Contenido
Bitácora
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Por Osiel Cruz
La gravedad vs. el Corredor Interoceánico
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Estrategia y Cabildeo Por Gustavo García
El Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá
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Al vuelo Por Juan Antonio José
Los primeros 20 años de T21
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Grupo Marva, la ruta del compromiso
Los 21 Jóvenes de T21 La cuarta edición es ahora un producto más de esta casa editorial
En riesgo la expedición de certificados médicos al transporte
48 T21 Agosto 2019
Una Ley que impulse la 2T del autotransporte
La cuarta pasará lupa al comercio exterior La estrategia de la AGACE contra la subvaluación y el contrabando
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Combate a la corrupción con alto costo
2
26
La orientación al cliente es la clave del crecimiento
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36 Midstream Forum El resumen de este tercer evento organizado por Grupo T21
Sobre ruedas Por Refugio Muñoz
66 Hazaña alcanzada en Hutchison Ports Logra el inicio de operaciones en el nuevo puerto de Veracruz
Tecnología blindando el riel Un ángel cuida ahora al ferrocarril
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Opinión
240 EDICIONES, GRACIAS TOTALES
A
gosto de 1999 es el punto de partida para un proyecto editorial que, desde su nacimiento, se orientó a ser una oferta de valor para el sector logístico y de transporte. En agosto de 2019 cumplimos los primeros 20 años de trayectoria, agradeciendo a quienes desde la primera edición confiaron en la entonces revista Transporte Siglo XXI y también a los que en el camino se fueron sumando. Dos décadas han transcurrido y nuestro compromiso con la veracidad, el profesionalismo y la oportunidad siguen y seguirán vigentes. En este espacio queremos aprovechar para agradecer a todos los que han consultado nuestras páginas, que han navegado en el internet con nuestra información, que han acudido a los eventos que hemos realizado y que siguen formando parte de las iniciativas que presentamos; por supuesto, a quienes nos comparten información de valor, nuestra materia prima. Reconocimiento para todas las empresas y directivos que confiaron en nuestra capacidad de innovación y que nos han acompañado en momentos de turbulencia. Sirvan estas líneas para agradecer la entrega y el profesionalismo de todos los colaboradores que han hecho posible que Grupo T21 alcance sus dos primeras décadas, el reconocimiento y agradecimiento permanente.
21 jóvenes En 2009 por primera ocasión T21 presentó a 21 Jóvenes que estaban acelerando a fondo en el sector. Para 2017 se retomó esta iniciativa que a partir de entonces se decidió hacer anualmente, para reconocer a las personas que no por su juventud dejan de ser destacadas y ejemplo a seguir. Así, presentamos la cuarta edición de este trabajo.
T21 Agosto 2019
Tradición y desarrollo marva
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En esta ocasión abordamos como uno de los temas principales la trayectoria de Grupo Marva, una historia empresarial con más de seis décadas de experiencia, pero que en el tiempo ha sabido evolucionar para consolidarse en el mercado como una oferta de valor para la logística.
Directorio
Director General Osiel I. Cruz Pacheco Gerente General Norma A. Galindo Juárez Director Editorial Didier Ramírez Torres
Consejo Editorial
Subdirector Editorial Luis Alberto Zanela Villegas
Erik Markeset, Tsol Co Ernesto Tatay Eutimio Fernández Egurrola, Loyalty Fernando Bernal, GTM Fernardo Ramos Casas, RADAR Customs & Logistics José Antonio Medina Blanc, MEB Advisors Leonardo Gómez, ANTP Leslie Hulse, MMREIT Manuel Armendáriz Etchegaray, Estafeta Raúl Monroy, TMS Ricardo Kumar Dadoo, Logistics Dadoo Miguel Treviño, Solistica
Firmas Juan Antonio José José Refugio Muñoz López Gustavo García González Redacción Enrique Duarte Rionda Irais Alejandra García Morales Xanath Montalvo Lastiri Alejandro Martínez
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/GrupoT21
Diseño Jorge Humberto de la Rosa Salazar Benito Suárez Loza
@GrupoT21 Marketing Alan Cruz Galindo Community Manager Rafael Carlos Junior Fernández Rojas Publicidad Sonia Girón Salas, Irma Catalina Hernández López Hugo Alberto Mendoza Gómez Emma Díaz de la Peña Rodríguez Administración Claudia Ramos Sánchez Araceli Nieto Hernández Socorro Mondragón Hernández
contacto@t21.com.mx
www.t21.com.mx Circulación certificada por Lloyd International, S. de R.L. de C.V.
Informática Aender Vargas García Circulación y Logística Ivette Ángeles Guerrero Flores Jesús Romero Contreras
T21 Agosto 2019
T21, Revista mensual, Agosto 2019. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2013-040913314200-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de Contenido: N°11068. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03020, Benito Juárez, México D.F., Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y 5536 9960 e-mail: dramirez@t21.com.mx, Fecha de impresión Julio de 2019.
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TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores. "T21 no se hace responsable por las promesas de productos o servicios ofrecidos por nuestros anunciantes". Tiraje. 10,000 ejemplares
Cambio de mando
Te invitamos a consultar la programación de T21 TV, con una oferta renovada y actualizada.
Mayra González dejó la Presidencia de Nissan Mexicana para convertirse en Division General Manager, Global Sales, para Nissan Motor en Japón. La Presidencia de Nissan Mexicana la asume José Román, quien era Corporate Vice President, Global Datsun Business Unit, NML. Alejandro Doria López es el nuevo Presidente de Bulkmatic de México sustituyendo a Francisco Soto. Doria López cuenta con un Master en Bussines Administration por el EGADE Business School. Además, fungió como General Manager en la empresa desde 1997.
Arquitectura Aduanera 28: SE, Luz María de la Mora, Por Octavio de la Torre
Carlos Pardo
Iker de Luisa
Patricia Pérez
Jorge Casares
Jorge Torres
José Zozaya
Jorge Lecona
Arturo Reyes es el nuevo Presidente de la CAAAREM para el periodo 2019-2021 en sustitución de Ricardo Zaragoza, quien estuvo en el cargo los últimos dos años. Reyes ha desempeñado como Secretario del Consejo de la Empresa Portuaria RICSA en el periodo 2000-2002 y Presidente de la AAAVER en diversos periodos.
Youtube: https://www.youtube.com/user/T21OnLine
Calendario
Ustream: http://www.ustream.tv/channel/t21tv Agosto
Septiembre
Septiembre
Septiembre
12-14
10 y 11
19-21
25-29
Foro Logístico del Transporte Polyforum León, Guanajuato http://www.canacargto.com.mx /Foro%20Logistico/index.php
17° Encuentro de Transporte y Logística (ETYL) Hotel Westin Santa Fe Ciudad de México http://encuentrot21.com.mx/
XXV Congreso Anual de Agentes Navieros Hotel Princess Mundo Imperial Acapulco, Guerrero http://www.amanac.org.mx/si tio2008/Congreso2019.html
Convención Nacional Canacar 2019 Moon Palace Cancún, Quintana Roo https://canacar.com.mx/
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Flavio Rivera
Moisés Solís es el nuevo Presidente de la Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales (Alacat). Solís que fungía como Secretario del organismo, se convierte en el segundo mexicano en ocupar el cargo. Sustituye a Galo Molina.
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El Dato
Exportaciones en pausa Las tensiones comerciales entre México y su principal socio comercial, Estados Unidos, llevaron a que en el primer trimestre del año las exportaciones estatales se vieran afectadas, incluso en los estados de la frontera norte. El retraso de la aprobación del T-MEC por parte de Estados Unidos y latentes medidas arancelarias de este socio son un factor de riesgo para el comercio exterior de México en el segundo trimestre. Por Redacción T21 @GrupoT21
Débil comercio
Dueños del mercado
El comercio exterior cerró el primer cuarto de 2019 con caídas en las exportaciones de la mayoría de las entidades. Sólo ocho estados reportaron aumentos en los envíos, mientras los mayores exportadores registraron descensos. Variación trimestral %
Cinco estados concentraron casi 50% de las exportaciones mexicanas durante el primer trimestre del año. El resto de las ventas al exterior se distribuyó entre los otros 27 estados. Chihuahua Participación porcentual Otros
Baja California Sur Veracruz Aguascalientes Chiapas Guerrero Durango Michoacán Campeche Puebla -2.2 Ciudad de México -2.2 Sinaloa -3.4 Guanajuato -4.5 San Luis Potosí -4.5 Coahuila -4.6 México -5.4 Zacatecas -5.6 Tamaulipas -8.0 Tabasco -8.1 Querétaro -8.1 Sonora -9.2 Tlaxcala -9.5 Quinta Roo -10.1 Jalisco -11.0 Nuevo León -14.1 Chihuahua -14.9 Yucatán -15.8 Colima -17.0 Hidalgo -18.6 Morelos -18.7 Baja California -20.8 Oaxaca -23.2 Nayarit -24.4
23.2 13.7
49.4%
Coahuila
10.9%
7.3 7.0 5.2 2.7 2.6 1.0
13.3%
Tamaulipas
7.2%
Nuevo León
9.9% Baja California
9.4% Chihuahua Chihuahua, el mayor exportador, vendió al resto del mundo 12 mil 343 millones de dólares en el transcurso del primer trimestre del año. Participación porcentual
Otros
20.1%
Computación Comunicación Electrónicos
47.8%
Otras manufacturas
7.5%
Equipo de transporte
24.7%
Coahuila
Nuevo León
El estado de Coahuila, segundo mayor exportador en el trimestre, vendió mercancías por 10 mil 113 millones de dólares. Gran parte de este monto provino de la industria automotriz. Participación porcentual
Las exportaciones de Nuevo León, conformadas principalmente por envíos automotrices, ascendieron a 9 mil 213 millones de dólares en el primer trimestre. Participación porcentual Equipo de transporte Otros
Otros
18.5%
Equipo de transporte
65.1%
28.2%
46.8%
Aparatos eléctricos De generación de energía eléctrica
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7.2%
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Metálica básica
9.3% Fuente: INEGI.
Maquinaria y equipo
9.4%
Aparatos eléctric os /De generación de energía eléctrica
15.7%
Indicadores
Rodada similar
del
transporte
A nivel global las firmas aquí presentes forman parte de los principales competidores de llantas para autos, camioneta y camiones. En México, también son los principales competidores del mercado, que de acuerdo con estimados de los participantes, está dominado por importaciones asiáticas en casi 60%, en el caso de productos para camión. Las emisoras que aquí se presentan, además de las operaciones comerciales, cuentan con plantas de manufactura en el país. De acuerdo con la información del mercado de valores, Bridgestone tiene un valor de capitalización de 28.18 mil millones de dólares (mdd), Continental 23.63 mil mdd, Michelin 18.98 mil mdd, Pirelli de 5.36 mil mdd y Goodyear 3.45 mil mdd. Por Didier Ramírez. @DidierRT
Bridgestone
Michelin
20.5
123
117.45
20.27 118
19.43
20.0
110.00 113
19.5
108 103
19.0 98 18.5
93 88
18.0
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Goodyear 26
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Precio de la acción en dólares
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83 17.5
Continental 210 202.70
24.38
200 24 190 22
180 170
20
160 18
150 140
14.86
16
118.20
130 14
Precio de la acción en dólares
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7.58
7.5 7.0 6.5 6.0 5.5
5.36
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Pirelli
Fuente: Con información de las emisoras en los centros bursátiles donde cotizan y Yahoo Finance.
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Nortes
Arlequín suma 10 Nuevos Cascadia Daimler Trucks México entregó 10 unidades Nuevo Cascadia Freightliner a Transportes Arlequín, compañía que con esta entrega sumó 121 camiones en su flota. “Es un orgullo contar con la confianza de Transportes Arlequín; juntos hemos construido una alianza comercial, hasta forjar una flota constituida al 90% por unidades Freightliner”, declaró Flavio Rivera, Presidente y Director General de Daimler Vehículos Comerciales México. Daimler Trucks informó que los Nuevos Cascadia son las primeras unidades en su tipo que suma la transportista a su parque, quien ha constituido 121 camiones de los cuales, 102 son Freightliner. “Nos llena de satisfacción contar con aliados que nos permitan continuar con el desarrollo de soluciones de movilidad en México manufacturadas bajo los más altos estándares de calidad y bajo las regulaciones de la NOM 044, para la cual estamos absolutamente preparados”, agregó Flavio Rivera. Por RedacciónT21
Frases del mes
“
El AICM fue declarado saturado desde 2013 justo cuando convenía declararlo saturado para poder dar entrada al aeropuerto de Texcoco”
Carlos Morán, Subsecretario de Transporte de la SCT Criticando el actuar de las anteriores autoridades del sector aéreo
“
!
Se nos hizo fácil cerrar ductos y decir, ya está resuelto el robo de combustibles”
Manuel Alonso García, Secretario de Seguridad Pública de Puebla
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Criticando la estrategia de combate al robo de gasolinas y diesel
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Héctor López Gutiérrez, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante
Proyectos portuarios sexenales Luego del anuncio realizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) acerca de la ampliación del puerto de Manzanillo hacia la laguna de Cuyutlán, Héctor López Gutiérrez, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante de la dependencia, descartó que se vaya a replicar el modelo de la ampliación del puerto de Veracruz. Durante una conferencia de prensa convocada por Javier Jiménez Espriú, titular de la SCT, López Gutiérrez señaló que no existirá migración de terminales en Manzanillo, luego de ser cuestionado sobre una posible mudanza por parte de alguna de las terminales de contenedores existentes, como sucedió en el nuevo puerto de Veracruz. El proyecto Cuyutlán contempla inversión público-privada de 23 mil 500 millones de pesos. También se destinarán recursos para continuar con la ampliación del puerto de Veracruz en Bahía de Vergara, donde se construirá el rompeolas oriente y se anunció que se va a profundizar y modernizar el puerto de Progreso, Yucatán; aunado a las solicitudes de inversión privada en el resto del sistema portuario para la instalación de terminales de hidrocarburos. Por Alberto Zanela
sigue apostando por el e-commerce Walmart de México y Centroamérica dio a conocer la apertura de su tercer centro de distribución (cedis) dedicado al e-commerce, desde el cual se realizarán entregas de mercancía de catálogo extendido de su sitio walmart.com.mx. Con una inversión de 180 millones de pesos (mdp), este cedis se ubica en Monterrey (NL), tendrá una zona de influencia en los estados de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Baja California, Sonora, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas. Recientemente Walmart inauguró su segundo cedis orientado al e-commerce que se instaló en Guadalajara, sumándose así al que ya operaba desde hace varios años en
Nortes
la Ciudad de México, para reforzar la infraestructura omnicanal y mejorar el nivel de servicio en las principales ciudades del país. Con base en datos de Integration Consulting, México tiene una tasa estimada de crecimiento en e-commerce en el ciclo 2018-2022 de 13%, siendo la más alta en la región de Latinoamérica, y a nivel global sólo por debajo de India, Indonesia y Sudáfrica. Por RedacciónT21
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Walmart
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Nortes
Estos son los mejores proveedores para Penske Penske premió a sus principales proveedores de transporte terrestre en México, en el marco de la sexta edición del “Carrier Excellence Awards”, mismos que destacaron por sus operaciones en 2018. El criterio para seleccionar a los ganadores se basó en la evaluación en cuanto a su desempeño en aspectos claves de rendimiento como el nivel y confiabilidad en sus operaciones, proceso de facturación, perfil legal y requerimientos de sourcing, de acuerdo con un comunicado de la empresa. Los premiados fueron seleccionados dentro de cuatro categorías que están definidas de acuerdo con el número de movimientos anuales que realizan los transportistas. Por RedacciónT21
“
Frases del mes Con lo poco que tenemos (19 patrullas) estamos buscando darle la seguridad al autotransporte”
Juan Manuel Ayala Guarro, Comisario de la Policía Federal Coordinador Estatal QR Lamentando la pobre infraestructura de equipo y recursos humanos de la corporación
“
!
El operador es el eje de lo que sucede en la cadena de suministro”
Miguel A. Bres García, Director General de TDR Soluciones Logísticas
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Conminando a que todos los actores de la cadena le den el peso específico a esta profesión
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Lucky Gas abre la chequera por sector energético APODACA, NL.- Lucky Gas Transport continúa incrementando su infraestructura para el movimiento de gasolinas y gas al adquirir 10 tractocamiones Cascadia de Freightliner que fueron entregadas por Difrenosa. “Alcanzamos 20 unidades para el movimiento de gasolinas, diésel y gas, en tanques de 48 mil litros, con lo que buscamos aprovechar un mercado que se genera a partir de la apertura del sector energético”, comentó Mario Marroquín Cavazo, Director General de Lucky Gas Transporte. Los nuevos participantes que importan y comercializan combustibles, además de Pemex, ha sido el detonador para que Lucky Gas Transport participe en esta actividad. Zonas como el norte y centro del país son las más activas para el movimiento de combustibles, y terminales como Coatzacoalcos, Veracruz, Altamira y Tuxpan demandan servicios logísticos, mientras que, en el centro, San Luis Potosí y San José Iturbide demandan mayor operación. En el caso de Lucky Gas Transport, las unidades que se incorporan se sumarán a las operaciones que mantiene en sus tres terminales: Monterrey, Altamira y Manzanillo. Por Didier Ramírez
De mover cero automóviles al finalizar 2012, cerró en casi 100 mil en 2018, con proyecciones de llegar a 200 mil La Terminal Marítima Maunidades maniobradas en zatlán (TMAZ) apostó por el corto plazo, para lo cual diversificar sus movimiense ha preparado en intos con carga a granel y fraestructura pues, aunque automóviles, incluso en fue un nicho que no contemoperaciones de cabotaje, pló de inicio, su competitiviaunado a sus operaciones dad le permitió atenderlo con de contenedores. Mauricio Ortiz, clientes como Nissan, Ford y Mit“Nosotros entendemos Director General de Terminal subishi, aunado a un último conque Mazatlán es un puerto peMarítima Mazatlán (TMAZ) trato con una cuarta armadora. queño, nosotros hemos sabido identificar oportunidades, hay cargas que Asimismo, la empresa ha continuado no pueden ser atendidas en otros puertos con operaciones en carga suelta donde pasó y nosotros hemos detectado que nos conde 50 mil hasta 500 mil toneladas anuales vertimos en un puerto boutique, con solude productos como el acero, utilizado en inciones particulares para cada cliente”, dustrias como las de envasado para atún y sostuvo Mauricio Ortiz, Director General automotriz, en palabras de Mauricio Ortiz. de la empresa. Por Alberto Zanela
Nortes
Autos y acero
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impulsan a TMAZ
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¿Y dónde está la Cofece? La competencia desleal de la paraestatal Pemex hacia los privados se ha dejado sentir también en el tema del cumplimiento de calidad del combustible en las estaciones de servicio. A saber, las certificaciones se ofrecen gratis al distribuidor siempre y cuando sigan recibiendo el suministro de la empresa del águila, lo cual representa una competencia desleal para las firmas privadas que obtuvieron su autorización para operar en este mercado, amén de que la empresa consentida del actual gobierno está siendo juez y parte en el cumplimiento de esta norma al tener que certificar la calidad de su propio combustible. Es aquí donde nosotros preguntamos: ¿Y dónde está la Comisión Federal de Competencia?
Recordar es vivir En el pasado Foro del Transporte de Mercancías organizado por la Asociación Nacional del Transporte Privado, al participar en la inauguración, el Subsecretario de Transportes, Carlos Morán, empleó más de 15 minutos para recordar sus inicios en la entonces Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) y de cómo inició su relación con el hoy titular de la Secretaría, Javier Jiménez Espriú. Desafortunadamente, el auditorio de más de 200 ejecutivos no escuchó del funcionario en ese discurso la estrategia que se tiene en esa dependencia en materia de transportes o las principales acciones que se emprenderán en esta administración. Quizá en una próxima oportunidad el funcionario ya llegue a ese tema.
Margarita de cristal Hay que “ler”
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Retomando aquel episodio ya clásico del otrora Secretario de Educación que no pronunció correctamente la palabra leer, ese mismo axioma lo utilizó el Diputado por el Congreso de Jalisco, Jonadab Martínez, al recomendar a las diputadas federales por Morena, Adriana Teisser y Juana Carrillo, que se informaran sobre el proyecto de la Ley General de Seguridad Vial, luego de que expusieran simplistamente que para ellas la solución a los accidentes viales en carretera pasa por la cancelación del doble remolque. Después de dar una verdadera cátedra sobre las causas multifactoriales que originan los accidentes viales, el ya experto en el tema las conminó a informarse y LEER para no abonar a la ya de por sí mala imagen de la que gozan los legisladores en México por su falta de conocimiento en temas en los que quieren opinar.
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Visiblemente molesta por el cuestionamiento, la Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita RíosFarjat, dio a entender a los medios de comunicación que cubrían el LXXX Congreso Nacional de Agentes Aduanales de la CAAAREM que las aduanas en el país no se militarizan, luego de que un periódico de alcance nacional asegurara contar con el proyecto que lo sustentaba. Con frases como “cada quien es libre de creer las especulaciones que crea” y “hay que ver qué lee cada quien, ¿no?”, Ríos-Farjat trató de aplacar el asunto, pero a pesar de que aseguró que “hemos sido constantemente abiertos”, lo que no ha sido transparente son las políticas seguidas en la instalación de los liderazgos de las 49 aduanas con las que cuenta el país, que a más de uno han generado desagradables sorpresas por su desconocimiento operativo.
Portada
Grupo Marva, la ruta del compromiso El ADN del grupo orientado a los clientes ha sido el factor que ha permitido una aceleración constante. Por Didier Ramírez Torres @DidierRT
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l desarrollo de una historia empresarial siempre tiene como reto el poder colocar en una hoja en blanco, todos aquellos valores que se han preservado en el tiempo. En el caso de esta que leerán, se concretó luego de meses de gestarse. Sentado a la mesa con cuatro integrantes de Grupo Marva, luego de recorrer pocos kilómetros, pero invertir muchos minutos para la llegada, se pudo escuchar al calor de un buen café, la visión de uno de los forjadores de lo que hoy representa este grupo empresarial, conjugado
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Unidades operativas de Grupo Marva Logística (3PL – 4PL) Transportes Energía Bienes Raíces
Portada T21 Agosto 2019
con la sangre joven que viene impulsando su trayectoria en el mundo de los negocios, aprovechando la tradición en el rubro logístico y creando su carrera para en un futuro ser responsables del management en el cambio generacional que habrá de darse. La primera conclusión que arroja esta mesa diversa, es que se tiene claro el ADN de Marva: “hemos transitado siempre impulsando nuestro compromiso por México, con el desarrollo del país y por supuesto con nuestros clientes, gente y sociedad”, reconoce Miguel Ángel Martínez Millán, Director General de Grupo Marva. Un elemento destacado en la trayectoria de más de seis décadas del grupo es el crecimiento orgánico y sostenido de la compañía, situación que se ha logrado a través de una estrategia financiera sólida, el aprovechamiento de las economías de escala y una continua diversificación en su portafolio de negocios. Asímismo, Marva ha acelerado el paso en el uso de tecnologías que proporcionen valor agregado, siempre orientados a los clientes y en donde la fórmula parece sencilla, pero en la práctica exige un compromiso permanente, “debemos estar siempre cercanos a ellos, escuchar sus necesidades y solucionar sus problemas, dando como resultado
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Portada
una solución logística innovadora creada a la medida”, comenta. Un factor adicional en el ADN de Grupo Marva, es el mantener una política equilibrada de inversión continua, incluso en periodos donde el mercado no ofrece amplias expectativas. “Nuestro modelo de negocio ha permitido tomar decisiones de bajo riesgo, manteniendo el compromiso con México y con el desarrollo de nuestros clientes y colaboradores”, describe Martínez Millán. En el transcurrir de los años, no todas han sido historias de éxito fáciles de resolver, por el contrario, “hemos enfrentado desafíos y momentos de dificultad, sin embargo, estas experiencias han fortalecido nuestra convicción por alcanzar una mayor satisfacción de nuestros clientes”, reconoce.
Identidad empresarial El reto que tienen las corporaciones para prevalecer en el tiempo es: su estrategia corporativa, su cultura y valores, en conjunto con sus colaboradores, clientes y su función dentro de la sociedad.
2.1 años es la edad promedio de la flota
Terminales operativas
Nuevo Laredo, Tamps. Monterrey, N.L.
Altamira, Tamps. Aguascalientes, Ags. Salamanca, Gto. Guadalajara, Jal. T21 Agosto 2019
Manzanillo, Col.
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Tuxpan, Ver. Cuernavaca, Mor. Veracruz, Ver.
Teoloyucan, Edoméx. Lázaro Cárdenas, Mich. Puebla, Pue.
Continuando la charla con los directivos y en una noche que no dejaba de exigir su compromiso con los clientes, quedó claro que el camino para generar relaciones de largo plazo con los clientes es una colaboración continua con el desarrollo de metas a mediano y largo plazo, que permite un ambiente de aprendizaje y reconocimiento entre socios estratégicos. En este mismo sentido, “nuestro capital humano es parte fundamental de la relación con nuestros clientes, demostrando su dedicación, compromiso y conocimiento que genera confianza con el mismo”, enfatiza Martínez Millán. En el camino para generar relaciones de largo plazo con los clientes, los fundamentales parecen claros para todos los integrantes de Grupo Marva, lo primero es una inversión constante en el desarrollo del capital humano para atender las necesidades, lo segundo los recursos
Portada
tecnológicos en donde las Tecnologías de la Información (TI) son un aliado para cubrir con esas expectativas.
Camino con resultados
T21 Agosto 2019
En 2018 Grupo Marva fue reconocida como la flota más moderna del país en la categoría de más de 1,000 tractocamiones dentro del Transportation Awards de T21; dicho reconocimiento radica en su estrategia de renovación continua en su parque vehicular. Este factor es clave para mantener la competitividad en el mercado, cumplir con las altas exigencias de sus clientes y un elevado compromiso con la sustentabilidad y el medio ambiente. Al ser proveedor logístico de industrias de alto nivel de exigencia, no basta con tener una capacidad e infraestructura, se requiere de atender métricas y ser medidos de forma permanente en materia de seguridad, calidad, compromiso ambiental, recurso humano, tecnología y soporte de información para optimizar los niveles de servicio, “nuestro enfoque es siempre superar el nivel que nos exigen”, puntualiza el Director General de Grupo Marva. El respaldo a la aseveración anterior son los reconocimientos que han recibido de sus actuales clientes, organizaciones civiles, asociaciones e instituciones gubernamentales por apoyar su logística y ser líderes en el país. Algunos de los reconocimientos se mencionan a continuación: Programa Transporte Limpio como la flota con los mejores rendimientos; el Premio Nacional de Seguridad Vial de ANTP; Empresa Familiarmente Responsable de STPS; Premio Supply Chain Security Day 2019 a la cadena de suministro segura. En su trayectoria, Marva dejó el modelo tradicional del transportista, para sumar una solución logística a los clientes, lo mismo en México que a nivel internacional, en donde se cuenta con una alternativa en su portafolio, ubicando así a Grupo Marva como un player global para continuar impulsando el desarrollo de México.
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Bitácora
La gravedad vs. el Corredor Interoceánico
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l pasado mes de julio se botó al mar el MSC Gülsün con capacidad para transPor portar 23 mil TEU. Es, por el Osiel Cruz Pacheco momento, el buque portacontenedores más grande en el mundo. En astilleros hay ocruz@t21.com.mx en producción buques de hasta 24 mil TEU El autor es Director de Grupo T21 de capacidad. ¿Cuál es la tendencia con este escalaSígueme en twitter miento de la industria marítima? Seguir aba@CruzOsiel ratando el costo unitario por contenedor, reducir las emisiones a la atmósfera; y, producto de la escala, reducir el número de puertos que tocan estos buques orientados a las rutas de alta densidad. Esa ecuación es resultado de una lógica económica donde la distancia navegada ya no es un factor tan relevante en el costo operativo como sí lo es la gravedad. Hoy los puertos que operan contenedores han ampliado su zona de influencia tierra adentro vía el ferrocarril y redes de autotransporte más eficientes, lo cual ha sumado al propósito de las navieras de reducir el número de escalas portuarias al extender el alcance terrestre de los puertos que atienden. Precisamente por esta visión, es que estoy convencido de que la estrategia del Corredor Interoceánico en lo que hace a servir de puente entre los dos océanos para el transporte de mercancías, no terminará de convencer a las navieras haciéndolo inviable. En los argumentos de justificación que da el gobierno federal de MSC Gülsün de 23 mil este proyecto, se señalan TEU, el portacontenedores entre otros puntos: más grande del mundo w El cruce de mercancías
por el Istmo de Tehuantepec es competitivo frente al Canal de Panamá. w Se observan incrementos en las tarifas de cruce por el Canal de Panamá, lo que disminuye su competitividad. w El contexto mundial obliga a reducir trayectos, tiempos de traslado y costos de transporte. w El cruce por el Corredor Interoceánico tiene ventajas de costo y tiempo sobre el Canal de Panamá. w Cruzar por el Istmo de Tehuantepec podría representar a las navieras ahorros hasta de 1.5 millones de dólares por viaje, solamente por costo de combustible. De acuerdo con las tarifas vigentes para este año, cruzar por las nuevas esclusas ampliadas de Panamá tiene un costo por TEU de 78 dólares para un buque con capacidad de 10 mil TEU. Este costo es equiparable al que tiene la operación de descarga de una terminal de contenedores, es decir, con una sola maniobra prácticamente se equipara el costo del tránsito por el Canal de Panamá. En el Istmo se requieren dos maniobras portuarias más otras dos para subir y bajar del autotransporte o el ferrocarril, más el trayecto de los 303 kilómetros de longitud que existen entre los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos. Asumiendo que es correcto el ahorro de 1.5 millones de dólares de consumo de combustible por buque, en lo que representa bajar al Canal de Panamá y subir para ir a la Costa Este de los Estados Unidos; siguiendo con el ejemplo del buque de 10 mil TEU, el
Bitácora
y se crea una zona franca, se podrían atraer capitales productivos. Pero también habrá que blindar esas condiciones legalmente. Si un nuevo gobierno puede revertir esas condiciones, como el actual hizo con las anteriores Zonas Económicas Especiales, no se construirá la confianza para el inversionista. Del tema logístico por si solo, mejor olvidarse. La gravedad, es el principal enemigo que no permitirá prosperar esa idea.
Veracruz ampliado, ya es realidad La empresa Hutchison Ports que dirige Jorge Lecona, lo volvió a hacer. En julio pasado, y conforme a los tiempos programados, cumplió con iniciar operaciones en la nueva terminal de contenedores de Icave. La mudanza de los equipos de la instalación original también ha comenzado y deberá terminar en diciembre próximo cuando de lleno toda la operación estará concentrada en la nueva terminal.
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costo unitario por este factor es de 150 dólares, lo que sumado al costo del cruce del canal panameño, genera un costo total de 228 dólares por TEU ($4,300 pesos). Ese sería el costo total aproximado que habría que optimizar con dos maniobras portuarias, dos maniobras al transporte terrestre y un recorrido de 300 kilómetros. Y esto, en un ferrocarril que no precisamente cuenta con el mejor trazo, tomando en cuenta que cuando se diseñó y construyó a principios del siglo pasado, su principal función era comunicar pueblos y comunidades de la región. Varios han sido los esfuerzos por retomar la vieja idea desde tiempos de Hernán Cortés, de que la región del Istmo de Tehuantepec se inserte en el mercado del cruce de mercancías y ninguna de ellas ha funcionado. Si el proyecto es más que sólo el cruce de mercancías, se incentiva la inversión pública y privada en educación, infraestructura,
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Estrategia y Cabildeo
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)
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no de los temas muy presentes en estos tiempos, es sin duda el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) que sustituirá al Tratado de Libre CoPor Gustavo García mercio de América del Norte (TLCAN). Ojalá que al publicarse este artículo, los Con más de 45 años de congresos de los Estados Unidos y Canadá, trayectoria, es un especialista hayan aprobado dicho Tratado, así como ya en temas de la industria lo han hecho los legisladores mexicanos del transporte. desde el pasado 19 de junio. gustavoalonsogarcia@gmail.com Nuestro país es uno de los principales @GustavoAGG1953 exportadores de vehículos pesados de los llamados Clase 8 (a partir de 15 mil kg de Peso Bruto Vehicular) y, de manera destacada, de los tractocamiones, donde junto con Alemania se disputan el primero y segundo lugar. De acuerdo con la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), el mejor año de ventas al exterior de vehículos pesados fue 2015 cuando se exportaron, principalmente a Estados Unidos, 157 mil unidades equivalentes al 82% de los 191 mil que se produjeron ese mismo año. Aunque las cifras se redujeron en el último año, durante 2018 se ensamblaron 177 mil vehículos pesados y las ventas al exterior alcanzaron 148 mil unidades que representaron el 84 por ciento. Estos datos duros son una muestra de la importancia y el peso específico que tiene en la economía mexicana la manufactura de dichos vehículos y, por ello, resulta interesante conocer los acuerdos a los que llegó el gobierno mexicano con El T-MEC debería ser la plataforma de despegue sus similares de Estados de nuestro país hacia el Unidos y Canadá en la primer mundo. negociación del T-MEC.
Los tres principales aspectos que trascendieron en la negociación son: Las reglas de origen que definen los porcentajes y procedimientos para que determinados productos contengan partes y componente fabricados en la región, en este caso la de América del Norte (México, Estados Unidos y Canadá), que en el tema de los vehículos pesados deberán incrementarse de 60 a 64% en un periodo de cuatro años, contados a partir de la entrada en vigor del nuevo Tratado y a 70% en el séptimo año, contado iniciando en la fecha de entrada en vigor. Otro es el relativo a la mano de obra, por primera vez se exige que el 45% del costo de fabricación de los vehículos se haya efectuado en países donde el costo de mano de obra tenga un salario promedio mayor a 16 dólares por hora; esto es, deberán fabricarse en Estados Unidos o Canadá; el mensaje para México es que si quiere que los productos que exporte incrementen el contenido local, deberá incrementar los salarios en este nivel. El último aspecto, que también provocó largas discusiones, fue el relativo al acero y el aluminio, ya que las empresas fabricantes de estos vehículos deberán comprar el 70% de estas materias primas en cualquiera de los tres países. Desde hace 25 años México se ha beneficiado del actual TLCAN. El T-MEC debería ser la plataforma de despegue de nuestro país hacia el primer mundo. Ese es el gran reto para los mexicanos, para las empresas nacionales y para las extranjeras establecidas aquí, ese es el gran reto para este gobierno, ¿lo podremos llevar a cabo?
Al vuelo
Los primeros 20 años de T21 ción y alcance, en el que se presenten regularmente de manera honesta y profesional los asuntos de la industria, se convierte en una valiosa herramienta de vinculación, promoviendo y facilitando los intercambios que deben tener lugar para que las cosas marchen por la vía adecuada. Dicho de otra maPor nera: T21 defiende y ayuda a defender al Juan Antonio José transporte y a la logística. Pero no siempre se trata de exponer lo El autor es académico que haya que corregir; un medio arraigado aeronáutico y reconocido sirve además de punto de encuentro y, por ende, de eje de fortalecimiento, nexos y cultura de un sector, elemento integrador entre empresas y entre personalidades, que sin duda contribuye a su fortaleza. De esta manera, a lo largo de sus primeros 20 años, T21 se ha convertido en ese foro de expresión e integración que necesita una industria esencial para México. ¿Cómo no saludar este aniversario? Quien crea que lo que han logrado Norma Galindo, Osiel Cruz y todo el equipo de T21 es fácil, que se atreva a arriesgar capital y esfuerzo en editar una revista, y más, una con una versión impresa. Sería injusto de mi parte dejar de agradecer que mis textos hayan sido protagonistas de la apuesta de estos T21 defiende y ayuda emprendedores. a defender al ¡Enhorabuena al equipo de T21! transporte y a la logística. ¡Muchas felicidades!
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uando Osiel Cruz me dio la oportunidad de enviarle un primer texto para ser publicado en las páginas de la Revista T21, en abril del año 2011, jamás imaginé que ocho años después habría firmado más de 500 colaboraciones que él y su gran equipo de trabajo han decidido divulgar en los espacios editoriales de Grupo T21. He sido testigo de cómo esas páginas han pasado de ser una gran revista a convertirse en una influyente, crecientemente e importante plataforma editorial en el sector del transporte y la logística. Publicar en T21 es un privilegio que valoro; al hacerlo, siento que me estoy sumando a talentos periodísticos y profesionales de primer nivel, cuyos textos son leídos por los líderes no solamente de México, sino de muchas regiones de habla hispana, incluyendo algunas de las más representativas autoridades en la materia. En tiempos tan complejos como los que vivimos actualmente en todos los ámbitos de la vida nacional y sus relaciones con el exterior, el papel de los medios de comunicación cobra particular importancia, en especial los que atienden a sectores vitales para la economía, caso de los que interesan a los lectores de T21. Hay demasiado en juego; las empresas, los organismos, las asociaciones y el gobierno necesitan dialogar, debatir, analizar y entenderse, para así ofrecer soluciones a los asuntos de la industria del transporte y la logística, elementos clave en esa cadena de suministro, sin la cual, simple y sencillamente no llega nada a quien lo requiere. Un medio de comunicación moderno, objetivo, prestigiado y con la debida penetra-
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Sobre ruedas
Una Ley que impulse la 2T del autotransporte
L Por José Refugio Muñoz López Especialista y catedrático en temas de logística y transporte.
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“El autotransporte enfrenta regulaciones municipales con fines recaudatorios”
a Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal vigente data de hace más de 25 años; fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1993. La desregulación de los servicios de autotransporte se había decretado cuatro años antes. El objeto de esta Ley, establece en su Artículo 1º “…regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes…, los cuales constituyen vías generales de comunicación; así como los servicios de autotransporte federal que en ellos operan, sus servicios auxiliares y el tránsito en dichas vías.” El Artículo 5º señala que “Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares.” El Artículo 8º establece que se requiere permiso otorgado por la Secretaría para, entre otros, la operación y explotación de los servicios de autotransporte federal de carga, pasaje y turismo. De lo anterior se desprende que la Ley siguió la tendencia de regular al autotransporte por demarcación territorial. Es decir, se le asignan funciones al Congreso de la Unión para legislar en materia de vías generales de comunicación y, como consecuencia, lo que no está previsto en las mismas, se deja a salvo para que las entidades federativas regulen los modos de transporte que operan en sus carreteras y fijen condiciones para regular el “tránsito” a través de los Reglamentos res-
pectivos. En la actualidad la concepción anterior se manifiesta obsoleta por la forma en que opera el autotransporte. Primero, debemos tomar en consideración que los límites de las entidades federativas han sido rebasados por la intercomunicación de los diversos modos de transporte, por lo que los orígenes y destinos no quedan circunscriptos a las vías generales de comunicación y más aún, cuando las calles y calzadas de muchas zonas urbanas han invadido las carreteras federales. Este desorden, producto del crecimiento poblacional y de los requerimientos propios de la transportación de mercancías, genera retrasos e ineficiencias en la entrega y recolección de las mismas. Así, cada vez más entidades federativas y municipios pretenden imponer condiciones de circulación a través de permisos o “reglas de tránsito” que afectan la movilidad de personas y productos. Aunado a esto, el autotransporte principalmente el de carga, enfrenta regulaciones municipales con un fin meramente recaudatorio, en donde algunos ayuntamientos asumen funciones para otorgar autorizaciones o permisos para transitar por sus vialidades, creando una invasión de funciones que no les corresponden por ser propias de la Federación. Para impulsar al autotransporte por el camino de su Segunda Gran Transformación (2T), es necesario establecer un nuevo orden jurídico que lo regule y haga frente a un desarrollo tecnológico cada vez más agresivo y al rompimiento de límites; un nuevo ordenamiento que permita la fluidez y movilidad de las personas y mercancías de una manera más eficiente y competitiva. Esto lo podremos lograr mediante la emisión de una LEY GENERAL DE AUTOTRANSPORTE que norme y precise las distintas competencias, pero, además, siente las bases para conceptualizar el movimiento de personas y cosas desde un punto de vista integral, es decir, de todos aquellos eslabones y actores que intervienen en la cadena logística y de creación de valor.
SAR MW propuesta orientada al cliente
Por Redacción T21 @GrupoT21
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a operación logística exige soluciones inmediatas y personalizadas, en línea con estos requerimientos Grupo Nor y Caribe conformó ya desde hace algunos años SAR MW, una firma de arrendamiento de equipo de transporte que cumple con esas exigencias. “La misión de SAR MW es generar ahorros para nuestros clientes e impulsar su crecimiento con el beneficio del arrendamiento de equipo de transporte”, informan desde la Co Dirección General de Grupo Nor y Caribe. “Desde sus orígenes SAR MW ha generado valor a los clientes, siendo una solución integral en el servicio de arrendamiento de equipo de transporte, actualmente se dispone de un parque de más mil 500 equipos que brindan servicios de arrendamiento a las diferentes industrias del país”, comentan. Entre las cualidades que ofrece esta unidad de negocio está la capacidad de respuesta, el generar un traje a la medida con cada cliente y aprovechar los beneficios fiscales del arrenda-
miento, además de disponer de plazos de arrendamiento a partir de seis meses. Los esquemas de arrendamiento ofrecen como una de las ventajas naturales, la posibilidad de que los clientes no se descapitalicen en la adquisición de activos, y que por el contrario, cuenten con la capacidad de atender las necesidades de los proyectos de sus clientes, además de pérder el capital hacia otras actividades productivas. SAR MW cuenta con la flexibilidad para ofrecer renta desde una unidad hasta lo que se requieran los proyectos, ya sea para corto, mediano o largo plazo, con equipos como cajas secas, plataformas, dollys y tractocamiones. Los beneficios que esta firma tienen para los clientes está el disponer de una cobertura nacional y servicio local, actividades de emplacamiento, entrega de unidades y atención personalizada. “Entre nuestra flexibilidad se encuentra el disponer de equipo nuevo o seminuevo, locación en la entrega y soporte de mantenimiento”, precisan.
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La división de Grupo Nor y Caribe está orientad al arrendamiento de equipos de transporte.
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Especial
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Con una diversificación en sus funciones y posiciones, presentamos por cuarta ocasión un listado con 21 jóvenes promesas dentro del transporte y logística.
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Especial
Especial
Por Staff T21 @Irale1427 @XanathLastiri @EDuarteT21 @Junior_Fdez91 @DidierRT @BetoZanela
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n Grupo T21 decidimos hacer constante un esfuerzo por presentar un listado anual con 21 jóvenes que, desde sus trincheras, van trazando el rumbo que toman las organizaciones que representan en materia de transporte y logística. Junto con la celebración por nuestro 20 aniversario, llega el cuarto listado de “Los 21 Jóvenes de T21”, un trabajo con el que reconocemos el talento de jóvenes quienes a diario se enfrentan a los retos que conlleva una cadena de suministro exitosa, desde posiciones en empresas prestadoras de servicios, pero incluyendo también ahora a usuarias del transporte. Identificarlos se fue convirtiendo en un reto cada vez mayor ante un mar de talentosos emprendedores y directivos, es por eso que, desde la edición de 2019, abrimos la convocatoria para que los aquí pudieran postularse, pero también para que quienes los rodean nos brindaran la oportunidad de conocerlos. Y así fue. Los integrantes de “Los 21 Jóvenes de T21” en esta ocasión llegaron a través de recomendaciones a su labor, aunado a los identificados desde la trinchera editorial de Grupo T21, un medio de comunicación que día con día realiza la tarea de ir descubriendo a estos personajes que, sin duda, volveremos a encontrar en nuestro andar por este desafiante sector. Así, “Los 21 Jóvenes de T21” se convierte en un producto más de esta casa editorial con el que Osvaldo Alcántara celebraremos, si usted nos lo permite, Co-Fundador y muchos aniversarios más. Director de Ventas Eiya Fulfillment Miembro del Consejo de Administración de Grupo Logistics
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Al interior de Grupo Logistics se responsabiliza de las estrategias de la empresa, algunas de las cuales han permitido a la firma estar en el Top 50 de las eficiencias logísticas y el objetivo es alcanzar el Top 10. A través de la start up Eiya Fulfillment se identificó la oportunidad de participar en el segmento del e-commerce y, con una alianza con Grupo Logistics, trabajan para soportar el crecimiento de las Pymes. La misión de la empresa es atender el sentido de urgencia en la logística.
Dulce Viridiana Córdova Díaz
Account Manager Mas Air
Trabaja en sinergia con customer service y operaciones para mejorar la experiencia del cliente; gestiona visitas para desarrollar nuevos proyectos a América y Asia y apoya con nuevos contactos de aerolíneas para aumentar la red de Mas Air, en donde en nueve meses ha logrado un buen manejo de cuentas globales con un market share por arriba de 80%, ha vendido chárteres de carga seca y coordinado la operación de un chárter que transportó caballos. Previamente estuvo en Amerijet por más de dos años sumando experiencia en carga perecedera.
Paulina Montserrat Muñoz Mortara
27 años
Especial
25 años
Jimena de la Parra Ortiz
27 años
Gerente de Logística Estratégica para México y el norte de Latinoamérica Unilever Su posición está enfocada en la planeación y diseño de la logística a mediano y largo plazo. A su cargo están todos los proyectos que impactan a las redes de secos y congelados en México, Trinidad y Tobago, República Dominicana y Cuba. El alcance de la posición abarca procesos de Inbound, Warehousing, Outbound e International Logistics enfocándose en proyectos transformacionales, operativos y de automatización que traigan valor a la compañía y permitan impulsar el crecimiento sustentable.
Directora Administrativa Transporte Mumor
Marcela Marroquín Cavazos
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Gerente de Administración MM Carga Además de coordinar la administración, contable y fiscal de la transportista, se encarga de que toda la flota opere con altos estándares de calidad y eficiencia, por lo que también cuenta con amplio conocimiento de las normas y reglamentos del sector. Participó en el posicionamiento de Grupo Marroquín mediante la diversificación de su mercado. Con toda la pasión y experiencia en el sector gestionó las operaciones para dar vida a Lucky Gas Transport.
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Aunque se dedica a gestionar la administración y finanzas de la firma, se ha involucrado en todos los procesos de la empresa. Paulina, sin duda, lleva su profesión en la sangre, por lo que ha llevado a Mumor a convertirse en una Pyme de transporte enfocada en la profesionalización del sector con distintas certificaciones, como en seguridad y eficiencia energética. Más allá del tema de las finanzas, también cuenta con preparación en logística y cadena de suministro.
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Especial
Elisa González Ramírez
29 años
Manager Solutions Design DHL Supply Chain México
Jonatan Zaldivar Caballero
30 años
Gerente Divisional de Logística Maersk México Llegó a DHL en 2015 y ha destacado por su pasión logística en sectores de Consumo, Life Sciences & Health Care, Automotriz y Retail. Cuenta con amplio abanico de responsabilidades: desarrollo de ventas consultativas de soluciones de almacenaje; análisis y modelado de soluciones de almacenamiento; responsable del desarrollo y entrenamiento de recursos junior, entre otros. Su más reciente negocio asignado: hasta 100 mil m2, mil 800 empleados y 460 millones de pesos de facturación anual.
Jean Paul Sarrapy Sigala
30 años
Gerente de GP Logistics y Vicepresidente PS International
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Es responsable del equipo comercial, operaciones y servicio a clientes de la región norte que abarca la compañía. Dirige equipos multidisciplinarios y diversos centros de distribución del país. Es además cofundador de PS International, freight forwarder que ha elevado su crecimiento constantemente. Ha realizado alianzas estratégicas con compañías de logística en Europa, América y Asia. También ha brindado asesoría para el arranque de operaciones de empresas extranjeras en México.
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Apasionado de la logística y buscando siempre romper paradigmas, ha logrado la estabilidad del producto de transporte intermodal a nivel nacional, incrementando la rentabilidad a través de eficiencias operativas dentro de Maersk, sin descuidar la experiencia del cliente. Con enfoque de mejora continua, ha logrado el diseño e implementación de servicios de valor extendido como despacho aduanero, productos de seguridad, servicio transfronterizo, almacenaje y distribución. Es licenciado en Negocios Internacionales por la UNITEC y cuenta con diversas certificaciones en materia de logística y cadena de suministro.
Stefan Senra Gallo
30 años
Director de Supply Chain Excellence Ryder México
Su aptitud y compromiso se han manifestado en ocho años de trabajo en esta empresa. Llegó en 2011 al área que actualmente lidera, donde permaneció tres años y medio, logrando incremento de ingresos y ahorros para la firma. De 2014 a 2016 estuvo en Ryder Singapur, donde fue responsable de la implementación de importantes proyectos. Su asertividad le llevó a ser nombrado dos veces Héroe de la Cadena de Suministro. A su regreso, lideró varias posiciones estratégicas hasta escalar a la actual.
31 años
Gerente de proyectos nuevos Autotransportes Romedu
Desde pequeño se adentró en el mundo del autotransporte y en sus vacaciones de verano trabajaba para la empresa en la que, desde hace siete años, desarrolla estrategias que logran mayor eficiencia. Implementó nuevas tecnologías para la administración de la flota y también es Gerente General de una fabricante de remolques en Monterrey, donde el reto ha sido incursionar en la manufactura de unidades para el mercado local, el cual se abastece principalmente de equipos de importación.
Luis Hernández Rentería
Especial
Rómulo Mejía García
José Abraham Mondragón Apodaca
32 años
Gerente Sr de Operaciones Logísticas & Customer Service Líder The Estée Lauder Companies Su labor es ayudar a las áreas de su empresa a cumplir objetivos y metas. Otra labor vital que desarrolla en su empresa dedicada a Luxury Fashion & Cosmetics que tiene como clientes a cadenas como Liverpool, El Palacio de Hierro, Sears, Saks, Sephora, es desarrollar a sus clientes como Premium logistic partner para evolucionar el servicio. A su edad, tiene amplia experiencia en Supply Chain, Logística, Operaciones, Distribución, Inventarios, CPFR, E-commerce, 3PL, O2C y ventas corporativas.
33 años
VP Intermodal GMXT
Héctor González Ramírez
33 años
CEO SafeLink México
Ocupa la Dirección General, la Dirección Estratégica y el coaching hacia las altas gerencias. También es Presidente del Consejo de Administración. Sus funciones: apoyo en dirección comercial y mercadológica, desarrollo de proyectos de incubación de nuevas líneas de negocio, nuevas marcas, diversificación de cartera de productos, apoyo multinivel en gestión de proyectos, apoyo en gestión de talento, participación activa en relaciones públicas con clientes, proveedores y socios estratégicos.
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El inicio de su viaje en tren, hace 10 años, fue como becario de mercadotecnia, avanzó como ejecutivo en esa área y en ventas en intermodal y en 2016 arribó a su cargo actual en el que promociona y desarrolla corredores intermodales. Él diseñó, implementó y desarrolló los transfronterizos con UP a Monterrey, Silao, Chihuahua, Hermosillo y Saltillo; y con BNSF Silao-Ciudad Juárez, incrementó 35% el volumen del Interpacífico e impulsó el servicio con Baja Ferries que conecta CDMXBaja California.
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Especial
Marlene Landeros Paniagua
33 años
Gerente intermodal CMA CGM México
Está al frente de la operación intermodal para grupo CMA CGM incluida la marca APL. Trabaja en conjunto con los equipos de desarrollo de negocios y gestión de procesos de calidad para incrementar las líneas de negocio, gestionando siempre la mayor eficiencia operativa del servicio utilizando las herramientas tecnológicas para aprovechar cada uno de los recursos, permitiendo optimizar la flota carretera y ferroviaria en todo momento, por supuesto orientada a cumplir con los estándares y objetivos de los clientes para beneficio del grupo. “Me apasiona la operación, mi estandarte la audacia, iniciativa, imaginación e integridad”.
Gabriela Junco Pérez
34 años
Sales Center Region & Product Head Delmar México
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Su trayectoria en grandes corporativos le permitió conocer las bases de esta industria. Su más grande reto al día de hoy ha sido participar desde el nacimiento de una empresa en México hasta lograr posicionarla en el mercado en el menor lapso de tiempo, esa es una gran satisfacción personal para ella. “Sin duda la base del éxito de una empresa es generar cohesión en el equipo y al mismo tiempo permitir y colaborar en el desarrollo individual de tu gente; esto genera lealtad y como consecuencia un resultado mejor de lo esperado”.
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Pedro Alejandro Collazo Navarro
34 años
Director Comercial, Transportación y Logística Maldonado (Grupo Maldonado) Socio fundador de Loading TM En más de una década de experiencia en cadena de suministro ha sido el responsable de diversos procesos operativos con clientes como DHL, Walmart y Soriana. Ha encabezado alianzas comerciales con diversos clientes del sector retail y autoservicio para ampliar la presencia nacional, así como la innovación y las estrategias para Grupo Maldonado y Loading TM. En 2018 la firma fue reconocida por DHL con el premio de Flexibilidad de Negocio y Valor Agregado, unidad de negocio que le toca encabezar.
Sandra García Pimentel
34 años
Gerente Regional de Operaciones Senior FedEx Express México
Lidera al equipo responsable de las operaciones de la firma en el Bajío, una de las zonas económicas más importantes del país. Sus actividades van desde operaciones aéreas, internacionales, aduaneras, así como de entrega y recolección en Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. Llegó a la compañía hace 15 años para realizar sus prácticas profesionales, tiempo en el cual su carrera ha ido en franco ascenso. En este tiempo ha buscado crear un ambiente más incluyente y abierto para las mujeres.
Especial
Rafael Martínez Pérez
35 años
Operations & Imports Senior Manager Whirlpool Corporation
Salvador de las Fuentes
35 años
Director General y Fundador Flex-Coah A los 25 años tuvo su primera gerencia en Mars México. Al año llegó a Whirlpool como Gerente Nacional de Servicio a Clientes y sumó dos gerencias más. Ahora su enfoque principal es desarrollar el talento de su equipo para alcanzar buenos resultados y generar valor al consumidor final. Además, dirige y opera los cinco almacenes de la empresa en México; gestiona y opera las importaciones de productos terminados al país; y es líder de construcción e inicio de operaciones del nuevo Cedis en Monterrey.
Hugo Alberto Juárez Lara
Desde pequeño soñó con tener una flota de 100 tractocamiones, hoy maneja su propia empresa. Cuenta con 214 unidades y 138 cajas secas. Es un empresario consolidado que ha pasado toda su vida en el sector del autotransporte. Su firma tiene presencia en la zona norte y Bajío del país donde atiende principalmente a la industria automotriz. Actualmente emplea a 320 personas (235 operadores de quinta rueda y 85 colaboradores administrativos). Su plan es crecer al doble en los próximos 10 años.
35 años
Propietario y Director General All In Services
Francisco Riubi Becerril
35 años
Gerente de Logística Terumo Medical de México
Gestiona la cadena de suministro de la empresa japonesa en México, mejorando la atención a sus clientes y pacientes a través de planeación y compras, comercio exterior, almacenes y distribución, abastecimiento de consignas. En esta labor redujo 15% los niveles de inventario, mejoró la ocupación del almacén reduciendo 10% los costos de almacenaje. Además, sumó la experiencia de estandarizar los procesos de planeación, manejo de inventarios en la fusión de las empresas Baxter-Baxalta-Shire.
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Como cabeza de la empresa, su responsabilidad recae en la identificación de alianzas para aumentar la productividad y rentabilidad de la compañía, así como en canalizar recursos para lograr resultados óptimos, sin dejar de lado la responsabilidad social, muestra de ello es su emprendimiento en una campaña para apoyar la lucha contra el cáncer de mama. Ha sido representante en una asociación de grúas, Presidente de los Jóvenes de Coparmex y fundador del Comité de Jóvenes en la Canacar.
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Terrestre
Combate a la corrupción
con alto costo En esta lucha el gobierno federal está tomando medidas que afectarían al sector transporte y logística en México. consultorios terceros autorizados por la misma dependencia. Sin embargo, desde el inicio del nuevo gobierno federal se dijo que buscaría erradicar la corrupción y, en esta labor, los terceros autorizados están padel Examen Psicofísico Inciendo suspensiones y revocaciones en sus tegral (EPI) es el conpermisos, ya que el objetivo es que nuevajunto de pruebas que mente los EPI los realice solo la SCT. acreditan la aptitud, “Esto es un retroceso pues en 2010 desde el punto de vista médico, que debe solo la SCT realizaba los EPI y como su incubrir el personal de transporte fraestructura no era suficiente se que opere, conduzca y/o auxilie los apoyaron en terceros”, recuerda distintos modos de transporte púFrancisco Gómez Ortigoza, Direcblico federal. Los EPI pueden realitor Técnico de la Asociación Sindizarse en las distintas sedes de la cal de Pilotos Aviadores. continuan, de 430 En tanto, los terceros que se Dirección General de Protección y autorizados han acercado a Ricardo Neri Vela, Medicina Preventiva del Transtitular de la DGPMPT, recibieron porte (DGPMPT) de la Secretaría como respuesta que es un proceso de Comunicaciones y Transportes de revisión de las autorizaciones, ya que, (SCT) que hay en el país, o en los diversos
Por Irais García y Xanath Lastiri @Irale1427 y @XanathLastiri
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Terrestre Frenando a fondo… Si los EPI los realiza solo la SCT, no solo médicos especialistas pierden su trabajo, considerando que de 430 médicos autorizados solo quedan 130 operando, sino que también habrá afectaciones a la ca-
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al haber sido un programa implementado por otra administración, se debe tener certeza de que no se hayan brindado los permisos con actos corruptos y que solo se revocarían las licencias obtenidas así, no obstante, aunque el funcionario fue buscado por GrupoT21, no hubo respuesta.
dena de suministro de las industrias usuarias del transporte. Esto considerando que en 2018 se realizaron 356 mil 793 exámenes, de los cuales 332 mil (93%) los realizaron los terceros, mientras que los 24 mil 793 exámenes restantes los realizó la DGPMPT. Para 2019 se prevé una demanda de 400 mil, lo que genera incertidumbre en el sector, pues previo a que se establecieran los terceros autorizados, Mario Rasgado Chiñas, médico especialista en salud ocupacional y que estaba a cargo de un centro en Campeche, suspendido en mayo pasado, narra que “el gobierno tardaba hasta dos meses para brindar una cita para hacer los exámenes médicos, ahora parece que regresaremos a eso”. Así, se
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Terrestre
prevén complicaciones para que los operadores de transporte obtengan sus EPI. La periodicidad para los EPI es, en materia aérea, cada año en los menores de cuarenta años y cada seis meses a partir de los cuarenta años; en autotransporte, cada dos años; en marítimo, cada dos años, a excepción de los menores de 18 años, que deben realizarlos cada seis meses; y para el transporte ferroviario, cada dos años. “Si la capacidad de atención se reduce por falta de terceros podría generar que los pilotos no puedan ejercer, lo que significa complicaciones para el sector aéreo ya que la tripulación no puede abordar un avión sin los EPI vigentes. Esto podría causar retrasos o cancelaciones en los vuelos”, explica Gómez Ortigoza. Esto crearía que los pasajeros padecieran carencia de transporte y la carga dificultades de transporte y hasta sobrecostos por almacenamiento. En tanto, Refugio Muñoz, Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, confía en que este sector no tendrá mayor afectación, sin embargo, le interesa
que “haya condiciones para que los operadores hagan sus exámenes, si la SCT tiene la capacidad de hacerlo con sus propias unidades, adelante. Lo que estaríamos sugiriendo es que incorporen en todo caso a los sistemas de salud pública”. Mientras que en materia ferroviaria tanto Kansas City Southern de México como Ferromex destacan que se ajustarán a lo que la SCT decida y prevén no tener afectaciones. Al respecto, Carlos Morán, Subsecretario de Transporte, resalta que los laboratorios de la SCT están equipados y que ya hay mayor control de la operación, la cual a pesar de ser por citas no va a tener mayores dificultades pues se está realizando una reingeniería en los sistemas.
400 mil
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la demanda
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de EPI en 2019
Principio del fin Las suspensiones y revocaciones se están realizado por seguridad, ya que muchos terceros mostraron inconsistencias entre los resultados de las pruebas médicas y los dictámenes, lo que significa que no todos los operadores de transporte están capacitados médicamente para esta labor, de acuerdo con
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Carlos Morán; no obstante, los terceros autorizados no están de acuerdo. “Esto se está dando por detalles mínimos, como inconsistencias técnicas en los equipos, o datos en los exámenes que ya habían sido aprobados por la DGPMPT”, añade Maribel RamírezZuñiga, quien trabajaba en un consultorio del Estado de México que deberá dejar de operar tras recibir la revocación. Los terceros aseguran que cumplían con los requisitos solicitados por la SCT, tan solo para obtener la autorización del centro, “la SCT hizo un escrutinio que evaluó la competencia de los médicos, de la infraestructura y de todo para poder hacer los exámenes y cada vez nos ajustábamos a las normas vigentes. Esas autorizaciones se hacían anuales y a veces semestrales”, profundiza Mario Rasgado Chiñas. Así, para poder ser un consultorio autorizado, los médicos deben ser especialistas y comprobar capacitaciones específicas, incluso, en el caso de los médicos que realizan los EPI para el sector aéreo, contar con preparación en el extranjero por la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés), mientras que
en materia de infraestructura se necesita una inversión mínima de 600 mil pesos para el equipo que brinda la atención a los pacientes, de acuerdo con la Directora de un consultorio establecido en la Ciudad de México que está en proceso de suspensión. “Nos realizaron una suspensión y aunque presentamos los documentos solicitados para defendernos, es un pretexto para quitar la autorización. Quieren que el gobierno realice los EPI con el fin de captar recursos, pero no es el mejor camino, porque nosotros pagamos muchos impuestos, no es algo que no le llegue al gobierno. Mejor deberían perfeccionar el programa y trabajar en verdadera sinergia con nosotros, pero si este gobierno ya canceló un aeropuerto que se necesita, se puede esperar cualquier cosa”, indica la entrevistada. Pese a las posibles consecuencias para el transporte, el Subsecretario de Transporte insiste que las inconsistencias detectadas justifican las suspensiones, en tanto que la dependencia trabaja en agilizar las citas y prevé que éstas se regularicen sin que los diferentes actores que requieren los EPI se retrasen en sus funciones.
acelera con eficiencia Por Redacción T21 @GrupoT21
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UEVO LAREDO, TAMPS. - Al filo del mediodía el patio central de Auto Transportes Alanís recibió nuevos integrantes de su flota, 20 tractocamiones Kenworth T680 se sumaron a las filas de la firma y con el objetivo de llevar a buen destino la carga de sus clientes. Aquella mañana Miguel Ángel Jiménez, Director General de Kenworth del Río Bravo, puso en manos de los directivos de la transportista la llave que dio el “banderazo” de arranque a las nuevas unidades, las cuales fueron entregadas por la distribuidora que ha colaborado durante varios años para que el 80% de los camiones de Auto Transportes Alanís sean actualmente marca Kenworth. Juan Pablo Monsiváis expresó que con esta adquisición se elevará la capacidad operativa de la empresa, lo que les permitirá brindar mejor aten-
ción a sus clientes y mantener una antigüedad de tres años en promedio de los camiones, lo que abona a la eficiencia operativa y a la seguridad vial. “No nos permitimos que la flota sea vieja y como empresa nos interesa mantener los vehículos el menor tiempo posible en el taller, sobre todo nos interesa no interrumpir la cadena de frío”, comenta. Simón González, Ejecutivo Comercial de Kenworth del Río Bravo, detalla que los vehículos fueron configurados especialmente para cubrir las necesidades de la transportista. “Fueron diseñados con motores PACCAR MX13, llantas low profile, transmisión automatizada, rines de aluminio, un tren motriz específico para Auto Transportes Alanís”, comenta el ejecutivo. Además de contar con un desempeño óptimo, las nuevas unidades que ahora son parte de una flota de 440 camiones, fueron destinadas para largos recorridos, por lo que la transportista aprecia la durabilidad de las unidades, una reventa más fácil, ahorros en el consumo de combustible y atención de calidad en el servicio de postventa. En el caso de Alanís eligieron a Kenworth porque el activo más valioso de la empresa son sus operadores, quienes prefieren a esta fabricante porque ofrece mayor comodidad y amplitud en las cabinas, un factor a veces determinante para que un conductor decida laborar en la empresa, destaca Monsiváis. “Auto Transportes Alanís es un cliente con quien llevamos muchos años y es muy satisfactorio para nosotros trabajar con una de las transportistas dedicadas al transporte de frío con una presencia muy importante en el norte del país”, destaca el Ejecutivo Comercial de Kenworth del Río Bravo.
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Seguridad todo terreno,
una responsabilidad de todos En el XIX Foro Nacional del Transporte de Mercancías se plantearon los retos para una nueva transformación. Por: Xanath Lastiri y Didier Ramírez / Enviados @XanathLastiri @DidierRT
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ANCÚN, Q. ROO. – En julio pasado se realizó el XIX Foro Nacional del Transporte de Mercancías, espacio en donde se reunieron autoridades, usuarios y permisionarios del transporte de mercancías para hablar sobre las políticas públicas y las mejores prácticas que deben implementarse para el crecimiento del sector en México. “No hay duda de que se ha avanzado, y bien. Los volúmenes de carga transportada en cada uno de los modos de transporte reflejan este importante desarrollo. Lo que nos está faltando es la articula-
ción adecuada de todos los modos y que nos concentremos en darle la mejor calidad de servicio a los usuarios finales”, dijo Carlos Morán, Subsecretario de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Con ese mensaje arrancó el foro organizado por la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), evento en el que también se habló sobre conectividad, innovación, oportunidades, reducción de emisiones, normatividad, seguridad vial y patrimonial del transporte de carga. En un contexto de incertidumbre por el cambio de gobierno, autoridades y representantes de la industria privada acordaron diversas propuestas para hacer más eficiente al autotransporte, objetivo que sólo podrá alcanzarse si se garantiza la seguridad en todos los sentidos. En ese tenor destacó la participación de Manuel Alonso García, Secretario de Seguridad Pública de Puebla, quien planteó que los altos índices de robo al transporte en ese estado se deben a la pobreza, la violencia generada por el narcotráfico, el déficit de policías, falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno y un aparato judicial que deja en libertad a los delincuentes.
Terrestre Alex Theissen, Presidente de la ANTP, enfatizó que el mismo rigor que se aplica para las especificaciones seguras de las unidades pesadas se deberá considerar para los automóviles, “no es posible que los autos nuevos que se comercializan en México no cumplan con las configuraciones técnicas de otras regiones”, dijo, y anunció que la ANTP trabaja en una plataforma para la autorregulación y seguridad vial del autotransporte.
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Recordó que en cada cambio de administración se instalan nuevos esquemas de seguridad: primero una Policía Federal, después a una Gendarmería y ahora se migra a una Guardia Nacional, por lo que no existe un sistema sólido, además de que muchos elementos apenas cuentan con estudios de educación secundaria, factores que debilitan la seguridad en el país. Por otro lado, urge garantizar la seguridad vial y en ese terreno se retomó el constante debate sobre la limitación o eliminación de configuraciones como el tractocamión doblemente articulado. Al respecto, la Diputada federal Juana Carrillo aseveró: “la restricción no es la vía para mejorar las condiciones de seguridad de las carreteras, se trata de un análisis multifactorial”, y se comprometió a analizar los temas de seguridad e infraestructura con usuarios y transportistas. En cambio, la Diputada Federal Adriana Teisser, se dijo interesada en reducir las muertes por hechos viales y agregó que con la eliminación de los fulles se podrían generar más empleos.
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Setramex mantiene aceleración constante Un manejo institucional de la empresa y un objetivo claro de lograr la satisfacción a sus clientes, son las claves para el avance de la firma.
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a primera parte del año ofreció un escenario retador, en donde adicional a las adversidades naturales que enfrenta la industria del autotransporte, se sumaron las del cambio de gobierno federal, que motivó un mayor compromiso empresarial para mantener el ritmo de crecimiento. Desde su arranque de operaciones en 2003, Setramex ha mantenido una visión de impulsar la productividad y eficiencia de los clientes, mística que en esta primera parte del año se ha mantenido con un portafolio integral y una vocación de servicio.
Visión segura Con más de tres lustros de operación, Setramex ha mantenido siempre un compromiso con la seguridad, misma que se atiende desde diversas ópticas. En coherencia con esta misión, Setramex puso en marcha la Universidad Setramex, un proyecto que está alineado con realizar operaciones de forma segura mediante una capacitación constante del capital humano, pero también de los procesos de
selección para operadores. Además, Setramex trabaja en la certificación ISO 39001, la cual determina los requisitos para la implantación y certificación de un Sistema de Gestión de la Seguridad Vial con el objetivo de permitir a las organizaciones reducir los niveles de mortalidad y lesiones graves relacionadas con los accidentes de tráfico. “Los requisitos de la Norma ISO 39001 incluyen el desarrollo e implementación de una política adecuada y una estrategia en tiempo real, así como planes de acción, teniendo siempre en cuenta lo requisitos legales, así como otro tipo de requisitos a los que pueda estar sometida la organización”, comparte Dávila Villar. A la par de estas iniciativas, mantiene una política de inversión constante en tecnología y por ello tiene un promedio de edad de dos años, situación por la cual fue reconocida en el Transportation Awards 2018 como la flota más moderna en la categoría de hasta 500 tractocamiones. Aunado a estos puntos, Setramex también trabaja de forma constante la prevención, para evitar que las unidades sufran por el clima de delincuencia que se vive en el país.
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“Nos hemos enfrentado a diferentes retos para la implementación de algunos proyectos, lo cual es normal ante los cambios de gobierno, no obstante, mantenemos un crecimiento con respecto al mismo ciclo de 2018”, comparte Jorge Alberto Dávila Villar, Presidente del Consejo de Administración de Setramex. En la perspectiva del directivo, el avance además de las cualidades mencionadas, también tiene sustento en ser disciplinados en las inversiones en infraestructura y el desarrollo del capital humano, a lo que se suma la implementación de una institucionalización de la empresa. “Un manejo institucional es el que nos permite seguir construyendo sobre bases muy sólidas la mejora continua en todos los aspectos de nuestra organización”, abunda Dávila Villar. Esta filosofía empresarial es clave para la incursión en mercados de alta exigencia, como en los que participa Setramex, como la industria siderúrgica, minera, química y automotriz; además de actividades de importación y exportación, mediante el movimiento de contenedores.
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f u a h e u Fr La incorporación tecnológica, la innovación, la institucionalización y la cercanía con el cliente es la fórmula que le ha permitido al fabricante de remolques reposicionarse en el mercado. Por Redacción T21 @GrupoT21
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l fabricante mexicano de remolques y semirremolques Fruehauf ha experimentado en años recientes cambios que han contribuido a ser fortalecido. Hoy con una estructura comercial y de operación más sólida, con una institucionalización y con una visión al cliente que permea desde Grupo Fultra, le ubica en una mejor condición en el mercado. Una muestra de la visión que se tiene hacia el cliente, es el proyecto de cajas secas con Solistica, empresa de FEMSA, en la cual se trabajó en presentar una solución a la medida de sus necesidades con innovaciones orientadas a la calidad y capacidad del producto.
“Es un cliente estratégico para la compañía y en la segunda mitad de 2018 comenzamos el trabajo con ellos, desde Europa se recomendó que nosotros trabajáramos un proyecto de cajas con un sistema de piso móvil de Ancra, para hacer más eficiente su logística”, comenta Rodrigo Arcos, Director de Ventas de Fruehauf. Al desarrollar este proyecto que exigía de innovación en ingeniería y adaptación a sus necesidades, un cliente premium como FEMSA pudo constatar la tecnología y capacidad de Fruehauf y ser considerado como un proveedor en sintonía con su filosofía, precisa Daniel Rodríguez Campos, Gerente de Ventas para Cuentas Clave. Una de las fortalezas de la empresa es la capacidad de adaptarse a las necesidades de cada cliente y aún más con el nacional, desarrollando mejoras tecnológicas en la línea de producción, “un claro ejemplo es el hueco que teníamos en el nicho de mercado que hoy día estamos cubriendo con la caja de 53'. Ahora ya contamos con un producto competitivo que nos permite atender y brindar mejor servicio a esos clientes”, describe Daniel Rodríguez. Hoy además de las cajas de 53' y otras dimensiones, Fruehauf maneja en su línea de producción: encortinados, volteos, plataformas, dollys y tanques; en todos los casos con la capacidad de atender las necesidades particulares de los clientes. “Esta filosofía de trabajo es la que nos permite trabajar con empresas líderes de opinión, clientes corporativos y grandes flotas; que han podido constatar los valores de la marca Fruehauf y con las cuales seguimos generando lealtad”, asevera Rodrigo Arcos.
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Inversiones, colaboración y reglas claras, las claves El país requiere desarrollo de infraestructura y coordinación con las empresas productivas del Estado. Por Daniela Loredo @Da_Loredo
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a seguridad energética del país en materia de petrolíferos se logrará sólo con la ayuda de las inversiones de la industria privada, señaló Luis Guillermo Pineda, Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). “Se requiere de las empresas de la iniciativa privada tanto nacionales como extranjeras y sus in-
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versiones porque el gobierno solo no podría en ningún momento llegar a las metas propuestas”, declaró en el marco de la inauguración del Midstream Forum Mexico 2019. Reconoció que en materia de transporte, logística y almacenamiento hay permisos rezagados en la CRE consecuencia del largo periodo que éste dejó de sesionar, no obstante, reiteró que la institución buscará retomar el ritmo de trabajo. “El compromiso que hemos asumido los que ahora integramos el órgano de gobierno es empezar a funcionar y aprobar lo que tenemos atorado (…) la idea es que las inversiones sigan fluyendo”, dijo Pineda. Juan Acra, Presidente del Consejo Mexicano de la Energía (Comener) también demandó la llegada de infraestructura y de inversiones que ya no sólo deben provenir del Estado, sino de nuevos jugadores que puedan competir y trabajar de manera conjunta con Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE). “Con la reforma energética ya no es obligación del Estado mexicano abastecer de combustibles y dar solución, ahora tienen que tomar manos a la obra los gobernadores, diseñar su modelo para poder abastecer sus combustibles o de energía eléctrica y estos proyectos conectarlos con los dos jugadores de la industria”, reiteró Acra. Luis Vera, Director Ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) también reconoció el rol de los permisionarios en este camino por alcanzar la soberanía energética, y en su papel como regulador, subrayó la importancia de promover un piso parejo para los competidores. Actualmente la ASEA tiene siete mil 500 expedientes pendientes de la pasada administración y en vías de recuperación, en tanto que del nuevo gobierno se tienen un total de ocho mil trámites de los cuales siete mil 900 ya han sido evaluados. “Hay un retraso en 100 por algunos temas donde los criterios se están definiendo”, sostuvo Vera.
Infraestructura
y transporte de hidrocarburos Es un tema que aún debe afrontarse para lograr el objetivo de la reforma energética. Por Irais Alejandra García Morales @Irale1427
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esde la apertura del sector energético en México, tras la reforma del mismo en 2013, se resaltó la necesidad de sumar capacidad de almacenamiento de hidrocarburos para mejorar la seguridad energética y pasar del promedio que existe, de entre uno y tres, a 15 días para el año 2025, de acuerdo con especialistas participantes en la Mesa 1 del Midstream Forum organizado por T21.
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Esto considerando que la última terminal de almacenamiento de hidrocarburos desarrollada en el país fue la Terminal de Tapachula 2, de Petróleos Mexicanos en 2016. A partir de ese momento y con base en la reforma energética, privados comenzaron a desarrollar diversos proyectos de almacenamiento. “En México se desarrollan 70 proyectos de terminales de almacenamiento, lo que significa un incremento en capacidad de 45 millones de barriles (mdb). De dichos proyectos, 45 ya tienen los permisos necesarios por parte de la Comisión Reguladora de Energía y de éstos, 16 iniciarían operaciones en 2020, lo que generaría para ese año un alza de capacidad de almacenamiento de 15 mdb”, de acuerdo con Édgar Dávalos, Investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En esta labor, actores del sector indicaron que es necesario que los proyectos operen y no queden en buenas intenciones para que, sumado a un transporte eficiente de los hidrocarburos, también tengan precios competitivos. “Los proyectos de infraestructura deben tener mínimo 30 años de viabilidad y conectividad eficiente ya que sin nosotros (terminales) la cadena de suministro se puede encarecer”, indicó Édgar Gutiérrez, CEO de Hydrocarbon Storage Terminal (HST). Para evitar ese encarecimiento y un mal funcionamiento de las terminales, es necesaria la sinergia con el ferrocarril y autotransporte para contar con una infraestructura eficiente que atraiga logísticamente a los usuarios.
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Al respecto, es fundamental la ambos medios, mencionó con Rolabor que desempeña el ferrocadrigo Rubio, Subdirector Comerrril a través del concepto de cial de Energía, Químicos y ducto rodante ya que “no tiene Fertilizantes de Grupo México problemas de derecho de vía Transportes. como lo tendría construir más Aunado a lo anterior, es ductos, pues es una infraesnecesario que las terminales tructura que ya existe”, sosde almacenamiento estén tuvo Ángel Apunte Aguirre, cerca de los principales focos Gerente de Ventas de Químicos de demanda de hidrocarburos y Petróleo de Kansas City Soutpara disminuir costos y tiemRafael Tejeda, hern de México (KCSM). pos logísticos, sostuvo con Director General de Baja California Energy Translogistics (BCET) Destaca que el movimiento de hiÉdgar Dávalos. drocarburos en el riel es sustentable y seguro, “El objetivo es disminuir al transportarse en trenes unitarios de entre 90 y el precio de la molécula y de los productos, por lo 120 carrostanque, considerando que en cada caque entre más eficiente sea la logística mejor imrrotanque se movilizan 650 barriles, lo equivalente pacto puede tener en el mercado”, añadió Rafael a tres autotanques, dejando la última milla para el Tejeda, Director General de Baja California Energy autotransporte generando una sinergia entre Translogistics (BCET).
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Gestión de proyectos
= inversión protegida Desarrollar infraestructura no es tarea fácil, se requiere de un análisis de impacto social y ambiental, así como de una consulta a las comunidades. Por Xanath Lastiri @XanathLastiri
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esde 2015, cuando inició la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, se han presentado diversos conflictos relacionados con el derecho de vía que elevaron el costo de la obra al menos tres veces en
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cuatro años, un riesgo que pudo prevenirse si se hubieran realizado las gestiones adecuadas para su construcción. María Nieves García-Manzano, Socia Fundadora de GMI Consulting, firma mexicana enfocada en gestión social, ambiental y de infraestructura especializada en energía, comentó durante el segundo panel que el caso del Tren Interurbano, como el que ahora enfrenta la Comisión Federal de Electricidad con inversionistas de la red de gasoductos, son un ejemplo de los cientos de proyectos que están detenidos en México por algún tipo de conflicto que derivó en largos litigios y pérdidas millonarias. De acuerdo con la también Directora General de GMI Consulting, la industria privada y el sector público deben contar con un análisis técnico, científico y legal riguroso sobre el impacto social y ambiental que causará el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura a fin de reducir los riesgos y conflictos potenciales para su implementación.
María Nieves García-Manzano, Socia Fundadora de GMI Consulting
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por lo que este análisis debe ser a través del diálogo y de un acercamiento directo y empático con los representantes de los grupos involucrados. Los tres pasos fundamentales para reducir los riesgos en el desarrollo de un proyecto son: realizar estudios a fondo sobre los impactos sociales y ambientales, así como las consecuencias legales que pueden tener; llevar a cabo una consulta a las comunidades para ubicar sus demandas y las acciones para compensar los daños, e iniciar un proceso de negociación que realmente apoye a los afectados. María Nieves García-Manzano destacó que lo anterior no es garantía de éxito total, pues se requieren estrategias integrales para delinear un plan de acción que reúna todas las variables posibles para la ejecución de los grandes proyectos y de este modo continuar con el impulso de las inversiones en México.
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La especialista en la gestión de proyectos energéticos dijo que es imposible que en obras tan grandes como las que se ven en este sector no haya daños colaterales, por lo que es necesario que inversionistas cuenten con asesoría profesional que identifique las estrategias que minimicen los impactos negativos, así como las posibles soluciones o acciones de mitigación de los daños. En ese sentido, señaló que es recomendable realizar una consulta con las comunidades que puedan ser afectadas por la obra con el fin de no incurrir en la violación de sus derechos, lo que también abonará a la conciliación de todos los procesos mejorando la convivencia entre desarrollador y sociedad. En ese punto, agregó que no basta con mitigar los daños, si no que la consulta (que debe hacerse por regulación) sirve para saber de qué manera se puede impulsar el desarrollo de las comunidades,
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confianza y conocimiento Los proyectos que existen en el terreno del midstream deben aprovechar los vehículos y alternativas que ofrece el mercado.
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os proyectos de almacenamiento y transporte de combustible tienen un elemento de convergencia: el alto riesgo. Ante esto, los inversionistas que participan en estas iniciativas deben buscar alternativas que permitan viabilidad financiera.
La reforma energética emprendida motivó que existieran áreas de oportunidad como es el almacenamiento de combustibles, para cumplir con la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos que determina que a partir de 2020 se deberán tener cinco días en promedio, en donde, tanto almacenamiento, retail y distribución, serán responsables de ello. Al participar en la mesa 3, “Financiamiento, palanca para detonar proyectos”, Norma Canales, Manager Partner en Altura Capital explicó que los proyectos de energía son proyectos que requieren de gran capital y un horizonte de largo plazo, tanto en petróleo o gas como electricidad, “y además de ello se requiere de certeza jurídica”. Para atender las áreas de oportunidad en el segmento energético se cuenta con oportunidades como los Certificados de Capital de Desarrollo (CKD), Fibras, fondos de capital privado y la bursatilización de los proyectos; aunado a otros instrumentos como coberturas de divisas o moléculas, además de hedges fund o Bull Spread empleados principalmente por el ramo gasolinero. Agustín Tristán, Fundador y CEO de Lexington Capital, reconoció que existen fondos que en México están temerosos de participar en el sector energético, pero también existen jugadores internacionales que ven buena perspectiva. “Se debe cambiar el chip desde adentro de la industria para brindar certeza jurídica y comercial a los inversionistas”, apuntó. Para Cristian Inhauste, Asesor Financiero que participó con el gobierno de Bolivia, se debe partir
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Retornos atractivos Uno de los puntos que puede motivar una mayor participación en el sector, son las tasas de retorno que por ahora se están generando. “En México tienes proyectos con diversos portafolios de terminales que encuentran TIR (tasa interna de retorno) de 15, 18 y 20%”, aseveró Inchauste. Esto debe dar pie a que participen más firmas nacionales y por supuesto, inversionistas locales. En el terreno de rendimientos, “existen Fibras del sector inmobiliario que tienen rendimientos de 1% negativo, incluso CKD con tasa de
5% por debajo de los Cetes, por lo que se debe hacer un planteamiento para invertir en el sector energético”, agregó Agustín Tristán. Para Norma Canales este planteamiento tiene como sustento el hecho de que México tiene tasas de retorno diferentes porque es un terreno de muchas oportunidades, lo que permite monetizar los proyectos. Raymundo Platas, Presidente de Laoga explicó que aunado a los esquemas anteriores, se puede tener la visión de bursatilizar los proyectos ahora con dos entidades (BMV y BMV), a lo cual Canales precisó que si bien son opciones, el reto para el sector empresarial mexicano es la institucionalización Norma Canales, de las compañías y la implementación Manager Partner en Altura Capital de un gobierno corporativo.
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de reconocer que el mercado de oil & gas es de alto riesgo, “lo que hay que hacer es un trabajo de educación con los inversionistas”.
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Complicaciones energéticas en la mira de la IP Representantes y líderes de distintos organismos externaron sus preocupaciones en temas de regulación, vigilancia, seguridad y competencia. Por Enrique Duarte Rionda @EDuarteT21
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l mercado de hidrocarburos en México presenta un panorama distinto tras su apertura en años recientes y la desmonopolización de Pemex. Pero los nuevos participantes privados han encontrado con una serie de obstáculos que complican sus operaciones e incluso el futuro de sus inversiones.
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Representantes y líderes de distintos organismos externaron sus preocupaciones en temas de regulación, vigilancia, seguridad y competencia, en la Mesa 4 titulada Desafíos en la comercialización de combustibles. Roberto Díaz de León, Presidente de Onexpo Nacional, advirtió que es necesario que los consumidores sepan el cómo y porqué de los precios, ante la exhibición a la que son expuestos en la conferencia de prensa del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, presenta los precios más altos y más bajos de las gasolinas y el diésel que se establecen en las estaciones de servicio. Otra actividad donde se experimentan complicaciones es en la importación de combustibles. El Director General de Lexoil Consultores, Marcial Díaz, indicó que a partir del cambio de administración en el gobierno federal se han experimentado con mayor frecuencia rechazos para obtener permisos de importación, a pesar de
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cumplir con los extensos e inconsidera el “huachicoleo” en las otras gruentes requisitos que exige la vías de transporte. autoridad. De acuerdo con el especiaCésar Silva, Director de lista, la extracción ilícita de Desarrollo de Negocios de combustibles se da de la siNyce, una unidad de verificaguiente manera: 24% por ción de hidrocarburos recienductos, 6% en terminales, temente acreditada por la 21% en refinerías, 41% en la CRE, indicó que en las distinimportación marina y 8% en la tas actividades del sector importación terrestre. existe una larga lista de reglas “Y la importación vía teque se han instalado pero que la rrestre mediante el uso de Sergio Estrada, propia autoridad no ha realizado el fracciones arancelarias que Presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de debido proceso de vigilancia. no pertenecen al diésel. Es Energéticos (AMDE) Otro asunto que tampoco ha sido lo sufidiésel que entra con otras cientemente abordado, según Luis Chavarría, Difracciones arancelarias al país y que entra ante la rector de Keppler Oil & Gas, es el del mercado ilícito indiferencia, complacencia y complicidad de muy de evasión, enfocado en meses recientes al tema chas autoridades”, dijo Sergio Estrada, Presidente exclusivo de las tomas clandestinas en los ductos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de (casi 15 mil al cierre de 2018), pero que no se conEnergéticos (AMDE).
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Caso de éxito en el movimiento de hidrocarburos Hipergas marcó su nombre en la historia de la aviación mexicana al convertirse en la primera empresa en suministrar turbosina tras la apertura de este sector. Por Irais Alejandra García Morales @Irale1427
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ipergas aterrizó en la historia de la aviación en México como la primera empresa privada en suministrar turbosina tras la apertura de este mercado, luego de iniciar en esta labor en el aeropuerto de Monterrey en enero pasado, y sumando los aeropuertos de Torreón, Reynosa, Bajío y Matamoros; sin embargo, no fue tarea fácil. “Uno de los principales retos fue apostarle a un sector que está entendiendo las reglas de una apertura de mercado después de estar con un solo competidor”, señaló Jorge Peart, Director Comercial de Refinados de Hipergas. No obstante, lo anterior lo sortearon fácil debido a que Hipergas tiene experiencia en cadena de suministro de Gas LP, pero había que enfrentar otro reto: los usuarios.
“El miedo de los clientes o la industria de decir toda la vida he estado así, para qué cambiar, era un obstáculo, por lo que, al llegar con las aerolíneas, había pocas valientes, pero al final decidieron hacer el cambio para reducir costos”, narró José Berlanga, Director Comercial de Hipergas. Una vez que han vencido esos retos, buscan, como meta del primer año de incursionar en el sector de la turbosina, finalizar 2019 atendiendo al menos 10 aeropuertos en total, considerando que la base de su servicio es la flexibilidad para cumplir con los tiempos de los clientes. “Traemos la molécula desde tres posiciones en Brownsville a través de flota propia, por lo que le damos flexibilidad al servicio y cumplimos con nuestros usuarios, pues una aerolínea no puede llegar tarde, debes tener un servicio just in time”, agregó Berlanga. Así, en un sector que por casi 40 años estuvo dominado por un solo competidor, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, y en espera de que más competidores ingresen, Hipergas ha encontrado una ventaja que, en este sector, en comparación con el de diésel y gasolina, no hay competencia desleal. “Por eso le entramos al mercado de la turbosina porque no hay algo así como el huachicol. En la industria de la aviación es más complicado que haya otro tipo de producto, sobre todo porque llevan muchas revisiones. La molécula debe cubrir estándares de calidad internacionales”, aseveró Berlanga. Al respecto, Preat añadió que apostaron y esto está dando frutos. “Ese es el caso de éxito, apostar meterle a infraesJorge Peart, tructura, logística y servicio y Director Comercial de Refinados de Hipergas hoy están los resultados”.
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¿Alternativa al Canal de Panamá? El gobierno federal parece ir en serio en el desarrollo del Istmo de Tehuantepec e insiste en que puede ser una vía interoceánica eficiente para el transporte de mercancías. Por Luis Alberto Zanela @BetoZanela
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no de los pendientes históricos del país ha sido sacar al Sureste del rezago económico y social en el que se encuentra, para lo cual diferentes administraciones han intentado encausar proyectos que no han rendido frutos. Sin embargo, el gobierno federal actual retoma la iniciativa y parece que va en serio, pues se decretó la ceración de un organismo paraestatal denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Rafael Marín Mollinedo quien asumiría la titularidad de esta entidad dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), destacó durante su conferencia en el Midstream Forum de
T21 que entre los objetivos, al igual que la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, se encuentra el impulsar el desarrollo “justo y equitativo” de 79 municipios, 33 de Veracruz y 46 de Oaxaca; pero también crear un corredor eficiente para el asentamiento de industrias y el traslado interoceánico vía ferrocarril entre los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos. “Se han hecho análisis de que sale más barato cruzar por aquí que ir a dar la vuelta por el Canal de Panamá, lo que es atractivo para algunas empresas y queremos generar ese tráfico. Es como cuando se abre una carretera, al principio no hay nada, pero al momento que se abre, se empiezan a instalar todos los servicios, por eso queremos abrir este tráfico, para que las empresas vengan y se instalen en el Corredor. La inversión requiere la participación público-privada, la pública como detonador de desarrollo y la privada para la consolidación del crecimiento”, sostuvo Marín. El cruce por el corredor interoceánico, en palabras del funcionario, tiene ventajas en costos y tiempos sobre el Canal de Panamá, ya que a las navieras les representaría “ahorros hasta de 1.5 millones de dólares por viaje solo por el costo del combustible”. Sin embargo, no se cuenta con la infraestructura portuaria necesaria y la ferroviaria, además de tener que rehabilitarse, deberá sortear un acuerdo de derechos de paso con Ferromex, pues de 303 kilómetros de vía en el corredor, el Estado solo tiene la rectoría de 204. Las inversiones del proyecto se distribuirían en 31 mil 264 mdp en puertos; mil 100 mdp en ferrocarril; 10 mil 441 mdp en carreteras; 17 mil 068 Rafael Marín Mollinedo mdp en rehabilitar las refineencargado del corredor rías de Minatitlán y Salina Transístmico Cruz; 27 mil 301 mdp en energía eléctrica; y, 440 mdp en telecomunicaciones; además de un monto no especificado para la reconfiguración de un ducto de 220 kilómetros para abastecer de gas natural a la región.
en marcha Con el propósito de conocer los programas para desarrollar nuevas terminales, así como para encontrar soluciones a los problemas de conectividad, tanto ferroviaria como carretera, el Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, y el Coordinador General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM), Héctor López Gutiérrez, se reunieron con personal de las Administraciones Portuarias Integrales (API) de Tampico y Altamira, en Tamaulipas. La SCT mencionó que “se resolvió, prácticamente, la conectividad del Sistema Intermodal Portuario Costero (Sipco) en la región noreste del país, del cual forman parte tanto Tampico como Altamira”. Este concepto de Sipco forma parte de la estrategia de la CGPMM que pretende agrupar
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las actividades industriales y comerciales por regiones, contemplando los puertos cercanos que pudieran integrarse, como es el caso de Tampico y Altamira. Así, en Tampico se analizaron los temas de cabotaje para los puertos del Golfo de México, así como los proyectos de las futuras licitaciones de los tramos públicos y los terrenos de la Galeana. En el puerto de Altamira el titular de la SCT evaluó las condiciones que presentan diversos proyectos, entre los que destacan los temas para mejorar la conectividad terrestre y ferroviaria. En ambos puertos, tanto el secretario como el coordinador general, acompañados por los titulares de las API federales, supervisaron las operaciones de los muelles e hicieron un recorrido por los canales de navegación, con la finalidad de reconocer los avances en diversas obras de infraestructura que se ejecutan en los puertos tamaulipecos. Por RedacciónT21
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Sipco noreste
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Logística
La cuarta pasará lupa al comercio exterior
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La oficina del postdespacho aduanero impulsará una “cruzada” anti contrabando y subvaluación en las actividades de comercio exterior, ante las “grandes pérdidas” recaudatorias.
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Por Enrique Duarte Rionda @EDuarteT21
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o sólo no desapareció, según se advertía al inicio de la actual administración federal, sino que la oficina encargada del postdespacho aduanero en México incrementará su protagonismo en la fiscalización del país. Su objetivo es elevar la investigación y el análisis de riesgo para ser más asertiva en sus auditorías, ante una creciente ola de defraudación fiscal a través del contrabando y subvaluación de mercancías en la actividad del comercio exterior. Al tiempo que el gobierno de la llamada cuarta transformación se instalaba en las distintas posiciones, la recaudación secundaria por actos de fiscalización de comercio exterior sumó 16 mil 430.8 millones de pesos al primer trimestre de
Logística
Fiscalización Enero - marzo, 2015 - 2019 (Número de actos)
Año
2015 2016 2017 2018 2019
(Millones de pesos)
(Costo ) por peso invertido
Actos de fiscalización terminados
Presupuesto ejercido en la Función Fiscalizadora
Cifras cobradas
Rentabilidad de la fiscalización
19,179 16,035 40,056 11,580 10,485
726.1 773.1 782.4 806.3 647.2
22,976.5 16,172.1 36,201.2 33,617.4 44,543.5
31.6 20.9 46.3 41.7 68.8
Cifras preliminares sujetas a revisión.
Fuente: SAT.
“es inmenso el padrón de contribuyentes (importadores) que opera en esquemas de defraudación fiscal”. La autoridad ha detectado esquemas en la modalidad de contrabando y subvaluación, principalmente de varias mercancías provenientes de China que buscan ingresar al país. “Es alarmante las cantidades de dinero que el fisco deja de percibir por estos conceptos”, aunque no precisó un monto.
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2019, superando su propia meta en un 180.7% para el periodo, de acuerdo con el Informe Tributario y de Gestión del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Luego de un debate interno y pláticas con el sector privado, el brazo fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) decidió en enero de este año conservar y fortalecer a la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE). “Llegamos a la conclusión de que no podía caer en la Administración General de Aduanas (AGA), que fuera juez y parte de toda esta cuestión, incluso ya estudiándolo más a fondo descubrimos que la AGACE debe de tener y contar con mayores facultades”, comentó Fernando Hampshire Santibáñez, titular de esta entidad. Quien fuera también Administrador Central de Fiscalización de Hidrocarburos, comentó ante los agremiados del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior (IMECE) que
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Logística
Incluso, a raíz del combate al “huachicol” que instaló el gobierno federal se detectó que existen empresas que importan hidrocarburos, especialmente gasolinas, y los ingresan bajo fracciones arancelarias distintas para evitar el pago de los impuestos correspondientes. Otras mercancías sensibles como textil, calzado, acero y aluminio ingresan al país bajo el esquema de subvaluación, teniendo un efecto negativo en la economía local. La AGACE, de acuerdo con Santibáñez, se dedicará a buscar y atacar a los beneficiarios finales de estas actividades ilícitas, pero no lo hará sola. “Todos estos métodos de investigación y análisis el día de hoy lo que estamos haciendo es concentrándolos para judicializarlos, vamos a trabajar de la mano con la Procuraduría Fiscal (de la Federación), como no se había hecho anteriormente” en un área especializada en lavado de dinero, así como con la Unidad de Inteligencia Financiera, también de la SHCP, aseguró. Aunque el SAT no lo precisa por tipo de contribuyente, el Informe Tributario y de Gestión reveló que de enero a mayo de este año se ejecutaron 10 mil 485 actos de fiscalización terminados, los cuales derivaron en un monto cobrado por 44 mil 453.5 millones de pesos.
“Le vamos a dar un impulso muy fuerte (al combate) al contrabando, a la subvaluación y a los delitos que tengan que ver con comercio exterior. Vamos a ser bastante duros y vamos a fortalecer el área de investigación al cien por ciento”, mencionó.
¿Y el cómo? Estas acciones de la AGACE estarán sustentadas en los cambios al reglamento interno que se aplicarán al SAT, aunque al cierre de esta edición aún no se habían publicado en el Diario Oficial de la Federación. Estos cambios llevarán a que sólo la Auditoría Fiscal Federal, la AGA, Grandes Contribuyentes, la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF) y AGACE sean las únicas áreas u oficinas dentro del SAT que tengan facultades para llevar a cabo alguna actividad de fiscalización y vigilancia en relación al comercio exterior. Asimismo, Hampshire aseguró que la actual administración buscará evitar la descoordinación entre las oficinas del SAT que practican fiscalizaciones, para evitar “molestias” a las empresas. Así, la oficina del postdespacho aduanero del SAT aplicará una herramienta que desde la administración pasada se advirtió que se desarrollaría, pero
10,485 actos de fiscalización terminados
Recaudación derivada de operaciones de comercio exterior Enero-marzo, 2011-2019 (Millones de pesos)
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Año
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
IVA 57,307.8 69,588.9 67,706.3 73,651.3 113,927.9 118,777.9 157,515.8 160,603.6 168,784.1
IGI
DTA
IEPS
ISAN
6,144.5 6,635.6 6,723.7 7,827.8 9,896.9 11,706.6 13,379.8 13,744.1 17,098.3
127.2 158.0 159.4 175.2 267.4 289.0 377.5 387.8 402.0
509.4 662.5 712.5 1,214.1 38,160.9 33,256.0 41,002.3 37,504.8 62,859.5
1.7 1.0 1.8 2.1 4.2 2.4 1.3 1.0 1.5
Cifras preliminares sujetas a revisión.
Otros 556.7 661.5 603.4 545.9 618.4 710.7 783.8 1,066.0 907.7
Total 64,647.2 77,707.4 75,907.1 83,416.4 162,875.9 164,742.7 213,060.5 213,307.4 250,053.1
Las cifras podrían diferir debido al redondeo Fuente: SAT.
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nunca se aplicó. Se trata de la implementación a partir de noviembre próximo, de acuerdo con el titular de AGACE, de las auditorías electrónicas. Con estas esperan ser más asertivos en sus actos de fiscalización física. De la mano de las auditorías electrónicas, la AGACE pretende utilizar más herramientas tecnológicas para elevar la percepción del riesgo por cada operación de comercio exterior. Este será el panorama para el sector en los próximos años, con una administración federal que pretende tapar los hoyos generados por los “malandros”, de acuerdo con las propias palabras de Hampshire Santibáñez.
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El potencial incomparable
Cuenta con la infraestructura para mover todo tipo de cargas y los buques más grandes del mundo.
Por Redacción T21 @GrupoT21
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ese a su juventud, al haber sido concebido apenas en la década de los 70 del siglo XX, el puerto de Lázaro Cárdenas ha demostrado las bondades no solo de su ubicación geográfica, sino también de su planeación y diseño, pues la reserva territorial que tiene pone de manifiesto el potencial que presenta para el desarrollo de más negocios. “El puerto en su concepción original contempla dos mil 800 hectáreas, de las cuales se han desarrollado cerca de mil 500, así que hay una reserva territorial muy grande y con posibilidades de expansión, de desarrollar nuevos negocios, nuevas terminales; vemos de nuestra parte comercial cómo ha habido mucha aceptación por parte de los dueños de la carga y operadores para incrementar el movimiento”, comenta Raúl Antonio Correa Arenas, Direc-
tor General de la Administración Portuaria Integral (API) Lázaro Cárdenas. El funcionario destaca la infraestructura que ya existe y añade que Lázaro Cárdenas tiene la capacidad para enfrentar el dinamismo en todo tipo de mercancías, pues opera contenedores, granel agrícola, granel mineral, carga general, fluidos, petrolíferos y automóviles, entre otros productos. Esto, detalla Raúl Correa, gracias a las inversiones que la API ha promovido en la iniciativa privada, misma que ha desarrollado infraestructura de primer nivel que posiciona siempre a Lázaro Cárdenas en los primeros sitios de movimiento a nivel nacional y Latinoamérica, por ejemplo, en desplazamiento de contenedores y vehículos terminados; aunque también otros negocios se interesan cada vez más en el recinto. “Lázaro Cárdenas está muy bien equipado, tiene terminales para todo tipo de carga, es un puerto muy versátil con una operación muy limpia, ordenada y eficiente. Pero aún Lázaro Cárdenas brinda muchas oportunidades, en el manejo de cargas como mineral o carbón, donde seguimos incrementando nuestra movilidad, se han acercado muchos inversionistas que quieren mover por aquí su mineral, lo cual nos va a seguir ubicando en los primeros lugares en el movimiento de mercancías a nivel nacional”, abunda el titular de la API, quien asegura que los vehículos y los petrolíferos también demandarán más espacios en el puerto. En ese sentido, Raúl Correa enfatiza que Lázaro Cárdenas no sería el puerto eficiente que es si no fuera por el modelo de organización portuaria que tiene a través de Lazaro Cardenas Port Community, el primer modelo de comunidad establecido formalmente a nivel nacional, donde participan todos los actores del puerto en beneficio de los clientes que cada vez se convencen más de utilizar al puerto como plataforma para sus importaciones y exportaciones.
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del puerto Lázaro Cárdenas
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Logística Justa, sello de Contecon Manzanillo La empresa fue la primera en ser reconocida a nivel mundial por la OMCPL. Por Redacción T21 @GrupoT21
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a segunda Terminal Especializada de Contenedores (TEC II) del puerto de Manzanillo, operada por Contecon, se convirtió en la primera empresa certificada en logística justa a nivel mundial el pasado marzo de 2018. En colaboración con ConnectAmericas, la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas (OMCPL) realizó el lanzamiento del Programa de Certificación de Logística Justa (Fair Logistics), la cual no existía en el mercado logístico mundial y que pretende llevar una mayor transparencia en la ética y moral de las operaciones de servicios a las cargas. De este modo, la OMCPL entregó la certificación en Logística Justa a Contecon Manzanillo debido a los pro-
cesos de transparencia en el costo de sus servicios, la mejora constante en rutas logísticas, por el apoyo al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y en el mejoramiento al medio ambiente. Dicho reconocimiento fue recibido por Fortino Landeros, Director General de Contecon Manzanillo, de parte de Hugo González, Vicepresidente de la OMCPL, una organización que establece que, para el comercio justo, se deben entablar relaciones comerciales basadas en el trato directo y el respeto mutuo, con criterios no sólo económicos sino también sociales y medioambientales. “Con la certificación, la operadora portuaria de Manzanillo demuestra mayor eficiencia en sus servicios logísticos, basa la ética y moral en sus relaciones comerciales, promueve la revisión constante de las buenas prácticas logísticas y atiende los principios que dicta la Certificación Logística Justa”, detalla la empresa. De acuerdo con la OMCPL, la Logística Justa representa una herramienta para mejorar la competitividad del comercio con la misión de mejorar e incrementar las rutas logísticas no convencionales de comercio, eficientar el uso de la multimodalidad del transporte, mejorar el manejo sustentable del transporte, promover el incremento de los corredores de comercio y las plataformas logísticas; y, una mayor inclusión social dentro del manejo del comercio. De este modo, cuando los prestadores de servicios logísticos lleven el Sello de Certificación de Logística Justa, significa que han cumplido con los criterios que regirán el programa y que van a permitir una mejor interacción ante las necesidades de los compradores y vendedores orientados a facilitar alternativas para mejorar el costo logístico de las operaciones que requieran ambos.
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Hazaña alcanzada en
Hutchison Ports La terminal más joven de la empresa a nivel mundial ya vio la luz en la ampliación del puerto de Veracruz. Por Luis Alberto Zanela / Enviado @BetoZanela
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ERACRUZ, VER.- Hace 12 años, Jorge Lecona Ruiz, Director Ejecutivo de Hutchison Ports en México y Latinoamérica, tuvo un acercamiento con el entonces Director General de la Administración Portuaria Integral (API) Veracruz, Jorge González Olivieri, en la que conversaron sobre la posible ampliación del puerto de Veracruz, en donde Hutchison Ports buscaría un espacio. El 1 de julio de 2019 volvieron a platicar vía telefónica, pero ahora por la felicitación de González Olivieri a Jorge Lecona por la hazaña, pues la migración de Hutchison Ports Icave, la terminal de contenedores del puerto de Veracruz, había coJorge Lecona Ruiz, menzado exitosamente hacia la ampliación Director Ejecutivo de Hutchison Ports en México y Latinoamérica del recinto en Bahía de Vergara.
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Lo anterior fue narrado a T21 por el propio Jorge Lecona ese “día histórico”, como lo calificó, para el puerto de Veracruz y para el país, pues con la llegada del buque White Shark de la naviera francesa CMA CGM arrancó la operación de la nueva terminal de Hutchison Ports Icave, la más nueva dentro de este grupo que opera en 52 puertos de 27 países. Poco más de dos años le tomó a la empresa la construcción de esta nueva terminal, lo cual tiene sorprendidos a los ejecutivos de Hutchison Ports en todo el mundo, pues por sus características, y por el monto de inversión que asciende a 450 millones de dólares, el proceso regularmente tarda cinco años, en palabras de Jorge Lecona. “Era algo que se necesitaba, era un sueño de hace muchísimos años y hoy es un día muy importante porque por fin una embarcación hace uso con la carga y descarga de contenedores. Efectivamente, tenemos seis meses para completar el traslado de toda la actividad portuaria que tenemos en la bahía sur, hacia la bahía norte, y en ese momento ya estaríamos con el 100% de esta primera fase de la construcción de la terminal”, narró Lecona, quien recordó que habrá de dejar libre en su totalidad el espacio que ahora ocupa en el puerto. Si bien la inversión conlleva el desarrollo de infraestructura básica con dragados, terrenos ganados al mar y frente de agua, la construcción del muelle, de patios e instalaciones conexas que requiere la terminal, también incluye una modernización de sus sistemas, por lo que Hutchison Ports Icave da pasos hacia convertirse en una terminal digital e inteligente. “Es un día histórico porque con esto vamos a relanzar al puerto, no nada más con instalaciones más modernas, sino que también estamos modernizando el cerebro, estamos haciendo muchas plataformas tecnológicas con lo más avanzado que hay hoy en manejo de datos, estamos desarrollando sistemas, nuevos procesos, el cliente va a tener mucha certeza de lo que esté pasando con sus mercancías y a mí me parece que esa es una tarea que también es muy importante que atendamos porque sí, el movimiento físico de las mercancías es muy importante, pero igual de importante es el movimiento de los datos para liberar esas mercancías y en la medida que nos sintonicemos me parece que vamos a tener un puerto con mejores capacidades”, enfatiza Jorge Lecona.
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Aunado a lo anterior, se prevé que Hutchison Ports Icave sea una terminal más sustentable, pues quedará eliminado el uso de combustibles fósiles en las grúas, ahora serán operadas con electricidad. “Estamos pensando en el medio ambiente, en una modernización de nuestro cerebro y en casa nueva. Esto es un proyecto de un gran equipo, de toda la gente que trabaja en Hutchison Ports, no solo en Veracruz, sino en todas las unidades de negocio, hay mucho talento y gracias a ese talento logramos este inicio de operaciones”, añade el entrevistado.
nuevo puerto de Veracruz, el equipo de Hutchison Ports Icave y las áreas operativas, de ingeniería, comerciales, entre otras, han cumplido las metas trazadas, destacando la recepción de las dos primeras grúas de pórtico Súper Post Panamax en mayo de 2018, cumpliendo con el objetivo actualmente de contar con un muelle de 700 metros y 15 de profundidad. La recepción del barco “Polar México” de la naviera Hamburg Süd en el nuevo muelle “fue la prueba de la óptima funcionalidad de la obra”, pues realizó las pruebas de navegación y fue bautizado. “Se diseñó un layout de la terminal Nuevo record en el cual se pudieron visualizar mejoras de Hutchison Ports Si bien la puesta en operaciones de la en la distribución de áreas, así como la Icave nueva infraestructura fue una hazaña, adecuación de servicios para la óptima lo es también concretar la mudanza en operación de los equipos existentes en diciembre de este año, cuando Hutchila nueva instalación, considerándose un son Ports Icave deberá abandonar el puerto actual tercer riel en el muelle. Se instalaron más de 20 mil y operar únicamente en el nuevo puerto de Veracruz. toneladas de acero para las obras de retención (mil Jorge Lecona añade que la terminal está lista 120 m de tablestaca frontal y mil 050 m de tablesy operando sin contratiempos, pero también recotaca de anclaje)”, según Hutchison Ports Icave. noce que la construcción continúa contrarreloj en Se colocaron 13 millones de metros cúbicos (m3) cuanto al acabado de los patios, oficinas adminisde material de relleno producto del dragado a lo largo trativas y otras instalaciones que hacen falta; aunde 2.8 kilómetros de muelle marginal; de los cuales, al que esto quedará solventado durante el tiempo finalizar la fase 2, Icave tendrá 1.05 km. y el resto se que dure la migración de instalaciones. destinará a otras terminales. Esta fue, además, la conLograrlo no fue tare sencilla. tribución de Hutchison Ports para que el Desde que inició la primera nuevo puerto de Veracruz puetapa de la obra de modiera ver la luz. dernización del
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la inversión
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TecnologĂa blindando el riel
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Con el robo al transporte en aumento, las nuevas tecnologĂas son las aliadas para enfrentar este reto.
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evitar ya que este embarque tenía un aliado: un ángel virtual, la aplicación SkyDicex, que Dicex y Skyangel desarrollaron en conjunto, con la cual los embarques están vigilados en todo momento. “En la aplicación que desarrollan embarque aborda el tren en mos, los clientes tienen una visibilidad del Chicago con rumbo a Ciudad de proceso de su embarque desde el punto México, y aunque una de las cade origen y todo el trayecto hasta que la racterísticas del riel es brindar un carga llega a su destino”, comenta viaje seguro a sus usuarios, esta vez hay un peligro Eduardo Cantú, CEO de Dicex. acechando la vía: el robo a la mercancía. SkyDicex permite que los usuarios El convoy, con 26 contenedores con pallets de puedan seguir el trayecto de sus mercandiversas industrias, viajaba sin contratiempos, en la cías en los puntos de origen y destino, ruta establecida y dentro del tiempo de tránsito estimado, hasta que una señal encendió las alarmas cruces fronterizos, despacho, almacenes. Con esto no solo tienen la anunciando que el tren se había deventaja de conocer los tenido en un área que no estaba detiempos reales de tránsito signada como zona de maniobra. y saber si el arribo de su Esta historia tenía todo para carga fue a tiempo, para ir terminar como un caso más de robo que cuida la carga mejorando su proceso loal ferrocarril. Sin embargo, se pudo
Ferroviario
Por Irais Alejandra García Morales @Irale1427
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SkyDicex
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la app
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gístico, sino también tienen la información en tiempo real de algunas variables no estimadas durante el viaje. Esto debido a que los usuarios acceden a la información del traslado de sus embarques a través de un sistema de geolocalización por GPS, el cual es instalado dentro de los contenedores para realizar el rastreo. “Esta tecnología detecta si el contenedor se abrió, ya que al ser abierto se genera un efecto de luminosidad que detecta el artefacto y se despliega una señal a nuestra central para que en conjunto con nuestros clientes tomemos decisiones pensando en el cuidado de la carga”, narra Cantú.
1,057 robos
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al tren al 1T-2019
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Aunado a lo anterior, la aplicación también detecta si los embarques han padecido movimientos bruscos durante el trayecto, como cuando colocan barricadas para detener el ferrocarril, o incluso si la carga sale de la ruta establecida o se detiene en donde no se tenía previsto. Así, se activan alarmas que generan el inicio de protocolos de seguridad, lo que permite recuperar la carga o evitar robos de la misma. Por eso, cuando esos 26 contenedores se detuvieron en donde la app no tenía registro de que lo harían, se reportó una anomalía en el trayecto, por lo que se decidió enviar un operativo de verificación con unidades propias de Dicex y unidades de las autoridades locales de la zona. De esta manera se evitó el robo de la carga, aun cuando los perpetradores habían cortado algunos de los sensores de SkyDicex para evitar la alerta. Durante el primer trimestre de 2019 el Sistema Ferroviario Mexicano (SFM) finalizó con mil 057 casos de robo, 10.6% más que los 956 robos reportados en el mismo trimestre del año previo, de tal modo que blindar los viajes en el riel, es una opción para no interrumpir la cadena de suministro de las diversas industrias que viajan en el tren.
Aéreo
ASIA
Nuevo León CDMX
Opción aérea para la industria automotriz Por Irais Alejandra García Morales @Irale1427
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EGSA Global Logistics, empresa hermana de Auto Express Guadiana (AEGSA), ambas integrantes de Grupo Guadiana, logró disminuir los tiempos de tránsito de embarques provenientes de Asia y con destino a Nuevo León, de una empresa del sector automotor, aportando una mayor agilidad en su cadena de suministro. “Esta empresa tenía complicaciones en los tiempos de tránsito debido a que debían recolectar carga de diversos puntos en Asia, por lo que nos pidieron ayudarlos y disminuimos de seis a dos días los tiempos de recolección, viaje en avión y liberación aduanal de los embarques y entrega en la planta de nuestro cliente en Nuevo León”, explica Eduardo Ramírez Portillo, Gerente Comercial, de AEGSA Global Logistics. Con la labor de esta empresa, los embarques con autopartes viajan de Asia en aviones de Korean Air al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para abordar nuevamente otro vuelo con FedEx y llegar al aeropuerto de Monterrey, en donde con flota de la empresa hermana AEGSA o con otros autotransportistas se realiza la entrega de última milla. “Son autopartes que nuestro cliente busca tener de forma inmediata ya que son piezas de servicio de mantenimiento de autos con lo que al reducirles cuatro días en tránsito ellos devuelven los vehículos más rápido a sus dueños dando una mejor experiencia a los mismos”, agrega Ramírez Portillo.
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Kilómetros
recorridos con causa All In Services mantiene una campaña permanente para apoyar la lucha contra el cáncer, apoyando a diversas instituciones. Por Didier Ramírez Torres @DidierRT
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l compromiso de All In Services (AIS) no sólo se da con sus clientes, colaboradores y proveedores; además trabaja de forma permanente con la causa de apoyar a la sociedad a través de las donaciones para combatir diversos padecimientos, como el cáncer de mama o cáncer infantil. A finales de 2018 All In Services incorporó a su flota un tractocamión color rosa bajo su programa “Kilómetro de ayuda AIS”, que tenía por
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objetivo recaudar recursos para apoyar la lucha contra el cáncer de mama. “Se donan 1.5 pesos por cada kilómetro recorrido por esta unidad, son recursos que se obtienen directamente de la operación de la empresa”, comparte Hugo Juárez, Director General de All In Services. Actualmente AIS tienen dos tractocamiones para el programa “Kilómetros de ayuda AIS”, que participa indistintamente en toda la operación de la empresa, mientras que se incorporó recientemente un camión refrigerado que está asignado a un proyecto con un cliente, pero que en su recorrido también suma para la causa. “Para este año además incorporaremos un camión en color dorado, cuya generación de recursos se orientará a la lucha contra el cáncer infantil, con un esquema similar de canalizar los recursos a través de una institución”, agrega Juárez. De forma reciente, AIS realizó la primera entrega de recursos para la lucha del cáncer de mama, misma que se realizó al DIF de Ciudad del Carmen, y cuyos recursos fueron canalizados a la realización de biopsias, uno de los estudios más costosos y que si se realizan a temprana etapa pueden salvar vidas. Actualmente AIS cuenta con 135 tractocamiones, las unidades destinadas a este programa hasta junio pasado recorrieron 43 mil kilómetros, por lo cual la donación realizada fue de 63 mil 500 pesos. “El objetivo, es seguir sumando recursos para la causa de la lucha contra el cáncer de mama, y apoyando a los sectores más vulnerables”, comentó Hugo Juárez.