Revista T21 Agosto 2018

Contenido

Bitácora

20

Por Osiel Cruz

La “Guerra Comercial” le hace olas a navieras

22

Al vuelo Por Juan Antonio José

Grandes arquitectos para grandes aeropuertos

Marva, visión integral de la logística

16

Continúa su consolidación de la mano del multimodalismo

La ruta del “oro verde” de Uruapan para el mundo

24

T21 Agosto 2018

2

Por Refugio Muñoz

Agenda de competitividad para el autotransporte de carga

50 Asalto alimentario en el riel

26 Diversificación sin precaución, suicidio comercial

34

23

La logística de este producto mexicano que conquista en otras latitudes

Jóvenes revolucionando la logística El listado de 21 personajes con futuro prometedor en el sector

Sobre ruedas

Guía de lo que no se debe hacer en transacciones internacionales

La lucha de granos y oleaginosas contra la inseguridad

Apertura en turbosina y beneficios que no alcanzan El porqué no disminuirán las tarifas en el corto plazo

54

Opinión

Pensar fuera del carril

P

or décadas el autotransporte se ha visto como un competidor natural para otros modos de transporte, como el ferrocarril. A la fecha existen empresarios que mantienen ese pensamiento.

Desde hace años, Transportes Marva identificó que el multimodalismo sería una forma de generar valor a los clientes y fortalecer la cadena de suministro, al tiempo de consolidarse como un proveedor confiable para clientes locales e internacionales.

Con participación en puertos marítimos, interiores, terminales intermodales, industria automotriz, transporte internacional cross border y demás verticales de negocio, Marva se perfila a continuar profundizando la relación con sus clientes, implementando una política de servicio eficiente, acompañada de esquemas como Analytics y Big data.

Jóvenes revolucionarios Presentamos nuestra tercera edición en la que destacamos la labor de los jóvenes participantes del transporte y la logística. A partir de 2017 tomamos la decisión de elaborar este trabajo de forma anual para reconocer a todas aquellas personas que están imponiendo nuevos ritmos en la industria y que debemos hacer públicos, como una forma de motivar el desarrollo del sector.

T21 Agosto 2018

Aniversario T21

4

Alcanzamos nuestro aniversario 19 y reiteramos el agradecimiento que cada año realizamos, desde aquel 1999 cuando nacimos como una oferta de valor periodístico, y que con el transcurrir de los años hemos refrendado, ahora incorporando variables como el uso de las tecnologías y los nuevos canales. Caminamos hacia las dos décadas completas con 228 ediciones realizadas, miles de páginas, reportajes y temas que hemos puesto en la agenda. Con el apoyo de patrocinadores y lectores, seguiremos escribiendo la historia. Gracias a todos ustedes y al gran equipo de colaboradores que lo hacen posible.

Directorio

Director General Osiel I. Cruz Pacheco Gerente General Norma A. Galindo Juárez Director Editorial Didier Ramírez Torres

Consejo Editorial

Subdirector Editorial Luis Alberto Zanela Villegas

Erik Markeset, Tsol Co Ernesto Tatay, FEMSA Logística Eutimio Fernández Egurrola, Jumex Fernardo Ramos Casas, RADAR Cuatoms & Logistics José Antonio Medina Blanc, Going Leonardo Gómez, ANTP Leslie Hulse, MMREIT Manuel Armendáriz Etchegaray, Estafeta Raúl Monroy, TMS Ricardo Kumar Dadoo, Logistics Dadoo

Firmas Sergio Ruiz Olmedo, Juan Antonio José, Rafael López Redacción Enrique Duarte Rionda Irais Alejandra García Morales Xanath Montalvo Lastiri Alejandro Martínez Diseño Jorge Humberto de la Rosa Salazar Benito Suárez Loza Giovanna Giselle Verni Toledo

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Marketing Alan Cruz Galindo Community Manager Rafael Carlos Junior Fernández Rojas Publicidad Sonia Girón Salas, Irma Catalina Hernández López, Hugo Alberto Mendoza Gómez Administración Claudia Ramos Sánchez, Araceli Nieto Hernández, Socorro Mondragón Hernández

contacto@t21.com.mx

www.t21.com.mx Circulación certificada por Lloyd International, S. de R.L. de C.V.

Informática Aender Vargas García Circulación y Logística Ivette Ángeles Guerrero Flores Jesús Romero Contreras

T21 Agosto 2018

T21, Revista mensual, Agosto 2018. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2013-040913314200-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de Contenido: N°11068. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03020, Benito Juárez, México D.F., Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y 5536 9960 e-mail: dramirez@t21.com.mx, Fecha de impresión julio de 2018.

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TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores.

Tiraje. 10,000 ejemplares

Cambio de mando

Te invitamos a consultar la programación de T21 TV, con una oferta renovada y actualizada.

Guilhem Mallet es el nuevo Director General de Air France-KLM México, en sustitución de Vincent Etchebehere, quien dejó la Dirección en México para continuar su carrera profesional dentro de Air France-KLM en el mundo. Mallet será el encargado de desarrollar la estrategia de crecimiento de la aerolínea en México.

Arquitectura Aduanera 22: Adrián Guarneros Tapia

Thomas Sedran que era Secretario General y Vicepresidente de Estrategia de Grupo Volkswagen, fue nombrado Presidente Ejecutivo de Volkswagen Vehículos Comerciales a partir del 1 de septiembre de 2018. En esta función reemplaza a Eckhard Scholz, que deja el cargo a su propia solicitud. El sucesor de Thomas Sedran será anunciado en una fecha posterior.

Octavio de la Torre

Youtube: https://www.youtube.com/user/T21OnLine Ustream: http://www.ustream.tv/channel/t21tv

FE DE ERRORES: En el texto de portada de la edición 227 (julio) de la Revista T21, correspondiente a ONE, se colocó en el texto destacado que la naviera poseía una infraestructura de 15 millones de contenedores (TEU), pero el dato correcto es 1.5

Calendario

millones. Una disculpa por la omisión.

AGOSTO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

1-3

23-25

5-7

25-26

XXIV Congreso Anual de Agentes Navieros Hotel Paradisus, Los Cabos Baja California http://www.amanac.org.mx/ Congreso2018/

XV Congreso del Comercio Exterior Mexicano (COMCE) “La 4ª Revolución Industrial impulsando el Comercio Internacional” Centro de Convenciones y Exposiciones Toluca registro.congresocomce.org.mx

16° Encuentro de Transporte y Logística (ETYL) Veracruz, Veracruz http://encuentrot21.com.mx

XI Reunión Ordinaria de la Comisión Interamericana de Puertos Secretaría de Relaciones Exteriores Ciudad de México www.portalcip.org/es/

T21 Agosto 2018

Manuel Eslava es el nuevo Regional CEO North America, Central America & Caribbean, con base en la Ciudad de México, en sustitución de Justin Facey. Inició su carrera en 2000 como Comercial de Importación en TIBA Valencia, donde desempeñó distintos puestos como TIBA Spain Country Manager. Su experiencia en la dirección de TIBA Spain le ha supuesto además un aprendizaje sobre el modelo de negocio de la empresa.

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El Dato

La inversión sexenal Uno de los indicadores de coyuntura más relevantes para la economía como componente del PIB es la Inversión Fija Bruta, que indica el gasto que se hace en el corto plazo en maquinaria y equipo, así como otros bienes productivos. ¿De qué manera se ha comportado este indicador a meses del cierre del actual sexenio? Por Osiel Cruz Galindo

¿Cómo se ha comportado la inversión en equipo de transporte durante el último año?

La inversión en equipo de transporte nacional ha caído durante el último año (abril 2017-abril 2018) en promedio 5.7% mientras que la inversión en transporte de importación ha crecido 4.9% promedio.

Inversión en Equipo de Transporte Nacional

Inversión en Equipo de Transporte Importado

Variación con respecto al mismo mes del año anterior (%)

Variación con respecto al mismo mes del año anterior (%)

6.1 20.5

6.5 3.5

-0.9

0.1

19.5

18.7

18.3

2.7 13.3 -0.3

-2.4

5.7

-2.4 -4.6

5.5 -7.3

5.5

5.5

4.9

6.8

1.4

-9.9 -2.3 -4.2 -15.7

-18.5

-4.6

-17.0

-17.3

-12.4

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 2017 2018

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 2017 2018

Índice Base 2013=100

113.4 107.9

2018/04

2017/11

2017/06

2017/01

2016/08

2016/03

2015/10

2015/05

2014/12

2014/07

2014/02

96.2 2013/09

2013/04

2012/11

2012/06

2012/01

2018/04

2017/11

2017/06

2017/01

2016/03

2016/08

2015/10

2015/05

2014/12

2014/07

2014/02

2013/09

96.7 Fuente: INEGI

2013/04

2012/11

2012/06

2012/01

T21 Agosto 2018

8

121.5

113.7 105.2

97.1

99.2

102.7

103

104

102.9

Creció la inversión en Maquinaria y Equipo durante el sexenio

117.2

123.1

23.7%

108

110.5

111.4

129.8

Inversión en Maquinaria y Equipo

Índice Base 2013=100

111.2

Inversión Fija Bruta

Indicadores

¿Cuánto durará la recuperación?

del

transporte

El tipo de cambio peso-dólar ha alcanzado su mejor nivel desde el mes de abril para colocarse en 18.82 al cierre de esta edición. Durante los primeros 12 días de julio el peso se ha fortalecido en más de un 6.5% en medio de una perspectiva positiva sobre el orden y tranquilidad que tendrá la transición de gobierno, así como por el acercamiento de la próxima administración política con los dirigentes de comercio estadounidenses que ha sido tomado como buena señal para los mercados internacionales. Por Osiel Cruz Galindo y Didier Ramírez

Tipo de cambio 2017-2018

21

20.70

Pesos por dólar 20

Dólar en una vista

19

18.82 18

Variación respecto de julio 2017

17

5.9%

16

19.5%

Precio histórico del diésel

20

19.21

2017-2018 Pesos por litro

19

Variación del inicio del año al 12 de julio

04-Jul

4-Abr

03-Ene

Precio promedio en 2018

2018

19-Jul

10-May

2017

20-Jun

15

18.59

18.96

18.89

18.70

17.94 18

17.38 17.08

-3.5%

17 16 15

2017 1-May

4 Dic

4-Ene

12-Feb

10-Mar

2018 8-May 17-Jun 5-Jul

Fuente: T21 con información de Banxico y análisis del precio del diésel.

Comportamiento de las emisoras (precio promedio/acción)

TRAXION A

GMXT*

Grupo Traxión

32.95

16.11

15.74

Grupo México Transportes

15.56 29.36 14.06

27.38

TMM

Accel

12 Jul

06 Jul

15 Jun

29 Jun

01 Jun

11 May

18 May

27 Abr

13 Abr

06 Abr

23 Mar

09 Mar

23 Feb

02 Mar

12 Jul

6 Jul

15 Jun

29 Jun

01 Jun

18 May

11 May

27 Abr

04 May

13 Abr

06 Abr

23 Mar

02 Mar

09 Mar

23 Feb

ACCELSA B

04 May

2018

2018

Grupo TMM 5.97

11.33

5.80

10.4

Fuente: BMV - Datos de las emisoras. La última cotización tomada correspondió al 12 de julio para todas las emisoras.

12 Jul

06 Jul

15 Jun

29 Jun

01 Jun

11 May

18 May

27 Abr

04 May

13 Abr

06 Abr

23 Mar

09 Mar

23 Feb

02 Mar

12 Jul

06 Jul

15 Jun

29 Jun

01 Jun

18 May

11 May

04 May

27 Abr

13 Abr

06 Abr

23 Mar

09 Mar

23 Feb

02 Mar

2018

T21 Agosto 2018

3.80 2018

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Nortes

Expo Transporte tiene nueva casa La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) decidió cambiar de recinto la Expo Transporte ANPACT 2019.

Puebla será la sede para la exposición que se efectuaba en Guadalajara, la cual es considerada la más grande de México y que se realizará del 2 al 4 de octubre en el Centro Expositor Puebla.

“La elección de Puebla como nueva sede de Expo Transporte ANPACT por parte del Consejo Directivo de la asociación se debe a la modernidad y atractivo del recinto sin columnas más grande de México, que se encuentra a menos de tres horas de manejo del 40% de las empresas de autotransporte del país, lo que hace la sede altamente competitiva, aunado a la atención y servicio brindado por la administración”, comentó Miguel Elizalde, Presidente Ejecutivo de ANPACT. En 2017, la Expo ocupó 59 mil m2 con más de 400 expositores y más de 45 mil asistentes, generando aproximadamente mil 500 millones de pesos de derrama económica en la ciudad sede.

Por Redacción T21

“

Frases del mes Hay estados de la República donde sale más rápido el delincuente que lo que tardamos en recuperar nuestra unidad".

Enrique González, Presidente de Canacar Al referirse sobre los altos costos que deja el robo al autotransporte en México.

“

!

Desde la creación de la OMC nunca se había visto una guerra comercial de este tipo” Fernando Ruiz Huarte, Director General del Comce

T21 Junio 2018

Al hablar del conflicto comercial de EU con sus principales socios

10

Inversión española en terminal de hidrocarburos La firma CLH, que participa en el transporte y almacenamiento de petrolíferos en España, logró un acuerdo con la empresa mexicana Hydrocarbon Storage Terminal (HST) para adquirir el 60% del capital de la compañía. El acuerdo está orientado a la construcción de una terminal que se desarrolla en el Valle de México y la gestión de la misma.

El inicio de operaciones de la terminal está contemplado para el primer trimestre de 2020. Tendrá una capacidad de almacenamiento de 100 mil metros cúbicos, además de tener conexiones con ductos, líneas ferroviarias y las principales autopistas de la región.

Con base en las estimaciones de HST, en la zona de influencia se tiene un potencial de mil 37 estaciones de servicio, mismas que consumen entre 14-15% del total nacional de combustibles. La perspectiva de HST con la terminal es alcanzar entre 18 y 20% de la demanda de combustibles en el Valle de México.

Actualmente CLH tiene presencia internacional en Reino Unido, Omán, Irlanda y Panamá, a lo cual ahora se integra México.

Por Didier Ramírez

impulsa nueva Crafter PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO. - Volkswagen presentó la nueva versión para carga del Crafter, un modelo que ha tomado impulso en el mercado mexicano por el crecimiento del comercio electrónico y, por ende, toda la actividad de transporte para la entrega de última milla.

“El negocio electrónico le ha puesto una variable adicional (al mercado). La última milla es un concepto que antes era totalmente desconocido y hoy juega una variable en el desempeño de nuestros productos”, dijo a T21 Giovanni Juárez, Director de VW Vehículos Comerciales en México.

Precisó que el mercado donde se inserta Crafter exige además de una calidad en sus componentes, una eficiencia operativa por el amplio uso a la que es sometida esta van.

Nortes

“Empresas de comercio electrónico, las dos más grandes en México, son las que precisamente a través de otras empresas que se dedican al reparto de mercancías o de mensajería, son a través de ellos con los que estamos trabajando diferentes proyectos”, dijo.

VW Vehículos Comerciales prevé colocar 18 mil Crafter en el mercado mexicano este año, lo que representará 5% más que lo registrado en 2017, y crecer su participación de mercado de 7.2% a 8%, de acuerdo con Giovanni Juárez.

Por Enrique Duarte / Enviado

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E-commerce

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Nortes

Mercado mexicano abona a Knight-Swift

T21 Agosto 2018

Knight-Swift Transportation Holdings Inc., cuya fusión se consolidó en septiembre pasado, mantiene una expectativa de crecimiento a doble dígito en el segmento intermodal rumbo al cierre del año.

En 2017 la firma reportó más de ocho mil movimientos intermodales, lo que representó un aumento de 6% ante lo registrado un año antes, de acuerdo con Reynaldo Gómez Leyja, Vicepresidente de Ventas e Intermodal México Reynaldo Gómez Leyja de Swift Transportation.

12

Entre las razones que sumaron al incremento, y que mantienen la expectativa de un aumento, destacan que el crossborder entre México y Norteamérica y el mercado en Estados Unidos están presentando crecimientos, lo que genera una alta demanda de equipo.

Al mismo tiempo eso genera dificultades para cubrir la demanda de equipo en el movimiento internacional, que sigue al alza. No obstante, la solución va de la mano con los usuarios que deben tener una logística planeada para que puedan atender las necesidades con tiempo.

En México, además, Knight-Swift Transportation buscará aprovechar las oportunidades que existen en el segmento de cadena de frío.

Por Irais García

GS Logistics expandirá sus operaciones para la cadena de frío y prevé consolidarse en el manejo de perecederos, sin dejar de ofrecer servicios logísticos y aduanales.

“El primer trimestre de 2018 fue muy bueno. Para el segundo trimestre creemos que el tema electoral, la inestabilidad que pueda provocar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y el tipo de cambio han afectado, pero tenemos información de que la segunda parte del año va a ser muy fuerte, sobre todo en la exportación de perecederos”, comentó Armando Yussef Martínez, Director de GS Autotransportes.

Explicó que la empresa se prepara para la temporada alta en la venta de productos refrigerados, por lo que ha

Nortes

adquirido nuevos generadores para contenedores. La firma mueve carne, aguacate, toronja y limón, entre otros productos no perecederos como rollos, vigas, placa y alambrón.

GS Logistics opera en Altamira y cuenta con capacidad de mil 100 contenedores mensuales, 53 vehículos doblemente articulados, un patio de contenedores, más de cinco mil metros cuadrados de bodega en el puerto, centro de distribución, consolidación y desconsolidación de carga.

Por Xanath Lastiri

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Enfría el rumbo

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Fulles, ¿de reversa?

Del mariachi a la china poblana Como fue de amplio conocimiento, Expo Transporte ANPACT movió su sede para 2019, y dejará el recinto que por más de 20 años fue su casa: Expo Guadalajara. Ahora en el Centro de Exposiciones Puebla todo es un misterio, y ya hay quienes desde ahora dicen que será debut y despedida. La verdadera razón es que desde ANPACT se quiso dar un “volantazo” por las condicione$ que el recinto jalisciense ya imponía, aunque ahora muchos comienzan a dudar que la “Ciudad de los Ángeles” esté a las revoluciones que requiere la exposición. Ya corren las apuestas para conocer la sede de 2021, aunque en realidad no será una diferente a las aquí mencionadas.

Desde hace más de 15 años la polémica por la circulación de los tractocamiones doblemente articulados (fulles) se ha mantenido. Aun y cuando existe una NOM-012 actualizada, nos anticipan que con el cambio de gobierno y Congreso resurgirá la polémica por los fulles. El primero en escena fue Javier Jiménez Espriú, quizá titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien calificó a estas unidades como un peligro y por ello revisará el tema. Sume también en esto a Javier Borrego, Diputado Federal por Morena en Coahuila y Vicepresidente de Conatram, con un discurso alineado a Jiménez Espriú. No pocos actores del sector lamentan que esta polémica se avive por causas políticas debilitando el poco Estado de Derecho en México.

Se va, se va, ¿se fue?

TLCAN hasta 2019

T21 Agosto 2018

Nos comentan que no será sino hasta el próximo año cuando reinicien las negociaciones para el TLCAN y no en este 2018, como lo ha dicho el propio gobierno mexicano. Desde el Comce se tiene una “esperanza” con el nuevo gobierno de AMLO, de que se aplique una política pública enfocada a elevar el contenido nacional de las exportaciones mexicanas, un paso que se tiene que tomar si se pretende incentivar el mercado nacional y no solamente apoyar a las empresas extranjeras a producir, y que salga toda o casi toda su producción del país. Pero tal parece que esto tampoco apremia al próximo gabinete, pues hasta ahora solo se ha tocado el tema del TLCAN por encimita.

14

Pasaron siete meses de este año y con ellos la oportunidad de que los transportistas chatarrizaran unidades con más de 10 años de antigüedad, debido a que no se actualizó el programa de renovación vehicular que venció en 2017. Pese a que voces del sector se sumaron a la petición, ninguna autoridad levantó la mano y mejor se echaron la bolita.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dijo que el problema era del Servicio de Administración Tributaria y luego que habría que tratarlo con Hacienda, total, que corre la segunda mitad del año sin eliminar flota vieja. Para algunos todo fue por falta de coordinación y presupuesto, para otros fue culpa del periodo de elecciones que no dejó espacio para pensar en ello; y para otros, no fue nada más que la indecisión de la autoridad fiscal, que al no ver claridad en el proceso decidió hacerse de la vista gorda. A ver si a la nueva administración le interesa el tema.

Portada

Marva,

T21 Agosto 2018

visiĂłn integral de la logĂ­stica

16

Concibe un modelo de negocio dentro de una plataforma multimodal y en la especializaciĂłn del servicio.

Portada Por Redacción T21 M@GrupoT21

D

esde finales de 2017 México expeen donde la confiabilidad en el servicio sea el pririmentó un escenario de volatilidad mer componente, como una vía para generar e incertidumbre, mismo que se concompetitividad, interna y de nuestros socios cojugaba con los golpes del exterior y merciales”, expresa Miguel Ángel Martínez, Diel proceso electoral interno, motivando una situarector General de Transportes Marva. ción de indecisión para el flujo de inversiones y amMarva es una empresa que cuenta con cabiente de negocios. pacidad por el tamaño de su flota, compuesta Con base en las expectativas del Fondo Mopor un equipo moderno con alta tecnología y una netario Internacional (FMI), entre 2019 y 2023, el infraestructura para los diferentes portafolios de Producto Interno Bruto (PIB), tendrá un crecinegocios que atiende en el mercado, razón que miento anual promedio de 2.94%, que significa un los tiene situados en la sexta posición del Top avance contra el promedio de 2.4% que se mani100 del Autotransporte de T21, al tiempo que los festó entre 2016 y 2018 (de este último, el pronósha convertido en socio estratégico para atender tico que se mantiene). a clientes de industrias con alta exigencia.

Bajo estas condiciones, el cuerpo directivo de En el transcurrir de los kilómetros Marva Transportes Marva no sólo hace un análisis se ha especializado por el nivel de de las más de cinco décadas que lleva la atención en sectores que son prioritaempresa consolidándose en el terreno lorios para el crecimiento económico gístico, sino que se plantean las acciones del país. Participa en los mercados inque se emprenderán para capitalizar el ternacional, intermodal, automotriz, crecimiento de la economía nacional y su electrónico, productos de consumo, que ocupa Marva en vinculación con el comercio exterior. transformación, químicos, alimentos y el Top 100 del “La estrategia implementada se ha bebidas; además de contar con una Autotransporte. orientado a crear un portafolio de negocio, vinculación con diversos actores

6

T21 Agosto 2018

Lugar

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Portada

Transporte internacional puerta/puertaIntercambios transportistas estadounidenses & canadienses (más de 20)Transporte de contenedores & almacenamientoM&R contenedores Agenciamiento aduanalIntercambios compañías navierasLogística & almacenajeTransporte & logística de vehículosVPC automotriz.

Especialización, el engranaje

como navieras, ferrocarriles, terminales intermodales, operadores logísticos y empresas transportistas estadounidenses y canadienses.

“El enfoque es lograr el modelo que conjugue todos los servicios en un solo lugar (One Stop Shop), con esta visión a través de los años hemos consolidado una red de alianzas estratégicas para brindar soluciones integrales a la industria”, describe Martínez.

Las cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) refieren que en 2017 el movimiento de contenedores en puertos mexicanos tuvo un incremento de 12.2% con respecto al año anterior, para ubicarse en 6.37 millones de TEU. En esta dinámica destacan Veracruz, que aportó 54% del total operado en el Golfo, mientras en el Pacífico, Manzanillo captó 65% del mercado.

En ambas posiciones, Marva ha desarrollado una presencia estratégica para atender la dinámica del comercio exterior, al tiempo que ha diseñado una red de interacción con estos dos nodos.

“Cuando hablamos de que nuestra infraestructura es única en el país, nos referimos a que tenemos presencia con los principales puertos en ambos litorales, así también nos vinculamos con nuestras terminales en Bajío, Cuernavaca, Estado de México, Guadalajara, Monterrey, Nuevo Laredo, Puebla y San José Chiapa”, enfatiza Martínez.

“La incursión de Marva en este mercado (puertos) se generó por la necesidad de los clientes de encontrar un proveedor que garantizara sus niveles de servicio, por lo cual tuvimos que responder

Portafolio de servicios de Marva

Transporte internacional puerta/puerta

Agenciamiento aduanal

Intercambios transportistas estadounidenses

Intercambios compañías navieras

T21 Agosto 2018

& canadienses (más de 20)

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Logística & almacenaje

Transporte de contenedores & almacenamiento

Transporte & logística de vehículos

M&R contenedores

VPC automotriz

Marcha correcta Desde inicio de este siglo comenzó México a figurar como uno de los principales jugadores para la industria automotriz, con una perspectiva de que hacia 2020 la capacidad de producción del país rondaría los cinco millones de vehículos, situación que alertaba a la proveeduría a prepararse.

En el caso de Transportes Marva, su consolidación en la industria automotriz se ha dado de forma gradual, primero como proveedor de las líneas de producción, de manera directa con el OEM (fabricante de equipo original) o como parte de la cadena de proveeduría (Tier 1 y Tier 2).

“Desde los inicios de la empresa y con el actual equipo directivo, una constante ha sido siempre identificar las señales del mercado para reaccionar de manera inmediata a sus requerimientos, pero siempre atendiendo el algoritmo adecuado para las variables que se presentan, como mantener el nivel de servicio, flota moderna con la mejor tecnología, capacidad gerencial y un equipo que atienda el diseño correcto del producto demandado por los clientes”, puntualiza Miguel Ángel Martínez.

Portada

Considerando lo anterior, el equipo directivo tomó la decisión de incursionar en el servicio de vehículos terminados, como una vía para lograr un crecimiento orgánico, y continuar ofreciendo un más completo portafolio de servicios a sus clientes.

Hoy, como sucede con el manejo de contenedores, también se cuenta con una oferta integral para la industria automotriz. “Hemos conformado un equipo de profesionales y en conjunto con nuestra infraestructura, nos ha permitido desarrollar VDC (Vehicle Distribution Center) multimarca donde se realizan procesos de accesorización (sic), inspección, PDI, instalación de componentes, talleres detalle (body shop), así como almacenamiento y distribución de vehículos”, describe Martínez.

La experiencia y especialización ha sido fundamental en la participación en industrias de alto nivel de compromiso y reacción, que han permitido a Marva atender otros ramos de la industria en distintas regiones como Norteamérica, incrementando su capacidad de atención con los principales socios comerciales de México: Estados Unidos y Canadá.

“Para seguir participando en los mercados que atendemos y lograr un crecimiento sostenido, se ha definido una política de inversión disciplinada con alta eficiencia orientada a factores estratégicos de nuestro negocio mismos que se describen en capital humano, infraestructura, seguridad, tecnología, sustentabilidad y compromiso social”, asevera Miguel Ángel Martínez.

T21 Agosto 2018

de manera ágil, y hoy es un mercado relevante para nosotros”, agrega.

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Bitácora

La “Guerra Comercial” le hace olas a navieras

T21 Agosto 2018

E

20

l escenario no podría ser más complicado para la industria naviera. La gran Triada (EstaPor dos Unidos, China y Europa) se Osiel Cruz Pacheco encuentran en “guerra comercial”. Los resulocruz@t21.com.mx tados de una confrontación así, por supuesto, El autor es Director no pueden ser buenos y menos para el medio de Grupo T21 de transporte que constituye la columna verSígueme en twitter tebral del comercio global.

M@CruzOsiel La mejor fotografía de lo que puede representar este cataclismo es la caída en julio pasado del valor de las acciones de Maersk, la mayor línea naviera del mundo que controla el 19% del mercado de contenedores, cuando perdió 30 por ciento. Algunos analistas han previsto que aún podría ir más abajo este año.

Y es que el segundo mayor mercado de transporte para Maersk es el Transpacífico (China-Estados Unidos), donde transporta mucho del acero y aluminio chino que ha sido sujeto de aranceles de 25 y 10% respectivamente, por el gobierno proteccionista de Donald Trump.

En esa ruta, Maersk ha resentido no sólo la merma de los flujos de acero y aluminio para la industria automotriz, principalmente, sino también en el sentido inverso Estados Unidos-China, donde regularmente carNo parece que impere la gaba productos agrícocordura en la Unión las o de consumo en los Americana, pese a que los contenedores de regreso principales afectados serán a los puertos chinos. Hoy los consumidores

estas mercancías también han sido gravadas con arancel por el gobierno de Pekín en represalia a la disposición de Washington.

El otro mercado que ha resultado dañado es el flujo comercial Estados Unidos-Europa, el tercero por sus volúmenes y valor en el orbe. En éste también Maersk es un actor importante. La Unión Americana ha impuesto a sus antiguos aliados europeos aranceles a las importaciones de acero y aluminio que provienen de sus países. En contraparte, Europa ha respondido con la imposición de aranceles a productos como las motocicletas Harley Davidson, whiskey, jeans y otros productos de consumo elaborados en Estados Unidos.

El impacto es muy similar para ambas partes. Por eso terminará por equilibrarse en términos de costos para los países involucrados. A pesar de ser una suma cero, no parece que impere la cordura en el liderazgo político de la Unión Americana, pese a las evidencias de que los principales afectados serán los consumidores estadounidenses, quienes tendrán que pagar más caros sus vehículos, electrodomésticos y muchos otros satisfactores que requieren en su manufactura acero o aluminio.

Otro de los afectados es la industria marítima, que ya ha visto bajar el costo de los fletes en las rutas señaladas buscando atraer otras cargas para compensar los espacios vacíos. Una película ya antes vista y cuyo final es de sobra conocido: pérdidas.

Los daños provocados por esta batalla a punta de aranceles tiene desde ya un im-

Bitácora claves, en la misma proporción afectarán la línea de flotación de las empresas del ramo.

El ETYL va a Veracruz Por primera vez en sus 16 años de existencia, el Encuentro de Transporte y Logística (ahora ETYL), se realizará en el histórico y emblemático puerto de Veracruz los próximos 25 y 26 de octubre. La ocasión será oportuna para conocer también los avances de obra de la ampliación del principal puerto de México en el Golfo, y reunir en el mismo espacio a importantes usuarios, prestadores de servicio y autoridades para hacer una revisión de los procesos logísticos y las nuevas áreas de oportunidad en mercados como el automotriz, cadena de frío, productos agrícolas e hidrocarburos. Un evento con líderes y expertos de logística que conocen de las nuevas tendencias. Anótelo en su agenda.

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pacto negativo en una industria que, además, tiene su domicilio en los hoy rivales comerciales de Estados Unidos: Europa y China.

El momento en que esta nueva crisis toma a la industria marítima es complejo, porque viene de un proceso de consolidación de empresas después de acumular varios años de pérdidas económicas, la intensa competencia generada por el escalamiento de los barcos hasta 20 mil contenedores de capacidad, y justo cuando se esperaba tener una temporada alta que ayudara a recuperar parte de lo que se perdió en muchos años de crisis.

La industria marítima mueve el 90% de las mercancías que se comercializan en el mundo, y si el comercio es afectado por las nuevas corrientes de pensamiento proteccionista que encabezan gobiernos de países

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Al vuelo

Grandes arquitectos para grandes aeropuertos

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n México la palabra aeropuerto se ha puesto de moda conforme avanza la construcción Por de la nueva infraestructura que Juan Antonio José reemplazará al Aeropuerto Internacional El autor es académico “Benito Juárez” de la Ciudad de México, proaeronáutico yecto encabezado por uno de los grandes de la arquitectura mundial: Norman Foster, cuya firma se relaciona con obras aeroportuarias en Amman (Jordania), Beijing y Hong Kong (China), Londres (Inglaterra), Panamá (Panamá) y hasta con un museo aeronáutico en Getafe (España) y proyectos de aeródromos para drones en África.

Más allá de que los aeropuertos cumplan con su estratégica misión de conectividad y operatividad o como carta de presentación y despedida de localidades y naciones enteras, los gobiernos y operadores no escatiman en invertir en su diseño, particularmente en lo que toca a los edificios terminales, dando origen a impresionantes, hermosas, originales, eficientes, competitivas y vanguardistas propuestas que, una vez hechas realidad, se han convertido en íconos de la arquitectura mundial.

Imposible no recordar al norteamericano de origen finlandés Eero Saarinen (1910-1961) a quien le debemos dos de los más hermosos e icónicos edificios terminales: el de la hoy extinta aerolínea TWA en el Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York y el del Aeropuerto Dulles de Los aeropuertos son Washington, D.C. mucho más que En el espíritu de las paterminales de labras del novelista inglés transporte; son obras de la mayor importancia. J.G. Ballard que describió a

los aeropuertos como “Puertas a las infinitas posibilidades que solamente el cielo puede ofrecer”, los aeropuertos son mucho más que terminales de transporte; son obras de la mayor importancia, resultado de un complejo equilibrio entre lo operativo, lo comercial, lo ecológico, lo social, lo político, lo legal y lo económico, todo ello amalgamado por una palabra de la mayor trascendencia en lo aéreo: Seguridad.

No cualquier arquitecto lo logra entender y menos aún lo logra quien debe aportar el dinero para la obra, de ahí que me parece encomiable la decisión del gobierno mexicano de vincular a un grande como Foster al proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), tanto como aplaudo el ver involucrado a nivel de socio en esta vital obra a Fernando Romero, cuyo Museo Soumaya se ha convertido en todo un ícono de la escena urbana de la Ciudad de México.

Lo anterior me hace pensar que este no será el último gran aeropuerto internacional en el que le veremos, lo cual sería una gran noticia para la arquitectura aeroportuaria mexicana que se enfrenta al reto de seguir no solamente expandiendo la infraestructura necesaria para atender la creciente demanda de aerotransporte, sino además optimizarla, modernizarla y conservarla en buen estado.

Esta labor es en la que México tiene una destacada e histórica experiencia de la mano de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), gran constructora, operadora, administradora, consultora y ahora formadora entidad de la especialidad.

tores Internacionales, S.C. la estructuración del documento “México, Plataforma Logística de América Latina. Agenda de Desarrollo en el Sector Transportes”, a efecto de que sus propuestas fueran consideradas en el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018.

A seis años de su elaboración, es conveniente hacer un alto en el camino para revisar y, en su caso replantear, la que debe ser la agenda de competitividad del autotransporte de carga, de cara al próximo cambio de gobierno.

Toda vez que este sector se caracteriza por su amplio dinamismo, el rediseño de esta agenda debe partir de un diagnóstico sobre su situación actual (numeralia, regulación, escenarios económicos y comerciales y un balance de la agenda 2012-2030).

El diagnóstico deberá ir acompañado de un estudio prospectivo que identifique hacia donde debe caminar el autotransporte de carga, identificando las mega y mini tendencias en materia de competitividad y productividad, además de analizar los casos de éxito que se estén presentando en el concierto internacional.

Adicionalmente, se tendrá que hacer una revisión y evaluación de los principales factores que afectan la competitividad, entre ellos la infraestructura, estado del parque vehicular, la normatividad, capacitación, los costos directos, la inseguridad, la unidad organizacional y la interacción con el gobierno.

Sobre ruedas

Agenda de competitividad para el autotransporte de carga

Por José Refugio Muñoz López M@cucomunozl Especialista y catedrático en temas de logística y transporte.

En 2017 el peso económico del sector representó el 3.25% del Producto Interno Bruto de la economía en su conjunto.

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or sus condiciones geográficas, de infraestructura y comercio, el autotransporte de carga en nuestro país es el vínculo predominante en la economía.

En 2017 el peso económico del sector representó el 3.25% del Producto Interno Bruto de la economía en su conjunto. La tendencia histórica de la participación del sector ha aumentado de manera constante desde el año 2000, cuando representó el 2.83% del PIB nacional.

Este resultado se explica por la dinámica de crecimiento favorable experimentada en los últimos años.

En el período 2010-2017, la tasa de crecimiento media anual fue de 5.9%, casi el doble de la registrada por la economía nacional en el mismo período, que fue de 3.1por ciento.

El sector del autotransporte de carga también representa una importante fuente de empleos en la economía mexicana, ya que genera seis millones de empleos directos e indirectos.

En el ámbito internacional, la contribución articuladora de este servicio es fundamental para el comercio exterior mexicano.

En 2017, el 62.23% del valor total de las exportaciones de México fueron transportadas por carretera; mientras que la participación en las importaciones fue del 48.49 por ciento.

Durante los últimos 11 años, el autotransporte de carga ha movilizado el 55.39% del valor promedio total del comercio exterior mexicano.

Lo anterior resume, en cifras, la importancia de un sector que, por su naturaleza, debe ser considerado como estratégico y prioritario para todo gobierno que establezca como una de sus más grandes prioridades el crecimiento económico a niveles adecuados.

De ahí la conveniencia de identificar y analizar los factores que pudieran estar afectando su productividad y competitividad a nivel nacional e internacional.

En 2012, en vísperas del inminente cambio de gobierno, el Consejo Mexicano del Transporte encargó al Despacho Consul-

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Terrestre

La ruta del “oro verde” de Uruapan para el mundo

Michoacán

Uruapan

El aguacate es uno de los productos que más se exportan en México, por ello es importante reconocer su logística como un aporte para el sector.

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Por Xanath Lastiri M@XanathLastiri

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n un día de Super Bowl se consumen hasta 35 toneladas de aguacate mexicano para guacamole, sólo en Estados Unidos. Pero el llamado “oro verde”, por su participación en las exportaciones, también viaja a Norteamérica, Europa y Asia, destinos que requieren una logística tan delicada como el fruto.

Datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) indican que en 2017 las exportaciones de aguacate tuvieron un valor de tres mil 203 millones de dólares. Estados Unidos, Japón, y Canadá son los países con mayor demanda, aunque también llega a Francia, España, China y Singapur, entre otros.

El país vecino del norte es el principal consumidor. De enero a abril de 2018 se enviaron 344 mil 754 toneladas.

“Hay momentos en que el mercado requiere mucha fruta y días en que se consume demasiado, como en el Super Bowl. Nosotros podemos cargar alrededor de mil 200 camiones cada semana”, comenta Ramón Paz, Presidente de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM).

El representante de los productores señala que al año se exportan cerca de 800 mil toneladas a EU, las cuales se transportan en 40 mil camiones, es decir, alrededor de 110 unidades cruzan la frontera diariamente cargadas de aguacate.

Michoacán y de vuelta cargado hasta AltaTodo nace desde los cultivos de Uruapan, Michoamira”, cuenta Armando Martínez, Director de cán, donde se cosecha el 80% de la producción (el GS Autotransportes en dicho puerto.

20% restante se da en Jalisco). En esa tierra caUna vez ahí, los aguacates son envialiente 23 mil personas trabajan para elevar el condos a Europa, todo depende del puerto a sumo del producto, el cual es empacado donde lleguen y la naviera. Los cony exportado por más de 50 empresas tenedores que salen por Altamira y que abarcan el mercado. trabajan con GS son de Maersk y “El empacador inicia todos los tráHapag-Lloyd. mites y desde la cosecha comienza la loOcean Network Express (ONE) es otra de las navieras que gística. Es él quien envía sus cuadrillas a producción de maneja aguacate y exporta a países los huertos; también tiene sus propios caaguacate mexicano como Japón, Singapur, China, Hong miones que usualmente manejan una case da en Uruapan Kong, Reino Unido y Bélgica. pacidad de entre siete y 10 toneladas, y Héctor González, Reefer Mahay otros que lo hacen con una transpornager de ONE México, explica que tista”, comenta el presidente de APEAM. “el 90% de la carga es posicionamiento, es El segundo paso ocurre cuando la carga se decir, llevamos el contenedor reefer al lugar lleva a los almacenes de las empacadoras, ahí se limdel empaque y de puerta a puerta”. pia, pesa, empaca y clasifica según la calidad que reDe ese modo, los contenedores llegan quiere cada mercado, después se arman los palets, al huerto y de ahí el aguacate viaja a los dislistos para cuando el cliente gire el pedido. tintos puertos mexicanos según sea su desEl factor logístico clave es no romper la catino, se sube al buque que lo llevará al otro dena de frío. En campo, la mercancía está a una lado del mar, donde al tocar tierra se descontemperatura de 22 grados centígrados, mientras solida y es recogido por los distribuidores. Es que en contenedor o caja refrigerada permanece así como el oro verde llega desde Uruapan entre tres y cinco grados. para el mundo.

La fruta sale de la empacadora y llega en menos de 24 horas a la frontera de Nuevo Laredo, la otra vía es por Nogales. Ahí, un camión americano recoge la carga y la lleva hasta los centros de distribución o en algunos casos va directo desde México.

Pero hay lugares donde el aguacate no llega sobre ruedas y continúa su camino vía marítima, proceso donde puede o no intervenir un freight forwarder.

“Nuestra participación inicia a partir de que un forwarder solicita el servicio, ellos ya tienen la reservación de un booking con la naviera, entonces recogemos ese contenedor y lo llevamos vacío a

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Del huerto al puerto y más allá

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Especial

Jóvenes revolucionando la logística

Valentín Martínez Beltrán

Sergio Ramírez Goñi

Sergio Anguiano Cristóbal

Fernanda Márquez Portilla

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Arturo de Jesús Sánchez Cárcoba

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19 Años

Por tercera ocasión realizamos un listado con 21 jóvenes que ‘la están rompiendo’ dentro del transporte y logística. Desde los 22 y hasta los 35 años, revolucionan los procesos de sus empresas hasta alcanzar beneficios para sus clientes.

de T21

Evaristo García Oliva Sergio Augusto Rojas Vázquez Jorge Lecona Murillo

Lizeth Pacheco Bertín

Diego Anchustegui Gil

Agradecemos a la Terraza Timberland por las facilidades otorgadas para esta sesión fotográfica.

Plaza de la Repúbica #9, Tabacalera, Cuauhtémoc, CDMX homework.com.mx

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Tania Yolanda Velela Hurtado

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Jóvenes

Especial

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Por Staff T21 M@DidierRT / @Irale1427 / @XanathLastiri / @EDuarteT21 / @BetoZanela

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l pasado 11 de julio, a las 11 de la mañana, todo estaba listo para que 11 jóvenes (de nuestro listado de 21), acudieran a una sesión fotográfica planeada en la Terraza Timberland en la CDMX, con el Monumento a la Revolución como escenario. El motivo: enfatizar las labores que realizan y que están “revolucionando” la manera de hacer logística desde las empresas que representan.

Y no es que nos encante el número 11 (de hecho, es el 21) simplemente que, como el transporte y la logística no descansan, 10 de nuestros 21 jóvenes no pudieron atender la invitación; lo cual es comprensible si de ellos depende la satisfacción de sus clientes. Explicamos en este trabajo porqué.

La planeación de un especial como éste, con el que además celebramos el aniversario 19 de Grupo T21, requirió de esfuerzos que consistieron en identificar desde dentro a los actores que podrían estar representados en el listado; pero también mediante una convocatoria enviada vía mailing para que las empresas postularan a sus estrellas. De esta forma, todo se alineó y los 21 salen a escena.

Esperando que disfrutes este especial, tanto como nosotros disfrutamos hacerlo, dejamos a continuación a los protagonistas de esta obra que, sin duda, seguiremos encontrando en el camino. Mientras tanto, en Grupo T21 comenzaremos a trabajar en el listado que presentaremos el próximo año.

Alejandro Salgado Frausto 22 años

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Analista de Logística Corporativo Internacional Especializado (CIE)

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Lleva dos años en el sector y ha logrado disminuir costos y tiempos de hasta 40% en la logística de distintos clientes. Es Licenciado en Negocios Internacionales, lo que le permite planear más de 50 embarques marítimos y aéreos mensuales para diferentes clientes de ramos como el calzado y textil. Con “una visión fresca” como la denomina, planea consolidar a CIE como referente logístico mundial, confiando en su habilidad de adelantarse a las situaciones para ofrecer alternativas al usuario.

Director General MM Carga y AS Intermodal

Especial

Mario Marroquín Cavazos 25 años Con apenas 16 años de edad, Mario no era un joven que buscara en los videojuegos su mayor afición, ya eran los camiones y la logística. A esa edad comenzó a involucrarse en las actividades de transporte, con cerca de 10 personas a su cargo, todas mayores que él, conquistó a sus primeros clientes. Hoy con nueve años de trayectoria de MM Carga, en su recorrido ha logrado posicionar a la empresa con clientes AAA nacionales y transnacionales, para ser considerado un proveedor confiable en soluciones de logística.

Fernanda Márquez Portilla 26 años Vicepresidente, Discovery Americas Actuaria con estudios de posgrado en Administración Estratégica, Administración Financiera y Técnicas de Modelaje Estadístico Aplicado a la Empresa, ingresó a Discovery Americas en 2014 y es líder del sector transporte y logística. Desde Discovery ha intervenido en seis operaciones de M&A en Grupo Traxión, así como la salida a Bolsa de la emisora, la primera del sector en el centro bursátil. Es miembro del Comité Ejecutivo y el Consejo de Administración de Traxión y del Comité Ejecutivo de H+.

Diego Anchustegui Gil 26 años Director de Operaciones, Desarrollo de Nuevos Negocios y Estrategias,Transportes EASO Ha participado en CMI y ConWay Truckload en EU. Cuenta con una Maestría en Supply Chain Managment Leaders de la Universidad de Denver. Es responsable de los negocios de la empresa, de una administración enfocada en objetivos y de generar resultados a los accionistas, a través de disminuir la rotación de operadores, incrementar el rendimiento de combustible, así como la venta y utilización de activos. Ha comenzado a establecer su empresa de autotransporte de carga y arrendamiento de equipo.

Martin Amarante Ibarra 26 años Como parte de la tercera generación que toma a cargo la agencia de camiones International, ha logrado extender la presencia de la marca en las ciudades de Aguascalientes, Irapuato y León. Está a cargo de la relación con los clientes, la operación del día a día y el implementar estrategias de venta enfocadas en dar mayor atención a sus clientes, en una zona que dominaban ampliamente sus competidores. Este año logró que se sumaran tres centros de distribución en el Bajío.

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Director General, Camionera del Centro

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Especial

Christian Alejandro de Cosío Farias 27 años Gerente de Energía, Cemex Su conocimiento sobre el sector energético, principalmente el eléctrico y los cambios de la reforma de 2013, lo posicionan como voz autorizada.

Desarrolla estrategias comerciales y logísticas para empresas en compra o generación de energía. Considera que la logística tiene mucho por avanzar en México y observa que, en el caso del sector energético, la entrada de jugadores privados ayudará a reducir la brecha. Siempre busca ampliar sus conocimientos para “ser un ejecutivo más completo y con una visión más amplia”.

Lizeth Pacheco Bertín 28 años Ejecutivo de Tráfico, GS Autotransporte Redujo el riesgo de que una de las automotrices que tiene como cliente perdiera embarques debido a una saturación en el programa de carga y descarga que ella supo resolver dada su trayectoria como Jefe de operaciones, de Tráfico y Supervisor de turno en la empresa donde antes laboraba. Tiene una amplia experiencia en el sector, ha estado en las áreas de compra de refacciones, de almacén y patio, de tráfico, ingreso de contenedores y en la supervisión de los movimientos cross dock, entre otras actividades.

Evaristo García Oliva 28 años Gerente de Control y Monitoreo, Grupo Estrella Roja Con apenas 22 años asumió el cargo de Coordinador de Operaciones en Distribuidora de Aceros y Metales, donde detectó que tenía la capacidad de entender cada engrane para el buen funcionamiento de la empresa.

Cuatro años después fue uno de los impulsores que mejoró el rendimiento de combustible en unidades de distribución de Grupo Modelo. Con esta pasión hoy es el Gerente de Monitoreo de Grupo Estrella Roja, empresa donde creó un modelo único de seguridad para disminuir el robo de vehículos.

Sergio Anguiano Cristóbal 29 años

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Gerente de Desarrollo de Negocios, Transporte Inteligente Smartlease

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Participó en el desarrollo de tecnologías de información en Grupo Mi Camión, su primera experiencia en transporte. Creó la marca e imagen de Smartlease en un periodo donde la transportista tenía 15 unidades y, tras un largo trabajo de posicionamiento, fue sumando nuevos clientes y ascendió a Gerente Comercial, atrayendo marcas como Liverpool, Amazon o DHL y consolidar una flota de 300 camiones. De esta manera, se considera asimismo “el evangelizador” del esquema de renta en vehículos de carga para su compañía.

Jefe de Innovación, Hutchison Ports México

Especial

Jorge Lecona Murillo 29 años El tamaño de los barcos creció y fue problema de las terminales portuarias hacer frente sin sacrificar nivel de servicio. Así, Jorge se convirtió en pieza clave de Hutchison Ports México al trabajar en innovación de carga y descarga de contenedores en ciclo combinado. Trabaja en análisis de mercado y tecnológicos para todas las unidades de negocio del grupo, consiguiendo ahorros en sus operaciones elevando el rendimiento y rentabilidad del equipo, a la par de conseguir altos estándares de servicio al cliente.

Sergio Augusto Rojas Vázquez 30 años Gerente General de Tráfico Norteamérica, Interland Transport Con apenas 21 años inició en una empresa enfocada en la industria de alimentos en el área de coordinación y planeación logística, para después integrarse a Interland Transport. Primero se desarrolló como vendedor y posteriormente como Gerente General de Tráfico Norteamérica, puesto donde ha logrado incrementar hasta 250% las ventas y crear un equipo de trabajo que ha ayudado a crecer a la empresa a dos dígitos por año. Algunos de sus objetivos son posicionar a la compañía en Estados Unidos y Canadá.

Judith Maribel Espino González 31 años Gerente de Diseño de Servicio Kansas City Southern de México (KCSM) Desarrolla la estrategia operativa de KCSM. Así define qué trenes corren, el número de frecuencias, los movimientos en las terminales etc., sumando al día 97 operaciones de trenes. Aunque estudió Mercadotecnia, dice que “el ferrocarril tiene algo que enamora” y ella se enamoró de KCSM. Busca optimizar recursos y apuesta por mejorar los procesos sin incrementar costos aprovechando las herramientas tecnológicas, para así continuar creciendo en manejo de carga de industrias como la automotriz y energética.

Rodrigo Rubio Sánchez 31 años

La ferroviaria confía en él para que sume clientes del sector energético. Su meta es que en el mediano plazo se duplique la participación de estos productos en los ingresos de GMXT, que asciende al ocho por ciento. Rodrigo y su equipo buscan concretar este proyecto mediante una visión integral dando opciones a la medida de las necesidades de cada usuario y aprovechando que la red de GMXT puede atender más del 65% del mercado de gasolina y más del 70% del de turbosina en México.

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Subdirector Comercial de Energía, Químicos y Fertilizantes Ferromex

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Especial

Tania Yolanda Velela Hurtado 32 años Supervisor de Operaciones, APEX Logistics Coordina operaciones de importación provenientes de la oficina matriz en China y de exportación desde la sede en México, contando más de 40 operaciones mensuales regulares, más las emergentes. Se propone incrementar ese número, en el marco del 4° aniversario de Apex en México, para que la empresa se consolide como proveedor de soluciones logísticas a través del fortalecimiento de un Departamento de operaciones integral, especializado en el manejo de diferentes tipos de productos y un customer service eficiente.

Sergio Ramírez Goñi 32 años Gerente Nacional de Distribución, Estafeta Soluciones Logísticas Diseña la “nueva visión” de Estafeta para la distribución en el país, que viene acompañada de una Torre de Control que integrará todo el transporte terrestre. “Para mí el medir los resultados es fundamental”, afirma.

Y también que una de sus satisfacciones ha sido la estrategia enfocada al comercio electrónico. Pretende continuar escalando al interior de esta empresa que lo vio llegar en abril de 2017. Reconoce en sus familiares y personas cercanas un apoyo para su vida profesional.

Mario Aronovich Ganon 33 años Agente Aduanal, Multiservicios Aduanales de Manzanillo La automatización de procesos operativo/administrativo que encabeza tiene poco más de dos años de funcionar al 100%, y no se trata sólo de incluir en la agencia aduanal, sino de una revisión profunda de estos efectos, de automatizarlos y transparentarlos. Creó cuartos de inteligencia que permiten realizar un análisis de riesgo que lleva a una toma de decisión más asertiva y que incluso puede no requerir la utilización de capital humano extra, pues todo el proceso está prácticamente blindado ante ineficiencias.

Arturo de Jesús Sánchez Cárcoba 34 años

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Presidente de Consejo de Administración, Autotransportes Pilot

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La gestión del autotransporte lo lleva en las venas, su familia es fundadora de Grupo Estrella Blanca. Desde 2009, como parte de la independencia empresarial fundó Autotransportes Pilot, que a seis años de constituirse se ubicó en el Top 10 de los principales proveedores de transporte de Grupo Modelo. Ha llevado a la empresa a posicionarse en el ramo automotriz y el objetivo es mantener el crecimiento sostenido de Pilot y de su filial en EU: Blue Coral Trucking Inc. Es integrante del Comité Ejecutivo de Canacar.

Especial

Jorge Iván Verástegui Muscutt 34 años Director de Producción, Daimler Planta Ensamble Tractocamiones Saltillo Ha transitado de la manufactura de mezclilla a la de maquinaria agrícola. Se integró a Daimler para poner en marcha la planta de Saltillo. Bajo su responsabilidad está la estrategia de producción de más de 200 tractocamiones diarios para el mercado nacional y de exportación, teniendo el liderazgo de seis departamentos de ensamble y pintura. Esta factoría obtuvo el Premio Nacional de Calidad en 2018. Es el primer mexicano en ocupar su puesto en la planta más importante para Daimler Trucks North America (DTNA).

Valentín Martínez Beltrán 34 años Cabeza de Proyectos Logísticos Nacionales, DAMCO Cuenta con 16 años de experiencia en logística internacional con conocimientos en dirección operativa y comercial, así como soluciones de Cadena de Suministro y producto Terrestre, Marítimo, Aéreo y carga sobredimensionada. Ha materializado proyectos para empresas transnacionales en las verticales de Tecnología, Moda & Estilo de Vida, Retail y FMCG, logrando beneficios en costos y tiempos para los clientes con soluciones logísticas vanguardistas. Ha desarrollado una firme carrera dentro de la industria.

Edgar Villegas Aguilar 35 años Air Freight Manager, Intermodal Express Llegó con la consigna de crear un servicio de carga aérea para Grupo Agnamex, que por más de 20 años se enfocó en el sector marítimo. Cinco años después coordina más de 40 operaciones mensuales permanentes, más las variables. El siguiente paso es la estabilización del servicio de carga aérea trabajando por un alza anual de 50% apostando a sumar a su cartera de clientes no sólo a Pymes, sino a empresas transnacionales, colocando a Intermodal Express como referente en carga aérea.

Omar Eduardo Gutiérrez Quintero 35 años Responsable de las líneas de negocio carretera e intermodal, trabaja para que éstas tengan mejora continua, pues Schneider es una de las transportistas más grandes de Norteamérica. Busca continuar disminuyendo tiempos de tránsito y costos para los clientes. En el corto plazo trabaja ante el desbalance de equipo en la región anticipándose al mercado sin descuidar el customer service y aportar a que el usuario tenga una logística anticipada.

Espera cerrar 2018 con alzas operativas.

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Director de Operaciones, Schneider México

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Logística

Diversificación sin precaución, suicidio comercial Casos como el de Farm Direct Foods Latin America ejemplifican lo que no se debe hacer si se busca ampliar presencia en el mundo.

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Por Enrique Duarte Rionda M@EDuarteT21

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l impulso que ha tomado la diversificación del comercio exterior mexicano ha abierto, en algunos casos, una caja de Pandora para quienes han iniciado esta aventura empresarial.

Los problemas que se presentan en esta actividad, desde “contaminación” de mercancías y hasta fraudes con proveedores de transporte, no son menores, y pueden llegar a provocar daños financieros irreversibles para las empresas, de no contar con los elementos para blindar sus actividades comerciales.

A últimas fechas esta diversificación se ha dado en mayor medida en el intercambio comercial con Asia, específicamente con China, segundo socio comercial del país.

Logística

Luego de intensas negociaciones, UCIF accedió a que FDF LA pagara por el servicio de traslado y un acumulado de 328 mil pesos por demoras, almacenaje y desconexión, antes de que el contenedor -de su propiedad- causara más costos extras. Esto valió la pena si se toma en cuenta que el valor de la mercancía del contenedor rondaba los 800 mil pesos.

“Eso tiene una relación directamente proporcional con el proceso de selección de proveedor de producto o de servicios. La calidad del aseguramiento de la carga está relacionada con el compliance. Hay En 2017 el comercio entre Médiferentes herramientas que se tienen xico y el gigante asiático sumó 80 mil para hacer un análisis de tu cadena de 857.8 millones de dólares (mdd), un suministro, desde una auditoría básica, incremento anual de 7.9%, siendo deSumó el comercio para cerciorarse de que existan esos proficitario para la nación azteca en total México-China veedores, y hasta una más robusta en el poco más de 67 mil 432 mdd, de de enero a abril ámbito financiero”, explica Iván Hernánacuerdo con la Secretaría de Econode este año. dez, Director de Desarrollo de Negocio mía. Las importaciones chinas al país de América Latina de SBE Inspection. crecieron 6.5% a tasa anual, a 74 mil Fernando Ruiz Huarte, Director General 145.3 mdd; mientras que las exportaciones medel Consejo Empresarial Mexicano de Comercio xicanas lo hicieron en 24%, a seis mil 712.5 mdd.

Exterior, Inversión y Tecnología, destaca que sí En la búsqueda de diversificar, Farm Direct existe esta tendencia hacia este tipo de probleFoods Latin America (FDF LA) encontró un promas, y afirma que las empresas pueden acerblema al trabajar con la agencia de carga Excarse a organismos como éste para utilizar las peed Forwarding bajo un “contrato de buena fe”, distintas herramientas que tiene a su disposipara traer un contenedor refrigerado desde ción, como la verificación de datos vía sus conTianjin, China, a Manzanillo, México, con la natrapartes en el mundo. viera MOL (ahora perteneciente a ONE).

Actualmente FDF LA, afirma Carlos RoTras el arribo del contenedor (11 de enero de dríguez, ya no tiene relación alguna con ageneste año) y hasta su liberación (1 de abril), lo que tes de carga sin la firma de un contrato de por sucedió fue un auténtico calvario para FDF LA. medio y con cláusulas que impidan algún tipo Su mercancía, productos deshidratados y de daño financiero. El ejemplo bien ilustra lo especias, no podía ser importada de manera norque una empresa debe evitar para no encaremal ya que Expeed Forwarding subcontrató, a su cer su cadena logística. vez, los servicios de la agencia china Union Cargo International Forwarder (UCIF) para realizar la transportación, y con quien tenía una deuda por 30 mil dólares, motivo por el cual esta última firma no permitía la entrega de la mercancía.

“Nadie nos dio una respuesta de adónde podíamos acudir (para reclamar la mercancía o emprender una defensa). Simplemente nos decían (entre agentes de carga y aduanales) que estábamos descubiertos, sin un contrato firmado de por medio”, explica Carlos Rodríguez, Coordinador de Logística de FDF LA.

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Juan Acra, Presidente del Comener

Midstream Forum México 2018

Continuidad en la reforma energética, llamado de la IP Por Luis Alberto Zanela M@BetoZanela

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a implementación de la reforma energética no debe detenerse por los resultados de las elecciones, sostuvo Juan Acra, Presidente del Consejo Mexicano de Energía (Comener), quien instó a acelerar el proceso de la mano de los retos que aún representa.

“La reforma energética, para el Comener, no tiene marcha atrás; pero tiene pendientes, como impulsar el piso parejo con competencia clara entre las empresas productivas del Estado y los nuevos jugadores (privados), alinear una política de Estado, cumplir con el impacto social de la reforma que tiene 200 mil millones de pesos de inversión comprometida, pero deben aterrizarse tendiendo puentes entre sociedad y empresa, para que el ciudadano entienda que en el mediano plazo los beneficios van a permear en su bolsillo”, mencionó.

Lo anterior se expuso en la inauguración del Midstream Forum México 2018, organizado por Grupo T21.

Juan Acra indicó que, no obstante 2018 sea un año de coyuntura, en el que han influido en las inversiones factores como la renegociación del TLCAN, las amenazas proteccionistas de Estados Unidos que amenazan con escalar una guerra comercial, la fluctuación del peso y el proceso electoral, se debe acelerar la creación de infraestructura de almacenamiento y transporte de hidrocarburos, así como facilitar la tramitología y desincentivar la sobrerregulación del sector.

Rosanety Barrios Beltrán, titular de la Unidad de Política de Transformación Industrial, de la Secretaría de Energía (Sener), añadió que la infraestructura es primordial para la continuidad de la reforma y, aunque informó que existen más

titular de la Unidad de Política de Transformación Industrial, de la Secretaría de Energía (Sener)

de 50 proyectos de terminales portuarias y terrestres para almacenamiento de hidrocarburos, no todos saldrán adelante.

“La política de almacenamiento requiere de 20 millones de barriles de capacidad, además de los 22 millones de barriles con los que cuenta Pemex en infraestructura, que también

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Rosanety Barrios Beltrán,

debe ser modernizada. El 18% del diésel y el 2% de gasolina ya son importados por privados, pero la infraestructura generará más importaciones, las bases ya están puestas para las inversiones”, enfatizó.

Aunque la reforma ha tenido un costo político, también se ha traducido en avances como la entrada de 40 marcas privadas en estaciones de servicio de gasolina y la política regulatoria que pretende incrementar la seguridad energética del país, para pasar de los tres días históricos de inventario con los que cuenta actualmente, a 15 días promedio hacia el 2025, identificó Rosanety Barrios.

El Midstream Forum México celebró su segunda edición con la realización de tres meses de trabajo y cuatro conferencias, todas orientadas al desarrollo del sector energético y los elementos que deben considerarse para que las inversiones y la generación de proyectos continúen avanzando.

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Contecon, el aliado logístico en Manzanillo

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a temporada alta para las importaciones de mercancías vía marítima, comúnmente conocida como peak season, está a punto de comenzar y la Terminal Especializada de Contenedores del puerto de Manzanillo, operada por Contecon, no piensa desaprovechar esta oportunidad.

Con tarifas competitivas registradas y aprobadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), aunado a sus altos rendimientos y servicios de valor agregado a la carga, esta filial de International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) se declara lista para hacer frente a los incrementos en los volúmenes de contenedores que arriban y salen del puerto.

Gonzalo Ortiz, Director Comercial de Contecon Manzanillo, destaca que esta infraestructura está preparada para manejar sin ningún contratiempo más de 1.2 millones de contenedores de 20 pies (TEU), aunado a que tiene un ambicioso plan de inversión que le permitirá en el corto plazo atender a más de dos millones de TEU, por lo que se ofrece como la mejor opción para el manejo de mercancías por el recinto.

Con la inyección de 100 millones de dólares (mdd) en

Gonzalo Ortiz Director Comercial de Contecon Manzanillo

su infraestructura entre 2018 y 2019, Contecon se encuentra ampliando su capacidad, con lo que llegará a contar con un muelle de mil 100 metros, ocho grúas de pórtico y más de 20 grúas de patio, reflejando el compromiso con sus clientes para evitar demoras y sobrecostos.

Lo anterior, en palabras de Gonzalo Ortiz, es de suma importancia si se toman en cuenta algunos factores propios de un puerto como Manzanillo, que recientemente se vio saturado en la zona de San Pedrito, lo que provocó que por varias semanas una larga fila de tractocamiones en espera de ser cargados en la terminal vecina afectara los accesos del puerto, provocando demoras en la entrega de las mercancías, afectando a los clientes.

Aunque la situación fue resuelta, los aumentos en los volúmenes derivados de la peak season podrían llegar a colapsar nuevamente la operación portuaria, motivo por el cual, Contecon, con su excelente conectividad tanto ferroviaria, como terrestre, ofrece una amplia gama de soluciones tanto a las navieras a las que atiende, como como MSC, CMA CGM, HapagLloyd, HMM y ONE, como a los agentes aduanales, freight forwarders y dueños de la carga para el movimiento de sus contenedores.

Todo esto cuidando siempre sus altos estándares de servicio y atención al cliente, lo cual se refleja en que es la única terminal de todo el Sistema Portuario Mexicano en contar con la certificación mundial de Logística Justa, que consiste en llevar una mayor transparencia en la ética y moral de las operaciones de servicios a las cargas, respaldada por ConnectAmericas y la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas.

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Por Redacción T21 M@GrupoT21

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Marítimo

Nueva aplicación portuaria quieren diferentes vehículos, cada uno con exigencias específicas: en recolección y apilamiento, los vehículos se utilizan para cargar y descargar contenedores, y gran parte de la conducción es en distancias cortas con un giros en un mismo punto, de ahí que el punto focal en el desarrollo de las llantas sea reducir la abrasión y el consiguiente desgaste”, explicó Julián Alexander, Gerente de Línea de Producto para Manejo de Materiales.

Detalló que la innovación se debe a que las tendencias en el mercado portuario se dirigen a productos de calidad que sean más grandes, rápidos, seguros, inteligentes y ecológicos.

Por Redacción T21

T21 Agosto 2018

Continental informó sobre la expansión de su portafolio de llantas para puertos y dio a conocer su nuevo compuesto Port Plus para llantas V.ply, y los sistemas digitales de monitoreo de presión de llantas ContiPressureCheck y ContiConnect.

La firma agregó que además de las llantas V.ply, también estarán disponibles las llantas radiales para aplicaciones portuarias.

“En los puertos distinguimos diferentes actividades principales: aplicaciones de recolección y apilamiento, por un lado, y aplicaciones de carga y acarreo, por otro. Ambas re-

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confía en Tuxpan El buque M/V Genoa inauguraría el nuevo servicio de la naviera Hapag-Lloyd en el puerto de Tuxpan, cuyo arribo estaba programado para el 13 de agosto, al cierre de esta edición.

Tuxpan Port Terminal, filial de SSA México, informó que la nueva ruta de contenedores tiene el objetivo de conectar a Estados Unidos y el norte de Europa con México, a través del servicio Atlantic Loop 4 (AL4).

De acuerdo con la firma, en la dirección Este la ruta cubre los puertos de London Ga-

Marítimo

teway, Amberes, Bremerhaven y Le Havre, en Europa; mientras que, en sentido contrario, las recaladas serán en Tuxpan, Veracruz y Altamira, en México; y, Houston y Nueva Orleans, en Estados Unidos.

Según SSA México, entre los beneficios que tendrá Hapag-Lloyd con su arribo a Tuxpan, destaca un servicio directo y rápido para el país sin recaladas anteriores en Estados Unidos (sin AMS); operación de buques propios para un manejo optimizado de carga BreakBulk y sobredimensionada y alto nivel de experiencia en carga peligrosa, entre otros.

Por Redacción T21

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Hapag-Lloyd

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Marítimo

Amparo, la vía para no encarecer puertos Por Luis Alberto Zanela M@Beto Zanela

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a Asociación de Terminales y Operadores Portuarios (ATOP) alertó sobre el encarecimiento de entre un 12 y 15% de las tarifas en los puertos mexicanos derivado de afectaciones que prevé por la entrada en vigor de la última reforma a la Ley Aduanera, publicada el pasado 25 de junio en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Al respecto, Francisco Cervantes, Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), opinó que lo que se debe buscar es “una política fiscal a largo plazo que sea, más que recaudatoria, una política que incentive para que pueda seguir caminando la economía y más en estos tiempos de competencia”.

El Director General de la ATOP, Jaime Aguilar, sostuvo que las terminales, al fungir como recintos fiscalizados, pagan a la SHCP, vía las Aduanas, una contraprestación por el manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior; independientemente de lo que pagan a las Administraciones Portuarias Integrales por concepto de uso,

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aprovechamiento y explotación de las áreas en las que operan bajo contrato de cesión parcial de derechos, donde además ofrecen los servicios previstos en la Ley de Puertos.

Sin embargo, con la reforma la Ley Aduanera, las terminales tendrían que pagar tanto a la API, como a la SHCP, la contraprestación por dichos servicios, donde radica el doble pago y por lo cual se encarecerían los puertos.

Sobre las posibles afectaciones por la entrada en vigor de esta reforma a la Ley, prevista luego de 180 días según la publicación en el DOF, Francisco Cervantes comentó que el camino debe ir hacia la simplificación y mejora regulatoria para que el país no pierda competitividad.

Respecto de las acciones que podrían tomarse para evitar que exista una doble tributación por parte de las terminales y se encarezcan las tarifas portuarias, Cervantes Díaz comentó que “hay muchas herramientas para cuando una iniciativa nos afecta, por ejemplo, los amparos”.

Manuel Vázquez Ballina, Socio del despacho jurídico M&L Estudio Legal, coincidió con Francisco Cervantes en que la vía podría ser recurrir al amparo, toda vez que la reforma a la Ley Aduanera entre en vigor.

“Lo que se podría hacer por parte de las terminales es promover amparos en contra de la Ley, serían amparos indirectos y se tendrían que ir al poder Judicial para que realizara los mismos. Y ahora con la nueva reforma también a la Ley de Amparo existe el amparo colectivo y por ese lado podrían analizar los tribunales si las tarifas son correctas, eso es lo que podrían promover los afectados”, añadió.

Gramosa rompe esquemas con nuevo RFE

M

ediante una inversión de 40 millones de pesos, Grupo Gramosa estrenará en septiembre un Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE) en sus instalaciones de Ferroparque, en Querétaro, ofreciendo ventajas competitivas para el comercio exterior mexicano, como lo hace desde su fundación hace más de 30 años.

Grupo Gramosa es una empresa 100% mexicana dedicada a la comercialización, transformación y elaboración de alimentos balanceados, así como la oferta de servicios que satisfacen las necesidades de sus clientes generando valor para los interesados y contribuyendo al desarrollo de las regiones donde participa, teniendo una amplia gama de giros como la logística, el entretenimiento, estaciones de servicio (hidrocarburos), inmobiliario y engorda de ganado, entre otros.

De acuerdo con información de la firma, el objetivo de abrir un RFE en Ferroparque es que empresas nacionales e internacionales, sobre todo de la región del Bajío, cuenten con beneficios como la reducción de tiempos y costos logísticos, disminución de gastos tributarios, importaciones y exportaciones expeditas, incremento en la seguridad de las mercancías y procesos más ágiles.

Lo anterior, debido a los beneficios que representa a las empresas operar en un RFE, donde el SAT permite la importación de mercancías durante 60 meses sin pago de impuestos o aranceles para ser objeto de manejo, almacenaje, custodia, exhi-

bición, distribución, elaboración, transformación o reparación, para su posterior importación definitiva en el país; este y otros beneficios aplicables a este régimen podrán ofrecerse al inicio de sus operaciones.

Bajo este escenario, la infraestructura de Grupo Gramosa es ideal para este tipo de operaciones, ya que Ferroparque posee una superficie total de 800 mil metros cuadrados, espuelas de ferrocarril, bodegas para carga seca y refrigerada, almacenaje en silos, bodega de pastas, patio de espera de carga, vialidades, locomotoras, calderas, gas natural, circuito cerrado de TV y vigilancia 24 horas, entre otros servicios.

Inmersa en un proceso de consolidación de servicios en una sola unidad de negocios a la que denomina Gramosa Logistics, la firma continúa brindando soluciones integrales al comercio exterior bajo el esquema puerta a puerta, incluyendo fletes aéreos, marítimos, ferroviarios y de autotransporte, así como maniobras en puertos y terminales interiores, almacenajes y servicios aduanales con altos estándares de calidad, lo que permite a sus clientes contar con un solo proveedor que da mayor trazabilidad a sus embarques, aunado a precios competitivos en el mercado.

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Por Redacción T21 M@GrupoT21

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Ferroviario

Asalto alimentario en el riel Si bien no existe riesgo de desabasto (hasta ahora), el consumidor final podría terminar pagando los sobrecostos logísticos causados por el robo de granos y oleaginosas en el ferrocarril.

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Por Irais Alejandra García Morales M@Irale1427

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U

n silbido anuncia la cercanía del tren.

Mujeres y niños acechan la vía, su labor es colocar piedras y ramas en el riel para frenar el tren y que un grupo armado robe la mercancía. Otras veces las bandas atacan en silencio, vandalizan las tolvas para que los granos se esparzan por la vía y mujeres y niños los recojan.

Estas historias son frecuentes en México. Las principales rutas del robo: México-Veracruz, con 38%; Querétaro-Guanajuato, 31%; y, Durango-Coahuila, 11 por ciento. Las bandas delictivas roban productos que viajan en tren para venderlos en el mercado negro a menor costo, y el sector agrícola es el más afectado.

Sólo en el primer trimestre de este año sumó 19% de los 852 robos reportados por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.

En el último año agrícola (31 de agosto de 2016 al 1 de septiembre de 2017) el movimiento de granos y oleaginosas en México ascendió a 65 millones de toneladas (mdt), 39 mdt producidas en México; 24 mdt de importación y dos mdt de exportación.

El 60% de la importación de granos fue vía buque llegando de Estados Unidos, Rusia y Argentina a Vera-

Ferroviario

Exportación por puntos de salida (Toneladas)

Mexicali, B.C. 9,395

Guaymas, Son 465,477

Topolobampo, Sin. 15,150

Otros 8

Fuente: Cámara Nacional de la Industria Molinera de Trigo

cruz, Altamira, Progreso y Morelos; y el 40% por riel desde Estados Unidos, principalmente por Piedras Negras, Nuevo Laredo y Ciudad Juárez.

El 50% del manejo doméstico fue en tren y 50% en autotransporte, según Felipe de Javier Peña, Presidente del Consejo Nacional para el Abasto de Granos y Oleaginosas (Conago), lo que representa el 25.5% de la carga reportada por el ferrocarril.

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Granos blindados

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porte Privado (ANTP), buscan formas de mitigar el robo a través de talleres para el intercambio de buenas prácticas.

“Trabajamos en bloqueo de tolvas, que su compartimiento no pueda ser violado; protección al furgón, protección en los techos; bloqueadores para las puertas en los contenedores de intermodal.

Muchos usuarios lo están llevando a cabo”, señala Francisco Kim Olguín, Vicepresidente de la ANTP. Los prestadores de servicio están invirtiendo más en seguridad, incluyendo el tema de custodias.

En el caso de Grupo México Transportes (GMXT) es el tercer rubro más importante en gastos al significar el 1% de las utilidades antes de impuestos (EBITDA), con 167 millones de pesos en 2017.

Aunado a esto, existe custodia de policías municipales, estatales y del Ejército, en zonas de alto riesgo, como la ruta México-Veracruz.

“Contar con custodia de las distintas autoridades es una buena solución, pero hay que generar opciones de trabajo y actividades para alejar a la sociedad involucrada en estos actos”, comenta Juan Carlos Anaya Castellanos, Director General de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.

Estas medidas se utilizan en espera de que el robo al tren sea delito grave, logrando que los presuntos delincuentes vivan el proceso en prisión y no libres como ocurre actualmente, evitando impunidad y reincidencia, enfatiza Peña. Esta iniciativa está a la espera del inicio de la nueva Legislatura para ser aprobada.

El tren está teniendo más importancia en logística de granos y oleaginosas, siendo maíz blanco y amarrillo, trigo y sorgo los principales productos, debido a una mayor labor en equipo con los usuarios, Importación por puntos de entrada pero aún debe solucionarse el tema de (Toneladas) Tijuana, B.C. Mexicali, B.C. los robos antes de perder pasajeros.

33,458 17,758 Si bien no se han cuantificado las Ciudad Juarez, Chih.

1,904 pérdidas generadas al sector de granos Nogales, Son. 1,060 Colombia, N.L. y oleaginosas por el robo, hay certeza 6,705 Agua Prieta, Son. de que no habrá riesgo de desabasto.

121 Zaragoza, Chih.

Nuevo Laredo, Tamps.

2,073 182,313 Sin embargo, se registró un alza en póCiudad Reynosa, Tamps. lizas de seguro de hasta 200%, lo que 106 Matamoros, Tamps.

Puerto Morelos, podría causar que importadores y ex160 Q.Roo. 808 Altamira, Tamps. portadores no puedan absorber más 251 costos logísticos y se reflejen al consuProgreso, Yuc. Veracruz, Ver. Otros midor final, de acuerdo con Peña.

245 Cancún, Q.Roo 1,010 192 399 Así, en busca de disminuir los robos, las corridas son en horarios menos peligrosos; y los usuarios, harineros, pecuarios, cerealeros, etc., guiados Incluye todas la funciones arancelarias (1101.0001, 1901.2001 y 1901.2099) por la Asociación Nacional de TransFuente: Cámara Nacional de la Industria Molinera de Trigo

Aéreo

Apertura en turbosina

y beneficios que no alcanzan El sector aéreo mexicano es el último en tener apertura post reforma energética, pero la duda es si realmente habrá beneficios no sólo para las aerolíneas, sino para los usuarios.

Por Irais Alejandra García Morales M@Irale142

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L 54

uego de 39 años, la Dirección General de Aeronáutica Civil publicó recientemente en el Diario Oficial de la Federación que culmina la exclusividad de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) para prestar los servicios de almacenamiento, distribución y suministro de turbosina.

Esto permite que competidores como Air BP, Gulf e Hidromex, Shell, Vitol y World Fuel Services, por mencionar algunos, ingresen al sector a través del Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (Fibra), toda vez que la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público libe-

ren las tarifas de almacenamiento e into plane (al cierre de esta edición se anunció sería a finales de julio).

El objetivo de la apertura representa la mejora en la calidad del servicio, en la cadena de suministro y en los precios, de acuerdo con Rodrigo Pérez-Alonso, Director General de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero).

La disminución en el costo de la turbosina es el beneficio más relevante, ya que México tiene la turbosina más cara de Latinoamérica, según la Asociación de Transporte Aéreo de América Latina y el Caribe (ALTA); considerando que el precio promedio por metro cúbico en México es de 10 mil 321 pesos, por encima de Europa, donde se vende en nueve mil 900 pesos, y alrededor del mundo promedia en nueve mil 984 pesos, estima Canaero.

El alto costo en México se atribuye principalmente a que, al igual que otros combustibles, se incluyen diferentes impuestos; además de que se importa de Houston cerca del 65% del consumo, que en enero-junio de 2018 ascendió a un promedio de 86.01 miles de barriles diarios según ASA, donde juega un papel importante además la depreciación del peso frente al dólar y el costo logístico.

“El alto costo de la turbosina en México, igual que la gasolina, tiene que ver con el hecho de que incluye muchos impuestos”, menciona Gerardo Rangel Esquivel, Gerente de Gestión Aeronáutica y Administración de Control de Estafeta.

Tomando en cuenta que con un centavo que incremente este combustible, que representa entre el 20 y 30% de los costos operativos de las aerolíneas, se genera un

Aéreo

Sobrecosto anual por aeropuerto en Latam (mdd) Panamá (PYT)

1.2

Brasilia (BSB)

1.8

Bogotá (BOG)

2

Ciudad de México (MEX)

7 Fuente: ALTA

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sobrecosto para el sector aéreo mundial de 700 millones de dólares (mdd) al año, 55 mdd en Latinoamérica; y, 12 mdd en México, el impacto se traslada directamente al bolsillo de pasajeros, exportadores e importadores.

“No podemos absorber el alza de la tarifa por turbosina, incluso en mayo hicimos un aumento de tarifa porque no podíamos seguir aguantando costos, aunque siempre tratamos en medida de lo posible que las tarifas no incrementen”, asume José Alfonso Lozano, Director de Asuntos Corporativos de Volaris.

Sin embargo, contar con un costo promedio de turbosina más bajo y, por ende, menores tarifas tanto para pasajeros como carga, no es un triunfo que se prevé en el corto plazo.

“No creo que baje el costo de la turbosina en un corto plazo, porque antes ASA no cobraba el almacenamiento, solo el into plane.

Esto podría generar un alza de 1% en promedio y puede impactar y evitar disminución en costos operativos para las aerolíneas y genere que no haya baja en tarifas para pasajeros y carga”, explica Luis Chavarría, Director de Operaciones de Hidromex Turbosina.

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Aunado al nuevo pago por almacenamiento, la regulación enmarca que Pemex puede contar con hasta 35% del mercado de suministro; sin embargo, Luis Felipe de Oliveira, Director Ejecutivo de ALTA, comenta que existe la posibilidad de que Pemex continúe al final manteniendo su posición dominante y condicionando la entrada de otros competidores, lo que podría generar que los precios de la molécula del combustible se incrementen, no obstante una oportunidad para contener esta alza es contar con una cadena logística eficiente.

“Uno de los principales costos de la turbosina es el transporte y el almacenaje y eso no va a variar en el mediano plazo. No vemos una variación drástica en el costo de la turbosina en un corto o mediano plazo”, coincide Rangel.

Así, para tratar de obtener los beneficios de la apertura es necesario que los comerciantes tengan facilidad operativa y que haya certeza en cada etapa: importación, comercialización, almacenamiento e into plane.

“El proceso va a ser complicado porque era un solo proveedor el que manejaba toda la cadena de valor, esto va a ser paulatino”, dice Gerardo Pinto, Director de Finanzas de Estafeta.