frecuencias o sumar destinos se define por la dinámica del mercado. “Aunque un avión puede ir a múltiples aeropuertos la aerolínea no es un factor de creación de demanda, la demanda llama al avión y ahí es donde te enfrentas a conocer si hay o no infraestructura. En esta industria no hay forma de bajar un avión en donde no hay infraestructura”, agrega Sierra. Destaca además que la carga no afecta al tráfico de pasajeros en el AICM, ya que se mueven cerca de 26 aviones de carga al día, la mayoría de madrugada, por lo que Fernando Dragonné, Country Manager en México de Cathay Pacific Cargo, no cree que la solución sea irse del AICM. En este tenor, y considerando que el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro quiere consolidarse como sede carguera, Dragonné comenta que Cathay evaluó esta opción y no es viable. Aunque cuentan con cuatro posiciones de contacto no es suficiente, pues en el AICM hay días que manejan cinco aviones, más los de otras aerolíneas, además de que la capacidad del almacén de Querétaro no es suficiente. “Hay una necesidad de infraestructura que bien o mal en el AICM sí se tiene”, explica Dragonné. Aunque la infraestructura del AICM también debe mejorar y más si no habrá un nuevo aeropuerto, Gabriela Altuzar, Presidenta de Amacarga, señala que la mercancía puede estar hasta siete días en el AICM por complicaciones aduanales, lo que deja al transporte aéreo fuera de batalla frente a las mensajerías o el transporte marítimo. “Es necesario eficientar los procesos aduanales en todos los aeropuertos para lograr mejorar el movimiento de carga aéreo y lograr que los aviones lleguen y se vayan llenos”, expone Altuzar.

T21 ESR

Bridgestone

al cuidado del agua Además de hacer más eﬁciente el consumo, la empresa ha logrado minimizar la extracción y tratamiento de agua, así como el vertimiento de agua tratada. Por Redacción T21 @GrupoT21

C T21 Abril 2019

on la implementación de mejoras operativas y buenas prácticas ambientales, el fabricante de neumáticos, Bridgestone, ha logrado reducir en un 9% el consumo anual de agua en su planta de producción, ubicada en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en los últimos tres años. El uso eﬁciente del agua es uno de los pilares en la búsqueda de una producción sostenible, por lo que la empresa desarrolla acciones para mejorar la calidad del agua,

reduciendo la contaminación, minimizando el vertimiento y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización. Toda el agua que se utiliza en Planta Cuernavaca es subterránea y se obtiene a través de dos pozos. Además, cuenta con una planta de procesamiento de aguas residuales interna, cuya eﬁciencia garantiza el tratamiento y disposición adecuada. Durante 2018, se reportó una disminución del 4.13% en el consumo diario de agua, dando como resultado 15 mil 814 metros cúbicos de consumo anual; es decir, más de mil seiscientos metros cúbicos menos, comparado con el consumo de 2015. Este resultado se suma a lo reportado en el más reciente Informe de Sostenibilidad de Bridgestone México, que señala una reducción del 5.6% en la extracción del vital líquido durante 2017, así como el tratamiento de 82 mil 592 metros cúbicos y el vertimiento de seis mil 849 metros cúbicos de agua tratada bajo procesos físico-químicos, a la Barranca Puente Blanco, en la misma localidad. A través de las acciones de su sistema de gestión ambiental, la compañía contribuye al alcance de la meta 6.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que busca aumentar considerablemente el uso eﬁciente de los recursos hídricos en todos los sectores, así como de la 6.3 que se orienta a frenar la contaminación del agua, ya que, según datos de Naciones Unidas, más del 80% de las aguas residuales que se generan vuelven a los ecosistemas sin ser tratadas ni recicladas.