Presentamos a la 9ª generación de los jóvenes que impulsan al sector
Rogelio Arzate toma el volante con ruta compleja
Conversamos con el nuevo presidente ejecutivo de ANPACT
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Bloqueos carreteros, moneda de cambio ante malestar social
El autotransporte es víctima de la falta de comprensión sobre su importancia
Importaciones energéticas, una historia en constante crisis
Cambios regulatorios generan problemáticas en el sector
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TIMSA, un cuarto de siglo en constante evolución
Esta instalación de Hutchison Ports está orientada a la productividad
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Bitácora Por Osiel Cruz
La deuda en infraestructura III
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Al vuelo Por Juan A. José
Las 300 ediciones en 25 años de T21
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Estrategia y Cabildeo Por Gustavo García
Perjuicios del diésel sucio en el entorno de la NOM-044
El biocombustible a bordo de la ferroviaria
25 años y 300 ediciones
Al abrir estas páginas usted estará leyendo la edición 300 de la revista T21, un esfuerzo periodístico que salió por primera vez de una imprenta en agosto de 1999. Celebramos los primeros 25 de años de T21, que si bien nació como una revista (Transporte Siglo XXI), hoy hemos desarrollado una plataforma de generación de contenidos, networking, inteligencia de negocio, alianzas estratégicas y seguimos sumando elementos y productos motivados por nuestra audiencia y clientes.
Construir 25 años de trayectoria sin duda que es resultado de la visión de nuestros fundadores, del compromiso de los colaboradores, de la preferencia de nuestra audiencia y quienes consumen todos nuestros productos, y claro, de nuestros clientes que han apoyado las diversas estrategias que se han construido a lo largo de un cuarto de siglo.
Aprovechando este hito, queremos agradecer a todos nuestros grupos de interés que han hecho posible recorrer este camino, pero también por el impulso que nos han dado para mantenernos en una ruta de innovación y generando nuevos productos y contenidos. Seguiremos atendiendo ese compromiso.
Los 21 Jóvenes de T21
En esta edición de aniversario tenemos la 9ª generación de Los 21 Jóvenes de T21, la 8ª de manera consecutiva, en la que realizamos un ejercicio de identificar a los jóvenes que revolucionan los sectores en donde participan, y que desde ahora anticipamos que se mantendrán en crecimiento. Para lograr este trabajo especial hemos conformado un grupo de consejeros que nos ayudan a tomar decisiones más objetivas, lo cual nos dota de mayor veracidad en donde se tiene una metodología definida. Gracias a todos los que contribuyeron en esta edición.
Director General
Osiel I. Cruz Pacheco
Gerente General
Norma A. Galindo Juárez
Gerente Administrativa
Pamela Martínez González
Director Editorial Didier Ramírez Torres
Subdirector Editorial Enrique Duarte Rionda
Consejo Editorial
Cristián Bennett Lira AMANAC
Erik Markeset, Tsol Co
Eutimio Fernández Egurrola, Loyalty
Fernando Bernal, Trayecto
Fernardo Ramos Casas, RADAR Customs & Logistics
José Antonio Medina Blanc, MEB Advisors
Leonardo Gómez, ANTP
Leslie Hulse, MMREIT
Raúl Monroy, TMS
Ricardo Kumar Dadoo, Logistics Dadoo
Firmas
Juan Antonio José Gustavo García
Redacción
Evangelina del Toro Hernández
Elizabeth Díaz Navarrete
Jennifer Galindo Hernández
Greily Karina Quintero Quintero
Alejandro Martínez
Diseño
Jorge Humberto de la Rosa Salazar
Benito Suárez Loza
Marketing
Alan Cruz Galindo
Itzel Guadalupe Durán Muñoz
María José Fernández De Quevedo
Community Manager
Rafael Carlos Junior Fernández Rojas
Publicidad
Irma Catalina Hernández López
Víctor Edén Sánchez Puente
Administración
Andrea Gopar Venegas
Araceli Nieto Hernández
Socorro Mondragón Hernández
Informática
Luis Alberto González Hernández
Directorio
www.t21.com.mx
Circulación Certificada por AGENCIA CERTIFICADORA Y GESTORA DE MEDIOS
T21 es una revista mensual editada por OUNZE MEDIACOMM SAPI DE CV, Agosto de 2024, Vol. 299, Año 25. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2022-112414072100-102. Número de Certificado de Licitud de Título y Contenido: No. 17518. Autorizada como Publicación Periódica por Sepomex con Registro Postal PP09-1743. Número de ISSN: 1870-5669. Domicilio de la sucursal: Petén No. 50, Col. Piedad Narvarte, Alc. Benito Juárez, C.P. 03001, CDMX, México. Domicilio de la Publicación: Luz Saviñón No. 1707, Col. Narvarte Oriente, C.P. 03023, Alc. Benito Juárez, CDMX, México, Tel. (55) 5682-7079, e-mail: dramirez@t21.com.mx, fecha de impresión: Julio de 2024. Taller de impresión: Promocionales e Impresos América. Domicilio: Av. Jardín No. 258, Col. Tlatilco, Alc. Azcapotzalco, C.P. 02860, CDMX, México.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores. "T21 no se hace responsable por las promesas de productos o servicios ofrecidos por nuestros anunciantes". Tiraje. 10,000 ejemplares.
Cambio de mando
Alberto Antonio Vergara Perrilliat fue nombrado director general de Administración.
Gabriela Yáñez tomó la posición de coordinadora de Desarrollo de Negocios.
Navistar nombró a Laura Romero como Chief Finance Officer y a Adriana Moreno como directora de Transformación Digital.
Cristina Burrola dejó la VP de Latinoamérica para convertirse en VP de Cadena de Suministro a nivel global para Cummins-Meritor; así mismo, Gaspar Aguilar asumió como coordinador para funciones corporativas de Cummins a nivel Hispanoamérica; mientras que Lucía López ahora es la directora Comercial en la unidad de negocio de motores; en tanto, José Arturo García ahora se desempeña como líder de Hispanoamérica de servicio y atención a flotas.
José Valentín Uribe Gaytán empezó un nuevo puesto como coordinador de Servicio al Cliente.
CALENDARIO
OCTUBRE
2 al 5
XVIII Congreso Anual de Agentes Navieros Amanac
• Puerto Vallarta, Jal.
• Sheraton Buganvilias Resort & Convention Center
• https://congresoanualamanac.com/
Aliscair Vega tiene una nueva posición como Chief Operations Officer.
Te invitamos a consultar la programación de T21 TV, con una oferta renovada y actualizada.
Mujeres al volante, sobremarcha a la industria
El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología nombró a Valentín Diez Morodo como presidente honorario y a Sergio Contreras Pérez como presidente ejecutivo.
El Consejo General de la Cámara Nacional del Cemento nombró a Julio Cedeño como director general.
Pedro Rivero González, CEO de Autlán, es el nuevo presidente de la Cámara Minera de México.
OCTUBRE 9 y 10
ETYL 2024 (Encuentro de Transporte y Logística)
• San Pedro Garza
García, N.L.
• MS Milenium
• https://etylmx.com/
OCTUBRE 16 al 18
Acciones para disminuir la saturación del AICM
Grupo Nor y Caribe evoluciona con 50 años de trayectoria; ahora es ZINERGIA
XXV Congreso Intermodal AMTI
• Cancún, Quintana Roo
• https://www.amti.org.mx/
OCTUBRE 16 al 18
XXX Congreso del Comercio Exterior Mexicano COMCE
• Plaza Tres Centurias
• Aguascalientes, AGS.
• https://www.congresocomce.org.mx/
Navistar, visión de largo plazo en México
Transporte, 25 años en cifras
DFAC Dongfeng busca acelerar en México
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- DFAC Dongfeng, fabricante chino de vehículos pesados, arrancó oficialmente operaciones en 10 países de Latinoamérica, con un total de 80 puntos de contacto proyectados para este año.
Su estrategia en México se basará en la apertura de 35 concesionarios para este 2024; tan solo en julio concluyó con 10 nuevas ubicaciones en operación, como respuesta al dinamismo que se percibe en el mercado nacional, además del crecimiento que se ha observado en el comercio electrónico, aunado a la creciente necesidad de incrementar los movimientos de mercancías derivados de la relocalización de los centros de manufactura en México (nearshoring).
La marca llegó al país de la mano de Grupo Magna, representante exclusivo e importador para la región, quien suscribe al servicio postventa como la bandera para penetrar en el competido mercado mexicano.
El portafolio de productos que DFAC Dongfeng lanzó incluye pick-ups, autobuses, vanes de carga y pasajeros, camiones ligeros
y medianos, así como tractocamiones. Además, en el futuro cercano la compañía planea incorporar vehículos eléctricos. “El line up de lanzamiento incluye 11 modelos y 16 versiones distintas con motores a gasolina y diésel, estos últimos cumplen con la normativa Euro 6 (dependiendo del país)”, detalló Phillip Heldt, gerente general de DFAC Dongfeng México, durante el lanzamiento oficial de la marca.
“Contamos con programas de mantenimiento preventivo y correctivo, además de disponibilidad de refacciones y repuestos, así como acceso inmediato a piezas y componentes esenciales para garantizar la operatividad continua de las unidades, esto gracias a nuestro almacén de partes ubicado en Querétaro. Así como una red de distribución eficiente que minimiza los tiempos de espera, a la par, cuenta con personal técnico capacitado”, comentó el directivo.
Por su parte, Agustín Lama, CEO de Grupo Magna, subrayó que la compañía está 100% enfocada en el servicio al cliente, cumpliendo con estándares de clase mundial apalancados con talento humano especializado. “Tenemos el foco en el área de postventa y servicio al cliente, porque sabemos que los vehículos comerciales están dedicados a generar dividendos para los clientes”, afirmó.
Por Elizabeth Díaz / Enviada
Astrocamiones
ahora es distribuidor FOTON
La firma de origen china, FOTON, representada en México por LDR Solutions, dio a conocer que sumó un nuevo distribuidor en el país, en la zona de Toluca, a través de Astrocamiones, con lo que ahora cuenta con 24 distribuidores en el territorio nacional.
“Damos la bienvenida a Astrocamiones como parte integral de nuestro equipo. Esta asociación representa un paso significativo en nuestra misión de fortalecer y expandir nuestro alcance en el mercado", según dio a conocer FOTON en un comunicado.
Astrocamiones fue constituido el 20 de septiembre del 2000, en esta trayectoria ha tenido presencia en el Estado de México y Ciudad de México, así como municipios
circunvecinos. Actualmente, cuenta con una plantilla de 50 colaboradores.
En el transcurrir de estos casi 24 años, Astrocamiones ha colocado en el mercado mexicano más de 14 mil unidades. Esta instalación se encuentra en Carretera México Toluca km 50.5, Col. La Estación, C.P. 52006, Lerma, Estado de México.
Previo a ser distribuidor FOTON, Astrocamiones fue distribuidor Daimler Truck México y Mercedes-Benz Autobuses. Por Redacción T21
Frases del mes
“ !
Nos estamos haciendo un país ineficiente por tráfico e infraestructura”
Rogelio Montemayor, director Comercial Transportes Mon-Ro
En referencia al aumento de los tiempos de tránsito en carreteras
A bordo de la transformación de la industria
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO. – En el marco de la reunión cumbre de los usuarios del transporte, el Foro Nacional del Transporte de Mercancías, Daimler Truck México compartió su estrategia para lograr la transformación de la industria, que tiene diversas capas de atención.
Claudio de la Peña, director de Ventas y Mercadotecnia de Daimler Truck México, comentó que si bien los integrantes de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) son pioneros en temas de adopción tecnológica, se debe tener un acompañamiento para identificar cuál será esa ruta.
a los transportistas mexicanos, y ese será el valor agregado que estará entregando Daimler Truck México, comentó Jorge Vargas, director de Desarrollo de Mercado y Portafolio de Producto.
Los directivos refirieron que para el caso de estas unidades, se trabajará de la mano de dar un full leasing y aunque existen temas inciertos, como es el caso del valor de reventa, se tienen otras certezas como una mayor amplitud de su primera vida útil que puede ir de ocho a 10 años, logrando que el punto de equilibro y rentabilidad se anticipe.
“ No hay nación desarrollada en el mundo que no cuente con un eficiente sistema de logística”
Valente Fragoza, director técnico y de Cadena de Suministro de Arca Continental
En alusión al retroceso de competitividad de México en materia de logística
Daimler Truck México dio a conocer que a partir de 2025 el e360 estará en su portafolio de productos, un vehículo eléctrico de rango medio que atiende los estándares de seguridad de las empresas más exigentes en esta materia.
Marcela Barreiro, presidente y CEO de la compañía, expresó que la incursión de este vehículo se realizará de la mano de los clientes para entender las formas de operación, tipos de carga de la unidad y el desarrollo del ecosistema para lograr que en el costo total de operación el resultado sea el mejor.
Incluso, para la incursión del e360 en el mercado mexicano, la consultoría no se cobrará de manera inicial
Los directivos de Daimler Truck México han anticipado que en 2025 será el momento en que incorporen al mercado mexicano el Freightliner e360.
Por Didier Ramírez / Enviado
Tridente orientado a la eficiencia:
Scania – Irizar
– Estrella Blanca
QUERÉTARO, QRO.- Scania e Irizar realizaron la entrega de una flota de 100 autobuses a Grupo Estrella Blanca, unidades que cuentan con el chasis Nuväk K450 4×2 de Scania y la carrocería i8 Efficient de Irizar y que operarán en la línea Futura en diversas rutas a lo largo de México.
“Esta flota de vehículos de última generación no solo mejoran la eficiencia del transporte, sino que también contribuyen al bienestar general de nuestra comunidad”, comentó Gerardo Mora, director general de Grupo Estrella Blanca. El chasis Nuväk de Scania ofrece ahorros de combustible de entre 10 14%; con el sistema de seguridad ADAS 2.0 se garantiza la protección de operadores, pasajeros y el entorno.
La carrocería Irizar i8 Efficient presenta una mejora del 25% en el coeficiente aerodinámico mediante modificaciones en su diseño frontal, trasero y techo, así como en la curvatura del parabrisas, reduciendo la resistencia al aire.
"El año pasado vendimos 601 autobuses, este año vamos a terminar con 750", detalló Alejandro Mondragón, CEO de Scania México.
Por Elizabeth Díaz / Enviada
Frases del mes
“
El costo de la extorsión afecta más a las pymes”
Ana Bertha Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)
En referencia a la facilidad con el que el crimen organizado accede a estas
!
“ En estricto sentido el diésel UBA es un producto que no va a poder suministrarse por las condiciones específicas de las seis refinerías que se tienen en el país”
Carlos
Vallejo, socio
fundador de QUA Energy Consulting
A propósito del suministro de combustible limpio en México
TDR
mete sobre marcha
Con 33 años de recorrido en el mercado, TDR realizó la renovación de su imagen institucional, creando un logotipo alineado con el propósito de la empresa de mostrar la integración de sus colaboradores, que muestra su fortaleza y una corporación dinámica, que como lo dice su slogan: Mantenemos a México en movimiento.
En una coyuntura política y económica que ha generado incertidumbre para muchas empresas, TDR tomó la decisión de realizar en 2024 las inversiones más importantes en su historia, en donde se canalizará una parte para el fortalecimiento del capital humano, pero también para adicionar tan solo este año 200 tractocamiones, con los que la flota superará más de 600 unidades motrices.
“Creemos en nuestro país y vemos vientos favorables, las inversiones que estamos canalizando están orientadas a solidificar nuestra organización, que si bien reflejan la confianza en el país, sobre todo atienden la confianza de nuestros clientes que nos piden incrementar nuestra infraestructura para otorgarles servicios”, describió a T21, Carlos Bres García, director general de TDR.
“Priorizamos seguridad y excelencia en el servicio”, dijo Miguel Ángel Bres García, presidente del Consejo de Administración de TDR.
Por Didier Ramírez
Erick Reynoso, director de Operaciones de Penske Logistics México
Transportistas de excelencia para Penske Logistics
Penske Logistics México reconoció a sus principales carriers (proveedores de transporte) en siete categorías diferentes, de acuerdo con su desempeño durante 2023.
La evaluación tomó como base un scorecard de Penske Logistics combinada con retroalimentación de clientes, operaciones y compras. Los ganadores de los premios Carrier Awards son:
Categoría A (más de 10 mil movimientos al año):
n Transportes Larmex
n Transportes Logísticos Especializados
n Transportes Mon-Ro
Categoría B (cinco mil-10 mil movimientos)
n Carga Express y Logística
n Transportes Industriales Vita
n Transportes de Carga Fema
Categoría C (mil–cinco mil movimientos)
n Rafael García Elizondo
n Rame Autotransportes
n Transportes Mex Ameri K
Categoría D (100– mil movimientos)
n Ricardo Torres Martínez
n Transportes Brenda
n Express Cherokee
Categoría E (menos de 100 movimientos)
n Logística Lema de Querétaro
n Autotransportes Toca
Categoría Transportistas EU/Canadá
n DX Xpress Inc.
n Freightsol LLC
n Grey Express Inc.
Reconocimiento especial
Outstanding Carrier Award
n TRANS99 Logistics
Por Redacción T21
DEACERO y su estrategia de inteligencia industrial
En el contexto del nearshoring y el reto para las cadenas de suministro globales, Raúl M. Gutiérrez Muguerza, presidente del Consejo de Grupo DEACERO, indicó que se requiere trabajar de la mano con el sector público para potencializar más oportunidades, además de impulsar a la industria mexicana con la inteligencia industrial.
La compañía acerera ha implementado una estrategia basada en la inteligencia industrial, que pretende crear una cadena de valor basada en la innovación y la sustentabilidad.
“Nuestro modelo de competitividad está basado en la inteligencia industrial; esto es: razona,r planificar, resolver problemas, pensar de modo abstracto y distinto, comprender ideas complejas, aprender con rapidez de las experiencias y actuar con pragmatismo, reconocer las nuevas circunstancias haciendo a un lado aquello que sabemos que no nos está dando los resultados esperados. No es nada más producir, sino producir con mayor valor”, aseguró Raúl Gutiérrez.
En este momento, DEACERO opera con 21 centros de reciclaje, tres acerías, 16 plantas de producto terminado, más de 108 centros de distribución en América del Norte y siete mil 500 distribuidores en México.
Por Jennifer Galindo
Raúl M. Gutiérrez Muguerza, presidente del Consejo de Grupo DEACERO
Foreing Trade Zones, oportunidad para acelerar comercio
Tomando en cuenta que el puerto de Laredo es el mayor paso fronterizo para el intercambio de mercancías entre México y Estados Unidos, la relevancia de aprovechar las Foreign Trade Zones (FTZ) o también conocidas como zonas de libre comercio es crucial, porque permiten utilizar procedimientos aduaneros especiales que benefician al comercio.
Federico Schaffler, administrador de Comercio Exterior de la ciudad de Laredo, Texas, explicó a T21 que las FTZ son programas con una larga tradición en el vecino del norte que por cerca de 100 años han sido aliados efectivos en el intercambio comercial entre México y Estados Unidos.
Las FTZ ofrecen ventajas competitivas para un operador logístico como son diferimiento de pago de aranceles o impuestos. Schaffler explicó que en estas zonas se pueden almacenar productos provenientes de México que hayan excedido las cuotas de exportación, “en el momento en el que se da el “ok” para la exportación el producto ya está en el territorio norteamericano y puede comenzar su comercialización”.
Por Elizabeth Díaz
La primera década de AOLM
En 2024 la Asociación de Operadores Logísticos de México (AOLM) alcanza su primera década como motor del desarrollo del sector logístico nacional. A lo largo de su historia la agrupación ha representado los intereses de sus socios ante diversas instancias públicas y privadas a nivel nacional e internacional, en su afán de impulsar la competitividad de los operadores logísticos en México.
“Juntos hemos construido una agrupación sólida y comprometida que ha sabido enfrentar desafíos, superar obstáculos e impulsar una industria logística. Hoy representamos a más de 45 mil colaboradores a nivel nacional, sumamos cuatro millones de metros cuadrados de almacén, además, nuestras empresas socias tienen presencia en más de 130 países", indicó Mónica García-Escudero, gerente general de AOLM.
Uno de los mayores logros de la asociación ha sido promover un entorno en donde los operadores logísticos han podido desempeñarse en igualdad de condiciones.
Antonio Castro, presidente de AOLM, detalló que buscarán atender los temas de seguridad puesto que es uno de los principales retos; en este sentido, buscará dar continuidad a la sinergia con las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno que están próximas a entrar en funciones.
Por Elizabeth Díaz
México ahora abre los ojos
con China
Ahora que varias líneas navieras se han puesto “al tiro” reaccionando a la dinámica comercial del crecimiento de nuestras importaciones desde China, con rutas marítimas directas que cortan los tránsitos desde seis hasta 10 días para beneficio de nuestra logística, el gobierno abrió los ojos y ahora resulta que no queremos quedarnos como el chinito, sino que anticipó un cambio en la política comercial con el país del Lejano Oriente, y dada la desigualdad en el intercambio comercial de 10 a 1 que existe, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, expuso que debemos defender a nuestra industria porque la dependencia de la proveeduría China la hemos expandido hasta representar casi el 20% de todo lo que importamos. Hay que recuperar los trabajos que hemos exportado al irse mucha de nuestra industria a China, exhortó. Así que, si éramos un adalid del libre comercio, ahora matizaremos esta posición para mirar más hacia adentro. Y, ¡aunque usted no lo crea!, resulta que ahora al gobierno ya le interesa proteger a las empresas locales.
Suena fuerte el canto de sirenas chinas
Más subsidio al AIFA pa’que levante
A los tianguis, exhibiciones de lucha libre, festivales artísticos y restricciones al número de vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ahora se agregaron descuentos a tasa cero en siete autopistas que dirigen tráfico hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), incluida la México-Querétaro y el Arco Norte. Lo que queda de la Secretaría de Infraestructura (sic), Comunicaciones y Transportes anunció a fines de julio esta nueva y brillante estrategia que busca impulsar a que vayan más pasajeros al AIFA, y pueda subir así el promedio de ocupación que tienen hoy los vuelos que salen de ahí. La carga ya va que vuela, pero en el rubro de pasajeros el aeródromo nomás no levanta vuelo ni se convierte en el desahogo del AICM que se necesitaba que fuera. ¡Vaya!, hasta un tren le están construyendo para ver si así la gente lo usa. Hasta da penita decirles: ¡se les dijo!
Las marcas de camiones chinas en México han llegado a coquetear a propios y extraños en la construcción de su red de distribución. Parecería que hasta las que uno creyó más reacias a hacerlo ya se están convenciendo de no quedar fuera de la fiesta que se pueda dar con los dragones chinos. De entre las firmas más recientes que se dieron a conocer destacan Zapata Camiones (que se mantiene también con Daimler Trucks) y Astrocamiones, que en un giro de 180 grados cambió la estrella por el diamante de FOTON. Resalta que, dentro de las tres marcas predominantes en el mercado, sólo la red de distribuidores de Kenworth se mantiene ajeno a esta dinámica del cambio de camiseta o de jugar en ambas bandas con los representantes de los fabricantes chinos en México. ¿Será cuestión de tiempo?
Récord de nuevos portacontenedores Si de algo se ha distinguido este año el mercado del transporte marítimo de contenedores es del incremento de oferta que se está dando. La capacidad de la flota de portacontenedores registró una expansión de 1.6 millones de TEU en la primera mitad del año, lo que significa el mayor crecimiento de los últimos 15 años. Y es que, entre enero y junio se entregaron 264 buques por parte de los astilleros que juegan en el mercado de la construcción de los barcos especializados en contenedores. En contraste, y ante la demanda que existe por los problemas en el mar Rojo y el canal de Suez, apenas se enviaron a desguace 36 embarcaciones con una capacidad de 51 mil TEU, lo que mantiene una dinámica de crecimiento de la oferta que en el tercer trimestre del año por primera vez alcanzará los 30 millones de TEU en el mundo. Y el pronóstico es que el aumento de flota seguirá en los próximos dos años a igual intensidad.
En 2024 alcanzamos la 9ª generación de #Los 21 Jóvenes de T21, ocho de manera consecutiva. La esencia de este trabajo iniciado en 2009 se mantiene: identificar a los jóvenes que están impulsando al sector con su visión, con su proactividad y con esa capacidad de revolucionar los espacios en donde trabajan.
A lo largo de este trabajo hemos presentado 189 jóvenes emanados del transporte y la logística, que han y están trascendiendo. De este gran total, 73% han
Mateo Cantú
CEO y cofundador Numaris 27 años
En plena pandemia del COVID19, con una base de experiencia en fondos de capital privado, fundó Numaris junto con su socio. En breve comenzaron los resultados, en 2021 adquirió Tecnocontrol, un año más tarde sumó a Smart Tracker, para 2023 se integró Easytrack y en este año adquirieron SFleet. La integración de empresas junto con el capital humano ha permitido el crecimiento de Numaris. Su objetivo es mantener una inversión continua en tecnología y adquisición de compañías, para ser el one-stopshop para las flotas nacionales y al exterior en el terreno de la tecnología.
sido del sexo masculino y 27% mujeres, sin embargo, en esta ocasión son el 43%, aunque en la fuerza global en la logística representan 24% según la OIT.
El listado tiene una amplia diversidad de los subsectores representados, además de algunos emprendedores que han evolucionado para consolidarse como medianas y pequeñas empresas que están realizando propuestas relevantes en la industria.
En Grupo T21 estamos comprometidos en integrar e identificar a esos perfiles que están marcados para transformar esta industria.
Geraldine Carreón Rentería Gerente de Cuenta en Intermediación Aduanera UPS México 31 años
Comenzó su camino en el comercio exterior desde muy temprano, ocupando diferentes cargos en empresas como General Electric, Martinrea, Hyster & Yale, Sandler & Travis, hasta llegar a UPS. En la multinacional, realiza el seguimiento de la cadena de suministro, en donde lideró como proyecto inicial el poder dar mayor visibilidad al cliente en los procesos de comercio exterior, recabando datos para crear una medición estándar del proceso operativo, proporcionando información mensual de operación, volumen, incidencias y más factores.
Adrián Gallegos Salas
Director Comercial Gallegos Trailers 28 años
Desde muy pequeño Adrián se involucró en el negocio familiar. Luego de su graduación de la universidad tomó las riendas del departamento comercial de Gallegos Trailers, sin embargo, su incorporación abarca todas las áreas de la compañía. Bajo su liderazgo Gallegos Trailers ha pasado de tener dos plantas de manufactura a cuatro, en las que se producen cajas secas, plataformas y recientemente cajas refrigeradas, para llegar a un promedio de 500 equipos mensuales. Su plan a mediano plazo es llegar a la fabricación de 700 unidades al mes.
Aldo Orta Salvador Customer Service Manager
MSC 34 años
Desde el inicio de su carrera, el mundo marítimo ha sido su gran pasión, donde ha transitado por distintas áreas en las empresas a las que ha pertenecido, entre ventas y operaciones, situación que le ha llevado a adquirir grandes experiencias y habilidades para alcanzar un nivel óptimo de conocimientos para ingresar a la empresa donde actualmente labora, de influencia global. Su meta es continuar con su crecimiento, así como adentrarse aún más en el sector marítimo e incluso ser parte de los agentes de cambio ante los grandes retos que enfrenta esta industria.
Karla Genise Escalera Jara
Sales Support Manager
Samsung SDS 34 años
Eber
Santillán Noriega
Gerente de Proyectos
Logística del Mayab 33 años
Con una formación en mercadotecnia, asumió la gerencia de Proyectos en Logística del Mayab en 2022. Desde entonces lideró la creación del departamento de proyectos, impulsando el crecimiento del portafolio de servicios. Identificando las necesidades del mercado, introdujo el servicio de cajas refrigeradas, incrementando la rentabilidad y fortaleciendo el comercio electrónico de la compañía. Eber atribuye estos y otros logros a la confianza en su equipo, su enfoque constante y estratégico y el liderazgo sólido, claves para el éxito de la empresa. 3 4 5
Inició en el sector logístico a los 20 años mientras era estudiante. Su pasión por el comercio internacional la llevó a desarrollarse en áreas como rutas y servicios, adaptándose a nuevos procesos. Como líder trabajó en la creación de la plataforma digital de la empresa, que combina conocimientos de logística y facilita la colaboración con clientes. Su enfoque está en aumentar la rentabilidad de la empresa, con más socios comerciales y explorar nuevos modelos de negocio. Se define como una empresaria humana, operativa, alegre y dispuesta a seguir aprendiendo.
Adrián Trucios García
Fundador y CEO Airbag
28 años
En el 2020 con sólo 25 años fundó junto con otros dos socios Airbag, motivado por reducir con tecnología los accidentes de tránsito causados por el uso de celulares. La empresa ha vencido diversos desafíos y entre sus logros fue el alcanzar el 2° lugar en Transport Innovation Week. Hoy la empresa es el primer y único software de recursos humanos para el transporte que se enfoca en la fidelidad y lealtad de los conductores, usando la tecnología en su bienestar. Su enfoque es seguir logrando que los conductores tengan un trato más humano y respetuoso en su día a día.
Claudette Pier García Dir. de Op. Globales GP Logistics / PS International 34 años
Estudió comercio internacional y se involucró en el sector logístico desde muy joven, obteniendo puestos de logística en Latinoamérica. Actualmente dirige un equipo, maneja áreas de administración, compras y servicio al cliente y ha logrado posicionar a la empresa internacionalmente. Uno de sus mayores logros es el programa de practicantes de su empresa, que busca dar experiencia real a jóvenes interesados en la logística. Su meta es ser reconocida como una referente internacional en el sector por su excelencia en el mercado mexicano.
Paola Favela CEO Grupo Zeit
30 años
Desde muy joven ha mostrado interés por el comercio exterior, pero su mayor pasión es la logística al ser una actividad que requiere de estrategia y búsqueda de soluciones óptimas. Sus primeros pasos los dio en dos firmas freight forwarder, en áreas operativas, y también en una compañía de la industria automotriz en su segmento logístico. Pero su pasión por la logística la llevó a fundar Grupo Zeit en 2018, una firma 3PL especializada precisamente en la industria automotriz con un amplio panorama de crecimiento tanto en equipo propio como en su cobertura nacional e internacional.
Ilse Maryel Gaytán Gil Regional Program Manager
Maersk México
33 años
Apasionada en todos los sentidos y más aún si se trata de logística. Su carrera y crecimiento profesional ha tenido un soporte en la sororidad, siempre demostrando su capacidad y esfuerzo en las distintas posiciones que ha tomado en el grupo A.P. Moller - Maersk desde 2016, primero con APM Terminals y en la actualidad con Maersk México, desde donde lidera una cuenta global para el área de América. Su trabajo ha destacado por obtener los mejores resultados de manera interna en la estandarización de procesos. Es una orquestadora logística innata.
César Javier López Flores
Jefe de Logística Externa
Gerdau Corsa
31 años
La oportunidad en el universo logístico llegó a través de una freight forwarder, poco antes de terminar su licenciatura de Ingeniería Industrial en el IPN, en esta empresa fue creciendo en diferentes cargos. Ha estado al frente de la seguridad logística, carga proyecto, carga sobredimensionada, entre otros. En la siderúrgica brasileña en la que trabaja es el responsable del transporte de lo que se conoce como chatarra para su fundición, pero también del producto terminado y semiterminado. Buscará integrar la innovación como la IA e industria 4.0.
Daniel Michael Alvarado Reyes
Cofundador, director de Alianzas y Atención a Clientes Skydropx 30 años
Ingeniero industrial de profesión, Daniel Alvarado ha dirigido su carrera hacia la innovación y el desarrollo tecnológico. Llegó a la logística como ingeniero de calidad en la industria automotriz, pero su espíritu emprendedor lo llevó a cofundar Skydropx, una plataforma logística enfocada 100% al comercio electrónico (e-commerce) y a centralizar los envíos nacionales e internacionales a través de los principales socios logísticos, como DHL, FedEx y Estafeta.
Stephanie Masetto García
Gerente de Relaciones Gubernamentales y Tecnología PACCAR México 34 años
Desde la esfera de la política pública tiene claro que puede impulsar mejoras en el autotransporte, como es el caso de la implementación de nuevas tecnologías y renovación de la flota, y con ello beneficiar al sector empresarial y, claro, a la sociedad en general. Vinculada a esta industria por línea natural, vive con pasión sus actividades y está enfocada en lograr mayores cambios que también alcancen la sustentabilidad y temas de RSE. Tiene claro que su camino en el sector tiene una larga ruta y por eso no deja de acelerar.
Julieta Badillo Robledo
Export Logistics
Assistant Manager KIA México 29 años
La logística la trae en las venas. Desde muy pequeña está relacionada con esta actividad, especialmente en el mercado transfronterizo México-EU. Poco antes de terminar su carrera universitaria ya estaba inmersa en el sector, principalmente en empresas especializadas en la industria automotriz, pero más tarde tomaría la oportunidad de ingresar a la automotriz coreana al llegar a Nuevo León, donde ha obtenido una gran experiencia y conocimientos, hasta posicionarse como encargada de la exportación de vehículos terminados de la planta en Pesquería.
Cristina Sánchez Romero Manager, Procurement Kintetsu World Express México
35 años
Impulsada por el interés en el comercio, se formó en la licenciatura de Relaciones Internacionales. Durante su recorrido por el sector ha implementado desde modelo de enseñanza basado en el microlearning y autogestión, así como sistemas de gestión de empresa. Hoy trabaja en modelos de reducción de costos que permiten revisar datos estratégicos para realizar alianzas con proveedores, también desarrollar los que prioricen las energías limpias. Durante su trayectoria ha promovido la innovación y adaptación a las condiciones del mercado.
Jorge Bandera Esquivel Director/fundador
11-33 Logistics Solutions 32 años
Despertó interés en el mundo aduanero en sus inicios, sirviendo a la industria aeronáutica encontró su pasión por el movimiento de mercancías que se clasifican como peligrosas, por lo que se capacitó y certificó para perseguir su sueño de 11-33 Logistics Solutions. Bandera Esquivel desarrolló en su compañía un modelo de servicio combinado con tecnología, con esto reduce costos y tiempo de respuesta por servicio para sus clientes, su visión es revolucionar la industria de servicios beneficiando a sus clientes y colaboradores.
Miguel Ángel Hernández Velázquez
CEO Intex Forwarding 32 años
Con 12 años de experiencia en la logística inició su propia empresa en enero de 2021 junto a su socio, un año retador pero que al comenzar en el sector farmacéutico fue de crecimiento. A finales de 2023 abrió oficina en Panamá, el hub para las Américas por las conexiones marítimas y aéreas, y que abonará a cumplir su objetivo: ser el freight forwarder más grande del continente americano. En los planes de 2025 se encuentran Colombia o Guatemala, Monterrey y León. Entre sus clientes, la empresa más grande de retail, así como el mayor importador de neumáticos.
Mario Álvarez Santos
Gerente de Operaciones y Mantenimiento Tratossa
31 años
A los 18 años comenzó a trabajar en el área de mantenimiento de la empresa familiar, pocos años después asumió la responsabilidad de las operaciones, posición en la que observó un área de oportunidad para afrontar el déficit de operadores. Así instituyó un programa de capacitación para familiares de los operadores, además de encontrar estrategias para eficientizar los tiempos operativos de las unidades. Sus metas se enfocan en la capacitación de operadores y fomentar un cambio en la percepción de los transportistas en la sociedad.
Daniel Akle Carranza
CEO y Cofundador
Trebu
35 años
Inmerso desde pequeño en el mundo de la tecnología, Daniel ha buscado la forma de solucionar las problemáticas que enfrentan las diferentes industrias. Akle desarrolló Trebu, que utiliza inteligencia artificial para transformar mensajes de WhatsApp y correos en datos clave, buscando resolver los problemas específicamente de la logística, creando oportunidades que antes no eran factibles, en este caso capturando automáticamente las solicitudes de carga, impulsando la comunicación entre embarcador y transportista, aumentando el número de cargas que se pueden hacer.
Dante Perrone Villarreal
Director General
Perrone
Trucks 31 años
A los 24 años fundó Perrone Trucks, la idea nació por las oportunidades que detectó en el movimiento de mercancías México-Estados Unidos. Como parte de sus logros está la prospección de nuevos clientes, entregar un servicio de calidad, incrementar la flota en 280% en los últimos tres años, optimizar costos operativos y ubicar la rotación de operadores en tres por ciento. Entre sus proyectos está consolidar una financiera que apoye el crecimiento de los transportistas, así como fundar un centro educativo para capacitar a nuevas empresas transportistas.
Viviana Arreola Cortés
Subgerente Comercial Intermodal
Grupo México Transportes 27 años
El interés por el comercio y la logística nació desde sus orígenes. El puerto de Manzanillo fue el escenario perfecto, entre buques y trenes germinó la aventura de conocer el sector, pasando por las aduanas, terminales portuarias y navieras, hasta llegar al área de intermodal marítimo de una de las empresas líderes en el transporte terrestre en el país. Su enfoque en esta área será contribuir al crecimiento de dicha modalidad, que más personas en el mundo logístico conozcan el intermodal y sus beneficios, y crecer profesionalmente.
La deuda en infraestructura III
Por Osiel Cruz Pacheco
ocruz@t21.com.mx
El autor es Director General de Grupo T21
Sígueme en X @CruzOsiel
Es la caseta del libramiento de Querétaro y el parador de la Guardia Nacional de San Lorenzo, San Luis Potosí, ambos sobre la carretera 57. Pero también las zonas de obra de la México-Querétaro antes de entrar al libramiento. Y las obras rumbo a San Luis y las de Nuevo León sobre la 57. Todos estos puntos son cuellos de botella que entorpecen la circulación vehicular. De hacerse 14/15 horas de recorrido entre Ciudad de México y Nuevo Laredo en 2010, ahora el tiempo se ha elevado a 20/22 horas. Más ineficiencia, menos productividad. Es el resultado.
En otras palabras: el costo país se ha incrementado y lo pagamos todos quienes formamos México con un menor atractivo para la Inversión Extranjera Directa (IED) al perder competitividad y hacernos más caros frente a otros países con los que competimos.
¿Qué hay detrás?
Una menor inversión en desarrollo de nuestra infraestructura carretera en los últimos años. Crecimiento del parque vehicular. Rezago tecnológico y limitada infraestructura en el sistema de cobro de peajes. Mayor índice de accidentes. Manifestaciones sociales que secuestran vías de comunicación. Obras de bacheo. Inundaciones y deslaves. Inseguridad. Etcétera.
El mal estado de las vías aumenta los riesgos de accidentes y asaltos para los usuarios.
Para ninguno de estos inconvenientes hubo en el sexenio programa alguno que buscara contrarrestar el
impacto de ellos sobre el tránsito de mercancías. Pareciera que no existe la conciencia, por la parte gubernamental, de la importancia que tiene para el desarrollo económico el transporte terrestre de mercancías y el aporte a la logística que tiene este.
El estado actual de nuestras carreteras es de malo a muy malo. Sin embargo, sigue siendo la principal red de vías de comunicación por donde corre alrededor del 80% del comercio doméstico y exterior que tenemos. De ahí la importancia de contar con una buena y vasta red carretera que nos comunique mejor.
A pesar de ello, para la administración federal que está por terminar la prioridad en infraestructura no la enfocó en las carreteras. El año pasado invertimos como país apenas el 0.1% del Producto Interno Bruto (PIB) en el mantenimiento de nuestras carreteras, lo que representó el presupuesto más bajo desde 1996. Y comparativamente con países de un similar nivel de desarrollo como lo son Brasil y Argentina, nos quedamos muy por atrás cuando ellos invierten el 0.4% y 0.3%, respectivamente, de su PIB en el mantenimiento de su red carretera.
En este 2024 México destinará 35 mil 133.5 millones de pesos al mantenimiento y conservación de carreteras, lo que significa un aumento del 22.1% respecto a los 28 mil 762 millones de pesos asignados en 2023, todavía una cantidad insuficiente para el estado actual que se tiene. Y, además, la mayor parte de este presupuesto será canalizado en la región sur-sureste del país, donde se lo-
calizan los proyectos prioritarios de esta administración como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Seguro se provocaron muchos daños en la zona sur del país, pero el grueso del tráfico se concentra en las carreteras de la región norte hacia donde se mueven más las actividades productivas.
La falta de mantenimiento incrementa el deterioro de las carreteras exponencialmente, haciendo más costosa su reparación a largo plazo. Además, el mal estado de las vías aumenta los riesgos de accidentes y asaltos para los usuarios. Para mejorar la situación se requiere una estrategia integral de conservación de carreteras federales, estatales y rurales, con criterios técnicos de planeación, financiamiento y mantenimiento transparentes.
Además, se necesita una mayor inversión, para actualizar y modernizar la infraestructura
carretera. En resumen, el estado actual de las carreteras en México es deficiente en comparación con países similares, debido a la falta de mantenimiento y recursos. Esto representa un riesgo para la seguridad vial y el desarrollo económico del país. Se requieren acciones urgentes para revertir esta situación y garantizar una red carretera segura y eficiente.
Otro rubro importante de nuestra infraestructura de transporte son los puertos. En ellos no ha habido nuevas licitaciones de terminales portuarias sobre todo en el sector automotriz, donde un país altamente exportador de vehículos y consumidor de unidades de importación las requiere. Y qué decir de la facilitación comercial. Los tiempos para cruzar la aduana consumen tres a cuatro horas como promedio de esperas. Es en esos cuellos de botella donde esperamos que el próximo gobierno ponga más atención.
A Las 300 ediciones en 25 años de T21
Por Juan Antonio José
El autor es académico aeronáutico
“ojo de buen cubero” debo de haber firmado a la fecha un poco más de mil entregas en los espacios editoriales de Grupo T21, incluyendo su prestigiada revista impresa, la cual llega a sus primeras 300 ediciones y en la que por mayo de 2011 se me honró con publicarme por primera vez, algo que posiblemente me otorga el derecho de afirmar que he sido testigo de cómo las páginas de T21 han pasado de ser una gran revista a convertirse en una influyente y crecientemente importante plataforma editorial en el sector del transporte y la logística a cuya seguridad, eficiencia, sustentabilidad, sostenibilidad y calidad ha contribuido, fomentando la unidad, divulgación, formación, arraigo, actualización y convivencia entre sus integrantes.
geografías, ya sea por motivos de turismo, negocios, cultura, salud, deportes o educación.
Como columnista he recibido consistentemente de mis editores nada más que respeto, profesionalismo, libertad, honestidad, objetividad, orientación, formalidad, flexibilidad y amistad, variables que contribuyen a que, aún a más de mil textos de distancia, el proceso de elaboración de una nueva columna siga siendo una grata y emocionante experiencia que culmina con la satisfacción de finalmente ver la nota publicada, ya sea en las páginas impresas de la revista o en las páginas electrónicas de sus portales de noticias.
Como columnista he recibido consistentemente de mis editores nada más que respeto, profesionalismo, libertad, honestidad, objetividad, orientación, formalidad, flexibilidad y amistad.
En tiempos en los que en México el libre ejercicio del periodismo se ve presionado por un modelo de gobierno que cada día deja ver más claramente su talante autoritario, en los que además los presupuestos de publicidad, cuando no son más escasos, se destinan a plataformas muchas veces incompatibles con los medios de comunicación, la resiliencia de editoriales como T21 cobra particular importancia en los sectores que atiende, en este caso, aquellos que haciendo posible el traslado de personas y bienes contribuyen de manera decisiva al éxito tanto de las cadenas globales de suministro como de las interacciones cara a cara de personas en diferentes
Debo confesar que no escatimo el ostentarme, cuando ello es prudente, como parte de esta organización periodística, algo que además de llenarme de orgullo, debo admitir, me viste de credibilidad. Y es que no cualquier pluma puede firmar en ellas, como no cualquier profesionista puede tener el privilegio de ser parte del equipo de colaboradores de Norma, Osiel y Didier, a todos los cuales, deseo felicitar por estos 25 años, en los que además, se han ido formando los nuevos ejecutivos y comunicadores que eventualmente tomarán la batuta para guiar rumbo a buen puerto, aeropuerto, estación o central a esta gran editorial, con sede en la colonia Narvarte de Ciudad de México, en la que a lo largo de casi tres lustros decenas de colaboradores de T21 se han asegurado de hacerme sentir literalmente en casa.
¡Muchas felicidades y muchas gracias T21!
Continúa la polémica sobre la entrada en vigor de los nuevos valores de EURO 6 y EPA-10 en el marco de la NOM-044 de emisiones contaminantes en los vehículos nuevos con motor diésel, a partir del 1 de enero de 2025. Nuestra publicación, T21, ha estado atenta a este tema que preocupa y ocupa al autotransporte tanto de carga como de pasaje en el país.
Hemos preguntado a transportistas experimentados, así como a Cummins, el principal fabricante de motores diésel y, en resumen nos han expresado lo siguiente:
Corto plazo. El sistema de postratamiento trabajará de manera más recurrente debido a saturación, por lo que, dependiendo de la frecuencia de uso y la calidad del combustible, habrá un deterioro del filtro de partículas (DPF), los compuestos de azufre pueden envenenar el catalizador SCR, reduciendo la capacidad de convertir NOx y causando aumento de emisiones contaminantes.
Largo plazo. Reducción de la vida útil del sistema de postratamiento, daño irreversible al DPF y al SCR lo que resultará en cambios de componentes de forma irregular, además el uso prolongado, se podrían tener afectaciones en componentes como sensores, bomba de urea, etc.
De acuerdo con lo informado por algunos transportistas, las diferencias de precios entre los tractocamiones actuales que incorporan preponderantemente los valores de EURO 5 y EPA-7 y los nuevos EURO 6 y EPA10 podría oscilar entre el 8% al 15%, lo que trasladarían al costo de los fletes, pues está por demás comentar que a diferencia de lo
Perjuicios del diésel sucio en el entorno de la NOM-044
que sucede en los Estados Unidos, en nuestro país los transportistas no reciben ningún beneficio del gobierno por este concepto de incorporación de tecnologías más limpias.
“La cancha está dispareja” nos dicen algunos transportistas, “ya que mientras los que renovamos constantemente nuestras flotas y cumplimos con las normas, tenemos que incurrir en estos costos adicionales, así como asumir mayores riesgos en la operación diaria de los camiones, otros importan vehículos usados de los Estados Unidos, que incorporan la tecnología EPA-10, los traen al país y simple y sencillamente les quitan el filtro de partículas o convertidor catalítico y circulan sin que nadie los moleste, emitiendo los correspondientes contaminantes”. Nuestra triste realidad.
En otro orden de ideas, aprovecho el espacio para felicitar a T21 por el 25 aniversario que alcanzamos en agosto de 2024. Sin duda, una trayectoria para reconocer y aplaudir a todo el equipo.
En nuestro país los transportistas no reciben ningún beneficio del gobierno por este concepto de incorporación de tecnologías más limpias. Por Gustavo García
Con más de 45 años de trayectoria, es un especialista en temas de la industria del transporte. gustavoalonsogarcia@gmail.com
@GustavoAGG1953
L Rogelio Arzate toma el volante con ruta compleja
El cambio de gobierno, revisión del T-MEC y el impulso del mercado interno, los temas de la agenda.
Por Didier Ramírez Torres @DidierRT
a industria del autotransporte es un componente relevante en la economía nacional y de diversas cadenas productivas. Más allá de la importancia global que tiene la industria productora de vehículos pesados en México, la trascendencia que tiene para el país debe ser permeada en todas las capas, no sólo el gobierno u otras industrias, sino en la sociedad en general.
Desde la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) ante la coyuntura del cambio de gobierno en México, tienen clara la agenda que quieren colocar
El mercado interno es una prioridad y vemos con agrado que para la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, uno de sus programas anunciados es el programa de chatarrización”
Rogelio Arzate
en la nueva administración federal, y claro, alcanzar los estados y los congresos estatales y federal.
Después de un semestre en donde la presidencia ejecutiva de ANPACT estuvo vacante, Rodrigo Arzate asumió este rol a partir del 1 de julio, y desde su nueva responsabilidad nos describe la agenda que tiene la asociación.
“El mercado interno es una prioridad y vemos con agrado que para la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, uno de sus programas anunciados es el programa de chatarrización como vía para la renovación vehicular, por ello estamos enfocados en generar una propuesta y presentarla a la nueva administración”, refiere Arzate.
En este punto, Rogelio Arzate define la postura de ANPACT en cuanto a la NOM-044 (de emisiones de motores diésel), al aseverar que la industria se encuentra preparada para ofrecer el estándar B (Euro 6 / EPA 10), pero se debe seguir impulsando el suministro energético con el diésel de ultra bajo azufre (DUBA), además de una señalización adecuada.
“La medición que como industria hemos realizado arroja que se tiene una disponibilidad de cerca de 80% del DUBA, y que cada 200 kilómetros se encuentra una estación de servicio, pero lo que se requiere es que la disponibilidad sea estratégica para este tipo de unidades, a fin de contribuir en los beneficios ambientales, ya que esta tecnología garantiza una reducción de 80% de Nox y 50% en partículas”, enfatiza el presidente ejecutivo de ANPACT.
+/-80%
Disponibilidad de DUBA en el país.
El segundo eje de ANPACT es la capacidad exportadora de la industria representada, y en donde en el marco de la revisión del T-MEC, se deben mantener los factores que potencian a las empresas que participan del mercado exterior: y, aunado a ello, revisar los temas de infraestructura que permitan un comercio más ágil.
El tercer factor es la ruta de descarbonización, en donde va desde la coexistencia de las tecnologías, pero también de la definición de la infraestructura para la adopción de nuevas alternativas que contribuyan en la disminución de los gases de efecto invernadero (GEI).
La actualización normativa tendrá un efecto ambiental, pero para fortalecer esta situación, desde ANPACT tienen claro que se debe atender el tema de importación de vehículos usados, y en donde en lo que va del año se tiene un incremento de 153%, lo cual tiene un efecto adverso en temas de seguridad vial y ambiental.
“Lo que vemos es que se debe tener un control de los vehículos importados que tengan un cumplimento normativo, a fin de evitar un deterioro de la seguridad”, alerta Rodrigo Arzate, en donde además se estaría yendo en sentido inverso a lo que se busca con los planes de chatarrización. Son precisamente estos factores de seguridad, ambiental y productividad los elementos con los cuales se buscará que desde la nueva administración se impulse los programas de chatarrización, que sería un detonador de la industria y la economía.
Cummins atiende retos presentes y futuros con HELM
Por Didier Ramírez Torres / enviado @DidierRT
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO. – En el marco del evento de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), Cummins lanzó la plataforma HELM (Higher Efficiency Lower Emissions Multiple Fuels), que agrupa los equipos con mayor eficiencia, menores emisiones y una arquitectura independiente de combustible.
Con HELM los motores diésel seguirán siendo la mejor opción de eficiencia en el mercado, y su vida se ampliará en un horizonte lejano de 20 a 30 años. Incluso, se estima que con esta plataforma se podrá atender la nueva normatividad de emisiones EURO 7 / EPA 27, refirió Jorge Machuca, líder del segmento de motores para Cummins Hispanoamérica.
Cummins presentó el motor X15N a gas natural, el primero de las plataformas Cummins HELM disponible para los clientes.
Con esta plataforma se pueden usar hasta un 20% de mezclas de biodiésel y mezclas de diésel re-
novable hasta un 100%, e incluso con la incursión de hidrógeno, en donde México será el primer país en incorporarlo en América Latina, en Estados Unidos se tiene planteado integrarlo en 2028.
Normatividad no tiene vuelta en "U" En 2025 y de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a partir del primer día la NOM-044 de emisiones de motores a diésel sufrirá una actualización, así el binomio de tecnologías EURO 6 / EPA 10 será el vigente para las importaciones y producción de unidades pesadas en México.
En este contexto, la industria de vehículos pesados debe trabajar en generar certidumbre en el mercado y trabajar en lograr la adopción de las nuevas tecnologías, así lo consideró Jorge Machuca, líder del segmento de motores para Cummins Hispanoamérica. Esto tendrá un beneficio en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Machuca refirió que al haberse publicado la modificación de la NOM-044, el binomio de EURO 5 / EPA 07 finalizará, y por ello se podría experimentar una precompra de la actual tecnología por la misma desconfianza natural que se genera por las nuevas implementaciones.
Enlace Freightliner 3.0: Evolución de la eficiencia, seguridad y productividad
Por Redacción T21 @GrupoT21
Apenas en 2019 se dio a conocer la evolución de Enlace Freightliner a su versión 2.0, una solución enfocada en telemática, rastreo y diagnóstico. Ahora Freightliner, de la mano de su socio tecnológico, Tecnomotum, presentaron el siguiente desarrollo: Enlace Freightliner 3.0, que incorpora la inteligencia artificial (IA) para contribuir en la eficiencia con los transportistas, pero también de ser más certero en cuanto a las amenazas que se tienen en el día con día.
“Enlace Freightliner 3.0 nos permite ofrecer una solución que reduce tiempos de reacción y con mayor precisión, aprovechar de mejor manera los datos, uno de los temas es la certeza y la efectividad”, compartió Marcela Barreiro, CEO y presidente de Daimler Truck México.
Actualmente, Enlace Freightliner tiene más de 34 mil unidades a través de cerca de mil 300 clientes, lo que permite el análisis de más de 10 mil millones de kilómetros recorridos, y en donde a través de la incorporación de la IA se puede aprovechar de mejor manera la generación diaria de datos de la flota.
La adopción de tecnología es todo un reto, pero en el momento en que se logra
+34,000 unidades
se encuentran conectadas en Enlace Freightliner.
identificar el beneficio, ya sea dentro de un suceso durante el camino o mediante la productividad de administrar los sucesos por excepción, es decir, los que están fuera de los parámetros definidos, posibilita a las empresas y operadores reconocer el valor efectivo de este tipo de tecnologías.
Con Enlace Freightliner 3.0 la IA asume el análisis de la gran cantidad de datos, y que precisamente sólo aquellos que estén fuera de los parámetros sean analizados por el personal destinado para este objetivo, permitiéndole realizar otras actividades de mayor valor para las empresas, “nuestra solución está orientada a hacer flotas más eficientes y rentables”, enfatizó Jorge Vargas, director de Desarrollo de Mercado y Portafolio de Producto de Daimler Truck México.
prevención y predicción en temas de seguridad patrimonial, protegiendo y cuidando a los operadores, “además de que la inteligencia artificial aprende en cada ciclo de operación, genera datos y arquetipos nuevos. El sistema aprende, es escalable y dinámico”, expuso Claudio de la Peña, director de Ventas y Mercadotecnia de Daimler Truck México.
+10,000 millones
de kilómetros han sido analizados a través de Enlace Freightliner.
“Enlace Freightliner 3.0 está construido en colaboración con Daimler Truck México, y en donde el producto se desarrolló para atender las características y complejidad del mercado nacional, sobre todo atendiendo lo más importante de la actividad, el operador y una operación segura”, expresó Luis Galán, CTO (Chief Technology Officer) y fundador de Tecnomotum.
Vargas agregó que con esta propuesta actualizada de Enlace Freightliner se tiene un enfoque de mejorar el esquema de seguridad patrimonial y seguridad vial, pero también de impulsar un ecosistema sostenible a través de lograr mayores eficiencias en las operaciones de las flotas, rutas más productivas y mejor sincronización en sus actividades de carga y descarga.
Una de las potencialidades que se alcanzan con la incorporación de la IA en Enlace Freightliner 3.0, es la capacidad de
A través de la red de distribuidores de Freightliner se trabaja primero en la identificación de las necesidades de los transportistas, en donde la herramienta FreightLab es fundamental para identificar las áreas que deben atenderse, y posteriormente mediante la capacitación constante para aprovechar toda la plataforma, agregó Galán.
Enlace Freightliner 3.0 estará disponible en las unidades Freightliner de línea a partir de 2025, pero en octubre se podrá actualizar la versión 2.0 a través de las áreas de postventa.
Carril compartido entre usuarios y proveedores de transporte
Por Didier Ramírez Torres / Enviado @DidierRT
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO. – Frente a los retos que se tienen de la relocalización (nearshoring), pero también de la necesidad de que las industrias asentadas en México sean más competitivas, se requiere que los usuarios de transporte y los proveedores de estas actividades estén alineados para aprovechar temas de innovación tecnológica, seguridad y, por supuesto, de eficiencia.
En el marco del panel “Visión y futuro de las empresas del autotransporte” dentro del Foro Nacional del Transporte de Mercancías, organizado por la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), directivos de empresas como Cemex y Arca Continental dejaron en claro la visión de desarrollo constante en cuanto al uso de la tecnología, pero también de que esté orientada a la seguridad y por supuesto a la eficiencia productiva.
En el terreno de la tecnología y cómo lograr su mejor aprovechamiento, Rogelio Montemayor, director Comercial de Transportes Mon-Ro, fue enfático, “un punto importante es que debe estar de acuerdo la industria y gobierno de a dónde se va y cuál es la ruta a seguir, para saber qué tecnologías se deben usar”.
Al respecto de la implementación de tecnologías como la electromovilidad, Montemayor Morineau destacó que se requiere también la infraestructura adecuada para su adopción, a fin de mantenerse en esa ruta de innovación y eficiencia con sus clientes.
5,500 Número
de unidades de reparto con los que cuenta Arca Continental
Valente Fragoza, director Técnico y de Cadenas de Suministro de Arca Continental, abundó sobre el papel que tienen los proveedores de equipos, y en donde lo que requieren los usuarios de las tecnologías es que se pueda tener una oferta integral, y no dejar en responsabilidad del usuario final el equipamiento de elementos como la seguridad activa o pasiva.
César Sánchez, director de Transporte de Cemex, precisó que este corporativo cuenta con el Decálogo de Calidad en donde se atienden los pilares como seguridad, uso de tecnologías, eficiencia y sostenibilidad.
Con una flota de cinco mil 500 camiones de reparto y más de 300 tractocamiones, Valente Fragoza destacó que se tienen “specs” de más de 32 puntos de seguridad, que en su perspectiva deberían integrarse al momento de entregar la unidad, y no que esto sea responsabilidad del cliente, con factores como seguridad activa, cámaras, faros de niebla, transmisión automática, sensores de reversa, cámara de reversa IA y freno electromagnético, entre otros.
Descarbonización, destino urgente para el transporte
Renovación vehicular y nuevas tecnologías están en la ruta.
Por Didier Ramírez Torres / enviado
@DidierRT
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO. – El transporte es la segunda fuente de generación de gases efecto invernadero (GEI), a nivel mundial representa el 15.1%, mientras que en México, resultado de la predominancia que tiene el autotransporte dentro del total de movimientos de mercancías, su aportación es de 32%, se dio a conocer en el marco del arranque de trabajos del 24 Foro Nacional del Transporte de Mercancías de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP).
Durante el panel “Visión de la descarbonización en México”, los representantes de las marcas comercializadoras de vehículos pesados en México plantearon la visión que se tiene para impulsar precisamente la descarbonización en el país, así como la viabilidad tecnológica.
Alex Theissen, presidente de la Mesa Directiva de ANTP, a manera de resumen explicó que se tienen buenas y malas noticias de los planteamientos que se realizaron por parte de las marcas productoras: “la primera mala, es que se tiene poco tiempo para reaccionar ante la realidad de los niveles de contaminación; la segunda es que se ve complejo lograr las metas planteadas por las diversas marcas y los organismos internacionales”.
No obstante, Theissen refirió que son buenas noticias el saber que los productores tienen las respuestas frente a la urgencia de reducir GEI, por lo cual la ruta está trazada. “Lo importante es que se visualice que se requieren productos diseñados para este mercado”, aseveró.
Un punto relevante en la conclusión planteada por el presidente de ANTP es que este tipo de soluciones no deben ser presionadas sólo por cambios normativos, sino por una estrategia del sector y esta urgencia se suma a la necesidad que se tiene de renovar la flota del autotransporte, sobre todo en carga, que en promedio tiene 20 años, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Al respecto de la propuesta que se tiene por parte de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, de un programa de chatarrización para renovar las unidades con más de 15 años de antigüedad, Theissen fue enfático al referir que se requiere participar en un plan con el gobierno para definir las líneas de acción y se trabaje en tener un programa exitoso. Entre las realidades que se tienen es que la venta de vehículos cero carbono en México comenzó a hacerse presente en 2022, cuando se comercializaron cinco unidades representando 0.01% de las ventas totales, para 2023 se lograron 23 vehículos que aportaron el 0.04% del mercado, mientras que en lo que va del 2024 se han desplazado tres unidades que representan 0.01%, compartió Constantino Vázquez, gerente de Marketing y Planeación de Ventas de Isuzu Motors de México.
Javier Valadez, director de Operaciones de PACCAR México, precisó que se tienen tres caminos para lograr los objetivos, y esto es a través de la adopción temprana de las tecnologías, en donde diversos socios de ANTP son parte de este grupo; el sector regulado que es motivado por la disposición oficial o por programas como el puerto de Los Ángeles para evitar mayores emisiones; y finalmente, por aquellas acciones de impulso al mercado.
En todo este contexto, Guillermo Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), enfatizó que ante el cambio normativo de emisiones de motores diésel que se tiene hacia 2025 con el binomio EURO 6 / EPA 10, esto no necesariamente contribuirá en la descarbonización, pues se tiene registro de que al no usar el diésel correcto, estas tecno-
logías pueden ser más contaminantes que los motores EURO 5 / EPA 07 empleando diésel regular.
32%
Participación
del autotransporte de carga en las emisiones de GEI en México.
Zárate refirió que en una medición de la disposición del diésel de ultra abajo azufre (DUBA) en las estaciones de servicio, se tiene una cobertura del 78% del territorio nacional, “pero en un análisis territorial se identificaron zonas importantes sin la oferta del DUBA”.
Bloqueos carreteros, moneda de cambio ante malestar social
Por Elizabeth Díaz Navarrete @Liznomas
Si bien la práctica no es nueva, las afectaciones que provoca llevan a una situación compleja para la productividad de los autotransportistas; además, múltiples cadenas de suministro se ven afectadas.
Apesar de que la obstaculización de las vías de comunicación se considera un delito federal en México, que se castiga con penas que van desde uno a cinco años de prisión y de 100 a 10 mil días de multa, según el Artículo 167 del Código Penal Federal, cada vez es más frecuente la toma de carreteras y casetas a modo de presión contra las autoridades, donde diversas organizaciones de la sociedad civil han encontrado en el denominado “bloqueo” una herramienta que ha servido como moneda de cambio para llamar la atención de sus demandas, un caso al que no escapan ciertos grupos de transportistas.
Aun cuando las motivaciones para este tipo de acciones no se deslegitiman, los bloqueos son un problema que van
más allá de las largas horas de espera de automovilistas y transportistas que quedan varados, en ocasiones por días, en las vías de comunicación.
“Esto provoca afectaciones y caos en materia de movilidad. Puntualmente para las compañías de autotransporte las repercusiones van desde las demoras en los tiempos de entrega, desvíos de rutas o reconfiguración en la planeación operativa de una ruta, lo que provoca incremento en los costos operativos, mayor kilometraje en las unidades y, por ende, pérdida de productividad. Así como afectaciones a la cadena de suministro por los movimientos just in time (justo a tiempo), pero sobre todo provoca desgaste y estrés en los operadores”, comparte para T21 Ángel Hernández Gaytán, director general de STI.
También, los bloqueos son un caldo de cultivo para la comisión de delitos, por ejemplo, el robo de las pertenencias de los operadores o automovilistas. Hernández Gaytán detalla que en ocasiones no existe vigilancia y se nota la ausencia de las fuerzas de seguridad encargadas de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos, dejando en el abandono a las personas que sufren las consecuencias de los bloqueos.
Si bien es cierto que los bloqueos no es un tema nuevo y es una práctica que muchas organizaciones de la sociedad han llevado a cabo durante mucho tiempo, en los últimos meses se ha recrudecido la práctica ante la poca atención por parte de las autoridades, puesto que las demandas recurrentes no han logrado tener soluciones contundentes.
Terrestre
“Esas afectaciones son serias y es necesario que se tome en cuenta que existen otros mecanismos para lograr cambios, mediante el diálogo con las autoridades y el acercamiento de las partes involucradas. En el caso de la inseguridad, sabemos que el problema es enorme y que las acciones que se están tomando no son suficientes, pero en ciertas áreas del país hay estrategias que funcionan, tales como el sistema de videovigilancia, esto lo podemos tomar como ejemplo para otras entidades”, expresa Carlos Salas Buz, quien forma parte del Comité de la Asociación de Grúas, Equipos y Dispositivos Industriales (AGEDI).
Por otra parte, Hernández Gaytán opina que una medida para contener este tipo de situaciones es que exista un diálogo frontal con los gobiernos y las autoridades correspondientes, para crear mesas de trabajo y determinar líneas de acción conjuntas, tal como lo hace la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), organismo que ha alzado la voz para trabajar en las problemáticas que afectan al
sector y que existan las condiciones adecuadas para operar en las carreteras del país.
Las acciones que se están tomando no son suficientes"
Carlos Salas
Salas Buz coincide en que el diálogo es la vía para frenar en cierta medida los bloqueos, aunque subraya que es importante que las exigencias de las agrupaciones o sociedad en general sean legítimas, porque hay movimientos que no tienen justificación. Además, puntualiza que la autoridad debe estar atenta a los focos rojos que se van prendiendo en las entidades para desactivar las amenazas de bloqueos de las vías de comunicación.
“Si bien, estamos de acuerdo con la libre manifestación, sin embargo, esto debería ser el último recurso que tiene la sociedad, por ello se debe anteponer el diálogo y la escucha de todas las partes”, comenta el miembro de AGEDI. En este sentido, es tarea de las autoridades dar respuesta a la inconformidad en la sociedad. El llamado es a encontrar soluciones que beneficien a todos los interesados, de modo que el libre tránsito por el país sea garantizado y se dé continuidad a la vocación del autotransporte de carga que es acercar bienes y mercancías a donde se requieren.
Beyond 2024, revolución tecnológica de Samsara
En su evento cumbre, la firma tecnológica mostró soluciones que atienden las necesidades del mercado.
Por Didier Ramírez Torres / Enviado @DidierRT
CHICAGO, IL. – En el marco de su evento
cumbre Beyond 24, Samsara dio a conocer el fortalecimiento de su portafolio de productos y soluciones, con nuevas aplicaciones que están orientadas a seguir atendiendo la demanda de las industrias de actividades conectadas de operaciones físicas, a través de una mejor interpretación de los datos y con una alta velocidad de respuesta.
Ante un escenario que convocó a más de dos mil participantes, Sanjit Biswas, CEO y fundador de Samsara, enfatizó en la necesidad de tener una respuesta ágil a las necesidades de los clientes, para que se traduzca en menores riesgos, mayor seguridad y por supuesto productividad, a partir de una mejor interpretación de las tecnologías, como la inteligencia artificial.
Tan sólo en 2023, los productos de Samsara han prevenido más de 200 mil accidentes, se han digitalizado 230 millones de flujos de trabajo y se han reducido más de 13.6 millones de emisiones de CO2.
Sanjit destacó el trabajo de diversos clientes con los cuales han podido tener estos resultados en la dimensión de la escala, como es el caso de DHL.
La seguridad es un factor que para Samsara es prioridad, ya sea por los beneficios que se alcanzan en cuanto a la seguridad vial o a través de las acciones que se pueden implementar en la seguridad patrimonial.
Así es como se han desarrollado diversas capacidades como Virtual Coach que es una herramienta que permite el auto entrenamiento en el campo; así como detecciones de la inteligencia artificial que permite captar la somnolencia de los
operadores, colisiones frontales y salidas de carril.
Kiren Sekar, Chief Product Officer de Samsara, aseveró que las visitas con los clientes han permitido identificar que la prioridad es tener actividades más seguras, y en este contexto es que se presentan tres nuevos productos.
Connected Training es una herramienta de capacitación basada en los datos diseñada para un mejor aprendizaje a través de la aplicación de Samsara Driver. Con esto se busca fortalecer los flujos de trabajo con los colaboradores.
En tanto que Connected Workflows es una continuidad a la presentación en 2023 de Connected Forms para digitalizar los procesos de operaciones físicas, ahora con esta nueva plataforma se podrán asignar formularios automáticamente, administrar aprobaciones y crear tareas basadas en información contextual, como ingresar a una geocerca o detectar un accidente automovilístico.
Un lanzamiento que se dio a conocer por Kiren Sekar fue el Asset Tag, que permitirá rastrear activos pequeños de alto valor y que,
200 mil
Número
de accidentes prevenidos a través del ecosistema de Samsara
Sanjit Biswas y Kiren Sekar.
aprovechando la red de dispositivos que existe disponibles en el mercado, se podrá crear un ecosistema que permita minimizar el tiempo de inactividad por artículos perdidos o robados, así como reducir los costos asociados a estas situaciones y mejorar la gestión del inventario.
En el enfoque integral del servicio para el autotransporte, Samsara presentó las nuevas funciones de Smart Trailer, en donde se busca que la información que arroje el remolque permita también operaciones más seguras y eficientes.
Impulsado al mercado mexicano
Hace cinco años que Samsara ingresó en México con un modelo disruptivo de las cámaras de tablero, que permitió a las empresas transportistas identificar las condiciones de inseguridad en el camino, pero también de los riesgos en operación. “Pudimos compartir soluciones que no se habían visto en el mercado y nos permitió ser aliados en el desarrollo de nuevas soluciones, incluso, en donde los operadores que habían mostrado resistencia adoptaron este tipo de tecnologías”, comentó Julia Monroy, directora Comercial de Samsara México.
13.6 millones de emisiones de CO2 se han reducido por la eficiencia de operación.
Uno de esos ejemplos es Trailer Telematics, en donde se podrá diagnosticar el sistema de frenos ABS o fallas del sistema eléctrico, con esto se podrá tener un mejor monitoreo de los equipos y se podrán realizar operaciones más seguras, pero también de un mejor aprovechamiento de los activos, a partir de reducir los errores manuales.
En México, las empresas transportistas ya ven los resultados de la IA en su actividad, ahora se encuentran demandando mayores soluciones, “los que obtienen ya una gran cantidad de datos exigen tener más para poderlo traducir en ahorros de su operación y que puedan reinvertirlo para favorecer su actividad”, advirtió Monroy.
Julia Monroy advirtió que las soluciones presentadas se crean escuchando los problemas de los transportistas y que inciden en sus actividades cotidianas, como sucede con las evidencias que interrumpen los flujos de facturación, y que, con las nuevas plataformas conocidas, se buscará favorecer la productividad de los transportistas.
ICTYL logra su segundo mejor nivel de la historia
El índice de confianza en el 2T24 se ubicó sólo por debajo del 2T22.
Por T21 Business Intelligence @GrupoT21
Después del proceso electoral que se experimentó en México en junio pasado, y con un gabinete definido para la siguiente administración, el Índice de Confianza del Transporte y Logística (ICTYL) alcanzó su mejor nivel desde que se realiza esta medición.
En la encuesta correspondiente al segundo trimestre del 2024 (2T24), de los más de 140 directivos y empresarios que respondieron este ejercicio, 93.9% manifestó que el 2T24 fue favorable, y sólo 6.1% lo ubicó como desfavorable.
En tanto, para el 3T24 la perspectiva para el 93.9% de los empresarios y directivos será favorable, mientras que sólo 6.1% lo prevé como desfavorable; porcentajes que son coincidentes.
Segundo Trimestre 2024
Monitorea el optimismo de los empresarios sobre la situación económica del país y de sus empresas. El indicador mide del -100 al 100 la confianza que tienen los empresarios. Valores por encima de “0” nos dan señales de optimismo.
Confianza Empresarial del Transporte y Logística Índice de Confianza Empresarial del Transporte y Logística
Comparativa con el año base 2018 = 100
Una vez superado el proceso electoral y con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, los integrantes de la encuesta del ICTYL mostraron una perspectiva neutral respecto al gobierno que encabezará, sobre todo, una vez que fueron dados a conocer los integrantes de su gabinete legal.
¿Qué perspectiva tiene respecto al equipo de gobierno conformado por la presidenta electa?
Al respecto de los retos, la inseguridad se mantiene como el principal indicador para mantener el ritmo de crecimiento de su negocio, esto de la mano del incremento de los costos operativos.
¿Qué factores cree usted que podrían ser amenaza para el crecimiento de su compañía actualmente? (Marque tantas como considere relevantes)
Aumento de mis costos operativos
Aumento de la competencia en el sector
Inseguridad pública
Falta de Personal
Debilidad de la demanda
Incertidumbre política
Escasez de mano de obra adecuada
Ritmo de la economía nacional
Impactos de tipo de cambio peso/dólar
Otras
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en la primera quincena de julio del 2024 registró una variación de 0.71% respecto a la quincena previa. La inflación general se ubicó en 5.61%, mientras que en comparación con el año anterior, en la misma quincena del 2023 el registro fue de 0.29% y la anual de 4.79%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Tomando en cuenta la época del año en que nos encontramos, ¿cómo valoraría la marcha del negocio en su compañía durante el periodo señalado?
En el trimestre que acaba de terminar Abr-Jun
En el trimestre que acaba de empezar Jul-Sep
Fuente: T21 Business Intelligence
Avance de Trayecto, soportado en su estructura y valores
El talento es fundamental para mantener un crecimiento constante.
Por Didier Ramírez Torres
@DidierRT
Desde el arranque del 2024 se identificaba que los procesos electorales para elegir presidente en México y Estados Unidos podrían representar un menor ritmo para la marcha de los negocios. De acuerdo con el Índice de Confianza del Transporte y la Logística (ICTYL), 79% de los participantes en este ejercicio tiene una perspectiva favorable o neutral frente al equipo conformado por la presidenta electa Claudia Sheinbaum.
Estos escenarios si bien son analizados desde Trayecto (número 1 del Top 100 del Autotransporte®), “debemos enfocarnos en lo que debemos hacer para seguir creciendo, tenemos un tratado (T-MEC) que es más grande que las elecciones y que nos permite una gran oportunidad de crecimiento”, describe Fernando Bernal González, director Comercial de Trayecto.
Para aprovechar el crecimiento, el directivo refiere la visión que tienen en Trayecto en donde más que ser una em-
Fernando Bernal González, director Comercial de Trayecto.
presa de camiones son una firma de talento, por ello, el enfoque ha sido seguir construyendo capacidades en los colaboradores, fórmula que permite enfrentar y resolver todos los retos que se tienen.
Esta filosofía se complementa con el Decálogo Trayecto que les permite crear relaciones de largo plazo con clientes y motivar el desarrollo de sus colaboradores, por ello es que Fernando Bernal describe que el avance en el mercado también se da a partir de encontrar oportunidades con clientes con los que comparten valores.
“Los clientes que se instalan en el país tienen una visión de largo plazo no sólo de un sexenio, por ello es importante empatar en valores para lograr un avance constante”, refiere Bernal González.
La paridad valores y estructura de Trayecto es lo que permite estar en línea con los presupuestos planteados, al tiempo de realizar inversiones en infraestructura que impulsen los objetivos y permitan un avance constante en el mercado y el desarrollo del talento.
Por Didier Ramírez Torres @DidierRT
Diversos análisis refieren que los impactos del nearshoring en México se experimentarán hacia finales del 2025 o durante 2026.
Frente a esta situación, Averitt tiene una lectura adecuada de la tendencia, realizando de manera reciente una ampliación de su crossdock y un nuevo almacén en San Antonio, Texas; además de las adecuaciones realizadas en su infraestructura en Laredo, Texas.
Averitt ajusta infraestructura frente al nearshoring
descarga. Con esta nueva ampliación realizada, hoy alcanza 85 mil pies cuadrados de almacén, y en la zona de crossdock tendrá 80 andenes, además de las instalaciones de mantenimiento y espacios adecuados para los operadores con diversas amenidades.
“Este nuevo almacén está orientado a ofrecer las mejores condiciones a nuestros clientes y colaboradores, además de que se está construyendo con tecnologías orientadas a ser más eficientes y con un layout que facilita la operación de cargas y descargas”, expuso Adrián Garza, representante comercial de Averitt en México.
Este nuevo almacén, resaltó Garza, se suma a los más de 800 mil pies cuadrados de almacenamiento con los que cuenta Averitt solo en Texas, con ubicaciones en Dallas, Houston, Austin, Laredo, El Paso, Harlingen, Del Rio y Tyler.
260km
“Tenemos presencia a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, en particular en Texas, con posiciones en Laredo, El Paso, Harlingen y Del Rio. Con nuestra instalación de San Antonio lo que hacemos es mover la frontera y ofrecer una alternativa adicional con servicios operativos eficientemente”, identificó Edward Habe, vicepresidente de Ventas para México de Averitt. En la perspectiva de Habe, este tipo de acciones se orientan a preparar la demanda que se tenga por el nearshoring, en donde, de acuerdo con el directivo, en dos años se experimentará una mayor demanda de los servicios logísticos por todas las inversiones que se han instalado post pandemia y que iniciarán operaciones hacia finales de 2025 o durante 2026.
Distancia
entre el nuevo
almacén y la frontera México-EU
Con un avance del 80%, se espera que en octubre pueda comenzar operaciones la nueva instalación de San Antonio, y estar preparado ante el incremento en la demanda del intercambio comercial de Norteamérica entre Estados Unidos y México. Este almacén tiene una ubicación estratégica a poco menos de 260 kilómetros de la frontera entre México y Estados Unidos, además de una cercana posición a la autopista I35, que conecta desde Texas hasta la frontera con Canadá (Duluth).
Las instalaciones en San Antonio comenzaron operaciones en 2001 con un crossdock de 38 andenes de carga y
Averitt tiene una presencia relevante en los servicios LTL (Less Than Truck Load) y FTL (Full Truck Load), en donde han experimentado un incremento en la demanda de servicios entre México y Estados Unidos, por ello el objetivo de esta instalación en San Antonio es ampliar las operaciones de desconsolidación y crossdock adicionales a las existentes en Laredo y aprovechar el corredor de las nuevas carreteras en Nuevo León con la ampliación de carriles de servicio en Puerto de Colombia, en Nuevo León, con dirección a San Antonio sin pasar por Laredo como una alternativa, comentó Adrián Garza.
Descarbonización, nearshoring e inteligencia artificial: Ejes de Expo Transporte 2025
Por Didier Ramírez Torres @DidierRT
Del 12 al 15 de noviembre del 2025 se celebrará la 21ª edición de Expo Transporte ANPACT, que tendrá nuevamente como sede Expo Guadalajara. Se prevé que se tenga una derrama económica cercana a los mil millones de pesos, además, con más de 70 mil metros cuadrados de área de exhibición, es la muestra más importante de su género en el continente.
ANPACT logró una participación de 61 mil asistentes provenientes de 35 países, que llevó a consolidar al evento como la muestra más grande de vehículos de pasaje y carga en América.
En 2023 el área de exhibición bruta fue de 70 mil metros cuadrados y 33 mil 602 metros cuadrados de exhibición neta. Para la edición 2025 se tiene prospectado superar el área de exhibición bruta, mientras que la de exposición neta se espera que supere los 35 mil metros cuadrados.
70,000 m2
Área
de exhibición que contemplará la edición de 2025.
“Será el foro de la movilidad y la descarbonización, por lo que la agenda del evento estará enfocada en atender estos puntos, algunos de ellos que están dentro del plan de trabajo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum”, comentó en la presentación del evento, Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).
En Expo Transporte ANPACT se impulsarán tres grandes ejes temáticos en la exhibición, pero también en la serie de eventos paralelos en donde se discutirán los mismos: descarbonización, nearshoring e inteligencia artificial.
En su 20ª edición celebrada en 2023, Expo Transporte
Arzate expresó que dentro de los ejes que se tienen en ANPACT están alineados con lo que se exhibe y se discute en Expo Transporte ANPACT que son: el impulso del mercado interno y la renovación de la flota; la modernización a través de programas como la chatarrización; así como el desarrollo de infraestructura, misma que sustenta la actividad exportadora de los socios de ANPACT.
En Expo Transporte ANPACT además de mostrar los desarrollos tecnológicos, se atenderá la agenda de discusión orientado a la movilidad para generar bienestar social, crecimiento económico y desarrollo del país, anticipó Alejandro Osorio, presidente del Comité Organizador de Expo Transporte ANPACT 2025 y también director de Asuntos Públicos y Comunicación de la ANPACT.
Digitalizar el supply chain, la ruta de Cello Square
Por Didier Ramírez Torres @DidierRT
La cadena de suministro enfrenta diversos riesgos que se pueden agrupar en los geopolíticos, la reestructuración de las cadenas y el cambio climático que cada vez toma más relevancia en la secuencia logística; estas variantes inciden en el precio de los servicios.
y la diversificación en los distintos modos de transporte que se han tenido que emplear.
25
Número
de segmentos de negocio en los que Cello Square ha desarrollado sus servicios.
SungGon Kim, Cello Square Operations Head de Samsung SDS, refirió que la situación que se enfrenta posterior al COVID-19 y las guerras comerciales, como es el caso de lo que sucede entre Estados Unidos y China, están presionando la cadena de suministro.
La reestructuración de las cadenas de suministro está motivada por políticas de nacionalismo
En el punto del cambio climático, no sólo incide en la logística por la presión de fenómenos naturales que motiva a tener soluciones ágiles para reaccionar ante estas situaciones, sino también porque la medición de la huella de carbono es cada vez más constante.
En este escenario es donde Cello Square provee servicios de operación integral en la cadena de suministro en todos los sectores, basado en plataformas de innovación logística.
Entre la visibilidad que se pueden encontrar con Cello Square están las operaciones de freight forwarding, distribución y almacenamiento, así como proyectos logísticos.
Actualmente Samsung SDS provee servicios logísticos a más de dos mil clientes en 25 diversos segmentos de negocio. Del total de sus ingresos 95% son generados fuera de Corea del Sur, de un total de poco más de cinco mil 400 millones de dólares (mdd) que generaron en el último año fiscal. Por número de clientes, 82% está fuera del país de origen. Para atender la agenda del cambio climático, Cello Square dispone de un dashboard para medir o identificar la huella de carbono de los servicios logísticos.
José Enrique Fabela, director Comercial de Samsung SDS México, refirió que entre las ventajas de la plataforma digital están poder acceder a la cotización en línea y en tiempo real. Además de que se tiene una gestión en línea de los documentos.
A nivel global, Samsung SDS operó más de 210 mil toneladas de carga aérea, más de 740 mil contenedores marítimos, 440 mil toneladas en autotransporte y gestionó un espacio de 2.56 millones de metros cuadrados de almacenes.
Finsa impulsará desarrollo en el centro y bajío
QUERÉTATO, QRO. - Finsa adelantó que al cierre de este año contará con 26 parques industriales en el país, ya que durante el resto de 2024 llevará a cabo otra inversión para la construcción de dos instalaciones más, en el centro y en el bajío, un crecimiento impulsado por la relocalización de líneas de producción (nearshoring) y la logística.
“Tenemos otros desarrollados que pronto vamos a anunciar, por lo menos dos. No (en el norte), son tamaños muy similares a los que estamos haciendo en Querétaro. Un parque de un tamaño estándar sería de 60 hectáreas y uno grande puede ser arriba de 150 hectáreas”, expuso Albertina Leal, vicepresidenta de Comunicación y Estrategia Corporativa de la firma.
La nueva infraestructura estará dirigida a sectores como el de los semiconductores, electrónicos,
centros de datos, por mencionar algunos; crecimiento impulsado por el nearshoring y la logística.
Héctor Salas, director Comercial de Finsa bajío, comentó que en esta zona se cuenta con mano de obra competitiva, conectividad logística y cercanía a puertos, además cuenta con varias armadoras automotrices y de otro tipo de productos de entrega final como camiones o tractocamiones. Por Evangelina del Toro / Enviado
Importaciones energéticas, una historia en constante crisis
Los cambios regulatorios de la presente administración han desatado una serie de problemáticas para distintas industrias. Incluso, México podría entrar en incumplimiento en el T-MEC de no realizar cambios en esta materia.
Por Jennifer Galindo Hernández @jenna_GH_
Los cambios administrativos que se han registrado durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre las actividades de importación de hidrocarburos y petrolíferos, así como con los nuevos permisos y sus requerimientos, han generado problemáticas en la cadena energética en México con distintas industrias afectadas en sus producciones, así como una reducción en la inversión extranjera, lo que además podría provocar problemáticas en relación con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), de acuerdo con especialistas consultados por T21.
La reforma energética de 2013 que se gestó en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto había generado una renovada industria energética en México, gracias a la apertura, la competencia y la integración global que incentivaba, lo que permitió la entrada de nuevos inversionistas privados en proyectos de exploración, extracción y transformación industrial, así como en servicios de transporte, almacenamiento y comercialización.
“bandera de batalla”, pero aún en la actualidad continúa esta problemática.
El primer cambio que se dio en la administración de AMLO para combatir esta actividad ilícita fue el 26 de diciembre de 2020, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de un acuerdo que establecía que las mercancías (o moléculas) de importación y exportación estarían sujetas a regulación por parte de la Secretaría de Energía (Sener).
2026
Año de revisión del T-MEC.
“Detectaron que hubo mucha mercancía de procedencia ilícita, entonces lo que quisieron hacer fue regular más todo para tener el control y la trazabilidad”, indica Reyna Rodríguez, líder de proyectos en Enlacemm, empresa de consultoría y servicios de comercio exterior.
Karen Vergara, especialista en temas aduaneros en el ámbito energético, explica a T21 que la autoridad era muy flexible en ese entonces, únicamente se requería información sobre quién lo vendía y quién lo compraba. “La reforma energética no iba a ser más que una reforma que iba a dejar entrar a los privados. Los requerimientos para solicitar un permiso previo en esa administración eran muy laxos, yo misma decía: deberían de pedirnos más información”, afirma.
Sin embargo, esta flexibilidad provocó distintos conflictos, entre los que se destacó el llamado “huachicol” (extracción ilegal de productos energéticos en ductos u otros sitios), por lo que el gobierno de López Obrador identificó “miles de ductos clandestinos en el país”, según se señaló en su primer Informe de Gobierno en 2019, lo que a la postre se convertiría en su
Esto desembocó en que la autoridad incrementara los requisitos para otorgar permisos de importación de hidrocarburos y petrolíferos, solicitando más información y evidencias, como contratos de compra, clientes, capacidad, volumen, transporte y almacenamiento, entre otros; lo que, a su vez, provocaría que se comenzaran a “salir de la jugada” inversionistas del sector privado que ya no podían obtener dicho permiso.
Así mismo, otro decreto publicado en el DOF el 6 de diciembre de 2023 sumó aún más productos dentro de este acuerdo, mismos que eran utilizados en procesos productivos de diferentes empresas integradas en el programa de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), por ejemplo, las grasas lubricantes.
“Muchas empresas los usaban realmente para su proceso productivo, entonces el golpe fue duro, porque fue de un día para otro y a muchos los tomó en trayecto o en la aduana y no estaban listos”, comenta a T21 Mónica Marines, directora general de Enlacemm.
Incluso, agrega Luis Rivas, jefe de Operaciones de Enlacemm, la autoridad tampoco estaba preparada para atender tantas solicitudes, además, la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano (VUCEM) no contaba con todas las fracciones arancelarias para los trámites.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2014, un año
después de que entró en vigor la reforma energética, el valor de las importaciones petroleras contabilizó 41 mil 489.7 millones de dólares (mdd), un avance del 1.5% respecto al año anterior; mientras que en 2018, año en que Peña Nieto dejó el poder, estas importaciones alcanzaron los 53 mil 761.4 mdd, un crecimiento anual del 28 por ciento.
En tanto, tras las modificaciones que ha sufrido la normatividad para la importación de hidrocarburos y petrolíferos, el Inegi reportó que en 2023 las importaciones petroleras tuvieron un valor por 51 mil 754.9 mdd, una disminución del 30.2% en comparación con el 2022 cuando se contabilizó 74 mil 114.4 mdd.
México vs. privados
Estas medidas, de acuerdo con los especialistas citados, también se dieron para regresarle protagonismo a la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), pero, además, afectó el flujo de la inversión extranjera que había traído infraestructura para poder operar en el país.
“Todas esas empresas mexicanas y extranjeras que tenían invertido varios millones de dólares en construir infraestructura, terminales de almacenamiento, haciéndole competencia a Pemex en varias partes de la República, como en Tuxpan, Dos Bocas, Puebla, Veracruz, Salinas Victoria, entraron a clausurar con el argumento que in-
Inversion Extranjera Directa (IED)
cumplían los permisos gubernamentales y eso empezó a generar que varios salieran del mercado, como Total”, indica Édgar Martínez, director general de Transportes Hernie.
A pesar de todos estos cambios que han sucedido en este capítulo energético del país, Karen Vergara observa que la autoridad se ha ido abriendo de a poco y espera que, con el ingreso de Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, se puedan lograr mejoras en este ámbito, ya que deben darse cuenta de que “necesitan este tipo de inversiones”.
“La nueva administración tiene que dar un giro, estoy de acuerdo en que cuiden mucho al sector, la trazabilidad, va a tener (la nueva administración) que abrirse un poco, cuidar mucho el tema de seguridad nacional, pero además en el capítulo 8 del T-MEC, que es el tema energético, tenemos grandes conflictos en conciliación a nivel internacional porque hemos incumplido con contratos”, agrega la especialista.
Esto cobra mayor relevancia ya que se acerca la revisión del T-MEC (en 2026), por lo que Karen Vergara asegura que se debe conciliar y haber mayor flexibilidad en estos permisos.
Roberto Díaz de León, expresidente de Onexpo, comentó en Convención Onexpo 2024 que actualmente existen siete permisos activos de importación de hidrocarburos y petrolíferos, de los cuales dos pertenecen a Pemex; siendo que antes de implementarse las medidas de la administración de Andrés Manuel López Obrador, la Sener contabilizaba hasta 519 permisos.
Fuente: Secretaría de Economía
UPS abre la chequera en México con compra de Estafeta
La estadounidense busca concretar el movimiento antes del cierre de este año.
UPor Redacción T21 @GrupoT21
PS dio a conocer su interés por adquirir a Estafeta, considerada la “joya de la corona” en el segmento de servicios de paquetería y logística en el mercado mexicano, un movimiento que lo colocaría en una mejor posición como proveedor logístico para atender la creciente ola del nearshoring (relocalización de líneas de producción).
dianas empresas (pymes) y manufactura en el país están buscando un acceso confiable al mercado de Estados Unidos.
“No hay mejor manera de capitalizar sobre estas tendencias que combinando el tamaño y la escala de UPS con Estafeta. A medida que continúa el cambio hacia el nearshoring, la combinación de nuestros negocios brindará a los clientes de México un acceso sin precedentes a los mercados globales con un servicio fluido y de mayor eficiencia”, aseguró Tomé.
Esta adquisición, que se espera se cierre al final del año, aunque aún está sujeta a las condiciones de cierre habituales y a las aprobaciones regulatorias, es la evolución de un acuerdo de colaboración comercial que establecieron desde 2020.
El valor y los términos de la transacción no fueron revelados.
2020
Año en que
Estafeta y UPS implementaron una colaboración comercial más estrecha.
Esta decisión de la estadounidense viene de la mano en su estrategia por ampliar su presencia en el país latinoamericano, donde también se ha gestado uno de los mayores incrementos globales en las ventas en comercio electrónico, lo que ha desatado una alta demanda de servicios de entrega de productos en la última milla.
Carol Tomé, presidenta y directora ejecutiva de UPS, explicó que a medida que las cadenas de suministro globales continúan cambiando, el papel de México en el comercio mundial está creciendo, por lo que los sectores de pequeñas y me-
El músculo logístico de Estafeta, con 45 años en el mercado, consta de 129 centros operativos, 13 estaciones aéreas (12 en el país y una en Miami), seis aviones 737 400, más de tres mil puntos de contacto, Pick ups y Drop offs; más de 750 mil metros cuadrados de infraestructura, con la que llegan al 95% de la población mexicana.
Ricardo Kumar Dadoo, socio operador en Clarendon Capital LLC, fondo de capital privado en el sector de transporte y logística, y primer director general de UPS en México de 1992 a 1999, expuso que es una noticia positiva para la siguiente administración federal en materia de inversión extranjera directa y hace eco con los planes que tiene México de seguir robusteciendo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), los flujos crossborder y el nearshoring
México, “joya” del nearshoring global
Esta tendencia está atrayendo muchas oportunidades de negocio, pero también obstáculos
logísticos que deben resolverse cuanto antes.
Por Karina Quintero Quintero @karinaquintero
Corredores de transporte troncales de la Red Nacional de Caminos de México
Tijuana
Juárez
Nogales
Hermosillo
1. Transpeninsular de Baja California.
2. México-Nogales con ramal a Tijuana.
3. Querétaro-Ciudad Juárez.
Gómez Palacios Monterrey
4. México-Nuevo Laredo con ramal a Piedras Negras.
5. Veracruz-Monterrey con ramal a Matamoros.
6. Puebla-Oaxaca-Ciudad Hidalgo.
7. México-Puebla-Progreso.
8. Peninsular de Yucatán.
9. Costera Pacífico.
10. Mazatlán-Matamoros.
Mazatlán Guadalajara
Manzanillo
11. Manzanillo-Tampico con ramales a Lázaro Cárdenas y Ecuandureo.
México se está convirtiendo en una “joya” para las empresas internacionales que buscan optimizar su cadena de suministro.
El estudio Consideraciones para fortalecer al sistema de transporte frente al “Nearshoring”, recientemente publicado por el Instituto Mexicano del Transporte (IMT), revela que el nearshoring, la estrategia de acercar la producción a los mercados clave, está posicionando al país como un jugador imprescindible en la arena global.
Con su cercanía estratégica a Estados Unidos, México tiene la oportunidad de capitalizar esta tendencia, pero el reto ahora es robustecer su sistema de transporte para estar a la altura de las demandas internacionales, de acuerdo con el estudio.
Actualmente, las cadenas de suministro globales están reestructurándose y haciendo uso del
Piedras Negras
Nuevo Laredo
Matamoros Reynosa
Saltillo
León
SLP
12. Altiplano.
13. México-Tuxpan.
14. Acapulco-Veracruz.
15. Circuito Transístmico.
Tampico Tuxpan
CDMX Veracruz
Lázaro Cárdenas
Fuente: IMT
Progreso Cancún
Chetumal Puebla
Tapachula Coatzacoalcos
Salina Cruz
nearshoring, que implica la reubicación de operaciones de manufactura a países cercanos a los mercados de consumo
El nearshoring ha cobrado relevancia en los últimos años, especialmente a raíz de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y la pandemia de COVID-19.
Según el reporte “Agility Emerging Markets Logistics Index 2024”, el 40% de los ejecutivos encuestados espera depender menos de China en los próximos cinco años, reubicando su producción a India, Europa y América del Norte.
Este movimiento busca reducir riesgos, costos logísticos y mejorar la comunicación con los clientes. En ese sentido, México ofrece varias ventajas para las empresas que optan por el nearshoring:
w Proximidad geográfica: La cercanía con Estados Unidos permite tiempos de transporte más cortos y menores costos logísticos.
w Tratados comerciales: El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) facilita el comercio entre los países de América del Norte.
w Mano de obra calificada: México cuenta con una fuerza laboral en crecimiento, destacando un gran número de ingenieros bien preparados.
w Infraestructura: Aunque aún requiere mejoras, México posee una red carretera extensa y varios corredores de transporte que facilitan el movimiento de mercancías.
Según el estudio del IMT, en 2023, la Subsecretaría de Comercio Exterior reportó que Estados Unidos aportó el 38% del total de la Inversión Extranjera Directa (IED), equivalente a 13 mil 641 millones de dólares (mdd). Mientras que
los estados que más IED recibieron fueron Ciudad de México, Sonora y Nuevo León.
A pesar de estas ventajas, el documento del IMT también destaca que México enfrenta varios desafíos que deben ser abordados para maximizar los beneficios del nearshoring:
w Infraestructura insuficiente: La necesidad de inversiones en infraestructura de transporte es crucial para evitar cuellos de botella y mejorar la eficiencia logística.
w Seguridad: La inseguridad y el robo de carga son problemas significativos.
En 2022, el 68.3% de los robos de carga se concentraron en el centro del país, particularmente en el Estado de México y Puebla.
w Impacto ambiental: El aumento en el transporte por carretera puede incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero. En 2022, el autotransporte de carga movió el 56.8% del total de carga en México, de acuerdo con el IMT.
w Congestión: Ciudades clave como Ciudad de México y Monterrey ya enfrentan problemas de congestión, que podrían agravarse con el aumento de la actividad industrial. Ciudad de México se encuentra en la posición 13 de las urbes más congestionadas del mundo.
El IMT propuso fortalecer el sistema de transporte para aprovechar el nearshoring, destacando la inversión en infraestructura. Es crucial modernizar carreteras y puentes, expandir la red de carreteras federales y desarrollar infraestructura fronteriza con inversiones en puertos eficientes. En 2022, México y Estados Unidos acordaron 26 proyectos de modernización en la frontera. Además, es vital implementar tecnologías de seguimiento para la seguridad y promover el transporte verde con vehículos eléctricos y energías renovables.
La capacidad de México para adaptarse a estas demandas determinará su éxito en el nearshoring. Con una estrategia bien diseñada y ejecutada, México no solo puede convertirse en un centro logístico internacional, sino también en un modelo a seguir para otras naciones enfrentando desafíos similares. Esta es una oportunidad para redefinir su papel en la economía global y asegurar un futuro próspero y sostenible para todos sus ciudadanos.
El estudio fue realizado en la Coordinación de Transporte Integrado y Logística del IMT, tanto por Miguel Gastón Cedillo Campos, responsable técnico del Laboratorio Nacional CONAHCYT en Sistemas de Transporte, como por Carlos Mario Pérez González, investigador, con las orientaciones y comentarios de Carlos Daniel Martner Peyrelongue, coordinador de Transporte Integrado y Logística.
TIMSA, un cuarto de siglo en constante evolución
Por Enrique Duarte Rionda / Enviado @EnriqueDuRio
El grupo Hutchison Ports está de manteles largos por el 25 aniversario de su terminal multipropósito en la que continúa apostando inversiones para elevar sus niveles operativos y de eficiencia.
MANZANILLO, COL.-
La eficiencia de un puerto comercial en su conjunto se construye con base en la fortaleza y coordinación entre todos los eslabones que lo integran. Las terminales marítimas juegan un papel más que esencial, incluso protagónico, en esta dinámica operativa, en la que un mínimo detalle puede ser la diferencia entre ganar o perder, hablando en términos de competitividad de mercados.
En los 25 años en los que Hutchison Ports TIMSA ha operado en el puerto de Manzanillo no ha perdido de vista esta brújula. Su estrategia se ha basado en la constante innovación de procesos, pero
Manuel García Gordillo, gerente general de Hutchison Ports TIMSA
también en el desarrollo del capital humano especializado que está inmerso día con día en el movimiento de mercancías, así como en la atención con sus clientes.
La historia de esta terminal multipropósito va de la mano con la apuesta de inversión que Hutchison Ports, con oficinas centrales en Hong Kong, ha desarrollado en México desde la década de los 90 del siglo pasado.
800
Veracruz y Ensenada fueron sus primeros dardos de precisión.
Luego, en el ocaso del milenio, vino la licitación de espacios en el puerto colimense por parte de la autoridad federal y que, a la postre, se convertiría en el principal hub marítimo (centro de conexión) en el litoral del Pacífico mexicano para el manejo de distintos tipos de mercancías, principalmente la contenerizada. Jorge M. Lecona, líder de la compañía en el país y Latinoamérica, así como su equipo de directivos no dudaron en presentar un proyecto con el que finalmente ganarían la concesión de la terminal de usos múltiples.
Desde sus inicios, TIMSA fue pensada para manejar fundamentalmente contenedores, ante un ritmo de crecimiento constante en el intercambio comercial global del país, principalmente con sus socios en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN –ahora Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá o T-MEC), lo que provocó que otras regiones con gran actividad industrial también desarrollaran una conexión con México, como el este y sureste asiático, acelerando con ello la actividad portuaria en el litoral del Pacífico mexicano, tanto en la operación de contenedores como de mercancía suelta.
Número de empleos directos que genera Hutchison Ports TIMSA
La entrada en vigor de la Ley de Puertos moderna, en 1993, detonó la participación del capital privado en los puertos. A partir de ello este grupo empresarial, con amplia presencia en puertos de los cinco continentes, aprovechó la oportunidad para instalar una serie de terminales marítimas en los puertos mexicanos.
“Siempre hemos pensado en cómo mejorar todos los servicios que ofrecemos. Y ante temporadas turbulentas que hemos tenido, hemos sido capaces de reinventarnos”, asegura Manuel García Gordillo, gerente general de Hutchison Ports TIMSA, en entrevista con T21.
El directivo se refiere al momento en el que TIMSA registró un descenso en la
operación de contenedores, pero que fue tomado como una oportunidad para ampliar su mirada y atención hacia otros tipos de carga, aprovechando su calidad de terminal multipropósito.
Por ello, en 2017 TIMSA decidió invertir en la adquisición de un nuevo sistema que consiste en contenedores de 20 pies volteables -con una capacidad de carga de 25 toneladas- y spreaders tipo rotainers diseñados ex profeso para transportar y manejar granel mineral. Esta tecnología fue elegida para coadyuvar con las grúas móviles, tractocamiones, Reach Stacker y montacargas, de tal forma que se sustituyeron bandas transportadoras y, por ende, se redujo la contaminación que esto generaba.
Espíritu de superación
Fiel a su compromiso por mejorar la calidad en sus servicios, esta terminal de usos múltiples se ha dedicado en los últimos años a invertir en nuevos equipamientos en grúas móviles de tierra (MHC), Reach Stacker, empty handler (para contenedores vacíos), grúas de marco RTG, tracto planas y montacargas eléctricos.
11.8 millones de tons.
Volumen que ha recibido en total el puerto de Manzanillo en carga contenerizada en los primeros seis meses de este año.
“Fue un hito. A la fecha hemos manejado más de 15 millones de toneladas con ese sistema en solo seis años”, afirma el gerente general de Hutchison Ports TIMSA.
Y precisamente para atender la demanda de energía de las nuevas grúas eléctricas que recibirá en los próximos años, TIMSA planea electrificar el patio de contenedores y una parte del muelle público que generalmente utiliza en el puerto, a la par de la instalación de paneles solares con los que prevé generar su propia energía, estrategias que están alineadas con sus planes de reducción de emisiones de gases contaminantes.
“También hemos sido capaces de implementar un nuevo sistema en nuestra operación que nos ha hecho más ordena-
dos, tenemos un mejor control y somos más eficientes en el manejo de los contenedores. Obviamente tiene mucho que ver el personal que también ha sido capaz de evolucionar, de prepararse y adaptarse a estos cambios que hemos tenido”, asegura Manuel García.
Para 2024, Hutchison Ports TIMSA tiene la expectativa de manejar alrededor de 400 mil contenedores de 20 pies (TEU), una medida internacional para el transporte de mercancías. Al cierre del primer semestre del año ya sumaba 192 mil 897 TEU, un 4.8% más que en el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con la estadística de la autoridad del puerto de Manzanillo.
Además, entre los proyectos de inversión de los directivos de la compañía se encuentra desarrollar una segunda área externa de 6.1 hectáreas con capacidad de albergar hasta 180 mil contenedores de capacidad dinámica total. Una primera etapa entrará en funciones a inicios de 2025, con espacio para 60 mil contenedores y totalmente electrificada, para conec-
tarla con la operación de la terminal, misma que se integra actualmente de 9.2 hectáreas en el recinto fiscal -el año pasado amplió su capacidad en un 45%-, más otro patio externo de 6.7 hectáreas.
“Con ellos, anticipadamente podemos recibir contenedores de exportación en ese patio externo y previo a que arribe el barco estaremos introduciendo los contenedores a la terminal interna (TIMSA) para ser cargados a buque”, indica el directivo.
La nueva capacidad de almacenaje al interior y exterior de la terminal, un nuevo sistema operativo (nGen), así como las estrategias operativas que han introducido con el apoyo de sistemas tecnológicos, han elevado la eficiencia y la calidad de atención de Hutchison Ports TIMSA, pero también la preparan para el incremento previsto en el manejo de contenedores que ya experimenta el país por el efecto de la relocalización de líneas de producción (nearshoring), lo que agranda la necesidad y el compromiso de tener una terminal con la experiencia en el manejo de contenedores y otras mercancías.
Aduanas marítimas presionan al alza tiempos de atención al autotransporte
Esta medición que T21 comenzó a publicar desde abril de este año se obtiene de los datos otorgados por líneas de autotransporte y empresas de geolocalización con actividades portuarias.
Por T21 Business Intelligence @GrupoT21
El tiempo es relativo, sobre todo para un contenedor que se importa por alguno de los principales puertos en México.
En junio de este año un contenedor tardó en promedio 5 horas, 31 minutos y 16 segundos para ser desalojado por una unidad de autotransporte en los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz y Altamira, un tiempo 10.27% mayor comparado con el registro de un mes antes, cuando se promedió 4 horas, 57 minutos y 35 segundos.
Esta medición mensual que T21 comenzó a publicar desde abril de este año se obtiene de los datos otorgados por líneas de autotransporte y empresas de geoloca-
lización con actividades en estos puertos. Para el sexto mes de 2024 se obtuvo la referencia de 10 mil 950 maniobras: Manzanillo (4,483), Lázaro Cárdenas (4,367), Veracruz (1,861) y Altamira (240).
El número de maniobras analizadas en este ejercicio también ha mostrado un incremento men-
sual de 34.9%, ya que en mayo se obtuvo la referencia de ocho mil 114 maniobras.
Estos tiempos promedio en los puertos se obtienen de las horas transcurridas para una unidad de autotransporte segmentadas en actividades de espera, maniobra y aduana. En este caso, el promedio de los cuatro puertos en tiempos de espera fue de 1 hora, 16 minutos y 57 segundos; en maniobra 1 hora, 20 minutos y 42 segundos; y en aduana 2 horas, 53 minutos y 58 segundos.
La relatividad en los tiempos de atención portuarios se presenta cuando la mirada se agudiza en cada uno de ellos y en los distintos segmentos medidos.
En este caso, el tiempo promedio de los cuatro puertos se ha visto presionado al alza por la amplia permanencia de las unidades en las actividades en aduana, principalmente en Altamira y Lázaro Cárdenas, donde se cuenta 3 horas, 6 minutos y 16 segundos y 3 horas, 15 minutos y 17 segundos, respectivamente.
Tiempo en maniobras
(Junio)
Fuente: T21 Business Intelligence
En mayo pasado el tiempo en aduana para Lázaro Cárdenas había sido de tres horas, 7 minutos y 6 segundos, mientras que en Altamira fue de 2 horas 45 minutos y 24 segundos.
Especialistas consultados por T21 han comentado que el incremento en el manejo de contenedores de importación en los puertos mexicanos se
debe principalmente por el efecto del nearshoring (relocalización de líneas de producción) y la fortaleza del mercado de consumo interno, donde destaca en ambos casos la introducción de mercancías con origen en países asiáticos.
Las autoridades aduaneras instaladas en los puertos, en manos de personal de la Secretaría de Marina desde este sexenio, han tenido que navegar por una larga curva de aprendizaje ante su falta de conocimientos en este ámbito, que se ha visto reflejada en un retroceso en la facilitación comercial de México. Por lo menos el Banco Mundial así lo ha reflejado en su pasado Índice de Desempeño Logístico de 2023, en donde colocó al país en la posición 66, cuando en 2018 se había establecido en la 51.
Los cuatro puertos que se presentan en esta medición manejaron un millón
680 mil 428 TEU (contenedores de 20 pies) o el 90.3% del total de TEU de importación que recibieron todos los puertos mexicanos (un millón 859 mil 476 contenedores de 20 pies) durante el periodo de enero a junio de este año, de acuerdo con datos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.
Altamira,
Migración afecta resultados de GMXT
Por Redacción T21
@GrupoT21
Los resultados financieros durante el segundo trimestre de 2024 para Grupo México Transportes (GMXT) fueron impactados por los altos flujos migratorios que provocaron una disminución en su utilidad neta, productividad y flujo operativo, de acuerdo con su reporte enviado al público inversionista.
“Nuestra red ferroviaria recibió una cantidad sin precedentes de migrantes que entraron a nuestro país, provocando altos niveles de congestionamiento. Lo cual se reflejó en un aumento de costos y afectaciones en las métricas operativas, así como en las ventas”, precisó la compañía.
un aumento del 32% en carros transportados, seguido por el segmento agrícola que creció 13% en carros transportados.
“Perdimos casi 50 mil cargas (12% adicional) que no pudimos transportar debido al impacto en la capacidad y servicio que tuvimos por los motivos arriba mencionados”, detalló.
Así mismo, sus ingresos aumentaron 5.8% a nivel interanual totalizando 15 mil 163 mdp, resultado de un incremento de 7.1% en volumen y una reducción de 1.4% en precio neto debido a la revaluación del tipo de cambio del peso contra el dólar.
50,000
Número de cargas perdidas que calcula GMXT que tuvo por el tema migratorio
De acuerdo con su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, su utilidad neta pasó de dos mil 814 millones de pesos (mdp) a dos mil 790 mdp durante el periodo de abril a junio pasado, lo que se tradujo en una baja interanual del 1 por ciento.
Mientras que el volumen transportado durante el periodo creció 10.5% comparado con el mismo trimestre del 2023, alcanzando 525 mil 184 carros transportados. El crecimiento en volumen fue liderado por el segmento intermodal, con
Su EBITDA alcanzó seis mil 290 mdp, una reducción de 7% con respecto al mismo periodo del 2023. “El margen reporta una disminución de 570 puntos base debido a la crisis migratoria que ha afectado nuestra operación durante el año”, afirmó GMXT.
Aseguró que su productividad se vio mermada de una forma considerable debido a los constantes operativos realizados para inhibir el que los migrantes utilicen el ferrocarril de carga como medio de transporte.
En este sentido, aseguró que detener trenes en camino hasta por cuatro días hizo más lenta la red al punto de su saturación, lo que generó relevo de tripulaciones (varias por tren movido), consumo de diésel fuera de rendimientos óptimos, demora en locomotoras y carros que más que duplicaron su tiempo de tránsito normal.
Carga ferroviaria repunta en el 1S24
Por Redacción T21
@GrupoT21
Durante el primer semestre de 2024 (1S24), el Sistema Ferroviario Mexicano (SFM) movilizó 68.7 millones de toneladas de carga, lo que significó un crecimiento del 4% frente a igual periodo del año pasado.
De acuerdo con el reporte estadístico de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), Ferromex obtuvo el mayor incremento con un 6.1%, con un movimiento de 33.5 millones de toneladas o 48.7% del total.
Carga anual por concesionario/asignatario 2020/2024
Empresa Anua
Fuente: ARTF
La ARTF detalló que, del total de toneladas manejadas en el SFM, 20.9 millones correspondieron al tráfico nacional y 47.7 millones al tráfico internacional. Del tráfico internacional, 36.4 millones de toneladas fueron de importación y 11.3 millones de exportación.
Carga nacional y de comercio exterior del SFM
(Millones de toneladas)
Concepto
Fuente: ARTF
De igual manera, de las 68.7 millones de toneladas, 32.6 millones fueron productos industriales, 19.7 millones de productos agrícolas, 8.8 millones de productos del petróleo y sus derivados, 4.1 millones productos minerales y el resto corresponde a los productos forestales, inorgánicos y de derivados de animales, que en conjunto transportaron 3.37 millones.
En comparación con el periodo enero-junio de 2023, los grupos de productos que presentaron un mayor aumento fueron agrícolas con un 10.3%, derivados de animales con 10%, y petróleo y sus derivados con 9.3 por ciento. Mientras que los minerales e inorgánicos registraron una baja del 13% y 6.9%, respectivamente.
Doble estiba en el FIT para 2025
El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) tiene proyectado ofrecer en 2025 un servicio de doble estiba, lo que permitiría movilizar hasta 260 contenedores de 20 pies (TEU) por cada corrida del tren.
Alan Cruz Saba, director general del FIT, explicó que, debido a la orografía y pendientes de la región, la capacidad del tren es de 65 carros, lo que permite mover 130 TEU.
“La carga ya se está dando, la carga agrícola,
el trigo, cemento, carga en general”, dijo en un evento organizado por la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal.
Afirmó que, como parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, tienen como objetivo implementar una plataforma logística multimodal que potencialice el crecimiento y desarrollo del país.
El FIT es parte del proyecto con el cual el gobierno mexicano ha dispuesto inversiones para adecuar tanto vías del tren, como nueva infraestructura portuaria, así como en parques industriales que se han licitado para alojar a empresas de múltiples sectores. Por Redacción T21
Union Pacific, por “los aires” de la sostenibilidad
La ferroviaria podría transportar el biocombustible SAF hacia o desde México de presentarse la oportunidad de negocio.
Por Evangelina del Toro @evandeltoro
Union Pacific ha comenzado a planear su participación en el mercado de la distribución del combustible de aviación sostenible (SAF, por sus siglas en inglés). La ferroviaria estadounidense se encuentra analizando este proyecto en donde históricamente la distribución de combustible ha sido a través de oleoductos o autotransporte, sin embargo, este nuevo esquema significaría menores costos y una mejora en la cadena de suministro actual.
Humberto Vargas, vicepresidente de la ferroviaria en México, explica en entrevista con T21 que actualmente no existe una infraestructura dedicada al suministro del biocombustible, y es ahí donde la compañía busca ser la pionera y mover una gran cantidad de este producto.
“El ferrocarril es bastante sustentable con el medio ambiente, son los beneficios y ventajas de la red para mover el SAF. Estamos empezando a desarrollar la iniciativa con algunos productores, teniendo conversaciones del acceso que pueden tener a UP, donde pueden ubicar sus plantas de producción. Es un mercado muy incipiente, pero las conversaciones que tenemos son más que nada de que ellos puedan acceder a la red que tenemos y a partir de ahí puedan armar su instalación de la planta en un lugar conveniente que les permita tener una cadena de suministro eficiente y que esté conectada a los aeropuertos donde tienen compromiso para utilizarlo”, afirma.
Tan solo en las próximas tres décadas se producirán más de 35 mil millones de galones de SAF en Estados Unidos, como parte de un programa gubernamental, llamado Gran Desafío de Com-
bustible de Aviación Sostenible, que está diseñado para ayudar a las aerolíneas a descarbonizarse.
Cabe recordar que a través de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) los gobiernos se han comprometido a reducir, mediante el uso de SAF, las emisiones de carbono procedentes de la aviación internacional en un 5% en 2030. Para alcanzar este objetivo, alrededor del 27% de toda la capacidad de producción de combustibles renovables prevista en 2030 debería ser de este tipo. Vargas asegura que el ferrocarril, en los casos en donde sea una alternativa que se ajuste a las necesidades de los productores y los consumidores del SAF, va a desarrollar opciones para una cadena de suministro eficiente.
Camión, buque o ferrocarril
De acuerdo con UP, el movimiento de combustible a través de camiones, en un solo
35 mil millones de galones
Producción esperada de SAF en EU en las próximas tres décadas.
remolque cisterna se transporta unos ocho mil galones, menos de un tercio que un vagón de ferrocarril, mientras que el tiempo de tránsito es de unos 80 km/h. “Sin embargo, pueden sufrir retrasos debido a las condiciones meteorológicas, obras y congestión de las carreteras”, de acuerdo con la ferroviaria.
“La escasez de conductores y el cumplimiento de las horas de servicio han reducido la capacidad, lo que ha provocado un aumento de los precios. Además, este tipo de unidades contribuyen a un mayor porcentaje de las emisiones totales de gases de efecto invernadero”, dice.
son ideales para enviar grandes volúmenes de carga. Un tren puede transportar hasta 300 camiones de producto, lo que facilita el envío de grandes volúmenes.
5%
Reducción
esperada por la industria aérea en gases contaminantes para 2030.
En cuanto al barco, señala que, desde la costa del golfo de México hasta la costa oeste, un buque tarda entre tres y cuatro semanas en completar un viaje y entregar el combustible en el mercado final, pero los precios no son tan competitivos, debido a que hay que pagar tasas adicionales por el flete y el viaje a través del canal de Panamá, adicionalmente las condiciones del mercado también pueden influir.
Bajo este escenario, considera que los trenes
“Aunque los camiones son conocidos por ofrecer entregas rápidas, los tiempos de tránsito del ferrocarril y del transporte por carretera pueden ser comparables. Los trenes no se ven afectados por la congestión del tráfico ni los retrasos en la construcción de carreteras y pueden transportar eficazmente envíos a largas distancias”, asegura.
Además, afirma que el transporte ferroviario se considera uno de los modos más rentables, especialmente para grandes volúmenes que recorren largas distancias. “Debido a su capacidad para mover grandes cantidades de carga a la vez, el transporte ferroviario tiene un costo por tonelada-milla más bajo que el transporte por camión, es más respetuosa con el medio ambiente”.
Union Pacific puede mover una tonelada de carga 444 millas con un solo galón de combustible diésel, generando
una huella de carbono hasta un 75% menor que los camiones. “Esto hace que el tren sea un modo de transporte adecuado para quienes buscan reducir su huella de carbono”, de acuerdo con la compañía.
Cruzando fronteras
Vargas anticipa que, aunque este proyecto es solo para Estados Unidos, si el mercado lo solicita y se dan las condiciones para que el SAF se consuma mayormente en México, se estaría transportando hacia el país o viceversa. “Union Pacific está comprometida en poderle dar una solución a nuestros usuarios”, adelanta.
Alejandro Montufar Helu Jiménez, CEO de PETROIntelligence, asegura que el ferrocarril es una opción para mover la bioturbosina, ya que es un medio de transporte eficiente, aunque menciona debe cumplir con diversas normas emitidas por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y en el caso de las impuestas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se deberán de realizar ciertas modificaciones.
“En cuanto a SAF, al ser poca su producción, su transporte se hace mediante carrotanque y semirremolques”, comenta.
Fortalecen el intermodal por nearshoring
Por Enrique Duarte Rionda / Enviado @EnriqueDuRio
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La demanda de servicios de logística y transporte de mercancías en México comienza a resentir una presión extraordinaria, dado el incremento en el volumen provocado por el efecto del nearshoring (relocalización de líneas de producción).
Distintos proveedores lo detectaron desde hace tiempo y han comenzado a ofertar nuevos servicios relacionados con esta tendencia, poniendo un énfasis especial en los intermodales.
Ferrovalle, la terminal de ferrocarril de línea corta al interior de Ciudad de México, ha sido testigo de este efecto con claros incrementos en los volúmenes operados en sus dos divisiones.
de Mercancías organizado por la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP).
Él mismo promociona a la terminal como el “pulmón logístico” de la capital del país, ya que cuenta con conexión ferroviaria con los principales puertos marítimos, como Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Veracruz, así como con cinco cruces fronterizos entre México y Estados Unidos, todo esto ya sea a través de las principales líneas ferroviarias que operan en el territorio nacional y también con sus pares en el vecino del norte.
Ruta transmarítima
30%
Crecimiento
Otros que buscan aprovechar este incremento en la necesidad de transporte de mercancías producto de la relocalización industrial han sido SSA Marine México y Crowley, a través de México Gulf Express, un servicio marítimo que conecta a México con Estados Unidos por la vía acuática del golfo de México.
anual de la división intermodal de Ferrovalle durante el primer semestre de 2024.
La división ferroviaria suma un 10% de crecimiento anual en el volumen de carros ferroviarios operados en los primeros seis meses de este año, en donde se cuentan 50 mil carros adicionales de los cuales han detectado que 12 mil 500 de ellos son producto de nueva actividad industrial relacionada con el nearshoring.
La división intermodal ha tenido un alza de 30% durante el mismo periodo, con 25 mil contenedores adicionales operados, seis mil de ellos también identificados por el nearshoring
“Son incrementos en volumen nunca antes vistos”, afirmó Francisco Fabila, gerente general de la empresa, durante su participación en el 24 Foro Nacional del Transporte
Esta alianza logística ofrece salidas semanales desde Tuxpan, Veracruz, donde SSA cuenta con una terminal marítima, y llegada a Gulfport, Misisipi, donde Crowley también opera su propia terminal.
En las características del servicio se encuentran la oferta de contenedores y reefers disponibles, despacho aduanal, un tiempo de tránsito de tres días con la flota de Crowley, servicio para carga de todo tipo y tamaño, y servicios de autotransporte e intermodal tanto en la parte mexicana como en la estadounidense.
“Cada parte de la cadena de suministro se tiene que preparar para ese crecimiento”, dijo Claudia Kattán-Jordán, vicepresidente para Centroamérica, México y Panamá de Crowley Logistics, también presente en el foro de la ANTP.
Safran “motoriza” presencia en Querétaro
Safran Aircraft Engines, fabricante de motores de aeronave, invertirá 80 millones de dólares en la construcción de su segundo taller de mantenimiento (MRO) que comenzará a operar en 2026 y la ampliación de su planta de producción en Querétaro, ambos dedicados al motor CFM LEAP.
“México se posicionará entre los pocos países capaces de cubrir todo el ciclo de vida del motor, desde la fabricación de piezas, módulos y el ensamblaje final, la reparación y el mantenimiento, hasta las pruebas de los motores”, dijo Jean-Paul Alary, CEO de la compañía.
Con ello, Safran Aircraft Engine Services Americas incrementará su capacidad anual en 150 motores, llegando a 350 motores para 2030. Se crearán 500 empleos directos.
La ampliación de su planta de producción de motores Safran Aircraft Engines México (SAEM) será para los nuevos módulos de ventilador y turbina del LEAP, así como las líneas de ensamblaje final para apoyar el aumento de la producción del motor CFM de nueva generación.
Por Redacción T21
Airbus Helicopters amplía producción en México
El gobierno de Querétaro y Airbus Helicopters firmaron un acuerdo de cooperación para ampliar las actividades industriales y nuevos procesos de producción de Airbus en México.
El acuerdo elevará la capacidad industrial de su planta de fabricación, contribuirá en el aumento de la producción de aviones comerciales de pasillo único y crecerá la plantilla en 800 empleados.
Los productos de las puertas se fabricarán utilizando máquinas de última generación y alta tecnología, incluido un nuevo centro de remachado para taladrar y remachar los revestimientos exteriores a las estructuras de las puertas y una máquina perforadora de alta precisión para instalar la bisagra de la puerta al fuselaje.
Esta planta produce escotillas y puertas de salida de emergencia, puertas de carga a granel y puertas de carga para aviones de pasillo único y de fuselaje ancho, respectivamente, así como subconjuntos y módulos para helicópteros que se entregan a las líneas de ensamblaje final y a plantas en Europa.
Por Redacción T21
Talma México recibe Premio a la Excelencia en la Ejecución 2023 por LATAM Cargo
Por Redacción T21
@GrupoT21
Talma Servicios Aeroportuarios México recibió de LATAM Cargo el Premio a la Excelencia en la Ejecución 2023, un distintivo que reconoce sus procesos implementados en el manejo de carga.
“De Talma destacamos el hecho de que tienen procesos muy robustos sobre todo en seguridad que como aerolínea es nuestra prioridad. Asimismo, se enfocan en capacitar a su equipo, tienen certificaciones de IATA que asegura el estándar de su operación y priorizan la mejora continua. Eso los convierte en un excelente partner para que, juntos, le brindemos un excelente servicio a nuestros clientes”, explicó Sheyla León, subgerente de Operación de Carga Norteamérica y Caribe de LATAM.
La compañía mexicana compite con las diversas estaciones terciarias con las que cuenta la aerolínea en Norteamérica, Oceanía, Europa y Sudamérica.
Alex Cárdenas, North Region Cargo Operations VP en LATAM Cargo, precisó que la aerolínea lleva a cabo una medición mensual del performance de cada estación y el premio tiene como objetivo incentivar a los equipos de operaciones para mejorar los procesos y modelos de gestión de la aerolínea.
“Para nosotros es fundamental que los clientes se sientan satisfechos con el servicio que le entrega-
mos y no solo depende de las personas de LATAM, sino de todos los equipos que trabajan en pro de lograr que la carga de nuestro cliente llegue a destino sin inconvenientes, y para ello es indispensable que todos nuestros proveedores ofrezcan un servicio con los más altos estándares para lograr el resultado que queremos”, apuntó.
Por su parte, Adriana Canseco, directora de Talma Servicios Aeroportuarios México, precisó que la implementación de diversos procesos desde el inicio de operaciones con la aerolínea y hasta ahora consuma los esfuerzos que hace la compañía en el manejo de carga.
“Tenemos el mejor equipo, tenemos a las mejores personas alrededor de nosotros preparadas con talento nato o que lo han ido desarrollando y eso hace que conozcan cómo se maneja la empresa y amen su trabajo, y eso tiene resultados. Nos hemos rodeado de un muy buen equipo”, afirmó.
Hans Bottger Pipoli, consejero de Talma, precisó que el inicio de operaciones con LATAM comenzó en 2020, en plena pandemia, un periodo que detonó diversos aprendizajes en el manejo de carga.
Explicó que la aerolínea maneja la misma mercancía de importación como de exportación y, para lograrlo, busca optimizar los espacios “hasta el último minuto que sale la aeronave y esa optimización hace que sus proveedores tengan que lograr adaptarse”.
“El premio de LATAM no es otra cosa que valorar lo que hacen los equipos frente a los constantes cambios que hemos vivido y al crecimiento abrumador que hemos tenido como empresa”, consideró.
TAPTMM, a la conquista de la carga aérea nacional e internacional
Descarta interés por nuevos almacenes en el AIFA debido a su oferta logística de dos almacenes dentro del complejo.
Por Evangelina del Toro @evandeltoro
TAPTMM ha iniciado su “plan de vuelo” afuera del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ya que su estrategia de crecimiento es contar con operaciones en otra terminal aérea y terrestre dentro y fuera del país, acciones que se concretarán al cierre de 2024 y 2025.
Yazmín Lerín Morales, directora general de TAPTMM y de la división de e-commerce de Grupo TAP, asegura que esta nueva infraestructura se concentrará en uno de los aeropuertos más importantes de México y América Latina.
“Lo que queremos es consolidar nuestra división de terminales aéreas con presencia en otros aeropuertos, inclusive en otros países. Es en un futuro inmediato”, comparte en entrevista con T21.
En la actualidad existe una gran necesidad en el mercado mexicano por crecer la red logística y no concentrar todo en Ciudad de México, a pesar de que se prevé la apertura de más recintos fiscalizados dentro del AIFA.
Si bien el plan estratégico de TAPTMM ha sido desarrollar la división aérea con la terminal de AIFA, buscan lograrlo consolidando la operación de su línea de casa, ya que ello les genera el prestigio y la experiencia que una empresa de nueva creación necesita. Es el caso de Lufthansa Cargo, que además de que los ha llevado a contar con certificaciones mundiales y europeas, los ha impulsado a contar con un servicio de excelencia, basándose en la cercanía con el cliente.
Lerín Morales afirma que el mismo plan desde otro de los ejes estratégicos contempla desarrollar el e-commerce, con soluciones logísticas vinculadas a su almacén doméstico dentro del mismo AIFA, de tal forma que los clientes puedan liberar en el recinto fiscalizado y conecten a toda la República Mexicana en menos de cuatro horas desde su almacén nacional. Esta es una alternativa que de manera inmediata industrias disruptivas como el e-commerce pueden aprovechar logrando así una eficiencia operativa. “Actualmente está industria representa el 50% de la carga que llega al AIFA”, explica.
Ante este panorama, descarta que TAPTMM esté interesado por alguno de los nuevos almacenes que se construirán en el AIFA. “Realmente ir por otro recinto no lo vemos óptimo porque podemos explotar lo que tenemos. Somos el recinto o terminal aérea que más carga aérea libera dentro de su misma instalación”, asegura.
Aterrizaje en el AIFA
Grupo TAP cuenta con más de 18 años en el mercado y de ser una empresa 100% marítima se aventuró por el sector aéreo, por lo que a partir de 2023 inicia operaciones en el AIFA con la fusión de Almacenadora TMM, llegando así TAPTMM que hoy en día maneja desde esta terminal entre el 70-80% del e-commerce que llega al país.
“Realmente el AIFA ha sido un gran acierto, venimos de un mayo de 2023 con dos mil toneladas a 40 mil toneladas en mayo de 2024. Abrimos nuestras instalaciones con cero carga y hoy estamos operando casi ocho mil toneladas, tenemos 20% de la carga que llega y para haber sido los nuevos del mercado y aeropuerto es un gran acierto para el grupo”, considera.
Menciona que el crecimiento del comercio electrónico impactó positivamente a partir de la pandemia y después, con el lanzamiento en 2023 de un marketplace que se posicionó en menos de dos meses tanto en México como en Estados Unidos, “eso hizo que la carga que llega de Asia a México creciera de manera importante”.
Actualmente en sus instalaciones opera Lufthansa Cargo, Kalitta Air, FedEx y National, aunque también el plan de la compañía es sumar a otra carguera.
Grupo TAP, a través de su filial TAPTMM, cuenta con dos instalaciones en el AIFA, un recinto fiscalizado y un almacén doméstico, con los que ha desarrollado soluciones logísticas que permiten la liberación de más carga, por lo que de las ocho mil toneladas espera crecer un 30% impulsado por peak season del Buen Fin y otros eventos, lo que les dará una participación de casi el 22% en dicho aeropuerto.
La cerveza cada vez más “verde”
Por Karina Quintero @karinaquintero
Heineken México, uno de los mayores grupos cerveceros, ha establecido una serie de iniciativas para reducir el impacto ambiental en su cadena de suministro, abarcando desde la agricultura hasta la distribución final.
Estos esfuerzos se enfocan en prácticas sostenibles y en la mejora de la eficiencia operativa a lo largo de toda la cadena de valor, de acuerdo con su Informe de Sustentabilidad 2023.
Asimismo, del total de la cebada utilizada para la producción de cerveza, el 28.21% provino de productores certificados, de los cuales el 3.4% operan en zonas con estrés hídrico.
También, la compañía colaboró con más de tres mil 058 proveedores, de los cuales el 95.4% fueron nacionales. Todos los nuevos proveedores pasaron filtros de selección aplicando criterios sociales.
En cuanto al empaque utilizado para los productos, Heineken trabajó en diseños que redujeron su huella de carbono, utilizando materiales más ligeros y reciclables, así como aumentando la retornabilidad.
3,058
Número
de proveedores de la compañía en 2023, de los cuales 95.4% fueron locales.
Daniela Rosen, gerente de Sustentabilidad y Manufactura en Heineken México, explicó que entre los procesos están la agricultura, producción, empaque, logística, refrigeración y última milla, los cuales son ejecutados pensando siempre en beneficio del medio ambiente.
Para la producción, la empresa trabajó estrechamente con agricultores y proveedores locales. Los agricultores que suministran cebada y otras materias primas fueron evaluados a través de auditorías de responsabilidad social y ambiental, enfocándose en el origen y manejo de los ingredientes.
Sin embargo, este proceso continúa siendo un reto, actualmente los empaques representan el 48% de la huella de carbono de la empresa.
Claudia de la Vega, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Heineken México, destacó que “en la última milla y en la parte de empaque podemos decir que es como un híbrido, es un equilibrio, estamos aligerando los materiales, nuestros envases, estamos haciendo también la integración de contenido. No solo se trata de abastecernos, de llevar, producir una cerveza, sino cómo llega a los consumidores, eso es algo que es un reto para todos”.
De la Vega también resaltó que la empresa cuenta con vehículos eléctricos para el suministro y que están buscando también diferentes alternativas para motivar a sus proveedores a trabajar en pro de aplicar mejores prácticas.
