Revista T21 Agosto 2020 by Grupo T21

ario

Anivers

Agosto 2020 / Volumen 225 252 52 / Añ A Año ño 2222 / $$65.00 6655..0 0 00 0 M. M M.N. .N N..

21 JÓVENES

VENCIENDO RETOS

EVENTO DIGITAL EN VIVO

14 y 15

de octubre 2020

#QuedateEnCasa t21.com.mx

/GrupoT21

Contenido

20 22 23 24 16

Liderazgo continuo en KCSM Óscar del Cueto toma las riendas de la ferroviaria

Psicología importa más de lo que se percibe También hay que cuidar la salud mental de los operadores

Sueño exportador en renovación

T21 Agosto 2020

Un virus revolucionario

Estrategia y Cabildeo Por Gustavo García

PIB, AMLO y autotransporte

Al vuelo Por Juan A. José

No solamente el AICM estaba rebasado

Sobre ruedas Por Refugio Muñoz

T-MEC: nueva alianza de transporte para América del Norte

26 53 Puertos enfrían la cadena Infraestructura atiende a un sector creciente

El T-MEC abre oportunidades a las Pymes

Bitácora Por Osiel Cruz

Evolución en el riel De la privatización a la evolución del ferrocarril

21 Jóvenes venciendo retos Presentamos la quinta edición con estas promesas logísticas

E-commerce despliega sus alas Este rubro ha visto la luz al ﬁnal de túnel COVID-19

Opinión

Cambio de locomotora

ablar del desarrollo del sector ferroviario en México necesariamente remite a nombres de personas y empresas que lo han hecho posible desde prácticamente la privatización de esta actividad en el país, hacia ﬁnales de la década de los 90. Hace 14 años irrumpió en la escena del transporte ferroviario el nombre de José Guillermo Zozaya Délano, llevando las riendas de Kansas City Southern de México (KCSM) hasta el pasado mes de julio y quien deja el puesto de presidente, gerente general y representante ejecutivo de la ﬁrma a uno de sus más cercanos colaboradores: Óscar del Cueto. En esta ocasión Grupo T21 trae la historia de éxito que representó para la empresa ferroviaria el indiscutible liderazgo de José Zozaya, quien no sólo se desempeñó en KCSM, sino que veló por los intereses de este sector y otros rubros empresariales en diferentes posiciones dentro de prestigiadas asociaciones. Ahora toca el turno a Óscar del Cueto de continuar su legado.

T21 Agosto 2020

Lo hicimos de nuevo

Pese al complicado escenario que vive el mundo a causa de la pandemia por COVID-19, la resiliencia de las empresas ha jugado un papel fundamental que para muchas ha representado el continuar dentro de sus respectivos negocios o naufragar en el intento. Como siempre lo hemos hecho, en Grupo T21 hemos renovado nuestra oferta de contenidos presentando Diálogos Empresariales de Logística, un programa de paneles virtuales que se agregan a nuestra basta cantidad de contenidos y plataformas, de tal suerte que esta innovación y el resto de nuestros productos nos ha permitido llegar a celebrar nuestro 21 aniversario. Tal cual ha ocurrido en años anteriores, el especial Los 21 Jóvenes de T21 sirve para festejar ésta que, para nosotros, representa una edición emblemática, al celebrar LOS 21 DE T21. A todos nuestros lectores y clientes les damos simplemente las gracias.

Directorio

Director General Osiel I. Cruz Pacheco Gerente General Norma A. Galindo Juárez Director Editorial Didier Ramírez Torres

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Subdirector Editorial Luis Alberto Zanela Villegas

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contacto@t21.com.mx

www.t21.com.mx Circulación certificada por Lloyd International, S. de R.L. de C.V.

Informática Aender Vargas García Circulación y Logística Ivette Ángeles Guerrero Flores Jesús Romero Contreras T21, Revista mensual, Agosto 2020. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2019-100913522400-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de Contenido: N°11068. Autorizada como Publicación Periódica por Sepomex con Registro Postal PP09-1743. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03000, Benito Juárez, Ciudad de México, Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y 5536 9960 e-mail: dramirez@t21.com.mx, Fecha de impresión Julio de 2020. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores. "T21 no se hace responsable por las promesas de productos o servicios ofrecidos por nuestros anunciantes". Tiraje. 10,000 ejemplares

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Leslie Hulse, MMREIT

Cambio de mando Luego de más de 14 años como presidente, gerente general y representante ejecutivo de Kansas City Southern de México (KCSM), José Zozaya se retiró, por lo que estas funciones ahora las realiza Oscar del Cueto, quien era Vicepresidente y Director General de KCSM.

Programa 11: Seguridad vial, la otra pandemia

Programa 12: T-MEC: facilitación y agilización para el comercio

Grupo Volkswagen anunció que Edgar Casal Álvarez es el nuevo director general en México de la marca premium Audi, tras la jubilación de Walter Hanek. La dirección generalde SEAT y CUPRA ahora está a cargo de Juan Pablo Gómez Macfarland, quien cuenta con 18 años de experiencia en el Grupo Volkswagen.

Programa 13: Arrendamiento, oportunidad ante necesidades de crecimiento

General Motors nombró a Steve Carlisle como vp ejecutivo y presidente de Norteamérica, en sustitución de Barry Engle, quien estaba en el cargo desde 2019, y se va de GM para buscar nuevos retos. Previo a este cargo, Carlisle fue vicepresidente senior y presidente de Cadillac desde abril de 2018.

Programa 14: El papel del distribuidor ante los retos del transportista

Programa 15: La nueva normalidad en el día a día del autotransporte

Fabio Radelli es el nuevo director de combustibles de ExxonMobil en México en sustitución de Carlos Rivas, que se ha retirado de la empresa. Radelli, con 28 años de experiencia en ExxonMobil, ha trabajado en distintas divisiones de la compañía en Francia, Bélgica, Italia y Estados Unidos.

Calendario

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Programa 16: Logística en una nueva normalidad

POSPUESTO

POSPUESTA

Octubre

Noviembre

Octubre 1 y 2

Por Definir

14 y 15

25-28

Logistic Summit & Expo 2020 Centro Citibanamex Ciudad de México http://logisticsummit.com

Onexpo 2020 Convención y Expo Centro de Convenciones Siglo XXI Mérida, Yucatán https://www.onexpo.com.mx

ETYL Monterrrey, Nuevo León https://m.facebook.com/pg/ EncuentroTransporte/posts/

Foro Nacional del Transporte de Mercancías ANTP Hotel Atelier Quintana Roo, México https://www.antp.org.mx/foro

En 2019 las exportaciones de Estados Unidos a México sumaron 256,570 millones de dólares, consolidando a México como el principal destino de los envíos al exterior para esta nación. De este volumen, 15 estados de la Unión Americana concentran 82% de la actividad con México, para los cuales se ubica entre el primero o segundo destino por el volumen de comercio, esta relación es dominada por Texas que por sí solo aporta 42% del total de exportaciones a nuestro país. Por Business Intelligence T21. @GrupoT21

1 T Texas

2 C California

3 Michigan M

Exportaciones a México (mdd)

108,586

27,965

11,160

A 1 B 33.0

A 1 B 16.1

A 2 B 20.0

Illinois

Lousiana

El Dato

Focalización de la actividad comercial en EU

Arizona

Exportaciones a México (mdd)

9,304

8,427

8,187

A 2 B 15.6

A 1 B 13.2

A B

1 33.2

256,570

mdd

Fueron las exportaciones totales de EU a México (2019)

Ohio

Indiana

Tennesse

Exportaciones a México (mdd)

6,882

5,671

4,166

A 1 B 12.9

A 2 B 14.4

A 2 B 13.4

estados

11 Georgia

Exportaciones a México (mdd)

4,242

3,518

A B

2 9.9

13 New York

2 8.5

14 Wisconsin

12 Carolina del N. Exportaciones a México (mdd)

3,778 A 2 B 11.0

15 Florida

Exportaciones a México (mdd)

3,136

3,282

3,323

A B

A 2 B 15.1

A B

7 4.1

A: No. destino para ese estado

B (%): Part. de México en el total estatal (%)

3 5.9

642,781 dólares

Virgin Island es el territorio de intercambio comercial con menores exportaciones a México

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10 Pennsylvania

Aportaron el restante 18% del total de exportaciones

de manteles largos Transportes Garcia’s Trucking (TGT) cumple en septiembre 25 años en ruta y, pese a las vicisitudes que ha dejado la pandemia sanitaria por COVID-19 a nivel mundial, hoy la transportista refrenda el compromiso con sus clientes, busca la diversificación y la institucionalización. Aunque en 1995 se constituye como empresa del autotransporte federal, 20 años antes Armando García, fundador de la compañía, ya vislumbraba hacia dónde dirigiría el volante de la firma que hoy maneja 216 tractocamiones, la mayoría en full, a lo largo del país. Samuel Muñoz, director general de la empresa, dijo a T21 que, una vez que la economía retome su ritmo “habitual”, buscará la diversificación para pasar de los fulles encortinados y de caja seca a los autotanques, ya que planea transportar energéticos en el norte del país. Actualmente mueve productos como agua, leche, refrescos o cerveza entre otros insumos a destinos como San Luis Potosí, Zacatecas, Monterrey, Guadalajara, Veracruz, Oaxaca y Mérida.

Nortes

Asimismo, la transportista busca continuar en la ruta de la institucionalización empresarial, camino que emprendió desde hace 3 años y que ahora consolida con la uniﬁcación de un consejo de administración, una dirección general, y las gerencias de operación y administración, además de seguir siendo una empresa que se audita anualmente. Por Xanath Lastiri

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TGT,

Nortes

Jaguar brilla con fondo de inversión Después de 7 meses en donde se tuvo que enfrentar la quiebra de Celadon Group y el proceso judicial al ser una ﬁlial en México, Servicios de Transportación Jaguar ﬁnalizó el procedimiento para adherir como socio a un fondo de capital privado (fondo de inversión), con lo cual además adquirieron los activos de Celadon en México.

Reynaldo C. Gómez Leyja,

T21 Agosto 2020

ceo y presidente de Servicios de Transportación Jaguar.

“La operación constó en la incorporación del fondo de inversión General Management Group con sede en Boston, Massachusetts, con el cual se pudo adquirir los activos de Celadon en México por 6.8 millones de dólares (mdd) y que, en conjunto con el socio en México, se podrá operar tanto en México como en Estados Unidos”, confirmó a T21 Reynaldo C. Gómez Leyja, confirmado como ceo y presidente de Servicios de Transportación Jaguar. La operación que se alcanzó permitió incorporar 50 tractocamiones para los servicios de la división Jaguar USA, en donde con los permisos B1 podrán dar el servicio puerta a puerta. En cuanto a Servicios de Transportación Jaguar, la flota que se dispone es de 350 tractocamiones, de ellos están operando entre 120 a 130 unidades, lo cual casi es el doble de lo que operaban en febrero pasado. Por Didier Ramírez

va por tercer cedis

Mercado Libre, el mayor marketplace (mercado en línea) en América Latina, anunció que invertirá 27.1 millones de dólares (mdd) para la construcción de su tercer centro de distribución (cedis) en México, que estará ubicado en el estado de Jalisco para atender la alta demanda en el comercio electrónico (e-commerce) que se presenta en la región del bajío. Se tiene previsto que el cedis entre en operaciones en noviembre próximo y, en su primera etapa, tendrá una superficie de 60 mil metros cuadrados (m2); tras su primer año de operación, planean ampliarlo hasta los 80 mil m2. La compañía se ha beneficiado por el crecimiento exponencial que ha experimentado el comercio electrónico en México, precisamente durante los meses de confinamiento social por la pandemia por COVID-19, en el momento en que mi-

Nortes

llones de personas se vieron presionadas a realizar sus compras por la vía digital. El nuevo cedis, ubicado en el parque industrial Vesta Park (municipio de El Salto), se suma a los otros dos inmuebles logísticos que Mercado Libre tiene en el estado de México, con los que atiende la demanda generada del e-commerce en el centro del país. Por Enrique Duarte

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Mercado Libre

Nortes

Nueva

ruta intermodal El 18% de la producción de Fábrica de Jabón la Corona tiene como destino el mercado de consumo de Estados Unidos, por lo que encontró una forma novedosa de operar con nueva ruta ante la pandemia y otros factores. Esta ruta la realiza en contenedores de 53 pies de V Modal, desde Xalostoc, Estado de México, hasta la terminal de Salinas Victoria en servicio de Kansas City Southern de México (KCSM), en donde deja el riel para abordar el autotransporte con Autolíneas América, integrante de Grupo Transportes Monterrey, con la cual cruza la frontera en Nuevo Laredo y arriba al centro de distribución de Fábrica de Jabón la Corona en Laredo, Texas. “La demanda en sus productos crecía y la capacidad de carga disminuía por lo que comenzamos a mover la carga a través de este nuevo servicio. Esa ruta intermodal ferroviaria no existía, estamos innovando, a raíz de la necesidad del exportador”, comentó Francisco Javier Vera Lima, presidente de V Modal. Con esta ruta, el 30% de la exportación de Fábrica de Jabón la Corona se maneja por transporte intermodal. Por Irais García

Frases del mes

“

Colima, que tiene el puerto de Manzanillo, es la entidad federativa con más homicidios en el país, todo por el puerto”

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México Anunciando el cambio de los puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina

“

En logística lidiar con la incertidumbre es un dolorcito de cabeza constante” Ricardo Álvarez, director de ventas y soluciones de Ryder México

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Al referirse a las complicaciones logísticas que trajo el COVID-19

Logra

descarga en Coatzacoalcos Grupo Logra comenzó con la operación de 2,163 rieles destinados a la modernización de las vías ferroviarias del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), con la descarga de casi 2,900 toneladas en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. La descarga consistió en dos lotes, uno por 1,707 rieles y el segundo por 456. Las dimensiones de cada riel son 24.5 metros (m) de largo y cada uno pesa 1.3 toneladas, los cuales fueron transportados en el barco ONEGO RIO con eslora de 142.75 m y manga de 18.25 m. De acuerdo con información de Grupo Logra, que es maniobrista en Coatzacoalcos desde hace poco más de 2 años, el buque arribó procedente de Gijón, España, y constituye el primero de cuatro arribos programados al puerto de Coatzacoalcos. De este modo, Grupo Logra recibirá un total de 8,300 toneladas de rieles para la rehabilitación del servicio ferroviario en el Istmo de Tehuantepec, uno de los proyectos insignia del gobierno federal. Asimismo, la empresa informó a T21 que también trabajará en la descarga de rieles y otros materiales en el puerto de Salina Cruz. Por Alberto Zanela

Nortes

O’Donnell

se amplía en CDMX

para el desarrollo de sectores de logística y comercio electrónico, ya que, según O’Donnell, permite crear eﬁciencias operacionales, acelerar la velocidad de movimiento de la mercancía, asegurar la rapidez de entrega y minimizar los costos y riesgos de transporte. De acuerdo con información de O’Donnell, se estima un crecimiento de 50% en ventas de e-commerce para el cierre de 2020, esto debido al efecto social y económico ocasionado por la pandemia de COVID-19. Por Redacción T21

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O’Donnell, promotor inmobiliario especializado en adquirir, desarrollar y rentar, dio a conocer que invertirá 40 millones de dólares (mdd) para la adquisición de 5 naves multi-tenant “in-ﬁll”, “lastmile”, de 38,765 metros cuadrados ubicados en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, enfocadas a la creciente demanda de comercio electrónico (e-commerce) en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). El nombre del complejo “OD888” tiene su origen debido a la ubicación privilegiada a 8 kilómetros (km) del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a 8 km de Paseo de la Reforma y a 8 km de la población más cercana con 2.8 millones de personas. Dichas naves industriales serán fundamentales

No gustó “el modito” del Presidente Si bien estaba anunciada la transición de la administración de los Puertos y la Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina, nadie esperaba que las “formas” y “el modito” del Presidente que se presume ser diferente a los anteriores, no tuvieran la mínima cortesía de trato para quienes apostaron jugársela en el sector portuario con el autodenominado gobierno de la cuarta transformación. Literalmente el Presidente Andrés Manuel López Obrador les dio trato de floreros al Coordinador de Puertos y Marina Mercante y los directores de los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, pues sin decir ¡agua va!, anunció los nombres de sus reemplazos desde Salina Cruz, Oaxaca. Vaya “modito” que se carga el Presidente diferente.

Administrando la intimidación

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El pasado 24 de julio la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) amaneció con la “inesperada” visita de personal de la Marina, exactamente una semana después de que Andrés Manuel López Obrador anunciara la militarización de las aduanas. Su presencia, que no fue anunciada a ningún organismo privado, se notó más que nada en la entrada del recinto fiscalizado, donde almacenistas, operadores de carga, agentes aduanales, entre muchos otros, formaron largas filas para esperar su turno de revisión y poder ingresar a sus lugares de trabajo. A la vez de que este tipo de medidas afectan al flujo operativo del comercio nacional e internacional –y por ende a la economía misma-, atienden a una estrategia de miedo e intimidación ya que los propios marinos estuvieron “confiscando” los teléfonos móviles de cualquier persona que sacara su dispositivo o se le viera tomando fotografías ¡aun estando en la vía pública! Vaya cuarta transformación.

La crisis no es oportunidad Muchos prefieren ver las crisis como oportunidades, dado que aquellas obligan a innovar a la búsqueda de soluciones diferentes para hacer que las cosas sucedan. Esta máxima, sin embargo, no opera en la actual administración federal. El ejemplo más claro es lo ocurrido en los trámites de la Dirección General de Autotransporte Federal, en donde pretextando la situación de la pandemia se congeló la expedición de placas o baja de ellas, así como las licencias. Sí. Aunque usted no lo crea, hicieron de cuenta de que el mundo se paraba en lugar de buscar una solución aprovechando el uso de las Tecnologías de la Información. La afectación sobre las empresas de transporte fue mayúscula. Ahora entiende usted porqué este gobierno cree todavía en que el trapiche de tracción animal nos sacará del subdesarrollo. A este ritmo alcanzaremos pronto a la República del Congo.

Para qué estar mal, si podemos estar peor Quienes muy posiblemente para cuando usted esté leyendo estas líneas ya se habrán quedado como los chinitos: nomás milando, son los de la Asociación Reguladora del Transporte Ferroviario, y la Administración General de Aduanas. Resulta que dentro de los 44 fideicomisos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador desea desaparecer, están el Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios y el Fideicomiso para el Mejoramiento de los Medios de Informática y de Control de las Autoridades Aduaneras. Queda claro que a este gobierno ya no le interesa la seguridad vial en los cruces a nivel de los ferrocarriles, y la muerte de automovilistas que por accidentes suelen ocurrir. Tampoco mejorar la Inteligencia Artificial en la operación y control de las aduanas, al cabo que con la militarización ya se va a extinguir la corrupción, dirán.

Portada JosĂŠ Guillermo Zozaya DĂŠlano, Ex presidente, gerente general y representante ejecutivo de KCSM

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Liderazgo continuo 16

en KCSM

Portada

Luego de 14 años como presidente, gerente general y representante ejecutivo de la ferroviaria, José Zozaya anunció su jubilación y cede la locomotora a Óscar del Cueto. Por Redacción T21 @GrupoT21

ansas City Southern de MéA la larga trayectoria de Zozaya se xico (KCSM) es una emsuman otros cargos. Por tercera ocasión presa líder en la industria preside la Asociación Mexicana de Fedel transporte de carga rrocarriles (AMF); también fue vicepreque destaca por sus trenes eﬁcientes, sidente de Concamin y miembro del seguros y competitivos, característiConsejo de Administración de Afore de dólares, monto invertido cas que se fortalecieron a lo largo de Siglo XXI, así como de la empresa Fedurante el liderazgo de José los 14 años en los que José Zozaya prerrovalle y de la Cumbre de Negocios. Zozaya en KCSM sidió la ferroviaria. Fue presidente del Consejo Binacional José Guillermo Zozaya Délano fue de Directores de la US-Mexico Chamber of presidente, gerente general y representante Commerce; entre otros cargos que hablan no ejecutivo de KCSM desde mayo de 2006 hasta sólo de su conocimiento y pasión por la industria, este 1 de agosto, dejando un legado de trabajo y lisino de su gran interés por llevarla adelante. derazgo con el que la ferroviaria tomó ventaja para Él mismo se ha definido como un estratega y posicionarse como el tren que “lleva al desarrollo de negociador, características que le permitieron enMéxico”; ya sea por su importancia logística o por frentar con éxito algunos de los grandes retos por las inversiones en el país que suman alrededor de los que atravesó estos 14 años KCSM, como las re4,000 millones de dólares duformas de la Ley Regalmentaria del rante su presidencia. Servicio Ferroviario en

4,000

T21 Agosto 2020

millones

Portada T21 Agosto 2020

2017, los derechos de equipo de trabajo, y paso y, más recientemente, los bloque cada riel y eslabón que conqueos a las vías férreas. forma la ferroviaria suman para que los trenes pueLas relaciones gubernamentales y empresariadan transportar los diversos productos que se les que mantuvo junto con su equipo de trabajo llevamueven en sus vías. ron a KCSM a ser reconocida como una de las Con poco más de 4,000 trabajadores y trabaferroviarias en México que permiten el movimiento de jadoras ferroviarias, se hace posible que los hidrodiversos bienes y productos entre los principales puercarburos, granos, autopartes y automóviles, entre tos, centros logísticos y de almacenamiento, e inotros bienes y productos, -que pueden variar dustrias del país, además de ser el único tren desde corbatas hasta refrigeradores-, se que conecta con Estados Unidos por las trasladen por las vías del tren para su imfronteras de Nuevo León y Tamaulipas, portación y exportación, así como su Se realizaron sumando fuerzas con su subsidiaria Kandistribución dentro de México. inversiones para mejorar sas City Southern (KCS). la seguridad de sus Con Zozaya en la presidencia de Evolución constante trenes y disminuir KCSM, la ferroviaria desarrolló un C4 Existe la creencia colectiva de que los accidentes en cruces en Monterrey para resguardar la segutrenes son tecnologías del siglo paferroviarios ridad de los trenes a lo largo de toda su sado. Sin embargo, Zozaya desmitificó vía férrea, implementó el “Tren Ejecutivo” esta idea, pues no sólo la urbanización y el para fomentar las negociaciones, posicionó a aumento demográfico hicieron que de 1995 los trenes como “el ducto rodante” por el aumento a 2018 la carga ferroviaria en general pasara del en importaciones de combustibles por KCSM a Mé8.7% al 12.8% en su distribución de la carga por xico y mejoró la eficiencia y seguridad de sus trenes medio de transporte, incremento que KCSM percipor medio del Precision Scheduled Railroading (PSR). bió durante su presidencia y por el cual mantiene continuas modernizaciones. Parte de las inversiones de KCSM son mejoras Logros en equipo que permiten el movimiento de los trenes bajo una Sortear diversos desafíos habla de las habilidades de huella ecológica, pues los trenes son de los transJosé Zozaya como estratega para transformar a portes más amigables con el medio ambiente. KCSM como la empresa exitosa que veía cuando tomó También se realizaron inversiones que permiten la presidencia y que transformó durante 14 años. mejorar la seguridad de sus trenes y así disminuir los Zozaya reconoce que los logros de KCSM duaccidentes en los cruces ferroviarios, el vandalismo o rante su presidencia fueron posibles gracias a su

Óscar del Cueto al frente Una gran empresa está conformada por grandes profesionistas. Así llegó Óscar del Cueto Cuevas a la presidencia de KCSM en sustitución de José Zozaya. Del Cueto asumió el cargo de presidente, gerente general y representante ejecutivo de KCSM el 1 de agosto de este año tras una larga trayectoria dentro de la empresa, un candidato ideal que mantendrá en alta velocidad el desempeño de la ferroviaria. Reconoce que el actual momento es un reto para el mercado mundial en general, así como para la ferroviaria. Sin embargo, se mantiene seguro de que KCSM está preparada para la reactivación económica frente al COVID-19. De igual manera, reconoce que recibe una empresa fortalecida que tiene un desempeño óptimo con sus clientes, con el gobierno, las empresas y sus mismos colaboradores y colaboradoras. Del Cueto comenzó labores dentro de KCSM en 1997, cuya trayectoria le permitió colaborar en diferentes áreas sustantivas den-

Óscar del Cueto Cuevas, Presidente de KCSM

Portada T21 Agosto 2020

el robo a mercancías, tendencia que ha ido a la baja también desde su presidencia en la AMF. En ese sentido, se implementaron mejoras tecnológicas que incluyen cámaras en los trenes de KCSM, rayos gama en la frontera con Estados Unidos para poder identiﬁcar los productos sin necesidad de detener el tren y los planes de mejorar la red 5G para rastrear en tiempo real la ruta de los trenes y reportar al instante cualquier eventualidad.

tro de la empresa y que ahora le dan las herramientas para tener una visión integral de la ferroviaria. Desde sus inicios dentro de KCSM tuvo la oportunidad de participar en el proceso de privatización del sector y en la entrega-recepción del primer ferrocarril concesionado en México, experiencia que sin duda le permite identiﬁcar las áreas de oportunidad de la ferroviaria y ejecutar áreas de acción para la mejora continua. La cercanía que tenía Óscar del Cueto con su antecesor, José Zozaya, le permiten mantener el rumbo de la ﬁrma con una perspectiva que busca conservar la modernización continua, incrementar las inversiones para mejorar y ampliar la infraestructura del equipo, y apoyarse del T-MEC para aumentar el movimiento de carga con la frontera de Estados Unidos. Seguro de sí mismo y orgulloso de KCSM, Óscar del Cueto llega a tomar la presidencia de la ferroviaria.

Bitácora

Un virus revolucionario

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“N

o hay mal que por bien no venga”, reza un adagio popular. Por En ese sentido, ya Osiel Cruz Pacheco han pasado más de cuatro meses de que en México dio inicio el confinamiento social para ocruz@t21.com.mx contrarrestar la extinción de la pandemia del El autor es Director de Grupo T21 virus conocido como COVID-19. Y un gran número de empresas que forman el sector Sígueme en twitter transporte y logística ya han capitalizado el @CruzOsiel bien que resultó de un mal. La pandemia le abrió los ojos a muchas empresas sobre un potencial que no sabían que tenían. Hoy la mayoría de ellas confirma que el home-office sí funciona; que resulta más o igual de productivo que ir a la oficina. Que las tecnologías de la información son más sencillas de utilizar de lo que parece; que se pueden obtener importantes ahorros en viáticos por viajes y comidas de negocios si las juntas o encuentros son virtuales; que se pueden generar importantes ahorros en espacio de oficinas que son dispensables; que hay otras formas más productivas y mejores de hacer las cosas; que hay posiciones en la empresa que no agregan valor; que la digitalización de las empresas era para ayer, que la innovación constante es una necesidad; etcétera. El mundo laboral ha cambiado. La nueva fórmula a través de la que se recuperarán los negocios no será igual a lo que conocíamos. Los propios patrones del consumidor se han modifi"La pandemia le abrió los ojos a muchas empresas cado y tampoco regresasobre un potencial que rán al punto de partida no sabían que tenían" antes de la pandemia.

Si un segmento de la logística se tiene que ver como ganador en este confinamiento social, ese es el e-commerce. Hasta los más reacios, por necesidad, debieron entrarle sí o sí para pedir comida a domicilio de su restaurante favorito, o el súper a domicilio. Los riesgos de exponerse al contagio del virus fue una fuerza poderosa para terminar de perderle el miedo a ordenar a través del teléfono celular o la tablet, y proporcionar los datos de la tarjeta de crédito. Empresas dedicadas al reparto de la última milla sumaron tasas de crecimiento de tres dígitos verbigratia iVoy, Rappi, entre otras. La dinámica del comercio electrónico de tasas de 25 a 30% de crecimiento anual que teníamos en México, se disparó y nos adelantó al menos a la dimensión que alcanzaríamos en 2023 en este 2020. Obvio que absorber este crecimiento extraordinario demandó una revisión y ajuste de los planes y presupuestos para muchas empresas que participan en la cadena logística como FedEx, DHL, UPS, Estafeta. La industria del retail fue obligada a evolucionar en su logística. Las grandes superﬁcies ya no serán lo que eran. Así como hubo ganadores en esta crisis sanitaria y revolución económica, el negocio de los bienes raíces, al menos en lo que hace a oﬁcinas y centros comerciales, es el gran perdedor. Tras la pandemia, mucha gente tenderá a rehuir a las concentraciones de personas en los centros comerciales. Acudir a los autoservicios para hacer la despensa ya no será una práctica generalizada, y esto

Bitácora Nuevo puente para el KCS Al cierre de esta edición el ferrocarril Kansas City Southern confirmó haber obtenido la luz verde del presidente Donald Trump, para la construcción de un segundo puente férreo en la frontera de Laredo-Nuevo Laredo. Una vez que entre en operación, el tráfico en el principal cruce internacional entre los dos países habrá de agilizarse en beneficio de la participación que tiene este modo de transporte en el intercambio comercial entre México y los Estados Unidos. Este es un triunfo doble para la empresa que preside y dirige Óscar del Cueto, primero por lo burocrático y complejo que es conseguir del vecino país estos permisos; y segundo, por haber conseguido que lo firmara el presidente que más que puertas de acceso quiere construir muros con el vecino.

T21 Agosto 2020

provocará que muchas de las tiendas que hoy conocemos se transformen a lo que se denomina dark store. Este modelo no es otra cosa más que las tiendas en la nube. Los catálogos y anaqueles son virtuales. Las entregas son rápidas a domicilio y muchas de las tiendas físicas que hoy conocemos terminarán reconvertidas en almacenes desde donde se despachará el reparto de última milla, aprovechando su ubicación estratégica cerca de zonas de alto consumo en zonas urbanas. El virus del COVID-19 ha gestado una revolución en nuestro estilo de vida con muchas más cosas positivas que conﬁrman la sabiduría popular de que "no hay mal que por bien no venga".

Estrategia y Cabildeo

PIB, AMLO y autotransporte

T21 Agosto 2020

unque al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no le guste la medición del Producto Interno Por Bruto (PIB), es un hecho que en todo el mundo Gustavo García se utiliza para entender el comportamiento de Con más de 45 años de la economía y los tres sectores principales que trayectoria, es un especialista lo componen: el sector primario, donde se ubien temas de la industria can la agricultura, la ganadería, la pesca y la del transporte. explotación forestal; el secundario, que ingustavoalonsogarcia@gmail.com cluye a la industria manufacturera, la cons@GustavoAGG1953 trucción y la minería, entre otras; y el sector terciario, con el comercio, el transporte y los servicios ﬁnancieros. En un análisis reciente publicado por Canacar en su primer boletín económico, que considero hacía mucha falta, se desprende que en 2019 este sector terciario participó con el mayor porcentaje del PIB (64%), y los que generan la carga, como los sectores primario y secundario, lo hicieron a la mitad con el 32 por ciento. Mientras el PIB total creció a una tasa promedio anual del 2.4% durante los últimos 10 años, las actividades terciarias aumentaron 3%, y las primarias y secundarias que generan la carga solo tuvieron un incremento del 1% promedio. Lo anterior denota la imperiosa nece"Los préstamos que sidad del crecimiento del ofrece el gobierno son transporte y del conjunto por demás insuficientes" de la economía mexicana.

Sin embargo, hay dos razones que harán muy lenta la recuperación económica y la vuelta a los niveles que registraban los indicadores económicos en 2019. La primera razón es que el presidente AMLO se ha opuesto sistemáticamente a otorgar incentivos mínimos a las grandes empresas, como podría ser posponer el pago de impuestos y las cuotas del IMSS -no se quiere el rescate de las empresas al estilo Fobaproa como lo entiende el presidente, se busca que estas empresas mantengan sus niveles de empleo y este tipo de incentivos lo haría factible. Respecto a las pequeñas y medianas empresas, los préstamos que ofrece el gobierno son por demás insuﬁcientes, todo esto con el argumento de no endeudar al país, no obstante que la amplia mayoría lo están haciendo, inclusive con el aval del Fondo Monetario Internacional. La segunda razón para retrasar el crecimiento económico y la recuperación es desincentivar a la inversión tanto nacional como extranjera, y el gobierno del presidente AMLO lo hace muy bien, desde la suspensión de las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, hasta la reciente renuncia forzada de la española Iberdrola para construir una central eléctrica en Tuxpan, Veracruz, pasando por la cancelación de la cervecera de Baja California y el Acuerdo de la Secretaría de Energía en contra de las tecnologías de energía renovable.

Al vuelo

n tiempos en los que merced a la caída de la demanda de aerotransporte, derivada de la pandemia del coronavirus, virtualmente todos los aeropuertos del mundo, aún los otrora más congestionados, lucen tristemente abandonados, trato de rescatar una nota que estaba preparando para publicación a ﬁnales del mes de febrero, luego de haberme topado con un Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido, Oaxaca, completamente saturado. “No solamente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está rebasado”, concluí conforme fui testigo de la magnitud de los problemas para atender la demanda en un aeropuerto como el de ese hermoso destino turístico que difícilmente podríamos haber pensado en sumar a la lista de las terminales aéreas mexicanas que para entonces requerían ser expandidas, hasta no ser testigo de su realidad. Al concluir la temporada de invierno 2019-2020, es decir, al inicio de la emergencia sanitaria, Puerto Escondido atendía unos seis vuelos al día, uniéndolo con Ciudad de México y Guadalajara, Jalisco, dos o tres de los cuales llegaban a coincidir en tierra en algún momento, colmando su plataforma, que apenas dispone de dos posiciones para atenderlas, al grado de llegar a requerir mantener a alguna aeronave en una calle de rodaje, esperando para estacionarse.

Su edificio terminal también resultaba notoriamente insuficiente, en particular su única sala de espera, cuya capacidad para Por un solo vuelo de unos 120 pasajeros, sin duda Juan Antonio José se veía rebasada cuando los ocupantes de El autor es académico hasta tres aeronaves con casi 190 asientos aeronáutico se aglomeraban en ella. ¡Ya me imagino la escena en una calurosa tarde oaxaqueña! Hoy día no creo que ni las operaciones a nivel de lado aire, ni la demanda a nivel lado tierra supongan un reto de manejo de flujos en ese aeropuerto, como siento no lo suponen en ningún otro aeropuerto del orbe, por lo menos hasta que se recupere la dinámica del aerotransporte de pasajeros, algo que me temo no ocurrirá antes del mediano plazo. Quizás este respiro temporal en las presiones de capacidad aeroportuaria pudiera resultar una valiosa oportunidad para que el gobierno federal y los operadores de las terminales aéreas de pasajeros y carga en México hagan, finalmente, verdaderos ejercicios de planeación y ejecución de acciones que eviten que los aeropuertos de todo tamaño en el país se conviertan en esos cuellos de botella que muchos de ellos terminaron siendo hasta la llegada del COVID-19. Dicho en otras palabras: el AICM no era, y no será jamás, el único gran tema a resolver en "... este respiro temporal en materia aeroportuaria nacional. las presiones de capacidad Hay que ver de manera integral aeroportuaria pudiera todo el sistema. resultar una valiosa oportunidad...".

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No solamente el AICM estaba rebasado

Sobre ruedas

T-MEC: nueva alianza de transporte para América del Norte

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l 1 de julio del 2020 asistimos al relevo de un TLCAN que después de 26 años le transmitía la estafeta a un vigoroso T-MEC, que tras casi Por tres años de intensas y complicadas negociacioJosé Refugio nes ﬁnalmente entraba en vigor. Muñoz López En el nuevo instrumento se modernizaron 24 capítulos contenidos en el extinto TLCAN y Especialista y catedrático se incorporaron 10 nuevos: Aduanas y Facilien temas de logística y transporte. tación del Comercio; Anexos Sectoriales; Comercio Digital; Laboral; Medio Ambiente; @cucomunozl Pequeñas y Medianas Empresas; Competitividad; Anticorrupción; Buenas Prácticas Regulatorias y Política Macroeconómica. Independientemente de que en la negociación ﬁnal el sector del autotransporte de carga mexicano fue colocado en una condición de desventaja, es necesario considerar a este nuevo acuerdo comercial como un poderoso instrumento que impulsará el crecimiento económico de nuestro país y la región, tal y como lo hizo en su momento el TLCAN. Recordemos que la región de América del Norte concentra el 6.5% de la población mundial, se genera el 18.3% del PIB del mundo, atrae el 23.1% de la Inversión Extranjera Directa global y en ella se realiza el 15.9% del intercambio comercial mundial. México es uno de los dos principales socios comerciales de Estados Unidos, además es el tercer socio comercial de Canadá y Canadá es el cuarto socio comercial de México. Entre 1993 y 2019 la Tasa de Crecimiento Promedio Anual del comercio de nuestro país en la región del TLCAN fue del 7.5%; casi 83% de las exportaciones tienen su "Durante 26 años se destino en América del Norte y desarrolló un sector más del 48% de las importalogístico y de trans- ciones provienen de la región. El 83.9% del valor total porte que ha atendido el creciente intercambio comercial" del comercio entre México y

Estados Unidos se transporta por carretera y el 16.1% restante por otros modos de transporte. Los 13 tratados de libre comercio y 6 acuerdos preferenciales que México tiene suscritos con el mundo se han convertido en un motor de crecimiento económico, así como el TLCAN y ahora T-MEC se convirtió en una plataforma de exportación a la región atrayendo Inversión Extranjera Directa. A la par de ello, para atender las necesidades crecientes de movilidad, durante estos 26 años se fue desarrollando un sector logístico y de transporte que ha atendido oportunamente el creciente intercambio comercial. Lo anterior fue posible gracias a la visión que, desde el inicio de las negociaciones del TLCAN en el año de 1991, tuvieron las organizaciones representativas del autotransporte de carga de los tres países: Canacar (México), ATA (Estados Unidos) y CTA (Canadá) quienes con la creación de la Alianza de Transporte de América del Norte (NATA por sus siglas en inglés), generaron las condiciones para establecer las alianzas estratégicas entre empresas de los tres países, mismas que hoy en día son la base para el diseño y desarrollo de un gran Sistema de Logística y Transporte para América del Norte que es ahora el principal reto que presenta el T-MEC en esta materia. Para atender esta necesidad se requiere que en esta nueva fase del acuerdo comercial entre las tres naciones, las organizaciones empresariales representativas del autotransporte de carga, de nueva cuenta, asuman. el compromiso de identiﬁcar los factores que pudieran obstaculizar el desarrollo del mercado de la logística y el transporte y, con una visión regional, establezcan una agenda para superarlos. RUMBO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA ALIANZA DEL TRANSPORTE PARA AMÉRICA DEL NORTE.

Green Power,

la ruta de sustentabilidad y eﬁciencia de Grupo Aralo

beneﬁcio

GHG 17 motores

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on cuatro décadas de tra– Laredo, para aprovechar al máximo las poyectoria en el autotranstencialidades de las unidades. porte y la logística, “Estamos experimentando un beneGrupo Aralo ha ficio en rendimiento de combustible de construido a lo largo de su camino di3.5 a 5%, esto en función de la ruta que versos factores que permiten un desarrollemos, pero el programa conalcanzado en eficiencia avance sostenible, el compromiso templa una disminución de 80% en la de combustible que ha ambiental y la eficiencia forman materia particulada, con lo cual se alcanzado Aralo con los parte de esta filosofía empresarial. pasa a 5 mg/km”, describe Armando motores Euro V. Uno de los programas que manAlonso Morales, director de operaciones. tiene Grupo Aralo es Green Power, una Aralo Express forma parte del proiniciativa creada con la incorporación de grama de Transporte Limpio de Semarnat, los tractocamiones con motores que y es parte de un selecto grupo que ha cumplen con las normatividades de sido constante en las políticas definiemisiones Euro V, “en donde lo que se das en los últimos años. busca es revertir el calentamiento “Incluimos en el programa con la normatividad más global y reducir los gases efecto inanual de capacitación la manera de vigente que se encuentra vernadero, al tiempo, de combinarlo operar estos motores ya que trabaprobando para lograr con una logística efectiva”, comenta jan a menos revoluciones”, destaca mayor reducción de Mario Alonso Morales, director admiArmando Alonso. nistrativo del grupo. La política de sostenibilidad de emisiones. Con 45 tractocamiones en la flota y 40 Grupo Aralo va más allá del cumplimiento de más que se están integrando a la empresa, el oblas normatividades, “estamos realizando pruebas con jetivo es incorporarlos en los circuitos de la industria motores con norma GHG 17 que es la norma vigente automotriz en donde se da servicio, en las rutas Bajío en países más avanzados”, asegura Mario Alonso.

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Aceleración constante de Transportes Americanos

Surgida en julio de 1955, Transportes Americanos arrancó su historia con un servicio dedicado para Cervecería Moctezuma. A la distancia, el enfoque actual de la empresa está allende el territorio nacional y desde ahora identifican las oportunidades que promete el Tratado entre México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC). “Creo que la entrada en vigor del TMEC nos da por fin una certeza y al final nos deja generar oportunidades de desarrollo en dos mercados, principalmente hablando de México y Estados Unidos. Si bien tenemos algunos proyectos de exportación a Canadá, me parece que el nuevo acuerdo nos debería abrir la puerta para atender a otro tipo de industrias, es decir, ir más allá de las básicas que en nuestro caso son la automotriz y la electrónica”, comentó a T21 Andrey Guzmán Reynoso, gerente de ventas. A partir de la desregulación del autotransporte, Transportes Americano impulsó su diversificación para encontrar clientes como Colgate-Palmolive y la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la distribución de los libros de texto. “Manejamos la parte de alimentos, también movemos el tema de latas de aluminio de la industria refresquera o de be-

bidas y el tema de la industria del entretenimiento, ya que movemos también un proyecto aquí en Guadalajara de Technicolor, que produce prácticamente todos los DVD que se distribuyen en Estados Unidos y Canadá”, comentó Andrey Guzmán. Actualmente 90% de sus operaciones se orientan en la exportación e importación en Norteamérica. “Nuestra estrategia de distribución se guía en dos sentidos: el primero sobre nuestra agenda de exportación y, segundo, la cobertura en las zonas económicas más fuertes de Estados Unidos y México, lo que nos permite tener opciones tanto de proyectos a largo plazo como viajes inmediatos”, detalló Guzmán. En el 2000 la firma abrió su primera oficina en Nuevo Laredo, con lo que incursionó en el servicio en Estados Unidos. En 2013 creó la TA Logistics con base en Laredo, Texas. “Como consecuencia TA ofrece a sus clientes servicio de puerta a puerta a través de sus filiales TA Logistics & 3C Carriers”, agregó Andrey Guzmán. La flota de Transportes Americanos se compone de 300 remolques y 180 tractocamiones (130 en México y 50 en Estados Unidos). Por Xanath Lastiri.

Terrestre

Psicología importa

más de lo que se percibe Más allá de la capacitación, las empresas también deben procurar la salud mental de sus empleados. Por Xanath Lastiri @XanathLastiri

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A 28

Jaime “N” le intervinieron las líneas de comunicación para poder vigilar cada uno de sus movimientos. La transportista en la que trabajaba notó un comportamiento irregular en él e “hizo lo posible para controlarlo”. La empresa en la que él se desempañaba como operador buscaba que se adaptara a un sistema piloto de seguridad. Sin embargo, convencido de que lo “acosaban”, Jaime decidió abandonar su empleo. “Decía que parábamos su unidad a propósito, que lo espiábamos, pero no era así y dejó el programa de capacitación. Y hasta donde sabemos ha tenido problemas para encontrar trabajo”, narra María de los Ángeles Mora, gerente de gestión de talento en Autotanques Nieto. Lo que Jaime “N” no sabía es que, al igual que muchos mexicanos, forma parte de la estadística de quienes padecen un trastorno mental. Datos de la Secretaría de Salud reﬁeren que alrededor de 15 mi-

de cada 10 incidentes viales son causados por un factor humano: IMT

Desde cabina Aunque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) realiza esfuerzos para que la salud mental de los operadores esté en la agenda de las empresas

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llones de personas tienen padecimientos mentales, entre los más comunes están la depresión, ansiedad, déficit de atención y autismo, entre otros. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que “los trastornos por depresión y ansiedad son problemas habituales de salud mental que afectan la capacidad de trabajo y la productividad. Más de 300 millones de personas en el mundo sufren depresión, un trastorno que es la principal causa de discapacidad, y más de 260 millones tienen trastornos de ansiedad”. De acuerdo con la especialista en psicología laboral, para detectar un problema de esta índole, un operador debe pasar diversas pruebas que acrediten que es apto para conducir un camión. “Cuando ingresan se les aplican las pruebas 16PF (factores de personalidad) y la Beta II; para pruebas proyectivas se usa la Machover o la HTP, y ya para casos muy puntuales se usa la Minessota. Estas pruebas nos ayudan a detectar si una persona puede tener un trastorno que pudiera potencializarse con las actividades que realiza un operador”, agrega María de los Ángeles. Lo anterior cobra sentido cuando el 80% de los incidentes viales son causados por un factor humano, según el Instituto Mexicano del Transporte (IMT). Al respecto, Alberto Hernández, secretario académico de la UDAT, señala que la psicología es importante, ya que el factor humano es determinante en el éxito de cualquier empresa. “Contar con herramientas que evalúen los factores de personalidad (tales como confiabilidad, patrones de conducta y sus factores de riesgo), o evaluaciones más complejas como las relacionadas con las competencias (entrevista por competencia, habilidades cognitivas ante situaciones de estrés y resiliencia), determinan tanto la ruta crítica de formación como la afinidad o empatía de la persona en su trabajo y sus resultados”, comparte.

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del autotransporte, los Exámenes Psicofísicos Integrales que exige la dependencia para la expedición o revalidación de licencias federales no son suﬁcientes para detectar problemas a profundidad. “El delirio de persecución que tenía Jaime era un trastorno que ya traía y que en ese momento se pudo ver con las pruebas que realizamos de manera más focalizada”, comenta la gerente de gestión de talento. En la experiencia de Jesús Tamez, director general de TLN, existen otros tipos de conﬂictos mentales que las pruebas psicométricas habituales no detectan, como son problemas familiares o personales que afectan el desempeño de los conductores. “Dentro de 3 o 4 meses el operador puede tener un problema que no tenía cuando entró, por eso en TLN tenemos un mecanismo que les brinda atención cada 6 meses para ver cómo van y en qué podemos ayudarlos”, explica.

Todo terreno Es imperante notar que la psicología ya no se enfoca sólo en los operadores,

ahora las transportistas también se han esforzado por mantener la salud mental de todos sus colaboradores en las distintas áreas (capacitación, administración, recursos humanos) para generar ambientes proactivos y mayor eficiencia. Jesús Tamez destaca que en el autotransporte ya se inserta el uso de la psicología en mecanismos como los que demanda la certificación ISO 39001 o la Norma Oficial Mexicana (NOM)-035-STPS-2018 Factores de riesgo psicosocial en el trabajo- Identificación, análisis y prevención. “Con el paso del tiempo van saliendo cosas nuevas y aunque desde la creación de Tumsa (1994) hemos implementado la psicología, buscamos que nuestros psicólogos se mantengan actualizados”, agrega el director de TLN. Un estudio de la OMS reveló que los trastornos por depresión y ansiedad cuestan anualmente a la economía mundial un billón de dólares por pérdidas en la productividad. En ese sentido, el organismo detalla que “los empresarios y directivos que ponen en práctica iniciativas para promover la salud mental en el entorno laboral y prestan apoyo a los empleados comprueban que también se produce un aumento de la productividad. En cambio, un entorno de trabajo adverso

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En esa vía, un estudio de KPMG recomienda a las empresas “poner ante todo la seguridad y la experiencia del talento, considerando las circunstancias individuales, pues existen 2Buscamos apoyarlos miedos legítimos al coneconómicamente tagio, más aún en persoy con la flexibilidad de nas con padecimiento o ausentarse" decesos en su familia por COVID-19”. Jesús Tamez “Antes se pensaba que el operador solo era una máquina que trabajaba, que iba y venía, y la parte humana se perdía muchísimo, pero esto ya cambió y debemos asumirlo desde todos los frentes para todos”, expresa la psicóloga de Autotanques Nieto.

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puede ocasionar problemas físicos y psíquicos, un consumo nocivo de sustancias y de alcohol, absentismo laboral y pérdidas de productividad”. Desafortunadamente a este contexto se agrega un nuevo reto: el de los efectos que el COVID-19 puede provocar en el estado emocional de los trabajadores. Jesús Tamez cuenta en ese sentido que “los que llegan a tener un familiar enfermo de coronavirus requieren estar cerca de ellos porque esta ausencia les genera ansiedad, por eso buscamos apoyarlos económicamente y con la ﬂexibilidad de ausentarse, aunque el déﬁcit de operadores nos limita un poco”, reconoce.

Terrestre

Apoyando

al transportista

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En un formato inédito, directivos de la Cámara Namienza con una flota segura y óptima, ya que en Mécional del Autotransporte de Carga (Canacar) y de xico la antigüedad promedio del parque vehicular es la fabricante de vehículos Volvo Trucks México anunde 18 años, y probablemente siga creciendo, alertó. ciaron el convenio de colaboración entre ambos or“La etapa que sigue ahora es tener que ser más ganismos para alentar la renovación de la flota eficientes, ser más rentables. La eficiencia que nos vehicular y apoyar a los transportistas. dan los motores más modernos nos hace más “Con acciones como las que está toproductivos, esa es una situación que tenemando hoy Volvo Trucks es muy impormos que aprender a vivir”, agregó Entante que veamos que, pese a que rique González. tenemos tiempo en que los prograDe acuerdo con Luz Elena Jumas gubernamentales que había rado, directora general de Volvo de modernización de parque veTrucks México, el apoyo se brindará hicular o llamados también de a través de Volvo Financial Services chatarrización no se han dado, sobre 110 unidades que tiene la faahora tengamos la iniciativa de bricante a disposición de los socios ustedes (de Volvo Trucks) en que de Canacar, además de la gama de Enrique González Muñoz, busquemos un incentivo para seguir vehículos con tecnología GHG para presidente nacional de Canacar modernizándonos”, comentó Enrique disminuir las emisiones contaminantes, González Muñoz, presidente nacioque brindan mejoras de rendimiento nal de Canacar, durante la firma del convenio, la pride entre 9 y 15%, además de reducciones en el costo mera que se realiza de manera virtual entre la de mantenimiento preventivo de hasta 40 por ciento. Cámara y Volvo Trucks. “Sabemos que estamos en un momento de reEl representante de los transportistas destacó activación y hoy más que nunca debemos mantenerque con la pandemia sanitaria por COVID-19 a nos fuertes y unidos. Y es por esta razón que una vez cuestas es necesario que el gremio del autotransmás nos unimos Volvo Trucks y Canacar creando porte sea más eficiente, lo que coesta sinergia para seguir moviendo a México”, dijo al respecto Luz Elena. Julio César Hernández, director comercial de Volvo Trucks, comentó que los beneficios para los socios de Canacar se basan en un catálogo de precios especiales para todas las unidades del inventario actual de la fabricante de vehículos pesados. Por Xanath Lastiri

Grupo Nor y Caribe

Estrategia se avala con resultados

n ruta a cumplir medio siglo de trayectoria, para Grupo Nor y Caribe el consolidarse como una de las 10 empresas más grandes de autotransporte en México tiene que ser un proyecto integral, donde esa posición es relevante, pero debe generarse valor agregado a sus socios de negocio, consolidándose como la mejor opción para la industria. La estructura para lograr lo anterior considera diversos aspectos entre los que se destacan la rapidez, la eﬁciencia y la ﬂexibilidad para adaptarse a Para mantener los estándares de servicio y las necesidades y retos que enfrentan los clientes en atención para el cliente, a fin de garantizar un cresu día con día. cimiento sostenido, Grupo Nor y Caribe mantiene Grupo Nor y Caribe cuenta con una sólida inuna constante actualización y mejora continua fraestructura compuesta por más para lograr los más altos estándares de 550 tractocamiones y más de Empresas de Grupo de calidad y seguridad que los clien4,000 remolques, los cuales a traNor y Caribe tes merecen. vés de sus 5 divisiones se ponen en Esto ha llevado a obtener diver4 Auto Express Nor y Caribe operación el transporte de carga, 4 Transportes Urgentes de Nuevo León sas distinciones en años consecutivos arrendamiento de equipo de como el Premio Nacional de Seguridad 4 Autolíneas Nuevo Mex transporte y el desarrollo, urbaniVial en dos años al hilo, mejor provee4 Fletes 3H zación, construcción, renta y venta 4 SARMW de México dor de transporte de Walmart México, de bodegas y naves industriales. Proveedor Seguro de Ternium. 4 Inmobiliaria Llano Blanco

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Por Redacción T21 @GrupoT21

Para cumplir con los objetivos de los clientes, Nor y Caribe tiene una estrategia fundamentada en tecnología, capacitación e infraestructura: n GPS en todas las unidades. n Formación profesional de operadores en la Universidad Nor y Caribe. n Monitoreo de viajes 24/7. n Procesos de conﬁabilidad en nuestros operadores, (doping, alcoholimetría). n Estaciones de carga de combustible. n Seguimiento de procesos certiﬁcados y estandarizados. n Apoyo emocional y psicológico. n Servicio médico en las principales terminales. n Instalaciones para el descanso y alimentación del personal. n Asistencia vial.

Logística

Facturación, empleo y precios a la baja: ICTYL En la encuesta correspondiente al primer Con respuestas de más de 100 lídetrimestre 2020 (1T20), el Índice de Conres del sector, la encuesta del ICTYL fianza Empresarial del Transporte y Loidentificó que para el 3T20 el 48.9% de gística (ICTYL) anticipaba que este los participantes espera un nuevo decresector habría de enfrentar retos adiciocimiento en facturación, en tanto en el nales en los niveles de facturarubro de “se mantendrá” el 51% ción, empleo e inversión, rubros ubicó al empleo, 46.7% a la inen los que se percibía un decreciversión, 66.7% el nivel de precios miento en sus niveles. y 46.7% el nivel de costos. Con base en los resultados Un factor a destacar es que, participantes en la del 2T20, el grupo de empresadentro de los elementos consideencuesta del ICTYL, rios y directivos encuestados rados como amenazas para el neidentiﬁcó que para el identificó los elementos en donde gocio, la inseguridad que había 3T20 esperan un nuevo se tuvo decrecimiento. El 82.2% dominado en trimestres anteriodecrecimiento en de los participantes reportó una res, ahora se ubicó como el 7° facfacturación caída en facturación, 40% en emtor, y por arriba de ello está la pleo y 40% en los niveles de precontingencia a causa del COVIDcios, mientras que 35.6% en inversión. 19, falta de personal como segundo indicaEl ejercicio desarrollado por Business dor, coyuntura económica y política, Intelligence T21 y que convoca a protagoincertidumbre política y en sexto lugar el nistas del sector, ubicó el ICTYL para el aumento en los costos operativos. 2T20 en 63.6 puntos (1T18 = 100); con La encuesta del ICTYL se realiza de esto registró su nivel más bajo en 10 trimanera trimestral con el objetivo de levanmestres que han sido analizados. De hecho, tar las opiniones de los líderes de los difedesde el 1T19 se encuentra por debajo de rentes sectores del transporte y la la barrera de los 100 puntos. logística, además de los usuarios de estos modos de transporte que también comparten su visión. Por Didier Ramírez

48.9%

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de los

Senator International,

abriendo camino en la pandemia

Por Redacción T21 @GrupoT21

global managing director de Senator International

ebido a la pandemia por COVID-19 (coronavirus) los sectores económicos han buscado la forma de adaptarse para continuar, algo a lo que el sector transporte y logística ya está acostumbrado, por lo que Senator International, proveedor de servicios logísticos, ha mantenido un viaje estable. Senator International es una empresa fundada en 1984 con sede en Hamburgo, Alemania. Actualmente cuenta con presencia en 20 países y 1,700 empleados a nivel global. “La pandemia por COVID-19 nos reta a todos, personas, sociedad, empresas y en Senator estamos

orgullosos de formar un equipo que se hizo aún más sólido en tiempos de crisis. Hemos comprobado que somos un partner más conﬁable a nivel global”, comentó Christian Speit, global managing director de Senator International. La empresa está lista para los retos que enfrentará el sector transporte y logística de cara a la nueva realidad y el retorno a las actividades de las distintas industrias, principalmente automotriz, que es su core business. Destaca que hace 4 años y medio Senator International lanzó un servicio extraordinario de operación de aviones 747-400 de carga en modo chárter, que conecta a Alemania con Estados Unidos, servicio que en estos tiempos ha sido uno de los principales aliados para los clientes de la empresa. Asimismo, ahora cuenta con un puente aéreo entre Europa y Asia, que en el pico más alto de la pandemia funcionó principalmente para el intercambio de material médico indispensable para la lucha contra el COVID-19, explica Speit. Mientras que, si bien, en México las cosas se han visto complicadas para todos los sectores, Senator International se prepara para apoyar a que la economía del país tenga buenos resultados aprovechando la reciente entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en julio pasado. “Estamos poniendo mucho énfasis en el comercio México-Estados Unidos bajo este nuevo juego de reglas. Trabajamos en proyectos terrestres, ferroviarios e intermodales, ya que queremos seguir participando en el manejo de carga de industrias como la automotriz entre estas naciones, así mismo, capitalizar esta experiencia en otros segmentos de mercado”, explica Walter Campos, director general de Senator International en México.

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Christian Speit,

Logística

Sueño exportador en renovación

Las Pymes han estado excluidas del comercio internacional, pero un ánimo renovado busca acompañarlas en su aventura exportadora bajo un T-MEC en funcionamiento.

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Por Enrique Duarte Rionda @EDuarteT21

osé Blas Ruiz Pesina fundó su empresa Esencias, fórmulas y estabilizantes de San Luis Potosí hace más de 30 años. La vainilla es uno de los principales insumos que ocupa en la elaboración de poco más de 500 productos que ofrece en el mercado mexicano, principalmente en el Bajío. A inicios de este siglo realizaba algunas exportaciones a Estados Unidos, pero con el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 las reglas en aquel país se endurecieron y perdió el interés. El empresario ha construido y consolidado su negocio con la demanda que ha atendido en tres décadas, aunque no descarta volver a tocar la puerta del vecino país del norte. “Sí es buen mercado. No es difícil

Logística gubernamentales para operar; altos costos de materias primas, insumos o mercancías comercializadas, así como competencia desleal.

Sueño transfronterizo Pero no todo está perdido. En el país se ha manifestado un ánimo renovado para estimular a las Pymes a que coloquen sus productos en el extranjero, un momento que ha tomado impulso por la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) el pasado 1 de julio, una herramienta comercial que en su negociación incluyó un capítulo para estas unidades económicas. “El T-MEC reconoce que la competitividad en la región es fundamental y busca incrementarla con iniciativas que promuevan una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en las cadenas de valor en la región, lo cual se reﬂejará en más y mejores empleos en nuestros países”, indicó la Secretaría de Economía el pasado 1 de julio en un escueto comunicado de prensa donde celebraba la entrada en vigor del tratado, al tiempo de que al cierre de esta edición aún no se conocía algún programa gubernamental ex profeso.

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[colocar productos], el extracto de vainilla es muy solicitado allá”, comenta en entrevista. José Blas aﬁrma que en la actualidad sus productos no serían rechazados por las autoridades estadounidenses, pero reconoce que no posee la capacidad técnica para enviarlos al extranjero, al no contar con un área en su empresa que cumpla con los trámites que exige el comercio internacional. Pero en temas de transportación de la mercancía o contactos empresariales -él les llama brokers- que le apoyen a colocarla, se dice conﬁado en poder concretarlo, apoyado en la red de empresarios a la que pertenece, Puros Potosinos, donde recibe asesorías. Empresarios dueños de pequeñas y medianas empresas (Pymes) como él deciden a diario no participar en el ámbito internacional por múltiples barreras que se presentan en el camino. En México sólo 5% de las Pymes tienen actividades de exportación, de un universo de 312,285 que se encuentran en el país, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Enaproce) 2018, del Inegi, revela que un 34.8% de ellas no participa en cadenas globales de valor debido a que no cuentan con información sobre cómo hacerlo, mientras que 19.1% considera que no es necesario, y a un 15.5% no le interesa participar. Además de las afectaciones económicas que desató el nuevo coronavirus en el mundo, el Censo Económico 2019 del Inegi muestra que las Pymes mexicanas tienen que enfrentar otros problemas locales como inseguridad pública; altos gastos en pago de servicios (luz, agua, telefonía); impuestos elevados; exceso de trámites

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2. Ofrecer productos de mayor valor agregado y que les represente mayores márgenes de utilidad. Esto, a su vez, facilitará pagar mejores sueldos para trabajadores más capacitados, un requisito crucial en materia laboral que ahora aborda el T-MEC.

3. Mejorar procesos industriales y de sus operaciones, así como de su administración financiera, en especial si quieren ser lo suficientemente competitivas para tomar un lugar en las cadenas de exportación y producción de la región, un cambio incentivado por las nuevas reglas de porcentaje de origen de los productos. Esto incluye invertir en automatización y procesos para ser más competitivas, eficientes y, en general, reducir costos, además de priorizar la transformación digital. Fuente: Drip Capital

Micro (0 a 10 personas)

Pymes (11 a 250 personas)

Actividad económica

5,457,934

4,609,653

3,063,384

1,900,353

CE2019

1,929,807

CE2014

1,462,483

CE2009

4,932,858

› Valores en millones de pesos constantes

994,126

1. Las inversiones de capital (CAPEX) serán vitales, a la par que mejorar la liquidez será necesario tanto para competir, crecer y navegar la crisis económica. En esa línea, el ﬁnanciamiento jugará un rol importante y las Pymes deberán voltear hacia alternativas menos riesgosas y de mayor impacto.

Valor agregado según tamaño de la empresa

727,675

Logística

¿Qué pueden hacer las Pymes para ser más competitivas en esta nueva etapa?

Grandes (más de 250 personas)

Tasa de crecimiento media anual 2009-2014 2014-2019

Micro Pymes

6.4 -0.3

8.0 10.0

Grandes

-1.3

3.4

Fuente: Censo Económico 2019, Inegi.

Sin embargo, la comunidad empresarial sí ha estado muy activa en ambos lados de la frontera. “Las compañías chicas, medianas y de todos tamaños en México tienen varias opciones ahorita, que siempre las han tenido, pero no era tan fácil, de vender ya sea a mayoristas, a distribuidores en Estados Unidos; ahora tienen una nueva categoría de gente muy activa, gente de compañías muy activas que compran a empresas pequeñas y revenden en Estados Unidos. Estos se llaman los Amazon resellers (revendedores)”, cuenta en entrevista desde Los Ángeles, California, Elías Chavando, director general y fundador de Progresando.com, un marketplace (mercado en línea) nacido también el 1 de julio que apoya a las Pymes a colocar sus productos en Estados Unidos en un enlace tipo business to business (B2B). “Ahora la educación no es enseñarle a la gente cómo vender por Internet, sino cómo quitarse el miedo de que mandar un producto de México a Estados Unidos es lo más fácil del mundo”, señala Chavando y resuelve que una de sus principales herramientas es la información que se genera en la web que permite conocer las preferencias o tendencias de los consumidores.

Logística

En un ánimo similar se encuentran los impulun nuevo folleto descargable especializado en sersores de la Red de Promotores del Comercio Exvicios de paquetería, que ofrece a los profesionistas terior (Red Procex), una iniciativa del sector y MiPymes herramientas y alternativas para que su privado (ANIERM, Canacintra y CLAA, entre negocio tenga un mayor alcance. otros) que diseña herramientas que Mientras estos proyectos facilitan que las empresas productotoman forma, otros analistas asuras y de servicios internacionalicen men que la oportunidad es amplia sus productos, minimizando los riespara el sector de las Pymes, siemgos al contar con el apoyo de orgapre y cuando haya un análisis de nismos y personas especializadas. los recientes hechos. existían en México hasta “El comercio exterior mexicano “Todos los sectores económi2019, 4.9% eran Pymes. hasta hoy ha excluido de manera precos están siendo afectados [por el ponderante a la MiPyme (micro, penuevo coronavirus] y van a tener un queña y mediana empresa)”, de acuerdo con Julio hueco en su cadena de proveeduría. El reto ahorita Rodríguez Trigueros, Presidente de Red Procex. es identificar en qué sector estoy e identificar de Así mismo, y como nunca antes, empresas qué tamaño es el hueco que está dejando la proveede mensajería y paquetería nacionales y extranduría china en este momento, una vez que sé de qué jeras han iniciado una cruzada proPyme. En este tamaño es, puedo medirme ante el reto de proveer sentido, UPS y Estafeta anunciaron una alianza una parte de ese hueco que está quedando y locaestratégica que incorpora apoyos específicos lizar a las empresas que están demandando ese (logísticos y administrativos). La Asociación de nivel de proveeduría”, comenta Samuel Campos, diInternet, en conjunto con DHL, han presentado rector ejecutivo de Newmark Knight Frank.

6,373,169

T21 Agosto 2020

establecimientos

Especial

21 Jóvenes venciendo retos Por: Redacción T21 @XanathLastiri @BetoZanela @ItzelDuranM @EDuarteT21 @Irale1427 @DidierRT

todos los que nos encontramos de alguna u otra forma relacionados con el sector transporte y logística nos ha tocado bailar al ritmo de la pandemia. Y no porque otros sectores no la hayan resentido, sino que esta actividad es preponderante para mantener surtidos los anaqueles de todo el mundo con productos básicos como alimentos, medicamentos y sanitarios, entre otros. En este escenario covidiano es que presentamos nuestro ya tradicional listado Los 21 jóvenes de T21: gente destacada que ha redoblado esfuerzos para mantener constantes las operaciones de sus empresas y seguir permitiendo que la población encuentre todo lo que busca en sus tiendas favoritas para mantenerse a salvo. Como homenaje a todos los actores relacionados con el transporte y logística en esta ocasión les pedimos una fotografía con cubrebocas, porque sabemos que todos se están cuidando para que todo tipo de productos estén disponibles. En esta ocasión y respetando a #SusanaDistancia, Grupo T21 no realizó la sesión fotográﬁca que en años anteriores ha presentado, pero continuamos con este esfuerzo editorial y desde ya, lo único que podemos decirles a todos los involucrados con el transporte y la logística es: ¡gracias por todo su esfuerzo!

José Luis

años

Martínez Álvarez

T21 Agosto 2020

Gerente de Servicio al Cliente Transportes Marva

Sin llegar aún a los 30 años, en su experiencia laboral está el haber trabajado en México, Estados Unidos y China, en temas vinculados con el transporte y la logística. Su formación en finanzas por la Trinity University de Texas (EU) y un Diplomado en Gestión de Cadena de Suministro de la Syracuse University (NY) le han permitido implementar estrategias con una orientación de eficiencia operativa a los clientes de Marva, un grupo con más de 50 años de trayectoria y referente en el mercado automotriz, consumo, crossborder y logística portuaria.

Especial

Sergio

Manuel

González Uribe

Lastiri

Coordinador de precios Mars México

Director adjunto Interlogistics de México

Le han bastado 5 años para escalar posiciones en diferentes empresas. En 2015 se ocupaba de la rectificación y corrección de documentos de importación y exportación; pero con el paso del tiempo su especialización le permite coordinar a proveedores logísticos en el extranjero, asegurar procesos de planeación de transporte, garantizar el control del inventario y generar planes de operación que garanticen el logro de objetivos logísticos. La clave de su éxito: resiliencia, capacidad de análisis, autocrítica y generación de relaciones profesionales.

Jaime Tabachnik Ceo Biis Logistics

29 años

A sus 26 años fue nombrado director de cadena de suministro para una empresa líder en distribución de material eléctrico en México. Tres años después es ceo de Biis Logistics, empresa de tecnología para el transporte de carga en México. Jaime y su equipo van por alzas en la eficiencia y la seguridad del transporte terrestre en México con el uso de herramientas tecnológicas y análisis avanzado de datos y que así estos beneficios sean tangibles para todos los mexicanos, además de reducir los kilómetros que se recorren en vacío.

28 años

Ha sido responsable de actividades de gestión de inventarios, atención al cliente, global sourcing, brokerage, logística portuaria, crossborder y desde este año se sumó a Interlogistics, firma enfocada en la logística especializada en la administración y movimiento de vehículos. Su desempeño profesional se orienta a lograr una optimización de los procesos logísticos mediante una gestión esbelta, un sistema de planificación de recursos empresariales robusto que permita la automatización, visibilidad y facilite la toma de decisiones.

Paulina

30 años

Krauck Santillán Gerente de operaciones Red Bull México Coordinar las operaciones de una empresa reconocida a nivel mundial no es tarea fácil, pero ella ha logrado el equilibrio adecuado para mantener los procesos de importación, distribución, control de calidad, compras, operación 3PL y gestión de la flota. Y aunque a su corta edad ya cuenta con estas grandes responsabilidades, Paulina llegó a la compañía no sin antes haber adquirido experiencia en los procesos de importación y exportación de otra importante empresa donde coordinó y organizó envíos urgentes en transporte de carga aérea y terrestre.

T21 Agosto 2020

27 años

Especial

31 años

María Reyna

Eduardo

Ramírez González

Jiménez Becerril

Codirectora Access Global Forwarding

Gerente de Operaciones Intermodal Schneider National

Su pasión por el comercio exterior y su objetivo de generar un sólido crecimiento para la firma mexicana freight forwarder donde trabaja desde hace 8 años, se traducen en un amplio desarrollo profesional que la ha llevado a participar en importantes proyectos públicos y privados. Hoy en día coordina y supervisa el funcionamiento de las áreas operativas (Tráfico y Pricing) de la organización; además, es responsable de las relaciones comerciales nacionales e internacionales, la planeación y la gestión de las estrategias fundamentales del negocio.

Itzel Alvarado Subdirectora de Diseño de Soluciones logísticas Grupo Onest Logistics

32 años

años

Atraído por el sector logístico desde la universidad y con una trayectoria en el sector intermodal en Norteamérica de más de 9 años, Eduardo se considera un apasionado de profesión que desde hace dos años se desarrolla en Schneider, en donde trabaja para que sus servicios sean eficientes en sintonía con el cuidado del medio ambiente y nuevas tecnologías. Además, reconoce que es fundamental la labor de las nuevas generaciones para romper paradigmas, con apoyo de líderes del sector, como en su caso, que ha tenido grandes mentores en su carrera.

T21 Agosto 2020

En la última década ha destacado por su participación en múltiples proyectos logísticos, como el de reingeniería de la planta de Procter & Gamble (Gillette), con la que Onest ganó el Premio Nacional de Logística (2017). Itzel ha sido el motor de cambio para migrar operaciones manuales a operaciones semiautomáticas en donde se han implementado sistemas “Pick/Put to Light (PTLs)”. Es pieza clave del equipo directivo para la asignación de cuentas grandes por el diseño de soluciones innovadoras enfocadas a cuidar la rentabilidad de las empresas.

Javier

años

Valadez Ortega Director de operaciones Kenworth Mexicana Su trayectoria se ha forjado en la última década en las actividades de comercio exterior y el mundo corporativo en firmas como ProMéxico, Audi, Lego y desde 2018 en la filial de PACCAR Inc. En sus actividades está el manejo de relaciones con gobierno, cámaras y asociaciones en temas de política sectorial, desarrollo técnico, legislativos, entro otros. Es consejero en ANPACT y Canacintra. Está a cargo del área de aduanas y comercio exterior con los mercados como EU, Canadá, Colombia, Perú y Chile, así como integrante del cuarto de junto del T-MEC.

Especial

33 años

Antonio

Bernardo

Ibañez Riol

Múzquiz Pezino

Director nacional de operaciones TIBA México

Comprador sr de servicios logísticos intercontinentales General Motors de México

Rompió los paradigmas tradicionales de la logística con la implementación del modelo llamado Fast Track Innovation, un esquema disruptivo que permitió, además de retener a uno de sus principales clientes en riesgo, generar valor agregado para sus socios comerciales estableciendo técnicas y herramientas para la identificación y generación de eficiencias dentro de la cadena de suministro, lo que también ha ayudado a sus clientes a generar ahorros y mejoras en los tiempos de procesos internos de planeación, compras y logística a nivel global.

Luis Mario Alonso Morales Director administrativo de finanzas Grupo Aralo

33 años

años

En su trayectoria de 8 años dentro de la corporación tiene logros como recibir 4 “President´s Awards”, el mayor reconocimiento a proyectos disruptivos en ahorros de costos y mejoras de procesos. En mayo de 2020 fue reconocido por el presidente y director general de GM México por implementar ahorros en la corporación y contribuir en los objetivos de la marca. Bajo su supervisión está la operación de 120 rutas marítimas en 43 países y el movimiento de casi 250,000 vehículos al año. “Cada día de trabajo duro y esfuerzo nutre mi carrera”, afirma.

Jorge Silva Daboub General manager división intermodal Celtic International

Los colaboradores de Jorge lo distinguen como pieza clave en la estrategia y crecimiento de las organizaciones en las que ha colaborado. Entre sus logros en Celtic destaca que posicionó a la empresa como la intermodal con más rápido crecimiento en los últimos 4 años en el país para movimientos crossborder, además de generar innovación de procesos y adopción de nuevas tecnologías. Jorge se considera afortunado de estar rodeado de grandes líderes, mentores y equipos de trabajo que lo inspiran e impulsan a dar la “milla extra”.

T21 Agosto 2020

Ha dedicado un tercio de su vida a la gestión de la compañía, tiempo en que ha colaborado con innovadores sistemas que han sido pieza clave en el posicionamiento de diversos mercados. Ha coadyuvado además con el crecimiento de la empresa aumentando la presencia de la transportista en la zona norte y Bajío. Ha logrado incrementar la capacidad de servicio en más de 1,400% bajo su dirección desde diversas áreas. Actualmente realiza un Excecutive MBA que lo ha llevado a continuar su formación en varios centros educativos internacionales.

años

Especial

34 años

Alexandre Martinelli-Castets Director comercial Mediterranean Shipping Company (MSC) México

David Camelo García Director comercial FWD Logística

Francés de nacimiento, llegó a México para un intercambio universitario de 6 meses y lleva 14 años en el país. Inició como practicante en BSM Forwarding donde laboró 11 años alcanzando la dirección general y posicionándola como “local champion” en exportación marítima. Lideró el equipo comercial de Hillebrand inaugurando soluciones logísticas para la industria de bebidas alcohólicas (servicio consolidado de exportación a Europa exclusivo para tequila). Hace 2 meses llegó a MSC como director comercial, buscando siempre dar oportunidades laborales también a jóvenes talentos mexicanos.

Francisco Fabila Rubio Gerente general Ferrovalle

34 años

En solo 5 años el también cofundador de la empresa colaboró para que la compañía capturara a 600 clientes, 50 colaboradores y estableciera sus oficinas en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y McAllen (Texas). También fue clave en la creación de un centro logístico en Monterrey y otro en Laredo, Texas, así como el desarrollo de un software propio con aplicación móvil. En ese tiempo también emprendió diversas estrategias que han impulsado a la empresa a registrar crecimientos en ventas a triple dígito y obtener la certificación IATA y Great Place to Work.

T21 Agosto 2020

José Luis

Con una larga trayectoria en el riel, Francisco se enfocaba en las relaciones gubernamentales, sin embargo, este año su vida cambió de vía al convertirse en gerente general del Ferrocarril y Terminal del Valle de México, en donde está viviendo el desafío del COVID-19 con un equipo de profesionales sin detener el tren que es fundamental para las cadenas logísticas. Al mismo tiempo, continúa trabajando en estrategias para generar nuevas oportunidades de negocio, así como la de reducir los costos de operación buscando en todo momento la eficiencia.

34 años

Garay Arias Director comercial para México y América Latina Damco A sus 24 años obtuvo su primera posición de gerencia, desarrollando proyectos para AP Moller Maersk. Participó en la licitación de la TEC II de Lázaro Cárdenas y en la compra de Contrimodal II–APM Terminals Cuautitlán. A sus 30 años lideraba la gerencia general comercial en Ciudad de México de Damco y, sólo dos años más tarde, tomaría su actual posición. Ha estado inmerso en el desarrollo de proyectos privados y gubernamentales para proveer de ventiladores, equipo de protección y otros productos en esta crisis sanitaria por COVID-19.

Especial

34 años

Roberto

Ricardo

Maldonado Rivera

Mendoza Arroyo

Branch manager Querétaro COSCO Shipping Line

Gerente nacional LCL DB Schenker

CSAV México le dio la primera oportunidad profesional, para después colocarse en navieras como NYK y ZIM, así como operadores logísticos como DB Schenker, hasta llegar a su posición actual en COSCO. Buscando siempre innovar y contribuir en la cadena logística del país, ha participado en acuerdos comerciales con empresas globales y locales de la industria automotriz, farmacéutica y alimenticia, contribuyendo al desarrollo del sector naviero y portuario. Ha desarrollado nuevas rutas navieras y hoy se encuentra abriendo mercado para COSCO en el Bajío.

Flavio Méndez Padilla Senior instock manager Amazon México

35 años

34 años

La planeación logística de carga Less Container Load (LCL) o carga parcial en contenedor ha tomado auge en los últimos años, pero no es sencilla. Ricardo lleva 7 años inmerso en el impulso a carga LCL donde ha podido desarrollar en conjunto con los equipos de trabajo, soluciones tanto internas como externas para facilitar y promover el manejo de mercancías en esta modalidad. Ha desarrollado mega calculadoras que facilitan el entendimiento del producto y la cotización del mismo para los equipos comerciales.

Ernesto Salgado Gerente comercial Kronoz Internacional

Ingresó hace 9 años a la empresa y ha escalado posiciones por su pasión logística, la cual ha demostrado con la planeación de estrategias comerciales buscando el desarrollo y atracción de nuevos negocios, cerrando grandes proyectos como una última operación de exportación de una línea de producción en Air Cargo Charter. Participa como representante de la compañía en diferentes networks en distintos países y se inspira además en crear oportunidades para nuevos talentos mexicanos dentro del transporte y la logística.

T21 Agosto 2020

Desde su formación en comercio internacional fijó su trayectoria profesional en la logística. En los últimos 10 años ha participado en diversos procesos que le han permitido tener una visión holística de los retos que se enfrentan desde freight forwarding, aduanas, cedis, distribución, planeación, compras, negociaciones y project management. Participa desde 2014 en Amazon y en sus responsabilidades actuales está un programa de optimización de empaque que representa ahorros por 29 mdp, además de planificar la demanda y optimizar el supply chain en el negocio de bebés y belleza.

años

Especial

21 Jóvenes venciendo retos

T21 Agosto 2020

sta se ha convertido en una de nuestras ediciones más esperadas. No sólo constituye la celebración de nuestro aniversario, en este año, el 21, sino que también presentamos el especial “Los 21 Jóvenes de T21”, donde reconocemos el esfuerzo y dedicación de mujeres y hombres que, desde ya, tienen posiciones estratégicas en diferentes empresas. En 2020 estamos presentando la quinta edición de este listado con 21 jóvenes que llegaron hasta nuestra redacción debido a la convocatoria que se realizó desde diversas plataformas, y la cual sirvió para recibir a 87 postulantes cuyos perﬁles fueron recibidos, evaluados y elegidos por integrantes de nuestro consejo editorial. En Grupo T21 nos sentimos muy honrados de recibir año con año cada vez más postulaciones y reconocemos que la selección se ha vuelto más compleja, pues reconocemos el talento y la capacidad de todos y cada uno de los perﬁles que amablemente nos hacen llegar; aunque sólo 21 personas se insertan en el listado. En sintonía con el compromiso que tenemos con nuestros lectores, este ejercicio también se ha estado perfeccio-

nando y en ocasiones anteriores realizamos una sesión fotográﬁca que, en este 2020, respetando a la pandemia por COVID-19, decidimos omitir; pero eso no nos detuvo para ofertar un listado que esperamos sea del agrado de todos nuestros seguidores. Lo que resta en este año es agradecer a los 105 hombres y mujeres que han formado parte de este especial a lo largo de sus cinco ediciones, mismos que han rotado en diferentes posiciones y empresas y con lo cual comprobamos que no nos equivocamos en reconocer sus habilidades y enorme sensibilidad logística. Pese a que no tuvimos la oportunidad de celebrar una actividad que T21 contemplaba con todos los integrantes de estos listados, estamos seguros que en 2021 se darán las condiciones propicias que permitirán reunirlos y hacer un ejercicio especial que no ponga en riesgo la salud de nadie, por lo que, desde ya, el equipo de T21 comienza a trabajar en nuestra siguiente edición. A todos quienes de una u otra forma han participado en “Los 21 Jóvenes de T21” les damos las gracias por la conﬁanza depositada en esta casa editorial.

Logra fortalece la cadena de suministro internacional Grupo Logra inició operaciones en la nueva terminal de granel mineral en Veracruz, desde donde evolucionará la cadena de suministro de industrias como la cementera, metalúrgica y otras. Por Redacción T21 @GrupoT21

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D 50

esde sus orígenes, la empresa mexicana Grupo Logra ha sido reconocida y relacionada en el país con un eﬁciente manejo de la cadena logística de graneles orgánicos como maíz, frijol de soya, sorgo, trigo, harinas y otros. Lo que no muchos dimensionan es que la empresa cuenta con gran experiencia también en el manejo de graneles inorgánicos como el coque de petróleo o fertilizantes, minerales y derivados del acero. Esta experiencia llevó al grupo a internacionalizarse en 2013 hacia Puerto Cortés, Honduras, donde construyó una terminal especializada, en un

puerto que movía 1.3 millones de toneladas (mdt) entre graneles orgánicos e inorgánicos, pero la habilidad y productividad del grupo le han permitido llegar de la mano con los industriales locales a un volumen cercano a los 3 mdt anuales. Después de la experiencia internacional, Grupo Logra se embarcó en un proceso evolutivo con el que salió a buscar oportunidades en otros puertos, logrando ampliar su presencia hacia Dos Bocas, Coatzacoalcos, Salina Cruz, Veracruz y Guaymas, diversiﬁcando cargas hasta mover contenedores, diversos minerales, carga general y cargas proyecto. “En el 2013 operábamos cerca de 4 mdt anuales, incluidas algunas coinversiones, después de un proceso de desinversión y un cambio en la estrategia, hemos logrado incrementar la conﬁanza y fortalecimiento de nuestra relación con los clientes, por lo que esperamos superar las 10 mdt en el próximo año”, señala Antonio Moreno, Director Comercial y de Desarrollo de Negocios del Grupo.

carga y almacenamiento. Esta nueva terminal fomenta la eﬁciencia y la conﬁabilidad de la cadena de suministro para el abastecimiento de insumos a industrias como la acerera, la cementera, metalúrgica y automotriz nacional”, destaca Antonio Moreno.

La experiencia obtenida durante más de medio siglo en el transporte marítimo y las operaciones portuarias, animó a la compañía a participar en la licitación de la terminal de granel mineral en el nuevo puerto de Veracruz, misma que se adjudicó en 2017. Esta nueva infraestructura marca un hito para esta ﬁrma de origen yucateco, cuya sólida trayectoria le permitió invertir más de 600 millones de pesos en la nueva terminal de granel mineral en Veracruz, orientada a ofrecer servicios de valor agregado para la cadena de valor industrial. Luego de que la Administración Portuaria Integral (API) Veracruz le entregara los terrenos en 2018 y tras casi dos años de construcción, hoy la Terminal Especializada de Minerales y Derivados del Acero de Grupo Logra en la bahía norte del puerto es una realidad, e incluso ha comenzado a operar sus primeros barcos. “El puerto de Veracruz es uno de los principales exportadores de productos terminados de acero y además de ser un importante importador de rollos de acero y graneles minerales como el coque y fertilizantes. Esta terminal da una nueva oportunidad a todas esas cargas que no tenían una instalación adecuada para su des-

El pasado 26 de julio marcó formalmente la entrada en operaciones de la Terminal Especializada de Minerales y Acero en el nuevo puerto de Veracruz con la llegada del barco “Atlantic Mérida”, cargado con 30,300 toneladas de coque de petróleo para su descarga, procedente de Estados Unidos, comenta Jorge Cruz Canto, director general de Grupo Logra, quien resalta el adecuado manejo de este tipo de producto que ahora va a tener el puerto. “La terminal es un recinto fiscalizado que genera eficiencias para aduanizar y desaduanizar las mercancías, con lo que se vuelve más competitivo el puerto. Consta de un patio de 10 hectáreas y un muelle de 300 metros, donde se cuenta con básculas automatizadas, sistemas de radiofrecuencia, un loop de ferrocarril para 60 carros para recibir embarques de importación y exportación; báscula para camiones y carros de ferrocarril, una bodega de 80,000 toneladas de capacidad para productos a granel como el coque y derivados de la industria cementera, además de bandas semi mecanizadas de 1,000 toneladas por hora de capacidad”, añade Jorge Cruz. Aunque la terminal ya había operado un barco previo al “Atlantic Mérida”, el directivo destaca la labor de Grupo Logra de concluir el proceso constructivo de la terminal y ponerla en marcha bajo un escenario adverso por la pandemia de COVID19, incluso confía en que comience un escenario de recuperación de volúmenes de este tipo de carga en Veracruz y que la terminal opere en niveles óptimos puesto que cuenta con capacidad para operar más de 3 mdt anuales. “Fue un reto y es más bien un reto fuerte, afortunadamente estamos obedeciendo a la demanda en el puerto de Veracruz donde hay una gran oportunidad y necesidad de ampliación de servicio, es un puerto con estadías enormes y los mismos usuarios y empresas grandes que llegan a Veracruz estaban ávidos de tener un servicio diferenciado que les diera seguridad y certidumbre, así como los espacios definidos para sus cargas”, enfatiza Jorge Cruz. En breve, el Tratado entre México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como los altos estándares de productividad de la terminal, permitirán que sus volúmenes incrementen considerablemente, lo cual resulta benéfico para el medio ambiente por un manejo más profesional de minerales volátiles, pero sobre todo para los más de 350 empleos, entre eventuales y fijos, que otorga, aunado a los 1,000 empleos indirectos que también genera.

T21 Agosto 2020

Vanguardia operativa

Marítimo

Puertos

enfrían la cadena

Por Luis Alberto Zanela @BetoZanela

n la última década la logística relacionada con la cadena de frío ha tomado una mayor relevancia en México, donde la iniciativa privada y el gobierno han favorecido niveles de ingresos cuyo potencial de crecimiento se viene a acentuar ahora por la amplia demanda de productos perecederos refrigerados y congelados derivado de la pandemia por COVID-19; pero también tiene desafíos que deberá afrontar, pues es un sector con alto grado de especialización. Por poner una perspectiva global, en 2018 la cadena de frío generó ingresos por 159,988 mi-

T21 Agosto 2020

En Diálogos Empresariales de Logística participaron directivos de los principales frigoríﬁcos portuarios del país, dando puntos de vista sobre la operación de la cadena de frío.

Marítimo llones de dólares (mdd) y la proyección para 2026 es alcanzar los 585,105 mdd, con una tasa de crecimiento anual de 17.9%, esto sin que al momento del análisis se considerara la pandemia, comentó Germán Eichelmann, director general de GT+Logistics (Altamira y Veracruz). En su participación en el panel virtual Diálogos Empresariales de Logística, organizado por Grupo T21, el directivo señaló que el sector de cadena de frío en México tuvo en 2018 un mercado por 3,826 mdd y se prevé que para 2026 ascienda a 18,049 mdd, tomando en cuenta los tratados y acuerdos comerciales que mantiene México con 83 países, que es el quinto lugar mundial en mercados de franquicias, el octavo productor mundial de alimentos; y, el segundo proveedor de alimentos a su principal socio comercial, Estados Unidos, entre otros factores. Con el título “Cadena de frío II: Infraestructura y logística en puertos en tiempos de pandel mercado de cadena demia”, en el panel virtual colade frío que se espera para boró Dionisio Cos, director México en 2026 general de Friopuerto, quien dijo que la cadena de frío es relativamente nueva en el tema logístico, toda vez que hace 10 años se contaba con menos infraestructura especíﬁca en los puertos y los puntos de inspección por parte de la autoridad no estaban del todo presentes en las revisiones a los productos. Sin embargo, atribuyó el crecimiento del sector a que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) implementó en 2014 un programa de ordenamiento de puertos, aeropuertos y fronteras,

18,049mdd

T21 Agosto 2020

Valor

en conjunto con la iniciativa privada, donde se elevan las inversiones y se fortalecen las revisiones con el ordenamiento de los puntos de inspección. Esto incluso dio origen a la construcción y puesta en marcha de Friopuerto (Veracruz). En ese sentido, Gladys Avaroa, directora de operaciones de Ameriben (Mazatlán), detalló que, pese a que Sinaloa es un gran productor agroalimentario, sus exportaciones se están dando más con el acopio de los productos en otros puertos como Manzanillo o Lázaro Cárdenas y no se utiliza la infraestructura de Mazatlán, como sí lo hacen las importaciones de mercancías como cárnicos, productos acuícolas, fruta, berries, salmón y otros.

Marítimo T21 Agosto 2020

“Tenemos capacidad para 2,750 toneladas, También han destacado avances por parte de las somos punto de inspección fitozoosanitaria con ofiaduanas para facilitar los despachos y en ese tenor Arciales de Senasica que nos rigen con normatividaturo Villaseñor señaló que en Manzanillo se llevan a des para garantizar la inocuidad, la cabo las revisiones de los contenedores en la calidad de los espacios y servicios. Eso misma plataforma de reconocimiento aduaaporta Ameriben en la cadena de frío, nero, cuando así se determine, mediante dos Va a haber mayor quisiéramos tener un poco más de partiandenes refrigerados que opera Grupo oportunidad para cipación, pero ahora con la entrada del TAlianza, a diferencia de lo que sucedía anteesos negocios en México" MEC (Tratado entre México, Estados riormente, donde la cadena de frío se rompía Unidos y Canadá) y la demanda con la en la plataforma al abrir el contenedor, o inGladys Avaroa directora de operaciones pandemia de productos congelados, va a clusive regresarlo al almacén con el consede Ameriben haber mayor oportunidad para esos necuente incremento en tiempos y costos. gocios en México”, añadió Avaroa. Justo en el tema tecnológico, Israel A su vez, Arturo Villaseñor, director Fortis, representante de las empresas Mageneral adjunto de operaciones de Grupo Alianza qusa, IMA y Grupo FCJ, enfatizó la importancia de Estratégica Portuaria (Manzanillo), comentó que el que estos almacenes frigoríficos cuenten con espepuerto cuenta con infraestructura para enfrentar cialistas “partner de negocios” en el diseño y operaincluso los picos de demanda a través de 60 andeción de sus instalaciones, no sólo en el tema de nes refrigerados divididos en 3 puntos de inspecsistemas o maniobras, pues la cadena de frío requiere ción (2 certificados TIF), cuya capacidad alcanza cada vez más diferencia de temperaturas y productos 3,000 toneladas diarias; aunado a las suficientes refrigerantes; aunado a que deben considerarse conexiones en las terminales para contenedores retemas como la altura, la salinidad, la humedad, temfrigerados y disponibilidad de transporte, donde inperatura ambiente y otros, dependiendo dónde se cluso participan empresas de Jalisco y Michoacán. instale la infraestructura.

Ferroviario

Evolución en el riel

El sector ferroviario mexicano ha evolucionado a través del tiempo, sin embargo, aún tiene factores por mejorar para continuar creciendo. Por Irais Alejandra García Morales @Irale1427

E T21 Agosto 2020

l sector ferroviario es eje económico en México desde su inicio en 1873, cuando el entonces presidente Sebastián Lerdo de Tejada inauguró la primera línea, Ciudad de México-Veracruz, en un modelo mixto de transporte (carga y pasajeros). De capital inglés, dio inicio a la inversión extranjera en este sector. En el extenso mandato de Porﬁrio Díaz el sector llegó a su auge, en 1908 se creó Ferrocarriles Nacionales de México (FNM) fusionando a los ferrocarriles Internacional, Interoceánico, Panamericano y el de Veracruz, con poco más del 50% de capital en poder del gobierno federal y el resto en capitales extranjeros. En 1937 el sector quebró y el presidente Lázaro Cárdenas decretó la nacionalización de FNM; no obstante, en

Ferroviario Infraestructura (km) ■ Carretera ■

Ferroviaria

1960

1970

1980

1990

50,000

71,373

212,626

222,935

23,369

24,468

25,510

26,334

Fuente: IMT

los años 80, FNM otra vez tuvo problemas económicos, con pasivos de 600 millones de dólares (mdd) que se financiaban en un 37% con ingresos de servicios; 28% con créditos; y 35% con subsidios de la federación, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF). “El servicio era muy ineficiente, era lento y de poca calidad, lo que generaba que tuviera pocos usuarios y las tarifas para esos pocos eran altas; sin duda era improductivo con escasas inversiones en infraestructura, equipo y servicios auxiliares, así como falta de mantenimiento y atraso tecnológico, por lo que el gobierno federal tenía que aportar dinero”, indica Francisco Javier Vera Lima, presidente de V Modal. A mitad de esa década, “36% de la carga en el riel era de instituciones públicas: Conasupo, Pemex, CFE, AHMSA, entre otras”, pero parte de esa demanda tomó la ruta del autotransporte, de acuerdo con el documento Renacimiento de los ferrocarriles mexicanos de carga. Un factor incisivo fue que la infraestructura carretera en México tuvo un importante crecimiento entre 1960 y 1990, mientras la red ferroviaria se mantuvo e incluso con deficiencias por falta de mantenimiento, lo que hizo que el riel perdiera terreno

frente a la carretera, “pasando del 28 a 17% entre 1985 y 1995, recuperando sólo un punto porcentual en 1996, reportando 18% de participación, mientras que en 2019 la participación en manejo de carga terrestre del ferrocarril ﬁnalizó en 26%”, de acuerdo con Ramón Ortiz, analista independiente del sector ferroviario.

Cambio de riel Pese a las diﬁcultades, fue hasta 1995, en el mandato de Ernesto Zedillo, que se retiró al Estado la exclusividad de explotar los ferrocarriles, se creó la Ley Reglamentaria de Servicio Ferroviario y el sector privado regresó al riel, enfocado en manejo de carga. “Las concesiones generaron inversiones, modernización de equipo y alzas en el volumen de carga”, comenta Felipe Peña, presidente de la Comisión de Transporte de Concamin.

T21 Agosto 2020

Extensión Carretera y Ferroviaria 1960 – 1990

Ferroviario

Previo a las concesiones, en 1991, FNM transportó 36,000 millones de toneladas-kilómetro (ton-km), mientras que, en 1997, año que inició el proceso de concesiones, manejó 18% más al mover 42,441.6 millones de tonkm; y en 2018 creció 144% respecto a 1991, al mover 87,958 millones de ton-km, según los anuarios estadísticos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). De 1997 a 2020, las concesionaras han invertido 8,794 mdd, de acuerdo con la AMF, lo que se refleja en 66% más velocidad promedio en el Sistema Ferroviario Mexicano, al pasar de 24 km/h en 1995 a 40 km/h en 2018. “La inversión en las principales concesiones ferroviarias de México a partir de la reforma, ha transformado un sistema poco confiable y con capacidad decreciente, en un sistema confiable y tecnológicamente competente, con vías y sistemas de señalización mejora-

Tabla concesionarios y asignatarios del SMF Concesionario/ Asignatario ■

■

Vía concesionada/ asignada

Km de vía

Ferrocarril Mexicano

Pacífico-Norte

(Ferromex)

Ojinaga-Topolobampo

943

Vía Corta Nacozari

320

Kansas City Southern

6,868

Noreste

4,250

Sureste

1,565

de México (KCSM) ■

Ferrosur

Vía Corta Sur ■

■ ■

Ferrocarril del Istmo

Istmo de Tehuantepec

de Tehuantepec

Vías Cortas Chiapas y Mayab

222

Vía Corta Oaxaca

217

Línea Coahuila Durango

Vïa Corta Coahuila-Durango

996

Ferrocarril y Terminal

Valle de México

287

1,605

T21 Agosto 2020

del Valle de México

■

Administradora de la Vïa Corta Tijuana Tecate

Fuente: ARTF

Vïa Corta Tijuana-Tecate

dos que permiten el uso de trenes más pesados y productivos”, asevera el estudio Desarrollo del Transporte Ferroviario de Mercancías en México de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Además, previo a las concesiones los trenes más largos median 1.5 km, pues la infraestructura no soportaba el peso de más de 30 carros ferroviarios. Ahora, los trenes pueden medir hasta 3 km y hay trenes intermodales de doble estiba, pues la infraestructura soporta más peso. “Los laderos eran menores a 1.5 km, no podías correr trenes más largos que eso, porque podías tener accidentes, un encuentro, alcance, descarrilamiento, te limitabas a correr trenes menores de 1.5 metros entre 20 y 30 carros de ferrocarril”, recuerda Vera Lima. Pese a las inversiones y mejoras que se han logrado en el riel tras las concesiones, se rumoró que el actual gobierno federal quería regresar la exclusividad de la explotación del ferrocarril al estado, no obstante, eso fue negado por el mismo Andrés Manuel López Obrador.

Ferroviario de paso y derechos de arrastre, el cual cerró por falta de información. A inicios de 2020 determinó falta de competencia en el servicio público de transporte ferroviario de productos químicos y/o petroquímicos en 20 rutas con origen y/o destino en el sur de Veracruz; y emitió en mayo el cuestionario abierto al público en materia de competencia en el servicio público de transporte ferroviario de carga. En este tenor, Jesús Francisco López Molina, director de relaciones institucionales de Caintra Nuevo León, señaló que si bien el ferrocarril ha tenido un avance positivo en México, aún hay áreas de oportunidad y con el cuestionario de Cofece en el que todos los actores del sector pueden participar puede haber un mejor futuro ferroviario. Los especialistas coinciden en la apertura que ahora hay por parte de la autoridad de conocer las inquietudes del sector ferroviario de propia voz a través del cuestionario, lo cual no sucedió con las investigaciones emprendidas anteriormente.

T21 Agosto 2020

Competencia en la vía Las concesiones ferroviarias se licitaron con el derecho de operar y mantener las líneas durante 50 años con 30 de exclusividad a través de un sistema regional, por lo que se asignaron puntos de interconexión a través de derechos de paso, con los que un operador usa las vías del otro con el pago de una tarifa. En el SFM se identiﬁcan 2,161 km de derechos de paso, de acuerdo con la SCT, sin embargo, este tema tiene áreas de mejora. “No funciona al 100% porque en teoría debe ser un costo competitivo que proteja al embarcador, pero cada ferroviaria elige su tarifa y a veces es más caro el viaje con derechos de paso que hacerlo carretero”, explica Vera Lima. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) tiene este tema en el radar y en 2017 investigó el mercado de los servicios de interconexión del transporte ferroviario de carga, orientado a los derechos

Aéreo

Zozobra

en el AICM

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Empleados de los almacenes 17 y 18, pertenecientes a Compañía Mexicana de Aviación (CMA), uno de sus últimos activos instalados en el recinto ﬁscalizado de la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), permanecen en zozobra respecto al futuro de sus empleos y en espera de una señal positiva de parte del gobierno federal. Actualmente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) revisa la documentación de dichos almacenes, administrados por Borderless Air Cargo desde hace 9 años, por lo que realizaron una reunión virtual para solicitar a las autoridades se permita continuar con esta concesión a los empleados de la desaparecida aerolínea. “Es uno de los pocos activos que quedan con los que tratamos de resarcir el daño para las familias de Mexicana”, indicó Rafael Díaz Covarrubias, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA). Recordó que el 28 de junio de 2019 la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió un documento en favor de los trabajadores de la desaparecida aerolínea para continuar operando los re-

cintos; no obstante, en marzo pasado el SAT revocó la concesión de los recintos y aún no se da solución a este tema, por lo que los empleados de los recintos mantienen la solicitud de diálogo con esta autoridad. Empleados de Mexicana que se desempeñaban en los almacenes previo a la revocación resaltaron que operaban estos recintos de manera eficiente, por lo que solicitan puedan seguir haciéndolo y que, junto con la labor del MRO de Mexicana, puedan obtener ingresos para las familias que lo perdieron cuando la aerolínea dejó de volar. Los almacenes 17 y 18 se operan por un contrato de prestación de servicio con CMA, y Borderless Air Cargo otorga todos los servicios relacionados con la carga en sus almacenes del aeropuerto desde 2011. La facturación la lleva a cabo Mexicana, porque es el titular del permiso de los almacenes, y todos los recursos derivados ingresan a una cuenta de Mexicana de Aviación. De hecho, con los ingresos generados por estos almacenes, que manejan cerca del 17% del total de la carga operada en el AICM y que en 2019 sumó 556 mil 142 toneladas, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es que el síndico cuenta con recursos para cubrir los pagos de los extrabajadores de CMA, además de las instalaciones del MRO también de Mexicana. Por Irais García

Aéreo

E-commerce

despliega sus alas El e-commerce es uno de los sectores que ha visto la luz en la oscuridad creada por el COVID-19 y la industria aérea busca aprovechar esto en el vuelo.

ue el mundo moderno se detuviera por algo tan diminuto como un virus, irónicamente solo se veía en la ﬁcción; sin embargo, ocurrió. El 2020 se paralizó por el COVID-19 y en pleno agosto la economía global aún padece sus estragos. Una de las formas en las que el sector aéreo afrontó las turbulencias fue el manejo de carga, siendo equipo médico lo que mayor demanda generó en “el pico” de la pandemia, pero ahora que en algunos países los índices de contagio van a la baja, el manejo de estos productos vía aérea también. En un panorama positivo, la demanda tanto de carga como de pasajeros irá al alza, con los vuelos comerciales regresando paulatinamente generando aumento de capacidad que puede ser aprovechado por las industrias que retoman las actividades en los países que han dejado atrás el conﬁnamiento, de acuerdo con Ricardo Kumar Dadoo, socio operativo de Clarendon Group.

Hasta junio en Latinoamérica y el Caribe se calculó una pérdida de 77,000 millones de dólares en el aporte del sector aéreo al PIB de la región. Fuente: IATA

T21 Agosto 2020

Por Irais Alejandra García Morales @Irale1427

Aéreo

No obstante, Dadoo estima que tanto el tráﬁco de pasajeros como de carga retomará la normalidad de manera paulatina conforme los pasajeros recobren la conﬁanza a volar y las industrias vayan recibiendo pedidos, por lo que los números positivos para carga en el comparativo anual podrían llegar hasta 2021.

Un pasajero diferente Pese a las dificultades, el e-commerce es un pasajero que no sólo no ha dejado de volar, sino que además busca más espacio, ya que, por el confinamiento, en diversos países creció la demanda de compras en línea de suministros médicos, productos esenciales y productos alimenticios, aún no hay cifras oficiales, lo que ha generado que el traslado de bienes de e-commerce busque más eficiencia, rapidez y mayor escala, lo que puede aprovechar el sector aéreo.

Ahora mucha gente está utilizando el comercio electrónico y mejor aún, le gustó"

T21 Agosto 2020

Antonio Arranz CEO de DHL Express México

Si bien ya hay más conﬁanza en realizar compras vía internet, el hecho de que los consumidores no se desplazan por los productos (sobre todo en tiempos de conﬁnamiento) es una de las principales razones para que el e-commerce crezca, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online. Al respecto el sector aéreo está aprovechando el alza del e-commerce para llenar sus vuelos, como Aeroméxico, Volaris, Lufhtansa Cargo, Air Canada, que si bien no atienden directamente al e-commerce, lo hacen a través de freight forwarders. Mientras que hay casos como el de DHL Express que se ha convertido en el aliado logístico de negocios minoristas que participan en el e-commerce, los cuales, al atender la demanda internacional, pueden incrementar sus ventas hasta 10%. “La proyección era que el repunte del e-commerce se iba a materializaren los próximos cinco años, lo que claramente se ha adelantado. Ahora mucha gente está utilizando el comercio electrónico y mejor aún, le gustó, pues ya vieron que no es difícil, que es seguro y creemos

Aéreo T21 Agosto 2020

que así continuará”, señala Antonio Arranz, CEO de DHL Express México. Así, en plena pandemia, tan sólo el manejo de e-commerce significó para DHL Express en México el 50% de sus movimientos de carga. Para continuar contribuyendo al manejo de mercancías para el e-commerce, es necesario que continúen retomándose las frecuencias aéreas y eficientar los trámites en el sector para mejorar los tiempos de entrega. En el caso de DHL Express, Arranz destaca que usan “tecnologías de vanguardia para disminuir los tiempos de entrega, como inteligencia artificial, robótica y automatización, analítica de big data, logística omnicanal, internet de las cosas, entre otras”. El e-commerce se mantendrá en el radar del sector aéreo de carga, pues el alza en la demanda de este segmento es uno de los motores no solo para la supervivencia del sector de carga aérea sino para su modernización.

T21 ESR

KOF, alineada para alcanzar su meta en reducción de emisiones Por Redacción T21 @GrupoT21

Hacia 2030 Coca-Cola FEMSA tiene como meta disminuir su huella de carbono en 28%, integrando toda la cadena de valor.

L T21 Agosto 2020

a sustentabilidad es una de las estrategias que Coca-Cola FEMSA México (KOF) persigue de forma constante y comprometida, es la primera empresa mexicana y la tercera en América Latina en obtener la iniciativa mundial Science Based Targets (SBTi), gracias a la alineación de sus metas en la reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) requeridas por el Acuerdo de París. Entre las acciones que suman en esta estrategia está el cumplimiento de los estándares del programa Transporte Limpio de Semarnat, en donde ha sido reconocida por 9 años de forma consecutiva. Esta iniciativa tiene entre uno de sus objetivos disminuir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero y contaminantes criterio (óxidos de nitrógeno y partículas). Para dar cumplimiento de ese objetivo, KOF incorporó recientemente 45 tractocamiones Ken-

worth T880 con motores que cumplen con las normatividades de emisiones EPA-17, anticipándose con ello al cumplimiento de las normas en México, que exigirán ese estándar a partir de 2021. Este tipo de motores permiten reducir hasta en 83% la emisión de óxidos de nitrógeno (NO y NO2), y hasta en 33% la emisión de las partículas sólidas suspendidas, informó en un comunicado la compañía. “La compra de este tipo de vehículos más eficientes nos permitirá reducciones en el consumo de combustible. Todo ello en conjunto, contribuye también al logro de nuestra meta de reducción de la huella de carbono en 28% al año 2030 considerando a toda la cadena de valor”, señaló por su parte Marco Ávila, director de logística de KOF. Esta nueva flota estará enfocada en brindar servicio de distribución primaria a las plantas ubicadas en Toluca y Cuautitlán que abastecen centros de distribución de la compañía en la zona centro del país. “Estamos buscando contar con motores más limpios y eficientes que incorporen tecnologías amigables con el medio ambiente. Actualmente la flota se compone de 550 unidades de distribución primaria y mediante esta adquisición impulsamos nuestro compromiso con la reducción de emisiones”, añadió Marco Ávila.