Gracias a nuestros patrocinadores
Contenido
16 18 19 Contingencia y oportunidad
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El COVID-19 arrastra economías y cadenas de suministro
Autotransporte enfrenta segundo gran cambio
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Una entrevista con Enrique González, Presidente de Canacar
T21 Abril 2020
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¡Es la seguridad y AMLO!
Al vuelo Por Juan A. José
Jets ejecutivos lo único que se quedaría Bombardier, si es que…
Estrategia y Cabildeo Por Gustavo García
Crecimiento económico y democracia
Hidrocarburos abren posibilidades para Bulkmatic Ferrocarril, clave en el plan de negocios
COVID-19 llevaría a aerolíneas a la bancarrota Uno de los sectores más golpeados de la pandemia
Los 100 + Influyentes del transporte y la logística Recuento de los reconocimientos a sus integrantes
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Bitácora Por Osiel Cruz
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Fe de errores
26 La “revolución inteligente” del pallet Tecnología y modernidad logística
En la pasada edición de marzo, dentro del especial “Los 100 + Influyentes del transporte y la logística”, cometimos imprecisiones sobre algunos nombres y cargos dentro de los reconocidos en sus cargos públicos, los cuales queremos solventar. 13.- Alejandro Álvarez Reyes, Titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, SCT. (cargo) 14.- Rodrigo Vásquez Colmenares, Director General, Agencia Federal de Aviación Civil, SCT. (entidad) 17.- Oscar Artemio Arguello Ruiz, Director General, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, SCT. (sustitución) 18.- Jesús Rosano García, Director General, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. (sustitución) En el sitio 72 del listado de “Los 100 + Influyentes” colocamos el nombre de Alejandro Doria López, Presidente de Bulkmatic de México, de forma invertida. Esperando subsanar los errores, la edición digital cuenta con la actualización correspondiente.
Opinión
¿Tormenta perfecta?
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l adjetivo de perfección remite a una situación implacable, no obstante, en la definición se encuentra la acepción: “que tiene todas las cualidades requeridas o deseables”. Si se toma esto último, entonces sí estamos en la tormenta perfecta para un escenario adverso. Cuando a finales de 2019 brotó el COVID-19 en Wuhan, China, lejos se estaba de equiparar la situación vivida en marzo de 2009, cuando apareció la influenza A subtipo H1N1 y se conjugó con un escenario económico y financiero adverso. En marzo de 2020, los componentes se alinearon para enfrentar una crisis sanitaria global, de la mano de una caída, grave, en la confianza de inversionistas mundiales y una “guerra” del petróleo, que para países productores como México impacta en las finanzas públicas. Con todas estas atenuantes, el sector logístico debe atender primero una baja en la demanda en el movimiento de mercancías, pero posteriormente se podrán enfrentar un pico en los servicios, para lo cual se requerirá capacidad. El momento que se vive, dicen los especialistas, es clave para fortalecer las cadenas de suministro y someterla a los riesgos y su capacidad de respuesta. Once años pasaron de una situación similar, y no todos los sectores o todas las empresas atendieron esta condición. Veremos si realmente el COVID-19, de la mano de los otros elementos geopolíticos y económicos, son capaces de generar esa disrupción.
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Directorio
Director General Osiel I. Cruz Pacheco Gerente General Norma A. Galindo Juárez Director Editorial Didier Ramírez Torres
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Gerente de Administración Pamela Martínez González
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Subdirector Editorial Luis Alberto Zanela Villegas
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Fernardo Ramos Casas, RADAR Customs & Logistics José Antonio Medina Blanc, MEB Advisors Leonardo Gómez, ANTP
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Informática Aender Vargas García Circulación y Logística Ivette Ángeles Guerrero Flores Jesús Romero Contreras T21, Revista mensual, Abril 2020. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2019-100913522400-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de Contenido: N°11068. Autorizada como Publicación Periódica por Sepomex con Registro Postal PP09-1743. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03000, Benito Juárez, Ciudad de México, Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y 5536 9960 e-mail: dramirez@t21.com.mx, Fecha de impresión Marzo de 2020. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores. "T21 no se hace responsable por las promesas de productos o servicios ofrecidos por nuestros anunciantes". Tiraje. 10,000 ejemplares
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Leslie Hulse, MMREIT
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Cambio de mando Te invitamos a consultar la programación de T21 TV, con una oferta renovada y actualizada.
Alonso Haro es el nuevo Director General de AeroUnion, en sustitución de Jaime Malara. Haro tiene experiencia en el sector de carga aérea, tras haber sido Director de Operaciones de Aeroméxico Cargo, además de experiencia en cadena de suministro tras nueve años de trabajo en Procter & Gamble.
Mónica García es la nueva Directora de Compras y Cadena de Suministro Global de General Motors. García inició su carrera en GM en 1992 y ocupó diversas posiciones de creciente responsabilidad en funciones como Ingeniero de Calidad de Proveedores.
Arquitectura Aduanera 31: CAMIC - Yemile Mariana Tuma Por Octavio de la Torre
Top 100
Simulador
Alfombra Amarilla
Cóctel
Top10
Premios Especiales
Bob Black es el nuevo Director General de Penske Logistics para la unidad mexicana. Destaca que Black ha trabajado en Penske Logistics durante 20 años y ha ocupado varios puestos de liderazgo en cadena de suministro dentro de los sectores automotor, manufactura, alimentos y mobiliario.
Lorenzo Dominique Berho Carranza es el nuevo Presidente de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) para el periodo 2020-2021, en sustitución de Héctor Ibarzábal, de la mano de un renovado Consejo Directivo.
Youtube: https://www.youtube.com/user/T21OnLine
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Calendario
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Ustream: http://www.ustream.tv/channel/t21tv Junio
Julio
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29 y 30
Nueva fecha Asamblea Nacional Canacar Centro Citibanamex Ciudad de México https://canacar.com.mx/
Nueva fecha
Logistic Summit & Expo 2020 Centro Citibanamex Ciudad de México http://logisticsummit.com/
Agosto
POSPUESTA
5-7
Por definir
Nueva fecha Expo Proveedores del Transporte Cintermex Monterrey, Nuevo León https://expoproveedores.mx/
Onexpo 2020 Convención & Expo Mérida, Yuc https://www.onexpo.com. mx/
rutas para el autotransporte En un entorno complejo, Grupo Transportes Monterrey (GTM) identifica los elementos clave que se tienen que priorizar y honrar. Este entorno motivará que la relación entre el sector transportistas y sus clientes tenga que ser más cercana. “La comunicación tiene que ser clave con los clientes para atender de forma precisas sus necesidades, reaccionar a esas solicitudes de manera efectiva y, en ese sentido, ir fortaleciendo la confianza”, precisó Fernando Bernal González, Director Comercial Corporativo de GTM. En su perspectiva es a través de la comunicación donde se pueden encontrar esas áreas de mejora para ser más competitivos tanto proveedores como clientes. Las empresas deben estar dispuestas y atentas a encontrar áreas de oportunidad en el mercado. “Antes de que finalizara el 2019 comenzamos a explorar servicios en la ruta del Pacífico para conectar la ruta México – Guadalajara – Ti-
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juana, en donde vamos con un avance constante y trabajamos en crecer esta zona para nuestra empresa ALA Transportes”, describió. Hidrocarburos fue otro segmento, en donde crearse para autoabasto, ahora ya se atienden a dos clientes externos, y el objetivo es continuar trabajando con terceros a través de TLH Transportes, “podemos participar en mercados en donde no estábamos, siempre y cuando lo hagamos de manera programada”, abundó Bernal González. Peligrosos también ofrece alternativas. La primera, con la incorporación de camiones unitarios (thorton) para manejo de productos en menor volumen, así como el ingreso a nuevos puertos para el manejo de materiales peligros en carga contenerizada, como Manzanillo, Colima, donde participan con TJA Transportes. “Así también, desde ahora estamos identificando la viabilidad de participar en la nueva ruta de cabotaje en el Golfo de México que implementará Baja Ferries y que, como en todos los proyectos que realizamos, buscamos participar con clientes de manera formal, de largo plazo y en donde se garantice una rentabilidad justa”, expresó Fernando Bernal. Por Didier Ramírez.
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Comunicación y confianza,
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Frases del mes
“ Timsa
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reactiva operación en Manzanillo
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La terminal Hutchison Ports Timsa, que opera en el puerto de Manzanillo, reactivó los servicios de maniobra directa de carga y descarga de contenedores con el buque Ever Lyric propiedad de la línea naviera Evergreen, por medio del servicio WSA, el cual arriba de manera semanal a esta terminal. Derivado de esto, se hizo entrega de una placa conmemorativa a través del Director Comercial de Hutchison Ports México, Francisco Orozco Mendoza, al Capitán del barco Ever Lyric, evento que contó con la presencia de James L.Y. Yang, Presidente de Evergreen México. Francisco Orozco destacó la confianza depositada por las líneas Evergreen, Cosco Shipping, PIL, Yang Ming, CMA-CGM, APL y Wan Hai, a través de sus representantes locales, quienes integran este servicio y en el que Hutchison Ports Timsa se posiciona como el socio estratégico que contribuye en el desarrollo de esquemas operativos de calidad mediante procesos flexibles e innovadores para sus clientes, de acuerdo con un comunicado. Por Redacción T21
Con las políticas que el gobierno está accionando difícilmente vamos a poder salir, nosotros vamos a tener nuestra propia crisis” José Medina, Socio fundador de MEB Advisors. Acerca de la afectación del COVID-19 a la aviación en México.
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Solicitamos a SCT que asome la cabeza y actúe de manera consecuente con el problema y antes de que se agrave" Refugio Muñoz López, Vicepresidente Ejecutivo de Canacar. Al llamar a la cabeza de sector a que tomara acciones para enfrentar la crisis del COVID-19.
Nuevo cedis
de Logisfashion en México
La multinacional logística Logisfashion reforzó su presencia en México inaugurando su tercer centro de distribución (cedis) en el polígono Convento City Park, en Tepotzotlán, Estado de México, que cuenta inicialmente con 12 mil metros cuadrados (m2) de superficie operativa. Con esta apertura se convierte en una filial consolidada del grupo, con una infraestructura distribuida en tres centros de operaciones que dan cabida a tercerización logística (outsourcing / 3PL), especializadas para el sector de la moda, lifestyle y el e-commerce, sostuvo la firma. El cedis se construyó siguiendo altos estándares de calidad y de eficiencia energética, por lo que ya cuentan con la Certificación Leed Silver, sello medioambiental internacional, que avala la reducción significativa de las emisiones de CO2 y el consumo de agua y energía. La apuesta de Logisfashion por México se refuerza además con la incorporación de Kurt Jacobs como Director General de la filial mexicana. Por Redacción T21
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COVID-19 La baja demanda de Estados Unidos y las afectaciones por la emergencia sanitaria del COVID-19 afectarán a la producción y exportación de vehículos pesados en México, indicó la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT). “Se espera que, en los próximos meses, la caída tanto en la producción como en la exportación sea aún más significativa debido a que continuará la tendencia negativa de la demanda de Estados Unidos a lo que se sumará el impacto de la pandemia mundial”, informó el organismo. En el primer mes de 2020 la fabricación fue de 13 mil 314 unidades, 18.5% menos respecto del mismo mes del año pasado, cuando se alcanzó una producción de 16 mil 267 unidades. Las exportaciones registraron el envío de 11 mil 661 unidades, una disminución de 16.3% contra 13 mil 940 exportadas en enero de 2019. De acuerdo con la ANPACT la baja en la producción y la exportación de autobuses, camiones y tractocamiones responde a una contracción en la demanda de Estados Unidos, principal socio comercial de México para esta industria, por lo que este fenómeno, aunado a las secuelas de la pandemia, aún no se reflejan en las cifras de enero. Por Redacción T21
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frena industria de pesados
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Qualianz,
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fusión en cadena de frío
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La logística para la cadena de frío en México tiene un “nuevo” jugador, Qualianz, producto de la fusión de las tres empresas que OLMO Capital, un fondo de capital privado, ha adquirido en los últimos cinco años en el mercado local. Mario Coronado, CEO y Cofundador del fondo, confirmó en entrevista con T21 que la última de estas tres adquisiciones, la de la empresa Ecofrío, se encuentra en sus etapas finales, “ya se llegó a un acuerdo”, aunque declinó precisar los montos de inversión. Sin embargo, dijo que OLMO Capital ha invertido poco más de 70 millones de dólares en ésta y las otras dos adquisiciones (IRESA en 2017 y Basal en 2018), con las que ha ampliado su presencia física para almacenaje y servicios de valor agregado de la cadena de frío. “La intención es seguir colocando capital de una manera acelerada para poder cumplir con nuestra misión de consolidación y cobertura. No tenemos un techo estipulado, pero lo que puedo decir es que los inversionistas que traemos detrás, que son
tanto extranjeros como mexicanos, no diría que tienen fondos ilimitados, pero su intención y sus posibilidades indican que esto va para largo y quieren ser agresivos en la colocación”, afirmó Coronado. México cuenta con una capacidad de 15 millones de metros cúbicos en almacenes refrigerados, lo que lo convierte en la séptima potencia mundial en este tipo de infraestructura, de acuerdo con el Global Cold Storage Capacity Report publicado en 2018 por la Alianza Global de la Cadena de Frío (GCCA por sus siglas en inglés). Qualianz, por lo pronto, suma 29 almacenes en localidades como Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Monterrey y Tijuana, con 100 mil posiciones de almacenaje en temperatura controlada y alrededor de 90 mil en temperatura seca; así mismo, emplea a 600 colaboradores. Mario Coronado explicó que su visión de negocio tiene presente la escasez de infraestructura para la cadena de frío, misma que también enfrenta una falta de profesionalización no solamente en los servicios de almacén, sino en el transporte y entrega de última milla. “[Vemos] la posibilidad de tener almacenaje en frío en campo, una capacidad de preenfriamiento que extiende la vida útil de los alimentos en un porcentaje muy considerable, [y] hasta tener capacidades menores más de nicho, más boutique”, dijo. Por Enrique Duarte
A mí ni me vean…
Jóvenes sin manejar el futuro A poco más de 15 meses de la llegada de la actual administración, recordamos que uno de los proyectos que parecía, reiteramos parecía, tener efecto en el autotransporte de carga, era el de “Jóvenes construyendo el futuro”, que buscaba emplear a los jóvenes que Ni estudian Ni trabajan. Al parecer algo no sucedió con el autotransporte, porque hemos cuestionado a diversas empresas del ramo y dicen no haber recurrido a este esquema, precisamente porque es una actividad más compleja que otras.
Héroes al volante en busca de reconocimiento Más allá de la frase romántica, existe un movimiento por llamar la atención de la autoridad, si es que es posible, para hacer evidente la relevancia que tienen los empresarios del autotransporte y todos los que participan con ellos, principalmente los operadores, que a diario sufren secuestros, son asesinados y por parte de la población son minimizados y humillados. Son los momentos de crisis, como el motivado por el COVID-19, los que provocan acciones disruptivas, por ello, es que quieren impulsar la dignificación de esta relevante actividad. ¿Habrá eco en los integrantes de la 4T?
Todo para la foto A principios de marzo pasado se llevó a cabo la primera sesión del consejo técnico de la Plataforma Logística México-Asia Pacífico, una iniciativa de los gobiernos de Colima y Michoacán, más sus correspondientes comunidades logísticaportuarias y productores (todos actores privados), a la que también se ha sumado el estado de Guerrero. El principal objetivo de esta iniciativa es impulsar las exportaciones mexicanas hacia dicha región asiática. Pero lo que nos comentan es que tras esta reunión hubo desencanto entre algunos asistentes al notar una nulidad de planes concretos, que aporten al objetivo general. Es un intento más entre muchos otros que se apilan, se empolvan y sólo sirven para la foto.
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Cuando hay crisis y pandemias sale a relucir la falta de coordinación entre autoridades y ante el COVID19, los puertos no han sido excepción. Diferentes autoridades confluyen en los recintos, pero a la hora de informar ninguno se hace responsable. Cuando iba a atracar en Cozumel el primer crucero sospechoso de contagios de coronavirus a bordo, las Capitanías de Puerto a cargo de la Secretaría de Marina (Semar) se lavaron las manos porque Salud de Quintana Roo ya había hablado y eso tocaba a Sanidad Internacional; pero también le echaban la bolita a la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante que, a su vez, le regresaba la bolita a la Semar y Semar a Sanidad y Sanidad al gobierno del estado y fue cuento de nunca acabar. Pues bien, haga de cuenta que, hasta el cierre de esta edición, no había comunicación clara; es más, las Capitanías de Puerto en Semar se volvieron a lavar las manos y dejaron todo a Sanidad Internacional, una entidad que mediante oficios lleva todo por abajito del agua pues la voz autorizada es la Secretaría de Salud. Y entonces, ¿los puertos no son prioridad ante la propagación del virus? Pregúntenle a la industria de cruceros, a ver qué opina.
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Contingencia
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La convergencia del COVID-19, la incertidumbre global y la guerra del petrĂłleo exigen respuestas contundentes en las economĂas y las cadenas de suministro.
Portada
Por Didier Ramírez Torres @DidierRT @Irale1427
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ás de una década tuvo que pasar para poner a prueba las estructuras globales, tanto económicas, sociales, como logísticas. En 2009, después de la crisis del sector inmobiliario de Estados Unidos (subprime) que dio paso a un colapso financiero mundial, en México se registró el primer caso de la influenza A subtipo H1N1, que con el tiempo se convertiría en pandemia. A 11 años de ese suceso un nuevo escenario se enfrenta, en donde convergen la pandemia del coronavirus denominado COVID-19, la guerra del petróleo y un clima de incertidumbre a las inversiones globales. Sin embargo, el factor clave es el papel de China (país donde brotó el virus) hoy y hace 11 años. La consultora Capital Economics estimaba que en los primeros tres meses de 2020 el efecto de esta pandemia sería de 280 mil millones de dólares (mdd), con lo que se pondría fin a 43 trimestres de crecimiento global. “Es un evento de impacto global, será hasta dentro de tres o cuatro meses que conoceremos su efecto”, anticipa Andrés Lerch, Socio Líder de Cadena de Suministro de EY Latinoamérica Norte.
México en la mira En 2019 China se ubicó al frente del Top 10 de los países manufactureros, aportando 28% del total global; el más cercano fue Estados Unidos con 16% y en el décimo sitio México con 1.5%, de acuerdo con Statista.com.
Impacto económico
Organismo
Estimación actual
¿Cómo cambió?
¿Cuándo cambió?
Credit Suisse
-4.0%
desde 0.7%
17 de marzo 2020
Goldman Sachs
-1.6%
desde 0.6%
18 de marzo 2020
Santander
-2.0%
desde 0.6%
18 de marzo 2020
Bank of America Merryl Linch
-4.5%
desde -0.1%
19 de marzo 2020
JPMorgan Chases & Co.
-1.8%
desde -0.4%
19 de marzo 2020
Citibanamex
-2.6%
desde -0.5%
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Elaborado por México, ¿cómo vamos? Con datos de diversas organizaciones
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México, ¿cómo vamos? presenta las estimaciones de crecimiento del PIB de diversos organismos, en 2020 en el contexto de COVID-19, “guerra” de petróleo, caída en la confianza mundial de inversiones y el manejo de la política económica y pública en nuestro país.
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Portada
No obstante, sólo por lo enfrentado en el pridad que las cadenas de suministro se verán afectamer bimestre, se anticipaba una baja en la producdas, no sólo por la demanda que se tienen de producción manufacturera de China en 31.8% en el tos del exterior, sino por la vinculación que tienen segmento automotriz, -28% en maquinaria y mismo China y Estados Unidos, en donde México es artífice. porcentaje para trenes, embarca“Derivado del tema del COVID-19 ciones y aeroespacial, -27% para se estima que en una primera fase más textiles y -26.9%, en productos fade 60 países se vieron afectados por las bricados de metal. cadenas de suministro, sin embargo, La vinculación global es la habrá que sumar lo sucedido posteriorque lleva a organismos como el mente con Europa”, refiere Raymundo de crecimiento del PIB Banco Interamericano de DesarroTenorio, catedrático del ITESM. mundial podrían llo (BID) a estimar que se tendrá Para el caso de México, apreciarevertirse una desaceleración en el mediano ciones iniciales preveían una caída de plazo, relacionado con la ralentiza40% en el manejo de mercancías en los ción de China y las economías mundiales. puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, por la raCredite Suisse tradujo este efecto para Mélentización del mercado, apunta Mauricio Millán. xico en una previsión de crecimiento de -4% para Con base en una encuesta a cerca de 150 em2020, mientras que Bank of America con el análisis presas de index Nacional, a mediados de marzo del mismo contexto, lo ubicó en -4.5 por ciento. 43% de las empresas no había recibido insumos “El impacto económico será brutal a nivel gloprovenientes de países afectados y 31% tenía rebal. En México además será más complejo porque trasos en el cumplimiento de contratos. converge el tema del petróleo. Como referencia, El análisis del BID refiere que esta situación tenen 2009 con el tema subprime, el PIB de nuestro drá un efecto en la cadena de suministro en importapaís cayó 6.5%”, anticipa Mauricio Millán ciones de partes y componentes como electrónica, Costabile, Vicepresidente de Consultores autopartes y farmacéutica, dentro de América Latina, Internacionales. principalmente México, Brasil y Argentina. El sector aéreo es uno de los más afectados. Contagio inevitable “De toda la logística el aéreo es prioritario, no se Con los antecedentes mencompara en volúmenes con el marítimo, el manejo cionados, es una realide carga aérea es pequeño, pero el movimiento de personas conectadas en cadenas globales es fundamental”, identifica José Medina Blanc, socio y fundador de la firma consultora MEB Advisors.
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trimestres
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Manufactura china afectada por el COVID-19 Fundición y prensado de metales ferrosos Metales no ferrosos Materia prima química y productos químicos Medicamentos Computación y equipo de comunicación Procesamiento de alimentos a partir de productos agrícolas Alimentos Productos minerales no metálicos Maquinaria de propósito especial Maquinaria y equipamiento eléctrico Productos de caucho y plásticos Productos metálicos Textil Maquinaria en general Trenes, embarcaciones y aeroespacial Automóviles
-2.0 -8.5 -12.3 -12.3 -13.8 -16.0 -18.2 -21.1 -24.4 -24.7 -25.2 -26.9 -27.2 -28.2 -28.2 -31.8 -35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
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Para el caso de Cathay Pacific Cargo, una de las principales líneas cargueras globales, el impacto comenzó en enero con el Año Nuevo chino, por lo que se manifestó en una reducción de 40% de los vuelos totales. “En febrero tantas aerolíneas dejaron de volar pasajeros que nuestros vuelos cargueros se fortalecieron y tuvieron tarifas muy buenas porque la demanda hizo que se incrementaran las tarifas, no obstante marzo la caída será inevitable”, anticipaba Fernando Dragonné, Cargo Manager Country Lead-Mexico de Cathay Pacific Cargo. Dependiendo del volumen y disponibilidad hay tarifas que han alcanzado un precio arriba de los nueve dólares en donde tradicionalmente se tenían en 2.40 dólares, comparte Medina Blanc. No obstante, las cuarentenas de otros países y mercados propician que el consumo ya no sea normal, teniendo con ello una disminución en los flujos, comparte Luis Osorio, Director General de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero).
Enseñanzas de la tormenta En marzo pasado, el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, refería acerca del COVID-19, “no es una crisis de salud, es una crisis que afecta a todos los sectores”.
En un análisis de Deloitte, la suspensión de la cadena de suministro es un riesgo para las empresas que tienen vinculación de proveeduría con China, la segunda economía global, por lo cual las organizaciones deben analizar sus procesos logísticos, así como la situación de sus proveedores críticos, a fin de detectar amenazas dentro de cualquier eslabón de los procesos productivos. “Las cadenas de suministro tradicionales están relativamente preparadas para las crisis, se debe evaluar la cadena de suministro desde el punto de vista de riesgos e identificar escenarios de complejidad media y profunda”, considera Andrés Lerch de EY. Ese análisis además requiere de identificar los huecos en cadena de suministro y activar los escenarios de administración de la crisis, implementando incluso simulacros para integrar en la solución a clientes y proveedores. “La enseñanza debería traducirse en tener escenarios de contingencia, procesos de evaluación de riesgos más robustos y flexibles, que den como consecuencia cadenas de suministro más resilientes. Empezaremos quizá a ver de forma más constante las figuras de Chief Security Officer para responder ante las crisis de cadena de suministro”, expresa Andrés Lerch. (Con información de Irais García)
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Nota: Cambio en el valor agregado por sector en el periodo enero - febrero 2020 frente al mismo ciclo 2019. Fuente: Statista.com
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a seguridad es nuestro talón de Aquiles. “Si México fuera la mitad de seguro que China, sería el Por mejor país de América Latina”, exOsiel Cruz Pacheco presó un alto ejecutivo estadounidense. Nuestro problema es que no tenemos ese estándar. ocruz@t21.com.mx La crisis que enfrentamos por la pandeEl autor es Director de Grupo T21 mia del COVID-19 (coronavirus) nos ha colocado en un inmejorable escenario (¡otra vez!), Sígueme en twitter para capitalizar las oportunidades que nos @CruzOsiel ha puesto el destino. Pero nuestra condición como país me lleva a pensar que de nueva cuenta (¡como otras veces!) no terminaremos por aprovecharla en todo su potencial. Le cuento. La crisis del COVID-19 que estalló a principios de enero de manera más exponencial en Wuhan, China, y que tuvo su clímax en el mes de febrero, llevó a muchas empresas norteamericanas a cuestionarse si todavía es sano mantener en el país oriental su cadena esencial de producción. Después de 35 años de concentrar su planta de manufactura principal en China, la reciente coyuntura ha hecho reflexionar a muchos industriales de la región del midwest estadounidense sobre las alternativas que tienen para diversificar en otros países sus cadenas de proveeduría. No existen muchos países en el mundo con el tamaño, los recursos humanos y la logística eficiente de China. Después de un amplio análisis, opinan los especialisen oportunidades de tas, las opciones se reducen a inversión en México México. El nuestro es un país
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vecino de Estados Unidos; socio dentro del nuevo acuerdo comercial T-MEC y libre de aranceles en su relación comercial, con costos competitivos en mano de obra y una logística muy cercana a los estándares chinos. La comunicación con el proveedor puede ser en el mismo huso horario. El entendimiento cultural es más cercano que con Oriente, y México está a cinco días de tránsito respecto de Nueva York, contra 40 días de tránsito que hay con Shanghai. No sólo eso, México es el octavo país con mayor índice de ingenieros. Nuestro país ya es el principal proveedor de camiones, televisiones, computadoras y refrigeradores de Estados Unidos. También es proveedor de manufactura aeroespacial y la calidad de su mano de obra es reconocida. Desde el año pasado es ya el primer socio comercial de la Unión Americana. Todo esto enfoca las luces de muchas marcas industriales hacia México, ante el riesgo de una alta dependencia que hoy se tiene de un solo país, para enfrentar circunstancias coyunturales como la pandemia del COVID-19. De acuerdo con una encuesta a industriales estadounidenses de la firma Foley, más de la mitad de las empresas que respondieron tiene fabricación fuera de su país. El 80% que sí lo hace en México también tiene fabricación en otros lugares. Cuarenta y uno por ciento de los que operan en México también están en China. Cuando a los encuestados les preguntaron acerca de si las tensiones comerciales globales les estaban causando trasladar sus operaciones de otro país a México, dos tercios
Bitácora Constellation Brands en Mexicali, con una encuesta al 4.5% de los inscritos en el padrón electoral, pone en tela de duda el respeto a las inversiones privadas en México por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este es un factor que viene a sumarse a los puntos negativos que se le verían a México en estos momentos. Tenemos la oportunidad. Podemos vernos en el espejo de las oportunidades a capitalizar para atraer entre 12 a 19 mil millones de dólares anuales de inversiones productivas que nos permitieran crecer a un ritmo del 4% anual. Pero la seguridad que no mejora y la desconfianza en el clima de negocios bajo esta administración de gobierno, pueden no generar las condiciones propicias para que México se catapulte como la nueva fábrica para Norteamérica, que releve a China.
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dijeron que ya lo tenían o planeaban hacerlo en unos pocos años. Una cuarta parte de los encuestados ya había trasladado operaciones de otro país a México debido a la “guerra comercial” que libra el Presidente Donald Trump con China. Para aquellos que están considerando mudarse, el 80% dijo que lo hará dentro de los próximos dos años. De las compañías que recientemente movieron su cadena de suministro, o están planeando hacerlo, aproximadamente el 64% de ellas dijeron que se mudarían a México. El contexto es positivo. Pero dicha encuesta fue realizada a finales del año pasado. Entonces el principal dilema que se presentaba era el factor seguridad. Lo sigue siendo. Pero ahora factores como la cancelación de la inversión de la cervecería de
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Jets ejecutivos lo único que se quedaría Bombardier, si es que…
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l avión que podría matar a Bombardier…”, así definí al C Series, hoy día Airbus A220, en una nota publicada en los espacios de Grupo T21 Por Juan Antonio José a finales del año 2015. “¿Qué tan grande es la amenaza en el El autor es académico seno del conglomerado industrial canadiense aeronáutico Bombardier?”, pregunté. “Muy grande”, respondí, cuando me enteré que los problemas financieros derivados en buena medida de sus programas aeronáuticos, en particular los asociados con el desarrollo del C Series, los habían rebasado, al grado que habían salido a los mercados en búsqueda urgente de financiamiento para el modelo, cuyo éxito o fracaso parecían marcar el destino de toda la organización. Como diría un gran amigo, que en paz descanse, “a veces me duele tener la razón”. Abrumada por las deudas, Bombardier ha sorprendido al mundo al anunciar la venta de su división de Transporte Terrestre, en la que destacan sus trenes, a la francesa Alstom, por algo más de ocho mil millones de dólares. La sorpresa no radica en que el grupo decidiese vender algunos de sus negocios para sanear sus finanzas, sino en la división involucrada; y es que apenas unos días antes del anuncio corrieron versiones en medios tan prestigiados como el Wall Street JourMe da mucho gusto que Bombardier se nal en el sentido de que mantenga en lo el fabricante estaría en aeronáutico conversaciones con la
norteamericana Textron a fin de venderle su división de jets de negocios, lo cual convertirían a los Global y a los populares Learjets en miembros de la misma familia que los Cessna, virtualmente cerrando el ciclo aeronáutico de la compañía fundada en el año 1942 por J. Armand Bombardier. Me da mucho gusto que Bombardier se mantenga en lo aeronáutico, por lo menos hasta la fecha de cierre de esta edición, sin descartar que termine por vender finalmente su negocio de jets ejecutivos. Y es que quien firma esta nota tiene nexos profesionales con ella. “Hacemos aviones”, era el slogan empleado para reforzar la vocación aeronáutica de la canadiense apenas en el año 2018 en las instalaciones de Bombardier Aerospace México, en el estado de Querétaro, elegido por los de Montreal, Quebec, para establecer en el año 2006 una planta de subcomponentes aeronáuticos, marcando así, y se dice fácil, la punta de lanza del renacimiento de ésta que se ha convertido en una de las principales industrias de alto valor, exportación y empleo en nuestro país. Veremos qué pasa finalmente con esta icónica e importante compañía, tan representativa además de la órbita de la relación trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá. En una de esas terminará por desmembrarse por completo, algo que la verdad resultaría lamentable. Sobra decir que deseo toda la suerte del mundo a los valiosos colaboradores de Bombardier Aerospace México en el hermoso Querétaro.
Por Gustavo García Con más de 45 años de trayectoria, es un especialista en temas de la industria del transporte. gustavoalonsogarcia@gmail.com @GustavoAGG1953
prometió en su programa de gobierno un crecimiento del cuatro por ciento. Para alcanzar la meta de crecimiento se requiere sin duda un golpe de timón en la conducción de la política económica y la política-política. El gobierno debe mandar inicialmente señales de confianza a los inversionistas, como (disculpen mi insistencia, estimados lectores): 1. Reanudar las obras del NAIM, independientemente de concluir las de Santa Lucía. 2. Restablecer las rondas petroleras y permitir y promover, de acuerdo con la Ley y las reglas claras, la inversión nacional y extranjera en los energéticos, así como en la minería. 3. Fomentar de manera decidida las exportaciones no solo a Estados Unidos y Canadá, también al resto del mundo, especialmente a los países con los que nuestro país tiene acuerdos de libre comercio. En lo político, el presidente debe ser más autocrítico y dejar de atribuir todo lo malo que pasa en el país a los neoliberales y conservadores; debe rodearse de asesores y un equipo de secretarios de Estado capaces en cada una de sus carteras. Si sólo estas cuatro cosas sucedieran, el crecimiento de la economía mexicana tendría otros números. “Nuestros males solo pueden ser superados si le atribuimos a la democracia algo más que una definición estrechamente política que la reduce, a veces, a un mero, aunque indispensable, evento electoral. La democracia debe significar, desde luego, el Estado de Derecho, la justicia distributiva, el crecimiento económico y el combate contra la corrupción y el crimen organizado. Pero también significa junto con la diversificación política y la cultura de la legalidad, el respeto debido a la diversidad sexual, religiosa y cultural. Significa cuidado del anciano, cobertura médica universal, educación vitalicia. Significa derechos de la mujer”, sentenciaba Carlos Fuentes en una conferencia.
Estrategia y Cabildeo
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éxico necesita producir más mercancías para el mercado interno o para la exportación. Esto traerá como consecuencia más inversiones tanto por parte de los empresarios nacionales como extranjeros, las nuevas inversiones generarán más empleos y entre más inversiones haya, más y mejores empleos habrá en nuestro país. El crecimiento económico y las organizaciones o individuos que invierten necesitan certidumbre en las políticas públicas, en el Estado de Derecho, esto es, en el cumplimiento de las leyes. Las inversiones requieren que haya seguridad pública y que la forma de hacer negocios sea transparente, que un permiso de la autoridad para cualquier efecto se obtenga porque se cumplen de manera clara los requisitos, o una licitación pública o privada se gane porque el participante tenga la calidad, el precio y ofrezca las condiciones de entrega. La decisión no debe basarse en el tráfico de influencias o cualquier otra forma de corrupción. Habrá que reconocer que el gobierno actual lo está combatiendo, además de los excesos y la frivolidad como se manejaban antes los gastos gubernamentales. Es necesario decir que con tanta austeridad se le pasó la mano al presidente y, desgraciadamente, caímos en el “no es tan capaz, pero es honesto” lo que puede repercutir en corrupción. Ser ineficiente, desperdiciar recursos económicos y afectar a las personas, como es el caso de los problemas recientes de surtimiento de medicamentos, también es corrupción. El inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador está marcado por el crecimiento negativo de la economía. En 2019, la economía decreció en 0.1% y las perspectivas del 2020, según instituciones financieras internacionales, podría ser 4% o más. El presidente
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Crecimiento económico y democracia
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Transportistas
no paran por COVID-19 Por Didier Ramírez Torres @DidierRT
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nivel mundial, en particular en Europa, en donde existe restricción al movimiento de la población, el autotransporte de carga se sigue movilizando, pues existe el compromiso de no romper el abasto. En México no es diferente, los operadores continúan a bordo de sus unidades entregando mercancías, por eso en redes sociales les han señalado “héroes sin capa”.
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Diversas empresas han informado en sus plataformas que continuarán operando, incrementando las medidas sanitarias y de protección para sus colaboradores, y cumpliendo con el compromiso de dar oportunidad de realizar “home office” a las áreas que así lo permitan. En el caso de Paquetexpress, implementaron una medida de emergencia si es que los clientes receptores no quieran firmar los dispositivos electrónicos, se levantarán las pruebas de entrega con fotografías de identificaciones oficiales, geolocalización de la entrega y registro de entrega alineado a la geolocalización. En el caso de Setramex, a través de diversos canales se difundieron las medidas de prevención que deben tener todos los colaboradores que se mantienen en operación. En la misma circunstancia se encuentra Aralo Express, quien incluso está realizando un monitoreo permanente de sus operadores ante la emergencia del COVID-19. Otras firmas como Esgari mantienen un proceso de sanitización constante en las instalaciones, para proteger no sólo a los colaboradores, sino también a los clientes que requieren hacer uso de estos espacios. A través de un mensaje en LinkedIn, Jorge Casares López, Director General de Alianza Trayecto, expresó “a los colaboradores y las familias de ellos, tomemos muy en serio esta situación, es grave, si actuamos responsablemente, lograremos retomar nuestras actividades de manera normal”. En la perspectiva del Director General de Alianza Trayecto (Grupo Transportes Monterrey y Grupo Larmex), son precisamente estos eventos los que ponen a prueba la capacidad de respuesta de las empresas, y por ello deben atender las medidas de cuidado y prevención. Con base en datos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), el autotransporte de carga aporta cerca del 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que se estima que seis millones de familias dependen de manera directa e indirecta de esta actividad.
Tecnología e innovación,
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constantes para HG Transportaciones
PODACA, NL.- Dentro de los valores que considera Grupo HG Transportaciones para impulsar su mística empresarial están la seguridad, calidad y servicio al cliente, honestidad e integridad, trabajo en equipo y compromiso, innovación y sustentabilidad. En coherencia con esta visión empresarial, la firma transportista incorporó 10 tractocamiones Cascadia 2020 de la marca Freightliner, que están alineados a sus valores de seguridad, innovación y sustentabilidad. “Estos 10 tractocamiones Cascadia 2020 de Freightliner incorporan los motores Detroit DD13 con una potencia de 445 hp, los cuales cumplen la normatividad de emisiones EURO V, respaldando el compromiso de reducción de emisiones contaminantes del grupo”, comentó Gilberto Ochoa, Director General Adjunto de Grupo HG Transportaciones. “Cinco de estos 10 están configurados con transmisión automática, para impulsar la eficiencia y seguridad en la operación”, agregó.
Estos tractocamiones Cascadia 2020 cuentan con los sistemas de seguridad Detroit Assurance, con lo cual incorporan sensores de aproximación con los que “buscamos incrementar la seguridad de nuestros operadores, así como la reducción de siniestralidad”, acotó Ochoa. Estos nuevos equipos se incorporarán a las actividades de importación y exportación con Norteamérica, así como para rutas nacionales, mismas que Grupo HG Transportaciones realiza para diversas industrias que son exigentes en los niveles de servicio, por lo que el diseño de operación se orienta siempre a superar las expectativas de los clientes. “Además de incorporar Detroit Assurance, estas unidades entregadas a Grupo HG Transportaciones cuentan con Enlace Freightliner que contribuirá con la eficiencia con sus clientes, al tener un monitoreo constante del estado de las unidades a través de la telemática que ofrece esta plataforma”, expresó Flavio Rivera, Presidente y Director General de Daimler Trucks México. Grupo HG Transportaciones cuenta con un parque vehicular cercano a 500 unidades (No. 12 del Top 100 del Autotransporte), y una flota de arrastre de dos mil 500 semirremolques, que están orientados a ofrecer una mayor eficiencia a las operaciones de sus clientes nacionales e internacionales.
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Por Redacción T21 @GrupoT21
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Autotransporte enfrenta segundo gran cambio: Enrique González La dignificación y reconocimiento a la relevancia de esta actividad debe trabajarse de forma constante.
su segundo periodo al frente de la Cámara, describe con argumentos el porqué ha sido tal. Más allá de la agenda permanente que está vinculada con el autotransporte de carga, en donde deben atenderse los temas de renovación vehicular, normatividad, informalidad de los servicios, profesionalización, inseguridad y sobrerregulación, la administración encabezada por Enrique González tuvo que hacer frente a los tres últimos puntos mencionados. “La seguridad vial y patrimonial es una constante para el gremio. Desde 2014 es una prioridad, en este sentido, debemos Por Didier Ramírez Torres trabajar en estrategias frontales, con medidas preventivas claras @DidierRT que tengan un efecto en el sector”, describe Enrique González. No obstante la coordinación con los diferentes niveles de gobierno y con las administraciones actual y anterior en la n 2018 México y el esfera federal, la inseguridad no es un facmundo eran muy difetor que dependa del desarrollo del Conrentes a lo que se expesejo Nacional Directivo de Canacar y con rimenta en este primer ello del presidente. trimestre de 2020. No sólo los moviEn tanto, se tienen factores en la afiliación de transportistas en mientos geopolíticos y económicos donde el 11º presidente de Canacar recoCanacar, de 2018 a la fecha dictan un cambio, en el sector del aunoce avances, “uno de ellos es la vinculatotransporte de carga los escenarios ción transversal de este gremio, en donde también son disímbolos, con un mayor reto a esta actia través de Concamin hemos logrado que todos los industriavidad que enfrenta su segundo gran cambio. les nos veamos como complementarios entre sí, mostrando Históricamente los presidentes de la Cámara además un sector unido y reconociendo la relevancia que Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) tiene esta actividad, pero aún falta”. han descrito sus periodos “como los más complejos para el gremio”. En el caso de Enrique Armando González Muñoz, que tomó posesión en 2018 y viviendo
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ha incrementado
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Este factor ha permitido generar conciencia para aprovechar recursos como el intermodal o el desarrollo de las carreteras marítimas, como la que implementará Baja Ferries entre los puertos de Veracruz y Progreso.
Profesionalización, el legado
Debemos trabajar en la valorización de la actividad, no simplemente en los reclamos”, Enrique González. Presidente de Canacar
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Si bien la generación de mano de obra calificada ha sido una constante de la última década para el autotransporte, en los años recientes se ha atenuado este reto. “Las empresas enfrentan un escenario diverso donde existe escasez y pirateo de operadores, márgenes reducidos y una carga fiscal alta; ante ello, desde hace tiempo Canacar definió que a través del Distintivo Canacar se podía hacer frente a estos y otros tópicos”, precisa el también Director General de Express MG. Aunado a la capacitación que se ofrece desde Canacar, se sumaron otros organismos como la Fundación Carlos Slim, el Instituto Mexicano del Transporte (IMT), Conuee y Nacional Financiera, entre otros. En materia de profesionalización destacan los centros de formación de conductores. “Cuando se inició mi administración se tenían cuatro centros, mismos que están llegando a 20 y tenemos cartas compromiso para alcanzar 29 en el país. El mensaje es claro, queremos transmitir la importancia que tiene esta actividad y por qué seguir trabajando en su desarrollo”, enfatiza Enrique González. En la perspectiva del Presidente del órgano de consulta ante el gobierno, se está llevando a cabo el segundo gran cambio para el autotransporte, el primero sucedió cuando se desreguló la actividad para dar paso a un nuevo esquema de mercado que atendiera la libre competencia. “Hoy, la ruta es la profesionalización para aportar a la industria y la sociedad”, precisa.
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100 + Influyentes, reconocimiento al impulso empresarial Por Staff T21 @XanathLastiri @Irale1427 @EDuarteT21 @DidierRT @BetoZanela @ItzelDuranM
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or segunda ocasión, Grupo T21 realizó una ceremonia de reconocimiento para los empresarios, directivos, cabilderos y personajes públicos que forman parte de la edición “Los 100 + Influyentes del transporte y la logística”. Con una asistencia cercana a 140 personas, se dieron cita empresarios del sector del transporte y la logística, usuarios de estos medios de transporte, autoridades y representantes de cámaras y asociaciones. En el marco del evento fue reconocido Fernando López Guerra Larrea, Director General de Grupo México Transportes (GMXT) como “Empresario del año”; se en-
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tregó el reconocimiento de “Empresario y Personaje Logístico del año” a Mariano Ruano Boza, Presidente del Consejo de Administración de Baja Ferries; y, el “Premio a la Trayectoria” fue otorgado a Miguel Enrique García Elizalde, quien de forma reciente se jubiló como Director General de Hapag-Lloyd México. La conferencia magistral fue desarrollada por Macario Schettino, quien hizo una lectura de los momentos políticos y económicos que nos llevaron a la situación actual, al tiempo de plantear un escenario de los próximos años en donde se enfrentarán elecciones y posibles cambios en las esferas del poder. Aquí algunas imágenes del evento.
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Fernando López Guerra,
empresario del año Por Irais Alejandra García Morales @Irale1427
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n la segunda edición del evento de reconocimiento de Los 100 + Influyentes del transporte y la logística, organizado por GrupoT21, Fernando López Guerra, Director General de Grupo México Transportes (GMXT), fue reconocido como “Empresario del año”, además de ser el número uno en dicho listado. López Guerra es Licenciado en Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y antes de ocupar su cargo actual se desempeñó como Director General de Administración, Finanzas y Comercial, y Director General Comercial de GMXT; además laboró como Director General de Operaciones y Desarrollo en Cinemex. En cuanto al aporte que GMXT ha tenido para el sector de transporte y logística, destaca la generación de más de 11 mil empleos directos y 33 mil indirectos, y tiene una participación del 40% en el manejo de carga en el Sistema Ferroviario Mexicano. En 2019, GMXT implementó el sistema Trip Optimizer para maximizar la eficiencia en el manejo del tren y del combustible consumido; equipó con
barreras los 52 cruceros más peligrosos de la red. Asimismo, en ese año, incrementó en 5% sus ingresos motivado por el manejo de carga en los segmentos agrícola, minerales, automotriz, industriales, químicos y fertilizantes, metales y cementos. Así, en dicho año reportó un tráfico de carga de 59 millones 902 mil toneladas. Destaca también que GMXT fue la primera ferroviaria en contar con una ruta doble estiba en 2004, que conecta a Ciudad de México con Mexicali y la cual significó una inversión acumulada de 200 millones de dólares en contenedores, chasises y terminales. En esta ruta se mueven cerca de 14 mil 400 contenedores al mes, reduciendo el número de unidades de autotransporte de las carreteras. Además, con el túnel ferroviario de Manzanillo, los trenes de Manzanillo-México y México-Manzanillo cuentan con un tiempo de tránsito de 24 horas, una mejora sustancial respecto de las 70 horas de tiempo de tránsito que se ocupaban en esta ruta antes de esta infraestructura. Aunado a lo anterior, este 2020 GMXT estará invirtiendo 466.7 millones de dólares, principalmente en cuatro rubros. El primero es mantenimiento; el segundo, el de mayor eficiencia; el tercero, de crecimiento; y el último el de proyectos estratégicos.
Por Luis Alberto Zanela @BetoZanela
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ariano Ruano Boza nació en Ciudad de México el 21 de enero de 1949. Para 1971 obtuvo su título como Ingeniero Mecánico Naval por la Escuela Náutica Mercante de Veracruz y, a partir de ese momento, comenzó a desempeñarse dentro del sector marítimo, en el que hoy cuenta con más de 45 años de experiencia profesional. Mariano Ruano ha ocupado a lo largo de su carrera diversos cargos en reconocidas empresas nacionales, desde oficial y jefe de máquinas, hasta posiciones directivas. Para mayo de 2003 se constituyó formalmente la empresa Baja Ferries, de la cual es socio fundador y actual Presidente del Consejo de Administración. En 2007 también se convirtió en socio fundador de Transportadora Geos, una empresa autotransportista con la cual ha podido convertir a Baja Ferries en un grupo logístico-naviero líder en el transporte de pasajeros y mercancías en México. Su trayectoria le ha permitido participar como expositor en diversos foros nacionales e internacionales en materia de transporte marítimo de carga y pasaje, además de formar parte de las cámaras de transporte, industriales y de comercio más importantes del país. Baja Ferries cuenta con cuatro buques: México Star, Oaxaca Star, Baja Star y Balandra Star, a través de los cuales desarrolla dos rutas entre los
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puertos de Topolobampo y Mazatlán, con La Paz, en las que transportó 2.1 millones de toneladas de carga y 163 mil pasajeros, solo en 2019. También concretó 973 viajes que representaron 152 mil 880 millas navegadas. Desde 2018 y hasta 2023, la empresa mantiene un programa de inversión que asciende a 360 millones de dólares, donde destaca la creación de la carretera marítima de cabotaje entre los puertos de Veracruz y Progreso, en el Golfo de México, misma que está planeada para arrancar hacia la segunda mitad de este año. Bajo este escenario, Mariano Ruano encabezó a finales de 2019 la Firma de la Alianza por el Cabotaje, con el objetivo de impulsar la creación de esta ruta, contando con el apoyo de empresarios, cámaras sectoriales y autoridades. Baja Ferries lanzó además el año pasado un servicio intermodal en conjunto con Ferromex, el cual acerca a Ciudad de México con Baja California Sur a través del autotransporte y el ferrocarril. Por lo anterior, Mariano Ruano Boza fue galardonado por Grupo T21 como “Empresario y Personaje Logístico del año”, premio que le fue entregado durante un evento en el que participaron los integrantes del listado Los 100 + Influyentes del transporte y la logística.
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Mariano Ruano, empresario y personaje logístico del año
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Miguel Enrique García Elizalde,
premio a la trayectoria Por Luis Alberto Zanela @BetoZanela
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urante el evento donde se reconoció a los integrantes de Los 100 + Influyentes del transporte y la logística, Miguel Enrique García Elizalde fue galardonado por Grupo T21 con el “Premio a la Trayectoria”, derivado de su gestión como Director General en México de la naviera de origen alemán, Hapag-Lloyd, a lo largo de más de 15 años. Esta distinción se realizó debido a su trayectoria de más de 40 años dentro del sector naviero y logístico en el país, donde se caracterizó por ser el primer ejecutivo mexicano en alcanzar la máxima posición en una compañía naviera trasnacional a nivel México; pero además por su desempeño en otros países como la India, donde también estuvo al frente de Hapag-Lloyd. Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ocupó previamente cargos en otras navieras como Transportación Marítima Mexicana, ahora Grupo TMM, hasta integrarse posteriormente a Hapag-Lloyd en el cargo de Director General, mismo que dejó recientemente, luego de posicionar a la naviera como la número uno en cuota de mercado en México. “Muchas gracias por este reconocimiento, efectivamente, después de poco más de 15 años como cabeza de Hapag-Lloyd en México. Estuve más de 40 años en la industria naviera, la logística, cosa que voy a extrañar mucho porque es una industria interesante, excitante, nunca se queda uno quieto en este
negocio, pero, antes que nada, le doy las gracias a todos quienes tuve oportunidad de conocer, con quienes tuve oportunidad de trabajar, en cuanto a terminales, depósitos, autotransporte, ferrocarriles, todos. Y por supuesto a los clientes que nos apoyaron dentro de Hapag-Lloyd”, expresó Miguel García Elizalde en un mensaje a los asistentes al evento. En dicho video, el exdirectivo de la naviera manifestó su orgullo por dejar a Hapag-Lloyd en la primera posición dentro del market share en el país, agradeciendo también a todos los colaboradores de la empresa, quienes fueron pieza fundamental para llegar a esta meta. “Fue un esfuerzo no únicamente mío sino de todos mis colegas y compañeros que de verdad trabajamos mucho tiempo, fuimos dedicados, tratamos de ser lo más profesionales que pudimos y tratamos de entender realmente los requerimientos del mercado, y vernos en este punto me da mucho gusto, por supuesto me siento muy satisfecho al respecto y como se los he dicho a distintos colegas, tengo sentimientos encontrados, después de más de 40 años, no es que un día uno se pare una mañana y diga me voy, es una decisión muy pensada, muy profunda y seria el dejar la industria, pero a todos nos llega el momento y me llegó”, agregó. Aunque no pudo asistir personalmente al evento por compromisos aún laborales previamente adquiridos, agradeció a Grupo T21 la distinción.
Logística
La “revolución inteligente”
del pallet El modelo de pooling de la australiana CHEP se ha visto reforzado por su esquema sustentable y el uso de nuevas herramientas tecnológicas que han modernizado su actividad.
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os orígenes del pallet se pueden rastrear en la milicia, como otras herramientas físicas utilizadas en actividades logísticas. CHEP lo introdujo al mercado comercial tras la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1949 el gobierno australiano puso a la venta esta empresa, nacida durante los años del conflicto bélico para administrar de manera eficiente los suministros de defensa de los Aliados. Commonwealth Handling Equipment Pool -o CHEP- finalmente fue adquirida en 1958 por Brambles, su actual controladora, también de origen australiano fundada en 1875, que ha im-
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plementado en el mercado su modelo de economía circular de “compartir y reutilizar”, enfocado a las cadenas de suministro de las industrias dedicadas al consumo, principalmente, y con una visión sustentable. Jorge Montaño, Country Manager & Supply Chain de CHEP Latinoamérica, describe en entrevista con T21 la “revolución inteligente” que se ha presentado en los últimos años con el uso del pallet en las actividades productivas de las empresas, al hacer uso de nuevas herramientas tecnológicas para la recolección de datos y que les permiten fungir como un termómetro de la economía mundial. La compañía tiene presencia en 60 países, 12 de ellos en América Latina. “Somos la columna vertebral invisible de la cadena de suministro”, asegura Montaño y destaca que el esquema circular de CHEP o pooling ha apoyado a
las empresas que atienden a reducir costos, tiempos, desperdicios y hacer más eficientes sus cadenas de suministro al estandarizar los mercados en temas como el fill rate (desempeño en las entregas de mercancías de un proveedor). Su propia cadena es sustentable. Comienza en Chile y Brasil, donde adquiere madera en bosJorge Montaño, Country Manager & ques de cultivo, principalSupply Chain de CHEP mente pino, con esquemas Latinoamérica de reforestación con los que asegura un suministro legal. Esta materia prima es enviada directamente a sus plantas para la fabricación de los pallets. En México, donde suma 18 millones de pallets de los 31 millones en activo en América Latina, cuenta con proveedores terceros que ensamblan la madera que ya viene cortada desde los aserraderos, acota Montaño. La penetración que ha tenido el pallet en las industrias del consumo lo ha colocado prácticamente codo a codo a lo largo de la cadena de suministro de las empresas. Esta situación permite a CHEP llevar a cabo su sistema de pooling.
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“Este pallet llega directamente a permite directamente diagnosticar las instalaciones de nuestro cliente, le cómo van las distintas industrias, es pone producto, se va a la siguiente decir, podemos ver qué cosas (indusetapa que es un centro de distribución, trias, empresas o productos) están crepensemos en cualquier jugador del reciendo, en dónde está habiendo tail, donde harán la separación de los síntomas de desaceleración”, asegura. productos. Llegan cajas con champú, Esta parte se ha visto reforzada en hacen la separación del pallet, es decir, los últimos años con la incorporación de separan todas estas cajas y hacen un herramientas tecnológica como la Inteliesquema de picking, lo suben en un pagencia Artificial, el uso del Big Data y llet y va directamente a la tienda; de la otros dispositivos como el GPS, con los tienda, una vez que ya se hizo la parte que CHEP ha recolectado información de reabastecimiento en anaquel y libevaliosa de las cadenas de suministro, ran este activo, pasamos a desde ubicación, temperabuscar este pallet y vuelve turas, paradas, por ahora en directamente a nuestra pruebas controladas, pero planta”, donde de presenla idea es incorporarlo en tar algún desperfecto es una cantidad importante de y atienden a más reparado y vuelto a reinserpallets en el futuro. de 4,000 mil tiendas tar en alguna otra cadena, “El futuro de este negodescribe Montaño. cio no solo tendrá que ver de retail en México Conocer la ubicación con ser el habilitador de la de los pallets en todo momento les percadena de suministro, sino qué informamite tener una mayor visión de los movición le podemos dar a nuestros clientes a mientos de las mercancías y con ello una fin de que ellos puedan tomar mejores demejor predictibilidad de la demanda que cisiones”, afirma Jorge Montaño. presentará el mercado, incluso en materia transfronteriza. “Nos volvemos el termómetro directamente del consumo, porque al tener ciertos niveles de penetración nos
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Nueva opción logística de cabotaje en México con extensión a Guatemala
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La naviera Fletes Náuticos México (FNM) pone a disposición una nueva ruta de cabotaje y altura entre distintos puertos mexicanos del Golfo y Santo Tomás de Castilla, Guatemala.
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Por Redacción T21 @GrupoT21
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esde hace más de tres años la empresa Grupo Inversor Veracruzano (GRIVER) comenzó a explorar la posibilidad de abrir una ruta marítima entre el Golfo de México y Guatemala a raíz de inquietudes de empresarios de ese país que querían alcanzar mercados como Cancún y la Riviera Maya, por lo que comenzó con evaluaciones de viabilidad y factibilidad, análisis de flujos de mercaderías, estacionalidades y pricing, entre otros aspectos. En el trayecto se incorporó Grupo Peninsular, empresarios yucatecos y posteriormente se asoció CMC-Shipping, empresa chilena, filial de Grupo de Empresas Navieras, las cuales, después de evaluar el proyecto, decidieron incorporarse bajo las condiciones de inversión extranjera que define la Ley mexicana, creando Fletes Náuticos México (FNM).
Continuidad asegurada Varios han sido los intentos por desarrollar tráficos de cabotaje en el Golfo de México, pero hasta ahora no han sido exitosos debido al desafío que re-
presenta retornar el barco cargado, pues los envíos desde los puertos de origen como Tampico o Veracruz hacia la península representan un buen volumen, pero poca es la cantidad de carga que anteriormente enviaba esa zona hacia el centro del país. Lo anterior fue analizado a detalle por los directivos de Fletes Náuticos México, quienes identifican que, para ofrecer tarifas competitivas y asegurar la continuidad de los itinerarios regulares, es necesario reducir al mínimo el acarreo de vacíos, por ello la decisión de llegar hasta Guatemala. “Si bien la Península de Yucatán se está desarrollando de manera acelerada en términos de industria pesada, aún no es suficiente para retornar al noreste con suficiente carga, ese es el motivo de llevar la punta sur del servicio al norte de Centroamérica, donde sí existe carga en los volúmenes necesarios para equilibrar los retornos; sin embargo, este es un tráfico que debemos desarrollar”, enfatiza Alfonso Dix Ponnefz. Aunado a lo anterior, los grupos empresariales que están emprendiendo esta ruta cuentan con el respaldo de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la SCT, así como la Administración General de Aduanas del SAT, las Capitanías de Puertos de la Semar y Senasica de Sader, entre otras entidades también del gobierno guatemalteco, a las cuales califican como fundamentales para poner en marcha este proyecto. Así, FNM apuesta por esta nueva ruta marítima que abre posibilidades logísticas para diversos productos, disponiendo de oficinas en Veracruz y Mérida, así como itinerarios regulares con el buque BF Caloosa.
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Conscientes de que la logística de altos volúmenes requiere de opciones que otorguen eficiencias operativas y beneficios en costos que permitan un mejor manejo de inventarios, así como seguridad, puntualidad y cuidado en maniobras, estos tres grupos facilitarán la distribución de mercancías entre el noreste de México hacia la Península de Yucatán y norte de Centroamérica, mediante una nueva ruta marítima denominada “Servicio Golfo Caribe”, que arranca operaciones en el segundo trimestre de este año. El circuito opera en los puertos mexicanos de Tampico, Veracruz y Progreso, así como Santo Tomás de Castilla, Guatemala. Sin embargo, por requerimientos especiales, podrá recalar en Tuxpan, Coatzacoalcos o Dos Bocas. Este es un servicio catorcenal en su primera etapa y semanal en función de la respuesta de mercado, comenta Alfonso Dix Ponnefz, Director Ejecutivo de FNM, quien asegura que la ruta también contribuirá con la reducción de la huella de carbono y descongestión de camiones circulando en carreteras. “Nuestra oferta es para operar carga suelta general, contenerizada, refrigerada y proyecto, así podemos mover rollos de acero, aceros estructurales, súper-sacos y carga sobredimensionada. “Mediante alianzas con transportistas terrestres ofrecemos el servicio puerta a puerta, puerto a puerto o cualquiera de sus combinaciones; los principales productos para transportar son acero, sal, cerveza, petroquímicos, materiales de construcción, electrodomésticos, perecederos, y productos congelados, entre otros”, detalla el directivo. Para ello, FNM pone a disposición un barco multipropósito con capacidad para 10 mil toneladas de carga, 676 contenedores (TEU), dos grúas de 60 toneladas cada una y de 110 toneladas en tándem para piezas pesadas, 30 conexiones para contenedores refrigerados y un calado máximo de 8.7 metros y 129 metros de eslora. Para carga contenerizada cuenta con una flota inicial de 450 contendores secos y 40 refrigerados.
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Hidrocarburos abren posibilidades para Bulkmatic
Por Irais Alejandra García Morales @Irale1427
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a apertura del mercado de hidrocarburos en México sigue poniendo en el radar un camino de oportunidades para distintos actores de la cadena logística de este sector. Tal es el caso de Bulkmatic de México, cuya infraestructura está integrada por 11 terminales de almacenamiento y trasvase de hidrocarburos, lo que le ha valido el éxito de ser el primero en trasvasar turbosina de ferrocarril a autotransporte para su cliente Hipergas, a través del riel de Kansas City Southern de México. Con este logro, y el manejo que ya realizaban de gasolina y diésel, Bulkmatic de México finalizó 2019 con incrementos en sus volúmenes e ingresos.
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La empresa observa en el sector hidrocarburos la oportunidad para tener más presencia en el mercado mexicano.
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“Tuvimos un crecimiento en ingresos de cerca del 10% y 15% en volúmenes. Esto impulsado principalmente por el tema de hidrocarburos, que nos está fortaleciendo”, indica Alejandro Doria López, Presidente de Bulkmatic de México.
Por más litros
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El 95% del volumen que arribó en 2019 a la red de Bulkmatic lo hizo a través del riel. Este porcentaje es equivalente a más de tres millones de toneladas, cifra que espera incrementar hasta en un 25% y aumentar ingresos cerca de 20% en 2020, con base en las necesidades del sector de hidrocarburos, para el cual siguen estrenando nuevos servicios. Lo anterior, considerando que además de que ya maneja turbosina en trasvase, así como gasolina regular y diésel, ya sumó a su servicio el almacenamiento de gasolina pre-
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muim en la Terminal de Salinas Victoria II, en donde, como parte de su segunda etapa de desarrollo, ya cuenta con tanques de almacenamiento, lo que genera una capacidad de 570 mil barriles. “Entregamos los primeros tres tanques de almacenamiento a nuestro cliente Exxon Mobil, que importa gasolina premium de sus refinerías en Texas, principalmente. Con esto, Exxon incrementará sus volúmenes también de gasolina regular y diésel”, asevera el Presidente de Bulkmatic de México. Destaca que, con la suma de los tanques en Salinas Victoria II, la inversión que se ha utilizado es de mil 300 millones de pesos (mdp) y espera llegar a los mil 800 mdp, lo cual generará a Bulkmatic un aumento de ingresos de hasta 70% solo con esta terminal cuando opere a su Alejandro Doria López, Presidente de Bulkmatic de México
Ferroviario radores de terminales en las que no son inversionistas. máxima capacidad, con“Tenemos en el radar templando que faltan brindar el servicio de opecinco tanques por entreration and maintenance en gar a sus clientes, de los distintas terminales de hiinicia operaciones cuales, dos se entregarán drocarburos. Estamos Bulkmatic en junio próximo, y los otros viendo oportunidades en en México tres dentro de 18 meses. Mexicali, Tijuana, La Paz, RoAsimismo, continúan con sarito, San Luis Potosí y Guala terminal de Hermosillo, con cadalajara, principalmente. Son pacidad de 350 mil barriles de alterminales que terceras empresas macenamiento, que se espera arranque están construyendo o en proceso de consoperaciones en el primer semestre de trucción y en las cuales nos han invitado a 2021; mientras que el inició de operacioparticipar como operadores”, comenta nes de trasvase en esta terminal se tiene Doria López. programada para agosto de este año. Esta oportunidad la observa considerando la experiencia que tiene en el Para esta infraestructura Bulkmatic essector de hidrocarburos al operar termitima una inversión de 550 mdp. nales de trasvase y almacenamiento, por lo que las empresas inversoras en diversas Buscando nuevos retos terminales los han buscado para que BulkBulkmatic de México inició operaciones matic efectúe la operación y mantenien 1996 como inversionistas y operadomiento de las nuevas infraestructuras, de res de terminales de trasvase y almaceacuerdo con Doria López, lo cual generará namiento. No obstante, ahora quiere ganancias sin invertir las mismas cantidasumar un nuevo mercado a su modelo de des que aplica en su red de terminales. negocio, por lo que trabajan en ser ope-
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COVID-19 llevaría a aerolíneas a la bancarrota Por A21
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La pandemia que afecta al mundo dejará a muchas empresas en tierra, siendo la industria más afectada por este virus.
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l 10 de marzo de 2020, tras reportar más de 118 mil casos de COVID-19 (coronavirus) en 114 países y con cuatro mil 291 muertes, la Organización Mundial de la Salud declaró a este virus como una pandemia. Este anunció generó el cierre de fronteras en diversos países cancelando vuelos a nivel mundial. Por lo anterior, el Centro para la Aviación (CAPA) estimó que para finales de mayo la mayor parte de las aerolíneas del mundo estará en bancarrota. “Con el impacto creciente del coronavirus y las reacciones de múltiples gobiernos prohibiendo los viajes alrededor del mundo, muchas aerolíneas probablemente ya están en una bancarrota técnica, o al menos en deudas sustanciales”, indicó CAPA. De acuerdo con este organismo, ésta es la peor crisis en la historia de la aviación, mucho más grave en afectaciones que la que sufrió luego de los ataques terroristas del 911-2001 y la crisis económica de 2008.
Aéreo Cuando el brote inició en China, se estimaba que el mayor impacto económico sería para las aerolíneas asiáticas, sin embargo, el panorama muestra turbulencia para las aerolíneas a nivel mundial con pérdidas de más de 252 mil millones de dólares, de acuerdo con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional. Lo dicho considerando que todas las aerolíneas están dejando de operar, generando pérdidas económicas. Así, American Airlines anunció que dejaría en tierra la mayor parte de su flota de fuselaje ancho y eliminó el 75% de todas sus rutas internacionales; AirBaltic y LOT Polish suspendieron todos sus vuelos; Delta Airlines recortó el 40% y anunció que dejaría en tierra a su flota de 300 aeronaves. KLM también recortó hasta el 40% de todos sus vuelos y anunció el despido de hasta dos mil trabajadores; mientras que Grupo Lufthansa ya solicitó apoyo estatal del gobierno de Alemania. La línea aérea Norwegian, de bajo costo y con problemas económicos desde ya varios meses atrás, también pidió que el gobierno noruego tome las medidas necesarias para que pueda sobrevivir a estos tiempos adversos. En América Latina, Grupo Aeroméxico, LATAM Airlines y Avianca Holdings, las tres principales líneas aéreas del continente, redujeron sus operaciones en un 40 por ciento. Aeroméxico pasó de 47 vuelos semanales a Europa a 27 semanales; mientras que Avianca Holdings no puede operar desde El Salvador y Colombia (sus principales hubs) por prohibiciones en el tránsito aéreo y llegada de extranjeros, respectivamente, en dichos países. Emirates suspendió de forma temporal, entre el 20 de marzo y el 30 de abril, su ruta Dubái-Barcelona-Ciudad de México. Y en total Emirates ha suspendido 38 rutas a nivel mundial. No obstante, CAPA pronostica que las aerolíneas que sobrevivirán a la pandemia son las chinas, dado su apoyo gubernamental que les permitirá mantenerse solventes. De igual forma, las principales líneas aéreas estadounidenses podrán acceder a subsidios gubernamentales.
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Dejan autos por apoyo en pandemia de COVID-19 Por Redacción T21 @GrupoT21
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eneral Motors (GM) informó que, en colaboración con el productor de equipos médicos, Ventec Life Systems, realizará la producción de respiradores con el objetivo de apoyar a la creciente lucha contra la pandemia COVID-19 (coronavirus). A su vez, Tesla, la mayor fabricante de automóviles eléctricos en alianza con Medtronic, uno de los principales fabricantes de dispositivos médicos, también unirán fuerzas para la elaboración de ventiladores. Los principales fabricantes de automóviles estadounidenses podrán producir respiradores, lo cuales son utilizados especialmente en pacientes sometidos a cirugía bajo anestesia y aquellos que cuentan con insuficiencia pulmonar, causada por una afección para aquellas personas contagiadas con el COVID-19. Ante la pandemia, el fabricante chino de autos eléctricos BYD también creó la planta de mascarillas faciales más grande del mundo, con el objetivo de atender la escasez de máscaras y desinfectantes, el cual ha afectado a los hospitales en toda China.
La planta de BYD cuenta con una capacidad de producción de cinco millones de máscaras al día y 300 mil botellas de desinfectante, lo que equivale a una cuarta parte de la capacidad de producción total de China a principios de febrero. A inicios de ese mismo mes la fabricante de autos eléctricos anunció oficialmente la producción de máscaras y geles de desinfección. El Presidente de BYD, Wang Chuanfu, nombró una fuerza especial compuesta por líderes de diferentes divisiones comerciales y más de tres mil ingenieros involucrados en investigación y fabricación de equipo de producción. La producción de máscaras requiere entornos y equipos impecablemente limpios y estériles, y las habitaciones libres de polvo de BYD, utilizadas anteriormente para el ensamblaje de teléfonos inteligentes, son particularmente adecuadas para esto. Según el departamento de inspección de calidad del gobierno chino, la calidad de las máscaras de BYD es mejor que las máscaras similares en la industria.